起重机行业调研报告

我国起重机工业发展历史较短，目前已形成徐工机械、中联重科、三一重工和柳工为代表的国产工程起重机龙头企业参与全球竞争的良好局面，企业竞争力不断提升。起重机分为移动式起重机和固定式起重机，其中移动式起重机包含随车起重机、汽车起重机、轮胎起重机、全路面起重机和履带式起重机。近年来，工程起重机产销逐年增长，2018年工程起重机主要企业产量达到51894台，2019年约为58731台。2018年，我国工程起重机销量为48398台，同比增长47.0%。2019年全年起重机销量超过60000台。从细分产品占比来看，汽车起重机销量占比第一，2019年达69.72%，2020上半年占比超70%;随车起重机排名第二，近年销量占比有所下滑，2019年为25.33%，2020上半年为23.39%。起重机行业发展迅速，企业竞争力不断提升我国起重机工业发展历史较短，自上个世纪50年代初期由仿制起步，在先后引进苏联、日本和德国等全球先进技术以及行业多轮并购整合后，已形成徐工机械、中联重科、三一重工和柳工为代表的国产工程起重机龙头企业参与全球竞争的良好局面。起重机外部构造差异明显，不同构造起重机机动性和使用场景大不相同。因此起重机主要以其构造和机动性来进行划分。起重机已广泛应用于工矿企业、港口码头、车站仓库、建筑工地、海洋开发、航空航天和能源建设等国计民生各个领域，几乎是生产生活中无处不在的“大力神”。工程起重机产销逐年增长，2019年创新高近年来，在我国投资生产的工程起重机企业约40家，纳入中国工程机械工业协会工程起重机分会统计的生产企业28家，行业规模代理商、经销商超过300家。从行业主要企业产量变化情况来看，2015-2018年，我国工程起重机产量呈快速增长趋势，2018年主要企业产量累计达到51894台，同比增长54.33%。其中，汽车起重机产量32450台，全地面起重机207台，轮胎起重机153台，履带起重机1825台，随车起重机14518台，其他工程起重机2741台。2018年，徐州重型机械有限公司汽车起重机、履带起重机和随车起重机产量总计24697台，占工程起重机行业总产量47.59%，为行业龙头企业。2019年，徐工集团汽车起重机、履带起重机和随车起重机产量总计27950台。按徐工集团占工程起重机行业总产量比重进行测算，2019年工程起重机主要企业总产量约为58731台。注：《2019年中国工程机械工业年鉴》数据更新至2018年，2019年数据为前瞻据行业发展形势测算所得，届时以官方公布为准。2018年，我国工程起重机市场共销售各类型工程起重机48398台，同比增长47.0%。在市场稳健发展的同时，行业企业集中度和产品集中度更高。综合来看，2018年我国工程起重机市场表现最好的是汽车起重机，在工程起重机中占比66.3%，全地面起重机、履带起重机、随车起重机都有较大幅度上升，仍处于下滑区间的是轮胎起重机。工程机械行业整体进入稳健发展的阶段，伴随着国内外工程机械市场的复苏，工程起重机行业也有望实现更好的销售业绩。2019年，在基建需求增加、出口拉动和环保趋严的叠加影响下，起重机行业实现稳定增长，起重机产品推陈出新、企业加速变化，销量再创历史新高。据中国工程机械工业协会工程起重机分会数据，2019年全年起重机销量超过60000台，增幅在25%以上。汽车起重机占比最大，随车起重机占比下滑2017-2020上半年，汽车起重机、随车起重机和履带起重机及强夯机为工程起重机主要产品，三者销量合计占比达98%以上。具体来看，汽车起重机销量占比不断提升，2019年达69.72%，2020上半年占比超70%;随车起重机占比有所下滑，2019年为25.33%，2020上半年为23.39%;履带起重机及强夯机近年来销量占比在3%-4%左右，比重较为稳定。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国随车起重机行业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

中国起重机行业产量、销量、实际需求量均有所回升起重机属于起重机械的一种，它是由缆索、铁链和滑轮等构成的机械装置，运用一个或多个简单机械原理组合而成：例如起升机、运行机、变幅机、回转机、动力装置等原理构成，可以将物件拿起、移动、放下、回转进行反复运动，以达到移动人力所不能移动的物体。起重机制造即是对该类机械产品的设计、制造活动。中国起重机行业在经历了下降周期之后，2017年中国起重机行业产量、销量、实际需求量均有所回升。1、中国起重机行业产量有所回升——轮式起重机产量根据中国工业机械协会统计数据，2008-2015年，中国轮式起重机产量以2010年为分界点，先上升后下降，2010年中国轮式起重机产量达到37252台，同比增长36.4%。随后轮式起重机产量开始下降，2015年轮式起重机产量降至9226台，降幅达37.0%。2016-2017年轮式起重机产量有所回升，2017年中国轮式起重机产量达到20780台，同比增长111.7%。2008-2017年中国轮式起重机产量统计及增长情况数据来源：前瞻产业研究院整理——塔式起重机产量根据中国工业机械协会统计数据，在2011-2016年塔式起重机产量出现断崖式下滑，从2011年高点的45823台骤减至2016年的6359万台，2017年行业开始复苏，行业产量回升至6973台。2008-2017年中国塔式起重机产量统计及增长情况数据来源：前瞻产业研究院整理(备注：2011、2013年产量增速为53.6%、-17%)2、中国起重机行业销售量回暖——轮式起重机销量根据中国工业机械协会统计数据，2008-2015年，中国轮式起重机销量以2010年为分界点，先上升后下降，2010年中国轮式起重机销量达到36143台，同比增长23.30%。