煤炭研究分析

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】北极星大气网讯:一、中国煤炭行业概述煤炭作为重要的战略资源，一直存在着很高的经济价值。我国资源禀赋的特点是富煤、贫油、少气，已探明的储量占世界煤炭储量的13.3%，可采量位居第二，产量位居世界第一位，出口量仅次于澳大利亚而居于第二位，在2018年，我国生产煤炭38.46亿吨，约占世界总产量的47.3%。因此煤炭行业在我国能源消费中占据主导地位，在过去40年的经济发展过程中，煤炭占据能源消耗的70%。2018年中国煤炭生产量占世界生产量的比重数据来源：公开资料整理在煤炭供应链所涉及的产、供、运、需等各个不同环节中，交易主体众多，优质企业林立，并始终贯穿着物流与资金流的双向流动，银行结算、融资需求巨大。而且随著供给侧改革及政府对能源结构的改善，去年煤炭在整体能源的占比，由原来的60.4%下降至60%以下，相信未来随著相关改革推动，煤炭在内地市场的供应占比将会持续下降。不过，虽然煤炭的比例下降，但消耗量仍然有1%的上升，反映需求持续强劲，未来亦不会大减。二、中国煤炭行业发展现状据自然资源部统计显示，2013年以来，我国煤炭查明资源储量持续提升。自然资源部发布的《中国矿产自然报告 (2019)》显示，2018年我国煤炭查明资源储量为17085.73亿吨，同比增长2.5%。2013-2018年中国煤炭查明储量及其增长速度资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理从我国新增煤炭查明资源储量来看，近年来，我国新增查明储量呈现震荡走势，2017年，全国新增煤炭查明资源储量达到815.6亿吨，创近年新高。据自然资源部发布数据显示，2018年，我国新增煤炭查明资源储量较2017年同期有所下滑，全年新增查明储量为556.1亿吨。2013-2018年中国煤炭新增探明储量资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理从消费量来看，2019年，全球煤炭消费总量为157.86EJ，比上年下降0.6%，这是六年来第四次下降，煤炭在全球一次能源中的比重下降到27.0%，为16年来的最低水平。煤炭消费量排名前十位的国家分别是：中国、印度、美国、日本、南非、俄罗斯、韩国、印度尼西亚、德国和越南。除中、印、美、日四大煤炭消费国排序不变外，第5到10位排名位次均发生变化。其中越南超越波兰成为第10大煤炭消费国。 世界前十大煤炭消费国中，亚洲独占6席。2019年，中国煤炭消费量占全球总消费量的51.7%，比上年提高1.4个百分点。2019年世界前10大煤炭消费国排名资料来源：公开资料整理三、中国煤炭行业发展趋势1、电煤需求下降带动煤炭整体需求回落煤炭行业的四大下游为电力、钢铁、化工、建材，各行业耗煤量占比自2016年至2019年略有变化：电力行业占比自50%提高至54%;钢铁行业占比自17%提高至18%;化工行业占比保持7%;建材行业占比自14%下降至12%;其他行业耗煤量从12%持续下降至9%。2016-2019年四大下游行业耗煤量占比统计数据来源：公开资料整理从煤炭需求的中长期趋势来看，由于电力在能源消费占比的提升，电煤需求大概率将好于煤炭整体需求。但由于2019年受到水电的冲击，火电发电量增速大幅回落，电煤需求大幅下滑，带动煤炭整体需求回落。2、煤炭去产能力度加大近几年，原煤的产量呈波动态势，2013年原煤产量为39.74亿吨，而到2016年跌至34.11亿吨，下跌了14.17%，但是到了2019年，原煤产量上涨到了38.5亿吨。2013年-2019年中国原煤产量数据来源：公开资料整理但是随着市场对于煤炭需求量的减少，出现了产能过剩的问题，加上供给侧的改革和环境污染的问题，政府出台了一系列的政策淘汰落后的产能，化解过剩产能，提高煤炭供给质量。在煤炭市场出现严重供大于求的形势下，实施阶段性减量化生产，维护市场供需平衡。免责声明：以上内容转载自北极星环保网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

