磷石膏可行性研究报告

工业绿色发展是生态文明建设的必然要求，资源综合利用是实现工业绿色发展的重要内容。安宁市正通过建设工业资源综合利用基地，引进相关工业固体废弃物综合利用项目，减少磷石膏、钢渣等固废的排放和堆存，确保实现节能减排目标，实现经济、社会、环境效益。日前，安宁市入选国家第二批工业资源综合利用基地名单，这将进一步促进当地以工业固体废物为主的工业资源综合利用产业集聚发展，提高工业资源综合利用水平，实现工业转型升级。阻碍工业发展的“绊脚石”在安宁工业经济发展的同时，以磷石膏、冶金渣、粉煤灰、脱硫石膏、炉渣和尾矿为主的工业固体废弃物也在不断增加，其中以磷石膏产生量最大。磷石膏的综合利用已成为安宁市磷化工行业可持续发展必须要解决的首要问题，也是安宁市推进生态文明建设、发展循环经济不得不考虑的问题。按照安宁市磷化工行业设计规模，每年磷石膏理论产生量为800万吨，2018年实际产生量为646.42万吨，利用量26.75万吨，综合利用率不足5%。目前，安宁市有5 座磷石膏尾矿库，磷石膏历史堆存量7000万吨。云南天安化工有限公司厂区内。安宁市工业和信息化局相关负责人表示，安宁地区磷矿石资源丰富，随着磷化工行业的发展，在生产过程中产生的副产物磷石膏数量与日俱增，已成为阻碍安宁工业发展的“绊脚石”。磷石膏主要是磷化工企业湿法磷酸生产工艺产生的副产物。为解决安宁磷石膏的综合利用难题，此前安宁市邀请了国内10位院士专家来安宁就磷石膏的综合利用出谋划策，组建了安宁磷石膏应用技术中心，国家环境保护工业副产石膏资源化利用工程技术中心与安宁磷石膏应用技术中心共同创建了环保部西南分中心，并出台了《安宁市加快磷石膏资源综合利用的实施意见》，更好地推进磷石膏的综合利用。今年上半年，安宁磷石膏应用技术中心已将一种新型磷石膏煅烧设备技术专利应用到小型试验设备上，并与昆明理工大学化工学院联合开展磷石膏的基础研究，掌握多项关键数据。同时，与富民富达免烧砖厂合作，在其现有的设备基础上，研究水泥基混合砂浆向石膏基混合砂浆转型的生产设备改造技术。培育磷石膏资源综合利用产业园按照《安宁市工业资源综合利用基地建设实施方案》，安宁将推广应用磷石膏建材（建筑石膏粉、粉刷石膏粉、β石膏粉、抹灰石膏、磷石膏特种砂浆、纸面石膏板等）、钢渣透水砖、路基充填材料等，打造一批磷石膏、钢渣等固体废弃物资源综合利用示范工程和项目。重点发展磷石膏建材项目，以及采用经济适用的化学法处理磷石膏，生产硫酸联产水泥等其他产品，积极培育和打造磷石膏资源综合利用产业园。天安化工2017年已启动磷石膏综合利用项目。按照“谁排渣谁治理，谁利用谁受益”的基本要求，安宁将磷石膏产生企业消纳磷石膏与磷酸等产品生产挂钩，倒逼企业加快磷石膏资源综合利用和绿色化升级改造步伐，确保磷石膏新增堆存量逐步消耗直至为零，并逐年消纳已有存量，对按时完成工业固体废弃物利用计划的企业给予资金奖励。以工业资源综合利用基地为中心，建设磷化工产业综合利用示范园区，大力推进磷石膏、选矿尾矿资源综合利用，以磷化工+磷矿采选行业循环链接、磷化工+建材行业循环链接为引领，加快磷石膏综合利用项目建设，逐步实施“以用定产”。同时，依托国家环境保护工业副产石膏资源化利用工程技术中心、磷石膏应用技术中心，推动安宁市磷石膏应用。依托省内外科研机构、院校，开展一系列科研技术攻关，进一步扩大磷石膏研究应用的范围。计划到2020年，安宁市工业资源综合利用基地主要废弃物无害化处置量达1298万吨，主要工业固体废弃物综合利用产品产值达10亿元。政策支撑2019—2024年，逐步实施磷石膏“以用定产”，实现磷石膏产消平衡；2024年新增磷石膏综合利用率达到100%；新增堆存量为零。这是今年1月份安宁市政府出台的《安宁市加快磷石膏资源综合利用实施意见》（下称《实施意见》）的目标。《实施意见》明确，建立磷石膏产消平衡长效机制，确保守住生态和发展两条底线。自2019年起，磷石膏资源综合利用工作领导小组督促指导辖区磷石膏产生企业逐个制定磷石膏产生和消纳计划，并在此基础上制定本市磷石膏产消平衡年度计划，每年底进行评估验收，以安宁市工信局核定的磷石膏新增堆存量为依据，对未按年度计划完成磷石膏消纳目标任务的企业，勒令停产，实施整改，直至完成磷石膏消纳任务，方可恢复生产。依托安宁市磷石膏技术应用中心加强对磷石膏利用技术的研究；鼓励企业与科研机构合作，研发和推广不产生或少产生磷石膏的新技术、新工艺，打造一批国家级、省级企业技术中心和技术创新示范企业等。开展磷石膏资源综合利用关键共性技术系统攻关，大力开发磷石膏资源综合利用高附加值产品及生产设备，开发利用磷石膏质量在线监测和控制技术、磷石膏净化技术、磷石膏改良土壤技术、磷石膏路基注浆加固材料技术等，在环保安全达标前提下推广应用。祥丰金麦化工磷石膏综合利用项目已立项。按照《实施意见》，安宁市财政每年安排专项资金，鼓励磷石膏利用企业和磷石膏产品使用企业；安宁市注册的磷石膏利用企业可连续5年享受市政府的专项补助资金，磷石膏利用企业第一年利用磷石膏每5万吨奖励5万元，第二年利用磷石膏每5万吨奖励4万元，第三年及以后利用磷石膏每5万吨奖励3万元；磷石膏产品使用企业使用以安宁市当地磷石膏为主要原料的产品，每10万吨奖励5万元，每年单个企业单项奖励不得超过50万元。此外，市财政每年安排专项资金鼓励开展磷石膏科技研发，充分发挥已在安宁市注册成立并开展磷石膏综合利用业务的非营利性科研机构、民办非企业单位以及其他非营利性社会组织的作用，每年安排30万元用于安宁磷石膏资源化学成分分析和磷石膏原料等级测试，每年6月及12月分别提交两份化学成分和磷石膏原料等级报告。在开展磷石膏综合利用研究项目过程中，优先安排项目课题。按项目规模给予每个研究项目10万元—30万元的资金扶持。对近3年落户当地从事磷石膏研究的企、事业单位申请并获得的磷石膏国家专利给予奖励。其中，对实用新型专利一次奖励1万元，对发明专利一次奖励3万元；对企业自主研发、投入生产的磷石膏煅烧实验生产线一次奖励15万元；有自主知识产权的科研成果投入市场获认可后，按项目规模给予50万元—100万元的补贴支持；对磷石膏产生企业实施的重大转型升级工艺改造项目可给予最高100万元补贴支持。企业案例1天安化工：成功应用于路基水稳料在云南天安化工有限公司（下称天安化工）厂区内，一段由磷石膏代替公路路基水稳料铺就的500米道路与其他道路看起来并无区别，这是天安化工将磷石膏用作道路填料的试验，这也意味着磷石膏这一工业固体废弃物的无害化转化开发进入了更为广泛的实际运用领域。“3年前，云天化集团在得知磷石膏可用于生产公路水稳层的信息后，站在企业可持续发展和担负环保责任的立场，随后启动了具体的研究和试验。”天安化工工艺工程师罗长宝介绍，自2017年以来，云天化集团先后投入500余万元完成实验室及磷石膏水稳料拌和生产线建设，并进行了配比探寻和数据采集工作。磷石膏用于天安化工厂区内路基水稳料。磷石膏综合利用是促进磷化工行业健康可持续高质量发展的重要方式。天安化工目前正在引入和自主投资了100万吨/年磷石膏综合利用（再生石膏）项目、60万吨/年磷石膏制硫酸项目，涉及水泥缓凝剂、磷石膏建材、磷石膏制硫酸等产品。厂区内示范路段今年3月动工，6月初竣工通车，目前各项指标表征良好。试验充分表明，将磷石膏用作道路填料在技术上是可行的，但制约瓶颈在于对磷石膏等工业废渣应用于道路工程方面目前还没有具体的规范。罗长宝希望相关部门选取部分乡村道路以及二级路面做示范应用，以进一步拓宽磷石膏综合利用渠道。2祥丰金麦：磷石膏综合利用项目已立项记者从云南祥丰实业集团获悉，该集团旗下云南祥丰金麦化工有限公司（下称祥丰金麦化工）磷石膏综合利用项目已经立项，正在办理前期的土地、环评等相关手续，建设周期为36个月。“从外部条件来说，磷石膏的堆存和利用已成为制约磷肥行业健康发展的重要问题；从企业内部来说，长期堆放的磷石膏也将制约我们今后的可持续发展。”云南祥丰实业集团副总经理李星表示，祥丰金麦化工年产生磷石膏（干基）150万吨，迫切需要解决磷石膏的综合利用问题，实现资源的有效利用。祥丰金麦化工厂房一角。目前，祥丰金麦化工已具备年产100万吨硫酸、30万吨磷酸、60万吨磷酸二铵、150万吨磷矿浮选的生产规模和15万吨湿法磷酸渣酸综合利用规模，并配套建设2组7500千瓦余热发电装置、污水处理站等辅助设施。“磷石膏综合利用项目一期计划投资5亿元，年处理磷石膏规模为50万吨。随着二三期项目的推进，企业的目标是力争在3-8年内逐渐缩减磷石膏的堆放量，最终实现零排放的目标。”李星介绍，磷石膏用来生产水泥缓凝剂技术最成熟，而且项目周边水泥厂众多，可消化大量磷石膏，因此该项目选择水泥缓凝剂作为产品。磷石膏经过净化后，根据市场还可用来生产建筑石膏粉、石膏板、路基材料等。结合周边水泥缓凝剂需求量，该项目近期规划磷石膏综合利用规模为50万吨/年水泥缓凝剂，远期规划目标为100万吨/年水泥缓凝剂，根据市场选择建设建筑石膏粉、石膏砌块、纸面石膏板和石膏砂浆生产装置。·专家观点·多部门应联合行动出台行业标准“在通常情况下，每生产一吨磷酸约产生5吨磷石膏，这也是化学工业中排放量较大的固体废弃物之一。目前，全国每年约产生7500万吨磷石膏，大部分还是采用露天堆放的形式处理，循环利用率很低。”昆明理工大学化学工程学院院长梅毅表示，未经处理堆放的磷石膏不仅占用了大量土地资源，而且发生渗漏还会对周边的地下水、大气、土壤等造成严重污染。磷石膏是在磷酸生产中用硫酸处理磷矿时产生的固体废渣，其主要成分为硫酸钙。2016年，工信部《工业绿色发展规划（2016-2020年）》提出，围绕尾矿、废石、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工业副产石膏、化工废渣等工业固体废物，推广一批先进适用技术装备，推进深度资源化利用。到2020年，大宗工业固体废物综合利用量达到21亿吨，磷石膏利用率40%。“为了鼓励磷石膏综合利用，近几年国家出台了许多相关的政策，工信部下发了一系列文件，要求大力推进工业固体废物综合利用，最终实现磷石膏100%的综合利用。”梅毅介绍，磷石膏综合利用途径主要为建筑行业，包括生产石膏建材制品、水泥缓凝剂、矿坑填充剂和道路路基材料。也有部分应用于土壤调理剂、硫酸盐的制备，生产硫酸联产水泥或混合材料。在梅毅看来，应多途径多领域开发利用磷石膏，才能最终实现磷石膏零排放的目标，推动磷化工产业绿色、可持续发展。要实现这一目标，需要科学技术支撑和政策支持。譬如，磷石膏在建筑行业的市场潜力巨大，但仍存在缺少相关的行业标准、政府政策和补助资金支持以及市场认可度等方面的问题。特别是磷石膏含有氟、硅等杂质，要开发出质量好的新型建材需进行预处理，这也导致其在与天然石膏和电厂脱硫石膏的竞争中处于不利地位。“目前，安宁、海口等地一些磷化工企业建设了磷石膏制水泥缓凝剂、纸面石膏板、石膏砌块、石膏大板等综合利用装置，但缺少与石膏砌块、石膏大板相应的建筑施工法及其验收标准，导致市场普及率不高。”对此，梅毅建议积极开展磷石膏用于建筑材料的推广与应用技术研究。同时，省、市相关部门应积极作为、主动牵头，组织相关部门和行业协会出台磷石膏建筑产品、施工法等一系列标准，对可以使用磷石膏的区域，禁止开采天然石膏矿，并对磷石膏综合利用企业给予必要的政策和资金支持。

“十四五”行业发展整体呈现上升趋势-传统化工行业项目可行性研究报告1、传统化工行业“十四五”规划指南1.1发展成绩和突出问题（一）传统化工研究范围：化肥、氯碱、轮胎、农药、纯碱、精细化工（二）传统化工行业地位：1）2019年，传统化工行业主营业务收入占石化化工行业的20%，利润总额1725亿，占石化化工行业利润总额的35%。2）我国是世界传统化工行业大国，化肥、纯碱、烧碱、PVC、农药等份额均占世界排名第一。传统化工产业成熟，除钾肥因国内资源不足而接近一半依赖进口外，其他主要传统化工产品均在世界占有领先位置，部分产品高比例出口，满足其他地区和国家的产品需要。2019年，磷肥行业产品出口率30%，农药行业产品出口率65%，轮胎行业产品出口率40%，染料行业出口率30%。重点传统化工产品全球市场份额（三）传统化工行业“十三五”取得成绩1）提质增效成果明显。①淘汰落后产能成效大，化肥行业尿素产能（实物量）净减少1395万吨，磷铵产能（实物量）净减少174万吨，电石产能净减少500万吨；②膜（零）极距电解槽所占的比例提高到约88%；③湿法磷酸精制产能已达到约75万/年（折100%P2O5），成为磷肥企业多元化的重要方向；④氮肥原料结构优化，先进煤气化产能比例提高到37.2%。合成氨工业消费增长显著，年均增速高达16%；⑤纯碱行业全卤制碱技术在江苏井神、江西晶昊等得到进一步推广应用；⑥我国农药行业产品结构调整得到了明显改善，环保型农药制剂达到65%；⑦环保型涂料、助剂等精细化工产品比例达到35%，绿色轮胎比例达到40%。2）化肥行业提前实现零增长。①“十三五”以来，我国化肥消费总量呈下降趋势，提前实现了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》（农发〔2015〕2号）。2019年，化肥表观消费量共计5686万吨（折纯），相比于2015年累计下降8.2%；②氮肥、磷肥表观消费量在五年前即进入下降通道，产量受出口缓冲作用，“十三五”开始进入下降通道。2015-2019年，我国氮肥产量下降17.28%，磷肥产量下降11.9%。3）氮肥行业产能结构优化成效显著。①截止2019年底，氮肥、合成氨、尿素产能分别为5428万吨（折纯氮）、6619万吨（实物量）、6668万吨（实物量），较2015年分别下降10.3%、12.1%、17.3%，行业去产能效果十分显著。“十三五”以来，氮肥行业新旧产能更替加速，间歇式固定床合成氨产能缩减了近1500万吨，缩减约40%；同时期，总产能下降700万吨左右。2019年中国共有尿素企业106家、合成氨企业数量218家，五年累计下降约50%。企业数量减少、产业集中度提高，行业发展质量明显改善；②截止到2019年底，国内以煤为原料的合成氨产能4938万吨，占总产能的74.6%，是合成氨产能最为主要的组成部分，其中以非无烟煤为原料的合成氨产能2718万吨（实物量），占总产能41.1%，较2015年提高12个百分点。4）氮肥拓展化工品等消费领域，产能过剩程度缓解。①2019年氮肥表观消费量约3433万吨，合成氨表观消费量为5867万吨，相比2018年增长3.0%，是连续三年下降后的首次上升。合成氨下游消费整体呈现“减肥增化”的转型趋势，即农业消费量缓慢下降、工业消费量逐年增长。②2019年占合成氨消费比例约为67%，农业消费领域中下降最快的为尿素和碳铵，近五年年均降幅分别为9%和21%。合成氨工业消费近年增长显著。受惠于环保治理不断加强，车用尿素和电厂脱硫脱硝领域的消费增长最快，近五年年均增幅均超出50%。其次己内酰胺、三聚氰胺、脲醛树脂等化工新材料方向也显著拉动了合成氨消费增长，近五年年均增速在10%以上。氮肥工业消费情况5）氮肥出口数量下滑明显，国际竞争处于劣势。据海关数据统计，2019年我国出口氮肥584万吨，同比增长24.2%，其中出口尿素494万吨（折纯）。我国是世界最大的氮肥出口国家，包括尿素、磷酸铵、硫酸铵等氮肥主流产品。“十三五”以来，我国氮肥呈现出口逐年下滑的趋势。自2015年出口达到历史最高值、成为全球第一大肥料出口国后，我国氮肥出口量一直下降，2019年是2015年后首次出口上涨。从2019年出口数据看，中国出口流向在亚洲的销售明显增多，主要流向印度、韩国。6）磷肥行业消费负增长。①按照中国磷复肥工业协会统计，我国磷肥产量由2015的1795万吨降低至2019年的1582万吨，下降12%。我国磷肥表观消费量持续降低，由2015年的1245万吨降至2019年的1092万吨，下降了近12%，充分说明我国磷肥行业已经实现了消费负增长；②行业化解产能过剩、淘汰落后取得积极效果，使得行业由整体亏损的边缘转为略有盈利。但是在2019年受整体经济形势的影响，行业效益大幅下滑，跌至2015年以来的最低点。2015-2019年我国磷肥行业产销情况7）磷肥行业结构化和资源综合利用效果明显。①湿法磷酸装置升级，到2019年湿法磷酸精制产能已达到约75万吨/年；②磷矿伴生资源利用取得长足进步，2019年磷肥副产物氟化物产能达到15万吨/年，磷肥副产提碘产能250万吨/年；③磷石膏综合利用取得积极进展，综合利用率由2015年的33%提升至2018年的40%，大大超过世界对磷石膏的平均利用率（小于10%）。8）钾肥国内自给率增加，产品和技术升级取得进展。①截至2019年底，我国资源型钾肥有效生产能力约690万吨/年（K2O计，非注明下同），产量645万吨，自给率相比2015年增加了8个百分点，达到了56.5%。按地域统计，我国钾肥总产量中青海省占80.79%，新疆占14.01%。②钾肥产品种类基本能够满足国民经济发展需求，适应水溶肥发展的硝酸钾、磷酸二氢钾等产品规模快速增长，适应新能源产业的熔盐级硝酸钾产品出口至西班牙。③我国先后突破了低品位固体钾盐、尾矿利用、深部卤水开采等技术，使得钾盐可采量成倍增加。我国在盐湖提取氯化钾和硫酸钾方面拥有了自主技术，并在主要工艺上及其盐湖资源综合利用上有了重大突破；主体设备实现了国产化。2015-2019年我国钾肥行业供需情况（折纯）9）农药产销总体下降，出口依赖性增强。