矿业行业研究

2018年下半年以来，受到贸易战升级的影响，世界经济强劲复苏的势头戛然而止，巴西、欧元区等经济增速下降，发展中经济体也受到明显影响。与此同时，国际矿产品价格由快速回升转为大幅下跌，全球矿业资本市场受挫。发达国家放松矿产资源政策，一些发展中国家则普遍提高对矿产资源开发收益的诉求。展望2021年，全球矿业仍然面临贸易保护主义、资源民族主义及全球疫情的多重挑战。全球矿业分布概述世界上应用较为广泛的矿物约有80多种，其中的铁、铜、铝土、铅、锌、镍、磷酸盐、锡和锰等9种，具有产值大，国际贸易量较多等特点，地位相当重要。世界矿物开采的集中性明显，70～75%集中在10余个国家里，特别是少数几个工业发达国家。俄罗斯和美国是世界上采矿业规模最宏大的两个国家，澳大利亚和南非的采矿业，规模也很大。发展中国家，采矿业发达、规模较大的有中国、智利、赞比亚、扎伊尔、秘鲁、墨西哥、巴西和阿根廷等国家。2020年全球矿产品需求总体将下降多因素导致2020年矿产品需求大概率总体下降。矿产资源作为经济的粮食和血液，经济下行将导致矿产资源需求总体下降。2019年受贸易争端的影响，全球经济增长率降至2.3%，为10年来最低水平。2020年初面对全球新冠肺炎疫情的爆发，IMF和世界银行分别预测2020年全球经济将萎缩4.9%和5.2%，全球经济的下行将制约相关行业发展对矿产品的需求。其次，疫情将引起消费矿产品的下游产业增速减缓，由于疫情对不同产业的影响不同，传导到上游的矿产品消费也会产生差异。其中，制造、交通运输等行业下滑将导致石油、铁、铜、铝等主要矿产品需求下降。疫情推动金融避险情绪抬升，贵金属价格再创新高。钾、磷等农业用途较大矿产应短期波动，年度消费需求有望平稳。另外，2020年受政局不稳定，地源冲突升级加剧及数字化技术革新和产品价格不确定的影响，2020年全球矿产品的需求将总体下降。2015-2020年5月全球有色金属价格指数呈波动变化，具体看2017年10月开始全球有色金属价格指数上升波动，2018年初，延续2017年上涨趋势，国际矿产品价格上涨，并创近年来新高。但是在下半年，受到贸易战升级的影响，国际矿产品价格开始回落，且跌幅明显。2019年贸易战持续发酵，导致全年有色金属价格指数呈下降趋势变动。2020年初新冠肺炎疫情爆发，导致价格指数大幅下降，3月以来受中国疫情得到全面控制的驱动，下游需求行业复工复产需求拉升了价格指数。勘查投入连续下降，制约行业发展2019年下半年呈现的勘查复苏态势被Covid-19疫情扼杀，导致2020年公司勘查预算连续第二年下降。标普发现，受到年初多数金属价格下跌以及融资减少的影响，2019年勘查预算略有下降。后来，贵金属价格上涨，贱金属价格也趋于稳定。2019年矿业市场也开始回升，到年底融资远高于2018年的水平。不过，到2020年初，Covid-19疫情爆发，勘查复苏态势戛然而止。一季度，亚洲有关国家采取的封锁措施使得勘查公司难以开展工作，随后，这种态势扩散到其他多数国家。标普公司初步调查统计数据显示，2020年全球有色金属勘查预算从2019年的98亿美元降至87亿美元，降幅11%。随着全球勘查的放缓，2019年报告的7个区域中只有3个增加了预算分配，而2018年则有6个地区增长。澳大利亚项目的预算增长最多，几乎增加了2亿美元，增幅为15%，其次是美国，增长9300万美元，增幅为11%。太平洋/东南亚地区是2018年唯一预算同比下降的地区，在2019年略增1580万美元，相当于5%。另外，近年来，科技的发展使全球矿业处于技术颠覆的时代，矿业公司正处于过去和可持续的变革性未来之间的十字路口。从云计算到传感器，从无人机到机器学习和人工智能，最先进的矿山都在其业务中嵌入最新技术。最新技术的创新、推广和应用将为矿业自动化和智能化的发展提供技术基础，一定程度也会增加企业的技术变革的成本投入。全球产销双双低迷，市场关键要看中国世界金属统计局(WBMS)公布的报告显示，2020年全球金属矿产品产销量增长势头放缓，主要金属产量表现低迷。WBMS最新数据显示，全球基本金属品种中，镍产量下降较为明显其余金属矿产品产量均较上年有小幅提升。2020年上半年，全球铝矿的产量和需求量分别为3291.5万吨和3158万吨，铜矿产销量分别为1185万吨和1200万吨，铅矿产销量分别为610.5万吨和606.9万吨，镍和锡的产销量如图所示：从国内供给来看，工信部发布最新数据2020年上半年，有色金属行业积极应对疫情不利影响，着力推动复工复产，二季度以来生产经营逐步恢复，效益降幅收窄，行业信心有所提振。2020年1-6月，十种有色金属产量2928万吨，同比增长2.9%，具体看精炼铜、铜材、电解铝、铝材、铅几种有色金属2020年上半年的产量均较上年同期呈增长变动，锌和黄金产量同比下降。受到主要国家产业结构调整、贸易摩擦及新冠肺炎疫情的影响，2020年全球金属矿产品需求走势分化，表现整体不及预期。世界金属统计局统计数据显示，2020年上半年，全球范围内仅有精炼铜的需求量较上年同期有所增加，其余产品的需求量均有所下降。从中国市场的需求看，中国精炼铜、铝、锡的需求显著强于全球市场，而其余矿产品需求则与全球市场趋同。多数商品供应过剩，商业库存增长为主从主要金属矿供需缺口看，原铝、锌、铅、镍矿产品供应过剩，其中原铝供应过剩量为133.5万吨：精炼铜矿及锡矿供应短缺，2020年上半年数据统计铜矿需求缺口为15.5万吨，锡矿供需缺口为1.74万吨。市场需求放缓带动2020年以来相关商品的社会库存波动变化。截止6月末，全球库存基本金属合计，除铅、锌库存减少外，其余品种均明显下降，其中铅、锌、铜库存大幅增加超过10万吨，为后续工业化的发展提供了充足的准备。矿业公司经营效益回落，部分公司仍亏损经历前几年的矿产品大幅下跌后，全球矿业正在回暖，自2017年以来，全球前十大矿业公司合计营业收入大幅增加，2018年全球十大矿业公司合计营业收入为4284亿美元。2019年，十大矿业公司营业收入合计4250亿美元(剔除嘉能可贸易部分2526亿美元)，较2018年微降0.8%(剔除嘉能可贸易部分微增0.2%)，维持在2015年以来次高水平。尽管金属矿产品价格普跌、产量普降，但铁矿石、黄金价格大幅上涨带来的增量，弥补了因其他商品量价齐跌导致的收入缺口，凸显出二者在金属矿产品市场中的重要地位。就具体企业而言，巴里克黄金2019年营业收入增长近15%，力拓、英美资源营业收入增幅都在7%上下，淡水河谷、墨西哥铜业营业收入增幅在2%左右。虽同为黄金企业，新纽蒙特矿业2019年营业收入相对于2018年纽蒙特与加拿大黄金合计下降5.3%，主要受到重组后大规模资产剥离的影响。十家企业中，自由港集团营业收入降幅较大，主要受到铜产量、价格双降的拖累。就利润而言，至2020年6月30日，国际铁矿石三巨头淡水河谷、力拓、必和必拓、巴克黄金麻金、纽蒙特均实现盈利。淡水河谷实现了扭亏为盈，力拓、必和必拓净利润同比下滑。矿业并购活跃度下降，融资难问题加剧2019年全球主要的矿业投资者主要有私人投资者(32.3%),投资管理机构(12.6%)，私募股权投资(10.2%)，大宗商品交易商(8.4%)，投资银行(8.4%)及其他类型投资者(28.1%)矿业公司正专注于优化投资组合，探索新的经济增长方式。2019年全球并购交易金额同比增长5%，达到811亿美元，交易量同比下降4%，降至438宗。