企业应用研究报告

国内的企业级SaaS市场正处于快速成长阶段，无论从市场热度还是产业成熟度来看，都正发生着日新月异的喜人变化。移动互联网发展迅猛但流量红利日益衰竭，“纺锤型”的宏观企业结构构造出独特的企业级市场面貌，C端市场与B端市场从若即若离走向融合。站在“风口”之后，SaaS市场依然让人有些捉摸不透。本报告从SaaS的源起、演进、主要类型说起，向客户阐明SaaS模式的内涵及其核心价值，为创业者梳理行业发展动态与企业经营策略，也给投资者提供行业未来发展的挑战与趋势作为参考。核心观点：1. 2017年国内SaaS行业市场规模为168.7亿元，增长率为32.3%，未来几年仍将保持30%以上的增长率。2. 中国SaaS市场占全球的比重将从2017年的5.5%增至2020年的9.4%。3. BI、安全、营销类SaaS更受一级市场青睐，垂直行业市场则呈现出高度碎片化。4. 总体来看，SaaS化进程与商业价值链的路径方向相反：由价值链末端的C端用户开始不断向上游倒逼。目前终端to C行业的SaaS化成熟度最高。尽管“云”早已不再是艰深的技术名词，而是进入普通民众的日常语汇中，但大多用户对“云”的认知往往来自于“云盘”“云端存储”。从这些toC的SaaS应用中，人们获得了“云”的最初认知与宝贵的一手使用经验。SaaS由于直接提供应用服务，天生就与用户的距离更近，也是云服务中最为人所熟知的一类。其实，就SaaS本身的定义而言，但凡直接向用户提供最终服务，而其背后的计算、数据存储都无需本地运行的，都可被归为SaaS服务。因此广义上，SaaS几乎可以包含我们日常生活中接触到的所有Web应用，包括搜索引擎、邮箱、地图、视频网站等等。但通常意义上，人们提到的“SaaS”都用来指代toB的SaaS服务，即面向企业提供的、部署在服务提供商自己的服务器上的、按需订购的、通过互联网提供的服务。本报告也只聚焦于企业级SaaS市场。SaaS是对传统软件交付形式的变革从历史发展的角度来看，SaaS的实质是应用交付形式的一次变革。传统软件的交付，最简单的就是采用单机软件的形式，即在每个用户的电脑上安装一套应用程序，程序的运行、数据存储等都在本地进行。这些彼此独立的应用程序使得集中管理难以实现。而在SaaS模式中，应用程序运行在SaaS厂商自己的服务器中（即所谓“云端”），大多情况下直接基于Web进行交付，无需本地安装与部署，且可以同时向多租户提供服务。核心价值：删繁就简，直接向客户交付简单易用的服务SaaS作为云服务的重要组成部分，其核心理念与云服务一脉相承，即通过专业化的社会分工优化社会资源的配置。如果说IaaS层省去的是客户对基础设施层的操心，PaaS层省去客户对中间件、数据库等应用开发环境的关心，那么SaaS层则是几乎向客户隐去了所有IT相关的部署与管理流程，直接将最终服务和盘托出。这个核心特色至少能够给客户带来四点好处：一是简化管理，二是产品快速迭代和自动更新，三是付费方式灵活减轻企业的现金流压力，四是获得更具针对性、更能帮助企业创造价值的客户服务。我们绝不能将SaaS简单地理解为“互联网+软件”，其背后所蕴含的“从销售硬件产品到售卖服务”的产品理念才是其真正的价值与潮流所在。二、企业级SaaS市场发展现状风起云涌，国内SaaS市场将保持30%以上增长率国内SaaS市场在2014-2015年经历了短暂的爆发式增长，增速分别高达71.3%和65.4%。从2016年开始，SaaS市场进入相对理性平稳的发展阶段，将保持30%-40%的按年增长率。预计2017年国内SaaS市场规模将达到168.7亿元，2020年将达到473.4亿元，未来发展空间十分广阔。青出于蓝，中国在移动互联网时代可实现弯道超车美国SaaS市场在其成熟、平稳发展的宏观经济大环境下，呈现出与中国较为不同的市场特征。由于美国企业的信息化产品使用率高，SaaS市场的发展空间其实来自于传统软件向SaaS的转化。而中国的SaaS市场受到创业企业数量不断增加和企业信息化产品使用率提升的双重利好，发展速度更快。另外，在中国异常发达的移动互联网经济下，SaaS产品也顺应潮流率先走向移动化。BI、安全、营销更受一级市场青睐，垂直行业市场则呈现高度碎片化梳理2017年Q1-Q3国内SaaS领域在一级市场的融资事件，共有169笔融资。从业务垂直型市场来看，BI大数据分析、运维管理与安全、CRM（尤其是营销）更受到一级市场青睐，其次为HRM领域。而行业垂直型市场则呈现出高度碎片化特征，在特定垂直行业中获得融资超过2笔的仅有电商、零售、金融、制造等少数行业。SaaS行业产业图谱：业务垂直型 信息量大，点击图片，大图更清晰～SaaS行业产业图谱：行业垂直型 信息量大，点击图片，大图更清晰～三、SaaS企业经营策略分析细水长流，续约和留存是SaaS业务的基石和传统软件厂商的“一锤子买卖”相比，SaaS厂商的一个显著差异在于强烈依赖用户的续费。而且企业级服务的获客成本一向颇高，厂商能否尽快从客户续费中收回获客成本，也是考验其经营成功与否的重要指标之一。总的来看，对SaaS厂商而言较为核心的运营指标包括：获客成本（CAC）、客户生命周期价值（LTV）、月/年经常性收入（MRR/ARR）、月均客单价（ARPA）、客户流失率（Churn）等等，覆盖客户整个生命周期的各个节点。目前行业内普遍的观点认为，LTV在CAC的3-5倍以上，获客成本能够在12个月内收回（即CAC小于12倍的MRR），客户流失率控制在一定范围以内（欧美主流观点认为流失率应在5%以内，但在国内受国情影响极难达成），是一个SaaS厂商持续健康发展的关键性指标。当然，由于企业在具体经营发展中存在业务模式、客户特征、市场竞争态势等诸方面的差异，并不建议一味死磕上述标准。岂在朝暮，培养客户的持续付费意愿是SaaS商业模式的基础SaaS产品的前期投入主要集中于产品研发以及固定的IT支出，得益于其能够同时为多租户提供服务的特性，使得SaaS的边际成本极低。这既给SaaS厂商带来了相当可观的边际利润，也让厂商在面对同类竞争时得以在价格上做出更多让步。价格上的不断让步最终催生了免费模式，动摇了作为SaaS产品商业根基的订阅模式，引发了行业内的大量争论。诚然，免费模式作为“噱头”有利于前期吸引用户，迅速做大用户量。很多声称产品免费的企业实际依赖增值服务、周边服务、硬件设备等途径获得收入，但在国内目前的市场情形下，如果没有强大的资金支持，没有足够壮大的用户群体带来足够多的流量，单纯依靠此类增值或周边服务支撑企业运营发展将步履维艰。产品在早期采取低价或免费模式集聚用户，是通过牺牲营收的方式降低获客成本的有效途径，但归根结底，通过切入客户生产经营的核心痛点，培养客户对此进行持续付费的意愿，才是SaaS商业模式的基础。各有千秋，中小企业具有数量优势，大客户付费能力强在客户定位上，不同的SaaS厂商有着截然不同的选择。部分厂商专注于大型企业客户，偏向casebycase的服务；部分厂商专注于数量庞大的中小企业客户；也有厂商同时做两边的市场。整体而言，SaaS服务从其商业特性上来看，按需订购的模式天生更加适合现金流不够充分的初创型企业，而且国内7000多万小微企业是任何厂商都难以忽略的巨大市场。但大型客户的客单价高，付费能力和留存情况都好于中小企业，促使部分企业致力于为大型客户提供定制化的SaaS产品与服务。各取所长，直销提升服务质量，分销降低销售成本SaaS的销售模式与传统软件类似，大体上可分为直销与分销两种模式。但由于传统的渠道代理商对SaaS的认知度依然不足，再加上SaaS的回款周期更长，渠道商代理SaaS类产品的意愿并不强烈，因而很多初创SaaS厂商实际上是被迫采用直销模式。直销由于跳过了中间环节，自有销售团队直接与客户接触，在贯彻企业文化与对产品理念的理解上显然能有更好的表现。而且随着产品的不断迭代，复杂度也必然不断提升，传统的分销渠道人员接受的培训不足，越来越难以适应产品定制化服务与落地实施的要求。当然，分销模式的优势在于能够十分有效地降低企业销售成本，帮助产品短期内迅速打开市场，提升品牌认知度。求同存异，定制化是SaaS服务的必然方向在传统企业管理软件时代，定制化服务在软件的咨询、安装、部署过程中在所难免。一些厂商将其中具有普遍共性的功能提取出来，以互联网服务的形式提供“批量化”的标准产品，成为SaaS产品的最初理念。这样的标准化产品实际上的确足以解决大部分企业的简单需求，也是很多早期SaaS产品能够快速获取用户的原因，包括SaaS极高的边际利润也是建立在这样的商业逻辑假设之上。但随着客户在使用过程中不断发现并提出新的需求，随着企业向垂直行业发力，随着产品开始接触到大中型企业客户，定制化需求必将成为SaaS厂商不得不面临的重要问题。归根结底，SaaS的实质是一种服务，其商业逻辑绝不是让客户被动地适应产品。进入中后期的SaaS产品不妨参考国际厂商的做法，既最大化提取企业的共性需求提供标准化产品，又针对企业的个性化需求提供相应的增值服务或开发平台，尽可能平衡中小企业廉价标准化产品需求与大客户定制化需求的关系。风雨同舟，客户成功是SaaS区别于传统软件的核心SaaS产品在商业模式上取得成功的一个必要条件在于产品能够解决企业的核心业务问题。只有找到企业业务上存在的核心痛点，才能让企业因为刚需而产生持续的付费意愿。此外，市面上大多SaaS产品在各自的细分领域内都面临严重的同质化竞争，而产品在功能层面却难以做到差异化，因此最终仍然拼的是服务。在服务层面，由于商业模式的差异，SaaS显然比传统软件向前走出更多，尤其是在Salesforce的全力提倡下日渐火热的“客户成功”的服务理念。区别于客户支持与客户服务，客户成功更加强调主动获取客户需求，帮助客户最终达成其商业目标。这也促使不少国内SaaS厂商组建了专门的客户成功团队，并建立起一套相对科学的客户成功体系。可以说，客户成功理念正是SaaS模式区别于传统软件的核心所在，是客户服务理念的一次升级，在SaaS企业的整体销售转化、用户留存中起到日益重要的作用。四、SaaS服务的行业应用场景溯游而上，SaaS化进程由价值链末端向上游不断倒逼纵观整个互联网（尤其是移动互联网）的发展历程，个人消费者是最先受惠于其“去中心化”的技术特征的群体，这又反过来助推了整体互联网经济十多年的飞速发展。随着互联网C端市场的日益壮大，用户使用习惯被养成，同时吸聚了大量流量与数据，互联网开始逐步从价值链下游向上游改造，呈现出与价值链逆向的互联网化进程。作为互联网经济的一部分，SaaS化的进程也遵循着价值链末端（即用户）向上游不断倒逼的规律。目前来看，企业级SaaS在社会化程度较高的行业中，如餐饮、零售、美业、酒旅、物业管理、售楼、广告营销等，成熟度相对较高。这些直接toC的行业在业务环节上相对更加快捷和标准化，也更加适合早期标准化SaaS产品的切入。处于价值链中间环节的物流、外贸、采购、工程施工等行业，在下游环节的带动下，也陆续迈出了互联网转型的步伐，正处于发展勃兴期。