①2019年全行业规上企业实现营业收入2146.4亿元，实现利润197.8亿元；农药出口146.8万吨，出口金额48.6亿美元，农药出口的目标市场超过175个国家或地区，农药行业具有明显的出口导向型产业特征；②根据国家统计局统计，2019年农药原药总产量225.4万吨，其中，除草剂产量93.1万吨，杀虫剂产量38.9万吨，杀菌剂产量16.5万吨，连续多年为全球最大的农药原药生产国；③目前，我国农药行业已拥有原研药开发、原药生产和制剂加工、原材料及专用中间体等完整的产业链体系。全国有农药生产企业近2000家，其中原药生产企业500多家。江浙沪一带部分生产企业的外迁，带动一些省市农药生产能力和产量增加。10）农药行业兼并重组进程加速。①农药行业进入新一轮整合期。2019年，利民股份收购威远生化，陶氏杜邦完成拆分，扬农化工收购中化作物，南通江山收购哈尔滨利民，印度联合磷化（UPL）收购燕化永乐；中国中化集团和中国化工集团开启全产业链战略重组；②行业集中度进一步提升。百强企业2018年总销售额达1718.09亿元，同比增长11.47%，入围门槛为4.04亿元，较上年提高0.165亿元，同比增长4.26%。榜单前10强企业销售总额达667.04亿元，同比增长9.50%，占百强销售总额的38.82%；百强排行榜上，销售额超过10亿元的企业达56家；③农药行业国际竞争能力增强，在2019年Philips McDougall公布的全球农化企业20强榜单中，有10家中国公司入围，占据该榜单的半壁江山，中国元素愈加突显。11）氯碱行业保持较高开工率。①2019年，我国烧碱和PVC生产能力分别达到约4300万吨/年和2470万吨/年，稳居世界首位；产量分别达到约3464.4万吨和2010.7万吨；近年保持较高开工率，2019年生产装置的平均开工率分别为79.1%和79.9%。②近年来，对资源和能源依赖程度较强的氯碱企业将发展重点逐渐转移到了自然资源储量丰富的西部地区，中西部地区的氯碱化工迅速崛起。12）氯碱行业技术进步快。①能耗低，污染小的离子膜法烧碱的产能比例已接近100%，隔膜法生产装置根据国家产业政策已基本被完全淘汰；②国产离子膜制造，氧阴极（ODC）电解槽、煤粉等离子制乙炔等国际尖端技术的研发也在稳步推进；③膜法盐水精制、膜法脱硝、高密度自然循环膜（零）极距离子膜电解槽、干法乙炔、低汞触媒、100m3以上大型聚合釜、余热回收、盐酸深度脱吸、PVC聚合母液处理和电石渣综合利用等一批节能减排的新技术开始在行业内得到推广。2014-2019年烧碱产量、表观消费量和开工率分析2014-2019年PVC产量、表观消费量和开工率分析13）纯碱产能增速较快，集中度相对较高。①截止到2019年底，我国纯碱行业有效生产能力3370万吨/年，产量2923万，开工率86.7%，出口量143.5万吨，进口量18.7万吨，国内表观消费量2797.9万吨。我国纯碱工业在世界上占有重要地位，产能和产量稳居世界首位，分别占全球产能和产量的47%和45%。进入21世纪以来，我国纯碱的净出口维持在150万吨左右，近10年自给率维持在105%-110%之间，产业总体供需结构从“满足内需型”向“内需为主、输出为辅”转变。②纯碱产能排在前五位的省份分别是青海省、江苏省、河南省、山东省、河北省、占全国总能力的68.8%。纯碱产量排名前20的企业所占市场份额达到83%。烧碱产量、表观消费量和自给率纯碱产能分布14）纯碱不同技术类别区域性发展特点日益明显。①联碱装置具有盐利用率高、污染少、能耗低等优点但需配套建设合成氨系统，一次性投资较大，联产氯化铵又易受农业生产和复合肥行业发展的制约；产能扩张主要集中在老厂扩能改造和搬迁，新建装置主要集中在西南地区；②氨碱装置建设规模大、产品质量高，但需要丰富的原盐、石灰石、焦炭、水等资源供应，且要排放大量废渣、废液，因此扩能和新建装置主要集中在西北等相关资源丰富且具有荒滩或排污条件的地方；③天然碱装置集中在河南等地的天然碱资源区，具有高质量、低成本优势，具备规模化生产条件，近年来保持较快的发展势头，但受资源限制，进一步大规模扩产的可能性不大；④我国纯碱工业技术装备相对先进，部分企业工艺技术水平已经接近世界先进水平，但由于纯碱企业数量多，平均技术水平距离世界先进水平还有一定差距。纯碱生产技术产能结构15）轮胎产业规模不断增长，行业整合步伐加快。①我国轮胎行业国际地位不断提升，2019年度75强排名中除台湾外的我国企业全球份额达到20.3%；②行业整合步伐加快。十三五”期间，除倍耐力和锦湖两单海外整合案例外，国内也有大量轮胎企业破产清算或被并购，仅2017和2018年国内轮胎企业破产重组数量就分别为27和25家，2019年涉及轮胎业务的破产企业又有37家；③“十三五”期间，虽然我国轮胎行业增速与前期相比显著下降，但总量仍保持稳定增长，从产量来看，2019年与2015年相比增长15.4%，年均增速3.6%；④国内轮胎产品结构也持续优化，轮胎子午化率不断提高，2019年国内轮胎子午化率达到94.5%，除保持少量满足特定需求的斜交胎外，其他轮胎全部实现子午化。16）精细化工生产水平进一步提升。①2019年，精细化工共实现销售收入约2.65万亿元，占全国化工总收入的38.46%；创销售利润约1600亿元，占全国化工总销售利润约40%，是推动化学工业发展的动力源之一；②我国作为全球精细化工生产大国，不仅具有了较好的自我供应能力，而且一些产品生产规模已经跻身世界前列，并在国际市场上占有较大的份额；③染料产量占全球产量55%，橡胶加工助剂超过全球产量的50%，柠檬酸、高倍人工合成甜味剂等食品添加剂的出口量超过全球贸易量的80%，赖氨酸、饲用维生素和饲料磷酸氢钙等饲料添加剂年出口量也分别占到全球贸易量的50%左右。17）涂料集中度低，染料面临产能过剩和产业转移。①2019年我国涂料总产量为2438.8万吨，同比增长2.6%；主营业务收入为3132.3亿元，去年同期为3150.1亿元，同比降低0.6%；利润总额为229.5亿元，同比增长9.4%；长期处于“大行业、小企业”的状态，产业集中度低，100家企业累计销售收入为1371.064亿元，仅仅占全国总销售收入比例为33.56%；CR10中包含7家外资企业（包含港澳台）与3家本土企业，且达到百亿元以上的企业均为外资品牌，外资涂料品牌在中国市场仍然强势。②2019年染料产量79万吨，有机颜料21.5万吨染料中间体46.3万吨。主营业务收入688.3亿元；我国生产的染（颜）料每年有30%左右的产品供应国际市场。近年来国内染料和颜料也存在产能过剩的问题。除部分企业因搬迁入园和技术提升等原因实施投资外，新建产能较少。18）专用发化学品发展较快。精细化工行业中，专用化学品行业发展较快。行业主要包括食品添加剂、饲料添加剂、胶粘剂、表面活性剂、电子化学品、造纸化学品、皮革化工品、水处理化学品、油田化学品、建筑化学品、塑料助剂及橡胶加工助剂等。2019年专用化学品销售收入达1.7万亿元，总产量近9000万吨（实物量），市场满足率达95%以上。19）精细化工行业总体大而不强。①供应过剩与不足并存。部分产品供应能力过剩，染料、颜料、橡胶助剂、典型非离子表面活性剂等；部分专用化学品自给率不高，如光刻胶、特殊表面活性剂、食用香精香料、复合抗氧剂等。②企业多而小，缺乏领军企业。国内规上精细化工企业9000余家，2019年平均销售收入不足3亿元，远低于国外同行。如全球最大的橡塑助剂企业德国朗盛公司，2018年各种助剂的销售收入达19.8亿欧元，超过我国橡胶助剂2018年总收入的60%；③长期以“跟跑”的模式而被市场选择，而不是创造市场而且一些高端领域至今甚至空白，例如，目前国内很多电子化工材料都还依赖进口，其中液晶材料的自给率只有10%，光刻胶自给率不足30%，半导体化工材料的自给率总体不足15%；④定制服务能力弱。国际知名生产商基本能根据用户的需求特点，定制生产符合差异化要求的产品，助力用户产品增值。但我国绝大多数精细化工企业应用研究缺乏甚至空白，基本只为用户提供原料型的产品；⑤产品档次有差距。产品档次落后于发达国家，总体相差1-2个档次，其中电子化学品差距最大，因而导致应用端产品品质差于世界先进水平；⑥企业入园率偏低，智能化建设难。企业规模小、经济贡献能力有限，许多精细化工企业面临入园难的问题。此外，由于间歇化和配方式生产，精细化工企业智能化建设也面临很大挑战。1.2关注重点和行业热点1）化肥利用效率要求进一步提高。化肥是“粮食的粮食”，人口增长带来的粮食需求增长是化肥增长的主要动因。根据IFA预测，未来5年，化肥消费增速年均约1.1%，其中氮肥、磷肥、钾肥年均增速分别为1.1%、1.6%、1.9%。从全世界范围来看，在2000至2018阶段，天然气在原料组合中处于支配地位，份额稳定在70%；其次是煤炭原料占比28%；其他原料包括石脑油、氢、燃油和炼油副产物等，占比由4%缩小到2%。国务院在2018年印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中提出：减少化肥农药使用量增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。提高化肥利用率，到2020年，京津及周边地区、长三角地区达到40%以上。农业发展更加重视环境友好，对有机肥、土壤改良肥、测土配方施肥的需求将进一步放大，促进化肥利用效率进一步提高。2）氮肥行业常压间歇固定床工艺面临退出压力。我国氮肥行业面临常压间歇固定床装置退出压力，国务院、生态环境部、国家发改委以及各地方政府对间歇固定床装置的整改和退出都提出了要求。3）磷肥行业面临消费负增长和磷石膏处理等问题。①消费负增长。2015到2019年连续消费4年负增长，目前磷肥产能已经达到国内表观消费量的2倍左右，2019年产能利用率在72.6%左右。磷肥产能处于过剩状态与国内消费处于负增长状态的矛盾比较突出。出口是磷肥行业生存的重要手段，2019年出口量占磷肥总产量比例达32%。然而随着北非和中东磷铵装置的投产，其磷硫资源优势十分明显，国内企业没有明显的竞争优势。我国磷肥行业过剩产能通过国内外市场消化的可能性越来越小。②环保倒逼，以渣定产。国家对长江流域的环境治理，给我国磷矿主要产地湖北、四川、云南、贵州的磷矿企业带来不小的影响，加速国内磷肥行业去产能，湖北省政府要求2025年年底完成沿江范围内的化工企业关改搬转。贵州省从2018年开始全面实施磷石膏“以用定产”模式，并要求后期销大于产。四川省绵竹市出台“产销平衡”限产方案。2019年《长江保护修复攻坚战三年行动计划》、“三磷”综合整治等污染防治相关工作持续深入，将提升全产业链绿色化发展水平。4）我国土壤缺钾严重，消费缺口大。全球钾资源分布严重不均，我国钾矿资源储量仅占世界基础储量的8.4%，是钾资源严重缺乏的国家之一。国内钾盐资源主要分布在青海柴达木盆地和新疆罗布泊。5）农药行业更注重原始创新，关注产业转移。①全球大型农药公司之间的竞争主要表现为研发和创制新产品的能力竞争，只有以市场为导向的企业研发活动才是最有效率的，农药新品种的创制要作为战略性投入；②寡头垄断与兼并重组。由于农药新产品开发具有高风险、高投入和周期长的特点，为加强研究开发实力，增强产品渗透率和客户粘性，寻求规模效应和协同作用，增加市场份额、降低成本、增加利润，农药公司兼井、合并更趋频繁；除中国化工控制的先正达、安道麦外，国内多数企业十分依赖跨国公司的供应链。③渠道和品牌。各国普遍实行先登记后进行生产、加工、销售、贮存、使用和进出口等，建立适合各国管理特点的营销渠道和品牌维护必不可少；④重复建设问题突出。重复建设和产品同质化是农药行业多年来的通病，其根源在于我国农药创制能力弱，绝大多数生产企业生产的品种为过专利保护期品种，再加上登记制度不设额度限制，从而造成一个品种有多家生产企业登记生产的局面；⑤农药行业产业转移趋势加速。随着安全环保要求提高，园区整治、清理持续不断，农药行业产业转移有加速趋势。近年来农药及中间体转移集中于内蒙古、宁夏、甘肃、陕西、安徽、江西、湖北等地；⑥环保治理水平需进一步提升。农药装置反应步骤多，整体收率偏低；部分污染物具有毒性和危害性，环保处理难度大，费用高；部分污染物（主要是挥发性有机物）嗅阈值低，异味，副产盐问题。6）氯碱行业无汞化和离子膜国产化步伐缓慢。①低汞触媒消耗量差距很大落后企业的低汞触媒消耗是先进企业的3-4倍；②无汞触媒研发还处于中试阶段，还没有工业化试用和示范项目建设；③乙烯法逐步取代电石法工艺受到严控新增产能政策、高昂的替代成本和市场环境等方面的制约推进困难；④我国每年需消耗20万m2左右离子膜，基本全部依赖从美国和日本的三家公司进口存在一定的稳定供应风险；⑤国产化离子膜在电耗、长周期运行稳定性、氯纯度及碱中含盐等综合性能方面仍存在一定差距，目前国产化率较低，仅1%。7）纯碱行业关注原卤制碱技术推广。①原卤制碱相比传统氨碱法具有无三废排放，相比联碱法能耗相对较低，产品质量好，且无副产氯化铵。②在有条件的区域，推进井下循环属于全卤制碱的一种，该技术成本优势明显，且解决了氨液废渣和地质沉降问题，在江苏、江西、和湖北获得了推广应用。8）轮胎行业关注提升产品档次和品牌建设。①产品档次上看，国内轮胎企业主要占据中低端市场，而高端市场80%被外资占据，大量中低端产能导致同质化竞争和贸易争端。而更先进的汽车性能对轮胎提出更高的性能和负载要求，将推动高性能（HP）和高等级轮胎的市场需求；②行业集中度需要提升，国内轮胎企业超过400家，排名靠前的几十家企业平均产能低于2000万条/年，与普利司通2亿条/年产能差距巨大。③国内轮胎企业品牌建设的不足导致国内消费者对品牌认知度和接受度不高，对产品销售影响较大。9）涂料染料行业更重视环保高性能产品。①根据2019年11月发改委发布的《产业结构调整指导目录》，目前主要鼓励水性木器、工业、船舶用涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化涂料，低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料，用于大飞机、高铁等重点领域的高性能防腐涂料生产；单线产能3万吨/年及以上氯化法钛白粉生产；水性涂料成为行业重点投资布局领域，工业涂料“油转水”成为行业趋势。②随环保政策日益严厉，国民环保意识增强，市场对环保型、节能型涂料需求将不断增长，工业涂料行业也应加快技术变革，调整产业结构，向水性涂料、辐射固化涂料等环保化、多功能化产品方向转变，实现新旧产能替代；染料行业面临实现由传统的开放式工艺，转向高端型、高功能性、环保型产品转变。③低VOC含量的环境友好型涂料得到认可，同时，高性能的防腐涂料目前仍是工业涂料行业重点需求。目前国内航空业、交通运输行业、工程机械行业对高性能防腐涂料的需求较高。10）专用化学品关注档次和应用普及率提升。①我国虽已基本解决了精细化工产品有无问题，但产品档次落后于发达国家，总体相差10年左右，因而导致应用端产品的品质偏低，不仅与高质量生活和“中国制造2025”的需求存在差距，也不能平等地参与国际市场竞争。②虽然我国专用化学品应用普及率，我国人均消费水平仍落后与发达国家。以日用消费占比达70%的表面活性剂为例，2018年我国人均表面活性剂的年用量仅为3.04公斤，而美国达9.38公斤，欧盟和日本的人均消费量也都是我国的两倍之多。全球主要地区表面活性剂产品人均年消费量1.3市场环境和发展趋势1）我国化肥需求逐年降低。预计“十四五”期间，我国化肥需求年增长率为-3%。2）全球农药市场有刚性需求，国内农药使用量零增长。①由于人口增长、气候变化以及农业生产的需要，全球农药市场总体呈缓慢上升态势。②2000-2019年年均复合增长率为4.6%。专业研究机构Phillips McDougall公司预计2023年作物保护用农药市场规模为667.03亿美元，2018-2023年年均复合增长率为2.0%。③多年来，农业部对国内农药使用量预测均在30万吨（折纯，不含非农用）上下；④预计2025年国内农药使用量为48万吨（折纯，含非农用），2018-2025年年均复合增长率为0.9%。3）纯碱需求低速增长。我国纯碱产能约占世界总产能的47%，产量约占世界总产量的45%。我国纯碱行业已进入成熟期，周期性变化相对显著。纯碱“十二五”消费增速放缓，增长率从“十一五”期间的8.4%下降到4.8%到2.8%。预计2019-2025年需求增长率进一步下降到约1.2%，到2025年，预计我国纯碱消费量3000万吨。4）氯碱产品保持高速稳步增长。①市场需求变化趋势是国民经济总体运行情况和人民生活水平的重要指标。PVC树脂在建筑领域的消费量占PVC产品消费总量的67%在整个下游消费结构中占据十分重要的位置根据下游行业发展趋势，预计PVC消费需求年均增长率约4.0%。②根据下游行业发展趋势，作为烧碱重要需求领域的氧化铝行业增速将有所放缓。造纸纺织、印染等行业对烧碱的需求增速将保平稳。预计未来几年国内烧碱下游消费需增长率将在2.9%左右。2019-2025年PVC需求预测2019-2025年烧碱需求预测5）轮胎消费稳定增长，以替换市场为主。①“十三五”期间，随着国内汽车保有量的快速增长，轮胎消费已经从以原配市场主导过渡到以替换市场为主导，中国轮胎2019年出口41%，替换37%，汽车原配胎22%。