起重机市场调研报告

我国起重机工业发展历史较短，目前已形成徐工机械、中联重科、三一重工和柳工为代表的国产工程起重机龙头企业参与全球竞争的良好局面，企业竞争力不断提升。起重机分为移动式起重机和固定式起重机，其中移动式起重机包含随车起重机、汽车起重机、轮胎起重机、全路面起重机和履带式起重机。近年来，工程起重机产销逐年增长，2018年工程起重机主要企业产量达到51894台，2019年约为58731台。2018年，我国工程起重机销量为48398台，同比增长47.0%。2019年全年起重机销量超过60000台。从细分产品占比来看，汽车起重机销量占比第一，2019年达69.72%，2020上半年占比超70%;随车起重机排名第二，近年销量占比有所下滑，2019年为25.33%，2020上半年为23.39%。起重机行业发展迅速，企业竞争力不断提升我国起重机工业发展历史较短，自上个世纪50年代初期由仿制起步，在先后引进苏联、日本和德国等全球先进技术以及行业多轮并购整合后，已形成徐工机械、中联重科、三一重工和柳工为代表的国产工程起重机龙头企业参与全球竞争的良好局面。起重机外部构造差异明显，不同构造起重机机动性和使用场景大不相同。因此起重机主要以其构造和机动性来进行划分。起重机已广泛应用于工矿企业、港口码头、车站仓库、建筑工地、海洋开发、航空航天和能源建设等国计民生各个领域，几乎是生产生活中无处不在的“大力神”。工程起重机产销逐年增长，2019年创新高近年来，在我国投资生产的工程起重机企业约40家，纳入中国工程机械工业协会工程起重机分会统计的生产企业28家，行业规模代理商、经销商超过300家。从行业主要企业产量变化情况来看，2015-2018年，我国工程起重机产量呈快速增长趋势，2018年主要企业产量累计达到51894台，同比增长54.33%。其中，汽车起重机产量32450台，全地面起重机207台，轮胎起重机153台，履带起重机1825台，随车起重机14518台，其他工程起重机2741台。2018年，徐州重型机械有限公司汽车起重机、履带起重机和随车起重机产量总计24697台，占工程起重机行业总产量47.59%，为行业龙头企业。2019年，徐工集团汽车起重机、履带起重机和随车起重机产量总计27950台。按徐工集团占工程起重机行业总产量比重进行测算，2019年工程起重机主要企业总产量约为58731台。注：《2019年中国工程机械工业年鉴》数据更新至2018年，2019年数据为前瞻据行业发展形势测算所得，届时以官方公布为准。2018年，我国工程起重机市场共销售各类型工程起重机48398台，同比增长47.0%。在市场稳健发展的同时，行业企业集中度和产品集中度更高。综合来看，2018年我国工程起重机市场表现最好的是汽车起重机，在工程起重机中占比66.3%，全地面起重机、履带起重机、随车起重机都有较大幅度上升，仍处于下滑区间的是轮胎起重机。工程机械行业整体进入稳健发展的阶段，伴随着国内外工程机械市场的复苏，工程起重机行业也有望实现更好的销售业绩。2019年，在基建需求增加、出口拉动和环保趋严的叠加影响下，起重机行业实现稳定增长，起重机产品推陈出新、企业加速变化，销量再创历史新高。据中国工程机械工业协会工程起重机分会数据，2019年全年起重机销量超过60000台，增幅在25%以上。汽车起重机占比最大，随车起重机占比下滑2017-2020上半年，汽车起重机、随车起重机和履带起重机及强夯机为工程起重机主要产品，三者销量合计占比达98%以上。具体来看，汽车起重机销量占比不断提升，2019年达69.72%，2020上半年占比超70%;随车起重机占比有所下滑，2019年为25.33%，2020上半年为23.39%;履带起重机及强夯机近年来销量占比在3%-4%左右，比重较为稳定。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国随车起重机行业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

