内燃机行业研究

中商情报网讯：内燃机是交通运输、工程机械、农业机械、渔业船舶和国防装备的主导动力设备，内燃机工业是重要的基础产业。内燃机广泛应用于道路车辆及非道路移动机械等领域。数据显示，2019年我国内燃机销量为4712万台，同比下降8.1%。数据来源：中国内燃机工业协会、中商产业研究院整理从产品细分来看，2019年，我国内燃机市场应用最广泛的是汽油机，数据显示，2019年，我国柴油机全年销量536万台，占内燃机总销量的比重为11%；汽油机全年销量4173万台，占内燃机总销量的比重为89%。国家政策大力支持“十三五”发展期间，我国经济发展进入新常态，制造业面临新挑战。资源和环境约束不断强化，规模扩展的粗放发展模式难以为继，内燃机工业调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓。“十三五”期间，国家提出的“一带一路”倡议，推进亚欧非国家和地区交通、能源等基础设施建设；提出的拓展和实施国内重大公共设施和基础设施工程、推广农业现代化和社会主义新农村城镇化建设，都将为内燃机产品提供一个广阔的市场。向绿色环保、国际化发展《中国内燃机工业“十三五”发展规划》明确了乘用车用发动机、轻型车用柴油机、中重型商用车用柴油机、非道路移动机械用柴油机、内燃机绿色制造、内燃机再制造、产品模块化及制造智能化等方面的关键技术，通过提高内燃机行业的创新能力、强化基础设施建设、加强质量品牌建设、全面推行绿色制造、深入推进产业结构调整、推进企业国际化、完善网络化服务体系建设等途径来实现内燃机制造强国的发展目标。内燃机行业发展趋势1.内燃机向低油耗、低排放和高经济性方向发展内燃机行业紧跟下游道路及非道路用移动机械等行业发展与配套的需要，不断呈现体积小、轻量化、大功率等发展趋势，行业发展迅速，产品结构不断优化，新技术应用加速。面对日益严峻的能源危机和环保问题，世界各国都制定了严格的污染物排放和燃油消耗率法规，促使发动机厂商及零部件供应商不断改进技术，向高效、节能、环保的方向发展。低油耗、低排放、高热效率的新型发动机已成为各个发动机厂商及科研机构的研究重点。2.专业化分工日趋细致面对竞争日益激烈的市场环境，世界各大汽车公司、非道路用移动机械厂商和发动机供应商专注于自身核心业务和优势业务的发展，逐步提高零部件外部采购比例，零部件生产的专业化和投资门槛不断提高。3.产业链上下游紧密协作未来行业竞争将更多的体现在供应链之间的竞争。发动机零部件生产企业要在日益激烈的竞争中取得优势，需要通过提升大批量交付能力，推动企业与下游发动机主机厂的协作不断深入。反之，发动机主机厂也纷纷与发动机零部件制造厂商在研发、生产层面展开合作，尤其在主机厂开发新型发动机产品时，发动机零部件厂商同步开发与之配套的零部件产品。4.发动机及零部件轻量化趋势在倡导环保的大趋势下，社会日益重视发动机在减重节能、安全高效方面的表现，整车厂商一系列轻量化、环保化、低成本、长寿命等性能要求，对发动机及其零部件供应商提出了巨大的挑战。轻量化是汽车实现“节能减排”的重要途径，实验证明，汽车自重每减少10%，可降低油耗6-8%，降低二氧化碳排放13%。未来发动机及零部件的轻量化趋势将日益显现。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国内燃机行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

一、中国内燃机行业市场现状分析2018年中国内燃机市场规模为5107亿元，同比下降5.4%，截至到2019年上半年，中国内燃机市场规模为2193亿元。资料来源：公开资料整理2019年中国内燃机销量继续下降，下降至4712.3万台，同比下降9.4%。资料来源：公开资料整理功率方面，据统计，2019年中国内燃机完成率243701万千瓦，同比下降4.9%。资料来源：公开资料整理进出口方面，据统计，2019年1-8月内燃机行业进出口贸易延续了前几个月下降趋势，降幅略有缩窄，其出口降幅略大于进口，出口额略大于进口额，仍保持顺差态势。