热泵市场调研报告

引言：近期零售市场户式两联供产品受到前所未有的关注，这款产品对于热泵企业与空调企业都具有可操作性，同样对于经销商伙伴来说更具利润增长空间，是未来空气源热泵行业的增长机遇点。2018年户式两联供产品继续实现39.9%的高增速，因此该产品的增长的机遇受到前所未有的关注。同样该产品的发展渠道更侧重于零售渠道的建立，促使企业将更多的精力投入到渠道开拓中以保障企业良性发展。这款产品对于热泵企业与空调企业都具有可操作性，同样对于经销商伙伴来说更具利润增长空间，是未来空气源热泵行业的增长机遇点。同样微宏观行业背景中，均呈现有利于该产品发展的趋势。后煤改电时代利润增长点在政策的严厉调控下，去年房地产市场投资、销售增速均有所回落。由于户式两联供产品以改造项目居多，更多的与居民寻求改善型居住的诉求有关，因此行业继续维系较高的增长。此外2018年居民生活质量继续改善，用于居民居住的支出增幅继续高增，因此在日益上升的家装市场规模上得到体现。据《中国空气源热泵行业户式采暖年度研究报告》报告数据显示，2018年国内家装市场达到3288.2亿元的规模，同比增长4.3%，数据统计范围涵盖家用空调、多联机、单元机以及户水产品。同样受到楼市严控的影响，全年家装市场增速同比大幅下滑，主要与家用空调终端需求不旺有关。细分产品来看，单元机表现平平，户水增速较为明显。此外独立供暖零售行业中，壁挂炉主要以房产配套市场为主。反而空气源热泵户式两联供工程配套项目占比相对较少，但配套比例逐年增加。该产品与壁挂炉相比，并不具备价格优势，但户水产品拥有兼具冷暖优势，并且在燃气管道未普及地区优势更为明显，成为当前居民改善采暖居住条件优选。除去家装与独立供暖参与几率的提升，煤改电整体规模的缩水更加速促进空气源热泵户水零售市场的兴起。正是由于煤改电市场的逐渐退出，企业更多地开始回归于企业良性发展的轨道，更多地关注到产值较高的两联供市场。虽然户式风机的出现弥补部分煤改水机的缺失，但所带来的附加值远远低于水机的产出，且利润空间在与空调厂家日益激烈的竞争中进一步压缩。由此可以看出，空气源热泵户式两联供市场的推进可谓恰如其分。华东、华北区域潜力巨大房地产市场不景气的影响，带来的是整体家装市场增长的急剧减缓。同样随着北方煤改电完成，政策逐渐淡出，煤改空气源热泵户水规模将继续萎缩。作为后煤改电时代重点切入点，户式两联供产品受到业内企业的高度关注。此外空调企业也通过户式水机作为利润的增长点，强势布局南方市场。而对于经销商来说，户式两联供产品更是提升附加值的优秀产品。据《中国空气源热泵行业户式采暖年度研究报告》报告数据显示，2018年户式两联供国内销售额达11.26亿元，同比增长39.9%；内销量达8.61万台，同比增长53.4%。2018年，户式两联供产品较其他产品线相比呈现较好的增长势头。与此同时其产品均价有所滑落，主要源于北方零售的大幅增长，该区域终端市场对价格相对敏感，导致整体均价下调。因此终端消费者的区域分布、收入高低等因素的不同，同样决定户式两联供产品区域的推进情况。2018年户式两联供产品主要集中在华东、华北区域，作为主力市场企业渠道推进相对成熟，增长在各大区中表现最为亮眼。其次，华中与西南市场同样表现良好。《中国空气源热泵行业户式采暖年度研究报告》报告数据显示，华东区域，规模较去年同期同比增长35.7%，市场规模达到4.69亿元。华东地区户式两联供产品主要分布在江苏、浙江、山东，其中江苏省销售规模就达到了近三分之一的份额。由于目前户式两联供主要以改造项目为主，配套比例相对较小。主要集中在别墅建筑类型上运用，因此销售主要集中在二三线城市。因而华东区域作为空调企业与外资水机品牌的大本营，在传统产品零售市场低迷的背景下，通过两联供产品的推进为整体利润创收带来一定的增长。《中国空气源热泵行业户式采暖年度研究报告》报告数据显示，华中市场，内销额达1.49亿元，同比增长21.1%。该区域主要以收入较高的湖南省与温度较低的湖北省为主力军，相对的河南省由于煤改电政策的影响因此需求表现相对较弱。而湖南、湖北省均呈现较好的增长势头。湖南、湖北地区供暖意识同样处于培育阶段，且对于空气源热泵企业来说渠道建设相对完善，在户式两联供零售方面可开发空间相对较大。《中国空气源热泵行业户式采暖年度研究报告》报告数据显示，西南区域，主要以燃气、太阳能等能源为主，因此全年户式两联供销售额为1.44亿元，同比增长23.1%。细分省市来看，四川省销售规模占据较大的比例，其他三个省市所占份额分布相对均匀。虽然户式两联供产品受关注度小，但是在当地建筑节能政策的推广下，空气源热泵两联供产品兼具冷暖的特点更适应当地气候以及政策的需求。《中国空气源热泵行业户式采暖年度研究报告》报告数据显示，北方地区的出色表现，全年实现2.69亿元的规模，同比增速达到92.9%，远超于其他区域的增长水平。究其原因，一方面得益于近几年热泵企业渠道建设的成果，另一方面源于户水煤改电的大幅缩减导致企业压货，因此急需通过零售市场释放。但从长期增长的稳定性来看要劣于华东区域。热泵企业蓄势待发2018年户式两联供品牌竞争进一步加剧，行业集中度再次提升。由于该产品冷暖的特性，更多地集中在外资品牌以及空调企业上。但是伴随着零售渠道建设的逐步完善，空气源热泵企业份额逐渐提升。然而对于一些以煤改电为主，亦或是因煤改电而生的企业，渠道转型相对较慢。并且，户式两联供不同的产品定位在细分区域上拥有鲜明的差异。2018年空气源热泵企业更多地发力于北方渠道的销售，由于北方地区拥有煤改电项目的基础，且采暖属于刚需，在推进过程中更容易被当地所接受。此外对于美资与空调也来说，布局相对不如空气源热泵企业深入，因此北方区域更青睐于选择空气源热泵品牌。相对的北方零售价格较低，以出货量拉动为主。空调企业早年依托于户式水机冷暖产品，主要盘踞在南方市场，所占份额相对较高。主要以华东地区为代表，渠道发展较为成熟。而空气源热泵企业源于近几年在煤改电政策的推进下，于北方渠道有所突破，与此同时通过南方原有热水渠道拓展冷暖产品。从行业背景上看，虽然2018年受到楼市的冲击但全年家装市场仍旧保持稳定的水平。但2019年外部环境复杂严峻，国家面临下行压力。并且楼市调控政策继续深入，部分城市虽然会缓慢松绑，但整体基调不会改变。因此2019年家装市场行业环境相对不理想，整体规模受到家用空调显著滑落的影响全年同比下滑9.4%。相对的，独立供暖零售市场得力于精装配套市场的拉动，拥有较好增长的表现。而煤改电市场一方面煤改水机规模进一步滑落，另一方面风机在销量方面大幅拉动，但对于空气源热泵企业形势依旧不容乐观。据《中国空气源热泵行业户式采暖年度研究报告【零售】》报告数据显示，2019年户式两联供产品将在企业的大力开拓下继续迎来较好的增长，但增速将相对回落。最终全年将实现15.2亿元的规模，同比增长35.0%。户式两联供产品既赖于北方渠道的继续推进，又得益于南方采暖改善需求的增加，未来仍保持较大的增长空间。同样随着企业对南方市场开拓力度的加大，更多地适合南方气候的两联供产品地相继推出，以及经销商对利润目标的转移，内销额继续维持较高的增长幅度。空气源热泵户式水机采暖在北方市场奠定了基础，零售市场推进水到渠成。南方采暖市场伴随多联机市场利润降低，企业和经销商推进两联供产品从而促进其发展。