市场销量保持高速增长，汽车起重车贡献七成据中国工程机械工业协会统计数据显示，2019年上半年的起重机合计销售35470台，同比增长了39.5%。其中，汽车起重机累计销售25494台，同比增加8869台，增长53.3%。履带起重机累计销售1311台，同比增加345台，增长35.7%。从细分类型来看，2019上半年中国移动式起重机销量中，汽车起重车占比最大，达到71.9%;其次是随车起重机，占比达到24.0%;排在第三的是履带式起重机，占比达到3.7%。轮胎起重机占比较小，仅为0.4%。汽车起重机：销量保持大幅增长，25吨以下占73%2016年我国汽车起重机销量跌至低谷，近年来受“一带一路”战略的影响，大型工程建设需要增加，我国汽车起重机销量迅速反弹，2018年我国汽车起重机销量为32072台，同比增长56.4%;截至2019年上半年，中国汽车起重机累计销量达到25494台，同比增长53.3%，预计2019年汽车起重机销量将保持大幅增长的趋势。按主要机型销量来看，2019年6月，25吨及以下汽车起重机销量最大，达到2212台，占比为72.6%，其中20吨及25吨占比分别为20.1%和41.7%;其次是30-50吨汽车起重机，销量达到456台，占比为15.0%。随车起重机：增速跌出10%以下，上车销量是关键2017年以来，由于环保、更新需求及大型工程建成的需求，起重机械新机销量一路高升。根据中国工程机械工业协会的统计数据，随车起重机方面，2018年共计销售14084台，同比增长37.6%。2019年上半年，中国随车起重机累计销量达到8522台，同比增长9.9%。2019年上半年，我国随车起重机销量增速大幅下降至10%以下，主要是受上车产品销售下降的影响。2019年上半年，随车起重机整机3600台，同比增加885台，长32.6%;上车4922台，同比少116台，下降2.3%。履带起重机：增速保持35%以上，55吨为热销产品近年来我国履带式起重机销量波动上升，2015-2016年连年下降，2016年跌至近年谷底，销量不足1000台，自2017年开始大幅度增长，2018年中国履带起重机销量达到1828台，同比增长35.3%。截至2019年上半年，中国履带起重机累计销量达到1311台，同比增长35.7%。按主要机型销量来看，2019年6月，55吨及以下履带起重机销量最大，达到62台，占比为31.8%，其中55吨产品销售40台，占比为20.5%;其次是70-100吨履带起重机产品，销量达到48台，占比为24.6%。轮胎起重机：增速大幅增至81%，海外市场成主动力目前，轮胎起重机是我国起重机设备中最小的一类，销售占比还不足1%。近年来，随着徐工自主研发轮胎起重机的成功，其轮胎起重机普及度就不断提升，2019年1-6月，累计售143台，同比增加64台，增长81%，市场需求主要靠出口市场拉动。在“一带一路”项目建设带动下，2019年以来，我国轮胎起重机出口呈现大幅度增长。2019年1-6月，我国轮胎起重机共出口124台，占总销量的86.7%，比上年同期增加90台，增长265%。来源: 前瞻网

国外随车起重机行业起步早。近年来，全球随车起重机市场发展迅速，建筑业的快速增长为推动市场增长的关键因素之一。由于主要的应用行业(包括建筑和公用事业)的快速增长，以及发达经济体中建筑项目数量的增加，随车起重机的应用需求逐渐增加。2019年，全球随车起重机市场规模在75.6亿美元左右，近年来年均复合增长率在6%左右。从下游应用领域来看，建筑及基建领域应用排名第一，占比在40%-45%左右;工业领域应用排名第二，占比在30%-35%左右;其他领域占比在20%左右。从区域竞争格局来看，亚太地区排名第一，占比超过30%，其次为美洲地区，欧洲、中东和非洲地区紧随其后。行业发展起步早，近年来市场规模增速较快国外随车起重机行业起步早，随车起重机在20世纪四五十年代诞生于欧洲。目前世界知名的生产企业，欧洲的有瑞典的HIAB，意大利的FASSI、FERRARI、HEILA，奥地利的PALFINGER，德国的TIRRE等;亚洲有日本的加藤、多田野、尤尼克、古河美洲有GROVE等。这些随车起重机企业逐渐形成了功能多元化、品种系列化、机电液控制一体化的产品体系，具有系列全、力矩大、功能多、操作简单、安全性能高等特点，其最大起重质量超过60t，吊臂长度超过30m，最大起重力力矩超过100Knm。20世纪90年代，日美欧三地市场对起重机等工程机械的需求基本上占到了世界总需求的80%。2000年后新兴国家对工程机械的需求迅速增长。我国需求伴随着工业化和城镇化从2000年开始急剧上升，相反日本和北美的需求呈下降趋势。自国际金融危机以来，2017年首次出现了中国、印度、日本、北美和西欧等重要区域工程机械市场共同增长的局面。