粮食产业研究报告

由于大米结构性过剩与有效供给不足并存，大米产业仍需加快产业转型升级，促进产业高质量发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。我国大米产业发展现状新中国成立70年来，实现了从温饱不足到全面步入小康的历史性跨越，我国大米产业也取得了跨越式发展，2018年大米总产量较1949年增长了3倍多。(一)大米产销量均小幅回升2017年，受国内稻米价格偏高、大米进口再创新高等因素影响，我国大米产量出现小幅下降。2018年，随着国内稻谷最低收购价全面下调和政策性稻谷拍卖底价降低，稻米竞争力有所提升，大米产量出现恢复性增加。2018年全国规模以上企业大米产量为10580.53万吨(中商产业研究院数据库)，同比增长4.08%。1。国内大米需求小幅增加2018年稻谷最低收购价全面下调，当年产早籼稻(三等，下同)、中晚籼稻和粳稻最低收购价每百斤分别比2017年下调10元、10元和20元。同时，2018年政策性稻谷的销售底价也大幅下调，下调幅度为100~550元/吨，国内稻米价格因此出现合理回归。据监测，2018年12月下旬，全国早籼稻、中晚籼稻和粳稻平均收购价分别为2476元/吨、2518元/吨、2686元/吨，较2017年同期分别下跌151元/吨、199元/吨、327元/吨。稻米价格下跌，提升了稻谷在主要粮食品种中的竞争力，刺激大米需求增加。国家粮油信息中心预计，2018/2019年度国内稻谷总消费为19330万吨，较上年度增加266万吨。2。国内大米进口减少，出口增加海关总署数据显示，2018年我国大米进口308万吨，同比减少23.6%；大米出口208.9万吨，同比增加74.7%；当年大米净进口99.1万吨，较上年减少183万吨。3。大米产销率有所回升从2008年到2014年，我国大米行业产销率连续6年一直保持高位运行。2015年以来，由于大米需求下降和经济下行压力，大米行业总体产销率有所降低。随着2018年国内大米竞争力增强，大米产销率小幅回升，推动大米产量小幅增加。(二)优质大米产量快速增加随着我国人民生活水平提升，消费升级不断加快，选择有机、健康、美味等高品质大米的人越来越多。因此，国内口粮大米的需求虽然逐渐减少，但优质大米的需求却快速增加，推动优质大米产量持续增加。我国中高端大米的销售市场主要在华东地区，占比约1/3；其次是华北、华南和华中地区。2018年，作为我国高端大米的有机大米产量约161.3万吨，较2011年增加118.4万吨，年复合增长率21%左右，远高于大米行业的整体增速，有机稻占国内稻谷的比重也从2011年的0.3%增长至2018年的1.09%。2018年我国有机大米销售均价在23.56元/公斤左右，远高于同期国内普通大米销售价格，生产效益较好，加工企业和农户生产有机大米积极性较高。随着后期居民越来越重视食品安全和消费升级步伐加快，我国优质大米的需求将继续提升。(三)普通大米产量出现回升在优质大米产量快速增加的同时，2018年我国普通大米产量也出现小幅回升。国家粮油信息中心预计，2018年国内食用大米的消费较上年略减30万吨，但作为工业消费、饲料消费及损耗的普通稻米或低端大米的需求却增加较快。其中，工业消费为1850万吨，较上年度增加250万吨；饲料消费及损耗为1500万吨，较上年度增加50万吨。另外，2018年进口大米大幅下降，出口大米快速增加，净进口大米较上年减少183万吨，需要通过国内生产来弥补，这部分大米也大都为普通大米和低端大米。(四)品牌大米价值持续提升随着我国消费升级换代加快，中高端大米市场出现快速扩张，为品牌大米的发展提供了有利条件，大米市场的角逐逐步进入品牌竞争时代。那些注重大米品质、服务意识较高的品牌大米得到广大消费者的认可，影响日益扩大，品牌价值不断提升。2019年中国品牌价值评价榜单中，“北大荒”品牌价值789.18亿元，较上年增长106.43亿元，总排名提升至第52位，为领跑中国农业的第一品牌；五常大米品牌价值达677.93亿元，比上年净增7.23亿元，位列区域品牌(地理标志产品)综合排名第6位，蝉联全国大米类第1位。知名大米品牌规模大、效益好、带动作用突出。如在五常大米品牌效应示范下，五常稻谷价格平均每公斤要高1元，稻农增收超过10亿元。(五)小包装大米集中度上升随着大米产业转型升级加快，小包装大米的销售额也不断攀升，品牌大米集中度相应提升。根据尼尔森统计，国内小包装大米前五大品牌如中粮、北大荒、益海嘉里、华润五丰等的市场份额已经接近80%。其中，中粮和益海嘉里两大粮商市场份额相近，合计占据36%左右，余下的则是北大荒、华润五丰等以及全国各地大大小小的区域品牌所占据。散装大米市场份额持续下降，且主要以地方品牌为主，集中度相对不高。(六)大米产业融合发展加快当前大米加工产能过剩，市场竞争十分激烈。而优质大米销路向好，生产效益相对较高。要想生产出优质大米，不但要有先进的设备和工艺、精细化管理方法，优质原料更是不可或缺。为稳定地获得优质稻谷，规模以上加工企业已开始走一体化发展道路，通过采取“公司+农户”等发展模式，鼓励农民种植优质稻，加快水稻生产基地建设，既增加农民收入，促进优质大米的发展，又保障企业生产所需。如湖南省高档优质稻标准化基地种植面积从开始的100多万亩发展到2018年的1000万亩，该省龙头企业优质米销售比重由不足10%提高到50%以上，实现了大米生产与流通由“种的好”向“卖得好”转变。同时，规模以上企业研发投入也增长较快，精深加工水平持续提升，开展了米糠炼油、稻壳发电等副产物综合利用新业务，产品附加值不断提高，使企业在逆境中不断壮大。如益海嘉里构建了“订单种植—精深加工—产品品牌化—副产品综合利用—高科技产品研发”的新型循环经济产业模式，米糠利用率达60%~70%，实现了从传统粗放型加工模式向精深加工的“吃干榨净”式加工模式转变。在提高农民种稻收入的同时，提升了稻米产品附加价值，实现了订单农业、农产品精深加工、品牌产品销售及服务于一体的三产融合。益海嘉里生产的金龙鱼品牌大米市场份额不断扩大。根据尼尔森数据，按销售量统计，益海嘉里金龙鱼包装米现代渠道市场占有率，近三年销售份额分别为16.1%、16.4%和17.9%。(七)大米电子商务发展迅猛2010年以前，连锁超市、大卖场是消费者购买包括大米在内的日用品的主要场所。2010年以后，随着电商的快速崛起，中高端大米销量快速增加，品牌大米不断涌现，加上国内物流业快速发展，大米包装不断小型化，为大米电子商务的发展带来了新机遇。目前，五常大米、吉林大米、福临门、金龙鱼、北大荒等品牌大米均在天猫超市设有官方旗舰店，天猫超市、京东等线上平台逐渐成为一二线城市消费者购买大米的主要渠道。由于线上平台可供选择的种类丰富，且能送货上门，使“买米”变得更为轻松，促进了线上大米销售量的快速增加和大米消费的升级。据统计，2019年上半年天猫超市3元至5元一斤的中档米销售额增速达到近70%，远高于3元以下一斤的大米。而10元以上一斤的高端米销售额增速也达到近30%。其中，盛名在外的东北大米受到全国消费者的青睐。天猫超市数百种不同品牌和规格的大米中，东北大米销量占比达60%。后期随着大米产品的特色化、品牌化、小包装化和中高端产品的大量推出，通过线上与线下的良好互动，将为品牌大米的营销推广提供良好渠道，将促进大米电子商务和大米产业的共同繁荣发展。当前大米产业面临的问题(一)口粮需求持续减少，随着我国经济发展和人们消费观念的变化，人均大米口粮需求持续下降，大米食用消费逐年减少。国家粮油信息中心预测，2019/2020年度我国稻谷食用需求为15830万吨，较上年度减少20万吨，较2012/2013年度减少1470万吨。2012年以来，我国口粮大米需求减少较快。2015年以后，口粮大米需求降幅减缓，但每年仍以20万~30万吨的幅度在减少。2018年我国人均大米口粮消费为81.7公斤，较2012年下降10.3公斤。从同样以大米为主食的发达国家日本和韩国的经验来看，后期我国大米口粮需求仍有较大的下降空间。日本目前人均大米消费为54公斤，较1968年的120公斤下降一半还多；韩国2018年人均大米消费量为61.3公斤，较2006年下降20%以上。随着我国从温饱向小康富余社会迈进，以日韩为参照，预计我国人均大米口粮需求下降空间仍较大。(二)优质大米产量偏低当前，我国优质大米需求向好，发展速度很快，但与人们日益增长的需求相比仍不匹配。从水稻种植看，近几年我国优质稻种植面积持续增长，但普通品种的稻谷种植比例依然偏高，每年仍需启动托市收购来稳定市场。从大米加工和销售看，市场上充斥的依然是普通大米，优质大米比例偏低。如有机大米产量占比只有1%多点，远不能满足人们对美好生活的需要。(三)水稻基地建设滞后发展优质稻既能满足人民生活需要，又能提高农户收入，符合产业发展方向。很多地区的优质稻也获得了较好的推广，种植效益不错。如优质常规稻“黄华占”，至2017年，南方稻区累计推广面积12513.74万亩，创造经济效益321.94亿元。但从总体上看，我国优质稻种植比例仍不高。种植优质稻需要良种、良法，需要连片规模种植。当前我国优质稻种植规划滞后，各市县各自为战，稻谷品种既多且杂，优质水稻大规模连片种植基地较少，难以为加工企业稳定地提供优质稻谷原料，导致大米品质不稳定，制约了优质大米产业的发展。(四)大米产品附加值低作为稻米生产大国，我国总体上以生产普通大米为主，高附加值产品偏少。大米花色品种虽然不少，但能形成气候的不多。比如，各类胚芽米、富硒米、营养强化米、平衡膳食米等，我国都有生产。由于缺乏相应的标准，大众认可度不高，很多新品种上市后往往昙花一现。还有方便米饭，虽然具有非油炸食品，更绿色、更健康的特点，具有很大的发展潜力，我国也有个别厂家进行开发，但总体上仅限于概念性产品，除了大城市外，市场上难觅其踪。我国大米制品的开发明显落后于发达国家，与方便面的市场规模相比不可同日而语。