如需报告请登录【未来智库】。1、 新能源车空调与燃油车空调主要区别燃油车空调的动力来源是发动机，燃油车利用发动机推动发电机组给电瓶充电。电瓶供电给空调压缩机工作，实现对冷媒的做功，进而达到制冷效果。另一方面，由于发动机在运行过程中会产生余热，燃油车可以充分利用这部分热量，加热冷却液，实现车内供暖。新能源车空调的动力来源是电池，新能源车空调由电池驱动，通过 DCDC 转化器，将电池的高压直流电转为低压直流电，进而将电量供给电动压缩机或其他空调零部件，保证空调零部件运转。经低压转化的电流给电动压缩机提供动力，对冷媒进行做功，进而达到制冷效果。另一方面，新能源车由于缺少发动机，在制热模式下，无法利用车辆运行产生的余热，因此需要自行产生热量或借助外界的热量转换，实现车内供暖。新能源车空调和燃油车空调系统的区别，主要体现在制冷和制热方面。（1）制冷工作原理不同 燃油车空调制冷系统和暖风系统工作运行是较为独立的，空调压缩机将气体制冷剂加压，高温高压气体流入冷凝器被液化放热，液态冷媒流经储液干燥器进行过滤干燥，膨胀阀将液态冷媒雾化，喷入蒸发器，蒸发器使冷媒吸热汽化蒸发，蒸发器周围空气降温，鼓风机将蒸发器周围冷气吹入车内，制冷剂再次流入空调压缩机经过以上过程。新能源空调车制冷模式下，其工作原理与燃油车空调相似，主要区别在于制冷过程由电动压缩机带动。电动压缩机将气态冷媒进行高压压缩，高压气态冷媒经过四通换向阀后，流入车外换热器液化放热，液态制冷剂流经干燥器过滤杂质，电子膨胀阀将制冷剂雾化，车内换热器将雾化制冷剂吸热蒸发，降低蒸发器周围空气温度，鼓风机将蒸发器周围冷气吹入车内，制冷剂再次进入电动压缩机循环以上过程。（2）制热工作原理区别 燃油车空调暖风系统相比制冷系统工作原理更为简单，燃油车利用发动机余热，对发动机冷却水进行加热。温度较高的冷却水流经加热器芯时，通过加热器芯的散热片将热量传递给空气，鼓风机送风将热量带入车内。新能源车热泵空调制热工作原理与制冷模式相似，主要区别在于制冷剂的流向。电动压缩机对气态冷媒进行高压压缩，高压气态冷媒经过四通换向阀后，流入车内换热器液化放热，加热车内换热器周围空气，鼓风机送风将车内换热器周围热量带入车内，液态制冷剂继续流经储液干燥器过滤杂质，电子膨胀阀将制冷剂雾化，车外换热器从车外吸热，将雾化制冷剂蒸发，气态制冷剂再次流入电动压缩机，经历以上循环过程。新能源车空调 PTC 加热系统分为水暖加热和风暖加热两种模式，两种模式工作原理相似。以 PTC水暖加热模式为例，第一步，电子水泵作为动力源，推动循环水进入储液罐。第二步，循环水进入储液罐存储，在此处平衡空调系统压强。第三步，循环水流入 PTC 加热系统，迅速升温。第四步，高温循环水进入暖风芯体实现换热。第五步，鼓风机将暖风芯体周围热空气吹入车内实现制热，循环水再次流入电动水泵。热泵空调是未来新能源车空调系统的发展趋势。热泵空调与 PTC 空调相比差别主要体现在：工作原理不同，主要零部件构成不同，成本不同，能耗不同，低温制热效率不同等。从制冷模式看，新能源车空调电动压缩机和电子膨胀阀替代燃油车空调压缩机和热力膨胀阀。从制热模式看，新能源车空调分为热泵和 PTC 两种技术路线，分别利用热量交换和电力转换为热量实现供热，而燃油车空调利用发动机余热实现供热。具体区别如下：（1）新能源车热泵空调系统制冷和制热模式融为一体，通过四通换向阀可以进行冷暖模式的切换，新能源车 PTC 空调和燃油车空调制冷和制热系统较为独立；（2）制冷零部件不同，新能源车空调系统用电动压缩机取代了燃油车空调系统的空调压缩机，新能源车空调内用电子膨胀阀替代燃油车空调的热力膨胀阀。（3）制热原理不同，新能源车热泵空调制热模式下，电池带动电动压缩机对制冷剂进行处理，通过车内换热器与制冷剂进行热量交换，实现车内供热。新能源车 PTC 空调制热模型下，电动水泵将循环水推入 PTC 进行加热，高温水通过暖风芯体将热量传递给空气，实现供热。燃油车空调发动机通过将余热传递给冷却水，通过加热器芯将热量传递给空气，最后鼓风机将暖风吹入车内。（4）制热零部件不同，新能源车热泵空调在制冷零部件的基础上，通过增加四通换向阀实现制冷制热模式切换，而新能源车 PTC 空调或燃油车空调的制热系统需要重新设计。新能源车 PTC 空调的制冷系统和制热系统较为独立，与热泵空调制热系统相比，零部件少了换热器和电动压缩机，增加了 PTC 加热器。燃油车空调制热系统主要零部件包括加热器芯、管道和鼓风机。2 、新能源车热泵空调技术路线：预计 CO2技术渗透率将逐步提升热泵空调的研制生产在制冷剂方面目前存在不同的技术路线，主要包括 R-134a、R-1234yf 以及R744（CO2）三条技术路线。对汽车环保要求的提升是推动汽车空调制冷剂的技术路线持续演进的主要原因。在环保政策较为严格的欧盟，在 2013 年和 2017 年将分别禁止在新设计车型和生产车型的汽车空调中使用 GWP（温室效应）>150 的制冷剂。美国环保部则分别于 2011 年和 2012 年认可 R-1234yf 和 CO2 可用于汽车空调制冷剂，同时推动在 2021 年开始禁止 R-134a 作为汽车空调条制冷剂。中国也逐步推进汽车空调制冷剂的升级，2014 年与美国签署协议就削减氢氟碳化物强温室气体加强合作；中汽协和环保已经在考察 R-134a 在汽车空调行业的使用情况。R-134a 是一种不含氯原子，对臭氧层没有破坏作用，且具有很高的安全性能的制冷剂，其制冷量和效率与氟利昂接近，在 R-1234yf 被开发推广之前，是汽车空调领域使用最多的制冷剂。但是 R134a 的 GWP（温室效应）达到 1430，成为《联合国气候变化框架公约》中明确要求采取措施限制或削减的氢氟碳化物（HFC），因此在各国汽车行业中被逐步淘汰。R-1234yf 和 CO2 的环保性能较为接近，其 GWP（温室效应）分别为 4 和 1，且都不会对臭氧层产生破坏。但在生产制造过程中，CO2 一般是工业副产品，只要对其进行捕获即可获得。而 R-1234yf的生产制造过程中则会产生 HF、HCL 以及 CFC 等副产物，这些物质易破坏臭氧层以及具有较强的温室效应。因此综合全部生产使用流程而言，CO2 的环保性能更高。从各类制冷剂的热物性能参数来看，R-134a 和 R-1234yf 的参数较为接近，而 CO2 的热物性参数则相比有较大的差异。由于 R-1234yf 和 R-134a 的热物性质类似，因此可以直接将制冷剂灌注到原空调系统正常工作；对于开发新的基于 R-1234yf 制冷剂的新的空调系统的技术难度也相对较低。由于热物性质的较大差异，CO2 空调系统无法直接沿用原有的 R-134a 空调系统，而需要重新开发设计，技术难度相对较大。从制热性能上来看，传统 R-134a 的常规热泵只能在-5℃以上的环境中制热，采用吸气补焓的 R134a 热泵可以将工作温度降低至-15℃，但是制热能效比 COP 出现明显下滑，仅有 1.45。而 R1234yf 与 R-134a 的参数接近，其热泵制热性能不会强于 R-134a。与此形成对比的是，CO2 系统非常适合热泵工况运行，其在-20℃环境下运行的制热能效比 COP 仍能达到 2，明显优于 R-1234yf与 R-134a 系统。因此未来在电动车热泵空调系统中，CO2 系统将逐步成为主流系统。随着环保政策的稳步推进，R-134a 制冷剂被取代已经是成为必然的发展趋势，而选择 R-1234yf 或CO2 作为制冷剂在各个车企之间出现一定分化。在环保性以及热泵性能以外，从安全性的角度来看，R-1234yf 具有中度可燃性，而 CO2 不具可燃性，因此 CO2 系统的安全性相对更高。戴姆勒就曾公开质疑 R-1234yf 的安全性，因为其在碰撞发生后容易发生燃烧并释放有毒气体。从成本角度来看，R-1234yf 是由美国杜邦和霍尼韦尔公司联合研制，已被这两家公司申请了生产工艺专利，使用该技术需要支付专利费用。从研制开发难度来看，由于 R-1234yf 可以直接在 R-134a 系统的基础上延续开发，而 CO2 系统需要重新开发，因此后者开发难度显著偏高，导致 CO2 系统的研发成本明显高于 R-1234yf 空调系统。综合各方面因素的考虑，目前各车企对制冷剂的选择出现一定的分化。其中美系通用、福特以及法系 PSA 等都主要采用 R-1234yf 制冷剂，而德系戴姆勒、大众和宝马等公司主要采用 CO2 制冷剂。3、 热泵空调核心零部件竞争格局新能源车热泵空调零部件众多，新能源车热泵空调主要由电动压缩机、电子膨胀阀、四通换向阀、换热器（蒸发器或冷凝器）、管路总成、储液器、控制器、鼓风机等其他零部件构成。其中，电动压缩机、电子膨胀阀和电磁四通换向阀、换热器、管路总成是热泵空调的核心零部件。