客户服务需求调研

前几天，在知乎上别人邀请我回答了一个问题，就是咱今天的文章题目“外贸人如何调研客户需求？”，我觉得提问者的这个问题还是很有价值的，毕竟深知用户需求，才能更了解客户群体，才能在谈判中投其所好，击中要害；另外，了解用户需求，也才能有针对性的进行产品研发和市场开拓，顺势而为，方为智者啊！下面，CiCi想把调研用户需求的方式给大家全面汇总一下，相信很多方法大家都用过了，但是你肯定还是能Get到有用的Ideas的，Let’s Go！1、利用国外“知乎”- QuoraQuora就好比我们国内的知乎，大家子在上面交流观点，答疑解惑，学习知识。打开Quora，在搜索框中输入产品或行业关键词，然后看看人们都在问什么，都在关心什么，都在吐槽什么。那些浏览量大的话题，客户反复提问的问题，可能都是痛点哦。这里，CiCi双手奉上一个搜索技巧！如果你想直接在谷歌上找到Quora上浏览量过千的相关热门话题，可以使用以下搜索指令: site:www.quora.com “k Views” “关键词”。（上图是我找的与CNC machine相关的热门Quora话题！）【这里再补充Quora的另外一个重要功能：搜索相关行业或产品问题，做专业性的回答并偶尔留下网站链接，这样不仅可以帮你引流，还可以作为外链，促进你的Google SEO！】2、利用竞争对手的网站行业耕耘多年，你肯定知道一些有名的对手网站。如果不知道，也没关系，下面推荐两个快速Get竞争对手网站的方法：①将KX上网定位到主要市场国家，然后搜索关键词，排除掉电商平台，剩下的自然搜索结果中的前几名基本就都是实力不错的竞争对手了。②利用关键词工具kwfinder有时候，我们KX上网的工具可能不方便定位到某些国家，也没事，此时，就利用我们的关键词利器Kwfinder吧！搜索框内输入产品的主关键词，选择要定位的国家或语言，然后看搜索结果页面右侧的“SERP overview”版块，除去维基百科，电商平台，剩下的就基本都是竞争对手的独立站啦！Get竞争对手的网站后：à(1) 进入他们的网站，打开Blog，浏览他们的文章，评论数较多，反复提及的话题很可能就是用户比较关心的了。(2) 另外，你可以使用Ahrefs工具的“热门页面”功能，将竞争对手域名输入进去，即可以看到其最受欢迎、引流最大的文章列表，那些通常能更好的体现用户需求。3、 利用潜在客户的网站如果你已经有了具体的目标，比如，某个公司。Nice，可以利用这个公司的网站进行有针对性的需求调研了！1）查看客户网站的“About Us”页面：了解他们公司的历史、企业文化、核心竞争力、服务、取得的成绩、成功合作伙伴等。这就跟认识一个人先去了解下他的家庭背景和教育背景一样，把我基本情况，才能有顺畅的沟通。2）判断公司性质：从网站的流量、描述、About Us里介绍的公司人员数、团队照片等可以初步判断公司规模和业务类型。他是有实体店，还是只做网店；他是做品牌还是做产品分销，等等等。3）了解客户的产品和价格定位：通过查看网站上的产品分类和具体产品列表，你可以大体了解客户主要做的产品种类，并结合价格来初步判断他们的业务核心。为什么了解客户的主做产品很重要呢？比如你是做首饰的，而且只做不锈钢首饰；此时你锁定了一个卖首饰的公司，但是呢，人家重点做黄金首饰，那么此时，你硬上的后果是什么？被人家翻白眼呗！肯定不搭理你的！费劲不讨好。另外，很多网站价格都是透明的，你看看他们的价格，结合自己产品的成本价，预估下这个客户的可做性咯。4）利用用户反馈信息：很多零售网站都有产品评论功能，去翻翻产品评论，尤其看看差评，就基本能看出这个潜在客户的产品所存在的Bug，如果你正好能完美解决，nice！指出来，告诉他，打动他，拿下他！另外，如果你在其他网站看到几款很受欢迎、很有市场的产品，但是这个客户却没有做，那可以将数据整理出来，写个详细中肯的推荐理由，发给客户，客户很可能会被你的专业感动的哈。5）善用海关数据。我推荐大家使用panjiva.com，免费功能就够用了。搜潜在客户的公司名，然后查看他们的最近订单，点击订单详情，可以看到具体的货量。如果这个公司每次采购的都太少，你赚不了钱，那么可做的意义不是特别大，如果每次采购量都特别大，那很棒啊，优质客户，好好抓！4、利用行业报告网上有很多免费或收费的Market Report，经常去搜索一下，看一下，有助于你了解这个行业的整体趋势，不管是产品需求变化，市场分布，还是目标客户特征都能帮助你更好的洞悉用户需求。另外，多看这种报告，你能学习到不少高大上的词汇和真知灼见，在沟通时，不经意的用一下，怦然心动也就那么一瞬间的事！5、利用Google Trends利用谷歌趋势，你可以很直接的看到产品的需求拜年话曲线、主要分布国家等，具体的使用步骤请前往之前的文章《如何利用Google Trends做好外贸选品工作？》6、利用Semrush的Keyword Magic Tool 功能打开Semrush工具，从左侧选择“Keyword Magic Tool”。在搜索框里输入关键词，选择Questions，你就能看到一堆与关键词相关的问句啦，还有对应的月搜索量等数据，它们一定可以帮你洞察用户需求。7、 利用谷歌下拉框这也是找关键词的一个好方法，将关键词放到谷歌搜索框里，前后加空格，即可出现很多关键词推荐。由于很多用户需求都是通过问句形式来体现的，so，为了更快的找到用户需求，你可以巧妙利用疑问词how ，what，why，where，which等。8. 利用询盘内容有时候，客户需求吧，远在天边，近在眼前。我们经常跟客户联系吧？不管是邮箱还是电话，如果有几个问题有很多客户在反复提及，那肯定不用说了，这就是用户的需求呗！善于总结很重要。另外，多啰嗦几句，CiCi还经常用客户询盘内容来找写文章的话题呢，客户老是问的，我写篇详细的文章放到网站上。后面再也客户问，直接发链接给他，再者，这种反复提及的问题一般是有搜索量的，写篇好文章，SEO也会很有效果，一篇用户真正需要的好文章能给你带来很多有价值的流量哦！更多推广知识学习，老规矩关注微信公众CiCi海外营销说！原作者：CiCi海外营销说原出处：邦阅网