受新冠病毒疫情影响，全球大部分国家用电量产生明显下滑，煤炭消耗量较往年同期明显减少。疫情对主要煤炭消费国经济影响的大小和持续时间，将直接影响2020年全球煤炭消耗量。2020一季度分析与2019年相比，一季度全球煤炭需求量下降约8%。这一下降主要原因为发电量的骤减，而全球煤炭消耗总量的三分之二用于发电，2020年一季度煤炭发电量下降了10%。工业应用方面，虽然中国等国家一季度冶金用煤量较去年同期有所上升，但全球工业用煤量总体仍然出现下降趋势。↓↓ ↓全球煤炭消耗量（1971-2010）↓↓ ↓全球煤炭消耗量变化趋势（1971-2010）中国作为全球第一大煤炭消费国，煤炭消耗占全球的50%以上，煤电占全国总发电量的60%以上，受疫情影响一季度煤炭需求量大幅下降。与2019年同期相比，2020年一季度煤炭消耗量下降8%，煤炭发电量下降了将近9%。工业方面，一季度汽车产量下降50%，水泥产量下降了将近30%，随着疫情影响减小，这一数据在近期有所回升。印度3月24日全国范围内封城21天，印度经济去年下半年遭受重创，今年的疫情使得经济复苏形式越来越严峻。因印度工业的持续低迷，2020一季度煤炭消耗量较2019年显著降低。美国天然气资源丰富，去年的暖冬导致了天然气价格下滑，随着可再生能源的发展，煤炭市场被进一步挤压。今年的疫情使得煤炭消耗量急剧下降，一季度较去年同期下滑约30%，煤炭发电份额首次跌破总发电量的20%。欧盟一季度煤炭销量下降了约20%以上，疫情期间发电量的减少本来就降低了煤炭使用量，全球变暖趋势以及天然气等新能源价格持续下滑等因素加剧了煤炭需求的下降。与蓬勃发展的新能源相比，煤炭的竞争力日渐下滑。2020全年预测权威机构预测2020年全球煤炭消耗量将下降8%左右，这是第二次世界大战以来的最大单年下降幅度。中国预计2020年全年煤炭消耗量将下降5%左右，水电、风电、太阳能以及核电的大力发展将会大大冲击煤电份额，煤电企业的复苏更依赖于未来国家对煤电行业的政策扶持。由于经济增长的放缓，预计印度的煤炭消耗量将会持续2019年的下降势头，尽管印度经济将会在下半年迎来转机，但是这改变不了煤炭消耗量延续下降的势头。其他国家的煤炭需求量预计会迎来更大的下降幅度，即使在近几年经济高速发展的东南亚地区，如泰国和马来西亚，因为政府的环保政策对煤电的限制，煤炭消耗量预计会在未来几年持续下降。权威机构预计2020年全年下降幅度：美国25%、欧盟20%、韩国5%、日本10%。在当前形势下，与其他新兴能源相比，煤炭未来的形式变得不太明朗。煤炭的消耗量很大程度上取决于煤电行业的发展，即便是在世界第一大用电国中国和第三大用电国印度，煤电仍占占据着电力很高的份额，但是近几年随着各种新型能源的不断发展，煤电份额被不断挤压，煤炭需求量逐渐下滑已经成为必然趋势。中国对未来全球煤炭行业的发展起着决定性作用。从疫情的影响逐渐恢复的中国，势必会颁布一系列财政及货币政策刺激经济的发展，这些政策的力度将直接影响着中国甚至世界的经济复苏脚步，中国产业结构的升级方向也将直接影响着全球煤炭行业的发展趋势。