“十四五”期间这一特征将更加明显。②2025年国内汽车产量约3000万辆，在2019年的基础上增长400万辆，配套胎市场增加2000万条以上；③2015年，汽车保有量将达到约3.6亿辆，与2019年相比增加1亿辆，按照1.1的替换系数，替换胎市场增长1.1亿条；④考虑轮胎行业产能“走出去”趋势，假定出口市场保持目前水平不变；预计2025年我国轮胎市场规模约8亿条，年均增长3%。6）涂料染料产品保持一定增速。①人口增长、一带一路推动中国涂料产量和消费量仍会保持增长态势，但增速会有所放缓，年均增速2%，预计到2025年我国涂料需求量将达到2750万吨左右。产品结构将进一步改善，性价比优良、环境友好的涂料品种占涂料总产量的80%。涂料行业的企业规模将进一步扩大，并将培育出具有国际竞争力的大型涂料企业集团。②预计随生活水平的提高和2035年基本实现现代化，国内染（颜）料的需求量将会有所增长，而且绿色安全和高性能的产品需求会增加，2025年的需求量为染料78万吨，颜料25万吨。考虑国际市场对我国染（颜）料的需求，预计2025年国内染料颜料产销量130-140万吨。7）专用化学品市场长期向好。从发达国家的经验来看，精细化学品需求量与经济与生活水平紧密相关。根据“十九大”提出的2035年基本实现社会主义现代化和《中国制造2025》提出的2025年迈入制造强国行列的奋斗目标，“十四五”期间精细化工产品需求按数量计总体将保持年均4-5%，按价值计将达到年均6%；2025年市场规模将达到3万亿元，总需求量将达到1.1亿吨左右。重点精细化工产品2025年需求预测1.4发展重点和实施路径1）化肥行业减肥增效，推进原料路线改造。①产品升级，形成以高端肥料为主导的化肥产品结构，鼓励磷肥企业发展水溶肥、液体肥、专用肥特种肥等高端肥料；②传统化肥企业探索转型新途径，氮肥企业以碳一化工为纽带发展新型煤化工、和石化相关产品；③继续推进氮肥行业原料路线改造升级，逐步淘汰常压固定床气化工艺，提高先进气化技术路线的比重；④加大加快资源勘探力度，优化钾肥品种结构，建立钾肥储备机制，做好难溶性钾资源开发技术储备；⑤鼓励现有湿法磷酸装置配套湿法磷酸精制装置，实现湿法磷酸的梯级利用；⑥鼓励利用已被列入石化行业绿色工艺的半水-二水法/半水法湿法磷酸工艺就地改造现有二水法湿法磷酸装置，包括在搬迁改造时将二水法湿法磷酸装置改为半水-二水法/半水法装置。2）以提高化肥利用率为目标，大力发展新型肥料。从产品种类上看，新型肥料主要发展缓释/控释肥料、稳定肥料、增值肥料。新型肥料3）推进氮肥行业原料路线改造升级。①继续推进氮肥行业原料路线改造升级，提高先进气化技术线的比重；②政策推动，逐步淘汰常压固定床气化工艺，新建先进气化装置；③市场推动，有竞争优势的地区（西北地区、石化基地）新建以非无烟煤为原料的合成氨或煤气化多联产项目，实现优胜劣汰。4）磷肥企业产品多元化发展。①鼓励现有湿法磷酸装置配套湿法磷酸精制装置，实现湿法磷酸的梯级利用利用氟硅碘等伴生资源高效利用的磷化工和氟化工；②以大宗的磷酸及盐、氯化物为主，转向精细化、高端化、功能化、专用化，新产业链有较大空间。磷化工产品分级5）强化化肥行业资源利用。①从国内、国外两个层面拓展钾资源可获得量、加大对钾长石等难溶性钾矿资源的研究和开发力度，提高锂、硼、溴、碘等有用组分的综合利用；②我国高品位磷矿有限，但行业目前对中低品位矿的利用不够。未来行业将着眼发展食品级、医药级、电子级等产品，有效提高磷资源转化效率，实现磷资源的有效合理利用；③湿法磷酸净化技术处于世界领先水平，行业内优质企业仍具有很大发展潜力，为生产高端磷酸盐创造了前提；④我国磷石膏利用规模、处理水平均处于世界先进水平。力争2025年磷石膏综合利用率达到50%以上；⑤磷石膏制硫酸（30万吨/年）联产水泥（40万吨/年）的装置已运行多年。磷矿中的氟、碘回收规模进一步扩大。6）发展环境友好型创制农药。①坚持创制高效安全农药；②持续生产工艺改进。基于我国生产的农药主要为过专利保护期的老品种，为了提高竞争力，需不断对生产工艺进行改进，提高装置规模化和自动化水平降低生产成本，提高安全性，减少“三废”排放量；③多路径探索创新和提升市场竞争能力。对大型企业，坚持创新同时结合国内农化企业兼并重组新成果，加快农化板块的国际化运营布局，增加本土企业及产品的话语权和市场控制力；对中型企业，摸索农药创制新模式、新方法，同时依托现有生产能力、产品品种和装备水平，努力挤进全球前20名企业名单并保持相对稳定的市场地位；对其它规模较小企业，要凭借优势产品或技术依附于这些二梯队企业，形成稳定的供应链体系。7）纯碱推进结构调整和新技术应用。①以能源消耗、污染物排放等约束指标为手段，淘汰落后产能；鼓励采用先进技术的有竞争绿色的装置扩能，推动行业产业结构调整；推动资源要素向有竞争力的纯碱企业集聚；②加快原卤制碱（井下循环制碱工艺、热法联碱工艺、天然碱制碱）和一步法重灰工艺的推广力度；③通过联合、兼并等方式，形成3-5家大纯碱龙头企业。提高仓储、物流能力，打造世界纯碱供应体系，在国际纯碱市场供应方面有一席之地。8）氯碱行业推进原料路线改造、促进汞污染防治。①行业减汞化：加大电石法PVC各项减汞技术和汞污染防治技术的推广力度，推动行业和企业提高低汞触媒应用水平，建立行业汞平衡和低汞触媒全生命周期管理体系；②推进原料路线改造，从工艺源头实现无汞化：在有条件的地区推动氯碱化工与煤制烯烃、甲醇制烯烃和石油化工等相结合，采用非电石法PVC生产工艺替代电石法；适度开展姜钟法（乙炔一二氯乙烷合成氯乙烯）等技术推广应用；③无汞触媒示范：鼓励电石法PVC无汞触媒应用和非电石法PVC新工艺路线工业化示范；④推动融合发展：氯碱行业通过与石油化工、现代煤化工融合发展实现产业深度融合，探索解决氯碱化工汞污染及现代煤化工高浓含盐废水和结晶盐处理问题的途径。9）推进轮胎行业整合和技术创新。①支持轮胎企业间的整合，提升行业集中度，增强龙头企业竞争力；推动轮胎行业与上游原料企业也下游轮胎用户间的协作，提高新产品、新技术开发效率；②支持轮胎行业技术创新和推广加大对行业内绿色工艺、智能化工厂、新产品研发、废旧轮胎绿色利用技术等的资金和政策支持力度，提高行业技术水平和能源利用效率；③完善行业配套体系建设。包括加强第三方试验场、检测实验室建设，为行业新产品、新技术开发提供支撑；完善行业标准体系建设，根据行业实际修订旧标准、制定新标准。10）发展环保涂料和染料产品。①发展环保型涂料a）提升工艺技术、质量水平和经济效益促进绿色发展，发展环境友好型品种，发展高功能性涂料；b）水性涂料：降低助溶剂含量、解决快干问题、缩短固化时间；c）粉末涂料：降低固化温度、改善减少漆膜缺陷、改进粘度分布、提高重复使用的能力、寻求较好的抗石击性、保光性、耐化学品性等；研制薄膜型粉末涂料；开发新型特种效果面漆；双重固化技术；d）辐射固化涂料：改进功能（耐磨损及耐腐蚀性、UV活性硬度、较低粘度及鲜硬性的提高）；改进光引发剂效果，附着力等；e）高固体份及无溶剂涂料：研制新型流变控制剂来减少高固体分涂料在施工时所添加的溶剂②优化染料生产国车过，开发适应新需求的产品。a）推动染料生产全过程优化升级，避免和有效削减生产过程中有害有机杂质的产生，减少污染物的产生和排放；b）连续化示范生产线，通过改造和示范推广，提升行业整体技术和装备水平；c）满足纺织印染工业新工艺、新纤维以及节能减排要求的染料；d）适用于具有阻隔有害物质和病菌的纺织品，高阻燃、防火纺织品要求的染颜料产品；e）适用于超临界染色用染料、生命体标识用染料、暂溶性染料。11）大力发展新型安全绿色精细专用化学品。①提升产品性能和档次，以满足人民高质量生活和"中国制造2025"对精细化工产品性能档次的要求。食品添加剂、饲料添加剂和表面活性剂提升产品的安全性和绿色性，积极发展食品营养强化剂、新型动物营养化学品、化妆品添加剂、香精香料、氨基酸表面活性剂及生物基表面活性剂等为高品质生活配套的精细化工产品；②大力开发连续化生产工艺（连续磺化、连续硝化、链续酰化、连续重氮偶合等）和安全绿色化生产工艺（催化加氢、三氧化硫磺化、定向氯化、双氧水氧化以及硫酸二甲酯和光气原料取代技术等）；③大力发展针对特定应用领定用途和功能的定制精细化学品；④大力发展绿色产品，包括绿色水处理剂、环境友好表面活性剂、无VOCs胶粘剂、安全的食品与饲料添加剂等。传统化工行业项目可行性研究报告编制大纲第一章总论1.1项目总论1.2可研报告编制原则及依据1.3项目基本情况1.4建设工期1.5建设条件1.6项目总投资及资金来源1.7结论和建议第二章项目背景、必要性2.1项目政策背景2.2项目行业背景2.3项目建设的必要性2.4项目建设可行性分析2.5必要性及可行性分析结论第三章市场分析及预测3.1行业发展现状及趋势分析3.2我国传统化工行业发展现状分析3.3项目SW0T分析3.4市场分析结论第四章项目建设地址及建设条件4.1场址现状4.2场址条件4.3建设条件4.4项目选址4.5结论第五章指导思想、基本原则和目标任务5.1指导思想和基本原则5.2建设目标和任务第六章建设方案6.1设计原则指导思想6.2基本原则6.3项目建设内容6.4核心工程设计方案第七章劳动安全及卫生7.1安全管理7.2安全制度7.3其它安全措施第八章项目组织管理8.1组织体系8.2管理模式8.3人员的来源和培训8.4质量控制第九章招标方案9.1编制依据9.2招标方案9.3招标应遵循的原则第十章投资估算及资金筹措10.1投资估算编制依据10.2工程建设其他费用10.3预备费10.4总投资估算第十一章财务分析11.1评价概述11.2编制原则11.3项目年营业收入估算11.4运营期年成本估算11.5税费11.6利润与利润分配11.7盈亏平衡分析11.8财务评价结论第十二章效益分析12.1经济效益12.2社会效益12.3生态效益第十三章项目风险分析13.1主要风险因素13.2项目风险的分析评估13.3风险防范对策第十四章结论与建议14.1结论14.2建议一、财务附表附表一：销售收入、销售税金及附加估算表附表二：流动资金估算表附表三：投资计划与资金筹措表附表四：固定资产折旧估算表附表五：总成本费用估算表附表六：利润及利润分配表附表七：财务现金流量表服务流程：1.客户问询，双方初步沟通了解项目和服务概况；2.双方协商签订合同协议，约定主要撰写内容、保密注意事项、企业相关材料的提供方法、服务金额等；3.由项目方支付预付款（50%），本公司成立项目团队正式工作；4.项目团队交初稿，项目方可提出补充修改意见；5.项目方付清余款，项目团队向项目方交付报告电子版；另：提供甲级、乙级工程资信资质关联报告：传统化工行业项目申请报告传统化工行业项目建议书传统化工行业项目商业计划书传统化工行业项目资金申请报告传统化工行业项目节能评估报告传统化工行业行业市场研究报告传统化工行业项目PPP可行性研究报告传统化工行业项目PPP物有所值评价报告传统化工行业项目PPP财政承受能力论证报告传统化工行业项目资金筹措和融资平衡方案

2008年，阳宗海曾遭锦业化工砷污染。历经10年治理，阳宗海的生态环境恢复如何？保护治理如何？昨日，昆明市人大常委会组织部分市人大常委会委员以及全国、省、市人大代表，对阳宗海流域生态环境综合治理情况进行集中视察，对阳宗海流城河长制落实情况开展督查。记者获悉，从2008年的劣V类水恢复到Ⅲ类水，且2016年6月至今，阳宗海湖体水质已持续23个月稳定保持在Ⅲ类水标准。今年6月底将实现阳宗海环湖截污管网全闭合，还将提升改造阳宗海污水处理厂、七甸污水处理厂，使流域内污水收集率达80%，处理率100%。处理含砷废水20万吨记者跟随昆明市人大常委会主任拉玛·兴高所在的第三组对阳宗海西岸的磷石膏搬迁、含砷污染表土、厂区含砷废水治理等情况进行视察。现场，锦业化工厂房已被拆除，留下一些破砖碎瓦。原先被其用做堆场的洼地，已种上了蜈蚣草、香根草等超富集植物。位于锦业化工附近地势较低处，有一座采用同轴电絮凝污水处理技术的污水处理厂，留井吸附地表水和土壤渗滤水中的砷，水体砷去除率达到96%。其设计处理能力为4000吨/天，由于还未进入雨季，水流较小，目前的处理能力为1000吨/天。从2011年6月建成投用至今，已处理含砷废水20万吨，排放标准达到地表水Ⅲ类标准。建设69个植物修复示范小区2010年8月15日启动含砷危险固废水泥回转窑协同处置工作，9月13日完成了危废的剥离、贮存并及时启动运输和终端处置工作，12月31日完成了4.4万吨的危废清运工作，2011年4月底完成了全部处置工作。同时，已按环保相关要求对厂房拆除，现正开展土壤环境调查。还建设了69个植物修复示范小区，栽种蜈蚣草、香根草等超富集植物。通过植物提取、固定修复以及PRB结构设计和装置建设，使土壤砷有效态显著减少，地下水对阳宗海砷污染增量得到有效遏制，为同类污染区域的修复起到示范作用。共计清运磷石膏108万吨根据昆明理工大学编制的可行性研究报告,阳宗海砷污染综合治理工程——磷石膏综合利用处置专项工程包含磷石膏异地搬迁、临时贮存和综合利用3个方面。2012年2月28日,由四川建设集团有限公司中标进场开始实施临时贮存库施工,5月底完成临时渣库的土方开挖、坝体填贮、防渗膜铺设及渗滤液收集处理系统建设工作,6月15日起清运磷石膏,11月10日完成了磷石膏的全部清运工作,共计清运磷石膏108万吨，已于2012年12月底前全部清运至东骏水泥厂进行处置。全湖喷洒沉吸附剂降低砷浓度阳宗海中，有几艘工作船正在航行，所过处有雾状物喷出。这是云南大学陈景院士团队开展的阳宗海湖体减污降砷工程。该项目正采用沉淀吸附法水体除砷技术和工程化运作模式,对全湖喷洒沉吸附剂,力争两年内将阳宗海全湖砷浓度降低并稳定在600亩面山造林冬樱花占70%8年来,阳宗海管委会累计实施绿化9.7万余亩,开展义务植树226万余株。在阳宗海南岸、北岸、西岸和东岸湖滨区建设生态缓冲区,建设生态林带1.02平方公里,实施阳宗海湖滨滩地生态绿化1290亩。种植柳树、滇朴、水杉、竹子、杨树等湿生乔木,共计80余万株,加快阳宗海100米内湖滨带绿化建设进程。通过实施国家造林补贴、封山育林、石漠化治理等工程,实施面积4.2万余亩。2017年在西岸实施的600亩面山造林,冬樱花占据了70%,为阳宗海岸増加了一抹鲜艳。高强度推进进驻项目的绿化。完成云岭山、春城高尔夫、国土资源学院山水房地产等项目区内附属绿地绿化600余亩。总计投资700余万元的专项资金用于全区绿化建设。环湖截污管网6月底全闭合在降低砷含量的同时，还开展了环湖截污工程，减少农村面源污染。阳宗海环湖截污工程主要包括截污干管工程、污水处理厂。一期实施阳宗海海西南段、南段、东南段截污干管,管道总长约13.8公里，还计划将汤池镇污水处理厂扩建达到远期设计规模1.0万立方米/天。阳宗海海北部引洪渠(摆衣河)项目为本期环湖截污的子项目,主要针对流域片区14个村庄的污水进行截污后引入阳宗海污水处理厂进行集中处理,敷设截污管道19.36公里。目前，阳宗海已全面启动环湖截污工程，建成13.8公里环湖截污干管及阳宗片区15公里雨污分流支次管道。今年6月底将实现阳宗海环湖截污管网全闭合。还将提升改造阳宗海污水处理厂、七甸污水处理厂，使流域内污水收集率达80%，处理率100%。高尔夫球场清理整改完毕针对非法占用耕地的高尔夫球场,目前已签订了《土地复耕责任书》,在规定时间内按照标准复耕到位土地共计30.39亩,并已将复耕土地返还给原农村集体经济组织。针对非法占地的企业进行了行政处罚,处罚金额2651万元已足额收缴。针对中央环保督查反馈问题,立即要求云南华侨城实业有限公司对在阳宗海一级保护区范围内的高尔夫球场补种树木,陆续种植了7780株林木,包括湿地类景观树种冬樱花、黑金树、小叶女贞、红叶石楠等。(来源:云南网)