其中前五大交易占2019年整体交易金额的42.6%，另外，小型交易(低于1000万美元)、中型交易(1000万美元至2亿美元)和大型交易(高于2亿美元)的并购活动均有所增加，这些数据表明矿业公司在优化自己的投资组合，让资本发挥最大价值。2019年也是矿业IPO惨淡的一年，澳大利亚证交所(ASX)金属和矿业IPO融资从2018年10年以来的最高点跌至近4年来的最低点，但由于黄金并购活动增加，ASX在整体行业融资方面仍优于加拿大多伦多交易所(TSX)和伦敦证交所。据标准普尔公布的最新数据显示，2020年第二季度全球矿业融资为72亿美元，减少超过50亿美元。加拿大资本市场以10.5亿美元位居第一。与第一季度相比，大型矿业公司筹集的资金减少了一半以上。但是，初级矿业公司的融资额增加了一倍以上，对黄金勘探和矿商而言，市场仍然强劲。多国加强资源管控，资源民族主义深化越来越多的国家重视战略矿产资源，美国、欧盟等发达经济体建立关键矿产目录，放松政策限制，扩大国内供应。而刚果(金)、赞比亚则将优势矿产列入战略矿产目录，并大幅提高矿业权益金比率。展望2021年，贸易保护主义、资源民族主义及全球经济下行等因素仍将是阻碍全球矿业发展的重要因素，全球矿业发展仍面临诸多不确定性因素。如果贸易战缓和并且全球范围内新冠肺炎疫情得到有效的控制，世界经济则能重拾升势，加之矿业技术的创新和升级发展将为行业发展带来新的变革机遇。同时发展中经济体增幅加快，矿产品需求持续增长，矿业勘查开发投资持续回升。否则，贸易战升级，更多国家受到影响，世界经济则面临下行压力，全球矿业也将继续陷入深度调整之中。更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国有色金属行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

新材料是材料工业的先导和方向，是高技术产业发展的重要组成和关键支撑。无疑，新材料产业的发展将带动相关原料矿产的需求。近年来，随着政策环境的变化和经济的转型升级，战略性矿产资源表现得越来越抢眼。新材料产业的发展紧紧围绕国民经济和社会发展重大需求，以加快材料工业升级换代为主攻方向，以提高新材料自主创新能力为核心，大力发展特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料及前沿新材料，通过产学研用相结合，大力推进科技含量高、市场前景广、带动作用强的新材料产业规模化发展。从政策方面看，自然资源部7月最新发布的数据显示，从24种战略性矿产资源储量变化情况看，过去5年，我国新能源和新兴产业所需战略性矿产资源储量增长迅速。页岩气储量从无到有，目前累计探明地质储量超过万亿立方米。与2012年底相比，除个别矿种外，2017年底我国主要战略性矿产资源储量均实现了增长，特别是晶质石墨(93.7%)、金矿(61%)、钨矿(47.9%)等战略性矿产增幅在30%以上。前不久出台的自今年7月28日起施行的《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》推出了一系列重大开放措施，包括：汽车行业取消专用车、新能源汽车外资股比限制，2020年取消商用车外资股比限制，2022年取消乘用车外资股比限制以及合资企业不超过两家的限制。资源领域，取消石墨开采、稀土冶炼分离、钨冶炼外资限制。这些都与新兴产业及战略性矿产相关。从具体市场来看，中国金属矿业经济研究院高级研究员陈俊全近日撰文对上半年相关原料矿产市场做了分析并对后市做出展望——钨。6月中旬以来，钨精矿及APT价格走势总体平稳。从上半年整体来看，在国内环保政策高压和全球制造业整体复苏的大背景下，钨原料市场总体呈现高位震荡态势。展望后市，三季度进入钨行业传统需求淡季，而冶炼厂复产计划增加，加之市场对泛亚库存隐忧担心加剧，因此预计后市价格走势将不太乐观。稀土。6月中旬以来，稀土市场总体较为低迷，主要稀土氧化物价格均呈下跌态势，氧化铕更是暴跌近20%。从上半年整体来看，稀土市场先涨后跌并总体收涨。展望后市，稀土行业的发展有赖于集约式发展和环境保护政策的落实，对此我们总体保持乐观。需求方面，随着中国及全球制造业的转型升级，电动汽车、风力涡轮机、人工智能等主要终端应用领域需求将快速增长，但市场培育仍需时日。上半年新能源汽车产业链等下游产业总体呈现去库存的态势，当前库存已处于低位，预计下半年将有所缓解。预计下半年稀土价格将不断企稳回升。钴锂。6月中旬以来，钴锂市场价格均呈下跌态势。价格下跌与6月份新能源汽车销量增速大幅放缓有一定关系。从上半年整体看，碳酸锂价格累计下跌27%，而电解钴价格则先涨后跌并收涨5%。展望后市，新能源汽车销量预计仍将保持快速增长。上半年产业链中游受补贴迟迟未发放和资金链紧张的影响，去库存较为彻底，下半年情况将有所改善，有利于市场企稳。但由于预期2018年下半年开始会有大量新增锂资源产能入市，因此锂后市总体看空；因此预计三季度锂原料市场有望企稳，但是更长远则不太乐观。钴的供应则总体较为紧张。从后市看，汽车动力电池高镍化的进程并没有想象的那么快，钴的消费仍将保持快速增长，随着中游库存的恢复，预计后市钴市场有望企稳回升。面对新材料产业的不断发展，矿业行业企业该做何思考与布局呢？战略上战术上都要做好充足准备才行。虽说资源为王，毕竟矿产开发周期长、投资大、风险大，因此，一定要观大势，落对子，布好局。（来源：中国矿业报网）

e公司讯，发改委发布2018年全国固定资产投资发展趋势监测报告及2019年投资形势展望称，根据拟建项目数量增长情况，预计2019年，采矿业、中高端制造业、住宿和餐饮业、房地产业、科学研究和技术服务业有望成为投资热点行业，支持固定资产投资稳步增长。中西部地区的陕西、甘肃、河南、湖南、山西，以及东部地区的福建、浙江将成为投资增速较快省份，引领区域投资增长。

大家好，我是让学习变得更快乐的张雪峰老师，欢迎大家继续了解本科专业目录中物理重相关的那些专业。今天要给大家讲解的是一个让各位考生和家长又爱又恨的专业，就是矿产矿业地质类及安全工程这一大类专业。为什么说又爱又恨呢？各位家长应该会比较了解，像其中一些矿业类行业、资源类行业都会有一个高峰低谷，特别是一些传统资源，比如山西的朋友或者家里是煤炭、石油工业这方面的会清楚，煤炭的价格高的时候特别的高，低的时候特别的低。所以像这类行业，它最大的特点肯定不是追求高薪，而是铁饭碗。所以，这个专业在10年前是非常热门的专业，但是现在可能就没有那么理想了。但是，张老师为什么还要给大家介绍这个专业呢，所有的东西或者事情都是一样的，一定有高峰有低谷，然后很可能再迎接来下一个高峰，而且这类专业随着新能源的发展，其中的交叉性也为矿业和矿产带来了新的发展前景。对于要不要选择这个专业，将来进入这个行业如何发展，相信看完今天的文章，大家就会有了自己的看法和决定。一、专业介绍矿业类：采矿工程、石油工程、矿物加工程、工油气储运工程地质类：地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程安全工程：注重培养能从事安全技术及工程、安全科学与研究、安全监察与管理、安全健康环境检测与监测、安全设计与生产、安全教育与培训等方面复合型的高级工程技术人才，是一个涉及面极广的综合交叉学科。这三个专业有什么样的差别和联系，为什么放在一起讲？