轻卡市场调研

在蓝牌轻卡产品中，除城配、快递、搬家等典型市场外，还有一些特殊的细分使用场景也值得关注，比如承担收割机和小挖掘机转运任务的自营运输，虽然总体占比不大，但客户需求却很有特点。如何才能精准满足这两类细分客户的需求，本文将从其应用场景进行详细分析。收割机运输车由于农用机械行驶速度慢，不能在公路上行驶，其转场需要专用车辆，并且要做到随叫随到。因此，农用机械的机动性是影响其作业效率的关键。笔者在东北地区的高速服务区偶遇了三辆装载着水稻收割机的轻卡，通过与驾驶员交流，了解到收割机运输车的使用场景和对车辆的具体性能需求。中国的水稻产区集中在东北和南方，东北是一季稻，九月底十月初就要收割；南方是两季稻，七月份收早稻，十一月收晚稻。由于各地的水稻收割时间岔开，因此就形成了水稻跨区域收割。这位司机一个人既能开卡车也能开水稻收割机，每年从六月份就开始水稻收割，一直要忙碌到十二月份。这个期间时间就是金钱，车辆的可靠性尤为重要，假设每次转场都去雇佣卡车的话，不仅严重影响了工作效率，而且要花费一笔不小的运费，吃掉了水稻收割机的收益。因此水稻收割机的机主都会去购买一辆轻卡作为转运车使用。收割机运输车每年的行驶里程只有一万多公里，比专业营运车辆少很多。其行驶道路很广泛，跨省作业时为了节约时间走高速，很多客户都会选择蓝牌轻卡，高速费按照最低档收费，例如从东北的兴安盟到湖南衡阳，全程高速2800公里，高速费在1400元左右。由于轻卡装载收割机之后重心偏高，为了保证行驶安全则尽量选择高速公路；跨市作业则走国道和省道，毕竟很多小城市没有直达的高速公路，通常运输里程在200公里，都是头天晚上收割完毕之后上车，连夜转场到下一个工作地点；跨村作业则要走乡村道路，有时路况较差，通常运输里程在20-30公里；跨田地转场，如果在2公里之内则水稻收割机自行前往，如果超过2公里以上依然需要运输车进行转场。由于水稻收割机工作效率很高，很少有一块地收割五天以上的情况，通常每天都要更换场地，因此运输车的使用率较高，能够达到每天使用一次的频率。在转场过程当中，司机通常会在卡车驾驶室内睡觉，在饭店吃饭；到达目的地后则在农户家休息就餐。因此收割机运输车对驾驶室内做饭和休息的需求不高。由于司机长达半年的时间在外作业，因此会选择排半车型，卧铺区域主要用来放置被子、衣服等生活用品。根据以上使用场景来转化成车辆的配置和功能需求，收割机运输车有以下诉求。以蓝牌为主。因为蓝牌轻卡可以在城市很多道路上通行，只需要C本就能驾驶，不需要办理营运证。高速费按照最低档进行收费，比黄牌卡车节约50%-80%左右。由于水稻收割机自重已达到2-2.5吨，需要轻卡自重控制在2吨左右，因为有些地区开始对蓝牌轻卡严格限定总重4.5吨，否则不能上高速公路，这会对收割机运输车造成致命打击。建议国家相关部门对于这类农用机械运输车能够给予政策支持和照顾。另外建议商用车企业针对收割机运输车使用场景开展轻量化设计，以确保车辆能够合规上路。购车成本严格控制。由于收割机运输车每年行驶里程只有1万公里左右，对车辆的各项性能要求很低，只要能正常行驶、路上不抛锚就行。毕竟购买水稻收割机已经花费了大量资金，因此客户通常去购买一辆小众品牌的卡车，其价格比高端品牌卡车要低10%左右，或者购买一辆高端品牌二手车。由于机主的资金有限，水稻收割机和轻卡资金配比大约是3：1，通常水稻收割机都是贷款购买，因此机主希望运输车辆的价格控制在8万-10万元。重点关注货厢要求。目前普通的平板载货车不能直接作为收割机运输车使用。收割机运输车需要重点关注的零部件就是货厢，由于水稻收割机总要爬上爬下，在重心集中到货厢尾部时对货厢压力很大，因此客户通常会对货厢进行适当加固，对货厢边框用大角钢进行加固，地板上会加一层2mm的钢板。另外车架纵梁和货厢尾部有一个100mm的间隙差，客户通常会在纵梁后部焊接一段纵梁，以保证货厢尾部受力可以直接传递到纵梁上。从轻卡行业来看，目前已有企业开始关注到收割机运输车这一细分市场。例如，奥铃就在河南市场专门推出了麦客版新一代收割机运输车。这款车采用了加宽加高的驾驶室，空间更大，增加了220V电源等丰富的便利性配置。可以选择康明斯3.8和2.8，以及云内D30和F40四种动力，满足蓝牌和黄牌车型不同需求。货厢采用五开门花纹底板，尾部爬梯处采用定制加厚材料，中部底板增加2根横梁，前龙门架采用加强筋，保证了高承载及安全性。小挖掘机运输车由于小挖掘机使用履带行走，作为工程机械不能在开放道路上行驶，因此每天转场都需要使用专用运输车。小挖掘机和大挖掘机最大的区别是前者不适合在工地长期干活，因此每次的工作量都很少，通常干一天换一个地方，如果每天都雇佣专用运输车则费用高达300元以上，严重挤压了小挖掘机的利润。因此很多小挖掘机机主选择购买二手蓝牌平板轻卡，将货厢进行加固改装后使用，提高机动性且节约运费。笔者近期在北京周边调研发现，小挖掘机运输车的主要使用场景为：每天早晨拉着小挖掘机去客户那里干活，通常走城市道路或国道，不上高速，单程平均30km，最远不超过60km，车辆行驶速度在50km/h。乡村道路行驶速度大约为30km/h；到达指定地点后，司机开着小挖掘机从运输车上下来，通常干一个台班8个小时；傍晚的时候，司机开着小挖掘机再爬上运输车，如果第二天已经联系到干活的地方，则直接赶到下一个地点，如果没有则返回驻地。由于北方冬天无法施工，则机主会联系南方的一些工地或包工头，通常每年一次转场，其行驶距离为800-1200km。小挖掘机在旺季时每个月工作20-25天，而淡季时每个月工作10-15天。