集团电话调研报告

4PS联络中心国际标准组织撰写这份《2020中国呼叫中心产业发展与运营标杆研究报告》主要的提取数据为截至到2020年11月底的数据，于2020年发布，因此名字为《2020中国呼叫中心产业发展研究报告》主要目的是通过对当下中国联络中心（注：以下有些地方会用传统称法，简称为“呼叫中心”）发展现状、面临的机遇与挑战的研究，分析国内整个行业的发展趋势，探索行业发展之路。每年，我国应届毕业大学生约有720多万，中高职业学校毕业生有500多万。在经济增速放缓的新常态背景下，如何解决每年1200多万学生的就业问题，是政府、学校面临的巨大挑战。据统计，我国每年应届大学生的就业率只有77.5%，有几百万学生的就业问题有待解决。而服务外包，特别是呼叫中心产业，能为这些学生提供大量的就业机会，是国家政策鼓励、方兴未艾的产业。目前，中国客户联络中心产业正处于快速发展的时期。在联络中心产业的从业人员数量、席位数量等方面都发展形成了一定的规模。我们以查阅的大量相关的行业资料为基础，按照呼叫中心行业的发展机遇、外包市场、各行业展望、运营指标与管理、运营平台与环境等多个维度进行了综合的分析。随着人类社会从工业经济时代进入到数字经济时代，企业市场竞争环境日趋激烈，各个企业都在寻求与新的客户服务模式相关的营销解决方案。如何进一步提高客户服务水平，维护老客户、拓展新客户，不断提高客户满意度和忠诚度，保持业务成交量持续增长和市场份额的扩大，已成为所有企业的一项最重要的工作。呼叫中心是现代企业，尤其是服务性行业与客户沟通的最直接、便利、高效的渠道。作为当前世界范围内企业客户服务和营销的主要工具，呼叫中心在金融、电信、互联网、政府机构以及各个行业中都开始了广泛的应用，并由此迅速形成了呼叫中心产业。与此同时，企业对呼叫中心建设需求也在过去的几年中呈现放量增长态势。在这种大环境下，我们的这份研究报告希望能够给那些呼叫中心行业的专业人士和需求的企业提供一些有效的市场信息和分析建议。本研究报告主要通过对全行业和市场的研究，对中国呼叫中心的市场规模及主要行业应用情况和中国呼叫中心的从业厂商现状进行分析，梳理目前中国呼叫中心产业所面临的机遇和挑战。同时分析中国呼叫中心的外包市场现状、规模和发展趋势。之后分行业的对中国呼叫中心企业的实际运营状况，总结呼叫中心具体管理方面的指标控制和设备、平台与环境，及针对发展中国呼叫中心产业提出具体的建议。我们相信，在我们与各位读者、以及每一个热爱呼叫中心行业的同行们的不懈努力之下，必定会让整个行业朝着健康、有序的方向发展。4PS联络中心国际标准研究中心021-58307717、17317241681周老师目 录前言 20第一章 中国呼叫中心的发展与现状 22第一节 中国呼叫中心行业发展状况分析 22一、 中国呼叫中心行业发展阶段 221、 呼叫中心产业来源与发展 222、 呼叫中心不同发展阶段 233、 技术应用发展进程 25二、 中国呼叫中心行业发展总体概况 261、 服务外包市场 272、 呼叫中心行业竞争 273、 呼叫中心的应用范围 274、 排班软件的应用 275、 金融行业客服中心 276、 大数据产业核心 28三、 中国呼叫中心应用益处 28四、 中国呼叫中心新商业模式分析 30第二节 中国呼叫中心产业总体市场规模 31第三节 中国呼叫中心产业发展现状和预测 34第四节 国外呼叫中心的发展现状 40一、 员工甄选 41二、 培训和发展 44三、 绩效管理 45第五节 2015-2020年呼叫中心行业发展现状 49一、 呼叫中心市场规模及成长性分析 49二、 2015-2020年我国呼叫中心行业发展分析 51三、 2013-2020年中国呼叫中心企业发展分析 52四、 2015-2020年我国呼叫中心行业需求情况 521、呼叫中心行业需求市场 522、呼叫中心行业客户结构 53第六节 中国呼叫中心各行业座席分布与应用 53第七节 中国呼叫中心成本分布 54第二章 2016-2020年呼叫中心行业发展机遇与分析 54第一节 2016-2020年呼叫中心市场发展远景 541、 2016-2020 年呼叫中心整体市场发展展望 552、 2016-2020 年呼叫中心各行业发展前景分析 561) 汽车、餐饮行业的呼叫中心应用速度在加快 562) 外语类客服人才将更加紧俏 573) 呼叫中心加速企业间的携手合作 574) 非行业内主流平面媒体对呼叫中心的关注度在提升 575) 企业加快业务创新的脚步 576) 企业对呼叫中心的运营模式感兴趣 58第二节 2016-2020年呼叫中心市场发展前景 601、 2016-2020年呼叫中心市场发展趋势与潜力 60一、 大背景、大趋势 60二、 大需求、大市场 61三、 大变革、大机遇 611、社交媒体 632、云迁移 643、移动客户服务 644、关注客户心声 645、大数据分析 656、语音生物识别技术 652、 2016-2020年呼叫中心市场发展前景展望 66第三节 2016-2020 年细分市场发展趋势预测 671) 云呼叫中心市场规模保持快速增长 682) 云计算扩大呼叫中心的用户市场 683) 云呼叫中心遍开行业之花 684) 云呼叫中心与大数据的结合更加紧密 69第四节 影响企业生产与经营的关键趋势 691) 市场整合成长趋势 692) 需求变化趋势及新的商业机遇预测 713) 科研开发趋势及替代技术进展 72第五节 中国呼叫中心行业细分市场结构分析 75一、 呼叫中心行业市场结构现状分析 75二、 呼叫中心行业细分结构特征分析 76三、 呼叫中心行业细分市场发展概况 77四、 呼叫中心行业市场结构变化趋势 80五、 呼叫中心行业发展的困境 81第六节 技术推动带来的发展机遇 841、 客户联络中心新的技术应用趋势 852、 新技术应用案例 85第七节 市场变化带来的需求给予 861、 消费者服务诉求变化分析 862、 新的服务策略分析 87第三章 中国呼叫中心运营管理与人力资源调查 90第一节 呼叫中心人力资源状况分析 90一、 呼叫中心人力资源使用状况分析 90二、 呼叫中心人才培养渠道划分 91三、 呼叫中心人员流失原因与流失率分析 92四、 职业资格体系的建设 95第二节 全国呼叫中心行业薪酬调研报告 96一、 2020中国联络中心一线CSR薪酬调研报告 97二、 2020中国联络中心客服主管薪酬调研报告 97三、 2020中国联络中心客服经理薪酬调研报告 98四、 2020中国联络中心客服总监薪酬调研报告 99第三节 运营管理模式转变与社交媒体的兴起 1001、 网络带来的多样化服务诉求 1002、 呼叫中心的新服务模式 101第四节 呼叫中心运营指标体系水平 102图:4PS国际标准体系部分运营管理指标 102第五节 管理成本与价值体现的平衡 1021、 呼叫中心成本分析 1032、 呼叫中心创收模式探求 104第四章 2020中国呼叫中心外包市场分析 107第一节 中国呼叫中心外包市场现状调研 107图:中全国呼叫中心外包市场（图） 107图:2020中国联络中心座席各城市占比分布图 108第二节 中国呼叫中心外包市场价格 109第三节 大中华地区呼叫中心外包市场机会与挑战 110第四节 大中华地区呼叫中心外包商举例 111第五章 2020年呼叫中心行业竞争格局分析 115第一节 行业总体市场竞争状况分析 115一、 呼叫中心行业竞争结构分析 1151、 现有企业间竞争 1152、 潜在进入者分析 1163、 替代品威胁分析 1164、 供应商议价能力 1175、 客户议价能力 1176、 竞争结构特点总结 118二、 呼叫中心行业集中度分析 118三、 呼叫中心行业SWOT分析 1191、 呼叫中心行业优势分析 1192、 呼叫中心行业劣势分析 1203、 呼叫中心行业机会分析 1214、 呼叫中心行业威胁分析 121第二节 中国呼叫中心行业竞争格局综述 122一、 呼叫中心行业竞争概况 1221、 中国呼叫中心行业竞争格局 1222、 呼叫中心业未来竞争格局和特点 122二、 中国呼叫中心行业竞争力分析 1231、 我国呼叫中心行业竞争力剖析 1232、 我国呼叫中心企业市场竞争的优势 1253、 国内呼叫中心企业竞争能力提升途径 126三、 中国呼叫中心产品（服务）竞争力优势分析 1271、 整体竞争力评价 1282、 竞争力评价结果分析 1293、 竞争优势评价及构建建议 131第六章 2020年呼叫中心行业重点企业经营分析 135第一节 中国呼叫中心企业总体发展状况分析 135一、 呼叫中心企业主要类型 1351、 基于交换机的呼叫中心 1352、 基于板卡的呼叫中心 1353、 基于网络电话或网络交换机的IP呼叫中心 135二、 呼叫中心企业资本运作分析 1351、 政策影响 1362、 行业竞争激烈 1363、 观念影响市场 1374、 信息不透明、法律不健全 1375、 资本运作 137三、 呼叫中心企业创新及品牌建设 1371、 品牌推广目标 1372、 品牌推广方案 138四、 呼叫中心企业国际竞争力分析 139五、 2020年呼叫中心行业企业排名分析 141第二节 2015-2020年呼叫中心重点公司主要竞争力分析 141一、 盈利能力分析 141二、 偿债能力分析 144三、 营运能力分析 145四、 成长能力分析 146第七章 各行业客户呼叫中心的发展分析 149第一节 金融行业客户呼叫中心的发展分析 149表：2020金融业呼叫中心市场总体状况 149图：2020呼叫中心在各类银行座席分布图 150表：2020年中国证券和基金业呼叫中心市场发展趋势分析 155第二节 电信行业客户呼叫中心的发展分析 1552020年中国通通信业联络中心座席分布（按座席） 156第三节 互联网行业的客户呼叫中心的发展分析 157第四节 政府及公共事业呼叫中心的发展分析 1591. 表：政府及公共事业呼叫中心市场总体状况 160第八章 2020中国智能客服市场研究 161第一节 2020中国智能客服市场总体概况 161第二节 2020中国智能客服市场投资情况 172第九章 呼叫中心的设备、平台与环境分析 179第一节 2020呼叫中心平台各品牌大致市场份额 180第二节 2020各CTI中间件品牌占比分布图 182第三节 2020各IVR品牌占比分布图 183第四节 2020各录音品牌占比分布图 184第五节 2020各主要WFM品牌占比分布图 186第六节 2020中国呼叫中心产品市场分布比重 187第七节 2020各外拨品牌占比分布图 188第十章 2011-2020年呼叫中心产业园区建设状况 189第一节 中国呼叫中心产业园区综述 189一、 呼叫中心产业园区的发展背景 189二、 呼叫中心产业园区的基本状况 190三、 呼叫中心产业园区的主要特征 191四、 呼叫中心产业园区SWOT分析 191五、 呼叫中心产业园区的发展建议 193第二节 中国呼叫中心产业园区建设动态 194第三节 建立呼叫中心专业园区的规划 195一、 建立专业园区的重要意义 195二、 战略与发展规划 195三、 环环境与政策规划 196四、 人力资源规划 197第十一章 2014-2020年呼叫中心产业园区总体分析 198第一节 2014-2020年国内外产业园区发展概况 198一、 国际知名产业园区介绍 198二、 我国产业园区发展的阶段进程 204三、 产业园区成为区域经济发展重要助推器 204四、 国家大力推进工业园区快速健康发展 206五、 苏粤携手共建产业园区取得积极成效 207第二节 产业园区与城市经济发展的相关性剖析 208一、 产业园区生命周期的理论解析 208二、 从功能定位角度考量产业园区的生命周期 209三、 我国城市经济发展的阶段性 210四、 产业园区与城市经济发展的关系透析 213第三节 呼叫中心产业园区发展的问题及对策 216一、 呼叫中心产业园区发展中的主要问题 2161、 产业定位不准 2162、 产业链多而短，产业关联度不高 2173、 技术创新严重不足 2174、 产业配套服务业薄弱 217二、 中西部产业园区面临的困扰分析 2171、 开发理念有误。 