通俗的讲，地质就是找矿的，矿业类是开发矿的，要进行开发，那么安全工程就是不可缺少的，为前两者进行服务保障生产的安全。各位家长可能会印象深刻一点，在以前会发生各种矿难，人员和财产都损失惨重，但现在矿难的数量少了很多，安全系统在其中起到至关重要的作用。在之前，安全工程属于矿业工程类，现在国家把安全工程专业单拎出来成立了一个一级学科，以示以对安全工程的一个重视。二、就业前景这一大专业，只看名字就能很大程度上确定毕业后的工作过方向，具有很强的对口性，主要有以下三个：地质工程：地质调查，最主要的就是油气及固体矿产资源的普查勘测与评价，大型工矿企业和水利水电建设，公路和铁道建设，工程地质，水文地质，地质环境及地质灾害的调查，勘查及检测等，整个工作环境可能相对比较艰苦，这还是需要提前有准备的。即刻订阅专栏，解锁更多志愿填报技巧，以及院校和专业信息吧，解锁后你就能知道矿产矿业地质类及安全工程专业是否值得报考，听张老师的课你会知道：哪几个细分方向就业更有前景，不受行业限制？这几类院校低分进，高就业出，专业最强出路不能错过！ 订阅方法：（1）直接点击小锁，或下方的“购买专栏”按钮即可购买；（2）点击下面蓝色的“张雪峰老师”，进入账号主页，选择专栏列表，【图文】、【视频】两种形式的高考课程，任你选择！

投资建议：电网基建托底经济利好铜，推荐紫金矿业、氢能源上游铂和光伏上游合盛硅业。铂――未来氢能源的钴锂，氢能源催化剂需求有望带动铂需求持续上涨，同时铂族金属资源稀缺性及伴生属性限制未来供给新增，铂价格有望迎来上涨周期，推荐贵研铂业（全球最大铂回收龙头+氢能源催化剂布局，预计2019/2020归母净利润2.17亿/2.68亿，对应PE 30.6倍/24.7倍，“买入”评级），白银有色（全球最大铂矿SIBANYE第一大股东，持股16.8%）。基本金属方面，国网基建托底经济有望带动铜铝价格回暖，铜受益更加明显，建议关注紫金矿业（预计2019/2020归母净利润42.11亿/53.11亿，对应PE 24.5倍/21.9倍）、云南铜业、云铝股份。继制造业连续多月低迷，美国2月Markit服务业PMI不及预期，为2016年2月以来首次位于荣枯先以下，经济增长疲弱态势进一步显现。叠加近期全球事件导致旅游、出口及供应链等受到负面影响，我们认为美国国债长期收益率将进一步下降，黄金价格有望进一步上涨，给予龙头公司山东黄金“买入”评级。钴板块，预计2020年下半年电解钴价格将上涨至35万元/吨，目前股价隐含价格预期较高，估值合理，关注因特斯拉替代钴预期下可能出现的回调后买入机会，高弹性标的寒锐钴业、华友钴业，价值股洛阳钼业；锂板块，目前锂价到达底部区域（电池级碳酸锂价格跌到5万元/吨），待供给超幅收缩（需关停10万吨+碳酸锂当量产能），同时天齐锂业解决财务危机后可关注投资机会。其余小金属方面，合盛硅业高ROE产能快速扩张提供持续成长性，预计2019/2020归母净利润11.3亿/23.5亿，对应PE 22.6倍/10.7倍，“买入”评级。大宗商品多数下跌，贵金属价格下跌。国际基本金属普遍下跌，LME三月期铅上涨0.93%，铜、铝、锌、锡、镍分别下跌2.25%、1.11%、4.42%、2.04%、2.19%。贵金属方面，COMEX黄金下跌4.98%，COMEX白银下跌11.19%。国内基本金属现货下跌，SHFE铜、铝、铅、锌、锡、镍分别下跌2.87%、2.59%、0.69%、8.55%、3.14%、0.72%。国内贵金属：沪金下跌0.52%，沪银下跌7.71%。上周电池级碳酸锂均价4.85万元/吨，较上上周价格不变；氢氧化锂均价上周5.8万元/吨，较上上周价格上涨1.75%。电解镁上周报价16000元/吨，较上上周价格不变。钴报价29.10万元/吨，较上上周价格不变。上周长江现货金属硅均价为1.33万元/吨，较上上周价格上涨1.53%；钨精矿价格为9.20万元/吨，较上上周价格上涨1.1%；氧化镨钕对外报价27.95万元/吨，较上上周价格下跌1.58%；氧化镝184万元/吨，较上上周价格上涨1.66%；氧化铽410.5万元/吨，较上上周价格上涨5.94%。来源: 中证网

煤炭据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2017年，全国90家大型煤炭企业原煤产量25.0亿吨，同比增加1.6亿吨，上涨6.6%。其中，排名前10家企业原煤产量合计为14.9亿吨，占大型企业原煤产量的59.3%。01神华集团：中国煤企巨无霸2017年，神华累计商品煤产量2.954亿吨，同比增长1.9%；煤炭销售量4.438亿吨，同比增长12.4%，成为仅次于山西、内蒙、陕西三大产煤省的第四大“省”。截至2016年末，中国神华煤炭保有资源量为240.1亿吨，煤炭保有可采储量为154.3亿吨，新街台格庙矿区的获批，使神华集团煤炭保有资源量提升约60%。受供给侧改革和煤炭行业去产能等原因，煤价在2017年一直处于高位。神华煤炭销售大幅增加，成为公司利润的增长点。2017年，中国神华归属于公司股东的净利润约为452亿元，较2016年增长约225亿元。02兖矿集团：上升最快煤企得益于新建矿井陆续投入商业生产以及并购煤矿项目，兖矿集团2017年新增产量0.26亿吨，产煤1.35亿吨。值得注意的是，2017年伊始，兖煤以27亿美元击败嘉能可，收购力拓旗下的澳洲联合煤炭；11月，兖煤拟21.53亿入股临商银行；12月，兖州煤业再度以19.425亿元收购伊泰准东铁路25%的股权，兖煤2017年的并购已达206亿元，涵盖了矿山、铁路和金融。03同煤集团：下降最快煤企同煤集团2016年煤炭产量1.735亿吨，仅次于神华，排名全国第二，而2017年，同煤产量降至1.27亿吨，降低0.47亿吨！2017年，同煤关闭资源枯竭矿井3座，退出产能370吨。两年共退出产能745万吨，完成化解过剩产能总工作量的61%；同时充分利用产能置换政策，培育9座先进产能矿井，将先进产能占比从2016年的27.6%提升至目前51.3%。黄金据中国黄金协会最新统计数据显示，2017年，国内累计生产黄金426.142吨，其中，黄金矿产金完成369.168吨，有色副产金完成56.974吨。中国黄金、山东黄金、紫金矿业等大型黄金企业集团黄金成品金产量和矿产金产量分别占全国产量（含进口料）的52.24%和40.39%。01山东黄金山东黄金集团以43.93吨的黄金产量位居全国产金企业第一位，同比增长18.47%，首次超过中国黄金集团、并遥遥领先于紫金集团和招金集团。同时，山东黄金集团资产总额突破千亿元大关，达到1058.55亿元，同比增长23.09%；营业收入和利润总额分别实现771.61亿元和18.39亿，分别同比增长5.43%和68.01%。02中国黄金中国黄金集团2017年全年完成矿产金42.42吨，较去年同期略有增长，同时也创下企业黄金产量历史新高。作为黄金行业唯一的中央企业，中国黄金既面临巨大压力，又有重大战略机遇，中国黄金已经确定２０１８年是企业的“质量变革年”，要围绕高质量发展的要求，全面提升资源质量、资产质量、安全质量以及经营质量。03紫金矿业紫金矿业矿产金维持40吨/年，现有金矿整合完成，外延并购蓄势待发。随着泽拉夫尚金矿、左岸金矿产能逐步释放（预计19年较16年增产3.2吨），同时，紫金山金矿资源的枯竭（剩余服务年限仅为3-4年，19年较16年减产6吨），预计公司18-19年矿产金维持40吨左右。