数据显示，2019年前三季度，在我国能源消费结构中，清洁能源比重提高1.2百分点，煤炭消费比重下降1.7百分点。下面进行煤炭行业市场规模分析。煤炭行业分析表示，2018年，全国完成原煤产量36.8亿吨，同比增长4.5%。初步核算，全年能源消费总量46.4亿吨标准煤，比上年增长3.3%。煤炭消费量增长1.0%，煤炭消费量占能源消费总量的59.0%，比上年下降1.4个百分点。2018年，全国煤矿数量大幅减少，大型现代化煤矿成为煤炭生产主体。2018年底，全国煤矿数量减少到5800处左右，平均产能提高到92万吨/年左右。前8家大型企业原煤产量14.9亿吨，占全国的40.5%，同比提高0.2个百分点。2018年全国煤炭进口2.81亿吨，同比增长3.9%；出口493.4万吨，同比下降39%；净进口2.76亿吨，同比增长5.2%，为近四年来最高水平。分月度来看，2018年7月煤炭进口量增长最为显著，同比增速高达49.1%。需求方面，2018年煤炭消费同样保持小幅增长，全国煤炭消费量同比增长1%。从主要耗煤行业看，据测算，电力行业全年耗煤21亿吨左右，钢铁行业耗煤6.2亿吨，建材行业耗煤5亿吨，化工行业耗煤2.8亿吨，其他行业耗煤减少约6000万吨。价格方面，2018年动力煤中长期合同价格(5500大卡下水煤)稳定在绿色区间，全年均价558.5元/吨，比上年下降9.5元/吨。2019年前2月，价格继续下探，但跌幅不大，分别达553元/吨、551元/吨。近几年我国电力供大于求态势未变，随着国家稳步发展清洁能源，大力促进清洁电力消纳，风电、核电等清洁电力消费增速依然保持较高水平，将会大于全社会电力消费增速，全国煤电消费量很有可能持平或减少，将带动电力行业耗煤量呈下降趋势；随着“十三五”后期钢铁行业和建材行业发展峰值期到来，这两个行业的煤炭消费增长有限；随着煤炭价格在相对高位稳定运行，现代煤化工发展的经济性不强，化工行业煤炭消费增长也不容乐观。以上便是煤炭行业市场规模分析的所有内容了。（文章来源：中国报告大厅）

全球煤炭探明储量整体上升根据英国石油公司(BP)统计数据，从资源储量上看，2015-2019年，全球煤炭储量增长呈明显放缓态势。2019年，全球煤炭已探明储量为10696.36亿吨，较2018年增长1.41%，增速放缓。按地区：亚太地区煤炭探明储量最高从地区层面来看，全球煤炭储量呈现很明显的集中分布，亚太地区占据全球煤炭储量主要比重，近年来保持40%以上比重，2019年亚太地区煤炭储量为4568.13亿吨，占全球煤炭储量比重达42.7%。在煤炭探明储量增长方面，2015-2019年，亚太地区煤炭探明储量基本保持稳定。2019年，亚太煤炭探明储量为4568.13亿吨，较2018年略有增长，增速达2.68%。按国家：美国煤炭探明储量最高从国家层面来看，2019年美国煤炭储量全球第一， 2019年，美国煤炭探明储量占比达23.3%，其次为俄罗斯，占比达15.2%，澳大利亚煤炭已探明储量占全球比重达13.9%，我国煤炭已探明储量占比达13.2%，排名全球第四。我国煤炭储产比远低于其他国家在煤炭储产比方面，美国作为全球煤炭储量最高的国家，其煤炭已探明储量为全球首位，煤炭储产比上，2019年美国煤炭储产比达390年，俄罗斯达369年，而我国仅为37年。我国煤炭已探明储量在全球排行前列，但是储产比远远低于其他国家，主要是我国煤炭产量远高于其他国家，我国是世界上最大的煤炭生产国，对于煤炭存在过度开发的问题。伴随着我国经济的快速发展，我国能源需求快速增长，能源消耗总量逐渐增长。但是煤炭作为污染性较高的能源，需要进一步进行煤炭结构性去产能，推进煤炭增优减劣，有序发展能源优质先进产能，可大力发展光伏发电、风力发电等可再生清洁能源，改善我国能源供给结构。更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

2019年12月14日-15日，2020中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会于上海跨国采购会展中心隆重召开。15日主题大会上，中国煤炭工业协会纪委书记、副秘书长张宏发表了《煤炭行业运行形势分析与展望》的精彩演讲。张宏围绕煤炭行业运行形势，从外部环境，自身发展，面临的困难和发展前景等四个方面和大家进行了精彩的分享。他指出，我国宏观经济发展由长周期高速发展转为中高速，能源消费增速放缓，煤炭消费增速大幅下降。