而最上游的生产制造环节如工业制造、农业生产等领域，目前的SaaS化进展相对缓慢，未来的改造空间十分巨大。五、SaaS行业发展挑战与机遇厚积薄发，勿因前期持续亏损而失去耐心由于SaaS企业在盈利模式上有别于传统软件厂商，客户的付费需分期确认收入，形成递延收入，而企业当期投入的获客营销成本、实施服务成本等在短期内难以收回，导致SaaS企业在前期往往面临持续亏损且亏损不断扩大的局面。纵观国内外诸多成功的SaaS企业，早期的扩张带来严重亏损的现象实属正常。况且企业级市场向来都不似C端市场一般容易爆发，需要企业兢兢业业，脚踏实地打磨产品与服务。SaaS创业者切不必因为一时的入不敷出而焦躁，投资者也不必因为看不见投资回报而失去对创业者的耐心。从另一个角度来说，SaaS企业由于现金回流慢，也成为一个异常“烧钱”的行当，一旦在早期发展中缺少足够的资金支持将在后继的竞争中失去大量机会。胜者通吃，同质化竞争中要么脱颖而出要么自取灭亡由于突破了地域桎梏，“胜者通吃”的现象在互联网诸多领域都屡见不鲜，尤其是当行业内的产品功能上趋于同质化时，先进入市场的或最快规模化占据市场份额的玩家往往能够笑到最后。这一规律在SaaS行业同样适用。首先，单纯从技术、功能上来说，同一赛道内的玩家基本水平相当，产品功能上的差距几乎都不难通过快速开发与迭代来弥补。其次，SaaS行业的长尾市场不大，因此SaaS产品蜂拥进入几大主流赛道，又难以在功能上形成壁垒，从而陷入同质化竞争的恶战中。各赛道内的头部玩家或是进入的时间早，或是扩张速度快，或是有充足的资金支持，从而进入了良性发展的循环，体量持续壮大。企业如何找准自身竞争优势点，不脱离第一梯队，将是下一阶段面临的首要挑战之一。厉兵秣马，C端巨头将适时收割B端市场当我们沉浸于企业级市场的探讨时，容易惯性地忽略另一边瞬息万变的C端市场。诚然，二者无论市场特征还是发展思路上都大相径庭，往往保持着一种“礼尚往来”的上下游互补关系。但在C端已经相当成熟的部分企业，面对市场与业务的天花板，早已对这边的B端市场虎视眈眈。这些C端巨头牢牢占据用户生活与消费场景，手握流量，期待通过发展B端业务掌握更多供应链数据；而企业级SaaS厂商（尤其是做ToC行业SaaS应用的厂商）在实际操作中难免在某些功能点上触及C端消费者，一定程度上开始接触C端消费者的数据。二者的碰撞让原本相对平和的市场环境生出更多变数：C端巨头由于自带流量，握有用户，容易“挟天子以令诸侯”，对上游商家产生强大的震慑作用，将给目前的企业级SaaS市场带来巨大冲击。总的来说，出于业务增长需要和对上游数据的渴望，有实力的C端玩家将适时切入企业级市场，而已深耕多年的SaaS厂商也或能凭借客户的使用粘性与之抗衡，找到自身竞争差异点，避免被巨头围剿。你中有我、我中有你，融合与跨界将成为常态纵观近两年SaaS行业的动态，产品之间突破原有界限、走向融合与跨界，将成为行业常态。融合与跨界的方式主要有三种类型：其一是业务垂直型SaaS产品在向周边环节延伸服务，其中较为显著的是IM类产品纷纷以沟通功能为基础扩充OA类服务，另外CRM与OA/HRM、ERP与财务/CRM等也往往存在功能上的重叠，其中的界限日益模糊。其二是业务垂直与行业垂直类产品逐渐走向混合：例如CRM、HRM等行业通用型SaaS产品越来越强调垂直行业解决方案，或是借助开放平台与合作伙伴集成更多行业版本的产品；行业垂直型产品在原有行业站稳脚跟后，也开始尝试将通用需求抽象出来，向更多行业推广产品。其三是在部分领域，如人力、财务、法务等，SaaS也将走向线上服务与线下服务相结合的道路。总的来看，正因为SaaS的本质在于服务，那么凡是客户的需求就都是厂商的努力方向。在这样的发展动力面前，一切人为的类型划分都显得苍白，SaaS厂商必将无视边界，不断寻求最合适的业务范围。殊途同归，SaaS走向平台化，与PaaS之间的界限日益模糊一个让SaaS厂商难以忽视的事实是，企业越来越倾向于使用整体化的解决方案，而非过去彼此独立的CRM、ERP、OA产品。这样的观念变化其实并不难理解——随着整体市场走向成熟，客户早已不复当年的小步试水，在使用SaaS产品的同时也希望进一步简化企业的IT管理——这实际上类似于IaaS层从独立的计算、存储、网络走向超融合，或者PC时代从DIY组装机到品牌机/一体机的变化。其次，SaaS厂商在撬动大型客户时，强大的定制化能力成为极大的加分项。市场上较有实力的SaaS厂商几乎都正在或计划走向平台化，实质上建立起自己初级的PaaS平台。此举一方面能够集成客户的其他自有或第三方应用，打破数据孤岛，另一方面试图通过开放API、吸引ISV的开发与集成来打造生态，增强其影响力与话语权。与此同时，我们也看到越来越多的PaaS企业向上提供应用层的服务，延长自身的服务链条。SaaS服务离客户的实际业务更近，与企业业务场景的联系更加紧密，无疑给PaaS企业带来了更多想象空间。虽然SaaS与PaaS的服务对象与内容起初大相径庭，但在企业级市场“攻城略地”的争夺中，二者的界限日益模糊，最终都走向企业的一体化解决方案与一站式管理平台。更上层楼，数据价值不断提升将变革SaaS的商业模式SaaS与传统软件的一大不同在于SaaS厂商实际掌握了大量客户数据，这些数据的价值也越来越受到SaaS厂商的重视，正推动着不少厂商从提供简单的工具服务到提供数据服务的转变。当然，这里的数据服务不只是停留在财务报表、数据统计与分析之类的静态层面，而是要基于客户的业务数据为其决策提供支持，为客户创造更多价值。更进一步，当厂商拥有足够多的客户、积累到足够大的数据量时（也即拥有了真正的行业大数据能力时），可以挖掘出更多数据服务的可能性，例如精准营销、授信、金融服务等等。可以说，对数据的重视与利用，一方面给整个SaaS行业带来了商业模式的变革，即基于软件自身的数据价值延展出更多增值服务能力，另一方面也是行业发展思路上的转型。在保证用户信息安全的前提下，SaaS厂商合理地利用数据、挖掘数据的潜在价值，不仅能为客户自身带来收益，而且推动了整个行业的进步。

2020年是一个动荡之年，新冠疫情、美股熔断、长租公寓爆雷…虽说2020年是经济寒冬年，可是市场也同样出现了经济火热的一面。疫情期间，每个行业都受到了波及，不少传统线下行业的企业遭到重创面临倒闭，然而对于SaaS行业而言，又是一个新的机遇和挑战。本文，DataFocus将带你看2020年中国企业级SaaS行业研究报告，通过对SaaS行业的发展状况展开分析，帮助您加深行业了解。（本文数据来源：艾瑞咨询，文末附赠研究报告电子书）企业级SaaS行业发展的基本要素首先，企业级SaaS行业的发展离不开这三大基本要素：信息化、云服务、政策。基础要素1:企业信息化程度信息化程度是SaaS行业发展的土壤。信息化程度越高，通过计算机技术提高经营水平的能力就越强，互联网企业用户的数量也会越多，软件普及率也会更高。目前而言，中国的信息化程度还和美国有较大差距，原因是美国早在20世纪60年代就基本进入信息化社会，随后的40年中，IT技术不断提升，互联网应用也得到普及。而中国在20实际末才开始发展计算机技术，发展历程较短。国内IT贡献的GDP仍不足。基础要素2:云服务发展水平云服务是SaaS行业的驱动力。这一要素既决定了SaaS产品的服务能力，也影响了用户对云服务的使用意愿。现在SaaS有公有云、私有云、混合云等多种部署形式，但公有云是目前使用最普遍、广泛的方式，尽管仍有企业对其安全性保有存疑。云服务模式在中国的普及率已从2017年的54.7%上升至2019年的66.1%，随着中国基础云厂商技术提升，市场教育逐步见效。基础要素3:政策法规推动政策法规对企业级SaaS发展的推动力来自几个不同的角度。针对部分企业用户担心的云端软件网络安全性问题，中美均出台了关于保障用户隐私、电子通信隐私和信息安全的法律法规，对云服务的服务质量作出规范。政府出台《推动企业上云的实施指南（2018-2020年）》等，使一部分企业新增了对SaaS软件的需求。一些政策法规虽与云服务并无直接相关，但是促成了企业对深耕行业的垂直型工具型SaaS产品的需求，如美国企业在员工管理上需要遵循各人种无歧视雇佣等原则，高昂的罚款促使企业需要HRSaaS管理软件帮助其实现合规管理。整体而言，政策的推动力来自于帮助企业增强使用信心、激活企业使用需求。中国市场的发展状况发展历程企业级SaaS厂商从萌芽阶段，发展到快速成长阶段，直到现在的业务拓展阶段。行业痛点企业级SaaS在中国处于市场繁育期，需求端和供给端的一些不足成为行业发展的掣肘。从供给端的角度，虽拥有软件功能，但是产品对业务的理解缺乏深度，无法为客户提供能解决核心业务难题的解决方案，而缺乏服务能力的SaaS产品是不完整的，所以企业也并不愿意为与需求割裂的SaaS付费。从需求端的角度，企业使用SaaS软件的意愿和付费意愿均不够强，需求端驱动力不足使得SaaS厂商难获新客、难增营收。新冠疫情的影响疫情使得许多企业比如餐饮零售、协同办公、教育等运作管理受到影响，企业开始寻求新的经营模式，因此滋生企业新需求。一些SaaS厂商的快速响应，及时匹配新需求，业务出现成倍增长。疫情让企业级SaaS带来一大波流量，尤其是2月份复工以来，无论大型企业还是中小型企业，都加入了协同办公的行列。协同办公SaaS获得大量试用客户，所以接下来流量转化和用户留存成为企业关键。相较管理流程类软件，工具类软件用户粘性高，流量转化率高，用户更能体会到价值。市场规模2019年中国企业级SaaS市场规模为362.1亿元，相较2018年增长了48.7%。疫情使得企业对SaaS的接受度和需求增加，市场仍将保持较快增速，预计2022年中国企业级SaaS市场的规模将突破千亿元。中国企业级SaaS厂商发展策略SaaS厂商现状目前中国SaaS行业还处于腰部厂商探索成长、头部厂商逐步扩张的阶段，暂未出现像美国市值千亿的SaaS巨头。企业级SaaS厂商目前有三类，创业型、传统型、互联网。创业型厂商具有先发优势和更落地的行业洞察力，可以和其它类型厂商合作和竞争。传统型厂商的基因是软件，基于IT技术和客户优势发展高定制化产品，在云服务的模式上积累尚浅，竞争集中在传统软件渗透率高的赛道，如ERP、CRM，大型企业会对传统型厂商有较高的信任。互联网厂商走的是发展云计算和教育市场的道路，具备流量优势。同时，头部跨界的互联网厂商的公有云能力使其在发展aPaaS平台上具有一定优势。创业型SaaS厂商成长阶段示意图创业型SaaS厂商将经历4个阶段，雏形、初创期、成长期、扩张期。各发展阶段厂商策略对于初创期的SaaS厂商，首先应该考虑的是如何做出一款还不错的产品。选择好有发展前景的增量市场后，产品需具备一定创新性能直击企业痛点，具备较高的产品和市场匹配度。针对市场可以定义一个容易被记住的品牌发声方式，通过客户证明产品价值。此阶段，销售是营收来源。