从公司近年并购波格拉金矿（7吨/年）和帕丁顿金矿（6吨/年）的成功案例来看，为维持黄金龙头地位，紫金存在外延式并购大型金矿的可能。铜矿2017年，中国进口铜矿达1735万吨，同比增长2.31%，刷新历史高位，作为一个依赖进口铜的国家，近几年，铜矿成为中国最“耀眼”的矿种。01中国五矿2015年，五矿铜产量仅有21.7万吨，但2017年，五矿铜产量达到59.8万吨，增长175.58%，其中，拉斯邦巴斯铜矿在2017年完成了首年满负荷生产，产铜45.4万吨，占五矿铜产量的75.92%。按计划，五矿将在五年内将铜产量提高至100万吨以上，五矿正在借助内部整合与海外矿投，布局全球，向全球铜业巨头迈进！02紫金矿业紫金矿业铜板块业务也进入了爆发期。2017-2019年，随着紫金山金铜矿技改、科卢韦齐铜矿投产和多宝山二期扩产三大项目完成，公司矿产铜年产量将分别达到20万吨、24万吨和31万吨，2019年产量较2016年产量翻番。同时，刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿进入正式开发阶段，该项目有望达到年处理矿石量1800万吨，首期卡库拉600万吨项目投产后，前5年年均矿产铜24.6万吨。03江西铜业江西铜业是国内规模最大的铜业企业，拥有德兴铜矿（包括铜厂矿区、富家坞矿区、朱砂红矿区）、永平铜矿、城门山铜矿（含金鸡窝银铜矿）等多个大型铜矿山，其中德兴铜矿产能15.495万吨/年，居全国第一。铁矿中国铁矿石行业集中度较低，且国营铁矿石企业居多，在2016年铁矿石产量排名前10的铁矿石企业中，仅北京华夏建龙一家为民营企业。01鞍钢矿业鞍钢矿业是国内规模最大并具有完整产业链的特大型矿山企业，目前，鞍钢矿业掌控的探明资源量多达88亿吨，占全国探明储量的19.1%，占辽宁省的67%，且开采条件优于所有其它钢企，周边未勘探的潜在资源还有170～180亿吨，居世界第一位。02华夏建龙北京华夏建龙于2003年成立，是一家集矿山投资开发、矿产品采选技术研究和矿产品加工、销售于一体的综合性高新技术企业。经过几年的发展，在原有4个矿山的基础上，通过收购、新建及技术改造，矿山数量已发展到目前的31个，矿产资源占有总量16.89亿吨，其中铁矿资源14.7亿吨，原煤资源1.6亿吨，方解石资源470万吨，铜矿资源930万吨。

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】近年来，混合所有制改革成为一个热门话题。从中央到地方，政策齐发，动作频频，混改正加快步入“升级版”阶段。矿业行业成为混改的一个重要领域，尤其是油气领域的混改更是重中之重。而随着建筑石料市场的火爆，国有资本大举进军砂石骨料行业，让建筑砂石矿山的混改在风生水起的同时，也变得扑朔迷离起来，一些不合时宜甚至违背中央政策的混改也开始蠢蠢欲动。混改的提出及发展要想顺利推进混合所有制改革，首先要厘清混合所有制的概念。“混合所有制是指在同一经济组织中，不同的产权主体多元投资、互相融合而形成的新的产权配置结构和经济形式。”北京市雨仁律师事务所合伙人、矿法研究中心主'任申升说，从宏观层面讲，混合所有制是指一个国家或地区所有制结构的非单一性，既有国有、集体等公有制经济，又有个体、私营、外资等非公有制经济。在微观层次上，是指在一个企业中产权主体多元化，由不同所有制性质的投资主体共同出资组建，各产权主体都在其中有着一定的影响和作用。而混合所有制经济则是一个宏观层面的语义概念，它是指国家所有、集体所有、非公所有的生产资料所有制成分，至少两种组合在一起的经济制度，表现形式主要有交叉持股、股份制、上市等，其发展而成的微观形态是混合所有制企业。“混合所有制经济是各种不同所有制资本，通过多元投资、相互融合而形成的产权配置结构和经济形式。混合所有制经济是我国基本经济制度的重要实现形式，是现代企业制度的重要基础，是深化国有企业改革的重要突破，是增强国有企业与民营企业两个活力的重要动力，是形成竞争性市场结构的助推力量。”申升分析说。我国混合所有制经济的提出由来已久。早在1997年9月召开的党的十五大上，混合所有制经济概念第一次正式提出。这次大会通过的报告指出，“要全面认识公有制经济的含义，公有制经济不仅包括国有经济和集体经济，还包括混合所有制经济中的国有成分和集体成分。”随后，在党的各种会议及政府报告中，对混合所有制经济的描述不断丰富和完善。1999年9月，党的十五届四中全会开始将“开展股份制经营、发展混合所有制经济作为国有大中型企业改革的一个重要方向”而提出。2002年底，党的十六大明确指出，要“深化国有企业改革，进一步探索公有制的多种有效实现形式；除极少数必须由国家独资经营的企业外，积极推行股份制，发展混合所有制经济。”2003年10月，党的十六届三中全会报告则对“发展混合所有制经济”的表述予以进一步强化，提出要“大力发展混合所有制经济”。2007年，党的十七大提出“以现代产权制度为基础，发展混合所有制经济”。2013年，党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出“国有资本、集体资本、非公资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济，是基本经济制度的重要实现形式”，“允许更多国有经济和其他所有制经济发展成为混合所有制经济”。2014年，《政府工作报告》进一步提出要“加快发展混合所有制经济”。2015年，《政府工作报告》又一次明确提出“有序发展混合所有制经济”。而到了2016年，随着改革的不断深入，混合所有制经济改革也正式被提上了重要的议事日程。“混改”一词由此正式提出。在2016年召开的中央经济工作会议，首次提出了混合所有制改革。会议强调“混合所有制改革是国有企业改革重要突破口”。2017年，党的十九大报告指出，“要深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业”。2018年的中央经济工作会议，再次强调要“积极推进混合所有制改革”。2019年《政府工作报告》中，强调要“积极稳妥推进混合所有制改革。深化电力、油气、铁路等领域改革，自然垄断行业要根据不同行业特点实行网运分开，将竞争性业务全面推向场”。党中央、国务院对发展混合所有制经济的重视程度可见一斑。可以说，坚持和完善基本经济制度，激发国有经济和民营经济的增长动力与潜能，这是发展混合所有制经济的根本目的。而矿产资源作为工业的粮食和血液，如何通过混改来打破油气领域壁垒，激发矿业企业活力，并在保证国有资产保值增值的同时保障矿产资源供应能力，正是矿业领域混改的重点和难点。混改的意义及路径混合所有制改革，即在国有企业中引入其他国有资本或非国有资本以实现企业股权的多元化。这项改革是中国特色社会主义市场经济建设的重大内容，也是全面深化经济体制改革的重要抓手，对于维护国家长治久安，保持社会稳定，改善国有企业经营模式，提高国有经济的控制力和竞争力，促进国家经济结构转型升级等具有十分重要的意义。“深化国有企业混合所有制改革是实现经济高质量发展的关键环节，国有企业实施混合所有制改革的目的，主要在于推动完善现代企业制度，激发经济活力，提高国有资本配置和运行效率以及促进国有企业转换经营机制，从而更好满足人民日益增长的美好生活需要。