企业调查研究报告

《创业企业调查（三期）报告》发布——创新创业氛围浓厚 人才资金仍是难题由经济日报社中国经济趋势研究院、中国社科院数量经济与技术经济研究所共同编制的《创业企业调查（三期）报告》今日发布。本期调查对象仍以中小微企业为主，被调查企业中，资产规模低于2000万元的企业占88.0%，55.6%的企业资产规模小于300万元；96.8%的被调查企业员工人数少于100人，73.4%的不足20人；82.9%的企业销售收入低于1000万元，销售收入少于50万元的企业占30.5%。与前两期调查相比，本期调查强化了对中部和西部地区的关注，新增了对东北地区的调查。最小20岁，最大78岁， 创业主体年龄跨度大与前两期调查相比，尽管受过高等教育的中青年男性依然是创业的主体，但创业者分布出现了较为明显的多样化特征。其中，女性创业者的比例达到27.1%，为三期调查中最高。与前两期调查相比，本期调查创业者年龄结构具有跨度大、分布广的特点，年龄最大为78岁，最小为20岁，年龄跨度达到58岁。同时，虽然中青年仍是主要创业群体，但年龄分布更为分散。其中，36岁至44岁的创业者占39.6%，26岁至35岁的创业者占35.4%，两个年龄段的比重较为接近。学历方面，最高学历为本科的创业者占52.3%，在创业者中占据绝对优势，拥有硕士及以上学历的创业者占比达到18.3%，比例有所上升。创业者出生地分布广泛，一线城市占18.57%，省会城市或计划单列市占17.53%，地级城市占23.38%，县级城市占11.37%，农村占34.09%。此外，愿意与他人合作以及外向仍是创业者的主要性格特征，分别占比64.3%和51.0%。有市场机会才有创业，有工作经验才有创业方向综合三期调查，可以初步勾勒出影响创业的一些共同因素。把握市场机遇是创业最重要的因素。本轮调查中28.1%的企业将市场机会作为创业首选因素，其重要性综合评价也明显高于其他因素。拥有知识产权并非创业的关键。与前两期调查类似，虽然超过一半的企业认为知识产权是创业的重要因素，但64.5%的企业创始人和合伙人并不是知识产权的发明人或作者，61.9%的企业创始人和合伙人并不是知识产权的所有人。相关领域的工作经验对于创业具有重要作用。本期调查中84.8%的企业至少有一位合伙人有相关行业的工作经历。构建团队是创业的重要条件。在三次调查中，创业企业平均合伙人均超过3人，绝大多数企业在创业初期即组建了团队。本次调研还针对企业经营满意度进行了调查，超过35%的企业对经营状况比较满意，53%的企业认为经营状况一般，对经营状况不太满意的企业占比为11%。2018年，57.1%的创业企业销售收入实现增长，占比相较2017年略有提高，29.7%的企业销售收入增幅超过30%，21.5%的企业销售收入增幅超过50%，销售收入增幅达到或超过一倍的企业比例达到9.3%。2018年创业企业员工人数增长速度较2017年有所放缓，但仍有近六成创业企业员工人数有所增加，占比达到58.5%，17.9%的企业员工人数增长超过50%。2018年，创业企业员工收入明显增长，超过九成的企业员工月平均工资超过1万元，占比达到91.2%，比2017年大幅提高。从城市来看，东北和中西部城市收入水平偏低。长春创业企业月平均工资超过万元的比重仅为61.2%，为所有调查城市中最低。郑州和西安月平均工资超过万元的企业比重也均低于90%，分别为82.2%和86.9%，明显低于东部地区。不过，需要注意的是，在规模扩张的同时，创业企业赢利能力还有待提高。2018年60.5%的创业企业利润为零增长或负增长，从行业来看，现代农业、生物医药、新材料、信息技术、文化创意领域利润增长停滞或下降的比重均超过六成。七成调查对象研发投入无增长，高级人才仍欠缺创新和创业密切相关，实现创新带动创业、创业促进创新的良性循环是“双创”的基本要求，但目前创业企业整体创新水平相对较低。在本期调查中，85.5%的企业没有发明专利，82.4%的企业不拥有非专利技术，88.3%的企业未参与行业、国家或国际标准的制定，94.8%的企业不曾拥有国家或省部级奖项。科技成果转化效果较弱，85.5%的企业未产生企业技术交易费用。相比较而言，新产品或新业务收入情况较好，2018年，25.3%的企业新产品或新业务销售收入超过50万元，但仍有56.8%的企业没有新产品或新业务销售收入，比重略高于2017年。与前两期调查一致，资金和人才是制约企业创新的最主要因素。本期调查中分别有56.3%和48.7%的企业，将资金和人才列为主要制约因素。调查显示，企业创新资金投入明显不足。2018年，89.5%的企业研发经费增速低于30%，而研发经费零增长或负增长的企业比重高达71.6%，与前两期调查相比，企业研发经费投入增速明显下降。就具体研发费用类型而言，2018年，85.5%的企业技术引进费用不足10万元，科技合作费用低于10万元的企业比重更是高达89.6%，自主研发投入好于技术引进和对外合作，但仍有超过一半的企业自主研发投入低于10万元，比重为57.0%。在人力资源方面，创业企业高级技术人员相对欠缺。创业企业研发人员占比整体较高，本期调查中，60.3%的企业研发人员占比超过10%，其中27.7%的企业研发人员占比超过50%，明显高于前两期调查。然而，仍有34.1%的企业研发人员占比不足1%。创业企业人员的学历结构和职称结构出现较大差异，本期调查中，74.9%的企业拥有本科及以上学历员工的比例超过30%，其中21.6%的企业80%以上的员工拥有本科及以上学历，但在被调查企业中，仅有18.3%的企业员工拥有高级职称比例超过10%，超过50%的比重只有3.0%。学历结构和职称结构的差异一方面与创业企业员工年龄结构和实际工作经验有关，另一方面也在一定程度上反映了民营企业在职称评定和高级人才引进中面临的困境，完善职称考评和人才流动机制仍是我国创新制度改革的重要内容。六成调查对象满意，创新创业环境持续改善近年来，我国出台了一系列政策推动创新创业发展。2017年7月，国务院印发《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》对加快科技成果转化、拓展企业融资渠道、促进实体经济转型升级、完善人才流动激励机制、创新政府管理方式等方面进行了部署。2018年9月，国务院印发《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》提出着力促进创新创业环境升级、加快推动创新创业发展动力升级、持续推进创业带动就业能力升级、深入推动科技创新支撑能力升级、大力促进创新创业平台服务升级、进一步完善创新创业金融服务、加快构筑创新创业发展高地、切实打通政策落实“最后一公里”等措施。本期调查中，62.1%的企业对我国创新环境表示满意，63.6%的企业对我国创业环境表示满意，比前两期调查明显提高。