2020年,受疫情、部分普惠型政策变动、房地产市场低迷等宏观影响,热水器市场上半年受到较大挑战,但疫情后期市场回暖迅速。产品方面,由于速热式电热水器和零冷水燃气热水器具有功能优势,实现了逆增长,受到消费者的喜爱。01 2020年中国热水器市场概述今年热水器行业可以说是在逆境中荆棘绽放,即面临着重重挑战,也获得了发展机遇。受疫情、家电补贴政策变动、房地产市场低迷等不利因素影响,市场发展较为缓慢。但与此同时,人们不仅开始意识到健康的重要性,同时也在漫长的隔离期间开始注重提升生活品质,给行业发展带来新契机,带有抑菌功能、健康肤质以及速热功能的热水器受到用户的喜爱。据奥维云网(AVC)推总数据和监测数据显示,2020年1-11月热水器零售额规模达到了424.6亿元,对比去年各项数据维度,都有不同程度的下滑。Q4季度数据还未发布,预计通过11.11和12.12两大销售热点加持,Q4季度销售额维度会有小幅度提升。但受疫情、家电补贴优惠政策下架等因素影响,2020年全年的热水器销售额维度较难突破2019年的500亿大关,整体呈下滑趋势。02 2020年中国热水器市场结构分析 2020年中国热水器市场品牌结构1、2020年中国热水器市场品牌关注比例互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2020.12根据ZDC数据显示,在2020年中国热水器市场品牌关注比例前十的品牌中,海尔和美的以16.7%和15.9%的关注度占比位列第一、第二,两者差距较小。而万和占比6.17%,位列第三,万家乐占比6.09%,位列第四,与海尔和美的差距较大。与2019年中国热水器市场品牌关注比例分布相比,除了海尔一直稳居第一,其他品牌关注比例排名进行了大洗牌,万和与万家乐跻身前四名。A.O史密斯占比为5.99%,位列第五,四季沐歌占比为3.71%,位列第七,较于去年有不同程度的下滑。除了AO.史密斯、能率和西门子之外,其余七个品牌均为国产品牌。由此可见,国产品牌的热水器仍是大部分中国消费者的选购之品。由于海尔和美的为国内知名的大品牌,在电器制造方面有着成熟的技术和生产方式,产品质量也有所保障,消费者也较为放心选购。而万和近年来不断对产品更新迭代,钻研技术创新,拥有45项行业先进技术以及七大生产制造基地,成为了“全球十大热水器品牌”之一,大大提高了万和的品牌影响力,市场份额也在逐年上升。2、2020年中国热水器市场最受关注的十款产品排名互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2020.12从ZDC数据得知,2020年中国热水器市场最受关注的十款产品型号中,十款产品均为电热水器,其中A.O史密斯EWH-6C2为厨乐宝。在其余9款电热水器产品中,万家乐D60-H111B、海尔ES60H-GM1(1)、海尔EC6002-D6(U1)、万和E50-Q1W1-22、美的F50-15A1为储水式热水器,普遍带有速热功能,容量多为60L,部分产品可选择50L、60L、80L容量。而海尔ES60H-GM1(1)和美的 F60-15WB5(Y)这两款电热水器,主打抑菌保温功效。从产品售价来看,海尔热水器价格区间在1500--2000元左右,最受欢迎的海尔EC6001-GC60官方价格为1499元;美的热水器价格区间在500-800元左右,万家乐与万和价格区间在600元左右,价格较为经济实惠;由于A.O.史密斯F560电热水器具有IMM内胆保养智能监控系统、5倍增容、内胆清洁系统、AES自适应节能系统、双时段定时等智能化功能,其价格定位在4000元以上。原本速热式电热水器是独立于储水式和即热式电热水器的新一代产品,但随着人们的使用体验需求的提高,现在大多数储水式电热水器也升级了速热功能,但加热时间仍然无法比拟速热式热水器。带有速热功能的电热水器之所以能受到用户的高度关注,主要是因为其能减少热水器预热时间,同时大容量的水箱也能满足更多家庭的使用需求,同时其价格经济实惠也成为了众多二、三、四线城市家庭的首选。2020年中国热水器市场产品结构1、2020年中国热水器市场不同价格段产品关注比例分布互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2020.12价格是消费者购买产品的一个重要考量因素,热水器产品价格跨度较大,价格区间在500元-5000元以上。根据今年中国热水器市场不同价格关注比例数据得知,1000元以下价格区间关注比例为26.32%,位列第一,而1000-2000元价格区间关注比例为23.74%,与1000元以下价格区间关注比列差距不大,位列第二。其余价格关注比例在15%-18%左右,分布较为平均,没有特别突出的价格区间段。