编辑导语：工欲善其事，必先利其器。在产品设计前需要通过调研详实的了解用户需求，才能设计出符合预期的产品。基于B端和C端的用户主体、使用目标、参与角色等因素的不同，在调研方法的实施中会存在差异。本篇以“用户访谈法”为例，讲述项目制的B端产品在用户调研准备、执行、总结各环节的操作方法及注意事项。一、为什么是“用户访谈”？为了满足我方项目目标以及客户（甲方）需求的双重目标，以及推动下一步工作，充分的需求调研是必不可少的。常用调研方法有很多，每个方法各有优劣。具体方法的选用要结合实际的资源限制情况来确定，比如调研时间、人力资源、调研环境。1. 行业研究说明：通过垂直的行业网站快速了解行业基础情况，包含产业链/供应链组成，业务在链条中所在位置等信息。或者通过研究竞品了解对应产品的构成和逻辑，以此反向解析用户需求；优势：找准信息渠道，能够快速获取相应行业或产品资料；局限：信息相对宏观或模糊，可作为基础储备，指导具体产品设计却不够。2. 调研问卷说明：通过设置一系列基础信息问题、围绕主题的逻辑问题，获取填写人对某事件或行为的观点、偏好等信息；优势：既可以用于定量分析也可以用于定性分析，同时易于大面积推广；局限：问卷篇幅限制，问卷发出后不能修改，回收质量得不到保障。3. 实习轮岗说明：通过调研人员在业务岗位上实际工作，可以深刻了解真实业务运作流程和各项细节点；优势：对该岗位负责的业务了解较为透彻，对业务细节掌握更清晰；局限：实习轮岗所需的时间过长。4. 数据分析说明：可以直观的了解过程数据、结果数据及各项指标等情况，通过数据（及趋势）推演出问题；优势：清晰明了，非常客观，能够做到有据可查；局限：要提前埋点或置入SDK等，才能对过去一段时间数据进行采集。注意数据解读误区。5. 现场访谈说明：是快速了解业务全景的方法，通过和各层级的相关负责人通话，可以直面问题和需求。优势：能够快速掌握主要情况，从战略、执行、经营等多个角度获取信息。局限：访谈的形式对业务细节无法很好掌握，需要后续补充完善。二、调研的“老套路”在实际操作中，调研可以分解成3个步骤：调研准备、调研执行、调研总结。1. 调研准备调研前的准备工作包含了明确调研目标、确认调研方法、选取调研对象、整理调研大纲等。1）明确调研目标在项目执行过程中会出现多次反复的调研，项目不同阶段的调研目标是不一样的。一般来说，项目初期的调研目标是明确项目背景、目标、目的、业务流程等；项目推进阶段会沟通具体的业务场景。如业务范围、业务场景、业务流程。2）确认调研方法我们知道了很多的调研方法，需要根据实际的情况选择恰当的方式。值得注意的是，和受访者建立良好的关系可以很好的帮助后续工作的开展。3）选取调研对象在资源允许的情况下，期望能够对接从领导层到执行层的所有主要干系人。当然，具体人员不是我们能确定的，但是需要拟定参与调研的角色和客户提要求。4）整理调研大纲提前了解客户基本信息，能够帮助我们设置调研大纲，包含调研思路和问题。需提前了解项目相关信息，整理业务场景中的问题；预设的场景会有偏差，要在调研时和客户确认。避免没有框架，造成调研不够全面。也可以准备需求调研表，便于做记录。2. 调研执行访谈式的调研不论参与人数多少，都是通过谈话的方式来进行。在执行中掌握访谈节奏和建立访谈框架是不可缺失的。1）掌握访谈节奏为了保障调研质量，需要稍稍掌控谈话节奏。同时根据客户描述调整自己的框架，提前准备的框架可能存在不恰当或缺失。2）建立访谈框架访谈内容应从整体到细节，从抽象到具体。可以从3个层面来聊：战略、战术、执行。战略：战略重要性不再赘述，调研首先明确项目在公司的战略定位和目标。项目也可能是企业战略的延伸的延伸，但是明确的定位和目标必不可少。战术：较为抽象的描述业务情况，战术决定了产品形态和管理模式。产品形态即产品如何运作，针对什么大场景做什么业务。管理模式即产品的管理策略，集中管理或分权管理，各方（大角色）能够参与什么任务。执行：下沉到业务执行层面，首先明确组织结构和角色配置，其次将角色代入到业务流程中，关注各环节各角色的任务来源，以及执行和交接的操作。3. 调研总结调研结束后一定需要输出完整的调研报告，表现形式不重要，目的在于调研情况的梳理和遗漏点的查找。1）现状梳理可以按照调研的层次，从战略、战术、执行不同层面进行梳理，将内容整理清楚即可。2）问题总结深入到具体业务流程，梳理当前整体及各环节存在的问题，并关注问题的影响面、紧急重要程度。3）总结报告输出报告后除了发送给内部相关人，也要同步给客户。注意和客户确认报告内容的准确性，如业务理解是否有偏差、问题梳理是否全面、问题优先级是否准确（可能因不同角色的关注点不同而出现偏差）等。4）其他补充并不是所有问题都要通过系统来解决，注意实物流和信息流的结合。现有的业务流程也不是一成不变的，而是随着业务发展和问题解决发生对应调整，带着发展的观念看问题。三、温馨的提示每个客户的访谈过程中都是不一样的，我们在访谈中围绕主题之外需要随机应变。基于过往经验，为了访谈顺利有以下几点需要注意：1. 从高级别人员开始访谈在和客户对接需求初期，建议先用高级别人员开始访谈。高级别人员不一定能提供最多的信息，但是能帮助我们从高层、全局的角度来看整个项目。帮助我们更好的把握主次关系，从全局到具体，避免一开始和执行人员对接后就陷入细节。访谈时可进行录音，便于结束后的内容回顾。2. 提前研究调研对象需要提前研究调研对象，是指尽早开始并保持持续关注。包含但不限于行业、企业、项目、关联业务、干系人。在关注项目干系人信息时，了解项目实施对不同干系人的影响，会出现推动力、阻力、或是脱离实际的需求等。因此调研是注意保持警惕，剔除干扰因素，不是客户方说什么就是什么。3. 保持和调研对象的联系访谈结束后需要建立和调研对象保持联系的渠道，便于后续工作中获得更多的帮助。几小时的访谈只能帮助我们大概了解业务的流程及客户的主要需求。后续重新梳理业务和需求时，肯定会出现信息缺失或待明确的内容。需要和客户进行多次沟通。不仅局限在需求澄清，在其他方便也会遇到需要客户帮助和配合的地方。本文由 @耳目不染 原创发布于人人都是产品经理。未经许可，禁止转载。题图来自Unsplash，基于CC0协议

