旅行社行业调研报告

近年来，旅游数据注水现象一直受人诟病。面对相关部门每次公布的假期出游数据，表示质疑的媒体和专业人士不再少数。根据党中央、国务院授权，国家统计局对文化和旅游部防范和惩治统计造假、弄虚作假情况分别于2019年10月、2020年8月实施了两轮统计督察。经过整改后的数据调查明显真实了很多，尤其是12月4日公布的《2020年第二季度全国旅行社统计调查报告》，被旅游从业者公认为：内容极度真实！极度惨淡！1、惨淡！旅行社接客量减少近90%！12月4日，文化和旅游部市场管理司按照《旅游统计调查制度》要求，经各省、自治区、直辖市文化和旅游主管部门审核，公布2020年第二季度全国旅行社统计调查情况。2020年第二季度全国旅行社国内旅游组织779.01万人次、1431.18万人天，同比减少83.23％、89.10％；接待1012.16万人次、1724.50万人天，同比减少78.59％、84.53％。第二季度旅行社国内旅游组织人次排名前十位的地区由高到低依次为浙江、江苏、湖南、重庆、广东、福建、四川、陕西、贵州和湖北。与其说这是一份旅行社统计调查报告，不如说这是一份旅行社真实生存状态调查报告。这份报告在被旅行社从业人员大呼内容极度真实的同时，也在深深地刺痛着每一位旅行社从业者的心。游客组织量同比减少近90%！换句话说就是，旅行社今年的业务恢复量仅仅只有往年的10%左右。这是一份惨淡的行业调查报告，更是一份旅行社生存警示录！2、今年，所有假期跟旅行社没关系五一假期，文旅部公布：劳动节假期前三天(5月1-3日)，全国接待国内游客总人数8499.7万人次，实现国内旅游收入约350.6亿元。旅游从业者说：收入再多跟旅行社没有半毛钱关系，都是周边自驾游 ，旅行社五一省内短线游就没收上几个人！十一假期，文旅部公布：全国共接待国内游客6.37亿人次，按可比口径同比恢复79.0%；实现国内旅游收入4665.6亿元，按可比口径同比恢复69.9%。6.37亿人中，旅行社能占个零头都算是不错了！数据再一次证明，今年十一假期依然和旅游从业者没有了关系！而此次，文旅部公布的全国旅行社统计调查报告，再一次用数据证明了，今年所有假期跟旅行社都没多大关系。3、艰难！没有失业、改行就是胜利临近年关，不少企业都已经开始在总结一年的经营情况，到了开年会，吹牛逼，发奖金的时候。对于今年的旅游从业者来说，这些他们是不敢奢望了，毕竟，自己都歇了快一年了，如果没有失业、没有改行，对于旅游从业者来说，就已经是最大的胜利了。前几天，主营出境旅游批发业务的北京九州风行旅行社，北京总部大约80名左右员工被集中劝离的消息，给全国旅游从业者的寒冬又平添了几丝寒意。在广州主营东南亚出境游的王佑权告诉小编：九州风行能坚持到年底才裁员，真的已经是很不容易的了，很多做出境游的同行，早在四五月份就已经收到了公司的辞退通知。全军覆没的出境游旅行社日子不好过，经营国内游的旅行社日子也好不到哪里去。在新疆做地接的阿旺已经将近半年没有拿到工资了，7月份国内游恢复之前，基本上没有什么业务，好不容易盼来了国内游恢复开放，还没有收几个客人呢，新疆疫情复发，又一次把阿旺这些做旅游的人打回了七月前。直到现在，阿旺所在的旅行社依然是没有什么业务，现在大家的状态就是，公司也没有把大家辞退，就是让大家各自想办法。4、明年，旅行社的状况会好起来吗2020年对于旅游从业者来说，基本上属于全军覆没，那么，即将到来的2021年，旅行社的状况会好起来吗？从目前的情形来看，明年的出境游基本上是希望不大，而国内游应该还是会好起来的，至少要比今年好很多。由于世界各国疫苗的上市，加上欧美各国防疫力度的加大，以及大家在防疫方面经过一年多时间的经验积累，国内的环境肯定没有问题，境外输入也会相应的减少。明年的国内游市场肯定会好起来，甚至能接近往年的正常水平，为什么这样说呢？一是因为今年虽然国内游开放了，但是大家的恐疫心理并未全部消除，疫苗的上市会改变大家的这种心态；二是因为出境游没有恢复开放，原来的一些出境游需求势必会转移到国内游市场来。国内环境的稳定，给了大家国内游的信心，2020年被抑制的国内游和出境游的需求，都会在2021年得到释放。因此来说，明年的国内游市场还是很有希望的。但是明年国内游的竞争一定是白热化的，人们旅游消费习惯的改变，大的旅游电商的挤压，加上之前做出境游的转战国内游。明年的旅游业必定会是一场艰难的鏖战，能在旅游业沉淀下来的，一定都是牛人中的牛人。这座免签小岛，居然藏着少女心炸裂的粉色沙滩！冰岛特色鲨鱼烹饪 是怎么做的？这个地方堪称农耕文明奇观，不仅规模宏大，气势磅礴，还免票！电视剧《装台》中的那些西安美食，你有没有被圈粉？新疆旅游政策利好，从无人问津到网红景点，这何尝不是中国式巨变

按照《旅游统计调查制度》要求，经各省、自治区、直辖市文化和旅游主管部门审核，现将2020年第一季度全国旅行社统计调查情况汇总如下：一、填报情况截至2020年3月31日，第一季度全国旅行社总数为39187家，完成第一季度报表填报的为30540家，占总数的77.93%（详见附件1）。19个地区审核完成率超过90%，其中河北、黑龙江的审核完成率达到100%。二、入境、国内和出境旅游三大市场情况（一）入境旅游2020年第一季度全国旅行社入境旅游外联35.90万人次、139.02万人天（详见附件2），同比减少87.15%、84.83%;接待49.66万人次、185.95万人天（详见附件2），同比减少86.52%、82.79%。第一季度旅行社入境旅游外联人次排名前十位的客源地国家或地区由高到低依次为香港地区、台湾地区、澳门地区、日本、俄罗斯、韩国、泰国、新加坡、美国、马来西亚（见图1）。图1：第一季度入境旅游外联人次排名前十位的客源地国家或地区第一季度旅行社入境旅游接待人次排名前十位的客源地国家或地区由高到低依次为香港地区、台湾地区、澳门地区、韩国、俄罗斯、泰国、马来西亚、日本、新加坡、美国（见图2）。图2：第一季度入境旅游接待人次排名前十位的客源地国家或地区（二）国内旅游2020年第一季度全国旅行社国内旅游组织497.80万人次、1540.72万人天（详见附件3），同比减少84.08%、84.05%;接待566.09万人次、1372.52万人天（详见附件3），同比减少81.65%、81.88%。第一季度旅行社国内旅游组织人次排名前十位的地区由高到低依次为广东、江苏、上海、浙江、重庆、山东、福建、湖北、湖南、北京（见图3）。图3：第一季度国内旅游组织人次排名前十位的地区第一季度旅行社国内旅游接待人次排名前十位的地区由高到低依次为海南、江苏、浙江、广东、云南、福建、湖北、广西、上海、黑龙江（见图4）。图4：第一季度国内旅游接待人次排名前十位的地区（三）出境旅游2020年第一季度全国旅行社出境旅游组织331.10万人次、1625.70万人天（详见附件4），同比减少77.74%、78.25%。第一季度旅行社出境旅游组织人次排名前十位的目的地国家或地区由高到低依次为泰国、日本、台湾地区、越南、新加坡、马来西亚、澳门地区、印度尼西亚、韩国、澳大利亚（见图5）。图5：第一季度出境旅游组织人次排名前十位的目的地国家或地区（四）三大旅游市场整体情况1.人次情况按照入境外联人次、国内组织人次、出境组织人次三项指标，入境旅游、国内旅游、出境旅游市场人次所占份额依次为4%、58%和38%（见图6），同比分别下降2个百分点、下降6个百分点和增长8个百分点。图6：第一季度三大旅游市场人次情况2.人天情况按照入境外联人天、国内组织人天、出境组织人天三项指标，入境旅游、国内旅游、出境旅游市场人天所占份额依次为4%、47%、49%（见图7），同比分别下降1个百分点、下降7个百分点和增长8个百分点。图7：第一季度三大旅游市场人天情况三、地区情况2020年第一季度旅行社三大市场组织（外联）接待人次（人天）汇总排序前十位的地区由高到低依次为广东、福建、北京、上海、江苏、山东、浙江、湖南、辽宁、四川（详见附件5）。支持199IT发展，可加入付费高端知识交流群，感谢！