如需报告请登录【未来智库】。投资聚焦研究背景 近年来我国对环保及资源保护问题愈发重视，推出了系列政策限制磷矿 石及下游磷化工企业生产。2019 年 1 月 23 日，生态环境部印发《长江保护 修复攻坚战行动计划》，表明要推进“三磷”综合整治，磷产业已逐步进入 行业整合阶段。2019 年 7 月 3 日，央视《焦点访谈》聚焦黄磷产业，曝光 长江上游黄磷粗放生产导致环境污染问题，事件曝光后云贵川等省份大量黄 磷产能被关停整顿，导致黄磷及下游磷酸价格大幅波动。2019 年 8 月 29 日， 世界磷肥和复合肥产业发展大会在京召开，会议发布《化肥绿色发展宣言》， 提出要“践行绿色发展理念，推行绿色生产方式；以技术和产品创新作为绿 色发展的核心支撑；坚持农化服务创新，不断提升绿色发展品质；以绿色发 展为指引开展产业联合协同发展”，促进磷复肥行业实现绿色可持续发展， 建立更好的贸易生态。我们认为在国家政策和行业环境的驱动下，环保审查逐渐趋严，磷矿石 供给受限将会成为常态，行业小产能将逐步出清，磷产业成本将呈现中长期 上涨的趋势。在这样的背景下，兼具上游磷矿资源和下游磷化工产品体系的 一体化企业竞争优势更加显著，能够在行业整合的情况下发挥产业协同效 应，提高市场份额。基于此，我们拆分了磷产业链上中下游，对“磷矿-黄磷 -磷肥”产业进行完整的研究分析，希望能为投资者提供参考。我们区别于市场的观点1、虽然从 2018 年第四季度开始，环保在供给端的约束有逐步放松的趋 势。但《长江保护修复攻坚战行动计划通知》和《萤石行业规范条件（征求 意见稿）》两个文件的发布表明环保的约束又开始升温，环保问题仍然是影 响磷肥市场的主要因素。2、随着国家和地方不断出台相关限制磷矿石开采政策，我国磷矿石产 量不断下降，且由于停采的主采区在环保指标未达之前无法复工且短期内难 以达标，因此未来磷矿石的供给将继续缩减，磷矿石减产已成定势。磷矿石 价格的不断上升导致磷肥生产上游成本增加，因此，自有磷矿资源的产业链 完整的企业将具有成本优势。同时，在磷矿石减产的背景下，靠近原材料磷 矿石主要产区四川、湖北、云南和贵州的公司具有区位优势，有利于提升核 心竞争力。3、在环保政策趋严的形势下，磷肥行业落后产能不断出清，加之上游 成本高位、磷矿石资源的减产限制，磷肥行业集中度有望进一步提升，龙头 企业对产品定价也会拥有更多的话语权。我们预计未来五年内国内磷肥总产 能将继续下滑，短期内磷肥产能将处于供给不足状态，磷肥价格有望开启新 一轮增长。投资建议 推进“三磷”综合整治将导致磷矿石市场供需偏紧，价格有上涨趋势， 并推动磷肥价格随之上涨。受益于成本端的支撑，磷矿环节有望因此直接受 益，磷产业链也有望逐步回暖，推荐兴发集团、云天化、新洋丰、云图控股、 三泰控股等相关标的。1、供给紧缺形势保持常态，一体化竞争优势显著磷元素被广泛用于农业、医药、食品、纺织等产业，与人类日常生活息 息相关。作为重要的化工原料，工业用磷从磷矿中提取，用于制造黄磷、赤 磷、磷酸、磷肥、磷酸盐。磷化工产业链以磷矿石为起点，磷矿石经采选加 工得到精磷矿浆，而后通过湿法或热法工艺生产磷酸，进一步与其他化学原 料反应生成磷肥和磷酸盐等化工品。由于磷元素是植物体细胞原生质的组成成分，对细胞的生长和增殖起到 重要作用。此外磷还参与植物生命过程中的光合作用、糖和淀粉的利用和能 量的传递过程，能促进植物苗期根系的生长，使植物提早成熟，对全球粮食 作物的种植至关重要。1.1、长江环保计划持续推进，磷化工企业减产已成定势 由于大部分磷单质及其化合物具有毒性，涉磷企业根据其主要产品生产 工艺的不同，会产生不同的污染问题：（1）磷石膏污染：磷石膏是磷肥生产过程中主要的副产品，每生产 1 吨磷酸就会产生 5 吨磷石膏，日积月累大量磷石膏固体废物露天堆放，如果 处置不当可能造成堆积地及其附近区域严重污染，对饮用水安全造成一定隐 患。磷肥企业一般要配套磷石膏库用于存放磷石膏及生产磷石膏制品再利 用。磷石膏库环保安全问题主要包括防渗措施不到位、未建设地下水监测井、 监测井建设不规范或未按规定进行监测等，这些问题会对地下水安全形成较 大威胁。（2）黄磷尾气：我国主要采用电炉法生产黄磷，在生产过程中会产生 大量的黄磷尾气，每生产 1 吨黄磷约副产黄磷尾气 2500-3000 标准立方米。 黄磷尾气中除包含高浓度 CO 外，还含有硫化氢、磷化氢、氟化氢等有毒气 体。由于处理成本较高，许多企业采取“点天灯”即直接燃烧的方法处理黄 磷尾气，对生态环境的污染严重。（3）含磷废渣：生产黄磷、磷肥、含磷农药等产品的磷化工企业在生 产过程中会产生大量的含磷废渣，这些废渣应当按照危险废物贮存处理。由 于我国磷企业集中于长江沿岸地区，一些企业为节省成本偷偷把生产废弃物 直接排入江河，对长江水资源造成了严重污染。除此外，磷企业常见的安全环保问题还包括磷矿堆场及道路扬尘、矿井 水超标排放、矿山生态恢复措施未按规定实施、磷肥企业雨污分流不完善、 含磷物料防渗措施不达标等。国家出台系列政策，综合整治“三磷”企业安全环保问题 由于磷化工生产过程中产生的废气废料对环境的污染程度极大，近年来 国家出台了系列措施对磷产业进行治理。2011 年 2 月，工信部出台《关于 工业副产石膏综合利用的指导意见》，完善了副产品磷石膏综合应用的激励 政策；2015 年 7 月，工信部又出台《关于推进化肥行业转型发展的指导意 见》，要求做好磷矿资源的回收利用工作；2016 年 7 月，工信部发布《工 业绿色发展规划（2016-2020 年）》提出到 2020 年磷石膏资源化利用率需 达 40%；2016 年 12 月，国务院颁布《“十三五”国家战略性新兴产业发展 规划》，推动提升工业废料综合利用率。与此同时，我国对长江一带环保问题的重视程度逐年提高。2018 年 4 月，国家领导人在长江发展座谈会发表重要讲话，表明要继续实施长江流域 环境保护措施。2019 年 1 月 23 日，生态环境部印发《长江保护修复攻坚战 行动计划》（以下简称《保护计划》），此计划以改善长江生态环境质量为 核心，以长江干流、主要支流及重点湖库为突破口，计划通过创新体制机制， 强化监督执法，落实各方责任，着力解决突出生态环境问题，确保长江生态 功能逐步恢复。《保护计划》对以磷矿石为主的农化产业未来格局有深远影响，环保问 题已成为影响我国磷产业市场的重要因素。具体来说主要包括：（1）推进“三磷”综合整治：《保护计划》中明确指出，湖北、四川、 贵州、云南、湖南、重庆等省市将开展“三磷”（即磷矿、磷肥和含磷农药 制造等磷化工企业、磷石膏库）专项排查整治行动，磷矿重点排查矿井水等 污水处理回用和监测监管，磷化工重点排查企业和园区的初期雨水、含磷农 药母液收集处理以及磷酸生产环节磷回收，磷石膏库重点排查规范化建设管 理和综合利用等情况。（2）实施化肥、农药施用量负增长行动：开展化肥、农药减量利用和 替代利用，加大测土配方施肥推广力度，引导科学合理施肥施药。推进有机 肥替代化肥和废弃农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。 2020 年年底前，化肥利用率提高到 40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖 率达到 93%以上，鄱阳湖和洞庭湖周边地区化肥、农药使用量比 2015 年减 少 10%以上。在国家政策出台的同时，磷化工各主产区积极响应，陆续出台地方限制 性政策，强化实施环境保护等相关工作，营造良好的生态环境。2018 年 4 月，贵州省和湖北省相继提出了 2018-2020 年磷石膏增量控制目标，对磷 化工企业采取“以渣定产”措施，从终端推进磷化工企业产能的整合出清； 2019 年 9 月，中共云南省委书记陈豪在全球可持续论坛上表示，云南要围绕习近平主席为云南提出的“努力成为我国民族团结进步示范区、生态文明 建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”和“建设祖国西南生态安全屏障” 的定位要求发展，云南磷化工产业转型升级发展势在必行。“三磷”专项排查自查工作基本结束，磷石膏库问题突出 2019 年 5 月 2 日，生态环境部印发《长江“三磷”专项排查整治行动 实施方案》，提出争取利用两年左右时间，基本摸清“三磷”行业底数，重 点解决“三磷”行业中污染重、风险大、严重违法违规等突出生态环境问题。 该方案中明确了长江“三磷”专项排查整治行动的总体要求和工作安排，可 概括为三项重点、五个阶段。截至 19 年 8 月底，“三磷”专项排查与长江经济带 7 省（市）的地方 自查工作已全面结束。从自查情况来看，湖北、贵州、云南、四川、湖南、 重庆、江苏 7 省市聚集了全国 60%以上的涉磷企业，“三磷”企业（矿、库） 数量高达 692 家，其中磷矿 229 个、磷肥企业 252 家、含磷农药企业 29 家、 黄磷企业 85 家、磷石膏库 97 个。692 家“三磷”企业中有 276 家存在生态 环境问题，占比达 40%。其中，磷石膏库问题最为突出，97 个磷石膏库中 约有 53.61%的磷石膏库存在环境问题；其次是磷肥企业，在对 252 家磷肥 企业的排查中，问题率高达 47.62%；黄磷和含磷农药企业存在问题的数量 占黄磷企业总数和含磷农药企业总数的比例分别为 42.35%和 34.48%；磷矿 问题率相对较低，但也达到 229 家磷矿企业的 25.33%。目前，长江“三磷”专项排查整治行动已由“查问题”阶段进入“定方 案解决问题”阶段。为妥善解决“三磷”企业存在的生态环境问题，做到分 类施策、科学整治，生态环境部印发了《长江“三磷”排查整治技术指南》， 针对磷矿、磷肥、含磷农药、黄磷和磷石膏库 5 类重点，按照《实施方案》 提出的“三个一批”要求，分别明确了关停取缔要求、规范整治要求和提升 改造要求，以及企业各产污治污环节的整治要点。总的来说，环保已成为影响磷化工行业发展的重要因素。随着环保计划 以及限产政策的持续推进，国内整个磷产业链减产已成定势。我们预计在未 来几年，在环保重压下，规模较小的产能会相继出清，供给紧缩格局将成为 常态，供给因素驱动下，整个磷产业将会迈入新的阶段。1.2、资源综合利用技术发展，产业链一体化大势所趋 展望我国磷产业的后续发展，在国内去产能叠加环保治理的影响下，磷 企业成本增长难以避免，无论是从降本提效还是生态环保的角度来说，对磷 矿中的其他矿物质以及磷化工生产过程中的各种废料加以利用，使其转变为 有价值的产品可以说是整个磷产业未来发展的必由之路。磷石膏综合利用是产业发展重点，各地政府加大推广产品应用力度 由于磷矿中含有大量的钙元素，在制作磷肥过程中，会副产大量的磷石 膏。由于对磷石膏的不良处理方式对环境影响较大，在长江大保护等环保政 策趋严、国家政策多管齐下的形势下，磷石膏能否合理处置成为行业持续发 展关注的重点之一。湖北、贵州等磷化工重点产区均响应国家号召，下发关于加快磷石膏资源综合利用的意见。目前国内对磷石膏的利用主要集中在建材方面。由于磷石膏的主要成分 是硫酸钙，因此可用于生产纸面石膏板、粉刷石膏、建筑标准砖以及水泥添 加剂等产品。此外，磷石膏也被用于制硫酸联产水泥，或制作硫酸钾、硫酸 铵等化工产品。但由于磷石膏体量过大，磷石膏产地对建材消耗能力较为有限，加之加 工成本较高，且加工过程中还可能造成二次污染，运输的限制也使得磷石膏 制品在建材市场中没有太大的竞争优势。因此，虽然磷石膏综合利用已经发 展了一段时间，但是综合利用率仍处于较低水平，磷石膏的利用目前仍是困 扰行业的难题。当前国内各地都在加快建立完善磷石膏建材产品和应用标准 体系，用于推广磷石膏制品使用，此外各地政府也在税收、资金支持等政策 层面上加大磷石膏综合利用的项目建设。科技进步加速资源综合利用进程，产业化发展仍任重道远 长期以来，人们主要关注磷产业工艺流程中磷元素的价值，主要采用电 热法或化学湿法将磷矿中的磷元素以不同的形态分离出来，并用以制备其他 磷化工品。而磷矿中蕴含的氟、镁等其他元素，以及热法加工过程中产生的 高浓度 CO、湿法加工过程中加入酸根离子转化成的各种钙盐，常被当作废 弃物排放。而在当今环保问题受到高度重视的情况下，“三废”治理的成本 巨大，因此充分利用磷矿中的各种矿物质，以及加工过程中进入系统的各种 物质已经成为磷化工领域的发展方向。迄今为止，除磷石膏外，这一领域已 有若干技术得到产业化应用。虽然磷化工资源综合利用方面已经有所进展， 但距离在工业化应用中 创造经济价值仍然任重道远。我们认为在国内环保政策持续推进的情况下， 以资源再利用方式降低环保治理成本并创造经济价值是未来磷产业发展的 重点，科学技术的快速发展也大大增加了其实现的可能。小规模产能加速出清，产业链一体化企业竞争优势显著 由于环保整治加之政策限制磷矿开采，国内磷矿开工率保持低位，小规 模企业被不断淘汰，新磷矿开采审批也被严格控制，行业处于整合阶段，供 给端收缩，磷矿石价格呈现中长期上涨的趋势。磷矿石是磷化工产业链的主要原材料，在价格上涨的情况下，中下游磷 化工企业成本上涨已经难以避免。在这样的背景下，兼具磷矿资源和磷化工 产品体系的企业能够综合资源利用，发挥产业协同效应，具备较强的竞争优 势，有望在市场竞争中脱颖而出。具体来说，近年来国内大型磷化工企业在 产业布局上有几个主要方向：（1）整合小型矿山，扩张磷矿资源：磷产业具备极强的资源依赖性， 在磷矿供给紧缩的情况下，拥有磷矿资源的企业将在行业中拥有较强的话语 权。近年来我国磷矿行业处于持续整合过程中，小规模企业不断出清，资源 逐渐向大企业集中。可以预计未来几年拥有丰富磷矿资源的企业市场占有率 将逐步提高。（2）矿电磷一体化降低成本：黄磷的生产过程中要消耗大量的电力， 每生产 1 吨黄磷就需要消耗超过 15000 度电，电力成本几乎占据黄磷成本的 50%以上。长期来看自配电厂的黄磷企业生产成本更为可控，此外如果配套 电厂是水电厂，则成本优势更大。拥有“磷矿-电力-黄磷-磷化工产品”完整 产业链的矿电磷一体化企业抵御周期风险的能力更强。（3）向深加工与精细化的产品拓展：虽然磷化工下游应用广泛，但我 国企业仍主要集中于生产磷肥这类技术要求较低的产品，而其他如电子级磷 酸等具备高附加值的精细化产品少有涉足，国内需求主要依赖于进口。由于 磷肥的市场空间有限，而深加工、精细化的磷化工产品具备更好的前景，将 是未来我国磷化工企业的主要发展方向。1.3、疫情阻碍市场恢复，短期供给或受影响新冠病毒引发肺炎疫情，起于湖北武汉，迅速在全国各地蔓延，湖北疫 情更是远远严重于其他省份。为了控制人员流动，抑制病情传播，多地采取 了延迟复工复学、交通管制等措施。受此影响，磷化工市场恢复缓慢，短期 内供应紧张。磷化工市场恢复缓慢。湖北、四川等地磷矿石自 1 月中旬陆续停采，春 节期间主要出货场库存，节后受疫情影响，开工较晚。目前武汉、荆门等疫 情严重的区域严禁聚集性活动，复工时间尚不明确。除湖北外，四川、云南 等磷矿石重要产区，复工日期各有延迟。同时，物流受阻使得磷矿石交易更加困难。湖北省磷酸一铵、磷酸二铵、草甘膦、磷酸、黄磷等子产品在全国生产 中占据重要地位，受延迟复工及物流管制影响较大。以磷酸一铵为例，近年 来受环保政策限制，云贵等地磷酸一铵生产减少，湖北产量较高。此次湖北 疫情，将使得磷酸一铵货源紧张。磷化工市场恢复较为缓慢。短期内磷化工行业供需矛盾不突出。当前磷矿石以消耗货场库存为主， 而下游产品企业也面临复工问题，需求同样减少。上游库存磷矿石通过火车、 水运尚可支撑下游需求，短期内磷矿石供需基本平衡，矿石价格维持稳定。 磷肥、含磷农药等化工产品受季节影响较大。虽然，湖北磷肥、含磷农药等 产品产量预计有所下滑，但目前农忙尚未开始，施用需求较小，短期内不会 出现太大的供需矛盾。疫情得到基本控制，市场有望稳步恢复。截至 2020 年 3 月 16 日，国内 新冠疫情已经得到基本控制，全国新增确诊大幅下降，多地连续无新增病例， 部分省份现存确诊病例也已清零。湖北地区疫情有所好转，除武汉外其余市 州新增确诊为零，各地在加速消化病例存量。虽然目前湖北省内磷矿石开采 仍等待复工通知，下游黄磷和磷复肥开工低位，但是随着疫情防控趋势向好，政策面支持复工复产，下游春耕需求增长，市场有望稳步恢复。总的来说，此次疫情是影响磷化工发展的突发因素。爆发以来，疫情阻 碍开工和物流，使得行业供应紧缩，但由于下游需求的减少，供需矛盾尚不 突出。随着疫情现已得到明显控制，下游需求增长的同时，行业开工率有望 逐步增加，缓解供应紧张，市场将稳步恢复。2、磷矿：国内资源供给持续收紧，磷矿生产工艺 国际领先固体磷矿石是目前人类唯一能够开采利用的磷资源，具有不可替代、不 可再生的特性，广泛应用于农业、医药、军工、食品等领域，具有重要的战 略意义。由于磷企业具有较强的资源依赖属性，核心原料磷矿石的供给对整 个磷产业链的发展有决定性的作用。近年来，随着我国环保审查趋严，供给 侧改革的推进下，国内磷矿石供给持续收紧。由于我国是全球磷矿石的主要 出产国之一，国内供给受限势必会对全球磷产业产生巨大的影响。2.1、全球磷矿储产分布集中，主产区向北非、中东转移 全球磷矿石资源储量与产量分布较为集中。据 USGS 数据，2017 年全 球磷矿储量为 678 亿吨，磷矿资源量为 3000 亿吨，按目前消耗速度静态计 算，全球磷矿探明储量可使用 300 年左右，整体来看，可基本保障社会生存 发展需求。尽管全球磷资源储量广泛，但分布极不均衡，仅摩洛哥和西撒哈 拉、中国、阿尔及利亚三个国家磷矿储量占全球总探明磷储量的 80%以上， 因此全球磷矿石产业集中度较高，2016 年全球磷矿石产量为 22.3 亿吨，产 量前三的国家分别为中国 52.92%、摩洛哥和西撒哈拉 11.50%、美国 10.66%，三国产量占比超过全球磷矿石产量的 75%。由于磷矿石的储量分布问题，国际磷矿行业市场份额较为集中，全球产 量排名靠前的摩洛哥的 OCP 公司、美国美盛 Mosaic 公司、中国云天化股 份有限公司、俄罗斯 PhosAgro 公司、美国 Potash Corp 公司，约旦 JPMC 公司、巴西 Vale 公司、沙特 Maaden 公司、以色列 ICL 公司约占据了全 球磷矿石总产量的 40%。而另一方面，由于这些企业对磷矿价格具有绝对的 话语权，他们更加具备向下游扩张的优势。集矿产开发和磷化工产业上下游 一体的综合性企业可以有效抵御市场风险，竞争优势显著，垂直整合一体化 是国际磷矿巨头的主要发展方向。全球磷矿资源的供应中心正由北美、东亚等地区逐步向北非和中东等地 区转移。据 USGS 统计，2007-2017 十年间，传统磷矿生产地区美国、叙利 亚与突尼斯磷矿石产量减幅巨大，分别减少 200 万吨、350 万吨和 430 万 吨，沙特、约旦和俄罗斯产量则有明显上升。