汽车后市场调研

2018年开始我国汽车产销量呈负增长趋势，且降幅逐年增加。我国汽车市场需求明显下降，汽车市场趋于饱和，我国迎来车市寒冬。随着国民生活水平的提升，汽车保有量的逐年增加，汽车售后各类服务行业崛起，汽车后市场飞速发展，市场需求巨大。根据麦肯锡预测，到2030年，中国汽车后市场规模的年复合增长率为7.5%。中国4S体系份额下降是大势所趋，专业连锁保养店蕴藏了巨大的商机。而传统汽车后市场零整比高、死库存、流转效率低、信息不对称的问题日益严重，若想达到后市场产业升级、数字化的整合以及提升，互联网企业的加入则有利于解决上述问题。新浪VR知识星球报告库上万份报告，所有新浪VR报告都将由管理员上传（包含部分未在其他平台发布的非互联网相关报告）VIP用户福利不定时开启，前1000名还能领领优惠券性价比更高！ 新浪VR，早一天看见未来。

财联社（杭州，记者 罗祎辰）讯，强势的股价表现让金固股份（002488.SZ）成为近期浙股热点，这家老牌汽车钢轮厂商的转型之路也再次被放到聚光灯下。9月25日，金固股份董事长孙锋峰接受财联社记者调研时表示，汽车后市场业务在杭州的试点已经成功。据他透露，汽车后市场业务主体——汽车超人当前重点是实现单城市模型，即在杭州实现盈利。“杭州只要40-50家店就可以基本布满中心（区域），单看杭州区域年底大概能赚钱。 ”位于金固股份富阳工厂外的汽车超人门店，拍摄：罗祎辰在孙锋峰看来，杭州市具备较高的经营成本以及高度互联网化等特点，属于“难啃的骨头”。因此，在杭州实现盈利，意味这套打法在北上广深外的二三四线城市都能奏效，公司后续拓展速度还将加快。值得注意的是，单城模式打通的意义侧重战略层面，实际经营层面，汽车后市场业务仍处于投入期。2019年年报显示，汽车后市场业务营收7000多万元，占比尚不足4%。直控模式：轻资产+自运营据了解，目前，汽车超人在杭州共开设约30家门店，大部分开设于今年。其中直营约20多家，直控门店10家左右，前者作用是在新城市打开影响力，后者则承担实现覆盖的任务。在直控模式下，门店建设等重资产由投资方负担，汽车超人则主导实际运营并以此收取管理费和利润分成。据孙锋峰介绍，目前，直控模式主要参与方为传统夫妻型汽修店，这类门店有一定基础，但盈利能力较弱，转型升级的愿望较为迫切。财联社记者了解到，为快速提升覆盖率，汽车后市场参与者多采取加盟模式。以途虎养车为例，其客服表示在杭州共约300家门店，其中，强管控的工场店有近60家左右，剩余多为松散的合作门店。而这套跑马圈地式的互联网打法，也确实迎合了传统汽修门店对线上流量的需求。新康众旗下天猫养车品牌自今年初推出，目前已在全国有200多家加盟门店，显示互联网平台对线下门店具有较强吸引力。但也导致一家汽修店为寻求线上流量支持同时加盟京东、天猫、途虎等多个品牌的乱象。天猫养车和汽车超人并存的局面也引发外界对两者定位的讨论。对此孙锋峰的解释是：两者相当于一个酒店集团下的不同品牌，会有差异化打法，双方最大的的共同点在于供应链都深度绑定新康众，最大不同是线下运营。据悉，新康众由汽车超人、阿里巴巴和康众汽配共同发起设立，主营汽配供应链服务，这也是汽车超人及天猫养车在供应链端的优势所在。但不同于汽车超人自建运营团队，天猫养车无意涉足线下运营，采用的是加盟模式。对于加盟模式， 孙锋峰称自己持保留意见。他认为线下汽修本质是服务业，对服务要求非常高，而在加盟模式下，门店各自运营，服务质量难以管控。建立在“直营+直控”模式下，汽车超人将门店按定位分为：中心店、社区店。中心店直接对标传统4S店，社区店的定位则是取代街边常见的夫妻店。孙锋峰告诉财联社记者，公司规划是1个中心店配5-10个社区店”，社区店覆盖城市主要社区群，解决如洗车、快修快保等车辆常用需求，深度维修等更复杂的服务则由中心店负责，后者对场地、设备等要求更高，选址通常离市区较远。这种主打功能差异化的门店体系在业内还少有平台使用。同样是多门店类型，途虎养车的维修厂、快修店、工场店等门店在服务内容上并没有明显差异，官方仅表示工场店多为自营，相对规模较大且服务更好。核心竞争力：供应链+标准服务目前，除杭州30多家直营直控门店，汽车超人运营主体名下还有近500家参股门店，但单就体量而言，在整个汽车后市场并无明显优势。对此，孙锋峰表示行业最终比拼的是运营能力，汽车超人已经与新康众结成协同体，借助后者在汽车零部件领域的优势，汽车超人的供应链体系在品类以及配送时间等方面有明显优势。他告诉财联社记者，快速配送不仅能提升用户体验，也能有效缩短汽修店工位被占用时间。据金固股份年报，截至今年3月，新康众共有配件供应网点900多个，在业内处于相对领先地位。但财联社记者注意到，现有网点数量并未达到平台规划目标，新康众原本计划在2019年搭建1200个前置仓（即网点）。此外，由于汽车零部件本身颇为复杂，汽车超人仍需向第三方采购。这种背景下，汽车超人也在推进与近500家参股门店统一集采，“这个行业的供应链非常复杂,，我们算过有几千万个SKU，所以统一采购是个渐进的过程。”孙锋峰介绍称。除供应链端，孙锋峰认为汽车超人的优势还在于SaaS系统以及一整套标准化流程。“我们的服务链条非常复杂，特别是施工方面，比大部分服务业都复杂，能标准化的主要是快修快保，一旦涉及深度维修，很多是非标的东西，系统的复杂度要提升，而且供应链也非常庞杂。 ”他解释道。在孙锋峰看来，这套SaaS系统已经具备一定的竞争壁垒：“核心是传统玩家开发不起，因为我们一套系统我算过已经有3个多亿资金投入下去，最高峰时200多人写代码。”他同时也表示，SaaS系统完全基于公司自身运营理念开发，未必适合传统门店，暂不考虑对外开放。传统业务增量：阿凡达+全球项目2019年年报显示，传统零部件制造仍为公司支柱业务，营收占比超8成。对于传统业务前景，孙锋峰表示主要看点为：阿凡达车轮和全球项目。据他介绍，阿凡达有望取代传统钢轮，首先在商用车落地，因后者对减重的需求更迫切。 在B级-C级车领域，阿凡达直接对标铝合金车轮，公司已向多家新能源车厂商进行了技术推荐。据他介绍，阿凡达的定价会介于传统钢轮和铝合金之间，整体毛利比现有钢轮业务高15%-20%。另一端，孙锋峰强调，公司主动放弃了部分盈利较差的汽车厂商，将重点放在头部厂商如通用的全球项目上：“拿全球项目和（相比于）只拿中国区项目（业务量）至少乘以3，对于金固来说，这是业务量往上走的最大机会。”金固股份富阳工厂大门，拍摄：罗祎辰

