企业调研报告分析

调研初衷：焦炭第8轮提降的落地，可能已到达本轮降价的一个谷底，另外山西作为中国焦煤、焦炭资源的主要产区，2020 年煤焦期现市场行情起伏多变，2021年更是变幻莫测，尤其清明节前后这场焦钢博弈，钢厂的第9轮提降以及焦企的第1轮提涨，大家各抒己见，山西后续的政策如何变动？最近蒙古突发疫情，焦煤进口骤降，山西“倒查”风声四起，炼焦煤大省供给是否面临同质问题？期货强势拉涨，双焦现货拐点何时出现？在此背景下，Mysteel煤焦团队于3月31日开始，组织了一场山西煤焦企业调研活动，深入了解煤焦企业当前生产节奏、库存订单及运输情况、当前盈利水平、后市预判以及对焦企产能淘汰、置换进展等相关情况开展了实地探访和调研。1.需求分析：下游需求情况，Mysteel调研247家钢厂高炉开工率77.47%，环比上周下降2.08%，同比去年下降6.25%；高炉炼铁产能利用率86.92%，环比下降1.38%，同比增加2.46%；日均铁水产量231.37万吨，环比下降3.68万吨，同比增加6.54万吨。近期高炉限产趋严，唐山发布《钢铁行业企业限产减排措施的通知》草案，文件要求3月20日至6月30日，唐山日均减少焦炭约4.6万吨；7月1日至12月31日，日均减少焦炭量约4.01万吨。Mysteel煤焦团队认为，在碳达峰、碳中和的背景下，环保限产将成为常态。如果钢厂严格执行限产政策，焦炭的消耗无疑会大幅减少。2.供给分析：2021年焦炭去产能将会告一段落，焦炭供给将有一定幅度的改善空间，目前焦炭产能呈现扩张态势，根据Mysteel调研统计2021年全年淘汰2775万吨，新增6548.5万吨，净新增3773.5万吨。而2020年全国已淘汰焦化产能6154.6万吨，新增3637.5万吨，净淘汰2517.1万吨。产能扩张直接推动了焦炭产量的增加，从统计局公布焦炭数据，1-2月焦炭累计产量为7911万吨，同比去年增加10.3%，较2019年增7%。从全样本独立焦化日均产量数据来看，当前焦炭产量以高于去年同期水平，焦炭供应处于相对偏宽松状态，焦企自身在受到高利润驱动下，焦炉开工持续在高位，销售积极，但库存累积。3.一季度回顾：一季度，焦炭现货供应增加，焦炭产量1-2月同比增加10%以上，需求端，年初工信部为落实碳达峰碳中和政策，要求钢铁年度产量负增长，环保部限产政策严格落实，特别是河北唐山地区，焦炭需求被大幅压缩。焦炭库存大幅回升，现货连续8轮提降落地，市场悲观情绪严重。港口准一价格从年初的2950上方高位回落，目前报价为2100，降幅超过850，贸易商囤货意愿较低。4.二季度展望：焦企开工率虽然短期回落，但仍处于较高水平，预计二季度焦炭产量维持高增速的概率较大。需求方面，环保限产或成为常态，二季度的钢产量被压缩的概率较大，焦炭需求前景不佳。库存方面，焦炭行业库存一季度已经拐头向上，二季度供需宽松，库存继续向上概率较大。二季度，整体看焦炭基本面向好发展，但唐山钢厂限产依旧，焦炭刚需持续被抑制，短期难以实质性扭转局面，后期仍需关注产地环保限产执行力度以及需求持续性。以下是本次调研调研企业部分纪要：焦化厂A：企业情况：长协定价主要参考日钢、合钢、mysteel；出口量占比不大，但随着国外高炉复产，出口需求逐步增加；主焦无进口，因为自身身处产地，且距离港口较远；焦炭无余量给贸易商，计划全产全销。企业观点：对焦煤看法偏乐观。供应端，产地煤源产量区域性受限，左权再发生安全事故、山西对超越界开采的检查叠加进口蒙煤通关减量，优质煤种供应紧张；需求端，焦企去库，加之新增焦化产能较多，原料煤采购力度加大，支撑二季度煤价或将继续探涨。对焦炭看法，认为会反弹2-3轮。焦炭价格经过前期大幅回落，焦企出现一定抵触情绪，现阶段钢焦博弈为主，部分焦企库存开始不同程度消化，同时考虑价格基本筑底，下游部分低库存钢厂有加大锁单量的情况，目前看市场供需稍有好转，焦炭短期内稳中偏强，预计能上涨2-3轮。焦化厂B：企业情况：认为新旧产能接替是大概率事件，需要煤气去烘新炉。目前太原淘汰的产能多，新投的少，但太原的淘汰新增的进程是最快的。企业观点：认为4月焦炭情况不乐观。因为3月唐山环保限产，焦钢厂库存高位。唐山高炉目前恢复60%左右，首先应当消库存，其次是新产能再投产。目前焦炭情况供大于求，若想稳定，需钢厂复产或焦化限产。焦炭在九轮十轮时会有博弈。焦煤：在4月暂无大幅上涨的可能，预计6月随着设备的大幅投产，对焦煤需求量会大幅增加。焦化厂C：企业情况：听说产能置换还有补偿，但是不确定。完全置换之后山西产能还会微增，所以现在的问题还是供需错配；企业观点：认为4月焦炭价格稳或反弹，六月看法悲观。因为焦化产能陆续增加，加之政府有可能效仿唐山。目前焦炭情况供大于求，若想稳定，需钢厂复产或焦化限产。煤矿D：企业情况：煤矿核定产能660万吨/年，洗煤厂500万吨/年，主要产1/3主焦煤。目前厂内精煤库存几乎没有，都是产完即销。企业观点：焦炭整体来看，短期市场需求好转，持续性有待考验，钢厂库存普遍高位，不应盲目乐观，焦企要珍惜短期的供需错配行情。焦企炼焦煤库存也经历了连续下降，未来焦企进一步通过降库来打压原料煤价格的力量将会减弱；海运煤和蒙煤进口均不同程度受阻；国内炼焦煤增长有限；主焦煤供需关系较好，预计炼焦煤价格支撑力度较逐步增强。煤矿E：企业情况：自有露天矿和井工矿。露天矿由于山西安委办发布煤矿重组安全整治行动，目前在停产整顿，预计五、六月才可恢复。井工矿受到晋中左权石港煤业和环保督查的影响，目前在验收中。灵石地区现有43座煤矿，在产27-28座左右。全县产能3000多万吨。企业观点：认为随着焦化厂复工复产，及环保检查严格，认为焦煤价格会上涨。认为焦炭价格在九轮十轮提降后会反弹。煤矿F企业情况：由于发运一般，情绪略显悲观；主焦煤月7-8万吨，价格较为稳定。四月价格将上调，原煤回收率30%左右。企业观点：认为焦煤价格会上涨。由于山西能源局严格查超产能现象、澳煤蒙煤进口受限、焦化厂产能提升。