一个工作日通常营业额为1000元，除去油钱200元，平摊维修费150元（液压设备的零部件很贵，经常要维修），大致一天的纯收入能达到500元。根据使用场景来转化成车辆配置和功能需求，小挖掘机运输车有以下诉求。最好是蓝牌。目前城市拆除违建、城市道路管网改造等都需要小挖掘机，蓝牌轻卡可以进入市区内绝大多数道路行驶。蓝牌轻卡只需要C本就能驾驶，很多小挖掘机机主无需增驾。由于不经常上高速，对自重的要求不高。价格低廉。由于自营小挖掘机运输车每天只行驶不到60公里，对车辆的性能要求很低，只要能正常行驶就行，因此很多人选择购买二手轻卡。此外小挖掘机机主资金有限，挖机和轻卡资金配比大约是2：1，目前自主品牌小挖掘机价格大约13万-20万元，二手货则在5万-10万元。因此机主希望二手轻卡价格控制在5万-8万元。品牌和排放要求。用户倾向于大品牌，由于大品牌轻卡质量可靠，虽然是二手车但是可靠性依然有保证。大品牌轻卡的配件供应有保证，通常小挖掘机机主都有维修技能，自己购买零部件或机油就能对轻卡进行维修保养。由于目前国三车型已被强制性淘汰，客户希望二手轻卡为国五排放，这样能够确保使用五年以上。货厢要求。目前普通平板载货车不能直接作为小挖掘机运输车使用。因为小挖掘机爬上爬下对货厢边框的损伤非常大，需要对货厢边框和地板进行加固。根据调研笔者判断，未来很多自营运输业务（挖掘机运输车、收割机运输车等）更多会选择二手车。自营运输是一个非常广阔的市场，需要通过二手车销售去开拓，同时又带动新车的销售。目前中国轻卡二手车市场处于混乱状态，厂家和经销商很多介入。随着中国轻卡市场进入饱和状态，需要通过二手车置换来实现新车的销售。为了提升客户对品牌的忠诚度，建议轻卡厂家和经销商大力开展二手车业务，建立二手车认证体系，在精准满足细分市场需求的同时，让二手车成为新的赢利点。

轻卡历来是货车领域最大的细分市场，被商用车界最为关注。根据中汽协数据统计，2019年5月轻卡销售15万辆，同比下降7.98%，1-5月轻卡累计销售82.7万辆，同比增长2.61%，是货车市场中同比唯一正增长的细分市场，现将2010年—2019年前5月轻卡市场特征简要分析如下：特征一：在5月货车市场中，是同比降幅幅次小的细分市场，是抑制5月卡车市场下降的重要“功臣”；在1-5月货车市场中，是累计销量同比唯一正增长的细分市场，是抑制前5月货车市场下降的中流砥柱根据中汽协数据，2019年5月卡车各细分市场销量及同比增幅如下表：可见，在2019年5月及1-5月卡车细分市场中，轻卡市场特征明显1、5月同比降幅为7.98%，是卡车四大细分市场中同比降幅次大的市场；2、是抑制5月份卡车市场整体下降的重要功臣；3、在1-5月卡车市场中，轻卡是累计销量同比唯一正增长的细分市场，是抑制卡车前5月整体市场下降的最大力量和中流砥柱。特征二：近10年销量呈现“一波三折”态势；2017年结束负增长局面后，连续出现正增长，但近3年同比增幅有收窄趋势；占据货车的市场权重基本稳定在50%左右根据相关数据，近10年轻卡销量、同比增速及占据货车的市场份额如下：可见，在近10年的轻卡销量中，其特征是：1、销量呈现一波三折态势，主要与政策变化和市场环境有关；2、2017年结束负增长局面后，连续出现正增长；3、近3年同比增幅有收窄趋势；4、占据货车的市场权重基本稳定，基本接近货车市场的半壁江山。最大的年份是2012年55.78%，最小的是2017年为47.31%，2019年1-5月占比为48.66%，近年基本在50%左右震荡。特征三：福田轻卡一家独大，冠军宝座稳固；江淮、东风分别位居亚军和季军； 5月，前10名销量中同比5增5降，几家欢喜几家愁；浙江飞碟同比增幅最大；前10名市场集中度为78.3%；1-5月前10名销量中，同比7增3降，浙江飞碟同比增幅最大；前10名市场集中度为78.66%（一）根据数据统计，2019年5月轻卡行业前10位销量（含非完整车辆）及同比如下表：可见，在2019年5月轻卡销量中：1、福田汽车稳居第一，同比增长13.36%，市场份额21.32；2、江淮、东风分别位居老二和老三，且同比分别增长14.83%和4.65%；3、浙江飞碟同比增幅最大；4、前10名销量中同比5增5降，几家欢喜几家愁；5、前10名市场集中度为78.3%。（二）2019年1-5月，根据统计数据前10名轻卡大佬累计销量、同比、市场份额：可见，在2019年1-5月轻卡累计销量中：1、福田汽车稳居第一，同比增长15.29%，市场份额18.03%；2、江淮、东风分别位居老二和老三，且同比分别下降2.19%和增长27.4%；3、浙江飞碟同比增幅最大；4、前10名销量中同比7增3降；5、前10名市场集中度为78.66%。特征四：5.5-6米段销量权重独占鳌头,且同比权重增加0.7个百分点；轻卡销量权重有向4.5-6米段集中的现象---按车型长度段划分5月轻卡销量结构根据上牌信息统计，2019年5月，轻卡销量按车型长度划分销量结构统计：可见，按车型长度来划分2019年5月轻卡销量结构特征是：1、5.5-6米段销量占据464%的权重，为最大，且同比增加0.7个百分点；2、4.4-5.5米占据30.6%的市场权重，位居其次，同比也增加0.2个百分点；3、4.5米及以下车型占据10.1%的权重，位居第三，同比权重减少0.5个百分点；4、6米及以上车型占据12.9%的权重，位居第四，为最小，同比也减少0.4个百分点。由此可见，轻卡销量权重有向4.5-6米段集中的现象。进一步调研可知，由于轻卡运输最多的是轻工医药产品、农林牧渔类产品和机械、电器产品，三项合计占到运输货类比重的70%以上。