阳卫国调研汽车后市场产业 强链补链延链 促进汽车产业发展8月5日，市委副书记、市长阳卫国到企业、园区调研我市汽车后市场产业集聚和提升工作。他强调，要不断提升汽车后市场服务水平，进一步完善产业配套，延伸强化产业链，推动汽车产业做大做强。02:09▲ 8月5日《株洲新闻联播》视频来到株洲国家汽车城，阳卫国详细了解汽车城的汽车销售及维修业务情况，充分听取汽车销售商对发展汽车后市场的意见建议。汽车城占地面积500亩，目前已经具有10家4S店、汽车配件市场等业态，涵盖了汽车及零配件展销、汽车维修、保养、美容等业务。走进蓝马车业集团红旗店，阳卫国参观了销售展厅，询问各款车的特点、价格及销售情况。他说，汽车城是我市汽车销售、维修保养的重要阵地，在汽车后市场中占有重要地位，要不断提高服务水平，营造良好的汽车展销环境，促进汽车后市场繁荣。湖南庞大贝宁新能源汽车销售服务有限公司，是湖南首家北汽新能源旗舰店，主要开展北汽新能源汽车销售、维修、动力电池检测维修等业务。阳卫国详细询问新能源汽车的性能特点和后续维保情况。公司负责人介绍，北汽新能源汽车可享受终身质保服务，让消费者用车更省心。阳卫国说，新能源汽车是汽车产业的发展趋势，市场前景广阔，各级各部门要大力支持新能源汽车产业发展，特别是要大力倡导购买本土企业生产的汽车，实现“满城都是北汽车”的目标。阳卫国还考察了湖南机电（机动车）产业外贸基地，株洲国际汽车小镇。他指出，要加强产业规划，完善产业布局，不断强链补链延链；要发挥龙头企业的带动作用，带动汽车配套产业发展，不断丰富汽车产业业态，促进汽车产业发展。市政府秘书长龙志华参加调研。记者丨邓晓明 陈严 编辑丨黄璐 审核丨彭建南

11月25日，世界四大会计事务所之一德勤（Deloitte）发布了《2020中国汽车后市场白皮书》。该报告从汽车后市场发展现状、消费者线上购买行为观察、行业数字化发展模式三大篇章进行解读，以多维度、全方位的视角引发全行业的关注，为行业从业者解析汽车后市场正在进行中的行业变革洞察及未来趋势，提供了有力样本。中国汽车保有量登顶全球 带动车后想象空间得益于过去20年的经济高速发展和人口红利，中国汽车保有量有望在2020年超过美国，成为全球保有量最大市场。全球最大“存量”市场即将易主中国，据德勤《2020中国汽车后市场白皮书》统计，预计2025年可达1.7万亿规模。值得一提的是，高速的行业增长规模，也带来良好的社会价值影响力。以2017年统计数据为例，全国汽车工业总产值达8.82万亿元，占全国工业总产值的7.6%，其能带动100多个产业的发展。据《中国汽车工业：中英文版》的推算，从全产业链带动就业人数的角度，汽车业是第一制造产业。尽管市场前景广阔，繁荣发展的背后，仍存在各类问题。比如，行业成熟度低问题突出。行业发展质量参差不齐，行业诚信缺失/信任危机难以化解等问题，仍待进一步解决。中国汽车维修行业协会汽车维修配件工作委员会秘书长魏同伟表示，“中国汽车市场最近十几年井喷式发展，服务市场相对滞后，近10年才快速发展起来，整体处于散、乱、小的阶段，这是行业的痛点。但同时随着移动互联及数字化技术的发展，会有更符合市场需求的新模式发展起来”。调研显示中国消费者追求“放心、省心、舒心”除了在汽车保有量方面登顶全球之外，中国还是全球第一大的在线零售市场，国人线上消费习惯同样全球领先。拿汽车后市场为例，同样呈现出明显的线上化趋势。据德预测，国内汽车维保线上化率从2019年至2025年将维持年化超过22%的迅猛增速。从中国的线上汽车维保群体画像来看，线上用户年龄呈现年轻化趋势，其中25-34岁占比最高，超过50.9%，年轻化趋势明显。从用户的车龄分布上看，线上用户车龄主体集中在4-9年，合计占比超过60%，0-3年车龄段用户占比最低。值得一提的是，这部分0-3年车龄段的用户，对品质要求更高。这也从侧面反映出，“正品”、“品质保障”这种在成熟市场难以成为核心差异化竞争力的定位，在中国市场却是现阶段我国消费者的核心诉求之一。此外，从线上整体汽车配件销售来看，易损保养件是线上零售绝对的主力，已经形成了非常可观的销售规模，尤其是高度标准化、品牌化的润滑油、电瓶、轮胎三大品类销量排名前列。究其原因在于，油品、蓄电池、轮胎较早地从批售化向快消化、终端零售化转型。德勤认为，中国消费者的需求与发达市场存在较大的差异，中国的消费者希望得有品质保障的维保服务，这也要求行业必须向数字化转型，满足消费者偏好趋势。途虎助力数字化浪潮下产业重构随着近几年移动互联网技术的飞速发展，互联网行业企业开始跑步入场，与此同时，原有价值链上的大企业也纷纷出圈寻求新的模式突破，目前市场上具有代表性的模式主要包括M2B2b2c价值链模式；流量中介纵向整合模式、B2B汽配电商模式，以及S2c价值链模式四大类为主。