山西即将开始的环保督查是否会对焦化生产造成明显影响。中长期来看，对焦煤继续维持看好，主要理由是随着新建焦化产能陆续投产，后期炼焦煤需求总体将会呈增长态势。焦化G企业情况：煤矿19年开始查超采，目前情况已得到大幅控制。目前定价参考日钢、河钢。化产咱不可抵消生产成本。等焦化厂无利润且化产赔钱时，会考虑主动限产。企业观点：焦煤价格四月将上调30-50元/吨，主要关注焦化厂能否稳住。长期蒙煤进口量会逐步回升，但澳煤问题迟迟看不到解决，后期进口优质主焦煤资源总体可能还将面临减少，国内炼焦煤尤其是主焦煤整体供需仍会相对较好。焦化H企业情况：零利润时会考虑主动限产。由于运费以及掉指标问题，尚未采购进口煤。企业观点：认为目前焦炭供需情况虽不乐观，但库存清空情况向好，止跌有望。若焦化厂环保检查或钢厂放宽政策，会有涨的可能。国内新增炼焦煤产能尤其是主焦煤产能较少，产量增长空间有限，后续看好焦煤行情。煤矿I企业情况：每月15号调价。自家属于地方国企，不担心环保检查，无限产。厂内暂无库存，目前市场普遍缺煤。企业观点：近期煤矿出货好转，精煤库存均出现不同程度的下滑，用户打款拉煤热情上升，部分地区部分品种出现区域性偏紧。山西忻州、兴县等地气煤也小幅探涨了20-30元/吨。山西优质主焦资源供应稍紧，有小幅探涨的需求。在澳煤进口受限的情况下，南方焦煤需求明显提升，整体看好二季度焦煤价格。

一、和谐企业建设的基本情况企业和谐稳定是企业实现持续健康发展的重要基础，也是企业全面深化改革的根本前提。在企业主动适应新形势、新任务、新要求的同时，从解决影响和制约企业和谐稳定的问题入手，在继承和弘扬优良传统文化的基础上，结合企业发展实际，坚持问题导向，强化责任担当，狠抓整改落实，在解决实际问题、强化思想引导、凝聚工作合力等方面做了大量富有成效的工作，为企业持续攻坚克难、实现健康发展提供重要支撑和保障。（一）思想政治工作彰显优势。创新思想政治工作的方式方法，深入发掘提炼本单位思想政治工作的创新亮点和经验成果。各级政研会紧跟形势发展变化，密切把握思想政治工作的创新点、突破点，积极探索实践，创出了很多新做法、新经验，积聚了思想政治工作的新优势。同时结合工作实际，组织各单位政研会进行专题研究，推动思想政治工作研究课题化、项目化。坚持把思想政治工作贯穿到生产经营各项工作中，最大限度化解矛盾、减少分歧、增加合力，营造了干事创业的良好氛围。（二）职工多元化利益诉求得到有效满足。坚持解决思想问题与解决实际问题相结合，切实把有效满足职工多元化利益诉求作为和谐企业建设的重要内容，融入到生产经营及改革发展的全过程。建立职工思想动态预警机制、网络思想政治工作机制、网络舆情分析研判制度、重大突发公共事件思想政治工作预案等，形成了每月职工思想动态分析制度，有针对性地解决职工关注的热点难点问题；重视和加强职工心理疏导，努力塑造和谐心灵，促进职工身心健康。（三）职工思想动态预警管控工作扎实有效。对于职工关心的问题采取大范围、多频次、宽领域地加强与职工群众的谈心和交流，认真听取职工群众的建议和呼声，听民意，体民情，解民困；高度重视网络和舆论生态，做好一人一事具体的思想工作。企业要从思想教育引导、心理疏导减压、管理制度完善、人性化管理等方面改善和加强企业管理工作，为企业平稳较快发展保驾护航。二、当前影响企业和谐发展的主要因素一是关于企业发展前景问题。从现在情况看，实现既定的任务目标，不仅需要我们坚定信心、全力做好内部工作，还要有政策与资金支持。广大干部职工担心，如果未来几年没有相当规模的资金投入，我们的主体生产工艺在省内将毫无优势可言，产品结构也将失去市场优势地位，率先突破、做大做强钢结构建筑产业，聚力冲刺行业第一梯队就将成为一句空话。二是关于职工工资收入问题。总体上说，当前职工队伍比较稳定，绝大多数能够正确对待改革、正确对待利益的再分配，对待工作兢兢业业、埋头苦干，以实际行动关心企业发展。但在期盼改革带来生机、活力的同时，职工担心利益受损、技术知识不适应。企业与职工应当是共赢的关系，职工通过自己的努力工作为企业做贡献，同时企业为职工搭建实现人生价值的舞台，职工个人的前途与企业的发展是息息相关的，所以职工对企业未来的发展趋势极为关注。三、几点建议（一）充分发挥政治工作优势，积极稳妥地推进各项改革调整措施。一要抓好顶层设计，形成智慧合力。必须要把顶层设计的理念始终牢牢地贯穿于每一项改革方案之中，最大限度保全职工切身利益，才能得到更广泛的支持与拥护，改革的正面效应才能发挥到最大。二要坚持不懈抓好形势任务教育。充分利用各类新闻载体和宣传媒介，教育引导干部职工理解改革、支持改革、推动改革，进一步统一思想、提高认识、转变观念，形成推动企业改革发展的强大合力。三要领导带头，抓落实。要把抓落实当成一种政治责任、一种思想境界、一种精神追求、一种道德担当、一种工作习惯，崇尚抓落实，勇于抓落实，善于抓落实。（二）继承和弘扬企业优秀传统文化，不断培育企业文化的软实力。实践证明，即使在行业处于冰冻期、企业经营异常艰难、职工收入普遍下降的情况下，广大职工仍能理解和支持企业，很大程度上减少了不和谐因素，为企业全力应对困难形势创造了条件。不断总结提炼新时期精神特质，与时俱进地注入新的文化内涵，提高企业文化的生命力、影响力，团结和凝聚广大干部职工，心往一处想，劲往一处使，开创新的发展局面。（三）进一步重视和加强党群人才队伍建设。党群工作是企业管理的重要组成部分，党群人才也是企业专业人才。经过前期持续的改革调整，目前公司党群系统人员结构发生了很大变化，不仅出现了一定程度的人才流失，而且有相当一部分在岗人员业务不熟，工作浮在表面、流于形式。建议公司进一步重视和加强党群人才队伍建设，有计划有步骤地实施党务政工人才培养工程，打造一支让领导放心、让职工满意、业务精湛、作风优良的党群人才队伍。