文化和旅游部关于2019年上半年全国旅行社统计调查报告按照文化和旅游部制定、国家统计局批准的《旅游统计调查制度》，经各省、自治区、直辖市文化和旅游主管部门审核，现将2019年上半年全国旅行社统计调查情况汇总如下：一、旅行社数量及分布截至2019年6月30日，全国旅行社总数为37794家。从全国旅行社分布来看，东部地区、西部地区、中部地区及东北地区分别占全国旅行社总量的51%、23%、18%和8%。旅行社数量在2500家以上的有5个地区，分别为广东、北京、江苏、浙江和山东，数量最多的广东为3108家。天津、新疆、海南、西藏、新疆兵团、宁夏6个地区旅行社数量少于500家，最少的宁夏为161家。旅行社数量在500-1000家的有10个地区，1000-1500家的有9个地区，1500-2000家的有2个地区(见图1)。图1：2019年上半年全国旅行社分布图二、入境、国内和出境旅游三大市场情况(一)入境旅游2019年上半年全国旅行社入境旅游外联597.10万人次、2149.09万人天，接待856.16万人次、2624.56万人天。2019年上半年旅行社入境旅游外联人次排名前十位的客源地国家或地区由高到低依次为香港地区、台湾地区、澳门地区、韩国、日本、马来西亚、美国、泰国、新加坡、俄罗斯(见图2)。图2：2019年上半年入境旅游外联人次排名前十位的客源地国家或地区2019年上半年旅行社入境旅游接待人次排名前十位的客源地国家或地区由高到低依次为香港地区、台湾地区、韩国、澳门地区、美国、马来西亚、日本、泰国、新加坡、俄罗斯(见图3)。图3：2019年上半年入境旅游接待人次排名前十位的客源地国家或地区(二)国内旅游2019年上半年全国旅行社国内旅游组织7773.36万人次、22784.40万人天，接待7812.08万人次、18721.04万人天。2019年上半年旅行社国内旅游组织人次排名前十位的地区由高到低依次为广东、江苏、浙江、山东、重庆、上海、湖北、福建、湖南、四川(见图4)。图4：2019年上半年国内旅游组织人次排名前十位的地区2019年上半年旅行社国内旅游接待人次排名前十位的地区由高到低依次为浙江、江苏、湖北、广东、湖南、福建、海南、山东、云南、安徽(见图5)。图5：2019年上半年国内旅游接待人次排名前十位的地区(三)出境旅游2019年上半年全国旅行社出境旅游组织3067.50万人次、15469.19万人天。2019年上半年旅行社出境旅游组织人次排名前十位的目的地国家或地区由高到低依次为泰国、日本、香港地区、越南、台湾地区、澳门地区、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、韩国(见图6)。图6：2019年上半年出境旅游组织人次排名前十位的目的地国家或地区(四)三大旅游市场整体情况1.人次情况按照入境外联人次、国内组织人次、出境组织人次三项指标，入境旅游、国内旅游、出境旅游市场人次所占份额依次为6%、79%和15%(见图7)。图7：2019年上半年三大旅游市场人次情况2.人天情况按照入境外联人天、国内组织人天、出境组织人天三项指标，入境旅游、国内旅游、出境旅游市场人天所占份额依次为6%、56%、38%(见图8)。图8：2019年上半年三大旅游市场人天情况附录来源: 文化和旅游部网站

中国网1月6日讯 从文化和旅游部官方网站获悉，按照《旅游统计调查制度》要求，经各省、自治区、直辖市文化和旅游主管部门审核，现将2019年第三季度全国旅行社统计调查情况汇总。一、填报情况截至2019年9月30日，第三季度全国旅行社总数为38433家，完成第三季度报表填报的为29373家，占总数的76.43％。18个地区审核完成率超过90％，其中江西、山东、湖南、海南的审核完成率达到100％。二、入境、国内和出境旅游三大市场情况（一）入境旅游2019年第三季度全国旅行社入境旅游外联290.58万人次、1144.83万人天，接待485.69万人次、1561.90万人天。第三季度旅行社入境旅游外联人次排名前十位的客源地国家或地区由高到低依次为香港地区、台湾地区、澳门地区、韩国、日本、俄罗斯、美国、新加坡、泰国、马来西亚（见图1）。图1：第三季度入境旅游外联人次排名前十位的客源地国家或地区第三季度旅行社入境旅游接待人次排名前十位的客源地国家或地区由高到低依次为香港地区、台湾地区、韩国、澳门地区、美国、俄罗斯、马来西亚、日本、新加坡、泰国（见图2）。图2：第三季度入境旅游接待人次排名前十位的客源地国家或地区（二）国内旅游2019年第三季度全国旅行社国内旅游组织4930.03万人次、15758.92万人天，接待5587.22万人次、13519.81万人天。第三季度旅行社国内旅游组织人次排名前十位的地区由高到低依次为广东、江苏、浙江、重庆、山东、湖北、湖南、福建、上海、四川（见图3）。图3：第三季度国内旅游组织人次排名前十位的地区第三季度旅行社国内旅游接待人次排名前十位的地区由高到低依次为浙江、湖北、江苏、广东、湖南、云南、福建、山东、安徽、重庆（见图4）。图4：第三季度国内旅游接待人次排名前十位的地区（三）出境旅游2019年第三季度全国旅行社出境旅游组织1758.58万人次、8988.89万人天。第三季度旅行社出境旅游组织人次排名前十位的目的地国家或地区由高到低依次为泰国、日本、台湾地区、越南、香港地区、澳门地区、新加坡、马来西亚、俄罗斯、印度尼西亚（见图5）。图5：第三季度出境旅游组织人次排名前十位的目的地国家或地区（四）三大旅游市场整体情况1.人次情况按照入境外联人次、国内组织人次、出境组织人次三项指标，入境旅游、国内旅游、出境旅游市场人次所占份额依次为4％、71％和25％（见图6）。图6：第三季度三大旅游市场人次情况2.人天情况按照入境外联人天、国内组织人天、出境组织人天三项指标，入境旅游、国内旅游、出境旅游市场人天所占份额依次为4％、61％、35％（见图7）。图7：第三季度三大旅游市场人天情况三、地区情况2019年第三季度旅行社三大市场组织（外联）接待人次（人天）汇总排序前十位的地区由高到低依次为广东、辽宁、江苏、浙江、湖南、山东、福建、北京、湖北、上海。（伍策 楠雪）

第一章 行业概况旅游业，国际上称为旅游产业，是凭借旅游资源和设施，专门或者主要从事招徕、接待游客、为其提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等六个环节的综合性行业。旅游业务要有三部分构成：旅游业、交通客运业和以饭店为代表的住宿业。他们是旅游业的三大支柱。图 旅游业子行业细分资料来源： 资产信息网 千际投行景区（包括自然、人文、人造景区）是旅游产业链的核心，相对掌握主动权（但运营商多数以国企为主，激励相对不足），而餐饮、住宿、交通、购物、娱乐等要素往往需要依托于景区资源，并且围绕其展开各项业务。游客既可以通过线上OTA方式进行要素预订和打包产品预订，也可以通过线下旅行社采购需要的旅游产品。图 旅游行业产业链资料来源： 资产信息网 千际投行图 旅游各子行业所处的生命周期阶段资料来源： 资产信息网 千际投行旅游行业与GDP具有较强的正相关关系：旅游对部分居民仍属可选消费，收入增长放缓及对预期收入的不确定性增强时就会直接减少对旅游这类非必需商品的消费需求。但波动幅度弱于GDP，旅游消费对于部分居民，尤其是富裕阶层而言，其仍属必需品。资料来源： 资产信息网 千际投行2019年国内旅游人数60.06亿人次，入出境旅游总人数3.0亿人次，全年实现旅游总收入6.63万亿元，旅游业对GDP的综合贡献为10.94万亿元，占GDP总量的11.05%。旅游直接就业2825万人，旅游直接和间接就业7987万人，占全国就业总人口的10.31%。旅行社数量达到38943家。2019年全球旅游总人次为123.10亿人次，2019年全球国际游客累计人数为15亿人次。全球旅游总收入为5.8万亿美元，相当于全球GDP的6.7％。截至2018年12月，中国共有景区景点3万多个（其中A级景区10300多个，包括5A级259个、4A级3034个），红色旅游经典景区300个，国家级旅游度假区26个，旅游休闲示范城市10个，国家生态旅游示范区110个，在建自驾车房车营地900多个，全国通用航空旅游示范基地16个。第二章 商业模式和技术发展2.1 产业链价值链旅游产业是一个高度复合型产业，除了涉及吃、住、行、游、购、娱等旅游内部的核心行业，还涉及到交通运输、信息服务等十多个相关行业。图 旅游行业产业间关系及供需情况资料来源： 资产信息网 千际投行2.1.1 免税店和旅游综合服务目前，免税业态主要有离岛免税、口岸免税、市内免税和邮轮免税。综合服务公司指提供系列综合服务的旅游公司。图 免税业产业链资料来源： 资产信息网 千际投行表 中国免税行业特许运营商资料来源： 资产信息网 千际投行在全国5家免税运营商（不含中出服）中，中免是目前中唯一一家有资格在全国范围各主要机场、口岸经营免税业务的运营商，处于国内免税行业的龙头地位。