其中，S2c是在M2B2b2c模式基础上的进阶形态，主要由互联网背景的企业所主导，同时向上游和下游完成价值链整合。从目前的市场格局来看，S2c模式经过近几年的快速发展已初具规模，并且出现了绝对的引领性企业，头部代表是途虎养车。透析其商业模式创新的背后，在于数字化浪潮推动“人、货、款、客、店”的重构。拿途虎养车为例，通过数字化门店运营体系捅破规模化管理天花板，关注人才的成长，为行业培养更标准化人才；以客户为中心，重点解决消费者核心痛点，进行数字化门店管理赋能等方面着手，对门店技师、终端消费者打造有别于传统模式的关怀与创新。对此，途虎养车创始人兼CEO陈敏表示：“我认为汽车维保行业不应该过分看重模式，例如途虎一路走来在所谓模式上也发生过变化，我们的本质是服务消费者，消费者所需要的就是我们要做的，我们一直很关注为行业‘人、货、款、客、店’五要素的优化重塑，任何的所谓模式都需要本质上能改善这五要素，并通过这些要素最终实现对消费者价值的提升。”纵观车后市场的发展，其本质在于底层核心能力的构建上，比如数据获取及数据增值能力；供应链管理能力；维保技术与标准建化能力，行业生态构建能力等。其中，以数据获取及数据增值能力建设为例，汽车后市场由于包含了大量线下的实体服务，对数字化的能力的要求更加多元，如何能够快速建立数字化能力参与到行业基于数字化的变革当中，是目前行业参与者特别是传统参与者无法回避的课题。面对未来，在数字化发展趋势下，行业从业者该如何把握机遇应对挑战。“对于价值链上中下游企业来说，要积极探索新渠道模式、做深赋能、做强纵向整合，以及要在做好数字化、标准化驱动能力升级是行业大势所趋。”德勤认为。责任编辑：李刚作者：李刚

面对政策的持续利好，及汽车配件的价格下调，汽车后服务市场未来前景广阔，再加上人们对线上消费习惯的养成，为在线汽车后服务市场提供了发展动力。随着国内经济的发展和居民消费水平的提高，私家车已经成为多数家庭出行的必备交通工具，助推了汽车后服务市场的发展。2018年中国汽车后市场规模达到14000亿元，环比增长率为20.4%，2019年，行业监管政策趋严，市场规模预计可达到15800亿元。汽车后服务市场规模依托于汽车体量市场的规模，随着我国汽车保有量不断增加，汽车后市场规模还将继续扩大。汽车后服务市场细分领域众多，但主要市场分布在汽车养护和车险两大领域，两者综合占比超过80%，是市场主流模式。2019年1月中国在线汽车后服务APP月活跃用户数分布中，平安好车主属于车险类APP，月活跃用户数为1680.8万人；途虎养车作为维修保养类APP，月活跃用户数为542.2万人；微车属于违章查询工具类APP，月活跃用户数为493.5万人。

对于这场疫情某市场研究公司收集了一份《疫情时期公共交通的停运期间对自己是否有影响》的调研数据，该数据以80后和90后为主。此次的调研样本，80后的比例为41.6%，90后的比例为56.2%。而在接受调研的人群中，73.89%的家中是拥有私家车，26.11%的家中是没有私家车。这份调研数据的结果是，认为疫情期间公共交通的停运对自己有较大影响的主要还是家中没有汽车的人群。疫情过后消费者的购车计划看到上述的调研数据，那么问题来了疫情过后，消费者是否会将买车计划成为今年头等大事？如遇到相同的遭遇时，就体现出汽车的作用和价值了。例如今年澳大利亚火灾中，大家迅速撤离也是私家车起了很大的效果。回到此次的新冠状肺炎疫情话题，公共交通的停运，对自身有较大影响的时候。这时候很多人才开始意识到家里有辆汽车的重要性，而且大多打算疫情过后买车成为今年的头等大事。是否接受智慧展厅来看车在这份调研数据中还呈现出一份数据，就是有车一族，11%有再次购车意向，而无车一族，购车意向更强烈，有22%的人把买车列为今年首选，51%的人还不确定。那么，他们购车预算是多少呢？在这个特殊时期，是否愿意通过网上的智慧展厅来看车，大多数人对互联网看车并不排斥，有89.68%的人愿意通过互联网智慧展厅看车，另外一小部分不愿意通过互联网智慧展厅看车的主要原因是：不能直观感受，没有办法试驾，看不到实物，心里没底，担忧汽车质量等方面。然而伴随着日新月异的互联网科技。用数据分析消费群体根据上述的调研数据，我们大胆推测，疫情结束后，一方面10万左右价位汽车销量应该会大幅增加，由于10万左右价格的汽车，主要的新增消费群体大多数是新购消费者。他们对汽车的需求不外乎就是解决日常外出、上下班或接送小孩上学下学，因此自主品牌的10万左右的车型是这部分消费人群的首选。而另一方面则是中高档车会在很大程度上承压，可能遇到一次严峻考验，由于它的主要消费群体大多数是有再次购车意向的群体。为何有这样的看法呢？从当下来看，今年的中小企业许多会出现经营收缩的情况，而以中层管理人员和中小企业主为客户群体的中高档车型必然会受到影响。一旦这部分消费者收入减少，则只有节制消费开支，势必会暂缓选购或不会选购中高档车型。对此，咱们得出结论，疫情以后汽车消费市场势必将重新聚焦到10万元左右的车型当中，而中高档车型，难以复现之前的快速增长。汽车企业的生存之道随着疫情结束，万物复苏，各行各业也将迎来新的政策时机，对于汽车企业的启示，汽车行业势必也会得到相关政策支持和消费刺激，这时候行业也将逐步回暖。从长远发展来看，这场疫情可能会呈现产业格局的快速优化，具有优势的车企或将赢得更多市场资源，从而对具备优势的汽车企业做大做强有着一定的促进效果。汽企本应有做大做强长远发展的思路，而不应当因为这场疫情失去方向。疫情是短时间的，长远发展才是一个车企的生存之道。对未来而言，我们总有说不尽的话不管未来怎样，共度难关武汉加油，中国加油!