阅读提示：本文来自宇见新书《洞察力：让营销从此直指人心》，本书教大家快速掌握消费者研究与用户洞察的方式方法。在的前三篇文章中，我们从SDi提出的“洞察四维”出发，依次为大家介绍了：如何进行用户认知洞察？如何进行用户行为洞察？以及开展需求洞察所应该关心的——宇见｜被天天挂在嘴边的“用户需求”究竟是什么？接下来本文将进入“用户需求洞察”的下半部分，和大家探讨开展需求洞察的5种有效方法。———————（接前文）既然真正的用户需求，无法通过直接询问来获得，那么在实际工作中，什么才是用户需求洞察的正确方法呢？下面我们来依次揭晓答案。首先，回到“价值感知线”的逻辑当中，在消费者的前意识阶段（感知线下方），由于需求意识稀薄，导致在用户洞察中，以“你有哪些需求”、“你的需求是什么”为切入点的任何提问都不可能是好问题。这时，从“用户痛点”和“麻烦”入手往往才是明智的选择，因为此时虽然用户的需求意识是稀薄、模糊的，但“问题意识”却有可能是丰富、清晰的。这些问题意识经过合理的“翻译”，就有可能转化成有价值的需求信息，这就是我们开展需求洞察的第一种思路。比如，以宠物食品为例，如果你直接问消费者她们的需求，她们能说的大概就是“营养”、“包装方便”、“价格便宜”这类感知线上方的品类常识；但是如果你请她们回忆，在使用宠物食品过程中遇到过哪些麻烦和困扰，那就是把问题下沉到了价值感知线下方，消费者可能就会开始抱怨宠物食品糟糕的气味，或者宠物食品容易打翻和打翻后的清扫困难等等。乔布斯为什么会对市场调查持否定态度？我想其中一个重要原因，就是很多调查中充斥着大量无意义的提问，根本无助于我们理解需求。在这里，并不是用户调查本身有错，而是调查的思路与方法常常错到离谱。比如，让我们来看看这条在餐饮行业问卷中很常见的问题：请问以下几方面，哪一项是您选择一家餐厅时最为看重的因素？A.性价比 B.整体环境 C.服务态度 D.菜品特色 E.会员权益 这样的直接询问，究竟能带来什么有价值的信息呢？一方面，这些价值感知线上方的常识，基本上都是一家餐厅必须做好的方面；另一方面，由于用户对“服务”、“环境”、“有特色”的理解千差万别，就算知道了呼声最高的是“服务好”或者“有特色”，对于如何提升服务，怎么做才算“有特色”恐怕仍然是一头雾水。最后，就算其中某项几乎没有人选，看上去似乎一点儿也不重要，但也不意味着品牌在这个方面就不能创造出全新价值。所以这类提问，往往只是在浪费企业的洞察资源和用户的宝贵时间。对于用户需求，现在我们知道了更好的办法是倒转180度，反过来从用户痛点入手，同时要避免“环境好”、“服务好”这类笼统的问法；另外，还要注意不要把少数人的痛点当成大多数人的需求。在现实中如何同时做到这三点？我还是用《洞察力》一书中所写的，社区面包店香榭丽舍的案子来举例。在该项目中，除了消费观察，我们还用到了焦点小组和调查问卷的洞察方式。在焦点小组中，我们先请用户谈了她们在社区面包店消费时遇到过的一系列麻烦。在第二步，我们把这些痛点“翻译”成包含细节的需求描述，例如把“下班后经常买不到最新鲜的面包”改成“在我去购买时总能提供新鲜出炉的面包”，然后通过调查问卷去印证是不是用户最希望实现的优化项。通过请用户为这些选项分别打分，我们就知道了用户对不同项目的需求程度。知道了哪些更有共鸣，而哪些相对小众，这样就能为客户设计出主次分明的优化建议了。需求洞察的第二个方法，是了解用户不消费、不使用产品（品牌）的原因。这方面的工作，恰恰是很多洞察项目中的盲区，因为常规的营销调研，一般都会强调要了解顾客的“购买理由”；但是从另外一个角度来看，SDi认为，探讨人们为什么“不买你，不用你”也同样重要。而且，这些信息往往会比顾客解释他们的购买原因更加可信。这是因为，在日常的消费行为中，要顾客说清楚自己为什么消费是困难的，这其中有很多潜意识因素连顾客自己也不了解；但是与此相比，要顾客解释自己为什么不消费却是相对容易的。因此，了解用户不消费、不使用的原因，也就让我们有了依据去判断用户“尚未”从既有品牌（品类）中获得的满足，同时还能为我们识别出某些制约品牌成长的关键隐匿因素。例如，在香榭丽舍项目中，除了问用户为什么会经常光顾面包店，我们还特别询问了那些从不去面包店的人为什么不去的原因。比如有人就谈到，家人抵触吃“隔夜”的食物，与买回来的面包可能会放到第二天相比，她们更喜欢用新鲜食材来亲手制作早餐。这会让人想到如果社区面包店能提供一些高品质的烘焙原料（如面粉），再创造一些家庭手工烘焙的内容和体验，就有可能激发出新的需求。关于如何通过这方面的研究，找出制约了品牌成长的关键因素，这里还有一个知名流媒体平台Netflix（奈飞）的经典案例。大家知道，Netflix早年从互联网DVD租赁业务起家。2001年，当率先进入这一领域的该品牌斩获到50万用户时，他们发现，尽管对一个新公司来说这个成绩已经很好，但是由于老牌巨头和创业公司也纷纷盯上了这一市场，因此想要继续生存，就必须用最快的速度实现用户增长。为此，管理层从研究用户数据开始，很快，他们发现了一个奇怪的数字，那就是该品牌在旧金山湾区的渗透率（2.6%）是全美最高的，没有其它任何一个地区能够达到相似水平。究竟是什么造就了旧金山湾区的高渗透率呢？ 对此，品牌管理层莫衷一是。有人说，这是因为公司总部就在湾区，员工经常跟人说起奈飞（但当时奈飞的员工还很少，不太可能有这么大的口碑影响力）；也有人说，这是因为湾区聚集了大批科技人才，他们更乐意选择网络服务（但在美国其它一些地区，也同样具备这一条件）；还有人认为是因为湾区比较富裕，富人更愿意在这类娱乐服务上消费（话虽如此，但纽约、波士顿也有很多富人，为什么这些城市对奈飞兴趣缺缺呢？）最后，公司CEO决定用调查来终止这场争论。奈飞发布了对全美的调查问卷，结果来自湾区的数据显示，与其它地区相比，这里有且仅有的唯一不同，就是用户反映他们收到影片的速度很快。原来，所有管理者都没察觉到的真正差异是，因为邮寄DVD的配送中心就在湾区，这里的用户从退还上部到拿到下一部的时间还不到48小时，而相比之下，那些住在巴尔的摩和西雅图的客户，则要等上4到5天，而等他们真正拿到手的时候，看电影的兴致早已过去了。基于这个洞察，奈飞在一年内新开了多家配送中心，每个新增配送中心的地区，注册用户就立刻翻番，一个接一个城市就像打开了需求阀门；截至2010年，奈飞累计建成了56个配送中心，而此时的用户规模已经突飞猛进到了2000万。需求洞察的第三个思路，是关注用户的“非正常产品使用行为”。在现实中，并不是所有用户都会以营销人预期的方式来看待、使用产品，一个经典例子是艾禾美的小苏打粉，该产品可长期用于烘焙、洗浴和清洁牙齿。上世纪70年代，当品牌的管理者发现有顾客会将产品用于清除冰箱异味，公司敏锐地把握住机会，通过积极传播，令这样使用苏打粉的家庭在14个月内从1%上升到了57%，从而让一个逐渐沉睡的品牌又重新焕发了青春。能否将一种原本看起来，与品牌并不相关的其它需求“嫁接”到你的品牌上，是我们进行需求洞察的第四种思路。这是什么意思呢？简单来说，就是去了解消费者从来没有意识到，你的产品“竟然还有这种价值”的可能性。比如，男士剃须有两种选择，手动剃须和电动剃须，又称为湿剃和干剃。在过去，这两种剃须方式的代表品牌，都在试图从不同角度来宣称自己更好。有时是从“剃须更干净”、“更舒适”的功能角度；有时是从标榜“事业有成”、“不断突破”的“成功人士”意识形态角度。