同样，对稻米的副产品进行精深加工，开展全产业链生产模式，我国也有很多龙头企业在做，个别企业还做得不错。由于我国大部分企业为小型加工企业，总体上发展水平不高，产品附加值低，难以持续做大做强。(五)管理理念相对落后作为世界第一的大米生产国，目前我国仍以生产低端大米为主，出口的大米总体也以低价米为主，国际知名的大米品牌很少，在国际市场上缺乏竞争力。主要原因是大米产业从业人员整体素质不高，管理理念落后，产业研发投入与先进国家相比偏低。稻谷的种子培育、种植管理、收获、烘干、储藏、加工及烹制等诸多环节标准落后，大部分企业主要以事后检验为主，事前和事中控制不足，难以使每一粒大米都成为高质量大米。大米产业发展面临的机遇(一)新国标将加快行业升级2019年5月1日起，《大米》(GB/T1354-2018)国家标准(以下简称“新国标”)正式开始实施。“新国标”调减了“四级”大米，调整了定等标准和判定规则，符合产业发展方向。随着大米“新国标”的广泛宣传和实施，将使居民改变以“精、白、亮、美”为好大米的错误导向，走出大米消费误区；加工精度过高或过低都将被“新国标”判定为非等级产品，将使企业更加注重提升大米加工质量，避免过度加工；通过调整加工精度，适当放宽碎米率，强调适度加工，可以提高稻谷出米率。大米“新国标”不但保留了“品尝评分值”作为衡量优质大米蒸煮食用品质的定等指标，还要求标注大米最佳食用期，将最大限度地提升优质大米的品质，促进水稻种植结构的优化调整，倒逼行业加快转型升级。(二)大米消费升级加快改革开放40年来，我国经济建设取得了巨大的成就，已成为世界第二大经济体，加上我国人口众多，以大米为口粮的居民达60%以上，为大米产业提供了广阔的发展空间。2018年我国国民生产总值达90.03万亿元，全国居民人均可支配收入28228元，我国已从温饱阶段向全面建成小康社会迈进。经济发展，生活水平提升，必然对包括大米在内的食品需求提出更高的要求，大米消费已进入安全放心、营养健康、方便快捷的更高阶段，这将为中高端大米的发展带来巨大机遇，将有利于加快大米产业的转型升级。(三)拍卖底价连续大幅调低继2018年下调最低收购价稻谷竞价销售底价后，2019年国家再次全面下调了竞价销售底价。其中，2015年产籼稻和粳稻的销售底价较上年下调400~600元/吨；2016年至2017年产籼稻和粳稻分别较上年下调100元/吨和200元/吨；2013年至2014年产稻谷下调100~300元/吨。而新设立的专场销售，籼稻和粳稻的拍卖底价分别为1500元/吨、1600元/吨，已低于玉米价格。稻谷竞价销售底价的大幅降低，显示了国家加快去库存的意志，提升了国内大米的竞争力，加快了政策性稻谷的去库存。截至2019年10月16日，最低收购价稻谷成交已超1200万吨，较去年全年增加350多万吨，刷新了2017年创下的历史纪录。低价稻谷的大量出库，为加工企业提供了大量的廉价稻谷，促进了低价大米的生产，短期内将提升加工企业的开机率。(四)出口有望继续增加随着最低收购价稻谷拍卖底价的大幅调低，国内稻米市场重心持续下移，国产大米在国际大米市场上的竞争力不断增强。在价格机制作用下，我国大米进口快速减少，出口持续增加。2019年1月至8月我国累计进口大米155万吨，同比减少47万吨，连续两年大幅减少；1月至8月我国累计出口大米206.1万吨，同比增加85.7万吨，已接近上年全年的出口水平；1月至8月累计净出口大米51.1万吨，同比大增132.7万吨，2012年以来首次成为大米净出口国。随着我国大米出口增加和进口大米迅速减少，我国在国际大米市场的份额已逐步恢复，将有利于国内大米产能利用率的提升。未来大米产业发展趋势新中国成立70年来，创造了“当惊世界殊”的发展成就。站在新的历史起点，大米产业将以人民日益增长的美好生活需要为方向，不断注入新的动能，加快实现转型升级，为居民提供更多高质量的大米产品和服务，后期大米产业将进入大有可为的新时代。(一)大米产量短期仍将增加目前我国正处于政策性稻谷去库存的特殊阶段，当前政策性稻谷去库存尚未真正迎来下降拐点，后期去库存力度有望进一步增加，预计中短期国内大米产销量可能将继续增加。饲料用粮可能增加。在政策扶持和养殖利润大增等的驱使下，后期养殖业预计将迎来大发展，带动饲料需求增加。由于当前稻谷价格较低，竞争力增强，预计饲料用粮替代需求将会有所增加。工业用粮需求将增加。我国食品工业的快速发展，对工业用粮食需求逐年增加。随着稻米竞争力增强，预计工业用稻米的需求也将有所增加。大米出口有望继续增加。由于我国稻米在国际市场上竞争力增强，预计大米出口仍将继续增加，2019年可能突破300万吨。同时，国际低价大米在国内市场的竞争力将持续削弱，大米进口将继续放缓，大米净出口可能继续增加，将有利于国内大米产量增加。优质大米产量仍将快速增加。目前我国中高端大米的比例仍较低，随着我国全面进入小康社会，对优质大米的需求预计将继续增加，后期优质大米发展空间巨大。国家粮油信息中心10月份预计，2019/2020年度国内稻谷总消费为19410万吨，较上年度增加80万吨。其中，全国食用消费为15830万吨，较上年度略减20万吨；饲料消费及损耗为1500万吨，增加50万吨；工业消费1900万吨，增加50万吨。在低价大米和优质大米需求全面增加的情况下，中短期国内大米需求预计将维持小幅增加，这将为处于困境的国内中小型企业赢来难得的转型升级机会，有利于后期大米产业的健康发展。当然，普通大米产量的增加只是现阶段政策性稻谷库存高企的产物，随着供给侧改革的推进和国内稻谷去库存化的加速，预计这一现象将不会存在太长时间。(二)品牌大米竞争日趋激烈目前我国大米品牌同质化严重，特色不突出，知名大米品牌的市场占有率较低。如蜚声海内外的“五常大米”，每年产量约65万吨，市场占有率不到1‰。而日本“越光”牌大米约占其国内大米总产量的1/3，远高于我国大米前10大品牌的市场占有率之和，说明我国品牌大米的提升空间非常大。随着优质大米需求快速增加，为我国品牌大米的发展带来了机遇。为抢占市场份额，各个企业和各个产地会不断推出各类中高端大米来“占领”国人的餐桌。不同企业和不同产地间新品种的不断开发以及竞争的日益加剧，将使后期各类品牌大米的竞争白热化。(三)打造全产业链正逢其时大米产业链虽不如玉米等谷物产业链长，但也具有很大的发展潜力。目前，发达国家粮油加工企业对谷物深加工利用已实现了产业化。我国大米产业与之相比还有一定的差距，而最大的差距是大米精深加工。通过“吃干榨净”式精深加工，使水稻的资源价值得以充分开发利用，使产业领域更宽、附加值更高、产业链条更长；通过生产各种健康营养的优质大米和开发各种胚芽米、蒸谷米、营养强化米、全谷物米等，可满足不同人群的需要；通过对主产品及其副产品进行再加工，实现物尽其用，提升经济效益。大米全产业链发展模式，符合大米产业的发展方向，受到国家政策的扶持，当前发展大米全产业链可谓正逢其时。作为世界制造业大国，目前我国生产的大米全产业链所需的成套设备已达国际先进水平，为打造大米全产业链发展模式提供了基础。同时，随着科学技术的发展，大米副产品的开发能力不断提升，大米副产品的应用日益广泛，发展前途光明。发展全产业链也是龙头企业发展到一定阶段的必然选择。龙头企业只有依托产加销一体化，积极做大产业链，加大品牌建设，才能不断增强市场竞争力，真正做大做强。(四)大米电子商务发展加快当前电子商务迅猛发展，电子商务与实体经济融合发展加速，为大米产业的线上线下融合发展提供了条件。随着我国全面进入小康社会，我国大米消费转型升级加快，中高端大米销售继续快速增长，品牌大米集中度提升，将为大米电子商务的发展提供机遇。快递业务的快速发展，配送的便利性和大米产品的丰富性，将促进大米电子商务的快速发展。同时，我国网购用户规模不断增长，加入购买大米行列的年轻人快速增加，加上有更多的大米企业开始发力电子商务，这些都将加快大米产业线上线下的融合发展。(五)从业人员素质有望提升先进科技的应用、新产品的开发、品牌的树立与推广、精细化管理、标准化建设、大米新国标的实施等都迫切需要更多的人才，因此，人才队伍的建设对大米产业今后的发展至关重要。（文章来源：中国农业网）

粮食安全作为世界性的热点问题，关乎各国的国计民生和社会稳定。近期新冠肺炎疫情全球蔓延，引发各国恐慌性囤积食品。疫情当前，不少国家意识到，粮食才是最稀缺的资源，多国也纷纷禁止粮食出口。仅截止到三月底就有至少六个国家发布了关于粮食或食品出口的禁令。疫情背景下会不会发生全球粮食危机？这似乎成了很多人关注的问题。据联合国粮农组织发出警告：疫情可能引发粮食危机，4、5月会出现最糟状况。那么，当前我国粮食产业现状如何？中国作为一个人口大国和粮食消费大国，对粮食的需求十分旺盛，粮食产量呈逐年增长的趋势。据国家统计局数据显示：2019年我国粮食总产量66384万吨，比2018年增加594万吨，同比增长0.9%，产量创历史最高水平，已连续5年站稳1.3万亿斤台阶。2020年4月2日，商务部在发布会上表示，中国口粮完全可以实现自给自足，不进口也不会导致国内粮食供给短缺，消费者无需囤粮。为了更好地了解我国粮食行业的发展，中商产业研究院特推出《2020年中国粮食行业市场前景及投资研究报告》。《报告》从粮食行业相关概述、全球粮食行业发展现状、国内粮食行业发展现状、粮食行业重点企业分析以及粮食行业未来发展前景五大方面剖析了我国粮食行业，为粮食行业从业人员和爱好者提供参考信息。以下是报告详情：PART1：粮食行业相关概述粮食粮食是指烹饪食品中各种植物种子总称，也可概括称为“谷物”。粮食作物含营养物质丰富，主要为蛋白质、维生素、膳食纤维、脂肪等。古时行道曰粮，止居曰食。后亦通称供食用的谷类、豆类和薯类等原粮和成品粮。联合国粮食及农业组织（下称粮农组织）的粮食概念就是指谷物，包括麦类、豆类、粗粮类和稻谷类等。PART2：全球粮食行业发展现状第二次世界大战后，世界粮食生产的特点比较突出，主要表现为世界粮食生产发展快，但不够稳定；另外就是世界粮食生产的发展不平衡。