煤炭机械研究报告

煤矿机械指主要用于煤矿的采掘、支护、选煤等生产过程的矿山机械。近年来，国家政策频发以促进煤矿机械行业的智能化发展。2019年，国家煤矿安全监察局发布了《煤矿机器人重点研发目录》，五类煤矿机器人是煤机产品的发展趋势;2020年3月，国家发改委、国家能源局等八部门联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出了三个阶段性目标。截止至2019年末，全国煤矿采煤机械化程度已达到78.5%，全国已经建成200多个智能化采煤工作面;2020年，根据《煤炭工业发展“十三五”规划》目标，全国煤矿采煤机械化程度将达85%以上。1、行业定义及国民经济分类煤矿机械指主要用于煤矿的采掘、支护、选煤等生产过程的矿山机械。煤矿机械是专门用于煤矿开采的机械，由于其专业特点而不同于其他矿山机械。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017)(2019年补充修订)，煤矿机械行业属于专用设备制造业中的“矿山机械制造”的(行业代码：C3511)细分行业。2、政策推动煤机智能化发展近年来，我国煤矿机械行业发展迅速，但整体技术实力和产品质量较国外先进水平仍有一定差距，国家通过产业、税收等多方面的优惠政策对本行业进行大力扶持，以促进煤矿向智能化建设发展。2018年以来的发展政策如下表所示：2020年3月，为推动智能化技术与煤炭产业融合发展、提升煤矿智能化水平，国家发展改革委、国家能源局、应急部、国家煤矿安监局、工业和信息化部、财政部、科技部、教育部研究制定了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，其中，提出三个阶段性目标，具体如下表所示：同时，为推动煤矿安全发展，2019年，国家煤矿安全监察局发布了《煤矿机器人重点研发目录》，以下几类“煤矿机器人”将成为煤机行业的发展重点：3、2020年煤矿采煤机械化程度将达85%以上在国家政策的推动下，近年来，我国煤矿机械化、智能化建设也取得不少进展。自2010年以来，我国煤矿采煤机械化程度逐步提高，2010年，我国煤矿采煤机械化程度为65%;2019年，据2020年1月全国煤矿安全生产工作会议的统计数据显示，截止至2019年末，全国煤矿采煤机械化程度已达到78.5%，全国已经建成200多个智能化采煤工作面;2020年，根据《煤炭工业发展“十三五”规划》目标，全国煤矿采煤机械化程度将达85%以上;2030年，根据《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》，我国采煤机械化程度将达到95%以上。不难看出，在国家政策的引导和市场的驱动下，未来我国煤机行业智能化需求潜力巨大。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国煤矿机械行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】来源：中国煤炭工业协会免责声明：以上内容转载自煤传媒，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

市场规模回升，主要产品产量上升据中国煤炭工业协会统计数据显示，我国煤矿机械行业市场规模整体呈回升趋势。2012年，我国煤矿机械行业规模达到1668亿元，创历史新高，随后几年，随着我国煤炭行业产能过剩问题的出现，各地相继推出煤炭出产能计划，煤矿机械行业整体受到较大影响，市场规模持续下滑。数据显示，2018年，我国煤矿机械行业规模回升至1322.5亿元。随着煤矿机械市场的回暖，初步估计，2019年我国煤矿机械行业市场规模约为1416.3亿元。我国煤矿机械行业进出口方面，总体呈贸易顺差状态。据海关数据显示，2018年中国煤矿机械行业进出口总额为22.77亿美元，其中进口金额为2.93亿美元，出口金额为19.84亿美元，实现贸易顺差16.91亿美元。2019年，我国煤矿机械行业进出口总额较上年同期无明显变化，为22.80亿美元，其中进口金额为2.81亿美元，出口金额为19.98亿美元，出口额约为进口额的9倍，实现贸易顺差17.17亿美元，贸易顺差略有扩大。煤矿机械行业主要产品方面，煤矿机械行业主要产品包括采煤机、掘进机、刮板输送机、液压支架和其他产品。采煤机是煤矿综采工作面的核心装备，其技术性能和可靠性直接决定了综采工作面的生产能力。目前，我国采煤机市场需求量受下游煤矿行业发展影响较大。掘进机是矿山工作中的重要机械，掘进机械主要包括全断面隧道掘进机(盾构机、硬岩掘进机、顶管机等)、水平定向钻、悬臂式巷道掘进机等产品，其主导产品是全断面隧道掘进机。2019年，中国铁建重工集团自主研制ZJM4200护盾式掘锚机，是我国首台(套)实现掘进、锚护同步施工作业的煤巷掘锚设备。