随后轮式起重机销量开始下降，2015年轮式起重机销量降至9327台，降幅达33.80%。2016-2017年轮式起重机销量有所回升，2017年中国轮式起重机销量达到20343台，同比增长113.6%。2008-2017年中国轮式起重机销量统计及增长情况数据来源：前瞻产业研究院整理(备注：2016、2017年销量增速为2.6%、113.6%)——塔式起重机销量根据中国工业机械协会统计数据，在2013-2016年“后4万亿”时代，塔式起重机销量出现断崖式下滑，从2013年高点的6.37万台骤减至2016年的0.7万台，2017年行业开始复苏，行业销量回升至1.1万台;前瞻预计受益于装配式建筑新工艺的推广，行业销量将会进一步回升。2008-2017年中国塔式起重机销量统计及增长情况数据来源：前瞻产业研究院整理(备注：2016年销量增速为-65%)3、中国起重机行业实际需求量大幅提升从轮式起重机和塔式起重机的实际需求量来看，2008-2016年轮式和塔式起重机实际需求量先上升后下降;2017年轮式和塔式起重机实际需求量均有所回升，轮式起重机需求量为17558台，塔式起重机需求量为8624台。2008-2017年中国轮式、塔式起重机实际需求量统计及增长情况数据来源：前瞻产业研究院整理以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国起重机制造行业市场需求预测与转型升级分析报告》。来源: 前瞻网

我国随车起重机的生产起步较晚，到80年代，随车起重机产品的品种及产量呈增长趋势，近年来随车起重机在国内市场的产销总量迅速增长。2017-2019年，随车起重机销量逐年上升，2019年达到15432台。全国生产随车起重机的主要厂家有徐州徐工随车起重机有限公司、三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司随车起重机分公司、泰安古河随车起重机有限公司和长春神骏专用车制造有限公司。其中，徐工随车市场占有率在50%以上，2019年随车起重机销量为10017台。随车起重机行业产销基本集中在前五大企业。从行业集中度来看，2018年 为85.29%， 为93.76%，行业高度集中。从区域格局来看，湖北省随车起重机上牌量稳居全国第一，2020年一季度上牌量388台，排名第二为广东省，一季度上牌量200台。行业起步较晚，近年来市场迅速扩张我国随车起重机的生产起步较晚，到70年代末，全国生产的随车起重机产品品种还很单一，生产规模很小。到80年代，随车起重机产品的品种及产量呈增长趋势，近年来随车起重机在国内市场的产销总量增长势头更猛。从行业整体销量来看，2012-2019年，中国随车起重机销量呈波动变化趋势。随车起重机销售量在2013年经历了短暂下降后，在2014年恢复上升，销量达到11042台。2015-2016年受随车起重机行业周期的影响，随车起重机销量有了大幅度的下降，至2016年跌至7877台，这是因为国内经济增速下行压力增大，经济结构调整阵痛加剧，内外需形势严峻，对工程机械行业造成了较大的挑战。与建筑机械高度相关的房地产行业持续下行，工程起重机械首当其冲。而在2016年销售量触底后，随车销售量迎来了强势的反弹，在2017年达到10773台，同比增长36.77%，为近年来最大增幅。2018-2019年，随车起重机销量保持增长，增速有所放缓。2019年，随车起重机销量为15432台，同比增长9.57%。2020年1-6月，销量为9416台。产销集中于前五家企业，行业集中度高目前，我国随车起重机几乎集中于以下五家企业：徐州徐工随车起重机有限公司、三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司随车起重机分公司、泰安古河随车起重机有限公司和长春神骏专用车制造有限公司。2015年来，五家企业随车起重机销量占比达85%以上，近年来达90%以上。2015年以来，徐工随车占据着行业一半以上的市场，所占比例在50%以上，其市场占有率呈上升趋势，目前达到60%以上;其次为三一帕尔菲格特种车装备有限公司，市场份额在8%-17%左右;石家庄煤矿机械有限责任公司随车起重机分公司市场份额在9%-15%左右;泰安古河随车起重机有限公司市场份额在3%-5%左右;长春市神骏专用车制造有限公司市场份额在2%-4%左右。从行业集中度来看，随车起重机行业集中度较高，产销基本集中在前五大企业。从行业集中度来看，2015-2018年，我国随车起重机行业市场集中度逐渐提升，2018年 为85.29%， 为93.76%，行业高度集中。注：《2019年中国工程机械工业年鉴》数据更新至2018年，2019年数据尚未发布，故统计数据截止至2018年，届时以官方公布为准。湖北省随车起重机上牌量全国第一，广东省排名第二从2020年第一季度全国各省份随车起重机上牌量来看，湖北省稳居全国第一，一季度上牌量388台，占全国比重为16.03%，排名第二为广东省，一季度上牌量200台，占全国比重为8.26%;排名第三为江苏省，一季度上牌量194台，占全国比重为8.01%;排名第四为山东省，一季度上牌量164台，占全国比重为6.77%。以上数据参考前瞻产业研究院《中国随车起重机行业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

