软件调研报告

IT之家4月2日消息 Steam 今日发布了截至 2021 年 3 月的硬件和软件调查报告。结果显示，目前英伟达的显卡、英特尔 CPU 占比依旧超过 70%，英伟达 GTX 1060 显卡依旧保持领先地位，占比 9.12%。具体来看，4 核 CPU 的电脑占比达到了 41.4%，相比上个月略有下降；6 核 CPU 电脑占比 29.27%，环比增长了 0.51%。系统以及内存方面，Win10 64 位系统占据绝对的领先地位，达到了 92.38%。16GB 内存的电脑最为普遍，占比 45.12%，而 8GB 内存电脑占比为 27%。值得注意的是，大于 16GB 内存的电脑占比 11.77%，持续增长中。显卡方面，GTX 1060/1050 Ti 依旧占据前两名，不过有了小幅下滑；较新的 GTX 1650 占比 5.15%，位居第三位。从数据中可以看出，前十名中 AMD 显卡仅占一席，是 RX 580。最新的 RTX 30 系显卡中，RTX 3070 最受欢迎，占比达到了 1.24%IT之家获悉，Steam 玩家的显示器分辨率中，1080P 占据绝对的优势，达到了 67.35%。其它分辨率较为平均，但 2K 分辨率的增长速度最快，目前占比约 8%。此外，VR 显示设备中，Oculus Quest 2 最受欢迎，V 社自家的 Valve Index 头显排名第三，占比 16.37%。

人工智能(AI)起源于上世纪50年代,在此后的半个多世纪中,历经了“逻辑推理”、“知识工程”的两起两落。目前,随着智能算力与数据瓶颈得以解决,在AlphaGo战胜围棋世界冠军的震撼中,“人工智能+”逐渐与各行业深度融合、走向繁荣。从全球产业发展来看,人工智能是第四次科技革命的主要技术之一,也是全球竞争的主战场,关系着国家发展前途和命运。历史上每一次科技革命,通过技术突破、激起创新热潮,从而推进生产力变革与社会进步,人工智能的技术本质、未来效果同样如此。面对这一历史机遇,世界上主要发达国家和经济体,都加强了对人工智能的战略安排:美国、英国注重人工智能的基础研究,日本、德国偏向人工智能的行业应用。我国则提出,“现阶段的投资需求潜力仍然巨大,要发挥投资关键作用,加快5G商用步伐,加强人工智能、物联网等新型基础设施建设”,人工智能上升到国家发展战略高度。未来随着5G、基础数据等新基建深入,人工智能应用必将爆发新动能。从人工智能产业链的构成来看,主要包括基础/硬件、数据、算法/平台/软件、应用等四层。其中,基础/硬件、数据、算法/平台/软件分别对应了人工智能的“算力、数据、模型”三要素。很多时候不容易区分人工智能与大数据之间的关系:大数据产业是人工智能产业的初级阶段,人工智能产业是大数据产业的升级及蜕变。大数据和人工智能产业关系与区别基础/硬件层包括GPU、DSP、FPGA、ASIC以及类脑等人工智能芯片,以及云计算、5G等相关的内容,是人工智能的计算能力支撑。目前在芯片领域,国外发展较早、积累较多,以NVIDIA、Intel、谷歌、IBM等为代表的芯片厂商具有技术上的领先优势。国内起步稍晚、市场需求强劲,以寒武纪、地平线、中星微等为代表的企业正在快速发展和突破,尽快实现进口替代。AI芯片对比　数据层则结合不同技术研究需求,为各行业提供数据(集)的设计、采集、标注等资源及服务,是形成算法模型和人工智能的基础。目前,全球数据的快速增长催生数据产业蓬勃发展,IDC预测到2020年全球将总共拥有35ZB数据量,但是也存在采集汇聚困难、数据生产技术水平和效率不高、数据集不成体系、公共数据资源及服务缺乏等不足。未来,人工智能多模态非结构数据量大、种类复杂化;多模数据组合标注等需求将进一步突出,数据生产将更加智能,流程化、效率将大幅提高。以数据堂等为代表的企业,重视智能算法模型研发、智能数据工厂建设,具备多行业数据需求研究规划、大规模数据众包采集、大容量数据高效生产等能力,在未来的数据服务市场中将获得更多的青睐。人工智能重点领域与数据层关系对应表　　算法/平台/软件层包括了机器学习、强化学习、类脑学习等算法理论,以及开发平台,是人工智能的核心技术。目前主流的深度学习框架包括TensorFlow(谷歌)、MXNet(亚马逊)、Caffe/2+PyTorch(Facebook),百度Paddle Paddle以其易用性和支持工业级应用而逐步被国内用户接受。同时,百度、华为、阿里、腾讯、商汤、讯飞、旷视等国内巨头,面向不同应用领域打造开放平台,努力构建人工智能产业生态。人工智能基础应用技术架构　　应用层是人工智能走向市场的产品及解决方案,通过与各领域融合,对于改善传统环节流程、提高效率、提升效能、降低成本,甚至推动传统领域变革等方便,提供了巨大的推动作用。目前来看,其应用没有另有领域限制、其方案层出不穷。如百度阿波龙量产下线,提供了L4级量产园区自动驾驶解决方案,在雄安、厦门等多地开展实地运营里程超过10000公里;推想科技的医疗影像AI解决方案,为影像专业医生提供辅助阅片服务,已累计合作全球300+大型医院;科大讯飞基于智能语音识别技术,让机器能够“听懂”人类语言,在智慧教育、城市超脑、交通超脑等多行业提供应用,其中“交通超脑”试运行让示范区域内通行效率提升10%;新松智能家居服务机器人,不仅包含智能看护、亲情互动、家政服务等功能,还拥有强大的家庭卫士、环境感知、自主学习等黑科技……人工智能的起落,还未走远;人工智能的兴起,已悄然而来。人工智能做应用者,得用户;搭平台者,争生态。而善用数据者,才能成就优秀应用或平台。阅读并下载完整版《人工智能产业发展调研报告》全文,请登录数据堂官网查询。来源：东方网

观点聚焦工软件是支撑工业企业生产运行的基础，广泛应用于工业生产的各个环节，伴 随着产品从研发，到生产，再到销售及售后服务的全生命周期。目前我国工业软 件的发展仍和世界一流水平有较大的差距，呈现出“管理软件强、工程软件弱； 低端软件多，高端软件少”的现状。我们在本篇报告中从各条工业软件赛道入手， 解构行业背景、剖析中外差距、展望发展趋势、揭示投资机会，相信中国的本土 厂商能够奋起直追，发展出可用、好用的国产工业软件，在工业 4.0 阶段来临之 际，以“中国软实力”支持中国工业迈入智能制造时代。工业软件“四问四答”： 工业软件包含的范畴有多大？工业软件应用的范围覆盖制造业内产品的全 生命周期及企业生产经营的各个环节，可具体分为研发设计类、信息管理类、 生产控制类及嵌入式公司软件。 工业软件的市场规模有多大？全球近四千亿美元的市场，国内近两千亿元的 市场，中国工业软件市场规模与经济体量并不完全匹配，行业发展方兴未艾。工业软件的中外差距有多大？中外厂商在技术、产品、经营上都有较大差距， 其中研发侧 > 工控侧 > 管理侧。但我们相信目前中外工业软件的“鸿沟” 并非不可逾越。 工业软件的投资机会有多少？我们认为中国工业软件厂商将在未来智能制 造、国产替代、软件上云的“三浪叠加”之下迅速崛起，而国产工业软件的 大发展将在资本市场创造出诸多投资的机会。工业软件“四问四答”工业软件包含的范畴有多大？工业软件这一概念的范畴较为广阔，一切应用于工业领域的软件都属于广义工业软件，应用范围覆盖制造、采掘、能源等行业。从底层架构上看可以分为两大类：嵌入式工业 软件主要指嵌入于设备控制器中用于数据采集、逻辑判断、控制运行等功能的软件，软 硬件紧密耦合（例如在工业通信、能源电子、汽车电子、安防电子硬件产品中内嵌的软 件）；而非嵌入式的工业软件是能够在通用计算机或工业计算机操作系统上运行的应用软 件，本篇报告中我们主要聚焦的是非嵌入式的工业软件。工业软件应用的范围覆盖产品的全生命周期及企业生产经营的各个环节。非嵌入式工业 软件按照具体应用的环节可分为研发设计类、生产控制类、信息管理类。从横向看，工 业软件伴随着产品从研发，到生产，再到销售及售后服务的全生命周期；从纵向看，工 业软件自上而下地对企业决策管理、生产执行、生产控制的三个层面进行支撑，而嵌入 式工业软件则属于设备层。可以说现代化工业生产的各个流程都离不开工业软件的参与， 工业软件也是工业 4.0 时代实现智能制造的关键。 研发设计类工业软件包括 CAD、CAE、CAPP、CAM、PLM、EDA 软件以及集成研发平 台等，覆盖前期的产品研发设计环节，支持企业产品的研发与创新。行业中包括 Dassault Systemes（达索）、Siemens Digital Instry（西门子工业软件）、Autodesk、 Ansys、Cadence、Synopsis 等海外龙头企业，以及中望软件、浩辰软件、数码大方等 国产企业。 信息管理类工业软件包括 ERP、CRM、BI、HCM、OA 等，服务于产品的进销存环节 以及企业整体的业务管理，助力企业数字化转型；同时 SCM、SRM 等供应链、供应 商管理系统也负责对企业外部价值链的管理。主要玩家包括 SAP、Oracle、Salesforce 等全球性管理软件巨头，以及用友、金蝶等国产厂商。 生产控制类工业软件包括 MES、DCS、SCADA 等，负责产品的生产调度、生产执行 及过程控制环节，助力工业自动化升级。行业的主要参与者包含 ABB、HoneyWell、 GE 等海外企业，同时和利时、中控技术等本土企业也有布局。不同类别的工业软件之间底层逻辑差异较大，不可一概而论。从最底层的逻辑来看，研 发设计类工业软件是基于数学、物理等基础学科，具有较浓的“理科”属性而属于工具 类软件；信息管理类工业软件是基于企业的业务模型，是出于“商科”思维的管理类软 件；生产控制类工业软件则是基于工业生产的流程，是偏向于传统“工科”的工业控制 软件；而嵌入式工业软件则更类似于硬件的附属产品。不同赛道之间工业软件的底层设计逻辑以及上层的应用场景有较大区别，所以也很少有企业能够跨越多个赛道。不同类别的工业软件都围绕核心工业场景，相互彼此关联。如下图所示，研发设计、生 产控制、信息管理以及嵌入式工业软件在服务工业制造的过程中，彼此之间都会有数据、 指令以及信号的传递，最终构成一个有机的整体。因此不同赛道的工业软件在底层逻辑 上差异较大，但在具体应用中又相互关联，而且任何一个赛道单拆出来都有众多的细分 软件领域，背后都有广阔的市场，并支撑起了诸多优秀的工业软件企业，故在后面的章 节我们也会分别来进行讨论。工业软件的市场规模有多大？工业软件代表的是数千亿元级别的宽赛道。根据 Gartner 和赛迪智库数据，截止 2018 年， 全球工业软件市场规模达到 3,893 亿美元，同比增速在 2013 年-2018 年期间维持约 5%水 平。根据工信部、中国电子信息产业统计年鉴等数据源，2019 年我国工业软件市场规模 达到 1,720 亿元，在 2016 年-2019 年期间基本维持 15%~20%的增速，高于全球市场的增 速（5%左右），工信部预计 2020 年市场规模将突破 2,000 亿元。但我国工业软件市场规 模仅占全球的 6%，远低于我国 GDP 的占比（接近 16%），中国工业软件市场方兴未艾。细分赛道：由于我国过去的工业数字化路径偏向于“重硬轻软”，而嵌入式软件大多与硬 件集成销售，因此从销售额来看嵌入式工业软件目前的市场规模最大，接近千亿元；生 产控制侧及信息管理侧的工业软件受益于工业自动化、企业数字化升级，过去几年实现 了较快的发展；而研发设计类软件过去受到国内软件行业环境等问题的影响，目前市场 规模较小，但随着工业 4.0 时代我国产业结构升级的重心进一步从制造侧向研发侧偏移， 研发设计类软件的增速近年来领跑中国工业软件市场，我们认为这一趋势在未来数年内 仍将延续。客户结构：根据赛迪智库的数据，2018 年大型企业在我国工业软件市场中的占比超过 50%，而中型企业及小型企业各占 28%及 20%。与我国当前的企业结构相比（根据《中国 统计年鉴》，2019 年我国共有 9,103 家大型企业，总收入为 46 万亿元；49,778 家中型企 业，总收入为 24 万亿元；391,559 家小型企业，总收入为 43 万亿元），小型企业的占比 明显偏低，中小企业的需求仍有进一步挖掘的空间。国内现有软件环境对研发设计类软件的市场规模造成限制。管理软件及工控软件主要直 接服务企业客户，以项目制、场地制的形式部署，目前已基本不会出现盗版。而 CAD/CAM/CAE 软件较常安装于通用计算机，较易受到盗版问题影响，尤其是通用型的 2D CAD（结合市场调研数据，我们估计目前国内 2D CAD 正版化率不到 20%）。我们结合 e-works与CIMData的研究数据以及专家调研，测算出2019年国内泛CAX （CAD/CAM/CAE， 不含 PDM/PLM）市场规模约为 80-100 亿元，这与我国 1,700 万名设计师1的从业人员规 模不相匹配（平均下来单个设计师在设计软件方面的开支仅为 500 元，远低于市面上任 何一款正版软件的价格）。未来随着我国对于知识产权保护相关法规的进一步完善，以及 企业正版意识的提升，我们相信研发类软件的市场规模将会快速释放，将会是工业软件 领域增长速度最快的赛道。工业软件的中外差距有多大？差距明显，研发侧 > 工控侧 > 管理侧。从近几十年我国产业发展的脉络来看，先是注 重量的发展，国内企业生产经营的规模迅速扩张，带来了大量对于财务、业务管理软件 的需求，“商科”先行；而后开始注重质的进步，中国制造从低端走向高端，国内工业自 动化、智能化大发展，工控软件也逐步成熟，“工科”跟进；最后是从“中国制造”走向 “中国创造”落在了研发端，而我国在基础“理科”上的积累仍与发达国家存在一定差 距，且过去该领域的主要从事企业大多是院校出身，技术能力强而商业经验弱，导致技 术产品化进度滞后，部分企业市场化经验困难，而与国外企业在技术上的差距也被逐步 拉大。国产工业软件处于“管理软件强、工程软件弱；低端软件多，高端软件少”的现 状。从个体公司层面分析，整体上看全球工业软件市场中存在较多海外巨头，如达索（Dassault Systemes）、西门子工业软件（Siemens Digital Instry Software，原名为 Siemens PLM Software）、 Autodesk、SAP、Oracle 等，其发展时间、收入体量以及市值规模均远超国内 公司。但具体到各个赛道，信息管理领域已经成长出了用友、金蝶等能够在国内市场与 SAP、Oracle 直接竞争的公司；而在生产控制领域也有宝信（MES）、和利时（DCS/SCADA） 等龙头国产企业；但在研发设计领域的国产企业仍比较弱小，和国外龙头差距显著。 信息管理类——攻守易位：从产品角度看，目前用友、金蝶等国产 ERP 厂商在核心 模的功能上与海外厂商基本已无差距，并开始大力推进云转型。从市场角度看， 2019 年用友、金蝶等国产厂商已经占据了国内 ERP 市场五成以上的份额，市占率实 现反超。而在国产化的历史性机遇下，用友等企业也开始向上进攻高端市场，抢占 Oracle、SAP 在大型企业，尤其是在央企、国企市场的份额。