电动压缩机主要由电动机和压缩机构成，主要用于对制冷剂进行压缩和循环使用，根据压缩机种类的不同，电动压缩机可分为涡旋式、斜盘式和旋叶氏，涡旋式压缩机凭借着效率高、噪声小、运转平稳、成本低等优点，成为目前国内新能源车电动压缩机的主流。电磁四通换向阀由电磁阀和四通换向阀构成，通过改变制冷剂在管道中的流向，实现制冷模式和制热模式的切换，是热泵空调实现制冷制热一体化的关键。经电动压缩机初步处理的制冷剂，需通过四通换向阀，到达车内换热器或车外换热器进行二次处理。热泵空调换热器主要用于热量转换，制冷模式下，气体流经四通换向阀后，进入车外换热器，此时车外换热器作为冷凝器对制冷剂进行降温降压。随后，制冷剂流经车内换热器时，车内换热器作为蒸发器，将雾化制冷剂蒸发，实现车内降温。制热模式下，气体流经四通换向阀后，进入车内换热器，此时车内换热器作为冷凝器对制冷剂进行降温降压，对车内释放热量。随后，制冷剂流经车外换热器时，车外换热器作为蒸发器，将制冷剂加热蒸发。电子膨胀阀主要用于智能调节制冷剂的流量，温度传感器将蒸发器温度情况发送给空调电脑，空调电脑经过分析，改变流经电子膨胀阀的制冷剂流量，热泵空调的电子膨胀阀与燃油车空调内的热力膨胀阀相对应。新能源车空调管路主要用于输送气态或液态制冷剂，根据制冷剂种类不同、温度不同、压强不同，需要配置不同空调管路。在热泵空调系统高压侧需要安装高压管路，低压侧安装低压管路。根据制冷剂输送过程，高压侧为电动压缩机到储液干燥器部分，低压侧为储液干燥器到电动压缩机部分。储液干燥器主要由储液罐、干燥剂、过滤器构成。其中储液罐用于临时存储高压液态制冷剂，根据蒸发器工况，随时调节供应制冷剂。干燥剂主要用于吸收制冷剂中的水分，减少水对金属的腐蚀和对膨胀阀的堵塞。过滤器主要用于对维修、制造制冷系统时未处理干净的杂物进行过滤，避免管道堵塞和金属腐蚀。空调控制器用于联结热泵空调的各个零部件，通过传感器，空调控制器能够获取空调系统的运行情况。另一方面，空调控制器通过 CAN 与空调控制面板进行通讯，收到驾驶员的指令要求，对空调系统进行调节。热泵空调制冷剂是实现对车内温度调节的媒介，通过改变制冷剂温度，即放热或吸热过程，实现对车内环境热量的吸收或释放。目前热泵空调制冷剂主要包括 R-134a、R-1234yf以及R744（CO2），R-134a 制冷剂由于温室效应较强被逐步淘汰，CO2 未来有望成为热泵空调主流制冷剂。传感器是热泵空调系统内用于监测部分管路温度、压力的零部件，通过将温度、压力数据进行反馈，辅助实现对热泵空调运行的智能调节。3.1 电动压缩机：海外龙头为主，国内进入合资车企配套份额较低 汽车空调压缩机技术路线主要包括斜盘式、旋叶式以及涡旋式三种。斜盘式压缩机是传统汽车的主导技术路线，工艺成熟，成本低，效率较高，占据了传统汽车的主流市场份额；旋叶式压缩机体积和质量小，更适用于微型车中使用；涡旋式压缩机没有往复运动，效率比较高，且噪声小、运转平稳，但对工艺要求相对更高。在新能源汽车上，由于没有燃油发动机，为配合高速电机的运转，涡旋式电动压缩机成为主流技术路线，主要因为其具备的高效率和高转速承受力。同时涡旋式电动压缩机可以通过电控单元调节电机的速度以提高空调系统效能，降低整体能耗，因而更适合新能源汽车使用。按照电驱动方式的不同，电动压缩机又可以进一步区分为独立式、非独立式以及混合驱动式三种类型。独立式电动压缩机由电动汽车电机直接带动空调压缩机制冷，可以使之在恒定转速下运行，不会受整车运行状况影响，结构紧凑，适用范围较大。非独立式压缩机通过带轮由驱动电动机带动，但不能独立控制，且对整车动力影响较大。混合驱动式则主要是运用于混合动力车型。整体而言，独立式和混合驱动式是电动压缩机的主流技术路线。从汽车空调压缩机的整体竞争格局来看，全球市场集中度已经较高。汽车空调市场份额靠前的供应商主要有日本电装、日本三电、汉拿、奥特佳以及法雷奥等，市场份额分别达到 32%、21%、14%、9%和 9%，合计市场份额达到 85%。从配套客户情况来看，包括电装、三电、汉拿以及法雷奥等在内的国际龙头，下游客户基本涵盖德系、日系、美系等主流整车厂商，配套范围较大，奥特佳则主要配套国内自主品牌客户为主。在配套方式上，海外龙头供应商在单独配套汽车空调压缩机的基础上将压缩机产品集中到汽车空调总成、冷却模块总成等汽车热管理总成产品中，以提升产品的附加值。由此，电装、汉拿、法雷奥等供应商不单是全球汽车空调压缩机的主要供应商，也是全球汽车热管理行业的龙头公司。在电动压缩机领域，海外龙头公司领先程度较大。从市场份额的情况来看，海外龙头公司电装、三电以及汉拿分别占据了 55%、15%和 14%左右的市场份额，合计达到约 84%；国内公司中奥特佳占据了约 7%的市场份额，与海外公司仍存在一定的差距。从技术路线上来看，日本电装作为全球领先的压缩机供应商，其电动压缩机技术同样处于全球领先位置，在技术路线上覆盖独立式、混合驱动式等多种路线，下游配套丰田、本田、大众、戴姆勒、现代等多个整车厂的纯电动及混动车型。日本三电、法雷奥等公司也在电动涡旋式压缩机领域具有较深的技术积累，进而占据了较大的市场份额。国内公司中，奥特佳布局电动涡旋式压缩机的领域，并将电机、控制器与压缩机组成整体进行开发，使之成为新能源车的重要执行单元。国内汽车空调压缩机供应商主要可以分为合资品牌和自主品牌两类，其中合资品牌市场占有率 60%左右，自主品牌市占率在 40%左右。合资品牌主要包括上海马勒（原上海三电贝洱）、汉拿伟世通（上海）、烟台首钢丰田等公司，自主品牌主要包括奥特佳、牡丹江富通以及重庆建设等公司。合资品牌中，上海马勒是由华域汽车与德国马勒共同出资成立的合资公司，主要从事汽车空调系统、发动机冷却模块及组件、新能源产品的研制销售。上海马勒在国内汽车空调压缩机领域处于较为领先的位置，主要客户包括上汽集团、上汽大众、上汽通用、一汽大众、华晨宝马等。汉拿伟世通（上海）目前是由韩国汉拿公司控股的零部件企业，其汽车空调压缩机下游客户主要包括通用、福特、本田、日产等整车厂。烟台首钢丰田是由首钢集团、电装、丰田以及烟台东星等 4 家公司合资成立的汽车空调压缩机制造商，下游客户主要包括丰田和本田等。自主品牌中，奥特佳是国内最大的汽车空调压缩机供应商，2019 年其压缩机销售量达到 530.8 万台，市占率 21%左右。奥特佳的下游客户以自主品牌客户为主，主要包括上汽通用五菱、比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车等，同时积极拓展合资品牌客户。牡丹江富通汽车空调压缩机下游客户主要包括汉拿伟世通（南昌）、陕重汽等，2016 年奥特佳完成对牡丹江富通的收购。重庆建设是一家国有控股的汽车空调压缩机供应商，具备年产 300 万套车用空调压缩机的产能，下游客户主要包括长安汽车、长安福特、长城汽车、江淮汽车、吉利汽车等。国内电动压缩机领域，主要供应商也积极布局。2018 年底，马勒中国在常熟增设研发中心，大力开发电动交通创新方案，并在苏州签署三期厂房假设，专门用于电动压缩机的生产。奥特佳立足于本土市场，电动压缩机产品主要配套自主车企。目前全球领先的电动压缩机供应商主要包括日本电装、日本三电、韩国汉拿、法雷奥以及国内的奥特佳，因此包括特斯拉以及大众集团在内的电动压缩机供应商主要以这些龙头公司为主。特斯拉的电动压缩机供应商主要为日本电装以及韩国汉拿配套，其中电装主要配套 Model S 以及Model Y，汉拿主要配套 Model X 以及 Model 3。大众集团的电动压缩机供应商包括法雷奥、日本电装、日本三电以及奥特佳等。其中法雷奥配套大众欧洲高尔夫等车型，电装配套高尔夫、帕萨特、迈腾等多个车型；三电配套大众朗逸纯电车型等；在大众 MEB 平台方面，预计未来也将延续原先主要的电动压缩机供应商。整体而言，电动压缩机的头部供应商凭借先进的产品技术和良好的产品品质，占据了头部整车厂的主要市场份额。