在创业制约因素调查中，主要制约因素的影响整体下降，特别是资金和技术的制约作用明显减弱。对于创业基础设施满意度，在9分满分情况下，63.0%的企业打分超过6分，打分超过8分的企业比重达到26.3%。调查显示，59.2%的企业对地方出台的“双创”配套政策有所了解。在整体环境有所改善的同时，调查数据显示，我国创新创业环境依然有较大改善空间。在被调查企业中，66.0%的企业认为没有享受到创业税收优惠，这可能与企业对税收优惠的认识有关，但在享受税收优惠的企业中，认为税收优惠政策力度大或较大的比重高达68.9%。高达84.7%的企业没有享受到科技资源共享服务，而与税收优惠类似，在享受相关服务的企业中，64.1%的企业认为科技资源共享效果“非常显著”或“比较显著”。此外，知识产权保护环境还需要完善，49.9%的被调查企业认为产品存在被复制的可能，45.1%的被调查企业对产权保护表示忧虑。2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对正常的生产生活秩序造成较大冲击，但我国经济长期向好的发展趋势没有改变。《国务院办公厅关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用进一步促改革稳就业强动能的实施意见》提出，进一步提升双创示范基地对促改革、稳就业、强动能的带动作用，促进双创更加蓬勃发展，更大程度激发市场活力和社会创造力。2021年是我国实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。客观把握创新型创业企业规律，对于我国推动创新创业高质量发展具有重要意义。(作者:创新型创业企业研究课题组)

由经济日报社中国经济趋势研究院、中国社科院数量经济与技术经济研究所共同编制的《创业企业调查（三期）报告》今日发布。本期调查对象仍以中小微企业为主，被调查企业中，资产规模低于2000万元的企业占88.0％，55.6％的企业资产规模小于300万元；96.8％的被调查企业员工人数少于100人，73.4％的不足20人；82.9％的企业销售收入低于1000万元，销售收入少于50万元的企业占30.5％。与前两期调查相比，本期调查强化了对中部和西部地区的关注，新增了对东北地区的调查。最小20岁，最大78岁，创业主体年龄跨度大与前两期调查相比，尽管受过高等教育的中青年男性依然是创业的主体，但创业者分布出现了较为明显的多样化特征。其中，女性创业者的比例达到27.1％，为三期调查中最高。与前两期调查相比，本期调查创业者年龄结构具有跨度大、分布广的特点，年龄最大为78岁，最小为20岁，年龄跨度达到58岁。同时，虽然中青年仍是主要创业群体，但年龄分布更为分散。其中，36岁至44岁的创业者占39.6％，26岁至35岁的创业者占35.4％，两个年龄段的比重较为接近。学历方面，最高学历为本科的创业者占52.3％，在创业者中占据绝对优势，拥有硕士及以上学历的创业者占比达到18.3％，比例有所上升。创业者出生地分布广泛，一线城市占18.57％，省会城市或计划单列市占17.53％，地级城市占23.38％，县级城市占11.37％，农村占34.09％。此外，愿意与他人合作以及外向仍是创业者的主要性格特征，分别占比64.3％和51.0％。有市场机会才有创业，有工作经验才有创业方向综合三期调查，可以初步勾勒出影响创业的一些共同因素。把握市场机遇是创业最重要的因素。本轮调查中28.1％的企业将市场机会作为创业首选因素，其重要性综合评价也明显高于其他因素。拥有知识产权并非创业的关键。与前两期调查类似，虽然超过一半的企业认为知识产权是创业的重要因素，但64.5％的企业创始人和合伙人并不是知识产权的发明人或作者，61.9％的企业创始人和合伙人并不是知识产权的所有人。相关领域的工作经验对于创业具有重要作用。本期调查中84.8％的企业至少有一位合伙人有相关行业的工作经历。构建团队是创业的重要条件。在三次调查中，创业企业平均合伙人均超过3人，绝大多数企业在创业初期即组建了团队。本次调研还针对企业经营满意度进行了调查，超过35％的企业对经营状况比较满意，53％的企业认为经营状况一般，对经营状况不太满意的企业占比为11％。2018年，57.1％的创业企业销售收入实现增长，占比相较2017年略有提高，29.7％的企业销售收入增幅超过30％，21.5％的企业销售收入增幅超过50％，销售收入增幅达到或超过一倍的企业比例达到9.3％。2018年创业企业员工人数增长速度较2017年有所放缓，但仍有近六成创业企业员工人数有所增加，占比达到58.5％，17.9％的企业员工人数增长超过50％。2018年，创业企业员工收入明显增长，超过九成的企业员工月平均工资超过1万元，占比达到91.2％，比2017年大幅提高。从城市来看，东北和中西部城市收入水平偏低。长春创业企业月平均工资超过万元的比重仅为61.2％，为所有调查城市中最低。郑州和西安月平均工资超过万元的企业比重也均低于90％，分别为82.2％和86.9％，明显低于东部地区。不过，需要注意的是，在规模扩张的同时，创业企业赢利能力还有待提高。2018年60.5％的创业企业利润为零增长或负增长，从行业来看，现代农业、生物医药、新材料、信息技术、文化创意领域利润增长停滞或下降的比重均超过六成。七成调查对象研发投入无增长，高级人才仍欠缺创新和创业密切相关，实现创新带动创业、创业促进创新的良性循环是“双创”的基本要求，但目前创业企业整体创新水平相对较低。在本期调查中，85.5％的企业没有发明专利，82.4％的企业不拥有非专利技术，88.3％的企业未参与行业、国家或国际标准的制定，94.8％的企业不曾拥有国家或省部级奖项。科技成果转化效果较弱，85.5％的企业未产生企业技术交易费用。相比较而言，新产品或新业务收入情况较好，2018年，25.3％的企业新产品或新业务销售收入超过50万元，但仍有56.8％的企业没有新产品或新业务销售收入，比重略高于2017年。与前两期调查一致，资金和人才是制约企业创新的最主要因素。本期调查中分别有56.3％和48.7％的企业，将资金和人才列为主要制约因素。调查显示，企业创新资金投入明显不足。2018年，89.5％的企业研发经费增速低于30％，而研发经费零增长或负增长的企业比重高达71.6％，与前两期调查相比，企业研发经费投入增速明显下降。就具体研发费用类型而言，2018年，85.5％的企业技术引进费用不足10万元，科技合作费用低于10万元的企业比重更是高达89.6％，自主研发投入好于技术引进和对外合作，但仍有超过一半的企业自主研发投入低于10万元，比重为57.0％。在人力资源方面，创业企业高级技术人员相对欠缺。创业企业研发人员占比整体较高，本期调查中，60.3％的企业研发人员占比超过10％，其中27.7％的企业研发人员占比超过50％，明显高于前两期调查。