根据市场调研可知，目前轻卡运距基本上都在市内和城乡之间运输，很少进行长距离的跨市或者跨省运输，以市内配送为例，根据调研发现，轻卡的每日平均运距多在200公里以内。尤其是随着近年物流市场的发展，及“最后一公里”运输问题的增多，轻卡运距短比较短，6米以上车型有点浪费，4.5米以下车型有时候空间又显得有点“拥挤”，4.5—6米轻卡车型性价比较高，由此这就解释了上述现象。特征五：广东、江苏、浙江位居前三甲；经济发达地区是轻卡流向的重点区域；前10名重点区域占比超8成，同比几乎持平根据区域上牌信息计算，2019年5月，轻卡在各重点区域流向份额统计：可见，在2019年5月的轻卡区域流向中，其特征是：1、广东是老大，占据11.6%的市场份额，同比下降0.1个百分点；2、江苏、浙江分别位居老二和老三，同比分别增长0.1和下降0.2个百分点；3、前10名区域累计份额达到84.7%，同比几乎持平。可见，轻卡销量分布区域不均衡，经济发达地区，物流业务量大，是轻卡流向的重点区域。（如需数据来源请留言）

轻卡作为城市物流配送最重要的运输载体，关系到人民生活必须的物质运输，不仅是各运输人关注的重要车型，也是各大卡车企业重点布局的战略车型。市面上的轻卡一般可分类为：1、按照轴距分为2.8米、3.3米和3.9米。2、按照货箱长度分，可分为4.2米和5.2米；3、按照驾驶室分为窄体、中体和宽体；4、按照载重分，可分为标载版、重载版和超重载版。轻卡的年销量较大，市场前景可观，一年销量约80万左右，但竞争也异常激烈。本文将主要根据运输人最关注的载重问题进行轻卡细分市场的解析，并结合各类产品特征进行具体分析，如轴距、货箱长度、驾驶室类型等等。一、标载版标载版轻卡主要应用于城市配送，以轻抛货物为主，如快递运输车、电商物流配送车、邮政配送、搬家和零担配送等；购买车的运输人较关注的是货箱容积，总质量5吨左右，承载2吨左右，车辆一般采用液压制动，轴距覆盖2.8米和3.3米两个米段，动力够用就好，排量在2L左右，驾驶室普遍以窄体为主，后板簧以少片簧为主。用户需求车型高可靠性，简单配，置需求服务和配件保障好，对价格敏感，要高性价比。主要经典车型有江铃顺达、庆铃100P及江淮康铃等。以江淮康铃808系列为例。江淮康铃808系列轴距覆盖2.8米和3.3米系列，主打城市快递配送，驾驶室为窄体，单排/排半/双排三种类型可选，宽1695mm，主要匹配云内的2L四缸发动机，额定功率75kW，国五排放，轴距2.8米的厢式货箱尺寸可选为3700,3370*1810*1980mm，轴距3.3米得厢式货箱尺寸可选为4150,3820,3200*1900*1850mm；同时也匹配自家的江淮动力。价格在7~8万之间。二、重载版重载版轻卡主要应用于商超配送、果蔬配送、冷链配送等等重载货物的运输，如商超售卖的人民日常所需的米、面、油及肉类等等配送。重载版轻卡也是市面上最大的轻卡车型，驾驶室为一般中宽体，车辆普遍采用气压制动，轴距一般为3.3米的米段，动力要够强劲，发动机排量在3L左右，车辆总重在8吨以下，承载5吨左右。用户需求车型高可靠性，配置丰富为好，对价格较敏感。重载版轻卡选择性较多，主要车型有江铃凯锐、福田奥铃、福田欧马可、江淮帅铃、东风凯普特、一汽解放J6F和重汽豪沃等。以福田奥铃CTS为例：福田奥铃CTS轻卡的轴距为3360，驾驶室采用宽体驾驶室2060mm，可选配中体驾驶室1880mm，根据需求可选单排和排半驾驶室，主配康明斯ISF3.8国五发动机，排量3.8L，可达141马力，扭矩440牛米，这也是市面上比较认可的主流发动机。厢式货箱容积最大可达4140×2300×2300mm，也就是21.9方，非常符合用户的大容积需求。三、超重载版超重载版轻卡就是市面上常说的“蓝牌十吨王”，主要应用于建筑建材、钢材和水产的超重载运输。“蓝牌十吨王”发动机采用大马力大扭矩发动机、车型采用加高加厚的直通梁车架、加宽加厚制动蹄片、大吨位前后桥、8.25R16轮胎、加宽货箱等（后面还匹配8档、10档变速箱）以及多片板簧配置等。2017年~2018年“蓝牌十吨王”达到了巅峰，各大厂家陆续推出其“蓝牌十吨王”轻卡产品。但随着2019年焦点访谈“512大吨小标”的曝光，上牌已非常困难，“蓝牌十吨王”也已经逐渐退出了市场。四、总结从1958年的第一辆跃进轻卡的诞生，中国轻卡市场已发展了60多年历史，每一次轻卡市场的发展都市基于用户市场的需求选择，从最初的窄体，到后来的中体，甚至现在常见的宽体，都是运输人对车辆性能要求越来越高的选择。无论是标载版还是重载版，轻卡企业只有真正的深入到用户当中，真正以用户需求为导向，才能制造出用户理想的轻卡产品。

