空调市场研究报告

2021年的新年已然到来，跌宕起伏的2020年空调市场已经收尾。回顾空调行业历史，国内空调产业在经历近30年的发展之后，行业已经从增量市场进入存量竞争阶段。房地产市场的低迷和空调百户拥有量的逐年升高，带来新增需求减少；疫情影响之下，消费者抗风险意识提升，部分换新需求也被暂时搁置，处于下行危机的空调行业陷入困境。根据奥维云网(AVC)推总数据来看，2020年中国空调市场零售量规模5134万台，同比下降14.8%，零售额规模1545亿元，同比下降21.9%。线下市场量额双降，零售量规模2490万台，同比下降27.6%；线上市场量增额降，零售量规模2644万台，同比增长2.0%。疫情改变了消费者的购物方式，为了避免病毒传播，消费者减少外出，“沙发购物”需求高涨，空调行业线上零售量占比首次超过线下。消费者购物方式多样化，推动渠道的多元化发展，社交电商和下沉渠道的发展进入快车道。价格竞争成为市场的主旋律，长期的价格战导致企业利润下滑，龙头品牌加速抢占市场份额，中小品牌生存艰难，长尾品牌面临淘汰。从连续月度的均价变化来看，从下半年开始，在产品结构的升级和原材料价格上涨等因素的影响下，空调行业均价逐步回升。分价格段来看，企业在价格竞争的同时，加强高端引流，线上市场挂机、柜机的高端价位贡献亦有增长。空调新能效政策的正式实施，加速了空调产业结构升级，2020年Q4线下变频产品的零售额占比超过95%，市场进入全变频化时代。疫情的发生也进一步推进了国内消费理念升级，消费者对室内空气健康的关注度明显提升，具有新风、净化、防尘、高温除菌、可拆洗等功能的健康空调产品的热度提高；除了健康之外，消费者和企业对产品的舒适、智能功能的关注也在提升，空调产品正朝着更节能、更健康、更舒适、更智能的方向快速发展。展望2021年，在国内经济和房地产市场的稳定恢复之下，空调行业的新增需求也将有所好转；而国内空调市场在5.2亿台的高保有量的情况下，更新需求的释放将成为未来市场需求稳定的有力保障。此外，消费者的需求升级也将促进空调产品的技术发展，进一步推动行业从价格竞争回归到价值竞争。乐观估计，2021年中国空调市场零售量规模5905万台，同比增长15.0%，零售额1953亿元，同比增长26.4%。

2020年疫情突如其来，1月份疫情自武汉爆发并开始向全国蔓延，政府紧急出台相关政策，通过社交隔离等手段有效遏制了疫情的进一步扩大，国内战疫取得了阶段性的胜利，但国民经济也受到了深重的影响。1-2月中国消费品总额、国内制造业利润、对外出口都出现不同程度的下滑，4月17日国家统计局公布的最新数据，初步核算一季度GDP同比下降6.8%。国内家电行业也受到重挫，下降幅度为近年来最大。空调行业在需求不旺，物流、安装相对受限的情况下，下滑尤为惨烈，Q1零售量几近腰斩。根据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2020年Q1,国内空调市场零售量规模为477万套，同比下降51.3%，零售额规模为138亿元，同比下降61.4%。疫情影响下，商场封闭、消费者出行减少。在疫情攻坚期，部分小区实行封闭或半封闭管理，空调作为非必需品，需求受到了抑制。行业销售大幅度下滑，直播卖货成为救市利器，主力品牌展开促销大战。网红带货，总裁卖货，直播秒杀，微信群营销等活动络绎不绝。市场竞争异常激烈，市场开年不利，年后价格再次下探，企业迫不得已再次陷入价格竞争。龙头品牌利用竞争优势加速抢占市场份额，Q1线上top4品牌占比89.6%，相比去年提升4.1%。产品方面，行业加速产业升级，Q1挂机变频产品零售量份额超过65%；新能效政策即将临近，新一级能效产品热度提高。一季度，海尔、长虹、海信、TCL都先后举行了新品或新能效战略发布会，美的也于4月1日举行了开发者大会，宣布已完成303款符合新能效标准的产品储备。苏宁易购积极联合海信等各品牌，进行新一级产品的首发销售。京东也在3月31日联合主流品牌、行业协会、标准研究机构和市场调研机构，以线上“云会议”的方式举办了主题为“向新而行”的空调行业发展新动力峰会。从奥维云网（AVC）线上监测数据我们也可以看到，目前线上产生销售的新一级能效产品SKU已有20多款；其中1.5P挂机新一级产品的零售量占比在逐步提升。