中商情报网讯：汽车后市场顺应汽车行业而生，早期以独立维修店和配件制造为主，业务模式单一。初期汽修市场主要参与者为独立维修店，他们规模小且格局分散，仅汽车维修一项业务。纵向一体化推动部分独立维修店向4S店转型，形成“4S店为主、独立维修店为辅”的后市场格局。之后4S店业务又向二手车、汽车金融、汽车保险等方向拓展，真正实现了业务的纵向一体化。而随着互联网经济的渗透逐渐，养车电商等平台应运而生，行业呈现新业态。在生产环节，汽车整车制造企业通过设计研发、原料采购、生产制造等生产出汽车，该环节参与主体主要是汽车设计研发单位、原料供应商、零部件供应商、整车厂。然后进入销售环节，该环节主要参与主体是负责批发零售的分销中心、区域代理、经销商。消费者购买汽车后涉及的售后环节包括售后服务、二手车买卖、汽车养护、汽车金融、汽车保险、汽车租赁等，即为汽车后市场。来源：中商产业研究院一、汽车后市场上游——汽车整车制造汽车工业是一个资金密集型、技术密集型、劳动密集型的现代化产业，汽车制造已经形成了一条庞大的产业链。中国汽车工业从无到有，经过多年发展已成为国民经济重要的支柱产业，如今中国已成为世界汽车制造大国。2009年，我国汽车产量首次突破千万，以1379万辆的成绩排名全球第一。自中国跃居世界汽车生产制造第一大国以来，汽车工业保持稳定发展，汽车产量持续增长。数据显示，2019年汽车产量完成2572.1万辆，产量同比下降7.5%，继续蝉联全球第一。此外，据最新数据显示，2020年1-8月汽车产量完成1443.2万辆，同比下降9.6%。今年汽车生产受疫情等因素影响放缓，目前汽车行业恢复形势持续向好，当月产量继续保持增长。数据来源：中汽协、中商产业研究院整理汽车根据用途可分为乘用车、商用车。其中，2019年乘用车生产2136万辆，产量同比下降9.2%，占汽车产量比重达到83%。据最新数据显示，2020年1-8月乘用车产量完成1117.6万辆，同比下降15.5%。分车型来看，SUV和交叉型乘用车好于总体水平。数据来源：中汽协、中商产业研究院整理商用车方面，2019年，在基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产量完成436万辆，产量同比增长1.9%。据最新数据显示，今年1-8月，商用车生产325.6万辆，同比增长19.3%。分车型产销情况看，客车产量同比下降10.4%；货车产量同比增长22.7%。二、汽车后市场中游——汽车销售汽车整车制造生产完成后就是进入市场销售，消费者通过4S店、电商平台等渠道购买汽车。作为汽车产销大国，我国汽车销量同样保持世界第一。数据显示，2019年我国汽车销量为2576.9万辆，同比下降8.2%。另外，据最新数据显示，今年1-8月汽车销售1455.1万辆，同比下降9.7%。受政策利好、车展、假期需求释放等利好因素影响，汽车消费进一步拉动。乘用车方面，2019年乘用车销量2144.4万辆，销量同比下降9.6%。占汽车销量比重达到83.2%。最新数据，2020年1-8月乘用车销量1128.8万辆，同比下降15.4%。2019年，商用车销量432.4万辆，销量同比下降1.1%。最新数据显示，今年1-8月商用车销量完成326.3万辆，同比增长17.3%。我国汽车消费欣欣向荣，国内汽车市场巨大的消费潜力被挖掘，汽车保有量持续增长。据公安部统计数据显示，截至2020年6月，全国机动车保有量达3.6亿辆，其中汽车2.7亿辆，占机动车总量的75%；新能源汽车保有量417万辆，与去年年底相比增加36万辆，增长9.45%；机动车驾驶人4.4亿人，其中汽车驾驶人4亿人。注：2020年数据截至6月统计值。数据来源：公安部、中商产业研究院整理另外，从城市分布来看，全国汽车保有量超过100万辆的城市共有69个，与去年同期相比增加3个。其中，汽车保有量超过200万辆城市31个，超过300万辆城市12个。北京汽车保有量超过600万辆，成都汽车保有量超过500万辆。汽车保有量保持增长，但仍有进一步扩大的空间，随着消费需求不断释放，未来汽车保有量将攀升，为汽车后市场带来大量需求。三、汽车后市场下游——后市场服务（1）二手车服务家庭使用需求升级、职业需要、消费爱好等因素都会让车主置换、转卖已有的汽车，通过二手车经销商、二手车电商平台等渠道进入流通市场。据数据显示，2019年全国二手车累计交易量为1492.28万辆，同比增长7.96%，增速回落。分月度来看，12月全国二手车交易量为全年单月交易量最高，且创单月交易量历史新高，达到168.64万辆。此外，据最新数据显示，2020年7月全国二手车市场交易量126.15万辆，交易量环比增长3.02%，月度同比增长4%。交易金额为779.79亿元。累计方面，1-7月全国二手车市场累计交易量677.79万辆，同比下降16.06%。数据来源：中国汽车流通协会、中商产业研究院整理二手车市场是汽车后市场细分领域中，具有一定规模的服务市场。近年来，我国二手车市场保持增长，交易规模持续扩大。2020年，国家、地方将加大力度促进汽车消费，利好举措同时带动二手车消费。预计2020年，我国二手车交易量将近1600万辆；交易金额有望突破10000亿元。未来，二手车市场有望在汽车后市场中提高市场份额。