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九卦| 中国民营银行发展报告思虑善否

九卦| 中国民营银行发展报告

作者:赵学锋等,来源:金融时报。摘要:自2014年3月民营银行试点启动以来,截至目前,我国已有17家民营银行开业运营。民营银行常态化设立的实现,标志着我国银行业乃至金融业发展进入了全新阶段,高质量地发展民营银行,无论对于促进民营经济发展,还是进一步深化我国金融业改革,均具有重大现实意义。本报告对我国民营银行的发展历史、现状进行全面回溯和剖析,并在此基础上对各家民营银行的运营模式和经营特色进行详细分析。同时,结合新时代背景下民营银行面临的机遇和挑战,探讨民营银行未来的发展战略,并对进一步促进民营银行健康发展提出政策建议。目录一、我国民营银行发展现状(一)我国民营银行发展背景(二)改革开放四十年来银行业在民资准入方面的历史回溯(三)民营银行对行业和市场的贡献二、我国民营银行经营现状和盈利模式分析(一)我国民营银行主要经营指标分析(二)民营银行经营模式(三)民营银行业务特色(四)案例差异化分析:以深圳前海微众银行、浙江网商银行、上海华瑞银行等为例,分析民营银行各自的发展路径、创新方向等三、新时代民营银行面临的机遇与挑战(一)民营银行面临的机遇(二)民营银行面对的困难与挑战四、我国民营银行未来发展展望(一)民营银行发展战略预测(二)民营银行发展政策建议一、我国民营银行发展现状(一)我国民营银行发展背景促进民营银行发展是深化金融体制改革、激发金融市场活力、优化金融机构体系的具体举措,是加强中小微企业、“三农”和社区金融服务的重要突破口。民营资本进入银行业在我国并非新生事物,但真正由民营资本发起设立的银行还比较少。从发展背景来看,民营银行的诞生有一定的必然性。一是小微企业、“三农”、个人等长尾客户群的金融需求难以得到有效满足。传统商业银行大多通过铺设物理网点的方式为客户提供服务,并以抵质押物作为主要的风险控制手段,这种运营模式和风险管控手段并不适用于无抵押物、缺乏信用积累的小额分散客户。随着小微企业、“三农”、个人消费者的金融需求日益旺盛,市场亟需新生力量借助创新技术在渠道覆盖和风险管控方面有所突破,以覆盖碎片化的长尾需求。二是信息技术和互联网金融快速发展。信息技术变革催生了大量的“互联网+”经济生态,互联网金融的发展和金融科技创新给传统商业银行体系带来了巨大的冲击,也为互联网企业等非金融企业进入金融服务领域提供了机遇。互联网的快速发展和智能手机的普及让金融服务线上化、去网点化成为可能,“互联网+”经济生态中生产经营、社交人脉、消费出行等电子数据的积累为长尾客户的信用评估等提供了突破口。三是政策环境逐步开放。2010年5月,国务院发布《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》,鼓励民间资本进入基础产业和基础设施、市政公用事业和政策性住房建设、社会事业、金融服务、商贸流通、国防科技工业等六大领域。2012年5月,为贯彻落实国务院要求,鼓励和引导民间资本进入银行业,原银监会发布《中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》,明确民营企业可通过发起设立、认购新股、受让股权、并购重组等方式投资银行业金融机构,在法律法规上承认民营资本地位,政策环境逐步明朗。2014年3月,原银监会确定了首批民营银行试点方案,批复筹建了深圳前海微众银行、浙江网商银行、上海华瑞银行、天津金城银行、温州民商银行等5家民营银行。2015年6月,原银监会出台《关于促进民营银行发展的指导意见》,将组建民营银行由试点经营转为常态化设立。截止到2017年11月7日,获批筹建的民营银行共17家,目前已全部开业。(二)改革开放四十年银行业在民资准入方面的历史回溯我国银行业向民间资本开放是一个渐进的过程,与市场化改革的进程以及民营经济的发展壮大具有同步性,大致可分为四个阶段。1978~1992年:尝试允许民资办信用社1985年农村信用社成立,这可以算作我国民营资本首次进入银行业。这是因为,农村信用社是由地方农民主动入股组成,实施社员民主管理,为地方社员提供融资服务的金融机构,其成立的首要目的就是为地方农民提供帮助,解决需要贷款却没有资产抵押的两难困境。这就使得当时有相当大比例的个人资本和民营资本参股农村信用社,从而开创了民营资本进入银行业的先河。1979 年第一家城市信用社成立,至1995年底,全国已经成立了5279 家城市信用社,遍布各大小城市,其中有很多城市信用社的资本来自民营企业。总的来看,允许民资开办信用社,弥补了原有金融服务不足,满足了新兴的集体企业、个体工商户的融资、结算需求,为我国改革开放后的经济腾飞做出了不可磨灭的贡献。然而,市场准入门槛过低造成机构数量过于膨胀,同时经营管理、风险意识、监管能力等也未跟上,使得许多信用社在不良资产高企的情况下陷入困境。1993~2002年:第一家民营银行诞生随着经济体制改革和银行体系改革的深入,民营经济实力逐渐壮大起来,民间资本进入银行业的需求也逐渐增强,民资进入银行业的壁垒被初步打破,我国股份制商业银行和城市商业银行的数量逐年增加。从1995年开始,为化解城市信用社形成的风险,城市合作银行获准组建,后更名为城市商业银行。城信社整合重组为民资进入银行业创造了机会,包商银行、泰安银行、营口沿海银行、宁波东海银行等均在此背景下通过改制增资的方式实现了民资控股。1996 年,中国第一家由民间资本控股的全国性股份制商业银行民生银行成立。民营股份制商业银行的出现,在中国的银行业发展中具有重大的意义,这使得银行业在向民资开放方面取得了更大的进展。2003~2012年:民资开放加速推进民营经济的繁荣发展也使得民间资本进入银行业的需求不断增长。2003 年,完全由民间资本出资新建的渤海银行经国务院批准筹建,标志着民间资本以新设立民营银行的方式进入银行业的可能性出现;2004年浙商银行获得重组批准,标志着民间资本以产权结构改革方式进入银行业的大门被打开。2013年至今:民营银行进入常态化设立阶段2013 年末,党的十八届三中全会召开,全会决定“在加强监管的前提下,允许具备条件的民间资本依法发起和设立中小型银行等金融机构”、“建立存款保险制度,完善金融机构市场化退出机制”。中共十八届三中全会后,人民银行、原银监会等相关部门落实中央和国务院政策精神,于2014年初启动民营银行试点。2015年5月,前海微众银行等第一批5家试点民营银行全部如期开业;2016年, 重庆富民银行、四川新网银行等12家民营银行获批筹建。2016年底,原银监会发布《关于民营银行监管的指导意见》,意味着民营银行正式进入依法依规常态化设立的新阶段。(三)民营银行对行业和市场的贡献作为我国金融市场的重要组成部分,民营金融机构特殊的产权结构和经营形式决定了其具有机制活、效率高、专业性强等一系列优点,也因此成为中国国有金融体制的重要补充。民营金融机构的建立必然会促进金融市场的公平竞争,推进国有金融企业的改革。改革开放以来,我国以个体工商业、私营企业和三资企业为主体的民营经济经历了从无到有、从弱小到壮大、从萌芽到繁荣的发展历程。民营经济的出现和繁荣,充实了我国的经济实力,成为以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的中国特色社会主义经济的重要组成部分。我国非公有经济已进入迅速发展的轨道,对经济发展的贡献度也在持续上升,然而现有的金融体系完全满足不了民营企业巨大的资金需求,导致经济结构与资源配置之间矛盾越来越突出。金融是现代经济的核心,是整个社会经济发展的主动脉,无效或者低效的金融资源分配将使得整个产业的运行出现严重的问题。传统的商业银行更倾向于为国有企业和基础雄厚的大企业提供金融服务,民营银行是由民间资本出资设立,它们会更倾向把客户定位于民营中小企业,民营银行的发展在一定程度上有利于解决中小企业融资困难。民营银行市场准入有助于银行业市场化改革进程的加速。目前我国银行体系以国有银行为主,在相似的股东背景和公司治理结构下,业务具有一定的同质性,民营银行可以引入差异化的竞争机制和业务模式,让民营银行发挥“鲶鱼效应”,提升银行体系的服务效率,改善竞争格局。民营银行还有助于推动银行业的转型。在当前利率市场化改革进程中,银行业面临转型压力,需要从传统的依赖存贷款利差收入转向提供多元化价值服务。民营银行从一开始就是市场化的产物,需要在市场的夹缝中生存发展,促使其不断完善公司治理结构、提高资金运用的效率,这将倒逼传统银行业转型,促进财富管理、投资银行等新兴业务发展,使银行更好地服务于资本市场,在直接融资体系中发挥更大的作用。二、我国民营银行经营现状和盈利模式分析(一)民营银行经营现状1. 规模扩张速度快截至2017年末,民营银行总资产3381.4亿元,较上年同比增长85.22%。其中,各项贷款余额1444.17亿元,同比增长76.38%。其中,具有互联网背景的前海微众银行与浙江网商银行增长速度惊人。2017年,前海微众银行的总资产817.04亿元,与2016年的数据相比,同比增长了297.09亿元,增速为57%;营业收入总计67.48亿元,同比增长42.99亿元,增速高达175.54%。而浙江网商银行的资产总额为781.71亿元,较上年增长27.06%;营业收入为42.75亿元,同比增速62.12%。2. 更多银行实现扭亏为盈首批试点的5家民营银行都在开业后两年内实现了扭亏为盈,而根据对外公布年报数据的12家民营银行的公开数据显示,2017年,共有10家民营银行实现了盈利。从总资产报酬率(ROA)来看,10家银行平均ROA水平为0.84%,基本与行业持平,其中首批试点的5家民营银行平均ROA水平为1.03%,高于行业平均水平0.13个百分点。值得一提的是,2017年前海微众银行的ROA高达2.17%。四川新网银行2017年总资产为163.16亿元,到2018年3月底,这一数据增长至204.55亿元。而从盈利情况来看,尽管四川新网银行2017年全年亏损达到近1.7亿元,但是在2018年二季度实现净利润约1.44亿元,成功实现盈利。3. 净息差表现突出根据银保监会数据,2017年,民营银行总计实现净利润19.67亿元,是上年同期的2.09倍。2018年上半年,17家民营银行净利润达29亿元,净息差为4.25%,远高于商业银行2.10%的平均水平。其中,营业收入表现较好的两家互联网民营银行数据较为突出。2017年,前海微众银行营业收入总计67.48亿元,净利润为14.48亿元,净息差高达7.02%。2017年,浙江网商银行营业收入42.75亿元,净利润4.04亿元,净息差为5.42%。但另一方面,由于2017年新开业的9家民营银行经营时间较短,实现的净利润仍较少,导致整体资产利润率较低。2017年,民营银行资产利润率为0.76%,同比上升0.04个百分点,但仍低于商业银行0.16个百分点。4. 不良贷款率较低截至2017年末,民营银行不良贷款余额为8亿元,同比增长63.81%;不良贷款率为0.53%,同比下降0.04个百分点,与商业银行1.74%的平均水平相比,低了1.22个百分点。其中,前海微众银行不良贷款率从2016年末的0.32%升至2017年末的0.64%,但仍远低于行业平均水平,拨备覆盖率超过900%。上海华瑞银行不良贷款为904.64万元,均为线上小额消费贷款,不良贷款率为0.049%,不良资产率为0.025%。温州民商银行连续3年不良率为零。这些数据均远低于行业平均水平。5. 资金量充足,流动性比例较高由于部分民营银行开业时间较短,资金量充足,从而民营银行整体流动性水平处于较高水平。截至2017年末,民营银行流动性比例(流动性资产期末余额/流动性负债期末余额)为98.17%,大幅高于商业银行50.03%的水平。同时,由于业务开展时间较短,对资本消耗有限,民营银行资本充足水平仍处于较高水平。截至2017年末,17家民营银行注册资本金合计达到476亿元;资本充足率为24.25%,远高于商业银行13.65%的平均水平。6. 资金来源高度依赖同业负债众所周知,存贷业务是银行的基本业务,但由于网点和品牌知名度等问题,民营银行自成立之初,就一直面临存款难题。目前,我国银行吸收存款主要是线上和线下两种渠道,民营银行的网点设立标准是“一行一店”,在只有一个网点甚至没有物理网点的情况下,吸收存款面临较大困难,所以大部分民营银行都转向线上吸收存款,但是由于民营银行线上流量有限,且远程设立账户还有一定限制,吸收存款效果不太理想。现阶段民营银行负债端多数依赖于股东资金以及同业负债,客户存款占比较低,资金渠道单一, 部分民营银行对包括同业存放、同业拆借、同业存单、卖出回购等在内的短期批发融资方式依赖性较大。截至2017年末,前海微众银行客户存款占负债的比重仅为7.27%,而同业负债占比高达61.62%,虽然同业负债这一数据较2016年的85%已经有了明显回落,但仍反映出了民营银行存在过度依赖同业存款的问题。此外,除前海微众银行外的浙江网商银行、天津金城银行、温州民商银行、上海华瑞银行等4家首批试点民营银行的同业负债比分别为51.86%、33.36%、22.16%、17.76%,4家银行均呈现较高的同业负债。民营银行负债结构普遍依赖股东存款和对公存款,且总负债规模受限,反过来会影响其放贷能力,不利于在激烈的市场竞争中快速站稳脚跟,也不利于其服务实体经济、服务民营企业。