无论是央企集团还是地方国企，未来实施混合所有制改革都是在建立‘以管资本为主’的国有资本管理体系。”申升介绍，混合所有制改革的主要途径是民营企业或外资企业等非公有制经济进入国有企业，混合所有制改革的主要方式包括股权投资、基金投资、改制上市等。然而，国有企业混合所有制改革历程并不顺利，其大致经历了早期萌芽（1980-1993年）、实践探索（1993-2013年）、初步发展（2013-2018年）、深化发展（2018年至今）4个阶段。特别是在实践探索阶段，当时包括矿业企业在内的国有企业普遍进行了公司改制，部分矿山企业的干部职工纷纷持股。从实践探索看，目前发展混合所有制较为常见的有3种路径：一是国有企业引入非国有资本参与改革。其主要做法是，非国有资本投资主体通过出资入股、收购股权、认购可转债、股权置换等多种方式，参与国有企业改制重组，参与国有控股上市公司增资扩股，参与国有企业经营管理。二是引入战略者投资平台。三是采取增资扩股、出资新设等方式探索实行企业员工持股计划。“国有企业推进混合所有制改革，既要注重‘混合’，更要注重‘改革’，产权‘混合’是途径，体制‘改革’是目的，要通过混合所有制改革真正在破除国有企业不适应市场竞争的体制机制上取得新的明显进展。”申升说，优势互补是国企混合所有制改革的基础。无论是国有企业还是非公企业，混合所有制改革都必须能够在某些方面有利于参与改革的主体，而资源优势互补就是国有企业和非公企业参与混合所有制改革、相互融合的基础。如果改革仅对国有企业有利，非公企业必然不会参与；如果仅仅对于非公企业有利，即便国有企业在国家的号召之下实施了混合所有制，这种形态下的混合所有制企业或项目也难以持续。“国有企业混合所有制改革不是国有企业私有化问题，也不是国有企业侵蚀私有企业的‘国进民退’问题，国有企业混合所有制改革的目的是利用混合所有制的制度形式，充分发挥国有企业与私有企业的比较优势，实现融合发展。国有企业混合所有制改革应在统一理论逻辑基础上转变改革观念，树立混合所有制改革的共同理念，消除混合的顾虑与抵触，拓宽混合广度和深度。”申升进一步分析说。混合所有制改革是一个非常复杂的系统工程，涉及股权结构设计、各方利益调整、激励机制重构、产权市场交易以及资产价值判断等企业内外的各种活动，要求确保各类产权得到平等保护，确保股权转让、增资扩股等市场信息公开透明，确保市场交易过程被严格监管和第三方机构的作用有效发挥，这都需要以法律制度建设为前提。特别是对矿业行业来说，由于市场周期性波动大，主要体现价值的矿产资源又深埋地下，具有很大的不确定性，这就增加了混改中资产价值的评估及确定难度。如果在矿产品市场低谷时选择混改，容易给人留下贱卖国有资产之口实。所以，许多矿山企业在混改时畏首畏尾，顾虑重重，不敢轻易混改。混改的原则和方向我国的国有企业混合所有制改革曾遭遇一波三折的历程。特别是在1993年到2013年这个实践探索阶段，包括矿山企业在内的许多国有企业基本上都按有关政策规定进行了公司化改制，煤炭行业的矿务局也一夜之间变成了煤业（集团）公司。期间，煤炭行业混改最成功的莫过于河南神火集团有限公司。该公司混改后，企业活力大增，一跃成为全国的明星企业。还有紫金矿业集团股份有限公司，2003年12月成功登录香港股票市场、拉开混改帷幕后，该企业的发展一路高歌，现位列世界500强。然而，许多国有企业的混改却并没有这么幸运。由于法律法规不连续，加之国家相关部门为规范国有企业改制行为、防止国有资产流失而出台了《关于规范国有企业持股、投资的意见》等一系列新政策后，许多央企对干部、职工股权进行了一次全面清退或转让，致使许多央企的混改暂时陷入停摆阶段。这场清理股权风还波及到许多地方国有企业。河南禹州市有一家地方国有煤矿，1994年企业改制为公司时，在上马新的煤矿项目过程中遭遇了资金困难，通过多方协调从国家开发银行贷来的2000多万元只是杯水车薪，而地方财政面对巨额投资也不愿投入。这家矿山被逼无奈，由党员干部带头，发动职工集资建设新矿山。1994年-1998年间，该公司累计经过三四轮集资，才勉强维持了新矿山建设。由于煤矿项目建设周期长、投资大、回报慢，加之彼时煤炭市场疲软，这家公司集资到期后无法及时偿还干部职工集资款。为了煤矿项目长远投资和建设，该企业开始效仿近邻的神火煤炭集团公司，于1998年前后又发动党员干部，把集资转为股权，以从根本上缓解建设资金压力。职工虽然对此颇有怨言，但为了企业的长远发展，依然接收了公司的这一决定。然而，到了2004年前后，当地政府引入一家省属大型煤炭企业进驻。为了便于省属煤炭企业兼并收购这家地方国有煤炭公司，地方政府就强令职工退股，最终导致这场比较成功的混改无疾而终。2016年以来，国家多次要求全面加快推进混合所有制改革后，混改又一次迎来了东风劲吹的良机。国务院国资委党委书记、主任郝鹏近日在接受媒体采访时表示，《国企改革三年行动方案（2020-2022）》不久将印发实施。中国将以实施国企改革三年行动方案为契机，再次吹响改革的冲锋号，通过加快深化改革，让企业机制活起来，让布局结构优起来，让发展动力强起来。据了解，“三年行动方案”最重要的工作是推动垄断行业包括铁路、油气、电力等领域的改革，深入推进混合所有制改革，不仅要推动产权混合所有制，还要打破垄断，建立市场化的经营机制。本着先易后难的原则，国企攻坚战后的新三年行动方案，就是要在已经实现市场化的部分继续巩固和深化，然后啃最后的硬骨头，推动改革不断取得突破性进展。在新的改革路线图引领下，国企混改正加快步入“升级版”阶段。业内人士认为，今年作为国企改革三年行动计划的开局之年，随着四批210户混改试点以及“双百行动”“区域综改试验”“科改示范行动”等一系列改革举措全面启动，数千家企业改革试点将全面提速，奏响资本市场强音。央企混改在提速扩围，地方混改也在加速落地。然而，不容忽视的是，一些地方在推进国有企业混改过程中，以“我中有你，你中有我”为名，在推进国有企业混改同时，还要求民营企业也必须进行混改，让国有资本参与民营企业甚至控股民营企业，完全违背了混改的初衷和方向。特别是近年来，随着砂石骨料价格的暴涨，一些央企、地方国企纷纷进军砂石矿山，甚至不惜以天价来竞拍矿权。更有一些地方政府，对新设立的砂石矿业权，明令要求只准央企或地方城投公司来投资建设砂石矿山。如果民营企业进入，地方城投公司必须以“干股”的方式进行控股。在此背景下，一些民营砂石矿山主动与央企或地方国企合作，用他们的话说“穿个黄马甲”对发展更有利。只要双方你情我愿，这样的混改也无可厚非。然而，在一些地方，一些民营砂石矿山本来自身发展很好，不愿意也不需要进行混改，可当地政府看砂石行业有利可图，就变着法逼迫企业进行混改，让城投公司等国有企业参股或控股民营矿山。“通俗地讲，‘以民营企业为主体进行混改’实际上就是通过股权转让、增资扩股、股权置换等多种方式，与国有企业或其他所有制主体进行合作。从主体而言，这属于平等民事主体之间的交易行为，应当遵守民事活动平等、自愿、公平和诚实信用等基本原则。”申升分析说，交易的任何一方均不得以自身的强势地位胁迫另一方进行不平等的交易。交易主体有权按照自己的真实意愿独立自主地选择、决定交易对象和交易条件，建立和变更交易法律关系，并同时尊重对方的意愿和社会公共利益，不能将自己的意志强加给对方或任何第三方，其他任何机关、团体或个人等第三方都不能干涉。如果地方政府对不愿意混改的民营企业强令进行混改，就违背了国家相关法律和诚实信用的市场经济活动道德准则。