对于成长期的SaaS厂商，需重点关注市场策略，即把产品卖给更多的人。此阶段产品应加强做行业解决方案的能力，具备较强的差异性。针对市场可采用差异化定价，为潜在用户提供试用，再通过品牌建设带来流量。基于软件收费，可推出增值服务提高营收。对于扩张期的SaaS厂商，可以进一步丰富产品矩阵，扩展产品适用面，以满足客户多样化需求。此阶段的市场策略重点在于如何让客户快速感知产品价值，营销方式主要是口碑营销。商业模式还可以推出新类型，比如交易佣金抽成，利用存量用户辐射增量用户。发展ａｐａａｓ平台也是扩张期SaaS厂商一个技术策略，它可以帮助厂商解决企业强定制化需求和研发成本上升效率下降的问题，又为企业用户提供自主迭代产品开发空间，创造更大的价值链。行业发展趋势展望中国企业级SaaS整体市场趋势SaaS在传统软件中的渗透率不断增加，潜在市场规模较大。2019年中国企业级SaaS的市场规模是362.1亿元，占应用软件的比例为17.2%，相比于2014年的6.0%已有了成倍增长，此后随着SaaS市场的迅速扩张，这一占比将在2023年达到38.7%，企业级SaaS具有广大的潜在市场空间。中国企业级SaaS行业发展趋势随着C端流量红利见底，国内互联网巨头逐渐有更大的动力探索B端增长，以阿里、腾讯为代表的头部互联网厂商从公有云入场B端，为进一步提升公有云覆盖力，扩大其在B端的市场份额，厂商们开始逐渐向上构建SaaS生态。如果说C端的竞争是流量的竞争，那么B端市场将会是生态的竞争。跨界而来的互联网厂商利用IaaS层技术沉淀，构建aPaaS应用市场，使得SaaS产品具有更强的扩展性和定制能力，而后从自主研发、投资并购和生态合作三个层级围绕优势产品建立SaaS生态，一方面作为被集成方为创业型SaaS厂商提供技术支持，另一方面也发挥流量和资金优势，现阶段以免费或低价的SaaS产品激活小微企业的使用意愿。在历经技术驱动的洗礼和业务体系趋于完整后，市场端的规模扩张逐渐成为发展趋势，产业内并购加剧。对于头部的创业型SaaS厂商而言，有两个主要的并购方向，第一是纵向并购，向产业链上游并购PaaS层厂商，加强SaaS厂商aPaaS平台的构建，以及IaaS层技术能力，自建公有云；第二是横向并购通过并购专注于创新业务、细分业务的厂商，保证自身的技术创新能力并增强垄断力，通过对企业已有业务体系的调整和补充，构建企业级SaaS产品生态，达到最佳经济规模。发展策略建议SaaS产品的服务能力通常可分为四类，分别是“合规”、“提效”、“节流”和“开源”。“看得见的”成本降低和收入增加更易获得价值认同，而“提效”型产品，中国市场的付费意愿仍需要进一步激活。因此可以尝试向“可视化”发展，为企业提供“看得见”的“节流”和“开源”，将更快迎来市场繁荣。DataFocus总结目前SaaS行业仍有较大的市场发展前景，或许会有更多互联网企业跻身SaaS行列中。但不管企业如何竞争与合作，用户都将会是最大受益者。随着IT技术水平的提升，云服务水平提高，用户能享受到的服务体验只会越来越好。这也是DataFocus一直以来所希望看见的。DataFocus不断打磨产品，基于对企业痛点的洞察，除了能提供企业业务解决方案外，也一直将用户体验放置首位，助力人人都能成为数据分析精英。如今DataFocus新推出的产品DataFocus　Cloud，是DataFocus向用户心里迈进的重要一步。数据分析效率低成本高，没关系，现在，您1分钟登录便可即刻享受分析服务，您的体验只有更快更便捷。想了解更多信息，您不要错过2021年1月19日19:00-20:00DataFocusCloud新品直播发布会重磅来袭AI驱动，SaaS部署，引领数据分析云时代。DataFocus与您相约，我们不见不散！除非注明，否则均为DataFocus企业大数据分析系统,让数据分析像搜索一样简单原创文章，转载必须以链接形式标明本文链接。

据新华网最新报道，近日，中国信息通信研究院发布《疫情防控中的数据与智能应用研究报告（1.0版）》（以下称《报告》），该报告皆在展示大数据和AI技术在抗击疫情中的应用情况。据了解，《报告》联合百度、阿里云、京东云等多家企业共同编写。根据100余家企业案例，从疫情分析展现、疫情防范管制、医疗医治增效、生活便民举措、复工复产管理五个应用维度对实际应用案例进行了分类和描述，提出了疫情防控中面临的一些难度和挑战，比如：数据来源、数据质量、隐私保护、数据流通等，并对下一步通过AI和大数据等技术为疫情防控工作进行探索。通过五条建议来进行应对，分别是：“强积累，发挥数据应用价值”“提质量，加强数据治理能力”“保隐私，确保数据合法合规”“推技术，创新技术应用场景”“寻机遇，推动数字经济发展”。（校对/nanana）

激荡十年，技术革新，群雄逐鹿。当区块链浪潮退却，亿欧智库发布《2018年区块链行业应用研究报告》上篇。文/薄纯敏 亿欧智库分析师曾经比特币价格高达18000美元，现在跌破5000美元？曾经火爆的区块链项目方、交易所以及第三方服务公司，现在面临倒闭的风险？曾经风光无限的区块链论坛，现在变成了门可罗雀？曾经高薪聘请的数以万计区块链从业者，现在身处降薪、被裁的窘境？当区块链浪潮退却，寒冬来临，人人自危。然而，区块链寒冬真的是一件噩耗吗？我们认为不是。区块链作为一项新兴技术还处于初步发展阶段，吹捧不是全部，冷静才是王道。如果我们一味的吹捧区块链，只关注概念，不关注区块链与实体经济的深度融合与自我技术的完备，那么区块链最终真的会沦为概念。浪潮退却，寒冬来临，才能看清谁在裸泳。我们认为有价值的区块链是服务实体经济的，是促进社会公平、提高社会效率的。我们相信有价值的区块链永远不会面临寒冬，至暗时刻，没有光线才是最大的希望。亿欧智库发布《2018年区块链行业应用研究报告》上下篇，站在第三方视角向读者讲述区块链产业发展现状，发掘真正落地区块链的企业，探讨区块链产业的未来。和目前市场上的报告和书籍相比，本报告采用了大量计量研究的方法反映区块链产业发展现状；其次，本报告所涉及的内容相对具有层次性，满足不同知识水平读者的需求，既包括初学者所需的基本概念，也有区块链从业者、布道者所需的行业宏观分析及前瞻应用介绍；最后，本报告力求通过朴实简洁的文字讲解细致，通俗易懂，可读性较强。据亿欧智库统计，中国区块链企业共计615家，其中82%的企业成立于2016至2018年，另有5家企业成立于2008年及之前。2017年成立企业数量最多达到230家，2018年可能会出现下滑，截至2018年9月底共诞生141家区块链企业。从城市维度看，中国区块链企业主要集中在北京、上海、广东三地，北京275家高居榜首，上海和广东紧随其后，分别为107家和87家。除此之外，浙江、江苏、四川也聚集了较多的区块链企业。投资金额方面，2010-2018Q3持续上升，2018年投资金额高达113.81亿人民币。从单笔平均投资额来看，2016年为0.14亿元，2017年为0.15亿元，2018年Q1-Q3为0.35亿元，持续升高。中国共有608家投资机构家机构参与到区块链私募股权投资市场之中。其中仅投资过一家区块链企业的机构共有473家，占到总数的78%；剩余的135家投资机构中，投资频数2-4次的机构共94家，其余仅有41家机构投资过大于4家AI企业。由此可见，中国区块链投资市场中，真正专注于区块链投资的机构仅占少数。投资3次及以上的投资机构75家，其重点关注区块链赛道的可能性比较大。下面展示了投资次数≥3次的投资机构。《2018年区块链行业应用研究报告（下篇）》将于2018年12月中旬发布，重点分析区块链产业基础设施层、技术扩展层、行业应用层以及媒体与社区的落地应用，畅想区块链产业将带给人类社会的“天方夜谭”。除此之外，亿欧智库发布了“2018中国区块链产业发展城市排行榜”及“中国区块链产业发展指数”，欲了解详细内容，请前往亿欧官网下载完整报告。

2020年初，一场突如其来的疫情为线下活动按下了暂停键，且在“宅经济”催化下，网络直播成为全民级爆发热点。根据CNNIC数据，截至2020年3月，我国网络直播用户规模达5.6亿人，未来渗透率仍有较大提升空间。企业直播作为网络直播的一种，亦迎来爆发式增长。疫情期间，企业的线下经营、办公、会议、培训等活动受到限制，为保障正常经营与内部协作，不得不寻求线上增长及拓展新的转化路径。直播因强互动性和高转化性等优势，成为当下企业开源节流、业务拓展、数字化转型的共同选择。企业直播主要面向企业级客户，与2C直播大有不同企业直播主要为企业级用户提供视频直播服务，自2010年兴起以来，已有十余年发展历史，其作用已从最初的内容传播工具演变为企业营销获客和商业应用的重要形式，进而成为企业数字化转型的重要基础，为企业增长赋能。企业直播作为一种2B端生态的直播形式，与泛娱乐直播和电商直播等2C端直播有所不同。企业直播主要为企业客户提供定制化服务方案，其技术要求更高，应用场景更为丰富，商业模式更为明确。图示：B端直播与C端直播的区别，数据来源：36氪研究院根据公开资料整理企业直播服务市场竞争格局相对稳定，头部企业已现经多年培育与发展，企业直播已广泛应用于教育、金融、医疗等多个行业，以及活动直播、企业培训等多种场景中。图示：我国企业直播应用行业分布，数据来源：砍柴网，36氪研究院当前，企业直播服务市场的竞争格局相对明确，已出现微吼等头部领跑企业。受疫情催化，企业直播行业加速发展，企业直播服务商正在进行上下游业务拓展，寻求多种商业模式，产品竞争已从SaaS级扩展到PaaS级，底层技术能力成为重要竞争壁垒。未来，如何利用5G、AR、VR、人工智能等新技术，开拓出更多应用场景，增强用户创新体验，深入企业核心业务层，促进企业数字化转型，将成为影响企业直播发展的重要因素。未来已来，企业直播如何为企业增长赋能？受疫情及宏观经济的双重影响，企业资金周转滞缓，供应链及渠道销路不畅，企业生存面临巨大挑战，企业直播如何帮助企业“开源节流”，为企业增长赋能？在产业互联网发展与企业数字化转型的新时代，企业直播如何成为企业内外部连接器，助力企业数字化转型？为此，36氪研究院立足行业发展基本面，结合不同行业、不同规模的企业需求与痛点，对企业直播的应用与价值进行深入研究，力求挖掘企业直播的成长潜力，描摹企业直播未来发展图景。图示：企业直播的价值，图片来源：微吼官网本报告就如下重点问题进行研究：目前企业直播市场现状如何，有怎样的发展趋势？企业直播产业链有哪些环节构成，哪一环节最为关键？人工智能等科技升级将为企业直播带来哪些颠覆性作用？企业直播将如何为企业增长赋能，助力企业数字化转型？未来企业直播服务商的核心竞争力是什么？企业直播领域内有哪些头部公司值得关注？更多精彩内容，详见《2020年中国企业直播研究报告》，点击下载链接，提取码：kxtv........................................关于36氪研究院36氪研究院根据行业发展、资本热度、政策导向等定期输出高质量研究报告，研究方向覆盖人工智能、5G、区块链、医疗、金融、物流、文娱、消费、汽车、教育等多个领域，帮助政府、企业、投资机构等快速了解行业动态，把握发展机遇和明确发展方向。同时，研究院致力于为全国各级政府、企业、VC/PE机构、政府引导基金、孵化器/产业园区等提供专业定制化咨询服务，服务内容包括行业研究、产业规划、用户研究、股权投资研究、指数研究、投资配置、基金/企业尽调、战略规划、园区规划等。

