机器视觉行业调研报告

中商情报网讯：随着人工智能技术的快速落地，智能机器人产业的持续发展，机器视觉正迸发出更加强劲的活力。GGII数据显示，2014-2019年中国市场市场规模复合增长率为28.4%，预测到2023年中国机器视觉市场规模将达到155.6亿元。一、机器视觉的定义机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。机器视觉是一种基于图像的自动检测和分析的科学和技术，应用于自动检测、过程控制和机器人引导，通常应用于工业领域。机器视觉行业包括从事机器视觉部件和系统制造商、系统集成商、代理商、从事机器视觉及图像相关技术的咨询机构、研究机构、学术团体和使用机器视觉产品的各行各业。机器视觉是用机器代替人眼，其功能范围不仅包括对信息的接受，同时还延伸至对信息的处理与判断。机器视觉相较人工视觉有许多优势。资料来源：中商产业研究院整理二、机器视觉产业链机器视觉产业链构主要由上游零部件供应商、中游装备厂商以及下游应用行业构成。机器视觉产业链上游包括视觉软件、各类传感器，以及光源、镜头等其他与传感器相关的零部件供应商，中游主要为装备制造商和系统集成商。机器视觉下游应用领域不断拓展。机器视觉的应用场景包括消费电子、汽车、半导体、虚拟现实、智能安防、健康医疗等。资料来源：中商产业研究院整理三、机器视觉发展历程国内机器视觉起步晚，目前处于快速成长期。国内机器视觉源于上世纪80年代的第一批技术引进。自1998年众多电子和半导体工厂落户广东和上海开始，机器视觉生产线和高级设备被引入我国，诞生了国际机器视觉厂商的代理商和系统集成商。中国的机器视觉发展主要经历了三个阶段。随着全球制造中心向我国转移，目前中国已是继美国、日本之后的第三大机器视觉领域应用市场。资料来源：中商产业研究院整理四、机器视觉行业发展现状（一）全球机器视觉市场快速增长由于下游消费电子、汽车、半导体、医药等行业规模持续扩张，全球主要国家工业自动化水平稳步提升，全球机器视觉市场规模呈现较快扩张趋势。2011-2017年，国内机器视觉市场从10.8亿元增长至80亿元，复合增速约40%。markets and markets预测，全球机器视觉市场规模在2020年有望达到107亿美元，2025年有望达到147亿美元。资料来源：markets and markets、中商产业研究院整理（二）中国机器视觉市场潜力大受益于配套基础设施建设不断完善、制造业总体规模持续扩大、下游应用行业快速发展、智能化水平进一步提升、国家促进高端装备制造及智能化生产政策的出台等因素，中国机器视觉市场需求在近年来持续增长。GGII数据显示，2019年我国机器视觉市场规模65.5亿元（不包含计算机视觉市场），同比增长21.8%。2014-2019年复合增长率为28.4%，并预测到2023年中国机器视觉市场规模将达到155.6亿元。当前我国经济向新动能、新经济转换，3C、汽车、光伏半导体等众多行业对机器视觉技术迸发旺盛需求，由此看来，中国机器视觉市场潜力巨大。数据来源：GGII、中商产业研究院整理（三）国内企业聚焦系统集成全球机器视觉行业由少数国际龙头垄断，如康耐视、基恩士等。外资企业技术先进、管理模式成熟，具备从核心硬件到系统集成的产业链优势，牢牢占据中高市场，份额和利润水平较为稳定。国内企业从外资代理商起步，逐渐进入市场参与竞争。由于现阶段国内传感器等核心零部件企业规模小、数量少、水平较低，部分关键零部件仍需依靠海外进口，国内企业仍多以系统集成为主，规模体量和外资相比仍有较大的差距，尚未出现有主导地位的龙头企业。随着多年来的国家政策支持和国内企业研发、生产技术水平的提升，国内机器视觉行业及相关产品也正在慢慢打入国际市场。（四）国内企业经营规模均较小从产出规模上看，绝大部分企业营收规模低于1亿元。根据中国机器视觉产业联盟数据，2017年，国内机器视觉企业平均销售额约为7269.3万元，年销售额在平均线以上的企业数量占全部被访企业总数的比例约为26.4%，营业收入超过1亿元以上的企业占比16.5%。