数据来源：中国汽车流通协会、中商产业研究院整理（2）汽车租赁近几年，中国汽车租赁行业得到发展。汽车租赁业被称为交通运输服务行，它因为无须办理保险、无须年检维修、车型可随意更换等优点，以租车代替买车来控制企业成本。目前，汽车租赁正慢慢受到国内企事业单位和个人用户的青睐。数据显示，2015年汽车汽车租赁市场规模突破500亿元。随着共享经济概念的流行，共享形式的产品层出不穷，共享汽车的出现成为出行领域的下一个蓝海，推动汽车租赁市场持续扩大。2019年，汽车租赁市场规模约为912亿元，预计2020有望突破1000亿元。数据来源：中商产业研究院整理未来，随着中国经济的继续稳步增长，将带动居民收入快速增长；汽车保有量和销量增长、市场供应链的完善、汽车租赁公司轻资产化管理趋势、汽车租赁汽车租赁公司的快速发展和产品成熟度的提升；以及租赁行业法律政策的完善和开放，这些都给行业健康发展的提供了必不可少的条件和环境，未来中国汽车租赁行业的发展前景可期。（3）汽车保险在汽车后市场中，汽车保险是十分重要的一个服务领域。机动车辆保险即汽车保险，是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。随着我国汽车保有量持续上涨，对汽车保险的需求也在不断增加。据统计，2019年我国机动车辆险保单件数达到4.97亿件，较上年增长11%；保费收入达8188亿元，较上年增长4.5%。数据来源：保监会、中商产业研究院整理目前，车险除了传统车险还可以通过平台购买互联网车险。互联网车险相对传统车险来说，普及的没那么广，而且互联网车险市场相对不够规范，因此互联网车险虽有发展但较缓慢。未来，随着市场进一步规范，平台加强产品优势，互联网车险市场前景仍可期。（4）汽车维修及配件汽车零部件产业是支撑汽车工业持续稳步发展的前提和基础。随着经济和全球市场一体化进程的推进，汽车零部件产业在汽车工业体系中的地位不断提高。近年来，中国汽车零部件行业市场规模的发展速度趋于稳定。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2018年，我国汽车零部件制造企业实现销售收入4.00万亿元，同比增长7%。在汽车行业平稳增长的带动下，零部件市场发展总体情况趋于良好。预计2020年中国汽车零部件行业销售收入将达4.61万亿元。数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理汽车零部件是构成汽车配件加工整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品。汽车在使用过程中，配件出现损坏也需要维修、更换。汽配供应商、维修厂在汽车售后为车主提供汽配汽修服务，汽车配件包括制动系统、传动系统、电子电气系统、转向系统、发动系统等。目前，中国的售后汽配汽修市场，由于主机厂对原厂件的流通和配件技术信息的垄断，仍处于市场高度分散、信息不透明、质量层次不齐、流通成本高的发展初级阶段。虽然汽配供应链尚处于极度分散的状态，但规模性供应链商家正积极参与汽车后市场的布局。随着行业内具有综合服务能力的机构转变为区域运营服务商、汽车用品和配件的配送中心或区域中转库，汽车售后汽配汽修将形成完整供应链，市场将得到更长足的发展。（5）汽车养护与售后汽配汽修服务商不同，前者更多的是建立从开发、设计到销售、仓库的汽车零配件供应链来运营，而近年新兴的汽车在线养护平台虽然也提供零配件养护服务，但更多是融合汽车用品、保养服务、美容等综合服务的在线平台。随着汽车市场快速发展，汽车保有量攀升，汽车养护行业也得到发展。数据显示，2019年我国汽车养护行业市场规模超9000亿元。随着在线养护平台的不断扩张，养护市场将持续扩大，预计2020年市场规模将超9950亿元。在汽车后市场中，在线服务平台层出不穷，其中养护领域包括自营养护电商、厂商自有平台、综合电商等多种模式，服务内容日趋多样。随着移动互联网的普及，汽车养护已从传统的线下渠道发展至线上线下并驾齐驱的形态。与传统养护渠道相比，在线养护平台可以更好的解决信息不对称的问题，对于售后零配件的质量、服务、评价等信息将更公开化，选购过程也更为透明。为此，越来越多车主接受并选择这些养护电商，资本也在加快布局。目前，在线养护平台中，途虎养车作为行业龙头，已完成E轮融资，以过万的门店数和超400万人的MAU稳居行业第一。此外，汽车超人、乐车邦、车点点、养车无忧等平台也在快速成长。未来，车联网、汽车文化等新服务内容的出现将为养车平台带来更多机会。随着消费者、后市场服务人员的时间成本越来越高，养车平台在产业链中的地位将进一步提升。资料来源：中商产业研究院资料（6）汽车IT随着人工智能、大数据、车联网等技术不断研发、应用，汽车技术正朝着智能化发展。智能网联汽车正是如今汽车制造的新风口，新一代信息技术在汽车中加深应用。在此背景下，汽车后市场中的汽车IT领域服务需求也在不断增长。近年，华为、百度、阿里巴巴、腾讯等IT巨头入局了自动驾驶，积极布局智能汽车领域。相比传统的汽车零部件企业，IT巨头在软件开发方面的优势明显。例如自动驾驶系统中，代码的数量呈指数递增，而涉及这些方面的汽车售后服务需要更加专业、具有研发实力的企业。未来随着车联网的普及，各IT企业的优势还将加大，对汽车IT方面的售后服务也将更全面、专业。