刮板输送机是一种有挠性牵引机构的连续运输机械，是为采煤工作面和采区巷道运煤的机械。产量方面，采煤机与掘进机，刮板输送机和液压支架整体呈上升趋势，2018年我国采煤机与掘进机，刮板输送机和液压支架产量分别为600台、658台、29.2万吨、162.6万吨。初步估计2019年分别为630台、660台、30.7万吨、167.7万吨，均略有上升。注：官方数据来源未公布2019年数据，2019年数据为测算数据，届时以官方公布为准。机械化程度需提升，煤矿机械智能化需求大智能化升级成煤机行业未来长期发展的机遇。随着行业集中度提升及煤矿规模的扩大，煤炭行业呈现机械化、智能化趋势。数据显示，2010年，我国采煤机械化率及掘进机械化率分别为65%和52%，根据我国煤炭工业发展“十三五”规划，2020年我国采煤机械化程度将达到85%，掘进机械化程度将达到65%。据中国煤炭工业协会统计数据显示，我国大型煤炭企业采煤机械化程度由2003年的81.5%提高到2018年的96.1%。结合2019年我国大型煤炭企业采煤设备发展情况，本文初步估计，2019年我国大型煤炭企业采煤机械化程度将提升至98.1%。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国煤矿机械行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

煤矿机械指主要用于煤矿的采掘、支护、选煤等生产过程的矿山机械。煤矿机械是专门用于煤矿开采的机械，由于其专业特点而不同于其他矿山机械。采煤机械化进一步提升狭义上的煤矿机械指煤炭综合采掘设备，包括掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架，合称“三机一架”。通过掘进机、液压支架、刮板输送机和采煤机配合使用，可实现工作面巷道掘进、截煤、装煤、运煤、支护的全部机械化作业，具有较高的营运效率和安全性。据中国煤炭工业协会统计数据显示，我国大型煤炭企业采煤机械化程度由1978年的32.34%提高到2018年的96.1%。结合2019年我国大型煤炭企业采煤设备发展情况，前瞻初步估计，2019年我国大型煤炭企业采煤机械化程度将提升至98.0%。根据中国煤炭机械工业协会发布的“2019年中国煤炭机械50强”数据显示，2019年，我国主要煤炭机械产品产量均有提升，全年累计生产采煤机662台，完成产量3.68万吨，同比增长3.92%和6.36%;生产掘进机1407台，完成产量9.74万吨，同比增长25.74%和41.36%;生产刮板输送机1866台，完成产量27.60万吨，同比增长3.78%和9.22%;生产液压支架58857架，完成产量147.05万吨，同比增长16.55%和17.84%;生产皮带输送机699台，完成产量14.14万吨，同比下降44.87%和19.06%。天地科技优势缩小近年来，随着我国采煤机械化的深入发展以及煤炭采掘行业的复苏，我国煤炭机械50强企业营业收入稳步提升，据煤炭机械工业协会统计数据显示，2019年，我国煤炭机械50强企业营业收入累计为819.85亿元，同比增长7.76%。具体到企业方面，前五企业与上年一样，其中天地科技仍名列榜首，但整体煤机产品营业较上年基本持平，而山东能源重型装备制造集团有限公司和中国煤矿机械装备有限责任公司煤机产品销售收入则明显提升，双双突破100亿元，与天地科技差距有所缩小。另外，由于郑煤机近年来业务结构有所调整，逐步转向汽车零部件生产，因此煤机销售增速放缓，2019年，煤机产品销售收入为65.25亿元，排名由上年第四位下滑至第五位。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国煤矿机械行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】参考目录免责声明：以上内容转载自ERR能研微讯，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