2019年前三季度，在我国能源消费结构中，清洁能源比重提高1.2百分点，煤炭消费比重下降1.7百分点。我国经济结构调整步伐加快。第一产业比重大幅下降，第二产业占比回落，第三产业比重大幅提高。第二产业比重回落，固定资产投资回落，带动电力、冶金、建材、化工等高耗能产业增速回落，是煤炭消费增速大幅下降的直接原因。我国能源结构调整。新能源、可再生能源快速发展，消费比重提高，对煤炭的替代作用逐渐增强。主要耗煤行业产品产量增速大幅回落。部分产业产品消费进入峰值平台期，拉动煤炭消费的直接动力大幅衰减；新型煤化工产业有望成为拉动煤炭需求新的动力。不过，目前来看，新型煤化工的发展还需要相关的政策支持。煤炭产业结构调整步伐加快。张宏表示，全国煤矿数量大幅减少；大型现代化煤矿已经成为全国煤炭生产的主体。截止2018年底，全国已建成1000万吨级特大型煤矿48处、产能7.7亿吨/年，还有在建千万吨级煤矿23处、产能2.99亿吨/年；71处煤矿、总产能10.7亿吨/年。此外，煤炭行业效益回升、企业经营好转，煤矿安全生产形势实现了明显好转。对于行业发展面临的困难与挑战，张宏表示，煤炭消费总量、强度双控，矿区生态环境治理与大气污染防治，以及社会对我国煤炭的地位作用的认识不同等因素与大量进口煤影响叠加，对煤炭企业形成了成本增加与市场价格竞争的双重压力。我国经济结构加快优化调整，产业结构加速转型升级，能源结构革命性变化，技术结构以第四次工业革命引领正在进入日新月异的变化之中。煤炭作为我国主要能源，煤炭产业是我国重要的基础产业，在百年未有之大变局中，影响深刻，挑战严峻。对于行业发展的机遇与前景，张宏指出，通过近4年的努力，煤炭供给侧结构性改革取得了显著成效。而且，煤炭作为我国主要能源短期难以改变，考虑大型现代化煤矿建设标准提高，未来20年煤炭行业建设总投资规模将在4.0~6.0万亿元左右。展望未来，张宏表示，将坚定不移地深化煤炭供给侧结构性改革，加快推动煤炭企业兼并重组，提高产业集中度；研究政策措施与体制机制，推动煤炭上下游企业之间相互参控控股，促进煤炭产业链协同发展和切实减轻煤炭企业税费负担。免责声明：以上内容为嘉宾个人学术观点，未经嘉宾本人审核，不代表本网观点和立场。来源: 我的钢铁网

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】世界煤炭供需形势分析论文概要煤炭的易获得性和低成本使其成为非经济合作与发展组织(OECD)国家的主要能源，2018年世界煤炭生产和消费均呈现增长态势，今后５年世界煤炭供需进入基本平衡状态，煤炭仍将是世界经济发展的主要能源。笔者通过分析1971-2018年世界煤炭消费总量,经济合作与发展组织(OECD)国家和非OECD国家煤炭生产和消费量以及我国煤炭产量，发现2000年以后世界煤炭进出口贸易量持续向东转移,亚太地区逐渐成为世界煤炭生产、消费和贸易中心，而非OECD 国家应对气候变化的最佳途径是持续提升煤炭清洁高效开发利用水平；认为，我国在煤炭清洁高效开发和利用方面的示范作用助推了世界煤炭高质量发展。作者简介刘闯(1988－)， 男， 江苏沭阳人， 工程师， 博士， 现从事国内外煤炭发展研究工作。E-mail: lchyn2006＠126.com。主要内容2018年，世界煤炭消费量同比增长1.2％，这是21世纪2015年首次下降后连续第２年增长。20世纪90年代，世界煤炭消费重心由OECD 国家转向非OECD 国家，非OECD国家煤炭消费总量增加，OECD国家煤炭消费总量减少、部分国家煤炭消费量增加。印度尼西亚等国煤炭消费占比增加，我国煤炭消费占比逐年下降。2018年，世界煤炭产量同比增长3.3％，是21世纪2014年首次下降后连续第2年增长。20世纪80年代末，非OECD 国家煤炭产量超过OECD国家，逐渐成为煤炭生产中心；而发达国家、特别是欧洲和北美国家逐渐退出煤炭生产。1971-2018年世界煤炭贸易规模增长数倍，煤炭进出口国亦有较大变化。