同时，中免还拥有遍布全国的网络，在全国29个省、市（含香港和台湾），设立了涵盖了机场、边境、市内等160多家免税店，已发展成为世界上免税店类型最全、单一国家零售网点最多的免税运营商。2.1.2 旅游演艺图 旅游演艺产业链资料来源： 资产信息网 千际投行旅游演艺项目包括制作、推广、运营、维护四大板块。前期项目定位和创作起决定性因素，中期营销能力决定体量规模，后期维护创新决定生命力强弱。图 旅游演艺分类资料来源： 资产信息网 千际投行2.1.3 酒店酒店业主要受旅游业发展的带动，酒店业的需求与GDP增长之间表现出很强的相关性。图 酒店产业价值链及主要参与者资料来源： 资产信息网 千际投行2.1.4 出境游目前国内经营出境旅游业务的旅行社之间基本形成了批发、代理、零售的垂直分工格局，大体分为旅游批发商、综合零售商和代理商。随着互联网对旅游行业的渗透，出境游产业链渠道价值被压缩，上游要素资源和下游平台流量价值凸显，产业链呈哑铃型发展。图 出境游产业链资料来源： 资产信息网 千际投行2.1.5 景区景区作为居民休闲旅游的综合目的地，资源特征非常明显。景区动态化管理已成常态，是否受到监管机构的处罚直接影响到景区的美誉度，对景区的客流量和盈利产生一定影响。景区的不断扩容在丰富了景区旅游市场标的同时，或将进一步分散旅游人流量在各景区的分布，但5A 级景区仍然是最稀缺的旅游资源，更受到游客亲睐。图 旅游景区产业链资料来源： 资产信息网 千际投行主题公园：提供主题公园服务的行业。主题公园是根据某个特定的主题，采用现代科学技术和多层次活动设置方式，集诸多娱乐活动、休闲要素和服务接待设施于一体的现代旅游目的地。2.1.6 OTAOTA（Online Travel Agency）是当前旅游产业链中游渠道环节，市场空间广阔。大旅游业催生丰富业态，OTA产业链庞大。上游：旅游核心资源中，国内外航司的代理佣金率均在降低，接近0，大幅压缩代理商的利润空间，但其流量入口的价值较大，酒店业务的盈利模式较为丰富，单体酒店本身对OTA依赖较大，已经成为各方布局重点；中游：GDS等分销渠道为OTA业务提供支持，但GDS在航司直销提升趋势下开始拓展业务链，逐渐与OTA平行发展；下游：消费需求向好，OTA主营toC业务，旅游产业整体景气度向上为OTA业务发展提供基础。图 在线旅游产业链资料来源：资产信息网 千际投行2.1.7 餐饮餐饮需求具备一定的刚性特征。餐饮供应链供应的食材按照产品所属种类可以分为 肉类、蔬菜类、粮油类、调味品类、饮料和酒类、卫生纸等耗材类；按照产品形态可分为生鲜类（比如在生鲜品类供应较强的美菜网等）、标品及冻品类（依托速冻食品的安井食品、三全食品等）。中国餐饮企业对供应链发展的重视程度提升，仅次于品牌化发展。图 餐饮业产业链资料来源： 资产信息网 千际投行2.1.8 邮轮邮轮行业指的是提供邮轮服务的行业。邮轮的原意是指海洋上的定线、定期航行的大型客运轮船。“邮”字本身具有交通的含义，而且过去跨洋邮件总是由这种大型快速客轮运载，故此得名。二战后多数军用工业向民用工业转型，航空业也随之出现并且飞速发展，而原来的跨洋型邮轮因航行速度慢、消耗时间长，基本上退出了历史舞台。现在所说的邮轮，实际上是指在海洋中航行的旅游客轮。2.1.9 博彩和赌场赌场是指提供赌场服务的行业。赌场是指专供赌博的场所赌场，常指合法经营的多种赌博场所；同时赌场也指非法的聚赌地方，这些地方一般称为赌窟或赌坊。博彩指指销售彩票的行业。彩票是一种以筹集资金为目的发行的，印有号码、图形、文字、面值的，由购买人自愿按一定规则购买并确定是否获取奖励的凭证。2.2 商业模式旅游行业公司分为专业的景点公司、服务公司、综合公司等。表 香港中旅收入结构分解 单位 : 万元 , CNY资料来源： 资产信息网 千际投行2.3 技术发展居民人均可支配收入的增长、人口结构带来旅游高消费人群基数增加，居民休闲度假时间增加、交通改善和产业政策支持都可以有效推动旅游行业的发展，其中收入增长、休闲时间增加、交通改善对旅游业发展的影响最为关键。资料来源： 资产信息网 千际投行资料来源： 资产信息网 千际投行按照WTTC的预测，2011-2020年间，中国旅游业直接和间接带动产业经济产值实际增长率（剔除通胀因素以外）将达到9%，领先于印度、泰国、日本等亚洲国家，在全球181个国家中排名第一。行业直接和间接带动就业人口数年均复合增速将达4%，在亚洲仅次于泰国，在全球181个国家中排名第19。2.4 政策和监管旅游行业管理是指政府通过规划、法律、政策，引导市场趋势，建立市场规则，进而协调、监督、维护市场秩序，以规范企业行为，维护旅游者的权益，为旅游产业快速、健康、持续发展树立良好形象，创造良好的经营环境。国家旅游局是国务院主管旅游业的直属机构，各省、自治区和直辖市的旅游局（委）是地方旅游行业的主管部门，各省、自治区、直辖市设立省、地（州、市）、县旅游局三级地方旅游行政管理体系，地方各级旅游局是当地旅游工作的行业归口管理部门，受同级地方政府和上一级旅游局的双重领导，以地方政府领导为主，负责辖区内的旅游行业管理工作。中国旅游协会是旅游行业的自律性组织，是由中国旅游行业的有关社团组织和企事业单位在平等自愿基础上组成的全国综合性旅游行业协会。资源类旅游项目，涉及到风景名胜、文物古迹、森林公园、自然保护区等许多不同类型的资源范畴。按照现行的行政管理体制，旅游资源按不同属性，分别由建设、文物、林业、国土资源、旅游等有关主管部门归口管理。其中：建设主管部门负责评定和管理风景名胜区；旅游部门负责评定和管理A级旅游区（点）；文物部门负责评定和管理文物保护单位；林业部门负责评定和管理森林公园；自然保护区则分别由环保、林业、农业、海洋和国土资源等部门主管。自然保护区是指对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水体或者海域，依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。国家对自然保护区实行综合管理与分部门管理相结合的管理体制。国务院环境保护行政主管部门负责全国自然保护区的综合管理；国务院林业、农业、地质矿产、水利、海洋等有关行政主管部门在各自的职责范围内，主管有关的自然保护区；县级以上地方人民政府负责自然保护区管理部门的设置和职责，由省、自治区、直辖市人民政府根据当地具体情况确定。旅游客运业务方面，主管部门有国家各级交通运输管理部门。各级人民政府均设交通厅（或交通局、交通委员会）等交通行政主管部门，主管本地公路、水路等交通事业的职能部门，统筹本地区公路管理工作、制订公路发展规划和具体实施方针，以及负责全国及省级公路的发展、建设、养护和管理。旅行社业务为许可经营。经营旅行社业务，应当报经有权审批的旅游行政管理部门批准，领取旅行社业务经营许可证，并依法办理工商登记注册手续。国家旅游局依据旅游业发展的状况，制订旅行社业务年检考核指标，统一组织全国旅行社业务年检工作，并由各级旅游行政管理部门负责实施。酒店业经营，除了旅游主管部门外，公安、工商、物价、环保、卫生检疫、城建城管等部门也根据职责分工实施对各类旅游饭店企业的监管。中国旅游业作为第三产业的主要支柱行业，其在调整产业结构、创造就业机会、缩小区域发展差距等方面具有明显的优势，国家近年来持续出台各项旅游促进政策，推动旅游业较快发展。表 旅游行业主要政策资料来源： 资产信息网 千际投行2020 年爆发新冠肺炎疫情后，旅游行业遭受冲击，针对行业面临的实际困难，从国家到地方政府都陆续出台了相关补贴和扶持政策。国家层面发布了《关于积极应对疫情影响保持导游队伍稳定相关工作事项的通知》《关于暂退部分旅游服务质量保证金支持旅行社应对经营困难的通知》《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》等政策；各地政府也分别围绕资金支持、金融扶持、税费优惠、社会保障、物业租金等多个方面对旅游企业给予帮助，提振消费，促进旅游市场恢复。第三章 行业估值、定价机制和全球龙头企业3.1 行业综合财务分析和估值方法图 行业综合财务分析资料来源： 资产信息网 千际投行 wind图 行业估值和行业历史表现资料来源：资产信息网 同花顺旅游业估值方法可以选择市盈率估值法、PEG估值法、市净率估值法、市现率、P/S市销率估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF现金流折现估值法等。