对此，吉列剃须刀与别不同地做过一个“手动比电动剃须更性感”的传播案例，就使用了这种“需求嫁接技术”。具体来说，该传播转换了视角，并不是站在男性的角度来告诉你，手动剃须如何如何好，而是站在女性角度来告诉你——“在女性眼中，手动剃须才是更有男人味、更性感的剃须方式”，结果收到了很好的传播效果。又比如，南孚电池做过一个广告，宣传其电池“经久耐用”，虽然这在同类型产品的广告中并不新颖，但这支广告传递信息的角度却与众不同：广告首先展现了一家人其乐融融，孩子玩着各种玩具的场景，跟着没一会儿，玩具相继没电了，孩子流露出失落的神情，此时文案出——“电池不耐用，玩玩具经常被打断，孩子容易分心，影响其专注力。”这个广告巧就巧在创造了一种看待产品的新观点，将“玩玩具被打断”这种鸡毛蒜皮的小事，指向了“影响孩子的专注力”这个所有家庭都关心的头等大事，从而更有效地激活了目标顾客的需求意识。现在如果我们反推，类似创意是如何产生的呢？那就是营销人要多关注消费者的生活方式，从一种更宏观的角度来思考，目标消费者想要“变得更好”的意识有哪些？此时，我们要做的是从一个新的角度，在品牌和消费者的典型欲望之间建立起某种连接。要知道在很多时候，并不是我们的产品缺少什么价值，而是我们不知道该建立何种连接。比如，子女都有买东西孝敬长辈的需求，而脑白金的成功，恰恰在于它在保健品品类中第一个站出来匹配了这一需求，建立了此种连接。由需求嫁接技术，我们现在可以很自然地过渡到需求洞察的第五种，也可能是最重要的一种方法，那就是洞察用户的情感与意识形态需求。同样，这也是传统市场调研的盲区，所有教科书都会教导我们了解消费者的功能需求，仿佛用户对品牌的感性价值毫不在意一样，然而现实刚好相反，人们的消费行为中包含着丰富的情感动因。比如，一位女性可能会因为价值主张的共鸣而喜欢耐克，在她的意识形态当中，品牌象征了“不甘平庸”的生活态度。但在调研中，她或许只会谈及跑步体验这类“更容易说清楚”的内容。拙劣的市调很少触及人们的意识形态。在我们这个星球上，存在着两类典型的成功企业：一类是像谷歌、特斯拉、Facebook这类凭借新技术、新产品、创新了功能价值的企业；还有一类则是像无印良品、星巴克、MINI这类意识形态创新公司，他们的成功，应该更多地归因于提出了某种价值观，倡导了某种生活方式，通过持续引领人们的意识形态，而在几近红海的商业世界中四海制霸。而《洞察力》的写作目的之一，正是要引导那些并不具有技术创新优势的品牌，通过意识形态创新成为后者。要做到这一点，我们就必须学会洞察人们的意识形态需求。在这个方面，与洞察产品功能痛点一样，营销人首先要关注的是顾客意识形态中的困扰。比如，在我做另一个定位于购物中心，以年轻女性为目标客群的高端烘焙品牌——“本味初品”的案子时，我们就在用户洞察的过程中，与目标顾客探讨了未来的购物中心应该更多地融入哪类设计风格，以及顾客在日常生活中经常会遇到哪些负面情绪的话题。有些问题从表面上看，似乎与新创品牌的任务并无直接关联，但其实这些调研正是为了考虑，新品牌应该如何通过有针对性的门店设计、产品与内容，来弥合顾客的内心矛盾，从而更好地满足到她们的情感与意识形态需求。洞察消费者的意识形态需求，有一个十分重要的思维前提，那就是我们要理解品牌为顾客提供的“营销供给物”（Marketing offerings）并非只有产品，还包括了可以满足其内心需求的感性体验。知道了这一点，营销人就应该对自己市场中，不同品牌针对人们情感需求所做的情感表达更加敏感。比如，在白酒市场，江小白就很好地做到了这一点。江小白并没有研发出更好的白酒，它只是将自己从标榜“历史悠久”、“经典不衰”、“真情岁月”的圆桌酒文化中拉了出来，通过“青春小酒”的形象和“简单纯粹”的生活方式主张脱颖而出。这个例子反映出，洞察顾客的意识形态需求，就要先了解目标市场中占据主流的情感表达，因为新的感性需求，往往就隐藏在消费者对主流表达的厌倦背后。消费者的意识形态需求，还常常会隐藏在新兴的亚文化当中，它可能会在时下火爆的电影、电视剧里，也可能会出现在小说、流行音乐甚至网络热点当中。比如，前两年朋友圈里有一篇文章，作者基于自己的生活感悟，表达了对那种“终日无所事事，以谈论养生度日”的生活状态的反思，主张过一种更有力度的“无龄感”生活，一时间引发了广泛热议。实际上从这篇文章的传播效果来看，它已经向我们传递了某种意识形态需求的强烈信号。与洞察用户的功能需求不同，意识形态需求洞察通常都不会太“具体”，对此你不必担心偏离了方向；相反，一味就事论事地谈论产品本身，反而容易局限住我们的思维，令营销人看不见一些更宏观的东西。用户的情感与意识形态需求不在别处，它总是隐藏在人们的意识深处，这意味着我们应该通过用户洞察，努力揭示出人们的某些深层感受，因为这里常常蕴含着品牌创新的重要契机。————————到目前为止，用户洞察的4个内容维度已向大家介绍完前3个，在“认知”、“行为”、“需求”之外，最后还剩下非常关键的“感知方式洞察”，感兴趣的小伙伴可以在《洞察力：让营销从此直指人心》纸质书中找到答案。本文来自宇见新书——《洞察力：让营销从此直指人心》，如无授权，婉谢转载。大家可在各大电商平台搜索书名购书。

用户真相是什么？无疑是最难的环节。作为产品经理，天天都在围绕吃透用户真相运转。但是总是会出现对于用户的需求过于自信，大多时候以参与人员为蓝本，研究结果远离用户真相，形成了“产品经理人体验”,“运营人员体验”，“领导人体验”等。作为产品经理，在每细化一个需求时，大家有跳出产品人经验，深挖过需求的背后吗？真正的用户研究应该建立在以用户为中心的逻辑上，对于用户的每一个确定要做的需求都能形成一个闭环，回到产品需求上。产品经理应该据有透过表面挖本质的能力，接下来我就对如何处理用户需求，做一个简单的方法总结。用户需求研究应该从以下4部分展开，用户需求调研，竞品分析，情节体验，整合为一。用户需求调研当面对用户需求时，我们需要多问几个为什么。上次工作，我接到运营方提出的订单活动需求。他们希望通过订单活动来提高商城的销量。拿到这个需求，我认真分析后，从以下7个点进行展开。（我这里所说的是已经对初步需求进行过滤后的需求）运营方希望通过订单活动来促进用户成交订单，用户希望买到最实惠的商品，之前我们商城是仅仅只有商品活动，对于订单的活动是没有做的，所以这确实可以提高转化率，尤其是带动不容易卖动商品的销量。竞品分析作为一个初级产品经理，我们不要盲目的想从需求中进行创新，多体验优秀产品，做好竞品分析。对于这次的订单活动，我参考了考拉，丰趣海淘等的订单活动是如何做的。