2182、 基础设施建设滞后，城市综合配套服务功能差。 2183、 商业设施基础薄弱，居民生活不便。 218三、 低碳产业园建设大跃进亟需规范化 219四、 呼叫中心产业园区的规划设计原则及思路 220五、 呼叫中心产业园的定位策略与模式选择 220第十二章 2020年呼叫中心产业园区运营管理分析 222第一节 产业园区主要盈利模式分析 222一、 土地收益 222二、 房地产开发收益 222三、 有偿出让无形资源收益 222四、 入园企业经营税收 223五、 园区运营管理服务收益 223六、 自投项目经营收益 223第二节 呼叫中心产业园区开发模式分析 223一、 “园中园”开发模式 223二、 “市场化”开发模式 224三、 “行政特区”开发模式 224四、 “官助民办”开发模式 224第三节 呼叫中心产业园区建设关联群体分析 224一、 地方政府 224二、 传统房地产企业 225三、 商业地产企业 225四、 工业地产企业 225五、 产业地产企业 225六、 园区内企业 226第四节 呼叫中心产业园区的运营管理分析 226一、 产业园区的两类基本运营模式 226二、 对园区实行科学规划和管理 2261、 空间布局规划。 2272、 工业用地规划。 2273、 道路交通规划。 2274、 公共服务设施规划。 2275、 绿地系统规划。 2276、 生态环境保护规划。 227三、 呼叫中心产业园区运营案例分析 229一、 国际产业园区运营经验分析 229二、 国内产业园区运营现状分析 236第十三章 2020呼叫中心产业园区建设与投资主体分析 242第一节 2020房地产行业与产业园区建设相关性分析 242第二节 2020呼叫中心产业园区发展能力分析 247第十四章 呼叫中心产业园区定位及规划 273第一节 呼叫中心产业园区的发展定位 2731、 呼叫中心产业园区的功能定位 2732、 呼叫中心产业园区的产业定位 273第二节 产业园区产业链搭建 2731、 呼叫中心产业园区产业结构 2732、 呼叫中心产业园区产业链条的设计 273第三节 产业园区的规划布局 2741、 呼叫中心产业园区用地布局 2742、 呼叫中心产业园区各功能区的建设规模 2753、 呼叫中心产业园区产业布局 277第四节 呼叫中心产业园区保障体系 2771、 呼叫中心产业政策支持体系 2772、 呼叫中心产业园区公共服务平台搭建 2823、 呼叫中心产业园区运营模式设计 285第十五章 呼叫中心产业园区建设背景 288第一节 产业园区概述 288一、 产业园区定义 288二、 产业园区分类 288三、 产业园区优势 289四、 产业园区与产业集群关系 290五、 呼叫中心产业园区发展背景 291第二节 呼叫中心产业园区发展阶段分析 293第三节 呼叫中心产业园区核心竞争力分析 293一、 资源整合能力 293二、 运营管理能力 294三、 社会经济效应 295第十六章 呼叫中心产业园区投资成本与收益估算 296第一节 呼叫中心产业园区经济效益评估 296一、 产业园区投资估算 296二、 成本估算 300三、 产值估算 301第二节 呼叫中心产业园区生态效益评估 302第十七章 2020呼叫中心产业园区建设行业发展趋势预测 305第一节 呼叫中心产业园区发展趋势分析 305一、 优惠政策向产业集群转变 305二、 由加工型高新区向研发型高新区转型 305三、 从引进大型公司向科技型中小企业集群转变 305四、 由土地运营向综合的产业开发及氛围培育转变 306五、 由功能单一的产业区向现代化综合功能区转型 306第二节 产业园区细分市场发展趋势分析 306一、 现代农业园区投资重点及趋势 306二、 工业园区投资重点及趋势 311三、 科技园区投资重点及趋势 314四、 物流园区投资重点及趋势 321五、 创意产业园区投资重点及趋势 322六、 总部经济园区投资重点及趋势 324第三节 呼叫中心产业园区建设行业前景分析 327一、 呼叫中心产业园区建设行业存在的问题 327二、 呼叫中心产业园区服务平台的创新建议 332三、 呼叫中心产业园区投资开发及运营建议 334四、 呼叫中心产业园区建设行业融资建议 335五、 呼叫中心产业园区建设行业前景分析 337第十八章 2020呼叫中心产业园区的投资潜力分析 338第一节呼叫中心产业园区的投资形势分析 338一、 产业园区具有良好的投资价值 338二、 “十三五”期间全国兴起产业园投资热潮 338三、 高新区转型下的投资机会分析 339第二节呼叫中心产业园区的发展前景展望 340一、 产业园区未来发展前景光明 340二、 中国开发区面临的发展挑战与机遇 342三、 未来十年呼叫中心产业园区发展的战略方向 343第三节呼叫中心产业园投资前景分析 346一、 呼叫中心产业园投资吸引力 346二、 呼叫中心产业园增长动力分析 348三、 呼叫中心产业园区域投资潜力分析 349第十九章 2020呼叫中心产业园区建设行业投融资分析 352第一节 呼叫中心产业园区建设行业投资分析 352一、 呼叫中心产业园区建设行业投资风险 3521、 市场风险 3522、 经营风险 3523、 政策风险 3524、 人才技术风险 353第二节 呼叫中心产业园区建设行业融资分析 355一、 企业融资模式 355二、 项目融资模式 360三、 其他融资模式 363第二十章 呼叫中心产业园区的招商策略研究 364第一节 呼叫中心产业园区的招商流程介绍 364一、 确立目标 364二、 广泛搜集各方面资料 365三、 制订各类招商方案 365四、 比较选择各类招商方案 366第二节 呼叫中心产业园区建设行业招商分析 366一、 企业入园行为分析 367二、 产业园区招商环境 368三、 产业园区招商定位 369四、 产业园区招商标准 369五、 产业园区招商方式 3701、 中介招商 3702、 产业招商 3703、 网络招商 3714、 其他招商方式 372第三节 呼叫中心产业园区的招商策略探究 372一、 定位策略 372二、 价格策略 374三、 合作方式策略 375四、 广告宣传策略 375五、 跟踪服务策略 375第四节 呼叫中心产业园区招商引资策略 376一、 2020年呼叫中心产业园区招商策略 376二、 呼叫中心产业园区招商引资营销策略 379三、 呼叫中心产业园区招商引资发展策略 380四、 呼叫中心产业园区服务外包策略分析 381第二十一章 2020呼叫中心产业园区投资策略分析 386第一节 产业园主要投资模式 386一、 产业园开发模式 386二、 产业地产商模式 387三、 综合运作模式 387第二节 产业园建设融资渠道分析 388一、 产业园建设行业发展的难题：资金与管理 388二、 资金与管理产业地产的资本特点 391三、 目前国内主要融资渠道 392四、 多元化的融资发展方向分析 393第三节 提升产业园投资环境竞争力的对策措施 394一、 促进产业集群方面 394二、 完善生产要素方面 397三、 拓展需求条件方面 397四、 主导企业发展方面 398五、 品牌营销推广方面 398第四节 产业园运营建议 399一、 运营策略建议 399二、 投资策略建议 403第二十二章 2020全国各呼叫中心园区现状调研 405第一节 政府扶持产业发展的机遇 405一、 国家相关政策概况 405二、 地方性政策支持分析 407三、 当前各省市客户呼叫中心基地建设情况 4081. 大连慧谷 . 贵阳呼叫中心与服务外包示范基地 4113. 大连软件园 4144. 大庆软件园 4161. 园区介绍 4162. 园区条件 4173. 园区企业 4174. 扶持政策 4175. 杭州经济技术开发区 4186. 杭州万轮科技园 4217. 合肥高新区 4228. 江桥亿达 4249. 锦州 42710. 昆山花桥 42911. 昆山浦东软件园 43412. 昆山软件园 43813. 洛阳恒生 44114. 南昌高新区 44415. 如皋 44816. 山东潍坊基地 45117. 苏州工业园区 45818. 苏州娄葑 45919. 苏州宿迁 46120. 无锡中关村科技创新园 46321. 武汉光谷金融港 46822. 西安高新 47123. 扬州产业基地 47324. 永川（中国西部声谷） 47425. 中关村密云 477四、 2018地方大数据及呼叫中心招商政策样例（以重庆永川为例） 479第二十三章 2020中国呼叫中心外包商 4831. 思隽Convergys（中国） 4832. 华云服务外包产业有限公司 4853. 聚思鸿（Concentrix） 4904. 电讯盈科专业客服（PCCW Teleservices） 4925. 欧唯特（Arvato） 4986. 赛科斯（SYKES） 5027. Teleperformance China (北京互联企信信息技术有限公司) 5038. 特思尔大宇宙（Transcosmos） 5059. 益峰客户关系管理(上海)有限公司 51010. 飞翱集团（800 Teleservices） 51211. 北京九五太维资讯有限公司（95Teleweb） 51512. 北京鸿联九五信息产业有限公司 51613. 上海电科发 51714. 世纪恒通 51815. 上海联合麦通 52016. 远传 52117. 七星蓝图 52218. 广东广信通服 52319. 广东电信 52420. 山东万声 52521. 东软呼叫中心 52722. 第一线安莱集团 53023. 上海电信百事应信息有限公司 53124. 泰盈科技集团 53425. 中国电信呼叫外包服务中心（成都） 53726. 网讯电通股份有限公司（Telexpress） 53927. 深圳市翔凌通讯科技有限公司 54228. 大连易尚阳光科技有限公司 54429. 维音数码（VXI） 54530. 上海澄美信息 54831. 广州嘉音讯 54932. 首都信息呼叫中心 55133. 河北博岳通信技术股份有限公司 55234. 杭州易才凯捷科技有限公司 55635. 江苏智恒信息科技服务有限公司 55836. 广东诚伯信息有限公司 56137. 中国电信呼叫中心服务外包示范基地（西安） 56238. 方正科技 56339. 潍坊指南针信息科技 56440. 华拓数码集团公司 56541. 广州点动信息科技有限公司 57142. 润迅电话商务有限公司 57343. 海南新中北科技有限公司 57544. 北京赛迪通呼叫中心有限公司 57845. 上海易方客户服务中心 58146. 华道数据 58247. 博彦科技(北京)有限公司 58548. Infosys技术有限公司 58749. 海辉软件(国际)集团公司 58850. 北京软通动力信息技术有限公司 59051. 成都世纪天语科技有限公司 59252. 中国电信股份有限公司广州分公司 59553. 中国电信股份有限公司深圳分公司 59754. 安世联合商务服务（北京）有限公司 59955. 中国通信建设集团有限公司河南省通信服务分公司呼叫事业部 60156. 上海绘缔网络信息服务有限公司 60457. 上海新积域信息技术服务有限公司 60658. 东风通信技术有限公司 60959. 江西贵义科技有限公司 611第二十四章 2020中国呼叫中心厂商案例 6131. AVAYA 6132. 思科系统公司 6153. 华为技术有限公司 6174. 科胜通软件 (Aspect) 6195. NICE Systems 6226. 阿尔卡特 6257. 中兴 6268. 西门子 6289. 过河兵 632第二十五章 2020中国一体化厂商案例 6331. Genesys 6332. (I3)美国艾斯瑞通信系统公司 6353. 北京英立讯科技有限公司 6374. 北京讯鸟软件有限公司 6415. 北京合力亿捷软件有限公司 6456. 北京天润融通科技有限公司 6467. 上海脉信网络科技有限公司 6488. 深圳市东进通讯技术股份有限公司 6509. Grandsys北京宏盛高新技术有限公司 65510. 