资料来源：中商产业研究院整理（7）汽车金融汽车金融是由消费者在购买汽车需要贷款时，可以直接向汽车金融公司申请优惠的支付方式，可以按照自身的个性化需求，来选择不同的车型和不同的支付方法。据中银协发布的《中国汽车金融公司行业发展报告（2019年度）》显示，2019年全国25家汽车金融公司资产规模达人民币9,063.71亿元，同比增长8.03%。当年，汽车金融公司零售贷款车辆为664.6万辆，占2019年我国汽车销量的25.8%，同比增长4.2个百分点。经销商批发贷款车辆419.8万辆，占2019年汽车销量的16.3%。随着消费着需求变化、升级，目前汽车汽车金融公司一方面专注支持汽车消费，通过产品创新、数字化转型和精细化服务持续挖掘潜在消费市场，进一步提升金融渗透率，用金融促消费，实现普惠金融。未来，汽车金融将与人工智能、大数据、云计算等信息技术的加深融合，进一步激发创新活力，为汽车金融业在客户服务和风险控制两方面的转型升级持续赋能，不断提高服务实体经济的水平和竞争能力。四、汽车后市场发展前景汽车后市场规模与汽车保有量及车龄紧密相关，汽车保有量越大、车龄时间越长，汽车后市场的需求量越大。中国汽车产业起步发展较晚，但自2009年中国汽车销量超越美国以来，中国已连续多年蝉联全球汽车产销第一。据相关数据显示，近几年每年有超2000万辆的年新车销量，也使中国汽车保有量保持年均10%以上的速度增长。根据统计，2010年我国民用汽车保有量为7801万辆，到2019年我国民用汽车保有量达25387万辆，年复合增长率达14%。我国汽车保有量有望在2020年超越美国，成为保有量全球最大市场。同时，我国汽车平均车龄不断增加。数据显示，2010-2018年间我国保有期在5年以上的车辆占比呈逐年上升态势，保有期在5年以上的车辆占比从39%提升至47%，我国汽车平均车龄不断增加。汽车保有量不断扩大，汽车年龄不断增加，“车龄+保有量”双效驱动汽车后市场高速发展。随着中国汽车制造业逐渐走向成熟，耐用性和汽车质量的改善也不断延长了车辆平均生命周期，中国汽车后市场规模将不断扩大。2019年，我国汽车后市场规模超13330亿元，预计2020年市场规模将扩大至14745亿元。未来，随着互联网的普及，线上消费为大势所趋，尤其对于标准化产品和服务，用户更喜欢低价的商品和高效的服务。线上线下相融合成为大趋势，汽车后市场向供应链优化、运营精细化等方向发展。更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国汽车后市场行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

今天某新能源车企的朋友向小编吐槽，他们领导每天带着他奔赴各市做调研，为了做好车主访谈，花费了巨大的金钱和精力，也不知道得到的结论到底有没有参考性。他们公司目前还没有形成流程化的成熟的调研团队，一切都在摸索阶段，虽然新能源车卖的非常不错，但他们平常参考的目标市场和用户研究结果全都是外购调研公司的咨询产品，这就造成了很大的局限，不仅意味着长期付出高成本，还会对调研公司形成依赖，无法创造出差异化的产品，既然用户调研这么重要，那么一个还没有建立成熟的调研机制的企业怎样做好目标市场的细分，做好用户研究呢：第一步：市场分析把市场分析放在第一步，是因为汽车行业的特殊性。这个行业已经发展的非常成熟了，各种车型都经过了市场的检验，用户的偏好也能够直接的从销量中反映出来，先对行业的数据，企业的数据进行分析能够很快的寻找到调研的切入点，譬如上海的插电偏好，海南的日系车偏好，新能源汽车主销的为什么都是大城市等等。除此之外。还要对畅销车型的配置，外形，品牌，营销等都做一个分析，最终找到有助于支撑公司做战略规划，产品规划的调研需求。注意在这个过程中一定要多和相关部门对接，避免做无用功。第二步：整理需求寻找到调研需求之后，要将这些点进行分类，分类的标准有很多，但你只能选择一个，比如依据城市，人群，项目，调研形式等等，分类过程中还要和相关部门对接，考虑成本和创造的价值两相权衡。除了探究市场的调研需求，汽车公司还有很多反馈性的调研需求，需要知道上市产品的表现如何，消费者是怎么评价这款产品，他们买或不买的原因，过程是怎样的，有什么样的使用场景，满意和不满意的点等等，这类需求通常是按车型立项，专门针对一款车的用户进行全面的调研。第三步：确定主题整理好需求之后，需要把相关人员聚集在一起，共同探讨来确定你调研的主题和内容，你不用担心他们会烦，一定要多对接多沟通，这样你的调研才能为这些做战略和产品规划的同事提供支撑，一定程度上，公司做出来产品是不是受欢迎，有没有竞争力，跟调研结果有很大的关系。第四步：设计方案方案涉及的东西比较多，但也并不是很麻烦，最重要的就是选择调研方法，和选择样本，一般先选择调研方法，再取样。调研方式要考虑定量和定性的优劣势，大多数情况下推荐两相结合，比如新车的准入调研，只要目的是市场预研和产品定义，就需要定量与定性结合，但如果只需要验证产品某方面的消费者评价和接受度，采用定性调研就可以了。选择样本的时候不同于理论方法的是，必须对竞争产品的配置，品牌等进行筛选，调研用户时，也首先选择我们目标市场内的用户，再通过用户画像进行甄别，选择优质的调研对象，一般企业做调研都会给参与者提供报酬，才能邀请来相匹配的调研对象，所以要事先搜集用户的具体情况，包括姓名，年龄，就职的工作，家庭情况，收入，学历等等，再相应的筛选。