通过竞品分析并且结合自己的需求，我将这次订单活动分为5种类型，分别是：满额打折：表示参加活动的商品都按照设置的折扣计算订单应付金额，通过【满足金额】和【折扣】编辑域设置；如订单活动的满足金额为100，折扣为0.8，满足金额为200元，折扣0.7，则订单金额大于等于100小与200时，订单则按照折扣0.8的计算，若大于等于200，订单则按照折扣0.7的计算；满额立减：表示参加活动的商品都按照设置的减免金额计算订单应付金额，通过【满足金额】和【立减金额】编辑域设置；如订单活动的满足金额为100元，减免金额5元，满足金额200元，减免15元，则订单金额大于等于100小与200时，减免5元，若大于等于200，则减免15元；N元任选：表示参加活动的商品都按照设置的固定件数计算订单应付金额，通过【固定件数】和【金额】编辑域设置；如订单活动的固定件数3件，金额119元，固定件数4件，金额149元，若下单件数为3件，则按照119元购买，若件数大于等于4件，则其中4件按照149元计算，剩余售价最低的件数按照原售价计算；多件打折：表示参加活动的商品都按照设置的固定件数计算订单应付金额，通过【固定件数】和【折扣】编辑域设置；如订单活动的固定件数3件，折扣0.9，固定件数4件，折扣0.8，则下单件数为3件，订单按照折扣0.9计算，大于等于4件，订单按照折扣0.8计算；多件立减：表示参加活动的商品都按照设置的固定件数计算订单应付金额，通过【固定件数】和【立减金额】编辑域设置；如订单活动的固定件数3件，立减金额5元，固定件数4件，立减金额10元，则下单件数为3件，立减5元，下单件数大于等于4件，立减10元；总结：初次分析竞品，可以从产品的四要素进行剖析，即内容性，功能性，可用性，情感性。产品是做出来给人使用的，一款由价值的产品必定要给客户感受到有用，能用，可用，爱用。情景调研在这一阶段，我们已经做好了产品需求的细化工作，那到底可行不？我们可以把初步的原型交给用户（真正的用户，设计师，技术开发人员，测试人员，运营人员，需求提出者），选几个典型代表，完全让他们自己去体验，不要带入同理心去干涉用户。我们只需默默在旁边看着，听着他们的分析，然后总结分析用户体验。整合为一整合为一是最关键的，对于可做的需求也并不需要全部都做。此时应抓住某一个点，让这个功能尖叫，超于用户的期望需求。例举近期工作上遇到的一个作者请假需求。先简单介绍一下我们的产品，我们是做小说网站的，主要用于读者的阅读及吸引作者来与我们平台签约。运营人员需要通过全勤奖来激发作者续签约的意向，当时他们提的需求就是做一个请假功能，让作者自己请假，不影响全勤奖的发放。用户都是懒惰的，如果按着这个需求在作者后台增加一个请假功能？作者真的会利用好这个功能吗？增加这个功能，签约作者的转化率就会提高吗？运营人员真正需要这个需求吗……抛出了一系列问题，结合我们现有的网站及人力成本等综合条件，我将这个需求进行了转换，同样还是请假功能，但是无需作者去申请请假，直接技术这边设置一个m值，即允许请假天数，当月缺勤数在m值内，则自动发放全勤奖。但是作者并不清楚我们有这个功能，同时在的通知公告里写明全勤奖的调整。这一改变让用户避免了请假，同时又不影响全勤奖的发放。这个就是需求一个转换，整合，既满足了最初的需求，又不影响用户体验。记住与其求得面面俱到而让产品失去出彩的体验点，倒不如牺牲掉那些可有可无的体验，与营造“一击致命”的体验。每天面对大量的需求，产品经理一定要有一双“火眼金睛”，站在现有产品的肩膀上，用心去做好用户研究，营造“尖峰时刻”，让你的产品有爱，高于用户期望值。本文由 @择城 原创发布于人人都是产品经理。未经许可，禁止转载。

为更好地倾听民声，征集民意民愿。7月29日-31日下午，深圳水贝社区党委、水贝社区党群服务中心分别组织社区长者，妇女及青少年，志愿者，四类社区居民代表开展了各领域需求调研座谈会。让大家在问卷调研的基础上，主观提出对社区党委，党群服务中心，居委会、工作站，老年协会的需求。7月29日，社区老年人和老党员参加的老人代表焦点小组上，通过社工的主持，洪湖东岸党支部书记陈根亮的引导，老人们积极讨论，气氛热烈。长者们提出了美食烘焙，长者生日会，重阳节活动，长者食堂，高龄老人探访，法律、养生知识讲座等多个方面服务活动需求。值得一提的是社区93岁的金奶奶在得知本次座谈会消息后，也积极响应，报名参加，在社工的陪同下来到会议现场并发表意见。7月30日，妇女领域及青少年的焦点小组开始，社工简短的介绍此次活动的内容和目的。随后组织参加者围绕2019年所开展的活动充分发表自己的意见和建议，参加者在活动中纷纷积极地提出自己的想法及真实的需求，妇女和青少年代表亦针对“舞蹈、瑜伽、尊巴运动，四点半课堂常规服务，儿童五防，民典法的法律讲座”等服务进行积极的讨论并提出2020年的服务主题。居民表示：亲子类型的活动可以多些开展，现在放暑假了可以多带孩子出来参加社区活动。居民也纷纷表示：现在小孩子经常呆在家里，可以让他们多出来参加社区活动，认识多些小伙伴。本次焦点小组不仅进一步了解了社区妇女与儿童青少年的服务需求，更为开展优质的服务奠定了坚实基础。7月31日，社区志愿者们穿上红马甲，参加本次问需调研活动，在社工的引导下，志愿者代表纷纷就志愿服务类型，自身能力提升，后勤保障，团队建设等各个方面提出自己的建议，垃圾分类，禁止高空抛物，宣传文明养犬，街道清洁，交通值守，宣传文明游园等志愿服务是志愿者们比较愿意参与的，大家为水贝社区接下来开展的志愿服务出谋划策，努力为深圳创建全国文明城市贡献自己的力量。义工王同学表示：自己现在读高二，学校对志愿服务时间有需求，希望社区能在暑期多多组织志愿者活动，他会尽量参加。开学之后课业比较繁重，做义工的时间会比较少。还希望通过积极参与社区志愿服务，获得社区肯定和表彰。社工表示：今后社区会经常开展志愿服务，只要同学们有时间，都可以参加。并且会在年底对活跃义工进行表彰，还会举办志愿者团建活动，增加志愿者团队的凝聚力。据悉，通过为期三天的焦点小组访谈，水贝社区党委，水贝社区党群服务中心搜集到了大量的居民主观意愿，并将其形成书面文档保存，在接下来的社区服务中按照居民的需求开展活动，提升居民幸福指数。深圳市温馨社工服务中心 吴昊