2014年,原银监会下发《关于规范金融机构同业业务的通知》,规定同业负债不得超过银行负债总额的三分之一;2017年4月,原银监会下发《关于开展银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”专项治理工作的通知》,要求检查商业银行同业融入资金余额是否超过负债总额的三分之一。对于民营银行来说,同业融资如果受到压缩,就会导致流动性比例等指标下降。(二)民营银行经营模式追求差异化定位、坚守普惠金融发展理念,是监管部门设立民营银行的初衷。在此背景下,首批试点民营银行基本确定了服务个人客户和小微企业的业务方向,主要形成四类特色经营模式:个存小贷(前海微众银行)、小存小贷(浙江网商银行)、公存公贷(天津金城银行)和特定区域存贷款(温州民商银行和上海华瑞银行)。1. 个存小贷主要面向个人消费者等普罗大众,优点是客户群体广泛,有助于扩大品牌影响力,缺点是贷款客户较为分散,需要较高的评审能力与风险管理能力。代表银行是前海微众银行,依托于大股东腾讯的互联网渠道和客户资源,为工薪阶层、自由职业者、进城务工人员等普通大众提供特色化、便捷化的存贷款、投资理财、支付结算等金融服务。2.小存小贷主要面向小微企业和个体经营者,提供小额存贷款等服务,优点是存款利率低,节约资金成本,缺点是增长速度缓慢,且同样需要较高的贷后风险管理能力。代表银行是浙江网商银行,客户群体主要是阿里巴巴、天猫及淘宝的商户,线下的小微经营者,三农用户,产品主要为20万元以下的存款产品和500万元以下的贷款产品。3.公存公贷以对公业务为主,优点是能够带来大额存款,扩大市场占有率,缺点是与传统银行竞争激烈,而且大企业议价能力较强,业务成本较高。代表银行是天津金城银行,立足于天津自贸区,重点发展天津地区的对公业务,通过创新业务和互联网金融,着力打造资产驱动、主动负债型的轻资产银行。4.特定区域存贷款为特定区域内的客户提供金融服务,优点是便于发挥本地优势,缺点是受区域经济发展形势影响较大。代表银行有温州民商银行和上海华瑞银行。温州民商银行利用股东产业链优势,为温州地区的商圈、创业园、供应链上的小微企业提供批量化金融服务。上海华瑞银行是首家注册于上海自由贸易试验区的法人银行,定位于面向自贸区、辐射长三角的涵盖“结算、投资、融资、交易”的智慧银行,为本地区小微企业提供支付结算、跨境融资等服务。(三)民营银行业务特色从首批民营银行试点的“四种经营模式”起步,如今民营银行已逐步探索形成了鲜明的业务发展特色。1. 业务定位精准,聚焦特定领域实行差异化发展战略,坚持特色经营,与现有商业银行实现互补发展、错位竞争,是监管赋予民营银行的定位。当前,17家民营银行的业务定位多聚焦于小微企业、“三农”、自贸区和科创企业等金融需求,通过向具有自身特色和优势的客户群体提供有针对性、便利的金融服务,实现差异化精准定位。一是专注小微、“三农”服务。例如,前海微众银行的业务定位是服务个人消费者和小微企业,并打造“个存小贷”的特色业务品牌;浙江网商银行致力于服务小微企业和科创企业,主要为阿里巴巴电商体系内的卖家、线下小微经营者、农村种养殖户提供针对性的金融服务。二是专注地区服务。即充分发挥本地人脉、信息等优势,聚焦本土及辐射区域的业务。例如,上海华瑞银行主要为上海自贸区的小微企业和个人消费者提供金融服务;天津金城银行立足于天津自贸区,并辐射京津冀、环渤海以开展“公存公贷”业务;温州民商银行立足温州,以服务温商为主。三是深耕产业链。即借助股东企业的上下游网络关系,为相关企业提供金融服务。例如,湖南三湘银行以其第一大股东三一重工集团为依托,专注发展供应链金融;武汉众邦银行依托三快科技、卓尔等股东企业的核心交易生态圈,建立卓尔云市、华棉网、中农网、壹药网等交易平台,为相关企业客户提供金融服务。2. 强化创新力度,产品、服务颇具亮点原银监会在2015年《关于民营银行发展的指导意见》中明确指出,民营银行要稳步推进业务创新、服务创新、流程创新、管理创新,并鼓励民营银行利用大数据、云计算、移动互联等新一代信息技术提供普惠金融服务。现有的商业银行体系经过长期发展已经比较成熟,业务模式相对稳定,但由于传统惯性的束缚往往难以快速适应新的市场需求变化和创新模式。而民营银行为了满足精准化的客户需求,充分利用自身股东优势,在产品和服务上有所突破和创新,如前海微众银行“微粒贷”、浙江网商银行“310”模式、四川新网银行“好人贷”、天津金城银行“金税贷”、武汉众邦银行“众链贷”等,都已积累了一定的实践经验,在业内树立了一定的口碑。3. 突出互联网技术应用,“线上+线下”融合发力从互联网技术运用的程度来看,可将现有民营银行划分为“互联网派”、“传统企业派”及“准互联网融合型”。“互联网派”,主要以互联网资源发挥主导作用,以前海微众银行、浙江网商银行为代表,这两家民营银行背后分别有腾讯和阿里两家互联网巨头作为依托,借助股东方面场景和技术优势,服务传统银行关注较少的80%长尾客户。“传统企业派”中,主要股东多为地方大企业,这些企业优势在于形成了较大规模的产业链,可以将上下游的企业转化为民营银行的客户,帮助其完成早期的业务积累,如天津金城银行、温州民商银行;其余大部分为线上与线下相结合的“准互联网融合型”民营银行,如江苏苏宁银行、上海华瑞银行等。值得关注的是,无论是有较多互联网资源背景的“互联网派”,还是起步于传统企业的“传统企业派”,为破解小微企业融资难题,都在业务发展中创新发挥互联网科技工具的效能。比如天津金城银行为加快贷款速度,其创新的“政采贷”产品,通过整合内、外部数据逐步建立客户基础数据库和自动化信贷系统,用“网络爬虫”技术抓取政府采购官方网站公示的采购中标信息,结合外部机构各类反欺诈数据,实现了自动定额、自动授信、自动放款,客户足不出户,当天可完成申请、审批、放款全部流程。(四)代表案例1. 前海微众银行自2014年筹建之初,前海微众银行将发展战略确定为“普惠金融为目标、个存小贷为特色、数据科技为抓手、同业合作为依托”并坚守至今。前海微众银行借助先进的金融科技手段,在2015年5月推出了定位大众客户的首款小额信贷产品“微粒贷”,并结合应用场景陆续推出了一系列小额信贷产品,逐步形成了颇具特色的普惠金融业务体系。与传统金融产品相比,前海微众银行以“微粒贷”为代表的小额信贷产品具有“无抵押、无担保,循环授信、随借随还,7*24服务、15分钟贷款完成”等特点,让客户“随时可得、按需贷款”。在服务中小微企业方面,前海微众银行于2017年创新研发国内首个服务小微企业的全线上、纯信用的对公流动资金贷款产品——“微业贷”。截至2018年12月,“微业贷”有效触达34万户小微企业,其中,46%为制造业和高科技行业,38%为批发零售业,还有物流、交通运输、建筑行业等,均是实体经济范畴的小微企业。户均授信金额为传统银行小微贷款的10%,服务小微企业平均雇员人数仅10人,助力授信企业近100万员工的就业。2. 浙江网商银行浙江网商银行背靠阿里电商平台,获取客户资源和交易场景,并加入物流数据等实时信息,构建较完整的交易数据网络。相比与传统银行的客户,浙江网商银行主要针对阿里巴巴、天猫及淘宝用户发展小额信贷业务,并基于风控的创新,2017年6月起将这种金融服务从线上卖家延伸到了线下的小微经营者。浙江网商银行定位于专注服务小微企业和个体经营者的互联网银行,业务依托于实体经济和真实的交易场景,解决小微的融资难、融资贵、融资慢问题,为小微提供便捷、高效的金融服务。浙江网商银行基于创新的微贷技术,客户通过电脑和手机端就能7*24小时获得金融服务,实现3分钟申贷,1秒钟放款,全程0人工介入,又称为“310”模式。“310”背后是浙江网商银行长期积累的风控技术能力,包括10万项以上的指标体系,100多个预测模型和3000多种风控策略。这些风控技术,一方面可以让小微企业和经营者不用担保和抵押,凭借信用就能进行贷款,另一方面,将浙江网商银行的不良率控制在1%左右。截至2018年底,浙江网商银行及其前身阿里小贷累计服务超1300万小微企业和个体经营者,其中已经有超过600万线下小微经营者获得了浙江网商银行的贷款。线下小微经营者平均资金使用时长为50天,6个月内贷款超过3次的经营者却达到35%。3. 天津金城银行天津金城银行立足于天津自贸区,并辐射京津冀、环渤海以开展“公存公贷”业务,其对接京津冀协同发展战略,积极发展对公供应链业务,并确立财政、旅游、汽车、物流、医疗卫生、节能环保、航空航天、电子商务八个细分市场,建立事业部体制,深化细分领域专业度,客户多为产业链条上下游优质中小客户。同时,天津金城银行将“一主两翼”作为主要发展战略目标,“一主”为传统业务,“两翼”为创新业务和互联网金融,着力打造资产驱动、主动负债型的轻资产银行。在坚持“服务中小微企业”的目标定位下,天津金城银行制定个性化业务,并通过场景化、全方位金融产品布局为用户提供灵活便利的普惠金融服务。如“金税贷”是纯信用贷款,“医保通”依托医保资金回款、“金科贷”依托政府补贴回款、“政采贷”依托政府采购资金回款,信用担保方式符合当前众多中小微企业的需求。与此同时,这些产品大多采用按日计息、随借随还的方式,企业用款1天付1天利息,最大程度提高了资金效用,有效降低了企业的融资成本,有效契合了小微企业“短小急频”的资金需求特点。4. 上海华瑞银行上海华瑞银行将其自身定位为“服务自贸改革、小微大众和科技创新”,积极探索具有华瑞特色的数字化智慧型普惠金融服务体系(新普惠)。作为首家注册于上海自贸试验区的法人银行,上海华瑞银行的融资包括为进出口业务提供支付结算、跨境融资等服务,客户以本地区民营企业、小微企业为主。上海华瑞银行积极探索服务特色,逐步形成普惠金融的三大主攻方向。一是产业与金融相结合,积极打造面向小微企业的智慧供应链特色。深入研究细分市场产业供应链金融需求,围绕核心企业,紧扣场景,采取线上线下相结合的方式,依托大数据风控、物联网技术等科技手段,服务小微,打造供应链综合服务方案。截至2018年末,累计放款近百亿元,户均放款约50万元,单笔最小额8404元。二是线上与线下相结合,数字零售金融服务能力逐步成型全力构建数字零售金融底层技术平台。集中研发了移动银行、开放平台等服务平台,在线融资、在线支付等产品平台,以及大数据风控、客户服务等支持平台,普惠零售业务所必需的基础设施初步成型。三是金融与科技相结合,科创生态金融服务能力逐步成型。深耕投贷联动,持续赋能生态。以“风险贷款”为抓手,聚焦精品项目,累计拓展客户700余户,累计放款超120亿元,风险贷款余额20亿,覆盖信息技术、生物医疗、节能环保等多个“硬科技”领域,80%以上为小微企业。5. 武汉众邦银行武汉众邦银行秉承“专注产业生态圈,帮扶小微企业、助力大众创业”的使命,利用大数据、云计算、移动互联等新一代信息技术,着力打造三个银行,即“打通交易与场景的互联网交易银行,致力于产融深度融合的供应链金融银行,数字化驱动科技赋能的开放型数字银行”。打通交易与场景的互联网交易银行。互联网不会改变银行金融的本质,但银行需要深度学习互联网的展业模式、服务方式和风控能力。“互联网+”战略的核心是连接。众邦银行以交易场景为依托、以线上业务为引领、以大数据智能风控为支撑,致力于拓展场景服务的迁移能力、延展能力和生态支撑能力,用互联网金融打通产业和场景,将银行“开在”场景中。致力于产融深度融合的供应链金融银行。“链接交易,邦你出众”,哪里有交易,哪里就有众邦银行。产融结合是金融服务实体经济的精髓。众邦银行通过“众链贷”、“众税贷”、“助微贷”等产品,链接交易,链享未来,为产业供应链中的上下游中小微企业提供供应链金融整体解决方案。数字化驱动科技赋能的开放型数字银行。服务实体经济,关键在于触达。众邦银行积极打造以体验为中心、以数据为基础、以技术为驱动的新型智慧银行,着力构建数字化发展框架,通过数据导入、数据挖掘、数据沉淀等手段,用数据价值变现作为业务发展的引擎和龙头,搭建涵盖贷前、贷中、贷后全流程大数据智能风控体系。创新推出华中地区首家开放银行,打造BBC金融服务开放平台,通过API、SDK、H5等方式,将完整的综合金融服务快速输出到各类应用场景中,以科技化手段助推行业升级和提升,有效服务实体经济。6. 四川新网银行四川新网银行坚持“移动互联、普惠补位”的差异化定位,以及“数字普惠、万能连接”的特色化经营,着力打造成为一家数字科技普惠银行,依托领先的金融科技能力、稳健的大数据风控技术和高效的互联网开放平台运营模式,服务小微群体、支持实体经济、践行普惠金融。四川新网银行积极开发个性化、差异化、定制化的金融产品,为全国300多个城市用户提供纯在线化、数字化、智能化的个人纯信用贷款产品服务,依托自主搭建的大数据智能风控系统,秒批秒贷、实时放款,及时用满足用户改善生活、生产经营等多方面资金需求。截至2018年末,四川新网银行服务用户超过1900万人,通过身份证OCR识别,能精确到农村的用户超过200万人,累计放款资金1500亿元,累计放款笔数超过5700万笔,人均借款金额7200元,笔均借款周期83天。统计显示,四川新网银行服务客户呈现出典型的“二八定律”特点,80%分布在三四线及以下城市,80%是大专及以下学历,80%年贷款次数在5次以下,近80%贷款使用周期在12个月以内,有效服务了主流银行服务不到或服务不好的金融“长尾客群”。在服务民营小微企业方面,四川新网银行通过移动互联、大数据挖掘等技术手段,降低小微群体融资门槛,通过线上申请、审批和放款,提升金融获得感。针对不同小微群体行业属性、资金需求规律等差异化特点,四川新网银行定制差异化产品。如与成都市郫都区、成都市高新区、绵阳市游仙区、天府股权交易中心等政府及相关机构,合作开展小微贷款业务“创客贷”,服务战略性新兴产业的创新创业者,如与美团、携程、贝壳等大型互联网平台开展深入合作“商户贷”等产品,服务行业小商户,切实解决小微民营企业融资难、融资贵问题。