起重机械行业研究

李志勇 马志强甘肃省特种设备检验检测研究院 兰州 730050摘 要：现代工业生产的快速发展，使起重机械成为不可或缺的生产辅助设备，被广泛地用于工厂、工地、港口、停车场等场所，以完成各种物料、设备的起吊、安装和人员输送等施工作业，从而减轻人们的劳动强度，提高劳动生产率。当前国内起重机械产品发展在不断更新，以满足工业生产方式和用户需求的多样性，以特有的功能满足特殊环境需要。关键词：起重机械；发展现状中图分类号：TH21 文献标识码：B 文章编号：1001-0785（2020）17-0035-030 引言起重机械是指以间歇、重复工作方式，通过起重吊钩或其他吊具起升、下降或升降与运移重物的机械设备[1]。在2014 年由国家质量监督检验检疫总局修订，经国务院批准颁布的特种设备目录中，对起重机械的定义指用于垂直升降或垂直升降并水平移动的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或等于0.5 t 的升降机；额定起重量大于或等于3 t（或额定起重力矩大于或等于40 t·m 塔式起重机，或生产率大于或等于300 t/h 的装卸桥），且提升高度大于或等于2 m 的起重机；层数大于或等于2 层的机械式停车设备。随着国家高速的基础设施建设，国内起重机械市场急速扩张, 起重机械向重点产品大型化，通用产品轻量化，零部件通用化的发展趋势转变。面对我国起重机械行业发展的较好势头，应注重起重机械设备的设计制造技术，研究并提出为起重机械设备可持续发展的对策。在国内市场，虽然目前中国生产制造的起重机械产品进入行业前列，但对自主创新，建立自己品牌等方面的意识，还存在一定的局限性。推动国内起重机械行业高质发展的关键还在于技术创新，结合现有先进制造技术，逐步向智能化发展。1 起重机械发展历程起重机械在我国的应用历史悠久，古代灌溉用的桔槔就是臂架型起重设备的原型[2]。现代社会，随着科学技术不断向前发展，起重机械经历了有200 多年的发展历程，其主要制造国为发达国家，如德国、芬兰，日本等，其主要销售区集中在北美、欧洲和亚洲。我国起重机械的发展也经历了不断革新。近年来随着社会生产力的不断提升，同时随着交通、冶金、建筑等行业的快速发展，起重机械设备需求量呈现增长趋势。在一些特殊使用环境下，对起重机械设备性能提出了更高要求。2 国内起重机械发展现状我国起重机械行业是在持续积累、充分竞争的环境下发展起来的。自上世纪60 年代推出第一代汽车起重机至今，已经走过50 多年的历史，在设备研发和制造技术上得到了长足发展[3]。当前，我国起重机械正以前所未有的速度进入国际化竞争行列。起重机械需求量的日益递增促使了我国起重机械制造水平的增长，同时也提升了起重机械产品技术含量。吨位两极化和产品智能化是我国未来起重机械产业发展的主要趋势[4]，即向大型化和迷你化发展。基于用户使用产品特性而言，起重机械行业近几年的需求变化集中体现在：系列产品模块化、标准化、组合化和实用化；通用产品轻型化、小型化和多样化；产品性能自动化、智能化和集成化；产品设计微机化、精确化和快速化；产品构造新型化、美观化和综合化；重点产品大型化、高速化、耐久化和专用化；售后服务快捷化、专业化和人性化[5]。面对用户需求的多样性，加上当前市场激烈竞争的影响，起重机械设备生产商开始考虑加速转型升级、加快两化融合、加大创新力度，以便产品能跟上时代发展的步伐。由德国推出的“工业4.0”概念，即以智能制造为主导的第四次工业革命，或革命性的生产方法[6]。该战略旨在通过充分利用信息通信技术和网络空间虚拟系统，即信息技术与物理系统相结合的手段，将制造业向智能化转型[7]。起重设备是企业生产制造过程中不可或缺的一部分，在制造业向智能化转型的过程中，起重机械行业将会经历前所未有的挑战，同样也是机遇，面对错综复杂的市场环境，唯有紧跟时代步伐，才能促进我国起重机械产业高质发展。3 国内起重机械发展的制约因素尽管在当前起重机械行业中，我国现已成为全球最大的起重机械制造和小吨位起重机械产品出口国[8]，但在超大吨位和智能型起重机械的市场竞争中，国内企业的技术竞争力仍然不足，新材料、新工艺的开发仍是其行业发展的阻碍。有关超大吨位的技术突破更多还是寄望于技术实力雄厚的国内大型企业，而中、小型企业可能会缺乏技术沉淀与资金支持。仅从起重机械行业的产值增速看，我国已经实现了产值、出口量的增加以及产品质量的提升。但整体技术实力与发达国还有一定差距，同时还存在着政策和市场两个主要方面的制约因素。3.1 行业政策的收紧近年来国家大力提倡节能和环保，工程机械方面的政策相对严格[9]。