恒生电子股份有限公司 65711. 青牛软件 66012. 奥迪坚 66213. 深海捷 66514. 强迅科技 66715. 北京联信志诚信息技术有限公司 670第二十六章 2020中国智能客服厂商案例研究 6711. Nuance 6732. 科大讯飞信息科技股份有限公司 6763. 上海智臻网络科技有限公司 6794. 竹间智能科技 6805. 北京捷通华声语音技术有限公司 6876. 网易七鱼 6917. 阿里云客服 6928. 智齿客服 6949. 容联·七陌 69910. 逸创.云客服 70011. Udesk(北京沃丰时代数据科技有限公司) 70512. 环信 70813. 小能 71114. 深圳市米糠云科技有限公司 71515. 云问科技 71616. 风语者机器人71617. 合力亿捷 71618. 快商通 71819. Live800 71920. 美洽 72521. 美服网络 72622. 融云 72723. 淘金云客服 72724. V5智能客服 72825. 晓多科技 72926. 云软730第二十七章 2020中国呼叫中心录音厂商案例研究 7321. 宇高 7322. 深圳市友邻通讯设备有限公司 733第二十八章 2020中国市场呼叫中心排班软件厂商案例 7361. VerintSystemsChina（慧锐系统中国） 7362. Teleopti AB (北京瑞捷讯科技有限公司) 736第二十九章 2020中国呼叫中心耳麦厂商案例研究 7391. 缤特力 7392. 大北欧通讯 7393. 艾德声 7414. 科特尔 7425. 广州市北恩电声技术有限公司 743第三十章 2020中国呼叫中心IP话机厂商案例研究 7461. 深圳市潮流网络技术有限公司 7462. 亿联公司(Yealink) 748第三十一章 2020中国呼叫中心集成商案例研究 7501. FDS Call Centre Technology (China) Ltd. 7502. 亿迅（中国）软件有限公司 7523. 北京朗泰恒盛信息技术有限公司 7554. 北京商路通信息技术有限公司 7575. 中达电通股份有限公司 7586. 江苏腾云创智信息技术有限公司 7597. 上海集时通网络科技有限公司 7608. 深圳市英岚通信技术有限公司 7609. 上海井星信息科技有限公司 76210. 厦门市惟贝特电子有限公司 76511. 上海南康科技有限公司 76612. 深圳市集时通讯有限公司 76813. 深圳市云软信息技术有限公司 77214. 北京云知声信息技术有限公司 77315. 中通天鸿（北京）通信科技有限公司 77416. 北京锐意恒达科技有限公司 77517. 普强信息技术（北京）有限公司 77818. 三地信息 77919. 三汇软件 78020. 奈科 78121. 信普飞科 78327. 深圳市航盛车云技术有限公司 78628. 中国电信股份有限公司广东互联网业务事业部/号百分公司 79029. 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 792第三十二章 2020中国呼叫中心管理案例一 7931. 美敦力（上海）管理有限公司 7932. 中国移动广东公司客服（东莞）中心 7953. 惠氏营养品（中国）有限公司 7974. 雅培贸易（上海）有限公司 7995. 中国联通广东呼叫中心 8016. 西部数据亚太区技术支持中心 8037. 上海大众汽车客户服务中心 8048. 北京现代呼叫中心 8059. 玫琳凯（中国）化妆品有限公司 80710. GE医疗中国客户服务中心 81011. 三星电子（中国）客服中心 81112. 诺基亚（中国）投资有限公司 81213. 飞利浦（中国）投资有限公司 81514. 亚马逊中国客户服务中心 81815. 海尔多媒体用户交互中心 81916. 小米网客服中心（国内/国际） 82117. 北京汽车客户服务中心 82318. 宁波市智慧城管热线96310（12319） 82419. 华泰财产保险客户服务中心 82620. 无限极（中国）有限公司 82821. 摩托罗拉移动技术（中国）有限公司 82922. 阿里巴巴集团 83023. 雀巢(中国)有限公司 83324. 欧莱雅顾客关怀中心 83525. 丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司 83626. 上海微创医疗器械（集团）有限公司 83927. 河南联通客服呼叫中心 84128. 飞利浦（中国）投资有限公司 84229. 中国移动集团客服(广州)中心 84530. 联合利华净水宝客户服务中心 84631. 中国移动客服(深圳)中心 85032. 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 85233. 上海浦东发展银行信用卡中心 85434. 天翼电子商务有限公司 85735. 珠海市12345市民服务热线 85936. 环球智达科技(北京)有限公司 86137. 美素佳儿全国客服中心 86338. 康宝莱客户联络中心 86539. 江门市人民政府行政服务中心 86740. 贵州电网有限责任公司客户服务中心 87241. 深圳市12345政务服务热线 87442. 佛山市政府12345热线 87743. 日照市12345政务服务热线办理中心 87844. 南昌市政公用投资控股有限责任公司客户服务分公司 88045. 广州12345政府服务热线 882第三十三章 2020中国呼叫中心管理案例二 8841. 携程旅行网 8842. 联想服务 8873. 中外运-敦豪电销中心 8884. 中译语通科技（北京）有限公司 8915. 广东号百114深圳区域话务中心 8946. 台湾DHLExpress 8957. 途牛旅游网 8978. 联想MBG移动互联服务中心 9039. UC优视科技 90510. 一汽－大众呼叫中心 90711. 上海东方希杰商务有限公司 90912. 纽迪希亚生命早期营养品客服中心 91113. 中外运-敦豪全国客服中心 91314. 上海小南国餐饮有限公司 91515. 翔业集团96363 91616. 西子奥的斯电梯有限公司 91917. 欧时电子元件（上海）有限公司 92218. 奥的斯电梯（中国）客户服务中心 92319. 美的集团客服中心 92520. 开利空调销售服务（上海）有限公司 92721. 平安数据科技客服运营中心 92822. 中国大地财产保险95590呼叫中心 92923. 天安财产保险95505客户服务中心 93024. 中国建设银行信用卡中心 93225. 宁波银行客户服务中心 93526. 华西证券股份有限公司 93627. eBay&PayPal（上海）呼叫中心 93928. 中国工商银行信用卡电话服务中心（石家庄） 94229. 中国工商银行信用卡电话服务中心（成都） 94430. 中美联泰大都会人寿保险有限公司 94631. 壳牌（中国）客户服务中心 94732. 开利空调（中国）客户服务中心 94933. 山东省高速公路电子收费客服呼叫中心 95034. 快乐购物-电话销售部 95135. 广东太阳神集团全国客服中心 95236. 国华人寿客户联络中心 95337. 国药控股健康客户联络中心 95438. 广东号百信息服务分公司 95539. 上海电信10000客服中心 95640. 梅赛德斯-奔驰汽车金融客户服务中心 95741. 汉口银行客户服务中心 95842. 光大永明人寿保险电话中心 95943. 蓝光地产呼叫中心 96044. 昆山农村商业银行客户服务中心 96145. 环球购物顾客服务部 96346. 国泰基金管理有限公司 96547. PayPal全球运营中心（上海） 96848. 快钱支付客户互动中心 97149. 伊利奶粉客服中心 97550. 惠普企业客户解决方案中心（大连） 97851. 惠普全球客户服务中心(大连CDC) 97952. 国药控股健康发展(上海)有限公司 98153. 苏宁云商集团股份有限公司 98254. 上海巨人网络科技有限公司 98555. 成都西山居客服中心 98756. 海南海航航空销售有限公司 98957. 京东金融集团 991第三十四章 2020中国呼叫中心管理案例三 9931. 同程旅行网 9932. 去哪儿旅行网 9963. Dell China Client Support--戴尔 9994. 昆仑银行客服中心 10015. 信诚人寿保险有限公司呼叫中心 10036. 紫金财产保险股份有限公司 10067. 北京新能源汽车股份有限公司 10088. 鼎和财产保险股份有限公司 10109. 保利（武汉）房地产开发有限公司 101210. 广东金祥银瑞贵金属经营有限公司上海分公司 101411. 爱财科技有限公司 101612. 华夏基金管理有限公司 101913. 艾欧史密斯（中国）热水器有限公司 102214. 紫光华山科技有限公司 102515. 大金空调技术（上海）有限公司 102616. 克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司 102717. 中国邮政速递物流11183呼叫中心 102918. 路华救援（北京）有限公司 103219. 中国电信国际漫游/高端智能机客户服务热线 103520. 花旗银行（中国）有限公司 103821. 银联数据服务有限公司 104122. 平安健康保险股份有限公司 104323. 上海银天下科技有限公司 104524. 平安科技（深圳）有限公司 104725. 58集团本地服务事业群客服中心 105026. 北京每日优鲜电子商务有限公司 105227. 行吟信息科技（武汉）有限公司 105728. 中国工商银行股份有限公司远程银行中心（广州） 105929. 中国民生银行股份有限公司信用卡中心 106130. 珠海华润银行远程银行中心 106331. 南方基金管理股份有限公司 客户关系部 106532. 南方基金管理股份有限公司 客户关系部 106633. 恒天财富投资管理股份有限公司 106834. 新城控股集团股份有限公司 107135. 东芝开利空调销售（上海）有限公司 107336. 捷联克莱门特商贸（上海）有限公司 107537. 中移在线服务有限公司重庆分公司 107738. 中国联通江苏省分公司呼叫中心 107939. 大连农商银行客服中心 108140. 杭州思默医药科技有限公司 108341. 乐信集团 108442. 游族网络股份有限公司 108643. 上海先烁信息科技有限公司 109144. 度小满金融客户服务中心 109545. 汤臣倍健药业有限公司 109746. 微民保险 109947. 上海微孚信息技术有限公司 11001. 附录一、4PS联络中心国际标准 1104