可以说目前国内的 ERP 市场国产厂商已经占据上风，而在 CRM 领域由于国内外企业需求的差异，暂时还未 成长出能够与 Salesforce 对标的企业。 生产控制类——分庭抗礼：国内生产控制类软件市场较为分散，且 MES与 DCS/SCADA 软件两大方向重合度不高（前身偏向于调度管理、后者偏向于流程控制）。根据赛迪 智库在 2018 年的数据，国电南瑞、和利时、中控技术（DCS/SCADA）以及宝信软件 （MES）等厂商都能够在各自的领域占有一席之地。 研发设计类——任重道远：目前我国从事研发设计软件开发的企业主要包括中望软 件、浩辰软件、数码大方等，在技术和商业层面与国外一流水平仍有较大差距。从 技术上看，国内厂商大部分仍处于 2D CAD 的阶段，3D CAD 以及 CAM 刚刚起步，而 涉足商用CAE领域的企业更是屈指可数；从商业上看，国内规模最大的中望软件2019 收入不足 4 亿元，与达索、Autodesk 等海外龙头差距近百倍。研发设计软件能否参照管理软件的经验，实现“弯道超车”？我们认为管理软件的门槛 不在技术，而在于对行业和客户需求的理解，因此用友、金蝶等厂商在服务中型企业的 过程中也能不断积累，再凭借本地化服务的优势，乘国产替代的天时向上切入高端市场。 而研发侧的软件从底层的内核，到上层的应用都有较高的技术门槛，并且需要在客户实 际使用的过程中不断打磨完善，很难找到捷径而一蹴而就。与管理软件相比，研发设计 类工业软件的发展需要技术和产品并行，因此国产厂商仍需从基础的通用 2D CAD 领域做 起，在不断打磨产品、积累用户、壮大规模的过程中充实 3D CAD/CAM/CAE 的技术储备， 结合国家政策的支持逐步切入高端市场。国产研发设计类工业软件的全面崛起仍需时日。工业软件的投资机会有多少？当前中外厂商在技术、产品、经营上都有较大差距，其中研发侧 > 工控侧 > 管理侧。 但我们相信目前中外工业软件的“鸿沟”并非不可逾越，中国工业软件厂商将在未来智 能制造、国产替代、软件上云的“三浪叠加”之下迅速崛起，缩小与国外工业软件巨头 之间的差距。而国产工业软件崛起的过程，将在资本市场创造出诸多投资的机会。机遇一：产业数字化快速推进，牵引自主工业软件迎头追赶产业数字化时代，智能制造将成为制造业变革的主要方向。产业数字化以数字科技为支 撑，对产业链上下游的生产进行数字化升级再造。落实到制造业上，我们认为产业数字 化时代我国的制造业将全面进入工业 4.0 阶段，以高度自动化、柔性化生产为主要特征 的智能制造将成为行业升级的大方向。不同于过去围绕设备、工艺等展开的制造业发展 脉络，在工业 4.0 时代，我们相信软件将成为支撑数字化转型升级的核心要素。产业数字化不能“重硬轻软”，工业软件急需“补短板”。过去我国的信息化、数字化建 设客观上有“重硬轻软”的问题，在工业软件领域的投入力度存在不足。根据 Gartner 的数据，2019年全球3.8万亿美元的IT支出中有4,310亿美元为软件支出，占比约为11%； 而中国 2019 年 2.9 万亿元的 IT 支出中有 878 亿元为软件支出，占比仅为 3%，远远低于 全球平均水平。而具体到制造业上，我国作为制造大国，工业软件发展和应用水平却与 地位不符，上一阶段的工业自动化建设也偏向于硬件设备端，工业软件的发展落后于整 体产业升级的进度。因此为了自主实现我国制造业向智能制造的升级，就必须要尽快弥 补在工业软件层面的“短板”。政策加持，推进国产工业软件重点突破。面对上述情况，今年来我国政府对工业软件的 重视程度迅速提高。工信部自 2015 年提出“中国制造 2025”发展战略之后，稳步推进 智能制造落地，先后在标准体系、信息安全、试点示范项目等方面发布了专门的政策文 件，要求推进我国智能制造和工业软件领域的发展。而在 2019 年工信部召开的全国软件 服务业工作座谈会上，也明确指出要抓住传统产业改造升级的迫切需求，大力发展工业 软件和行业解决方案，大力发展面向企业研发设计、生产自动化、流程管理等环节的工 业软件、嵌入式软件以及解决方案。在 2020 年 9 月，国务院发布的《新时期促进集成电 路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》中，也提到了要聚焦基础软件、工业软 件、应用软件等关键核心技术研发。国产工业软件有望伴随本土制造业的升级，在产业数字化时代做大做强。我们认为我国 制造业在数字化、智能化升级的过程中给予厂商更多的机会，牵引自主工业软件加速发 展。根据清华大学软件学院院长王建民预测，到 2025 年的“中国智造”时代，我国将形 成自主的操作系统与工业软件及其标准体系，自主工业软件具有满足市场 50%的供给能 力，自主工业互联网云平台在重点行业的应用普及率超过 60%，工业软件市场空间可达 数千亿元。我们认为自主工业软件是从中国制造到中国创造的桥梁，国内厂商必将在产 业数字化时代迎来蓬勃发展的机会。机遇二：国产化替代进行时，给予本土厂商历史性机遇国际局势多变，工业软件国产替代势在必行。如果说生产设备及相关硬件是制造业的“躯 干”，那么工业软件就是制造业的“大脑”，缺少了自主可用的工业软件的国内制造业无 法实现全生命周期管理；而过度依赖国外工业软件，会存在丧失产业发展主动权和影响 产业信息安全的风险。而近年来多变的国际局势下，EDA 等相关工业软件的“断供”案 例也不鲜见。因此发展国产工业软件体系，培育出一批有竞争力的本土工业软件厂商是 从产业发展，甚至国家战略层面的必然考量。各赛道国产化方向一致，但进度不同。我们认为国产软件产品力的提升是国产替代的重 要前提，如果在功能上不能支撑制造业的需求而一昧追求“国产”是舍本取末。正如我 们之前章节中的分析，目前国产管理软件在核心功能上已较为成熟，因此在市场中的占 有率也已处于较高水平，并在向高端市场“进攻”；而生产控制类软件由于较强的行业性， 在部分国产厂商的优势行业，国产化的也推进较快；但由于目前中外研发设计类软件在 功能的深度和广度上都有较大的差距，因此国产替代也是刚从最基本的二维设计软件起 步，等待国产厂商能力的提升再逐步向高端领域进发。“中国软实力”渐起，部分国产厂商在开放竞争的市场中已具备竞争力。我们认为“信 创”等相关的工作更多的是给予了国产厂商一个“磨刀石”，那么最终能不能抓住机会向 上突破还是取决于企业自身的技术能力、产品储备、服务水平，取决于产品最终能不能 得到企业用户的认可，甚至于走出国门，服务全球更多的市场。我们看到一批工业软件 和基础软件领域的国产软件厂商的产品已经在海外市场得到了用户的认可，并产生了相 当体量的收入和利润，反哺其不断提升产品力，撷取国内市场的份额。如用友网络、金 山办公、福昕软件、中望软件、浩辰软件等厂商通过多年的产品积累和创新，凭借本土 的工程师红利，已具备和海外竞争对手并驾齐驱，甚至在部分方面超越的产品能力。我 们认为，在这一阶段能够抓住国产化机遇，并在服务用户的过程中实现产品力蜕变的公 司，有望在未来更长远的竞争中胜出，成就真正的“中国软实力”。机遇三：软件上云，或将是国产厂商弯道超车的机会云化是整个软件行业的趋势。软件上云带来的是软件部署、应用及开发方式的变革，也 为企业用户带来更灵活、更开放、更具协同性的软件应用方式；同时往往与之相伴随着 的订阅制转型也能够帮助软件厂商实现商业模式的升级。软件的云化是近年来行业的大 趋势，而工业软件的云化也在快速推进，尤其是近年来工业互联网的大发展，未来的工 业软件或将会进一步云化为工业互联网平台之上的工业 APP。各赛道与云化的契合度各异。信息管理类软件的功能更多地是实现业务流程，且更具有 对外数据交互的强烈需求，因而更适合也更易于采用云端部署；而研发设计类软件由于 内部需要调用更复杂的数据分析算法以及物理模型，目前尚无完全成熟的云化产品，全 球范围内具备战略前瞻眼光的厂商正积极布局，部分创业企业也在积极把握相关机遇。 截至目前，云化的设计侧软件更多的还是以展示和轻度编辑、协作为主要功能点的轻量SaaS 应用；而生产控制类软件的云化则与工业互联网密切相关，目前行业中主流工业 互联网平台上都搭载了丰富的生产类工业 APP（云 MES 为主）。各赛道目前的云化进度： 信息管理类：全面云化，尤其是在中小企业市场，以及 CRM/HCM 等应用领域。 研发设计类：轻量级应用 SaaS 化（如看图类软件），云端在线协同 CAD 也在初步探 索（海外 Onshape 云原生 CAD，国内华天软件 CrownCAD）。 生产控制类：围绕工业互联网，以工业 APP 的形式实现云化。云化是否是弯道超车的机会？客观上看，海外工业软件巨头目前与国内厂商的差距或许 是需要数十年的时间才能够追上的，但双方上云转型上的起步时间却仅有几年的差距， 甚至在某些领域国产厂商还走的更快（如国产管理软件厂商在国内的云转型步伐要更为 坚决）。云转型推进较快的国产软件企业能够借助更先进的技术架构提供更优的用户体验， 同时以更敏捷、更开放的软件开发方式推进产品的迭代。另一方面，云技术不能直接弥 补软件在功能与成熟度上的差距，在完成云转型后的国产厂商还需不断打磨产品功能， 深度整合行业 Know-how 以维持用户粘性。因此我们认为云转型是国产厂商追赶海外巨 头的加速器，而不是简简单单的捷径。三浪叠加下，我们看好哪些赛道和哪些公司？从赛道的角度来看，我们更加看好研发设计类和信息管理类工业软件赛道，特别关注其 中高度产品化、标准化的细分赛道。目前国内的研发设计软件市场受困于盗版，市场仍 有较大的释放空间，国内企业的市占率也处于较低的水平，未来随企业正版化意识的提 升，以及龙头企业产品力及市场认可度的提高，有望实现市场规模及市占率的双升。管 理类软件目前的市场规模较大，且国产厂商已占据主导地位，我们认为龙头企业在国产 化和云化机遇下有望更进一步，同时通过生态建设成长为产业互联网时代的平台型企业。从公司的层面来看，我们认为各个赛道均有值得布局的优质标的，这些公司将受益于智 能制造、国产替代、云化转型的机遇，在未来数年实现快速发展。研发设计类：高技术门槛后的潜力赛道CAD/CAE/CAM：数字化研发创新的主要工具CAD：Computer-Aided Design，计算机辅助设计，可简单理解为人机交互制图软件，负责 产品最初的结构设计以及制图环节。按照产品功能可分为 2D CAD、3D CAD，2D CAD 属于 通用型产品，可用于工业、建筑等多个领域的平面图、剖面图绘制；3D CAD 技术难度更 高，主要应用于工业、建筑、动画等领域的三维建模，实现对象的实体造型、曲面造型。 CAD 是最基础的研发设计类软件，是通过数字建模来将设计对象虚拟化的第一步，后续 的 CAE/CAM 软件都需要读取 CAD 的制图及建模数据以进行下一步的操作。CAD 发展至今已有超过六十年的历史。在上世纪 50 年代，MIT 的几位学者就已提出 CAD 这一概念，开始技术的探索；1957 年，Patrick Hanratty 编写出世界上第一款商用数控编 程程序 Pronto，也是 CAD 最早的前身；上世纪 70 年代，CAD 进入技术商业化阶段，Patrick Hanratty 成立 MCS 公司发布 ADAM 人机交互制图软件（时至今日大部分的 CAD 仍有使用 其源代码），达索等企业也开发出基于大型机、小型机，软硬件集成的 CAD 系统（1981 年达索发布 CATIA）； Autodesk 于 1982 年发布可安装于个人计算机的 AutoCAD，开启 CAD 的泛用时代。之后的几十年间，CAD 业界百花齐放，目前业内领先的企业包括达索、西 门子（工业基因浓厚，3D 建模能力强），Autodesk（2D CAD 起家，在通用性上领先）以 及 PTC 等企业。3D CAD 区别于 2D CAD 的核心难点是几何建模内核。2D CAD 在内核上的门槛相对较低， 除自主开发之外，也有部分公司通过付费成为 ITC 联盟2的成员，对 IntelliCAD 进行“包装” 并推出 2D CAD 产品。其实 3D CAD 发展之初其实并没有内核这一独立概念，内核是作为 CAD 软件的底层与其紧密耦合。但 3D 对象的实体建模、曲面建模本质上是数学问题，算 法要求较高，中小厂商很难进行独立开发。因此达索等厂商也看到了单独销售 3D 内核的 商机，于是陆续将自身的内核独立出来作为单独的生意，目前世界上共有三款主流的商 用 3D 内核：Parasolid、ACIS、CGM。3D 几何内核决定了 3D CAD 的核心性能。实体造型和曲面建模是 3D 建模的两个方向，也 是衡量内核建模能力的两个维度。Parasolid 长于实体造型；CGM 长于曲面建模而多应用 于高端市场；而 ACIS 优势为资源和算力的节约，同时 API 完备，市场应用广泛。除了这 三块内核之外，还有 PTC 的自用内核 Granite，MATRA 的开源内核 OpenCasCade。一些中 型厂商及 BIM 厂商也有独立开发的内核，但部分是整合在产品之中，部分后来被巨头收 购，所以目前仍活跃的内核种类已经较为稀少，而在国内的中望软件、华天软件分别拥 有 Overdrive、CRUX4 内核。如何理解 2D CAD 与 3D CAD 的并存？我们认为两者的使用场景存在区分，2D CAD 的优势 在于通用性和易用性，能够快速便捷地完成 2D 制度，可应用于平面设计、装修设计等日 常非工业场景，以及简单模组剖面图设计等轻度工业场景；而在设计到实体或曲面建模 的更复杂的场景，自然需要 3D CAD。实际上普适的通用设计市场也是不可忽视的， Autodesk 是凭借 AutoCAD 这款以 2D 设计为主的通用 CAD，就稳居业界三强之一；而达 索、西门子更具工业企业的基因，自然是从 3D 入手，而对通用性的 2D 领域几乎没有布 局。因此 2D CAD 对于国产企业来说也是进入门槛较低，且国外竞争对手较为单一的领域。CAM，Computer-Aided Manufacturing，计算机辅助制造，负责产品的加工与制造环节。CAM 的 主要功能为根据产品的设计建模、几何造型对加工制造流程进行 NC 自动编程，以输入 CNC 数控机床进行产品加工。而 CAPP 主要是对产品加工的步骤进行规划，生成工艺路线 并进行工序设计，大部分的 CAM 也都集成了 CAPP 的功能。CAM 与 CAD 的高度集成是大趋势，CAD 诞生之初的目的就是对产品进行造型设计，再输 入机床进行加工，可以说 CAD 是将设计师的产品构思数字化，而 CAM 是进一步将数字化 后的产品建模转化为机床能够读取的数控代码，以执行下一步的加工制造。最初的 CAD 软件生产的设计信息需要转录到 CAM 系统中，严重影响效率，因此从上世纪 80 年代开 始 CAD/CAM 技术就向着一体化、集成化的方向发展。