第一章行业概况重型机械行业是指生产销售重型机械产品和设备的行业。常见的重型机械有矿山机械、起重设备、路桥机械、综合重型机械、机场设备、港口设备、铁路设备。图机械行业全产业链图图机械设备图机械主要子行业的产业发展阶段第二章商业模式和技术发展2.1 产业链价值链商业模式图工程机械产业链景气度跟踪导图上游：重型机械行业生产所需的主要原材料包括钢材、废钢、生铁、及各类合金等，以及电、煤气等能源。尽管部分重型机械行业企业能根据原材料或能源价格的变化来调整在手订单的产品价格，但由于产品价格调整与原材料或能源价格波动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异，因此，原材料或能源价格的波动将会对行业经营业绩的稳定性产生一定影响。图机械行业产业链图重型机械下游从下游行业分布看，重型机械行业主要为化工、冶金、炼化等基础工业领域提供生产设备，包括压力容器、锻压设备、矿磨装备等重型装备。化工行业主要包括化学原料及化学制品制造，由于生产过程需要大量裂解和化学反应，需要用到的重型机械设备包括压力设备、分离设备、储罐、大型换热器、运输管道等大型铸锻件。图中国起重机械行业产业链2.2 技术发展五轴联动是指机床基本的直线轴三轴X、Y、Z及附加的旋转轴A、B、C中的两轴，五个轴同时运动，任意调整刀具或工件的姿态，实现对空间复杂型面的加工。机床轴的绝对数量并非衡量数控机床先进程度的标准，重点在于联动轴数量。发行人能够实现的五轴联动为目前数控机床的最大联动轴数。2.3 政策监管机械行业监管主要由中华人民共和国工业和信息化部（工信部）和中华人民共和国国家发展和改革委员会（发改委）作为宏观管理部门，主要通过制定产业政策、提出产业发展指导意见等方式履行宏观调控与管理的职能。工信部负责对本行业的宏观管理：制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。 科技部负责牵头拟订科技发展规划及方针、政策，起草有关法律法规草案，统筹协调技术研究，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收等。国家质检总局负责技术标准制定和质量认证。中国机械工业联合会下属的中国通用机械工业协会承担各细分行业的自律管理职责。还有中国物流与采购联合会物流装备专业委员会、中国物流与采购联合会钢筋加工配送技术工作委员会、中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会、中国钢结构协会钢筋焊接网分会、中国施工企业管理协会等。2012年1月，工信部、科技部、财政部和国务院国有资产监督管理委员会联合发布《重大技术装备自主创新指导目录（2012版）》。2016年3月《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“十三五”时期经济社会发展主要指标，发展高端装备创新工程、能源发展重大工程和交通建设重点工程等。2018年8月《国家智能制造标准体系建设指南（2018 年）》工信部、国家标准化管理委员指南指出，充分发挥标准在推进智能制造产业健康有序发展中的指导、规范、引领和保障作用。第三章行业估值、定价机制和全球龙头企业3.1行业综合财务分析和估值方法图综合财务分析图行业估值和历史比较重型机械行业估值方法可以选择市盈率估值法、PEG估值法、市净率估值法、市现率、P/S市销率估值法、EV/Sales市售率估值法、RNAV重估净资产估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF现金流折现估值法、NAV净资产价值估值法等。3.2 发展和价格驱动机制近年来，世界经济增速明显放缓，中国经济步入中高速增长新常态，重型机械行业所服务的下游行业投资需求增速明显放缓，建材、煤炭、冶金、有色金属等行业处于去产能化的过程中。重型机械行业长期服务的能源、交通、原材料工业基本完成了生产能力的积累，物资供应从紧缺的卖方市场转变为较为宽松的买方市场。受此影响，行业发展速度明显放缓，面临市场疲软、供大于求、竞争激烈、价格下滑的情况，企业经营压力不断加大。工程机械应用场景拓宽，为行业的发展带来新机遇。近年来多功能化、多元化的机械制造，使工程机械在传统应用领域的基础上，不断丰富应用场景。例如，挖掘机已开始应用于高工作业、城市维修、农村开荒、园林作业等场景；起重机也已拓展至消防工程、市政工程等新领域，新场景下的应用可大幅提升工作效率，节省人力和时间成本。我国重型机械行业具有较强的周期性波动特征，其行业景气度与宏观经济发展及下游行业固定资产投资情况紧密相关，前几年受宏观经济增速放缓、自身及下游行业双过剩影响，重型机械行业陷入低迷，发展形势较为严峻，2018年以来随着下游景气度的好转，行业出现缓慢复苏迹象，主要产品产量出现恢复性增长，但是由于原材料价格上涨，行业盈利下滑压力仍较大。3.3 竞争分析图全球工程机械市场容量分布（单位：亿美元）图全球工程机械龙头卡特彼勒市占率变化情况图全球工程机械头部企业市占率变化情况我国重型机械行业地区发展不平衡，并形成外资企业高端领域垄断，中低端国有企业主导，民营企业充分竞争的市场格局，且细分产品领域集中度较高，龙头企业占据绝对优势。行业内企业间竞争对设计研发能力、生产技术及资金投入的要求较高，另外经营规模效应的显现有助于提高企业成本优势，2018年以来经过前期市场低迷期调整，部分企业退出市场或转型，市场集中度存在进一步提升的趋势。波特五力分析1) 上游供应商讨价还价能力有限。我国钢铁工业目前仍呈现大产业、小企业的局面，我国钢材生产企业接近2500家，钢铁产业集中度相对较低。工程机械企业在购买时的选择较多，还价能力相对较高。2) 关键进口零部件供方的议价能力较强。具有核心技术的零部件方面，由于没有掌握关键部件的核心技术，我国工程机械的关键零部件，大部分仍依赖进口。工程机械企业在购买时选择较多，还价能力较高。行业现有企业间的竞争格局不稳定3) 下游用户讨价还价能力有限。工程机械行业的下游需求主要是基础建设、房地产、采矿业等，下游用户主体多元化。近几年来这些行业的高速增长也拉动对工程机械产品的需求增长。工程机械市场旺盛的需求增强了工程机械企业在同下游买家谈判过程中的能力。