同时，未来全球新增产量主要由摩洛哥的扩产项目和沙特的新建项目贡 献，北非地区新增产能达到新开项目的 67.8%，中东地区则达到 14.23%。 长期来看，摩洛哥和中东地区在全球磷矿资源供给中的影响力将进一步提 高。全球磷矿供给需求基本匹配。从磷矿下游需求来看，全球超过 80%的磷 矿被用于生产磷肥，约 3.3%用于生产饲料添加剂，约 4%用于生产洗涤剂， 其余用于水处理、电镀、轻工、医药、冶金、材料等。由于磷肥是磷矿的最 主要的下游需求来源，磷矿的需求与粮食的生产关系密切，而粮食和油料作 物的需求具有刚性，因此全球磷矿石需求端较为平稳。磷矿石的产量和消费 量基本能实现完全匹配。2.2、磷矿石品位劣势下，国内生产工艺与成本优势突出 全球磷矿按地质成因可主要分为岩浆岩型、沉积岩型和变质岩型三种类 型。工业开采的磷矿约 85% 是沉积岩型磷矿，其探明储量占全球磷矿资源 的 90%，其余主要为岩浆岩型和极少量变质岩型磷矿。岩浆岩型或变质岩 磷矿与沉积型磷矿原矿相比通常 P2O5 品位低，但可选性更好，选矿产品的 品质也更好。全球磷矿山以露天开采为主，少部分矿山采用地下开采。低品位磷矿需 要选矿提纯，部分高品位磷矿则可直接用于磷肥的生产。全球磷矿的选矿工 艺多采用擦洗、重选和浮选等工艺，不同品位的磷矿类型所适用的制作工业 也有所不同。我国磷矿资源虽然储量丰富，但主要以沉积型低品位磷矿为主，三级品 位磷矿占比达 64%，一、二级磷矿合计占比仅 21.4%。据世界肥料发展组 织 2016 年数据, 我国磷矿生产过程中平均给矿 P2O5品位大约为 19.4%，略 低于全球 19.4%的平均给矿水平。但由于国内磷矿生产工艺较为领先，通常 采用选矿富集工艺再加各种浮选流程，大大提高了磷矿的回收率，我国的磷 矿选矿回收率高达 89.97%，远高于全球 63.01%的平均回收率水平。特别地， 我国几家大型磷矿山的矿石回采率都达到了国际先进水平，云南磷化集团、 贵州瓮福磷矿、湖北黄麦岭磷矿等露天开采的回采率都达到 95%以上。磷矿生产成本方面，虽然我国天然磷矿品位相较于国外并不占据优势， 但由于我国磷矿中重金属镉含量低，在磷矿处理过程中避免了常用的煅烧法 除镉这一环节，每吨大约能够节省 15-20 美元的成本，大大降低了磷矿的生 产处理成本，使得中国的磷矿整体平均生产成本低于全球平均水平。具体来说，沙特的磷矿生产成本为 30 美元/吨，为全球最低水平。但考虑到沙特 Maaden 的磷矿品位较低加之运输成本较高，其竞争优势相对较低。而我国 磷矿企业云天化平均生产成本为 38 美元/吨，远低于国际平均成本 57.02 美 元/吨，在国际磷矿企业中竞争优势较为突出。但随着环保政策逐步加强，我国磷矿石产量持续下降，磷矿管理及运营 费用将进一步提高，且随着我国新《中华人民共和国环境保护税法》的发布， 生产过程中的各种排污收费也将大幅增加，使得中国磷矿石的生产成本不断 抬升。由于环保、资源限制以及生产成本提高等因素的影响，2018 年以来我 国磷矿石市场价格均有不同幅度的上升，国内磷矿的平均生产成本上升已是 大势所趋。在此背景下，一体化、规模化磷化工企业制造磷矿产品时的边际 成本将显著低于单一生产磷矿石企业，且磷矿开发的环保成本和运营成本以 及抗风险的能力均有优势，将在市场竞争中脱颖而出。2.3、国家出台多项限产政策，磷矿供给下降趋势显著 中国磷矿储量丰富，2006 年开始已经成为世界上最大的磷矿石生产国。 截至 2017 年，我国磷矿石储量为 34 亿吨，储量排名世界第二，占全球总储 量的 4.7%。我国的磷矿资源主要集中在长江沿岸，湖北、云南、贵州、四 川、安徽五省的磷矿储量占全国储量的 81.20%，其中湖北省磷矿石储量占 比为 29.40%，位列全国第一。由于磷矿石的运输成本较高，我国主要的磷 矿石生产企业主要都集中在这五个磷矿资源大省。磷矿石被列入战略性矿产名录，环保趋严下供给端将长期受限 磷矿作为一种不可再生的矿产资源，其可持续开发与利用直接关系到一 国粮食安全甚至人类的可持续发展。我国前期乱采滥挖、采富弃贫现象频发， 粗放式发展造成大量资源浪费和严重的环境破坏。为促进行业可持续发展， 2013 年，在国土资源部的牵头下，鄂、湘、川、黔、滇五省开展了“资源节 约型、安全环保型、矿地和谐型”矿山建设活动，以提高磷矿资源的利用水平。 根据 2016 年发布的全国矿产资源规划，磷矿已经和石油、天然气、稀土等 矿产一样，被列入了战略性矿产目录，成为矿产资源宏观调控和监督管理的 重点对象。同时，规划明确给出了 2020 年磷矿年开采量 1.5 亿吨的开发 利用指标，磷矿石行业曾经的爆发式增长难以再现。我国磷矿产量自 2017 年开始已经呈现回落趋势。2000 -2016 年，国内 磷矿石产量持续增加，至 2016 年达到年产量 14,439.80 万吨的历史新高， 此后磷矿石产能扩张开始放缓。2017 年起，受到环保政策趋严、磷矿石限 产政策的限制，磷矿石年产量同比下降 14.73%；2018 年磷矿石受政策影响 加深，产量同比下降 25.27%。2019 年中国磷矿石总产量 9332.4 万吨，而 2018 年总产量为 9630.96 万吨，同比减产 298.56 万吨，下降 3.1%。由于 停采的主采区在环保指标未达之前无法复工且短期内难以达标，因此未来磷 矿石的供给将继续缩减，产能将面临压缩困境。国内主要产区限产影响显著，矿石开采率同比下滑 长江沿岸以湖北为首的磷矿石主产区产量出现断崖式下跌，湖北地区叠 加产业整合影响月同比增长率一度低至-65.2%，四川地区同比增长率降至 -67.51%，2018 年各地区产量虽然有所恢复，但依旧不及之前。根据国家统 计局数据，2019 年主产区湖北和四川两地磷矿石产量分别同比增加 10.11% 和 33.56%，而云南和贵州两地产量则分别同比下降 0.59%和 35.99%。具体来说，自 2017 年起云贵川等省的企业相继出现矿山长期停采，而 以湖北兴发集团为代表的大型磷矿企业也有较大产能短期停采，全年开采率 有所下降。自 2017 年 6 月开始，磷矿石开采率呈明显的下降趋势，与 2016 年同 期的增长趋势相反；2018 年末，磷矿石开采率虽高于 2017 年同期，但仍然 不到 50%，低于 2016 年的市场繁荣时期。2019 年以来，磷矿石开采率基 本高于 2018 年同期，但仍未超过 50%。系列政策压缩磷矿出口量，许可证制度下国内磷矿企业盈利水平有望回升2008 年 11 月，为加强磷矿石出口管理，规范出口秩序，保护资源和环 境，商务部将磷矿石纳入出口配额许可证管理，每年限定磷矿石出口总量， 并需提前申报后经过严格审批批准一定数量的出口企业。自此后我国磷矿石 出口量大幅缩减，并呈现出逐年走低的趋势，稳定在 100 万吨/年的范围内。 同时，磷矿石配额也在阶段性地缩减， 2018 年配额已降至 2009 年的一半 左右，至 80 万吨/年。除此之外，我国为了限制磷矿资源外流，还出台了磷矿石出口关税的政 策。2006 年 11 月起开始征收磷矿石出口关税 10%；2007 年 6 月继续加征 关税，调整税率为 20%；2008 年 5 月海关总署发布加征特别出口关税的磷 产品范围，加征磷矿石 100%特别出口关税；2009 年 6 月取消特别出口关税 调整为加征 10%-35%的出口暂定关税。但 2016 年以来，为了缓解国内磷矿 石逐年积累下的高库存，促进能源资源产业的结构调整、提质增效，磷矿石 的出口关税开始有所下调，并于 2019 年 1 月 1 日起实行出口零关税。 出口 限额制度、关税制度以及限产政策的持续出台，都表明了国家对于磷矿石产 业的宏观指导。但是，2018 年 10 月商务部宣布自 2019 年起，磷矿石暂停出口配额管 理，调整为实行许可证管理，并且不再征收出口关税，意味着我国磷矿石出 口完全放开。短期来说环保政策趋严下，我国磷矿企业的经营成本势必有所 增长，但随着国内供给持续紧缩，磷矿价格有望稳步增长，加之出口关税取 消，国内大型磷矿企业盈利水平有望回升。3、黄磷：“三磷整治”关停大量产能，停工涨价 波及下游黄磷处于整个磷产业链中游，由磷矿石加工得到，其化学性质活泼，除 碳、硼、硅外，几乎所有元素均能与它直接化合生成相应的磷化物。黄磷是 制造赤磷、磷酸、各种卤化磷（如三氯化磷、五氯化磷）、硫化磷（如五硫 化二磷）、磷酸盐、磷酸酯以及有机磷农药的原料；也用于生产信号弹、燃 烧弹及烟幕弹，还可用于制造磷铁合金及气体分析等方面。3.1、黄磷长期产能过剩，磷矿供给紧缩导致成本上行 我国的黄磷产能主要分布在云南、四川、贵州、湖北四省。其中，云南 地区黄磷产能约 97 万吨/年，约占全国总产能的 50%；四川地区产能 48.25 万吨/年，占比在 25%附近；贵州地区产能 36.2 万吨/年附近，占比约为 19%； 湖北地区产能 12 万吨/年，占比约为 6%。国内黄磷长期产能过剩，企业利润空间缩小。由于早期产能扩张过度， 我国黄磷产业面临较为严重的产能过剩问题。根据卓创资讯，2010-2018 年 国内黄磷产能开工率一直维持在 40%左右的较低水平。近年来随着供给侧改 革逐渐深入，黄磷行业落后产能走向淘汰，据百川资讯统计，2018 年黄磷 行业有效产能约为 131 万吨，相比 2017 年下降 13%。同时，严重的产能过 剩问题压缩了行业利润空间，以我国黄磷龙头企业澄星股份为例，其黄磷业 务毛利率呈现逐年下滑趋势，从2010年的19.76%下降至2018年的6.67%。黄磷生产成本波动性较强，磷矿供给紧缩下黄磷成本上涨大势所趋 黄磷的生产方法主要是将磷矿石、硅石和焦炭按一定比例和粒度放入电 炉里，在 1000 多度的高温下发生分解、还原反应，磷蒸汽与炉尘一起被冷 却、漂洗后得到产品。现阶段，我国企业生产 1 吨黄磷，平均需要消耗约 10 吨磷矿石、2 吨焦炭、3 吨硅石以及 15000 度电。磷矿石和焦炭是生产黄磷的主要原材料，其价格走势影响黄磷成本，从 而影响黄磷产量水平。近年来，随着我国环保政策趋紧，磷化工行业整治力 度加大，磷矿石的供给趋紧，导致磷矿石价格在中长期呈现上行趋势。此外，每生产 1 吨黄磷就需要消耗超过 15,000 度电，因此电价也是影 响黄磷成本的重要因素。由于水电资源丰富，西南地区大多执行丰枯期电价， 每年 6-10 月为丰水期，1-4 月份为枯水期，5 月、11 月为平水期。丰水期电 价下浮，而枯水期电价上浮，丰枯期电价可相差 0.07-0.08 元/度，这意味着 黄磷成本变动达 1200-1400 元/吨。因此，黄磷生产具有较强的季节性，许 多企业仅在丰水期开工，因为基本只有在丰水期才能实现盈利。由此可见，黄磷的生产成本波动性极强，且在节能环保的大趋势下，磷 产业链上游原材料的成本提高是大势所趋。在这一趋势下，一体化、规模化 的磷化工企业更具抵抗市场风险的能力，有望在磷产业供给侧改革的过程中 脱颖而出。 黄磷需求持续下降，湿法净化磷酸对热法磷酸替代效应显著 从需求端来看，黄磷的下游产品主要包括磷酸、磷酸盐、赤磷、三氯化 磷、五硫化二磷等，广泛应用于生产合成洗涤剂、农药、国防军工及其它行 业。根据百川资讯数据，2019 年 6 月黄磷下游消费中热法磷酸占比 39%， 草甘膦占比 24%，三氯化磷（除农药用）占比 15%。2016 年以来，随着国内环保监管日渐严格，黄磷下游产品的生产也受 到影响，导致黄磷需求有所下滑。热法磷酸和三氯化磷（含农药）是消耗黄 磷的最主要渠道，近年来由于湿法净化磷酸对热法磷酸产生了替代效应，对 热法磷酸的需求造成一定冲击。此外，由于全球各地区出现极端天气影响， 导致草甘膦等农药需求下滑，黄磷下游市场发生了一定程度的萎缩。2019 年我国黄磷消费量为 64.38 万吨，同比下降 19.9%，较 2018 年的消费量减 少约 20 万吨。我们预计在环保长期趋严的情况下，加之热法磷酸受湿法净 化磷酸冲击，未来我国黄磷需求仍将保持下滑趋势。3.2、央视曝光黄磷污染问题，整改停产推动价格暴涨 在黄磷生产过程中，不仅要消耗大量能源，所生成的炉渣、磷铁、炉气、 磷渣和污水等，若不综合利用，也会对环境造成巨大污染；同时，作为黄磷 下游产品，磷酸盐的生产在我国多为中小企业，厂点分散，致使原材料运输 费用高，给“三废”综合治理带来了一定的困难。因此，自 2009 年起，我 国开始执行《黄磷行业准入条件》，对装置规模、尾气废渣处理等方面做了 严格的准入措施，并要求不达标企业进行整改，限时淘汰。另一方面，随着长江“三磷”专项排查整治行动的推进，黄磷产业受到 重大冲击。2019 年 4 月 29 日，生态环境执法局局长曹立平在生态环境部的 4 月例行新闻发布会上表示，2019 年要先行完成黄磷企业的环境整治，力争 用两年左右的时间全面摸清“三磷”的数量，消除重大环境隐患，切实解决 生态问题，为长江修复攻坚战奠定好的基础。7 月 3 日，央视《焦点访谈》 聚焦黄磷产业，曝光长江上游黄磷粗放生产导致环境污染问题：黄磷炉尾气 直接排放燃烧，含磷废水流入当地河流。事件曝光后，贵州、四川和云南等 地区大量黄磷产能被关停整顿。根据百川资讯，大约有 21 个企业停炉，对应产能约 57.8 万吨，占行业 有效产能的 45.2%；截至曝光一周后，行业开工率已骤降至 37.11%。由于 西南地区刚刚进入丰水期，库存尚处于低位，供应紧缩刺激黄磷价格大幅上 涨，主流产品价格较曝光前一周环比上涨 5200 元/吨至 20000-21000 元/吨。 后续随着部分黄磷生产企业陆续开工复产，行业停产产能降至 50 万吨之下， 开工率恢复至 48.90%，叠加行业需求淡季，黄磷价格逐步回落至 15600 元/ 吨，但自 8 月末开始又呈现缓慢回升趋势。在下游需求逐步向好的大背景下， “十一”前黄磷企业开工再度受限，行业停产产能再度增加至 71.35 万吨， 行业开工率再创新低至 34.20%，黄磷价格稳步上涨至 19100 元/吨。春节前， 黄磷开工率低至 40%左右。下游企业随着春节假期的临近，需求逐步减少， 黄磷价格降至 16500 元/吨，不过依旧处于较高价位。我们认为环保督查下， 大量黄磷厂家停产，国内黄磷短期内将呈现供给偏紧的格局，支撑价格上行。3.3、磷酸：湿法磷酸替代性强，加征关税影响出口 磷酸是磷产业链最重要的中间体，下游涵盖磷肥、磷酸盐、三氯化磷等 产品。根据制备工艺的不同，磷酸可分为湿法磷酸和热法磷酸。湿法磷酸要 求品味在 30%以上的磷矿石作为原料，且产品杂质较多，但优点在于设备简 单，能耗较小，生产成本较低；热法磷酸对磷矿石品味要求较低（大于 25%）， 且产品浓度高、质量好，但缺点在于能耗高、生产成本高昂。从应用层面来看，由于品质的差异，湿法磷酸主要用于磷肥、磷酸盐及 工业级磷酸的生产，而热法磷酸则主要应用于磷酸盐、电子级和食品级磷酸 的生产。瓮福近年来开发的湿法净化磷酸工艺对传统湿法工艺制取的磷酸进 行了进一步净化，部分指标已经达到热法磷酸品质，所以湿法净化磷酸和热 法磷酸有一定的竞争关系。湿法磷酸是目前欧美发达国家采用的主要磷酸工艺，其比例为 72%，而 我国当前湿法磷酸行业集中度低，应用领域较为受限。由于湿法磷酸直接由 磷矿石加工生产，而不需要经过黄磷加工得到，我们认为湿法净化法的普及， 会对热法磷酸产生较强的替代性，从而会间接影响黄磷的需求。不过，由于我国黄磷热法磷酸工艺成熟，产品品质稳定，下游接受度高， 市场内存在有定制需求的客户源。目前国内中高端市场对湿法净化磷酸的接 受度还较低，热法磷酸仍占据市场主导地位。根据百川资讯数据，我国 2018 年磷酸产量为 220 万吨，其中湿法磷酸约 100 万吨，产量占比 43%，热法磷酸约 120 万吨，产量占比 57%。从需求层面来看，磷酸下游消费中，磷肥占比 62%，磷酸盐占比 31%， 电镀氧化和耐火材料合计占比 7%。2019 年以来磷酸的终端需求较为疲弱， 主要原因一方面在于基础原料价格处于高位，终端需求缩减，另一方面环保 督查下，部分下游企业开工困难。此外，近两年来受中美贸易摩擦影响许多磷化工产品面临持续增加关税 的威胁，国外需求难以避免下滑趋势，影响磷酸出口，增大了内销压力。从价格层面来看，由于磷酸供需整体波动不大，原材料黄磷价格是影响 磷酸价格的重要因素，二者价差长期维持在 300-400 元/吨之间。磷酸与黄 磷价格走势基本一致，且波动向下传导较快。受 2019 年 7 月份黄磷价格暴涨影响，下游部分磷酸企业选择停机观望， 另一部分则选择跟涨，导致磷酸产量下滑、价格上涨。据百川盈孚不完全统 计，7 月 1 日热法磷酸日产 3520 吨，7 月 15 日日产 2470 吨，下降 1050 吨，降幅达 30%。华东地区一主流热法磷酸供应商报价上调 1000 元/吨，西 南地区一主流湿法磷酸企业报价上调 800 元/吨。黄磷价格经历暴涨之后回 落，磷酸价格指数也随之走低，两者走势较为一致。4、磷肥：国际供给不及预期，下游需求稳步增长磷肥是磷矿最主要的下游产品，世界上约 90%的磷矿石被用于生产各种 磷肥。磷肥是含有作物营养元素磷的化肥，其肥效的大小（显著程度）和快 慢决定于磷肥中有效的五氧化二磷（P2O5）的含量、土壤性质、施肥方法、 作物种类等。2017 年全球磷肥消费量约 6850 万吨，占全部化肥消费量的 23%以上，仅次于氮肥。