1-8月进出口总额173.16亿美元，同比下降6.56%,比上月降幅略有扩大，其中，进口72.71亿美元，同比下降6.69%，出口100.45亿美元，同比下降6.47%。资料来源：中国海关，华经产业研究院整理二、中国内燃机细分市场现状分析从内燃机燃料类型销量来看，据统计，2019年中国柴油机销量535.78万台，与2018年基本持平。资料来源：公开资料整理汽油机销量方面，据统计，2019年中国汽油机销量4173.31万台，同比下降10.6%。资料来源：公开资料整理从细分领域内燃机销量来看，据统计，2019年乘用车用销量1920.87万台，摩托车用销量1686.08万台，农业机械用销量343.22万台，商用车用销量323.65万台，园林机械用228.36万台，发电机组用销量104.27万台，工程机械用销量82.28万台，通用机械用销量20.92万台，船用销量2.65万台。资料来源：公开资料整理相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国内燃机行业投资潜力分析及行业发展趋势报告》三、中国内燃机行业竞争格局分析中国22家大规模的柴油机企业集中度方面，华东地区8家，西南地区5家，华中、华南、华北、东北地区各2家。资料来源：公开资料整理柴油机方面，分企业看，市占率排前三的分别是潍柴控股，市占率为17.13%，玉柴集团市占率为9.77%，云内动力市占率为9.44%。资料来源：公开资料整理汽油机方面，分企业看，市占率排前三的分别是一汽大众，市占率为10.46%，上汽通用五菱市占率为8.04%，上海大众动力总成市占率为7.15%。资料来源：公开资料整理四、国际内燃机市场发展趋势分析1、柴油机集团会联合、资本将更加集中国际柴油机将由于集团联合和资产重组，使资本得到集中，产业发展进一步加强。这在船用柴油机领域尤为明显。20世纪80年代，MAN公司和B&W公司组成新的MAN-B&W集团公司，1992年又与MTU公司取得Pielstiek公司的部分股份；Wrtsil公司将法国SACM和荷兰Stork等柴油机公司收并，1996年与NewSulzer联合；同年，美国Caterpillar公司与德国MAN公司联合。在日本，三菱重工与赤坂机厂、神户机厂和Ube工业公司合作，把三菱中型UE柴油机生产从横浜机厂转至神户机厂，使横滨机厂专门制造大型柴油机，神户机厂集中生产中型柴油机。2、柴油机将逐步向发展中国家的产业转移近年来，柴油机主要下游行业（汽车、船舶、工程机械、农机等）已逐步向发展中国家的产业转移。柴油机是这些行业的主要动力装置，也将跟随这些行业向发展中国际转移。国际跨国公司在华投资布局的步伐也有所加快，力争在中国占有一席之地。如美国卡特彼勒公司近年来在华投资速度比较快，2017年天津工厂投产船用3500发动机和发电机组。3、创新的重点是节能减排从排放来看，以柴油机为主要动力的交通、农业、工业机械排放的二氧化碳，在环境总体排放中占的比例较大。且在相当长的一段时间内，以石油资源为能源的内燃机（包括柴油机）仍将是主要的动力。面对世界各国日益加严的环保和能源以及可持续发展要求，世界上大的跨国集团和公司利用各种高科技手段，在加紧研制低排放、超低排放和零排放的技术。由于柴油机比汽油机的热效率更高，比较环保，将成为重点开发对象。

内燃机作为制造业链条上的重要一环，是乘用车、商用车、工程机械、农业机械、发电设备、铁路、船舶、石油等工业领域最为核心的组成部分。目前，我国已成为全球内燃机生产和使用大国，但产品可靠性问题成为我国内燃机与世界先进水平最大差距所在，制约了产业迈向中高端。内燃机总销量持续下滑据中国内燃机工业协会统计数据显示，2014年以来，我国内燃机销量整体呈现震荡下行的走势，2015-2018年，我国内燃机销量维持在5000万台以上，2019年，受终端市场中乘用车、摩托车市场销量持续下滑的影响，我国内燃机销量进一步下滑至4712.3万台，同比上年下降8.09%，自2013年以来首次跌入5000万台之内。功率方面，近年来随着我国内燃机市场结构持续优化。