在我国现有环保和节能相关法律的约束下，加之一些地区环保政策要求比较严格，对起重机械关键领域设计制造技术的要求有所提高，起重机械的生产成本大幅提高，进而加剧市场竞争。3.2 市场竞争日益激烈目前，国内制造业面临着非常严峻的全球化竞争，作为制造业重要组成部分，起重机械领域也深受国际化的冲击。在之前的很长一段时间里，我国本土的一些起重机械产品占据着国内市场非常大的市场份额，但是后来随着一些国际品牌的不断加入，形成了国际、国内品牌激烈的竞争环境。然而国内起重机在设计方面还存在很多不成熟的地方，尤其在一些新产品、新材料和新技术的开发方面被很多国外产品占尽了先机。4 结语起重机械产业作为我国制造业经济发展的一个重要支撑，将会面临巨大的机遇和挑战，需要制造主体认清当前发展形势，了解自身优势和差异，及时予以引进、吸收和改进，加大创新力度，在产品性能自动化、智能化、数字化和柔性化上下功夫，成为新一代智能化生产技术的使用者和受益者，同时也成为先进工业生产技术的创造者和供应者。另外，在科学、完善的起重机械设计、制造标准体系下，促进起重机械标准化发展，提高我国起重设备制造发展水平，为其开拓更广阔的发展空间，对促进国民经济发展具有重要意义。参考文献[1] 文豪，秦义校，钱勇. 起重机械[M]. 北京：机械工业出版社，2013.[2] 张质文，刘全德. 起重运输机械[M]. 北京：中国铁道出版社，1983.[3] 王小明，卢志强. 国内外大型起重机的研究现状及发展趋势[J]. 机电产品开发与创新，2009（2）：6，7.[4] 宋希文. 我国起重机械产业发展状况及标准化现状分析[J]. 科技风，2018(3)：138.[5] 孙立宏. 论起重机械的发展[J]. 南方农机，2015（2）：62-66.[6] 孙静. 基于“德国制造”的工业4.0 及对中国创新的启示[J]. 重庆三峡学院学报，2019（1）：110-117.[7] 李晓雷. 工业4.0 时代的智能制造转型探讨[J]. 科技风，2018（4）：7.[8] 林夫奎，赵霞，王欣. 我国起重机械产业发展状况及标准化现状分析[J]. 机械工业标准化与质量，2011（8）：11-14.[9] 孙树叶. 环保节能机械产品设计分析[J]. 南方农机，2018（4）.

第一章行业概况重型机械行业是指生产销售重型机械产品和设备的行业。常见的重型机械有矿山机械、起重设备、路桥机械、综合重型机械、机场设备、港口设备、铁路设备。图机械行业全产业链图图机械设备图机械主要子行业的产业发展阶段第二章商业模式和技术发展2.1 产业链价值链商业模式图工程机械产业链景气度跟踪导图上游：重型机械行业生产所需的主要原材料包括钢材、废钢、生铁、及各类合金等，以及电、煤气等能源。尽管部分重型机械行业企业能根据原材料或能源价格的变化来调整在手订单的产品价格，但由于产品价格调整与原材料或能源价格波动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异，因此，原材料或能源价格的波动将会对行业经营业绩的稳定性产生一定影响。图机械行业产业链图重型机械下游从下游行业分布看，重型机械行业主要为化工、冶金、炼化等基础工业领域提供生产设备，包括压力容器、锻压设备、矿磨装备等重型装备。化工行业主要包括化学原料及化学制品制造，由于生产过程需要大量裂解和化学反应，需要用到的重型机械设备包括压力设备、分离设备、储罐、大型换热器、运输管道等大型铸锻件。图中国起重机械行业产业链2.2 技术发展五轴联动是指机床基本的直线轴三轴X、Y、Z及附加的旋转轴A、B、C中的两轴，五个轴同时运动，任意调整刀具或工件的姿态，实现对空间复杂型面的加工。机床轴的绝对数量并非衡量数控机床先进程度的标准，重点在于联动轴数量。发行人能够实现的五轴联动为目前数控机床的最大联动轴数。2.3 政策监管机械行业监管主要由中华人民共和国工业和信息化部（工信部）和中华人民共和国国家发展和改革委员会（发改委）作为宏观管理部门，主要通过制定产业政策、提出产业发展指导意见等方式履行宏观调控与管理的职能。工信部负责对本行业的宏观管理：制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。 科技部负责牵头拟订科技发展规划及方针、政策，起草有关法律法规草案，统筹协调技术研究，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收等。国家质检总局负责技术标准制定和质量认证。中国机械工业联合会下属的中国通用机械工业协会承担各细分行业的自律管理职责。