从喧嚣走向现实，区块链初露锋芒，亿欧智库发布《2018年区块链行业应用研究报告》下篇。文/薄纯敏 亿欧智库分析师谈到区块链，可能很多人第一时间想到的就是比特币、以太币、瑞波币等一系列数字货币。不可否认，数字货币确实是迄今为止区块链应用最成熟的领域。但是，区块链不等于比特币，不等于代币或Token，也不等于ICO。区块链从业者界限很分明，大家会说“我是币圈的”、“我是矿圈的”、“我是链圈的”。币圈和矿圈的人大家很熟悉，他们积极的在社交媒体上或活动中鼓吹区块链，鼓吹数字货币，他们很高调。还有一批人，他们一直被忽视。对，他们是“链圈人”。币圈的火热和喧闹都与他们无关，但还需要承受大众的误解。他们是区块链真正的信仰者，他们一直在默默耕耘，改善行业中的许多痛点。当大家谈论中小企业融资难的时候，他们正将区块链应用于供应链金融中提高资金运转效率，服务中小企业。当大家担心食品、农产品安全的时候，他们正利用区块链溯源确保信息真实和品质可控。当大家还在抱怨公益行业丑闻频出的时候，他们正利用区块链追溯善款、公益寻人。在我们不知道的时候，区块链已经渗透到了金融、娱乐、法律、溯源、公益、物联网等众多领域。继《2018年区块链行业应用研究报告》上篇之后，亿欧智库再次发布《2018年区块链行业应用研究报告》下篇，探讨基础协议、硬件、BaaS等区块链七大基础设施与服务，深入分析金融、娱乐、法律、溯源、公益、物联网六个行业的区块链应用现状，最后提出了区块链产业发展的四大挑战和五大趋势。区块链产业发展虽还处于早期阶段，但未来市场规模可期虽然区块链的应用还处于实验摸索、小规模落地阶段，但IDC、Tractica、Reportbuyer、美国银行等机构都看好区块链产业的未来潜力，预计其市场规模到2020年将达到几十亿甚至几百亿美元。区块链与人工智能、大数据、云计算、物联网等技术融合创造更大价值空间区块链作为一种基础设施，与人工智能、大数据、云计算、物联网等技术可以相互促进，融合发展，开创更大价值空间，释放更多创新活力，加快新兴技术商业落地应用。区块链可以帮助AI解释自己，融入大数据的采集和共享中，颠覆物联网旧有的中心架构。区块链企业将少谈颠覆式创新，脚踏实地，在传统技术架构基础上改良式创新区块链技术行业应用更多的是改良式创新，改善行业原有的痛点，促进行业进步。区块链颠覆式创新更有可能发生在公链领域，但对技术和商业模式等要求较高，具有重塑行业的能量。在当前算力成本高、技术门槛尚未完全突破、每秒交易数量有限的情况下，区块链企业应该少谈颠覆，脚踏实地，在传统技术架构基础上结合区块链技术雨点继承式的发展。未来，区块链的底层硬件生态布局完成，算法更加完善，计算成本降低到一定程度，它可能成为颠覆式创新，将像互联网一样创建经济和社会的新的基础。区块链行业应用加速推进，以金融行业应用为核心向其他非金融领域扩散当前，区块链的行业应用还主要集中在金融领域，如数字货币、跨境支付、供应链金融、保险、证券等。但是，区块技术的本源是应用于服务实体经济。区块链技术作为一项通用性的技术，未来应该以金融行业应用为核心，加速向其他非金融领域扩散，和各行各业创新融合。从应用落地来讲，那些已经拥有结构化数据的行业具备率先落地区块链技术的先天优势。资本寒冬，区块链企业需要更加关注商业落地能力，提高自身商业壁垒区块链企业当前面临最大的难题是商业化落地的问题，目前区块链企业收入主要来自ICO或者为B端企业搭建基础设施，大部分行业解决方案落地能力弱，还处于实验室阶段。Siri语音助手的创始人之一Winarsky曾说过，一种改变世界的产品必先找到市场痛点，再去寻求技术解决方案，而不是反过来有了技术再找场景。在资本寒冬下，区块链企业更需要沉下心寻找市场上亟需区块链解决的市场痛点，再改善自身的解决方案。区块链企业既需要注重前沿技术的研发，也要加强产品、市场、服务等综合建设，提高自身商业壁垒。以上是《2018年区块链行业应用研究报告（下篇）》的部分内容，欲了解更多内容请前往亿欧官网下载完整报告。

企业直播是部署在服务提供商服务器上的网络直播系统，主要为企业级用户提供视频直播服务，包括内容传播、营销获客和商业应用等形式。数字化转型时期，伴随直播+的崛起，企业对企业级直播有着巨大的需求。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年中国企业直播行业B端用户超过120万家，预计2025年中国企业直播市场规模将超过260亿元，年复合增长率为36.9%。随着企业直播的发展成熟，以及直播+行业覆盖不断垂直化、专业化、成熟化，未来B端直播市场前景巨大。(《艾媒咨询|2020年中国企业直播行业研究报告》完整高清PDF版共69页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)核心观点企业级直播需求巨大，未来使用场景将全面深化在数字化转型时期，伴随直播+的崛起，企业在对内沟通协作，对外营销推广方面都对企业级直播有着巨大的需求。可预见，未来的企业级直播服务将日益向细分化、垂直化发展，企业应用场景不断丰富，涵盖金融、教育、培训、医疗等众多领域。企业级直播加速渗透， 2020年中国企业直播行业B端用户超过120万家iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年中国企业直播行业B端用户超过120万家，预计2025年中国企业直播市场规模将达到260+亿元，年复合增长率为36.9%。伴随2B领域的数字化转型需求，企业级直播厂商的垂直化深耕，未来较长一段时间内企业级直播都将保持高速增长态势。5G、云计算等技术加速推进企业直播发展，直播+万物成可能云计算、AI、大数据等技术在5G赋能下，将激活企业直播行业生态价值，一方面直播+业态加速破圈，直播+万物迸发新的想象空间;另一方面，产业上中下游生态价值提升，伴随全场景深化，直播+营销、直播+运营、直播+数据、直播+视频制作等后端服务不断延展，企业级直播将成为企业数字化转型关键路径。以下为报告节选内容企业直播定义： 企业级视频直播服务企业直播是部署在服务提供商服务器上的网络直播系统，主要为企业级用户提供视频直播服务，包括内容传播、营销获客和商业应用等形式。企业直播作为B端直播生态类型，与覆盖游戏、社交、娱乐等C端直播有所不同，其实用性、商务性更强，旨在满足教育、医疗、电商等各行业企业的营销、管理需求。中国企业直播行业发展历程企业直播行业主要经历三个发展阶段，第一阶段是企业直播服务兴起，多种直播媒介帮助企业/主播触达消费者，为企业直播奠定了基础;第二阶段是探索期，用户了解与接受度逐渐提高，直播场景覆盖面拓宽;第三阶段是快速成长阶段，体量规模迅速扩大。艾媒咨询分析师认为，在疫情催化、5G/AI技术等以及平台布局推动下，企业直播服务市场将在三到五年内持续保持增长态势，进入高速发展期。发展背景：政策、技术、资本推动企业直播发展技术环境：CDN技术和云计算技术是企业直播上游两大基础性技术。CDN行业的发展将会使得直播的流畅性更好;云计算技术的发展使得用户体验更好。5G的推广使得直播的画质、信号可靠性、延迟大幅提高(例如5G+8K)。发展背景：大经济发展为企业直播发展创造环境在中国经济发展步入新常态的情况下，数字经济发展速度不断加快，逐渐成为中国经济增长的新动力。近年来，传统企业与高新技术产业不断革新，实体经济与数字技术逐步融合，新技术、新业态、新模式不断涌现，企业数字化转型进程加快，数字经济规模持续扩大。截至2019年底，中国数字经济规模达到35.8万亿元，占GDP比重达36.3%。企业用户：预计2025年企业用户将超270万家企业直播正成为企业结构性升级的重要环节，iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年有超过120万家企业使用企业直播服务。艾媒咨询分析师认为，在数字化转型和私域流量构建需求推动下，未来使用企业直播服务的企业用户将显著增长，2025年中国企业直播行业的企业用户将达到270万家。市场规模：2025中国企业直播市场规模将达260亿iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国企业直播市场规模达到40.5亿元。艾媒咨询分析师认为，在发展环境趋好、平台稳步推进布局以及企业用户需求提升驱动下，企业直播市场价值有望进一步释放，预计2025年中国企业直播市场规模将达到260+亿元，年复合增长率为36.9%。产业图谱：企业直播产业生态已逐步成型产业结构：上中下游企业协同并进共建产业生态企业直播服务商通常为SaaS级软件服务商，主要采购上游云服务商的IaaS级基础资源，协同硬件、软件、渠道基础服务商，向下游企业用户提供视频直播类解决方案。伴随基础资源的搭建，部分具有雄厚资本和丰富资源的上游云服务商和中游企业直播平台，其业务能力逐步向PaaS级升级，产业链也随之延伸拓展。行业热点：企业直播生态联动，提升直播+服务效能行业热点：企业直播深耕垂直领域，服务垂直细化行业热点：企业直播深耕垂直领域，服务垂直细化企业直播服务商：企业直播+业务布局向全领域铺开当前，“直播+”已渗透进大众生活的方方面面，在大数据、直播时代，视频直播日渐成为企业营销的主要模式。为满足企业客户多元、细化的营销需求，企业直播服务商的业务布局向细分化、垂直化发展，企业应用场景逐步丰富，涵盖电商、金融、教育、医疗等多领域，在5G赋能下，直播+万物、直播+各行业将成为可能。中国企业直播发展趋势iiMeida Research(艾媒咨询)数据显示，企业直播服务场景不断拓展，艾媒咨询分析师认为，伴随企业数字化转型加速，企业直播成企业降本增效重要工具。需求端：疫情激发企业直播需求，推动企业数字化转型升级，企业直播成企业降本增效重要工具。应用端：平台服务场景细分，技术部署持续推进，企业自建视频媒体中心或成主流，企业信息化进程加速发展。需求端：中国企业直播在多行业得到应用随着企业直播的商业价值被不断挖掘，目前企业直播在教育、金融、信息技术、传媒、电商、医疗、汽车等行业得到广泛应用，反映出企业直播对不同行业的高适配性。应用端：中国企业直播平台服务类型伴随智能交互直播时代的高速发展，“直播+”赋能效用日益凸显，企业直播平台不断涌现。