【卡车之家 原创】近日来，关于排量超2.5升、车厢内宽超2.1米的车型将无法上蓝牌的消息还在发酵，而在不同地区不同的细分市场，反应情况不尽相同。● 针对传言政策 各地反应不同从卡车之家调查情况来看，在湖北，随州程力专用汽车股份有限公司已经接到文件，文件明确规定，以后将不能销售大于2.5升发动机排量、货箱内宽大于2100mm、轮胎规格大于700mm的车辆产品。关于明确的实施时间，相关负责人称这一新规或将会在7月1日前后实行。春节之后，随州大部分的专用车公司已经不再储备大马力车型，主要以清库存为主。而此时听到风声的卡友们有很大一部分人希望能在政策落实之前购买大马力车型，为后面的运营做准备。目前来看，3.0L发动机排量的车型是大家选择的重点，处于供不应求的状态。在河南，漯河华润集团汽车销售服务有限公司也表示已经接到通知，但是关于何时实施，目前并没有明确消息。“市面上的轻卡很大一部分都是2.5L以上发动机排量的，即便要实施这一政策，也必须要考虑到已经生产出来的大批量车辆，给出足够的缓冲期。”在漯河市的一些轻卡经销商看来，这一政策的传播还是给销售造成了不小影响，本来蓝牌轻卡整治一直没有明确的政策落地，就让不少购车用户持观望心理，如此一来，观望的人更多了。加上春节的影响，该公司今年2月份的订单销量，比去年下降了将近20%。而深圳一位不愿透漏姓名的福田欧马可经销商则表示，目前公司还没接到任何关于这一政策的红头文件，只是停留在传言阶段。但是不少客户已经听到这一消息之后，都希望在政策落实之前提前订车上牌，因此也出现了供不应求的局面。● 除特殊路况 新规下蓝牌冷藏车发动机排量够用曾有卡友留言，对2.5升发动机能否满足冷藏车的使用需求提出质疑，为此，我们也专门请教了专业人士。据介绍，尽管当前大部分冷藏车的冷机大都是非独立的，需要借助发动机制冷，但是以前蓝牌轻卡最大可以上18方，现在限制货箱尺寸之后，最大只能有15方，容积变小相对应的冷机型号也会变小，因此除非是特殊路况，一般来说2.5升的发动机基本够用，这一点大家不必过多担心。● 各地执法不统一 不利于行业集中整治另外，近日来有轻卡厂家针对此项政策的传播对蓝牌轻卡上牌产生的影响做了市场调研，结果从全国车管所上牌监测数据来看，京津冀和江苏、上海上牌限制最为严格。在全国区域中，86.8%的区域蓝牌轻卡可以实现在当地车管所上牌；蓝牌仓栅车在当地车管所能上牌的比重占到56.35%；2300货箱在当地车管所能上牌的比重达到57.87%；3.0升发动机在当地车管所能上牌比重为55.33%；7.50轮胎在当地车管所能上牌比重超50%；涉嫌违规公告能正常使用的比重超过40%，如此看来，全国各地的政策落实仍未做到统一。整体调查结果显示，对于蓝牌轻卡的合规化整治，各地的经销商基本都表示支持。大部分人认为，蓝牌轻卡大吨小标问题由来已久，严重影响了轻卡本身的发展和货运行业的公平竞争，而治理政策一致不明朗，对于厂家、经销商和用户来说都很难踏实。此次从发动机排量、货箱尺寸和轮胎规格等方面加以限制，是从轻卡产品的源头进行治理，这是一个良好的开端，而但是若要真正实现治理效果，则需要全国各地在执法力度上做到宽严统一，否则行业中依旧难以彻底消除乱象与不公平。（文/张宏霞 图/卡车之家）

2019年已悄然过去，新的一年已经来临，在过去的一年里轻卡行业动荡较多，经历了“大吨小标”事件、高速按轴收费政策落地、两轴货车十八吨内可上高速等事件或政策变化，但整体市场表现与去年基本上持平，一起来看看轻卡市场2019年交的答卷吧。一、2019年轻卡市场表现总览根据保险数据，2019年轻卡车型共销售62.7万台（轻卡车型按市场通俗叫法，取轴距在2.8-4.7m之间数量），同比增长约1%，在今年政策多变情况下，这个成绩可以说很不错，也说明整个货运市场依然看好轻卡车型。根据2019年轻卡车型销量按月分布图，我们很容易就能发现3月、4月销量是全年中最高的，一天之计在于晨、一年之计在于春，这就是轻卡行业的“金三银四”。根据2019年轻卡车型销量区域分布图，轻卡车型主销区域为山东、广东、河北、江苏、浙江、河南等省份，其中山东、河北、河南是典型的农业大省，广东、江苏是典型的制造大省，轻卡车型销量与各省份经济指数有较大关系。根据2019年轻卡车型销量按轴距分布图，轻卡车型以33轴距车型为主（通俗叫4米2车型），份额超过了80%，其次是28轴距车型，黄牌长轴距车型销量占比较少。2019年轻卡车型中物流车销量占比超过80%，从轴距分布来看，除38轴距车型外，其它轴距车型均以物流车为主。二、2019年各品牌轻卡市场表现2019年轻卡市场，销量排名前三的品牌分别为福田、江淮、江铃，这三个品牌车型占据了轻卡市场的半壁江山，另外举重入轻的重汽、解放品牌车型销量及份额提升较快。2019年福田轻卡车型以33轴距、28轴距蓝牌车型为主，长轴距黄牌车型销量份额较少。2019年福田轻卡主销区域为山东、河北、广东、北京等省份。2019年江淮轻卡车型也是以33轴距、28轴距蓝牌车型为主，长轴距黄牌车型销量份额较少。2019年江淮轻卡主销区域为安徽、江苏、河南、山东、广东、浙江、河北等省份，主销区域围绕在安徽附近。2019年江铃轻卡车型以33轴距车型为主，暂无42、45、47轴距车型，车型更集中。2019年江铃轻卡主销区域为广东、浙江、山东、江苏等经济发达省份，消费水平越高的区域江铃车型表现越好。2019年重汽轻卡车型以33轴距蓝牌车型为主，其它轴距车型销量占比较小。2019年重汽轻卡主销区域为广东、河南、河北、广东、浙江等运力需求较大的省份。2019年东风轻卡车型以33轴距蓝牌车型为主，38轴距车型表现较好，东风轻卡专用车型销量表现较好。2019年重汽轻卡主销区域为湖北、江苏、浙江、山东、河北等省份。2019年解放轻卡车型以33轴距蓝牌车型为主，长轴距黄牌42轴距、47轴距车型在市场上表现较好。2019年重汽轻卡主销区域为山东、河北、江苏、河南等省份。从上面各品牌主销区域分布来看，我们不难发现各品牌车型在其大本营区域表现都要优于其它竞品，一方面得益于车型提车时间更快、运输成本更低等因素，另一方面各区域对当地品牌的认可度更高，更愿意支持当地品牌。2019年轻卡车型销量与去年基本持平，这个结果肯定出乎很多人的意料，在“大吨小标”时间爆发后，很多人猜测轻卡市场将快速萎缩，但结果并非如此，轻卡车型依然是中短途货物运输主流车型。（文/卡家号：风和日丽）