然而，仍有34.1％的企业研发人员占比不足1％。创业企业人员的学历结构和职称结构出现较大差异，本期调查中，74.9％的企业拥有本科及以上学历员工的比例超过30％，其中21.6％的企业80％以上的员工拥有本科及以上学历，但在被调查企业中，仅有18.3％的企业员工拥有高级职称比例超过10％，超过50％的比重只有3.0％。学历结构和职称结构的差异一方面与创业企业员工年龄结构和实际工作经验有关，另一方面也在一定程度上反映了民营企业在职称评定和高级人才引进中面临的困境，完善职称考评和人才流动机制仍是我国创新制度改革的重要内容。六成调查对象满意，创新创业环境持续改善近年来，我国出台了一系列政策推动创新创业发展。2017年7月，国务院印发《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》对加快科技成果转化、拓展企业融资渠道、促进实体经济转型升级、完善人才流动激励机制、创新政府管理方式等方面进行了部署。2018年9月，国务院印发《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》提出着力促进创新创业环境升级、加快推动创新创业发展动力升级、持续推进创业带动就业能力升级、深入推动科技创新支撑能力升级、大力促进创新创业平台服务升级、进一步完善创新创业金融服务、加快构筑创新创业发展高地、切实打通政策落实“最后一公里”等措施。本期调查中，62.1％的企业对我国创新环境表示满意，63.6％的企业对我国创业环境表示满意，比前两期调查明显提高。在创业制约因素调查中，主要制约因素的影响整体下降，特别是资金和技术的制约作用明显减弱。对于创业基础设施满意度，在9分满分情况下，63.0％的企业打分超过6分，打分超过8分的企业比重达到26.3％。调查显示，59.2％的企业对地方出台的“双创”配套政策有所了解。在整体环境有所改善的同时，调查数据显示，我国创新创业环境依然有较大改善空间。在被调查企业中，66.0％的企业认为没有享受到创业税收优惠，这可能与企业对税收优惠的认识有关，但在享受税收优惠的企业中，认为税收优惠政策力度大或较大的比重高达68.9％。高达84.7％的企业没有享受到科技资源共享服务，而与税收优惠类似，在享受相关服务的企业中，64.1％的企业认为科技资源共享效果“非常显著”或“比较显著”。此外，知识产权保护环境还需要完善，49.9％的被调查企业认为产品存在被复制的可能，45.1％的被调查企业对产权保护表示忧虑。2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对正常的生产生活秩序造成较大冲击，但我国经济长期向好的发展趋势没有改变。《国务院办公厅关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用进一步促改革稳就业强动能的实施意见》提出，进一步提升双创示范基地对促改革、稳就业、强动能的带动作用，促进双创更加蓬勃发展，更大程度激发市场活力和社会创造力。2021年是我国实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。客观把握创新型创业企业规律，对于我国推动创新创业高质量发展具有重要意义。

一、和谐企业建设的基本情况企业和谐稳定是企业实现持续健康发展的重要基础，也是企业全面深化改革的根本前提。在企业主动适应新形势、新任务、新要求的同时，从解决影响和制约企业和谐稳定的问题入手，在继承和弘扬优良传统文化的基础上，结合企业发展实际，坚持问题导向，强化责任担当，狠抓整改落实，在解决实际问题、强化思想引导、凝聚工作合力等方面做了大量富有成效的工作，为企业持续攻坚克难、实现健康发展提供重要支撑和保障。（一）思想政治工作彰显优势。创新思想政治工作的方式方法，深入发掘提炼本单位思想政治工作的创新亮点和经验成果。各级政研会紧跟形势发展变化，密切把握思想政治工作的创新点、突破点，积极探索实践，创出了很多新做法、新经验，积聚了思想政治工作的新优势。同时结合工作实际，组织各单位政研会进行专题研究，推动思想政治工作研究课题化、项目化。坚持把思想政治工作贯穿到生产经营各项工作中，最大限度化解矛盾、减少分歧、增加合力，营造了干事创业的良好氛围。（二）职工多元化利益诉求得到有效满足。坚持解决思想问题与解决实际问题相结合，切实把有效满足职工多元化利益诉求作为和谐企业建设的重要内容，融入到生产经营及改革发展的全过程。建立职工思想动态预警机制、网络思想政治工作机制、网络舆情分析研判制度、重大突发公共事件思想政治工作预案等，形成了每月职工思想动态分析制度，有针对性地解决职工关注的热点难点问题；重视和加强职工心理疏导，努力塑造和谐心灵，促进职工身心健康。（三）职工思想动态预警管控工作扎实有效。对于职工关心的问题采取大范围、多频次、宽领域地加强与职工群众的谈心和交流，认真听取职工群众的建议和呼声，听民意，体民情，解民困；高度重视网络和舆论生态，做好一人一事具体的思想工作。企业要从思想教育引导、心理疏导减压、管理制度完善、人性化管理等方面改善和加强企业管理工作，为企业平稳较快发展保驾护航。二、当前影响企业和谐发展的主要因素一是关于企业发展前景问题。从现在情况看，实现既定的任务目标，不仅需要我们坚定信心、全力做好内部工作，还要有政策与资金支持。广大干部职工担心，如果未来几年没有相当规模的资金投入，我们的主体生产工艺在省内将毫无优势可言，产品结构也将失去市场优势地位，率先突破、做大做强钢结构建筑产业，聚力冲刺行业第一梯队就将成为一句空话。二是关于职工工资收入问题。总体上说，当前职工队伍比较稳定，绝大多数能够正确对待改革、正确对待利益的再分配，对待工作兢兢业业、埋头苦干，以实际行动关心企业发展。但在期盼改革带来生机、活力的同时，职工担心利益受损、技术知识不适应。企业与职工应当是共赢的关系，职工通过自己的努力工作为企业做贡献，同时企业为职工搭建实现人生价值的舞台，职工个人的前途与企业的发展是息息相关的，所以职工对企业未来的发展趋势极为关注。三、几点建议（一）充分发挥政治工作优势，积极稳妥地推进各项改革调整措施。一要抓好顶层设计，形成智慧合力。必须要把顶层设计的理念始终牢牢地贯穿于每一项改革方案之中，最大限度保全职工切身利益，才能得到更广泛的支持与拥护，改革的正面效应才能发挥到最大。二要坚持不懈抓好形势任务教育。充分利用各类新闻载体和宣传媒介，教育引导干部职工理解改革、支持改革、推动改革，进一步统一思想、提高认识、转变观念，形成推动企业改革发展的强大合力。三要领导带头，抓落实。要把抓落实当成一种政治责任、一种思想境界、一种精神追求、一种道德担当、一种工作习惯，崇尚抓落实，勇于抓落实，善于抓落实。（二）继承和弘扬企业优秀传统文化，不断培育企业文化的软实力。实践证明，即使在行业处于冰冻期、企业经营异常艰难、职工收入普遍下降的情况下，广大职工仍能理解和支持企业，很大程度上减少了不和谐因素，为企业全力应对困难形势创造了条件。不断总结提炼新时期精神特质，与时俱进地注入新的文化内涵，提高企业文化的生命力、影响力，团结和凝聚广大干部职工，心往一处想，劲往一处使，开创新的发展局面。（三）进一步重视和加强党群人才队伍建设。党群工作是企业管理的重要组成部分，党群人才也是企业专业人才。经过前期持续的改革调整，目前公司党群系统人员结构发生了很大变化，不仅出现了一定程度的人才流失，而且有相当一部分在岗人员业务不熟，工作浮在表面、流于形式。建议公司进一步重视和加强党群人才队伍建设，有计划有步骤地实施党务政工人才培养工程，打造一支让领导放心、让职工满意、业务精湛、作风优良的党群人才队伍。