截至2018年年末,四川新网银行小微企业贷款余额近10亿元,在贷户数超过6200户,累计发放小微贷款约4万笔,笔均贷款金额约10万元。7. 重庆富民银行重庆富民银行作为中西部首家开业的民营银行,坚持差异化市场定位,聚焦数字化普惠金融,致力于打造多重赋能的数字化生态银行。自成立之初就确立了“扶微助创 富民兴邦”的历史使命,致力于通过自主创新,大力研发和应用金融科技,触达场景和消费者。围绕个人和小微客户综合金融需求痛点,在金融科技浪潮的引领下,重庆富民银行实施智能化驱动产品创新策略,整合金融科技资源,推出了一系列服务小微企业和个人的产品。为解决小微企业融资慢的痛点,2018年4月,重庆富民银行推出了电子银行承兑汇票极速贴现业务,受到了市场的一致好评。截至2018年底,累计贴现93.52亿元,服务实体企业8000多家,最大单日贴现规模突破2.5亿元,平均单笔贴现金额50万元左右,票据交易量位居民营银行第一,极大的满足了小微企业的融资业务需求。以支付为纽带,持续扩大普惠金融辐射半径。截至2018年末,重庆富民银行研发的聚付汇业务,服务入网商户75万户,在为小微商户提供便捷交易的同时积累了大量交易数据,为后续向小微商户提供综合金融服务打下坚实基础。此外,在严守监管合规底线原则下,重庆富民银行以金融科技为抓手,以市场需求为导向,还将继续加大数字化产品的推陈出新,不断触达小微企业和个人消费场景,提升服务效率。8. 辽宁振兴银行辽宁振兴银行是辽宁省首家民营银行,总部位于辽宁省沈阳市。辽宁振兴银行坚持线上线下发展相融合的战略方向,依托A(人工智能)B(区块链)C(云计算)D(大数据)等先进科技手段推动业务发展,不断提升自主金融科技能力,深度开发针对小微企业和个人消费者的场景应用,以科技手段为小微企业和个人消费者提供极致体验的金融解决方案,致力成为国内领先、专而美的科技型银行。2018年四季度辽宁振兴银行的股东大会和董事会上,通过了新的《振兴银行五年发展规划》,进一步明确了未来打造科技银行的发展战略。未来几年,辽宁振兴银行将践行“守正出新、行稳致远”的核心价值观,持续加大科技投入,提升自主金融科技能力,尤其是大数据风控能力,深度开发针对小微企业和个人消费者的场景应用,实现“金融+场景+科技”的深度融合。为达成科技银行的发展战略,振兴银行还将在机制、管理和科技战略等领域实施一系列变革和创新;在业务开拓上立足与行业领先平台合作,致力发掘和培育场景,构筑场景、流量、数据三大发展基石;在不断提升自身能力的过程中,专注于洞察客户需求,打造爆款产品,为客户提供极致体验的金融解决方案等。三、新时代民营银行面临的机遇与挑战进入新时代,我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段,在此背景下民营银行迎来可贵的发展机遇。同时,应当看到,民营银行由“求生存”向“谋发展”转变的过程中,仍旧面临一系列困难与挑战。资金来源单一且展业受到一定限制、公司治理机制不健全、抗风险能力较弱等问题值得关注。(一)民营银行面临的机遇今年2月14日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强金融服务民营企业的若干意见》强调,“支持民营银行和其他地方法人银行等中小银行发展,加快建设与民营中小微企业需求相匹配的金融服务体系”。可以说,新时代背景下的政策红利以及广大长尾客户的普惠金融需求,蕴藏着民营银行未来发展的最大机遇。此外,民营银行所具备的在股东资源、体制机制方面的优势以及天生具备的互联网和科技基因,也将为其发展提供动能。1.政策红利释放民营银行发展空间从2013年6月,国务院常务会议首次提出“探索设立民营银行”,到2017年1月原银监会正式颁布《关于民营银行监管的指导意见》,民营银行试点改革进入稳定发展阶段。监管的逐步放开以及国家大力支持普惠金融,为民营银行发展带来广阔发展空间。例如,《关于加强金融服务民营企业的若干意见》提出,“增加再贷款和再贴现额度,把支农支小再贷款和再贴现政策覆盖到包括民营银行在内的符合条件的各类金融机构”,这意味着民营银行将易于获得低成本资金,集中更多资源为民营企业提供信贷支持。2.普惠金融蓝海蕴藏更多金融需求目前,我国大量的长尾客户金融需求尚未得到满足,尤其是民营企业、小微企业、“三农”领域,因此民营银行面临着广阔的普惠金融蓝海。同时,民营银行因其更易接近普惠金融受众群体,能够更好地贯彻普惠金融理念、促进普惠金融发展。与传统金融机构偏好高净值财富人群不同,民营银行具有来自民间、熟悉民企、贴近民众的天然特点,能针对这部分客户精准发力,改善传统银行业金融服务的薄弱环节。无论是针对特定区域或特定行业提供特色化、差异化服务的小型银行,还是借助互联网的“长尾效应”为原本容易被忽视的群体提供金融服务的网络银行,都能发挥拾遗补缺的功效。特别是在当前国家扶持小微企业、民营企业发展的背景下,民营银行量体裁衣的特色服务或将发挥更大作用。3.具备体制机制、股东资源、互联网基因等比较优势民营银行在体制机制上具有一定优势:一方面体现在经营管理的灵活性和创新性上;另一方面体现在更为市场化和更为合理的激励机制建设上,特别是中长期激励机制的建设。民营银行的激励制度和公司的成长挂钩,未来发展空间较大。受互联网公司的影响,民营银行的激励制度主要以股权激励为主,更能激发个人能力和价值创造。目前,在17家民营银行中,有8家银行定位为纯互联网银行,其中,又有6家银行的主要股东是大型互联网企业。互联网银行建设的关键,不仅需要技术和高质量的数据,更重要的是快速切入金融服务的流量和场景。在这两个方面,互联网背景的股东都可以为其提供有力的支持。此外,定位在非互联网银行的民营银行的主要股东虽无互联网背景,但发展模式也多以主要股东所在的产业为重点,以细分行业及供应链的融资需求为切入,开展对公业务,与区域性中小型银行的信贷业务类型模式类似。随着商业模式逐渐转向电子商务和移动商务,商业银行的服务模式必然也将加速向网络金融和移动金融转变。相比传统银行受制于固有的软硬件系统以及僵化的体制机制,民营银行则没有历史包袱,可以从一开始便以迎合时代需求为出发点来设计产品、流程和组织架构,有条件走出一条新型银行的发展道路。特别是一些互联网银行,依托股东背景,在互联网模式下如果能够做到足够差异化的经营策略,便可以突破地域限制,迅速实现业务规模的突破。(二)民营银行面临的困难与挑战目前来看,民营银行发展总体平稳、风险可控,正逐渐由“求生存”向“谋发展”转变,部分互联网银行的市场表现也十分抢眼。然而,我们在对民营银行的调研中发现,民营银行作为新型的金融形态,仍旧面临着资金来源局限、客户基础弱、展业渠道少、品牌新、利差收窄等诸多考验。特别是当前经济发展过程中仍存在一些不确定因素,民营银行面临着比传统银行更大的困难与挑战。从接受调研的民营银行反馈情况来看,资金来源单一且展业受到限制、部分小型民营银行可能面临退出或被收购风险、资本支撑不足且抗风险能力较弱、公司治理机制亟待完善是目前民营银行面临的四大主要挑战。1.资金来源单一且展业受到限制在我国银行业面临变革、金融风险不容忽视的当下,监管部门对民营银行准入门槛始终没有放松,虽然监管层鼓励民营银行更好地发挥对传统银行的补充作用,促进普惠金融发展,然而对于民营银行可能带来的风险,监管层慎之又慎,因此,在业务资质上对民营银行开放有限。根据《银监会市场准入工作实施细则(试行)》,民营银行必须实行“一行一店”模式,即在总行所在城市仅可设1家营业部,不得跨区域。“一行一店”模式使得负债来源主要以同业资金为主的民营银行资金来源更受限制。线下设点的限制使得个人账户和类账户的远程开户对民营银行尤为重要,而未来远程开户是否能放开也充满不确定性。根据中国人民银行2015年发布的《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》,目前仍未放开远程开立全功能的I类账户,民营银行吸收存款受到一定限制。此外,与股份制银行、城商行相比,民营银行在很多业务资格上也受到一定限制。根据央行2007年《同业拆借管理办法》,民营银行成立两年内无法进入同业拆借市场;根据央行2013年《全国银行间债券市场金融债发行管理办法》,民营银行成立三年内难以通过发行金融债解决资金来源;由于不是市场利率定价自律机制正式成员,现阶段大部分民营银行也没有资格发行大额存单吸收存款。资金来源受限的民营银行会产生一些“营养不良”的症状。首先是规模做不起来,业务受到限制。受存贷比等监管限制,民营银行的负债规模上不来,资产规模也相应地受到限制。银行业申报各种资格时都会有规模要求,一般国企资金在银行存款要求银行成立三年以上,资产规模达到一千亿元以上;申请保险资金的托管资格,资产规模是五百亿元以上,假如是基金的托管资格,资产规模要求则更高。其次是浪费资本金。当前我国大部分银行面临资本困境,监管加速批准优先股、扫清永续债发行障碍,而部分民营银行则面临另一个尴尬的困境,那就是由于缺少负债,导致资本金利用不充分。资本金充足可以保障债权人的权益,但是资本过多说明银行规模没有达到与资本金匹配的程度。从2017年数据来看,大部分民营银行资本充足率都比较高,不少银行在20%以上,有的银行甚至达到70%。在资金来源缺乏的背景下,不少银行探索出了一条“联合贷款”的新模式,即通过按比例联合出资、各自多重风控、风险各担的创新模式,直接面向个人消费者(一般是30万元以内)和小微企业(一般是100万元以内)提供在线信贷服务。该模式可以让缺乏资金来源的互联网银行获得较为低廉的资金,但此模式目前存在较大不确定性。民营银行资产负债结构的不尽合理同样值得关注。在其资产结构中,一般性贷款以外的非信贷资产占比偏高。目前看,部分民营银行的非信贷资产(主要是各种投资)规模远大于信贷资产,与其他类型银行相比,非信贷类资产占比明显偏高;在其负债结构中,批发性融资占比(同业负债依存度)相对偏高,一般性存款特别是零售存款占比偏低,这给银行的流动性管理带来了较大压力。民营银行虽被赋予支持民营、小微企业发展的使命,但现实情况是,其在零售、小微业务方面存在着短板。目前已经开业的民营银行中,无论是定位于“公存公贷”“个存小贷”“小存小贷”,还是定位于“特定区域”“产业链金融”等,实质都是以零售、小微业务作为主要发展方向。然而,与依托股东平台的互联网平台不同,其他民营银行要发展零售业务,更多还需要依赖于传统的“网点+客户经理”模式。而监管部门目前的“一行一店”政策,对其零售业务的发展空间造成极大的限制。原银监会发布的《关于民营银行监管的指导意见》中,民营银行的发展战略是“与商业银行互补发展、错位竞争”,主要定位于服务中小微企业、社区金融服务和“三农”。但从实际情况看,多数民营银行在区域性定位以及监管约束下,在服务零售和小微方面与其他类型银行相比并无显著的优势,想要形成独特的业务定位、建立起核心优势,仍面临着很大的挑战。2.部分小型民营银行可能面临退出或被收购风险目前民营银行的业务定位主要聚焦于小微企业、个人、“三农”等普惠金融领域,并各自找到一个独特的领域深入发展。同时,现在越来越多的传统银行也都开始重视并着力推进普惠金融业务的发展,普惠金融的发展成为不少传统银行更加重视的业务领域之一。民营银行有较强的业务创新模式、互联网平台等资源,但是缺乏较广泛的客户基础;而传统银行创新性可能较弱,但是客户基础强。除传统银行以外,小贷公司、农信社等金融机构也是民营银行实现普惠金融业务发展的重要竞争对手。从金融服务的盈利模式上看,民营银行单位盈利并不高,尤其是信贷业务,主要依靠较大的资产规模实现高盈利。民营银行如果没有较强的股东资源,资产规模做大较为困难。目前,民营银行净息差处于较高水平,但是高息差背后强大的股东支持、高成本的同业负债不可忽略,如何降低资金成本、进一步扩大资产规模是民营银行长期发展需要考虑的重要因素。随着市场竞争进一步加剧,未来部分发展较慢的小型民营银行可能会面临退出市场的风险,或者成为一些大中型银行或金融集团的收购目标。3.资本支撑不足且抗风险能力较弱目前,民营银行面临着经济周期与信贷周期的考验,特别是在我国从“去杠杆到稳杠杆”转变的过程中,企业部门盈利下降,对于并未遭受过系统性经济周期挑战、刚刚成长起来的民营银行来说,自然面临着巨大的不确定性。此外,由于民营银行的客户对象多为小微企业,而小微企业大多具有财务报表不规范、信用记录不完整、抵押担保不足和经营周期短等特点,在宏观经济存在不确定性的背景下,民营和小微企业风险有加大趋势,对民营银行的风险管理将形成严峻的挑战。在现下,各家民营银行的风控建设体现出各自的特色且运行平稳,不过,值得警惕的是,未来一旦外部不确定性增加,贷款不良率存在升高的可能性,则民营银行将面临全面风控体系能否“站得住脚”的考验,创新风控模式的有效性和成熟度,也有待市场的进一步检验。展望未来,随着民营银行业务的进一步拓展,资本消耗将加大。然而,民营银行缺乏稳定的利润留存和发行二级资本债资格,资本补充渠道狭窄。另外,股东资质受企业性质、地域、行业和净资产等多方面限制,吸收新股东的难度较大,也在一定程度上为其风险抵补能力带来挑战。4.公司治理机制亟待完善由于民营银行的资本来自民间,由民间自发组建,其在股权安排上容易走上两个极端:一种情况是,股权过于集中,从而造成少数人控制银行;另一种情况是,股权过于分散,股东人数太多,他们彼此利益又相互冲突,从而造成事实上的经理人控制。这两种情况都会造成内部人控制问题。