3.2 电子膨胀阀、四通换向阀：国内自主企业三花智控份额较高 全球电子膨胀阀的市场集中度较高，自主品牌和外资品牌均占据了重要的市场份额。国内电子膨胀阀供应商主要包括三花智控和盾安环境，海外供应商主要包括日本不二工机、日本鹭宫、丹弗斯、派克等。从市场份额上来看，三花智控、不二工机、盾安环境三家公司分别占据了全球电子膨胀阀近 39%、33%和 18%的市场份额，合计约 90%，市场份额高度集中。三花智控目前是全球领先的热管理系统产品供应商，产品覆盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大行业。公司汽车电子膨胀阀下游客户涵盖法雷奥、马勒、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、通用、吉利、比亚迪、上汽等全球主流整车厂以及一级零部件供应商。不二工机（FUJIKOKI）总部位于日本，是全球著名的家用、商用以及车用空调系统电控和机械类阀门制造厂商。不二工机在全球设有 11 处生产基地，其中 6 个位于日本本土以外，产品包括汽车空调热力膨胀阀、截止阀、电子膨胀阀等各种阀类及控制器等。不二工机下游客户涵盖日系、韩系、欧系、美系以及中国等各大市场。国内电子膨胀阀主要由三花智控、不二工机、盾安环境和佛山华鹭（日本鹭宫子公司）四家公司所占据，基本占据全部市场。具体来看，三花智控和不二工机基本占据了 40%的市场份额。四通换向阀最早由美国兰科公司于上世纪 50 年代发明，之后全球四通换向阀市场基本都由兰科公司占据。国内公司三花智控在 1990 年代研制成功四通换向阀，并实现量产。凭借技术进步以及成本优势，以三花智控为代表的公司逐步进入全球市场四通换向阀市场；2007 年，三花智控收购兰科公司，逐步成为全球领先的四通换向阀供应商。目前，在全球电磁四通换向阀市场中，三花智控和盾安环境占据双寡头的位置，市场份额分别达到约 49%和 40%，处于绝对领先的位置。在汽车热泵空调领域，电磁四通换向阀的主要供应商为三花智控旗下三花汽零、日本的不二工机、日本 TGK、德国埃格霍夫等。日本 TGK 是一家主要从事主要生产汽车空调部件和汽车控制系统部件的公司，市场主要集中于日本、韩国、中国及欧洲。德国埃格霍夫主要生产汽车空调部件生产，产品主要供应欧洲市场和中国市场。三花智控在汽车热泵空调的电磁四通换向阀领域也处于领先的地位，全球市占率超过 50%。3.3 换热器：国内企业逐步进入国际车企配套 国外新能源车热泵空调换热器市场主要生产企业有德国贝洱、日本康奈可、日本电装、美国德尔福和法国法雷奥。这些公司大多为综合性汽车零部件企业，业务除换热器外，还覆盖了电动压缩机、热泵空调系统等产品，如日本电装、韩国翰昂等。个别企业专注于汽车热管理零部件，比如德国贝洱主营汽车空调和发动机的冷却产品，2013 年贝洱热管理业务被马勒收购。多数热泵空调换热器企业下游客户以本地车企为主，比如德国贝洱为奔驰、宝马、大众等德系车企供应，日本电装是日本丰田的供应商，法国法雷奥的热泵换热器主要供给法国 PSA 和法国雷诺。部分热泵空调换热器生产企业下游客户在本地车企的基础上有所拓展，比如日本康奈可在日产的基础上，拓展了多个国际客户，如通用、宝马、福特等，由于韩国缺少本地知名车企，韩国翰昂热泵换热器产品主要供给国际大型车企，如福特、通用、宝马和大众。国内新能源车热泵空调换热器市场主要生产企业有两类，一是内资汽车零部件厂商，包括银轮、扬州水箱、山东厚丰、长江电工等，二是合资换热器生产商，主要包括上海贝洱、天津电装、上海德尔福、富奥翰昂等。内资企业是国内汽车热泵空调换热器产品的一大主力，银轮股份是国内热泵空调换热器企业，在热泵空调换热器领域生产多种产品，包括冷凝器、蒸发器等。山东厚丰是一家专门生产汽车热管理产品的企业，除换热器外，产品还包括新能源车空调模块、散热器等。我国热泵空调换热器供应商除了国内客户外逐步拓展至海外客户。如银轮股份 2020 年 3 月拿到上海特斯拉汽车热交换模块订单，彰显了公司在国内热交换领域的领先地位。合资热泵换热器厂商主要由国际换热器巨头和国内的车企或汽车零部件公司组建，与车企共同组建的合资企业有东风贝洱、一汽法雷奥。与汽车零部件公司共同组建的合资企业有电装富奥、上海德尔福。3.4 热泵空调管路：国内企业技术突破，有望占据一定市场份额 新能源车热泵空调的管路分为高压管路、低压管路。在热泵空调系统高压侧需要安装高压管路，低压侧安装低压管路。根据制冷剂输送过程，高压侧为电动压缩机到储液干燥器部分，低压侧为储液干燥器到电动压缩机部分。海外汽车空调管路的供应商主要以汽车热管理部件的龙头企业为主，全球汽车热管理部件的龙头公司主要包括电装、马勒贝洱、法雷奥、汉拿、大陆集团、伊顿、马瑞利等公司，下游客户涵盖了全球主流的整车厂商。康迪泰克是大陆旗下公司，主营各类汽车管路产品，包括汽车空调管路、连接件、软管总成、硬管总成等。国内从事汽车空调管路业务的公司包括克来机电、腾龙股份、上海汽车空调配件（SAAA）、康迪泰克大洋管件（长春）、常州盛世达、汉拿伟世通空调（南昌）等公司，其中多家公司是海外零部件公司在国内的合资公司。腾龙股份下游客户包括神龙汽车、五菱、本田、比亚迪等整车厂，法雷奥、贝洱、伟世通等汽车零部件公司。烟台东星是内资企业，主营汽车管路，下游主要客户为广汽本田、郑州日产、上海通用等整车企业。SAAA 是中外合资企业，主营汽车空调管路、发动机吸油管和动力转向管。下游主要客户有整车厂商，包括上海通用、一汽大众、神龙汽车、上海汽车、奇瑞汽车，以及汽车零配件供应商，如德尔福、贝洱。克来机电是新进入汽车空调管路市场的企业，2019 年，克来机电组建了二氧化碳空调管路研发团队，并实现技术突破，目前正在募资建设二氧化碳空调管路项目生产线。克来机电主营是汽车零配件及汽车自动化设备，下游客户包括整车厂商和汽车零部件公司两大类，其中以大众系、博世系、延锋江森公司为主。康迪泰克是大陆集团的合资企业，同时是一汽大众关联公司，主营汽车空调管路、燃油管路等管路产品。下游主要客户包括大众、一汽轿车、奔驰、宝马等乘用车企业，以及林德叉车、阿特拉斯等工程用车厂商。盛士达由上海大众、易通机械等企业合资成立，主营产品相比其他汽车空调管路企业更为宽泛，包括汽车空调管、汽车配件、传感器等。伟世通南昌由江铃和汉拿伟世通合资成立，主营汽车空调系统和汽车空调管路。下游客户包括江铃、长安福特、奔驰等整车厂，以及伟世通、南方英特等。电装在天津设立了子公司天津电装，主营汽车空调管路。随着业务规模扩大，电装在广州等地设立分公司扩大产能。电装空调管路下游客户主要为日系车企，如本田、丰田等。热泵空调使用二氧化碳制冷剂是未来发展趋势，将二氧化碳作为制冷剂会对热泵空调系统的管路等零部件要求较高，比如，管路运行工作压力是传统空调系统的 10 倍以上。因此，二氧化碳空调管路产品大多处于研究开发阶段，目前二氧化碳空调管路市场仍处于发展初期。2019 年克来机电子公司上海众源组建了二氧化碳热泵空调管路系统的研发团队，该团队研发的新产品能够目前二氧化碳管路系统存在的二氧化碳泄露问题。2020 年 1 月，众源募集资金准备建设二氧化碳空调管项目，预计达产后，产能可达 5 万套/年。腾龙股份是国内汽车空调管路龙头，2020 年 6 月，开始募集资金扩大汽车空调管路产能，同时布局二氧化碳汽车空调管路技术，为公司未来管路产品的扩张打下基础。康迪泰克开发的二氧化碳空调管路产品已在国外实现量产，并通过主机厂的审核。目前，康迪泰克已经与德国本土主机厂签订二氧化碳空调管路协议，并在部分车型上实现批量应用。4 、国内企业在热泵空调核心零部件布局新能源车热泵空调系统结构相对复杂，技术难度较大，对供应商的综合实力要求更高。在国际供应商中，电装、法雷奥、马勒、翰昂等热管理巨头均已经推出相关热泵空调产品，并配套相关车型。国内公司中，汽车热管理领域中包括三花智控、银轮股份、奥特佳、克来机电、华域汽车等公司在内的零部件公司积极布局热泵空调系统。