还有中国物流与采购联合会物流装备专业委员会、中国物流与采购联合会钢筋加工配送技术工作委员会、中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会、中国钢结构协会钢筋焊接网分会、中国施工企业管理协会等。2012年1月，工信部、科技部、财政部和国务院国有资产监督管理委员会联合发布《重大技术装备自主创新指导目录（2012版）》。2016年3月《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“十三五”时期经济社会发展主要指标，发展高端装备创新工程、能源发展重大工程和交通建设重点工程等。2018年8月《国家智能制造标准体系建设指南（2018 年）》工信部、国家标准化管理委员指南指出，充分发挥标准在推进智能制造产业健康有序发展中的指导、规范、引领和保障作用。第三章行业估值、定价机制和全球龙头企业3.1行业综合财务分析和估值方法图综合财务分析图行业估值和历史比较重型机械行业估值方法可以选择市盈率估值法、PEG估值法、市净率估值法、市现率、P/S市销率估值法、EV/Sales市售率估值法、RNAV重估净资产估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF现金流折现估值法、NAV净资产价值估值法等。3.2 发展和价格驱动机制近年来，世界经济增速明显放缓，中国经济步入中高速增长新常态，重型机械行业所服务的下游行业投资需求增速明显放缓，建材、煤炭、冶金、有色金属等行业处于去产能化的过程中。重型机械行业长期服务的能源、交通、原材料工业基本完成了生产能力的积累，物资供应从紧缺的卖方市场转变为较为宽松的买方市场。受此影响，行业发展速度明显放缓，面临市场疲软、供大于求、竞争激烈、价格下滑的情况，企业经营压力不断加大。工程机械应用场景拓宽，为行业的发展带来新机遇。近年来多功能化、多元化的机械制造，使工程机械在传统应用领域的基础上，不断丰富应用场景。例如，挖掘机已开始应用于高工作业、城市维修、农村开荒、园林作业等场景；起重机也已拓展至消防工程、市政工程等新领域，新场景下的应用可大幅提升工作效率，节省人力和时间成本。我国重型机械行业具有较强的周期性波动特征，其行业景气度与宏观经济发展及下游行业固定资产投资情况紧密相关，前几年受宏观经济增速放缓、自身及下游行业双过剩影响，重型机械行业陷入低迷，发展形势较为严峻，2018年以来随着下游景气度的好转，行业出现缓慢复苏迹象，主要产品产量出现恢复性增长，但是由于原材料价格上涨，行业盈利下滑压力仍较大。3.3 竞争分析图全球工程机械市场容量分布（单位：亿美元）图全球工程机械龙头卡特彼勒市占率变化情况图全球工程机械头部企业市占率变化情况我国重型机械行业地区发展不平衡，并形成外资企业高端领域垄断，中低端国有企业主导，民营企业充分竞争的市场格局，且细分产品领域集中度较高，龙头企业占据绝对优势。行业内企业间竞争对设计研发能力、生产技术及资金投入的要求较高，另外经营规模效应的显现有助于提高企业成本优势，2018年以来经过前期市场低迷期调整，部分企业退出市场或转型，市场集中度存在进一步提升的趋势。波特五力分析1) 上游供应商讨价还价能力有限。我国钢铁工业目前仍呈现大产业、小企业的局面，我国钢材生产企业接近2500家，钢铁产业集中度相对较低。工程机械企业在购买时的选择较多，还价能力相对较高。2) 关键进口零部件供方的议价能力较强。具有核心技术的零部件方面，由于没有掌握关键部件的核心技术，我国工程机械的关键零部件，大部分仍依赖进口。工程机械企业在购买时选择较多，还价能力较高。行业现有企业间的竞争格局不稳定3) 下游用户讨价还价能力有限。工程机械行业的下游需求主要是基础建设、房地产、采矿业等，下游用户主体多元化。近几年来这些行业的高速增长也拉动对工程机械产品的需求增长。工程机械市场旺盛的需求增强了工程机械企业在同下游买家谈判过程中的能力。4) 新进入者的威胁。随着工程机械行业竞争的加剧，企业间的不断兼并组合，品牌在用户心目中日益强化，销售网络的日益完善巩固，技术的不断创新，市场集中度不断提高，我国工程机械行业的规模经济壁垒、品牌壁垒、渠道壁垒、技术壁垒、资金壁垒日益加强，目前已基本达到抑制那些小、散、差的企业进入的该行业的自我保护要求。5) 工程机械功能替代难度大。工程机械作为基础设施建设、房地产建设等的基础装备，功能替代难度大，但技术升级空间大。3.4 中国企业重要参与者图 A股及港股上市公司3.5 全球重要竞争者图2020全球工程机械制造商前十强排行榜图国外上市企业1) 卡特彼勒(CATERPILLAR)[CAT.N]：卡特彼勒公司致力于全球的基础设施建设，并与全球代理商紧密合作，在各大洲积极推进持续变革。