对比2019年的数据,1000-2000元价格区间关注比例下降10%左右,而5000元以上价格区间关注比例上升7.5%左右,从侧面反映了,消费者对于高端热水器产品需求上升。高端价位的热水器以燃气热水器为主,具有即开即热、智能恒温、带wifi智控等功能,同时也采用了更为高级的检测技术、“NOCO”消除一氧化碳等能为消费者提供使用安全保障的技术,因此被广大消费者所关注。数据来源:奥维云网(AVC)周度线上监测数据11.11各大电商促销活动是热水器产品的高峰热卖点。从 奥维云网“双11促销期电热水器线上分价格段零售份额及同比”数据中可以看到,500-999价格区间的零售额份额上涨幅度最高,差不多达到10%,1500-1999、2000-2499、3500-3999这几个价格区间都有小幅度上升,降幅较高的则是1000-1499价格区间。电热水器发展历史较长,技术上也比较成熟,1000元以下价位功能与性能齐驱的优质产品,但产品同质化严重,消费者更愿意选择价格较为经济实惠、功能也较为生活所适用的低端产品。而在“双11促销期燃气热水器线上分价格段零售份额及同比”数据中,3000-3499、4000-4999以及5000元以上价格区间增幅较为明显,降幅最明显的则是999元以下和3500-3999价格区间的燃气热水器。受到疫情后经济回暖以及人们提升对生活品质高度追求的影响,在11.11电商促销期间,高端价位的燃气热水器线上零售额份额比去年有所增长。高端价位的燃气热水器普遍带有智能恒温、抑菌护肤、零冷水、APP控制、淋浴模式场景选择等多种智能化功能,以满足消费者日益增加的生活需求。2、电热水器:60L容积为主流数据来源:2020年中国厨卫热水产业洞察报告热水器行业大体分为电热水器和燃气热水器两大类,这两类热水器今年的零售额整体呈下滑趋势。电热水器方面,据奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年1-10月,零售额规模176.0亿元,同比下降16.0%,零售量1692.3万台,同比下降8.7%。从表格中可以看出,在1—10月线上电热容积零售额份额占比中,60L容积的电热水器不管是在线上还是线下均占据整体一半的零售份额,50L与80L容积的电热水器占比差距不大,变化幅度也不大。现代家庭人数多为3-4人,60L容积的电热水器一般也能满足3-4个人用,加上每次洗浴中间有间隔时间,60L的容积要比50L容积更具有弹性。3、燃气热水器:市场规模大幅下滑数据来源:2020年中国厨卫热水产业洞察报告燃气热水器方面,受影响较大,降幅整体高于电热水器1-10月零售额规模。据奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年1-10月,零售额规模203.8亿元,同比下降20.2%,零售量1017.4万台,同比下降14.1%。从表格中可以看出,2020年1-10月燃气热水器重点容积零售额的份额中,13L和16L燃气热水器为主流,其中16L容积燃气热水器零售额份额占比增幅较明显,已经占据整体的一半份额,16L容积以下燃气热水器份额占比呈下降趋势,16L容积以上燃气热水器份额占比均上升。燃气热水器升数选择一般要考虑出水点和人口两个参数,出水点越多、人口越多使用热水也就越多,相应的选择容积较大的燃气热水器能满足多人、多场景的使用需求。同时随着二胎政策、气温变化影响,为了能有更充足的热水使用体验,越来越多消费者倾向选择16L以上的燃气热水器。03 2021年中国热水器市场趋势预测从今年整个的热水器行业市场环境以及销售额等方面数据对比可以预见,2021年热水器行业仍将充满挑战,而热水器行业将会呈现以下趋势。顺应趋势,抓住国内发展潜力。从宏观上,以国内大循环为主体、国内国际双循环的新格局是未来中国经济发展方向,热水器行业各大企业也将会顺应“双循环”发展新格局的趋势,抓住我国内需潜力,积极探索四五线城市下沉市场。普惠政策迎来小高峰。随着今年5月国家发展改革委、工业和信息化部等7部门联合印发布的《关于完善废旧家电回收处理体系 推动家电更新消费的实施方案》,近两年将会出现一小波家电以旧换新小高峰。上一个家电以旧换新热潮在2009-2011年左右,国家规定建议电热水器使用年限为8年,燃气热水器使用年限为6年,因此这部分家电已经进入或即将进入替代更换期。由于每个家庭购买热水器的时间和年份不同,热水器销售的相关数据将会分散到各个月份,或将在明年6.18、11.11等销售节点有明显的增长趋势。产品朝着健康化、智能化、场景化趋势升级。随着经济和社会的不断发展进步,消费者需要更具差异化、功能性更强的中高端热水器产品以满足日益增长的生活体验。相比传统、单一的热水器,现在的消费者更加青睐于操作便捷、体验丰富的产品。而海尔热水器今年在场景化的发力建设,满足用户的多样化、智能化的洗浴需求,为行业建立了良好的示范作用。