工业互联网是满足工业智能化发展需求，具有低时延、高可靠、广覆盖特点的关键网络基础设施，是新一代信息通信技术与先进制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式。随着5G+工业互联网应用场景加速拓展，政策支持力度持续加大，短板弱项逐步补强，未来5G和工业互联网将实现更广范围、更深程度、更高水平的融合发展。从政策看，政策大力支持，工业互联网进入加速发展期。“工业互联网”已经连续第四年被写入政府工作报告，从2018年“发展工业互联网平台”被首次写入政府工作报告，到2019年“打造工业互联网平台，拓展‘智能+’，为制造业转型升级赋能”，2020年“发展工业互联网，推进智能制造”。再到2021年的“发展工业互联网，搭建更多共性技术研发平台，提升中小微企业创新能力和专业化水平”。从市场规模看，目前，中国工业互联网处于快速成长期，根据信通院的测算数据显示，2018年、2019年我国工业互联网核心产业增加值规模分别为4386亿元、5361亿元，同比分别增长30.1％和22.2％。预计2020年，我国工业互联网核心产业增加值规模将达到6520亿元，同比增长21.6％。2017－2020年期间，工业互联网核心产业增加值规模增长超过93％，年复合增长率达24.6％。百睿智库（BR）认为，工业互联网核心产业将保持稳步增长，为工业互联网发展提供坚实基础。根据近年来中国工业互联网核心产业增加值规模的年复合增速和相关政策预测2025年中国工业互联网核心产业增加值规模将达到1.57万亿元左右。从细分市场看，按产品/服务类型，工业互联网分为工业软件、工业通信、工业云平台、硬件设备和工业信息安全五大细分市场。工业软件是我国工业互联网的薄弱环节，国产化空间大。据工信部统计数据显示，2020年工业软件产品收入达到1974亿元，同比增长11.2%。从细分市场增速看，工业软件和工业云平台虽然占工业互联网整体比例较低，但其发展增速迅猛。工业信息安全体量规模超过千亿，但随着社会和企业的重视程度日益增强，预计其将延续16%左右的增长速度。工业通信和硬件设备属于成熟市场，预计未来将保持稳定增长趋势。百睿智库（BR）通过对行业内相关企业的切实调研，秉承本报告对全球及中国城市工业互联网行业的市场发展特点、主要产品市场份额、各应用领域市场情况以及各代表企业情况进行了详细的分析，系统整理了重点企业调研数据、跟踪企业的发展动向，并前瞻性地分析了2021年行业发展前景，对企业提出了发展建议，输出《2021年中国工业互联网产业调研报告》。为企业、政府、机构以及希望投资工业互联网产业的人士，提供具有参考价值的研究报告。版权说明：本报告版权归百睿智库(BR)所有，仅供被授权企业公司内部使用，不得扩散给任何第三方使用。《2021年中国工业互联网产业调研分析报告》第一章 工业互联网产业基本概述第一节 工业互联网界定第二节 工业互联网体系架构第三节 工业互联网产业链第二章 全球工业互联网产业发展现状与趋势第一节 全球工业互联网产业发展现状第二节 全球工业互联网产业市场规模第三节 全球工业互联网产业区域分布第四节 全球工业互联网产业竞争格局第五节 全球工业互联网产业发展趋势第三章 中国工业互联网产业发展现状与趋势第一节 中国工业互联网产业发展现状一、中国工业互联网产业市场规模二、中国工业互联网产业区域分布三、中国工业互联网产业细分市场四、中国工业互联网产业竞争格局第二节 中国工业互联网工业软件发展现状第三节 中国工业互联网工业通信发展现状第四节 中国工业互联网工业云平台发展现状第五节 中国工业互联网硬件设备发展现状第六节 中国工业互联网工业信息安全发展现状第四章 工业互联网平台应用分析 第一节 工业互联网平台应用场景特点分析 第二节 工业互联网平台应用行业分析 一、轻工行业二、高端装备三、钢铁行业四、电子信息五、工程机械第三节 工业互联网平台应用趋势 第五章 工业互联网+5G应用发展情况 第一节 中国工业互联网+5G政策及应用现状 第二节 工业互联网+5G应用场景第六章 中国工业互联网产业发展趋势分析第一节 中国工业互联网产业政策发展趋势第二节 中国工业互联网产业应用发展趋势第三节 中国工业互联网产业技术发展趋势第四节 中国工业互联网产业投资发展趋势第七章 典型企业分析第一节 全球工业互联网典型企业分析第二节 中国工业互联网产业典型企业分析第八章 投资机会及经营策略建议第一节 中国工业互联网产业总体发展前景预测第二节 投资机会及建议第九章 风险提示第一节 宏观环境风险 第二节 产业政策风险第三节 产业链风险第四节 市场风险

2020年是一个不平凡之年，新冠肺炎疫情对市场主体产生了严重影响，尤其是小微工业面临生死存亡的抉择。在国家、自治区、固原市减税降费等各项纾困政策支持下，小微工业企业依靠内生动力，迎难而上，企业复产复能加快推进，在“活下来”的前提下，积极作为，重整行装再出发，为全市工业经济大灾之年持续增长作出了“刻骨铭心”的重要贡献。为了准确了解规下工业发展情况，固原市采取问卷调查形式，对全市106家规模以下工业进行了问卷调查，未复产企业占17%，正常生产经营占83%。据初步核算，规模以下工业增长9.4%，高于规模以上工业增速1.1个百分点，规下工业在全市工业发展中占有重要地位。一、生产经营状况一是企业受惠面明显扩大。由于国家进一步加大对小微企业的扶持力度，扩大了小微企业优惠政策实施范围，规下工业企业受惠面明显扩大。全市享受到减半征收企业所得税政策的规下工业企业占75%，扣除未复产企业后占比达90%。二是营业收入快速增长。全市规下工业企业营业务收入同比增长74.4%。增幅较一季度提高26.2个百分点，较上半年提高31.6个百分点，前三季度回落1.6个百分点，营业收入呈快速增长态势。三是生产用电持续增长。全市规下工业企业用电量同比增长12.9%，增幅较一季度提高36.7个百分点，较上半年提高9.8个百分点，较前三季度提高2.2个百分点。四是融资难度有所缓解。