煤炭主要出口国由美国和澳大利亚等国增加为印度尼西亚、澳大利亚、俄罗斯、美国、哥伦比亚等国，煤炭主要进口国由日本、德国增加为中国、印度、日本、韩国、德国等；2018年世界煤炭贸易量同比增长42％，澳大利亚和印度尼西亚的煤炭出口、中国和印度的煤炭进口不断增加，煤炭贸易重心继续东移。《京都议定书》通过后，煤炭消费先后经历了3年下降、13年大幅上涨和3年连续下降，2017年在发电用煤量驱动下开始回升，主要煤炭消费国经济持续推动世界经济发展，煤炭仍将是世界经济发展的主要能源；今后5年，煤炭供需进入基本平衡状态，煤炭贸易将继续向亚太地区集中；气候变化制约了世界煤炭消费，但非OECD国家应对气候变化的最佳途径是推动煤炭清洁高效开发利用。我国的蓝天保卫战、煤炭供给侧结构性改革等措施，为世界煤炭高质量发展提供了重要借鉴。随着绿色技术和绿色产业的发展，气候变化正由责任分担向机会分享转化，越早进入并发展绿色产业的国家，未来的经济发展越具有可持续性，在全球的竞争力也会更强。我国在煤炭清洁高效开发和利用方面采取的各项政策措施为世界煤炭高质量发展起到很好的示范作用。主要图表图1 1971-2018年世界煤炭消费总量及OECD国家与非OECD国家煤炭消费变化（数据来源:国际能源署(IEA)）图2 1971-2018年世界煤炭总产量及OECD国家与非OECD国家煤炭产量变化（数据来源:国际能源署(IEA)）图3 2008年和2018年世界过亿吨煤炭生产国及其煤炭产量（数据来源:国际能源署(IEA)）免责声明：以上内容转载自中国煤炭杂志，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

目前我国煤炭产业运行已经告别“隆冬”，进入“初春”，但不利因素依然存在。煤炭产业应在不断完善现行体制机制的前提下，创新发展模式、盈利模式、动力模式，从根本上增强煤炭产业韧性，提升应对市场风险的能力。对于煤炭行业而言，2018年是在去产能，提高行业集中度开始的。不过，从数据上来看，全国总体煤炭产能相对过剩的态势并没有改变。得益于去产能，提高行业集中度、环保收紧等政策，煤炭行业效益持续好转。大唐发电副总经理应学军在日前举行的全年业绩记者会上表示，预计在去产能及需求下降等情况下，煤价经过两年高位盘整后，今年或会有所回落，更接近国家指导的绿色区间。中国煤炭资源网依据其自身强大的全国煤矿成本数据库，结合主要港口和地区最新价格行情，对全国主要代表性矿区(据各矿区煤矿关闭及新投变化情况从2019年2月起对煤矿样本点进行了调整，下同)3月的成本及盈亏分析发现：相比2月，煤炭样本矿区整体盈利能力有所扩大。最新数据表明，3月份全国动力煤样本矿区盈利比例为75.5%，较上月盈利能力扩大1.4个百分点；炼焦煤样本矿区3月盈利比例为97.5%，与上月相比持平。从成本分析看，3月份动力煤、炼焦煤平均原煤完全成本分别为192元/吨、365元/吨。动力煤方面所选样本矿区到达环渤海港单卡平均成本0.086元/大卡。其中，神东矿区(神府区)成为成本最低的矿区，到达环渤海港单卡成本0.070元/大卡；万利矿区、准格尔矿区成为成本最高的矿区，单卡成本均为0.093元/大卡。从盈亏分析看，受各矿区煤质及生产、运输成本、价格等因素影响，3月所选样本矿井中，万利矿区盈利能力最低，占比为30.1%，盈利能力较上月小幅扩大1个百分点；神东矿区(神府区)3月实现全部盈利。3月份全国煤炭市场整体呈下行趋势。下游需求整体来看较上月有多好转，但呈阶段性震荡，致使国内动力煤价格整体呈现“倒V型”走势，中上旬受产地开工不足影响，产地和港口煤价均出现持续上涨，随着供应的恢复和看空预期增强，下旬开始煤价开始掉头回落。炼焦煤方面所选样本矿区到达唐山地区的吨煤平均成本为991元/吨，与2月相比，下降0.2%。