诸多研究结果表明,民营银行最大的问题就是股东贷款,而那些出现问题的民营银行的一个共同特点,是股东一开始就企图用银行来圈钱。民营企业办银行一个很重要的动机,就是希望为企业搭建一个资金平台,为企业融资提供便利。一旦关联企业出现问题,贷款无法偿还,民营银行就会面临巨大风险。从辩证的角度来看,实际上,民营银行所面临的机遇中潜藏着困难与挑战,而困难与挑战中又蕴藏着机遇。例如,利率市场化既可以促进民营银行的差异化竞争诉求,为民营银行提供发展转型机遇,同时,利率市场化也会使得金融市场波动性增加,从而对历史较短的民营银行把握与处理市场环境波动性产生一定的挑战。因此,如何准确识别机遇中的困难与挑战,同时善于发掘困难与挑战中的机遇,对民营银行来说也是一个值得研究的重要课题。四、我国民营银行未来发展展望(一)民营银行发展战略预测总体而言,在未来的经营中,民营银行应当保持战略定力,形成客户基础,并且与时俱进,保持不断创新的能力。在这个基础上,探索差异化经营,加强同业合作,发挥股东及体制机制等自身优势、大力运用互联网模式及金融科技,将是民营银行下一步发展的主要战略方向。1. 差异化经营,注重小微、民营、普惠等领域差异化经营不仅正在为民营银行所实践,也将是其未来发展的一项主要战略。民营银行的发展思路虽略有差异,但核心基础还是要走差异化的发展道路,与传统的商业银行错位竞争,仍需以服务好大量长尾客户的需求为主要落脚点,例如注重供应链上下游的小微企业、民营企业、普惠金融、消费金融、区域金融、创新创业等。2. 加强同业合作除了和同业形成错位竞争以外,积极合作将是民营银行未来战略的一个重要组成部分。民营银行要尽量避免与现有银行的正面竞争,在错位发展中形成相对优势。应积极加强与传统银行、券商、保险、基金、互联网金融机构等的合作,在共赢中求发展。合作不仅可使民营银行在发挥自身核心竞争力的优势时,弥补资本金不足的缺陷,还能让同业金融机构拥抱互联网金融,形成优势互补。以首批5家民营银行为例,其发展思路虽略有差异,但核心基础还是以小微企业为落脚点,与传统银行的主要客户群重叠不多。加之资本金规模较小和监管约束(尤其是对远程开户的限制),民营银行的业务范围和辐射能力受到严重制约,短期内难以对传统银行形成真正意义上的冲击。在很长一段时间内,民营银行与传统银行还会以错位竞争和互补为主,合作空间较大,具体包括以下几个方面:一是渠道方面的合作。与传统银行相比,民营银行在物理网点上处于绝对的劣势,浙江网商银行和前海微众银行甚至没有物理网点。而在现有监管制度下,部分重要业务的办理必须通过物理网点,这意味着民营银行只能通过同业合作,共享传统银行的网点资源,才能弥补自身的一些缺陷。二是销售业务方面的合作。浙江网商银行和前海微众银行所依赖的互联网平台在标准化金融产品销售方面有着巨大的潜力,余额宝的成功已充分证明了这一点。预计这两家银行会在基金、理财、保险等金融产品的销售上,充分发挥其互联网渠道的优势,通过与传统银行的合作来获取中间业务收入。而对于其他民营银行而言,在自身业务资质和能力有限的情况下,也需要借助与传统银行或其他金融机构的合作,来拓展产品和服务范围,提升对客户的竞争力。3. 发挥民营银行独有优势在谋划未来发展战略时,民营银行应当继续发挥两方面的优势:一是充分利用股东资源。目前8家银行定位为纯互联网银行中,有6家银行的主要股东是大型互联网企业。这8家银行基于互联网、大数据和平台来开展中小企业小额贷款业务及消费金融业务。互联网模式下的经营模式足够差异化,可以突破地域限制,迅速实现业务规模的突破。互联网银行建设的关键,不仅需要技术和高质量的数据,更重要的是快速切入金融服务的流量和场景。在这两个方面,互联网背景的股东都可以提供有力的支持。同时,互联网企业的比较优势不同,对民营银行支持的力度也会有很大差异。目前来看,技术能力和流量、场景都比较强大的阿里和腾讯,旗下的民营银行表现相对更为突出。定位在非互联网银行的民营银行的主要股东虽无互联网背景,但发展模式也多以主要股东所在的产业为重点,以细分行业及供应链的融资需求为切入,进行对公业务,和区域性的中小型银行的信贷业务类型模式类似。与互联网银行相比,这类民营银行的发展速度相对要慢一些。同时,民营银行的股东基本都是业绩良好的大型民企,在行业和产业链中居于主导地位。未来民营银行围绕这些核心企业,整合产业链上下游的资源和信息,搭建“供应链金融”平台,为核心企业上下游的小微企业提供全方位的金融服务,也将成为其业务发展的一种可行模式。可以在支持产业经济发展的同时,形成银行的核心竞争力。二是充分发挥体制机制的优势。作为新设立的民营企业主导的银行机构,民营银行在管理机制上具有一定的优势。一方面体现在经营管理的灵活性和创新性上;另一方面体现在更为市场化和更为合理的激励机制建设上,特别是中长期激励机制的建设。民营银行的激励制度和公司的成长挂钩,未来发展空间较大。民营银行的激励制度受互联网公司的影响,主要以股权激励为主,更能激发个人能力和价值创造。因此,近年来,民营银行的“高薪+股权激励”方式吸引了不少其他银行的中高端人才。但是,更强的激励也伴随着更为苛刻的考核要求和更具竞争性的经营风格。与传统银行的文化存在较大差异,在民营银行中,高层人员频繁流动也是比较普遍的现象。4. 深耕互联网模式,善用金融科技互联网模式对于民营银行的未来发展至关重要。未来,部分民营银行将会继续沿着其比较优势,依托股东资源和能力,以金融科技为抓手,继续探索互联网银行的发展模式,成为局部市场的领先者。对互联网银行而言,基于互联网平台的产品和模式创新自不待言。而对其他相对传统的民营银行而言,互联网渠道建设和互联网金融创新也是必然的发展重点。原因之一是可充分发挥互联网渠道低成本、广覆盖的优势,弥补物理网点和人力资源的严重不足;二是利用互联网和大数据,可有效缓解信息不对称问题,为批发式开展小微企业和个人业务奠定基础;三是利用互联网平台可实现银行“轻资产”的发展,以突破注册资本金较小对民营银行业务发展形成的制约,并达到优化银行收入结构、提高经营效率的目的。与以互联网技术为重要标识的金融科技相关,民营银行的真正生命力所长,在于以金融科技创新为核心抓手。未来,民营银行在战略上仍要重视金融科技的投入和应用,注重对科技人才的培养,通过科技手段有效的建立风控体系,补足自身短板。金融科技的升级可依靠内生变化和外部合作赋能两种方式。其中,后者将成为更多民营银行的选择。在这个过程中,生态、跨界、共赢至关重要。首先,各家民营银行在金融科技发展中都缺乏有效的土壤支撑,并没有能够得到共赢发展的基础要素保障,需在未来构建生态,优化金融科技的土壤。其次,技术本身使得金融机构和业务产品的边界变得越来越模糊,因此跨界会成为下阶段合作赋能的重要方向之一。此外,真正具有生命力的创新模式,是各方都找到金融科技发展中实现共赢的切入点。在自身的未来战略规划中,武汉众邦银行以交易场景为依托、以线上业务为引领、以大数据风控为支撑、以供应链金融为核心,着力打造“三个银行”,即打通交易与场景的互联网交易银行、致力于产融深度融合的供应链金融银行,数字化驱动科技赋能的开放型数字银行,积极用科技金融拥抱实体经济,为大商贸、大旅游、大健康等产业供应链上下游的小微企业及个人客户,提供账户、支付、信贷、财富管理等一站式金融服务。通过不断努力,最终将自身打造成为国内最具特色的互联网交易银行。重庆富民银行明确提出打造多重赋能型数字化生态银行的战略目标,借助金融科技助力普惠金融快速发展。以客户需求为痛点,旗帜鲜明地指出要把银行网点开进APP,让客户可以随时随地随心享受银行服务。随着业务的不断发展以及金融科技和大数据风控能力的成熟以及运营体系的完善,以“科技+业务+风控+运营”四维一体的运作模式将成为全行的核心竞争力,从而达到部分或整体输出给合作伙伴或同业金融机构的水平。在发展愿景上,辽宁振兴银行致力成为国内领先、专而美的科技型银行;在业务方向上,坚持以线上业务为主、线下支持线上、线上线下相结合;在发展路径上,通过与大流量平台合作不断增强发展动能;在核心能力建设上,一方面不断提升科技和风控能力,另一方面注重发掘和培育关键场景;在客户选择上,面向个人、面向小微,并且洞察目标客群在社会生活和生产经营中的难点和痛点,以拓展业务空间;在企业使命上,为小微企业和个人消费者提供极致体验的金融解决方案。前海微众银行亦在自己的战略规划中高度重视金融科技。未来,该行将在监管部门的指导下,按照“共享能力、制定标准”的指导思想,确立并推动三大目标:一是共建普惠金融生态圈,协助国内中小型金融机构真正形成“利用科技、践行普惠”的能力,不断扩大新型普惠金融服务模式的覆盖面;二是引领金融科技发展方向,实现并巩固持牌金融机构在金融科技方面的领先优势和主导地位,以此正本清源,使金融科技回到监管框架内;三是定义国际标准,推动中国金融科技的标准和实践成为国际标准,不断强化我国对全球金融服务业发展的影响力。(二)民营银行发展政策建议1. 进一步扩大民营银行试点范围从试点民营银行经验来看,民营资本在公司治理、决策效率、市场化激励机制、服务中小微企业和民营企业等方面已经表现出一定的体制优势,发起设立民营银行对于进一步深化银行业改革具有重要意义。但目前试点的民营银行数量较少、总体体量较小,还难以对整个银行业形成鲶鱼效应,起到的示范效应有限。因此,在对民营银行试点经验进行总结的基础上,应进一步扩大民营银行试点范围,并对民营银行的试点经验进行推广,充分发挥民营资本的体制优势,带动整个银行业提高效率。在推广路径上,可以优先考虑那些民营资本占有控股地位的银行,然后再将民营银行好的做法向国有资本占控股地位的银行推广。同时,应吸取20世纪80年代放开民间资本设立信用社导致无序扩张、违规经营乃至引发倒闭风潮的教训,在批设民营银行时注意把握好节奏。为有效防范道德风险,避免民营银行“风险自担”原则落空,应明确新设民营银行加入存款保险的条件,并根据实际风险程度缴纳存款保险。2. 鼓励民营银行差异化发展从试点银行经验来看,民营银行已经在差异化经营方面进行了有益尝试。目前试点民营银行体量小,尚不会对银行业造成系统性风险。在这种情况下,应当鼓励各家民营银行根据自身禀赋和所处环境的特点,实施差异化发展、错位竞争。要在发起设立阶段把好准入关,严格要求民营银行实施差异化定位,并明确相应的发展路径;对于已经开业的民营银行,要做好持续跟踪检查,防止民营银行在无正当理由情况下偏离初始定位,与现有银行继续进行同质化竞争。3. 推进远程开户,放开“一行一店”限制在坚持技术可靠、风险与行业银行可控、实名认证、交叉复核的前提下,适时推进包括新设民营银行在内的银行业金融机构远程开立全功能I类账户试点,为互联网银行模式的落地奠定基础。针对发展较为成熟的民营银行,可考虑适时取消“一行一店”的歧视性限制规定。具体操作上,可参照城商行管理,新设分支机构必须在注册辖区范围内。4. 取消民营银行资金来源限制一是在存款方面,调整利率定价自律机制规则,将民营银行单列类别,在利率浮动上限、按存款规模差异化定价等方面,给予民营银行差别对待。近期部分民营银行推出新型智能存款产品,因其门槛较低、支取灵活、利率较高等特点,受到了客户欢迎。民营银行数量少、规模小,创新风险总体可控,在监管上可允许民营银行在产品和服务创新方面先行先试,并引导其完善资产负债配置,完善风险管理体系及信息安全保障体系,合理管控流动性风险。二是在同业拆借方面,修订现行《同业拆借管理办法》和《全国银行间债券市场金融债发行管理办法》,为新设民营银行进入同业拆借市场开展流动性管理和通过发行金融债获得资金来源提供便利,逐步缓解民营银行负债来源单一的问题。此外在其他业务方面也酌情考虑与传统商业银行享有同样待遇。5. 实行差别化监管政策,支持规范运营的银行适度创新处于初创期的民营银行在业务发展上无成熟经验可循,客户资源有限,经营模式尚处于探索阶段,抗风险能力较弱,在资金、渠道、人才、科技等方面都要落后于成熟银行。建议监管部门对于处于初创期(比如三年内)的民营银行能够适用不同于成熟银行的差别化监管政策,为民营银行监管指标达标设置一定的缓冲期。民营银行试点既要敢于创新,又要严格监管。对于长期合规合法开展业务、服务实体经济成绩显著的民营银行,允许和支持其在合规经营、规范运作的基础上,适当给予较大的创新空间,放宽限制,引导和鼓励在经营范围、业务资质和产品开发等方面进行适度创新,从而更好地促进实体经济发展。6. 充实细化事中监管制度一是加强对民营银行公司治理的监督。注重对民营银行股权结构的指导,推动形成适度集中的股权结构,统一主要股东“风险自担”的范围与内涵。加强股东行为监管,适时评估承诺履行情况,强化股东约束。按照各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运作的原则,推动健全民营银行公司治理机制。二是完善审慎监管工具,探索分级管理制度。针对民营银行资本充足率、流动性、杠杆率、拨备覆盖率、拨贷比等关键监管指标,可设置更加审慎的监管指标要求和风险应对措施。同时可依据主要经营指标或监管指标制定分类管理制度,若相应指标持续符合上限标准,则可向上申领高等级牌照,若持续不达下限标准,则考虑惩罚性措施。三是明确监管资源配置。督促各民营银行注册地监管部门配合充足合理的监管资源,以此确保差异化监管框架落地,真正实现民营银行有人管、管得住。可考虑以主监管员为核心形成专门的监管团队,定期跟踪民营银行运营情况,严格落实相应监管要求,适时开展现场检查,加强与银行负责人的交流与沟通,提升监管针对性。金融时报社《中国民营银行发展报告》课题组课题组组长:赵学锋;成员:胡利民 李岚 翟宽宽 周萃 孟扬 杜冰 赵萌 陆宇航 左希;撰稿统筹:孟扬