4) 新进入者的威胁。随着工程机械行业竞争的加剧，企业间的不断兼并组合，品牌在用户心目中日益强化，销售网络的日益完善巩固，技术的不断创新，市场集中度不断提高，我国工程机械行业的规模经济壁垒、品牌壁垒、渠道壁垒、技术壁垒、资金壁垒日益加强，目前已基本达到抑制那些小、散、差的企业进入的该行业的自我保护要求。5) 工程机械功能替代难度大。工程机械作为基础设施建设、房地产建设等的基础装备，功能替代难度大，但技术升级空间大。3.4 中国企业重要参与者图 A股及港股上市公司3.5 全球重要竞争者图2020全球工程机械制造商前十强排行榜图国外上市企业1) 卡特彼勒(CATERPILLAR)[CAT.N]：卡特彼勒公司致力于全球的基础设施建设，并与全球代理商紧密合作，在各大洲积极推进持续变革。该公司是世界上最大的建筑和采矿设备、柴油和天然气发动机以及工业气体涡轮机制造商之一。同时该公司还是领先的服务提供商，旗下拥有卡特彼勒金融服务公司、卡特彼勒再制造服务公司、卡特彼勒物流服务公司以及Progress Rail服务公司。2012年，该公司宣布完成了对中国香港年代煤矿机电设备制造有限公司及其全资子公司四维机电的要约收购。2) 小松集团[6301.T]：该公司是一家工业产品和服务的提供商。本公司从事建筑和矿山设备，工业机械和车辆，物流，电子等解决方案业务。其DANTOTSU服务包括KOMTRAX，其是一种机器跟踪系统，其终端安装在建筑设备上以传输关于车辆的位置，累积工作时间和操作条件的信息，以及用于采矿的KOMTRAX Plus。其DANTOTSU解决方案包括自动运输系统(AHS)、智能机控、SMARTCONSTRUCTION和智能机器控制液压挖掘机。其他产品包括森林机械、叉车、柴油发电机、大型压力系统、中型和小型压力机、钣金机械、机械工具、准分子激光器，以及用于半导体制造的热电模块和温度控制设备。3) 迪尔(DEERE)[DE.N]：迪尔公司是一家提供先进产品和优质服务的全球领先企业。公司业务主要有：农机设备业务和金融服务业务。公司在建筑、森林、草坪和草皮培养等农业设备生产方面占主导地位。另外，公司也生产柴油机和其他工业动力设备，在信用卡、健康护理和专门技术方面提供产品和服务。第四章未来展望1. 行业分化继续加剧。未来重机行业分化趋势仍将持续。相较于其他重机产品，具备成套设备供给能力优势和采购优势的公司将具有较高的行业景气度和盈利空间；同时，拥有工程承包业务的重机企业可发挥产业链协同效应，缓解机械制造业务下滑的冲击，提高抗风险能力。2. 工业4.0战略促使重机行业信息化、自动化、智能化。3. 重型机械行业步入整合时代。受国家政策调整、宏观经济下行以及企业“先天不足”等因素影响，重型机械装备业下行风险逐步加大对重机行业内的企业进行整合，不仅可以提升中国企业的竞争实力，加快“走出去”的步伐，响应国家“一带一路”战略及“中国制造2025”战略，而且可以提升整个重型机械行业的实力和能力，使更多的行业从中受益。CoverPhoto by Jakub Pabis on Unsplash

本文研究全球市场、主要地区和主要国家变幅臂塔式起重机的销量、销售收入等，同时也重点分析全球范围内主要厂商（品牌）竞争态势，变幅臂塔式起重机销量、价格、收入和市场份额等。针对过去五年（2016-2020）年的历史情况，分析历史几年全球变幅臂塔式起重机总体规模，主要地区规模，主要企业规模和份额，主要产品分类规模，下游主要应用规模等。规模分析包括销量、价格、收入和市场份额等。针对未来几年变幅臂塔式起重机的发展前景预测，本文预测到2026年，主要包括全球和主要地区销量、收入的预测，分类销量和收入的预测，以及主要应用变幅臂塔式起重机的销量和收入预测等。据本文研究显示，2020年全球变幅臂塔式起重机收入大约194.7百万美元，预计2026年达到205.3百万美元，2021至2026期间，年复合增长率为1.3%。本文重点关注以下角度的细分情况：根据不同产品类型,变幅臂塔式起重机细分为:最大负载能力<30t最大负载能力30-50t最大负载能力>50t根据不同下游应用，本文重点关注以下领域：高层建筑桥梁建筑其他行业本文重点关注全球范围内变幅臂塔式起重机主要厂商，包括：ZoomlionSCMFushun AVCOHKTC报告目录1 统计范围1.1 变幅臂塔式起重机介绍1.2 变幅臂塔式起重机分类1.2.1 全球市场不同类型变幅臂塔式起重机规模对比：2019 VS 2021 VS 20261.2.2 最大负载能力<30t1.2.3 最大负载能力30-50t1.2.4 最大负载能力>50t1.3 全球变幅臂塔式起重机主要下游市场分析1.3.1 全球变幅臂塔式起重机主要下游市场规模对比：2019 VS 2021 VS 20261.3.2 高层建筑1.3.3 桥梁建筑1.3.4 其他行业1.4 全球市场变幅臂塔式起重机总体规模及预测1.4.1 全球市场变幅臂塔式起重机收入及预测（2016-2026）1.4.2 全球市场变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）1.4.3 全球市场变幅臂塔式起重机价格趋势1.5 全球市场变幅臂塔式起重机产能分析1.5.1 全球市场变幅臂塔式起重机总产能（2016-2026）1.5.2 全球市场主要地区变幅臂塔式起重机产能分析1.6 变幅臂塔式起重机市场发展趋势、驱动因素和阻碍因素分析1.6.1 变幅臂塔式起重机市场驱动因素1.6.2 变幅臂塔式起重机市场阻碍因素1.6.3 变幅臂塔式起重机市场发展趋势2 主要厂商简介2.1 Zoomlion2.1.1 Zoomlion基本情况2.1.2 Zoomlion主要业务2.1.3 Zoomlion变幅臂塔式起重机产品介绍2.1.4 