来源：财富动力网作者：董才　　数据显示，两市上周共有132家上市公司披露调研报告。尽管年报披露尚未结束，但机构已经将调研的重点投向了上市公司今年一季度的实际经营情况。另外，从被调研企业的行业分布来看，被调研公司集中在计算机、化工、电子等行业。这些也是今年以来机构重点关注的行业。　　按行业分类看，被调研公司中，计算机行业被调研的公司数量位列首位，有15家公司被调研，化工、电子两大行业被调研的数量紧随其后，均有14家；另外医药生物、有色金属、机械设备等行业被调研的企业数量也较多。个股方面，迈瑞医疗上周累计接待机构达726家，位居首位；广联达接待305家调研机构，排名第二，利亚德接待304家机构，排名第三位。　　从具体调研机构来看，私募淡水泉调研了金博股份、道通科技、利亚德等，高毅资产调研了道通科技、光威复材、广联达，和聚投资调研了广联达，景林资产调研了晨鸣纸业，星石投资调研了周大生，展博投资调研了金博股份、帝欧家居。　　公募基金方面，博时基金调研了金风科技、道通科技、大悦城等，华夏基金调研了广联达、亿帆医药、金风科技等，嘉实基金调研了亿帆医药、帝欧家居、中广核技等，南方基金调研了无锡银行、道通科技、鲁泰A等，易方达调研了阿拉丁、广联达、恒玄科技等，招商基金调研了周大生、科达利、康龙化成等。　　海外机构方面，贝莱德调研了广联达、金风科技，富达基金调研了侨银股份、广联达，高瓴资本调研了广联达，高盛调研了大悦城，红杉资本调研了广联达、风华高科、恒玄科技，美国银行调研了周大生，先锋基金调研了海泰新光，新加坡政府投资公司调研了深科技。

中环股份：今年硅片出货目标50GW, 占据210硅片95%出货量， 半导体业务目标全球第—！半导体硅片产能：现在8寸50万片， 12寸7万片； 2021年底8寸85万片， 12寸17万片； 2022 年 8寸100万片， 12寸35万片。此阶段公司半导体业务的第一目标为市占率， 所以目前对长期合作伙伴不涨价， —些临时单有涨价情况。2. 东阿阿胶：数字化转型带来生产效率提高50%, 开始拓展美妆品类。2020年迅速转型， 不仅是营销端的数字化转型， 倒逼生产采购的转型， 转型是从消费者端开始转型， 倒逼整个产业链条转型。去年和山东省工信部合作， 包括人工智能等数字化技术， 包括自动化， 生产效率效益提高50%, 实现产供—体化。新产品拓新， 包括阿胶类， 燕窝类等， 来满足年轻消费者的需求， 这样的产品有几十款， 甚至包括美妆方面， 比如护手霜之类的。3. 中联重科: 农机业务将实现大幅突破， 二季度将是行业最高峰。公司主要产品有抛秧机、 甘庶机、 打捆机均获得第—位 ， 小麦机、 烘干机保持市场第二位。 同时公司大马力拖拉机首次进入了行业前四位。2021 年公司海外业务策略主要有两个方面： 一是人员本地化， 建立地面部队， 依托本地化，做国际化。 二是以航空港模式， 建立新的海外发展模式。 在重点国家做全海外基地布局， 白俄罗斯、 意大利CIFA等从单—产品向全产品线拓展；持续建设印度基地布局新兴市场。4. 汉威科技：柔性压力传感器大批量出货， 供应小米、 雅迪等大客户。子公司能斯达的柔性压力传感器已经批量出货， 已经在小米 9 号平衡车、 TWS 耳机、 雅迪电动车方向盘握力器、 足力健等产品中应用。产能方面， 新建的年产1000万片的生产线已经投产。更多详情，请您关注我后续报道。

调研初衷：焦炭第8轮提降的落地，可能已到达本轮降价的一个谷底，另外山西作为中国焦煤、焦炭资源的主要产区，2020 年煤焦期现市场行情起伏多变，2021年更是变幻莫测，尤其清明节前后这场焦钢博弈，钢厂的第9轮提降以及焦企的第1轮提涨，大家各抒己见，山西后续的政策如何变动？最近蒙古突发疫情，焦煤进口骤降，山西“倒查”风声四起，炼焦煤大省供给是否面临同质问题？期货强势拉涨，双焦现货拐点何时出现？在此背景下，Mysteel煤焦团队于3月31日开始，组织了一场山西煤焦企业调研活动，深入了解煤焦企业当前生产节奏、库存订单及运输情况、当前盈利水平、后市预判以及对焦企产能淘汰、置换进展等相关情况开展了实地探访和调研。1.需求分析：下游需求情况，Mysteel调研247家钢厂高炉开工率77.47%，环比上周下降2.08%，同比去年下降6.25%；高炉炼铁产能利用率86.92%，环比下降1.38%，同比增加2.46%；日均铁水产量231.37万吨，环比下降3.68万吨，同比增加6.54万吨。近期高炉限产趋严，唐山发布《钢铁行业企业限产减排措施的通知》草案，文件要求3月20日至6月30日，唐山日均减少焦炭约4.6万吨；7月1日至12月31日，日均减少焦炭量约4.01万吨。Mysteel煤焦团队认为，在碳达峰、碳中和的背景下，环保限产将成为常态。如果钢厂严格执行限产政策，焦炭的消耗无疑会大幅减少。2.供给分析：2021年焦炭去产能将会告一段落，焦炭供给将有一定幅度的改善空间，目前焦炭产能呈现扩张态势，根据Mysteel调研统计2021年全年淘汰2775万吨，新增6548.5万吨，净新增3773.5万吨。而2020年全国已淘汰焦化产能6154.6万吨，新增3637.5万吨，净淘汰2517.1万吨。产能扩张直接推动了焦炭产量的增加，从统计局公布焦炭数据，1-2月焦炭累计产量为7911万吨，同比去年增加10.3%，较2019年增7%。从全样本独立焦化日均产量数据来看，当前焦炭产量以高于去年同期水平，焦炭供应处于相对偏宽松状态，焦企自身在受到高利润驱动下，焦炉开工持续在高位，销售积极，但库存累积。3.一季度回顾：一季度，焦炭现货供应增加，焦炭产量1-2月同比增加10%以上，需求端，年初工信部为落实碳达峰碳中和政策，要求钢铁年度产量负增长，环保部限产政策严格落实，特别是河北唐山地区，焦炭需求被大幅压缩。焦炭库存大幅回升，现货连续8轮提降落地，市场悲观情绪严重。港口准一价格从年初的2950上方高位回落，目前报价为2100，降幅超过850，贸易商囤货意愿较低。4.