关于职工思想和工作状况的调研报告当前，集团公司进入高质量升级发展的关键时期，战略规划为企业今后的发展画出了时间表和路线图。目标任务已经确定，实现规划关键在人。如何把全体职工的主观能动性调动起来，上下一致，同频共振，发挥每一个人的作用，是摆在我们面前的一道课题。结合《关于〈“我为群众办实事”实践活动工作方案〉的通知》的部署，为了更好、更快的摸清职工所思所想，把握职工思想脉搏，更有的放矢地做好工作，我们成立了课题小组，深入各公司，分别采取问卷调查，召开座谈会，与职工面对面访谈等方式，主动了解职工的思想状况，让职工帮助我们查找工作中的短板，听取职工对企业发展的意见建议。共发放调查问卷XX份，面对面访谈了解情况XX多人，基本摸清了职工的思想状况和工作状态，为下一步有针对性地采取措施打下基础。一、当前职工的思想和工作状况面对企业发展，大部分职工对于公司战略规划的制定和企业未来发展的目标是非常认同的，工作是积极努力的；但有些干部职工认为目前企业发展变化的速度太快，新项目、新技术、新管理方式层出不穷，心理和行动上还没有完全做好准备，自己的能力和水平跟不上企业发展的节奏，感到压力很大；还有的职工因为工作压力大，表现出畏难情绪，徘徊彷徨，表现为懒惰消极懈怠的工作状态，甚至个别职工对企业满腹牢骚，存在一些抱怨。二、原因分析造成职工有这样想法和状态情况的原因是多方面的，归纳起来，主要包括以下几方面：1.职工对是公司规划了解不全面，理解不深刻，措施不明确。规划出台后，集团和各公司都进行了宣讲，但是宣讲的力度不够大，宣讲的覆盖面不全。访谈中有职工表示，虽然发展规划层层做了传达，但传达到一线班组职工中，内容大大缩水、打了折扣。基层员工虽然知道公司制定了发展规划，但对具体内容并不清楚，对于本岗位应如何落实没有明确目标，对于公司推动的一些工作不理解。2.部分职工危机意识、责任意识不强，自加压力，主动求变的意识薄弱。集团的发展壮大靠的是持续不断的创新，这个创新是公司、车间和员工各层面的创新。在访谈调研中有职工反映，目前从公司层面对车间创新工作的指导减弱，车间技术主任作用发挥不突出，车间层面的技术革新、工艺改进较以前减少，职工立足岗位创新创效较以前也在减少。这反映出公司发展的紧迫感不强，干事创业的劲头不足，存在守摊、按部就班工作现象，没有把创新发展摆在突出位置。3.部分岗位人员能力不足、配备不足，日常工作繁忙，疲于应付。在调研中，各公司的员工普遍反映人员配备不足，无法满足高速的管理、生产和运营等的运转。通过对照发展规划中每年各岗位人员需求，目前部分岗位人员确实存在人员配备不到位的情况，尤其是研发、技术、市场营销、自动化、信息化、安全环保方面的人才紧缺。今年以来，企业“刀刃向内”引进了精益管理的新变革，这更加需要有经验的人才来充实企业人才队伍。目前我们的员工仅仅能按时完成任务，但工作质量不高、没有做扎实、干到位。这种工作状态也对职工的情绪造成一定的影响。4.制度需要完善，流程更应清晰。在调研过程中，员工反映了一些工作上问题，有职责职能不清、工作衔接不顺、协调配合不畅、部室服务意识不强等等，表面上虽然都是日常工作中经常出现的问题，但实质上还是制度不完善、流程不清晰、机制不健全等问题的造成的。这些问题直接导致了管理不到位、执行力不强、效率低下，容易形成推诿扯皮、管理与被管理形成矛盾对立的局面，严重影响了员工工作积极性和主动性的发挥。5.职工对考核奖励机制了解不深。当前集团已经建立了绩效考核体系、职工薪酬体系和职工培训体系等。调研中，职工还是反映了一些晋升通道、薪酬待遇、轮岗交流问题。从职工提的问题中可以看出，职工、特别是一线职工对绩效考核体系、职工薪酬体系和职工培训体系存在一些模糊的认识。特别是对KPI考核，只看到考核的表面，没看到考核的实质。这些制度体系，不仅关系到企业的发展，更与每名职工的切身利益和职业发展最直接、最密切，只有深刻的理解，才能调动积极性，增强努力工作的动力。6.职工对提高工作能力的需求没有得到满足。在调研中职工反应，车间管理人员、技术人员的培训比较缺乏，缺乏了解外界的机会，眼界不开阔，思维和视野受到局限；对管理能力培训的较多，对专业能力培训的较少，专业人员存在吃老本状况，知识储备严重不足，专业水平不能满足工作需要，工作效果打了折扣，职工虽然有努力工作的意愿，个人能力受到了一定限制，无法适应工作的需要，跟上企业发展的步伐。三、对策措施1.加强对职工的形势任务教育。思想是行动的先导。在当前企业快速发展的时代，新事物不断涌现，只有将企情讲清讲透，让员工正确认识自己的企业，从思想上转变，才能有行为作风的转变，才能结合企业要求及自身特点，扬长避短，发挥特长，去主动迎合企业的转变。要加大形势任务教育力度，在各公司持续不断地广泛宣传规划，要做到全员覆盖，让每名职工深入了解企业未来发展方向和各阶段目标任务，清楚自己在规划实现中的作用。我们还要对规划的调整或任务进展情况及时向职工传达，使职工的思想始终与规划保持一致。2.进一步加快人才队伍建设。人才是实现规划的关键因素。我们要按照规划的需求改善人才结构，一方面通过各种方式引进人才，充实到所需要的岗位，在人才的智力和数量上得到保障；另一方面要加强对现有员工培养，提高职工队伍的素质和能力，把“人”变成“人才”。要完善职工培训教育体系，制定计划，做好各类、各层级人员的培养，使每个人都享有培训和学习的机会，为每位员工搭建施展才能的成长平台，为各类人才打开职业上升的通道。在做好中高层培训的同时，要加强各类专业人员的继续教育，提升专业能力。要重视基层操作人员的培养，利用内部资源及外部资源做好培训，走出去、请进来，学习先进精益管理方法，打开工作思路，挖掘提升个人能力的潜能。3.培养员工“主人翁”意识。“主人翁”精神就是每个人像干自己的事一样去工作。我们要让所有员工都认识到“铁饭碗”的时代已经结束，企业的利益和每个人的利益密切相关。一要引导职工做“主人翁”，而不是“打工者”，主动关心、积极参与、全力支持企业的发展，与企业形成利益共同体，以“共建”之力，结“共享”之果。二要教育职工保持“？？？？”的企业精神，树立“等不起”的时不我待作风，戒除慵懒散的惰性习气，激发自身工作热情，发挥积极性、主动性、创造性，跟上企业快速发展的步伐，避免因不适应形势发展被淘汰出局。三要拓宽与职工交流渠道。我们要将领导干部深入基层调查研究和定期召开班组长以上会议向职工反馈情况等形式固化下来，主动倾听一线职工对企业改革发展和管理工作的意见建议，调动职工参与企业管理的积极性，让职工真正做企业的主人翁。4.进一步建立完善各项制度和流程。健全规章制度有助于规范工作秩序和员工行为，良好的制度不仅能调动员工积极性，也是保证公平公正的有效手段。企业的制度要顺应企业发展，因此必须不断建立与完善，形成规章制度体系。一要围绕落实发展规划，从市场营销、质量管理，安全环保、强化风险管控等方面入手梳理制度和工作流程，将工作不完善的地方用制度予以规范，进一步提高工作效率。二要加强对各项制度和流程的宣讲，特别要加强对绩效考核体系、职工薪酬体系的宣讲，从思想上正确认识考核的目的和意义，消除迷茫和模糊认识，引导工在认同中主动做好工作。三要加大制度执行力度，对违反制度的行为要坚决予以处罚。特别要强化KPI考核，从行动上提高执行力，形成奖惩分明，优胜劣汰的内部竞争机制，切实解决干与不干、干多干少、干好干坏一个样的问题。

来源：北国网1、零点研究（Horizon）资讯集团零点有数（原零点研究咨询集团）是源自中国的国际化数据智能服务机构，旗下包括创新数据开发中心、公共事务数据事业群、商业数据事业群、未来商习院。零点有数累积自零点调查创办以来20多年一手数据收集与处理的经验，拥有服务于国内外规模企业、初创企业与公共服务机构的多元实践，聚焦产品互联网化与服务互联网化，基于多元数据汇集与挖掘，支持经济、社会、文化与政策决策。零点有数科技（原零点集团）同时拥有一支学科配置整齐、专业人员年轻、国际与国内职员兼有、高度自觉的学习型研究队伍，现有研究人员来源于社会学、统计学、心理学、市场营销、经济学、工商管理与公共管理学、财务投资、计算机科学、法学等相关专业方向，95％以上的全职研究咨询人员具有硕士及硕士以上学历，50％以上的研究咨询人员拥有4年以上的专业市场研究经验，30％以上的研究咨询人员具有海外学习背景。2、深圳中为智研咨询有限公司深圳中为智研咨询有限公司是中国领先的产业与市场调查研究咨询服务供应商。公司围绕客户的需求持续努力，与客户真诚合作，在调查报告、研究报告、市场调查分析报告、商业计划书、可行性研究、IPO咨询等领域构筑了全面专业优势。中为咨询致力于为企业、投资者和政府等提供有竞争力的调查研究解决方案和服务，持续提升客户体验，为客户创造最大价值。目前，中为咨询的研究成果和解决方案已经应用于3万多家企业，涉及机械设备、工控电子、信息通讯、食品餐饮、旅游酒店、批发零售、建筑装饰、家电家居、文化传媒、汽车与交通、化工化学、医疗医药、能源环保、公共事务等领域，并向海外市场拓展。旗下拥有大数据与信息资讯提供的深圳中为慧数信息咨询有限公司，以及管理咨询与战略规划定位的深圳万海格华管理咨询有限公司。3、上海艾瑞市场咨询股份有限公司艾瑞研究体系自2003年开始研究中国互联网产业，已经累计出版超过1500份互联网研究报告，涵盖互联网、移动互联网、电子商务、互联网金融、网络营销、网络服务等各个领域。艾瑞咨询基于十六年在互联网领域的研究和积累；为客户提供基于情报+数据+服务的多元化大数据解决方案，涵盖市场竞争监测、消费者洞察、营销决策、企业精细化运营及数据共享等业务。公司专注互联网产业洞察十六年，超过100位专家研究团队，研究范围广泛；累计发布上千份行业报告，承载数百个咨询研究项目。公司针对企业进行定制化研究，结合产业洞察及竞品分析，帮助企业解决市场、产品、品牌、营销运营等多种需求。同时为客户提供上市公司业务基本面研究、商业尽职调查、投后管理、募投等定制服务。有效辅助客户进行投资决策和识别投资风险。艾瑞咨询品牌营销服务致力于帮助客户准确传递产品价值、全面提升品牌知名度并多角度诠释产品特点，从而为客户塑造品牌核心价值，打造最优品牌效力。4、北京慧辰资道资讯股份有限公司HCR慧辰资讯（北京慧辰资道资讯股份有限公司）是一家根植于数据分析领域，专注于洞察商业本质的数据智能解决方案提供商，公司通过全数据驱动及人工智能辅助政府提高管理效率和范畴，帮助企业科学决策，创新商业模式，提升效益。HCR慧辰资讯成立于1993年，总部位于北京，在上海、广州等地设有多家分公司，是国内最早期涉足行业深度洞察服务的研究咨询机构之一，专注服务全球500强企业客户。自2014年起，作为中国五大市场研究公司之一，拥有辉煌历史的HCR与时俱进，开拓创新，在大数据逐渐驱动产业变革之际，在原有市场调研业务基础上构建智能数据体系，积极吸纳大数据、人工智能领域的高科技人才，创新研发，凭借在大数据方面的出色实力，成功转型成为大数据商用领域的翘楚。HCR慧辰资讯以数据融合、数据分析及数据应用三方面业务为基础架构，结合多年积累的市场研究知识与手段，以及人工智能技术，搭建了先进的数据智能体系，为客户提供全方位的一站式数据智能解决方案。5、广东赛立信数据资讯股份有限公司赛立信成立于1997年，是中国最早成立的专业市场研究公司之一和中国本土规模较大的市场研究企业，旗下包括赛立信市场研究有限公司、赛立信媒介研究有限公司、赛立信商业征信有限公司、北京赛立信市场调查有限公司、上海赛立信信息咨询有限公司五家全资子公司。赛立信数据资讯股份有限公司在市场研究、媒介研究和通信研究等方面都有所建树：赛立信市场研究有限公司拥有五大行业的丰富研究经验，四大专长研究领域，并于国内首创政务服务满意标准体系，获得了高度认可；赛立信媒介研究公司是国内唯一一家专门从事广播收听率调查的专业机构，是国内规模最大且最具专业权威性的广播收听率数据服务商，在广播调研领域占据了超过70％的市场份额；赛立信商业征信公司拥有先进的评估技术和强大的数据库资源，是竞争情报和通信研究方案解决的提供商，能够为企业决策者提供有价值的信息，有效协助开拓和管理市场，提升企业竞争力。6、深圳市万人市场调查股份有限公司深圳市万人市场调查股份有限公司成立于2001年10月，是专业从事市场研究咨询服务的研究型公司，自公司成立以来，始终坚持“以客户需求为目标，以客户的满意为宗旨”的经营战略，以国际知名同业机构的行业规范和研究技术为标准，结合先进的专业技术和行业咨询服务经验，以规范、守信、保密、中立为原则，为客户提供高质量的市场调查与咨询服务。经过十多年的发展，公司已经发展成为一家在部分研究领域处于国内领先的市场研究公司，是目前深圳最大的调查公司，也是广东地区知名的研究型公司。公司是国内第一家登陆资本市场的市场研究公司，公司于2014年1月24日作为国内第一批企业，登陆扩容后的全国中小企业股份转让系统这个崭新的资本市场，预计公司将在未来的几年，在资本推动下，迈入发展的快车道。经过十几年的发展，公司业务覆盖国内各级城市。公司访问员主要分布于深圳、北京、上海、广州等一线城市及徐州、成都、武汉、西安等各二线城市，在国内县市级城市也有专职访问人员。公司在香港、台湾等地也有合作调查机构。