目前行业内的主流产品都是集成型 的 3D CAD/CAM（CATIA、Solidworks、Siemens NX、Creo、Inventor）。CAE：Computer-Aided Engineering，计算机辅助工程，主要用于在研发过程中对产品的强 度、刚度、热传导等物理性能进行仿真分析及数值求解，基于分析结果对产品的设计方 案以及工艺流程进行调整和优化。CAE 相较于 CAD 具有更高的技术门槛，主体包括前处 理模块（实体及参数化建模、布尔运算、网格剖分）、有限元分析模块（结构、流体、热 力、电磁等多领域求解器）、后处理模块（数据处理、物理量展示）。其中有限元分析模 块是 CAE 软件的核心。多物理场的耦合仿真是 CAE 的核心技术难题。CAE 具有众多的仿真分析和求解方向，包 括结构分析、流体分析、热分析、电磁分析等。目前单一学科的仿真已较为成熟，而多 学科仿真、多物理场耦合则是下一步更高的要求。Ansys、西门子、达索等巨头多是采用 外延收购的方式，来补充在多个仿真方向上的能力，同时集中自身的研发力量在多学科 仿真、多物理场耦合上。主流 CAD/CAM 软件多会集成 CAE 模块，满足轻度仿真分析需求。比如像 CATIA、Solidworks、 Siemens NX、Inventor 这样的主流产品也都集成或外挂了 CAE 模块。但这些集成的 CAE 模块在模拟仿真的能力上与专业 CAE 软件仍有较大的差距，一般仅会用于结构分析等简 单的单学科仿真，在专业的仿真分析及求解场景中仍主要应用 Ansys、SIMULIA 等 CAE 软 件。CAD/CAE/CAM 三者之间的关系从技术层面来说，CAD 与 CAE 是两大技术方向，CAD 的核心是基于几何模型的造型建模， CAE 是基于物理模型的数值模拟和求解，而 CAM 是将 CAD 的建模转化为数控加工程序的 一种功能。从应用层面来看，三者环环相扣，一般是由 CAE 软件读取 CAD 的初步建模， 进行仿真分析，将结果反馈给 CAD 优化产品设计，再由 CAM 进行自动化数控编程。最后 再会结合 ERP 等信息管理软件生产的作业计划，下发给生产控制系统进行具体的加工制 造。PLM/PDM：研发设计端的管理软件PLM 本质是一种理念，是在 PDM 基础上的延伸。PLM（Proct Lifecycle Management） 是对产品从创建到使用，到最终报废等全生命周期的产品数据信息进行管理的理念。PLM 的理念是 PDM（Proct Data Management）的延伸，PDM 软件的主要作用是对产品研发 过程中的数据进行存储及管理，而 PLM 是将对产品数据管理的范围从研发端进一步延伸 至后续的生产、营销、服务、维修层面，对产品从创建到使用，到最终报废等全生命周 期的产品数据信息进行管理。PLM/PDM 的产品形态类似于研发端的集成平台或集成框架。PDM 系统对产品结构和配 置数据、零件定义及设计数据、CAD 绘图文件、CAE 工程分析及验证数据、制造计划及 规范、NC 编程文件等数据进行存储及管理，需要对接或集成 CAD、CAE、CAPP、CAM、 EDA 等软件，可以理解为研发侧的 ERP 管理软件（因此像 SAP 等管理软件厂商也有相关 产品）。而从 PDM 升级为 PLM，从产品上是着重强化了与 ERP 对接的集成接口，以实现 对后续生产、营销、服务等环节产品数据的管理。PDM 是狭义的 PLM，而广义的 PLM 涵盖 CAD/CAM/CAE，甚至涉及 ERP。在产品层面， 目前市面上大部分的 PLM 的核心仍为 PDM 软件，侧重在研发端的数据管理；但在解决 方案层面，就是以 PDM 为核心，并对研发端的 CAD/CAE/CAM 软件，以及管理侧的 ERP 软件进行双向的集成对接的整体解决方案，涵盖了整个研发设计侧的工业软件，并涉及 到信息管理端，所以我们在这里主要讨论的是狭义的 PLM/PDM 软件。PLM/PDM 的市场规模与空间 全球：根据 Quadrant 的数据，2018 年全球 PLM/PDM 市场规模为 186 亿美元，预计 将于 2023 年达到 263 亿美元，对应 7.2%的 2018-2023 年 CAGR。 中国：根据国际权威研究机构 CIMData 的数据，2018 年中国 PLM 市场规模为 14.9 亿美元（约合104亿元），但CIMData统计的PLM中包括了PDM，以及CAD/CAE/CAM， 是广义的PLM概念。其中PDM软件2018年的市场规模为3.4亿美元（约合24亿元）， CIMData 预计其未来 3-5 年 CAGR 在 12%-14%左右。EDA：CAD/CAE 在电子设计领域的进化形态EDA 软件是芯片行业的最上游。EDA（Electronic design automation）是芯片设计辅助软件， 从功能上看属于广义的 CAD/CAE/CAM 软件在芯片设计领域的分支，应用于 IC 芯片设计、 布线、仿真、验证等多个环节。IC 设计是将集成电路系统、逻辑与性能的设计要求转化 为具体的物理版图的过程，分为前端设计（规格制定、详细设计、HDI 编码、前仿真验证、 逻辑综合、静态时序分析）和后端设计（可测性设计、布局规划、CTS、布线），这其中 的每个环节都需要应用到 EDA 软件中的不同模块。三大寡头垄断 EDA 行业，中外差距尚未缩小。根据 Dataquest Market Share 的数据，2016 年 Synopsys、Cadence、Mentor 三强已占据全球 EDA 市场 85%的份额。而根据中国关键 信息基础设施技术创新联盟组织的数据，这三家企业在国内 EDA 市场的占有率在 95%以 上。在中国的十几家 EDA 工具公司，如华大九天、芯禾科技、广立微、九同方微等，技 术上仍以16nm和28nm为主，2018年合计销售额不过3.5亿元，全球市场份额仅为0.8%。 国内厂商虽然在点工具上取得了一些成绩（比如华大九天具有全流程 FPD 设计解决方案， 在平板领域具备优势），但在产品线齐全度和集成度上，目前和海外巨头仍不具备可比性。信息管理类：企业数字化的主要受益赛道ERP：企业数字化的核心与底座ERP 负责企业内部财流、物流、人流、信息流的管理。从产品结构上看，ERP（Enterprise resource planning，企业资源计划）一般是由核心的财务管理 FRM、生产资源管理 MRP 及进销存/供应链管理 SCM，以及其他模块（人力资源管理 HR、客户管理 CRM）打包而 成的管理软件套件。ERP 套件的功能基本涵盖了企业管理的方方面面，同时目前大部分 主流的 ERP 系统还会集成 MES 生产控制管理的功能。理解 ERP 需要了解其发展的历史脉络： MRP 阶段：ERP 是由 MRP 物料需求计划发展而来，MRP 负责企业物料信息的集成， 保障物料的及时供应同时降低库存。具体的工作流程为，首先由主生产计划（MPS） 导出相关物料的需求量和需求时间，再形成物料清单（BOM），接着集成现有的库存 信息后，最终生成采购供应计划及生产作业计划。 MRP II 阶段：在企业进一步发展的过程中，财务信息与生产计划相互集成的需求愈 发凸显，MRP 也进入了 MRP II 的阶段，将财务、销售等资金信息管理系统集成至原 有的 MRP 系统，在企业内部实现了物流、资金流、信息流的统一。 ERP 阶段：ERP 在 MRP II 的基础上进一步扩展。横向上从供应链上游的供应商管理 到下游的客户关系管理；纵向上从底层的跨业务、跨部门数据互通到高层管理决策 支持；行业上从制造业为主到适用全行业，但财务管理与业务管理仍是 ERP 的核心。 ERP II 阶段：发展至 21 世纪的 ERP 又继续搭载了 CRM、HR 等适应新时期企业商务 需要的模块。ERP 涵盖的管理软件范围进一步泛化，几乎能够搭载任何企业需要的 管理软件模块，而平台化也是 ERP 发展的重要趋势。财务管理是 ERP 的核心，也是企业普适性的基本诉求。MRP 最初仅用于大型的传统制造 业企业，实现对物料信息的管理集成，离生产侧更近而离管理侧稍远；而财务信息贯穿 于企业全生命周期的生产经营活动，会计核算、财务管理对于任何企业来说都是本质性 的需求。因此 ERP/MRP 也是在集成了财务管理功能后，才成为通用性的企业管理软件； 而 SAP 等头部管理软件厂商也均是从财务软件起家，切入这一领域。时至今日，财务模 块仍是 ERP 系统最为核心的组件。ERP 不仅仅是企业应用软件，更是企业数字化的底座。财务软件往往是大部分企业优先 部署的，也是处于企业核心位置的管理软件，而随着企业规模的扩大、管理问题的增加， 其自然而然地便会升级为 ERP。而 ERP 作为套件型产品，内部的各个模块之间天生相互 对接，且大部分系统都内置了集成平台。因此企业在进行后续的数字化升级时，新增的 模块大多都会接入至 ERP 系统。所以对于企业来说，ERP 不仅仅是一个功能性的系统， 同时更解决了企业内部数据的互联互通问题。 新一代 ERP 系统架构上发展的趋势是平台与应用 的分离，内部模块之间松耦合，向 SoA、微服务架构升级，更像是统一平台+多个模块+ 众多插件的平台+应用型产品。一方面，高内聚、低耦合的 ERP 系统各个模块的升级与扩 展彼此独立、更为便捷，提升企业数字化建设的弹性、灵活度和迭代效率；另一方面， 企业可以基于 ERP 内置的二次开发平台进行应用开发，满足其定制化、个性化的需求； 同时也为生态伙伴提供了原生开发的平台，通过生态产品充实 ERP 系统的企业数字化服 务能力。目前例如 SAP S/4 HANA、Oracle EBS、用友 YonBIP、金蝶云苍穹都是平台+应用 型的产品，而云化部署后则成为 PaaS+SaaS 的 ERP 系统。ERP 的市场规模与空间 全球：根据 InstryARC 的数据，2018 年全球 ERP 市场规模为 539 亿美元，2011-2018 年 CAGR 为 3%，我们认为市场基本饱和。 中国：根据前瞻产业研究院的数据，2018 年我国 ERP 市场规模为 276 亿元，2015-2018 年增速处于 10%-15%的范围内，保持平稳增长。我国 ERP 市场未来三年的机会主要 在于大型、巨型企业 ERP 的国产替代，长期的增长驱动来自于企业数智化的进一步 升级。ERP 的国产替代对于国产厂商来说是历史性的机遇。2019 年，我国共有 97 家一级央企， 3,056 家二、三级央企，而目前 SAP、Oracle 等国外厂商占据了大部分的头部央企市场， 用友产品的覆盖率不足 10%，金蝶等厂商则更低。SAP 等企业大多是在 21 世纪初进入中 国，彼时用友、金蝶等国内厂商仍十分弱小，产品不足以支撑大型企业的数字化转型， 导致这部分市场被国外巨头所占据；同时由于 ERP 系统替换的成本及风险较高，所以即 使现在国产 ERP 在核心财务等功能上和国外企业相比已较为接近，且具有本地化服务的 优势，但国产厂商仍然很难去向上夺回这块市场。ERP 的国产替代能够带来多大的市场？从目前的进展来看，大型央企、国企的 ERP 替代 是渐进式的，而不是一次性进行系统的整体替代。第一种方式是增量建设，是在现有的 国外厂商的系统上接入国产厂商的模块，比如财务共享中心等新增模块；第二种方式是 从底层平台切入，以国产厂商提供的集成平台去对接现有的国外厂商的各个管理软件模 块；第三种方式是从各地区的分公司入手，先完成分支机构的 ERP 替代，再考虑向总部 入手。总而言之，我们认为央企、国企的 ERP 替代并不是一蹴而就的。分厂商来看，由于 SAP 对于制造业有很深刻的行业理解，尤其是在 MES 以及 ERP 和 MES 集成上的能力相较国产厂商仍具备优势，替代难度较大，因此现阶段更多的项目是对 Oracle ERP 的替代。我们保守估计一级央企的 ERP 替代在未来三年能够提供 105 亿元的 增量市场，结合大型、中型、小型企业后整体的市场空间在 677 亿元左右。CRM：企业客户获取及客户运营的助力CRM 帮助企业获取增量客户，运营存量客户。CRM（Customer Relation Management）指 代的是客户关系管理，其目的在于帮助企业获取、保持和增加可获利客户。CRM 的能力 主要在于日常作业流程的处理（营销流程、销售流程、客户服务流程），和数据分析两方 面（销售数据分析、市场数据分析、客户需求分析），按功能偏向来看也可以分为流程处 理型，以及数据分析型。CRM 能够从市场营销，到销售管理，再到后续客户的运营各个 环节协助企业获取更多增量客户，同时挖掘存量客户价值。全球范围来看，CRM 是一条成熟的百亿元级别的赛道。CRM 相较 ERP 是更偏向于前端的 管理软件，ERP 是为企业“节流”，而 CRM 是负责为企业“开源”，所以企业对于 CRM 的 付费意愿实际上是较高的。CRM 不仅可以作为 ERP 的子模块，其作为单体产品背后也是 近 400 亿美金级的大赛道（2019 年），也培育出了 Salesforce 这样的巨头企业。从市场格 局上看，Salesforce 稳固头名，而 SAP、Oracle 作为传统管理软件巨头紧随其后。同时由 于 CRM 的标准化程度高，且需与外部客户数据对接，CRM 的云化也走在管理软件的前列， 特别是在 Salesforce 的助推下 CRM SaaS 已经成为行业的主流。中国的 CRM 市场存在什么问题？根据海比研究院的数据，预计 2020 年我国 CRM 市场规 模也不到 100 亿元（在全球市场中占比不到 4%，而 ERP 占比为 7%）；同时业内也并未发 展出聚焦于 CRM 软件的头部企业，我国 CRM 市场相比 ERP 呈现出规模小、碎片化的现 状。由于在欧美地区企业的销售规范、客户管理流程都较为标准化，且行业对此有较为 明确的规定，因此 CRM 是欧美企业的刚需，市场也较为成熟，而 Salesforce 实际上是对 存量市场进行了一个重新划分。而在中国，企业的销售管理偏向于结果导向而并无定式， 目前并未形成一套完整的业务规则，CRM 在国内仍处于市场教育，开垦增量市场的阶段。国内 CRM 的蓝海市场仍充满变数。当前国内 CRM 市场的主要参与者包括 Salesforce、Zoho 等国产厂商，用友、金蝶等传统国产管理软件厂商，以及纷享销客、红圈营销、销售易 等更偏向于营销端的中小厂商。而由于国内企业对于营销端应用软件较强的付费意愿， 我们认为以营销为核心的 CRM 软件增长速度会快于注重于销售流程管理的产品，而后者 同时也会向智能客服、智能售后等智能化的方向发展。总而言之，我们认为国内 CRM 市 场仍有较大的空间，目前来看市场集中度较低；同时 CRM SaaS 在国内起步较快，给予了 从云端切入的厂商更多的机遇。HCM/OA：围绕于核心平台的垂直类软件HCM（Human capital Management，人力资源管理）与 OA（Office Automation，办公自动 化系统）属于细分领域的管理软件。