二季度展望：焦企开工率虽然短期回落，但仍处于较高水平，预计二季度焦炭产量维持高增速的概率较大。需求方面，环保限产或成为常态，二季度的钢产量被压缩的概率较大，焦炭需求前景不佳。库存方面，焦炭行业库存一季度已经拐头向上，二季度供需宽松，库存继续向上概率较大。二季度，整体看焦炭基本面向好发展，但唐山钢厂限产依旧，焦炭刚需持续被抑制，短期难以实质性扭转局面，后期仍需关注产地环保限产执行力度以及需求持续性。以下是本次调研调研企业部分纪要：焦化厂A：企业情况：长协定价主要参考日钢、合钢、mysteel；出口量占比不大，但随着国外高炉复产，出口需求逐步增加；主焦无进口，因为自身身处产地，且距离港口较远；焦炭无余量给贸易商，计划全产全销。企业观点：对焦煤看法偏乐观。供应端，产地煤源产量区域性受限，左权再发生安全事故、山西对超越界开采的检查叠加进口蒙煤通关减量，优质煤种供应紧张；需求端，焦企去库，加之新增焦化产能较多，原料煤采购力度加大，支撑二季度煤价或将继续探涨。对焦炭看法，认为会反弹2-3轮。焦炭价格经过前期大幅回落，焦企出现一定抵触情绪，现阶段钢焦博弈为主，部分焦企库存开始不同程度消化，同时考虑价格基本筑底，下游部分低库存钢厂有加大锁单量的情况，目前看市场供需稍有好转，焦炭短期内稳中偏强，预计能上涨2-3轮。焦化厂B：企业情况：认为新旧产能接替是大概率事件，需要煤气去烘新炉。目前太原淘汰的产能多，新投的少，但太原的淘汰新增的进程是最快的。企业观点：认为4月焦炭情况不乐观。因为3月唐山环保限产，焦钢厂库存高位。唐山高炉目前恢复60%左右，首先应当消库存，其次是新产能再投产。目前焦炭情况供大于求，若想稳定，需钢厂复产或焦化限产。焦炭在九轮十轮时会有博弈。焦煤：在4月暂无大幅上涨的可能，预计6月随着设备的大幅投产，对焦煤需求量会大幅增加。焦化厂C：企业情况：听说产能置换还有补偿，但是不确定。完全置换之后山西产能还会微增，所以现在的问题还是供需错配；企业观点：认为4月焦炭价格稳或反弹，六月看法悲观。因为焦化产能陆续增加，加之政府有可能效仿唐山。目前焦炭情况供大于求，若想稳定，需钢厂复产或焦化限产。煤矿D：企业情况：煤矿核定产能660万吨/年，洗煤厂500万吨/年，主要产1/3主焦煤。目前厂内精煤库存几乎没有，都是产完即销。企业观点：焦炭整体来看，短期市场需求好转，持续性有待考验，钢厂库存普遍高位，不应盲目乐观，焦企要珍惜短期的供需错配行情。焦企炼焦煤库存也经历了连续下降，未来焦企进一步通过降库来打压原料煤价格的力量将会减弱；海运煤和蒙煤进口均不同程度受阻；国内炼焦煤增长有限；主焦煤供需关系较好，预计炼焦煤价格支撑力度较逐步增强。煤矿E：企业情况：自有露天矿和井工矿。露天矿由于山西安委办发布煤矿重组安全整治行动，目前在停产整顿，预计五、六月才可恢复。井工矿受到晋中左权石港煤业和环保督查的影响，目前在验收中。灵石地区现有43座煤矿，在产27-28座左右。全县产能3000多万吨。企业观点：认为随着焦化厂复工复产，及环保检查严格，认为焦煤价格会上涨。认为焦炭价格在九轮十轮提降后会反弹。煤矿F企业情况：由于发运一般，情绪略显悲观；主焦煤月7-8万吨，价格较为稳定。四月价格将上调，原煤回收率30%左右。企业观点：认为焦煤价格会上涨。由于山西能源局严格查超产能现象、澳煤蒙煤进口受限、焦化厂产能提升。山西即将开始的环保督查是否会对焦化生产造成明显影响。中长期来看，对焦煤继续维持看好，主要理由是随着新建焦化产能陆续投产，后期炼焦煤需求总体将会呈增长态势。焦化G企业情况：煤矿19年开始查超采，目前情况已得到大幅控制。目前定价参考日钢、河钢。化产咱不可抵消生产成本。等焦化厂无利润且化产赔钱时，会考虑主动限产。企业观点：焦煤价格四月将上调30-50元/吨，主要关注焦化厂能否稳住。长期蒙煤进口量会逐步回升，但澳煤问题迟迟看不到解决，后期进口优质主焦煤资源总体可能还将面临减少，国内炼焦煤尤其是主焦煤整体供需仍会相对较好。焦化H企业情况：零利润时会考虑主动限产。由于运费以及掉指标问题，尚未采购进口煤。企业观点：认为目前焦炭供需情况虽不乐观，但库存清空情况向好，止跌有望。若焦化厂环保检查或钢厂放宽政策，会有涨的可能。国内新增炼焦煤产能尤其是主焦煤产能较少，产量增长空间有限，后续看好焦煤行情。煤矿I企业情况：每月15号调价。自家属于地方国企，不担心环保检查，无限产。厂内暂无库存，目前市场普遍缺煤。企业观点：近期煤矿出货好转，精煤库存均出现不同程度的下滑，用户打款拉煤热情上升，部分地区部分品种出现区域性偏紧。山西忻州、兴县等地气煤也小幅探涨了20-30元/吨。山西优质主焦资源供应稍紧，有小幅探涨的需求。在澳煤进口受限的情况下，南方焦煤需求明显提升，整体看好二季度焦煤价格。

中国房地产TOP10研究组自2004年以来开展中国房地产百强企业研究，已连续进行了十七年。值此中国房地产百强企业研究十七年之际，中国房地产TOP10研究组以“提质增效，行稳致远”为主题发布《2020中国房地产百强企业研究报告》。研究显示，十七年来，中国房地产百强企业砥砺奋进、发展迅猛，销售额均值实现了八十多倍的增长，市场份额超过60%。百强企业一方面紧抓城市群及热点城市发展机遇，把握市场主流需求、加大营销力度助力规模的增长;另一方面注重品质与管理、科学决策精准投资，防范经营风险，朝着高质量发展阶段迈进。百强企业市场份额持续扩大：2019年，百强企业销售总额、销售面积分别达98179.3亿元、72458.3万平方米，同比增长16.3%和13.5%;百强企业销售额市场份额稳步上升至61.5%，较上年提高5.2个百分点，行业集中度进一步提升。百强企业营收与净利润保持增长态势：百强企业销售业绩的稳步增长带动其营业收入和净利润的持续增加，2019年，百强企业营业收入均值达546.4亿元，净利润均值达69.0亿元，分别同比增长24.2%、19.5%，增速较上年减少11.6、20.4个百分点。受房地产调控政策持续、各类成本居高不下等因素影响，叠加企业周转速度的下降，百强企业净利润率均值、净资产收益率均值分别为11.1%、15.9%，同比降低0.4、0.8个百分点。百强企业谨慎投资、强化资金管控防风险：投资方面，百强企业保持谨慎态度，量入为出，加大一二线核心城市布局力度，精准投资降低资金风险，保障企业未来发展;财务方面，百强企业由“去杠杆”转为“稳杠杆”，资产负债率均值为78.7%，较上年微增0.2个百分点，有效负债率均值为49.0%与上年保持持平，流动比率均值为1.52，百强企业整体负债水平和短期偿债能力保持稳定。百强企业持续参与精准扶贫，全面履行企业公民责任：2020年是全面建成小康社会目标实现之年，年初又面临新冠疫情冲击，百强企业积极践行企业公民责任，一方面，持续进行精准扶贫投入，为打赢脱贫攻坚战贡献房企力量和智慧;另一方面，百强企业全方位投入抗击疫情行动，与全国人民一道打赢抗击疫情战役。此外，百强企业积极履行纳税义务，纳税额不断增加，同时持续投身社会公益活动，聚焦保障房、教育、文化保护等领域，升级公益模式，努力回馈社会。