申升还指出，混改的当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务，对任何经营者都应以市场交易规则为准则，享受公平合理的对待，既不享有任何特权，也不履行任何不公平的义务，权利与义务相一致。尤其要在混合对象与混合方式上“因需而宜”，坚持混合对象与混合形式的市场化选择方式，规避逆向选择风险，积极鼓励通过纵向一体化、横向一体化、兼并、重组、出资新建、项目投资、资本混合等多种形式的混合所有制改革。可以说，当前我国的混改已进入深水区、攻坚期，如何改怎么改还有待于在实践中进一步探索、检验。但不论如何改，具体到矿业行业，目标永远只有一个，那就是通过混改来激发国有经济和民营经济的增长动力和潜能，全面实现我国矿业经济的高质量发展，真正实现矿业大国到矿业强国的转变，从而提高我国矿产资源的保障能力，更好满足人民日益增长的美好生活需要。免责声明：以上内容转载自中国有色网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】刚刚过去的2020年，在习近平生态文明思想指引下，党中央、国务院及自然资源部等相关部门围绕生态文明建设，坚持问题导向和目标导向，不断推进矿业领域改革，加快各项制度的有效供给，为新时代下矿业行业高质量发展保驾护航。作为国内一家专注于矿产能源领域的专业法律服务机构，北京市雨仁律师事务所以打造最具价值矿产能源法律智库为宗旨，由北京市雨仁律师事务所创始人、主任栾政明策划，北京市雨仁律师事务所合伙人、矿法研究中心主任申升执笔，联合中国矿业报社精心梳理了2020年影响中国矿业经济发展的十大法规政策。这也是北京市雨仁律师事务所与中国矿业报社连续第6年发布影响中国矿业的十大法规政策（以发布时间先后顺序为准）。一、自然资源部发布《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》【内容摘要】2020年1月9日，自然资源部召开关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见新闻发布会，介绍2019年12月31日自然资源部印发的《关于推进矿产资源管理改革若事项的意见（试行）》（下简称《意见》）的背景及相关内容。《意见》主要包括矿业权出让制度改革、油气勘查开采管理改革、储量管理改革3方面内容，共11条。在矿业权出让制度改革方面：全面推进矿业权竞争性出让，严格控制协议出让，积极推进“净矿”出让，实行同一矿种探矿权采矿权出让登记同级管理，解决同一矿种探矿权采矿权不同层级管理带来的问题，规范财政出资地质勘查工作，调整探矿权期限。在油气勘查开采管理改革方面：放开油气勘查开采，实行油气探采合一制度。在储量管理改革方面：改革矿产资源储量分类，简化归并评审备案和登记事项，缩减政府直接评审备案范围。【上榜理由】《意见》的出台体现了三个方面的意义：一是为贯彻落实党中央、国务院关于矿业权出让制度改革、石油天然气体制改革、统筹推进自然资源资产产权制度改革、加大油气勘探开发力度等决策部署，深化“放管服”改革，充分发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用；二是立足矿产资源勘查开采实际，为解决矿产资源管理中存在的突出问题，将实践中一些成熟、可行的经验提炼总结，上升到制度层面，为正常有序推进矿产资源管理工作提供政策保障；三是推进有关制度改革，先行先试，为我国矿产资源法修改积累重要实践经验。二、自然资源部印发《关于全面开展矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知》【内容摘要】为加强矿产资源勘查、开发利用和保护的统一规划，自然资源部于2020年3月11日发布了《关于开展矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知》（下简称《通知》），要求按照自上而下、上下联动、压茬推进的原则，全面启动全国、省、市县各级规划的编制。规划基期为2020年，2025年为目标年。《通知》包括“全面启动各级矿产资源规划编制”、“把握规划编制重点”、“明确规划报批程序”和“加强规划编制工作保障”四个方面内容。特别是要求把握好规划编制的几个重点：明确各级规划定位、强化资源安全保障、优化资源勘查开发保护布局与结构、推进资源高效利用和加快矿业绿色发展。《通知》还提出，同步开展规划数据库建设。数据库建设与规划编制应同步进行、同步完成。【上榜理由】《通知》的出台有利于确保矿产资源规划编制工作深入贯彻党中央、国务院决策部署，依据国民经济和社会发展规划、国土空间规划，提高资源安全保障能力，正确处理好开发与保护、当前与长远、整体与局部、国内与国外的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，统筹矿产资源勘查、开发利用和保护活动，推动矿业绿色发展，确保资源供给与经济社会发展需求相适应，资源开发利用与生态环境保护相协调，规划管控与管理改革相衔接。三、国家发改委等十五部门印发《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》【内容摘要】2020年3月25日，国家发改委等十五部门印发《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》的通知（发改价格〔2020〕473号）（下简称《意见》）。《意见》强调，要加快落实《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》，并明确指出，从规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级，更好满足建设用砂需要；提出要坚持疏堵结合，既堵后门又开前门，在打击非法采砂的同时，大力推动科学、合理、有序开发利用河砂资源，缓解砂石市场供需矛盾；在符合安全、生态环保要求的前提下，鼓励和支持综合利用废石、矿碴和尾矿等砂石资源，实现变废为宝。同时，鼓励利用建筑拆除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，清理不合理的区域限制措施，增加再生砂石供给。对经批准设立的工程建设项目和整体修复区域内按照生态修复方案实施的修复项目，在工程施工范围及施工期间采挖的砂石，除项目自用外，多余部分允许依法依规对外销售。【上榜理由】砂石是工程建设中最基本且不可或缺的建筑材料。近年来，砂石行业发展取得很大进步，但也面临供应能力弱、绿色发展水平低等问题。《意见》的实施，将有效解决建设用砂供需矛盾突出、价格快速上涨，一些地方河道非法采砂等突出问题，为稳定砂石市场供应、保持价格总体平稳、促进行业健康有序发展，统筹做好资源利用和生态环境保护，实现经济效益、环境效益和社会效益多赢具有重要意义。四、《固体矿产资源储量分类》《油气矿产资源储量分类》两项国家标准发布【内容摘要】由自然资源部提出，并由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准予以公布的《固体矿产资源储量分类》（GB/T17766-2020）和《油气矿产资源储量分类》（GB/T19492-2020）国家标准，于2020年5月1日起正式实施。