附录研究方法说明1、关注度研究方法本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商,品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。2、市场规模研究方法ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商,渠道商,行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估,分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。· 直接信息渠道中关村在线在全国拥有85个分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商,经销商,用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。· 间接信息渠道立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商,制造商,渠道商建立了良好的合作关系,厂商,渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术,市场与竞争策略,销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:奥维云网大数据,中怡康数据,新闻报道,行业媒介,企业年报,Internet/ Web的站点以及其他有利于本报告的资料。附录一 法律申明本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字,数据,版式,图片,图标,图表,表格,研究模型,创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合,线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析,预测结果不承担任何法律责任。本报告包含的所有内容(包括但不限于文字,数据,版式,图片,图标,图表,表格,研究模型,创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制,编辑(意指收集,组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改,发布,转发,再版,交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。本报告及其任何组成部分不得被再造,复制,抄袭,交易,或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业,盈利,广告等目的时,需征得ZDC书面特别授权,并注明出处“互联网消费调研中心ZDC”。如果正版报告用户将ZDC提交的报告用于非商业,非盈利,非广告目的时,仅限客户内部使用,不得以任何方式传递至任何第三方机构,法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯,并且该行为触犯了中华人民共和国法律,请向本公司提出著作权投诉。本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。附录二 联系方式地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8层电子邮箱:zolzdc@zol.com.cn(7593638)
据Gfx Mark公布的热水器行业统计数据显示,2019年燃气热水器行业总销量、内销量、出口量分别为2634万台、2102万台、512万台,同比增速分别为5.5%、10.5%、8.6%。据热水器行业分析师表示,2014-2019年全国热水器产量增减基本均衡,其中2017年全国家用热水器产量最高,达6783.47万台。由于国家“煤改气”、“西气东输”等政策和工程的推进,以及各项环境保护政策的共同作用,燃气热水器市场份额近年来得以显著提高。电热水器份额趋于平稳,几乎变化,而随着燃气热水器和电热水器的渠道挤压,农村乡镇市场的深入,同时由于自身使用条件受限等原因,太阳能、空气能热水器的市场份额进一步降低。受制于国内厂商在产品推广上使用“低价”“机海战术”等策略, 市场同质化现象更为严重,市场出现了低端和高端并行,中端产品被架空的现象。在国内,国产品牌海尔、万和、万家乐等在大力进军高端市场时,在低端产品生产制造却稍显拮据,大批量低配低价的低端产品充斥于市场,致使消费者在选购时无法购置适合家庭实际的产品;进口品牌如特维尔、林内、能率、A.O.