各家公司结合自身的竞争优势，布局热泵空调系统产业链的各个环节；部分公司则逐步拓展热泵空调系统整体产品的研制。国内热泵空调系统产品供应商已逐步进入下游客户配套体系。三花智控以电子膨胀阀、四通换向阀等为热泵空调系统的核心产品，下游已经进入特斯拉、通用汽车等整车企业配套，同时公司电子膨胀阀等产品还进入法雷奥、马勒等热泵空调一级供应商体系，间接为下游整车企业供应热泵空调零部件产品。银轮股份在基于换热器领域的技术优势，换热模块已经进入特斯拉供应链，同时公司自主研制热泵系统产品，目前已经获得了江铃新能源车 GSE 热泵空调、吉利 PMA-2 平台（SMART 车型）热泵空调项目定点。奥特佳是国内和全球领先的汽车空调压缩机供应商，目前其电动压缩机产品下游进入德国大众MEB 平台的的欧洲供应链。克来机电主要拓展 CO2 空调系统管路产品，目前大众汽车正积极推动 CO2 空调制冷剂的使用，未来 MEB 平台 ID 系列电动车都将采用 CO2 空调制冷剂。大众汽车是克来机电的核心客户，公司未来有望进入大众 MEB 平台配套。华域汽车旗下的华域三电的热泵空调系统已较为成熟，目前已经配套荣威 Ei5、MARVEL X 等车型。5 主要投资策略新能源汽车的发展催生了热泵空调系统市场，未来在随着新能源车销量规模的扩大，新能源车热泵空调市场份额有望逐渐提升，布局热泵空调零部件公司有望受益，国内企业有望通过部件的竞争优势和客户的配套优势获得一定市场空间，其盈利和估值有望双升。……（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：东方证券）如需报告原文档请登录【未来智库】。

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来源：【中国汽车报网】不久前，特斯拉Model Y开始首批交付。与特斯拉此前的车型相比，Model Y采用了热泵空调系统。这个差异迅速被行业“捕捉”到，并就此带热了相关话题。近年来，热泵空调的装车占比开始增长，此次特斯拉在新车上采用该系统，是否会带动其市场“升温”？■可降低能耗、增加续驶里程据了解，目前市场上主流的新能源汽车空调系统制热方案主要有两大类。一是PTC方案，即给热敏电阻通电，通过电阻发热提高温度。特斯拉Model X采用的是空气PTC方案，相比液体PTC方案，效率有所提高。二是采用热泵空调技术，将低位热源的热能转移到高位。热泵系统中的四通换向阀，可使热泵空调的蒸发器和冷凝器功能互相对换，改变热量转移方向，从而达到夏天制冷、冬天制热的效果。当前，热泵系统的类型主要有直接式热泵空调系统、间接式热泵空调系统和补气增焓直接式热泵空调系统等。而热泵空调相对于PTC加热的优势就在于更节能，其耗能约为后者的50％。“热泵技术采用传统空调逆向运行的原理，实现从空气中吸取热量降低能耗的效果。与传统电加热技术相比，在相同的冬季采暖工况下，采用热泵技术可降低50％～70％的制热能耗。”美国伊利诺伊大学香槟分校访问学者王丹东对《中国汽车报》记者表示，纯电动汽车面临着冬季续驶里程（低于零下5℃环境下）衰减超过50％的挑战。热泵技术通过提高制热能效，提升最高30％的冬季续驶里程，从而解决冬季用户因担心续驶里程大幅降低，而不敢开空调的痛点。“因为热泵空调低耗能的优势，所以在纯电动汽车上应用成为一种趋势。”新能源汽车行业独立研究者曹广平表示，就目前特斯拉热泵空调系统透露出来的信息看，其特点主要集中在软件、硬件及集成设计三个方面。软件方面有多种工作模式，可根据充电桩、车、动力电池、外部环境的温度、湿度、时间、地点等不同工况进行充分调整，提升效率。硬件方面主要是在环境温度不够高等情况下，空调压缩机进入产热模式，同时PTC退居到次要的设计。■市场渗透率5年后或超过90％其实，在特斯拉Model Y之前，海外市场上已有多款车型配装热泵空调系统，涉及大众、奥迪、雷诺、宝马、日产等品牌。近年来，国产电动汽车也开始搭载热泵空调，荣威ei5是国内最早采用热泵技术的车型，长安CS75、蔚来ES6等紧随其后。奥特佳、三花、银轮、空调国际、华域三电等则是热泵领域领先的自主零部件供应商。“目前，国内在售电动汽车的热泵空调装机率还不到5％，但我们预计两年后上市的车型40％以上都会配装该系统，5年后热泵系统的渗透率会达到90％以上，成为新能源汽车的标配。”奥特佳新能源科技股份有限公司总经理丁涛对记者表示，奥特佳下属企业空调国际在北美加利福尼亚的热泵空调工厂于2020年2月正式投产，供应北美市场的知名整车企业客户。“最近一个多月来，我们收到客户关于热泵系统的开发需求多达10多份，根据到手订单以及未来客户需求，公司计划在南通再建新的热泵空调工厂，以满足中国市场的需求。”他说。光大证券发布的行业调查报告显示，国内热泵空调系统市场发展潜力巨大：2025年，我国新能源车销量有望达到710万的规模，对应热管理系统的空间约为500亿元，其中空调系统单车价值量约为3950元，对应市场空间约为280亿元。热泵空调行业目前处于成长初期，国内新能源汽车仍以PTC为主，但随着消费者对经济性及电动汽车续驶里程需求的提升，PTC升级为热泵将成为趋势。江苏中关村科技产业园节能环保研究有限公司副院长施骏业表示，上海交通大学江苏中关村研究院研发了采用低全球气候变暖指数的环保制冷剂R1234yf低温热泵系统，同时采用自然工质二氧化碳的跨临界汽车热管理系统，为上汽大众、上汽乘用车、蔚来汽车、长城、长安等十几家整车企业提供技术服务。据悉，该研究院通过将动力电池、电机和电控以及空调系统进行整合，实现整车的能量流管理，保证零部件在适宜的工作温度下运行，同时大幅提升整车续驶里程。■需大力提升技术和产品性能有消息灵通人士对记者表示，此次特斯拉Model Y采用的热泵产品供应商是自主零部件企业奥特佳。事实上，包括奥特佳在内，我国自主供应商不断提高新能源汽车热管理技术和产品水平，屡获整车企业客户订单。不过，王丹东指出，中国热泵产品总体处于世界先进水平，但与日本电装、三电等外资品牌竞品相比还有一定差距，主要体现在电动压缩机等关键零部件、控制系统集成能力等方面。比如，电动压缩机的局部核心技术享受国外专利保护，自主企业的产品在可靠性、能效等方面仍需进一步提高。控制系统涉及乘客舱、动力电池、电机等多个区域的热管理，控制器的集成开发有待突破。据他介绍，热泵产品的挑战主要包括开发高效率的零部件和智能控制系统以及提高极寒气候下的系统性能等。针对车用热泵产品，系统要实现包括制冷、制热、除霜、除湿、除雾在内的复杂模式功能，这对零部件的可靠性提出很高的要求。智能控制系统则需对乘客舱舒适性、动力电池热管理、电机电器热管理做出快速、精确的最优决策。“热泵技术也存在一定局限性，即低温性能较差。室外环境较低时，空气中的水份会在热泵空调的外蒸发器上结霜，从而影响传热效率。当外部环境低于零下15℃时，热泵系统难以吸收足够热量。”曹广平说，在极低温度下运行，热泵空调只能起到部分节能作用，并不能全面解决电动汽车热管理的全部问题，还要依靠充电设施、整车设计以及零部件尤其是动力电池创新技术。常规的热泵系统在零下10℃环境温度以上运行，开发适用零下20℃环境温度的产品是目前技术的前沿方向。据悉，对于电动汽车的冬季采暖问题，上海交通大学江苏中关村研究院研发了两项技术，一是低温热泵补气增焓技术，在零下20℃的环境下依然可从室外吸收热量，给车内加热；二是整车余热回收技术，可检测零部件在运行过程中的温度，进行能量回收，提高整车续驶里程。“车用热泵技术还在不断发展，从日产聆风采用的全球第一款热泵开始，几乎每年投入量产的热泵技术都有改进。自主零部件供应商和整车企业一方面要加大联合科研投入，解决已有的零部件和系统难点，促进热泵技术的推广应用，加速热泵产品产业链的发展；另一方面还要大力支持前瞻性基础研究和行业共性技术，比如采用自然工质的二氧化碳跨临界循环热泵等，为引领全球车用热泵技术发展做准备。”王丹东说。无论热泵还是整车热管理系统，自主整车及零部件企业仍有较大的发展空间。曹广平认为，对于自主企业来说，一是要注意充电桩做为基础设施为电动汽车加热制冷方面的研究，桩车关系不只是充电关系，还包括更多配电及服务关系；二是要在整车层面注意发展动力电池、电机、电控等其他零部件与空调系统结合创新的技术，比如空调系统与“三电”的物理集成、功能集成、软件集成等；三是在零部件层面进行二氧化碳热泵空调、液氮蓄冷等多方面的创新与开发；四是注重基础研究工作，比如热泵空调除霜的全新技术方案、蓄冷蓄热材料的研究等。