Zoomlion变幅臂塔式起重机销量、价格、毛利率及市场份额（2019-2021）2.2 SCM2.2.1 SCM基本情况2.2.2 SCM主要业务2.2.3 SCM变幅臂塔式起重机产品介绍2.2.4 SCM变幅臂塔式起重机销量、价格、毛利率及市场份额（2019-2021）2.3 Fushun Yongmao2.3.1 Fushun Yongmao基本情况2.3.2 Fushun Yongmao主要业务2.3.3 Fushun Yongmao变幅臂塔式起重机产品介绍2.3.4 Fushun Yongmao变幅臂塔式起重机销量、价格、毛利率及市场份额（2019-2021）2.4 XCMG2.4.1 XCMG基本情况2.4.2 XCMG主要业务2.4.3 XCMG变幅臂塔式起重机产品介绍2.4.4 XCMG变幅臂塔式起重机销量、价格、毛利率及市场份额（2019-2021）2.5 DAHAN2.5.1 DAHAN基本情况2.5.2 DAHAN主要业务2.5.3 DAHAN变幅臂塔式起重机产品介绍2.5.4 DAHAN变幅臂塔式起重机销量、价格、毛利率及市场份额（2019-2021）2.6 Manitowoc2.6.1 Manitowoc基本情况2.6.2 Manitowoc主要业务2.6.3 Manitowoc变幅臂塔式起重机产品介绍2.6.4 Manitowoc变幅臂塔式起重机销量、价格、毛利率及市场份额（2019-2021）2.7 Liebherr2.7.1 Liebherr基本情况2.7.2 Liebherr主要业务2.7.3 Liebherr变幅臂塔式起重机产品介绍2.7.4 Liebherr变幅臂塔式起重机销量、价格、毛利率及市场份额（2019-2021）2.8 WOLFFKRAN2.8.1 WOLFFKRAN基本情况2.8.2 WOLFFKRAN主要业务2.8.3 WOLFFKRAN变幅臂塔式起重机产品介绍2.8.4 WOLFFKRAN变幅臂塔式起重机销量、价格、毛利率及市场份额（2019-2021）2.9 Terex2.9.1 Terex基本情况2.9.2 Terex主要业务2.9.3 Terex变幅臂塔式起重机产品介绍2.9.4 Terex变幅臂塔式起重机销量、价格、毛利率及市场份额（2019-2021）2.10 FAVCO2.10.1 FAVCO基本情况2.10.2 FAVCO主要业务2.10.3 FAVCO变幅臂塔式起重机产品介绍2.10.4 FAVCO变幅臂塔式起重机销量、价格、毛利率及市场份额（2019-2021）2.11 HKTC2.11.1 HKTC基本情况2.11.2 HKTC主要业务2.11.3 HKTC变幅臂塔式起重机产品介绍2.11.4 HKTC变幅臂塔式起重机销量、价格、毛利率及市场份额（2019-2021）3 全球市场变幅臂塔式起重机主要厂商竞争态势3.1 全球市场主要厂商变幅臂塔式起重机销量（2019-2021）3.2 全球市场主要厂商变幅臂塔式起重机收入（2019-2021）3.3 全球变幅臂塔式起重机主要厂商市场地位3.4 全球变幅臂塔式起重机市场集中度分析3.4.1 全球前三大厂商变幅臂塔式起重机市场份额3.5 全球主要厂商变幅臂塔式起重机产能3.6 全球市场变幅臂塔式起重机主要厂商总部及产地分布3.7 变幅臂塔式起重机新进入者及扩产计划3.8 变幅臂塔式起重机行业扩产、并购情况4 全球主要地区规模分析4.1 全球主要地区变幅臂塔式起重机市场规模4.1.1 全球主要地区变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）4.1.2 全球主要地区变幅臂塔式起重机收入（2016-2026）4.2 北美市场变幅臂塔式起重机 收入（2016-2026）4.3 欧洲市场变幅臂塔式起重机收入（2016-2026）4.4 亚太市场变幅臂塔式起重机收入（2016-2026）4.5 南美市场变幅臂塔式起重机收入（2016-2026）4.6 中东及非洲市场变幅臂塔式起重机收入（2016-2026）5 全球市场不同产品类型变幅臂塔式起重机市场规模5.1 全球不同产品类型变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）5.2 全球不同产品类型变幅臂塔式起重机收入（2016-2026）5.3 全球不同产品类型变幅臂塔式起重机价格（2016-2026）6 全球市场不同应用变幅臂塔式起重机市场规模6.1 全球不同应用变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）6.2 全球不同应用变幅臂塔式起重机收入（2016-2026）6.3 全球不同应用变幅臂塔式起重机价格（2016-2026）7 北美7.1 北美不同产品类型变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）7.2 北美不同应用变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）7.3 北美主要国家变幅臂塔式起重机市场规模7.3.1 北美主要国家变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）7.3.2 北美主要国家变幅臂塔式起重机收入（2016-2026）7.3.3 美国变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）7.3.4 加拿大变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）7.3.5 墨西哥变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）8 