在疫情影响下，虽然一季度部分厂商推迟了新品的发布，但随着空调旺季和新能效实施的到来，各品牌的新一级能效产品将会快速发布并推向市场，节能产品将迎来新机遇，各渠道、平台、厂商都将积极推进空调产业的能效升级。疫情之后，消费者对健康空调的关注度进一步提升，具有新风、高温自清洁、除菌、PM2.5、除尘、加湿、提高含氧量等功能的健康空调产品的热度提高。从奥维云网（AVC）监测数据可以看出：首先，新风产品在线下高端市场零售额占比提升，海信品牌的新风增氧空调在市场表现抢眼；其次，自清洁产品功能加快升级，逐渐衍生为普通自清洁、深度自清洁、高温除菌自清洁等几类；海尔品牌的高温除菌产品在W07周之后，增长趋势明显；另外，空调产品正在进行着一场“造”风运动，舒适类产品销售稳定提高；智能方面，随着5G时代即将到来，智能家居发展迅速，全屋场景将步入智能互联时代，智能空调未来可期。预计未来市场，健康功能、舒适和智能无接触的功能将在高端产品上得到进一步融合、升级。Q1已然过去，疫情对销售的影响已不可逆转。进入4月之后的两周,空调销售已稍有好转；广东地区也率先重启“家电下乡”，拉动内需；目前国内疫情控制虽有好转，但海外疫情全面爆发，国内进入严防境外输入的环境下。整体来看，伴随国内疫情带来的紧张情绪逐渐减弱，各行业复产复工率逐步提升，零售端市场也将逐渐被激活；但于企业及渠道而言，国际疫情发展持续蔓延带来的出口压力、Q1闭店和产品滞销带来的盈利及库存压力等因素仍然存在，Q2形势依然严峻。奥维云网（AVC）预测，2020年国内空调市场零售额降幅为21.1%，全年负增长已成定局，五一、6·18等促销季将成为释放这一压力的重要时机。（来源：奥维云网）

进入二季度，国内疫情逐步好转，根据国家统计局数据显示，二季度国内GDP同比增长3.5%，社会零售品总额逐月回暖，内需逐渐恢复，企业对生产经营活动的预期也逐渐走高，各项指标显示我国经济正逐渐回归正轨。疫情对家电市场的影响也在逐渐消退，国内家电市场大盘规模逐步回暖，空调行业在供需失衡环境下，虽然线下市场仍不尽如人意，但线上市场在618期间迎来增长。根据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2020年中国内空调市场H1零售量规模为2886万套，同比下降14.3%，零售额规模为831亿元，同比下降26.9%。受疫情影响，实体经济受挫，直播带货成为家电企业挽救市场的强心剂,疫情对消费行为的改变也正推动着空调行业的渠道变革，上半年空调行业线上渠道零售量占比提升至54%。空调价格战在延续了近一年时间后，虽然线上市场价格继续维持低位，但线下市场已开始转向价值竞争，均价已经逐步回升。品牌格局方面，上半年TOP品牌集中度进一步提升，线下TOP3品牌零售额占比为83%，比2019年提升6.6%。产品方面，在空调新能效政策的推动下，企业加速低能效产品的出清，加剧了线上价格竞争；另一方面，新国标一级产品的上市也在加速空调产品的升级。在消费者对健康空调的持续关注下，新风、高温自清洁、除菌、PM2.5、除尘、加湿、提高含氧量等功能的健康空调产品的销售逆势增长，母婴、儿童等细分用户类产品也在加速拓展中。由于疫情带来的消费者可支配收入下降，未来国内市场的核心风险仍是消费者的有效需求不足与消费信心不足。而主要原材料的价格上升，也将增加未来市场优质空调产品的提价预期，同时在下半年空调销售结构性变化对价格的拉动下，行业的价格未来有望逐步恢复。奥维云网（AVC）预测，2020年国内空调市场零售额降幅为19.4%，全年规模负增长；整体零售量降幅10.9%，今年线上零售量规模将超过线下。