2020年中国煤矿采煤机械化程度将达85%以上煤矿机械指主要用于煤矿的采掘、支护、选煤等生产过程的矿山机械。近年来，国家政策频发以促进煤矿机械行业的智能化发展。2019年，国家煤矿安全监察局发布了《煤矿机器人重点研发目录》，五类煤矿机器人是煤机产品的发展趋势；2020年3月，国家发改委、国家能源局等八部门联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出了三个阶段性目标。截止至2019年末，全国煤矿采煤机械化程度已达到78.5%，全国已经建成200多个智能化采煤工作面；2020年，根据《煤炭工业发展“十三五”规划》目标，全国煤矿采煤机械化程度将达85%以上。1、中国煤矿机械行业基本概况分析：定义、分类煤矿机械指主要用于煤矿的采掘、支护、选煤等生产过程的矿山机械。煤矿机械是专门用于煤矿开采的机械，由于其专业特点而不同于其他矿山机械。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017)(2019年补充修订)，煤矿机械行业属于专用设备制造业中的“矿山机械制造”的(行业代码：C3511)细分行业。2、政策推动煤机智能化发展近年来，我国煤矿机械行业发展迅速，但整体技术实力和产品质量较国外先进水平仍有一定差距，国家通过产业、税收等多方面的优惠政策对本行业进行大力扶持，以促进煤矿向智能化建设发展。2018年以来的发展政策如下表所示：2020年3月，为推动智能化技术与煤炭产业融合发展、提升煤矿智能化水平，国家发展改革委、国家能源局、应急部、国家煤矿安监局、工业和信息化部、财政部、科技部、教育部研究制定了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，其中，提出三个阶段性目标，具体如下表所示：同时，为推动煤矿安全发展，2019年，国家煤矿安全监察局发布了《煤矿机器人重点研发目录》，以下几类“煤矿机器人”将成为煤机行业的发展重点：3、2020年中国煤矿采煤机械化程度将达85%以上在国家政策的推动下，近年来，我国煤矿机械化、智能化建设也取得不少进展。自2010年以来，我国煤矿采煤机械化程度逐步提高，2010年，我国煤矿采煤机械化程度为65%；2019年，据2020年1月全国煤矿安全生产工作会议的统计数据显示，截止至2019年末，全国煤矿采煤机械化程度已达到78.5%，全国已经建成200多个智能化采煤工作面；2020年，根据《煤炭工业发展“十三五”规划》目标，全国煤矿采煤机械化程度将达85%以上；2030年，根据《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》，我国采煤机械化程度将达到95%以上。不难看出，在国家政策的引导和市场的驱动下，未来我国煤机行业智能化需求潜力巨大。以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国煤矿机械行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。（文章来源：前瞻产业研究院）

一、中国煤矿行业现状分析2016年开展供给侧改革以来，煤矿数量逐步减少，从2015年的10800处降至2019年的约5350处。资料来源：公开资料整理与此同时，煤炭产量却稳步提升，煤矿平均单产由2015年的34万吨，逐步提升至2019年的70万吨。资料来源：公开资料整理“十三五”中国一次能源结构规划中，煤炭能源占比58%，石油占比17%，天然气能源占比10%，非石化资源占比15%。资料来源：公开资料整理二、中国煤矿机械行业发展现状分析据统计，2016年以来，煤机行业的总产量有所提升，但未超越2012年的高点。但煤机工业总产值以更快的速度增长，并超越2012年的高点，煤机的单位产值逐年提升。由此可见，煤矿大型化将带来高端煤机产品需求的增长，利好龙头企业。资料来源：公开资料整理市场规模方面，2012年中国煤矿机械行业市场规模达到历史高峰，为1668亿元，随后几年中国煤炭产能过剩，各地推出煤炭出产能计划，煤矿机械行业市场规模受到较大影响，市场规模连续几年下降。据统计，2018年中国煤矿机械行业市场规模为1322.5亿元，同比增长13.8%，预计2019年中国煤矿机械行业市场规模约为1416.3亿元。资料来源：公开资料整理产量方面，2018年中国采煤机产量600台，掘进机产量658台，刮板输送机产量29.2万吨，液压支架产量162.6万吨。资料来源：公开资料整理进出口额方面，据统计，2019年中国煤矿机械进口额为2.81亿美元，同比降低4.1%，2019年中国煤矿机械出口额为19.98亿美元，同比增长0.7%；2019年中国煤矿机械贸易顺差为17.17亿美元。资料来源：公开资料整理中国大型煤炭企业采煤机机械化率从2012年81.5%提升至2018年97.9%，预计2019年中国大型煤炭企业采煤机机械化程度将达到98.1%。资料来源：公开资料整理相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国煤矿机械行业市场前景预测及投资战略研究报告》三、中国煤矿机械行业竞争格局分析2012年煤炭行业景气度大幅回落，多数煤炭企业陷入亏损，上游的中小煤机企业也大量出清，据统计，截至2017年煤机装备行业淘汰小型企业3000余家。