调研人员：姚宇晴调研方式：实地走访调研目的：走访市场管材贸易企业，了解福建钢管市场情况调研背景：2021年一季度即将结束，3月份属于市场成交旺季，但由于钢材价格一路上涨，传统意义上的旺季并没有完全凸显，成交量较去年锐减。价格高位带来了成本压力，导致下游需求不能完全释放，市场整体成交并不理想。与此同时，年前贸易商基本没有冬储，年后出现集中补库情况，管厂部分资源紧张，每天出厂排单少，又加上在途时间较长，造成市场个别规格断货现象。目前商家库存基本是年后补的高价货，对于后期价格走势，商家表示现在市场价格虚高，担心后期价格大幅回落带来风险。在当前背景下，笔者实地走访福州和厦门管材市场，主要了解现阶段市场商家情况，而后期的行情，是否如商家希望，能够支撑一段时间。调研情况：福建市场主要是以资源输入为主的消费型市场，钢管资源以外来为主，本地虽有管厂，但未能完全覆盖。福州的钢管销售集中地主要在青口钢材市场，以及长乐钢材市场，而厦门则比较分散，商家之间距离较远，主要在集美区，翔安区和同安区。福建地区镀锌管总体投放量较大，分部也较广，以下是部分贸易商的基本情况：A企业：该企业属于当地大户贸易商，代理钢厂：友发-正金元。常备库存1.3万吨，月均出货3000-4000吨，除了镀锌管外，镀锌方矩管月销量也有4000吨左右，该企业销售品种除管材外还有部分型材，管材销量占市场份额较大。据了解，该企业正在建新厂房，后期加工和仓储一体化，当月销量较好，现在管材价格高位，对后市谨慎观望，主要以降库出货为主。B企业：该企业是唐山华岐、迁安正大代理，常备库存约4000吨，平均月销量4000吨左右，除镀锌管外，无缝管、钢塑管、螺旋管等品种也有销售，当前库存偏少，月底出货较好，有部分规格出现断货现象，年后谨慎补货，对后期市场行情持观望态度。C企业：该企业是衡水华岐代理，常备库存2000吨，除了钢管以为，型材是主要经营品种，市场老品牌，在当地公司知名度较高，主要是本地客户，对行情关注较多，当前库存偏少，谨慎降库。D企业：该企业代理友发、君诚、唐山华岐三个品牌，常备库存有3000吨，公司占地1万多平米，除镀锌管外，还经营部分管件，主要以本地市场为主。E企业：该商家是福州“友发”总代理，常备库存有1万多吨，其中镀锌管有4000多吨，企业实力较强，友发在当地的品牌效应强，销量占市场份额较大，除镀锌管以外，焊管、钢塑管、镀锌方矩管、镀锌无缝管等都有现货库存，主要做批发和终端，还有少量工地。商家对后期行情较为谨慎，按需补库。F企业：该公司也是市场大户，正大协议户，常备库存有4000-5000吨，价格随行就市，在市场竞争有一定优势，平均月成交在4000吨左右，客户群体主要是下游终端。G企业：该企业是本地管厂福建辉源代理，常备库存有1500吨，平均月销量在2000吨左右，除终端下游外，也会做一些项目垫资。H企业：该企业是唐山华岐福州代理，常备库存有1000吨左右，月销量在1000-1500吨，主营华岐牌镀锌管和钢塑管，与厂里签订的协议量较少，基本都可以完全消化掉，但是整体销量不高，利润空间较小，需要慢慢提高品牌知名度。I企业：该企业是君诚代理，常备库存1000吨左右，市场占比较少，主要承接工地项目，少量下游终端客户。调研小结：厦门和福州两个城市主要流通品牌有福建辉源、天津友发、友发-正金元、迁安正大、唐山华岐、衡水华岐、天津君诚等，大部分都是北方资源，市场不同品牌之间的价差较大，市场竞争激烈，商家利润空间有限，甚至阶段性出现价格倒挂现象。年后唐山地区环保限产政策出台，引起钢坯价格大幅拉涨，带动带钢价格继续冲高。据统计，目前长流程带钢理论利润达到1200元/吨以上，虽有环保限产持续加码，但铁矿石以及焦煤焦炭价格在不断回落，再加上下游企业对于目前市场高价接受度并不高，商家需要谨防价格回落的风险。当前的行情，风险与机遇并存，贸易商可以抓住时机，及时出手，展现自己的优势，最终立于不败之地。

首先说下，找各行各业的行业报告的用途是什么？如果是公司的战略决策，或者产品方向，或者市场策略，或者产品设计，或者广告定价，或者投资，或者任何方向，不同的部分不同的人对行业报告的深浅度需求不一致。所以会需要不同层次的行业报告。另外，行业报告良莠不齐，需要有一定的经验和对行业的理解来判断，而且不同行业报告的口径不一致，可能导致结论对接不上，所以在行业报告的选择和使用，解读和判断上也需要一定的经验和专业技能，否则引用臆断的行业报告结论来做出判断，危害巨大。最后，行业报告的材料都是偏行业性质的，比较大范围和大规模，不一定适用本公司的具体情况。在获得大概的了解后，最好结合案头研究（行业报告），定性和定量的的研究来辅助定位问题和寻找解决方案。权威发布 | 中华全国商业信息中心 （包括零食，羊毛衫，服饰，奶粉，皮包等各种消费品的月度，年度，全年详细数据和报告，看着很过瘾哈）东方财富研报中心，pdf直接下载IBM商业价值研究院，行业报告）一，国内咨询机构网站数据报告列表艾瑞研究-艾瑞网（互联网行业报告）艾瑞APP指数-艾瑞网（移动App TOP 1000 月度活跃和日活跃）艾瑞PC指数-艾瑞网（PC TOP 1000-月度活跃和日活跃）199IT互联网数据中心-所有行业报告，内容繁多，支持搜索中国互联网络信息中心-CNNIC数据可以当做互联网人口普查基础表来看数据新知 - 易观（易观智库）-仅参考【友盟+】数据报告-（被阿里收购）仅参考http://www.dcci.com.cn/report/index.html （DCCI）-仅参考北京赛诺市场研究有限责任公司赛诺数据，智能机出货量的专业统计数据报告-移动观象台-TalkingData（Talkingdata报告）-行业报告可看艾媒网-全球移动互联网行业数据发布平台/iiMedia Research出品-行业报告可看DataEye大数据移动营销综合服务商-数据报告-dataeye-偏手游方向ASO100 - 专业App Store数据平台丨ASO优化专家平台丨iOS榜单排行榜查询工具电影电视行业免费报告列表页-艺恩咨询（是个研究娱乐行业的公司，提供行业报告）旅游数据报告-旅游圈（旅游行业报告）小程序报告-阿拉丁统计爱应用：一个应用所有历史版本的产品分析截图记录。