PART3：国内粮食行业发展现状据国家统计局公布的全国粮食生产数据显示：2019年全国粮食总产量66384万吨（13277亿斤），比2018年增加594万吨（119亿斤），增长0.9%，产量创历史最高水平，已连续5年站稳1.3万亿斤台阶。PART4：粮食行业核心企业分析中粮集团有限公司（COFCO）是立足中国的国际一流粮食企业，是全球布局、全产业链、拥有最大市场和发展潜力的农业及粮油食品企业，集贸易、加工、销售、研发于一体的投资控股公司。中粮集团以“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”为己任，致力于打造具有全球竞争力的世界一流粮食企业，构建具有中粮特色的国有资本投资公司。作为与新中国同龄的国有企业，中粮集团历经70年发展，在中国市场上占据领先优势，业务遍及全球140多个国家和地区，以粮、油、糖、棉为核心主业，覆盖稻谷、小麦、玉米、油脂油料、糖、棉花等农作物品种以及生物能源，同时涉及食品、金融、地产等行业。PART5：粮食行业未来发展前景受新冠肺炎疫情影响，近期部分粮食出口国限制粮食出口，引起国内消费者关注。4月2日，商务部在发布会上表示，中国口粮完全可以实现自给自足，不进口也不会导致国内粮食供给短缺，消费者无需囤粮。据中国工程院人士分析：我国粮食供需预测2020年和2030年能够达到口粮（主要指稻谷、小麦）完全自给，谷物自给率保持在95%以上，总体供需平衡且有保障。PART6：附录

如需报告请登录【未来智库】。1、种植：粮价存在上涨可能 关注涨价周期机会1.1. 新冠引发粮食担忧 涨价预期驱动板块 粮食安全担忧驱动种植板块上行。近日种植板块表现较好，相关标的， 北大荒、苏垦农发以及种业板块均有较好的涨幅。我们认为，种植板块 主要驱动力为：新冠疫情全球进一步发酵，3 月下旬开始全球多个国家 表示禁止相关农产品出口，引发市场粮食安全担忧，涨价预期驱动种植 链上行。全球主要粮食库存充足，不存在大幅涨价的基础。受全球气候变暖和新 种植技术的推广，全球粮食总产量维持上行趋势，目前全球主要农产品 的库存消费比处于历史高位。单纯从基本面分析，全球不存在粮价的大 幅上涨的基本面。新冠疫情可能造成阶段性的粮价上涨。如果疫情在上半年见到拐点，预 计农产品价格会迎来温和上涨，原因在于流通端限制导致供给结构性不 足，以及疫情下囤货需求阶段性提升，但考虑到较为充足的库存，预计 基本面支撑的上涨幅度有限。如若疫情拐点持续未见，农产品价格可能 有进一步上涨可能，原因在于疫情对于供给端影响将从流通转向生产， 同时货币宽松的背景下，避险需求可能提升导致资金涌入农产品，推升 农产品价格。 1.2. 涨价利好整个产业链 精选种植与种子板块 粮食涨价更利好种子和种植板块。粮食是典型的大宗周期品，粮价上涨 一般利好上游与种植利润，下游加工企业一般会承担部分涨价空间，利 润短期承压。涨价带动的涨价，我们重点看好上游的种子和中游的种植 板块。其中，种子公司受下游粮食价格影响很大，粮食价格上涨有助于 提高单亩种植受益，提升农户的种植积极性，考虑到种子在农资投入中 占比小，因此粮价上涨农户更倾向买好种子，头部种子企业迎量价齐升。2. 口粮：国内供给充足 国际关注出口国疫情 口粮国内供给充足，不存在大幅涨价的基础。口粮主要涉及大米和小麦， 国内口粮基本实现自主化，不存在进口依赖：1）稻谷 2019/2020 年期初 库存 1.72 亿吨，预计产量 1.99 亿吨，消费量 1.97 亿吨，期初库存消费 比高达 86%；此外稻谷贸易比不到 2%，无进口依赖。2）小麦 2019/2020 年期初库存 0.69 亿吨，预计产量 1.18 亿吨，消费量 1.12 亿吨，期初库 存消费比高达 63%；此外小麦的贸易比不到 3%，无进口依赖。考虑到 稻谷主要出口国越南已经禁止大米出口，口粮流通存在进一步中断可能， 需关注主要出口国疫情防控情况。 2.1. 国内：大米与小麦供给充足 春耕受疫情影响不大 2.1.1. 口粮供给较为充足 国内无需担忧供给问题 大米供给较为充足，国内无需担忧供给问题。国内一直对水稻的种植有 最低收购价补贴保护，保护农户种粮积极性，2017 年最低收购价虽有下 调，种植面积有所降低，但由于国内种植技术的提升，总产量依然维持 较高水平。根据天下粮仓预估，2019/2020 年度，国内稻谷年度产量约 为 1.99 亿吨，年度总消耗量约为 1.97 亿吨，期初库存约为 1.72 亿吨， 库存消费比高达 86%；进出口方面，2019/2020 年度国内进口预计为 250 万吨，贸易比 1.3%，没有进口依赖。小麦库存维持高位，国内粮食安全。根据天下粮仓预估，2019/2020 年 度，国内小麦年度产量约为 1.18 亿吨，年度总消耗量约为 1.12 亿吨， 期初库存约为 0.69 亿吨，库存消费比高达 62%；进出口方面，2019/2020 年度国内进口预计为 350 万吨，贸易比 3%，没有进口依赖。2.1.2. 春耕不受疫情影响 国内供给有保障 国内春耕受新冠疫情影响有限，国际种植需要暂时影响有限。根据农业 部披露，截至 3 月 26 日，全国春播粮食 7480 多万亩，完成意向种植的 8%，进度同比快了 0.6 个百分点。早稻育秧已近七成，栽插 1600 多万 亩，育秧进度快了 1.6 个百分点，栽插进度快 2.9 个百分点。国际种植， 尚有不确定性，目前影响有限。2.2. 提防口粮贸易流通 关注南亚与东南亚疫情 全球大米库存消费比达到近十年高点，前五大出口地区占全球总出口量 的 71%。根据 USDA 数据，2019 年全球大米总产量 499 百万吨，年度 消费量 492 百万吨，年度出口量为 44 百万吨，其中，期末库存消费比 为 37%，处于近十年最高水平，库存储备较为充足；大米主要出口国为 印度、泰国、越南、美国、中国，其出口占全球比例分别为 24%、17%、 16%、7%和 7%，合计占全球出口比例的 71%。全球小麦库存储备较为充足，前四大出口地区占全球总出口量的 64%。根据 USDA 数据，2019 年全球小麦总产量 765 百万吨，年度消费量 755 百万吨，年度出口量为 184 百万吨，其中，期初库存消费比为 37%，处 于历史较高水平，库存储备较为充足；小麦主要出口国为俄罗斯、欧盟、 美国和加拿大，其出口占全球比例分别为 19%、17%、15%和 13%，合 计占全球出口比例的 64%。重点关注粮食主要出口国的疫情防控情况。考虑到大米与小麦均为口粮， 价格走势相似，因此我们以大米出口流通为研究对象。全球水稻接近90% 的种植面积在亚洲，其中东南亚与南亚是全球大米的主要出口地区。预 判口粮是否会受新冠疫情影响，重点关注印度和东南亚地区疫情。目前， 印度疫情确认数量均未见到拐点，越南（东南亚代表国家）有所企稳， 但仍需进一步观察，考虑到越南已经阶段性禁止农产品出口，后续价格 影响还需重点关注。3. 玉米：2020 年供给趋紧 价格易涨难跌中国是世界上玉米种植面积最大的国家，产量位居第二，仅次于美国。国内玉米种植面积为 5 亿亩，每亩产量约为 400 公斤，总产量约为 2 亿 吨。国内玉米的优势种植区域为北方春玉米区（45-50%）、 黄海夏玉米 区（30-35%）和西南玉米区。消费方面，玉米是最重要的饲料原粮，饲 料消费一直占饲料原粮的 60%以上；除此之外，玉米的工业消费也较大， 主要用于乙醇和深加工等，直接食用消费占比不足 10%。玉米维持紧供给，2020 年价格易涨难跌。供给方面，国内玉米从 2016 年开始供给侧改革，玉米临储库存逐年下降，目前临储期初库存已经回 归低位。此外，2020 年玉米种植面积仍可能维持下滑，草地贪夜蛾虫灾 可能会造成玉米减产可能性，因此 2020 年玉米产量有可能低于预期。 需求方面，畜禽存栏环比提升，饲料带动玉米需求好转。因此，我们认 为 2020 年玉米维持紧供给，价格易涨难跌。 3.1. 供应端：库存继续下滑 产能存在下滑可能 临储库存回归正常，玉米价格不再受临储库存压制。根据国泰君安期货 团队研究，经过 2019 年拍卖之后，临储玉米结余库存只有 5600 万吨左 右，并且都是 2015 年玉米，属于超期存储玉米，预计 2020 年将完成临 储玉米去库存任务。考虑到 2016 年初，临储超 2 亿吨多的库存，国内 临储库存已经回归正常。 目前社会库存水平不高，潜在利好玉米价格。2019 年玉米价格低迷，企 业都以随用随采库存策略为主，目前社会库存水平不高、需求有逐渐好 转迹象，预计只要 2020 年拍卖底价价格调整合理，玉米价格继续跌破 临储拍卖底价概率不大，有利于未来玉米价格反弹。2020 年玉米草地贪夜蛾防控形势严峻，有可能造成供给波动。国内玉米 接近 5 亿亩的种植面积，从农业部近日发布的《全国草地贪夜蛾防控预 案 》来看，2020 年草地贪夜蛾疫情防控严峻，主要表现：1）虫源基数 大，虫源累计明显高于 2019 年，是 2019 年同期检测数量的 90 倍；2） 北迁时间提前，预计 2020 年同比 2019 年北迁提前 1 个月；3）发生面 积大，根据农业部测算，草地贪夜蛾涉及玉米种植面积达到 1 亿亩，潜 在威胁 2 亿亩。3.2. 需求：畜禽存栏稳步上行 饲料提振玉米需求 畜禽存栏稳步上行，饲料提振玉米需求。2019 年生猪受非洲猪瘟疫情影 响产能大幅度去化，根据农业部数据，能繁母猪与生猪存栏一度减少超 40%。随后生猪价格迎来周期反转，2019 年 10 月底生猪价格达到历史 高位，猪价超过 40 元/公斤。受替代品影响，白羽鸡迎来替代消费高峰， 白羽鸡价格也创历史高位。当前，畜禽养殖盈利高企，养殖户养殖积极 性高，整体存栏稳步提升。考虑到饲料是玉米需求的主要来源方，提振 玉米需求。2020 年国内玉米新作产需缺口会放大，价格易涨难跌。