从2018年度煤机企业50强企业的营收来看，合计实现煤机设备收入993.34亿元，同比增13.77%；占煤机行业总产值的75.11%，占比同比提升0.64个pct。其中以天地科技为首的五家头部煤机企业合计营收占行业总产值的32.01%，同比增加2.87个pct，行业的市场份额逐步往头部企业集中。其中，天地科技煤机产品的市场占有率为9.34%，占据榜首，市占率同比提升0.63个pct，仍有进一步提升的空间。资料来源：公开资料整理对比天地科技、山能重装、中煤装备公司以及郑煤机四家头部煤机企业的主营产品可以看出，天地科技的煤机主营产品趋于高端化和智能化。由于产品占据高端市场，溢价能力强，天地科技的煤机产品毛利率也位于头部企业的前列。资料来源：公开资料整理四、中国煤矿机械行业发展方向李克强总理在2019年《政府工作报告》中明确指出：打造工业互联网平台，拓展“智能+”为制造业转型升级赋能。煤矿智能化是适应现代工业技术革命发展趋势、保障国家能源安全、实现煤炭工业高质量发展的核心技术支撑。所谓的煤矿智能化是指煤矿开拓设计、地测、采掘、运通、洗选、安全保障、生产管理等主要系统具有自感知、自学习、资决策与自执行的基本能力。所谓的智慧煤矿是基于现代智慧理念，将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、移动互联网、机器人化装备等与现代矿山开发技术深度融合，形成矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统，实现矿井开拓、采掘、洗选、安全保障、生态保护、生产管理等全过程智能化运行。截至2019年全国已建成智能化采煤工作面200多个。但是煤矿一般有90多个子系统组成，智慧煤矿应建设系统八大智能平台。因此对于中国目前存量的5000余处煤矿，中国煤矿智能化发展以及智慧煤矿的建设尚处于初级阶段煤矿智能化发展目标资料来源：公开资料整理

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】中国能源大数据报告（2020） 第二章 煤炭行业发展一煤炭供需1.原煤生产增速略有回落，同比增长4%2019年，我国煤炭结构性去产能不断深入，原煤生产增速略有回落。2019年，全国原煤产量完成38.5亿吨，同比增长4.0%。2019年，我国关闭退出落后煤矿450处以上，超额完成去产能目标任务；对年产30万吨以下煤矿分类处置，关闭退出落后煤矿。同时，煤炭优质产能持续释放，年产120万吨及以上煤矿产能达到总产能的四分之三，进一步向资源富集地区集中。2019年，山西、内蒙古、陕西和新疆原煤产量占全国76.8%，占比较上年提高了2.5个百分点。2019年1～8月，新核准产能主要集中于山西、陕西、内蒙古西部地区和新疆（33处中26处来自以上四省/区），仅内蒙古一地新获得核准煤矿达10处，产能6230万吨/年，净增产能6140万吨/年，占净增产能约38%。（数据来源：国家统计局）图2-1 2010～2019年全国原煤产量及增速2.煤炭消费量增长1.0%，所占比重下降1.5个百分点据国家统计局初步核算，2019年能源消费总量比上年增长3.3%。其中，全国煤炭消费量约28.04亿吨标准煤，消费量增长1.0%，煤炭消费量占能源消费总量的57.7%，比上年下降1.5个百分点。根据中国煤炭运销协会测算，2019年1～8月全国商品煤累计消费量26.3亿吨，同比增长0.4%。注：2019年消费量根据占比计算得出（数据来源：国家统计局）图2-2 2010～2019年全国煤炭消费总量及占能源消费总量的比重2019年全国煤炭消费小幅增长。从主要耗煤行业看，根据中国煤炭工业协会测算，电力行业煤炭消费量增幅较大，全年耗煤22.9亿吨左右，同比增长9%；钢铁行业全年耗煤6.5亿吨，同比增长4.8%；化工行业耗煤3.0亿吨，同比增长7.1%；建材行业耗煤有所减少，全年耗煤3.8亿吨，同比下降24%。3.煤炭高效清洁化利用深入推进，煤电超低排放机组超过8亿千瓦2019年政府工作报告将“推进煤炭清洁化利用”写入其中，这是我国在明确“煤炭消费比重进一步降低，清洁能源成为能源增量主体”的能源结构调整方向后，促进能源产业绿色化发展的另一个重要发力方向。2019年，散煤治理、煤炭、钢铁行业超低排放改造与现代煤化工等煤炭清洁化利用取得新进展，其中，北方清洁取暖累计替代散烧煤约1亿吨，我国已建成世界上规模最大的清洁高效煤电系统，煤电超低排放机组超过8亿千瓦，排放标准世界领先。煤炭清洁化利用工作加快从电力领域向非电领域扩展，部分地方按照“超低改造一批、达标治理一批、淘汰落后一批”要求，对纳入改造范围的钢铁企业有序实施超低排放改造，力争到“十四五”末，钢铁行业污染物排放总量进一步削减。二煤炭市场1.煤价上半年迅速走高后渐归理性，下半年稳中有降煤炭价格处于合理区间，年初以来稳中有降。一是中长期合同价格稳中有降。