资料来源：中国机器视觉产业联盟、中商产业研究院整理五、机器视觉重点企业1、基恩士基恩士是日本知名的机器视觉公司，成立于1974年5月，总部位于日本大阪，是全球传感器和测量仪器的主要供应商，业务范围包括传感器、测量仪器、视觉系统等。基恩士的产品覆盖面极其广泛，客户遍及各行各业。2、海克斯康海克斯康是瑞典知名企业，是全球领先的计量与制造方案供应商。海克斯康的制造智能产业单元提供各种固定式测量系统到复合式影像测量系统；在机测量系统到便携式测量系统；各种触发、扫描、光学与激光扫描探测系统及功能强大的测量软件等产品。3、康耐视康耐视于1981年在美国成立，是全球机器视觉市场最早的公司之一。康耐视公司是为制造自动化领域提供视觉系统、视觉软件、视觉传感器和表面检测系统的全球领先提供商。康耐视在中游领域通过系统集成商完成装备生产，在中游领域亦具备一定影响力。康耐视产品包括广泛应用于全世界的工厂、仓库及配送中心的条码读码器、机器视觉传感器和机器视觉系统，能够在产品生产和配送过程中引导、测量、检测、识别产品并确保其质量。4、天准科技天准科技股份有限公司成立于2005年，总部位于中国苏州。2019年7月22日，天准科技在科创板正式挂牌上市，股票代码：688003。天准公司致力于以领先的人工智能技术推动工业转型升级。具体而言，天准以机器视觉为核心技术，专注服务于工业领域客户，帮助工业企业实现数字化、智能化发展。天准科技以机器视觉为核心技术，主要为下游消费类电子行业提供用于工业零部件的精密测量仪器和用于工业流水线的智能检测装备，此外也提供应用于汽车领域的智能制造系统和应用于物流领域的无人物流车。目前，公司各类产品技术指标已达到或超过国际先进水平，产品能够实现进口替代。2020年1-9月，天准科技实现营收43227.08亿元，同比增长46.57%；归属于上市公司股东的净利润1778.34亿元，同比增长15.34%。5、矩子科技上海矩子科技股份有限公司成立于2007年，主业从事机器视觉设备业务，产品主要包括光学检测设备、控制线缆组件及控制单元等，依托强大的自主研发实力，目前已成为机器视觉设备龙头供应商。公司技术实力国内领先，拥有自主知识产权的软件算法、光学设计以及软硬件相结合的机器视觉系统，已成为苹果、小米、华为、VIVO等知名企业或其代工厂的机器视觉设备供应商。2020年前三季度，矩子科技营收达3.44亿元，同比增长13.73%；实现净利6833.84万元，同比增长3.61%；6、信捷电气无锡信捷电气股份有限公司（XINJE）是一家专注于工业自动化产品研发与应用的国内知名企业。公司拥有可编程控制器（PLC）、人机界面（HMI）、伺服控制系统、变频驱动等核心产品；智能机器视觉系统、基于示教的机械臂、机器人等前沿产品和信息化网络在内的更全面的整套自动化装备，紧密服务于终端客户，为广大装备制造企业定制更有竞争力的细分行业解决方案。2020年前三季度，信捷电气营业收入8.11亿元，同比增长74.65%；归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，同比增长112.61%。7、精测电子武汉精测电子集团股份有限公司（股票代码300567.SZ），创立于2006年4月，是一家致力于为半导体、显示以及新能源等测试领域提供卓越产品和服务的高新技术企业。公司是国内较早开发出适用于液晶模组生产线的3D检测、基于DP接口的液晶模组生产线的检测和液晶模组生产线的Wi-Fi全无线检测产品的企业，也是行业内率先具备8k×4k模组检测能力的企业。公司大力推进OLED调测系统和AOI光学检测系统的研发，是行业内少数在基于机器视觉的光学检测、自动化控制，和基于电讯技术的信号检测等方面均具有较高技术水平的企业。2020年前三季度，精测电子实现营业总收入12.37亿，同比下降14.01%；实现归母净利润1.52亿，同比下降31.14%；8、燕麦科技深圳市燕麦科技股份有限公司成立于2012年，主营业务为自动化、智能化测试设备的研发、设计、生产及销售。