根据国泰君安期 货汇总农业农村部、USDA、天下粮仓、中国汇易的玉米平衡表，整体来 看市场认为新作 2019/20 年度国内玉米产需缺口有扩大趋势。从具体数 据来看，农业部和 USDA 认为国内玉米产量-需求缺口约 1000-2000 万吨； 而天下粮仓和中国汇易预估玉米缺口达到 5000 万吨左右。虽然上述机 构对于玉米产需缺口具体数据预估存在较大差异，但是从趋势来看 2019/20 作物年度玉米缺口均是以扩大为主。3.3. 国内玉米自给自足 进口冲击可忽略 国内玉米贸易比不到 3%，进口冲击不大。国内玉米一直有进口配额保 护。因此，每年国内玉米进口量仅为 400 万吨左右，相对比我们每年 2 亿多吨的消费量来看，贸易比（进口占消费比例）不到 3%，影响较小。玉米主要出口国未见疫情拐点。全球玉米出口国主要为美国、巴西和阿 根廷，三国出口量占全球贸易量的 60%以上。全球玉米价格走势主要取 决于主要出口国疫情防控情况以及疫情防控不及预期带来的封关，可能 会造成全球玉米供应链短期中断，进而引起价格上涨。从目前来看，美 国、巴西等主要出口国疫情确认数量均为见到拐点，影响如何需要进一 步观察。4. 白糖：牛市周期起步 多因素支撑未来糖价上涨4.1. 国际出现产需缺口，推升国际糖价 4.1.1. 全球：产需缺口首现，供需形势趋紧 牛市周期前夕，反转已至。全球糖产量连续 3 年大于需求，根据 USDA 预测，2019 年全球糖库存达到 5505 万吨，进入 2019/20 榨季，全球糖 产量下滑至 1.74 亿吨，总消费量约 1.76 亿吨，出现自 16/17 榨季后的首 次产需缺口，而根据 ISO 预测，19/20 榨季产需缺口将达 944 万吨，为 过去 11 年来最高水平，甚至部分机构预测产需缺口将超过 1000 万吨， 19/20 榨季出现确定性产需缺口，为糖价后续上涨奠定了基础。产量结构方面：18/19 榨季印度成为第一大产糖国，目前产量前五的国 家（地区）为印度、巴西、欧盟、泰国和中国，合计产量达全球的 60%， 19/20榨季由于印度大幅减产和巴西小幅增产，巴西重归产糖第一大国。 根据 USDA 预测，2019/20 榨季，五大主产国产糖量减少约 600 万吨（根 据北方商品最新统计数据，前五大产糖国糖产量减少量超过 1200 万吨）。 其中，印度作为 18/19 榨季的第一大产糖国，预计 19/20 榨季产量下降 至 2750 万吨，下降约 780 万吨，同比下降约 22%，成为本轮国际糖价 上涨的主要动因之一。库存方面：库销比与糖价呈显著反向关系。根据 USDA 预测，19/20 榨季库销比从 2018/19 榨季的 31.59%下滑至 19/20 榨季的 28.25% ，同比 下滑 10.57%。库销比仅次于 2016 年的低点，从而推动国际糖价升高。4.1.2. 巴西：出口供给新低，糖醇比有望回升 糖产量略降，出口新低。根据 USDA 预测，2019/20 榨季巴西糖产量降 至 2935 万吨，同比下滑 0.51%。同时巴西糖出口量降至 1862 万吨，创 13 年以来新低，较 17/18 榨季下降 33.97%。乙醇用蔗比例是影响巴西糖产量的重要因素之一。目前巴西制糖成本约 15 美分/磅，现金成本约 13 美分/磅，我们认为巴西产糖量需关注因素分 三种情况： （1）糖价低于 13 美分/磅：糖价低于现金成本，如果此时乙 醇折糖价格也低于 13 美分/磅，会引发巴西甘蔗减产；（ 2）糖价低于 15 美分/磅：糖价低于制糖生产成本时，主要关注糖醇比；（ 3）糖价高于 15 美分/磅：糖价高于制糖成本，榨糖可获利，蔗农可能增加甘蔗种植 面积，关注糖醇比与甘蔗种植面积。国际油价超低位，糖醇比有望回升。截止 3 月 16 日，2019/20 榨季巴西 糖用蔗比例约 34.38%，历史最低。但受到国际油价超低位影响，乙醇价 格迅速下跌。目前，乙醇均价折合糖价约为 11.37 美分/磅，相比于 2019 年 12 月，下降了近 40%。根据北方商品数据，市场预期 20/21 榨季巴西糖醇比会回升到 46%的高位，因此国际糖价应声下跌到 11 美分/磅的低 位。受新冠疫情影响，长期缺口与短期供给增量博弈。截止 3 月 31 日，巴 西当日新增确诊病例增至 1233 例，累计确诊病例 5812 例，死亡病例 202 例。短期而言，受新冠疫情影响巴西部分地区封城封路，燃料需求量急 剧下降，多家能源巨头公司宣布减少从糖厂采购的乙醇数量，乙醇价格 下行压力极大，或导致食糖产量增加。但值得注意的是，3 月 30 日，原 糖价格指数跌至 10.86 美分/磅。由于疫情与油价的不确定性，糖价持续 维持 11 美分/磅的低位，如果这一低位持续，巴西将陷入糖醇皆亏的经 验状态，将引发巴西甘蔗减产，从而将导致后续糖周期超预期。此外， 如果疫情超预期，将影响巴西港口运行，导致巴西糖出口短期骤降。4.1.3. 印度：印度糖产量大幅下滑，出口预计紧缩 印度糖产量大幅下滑，是本次糖周期景气度向上的核心因素。受自然灾 害影响，印度新榨季减产。根据北方商品统计，截止 3 月 27 日，印度 19/20 榨季糖产量 2650 万吨，同比减少-19.6% 。新榨季印度减产的主要原因是： （1）三大主产区中，马邦与卡邦受干旱影响，甘蔗种植面积下 降约 20%，但后续的强降水又使甘蔗单产与含糖量下降； （2）此外，临 近榨季，马邦发生洪涝灾害，致使榨季推迟约 1 个月； （3）部分入榨甘 蔗被洪水侵蚀，不仅使甘蔗糖分进一步损失，还导致开榨后半数糖厂无 法开工。新冠疫情下，港口与糖厂劳工缺乏，出口量紧缩。截止 4 月 1 日，印度 当日新增确诊病例 38 例，累计确诊病例 1657 例，死亡病例 50 例。3 月 24 日，印度宣布全国性封城 21 天以抑制新冠疫情传播，封城期间所有 商店、工厂、车间等都将关闭。同时根据印度糖业进出口公司 ISEC 公 告，，受 21 天封城令影响，糖企工人返工困难，已无法正常运转。此外， 尽管港口尚未封锁，但目前港口缺乏劳工，预计印度 2019/20 榨季糖出 口量将低于 500 万吨的预计出口量。4.1.4. 泰国：极端天气影响下，泰国糖产量减少近半 极端天气影响，泰国糖产量超预期下滑。值得注意的是，泰国目前正面 临 40 年来最为严重的干旱，严重影响了甘蔗收成。根据北方商品数据， 泰国 2019/20 榨季糖产量 830 万吨，同比下降 43%，而此次干旱也严重 影响了 2020/21 榨季的甘蔗种植，预计 2020/21 榨季泰国糖产量仍将位 于低位。值得注意的是，泰国糖出口占比极高，根据 USDA 数据，18/19榨季泰国糖出口量占全球糖产量的 5.17%（印度 2.61%）， 本次泰国糖减 产加剧了国际糖供给的紧张态势。此外，截止 3 月 31 日，泰国当日新 增新冠肺炎确诊病例 101 例，累计确诊病例 1771 例，死亡病例 12 例。 目前，泰国部分地区已对商铺实行宵禁，若疫情再度升级，不排除泰国 采取封城等方式减少人员流动，从而对糖厂生产和出口产生影响。4.2. 国内各产区小幅减产，贸易受疫情冲击或有所下降 4.2.1. 国内各产区小幅减产 供给端：国内各产区小幅减产，预计国内糖产量小幅减产至 1030 万吨。 在国内种植面积相对稳定的情况下，2019 年天气干旱、虫害原因导致广 西、云南等主要产糖地甘蔗减产，产糖率提高部分弥补产量减少。第一 季度本是食糖生产的旺季、销售的淡季，但受开工影响，对甘蔗运输和 糖生产造成了影响，预估产糖量或有所下调。需求端：由于肺炎疫情影响，春节期间餐饮业消费直接腰斩，食品和饮 料制造行业终端库存积压，复工时间推迟，供需两弱的情况还将持续一 段时间。目前虽有部分餐饮企业复工，但是需求仍然相对疲软。目前由 于爆发时期刚好是传统的消费淡季，预计对于食糖夏季销售旺季的影响 不会太大，这或将进一步弥补消费端减弱给糖价带来的负面影响。4.2.2. 边际成本定价，糖价有超预期的可能 我们认为国内糖价是由国内糖供给的边际成本决定。国内糖需求约 1500 万吨，无法单靠国产糖或进口糖满足，因此决定糖价的核心在国内自产 糖和配额外进口糖两个边际供应量。其中供应方面，配额内进口糖：配 额内进口糖成本约 3000 元/吨，征收 15%的关税，配额内进口量 194.5 万 吨。国内生产糖：目前国内制糖现金成本 5100 元/吨，形成了国内现货 糖价底部，托底糖价；完全成本平均为 5700 元/吨，最高完全成本约 6300 元/吨，国内糖产量约 1030 万吨。配额外进口糖：目前需征收 85%的关 税，进口成本约 4700 元/吨，5 月 22 日后关税税率下调至 50%，成本约 为 3900 元/吨。由糖行业协会发放进口许可证来分配配额外进口量，配 额外进口量约 200 万吨。国储糖：由糖业协会制定供需平衡表，根据整 体供需缺口进行拍卖，保证国内供需平衡。4.2.3. 食糖进口量稳定，贸易受疫情冲击或有所下降 国产糖减产，进口短期受阻，糖周期有望超预期。根据 USDA 预测，国 内需求量约 1580 万吨，与 18/19 榨季基本持平。但值得注意的是，国内 糖的需求量较大、对外依存度较高。USDA 数据显示，2019 年中国进口 糖占国内糖总消费量的 25.95%。疫情对食糖贸易产生了影响，对于我国 这样的净进口国来讲，后续进口如果受阻，国内自产糖将弥补不了国内 产需缺口，如果出现类似状态，国家有望通过抛储的方式来抑制价格上 涨，但即使国储糖抛储，预计国内价格还将超预期上涨。5. 大豆：新冠疫情有影响全球大豆种植和贸易的可能5.1. 新冠疫情可能会影响主产国大豆的生产、贸易 5.1.1. 全球：产需缺口首现，供需形势趋紧 根据 USDA 预测报告显示，19/20 年度全球大豆产量为 3.42 亿吨，同比 下滑 4.7%；19/20 年度全球大豆消费需求量为 3.5 亿吨，同比增长 2.1%。 贸易方面，USDA 预测报告显示，2020 年全球大豆出口 1.52 亿吨，同 比增长 2.39%。