处乎无响

机遇与挑战:中国民营银行发展现状分析与前景展望 金融时报社《中国民营银行发展报告》课题组

来源:金融时报-中国金融新闻网编者按自2014年3月民营银行试点启动以来,截至目前,我国已有17家民营银行开业运营。民营银行常态化设立的实现,标志着我国银行业乃至金融业发展进入了全新阶段,高质量地发展民营银行,无论对于促进民营经济发展,还是进一步深化我国金融业改革,均具有重大现实意义。近期,《金融时报》组织相关力量对我国民营银行发展课题进行了大量采访、调研,并形成《中国民营银行发展报告》。报告对我国民营银行的发展历史、现状进行全面回溯和剖析,并在此基础上对各家民营银行的运营模式和经营特色进行详细分析。同时,结合新时代背景下民营银行面临的机遇和挑战,探讨民营银行未来的发展战略,并对进一步促进民营银行健康发展提出政策建议。发挥“鲶鱼效应”:民营银行发展助推金融业改革作为我国金融市场的重要组成部分,民营金融机构特殊的产权结构和经营形式决定了其具有机制活、效率高、专业性强等一系列优点,也因此成为中国金融体制的重要补充。民营金融机构的建立必然会促进金融市场的公平竞争,推进国有金融企业的改革。发展民营银行具有历史必然性民营资本进入银行业在我国并非新生事物,但真正由民营资本发起设立的银行还比较少。从发展背景来看,民营银行的诞生有一定的必然性。传统商业银行大多通过铺设物理网点的方式为客户提供服务,并以抵质押物作为主要的风险控制手段,这种运营模式和风险管控手段并不适用于无抵押物、缺乏信用积累的小额分散客户。随着小微企业、“三农”、个人消费者的金融需求日益旺盛,市场亟需新生力量借助创新技术在渠道覆盖和风险管控方面有所突破,以覆盖碎片化的长尾需求。民营银行实现常态化设立我国银行业向民间资本开放是一个渐进的过程,与市场化改革的进程以及民营经济的发展壮大具有同步性。2013年年末,党的十八届三中全会召开,决定“在加强监管的前提下,允许具备条件的民间资本依法发起和设立中小型银行等金融机构”“建立存款保险制度,完善金融机构市场化退出机制”。党的十八届三中全会后,人民银行、原银监会等相关部门落实中央和国务院政策精神,于2014年年初启动民营银行试点。2015年5月,前海微众银行等第一批5家试点民营银行全部如期开业;2016年,重庆富民银行、四川新网银行等12家民营银行获批筹建。2016年年底,原银监会发布《关于民营银行监管的指导意见》,意味着民营银行正式进入依法依规常态化设立的新阶段。有助于促进银行业改革金融是现代经济的核心,是整个社会经济发展的主动脉,无效或者低效的金融资源分配将使得整个产业的运行出现严重的问题。传统的商业银行更倾向于为国有企业和基础雄厚的大企业提供金融服务,民营银行是由民间资本出资设立,他们会更倾向把客户定位于民营中小企业,民营银行的发展在一定程度上有利于解决中小企业融资困难。民营银行市场准入有助于银行业市场化改革进程的加速。目前,我国银行体系以国有银行为主,在相似的股东背景和公司治理结构下,业务具有一定的同质性,民营银行可以引入差异化的竞争机制和业务模式,让民营银行发挥“鲶鱼效应”,提升银行体系的服务效率,改善竞争格局。

鸣佐

《城商行发展报告(2019)》:民营银行资产总额达6373.6亿元

来源:经济日报12月27日,中国银行业协会城商行工作委员会正式发布的《城市商业银行发展报告(2019)》(以下简称《报告》)显示,我国城商行资产负债实现稳健增长,主要经营指标表现良好,风险抵补能力保持稳定,截至2018年末,城商行总资产达34.35万亿元,较2017年末增长8.3%,总负债达31.83万亿元,较2017年末增长7.8%。其中,民营银行发展趋于稳健,差异化定位逐步清晰,总体风险可控。截至2018年末,民营银行资产总额为6373.6亿元,较2017年末增长88.5%;负债总额为5790.05亿元,较2017年末增长102.7%;各项贷款余额3088.68亿元,较2017年末增长113.9%,占总资产的比重为48.5%;净利润为44.52亿元;不良贷款率0.62%。“城商行响应国家政策号召,不断强化‘服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民’的市场定位,持续发挥普惠金融主力军作用,在支持小微企业发展上出实招、见实效,在服务‘三农’、支持乡村振兴战略上积极贡献解决方案,持续打好精准脱贫攻坚战。”银行业协会相关负责人说。《报告》显示,截至2018年末,城商行小微企业贷款余额达6.26万亿元,较2017年末增长12.7%,小微企业贷款增速持续领先同业,占其全部贷款的比重达到42.1%;“两增两控”目标任务完成情况良好,在小微金融领域的传统优势持续巩固。此外,多家城商行正在加快金融科技的应用,积极推动数字化转型。具体来看,通过构建移动化在线渠道,与提供应用场景的平台进行对接合作,让客户随时随地、方便快捷地享受金融服务;通过对交易数据、舆情、交互信息等进行大数据分析,建立客户全景视图,打造个性化产品;利用认知计算对数据进行分析、推理和学习,为客户提供更加快速、准确和有趣的智能客服服务;应用区块链技术准确识别出风险可控的目标客户群体,有效提升普惠金融效能。“值得注意的是,部分城商行还正在探索打造‘开放银行’,加大与政府平台、互联网企业、支付机构等外部合作,实现银行与合作伙伴间的资源共享场景融合,进一步拓展发展空间。”上述负责人说。针对社会各界高度关注的资产质量问题,《报告》显示,我国城商行流动性指标良好,流动性风险可控。截至2018年末,城商行流动性比例为60.14%,高于大型银行(52.34%)、股份制商业银行(56.49%)、农村商业银行(58.77%)。据介绍,目前,各家城商行正按照“流动性风险新规”的要求,对流动性管理组织架构、制度与流程等进行优化,持续夯实流动性管理的基础;同时,积极推进资产负债管理与流动性风险管理有机结合,进一步优化流动性风险管理政策,根据市场环境和流动性风险新规要求,优化资产负债结构。