该公司是世界上最大的建筑和采矿设备、柴油和天然气发动机以及工业气体涡轮机制造商之一。同时该公司还是领先的服务提供商，旗下拥有卡特彼勒金融服务公司、卡特彼勒再制造服务公司、卡特彼勒物流服务公司以及Progress Rail服务公司。2012年，该公司宣布完成了对中国香港年代煤矿机电设备制造有限公司及其全资子公司四维机电的要约收购。2) 小松集团[6301.T]：该公司是一家工业产品和服务的提供商。本公司从事建筑和矿山设备，工业机械和车辆，物流，电子等解决方案业务。其DANTOTSU服务包括KOMTRAX，其是一种机器跟踪系统，其终端安装在建筑设备上以传输关于车辆的位置，累积工作时间和操作条件的信息，以及用于采矿的KOMTRAX Plus。其DANTOTSU解决方案包括自动运输系统(AHS)、智能机控、SMARTCONSTRUCTION和智能机器控制液压挖掘机。其他产品包括森林机械、叉车、柴油发电机、大型压力系统、中型和小型压力机、钣金机械、机械工具、准分子激光器，以及用于半导体制造的热电模块和温度控制设备。3) 迪尔(DEERE)[DE.N]：迪尔公司是一家提供先进产品和优质服务的全球领先企业。公司业务主要有：农机设备业务和金融服务业务。公司在建筑、森林、草坪和草皮培养等农业设备生产方面占主导地位。另外，公司也生产柴油机和其他工业动力设备，在信用卡、健康护理和专门技术方面提供产品和服务。第四章未来展望1. 行业分化继续加剧。未来重机行业分化趋势仍将持续。相较于其他重机产品，具备成套设备供给能力优势和采购优势的公司将具有较高的行业景气度和盈利空间；同时，拥有工程承包业务的重机企业可发挥产业链协同效应，缓解机械制造业务下滑的冲击，提高抗风险能力。2. 工业4.0战略促使重机行业信息化、自动化、智能化。3. 重型机械行业步入整合时代。受国家政策调整、宏观经济下行以及企业“先天不足”等因素影响，重型机械装备业下行风险逐步加大对重机行业内的企业进行整合，不仅可以提升中国企业的竞争实力，加快“走出去”的步伐，响应国家“一带一路”战略及“中国制造2025”战略，而且可以提升整个重型机械行业的实力和能力，使更多的行业从中受益。CoverPhoto by Jakub Pabis on Unsplash

市场销量保持高速增长，汽车起重车贡献七成据中国工程机械工业协会统计数据显示，2019年上半年的起重机合计销售35470台，同比增长了39.5%。其中，汽车起重机累计销售25494台，同比增加8869台，增长53.3%。履带起重机累计销售1311台，同比增加345台，增长35.7%。从细分类型来看，2019上半年中国移动式起重机销量中，汽车起重车占比最大，达到71.9%;其次是随车起重机，占比达到24.0%;排在第三的是履带式起重机，占比达到3.7%。轮胎起重机占比较小，仅为0.4%。汽车起重机：销量保持大幅增长，25吨以下占73%2016年我国汽车起重机销量跌至低谷，近年来受“一带一路”战略的影响，大型工程建设需要增加，我国汽车起重机销量迅速反弹，2018年我国汽车起重机销量为32072台，同比增长56.4%;截至2019年上半年，中国汽车起重机累计销量达到25494台，同比增长53.3%，预计2019年汽车起重机销量将保持大幅增长的趋势。按主要机型销量来看，2019年6月，25吨及以下汽车起重机销量最大，达到2212台，占比为72.6%，其中20吨及25吨占比分别为20.1%和41.7%;其次是30-50吨汽车起重机，销量达到456台，占比为15.0%。随车起重机：增速跌出10%以下，上车销量是关键2017年以来，由于环保、更新需求及大型工程建成的需求，起重机械新机销量一路高升。根据中国工程机械工业协会的统计数据，随车起重机方面，2018年共计销售14084台，同比增长37.6%。2019年上半年，中国随车起重机累计销量达到8522台，同比增长9.9%。2019年上半年，我国随车起重机销量增速大幅下降至10%以下，主要是受上车产品销售下降的影响。2019年上半年，随车起重机整机3600台，同比增加885台，长32.6%;上车4922台，同比少116台，下降2.3%。履带起重机：增速保持35%以上，55吨为热销产品近年来我国履带式起重机销量波动上升，2015-2016年连年下降，2016年跌至近年谷底，销量不足1000台，自2017年开始大幅度增长，2018年中国履带起重机销量达到1828台，同比增长35.3%。