随着新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，确诊人数持续增加， 疫情的严重性和传染性不排除对巴西、美国、阿根廷、中国等大豆主产 国的生产、贸易造成影响，未来可能影响全球大豆的供应结构。产量结构方面：大豆主要生产国的大豆产量分别为巴西 1.26 亿吨、美国 9684 万吨、阿根廷 5400 万吨、中国 1810 万吨，占全球产量的 86.3%； 中国为全球大豆的主要消费国，2020 年预测消费 1.04 亿吨，约占全球 消费需求的 30%。5.1.2. 美国：2020 年大豆种植面积预估低于预期 目前，美国成为新冠肺炎确诊人数最多的国家。截止 2020 年 3 月 31 日， 美国已累计确诊 18.98 万人、累计死亡 4086 人、累计治愈人数 7136 人，死亡比例呈上升趋势。为应对此次新冠疫情传染扩散，美国总统特朗普 于 3 月 13 日宣布美国因疫情进入紧急状态，并相继发布对外旅行禁令、 “保持社交距离”指令等。美国多个州也采取各种控制措施：要求市民 除生活所需“基本”活动外，待在家中不要外出，违者将受到处罚；关 闭一些“非必要营运”场所；关闭一些学校并改为视频授课；鼓励员工 远程办公等。根据 3 月 USDA 月度供需报告显示，预期 2019/20 年度美国大豆产量仍 为 9684 万吨，消费需求量为 6076 万吨。但是，美国作为大豆的主要生 产国，国内严重的疫情可能会影响大豆未来的产量供应，美国农业部最 新公布 2020 年美国大豆种植面积预估为 8,351 万英亩，低于 3 月 23 日 公布的种植意向，也低于 8,486.5 万英亩的市场预期，因此后续不排除 因为新冠疫情，导致美国大豆生产产生影响。 5.1.3. 巴西：新冠疫情下，大豆贸易短期可能受到影响 巴西作为全球最大的大豆生产国，也作为拉丁美洲受此次疫情影响较为 严重的国家，截止 2020 年 3 月 31 日，巴西已累计确诊 5717 人、累计 死亡 201 人、累计治愈人数 0 人。面对此次具有高传染性的新冠疫情， 巴西于 3 月 20 日宣布进入紧急状态，巴西最大的州和城市为防止疫情 快速扩散也采取了封锁措施，多地停工停课。供给端，产量方面，根据 3 月 USDA 月度预测显示，2019/20 年度的巴 西大豆产量增长至 1.26 亿吨，供给相对充足。但巴西包括桑托斯港、 帕拉那瓜港和里奥格兰德港在内的主要港口船只的装货和卸货工作虽 继续正常进行，但受疫情影响主产区装运以及出口装船近期来逐渐放缓， 3 月份大豆到港量仅为 482 万吨，4 月份预计仅不足 700 万吨。因此， 短期内大豆供应或将减少，驱动价格上涨。 5.1.4. 阿根廷：装船延迟，货物运输成本高企 作为另一大豆主产国的阿根廷，同样也遭受新冠疫情波及，截止 2020 年 3 月 31 日，阿根廷已累计确诊 1054 人、累计死亡 27 人、累计治愈 人数240人。阿根廷政府于3月19日宣布实行为期12日的“全民隔离”， 此后下令，从 27 日零时起关闭除对外贸易活动以外的全部边境陆路口 岸、国际港口和国际机场，以及限制除本国公民和从事国际贸易运输人 员外的包含长期居住海外的阿根廷籍人以内的所有外国人入境和流动。 虽然阿根廷政府保留了贸易相关的人员及货物运输通道，但为了有效防 控疫情发生，确保船员身体健康，由此加大了对进港货船的检验和审查， 由此导致大豆等农产品出口装船延迟，提高了货物运输成本。 产量方面，根据 3 月 USDA 预测显示，阿根廷大豆产量预期增长至 5400 万吨，但是考虑到此前科尔多瓦和圣达菲省炎热且干燥的天气影响以及 此次新冠疫情影响，未来阿根廷大豆产量不确定性仍比较大。贸易方面， 因装运审查程序增加导致的工作效率降低，将使阿根廷大豆出口量有所 下降。 5.2. 国内大豆对外依存度高，进口效率降低有望推升大豆价格 从供给端而言，中国大豆需求量较大且对外依存度高。根据 USDA 预测， 2020 年国内大豆产量约 1810 万吨，与 2019 年基本持平。但值得注意的 是，自 2013 年始，国内大豆消费量中超过 85%的大豆来源于进口，具 有需求量较大、对外依存度高。USDA 数据显示，2019 年中国进口大豆 占国内总消费量的 84.86%，国内产能远远不能满足国内需求。根据海关统计数据，2018 年中国国内大豆进口总量 8803 万吨，其中巴 西大豆约占进口总量的 74.68%，美国进口占比 18.8%。但供给端在全球 2019/20 年度大豆减产，同时叠加进口可能受阻的情况下，需求端，国 内大豆需求量增长的背景下，供需缺口有望推动国内大豆价格上涨。从需求而言，大豆需求主要受饲料需求影响。根据 USDA 预测，2020 年国内大豆需求量约 1.04 亿吨，较 2019 年增加 150 万吨。2019 年受非 瘟影响猪饲料需求下降，又因禽肉替代需求上升，禽饲料需求大幅攀升， 根据 USDA 预测，国内豆粕消费年度上升 1.67%。生猪层面，农业农村 部数据显示，2020 年 2 月份全国能繁母猪存栏环比增长 1.7%，新生仔 猪量自 2019 年 9 月份以来第一次出现增长，但 由于三元种猪占比高企， 后续行业母猪可能持续高补高淘状态，总体而言产能恢复缓慢。并且值 得注意的是，根据 USDA1 月份发布的世界市场与贸易，2019 年养殖户 受高利润驱使拉长养殖时间，平均出栏重量大幅增长，我们预计 2020 年压栏现象将持续，这一现象将使猪饲料需求增长快于猪链产能恢复， 从而带动大豆需求；禽链层面，随着新冠疫情防控趋稳，随着禽价恢复， 当下禽链养户补栏积极性逐步上升，有望带动鸡饲料消费增加。综上， 我们认为，2020 年国内大豆需求量增长已成定局。进口短期受阻。短期而言，随着国内新冠疫情防控趋稳，饲料需求回升 带动饲料价格上涨，但由于国内大豆消费对外依存度高，国际价格上涨 叠加进口短期装船延迟将抬升国内大豆价格。长期而言，受益于鸡猪高 景气共振，饲料需求增加带动国内大豆需求量增加，叠加主要大豆出口 国出口量持平或略降，供需缺口将有望推动价格上涨。6. 投资建议 新冠疫情挑动粮价上涨预期，建议关注产业链主题性机会，推荐种植板 块，推荐标的：苏垦农发、北大荒。推荐种植上游的种业板块，推荐： 隆平高科、大北农、荃银高科，相关受益标的：登海种业。……（报告来源：国泰君安）如需报告原文档请登录【未来智库】。

大河网讯（记者 刘杨）粮食精深加工产业，上游连接种植，下游连着千家万户的餐桌。12月23日，大河网记者从日前发布的《河南省粮食精深加工产业协同创新发展研究报告》（以下简称《报告》）中获悉，河南省粮食精深加工产业是全国产能超2000万吨的2个省份之一，未来需向产品质量的稳定性、多样性、订单化和提升创新能力、装备智能化等方向发展。“河南省粮食精深加工产业协同创新发展研究”项目是河南省科协“2019年度河南省百千万创新驱动助力工程项目之重点产业发展协同创新”资助的，由河南省农产品加工与贮藏工程学会承担。“我们通过系列活动研讨河南省粮食精深加工产业的新业态、发展现状，技术需求及发展趋势，撰写了河南省粮食精深加工产业协同创新发展研究报告。”《报告》执笔人、河南农业大学食品科学技术学院教授、河南省农产品加工与贮藏工程学会秘书长李梦琴说。《报告》指出，河南省粮食精深加工产业是全国产能超2000万吨的2个省份（河南和山东）之一，和河南省粮食大省的地位基本匹配。中粮、益海嘉里、今麦郎、克明面业、白象、金苑、大程等知名企业在河南都有布局，可以说河南粮食精深加工（小麦精深加工）产业是我国粮食精深加工产业的典型代表。具体来看，河南粮食精深加工产业现状如何？李梦琴分享，以2018年为例，河南小麦产量3613.7万吨，面粉生产2692.50万吨，均为第一大省，数据看很匹配，但深入分析目前企业的实际情况，中粮、益海嘉里、今麦郎等知名企业在河南都有加工基地布局，这些企业技术力量相对雄厚，研发能力强，产品竞争力强，市场占有率高，各自以自身不同的优势发挥长处开疆辟地。河南有原料优势，而由于多种原因河南的加工产能多为域外企业做贡献。“除了上述这些河南区域内知名的、技术力量相对比较高、产品竞争力强的企业，有更多的企业规模中等、产品大众化、技术力量缺乏，这部分企业占到约60%左右，当然还有10%以上的个体小型粮食加工企业。”李梦琴说，应该看到河南缺乏本土的大型先进企业，在技术引领上还没有一流企业的牵引和推动，和周边的山东省、河北省比较有一定的差距，需要找准突破口。同时，河南民办小型企业数量多，技术相对落后，产品单一，缺乏研发力量，在一定程度上造成优质原料小麦的浪费。《报告》提到，河南粮食加工产业的特点，一定程度上说也是优势，可以在现有大型企业中寻找技术和产品突破点，加大技术和资金投入，通过兼并重组或者其他形式提升其优势，发展成为行业的规模、技术、产品的引领者，打造与河南小麦产量大省地位相匹配的粮食精深加工产业的旗帜企业，通过一系列措施引领带动中等规模企业发展，牵引民办小型企业技术改造升级，提升河南粮食精深加工产业的整体水平。河南粮食精深加工产业的未来发展该向哪发力？《报告》显示，随着国内恩格尔系数不断降低，城市消费群体对面粉的需求逐渐转向安全和有品牌的面粉。此外，《粮食加工业发展规划》指出，重点发展适合传统食品专用粉，今后相当长的时间，我国面粉工业将以安全、营养、方便、专用型产品为主要发展方向，优化产品结构，提高优、新、特产品比重，重点发展适合中国人消费习惯的蒸煮类、速冻类、油炸类食品专用粉，满足饮食和传统主食品工业化需求，产量在小麦粉总量比重中达到40 %以上。《中国农业展望报告（2018—2027）》也预计，未来10～20年，随着国内居民食物消费结构的持续转变，食用农产品需求量将继续保持增长态势；多层次、高质量、 品牌化需求特征将进一步显现。社会的需求对粮食精深加工产品的升级，促使粮食精深加工产业要求向产品质量的稳定性、多样性和订单化方向发展、向原料的专用化和多样性方向发展、向提升创新能力方向发展及向装备的智能化方向发展，同时，要加强集群效应、扩张效应打造一流优势企业，建立完善配套的现代化高科技服务体系。“河南省有粮食产量优势，有河南工业大学、河南农业大学等专家队伍庞大优势和培养人才优势，河南省更要给与政策、资金大力支持。”李梦琴表示，可以通过采用现代自动化、智能化技术和装备，提升企业核心竞争力；通过兼并重组做大规模；紧盯食品行业和互联网新业态发展需求，研发专用化、订单化产品；提升产品附加值，以高端化需求驱动转型升级，加大品牌建设力度，提升产品档次实现产业升级。此外，通过建立粮食原料品质数据库和可追溯机制，开发精准营养的绿色粮食特色产品，塑造“绿色河南”形象 ；通过规划引导、资金扶持推动批发市场的优化布局和升级改造；支持在粮食食品产业集聚区建立大型采购批发市场，增强批发市场统一结算、物流配送、质量检测等功能，提升市场的规模、档次和管理水平，形成与制造业相配套、布局合理的市场集群，以“中国粮谷”建设为契机，构建河南模板的现代化粮食精深加工产业体系，实现粮食精深加工产业链、价值链、供应链的三链协同，推进河南“国人粮仓”“国人厨房”“世界餐桌”的快速发展。