7、广州市佩升前研市场信息资讯股份有限公司广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司始创于2007年，从传统的市场研究公司起源，秉承洞察、量化、创新的经营理念，逐步形成拥有自主技术专利的大数据消费者全方位研究核心竞争力，成为基于互联网大数据分析营销应用的市场研究公司。送送核心业务涵盖消费者需求研究、品牌研究、产品研究、价格研究、广告研究、渠道研究、产品测试、满意度研究等范畴，截止至2016年5月，佩升共计收集研究问卷123.4万份，云端存储数据400TB，细分研究报告5632篇，致力于应用信息化科技采集数据，提供营销全流程调研数据支持，以及行业应用研究解决方案。公司服务行业包括保健品、医药行业、汽车行业、家电行业、日用品、连锁经营等行业，其中知名龙头企业超过20家，包括安利、美的电器、汇仁集团、中国银行、三星电子、别克汽车、丰田汽车、本田汽车、日产等著名企业，项目合作满意度高达100％。2016年，佩升前研完成了在互联网大数据分析的技术积累，现已累计申请包括互联网大数据的技术采集、分析专利合共14个，获得“高新技术企业”的认定。佩升前研资深研究团队硕士及以上学历成员6人，海外留学归国成员3人，本科学历成员27人，全部资深研究成员从业均在5年以上，其中10人从业10年以上。8、成都达智咨询股份有限公司成都达智咨询股份有限公司成立于1999年1月，作为内地调研行业领军品牌，达智咨询已于2016年1月完成了新三板挂牌。自2007年起至今，达智咨询连年8年当选中国信息协会市场研究业分会（CMRA）副会长，2012年被推选为中国市场信息调查业协会（CAMIR）副会长。通过17年的专注发展，达智咨询立足西南，数据采集业务覆盖全国，业务规模和品质居于国内前列；研究业务规模和品质居于西南地区前列。公司长期服务于世界500强企业，政府各部门及国内地产、金融、汽车、快消、医疗等领域知名企业。除定性及定量数据采集、高端会议室租赁、在线/微信调研、消费者U&；A研究、产品研究、品牌研究、满意度研究、行业分析、营销规划咨询、可行性报告及商业计划书等传统调研、咨询业务，达智已独辟行业之先河，研发并落地执行政府第三方评估/监控服务，企业价值评估系统、大消费U&；A系统等创新业务。9、立信（重庆）市场研究股份有限公司立信（重庆）市场研究股份有限公司成立于2001年3月，是一家集传统调研、电话调研、网络调研及大数据分析的全渠道数据采集公司。中国信息协会市场研究业分会副会长、常务理事单位。立信股份自成立以来，始终坚持专业、规范的项目执行为重点发展方向，分支机构遍布北京、云南、贵州、四川、甘肃、青海、宁夏等多个省份。通过多年的发展，立信股份拥有一流的硬件设施，优秀的督导和项目管理人员，完善的项目管理体系，强大的管理平台和不断创新的调研技术。多年来，在完善执行网络基础上持续发展产品链，逐步形成立信股份的核心竞争力。10、盖洛特（福州）数据研究股份有限公司盖洛特市场调查公司成立于2000年的中国福州，其业务范围是为企业提供“产品研究、满意度研究、神秘顾客调查、消费者研究、渠道研究、营销活动研究”等市场研究服务。公司秉承“用数据说话，用事实证明”的经营理念为客户提供服务。专注于通讯、金融、快速消费品、汽车、广告营销等行业。先后在厦门、泉州成立了分公司。盖洛特在全国二十个多个省市均有长期战略合作伙伴，能够短时间内，在全国范围的执行大规模样本的调查研究项目。另外，公司与全国多个行业协会建立了紧密的合作关系，为业务发展和行业数据收集提供强大的资源支持。形成了覆盖中国大中型城市的数据采集网络。盖洛特致力于为客户提供专业、系统的市场研究解决方案，母公司及子公司为客户提供线下、线上（我要调查网）的市场调查研究和咨询服务。公司根据客户对市场调查服务的需求，通过入户访问、街上拦截访问、电话访问、在线网络调查等方式搜集信息进行定量分析，结合小组座谈会、深度访问、观察法等方式搜集信息进行定性分析，并提供有针对性的、准确的市场调研。公司客户主要来自于通信业、金融业、房地产业、广告业、政府等领域。

“最近的电话会议太多了，每天都听不过来。”一位关注5G产业链的买方高级研究员张波（化名）对中证君表示。像张波这样在家办公，每天为电话会议忙个不停的分析师不在少数。2月2日，位于武汉的华工科技召开了一场电话会议。作为2019年国内首家获得5G光模块订单的企业，这次电话会议吸引包括富国基金、中银基金、鹏华基金、嘉实基金、中金基金等约200家机构接听。多家券商发布研报指出，疫情不改5G产业大趋势。来源：巨潮资讯网除了华工科技，最近还有16家公司被机构投资者调研，且均是通过电话会议方式。生物医药、在线教育、远程办公等领域的上市公司也获得了机构青睐。华工科技：大客户订单交付不受影响据华工科技介绍，目前员工整体状态较好。公司未出现集聚性疫情，为后续生产恢复提供了保障。华工科技是华为供应商。公司向华为提供光模块产品，无线系列产品占比在三成以上，公司25G光模块产品是国内首个通过华为认证，并已获得华为订单。疫情对华工科技大客户订单交付是否产生影响？“湖北省政府发文要求，企业开工时间不得早于2月13日。从短期看会产生4-7天的影响，主要是影响到公司在手订单的交付节奏。但从中长期看，大客户订单不会受到影响，客户需求能够有效保障，影响是可控的。”华工科技相关人士表示。公司经营现金流充沛，在年前做了充分的储备，与大客户共建有VMI仓和HuB仓，在深圳有近2亿库存，可保证一个月左右量的供应，有效保障了交付。就疫情对光通信业务“库存、产能、订单、交付”情况的影响及公司应对情况，华工正源总经理胡长飞介绍，对于大客户需求，首先发送松山湖和深圳的存货，第二是在满足政府防控的要求下，打通物流通道给客户发货，保障交付。较浙江、上海、苏州地区企业可能晚上3-4天，但总体来看对于大客户交付没有什么影响。胡长飞还透露，公司原生产计划是初四初五上班，从疫情防控的要求来看，会晚两周时间。公司与客户和上游供应商进行了1-1.5个月战略物资储备，就是为了应对突发事件。从公司收入上对当月影响并不是很大，但对产出有一点影响。公司在客户处有1-1.5个月产品库存，公司复产在2月14日复工到2月28日15天以内，交付量和产能提升可以满足现有订单，还有一些富裕量，整体来说2月份的营收没有什么影响。疫情不改5G产业大趋势受疫情影响，多地要求延迟复工，国内5G建设以及产业链是否受影响？胡长飞表示，“近2-3年是中国5G快速建构期，而且海外5G需求也起来了。1月份诺基亚客户提货要求非常快，其主要供给北美客户。华工正源与国内外五大设备厂商交流得非常充分，也非常有信心站在5G光模块的第一阵营。”多家券商近期发布研报认为，疫情不改5G大趋势。张波表示，从目前交流的情况来看，疫情阶段，产业链有些公司开工会延缓1至2周，但行业整体需求不错，复工以后订单可以马上补上来。太平洋证券分析称，武汉素有“中国光谷”之称，聚集了华工科技、烽火通信、长飞光纤光缆、光迅科技等优秀企业，形成了大型光纤光缆、光电子器件生产基地，在国内通信产业里占有重要地位。光模块等产品将受延迟复工影响，产品交付预计在2月17日左右恢复。但历年春节之后都有一个招工流程与产能爬坡的阶段，对5G上游的抑制作用可能延续到3月。因此全国的5G建设在第一季度将一定程度放缓，待相关企业产能恢复以后再加速跟上目标进度。招商证券认为，此次疫情防控力度大，可能会对部分上市公司一季度经营和业绩产生影响，尤其对于部分上游无线射频元器件、光模块、通信设备等偏硬件制造的公司。通信行业需求节奏主要由运营商招标把握，预计年前几个主要的运营商招标也会相应有所延迟。但全年来看，对5G建设不会产生太大影响，对5G基站建设规模仍维持60-80万站的判断。在正式恢复后，运营商将加快招标步伐，对应厂商会加紧扩大产能，全年预期目标维持不变。中信建投证券认为，短期看疫情对电子产业链供需有所扰动，中长期看，不改5G换机和创新大周期趋势带动下的电子产业增量。医药、在线教育、远程办公受机构关注东方财富Choice数据显示，2月1日以来，机构投资者共调研了16家公司。其中，10家公司获得10家及以上机构调研。除5G外，医药、医疗器械行业有5家公司受到机构投资者调研。在线教育、远程办公领域各有1家公司被调研。2月1日至2日，181家机构接听博雅生物电话会议。亿帆医药的电话会议也吸引了92家机构参与。疫情对上市公司的影响以及公司应对措施是机构投资者普遍关心的。亿帆医药表示，公司生产抗病毒、抗炎症等相关产品的子公司均已申请复工，处正常生产状态。根据2003年非典时期经验，预计本次疫情对公司维生素出口业务影响不大。拓维信息2月3日、2月4日召开了三场电话会议，共吸引77家机构参与。拓维信息称，为响应“停课不停学”号召，拓维信息区域在线学习中心联合华为云WeLink，为全国区域教育主管部门和中小学校提供本地化的线上教学服务和全国名校优质课程资源。拓维信息表示，在此次疫情背景下，在线教育得到大力推广，再加上国家提出的教育信息化2.0的新标准和要求，较多学校会发现原来的信息化投入不足，会有新的信息化需求。公司将会站在智慧教育、在线教育的新模式下进行教育信息化2.0的构建，包括软硬件结合，也包括智能系统和内容的结合诉求。齐心集团2月2日、3日的两场电话会议也吸引了10家机构参加。齐心集团称，在云视频方面，为了共抗疫情，公司推出了500端的免费服务，助力社会各行各业云端会议办公，尽量减少面对面接触，受到客户广泛欢迎。经过这次疫情，相信社会对于云视频会议也会有进一步了解，会有更多的潜在客户转化为实际客户。原文转自：中国证券报

2017年，全球保险费总计增加3.7%，规模达到3.66万亿欧元 中国保险市场将以13%增长率成为全球最大的保险市场 2017年，中国已取代日本成为亚洲最大的寿险市场近日，德国安联集团研究部门发布《全球保险市场调研报告》,2017年全球保险费总收入又创新高，达到3.66万亿欧元（不包含健康险），与2016年同期相比略有增加，剔除受汇率影响，增幅约为3.7%。2017年，亚洲寿险市场除了日本以外，其他市场均取得了强劲的增长，增幅接近14%。自金融危机以来，亚洲寿险市场的增长已超过两倍。非常值得一提的是中国市场的表现。在全球增加的总计600亿欧元的保费中，近八成源自中国市场。特别需要强调的是，中国的寿险市场保持强劲的增长态势，2017年的增幅高达23%。而同为亚洲国家的日本，2017年寿险市场降幅达11.3%，因此，中国已取代日本，成为亚洲最大的寿险市场。此外，2017年中国的保险深度达2.6% ，完全与以高度认可寿险产品著称的德国达到同等水平。结合寿险及产险两个细分业务领域，去年全球保费增加的总额为1300亿欧元，亚洲（日本除外）撑起了全球保险市场76%的增长，其中三分之二的增幅是由中国市场创造的。“中国已经成为全球保险市场发展的增长引擎，特别是寿险，” 安联集团首席经济学家迈克尔·海瑟表示：“我们不得不惊叹2017年中国市场的发展之迅猛。中国已经非常成功地将高增长率转化为大众财富。新的中国中产阶级不仅是保险市场的消费者，还是其他市场消费的主力军。中国储户和消费主力军是世界经济增长的引擎。”安联集团研究部门预计全球的保险市场将继续复苏，未来十年保费增长预测可达到6%左右。这种复苏主要反映了全球经济正在复苏以及通货膨胀趋于缓和。亚洲（日本除外）的增长预期显著高涨，该地区在未来十年内的增幅将接近11%，中国市场的增长预期可达到13%左右。到本世纪的20年代末，全球保费收入的40%左右将来自中国市场。10年前，这个数字大约为10%。一个重大的历史性变化将要发生：中国将取代美国成为最大的保险市场。“不断增长的中国保险市场也将越来越开放，这为企业提供了巨大的发展机遇，也让消费者获益。”中德安联人寿保险首席执行官陈良先生表示，“自1999年第一家合资寿险公司中德安联开业至今，安联集团已在国内9个省份和直辖市设立多家营业机构，业务范围涵盖几乎所有核心业务，寿险、财产险、健康险、信用险、资产管理、旅行救援。在快速增长的中国保险市场中，安联集团的技术、服务和产品能在健康、养老、民生、环境和可持续发展上做出更大的贡献。”（通讯员 陈雅芬）