大只佬

中银协报告:城商行、民营银行加速在大数据、区块链等领域布局

证券时报e公司讯,近日,中国银行业协会城商行工作委员会发布《城市商业银行发展报告(2020)》。《报告》指出,在过去一年里,城商行、民营银行积极拥抱金融科技,不断推动数字化转型,加速在大数据、区块链、人工智能、物联网、云计算等领域的布局。通过金融科技赋能,优质金融产品供给不断丰富,在提高金融效率、降低融资成本、拓宽金融客户覆盖面等方面发挥了积极作用。

毛公

《城商行发展报告》:民营银行资产总额达6373.6亿元

经济日报-中国经济网北京12月27日讯(记者郭子源)12月27日,中国银行业协会城商行工作委员会正式发布的《城市商业银行发展报告(2019)》(以下简称《报告》)显示,我国城商行资产负债实现稳健增长,主要经营指标表现良好,风险抵补能力保持稳定,截至2018年末,城商行总资产达34.35万亿元,较2017年末增长8.3%,总负债达31.83万亿元,较2017年末增长7.8%。其中,民营银行发展趋于稳健,差异化定位逐步清晰,总体风险可控。截至2018年末,民营银行资产总额为6373.6亿元,较2017年末增长88.5%;负债总额为5790.05亿元,较2017年末增长102.7%;各项贷款余额3088.68亿元,较2017年末增长113.9%,占总资产的比重为48.5%;净利润为44.52亿元;不良贷款率0.62%。“城商行响应国家政策号召,不断强化‘服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民’的市场定位,持续发挥普惠金融主力军作用,在支持小微企业发展上出实招、见实效,在服务‘三农’、支持乡村振兴战略上积极贡献解决方案,持续打好精准脱贫攻坚战。”银行业协会相关负责人说。《报告》显示,截至2018年末,城商行小微企业贷款余额达6.26万亿元,较2017年末增长12.7%,小微企业贷款增速持续领先同业,占其全部贷款的比重达到42.1%;“两增两控”目标任务完成情况良好,在小微金融领域的传统优势持续巩固。此外,多家城商行正在加快金融科技的应用,积极推动数字化转型。具体来看,通过构建移动化在线渠道,与提供应用场景的平台进行对接合作,让客户随时随地、方便快捷地享受金融服务;通过对交易数据、舆情、交互信息等进行大数据分析,建立客户全景视图,打造个性化产品;利用认知计算对数据进行分析、推理和学习,为客户提供更加快速、准确和有趣的智能客服服务;应用区块链技术准确识别出风险可控的目标客户群体,有效提升普惠金融效能。“值得注意的是,部分城商行还正在探索打造‘开放银行’,加大与政府平台、互联网企业、支付机构等外部合作,实现银行与合作伙伴间的资源共享场景融合,进一步拓展发展空间。”上述负责人说。针对社会各界高度关注的资产质量问题,《报告》显示,我国城商行流动性指标良好,流动性风险可控。截至2018年末,城商行流动性比例为60.14%,高于大型银行(52.34%)、股份制商业银行(56.49%)、农村商业银行(58.77%)。据介绍,目前,各家城商行正按照“流动性风险新规”的要求,对流动性管理组织架构、制度与流程等进行优化,持续夯实流动性管理的基础;同时,积极推进资产负债管理与流动性风险管理有机结合,进一步优化流动性风险管理政策,根据市场环境和流动性风险新规要求,优化资产负债结构。来源: 中国经济网