从全球来看，不断增长的城市化趋势及全球农村居民向城市地区转移的发展趋势，对先进的基础设备的需求正推动起重设备市场快速增长。根据全球权威市场调研机构Grand View Research发布的数据显示，移动式起重机主要由随车起重机组成，近年来占比均在60%以上，2018年为63%。2018年，全球移动式起重机市场规模为113.6亿美元，2019年增长至120亿美元，据此，前瞻估算2019年，全球随车起重机市场规模在75.6亿美元左右，近年来年均复合增长率在6%左右。建筑及基建领域应用排名第一，工业领域排名第二从下游应用领域来看，亚洲国家高速移动和宽带连接的电信设施的发展正支持其在公用事业部门的应用，电力和电信部门对起重设备的需求非常高。此外，水电基础设施的安装和维护，以及多地区新互联网设施的建立，都在推动起重机市场的增长。全球范围内与城市发展和建立农村移动互联互通相关的各种政府项目，为众多创造产业的扩张提供诸多机会。美国、新加坡等地，智慧城市项目的持续增长，包括新建筑和公用事业及电信设施的发展，对随车起重机市场发展均有推动作用。从下游应用格局来看，移动式起重设备在建筑及基建领域应用排名第一，占比在40%-45%左右;工业领域应用排名第二，占比在30%-35%左右;其他领域占比在20%左右。亚太地区排名第一，美洲地区排名第二近年来，北美、欧洲、中东和非洲国家的基础设施，经济和工业化的显着增长促进了这些地区的随车起重机的销售。从需求领域来看，亚太地区占据了全球随车起重机最大的市场份额，占比超过30%，其次为美洲地区，欧洲、中东和非洲地区紧随其后。卡哥特科、徐州重型机械等为行业主要厂商2019年ICM20杂志推出的世界起重机械排行榜采用2018-2019年3月31日的12个月财政年度数据统计。2019年全球前20的起重机械制造商大部分均维持在两位数的增长，总营业收入为278.51亿美元，比2018年248.32亿美元增长了30多亿美元，同期增长约12%。2019年全球起重机制造商榜单前十排名厂商中，生产随车起重机的有以下企业：卡哥特科、徐州重型机械、马尼托瓦克、中联重科、多田野和帕尔菲格。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国随车起重机行业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

履带起重机是将起重部分装在履带上，依靠履带装置移动的流动式起重机。履带起重机有起重能力强、转弯半径小、爬坡能力强、作业稳定性好等优点，在电力、市政、桥梁、石油化工、水利水电等行业应用广泛。今天我们给大家带来国内履带起重机市场分析。01客户结构我们从客户的年龄结构及设备拥有情况两方面，在随机抽取的调研样本当中进行分析：在图表中我们可以看出，在年龄结构方面，35岁以下的客户占比8%；35岁—45岁的客户占31%；45岁以上的客户占61%。而之前我们调研的汽车吊客户45岁以下的占比达80%，从这些数据看来，履带起重机相比汽车起重机客户来说，年龄偏大，从业时间较长。再从设备的拥有情况来看，拥有一台设备的客户占比13%；拥有2—3台的客户占15%；拥有3台以上的客户占40%。同样我们对比汽车起重机的客户，仅拥有1台设备的就占比超40%，这说明履带起重机客户单台设备经营占比很小，相对汽车起重机客户，其吊装规模和专业性都要更高。02施工行业情况从履带式起重机施工行业的情况来看，我们进行了如下分析：对照图表来看，在所有的施工行业中，地铁建设、桥梁交通、场馆机场、石化工程、风电、港口码头这几类工程分别排列前六；前六大施工行业占比89%，涉及的领域十分广泛。调研的客户普遍向我们反映，近年来经济增速放缓，各行业需求均明显下滑，尤其是风电和造船行业。其中1.5-2.5MW的风电施工，汽车起重机大量替代履带起重机，造成履带式起重机需求大幅减少；造船行业已经历6年萧条，一直在低谷中徘徊。03传播媒介我们从一些品牌的履带式起重机的传播途径情况，进行了如下调研：从图表中看，传播媒介前三为朋友圈、营销人员、服务人员，占91%；代理商形象店、网络占9%。从这可以看出，随着近几年微信的影响力及渗透范围越来越广，朋友圈已经成为了最为青睐的传播方式；但线下的营销人员及服务人员依然占据着较大的比例。04客户购买关注因素从客户的购买关注因素来看，排在首位的是成交条件，然后依次是价格、服务质量、质量稳定性、配置丰富性、起重性能。从我们其他的调研中，76%的客户反映市场租金逐年下滑，因此客户在购买时首先考虑的是成交条件和价格；其次客户关注的是产品的质量和服务，客户希望设备能可靠作业，稳定地获取施工利益。