其中，汾西矿区到达唐山地区的吨煤成本最低，为833元/吨，环比下降0.4%；吨煤成本最高的矿区为乌海矿区(海勃湾区)，为1116元/吨，环比持平。从盈亏分析看，3月所选样本矿井中，乌海矿区(乌达区)盈利能力最低，占比为67.9%，环比持平；开滦矿区、包头矿区、离柳矿区及西山矿区3月实现全部盈利。进入3月，国内炼焦煤市场受银漫事故影响，两会前夕至两会期间，复产进度较慢，各地焦煤市场煤矿方面开工率较低，且产量低位，基本即产即销，供应端持续紧张，价格以涨为主。后期两会结束，煤矿复产进度加快，供应端紧张状态得到缓和，同时下游焦企在钢厂高炉限产的压力下落实两轮提降，焦企对焦煤的采购量进行控制施压，焦煤方面部分煤种则承受压力，部分价格回落，双焦市场均呈弱势运行。进入4月份，相较产地市场，港口动力煤市场则较显冷清，下游采购积极性不高。综合看，当前正值消费淡季，终端电厂需求不振，市场交投氛围冷清，贸易商出货意愿增强，预计短期现货市场或将继续小幅下行，但两港地区发运持续倒挂，叠加市场优质煤种短缺，价格仍存在较强支撑。重点关注终端需求释放节奏和进口政策变化情况。炼焦煤方面，下游焦炭市场方面，随着钢厂利润回升，需求有所增加，焦企已经提出焦炭价格上调100元/吨，虽下游钢厂暂未回应，但场内心态较好，对焦煤的需求也有一定回升的趋势。临近月末，市场价格整体向稳，少数性价比较高的中硫主焦煤种价格小幅探涨，鉴于下游市场向好发展，炼焦煤各品种市场表现不一，但价格多以稳为主。截止4月22日，CCI5500动力煤价格报621元/吨，较月初价格回调1元/吨；CCI5000动力煤价格报524元/吨，较月初价格上调4元/吨；柳林低硫煤报1620元/吨，较月初吨煤价格回调60元；CCI灵石肥煤报1100元/吨，相比月初吨煤价格回调50元。整体来看，相比3月份4月份煤炭企业整体盈利比例或继续稳中偏弱运行。

供给端分析——产量维度：2019年我国原煤产量保持稳步增长2020年5月，中国煤炭工业协会发布《2019煤炭行业发展年度报告》。《报告》显示，2012-2019年，中国原煤产量呈现波动变化态势。其中2016-2019年呈现逐年增长态势，2019年中国原煤产量达到38.5亿吨，同比增长4.6%。由于受到2020年新冠肺炎疫情的影响，行业内企业为抗击疫情，主要产煤省区的复工复产时间集中在3月份，对于行业内整体产量供给的影响较小。2020年1-5月，中国原煤产量为14.7亿吨，同比增长0.9%。值得注意的是，由于国家不断推进煤炭供给侧改革，淘汰落后产能。如今，我国大型现代化煤矿已成为全国煤炭生产主体，煤矿数量大幅减少。2019年，我国煤矿数量已经降至5300处左右，较2018年减少500处。可见，我国煤矿行业逐渐向高品质、高效率方向发展。——转运量维度：转运量保持稳定，2019年达24.6亿吨。首先，从2019年月度煤炭转运量的走势来看，1-12月我国煤炭铁路转运量均保持较为稳定状态，在17000-22200万吨间进行浮动。根据中国煤炭工业协会数据，2019年我国煤炭铁路转运量完成24.6亿吨，同比增长3.3%。——企业维度： 产业结构进一步优化，向头部煤企集中供给侧改革以来，我国煤炭产量持续向大型煤炭企业集中，2018- 2019年我国大型煤企原煤产量呈现增长状态，且在全国煤炭行业的占比保持较为稳定的份额。其中2019年我国大型煤企原煤产量为27.26亿吨，占全国原煤产量的70.8%。综合来看，我国煤炭行业呈现出向头部企业集中的趋势。中长期看，在全国煤炭产销量持平或微降的状态下，龙头煤企凭借市场份额的扩张依然可以保持产销量的稳定或小幅增长。——区域维度：产业开发布局逐渐优化，向优势资源地区聚集近年来，我国煤炭生产重心加快向优势资源以及开采条件较好的地区聚集。2020年1-5月，我国原煤生产地区主要聚集在山西、内蒙古、陕西以及新疆等地，这四个区域的原煤总产量占全国77.46%;其中以山西省为首，其原煤产量达到3.95亿吨，占全国比重为26.83%。