Appannie，看国外的人都下载什么应用卡思数据-短视频网红分析数据分析国金证券研究所（国家宏观经济研究数据和报告）中金研报（不用付费也可以看到大部分的结论）抖音快手的热门视频和kol的名单各大媒体的每天的热门排行榜短视频行业的数据招商证券的电商类报告（电商类的行业观察，企业研究，品牌深度报告，这个很赞）短视频和图文内容类的行业报告-新榜http://www.100ec.cn/zt/wmds/ （涵盖跨境电商所有报告，行业数据和研报）镝数聚-权威数据 海量聚合 （除了各行业报告汇集外，还提取了报告中的数据，颗粒度比较细，可以查看使用）研报首页（东方财富研报中心），报告PDF直接下载排名不分先后二，国家机构公开数据中国信通院-研究成果-权威发布-权威数据国家智能机出货量的官方统计中国城市轨道交通协会（有中国城市地铁线路的流量数据）国家的便民服务查询（包括5A景区list，小微企业名录，法人信用查询，出租车信息查询）国家宏观经济数据（GDP,CPI，总人口，社会消费品零售总额，粮食产品，PPI，各地区行政规划，各地财政收支等等，分月度季度和年度）部分数据如下5，国家统计局（数据多到瞠目结舌，包括年度，季度，国家，国际，年鉴，介乎涵盖所有数据指标和历史）部分数据举例6，世界银行的公开数据库（有健康，农业，公共部部门，人口分布，外债，性别，教育，环境，气候变化，能源，贫困等各种公开数据）7，世界数据图册（世界和地区统计资料，各国数据，地图，排名）包含的全球的国家公开的数据（可惜的是好像有些数据只更新到2017年）8，国家机关部委的公开数据（包括国家发展和改革委员会，教育部，民政部，司法部，财政部，工业和信息化不，交通运输部，文化和旅游部等）9，各城市开放数据（包括浙江数据开放网，青岛数据开放网，贵阳数据开放平台，成都数据公开平台，合肥数据开放平台，河南开放数据平台等）10，宏观经济查询数据（包括高校财经信息库，人民网经济数据库，香港统计处，联合国统计司，世界经合组织，欧盟统计局，国际货币基金组织等）11，房价数据（包括中国房价指数，房价走势，台湾房价行情，北京房价查询，深圳楼盘成交查询等，上海地铁房价，贝壳指数等）12，汽车数据（包括中国汽车工业协会数据，百度汽车网，易车汽车指数，汽车渠道直通车，中国汽车流通协会数据中心，德国汽车工业协会等）13，权威发布 | 中华全国商业信息中心 （包括零食，羊毛衫，服饰，奶粉，皮包等各种消费品的月度，年度，全年详细数据和报告，看着很过瘾哈）三，国内互联网公司数据报告网站列表讲座PPT-腾讯大讲堂Tencent 腾讯-业绩报告腾讯大数据-腾讯云数据分析出来的行业报告百度开放服务平台-百度云数据分析出来的行业报告百度数据研究中心 提供行业研究报告、行业分析报告-百度数据中心报告首页-阿里研究院-阿里行业研究报告企鹅智酷_腾讯网-腾讯出品行业报告腾讯CDC -腾讯交互设计报告百度用户体验中心-百度UED用户研究报告网易用户体验设计中心-网易UED用户研究报告网络视频数据报告-优酷指数行业报告PP指数_PPTV聚力-PPTV指数行业报告360研究报告_360安全中心-360应用商店等产品出品报告排名不分先后四，国外咨询机构网站数据报告列表（国外咨询机构较多，数据详实，无论是海外出海产品，海外报告中多有亚洲和中国的重点研究，相关报告和趋势分析都可以选看）Flurry-国外app行业报告App Annie Blog-app指数报告https://www.appannie.com/insights/ (Appnnie的行业包括，包括app 分发行业的分发量和收入）BI Intelligence-business insider的报告Today's Articles on Digital Marketing and Media-emarker的报告http://www.newzoo.com/category/press-releases/-newzoo侧重于手游行业报告Gartner Press Release Archives-gartner侧重于硬件的出货量，包括智能机和PC等IDC - Search Results-IDC的硬件出货量全球报告Yozzo Telecom NewsJ.P. Morgan Home-摩根投行报告德勤中国 | 审计, 企业管理咨询, 财务咨询, 风险管理, 税务服务及行业洞察Precisely Everywhere-comscore的互联网行业报告Ericsson - A world of communication（Global移动行业报告）GamesInstry.biz（Global游戏行业报告）http://adfonic.com/（Global广告行业报告）Canalys | Insight. Innovation. Impact.（Global智能机报告）Mobile, Online & Digital Market Research, Data & Consultancy（通信无线报告）Home | GfK Global（终端比较专业的报告）Kantar Worldpanel（主要统计Android和ios的市场份额）PwC publications（皮尤的所有用户，市场研究报告）Fiksu | Data-fueled mobile marketing（统计app用户获取成本和应用商店下载频次的监测）https://www.weforum.org/reports（世界经济论坛的报告，揭示国内外发展的大趋势）Insights - Jampp （Jampp是国外的app 的粘性和转化漏洞的网站，在insights里还有行业的app的retention等benchmark的数据，有些类似flurry的行业数据）罗兰贝格行业评论 战略和行业评论和报告普华永道: blog 各个行业的主要发现和行业报告Website Traffic & Mobile App Analytics （similar web 以色列的网站分析工具，可以分析任何网站，包括用户，来源，终端，分布等等，数据非常棒）CADAS（全球航空公司研究报告）：非常支持和专业印度互联网年报 - 竺帆 | 助力中企扬帆天竺 （印度出海报告，非常详细）GSMA： 全球移动互联网经济分析报告，全部免费下载报告和数据，从2015年到现在商业价值研究院 -IBM（行业观点报告比较多）排名不分先后五，各大公司不定期发布的报告，比如（细分方向的时候用）高德地图：2015年度中国主要城市交通分析报告微信城市服务发布《2015微信政务民生白皮书》【报告】淘宝发布 2015 中国消费趋势数据，2015 年我们为什么买单？互联网增长的第一本数据分析手册-Growing IO的公开手册移动游戏运营数据分析指标白皮书（一）-Talkingdata 运营指标分析白皮书多多大学 （多多大学也分享了很多的拼多多运营数据还提供课程，可以看）排名不分先后（不局限于以上list）六，找行业内的人事打听内部一手资料1，关注一些专门打听行业内部人事的信息来源这里先推荐一家公共号：晚点LatePost（微信搜索公共号可以 关注）这家主要是会 看一些行业内部和重要的消息2，在行上约人。