民无商不活，国无商不兴。作为市场经济最敏感的神经和最活跃的主体，民营企业在经济困境中诞生，在改革开放中壮大，在高质量发展中变强。近年来，南阳市委、市政府高度重视民营经济发展，着力厚植成长沃土，优化发展环境，给予政策支持，营造了有利于民营经济发展的外部环境和良好社会氛围，民营经济发展迅速，已成为拉动南阳经济社会发展的重要力量。特别是日前市工商联、南阳师范学院共同发布的《2020南阳民营企业30强调研分析报告》显示，2019年，南阳民营企业30强整体规模快速增长，利润水平不断提升，创新能力不断增强，对外出口稳步增长，呈现出明显的“快、升、聚”发展态势。30强民营企业是我市民营经济的“主引擎”，他们如何在稳定增长、促进创新、增加就业等方面发挥作用？记者近日走访部分民营企业进行采访。南阳汉冶特钢有限公司轧钢厂厂区一角发展给力整体实力增强隆冬时节，记者走进位于西峡县钢构工业园区的河南龙成重型钢结构公司，火热的生产场面让人感受到企业蓬勃发展的生机：起重机械、压力容器、防爆设备实现批量生产，钢结构建筑、桥梁、船板等“拳头产品”供不应求……龙成重型钢结构公司是河南龙成集团控股子公司，是西峡县150万吨钢构工业园区的龙头企业，生产所需的特种、特宽、特厚钢板以及氧气、氩气均由龙成集团下属企业自产，无需专项运输，使用安全便捷。逢山开路遇水架桥，一路风雨一路歌，这是龙成集团32年风雨征程的真实写照。谈起发展历程，集团副董事长白金立深有感触。公司瞄准国际先进、进口替代、市场空白的产品目标，生产别人不能生产、不敢生产、不愿生产的产品，现已成为立足铁矿资源，发展特殊钢铁，横跨机械制造、冶金材料、煤高效应用、工程技术、钢结构、国际贸易、旅游等多领域，员工达一万余人的企业集团。2019年，龙成集团以238.39亿元的营业收入位居南阳民营企业30强首位。龙成集团是我市制造业快速发展的一个缩影。2019年至今，南阳民营企业30强仍延续制造业占据主体地位的发展态势，其中，非金属矿物制品业、纺织业、汽车制造业等行业企业数量较多。从空间分布来看，空间集中的趋势依然保持，县域经济高质量发展态势基本形成。淅减公司车间里工人们正在赶制汽车减震器淅川县围绕汽车零部件产业，以南阳淅减公司为龙头，不断延伸产业链，带动84家企业组成汽车零部件产业集群，通过“扶持大龙头、带动大产业、形成大集群、建成大基地”，初步实现了绿色崛起。河南中源化学股份有限公司立足桐柏得天独厚的资源优势，打造出中国最大的天然碱循环经济示范基地，资产总额达122.87亿元，营业收入突破39.47亿元大关，带动桐柏碱化工产业跨越发展，撑起了当地税收的“半壁江山”。南阳防爆集团线圈自动化生产线上，工人正在用机器人包带机绕线防爆产业是南阳的一面旗帜，也是南阳装备制造业的尖兵。在科技部公布的第三批创新型产业集群试点名单中，南阳防爆装备制造创新型产业集群入选。南阳现有防爆装备和器材制造企业80余家，形成了集各类防爆产品的研发、生产、销售于一体的防爆产业集群，国家防爆检测中心、国家防爆工程实验室等金字招牌均花落南阳……数据显示，2019年，全市民营企业30强营业收入总额、资产总额、固定资产净值分别达到972.08亿元、1621.14亿元、483.74亿元，与2018年相比，增长速度均超过两位数，分别是15.39%、12.61%、29.84%。其中，制造业以646.35亿元的营业收入总额位居首位。创新有力助推转型升级民营经济如何才称得上健康发展，怎样才能走向更加广阔的舞台？“转型发展、创新发展”是答案。在南阳，民营企业绝不是人们印象中家庭作坊式的“粗而糙”，科技引领、创新驱动已成为常态。在淅减公司智能制造数字化车间，只见机械臂上下翻飞，传送带精准运行，自动化、模块化、现代化气息扑面而来。这个投资12亿元的技术改造项目全部建成后，带来的是生产效率提升20%、运营成本降低20%、研发周期缩短50%、产品可靠性提高30%的巨变，将助推淅减公司成为全国乃至亚洲智能化水平最高的减震器生产基地。地处深山的淅减公司在地理位置方面并无优势，但经过40多年的努力，规模不断扩大，产品由商用车减震器到轿车减震器再到现在的列车减震器，逐渐成长为国内大型汽车减震器生产企业。在公司董事长赵志军看来，技术不断进步是支撑企业快速发展的核心优势。谁来攻克一道道技术难关呢？依靠自己培养的“土专家”！淅减公司现在的技术总监邢云明就是“土专家”的典型代表。只有高中文化程度的邢云明自学掌握了英语、德语及电脑绘图，先后获得11项国家技术专利，奥迪、捷达等车型的减震器正是在他的带领下攻克难关、成功生产的。南阳纺织集团以生产智能化、产品高端化为目标的产业升级换代，让传统制造行业焕发出新的生机。宽敞整洁的车间里，一台台高速运转的自动化机器代替了成排纺织女工来回奔波，受益于智能装备投入与工艺流程改造，原来170人干的活现在只需要23人，工人劳动强度也大大降低。作为传统的劳动密集型行业，用工问题始终困扰着企业。从2016年开始，南纺集团斥资6.9亿元建设了20万锭智能化纺纱项目，运用物联网、移动通信、大数据处理技术，打造自动化、数字化、智能化和信息化的智慧工厂。智能化技术装备的运用，让南纺集团工作效率和附加值提高、产能扩大、产品质量更有保证，成为国内智能纺纱的标杆。创新，既是企业增强竞争力的决定性因素，又是产业实现升级的关键环节。我市民营企业创新意识不断增强，创新能力不断提高。2019年，南阳民营企业30强研发投入总额16.35亿元，与上年相比，增长11.59%。其中，河南龙成集团以4.86亿元的研发投入位居首位。研发人员占员工总人数的平均比重为9.03%，比上年提高0.35个百分点。其中，西峡县内燃机进排气管有限责任公司的研发人员占员工比重达36%，位居第一。爱心助力担当社会责任福森药业生产车间里工人正在加紧生产“千企帮千村”精准扶贫、培育壮大新兴产业、推动环境可持续发展……作为南阳经济的“半壁江山”，近年来，越来越多的民营企业接受了履行社会责任的理念，社会责任意识不断提升，实践内容不断丰富，已成为稳就业、保民生和社会稳定的主力军。2019年，南阳民营企业30强纳税总额37.22亿元，比上年增加21.81%；员工人数117917人，比上年增长27.03%。南阳新奥针织有限公司扶贫车间里工人们正在生产服装“产业走进村，工厂办家门，一人来就业，全家都脱贫！”这是镇平县贫困人员在家门口就业致富的真实写照。这种变化，主要得益于南阳新奥针织有限公司。2017年以来，该公司先后投资4000余万元，新增全自动织机、缝盘机600台（套），分别在镇平县建立9个扶贫基地，辐射带动周边30多个贫困村，新增就业人数达到了2000余人，人均月工资达到1850元以上，全年人均工资收入达到2万元以上，实际发放工资总额约1000万元。河南黄志牧业有限公司的蔬菜大棚内贫困群众正在劳动同样，河南黄志牧业有限公司投入扶贫专项资金8400万元，以创办规模养殖小区为平台，采取入资代养、安排就业、入股分红等形式，真心实意帮助农户脱贫致富。2016年，在邓州市小杨营镇实行生猪代养分红签约401户，分红金额28.64万元，在文渠、腰店等乡镇签约贫困户744户，为贫困户分红62万余元；2017年，落实到户增收522户，分红金额42.5万元；2018年落实到户增收第一批签约贫困户4707户，增收金额达到280万元以上，第二批涉及18个乡镇的未享受和遗留贫困户共计3069户签约5年，每年分红金额120万元，累计分红596万元。“一库清水倒逼我们向科技要效益，拉长产业链，发展环保产业。”福森集团董事长曹长城说。通过新建多条国内先进的生产线，福森药业成为国内剂型较全、生产规模较大的制药企业之一。在福森集团带动下，金银花等中药材种植成为丹江口水库岸边的富民产业。去年农历腊月二十九，武汉暴发疫情后，想念食品取消放假保供应，全线昼夜不停生产；除夕夜，满载93.6吨挂面的三辆大卡车驰援武汉，今年大年初一凌晨1点半到达，确保了武汉市900多家门店的面条供应。今年10月27日，联合国粮农组织公布“2020年度粮食英雄”评选结果，想念食品董事长孙君庚等5人获评“粮食英雄”。全面发力帮扶民企发展南阳防爆电气研究所工作人员正在对危险气体巡检机器人做实验当前，全市民营企业坚持以新发展理念为指引，坚定信心、迎难而上，顶住了压力、催生了动力，实现了规模与质量同增、结构与贡献并进。但同时，民营企业依旧存在大型企业偏少、经营效益不高以及空间分布不均衡等问题。南阳民营企业化危机为契机，主动融入国家发展大战略和河南发展大格局，不断加快高质量发展，为南阳大城市建设贡献力量。采访中，部分企业家表达了同样的期盼，希望地方政府制定民营企业分类发展指导政策。他们建议，围绕特色主导产业，以强化规模优势、品牌优势、竞争优势为重点，加大对大型民营企业研发项目的财政、税收支持力度。同时，要落实各类税收优惠政策，提高民营小微企业的发展活力。此外，大家还表示，“民营企业自身要向‘专、精、特、优、新’方向发展，提高进入大企业产业链及在国内外细分市场的能力”。我国高度重视经济发展和生态环境保护的不平衡问题。如何通过绿色发展解决“不平衡”是实现高质量发展的必由之路。南阳发展战略研究院副院长张耀一认为，要鼓励民营企业走绿色发展之路，把环境容量作为硬约束，严肃环境准入制，严格源头控制，制定分年度的具体实施方案，狠抓节能减排，限期对可以改造升级的现有落后生产能力整改达标。淘汰落后产能，通过税收抵免、节能节水、安全生产等专用设备，下决心关停并转一批小化工等高污染高能耗企业，为好产业好企业腾出资源环境容量。如果将民营经济比作树木，那么，好的发展环境就是肥沃的土壤。营商环境是一个地区发展快慢、好坏的生命线，营商环境的好坏，直接关系民营企业的生存与发展。南阳理工学院经济管理学院副院长李晓霞说，政府职能部门要积极对接国际先进理念和通行规则，理顺政府与市场的关系，以便捷为导向，持续推进“放管服”改革，用清单管理推动减权、规范用权，积极落实优惠政策，着力压缩审批要件与时限，不断优化政务服务流程，真正给企业营造一个宽松、充满活力的发展空间。积极强化涉企工作人员的服务意识，切实提升服务质量，让企业办事更便捷，让企业家做事更顺心。等闲识得东风面，万紫千红总是春。站在“十四五”即将开局的历史坐标，在众多利好政策的助推下，民营经济蓬勃发展的春天已经到来。秉持新的理念，承载更多期许，民营经济将乘风破浪、砥砺前行。来源：南阳日报