中商情报网讯：2月17日，中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心联合发布的《2019年中国家电行业年度报告》指出，2019年，国内家电市场销售规模为8032亿元，同比增长率为-2.2%（由于增加家电品类，全国家用电器工业信息中心将2018年家电规模从8104亿修正为8211亿元）。然而对于空调行业来说，不可否认的是2019年的空调市场是近年来少见的剧烈动荡的一年，行业少见的价格战突然横行，对行业造成巨大的冲击和影响。因此，很多人认为2019年的最大看点是价格战的谁输谁赢。其实不然，实际上对行业未来走势构成巨大影响的应该是模式上的创新才对，毕竟模式的创新会影响到产业格局的改变，价格战只是短期的一个市场行为。在激烈的价格战形势下，我国家用空调销量如何呢？各大品牌竞争又是怎样的呢？接下来我们一起了解一下。数据来源：《2019年中国家电行业年度报告》、中商产业研究院整理家用空调一直是我国空调消费的主要领域。一方面，我国人口众多，随着经济水平的不断提升，各地区季节特征明显，促使空调消费处于家庭消费的必需品。另一方面，我国家庭组成已经从大杂居向小聚居转型，单个家庭数量明显增加，进一步提高了家用空调的整体需求量。截至2019年国内家用空调总销量15062.7万台，同比下滑0.74%；内销9216.3万台，同比下滑0.69%。据预测，2020年我国家用空调总销量将达16143.8万台，内销9668.5万台.数据来源：产业在线、中商产业研究院整理数据来源：产业在线、中商产业研究院整理从家用空调行业竞争格局来看：由于国内智能家电发展，吸引了智能家居业务企业进入空调市场，其中小米的进入，将智能空调带入了平价消费市场，一定程度上也冲击了国内空调龙头企业的市场地位。整体来看，2019年国内家用空调龙头集中度略有下降，CR7从2018年的82.18%下降至81.93%，其中格力家用空调总销量占比从32.53%下降至30.87%，2019年美的家用空调总销量占比得到明显提升，从2018年的24.16%增长至28.22%。数据来源：产业在线、中商产业研究院整理数据来源：产业在线、中商产业研究院整理更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国家电行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

日前，慧聪家电网联合北京中怡康时代市场研究有限公司共同发布了《2019年中国高端空调市场趋势和用户分析报告》（以下简称《报告》）。报告显示，近五年来，高端空调市场份额大幅提升。据中怡康测算：预计2019年，高端挂机占挂机市场量份额为29.8%，高端柜机占柜机市场量份额为23.0%。高端市场中APF一级成为标配，自清洁、温湿双控占比突破20%，智能在高端空调市场迅速普及。2019年第一季度，卡萨帝、格力、三菱电机、美的、大金位列16000元以上柜机市场主要品牌零售量份额前五强。高端空调市场份额大幅提升资料显示，近二十年来，中国人均GDP持续增长，从1999年的873美元增长到2018年的9633美元。伴随着国家经济的高速发展，人们对高品质生活越发期待。党的十九大报告指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。对“美好生活”的向往促进消费升级加快发展。在此背景下，高端空调市场逐渐成为重要细分市场。近5年来，高端空调市场份额大幅提升。截止到2019年第一季度，高端挂机（价格4088元以上）占挂机市场量份额为29.8%，高端柜机（价格9855元以上）占柜机市场量份额为23.0%。高端空调并不是一级市场的专属，而是各级市场“遍地开花”。《报告》数据显示：高端空调在各级市场占比均超10%，北方高端空调占比高于南方。2019年1季度，高端挂机在一至四级市场占零售量份额分别为：17.3%、15.9%、14.9%和12.2%；高端柜机在一至四级市场占零售量份额分别为18.7%、19.6%、17.9%和14.1%。分区域来看，东北、华北、华南、华中、西北、西南地区的高端挂机量份额占比分别为19.3%、20.7%、19.6%、13.8%、12.9%、9.6%和9.5%；高端柜机量份额占比分别为19.4%、18.0%、19.6%、17.8%、19.2%、15.8%和16.2%。高端市场自清洁、温湿双控占比突破20% 智能迅速普及《报告》认为，以高端空调份额大幅增长为代表的消费升级发展，背后体现出了全新的价值观，从满足消费者的刚性需求、物质需求、基本需求，到满足弹性需求、文化需求、品质需求。空调产品已经不是简单的调节温度，而是需要满足节能、健康、舒适、智能、便捷等多方面需求，这也促使空调企业对高端产品不断进行技术创新迭代和产品升级。