有56.6%的企业认为无需要贷款，有26.4%的企业有需要贷款，其中8.5%的企业全部贷到或部分贷到银行贷款，仍有17.9%的企业没有贷到银行贷款。五是招工需求基本满足。调查结果显示，在企业面临的突出问题选项中，76.4%的企业表示本季度无招工需求；6.6%的企业表示有招工需求，其中：3.8%的企业招到部分所需员工。六是生产预期比较乐观。问卷调查显示，认为2021年一季度生产会加快的企业占5.7%；认为生产会持平的企业占43.4%；认为生产会增长减缓的企业占34%。这表明，在2021年第一季度规下工业企业中，七成以上企业生产会增加或持平，企业生产增速有可能继续呈现稳中向好之势。二、企业面临主要问题由于规模以下工业企业技术研发能力薄弱，对市场依赖度较高，企业面临的突出问题排在前三位的是：原材料成本高、市场需求不足、资金紧张，值得关注。一是原材料成本高。据抽样调查数据推算，全市规下工业企业营业务成本同比增长63.6%，增幅较一季度提高18.4个百分点，较上半年提高38.7个百分点，较前三季度提高0.3个百分点。主要因素就是原材料价格的上涨，增加了企业的生产成本，原材料成本成为规下工业企业面临的首要问题。二是市场需求不足。问卷调查显示，45.3%的规下工业企业认为市场需求不足是当前面临的突出问题。由于市场需求不足，企业产品订货达不到预期。全市规下工业样本企业中产品订货量高于正常水平的企业仅占4.7%， 处于正常水平的企业占39.6%，低于正常水平的企业达38.7%。市场需求不足、产品销售困难，已成为不少企业面临的主要难题。三是企业资金紧张。问卷调查显示，在全市规下工业企业中，有33%的企业认为资金紧张是困扰企业发展的主要瓶颈。其中有10.4%的企业认为流动资金很紧张，资金缺口在20%以上；有22.6%的企业认为资金比较紧张，资金缺口在20%以内。三、工作建议一是加快规模以下企业发展，要从全市实际出发，发挥“船小易调头”功能，不求全，但求专，以特色农副食品加工业等为依托，补齐产业链；以市场为导向，经风雨，磨成长，扬长避短，促进发展，拉长产业链，发展一个、带动一片、促进相关产业。二是高度关注企业的生产情况、利润状况，及时对处于半停产、亏损工业企业进行跟踪调研，了解企业真实情况和需求，掌握第一手资料，对影响企业利润的关键性问题进行梳理解决，确保企业正常生产。三是有关部门应组织力量下沉一线、深入企业，开展精准对接帮扶，第一时间形成问题清单，实现清零行动，培育企业不断壮大，变“规下”为“规上”。【来源：固原统计】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

搞好调查研究是笔杆子“参”与“谋”的基本功，写好理论调研文章，更是提高自身综合素质的重要途径。写好调研文章绝非易事。笔杆子撰写的调研文章和调研成果，如何能进入领导视野，为领导决策服务？ 笔者认为，需要把握好以下六个关键点。第一，把握政策性，推动实际工作。政策性是调查研究工作的核心和灵魂，是工作的主旨和主线，搞调查研究的根本目的就是为党委政府制定政策提供参考依据，这方面工作质量高低关键要看有多少研究成果进入了决策程序，变成了实际政策，以及在实际工作中发生了什么样的作用，可以说体现政策性是政策研究部门工作的最重要的特征。第二，把握针对性，谋在关键处。政府工作千头万绪，调查研究必须围绕政府工作的中心和大局考虑，考虑政府决策的需要，着力研究解决政府工作面临的重点难点热点问题，做到有的放矢。政策研究工作，只有忙在点子上，谋在关键处，才能富有成效，事半功倍。具体要把握好四点：一是领导思考的要点。要站在领导的高度，全局的角度思领导之所思，谋领导之所谋，以明晰的情况、透彻的分析和合理的建议反映领导所关注的问题，作为领导决策的参考和直接依据。二是决策落实的难点。真实地反映决策执行过程中出现的问题，剖析原因并提出合理建议。三是群众关注的焦点。在一定时期、一定范围内出现的群众关注的倾向性、苗头性问题或热门话题，针对这些问题开展调查研究，反映民意，下情上达，这有助于尽快采取措施，解决问题，理顺情绪，密切党群干群关系。

关于职工思想和工作状况的调研报告当前，集团公司进入高质量升级发展的关键时期，战略规划为企业今后的发展画出了时间表和路线图。目标任务已经确定，实现规划关键在人。如何把全体职工的主观能动性调动起来，上下一致，同频共振，发挥每一个人的作用，是摆在我们面前的一道课题。结合《关于〈“我为群众办实事”实践活动工作方案〉的通知》的部署，为了更好、更快的摸清职工所思所想，把握职工思想脉搏，更有的放矢地做好工作，我们成立了课题小组，深入各公司，分别采取问卷调查，召开座谈会，与职工面对面访谈等方式，主动了解职工的思想状况，让职工帮助我们查找工作中的短板，听取职工对企业发展的意见建议。共发放调查问卷XX份，面对面访谈了解情况XX多人，基本摸清了职工的思想状况和工作状态，为下一步有针对性地采取措施打下基础。一、当前职工的思想和工作状况面对企业发展，大部分职工对于公司战略规划的制定和企业未来发展的目标是非常认同的，工作是积极努力的；但有些干部职工认为目前企业发展变化的速度太快，新项目、新技术、新管理方式层出不穷，心理和行动上还没有完全做好准备，自己的能力和水平跟不上企业发展的节奏，感到压力很大；还有的职工因为工作压力大，表现出畏难情绪，徘徊彷徨，表现为懒惰消极懈怠的工作状态，甚至个别职工对企业满腹牢骚，存在一些抱怨。二、原因分析造成职工有这样想法和状态情况的原因是多方面的，归纳起来，主要包括以下几方面：1.职工对是公司规划了解不全面，理解不深刻，措施不明确。规划出台后，集团和各公司都进行了宣讲，但是宣讲的力度不够大，宣讲的覆盖面不全。访谈中有职工表示，虽然发展规划层层做了传达，但传达到一线班组职工中，内容大大缩水、打了折扣。基层员工虽然知道公司制定了发展规划，但对具体内容并不清楚，对于本岗位应如何落实没有明确目标，对于公司推动的一些工作不理解。