3.2 发展和价格驱动机制图 旅游业发展核心驱动因素资料来源： 资产信息网 千际投行3.2.1 免税全球免税市场伴随国际游客增长保持持续稳定增长。图 全球免税市场行情资料来源： 资产信息网 千际投行与韩国免税巨头乐天和新罗的收入规模相比，中免的差距仍较明显。2012年，新罗的免税销售额是中免的2倍，而乐天的免税销售额是中免的3.5倍。而韩国免税巨头的销售额主要来自其大型市内免税店和国际机场枢纽店贡献。从中免的情况来看，除了三亚大东海免税店贡献较显著外，其他完全是依靠众多的边境、机场（非国际枢纽机场）零散的免税店，经营面积小，商品品类少，收入贡献低。因此，未来随着海棠湾免税城的落成，京沪市内免税店的获批，中免中长期收入规模仍有较大提升空间。3.2.2 旅游演艺旅游演艺行业将文化演艺和旅游两个行业融合在一起，目标观众为游客，节目形式更加突出弘扬当地民俗文化。我国旅游演艺行业最早产生于上世纪80年代，为了接待来访的国家首脑和政府官员，西安市率先推出了《仿唐乐舞》演艺节目，将艺术演出与旅游文化结合在一起，开创了旅游演艺这一全新的行业。进入90年代后，深圳华侨城的出现则真正地将旅游文化和演艺节目融合在一起形成全新的旅游项目，杭州的《宋城千古情》也是这一时期的代表，均通过将演艺节目带入主题公园，提高吸引力，增加客流量。图 旅游演艺行业的发展资料来源： 资产信息网 千际投行影响旅游演艺成败的四要素：产品、价格、营销和区位从已有旅游演艺节目的实践来看，产品（即演出质量，包括新颖性、雅俗共赏性、与当地民族文化结合等）、定价（恰当定价有助于项目顺利实现盈利）、营销（团散客各有侧重，全方位的营销体系），区位（影响演出早期盈利甚至整体成败）是决定旅游演艺项目成败的四个关键因素。3.2.3 酒店图 酒店品牌资料来源： 资产信息网 千际投行直接受益于国家经济的快速发展与人民生活消费水平的提高，我国酒店行业规模持续增长，我国的酒店行业正逐步走向大规模、高质量的发展时代。近年来，我国酒店行业发展在行业内部呈现明显的结构分化特征。以五星级酒店为代表的豪华型酒店受国家限制“三公”消费和“中央八项规定”等政策影响消费需求快速萎缩，同时由于运营成本高居不下、地产投资高峰等多重因素影响，豪华型酒店的发展速度和规模增长速度呈现连年降低的态势。以如家、汉庭等连锁酒店为代表的经济型酒店在经历过高速增长高峰后，由于同质化严重和供给过剩，现已进入洗牌阶段。而中高端酒店行业受益于消费升级和中产消费群体的快速扩大，加之经济型酒店和豪华型奢华型酒店的消费转移影响，近年来中高端酒店迎来行业红利时代，连续多年保持快速发展态势。资料来源： 资产信息网 千际投行3.2.4 出境游目前疫情在中国已经取得稳定控制，中国也再次成为世界上最活跃的旅游地区。自4月以来，国内旅游业已逐渐恢复，中国境内的个人和团体旅游不再受到任何限制，航班和火车服务已恢复到疫情之前的水平，汇聚大量人潮的展览和会议活动也都在进行。就出境游而言，中国出境旅游以亚太地区和欧洲为主要目的地，当中较少的人潮汇聚地和新目的地将更受青睐。出境游转换为国内游的趋势将持续，促使国内游进一步发展。尤其在2021年，因有部分中国旅客对于出境游还是抱持疑虑，同时能够在休闲旅游上消费的富裕人口比例将进一步增加，加上当地旅游服务提供商的产品和服务变得更加多样和成熟。3.2.5 景区图 景区上市公司业绩增长逻辑资料来源： 资产信息网 千际投行3.2.6 OTAOTA 的发展经历了从 PC 端到移动端再到小程序端的飞跃。中国在线旅游企业几大巨头已经形成、并在不断巩固自己的护城河，比如以流量为主导的携程、以大数据为优势的飞猪、以自有体系为主导的海航系；并且纷纷向线下发展，向三四线城市下沉，甚至开拓海外空间。从趋势上看，在线旅游已经进入了一个平台期、集中化发展的新阶段。3.2.7 餐饮在餐饮行业多元化、团餐及外卖、便利店鲜食等快速发展背景下，由于时效性、经济性考虑，对标准化食材的需求快速提升。餐饮业发展主要受自身经济发展水平、服务质量、创新意识等的影响。3.3 竞争分析3.3.1 免税图 免税店竞争分析资料来源： 资产信息网 千际投行3.3.2 演艺旅游演艺行业中主题公园类的演艺盈利能力最强，仅9%剧场台数，贡献46%的国内旅游演艺票房收入。表 旅游产业当下的SWOT分析资料来源： 资产信息网 千际投行3.3.3 酒店目前我国酒店行业连锁化率和集中度相对较低，以客房数计算，2019 年我国酒店行业连锁化率仅 24.9%，低于全球市场 41.1%，远低于美国 71.8%。 虽然由于市场发展时间、消费习惯、品牌忠诚度、业主偏好等方面的差异，我国酒店行业连锁化率难以达到与发达国家持平的水平，但相较于美国市场 70%的天花板，我国酒店行业连锁化率仍有较大提升空间。图 中国和世界酒店连锁化率比较资料来源： 资产信息网 千际投行近年来，我国酒店行业连锁化率和龙头集中度持续提高。图 我国酒店行业连锁化率资料来源： 资产信息网 千际投行3.3.4 出境游国内目前出境游的渗透率与海外相比，依旧处于低位。图 国内出境游渗透率水平资料来源：资产信息网 千际投行3.3.5 景区传统单一景点在供给端竞争加剧和需求端消费升级情况下面对巨大业绩压力。客流量上限受到景区承载力制约，在假期制度未能实现大变革情况下，旺季客流无力负荷。不可抗力的风险因素大景区受制于客流，客流受制于出发地和目的地的客观因素和主观意愿。因此景区在天灾人祸、暴雨酷暑、货币购买力和消费升级前是脆弱的一个系统。景区内部可开发区域受限，禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内开展任何形式的开发建设活动；在自然保护区实验区内开展的开发建设活动，不得影响其功能，不得破坏其自然资源或景观。3.3.6 OTA图 我国OTA市场份额资料来源： 资产信息网 千际投行2015年10月，“携程”以换股方式收购“去哪儿”，同时百度成为了携程的第一大股东。此次并购对我国 OTA 市场影响深远，竞争格局从两强相争变为一家独大。OTA 这门生意具备天然的垄断属性，携程系依托先发优势，已经形成了经营性的辛迪加垄断。3.3.7 餐饮图 餐饮业波特五力分析资料来源： 资产信息网 千际投行3.4 中国旅游业企业表 中国旅游业上市公司表资料来源： 资产信息网 千际投行3.5 全球重要竞争者表 世旅会和欧睿全球旅游城市100强表 境外旅游业主要上市公司资料来源： 资产信息网 千际投行洲际酒店集团 (InterContinental Hotels Group PLC, IHG)：是一个全球化的酒店集团，在全球100多个国家和地区经营和特许经营着超过4,400家酒店，超过660,000间客房。洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团，拥有洲际、皇冠假日、假日酒店等多个国际知名酒店品牌和超过55年国际酒店管理经验。途易集团 (TUI AG)：是一家德国公司，通过其子公司从事提供完全集成的旅游服务。公司的核心业务包括通过互联网门户网站及其运营商品牌将批发客户(如旅行社，旅行社和个人客户)的航班和邮轮票，旅游和酒店住宿作为单个组件或包装旅游销售，例如TUI和Thomson。其产品包括酒店，游轮，航空公司，飞机，旅行社，旅游经营者和在线门户网站。其活动分为两个核心部分：旅游业和其他业务。旅游业务部分包括公司的核心业务活动，分为北部地区，中部地区和西部地区三个区域。其他业务部分由Hotelbed集团和专家集团组成。公司在国际上活跃，重点是英国，西欧和俄罗斯。嘉年华邮轮 (CARNIVAL)：是全球第一的超级豪华邮轮公司，拥有庞大的豪华邮轮船队。主要产品是Fun Ship。船队全年在欧洲、加勒比海、地中海、墨西哥、巴哈马航行运营；而季节性航线则有阿拉斯加、夏威夷、巴拿马运河、加拿大海域航线等。提供多样化的休闲设施，装潢新颖、宽敞的客舱。金沙集团 (LAS VEGAS SANDS CORP)：是一个全球综合度假村的开发商，它开发集多种功能于一体的度假目的地，包括住宿，赌博，娱乐，零售，会议及展览设施、名厨餐厅和其他设施。其经营和发展活动主要发生在中国澳门，新加坡和美国。其拥有公司所有权包括：澳门威尼斯度假酒店（The Venetian Macao），澳门四季酒店，路凼金光大道（the Four Seasons Hotel Macao，是由四季酒店有限公司管理）和广场赌场。第四章 未来行业展望旅游业是第三产业的重要组成部分，是世界上发展最快的新兴产业之一，被誉为“朝阳产业”。新格局下，判断景区公司的标准将出现新的三观。在消费升级和价值驱动的背景下，出境旅游将迈入品质阶段，旅游新零售的O2O运用将更广泛，旅行社线上渠道与线下门店相融合。目的地旅行服务平台将崛起，精准连接人与服务。随着对现行休假制度的完善和带薪休假制度的落实，将形成巨大的国内旅游消费市场。在保持国际旅游竞争力的同时，国内旅游、出境旅游将步入快速发展时期。随着我国经济的持续快速增长和人民生活水平的不断提高，在传统的观光旅游持续增长的同时，休闲度假旅游将快速发展。未来在抖音、微信、微博等社交媒体催化下，实现了信息更快地传播，预计将加快推动个性化旅游、网红目的地等在90后和00后的推广，重要性凸显。在新的发展阶段，我国旅游业处于发展的关键期，既有重要的发展机遇，又有严峻的挑战。我国旅游业在今后一段时期要完成促进旅游产业体系建设，全面提升旅游产业素质，综合发挥旅游产业功能三大任务，达到建设世界旅游强国，培育新型重要产业的战略目标。