欧洲8.1 欧洲不同产品类型变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）8.2 欧洲不同应用变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）8.3 欧洲主要国家变幅臂塔式起重机市场规模8.3.1 欧洲主要国家变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）8.3.2 欧洲主要国家变幅臂塔式起重机收入（2016-2026）8.3.3 德国变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）8.3.4 法国变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）8.3.5 英国变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）8.3.6 俄罗斯变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）8.3.7 意大利变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）9 亚太9.1 亚太不同产品类型变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）9.2 亚太不同应用变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）9.3 亚太主要国家变幅臂塔式起重机市场规模9.3.1 亚太主要地区变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）9.3.2 亚太主要地区变幅臂塔式起重机收入（2016-2026）9.3.3 中国变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）9.3.4 日本变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）9.3.5 韩国变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）9.3.6 印度变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）9.3.7 东南亚变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）9.3.8 澳大利亚变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）10 南美10.1 南美不同产品类型变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）10.2 南美不同应用变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）10.3 南美主要国家变幅臂塔式起重机市场规模10.3.1 南美主要国家变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）10.3.2 南美主要国家变幅臂塔式起重机收入（2016-2026）10.3.3 巴西变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）10.3.4 阿根廷变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）11 中东及非洲11.1 中东及非洲不同产品类型变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）11.2 中东及非洲不同应用变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）11.3 中东及非洲主要国家变幅臂塔式起重机市场规模11.3.1 中东及非洲主要国家变幅臂塔式起重机销量（2016-2026）11.3.2 中东及非洲主要国家变幅臂塔式起重机收入（2016-2026）11.3.3 土耳其变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）11.3.4 沙特变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）11.3.5 阿联酋变幅臂塔式起重机市场规模及预测（2016-2026）12 变幅臂塔式起重机销售渠道分析12.1 变幅臂塔式起重机销售渠道12.1.1 直销12.1.2 分销12.2 变幅臂塔式起重机典型经销商12.3 变幅臂塔式起重机典型客户13 研究结论14 附录14.1 研究方法14.2 研究过程及数据来源14.3 免责声明完整报告请参考《环洋市场信息咨询|2021年全球变幅臂塔式起重机行业调研及趋势分析报告》，需要详细内容请联系发布者，著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