2.部分职工危机意识、责任意识不强，自加压力，主动求变的意识薄弱。集团的发展壮大靠的是持续不断的创新，这个创新是公司、车间和员工各层面的创新。在访谈调研中有职工反映，目前从公司层面对车间创新工作的指导减弱，车间技术主任作用发挥不突出，车间层面的技术革新、工艺改进较以前减少，职工立足岗位创新创效较以前也在减少。这反映出公司发展的紧迫感不强，干事创业的劲头不足，存在守摊、按部就班工作现象，没有把创新发展摆在突出位置。3.部分岗位人员能力不足、配备不足，日常工作繁忙，疲于应付。在调研中，各公司的员工普遍反映人员配备不足，无法满足高速的管理、生产和运营等的运转。通过对照发展规划中每年各岗位人员需求，目前部分岗位人员确实存在人员配备不到位的情况，尤其是研发、技术、市场营销、自动化、信息化、安全环保方面的人才紧缺。今年以来，企业“刀刃向内”引进了精益管理的新变革，这更加需要有经验的人才来充实企业人才队伍。目前我们的员工仅仅能按时完成任务，但工作质量不高、没有做扎实、干到位。这种工作状态也对职工的情绪造成一定的影响。4.制度需要完善，流程更应清晰。在调研过程中，员工反映了一些工作上问题，有职责职能不清、工作衔接不顺、协调配合不畅、部室服务意识不强等等，表面上虽然都是日常工作中经常出现的问题，但实质上还是制度不完善、流程不清晰、机制不健全等问题的造成的。这些问题直接导致了管理不到位、执行力不强、效率低下，容易形成推诿扯皮、管理与被管理形成矛盾对立的局面，严重影响了员工工作积极性和主动性的发挥。5.职工对考核奖励机制了解不深。当前集团已经建立了绩效考核体系、职工薪酬体系和职工培训体系等。调研中，职工还是反映了一些晋升通道、薪酬待遇、轮岗交流问题。从职工提的问题中可以看出，职工、特别是一线职工对绩效考核体系、职工薪酬体系和职工培训体系存在一些模糊的认识。特别是对KPI考核，只看到考核的表面，没看到考核的实质。这些制度体系，不仅关系到企业的发展，更与每名职工的切身利益和职业发展最直接、最密切，只有深刻的理解，才能调动积极性，增强努力工作的动力。6.职工对提高工作能力的需求没有得到满足。在调研中职工反应，车间管理人员、技术人员的培训比较缺乏，缺乏了解外界的机会，眼界不开阔，思维和视野受到局限；对管理能力培训的较多，对专业能力培训的较少，专业人员存在吃老本状况，知识储备严重不足，专业水平不能满足工作需要，工作效果打了折扣，职工虽然有努力工作的意愿，个人能力受到了一定限制，无法适应工作的需要，跟上企业发展的步伐。三、对策措施1.加强对职工的形势任务教育。思想是行动的先导。在当前企业快速发展的时代，新事物不断涌现，只有将企情讲清讲透，让员工正确认识自己的企业，从思想上转变，才能有行为作风的转变，才能结合企业要求及自身特点，扬长避短，发挥特长，去主动迎合企业的转变。要加大形势任务教育力度，在各公司持续不断地广泛宣传规划，要做到全员覆盖，让每名职工深入了解企业未来发展方向和各阶段目标任务，清楚自己在规划实现中的作用。我们还要对规划的调整或任务进展情况及时向职工传达，使职工的思想始终与规划保持一致。2.进一步加快人才队伍建设。人才是实现规划的关键因素。我们要按照规划的需求改善人才结构，一方面通过各种方式引进人才，充实到所需要的岗位，在人才的智力和数量上得到保障；另一方面要加强对现有员工培养，提高职工队伍的素质和能力，把“人”变成“人才”。要完善职工培训教育体系，制定计划，做好各类、各层级人员的培养，使每个人都享有培训和学习的机会，为每位员工搭建施展才能的成长平台，为各类人才打开职业上升的通道。在做好中高层培训的同时，要加强各类专业人员的继续教育，提升专业能力。要重视基层操作人员的培养，利用内部资源及外部资源做好培训，走出去、请进来，学习先进精益管理方法，打开工作思路，挖掘提升个人能力的潜能。3.培养员工“主人翁”意识。“主人翁”精神就是每个人像干自己的事一样去工作。我们要让所有员工都认识到“铁饭碗”的时代已经结束，企业的利益和每个人的利益密切相关。一要引导职工做“主人翁”，而不是“打工者”，主动关心、积极参与、全力支持企业的发展，与企业形成利益共同体，以“共建”之力，结“共享”之果。二要教育职工保持“？？？？”的企业精神，树立“等不起”的时不我待作风，戒除慵懒散的惰性习气，激发自身工作热情，发挥积极性、主动性、创造性，跟上企业快速发展的步伐，避免因不适应形势发展被淘汰出局。三要拓宽与职工交流渠道。我们要将领导干部深入基层调查研究和定期召开班组长以上会议向职工反馈情况等形式固化下来，主动倾听一线职工对企业改革发展和管理工作的意见建议，调动职工参与企业管理的积极性，让职工真正做企业的主人翁。4.进一步建立完善各项制度和流程。健全规章制度有助于规范工作秩序和员工行为，良好的制度不仅能调动员工积极性，也是保证公平公正的有效手段。企业的制度要顺应企业发展，因此必须不断建立与完善，形成规章制度体系。一要围绕落实发展规划，从市场营销、质量管理，安全环保、强化风险管控等方面入手梳理制度和工作流程，将工作不完善的地方用制度予以规范，进一步提高工作效率。二要加强对各项制度和流程的宣讲，特别要加强对绩效考核体系、职工薪酬体系的宣讲，从思想上正确认识考核的目的和意义，消除迷茫和模糊认识，引导工在认同中主动做好工作。三要加大制度执行力度，对违反制度的行为要坚决予以处罚。特别要强化KPI考核，从行动上提高执行力，形成奖惩分明，优胜劣汰的内部竞争机制，切实解决干与不干、干多干少、干好干坏一个样的问题。