当前，企业直播平台按照服务类型主要分为企业级SaaS标准化服务、传统定制化服务、PaaS平台化服务以及上下游衍生服务等。行业门槛越趋提升企业端直播需求逐渐深挖，对企业直播平台服务商的发展也提出了新的要求。如何根据客户业务、场景、服务等特性，搭建出适配的直播服务方案，将成为企业直播服务商的重要挑战。企业客户未来直播需求的实现，将要求服务商实现底层技术以及多样性场景的无缝对接，提供企业直播的整体解决方案以及定制化服务能力。企业直播竞争门槛越趋提升，底层技术能力将成为企业直播行业未来发展竞争的核心要点。应用端：企业直播技术部署近年来中国云计算市场快速发展，基于成本控制和数据安全需求，公有云和私有云将长期并存，并有混合部署的融合趋势。混合云方案融合公有云与私有云的优势，允许企业根据业务需求在不同的云环境中分配工作负载，在享受公有云低成本的功能迭代和稳定性能的同时，保持对内业务定制的能力。在直播系统搭建方面，aPaaS服务兼具PaaS和SaaS服务优势，能够更好满足企业根据不同的行业或场景搭建直播平台的需求。企业直播需求持续深挖2020年，受新冠疫情影响，企业直播成为了企业复工复产的重要工具。从员工管理、到客户营销以及供应链对接，企业直播在各个环节都起到至关重要的作用。在实现企业直播的进一步渗透之后，企业对于直播在日常运营的地位将愈加重视，企业在直播上的需求有望得到持续深挖。而随着企业在直播应用的愈加广泛，企业服务付费意愿也将愈加提升，企业直播市场将迎来持续稳步发展阶段。中国企业直播平台综合竞争力分析企业直播服务商主要提供SaaS级和PaaS级两大类服务，SaaS级服务为主导;从行业范围看，又分为覆盖全行业的通用型服务商，以及深耕某一细分领域的垂直型服务商。其中，以目睹为代表的的通用型服务商不仅有SaaS级一站式标准直播服务，还重点辐射服务于中大型客户，保利威、百家云等则主要覆盖教育领域，微赞则以中小微型企业为主。中国企业直播平台产品服务对比产品服务体系作为企业直播服务商综合竞争力的重要部分，各平台在视频直播平台、视频云服务等多重场景已逐步落地，而全场景、全周期视频场景服务，则对企业直播服务商提出更高的要求。目睹直播凭借深厚的专业积累，已实现企业级直播视频云和全周期运营服务的布局。企业级直播产品核心优势分析伴随企业直播行业产业链的完善，云服务、大数据的运用，企业直播服务商服务能力也不断提升。在面向企业级客户时，基于客户在营销方案及数据安全的需求，从平台开发，到多终端覆盖，再到对数据安全、权限管理、多种云部署等以及提供直播之外的数据统计服务，企业直播服务商为企业客户提供一整套数字化管理方案。中国企业直播平台产品服务对比企业直播平台需针对行业痛点，解决客户业务问题，提供解决方案，提升客户转化效率，进行更有效的品牌传播，帮助客户进行高效沟通与业务协同。随着行业发展，客户需求不断升级，能够帮助用户实现全方位精细化运营，打造完善服务生态的企业直播服务平台将占据市场竞争有利位置。中国企业直播平台产品服务对比企业直播赋能企业对内沟通培训、对外营销传播，直播三大难点：互动、风控、并发都需要强大的技术支撑，而高清流媒体服务引擎、场景覆盖能力和面向大企业的技术服务水平是直播成功的关键。行业技术领跑的企业直播平台，已实现为客户提供易融合的解决方案能力，打造底层技术与应用层使用场景的无缝对接。目睹综合能力优势突出，企业满意度最高iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，目睹直播平台服务综合能力优势显著，在服务范围、定制化服务、技术实力以及用户满意度等多方面满足企业用户的需求。目睹、微吼居企业直播平台综合竞争力第一梯队iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年中国企业直播平台综合竞争力排行中，目睹、微吼位列第一梯队。艾媒咨询分析师认为，凭借扎根于中大客户企业直播的服务基础，目睹在底层技术的积累以及全链路服务能力上位居行业前列。而微吼则定位于企业级视频直播营销云，持续深耕直播营销，持续完善直播营销生态服务。中国企业直播典型细分应用场景经过多年发展，企业直播不断向垂直领域深耕，当前已广泛应用于教育、传媒、医疗等行业，企业直播营销、电商直播、教育直播等典型应用场景快速演进。伴随直播+的持续渗透，直播+万物的趋势日益明显。企业管理应用企业管理应用案例：华东医药在线医疗直播平台作为一种新的企业管理应用模式，被医疗企业运用于日常企业管理之中。在线医疗直播凭借其保护隐私、企业专属和成本低廉的特性，被视作线下会议的补足，可避免线下会议直接覆盖人数过少、经济成本高、组织会议时间长和效果欠佳等问题。品牌营销直播品牌营销直播案例：广联达使用仅半年，广联达就实现了对全国渠道及业务进行赋能和统一管理，减轻了渠道及业务线的线上营销工作量和财务支出，并收集沉淀了近十万条用户数据，完善了数字营销平台线上环节的建设，线上直播调研满意度达 96.9%。自建电商直播：私域营销触达客户提升转化目前，中国互联网平台流量马太效应显著，公域流量池中获客难度提升，因此，私域流量营销策略受到重视。企业自建电商直播可通过搭建私域流量池，为企业客户在视频时代打造的营销视频化、营销数据化和流量私域化的企业营销方式，助力企业客户高效获客转化。教育直播教育直播案例：南京审计大学疫情期间“停课不停学” ，南京审计大学联合目睹直播打造专业直播教学系统，通过视频形式召开全校教学工作会议，部署动员新学期本科教学工作。在保障基础教学之余，更以特色教学工具助力复学活动开展。网络直播系统开通4天，就陆续有365位教师通过云端发起777 次直播课程，共计4.2 万人次大学生云上课。文体活动直播文体活动直播案例：DTF 戴尔科技峰会目睹直播连续多年支持DTF戴尔科技峰会，每年均可安全稳定无误地支持多达数十个主分论坛直播执行工作。通过为大会搭建专属直播门户，辅以多流直播、照片直播、精彩视频实时剪辑、直播间互动等形式实时传递最新直播画面，锁定观看人员不流失，目睹也是国内最早为大型峰会直播提供 AI 实时字幕的企业直播平台。文体活动直播案例：DTF 戴尔科技峰会疫情加推市场发展 行业头部企业占竞争先机2020年疫情为节点，前期中国企业直播服务市场逐年逐步增长，以大型企业客户为主;2020年后疫情爆发，严重影响企业正常的线下商业运转，造成巨大损失，在疫情期间，大量中小型客户完成市场教育，防疫常态化或将成为企业在中长期所面临的发展环境。从市场竞争格局看，位于第一梯队的企业直播服务商将在综合服务、技术研发以及资源聚集上形成明显优势，占据市场份额大头。企业直播价值凸显 企业自建视频媒体中心或成主流随着企业数字化转型的升级以及减少开发成本，企业可以快速共享前台信息和形成有效的交互促进机制，企业自建视频媒体中心随之产生。搭建企业视频媒体中心，构建统一业务管理通道，满足企业系统集成性等需求，凸显企业直播的价值。艾媒咨询分析师认为，随着企业直播的发展成熟，自建视频媒体中心或成主流。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《艾媒咨询|2020年中国企业直播行业研究报告》。

摘要：移动办公平台是指能够直接向企业用户提供移动办公SaaS应用，并通过PaaS平台集成第三方开发者，以扩大产品功能覆盖的移动办公软件。钉钉、云之家、企业微信根据不同自己不同的优势资源，在移动办公平台聚合了即时通讯、企业社交、协同办公、客户关系管理、人力资源管理等多种办公产品的能力，并且移动办公都与第三方服务商共同打造移动办公生态。1 市体验环境1.1体验版本1.2体验环境2 市场分析2.1 市场规模国家经济网数据统计：国家工商总局近日发布的数据显示，党的十八大以来，全国实有企业数量和注册资本（金）年平均增长率分别为16.7%和27.9%。尤其是2014年商事制度改革以来，同比增速迈上新台阶，企业数量每年以20%左右的增速增长。截至2017年9月底，全国实有企业总量共2907.23万户，注册资本（金）总额共274.31万亿元，较2012年9月底分别增长116.5%和242.3%。通过艾瑞咨询图片和国家工商总局发布数据法分析：1.企业服务互联网公司除了传统软件管理服务公司外，移动端市场还很少，同时百亿级企业服务公司还没有2.政策提出“大众创业，万众创新”，互联网+的大力支持，提出不断深化改革3.企业数量多，粗放式管理，传统管理的企业数量多4.企业竞争越来越激烈，高效办公，有效管理越来越重要2.1.1 用户数量通过七麦数据统计：1.钉钉总下载用户已达3.3亿以上，企业微信用户下载量过亿，云之家下载量3000万；2.从最近七日下载量来看，钉钉用户日下载量最高到达300万，最低也在10万以上；企业微信日下载量保持在10万左右，云之家日下载量在6000-8000千。通过数据显示，钉钉的用户增长量快，日增量保持稳定；企业微信增长保持平稳上升，云之家从近一年的用户增长来看，用户增长量比较迟缓。2.1.2 行业排名2.2 行业市场前景通过艾瑞咨询和对钉钉、企业微信、云之家的体验：1. 即时通讯、日程安排、考勤签到、日程报表、社交分享、人人沟通、企业娱乐文化功能等大众化的基础功能有助于移动办公平台保持高用户粘性2. 在积累一定的用户量之后，才开始采取开放平台的发展战略，作为第三方应用的入口，提供自助开发接口，接入传统的erp软件系统，ao、crm。3.提供数据统计分析功能4.提供增值服务：渠道商服务、第三方企业服务、特色化办公软件、技术提供服务、接入财务管理、客户管理等不同的行业服务。2.2 行业市场前景通过艾瑞咨询和对钉钉、企业微信、云之家的体验：1. 即时通讯、日程安排、考勤签到、日程报表、社交分享、人人沟通、企业娱乐文化功能等大众化的基础功能有助于移动办公平台保持高用户粘性2. 在积累一定的用户量之后，才开始采取开放平台的发展战略，作为第三方应用的入口，提供自助开发接口，接入传统的erp软件系统，ao、crm。3.提供数据统计分析功能4.提供增值服务：渠道商服务、第三方企业服务、特色化办公软件、技术提供服务、接入财务管理、客户管理等不同的行业服务。2.3 竞品公司发展情况钉钉是阿里旗下产品，企业微信是腾讯旗下产品，所以这个产品不需要融资。3 用户分析3.1 产品定位产品概述（来自七麦应用信息）1.云之家，传承金蝶24年管理经验，是国内领先的移动办公平台。据IDC权威数据显示，云之家已成为中国起步早、专业性强的移动办公平台品牌，知名用户包括万科、海尔、华大基因等。云之家帮助企业打破部门边界，将员工、伙伴以及社会资源整合在一起，在每一次协作中优化企业人与人的关系，赋能个体，凝聚信任，激活创造力。它可以通过一部手机随时随地轻松处理工作，包含丰富的办公应用：即时通讯、移动考勤、工作汇报、智能审批、报表展现、企业云盘、连接现有业务（ERP）、同事圈等等。我们希望颠覆传统OA，让企业办公全面移动化，用最低成本享受最专业的移动办公服务。