根据Grand View Research的最新报告，到2027年，全球地热热泵市场规模预计将达到164亿美元，复合年增长率为7.2%。(美通社)来源: 同花顺金融研究中心

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】不久前，特斯拉Model Y开始首批交付。与特斯拉此前的车型相比，Model Y采用了热泵空调系统。这个差异迅速被行业“捕捉”到，并就此带热了相关话题。近年来，热泵空调的装车占比开始增长，此次特斯拉在新车上采用该系统，是否会带动其市场“升温”？可降低能耗、增加续驶里程据了解，目前市场上主流的新能源汽车空调系统制热方案主要有两大类。一是PTC方案，即给热敏电阻通电，通过电阻发热提高温度。特斯拉Model X采用的是空气PTC方案，相比液体PTC方案，效率有所提高。二是采用热泵空调技术，将低位热源的热能转移到高位。热泵系统中的四通换向阀，可使热泵空调的蒸发器和冷凝器功能互相对换，改变热量转移方向，从而达到夏天制冷、冬天制热的效果。当前，热泵系统的类型主要有直接式热泵空调系统、间接式热泵空调系统和补气增焓直接式热泵空调系统等。而热泵空调相对于PTC加热的优势就在于更节能，其耗能约为后者的50％。“热泵技术采用传统空调逆向运行的原理，实现从空气中吸取热量降低能耗的效果。与传统电加热技术相比，在相同的冬季采暖工况下，采用热泵技术可降低50％～70％的制热能耗。”美国伊利诺伊大学香槟分校访问学者王丹东对《中国汽车报》记者表示，纯电动汽车面临着冬季续驶里程（低于零下5℃环境下）衰减超过50％的挑战。热泵技术通过提高制热能效，提升最高30％的冬季续驶里程，从而解决冬季用户因担心续驶里程大幅降低，而不敢开空调的痛点。“因为热泵空调低耗能的优势，所以在纯电动汽车上应用成为一种趋势。”新能源汽车行业独立研究者曹广平表示，就目前特斯拉热泵空调系统透露出来的信息看，其特点主要集中在软件、硬件及集成设计三个方面。软件方面有多种工作模式，可根据充电桩、车、动力电池、外部环境的温度、湿度、时间、地点等不同工况进行充分调整，提升效率。硬件方面主要是在环境温度不够高等情况下，空调压缩机进入产热模式，同时PTC退居到次要的设计。市场渗透率5年后或超过90％其实，在特斯拉Model Y之前，海外市场上已有多款车型配装热泵空调系统，涉及大众、奥迪、雷诺、宝马、日产等品牌。近年来，国产电动汽车也开始搭载热泵空调，荣威ei5是国内最早采用热泵技术的车型，长安CS75、蔚来ES6等紧随其后。奥特佳、三花、银轮、空调国际、华域三电等则是热泵领域领先的自主零部件供应商。“目前，国内在售电动汽车的热泵空调装机率还不到5％，但我们预计两年后上市的车型40％以上都会配装该系统，5年后热泵系统的渗透率会达到90％以上，成为新能源汽车的标配。”奥特佳新能源科技股份有限公司总经理丁涛对记者表示，奥特佳下属企业空调国际在北美加利福尼亚的热泵空调工厂于2020年2月正式投产，供应北美市场的知名整车企业客户。“最近一个多月来，我们收到客户关于热泵系统的开发需求多达10多份，根据到手订单以及未来客户需求，公司计划在南通再建新的热泵空调工厂，以满足中国市场的需求。”他说。光大证券发布的行业调查报告显示，国内热泵空调系统市场发展潜力巨大：2025年，我国新能源车销量有望达到710万的规模，对应热管理系统的空间约为500亿元，其中空调系统单车价值量约为3950元，对应市场空间约为280亿元。热泵空调行业目前处于成长初期，国内新能源汽车仍以PTC为主，但随着消费者对经济性及电动汽车续驶里程需求的提升，PTC升级为热泵将成为趋势。江苏中关村科技产业园节能环保研究有限公司副院长施骏业表示，上海交通大学江苏中关村研究院研发了采用低全球气候变暖指数的环保制冷剂R1234yf低温热泵系统，同时采用自然工质二氧化碳的跨临界汽车热管理系统，为上汽大众、上汽乘用车、蔚来汽车、长城、长安等十几家整车企业提供技术服务。据悉，该研究院通过将动力电池、电机和电控以及空调系统进行整合，实现整车的能量流管理，保证零部件在适宜的工作温度下运行，同时大幅提升整车续驶里程。需大力提升技术和产品性能有消息灵通人士对记者表示，此次特斯拉Model Y采用的热泵产品供应商是自主零部件企业奥特佳。事实上，包括奥特佳在内，我国自主供应商不断提高新能源汽车热管理技术和产品水平，屡获整车企业客户订单。不过，王丹东指出，中国热泵产品总体处于世界先进水平，但与日本电装、三电等外资品牌竞品相比还有一定差距，主要体现在电动压缩机等关键零部件、控制系统集成能力等方面。比如，电动压缩机的局部核心技术享受国外专利保护，自主企业的产品在可靠性、能效等方面仍需进一步提高。控制系统涉及乘客舱、动力电池、电机等多个区域的热管理，控制器的集成开发有待突破。据他介绍，热泵产品的挑战主要包括开发高效率的零部件和智能控制系统以及提高极寒气候下的系统性能等。针对车用热泵产品，系统要实现包括制冷、制热、除霜、除湿、除雾在内的复杂模式功能，这对零部件的可靠性提出很高的要求。智能控制系统则需对乘客舱舒适性、动力电池热管理、电机电器热管理做出快速、精确的最优决策。“热泵技术也存在一定局限性，即低温性能较差。室外环境较低时，空气中的水份会在热泵空调的外蒸发器上结霜，从而影响传热效率。当外部环境低于零下15℃时，热泵系统难以吸收足够热量。”曹广平说，在极低温度下运行，热泵空调只能起到部分节能作用，并不能全面解决电动汽车热管理的全部问题，还要依靠充电设施、整车设计以及零部件尤其是动力电池创新技术。常规的热泵系统在零下10℃环境温度以上运行，开发适用零下20℃环境温度的产品是目前技术的前沿方向。据悉，对于电动汽车的冬季采暖问题，上海交通大学江苏中关村研究院研发了两项技术，一是低温热泵补气增焓技术，在零下20℃的环境下依然可从室外吸收热量，给车内加热；二是整车余热回收技术，可检测零部件在运行过程中的温度，进行能量回收，提高整车续驶里程。“车用热泵技术还在不断发展，从日产聆风采用的全球第一款热泵开始，几乎每年投入量产的热泵技术都有改进。自主零部件供应商和整车企业一方面要加大联合科研投入，解决已有的零部件和系统难点，促进热泵技术的推广应用，加速热泵产品产业链的发展；另一方面还要大力支持前瞻性基础研究和行业共性技术，比如采用自然工质的二氧化碳跨临界循环热泵等，为引领全球车用热泵技术发展做准备。”王丹东说。无论热泵还是整车热管理系统，自主整车及零部件企业仍有较大的发展空间。曹广平认为，对于自主企业来说，一是要注意充电桩做为基础设施为电动汽车加热制冷方面的研究，桩车关系不只是充电关系，还包括更多配电及服务关系；二是要在整车层面注意发展动力电池、电机、电控等其他零部件与空调系统结合创新的技术，比如空调系统与“三电”的物理集成、功能集成、软件集成等；三是在零部件层面进行二氧化碳热泵空调、液氮蓄冷等多方面的创新与开发；四是注重基础研究工作，比如热泵空调除霜的全新技术方案、蓄冷蓄热材料的研究等。免责声明：以上内容转载自中国汽车报，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