来源 | 银河钢铁事业部调研对象：孝义鹏飞焦化、孝义东义焦化、柳林首钢福山资源、柳林凌志集团、古交山西焦煤集团屯兰矿、太原钢铁一、鹏飞焦化基本情况孝义市鹏飞实业集团公司组建于1993年，属于有煤矿资源的焦化厂，目前煤炭年产能1200万吨，有6座洗煤厂，洗煤能力1500万吨/年，焦炭年产能约400万吨，目前三座焦化厂分别为：鹏飞焦化（目前4座焦炉投产了3座，现年产能195万吨）、新禹焦化（2014年11月份收购，年产能130万吨）、常源焦化（2015年收购，年产能80万吨）。鹏飞1号基地共3组6.25M设备，每组设备产能为65万吨，三组设备分别投产于2013、2014与2015年。副产品设计产能煤焦油25万吨、粗苯6万吨、硫酸铵6万吨，焦炉煤气制甲醇60万吨、4亿立方LNG。目前公司产能利用率90%左右，焦炭基本处于零库存状态，当前焦煤库存维持3-5天用量，同时了解到公司在焦煤涨价趋势保持约10天库存，跌价趋势保持约3天库存，公司有煤矿资源，目前煤矿供给方面没有影响。焦炭主要销往唐山地区大型钢厂，目前运费230-240元/吨，当前焦炭利润200元/吨左右，副产品能冲抵80-100元/吨成本。公司除尘、脱硫与脱硝等设备齐全，反映近期环保一直有检查，但对目前生产基本没有影响。同时了解到：孝义地区目前有10座焦化厂（包括鹏飞实业在孝义的鹏飞焦化、新禹焦化），东义集团年产能120万吨、金辉年产能120万吨，其他都是年产能60万吨小焦炉，孝义地区焦炭年产能约1000万吨。周边介休地区目前7座焦化厂，年产能600万吨左右，汾阳地区3座焦化厂。二、孝义东义焦化基本情况东义集团目前煤炭年产能500万吨，焦炭年产能约120万吨，现有年产能160万吨的焦化厂在建，预计后年投产，目前焦化厂与本集团的煤矿合作是独立核算，市场价格合适也会外采煤炭。目前处于满负荷生产，产品主要为二级焦，也有一级焦；反映目前市场销售状况很好，从半个月前有贸易商开始购买，当前主动留2万吨焦炭库存，公司于7月26日涨价20元。目前焦煤库存充足，同时反映近期山西地区煤企发货速度有所减慢，处于惜售状态。当前焦炭利润200元/吨左右，副产品能冲抵120-130元/吨成本。公司环保设备齐全，环保检查目前生产基本没有影响。焦炭合约一直有参与交割，交割量5000-1.5万吨之间。同时了解到，附近有三座焦化厂共300万吨产能在近两个月预计要开始复产。三、柳林首钢福山资源集团基本情况首钢福山资源集团目前原煤年产能525万吨，洗煤能力600万吨/年，80%以上原煤用于生产精煤共大钢厂，主要销往首钢、唐钢、鞍钢、太钢，少部分原煤供本地有洗煤的焦化厂，产品主要是主焦煤，一种灰分9.5，硫分0.7，一种灰分9.5，硫分0.3。近期处于满负荷生产，近两日山西大降雨煤矿停产组织抗洪，雨后恢复生产；反映目前市场销售状况很好，近期订单增多，目前处于零库存状态与钢厂以商定8月1号开始有30元提价。目前钢厂自提以汽运为主，公司发货以火运为主，当前到唐山汽运290元/吨。了解到6月份开始环保检查趋严，要求原煤不落地精煤不露天，但是限期10月完成再复查，目前环保影响不大。近期降雨，处于安全考虑，对生产有一定影响。四、凌志集团基本情况凌志集团目前4座煤矿原煤年产能420万吨，4座洗煤厂洗煤能力2000万吨/年， 焦煤销往钢厂、独立焦化厂量各一半左右，采用预付款销售，客户自提。目前洗煤厂处于满负荷生产，反映焦煤供不应求，目前处于零库存状态，8月初可能有20-30涨价。洗煤厂均已上大棚，环保检查目前对洗煤厂没有影响。五、山西焦煤集团屯兰矿基本情况西焦煤集团屯兰矿目前原煤设计年产能450万吨，洗煤能力500万吨/年， ，由于属于高瓦斯矿井有限产，目前原煤满足不了入洗，现在每年产300万吨原煤。公司主要生产主焦煤，目前有两种产品，一种灰分小于4硫分1-1.1，一种灰分小于11硫分1-1.1。精煤基本长协销往鞍钢、本钢、河北钢铁、太钢、宝钢等大钢厂，很少有销往当地独立焦化厂。公司精煤库存容量1.3万吨，目前库存8000吨。反映由于产品基本以长协销售，发货较为稳定。安全方面基本都达标，目前安全检查影响不大。六、太原钢铁基本情况太原钢铁目前有三座焦炉，每座设计年产能110万吨，合计年产能330万吨，三座高炉，一个1800立方，两个4350立方，高炉产能利用率高时需要外购一部分焦炭，目前高炉还没有满产。焦化厂生产一级或者准一级焦炭，灰分12左右，硫分小于0.7，焦炭不外供。焦化厂目前产能利用率90%左右，现在每月炼焦煤需求量38-40万吨，屯兰矿来源百分之十几，首钢福山每月供给2-3万吨，柳林地区每月炼焦煤采购量在8-10万吨， 焦炭生产好的时候每月27-28万吨/月，现在24-25万吨/月。4-5月份环保检查开始趋严时开始外采焦炭，环保限产还可能降低产能利用率10%以上。总结：从孝义地区两家焦化厂看目前都处于高负荷生产，环保检查最近影响不大，且焦炭基本都处于低库存状态，短期内供应量难有大幅提升，同时反映销售很好，近期有贸易商拿货现象，考虑到目前钢厂高利润下对焦炭需求较为稳定，短期预计焦炭仍有上升空间。同时了解到孝义地区焦化厂未来几个月有焦化产能复产，对焦炭供需影响有待关注。煤炭方面，从调研煤企看，除了少量因山西目前降雨生产受影响外基本处于满产状态，目前安全检查、环保检查影响不大，库存处于低位，销售状况良好，同时下游焦企反映前期已有补库存，短期预期焦煤仍有上行动力。陆家嘴大宗商品论坛更多精彩资讯，请来金融界网站(www.jrj.com.cn)

上海2020年9月21日 /美通社/ -- 随着全球新冠肺炎疫情的逐步受控，越来越多的国家解除封锁、重启经济，但后疫情时代的职场将再也无法回到疫情前的“正常”状态。企业和员工需要重新建立彼此间的信任与协作机制，把握时机改变传统职场惯例，重塑后疫情时代的职场“新常态”。德科集团（The Adecco Group）作为全球领先人力资源解决方案提供商，通过分析8个国家8,000名职场人士的观点，就疫情对职场未来的短期与持续影响进行了研究。另一方面，此次调研也在亚洲各国展开，通过访谈1,500名来自中国、新加坡、马来西亚、泰国、越南、印度和韩国等国家与地区的员工和企业管理者，调研的结果显示传统的工作模式正在发生明显转变，如何利用时机重塑后疫情时代的职场“新常态”正成为员工与企业共同面临的挑战。（德科集团亚洲调研报告发布，揭示后疫情时代职场的五大关键趋势）德科集团APAC CEO Ian Lee表示：“疫情促使管理者开始重新思考企业的运营方式，以及如何以工作、科技乃至社会为桥梁，与员工建立稳固的良性关系。诚然疫情总有一天会结束，但我们的职场将永远因此而改变。调研结果指出，后疫情时代员工的期望与根深蒂固的劳动力市场进程之间的差距已经凸显出来，企业应当抓住机会对传统职场惯例进行‘重塑’”在中国，作为外企集团（FESCO Group）和德科集团（The Adecco Group）的合资公司，外企德科（FESCO Adecco）也参与到此次调研当中，对受疫情影响的员工与企业管理者进行访谈和数据收集。外企德科CEO倪瀛表示：“通过调研，我们可以清楚地看到，倘若企业希望于危机中实现转型，就必须“重塑常态”来创造一个更具包容性的职场环境，而企业今天做出的决定，将直接影响未来的运营与发展。另一方面，企业招聘与保留人才之战将在工作模式的灵活性、技能培训、高情商企业管理者、信任机制等方面分胜负。企业需要倾听各方的声音，即便需要打破传统的界限，也要建立新的职场规范，令各方都能受益。”《后疫情时代的职场未来调研报告》 揭示的五大趋势：职场将迎来“混合工作模式“，企业和员工都将从中获益。调研数据显示，超过30%受访者，希望多于50%的工作时间可采用居家或远程办公模式。此外，74%的受访者表示，相较于疫情爆发前，提高工作模式的灵活性，将能使更多人从事和胜任他们的工作与职责。有81%的受访者认为，采取“混合工作模式“将使企业和员工双方受益。 “朝九晚五”工时制度可能结束，员工希望雇主能更关注工作成果而非时长。近70%受访者， 希望在工作时间上拥有更多灵活性和自主权，76%的受访者认为劳动合同应更强调工作成果，而不是工作时长。 管理者需要提高情商才能与时俱进，这一决定性特征将直接影响企业的管理成效。疫情令管理者需要一套新的方法才能帮助企业化危为机，由此加速了企业管理者的能力重塑。情商显然已成为决定性特征，有82%的受访者期望后疫情时代的高情商企业管理者，具备以谅解员工和给予支持为主的领导风格。 后疫情时代的未来职场需要新的技能。研究结果表明，近77%受访者认为能够支持远程办公的技能非常重要。同时，员工普遍渴望获得更多数字化技能、创造性思维，以及能提升团队合作、人际交往和解决问题等软技能方面的培训支持，以适应未来职场发展趋势。 雇主和政府，被普遍认为有责任为员工创造更好的工作环境。受访者普遍认为，雇主、政府和员工三方，对创造和确保一个更美好的职场环境负有几乎同等的责任。而在全球的调研中，有80%的受访者认为雇主应承担起更大的责任，这一数据高于亚洲调研结果的68%。有70％受访者高度信任政府，并相信未来出现类似危机时能得到政府支持，远高于全球调研结果的42%。这表明亚洲各国政府，在疫情期间采取的各项措施受到广泛认可。在对雇主的信任度方面，则有60%受访者表示，相信未来出现类似危机时能得到雇主的支持。请点击这里，下载完整的《后疫情时代的职场未来调研报告》，获取详细信息。

来源：雪球浦发银行电话调研：疫情对资产质量影响不大摘要1、公司的一季度的收入上并没有明显的增长，增幅不大，这是什么原因呢？一季度对公投放多一些，零售方面受疫情有一定影响。2、浦发银行的一年定期存款的利率肯定是接近2%，这样一个拆借利率和存款利率倒挂，怎么解释？对于同业利率的下降要考虑流动性和稳定性，存款还是银行最重要的资金来源。3、整个疫情对银行的一个直接冲击，影响不大。但是肯定有，但不大。经济如果说受到一定影响的话，银行长期以来肯定是有一些冲击的。董宝珍：一季度的时候，中国就为了抗击疫情，它增加了信贷投放量，但是我看公司的一季度的收入上并没有明显的增长，增幅不大，这是什么原因呢？浦发银行：一季度是这么一个情况，一季度我们是对公那边的话投的会多一些，但是同时零售这边的话，因为受疫情各方面的影响，包括很多贷款，包括信用卡，包括个人的这种消费贷款是受到了一定的影响。所以说综合起来看，一季度的贷款增速不是非常快，但是我们从包括对公那边，我们可能投出去的比较多，但是另外一方面，因为一直这几年也在做风险的控制，所以说收回来的包括核销什么的也比较多。毛的投放量还是比较多的。董宝珍：那就是可以理解为就是说有的增有增加也有减少，所以总量上不特别明显。不是4月份复工、复产加速了吗？信贷投放量有变化吗？浦发银行：具体的会在半年报里面比较详细的出来，但是目前我们了解一下情况，4月份还是不错的。董宝珍：好的，第2个问题就是我特别注意到一个奇怪的现象就是，到现在中国同业拆借市场一年期的同业拆借利率是1.68，但是浦发银行的一年定期存款的利率肯定是接近2%，这样一个拆借利率和存款利率倒挂，怎么解释？那就不用存款吸储了，直接从同业拆借大规模。拿原始资金不是更好吗？浦发银行：您说的没错，所以说您看就是说最近我们也在看，所有的银行的息差方面，股份行的息差就比大行要稳定一些。原因就是股份行的同业拆借的比例占比会比较高一些。所以说那么在在同业拆借利率下降下行的大环境里面，这个市场流动性比较充分的这么一个环境里面，股份行的成本下降就会多一些。所以说这就是结果。您说没错，为什么说大家都还是要存款？因为除了价格的考虑之外，还有一个就是说流动性各方面的一个考虑。因为从负债结构来说，存款还是一个最主要的来源。如果说只是靠同业拆借的话，流动性得不到保证是一方面。另外一方面就是说，监管对于同业的负债的比例也是有要求。那么第3个就是说利率现在是低，但是如果说利率市场也是会波动的，如果说你过度的去依赖同业的负债的话，那么在利率高的时候就会有一些不利的影响。所以说总体来讲，我们一直还是秉承的低成本的负债是非常重要的，而且低成本的负债不能只是仅仅靠市场来决定，我们也是要靠自己。通过拓展存款，拓展存款永远是银行的一个最基本的职能之一。董宝珍：我很奇怪，这意味着中国利率市场出现了批发价，也就是出现了面包比面粉还便宜。那些同业放贷方，我看一下，就像工商银行的一年定期存款也超过了1.75%，但是现在同业的出借价格只有1.68，这些同业的放贷方都是亏损的，我感觉这就是。浦发银行：整个银行的资产负债管理没办法这么单笔的来看，他没办法说一一对应，它有一个总体，它还有一个期限的问题，期限的考虑，有一个流动性的考虑，还有资金稳定的多方面的一个考虑，对市场现在是保持是个宽松，它也是因为现在我们货币政策，是降低这一块的成本，更加鼓励银行去投放更多的贷款到实体经济里面去。董宝珍：就是说实际上在这种情况下，大量的同业拆出方的实际上收入是下降的，而相对投拆入占比比较多的，实际上息差是会有好的影响的。浦发银行：但是作为同业拆出方来说，它因为整个市场货币政策，包括央行通过逆回购，包括通过其他的mlf还有一些，包括整个降准，这些一系列的措施，本身的资金价格就便宜了。对资产负债管理算总账，就是说没有办法说一笔笔去对上来，可能你看有一部分投的，但它不是1对1能力，还有期限的问题。董宝珍：我还有一个问题就是说，疫情是发生在二月份的，我就不知道咱们中国银行业的报表基本上没有受强烈的影响，尤其是资产质量这一块也没有什么强烈的影响。我就想问一下，从客观上中国银行业就像浦发银行它在一季报的披露数据是否已经充分包含了疫情对经营的影响？浦发银行：就是先说结论，整个疫情对银行的一个直接冲击，影响不大。但是肯定有，但不大。怎么说，因为长期的话，银行是一个重周期的行业，它跟经济会走。那么经济如果说受到一定影响的话，银行长期以来肯定是有一些冲击的。何况说今年我们还要加大对实体经济的投入，因为我们作为财政里面非常重要的一个部分，我们也是要，根据中央的各方面的一些要求去加大对制造业实体经济的投放，长期来讲，它是跟经济正相关的。