2019年第一季度，高端挂机APF一级产品零售量份额占74.0%，柜机APF一级产品零售量份额占93.4%，在高端市场中APF一级已经成为标配。在高端挂机市场，自清洁、温湿双控、无风感占市场零售量份额分别为24.5%、9.2%和9.3%；在高端柜机市场，自清洁、温湿双控、无风感占市场零售量份额分别为26.3%、22.2%和7.9%。智能在高端空调市场迅速普及，2019年第一季度，智能占高端挂机市场量份额达60.2%，占高端柜机市场量份额达67.3%。智能空调硬件技术不断进步，红外感应、语音语义识别、人脸识别、智能安防、WIFI控制、智能云端、手势识别等技术不断革新。同时，伴随着技术进步，以卡萨帝天玺空调、卡萨帝指挥家空调为代表的高端智能新品不断涌现。购买高端空调为提升生活品质 品牌产品力价格并重随着消费者收入和对生活品质的提升，消费理念也越来越理性。报告数据显示，消费者购买高端空调的主要原因是提升生活品质，其次是家电更新换代需要、新房装修需要等。需求决定选择，消费者在购买高端空调时，看重的因素依次为品牌、产品力、价格、购买体验、产品颜值和售后服务。从比例上看，品牌和产品力、价格是消费者最关注的因素，而空调功能方面，消费者关注前三位的是健康、省电和智能。从价格上来看，0.5-0.6万元挂机和1.2-1.5万柜机成高端空调主要价格区间。报告数据显示，16000元以上柜机空调市场高度集中，卡萨帝、格力、三菱电机、美的、大金TOP5品牌占据了95.6%的市场份额。2019年第一季度，卡萨帝以零售量份额30.1%夺取16000元以上柜机空调市场TOP1。同时，卡萨帝挂机、柜机空调价格指数均领先行业其他品牌。新时代的到来，互联网和实体、跨界融合所带来的变革力量已由内而外释放出来。在人们被高速发展的效率捆绑，购物方面处于没时间、没精力、没经验的契机下，为消费者生活提供全新的解决方案变得至关重要。报告认为，高端空调市场正迎来“智慧家经济”，家电&家居&家装+智能，满足消费者一站式购物需求成为趋势。在高端市场份额不断提升的背景下，产品力、技术创新能力决定着企业在高端市场竞争力。卡萨帝、格力、三菱电机、美的、大金等空调企业应从技术创新和迭代、产品升级、智能功能不断进步等多方面发力，精准把握消费者对生活品质的需求和消费升级方向。未来的高端空调市场，品牌高度集中的态势仍将继续，卡萨帝等头部企业的技术发展方向或将长期引领行业发展。文章来源：慧聪家电网

2019上半年房地产增速放缓抑制了2019年空调新增需求;二是城市市场进入更新换代时期，需求释放慢。2019上半年空调市场量增额降。据奥维云网(AVC)推总数据显示，2019年上半年，国内家用空调零售额1137亿元，同比下降1.4%;零售量3370万台，同比微增1.5%。总体来看，中国户均空调保有量约为100台/百户，约为日本1990年的水平。对比日本2014年水平，中国当前户均空调保有量还有超过一倍的成长空间。2019上半年空调市场量增额降在经济、地产等宏观环境不利的条件下，家用空调依然实现全年正增长，零售规模突破2000亿元大关。奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，2018年空调市场零售量规模为5703万套，同比实现1.6%增长，消费升级和产业结构升级背景下，零售额规模为2010亿元，同比提升4.1%。从市场增长趋势看，2018上半年市场零售额累计增长15.5%，2018年7月份旺季受气温、降雨影响下市场增速急转直下，连续4个月市场同比下滑，2018年11月份靠大促止步下跌，2018全年空调市场呈现“前高后低”走势。2019上半年空调市场量增额降。据奥维云网(AVC)推总数据显示，2019年上半年，国内家用空调零售额1137亿元，同比下降1.4%;零售量3370万台，同比微增1.5%。2019上半年房地产增速放缓抑制了2019年空调新增需求;城市市场进入更新换代时期，需求释放慢;企业、卖场的渠道下沉有效释放了农村市场需求;2019上半年企业大促频繁，刺激市场需求。家用空调的更新需求将在2023年开始成为主流中国家用空调需求主要来自于两方面。一方面是新增需求，主要包括现有家庭新增需求与新房需求;另一方面是更新需求，主要包括空调使用寿命到期更换和享受型更新。