ERP 系统会自带 HCM、OA 等功能模块，（国外大部 分的 OA 自动化模块都集成于 ERP 中，很少有企业会部署独立的 OA 系统，OA 实质上是 一个偏向于“国产”的概念），但同时也有很多专精于单一领域的垂直类厂商。HCM/OA 系统由于标准化程度较高、数据敏感性较低，同时需要高度协同性，其云化程度较高； 而 OA 则进一步向协同办公、智能办公发展。HCM 和 OA 均是典型的“小而美”赛道。根据海比研究数据，2019 年 HCM SaaS 市场规 模为 17.7 亿元；而根据《2018 年 OA 办公系统行业市场分析报告》，2018 年 OA 系统市 场需求量为 75 万套，假设每套 5,000 元的均价（市场上的低端 OA 软件一般价格在数千 元，高端则上万），则市场规模在 35-40 亿元。垂直类产品易于做细做精，各条赛道均有 精品企业。目前市场上泛微的 OA 系统、北森的 HR 系统都在各自的领域积累了良好的口 碑与一定的客户基础。从单个模块角度上看，这些头部垂直类厂商的产品可能会比 ERP 自带的模块功能更全面、更精细。互联互通是根本性需求，垂直类模块离不开与 ERP 的集成。企业各个经营环节之间数据 的互联互通是企业数字化最基本的要求，但却不容易实现。因此在实际部署时，这些垂 直类模块都必须与 ERP 系统进行集成，垂直类厂商会主动去和 ERP 厂商进行集成（比如 泛微 OA、北森 HCM 系统与 NC 的集成解决方案）。通常的做法是垂直类厂商根据用友 ERP 开放的标准化 API 去开发一些集成插件，但从整体的集成度来看还是会和 ERP 原生的模 块有一些差别。所以在整体的管理软件生态中，垂直类厂商仍主要是围绕着核心的 ERP 厂商，双方的地位实际上并不平等。ERP 厂商无法大包大揽，生态建设能够实现互利共赢。企业管理软件赛道繁多，单凭 ERP 厂商也无法把每个小模块的功能都做好，所以最佳的状态是 ERP 厂商和垂直类厂商合作 共建生态，前者给予后者更开放的接口，甚至是直接提供一个开放的开发平台；后者依 托平台去完善自身专精赛道的产品。SAP、Salesforce（基于 CRM 的 SaaS 生态）等国外龙 头在成长的过程中均频繁进行对垂直类厂商的收购，而用友、金蝶等国内厂商也在尝试 对应用类厂商的收购，深化彼此之间产品的整合，围绕核心产品进行 SaaS 生态的构建。管理软件上云:不仅是趋势，更加是必然企业管理软件的上云成为大的趋势。根据海比研究和中国软件网提供的数据，2018 年我 国企业管理软件 SaaS 市场规模已经超过 110 亿元，过去数年增速均保持在 30%以上；预 计未来市场规模的增速将进一步上行，2020 年将接近 200 亿元。从 SaaS 在整体企业管理 软件市场中的占比来看，这一比例已从 2015 年的 8.3%持续上升至 2018 年的 13.3%。海 比研究院预测 2020 年 SaaS 将会占整体市场规模的 20%，企业管理软件云化持续加速。各细分赛道云化程度有所差异。CRM、HR 等系统由于标准化程度高、数据敏感性相对较 低，因此云化程度也相对较高；而由于财务、业务数据的敏感性，很多企业在部署云 ERP、 云财务软件时仍会存在一些疑虑。2019 年我国云 ERP 市场规模达到 30.2 亿元，云 ERP 的占比在整体 ERP 市场中的占比仅在 10%左右，ERP 的上云仍有很大的空间。从商业的角度看管理软件为何上云对于企业用户，SaaS 在成本上的优势体现在三点：其一，企业无需维持庞大的 IT 团队以 及硬件设备，减少成本，尤其是对于集团企业，可以有效减少子公司、分公司的 IT 支出； 其二，改为订阅制付费，减少一次性支出（对于具有管理软件持续更新迭代的企业来说， 订阅制和买断制在总价上差异并不明显）；其三，服务模块化、弹性化，企业可以按需灵购买，提升 IT 资源的利用效率。对于软件服务提供商，SaaS 也能够优化软件公司的商业模式：其一，订阅制收费提升可 持续收入的占比，保障稳定的现金流；其二，公司主推标准化的 SaaS 产品，能够减少定 制化服务及人工实施的收入比重（ERP等大型系统仍需实施），长期来看能够提升毛利率； 其三，如果软件厂商能够在产品上云的同时将客户的数据上云，由于较高的数据迁移成 本，客户将不得不与厂商“绑定”，提升用户粘性；其四，基于公有云部署的 SaaS 软件 必需联网使用，能够从本质上杜绝盗版。从商业的角度来看，管理软件的云转型对于软件公司和企业客户来说是“双赢”，但是可 能对于软件厂商的利好要更多，因此大部分的软件公司是乐于将软件产品上云的，而大 部分企业用户在充分理解 SaaS 的模式后也会乐于接受。从技术的角度看管理软件为何上云云化代表着基础设施的进步，指引了软件未来的发展方向。软件的发展趋势是架构从巨 型架构，单层架构，SOA 架构发展向微服务、无服务器架构；开发流程从瀑布式发展向 敏捷开发、DevOps；部署方式从单一应用服务器发展向云端，从虚机发展向容器。而微 服务架构与 DevOps 的实现必须依赖于部署方式的云化，实际上架构的微服务化、交付的 敏捷化正是针对云的特点而设计。软件上云，机遇与挑战并存。逆水行舟，不进则退，云转型落后的厂商会在产品架构的及交付方式上落后于时代，最终被时代所淘汰。而云 转型成功的企业也能够利用这次机会“弯道超车”，缩短在传统软件时代与头部厂商之间 的差距。云原生或将代表软件的未来。云原生是一种构建和运行应用程序的方法，其内涵包括微 服务、持续交付、DevOps（开发与运维同步）以及容器化（敏捷基础设施），最终的目标 使应用程序从设计之初即考虑到云的环境而原生为云而设计，充分利用和发挥云平台的 弹性+分布式优势，使应用在云上以最佳状态运行。IDC 认为到 2022 年 90%的新应用都将 采用微服务架构，35%的生产应用程序的将是云原生的，而未来的软件发展的趋势就是针 对云的特点而进行设计。企业上云并不能解决所有问题。一方面，部分企业尤其是大型企业对于管理软件上云后 的数据安全性仍存在顾虑；另一方面，标准化的SaaS产品无法满足企业用户的一切需求， 定制化、个性化需求依然普遍存在。所以目前以私有云、混合云部署的管理软件是有其 存在的意义的，且在短期内仍将占到较大的比重，尤其是涉及到核心的财务、业务数据 的 ERP 系统。云原生也并非完美无缺，企业要将传统的 IT 架构升级为云原生架构需要大 量的时间和金钱的投入，在改造的过程中也会带来业务稳定性的问题，同时如果企业并 不具有与先进的架构相匹配的 IT 能力，云原生的价值也难以得到发挥。因此我们认为企 业在数字化升级的过程中仍需循序渐进，选择更适合自身的解决方案。国产厂商或能通过云转型实现弯道超车。在传统管理软件领域，用友、金蝶相较于 SAP 晚起步了十年，且在头部客户的积累上差距较大；但在 SaaS 时代，国产管理软件厂商云 转型启动的步伐并未落后太多。而在中国市场，由于 SAP 和 Oracle 需要考虑到本土代理 商，其在云转型上的发力更为滞后，目前其大部分客户仍是以本地部署为主。而用友、 金蝶目前已开始逐步停售传统软件，一切以云为优先。两相对比下，我们认为国产厂商 在国内起步更早，在未来的云时代的竞争中能够“转守为攻”，进一步蚕食国外厂商在中 国市场的份额。生产控制类：助力智能制造的先行赛道MES：生产执行侧的管理软件MES 负责车间级的生产过程执行管理，MES（Manufacturing execution system）的主要功 能包括生产数据管理、生产计划排程、生产计划调度、工作中心及设备管理、项目看板 管理、数据集成分析等。MES 处于信息管理层与生产控制层中间，建立起物料、设备、 人员、工具、半成品、成品之间的关联关系，保证信息的继承性与可追溯性；通过双向 的直接通讯在企业内部和整个产品供应链中提供有关产品行为的关键任务信息，对从订 单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理3。MES 的主要作用是填补计划层与控制层之间的信息断层。MES 向上对接 ERP/MRP 生成的 生产计划与物料计划，向下对接生产控制层的 DCS/SCADA 系统，既自动承接 ERP 业务定 单、排产并下达生产指令给操作人员或下层设备；又负责在车间发生实时事件时，根据 实时数据作出反应、报告，并向上传递至企业管理决策层，在企业的智能制造整体架构 中具有承上启下的作用。流程型 MES 与离散型 MES 有何差异？流程制造业（化工、石油、钢铁）与离散制造业（汽 车、机械、电子）对于 MES 系统的要求具有较大的差异性。流程制造业的生产计划、生 产工艺和生产设备的能力相对固定，MES 系统只需按部就班地执行整个生产过程，并专 注于物料的数量、质量和工艺参数的管控；而离散制造业最终的产品是由各种物料装配 而成，各个部件之间生产的排序是更为灵活的，MES 系统需要对其进行动态的、最优化 的排程。因此离散型制造业对于 MES 系统的要求更高，实施难度更大。而目前宝信软件 等国产 MES 厂商在钢铁、冶金等流程制造行业颇有建树，但在离散制造 MES 领域，西门 子、Rockwell 等国外龙头仍占优势，国产厂商所做的工作仍偏向于实施。MES 是一条重实施服务的赛道。相较于 ERP，MES 的实施牵涉业务管理部门、IT 部门以 及生产执行部门，且由于 MES 处于管理软件和工控软件的中间集成层，项目的范围很难 界定，实施难度较大；同时 MES 实施的效果又较易于量化，可以通过客户实施后的订单 响应时间、供货时间、库存水平直接体现出效果，因此实施能力对 MES 厂商来说尤为重 要。MES 又具有很强的行业性，不仅是流程制造 MES 和离散制造 MES 截然不同，汽车、 机械、电子等细分离散制造领域对于 MES 系统的要求也有一定差异。因此相较于 ERP， MES 又具有更强的行业型特质。中国 MES 市场现状之一：渗透低、空间大。根据立鼎产业研究中心及 e-works 数据，2019 年我国 MES 市场规模仅不到 50 亿元，占全球近 150 亿美元市场的 5%，而根据观研天下 的数据，国内制造业 MES 渗透率在 5%左右，其中我国目前流程制造业 MES 渗透率略高， 但是大多仅为标准模块，存在升级改造和国产化需求；而离散化制造业仍存在大规模铺 MES 的需求。根据《2019 中国统计年鉴》，2019 年我国共有 9,103 家大型工业企业， 49,778 家中型工业企业，结合市场订单数据我们简单测算得 MES 市场天花板超过千亿元。中国 MES 市场现状之二：集中度低、群雄并起。MES 兼备管理软件及控制软件的属性， 目前国内市场的主流参与者按企业属性可以分为四类：西门子、Rockwell、Honeywell 等 工业自动化领域的海外龙头；施耐德电气、Wonderware、中控技术等工控软件厂商；以 宝信软件、石化盈科为代表的从大型国企自动化部分独立出来的企业；以及艾普工华、 易住信息等专注于 MES 领域的国产厂商。由于 MES 重实施、行业化的特点，大部分国产厂商都是在实施的过程中渐进式地开发自 主 MES 软件，根据行业客户的需求“摸着石头过河”；不同行业、不同背景的厂商强项 也各不相同。根据 e-works 的数据，2018 年我国中国市场上提供 MES 软件或实施服务的 供应商超 150 家，前十供应商市场份额合计占比为 28.3%，市场集中度较低。当前国内 MES 市场的现状类似于 10 年前的 ERP 行业，行业的整合仍需较长的时间。DCS/SCADA/PLC：工业自动化的监测与控制工具 DCS：分布式控制系统（Distributed control system）是以微处理器为基础，以通信网 络为纽带的多级计算机系统，主要应用于化工、石油、冶金等流程制造业，实现对 生产过程的监视、控制和管理。DCS 系统从架构上可分为管理级（负责数据监控及 指令下达的管理计算机），监控级（负责人机操作的操作员站、负责系统参数配置的 工程师站），控制级（现场控制站、数据采集站），现场级（传感器、执行器）。其基 本的操作流程为上层计算机对现场检测仪表传输过来的信号发出指令，现场执行设 备接受到指令并做出相应的动作。DCS 的核心设计理念是分散控制、集中管理。DCS 是由传统的仪表盘控制系统发展 而来，集中式控制系统当规模过大、点位过多时，其中关键路径的问题会导致整个 系统的瘫痪；因此 DCS 将控制功能分散，而由中央监控系统负责整个生产区域的衔 接和协调。DCS 发展的下一步是 FCS，FCS 总线控制系统将控制功能进一步分散及下 放，其架构相较 DCS 更为开放，同时在结构和性能上更为标准化，我们认为其有望 成为新一代工控系统的主流产品。 SCADA：数据采集与监视控制系统（Supervisory control and data acquisition），是用于 收集现场信息、控制分散工业资产的组态监控软件。SCADA 与 DCS 在功能上的相似 度较高，但其更偏向于数据监控、数据显示、数据处理，所以 SCADA 一般指向的是 上位监控及管理占比较大的系统。相较于 DCS，SCADA 可以快速地收集广域的子系 统信息并且发出控制命令，因此其主要应用领域除了与 DCS 的重合行业之外，更侧 重于电力自动化监控、大型基础设施监控（油田监控、输油管监控），同时可应用于 离散制造业。 PLC：可编程逻辑控制器（Programmable logic controller），是一种具有微处理器的用 于自动化控制的数字运算控制器，适用于工业现场的测量控制。PLC 更贴近于现场 设备，不提供人机界面而单纯地实现逻辑控制功能。PLC 可以作为底层控制元件与 SCADA 系统结合使用，SCADA 负责 SCADA 上位监控，而 PLC 实现单机控制。DCS/SCADA/PLC 属于工业自动化的范畴。工业自动化系统涉及底层的硬件以及上层的软 件，厂商所提供的不单单是软件而且是软硬件集成的解决方案，其商业模式和纯粹的软 件公司具有较大的差异。我国过去数年大力推进工业 4.0 建设，工业自动化实现了较快 的发展，根据华经产业研究院、智研咨询的数据，2019 年我国 DCS/SCADA/PLC 都已发展 成为了百亿元左右的成熟市场。但由于该赛道工业属性和硬件属性较高的特征，近年来 已经进入了较为平稳的发展阶段，且在 2020 年受到了疫情的一定冲击。从市场格局来看，DCS 偏向于整体工控解决方案，市场中的和利时、中控技术等国产工 业自动化系统提供商近年来发展迅速，在腰部市场快速放量，从市场份额看已超过 Honeywell、西门子等国外工业自动化巨头，根据中控技术的招股说明书，目前流程制造 业 DCS 国产化率已接近于 50%；而在 SCADA 组态软件领域，力控科技、亚控科技等国产 厂商也快速成长，与 ABB、Honeywell 等厂商展开竞争；但在 PLC 模块市场上，西门子等 在自动化设备深耕多年的海外龙头的优势仍较为稳固。