1、疫情对旅游业影响较大2020年上半年，我国国内旅游人数为11.68亿人次，同比下降62%，国内旅游收入为0.64万元，同比下降77%。但疫情同时也给旅游业带来了改变。一方面疫情推动了旅游业的智慧化发展，“无人服务”、“智能导览”和“数据监测”等项目成为各大景区智慧化建设的基本要求。另一方面，疫情也改变了消费者的消费行为，无接触度假、近郊游成为了近期的热点。从近年来的发展情况来看，我国旅游人数接待规模保持稳定的增长，从2011年的26.41亿人次增长到2019年的60.06亿人次，年增长率为10.96%。同时，我国旅游收入也保持稳步增长。2019年国内实现旅游收入5.73万亿元，同比增长11.7%。2011-2019年的复合年增长率为11.29%。注：2015-2016年收入增速为13%、14%。2、市场下沉及消费升级助行业稳固发展近年来，我国旅游市场下沉为旅游消费的持续增长提供了动力。根据携程《2019国民旅游消费报告》显示，目前旅游消费人群开始向更为辽阔的三四线城市扩散。其中，泰安、张家界、义乌等城市消费潜力持续释放，2019年人均消费同比增长50%以上。飞猪数据显示，2019年三线以下城市出境游人次同比增长超60%，增长幅度大于一线和二线城市。同时，文化和旅游消费更趋日常化，引导了消费者消费习惯的升级，也推动了旅游消费的进步。中国旅游研究院和上海创图公共文化和休闲联合实验室联合开展的文化消费专项调查研究结果显示，90%的人认为文化消费是生活必需品，有84%的调查者参与文化活动，同时40%的调查者体验过人文旅游景点和历史文化街区。银联商务数据也显示，2019年国庆假期，重点博物馆、大型主题乐园、古街与古镇成为全国热门文化和旅游景区，消费人次同比增长达22.9%。文化休闲诉求成人民生活刚需目前，我国文化消费趋向日常化。根据中国旅游研究院《2019下半年全国城乡居民文化消费专项调查》结果显示，人们周末文化休闲消费占比达到60.03%。同时在文化消费中，夜间文化消费发展动力强劲，调查结果显示，周末夜间文化消费占周末全天的40%。未来，居民的文化消费需求将持续保持旺盛，文化消费支出预计将持续增长。（文章来源：前瞻产业研究院）

关注我们，艾瑞报告库2000+份免费报告任你随时随地查阅！关注我们，你将拥有全部艾瑞指数，多领域多维度榜单让你简单高效地洞察行业热点。本文摘要：1.2017年中国在线定制旅游市场交易规模为68.0亿元，在线化率为7.9%。未来随着定制旅游消费意识的增强以及行业规范体系的成熟，其市场空间非常广阔，预计在线化率也将随之提高。2.根据各地面服务商和产品供应商的服务能力标签，搭建适合定制游企业广泛使用的供应链数据平台，是定制游行业需要长期共同努力得到的成果。3.用户与定制师之间在线化的沟通方式帮助了效率的大幅度提升；而关键技术的开发也为定制游的规模化提供了可能性。4.目前定制游市场由于模式的尚不成熟，使得各场内玩家对于定制游的理解和实际的操作方式都不一样，由此导致了各家定制程度以及定制方式的不同，同时引发的问题是各家对于定制师的培养目标都无法达成一致，因此行业内存在能力水平较低的从业者。5.定制游作为介于跟团游及自助游之间的一种旅游模式，使得以跟团游或自助游产品为生存根本的企业开始认知到自身产品中存在的不足以及可改进的方向。半标品化则是值得业内思考和改进的一个方向。概念定义定制旅游：根据用户需求生成的旅游产品组合目前旅游市场中主要存在三种旅游形式，分别是：跟团游、自助游以及定制游。在中国大众旅游市场的发展过程中，跟团游的成熟引出了消费者对自助游的需求，而随着自助游的进一步发展，定制游开始呈现快速成长状态。而在中国高端旅游市场，定制游始终是高端消费者的首选之一。在具体服务层面，定制游主要提供的服务包括：行程前的需求沟通、方案策划、路线制定、路书制作以及酒店、机票等预定服务和签证保险协助服务；行程中的地接服务和突发情况处理服务；行程结束后的销签服务等。定制旅游发展历程消费者需求个性化，推动定制旅游从高端走向大众1990-2000年，居民旅游消费意愿增长，但旅游经验较为贫瘠，因此跟团游成为公民旅游的首选；2000年以后，随着国家对出境旅游配额管控的放松，越来越多的高端人士选择出境旅游这种消遣方式，而当时团队标品即跟团的方式在出境旅游这一领域还未成熟，因此部分旅游企业以定制的方式作为基点为这部分人群提供出境游服务，这段时期即为高端定制旅游机构的萌芽及发展期；2013年以后，一方面由于跟团游在过去多年中出现的恶性消费陷阱等问题，导致消费者对跟团游的信心下降，另一方面由于自助游对游客自己的自主规划能力要求较高，有个性化需求的这部分大众用户开始选择通过定制的方式来获取适合自己的行程。定制旅游行业产业链线上线下分工明确定制旅游行业产业链图谱在线定制游市场规模及主要供给方式在线化率仅7.9%，市场空间广阔由于中国在线定制旅游还处在行业的较早期，其在政策、行业准则、市场规范等各方面特别是产品形式上都尚不成熟，体现在数据上即呈现为目前的在线定制旅游市场交易规模还比较，在线化率也比较低。但从整个在线旅游市场来看，其标品在线化率的提高是非常显著且迅速地，艾瑞分析，定制旅游这种非标品，未来由于其用户群体的年龄层扩张以及模式的成熟，在线程度将会稳步提高，其市场空间也会越来越广阔。从业者供给方式：高端定制完善的供应链数据及全面的服务保障能力奠基高端定制旅游高端定制旅游的判定核心是资源的稀缺性和服务环节的极致性。从用户端来看，主要的用户特征为高净值用户，追求体验感的中产阶级也逐渐成为目标用户群体之一；从资源端来看，高端定制旅游的资源需求较大众定制旅游来说更需要独特资源和深度体验，主要原因在于高净值用户在短暂假期中会更加需要身心的易投入感及惊艳感。从产品端来看，高端定制旅游在人才需求上不仅仅只是对于目的地的高认知度，还包括对客户需求的独特理解以及匹配资源的能力，能够从方案上就给到客户耳目一新的感觉，从而从行前阶段即赢得客户的信任。从发展前景而言，由于目标客户群体较为小众且增长较慢，新进入者面临的壁垒极高，且多数业内玩家的客群早已固定，新客来源皆为口碑及社群传播，因此大多数企业呈现小而美的状态，天花板明显，但也不会消亡，因此规模化发展的难度非常高。从另一个角度来看，高端定制旅游市场中的某些细分业务线可发展性非常高，例如游学定制，对于有教育市场资源的企业来说，随着国内中产阶级人群数量的持续扩大，子女教育投资市场存在非常大的机会点。从业者供给方式：大众定制提供便捷及省心服务是大众定制旅游重点大众定制旅游主流形式是根据用户提出的初步需求，给到一个已有的模板方案，再根据客户提出的建议进行反复修改，最后根据方案采购资源或代为预订。从用户端来看，新兴的中产阶级均为潜在用户，目标用户规模非常大；从资源端来看，用户对稀有资源的需求并不大，多数现有资源已经可以满足，因此资源的搭配和组合能力是企业竞争的重点之一；从产品端来看，满足客户休闲度假体验的需求并帮助解决不用花费时间精力去做攻略和预订的“懒”的问题是企业关注要点。从竞争现状而言，OTA自有定制版块依靠自身优质品牌、资源、渠道等，在行业内已有一定的用户认知度，而创业企业从零到一的发展较为容易，但从一到十、从十到百遇到的阻力非常大，在能力提升和宣传推广等方面尤为明显。因此，小包团的规模化方式以及同业定制的线下客源扩张方式都是业界可以考虑的方向。