2. 企业微信，是腾讯微信团队为企业打造的高效办公平台。与微信一致的沟通体验，丰富的OA应用，和连接微信生态的能力，助力企业高效沟通与管理。中国工信部、中国银行、长安集团、阳光保险、韵达速递、太古集团、中粮糖业、链家集团、欧普照明、云南白药、南方航空等百万知名企业组织正在使用企业微信。1). 熟悉的沟通体验，和同事一起高效聊工作 【和微信一样易用】与微信一致的沟通体验，简单易用 【信息沉淀】电脑与手机多平台消息实时同步，并云端保存 【高效沟通】发出的消息可以查看对方的已读未读状态，沟通更高效 【企业通讯录】支持批量导入企业通讯录并统一管理，找同事更准确方便3.钉钉，是阿里巴巴集团专为企业打造的一个专业通讯、协同办公平台， 帮助企业降低沟通与管理成本，提升办公效率，让数千万企业提前进入到云和移动办公时代。 1)、提供聊天功能，让工作沟通更顺畅 【消息已读未读，一目了然】支持单聊和群聊，并且可查看自己发送的聊天信息的已读未读状态，沟通更高效。 【DING一下，使命必达】紧急或重要的事可以发送DING消息，通过应用内、电话或短信等几种方式100%送达给对方。 2)、提供办公软件，让工作更简单 【统一通讯录】支持导入企业内外部联系人和组织架构进行统一管理，企业管理员可随时随地添加、删除、查找、联系企业内外部任何一个人，使管理真正实现扁平化。 【智能办公应用】考勤、签到、审批、日志、公告、请假、报销、出差等OA功能，满足企业日常办公需求，同时全面支持接入企业自定义应用，让工作更简单。总的来说：1:云之家利用企业服务领域和资源线上线下服务，服务大中企业，构建移动办公，帮助企业在日常工作中改善人与人的关系与协作方式，促进组织创新和文化变革。2:钉钉主要定位中小企业市场，帮助企业降低沟通与管理成本，提升办公效率，让数千万企业提前进入到云和移动办公时代。3:主要服务于全国性分公司，在第三方服务商与企业用户之间承担着连接桥梁的作用，既为平台上的服务商合作伙伴导入用户流量，又为用户提供优质的移动办公应用3.2 用户画像城市分布：人群属性：从百度指数统计数据来说：1:钉钉分布的城市按照企业数量、经济发达上来排名，钉钉在地域上发展都比较均衡；2:企业微信城市群主要还是分布在一线城市，浙江、江苏、广东传统大企业分布较多的城市有部分分布3:云之家主要分布在浙江、江苏、广东传统大企业分布较多的城市4:人群属性上来说，30-39岁、男性群体偏多，都是就业稳定人群。3.3 用户需求类型通过对钉钉、企业微信、云之家功能信息对比分析：4 竞品分析4.1 商业模式钉钉：1：在钉钉的移动办公生态模式下，钉钉与ISV和硬件厂商联合，共同为企业用户提供应用、服务和硬件的组合。钉钉的智能办公硬件涵盖智能前台、智能通讯中心和智能投屏三大品类。2：除自主研发的产品外，钉钉也将硬件标准和底层技术开放给其他硬件厂商。企业可以使用钉钉连接软件和硬件，实现场景化的智能管理与远程交互。3：钉钉的服务不仅面向企业本身，更通过接入商旅、订餐、打车等企业级服务商，向员工提供多维度服务。企业微信：在第三方服务商与企业用户之间承担着连接桥梁的作用，既为平台上的服务商合作伙伴导入用户流量，又为用户提供优质的移动办公应用。未来，企业微信将加强与微信内部小程序、公众号、微信支付等应用的合作，帮助企业用户连接上下游的各主体，连接整个微信生态。云之家：基于企业生态的专业连接能力，移动办公应用覆盖ERP所有领域，财务、供应链、CRM等都可以在云之家上全面移动化，金蝶全线产品默认集成，亦可连接第三方ERP。4.2 战略层根据企业的基础的OA办公需求，与第三方企业服务商和硬件制造商之间合作，通过免费功能打开市场，部分平台通过付费意愿更强的企业放开，针对性设计高级功能、增值服务和定制服务进行向用户收费。云之家：利用本身在企业服务领域的管理和服务经验部署线上和线下服务，提供更多高级功能钉钉：服务不仅针对企业服务本身，还接入了商旅、订餐、打车等服务商，向员工提供多维度服务。同时企业与企业可以通过平台推广服务和产品。企业微信：通过企业微信除了第三方服务商合作，可以在小程序、公众号、微信支付号之前形成连接。4.3 范围层（核心功能）4.3.1 无差异功能4.3.1.1钉钉：工作消息通知中，增加了工作通知的相关信息名片，对相关工作还提供了页面入口，工作还针对性发送管理者或者领导，定向审批,朋友聊天信息，设置未读和已读提箱,输入框提供了各种工作社交功能入口，表情进行标签导航设置，选择更简单。企业微信：继承微信聊天功能页面，功能系统通知进入相关功能入口云之家：消息页面和钉钉相似，细节体验处理还需进一步优化。4.3.1.2通讯录功能除了钉钉多了企业广场外，三者都有外部联系，手机通讯录，企业组织架构4.3.1.3工作台功能钉钉：工作台页面设计，可以根据公司自定义企业微信：接入企业号功能，微信传统的列表设计导航云之家：常用应用采用轮番导航设计，选择对应工作应用，增加了日程安排功能4.3.1.4我的功能我的功能三者设计差不多，主要功能差异不大。4.3.2差异功能钉钉：钉钉增加DING功能，对工作中各种的日程、DING、任务、会议、行程、钉住、回收站安排进行功能提醒；在我的功能中增加了钉钉指数，查看使用钉钉办公的效率和oa协同；企业广场提供企业信息、企业产品和服务云之家：同事圈功能，针对公司同事生日、点赞、心声、话题、关注提升公司的文化氛围4.4 结构层（交互设计）钉钉考勤功能交互：钉钉考勤功能交互：1：考勤按钮设置明细，清晰；2：打卡成功有弹框页面提示，显示打卡成功时间和正能量语术；3：打卡通过同异步刷新打卡时间、位置、更新打卡信息，让用户无感链接；4：打卡、考勤相关申请、统计利用标签导航设计和九宫格导航、列表导航设计方式进行组合减少页面交互企业微信考勤功能交互：1：企业微信主要还是利用微信传统的页面设计方式进行交互，继承用户有很好的使用习惯；2：考勤审批、考勤统计需要通过不同的页面进行跳转查看；云之家考勤交功能交互：1：签到提供地图和地理位置选择，很直观2：签到页面提供外勤签到、签到统计功能3：针对签到位置无法定位，设置拍照定位4：针对考勤管理设置相关功能通过三者考勤功能交互：1：钉钉交互的页面少，交互设计使用户体验无感，企业微信交互页面采用传统的企业号页面设计，继承用户使用习惯，但页面交互复杂。2：云之家提供地理位置选择，使得用户使用场景复杂，给用户操作过多。3：在考勤管理功能上，业务流程涉及到对人员的管理，而钉钉在人员管理上还需要优化。4.5 框架层（信息、导航、界面）钉钉首页界面：钉钉首页运用标签导航把第一层级信息标签分为：消息、DING、工作、通讯录、我的，1:消息信息标签又和列表导航设计进行组合，消息按照时间排序。顶上设计密聊、钉钉电话等聊天信息2：DING信息标签采用二级标签信息导航，对DING的内容进行详细分类，并提供了设置、搜索、悬浮框标签设计等多种组合方式，更容易找到相应信息3：通讯录标签又和列表导航、二级信息标签栏导航设计，顶部增加搜索、添加联联系人信息，对联系人分类，公司人员架构都容易寻找和进入4：工作信息标签采用企业定制化设计5：我的信息标签采用列表导航设计，增加个人名片信息云之家首页界面：云之家首页采用标签导航，第一级信息标签：消息、通讯录、我的、同事圈、我的1：消息信息栏采用列表导航设计，对消息提供隐藏选择分类信息未读、已读、全部、自定义、搜索、其他信息。而钉钉采用发送相关信息时通过信息内容直接显示工作处理情况、信息是否已读，让用户对工作情况、聊天信息更具有针对性提示，而云之家通过消息情况进行分类选择，对信息还可能进一步筛选，不过提供定制化筛选信息都是对消息信息更快处理的入口。2：通讯录标签信息采用列表导航设计，顶部产品弹出框对所建团队、群进行选择显示，提供设置团队信息，点击相应团队信息进入相应工作台，切换复杂，还需要重新进入朋友圈才能看到团队成员，这部分应该进行优化。如果定位客户为大企业客户是否有必要进行分栏信息（由于聊天信息中设置了相关工作台功能，小团队建设重新建设新的工作页面是否还需要，指的考虑）3：工作台信息栏顶部设计广告语信息、工作应用才有九宫格轮播导航设计、下面板块为日程安排、报表应用。也采用企业定制化页面。不过从不是定制化页面设计来看，日程安排中日历占用页面太大，对日期应该隐藏，和其他应用设计为列表导航。4：同事圈标签信息页面设计采用二级标签设计信息：生日、点赞、心声、话题、关注上有隐藏发布信息、右边有悬定管理按钮。发布内容应该为主要，可设计为悬浮按钮，而不应该设计为隐藏信息，管理应该设置为设置隐藏。5：我的信息栏和钉钉相似企业微信首页企业微信的设计还是根据微信传统的设计模式进行设计，这更习惯于用户使用4.6 表现层（视觉设计）视觉设计都采用的简易的风格进行设计，企业微信继承的微信的设计风格。细节上对针对性、提示性的钉钉的设计更有体验效果，云之家在细节的按钮设计视觉效果上还需要进一步优化。5 运营模式钉钉:在天猫、淘宝等用户群体的使用进行推广，定位用户为中小型企业，使用场景，协调效率办公应用、用户体验上利用口碑推广，增加企业广场功能，提供产品或服务功能，让更多企业加入钉钉，减少企业的营销成本。好产品本身就是最好的运营手段云之家：利用本身的企业管理软件优势，现有客户条件下，增加移动客户端，作为链接就是一个好的卖点，推动用户创新，自我创新能力企业微信：作为移动办公行业产品的阻击战略，同时在为了布局移动办公产品与微信生态产品更好的链接。6 总结云之家：最先在移动办公布局，而且有很好的资源优势，但是在产品使用场景、用户体验、产品交互、产品功能设计上更新慢，和产品知识定位在自己原有合作企业的基础上，用户增长慢。从用户增长量和现在互联网产品发展的趋势，如果产品不作出改变，将会很快被钉钉占领相应的市场。钉钉：用户定位明确，产品给用户用户体验好，用户增长迅速，如果在传统管理软件业务流程上加大改进，并在阿里提供持有的大数据统计分析、安全技术支撑下，会建立一个新的生态产品。企业微信：从腾讯产品战略上，他目的是为阻击移动办公行业产品，例如钉钉的发展，利用企业号、微信用户、微信生态的优势打造微信、企业微信，第三方企业服务连接，形成企业微信生态圈。但是从用户体验、企业成本、企业微信的增长量来看，企业微信用户的增长来自于原本企业号、微信用户量的优势，但是在企业管理业务功能上，不仅仅只是利用第三方企业服务。