2014年以来，我国内燃机完成功率呈现先升后降的态势，2017年，我国内燃机完成功率为266879.47万千瓦，创近年新高，2018-2019年，内燃机完成功率小幅下降，据中国内燃机工业协会统计数据显示，2019年，我国内燃机完成功率为243701.45万千瓦，同比上年下降5.29%。汽油机仍占主导地位从燃料类型来看，我国内燃机市场应用较为广泛的是汽油机，汽油机销量占比维持在85%以上水平。据中国内燃机工业协会数据显示，2019年，我国柴油机全年销量535.78万台，占内燃机总销量的比重为11.38%;汽油机全年销量4173.31万台，占内燃机总销量的比重为88.62%。具体到柴油机方面，在经历了2014-2016年的销量快速下滑后，我国柴油机销量近几年发展较为平稳，基本维持在500-500万台之间。据中国内燃机工业协会统计数据显示，2019年，我国柴油机销量为535.78万台，同比增长0.35%。汽油机方面，受下游终端市场需求量下滑影响，其中尤其是2018年以来出现的我国汽车市场销量持续负增长对我国汽油机销量产生较大负面影响。2018-2019年，我国汽油机销量下降幅度明显加速，2019年，全年汽油机销量为4173.31万台，同比下降10.56%。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

内燃机作为制造业链条上的重要一环，是乘用车、商用车、工程机械、农业机械、发电设备、铁路、船舶、石油等工业领域最为核心的组成部分。目前，我国已成为全球内燃机生产和使用大国，但产品可靠性问题成为我国内燃机与世界先进水平最大差距所在，制约了产业迈向中高端。内燃机总销量持续下滑据中国内燃机工业协会统计数据显示，2014年以来，我国内燃机销量整体呈现震荡下行的走势，2015-2018年，我国内燃机销量维持在5000万台以上，2019年，受终端市场中乘用车、摩托车市场销量持续下滑的影响，我国内燃机销量进一步下滑至4712.3万台，同比上年下降8.09%，自2013年以来首次跌入5000万台之内。全年销量各分类用途除商用车用、船用外均为同比负增长。其中乘用车用全年销量1920.87万台、商用车全年销量323.65万台、工程机械用全年销量82.28万台、农业机械用全年销量343.22万台、船用全年销量2.65万台、发电机组用全年销量104.27万台、园林机械用全年销量228.36万台、摩托车用全年销量1686.08万台、通机用全年销量20.92万台。用途最为广泛的仍是乘用车以及摩托车，分别占全年总销量的40.76%和35.78%，两者合计占比超过75%。汽油机市占率居高不下从燃料类型来看，我国内燃机市场应用较为广泛的是汽油机，2014年以来，汽油机销量占比维持在85%以上水平。据中国内燃机工业协会数据显示，2019年，我国柴油机全年销量535.78万台，占内燃机总销量的比重为11.4%;汽油机全年销量4173.31万台，占内燃机总销量的比重为88.6%。潍柴控股引领多缸柴油机柴油机方面，目前我国使用较为广泛的为多缸柴油机，据中国内燃机工业协会统计数据显示，2019年，我国多缸柴油机全年销量446.92万台，同比增长2.47%。分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、锡柴、福康、新柴、东康、蜂巢动力前十名销量占总销量的73.65%，其中潍柴控股、玉柴集团以及云内动力位列前三，市场占有率分别为17.13%、9.77%以及9.44%。汽油机方面，主要配套乘用车市场的多缸汽油机市场下行压力仍较大。2019年，我国乘用车总销量持续下滑，受其影响多缸汽油机全年销量1949.28万台，同比下降9.05%。据中国内燃机工业协会统计数据显示，在55家多缸汽油机企业中一汽大众、上通五菱、上海大众动力总成等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量的59.13%，其中一汽大众、上通五菱和上海大众动力总成市场占有率分别为10.46%、8.04%以及7.15%。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