在线定制游需求实现过程特征有效沟通帮助缩短操作周期在传统定制游模式中，用户与旅游产品产出方之间需要通过销售人员来保持交流与沟通，由此导致的后果是客户需求理解得不透彻及信息的不对称。而在互联网环境下，定制游的运作模式也发生了改变，即用户可以与定制师直接沟通，主要优势在于：一是确保需求的准确传达和理解，从而方案的设计可以获得用户更高的满意度；二是基于有效沟通而大大缩短了操作周期，相较于跟团游及自助游，定制游周期较长，但相较于线下定制游，在线定制游能够最大程度地实现时间资源的有效利用。在线定制游发展基础支撑——科技助力关键技术的开发为定制游规模化提供可能性存在已久的定制游在中国至今并未实现真正的规模化，主要原因在于：一是“定制”这个过程本身是反规模化的，因为定制的意义在于服务，服务的重要影响因素在于付出的时间和精力，因此定制游自身较难实现规模化；二是由于中国旅游度假的在线化程度发展较慢，仍有非常大一部分的消费者更倾向于在线下旅行社进行度假产品的预订和付费。因此在定制游市场，技术的进步一方面能够帮助定制过程中效率的提升，另一方面能够从根源帮助提高或刺激用户需求。中国在线定制游市场案例分析驴妈妈：匠心精神，极致服务驴妈妈定制游业务开始于2010年，2013年即在官网开通单独的定制游版块。经过多年发展，在资源端，驴妈妈借助母集团景域集团的力量能够获取到非常多的优质资源；在产品端，驴妈妈旗下数十名定制师均拥有多年旅游行业工作经验，足迹遍及全球五十多个国家，同时对各自负责的目的地有极其深刻的认知和理解，能够最大程度的理解客户需求，并给出客户满意的定制游方案；在流量端，驴妈妈拥有OTA的天然优势，即为跟团游及自助游用户提供定制的备选方案。2018年，驴妈妈致力于提高用户体验，将给予用户自主选择定制师的权利，帮助用户与定制师建立信任，从而实现用户留存率及返客率的提升。最会游：尝试搭建供应链数据平台最会游于2015年成立，成立之初以“游侠”平台实现C2C模式的初步搭建，“游侠”即服务提供者可以在平台上自我包装、展示服务内容，发布视频、图片，制定价格，同时平台为其提供结算、移动IM等附加功能，C端用户在平台上提出需求，资源方作出响应并建立联系，给出方案。随着入驻游侠以及用户规模的扩大，最会游发现，部分机构开始分散出现在平台的需求端及供给端。因此，为了给消费者提供更好的连接能力，最会游开始迭代出需求大厅，即以Make引擎的模式去进行操作。中国定制旅游业进入壁垒多种资源制约导致定制旅游行业的横向扩张遭受阻碍在2013年以前，大多数定制旅游企业的服务客户均为高净值客户，同时其资源谈判能力、人才培养能力以及用户留存能力均较高，因此业界多将定制游框限在高端定制模式里。而2013年之后，随着自由行模式的爆发，大众定制游形式开始初显苗头，创业企业如雨后春笋般冒出，但那时初创企业的多方面能力并未成熟，对大众定制游模式的确定并不能起到领头模范作用，而仅仅是概念的施行，从而导致目前的定制游市场中存在大批线路模仿、资源单一的定制游企业，初期未奠定良好基础的大众定制游出现了多种问题和发展障碍。而在真正定制游市场的发展过程中，存在多种资源获取障碍导致企业在初期无法健康地扩张，包括技术、人才、资源和客源等限制。定制游发展难点市场的尚不成熟使得定制游纵向发展受到阻力从整体定制游市场来说，高端定制及大众定制由于其运作模式的不同，而存在两种完全不同的发展道路，因此其各自遇到的阻力是不同的。在高端定制市场，从产品端来说，由于各家主攻旅游地域的固定性及主要产品的价格稳定性，各家发展的天花板都较为明显；而从用户端来说，其目标客群的长期稳定性以及强用户黏性，导致其主要客户源较固定。而在大众定制市场，客群的获取及产品的差异化等均为其扩张的主要阻力。总体而言，主要难点集中于供给端的竞争及用户端的争取，即规模化和差异化以及获客和普及。定制游行业存在的问题部分定制师的低创造性阻碍了潜在用户的培养及行业的进步目前来说，行业的主要问题在于迅速扩张而导致的人才供给不足，从而导致受定制师思维及能力影响极重的定制游产品出现同质化严重的现象。这种情况出现的先天条件：一是行业内同类型企业过多，且各家产品并没有明显的区别，主要原因是企业最初定位的同质以及定制师自身能力的限制；二是由于竞争激烈，但旅游较其他消费更低频，争夺用户的方式中便出现低价竞争手段，而低价竞争必然导致企业毛利率大幅下滑，在盈利的生存需求下企业便会选择低价且大众的产品资源，并由此导致其定制产品的单一化和同质化。追本溯源，思想独立的定制师是定制旅游企业最根本的生存基石，因此，定制师的获取和培训成为定制旅游企业及定制旅游行业亟须解决的问题。工具问题如何解决供应链数据库助力定制游市场健康前行在旅游定制的过程中，定制师对旅游资源的认知及获取是线路行程设计的重要环节之一。在当定制师根据客户需求而有某种目的地事件的安排时，势必会产生对该目的地事件的供应商需求，但一家定制旅游企业无法获知分散在世界各地的目的地产品供应商，因此在这样的环境下，一个聚集多类目的地产品供应商并为供应商逐一贴上标签的平台就尤为珍贵。在该类平台上，定制旅游企业可以根据需求标签进行供应商的搜索，为定制游方案的制定提供基本可行性保障。而在平台的建立方式上，可操作方式可以是：吸纳供应商主动入驻平台，并为自己贴上相应的标签，平台审核供应商是否真实存在标签是否属实，完成审核步骤后将该供应商正式引入。人才问题如何解决定制师经验及效率亟需提升伴随着行业内对定制师使用工具的升级，定制师自身也急需实现自我突破，即思维模式及方法论的突破。旅游是一项人对人的服务，足够多的需求沟通过程及相互信任过程对于这项服务极为重要。从本质上说，这样的信任基础即为定制师的能力程度。能力较强的定制师对于客户需求的理解更为深刻，也有实力在线路设计中完全体现出客户的想法，从而通过独到的资源使用方式来给到客户足够满意的方案。因此，在这一成长过程中，定制机构及定制师均需要承担重任，共同为尚未成熟的定制游行业付出努力。企业问题如何解决聚焦细分市场，重点关注内容及口碑传播效应从企业端而言，如何选择细分市场进入并根据选择制定合适的经营及推广方案是至关重要的。从专注定制游产品产出的企业角度而言，根据不同旅游主题市场或是地域市场去进行选择是最通常使用的方式，从而可以使得各细分市场的竞争不会过于激烈，且企业本身可以专注于某一领域去研究，有利于人才的招聘和培养，也有利于品牌知名度的提高。大而强固然美好，但目前现实市场状况并不能孕育出这样的定制游企业，因此深耕细分市场对于场内玩家是一条合适道路。而在这种进入方式下，企业的生存根本是自身能力的提升以及品牌口碑的提高。趋势一：引导旅游业的半标品化定制游的迅速成长将推动旅游业界对产品形式的思考 在过去很多年里，旅游业主要的业务模式是跟团游，跟团游对客户来说主要的吸引力在于：一是节约时间，交钱即走；二是简单便捷，跟着导游即可逛到知名景点，在观光游览的旅游模式里有极大优势。而随着自助游模式的爆发，越来越多的年轻人更向往个性化旅游，不受时间和地点的限制，休闲体验的旅游模式受到大众欢迎，但是旅游的高成本使得大多数人不能实现真正的“说走就走”，而是需要等价的资源享受或情感回报。因此，随之而来的就是需要耗费极大的时间和精力去做攻略、订旅游单品，但有时行前的精心准备并不能应对行中的突发情况。而定制游作为介于跟团游及自助游之间的一种旅游模式，使得以跟团游或自助游产品为生存根本的企业开始认知到自身产品中存在的不足以及可改进的方向。半标品化则是值得业内思考和改进的一个方向，目前部分旅行社的打包旅游产品中已经开始出现可自由改动时间和行程的选择项，而这种改动也代表着旅行社需要承担一定的人身安全风险及资源价格压力。未来随着个性化趋势在旅游产品中的增强，半标品化将越来越成为一种适应时代的旅游产品形式的变动趋势。趋势二：用户群体扩张出境游市场成为主流方向由于目前国内游和周边游的主流形式为跟团游及自助游，定制游的价格偏高且沟通时间较长，因此暂时并不能成为国内游及周边游用户的首选。而在出境游市场中，选择定制的用户呈快速增长的态势，主要原因在于：一是多人出行时，出境游攻略的查询和路线制定难度较高，且需协调多人的不同偏好，因此较为费时费力；二是独自出行时，部分国家治安状况混乱，人身安全较难保障；三是出境游玩时，势必会面对不同国家文化及习俗的不同，以及语言方面的障碍；四是在旅游资源查询及资源购买过程中，出境游的难度要远高于国内游及周边游。而定制旅游形式在行前、行中、行后的服务基本覆盖出境游人群的需求。国际游学、移民置业及企业定制均为潜在优质客源定制旅游其本身就是产生于用户在工作生活中出现的多种消费场景，并基于其具体需求来提供服务。