“上午9时20分，乘由上海起飞的CA3205航班抵达太原；10时30分，参加签署太钢与国内某知名企业战略合作协议；13时30分，赴北京与某国际知名企业进行商务会谈……”翻开太钢不锈钢股份有限公司营销总监尚佳君的日程表，基本都是这样的节奏，有着近乎窒息的紧张感。包括预约采访，也因他的频繁出差而一再延后两个月之久。采访是在赶往机场的汽车上进行的。1974年出生的尚佳君看上去十分年轻，浓密黑发，细框眼镜，但说起话来却有着超越年龄的沉稳，彬彬有礼而又开门见山：“您包涵啊，是我太忙的原因才把采访拖到现在。说说我的理念吧。”从事营销行业20余载，尚佳君对营销有着独到见解：“现代营销与传统营销无论内容还是形式都在发生着深刻的变化。传统营销是生产型营销，我能生产什么就销售什么。现代营销是服务型营销，客户需要什么我就提供什么。从客户的角度思考问题，一切从客户需求出发，才能赢得市场。”尚佳君从太钢销售处不锈钢科业务员一步步成长为太钢不锈钢股份有限公司营销总监，靠的就是他始终坚持的营销理念。1997年，刚参加工作一年，还是一线营销人员的尚佳君便发现，无论谁家的产品，客户总是会提出一些意见。利用出差的机会，他对当时高端餐具出口加工集中的天津地区客户进行了一次全面走访调研。调研结果是，钢厂都习惯于按照既定标准生产，而忽略了客户的个性化需求。比如国内外生产餐厨具行业的客户更多关注不锈钢材料的硬度、易加工性等关键性指标，而这些信息，却是以往生产厂家鲜为注意的。回来后，他立即向上级呈报了一份包含典型客户需求、行业发展趋势以及国内不锈钢产品特点的调研报告。经过产销研各方配合，太钢产品迅速满足了国内外客户需求，快速替代了进口产品，打开了高端餐厨具行业的大门，连续多年保持国内市场占有率第一。此后，“用户至上”思想，便成为太钢营销系统的基础工作理念。随着尚佳君的营销理念不断完善，包含平台建设、重点工程先期介入、战略用户联合开发、产业链价值重构等内容的一套具有太钢特色的营销模式逐渐形成。从圆满完成“华龙一号”防城港3、4号机组核级不锈钢保供任务到太钢双相不锈钢螺纹钢筋打破国外垄断，成功应用于“超级工程”港珠澳大桥，再到超纯铁素体不锈钢包揽青岛胶州国际机场世界最大整体不锈钢屋面工程订单，尚佳君打造的营销理念和模式帮助太钢在激烈的市场竞争中不断攻城拔寨。“营销体制机制必须与不断变化的市场相匹配，改革是破解营销转型的必由之路。通过改革，最大限度调动营销队伍的积极性，才能在工作中争取主动。”尚佳君向记者阐述了他的改革之路。在集团的支持下，太钢营销系统以市场、客户需求为导向，对组织机构、用人机制、收入分配机制进行了大刀阔斧的改革。在组织机构上，打破以产品线划分业务部门职能的传统模式，对业务部门进行重建，新增、调整大客户服务部、工程项目部、产品开发部、流通客户部等部门及职能，有效提升了服务客户和营销价值创造的能力。在用人机制上，大胆起用新人，为敢想、敢做、敢闯的年轻人搭建施展平台。一批能力出众的年轻人走上中层管理岗位。现在，太钢营销系统有1/3的中层干部年龄在30岁左右，他们带领着自己的团队，活跃在营销一线。在收入分配上，实行根据市场变化及营销绩效动态考核分配。一线营销人员的收入比领导干部收入高的现象已经屡见不鲜。“众人划桨，三军用命，再大的风浪也挡不住太钢前进的方向。”尚佳君对记者说完最后一句话，便急匆匆下车，拉着行李箱走进机场大厅，向着新的营销征程出发。

来源：证券日报之声2020年12月16日-18日，太平人寿第二届“太平1929”俱乐部私享会在上海和平饭店举行，追溯百年历史，洞见智慧未来。“太平1929”作为太平高端子品牌，于2020年1月份正式发布。据了解，“太平1929”聚焦为客户打造卓越体验的活动平台，重点关注客户核心需求，引领客户高品质生活观念。“太平1929”俱乐部也是太平人寿贯彻集团精神，推进公司个性化经营探索的关键一环。太平人寿党委书记、总经理程永红12月17日在私享会论坛中发表主题演讲“感动的瞬间”，并表示，2020年太平人寿“于危机中育先机，于变局中开新局”。公司通过不断创新产品形式、业务模式，全力实现稳健经营，与客户共同度过极不寻常的2020年。探索个性化经营“太平1929”应运而生“太平1929”作为太平高端子品牌，于2020年1月份正式发布。太平人寿表示，一直以来，公司都以“创造安全、健康、富裕的美好生活”为己任，用心服务好每一位客户，用真诚赢得每一份信赖，用爱创造更多美好感动的瞬间。今年年初，太平人寿就进一步升级高端卓越产品系列，以“太平1929”作为顶级客户产品标签，重点关注高额保障、资金安全、财富传承等核心需求，为高端客户提供更高品质、更个性化、差异化的产品。客户作为“太平1929”俱乐部的会员，可得到多项高端服务，包括专属产品、专属智囊、海外绿色就医通道，以及一些服务客户个人及企业宣传的专属礼遇权益等。太平人寿表示，“太平1929”俱乐部会员除了获得太平人寿为高端客户提供的保险基础服务之外，还可获得基于寿险产业链的顶级医康养服务，如专属VIP健康增值服务体系中的国内外顶级体检、国内外第二诊疗意见、国际远程视频会诊等。据了解，为满足市场高端客户需求，2020年起，太平人寿将1929俱乐部会员的服务项目推广至全国顶尖客户，联合德勤、毕马威全球知名事务所举办财税智囊团高端沙龙。截至目前，财税智囊团高端沙龙共举办50余场，南至深圳，北至延吉，东至上海，西至宁夏，覆盖全国30多家机构，直接服务客户3000余人。活动从财富传承、高净值人士税务风险管理、财富规划等方面给予客户专业的服务解读。活动过程中，涌现出一批明星专家，深受客户喜爱。细分领域深耕细作助力客户实现高质量生活目标当前，越来越多的金融机构在细分领域精耕细作，针对不同的人群来提供不同的产品，以满足客户多元化的健康管理和财富管理需求。太平人寿也积极围绕寿险主业，探索高端客户个性化服务，“太平1929”就是太平人寿落地举措之一。在为客户提供优质服务的同时，高端客户群体也成为近年来太平人寿个性化服务的一个新领域，而这一领域市场前景也较为广阔。此前，太平人寿联合新华网在北京发布的《中高净值人群保险保障需求调研蓝皮书》显示，大多数参与调研的中高净值人群最关注的财富目标为实现高质量的生活。其中，高净值人士在实现个人价值的追求上更高，财富安全是中高产人士第二关注的财富目标，而专业投资人最为看重的财富目标为实现个人价值。从家族传承痛点来看，“家族传承不确定因素多，无法面面俱到”是中高净值人群的核心痛点，很多高净值人士还表示“精神、理念等无形资产的传承难以实现”。因此，超过半数中高净值人群会选择更加稳健的途径来进行财富保值。就现有商业保险情况及险种需求来看，调研指出，中高净值人群非常关注个人健康问题，同时也愿意购买健康险和商业养老保险，“往前多看一步”的思维让他们提前布局未来的养老；而专业投资人由于有较强的风险意识，对于意外险和家庭财产保险青睐有加。