2019年，环渤海动力煤中长期合同（5500大卡下水煤）价格始终稳定在绿色区间，1~11月份均价556.2元/吨，同比减少2.6元/吨。从CCTD秦皇岛煤炭价格指数看，12月6日，CCTD秦皇岛周度均价5500综合价549元/吨，环比上涨1元/吨，但与年中5月6日均价591元/吨相比处于下行趋势。二是市场价格环比下降。2019年以来5500大卡下水煤市场均价599.7元/吨，同比下降59.8元/吨，比去年全年均价下降53.6元/吨。12月27日，秦皇岛港5500大卡、5000大卡和4500大卡煤炭综合交易价格分别为每吨549元、493元和443元，比11月29日分别回落8元、6元和5元。（来源：秦皇岛煤炭网）图2-3 环渤海动力煤（5500大卡）价格情况（单位：元/吨）（数据来源：国家统计局）图2-4 秦皇岛港煤炭价格情况（单位：元/吨）2.煤炭企业仍保持较好盈利，主营业务收入同比增长3.2%2019年，全国规模以上煤炭企业主营业务收入24789亿元，同比增长3.2%；实现利润总额2830.3亿元，比上年下降2.4%；应收票据和应收账款净额3510.5亿元，同比下降3.0%；资产负债率64.9%，其中大型煤炭企业为70%。中国煤炭工业协会统计的90家大型煤炭企业利润总额（含非煤）.9亿元，同比增长4.5%。2019年以来，煤炭价格虽有所下降，但整体仍处于合理区间，2019年煤炭企业继续保持了较好的盈利，企业经营状况有所改善。然而煤炭价格的下跌预计将会对部分企业盈利水平形成拖累，未来企业盈利能力的提升仍有赖于自身经营及管理能力的增强。（数据来源：中国煤炭工业协会）图2-5 2012~2019年全国规模以上煤炭企业主营业务收入（数据来源：国家统计局）图2-6 2013～2019年全国规模以上煤炭企业利润额及增速3.煤炭进口总量延续增长趋势，同比增长6.3%2019年全年原煤进口3.0亿吨，比上年增长6.3%，增速比上年加快2.4个百分点。分煤种，褐煤10259万吨，动力煤11542万吨，炼焦煤7466万吨，无烟煤719万吨。从煤炭进口主要来源国看，2019年全年中国从印尼进口13760万吨，从澳洲进口7696万吨，从蒙古进口3621万吨，从俄罗斯进口3224万吨，从菲律宾进口934万吨。沿海地区共进口煤炭2.18亿吨，占总进口量的72.7%。分地区看，华南地区进口1.49亿吨，占全国进口总量的56%；其次为华东及长江地区，进口为0.69亿吨，占全国总量的26%。2019年，全国共出口煤炭602.5万吨，同比增长22.1%。（数据来源：中国海关总署）图2-7 2010～2019年煤炭进出口数据（单位：万吨）三煤炭储运1.煤炭全社会库存总体处于较高水平截止2019年12月末，重点煤炭企业存煤5385万吨。比年初减少116万吨，下降2.1%；全国统调电厂存煤1.35亿吨，同比下降239万吨，可用20天。全国主要港口合计存煤5511万吨，较年初增加122万吨，增长2.2%。（来源：中国煤炭工业协会）图2-8 2019年各月末主要煤炭企业、统调电厂库存变动情况2.铁路运煤保持增长，港口发运量同比下降2019年，全国铁路煤炭发送量24.60亿吨，同比增长3.2%。主要运煤通道大秦线铁路完成货物发送量6.84亿吨，占全国铁路货物发送总量的15.58%。完成煤炭发送量5.67亿吨，占全国铁路煤炭发送总量的23.05%。此外，9月28日，世界上一次性建成并开通的运营里程最长的重载铁路——浩勒报吉至吉安铁路开通运营，中国铁路版图新增一条纵贯南北的“北煤南运”能源输送大通道。浩吉铁路全长1813.5千米，开通初期开办车站77座，设计时速120千米，规划年运输能力2亿吨以上。上游煤炭产地的运输成本将有所降低，晋陕蒙等西部煤炭生产、加工、物流企业将直接受益。（数据来源：国家发展改革委）图2-9 2012～2019年全国铁路煤炭发运量及增速2019年，我国主要港口发运煤炭7.8亿吨，同比下降1.0%。我国北方沿海港口发运煤炭7.69亿吨，同比减少1423万吨；其中，环渤海港口合计发运煤炭7.18亿吨，同比减少1207万吨。我国环渤海港口发运煤炭占北方港口煤炭发运量的93.4%，继续占据主力地位。四煤炭政策1.2019年我国继续推进煤炭增优减劣，释放优质先进产能2019年，我国继续推进煤炭增优减劣，有序释放优质先进产能。2019年5月9日，国家发展改革委等部门联合印发的《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》指出，尚未完成煤炭去产能目标的地区和中央企业，在2020年底前完成任务，并确保在2020年底前完成“僵尸企业”全部处置工作。近三年来，我国进一步梳理了年产量30万吨以下的小煤矿，分类进行处置，加大淘汰关闭力度。全国煤矿数量由本世纪初的3.7万处减少到2019年的5268处。