文章来源：热泵产业资讯（rbcyzx）原标题：“地摊经济”为什么是热泵企业北方梦继续的地方 ▏热泵观察在刚刚过去的两会上，全国人大代表杨宝玲建议因地制宜，释放出“地摊经济”的活力；李克强总理在山东烟台考察时表示，地摊经济、小店经济是人间的烟火，和“高大上”一样，是中国的生机，“地摊经济”一时间也成为了社会现象级事件。“地摊经济”热潮有多火，举一个例子，五菱汽车旗下“五菱荣光开启售货车”受到“地摊经济”影响，一时间供不应求。在6月3日港股上市公司五菱汽车的股票盘中大涨，午后一度涨超120%。其实，“地摊经济”对于空气源热泵行业来说，一点其实也并不陌生，特别是在北方清洁采暖大潮中，“地摊经济”本身就是其中不可缺少的一环。从2017年伊始，空气源热泵采暖在北方市场如火如荼进行，当多个品牌共同中标某一个村镇时，“地推”就成为各个企业大显神通的地方，在挤满印有各个企业LOGO大帐篷的广场又成为了中标之后的另一块激烈的战场。谁“地推”做得好，谁就能够有更多村民的青睐，谁就能够拿到更多的订单。一时间之间，企业们送米送油馈赠乡里，更有甚者直接拉来物资挨家挨户上面赠送，这些也都成为市场竞争中独特的风景。互惠互利的同时，也的确为空气源热泵在终端的普及推广起到了积极作用。时至今日，“地推”也依然是活跃在北方清洁采暖市场中最常见的方式。其实，热泵行业的“地摊经济”不仅于此，除了中标之后的“地推”，很多在北方积极发展渠道的企业一直把多种接地气的农村推广作为长期计划：有的派遣宣传车队，每个村进行巡回宣传普及，派发资料，样机展示；有的则利用晚上的时间进行相关的文娱活动，将品牌宣传与百姓闲暇生活进行衔接；有的则配合经销商专门在赶集的日子进行宣传，利用区域上人流最密集的时候进行相关的宣传推广......总的来说，这些方式都取得了不错的效果，这些行动的企业为自己、为行业都展示了积极一面。深究“地摊经济”，其实与行业一直所热议的“后煤改电时代”密不可分。“开拓市场，渠道下沉，决战终端”，这是空气源热泵行业位于北方清洁采暖市场未来发展方向所达成的共识。相比犬牙交错的招投标市场，渠道市场才真是体现企业最终走向以及企业自身风险规避的避风港。在北方采暖市场中，空气源热泵企业面临的竞争对手很多也很强，在过去的时间中，很多空气源热泵行业大型工程商被中央空调企业挖墙脚的事情屡见不鲜，这也已经成为常态化。空气源热泵企业相对中央空调企业的服务能力以及本身的渠道综合实力都没有优势可言，相较之于乡镇以及农村的零售经销商，更有实力的工程商与运营商也更愿意选择更有实力的企业。市场铺开面广、渠道数量多、市场下沉度高，这些都是空气源热泵企业近年来依靠大量的人力物力所打造出来优势，也可以说是市场抗压局面。中央空调企业受到自身条件所限，目前并没有系统开发乡镇级的市场渠道经销商，而是针对当地具有影响力的经销商进行以点盖面的方式发展市场，这恰恰也是此前空气源热泵企业主要进攻的路线。（注：以上图集为参与北方“煤改电”企业地推合集）从全局来看，中央空调企业似乎更热衷做以点概面的事情，空气源热泵企业则像辛勤的蜜蜂不断逐个击破每个点。最终市场会倒向哪方，不得而知，但是能够看到的是，中央空调企业正在积极快速推进空白市场补足以及渠道下沉工作，疫情所造成的市场压力反而刺激了这个现象的加速。而在现有的北方采暖市场容量下，其他阵营企业的进一步渗透，定会带来此消彼长的局面。随着时间的推移，空气源热泵企业定将受到越来越强的冲击力。继续坚定执行“后煤改电时代”的渠道策略方针，持续在“地摊经济”中取得领先，这才是空气源热泵企业能够在北方清洁采暖市场中实现宏伟大业梦想继续的方向。

热泵空调在新能源车领域已成为未来发展趋势，目前已经在领域实现了快速推广，在未来的汽车电动化浪潮中，热泵空调市场潜力巨大，而本土企业正在加速崛起，存在弯道超车的可能性。新能源车空调单车价值大幅提升与传统燃油车不同的地方在于，燃油车空调利用发动机余热实现供热，新能源车空调系统由电能驱动，制热方案包括PTC和热泵模式等。热泵空调相对于PTC加热的优势就在于更加节能，目前已经在新能源车领域实现了快速推广。据测算，新能源汽车热管理系统单车价值量约为7000~8000元，较传统燃油车提升约1倍。其中，新能源车的空调系统（传统冷媒）单车价值量约为3950元，较传统燃油车的单车价值量1610元，大幅提升。欧洲市场加速，国内市场回暖，热泵空调系统市场发展潜力巨大5月至今法国、德国、英国、荷兰等多个欧洲国家发布升级版新能源汽车扶持政策，强有力的扶持政策以及碳排放约束政策将形成欧洲新能源汽车需求进一步高增长的强力支撑。欧洲8国6月份新能源车合计销售超过8万台，同比激增89%，预计后续增速可能继续提升。近期国内政策端连续加码，同时自主品牌中蔚来、小鹏、荣威等车企推出或更新新车型，外资品牌中宝马、日产、别克、大众也将相继推出新品，下半年国内市场销售有望逐步回暖。《新能源汽车产业发展规划（2021-2025）》（意见稿）提出2025年渗透率目标25%。以此测算，2025年国内新能源车销量有望达到710万的规模，对应热管理系统的空间约为500亿元，其中空调系统单车价值量约为3950元，对应市场空间约为280亿元。热泵空调市场本土企业加速崛起新能源车热泵空调系统结构相对复杂，技术难度较大，对供应商的综合实力要求高。在国际供应商中，电装、法雷奥、马勒、翰昂等热管理巨头均已推出相关热泵空调产品，并配套相关车型。国内公司中，热泵系统领域中包括三花智控、银轮股份、奥特佳、克来机电、华域汽车等在内的零部件公司积极布局热泵空调系统零部件。各家公司结合自身的竞争优势，布局热泵空调系统产业链的核心环节，部分公司则逐步拓展热泵空调系统整体产品的研制。国内主营热管理核心部件的企业优势在于对市场需求敏感，能够适应目前国内新能源汽车企业的开发节奏，存在弯道超车的可能性。相关上市公司介绍：三花智控1、特斯拉新车型上市，公司汽零业务未来两年增长超预期今年特斯拉Model Y上市，该车型采用八通阀热泵系统，公司所供零件的单车货值大幅提高，且新热管理方案有望于2020年完成在主流3系车型上应用，在新能源车热管理系统上的技术壁垒和先发优势已初步形成。2、R774冷媒与欧洲新能源车市场同步打开，中长期或有更大成长空间近年来，公司在全球最前瞻技术R744冷媒产品上布局了大量的产品技术储备。欧洲奔驰、大众等车企已陆续在一些新车型上采用R744方案，未来有望成为欧洲乃至全球新能源车市场的主流选择。随着欧洲新能源车的兴起，大众MEB平台逐步成熟催化，公司汽零业务中长期有望获得更大发展。3、空调能效新标准于2020.7.1全面实施，有效催化电子膨胀阀业务发展空调能效新标准意味目前的定变频市场淘汰率达到45%，与此同时，由于新能效一、二级空调上必须使用电子膨胀阀元件，催化电子膨胀阀业务发展。银轮股份受益重卡高景气及国六排放升级，20H1收入利润双增长20H1公司营收及净利润逆势实现了大幅超越行业的增长，主要由于下游重卡及工程机械高景气，另外，国六标准全面实施时点临近，EGR、SCR、DPF等尾气处理产品迎放量增长。新能源汽车热管理业务具备中长期成长潜力公司近年加速布局新能源汽车热管理，2019年陆续获得福特、沃尔沃、通用、吉利、广汽等客户的电池冷却板，冷却模块、电子水阀等产品配套资格，根据客户需求预测的全生命周期订单总额超过60亿元，将在2020年起逐步批产。此外，公司3月公告已进入特斯拉配套体系，特斯拉将向公司采购汽车换热模块产品。随新订单落地与新客户拓展，公司新能源热管理业务有望保持较快增长。