我国随车起重机的销量自2016年大幅下滑后，近年来随车起重机市场重新步入高速增长，2019年我国随车起重机销量为15432台，增速有所放缓。其中，随车起重机整机和上车销量分别为6997台和8502台，整机表现略逊于上车。从主要企业产销情况来看，2016-2019年随车起重机主要企业产销总量均保持上升，2019年分别为15666台和15411台，产销率为0.98%，随车起重机供需关系较为平衡。行业整体销量为15432台，整机表现略逊于上车从行业整体销量来看，2012-2019年，中国随车起重机销量呈波动变化趋势。随车起重机销售量在2013年经历了短暂下降后，在2014年恢复上升，销量达到11042台。2015-2016年受随车起重机行业周期的影响，随车起重机销量有了大幅度的下降，至2016年跌至7877台，这是因为国内经济增速下行压力增大，经济结构调整阵痛加剧，内外需形势严峻，对工程机械行业造成了较大的挑战。与建筑机械高度相关的房地产行业持续下行，工程起重机械首当其冲。而在2016年销售量触底后，随车销售量迎来了强势的反弹，在2017年达到10773台，同比增长36.77%，为近年来最大增幅。2018-2019年，随车起重机销量保持增长，增速有所放缓。2019年，随车起重机销量为15432台，同比增长9.57%。2020年1-6月，销量为9416台。2018年，随车起重机累计销售14084台，同比增长30.7%。其中整机销售5085台，同比增长29%;随车起重机上车销售为8999台，同比增长30%。2019年1-11月随车起重机累计销售14222台，同比增长9.88%，随车起重机整机和上车表现各异，其中随车起重机整机共销售6360台，同比增长37.6%，上车共销售7862台，同比下降5.52%。据此，前瞻测算2019年全年，中国随车起重机整机和上车销量分别为6997台和8502台。主要企业产销上升，2019年分别为15666台和15411台从行业主要企业产量来看，根据《2019年中国工程机械工业年鉴》中对2018年工程机械行业主要企业产品产销存情况的统计，2018年随车起重机主要企业产量总计为14518台，其中徐工集团2018年随车起重机产量为9067台。2019年，徐工集团随车起重机产量为10183台。按徐工集团随车起重机市场占有率进行测算，2019年随车起重机主要企业产量为15666台。注：《2019年中国工程机械工业年鉴》数据更新至2018年，2019年为前瞻根据行业发展形势测算所得，届时以官方公布为准，下同从行业主要企业销量来看，根据《2019年中国工程机械工业年鉴》中对2018年工程机械行业主要企业产品产销存情况的统计，2018年随车起重机主要企业销量总计为13934台，其中徐工集团2018年随车起重机销量为8516台。2019年，徐工集团随车起重机销量为10017台。按徐工集团随车起重机市场占有率进行测算，2019年随车起重机主要企业销量为15411台。供需关系恢复平衡，2019年产销率为0.98%从行业主要企业产销率来看，2015-2016年，中国随车起重机处于供不应求的状态，产销率大于1。2017年起，受产量增长影响，中国随车起重机供需关系首次出现了逆转，出现了供大于求的局面，产能出现阶段性过剩。2019年，行业需求量持续增长，产销率上升为0.98%，随车起重机供需关系逐渐恢复平衡。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国随车起重机行业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