因此我们认为工业自动化市场未 来的发展趋势是由国产企业主要提供整体的集成解决方案，但在部分硬件上还会对国外 厂商进行采购，但硬件上的国产替代也会逐步推进。实施服务商：工业软件赛道不可忽视的重要参与者实施服务：不仅是必选项，更是增值项各类工业软件或多或少都需要配套的实施服务。总体上看，标准化程度高的赛道实施的 占比较高，而反之定制化程度高的赛道就更需要实施服务。DCS/SCADA 等工控类系统天 生是以软硬件集成、项目制的模式来建设；而 MES/ERP/PLM 等带有管理性质的软件，其 实施服务不仅包含了系统的安装，还涉及到对企业人员的培训以及后续的技术支持，部 分 ERP 厂商更将咨询包含在了服务的范畴中；而标准化程度较高的 CAD/CAE/CAM 的形态 更偏向于纯粹的软件，对于实施服务的依赖度较低，但系统之间数据的打通仍需要部分 实施工作。从研发设计类，到信息管理类，再到生产控制类，大的趋势上是定制化和实 施服务占比变高，毛利率降低。服务并非简单的“脏活累活”，其同样也是厂商竞争力的一部分。随着工业软件技术和产 品的发展越来越成熟，不同厂商之间在软件本身上的差距必然会越来越小，在这样的趋 势下，服务在厂商整体竞争力中的地位会变得越来越重要。比如 SAP 基于过去数十年服 务全球 500 强企业积累下来的行业理解，总结出了一套企业管理的方法论，并整合到了 其咨询服务中。SAP 的全球最佳实践被众多企业管理者奉为圭臬，也造就了 SAP 在全球 管理软件领域的强劲影响力。实际上，现在用友、金蝶等国产厂商在软件功能上的差距 与 SAP 已经大幅缩小，但很多企业还是愿意相信 SAP 能够为其带来先进的管理方法，并 愿意为其付出溢价，因此服务能够巩固领先企业的竞争壁垒。服务也能提升客户粘性， 创造溢价。厂商通过服务为用户提供软件之外的附加价值，而绑定了服务的软件也能够 成为用户的生产力工具，造成较高的迁移成本而很难被替代，尤其是在那些原先并不是 十分重视服务的赛道。比如达索在针对以波音为代表的大客户时，会设立专门的服务团 队，围绕 3DExperience 平台（集成了达索旗下各类软件产品）为客户提供各类细致的运 维服务工作。2017 年，达索与波音签订了为期 30 年，总价值 10 亿美元的大单，我们认 为结合了服务的达索工业软件已经成为了波音公司的生产力工具，实现了对其长期的“绑 定”。本土服务商在实施的过程中不断积累，有望成长为“服务+产品型”公司。国外工业软件 厂商在进入中国后，出于成本的考虑大多不会组建大规模的本地服务团队，而会将这部 分工作交给更了解中国企业需求的本土服务商；同时部分服务商也会作为国外软件的代理经销商，为其软件产品打开销路。在过去十多年国外工业软件在中国迅速渗透的过程 中，这批本土服务商也迅速成长，发展出了汉得信息、赛意信息、能科股份等企业。这 部分企业也在实施国外厂商先进产品的过程中积累自主开发的能力，逐步推出自研产品， 大多是从底层的集成平台出发，再逐步向上层的应用软件发展，头部服务商未来发展的 规模也是以实施+产品“两条腿走路”。本土软件厂商与头部服务商长期来看也存在合作 的可能。目前国产工业软件厂商整体上还并非发展到“拼服务”的阶段，大部分精力仍 集中在产品力的提升上，因此部分实施工作也需要第三方来承担。但由于汉得、赛意等 国外软件代理商与用友这样的国产厂商实质上存在竞争关系，因此国产厂商往往会选择 一些中小型的服务商合作伙伴。但从长期来看，随着国产厂商实力的进一步壮大，其与 国产服务商之间也会具有合作的可能，两股国产工业软件“势力”或将走向合流。工业互联网：互联与赋能，工业软件是其重要组成部分工业互联网：“第四次工业革命”的重要基石工业互联网的本质是通过开放的、全球化的工业级网络平台把设备、生产线、工厂、供 应商、产品和客户紧密地连接和融合，形成跨设备、跨系统、跨厂区、跨地区的互联互 通，实现全要素、全产业链、全价值链的全面连接，大幅提升生产效率5。工业互联网作 为全新工业生态，正在全球范围内不断颠覆传统制造模式、生产组织方式和产业形态， 推动传统产业加快转型升级、新兴产业加速发展壮大。从架构上看，工业互联网包含了 网络、平台、安全三大层级。网络通讯技术是工业互联网的底层支撑。工业互联网的要求是要实现人、物品、机器、 车间、企业之间的泛在互联，以及设计、研发、生产、管理、服务等各环节之间数据的 实时交互，因此打造低时延、高可靠、广覆盖的网络基础设施是实现工业全要素各环节 泛在深度互联的前提。而我国 5G、工业 PON 等先进网络通讯技术的发展能够为工业互联 网的构建提供支撑。 边缘层是基础：基于传感器设备及物联网技术，大范围、深层次的泛在感知以及数 据采集，对异构数据进行协议转换与边缘处理并在云端汇聚，实现数据的互联互通， 构建工业互联网平台的数据基础。 平台层是核心：工业 PaaS 为上层工业应用软件提供可扩展的操作系统及基础平台， 将工业技术原理、行业知识、基础模型规则化、软件化、模块化，并封装为可重复 使用和灵活调用的微服务，提供给工业 App 的开发者调用。工业 PaaS 平台是平台核 心能力的体现，也是平台汇聚开发者，构建生态的保障。 应用层是关键：平台通过面向特定行业、特定场景的工业 APP 为各个领域赋能，这 其中的工业 APP 既包括传统的 CAD/CAM/CAE、ERP、MES 等工业软件云端改造后的 轻量化版本，更有平台汇聚的海量开发者通过对工业 PaaS 层微服务的调用、组合、 封装和二次开发，形成的面向特定行业特定场景的工业 APP 应用。安全保障体系为工业互联网“保驾护航”。工业互联网打破了传统工业系统与互联网天然 隔离的边界，互联网安全风险渗透到制造业关键领域，这对其安全保障体系提出了更高 的要求。工业互联网的安全主要涉及数据接入安全、平台安全以及访问安全等方面，通 过工业防火墙技术、工业网闸技术、加密隧道传输技术，保障数据在源头和传输过程中 安全；通过平台入侵实时检测、网络安全防御系统、恶意代码防护等技术实现工业互联 网平台的代码安全、应用安全、数据安全以及网站安全；最后通过建立统一的访问机制， 限制用户的访问权限和所能使用的计算资源和网络资源，保障访问安全。如何理解工业软件与工业互联网的关系？其一，工业软件是工业互联网平台的重要组成部分。在边缘层，生产过程控制、数据采 集、边缘计算等环节需要生产控制类工业软件（DCS/SCADA/PLC）的支持；在平台层，工 业 PaaS 上的微服务是由工业技术、原理、知识封装而成，实质上也是组件化、模块化的 工业软件；而在应用层，很多工业 APP 本身就是传统工业软件的云化、轻量化形式，在 功能上也是工业软件面向特定场景的简化形式，例如目前一些工业互联网平台会架设云 MES、云 CRM 等工业 APP。其二，工业互联网为工业软件的应用与开发提供了新的可能。工业互联网以统一的架构 将研发设计、信息管理、生产控制及嵌入式的工业软件彼此联通、集中管理，能够一次 性解决不同环节工业软件之间数据的互联互通及功能协同问题；工业 PaaS 平台将传统架 构的工业软件拆解成独立的功能模块，解构成工业微服务，能够帮助工业软件实现灵活 化、敏捷化开发；我们认为未来工业软件的部署、应用与开发或将围绕着工业互联网而 进行8。其三，但工业软件并非工业互联网的子集，两者仍是相对独立的体系。工业互联网所承工业软件并不能包含所有工业软件门类，其主要还是以轻量化的应用为主，且偏向于 生产控制侧的工业软件（云 MES 是最常见的工业 APP 之一）。对于专业的 CAD/CAE 等研 发设计软件以及大型企业 ERP 软件，工业 APP 及云化的形式目前并不适用。我们认为工 业软件与工业互联网虽有所联系，但目前仍是相对独立的体系。……（报告观点属于原作者，仅供参考。作者：中金公司，于钟海、钱凯）如需完整报告请登录【未来智库】。

导读这是一份针对陌生人社交软件使用情况的用户调研，在发放问卷时对受访者的学历、工作情况、颜值均有较高要求；主要受访者为一二线城市高颜值高素养女性及学历、工作出众的男性。本报告旨在了解高端用户群体的陌生人社交软件使用情况及感受，回收答卷565份。以下为报告节选。用户属性性别比例：与其他陌生人软件调研的男多女少情况不同，本次调研答卷男女比为：175:390。（女性用户在陌生人社交软件中的感受更重要，故收集更多女性反馈）。年龄比例：18-25岁为主，占了60.5%；18-30岁这个陌生人软件使用主力人群占比91.64%地理位置：过半受访者在成都、北京、广深；陌生人社交软件使用情况超过80%的受访者玩过或正在玩陌生人社交软件；女性玩过却弃坑和没玩过的比例均高于男性；除社交软件外认识陌生人的渠道针对没有玩过陌生人社交软件或已经放弃的人群，了解其现在认识陌生人的渠道。有73人表示不会主动认识陌生人，其他则主要通过亲朋好友介绍或工作、活动认识；玩过的陌生人社交软件针对正在玩和玩过陌生人社交软件的人进行调查其用过的陌生人社交软件，探探比陌陌高，可见在一二线城市使用陌生人社交软件的精英人群中，探探渗透率比陌陌更高。一些交友、活动类微信群的陌生人社交作用也越来越突出；从中也可以看见soul的影响力越来越高。另外男生选择的陌生人社交软件数是女生选择数量的2.3倍。了解陌生人软件的渠道朋友推荐居首位，可见陌生人社交软件主要靠用户口碑传播，产品体验十分重要。传播玩法上要多思考怎么利用社交关系链。性别上也有一些差异；选择在应用商店中看到的男性有31%，是女性的两倍，可见男性会更主动在应用商店上找社交软件。男性的朋友圈中也会有更多提到陌生人社交的信息。没玩过陌生人社交软件的原因105位表示没有玩过陌生人社交软件的用户中，首要原因是陌生人社交app听上去是约炮的，影响了用户使用的意愿。其他为担心信息泄露、效率低、没时间等。真正表示不需要和陌生人社交仅占35%。想通过陌生人社交软件获得什么接近一半人选择了交流和陪伴；其次是结交层次相近的朋友。男女在想通过陌生人社交软件获得的东西上有明显差异：在交层次相近的朋友选项上，有38.7%的女性选了，男性则只有28%；有目的地找玩伴（如约饭约电影约运动等）有32%男性选了，女性则只有17.44%。在最敏感的“找炮友”上，有36.57%的男性明确选了，而女性只有4.62%。男性使用陌生人社交软件带有更明确的目的性，女性则偏重于交流、陪伴和正常交友。现在绝大部分陌生人社交软件都是偏重于异性匹配，但其实对陪伴交流而言，价值相近聊得来的同性也可以，不一定全要异性。玩过放弃的原因针对已经弃坑的用户，调查原因如下：首位是用户质量不高，其次是没有共同话题不喜欢尬聊。可见用户在陌生人社交上的筛选和匹配是一个大问题。尤其当一个陌生人社交软件体量变大以后，更多屌丝用户涌入，氛围每况愈下，高质量用户开始流失。因此全部用户可见不一定是一个好的功能，除了探探的右划匹配才能开始聊天以外，通过推荐算法来让不同层次的用户看到相应层次的人，可能是一个办法。在陌生人社交软件中发状态有31%的用户从来不发，60%用户看心情发。发状态是一个很好的给用户打标签、提高匹配精准度以及用户间开启话题的途径。怎么引导用户在软件里发更多状态值得研究。发状态的目的将近50%的用户发状态是为了吸引他人注意，其次是记录生活。总的来说，在陌生人社交软件发状态要从两方面去刺激：更好的记录生活以及更好的内容传播（从而吸引其他潜在用户注意）（听起来有点短视频行业的感觉）。男女性在发状态目的上也有明显差异。男性发状态存在明显“孔雀开屏”的目的性，而女性则倾向于记录生活和把陌生人软件当成树洞。你觉得颜值在陌生人社交中有多重要四分之三的人表示颜值很重要....陌生人软件和微信朋友圈中的区别接近70%的用户，在陌生人社交上展示，跟朋友圈中的自己有区别的。尤其男性，接近90%的男性在社交软件上的自己跟朋友圈有区别，女性则是接近60%。可见陌生人社交软件的存在也让很多人成功地释放自己另外一面。这也引申出一个问题---社交软件上信息真实性的问题。担心在陌生人社交软件中被熟人发现过半用户担心被熟人发现，陌生人社交软件中的隐私保护很重要。跟怎么样的人聊过半用户首选照片好看（侧重外形价值），其次是学历、职业、收入等水平相近（经济价值）；然后才是技能和活动、爱好等。因此，可以用外形价值和经济价值作为基础匹配条件，授予更多匹配权重，技能、活动、爱好等作为用户间开启交流的桥梁，匹配权重次之。纯基于爱好、技能，忽略外形和经济价值的差异，会影响用户对匹配质量的满意度。这也是为什么本人认为soul的日活会卡在500万日活左右的原因之一。（原因很多，先不展开）。男女间也是有明显差异；59%的男性选择了照片好看，而女性的比例为39%（男性偏重于外形价值）；女性相对于男性对学历职业收入更加看重（女性偏重经济价值）。男性对距离近的人的选择比例是女性的三倍，更倾向于线下见面。综上可见，针对不同性别的用户，应该使用不同的推荐策略。相信可以在陌生人社交上找到友情或爱情吗跟社会上普遍认为陌生人社交软件不靠谱的认知不一样，六成受访者相信能够在陌生人社交软件上找到真正的友情或者爱情。总结由于篇幅和时间有限，只是展示部分结论，更多的交叉分析暂不展开。综上可见：1、陌生人社交市场尚未饱和，陌陌探探领跑的格局多年未变，但其实两者主要占据了用户“约”和偏重于外形价值的属性，并不能很好的满足用户陌生人社交的需求；而soul等各种“星球”类后起之秀又着重突出爱好、技能标签等不是最首要的用户需求。以上产品都有优点和不足，预计后面在更先进的机器学习和推荐算法的支持下，会诞生出更好的陌生人社交产品；2、男女在陌生人社交软件上的需求、行为大不一样，在更好的满足女性需求、引导男性用户行为上，还有很大的优化空间；3、社交是综合人性、动物性、技术、艺术、时机等复杂因素的领域，做一个成功的陌生人社交甚至比熟人社交还要难。做陌生人社交软件，重点不在软件，而在如何搭建一个良好的“社”，如何让用户更好的“交”。好的陌生人社交软件，更像是一个使用了前沿技术的艺术品。建议做陌生人社交的团队要有跨群体经历深刻洞察人性+熟悉并能很好运用前沿技术这两大基因。4、最后，有41.52%的受访者留下了自己的微信号愿意参与后续的用户访谈，欢迎关注本号（产品经理杨家俊)，获取后续报告。对陌生人社交感兴趣的朋友欢迎留言交流。上一篇文章：干货--谷歌大神手把手教你做用研下集你可能喜欢：干货：书籍推荐你还在抱怨到处都是红海？其实，一切商业均可重塑如果在电梯里面遇到投资人，你能十秒内说清楚你的产品要干嘛吗？不能就看这篇文章！阿里巴巴面经：从网申到阿里总部见淘宝总裁从兵败实习招聘到校招获得腾讯产品经理offer--腾讯产品类面经对大一到大三规划的想法---如何“手低”（暨互联网产品经理面经系列3）干货汇总：短视频玩法—贴纸篇；两分钟了解风口上的猪的玩法