在轻卡市场，需求量最大的是4.2米蓝牌轻卡细分市场，它的轴距为3米3，市场上有大量的车都是这个轴距。实际上，市场上还有个细分市场，需求量并不比它小太多，至少它也是柴油轻卡第二大细分市场，它便是2米8轴距的小卡市场。说到小卡，现在市场上福田时代、江淮康铃、飞碟、江铃顺达等都有相关产品，它们抓住的也是这个2.8米轴距的细分市场。在这个细分市场，和轻卡市场相似，排名靠前的依旧是福田、江淮，再往后分别是时风、飞碟、跃进等品牌，而这种短轴距小卡产品的主要市场在山东、河南、江苏等地。这个细分市场的用户挺有意思，一半以上都是个体散户，而这些散户中又有一般是自用，说白了，这些人大都是个体小老板，自己干点生意，买辆小卡用来自己拉货用。小卡多用来运输什么货物呢？家具、五金、食品、水果、百货，载重大多数只有2吨左右，这种小车的好处是不用担心城市内的限高杆和下地库不方便，在灵活性上胜出一筹。实际上，3.3米轴距的轻卡和2.8米轴距的小卡价格相差并不大，从3000-6000元不等，那些对载重有要求的用户不会在乎这几千元，因此，选择小卡的用户都是载重不大的群体，2吨左右是他们常规的需求。2.8米轴距产品在价格上还是有一定优势的，一般都不会超过8万元，有的产品甚至在7万元以下，不到7万买辆小卡拉货，对个体户来说完全没压力。因此，为了提升自己产品的竞争力，各大车企都在把产品降到7万多元的价格区间，说白了，谁超过7.5万元，谁就可能卖不动。目前，市场上的小卡产品除了拼价格以外，开始拼动力，小卡之星配全柴，江铃顺达小卡就配基于五十铃技术的493，一下提升了20多千瓦的动力，自然是跑得更快、拉得更多。另外，比灵活，这种小卡的转弯半径只有5.5米，而有些则达到了6米，另外，有些地方的地库只有2.2米高，一般的轻卡根本进不去，小卡发挥优势就在这种类似的场景中。接下来，虽然轻卡超载治理越来越严格，小卡将会越来越受到2吨左右载货需求的用户欢迎，7万左右的价格、更灵活的特点将让柴油轻卡第二类细分市场迎来一个小爆发，2020年，小卡将有不小机会在销量上得到突破。

轻型卡车（轻卡）项目可行性研究报告- 2022 年销量有望达到 200 万辆以上轻卡：最常见的货运车型，公路运输的毛细血管根据中汽协对轻卡的定义，轻卡是车货总质量大于 1.8 吨但不超过 6 吨的 N1 和 N2类载货车，主要包括狭义的轻卡货车以及皮卡，是城市运输的主力车型。轻卡通常总重在4.5 吨以下，挂蓝牌，不需要办理营运证，允许在特定时间段进入市区，且 C 类驾照即可驾驶，是我国保有量最大的货车品类。行业统计口径上，皮卡也被归类为轻卡，但皮卡乘用化趋势更强，与商用货运轻卡的相关性较低，故本报告主要的研究对象为剔除皮卡车型的狭义轻卡。轻卡包含狭义的货运轻卡以及广义的皮卡轻卡承担"最后 50 公里"的角色，是公路运输的毛细血管。智研咨询数据显示，轻卡运输半径主要集中在 0-50 公里的城市内部及周边地区，运输物品以食品、家电等消费品为主。轻卡与城市物流和居民生活息息相关，承担公路物流"最后 50 公里"的角色，是交通运输的毛细血管。轻卡运距集中在城市内部及周边轻卡运输物品结构总质量 4.5 吨以下、2-3L 排量的蓝牌柴油货车是轻卡的典型画像。总质量上，91%轻卡总质量集中在 4-4.5 吨，因为 4.5 吨是办理蓝牌的总重上限；燃料上，91%的轻卡燃料为柴油，其余为少量汽油和纯电轻卡，柴油具有动力强劲、油耗更低等优点，适合商用车的使用；排量上看，77%的轻卡排量在 2-3L，略高于乘用车的整体排量；使用性质上，非营业轻卡占比为 68%，这与轻卡通常挂非营运的蓝牌相吻合。轻卡总质量分布（单位：吨）轻卡燃料种类分布轻卡排量分布（单位：升）轻卡使用性质分布行业空间：200 万销量，1500 亿市场2020 年轻卡销量（剔除皮卡）或将达到 170 万辆，创历史新高，2022 年有望达到200 万辆。2004-2009 年，国内经济快速发展，市场中的四轮农用车逐渐从城市物流中淘汰，农用车，农用车企业逐步向轻卡领域转型。2009-2013 年，轻卡销量整体较为稳定。2014-2015 年，在国四新政的影响下，一方面部分轻卡企业技术储备不足、产品难以达到国四标准，另一方面加油站难以供应符合国四标准的柴油，导致轻卡销量受到较大冲击。2016 年至今，随着快递物流行业的快速发展，轻卡销量稳中有升。2020 年或将创下轻卡年销量的记录，全年销量有望达到 172 万辆，同比+20%。随着城市物流的进一步发展以及"大吨小标"治理推进，轻卡销量有望在 2022 年达到约 200 万辆。轻卡销量与同比增速（剔除皮卡）（万辆）整体平均单价约 6-8 万元，市场规模约 1500 亿。单价上，中高端轻卡平均单价约 8-12万元左右，低端轻卡和小轻卡等车型平均单价约 4-8 万元左右。根据相关上市公司财报，轻卡整体的平均单价约 6-8 万元左右，对应 2022 年行业市场空间约 1500 亿元左右。主要轻卡车型价格（万元）2019 年厂商轻卡板块平均单车价格（单位：万元）轻卡的销量周期性更弱，其历史波动性低于重卡和乘用车。轻卡主要与城市物流和居民生活相关，因此其销量受宏观经济波动的影响较小。2005-2019 年，轻卡销量复合增速约 5%，增速的标准差约 12%，低于乘用车（16%）和重卡（30%）的增速标准差，呈现出更弱的周期性。乘用车、轻卡、重卡年销量同比增速轻卡保有量约 2000 万，是保有量最大的货车车型。