我国随车起重机的生产起步较晚，到80年代，随车起重机产品的品种及产量呈增长趋势，近年来随车起重机在国内市场的产销总量迅速增长。2017-2019年，随车起重机销量逐年上升，2019年达到15432台。全国生产随车起重机的主要厂家有徐州徐工随车起重机有限公司、三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司随车起重机分公司、泰安古河随车起重机有限公司和长春神骏专用车制造有限公司。其中，徐工随车市场占有率在50%以上，2019年随车起重机销量为10017台。随车起重机行业产销基本集中在前五大企业。从行业集中度来看，2018年 为85.29%， 为93.76%，行业高度集中。从区域格局来看，湖北省随车起重机上牌量稳居全国第一，2020年一季度上牌量388台，排名第二为广东省，一季度上牌量200台。行业起步较晚，近年来市场迅速扩张我国随车起重机的生产起步较晚，到70年代末，全国生产的随车起重机产品品种还很单一，生产规模很小。到80年代，随车起重机产品的品种及产量呈增长趋势，近年来随车起重机在国内市场的产销总量增长势头更猛。从行业整体销量来看，2012-2019年，中国随车起重机销量呈波动变化趋势。随车起重机销售量在2013年经历了短暂下降后，在2014年恢复上升，销量达到11042台。2015-2016年受随车起重机行业周期的影响，随车起重机销量有了大幅度的下降，至2016年跌至7877台，这是因为国内经济增速下行压力增大，经济结构调整阵痛加剧，内外需形势严峻，对工程机械行业造成了较大的挑战。与建筑机械高度相关的房地产行业持续下行，工程起重机械首当其冲。而在2016年销售量触底后，随车销售量迎来了强势的反弹，在2017年达到10773台，同比增长36.77%，为近年来最大增幅。2018-2019年，随车起重机销量保持增长，增速有所放缓。2019年，随车起重机销量为15432台，同比增长9.57%。2020年1-6月，销量为9416台。产销集中于前五家企业，行业集中度高目前，我国随车起重机几乎集中于以下五家企业：徐州徐工随车起重机有限公司、三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司随车起重机分公司、泰安古河随车起重机有限公司和长春神骏专用车制造有限公司。2015年来，五家企业随车起重机销量占比达85%以上，近年来达90%以上。2015年以来，徐工随车占据着行业一半以上的市场，所占比例在50%以上，其市场占有率呈上升趋势，目前达到60%以上;其次为三一帕尔菲格特种车装备有限公司，市场份额在8%-17%左右;石家庄煤矿机械有限责任公司随车起重机分公司市场份额在9%-15%左右;泰安古河随车起重机有限公司市场份额在3%-5%左右;长春市神骏专用车制造有限公司市场份额在2%-4%左右。从行业集中度来看，随车起重机行业集中度较高，产销基本集中在前五大企业。从行业集中度来看，2015-2018年，我国随车起重机行业市场集中度逐渐提升，2018年 为85.29%， 为93.76%，行业高度集中。注：《2019年中国工程机械工业年鉴》数据更新至2018年，2019年数据尚未发布，故统计数据截止至2018年，届时以官方公布为准。湖北省随车起重机上牌量全国第一，广东省排名第二从2020年第一季度全国各省份随车起重机上牌量来看，湖北省稳居全国第一，一季度上牌量388台，占全国比重为16.03%，排名第二为广东省，一季度上牌量200台，占全国比重为8.26%;排名第三为江苏省，一季度上牌量194台，占全国比重为8.01%;排名第四为山东省，一季度上牌量164台，占全国比重为6.77%。以上数据参考前瞻产业研究院《中国随车起重机行业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

行业规模突破1000亿元塔式起重机是一种建筑吊装设备，广泛用于建筑及其他行业，用以垂直吊装、移动建筑材料及安装建筑构件。塔式起重机底座固定在地面上的混凝土板上，可提供吊装高度及起重能力的最佳组合。塔式起重机的底部连接在塔身上，塔身可提高塔式起重机的高度。然后，将塔身连接到回转机构，回转机构使塔式起重机可以旋转多达360度的角度。回转机构的顶部主要包括三个部分：起重臂、平衡臂及驾驶室。一般而言，塔式起重机需要大面积的工作空间。部署塔式起重机可令建筑承建商极大程度降低劳动强度，提高施工效率，并缩短建筑项目的工期。塔式起重机制造及供应行业处于塔式起重机服务行业的上游。目前，中国塔式起重机服务行业中所用的塔式起重机大部分由中国制造。一般而言，塔式起重机服务提供商向制造商购买塔式起重机或向塔式起重机供应商(包括塔式起重机制造商、经销商及其他塔式起重机服务提供商)租赁塔式起重机。