而随着生活水平以及消费能力的提高和升级，各场景中的纯标品已经不能满足用户的更高层次的需求，因此定制旅游开始在各个消费场景中出现并提供解决方案。而目前来看，投资、消费和出口这三驾马车都在定制旅游市场有相应的需求出现，比如房产投资、教育消费以及国内旅游资源的出口即国外游客入境游的定制。因此，在多个消费细分市场中，定制旅游所占的比重或者说是其需求场景越来越多，定制旅游的潜在市场也非常可观。趋势三：供给侧集中度稳定行业保持长期分散态势2013年，随着自由行模式的爆发，开始有业内人士发现定制游市场的机会点，经过几年的潜伏发展，在2016-2017年，整个定制游市场呈现出野蛮增长的势头，包括大批创业者的进场、旅游行业巨头的布局以及旅游资本的倾斜。由此导致的后果就是，市场目前呈现非常分散的状态，且针对本就不大的用户群体而竞争激烈。未来随着用户规模的增长、行业监管的成熟以及理性资本的投入，定制游行业将会迎来淘汰与升级，而行业的集中度将会随之提高。趋势四：供给侧线下旅行社升级高毛利及高用户粘性的定制游使得线下旅行社面临转型抉择出境游是大部分定制游企业的主要业务方向，而出境游本身会受到资源、政策、能力等多方面限制，能够实现出境游资源完美整合的企业也非常少。目前的线下旅行社，大多数只是以代理商的一个身份生存，将从上游批发商采购到的打包旅游产品销售给客户，其实就是一个赚中间差价的模式。但是定制游的需求出现后，越来越多的旅行社意识到他们目前模式并不能满足客户的这些要求。对这些旅行社而言，接定制需求代表着有更稳定的毛利和更强的用户黏性，从而带来复购率的提高；而不接定制需求则代表着其始终坚持在代理模式下生存，在个性化需求越来越多的时代，这样的旅行社很容易被淘汰。因此旅行社现在也面临着转型的抉择，本质上对行业的健康发展是有所助益的。

企业的信息化建设覆盖从底层基础设施到上层应用软件，具备即需即用、按需付费特点的云服务正在给企业信息化带来全方位的变革。根据企业自身建设预算、IT能力、业务复杂性、安全性要求等方面的差异，企业会选择不同层级的云服务。SaaS对应于应用软件的云化，从企业信息化的阶段来看，传统软件诞生于业务数字化时期，强调将传统业务模式交由IT系统来完成，而SaaS更加侧重于企业的数字化转型，强调对管理流程和商业模式的变革，提升运营管理效率、推动业务模式创新是企业数字化转型的核心目标。美国CRM SaaS公司Salesforce一直以来被作为全球SaaS行业的标杆。2018年，Salesforce市值首次突破千亿大关，从市值500亿美元到1000亿美元，它仅用了不到三年时间。具有打造“中国版Salesforce“野心的中国SaaS厂商不在少数，但至今尚未出现任何一家能够望其项背。事实上，不仅仅是在SaaS行业，即使是放大到整个企业服务市场，中国厂商的市值都远远落后于欧美市场，和消费级服务相比有极大的成长空间。公司的价值评估取决于资产的盈利能力，SaaS厂商以客户订阅为核心商业模式，客户的付费意愿和能力直接决定其了市值。相比Salesforce订阅收入占比超过90%、毛利率近80%，过去几年中国SaaS厂商普遍存在的痛点是，中小企业更倾向于免费产品，付费意愿有待激活，中大型企业习惯于定制化项目的服务模式，对标准化SaaS产品的积极性有限。站在全球视角下，中国企业信息化投入与整体经济发展水平的关系极不平衡。2018年，中国GDP占全球的比例达到15.8%，但中国企业的IT支出占比仅为3.7%，在过去以粗放式增长为主导的模式下，中国经济总量的快速增长在很大程度上没有反应到企业的信息化投入当中。企业信息化整体水平的滞后造成了SaaS市场的预期偏差，在将美国SaaS市场作为对标对象的同时，应当意识到中国企业IT应用的成熟度与个人消费者之间的差异。 Salesforce在美国市场打出了“软件终结者”的口号，而在中国，SaaS厂商面临的市场环境中依然有大量企业的信息化停留在纸质资料电子化的浅层水平，ERP、SCM、CRM等软件应用并不非常广泛，即在业务数字化尚未完全普及的情况下就需要直接进入到数字化转型阶段。2018年中国公有云市场规模达到479.1亿元，占全球市场的比例由2015年的2.9%上升到4.0% ，超过中国IT支出占全球的3.7%。相比于传统IT产业，云计算产业表现出后来居上的势头。在技术和产业的双重驱动下，企业对云计算的接受程度进一步增加，根据中国信通院数据，2017年中国企业云计算的使用率达到54.7%，上云已经成为当下企业信息化发展的大趋势。考虑到云计算是企业信息化进入到新阶段的技术基础和关键推动力，中国云计算产业的欣欣向荣将有望拉动企业信息化整体水平的提高。中国企业级SaaS发展环境,过度依赖人口红利的粗放式增长，亟需转向精细化管理.中国企业级SaaS发展驱动力：1、需求端,信息化建设持续推进，SaaS相比传统软件的优势愈发凸显；2、供给端，传统软件厂商以云服务作为增长引擎，激活高端存量市场，2C互联网巨头的“B计划”，多维度刺激SaaS行业加速发展。中国企业级SaaS投融资情况，B轮及以后融资比重增加，资本趋向理性，市场逐步成熟。中国企业级SaaS市场规模,整体规模约250亿元，预计未来三年复合增长率近40%， 增速持续跑赢全球平均水平，加速缩小与领先国家差距。中国企业级SaaS市场细分结构：CRM、客服与呼叫中心、ERP和通信占业务垂直型市场六成。中国企业级SaaS的客群结构，小微企业需求标准化，中型企业行业化，大型企业定制化。中国企业级SaaS的平台化策略：入口级产品降维打击，垂直型产品宜遵循平台到生态的路径。中国企业级SaaS产业链：PaaS层能力提供有效支撑，渠道商角色出现分化。中国企业级SaaS整体市场趋势：软件SaaS化大势所趋，信息化演进背景下潜在市场空间巨大。企业服务难出现爆发式增长，差距的追赶不在一朝一夕。中国企业级SaaS应用优先级，小微企业市场率先激活，大中型企业创新型业务有利可图。中国企业级SaaS细分市场机会：明星赛道领先厂商突围，新兴赛道变数下暗藏机会。中国企业级SaaS竞争格局展望：业务垂直型与行业垂直型各自拓宽边界，做深行业解决方案。中国企业级SaaS竞争格局展望，通过投资并购和开放平台，形成通用+垂直的多强生态格局。中国企业级SaaS玩家策略，挖掘产品网络效应，延伸上下游增值服务，“钱景”更可观。中国SaaS玩家策略

本文摘要：1.2017年在线旅游市场结构中度假占比持续提升，总市场交易规模7384.1亿元，增长率25.1%，线上渗透率13.3%。2.跟团游方式依然受到大众青睐，主要原因在于：在用户出境游意愿的提升的同时，语言沟通问题和产品预订问题还暂时不能得到很好的解决，因此部分用户会选择用跟团的方式满足其出境游玩的需求。3.2017年中国在线度假市场交易规模达978.9亿元，较2016年增长31.8%。头部企业的市场份额保持稳定，途牛、携程、驴妈妈分列前三。4.出境游市场占比持续提升，在2017年达54.0%；与此同时，周边游占比首次超过国内游，主要原因在于假期的碎片化使得越来越多的用户选择短期周边游玩。5.对不同用户需求的区分使得旅游度假的细分品类增多，促进了产品供应链的清晰，有利于专业化人才的培养。▌中国在线旅游市场规模在线旅游市场稳定增长2017年中国在线旅游市场交易规模为7384.1亿元，较2016年增长了25.1%。从2014年后，在线旅游市场交易规模的增速持续放缓，预计到2020年增速将降低到12.2%。从渗透率来看，2017年的在线旅游渗透率达13.3%，较2016年增长了1.3个百分比。艾瑞分析，随着在线旅游市场用户流量增长的稳定，在线渗透率的提高将会逐年缩小幅度。▌中国在线旅游行业市场结构在线度假市场占比持续提升从在线度假市场来看，其交易规模占总体在线旅游市场交易规模的比重持续上涨，在2017年达到17.9%。主要原因在于：一是随着消费升级，居民旅游的需求逐渐增强；二是随着居民选择出境游方式的比例提升，度假产品的平均客单价提高，度假整体交易规模随之增大。从在线机票市场和在线住宿市场来看，2017年二者占总体旅游市场的比重分别为57.5%及20.1%。由于机票市场的增速放缓，其占比较2016年减少至57.5%；而住宿市场占比维持不变，仍为20.1%。▌中国在线旅游流量数据分析移动端访问次数占比近七成艾瑞监测数据显示，2017年中国在线旅游行业移动端用户访问次数占总体近七成。其中1-2月及9-12月的移动端月度访问次数占比均超过了70%，而10月及12月均超过了75%。