按照《国家粮食流通统计制度》要求，我市认真开展年度统计分析，现将我市2020年度粮油购、销、存情况汇总分析报告如下：一、收购情况。2020年度，全市粮食经营企业购进粮食678719.6吨（含储备粮油转入），较去年同期增加625111.6吨53608吨，增幅8.58%；油脂（含储备粮油转入）购进13325.4吨，较去年同期10564吨增加2761.4吨，增幅26.14%；二、销售情况。2020年度，全市粮食企业销售粮食295117.3吨（含储备粮油转入），较去年同期366310.1吨减少71192.8吨（含储备粮油转出），减幅19.43%； 油脂（含储备粮油转出）销售15918.2吨，较去年同期11038.7吨增加4879.5吨,增幅44.20%；三、库存情况。截至2020年12月底，全市粮食企业库存原粮31430.8吨（不含储备粮），较去年同期26526.1吨增加4904.7吨，增加18.49%。库存原油3273.8吨、（不含储备油），较去年同期4983.7吨减少1709.9吨，减幅34.31%。从以上数据看，2020年度国有粮食企业购销经营呈现粮食收购增加、销售减少，库存增加。油脂收购增加、销售增加，原油库存下降的原因是植物油市场涨幅较大，市场预期不明显，企业不敢盲目囤积。（通讯员：张燕）【来源：曲靖市人民政府】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

受新冠肺炎疫情影响，近期部分粮食出口国限制粮食出口，引起国内消费者关注。4月2日，商务部在发布会上表示，中国口粮完全可以实现自给自足，不进口也不会导致国内粮食供给短缺，消费者无需囤粮。中国是人口大国，也是粮食消费大国，我国以大米为口粮的居民达60%以上，为大米产业提供了广阔的发展空间。据国际谷物理事会数据显示，2020/21年度中国大米产量预计为1.47亿吨，略高于2019/20年度的1.467亿吨。随着我国人口的不断增长，大米需求刚性不可逆转，未来大米产量将保持稳定增长趋势发展。据预测，到2025年，我国大米产量将突破1.5亿吨。为了更好地了解我国大米行业的发展，中商产业研究院特推出《2020年中国大米行业市场前景及投资研究报告》。《报告》从大米行业相关概述、全球大米行业发展现状、国内大米行业发展现状、大米行业主要企业分析以及大米行业未来发展前景五大方面剖析了我国大米行业，最后附录部分汇总了大米行业近100家相关企业，为大米行业从业人员和爱好者提供参考信息。以下是报告详情：PART1:大米行业相关概述大米(Rice)，是稻谷经清理、砻谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品，大米含有稻米中近64%的营养物质和90%以上的人体所需的营养元素，同时是中国大部分地区人民的主要食品。PART2:全球大米行业发展现状稻谷经砻谷机脱去颖壳后即可得到糙米。糙米再经加工碾去皮层和胚，留下的胚乳，即为食用的大米。从全球市场来看，2019-2020年度全球大米产量有所下降，据美国农业部估计2019年度全球大米产量为4.98亿吨。据预测，2020/21年度全球大米产量预计为5.09亿吨，同比增长2%。PART3:国内大米行业发展现状据国际谷物理事会数据显示，2020/21年度中国大米产量预计为1.47亿吨，略高于2019/20年度的1.467亿吨。此外，高端大米2020/21年度产量预计将达95万吨。PART4:大米行业核心企业分析黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称公司)是由黑龙江北大荒农垦集团总公司作为独家发起人，发起设立的股份有限公司。公司于1998年11月27日在黑龙江省工商行政管理局注册成立，于2002年3月29日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码600598。截止2018年末，公司资产总额79.73亿元，拥有17家分公司、7家子公司、参股7家公司。公司主要从事土地发包经营；水稻、玉米等粮食作物的生产和销售；与种植业生产相关的技术、信息及服务等；化肥零售(仅限分支机构经营)以及房地产开发与销售。PART5:大米行业未来发展前景随着我国人民生活水平提升，消费升级不断加快，选择有机、健康、美味等高品质大米的人越来越多。因此，国内口粮大米的需求虽然逐渐减少，但优质大米的需求却快速增加，推动优质大米产量持续增加。据预测，到2025年，我国高端大米产量将达146万吨，消费量约142万吨。由于高端大米行业进入壁垒相对较低，行业监管措施不完善，故行业内部中小企业众多，行业供给能力较强，同时议价能力偏弱。未来一段时间内高端大米行业仍是供大于求。PART6:附录（文章来源：中商产业研究院）

2020年富顺县切实贯彻落实中央、省、市粮食生产工作部署，大力开展撂荒地整治复耕等工作，取得较好成效；同时，富顺调查队严格执行四川省粮食产量抽样调查方案，坚持依法统计、应统尽统，客观、真实反映富顺县粮食生产发展状况，保障了富顺县粮食产量实现稳定增长，现将2020年粮食产量调查情况分析如下：一、2020年富顺县粮食产量稳定增长经国家统计局四川调查总队核定，2020年富顺县全年粮食总产量54.9万吨，同比增产0.8万吨，增长1.5%，增速高于全省平均增速0.7个百分点，增速水平处于全省区县的第一梯队，总产量居全省183个区县第十位，水稻单产居全省区县第一位，粮食产量增量位居全市第一位。其中，小春粮食产量3.6万吨，同比增加0.04万吨，增长0.1%；大春粮食产量51.25万吨，同比增加0.75万吨，增长1.5%。二、得天时人和保障粮食稳定增产（一）撂荒地整治成效明显，促进粮食面积稳定增长2020年富顺县委、县政府大力开展撂荒地专项整治工作，县、镇、村都分别召开了撂荒地整治工作会议，撂荒地整治宣传效果较好，农户知晓度较高，撂荒地政策、措施落实较好，大春撂荒地整治复耕粮食面积实现稳定增长。经四川调查总队核定，2020年富顺县粮食生产面积为130.9万亩，同比增加1.4万亩，增长1.2%。（二）气候条件明显好转，粮食单产稳定增长2020年富顺县农业气候条件较上年明显好转，一是春耕春播期间出现适播连晴时段，整个时段热量丰富、光照充足，土墒适宜，温光水匹配较好，总体农业气象条件非常有利于大春作物播栽成活和苗期健壮生长，特别是6月中下旬-7月份中稻、高粱和玉米灌浆期间，光热充足，有利于大春粮食作物形成产量；二是2019-2020年越冬期间阴雨天气同比偏少，气温同比偏高，且气温回升比较均匀，土壤湿度保持较好，保障了小春粮食单产稳定略增。经四川调查总队核定，2020年富顺县全年粮食平均单产419公斤/亩，同比增加1.4公斤/亩，增长0.33%。（三）粮食结构和品种优化，保障了粮食产量稳定2020年富顺县继续优化旱地玉米、高粱种植面积，积极争取大豆扩种政策扶持，同时，选育推广优良高粱和大豆品种，促进了大春旱地粮食作物扩面增产。经四川调查总队核定，2020年富顺县中稻播种面积50.1万亩，同比增加0.3万亩，增长0.6%，高粱播种面积10.2万亩，同比增加0.9万亩，增长9.8%，大豆播种面积17.2万亩，同比增加0.5万亩，增长2.6%。三、稳定粮食产量仍需要关注的问题（一）撂荒地整治维护困难，撂荒反弹压力大2020年撂荒耕地专项整治效果良好，对富顺县全年粮食产量提高起到了重要作用，但撂荒地整治成效保持难度较大，如安溪镇富南村3号样方整治成效维护投入大、难度大，很容易对来年粮食播种面积造成较大波动影响，特别是对大春粮食播种面积影响更大。（二）撂荒整治方式粗放，影响粮食播种面积从2020年全县撂荒地整治成效和粮食监测情况来看，粗放式的撂荒地整治方式普遍存在，农田直接整治为鱼塘、大面积耕地流转种植非粮作物等现象已经对当前粮食监测工作造成了不利的影响，如赵化镇鸭池村、古佛镇冯坪村、邓井关街道金城村等监测网点均存在不同程度改变耕地用途的现象，甚至整个样方全部流转“非粮化”。（三）政策扶持力度减弱，扩种成效保持难测2019年以来，富顺县得益于全省大豆扩种补贴政策扶持，积极实施大豆扩种政策，取得了良好的成效，近两年大豆播种面积均实现稳定增长，是促进全年粮食播种面积稳定增长的重要因素。2021年省级是否继续实施大豆扩种政策财政补贴以及补贴力度预计存在减弱趋势，大豆扩种成效保持面临较大挑战。（四）粮食单产增速放缓，稳面是粮食生产重点富顺县粮食总体单产水平较高，主要粮食作物品种单产均处于全省领先和中上水平，特别是中稻单产全省第一，2016年-2020年富顺县粮食总体单产同比增幅分别为0.4%、0.3%、0.8%、-0.8%和0.2%，粮食单产增速呈现下降趋势，因此，稳定和扩大粮食播种面积是稳定富顺县粮食产量的重点方向。