行业规模突破1000亿元塔式起重机是一种建筑吊装设备，广泛用于建筑及其他行业，用以垂直吊装、移动建筑材料及安装建筑构件。塔式起重机底座固定在地面上的混凝土板上，可提供吊装高度及起重能力的最佳组合。塔式起重机的底部连接在塔身上，塔身可提高塔式起重机的高度。然后，将塔身连接到回转机构，回转机构使塔式起重机可以旋转多达360度的角度。回转机构的顶部主要包括三个部分：起重臂、平衡臂及驾驶室。一般而言，塔式起重机需要大面积的工作空间。部署塔式起重机可令建筑承建商极大程度降低劳动强度，提高施工效率，并缩短建筑项目的工期。塔式起重机制造及供应行业处于塔式起重机服务行业的上游。目前，中国塔式起重机服务行业中所用的塔式起重机大部分由中国制造。一般而言，塔式起重机服务提供商向制造商购买塔式起重机或向塔式起重机供应商(包括塔式起重机制造商、经销商及其他塔式起重机服务提供商)租赁塔式起重机。尽管现时领先的塔式起重机服务提供商透过多年的设备采购，已拥有大规模塔式起重机队，配备数百台塔式起重机，其自有的塔式起重机不足以应付或不适合客户的项目需求时，也可以向其他供应商租赁塔式起重机，以满足部分紧急或特定的项目需求。在这种情况下，根据实际项目需求组合采购及租赁塔式起重机，提高了塔式起重机服务提供商的服务效率，同时也在某种程度上提高了塔式起重机的使用率。建筑业为塔式起重机服务提供商的下游市场。例如，塔式起重机服务提供商的客户可为EPC承建商。塔式起重机服务提供商通常会投标EPC项目，然后在施工期间为EPC承建商提供一站式吊装服务。下游产业的主要EPC项目包括商业项目、基建项目、住宅项目及能源项目。在中国稳定的经济增长及强劲的建设需求驱动下，中国的塔式起重机服务市场在过往数年中取得快速发展。中国塔式起重机服务市场的收益自2015年的702亿人民币左右增长至2019年的1016亿元。建筑行业带动塔式起重机发展近年来我国建筑业的稳定发展、持续的城市化进程以及政府大力推广装配式建筑，推动了中国塔式起重机的市场规模的提高。塔式起重机服务的市场需求与建筑业的发展密切相关。在2015-2019年鉴，受益于基建及房地产建设项目的投资不断增加，中国建筑业总值自18.1亿元增加到24.8亿元。根据建筑业“十三五”规划，中国旨在实现7%的建筑业总产值年增长率，表明政府决心维持建筑业的稳定发展。中国建筑业的稳定发展也带动了中国塔式起重机服务市场的增长。装配式建筑指由厂制部件或部品在工地装配而成的建筑。近年来，装配式建筑受到中国政府的广泛推广，为中国带来爆发性发展的机会。根据中国国务院办公厅及住房和城乡建设部颁发的国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见及“十三五”装配式建筑行动方案，截至2020年及截至2026年，装配式建筑占新结构建筑的比例将分别超过15%及30%。装配式建筑的装配涉及处理大型及重型建筑结构部件，例如装配式混凝土单元，其对塔式起重机的吊装承载力及吊装精度要求远高于传统的建筑方法，导致对起重能力高于200吨米的大中型塔式起重机的需求增加。因此，在中国全国范围内推广装配式建筑预计将进一步产生对大中型塔式起重机的需求，从而驱动中国塔式起重机服务市场的发展。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国起重机制造行业市场需求预测与转型升级分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。（文章来源：前瞻产业研究院）

行业规模突破1000亿元塔式起重机是一种建筑吊装设备，广泛用于建筑及其他行业，用以垂直吊装、移动建筑材料及安装建筑构件。塔式起重机底座固定在地面上的混凝土板上，可提供吊装高度及起重能力的最佳组合。塔式起重机的底部连接在塔身上，塔身可提高塔式起重机的高度。然后，将塔身连接到回转机构，回转机构使塔式起重机可以旋转多达360度的角度。回转机构的顶部主要包括三个部分：起重臂、平衡臂及驾驶室。一般而言，塔式起重机需要大面积的工作空间。部署塔式起重机可令建筑承建商极大程度降低劳动强度，提高施工效率，并缩短建筑项目的工期。塔式起重机制造及供应行业处于塔式起重机服务行业的上游。目前，中国塔式起重机服务行业中所用的塔式起重机大部分由中国制造。一般而言，塔式起重机服务提供商向制造商购买塔式起重机或向塔式起重机供应商(包括塔式起重机制造商、经销商及其他塔式起重机服务提供商)租赁塔式起重机。尽管现时领先的塔式起重机服务提供商透过多年的设备采购，已拥有大规模塔式起重机队，配备数百台塔式起重机，其自有的塔式起重机不足以应付或不适合客户的项目需求时，也可以向其他供应商租赁塔式起重机，以满足部分紧急或特定的项目需求。在这种情况下，根据实际项目需求组合采购及租赁塔式起重机，提高了塔式起重机服务提供商的服务效率，同时也在某种程度上提高了塔式起重机的使用率。建筑业为塔式起重机服务提供商的下游市场。例如，塔式起重机服务提供商的客户可为EPC承建商。塔式起重机服务提供商通常会投标EPC项目，然后在施工期间为EPC承建商提供一站式吊装服务。下游产业的主要EPC项目包括商业项目、基建项目、住宅项目及能源项目。在中国稳定的经济增长及强劲的建设需求驱动下，中国的塔式起重机服务市场在过往数年中取得快速发展。中国塔式起重机服务市场的收益自2015年的702亿人民币左右增长至2019年的1016亿元。建筑行业带动塔式起重机发展近年来我国建筑业的稳定发展、持续的城市化进程以及政府大力推广装配式建筑，推动了中国塔式起重机的市场规模的提高。塔式起重机服务的市场需求与建筑业的发展密切相关。在2015-2019年鉴，受益于基建及房地产建设项目的投资不断增加，中国建筑业总值自18.1亿元增加到24.8亿元。根据建筑业“十三五”规划，中国旨在实现7%的建筑业总产值年增长率，表明政府决心维持建筑业的稳定发展。中国建筑业的稳定发展也带动了中国塔式起重机服务市场的增长。装配式建筑指由厂制部件或部品在工地装配而成的建筑。近年来，装配式建筑受到中国政府的广泛推广，为中国带来爆发性发展的机会。根据中国国务院办公厅及住房和城乡建设部颁发的国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见及“十三五”装配式建筑行动方案，截至2020年及截至2026年，装配式建筑占新结构建筑的比例将分别超过15%及30%。装配式建筑的装配涉及处理大型及重型建筑结构部件，例如装配式混凝土单元，其对塔式起重机的吊装承载力及吊装精度要求远高于传统的建筑方法，导致对起重能力高于200吨米的大中型塔式起重机的需求增加。因此，在中国全国范围内推广装配式建筑预计将进一步产生对大中型塔式起重机的需求，从而驱动中国塔式起重机服务市场的发展。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国起重机制造行业市场需求预测与转型升级分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