截至2019年上半年，中国履带起重机累计销量达到1311台，同比增长35.7%。按主要机型销量来看，2019年6月，55吨及以下履带起重机销量最大，达到62台，占比为31.8%，其中55吨产品销售40台，占比为20.5%;其次是70-100吨履带起重机产品，销量达到48台，占比为24.6%。轮胎起重机：增速大幅增至81%，海外市场成主动力目前，轮胎起重机是我国起重机设备中最小的一类，销售占比还不足1%。近年来，随着徐工自主研发轮胎起重机的成功，其轮胎起重机普及度就不断提升，2019年1-6月，累计售143台，同比增加64台，增长81%，市场需求主要靠出口市场拉动。在“一带一路”项目建设带动下，2019年以来，我国轮胎起重机出口呈现大幅度增长。2019年1-6月，我国轮胎起重机共出口124台，占总销量的86.7%，比上年同期增加90台，增长265%。来源: 前瞻网

之前看了《厉害了，我的国》这部纪录片，感触还是非常深的，不禁感慨祖国的发展之快，深深的为国家的繁荣富强而自豪，可能是从事起重机械行业类的工作，对机械运输这部分的容易印象极深，所以今天要介绍的是纪录片中体现的关于起重机械在运输上对国际贸易起到的重要作用，今天我们就来介绍这些简单的起重机械：结构简单，能完成起重或牵引工作的机具。如千斤顶、起重葫芦、卷扬机等。千斤顶也称起重器，是在较小高度内（一般不超过1米）举起起重的简单工具，常用于安装和检修工作，有齿条式、螺旋式、液压式和分离式等多种。起重葫芦是通过链轮或卷筒起升重物并带有减速装置和制动装置的简单机械，常用语安装和维修作业，还可作为复杂装卸机械构造的一个组成部分，有手拉葫芦和电动葫芦等。卷扬机也叫绞车，是由卷筒、减速装置和制动装置组成的简易设备，常与滑轮配套使用起升重物。单独作业时主要用于牵引，有手动和电动两种。简单起重机械的特点是，结构简单，体积小，重量轻，携带方便，更换作业地点容易，但起重量比较小，起升高度比较低，功能单一。手动葫芦:人力驱动的悬挂式的简易起重机械。最常用的事链条手动葫芦。由链条、手拉链、驱动机构，起重链及上下吊钩组成。使用时将其吊起，靠人力拉动手拉链，驱动链轮起升货物。其特点为自重轻，结构简单，容易携带，工作安全可靠，起重量一般不超过10吨。不仅可用来提升小件货物，还多用于安装和维修工作。电动葫芦：由电力驱动的悬挂式的简易起重机械。主要由电动机、卷筒装置、减速器、制动器、吊钩装置等组成。有钢丝绳式、环链式和板链式三种，其中钢丝绳式使用最普遍。其操作方式多数采用地名恩岁操纵或在起重机的司机室内操纵。该设备结构紧凑、自重轻、效率高、使用灵活。单独作业轻、效率高、使用灵活。单独作业时可将重物在短距离内作垂直或水半移动，配备自行小车后，也可作为复杂装卸搬运机械的起重小乍。索具：以绳索为主要材料编结成配合起重机械使用的简单吊货工具的总称。常用的起重吊索有钢丝绳扣、钢丝绳单头钩、钢丝绳链条、活络钢丝绳扣、棕绳扣、缸络等。制作材料一般有钢丝绳、锦纶绳、白棕绳等。索具具有构造简单、使用方便、成本低廉、适应性广等优点。抓斗：一种用以抓取散状货物的取物装置。通常由上承梁、下承梁、撑杆、颚板和滑轮等组成。靠颚板的闭合和张开自行取卸货物。按抓取货物的容量分，有特轻型抓斗、轻型抓斗、中型抓斗、重型抓斗和特重型抓斗；按动作原理分，有单绳抓斗、双绳抓斗和马达抓斗。此外，根据不同的用途还有多种特殊型式的抓斗，如耙集抓斗、多颚板抓斗、木材抓斗和无撑杆抓斗等。抓斗具有构造简单、使用方便、生产效率高等优点，在运输部门广泛用于散装货物的装卸作业。集装箱:一种用以运送货物的大型容器。凡具备下列条件的货物容器均可称为集装箱：(1)能长期反复使用，具有足够的强度；(2)途中转运时箱内的货物无须换装；(3)具有便于快速装卸和搬运的装置，可以从一种运输方式比较方便地直接换装到另一种运输方式；(4)便于货物装满与卸空；(5)内部的几何容积在一立方米以上。集装箱的种类比较多，拉结构可分为封闭式集装箱、开敝式集装箱和折叠式集装箱；按用途可分为通用集装箱和争用集装箱：按制造材料可分为木制集装箱、钢制集装箱、铝合金集装箱、玻璃钢集装箱和不锈钢集装箱等。一般封闭式杂货集装箱为梁板结构，有顶板、底板和两面侧板；两端，一边为端壁，另一端为端门。使用集装箱的优点是：(1)减少货物损失；(2)节省货物的包装材料；(3)简化托运手续；(4)提高装卸作业效率。为统一装卸工具，简化装卸工艺，加速货物运送，集装箱应实现标准化和系列化。（北京凌鹰）