尽管现时领先的塔式起重机服务提供商透过多年的设备采购，已拥有大规模塔式起重机队，配备数百台塔式起重机，其自有的塔式起重机不足以应付或不适合客户的项目需求时，也可以向其他供应商租赁塔式起重机，以满足部分紧急或特定的项目需求。在这种情况下，根据实际项目需求组合采购及租赁塔式起重机，提高了塔式起重机服务提供商的服务效率，同时也在某种程度上提高了塔式起重机的使用率。建筑业为塔式起重机服务提供商的下游市场。例如，塔式起重机服务提供商的客户可为EPC承建商。塔式起重机服务提供商通常会投标EPC项目，然后在施工期间为EPC承建商提供一站式吊装服务。下游产业的主要EPC项目包括商业项目、基建项目、住宅项目及能源项目。在中国稳定的经济增长及强劲的建设需求驱动下，中国的塔式起重机服务市场在过往数年中取得快速发展。中国塔式起重机服务市场的收益自2015年的702亿人民币左右增长至2019年的1016亿元。建筑行业带动塔式起重机发展近年来我国建筑业的稳定发展、持续的城市化进程以及政府大力推广装配式建筑，推动了中国塔式起重机的市场规模的提高。塔式起重机服务的市场需求与建筑业的发展密切相关。在2015-2019年鉴，受益于基建及房地产建设项目的投资不断增加，中国建筑业总值自18.1亿元增加到24.8亿元。根据建筑业“十三五”规划，中国旨在实现7%的建筑业总产值年增长率，表明政府决心维持建筑业的稳定发展。中国建筑业的稳定发展也带动了中国塔式起重机服务市场的增长。装配式建筑指由厂制部件或部品在工地装配而成的建筑。近年来，装配式建筑受到中国政府的广泛推广，为中国带来爆发性发展的机会。根据中国国务院办公厅及住房和城乡建设部颁发的国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见及“十三五”装配式建筑行动方案，截至2020年及截至2026年，装配式建筑占新结构建筑的比例将分别超过15%及30%。装配式建筑的装配涉及处理大型及重型建筑结构部件，例如装配式混凝土单元，其对塔式起重机的吊装承载力及吊装精度要求远高于传统的建筑方法，导致对起重能力高于200吨米的大中型塔式起重机的需求增加。因此，在中国全国范围内推广装配式建筑预计将进一步产生对大中型塔式起重机的需求，从而驱动中国塔式起重机服务市场的发展。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国起重机制造行业市场需求预测与转型升级分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。（文章来源：前瞻产业研究院）

随车起重机是一种集起重、运输为一体的新型高效起重运输装备，以其快速、灵活、高效、便捷以及装卸、运输合二为一的优势被越来越多的用户认识并接受。随车起重机上游主要是钢材、减速机、电动机等原材料，中游为随车起重机产品，下游为应用领域。随车起重机产品以直臂式随车起重机为主导，占比为88%左右。2019年以直臂式和折叠式随车起重机销量分别为13580台和1852台。随车起重机下游应用领域广阔，主要为交通建设、市政工程等领域，2019年占比分别为37%和24%，另外9%用于电力工程，14%用于国防建设。上游主要为钢材、减速机、电动机等原材料，上游产品供给充足随车起重机上游主要是钢材、减速机、电动机等原材料，中游为随车起重机产品，下游为应用领域。随车起重机广泛应用于交通运输、土木建筑、电力等行业的货物装卸及远距离转移货物，添加了附加装置的变型产品还被广泛应用于消防、军队、非开挖作业及工程抢险等领域。随车起重机上游主要是钢材、减速机、电动机。2019年，全国钢材产量为12.05亿吨。2019年，我国减速机产量为683.92万台，同比增长32.93%。根据国家统计局数据，2019年交流电动机累计产量为2.87亿千瓦，同比增长8.59%。整体来看，上游产品供给较为充足。直臂式随车起重机产品占据主导，2019年销量约为13580台目前，在国内随车起重机民用市场中，直臂式随车起重机的市场需求占据主导地位。根据中国工程机械工业协会及相关数据显示，2018-2019年直臂式随车起重机市场占比在88%左右。按照细分产品占总随车起重机销售比重测算，2019年直臂式随车起重机销售量约为13580台，折叠式随车起重机销量约为1852台。