在行 App如果想知道一些企业的信息，可以在在行上找到一些行家，曾经一手经营或者运营过祥光额项目和参与过竞品和行业公司的操盘，可以约出来，从信息和方法论角度获得资讯七，企业信息报告新三板在线 - 中国最大的新三板生态平台（各行各业的新三板上市公司财务数据，高管数据等）企查查|企业查询（查询企业的产品，品牌和法人信息）企业注册信息查询（天眼查，同企查查）SEC.gov | Home（美国上市公司年度财务报告）巨潮资讯网—（中国上市公司季度年度财务报告）Bai | Investors（各大上市公司季度财报，IR.XX公司.com，比如百度这个）天眼查（可以查到各个企业的详细信息，还可以查到员工个数）排名不分先后八，各种业内微信群现在发现很多好的内部报告和难以获得报告，是通过加入一些干货群，内部群来获得的。比如做直播电商的人自己比较关注一些直播和电商带货的详细的数据和报告趋势，大家会自己组建一些干货群，只要是市面上有的报告，自己内部发现的都会往里面扔。这个是淘宝直播的负责人赵圆圆离开淘宝后创业，同时聚集的几个群，里面关于直播的干货非常多。其他的关于投资的，趋势，创业的类似群也很多，获取报告也很一手，大家也可以自己开发下这样的群组织。九，各大公司的财报通常对于上市公司来说，财报信息包含的内容是最全面的，关于用户，商业，渠道，增长，业务策略等等。所以如果想了解一个公司，如果是上市公司最好第一手先看财报后者SEC（上市报告）。很多同学问我财报哪里找，不知道怎么看。其实每个公司都有自己的IR（投资者页面），在上面有财报的完整的pdf下载。另外，也推荐大家听听每期的企业conference call（回答财报问题），可以听下CEO对财报的解读。这里我列举几个大公司财报的网站wind：金融数据库，包含财报和行业信息（wind的账号可以到闲鱼租）百度财报 PDF：Bai | Investors | Home百度财报解读podcast：音频可以在线听阿里财报pdf：阿里巴巴集团腾讯财报pdf：Tencent 腾讯 - 投资者关系搜狐财报pdf：http://investors.sohu.com/拼多多pdf：Investor Relations | Pinoo Inc.拼多多财报解读：音频可以在线听。如果大家有自己想要了解的公司，在百度or google搜索：公司名字+IR ，可以 定位到他们公司的财报网站页面。在页面上找到conference call或者webcast，可以 找到他们的财报解读音频。十，投资机构的统计网站（创业方向选择，投融资选择的时候用）IT桔子 | IT互联网公司产品数据库及商业信息服务（IT桔子，中国创业公司投融资数据和报告）研究院_ChinaVenture投资中国网-（投中的每个季度的行业融资报告，不定期有专项分析报告）CB Insights - Blog （CBI insights的一系列产品，包括公司的估值，独角兽公司列表等）The Downround Tracker（公司估值下降的趋势）The Complete List of Unicorn Companies（独角兽公司列表）IPO Center: IPO Market, IPO News, IPO Calendars, IPO Pricings, IPO Voting（IPO相关新闻和趋势报告）PrivCo | Private Company Financial Intelligence（美国金融数据公司，主要关注未上市公司的所有投融资资料，目前涵盖的公司包括全世界，当然也包括中国公司）券商行业研究报告 （国内券商的行业报告，策略报告，可以筛选行业，筛选报告类型）https://pitchbook.com/news/reports（PitchBook的PE,VC，M&A行业报告）研究院_ChinaVenture投资中国网 （IPO 投融资行业报告）Dow Jones VentureSource 2Q’16 U.S. Venture Capital Report（道琼斯旗下机构Dow Jones LP Source行业投资报告）NVCA Venture Investment（美国国家风险投资协会，每个季度和年度都会出投融资行业报告）PWC-MoneyTree Home（PWC的money tree report是每个季度美国的风险投资行业报告）https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights.html （KPMG毕马威的insights报告，一般是每个季度的创投趋势，比较细致的分析）Mattermark - Discover, Enrich, & Analyze Companies（创业公司投资并购信息一站式搜索）M&A, Private Equity & Venture Capital Database（创业公司投资并购信息一站式搜索）DataFox | Prospect Sales Leads with Company Signals（创业公司投资并购信息一站式搜索）CrunchBase accelerates innovation by bringing together data on companies and the people behind them.（创业公司数据库）Venture Intelligence PE/VC databaseStock Market Insights | Seeking Alpha （二级市场金融分析网站）Tencent Holdings Ltd -- Trefis（各个公司的revenue model的预测和key driver的趋势，这个网站简直不能再棒）排名不分先后十一，本地数据库这个世界有很多有用的信息，搜索引擎只解决了其中20%，其他80%的信息再各个角落，包括微信群，包括口口，甚至包括直播里都有，但是都不在搜索引擎。就搜索引擎而言，现在很多人只是使用了其中的5%还不到。搜索引擎的技巧可以提升，但是其他80%的信息获取渠道更为隐蔽和无法公开获得的。我加了很多 群，里面都是这些报告和信息和各行各业的各种信息，这些是搜索引擎提供不了的这些冰山下的信息才决定了信息的获取的不同和优质与否。除了上述渠道外，能找到靠谱渠道，找到合适的报告随时存储起来，等用的时候随手打开用是最好的。分享一个我最近看的收藏的精品的报告收藏夹，也希望对你们有用十二，怎么提炼自己获取信息的层次和获取信息的价值找到行业信息报告知识获取信息只是其中一个层次 ，获取信息是否更有价值更直接可用，在于基本功行业信息报告的甄别和获取，积累和提炼，这是非常重要的。但是 越往上走，越是接近信息更有价值，更新鲜，更真实有效，更直接，有大量的渠道 可以 获得更多 的信息，这些不仅是通过 行业报告获取的，还有包括自己可以控制的方法，包括爬虫，数据挖掘，信息技术 等，还包括人脉，圈子，内幕的等渠道。大家感兴趣可以到这个答案看下详情，我对每个层级的方法的解读。