公司基于机器视觉技术的外观缺陷检测历经3年沉淀，实现针对FPC整张光板的检测设备向日本旗胜小批量供货，针对FPCA单品的检测设备完成样机研制并送样检测，迈向非标化和定制化程度更高的市场，增长潜能蓄势待发。2020年上半年，燕麦科技实现营业收入9896.55万元，较上年同期增长4.93%；归属于上市公司股东的净利润3261.77万元，较上年同期下降9.4%。六、机器视觉行业发展前景（一）产业结构升级将推动机器视觉行业发展作为全球制造业中心，中国已成为世界机械消费第一大国，但由“制造大国”向“制造强国”的转变仍任重而道远，我国智能制造装备产业结构转型和技术提升的市场空间巨大，机器视觉行业将因此受益。“十四五”期间，中国将进一步深化产业结构调整，推进制造业的科技创新和智能制造水平，着力从要素驱动向技术及创新驱动转变。通过强化研发、设计能力，提高配套能力、基础工艺、基础材料、基础元器件的研发和系统集成水平，促进细分市场、专业化分工和集群发展，推动先进装备制造业和高新技术产业从以组装为主向自主研发制造为主转变。产业结构的转型升级以及制造业的进一步智能化将推动机器视觉行业的发展。（二）下游应用行业快速发展推动机器视觉行业保持快速增长得益于中国经济快速稳定的发展、城镇化进程的加速、居民生活水平的进一步提升，机器视觉行业的主要下游应用领域将持续保持较快增长，如消费类电子、汽车制造等行业均保持快速增长。下游应用行业规模的扩大将带动其对机器视觉产品的需求。随着机器视觉技术的发展，机器视觉产品将应用到越来越多的领域，从而进一步推动机器视觉行业的整体发展。此外，消费类电子、汽车等制造业对制造精度等要求持续提高，对机器视觉技术的需求将不断增加。（三）劳动力成本持续上涨，“机器换人”的需求旺盛目前，中国劳动力成本不断增加；预计未来，中国劳动力工资还将持续增长。企业面对不断上升的劳动力成本，只有实现要素驱动和创新，尽早布局智能制造，才能实现转型升级，找到新的增长点。企业对“机器换人”的需求保持旺盛，将给机器视觉产品带来较大的增长空间。（四）国家产业政策支持近年来，国家多次颁布相关政策支持智能装备制造业的发展，相关政策将直接或间接地对机器视觉行业产生积极影响。国家高度重视智能装备制造业及其关键零部件产业的发展，政策支持力度不断加大。国民经济的稳定快速发展和国家对智能装备制造业的政策支持，为机器视觉行业提供了更大的市场空间和难得的发展机遇。近年来，各部门先后出台了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》、《智能制造装备产业“十二五”规划》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》、《中国制造2025》、《机器人产业发展规划（2016-2020年）》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》、《新一代人工智能发展规划》和《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》等相关政策文件，直接或间接支持了机器视觉行业的发展。在政府的政策支持下，我国将加快推动“中国制造”向“中国智造”和“中国创造”转变，将进一步带动机器视觉行业的快速发展。更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国机器视觉行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