2020年6月9日，在2020 DEMO CHINA创新中国春季峰会暨企业创新与企业创投峰会上，创业邦研究中心联合创业邦大企业创新咨询正式发布了《2020年大企业开放创新研究报告》。通过开放创新，激发群体智慧，打造良好的创新生态，是数字经济时代大企业创新的必然选择。开放创新不仅有助于降低大企业创新的风险、缩短产品研发周期、巩固市场领头羊地位，还能通过知识交互和共享产生溢出效应，促进创新生态体系的良性循环。在今年疫情突发而至的形势下，开放创新的溢出效应更是尤为可贵。正是基于大企业创新正发生的深刻变化以及对于中国社会经济发展的重要意义，创业邦研究中心联合创业邦大企业创新咨询发布了这份《2020年大企业开放创新研究报告》，希望透过75家在华大企业管理者和专家的视角，通过剖析阿里、腾讯、小米、SAP等大企业的创新案例，结合创业邦睿兽分析数据库的资源，分析大企业创新的驱动因素、目标、路径、痛点，并且结合垂直行业的发展趋势，洞悉大企业的创新趋势。报告精彩观点摘要如下：Part.1大企业开放创新环境：创新热度不减，未来可期近年来，在政策、技术、资本等多重利好因素推动下，中国的创新步入高速发展阶段。2019年，中国创新的步伐不曾停歇。国务院出台多项政策优化营商环境，为企业创新添能蓄势；科创板的推出进一步完善了支持企业创新的资本形成机制；而在新兴技术领域，随着“新基建”5G商用牌照的正式发放，中国进入5G元年，人工智能、云计算、区块链、大数据也已成为企业创新的重要推动力。2020年，突发的疫情多方面波及大企业的生产经营活动，由于普遍停工减产、人员外出受限，企业生产端、消费端均受到影响。但即便在至艰时刻，在华大企业的创新热度并未退却，显示出极高的创新韧性。调研显示，59.26%的大企业管理者或专家认为未来一年的创新环境较好或很好。在华大企业管理者或专家对未来一年创新环境的评估数据来源：睿兽分析对于未来一年大企业创新环境较为乐观的信心，除了源自国内创新的社会文化环境持续向好之外，利好创新的逆周期调节政策出台、数字化智能化技术实现能力增强，以及疫情过后资本市场回暖预期加大，均是大企业管理者或专家对未来一年创新环境抱有极大期望的重要因素：在华大企业管理者或专家对未来一年创新环境的分类评估数据来源：睿兽分析Part.2大企业创新机会与路径：技术驱动下的创新机遇创新动机：技术驱动成主流新兴技术与全球市场格局正发生翻天覆地的变革，捕捉与把握创新的动机是大企业因应市场变化、找准创新方向、实现可持续增长的关键。驱动大企业创新的因素综合而言分为四类： 技术驱动数字科技环境下，大企业通过内外部技术创新，弥补技术短板，实现业务流程、产品服务、客户运营的数字化智能化变革，以提高企业效率和生产力。大企业将技术创新置于战略核心地位，以技术创新为前驱因素，以市场应用为后驱因素，在市场的应用推广中实现新技术的价值。市场驱动大企业基于敏锐的市场洞察力，通过战略并购、股权投资等多种方式，开拓市场，弥补技术上的短板，提升市场竞争力。市场机会为前驱因素，技术创新为后驱因素，大企业积极发现市场缺口或者用户痛点，通过技术解决方案或者商业模式的创新弥补市场空缺。 内生驱动创新的基因已经深植大企业，企业根据市场变化，不断实现组织架构、技术研发等领域的创新，并通过股权投资、战略并购等方式拓展市场。内生驱动为主要驱动力的大企业，始终视创新为企业的生命力，驱动因素多元化，技术、市场、资本等因素均可能成为企业创新的后驱因素。资本驱动企业出于市值扩张的需求，通过开放式创新扩大市场影响力。大企业创新的主要动机及行业特征数据来源：睿兽分析当前，技术驱动已成为大企业创新的主要动机。调研显示，在参与调研的大企业高管或专家中，认为数字化转型需求、保持现有业务领先性是创新动机的占比分别达到65.54%、42.31%，反映面对技术变革，大企业管理层已深刻认识到数字转型和业务流程变革的紧迫性和重要性。同时，大企业通过股权投资或战略并购等拓展商业版图的期望日趋强烈。调研显示，62.38%的大企业认为开展创新的驱动力在于开拓市场，寻找新的商业机会，表明随着市场地位的提升、创新资源的不断积累，在华大企业通过积极的创新变革，提升市场应变能力，捕捉新市场机会的期望日趋强烈。大企业创新的驱动因素数据来源：睿兽分析创新机会：数字化拓展创新的深度和广度当前，数字化的知识和信息已经成为关键的生产要素，数字技术与实体经济的深度融合，正在加速重构经济的新形态。数字化/智能化技术引领的创新成为大企业未来发展的重要方向。数字化创新指的是企业运用数字化技术/智能化技术，推动企业商业模式、业务流程、产品服务、决策机制、客户运营等方面的变革，以达到业务运营数字化、客户交互个性化、供应链柔性化，促进企业数字化转型升级的目标。数字化技术对业务流程、商业模式、产品服务这些领域的创新与改造备受大企业关注。调研显示，80.77%的大企业高管和专家表示未来一年最期待的是数字化智能化技术的应用，此外，业务流程的创新（69.23%）、商业模式的创新（61.54%）、产品服务的创新（57.69%）也受到大企业高管和专家的关注。大企业高管和专家未来一年关注的创新机会数据来源：睿兽分析虽然数字化智能化应用成为未来一年大企业创新普遍的关注点，但不同行业的大企业对于未来一年创新的侧重领域有所差异，大企业创新资源的配置也随之不同：（1）企业服务、电商零售、互联网、房地产等领域的大企业在注重产品服务、商业模式、决策机制创新的同时，与其他行业相比，更强调客户运营方面的创新。针对大企业高管和专家调研得出的TGI指数（目标群体指数）显示，企业服务、电商零售、互联网、房地产行业对客户运营创新关注度的TGI指数分别为192.09、183.06、210.59、231.62，反映出相关行业对于客户运营创新的高关注度。在企业服务领域，随着中国互联网巨头向To B领域的产业互联网迈进，企业服务行业竞争日趋激烈，2B领域客户运营成为企业的重要竞争力，企业服务“得客户尤其是得大客户者得天下”的定律依然有效。以微软为例，客户运营的创新是微软云转型成功的重要因素之一。微软不仅基于云服务模式下的客户行为搭建数字化的预测分析体系、预警机制，还组建了大中华区创新技术合作事业部（微软CSE）由新兴技术领域专家组成的CSE团队扮演着新技术布道师的角色，以专业的咨询服务消除企业业务与新技术的隔阂。（2）能源化工、制造业等领域的大企业，在注重数字化智能化技术的应用之外，与其他行业相比，比较关注企业决策机制的创新。能源化工、制造业对企业决策机制创新关注度的TGI指数分别为200.59、170.88，显示相关行业对决策机制创新的较高关注度。受制于管理理念、管理机制、部门协作机制滞后等诸多因素困扰，国内能源化工等领域的一些大企业决策机制迟缓，在数字化时代精益管理、降本增效的经营压力下，通过数字化技术应用，收集、分析生产和业务数据，通过组织架构改革打通企业内部横向管理，消除部门壁垒，实现敏捷管理成为行业的重要创新方向。（3）电商零售、汽车、消费、教育等行业的大企业，在注重产品服务、业务流程等领域创新的同时，比较关注商业模式的创新。电商零售、汽车、消费、教育行业商业模式创新关注度的TGI指数分别为149.5、134.87、123.5、130，说明相关行业对商业模式创新的高关注度。2020年突然爆发的疫情，加速了中国电商零售、消费、教育等领域商业模式的快速变革，发展线上线下全渠道商业模式成为行业的重要发展趋势。在电商零售行业，以渠道创新为特征的社区电商、社交电商为日趋饱和的电商市场开辟了新的战场。而在汽车领域，伴随着行业所面临的各种挑战与考验，不少大企业在推进数字化转型、产品创新的同时，开始转向商业模式的创新，探索由汽车购买使用模式向交通服务运营商模式的转变。大企业高管和专家对创新机会关注点的TGI数据来源：睿兽分析技术创新趋势：研发投入提速，医疗新基建与信息新基建备受期待面对当前复杂多变的世界贸易局势以及企业内部数字化转型的迫切需求，创新始于技术，以核心技术的创新提升产业链条中的竞争力，成为中国大企业的共识。位于创新产业链前端的研发投入，是企业进行技术创新的必要前提条件之一，透过近年来大企业的研发投入，能够看到企业未来技术创新的高度。中国大企业技术研发投入提速，但仍存很大提升空间。近年来，虽然中国大企业研发投入的规模普遍落后于谷歌、微软、SAP这些全球的行业巨头，但中国大企业加大研发投入的趋势明显。睿兽分析监测的数据显示，2019年，中国大企业研发投入的同比增速普遍超过20%，阿里巴巴的研发投入同比增速更是达到64.52%；作为中国汽车领域的龙头企业吉利汽车、北京汽车也加大研发投入，“不约而同”加码新能源技术的创新。研发投入的快速增长意味着中国的大企业对技术创新的重视以及实现技术突破、赢得市场竞争主动权的强烈预期。不过，与全球巨头相比，中国大企业研发投入占营收的比重仍偏低，大多数企业研发投入占营收的比重低于10%，汽车、制造等行业的不少大企业的该项比例更是低于5%。中国大企业的研发投入仍存在较大的提升空间。2019年部分大企业研发投入情况数据来源：各企业2019年报，睿兽分析值得关注的技术创新领域：垂直领域向下延伸、供应链向上拓展。综合分析2020年以来大企业在一级股权市场的投资方向与大企业在财报中公布的战略部署，我们观察到，进入2020年以来，大企业在技术相关领域的以下创新动向值得关注：一是垂直领域向下延伸，医疗健康新基建与信息技术新基建将成为大企业创新带来新动能；二是供应链向上拓展，加强与产业链上游伙伴的技术创新合作，确保产业链安全，是大企业创新的重要方向。（1）突如其来的疫情暴露出我国医疗健康领域存在的痛点，以及庞大的市场需求体量，给我国医疗基础建设带来巨大的创新机会，这些机会主要包括：医疗器械设备的升级换代、医疗信息化的提速以及创新药和疫苗的加速发展。互联网、健康大数据、人工智能与医药产品、医疗服务的深度融合，推动终端医疗场景由F2F（face to face）向F2S（face to screen）加速转变。医疗健康领域的技术创新必将成为未来大企业创新的重要关注点。从一级股权市场的表现看，医疗健康领域的投融资成为2020年以来最受CVC关注的领域。睿兽分析监测的数据显示，2020年第一季度，全球CVC投资国内的医疗健康领域的企业15家，远超其他行业。睿兽分析的调研结果显示，体外诊断、疫苗研发、生物技术及互联网医疗等细分赛道备受投资人青睐。2020Q1 CVC投资国内企业行业分布数据来源：睿兽分析（2）5G等信息通信技术的成熟，将驱动云计算和AI、数据中心等信息技术新基建的快速发展。根据国家发改委的定义，信息基础设施主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，包含以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。目前，国内外不少大企业纷纷推进信息新基建领域的战略布局，特别是与5G相辅相成的云计算基础设施成为全球企业服务巨头争夺的前沿阵地。今年4月20日，阿里云宣布未来3年再投2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设，预计研发支出将超过1000亿元；腾讯宣布未来五年将投入5000亿，用于云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心等信息新基建的进一步布局。