（五）遥感技术全面过渡，能够实现微观可比2021年起，富顺县粮食播种面积全面过渡到了卫星遥感和无人机航测调查阶段，调查技术水平一致，调查数据更加客观可比，监测样方地块勾划精细，无人机航测勾选地块较原来卫星遥感影像勾画地块数量增长3倍以上，样方内粮食增减变化能够进一步实现微观可比，监测样方粮食生产较小的变动均能够准确的反映出来。四、意见建议（一）持续做好撂荒地整治，扩大粮食播种面积一是要维护好撂荒地整治的成效。充分利用广播、电视等新闻媒体广泛宣传，组织镇、村、组干部围绕《土地管理法》、《农村土地承包法》、《基本农田保护条例》等法律法规深入基层进行宣讲，增强农民保护耕地的自觉性，做到家喻户晓，人人皆知。二是再下力气挖掘撂荒地整治稳定粮食面积的空间。尽管2020年全县下真功夫大力整治了撂荒地，但撂荒地整治的空间还能挖掘，目前还能从撂荒地治理中寻找粮食面积增量，积极推进农村土地流转，将农村剩余的土地资源流转给有能力经营的种粮大户、家庭农场或合作社，促进粮食生产发展。（二）杜绝农田非粮化现象，稳定主要谷物产量保护好基本农田是确保国家粮食安全的底线红线，这条红线不能触碰，富顺县作为全省前十的产粮大县，中稻播种面积占据着全县粮食播种面积的38.2%，且富顺县中稻单产居于全省第一，农田面积变化对富顺县粮食产量影响重大。必须坚决、尽早、尽快做好农村农田用途转变的整治工作，并且加大宣传力度，坚决杜绝农田非粮化现象进一步扩张。（三）积极探索种植模式，推进粮经套作间作发展农村产业经济带动农民增收与保障国家粮食安全始终是一个相互矛盾且难以调和的客观现状，农业发展既要考虑农民收入更要兼顾粮食安全，因此，结合当前农村农业实际情况，党委、政府也要挑起粮食安全大梁，要加大对农民和农业经营主体国家粮食安全战略宣传，鼓励农户积极开展粮经作物套作间作，农业生产主管部门要积极探索并推广粮经作物套种技术，努力稳定粮食播种面积。（四）持续调结构优技术，推动粮食扩面增产结合全市、全县旱地粮食结构调整目标，继续推进富顺县高粱生产结构调整，进一步扩大高粱种植面积，控制玉米面积缩减速度，进一步打造好富顺县高粱特色产业；加大高粱新品种、新技术研究推广，扩大高粱生产技术的应用范围，改善农民种植高粱的生产技术，提高高粱产出水平。（五）加强晚秋粮食生产，抓好抓实发展成效晚秋再生稻是富顺县站上并站稳50万吨粮食产量的关键因素，务必要加强晚秋再生稻生产技术宣传推广应用，让富顺县多年积累的先进技术惠及广大农民；加强再生高粱发展研究推广，提高再生高粱生产能力，扩大晚秋再生粮食发展成效。撰稿：冯德富 曾志东（13550744904） 审核：周昌 签发：郭建 【来源：自贡市人民政府】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

央广网北京6月3日消息（记者朱敏）据中央广播电视总台中国之声《新闻晚高峰》报道，受新冠肺炎疫情影响，今年国内外经济社会形势发生明显变化。在这样的背景下，很多人担心：粮食够不够吃？农业的“压舱石”作用还稳不稳？“三农”的战略后院能不能守好？中国农科院3日发布了《中国农业产业发展报告2020》（以下简称《报告》），《报告》基于模型模拟计算，2020年全国粮食产量预计达到6.7亿吨，高于2019年的6.6亿吨。疫情之下，我国粮食产量依然有望保持丰收，靠的是什么？《报告》显示，2019年，我国农业发展稳中有进、稳中向好，粮食产量连续5年站稳6.5亿吨台阶。《报告》基于中国农业产业模型（CASM）模拟结果显示，2020年全国粮食产量预计达到6.7亿吨，而2019年我国粮食产量为6.6亿吨。中国农业科学院农业经济与发展研究所所长袁龙江介绍，疫情之下，我国粮食不但不会降低，反而有望上升，一靠政策，二靠科技。袁龙江表示，第一，中央采取了一系列的政策，既抓疫情防控，又确保春耕生产的恢复，可以说疫情对农业生产的影响几乎不大；第二，我们国家支持粮食的政策是一贯的，连续的。比如提高粮食最低收购价，来确保种粮的积极性；同时，两会也提到，今年有8000万亩的高标准农田建设任务，这也是“藏粮于地”的一个重要的措施。中国农科院农业经济与发展研究所副所长毛世平指出，2020年粮食生产中，科技起到了强大的支撑作用。毛世平说：“高标准农田建设以后，每亩产能可能提高10%~20%，具体的数量可能达到每亩100公斤，今年要完成高标准农田的建设8000万亩的任务，那么按照每亩100公斤，就相当于增产80亿公斤的粮食，这是高标准农田建设对粮食安全起的一个支撑作用。这样能达到旱涝保丰收，也摆脱了靠天吃饭这种被动的局面。”“藏粮于地”“藏粮于技”我们已经说了很多年，但无论何时，它们依然是保障粮食安全的法宝。清华大学中国农村研究院副院长张红宇强调，中国人的吃粮问题一定要靠自己解决。张红宇表示，“新基建”是落实“六保”任务的重要抓手，包括农田水利建设在内的高标准农田建设，这是“藏粮于地”，是粮食安全长治久安的一个大的保障。中国人的吃粮问题一定要靠自己的力量解决。尽管发展战略五句话“以我为主、立足国内、确保产能、科技支撑、适度进口”，但最重要的还是前两句话，“以我为主、立足国内”。当然，光吃主粮是不够的。随着生活水平的提高、消费水平的升级，人们对吃的要求也越来越高。我们的肉够吃吗？《报告》认为，在不考虑新冠肺炎疫情等外部冲击的情况下，预计生猪产能到2020年底可基本恢复至常年水平的80%以上，2022年基本恢复到2017年正常水平。中国农业产业模型的模拟结果表明，受到新冠肺炎疫情影响，估计2020年猪肉产量比无疫情情景下降2个百分点。中国农科院副院长梅旭荣表示，今年猪肉进口量将有所增加。梅旭荣说：“估计进口量会增长57%，接近400万吨。完成今年生猪产能恢复的目标任务，需要在坚持‘两疫’防控的基础上抓好生猪的稳产保供，这是我们给出的相应政策建议。”除了疫情的影响，虫灾也值得关注。2020年我国草地贪夜蛾重发态势明显、形势严峻，预计全年发生面积在1亿亩左右，玉米产业可能面临草地贪夜蛾导致的减产风险。中国农科院经济与发展研究所副研究员胡向东表示，草地贪夜蛾导致的玉米供需缺口，可通过释放库存、玉米进口以及替代品进口等多种途径进行弥补。胡向东介绍：“如果不发生草地贪夜蛾，今年预计的玉米供需缺口是305万吨，加上草地贪夜蛾的影响，最大缺口是960万吨左右，相比较玉米的总产量2.4亿吨来说，从国外进口还是可以调整。草地贪夜蛾，我们能把它控制在长江以南。”《报告》还得出一个结论：在新冠肺炎疫情给国民经济造成冲击的特殊时期，农业—食物系统受到的影响较小，农业—食物的“战略后院”“压舱石”“蓄水池”作用更加凸显。国务院参事、中国农业大学经济管理学院教授何秀荣指出，正是因为我国一直以来坚持重农的政策，才让农业“压舱石”的作用在关键时刻显现出来。何秀荣说：“以往很多人可能不在意重农这件事，尤其是非农人士，他们对农业是国民经济基础的感受并不是很深，因为他住在安稳的房子里，永远感觉不到地基的重要性，但是如果地震来的时候，他终于发现有的房子倒了、有的房子没倒，原因就在于地基，农业正是这样。这次我们悟出了只有重农，在关键的时候才能显示出它‘压舱石’的作用。”

一、现代农业内涵定义现代农业是一个动态的和历史的概念，它不是一个抽象的东西，而是一个具体的事物，它是农业发展史上的一个重要阶段。从发达国家的传统农业向现代农业转变的过程看，实现农业现代化的过程包括两方面的主要内容：一是农业生产的物质条件和技术的现代化，利用先进的科学技术和生产要素装备农业，实现农业生产机械化、电气化、信息化、生物化和化学化；二是农业组织管理的现代化，实现农业生产专业化、社会化、区域化和企业化。（1）现代农业的本质内涵可概括为：现代农业是用现代工业装备的，用现代科学技术武装的，用现代组织管理方法来经营的社会化、商品化农业，是国民经济中具有较强竞争力的现代产业。（2）现代农业是以保障农产品供给，增加农民收入，促进可持续发展为目标，以提高劳动生产率，资源产出率和商品率为途径，以现代科技和装备为支撑，在家庭经营基础上，在市场机制与政府调控的综合作用下，农工贸紧密衔接，产加销融为一体，多元化的产业形态和多功能的产业体系。现代农业广泛应用现代科学技术、现代工业提供的生产资料和科学管理方法的社会化农业。在按农业生产力的性质和状况划分的农业发展史上，是最新发展阶段的农业。主要指第二次世界大战后经济发达国家和地区的农业。其基本特征是：技术经济性能优良的现代农业机器体系广泛应用，因而机器作业基本上替代了人畜力作业。二、主要国家现代农业发展状况1、美国美国的农业劳动生产率高，是世界上唯一的人均粮食年产量超过1吨的国家，也是世界上最大的粮食生产国和出口国。农业是美国在国际市场上最具竞争力的产业之一。美国农业生产主要依靠家庭农场，目前美国拥有204万个农场，每年创造的农业产值3000多亿美元，其中10%由400个大农场贡献，40%由中等规模的3.5万个农场贡献，其余由200万个农场贡献。2、日本日本人口密度大，人均耕地占有量小，农业发展面临较多障碍与限制。然而在第二次世界大战后，日本农业发展迅速，现代化水平非常高，有多项农业指标领先于其他发达国家。日本的水稻、豆类、饲用玉米、蔬菜、水果、花卉等农产品的品质很高；日本的食品与水产品大量出口，其上市公司的市值占据日本总制造业的10%，成为出口创汇的主要部门。3、荷兰荷兰人均农业用地仅2亩，地少人多。但荷兰农业坚持集约化、外向型发展道路，农产品出口率达70%，居世界首位；出口额占全球市场的9%，居世界前列。花卉出口占世界市场的60%以上，是名副其实的“花卉王国”；蔬菜、乳制品和猪肉出口名列世界前茅。4、以色列以色列耕地少，自然条件恶劣，农业从业人员仅占全国总就业人数的4%，但依赖滴灌技术等高科技农业，取得了举世瞩目的农业奇迹。