史密斯等品牌由于自身高端市场的优势,同时拥有较为强大的研发能力和服务水准,高端化步伐较为稳健。随着科学技术的进步和国民生活品质的升级,热水器的发展趋于高端化和智能化。特维尔、林内、万和等厂商的技术更新和研发进程周期缩短,从而使得市场竞争步伐加快,同质化现象将被大幅度改善。无论是特维尔的内置型三段式智能巡航零冷水、卡萨帝的NOCO技术还是林内、万和的恒温系统,都是市场创新能力的充分展现。同步提升的,还有消费升级背景下消费者对于产品的选购要求,足以倒逼企业转型升级。未来,热水器市场的主要增长点将集中于人机交互、绿色节能与体验升级之上。且伴随着农村城镇化、家电下乡、节能补贴等政策的出台,三线及以下城市和村镇地区的增长空间将加大。
据国际知名数据调研机构Statista统计数据显示,2019年,全球热水器市场整体销售规模达182亿欧元(约合人民币1482亿元),出货量1.01亿台。尽管热水器行业面临诸多挑战,但在各大品牌以及行业组织的共同努力下,热水器市场基本维持了稳中有进的态势。热水器行业分为两个大品类,燃气热水器和电热水器(其余品类由于份额较低排除在外),根据Euromonitor提供的数据,2019年,全球燃气热水器销售额达89亿欧元(约合人民币730亿元),占比48.90%,电热水器销售额为92亿欧元,占比为50.54%。从数据可以看出,2019年,燃气热水器与电热水器的销售份额逐渐持平。燃气热水器方面。由特维尔、林内和A.O.史密斯三大品牌领导生产,整体市场规模逐渐向高端倾斜,客单价也在持续走高,特维尔的客单价也首次突破900美元(约合6309元),保持在行业首位;而在电热水器方面,阿里斯顿、惠而浦和海尔占据了市场一半以上的份额,头部效应较燃气热水器更为显著。2019年,全球燃气热水器销售达到57亿美元,据GfK Temax公布的地区数据显示,其中,中国地区销售额达40亿美元,占比超过70%。亚太地区以75%的市场规模远高于西欧、北美及南美地区。中国热水器市场在经历高速增长之后,逐渐由增量市场向存量市场转变,产品普及率居世界前列。随着中国基础设施建设及环境保护政策的落实,天然气已在各大城镇地区普及,燃气热水器市场份额在逐年递增,与电热水器相持平。此外,由于经济下行压力及中美贸易摩擦升级,行业逐渐发展较为疲软,目前行业也在积极进行转型升级工作。从全球前三的热水器品牌海尔、特维尔、A.O.史密斯公布的2020年中报数据显示,除了特维尔保持在稳中有微弱增长的营收,其余均为超过20%的销售额下跌,但在国内疫情趋于平缓的状况下,头部品牌的销售规模逐步回升。
一、概况热水器就是指通过各种物理原理,在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。按照原理不同可分为电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、磁能热水器、空气能热水器,暖气热水器等。制造冷气部分和制造热水部分。其实这两个部分又是紧密地联系在一起,密不可分,且必须同时工作。即制造热水的同时,给厨房制冷。或者说在给厨房制冷的同时也在制造热水。热水器分类资料来源:智研咨询整理二、热水器行业现状分析受宏观经济增长下滑和房地产调控政策的影响,热水器销售额同比下滑。热水器厂家现在面临一个很尴尬的局面:新品卖不出去,而老品又卖不上价。2019年中国电热水器销量为2742万台,同比增长1%;燃气热水器销量为2190.3万台,同比下降5.8%;太阳能热水器销量为716.1万台,同比下降7.4%。资料来源:智研咨询整理热水器已成为居家生活的刚需产品,也不需要经常更换。2019年中国居民平均热水器拥有量为86.9台,同比增长2.29%。资料来源:国家统计局、智研咨询整理虽然城镇居民热水器拥有量大于农村居民热水器拥有量,但农村潜力大于城镇。2019年中国城镇居民平均每百户热水器拥有量为98.2台,同比增长1%;中国农村居民平均每百户热水器拥有量为71.7台,同比增长4.4%。资料来源:国家统计局、智研咨询整理据国家统计局数据显示,2019年城镇居民平均每百户热水器拥有量首位的城市是福建,热水器平均拥有量为114台;其次是江苏,城镇居民平均每百户热水器拥有量为112.1台;再次是浙江,城镇居民平均每百户热水器拥有量为107.2台。资料来源:国家统计局、智研咨询整理据国家统计局数据显示,2019年农村居民平均每百户热水器拥有量首位的城市是北京,热水器平均拥有量为108.2台;其次是福建,农村居民平均每百户热水器拥有量为103.8台;再次是宁夏,农村居民平均每百户热水器拥有量为100.8台。资料来源:国家统计局、智研咨询整理中国热水器一直出口大于进口。2019年中国热水器进口金额为2562.83万美元,同比下降10.1%;热水器出口金额为72438.81万美元,同比下降18.6%。