中商情报网讯：计算机视觉是指用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉，并进一步做图形处理，使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。作为一个科学学科，计算机视觉研究相关的理论和技术，试图建立能够从图像或者多维数据中获取“信息”的人工智能系统。2018年中国计算机视觉市场规模突破100亿元。预计2019年中国计算机视觉市场规模将进一步扩大，达到300亿元。《2019年中国计算机视觉行业市场前景研究报告》主要围绕计算机视觉行业概况；计算机视觉市场分析；计算机视觉市场促进因素；重点企业分析；计算机视觉市场行业发展前景等五个章节展开，通过对当前的计算机视觉行业进行分析，总结计算机视觉行业发展现状，从而预提出当前行业的发展前景。 PART1计算机视觉行业概况计算机视觉是使用计算机及相关设备对生物视觉的一种模拟。它的主要任务就是通过对采集的图片或视频进行处理以获得相应场景的三维信息。计算机视觉既是工程领域，也是科学领域中的一个富有挑战性重要研究领域。深度学习是机器学习研究中的一个新的领域，其动机在于建立、模拟人脑进行分析学习的神经网络，它模仿人脑的机制来解释数据，深度学习在计算机视觉、语音识别和自然语言处理等领域有成功的应用。 PART2计算机视觉市场分析近年来中国人工智能产业发展迅速。从市场规模来看，自2015年开始，中国人工智能市场规模逐年攀升。2017年中国人工智能市场规模将达到152.1亿元，增长率达到51.2%。随着人工智能技术的逐渐成熟，科技、制造业等业界巨头布局的深入，应用场景不断扩展，2018年中国人工智能市场规模约为238.2亿元，增长率达到56.6%。 PART3计算机视觉市场促进因素随着提高预测精度，降低数据标注成本的不断发展，计算机视觉能够识别信息的种类从最初的文字信息，到人脸，人的体态识别，以及各种不同的物体。识别精度也从最初的1：1对比，到1：N比对，以及M：N的动态监控。除了提高算法精度以外，提高数据标注的效率也是计算机视觉公司重要的课题之一。国外互联网公司推出自动标注系统，例如谷歌的AutoML和微软的Cognitive Services。商汤科技、扩博智能等AI公司也通过运用半监督学习、迁移学习、主动学习等技术，提高数据标注的自动化程度，达到提高效率，降低成本的目的。 PART4重点企业分析商汤科技成立于2014年11月，是中国一家计算机视觉和深度学习原创技术的创新型科技公司，也是一家知名独角兽企业，致力于引领人工智能核心“深度学习”的技术突破，构建人工智能、大数据分析行业解决方案。目前，商汤科技已与国内外700多家世界知名的企业和机构建立合作，包括美国麻省理工学院、高通、英伟达、本田、SNOW、阿里巴巴、苏宁、中国移动、OPPO、vivo、小米、微博、万科、融创等。 PART5计算机视觉行业发展前景随着人们对生活安全及生产效率需求的提升，凭借着计算机视觉应用场景的广泛性，计算机视觉有望发展成为下一个智能时代的标配。计算机视觉行业发展前景觉得其具有高成长性特点，未来将涌现更多人工智能领域优秀企业。但行业发展同时伴随高风险性，行业竞争需要比拼企业技术算法能力、资金能力以及人才资源，同时考验企业能否实现技术迅速落地，对企业综合实力要求高，综合实力不具备优势的企业在行业内将难以生存。《2019年中国计算机视觉行业市场前景研究报告》全局研究了当前计算机视觉的发展概况，为产业未来的发展提供了可行性思路。中商产业研究院在对整个行业把控的前提下，关注计算机视觉行业现状和未来发展趋势，从市场现状和重点企业进行剖析。

中商情报网讯：机器视觉作为机器的“眼睛”和视觉“大脑”，属于智能装备感知、分析部分的关键零部件。伴随我国经济的发展、工业水平的进步，特别是3C电子行业自动化的普及和深入，本土的机器视觉行业获得了空前的发展机遇，进入了高速发展阶段。市场规模根据中国视觉产业联盟对其会员单位的统计，2019年中国机器视觉行业销售额达到103亿元，年复合增长率达到31.69%，预计2020年和2021年市场规模可以达到115亿元和134亿元。数据来源：中国机器视觉产业联盟、中商产业研究院整理上游产业市场规模智能制造装备，即具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。