——进口维度：进口量加大，2019年达2.997亿吨2019年全国煤炭进口2.997亿吨，同比增长6.3%;出口602.5万吨，同比增长22%;净进口2.94亿吨，同比增长6.3%，为近四年来最高水平。分月度来看，2019年1月煤炭进口量最为显著，高达3350万吨。需求端分析——下游行业应用维度：电力行业为耗煤主力需求方面，2019年煤炭消费同样保持小幅增长。从主要耗煤行业看，据中国煤炭工业协会测算，电力行业全年耗煤22.9亿吨左右，钢铁行业耗煤6.5亿吨，建材行业耗煤3.8亿吨，化工行业耗煤3.0亿吨，其他行业耗煤减少约3500万吨。——企业维度：2019年规模以上煤炭企业主营业务收入小幅增长从行业内规模以上煤炭企业主营业务收入的走势来看，2012-2019年整体呈现波动变化态势。其中2019年中国规模以上煤炭企业主营业务收入为24789亿元，同比增长0.6%，有小幅增长。——价格维度：煤炭价格处于绿色区间从价格维度来看，2019年动力煤中长期合同价格(5500大卡下水煤)稳定在绿色区间，全年均价555.3元/吨，比上年下降3.2元/吨。2020年5月，达到最高价格562元/吨;2020奶奶12月为最低价格为546元/吨。综合研判：我国煤炭市场供需基本平衡，但结构性产能过剩问题依然突出综合前文对于煤炭行业的供需情况进行分析：随着我国煤炭行业的供给侧改革的不断深入，我国煤炭行业市场供需实现基本平衡，向高质量发展进一步发展，且煤炭价格在合理区间波动。但行业的改革发展依然存在新的矛盾和问题，例如全国煤炭结构性产能过剩问题、煤炭时段性供应不足、市场供需平衡不稳定以及行业发展不平衡等问题。鉴于行业发展现状以及问题，未来行业发展要沿着现代化煤炭经济体系，不断深入供给侧改革，保证煤炭行业发展质量;提升行业科技实力和创新能力;加快产业转型升级以及市场体系建设。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

来源：前瞻产业研究院煤炭是十八世纪以来人类世界使用的主要能源之一，且目前和未来很长的一段时间之内煤炭还是我们人类的生产生活必不可缺的能量来源之一。近年来，我国煤炭进口量远高于出口量，贸易逆差十分严重。储备增加 产量回暖中国是世界上 煤炭资源 最丰富的国家之一。据不完全统计，截至2018年我国煤炭探明总储量在17096亿吨左右，位居世界第三。2019年，我国煤炭总储量在17588亿吨左右。从产量上来看，2010-2019年，中国原煤产量呈现波动变化的态势，2013-2016年，受淘汰落后产能影响，我国原煤产量大幅下滑，2017年之后原煤产量逐渐回暖。2019年，我国原煤产量达到38.50亿吨，较2018年增长4.53%。物流运量逐渐增长从煤炭的物流形势来看，2010-2019全国煤炭铁路运量变化趋势与煤炭产量变化趋势类似。2019年，全国煤炭铁路运量达到24.60亿吨，较2018年增长3.36%。2014-2019年，沿海港口煤炭物流量呈现波动变化的态势。2017年，沿海港口煤炭物流量达到顶峰，为623.69万吨。2019年，全国沿海港口煤炭物流量实现504.00万吨，较2018年增长8.98%。2019年，煤炭的物流量数据均有所增长。 出口额逐年增长从进出口贸易情况来看，中国的煤炭贸易形式主要是出口烟煤至韩国、日本，从东盟国家(主要是印尼和越南)进口无烟煤，近年来中国也积极扩大从澳大利亚进口无烟煤。其中，广东和广西由于距离国内煤炭主产区非常远，煤炭消费不得不以进口为主，两省的煤炭进口量约占全国煤炭进口量的50%。此外，浙江、福建、江苏、山东、天津等沿海省市也是主要煤炭进口地区，一般采取长期协议形式进行。据海关数据显示，2019年，我国煤业进口额降为233.95亿美元，较2018年下降4.92%;出口额反而有所增长，实现9.34亿美元，增速达到18.61%。总体来看，我国煤炭行业贸易逆差仍然严重，煤炭进口额远高于出口。