资料来源:中国海关、智研咨询整理其中,2019年中国燃气热水器出口数量为4642310台,进口数量为80070台;太阳能热水器出口数量为1146854台,进口数量为25台;电热水器出口数量为5528023个;进口数量为2854个。2014-2019年各类热水器进出口数量资料来源:中国海关、智研咨询整理三、2020年热水器发展前景分析2020 年上半年,虽然热水器行业受到疫情冲击,整体市场略显低迷,但从细分品类上看,部分产品的表现依然可圈可点。其中,速热式电热水器因产品优势明显而受到消费者追捧,实现了逆势增长,成为电热水器市场的一匹“黑马”。以往,电热水器的品类以储水式电热水器、即热式电热水器为主。近两年,“后起之秀”速热式电热水器逐渐进入大众视线,虽然产品依然“小众”,但发展势头向好。速热式电热水器市场需求原因资料来源:智研咨询整理
据佰世越(BSRIA)数据显示,2019年全球热水器市场出货额达182亿欧元(约合人民币1482亿元),出货量1.01亿台。尽管热水器行业面临诸多挑战,但在各厂商的共同努力下,热水器市场基本维持了稳中有进的态势。资料来源:BSRIA佰世越《全球热水器市场报告》2019年,燃气热水器与电热水器的销售份额逐渐持平。燃气热水器方面。由特维尔、A.O.史密斯和林内三大品牌领导生产,整体市场规模逐渐向高端倾斜,客单价也在持续走高,特维尔的客单价也首次突破900美元(约合6309元),保持在行业首位;而在电热水器方面,惠而浦、海尔和阿里斯顿占据了市场一半以上的份额,头部效应较燃气热水器更为显著。2019年,全球燃气式热水器出货额超过56亿美元,其中,中国市场出货额就达到40亿美元,占比超过70%。这与中国的清洁能源政策关系密切,在中国,绿色出行、低碳行动已经成为全民共识,清洁能源政策的推动以及中国经济发展带来的逐步完善的基础设施建设,推动了天然气的普及,从而带动燃气热水器等燃气具销售数据的增长。随着人们生活品质的提高以及对于环境保护意识的提升,热水器行业关于健康与环保的功能升级也呈现爆发式的增长。以特维尔为例,通过收集余热,使热效率达到了93%以上;通过双管并排合一技术,减少水体在管道中的热量流失等。此外,林内、A.O.史密斯等企业也在持续进行用户体验向和节能向的科研创新。尽管中低端产品仍有巨大的市场,但随着5G通讯、IOT、AI、VR等技术的发展,搭载智能控制和远程管理、协助系统的智能化产品也逐渐出现在市场中,能够实现全场景自然交互的机型成为用户所期待的产品。此外,全场景的联动也成为行业的发展方向之一,海尔、特维尔、惠而浦等企业也在着手建设线下场景式智能体验的体验店,通过布局一整套洗浴环境,可以让用户近距离感受全方位的洗浴用水场景,提供全套解决方案,让用户的沐浴体验更为舒适。随着经济全球化的步伐加快,热水器行业也将逐步走进欠发达地区。而在不同地区,由于政策及基础设施建设的不同步,导致了电热与燃热的比例失调,这是较为正常的现象,在政府、厂商和公共事业团体的推动下,公众的环保意识则会持续提高。
随着国人生活水平与消费水平的提高,热水器的侧重点从节能型逐渐向针对用户体验的多元化方向发展,用户不仅仅满足于节能、大容量等高配高参数,更多如速热、安全、智能化等成为热水器最新关键词,而这些也成为各大企业不断创新的根本立足点。2019年1-5月市场上主流热水器在保证产品安全性能与能效水平基础上,深度挖掘新的增量空间,热水器市场将走向安全与节能并重,技术多元化发展的道路。01 2019年1-5月热水器行业品牌关注格局互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2019.6从目前数据可以看出海尔以接近半数的关注度在榜单上领跑,这跟市场推广与宣传力度密不可分,加上海尔集团2019年起步发展大数据赋能电热水器战略,精准抓取用户习惯,从这些可以看出海尔能荣登榜首是有原因的。第二名A.O.史密斯品牌占有率仅15.66%,然而A.O.史密斯针对用户体验升级而研发的单管循环零冷水解决方案以及薄型速热电热水器满足用户换新需求,以确保其稳立于行业第二位。美的同样通过用户数据确立了“大健康发展方向”,推出6D净化,磁净活水等产品,并对前端冷水和过程冷水两大行业问题进行优化,以期挖掘新的增量空间。值得一提的是,云米利用背后的小米生态链激发用户曝光效应与粉丝效应,并在此基础上赋予产品新兴技术功能,如全屋互联技术和手机APP控制等,于众厂商中脱颖而出,一跃突破到品牌占有率第6名。遍观整个热水器行业,整体规模始终维持在一个动态平衡中,短期内厨卫电器受房地产市场调控影响较大。此外消费者生活习惯、消费人群年轻化以及可支配收入增速变化对热水器行业也会产生较大影响。