数据显示，2018年我国智能制造装备市场规模超1.5万亿元，预计到2020年和2021年可以突破2万亿元，智能制造装备行业和市场保持了快速增长。数据来源：赛迪顾问《2019中国智能制造发展白皮书》、中商产业研究院整理未来发展趋势1.机器视觉的性能优势机器视觉在工业领域，相对人眼视觉，机器视觉在速度、精度、环境要求等方面都存在显著优势，具体如下：因此，相对于人眼视觉，机器视觉在某些方面存在明显优势，能够代替人眼，更好的进行工作。同时，随着深度学习、3D视觉技术、高精度成像技术和机器视觉互联互通技术的持续发展，机器视觉的性能优势将进一步加大，应用场景也将持续扩展。这是机器视觉未来发展的根本动力。2.人口结构和用工成本持续上升驱动工业自动化、智能化的进程随着国内就业人口数量增长放缓、老年人口占比上升，中国人口结构老龄化将成为一个不可逆转的趋势。在人口老龄化的同时，劳动用工成本不断上升，迫使制造企业不断加大在自动化、智能化方面的投入，扩展自动化和智能化的深度，这将增加对机器视觉产品的需求。未来发展前景1.工业制造中的智能制造将有巨大的提高空间随着我国工业化的进程、国家战略的提出和实施，我国工业自动化的程度已经有了巨大提高，总体处于电气自动化+数字化阶段。随着智能制造的推进和一些新型产业的兴起，将会有更多的行业引入机器视觉。2.进口替代是本土机器视觉企业的历史机遇随着本土机器视觉企业技术水平的提高、本土智能制造设备商的崛起，本土机器视觉企业可以利用更接近技术使用者的优势，发挥灵活服务的特点，从而推动下游领域机器视觉核心部件的国产化，从而获得相当规模的增长空间。更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国机器视觉行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

机器视觉是5G工业的眼睛，是实现工业智能化、数据化关键。其具备极强的机器特性，如极高的速度、精度、重复性等，远超人眼识别;与此同时，工业机器视觉拥有采集大量现场数据的能力，是未来工业生产的最重要的数据入口。根据GGII数据，2019年我国机器视觉市场规模已经达到65.5亿元，作为人工智能的前沿分支之一，人工智能的发展与智能制造装备的渗透将双重加速机器视觉的进步。机器视觉介绍机器视觉是通过光学装置和非接触式的传感器，自动地接受和处理一个真实物体的图像，以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。主要的信息分为两个处理步骤：1)光源、镜头、工业相机负责图片采集，将被检测的目标转换成图像信号;2)图像处理系统根据像素分布与亮度、颜色等信息，转变成数字信号。工业视觉具备极强的机器特性，如极高的速度、精度、重复性等;与此同时，工业机器视觉拥有采集大量现场数据的能力。市场规模已达到65亿元机器视觉是人工智能范畴最重要的前沿分支之一，也是智能制造装备的关键零部件。根据德勤《中国人工智能白皮书》数据，2019年我国人工智能市场规模已经达到500亿美元。根据赛迪顾问数据，至2020年，中国智能制造装备市场预计可达2万亿元。GGII数据显示，2019年中国机器视觉市场规模65.50亿元(该数据未包含计算机视觉市场规模)，同比增长21.77%。2014-2019年复合增长率为28.36%。人工智能的发展与智能制造装备的渗透将双重加速机器视觉的进步。国内机器视觉方案商异军突起国外高端制造业及自动化进程较早，机器视觉领域亦随之发展，因此目前全球的机器视觉主要玩家仍为美、德、日等巨头企业，其中康耐视与基恩士作为全球机器视觉巨头，有很强的竞争力。随着全球制造业逐步向中国转移，带动了上游的工业机器视觉产业的初步发展，国内先后涌现出如天准科技、精测电子、奥普特等优秀企业，参与到全球头部客户的供应链中。电子设备及半导体为主要应用场景目前机器视觉现有主要的应用场景有电子设备及半导体、汽车、制药、食品包装等。