01什么是开源软件由于开源软件的分享、自由等特点受到越来越多的使用者的亲睐，如今大家使用开源软件的频率已经越来越高。科普一下，比较常见的开源软件例如——CentOS、 Apache(httpd)、Jboss、Tomcat、Maven、Eclipse、Spring、一些浏览器中的内核WebKit等。02报告核心内容在使用开源软件得到便利的同时，根据开源管理专家WhiteSource 发布的一份新报告中显示：2019年中已知的开源软件漏洞已经达到6000多个，增速接近50%。对此明细数据相对分散，无法给大家提供统一的阅览。目前有85%的漏洞已经被披露，并且提供了相应的修复程序，因此温馨提示大家——积极升级、更新您正在使用的开源软件，时刻保持最新版本。03编程语言漏洞除此以外，在2019编程语言漏洞排行中，研究人员也针对过去十年进行了比较：位居榜首的是历史基础最好的C语言，PHP的漏洞也大幅增加。值得一提的是，而反观当前社区逐渐火爆的python，则保持漏洞百分比较为稳定的趋势。

政府和BIM政府希望在项目交付时，BIM能有助于实现更低成本、更快速度、更少量的温室气体排放，以及在建设项目上更好的贸易平衡。通过调查，调查对象对于BIM技术的届价值有了更进一步的认识，72%的调查对象相信，在设计/建造/维护生命周期中的成本节省将会被实现（2017年该比例为70%）；65%的调查对象认为BIM有助于提高时间效率，减少项目从开始到结束的时间（2017年为60%）；46%的调查对象认为BIM有助于减少温室气体排放 (2017年为44%)，33%的调查对象认为BIM有助于改善贸易逆差(2017年为32%)。△BIM使用和认知度调查显示，近四分之三的调查对象了解并正在使用BIM技术，这一比例较2017年增长了12%，是自2014年以来增长最快的一年。仅1%的调查对象不知道BIM技术，行业的BIM认知接近普及。BIM技术已从试点走向了常规应用。不同规模公司的BIM应用率差距正在逐步缩小。小公司(<15名员工)采用BIM的达到66%，中型公司（16-50名员工）采用BIM已达到80%，大型公司（超过50名员工)已经采用了BIM为78%。谈及BIM的未来应用，91%的调查对象相信他们将在未来一年使用BIM，96%的人相信他们将在三年内使用BIM，97%的人相信他们将在5年内应用BIM。调查显示，英国在下一个5年时间里BIM应用达到95%还是有很大概率能实现。BIM应用水平关于BIM的成熟度，大部分调查对象说Level 2是其项目达到的最高水平(70%)。8%的人说他们处于BIM Level 3的水平，21%处于Level 1，1%表示处在Level 0。协同设计工作是标准的实践方式——75%的调查对象创建3D模型，内部分享模型的有57%，外部分享模型的占64%。然而，要把这一方式植入项目生命周期的后期阶段，还有很多工作需要完成——只有50%从开始到结束一直使用一个模型，29%的人说他们将模型用于建筑管理。△BIM标准越来越多的人（44%）在使用PAS 1192-2:2013（资本/交付阶段建筑信息模型信息管理规范），33%的人使用PAS 1192:2014（运营阶段资产信息管理规范）。调查显示，70%的人认为英国BIM标准体系有待完善。调查显示，66%的人应用Autodesk，19%的人应用Graphisoft，2%的人应用Bentley，8%的人使用其他软件。△BIM经验80%的调查对象把BIM看作项目信息的未来,36%的人对于自己听到的BIM知识有自信，27%的人认为英国是世界BIM应用的领导者，22%的人认为很快就会清楚地了解建筑业如何实现3级BIM。△BIM应用障碍调查显示，BIM应用的障碍主要分为两类：一是内部障碍，如缺乏培训，专业知识，考虑时间或投资成本；二是外部障碍，主要是由于客户对BIM没有要求，或是项目规模太小而不需要BIM。在这些障碍里面，71%的人认为缺少专业知识和相关技能、69%的认为客户缺少BIM需求、61%的人认为缺少培训是主要的障碍因素。

报告综述：1.未来三年:市场前景广阔，2023年全球规模有望达到263亿美元，内部配置领域是PLM市场发展趋势2018年-2023年全球PLM市场将保持持续增长趋势，市场规模将有望于2018年的185.7亿美元增至2023年达到263.3亿 美元，全球PLM市场在2018-2023年的CAGR约为7.2%，从市场趋势看，内部配置是大型传统行业发展PLM的首选。 PLM逐渐从主流离散制造行业进入非传统行业，并与人工智能、机器学习领域密切结合。2. PLM最关键的功能在于优化产品研发的全管理流程，增强企业产品的市场竞争力:研发是产品力的坚强基石，PLM通过数据的关联管理可以更好地支持企业产品的研发和变更，帮助其快速回应市场 消费需求。同时，PLM还可以辅助尽早发现和修正错误，从而降低企业试错成本，优化研发流程体验。3. 全球主流市场被外企垄断，CAD厂商处于技术领先位置，持续领跑PLM行业PTC，达索系统和西门子是全球PLM市场中表现最佳的前三大技术领导者，西门子的 Teamcenter 和 达索系统的 ENOVIA软件最受青睐。近十年中，CAD厂商在PLM行业持续拥有较大的市场影响力，CAD领先厂商Autodesk也一直 是PLM领域的有力竞争者之一。1 行业概述1.1 PLM概念 产品生命周期管理(Proct Lifecycle Management，简称PLM) ，是一种为企业产品全生命周期提供 服务的软件解决方案。PLM可以应用于在单一地点或分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具 有协作关系的企业之间，集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息，以支持产品全生命周期的 信息创建、管理、分发和应用。 PLM是企业信息化的重要组成部分：PLM侧重以产品为核心，将企业智力资产作为一个有机的整体进行合 理有效地管理，从而协同推动新产品的研发和更新迭代，帮助企业组织增强产品开发能力和竞争能力。1.2 PLM：生产数据规模化的产物，CAD/PDM概念的延伸 PDM/PLM概念的应用与发展与CAD息息相关：CAD的大量应用，使企业认识到了与产品数据管理的重要性， 从而推进工业数字化、工业4.0和PLM行业的重大变革，加速供应商在解决方案中融入新兴技术的趋势。 PLM完全包含了PDM技术（产品数据管理），是其功能的延伸：PDM主要针对产品开发过程，强调对工程 数据的管理，而PLM在其内容基础上又强调了对产品生命周期内跨越供应链的所有信息进行管理和利用，从 而使特定产品生命周期过程的内外部涉众之间可以更加密切协作，更好地适应市场需求。1.3 PLM是企业经营管理的集成支撑环境 使用PLM软件真正管理一个产品的全生命周期，需要与企业经营管理的多系统进行集成：只有PLM可以最大 限度地实现跨越时空、地域和供应链的信息集成，在产品全生命周期内，充分利用分布数据资源和企业智力 资产。因此，PLM系统的价值取决于在企业内能否与ERP、SCM、CRM来集成使用，组成PLM生态系统， 实现更全面意义上的协同工作。1.4 PLM功能：以最低的成本和时耗做最正确的研发 PLM最关键的功能在于优化产品研发的全管理流程，增强企业产品的市场竞争力：研发是产品力的坚强基石， PLM通过数据的关联管理可以更好地支持企业产品的研发和变更，帮助其快速回应市场消费需求。同时，PLM 还可以辅助尽早发现和修正错误，从而降低企业试错成本，优化研发流程体验。 PLM在设计和研发方面应用最为广泛：根据Business data的调查数据，PLM软件最主要的功能是可以缩短产 品研发周期（30.94%），并改善产品服务的设计迭代流程（27.34%），有效降低产品的研发成本。PLM在高 级可视化、预测分析以及工程制造方面的应用也加速了该技术的发展。1.5 PLM应用：为数据资源提供个性/差异化的存储和管理 PLM市场自2015年起正在逐渐走向定制化，并推出个性化的行业解决方案：PLM系统可以根据企业所属的 不同行业制定差异化解决方案，例如达索系统与IBM公司推出的CATIA航空航天解决方案，西门子公司为船舶 业、全球能源与公共事业行业开发的Teamcenter 解决方案等，都是针对企业的要求而进行的个性化研发。 行业头部供应商西门子、PTC和已基本完成由许可证向订阅模式的转型：为了提供更加灵活的产品功能体验， PLM软件正从永久许可模式转向订阅模式，以确保客户能够访问产品的最新版本和增强功能。2017年至 2019年，PTC实现了毛利率从72%到76%的增长，订阅的高毛利率是公司毛利率增长的主要驱动因素。1.6 PLM产品分类 PLM产品主要可以分为CAx，cPDm和数字化制造三类：PLM将计算机辅助设计(CAD)，辅助分析(CAE)、辅助制造(CAE)以及产品数据管理(PDM)等系统衔接一体，使企业能够对产品服务从设计、研发、生产最终报废 等全生命周期的设计及信息进行高效和经济的应用、集成与管理。 PLM软件供应商来源可以分为PDM/CAD工具类软件和ERP软件两类：由于ERP与PLM系统之间无明显技术 壁垒，而ERP厂商往往具有良好的研发制造企业泛客户群，因此会选择进军PLM业，打通企业信息化链条。2 市场规模2.1 未来三年：市场前景广阔，2023年全球规模有望达到263亿美元 全球PLM市场前景广阔：根据Quadrant Knowledge Solutions的调研报告，2018年-2023年全球PLM市 场将保持持续增长趋势，市场规模将于2018年的185.7亿美元增至2023年达到263.3亿美元，全球PLM市 场在2018-2023年的CAGR约为7.2%。 内部配置领域是PLM市场发展趋势：在部署类型上，PLM市场主要由本地部署和专业服务占据，2018年 二者份额共计达93.1%，从市场趋势看，内部配置是大型传统行业发展PLM的首选。2.2 下游客户：新冠疫情影响深远，PLM仍处于投资的上行通道 根据e-works的统计，2019年全球PLM市场投资规模达514亿美元，增长率为7.6%，其中数字化制造市场 增长8.6%，达到8.9亿美元。全球大部分PLM投资来自汽车、国防航空、高科技和工业机械等行业。 2020年受新冠疫情影响，消费需求的衰减将一定程度上传导至PLM市场，全球PLM行业的市场投资增长率 预估为2.4%，但结合经济复苏效应与产业实际需求，PLM仍处于投资的上行通道。 大部分企业认为PLM企业值得继续投入：根据CIMdata的调查，近58%的调查企业每年PLM预算超过100 万美元，84%的企业表示2020年将对PLM投入保持不变或增长。2.3 地域分布：区域差异化显著，北美地区持续主导 区域部署差异化，北美地区继续主导行业市场：来自北美和欧洲，中东和非洲地区的收入共同占PLM总市场收 入的73.7%，北美和西欧发达地区将持续为PLM软件供应商提供最多的商机。 主要原因为，一方面北美强大的财务状况使其能够在PLM先进解决方案和技术上大规模投资，为该市场提供了 竞争优势；另一方面，该地区主要PLM软件供应商，如PTC，甲骨文、IBM竞争激烈，技术发展变革较快，为 企业争夺全球市场份额提供更有利条件。 中国PLM市场规模较低：对于中国PLM厂商来说，进入市场较晚，资本积累还需一段路程，但中国整体PLM市 场的利好环境，会给本土PLM厂商更多的市场机会和挑战。2.4 产业结构：工具类软件规模较高 行业工具类软件规模较高，市场竞争集中：工具类软件（Tools）包括设计仿真和CAX系列，在全球PLM 市场中占比达31.2%，我国工具类软件市场规模则超过了60%。 目前的产业结构中，国内供应商可以大致分成三类：①以计算机辅助设计（CAD）为主体，代表性厂商有西门子、达索和PTC；②以PDM为主体的PLM厂商，主要代表性厂商包括北京艾克斯特、清软英泰、上海思普和武汉开目等；③以PLM+ERP为主的信息化解决方案提供商，包括用友、甲骨文、SAP等。2.5 横向趋势：PLM正逐渐从主流离散制造行业进入非传统行业 PLM解决方案的主要应用行业为汽车运输、工业设备、航空航天和国防以及高科技工业部门，它们共计占 2018年全球PLM市场收入的77.6%，预计2018-2023年的年复合增长率为7.4%、7.1%、6.8%和7.2%。 未来几年，PLM主要厂商正在试图凸显差异化竞争：仿真分析、系统工程等领域将会持续增长；服务收入 在cPDm市场的占比逐渐降低；PLM软件将更多进入零售业、能源业、食品饮料业等非传统行业。 此外，云PLM服务在中小企业和非传统行业中获得的市场吸引力持续上升，PLM供应商将继续专注于提高 他们的技术能力，并提升整体技术服务研发，以支持组织实现数字化企业战略的愿景。2.6 纵向趋势：与人工智能、机器学习领域密切结合 PLM在主要通过与人工智能（AI）和机器学习（ML）两大领域结合而推动工业4.0的发展，其在设计和研发 方面应用最为广泛：智能互联产品的开发和管理方式正在改变PLM的实现途径，用户对于PLM的使用将不再 局限于管理层面，而是在此基础之上寻求产品/业务的优化与创新。；在AI和ML的先进企业中，61%已完全集 成的PLM系统，而未接触两者的企业中，PLM的应用比例仅为12%。3 竞争格局3.1 企业竞争格局：全球主流市场被外企垄断 PLM行业主流市场被外国企业垄断：根据Quadrant Knowledge Solutions的统计，PTC，达索系统和西门子是 全球PLM市场中表现最佳的前三大技术领导者。 在PLM的主流应用市场中，共有14,971家企业在使用PLM软件产品。西门子的 Teamcenter 和 达索系统的 ENOVIA软件最受青睐，分别在市场份额中占比25%和16%。提供PLM的专业公司包括达索系统、西门子、PTC 等；由于ERP与PLM都体现流程管理的思想，关系密切，一些ERP巨头如SAP、甲骨文、IFS也提供PLM软件。3.2 产品选择倾向：主要受供应商行业优势与地域位置影响 西门子与达索系统都在美国拥有最高的市场份额，其客户的地域分布具有本土化倾向；在行业方面，企业客 户在选择PLM产品时可能会优先考虑供应商的行业优势，达索系统专注于航空航天领域，而西门子则在汽车 行业具有一定优势。3.3 企业竞争格局：中国进入市场较晚，行业分布离散化 中国企业进入市场较晚，集中于机械、电子领域：2009年，国内软件企业用友、金蝶以并购的方式涉足PLM， 与外企存在较大的技术服务差距；服务领域方面，三大PLM国外厂商的服务范围覆盖较为全面，而大部分的本 土PLM厂商则呈现出行业离散型特征，无法全面覆盖医药制造、化工、食品饮料和其他新兴行业市场。3.4 CAD厂商领跑行业 CAD厂商处于技术领先位置，持续领跑PLM行业：根据2010年CIMdata对PLM的统计，三大CAD国际巨头 PTC、达索系统和西门子已经处于行业绝对领先位置，三者共计市场份额占比达到52%。