随车起重机是一种集起重、运输为一体的新型高效起重运输装备，以其快速、灵活、高效、便捷以及装卸、运输合二为一的优势被越来越多的用户认识并接受。随车起重机上游主要是钢材、减速机、电动机等原材料，中游为随车起重机产品，下游为应用领域。随车起重机产品以直臂式随车起重机为主导，占比为88%左右。2019年以直臂式和折叠式随车起重机销量分别为13580台和1852台。随车起重机下游应用领域广阔，主要为交通建设、市政工程等领域，2019年占比分别为37%和24%，另外9%用于电力工程，14%用于国防建设。上游主要为钢材、减速机、电动机等原材料，上游产品供给充足随车起重机上游主要是钢材、减速机、电动机等原材料，中游为随车起重机产品，下游为应用领域。随车起重机广泛应用于交通运输、土木建筑、电力等行业的货物装卸及远距离转移货物，添加了附加装置的变型产品还被广泛应用于消防、军队、非开挖作业及工程抢险等领域。随车起重机上游主要是钢材、减速机、电动机。2019年，全国钢材产量为12.05亿吨。2019年，我国减速机产量为683.92万台，同比增长32.93%。根据国家统计局数据，2019年交流电动机累计产量为2.87亿千瓦，同比增长8.59%。整体来看，上游产品供给较为充足。直臂式随车起重机产品占据主导，2019年销量约为13580台目前，在国内随车起重机民用市场中，直臂式随车起重机的市场需求占据主导地位。根据中国工程机械工业协会及相关数据显示，2018-2019年直臂式随车起重机市场占比在88%左右。按照细分产品占总随车起重机销售比重测算，2019年直臂式随车起重机销售量约为13580台，折叠式随车起重机销量约为1852台。下游应用广阔，主要为交通建设、市政工程等领域从应用领域来看，随车起重机集吊装和运输于一体，可用于车站、仓库、码头、工地、野外救援等场所。从具体应用来看，可用于隧道工程的建设，铁路轨道的铺设及维护，石油、钢铁、勘探、化工、电力、水务、计量、园林、码头、船舶、市政维修、消防、国防建设等。各行业对随车起重机的需求情况及需求潜力如下所示：下游行业固定资产投资规模反映其建设规模，从而反映该行业对起重机械的应用需求情况。从各行业固定资产投资占比来测算随车起重机在各主要行业的需求占比，得出2019年用于交通建设工程和市政工程建设的比例分别为37%和24%，另外9%用于电力工程，14%用于国防建设。以上数据参考前瞻产业研究院《中国随车起重机行业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

截止2018年年度，全国履带式起重机保有量约35000台左右，占有起重机市场的总量不足10%。虽然目前市场比较活跃，但受有关政策的调控影响比较大，近年来风电建设、化工建设、交通建设等项目开展比较多，但是一般工程工期不会超过三年，然而履带吊新车投资回报一般需要5年以上，未来我们如何渡过经营过渡期才是履带式起重机行业工作的重点。履带式起重机销量有所回升根据中国工程机械协会数据，2018年移动式起重机销量中，汽车式起重车占比最大，达到66.55%；其次是随车起重机，占比达到29.23%；排在第三的是履带式起重机，占比达到3.79%。其余种类产品占比较小，仅为0.43%。根据中国工程机械协会数据，2019上半年移动式起重机销量中，汽车式起重车占比最大，达到71.87%；其次是随车起重机，占比达到24.03%；排在第三的是履带式起重机，占比达到3.70%。其余种类产品占比较小，仅为0.40%。根据中国工程机械工业协会统计数据，2012-2018年中国履带起重机销量波动上升，2018年中国履带起重机销量达到1828台，同比增长35.3%。截至2019年上半年，中国履带起重机累计销量达到1311台，同比增长35.7%。中国是履带起重机净出口国◆ 履带起重机进口情况根据海关总署统计数据，2017和2018年履带起重机进口数量分别为27台和29台，进口金额分别达到299.61万美元和2332.22万美元；截至2019年上半年，履带起重机进口数量10台，进口金额为1971.27万美元。◆ 履带起重机出口分析根据海关总署统计数据，2017和2018年履带起重机出口数量分别为880台和1123台，出口金额分别达到19925.86万美元和28345.83万美元；截至2019年上半年，履带起重机出口数量438台，出口金额为10326.79万美元。徐工集团履带起重机销量占据第一2018年履带起重机销售结构中，徐工销量占比最大，达到42.18%，销量为771台；其次为三一，销量达到655台，占比为35.83%；排在第三位的是中联，销量达到286台，占比为15.65%。按吨位销量划分，55-70吨履带起重机销量排名第一，达到759台，其次是75-100吨履带，达到338台，排名第三位的是50吨以下履带起重机，达到241台。以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国起重机制造行业市场需求预测与转型升级分析报告》。来源: 前瞻网