内燃机发展至今，已经有一百多年的历史了。内燃机是一种动力机械，它是通过使燃料在机器内部燃烧，并将其放出的热能直接转换为动力的热力发动机。近年来，新能源汽车的发展给传统内燃机技术带来了巨大挑战，在节能减排政策力度不断加大的背景下，内燃机行业面临着较大的压力。2019年我国内燃机销量跌下5000万我国是内燃机大国，产销量持续排名全球第一。近年来，随着国家工业现代化进程的深入推进，我国在能源和环境保护等重大战略需求方面也面临着严峻的挑战。而在环保政策趋紧的背景下，我国内燃机市场整体呈下滑趋势。2014-2019年，我国内燃机销量从6038.34万台下降到4712.3万台，2019年首次跌下5000万台。2020年前8个月，我国内燃机累计销量为2788.72万台，同比下降6.4%;同期，内燃机行业累计功率完成153120.6万千瓦。汽油机持续占领市场分燃料类型来看，长久以来，一直是汽油机占领市场。2019年，在我内燃机销量中，汽油机销量为4173万台，与上年相比有所下滑，占总销量的比重为88.56%;柴油机销量约为536万台，与上年基本持平，占总销量的比重为11.44%。2020年前8个月，汽油机和柴油机的销量分别为2387万台和400万台，占比分别为85.58%、14.42%。乘用车及摩托车占据过半应用市场内燃机作为制造业链条上重要的一环，是乘用车、商用车、工程机械、农业机械、发电设备、铁路、船舶等工业领域最为核心的组成部分，其中，乘用车和摩托车是最大的应用领域。2020年前8个月，乘用车用内燃机和摩托车用内燃机销量分别为1046.47万台、941.03万台，分别占总销量的37.5%、33.7%。内燃机是汽车的核心，19世纪80年代，第一辆内燃机汽车被发明出来，传统意义上的汽车才正式诞生。在随后的百余年里，尽管汽车的样式已经发生了翻天覆地的变化，但汽车的“心脏”依旧是内燃机。但近年来，随着环境的日趋恶化，燃油车的排放问题被进一步放大;此外，在汽车“新四化”加速到来的同时，越来越多的车企将中心转移至高效动力技术与新能源技术。再加上汽车及摩托车市场整体萎靡，近年来我国内燃机市场整体呈下滑趋势，下游需求增长乏力。多缸柴油机品牌集中度较高按单、多缸来看，多缸内燃机占领主要市场。2020年前8个月，多缸柴油机累计销量338.38万台，同比增长18.24%，多缸柴油机主要配套的商用车市场同比高速增长，带动多缸柴油机市场也出现较大增幅。同期，我国多缸汽油机销量累计1072.22万台，同比减少8.91%。从品牌来看，多缸柴油机的品牌集中度较高。2020年前8个月，多缸柴油机销量排名前十的品牌合计占据约80%的市场份额，而多缸柴油机前十品牌则合计占据仅一般份额。其中，多缸柴油机表现较好的有潍柴控股、云内动力、玉柴集团等;多缸汽油机主要企业有一汽-大众、浙江吉利、上通五菱等。进出口受疫情影响较大2019年以来的贸易问题对我国内燃机进出口市场造成的影响较大，进出口市场整体呈下滑趋势;2020年来受疫情影响，下降更为明显。具体来看，2019年，我国内燃机进口256.52万台，出口2112.63万台，出口市场有所下降。进出口总额为259.65亿美元，同比降低6.57%。其中，进口额为109.35亿美元，同比降低5.45%，出口额为150.29亿美元，同比降低7.37%。2020年前8个月，内燃机进口88.90万台，进口金额为88.90亿美元;出口1102.76万台，出口金额为63.07亿美元，前8个月的进出口市场不及2019年的一半。从目前市场来看，节能减排成为汽车、机械、发电等工业领域的发展主旋律，在政策、市场、技术等综合因素的推动下，高效发动机是内燃机技术转型与升级的必然趋势。而在新能源动力不断发展的当下，高效内燃机与新能源动力已经成为了时代的共同的风向标。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