2019年，全国原煤产量完成38.5亿吨，同比增长4.0%。与此同时，2019年持续推进煤炭优质产能释放，年产120万吨及以上煤矿产能达到总产能的四分之三，进一步向资源富集地区集中。煤炭生产方按照“上大压小”“增优减劣”的思路，继续破除低效无效供给，通过新投产一批、新核准一批、新规划建设一批，加快释放优质先进产能，促进煤炭产能结构优化升级。2020年全国能源工作会议指出，2020年要稳基础、优产能，切实抓好煤炭兜底保障。我国将逐步淘汰年产30万吨以下落后产能煤矿，有序核准新建大型煤矿项目，做好煤炭与煤电、煤制油、煤制气等相关产业协调发展。2.减税降费力度加强，促进煤炭企业高质量发展2019年4月1日起，我国适用新的增值税税率，煤炭增值税税率由16%下调到13%。自从2009年国家将煤炭产品增值税税率由13%上调到17%，煤炭行业增值税实际税负一直远高于全国平均水平。煤炭开采处于工业产业链最上游，设备、原材料采购在企业成本中占比较小，采矿权价款、土地塌陷补偿费、青苗补偿费、征地迁村费、贷款利息等支出又无法取得增值税专用发票，因而煤炭企业进项税额很小，造成实际增值税税负水平居高不下。继2018年5月1日增值税税率下降到16%后，今年再降3个百分点。据初步测算，税率下调3个百分点，煤炭企业的实际增值税税负下降1.6个到2个百分点。2019年8月26日，我国首部《资源税法》明确，煤炭开采企业因安全生产需要抽采的煤层气免征资源税和衰竭期矿山开采的矿产品减征30%资源税，鼓励煤层气抽采。一些高瓦斯矿井煤矿将受益。2019年，更大规模的减税降费落地实施，个税改革、深化增值税改革等系列减税降费政策减轻了企业负担，加快了煤炭行业产业转型升级的步伐，为煤炭企业向多元化、绿色可持续发展注入强劲动力。3.煤炭行业加快推进智能化建设当前，我国煤炭行业在智能化生产、智能化建设方面实现了跨越式发展，尤其是综采智能化无人开采技术已广泛适用于大采高、中厚煤层、薄煤层及放顶煤工作面，目前全国已建成将近200个智能化采煤工作面，实现了地面一键启动、井下有人巡视、无人值守。根据国家煤矿安监局发布的数据，全国很多矿井的主要生产系统都实现了地面远程集中控制，井下无人值守的机电岗位是2016年的2.4倍。截至目前，全国已建成200余个智能化采煤工作面。2019年1月2日，国家煤矿安监局印发2019年第1号公告，制定并发布了《煤矿机器人重点研发目录》，共涉及掘进、采煤、运输、安控和救援等关键危险岗位的5类、38种煤矿机器人。同时，山东、河南等出台相关指导意见和激励政策，明确煤矿智能化建设目标，大力推进煤矿智能化建设。《山东省煤矿智能化建设实施方案》提出，利用1年至2年时间，全省冲击地压煤矿和大型煤矿实现智能化开采；河南提出力争到2021年底年产60万吨及以上煤矿基本完成智能化改造；贵州省发布《“关键4%”煤矿机械化开采技术榜单》推进煤炭开采机械化、无人化。4.煤矿安全工作进一步加强为推动煤矿冲击地压防治，2019年4月29日，国家发展改革委、应急管理部、国家能源局、国家煤矿安监局联合印发《关于加强煤矿冲击地压源头治理的通知》；2019年5月13日，国家煤矿安监局印发《关于加强煤矿冲击地压防治工作的通知》。为压实安全责任，2019年7月6日，国家煤矿安监局印发《关于煤矿企业安全生产主体责任监管监察的指导意见》。2019年7月16日，国家煤矿安监局公布《防治煤与瓦斯突出细则》。该细则自10月1日起施行，以防治煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出。2019年各产煤地区、煤矿安全监管监察部门、煤矿企业强化红线意识，监管监察执法效能不断提高，防灾治灾能力不断提升，煤矿智能化建设不断加快，煤矿安全基础不断夯实。2019年全国煤矿发生死亡事故170起、死亡316人，分别下降24.1%和5.1%；继2018年百万吨死亡率首次降到0.1后，2019年继续下降10.8%，为0.083。其中，北京、江苏、福建没有发生煤矿事故。尽管近年来煤矿安全生产成效明显，但2019年较大以上事故反弹，事故起数和死亡人数同比分别增加6起、54人。特别是10月下旬以来，全国煤矿安全形势急转直下，接连发生6起较大事故、4起重大事故或涉险事故。五煤炭发展趋势1.煤炭供需将逐步转向宽松，价格重心将下移新冠肺炎疫情发生之初虽然对煤炭企业煤炭产量及运输产生一定影响，但由于春节期间各大港口及电厂储备充足，且考虑到煤炭企业复工情况，煤炭可用量整体仍较有保障。2020年1~3月份，全国原煤产量8.3亿吨，同比下降0.5%，其中3月份原煤产量3.4亿吨，同比增长9.6%；1~3月份，全国铁路煤炭发运量5.6亿吨，同比下降6%。而煤炭需求端在短期内由于电耗下降、建筑施工减少和制造业开工不足受到了更大冲击。此外，大幅走低的石油和天然气价格也挤压了煤炭需求。