警察局

2019年零壹智库新金融报告合辑

作为新金融知识服务机构,在过去的11个月内,零壹智库陪伴读者关注过银行、数字资产、消费金融、金融科技、互联网保险、网贷、融资租赁、区域金融等行业。临近岁末,就让我们一起盘点一下,今年零壹智库公开发布了哪些报告。一、银行篇开放银行正成为银行业发展新潮流,国内外传统银行机构和新兴数字化银行,都在进行开放银行实验。“连接器”是很多银行走向开放银行的第一站,在整个生态链中,有众多的“节点”,不同“节点”的功能不同、战略不同。报告聚焦“金融连接器”,全方位呈现了开放银行发展的缘起、模式与趋势。中国开放银行发展报告(2019)零壹智库报告从零售金融的商业模式、技术形态和用户基础等方面出发,梳理出开放、智能和下沉三个主要特征。开放生态+智能技术+用户下沉,包括用户范围的快速扩大,使零售金融发展进入到一个复杂、多元、快速变化的时代,这个时代就是国际上倡导的数字普惠金融时代。中国零售金融发展趋势2019 零壹智库从2014年12月份成立第一家民营银行至今,已经度过了四年时间,至此我国已开业的民营银行总量达到18家。在此4周年之际,零壹智库推出民营银行四周年报告(上、中、下)三篇,深度解读了我国民营银行的发展历程、业务发展困惑以及未来发展趋势,以便对于民营银行拥有更清晰的认知。民营银行四周年(上) :一文读懂网商、微众等17家银行的“前世今生” 李薇民营银行四周年(中):盈亏差距惊人、头部稳占鳌头、后来者热衷“开放” 李薇民营银行四周年(下):放开“一行一店”限制、注重连接与数字技术 李薇纵观40家银行(6大国有行+12家股份制银行、17家A股上市城、农商行+5家H股上市城、农商行)2018年全年的表现,各行对金融科技的认识正在逐渐加深,金融科技已成为绝大多数银行战略层面的考量。系列报告研究了18家全国性+22家区域性银行在2018年金融科技的表现。18家全国性银行金融科技战略研究:开放银行、供应链金融等成主要着力点 丁丹22家区域性银行金融科技战略研究:着力于零售转型,普惠金融成主要应用场景 丁丹金融科技正在改变银行的架构和经营流程,并促使银行业自身的结构体制机制发生明显变化。报告主要利用上市银行2018年年报数据,对45家A股及H股上市银行的运营效率进行分析,希望能为各行补强短板、提升运营效率提供借鉴。中国银行业运营效率报告(2019) 丁丹品牌作为一项重要的无形资产,对于我国银行业的影响巨大,因此各家银行将树立特色金融服务品牌形象,作为战略重点之一。报告梳理了截至2018年末的我国主要商业银行的零售金融品牌,从中可以观察出银行转型升级的侧重点和发展方向。比拼零售金融品牌:大行靠“电商 APP”,中小银行靠特色产品 李薇随着移动互联网与智能设备的普及发展,手机银行APP已成为银行业开展零售转型的重要渠道入口。此外,为了能够更好地增加用户线上活跃度和粘性,一些银行还专门上线了信用卡App。报告将分别对30家具有代表性的国有大行、股份制以及城农商行的手机银行客户量进行盘点。手机银行哪家强:建行用户活跃度最高、招行两款App赶超四大行 李薇从2018年各大银行的年报表述来看,向零售金融转型成为银行业的共识,其中信用卡业务占据零售金融的核心地位。报告梳理2018年上市银行的信用卡发展情况,从累计发卡量、贷款余额、消费交易额、不良率以及收入结构等五项指标入手,详细解读信用卡业务的行业龙头与各类新起之秀。2018年信用卡行业进击:“共债”隐现、不良抬头 李薇大数据产业高速发展,数字经济在大幅提升效率的同时,用户隐私也屡受侵犯。监管机构、企业、个人对隐私保护的关注度正逐步抬升,相关立法也在紧锣密鼓地推进。报告根据《信息安全规范》相关规定,对市面上44款手机银行在AppStore或注册页面两个渠道发布的隐私政策进行测评。44款手机银行隐私政策测评报告 罗茵茹据零壹智库不完全统计,目前已有超过1000家的农商行开始涉足个人线上信贷业务。在微信的生态内,农商行的贷款产品早也屡见不鲜。报告以农商行个人信贷业务为切入口,通过“农商行现状如何?农商个人贷款营收如何?农商行怎么开展个人线上信贷业务?”等问题出发进行分析。农商行个人线上信贷业务报告:围城如何破局 李昕自2019年全国"两会"召开以来,扶持小微企业与民营经济发展,已成为金融领域的关注热点之一。报告从21家银行(包括6大国有行、12家股份制银行以及3家上市中小银行)APP角度进行测评,盘点小微金融线上化金融生态圈的发展路径。21家银行小微金融线上化报告: 两类流量入口与三大信贷模式 李薇为力求直观和真实的反映我国商业银行2017年和2018年普惠型小微企业贷款情况,报告选取34家A股和H股上市银行作为观察对象,重点分析了银保监会重点监测统计的普惠型小微企业贷款,同时依据实际披露情况,报告也对银行的小微企业贷款数据进行了同步分析。34家上市银行小微企业贷款:“小众”业务,占比提升,增速分化 孙梦晨从2018年年底开始,国家层面陆续出台了一系列意见和措施,旨在进一步提升银行对于实体经济尤其是长期存在融资难、融资贵困局的小微企业的融资支持和服务能力。报告通过对29家上市银行的涉农业务的深度分析,得出银行涉农贷款的特征、问题及发展路径。2018年银行涉农贷款业务:“小众”依旧,深化金融科技探索 丁丹自2004年中央一号文件首次提出”加快建立政策性农业保险制度”以及2007年提出农业保险发展的十六字方针以来,我国的农业保险取得了长足的发展,但也存在相应的问题。本报告梳理了历年来有关农业保险的政策,分析了目前农业保险存在的问题。农业保险发展的问题、政策机遇与出路 丁丹农村金融创新是过去一年行业的一大关键词。整体来看,一个多层次的三农金融服务体系已经建立,在服务上愈发创新,三农金融服务的广度和深度正在逐步提高;但服务远未充分。报告在大量案例、数据分析的基础上,集中分析了三农金融发展现状,并对发展趋势进行了分析解读。三农金融服务发展报告20192019年5月24日,央行和银保监会联合发布公告,因“包商银行出现严重信用风险”宣布接管包商银行,接管组由央行、银保监会会同有关方面组建。2019年5月27日,央行及银保监会负责人就接管包商银行后续工作开展做出回应。那么,包商银行信用风险的成因何在?城商行整体情况如何呢?包商银行镜鉴:城商行信用风险研究 杨茜雯二、数字资产篇2019年10月24日,中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习,强调要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,加快推动区块链技术和产业创新发展。一夜之间,政策春风让区块链再次成为全民热议的焦点。零壹智库基于公开披露的信息,对历年全球区块链项目投融资事件进行梳理。全球区块链投融资图谱 袁婷 朱奕蓉全球区块链投融资图谱(二) 袁婷 朱奕蓉区块链投融资半年报 零壹智库2019年8月10日央行支付结算司副司长穆长春在第三届中国金融四十人伊春论坛上的发言,中国法定数字货币“现在可以说是呼之欲出了。”再一次将央行法定数字货币推到了大众的视野之中。从2014年周小川提议研发央行数字货币,到今年穆长春的“呼之欲出”,已经经过五年打磨。如今的央行数字货币究竟是什么模样?经历了怎样的发展历程?未来又会带来何种影响?一文读懂央行数字货币 蒋照生2019年6月18日,Facebook公布Libra白皮书,在全球掀起了一股对数字货币的探讨热潮。与此同时,我国也在加紧推出央行数字货币。Libra的推出对传统金融以及整个数字研究生态会有哪些影响?我们应该以怎样的态度面对 libra 的冲击?货币互联网的超级实验:Facebook Libra解析 零壹智库Libra的设想和即将开始的试验,最终都需要历史的检验。无论 Libra 最终的试验是否达到预期,是否面临政治和商业模式方面的困难,甚至推迟时间表,但是,Libra终究向人们展现了这样一个未来:财富的源泉,财富的模式,财富的结构,都是可以改变的。Libra和未来世界的全息货币经济体系 朱嘉明与BATJ等巨头抢滩区块链不同,华为在区块链世界的存在感很低。直到2019年,华为区块链架构师穆立昌在全球区块链(杭州)高峰论坛上透露,华为区块链从2015年开始就开始布局,2017年立项成立产品线,2018年3月公测,2018年10月份正式发布商用。相较其他企业,华为布局区块链的时间并不算晚,只是一直很低调。低调的华为:不止芯片和5G,还有区块链 蒋照生2018年是区块链的转折之年,行业共识近乎崩塌,而前十大币种中唯有USDT市值上涨更是对整个加密货币行业的讽刺。但隔离见证、闪电网络等区块链技术的持续发展,以及各类大型企业/机构的入场,也让所有人看到了区块链未来发展的希望。区块链产业发展报告2018 零壹智库三、消费金融篇从2009年中国银监会颁布《消费金融公司试点管理办法》至今,消费金融已经发展十年。十年来,24家消费金融公司先后成立。他们不仅丰富了我国的金融机构类型,促进了金融产品创新,而且为银行无法惠及的个人客户提供了新的可供选择的金融服务。如何总结这十年?如何面向未来?消费金融十年 | 消金公司“装备”竞赛:放贷资金从何而来? 孙梦晨消费金融十年 | 站在消费金融公司背后的人:六大派系角力 孙梦晨消费金融十年 | 10家持牌消金公司业绩大比拼:格局初定,分化加剧 孙梦晨消费金融十年 | 消金公司客群变迁:着眼“小镇青年” 孙梦晨消费金融十年 | 数说消费金融公司:资产总规模达4000亿,头部企业增速放缓 孙梦晨消费金融十年 | 城商行系消费金融公司版图:城商行联姻流量巨头 金融场景化布局揭秘 李昕随着监管的趋紧,高息现金贷偃旗息鼓,银行、消费金融公司和网络小额贷款公司等“正规军”正为发展网络借贷业务抢夺时间窗口。面对获客成的提高、流量渠道的日渐缺乏,微信朋友圈、腾讯视频App、腾讯广告、百度广告和巨量引擎成为各大“正规军”的必争之地。流量激战:金融机构网络放贷的渠道与模式 赵越据零壹智库不完全统计,截至2019年9月末,全国共28家巨头互联网公司(BATJMD)、头部金融科技公司及P2P公司获得放贷业务牌照;其中网络小贷牌照占多数,民营银行和消费金融公司牌照较少,获批难度较大。最新!BATJ及头部金融科技公司放贷牌照梳理 孙梦晨四、金融科技篇在开放银行背景下,数字化水平成为金融机构核心能力之一。同时,数千家人工智能、大数据、云计算、区块链和生物识别类科技公司,纷纷进入金融服务市场。为了记录和观察金融数字化及金融科技的现状、行业生态、竞争力及发展趋势,零壹智库推出兵器谱系列报告。中国金融业装备竞赛报告2.0暨金融科技兵器谱榜单报告 零壹智库全面智能:零壹金融科技兵器谱报告2019 零壹智库进化与分化:零壹智能风控兵器谱报告 零壹智库在数字金融时代,反欺诈能力已经成为金融机构或金融科技公司核心的能力之一。欺诈严重伤害用户对金融科技的信任,成为阻碍数字金融行业发展的致命威胁。报告是参考了乐信监测的大量反欺诈数据和案例,并结合了对数家反欺诈机构的深度调研而形成的一份研究成果。中国数字金融反欺诈报告2019据零壹智库不完全统计,2018年以来有13家中国金融科技企业登陆海外资市场,截至2019年4月底,海外上市金融科技企业已达25家。受行业环境影响,金融科技上市企业二级市场上整体表现不佳,截至2019年4月30日,在梳理的21家企业中,仅5家股价涨至上市首日收盘价之上。上市金融科技企业发展报告 姚崇慧近年来,金融科技快速发展,成为全球投资人和创业者聚焦的热点领域,据统计,2018年全球金融科技公司融资总额较前两年大幅增加。为全面梳理金融科技投融资市场概况,零壹智库对2016年以来全球投融资事件作出全景解读,并从投资者的视角对BATJ的金融科技布局作出梳理研讨。全球FINTECH投融资全景报告 零壹智库2019年3月6日,据央行副行长陈雨露透露,从成立至今,百行征信已有600多家、17类中小金融机构接入数据,2019年初已向市场提供征信产品服务。报告从数据来源、采集标准和共享标准三方面对百行征信的数据采集情况进行了分析。三个维度揭秘百行征信数据源 赵越2018年央视春晚红包独家互动权花落百度,在此期间,它发出了大约10亿红包。如今这场史上金额最大的春晚红包营销活动早已趋于平静。百度这10亿红包,能否从根上增强度小满的“战斗力”?能否通过红包让度小满撬动48万亿移动支付市场格局?能否为度小满的其他业务带来质的提升?度小满的关键一役:百度10亿春晚红包复盘 孙爽高速增长的趣店和不断失败的趣店,哪一个是真实的趣店?在外界看来,现在可能是迅速成功的趣店比较焦虑的时候——一方面,昔日荣光正在逐渐淡去,市值从高点已经跌去八成;另一方面,新项目不断失败,未来充满了不确定。但是趣店不这么看。双面趣店:躺赚之下的真实战局 温泉五、互联网保险篇经过近几年的高速发展,互联网金融如今已形成“消费信贷+保险”的新型商业模式,但与此同时也积累了一些合规风险问题。零壹智库聚焦保险科技,从监管政策、经营业绩、产品创新与数字化转型等角度,剖析互联网保险发展中的困境与未来发展趋势。“消费贷+保险”模式的监管强化与生态边界 李薇随着互联网的普及,线上化运营已是保险未来发展的必然趋势,腾讯和支付宝借助支付规模及流量优势在互联网保险销售方面名列首位。与此同时,BATJ近年来开始对保险牌照频频出手。那么互联网保险的现状如何?BATJ的保险业务是如何进展的?其未来发展如何?解读:BATJ互联网保险 李昕从各大上市保险公司发布的2018年报来看,“数字化”“金融科技”已成为关键词。中国人寿和中国人保已相继提出将全面实施数字化战略,并与头部互联网公司展开战略合作,推进保险领域的数字化解决方案。报告选取具有代表性的四家公司,着重梳理分析其数字化战略实施成果。科技赋能:四大上市保险公司加速“数字化转型”网络互助与相互保险最大的区别在于,网络互助的保障额度因参与互助计划人数规模的大小会存在不确定性,而相互保险则无论参与人数的多寡,其给付或赔偿是具有刚性的。另外,与相互保险相比经营方式要更加灵活,网络互助平台的数量从2015年开始呈爆发式增长。相互宝:到底是相互保险还是网络互助? 雨林六、网贷借贷篇2019两会期间,全国政协委员、证监会前主席肖钢提交了”支持发展互联网小贷公司满足普惠消费信贷需求”提案,这将对小贷行业的发展有积极影响,但事实上小贷公司身仍有很多生存问题等待解。报告重点分析了小贷公司的发展现状以及支持其满足普惠消费信贷需求的条件。小贷公司发展仅有牌照支持够吗? 王莉莉据央行数据显示,截至2018年底,中国小贷公司共有8133家,同比下降4.89%;从业人员90839人,同比下降12.64%;贷款余额9550.44亿元,同比下降2.54%。尽管行业规模在减小,但是小贷公司整体数量庞大,报告将对新三板挂牌的33家小贷公司进行分析,一窥小贷行业的发展情况。33家新三板小贷公司财报解读:不良率最高63%,过半净利下降 李昕为客观详实地展现网贷行业十二载所遭遇的问题、所创造的价值,零壹智库推出《从借款人画像审视行业边界与价值》报告,从各平台服务借款人类别分析,展现行业过往历史中为实现普惠金融、助力小微实体发展、缓解融资难/融资贵问题所作出的价值,并对误入歧途的资产类型进行解析。从借款人画像审视网贷行业边界与价值报告2019年重拳整治后的网贷行业得到肃清,平台整装再出发,出借人权益保护成为各方关注焦点。在3.15国际消费者权益保护日来临之际,零壹智库策划《网贷315:出借人权益保护——现状与对策》报告,试图厘清网贷出借人保护的现状及存在的问题、探索行业发展趋势。网贷315:出借人权益保护——现状与对策七、区域金融篇据零壹智库统计,截至目前,明确提出以“金融科技”为对象的地方专项政策,只有深圳、北京、湖南三个地区推出,这些专项政策在有效期、扶持对象、人才引进与培育、融资优惠、研究创新等方面各有千秋。对金融科技企业老师,哪个省市的专项政策会更加优惠?金融科技地方政策样:北京、深圳、湖南,哪里最实惠? 王莉莉随着成渝城市群规划的获批,一带一路战略的推进以及全面推动改革创新,金融供给侧改革以及自贸试验区的开放,在成都地区继续加快金融建设过程中,成都金融业存在哪些机会,企业的机遇又在哪里呢?西部金融中心加速建设,成都金融业或将腾飞 杨茜雯“下有陆家嘴,上有江北嘴”这是重庆市原市长黄奇帆对江北嘴发展的定位。如今陆家嘴已是国际金融中心,那江北嘴发展到什么阶段了?报告从重庆市金融业、江北嘴金融业以及重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司发展情况三个方面分析,解析江北嘴发展现状。欲比翼陆家嘴的江北嘴,如今怎么样了? 王莉莉八、政策与监管在2019年5月18日中债指数专家指导委员会第十五次会议上,央行行长易纲表示,在研究不再公布贷款基准利率,业内认为,这或是逐步放开贷款利率的有力信号,如果央行不再公布贷款基准利率,这会对市场产生怎样的影响?金融机构、网络借贷又该如何应对?若央行不再公布贷款基准利率,贷款市场会变成什么样? 杨茜雯2019年1月,浙江银保监局发文要求农商行专注地,原则上机构不出县业务不跨区。不到一周,中央经济工作会议表态也同样做出指示:“推动城商行、农商行、农信社业务逐步回归源。”何为城商行、农商行、农信社业务的源?对BATJ旗下的互联网金融独角兽企业又会产生什么样的影响?银行业务“回归源”,受影响的或不止是BATJ 杨茜雯在“回归源”的政策引导下,部分城商行及农商行的互联网联合贷款业务不得再跨区域。那么,城商行及农商行回归源对其自身的发展影响究竟有多大?不良率及资产利润率又会受到何种影响?BATJ们及其他金融科技服务机构又该如何这样的政策中找到机会?“回归源”使城商行、农商行承压,BATJ面临机遇还是挑战? 杨茜雯2019年7月13日,央行科技司司长李伟先生在第四届全球金融科技(北京)峰会表示,人民银行将会同相关部委,在北京、上海、广州等10个省市开展金融科技应用的试点,探索符合中国国情的监管沙盒。报告认为,央行推动监管沙盒确有必要,但执行中尚有诸多难题待解。央行推出中国版监管沙盒,背后可能有三个动机 陈小辉九、新零售经过两年的风口激荡,新零售市场逐渐趋于冷静,大浪淘沙后的生鲜市场集中度进一步提升,巨头之间的较量仍在继续。以阿里的盒马鲜生、京东的7FRESH以及永辉的超级物种为代表的新兴模式在快速变化的市场中也开始纷纷调整发展战略,新零售再度硝烟弥漫。盒马鲜生快速扩张背后的危与机 | 新零售案例 赵静超级物种遭遇转折期:三年亏十亿,被永辉超市剥离出表 | 新零售案例 赵静7FRESH:京东线下零售“样”,入局较晚,多次换帅 | 新零售案例 赵静新零售领军者对比: 阿里、京东、腾讯“三国杀” 赵静

管仲

亿欧智库:《金融科技公司服务银行业研究报告》重磅发布

[ 亿欧导读 ] 《金融科技公司服务银行业研究报告》阐述了银行发展金融科技的必要性及布局策略,分析了金融科技公司服务银行八大场景的现状、市场规模及应用案例,最后展望了金融科技公司服务银行的趋势。文/薄纯敏 亿欧智库分析师中国银行业正处于转型关键时期,利用金融科技促进转型升级,已成为当下商业银行普遍关注的焦点,而通过与金融科技公司的合作,驶入创新发展快车道甚至建立起竞争壁垒,更是焦点中的焦点。尤其是“五大行”与”BATJS”相继结盟,更是将银行与金融科技公司的合作推到了风口浪尖,之后银行与金融科技公司合作的报道、研究和实践如雨后春笋般迅速涌现。亿欧智库作为一家致力于推动新科技、新理念、新政策服务实体经济的产业创新服务平台,一直关注大数据、人工智能、云计算等技术如何促进银行、保险等金融行业创新。继《2017中国智能金融产业研究报告》、《2017中国保险科技报告》、《2018银行业创新形态及模式研究报告》等一系列研究之后,亿欧智库基于大量桌面研究以及对金融科技的理解,并与多家银行从业人员、金融科技公司高管沟通交流,撰写了《金融科技公司服务银行业研究报告》。本次报告中的金融科技公司特指为银行提供服务的金融科技公司,即银行级金融科技公司,既包括大型互联网公司如蚂蚁金服、京东金融等,也包括初创公司如氪信科技、同盾科技等。银行业特指商业银行,包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行及外资银行等。我们认为金融科技公司服务银行贯穿银行运营的三个层次体系:管控层(银行体系架构的“神经中枢”,即基础架构)、交付层(处理银行业务活动的作业“后台”)及界面层(与客户直接交互的界面和触点),涉及八大应用场景——银行云、智能营销、智能风控、智能审计、智能投顾、智能投研、智能客服、生物认证。在这八大场景中,智能营销、生物认证、智能客服是目前银行业采纳最为广泛的应用,智能风控、银行云是未来三年金融科技公司集中发力的市场,智能投研和智能审计是两个还未被完全开发的市场。亿欧智库根据与金融科技公司高管与银行从业人员的沟通交流,分别计算了八大场景的客单价、银行采纳率,最后通过“市场规模=客单价*商业银行数量*银行采纳率”的公式来估算金融科技银行应用市场规模,结果如下:预计2018年金融科技银行应用市场规模达到116亿元,2020 年市场规模将达到245亿元。2020-2025年,金融科技银行应用的市场规模受监管、技术发展等因素影响会比较大,保守估计2025年金融科技银行应用市场规模为313亿元,乐观估计市场规模为493亿元。虽然金融科技银行应用市场规模庞大且发展前景可观,但是对于金融科技公司来说其盈利模式还有待探索。对于银行级金融科技公司来说,收取开发费和安装费,偏向一次性收费,未来盈利想象空间不大。分佣模式相对更好,但是实现难度非常大,主要受限于金融科技公司在银行生态中话语权非常小。同时,金融科技公司服务银行多为定制化开发,变动成本长期存在,面临边际成本不能大幅度下降的问题。因此,金融科技公司亟需思考服务银行的盈利模式,否则难以真正实现大规模盈利。报告完整版下载请移步亿欧官网。