目前各大热水器企业都在以消费需求作为产品研发和市场应对方向,以期在当前市场竞争激烈以及后市并不明朗的情况下抢占先机,显然有丰厚技术积累的品牌有着巨大优势。02 2019年1-5月中国热水器市场产品结构图互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2019.6市场调查发现,在热水器市场排名前十的产品型号中,电热水器这一类型就占据六个席位,说明电热水器更受大众所喜好追捧,在排名靠前的电热水器中又普遍带有速热、安全保护、智能控制等功能,如配备防漏电防干烧等保护装置,辅以3D速热、下潜加热等快速加热,从根本上提升用户体验,缩短热水等待时间,实现零冷水、放心洗的效果。互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2019.6根据2019年1-5月热水器市场不同价格段产品关注比例分布来看,千元以下热水器更受用户青睐,关注度依旧以海尔领衔,但有一款云米热水器依托智能互联的新功能,以黑马之姿一举跻身千元内关注度排行第六名,说明随着AIoT时代的到来人们逐渐聚焦到智能控制等技术上,物联网产品成为新宠。03 用户痛点需求调研日常人们对热水器的使用中,通常需要先放一段冷水且还要继续等待热水,在沐浴的过程中也会有水温忽冷忽热的状况出现,这些无一例外都是当今热水器行业久治不愈的痼疾所在。根据用户反馈燃气热水器在使用中遇到以上情况居多,由于技术受限,业内始终无法彻底改善解决这些问题,久病成疾最终成为用户最大“痛点”。互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2019.6高端热水器产品意在满足用户需求的升级,电热水器中云米推出双管速热零冷水热水器、A.O. 史密斯免更换镁棒型电热水器等,燃气热水器中一些高端品牌则旨在满足用户更多的需求升级,比如卡萨帝、华帝推出的瀑布洗热水器,侧重于解决多点用水水量小的问题。04 热水器市场阶段性总结目前整个热水器市场从一定程度上讲遵循马太效应,但因为市场仍未饱和,一些黑马企业仍有较大潜力可挖,比如热水器企业集中发力的重点从传统能效、配置方面转移到速热、安全方面,下一步专注于智能化很有可能成为行业突破口,作为2019年初的黑马——云米就是一个很好的表率。5G的来临将使万物互联的智能时代迎来黄金发展期,而热水器+AIoT的发展方向更加值得期待。(7194304)
受经济下行压力也房地产政策收紧的影响,家电行业普遍面临资本寒冬,燃气热水器也同步面临困境。2019年全年,燃气热水器市场竞争趋缓,头部品牌格局加强,市场份额变动较小。得益于特维尔在零冷水技术制造工艺上的创新,使普及零冷水燃气热水器的成本降低,成为燃热市场的主流产品,颇受用户青睐。2019年中国燃气热水器发展概述在竞争激烈的燃气热水器行业,头部品牌依托技术积淀、雄厚资本等原因,在市场之中依然占据领导地位,随着行业增长放缓的局面出现,小厂商的发展空间将被进一步压缩,头部品牌也将进一步的扩大市场,马太效应加剧。虽然燃气热水器整体市场增速放缓,但随着消费升级和人民生活品质的提升,高端市场逆势而上,实现了26.3%的高增长,并且随着消费意识的提高和可支配收入的增加,在可预见的未来中,入门级产品的比重将持续降低,中高端产品的比重会逐步提升。2019中国进口燃气热水器市场结构分析据互联网消费调研中心数据(ZDC)显示,在2019年中国进口燃气热水器品牌关注中,特维尔以32.6%占据头名,A.O.史密斯和林内分别以18.3%和15.9%位列二三名,与特维尔的差距拉大。榜单前三之中,特维尔依靠的德国精工品质和零冷水技术的创新受到近三分之一国人的青睐,A.O.史密斯则依靠华东地区的高消费能力优势位列第二,林内在2019通过冠名几大综艺节目获得了高曝光,同时也获得了关注度的高增长。2019中国进口燃气热水器畅销TOP10据ZDC显示,在进口燃气热水器畅销榜中,有6款为零冷水机型,零冷水机型中,有3款来自特维尔。零冷水机型依靠加装一个回水系统,使整个水路水温保持在设定温度上,实现即开即热即恒温。此外,依靠特维尔在内置型零冷水上的创新,并且创新型的研发出了双管合一技术,无需开凿新水路和加装新管道,即可实现零冷水,成为老城区和普通住房用户的福音,成为市场主流。伴随着国内疫情的结束,居民生活回归正常,但对于燃气热水器需求的转变依然是存在的,未来,针对用户体验的多元化产品会大规模的出现在市场上,类似水、智能恒温等方面的技术应用也将大众化,热水器产品将走在安全与节能先行,技术多元化发展紧跟其后的道路上。