从户均空调保有量来看，2017年中国城镇保有量相当于日本1993年的水平，约为131台/百户;中国农村保有量相当于日本1980年的水平，约为53台/百户。总体来看，中国户均空调保有量约为100台/百户，约为日本1990年的水平。对比日本2014年水平，中国当前户均空调保有量还有超过一倍的成长空间。从城镇化率方面来看，城镇化率提升带来的城镇居民家庭数量提升。当前中国城镇化率相比日本同期(户均保有量相似的阶段)仍低，大量农村人口迁入城镇带来的空调需求将提升空调保有量。更新需求主要来源于空调到达使用寿命上限以及享受型替代更新。根据日本统计局数据，日本空调平均使用寿命在逐渐提高，并且由于空调到达使用寿命上限而更换空调占全部更新需求的85%。空调更新需求与空调使用寿命类似，约为10年左右。以此计算，家用空调的更新需求将在2023年开始成为主流。以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国制冷、空调设备行业产销需求与投资预测分析报告》。来源: 前瞻网

机构：浙商证券报告导读 上篇报告我们重点预判空调短期需求，本篇聚焦竞争格局，基于近年行业集中 度有所下降、历史规律与当前形势，我们看好龙头份额迎来回升。 投资要点 奥克斯崛起，空调集中度有所下降 空调是竞争格局最好的家电子行业，格力美的双寡头领先优势明显，不过近年 来空调行业集中度有所下降，2011-2015 年格力美的合计内销份额稳定在 65%70%，而 2016-2018 年逐步回落至 60%；奥克斯借助电商实现崛起是行业集中 度下降的主要原因，在电商渠道快速崛起而龙头对线上较为保守的背景下，奥 克斯早就率先确立了全面拥抱互联网、确立电商为空调核心销售渠道的战略， 受此拉动过去三年奥克斯空调内销量实现累计增长 208%，远高于行业同期的 47.7%，同时 2018 年奥克斯内销出货市占率从此前的 4.5%攀升至 9.6%。 回顾历史，下行周期龙头份额往往逆势提升 回顾历史来看，我们发现历次景气下行周期龙头表现总体要好于小品牌，在 0809、11-12、14-15 三次景气下行周期中，格力美的内销合计份额均逆势提升， 同时格力美的空调合计收入的增长总体也要好于二线品牌；龙头表现更好的原 因在于其盈利能力较高、拥有更多筹码在手，在需求低迷阶段降价促销时有出 现，龙头余粮丰厚、优势明显；08 年至今共有两轮明显的降价周期，分别是 0809 年、 14-15 年，空调零售均价降幅在 5%-6%，在此期间龙头均实现份额提升。 龙头实施促销策略，竞争格局向好可期 对于当前空调市场，历史规律中的共性因素依然存在，龙头降价促销将显著打 压小品牌生存空间，我们看好龙头份额迎来回升，主要是基于以下两个方面： 第一，举报事件正迫使小品牌陆续提价，小品牌低价优势持续缩水，从而导致 小品牌份额进一步承压，7 月份以来这一逻辑正加速兑现，奥克斯线上市占率 显著回落；第二，龙头促销力度加大，而小品牌盈利能力较低、降价空间较小， 上半年美的率先促销并取得明显效果，随着渠道库存压力减轻，新冷年开盘格 力也开始跟进促销，推动其 9 月市占率实现同比提升，环比上半年改善明显。 投资建议：持续推荐龙头格力电器、美的集团 考虑到地产竣工有望逐步回暖，预计空调短期需求仍有小幅增长，结合对龙头 份额回升的判断，我们看好龙头业绩继续实现稳健增长；当前家电龙头估值略 高于历史中枢水平，基于业绩稳健增长预期以及其他优质白马的估值溢价表 现，家电龙头尤其是推进国企改革的格力估值仍有一定提升空间此外，家电板 块现金分红水平也相对较高，综上，我们维持推荐行业龙头格力电器（000651）、 美的集团（000333）。 风险提示：市场竞争加剧超预期、原材料成本上涨超预期