近期，人社部做出关于开展就业形势专题调研的工作安排，省人社厅2月22日-23日在安康开展为期2天的专项调研，走访了部分企业，访谈了人力资源服务公司和部分灵活就业人员，召开座谈会等形式，对我市就业形势做了深入细致的了解，现将调研情况报告如下： 一、基本情况本次调研通过实地走访和召开座谈会形式开展，通过在汉滨区、高新区、紫阳县、宁陕县等实地调研，走访了肥猫招才有限公司和猪八戒网络安康分公司等平台企业、九州物流园区、超美特电子、普瑞达电梯、恒宁特通信公司等电子、装备制造业企业，先后与企业经营人员、企业管理人员、职工代表、灵活就业人等进行访谈，深入了解企业节后生产经营状况、企业用工规模、员工返岗复工、工资工时、全年经营预期和招聘用工计划等情况。在紫阳县深入镇、村了解农民工就业情况、节后农民工返岗情况和本地吸纳就业情况，在村便民服务中心、镇社保站实地查看农民工转移就业数据情况和就业创业业务办理情况。通过实地走访，深入的掌握了我市就业基本情况，对预判就业总体形势起到了很好的数据支撑。 二、调研内容（一）春节后就业总体形势。通过调研的村、县、市三级数据分析看，紫阳县王家河村：全村农村劳动力有718人，节前返乡305人，节后外出务工196人，本地就近就业158人；紫阳县全县农村劳动力有 113550 人，其中2020年外出务工83256人，通过测算，节前返乡 20511 人，占比 24.64 %。为保障春节后企业正常复工复产，目前已返乡人员正通过多种途径有序外出返岗复工。节后外出返岗务工 10819人，本地就近就业5023人，出务工返岗方向主要集中在：江苏、上海、浙江等地。根据对全市122个行政村在外就业的51733人动态监测，节前返乡15730人，占比30.4%。全市在市外务工43.17万人，通过测算，有13万余人农民工节前返乡。 为保障春节后就业形势基本稳定，全市通过各种形式提供就业岗位30余万个，其中，本地就业岗位10万个。截止目前，已有9万余人通过多种途径有序返岗复工，就业形势总体稳定。 （二）企业生产经营及用工情况。从调研的企业数据分析，企业生产经营情况稳定，员工返岗复工率在90 %左右，今年经营和就业形势总体比去年好。 1.从调研的安康超美特科技股份有限公司看，公司是集产品设计、研发、生产、销售一体化电子信息企业，主要产品是音响、智能电视、小家电、电源适配器，产品出口欧美和东亚市场。2019年产值8000万元，2020年产值1.2亿元，今年预计产值2-3个亿。公司有员工489人，目前返岗450余人，返岗率在90以上，预计今年新增用工在200人左右。一线工人年薪资水平在5-8万元左右，管理人员年薪资水平根据岗位不同在12--20万元之间。 2.从调研的普瑞达电梯有限公司看，公司是集电梯销售、设计、生产与安装维修服务的国家高新技术企业，2019年产值2.56亿元，2020年产值2.2亿元，今年预计产值在2.6个亿左右。目前用工300余人，全部返岗复工，预计今年新增用工50人左右，员工年平均薪资水平在5-6万元之间。 3.从调研的陕西建工第十二建设集团有限公司看，公司是陕西建工集团旗下的核心二级单位，经营范围主要包括房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程等工程施工。集团现有在册职工478人，目前在建项目农民工用工人数1250人，人员返岗率在85%左右。2020年全年使用使用安康籍劳务工人3400人，春节期间5个项目没有放假，留工160人。 （三）农民工外出务工情况。为全力帮助有外出就业意愿的农民工加快返岗就业，全市人社部门主动与输入地建立了联动机制，根据外出务工人员分布状况和数量规模，积极对接劳务输入地，采取点对点方式包专车、包专机方式，让有意愿的外出务工人员如期返岗就业。目前，汉滨区2月19日开出首趟到江苏常州的专机，集中护送150名农民工返岗复工。安康人力资源产业园组织了11趟大巴，集中护送了573名农民工分别赴山东、重庆、江苏、广东等地返岗复工。紫阳县在2月20日组织专列运送1200名修脚师前往浙江、上海返岗就业。近期各县区各级公共就业服务机构还将通过包专车的形式陆续组织农民工集中返岗复工。返乡人员外出务工返岗方向主要集中在以广东、深圳为主的珠三角地区，以江苏、上海为主的长三角地区和以北京、天津为主的京津冀等地区。 （四）灵活就业有关情况。1.从调研的肥猫招才有限公司看，公司管理人员20名，主要以线上业务为主，每年为快递行业和物业公司解决灵活就业人员400余人。2020年疫情影响非常大，外卖的复工非常缓慢，2021年已经有一个好的开始，预计全年能帮助600余人实现灵活就业。 以我市美团外卖李峰来看，由在浙江务工转为在本市灵活就业，月收入在4000--8000元之间，这份工作即能照顾好家庭也能有一份相对稳定的收入，李峰很满意。 2.从调研的猪八戒网安康分公司来看，公司吸纳就业30余名，主要为80后、90后的青年人，学历以大专以上为主，薪资水平年收入在5-6万元。 全市各类市场主体21.05万户，据测算灵活就业人员约有60余万人，主要分布在第三产业。 三、对策和建议安康地处秦巴山区，近年来安康平均每年外出务工人员大约在60万人左右，由于脱贫攻坚任务的完成，安康在“十二五”和“十三五”期间新建了易地搬迁社区约1364个，实现搬迁人口70.83万人，形成了人口相对集中的易地搬迁社区，聚集了一定的富余劳动力。三年来，通过建立760余家新社区工厂，提供岗位约6万个解决就地就近就业2.1万余人。加之随着高速公路、铁路、航空等交通的率先发展，县域经济得到突破性发展，每年新增市场主体4.1万余个，每年新增岗位12万余个，促进了就地就近就业的发展。随之而来，安康劳动力转移就业出现了新变化：由原来单一的外出务工转为外出务工和就地就近就业并举的局面、外地用工企业和本地用工企业相互吸引劳动力就业的局面、劳动力选择就业地的范围和空间扩大。 对策一：积极开发本地就业岗位。全市人社部门要广泛征集本地企业，特别是新社区工厂（毛绒玩具企业）、工业园区和各类市场主体用工需求和招聘计划，建立企业用工岗位信息库。企业要通过各类形式发布用工需求、提高薪资待遇水平和管理水平，为就业者创造更好的就业环境和职业发展环境，稳定用工者。对策二：加强本地企业政策扶持。要保护和扶持各类市场主体发展，继续在政策方面对市场主体给与倾斜，在营商环境方面持续用力，人社部门要继续做好各类惠企政策、各类稳岗返还、各类培训等政策落实，进一步优化政策措施，使政策优惠直达市场主体。 对策三：解决企业结构性就业矛盾。我市“五上企业”在库2432家，其中工业和商贸企业有1725家。电子科技、装配制造、新型材料等企业普遍存在想招聘的岗位没有合适的人，尤其紧缺技能型人才和管理型人才，大学生不愿到企业就职，培养出来的人才留不住。小微企业和新社区工厂管理人才缺失，一方面是高校毕业生就业难、一方面是企业招工难、留人难。企业存在结构性用工需求，通过各种措施解决企业用工难、留人难问题。 【来源：安康市人力资源和社会保障局】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