截至 2019 年底我国轻卡保有量接近 2000 万辆，占我国货车保有量的 68%，是保有量最大的货车车型。近年来轻卡的保有量随着物流行业的快速发展逐步提升，2015-2019 年轻卡保有量复合增速约 8%。我国轻卡保有量轻卡是我国保有量最大的货车车型竞争格局：格局相对较差，行业混乱是主因轻卡市场集中度相对分散，CR5 约 67%。轻卡 2019 年 CR5 约为 67%，相比于重卡行业（2019 年 CR5 约 83%），集中度相对分散。头部厂商为福田汽车（24%）、江淮汽车（12%）、东风汽车（11%）、长安汽车（10%）、中国重汽（10%）、江铃汽车（7%）等。老牌轻卡厂商如福田汽车、东风汽车等份额逐步提升，传统重卡厂商如中国重汽凭借自身较强的技术实力切入轻卡领域，而沈阳金杯、力帆汽车、南京依维柯等厂商市占率下滑较为明显。2019 年轻卡行业竞争格局轻卡行业竞争混乱，门槛较低，盈利能力较弱。轻卡行业竞争相对较为混乱，"大吨小标"、排放造假、低价恶性竞争频频出现。轻卡行业技术相对简单，对可靠性的要求相对较低。轻卡整车的 B10 寿命普遍在 40-60 万公里，而重卡整车的 B10 寿命整体在 80-200万公里，重卡对可靠性的要求明显高于轻卡。在发动机、变速箱、车桥等关键零部件领域，重卡的技术门槛都要显著高于轻卡行业。这导致了轻卡行业的竞争格局相对较差，企业盈利能力较低。主要重卡企业与轻卡企业 2019 年净利率规模较小，盈利偏弱，轻卡行业尚未走出牛股。由于轻卡行业集中度相对较低，竞争格局较差，行业相对混乱，轻卡企业的盈利能力并不理想，轻卡企业市值普遍较小，轻卡产业也并未走出类似重卡中的中国重汽一样的优质公司，缺少适合配置的投资标的。轻型卡车（轻卡）项目可行性研究报告编制大纲第一章总论1.1轻型卡车（轻卡）项目背景1.2可行性研究结论1.3主要技术经济指标表第二章项目背景与投资的必要性2.1轻型卡车（轻卡）项目提出的背景2.2投资的必要性第三章市场分析3.1项目产品所属行业分析3.2产品的竞争力分析3.3营销策略3.4市场分析结论第四章建设条件与厂址选择4.1建设场址地理位置4.2场址建设条件4.3主要原辅材料供应第五章工程技术方案5.1项目组成5.2生产技术方案5.3设备方案5.4工程方案第六章总图运输与公用辅助工程6.1总图运输6.2场内外运输6.3公用辅助工程第七章节能7.1用能标准和节能规范7.2能耗状况和能耗指标分析7.3节能措施7.4节水措施7.5节约土地第八章环境保护8.1环境保护执行标准8.2环境和生态现状8.3主要污染源及污染物8.4环境保护措施8.5环境监测与环保机构8.6公众参与8.7环境影响评价第九章劳动安全卫生及消防9.1劳动安全卫生9.2消防安全第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构10.2人力资源配置10.3项目管理第十一章项目管理及实施进度11.1项目建设管理11.2项目监理11.3项目建设工期及进度安排第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算12.2资金筹措12.3投资使用计划12.4投资估算表第十三章工程招标方案13.1总则13.2项目采用的招标程序13.3招标内容13.4招标基本情况表第十四章财务评价14.1财务评价依据及范围14.2基础数据及参数选取14.3财务效益与费用估算14.4财务分析14.5不确定性分析14.6财务评价结论第十五章项目风险分析15.1风险因素的识别15.2风险评估15.3风险对策研究第十六章结论与建议16.1结论16.2建议附表：关联报告：轻型卡车（轻卡）项目申请报告轻型卡车（轻卡）项目建议书轻型卡车（轻卡）项目商业计划书轻型卡车（轻卡）项目资金申请报告轻型卡车（轻卡）项目节能评估报告轻型卡车（轻卡）行业市场研究报告轻型卡车（轻卡）项目PPP可行性研究报告轻型卡车（轻卡）项目PPP物有所值评价报告轻型卡车（轻卡）项目PPP财政承受能力论证报告轻型卡车（轻卡）项目资金筹措和融资平衡方案

作别凛冽寒潮，拥抱灿漫春天。当下，千万卡友重拾信心，踏上货运征途，奋斗、赚钱，创造美好生活！而货运选车就是选致富路径。拿轻卡来说，作为城配、中短途领域的生力军，只有选好、选对，才能拼出物流效率，拼出事业新高，拼出精彩人生。但轻卡市场看起来“万紫千红”，可“大体都差不多”的反馈还是让产品同质化的现实照进卡友心中。不过，熟知轻卡行业、眼里不揉半点沙子的“老铁”，心中总有“一杆秤”。在领跑行业的品牌之中，时代领航恰是佼佼者。为何时代领航这么受用户欢迎？2019年，时代轻卡累计销量突破300万台，拥有全新硬核的时代领航上市，实力证明在众多卡车品牌中，产品同质化程度较高的当下，时代领航依旧可以独领风骚。坐拥300万铁粉 始终初心不改达到300万台销量代表了什么？是300万用户的信赖与支持。从0到300万！时代轻卡承载着福田汽车“造福亿万百姓”的初心，从“不大不小用着正好”的福田小卡单一产品，通过技术不断创新、产品持续升级，到现在成为中国城乡货运车辆的领导者，形成行业引领之势。世界在变化，不变的是时代汽车为用户考量的初衷。一直以来，时代汽车始终把客户价值放在首位，深入洞察市场和法规变化，快速响应市场需求,向客户提供产品综合解决方案。凭借累计300多万客户订单交付，让更多人了解了时代轻卡，时代领航自然而然也成为了当前中国轻卡行业更受欢迎的品牌。同时，300万粉丝背后，沉淀出时代汽车23年的执着信念和专业专注力量，更显示了用户对优秀产品一往无前的信赖和支持。