近日，暖通行业媒体相继发布了2019上半年度中央空调行业报告。报告反映了1-6月中国内地市场中央空调行业的整体发展情况，并从市场背景、空调品类等多角度对中国中央空调市场进行全面、深刻的分析。而从今年上半年整体市场来看，较2018年度相比由于市场环境受宏观经济市场的调控影响，中央空调市场的环境依旧艰难。但值得注意的是，在中央空调分类产品市场占有率当中，多联机以49.7%的市场占有率依旧稳占鳌头。（备注：数据来自《2019年上半年中国中央空调市场总结报告》）说到多联机市场，不可不提一个品牌，那就是大金空调。这个专注空调领域多年的外资品牌，相信从事暖通行业、设计院及做项目工程的人士对其肯定不陌生。中国多联市场的发展和这个品牌有着千丝万缕的关系。大金这个品牌在1995年进入中国，便以多联机迅速占领商用领域，在当时以欧美品牌水系统为主的市场中开创出一条全新的多联文化之路。市场表现来看，多联技术也因节能性突出、安装简便灵活、温控精准、舒适度高、维护成本低等诸多优点，抢占了部分传统水机市场，愈加受到青睐。而从近年行业市场数据来看，多联机稳立于中央空调领域，占有率是其他类别均难以撼动的。（备注：数据来自《2019年上半年中国中央空调市场总结报告》）而在近日相继出炉的行业报告中可看到，大金以23%的占有率稳坐多联机市场No.1，其市场规模远超他品牌。不禁要问连年稳坐多联机市场老大的大金空调仅因其是中国多联文化的开创者？缘何大金在多联机市场表现如此强势？其一，作为空调多联技术的开创者，大金将其引入中国市场，填补了国内中央空调领域上的技术空白，这对于中国中央空调市场的贡献不言而喻。得益于手握核心技术，不论是最初主攻商用市场还是随后将多联产品扩充至民用领域，产品不断推陈出新，在普及推广多联文化上，大金这个品牌一直不遗余力地推动着中国空调行业的发展。其二，技术优势受市场认可。随着多联机技术的发展成熟，多联机节能、节省空间、运行可靠、管理便捷等诸多优点更加凸现，尤其在空间环境中可完美匹配室内装修，为用户带来更舒适使用体验。因此无论是商用还是民用，多联机产品优势和性能愈加受到市场认可，满足国内品质生活发展带来的更高的市场需求。其三，从报告中涉及的空调品牌来看，仅有大金是一家集空调、冷媒、压缩机的研发、生产、销售和售后为一体的世界著名企业。查看大金空调官方，发现这家有近百年历史的企业，事业始终围绕空气领域。另从大金发展至今收购吞并的子公司来看，均围绕其空调制冷相关领域，可见这个品牌专业性上极强。拥有核心技术、产品受市场认可，品牌专业性强，这样的攻势下市场占有率岂会不高。上半年的中央空调行业报告只是对中央空调市场情况的客观呈现，整个中央空调行业的发展真正比拼的始终是各品牌方的技术硬实力及产品、服务领域的差异化表现，只有被市场认可的品牌才能继续不断发展壮大。而作为中央空调行业极具洞察力的领路先锋，大金早已在布局未来的人工智能领域。据悉，借助AI智能技术，目前大金的商用VRV以具有强大的数据分析能力，可实现楼宇智能化管理，提供主动式管家服务。另在民用住宅领域，大金的金制全效家用中央空调系统，也因智能化改变可为用户提供定制化的空调服务。多联机迈向智能化势必是未来的趋势，而大金空调极有可能成为未来中央空调领域的掌舵人。来源：消费日报网

中商情报网讯：2019年，全球经济贸易增速显著放缓，作为全球第二大经济体的中国，在与美国贸易冲突全面加剧、国内结构性矛盾持续发酵等内外因素的共同作用下，GDP增速回落幅度加大，国内生产总值（GDP）同比增长6.1%。而国内一系列“六稳”政策的落实和不断扩大的改革开放措施，一定程度上对冲了各方不利因素的影响，拉动人均GDP增至 1万美元以上，人民生活水平继续稳步提升，消费对经济增长的基础性作用进一步巩固。从家电行业的大局来看：2019年的中国家电行业正是处在这样一个阵痛与希望并存的大环境中。居民部门杠杆率的上升、食品价格上涨的压力、持续走低的结婚率与出生率、民营和中小企业的融资困难等问题，拖累了家电市场规模的进一步壮大。全国家用电器工业信息中心数据显示，2019年国内市场家电零售额规模8032亿元，同比增长率为-2.2%（由于增加家电品类，全国家用电器工业信息中心将2018年家电规模从8104亿修正为8211亿元）。然而对于空调行业来说，不可否认的是2019年的空调市场是近年来少见的剧烈动荡的一年，行业少见的价格战突然横行，对行业造成巨大的冲击和影响。因此，很多人认为2019年的最大看点是价格战的谁输谁赢。其实不然，实际上对行业未来走势构成巨大影响的应该是模式上的创新才对，毕竟模式的创新会影响到产业格局的改变，价格战只是短期的一个市场行为。在激烈的价格战形势下，我国空调行业现状如何呢？