我国起重机工业发展历史较短，目前已形成徐工机械、中联重科、三一重工和柳工为代表的国产工程起重机龙头企业参与全球竞争的良好局面，企业竞争力不断提升。起重机分为移动式起重机和固定式起重机，其中移动式起重机包含随车起重机、汽车起重机、轮胎起重机、全路面起重机和履带式起重机。近年来，工程起重机产销逐年增长，2018年工程起重机主要企业产量达到51894台，2019年约为58731台。2018年，我国工程起重机销量为48398台，同比增长47.0%。2019年全年起重机销量超过60000台。从细分产品占比来看，汽车起重机销量占比第一，2019年达69.72%，2020上半年占比超70%;随车起重机排名第二，近年销量占比有所下滑，2019年为25.33%，2020上半年为23.39%。起重机行业发展迅速，企业竞争力不断提升我国起重机工业发展历史较短，自上个世纪50年代初期由仿制起步，在先后引进苏联、日本和德国等全球先进技术以及行业多轮并购整合后，已形成徐工机械、中联重科、三一重工和柳工为代表的国产工程起重机龙头企业参与全球竞争的良好局面。起重机外部构造差异明显，不同构造起重机机动性和使用场景大不相同。因此起重机主要以其构造和机动性来进行划分。起重机已广泛应用于工矿企业、港口码头、车站仓库、建筑工地、海洋开发、航空航天和能源建设等国计民生各个领域，几乎是生产生活中无处不在的“大力神”。工程起重机产销逐年增长，2019年创新高近年来，在我国投资生产的工程起重机企业约40家，纳入中国工程机械工业协会工程起重机分会统计的生产企业28家，行业规模代理商、经销商超过300家。从行业主要企业产量变化情况来看，2015-2018年，我国工程起重机产量呈快速增长趋势，2018年主要企业产量累计达到51894台，同比增长54.33%。其中，汽车起重机产量32450台，全地面起重机207台，轮胎起重机153台，履带起重机1825台，随车起重机14518台，其他工程起重机2741台。2018年，徐州重型机械有限公司汽车起重机、履带起重机和随车起重机产量总计24697台，占工程起重机行业总产量47.59%，为行业龙头企业。2019年，徐工集团汽车起重机、履带起重机和随车起重机产量总计27950台。按徐工集团占工程起重机行业总产量比重进行测算，2019年工程起重机主要企业总产量约为58731台。注：《2019年中国工程机械工业年鉴》数据更新至2018年，2019年数据为前瞻据行业发展形势测算所得，届时以官方公布为准。2018年，我国工程起重机市场共销售各类型工程起重机48398台，同比增长47.0%。在市场稳健发展的同时，行业企业集中度和产品集中度更高。综合来看，2018年我国工程起重机市场表现最好的是汽车起重机，在工程起重机中占比66.3%，全地面起重机、履带起重机、随车起重机都有较大幅度上升，仍处于下滑区间的是轮胎起重机。工程机械行业整体进入稳健发展的阶段，伴随着国内外工程机械市场的复苏，工程起重机行业也有望实现更好的销售业绩。2019年，在基建需求增加、出口拉动和环保趋严的叠加影响下，起重机行业实现稳定增长，起重机产品推陈出新、企业加速变化，销量再创历史新高。据中国工程机械工业协会工程起重机分会数据，2019年全年起重机销量超过60000台，增幅在25%以上。汽车起重机占比最大，随车起重机占比下滑2017-2020上半年，汽车起重机、随车起重机和履带起重机及强夯机为工程起重机主要产品，三者销量合计占比达98%以上。具体来看，汽车起重机销量占比不断提升，2019年达69.72%，2020上半年占比超70%;随车起重机占比有所下滑，2019年为25.33%，2020上半年为23.39%;履带起重机及强夯机近年来销量占比在3%-4%左右，比重较为稳定。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国随车起重机行业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

工程机械行业是国民经济重要部分，对于目前国内工程机械市场份额占全球榜单2.7%。其中美国企业在该榜单中占据1市场份额44.9%。我国工程机械行业市场运行情况分析我国工程机械产业集中度低，总体出现结构化调整，受国内宏观经济增速放缓影响，大部分产业市场需求不足，导致产能过剩，叉车与塔式起重机等少部分产品市场较为需求旺盛。据灵核网行业产业研究中心对工程机械行业研究分析，2016年我国工程机械市场规模1310.5亿元，2017年工程机械市场规模1789.9亿元，2018年工程机械市场规模增长至2000亿元。2018年1月-6月份年纳入统计主机制造企业25家，销售各类挖掘机械共计120123台，同比增长60.0%。2018年一月份到5月份国内装载机销售量总计49278台，推土机3774台，汽车起重机13461台，创历史新高。2015-2018年中国工程机械销售量分析 单位：万台从工程机械消费群体看，三一重工的客户群，其中小型挖掘机销售占比较高。对于大型挖掘机需求主要在一些企业。在起重机械大吨位的起重机主要用于风电吊装，而小吨位的起重机则更适应于普通市场，在泵车方面，一般小型、低价的泵车销售增幅更大一些据海关进出口数据，目前，我国工程机械出口最大目的地印度与东南亚，其次是欧美国家，并增长趋势明显，中国产品在国际市场竞争中大幅提升。本文由灵核网提供