作为煤炭消费第一大终端，电力数据在2020年第一季度的疫情之下降幅明显。随着煤炭企业逐步复产，以及疫情得到控制，运输逐步恢复，煤炭供给将逐步回升，加之政策支持，国内煤炭产能释放加快，全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变，煤炭价格或将承压下滑。国际能源署（IEA）发布《全球能源论评报告》指出，如果新冠肺炎疫情蔓延扩大，导致封锁措施长期持续，预计2020年全球能源需求将下跌6%，中国煤炭需求将下降5%。根据中国能源研究会《中国能源发展报告2020》预测，2020年煤价会呈现震荡下行的走势，预计2020年煤炭均价将同比分别下跌15%，秦皇岛5500大卡动力煤均价为503吨/元。2.持续加强煤炭清洁高效利用未来一段时间，甚至更长远看，煤炭在保障我国能源安全中仍起基础性作用，能源转型的立足点和首要任务就是推动煤炭清洁高效利用。在《中国煤炭清洁高效可持续开发利用战略研究》的推动下，“煤炭清洁高效利用”被列入“面向2030国家重大项目”。2020年4月10日，国家能源局发布公告，就《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》公开征求意见。《征求意见》明确，煤炭开发利用坚持统一规划、整体勘察、有序开发、清洁高效利用。国家优化煤炭开发布局和生产结构，推进煤炭安全绿色开采，鼓励发展矿区循环经济，促进煤炭清洁高效利用，适当发展煤制燃料和化工原料。发展煤炭清洁高效利用技术，不仅是煤炭行业自身追求差异性与独特优势的举措，也是我国相对“富煤、贫油、少气”的资源禀赋所决定的。国家发展改革委、国家能源局印发的《能源发展“十三五”规划》提到，优化规划建设时序，加快淘汰落后产能，促进煤电清洁高效发展。提出煤电清洁高效发展目标，2020年煤电机组平均供电煤耗控制在每千瓦时310克以下，其中新建机组控制在300克以下，二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放浓度分别不高于每立方米35毫克、50毫克、10毫克。此外，煤制油、煤制气等煤炭清洁化利用方式，在替代化石能源方面蕴藏着巨大的潜力。到2030年，有望分别降低油、气对外依存度4.6、8.7个百分点。2018年6月，国务院出台《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求，2020年采暖季前，在保障能源供应的前提下，京津冀及周边地区、汾渭平原的平原地区基本完成生活和冬季取暖散煤替代。2019年5月5日，生态环境部等五部委联合印发《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，促进环境空气质量持续改善，为打赢蓝天保卫战提供有力支撑。《意见》提出，对完成超低排放改造的企业，加大税收、资金、价格、金融、环保等政策支持力度，强化企业主体责任，严格评价管理，强化监督执法。到2020年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争60%左右产能完成改造；2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。3.煤矿智能化开采是大势所趋煤炭智能开采是新一代采矿业技术竞争的核心。2019年年初发布的《煤矿机器人重点研发目录》明确将大力推动煤矿现场作业的少人化和无人化。应急管理部有关负责人透露，三年后，到2022年全国大型煤矿的占比将达到70%以上；煤矿的采煤、掘井智能化工作面将由目前的280处达到1000处，这部分煤矿的产能将占到10亿至15亿吨。2020年2月25日，国家发展改革委等8部门印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到2030年，各类煤矿基本实现智能化。免责声明：以上内容转载自北极星电力新闻网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】5月14日，中国煤炭工业协会发布《2019煤炭行业发展年度报告》。报告共分四个部分，全面总结了2019年煤炭行业在供给侧结构性改革、开发布局优化、产业结构调整、科技创新、市场化改革、矿区生态文明建设、煤矿安全生产等方面取得的新进展，介绍了新冠疫情爆发以来煤炭行业企业抗疫保供、推动复工复产的基本情况，分析了2019年和2020年1-4月煤炭行业经济运行形势，展望了2020年煤炭市场走势，提出了促进煤炭行业高质量发展的思路。报告指出，2019年是新中国成立70周年，是习近平总书记作出“推动能源生产和消费革命”重要指示五周年。