那么短期来说当时受到冲击，我刚刚提到的一方面零售的这边影响会比较直接一些，因为这个疫情期间很多人他的还款意愿、还款能力都下降了，那么有一些信用卡、一些消费贷它会出现一些预期，房贷这种会比较稳定了，房贷在零售贷款里面占比最大，它这块比较稳定，但是其他这种消费类相关的就可能会有一些冲击。对公那边相对就会小一些，对公那边就是说有一些当时你比方讲它会直接受到开工影响，这些中小企业可能会影响大一些。银行的投放在中小企业里面，基本上是投放在头部里面的，整体来讲，融资的话是靠前一些的，那么受冲击会晚一些，所以综合来讲影响不大，但是肯定是有影响。董宝珍：我插一句您的话，您说整体不大，就是疫情对整个银行业的资产质量的冲击影响整体不大，我是资本市场的，因为资本市场有一种说法是银行业的风险经营特征是收入前置，风险后置。他的意思就是你看一季报你没有受到多大影响，你以后过两年风险控制了，你就很严峻了。您说这个不大是指的即使考虑的风险后置因素也不大，还是说指的是只是说当前。浦发银行：是这样，风险你说的非常正确，它确实是收益在前风险在后，但是即使是往后排摸，我们觉得影响也不大，但是肯定有。肯定我这一个方面，您看一季度的所有的上市银行，也算是中国几千家银行里面比较头部的了，上市银行的话整体的影响就比整个行业的影响要小一些，整个行业的话其实整个不良率已经破2了。整个几千家来讲，上市银行在一季度基本上不良余额都有一定程度的上升，除非是像我们，因为节奏上面可能有不同，我们有一点下降，也是通过核销各方面的手段去处理的。但整体来讲，今年面临的风险还是有一定的压力，但是影响没有那么大，就总体上肯定是完全可控的。就说冲击多多少少对于利润侵蚀到底有多少，肯定是有这么一些的。董宝珍：而且我也有一个研究，看一下浦发银行的报表，实际上它每一年计提的减值损失，越来越高，也就是说他这几年的风险弥补能力也在高速增长。所以它的风险消化能力已经比前几年强多了。是有这个现象吧？浦发银行：没错，每年我们确实是要投挺多资源到这个里面去的，其实是一回事，要不我把它提到拨备池子里去，然后把拨备池子里的再拿出来做核销，处理，每年的数量对不良的处理就得好几百亿，同时我们往拨备里面提也得提好几百亿，所以说其实一进一出差不多，但是就是说另外一方面我们觉得能够做这一切的前提是收入得在那边，因为这个都是收入出来的，所以说确实我们也是在想尽办法去确保收入的一增长，所以收入这几年基本上都还保持了一个不错的，一季度也还行，总体来讲一季度500多亿，也算是我们单季最高的一次。单季最高的一次收入，是因为现在我们刚刚说息差这边有一些影响，我们就多做一些分析，反正就想尽办法提升管理能力，去多增加自己的收入，然后因为有了收入才有能力去做风险管控、结构调整等等，对不怕有不良资产，就怕与收入不增加，对的其实我个人，因为我们看银行，其实平时做也会做分析，我们个人其实觉得收入盈利能力是是非常重要的一点。是非常感谢，确实应该的，您先请挂。董宝珍：好好，谢谢好，再见。byebye。中信银行电话调研：疫情对资产质量的影响已在一季度体现摘要1、公告中的数据是否充分包含了疫情对中信银行带来的经营冲击？数据已经说明了，数据已经反应了疫情对于中信银行的影响。2、资本市场有一种认知是银行业是利润前置，风险后置，接下来的一段时间疫情的影响会更强烈的表现，请问会这样吗？没有办法给您这样的一个预测。3、计提的减值损失也是高的，核销也是高的，确认的不良也是高的，于是利润增速和拨备也是创出了阶段性高点。这个现象是不是事实？我们严格的按照监管的要求，对过去60天以上的贷款全部都降为不良，所以在我们19年报里面完全是这样执行的。加大了不良的处置力度和核销力度，拨备计提也就相应的增加了。计提拨备的增加，也就增厚了我们风险的抵补能力。董宝珍：我想问一下经营方面的几个数据，您方便吗？董宝珍：我第1个问题就是说一季报发布之后，公告中的数据是否充分包含了疫情对中信银行带来的经营冲击。因为我看到几个数据，就是他的信贷规模也没有特别长，资产质量也没有特别的变化。相对是稳定的，是包含了多大程度疫情的冲击？中信银行：您说的多大程度，怎么来说呢，多大程度没有办法测量？是什么样就是什么样，这个数据是没有办法改变的。董宝珍：也就是说可以这样理解，假设要是没有疫情的话，中信银行的资产质量状况就要好于报表上的，可以这样理解吗？中信银行：这是应该说疫情对于整个的都会有影响，不仅仅是对中信银行，这个东西有多大程度的影响，确实是不好说。董宝珍：也就是说疫情对银行，对中信银行的影响也已经初步在一季度有所反应了。中信银行：对，有体现了，已经都体现进来了。董宝珍：假如说疫情进一步严重，可能二三季度再影响一些，如果疫情结束的话，它就是随着疫情变化而变化了，影响已经在一季报体现出来了。中信银行：对，而且我们看到现在应该是一个好转的，我说疫情是一个好转的状态，疫情不会有进一步的影响，后半年度的数据需要到时候再看我们的半年报的情况。董宝珍：普遍资本市场有一种认知是银行业是利润前置，风险后置，那么他们普遍认为，接下来的未来的一段时间，疫情的影响会更强烈的表现。对这个说法从逻辑上怎么看，就是说风险是后置的，收益是前置的，所以说一季报的比较稳定的数据是真的，后面的季报就要恶化了。中信银行：我没有办法给您这样的一个预测。董宝珍：第2个问题，我看到一个现象，我发现中信银行出现的三高迹象，它的高拨备，计提的减值损失也是高的，核销也是高的，确认的不良也是高的，于是利润增速和拨备也是创出了阶段性高点。这个现象是不是事实？我看数据上是有这个特点的。如果这个现象是事实，这说明了什么呢？中信银行：稍等一下，我看一眼。您说的就是资产质量双升是吧？然后还有一个是高拨备是吧？董宝珍：高拨备还高增长，好像收入也增长不少，利润也不少，拨备覆盖率也上升，它就体现出一个不良的确认加速，不良的处理也加速，在这个过程中收入利润都还稳定向好。这个现象我不知道是不是我理解的对不对？中信银行：你好。拨备这一块，其实拨备和不良这两个有一定的关联。您看到我们不良拨备的计提不是增加了吗？可能跟我们严格的按照监管的要求，对过去60天以上的贷款全部都降为不良，所以在我们19年报里面完全是这样执行的，这是一方面。还有一方面也是加大了不良的处置力度和核销力度，那么拨备计提也就相应的增加了。计提拨备的增加，也就增厚了我们风险的抵补能力。然后再说不良的情况，我刚才也跟您说了，我们这60天以上是全部降为不良，那么即使有疫情的影响，我们也不会说这60天以上这个就不算不良了，我们还是按照政策来执行的。所以这是一方面。还有一方面确实也是充分考虑了受到疫情的影响，可能有一些人他确实是由于还没有复产复工，所以导致他有阶段性的这么一个逾期或者是欠款，但是您看现在咱们疫情也是有所好转，那么随着产复工，相信这部分客户应该会慢慢的会缓解他的还款的压力，然后我们的不良的情况应该也会有得到缓解，这样，所以这几个问题和您刚才的问题就都联系上了。建设银行电话调研：疫情对资产质量影响不大，政策可以有效对冲摘要1、建行的一季报里是否已经包含了疫情对建行经营的影响和冲击？影响还没有完全体现出来，但是估计影响不会很大，我们一季度也做了很多努力。2、我与几个银行电话咨询，都说疫情对银行的影响不大，为什么？因为政策对冲，同时银行也在帮助企业度过困难时光，对企业进行下调贷款利率，支持中小微企业，减费、让利等。我们没有觉得有很大的问题。3、现在出现的同业拆借和存款利率倒挂，这个会不会对建行有明显的不利影响呢？市场流动性我们一般都是比较充裕的，我们会进行流动性管理，综合息差各方面的考虑来综合评估的。4、中国一季度的全社会的信贷投放量增长的很快，增长了7.1万亿，但是建行的信贷的增量不高，这是为什么？建行是五大行里投放是最快的，国家鼓励支持实体经济，因为确实经济有受疫情影响，他有些压力，然后各家银行都在大力支持经济，让整个经济回稳。董宝珍：你好，是建设银行投资者关系热线吗？我问个问题，您方便吗？我想问一下，建行公布了一季报，在一季度中国发生的比较严重的疫情。建行的一季报里是否已经包含了疫情对建行经营的影响和冲击？建设银行：它部分包含了，因为它是一个国内的一些影响。基本上有些体现，但是有一些可能延期还款的那些政策性的支持，影响还没有完全体现出来，但是我估计影响不会很大。然后还有海外的，他现在不是也蔓延的比较严重吗？然后是海外的一些对出口，对导入性的风险，就是说还有待评估，反正我们一季度也做了很多努力，然后数字化经营，还有包括加大投放，加大营销，这些各种方式，对冲疫情的影响，目前还保持的比较平稳，董宝珍：刚才您说了一下是部分体现，那么我就再问一下，就是这个部分是有多大部分百分之几十呢？建设银行：这是不好评估的。董宝珍：就是说并不是全部体现，也不是完全没有体现，是部分体现。进一步的发展，要看疫情。建设银行：应该说国内的有很大一部分已经体现了，然后要看后面的发展。董宝珍：第2个问题就是我刚才跟好几个银行沟通的时候，银行投资关系部分都说疫情对银行的影响不大。这与资本市场主流认知是截然相反，为什么不大呢？疫情这么严重，为啥对银行影响不大呢？建设银行：因为有着对政策的对冲，这就是说我们有些临时性还款困难的话，我们就给它展期，如果临时性的不是实质性的，我们就会给他展期，然后不下调分类，然后帮助他们度过困难时光，包括下调贷款利率，支持一些中小微企业，还有一些防控疫情的企业，包括减费、让利有很多政策，当然这些政策的话，我们也在积极的采取各种方式，因为我们是向他们进行支持，我们会损失一定的盈利水平，但是我们就通过一些数字化经营，包括一些各方面的一些努力，它是有些抵消了这部分的影响，但是这部分影响不大对。董宝珍：一方面客观上它影响不大，第二方面它是有对冲政策有应对招数的，不是没办法解决。我就想问一下，就是说实际上他们认为影响很大，其实他们犯了个错误，只看到了问题本身，没看到对问题的解决对冲政策。建设银行：应该说我们没有觉得有很大的问题，因为可能看国外的一些评论，可能国外的经济影响的更严重一点。我们可能一季度是下滑了百分之六点多，这是GDP，但是未来几个季度我们这些提前投放，包括一些经济的提振措施，货币财政政策方面的努力的话，未来的经济增速肯定会有反弹，然后从全年来讲的话，应该还是给大家一个相对来说，相对于全球来说应该一个比较正面的结果。董宝珍：我的第2个问题是问同业拆借利率的，同业拆借一年期同业拆借只有1.68了，但是像建行柜台一年期存款就1.7多。现在出现的同业拆借和存款利率倒挂，这个会不会对建行有明显的不利影响呢，因为建行它应该是个同业拆借市场的资金提供方。建设银行：不好意思，我拆借利率我还没您关注那么细。但是说应该没有什么太大关系的，因为你建行这种同业这块市场的话，我们肯定是起到一个在很稳定期的作用。市场流动性我们一般都是比较充裕的，当市场上比较紧张的时候，我们会提供资金流动性的举动。但是如果利率低的话，我们就可以少拆一点，我们可以通过拆入或者说同业存款或者获得一些流动性，他反正就是动态灵活的，他也不是说我们必须要投放一定额度，这是根据我们的流动性管理，还要根据这种可能息差各方面的考虑来综合评估的。所以说您放心，我们肯定是会支持一些市场的流动性，但也不会就是说不顾成本，如果确实它成本比较低的话，我们就少放点就完了。董宝珍：我最后问一个问题，我看到中国一季度的全社会的信贷投放量增长的很快，增长了7.1万亿，但是我看建行的信贷的增量不高，这是为什么？建设银行：您可能没看别的行吧，建行是投放是最快的。五大行里是最快的，我们今年一季度贷款的都增加九千多亿了。同比去年的话，我给您看一下数，我们是一季度贷款总额增了9600多亿。应该去年没有这么多，今年是增幅是6.39。去年其实才4000多亿，一季度新增的，已经增加了一倍多，它主要也是国家鼓励支持实体经济，因为确实经济有受疫情影响，他有些压力，然后各家银行都在大力支持经济，让整个经济回稳。董宝珍：没有了，谢谢，非常感谢，好，再见作者：否极泰董宝珍链接：https://xueqiu.com/7694221981/148941952来源：雪球著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。