根据来源，磷肥可以分类为天然磷肥（海鸟粪、兽骨粉和鱼骨粉等）、 化学磷肥（过磷酸钙、重过磷酸钙、钙镁磷肥、磷矿粉等）两类。根据生产 方法，磷肥可以分类为湿法磷肥和热法磷肥两类。根据所含磷酸盐溶解能力， 磷肥可以分为水溶性磷肥、枸溶性磷肥和难溶性磷肥三类。4.1、全球产能集中度较高，新增产能释放滞缓 国际磷肥供给格局更迭，新型资源优势国逐渐崛起 全球磷肥产能集中度较高，主要分布于东南亚、美州、西欧、以及中东 北非地区，而资源主要集中在摩洛哥和西撒哈拉、中国、俄罗斯、约旦、美 国、澳大利亚、埃及等国家，这些国家磷储量占全球磷资源总储量的 90%以 上。2000 年以前美国与俄罗斯是世界上最重要的磷肥供给国，产量与出口 量稳居世界前列。2000 年后，中国、摩洛哥、沙特等新型资源优势国开始 崛起。2006 年，中国成功转化为净出口国，如今已经成为世界上最大的磷 肥消费国与供给国。2002 年至 2017 年磷酸一铵与磷酸二铵全球产量份额变 化图表明，这十几年来，东亚的市场份额上升最为显著，而北美的份额下降 最为显著。但近年来，东亚份额上升趋势减缓。根据现在的产能扩张趋势， 未来新兴资源优势所在国摩洛哥、沙特将主导世界磷肥生产格局。当前磷肥的国际供应主要来自中国、美国、印度、俄罗斯、摩洛哥和沙 特。主要的磷肥生产商包括：Mosaic（美国）、Nutrien（加拿大，原萨钾 POT 与加阳 Agrium 合并而来）、OCP（摩洛哥）、Maaden（沙特）、PhosAgro （俄罗斯），以及来自中国的云天化、开磷、瓮福。近几年摩洛哥磷肥产能增长迅速，产能的增速远大于需求增速。作为全 球磷矿石储量最为丰富的国家，摩洛哥资源优势显著，且由于此前开采量较 低，未来还有极大的开采潜力。此外，摩洛哥拥有极佳的地域优势，到非洲、 拉丁美洲等地运距短于其他供应国。摩洛哥目前 DAP 产能为 1000 万吨， OCP 公司新建的 4 套 100 万吨 DAP/MAP 装置，在 2018 年已全部投产。沙特的磷矿资源也较为丰富，其磷矿储量位居世界第七。此外磷肥作为 沙特的石油副产品，具有天然的价格和供给优势，其生产成本十分低廉。目前沙特 DAP 产能为 600 万吨，沙特 Maaden 公司二期项目 300 万吨磷铵产 能已于 2017 年 7 月投产。此外沙特政府的磷化工三步曲规划中，第三期项 目可能在 2024 年以后投放。OCP 和 Maaden 预计将在 2016-2030 年增加 1200 万吨/年产能，沙特未来将有大规模产量增长空间。在当前的国际磷肥贸易中，供给方面，中国、摩洛哥、美国、俄罗斯以 及沙特阿拉伯在磷酸一铵和磷酸二铵出口量上稳居世界前五位，其中中国的 出口占比始终保持在 30%以上，大幅领先其它国家，因此中国的出口波动会 对国际磷肥的供给产生较大的影响；美国和俄罗斯的占比呈现出逐年下降的 趋势，摩洛哥的出口占比也在迅速提升，而美国和俄罗斯的主导地位逐渐弱 化。原材料成本压力下，传统磷肥巨头关闭部分产能 上游磷矿石、硫磺及合成氨等原材料价格上涨为磷肥供给增加成本压 力。自 2017 年 12 月以来，各国磷矿石出口价格均保持着稳定的较大幅度增 长趋势，其中 FOB 约旦（68-70%BPL）价格增幅相对较小，2018 年 12 月 价格相较 2017 年同比增长 17.54%，FOB 北非（69%BPL）则达到了 50.97% 的价格增幅，为磷肥生产带来了较大的成本压力。与此同时，合成氨与硫磺的价格也在上升，根据 Mosaic 的统计，硫磺 价格从 2017 年 Q3 的 74 美元/长吨上涨至 2018 年 Q4 的 140 美元/长吨， 使得每吨磷酸二铵的生产成本增加 26 美元；合成氨价格从 2017 年 10 月的 245 美元/吨上涨至 2018 年 11 月的 355 美元/吨，造成每吨磷酸二铵的生产 成本上升 25 美元，因此，2019 年初，生产每吨磷酸二铵所需的合成氨及硫 磺的成本比 2018 年同期至少高 50 美元，大幅增加。传统磷肥巨头美国由于生产装置成本较高，陆续关停部分产能。2017 年 10 月 31 日，美国 Mosaic 公司宣布暂时关停其 Plant City 高成本的磷肥 生产装置，时间至少为一年。Plant City 于 2017 年 12 月初正式停产，2018 年正式关停。由于巴西淡水河谷 180 万吨磷酸一铵和重钙项目在 Plant City 关停之时尚未完成收购，故无法作为新增产能弥补 Plant City 关停带来的产 能减少。2019 年 12 月，Mosaic 公司宣布暂停 Bartow 工厂生产，预计每月 减少产量 15 万吨，在一定程度上使得磷肥产能收缩。除此之外，2018 年 8 月，加拿大 Nutrien 公司宣布旗下 Redwater 磷肥 厂将转产硫酸铵，该厂产能为 70 万吨，开工率较高，此次转产如果按时实 施，预计将减少磷肥产量 60 万吨。即使巴西、土耳其、突尼斯等地存在新 增产能，合计约达 110 万吨，但主要增量供应本地市场，对于国际市场影响 较小，不能弥补产能减少的缺口。短期内摩洛哥、沙特产能扩张迟缓，磷肥行业供给不及预期 摩洛哥磷酸盐集团（OCP）是具有完整磷肥产业链的公司。自从 1920 年成立以来，OCP 一直处于磷酸盐产品的全球领先地位，是国际市场的关键 参与者。OCP 于 2017 年的 IFA 会议上确认其本轮扩产计划预计将使其颗粒 磷肥产能到 2019 年增至 1500 万吨，而下一轮产能扩张计划将在 2020 年启 动，计划平均每年增加 100 万吨颗粒磷肥产能，到 2027 年预计产能达到 2300-2500 万吨。就目前推进情况来看，其 JPH 三期项目原计划于 2016 年 底投产，但实际投产时间为 17 年第二季度，比原计划晚近半年，产能提升 晚于预期；四期项目原计划 17 年下半年投产，实际上 18 年上半年末投产， 产能提升同样晚于预期，因此我们预计摩洛哥的产能扩张计划会存在一定延 后的可能性。沙特的磷肥巨头 Maaden 公司目前正在推进其三期项目的分阶段实施， 预计每年将增加 300 万吨磷肥产品。但结合其目前产能利用率来看，其 MWSPC 二期项目 300 万吨磷铵产能已于 2017 年 7 月投产，2017 年仅生 产磷酸二铵 44.7 万吨。在沙特政府的磷化工三部曲规划中，三期项目可能 在 2024 年以后实现投放。因此就短期来说，沙特的产能扩张对于国际磷肥 市场的影响较小，也存在一定的延期性。整体而言，全球磷肥供给有一定程度的紧缩。据 CRU 统计，2012-2018 年磷肥产能（以磷酸计）CAGR 为 2%，未来全球磷肥产能将从 2018 年 的 5991 万吨 P2O5 增加到 2023 年的 6190 万吨 P2O5，CAGR 为 0.65%，产能增速将有明显下降。 4.2、需求端持续增长，新一轮景气周期将至 磷肥在磷化工产品中占据绝对优势的比重，而磷肥的需求量在很大程度 上取决于农产品生产情况，与作物生产有较强的相关性，因此总体来说，全 球范围内对于磷化工产品的消费量与全球粮食作物产量保持了相对一致的 变动趋势，自上世纪中叶以来一直呈现出稳定的增长态势。从国际出货量来看，磷肥需求近年来呈稳定增长的态势。2010 年-2015 年磷化工产品国际出货量的年复合增长率为 1.5%，到 2015 年后，增长率上 涨至 2.0%。2017 年这一增速达到了 2.4%，使得当年磷化工品国际出货量增加 170 万吨，达到 6940 万吨的水平。此后，磷化工品国际出货量继续保 持相对平稳的增长态势。磷肥的消费市场主要集中在中国、印度、美国、巴西、澳大利亚等农业 大国。2016/17 年全球三大肥料消费中，中国、印度以及巴西的磷肥消费量 位居世界前三位，占比分别为 29.6%，14.4%，13.5%，三国消费量之和占 到世界总量一半以上的比重，其需求的变动将对世界磷肥需求产生较大的影 响。农产品市场逐渐恢复，带动全球磷肥需求增长 2008 年金融危机之后全球对生物质能源的需求随着石油价格上涨大幅 增长，有效带动了农产品价格的上涨，各地区农业种植面积不断扩大以及农 业投入的加大，推动肥料需求加速释放。此外工业需求同样增长迅速，在此 背景下 2002-2016 年全球磷肥消费以+3.14%CAGR 稳步增长。从行业下游来看，磷肥主要施用于小麦、玉米、水稻等大田粮食作物及 经济作物，因此磷肥需求量与农作物需求量存在着较强的相关性。全球粮食 作物呈现出需求稳定增长与供给阶段性增长的周期态势，自 2000 年以来， 库存量与消耗量之比大约在 16%-19%之间。2004 年、2008 年和 2012 年分 别出现了三次由于价格上涨导致的农作物产量抬升，2012 年后国际粮食市 场再次进入供大于求，生产过剩的状态，全球粮价下跌。但从 2017 年以来，随着库存逐渐出清，粮食作物市场逐步恢复景气。 根据联合国粮农组织发布的谷物价格指数，低库存和价格低位影响下，谷物 价格有望进入上涨周期，并拉动下游磷肥需求的增长。中巴新生物燃料计划，推动玉米及大豆需求上涨，带动磷肥需求 当库存消化持续推进时，玉米工业需求预期正不断提升。2017 年 9 月 我国发布《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方 案》，计划到 2020 年将所有汽油供应转换为 E10 汽油（混合 10%乙醇的一 种汽油）。预计中国在 2020 年全面实施该计划时会燃烧约 500 亿加仑的汽 油，中国目前生产约 7.5 亿加仑乙醇，因此预计需要增加 40-45 亿加仑乙醇 产量，将增加 3500 万-4000 万吨玉米需求量。此外巴西的生物燃料计划将 推动大豆需求量增加 400 万吨以及乙醇使用量到 2030 年增加一倍。需求提 升叠加库存消耗，玉米及大豆需求有望上行，从而带动磷肥需求回暖。稳定内需叠加国际需求，国内磷肥需求空间有望提振 磷肥作为三大肥料之一，在我国一直拥有相对稳定的需求。值得的注意 的是，随着我国农业生产技术水平的不断提高，自 1980 年以来，复合肥施 用量的占比持续上涨，到 2016 年占比达到 36.88%，受此影响磷单质肥的施 用量略有下降。但是复合肥的生产仍然需要以磷酸一铵、二铵为原料，因此 对于磷肥的总需求量影响不大，只是将下游需求进一步细分为农业需求及工 业需求。2015 年，农业部印发《到 2020 年化肥使用量零增长行动方案》，力争 到 2020 年实现主要农作物化肥使用量零增长。2016 年 5 月 31 日，国务院 发布土壤污染防治行动计划，目标到 2020 年受污染耕地安全利用率达到 90%左右，污染地块安全利用率达到 90%以上；通知下发十条举措遏制土壤 污染，要求严控农业污染，合理使用化肥农药，鼓励农民增施有机肥，减少 化肥使用量。两项政策发布以来，我国磷肥表观消费量均保持较低的增长率， 2019 年磷酸一铵表观消费量同比下降了 18.26%，磷酸二铵表观消费量同比 下降了 14.23%，短期内大幅增长的可能性较低。但由于国内下游农产品的 刚性需求仍在，我们预计磷肥国内需求将整体保持稳定。而从海外需求来看，近年我国磷肥出口需求稳定增长。2002-2016 年全 球磷肥消费以+3.14%CAGR 稳步增长，而我国作为世界上最大的磷肥出口 国，全球磷肥需求提升有效支撑我国磷肥出口稳定增长。同时，我国磷酸净 出口在 2018 年初到达价格低位之后出现反弹趋势，预计出口需求还将进一 步增长。2017 年，磷铵出口关税最终取消，中国关税的由紧到松，进一步 利好磷肥出口量，缓解国内磷肥产能过剩、市场低迷的局面。在磷酸一铵出口方面，拉丁美洲为我国主要出口市场，其中巴西和阿根 廷为拉丁美洲的主要粮食作物出产国。2019 年以来，一方面受到中美贸易摩擦影响，中国对南美大豆的进口需求将显著增加，另外一方面由于巴西和 阿根廷汇率持续贬值，利于推动粮食出口，农户种植积极性显著提高，从而 有利于拉动对于化肥的需求。总体来说，受中国环保政策影响，上游磷矿石供给将有所收缩，而摩哥 等磷肥新增产能释放也不及预期，预计磷肥供给端将维持紧张。而由于全球 农产品市场回暖，磷肥需求端预计将保持稳定增长。因此我们预计全球磷肥 市场将维持供需的紧平衡状态，行业景气度将逐步回升。 摩洛哥磷肥提价，释放景气信号 2019 年磷肥价格走低，磷肥企业利润受影响。截至 2020 年 1 月 1 日， 国际磷酸一铵现货价格跌至 255 美元/吨，国际磷酸二铵现货价跌至 285 美 元/吨附近，均为近年来历史低价。磷肥价格的走低，限制了磷肥生产的利润 空间。Mosaic 作为全球最大的磷肥生产企业之一，2019 年前三季度磷肥部 门毛利率为-2.35%，十年来首次为负。磷肥基本面因素扭转，国际巨头提价，有望开启新一轮价格周期。面对 磷肥价格走低，生产成本的上涨，国际巨头不断缩减产能。于此同时，下游 需求在稳步增长，行业基本面发生变化。新的供需格局有望使磷肥行业景气 度回升。在此背景下，2020 年摩洛哥二铵率先提价，2 月 10 日二铵 FOB 已涨至 305 美元/吨。摩洛哥 OCP 作为国际磷肥行业巨头，此次提价在一定 意义上释放出景气信号。4.3、国内磷肥成本增加，推动产能出清提高行业集中度磷矿资源日益紧缺，磷肥企业产能收缩严重 中国过去曾是国际市场上磷肥的主要进口国，而 1999 年以来，中国磷 肥市场逐渐兴起，产业飞速发展，进口需求量逐渐减少，2006 年中国的磷 肥行业已经完全实现自给自足，如今已经成为全球主要的磷肥供给国。但是 2016 年起，由于我国环保等政策出台带来的系列影响，国内磷肥产量呈现 下滑趋势。国内磷肥行业整体开工率及产量均呈现负增长态势。2019 年 3 月国内 55.62%，11 月开工率降至 47.86%。受春节假期和节后疫情影响，2020 年 2 月份磷酸一铵行业开工率仅为 36.8%。2019 年开年至今，市场基本开工率 走低。2018 年，磷酸一铵国内产量同比下降 18.85%，磷酸二铵国内产量同 比下降 9.82%；2019 年磷酸一铵国内产量同比下降 9.95%，磷酸二铵国内 产量同比下降 9.01%。磷肥供给仍处于收缩阶段。磷矿石呈现中长期上涨趋势，磷肥成本抬升显著 受到“长江大保护”政策的影响，我国磷矿石减产已成定势，磷矿等原 材料价格的提升给下游磷肥企业带来较大成本压力。2017 年来，磷矿石国 内外价格集体上涨，贵州、湖北磷矿石品价较高，因此价格也比均价高一些， 2019 年初已经分别涨至 500 元/吨和 450 元/吨，而四川、云南的磷矿石价格 也涨至 400 元/吨和 300 元/吨，涨幅在 10%左右。2019 年 4 月以来，受下 游需求较弱影响磷矿价格小幅回落。截至 2020 年 2 月份，贵州和湖北的磷 矿石价格分别为 390 元/吨和 420 元/吨。不过应当看到，磷矿石整体供给紧 张格局未变，其价格中长期上涨的支撑仍在。在磷肥成本端价格上涨，产量下降的格局下，价格也一路走高。磷酸一 铵（MAP）价格由 2016 年 12 月的平均 1960 元/吨涨至 2018 年 12 月的平 均 2300 元/吨，涨幅达 17.35%，相应地，磷酸二铵（DAP）价格也由 2400 元/吨涨至 2700 元/吨，涨幅达 12.50%，磷肥价差逐渐扩大。2019 年磷铵价 格相对走低，截至 2019 年 12 月 31 日，磷酸一铵（MAP）价格下跌至 1890 元/吨，磷酸二铵（DAP）价格下跌至 2350 元/吨。由于低价带来的产量压缩 以及上游成本的增加，截至 2020 年 2 月 13 日，磷铵价格回升。磷酸一铵 （MAP）价格涨至 1920 元/吨，磷酸二铵（DAP）价格涨至 2400 元/吨。根据行业数据，磷矿价格每上涨50元/吨，磷铵成本就要相应上调80-100 元/吨左右。在磷肥成本增长的巨大压力下，无法自给磷矿的生产商就面临着 产能出清的风险。以磷酸二铵为例，2019 年我国磷酸二铵企业产能为 2434 万吨，行业集中度较高，其中不具备自有磷矿的产能大约为 400-500 万吨， 这部分产能未来将面临较大的成本端压力。随着磷矿石限产减产将推动下游 磷肥等产业产能出清，不具备磷矿资源的下游磷化工企业将面临较高的原材 料成本压力逐渐退出，磷肥行业集中度将进一步提升。5、投资建议（略，详见报告原文）环境保护是我国长期的国策。此次长江保护计划将加重磷矿石和磷肥行 业供需偏紧的局面。磷矿石价格有望上涨，将直接利好以磷矿石为主要产品 的企业，建议优先关注有磷矿产能的企业。此外，受益于成本端的支撑以及 油价回暖，下游磷肥及含磷农药板块景气度也有望逐步回暖。重点推荐兴发 集团、云天化、新洋丰、云图控股等相关标的。5.1、兴发集团：矿电磷一体化龙头企业5.2、云天化：国内最大磷肥生产企业5.3、新洋丰：多品种磷复合肥领军企业5.4、云图控股：致力于磷产业链一体化布局5.5、三泰控股：转型发展现代农业……（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：光大证券）如需报告原文档请登录【未来智库】。