近十年中，CAD厂商 在PLM行业持续拥有较大的市场影响力，CAD领先厂商Autodesk也一直是PLM领域的有力竞争者之一。 可能的原因是，一方面，PLM/PDM技术的发展与CAD的发展息息相关，正是CAD的大量应用，才使企业认识 到了产品数据管理的重要性；另一方面，根据PLM概念的发展历史，其是对CAD的集成延伸，因此CAD 厂商 进入PLM行业具有一定的技术与客户资源先决优势。3.5 ERP厂商进入PLM市场的趋势呈现 二者并无技术壁垒：相比CAD/PDM厂商，ERP厂商在资源管理与组织协同方面具有更强的竞争能力；PLM 供应商则多提供全面的研发技术组合，包括设计，仿真，产品数据管理和协作技术等。 ERP背景的PLM厂商主要包括SAP、Oracle甲骨文、鼎捷软件、用友、金蝶等。根据Quadrant Knowledge Solutions的统计，虽然大多数PLM供应商可能提供所有的核心功能，但其功能的广度和深度存在差异；技术 平台，集成BOM管理的复杂性和基于模型的数字孪生管理战略是企业最具竞争力的差异化因素。3.6 行业竞争动态化，企业并购活跃 全球行业并购活跃：根据CIMdata与e-works的研究统计，2019年PLM市场共发生106起并购案例，略低于 2018年的123起和2017年的135起，绝大部分PLM市场被业界领导厂商掌控。4 主要企业分析4.1 国际PLM龙头：达索系统 达索系统成立于1981年，总部位于法国，公司于1999年首次提出PLM概念，并进行横纵向产业整合，收购企业 和渠道服务商以提供PLM相关服务。下游方面，企业覆盖制造业、基建&城市、生命科学&健康保健三大领域。 达索系统在全球范围内拥有最多的PLM客户，并为其提供全面的PLM产品功能，以支持客户在产品生命周期的各 阶段需求。其主要的PLM产品包括Centric PLM， CATIA， SOLIDWORKS， ENOVIA， DELMIA 和 SIMULIA， 此外，公司还提供PLM分析的EXALEAD软件和为零售和品牌制造商提供3D空间规划的3DVIA软件。 达索系统提供了一个协作和集成的环境来连接所有的PLM应用，并创建差异化的消费者体验。由于其全面的PLM 技术能力和对客户需求功能的支持，达索系统在技术卓越性和客户影响力方面获得了市场较高的评价。4.2 国际PLM龙头：西门子 德国西门子股份有限公司创立于1847年,专注于电气化、自动化和数字化领·域,是世界上最大的节能技术生产 商之一，是发电、输电和医疗诊断系统的领先供应商。西门子于2017年提出数字孪生(Digital Twin)解决方 案，成为制造企业迈向工业4.0的方案供应商。 西门子数字孪生解决方案很大部分依靠收购工业软件而实现，它在2001-2006年，相继收购了多家MES (manufacturing execution system，制造执行系统)厂商， 2007年，西门子收购美国PLM公司UGS (软件 生产商) ，为此后的数字化进程奠定了扎实的根基。 西门子的PLM解决方案主要包括NX， Teamcenter， Simcenter 和 Tecnomatix，产品及服务覆盖工业自动 化、楼宇科技、驱动技术、能源、医疗等多种领域，遍及全球200多个国家。 2020年7月，西门子与SAP达成合作关系，双方将利用其行业专业知识，并将其互补的软件解决方案整合到 产品生命周期，供应链和资产管理中。SAP将提供西门子的 Teamcenter软件作为产品生命周期协作和数据 管理的核心基础，西门子将提供SAP 智能资产管理以及 SAP项目和项目组合管理解决方案，通过网络为制造 商和运营商最大化业务价值。两家公司将从端到端的生命周期角度合作开发应用程序，以帮助客户实现无缝 的数字线程，从而改善整体业务绩效。4.3 国际PLM龙头：PTC Quadrant Knowledge Solutions于2019年12月发布了2019-2024年全球PLM市场前景预测报告，PTC被评为明 确的技术领导者。报告提到，PTC Windchill 与业内领先的工业物联网平台 ThingWorx 集成，为智能、互联的企 业管理产品生命周期的端到端流程、监控运行性能、提高产品质量提供了基础。PTC提供了强大的功能来支持新 兴技术，例如为多个工业用例提供虚拟现实和增强现实、产品和生产过程的数字孪生、创建和维护数字主线、增 材制造，等等。凭借卓越的技术和对客户的影响力，PTC在全球PLM市场上被定位为明确的技术领导者。 以CAD、PLM为主的工业软件核心市场收益率占比超过70%，其中2019年，PLM市场份额可达19亿美元，平 均收益为3.15亿美元，在2019年至2024年的CAGR将达到7%。 PTC提供的的PLM服务目标于实现从概念到产品开发的有效管理，服务的规划和交付包括产品智能、连接服务、 预测服务和远程诊断等领域，主要产品为:①Windchill——具有突破性的PLM能力，可以将产品数据输送给组织内的更多利益相关者。②ThingWorx Navigate——直接连接于企业系统的应用软件，可以让利益相关者访问到最准确的产品信息。③Creo View——企业可视化技术软件，可以与企业内外部的合作伙伴和供应商共享3D CAD信息。④FlexPLM——借助于销售路线规划、物料管理和采样等平台，帮助产品快速融入市场。4.4 国内PLM厂商：能科股份 能科股份成立于2006年，从智能电气起家，2015年开始战略转型智能制造，坚持智能制造、智能电气双轮驱动战 略，主要为客户提供定制的，以工业互联网为核心的数字化、 网络化、智能化系统解决方案。 收购联宏科技，拓展完善PLM业务：2018年，公司收购为汽车、通用机械、工业电子等制造企业提供PLM软件服 务的企业联宏科技，以实现业务链的有效互补协同，进一步强化公司在细分领域的竞争力，提升市场占有率。 获得产业链上游龙头西门子的高度认可：能科股份在多个行业拥有丰富的产品经验及客户积累，于2018年获得了 西门子工业软件在Teamcenter和Simatic IT两个产品的“SMART Expert Partner”认证，双方建立深入合作。4.5 国内PLM厂商：鼎捷软件 鼎捷软件成立于1982年，是国内工业ERP、MES龙头企业，为多行业行业提供数字化、智能化解决方案服务。 公司主要收入来源为技术服务，占比约50%，涵盖ERP、MES、PLM、HRM、BPM等多个软件应用领域。 鼎捷PLM贯彻一体化的信息系统集成策略，通过“上承CAD，下接ERP”，企业可以在产品研发、设计、工艺、 生产、采购和质量等各部门间架设协同工作平台，建立从设计到生产运营的流程和数据的快速通道，实现真正 意义上的“设计生产一体化”，提高企业整体运作效率。 凭借三十余年的经验实践，公司已积累了庞大的客户基数，累计合作企业数量超过50,000家。根据赛迪网 2017年的统计，,公司的管理软件产品在我国智能制造业管理软件市场的占有率为14.7%,处于国内领先位置。4.6 国内PLM厂商：金蝶国际 金蝶始创于1993年，于2002年斥资2100万收购我国华南地区主流PLM厂商广州普维科技，并同步推出了集 成的K/3 WISE创新管理平台与面向高端市场的EAS PLM产品与解决方案，开始进军PLM行业，同时进行云 转型。IDC数据显示，金蝶连续3年在中国企业级SaaS ERM（即云ERP）、财务云市场占有率第一。 金蝶PLM通过项目管理、流程管理、数据共享和权限控制、工作流驱动等，以产品为中心把每个参与者联系 在一起，全面支持与产品相关的各种业务流程，实现企业的产品研发协同，缩短周期，提高工作效率。 14.40 13.95 15.21 17.35 19.59 20.12 1.06 1.91 3.41 5.68 8.49 13.14 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ERP业务 云服务风险提示(1)疫情影响下游制造业客户投资规模受限。工业软件主要面对制造业企业，行业中，中小企业占多数，资金预算 有限，需要投入生产设备或生产材料，疫情影响下,公司削减或推迟工业预算。(2)PLM厂商竞争激烈。公司目前和潜在的竞争对手既有大而有名气的公司,也有新兴的初创公司。激烈的竞争可 能限制或减少公司的市场份额,进而降低公司的收入和利润。(3)工业互联网发展不及预期。受疫情影响，下游制造业客户削减工业预算，PLM厂商的收入增长率可能下降，工 业软件行业的发展可能会受到限制。(4)我国PLM厂商发展不及预期。工业软件属于高技术壁垒行业，我国PLM行业相比于国际大厂商起步较晚，技术 优势落后，发展较为缓慢，一旦企业研发没有找对方向，就可能处于技术弱势地位。（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：天风证券）如需完整报告请登录【未来智库官网】。

中关村在线消息：近日据外媒 SDTimes 报道，Pluralsight 科技公司公布自己的 Technology Index，JavaScript 位居榜首。调研报告称：JavaScript目前最受欢迎开发技术Pluralsight，是美国的一家面向软件开发者的在线教育课程服务商，成立于 2004 年，该公司网站平台上已经积累了 3000+ 个课程，并且每天还有所增加，学员广泛分布在全球 150 多个国家。Technology Index 基于 23 亿个数据点，并不单单只有分析编程语言，涉及到是软件工程师、IT 运营、信息安全和数据专业人员最需要的技术，显示 850+ 开发技术的增长率，并对其相对受欢迎程度进行排名，这种对不断发展的技术前景的直观展示使领导者能够为未来做好准备。在这份榜单中，JavaScript 排名第一，相比去年 4 月份，它上升了三位。而接下来分别是 Java、HTML、Python、C++、Android、C、C#、PHP 和 Git。该公司的博客中写道：“毫无疑问，JavaScript 仍然是一种顶级语言，它为我们每天使用的 Web 应用程序提供了动力。avaScript 也是不断改进，使开发人员能够在 Web 应用程序世界中继续创新和蓬勃发展。”数据技术方面的榜单，排名分别是 R 语言、Microsoft SQL Server、MATLAB、Google Analytics、TensorFlow、Microsoft Power BI、Tableau SAS、Pandas 和 Apache SPark。根据该公司的说法，通过机器学习和人工智能进行数据分析的需求使得数据收集和分析变得更加重要。包括 IT 操作专业人员最强大的技术 Top 10，依次是 Linux、Ubuntu 和 Windows 等等，以及安全性技术 Top 10，Kali Linux、CISSP 和 CloudFlare 位列前茅。（文中图片来自互联网）(7304068)

本文转自【CSDN】；你为什么想当程序员？当提及这个话题时，有人称始于兴趣，有人无奈调侃还不是因为穷，也有人说，不是我选择了程序员，而是程序员选择了我，天将降大任于斯人也。纵观过去一年，在人工智能、云计算、大数据、物联网、区块链等互联网潮流技术的加持下，各行各业的数字化进程加快了脚步。与此同时，在中美科技创新激烈竞争的背景下，国内对芯片、操作系统、数据库等基础硬件及软件的关注达到了前所未有的高度，“自研”成为国产破局的唯一之道。而开源也成为这个时代技术创新落地和行业发展过程中强有力的催化剂。作为身处这个最好时代，也是最具挑战时代下的技术型人才，机会摆在眼前何不试一试，不过究竟该怎么试？在面对层出不穷的技术工具、框架、场景时，又该从何处入手？在此，CSDN 重磅发布最新的开发者调查报告——《2020-2021中国开发者调查报告》，本调查报告紧扣技术热点、把握知识趋势，同时特邀相关技术领域的专家们，共同参与调查项的设计及分享专业的行业点评，旨在全面和深入地了解中国开发者群体整体现状、应用开发技术以及开发工具、平台的状况和发展趋势。接下来，让我们通过本报告，迅速 Get 干货满满的技能升级指南吧！40 岁以上技术人多数担任技术经理，一线城更容易获得高薪互联网呈“年轻化”，后端开发最受欢迎都说走在前沿、跟随潮流的互联网永远是一个年轻的赛道，据调查结果显示，的确如此。从数据上来看，30 岁以下的开发者占比高达 81%，相较往年，互联网呈年轻化的态势仍在持续。同时，作为准开发者的学生群体也是未来科技行业中一股不容忽视的力量。在这一群体中，后端开发岗位最为热门，占比 24%。与之形成对比的是，40 岁以上的技术从业者相对较少，仅占 3%。不过对于自身职业发展方向，有 11% 的从业者选择从初级程序员一步一步走上技术经理岗位，带领技术团队坚持奋战在研发一线。其次，后端开发和全栈这些相较而言对技术能力要求更高一些的岗位也是他们选择的发展方向。北上广依然是开发者的「身之所往」，更容易获得高薪的机会在技术领域上，国内 86.7% 的开发者选择了软件、互联网、IT 制造领域，且大多集中在一线城市。报告显示，广东、北京、上海是开发者聚集地，占全国总数的 38%，而这些城市也囊括了产学研界较好的资源，对于技术型人才而言，机会比较多，也相对比较公平。其次，江苏、浙江、四川、山东处于第二梯队，占全国总数的 24%。在薪资方面，程序员一直是业界公认的高薪人群。报告显示，月薪超过 1.7 万的开发者占比 21.2%。近九成的开发者工资在 5000 元以上，其中，8001-17000 元区间的开发者占比最高，为 44.5%。在北京，月薪高于 1.7 万的开发者占比高达 30%，远超其它地区。其次，广东、上海地区月薪高于 1.7 万的开发者分别占比 19% 和 16%。通过结合受教育程度和薪资水平的数据特点来看，学历越高，高收入群体的比例越高。其中，学历背景为博士研究生的开发者，薪资达 1.7 万元以上的占比 57%。所以科技技术是第一生产力，随着知识的覆盖面越广，所能实现的价值也会越高，薪资自然水涨船高。「三月不出单，出单顶半年」，身在金融业的从业者或多或少都听过过来人的经验，那么在金融行业做程序员又是一种怎样的体验？报告显示，金融业高收入群体占比最高，86% 的人群月薪超过 8 千元，其中月薪超过 1.7 万元的开发者占比 42%。当代的程序员没有想象中那么爱跳槽，打磨好技能晋升才是王道在外界看来，优胜劣汰、竞争颇为激烈的 IT 行业，跳槽应该是一种很常见的现象。不过根据调查我们发现，36.5% 的开发者没有跳槽的经历。跳槽四次及以上的开发者仅占比 11%。当提及开发者技能达到一定要求后，是否想晋升为一名管理者的问题上，有 54.09% 的开发者表示想成为一名管理者，仅有 9.4% 的开发者不想成为管理者。Java 用户量降至 50%，IntelliJ 成为最受开发者欢迎的工具Java 用户量呈下滑趋势，JavaScript、Python 分别位居二三名 在编程语言方面，使用 Java 的开发者数量逐渐降低，和去年 60% 用户量相比，今年 Java 开发者人数下降至 50%。