是不恬也

《中小银行金融科技发展研究报告(2020)》:推“蜂巢”模型助中小银行研判数字化转型

来源:证券日报本报记者李冰近日,中小银行互联网金融(深圳)联盟联合金融壹账通、金融科技50人论坛发布了《中小银行金融科技发展研究报告(2020)》(以下简称《报告》),这是该报告连续第三年发布。《报告》将包含“战略、组织、技术、数据、应用、生态”六个维度的中小银行金融科技发展框架定义为“蜂巢”模型。《报告》首先指出了中小银行发展金融科技的必要性。提到,在宏观环境变化、大型银行进军下沉市场等竞争压力下,发展金融科技是中小银行应对挑战的必由之路。尤其是2020年在新冠疫情的催化下,市场对金融业有了新的要求,中小银行面对的已不再是要不要推动数字化转型的问题,而是如何将数字化转型与智慧经营快速落地实践的问题。疫情之后,中小银行延续并加强数字化迭代升级的趋势已成普遍共识。《报告》所做调查显示,平均接近90%的受访银行认为疫情加速数字化转型的各方面变革举措。《报告》通过大量实地调研和访谈,总结了2019年以来中小银行在金融科技领域取得的进展:普遍重视金融科技布局、金融科技投入显著增加、金融科技应用融合度加深等。指出,由于前期积累和转型进度参差不齐,中小银行金融科技能力分化明显,民营银行在各项得分上显著高于城商行和农商行。通过对中小银行群体的全面观察,《报告》认为,基础数据资产不足、业务获客渠道单一、人才供不应求、金融科技与业务融合度不够深入、平台建设能力欠缺等问题,是中小银行发展金融科技的共同痛点。特别是对云计算、区块链、人工智能等前沿技术的应用上,还处于初级阶段。在厘清背景、总结成绩、分析痛点的基础上,《报告》锚定银行4.0时代,运用“蜂巢”模型,从战略、组织、技术、数据、应用、生态六个维度对中小银行发展金融科技提出了建议,同时《报告》还涵盖了丰富的案例研究,从受访中小银行中总结出优秀做法,向行业推广,提升中小银行整体的经营水平。(编辑孙倩)

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《2019全球数字银行报告》重磅来袭:中国互联网银行是如何逆袭全世界的?

文/侯潇怡近日,21世纪经济研究院联合微众银行共同发布《决战数字之巅——2019全球数字银行报告》(下称“报告”),聚焦近年来全球银行业年轻但发展迅猛的新型数字银行发展情况。报告认为,次贷危机之后,在全球经济低速增长、监管标准提高、合规要求趋严等多重压力下,银行业机构被迫告别了过去的低资本、高增长、高利润的黄金期,进入了高资本、低错配、低增长、低盈利的发展新阶段。此外,银行业的市场竞争格局也变得更加严峻。金融科技公司、大型科技企业、互联网金融平台等争相切入到银行传统的消费金融、支付、财富管理等业务市场,以更低的服务价格、更便捷友好的服务体验、更丰富和标准化的产品服务选择在短短几年内赢得了大量客户。加之互联网技术与智能设备的成熟与普及,用户入口发生转变,触达银行客户的主要渠道逐渐从线下的物理网点转向数字终端与生活场景。在此背景下,近几年来,全球多个国家和地区陆续涌现出新型的数字银行形式。其盈利、业务模式、科技手段等多方面均对传统银行业形成了具有一定颠覆性的创新推动作用。报告系统对比了美国、欧洲、中国大陆、亚洲其他各地等的数字银行发展情况,探索数字银行的最佳发展路径,旨在为国内银行从业者提供切实可行的数字银行建设或银行数字化转型建议,并与行业一同探讨更加适宜中国数字银行发展的政策建议。冉冉升起的数字银行目前全球各地有很多关于新型银行的定义与案例,如数字银行、虚拟银行、网络银行、互联网银行和直销银行等,这些概念都与数字银行紧密相关,但业内尚无权威定义。报告认为,数字银行区别于传统银行的关键在于,无论是否设立分行,其不再依赖于实体分行网络,而是以数字网络作为银行的核心,借助前沿技术为客户提供在线金融服务,服务趋向定制化和互动化,银行结构趋向扁平化。报告认为,纵观全球数字银行发展情况,欧美的数字银行发展虽然起步较早,但更偏向于渠道从线下到线上的革新,对新型科技的运用较为缺乏。形成对比的是,亚太地区尤其是中国大陆(内地)近年来奋起直追,以政策先行,设置专门的牌照资质,积极布局数字银行。中国大陆(内地)的数字银行目前有两大类市场参与者:一类是传统银行建立的直销银行,另一类则是以微众银行为代表的互联网银行,以纯互联网的形式运营。两者皆选择以互联网作为业务开展的渠道,同样倚重前沿技术满足监管需求、增加业务的多样性,为银行业注入了新鲜的血液。报告数据显示,自2013年7月,民生银行率先成立了直销银行部以来,截至2018年底,国内直销银行已多达114家。但目前国内的绝大部分直销银行更偏向于银行APP,与理想的直销银行模式尚有差距。报告认为,未来直销银行可考虑通过开放银行战略实现转型,将场景与金融服务相结合,使其真正成为传统商业银行为用户提供差异化服务的线上渠道。此外,自2014以来,中国大陆(内地)涌现出数家依托互联网开展业务的民营银行,这些互联网银行通过对各类前沿金融科技技术的运用,实现了用户和业务规模的快速增长,在全球的影响力与日俱增。从整个亚太地区来看,中国香港、中国台湾、韩国等地区均在近年对纯互联网银行加大布局。近期颇受市场关注的是,香港金管局自2019年3月起集中批复了八家虚拟银行,其中有七家有内地互联网企业或金融公司的参与。报告研究团队认为,通过香港虚拟银行的背书,各机构将更有机会将金融版图扩展至亚太地区,形成区域联动,进而拿下多个国家的数字银行牌照。技术降低成本 拥抱开放银行报告提出,战略层面的顶层设计与技术应用是发展数字银行的关键因素。首先需要找准自身的资源优势,精准定位用户客群,明确可持续发展的商业模式。从具体案例看,由互联网巨头腾讯于2014年底发起成立微众银行,是国内第一家民营银行和互联网银行。其在微信和QQ生态中推出微粒贷,是一款从申请、开户到借款、还款,全部可在个人手机上完成的无抵押消费贷款产品。因用户不受时间和空间限制,操作极为简单便捷,并依托大量社交数据和流量,创新传统银行消费贷产品形态与模式。微众银行通过面向长尾人群的资产业务(小额贷款)切入市场,且大力发展推进金融科技技术的研发,利用大数据及人工智能技术创新风控授信模式,并将金融与生活场景深度结合,为传统银行业务难以覆盖的人群提供了获得银行服务的机会,同时打破了以往用户必须步入银行网点或是打开银行APP才可享受银行服务的模式,真正通过互联网实现了银行业务模式的创新。另一方面,技术是数字银行创新业务模式、优化成本结构的基础。报告具体指出,数字银行应当重点关注前沿关键技术如新一代IT基础架构、大数据、人工智能、云计算、区块链、生物识别等技术,赋能传统金融产品服务,如借助大数据挖掘与深度强化学习算法,云计算和分布式处理架构构建新一代的金融核心基础设施,则有助于提升科技转化能力和经营效率,降低成本。由此,数字银行才可提供竞争力优于传统银行的产品服务,并持之以恒地践行普惠金融。对于数字银行未来的发展方向,报告则认为,全球银行业已先后进入拥抱开放银行的时代,数字银行以互联网渠道经营的模式恰好是开放银行最合适的践行者之一。数字银行应抓准开放银行的机遇,从用户的核心需求出发,将数字化的银行业务与生活场景相融合,打造开放平台;通过开源赋能合作伙伴,将自身能力开放创新;搭建分布式联盟,与生态伙伴跨机构开放协作。开放平台、开放创新、开放协作三者结合,与真正做到让银行服务无处不在。此外,对于数字银行金融监管,报告也提出市场希望,互联网银行在中国是金融科技领域最前沿的践行者之一,监管者若能优化监管框架,适当给予互联网银行一定的支持,将有助于中国的互联网银行保持国际领先的先发优势。《决战数字之巅——2019全球数字银行报告》

中国银行业协会发布《城市商业银行发展报告(2020)》

来源:证券日报本报讯 近日,中国银行业协会城商行工作委员会发布《城市商业银行发展报告(2020)》(以下简称《报告》),这是协会连续第6年编写城商行发展报告。《报告》综述了城商行、民营银行2019年的经营环境、整体发展、业务经营、特色服务、风险管理、治理能力、金融科技、社会责任情况,对城商行、民营银行未来发展面临的机遇与挑战进行了展望,并提出改革发展建议。《报告》指出,城商行在过去一年按照回归本源、专注主业的监管要求,总体资产增速保持平稳,资产负债结构更加优化,风险抵御能力有所提升。截至2019年末,全国134家城商行资产总额37.3万亿元,较年初增长8.5%;贷款余额17.6万亿元,较年初增长18.4%,贷款增速约为资产增速的两倍;负债总额34.5万亿元,较年初增长8.4%,其中存款余额占比68.5%,同业负债占比12.3%,负债结构不断优化;净利润2509亿元,较年初增长2%;不良贷款率2.3%,拨备覆盖率154%,资本充足率12.7%。《报告》提出,城商行聚焦服务区域经济、发展普惠金融、提升金融服务、保护消费者权益四项重点工作,积极履行社会责任,取得良好经济效果和社会反响。在服务区域经济中,城商行充分发挥本土金融机构优势,着力推动“一带一路”、京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区等国家重大战略落地,持续深化供给侧结构性改革,以丰富的金融产品体系支持战略性新兴产业,重大项目和民生工程建设。在发展普惠金融中,城商行扶持小微企业发展出实招、见实效,为服务“三农”和支持乡村振兴战略提供创新思路和解决方案,坚决打好脱贫攻坚战。《报告》认为,城商行、民营银行积极拥抱金融科技,不断推动数字化转型,加速在大数据、区块链、人工智能、物联网、云计算等领域的布局。通过金融科技赋能,优质金融产品供给不断丰富,在提高金融效率、降低融资成本、拓宽金融客户覆盖面等方面发挥了积极作用。加大在数据治理中的资源投入,着力提升基于场景的数据挖掘能力和数据洞察能力,充分发挥大数据技术在精准营销、数字产品和风险防控方面的价值和作用。深化人工智能在智能营销、智能网点、智能客服、智能投顾、智能风控领域的应用,有效降低了运营成本,提升了经营效率和服务质量。积极布局物联网应用,构建了立体化物联网金融系统,在小微金融发展、个人金融服务和银行内部管理方面取得积极成果。《报告》指出,民营银行以服务实体经济为己任,以防控金融风险为根本,以践行金融改革为使命,坚持将业务重心放在民营、小微、普惠等传统金融服务薄弱领域,持续完善公司治理,严守合规风险底线。截至2019年末,18家已开业民营银行总资产9137.6亿元,同比增长43.4%;总负债8411.9亿元,同比增长45.3%;贷款余额4836.7亿元,同比增长56.6%;净利润81.5亿元,同比增长83.1%,整体盈利能力逐渐改善;不良贷款率1.0%,拨备覆盖率391.1%,资本充足率15.2%。(记者 邢萌)(编辑 田冬)