中商情报网讯：2018年，是中国改革开放40周年，在这一年里，我国内燃机工业产销量持续排名世界第一，预计年产量近8100万台、总功率26.6亿千瓦，行业产值6500亿元、利润增长率达6.9%。内燃机在我国的交通运输、工程机械、农业机械、船舶及发电机组、国防动力装备、园林渔牧业动力装备等领域仍处于不可替代的主导地位，未来的发展潜力依然十分巨大。一：2018年内燃机市场回顾根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》按以往可比口径数据，2018年12月全国内燃机销量环比小幅增长，同比降幅依旧明显；2018全年销量同比下降，降幅与前11月略有扩大。整体看来，2018年全国内燃机销量相比上年有所下滑。从单月来看，2月内燃机销量最低，1月和3月销量最高超500万台。12月，内燃机销量436.51万台，环比增长3.81%，同比下降16.95%；功率完成21498.53万千瓦，环比下降1.99%，同比下降16.25%；2018年内燃机销量5202.03万台，同比下降8.22%，功率完成256373.30万千瓦，同比下降4.07%。数据来源：中国内燃机工业、中商产业研究院整理分燃料类型情况12月，在分柴、汽油大类中，柴、汽油环比双双增长，同比双双下降，与上年同期比，汽油机降幅较大。与上月比，柴油机增长4.78%，汽油机增长3.70%；与上年同期比，柴油机同比下降1.99%，汽油机同比下降18.47%。12月，柴油内燃机销售47.49万台，汽油内燃机388.99万台。2018年全年，柴、汽油销量均为2018下降。柴油机销售535.68万台，同比下降3.91%，汽油机销售4666.06万台，同比下降8.68%。数据来源：中国内燃机工业、中商产业研究院整理分市场用途情况：2018全年，工程机械用、船用内燃机同比增长，且工程机械用内燃机一枝独秀增幅超10%；车用内燃机降幅继续扩大。具体为：工程机械用、船用增长10.27%、5.49%；乘用车用、商用车用、农用机械用、发电机组用、园林机械用、摩托车用、通机用内燃机为-6.30%、-9.88%、-3.28%、-3.71%、-9.71%、-11.75%、-11.98%。2018全年，乘用车用内燃机销量2124.21万台，商用车用内燃机307.55万台，工程机械用内燃机83.45万台，农业机械用内燃机369.18万台，船用内燃机2.53万台，发电机组用内燃机164.36万台，园林机械用内燃机322.84万台，摩托车用内燃机1791.50万台，通机用内燃机36.42万台。数据来源：中国内燃机工业、中商产业研究院整理主要品种按单、多缸分用途情况：主要配套于农业机械的单缸柴油机2018全年销量96.29万台，同比下降16.33%。其配套于农业机械的销量6.75万台，环比下降21.81%，同比下降13.18%，全年销量93.03万台，同比下降17.33%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。多缸柴油机2018全年销量439.38万台，同比下降0.67%（1-11月下降1.06%）；分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、锡柴、福康、新柴、东康、长城前十名销量占总销量的71.24%，前十集中度较上月（71.5%）略有下降；2018年市场份额占比依次为：潍柴15.84%、玉柴11.21%、云内8.52%、全柴6.68%、江铃6.12%、锡柴6.01%、福康5.56%、新柴4.79%、东康4.02%、长城2.50%，其中：玉柴、云内的市场占有率较上月有所提高。用于商用车（29家）配套的多缸柴油机占比63.12%，销量延续11月态势，其环比增长、同比降幅收窄，累计同比变化不大。12月，车用多缸柴油机销量27.27万台，环比增长13.16%，同比下降1.49%（较1-11月收窄0.4个百分点）；2018全年销量277.33万台，同比下降4.32%（1-11月下降4.62%）。销量前十的为潍柴、玉柴、江铃、云内、福康、锡柴、东康、全柴、重汽本部、杭发，其前十名销量占总销量79.62%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中始终领先，占比18.06%，其后依次为玉柴12.26%、江铃9.70%、云内9.47%、福康8.80%、锡柴7.16%、东康4.13%、全柴3.82%、重汽本部3.38%、杭发2.82%。