我国随车起重机的生产起步较晚，到80年代，随车起重机产品的品种及产量呈增长趋势，近年来随车起重机在国内市场的产销总量迅速增长。2017-2019年，随车起重机销量逐年上升，2019年达到15432台。全国生产随车起重机的主要厂家有徐州徐工随车起重机有限公司、三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司随车起重机分公司、泰安古河随车起重机有限公司和长春神骏专用车制造有限公司。其中，徐工随车市场占有率在50%以上，2019年随车起重机销量为10017台。随车起重机行业产销基本集中在前五大企业。从行业集中度来看，2018年 为85.29%， 为93.76%，行业高度集中。从区域格局来看，湖北省随车起重机上牌量稳居全国第一，2020年一季度上牌量388台，排名第二为广东省，一季度上牌量200台。行业起步较晚，近年来市场迅速扩张我国随车起重机的生产起步较晚，到70年代末，全国生产的随车起重机产品品种还很单一，生产规模很小。到80年代，随车起重机产品的品种及产量呈增长趋势，近年来随车起重机在国内市场的产销总量增长势头更猛。从行业整体销量来看，2012-2019年，中国随车起重机销量呈波动变化趋势。随车起重机销售量在2013年经历了短暂下降后，在2014年恢复上升，销量达到11042台。2015-2016年受随车起重机行业周期的影响，随车起重机销量有了大幅度的下降，至2016年跌至7877台，这是因为国内经济增速下行压力增大，经济结构调整阵痛加剧，内外需形势严峻，对工程机械行业造成了较大的挑战。与建筑机械高度相关的房地产行业持续下行，工程起重机械首当其冲。而在2016年销售量触底后，随车销售量迎来了强势的反弹，在2017年达到10773台，同比增长36.77%，为近年来最大增幅。2018-2019年，随车起重机销量保持增长，增速有所放缓。2019年，随车起重机销量为15432台，同比增长9.57%。2020年1-6月，销量为9416台。产销集中于前五家企业，行业集中度高目前，我国随车起重机几乎集中于以下五家企业：徐州徐工随车起重机有限公司、三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司随车起重机分公司、泰安古河随车起重机有限公司和长春神骏专用车制造有限公司。2015年来，五家企业随车起重机销量占比达85%以上，近年来达90%以上。2015年以来，徐工随车占据着行业一半以上的市场，所占比例在50%以上，其市场占有率呈上升趋势，目前达到60%以上;其次为三一帕尔菲格特种车装备有限公司，市场份额在8%-17%左右;石家庄煤矿机械有限责任公司随车起重机分公司市场份额在9%-15%左右;泰安古河随车起重机有限公司市场份额在3%-5%左右;长春市神骏专用车制造有限公司市场份额在2%-4%左右。从行业集中度来看，随车起重机行业集中度较高，产销基本集中在前五大企业。从行业集中度来看，2015-2018年，我国随车起重机行业市场集中度逐渐提升，2018年 为85.29%， 为93.76%，行业高度集中。注：《2019年中国工程机械工业年鉴》数据更新至2018年，2019年数据尚未发布，故统计数据截止至2018年，届时以官方公布为准。湖北省随车起重机上牌量全国第一，广东省排名第二从2020年第一季度全国各省份随车起重机上牌量来看，湖北省稳居全国第一，一季度上牌量388台，占全国比重为16.03%，排名第二为广东省，一季度上牌量200台，占全国比重为8.26%;排名第三为江苏省，一季度上牌量194台，占全国比重为8.01%;排名第四为山东省，一季度上牌量164台，占全国比重为6.77%。以上数据参考前瞻产业研究院《中国随车起重机行业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