热水器即指通过各种物理原理,在一段时间内将水体温度升高的物理装置。截止2020年6月,市场上现存的主流热水器品类有燃气热水器、电热水器、空气能热水器和太阳能热水器,同时也是采用四种不同生产热水原理的热水器。一、产能充足、产量稳定,热水器行业发展较为成熟。燃气热水器依靠高效、节能、健康等优势,随着西气东输等基础设施建设工程以及国家环境保护政策的推进,近年来燃热市场份额提升显著。据各大数据机构监测,2019年中国家用燃气热水器产量达2010万台,同比增长2.36%。相较于燃气热水器,电网的覆盖使得电热水器的覆盖具有先天性优势,在消费升级与行业技术升级的背景下,电热水器势头同样猛烈,电热水器与燃气热水器之间的市场竞争持续,虽然最终趋势更偏向于燃气热水器,但近年“电燃之争”仍将持续。二、2020年上半年电燃销售量、额、产品均价都出现大幅下滑今年一、二季度,受新冠疫情、价格战、中美贸易战等因素的共同影响,无论是销售量、销售额还是产品销售均价都呈现大幅度的下滑,2020年上半年燃气热水器线下销售额为48.9亿元,对比2019H2下降53.6%;电热水器线下销售额为56亿元,对比2019H2下降59.6%。产品价格方面,线上燃气热水器1000~1499元价格段产品销量大幅下滑,500-999元价格销售占比增幅最大;但4000-10000元高端市场销售逆势增长,呈现小幅上升趋势。三、马太效应显著,品牌集中度高随着经济下行压力增长,现金流成为考验品牌生存能力的重要因素,多数小众品牌陆续退出市场舞台,头部品牌的份额稳固,马太效应凸显。当前燃气行业主要品牌有特维尔、林内、海尔、樱花、A.O.史密斯、能率等。从今年上半年国内市场零售额占比来看,海尔、特维尔、美的分别以23%、17%、14%位列行业前三。由于国内头部品牌及进口品牌的用户忠诚度较高,且消费群体较为稳固,行业主流品牌呈现百家争鸣的态势,各占鳌头。以上数据来源于Gfx Mark调研研究所《中国热水器市场需求预测》。
冷到飞起的天气让热水澡成了每天最大的期待,而热水器当之无愧,成为头等功臣。在日常生活中,消费者都有哪些和热水器脱不开干系的烦恼?在品质生活需求不断提升的当下,消费者更需要什么样的热水器产品?近日,PChouse发起《2021家用热水器消费升级趋势调查》,从消费者画像、热水器产品使用现状、热水器产品升级需求等多个维度出发,洞察生活质造时代下消费者对热水器产品的使用习惯和需求,揭晓家用热水器产品消费升级趋势。▲调研画像本次调研的受访者中,女性占52.06%,男性占47.94%。其中,近八成受访者为80、90后,他们拥有一定的家庭消费决策权,是消费市场的主力军。61.65%受访者家庭月收入在20000元以上,有良好的经济基础来支撑家庭对生活品质的需求。72%受访者目前与家人同住,在选购热水器产品时会综合考虑孩子、父母等不同代际群体的需求。▲燃气热水器成主流选择,大升数是刚需就家中所使用的热水器类型来说,燃气热水器占比最高,为53.83%。由于城镇天然气管道的普及,燃气热水器成为多数家庭的首要选择。同时,太阳能、空气能等环保性较高的热水器也存在一定的市场,占比为3.87%。电热水器的升数代表着一次性可加热的水量,燃气热水器的则代表每分钟输出温度升高25℃的水量。参与调研的电热水器用户中,选择60升以上容量的超85%,占比最高。同时,62.65%的燃气热水器用户选择了14升及以上的升数,占比最高。足见,大升数是多数家庭的刚性需求。大升数能够满足多人使用的需求,符合日常使用习惯,也能避免家里客人留下过夜、热水供应不足的尴尬。此外,具备大升数的燃气热水器还可保证做饭、洗衣、洗澡等多点用水无忧。▲热水器更换需求大,高配型产品受关注根据《家用电器安全使用年限细则》规定,家用热水器的使用年限为8年。调研发现,51.98%受访者家中的热水器在3年以内,已使用8年以上的占比达8.16%,说明每25个家庭中就有2个需要更换热水器。而在更换热水器的原因中,其他机器故障以及维修费用过高成为最主要的影响因素,占74%;加热故障次之,占60.39%。这表明当热水器的核心功能——加热出现问题时,多数消费者更乐意借机更换更好的产品。此外,超一半受访者表示会考虑更换具备更多功能的热水器,这表明热水器产品的消费需求从基本型转向了升级改善型,消费者希望产品在满足基本需求之余能够带来更多良好的使用体验。▲关于电热水器:加热慢成最大困扰,安全问题引担忧近6成电热水器用户表示加热速度慢最令其头疼。电热水器加热慢主要是因为洗浴前需要预热,预热时间与设定水量有关,水量越大,加热越久。且当电热水器使用一段时间后,加热棒积垢,其他加热部件产生损坏,也会影响加热时长。另外,电热水器的漏电隐患同样引起了不少人担忧,占44.73%。电热水器漏电事故强化了消费者对安全方面的关注,也提醒热水器企业增强产品的安全防护配置。▲关于燃气热水器:水温不稳定成困扰,噪音大需改善与电热水器相同,加热速度慢和热水温度不稳定也成为了困扰燃气热水器用户问题中的TOP2,分别占55.31%、52.81%。由此可见,这两个问题是绝大数消费者共同面临的,也是热水器产品亟需改进的功能。