各多缸企业纷纷争夺的客车市场中，玉柴始终保持领先地位。数据来源：中国内燃机工业、中商产业研究院整理受乘用车市场销售持续走软影响,多缸汽油机累计销量降幅继续增大。2018全年销量2139.51万台，同比下降7.19%（1-11月下降5.46%）。乘用车用在多缸汽油机占比为98.46%，12月销售171.23万台，环比下降4.80%，同比下降22.84%；2018全年2106.61万台，累计同比下降6.42%，降幅比上月增加1.82个百分点。在51家多缸汽油机中一汽大众、上通五菱、大众动力总成等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量半壁江山，达到55.30%。一汽大众、吉利、东风日产、上海大众、奇瑞累计销量同比增幅较好，其中吉利（28.89%）奇瑞（6.20%）增长较为突出。数据来源：中国内燃机工业、中商产业研究院整理二、2019年内燃机行业发展趋势2019年或成“新三缸机”元年2018年随着国家工业现代化进程的深入推进，我国在能源和环境保护、动力产业安全等重大战略需求方面将面临着日益严峻的挑战，党中央和国务院颁布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，生态环境部发布了国六排放标准的实施时间。为了响应党和国家的号召，潍柴、玉柴、锡柴、云内等国内主流发动机企业和一些关键核心零部件企业，不断加快产品技术升级的步伐，为我国打赢蓝天保卫战和国六排放标准的如期实施做好了充分准备。2019年对内燃机行业既是挑战但更是机遇，我国部分城市或地区将实施道路国六排放标准;非道路国4标准也即将发布实施。这些高标准的法规实施对于内燃机行业而言是一次高水平的检验，也必将推动我国内燃机行业在技术和制造质量上不断缩小与国际先进水平的差距，为后续整个行业的发展奠定稳固的基础。事实表明，小排量发动机在性能、燃油经济性、降低摩擦损耗等方面表现更突出。而从全球趋势来看，欧洲、美国和中国都将汽车碳排放纳入到了管理范畴，这也促使着厂商投入研发新发动机。无论从技术角度，还是政策法规方面，未来在小排量领域，三缸势必将逐渐取代四缸，成为市场中最主要的动力形式。此前在同济大学举办的《高效动力暨三缸元年》研讨会上，众多车企以及同济大学汽车学院教授一致认为，新三缸发动机时代已开启，2019年将成为三缸发动机车型的爆发元年。李理光教授教授指出，未来十年，传统发动机依然是绝对主力，三十年内不可替代。而车企要做的就是进一步优化传统发动机，做好节能减排。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国内燃机行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

内燃机作为制造业链条上的重要一环，是乘用车、商用车、工程机械、农业机械、发电设备、铁路、船舶、石油等工业领域最为核心的组成部分。目前，我国已成为全球内燃机生产和使用大国，但产品可靠性问题成为我国内燃机与世界先进水平最大差距所在，制约了产业迈向中高端。内燃机总销量持续下滑据中国内燃机工业协会统计数据显示，2014年以来，我国内燃机销量整体呈现震荡下行的走势，2015-2018年，我国内燃机销量维持在5000万台以上，2019年，受终端市场中乘用车、摩托车市场销量持续下滑的影响，我国内燃机销量进一步下滑至4712.3万台，同比上年下降8.09%，自2013年以来首次跌入5000万台之内。2020年，受新冠肺炎疫情影响，我国内燃机销量进一步下滑至4681.3万台，同比下降0.7%。功率方面，近年来随着我国内燃机市场结构持续优化。2014年以来，我国内燃机完成功率呈现先升后降的态势，2017年，我国内燃机完成功率为26.69亿千瓦，创近年新高，2018-2019年，内燃机完成功率小幅下降，据中国内燃机工业协会统计数据显示，2020年，我国内燃机完成功率为26.03亿千瓦，同比上年增长6.8%。