立项报告与可研报告

编辑导读：在开始一个项目之前，要先立项。可行性研究报告，决定一个项目是否能够实施，甚至是成败。如何才能写好一份专业而靠谱的项目可行性研究报告呢？本文将从六个方面进行分析，希望对你有帮助。作为一名混迹职场十数年的文字搬运工，我写过很多的立项报告，项目建议书，商业计划书等等，而这里面都绕不开项目可行性研究分析，虽然根据文档输出对象的不同，内容繁简和深度也会各有不同，但是它们的基本框架大体相似，说白了，如果你搞懂一份可行性研究报告怎么写，那么这些都不在话下。可行性研究报告，决定一个项目是否能够实施，甚至是成败，所以它是非常重要的。那么它的核心内容是什么？怎么才能写好一份看起来靠谱而且专业的可行性研究报告呢？首先我们要认清，可行性研究报告是给谁看的？立项报告，项目建议书是给公司领导层看的；商业计划书是给投资人看的；项目报告是给政府项目评审专家看的……这些人有个共同特质——他们是决策者，或者说是可以影响决策者下决定的人，这些人通常都非常忙，你必须在几分钟之内就能打动他们，至少，让他们有仔细阅读你的文档的兴趣。只要他们有兴趣，你就迈出了成功的第一步。因此，为了抓他们的眼球，那么你撰写的报告就要满足几个要求：框架清晰，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确。其次，一份专业的可行性研究报告要遵循怎样的行文逻辑？最起码，你要有个清晰的框架，这既能帮助你在写的过程当中思路不乱、逻辑清楚，也可以帮助阅读者快速掌握你文章的要点，或者说记忆点。有了记忆点，那么他在阅读过程中，就好像是在你的引导之下一步一步跟着你的思路，看着你不断的抛出他想要了解的问题，再拿到能让他信服的答案。万变不离其宗，一份可行性研究报告，大体分为这几项核心内容：项目内容、投资必要性、技术可行性、组织可行性、财务预算、产出（包含市场效益及社会效益）。展开写，也许还会涉及更多，但基本都是围绕解决这几个问题：我们为什么要做这件事？（项目背景、市场分析）做这件事对我们有什么好处？（前景预测）我们打算怎样来做这件事？（内容及实施计划）我们有什么条件来做这件事？（团队、技术、资源）我们需要哪些支持？（资金、资源、政策）一、项目内容项目内容包含项目简介、项目的建设内容和建设方案。就是你要说清楚，这个项目要做什么以及怎么做的问题。项目简介好理解，就是项目提出的背景，项目的概况。项目建设内容，也就是项目目标，用白话讲，就是我们要做什么。百度百科这样解释“项目”，“项目”是人们通过努力，运用新的方法，将人力的、材料的和财务的资源组织起来，在给定的费用和时间约束规范内，完成一项独立的、一次性的工作任务，以期达到由数量和质量指标所限定的目标。举个例子，假设我们要做的项目是完成某项产业关键技术难题，那么这里的项目建设内容就涉及到我们拟采用的技术原理、技术方法、技术路线以及工艺流程，在写报告的时候，我们除了些上述内容之外，还要写清楚项目的主要技术创新点，采用的设备和工程方案及技术变现的商业模式、项目盈利运营模式等等。项目建设方案，则包含具体的项目实施步骤、项目细分后的进度安排、建设期管理、涉及的知识产权及应对措施以及特殊行业的许可报批等等。换句话说，就是这个项目结项之前的所有工作，你要把他拆分成可实施的细节，设置完成里程碑，再设定好完成时间。二、投资必要性我们写可行性研究报告的目的，通常都是要拿到能帮助我们实现目标的资源，那么问题来了，别人通常会问，项目那么多，为什么要投你？所以，你在提出项目的时候，就要解决这个问题，打消别人的顾虑。你可以站在投资人的角度，挖出他所关心的问题，再去给答案。什么叫必要性，就是这是个机会，你必须得投，换大白话讲，就是画饼。当然，你不能乱画，不能凭空捏造的画，你要有理有据，要拿数据说话。投资人最关心什么？最关心你这个项目有多大的市场空间，能带来多少利润。那么首先，你要写清楚该项目面向国内外经济、社会和科技发展等的有效需求，行业的现状和技术发展趋势的预测分析，我们相关行业与国内外先进水平的差距、项目对产业发展的作用与影响，产业和技术关联度的分析，市场分析等等。这里面每个点都很重要，任何一个项目，必然是以满足经济需求、社会需求为目的，比如，某种产品需求大于供给，项目的投产能缓和供给不平衡的局面，这也是项目价值的关键点。在这里，能用图表一定要用图表，必须要更加快速、更加直观的传达数据信息。其次主要内容要写清楚根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。这里面还需要包含对项目的风险预测，技术风险、市场风险、资金风险等评价情况，以及风险应对、控制思路等等。三、技术可行性这个项目为什么是你做？具备哪些技术优势？如果是公司内部立项的项目，写这部分内容时，就要从项目实施的技术角度出发，要注意全面考虑项目实施过程中所涉及到的所有技术问题，从能把控的研发条件来合理设计技术方案，着眼于具体的开发环境和开发人员，做技术可行性评价。以软件开发项目为例，软件开发涉及多方面，包括软硬件架构，开发平台、系统布局和结构、输入输出技术等等。那我们就要针对原有系统和欲开发的系统做比较，分析新系统具有的优越性，以及对设备、现有软件、用户、系统运行、开发环境、运行环境等影响，来评价新系统的技术可行性。包含在限制条件下，功能目标是否能达到；利用现有技术，性能目标是否能够达到；对开发人员的数量和专业素养的要求，是否可以满足等等。如果是需要融资的项目，这里就是写清楚我们现有的研发条件和工作基础，技术力量，近年来取得的相关重大科研、标准制定、产业化等成果和水平，如果有承担的国家、省、市相关计划项目，或者与其他企业、科研院所、大专院校的合作情况，一定记得写上去，这都是加分项。换句话说，这个地方是展示自己实力的，给自己“贴金”的环节，已有的或者正在申请尚未下发的技术指标证明，都可以写，包含项目团队骨干成员的主要学术业绩和产业化成果，与项目相关的代表性论文、获得国家、省市科技奖励以及发明专利等等。四、组织可行性其实技术可行性和组织可行性都是在讲项目的保障条件，就是我们具备哪些优势来完成这个项目。这其中包含合理的项目组织结构，经验丰富的管理人员、项目团队骨干成员的构成等等。这个部分比较简单，可以出一个组织架构图，外加核心人员简历就可以。写细一点的话，可以加上项目建设条件，包含设备、实验平台、资源调配及外部配套条件的落实情况等等。五、财务预算无论是公司领导，还是投资人，都很关心两个问题：这个项目要花多少钱？能带来多少效益？投资估算与我们项目建设方案密切相关，每个阶段，每项实施内容，需要花多少钱，根据这些大概能算出整个项目的投资。当然，投资人更关心的是投资回报率。那我们写这部分内容的时候主要从项目及投资者的角度，来设计合理的财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。要注意的是，阅读者对财务预算的要求，不仅是简单的财务数据，他们通常更关注财务数据背后的信息导向。所以这里并不是数字的简单拼凑和加总，我们要注意文字与数字的结合，构建一个清晰的预算分析框架，让他们在阅读的时候一目了然，直接抓住重点。这时候，结合财务分析与预算管理，灵活运用Excel表格图表分析，图文并茂，就能大幅提高报告的可读性。而这类表格也很常见，如果是政府申报项目，还有固定格式的表格，内容大体包括项目投资规模，投资使用方案（分年度计划）、资金筹措方案、资金使用比例等等。六、产出：社会效益及经济效益任何项目立项都讲究一个产出比，一般都是分为经济效益与社会效益。它们主要是从资源配置的角度衡量来项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。经济效益好办，就是项目投产后，能实现多少销售收入，它涉及到对项目总投资、总成本、销售收入及税费等的估算；然后很多人不知道社会效益该怎么写，其实最简单粗暴的表达方式，就是你这个项目投产后，能创造多少利润，增加多少税收，新增多少就业岗位，是否能改善就业环境，或者是否能够促进当地的其他企业的配套加工业的发展和吸引外来投资，改善当地的投资环境。以上，啰啰嗦嗦一大堆，希望对正在看文字的你有所帮助。本文由 @Fanesa 原创发布于人人都是产品经理。未经许可，禁止转载题图来自Unsplash，基于CC0协议

产品经理的立项报告应该怎么写？今天我们围绕这个话题进行深入的探讨和交流。关于产品的立项报告的撰写是非常重要的，它至少要包含以下六个要点：背景、产品概念、商业模式、产品策划、市场推广以及财务分析。立项报告要点一：背景关于背景，立项报告主要从行业趋势以及政策背景进行详细的分析，给出产品的时长前景及趋势，包含是否有政策补贴等说明，背景没有强有力的支撑，报告很难审核通过，要知道开发新的产品会增加企业很重的负担与风险，所以背景必须清晰的分析出优势劣势。#产品经理立项报告#立项报告要点二：产品概念产品概念主要是从利益相关者及用户场景下手，说明产品能给公司及所有人带来的收益，具体估算有多少，领导也好确认值不值得去做，而用户场景是指包含的目标用户、应用场景以及用户痛点。用户痛点越多，说明市场需求越大，反之则同理。但有一定要注意，市场需求量大的产品竞争对手自然也比较多，处于蓝海还是红海还是有必要做出判断的。立项报告要点三：商业模式商业模式写作要点就比较多了，因为这块也是立项报告的重点。主要从以下5个方面着重进行表述，分别是价值主张、生态剖画、盈利模式、友商分析、竞争分析。这5各方面要重点针对盈利模式、友商分析及竞争分析做表述。因为基本上这三点就可以取决于这个项目能否顺利通过审核，盈利模式主要将市场空间、收入机会、收入测算表述清楚，友商分析则是从主要的竞争对手以及他们的商业模式、产品的主要亮点及特征进行详细的表述，至于竞争对手的分析，则可以分析他们的劣势和不足，以及对手产品的特点及亮点，可以结合友商分析写在一起。立项报告要点四：产品策划产品策划方面可以从以下5个方面表述：分别是功能框架、关键价值、核心亮点、差异分析以及版本路标。其中针对功能框架可进行再详细的表述，比如产品的功能类型、功能名称、功能描述以及功能要点。立项报告要点五：市场推广市场推广部分同商业模式一样非常重要，也有着决定性的作用，一定要重点写实际的有理有据的内容。大体可以从三方面写：渠道策略、营销策略以及上市计划。当然上市计划可能太远了，所以不用过多的去写。但是渠道策略和营销策略是必须要写清楚的。比如渠道策略可以写通过移动互联网、短信渠道、网站推送、大客户服务以及第三方平台等。至于营销策略要结合实际情况撰写了，静静这里就不多说了。立项报告要点六：财务分析财务分析主要是针对开发这个新产品需要的成本，所以描述的点在验证成本、预期收入、风险收益以及风险对策上。其中风险对策以及预期收入可做重点描述，毕竟公司还是会很在意新投资的产品到底值不值得花大量的人力财力物力去做，也是需要多方考量的。现在向往想要成为产品经理的小伙伴们都知道如何撰写立项报告了吗？如果还有问题欢迎私信或评论留言与静静共同探讨哈。本期分享就到这里了，我们下期继续！

可行性研究报告是从事经济活动(投资)之前，项目建议书审批通过的基础上，企业从国家政策、市场形势、经济技术、建设方案、生产工艺、工程技术、投资估算、投资风险、环境等各种因素进行全面系统的调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、判断项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效益，为决策者得出结论性建议与意见，给投资决策提供科学依据，提交主管机关审批的上报文件。可研报告用途：1. 政府投资项目立项申请（递交发改委、核准、审批）政府关注：投资项目的规模和建设项目的必要性以及项目需求分析2. 批地审批3. 融资投资4. 银行贷款5. 国家专项资金（ppp）农业6. 政府财政、产业补贴资金申请7. 境外投资，对外汇8. 环境部门审查项目的依据9. 引进技术，进口设备免税、退税10. 股票发行，向证监会申请股票上市11. 申请高新技术经营范围：项目建议书可行性研究报告专项债申请资金申请报告水土保持方案田园综合体概念规划设计特色小镇规划设计

可行性研究报告专业编写单位：北京中能创达信息咨询有限公司服务范围：全国可接单交付方式：快递，邮件。可行性研究报告模板最近研究了可行性研究报告的写法。总结了很多行业的可行性报告，特别适用于软件行业。完善的财务评价具体指导以及内、外环境分析指导。重新整理贯通了各个栏目的逻辑关系，市面上中文版最好的栏目排序。这是 Shane 版报告模板。关键字：可行性 可行性研究 可行性报告 可研 可研报告 模板1 项目总论1.1 项目概况/执行概要1.1.1 项目名称1.1.2 项目简介(包括项目性质、内容、规模和目标。其中项目性质是指例如新建，或者维护升级等)1.1.3 项目目标1.1.4 项目承办单位介绍(可描述单位相关资质、竞争优势)1.1.5 项目可行性研究工作承担部门/单位介绍(可描述单位相关资质)1.1.6 项目主管部门/单位介绍1.1.7 项目建设内容、规模、目标1.1.8 项目建设地点1.2 项目可行性研究主要结论(在可行性研究中，对项目的主要方面都应得出明确结论。这些结论主要包括：产品市场前景、原料供应问题、政策保障问题、资金保障问题、组织保障问题、技术保问题、人力保障问题、风险控制问题、财务效益结论、社会效益结论、可行性综合评价等文档其余正文中)1.3 主要技术经济指标表(在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目作全貌了解)1.4 存在问题及建议(对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议)---------- ---------- ---------- ----------2 立项分析2.1 建设背景2.1.1 行业背景(整个行业的世界背景、中国背景)2.1.2 项目发起缘由(有关的重要商机描述等投资理由)2.1.3 政策背景2.1.4 社会条件背景2.1.5 自然条件背景2.2 建设必要性2.2.1 消费需求必要性(满足消费者的某些消费需求等)2.2.2 产业必要性(优化本地区产业结构，造成诸如高效化、产业化、标准化、国际化的影响等)2.2.3 社会必要性(比如带动本地区居民就业等)2.2.4 自然必要性(比如继续由此项目带来什么生态或者自然环境方面的改善)2.3 建设可行性(项目开展的支撑条件描述)2.3.1 经济可行性2.3.2 政策可行性2.3.3 技术可行性2.3.4 模式可行性2.3.5 组织管理可行性2.3.6 人力资源可行性2.3.7 社会条件可行性2.3.8 自然条件可行性---------- ---------- ---------- ----------3 市场分析(市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据)3.1 市场调查3.1.1 国内行业市场调查(包括国内产业结构、整个行业链条各个节点的供需对比关系等)3.1.2 国际行业市场调查(包括国际产业结构、整个行业链条各个节点的供需对比关系等，发展趋势预计等)3.1.3 收益方面调查(比如产品售价、经营利润调查等)3.1.4 上游市场调查(上游原料市场情况)3.1.5 下游市场调查(下游消费市场情况)3.1.6 产品市场竞争调查(同业单位情况以及在建或在筹项目)3.2 产品市场预测(市场预测是根据市场调查，在未来一定时期，本地和存在扩展机会的地域的市场情况估计。这是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中，市场预测的结论是制订产品方案，确定项目建设规模所必须的依据)3.2.1 国际行业市场预测(包括国际产业结构、整个行业链条各个节点自身发展带来的供需对比变化等)3.2.2 国内行业市场预测(包括国内产业结构、整个行业链条各个节点自身发展带来的供需对比变化等)3.2.3 收益方面预测(比如产品售价、经营利润调查等)3.2.4 上游市场预测(上游原料市场预测)3.2.5 下游市场预测(下游消费市场预测)3.2.6 发展前景综述(根据对同业竞争者的发展预测，以及政策、社会条件、自然条件转变引起的环境变化，分析发展前景)---------- ---------- ---------- ----------4 环境分析4.1 外部环境(外部一般环境使用外厌分析法（PEST）。外厌分析法（PEST）即政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）和科技（Technological），这是不受单位自身掌握的因素；根据需要也可以增加教育（Ecation）和人口统计（Demographics）)4.1.1 政治法律环境要素(政治会对企业监管、消费能力以及其他与企业有关的活动产生十分重大的影响力。一个国家或地区的政治制度、体制、方针政策、法律法规等方面。这些因素常常制约、影响着企业的经营行为，尤其影响企业较长期的投资行为。必须牢记以下几点：政治环境是否稳定？国家政策是否会改变法律从而增强对企业的监管并收取更多的赋税？政府所持的市场道德标准是什么？政府的经济政策是什么？政府是否关注文化与宗教？政府是否与其他组织签订过贸易协定，例如欧盟（EU），北美自由贸易区（NAFTA），东盟（ASEAN）等？)4.1.2 经济环境要素(经济环境要素是指国民经济发展的总概况，国际和国内经济形式及经济发展趋势，企业所面临的产业环境和竞争环境等。市场营销人员需要从短期与长期两个方面来看待一个国家的经济与贸易，特别是在进行国际营销的时候)4.1.2.1 社会经济结构(社会经济结构，是指国民经济中不同的经济成分、不同的产业部门及社会再生产各方面在组成国民经济整体时相互的适应性、量的比例以及排列关联的状况。社会经济结构主要包括：产业结构、分配结构、交换结构、消费结构和技术结构。其中，最重要的是产业结构)4.1.2.2 经济发展水平(经济发展水平是指一个国家经济发展的规模、速度和所达到的水平。反映一个国家经济发展水平的常用指标有国内生产总值、国民收入、人均国民收入和经济增长速度)4.1.2.3 经济体制(经济体制，是指国家经济组织的形式，它规定了国家与企业、企业与企业、企业与各经济部门之间的关系，并通过一定的管理手段和方法来调控或影响社会经济流动的范围、内容和方式等)4.1.2.4 宏观经济政策(宏观经济政策，是指实现国家经济发展目标的战略与策略，它包括综合性的全国发展战略和产业政策、国民收入分配政策、价格政策、物资流通政策等)4.1.2.5 当前经济状况(当前经济状况会影响一个企业的财务业绩。经济的增长率取决于商品和服务需求的总体变化。其他经济影响因素包括税收水平、通货膨胀率、贸易差额和汇率、失业率、利率、信贷投放以及政府补助等)4.1.2.6 其他一般经济条件(其他一般经济条件和趋势对一个企业的成功也很重要。工资、供应商及竞争对手的价格变化以及政府政策，会影响产品的生产成本和服务的提供成本以及它们被出售的市场的情况。这些经济因素可能会导致行业内产生竞争，或将公司从市场中淘汰出去，也可能会延长产品寿命、鼓励企业用自动化取代人工、促进外商投资或引入本土投资、使强劲的市场变弱或使安全的市场变得具有风险。经济环境因素可以参考以下几点：利率，通货膨胀率与人均就业率，人均GDP的长远预期等)4.1.3 社会与文化环境要素(社会与文化环境要素一定时期整个社会发展的一般状况。主要包括社会道德风尚，文化传统，人口变动趋势，文化教育，价值观念，社会结构等。各国的社会与文化对于企业的影响不尽相同)4.1.3.1 人口因素(人口因素包括企业所在地居民的地理分布及密度、年龄、教育水平、国籍等。大型企业通常会利用人口统计数据来进行客户定位，并用于研究应如何开发产品。人口因素对企业战略的制定具有重大影响。例如，人口总数直接影响着社会生产总规模；人口的地理分布影响着企业的厂址选择；人口的性别比例和年龄结构在一定程度上决定了社会的需求结构，进而影响社会供给结构和企业生产结构；人口的教育文化水平直接影响着企业的人力资源状况；家庭户数及其结构的变化与耐用消费品的需求和变化趋势密切相关，因而也就影响到耐用消费品的生产规模等。对人口因素的分析可以使用以下一些变量：结婚率、离婚率、出生率和死亡率、人口平均寿命、人口的年龄和地区分布、人口在民族和性别上的比例、地区人口在教育水平和生活方式上的差异等)4.1.3.2 社会流动性(社会流动性主要涉及社会的分层情况、各阶层之间的差异以及人们是否可在各阶层之间转换、人口内部各群体的规模、财富及其构成的变化以及不同区域（城市、郊区及农村地区）的人口分布等。不同阶层对企业的期望也有差异。例如，企业员工评价战略的标准是看工资收益、福利待遇等，而消费者则主要关心产品价格、产品质量、服务态度等)4.1.3.3 消费心理(消费心理对企业战略也会产生影响。例如，一部分顾客的消费心理是在购物过程中追求有新鲜感的产品多于满足其实际需求，因此，企业应有不同的产品类型以满足不同顾客的需求)4.1.3.4 生活方式变化(生活方式变化主要包括当前及新兴的生活方式与时尚。文化问题反映了一个事实，即国际交流使社会变得更加多元化、外部影响更加开放时，人们对物质的要求会越来越高。随着物质需求的提高，人们对社交、自尊、求知、审美的需要更加强烈，这也是企业面临的挑战之一)4.1.3.5 文化传统(文化传统是一个国家或地区在较长历史时期内形成的一种社会习惯，它是影响经济活动的一个重要因素。例如，中国的春节、西方的圣诞节就为某些行业带来商机)4.1.3.6 价值观(价值观，是指社会公众评价各种行为的观念标准。不同的国家和地区人们的价值观各有差异，例如，西方国家的个人主义较强，而日本的企业则注重内部关系融洽。社会与文化环境因素可以参考以下几点：1.信奉人数最多的宗教是什么？2.这个国家的人对于外国产品和服务的态度如何？3.语言障碍是否会影响产品的市场推广？4.消费者有多少空闲时间？5.这个国家的男人和女人的角色分别是什么？6.这个国家的人长寿吗？老年阶层富裕吗？7.这个国家的人对于环保问题是如何看待的？)4.1.4 技术环境要素(技术环境要素是指目前社会技术总水平及变化趋势，技术变迁，技术突破对企业影响，以及技术对政治、经济社会环境之间的相互作用的表现等（具有变化快，变化大，影响面大等特点）。科技不仅是全球化的驱动力，也是企业的竞争优势所在。下面几点解释了何为科技要素：1.科技是否降低了产品和服务的成本，并提高了质量？2.科技是否为消费者和企业提供了更多的创新产品与服务，例如网上银行、新一代手机等？3.科技是如何改变分销渠道的，例如网络书店、机票、拍卖等？4.科技是否为企业提供了一种全新的与消费者进行沟通的渠道，例如Banner广告条、CRM软件等？技术环境除了要考察与企业所处领域的活动直接相关的技术手段的发展变化外，还应及时了解：1.国家对科技开发的投资和支持重点；2.该领域技术发展动态和研究开发费用总额；3.技术转移和技术商品化速度；4.专利及其保护情况，等等。技术环境对战略所产生的影响包括：1.基本技术的进步使企业能对市场及客户进行更有效的分析。例如，使用数据库或自动化系统来获取数据，能够更加准确地进行分析。2.新技术的出现使社会和新兴行业对本行业产品和服务的需求增加，从而使企业可以扩大经营范围或开辟新的市场。3.技术进步可创造竞争优势。例如，技术进步可令企业利用新的生产方法，在不增加成本的情况下，提供更优质和更高性能的产品和服务。4.技术进步可导致现有产品被淘汰，或大大缩短产品的生命周期。5.新技术的发展使企业可更多关注环境保护，企业的社会责任及可持续成长问题，也使生产越来越多地依赖于科技的进步)4.2 内部分析(内部一般分析可以使用态势分析法（SWOT）。态势分析法（SWOT）代表优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机遇（Opportunities）和威胁（Threats）。内部分析时应注意：进行态势分析的时候必须对公司的优势与劣势有客观的认识；进行态势分析的时候必须区分公司的现状与前景；进行态势分析的时候必须考虑全面；进行态势分析的时候必须与竞争对手进行比较，比如优于或是劣于你的竞争对手；保持态势分析法的简洁化，避免复杂化与过度分析。态势分析在最理想的状态下，是由专属的团队来达成的，一个态势分析团队，最好由一个会计相关人员，一位销售人员，一位经理级主管，一位工程师和一位专案管理师组成)4.2.1 环境因素(运用各种调查研究方法，分析出公司所处的各种环境因素，即外部环境因素和内部能力因素。外部环境因素包括机会因素和威胁因素，它们是外部环境对公司的发展直接有影响的有利和不利因素，属于客观因素，内部环境因素包括优势因素和弱点因素，它们是公司在其发展中自身存在的积极和消极因素，属主动因素，在调查分析这些因素时，不仅要考虑到历史与现状，而且更要考虑未来发展问题)4.2.2 态势矩阵(将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造态势矩阵。在此过程中，将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面)4.2.3 相关结论(得出分析结论的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列单位未来发展的可选择对策。在态势分析之后进而需用态势处理技巧（USED）来产出解决方案，态势处理技巧（USED）是下列四个方向的重点缩写，如用中文的四个关键字，会是“用、停、成、御”。态势处理分别是如何善用每个优势、如何停止每个劣势、如何成就每个机会以及如何抵御每个威胁)4.3 市场发展策略---------- ---------- ---------- ----------5 建设分析5.1 建设单位分析5.1.1 人力资源现状与需要5.1.2 管理资质5.1.3 成功经验5.1.4 拟建公司组织介绍5.1.4.1 组织结构5.1.4.2 公司管理5.1.4.3 经营团队5.2 建设条件分析5.2.1 项目建设地与土建总规5.2.1.1 项目建设地5.2.1.1.1 项目建设地地理位置5.2.1.1.2 项目建设地自然情况5.2.1.1.3 项目建设地资源情况5.2.1.1.4 项目建设地经济情况5.2.1.1.5 项目建设地人口情况5.2.1.2 项目土建总规5.2.1.2.1 项目厂址及厂房建设(厂址、厂房建设内容和厂房建设造价等)5.2.1.2.2 土建规划总平面布置图5.2.1.2.3 场内外运输(场外运输量及运输方式、场内运输量及运输方式和场内运输设施及设备等)5.2.1.2.4 项目土建及配套工程(项目占地和项目土建及配套工程内容等)5.2.1.2.5 项目土建及配套工程造价5.2.1.2.6 项目其他辅助工程(供水工程、供电工程、供暖工程和通信工程等)5.2.2 基础配套设施(软件项目的话指中间件、机房等)5.3 建设方案分析(包括直接影响可行性评估的技术性内容)5.3.1 业务描述5.3.2 项目的系统结构5.3.3 加工项目产能规划方案(描述建设目标、项目布局（地理分布或者部门分布）和建设规模等)5.3.4 生产工艺规划方案(对于加工项目，包括工艺设备选型、工艺说明和工艺流程。对于软件项目，包括开发规范等)5.4 知识产权与其它法律问题5.5 项目组织计划和人员安排(在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划)5.5.1 项目组织计划(包括组织形式和工作制度)5.5.2 项目劳动定员(包括劳动定员和年总工资和职工年平均工资估算等)5.5.3 人员培训(包括人员培训计划和费用估算)5.5.4 领导们5.6 项目控制分析5.6.1 合同管理5.6.2 招标管理5.6.3 施工管理5.6.4 监理安排5.6.5 资金监控5.7 项目实施进度安排(项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期，有别于软件的“实施”阶段。这里的项目实施时期，也可称为投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目准备，资金筹集安排，勘察调研，分析，设计，设备订货，开发/施工准备，开发/施工，上线运行准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有些是同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排)5.6.1 项目实施的各阶段(包括建立项目实施管理机构、资金筹集安排、技术获得与转让、勘察设计和设备订货、施工准备、施工和生产准备、竣工验收。根据行业实际情况，各阶段可进行调整)5.7.2 项目实施进度计划表5.7.3 项目支出费用支付计划表5.8 环保生产、节能生产与安全生产---------- ---------- ---------- ----------6 运营分析6.1 运营方案分析6.1.1 运营方式及规划6.1.2 目标客户群分析6.1.3 营销渠道分析6.1.4 推广策略分析6.1.5 竞争与优势分析6.1.6 运营策略分析(运营策略中，需要指出诸如分销方式、促销策略等方案，分析其效果。也需要考虑运营时上下游产业环节的接入问题，并提供分析依据)6.1.7 近期具体发展规划6.1.8 盈利计划6.2 项目环保、节能与劳动安全方案(在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要在可行性研究阶段进行分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述)6.2.1 自然影响分析与环境保护方案(可以包括项目环境保护设计依据、项目环境保护措施和项目环境保护评价等内容)6.2.2 能耗分析与节能方案(可以包括项目资源利用及能耗标准、项目资源利用及能耗分析、项目节能设计方案、节能效果等)6.2.3 项目消防方案(包括项目消防设计依据、项目消防措施、火灾报警系统、灭火系统和消防知识教育)6.2.4 投产后的安全和卫生方案(给出相关措施方案，指明方案制定的依据，并分析效果)6.3 资本运作体系6.3.1 利润分红6.3.2 股票公开上市(要指明上市方式)6.3.3 股份转让退出6.3.4 股份回购退出(指明具体计划和财务安排)6.3.5 兼并收购退出(指明具体措施)---------- ---------- ---------- ----------7 项目效益评价(在建设项目的技术、管理组织可行性确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中经济、社会与自然效益评价的主要内容做一概要说明)7.1 经济效益7.1.1 增益(分析项目带来的资金收入、行业地位提升等有形、无形经济效益)7.1.2 负面影响7.2 国民经济效益(国民经济效益评价是项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算项目对国民经济的净贡献，评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要，也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目，要计算经济外汇净现值（ENPV），经济换汇成本或经济节汇成本)7.3 社会效益和社会影响分析(在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述)7.4 生态效益---------- ---------- ---------- ----------8 财务分析8.1 资金筹措8.1.1 酬金能力分析8.1.2 项目筹资方案8.1.3 资金筹措计划8.2 项目总成本费用估算8.2.1 直接成本8.2.2 工资及福利费用8.2.3 折旧及摊销8.2.4 工资及福利费用8.2.5 修理费8.2.6 财务费用8.2.7 其他费用8.2.8 财务费用8.2.9 总成本费用8.3 项目资金使用计划与收入8.3.1 投资使用计划8.3.2 借款偿还计划8.3.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算8.3.3.1 销售收入8.3.3.2 销售税金及附加8.3.3.3 增值税8.3.3.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算8.4 损益及利润分配估算8.5 财务评价(财务评价，是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行)8.5.1 项目财务评价说明与财务测算假定8.5.1.1 计算依据及相关说明8.5.1.2 项目测算基本设定8.5.2 财务净现值(财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（项目计算期第一年年初）的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果项目财务净现值等于或大于零，表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，项目财务上可行)8.5.3 财务内部收益率（FIRR）(财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。　一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行)8.5.4 投资回收期（Pt）(投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。下面以动态回收期为例介绍计算方法。动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表，用下列近似公式计算：Pt = (累计净现金流量现值出现正值的年数 - 1) + |上一年累计净现金流量现值| / 出现正值年份净现金流量的现值当投资回收期（Pt） ≤ 基准投资回收期（Pc）时，说明项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可行的；当投资回收期（Pt） ) 基准投资回收期（Pc）时，则项目（或方案）不可行，应予拒绝)8.5.5 项目投资收益率（ROI）(项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润（EBIT)与项目总投资（TI）的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。当项目投资收益率（ROI） ≥ 部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，项目在财务上可考虑接受)8.5.6 项目投资利税率(项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率，计算公式为：投资利税率 = 年利税总额或年平均利税总额 / 总投资 × 100%当投资利税率 ≥ 部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，项目在财务上可考虑接受)8.5.7 项目资本金净利润率（ROE）(项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求)8.5.8 项目测算核心指标汇总表8.6 现金流估算8.6.1 项目投资现金流估算8.6.2 项目资本金现金流估算---------- ---------- ---------- ----------9 风险分析及防控9.1 项目不确定性分析(在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定)9.1.1 盈亏平衡分析9.1.2 敏感性分析9.2 建设风险分析及防控措施9.3 法律政策风险及防控措施9.4 市场风险及防控措施9.5 创新风险9.6 管理风险9.7 人员流动风险9.8 技术风险9.9 筹资风险及防控措施9.10 其他相关风险及防控措施---------- ---------- ---------- ----------10 项目可行性研究结论与建议10.1 结论与建议(根据前面各节的研究分析结果，对项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要内容有：1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见2、对主要的对比方案进行说明3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议4、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见5、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见6、可行性研究中主要争议问题的结论)10.2 附件(凡属于项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。1、项目建议书（初步可行性报告）2、项目立项批文3、厂址选择报告书4、资源勘探报告5、贷款意向书6、环境影响报告7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告8、需要的市场预测报告9、引进技术项目的考察报告10、引进外资的名类协议文件11、其他主要对比方案说明12、(其他)10.3 附图(有可能有如下图)1、厂址地形或位置图（设有等高线）2、总平面布置方案图（设有标高）3、工艺流程图4、主要车间布置方案简图5、(其它)11 附录11.1 参考资料11.2 术语和缩略语

《云德》第七章 可行性研究报告应详实摄影：飞哥可行性研究报告是经济活动投资之前，项目团队或委托第三方从经济、技术、生产、供应销售以及国内外环境、法律等各种因素进行调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，存在的风险和防范措施，为决策者和主管机关审批的文件。可行性研究报告不是一定行报告，许多可行性报告是先定性可行再去寻找资料论证它，是证明决策是正确的、一定行的报告，是钓鱼报告。如果报告是建立在一定行、钓鱼报告的基础上，那这个报告的项目是有风险的，是要慎重考虑和对待的。当然，大多可行性研究报告是在有初步认识、认可的基础之上完善资料规范报告内容，无可非议。但编写报告的团队或受托方，一定要本着科学、严谨、全面、负责的原则，对项目的产品或服务以及技术水平进行公正、客观的分析和评价，对存在的问题和影响因素进行阐述和说明，以把可能带来的风险和损失降低到最低。因比，可行性研究报告应具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点，通过全面的调查研究，分析论可行性，论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。可研报告分为决策性可研报告、审批性可研报告。可细分为用于企业融资、对外招商合作的，用于立项的，用于银行贷款的，申请国家的相关政策支持资金 、工商注册的，用于申请进口设备免税，申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的，用于境外投资项目核准等的可行性研究报告。可行性研究内容包括技术、财务、组织、经济、风险及对策等的。技术可行性是从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价。财务可行性是从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。组织可行性是制定项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行。经济可行性是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。社会可行性是分析项目对社会的影响，包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。风险因素及对策是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。可行性研究报告主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行系统、完备的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步工作的基础。可行性研究报告的内容。第一章 项目总论。概括论述项目背景、主要技术经济指标、结论及建议。第二章 项目建设背景及必要性。从宏观和微观方面分析项目提出的背景情况和产业发展情况，用定性和定量的方法分析投资的必要性。第三章 市场预测与建设规模。定量分析方法确定项目的产品方案和建设规模，确定产品或服务的销售价格。第四章 建设条件与厂址选择。通过工程技术条件和建设投资费用的对比确定场址方案。第五章 工程技术方案。确定项目的技术方案，确定项目的设备方案，通过对技术经济指标、总图布置费用、拆迁方案的对比确定项目的总图方案。第六章 节能节水与环境保护，从设备选型、工艺流程、综合利用等方面论述项目的节水方案，从建设和运营两方面论述项目的环境保护措施及对环境的影响情况。第七章 劳动保护、安全卫生、消防。从危害因素、建筑施工、项目运营等方面论述项目的劳动保护与安全卫生措施，从建筑设计、功能布局、平面设计等方面论述项目的消防措施。第八章 企业组织和劳动定员，采用劳动生产率等方法确定企业的组织结构和劳动定员情况，根据企业的生产计划安排、员工定岗情况和人力资源情况制定人员培训计划。第九章 项目实施进度安排。根据行业经验和企业特点安排项目的实施计划和进度。第十章 投资估算与资金筹措。估算项目的建筑工程费用、设备购置费用、安装工程费用、工程建设其他费用以及项目所需流动资金。通过投资内部收益率、投资回收期、融资成本等对比确定项目的融资方案。第十一章 财务分析与敏感性分析，进行财务评价、采用不确定性分析、盈亏平衡分析等方法确定项目的抗风险能力和保本水平。第十二章 社会效益分析。通过项目对社会的影响、项目与所在地互适性两方面对项目的社会效益进行分析，确保项目符合社会发展要求。第十三章 风险分析。通过技术和产品风险、市场风险、原材料、自然资源或供货渠道的风险、政策性风险、持续融资风险等方面的风险分析，并提出相应的风险应对机制，增加企业风险防范意识、提高项目抗风险能力。第十四章 可行性研究结论与建议可行性报告附件内容有项目承办单位营业执照、法人证书复印件；当地规划、国土、环保等部门关于项目的支持文件；查新检索报告；检测报告；相关知识产权、专利技术复印件；自有资金存款证明。相关银行贷款承诺；其他相关证明材料；项目财务分析报表。本文待续，欢迎批评。

投资决策是对投资行为进行选择和决定的过程，投资项目的成功实施、效益实现都与投资决策的科学性密不可分。为了推进社会进步和实现经济目标，必须对拟投资的项目作出科学和可信的决策。v 什么是可行性研究？投资项目可行性研究报告是指在项目拟建之前，对与项目有关的市场、资源、工程技术、经济和社会等方面的问题进行分析、论证和评价，对这个项目的可行或不可行作出评估，或选择最佳投资项目或投资方案的一种科学方法。这是投资前的重要组成部分，也是项目投资决策过程中不能少的一步，更是投资建设过程中不可缺少的一部分，在项目决策中有重要作用。可行性研究报告-13八1174九14二的主要内容包括：总论，项目建设必要性分析，项目市场分析，生产规模的确定，建设条件分析与结论，技术条件分析与结论，财务数据估算，财务效益分析，不确定性分析，国民经济效益分析，社会效益分析，结论与建议等。v 可研对于投资项目有多重要？在所有的投资项目中，投资项目的决策者都希望投资项目能获得一定的收益。选择一个正确的投资建设目标是建设项目决策的重要环节，而该投资建设目标应符合科学性、客观性和相关性可行性研究是投资项目初始段中一个重要组成部分和投资过程中不可缺少的一部分，不仅涉及到项目的自然、社会、经济和技术等方面，还包括项目开发前的项目投资决策、分析和比较，预测可能性的投资建设计划分析等，并在此基础上，充分了解项目的投资和建设要求、经济效益的合理性、技术进步性和实用性以及证明实施条件的可行性和不可行性，为投资项目的发展战略决策提供科学依据。大量的理论分析和统计资料显示，对于一个具体的建设项目而言，可行性研究报告编制的优劣将直接关系到整个项目建设的盈利水平，甚至于关系到一个企业的成败。所以，在规划项目和建立项目时，有必要重视项目的可行性研究。在企业投资项目时，可行性研究可以帮助企业对投资项目决策的程序进行分析，对其中容易出现的问题进行研究，最后对如何进行科学的投资决策提出对策建议。v 投资项目可以不做可研吗？近年来，出于多种原因，从项目的立项、评审、审批和实施的情况看，可行性研究变成了一种流于形式的文件。在投资项目的可行性研究的初始阶段，公司并没有重视起来，仅作为用于政府补贴、银行贷款、外部融资等等，为了达到这些目的，公司的可行性研究报告必须写成该项目是一个有大好未来发展空间的项目，这样一来，对可行性研究报告的实际价值，以及可行性研究报告的真实性、准确性和管理价值失去意义。尤其是在国家投资体制改革的决定后，2004年国务院发布《关于投资体制改革的决定》文件，政府管辖部门，不再对企业拟投资项目的进行可行性研究报告进行审批，只是进行核准和备案，这样一来，企业对可行性研究的重视程度进一步减低，这样进一步危及可行性研究的现状，并给可行性研究在企业投资项目中的发展，带来巨大的困难和挑战。但可行性研究是投资项目能否顺利实施，以及它是否能确保决策的科学性和可靠性的重要部分，能为项目过程中所可能遇到的困难以及将来收益给出指导依据。因此，对于投资项目，公司管理层应充分重视，并全程参与到可行性研究中。忽略、不重视可研的情况下，企业投资的许多项目面临了一些问题，这些项目投入大量的资源和资金，项目建成后，产值很低、利润很小和跟风重建，甚至部分项目无法完成或中途中止，给企业的建设造成重大损失，这些项目不仅不能促进了企业的发展，而且消耗了资源和资金，为公司带来了沉重的负担，也无法带来良好的社会效益。v 企业要怎么做可研才有效？企业是可行性研究项目的直接受益者，对投资项目的发展战略作出决策，是公司管理者的责任和义务。而进行决策时，会以可行性研究报告作为重要的参考文件，报告中的研究内容，会对项目决策起到指导性作用，直接对项目未来的经济效益和社会效益产生重要作用。企业应该重点关注可行性研究报告在项目决策中的理论依据作用，从而避免决策不正确。第一，企业应该对可行性研究报告提供真实情况，让报告拟制者能正确的分析和论证拟投资项目；第二，处理可行性研究报告过程，积极开展可行性研究报告工作，提供与工作流程完全一致的完整数据，给予可行性研究报告编制部门作为编写依据研究，注重可行性研究报告的工作，提高发展战略决策的科学可靠性。

有时你有解决业务问题的方法，但是你的管理层就是不听。也许，您正在使用电子表格来跟踪与客户相关的数据，并意识到它不再是您不断发展业务的最佳解决方案。您知道CRM（CRM客户关系管理）才是解决方案。但除非你有一个可靠的CRM项目申请（项目理由或项目价值分析），否则你的上司可能不会批准这项投资。即： 我们为什么要开展这个项目？ 项目能解决什么问题（或满足什么需求）？ CRM可以给组织带来哪些好处？ 项目与组织的核心战略是否契合？一些详细的项目论证分析中可能还包括：替代方案比较、项目产出、时间与成本的粗略估算、项目实施思路等内容。因此，您可以遵循以下步骤来提出一个引人注目的购买CRM系统的项目论证。CRM项目申请确定您要解决的业务问题：这一步的目标是提出需要解决的特定问题陈述，因为它会阻碍了业务增长。这些问题陈述构成了您提出CRM项目实施理由的基础。首先，回答以下问题。如果您对这些问题的回答是“否”，那么这就是您想要解决的问题。销售代表:1. 在回复潜在客户的邮件时，您能从你的电子邮件客户端看到交易详情吗?2. 您是否有一个可以轻松与团队其他成员协作的群组邮箱?3. 您是否通过共享日历而无需播放电话标签，让您的客户轻松选择会议时间？4. 您是否能够在几分钟内获得文档签名而无需打印和快递？5. 当客户发生重要事件时，您是否得到实时更新?6. 当联系人闲置超过一定时间时，您是否会收到警报?7. 你能设置提醒来跟进不在办公室时的通知吗?销售经理：1. 你知道什么时候因为销售管道已经溢出了而扩大你的销售团队吗?2. 您可以轻松生成数据的透视报告吗？3. 您是否有一个仪表板显示您的团队的销售管道、商机金额和有风险的商机?4. 您知道上个季度你损失了多少销售额吗?为什么?5. 您知道哪些销售代表的业绩高于或低于预期吗?6. 您能列出上周所有不活跃的交易吗?7. 您能快速跟踪销售代表针对特定客户/潜在客户的活动吗?8. 如果您的一位销售代表明天离开你的公司，您是否有他们正在处理的客户的所有信息吗?salesforce 销售云市场营销代表：1. 您能否快速细分具有类似特征的潜在客户以发送有针对性的消息？2. 您能否建立滴灌营销活动，让你通过基于行为的不同序列培养高价值的线索?（一个行之有效的滴灌电子邮件是由营销人员按照选择的时间和顺序，发出的一系列预先写好的电子邮件。以订阅的日期为起点，每位用户都以相同的顺序收到一系列的电子邮件。相比之下，电子邮件通讯却是在同一时间发送给所有用户。）3. 您能根据他们的身份以及他们与您互动的方式为您的线索评分吗?4. 您的线索评分是否也考虑到您的潜在客户在电子邮件、聊天、电话和网站渠道的参与度?5. 当一个潜在客户在任何社交渠道提及你的品牌时，您会收到提醒吗?市场营销经理：1. 您能从你的网站上自动获取销售线索到CRM系统吗?2. 您知道你的客户群体是哪些吗? 在您的销售线索中最有代表性的? 有多大的机会客户将从您这里购买吗? 从您这里购买最多的客户是?3. 您能根据他们的身份以及他们与您的互动方式来给你的线索打分吗?4. 您能否细分你的线索和客户，以向他们发送有针对性的活动?5. 您知道哪些营销活动获得了最高的参与度和转化率吗?6. 市场营销人员容易在销售准备就绪时将销售线索交给销售团队？7. 您是否可以发送调查以获得诸如NPS（NetPromoter Score净推荐值）之类的反馈?8. 除了电子邮件或截图复制外，你还有什么办法把销售线索信息传递给客户呢?客户服务代理：1. 您是否可以在查看案例时查看最近的聊天，案例，电话，而无需点击或转到其他地方？2. 您是否有一个提供加速响应建议的系统？3. 您是否可以一键发送常见问题的预设回复？4. 您是否有客户完整的购买历史记录来回答他们的问题？5. 在一个案例解决之后，您能自动请求客户的反馈吗?6. 客户请求是否被分发到正确的代理?7. 您能否快速升级高优先级查询以确保快速解决？客户服务经理：1. 您知道您的每个客户过去都有多少客户服务问题吗?2. 您知道您的团队成员每天要解决多少个案例吗?3. 您能否快速识别流程瓶颈?4. 您是否有适当的流程来确保SLA( 服务等级协议,service level agreement)合规性?5. 能否跨团队查看每个联系人或交易的信息，包括笔记，电话和计划任务？在确定了所有问题后，构建问题陈述。详细说明问题陈述有助于识别关键受众和高层对解决方案的需求。有效的问题陈述应包括： 问题 业务部分受问题影响。如：团队生产力，客户体验，团队协作。 描述问题如何影响业务的这些部分示例问题陈述:我们的销售团队需要花很多时间更新电子表格上的数据以管理销售活动。如果这些更新未实时完成或记录意外更新，则销售代表将使用不完整或不正确的客户数据。这一过程效率低下，前景堪忧。陈述你想要达到的目标为了从CRM客户关系管理系统中获得最大收益，您必须设置清晰的CRM目标。每个企业都有自己的目标。例如，一个企业想要提供更好的客户服务来多保留5%的客户，而另一个企业想要改进销售流程来完成10倍的交易。因此分析您的业务领域，并根据需要对其进行优先级排序。几个值得追求的CRM目标: 降低客户获取成本 缩短销售周期 提高客户满意度 减少案例解决时间 降低运营成本 提高销售线索转化率 获得销售管道的完全可视性 减少管理和重复性的手工任务 创建高度针对性的客户营销列表创建CRM系统需求清单现在您已经很好地理解了您想要解决的问题和您想要通过CRM客户关系管理系统实现的目标，将它们全部列出并确定优先级。以下是典型的CRM需求列表：CRM项目立项申报让每个CRM软件用户根据他们的具体需求对需求列表按优先级进行排序。一旦所有团队成员提交了他们的需求排名，就总结一下结果。确定预算在查看CRM预算时，需要考虑3个核心成本组件:软件成本、支持成本、配置和定制成本。 软件成本：软件成本是最容易预算的，因为它几乎是静态的。市面上大多在线CRM系统按固定的月度或年度价格定价。您还会找到几个满足小型，中型和大型企业需求的计划。 支持成本：用户培训、实现支持、有时需要一些咨询费用。 配置和定制成本：CRM项目的最大问题是需求蠕变（也称范围蠕变。在项目实施过程中，我们经常会产生一些新的点子，如果需要将新想法（新的功能/需求）加入到项目的设计/开发进程中，最后项目理所当然地产生变动，决定功能/需求的范围层受到影响）。CRM有助于解决公司的业务需求，但业务是在动态环境中运行的——操作环境不断变化，影响业务流程和决策。因此，随着配置和定制需求的更改，成本可能会增加。除了这些核心成本之外，还需要考虑的间接成本是在实施阶段对员工生产力的影响。一个完整的CRM客户客户关系系统实施周期可能从几天到数周不等，这取决于资源的可用性和系统的复杂性。常见的问题和疑惑很多企业在投资新技术和经历变革的过程中，总是会犹豫不决。这里有一些常见的疑惑：1.CRM只适用于大企业：没有一家企业会因为规模太小而无法实施crm系统。如果你的目标是更好地销售和与客户沟通，那么您需要一个。2.我们目前的系统运作良好：对于组织中的许多人来说，变化可能会导致挫折和压力。因此，请说明当前系统的问题以及切换到crm软件以获得支持的好处。3.CRM很难学习和使用：大多数的crm软件都被设计成直观且易于学习的。你总是可以得到免费的支持，以防你卡住了4.CRM很昂贵：基于云的crm系统如怡海软件CRM节省了硬件和安装成本，同时使您可以随时随地访问crm。5.CRM实现是一个耗时的过程：在多数情况下，您可以即刻登录并开始使用应用程序。至于各企业通用的大多数应用程序，则在几天或几周内就可以完成部署和运行。财务理由和投资回报有趣的事实：根据Nucleus Research的一项研究，在CRM软件实施上每花费一美元，就能带来高达8.71美元的销售收入。纯金融术语的投资回报有一个精确的定义。这仅仅是对投资和收益的比较。然而，由于CRM客户关系管理系统结果也涉及一些非财务收益，准确的ROI计算可能会很棘手。CRM投资的回报最初很难量化，但从长远来看，增加销售、提高员工生产率、提高客户保留率以及降低运营成本无疑是值得的。起草CRM软件项目论证并提交使用收集到的所有数据创建一个引人注目的项目论证，并将建议提交给管理层以获得批准。使用上面的步骤来让你的管理层接受CRM软件，您将很快能建立起更好的客户关系。

在一份可行性研究报告中，我指的是科学的可研报告。必须注重经济与技术的辩证统一。这两者缺一不可。一份好的可行性研究报告，必然要对项目的可行性，技术有效性，效益以及整个项目的投资价值作出全面科学的分析。由于可行性研究报告在领导决策中起着非常重要的作用，因此我们在编写的时候，必须注重，包括编制的科学性，完整性。可行性研究报告的专业度如何保证？就像一堆电子积木，你必须进行科学探索，必须保证每一块都在它的恰当的位置上，而不是乱七八糟的。在一份科学的电子积木科学探索当中，手控电控磁控，声控水控必不可少。跟他一样，可行性研究报告的编写也有着其科学的规律，评价一份可行性研究报告质量的高低。关乎创作者的思想水平和实战技巧。任何一份可行性报告都必须完整的阐述整个项目站在立项角度的一个前景。项目的技术的可行性包括工艺流程设备的运用方案等等。

一线教师在课题研究的过程，对一些基本问题总会有一些困惑。比如，课题立项了。下一步做什么？什么是开题？为什么要开题？开题报告怎么写？怎么准备开题活动？有的老师说：这么复杂，头都大了。但是经常做课题的老师，就会有另外的说法：今年我要聚焦某一问题，好好研究一下子。还有的老师说：今年没有课题做了，心里空落落的。为什么会有这样一些说法？在这很大程度上，这和教师的工作方式有关。下面，和老师们谈一谈相关的话题。一、为什么我的课题不能立项每当课题发布后，有的老师就会：为什么我的课题不能立项？我看网上发布的课题还没有我这个题好呢，为什么就立项了？这当然是教师的自我判断。其实，课题能否立项：一方面和课题的价值性、创新性、可行性、前瞻性等有关；也和评审专家的专业、视野、关注点有关。所以评审时，聘请多个专家同时看一个课题，是有道理的。专家都打出了高分，肯定就立了；专家都打了低分，自然就立不了。所以课题立项既有其必然性，也有其偶然性。能够立项确实让人欢欣鼓舞，没有立项也无需沮丧。不立项的课题，如果通过扎实的研究，也可以取得有质量的研究成果。好，我们把话题拉回开题这件事情上来，就有关问题交流交流。二、什么是开题所谓开题就是一项课题取得立项后，在正式研究活动开始之前，对研究活动进行的具体设想和规划，也就是对课题的研究目的、研究目标、研究内容、研究方法，研究步骤、人员分工、预期成果以及课题的组织与管理等方面进行分析、评价和预测，并征求有关专家、学者、同行意见，这样的学术活动就是开题。从这个概念中，我们大体可以明白开题是怎么一回事。为了帮助我们理解这个概念，可以拎取一些关键的语句：第一，开题是立项之后、正式研究之前要做的事情。第二，开题是对研究活动再次深入且具体地设想和规划。第三征求他人意见，完善研究方案。三、为什么要开题初做课题的老师会问为什么要开题？不开题可以吗？我们教师自行搞一个小课题或微型课题，可以不用开题。有个选题，制定一个切实可行的研究计划，于是就做起来了。但是上级科研机构审批立项的课题，还是需要开题的。开题的目的可以从两个角度考虑。一是从课题负责人角度看，开题活动是对课题研究工作再一次的深入思考，对研究活动进一步具体设计和规划，力争使研究有序有效推进，取得预期成果。文喆先生讲：“搞好开题报告的主要目的是促使大家理清研究思路, 完善研究设计。”二是从科研管理部门角度看，给予立项，在一定程度上，表明这个课题有一定的价值性，对当前教育改革发展有重要意义，纳入某一区域教育科学规划管理范畴，给予资质证明或经费支持。开题是科研管理部门重要的管理程序和手段。四、开题论证和申报论证有什么区别这个问题，绝大多数教师还是比较明确的，申报论证的目的是说服评审专家，赢得立项；而开题论证的目的是为了征询意见、完善计划、更好地开展研究。可见，两个论证的指向不一样。有的老师会问：申报论证中的“课题设计论证”和开题报告结构一样吗？写法上有什么区别？我们来说一下这事。下图，是北京市教育科学规划办研制的课题申报书中的“课题设计论证”的结构，总共13项。对于这个结构，很多老师都记忆犹新，很烧脑，没少受折磨。上边的结构解决的是申报的问题。申报的目的是什么呢？是说服评委专家，让他们对我这个课题表示理解和认同，最终得以立项。我们还原结构背后的问题：你研究的关键词是什么？这个专题有人什么研究过吗？研究到什么程度了？你研究的目的、意义、价值何在？你研究的目标是什么？你是通过怎样的内容来达成目标呢？你怎么能说服我，你这个研究就能解决你的问题呢？你能说一下你的课题有哪些创新的东西吗？好，你打算怎么研究？说说你的思路和方法，把你的研究框架模型给我看看。最后，请你把研究步骤给规划一下。以上问题，申报者都想清楚、写清楚。写出来专家能够看明白，立项的可能性就大增了。到了撰写开题报告的时候，就要从申请立项的重心，转移到研究的重心上来。那么，研究的重心是什么呢？就要突出目标、突出内容、突出方法、突出步骤、突出分工、突出成果。有的老师问：既然突出以上这几个方面，是不是就只写以上几个方面的内容呢？不是的。开题论证报告做为一种规范性文本，还要保证其文体的完整性和严谨性，所以，给大家一个结构。我们可以轻松地看出，开题报告和申请报告还是有一些变化，如结构顺序有变化，研究的价值、拟创新点、研究思路、技术路线没有了；多了研究的重点和难点、预期研究成果、附件等。如何看待这些变化？可以这样讲，虽然有些变化，但其本质没有变。况且，开题报告也并非是一个固定不变的模式，有的会根据要求不同而有所取舍。比如技术路线对于课题研究就很重要，在开题报告里也可以写上。有的开题报告结构中，还有理论依据这个板块，也可以写上。无论怎样变，开题报告要解决的问题没有变化：即你研究的是什么？为什么要研究？你怎么研究？你研究出来的成果是什么？五、开题报告的各个部分怎样写这是一个非常具体且现实的问题，如果你在选题申报时，写得比较规范，准确，在撰写开题论证时，就会比较省事。如果在申报课题时，论证得比较马虎，在开题论证时，就需要一并搞清楚。下面，我们一个一个地说吧。（一）研究的背景所谓的研究背景就是提出问题，即你为什么要研究这个课题？阐述研究该课题的原因。在申报论证时，我们写了选题的目的、意义和研究价值。在开题报告时，对此再度进行思考：你为什么要选这个题进行研究？该课题的研究意义何在？这个问题应该就像达摩克利斯之剑，悬在头顶，时刻提醒我们，初心不变。如果在申报时思考得很成熟了，表述没有问题，可以用到此处。1．选题缘由所谓的选题缘由即研究目的，我们从三个角度写：第一，从社会发展、国家政策、重大会议、重要的教育文件要求的角度撰写该课题研究的必要性。第二，从当前课程改革、学科建设、立德树人、课程标准等方面，选取恰当角度的撰写该课题研究的必要性。第三，从教育教学现实的具体问题出发，撰写该课题研究的必要性。这里有必要强调一下：我们的研究通常都是扎根于实际问题，只有产生了问题，我们才会产生研究的动因。所以解决现实问题是我们开展研究的重要追求。选题目的在表述时，总的逻辑是：宏观-中观-微观，从理论到现实这样的逻辑来撰写选题缘由。2．研究意义什么是研究意义？所谓研究意义，即该项研究对相关领域的学术发展和现实工作带来的影响。影响大则意义就大；影响小则意义就小，没有影响也就没有意义；负影响就是反向意义。如何写好意义呢？依据预期成果谈意义这是一个重要的思考路径。在写意义之前，先要判断你的研究成果是什么？再思考这个成果产生的影响。然后从对理论的影响和对实践的影响两个角度来阐述研究的意义。第一，理论意义所谓的理论意义，也有称为学术意义，即所形成的成果，在理论上有哪些突破与创新，对丰富相关理论有哪些作用，是验证性的，还是独创性的，要说清楚。第二，实践意义所谓的实践意义，即所形成的成果对改进自身工作有哪些帮助，对其他一线教育工作者有哪些启示。还有的课题研究对教育政策的制定、行政决策的走向产生一些影响，这也是可以写的。可以称其为政策意义或行政决策意义。（二）文献综述文献研究是教育科研的必经之路，是不可逾越的环节。1．什么是文献综述所谓文献综述，就是课题负责人在课题研究中，结合自己的研究主题、关键词等进行文献检索，收集一定数量的文献资料，对其取得的研究成果、存在问题以及发展趋势等进行分析、归纳、整理、叙述、评论。“综”即收集“百家”之言，综合分析整理；“述”即对文献的观点、结论进行叙述和评论。2．为什么要做文献课题做文献主要有三个方面的价值：一是从他人研究中寻找思路。相关的研究看得多了，即使起初不会研究，也变得会研究了。二是借鉴他人成果为我所用，借鉴不是抄袭，成果发表出来的价值是什么？就是推广，就是让他人借鉴。我们借鉴过来，在自己的教育场域实践，这是应用研究，不是抄袭。如果查阅文献的目的不是应用，而是改头换面去发表，那就涉嫌抄袭了。三是在他人研究基础上再创新。由于实验场景的变化，科研成果和经验都会随之变化或调整，这就是教育科研的最大的特点。3．开题报告中的文献与申报书中的文献有区别吗两个文本中的文献没有本质区别，检索方法一样，检索内容一样。两者唯独不一样的，就是又过了一段时间，我们对研究的问题可能又有了新的认识，文献资料可能更丰富了。文献综述的水平应该再上升一个台阶。如果你认为在申报时，你的文献已经很成熟了，没有什么可以补充的，那就直接拿到这里来用。4．文献检索的重点和技巧在开题阶段的文献检索更要突出概念的检索，突出理论的支撑，突出相关成果的检索。文献检索是有一些小技巧的，比如“两先两后两关注”，即“先期刊后网络，先近期后远期，关注硕博论文、关注专题综述。（三）概念界定1.什么是概念概念包括两个部分，概念的内涵与外延，概念的内涵是对事物的特有属性的反映。比如“商品”这个概念的内涵是为了交换而生产的劳动产品。 概念的外延就是具体的、具有概念所反映的特有属性的那些事物或表现形式。 比如“商品”这个概念的外延是市场上用于交换的汽车、房子、食品、电视......等等。2.怎么界定概念呢界定概念方式是这样的：内涵的界定是概念种差+临近属；外延的界定是列出概念外在的实际形态，如，范围、表现形式等。可以这样讲：概念是理论思维和理论表达的基本单位。一切研究都离不开概念，一切研究都始于对概念的界定，概念创新是研究创新的重要组成部分。3.核心概念的数量与界定事项一般情况下，核心概念来源于课题，一个课题有1～3个核心概念就可以了，核心概念不会也不应太多。如果核心概念太多，则难以区别主次，也难以理顺核心概念之间的逻辑关系。对于界定概念的数量由课题负责人决定，核心概念原则上必须界定，一般性概念根据课题研究需要来决定是否界定，不宜太多，3～5个即可。概念一旦定界下来了，就不要再变了。如果变来变去，就会犯严重的逻辑错误。笔者做过一个研究，关于中学生研究性学习的课题，研究性学习是一个核心概念。关于研究性学习有两个种界定：一方面它是综合实践课程的组成部分，研究性学习是国家必修的课程。另一方面，研究性学习还是一种重要的学习方式。如要在一个课题里，两个概念混用，一会儿是课程，一会儿是学习方式，就会使课题研究就陷入混乱。4.概念在课题研究中的作用核心概念在课题研究中有举足轻重的作用，它是课题研究的灵魂。核心概念可以直接切割出课题研究的边界、研究的范畴。 课题组要研究什么，不研究什么，通过对核心概念的界定可以一目了然。 核心概念关联课题的研究目标、研究内容、研究成果等诸多要素。所以，课题研究必须高度重视对概念的研究。5.把概念界定与文献综述放在一起写可以吗一般来讲，不建议混在一起写。课题研究中的概念，最好和文献综述并列为同级标题撰写。最终，课题组要给出一个非常明确的界定。因为概念在课题中的地位特别重要。但是在文献综述的文段里，可以综述以往研究者提出过的概念界定，一般讨论3-5个学者的界定就可以。（四）研究假设1.什么研究假设研究假设是研究者依据一定的科学理论、相关文献、实践经验，对研究问题的规律、原因做出的一种推测性论断和假定性解释。是在研究之前的预先设想的、暂时的、有待验证的结论，是研究者所希望得到的某种结果。课题研究的过程实质上就是检验研究假设的过程，研究假设贯穿课题研究的始终。2.研究假设是怎么形成的研究假设是研究者对课题研究系统思考和反复论证的结果。表述研究假设就是要把解决问题的诸多可行性举措、路径、策略、方法摆出来，依据研究者的视野对这些自变量进行评估、遴选、归类，建立起研究模型。有的教师问：答案都想出来了，还用研究吗？当然要研究，研究就是验证你提出来的诸多答案是真还是伪，是不是能够解决你工作中的问题。预设的答案从哪来？主要来源于五个方面：一是从文献中来，二是从实践中来，三是从讨论中来，四是从专家那来，五是从同行那来。3.研究假设怎么表述一线教师特别希望给个模板，一般性的写法如下：课题组认为，如果通过……的方法（策略、途径、方式、工具等），就可以促进（解决、提高、改善等）……（五）研究目标1.什么是研究目标所谓研究目标，用比较直白的话讲，就是经过研究后，能够得出来的用以解决问题的办法、策略、路径、工具等具体指标。2.研究目标与研究目的的区别有时，一线教师将研究目标与研究目的搞混。其实，两者在科研领域确定存在较大差异，两者不能混为一谈。为了区别，以列表的形式进行比较。如下：研究目的与研究目标差异比较表从表格中，我们可以看出研究目标与研究目的是不一样的。目标是可量化、可测评的指标。而研究目的则是针对现实问题的一种回应。还有两个概念，有时也会跳出来干扰一线教师搞研究：一是教育目标和教学目标。必须澄清，研究目标既不是教育目标，也不是教学目标。都不能混为一谈。3.研究目标撰写的思维逻辑有的教师问，研究目标怎么确定呢？其实还是有一些思路的，下面，给出三个步骤。第一步：分析现实存在的问题。第二步：针对现实问题探索解决问题的办法、策略、路径。第三步：将解决问题的办法、策略、路径归纳转化，形成研究目标。4.不恰当的研究目标我们举一些例子，下面研究目标的表述是不对的。（1）促进学生发展（2）促进教师发展（3）促进学科发展（4）促进学校发展这种大一统的目标，太空泛，也没有实在意义，似乎放在哪个报告中都可以，这样的研究目标是不成的。我们如果仔细分析的话，以上不是研究目标，应该是研究效果的表述，也可以认为，是课题研究追求的目的。当然，这种过于笼统地表述研究目的也是空泛。（六）研究内容1.什么研究内容研究内容是指课题研究过程中，为了解决研究问题，达成研究目标，所设定的具体研究事项。研究内容是实现研究目标的载体，也是研究目标的具体化。有什么样的研究目标，就应该配套写出相应的研究内容。一般情况下，研究内容的数量不能少于研究目标的数量。2.如何分解出研究内容在这里提供三个分解出研究内容的策略。（1）从核心概念出发分解研究内容的策略课题的核心概念是一个课题的关键所在，抓住了核心概念，并且分析出核心概念的外延、要素、特征等，就可以比较容易地分解出课题的主要研究内容。（2）从现实问题出发分解研究内容的策略一线教师做课题主要是着眼于教育教学中实际问题的解决。所以研究内容的确定可以回到现实问题进行思考。（3）“现状+方法对策+评价”分解研究内容策略这是分解研究内容的一个模板，现状+方法对策+评价，反映了研究内容的一般逻辑，需要在具体实践中灵活运用。“现状+方法对策+评价”模板构成了研究内容的三大板块。（在这里不提供案例了，可以百度搜索“课题申报：如何撰写研究内容”。）对课题研究内容的分解没有固定的模式，有时一个课题的研究内容会有多种分解方法，但是分解的内容要基于解决的问题，基于理论上的逻辑。需要提示的是，在分解研究内容时，为了避免研究内容的交叉冲突，不宜同时选择多个标准分解研究内容。（七）研究方法1.主要的研究方法一线教师常用的研究方法有：文献分析法、调查法、行动研究、实验法、观察法、案例研究、成品分析法、经验总结法、文本分析法。在此不一一解释，其中的行动研究、案例研究，严格讲是一种研究方式，因为在行动研究过程中，会运用到其他一些研究方法，研究方法的交叉使用是非常普遍的现象。2.开题报告中研究方法的表述在开题报告中，将研究方法与研究内容一一对应起来，就可以了。这个没有什么玄妙之处。3.科研方法使用的问题教育科研方法看似简单，但是在一线教师开展的教育科研活动中，研究方法往往会出现不少问题。有的时候是科研方法使用不对头，有的时候以工作的方式推动研究，而不是运用科研方法推进研究。比较典型的情况是，组织大量的培训活动、参观活动、学习活动、听课活动，却不见实际的研究行为。 从本质上讲，就是科研方法不会使用的问题。出现这种情况，怎么办？给个思路，就是回归问题，弄清研究目标和内容，找到研究的逻辑起点，再重新出发，这时再探讨研究方法，就可解决无科研方法的科研活动了。可以一试。（八）技术路线笔者认为，在开题报告中，需要对技术路线进行再设计。因为技术路线图对于理清研究思路是非常重要的。1.什么是技术路线技术路线是以研究假设为核心，将研究内容、研究方法、研究步骤等有机组合起来的逻辑结构。在这个概念中，有两个至关重要的概念，一个是“以研究假设为核心”，二是“逻辑结构”。要想理念技术路线，就是需要把这两个概念搞清楚。2.技术路线的作用技术路线对于课题研究主要有三个方面的价值。第一，技术路线能够体现出课题研究的思路。其二，技术路线能够体现出研究方法的使用问题。其三，技术路线能够把研究过程中诸多要素的逻辑关系呈现出来。3.技术路线的呈现方式一般情况下，技术路线要以图的方式呈现出来，称其为技术路线图。把研究过程中的诸多要素，放在一张图中，呈现它们之间的逻辑关系。这个问题用图来表示，最容易说问题。最上端是课题名称，中间四块是四项研究内容，左边是研究方法，右边是研究成果。从上到下是课题的研究顺序。这个技术路线基本体现了研究假设和各要素的逻辑结构。（九）研究重点和难点研究的重点和难点主要来源三个方面，一是研究目标或研究内容，二是研究方法，三是成果的形成。建议不要把重点和难点写得过多，写得太多就区别不出来所谓的重难点了。这个问题无需多论。（十）研究步骤和人员分工1.研究步骤的常见问题研究步骤这一板块是处于开题报告论证的结尾部分，从教师心态考虑，马上就写完了，于是一些教师套用一些模板，如“准备阶段、研究阶段、总结阶段”，写上“查阅文献、组织教师培训、开展听评课活动、经验交流、梳理成果”等，把时间安排一下，就草草收兵。这样写的步骤，没有什么实质意义。2. 什么是研究步骤研究步骤是依据课题研究目标，采用恰当的科研方法，落实研究内容的工作流程及安排。研究步骤是研究思路的具体化，是验证研究假设的全过程，是研究成果形成的重要依托。3.选题报告中的研究步骤与开题中的研究步骤有什么区别课题申请报告书和开题论证报告书都要写研究步骤，两者有区别吗？在课题申报论证中，评审专家重点看选题的价值性、创新性、可行性等指标。研究步骤体现的是可行性问题。在开题论证报告中，专家会对研究步骤高度关注，因为课题已经立项了，马上就要开工研究了，研究步步骤是开工图纸，所以研究步骤就要写得具体明白，要将研究内容精准分解到研究步骤的各个环节，用以指导随后的研究工作。4.怎样撰写研究步骤依据课题研究目标，采用恰当的科研方法，把所确定的研究内容落实到研究步骤中，明确时间节点，分解研究任务，责任到人。还是举一个例子：（十一）研究成果关于预期研究成果，在开题报告中是最后的部分，我们都要出哪些成果呢？这时，要回到研究目标。所有的研究目标，严格意义上讲都要跟进研究成果。可以是调研报告、可以是论文、可以是案例、可以是专著，最终要有一个研究报告。力求是件件有着落，事事有回音。要把这些成果性东西写具体。为了减轻负担，我们会把这些成果分在不同的研究阶段完成。可以安排两个阶段，一个是阶段研究成果，一个是最终研究成果。还有一些固化的、过程性的成果，做成辑录，如管理手册、教材、教案、学案、学生成绩等。这些严格意义上讲，不是学术上的科研成果，而是成果的载体，也可以称其为证明课题研究成果的固化物。（十二）开题报告的附件开题报告时，为了保障开题工作的质量，提供前期准备的调查问卷、访谈提纲、量表、子课题方案等。一并提交专家、同行，供大家参考讨论。以上是开题报告的撰写及相关思考。请批判。