中国起重机行业产量、销量、实际需求量均有所回升起重机属于起重机械的一种，它是由缆索、铁链和滑轮等构成的机械装置，运用一个或多个简单机械原理组合而成：例如起升机、运行机、变幅机、回转机、动力装置等原理构成，可以将物件拿起、移动、放下、回转进行反复运动，以达到移动人力所不能移动的物体。起重机制造即是对该类机械产品的设计、制造活动。中国起重机行业在经历了下降周期之后，2017年中国起重机行业产量、销量、实际需求量均有所回升。1、中国起重机行业产量有所回升——轮式起重机产量根据中国工业机械协会统计数据，2008-2015年，中国轮式起重机产量以2010年为分界点，先上升后下降，2010年中国轮式起重机产量达到37252台，同比增长36.4%。随后轮式起重机产量开始下降，2015年轮式起重机产量降至9226台，降幅达37.0%。2016-2017年轮式起重机产量有所回升，2017年中国轮式起重机产量达到20780台，同比增长111.7%。2008-2017年中国轮式起重机产量统计及增长情况数据来源：前瞻产业研究院整理——塔式起重机产量根据中国工业机械协会统计数据，在2011-2016年塔式起重机产量出现断崖式下滑，从2011年高点的45823台骤减至2016年的6359万台，2017年行业开始复苏，行业产量回升至6973台。2008-2017年中国塔式起重机产量统计及增长情况数据来源：前瞻产业研究院整理(备注：2011、2013年产量增速为53.6%、-17%)2、中国起重机行业销售量回暖——轮式起重机销量根据中国工业机械协会统计数据，2008-2015年，中国轮式起重机销量以2010年为分界点，先上升后下降，2010年中国轮式起重机销量达到36143台，同比增长23.30%。随后轮式起重机销量开始下降，2015年轮式起重机销量降至9327台，降幅达33.80%。2016-2017年轮式起重机销量有所回升，2017年中国轮式起重机销量达到20343台，同比增长113.6%。2008-2017年中国轮式起重机销量统计及增长情况数据来源：前瞻产业研究院整理(备注：2016、2017年销量增速为2.6%、113.6%)——塔式起重机销量根据中国工业机械协会统计数据，在2013-2016年“后4万亿”时代，塔式起重机销量出现断崖式下滑，从2013年高点的6.37万台骤减至2016年的0.7万台，2017年行业开始复苏，行业销量回升至1.1万台;前瞻预计受益于装配式建筑新工艺的推广，行业销量将会进一步回升。2008-2017年中国塔式起重机销量统计及增长情况数据来源：前瞻产业研究院整理(备注：2016年销量增速为-65%)3、中国起重机行业实际需求量大幅提升从轮式起重机和塔式起重机的实际需求量来看，2008-2016年轮式和塔式起重机实际需求量先上升后下降;2017年轮式和塔式起重机实际需求量均有所回升，轮式起重机需求量为17558台，塔式起重机需求量为8624台。2008-2017年中国轮式、塔式起重机实际需求量统计及增长情况数据来源：前瞻产业研究院整理以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国起重机制造行业市场需求预测与转型升级分析报告》。来源: 前瞻网

花了整整8小时研究整理，工程机械行业细分龙头名单，分享给大家！1、三一重工： 国内混凝土机械龙头企业， 连续12年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名。 2、恒立液压： 液压元件及液压系统的龙头企业，挖掘机专用油缸处于国内领先、国际先进水平。公司单独设计、制造的液压测试台亦是行业领先。3、徐工机械 ：国内起重机领域的龙头企业，国内首台9桥全地面底盘2000吨级起重能力的全地面起重机、国内首台泡沫沥青温拌再生设备等一系列标志性产品填补了国内100多项空白，引领中国高端制造。 4、日月股份：国内风电铸件的龙头企业 ，从事大型重工装备铸件的研发、生产及销售。5、中国一重：机械核能概念股龙头企业，中国一重具备核岛一回路核电设备全覆盖制造能力，是中国核岛装备的领导者、国际先进的核岛设备供应商和服务商，是当今世界炼油用加氢反应器的最大供货商、冶金企业全流程设备供应商 。6、振华重工：铸造港口机械行业的龙头企业，散货机械与集装箱起重机为其两大传统主营业务。7、天地科技：国内煤矿综采智能化发展的龙头企业，智能化综采技术与装备达到了国际领先水平。8、 汉钟精机：国内半导体真空泵的唯一龙头企业，半导体真空泵已经是半导体各制程中必备的通用设备。9、 安徽合力 ：国内叉车行业的龙头企业，公司产品线不断丰富，行业增长稳定，抗周期性强。 10、盾安环境：国内冷配行业龙头企业，主要提供制冷设备、制冷配件、节能服务。求关注！求赞