第五步：预调研很多企业会省略这一步，其实做一个预调研对方案进行验证是非常必要的，经过小规模的预调研，你会发现这个过程中可能不完善的细节，可能达不到的目的，经过验证和完善的调研方案能够让调研活动事半功倍。第六步：正式调研之前的所有步骤都是正式调研的准备工作，但都比这一步要重要。在正式调研的时候需要注意的更多是细节。就比如现在各大车企用得最多的就是访谈方式，只需要1~2场深度访谈的时间，却能同时搜集到8~12名用户的反馈，于是在敏捷的用户研究中，焦点小组似乎成了无往不胜的利器。但其实这种方法固然好，在正式调研的时候还是有很多需要注意的细节，主持人需要对要调研的产品本身非常了解，这样在焦点小组执行的过程中，才能敏锐扑捉到讨论中的重点，选择的用户也非常重要，最好没有意见领袖型的用户参与，否则很可能主持人就控不住场，导致整场下来达不到调研目的，此外，访谈室的布置，温度等等都会影响这场调研的效果。做完以上这些工作之后，需要对搜集到的信息进行处理，一一解答最初收集到的需求，解答完之后挖掘这次调研中发现的新的问题点，用户需求等等，完成调研报告。最后的最后，应该针对这次调研做一个总结，有哪些地方遇到了问题，调研方法，样本的选择有什么经验或教训，这样下来，一个调研才算是做完整了，在为公司创造了价值的同时，个人也积累了很多的经验和思考。

011. 概念定义广义上，汽车后市场是指在汽车售出到车辆报废过程中，围绕汽车使用的所有交易和服务，通常可分为如下表所示的五大类别：表1 汽车后市场细分类别介绍022. 宏观环境分析01 政策我国汽车后市场起步较晚，2017年1月，由国务院发布的《“十三五”节能减排综合工作方案》中，首次将汽车后市场作为一个产业写入国家层面政策中，自此以后，国家层面政策中多次提及推动汽车后市场产业发展，深挖汽车后市场产业潜力。经过这几年发展，汽车后市场相关政策体系逐步完善，市场更加开发，互联网进程加速，主要引导方向总结为：消费升级，网联互通，重质重效，搭建平台，规模经济，充分竞争。表2 汽车后市场相关主要政策02 经济&社会总体上看，虽然中国经济增长有所放缓，但依然是全球增速最快的消费品市场之一，而且上层中产阶级的增长以及80，90，00后消费者的崛起，将带领中国消费由“购买商品”转向未来的“享受服务”。自2012年起中国经济迈入新常态，尽管近几年总量有所放缓，但依然保持增长态势。2019年一季度GDP同比增长6.4%，规模以上工业增加值增长7.9%，一季度社会消费品零售总额97790亿元,同比增长8.3%，国民经济维持了稳中向好的发展态势。随着经济结构不断优化升级，第三产业开始发力，居民收入提高，中国经济将从投资主导转向消费主导。根据波士顿咨询公司测算，即使中国的实际GDP年增长率放缓至5.5%，中国依然是全球增速最快的消费品市场之一。根据BCG评估，现阶段中国消费总量增长的81%来自于上层中产阶级以及富裕群体。其中，上层中产在交通，通讯及健康服务方面的支出是新兴中产的3倍，但上层中产及富裕家庭与新兴中产及中产阶级相比，在实物商品方面的花费仅提高了1.8倍。随着未来中国上层中产阶级家庭的快速增长，中国消费服务从2015年到2020年将每年平均增长11%，所带来的消费增长占消费增长总额的51%。相反，实物商品的消费增长平均每年只有8%。图1 BCG预测上层中产增长趋势图2 BCG中国消费群体研究另外，随着中国人口结构的成熟，80，90和00后（统称为新世代）成为中国消费增长的极大潜力股，他们对产品的需求更多样，对品质的要求进一步提升。目前，新世代在中国城镇15-70岁人口中比例为40%，这一比例在2021年将超过46%。图3 不同世代人群消费潜力0303 技术推动汽车行业全面转型的三大方向：1. 电动化：估计到2035年，纯电动车在全球新车总销量中占比将达30%;2. 自动化：一旦投入大规模生产，自动驾驶汽车的零部件成本将会急剧下降。估计到2035年，全自动驾驶汽车将占全球新车总销量的近1/4；3. 共享出行：年轻一代对共享产品和服务的接受度更高，购车意愿也有所下降。估计到2035年，按需共享汽车服务预计将占到所有汽车乘客里程的18%；此类服务主要由纯电动自动驾驶汽车提供。尽管存在这些颠覆性的影响因素，到2035年底前，行业利润总和仍将保持每年3%的增长速度。然而，随着自动驾驶与纯电汽车的日益普及，新技术将会拓宽行业边界，利润来源也会发生变化，预计包括自动驾驶与纯电动汽车零部件、纯电动汽车销售、数据和智能网联以及按需出行产品在内的新兴利润池所占的行业利润份额，预计将在2035 年达到40％。图4 技术变革带来的利润变化3. 线上汽车养护维修后市场特点2012年到2018年，中国汽车保有量和汽车驾驶员数量持续增加。据公安部交管局的最新数据，截至到2018年底，中国汽车保有量已经达到2.4亿辆。而同期，中国汽车驾驶员数量达到3.69亿。庞大的汽车保有量和驾驶员数量，为中国汽车后市场带来巨大想象空间。图5 汽车保有量和驾驶员数量变化尽管中国汽车后市场具备巨大发展潜力或空间，但当前和成熟市场仍有不小差距。成熟的汽车市场，利润分布是一个标准的“微笑曲线”。