汽油机仍占主导地位从燃料类型来看，我国内燃机市场应用较为广泛的是汽油机，汽油机销量占比维持在85%以上水平。据中国内燃机工业协会数据显示，2020年，我国柴油机全年销量634.1万台，占内燃机总销量的比重为13.55%；汽油机全年销量4044.0万台，占内燃机总销量的比重为86.45%。具体到柴油机方面，在经历了2014-2016年的销量快速下滑后，2017-2019我国柴油机销量近几年发展较为平稳，基本维持在500-500万台之间。据中国内燃机工业协会统计数据显示，2020年，我国柴油机销量为634.1万台，同比增长18.4%。汽油机方面，受下游终端市场需求量下滑影响，其中尤其是2018年以来出现的我国汽车市场销量持续负增长对我国汽油机销量产生较大负面影响。2018-2020年，我国汽油机销量下降幅度明显加速，2020年，全年汽油机销量为4044万台，同比下降3.1%。（文章来源：前瞻产业研究院）

据悉，中国内燃机工业协会目前已完成《内燃机行业“十四五”发展规划》编制。根据《规划》，高效节能的内燃机在“十四五”期间大有可为。《规划》明确，“十四五”是我国内燃机产业由大变强高质量发展的关键期。“十四五”期间，每年仍有8000万台新品内燃机要满足国民经济的刚性需求。“十四五”期间，节能减排仍是内燃机行业的发展导向。内燃机是交通运输、工程机械、农业机械、渔业船舶和国防装备的主导动力设备，内燃机工业是重要的基础产业。内燃机广泛应用于道路车辆及非道路移动机械等领域。《中国内燃机工业“十三五”发展规划》明确了乘用车用发动机、轻型车用柴油机、中重型商用车用柴油机、非道路移动机械用柴油机、内燃机绿色制造、内燃机再制造、产品模块化及制造智能化等方面的关键技术，通过提高内燃机行业的创新能力、强化基础设施建设、加强质量品牌建设、全面推行绿色制造、深入推进产业结构调整、推进企业国际化、完善网络化服务体系建设等途径来实现内燃机制造强国的发展目标。数据显示，2019年我国内燃机销量为4712万台，同比下降8.1%。而“十四五”期间，每年仍有8000万台新品内燃机要满足国民经济的刚性需求。数据来源：中国内燃机工业协会、中商产业研究院整理从产品细分来看，2019年，我国内燃机市场应用最广泛的是汽油机，数据显示，2019年，我国柴油机全年销量536万台，占内燃机总销量的比重为11%；汽油机全年销量4173万台，占内燃机总销量的比重为89%。数据来源：中国内燃机工业协会、中商产业研究院整理内燃机行业发展趋势1。内燃机向低油耗、低排放和高经济性方向发展内燃机行业紧跟下游道路及非道路用移动机械等行业发展与配套的需要，不断呈现体积小、轻量化、大功率等发展趋势，行业发展迅速，产品结构不断优化，新技术应用加速。面对日益严峻的能源危机和环保问题，世界各国都制定了严格的污染物排放和燃油消耗率法规，促使发动机厂商及零部件供应商不断改进技术，向高效、节能、环保的方向发展。低油耗、低排放、高热效率的新型发动机已成为各个发动机厂商及科研机构的研究重点。2。专业化分工日趋细致面对竞争日益激烈的市场环境，世界各大汽车公司、非道路用移动机械厂商和发动机供应商专注于自身核心业务和优势业务的发展，逐步提高零部件外部采购比例，零部件生产的专业化和投资门槛不断提高。3。产业链上下游紧密协作未来行业竞争将更多的体现在供应链之间的竞争。发动机零部件生产企业要在日益激烈的竞争中取得优势，需要通过提升大批量交付能力，推动企业与下游发动机主机厂的协作不断深入。反之，发动机主机厂也纷纷与发动机零部件制造厂商在研发、生产层面展开合作，尤其在主机厂开发新型发动机产品时，发动机零部件厂商同步开发与之配套的零部件产品。4。发动机及零部件轻量化趋势在倡导环保的大趋势下，社会日益重视发动机在减重节能、安全高效方面的表现，整车厂商一系列轻量化、环保化、低成本、长寿命等性能要求，对发动机及其零部件供应商提出了巨大的挑战。轻量化是汽车实现“节能减排”的重要途径，实验证明，汽车自重每减少10%，可降低油耗6-8%，降低二氧化碳排放13%。未来发动机及零部件的轻量化趋势将日益显现。（文章来源：中商产业研究院）