导读：2019年已经过去4月，政府部门出台环保类政策、产业、税收文件数量超过30余条，笔者通过梳理，提炼出5个关键词，以便大家更加聚焦，清晰的了解前4月环保热点。2月19日，《上海市生活垃圾管理条例》全文正式公布。条例将通过法律的强制性，推动垃圾分类，包括固化共识性的管理要求、明确各类责任主体、强制源头减量、落实分类体系的全程监管等，条例将于2019年7月1日起施行。据介绍，2019年，上海市将以条例实施为契机，实现上海市生活垃圾分类区域全覆盖，力争70%居住区的生活垃圾分类工作实现达标创建。4月3日，北京市人大常委会召开“大力促进源头减量，强化生活垃圾分类工作”议案督办工作会议，市城管委汇报本市生活垃圾分类工作开展情况。目前，市级再生资源分拣中心布局规划已制定完成，下一步将构建规范的再生资源体系。今年，市城管委将在市区两级党政机关及学校、医院等公共机构垃圾强制分类的基础上，推动商业办公楼宇、旅游景区、酒店等经营性场所开展垃圾强制分类。2019年4月1日，河北省人民政府办公厅出台《河北省人民政府办公厅关于加强城市生活垃圾分类工作的意见》。意见提出，雄安新区要建立具有国际先进水平的生活垃圾强制分类制度，按照“无废城市”标准规范做好规划设计和建设。实施范围主要在各市(含定州、辛集市，下同)、雄安新区(含容城、安新、雄县)城区，2022年冬奥会张家口赛区范围内实施生活垃圾强制分类，主体范围包括机关事业单位、社会团体、公共场所管理单位、相关企业和居民社区。早在2017年，国家发改委、住建部就联合发布《生活垃圾分类制度实施方案》，国务院办公厅进行了转发(国办发〔2017〕26号)，2018年6月14日，住建部再次发布《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》(建办城函〔2018〕304号)，办法适用于国办发〔2017〕26号文件确定的重点城市城区范围内生活垃圾分类工作考核，此次北京、上海等城市出台具体垃圾分类政策，确定分类的范围、时间表及目标。我们也注意到不少专家对垃圾分类的经济性、可行性还存在一系列质疑。一方面是因为过去垃圾收集、运输等环节垃圾混装，对垃圾分类的必要性存疑；另一方面是以人工收集垃圾方式可以解决一部分资源化及人员就业问题。希望政府在推进此项工作过程中，能消除以上质疑，同时建立垃圾分类的商业模式，平衡人员就业等相关问题。4月29日，生态环境部等5部委联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气〔2019〕35号)，意见要求推动现有钢铁企业超低排放改造。目标到2020年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争60%左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。具体政策包括：(一)严格执行环境保护有关法。按照环境保护税法有关条款规定，对符合超低排放条件的钢铁企业给予税收优惠待遇。应税大气污染物排放浓度低于污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税；低于百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。落实购置环境保护专用设备企业所得税抵免优惠政策。(二)给予奖励和信贷融资支持。地方可根据实际情况，对完成超低排放改造的钢铁企业给予奖励。企业通过超低排放改造形成的富余排污权，可用于市场交易。支持符合条件的钢铁企业发行企业债券进行直接融资，募集资金用于超低排放改造等领域。(三)实施差别化电价政策。严格落实钢铁行业差别化电价政策。对逾期未完成超低排放改造的钢铁企业，省级政府可在现行目录销售电价或交易电价基础上实行加价政策。有条件的地区应研究建立基于钢铁企业污染物排放绩效的差别化电价政策，推动钢铁企业超低排放改造。(四)实行差别化环保管理政策。在重污染天气预警期间，对钢铁企业实施差别化应急减排措施。其中，橙色及以上预警期间，未完成超低排放改造的，烧结、球团、炼焦、石灰窑等高排放工序应采取停限产措施。重点区域内要进一步强化差别化管理，未完成超低排放改造的，在黄色预警期间，烧结、球团、石灰窑等高排放工序限产一半；在橙色及以上预警期间，烧结、球团、石灰窑等高排放工序全部停产，炼焦工序延长出焦时间，不可豁免。当预测到月度有3次及以上橙色或红色重污染天气过程时，未完成超低排放改造的，实行月度停产。未实现清洁运输的钢铁企业要制定错峰运输方案，纳入重污染天气应急预案中。重点区域内的钢铁企业，除采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车外，在橙色及以上预警期间，原则上重型载货车停止运输。(五)加强技术支持。生态环境部等研究制定钢铁行业超低排放改造相关技术指导文件，适时修订钢铁工业大气污染物排放标准。鼓励大气污染严重地区出台钢铁工业大气污染物超低排放标准。支持钢铁企业与高校、科研机构、环保工程技术公司等合作，创新节能减排技术。鼓励行业协会等搭建钢铁企业超低排放改造交流平台，促进成熟先进技术推广应用。钢铁行业超低排放是继电力行业后又一要求实施超低排放的行业，从文件可以看出，将企业生产投入与税收、电价、环境质量直接挂钩，这将大大提升钢铁企业加大环保治理投入的积极性。鉴于2018年度国家供给侧改革的有利推进，钢铁企业的营收、利润都有亮眼表现，未来一段时期钢铁企业的大气治理市场需求将得到快速推进，环保企业面对新的市场需求，需加强针对钢铁行业的技术研发，提供有针对性的解决方案。3 无废城市2018年12月29日，国务院办公厅印发《“无废城市”建设试点工作方案》(国办发〔2018〕128号)。《方案》指出，“无废城市”是以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，坚持绿色低碳循环发展，以大宗工业固体废物、主要农业废弃物、生活垃圾和建筑垃圾、危险废物为重点，在全国范围内选择10个左右有条件、有基础、规模适当的城市，在全市域范围内开展“无废城市”建设试点。到2020年，系统构建“无废城市”建设指标体系，探索建立“无废城市”建设综合管理制度和技术体系，形成一批可复制、可推广的“无废城市”建设示范模式。从生态环境部4月份例行记着招待会获悉，广东省深圳市、内蒙古自治区包头市、安徽省铜陵市、山东省威海市、重庆市(主城区)、浙江省绍兴市、海南省三亚市、河南省许昌市、江苏省徐州市、辽宁省盘锦市、青海省西宁市等11个城市确定为“无废城市”建设试点城市。此外，河北雄安新区(新区代表)、北京经济技术开发区(开发区代表)、中新天津生态城(国际合作代表)、福建省光泽县(县级代表)、江西省瑞金市(县级市代表)作为特例，参照“无废城市”建设试点一并推动。无废城市并不是意味着不产生固废或危废，而是实现源头大幅减量、充分资源化利用和安全处置。但目前我国固废处理实行资质管理及特许经营，工业企业自行进行固废的资源化利用是否合法，企业是否具备相应的处置、利用能力，以及资源化后产品安全性如何评估等一系列问题需要通过试点进行探索。笔者理解这是环境管理思路上一次有利探索，通过鼓励排污企业在非公共环境空间进行固废的处理处置，提升资源化利用效率，解决现行危废资质管理思路下，依靠有资质环保公司进行固废处置的管理模式。4 减税2019年3月20日召开的国务院常务会议确定《政府工作报告》责任分工，强调狠抓落实确保完成全年发展目标任务。为发挥减税政策对改善民生和打好三大攻坚战的支持作用，会议决定从2019年1月1日至2021年底，对从事污染防治的第三方企业，减按15%税率征收企业所得税。2019年4月13日，财政部联合税务总局、国家发展改革委、生态环境部联合发布《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》，明确第三方防治企业应当同时符合以下条件：(一)在中国境内(不包括港、澳、台地区)依法注册的居民企业；(二)具有1年以上连续从事环境污染治理设施运营实践，且能够保证设施正常运行；(三)具有至少5名从事本领域工作且具有环保相关专业中级及以上技术职称的技术人员，或者至少2名从事本领域工作且具有环保相关专业高级及以上技术职称的技术人员；(四)从事环境保护设施运营服务的年度营业收入占总收入的比例不低于60%；(五)具备检验能力，拥有自有实验室，仪器配置可满足运行服务范围内常规污染物指标的检测需求；(六)保证其运营的环境保护设施正常运行，使污染物排放指标能够连续稳定达到国家或者地方规定的排放标准要求；(七)具有良好的纳税信用，近三年内纳税信用等级未被评定为C级或D级。据了解，目前只有小部分的环保企业，如碧水源、聚光科技等设备制造类企业获得了15%费率缴纳企业所得税的高新技术企业资格。垃圾焚烧、水处理等运营服务类的大部分企业仍旧执行25%的税率。此次给予环保行业企业减税优惠，非但能够大大降低环保企业的税费负担，对于污染防治企业的实际业绩利润提升(平均3%~6%)也意义重大。5 长江驻点2018年12月31日，生态环境部、发展改革委联合发布《长江保护修复攻坚战行动计划》。《计划》提出污染防治和生态保护“两手发力”，推进水污染治理、水生态修复、水资源保护“三水共治”，突出工业、农业、生活、航运污染“四源齐控”，深化和谐长江、健康长江、清洁长江、安全长江、优美长江“五江共建”。2019年2月28日，生态环境部与三峡集团签署了长江大保护战略合作协议，支持流域区域水质目标管理、重点区域生态环境保护综合解决方案、生态环境保护智慧决策平台等3项重点任务。2019年3月，共有300家优势科研单位、5000余名优秀科研工作者，向长江干流沿线和重要节点58个城市进行驻点研究和技术指导。以长江流域现存12个劣Ⅴ类国控断面为重点，力争2020年底前国控断面基本消除劣Ⅴ类。以长江干流、主要支流及太湖为重点，实施入河排污口排查整治。以湖北、四川、贵州、云南、湖南、重庆、江苏等7省市为重点，对“三磷”(即磷矿、磷化工企业、磷石膏库)企业达标排放治理，全方位支撑长江保护修复攻坚战8大专项行动。未来将花2年的时间，摸清长江沿线的排污口、沿线附近污染源等基础信息，优先治理劣五类国控断面水质，将长江经济带发展规划与生态环境保护结合起来。整体来看，2019年前4月，环保的热点细分领域在固废领域，包括垃圾处理及城市垃圾分类、固废资源化利用等问题。中国是目前世界上固体废物产生量最大的国家，每年新增固废100亿吨左右，历史堆存总量高达600-700亿吨。陆续出台的城市垃圾分类、无废城市试点等政策，目的是更好对垃圾进行减量化、资源化、无害化处理，解决垃圾围城等问题，未来这一领域的市场需求依然很大。

钟祥市中介服务超市为企业免费提供28项中介服务中新网湖北新闻2月6日电 (何志琛 王琛)2020以来，钟祥市强力推进工业项目行政审批中介服务工作，当年组建“中介服务超市”，引入53家中介服务机构成功入驻，为企业免费提供28项中介服务，真正实现企业“点菜”，政府“买单”，当好“有呼必应、无事不扰”的“店小二”。一大早，年余食品项目办公室主任葛永鑫赶到项目工地，对正在进行的地质勘测工作进行现场调度。几年前，他参与了另一家招商引资企业北冰洋冷链物流的筹建工作，公司计划建设大型冷库，为了做好地质勘测，前后花了两个多月时间，动用了不少人脉关系，才找到一家资质优良的勘测设计企业。然而这次，市行政审批服务中心副主任张林主动找到他，向他推荐了钟祥市中介服务超市。葛永鑫说：“年余食品这个项目，厂房跨度大，为了保证后期设计资质配套，要求勘测企业具备甲级资质。在中介超市的帮助下，我们很轻松地找到了符合我们要求的企业。”2020以来，钟祥市强力推进工业项目行政审批中介服务工作，出台了《钟祥市工业项目行政审批中介服务机构管理办法(试行)》，梳理确定项目申请报告编制(可行性研究报告)、规划设计、环评、安评等28项中介服务事项，由政府买单，免费向企业提供中介服务。同时，向社会公开征集中介服务机构入驻“中介服务超市”，按照“非禁即入、宽进严管”的原则进行审核。截至目前，“中介服务超市”成功入驻53家中介服务机构。钟祥市行政审批服务中心副主任张林介绍：“企业在政府引导下，对这28项清单进行“点菜”，我们则做好“买单人”，按照中介机构的询价和服务质量、服务时效、收费价格，结合企业需求进行评定，确定好中介服务机构后我们再发工作派遣单，并要求中介机构在一个工作日内和企业完成对接，为项目运作全程做好服务。” 像年余食品这样的项目，从开始建设到最终投入生产，期间涉及的地质勘测、规划、设计、环境评价、安全评价、施工许可证等十多项中介服务都可以在中介服务超市完成。葛永鑫感慨：“中介服务超市为我们带来很大的好处。第一，少了很多跑腿，所有服务由中介超市一起“打包”，帮助我们协调，省时省力，提高效率。再就是省钱，预计在整个年余食品项目上帮助我们省下五百万元左右。这些节省下来的钱可以用来购买更好的设备，帮助我们提高生产工艺。”按照原计划，项目原本今年9月才能开工建设，如今，项目预计5月份就可开工建设。后期，公司可能考虑将南京所有工厂搬迁到湖北钟祥，落户到钟祥，打造全中国最大的冷链食品生产基地。截至目前，中介服务超市已为新洋丰中磷肥业公司年产40万吨水溶肥项目、湖北裕得水环保公司年产50万吨磷石膏综合利用项目、年余冷冻食品项目等开展183项中介服务，为企业减免3022万元中介服务费。【来源：中新网湖北】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

【编者按：7月7日起，滨州网推出《壮丽70年 奋斗新时代·滨州成长的足迹》大型专题报道，将持续到国庆节。敬请收看！2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，更是推动“富强滨州”建设的奋斗之年，滨州发展将掀开新的一页。不忘初心砥砺前行！在此，引用市委书记、市人大常委会主任佘春明“六问”之“梦想之问”——在滨州历史上曾经有过许多“梦幻之旅”的成功实践。在苦海沿边的烂泥滩上建设滨州港曾是一个梦，几十年干下来，梦想变成了现实；把一个个大土坑、一片片低洼地变成“四环五海”，十几年干下来，梦想变成了现实；曾经是光秃秃、白花花的盐碱地，十几年的“林水会战”干下来，变成了林河湖草生态系统完善的园林城市，梦想变成了现实······让我们一起深刻回顾1949年以来，在滨州这片热土上曾经的奋斗足迹，也期望无数前辈的奋斗成为我们前行的强劲动力。】年度大事1.2月26日，国家计委批复滨州港一期工程项目建议书。2.3月26日，中共滨州地区纪委、滨州地区监察局合署办公。3.4月17日，滨州地区检察院成立反贪污贿赂局。资料片4.5月5日，滨州地区小开河引黄灌区扩大治理工程经山东省计划委员会批复正式立项。该工程涉及滨州、阳信、沾化、无棣4县市21个乡镇，总面积1342平方公里。设计引黄河水能力为60立方米/秒， 新建干渠82公里，沉沙池一座，支渠六条，改建水库六座， 建设配套建筑物73座。工程建成后，可增加灌溉面积110万亩，还可为滨州港及沿海综合开发提供充足的淡水，并可缓解沿海30万人口和40万牲畜的用水困难。11月25日，小开河引黄闸准备工程破土动工。5.5月26日至6月2日， 山东省滨州地区经济技术洽谈会在西安举行。中共滨州地委副书记、行署专员李戈等与部分县委书记、县市长、乡镇长、地县有关部门的负责人、部分企业的厂长、经理共250余人参加了会议。6.6月4日，国家计划委员会批复，鲁北化工总厂年产15万吨磷铵、20万吨磷石膏制硫酸联产30万吨水泥装置项目正式立项，并定为国家试点放大工程。总投资6.7亿元。7.6月13日，博兴县在全区率先实现村村通柏油路。8.10月，山东省人民政府成立山东省滨州港工程建设领导小组，中共山东省委副书记、副省长李春亭任组长。9.11月29日10时40分，滨州地区最后一个无电村——沾化县新立村合闸通电，全区农村通电户数达98.46%，比全省平均水平高出3.32个百分点。10.12月，无棣、滨州、阳信、博兴4县市完成了林业部规划的平原绿化任务，跨入了全国平原绿化先进县的行列。时代印记争取神木煤炭外运通道港口选址——拉开滨州港建设序幕上世纪90年代初，国家能源部在山西省神木县探测发现了储藏量较大的煤田，并成立了神华集团公司。为解决原煤外运问题，急需在渤海湾近岸找一个出海港口。这给位于渤海湾的山东、河北两省发展地方经济带来了机遇。“当时，河北省推出的是黄骅港，而山东省最初推出的是龙口港，因龙口港距神木铁路线较长，还未等到正式比选就被否决了。那时，我们惠民地区得知这个消息后，抢抓机遇，积极推荐惠民港（滨州港前身）建设方案，并得到了省政府的大力支持。”原滨州市港航局副局长、党委委员李文明对记者说。1993年10月5日，山东省人民政府成立山东省滨州港工程建设领导小组，由时任山东省委副书记、副省长李春亭担任组长，调配一切可以利用的人力、物力，积极争取上级政策，全力备战滨州港各项工程建设任务。一时间，一场争取神华煤炭出海通道的攻坚战打响了。1998年6月8日，省长李春亭（右）视察滨州港工程建设。争取神华煤炭外运港为滨州的港口建设带来新的发展契机据李文明回忆，1990年12月，交通部第一航务工程勘察设计院，受惠民地区行署委托，对惠民地区港口发展作了布局规划，编制完成了《滨州港扩建方案》。