可以说，300万台是里程碑，也是全新时代领航产品的新起点。获多行业青睐 硬核实力领航2019年全新时代领航产品上市，升级后的产品获得多个领域用户称赞。面对媒体镜头，应用时代领航产品的各行业用户给出积极评价：城配企业表示，福康ISF2.8动力的领航轻卡起步加速快、怠速油耗低，是名副其实的城配明星；快递公司表示，德威D25动力、23.5立方超大货箱容积真正做到了为用户考虑；零担散杂用户表示，德威D30动力产品货台低，拉货有劲，运输高效，是最佳选择；绿通用户表示，潍柴WP3N动力，蓝牌160马力，舒适、抗颠、能拉，瓜果蔬菜一路保鲜；……无需赘述，时代领航不愧为如今物流新时代的领航者。不仅如此，全新时代领航上市不满一年便已斩获多个行业大奖。比如“2020中国商用车(N2组)年度车型奖”“2020年度TCO运营值得用户信赖城市配送车型”等荣誉，均实至名归。适应场景需求 定制个性方案好产品必然要迎合消费者心理，全新时代领航便是用心开发的匠心之作。首先，针对细分市场定制开发解决方案。时代领航在充分调研用户需求的基础上，按快递、快运、搬家、零担杂货、配货、果蔬、水产、畜禽、冷链、粮油酒水、农资、装修原材料等12大卡车用户使用场景，开发定制化产品，满足各个场景用户使用工况，在行业内率先做到各个应用场景的定制化。其次，打造舒适、高效产品。时代领航采用潍柴/德威/康明斯等名优发动机，以及法士特、万里扬升级变速箱作为动力总成，使整车运营效率高、耗能低。其还拥有时尚外观，配以2080mm宽体驾驶室，轿车化内饰，如电控门窗、中控锁、7寸媒体大屏、优化升级NVH、人机工程设计、定速巡航、接地式油门踏板等，尤其是6向减震可调节座椅舒适度更佳，加上12处人性化储物空间设计，使得这个“移动的家”既有高颜值又有高价值。简言之，时代领航专注深耕市场，持续为用户塑造价值，打造了超具领先、独具特色的轻卡产品，堪称行业典范。造就一流精品 高效订单交付时代领航是经全球领先智能产线精益化生产的产品，其品质、性能、可靠性等方面均力压行业众多竞品一头。一则整车、动力总成性能属行业领先。比如，时代领航采用行业一流价值链，品牌动力组合优异。B10寿命可达80万公里，保养换油周期达2万公里，让行业用户购车、用车踏实无后顾之忧。而整车历经极限环境三高试验验证、60万公里多路况耐久性实验、30万公里实际道路测试，综合表现更让人们在实际运营中拥有更多“靠谱”感受。二则扎实底盘、轻量化设计突显高品质。时代领航拥有精铸一体式后桥、稳定性优化底盘，全系标配高承载性朝阳轮胎，满足车辆在平原、山区、丘陵等不同区域和行业用户对动力性、承载性的通行要求。同时，整车、底盘经科学降重，具有轻量化特征。其中底盘采用750L高强度轻量化车架，其它部位注重采用高强钢等材料，使整车合规上蓝牌，配以大容量货箱，用户显然可以多拉多赚。贴心关爱卡友 周到服务暖心不仅深耕行业，在卡车的整个生命周期，时代领航一直争做服务卡友的贴心人。时代领航将“以客户为中心”做到销售服务的全过程。购车、上牌、维修、二手车置换、报废等一整套服务体系，让时代领航用户真正体会到宾至如归之感。3000余家服务网络，平均小于50公里服务半径，24小时呼叫服务，以及“总部中心+品牌中心+服务商分中心”三级呼叫体系，保证了卡友的无忧运营。此前，不限品牌免费为抗疫车辆提供外出救援，2-4月延期保修、免费发放价值2亿的爱心抗疫保险等政策，更体现出大爱。事实上，时代领航在过往服务卡友过程中，爱心暖心公益活动更是较多。2016年开始每年举办的“出彩卡车人”活动，2018年以来的关爱卡车司机公益行动，包括“美丽中国乡村行，走进时代汽车村”等活动，给千千万万卡友带去关怀和帮助，便捷购车政策 实惠福利多多2020年，针对卡友如何选车问题，时代领航千方百计满足需求。据了解，从2月份开始，时代领航就全面开启了线上看车、购车等销服模式，让宅在家里的新老用户都能第一时间获悉产品信息以及购车、服务等政策内容。比如，时代领航推出线上VR看车服务，通过直播购车方式让更多用户了解轻卡政策、产品性能和购车福利措施，借势互联网，实现线上线下互动。特别是针对老用户的休眠还款政策，针对新用户的0利息低首付、送车到家、购车优惠等政策，都是急用户所急，想用户所想。看得出，随着春潮袭来，城配运输战线上的人们正在为全新的竞争开始筹备。时代领航凭借产品、服务等的领先优势，正不断展示行业领航者的风采，其将助力轻卡用户，在城配运输、中短途运输领域创造更大价值。小结：获300万用户倾心，打造高品质产品匠心，提供周到服务贴心，关注公益奉献爱心。足以见得，时代领航正用心塑造领先品牌、产品与服务，创造与广大用户心心相映的生态。在轻卡行业争妍斗艳的春天里，时代领航的表现让广大用户更有信心。而一个有社会责任感的企业，一个真正有温度的品牌，就应该是时代领航表现出的样子。我们有理由相信，用心缔造价值的时代领航，必将收获更加甜心、美好的未来。（物流商用车网 记者 晨潇）