燃气热泵行业发展现状、产业化分析及技术发展趋势（附报告目录）燃气热泵是一种以天然气为能源，用燃气发动机取代电动机来驱动压缩机运转，实现夏季制冷、冬季制热的压缩式制冷供热装置。1、燃气热泵产业链条构成上游产业链：主要是燃气热泵的主要零部件生产、制造产业，包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等零部件产业。中游产业链：燃气热泵生产制造产业。下游产业链：主要是燃气热泵的应用行业，目前以供暖行业为主要应用行业。相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2026年燃气热泵产业化发展及投资可行性专项调研报告》燃气热泵产业链结构图资料来源：普华有策燃气热泵产业链发展的难点在于，燃气热泵本身尚存在一些技术难点，尚需解决。因此，这些技术难点的存在，使得燃气热泵产业链的发展还存在一些发展难点，尚未将产业链上下贯穿，真正将燃气热泵产业链发展起来。2、燃气热泵行业发展概况燃气热泵就是利用燃气的能量来产生热能，能全天24小时大水量、高水压、恒温提供全家不同热水、冷暖需求，同时又能以消耗最少的能源完成上述要求。燃气空气源热泵供热是近两年新兴的节能技术，燃气空气源热泵供热技术将燃气供热与空气源热泵相结合，从空气中提取热量，COP达到1.8，实现了减少燃气消耗，降低供热成本的目标，但是，由于是新兴技术，定型产品和市场发展环境匹配不佳，尚不具备大规模推广的条件。整个国内燃气热泵行业的基调就已经形成，燃气热泵热水市场整体保持自然增长、采暖市场引领行业发展、烘干市场开启新领域发展。2015年，国内燃气热泵产业需求规模约为69亿元；2019年，国内燃气热泵产业需求规模约为202亿元。3、中国燃气热泵产业化分析燃气热泵以燃气作为热源，充分利用发动机的排热，具有优越的供热性能。燃气热泵还具有制冷、采暖、卫生热水等多种功能，是极为理想的家用/商用中央空调模式。燃气热泵实现了对能源的高效利用，能源综合利用率为1.45，一般的电动热泵仅为1.08，燃气热泵对于能源的利用更为有效。 而燃气热泵供热时的能源利用率更要远远高于其它供热方式。通过分析，气电价比低于5.33时，燃气热泵运行费用对比电动热泵有优势。在中国，西气东输沿线的城市，其气电价比远低于5.3，燃气热泵的运行费用对比电动热泵具有很强的优势。中国幅员辽阔，各地区经济条件、气候条件、气源条件等差异较大，对不同地区的不同情况进行具体分析，针对性采用不同形式、不同功能的燃气热泵，将使燃气热泵具有很好的产业化推广和发展前景 。4、未来技术发展趋势环保、节能是燃气热泵产品的技术发展方向，使用更环保的冷媒达到更高的机组效率，并且不是单一地考虑满负荷时的性能，更重要的是考虑全年运行、部分负荷情况运行的季节能效比有源电力热泵要高，这是燃气热泵的新技术研发方向。报告目录：第一章燃气热泵行业产业链及影响浅析第一节燃气热泵基本界定一、燃气热泵定义二、燃气热泵特点三、燃气热泵优势第二节燃气热泵产业链分析一、产业链的构成二、产业链发展难点三、产业链进入壁垒第三节燃气热泵的宏观影响分析一、对经济模式的影响二、对生产成本的影响三、对世界制造业格局的影响第四节燃气热泵的微观影响分析一、加快产品开发周期二、提升附加价值的方式三、调整新型材料的特性四、减少进入市场的成本第二章2016-2020年全球燃气热泵产业发展分析第一节2016-2020年全球燃气热泵产业总体状况一、产业发展历程二、行业发展周期三、产业规模状况四、市场消费状况五、产业发展前景第二节2016-2020年主要国家燃气热泵产业发展探析一、美国二、德国三、日本四、法国第三章2016-2020年中国燃气热泵产业发展环境分析第一节经济环境一、全球经济形势二、国内经济现状三、经济转型成就四、转型需求迫切第二节社会环境一、人口环境分析二、居民收入情况三、科技投入状况第三节政策环境一、行业鼓励政策二、行业推进计划三、进出口政策四、产业规划第四章2016-2020年中国燃气热泵产业发展深度分析第一节中国燃气热泵发展战略意义第二节2016-2020年中国燃气热泵产业发展现状一、行业发展概况二、产业规模状况三、市场竞争格局第三节2016-2020年中国燃气热泵产业供需分析一、市场供给状况二、市场消费分析第四节中国燃气热泵产业化分析第五节中国燃气热泵产业集群发展阶段分析第五章2016-2020年中国燃气热泵产业重点细分行业的发展第一节2016-2020年燃气热泵细分家用行业分析一、市场现状二、应用现状三、市场动态四、行业发展前景第二节2016-2020年燃气热泵细分商用行业分析一、基本概述二、市场发展现状三、应用情况分析四、行业发展趋势第六章2016-2020年中国燃气热泵产业区域格局分析第一节东部地区一、行业发展概况二、2016-2020年中国行业发展规模三、2021-2026年产业发展前景第二节中部地区一、产业发展情况二、2016-2020年中国行业发展规模三、2021-2026年产业发展前景第三节西部地区一、产业发展状况二、2016-2020年中国行业发展规模三、2021-2026年产业发展前景第七章2016-2020年中国燃气热泵产业链上游分析第一节主要燃气热泵材料介绍第二节2016-2020年中国燃气热泵材料市场的发展一、市场发展总况二、市场份额状况三、2021-2026年中国燃气热泵材料规模预测四、发展趋势分析第三节2016-2020年中国燃气热泵材料市场发展动态一、国际市场研发动态二、国际巨头发展动态三、国内市场开发情况第四节燃气热泵材料发展面临的问题第八章2016-2020年中国燃气热泵产业链下游——应用领域分析第一节燃气热泵应用及服务市场总体分析一、政策推动燃气热泵应用二、应用领域影响分析第二节热水器行业一、热水器行业运行情况二、燃气热泵对行业的影响三、燃气热泵对行业容量测算四、燃气热泵技术的应用案例五、2021-2026年中国燃气热泵在热水行业的发展方向第三节采暖行业一、采暖行业运行情况二、燃气热泵对行业的影响三、燃气热泵对行业容量测算四、燃气热泵技术的应用案例五、2021-2026年中国燃气热泵在采暖行业的发展方向第四节工农业烘干行业一、工农业烘干行业运行情况二、燃气热泵对行业的影响三、燃气热泵对行业需求容量测算四、燃气热泵技术的应用案例五、2021-2026年中国燃气热泵在工农业烘干行业的发展方向第九章2016-2020年中国燃气热泵商业模式分析第一节中国燃气热泵商业模式解析一、燃气热泵商业模式二、商业模式结构分析三、产业链整合模式第二节欧美发达地区燃气热泵行业商业模式借鉴第三节燃气热泵产业链发展模式分析第四节燃气热泵颠覆性创新应用及商业模式第十章2016-2020年中国燃气热泵重点企业经营状况第一节山东奇威特一、企业发展概况二、企业发展战略三、企业发展优势四、企业经营情况五、企业商业模式第二节新奥生态一、企业发展概况二、企业发展战略三、企业发展优势四、企业经营情况五、企业商业模式第三节三菱重工海尔一、企业发展概况二、企业发展战略三、企业发展优势四、企业经营情况五、企业商业模式第四节林内一、企业发展概况二、企业发展战略三、企业发展优势四、企业经营情况五、企业商业模式第五节松下制冷一、企业发展概况二、企业发展战略三、企业发展优势四、企业经营情况五、企业商业模式第十一章2016-2020年中国燃气热泵行业技术分析第一节2016-2020年中国燃气热泵技术的发展一、燃气热泵技术概述二、主要应用技术分析三、产业发展支撑技术四、未来技术发展趋势第二节2016-2020年中国燃气热泵重点技术分析第三节2016-2020年中国燃气热泵技术市场需求及盈利分析第四节2016-2020年中国燃气热泵技术专利分析一、全球技术专利状况二、国际技术专利竞争状况三、国内专利申请规模及主要企业专利统计第五节2016-2020年中国燃气热泵技术研究机构分析一、技术研究院校二、产业联盟状况三、产业样板建设状况第十二章2016-2020年中国燃气热泵产业投资机遇及风险分析第一节燃气热泵产业投资动态一、国际投资状况二、国内投资环境三、投资价值企业第二节燃气热泵产业投资机遇分析一、行业政策机遇二、专利到期机遇三、技术创新机遇四、市场需求机遇第十三章2021-2026年燃气热泵产业发展前景及趋势预测第一节2021-2026年世界燃气热泵产业前景及预测一、行业发展方向二、产业发展前景第二节2021-2026年中国燃气热泵产业发展前景一、2021-2026年中国燃气热泵行业发展潜力二、2021-2026年中国燃气热泵行业前景展望三、2021-2026年中国燃气热泵行业发展形势四、2021-2026年中国燃气热泵未来发展重点第三节燃气热泵产业发展趋势分析第四节2021-2026年中国燃气热泵产业发展预测一、影响因素分析二、2021-2026年中国燃气热泵产业规模预测