此次新公布的《固体矿产资源储量分类》主要内容包括：范围，术语和定义，资源量和储量类型划分，资源量与储量的相互关系，资源量和储量的公开发布。新公布的《油气矿产资源储量分类》主要内容包括：范围，术语和定义，勘探开发阶段划分，类型划分，储量状态，公开发布与使用。新《固体矿产资源储量分类》国家标准将矿产勘查分为普查、详查、勘探三个阶段，将矿产资源储量分为资源量和储量两类，资源量按地质可靠程度由低到高分为推断资源量、控制资源量和探明资源量三级。储量按地质可靠程度和可行性研究的结果，分为可信储量和证实储量两级。新分类标准调整了现行分类标准三轴分类体系，简化了储量经济意义划分。修订后的分类标准由1999版的16个资源储量类型简化为5个。新《油气矿产资源储量分类》国家标准将油气矿产资源勘探开发阶段分为预探、评价、开发三个阶段，油气矿产分为资源量和地质储量两类，资源量不再分级。地质储量按地质可靠程度分为预测地质储量、控制地质储量、探明地质储量三级，简化了储量的经济意义划分。【上榜理由】固体矿产资源、油气矿产资源储量分类国家标准是我国矿产资源储量技术标准体系的龙头，是我国矿产资源管理的基础性、纲领性技术标准。新的储量分类国家标准是针对我国矿产资源管理、市场投融资、企业生产经营、国际合作等需要，有利于最大化降低社会认知和信息交易成本。新标准的实施，将加速我国与各矿业强国矿业企业和资本市场的互认，提高我国矿业技术水平和人才素质，推动我国矿业进一步融入国际市场，助力中国经济与社会长远发展。五、自然资源部办公厅发布《关于矿产资源储量评审备案管理若干事项的通知》【内容摘要】为深入推进“放管服”改革，根据《矿产资源法》有关规定和《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》（自然资规〔2019〕7号），自然资源部办公厅于2020年5月19日发布了《关于矿产资源储量评审备案管理若干事项的通知》（自然资办发〔2020〕26号）（下简称《通知》）。《通知》明确了矿产资源储量评审备案的概念，指出了应当编制矿产资源储量报告并申请评审备案的情形，明确了申请矿产资源储量评审备案的程序、备案机关和期限，以及申请材料不真实或存在弄虚作假情形的处理，矿产资源储量评审备案专家库的建立，矿产资源储量评审备案信息化建设及其他注意事项。【上榜理由】矿产资源储量评审备案是自然资源主管部门落实矿产资源国家所有的法律要求、履行矿产资源所有者职责，依申请对申请人申报的矿产资源储量进行审查确认，纳入国家矿产资源实物账户，作为国家管理矿产资源重要依据的行政行为。《通知》的发布对于规范矿产资源储量评审备案行为，确保国家矿产资源储量数据的真实可靠和矿产资源国家所有权益的实现具有重要意义。六、自然资源部办公厅发布《关于加强国土空间规划监督管理的通知》【内容摘要】2020年5月22日，自然资源部办公厅发布《关于加强国土空间规划监督管理的通知》（自然资办发〔2020〕27号）（下简称《通知》）。《通知》从规范规划编制审批、严格规划许可管理、健全规划全周期管理、加强干部队伍建设等方面，进一步明确和强调了国土空间规划监督管理要求，为国土空间规划法出台前的过渡期做好规划监督管理提供了工作指引。《通知》首次提出了实行规划全周期管理的要求，围绕这一要求，在规划编制、审批、修改和实施监督这个闭环全过程的各个环节提出了细化要求，其中在规划编制环节提出了“规划编制实行编制单位终身负责制”。【上榜理由】建立国土空间规划体系并监督实施是党中央、国务院作出的重大决策部署。坚决维护规划的严肃性和权威性。依法依规编制规划、监督实施规划，防止出现违规编制、擅自调整、违规许可、未批先建、监管薄弱以及服务意识不强、作风不实等问题，切实“严起来”。《通知》全篇用词坚定、斩钉截铁，既维护规划严肃性，又指向明确，可操作性强。《通知》是对2019年5月《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》重大决策部署的有力贯彻落实。七、国家发改委和自然资源部印发《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》【内容摘要】国家发展改革委和自然资源部于2020年6月3日联合印发了《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》的通知（发改农经〔2020〕837号）（下简称《规划》）。《规划》包括总体要求、基本原则、规划目标、总体布局、重点工程，以及任务举措、保障措施等。专门设立了自然保护地和野生动植物保护重大工程。《规划》统筹布局九大工程，明确2035年目标。总体布局是“三区四带”，在总体布局的基础上，从各重点区域的生态本底和主要问题出发，通过“条块结合、以块为主”的方式，设置了青藏高原生态屏障区、黄河重点生态区（含黄土高原生态屏障）、长江重点生态区（含川滇生态屏障）、东北森林带、北方防沙带、南方丘陵山地带、海岸带生态保护和修复重大工程，自然保护地建设及野生动植物保护重点工程，生态保护和修复支撑体系重大工程等九大工程。【上榜理由】《规划》是党的十九大后全国生态保护和修复领域的第一个综合性规划。《规划》提出了实施全国重要生态系统保护和修复重大工程的总体思路、主要目标、总体布局、重大工程、重点任务和支持政策，是推进全国重要生态系统保护和修复重大工程建设的总体设计，是编制和实施有关重大工程专项建设规划的重要依据，对推动全国生态保护和修复工作具有战略性、指导性的作用。八、国家发改委等六部门下发《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》【内容摘要】2020年6月12日，国家发改委、工信部、财政部等六部门联合下发《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》（下简称《通知》）。《通知》指出，尚未完成“十三五”去产能目标的地区和中央企业，要确保去产能任务在2020年底前全面完成。同时，将继续开展巩固钢铁煤炭去产能成果专项督查抽查，坚决防止已经退出的项目死灰复燃。要准确把握今年去产能总体要求，全面巩固去产能成果，继续深化钢铁行业供给侧结构性改革，持续推进煤炭上大压小、增优汰劣，积极稳妥推进煤电优化升级，加快“僵尸企业”处置。严格控制产能总量，统筹做好去产能保供应稳预期工作，多措并举提高职工安置质量，依法依规推进资产债务处置，提高专项奖补资金使用效益，加快推动行业高质量发展，不断提高行业治理能力，加强违法违规和失信行为监管。【上榜理由】《通知》的发布为扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全面实施去产能项目“回头看”，认真落实产能认定、关闭标准、奖补资金使用、产能置换等方面的相关规定，确保各类督查和自查发现的问题及时整改到位；对统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，深入推进供给侧结构性改革，全面巩固去产能成果，促使产业结构和生产布局优化，供给质量和效率大幅提升，安全环保形势持续好转，市场竞争秩序有效规范，行业健康发展的长效机制不断完善具有重要意义。九、新版《地质勘查活动质量管理规范》征求意见【内容摘要】2020年12月22日，自然资源部官网发布关于征求《地质勘查活动质量管理规范（征求意见稿）》意见的函。