艾瑞分析认为，随着中国移动互联网的进一步发展，用户对于移动端的接受度及使用频次会随之大幅增高，未来移动端访问次数占比还将进一步提高。▌中国在线旅游度假市场定义在线旅游度假定义及分类1.在线旅游：在线旅游是通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游相关信息、产品和服务的行业。其包括在线机票预订、在线酒店预订、在线度假预订和其他旅游产品和服务（如商旅、保险、WiFi等）。2.在线旅游度假：在线旅游度假，是指通过互联网、移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游度假组合产品、单品门票及其他旅游出行相关产品和服务的行业。其按照旅游方式可分为在线跟团游和在线自助游两种形式。▌中国在线旅游度假市场发展环境观光游览与休闲度假并存发展根据国家旅游局公开数据显示，2009-2016年间中国城镇居民国内游出游目的出现了巨大的改变。从2011年开始，以度假休闲娱乐作为出游目的的城镇居民数量占总体的比重逐渐上升，在2014年出现大幅增长，出游人数占总体的50.1%，2016年小幅下滑至48.3%。从2010年开始，以观光游览作为出游目的的城镇居民数量占总体的比重呈现下降趋势，在2014年大幅下滑至14.2%，但在2016年陡然回升。艾瑞分析：随着出境游越来越火热，存在语言沟通等天然问题的出游游客对跟团游的接受度较高，因此以观光游览为主要出游目的的游客人次数占比再次升高。▌中国在线旅游度假产业链在线旅游度假行业产业链▌中国在线旅游度假产业链图谱▌中国在线旅游度假市场规模生活水平的提高助力在线度假市场稳定增长2017年中国在线度假市场自营类交易规模为979.9亿元，较2016年增长31.8%。艾瑞分析认为，随着居民生活水平的提高，其度假意愿将会进一步上升，预计在2020年，中国在线度假市场自营类交易规模将超过1800亿元。▌中国在线度假市场竞争格局在线度假市场头部企业保持稳定，途牛位列第一艾瑞数据显示，2017年中国在线旅游度假市场中，途牛份额仍占据第一的位置，达27.0%，携程位列第二，占比25.7%，驴妈妈超过同程为第三，市场份额为15.3%。艾瑞分析，随着资本在在线度假市场中的布局加大，市场集中度将会进一步提升，头部企业的市场份额将会稳定增大。▌中国旅游度假市场热门产品类型分析2022年北京冬奥会，助力中国冰雪旅游市场扩张2022年北京冬奥会的成功申办，在两个维度推动了中国冰雪旅游市场的发展。1.基础建设维度：一方面，冬奥会的举办将带动全民对于冰雪运动的热情，从而促进冰雪旅游或冰雪运动的相关基础设施的建设；另一方面，大型赛事结束后，其场地多用来商业运营，因此冬奥会结束后，其比赛场地将可能会用于居民冰雪运动场地或冰雪旅游景点等。2.度假方式普及维度：冬奥会的举办将带动全民对于冰雪运动的热情，冰雪旅游将随之迅速发展，且形式多样化，地点多样化。▌跟团游/自助游在线度假市场结构出境游的发展带动跟团游占比回升艾瑞数据显示，2017年中国在线旅游度假市场中，跟团游占比45.9%，自助游占比54.1%。其中跟团游的比重较2016年有所提升，主要原因是选择出境游的游客越来越多，但语言沟通以及旅游产品预订等问题使得部分游客相比自助游更加倾向于跟团游。回暖的跟团游市场中，途牛市场份额仍为第一艾瑞数据显示，2017年中国在线度假跟团游市场中，途牛位列市场第一，为34.8%，携程和驴妈妈分别占据第二和第三的位置，市场份额分别为25.8%及13.7%。而在2017年中国在线度假自助游市场中，携程市场份额第一，为25.6%，途牛第二，为20.5%，驴妈妈第三，为16.6%。▌出境游/国内游/周边游在线度假市场结构出境游市场占比持续提升，周边游份额首次高于国内游艾瑞数据显示，2017年中国在线旅游度假市场中，出境游占比进一步提升，为54.0%，而周边游的占比首次高于国内游，占比23.4%，而国内游比重则下降至22.6%。艾瑞分析，一方面随着出境游流程办理便捷度的提升以及价格门槛的降低，选择境外目的地的用户数量增多，因此出境游市场占比逐年提升；另一方面，中国假期制度的碎片化使得越来越多的上班族选择在小长假或者周末出行游玩，故而周边游市场也逐渐发力。出境游市场集中度进一步提高艾瑞数据显示，在2017年中国在线出境游市场中，途牛为市场第一，份额为33.0%，第二和第三是携程和同程，分别占比为29.5%及13.2%；在国内游市场中，携程、途牛和驴妈妈分别占据前三席位，市场份额分别为29.5%、29.5%及10.7%；而在周边游市场中，驴妈妈以40.6%的份额位列市场第一，同程和携程分别以17.1%及13.2%的份额占据第二和第三的位置。▌中国在线旅游度假流量数据分析携程全年稳居第一，梯队形势显现艾瑞监测数据显示，2017年中国在线旅游度假PC端主要网站月度覆盖人数分层明显，携程全年稳居第一位置，飞猪、去哪儿、马蜂窝及途牛均保持在第二梯队。各主要网站Q3为峰值时期，9月较7-8月均有小幅回落。飞猪流量波动较明显，2月的月度覆盖人数较1月有较大跌幅，但2016年“双十一”带来的巨大流量增幅并未在2017年有所体现。▌中国在线旅游度假市场流量分析途牛及马蜂窝流量增幅显著，拉开与第三梯队差距根据艾瑞监测数据，2017年中国在线旅游度假主要网站中，飞猪与携程的月度访问次数相差较小，各在不同月份领先其他网站。而途牛和马蜂窝则较2016年有明显增长，逐渐拉开与第三梯队的差距。头部企业占总用户使用时长七成艾瑞监测数据显示，2017年中国在线旅游度假行业头部企业占据71.8%的用户使用时长，中等企业占比达19.8%，而小企业只有8.4%的占比。艾瑞分析，随着中国在线旅游度假行业的并购整合，其行业集中度将会进一步提高，流量将成为各家企业的首要争夺点。▌中国在线旅游度假市场案例分析途牛：整合供应链，提升产品品质上市以后，途牛致力于旅游供应链的整合及上下游的打通。2014年，途牛开始直接向地接社或更前端的旅游资源供应商采购旅游产品，对旅游供应链的整合起到了重要推进作用。2017年，途牛开始自营地接社，一方面提升了产品和服务品质，有利于客户满意度的提升；另一方面将主要利润点掌握在自己手中，有利于公司盈利水平的提高。2018年，在上游供应端，途牛将继续提高直采比例，增加自营地接社的数量；而在下游销售端，也会继续增加门店的数量以铺展销售网络。驴妈妈：景区门票、周边游重要品牌，打造极致用户体验驴妈妈旅游网成立于2008年，以景区门票为切入点，打造以“景+酒+X”、“机票+酒+X”等为主的产品体系，已成为国内在线景区门票、在线周边游等细分市场的重要品牌。2017年，驴妈妈在周边游市场处于行业领先位置，同时为全国众多景区输送游客量位居行业前列。通过主题化、IP化塑造旅游消费场景，驴妈妈陆续推出“驴悦亲子”、“开心驴行”、“超级门票日”、“驴客严选”等IP子品牌。2018年，驴妈妈加大投入打造“极致用户体验”，内部成立超级会员事业群，进一步挖掘消费升级背景下的旅游市场潜力，为用户提供多样化服务，提升满意度和复购率。马蜂窝：从内容到交易在自由行模式爆炸式发展的新旅游时代，旅游产品逐渐碎片化及个性化，产品需求及产品供应量也开始多样化，在这样的环境下，用户的需求逐渐复杂，因此其决策过程与之前相比花费的时间和精力也更多，对信息的需求更加迫切。马蜂窝以多年积攒的海量信息为资源，辅之以大数据技术，为用户提供旅游攻略及产品预订服务，将复杂的用户需求用简单的方式解决。▌中国在线旅游度假行业发展趋势旅游度假细分品类增多，群体选择指向性明显近年来，中国在线旅游度假市场显现出细分品类逐渐增多的趋势，主要原因在于：一是相较于以前，现在的消费者对旅游品质的要求更高，将某个度假产品独立出来能够给予消费者更专业的服务；二是从行业本身来说，细分产品独立发展将有利于产品供应链的清晰和专业化人才的培养，从而带动度假市场的健康发展。移动互联网推动当地玩乐板块崛起随着4G的普及和5G的开发，移动互联网技术进一步发展。与此同时，“边玩边订”的旅行方式也将进一步带动当地游的快速升温，到达目的地再选择并确定“吃住行”等相关步骤，将更多的时间花费在游玩本身而不是大量查询攻略上。通过移动端，可以实现包括餐饮预订、攻略匹配、地图查询、门票购买等多项即时操作，能够使消费者可以在一个游玩项目结束后根据自身情况决定后续事项，具有更强的便捷性及自主性，极大地体现了旅游度假行业中具有时代特征的“个性化”特点。