但受限于行业发展问题，中国汽车市场的“微笑曲线”笑得一直很勉强。尤其在服务端，利润占比与成熟市场差距明显。图6 成熟市场和中国市场汽车产业链利润结构对比在汽车养护市场中，4S店依然占主体地位，占据过半市场份额；而随着互联网及移动互联网的快速发展、用户消费习惯的改变，在线养护渠道的市场渗透率逐渐扩大，2017年市场渗透率已达12.7%。图7 2017年中国汽车后市场养护行业各渠道规模占比线上汽车后市场发展历程如下图所示，早期的汽车后市场玩家们，很多尝试以“线上”颠覆“线下”，在2015年下半年到2017之间，很多都昙花一现，而从2017年开始，众多原本高度依赖线上的玩家纷纷押注线下门店，注重区域下沉，线上+线下模式蔚然成风。图8 中国汽车后市场在线服务发展历程中国线上汽车养护用户，以白领为主，占比高达70%。在更细的维度上洞察，我们发现政府公职人员、金融工作者、IT互联网工作者占比最高。这一进步说明，中国线上汽车养护群体普遍处于社会中上层。他们对服务质量要求普遍较高，对中国线上汽车养护行业的服务水平，提出更高的要求。图9 中国线上汽车养护群体职业分类统计数据显示，选择通过在线渠道进行汽车养护的车辆，车龄普遍少于五年。综合我们前面对职业和年龄的分析，这些车辆是大部分年轻人的第一辆车，新车需要新型的服务方式，在线汽车养护在很大程度上，契合了“新社会人”的养车需求。而从排量上看，排量在1.6L和1.5L的私家车，占比达76%。图10 线上汽车保养车辆情况044. 电动汽车后市场特点电动汽车的零件数量只有传统车辆的三分之一。在供给端，制造过程中的技术改进让电动汽车的制造成本大幅降低；在需求端，消费者更加注重燃料费用和环境污染，电动汽车保有量大幅增加；另外，政策法规也在促进汽车制造商生产更多电动汽车。图11 传统汽车VS电动汽车同时，电动汽车将传统汽车产业价值链向上下游有了很大的延伸。上游产业链延伸至动力电池技术和智能科技产业，下游产业链则延伸至终端消费者市场的零售，用户生命周期服务，电池回收等业务。产业的利润结构也将随着发生调整，上游技术研发的利润将向动力电池和智能科技转移，特别是自动驾驶智能硬软件将贡献更大价值。中下游的利润将向终端市场的用户服务转移。图12 电动汽车产业价值链图13 电动汽车产业价值链及利润结构调整根据德勤预测，得益于自动驾驶新增功能，汽车平均价格上涨，此外由于效率提升（工业4.0），汽车销售的利润比2015高出60%。由于互联服务和现代生活基础设施所需的标准均由未来汽车企业掌控，未来汽车企业从出行和互联服务中取得的收益占总体的20%和19%。图14 当前和未来的采购重点055. 带来的启示01 汽车后市场o2o失败经验从2013年开始，汽车后市场就有众多线上o2o玩家入局，比如在线洗车，保养等，可至今活下来的屈指可数，尤其是诸如在线洗车等单一品类的项目几乎无一幸免，全部阵亡。仔细复盘分析，可得出如下经验教训：a) 单品切入，盈利困难大多数o2o创业企业都只切入一个细分领域，然后利用互联网思维，烧钱补贴获得流量入口。可结果是用了大量成本，流量依然未成规模，即使部分有了一定体量的流量，但由于获客成本高，单品消费频次低，毛利低等特征导致单品模式下很难盈利。实际上，作为天然流量入口的门店本就可以提供大部分品类服务，因此一个入口多次服务，多品类盈利的逻辑才是合理的。b) 需求松散，定位模糊正如图7所示结果，实际上大多数用户的渠道选择都是有所偏好和惯性的，而且汽车养护维修领域的区域性较为明显（据调查，大多数私人乘用车主都倾向于在家附近或工作地附近进行加油，维保等活动，而且有自己固定的线下场所），这就决定了类似在线洗车，在线保养等业务形态市场需求的松散型，很难短时间内形成规模，这也间接反映了企业自身定位的模糊，对目标用户群体认识不深，商业逻辑未得以有效论证。02 面向未来，赢在中国在当下汽车产业大变局的时代背景下，企业该如何做，才能在未来的竞争市场占据先机？结合上文内容，总结如下几点：a) 战略性地选择目标用户群体由于消费的本质正在发生巨大变化（消费市场和群体都有显著变化），消费者比以前更加成熟理性，消费需求和偏好也更加多元。考虑用户群体的这些变化，公司应该拿出足够的时间和精力来深入了解细分用户群体，如果选错了消费阶层，在错误的品类中竞争，或在渠道上影响力不足，那增长将极其缓慢。b) 基于价值链定位的渠道设计在电动汽车产业链上，一般有三种价值链定位模式：布局全链条，聚焦流通与服务端以及专注生产制造端。我们应该更多聚焦于流通与服务端，凭借我们在终端市场的专业能力，为产业链上游合作伙伴输出品牌，组建渠道，创新服务与用户运营模式。同时，公司应通过洞悉消费者的体验和需求，构建与消费者生活方式相符的合理触点，确保实现渠道覆盖范围的最大化，形成闭环。c) 打造产品或服务组合矩阵，为用户创造价值中国消费者非常关注公司产品或服务的实际功效，而且更富裕，更年轻的一代以及网络购物促使企业在未来将更多注意力转向多样化的产品类型，品牌战略以及渠道完善，因此我们必须要证明价格溢价的合理性，确保为用户提供最大价值。另外，销售与服务模式的创新是一个组合牌，即各产品，服务，渠道等定位会有所不同，有些是利润导向，有些是品牌导向，有些是规模导向…… 所以要从整体去评估商业模式的盈利性而非局部评估。