另外，超五成高净值人士还会选择年金险。在保险公司品牌与产品服务方面，中高净值人群选择保险公司的关注点集中在公司信誉度与赔偿能力方面；专业投资人则更关注保险公司产品是否具有险种保障功能。从整体来看，中高净值人群对保险产品的服务功能有更高的要求，他们希望在得到基础服务的同时，还享受“海外就医服务”。从上述调研数据不难看出，高端客户对财富传承、个人健康、增值服务拥有较强的需求，这是太平人寿为高端客户提供个性化服务的基础。“太平1929”高端子品牌发布，正是太平人寿推进个性化经营探索的关键一环。“保险+健康+医养”生态链是服务好高端客户的基础近年来，国内不少保险公司都试图为高端客户提供优质服务，但受制于种种原因，打通保险、健康、医药、资管等诸多生态链成为服务中高端客户的拦路虎，太平人寿是如何做的？据了解，太平人寿已打造“保险+健康+医养”全产业生态链。目前，经过不断的探索和实践，太平人寿已建立完善的客户服务体系，推出涵盖“母婴关爱+疾病预防+保健干预+就医援助+康复养老”全方位VIP客户增值服务，实现全生命周期管理。作为行业领先者，太平人寿持续优化升级客户服务，在2019年服务基础上推出2020年VIP客户增值服务，实现了全周期、全方位、全覆盖、优质体验的健康服务关怀。据悉，太平人寿打造的全生命周期健康管理服务平台，涵盖母婴关爱、疾病预防、保健干预、就医援助、康复养老、健康关怀体检等板块服务。客户不仅可以享受到贴心、精准的体检服务，还可享受到专家门诊预约、协海外就医安排等稀缺服务资源，无论何时何地，为太平客户提供全方位、一站式健康管理保障。在服务客户全家庭成员上，太平人寿还将部分服务对象延伸至被保险人及其父母、子女、配偶，为客户提供更多与家人同时享受的专属服务权益。举例来看，臻享私人医生服务，是太平人寿通过协助客户优化生活、饮食、运动等习惯，改善身体状态，为客户提供的健康保驾护航服务。臻享私人医生的专属服务团队由全科医生、三甲专家、健康管家、营养师、康复理疗师组成。全科医生，负责体检报告解读、客户健康报告评估、慢性病及亚健康管理、家庭健康教育宣教；三甲医院专家，负责专病问诊和专科保健；健康管家，负责主动健康干预、协调安排咨询服务、24小时响应客户需求；营养师，负责私人定制健康营养膳食方案；康复理疗师，负责私人定制科学运动方案和专项康复方案。正是这样专业的、覆盖全流程的健康管理，可以实现全方位为客户的健康生活提供支持。诸多服务层面的持续升级，为服务高端客户打下了坚实的基础。太平人寿表示，将继续秉承以客户为中心的服务思路，积极投入保障型产品的开发和服务的优化升级，用高质量的保险保障和增值服务为更多客户的美好生活保驾护航。（CIS）

想要深挖出用户真正的需求，用户调研就不能仅仅是走流程。在调研前后，产品经理需要对客户的业务有更充分的了解。作为TO B产品经理，我们可能会在开始新项目时，需要调研一个完全陌生的行业客户的需求，并形成初步的产品方案。一般的做法，是直接调研客户具体需要做成产品的业务流程、业务逻辑等内容即可。但现实情况是，在遇到相对比较复杂的项目时，由于对客户所处行业不了解，当客户提出新的专业名词，我们在理解上跟不上客户节奏，导致客户对我们的专业性提出质疑；或客户无法很清晰地表述出整体的业务逻辑，从而导致调研的内容跟实际有差异，最后给到的产品方案逻辑错误或遗漏了很多关键性的功能和数据等类似情况产生。所以，如何能充分了解客户业务，提高调研的效率和质量，是我们需要深入讨论的。一、调研前知识储备1. 客户行业价值及发展历史通过了解客户行业为社会带来的价值以及其发展历史，目前所处阶段，可以让我们对客户行业有一个全局性的了解，并从中大致判断行业的潜力，从而推算我们做出的产品在同行的市场规模情况等。如果完全不了解，就相当于是盲人摸象，既无法理解客户行业当下的业务重点，也看不到未来行业的走向，若所做的产品是具备极强的行业属性的，跟所属行业在同一个产业格局里的，就必然是依赖于行业的发展而逐步更新的。对行业理解或判断错误，在公司大量投入成本后才发现问题，将会造成巨大的损失。以金融行业为例，金融行业经历了各阶段的转型，前期鼓励金融创新，后因2008年金融危机，目前处于强风险监管阶段，所以非常重视利用科技的力量，加强监管作用。我们在进行业需求挖掘的初期，就需要意识到产品往“监管”这个核心方向去靠，抓住该行业客户最痛的痛点深挖，更容易吸引客户领导的关注，与客户快速达成一致意向，并能推广到同行其他客户的应用中，产生市场规模效应，形成行业内的拳头产品。2. 客户的商业模式及在同行所处位置通过对客户行业分级标准、商业模式，盈利方式，上下游产业链，整体产业格局的了解，会帮助我们更好地理解客户业务整体的生命周期。以银行为例，银行最基础商业模式，是从存贷方之间的利润差获益，相当于是中间方，吸收大量的存款，放贷给需要资金的个人或公司收利息，或通过金融投资获利，因而通常的业务分个人和对公业务两大类展开的，有了这个大框架的分类，我们就可以从两条主线调研，了解个人业务从拓客到放贷授信等整体流程后，对比对公业务的差异点，即可迅速把整体不同条线的业务了解清楚。如果抓不到主线，每个部门调研一遍，没有主次之分，会浪费大量的调研时间，并且可能最终也无法抓住最核心的业务，最核心的部门。3. 客户在同行分级中的位置及竞对通过了解客户行业大致分级的标准，比如技术标准，业务标准等等，以及当前客户所处级别，竞争对手等，可预判客户未来提升的方向。如果对此不了解，我们可能无法分析出客户自身产品或服务的优势所在，在产品关键性功能设计或数据展现时，就无法真正达到客户业务核心，并说服客户使用我们的方案，从而影响整个项目的进展。以银行为例，商业银行分政策性银行、大型商业银行、股份制银行、城商行、农村商业银行、农村合作信用社等等。不同层级的商业银行组织架构，内部管理和制度不一样，信息化的能力也不同。我们可结合公司商务资源和可达到的技术能力，选择适合的客户群体攻占市场。层级相对比较低的银行会希望向层级高的银行模仿，我们在调研时，即可给到大行的产品方案推荐，这样可快速达成客户意见一致，加快项目进度。4. 客户公司组织架构以及每个部门大致的职能通过了解客户公司组织架构和每个部门职能，可粗略推测客户整个业务的运转流程，管理和决策模式，各部门的利益侧重点。若前期不去关注客户组织架构，我们在后期调研时，会陷入局部细节陷阱，从而忽视整体的架构和部门间的协作关系，给出比较片面的产品方案。更甚至，因为不了解，可能会在调研一开始，面对客户提供的碎片化的场景无从下手，无法找到产品的突破点。