此前的3月份，微软宣布收购5G和边缘计算公司AffirmedNetworks，微软希望将Affirmed Networks的技术整合到微软的Azure中，让典型行业通过云计算来部署和维护5G网络；同在3月份，谷歌云平台宣布制定五年计划，目标是“至少成为第二大云”；除了云巨头，中国的运营商也正大力投入云计算，中国移动宣布未来3年将投入千亿元打造移动云，定位为整个IT系统和通信网络的战略基础设施。随着大企业在云产业链上研发投入加大，云产业链将在5G时代迎来黄金发展期。中国及海外部分大企业近年研发投入及关注的技术领域注：以上信息由创业邦研究中心通过综合分析各大企业2019年财报、官网数据、睿兽分析数据、第三方研究机构数据的结果。（3）供应链安全是企业持续发展的基本保障，当前，在全球经贸局势不确定性加大、地缘政治复杂多变、疫情等“黑天鹅”事件影响下，推动“产业链+创新链”的融合合作，特别是加强与上游供应链在技术领域的合作，确保供应链安全，成为大企业开放创新的重要出发点。在食品安全行业，沃尔玛成立食品安全创新平台，平台覆盖了冷链温度控制、可持续配送包装、产品追溯及快速检测技术等多个领域，以确保食品供应链的安全。在硬件领域，小米集团计划未来五年围绕5G+AIoT方向投资500亿元的同时，将投资扩展至供应链公司，支持创新的技术和应用，赋能5G、物联网和人工智能领域的材料、芯片和零部件企业。开放创新的路径：创新路径多样化、持续化为了达到最大的创新效果，大企业通常根据创新战略、创新资源要素，结合各类开放创新路径的特征，采用多元化的创新方式，主要包括：第一，成立孵化器，大企业依托雄厚的资源为孵化企业提供包括税收优惠、政府政策、创业路演平台、风投基金等方面的支持；第二，与高校等科研机构合作，就技术研发、人才培育等方面展开合作；第三，成立创新性平台，通过平台实现创新资源的共享，为平台用户提供技术、管理等领域创新的解决方案；第四，设立加速器，针对孵化后进入成长期的创业企业，提供所需的资金、产业链对接和咨询辅导等服务；第五，设立创新实验室，联合合作伙伴进行“微创新”，孵化出创新型产品或技术；第六，设立投资机构对外股权投资，以投资方式驱动创新与市场扩张，并依托母公司业务优势为被投企业提供独特的增值服务；第七，战略并购，通过战略并购激发协同效应和经验成本曲线效应，吸收关键的技术或管理技能，减少企业为创新付出的成本，节约企业转型发展的费用。在开放创新路径的选择上，在华大企业采用最多的方式是成立创新性平台及与高校等科研机构研发合作。调研显示，88.46%的大企业成立了创新性平台，73.08%的大企业与高校等科研机构开展过研发合作。大企业创新路径的散点图数据来源：睿兽分析为了达到创新效果的最大化，大企业通常采用多种创新路径。调研显示，68.3%的企业采用了3-5种创新路径。其中，35.37%的大企业采用了3种常用的创新方式，主要包括设立创新性平台、与高校等科研机构研发合作以及设立创新实验室。采用不同开放创新路径的在华大企业比例分布数据来源：睿兽分析开放式创新是大企业加速产品开发和缩短产品上市时间的重要工具。大企业以多元化的创新路径参与到产品周期的各个阶段，产品的开发设计、技术整合与消化阶段是开放创新的主要阶段。在产品设计阶段，大企业开放创新参与的方式主要是成立创新性平台（57.69%）、与高校等科研机构合作（50%）、设立创新实验室（50%）、设立孵化器（30.77%）；在技术整合与消化阶段，大企业开放创新参与的主要方式除了创新性平台之外，战略并购、设立投资机构对外股权投资、孵化器、加速器也成为重要的参与方式；而在产品试销与投产阶段，主要的参与方式为战略并购。在华大企业在产品生命周期采取的开放创新路径数据来源：睿兽分析大企业创新的痛点：优化创新机制与扩大开放创新技术的快速迭代、市场环境的深刻变革等因素，让有着先见之明的大企业，在推动内部创新的同时，积极拓展外部的创新资源，进行开放式创新。但是，受制于大企业组织架构复杂、体制较为僵化、运营理念较为滞后等多方面的因素，大企业开放创新仍存在不少挑战，有着较大的改进优化空间。创新决策周期过长、创新战略缺位。按照现代管理大师彼得·德鲁克的观点，在知识经济时代，由于企业将把数据处理能力放在创造信息上，其组织结构将会因此受到影响，企业的管理层级将大为减少，上级不再像过去一样做决策，知识也会来自于基层。然而，成长于工业化阶段的大企业通常有金字塔型组织结构，这些大企业往往有严密的组织结构和风控措施，一线业务人员的创新想法会经过层层审核，难以到达决策层，容易在中间层级的审批过程中被扼杀，即便少数创新创意能被保留，往往经过漫长的领导层决策，审慎性评估，财务、业务等专业人员的充分讨论，大企业的复杂组织结构，使得创新决策周期过长，创新决心和力度减弱。与传统企业相比，诞生于后工业化时期的互联网企业，组织架构更有利于创新，通常表现出扁平化特征，企业管理层与基层员工的信息流通链路短，两者的观点与信息可充分碰撞，从而更容易创意的产生与推广。睿兽分析的调研显示，在华大企业在创新过程中遇到的主要挑战在于：76.92%的大企业受访者认为复杂的组织架构和过长的创新决策周期是在创新过程中遇到的最大挑战；53.85%的大企业受访者认为，企业的创新战略缺位，更强调业绩指标较少关注创新指标是创新的另一挑战。正因为具有上述挑战，在大企业的创新实践中，相比于组织架构调整、内部管理创新等自我改革举措，大企业更倾向于链接外部中小创资源的开放式创新方式。在华大企业创新过程中遇到的主要挑战数据来源：睿兽分析大企业创新迫切需要建立目标导向的创新激励机制。对于大企业而言，实现组织结构转型风险高、难度大，优化创新制度、完善创新激励机制更为切实可行，也更为迫切。如睿兽分析监测所示，大企业创新的痛点，除了复杂的组织架构导致创新决策周期过长之外，所在企业创新战略缺位，更强调业绩指标较少关注创新指标是另一重要痛点。从不同类型的大企业来看，上市企业一般面临较大的资本回报的股东压力，需格外关注盈利和投资回报，而创新往往意味着打乱原有秩序，对于面对的诸多不确定性风险倾向于采取保守态度；国有企业则在国有资产保值增值上负有很大责任，这让企业同样也不得不更多关注营收和利润等指标，而对保持企业中长期持续健康发展的创新投资不足。因此，积极推动创新激励机制的变革，建立以目标导向、而不是业绩指标为导向的创新考核机制，是大企业吸引创新人才、激发创新活力的重要保障。睿兽分析的监测数据显示，优化创新机制与扩大开放创新是大企业受访者最希望完善的创新举措。65.38%的大企业受访者期待所在企业能在未来完善创新激励机制，建立以创新目标为导向的、考核指标多样化、创新验收与评比兼顾长短期收益的创新激励机制。在华大企业受访者期待加大支持力度的创新举措数据来源：睿兽分析案例分析：阿里的OKR+PDCA创新管理体制如何打破大企业复杂的组织流程，提高创新的效率，兼顾长短期收益？阿里巴巴打造了一套“OKR+PDCA”的创新管理体系。OKR源自谷歌内部考核机制，“O”是指目标（objectives）、“KR”则是关键结果（key results），它是一项沟通工具，能帮助员工了解最新目标是什么，并拟定2～4个定量的关键结果，辅助成员了解“如何达成目标的要求”。用OKR取代KPI考核机制，能够让产品经理更关注产品的用户价值，这样能激发更有价值的创意。PDCA则是将工作分为四个阶段，即计划（Plan）：确定方针和目标，确定活动计划；执行（Do）：实地去做，实现计划中的内容；检查（Check）：总结执行计划的结果，注意效果，找出问题；处理（Act）：对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定并适当推广、标准化；失败的教训加以总结，以免重现，未解决的问题放到下一个PDCA循环。阿里建立了一个类似于PDCA的战略循环，首先，“生成战略”，随后，将战略分解到各业务模块“集体行动”，然后进行“客户反馈”，最后基于“共同看见”进行战略调整。这成为阿里不断试错、快速迭代的一种方式。阿里PDCA战略循环数据来源：阿里巴巴集团、睿兽分析Part.3如何开启创新之旅：构建开放创新路线图创新，尤其是开放式创新是新经济时代大企业突破增长极限、塑造全新竞争优势的必然要求，然而，大企业创新的道路重来就不是一帆风顺。在当前外部经济环境错综复杂、资本市场尚未完全回暖的特殊情势下，大企业更应该客观、理性分析创新的内外部经济环境，量体裁衣，制定与企业长短期战略目标、企业的战略资源相匹配的创新地图。大企业开放创新路线图为解决开放创新各个阶段存在的痛点和挑战，创业邦建议，大企业可以在深入剖析外部政治经济环境变化、市场动向的基础上，研究诊断企业在创新的文化、战略、决策机制、激励机制等内在能力方面的不足，根据创新的不同阶段，制定大企业开放创新路线图。（1）在激发创新的阶段，建议大企业展开系统的创新评估，从创新的驱动因素、创新的预期目标、创新的资源要素、创新的组织与文化保障等维度进行创新评估，形成企业创新评估报告。目的在于分析市场的变化，评估企业创新的必要性；检视企业创新文化及创新可能遇阻的根源，评估企业创新的可行性；提高企业管理层和员工对创新的认知，塑造良好的创新氛围。（2）在实践创新的初级阶段，建议大企业深入研究行业的最新发展趋势、标杆企业的创新动态，结合企业自身的业务需求，制定包含长、中、短期的创新战略规划。采取以下几项关键行动：一是根据创新战略规划制定商业计划书，调配创新所需的研发投入、人力资源，保证创新战略可落地；二是成立技术委员会等创新核心部门，持续推动技术战略、技术人才、技术组织、技术合作和技术文化，探索公司的创新方向；三是借鉴标杆企业的经验，制定以目标为导向（例如OKR）的创新激励机制和创新管理方法（例如PDCA）；四是探讨创新实验室、创新性平台、与高校等科研机构合作、孵化器、加速器等适合企业自身定位的开放创新模式。（3）在实践创新的深水区阶段，大企业创新的工作重心是创新项目的复盘、验证，推进创新项目的落地和规模化。企业可以采取以下行动：一是对创新项目进行复盘，查检创新过程中存在的不足或偏差，从而调整改进；二是搭建能与合作伙伴实时共享的创新合作平台，让合作伙伴深刻了解企业需求，帮助创新合作伙伴调整技术创新战略，实现新技术与企业现有业务的无缝对接；三是确定内部一致认可的创新成功验收标准；四是定期汇报创新项目进展及时获取内部关键决策人支持。（4）在布局创新的阶段，大企业在汲取创新项目成功经验基础上，积极构建创新的生态体系。建议大企业采取以下行动：一是深入研究技术、市场等领域新的创新机遇，持续先趋势而动，保持对下一轮趋势和计划的领先洞察和布局；二是根据企业发展战略，设立投资基金或者战略并购加速推动开放创新，抢占行业发展的制高点；三是扩展和生态伙伴的跨界合作及联合创新。创业邦大企业创新自测数据来源：创业邦大企业创新咨询、睿兽分析完整报告请登录创业邦官网下载阅读