煤炭行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，扎实推进煤炭供给侧结构性改革，稳步推动行业高质量发展，煤炭经济运行总体平稳，煤炭供应保障能力显著增强，产业转型升级取得新进展，现代化煤炭经济体系建设迈出新步伐。报告总结了2019年煤炭行业改革发展一是煤炭供给侧结构性改革取得显著成效。截至2019年底，累计退出煤炭落后产能9亿吨/年以上，安置职工100万人左右。二是煤炭开发布局持续优化。2019年，内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、山东、安徽、河南等8个省（区）原煤产量占全国的89.1%，同比提高1.2个百分点。三是产业结构调整取得新进展。全国煤矿数量减少到5300处左右，建成了千万吨级煤矿44处、200多个智能化采煤工作面。煤炭上下游产业一体化发展成效明显，新能源、新材料、科技环保、现代金融等产业快速发展，推动了行业发展动能加快转换。四是煤炭科技创新能力显著增强。煤炭行业开放型创新体系日趋完善，煤炭基础研究和关键技术攻关不断取得新突破。五是煤炭市场化改革稳步推进。煤炭交易市场建设持续深化，中国煤炭价格指数体系不断完善，煤炭上下游行业企业共同推动形成的“中长期合同”制度和“基础价+浮动价”定价机制，发挥了维护煤炭经济平稳运行的压舱石作用。六是矿区生态文明建设稳步推进。全行业牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续推进矿区生态环境修复治理，生态环境质量持续好转，促进了矿区资源开发与生态环境协调发展。七是煤矿安全生产形势持续稳定好转。2019年全国煤矿百万吨死亡率降至0.083。报告同时指出，回顾2016年以来煤炭供给侧结构性改革历程，成效显著，煤炭行业向高质量发展迈上了一个新的台阶。同时也要看到，煤炭行业改革发展还面临许多新的矛盾和问题：全国煤炭产能总体宽松与区域性、时段性供应不足的问题还较为突出，市场供需平衡的基础还比较脆弱，行业发展不平衡不充分，与世界主要产煤国家相比煤矿生产效率低的问题突出，体制机制创新与供给侧结构性改革协同效应有待提高，煤炭企业税费负担重，人才流失与采掘一线招工接替困难等问题仍然突出，煤炭行业改革发展依然任重道远。报告回顾了2019年煤炭经济运行情况一是煤炭消费和供应增加。全国煤炭消费量同比增长1%；全国原煤产量同比增长4.0%；全国煤炭净进口增长6.3%。二是煤炭库存保持在合理水平。年末，重点煤炭企业存煤5385万吨，全国统调电厂存煤1.35亿吨，全国主要港口合计存煤5511万吨。三是煤炭价格平稳。2019年动力煤中长期合同价格（5500大卡下水煤）始终稳定在绿色区间，全年均价555.3元/吨，同比下降3.2元/吨。四是行业效益持续好转。全国规模以上煤炭企业实现利润2830.3亿元。五是固定资产投资增加。煤炭采选业固定资产投资同比增长29.6%。报告介绍了新冠疫情爆发以来煤炭行业企业抗疫保供、推动复工复产的基本情况。今年年初新冠肺炎疫情爆发以来，煤炭行业讲政治、顾大局、讲奉献，积极应对新冠肺炎疫情挑战，加快推进煤矿复工复产，做好常态化疫情防控工作，实现了全国煤炭供应平稳有序，保障了特殊时期的煤炭供应。报告分析了2020年1-4月煤炭经济运行基本情况，展望了今后一个时期煤炭市场走势。一是煤炭需求减少。一季度全国煤炭消费量8.7亿吨左右，同比下降6.8%。二是煤炭供应大幅增加。一季度，全国规模以上煤炭企业原煤生产完成8.3亿吨，同比减少约400万吨。三是煤炭库存增加。截止3月末，煤炭企业库存为5500万吨，比年初5380万吨增长2.2%。四是煤炭价格明显下降。截止5月6日，市场煤价格为475元/吨，比年初下降84元/吨，比去年同期下降142元/吨，跌破中长期合同价格绿色区间。五是经济效益下降。一季度，全国规模以上煤炭企业营业收入4290.7亿元，同比下降12.7%；实现利润421.1亿元，同比下降29.9%。初步预计，下半年，随着“六稳”、“六保”工作稳步推进，扩大内需政策落地，工业和经济增长速度将恢复到应有水平，煤炭总需求将会好于上半年。报告强调，2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。全行业要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，以推进传统能源向清洁能源的战略转型为主攻方向，要统筹做好疫情防控和煤炭安全稳定供应，深入推进煤炭供给侧结构性改革，着力提升科技实力和创新能力，加快推进煤炭产业转型升级，加快推进现代煤炭市场体系建设，深入推进生态文明矿山建设，着力建设现代化煤炭经济体系，促进煤炭行业高质量发展。免责声明：以上内容转载自CCTD中国煤炭市场网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社