下游应用广阔，主要为交通建设、市政工程等领域从应用领域来看，随车起重机集吊装和运输于一体，可用于车站、仓库、码头、工地、野外救援等场所。从具体应用来看，可用于隧道工程的建设，铁路轨道的铺设及维护，石油、钢铁、勘探、化工、电力、水务、计量、园林、码头、船舶、市政维修、消防、国防建设等。各行业对随车起重机的需求情况及需求潜力如下所示：下游行业固定资产投资规模反映其建设规模，从而反映该行业对起重机械的应用需求情况。从各行业固定资产投资占比来测算随车起重机在各主要行业的需求占比，得出2019年用于交通建设工程和市政工程建设的比例分别为37%和24%，另外9%用于电力工程，14%用于国防建设。以上数据参考前瞻产业研究院《中国随车起重机行业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

行业规模突破1000亿元塔式起重机是一种建筑吊装设备，广泛用于建筑及其他行业，用以垂直吊装、移动建筑材料及安装建筑构件。塔式起重机底座固定在地面上的混凝土板上，可提供吊装高度及起重能力的最佳组合。塔式起重机的底部连接在塔身上，塔身可提高塔式起重机的高度。然后，将塔身连接到回转机构，回转机构使塔式起重机可以旋转多达360度的角度。回转机构的顶部主要包括三个部分：起重臂、平衡臂及驾驶室。一般而言，塔式起重机需要大面积的工作空间。部署塔式起重机可令建筑承建商极大程度降低劳动强度，提高施工效率，并缩短建筑项目的工期。塔式起重机制造及供应行业处于塔式起重机服务行业的上游。目前，中国塔式起重机服务行业中所用的塔式起重机大部分由中国制造。一般而言，塔式起重机服务提供商向制造商购买塔式起重机或向塔式起重机供应商(包括塔式起重机制造商、经销商及其他塔式起重机服务提供商)租赁塔式起重机。尽管现时领先的塔式起重机服务提供商透过多年的设备采购，已拥有大规模塔式起重机队，配备数百台塔式起重机，其自有的塔式起重机不足以应付或不适合客户的项目需求时，也可以向其他供应商租赁塔式起重机，以满足部分紧急或特定的项目需求。在这种情况下，根据实际项目需求组合采购及租赁塔式起重机，提高了塔式起重机服务提供商的服务效率，同时也在某种程度上提高了塔式起重机的使用率。建筑业为塔式起重机服务提供商的下游市场。例如，塔式起重机服务提供商的客户可为EPC承建商。塔式起重机服务提供商通常会投标EPC项目，然后在施工期间为EPC承建商提供一站式吊装服务。下游产业的主要EPC项目包括商业项目、基建项目、住宅项目及能源项目。在中国稳定的经济增长及强劲的建设需求驱动下，中国的塔式起重机服务市场在过往数年中取得快速发展。中国塔式起重机服务市场的收益自2015年的702亿人民币左右增长至2019年的1016亿元。建筑行业带动塔式起重机发展近年来我国建筑业的稳定发展、持续的城市化进程以及政府大力推广装配式建筑，推动了中国塔式起重机的市场规模的提高。塔式起重机服务的市场需求与建筑业的发展密切相关。在2015-2019年鉴，受益于基建及房地产建设项目的投资不断增加，中国建筑业总值自18.1亿元增加到24.8亿元。根据建筑业“十三五”规划，中国旨在实现7%的建筑业总产值年增长率，表明政府决心维持建筑业的稳定发展。中国建筑业的稳定发展也带动了中国塔式起重机服务市场的增长。装配式建筑指由厂制部件或部品在工地装配而成的建筑。近年来，装配式建筑受到中国政府的广泛推广，为中国带来爆发性发展的机会。根据中国国务院办公厅及住房和城乡建设部颁发的国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见及“十三五”装配式建筑行动方案，截至2020年及截至2026年，装配式建筑占新结构建筑的比例将分别超过15%及30%。装配式建筑的装配涉及处理大型及重型建筑结构部件，例如装配式混凝土单元，其对塔式起重机的吊装承载力及吊装精度要求远高于传统的建筑方法，导致对起重能力高于200吨米的大中型塔式起重机的需求增加。因此，在中国全国范围内推广装配式建筑预计将进一步产生对大中型塔式起重机的需求，从而驱动中国塔式起重机服务市场的发展。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国起重机制造行业市场需求预测与转型升级分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。