修订后的《规范》，引入了国际标准化组织ISO9000系列标准的更新内容，形成了包括范围、标准性引用文件、术语和定义、总则、地质勘查活动事前管理、地质勘查活动事中管理、地质勘查活动事后管理、信息公开和接受监管监督八项内容。【上榜理由】自2017年9月22日，国务院决定取消地质勘查资质审批，作为与原地质勘查资质管理配套的《地质勘查单位质量管理规范》也需与时俱进。时隔3年，新的《地质勘查活动质量管理规范（征求意见稿）》终于出来了。新的《地质勘查活动质量管理规范》作为《地质勘查活动监督管理办法》的配套标准，将有力支撑《地质勘查活动监督管理办法》的贯彻实施，可作为地质勘查单位质量管理和地质勘查活动质量管理监督、检查和评价的依据。实施该《规范》有助于强化地质勘查单位质量管理意识、社会责任意识，对促进地质勘查单位质量管理科学化、规范化和法制化具有重要的现实意义，同时将对地勘单位、矿山企业起到重要的指导作用。十、全国人大常委会通过《中华人民共和国刑法修正案（十一）》【内容摘要】《中华人民共和国刑法修正案（十一）》由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2020年12月26日通过，自2021年3月1日起施行。《中华人民共和国刑法修正案（十一）》共计48条，其中与矿产资源领域相关的主要有4条：一是，第三条“强令违章冒险作业罪”，该条增加了“明知存在重大事故隐患而拒不排除，仍冒险组织作业”的情形；二是，第四条“重大责任事故罪”，该条细化了“违反安全管理规定”的情形；三是，第四十条“污染环境罪”，该条细化了“污染的具体情形”，特别是“在饮用水水源保护区、自然保护地核心保护区等依法确定的重点保护区域”；四是，第四十二条“非法占用农用地罪”，该条增加了一款“违反自然保护地管理法规，在国家公园、国家级自然保护区进行开垦、开发活动或者修建建筑物，造成严重后果或者有其他恶劣情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”【上榜理由】《中华人民共和国刑法修正案（十一）》关于矿产资源领域罪名内容的修改，强化了矿业企业进一步保障劳动者生命安全；针对安全生产实践中突出情况，将刑事处罚阶段适当前移，有利于及早防范安全生产事故的发生；增加在国家级自然保护区非法开垦、开发或者修建建筑物等严重破坏自然保护区生态环境资源犯罪，有利于加大对污染环境罪的惩处力度；增加违反自然保护地管理法规，在国家公园、国家级自然保护区开垦、开发活动或者修建建筑物，造成严重后果或者有其他恶劣情节依法追究刑事责任，有利于环境公共利益的保护和生态文明建设。免责声明：以上内容转载自中国有色网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

来源：金融界网站作者：曹静3月25日，彭博-芝商所召开题为“新冠疫情冲击下商品市场展望与机遇”的线上会议。会上，彭博行业研究金属和矿业资深分析师朱轶向投资者介绍了新冠肺炎疫情对金属市场的影响。 金融界根据部分发言内容，整理如下： 全年电解铜供应或同比增长3％，需求端出现下滑国内铜冶炼方面，疫情影响铜冶炼厂的物流，硫酸胀库使得部分冶炼厂在二月选择减产，或将年度检修计划提前。据上海有色网的数据，二月国内电解铜产量为68万吨，环比减少6％，同比减少5％，1-2月累计产量同比下降3％，但在铜加工下游开工率逐步攀升的情况下，电解铜的供应在3月份开始会逐渐环比增加，预计全年电解铜的产量由于新产能的投产，将比2019年增长3％。 铜需求方面，国家电网2020年电网投资计划约4080亿元，同比下滑8.8％，这是在2019年电网实际完成投资4473亿元，同比下降11％后的再次下滑。而电网投资下降将直接影响铜的消费。家电方面，2018年以来，受贸易战影响，家电出口明显下滑，同时，国内消费受房地产销售低迷影响，也呈下滑趋势，今年在经济下行的压力下，预计消费也不会出现太大改善。 疫情持续传播将会加剧中国以外的钢铁企业竞争首先投资者要知道，钢铁消费主要被中国自身供需影响。由于全球最大钢铁消费国中国的不确定性，2020年钢铁全球消费增长可能会放缓。 另外，中国不仅是钢铁消费大国，也是钢铁生产大国。2019年，中国的钢铁产出份额从占全球52％增加到54％；同期，欧洲的份额从9％下降到8％，北美从7％下降到6％。2019年，中国粗钢产量增加8.3％，至9.96亿吨，是2016年去产能政策实施以后，产量增速最快的一年，同时，钢材需求同比增长6％，表现强劲。 但在疫情出现，以及全球金融市场动荡的情况下，相较2019年，中国需求增长将放缓至约1％。彭博行业研究金属和矿业资深分析师朱轶认为，如果疫情持续传播，将会加剧中国以外钢铁企业的竞争，影响将会进一步扩大，不过中国政府可能出台的经济刺激措施有望在下半年提振需求和市场情绪。 朱轶预测，2020年中国在全球钢铁表观消费量中所占的份额应该超过50％。疫情爆发增加了不确定性，抗击疫情导致供应方的生产中断，如：工厂关闭、公路和港口运输受限、工人被隔离。同时，在需求侧，由于抗疫隔离，建筑、汽车、造船等下游生产链需求下降。综上所述，以上因素都会造成中国全年，特别是上半年的需求下降。 2020年我国黄金产量会降低，生产商集中度提高近日，螺纹金需求出现增长，但朱轶指出这只是基于投资者对未来的乐观预期，预期政府在保增长、稳就业、基建等领域的发力。但如今的经济结构已不同于2008年金融危机时，基建投资也不会再现当时的4万亿规模，叠加全球经济下行以及疫情的不可预测性，这份乐观预期不会太持久。 至于黄金，在金价触及年中高位1680后，由于全球股市暴跌，以及投资人恐慌抛售，黄金未能发挥避险功能，反而跟随其它大宗商品共同下跌。对此，朱轶分析认为，支撑黄金价格的因素有三点： 第一， 在全球经济增长不确定性增大、地缘政治问题凸显，以及低利率环境下，不断扩大的全球货币供应，黄金需求得到改善； 第二， 实物投资者和央行、黄金生产商在2020年仍将专注于生产和成本控制，以维持收益，黄金需求可能会重新燃起； 第三， 在地缘政治和贸易紧张的局势下，如果中国经济增长放缓的消息被证实，全球利率有可能下调，那么黄金作为避险资产的吸引力可能会上升。 尽管黄金供应增加可能导致2020年黄金市场出现过剩现象，但目前市场对金价的底价预期已经升至1200美元/盎司左右。根据metals focus的数据，首饰是黄金需求驱动最大因素，2019年约占52％；其次是实物黄金净投资，占近三分之一；再次是央行净购买，占14％；以及工业用途，约占8％。 朱轶预计今年官方黄金持有量会增加，特别是在新兴市场。在美元升值导致金属价格疲软的情况下，黄金市场的需求可能会持续复苏，其中工业用金的购买趋势将持续到2020年底，电子产品和装饰用金的消费将会进一步改善。朱轶预测黄金2020年的需求量可能会比去年略有增加，达到4457吨。而且，避险投资购买的强劲人气可能会抵销因首饰走软的风险。 另外，朱轶认为中国今年的黄金产量可能会下降。此前，中国在2019年和2018年的产量分别下降了5％和6％。而目前，政府对矿山生产、ESG标准、废物管理实施了更严格的规定，有些黄金生产商不得不减产，从而拉低全国总产量，同时部分小型，或不合规的矿山被迫关闭，放弃市场份额，会提高大型生产商的集中度。