还是以金融行业为例，我们可以去客户官网了解组织架构，上网搜索各部门的职能等信息，挑选符合我们产品特点的，事务性工作比较多，跨部门跨系统场景多的部门，重点调研了解。这样的好处是可以在项目初期，做一个小规模的试点项目，突出产品的特点，赢得客户口碑，为后期的项目推广、产品宣传打下基础。5. 客户公司战略规划通过了解客户未来的战略规划，可了解公司重点关注的业务线，若相关业务线包含在产品设计范围内，可以对此类业务线加入多维度数据分析功能。对客户未来战略规划的忽视，可能会导致我们对某些业务的理解只局限在执行层面上，不能从更高的格局去看，在进行产品设计时，会容易缺少核心数据或管理层面的功能以银行业某个具体项目为例，在了解客户未来的3年的战略规划中，会针对运营管理进行转型，打造综合、一体化、共享化的运营管理模式。这种一体化、共享化的运营管理模式，有我们产品可以应用的地方，所以抓住这个战略目标，在前期跟客户进行产品宣导的时候，就可以得到客户的高度重视，从而顺利获得项目机会。所谓的商业敏感度，都是从一个个小的项目，小的产品慢慢累积起来的。上述几方面内容，是为了在调研前对客户所处行业及公司整体有一个宏观框架性的了解，掌握行业相关规则和边界，可以对产品大方向起到指引作用，避免在产品设计时只关注局部细节而忽视全局的把控。更进一步，在对行业有初步的了解后，我们可能会发掘出行业普遍存在的痛点，从而在调研时可以紧盯着行业痛点深层次与客户沟通，更有利于抓住产品需求的重点。想了解客户行业相关情况，可以通过以下几种途径获取：咨询公司的行业报告行业权威的公众号、论坛行业入门书籍或学习视频客户内部的资料等等二、调研中重点问题1. 各部门职能及核心考核指标前期有了对客户组织架构和各部门大致的职能了解后，调研中，可深入了解各部门有哪些业务内容，重点考核指标是什么。这样做的好处是，可理解各部门的关注点，在进行产品规划的时，可将核心指标数据展现出来，给到部门做决策指导。反之，不去深入了解这些信息就开始进行产品设计的话，整体方案可能会不完善，会缺少核心要素，甚至很大概率，客户会在后期提出需求变更，要求加上相关报表或核心要素，并且不认可对应的变更成本。这样就会陷入被动局面，无端增加了项目的成本投入，产品经理自身在公司的信任度下降。2. 各部门之间协作流程以业务为主线，分析整个业务生命周期内，经历的各个阶段，以及各部门负责的内容，深入了解业务运转的模式。了解各部门间的协作流程，可避免在产品设计时，只局限对单纯流程进行改进。能通盘考量到数据在各个部门之间的流转方式，在资源共享方面的优化，实现各部门多赢的效果。试想一下，如果我们在设计某个部门的业务系统时，就只调研该部门的业务流程，不清楚这个部门上游和下游协作的部门，在进行产品设计的时候，就不会考虑到该部门的数据如何从上游部门获取，上游部门在传递中出现异常情况的时候，我们如何做备选方案。另外，该部门生成的数据如何传递给下游部门，一旦出现数据传输问题，会给下游部门产生什么影响。只是单独从某一条线进行产品设计，可能会无法提前预估一些异常情况，更甚至会造成企业内部的资源浪费和低效的重复劳动。3. 各部门内部岗位职责了解部门内的岗位职责，主要有这几个好处。首先，你可以充分掌握与你对接的用户，他这个岗位存在的痛点，无论是在进行交流时或是在未来产品设计时，抓住这个痛点，会更容易让用户满意。其次，部门内部的岗位职责，能反映内部的工作协作关系以及所做工作内容的分类，在进行产品设计的时候，我们就很容易可以划分出相应的用户角色和权限，以及角色之间的关系，形成较为完善的方案。若是忽略对这部分内容的调研，可能我们会始终陷入业务迷局中，不能清晰的规划产品的使用角色，或者需要花很长的时间来进行设计，但给出的方案有缺失，工作效率比较低，更甚至引起客户的不满。4. 各部门内部业务未来规划调研过程中，我们很容易局限在当前的现状，如果能充分了解后期业务可能涉及到的数据量增加、或是新业务的开展，在产品需求文档中，就能将存储量、并发量未来情况写明，让开发人员匹配适合业务发展的数据库等内容。而针对新业务的扩展，也是未来产品迭代功能参考的依据。如果不重视部门未来的规划，我们给出的需求文档，数据量可能是不准确的，短期看来，产品上线后一段时间内是可以正常使用的。但长期使用，会频繁出现问题，非常影响用户的体验度，需要公司投入大量的维护成本，更严重的，可能需要客户加存储设备或数据库重构。客户会找理由，说前期调研时，没涉及，没有说明影响，拒绝摊成本。产品经理就是真正的背锅侠了。5. 各岗位日常事务每个岗位的日常事务，都是围绕其岗位职责来的。当我们调研业务流程和逻辑时，同时也要了解每个岗位处理这些事务的顺序，数据流、信息流的走向等。这样做的好处是，我们可以迅速掌握核心功能点，并对需求的优先顺序有初步的定论。岗位日常事务可能相对比较琐碎，产品经理在调研中会忽略部分事务，由此带来的影响是，我们会不理解业务流程背后真正的目的所在，不能把事务和事务之间的因果顺序真正串在一起，导致产品设计的重复，甚至被引入错误的产品方向，未能真正解决核心问题。6. 各部门应用的系统调研时，可对客户目前所用的系统、大致的功能点、以及使用的情况和感受进行了解。这样做的好处是，我们可以考虑到与原有系统功能的互补，尽可能将产品设计得操作简单，并依赖原有系统将数据打通，用户使用后的满意度会显著提高。若不了解客户目前应用的系统，我们可能会处于闭门造车的状态，把各种复杂的功能加入到产品中，使得产品框架过于庞大，开发成本大大提升，并且最终上线后，客户会抱怨需要操作多个系统，重复录入相同的数据，增加工作量。上述几方面内容，在实际调研过程中，很多人是直接忽略掉的，或有所遗漏。那么我们可以在大致了解产品目标或定位后，提前设置好相应的调研清单问卷。把所有可能会涉及到细节问题都列出来，最好可以注明，需要问谁。在进行调研时，按照调研清单依次勾选提问或直接把调研问卷发送给各个部门的对接人，标注必填项，这样收集信息效率更高，更全面。三、结语“以用户为中心”的理念，需要在产品设计的过程中，渗透到每个环节。想做好一个产品，必须基于深入了解你的客户的基础上，才能给到合适的方案帮助用户解决问题。这种了解，不仅仅是针对某一个业务的了解，更多的是基于客户整体的把控和细节的洞察。每一个客户、每一个项目，都是你通往产品成功路上的一个阶梯。本文由 @凝秋 原创发布于人人都是产品经理，未经作者许可，禁止转载。题图来自Unsplash，基于CC0协议。

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