中国内燃机工业协会第六届第四次理事 （扩大）会议通过的《内燃机行业 “十四五”发展规划》（以下简称 《规划》），为内燃机行业未来五年的发展定了调。创新机制不完善 产业链存薄弱环节内燃机是汽车、工程机械等装备的核心零部件，体现了一个国家的制造业水平。作为全球规模最大、产业链最完整的内燃机制造大国，我国已连续多年产销量突破7500万台，年产总功率接近27亿千瓦，年产值近万亿元，保有量近5.5亿台，带动上下游行业年产值超20万亿元。特别是 “十三五”期间，我国内燃机行业的发展取得了长足进步。“十三五”期间，在主要乘用车自主品牌中，汽油机均实现产品正向开发和设计，排放标准世界领先，部分产品的技术指标达到国际先进水平，汽油机热效率达到39%以上。商用车内燃机企业年产销450万台左右，重型商用车发动机年销量超过110万台。工程机械柴油机经过2015年的低谷，自2016年起保持增长状态，排放从国二标准升级到国三标准，燃油系统从机械式喷射系统切换为电控喷射系统，国内品牌柴油机占据工程机械配套主导地位，自主品牌控制系统、进气系统、燃油系统等关键零部件批量用于整机。农业机械自主品牌柴油机配套自主品牌零部件达到98%，排放升级到了非道路国三阶段。产品方面，220马力以上大型拖拉机、大型联合收割机等配套领域，改变了由国外柴油机品牌为主的状况；水稻收割机动力配套领域成功开发了性能优越的专用动力，突破了国外品牌动力垄断的局面。值得一提的是，石油替代燃料汽车和发动机在 “十三五”期间也得到了快速发展。截至2020年，天然气汽车保有量达到1000万辆，其中LNG重型卡车达到50万辆，车用加气站达到1.2万座，年耗气量达到600亿方。工程机械LNG发动机达到3000台，LNG在用船舶数量达到1000台。二甲醚发动机已经完成了国六标准产品研制开发，进行示范运行。目前工信部已经正式启动甲醇汽车试点，全面推广E10乙醇汽油使用。与此同时，短板也不可忽视。“就中国而言，内燃机产品的综合能效与国际先进水平仍有差距。”此前，中国内燃机工业协会秘书长邢敏曾表示，这一点也在业内形成共识。到 “十三五”末期，与发达国家相比，我国内燃机工业发展的自主创新体系建设机制不够完善，产业链存在薄弱环节。内燃机关键零部件与关键核心技术，如控制系统、增压系统、燃油系统和后处理系统、内燃机动态测试技术及排放测试设备与国外先进水平仍有较大差距，内燃机产品技术水平仍需要进一步提升。内燃机行业未来五年发展定调“十三五”即将收官之际，新能源汽车将全面替代燃油车，传统内燃机即将退出历史舞台的说法，使得 “十四五”期间内燃机行业将何去何从备受关注。《规划》提出， “十四五”是我国内燃机产业由大变强高质量发展的关键期，但面临的发展环境较为复杂。从国际形势来看，2020年，新冠肺炎疫情在世界范围内的蔓延对经济运行产生冲击，世界主要经济体普遍面临经济下行压力。疫情防控措施导致国际产业链受影响，国际产业链布局可能重新调整以提升供给安全性。从国内环境来看， “十三五”期间国家相继出台一系列内燃机排放政策法规，轻型车、重型柴油车采用国六标准，非道路移动机械采用国三标准，即将全面实施非道路国四标准。新材料、新技术、新产品在国六、非道路国三标准的倒逼下都有所提升。内燃机动力和新能源动力呈现出进一步融合发展的趋势。《规划》明确，“十四五”期间，每年仍有8000万台新品内燃机作为国民经济刚性需求，“节能减排”仍是内燃机行业的重点工作。伴随工业化、城镇化、信息化、农业机械化以及国防安全建设和消费结构持续升级，能源环境问题仍是我国经济社会发展考虑的重要问题之一。因此 “十四五”期间，创新和减排仍是整个内燃机行业的发展导向。《规划》认为，完善行业基础数据，夯实自主创新基础；加强基础理论研究，提出原创性新技术原理；加强共性技术研究，突破关键核心技术，提升关键零部件的自主创新工程是内燃机行业 “十四五”期间的重要发展目标。《规划》建议，相关部门应建立适应我国国情并与国际接轨的内燃机标准体系，制修订替代燃料内燃机产品技术标准。落实“放管服”政策，加强行业规范，强化战略引领，营造公平有序的产业发展环境；在制定节能减排、智能制造、循环经济等产业发展政策、确立重大科技项目及减免税费等给予支持。