轻卡是货车领域最大的细分市场，在货车市场中地位举足轻重。根据中汽协数据统计，2019年6月货车销售28.6万辆，同比下降19.84%。其中：重卡销售10.4万辆，同比下降7.5%；中卡销1.01万辆，同比下降39%；轻卡销售13.13万辆，同比下降22.7%；微卡销售4.06万辆，同比下降29.8%。1-6月，货车销售198.6万辆，同比下滑3.81%。其中重卡销售65.6万辆，同比下降2.3%，中卡销售7.2万辆，同比下降28.7%，轻卡销售95.8万辆，同比下降1.74%，微卡销售30.0万辆，同比下滑5.7%。现将6月及上半年轻卡市场特点作个小结。一、6月轻卡销量同比减少量在货车市场中为最多，占据6月货车减少总量的54.52%，是导致当月货车下滑的“罪魁祸首”根据中汽协数据，2019年6月货车各细分市场销量及同比减少量统计：可见，在2019年6月货车的四大细分车型销量中:尽管轻卡同比降幅不是最大，但轻卡销量最大，同比减少量最多，销量减少3.86万辆，占据货车当月总减少量7.08万辆的54.52%，是导致货车6月销量下滑的第一“元凶”。6月轻卡为何出现如此境况？1、由于“大吨小标”的严格治理 ，致使6月轻卡销量下降了22.7% 。轻卡的“大吨小标”是指汽车铭牌标记吨位很小，一般是4.5吨，但设计重量却很大，一般能达到10吨甚至更高。这类轻卡就是业内说的蓝牌轻卡，区别于载重更大的黄牌轻卡。对于城市内部运输，蓝牌轻卡具有很大优势：运营费用更低、路权更广、行政审批更少等。如果购买总质量4.5吨的车型，悬挂蓝色牌照却违规地进行大吨位(例如拉 5吨货)的运载，不但降低了车辆和道路安全，而且可能面临交警高额的罚款。2019年5月21日央视《焦点访谈》曝光了轻卡行业“大吨小标”的问题，引起了工信部、公安部的高度重视，并立即进行严格治理，这是导致6月轻卡销量减少最大的最重要原因。2、经济大环境持续下行压力加大，大部分车市处于低迷，轻卡也不可能独善其身，这是次要。二、1-6月，轻卡在货车各细分市场中同比下降幅度最少根据中汽协数据，2019年1-6月货车各细分市场销量及同比统计：可见，在2019年上半年货车各细分市场中，轻卡销量同比降幅只有1.74%，为最小，为何？1、快递业务量迅速增长推动轻卡市场需求增大。根据国家统计局公布的数据，近年及2019年1-6月全国快递服务业务量增长迅速（具体见下图表）：2、在部分地市放开的电动车享路权的政策逐步增加；运输多样化，轻卡专用产品增多。轻卡冷藏车、渣土车等细分产品需求增多，也推动了轻卡自卸车等各类细分市场的发展。3、特别是近期，中国轻卡市场既有三年蓝天保卫战、蓝牌车营运证取消、轻卡下乡优惠政策多重利好等等，这些都能促进轻卡市场的平稳增长，相对客车等市场大起大落的现象比较少。4、皮卡解禁、燃油车限行以及电商的兴起，也是促进4月轻卡增长的重要因素。5、尽管6月轻卡受到“大吨小标”的严格治理影响，当月销量出现较大下滑，但总体看，上半年轻卡市场需求还是比较旺盛的。三、6月福田轻卡独占鳌头，东风集团、江铃分别位居亚军和季军； 前10名销量中同比4增6降；保定长安同比增幅最大，重庆长安同比降幅最大根据数据统计，2019年6月轻卡业前10位销量及同比如下表：可见，在2019年6月前10名主要轻卡品牌中，市场特征是：1、福田稳居老大，且同比增幅5.7%2、东风集团、江铃分别位居亚军和季军；3、前10名销量中同比4增6降；4、保定长安同比增幅最大，重庆长安同比降幅最大。四、上半年累计销量中，福田一家独大，霸主地位稳固；江淮、东风位居亚军和季军；前10名企业中，同比4增6降，几家欢喜几家愁，重汽和一汽集团挤进前10，而在6月未进入；金杯和唐骏欧铃在6月进入前10，但在1-6月未进入，说明轻卡上半年企业间竞争激烈根据统计，2019年1-6月轻卡业前10位销量及同比如下表：可见，在2019年1-6月前10名主要轻卡品牌中，市场特征是：1、福田稳居老大，且同比增幅13.5%，一家独大特征明显；2、江淮、东风分别位居亚军和季军；3、前10名销量中同比4增6降，几家几家愁；4、保定长安同比增幅最大，江铃同比降幅最大；5、中国重汽和一汽集团在上半年进入轻卡前10名，而在6月当月未进入前10名，而唐骏欧铃和金杯汽车未进入前10名，说明轻卡行业竞争还是比较激烈的。五、5.5-6米段销量权重占比超过45%，为最大 ---按车型长度段划分6月及1-6月轻卡销量结构根据上牌信息统计，2019年6月及1-6月，轻卡销量按车型长度划分销量结构统计：可见，按车型长度来划分2019年6月及1-6月轻卡销量结构特征是：1、5.5-6米段销量占据超45%的权重；2、4.4-5.5米占据30%以上的市场权重，位居其次；3、4.5米及以下车型占据10%左右的权重，位居第三；4、6米及以上车型占据13%左右的权重，位居第四，为最小。进一步调研可知，由于轻卡运输最多的是轻工医药产品、农林牧渔类产品和机械、电器产品，三项合计占到运输货类比重的70%以上。根据市场调研可知，目前轻卡运距基本上都在市内和城乡之间运输，很少进行长距离的跨市或者跨省运输，以市内配送为例，根据调研发现，轻卡的每日平均运距多在200公里以内。尤其是随着近年物流市场的发展，及“最后一公里”运输问题的增多，轻卡运距短比较短，6米以上车型有点浪费，4.5米以下车型有时候空间又显得有点“拥挤”，4.5—6米轻卡车型性价比较高，由此这就解释了上述现象。六、从城市类型划分看上半年轻卡流向特征，特大城市占比34.5%，大城市占比在30.5%，中等城市在18.5%，小城市在10.5%，县乡在6% ，且同比份额有向特大城市和大城市更加集中的倾向根据各地上牌信息综合计算，2019年上半年轻卡流向各类城市份额特征统计如下：可见，在2019年上半年的轻卡城市类别流向中，特大城市份额最大，其次是大城市，再次是中型城市，最小的是县乡。并有向特大城市和大城市更加集中的倾向。主要是因为：1、 特大城市和大城市物流业务量大，快递等业务量越来越多，作为主打物流市场的轻卡需求越来越大。2、 小城市和县乡主要是微卡的天下。（如需数据来源请留言）