《创业企业调查（三期）报告》发布——创新创业氛围浓厚 人才资金仍是难题由经济日报社中国经济趋势研究院、中国社科院数量经济与技术经济研究所共同编制的《创业企业调查（三期）报告》今日发布。本期调查对象仍以中小微企业为主，被调查企业中，资产规模低于2000万元的企业占88.0%，55.6%的企业资产规模小于300万元；96.8%的被调查企业员工人数少于100人，73.4%的不足20人；82.9%的企业销售收入低于1000万元，销售收入少于50万元的企业占30.5%。与前两期调查相比，本期调查强化了对中部和西部地区的关注，新增了对东北地区的调查。最小20岁，最大78岁， 创业主体年龄跨度大与前两期调查相比，尽管受过高等教育的中青年男性依然是创业的主体，但创业者分布出现了较为明显的多样化特征。其中，女性创业者的比例达到27.1%，为三期调查中最高。与前两期调查相比，本期调查创业者年龄结构具有跨度大、分布广的特点，年龄最大为78岁，最小为20岁，年龄跨度达到58岁。同时，虽然中青年仍是主要创业群体，但年龄分布更为分散。其中，36岁至44岁的创业者占39.6%，26岁至35岁的创业者占35.4%，两个年龄段的比重较为接近。学历方面，最高学历为本科的创业者占52.3%，在创业者中占据绝对优势，拥有硕士及以上学历的创业者占比达到18.3%，比例有所上升。创业者出生地分布广泛，一线城市占18.57%，省会城市或计划单列市占17.53%，地级城市占23.38%，县级城市占11.37%，农村占34.09%。此外，愿意与他人合作以及外向仍是创业者的主要性格特征，分别占比64.3%和51.0%。有市场机会才有创业，有工作经验才有创业方向综合三期调查，可以初步勾勒出影响创业的一些共同因素。把握市场机遇是创业最重要的因素。本轮调查中28.1%的企业将市场机会作为创业首选因素，其重要性综合评价也明显高于其他因素。拥有知识产权并非创业的关键。与前两期调查类似，虽然超过一半的企业认为知识产权是创业的重要因素，但64.5%的企业创始人和合伙人并不是知识产权的发明人或作者，61.9%的企业创始人和合伙人并不是知识产权的所有人。相关领域的工作经验对于创业具有重要作用。本期调查中84.8%的企业至少有一位合伙人有相关行业的工作经历。构建团队是创业的重要条件。在三次调查中，创业企业平均合伙人均超过3人，绝大多数企业在创业初期即组建了团队。本次调研还针对企业经营满意度进行了调查，超过35%的企业对经营状况比较满意，53%的企业认为经营状况一般，对经营状况不太满意的企业占比为11%。2018年，57.1%的创业企业销售收入实现增长，占比相较2017年略有提高，29.7%的企业销售收入增幅超过30%，21.5%的企业销售收入增幅超过50%，销售收入增幅达到或超过一倍的企业比例达到9.3%。2018年创业企业员工人数增长速度较2017年有所放缓，但仍有近六成创业企业员工人数有所增加，占比达到58.5%，17.9%的企业员工人数增长超过50%。2018年，创业企业员工收入明显增长，超过九成的企业员工月平均工资超过1万元，占比达到91.2%，比2017年大幅提高。从城市来看，东北和中西部城市收入水平偏低。长春创业企业月平均工资超过万元的比重仅为61.2%，为所有调查城市中最低。郑州和西安月平均工资超过万元的企业比重也均低于90%，分别为82.2%和86.9%，明显低于东部地区。不过，需要注意的是，在规模扩张的同时，创业企业赢利能力还有待提高。2018年60.5%的创业企业利润为零增长或负增长，从行业来看，现代农业、生物医药、新材料、信息技术、文化创意领域利润增长停滞或下降的比重均超过六成。七成调查对象研发投入无增长，高级人才仍欠缺创新和创业密切相关，实现创新带动创业、创业促进创新的良性循环是“双创”的基本要求，但目前创业企业整体创新水平相对较低。在本期调查中，85.5%的企业没有发明专利，82.4%的企业不拥有非专利技术，88.3%的企业未参与行业、国家或国际标准的制定，94.8%的企业不曾拥有国家或省部级奖项。科技成果转化效果较弱，85.5%的企业未产生企业技术交易费用。相比较而言，新产品或新业务收入情况较好，2018年，25.3%的企业新产品或新业务销售收入超过50万元，但仍有56.8%的企业没有新产品或新业务销售收入，比重略高于2017年。与前两期调查一致，资金和人才是制约企业创新的最主要因素。本期调查中分别有56.3%和48.7%的企业，将资金和人才列为主要制约因素。调查显示，企业创新资金投入明显不足。2018年，89.5%的企业研发经费增速低于30%，而研发经费零增长或负增长的企业比重高达71.6%，与前两期调查相比，企业研发经费投入增速明显下降。就具体研发费用类型而言，2018年，85.5%的企业技术引进费用不足10万元，科技合作费用低于10万元的企业比重更是高达89.6%，自主研发投入好于技术引进和对外合作，但仍有超过一半的企业自主研发投入低于10万元，比重为57.0%。在人力资源方面，创业企业高级技术人员相对欠缺。