空调产销情况据国家统计局数据显示：2019年我国空调总产量为21866.2万台，相比2018年提升6.74%。据中商产业研究院预测，2020年我国空调总产量将达23593.9万台.数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理从销量来看：从2016年至今我国空调销售保持了持续上升的发展趋势，2019年国内空调总销量21365.5万台，相比2018年的20142.5万台增长了6.07%，预计2020年我国空调总销量将达24105.7万台.数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理家用空调销量情况家用空调一直是我国空调消费的主要领域。一方面，我国人口众多，随着经济水平的不断提升，各地区季节特征明显，促使空调消费处于家庭消费的必需品。另一方面，我国家庭组成已经从大杂居向小聚居转型，单个家庭数量明显增加，进一步提高了家用空调的整体需求量。截至2019年国内家用空调总销量15062.7万台，同比下滑0.74%；内销9216.3万台，同比下滑0.69%。据预测，2020年我国家用空调总销量将达16143.8万台，内销9668.5万台.数据来源：产业在线、中商产业研究院整理数据来源：产业在线、中商产业研究院整理空调出口情况从家用空调出口情况来看：2019年，在全球经济贸易增速显著放缓大背景下，家用空调出口呈现下滑趋势。数据显示，2019年我国家用空调出口量为5846.5万台，同比下滑4.82%。据预测，2020年我国家用空调出口量或将突破6000万台.数据来源：产业在线、中商产业研究院整理从家用空调出口格局来看：美的依然是国内空调出口的巨头企业。2019年美的集团家用空调出口占比上升至30.51%，增幅11.19%。格力则位居第二，出口量占比21.69%；TCL家用空调出口占比增幅13.05%，占比提升至9.7%，志高和海尔家用空调出口占比大幅下滑，分别为1.94%和4.47%。数据来源：产业在线、中商产业研究院整理空调行业竞争格局从空调行业竞争格局来看：由于国内智能家电发展，吸引了智能家居业务企业进入空调市场，其中小米的进入，将智能空调带入了平价消费市场，一定程度上也冲击了国内空调龙头企业的市场地位。整体来看，2019年国内家用空调龙头集中度略有下降，CR7从2018年的82.18%下降至81.93%，其中格力家用空调总销量占比从32.53%下降至30.87%，2019年美的家用空调总销量占比得到明显提升，从2018年的24.16%增长至28.22%。数据来源：产业在线、中商产业研究院整理数据来源：产业在线、中商产业研究院整理空调行业未来发展趋势1.健康化随着消费者更深层次的需求被释放，健康概念是消费者最为关注，也是厂商推广中力度最大的一类产品。目前在空调市场上，空调的自清洁等与健康高度相关的产品受到更多消费者的青睐。正是因为如此，行业企业都在研发推出具有健康功能的空调产品。其中，海尔早在2015年就推出的具有自清洁功能的健康空调在市场上深受消费者的青睐，成为主流的健康空调硬件产品。2.智能化家电行业的智能化风潮在进入2017年后愈演愈烈，无论是传统的黑电、白电还是近年来发展迅猛的厨电，均不同程度的加入智能化元素，空调更是不例外。随着互联网技术的发展，空调产品在更多地嵌入具有互联网功能的模块，实现WIFI联网控制等智能化功能的同时实现家电的个性化，满足不同人群的消费需求为未来发展的一大趋势。3.行业集中度不断提高空调的升级转型、智能化、低能耗成为家用空调的核心竞争力。空调的新能效标准于2020年7月1日开始实施。新标准切换之后，预计将会有超过40%的空调产品面临淘汰。同时，随着龙头企业高规格的研发投入能够快速有效地提升家用空调产品性能，从而加速了落后产品的市场退出进度。预计2020年，国内家用空调市场压力依旧存在，龙头企业继续通过品牌影响力、产品竞争力提高市场份额，进一步提高家用空调行业的市场集中度。 更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国家电行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。