其中原因与近几年间 Google 推行 Kotlin-First 扶持策略不无关系，同时在此影响下，有很多 Android 开发者开始由 Java 向 Kotlin 转换。轻芒联合创始人、前豌豆荚技术负责人范怀宇表示：“Kotlin 虽然在统计中总的比例不高，但在 Android 开发上进一步在取代 Java。Kotlin 作为另一个基于 JVM 的编程语言，一方面可以保持 Java 使用 JVM 稳定和高性能的好处，享用 JVM 已有的生态；另一方面，通过其更为灵活的语法特性，越来越广泛地被 Android 开发者使用，已然成为 Android 的首选编程语言，对于新参与 Android 的开发者而言，Kotlin 是更好的学习对象。”与此形成鲜明对比的是，Python 在人工智能的发展及其本身的便利性等优势下，使用量正在逐渐提升，Python 开发者数量占比近三成，在常用语言中跃居第三。不过，范怀宇也建议道，其它的一些明星编程语言，比如 Go、Rust 等，使用的开发者数量虽然没有明显上升，或依然未出现在榜单，且对于新开发者而言并非首选，但在特定领域，比如更高性能的服务端开发上，还是非常值得关注和学习。Vue.js 、jQuery、Spring 三足鼎立在主流的开发框架上，国内外的应用存在很大的差异。和国外应用更为广泛的 React 框架不同，国内开发者最常使用 Vue.js 进行 Web 开发，且 Vue.js + jQuery 的技术组合也成为前端工程师最为基础和必须掌握的技能。IntelliJ 超越 VS Code，成为最受欢迎的开发环境本次调研中，有 31.4% 的开发者使用 Intellij 作为开发环境，轻量级跨平台工具 VS Code 排名第二。针对这一结果，范怀宇表示，Intellij 和 VS Code 的特色非常相近。它们都可以支持多门编程语言的开发。如今，很多开发者都需要同时使用多门开发语言，使用 IntelliJ 这样的通用工具，会更适合在不同编程语言间切换，其工具特色和使用习惯可以最大化地保持一致。同时它们也具有很多的第三方插件，使得开发者很容易搭配出足够个性化的开发环境，更适合自己的使用。开源吞噬世界开源进入快速发展期，但全职开发者较少，77% 的受访者表示未曾从开源项目上获得过收入2020 年，可谓是开源元年，也是国内开源快速发展的一年。在这一年中，中国首个开源基金会开放原子开源基金会正式到来，Mulan PSL 成为中国首个国际通用开源协议，不久前，开源首次被列入“十四五”规划。在此趋势下，越来越多的人开始接触开源，近一年开始接触开源的人占比超过三成。不过稍显遗憾的是，据调查报告显示，仅有三成左右的开发者参与过开源项目。究其原因，对于个人开发者而言，开源收入与工作时间带来的现实冲突难以实现平衡。本次报告中，82% 的开发者在开源上每周投入时间不超过 5 小时，每周在开源项目上投入时长超过 30 小时的仅占比 2%。同时，77% 的开发者表示，不曾在开源上获得收入。Linux 和 Git 是开发者最喜欢的开源项目中国企业对开源的贡献中，开发者最认可阿里巴巴对开源所做的贡献还记得去年伊始，阿里巴巴开源技术委员会负责人贾扬清发布了一封给千万开源人的感谢信，其回顾了阿里开源的初衷，并分享了阿里开源 10 年的心路历程。用了十年的时间，阿里交出了覆盖大数据、云原生、AI、数据库、中间件、硬件等多个领域且超过一千个开源项目的答卷，成为开发者心目中的开源企业 NO.1。对于开源未来的发展，华东师范大学数据学院研究员、开源社理事王伟认为，开源正在蓬勃发展，给开发者带来了千载难逢的机会，如何参与到开源这股浪潮中，并从中获取自身的价值，是每一位开发者都应该思考的问题。相信随着开源与商业更加紧密的结合，开发者开始获取开源红利的时代即将来临，前提是理解开源的逻辑，具备开源的思维，并实施好各自的开源战略。HarmonyOS 更为开发者所熟知时下，随着阿里、华为、统信、麒麟等中国本土企业的发力，国内的操作系统呈现出百花齐放快速发展的局面，而近两年间，发展势头最盛的非 HarmonyOS（鸿蒙）莫属，79% 的开发者知道它，其次是 Deepin、中标麒麟操作系统。在国产操作系统正在迅速崛起的今天，48% 的开发者认为，缺乏广泛的应用生态是制约国产操作系统发展的主要原因。同时，缺乏大量的技术型人才是第二大因素。对于操作系统的发展，陈渝认为，「我们不仅仅要做原位替代，还要把眼光放得远一些，注重软件基础研究，注重软件理论研究，从学生阶段培养系统类人才，寻找比现有数量级增量的新的产业机会，解决未来的需求，形成以某些新操作系统为基础的应用生态。」物联网应用场景多样化，Linux 成为开发者最常用的物联网操作系统物联网应用场景多样化，企业更多的是在大数据分析环节根据报告显示，在物联网产业链上，每个环节均衡发展，其中 15.9% 的企业聚焦大数据分析解决方案的落地，其次，智能设备和物联网云平台也是许多企业创业的方向，分别占 15.3% 和 14.5%。Linux 是物联网设备中应用最为广泛的操作系统在物联网中，66.4% 的操作系统使用 Linux。Android 的使用量也进一步提高，跃居第二，占比 41.5%。作为大厂竞相布局的赛道，据开发者调查报告显示，48.6% 的受访者表示正在使用阿里云 IoT 平台。其次，华为云、百度 IoT 分别占比 43.7% 和 38%。对于物联网发展现状，北京邮电大学信息与通信工程学院电子信息工程系主任孙松林表示，“在技术方面，操作系统、通信方式和终端安全是讨论的重点。与去年相比，Android 占比超过了 Windows，但都被 Linux 远远地超越了。物联网应用的多样化和对高效率的追求导致定制需求开发开始下沉到操作系统，而 Linux 强大的伸缩性恰好可以满足这种需求；其他嵌入式操作系统，如 FreeRTOS、RT-Thread 等虽然有了一定增长，但占比较小；另外，2020 年 HarmonyOS 2.0 发布，值得开发者们关注。另外，在终端安全方面，从物理安全、接入安全、通信安全到数据安全都是开发者们非常关注的，随着众多安全事件的不断发生和美日英等国政策的出台，安全技术必将成为物联网产业未来发展的重点。“机器学习/深度学习算法工程师较为欠缺，人工智能广泛应用于图像识别领域人工智能逐渐普及，仅有 13% 的企业尚无信息化基础近年来，人工智能作为新一轮变革的核心驱动力，很多企业紧随时代的潮流。调研数据显示，截至目前，有 13% 的企业尚无信息化基础。33% 的企业在事务处理层面实现了数字化。软件工程师最热门，机器学习/深度学习算法工程师最稀缺本次报告中，我们发现，AI 领域开发者中软件工程师占比最高，为 38.3%，可见软件工程师在 AI 领域也占重要地位。其次，机器学习/深度学习算法工程师、计算机视觉/图像识别/图像处理工程师都是较为热门的岗位，分别占 19.9% 和 15.5%。不过，此次调研中，在机器学习/深度学习/神经网络成为开发者最感兴趣的方向同时，有 55% 的开发者表示团队急需机器学习/深度学习算法工程师。对此，新加坡工程院院士颜水成表示，从技术栈角度来看，超过一半的团队表示急需机器学习和深度学习算法工程师，同时也有超过一半的开发者表示这是他们最感兴趣的方向。这说明机器学习，尤其是深度学习，在最近六七年间取得了一系列技术突破之后，在图像识别、推荐系统、搜索广告等领域都取得了不错的落地效果，也获得了行业的广泛认可。TensorFlow 是人工智能领域主流深度学习框架TensorFlow 是人工智能领域主流深度学习框架，不过相较去年的 48% ，下降幅度较大。在应用方向上，调研数据显示，39% 的开发者表示其研发的 AI 产品主要场景为图像识别；28% 的开发者表示其研发的 AI 产品主要场景为人脸识别。对于 AI 未来的发展，北京爱数智慧科技有限公司创始人兼 CEO 张晴晴认为，对话式（Conversation）是人工智能的终极形态，突破对话式形态代表着强人工智能时代的到来。同时，张晴晴表示：“推动对话式人工智能的落地，需要百倍千倍以上规模的训练数据量（至少上万小时的训练数据量成为基础有效数据量），特别是针对场景下的自然语言数据。自然语言数据作为人工智能的重要根基，相关的数据处理员以及数据训练师，成为市场非常急缺的人才。我也希望借此机会，呼吁更多的从业者加入对话式AI（Conversational AI）行业，与我们一起缔造智能世界。”芯片研发之路任重而道远！「芯片全面紧缺」，自 2020 年下半年以来，这成为整个芯片行业的现状。而据调研数据显示，近 5 成的开发者所在公司的芯片开发者人数不足 10 人。对此，中国科学院计算技术研究所研究员包云岗表示，这反映了当前中国芯片企业的一个普遍现象——虽然中国已经有 1700 多家芯片设计公司，但是能做出高附加值芯片的企业太少。设计迭代、可制造性设计、专利规避是芯片研发的三大主要难题究其主要原因，23% 的开发者认为，设计迭代是芯片开发过程中最难的问题，其次是芯片的可制造性设计以及专利规避。集成电路 IC 设计/应用工程师最稀缺，但未来可期对于芯片公司而言，36% 的开发者认为，集成电路 IC 设计/应用工程师是最稀缺资源。其次，芯片架构工程师、FPGA 开发工程师也较为欠缺，分别占 31% 和 24%。对于芯片当前的现状及未来的发展，包云岗表示，从最为欠缺的职位来看，基于招聘网站信息，这类的工程师 3-4 年工作经验的月薪约为 2-4 万，5-7 年工作经验则为 3-6万 ，这个薪资水平还是相当不错。薪资水平的提高，对吸引人才选择集成电路行业至关重要。同时，也可以预见，在未来 5-10 年集成电路（芯片）行业在我国将会是一个热门行业，人才需求很大。一方面是因为当前国际形势使得中国下定决心大力发展集成电路产业，另一方面也是未来智能物联网时代将会使芯片需求扩大一个数量级，甚至每年达到上千亿颗的需求。近八成企业计划或正在使用云数据库，开发者对该行业就业前景充满期待数据库上云已成必然趋势作为另一大基础软件——数据库，在云趋势下，只有 23% 的公司还没有计划部署云数据库，有 52% 的公司已经部署了云数据库。此次调研中，关系型数据库以绝对性的优势，成为开发者最常用的数据库类型，占比 78%。而这也主要得益于 SQL 的简单易用，以及关系数据库近 50 年的发展。而在使用数据库的过程中，超过一半的开发者表示会遇上性能问题。此外，据调查显示，超过一半的数据库开发人员对就业形式感到非常乐观。阿里云高级技术专家，云原生数据湖分析 DLA 技术负责人曹龙表示，数据库相关就业群体包括数据库内核研发、数据库运维 DBA、数据库业务开发、数据分析师，其中：数据库内核研发就业面较窄，这个领域比较专精，主要集中在大厂、数据库厂商及云公司；数据库运维 DBA 估计不少同学认为形势严峻，主要是来自云数据库的冲击，数据库的一个发展趋势是自运维，笔者负责的数据湖分析 DLA 元信息使用的数据库就是 RDS，没有 DBA 都是开发运维的，这里建议 DBA 可以多了解业务，帮助业务规划数据库的库表设计，从业务视角获得成长；数据库业务开发一般都同时具备较强的工程能力，以及所在领域的专业能力，是程序员群体最大的就业群体，知晓数据库的优化及如何选型数据库是必备的技能之一；数据分析师主要是需要行业的经验，结合大数据的分析理论知识，就业面非常广，也是目前行业比较稀缺、热门的岗位。云原生时代已至，但技术人才成为阻碍其发展的关键性因素云原生吞噬世界在互联迭代的商业场景中，从最初的软件吞噬世界，到开源吞噬世界，到云吞噬世界，现在的我们俨然也已经进入下一阶段——云原生吞噬世界。本次调研数据显示，89% 的企业已经上云，只有 3% 的企业未部署云资源。在云原生上，61% 的公司主要应用于为微服务，其次 41% 的企业选择容器编排管理。云原生技术人才成为阻碍云原生发展的首要因素而想要更好地发展云原生技术，47% 的开发者认为，当前行业缺乏熟练的云原生技术人才。也有 25% 的开发者表示，对于如何做云原生技术选型很难抉择。“充分利用云原生技术可以把云的效率和成本优势充分发挥出来，但是当前全部云原生化的企业和开发者并不多，这其中主要的障碍在于缺乏熟练的云原生技术人才”，腾讯云架构平台部研发总监郭振宇分享道，因此他认为，“一个合格的云原生技术人才，需要对企业的业务有全局的认识，同时需要对云技术和云原生相关产品具有很深的理解，这样才能结合业务需求，开发出真正能从云计算中受益的应用和产品。”大数据技术应用场景呈多元化发展Kafka/Jafka 为开发者最为常用的数据处理方式数字化经济时代，越来越多的企业开始拥抱数字化转型，开始构建自己的大数据体系及核心竞争力。据调查显示，80% 的企业在进行大数据相关的开发和应用。在具体应用上，大部分企业对大数据的应用更多的体现在统计分析、报表生成以及可视化上， 占比 59%。此次调研中，43% 的企业正在使用 Kafka/Jafka 来进行数据收集和消息处理，Redis 也被业界大量地采用，占比 39%。「总的来说，大数据目前进入了一个成熟稳定期，各个企业的投入也越来越大，大数据将是人工智能的一个非常好的催化剂。」大数据资深专家、明略科技集团副总裁卢亿雷如是说。乘风而上的区块链，与大数据、物联网强强联合2020 年伊始，国家发改委首次明确了“新基建”的范围，新型基础设施主要包括三个方面，一是信息基础设施，二是融合基础设施，三是创新基础设施，在信息基础设施方面，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施。也正是在此趋势下，区块链技术进一步被用户所熟知。据调查报告显示，知晓区块链技术的用户群体高达 94%，其中和去年正在从事区块链相关工作的人数相比，今年人数有所上升，从去年的 6% 上升至今年的 10%，此外，14% 的开发者准备尝试用区块链技术解决一些问题。对于在这领域的开发者而言，48% 的受访开发者从事公有链的开发，27% 的开发者聚焦区块链行业解决方案的研究。不少开发者认为，金融/金融衍生品依然是区块链主要应用领域，占比是 60%。其次区块链也被用于数据共享，占比 23%。针对这一点，Solv Markets 协议创始人、优证链通创始人孟岩表示，在海外，几乎所有区块链应用全部集中在开放金融领域。2020 年是数字资产和去中心化金融（De-Fi）狂飙突进的牛市之年，全球数字资产总市值从 2020 年 3 月到 2021 年 3 月增长了近 12 倍，而同期 De-Fi 市场的增长则超过 100 倍，投融资活动的活跃度达到 2017 年以来的最高峰，吸引了大量人才加入到 De-Fi 创新的浪潮中。在未来趋势上，孟岩认为，区块链不是一个平凡的技术，它导向未来机器智能时代的全球交易网络。无论是推动国家战略的落实，还是寻找个人成长的空间，开发者都要扮演核心的角色。