创业企业研发人员占比整体较高，本期调查中，60.3%的企业研发人员占比超过10%，其中27.7%的企业研发人员占比超过50%，明显高于前两期调查。然而，仍有34.1%的企业研发人员占比不足1%。创业企业人员的学历结构和职称结构出现较大差异，本期调查中，74.9%的企业拥有本科及以上学历员工的比例超过30%，其中21.6%的企业80%以上的员工拥有本科及以上学历，但在被调查企业中，仅有18.3%的企业员工拥有高级职称比例超过10%，超过50%的比重只有3.0%。学历结构和职称结构的差异一方面与创业企业员工年龄结构和实际工作经验有关，另一方面也在一定程度上反映了民营企业在职称评定和高级人才引进中面临的困境，完善职称考评和人才流动机制仍是我国创新制度改革的重要内容。六成调查对象满意，创新创业环境持续改善近年来，我国出台了一系列政策推动创新创业发展。2017年7月，国务院印发《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》对加快科技成果转化、拓展企业融资渠道、促进实体经济转型升级、完善人才流动激励机制、创新政府管理方式等方面进行了部署。2018年9月，国务院印发《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》提出着力促进创新创业环境升级、加快推动创新创业发展动力升级、持续推进创业带动就业能力升级、深入推动科技创新支撑能力升级、大力促进创新创业平台服务升级、进一步完善创新创业金融服务、加快构筑创新创业发展高地、切实打通政策落实“最后一公里”等措施。本期调查中，62.1%的企业对我国创新环境表示满意，63.6%的企业对我国创业环境表示满意，比前两期调查明显提高。在创业制约因素调查中，主要制约因素的影响整体下降，特别是资金和技术的制约作用明显减弱。对于创业基础设施满意度，在9分满分情况下，63.0%的企业打分超过6分，打分超过8分的企业比重达到26.3%。调查显示，59.2%的企业对地方出台的“双创”配套政策有所了解。在整体环境有所改善的同时，调查数据显示，我国创新创业环境依然有较大改善空间。在被调查企业中，66.0%的企业认为没有享受到创业税收优惠，这可能与企业对税收优惠的认识有关，但在享受税收优惠的企业中，认为税收优惠政策力度大或较大的比重高达68.9%。高达84.7%的企业没有享受到科技资源共享服务，而与税收优惠类似，在享受相关服务的企业中，64.1%的企业认为科技资源共享效果“非常显著”或“比较显著”。此外，知识产权保护环境还需要完善，49.9%的被调查企业认为产品存在被复制的可能，45.1%的被调查企业对产权保护表示忧虑。2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对正常的生产生活秩序造成较大冲击，但我国经济长期向好的发展趋势没有改变。《国务院办公厅关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用进一步促改革稳就业强动能的实施意见》提出，进一步提升双创示范基地对促改革、稳就业、强动能的带动作用，促进双创更加蓬勃发展，更大程度激发市场活力和社会创造力。2021年是我国实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。客观把握创新型创业企业规律，对于我国推动创新创业高质量发展具有重要意义。(作者:创新型创业企业研究课题组)

目录导读回顾我国流程管理 20 年左右的发展历程，很多大型企业对于流程管理侧重的多为技术应用。20 年前火热的、基于 Lotus 的大型 OA 系统解决了办公流程自动化的问题，10 年前一些电信运营商、金融机构、制造分销等大型集团公司，由于创新和应对市场变化需要快速支撑企业业务的压力和需求，提出了“小核心，大外围”，以及“Surround ERP”等概念，并开始大规模应用 BPM 和 SOA 技术。在技术层面，通过 SOA 技术基本解决了企业大量原有 IT 系统之间的互连互通问题，实现了系统接口服务化，并形成可共享复用的企业服务资产库，供 BPM编排使用；在业务层面，通过 BPM 技术实现了基础操作层面的业务流程自动化，降低了开发成本和开发周期，提升了最终用户体验。但这种扁平化的流程建设思路仍不清晰，并没有开展详细的流程梳理，未建立分类分级的流程框架，没有自上而下的导入流程。这些直接从基础操作层面的流程开发，导致了流程之间相互孤立，业务不连贯，无法共享，无法融合公司的制度体系管理，业务人员与 IT 人员无法协同工作，无法进行全局的流程绩效分析等诸多问题。近几年来，随着新基建下企业数字化建设加快，一直平稳发展的 BPM 需求出现快速增长趋势。一方面，大型的 500 强公司更加关注企业级业务流程架构体系以及流程绩效分析的建设，另一方面，BPM 作为企业数字化转型中独一无二的重要业务支撑，可以连接上下游产业链和企业内部价值链，支撑企业战略的全面执行，实现企业的业务创新。同时，新基建和企业数字化转型也对于 BPM提出了更高的要求，即 iBPM（Intelligent Business Process Management），在 BPM 的基础上增强了复杂事件处理（CEP）、智能机器人(RPA)、云服务、OCR、 移动化、社交化、物联网集成、业务活动监控（BAM)等功能。由于大部分中小企业关注的仅仅是 BPM 环节中的流程自动化问题，而本文更侧重 iBPM 完整生命周期在市场中的应用研究，所以本文的研究主体为年收入超过 100 亿的大型集团公司。注意啦：本报告共有14106字，因篇幅有限，这里就不展示完整内容啦~想要完整报告的读者请在本文下方留言：iBPM+您的邮箱地址，我们会将完整的报告发送至您的邮箱哦（请放心，我们不会把含有邮箱地址的留言外放出来）