还需特别注意的是,37.03%的燃气热水器用户表示噪音过大,影响日常休息。燃气热水器点火启动、燃烧过程中风机转动等都是噪音的来源,非常容易打扰到居住者。未来的热水器产品还需改善这一问题,提升消费者的使用体验。▲关于电热水器:杀菌、速热、安全防漏电功能最受青睐调研所列举的多个电热水器功能中,“抑菌杀菌”功能最受青睐,占73.09%。疫情影响下,消费者对健康家居格外关注。而电热水器需要长期储水和反复加热,导致水箱中产生水垢,易滋生细菌。而“抑菌杀菌”功能能够有效减少细菌,保证洁净的沐浴体验。其次是“速热增容”功能和“安全防漏电”功能,分别占66.19%、61.81%。这两项功能分别解决消费者在日常使用中面临的加热速度慢和有漏电风险的痛点,有效提升洗浴体验。▲关于燃气热水器:一氧化碳预警、恒温、低噪音功能最受青睐调查发现,一氧化碳报警系统、智能恒温、低音降噪是三个最受消费者青睐的功能亮点,占比分别是68.21%、64.68%、62.66%。使用燃气热水器过程中,如果存在燃气泄漏,便容易导致一氧化碳中毒。因此,消费者格外在意家庭安全,一氧化碳报警系统功能则是增加了一重安全保障。厨房一开水,洗澡就“凉凉”,这样的尴尬情况困扰着不少消费者,而智能恒温功能可以实现“多点使用、恒温同享”。此外,消费者还会考虑家人的休息问题,期望燃气热水器产品可降低运行噪音,避免深夜使用时打扰他人。▲零冷水燃气热水器期待值高,市场空间大当家中需要更换或者购买热水器时,81.92%受访者表示选购零冷水燃气热水器,足见这类产品存在广大的市场空间。相比传统燃气热水器,零冷水燃气热水器多了一个循环泵,通过它来把热水管中残余的冷水抽走,保证使用时没有冷水排空,打开龙头便是热水,在便捷、节能、舒适度上有很大的提升,对消费者来说更具吸引力。▲颜值并非王道,实用性强、质量好才是许多客观因素会影响消费者选购产品时的主观判断,其中产品功能的实用性和过硬的产品质量是消费者最为看重的因素,占比分别为74.94%、72.5%。众所周知,热水器属于耐用品,实用性强、质量好的产品才能够经久耐用,陪伴一个家庭走得更久。产品外观设计占比27.17%,足见相比起产品功能和质量这两个最影响使用体验的因素,颜值便显得不那么重要了。▲线下购买仍是主流,消费升级预算高购买渠道偏好方面,线下实体店仍是主流,占57.02%。线上渠道也备受关注,占42.98%。尽管目前直播卖货、电商购物等非常火热,但消费者在选择热水器这类刚需家电产品时,更愿意体验后再谨慎购买。而在预算方面,超一半受访者表示愿意购买4000元以上的产品。这说明消费者愿意花费更多以享受更好的淋浴生活。结语在物质需求不断提升的当下,消费者对热水器产品提出了更高的诉求。现阶段,尽管消费者所使用的热水器产品存在差异,但在使用困扰上呈现出鲜明的相似性。无论是电热水器还是燃气热水器,加热慢、水温不稳定都成为消费者最大的困扰。而零冷水燃气热水器针对性解决热水等待时间长的问题,更能满足消费者的需求。总体来说,消费者对热水器的需求从基本型转向了高配型,对智能化、零冷水、触屏控制、静音等产品功能有了更多的期待。
随着人们生活水平的提高,品质生活也成为21世纪中国人民的重要议题。燃气热水器也从主硬件更新转化为用户体验多元化的方向发展。用户对于安全、节能的要求依旧,但是健康、舒适、智能等关键词也成为选购的重要方向,同时给予企业创新的根本立足点。2020年1-6月市场上燃气热水器多数在保证安全和节能双重属性之下,依靠零冷水、智能化等特点深度耕耘新市场,挖掘新的增量空间,整体市场朝着信息多元化和技术多元化方向发展。2020年1-6月热水器行业市场占比以当前饼状图数据显示,海尔依靠国内巨大的用户基数,位列第一,并且在未来很长一段时间内,依旧会保持这个状态,如此大的成就与海尔的市场推广和宣传力度密不可分,同时蝉联全球“BrandZ”最佳价值全球品牌100强等,提高了市场信任度。2020年1-6月进口燃气热水器销售份额从进口市场看,特维尔依靠良好的口碑和领先的技术工艺,连续四年稳居燃气热水器进口市场销售份额榜单第一名。其针对用户体验升级研发的“三段式智能巡航零冷水”以及升级之后的双管合一技术,满足了用户新老城区换新的需求。同时,始终保持德国精工品质,顺应了我国人民对于品质生活塑造的美好生活的向往,赢得国人喜爱。2020年1-6月进口燃气热水器畅销机型TOP15此外,从进口热水器畅销机型TOP15可以看出,零冷水品类以9款机型占据了榜单品类第一,特维尔依靠内置型零冷水技术,位列TOP1。A.O.史密斯和林内分别有3款机型上榜,销量也十分可观。总结:目前整个燃气热水器市场头部品牌效应明显,整体遵循马太效应,但由于增量市场尚未饱和,小众品牌依然有上升空间。未来,体验型功能的配置会更多,从传统能效、硬件配置方面转向零冷水、智能化和健康方面,这些都是行业挖掘新增量,打开新市场的突破口。