农产品不仅能自给，水果、蔬菜和花卉还出口到欧美市场，被称为“欧洲的菜篮子”。5、澳大利亚澳大利亚的农业发展水平和生产效率非常高，属于世界先进水平，其人均农业生产总值排名第一。澳大利亚农业属于外向型经济，自二十世纪九十年代以来，澳大利亚农产品出口收入平均占农业总产值的比例为60%以上。[FS:Page]三、中国农业现代化发展现状1、粮食种植面积分析2016年，粮食种植面积11303万公顷，比2015年减少了约31万公顷（合约472万亩）。2011-2017年中国粮食种植面积统计数据来源：统计年鉴、中商产业研究院2、粮食产量情况分析2016年，我国粮食生产再获丰收，总产量61625万吨（12324.8亿斤），比2015年减少519万吨（104亿斤）。2016年的粮食生产虽然止步于“十二连”增，但仍是历史第二高的产量，连续4年站上了1.2万亿斤的平台，取得了非常不错的成绩。2011-2017年中国粮食产量统计数据来源：统计年鉴、中商产业研究院3、农业总产值2016年，全国农林牧渔总产值为11.21万亿元，其中农业总产值5.93万亿元，林业总产值4631.6亿元，牧业总产值3.17万亿元，渔业总产值1.16万亿元。2011-2017年中国农业总产值统计数据来源：统计年鉴、中商产业研究院四、中国农业现代化发展存在问题“十三五”时期，农业现代化的内外部环境更加错综复杂。在居民消费结构升级的背景下，部分农产品供求结构性失衡的问题日益凸显。优质化、多样化、专用化农产品发展相对滞后，大豆供需缺口进一步扩大，玉米增产超过了需求增长，部分农产品库存过多，确保供给总量与结构平衡的难度加大。在资源环境约束趋紧的背景下，农业发展方式粗放的问题日益凸显。工业“三废”和城市生活垃圾等污染向农业农村扩散，耕地数量减少质量下降、地下水超采、投入品过量使用、农业面源污染问题加重，农产品质量安全风险增多，推动绿色发展和资源永续利用十分迫切。在国内外农产品市场深度融合的背景下，农业竞争力不强的问题日益凸显。劳动力、土地等生产成本持续攀升，主要农产品国内外市场价格倒挂，部分农产品进口逐年增多，传统优势农产品出口难度加大，我国农业大而不强、多而不优的问题更加突出。在经济发展速度放缓、动力转换的背景下，农民持续增收难度加大的问题日益凸显。农产品价格提升空间较为有限，依靠转移就业促进农民收入增长的空间收窄，家庭经营收入和工资性收入增速放缓，加快缩小城乡居民收入差距、确保如期实现农村全面小康任务艰巨。五、中国农业机械化发展现状“十二五”时期，我国农业机械化主动适应经济发展新常态、农业农村发展新要求，不断创新调控引导和扶持方式，各方面工作稳步推进，“十二五”规划目标任务全面完成。1、农机装备结构有新改善农机总动力达到11.2亿千瓦，较“十一五”末提高了20.4%；大中型拖拉机、插秧机、联合收获机保有量分别达到607.3万台、72.6万台和173.9万台，分别是“十一五”末的1.5倍、2.2倍和1.8倍，大中型拖拉机、高性能机具占比持续提高。2、农机作业水平有新跨越农机作业由耕种收环节为主向产前、产中、产后全过程拓展，由种植业向养殖业、农产品初加工等领域延伸。全国农作物耕种收综合机械化率达到63.8%，比“十一五”末提高11.5个百分点；小麦、水稻、玉米三大粮食作物耕种收综合机械化率分别达到93.7%、78.1%、81.2%；棉油糖等主要经济作物机械化取得实质性进展。3、农业机械化科技创新有新突破高效、精准、节能型装备研发制造取得重大进展，农机农艺加快融合、成果广泛应用，深松整地、精量播种、化肥深施、秸秆还田与捡拾打捆、粮食烘干等资源节约型、环境友好型、生态保育型技术大范围推广，应用规模分别达到13537千公顷、42110千公顷、34671千公顷、49939千公顷和10766万吨，分别是“十一五”末的1.5倍、1.2倍、1.2倍、1.7倍和4倍。适应我国农业生产的农机工业体系基本建立，规模以上农机工业企业主营业务收入达到4524亿元，较“十一五”末增长73.6%，我国农机制造大国地位更加稳固。4、农机社会化服务能力有新提升全国农机化作业服务组织达到18.2万个，比“十一五”末增加1.1万个；农机合作社达到5.7万个，比“十一五”末增加3.5万个，作业服务面积占全部农机作业面积的10.5%。农机流通市场体系更加完善，效率不断提升。5、农机安全生产有新成效拖拉机联合收割机上牌率、检验率和驾驶操作人员持证率均超过70%，农机事故死亡人数持续下降。“十二五”我国农业机械化发展成就斐然，农业生产方式实现了从人畜力为主向机械作业为主的历史性转变，成为农业现代化发展进程中的突出亮点。六、中国现代农业领先企业分析1、新希望六和股份有限公司新希望六和股份有限公司创立于1998年并于1998年3月11日在深圳证券交易所上市。公司立足农牧产业、注重稳健发展，业务涉及饲料、养殖、肉制品及金融投资、商贸等。公司获农业产业化国家重点龙头企业、全国食品放心企业、2016全国十大领军饲料企业、主体信用等级AAA、中国肉类食品安全信用体系建设示范项目企业、2017福布斯全球2000强等荣誉称号。2016年，新希望六和股份有限公司实现营业收入609亿元，利润总额达到33亿元。2013-2017年新希望六和股份有限公司收入及利润统计数据来源：中商产业研究院2、广东海大集团股份有限公司广东海大集团股份有限公司是一家主要从事水产预混料、水产配合饲料和畜禽配合饲料的研发、生产和销售，并逐步向动物保健产品、规模养殖和优质苗种领域拓展业务的高科技型上市公司。公司主要从事水产和畜禽饲料、优质水产动物种苗、动物保健品和生物制品、生猪的生产和销售业务，并向客户提供苗种、动保、技术、服务等养殖过程的整体解决方案，以保证客户全程健康养殖。具体产品主要包括鸡、鸭、猪、鱼、虾等饲料，虾苗、鱼苗，及养殖过程中所需的保健品、疫苗等。2016年，公司实现营业收入271.85亿元，同比增长6.33%；利润总额10.44亿元，同比增长5.57%。2013-2017年广东海大集团股份有限公司收入及利润统计数据来源：中商产业研究院3、北京顺鑫农业股份有限公司北京顺鑫农业股份有限公司成立于1998年9月21日，于1998年11月4日在深圳证券交易所挂牌上市，是北京市第一家农业类上市公司。公司位于具有“绿色国际港”之称的京郊顺义区。下设六家分公司、十八家控股子公司。是一家集粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销售；白酒生产与销售；肉食品加工与销售；良种繁育；肥料开发与销售；农业技术开发、技术服务等为一体的相关多元化大型企业。2016年，公司实现营业收入111.97亿元；实现利润总额为5.45亿元。2013-2017年北京顺鑫农业股份有限公司收入及利润统计数据来源：中商产业研究院七、中国现代农业发展前景分析1、现代农业发展面临的机遇从信息化发展趋势看，信息社会的到来，为农业农村信息化发展提供了前所未有的良好环境。人类社会经历了农业革命、工业革命，正在经历信息革命。当前，以信息技术为代表的新一轮科技革命方兴未艾，以数字化、网络化、智能化为特征的信息化浪潮蓬勃兴起，为农业农村信息化发展营造了强大势能。党中央、国务院高度重视信息化发展，对实施创新驱动发展战略、网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动等作出部署，并把农业农村摆在突出重要位置，为农业农村信息化发展提供了强有力的政策保障。网络经济空间不断拓展，农业农村信息化服务加快普及，网络基础设施建设深入推进，信息消费快速增长，信息经济潜力巨大，为农业农村信息化发展提供了广阔空间。信息技术创新日新月异并加速与农业农村渗透融合，农业信息技术创新应用不断加快，为农业农村信息化发展提供了坚实的基础支撑。2、现代农业发展面临的挑战从农业现代化建设需求看，加快破解发展难题，为农业农村信息化发展提供了前所未有的内生动力。资源环境约束日益趋紧，农业发展方式亟待转变，迫切需要运用信息技术优化资源配置、提高资源利用效率，充分发挥信息资源新的生产要素的作用。居民消费结构加快升级，农业供给侧结构性改革任务艰巨，迫切需要运用信息技术精准对接产销、提升供给的质量效益和竞争力，充分发挥信息技术核心生产力的作用。农业小规模经营长期存在，规模效益亟待提高，迫切需要运用信息技术探索走出一条具有中国特色的农业规模化路子，充分发挥互联网平台集聚放大单个农户和新型经营主体规模效益的作用。农产品价格提升空间有限，转移就业增收空间收窄，农民持续增收难度加大，迫切需要运用信息技术促进农村大众创业万众创新、发展农业农村新经济，充分发挥“互联网+”开辟农民增收新途径的作用。同时，我国农业农村信息化正处在起步阶段，基础相当薄弱，发展相对滞后，总体水平不高。思想认识亟待提升。客观上，我国农业正处在由传统农业向现代农业转变的阶段，信息化对农业现代化的作用尚未充分显现。各级农业部门对发展农业农村信息化的重要性、紧迫性的认识有待深化，关心支持农业农村信息化发展的社会氛围有待进一步形成。基础条件建设亟待加强。农业数据采集、传输、存储、共享的手段和方式落后，农业物联网产品和设备还未实现规模量产，支撑电子商务发展的分等分级、包装仓储、冷链物流等基础设施十分薄弱。农业信息技术标准和信息服务体系尚不健全。重要信息系统安全面临严峻挑战。农村网络基础设施建设滞后，互联网普及率尤其是接入能力还较低。科技创新亟待突破。自主创新能力不足，农业物联网生命体感知、智能控制、动植物生长模型和农业大数据分析挖掘等核心技术尚未攻克,技术和系统集成度低、整体效能差。农业信息化学科群和科研团队规模偏小，领军人才和专业人才匮乏。农业信息技术成果转化和推广应用比例低。体制机制亟待创新。管理职能和机构队伍建设没有跟上农业农村信息化发展的需要。投融资机制尚不健全，政府与社会资本合作模式尚未破题，市场化可持续的商业模式亟需探索完善。市场服务和监管制度、软硬件产品检验检测体系不健全。