方案中首次使用“滨州港”名称，缘由是惠民地区驻地在所辖的滨州市，这也符合国务院港口以城市命名的精神。“为了充分利用自然条件，减少投资，当时提出利用套尔河，通过疏浚整治作为航道，在河里建港的思路。”李文明介绍说，在当时的报告中，有这样的记载：“规划河段报风站以下两岸地区，适合于建设煤码头，可布置煤炭年装船总量3000万吨至6000万吨，最终规模可达1亿吨所需的岸线……可供国家和各级领导部门选择项目时参考。”这一结论是滨州港参加神木煤外运通道港址比选的开始和依据。“当时全区人民为了发展，都形成一个共识，要给项目一个软环境的支持，都认识到了这是惠民地区开发的突破口”。1991年11月25日，山东省政府邀请省内外专家、学者140余人在滨州召开“神木煤外运通道滨州港路港方案论证会”。时任山东省委常委、副省长的李春亭及国家计委、交通部、能源部、铁道部、国务院发展研究中心等有关部门的负责同志参加了这次规模宏大的会议，李文明也受邀参会。这次会议开得非常激烈，针对性比较强。会后，山东省政府第一时间向国务院作了《关于呈送滨州港运煤通道路港方案论证会纪要的报告》。同年12月，交通部第二航务工程勘察设计院，受山东省计委委托，编制完成了《神木煤炭外运通道滨州港扩建工程预可行性研究报告》，铁道部第一勘察设计院编制完成了《新建铁路神木北——滨州港运煤通道石家庄至滨州港段铁路方案预可行性研究报告》，这为滨州港参加神木煤炭外运通道路港方案比选打下了坚实的基础。反复研究论证，发现了建港的自身优势，积累了理论依据1992年2月29日至3月2日，山东省政府在北京京西宾馆召开了第二次“滨州港路港方案论证会”。应邀参加会议的有科研、设计、施工单位和大专院校的著名专家、学者，国家有关部门的负责人，以及新闻记者共100余人。这次会议认为：“滨州港自然条件优越，神木至滨州港铁路线短，是我国又一条理想的煤炭专用中路大通道。”同年4月2日，山东省政府再次向国务院作了《关于神木煤外运通道滨州港方案路港预可行性研究论证情况的报告》。4至5月期间，国家计委、交通部、能源部、国家海洋局等有关部门的负责人，在省、地领导的陪同下，先后视察了滨州港址。“我还清楚地记得，4月12日，中央电视台《新闻联播》栏目对滨州港进行了报道。至此，滨州港参加神木煤炭港址比选已经达到了最高潮。各方呼声此起彼伏，我们也特别兴奋。”李文明回忆说。1992年5月20日至21日，国家计委交通司司长李端绅等领导，受国务院副总理邹家华委托，在山东省副省长郭长才及滨州地区领导的陪同下，考察了滨州港港址，对滨州港发展谈了许多指导性意见。李端绅等认为，滨州港拥有得天独厚的地缘优势，考虑到黄河三角洲地区开发和区域经济的发展需要，也可以建设综合性地方港口。这也为后来滨州港的建设作了理论性的铺垫。惜败黄骅，但拉开了滨州大港建设的序幕国家从平衡地区经济发展的角度考虑，最终还是将神木煤炭外运港址定在了黄骅港。“相比于滨州港而言，黄骅港与神木煤田的直线距离相对较近。且当时山东境内已经有青岛港、烟台港、日照港等多个大型港口，而河北省内只有秦皇岛港一处吞吐量较大的港口，从带动地区经济发展的角度讲，国家更倾向于选择黄骅港。这也是无可厚非的事情。”言及此处，李文明神色间不禁流露出惋惜之色。但他接着说，虽然关于神木煤外运通道选择问题大局已定，滨州并没有争取到神华煤外运大港建设，但在港址比选中，滨州作了大量的前期实质性工作，这也为后期滨州港万吨级港口建设奠定了有力的基础。1995年6月，山东省建委组织力量对《滨州港一期工程初步设计》及工程概算进行了审查，于11月10日批复，同意滨州港一期工程建设万吨级散盐泊位和多用途泊位各1个，设计年吞吐能力240万吨，核定工程总概算73218.31万元。“一个是盐业专用泊位，一个是杂货泊位，这也算是遗憾之中的些许安慰吧！为了黄河三角洲地区开发和区域经济的发展需要及争取下步分流神华煤炭外运之策略，省、地领导下决心继续建设滨州港。”李文明回忆道。尽管国家批复了两个泊位以及设计规划，但是资金又成为泊位建设所面临的新难题。“虽然缺少必要的资金，但当时地区还是决心要建这两个万吨级的码头。思路不变，还是借用套尔河建港，这样能节省大量投资。航道成，则港口成！”李文明如是说。就这样，在那个“千帆竞渡、百舸争流”的年代，滨州以竞争神华集团的出海通道为契机，开始借用套尔河做起两个万吨级的码头的文章来，这也拉开了滨州建设大港的序幕，开启了滨州港口建设艰苦卓绝的奋斗历程。撰稿： 张侃往事钩沉（一）滨州地区实现村村通电在我们如今的生活里，电的意义毋庸置疑。没有了电，就没法开灯，没法看电视，冰箱、微波炉、电饭锅都陷入瘫痪，更不用谈什么手机、电脑、wifi。上个世纪90年代初，滨州地区实现了村村通电。1995年12月30日18时30分，沾化县李家乡李家村村民李玉清家亮起了电灯。至此，滨州地区实现户户通电。摄影：李振平1991年，五县市实现村村通电自1991年开始，地区电业局开展了电力扶贫、减轻农民负担、确保农村安全可靠供电等工作。对无电村投入125万元，义务施工上电。是年，邹平、博兴、滨州、惠民、无棣五县市率先实现了村村通电。同年，地区电业局加大了农村电价整顿力度，与地区物价局、工商局等部门配合，制定了分类综合电价和最高限价，废止了117个村由村电工承包电费的做法，使全区5316个村中的5273个村电价控制在合理范围之内，电价水平降低20%，减轻农民不合理负担476万元。在电力相对紧张的情况下，把确保农村生活用电作为重点，将生活照明用电指标由2%提高到4%，使1991年全区平均农村照明保证率达80%。与此同时，着力加强农村电网建设与改造，农村电气化建设取得长足发展。到1992年初，全区县级以下用电量已达75302万千瓦时，比1990年增长14.38%，农村用电量达32968万千瓦时，比1990年增长15.9%。 1993年至1995年，从村村通电到户户通电1993年，滨州电业局狠抓“村村通电”工作，通过“用户交一点、电业局拿一点、政府出一点”的办法筹措上电资金。同时，发动电业职工开展“送光明、献爱心”捐款活动，支持无电村上电。是年11月29日上午10点40分，滨州地区最后一个无电村——沾化县新立村合闸送电，至此，全区5366个村庄实现了村村通电。1994年，随着“送光明、献爱心”活动的深入开展，全区农村“户户通电”工程全面展开。通过“上级拨一点、电业职工集一点、无电户拿一点、协作单位支持一点”的办法，全区电力系统筹集资金239.36万元，4吨电力物资。1995年12月13日，为最后一个无电户合闸送电，全区846800个农户全部实现户户通电，比计划提前两年。19年后，当时最后一个通电的农户，如今的生活已经发生了天翻地覆的变化19年后,记者来到李玉清家。李玉清家养着30多头猪。在没通电的年代，这样的养猪规模，李玉清想都不敢想。“那时候，人工用铡刀铡草两个人要干一天。磨玉米粉要赶着驴车到十几里路以外的磨房，来回又要大半天的时间。”李玉清说，现在，他家安装了电磨机，自己加工猪饲料，忙活1小时就够30头猪吃10天的。猪饮水，有潜水泵；冷了，有电暖风；热了，有电风扇。“你看，自从有了电啊，不光人的生活水平提高了，就连这猪也跟着享福啦！”李玉清笑呵呵地说道。李玉清家的院子里有电动车，客厅里摆着冰箱、大彩电、DVD和洗衣机，卧室里有电脑、电暖气，厨房里有电饭锅、电饼铛、电饭煲。几乎城里人有的家用电器，他们家都置全了。看着满屋子的家电，李玉清的老伴不禁又想起了从前：“以前没有电，一黑天就睡觉，醒了就下地。晚上想干点活就得点那冒黑烟的煤油灯，一晚上下来，鼻子眼都熏成黑的。除了种好自己的一亩三分地，外面的事情是一点也不知道。”自从有了电，李玉清家里的电器从电灯开始，逐年递增。当年买的黑白电视机已经被孙子当玩具给砸烂了。现在，家里的大彩电是一个屋子里一台。“现在用电做饭比烧柴干净，比烧液化气便宜，所以现在做饭都是电气化了！”李玉清说，虽然他家通电最晚，但是买家电的热情一点也不落后。与此同时，李玉清家的经济收入也是芝麻开花——节节高，日子过的红红火火。腰包鼓了，想法自然就多了。不但把家里的养殖规模扩大了，而且种植规模也在不断翻番。近几年，李玉清承包土地，一下子种了10亩棉花、100亩水稻。儿子李建国在街上开商店，做起了空调生意，“要是没电，哪能跑起来空调！”看来通了电不仅改善了李家的生活，更让他们的收入有了保障。撰稿：葛肇敏 宋炳茹 刘春迎

6月30日，位于贵阳市息烽经济开发区小寨坝产业园的贵州开迪绿色建筑材料有限公司（以下称开迪建筑材料）新建的年产3000万平米无纸面石膏板生产线带料试车成功，该条生产线预计每年消耗磷石膏60万吨。　　面对日益紧缺的土地资源，让低效能、高污染的工业厂房“腾笼换鸟”，成为需要推动的任务。开迪建筑材料的工厂，正是在腾退园区内企业重污染高耗能的生产线土地上建成的。这也是息烽经开区“腾笼换鸟”，盘活企业闲置资源的案例之一。　　作为全省集约节约型工业园区的发展代表，近年来，息烽经开区始终坚持“先规划后建设”理念，通过合理的开发建设时序，实现各种资源要素的集约高效利用。通过合理的开发建设时序，强化总量控制、指标管理及环保标识认证等措施，抬高准入门槛，着力构建节约集约的生产间。　　做实做优规划 合理布局工业园区 　　“小寨坝产业园主要布局磷化工和建材，其它几个园区也都分布在离它不远的地方。”息烽经开区投资服务部副部长王阳告诉记者，息烽经开区在8.23平方公里经济开发区的范围内，将其产业布局为“一区四园”——即尹庵磷基节能新材料产业园、小寨坝磷循环经济产业园、永靖医药食品产业园、金星中高端制造业产业园。位于息烽经开区的朗致集团太和制药厂。（息烽县融媒体中心供图）从经开区管委会驱车几分钟，记者来到位于永靖医药食品产业园的朗致集团太和制药有限公司（以下称太和制药），太和制药主要以云贵高原地道中草药、苗药等特色资源为依托，以研究、开发和生产为主的药品生产企业。　　“公司采用先进的提取浓缩干燥一体化高效自动生产系统、先进的中药材前处理生产线等，实现了生产工艺物料的管道化、计量化、连续化，有效地保证了产品的质量和均一性。”太和制药行政部负责人钨忠宝告诉记者，太和制药已拥有中药提取、胶囊剂、颗粒剂、片剂等四条通过国家ＧＭＰ认证的现代化专业生产线。　　自成立以来，息烽经济开发区按照打造贵阳市“中高端制造业核心配套区”的新定位，按照盘活存量、做强增量的产业发展方向，形成“一轴(贵遵高速、同城大道)、一环(环团圆山大道)、两核(小寨坝核心区、永靖镇核心区)”产业发展格局。　　“经开区按照‘统一规划、分期实施、滚动发展’的原则，根据自身条件和项目开发的实际情况逐步实施，防止低水平重复建设。同时，科学制定控制性指标，合理确定项目用地规模。”息烽经济开发区建设部部长刘安国告诉记者，息烽经济开发区围绕产业目标定位，坚持规划引领，不断推进空间布局集约化、产业体系现代化。　　“今年我们计划建设标准厂房6.1万平方米以及配套用房和设施，目前，前期手续基本办理完成，正在走招投标程序，项目现场正在进行场平工作，计划年底建成投用。”刘安国说。　　集约节约转型 打造绿色产业格局 　　7月1日，记者走进息烽经济开发区小寨坝工业园，眼前一间巨大的钢结构厂房分外引人注目，这是息烽经济开发区于2017年引进的贵州息烽循环经济装配式建筑产业基地项目,总投资2.9亿元的。项目建成后，将承接经营新型建筑工业化规划、科研、设计，装配式构件生产、机电安装等业务。位于息烽经开区的小寨坝磷煤化工基地。（息烽县融媒体中心供图）据了解，该项目已建有叠合板生产线、墙板生产线等五条生产线，目前正在投资建设一条新型磷石膏浇筑型建材生产线，预计年消耗磷石膏120万吨。以新型建筑工业化、绿色化发展理念,利用息烽磷石膏资源,提高园区资源集约高效利用。　　走集约节约化发展之路，息烽经开区对内推进园区企业生产方式绿色化，对外则围绕食品加工、装配式建筑建材、磷石膏综合开发利用等产业定位，按照强链、补链、延链要求，精准招商引资引智引业，助推开发区向绿色、环保、高端、智能化方向发展。　　数据显示，今年上半年，息烽经开区已签约项目3个，在谈项目16个，完成招商引资到位资金约17亿元。目前，园区有2000万口径以上规模工业企业42家，包含化工、建材、食品、医药、装备制造等行业。　　“鼓励招商不意味着盲目招商。”息烽县经开局副主任刘强表示，经开区严格项目用地审批，规范招商行为，从源头上控制闲置低效用地。　　在招商引资方面，息烽经开区对入园项目的可行性进行调查分析，将企业的投资实力、投资强度、投资规模、长远利益作为企业落户的考核指标，变招商引业为招商选业。对于新上工业建设项目坚持“立项批文、工商注册、环评报告和投资强度”四落实原则，提高用地门槛。　　下一步，息烽经开区通过加快布局产业功能区，将产业功能区纳入工业园区规划修编，完成工业园区规划环境测评。同时，通过完善标准厂房和电、路、讯、雨污等配套基础设施建设，促使更多低能耗、高效益、无污染的产业型企业入住园区。　　创新“多维度”　 集约节约举措 　　对息烽经开区而言，最小的土地资源消耗，其意义远远超越了“高速度”。园区积极推行工业用地先租后让、租让结合、弹性出让的供地方式。鼓励建设多层标准厂房；鼓励工业企业建造多层厂房；在符合安全生产和环境保护要求的前提下，多层标准厂房一般不低于三层，容积率应达到1.0以上；工业园区标准厂房建设在不改变功能和土地用途情况下，在原有建设用地上进行厂房加层改造，提高土地利用率和增加容积率的，不再增收土地价款；鼓励企业整体转产、部分转让、嫁接、合资、技术研发、技术革新改造、压缩绿化和辅助设施用地等方式促进退低进高。位于息烽经开区的贵州开磷集团生态工业园区磷煤化工生产基地。（息烽县融媒体中心供图）同时严格执行生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单内容；为企业技术创新、转型升级提供引导目标；通过控制总量和控制单位生产总值能耗、水耗、建设用地强度，强化总量控制、指标管理、定额管理及环保标识认证等措施，抬高准入门槛，营造绿色产业格局。　　如何促进产业结构升级、促进土地集约利用是地方政府和产业园区招商面临的挑战。“在经济高质量发展的今天，园区更要从当前我省经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，坚持遵循经济规律，推动园区经济持续健康发展；遵循自然规律，加快从传统工业向绿色环保转型。”息烽经开区副主任刘强表示刘强表示。息烽经开区将通过优化产业结构，促进产业积聚，实现效益最大化，充分挖掘开发区土地集约利用。大力发展高技术、高收益、低能耗、低污染的两端产业环节，同时注重产业集群效应，引导上下游产业聚集，节约成本。 　　贵州日报当代融媒体记者 李兰松 江婷婷编辑 管云编审 王淑宜

2020年12月29日至30日，市水利局组织召开了高景关水库可行性研究阶段《正常蓄水位》《坝址选择》《施工总布置》三个专题报告咨询会议。会议邀请国电成勘院、四川大学、省水利院等知名单位的11名资深权威水利专家提供技术咨询，特邀省水利厅总工程师梁军、都江堰管理局、人民渠一处、人民渠二处等省级部门有关领导到会指导，市水利局局长黄剑出席会议，市委宣传部、市委政法委、市发改委等市级部门负责同志和什邡市政府、绵竹市政府分管领导以及设计单位等代表70余人参加会议。12月29日下午，专家和参会代表们到什邡市蓥华镇高景关水库现场对坝址和淹没库区进行了实地踏勘。30日，市水利局总工程师杨廷友主持技术咨询会，会议听取了设计单位对本工程《正常蓄水位》《坝址选择》《施工总布置》3个专题报告的详细情况汇报，并开展了深入的讨论。梁军总工程师指出：市水利局在3个专题报告报省水利厅审查审批前，积极主动组织省级技术审查专家提前介入开展技术咨询，着力解决报告中的重点、难点等重大技术问题，为下一阶段3个专题报告顺利通过省水利厅审查审批、全力加快高景关水库工程前期工作进度奠定了坚实基础。他要求：一是进一步深入研究高景关水库开发任务，以便于项目立项和争取上级资金；二是深入分析一库两级的特点，对两座水库的功能再进一步深化研究，使水库效益最大化；三是充分考虑两库减脱水段仁和村水环境综合治理建设方案，为库周社会经济发展奠定基础；四是金花寺水库正常蓄水位再进一步深化，使移民和库容完美平衡，其坝型选择再研究“河心重力坝+两边堆石坝”混合坝型的可行性。黄剑局长强调：高景关水库、金花寺水库在保持不淹没蓥华镇、原红白镇和磷石膏堆场的前提下，尽可能增加水库的库容，为今后经济社会发展用水需求预留一定的空间；沱江流域缺乏防洪控制性工程，要深入分析两库联合防洪调度，最大限度充分发挥水库的防洪作用，从而减轻金堂防洪压力；在坝型选择方面，再认真分析地质条件，两座水库要统筹考虑，优化工程结构，坝体料场选择要结合本工程开挖料和地质灾害隐患整治，尽量节约工程投资。会议上，专家组与设计单位、参会单位进行交流，并分成正常蓄水位组、坝址选址和施工总布置组等二组围绕水文、规划、水工布置、地质、施工、环保、移民等进行了分组讨论。专家组对3个专题报告工作深度和精度给予了充分肯定，对工程的功能作用、规模、正常蓄水位、坝址选择、施工总布置方案以及地质条件和地震安全评价等方面提出了详细的修改完善咨询意见。会议要求设计单位2021年2月5日前完成修改工作以便及时上报省水利厅审查审批。【来源：德阳水务局网站管理员】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn