农药行业调研报告

中商情报网讯：近年来我国农药工业快速发展，已形成了一套包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系，农药的产量与出口量已处于世界前列。数据显示，2019年全国化学农药原药产量为225.40万吨，同比增长8.22%。数据来源：统计局、中商产业研究院整理农药行业发展困境1.产业集中度低经过多年发展，我国已经成为全球最大的农药生产和出口国。但是，仍然存在产业集中度较低、企业规模较小、竞争力弱、产品同质化严重等问题，目前尚未形成真正具有国际竞争能力的龙头企业。鉴于此，国家出台了一系列政策推动农药行业整合，但仍然需要一定的时间才能形成规模化和集中化的行业格局。2.自主创新能力较弱我国农药行业普遍存在以下现状：企业规模较小、盈利水平较低、资金实力较弱、缺乏技术人员、研发投入不足、缺乏自己的核心技术，综合科研开发水平与发达国家相比较还存在较大的差距。我国新农药品种发展缓慢、研发能力弱、产品更新换代缓慢、无法及时满足市场需求，由此造成我国的农药产品无法向技术含量高、附加值高的自主创制农药领域纵深发展。农药行业发展前景1.全球农药市场规模仍将持续增长粮食是人类赖以生存的基础物资，粮食问题始终伴随着人类社会的发展。未来全球人口不断增加与可耕地面积有限的矛盾将日益激化。为满足不断增长的粮食需求，使用农药提升单位面积的产量，成为满足粮食需求的重要解决途径，使得农药需求伴随农业的发展持续增长。同时，农作物种植结构的变化也促进了农药需求的增长。随着经济和技术的发展，为满足消费者饮食消费结构的升级，果蔬以及玉米、大豆等经济作物的种植面积不断扩大，全球种植结构发生了明显的变化，带动了除草剂、杀菌剂等农药需求量的增长。此外，全球范围内农业耕作模式正朝着机械化、规模化的方向进一步发展，也在一定程度上增加了对于农药的需求。2.国家产业政策支持我国是一个人口众多的发展中国家，粮食安全对于国家的稳定和发展具有十分重要的意义，是实现国家宏观战略的需要。我国相关行业主管部门与行业协会近几年也出台了包括《农药产业政策》、《农药工业“十三五”发展规划》在内的多项产业政策用以鼓励、引导和支持我国农药行业的持续、健康、稳定发展。同时，环保监管力度不断加强，中小农药企业由于难以承担较高的环保治理成本，将逐步被淘汰，农药行业供给端有望持续改善。3.农药产品结构优化，高效、低毒、低残留农药迎来发展机遇近年来，国际上对于高毒、高风险农药的管理日趋严格，我国积极响应全球对于高毒、高风险农药的禁用、限用管理措施，农业部等相关主管部门历年来陆续发布了多项关于禁止和限制使用农药的公告，加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药这一举措既是保护生态环境和人类健康的客观要求，又利于促进农药产品结构升级换代，为高效、低毒、低残留的新型农药的推广使用提供了更为广阔的市场空间，保障了农药行业的可持续发展。4.国际农药行业加速整合为我国农药行业发展带来机会我国农药行业近年来快速发展受益于全球农药产能转移的大趋势。国际大型农化企业专注于新药的研发与推广，为降低专利后产品的生产成本，将部分原料药和中间体的生产转移至发展中国家。目前，我国积极把握这一机遇，凭借成本和技术等多方面优势在全球农药生产环节中占据重要地位，成为全球最大的农药生产国和出口国。5.环保要求提高，利于优势企业发展随着社会环境保护和食品安全意识的不断增强，农药生产和使用对环境的负面影响得到广泛关注。未来，技术含量低、生产工艺落后、环境污染严重和资金实力不强的企业将逐渐失去生存空间，有利于环保达标、工艺先进的农药企业长期发展。6.专利农药集中到期，给仿制企业带来巨大机遇我国在新农药创制方面相较于发达国家比较薄弱，拥有自主知识产权的产品相对较少，越来越多的国内企业将注意力转移到了专利即将到期的农药品种上。随着国外大量农药专利到期，业内具备技术优势、渠道优势和农药登记证的企业，将会率先涉足专利到期产品，并抓住市场发展带来的机遇。更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国农药行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

作者：国研智库、《中国发展观察》杂志社联合课题组农药作为重要的农业生产资料，在农产品生产，以及林业、草原和卫生害虫防控等方面发挥着重大作用。我国农药行业历经近70年的发展，产业体系不断健全，产品结构不断优化，在稳定农业生产与发展、保障粮食安全等领域发挥了不可替代的作用。但同时，当前我国农药行业还面临着社会对行业发展认知存在偏颇、高毒农药禁用难度大等诸多问题。“十四五”时期，有必要客观、准确、理性地认识农药行业对于经济社会发展的作用，深入分析农药行业、企业面临的发展困境，进行前瞻性行业布局，科学勾画行业发展路径。我国农药行业发展的基本状况（一）产业体系基本形成我国农药行业起步于新中国成立初期，经过近70年的发展，经历了从无到有、从弱到强的发展历程。目前，我国已逐步形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的完整农药产业体系。据中国农药工业协会数据，截至2019年底，我国农药生产企业约1800家，农药产量151.6万吨，占世界农药总产量的半壁江山。其中，规模以上（年营业收入在2000万元以上） 企业719家，主营业务收入2146.4亿元；杀虫剂、杀菌剂、除草剂等主要农药产品满足国内需求的同时， 还出口到188个国家和地区，出口量占我国农药生产总量的60%；其中有10家农药企业进入全球20强，综合实力和国际竞争力有所增强。目前，我国已经成为全球农药生产和出口的第一大国。（二）产品结构逐步优化“十三五”期间，随着“零增长”战略的不断推进，我国农药产品结构持续优化。据中国农药工业协会数据，截至目前，在有效状态的农药登记产品总数为41585 个。从农药类别看，杀虫剂占比42.2%、除草剂占比26.4%、杀菌剂占比26.4%、植物生长调节剂占比2.7%。从农药毒性看，高毒剧毒农药占农药登记产品的1%，中毒农药占14.4%，低毒微毒农药占84.6%。从农药剂型看，悬浮剂、可分散油悬浮剂、水分散粒剂等环保剂型的产品占比由2015年的14.9%提高到2019年的23.8%；乳油、可湿性粉剂等传统剂型的产品占比由2015年的53.0%下降至2019年的39.4%。（三）农药功效依然重要目前，农药在有效防控病虫灾害、保障粮食安全等方面发挥重要作用。一方面，我国人多地少水缺乏、农作物复种指数高、耕地利用强度大，病虫草害多发重发频发。常年发生有害生物有1600多种，严重危害的近100种，需要防治面积70 多亿亩次，特别是防治蝗虫、草地贪夜蛾、稻飞虱、小麦赤霉病、马铃薯晚疫病等重大迁飞性、流行性病虫害的手段主要还是依赖农药。现代生物育种包括转基因技术虽然可以相互协同，优势互补，也依然不能完全替代农药作用；另一方面，我国农药的发展对保障粮食安全做出了重要贡献。按照联合国粮农组织的测算，不用农药平均每年可造成粮食损失30%—40%。目前， 我国粮食生产连续6年稳定在1.3万亿斤以上。农药功不可没。同时， 农药在保障其他农产品生产，以及林业、草原和卫生害虫防控等方面也发挥了巨大的作用。我国农药行业发展面临的问题解析（一）社会对农药行业的认知偏颇社会对农药行业的认知与实际情况存在偏差。一种常见的误解是将农药归为有毒化学品，剧毒、农残、污染等成为公众提到农药时出现频率极高的关键词，甚至农药企业在选择厂址时会常常遭到附近居民的抵制。但从农药行业实际发展情况来看，一些重点骨干农药企业，无论是技术实力还是厂区建设，已经完全采用现代化企业的模式，完全不同于公众固有印象中的化工厂。产生这一认知偏差的重要原因之一在于农药行业长期存在形象传播失衡，造成并强化了社会公众对农药行业及企业的评价较为负面。在绿色发展成为社会共识的背景下，农药对国民生活的重要保障作用以及农药企业的社会形象、作用、技术进步却一直未能向社会进行及时更新、宣传、推广，导致一些民众对农药行业的认知依然停留在生产粗放、环境恶劣的层面。而农药一旦出现问题或事故，便会被迅速放大，在短时间内造成对全行业的冲击，严重影响农药行业的社会形象和口碑。此外，由于部分农户缺乏科学使用知识，在实际过程中出现农药使用不当等问题，导致农残超标事件偶发，但有时会被归结为农药自身存在问题。（二）高毒农药禁用难度较大2019年5月20日，中共中央国务院出台《关于深化改革加强食品安全工作的意见》，明确要求将高毒农药禁用范围逐步扩大到所有食用农产品。但这一政策在具体实践过程中仍面临诸多难题。高毒农药替代转产对农药企业挑战极大，停止生产高毒农药对企业经营效益影响较大。据统计，纳入禁用的10种高毒农药，涉及农药生产企业334家，原药及制剂的年销售额30多亿元，利税5亿多元。目前，高毒农药销售额占比超过50%的企业有28家，全部生产高毒农药的企业有10家，禁用高毒农药对这些企业经营效益的影响尤为突出。与此同时，技改转产需要大量资金。根据相关部门测算，中等生产规模高毒农药生产企业改进生产设备和工艺，转产高效低毒农药需要资金1亿元以上。这对因停产效益大幅下滑的农药企业来说是难上加难。此外，当前国内高毒农药生产涉及企业员工1万余人。一旦禁用后，替代转产受资金、技术、市场等多种因素影响，高毒农药企业面临倒闭破产、工人失业的风险。（三）农药企业得到支持相比差异较大农药企业生产所使用的原辅材料均属于精细化工品，进项税率为13%，农药作为农资生产环节的主要产品，受国家“三农”扶持政策优惠，享受9%的销项税率，这就出现了4%的销项税差。相较医药17%、兽药13%等化学原料药的销项税率，农药企业为当地贡献的应缴税收明显较低，致使农药企业在项目审批、企业发展规划中受到的支持低于医药、兽药类企业。虽然国家层面出台了增值税留底返还企业的普惠政策，但由于农药企业缴税少、对当地经济贡献小，故各地执行过程中存在较大差异，企业发展希望得到更多扶持。（四）农药登记管理更加严格新版《农药登记资料要求》对农药登记、管理提出了更为严格、详尽的要求。按照新的农药登记要求规定，企业登记费用将会显著增加。一个老的原药产品登记需要700—800万元，制剂产品也得上百万元。企业自行创制的产品登记则需要三千万元以上，且登记周期长，最少需要3—5年。巨额的费用和较长周期，使得企业负担过重， 拖缓了企业转型升级进程。（五）地方政策执行效果与预期产生偏差长期以来，我国农药企业建厂分布缺乏系统规划。新的农药管理职能调整以后，农药生产许可由各省办理审批，缺乏全国统一规划布局的问题更为严峻。例如农药企业进园区，由于各地政策宽严松紧不一致，导致近半企业未能进入化工园区，甚至部分企业还处于环保敏感区域。“化工围城”、“城围化工”问题日益显现。此外，新的环保政策出台以后，部分不符合当地产业发展要求的企业，被迫向中西部迁移。中西部地区为加快引进这些企业，出台诸多利好产业优惠政策，加速了企业搬迁进度，但对于持观望态度中的企业而言，由于搬出地政策未定，其搬迁反而成为择地再建新厂，既不利于淘汰落后产能，也不利于控制新增企业数量、调控产能过剩和维护市场秩序。我国农药行业发展对策及建议（一）加强规划布局，协调政策一致性一是加强国家级、省级层面总体规划，协调各地区农药企业布局，优化农药生产空间布局，提升产业集中度；二是引导建立农药专业园区，有序推进农药生产企业进园入区，同时避免农药生产向环境生态脆弱地区转移；三是加强关联产业的政策协同性，加强政策解读与落实， 充分发挥政策引导作用；四是协调相关部门系统梳理农药化工企业向中西部转移搬迁以及中西部对于搬迁企业的优惠政策，优化支持政策。（二）优化农药产品结构，完善受损企业补偿措施一是坚定淘汰杀鼠剂以外的10种高毒、剧毒农药，加强农药风险检测与评估，加快淘汰对人畜健康、生态环境风险高的农药；二是加强创新，加大针对高效、低风险、低残留农药新产品的研发力度；三是对受淘汰高毒农药影响较大的企业， 针对淘汰高毒农药装置、技术改造、人员安置等，进行专项资助、补贴，助力企业顺利渡过转型艰难期。（三）适当调整销项税率，加强生产经营补贴一是参照其他化学原料药将国内农药产品销项税率提高至13%， 整体提升农药企业为当地经济发展所做的贡献；二是对农药生产企业，在技术创新、清洁生产、装备升级等方面给予补贴或奖励，促进供给侧改革，推动行业向好发展。（四）优化农药登记流程，缩短登记周期放宽对高毒农药替代转型产品的登记限制措施，缩减相同农药产品的登记试验项目，减少重复试验，减轻企业负担，加快企业转型产品的登记进度，推动新产品快速进入市场。（五）高度重视行业、企业的声誉管理一是从行业主管层面加强全行业形象建设、宣传工作。一方面拟定年度宣传推广计划，有序开展对外传播工作。另一方面，根据本行业发展需求与特征，定期开展专题性的推广活动。二是鼓励农药行业重点企业、龙头企业建立专职企业声誉管理、企业形象宣传队伍， 及时应对突发舆情事件，同时系统地、有针对性地开展行业科普与企业宣传，打造良好的企业形象。（本文为农业农村部委托课题《农产品质量安全监管专项-农业行业发展相关监测-农药产业布局及产业政策》研究成果）课题组成员：江宜航 徐 冰麻鑫鑫 张继男 刘帅杰本文刊于《中国发展观察》杂志2021年第5期《中国发展观察》由国务院发展研究中心主管、中国发展出版社主办、中国发展观察杂志社编辑出版，是以发展为主线、以经济为重点的综合性半月刊，开设有战略、宏观、区域、世界、法治、社会、文化、前沿、产业、智库论坛等栏目，具有较强的前瞻性、权威性、可读性。《中国发展观察》在学术理论界、各级党政机关以及企业家阶层拥有广泛而稳固的读者群，并被中国社会科学院、国家发展改革委等重要机构和中国知网、维普资讯等权威数据库列为核心期刊或来源期刊。中国发展观察杂志社：北京经济技术开发区荣华中路22号院亦城财富中心A座7层（邮编：100176）网址:www.chinado.cn公众号:ichinado（中国发展观察）电话:010-68352880

一、农药分类及产业链概况按大类划分，农药分为作物保护类农药和非作物保护类农药。作物保护类农药按用途又可以分为：除草剂、杀菌剂、杀虫剂和其他农药，主要应用于农作物的保护上。资料来源：华经产业研究院整理从产业链环节看，可分为原药，制剂两个环节，其中农药原药是农药的有效成份，由各类农药中间体及基础化工产品经化学合成或者其他技术所制备，但无法直接应用到农业生产。制剂是在原药的基础上，加上分散剂和助溶剂等辅料，经研制、复配、加工、生产出制剂产品，直接应用到农业生产。农药行业产业链资料来源：华经产业研究院整理二、我国农药行业发展现状2015-2019年我国化学农药原料产量从374万吨减少至225万吨，减少超过三成，随着我国对化学农药的管制和除虫技术的演进，我国化学农药原料产量将持续减少。2020年由于国外虫害事件的持续发酵，1-10月我国化学农药原药产量为172.74万吨，同比增长0.9%。资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理2010-2019年我国农作物播种面积从1.59亿公顷增长至1.66亿公顷，粮食播种面积从1.12亿公顷增长至1.16亿公顷，农作物及粮食作物的播种面积都有一定增长。但从2016年开始播种面积都有所下降，在环境问题的背景下，未来我国农药行业市场将持续减少。资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国农药市场竞争格局及投资战略规划报告》三、我国农药行业竞争格局我国主要农药生产企业有扬农化工、利尔化学、湖南海利和生物股份，其中扬农化工营业总收入远超另外三个企业，2019年扬农化工、利尔化学、华南海利、生物股份营业总收入分别为87亿元、41.6亿元、21.5亿元和11.3亿元。2020年在国外虫害刺激下，四个主要企业营业总收入增长明显，其中2020年1-9月扬农化工营业总收入为79.6亿元，同比增长为12.67%。资料来源：公司公告，华经产业研究院整理从我国主要农药制备企业毛利率来看，生物股份在毛利率方面有绝对优势。2011-2019年生物股份毛利率保持在60%-75%之间，说明生物股份在产品的议价上有优势，对比来看生物股份未来潜力较大。资料来源：公司公告，华经产业研究院整理四、我国农药行业未来发展趋势1、行业整合加速我国农药总体产量处于世界前列，但行业集中度低，不少企业存在技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。随着农药行业的快速发展，国内规模以上农药企业数量明显增加，企业实力有所增强。集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。管理能力强、资金实力雄厚、技术有优势、规模大的企业将成为行业整合的主导力量。2、以仿制农药为主，创制农药的数量有限我国农药行业总体起步较晚，虽历经多年发展形成了较为完整的农药工业体系，也应用组合化学等高新技术方法，创制了一批具有自主知识产权的农药新品种并取得了国内外专利，但总体上我国生产和出口的农药主要为仿制农药。3、原药、制剂一体化发展在原药的基础上，加入适当的辅助剂，通过加工、生产制得具有一定形态、组成及规格的制剂产品，制剂直接应用到农业生产。制剂的产品质量和使用量与环境安全、食品安全、生态稳定都有着密切的关系。随着行业纵向一体化的发展，未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。华经产业研究院通过对中国农药行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国农药制剂行业市场全景调研及投资规划建议报告》。

中商情报网讯：近年来我国农药工业快速发展，已形成了一套包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系，农药的产量与出口量已处于世界前列。数据显示，2019年全国化学农药原药产量为225.40万吨，同比增长8.22%。数据来源：统计局、中商产业研究院整理我国农药品种齐全、质量优良、价格合理，目前已出口到北美、南美等六大洲180多个国家。数据来源：中国农药网、中商产业研究院整理农业行业监管趋严，新型环保农药将快速增长随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将被加速淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药已经成为行业研发的重点和主流趋势，农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展，水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等新剂型得到快速的研发和推广。高效、安全、经济、环保农药新产品的普及将有效促进我国农药产品结构的优化调整，在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。农药生产工艺优化，创新水平提高随着我国农药行业集中度的提升，我国农药企业的研发投入将进一步提高，有利于企业提高自主创新能力、完善自主创新体系，使我国农药行业向新药创制和生产高附加值产品的方向转移，切实增加农药产品的科技含量和产品附加值，缩小与国外农药企业特别是跨国农药企业的差距。农药行业发展趋势1.行业整合加速我国农药总体产量处于世界前列，但行业集中度低，不少企业存在技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。随着农药行业的快速发展，国内规模以上农药企业数量明显增加，企业实力有所增强。集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。管理能力强、资金实力雄厚、技术有优势、规模大的企业将成为行业整合的主导力量。2.以仿制农药为主，创制农药的数量有限我国农药行业总体起步较晚，虽历经多年发展形成了较为完整的农药工业体系，也应用组合化学等高新技术方法，创制了一批具有自主知识产权的农药新品种并取得了国内外专利，但总体上我国生产和出口的农药主要为仿制农药。3.原药、制剂一体化发展在原药的基础上，加入适当的辅助剂，通过加工、生产制得具有一定形态、组成及规格的制剂产品，制剂直接应用到农业生产。制剂的产品质量和使用量与环境安全、食品安全、生态稳定都有着密切的关系。随着行业纵向一体化的发展，未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国农药行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

中商情报网讯：农药是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。全球农药行业重回增长通道20世纪60年代至90年代，随着农业现代化和机械化的逐步推进，世界农药工业处于高速成长阶段，2017年，由于国际原油价格回升带动相关基础材料价格上涨，天气状况改善等积极影响，全球作物用农药销售额开始回升，在供给端，我国高压环保态势持续，行业竞争格局进一步改善。2018年，一方面由于主要基础原材料和中间体的价格上涨，从而带动原药价格上涨，另一方面全球农化巨头进入新一轮补库存周期，需求逐渐得到释放，全球农用农药市场的销售额为575.61亿美元，同比增长5.97%，全球农药市场重回增长通道。亚太地区、拉丁美洲是农药需求的主要市场2019年，亚太地区和拉丁美洲的农药销售额分别为172.04亿美元和166.76亿美元，分别位列第一和第二。拉丁美洲市场2019年增速高达17.60%，主要来自于世界最大农药需求国巴西库存逐步消化，中国环保政策趋严引致原药价格上涨，从而推动了产品需求的增加和产品价格的上涨。资料来源：PhillipsMcDougall、农药快讯信息网、中商产业研究院整理农化巨头占据市场绝大部分份额经过多年的激烈竞争和并购重组，全球农药工业格局已经初步形成，以先正达（已被中国化工收购）、拜耳（已收购孟山都）、巴斯夫、科迪华（陶氏和杜邦合并后拆分组建）为第一集团的跨国公司农药全球市场占比份额达到近60%。国际农化巨头的发展模式具有科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。上述企业主要专注于制剂生产及新产品的开发，形成农药创制的垄断局面，从而巩固其在全球农药市场的优势地位。全球农药工业和市场呈现高度集中态势，国际跨国公司的垄断优势短期内不会发生改变。除草剂、杀虫剂、杀菌剂占据绝大部分市场份额全球作物保护市场以除草剂、杀菌剂、杀虫剂为主。2018年全球除草剂、杀菌剂、杀虫剂市场规模分别为246.08亿美元、163.19亿美元、145.49亿美元，占全球作物保护市场的比例分别为42.75%、28.35%、25.28%。资料来源：PhillipsMcDougall、中商产业研究院整理全球农药行业发展趋势1.农药创新难度提升，农药产品生命周期延长经过了几十年的发展，农药经过大类产品的快速扩充期，产品种类逐步齐全，经过持续的产品研发，大类农药也经历了几代产品的升级、替换，市场应用范围大幅扩展，效果也有明显提升；然而随着对农药应用要求的不断提升，比如应对抗性，安全绿色，提高产品利用率，生物多样性下降等，全球农药新成分发现难度大幅增加，使得农药研发效率缓慢下行，需要更多的时间进行新品研发；与此同时，通过对现有农药产品采用复配等剂型改善的方式，来满足市场的应用需求，从而使得现有产品整体的生命周期有所延长。2.中间体和原料药外包是全球产业转移的重要形式随着下游国际农药巨头的不断整合，上游中间体和原料药供应商的市场亦将呈现逐步集中态势。随着国际农药巨头的并购整合，长期合作的供应商数量较之前将有所减少，带动中间体和原料药龙头企业获得更多巨头客户订单，市场份额不断提升。预期未来，随着农药产业链价值重构，国内中间体和原料药企业的发展空间将获得进一步的提升。3.过期专利产品是市场主导随着专利到期或过期，原有的农药生产环节发生了相应转变，针对系列产品成熟的过期专利产品以及专利即将过期产品，承接中间体和原料药产品生产的企业通过技术创新、工艺优化，为客户提供具有市场竞争力的专业化、系统化解决方案，从而降低成本，使客户获得价格优势，延长产品生命周期。由于国际农药巨头具有极强的制剂销售渠道和品牌优势，在农药专利到期后，仍能占据主要的市场份额；同时由于专利到期，生产厂商逐步增加，原有的专利产品的价格将有所下降，带来产品的市场应用进入一个加速放量的局面。原料药和中间体生产企业同下游客户之间联系紧密，在专利到期后，随着下游需求的提升，过期专利产品的市场占比逐渐增加。4.加强农药行业管控农药行业属于强监管行业，近年来，各国严格管控农药产品的生产、销售和使用，并对部分农药制定了相关限制性的措施。例如，新西兰于2017年4月发布通报，撤销部分品牌的百菌清制剂的登记，同时对部分含百菌清的品牌制剂采取更严格的限制措施，使用者需经过专业培训和认证后方可使用；2019年5月，巴西国家卫生监督局在完成对2,4-D的重新评估后，决定维持该除草剂的登记，但对使用时的浓度、使用人员、防护装备、缓冲区设置、最大使用剂量等做出了规定，并修订了所有现行的残留限量标准。更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国农药行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

农药进出口总额和贸易顺差值出现下降2019年，由于贸易战持续扩大、全球经济不振、外部环境恶化，我国农药进出口贸易顺差出现下降。国家统计局数据显示，2019年，我国农药进出口贸易总额56.22亿美元，同比下降5.0%，贸易顺差40.98亿美元，同比下降9.8%。各类别农药进出口总额和贸易顺差值均出现不同程度的下降。出口数量先上升后下降 出口金额波动起伏自2017年的环保整顿和农药新规出台后，我国农药行业经历了深入整合。除了企业自身实力的提高，国家近期出台的退税和专供出口新政也成为了出口增长的重要助力。从出口数量和出口金额来看，近年来我国农药行业出口有了明显进步与发展。2019年全球极端天气频现，如美国农产品主要种植地区2019年初遭遇严寒、2019年中遭遇强降雨等，影响了大豆等作物的种植进度和面积，进而影响了中国农药原药短期出口。2019年国内农药出口量、出口额同比均出现下滑：2019年，我国农药出口数量为146.8万吨，同比下降1.5%，出口金额为48.60亿美元，同比下降7.1%。中国是首个爆发新冠疫情的国家，中国的农药行业却在第一时间克服了停工和封锁造成的影响并迅速恢复，2020年前三季度实现农药出口114.25万吨、56.69亿美元，较上年同期均有增长，预计2020年度农药出口规模有望超过上年。出口类别以除草剂为主 出口品种结构较稳定从农药出口数量分类别结构情况来看，我国农药出口以除草剂为主。2020年前三季度我国除草剂出口量78.6万吨，占比为68.8%;杀虫剂出口量23.84万吨，占比为20.87%;杀菌剂出口量9.95万吨，占比为8.71%。从农药出口金额分类别结构情况来看，除草剂同样占据了主要部分。2020年前三季度我国除草剂出口金额29.13亿美元，占比为51.38%;杀虫剂出口金额17.95亿美元，占比为31.66%;杀菌剂出口额为8.42亿美元，占比为14.85%。相比往年我国农药出口金额中除草剂占比有所下降，杀虫剂和杀菌剂占比均有所上升。2019年，在主要出口品种中，出口金额位列前五的农药品种为草甘膦(10.56亿美元)、百草枯(3.2亿美元)、吡虫啉(2.97亿美元)、烯草酮(2.54亿美元)、百菌清(2.5亿美元)，与2018年相比无变化。随后为氟虫腈、甲氨基阿维菌素、莠去津、毒死蜱、阿维菌素、硝磺草酮、嘧菌酯。草甘膦、百草枯、吡虫啉这三大品种的出口额与2018年相比均有所萎缩，百草枯降幅最大。而烯草酮和百菌清分别实现36.5%和29.3%的增长。2020年上半年中国出口草甘膦、百草枯等12种农药共10.66亿美元，占总农药出口额的40%，其中出口额较多农药品种有草甘膦、百草枯、吡虫啉、烯草酮、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐。我国原药占农药出口金额的60%以上根据农药检定所数据显示，我国原药占农药出口金额的60%以上。2019年，农药原药出口额为51.08亿美元，同比增加8%，占比为61.4%;制剂出口额为32.09亿美元，同比减少4%，占比为38.6%。2020年上半年，我国的农药原药出口额为26.8亿美元，占比为60.09%;制剂出口额为17.80亿美元，占比为39.91%。南美洲和亚洲为中国农药出口的两个主要大洲南美洲和亚洲为中国农药出口的两个主要大洲，2019年这两个大洲出口额分别为26.14亿美元、24.23亿美元，占总出口额的60.56%。南美洲出口额同比增加24.9%，增长幅度较大。而亚洲、北美洲、非洲、大洋洲出口额均出现下降，大洋洲出口额降幅高达34.2%2020年上半年中国在大洋洲的出口大幅增长，增长了136%，同时保持亚洲市场的适度增长，增长了10.2%，在其他地区的出口额略有下降。巴西超越美国成为中国最大的农药出口市场2019年中国总共向174个国家和地区出口了农药，前十大出口目的国所占数量和金额分别为52%和54%。有25个国家进口自中国的农药超过1亿美元，合计占比超过70%。2019年，巴西超越美国成为中国最大的农药出口市场，巴西出口额同比2018增幅高达35.8%，而出口美国的金额同比降低11.5%。另外，出口印度、阿根廷、俄罗斯联邦的金额与2018相比均实现增长，而出口澳大利亚、越南、印度尼西亚的金额同比降低。2020年上半年中国向美国、巴西、澳大利亚等12个国家出口额为27.1亿美元，在澳大利亚的出口额强劲增长，增长率为151.7%，而对美国、巴西、俄罗斯、越南、以色列的出口额同比2019年有不同程度下降。出口农药60%由江苏、山东和浙江省生产2019年中国出口的农药生产自28个省份，江苏，山东和浙江这三个农药生产大省占比超过60%。2019年，江苏省农药出口数量和金额排名全国第一，分别为41.97万吨和14.78亿美元，占比达30.41%;其次为山东省，出口金额为8.93亿美元，占比为18.37%;出口金额排名第三的为浙江省，出口金额达8.23亿美元，占比为16.93%。2020年1-11月，中国农药出口金额省份排名前三省份为江苏、浙江和山东，江苏省出口金额占比有所下降，为23.77%，浙江省占比上升为20.93%，增速可观，山东省占比下滑至14.95%。双循环格局下我国农药出口迎来新机遇2020年以来，在新冠疫情影响下，国内外贸易形势错综复杂，极大地影响了我国农药对外出口。而推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是重塑我国国际合作和竞争新优势的战略抉择。农药业将加快构建双循环格局，农药对外开放力度不会消减，农药出口将会好于2020年，但挑战依然严峻，风险仍然在路上。但也有一些利好因素，如2021年国家将会进一步完善税收政策(调整增值税税率、加快出口退税等)、优化口岸营商环境、全面扩大开放，这些或将为农药出口带来新机遇。此外，围绕“一带一路”沿线国家和区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)签约国开拓市场也会带来新的外贸增长点，如巴基斯坦、菲律宾、柬埔寨、孟加拉、缅甸、泰国、越南等国家农药需求在稳步增加，与我国农药国际交流合作也在逐步深化，这都是2021年出口的新机会，加大对这些国家农药出口力度。总体而言，我国农业出口利好因素主要有以下几点：更多数据请参考前瞻产业研究院《中国农药行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

我国农药进口数量和金额总体呈下降趋势2015-2018年我国农药进口数量和金额呈现逐年下降趋势，2019年我国进口农药数量和金额相比往年有所增加，说明进口农药相对国产农药竞争力有所增强，进口农药占我国农药市场份额有增加的趋势。2020年上半年中国农药进口数量、金额同比双降。进口数量为1.71万吨，同比下降34.77%；进口金额为1.89亿美元，同比下降37.06%。我国进口农药产品数量以杀菌剂为主从农药类别进口情况来看，我国进口农药产品以杀菌剂为主。2020前三季度，杀虫剂进口数量为0.75万吨，占比为33.04%；杀菌剂进口数量为1.13万吨，占比为49.78%；除草剂进口数量为0.31万吨，占比为17.18%。我国农药制剂占进口金额的70%左右从原药、制剂看，根据农药检定所数据显示，我国农药制剂占进口金额的70%左右。2019年中国农药原药进口额为1.87亿美元，同比增长12.23%，占比为28.51%；制剂进口额为4.69亿美元，同比增长13.60%，占比为71.49%。2020年上半年中国进口原药、制剂同比双降。原药进口数量为0.29万吨，同比下降36.52%，进口金额为0.59亿美元，同比下降27.53%，占比为31%；制剂进口数量为1.42万吨，同比下降34.39%；进口金额为1.30亿美元，同比下降40.61%，占比为69%。中国农药主要进口地区为欧盟根据中国石油和化学工业联合会统计的数据，2019年，中国农药主要进口地区为欧盟，进口数量为3.26万吨，进口金额达2.79亿美元，占比为36.61%；东盟也是中国农药主要进口地区，2019年进口数量为2.33万吨，进口金额为1.36亿美元，占比为17.85%；中国农药从美国进口金额同样可观，为1.21亿美元，占比为15.88%。2020年1-11月，中国农药主要进口地区依然为欧盟、东盟和美国，进口金额占比分别为35.73%、15.68%和14.15%。中国农药主要进口省份集中在长三角地区根据中国石油和化学工业联合会统计的数据，2019年，中国农药主要进口省份为上海，进口数量为3.61万吨，进口金额达2.29亿美元，占比为30.05%；江苏也是中国农药主要进口省份，2019年进口数量为1.95万吨，进口金额为2.71亿美元，占比为35.56%；浙江省进口数量为0.87万吨，进口金额为1.29亿美元，占比为16.93%。2020年1-11月，中国农药主要进口省份依然为上海、江苏和浙江，但进口金额占比均有所下降，分别为28.66%、31.13%和14.86%。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国农药行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。（文章来源：前瞻产业研究院）

我国农药行业营收进入低速成长阶段从农药行业经济运行来看，我国农药行业营收和利润已告别了高速成长期(2位数增长)，目前进入低速成长阶段。现阶段行业基本面虽得到一定程度的企稳，行业流动性也得到较大改善，但可盈利水平提升仍呈现滞涨，受供给侧改革、环保核查以及人民币贬值等多因素影响，供给侧价格上涨，可是需求面显得很平静，未来一段时间更要警惕需求的恶化。根据国家统计局数据，2019年全国农药行业719家规模以上企业主营业务收入2146.43亿元，同比增长4.8%，其中586个规模以上化学原药制造企业主营业务收入为1790.3亿元，同比增长4.3%;133个规模以上生物化学农药及微生物农药制造企业主营业务收入为256.8亿元，同比增长8.4%。我国农业行业利润不断增长 但增幅收窄从企业利润方面来看，全国农药行业规模以上企业利润不断增长，但受外部环境和产业政策的多重因素影响，企业生产成本增加，产品价格上涨受限，规模以上企业利润总额增幅收窄。根据国家统计局数据显示，2019年全国农药行业719家规模以上企业利润总额达到197.80亿元，同比下降0.2%，其中，化学原药利润总额同比下降4.2%，生物化学农药及微生物农药同比增长26.8%。2019年利润总额197.80亿元，同比增长0.2%。从企业平均利润表现来看，2019年平均利润为2751.04万元，同比下降6.6%，连续2年同比下降。我国农药行业规上企业资产规模先上升后下降从国家统计局数据来看，2018年全国农药行业721家规模以上企业资产总计2764.04亿元，同比增长11.1%;2019年全国农药行业719家规模以上企业资产总计2660.52亿元，其中化学原药制造企业数量为586个，资产规模为2366.05亿元，同比增长4.7%;生物化学农药及微生物农药制造资产规模为294.47亿元，同比增长13%，增速较快。我国农药价格整体呈下跌趋势2017-2020年，中农立华原药价格指数呈下降趋势。2019年原药价格指数出现深度回调，主要缘于大宗权重除草剂、杀虫剂价格大幅走低，下行趋势明显，大部分产品均难以避免，同比上年下跌品种扩大到63%，环比下跌品种也逐步增多。当前国内企业正值生产备货新周期，刚需及安全库存的储备需求叠加释放，成交量稳中提升，业内采购积极。新周期下，随着农化终端市场旺季逐步启动，产业链各环节成本传导更加顺畅。截至2020年12月20日，中农立华原药价格指数报98.88点，环比上月大涨4.46%，环比上涨品种增多。注：基期指数为2014年07月01日的100.00点。据中国农药工业协会监测数据显示，2019年中国农药价格指数在波动中下跌，整体呈现高开低走的格局。从1月初的最高点102.69，逐渐下跌至12月末的最低点92.44，下跌9.98%，同比下跌11.23%，反映了中国农药价格指数持续下跌的态势。其中，12月除草剂价格指数70.31，同比下跌20.51%，较1月份下跌16.60%;杀虫剂价格指数118.29，同比下跌8.48%，较1月份下跌9.42%;杀菌剂价格指数139.86，同比上涨12.98%，较1月份上涨8.58%。进入2020年，新冠疫情导致一季度开工受限，供应链运行受阻，对农药行业正常生产经营影响颇大。从指数表现来看，由于全球性市场需求低迷持续，2020年农药价格指数在延续上一年度低稳态势的基础上，继续下行，整体均在90.0以下水平。注：中国农药价格指数(CAPI)以2013年2月加权平均价格为基数计算所得;CAPI是以企业实际订单生产的出厂价为基础，与市场报价有所区别。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国农药行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

巴西农药产品登记时间约为4-5年登记费用较高巴西农药登记管理的范围包括用于防护或者保护农产品生产加工和存储，牧草，原始或种植林，城市和工业环境免受多种生物侵袭的化学，物理，生物产品或者制剂，此外，脱叶剂，去湿剂，生长刺激和抑制剂类物质也被列为农药。巴西目前的农药法规体系是基于第7802号法(《农药法》)建立的，它对农药，成分及其类似产品的研究，试验，生产，分装，标签，运输，储藏，营销，商业广告，施用，进口，出口，废弃物和包装处理，登记，分类活动都进行了相关规定。巴西农药登记以非专利产品注册流程以药物的化学属性作为判断标准。一般情况下，如果注册申请者可以证明相关化学属性以及提交包括毒物残留、药效等注册相关的实验数据，巴西国家卫生监督局(Anvisa)及巴西环保署(IBAMA)将进行为期四到五年期不等的注册审查。巴西农药原药登记费用约为63.4万美元，农药制剂登记费用约为7.72万美元，包括试验费用、登记申请及评审费用等；登记维持费用约为1900-4300美元/年。巴西农药市场已成为全球最具吸引力市场近几年来，巴西农药销售保持持续增长的势头，且农药的使用率则保持稳定。以销售额计，巴西农药市场被认为是全球第一大农药市场。巴西农药市场拥有独特特点：例如高利润、高集中度、最长的付款期限、登记程序的诸多障碍、以及不断增长的可持续农业发展。近年来巴西农药市场保持着10%左右的年增长率，目前已成为全球最具吸引力的市场。巴西植保产品行业联盟(Sindiveg)的数据显示，2014年的销售额为123亿美元，此后巴西农药行业销售额连续4年下降，2015年和2016年分别为96亿美元和95亿美元。2017年巴西农药市场的销售额达到了89亿美元。与2016年相比下降了7%。，2018年巴西农药的销售额为105.2亿美元，2019年较之2018年的销售增幅为30.23%，巴西农用化学品市场销售额达到137亿美元，创下该行业的历史纪录。据保守估计，到2020年该市场农药销售总额将达160亿美元。杀菌剂巴西市场上销售额最高的农药类别2019年，杀菌剂是巴西市场上销售额最高的农药类别，占总销售额的31%，杀虫剂排第二，占29%，除草剂占27%，用于“种子处理和其他用途”的产品占12%。巴西农化市场以跨国公司的产品占主导巴西农化市场大部分还是以跨国公司的产品占主导，当地经销的终端产品以国外大公司品牌产品为主，当地公司及少量中国公司的品牌产品为辅。巴西排名前8的农化公司占据着该市场70%-80%的市场份额，这些公司自身都从事研发，他们不但互相之间竞争激烈，此外还要与那些将价格压得很低的非专利公司抢夺市场。剩下的市场份额则由超过100家包括非专利和自主研发在内的公司瓜分，市场竞争异常激烈。2019年，先正达在巴西的农化品销售额为25.17亿美元，与2018年相比，增长了5.17亿美元；位居第二的是拜耳公司，销售额为20.22亿美元，比上一年的16.85亿美元增长了20%。2019年是拜耳收购孟山都后两家公司团队和机构实行有效合并的第一年；巴斯夫超越科迪华成为巴西第三大农化公司，2019年销售额为13.09亿美元，比上一年的9.9亿美元增长了32.2%，这一成功主要归功于收购拜耳在农业解决方案领域的业务。其他公司(排名10-20位)合并后的销售总额为13亿美元。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国农药行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。（文章来源：前瞻产业研究院）