电子及半导体设备占约46.60%，主要应用在高精度的制造和检测，如晶圆切割、3C表面检测、AOI光学检测、PCB印刷电路等。汽车制造是机器视觉应用的第二大场景，约占15.3%左右，几乎所有系统和部件的制造都可用到机器视觉，一条汽车生产线需十几套机器视觉系统，是机器视觉渗透最快的行业。制药业约占下游应用的7.2%，主要应用为药品质量的检测。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国机器视觉产业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

工业机器视觉市场规模保持逐年增长，根据中国机器视觉产业联盟(CMVU)调查数据，2017-2019 年机器视觉市场规模从 81.66 亿元增长到 103.06 亿元。随着国产品牌逐渐在自动化领域深耕， 机器视觉行业中的众多国外品牌的技术领先优势在不断减弱，国产工业机器视觉产品将凭借不输国外品牌的质量、更低的价格及更优质的服务，在国内市场中销售额占比从 2016 年的 39.0%提升到 2019 年的 48.7%。从机器视觉成本分布来看，镜头、相机、图像采集卡等核心部件的制造以及图像处理软件的开发成本，合计占据机器视觉产品总成本的 80%以上；2）从销售额占比来看，软件 系统包括可配置视觉系统和特定应用视觉系统，分别为 25.22%和 21.94%，工业相机、镜头和光源的销售额占比分别为 15.61%、12.13%和 9.37%；3）从产业链环节净利润率来 看，光源的净利润率达到 18.4%，为各核心部件中最高水平。光源是为工业机器视觉应用场景提供照明的系统，主要包括 LED 光源和光源控制器。光源产品需要满足高亮度、高均匀和高稳定的要求，恰当的光源照明可以突出待检测物体部分与非检测部分之间的明显差异， 增加对比度，有利于后续图像处理算法的精确分析定位。反之，图像处理分析难度会大大增加。相对于其他光源类型，LED 光源寿命长、发光稳定、耗电量也更低，更适合应用于机器视觉领域，所以 LED 光源是机器视觉领域中的主流光源。镜头是将目标物体的光信号聚焦在相机芯片的光敏面阵上，并形成实相的部件。选 取合适的镜头需要考虑焦距、视场角、光圈以及景深等因素，选取恰当的机器视觉光学镜不仅有助于后续图像处理工作，而且可以有效降低设备成本。传统光学镜头主要由人工组装，难以避免效率低、误差率高、产品稳定性较低等问题。随着高精度、自动化设备的广泛应用， 光学流程化的自动组装将逐步替代人工组装，效率和产品稳定性将大幅提升。海外机器视觉工业镜头细分领域发展较早，德国施耐德、日本茉丽特等公司占据着全球主要市 场份额。国内厂商在工业镜头领域目前体量较小，但许多企业依托高性价比优势布局中低端市场，且发展迅速，如东莞普密斯。同时，也有以深圳东正光学、江苏慕藤光为主的部分企业通过整合制造设备和多种技术平台，已经能够提供全系列工业镜头，进军高端产品领域。对于国产镜头而言，品牌知名度和市场信任度是需要攻克的难点，但从技术来看，国内厂商 的镜头制作工艺虽然和国外老牌厂商相比还有差距，但已经能够满足视觉系统的基本需要。工业相机功能是将通过镜头投影到传感器的图像传送到能够储存、分析和显示的机器设备上， 将光信号转化为电信号，因此要求产品具有较高的传输力、抗干扰力、以及稳定的成像能力。根据传感器的芯片工艺，工业相机可分为 CMOS 相机和 CCD 相机，早期工业相机以 CCD 传感器为主，但是随着 CMOS 成像技术的不断提升，因其读取数据快、制造工艺相对简单、 成本低、分辨率易提升等特点，在工业领域中的应用越来越广泛，预计未来 CMOS 相机将成为市场主流。图像处理软件是机器视觉技术的核心，软件将采集到的图像数据化以后，机器才能进行识别和检测等功能。优秀的机器视觉处理软件可以对图像进行快速、准确检查，从而减少对硬件技术的依赖。国外公司较早地开展研究机器视觉算法，所以在此基础上成功研发了许多成熟的图像处理软件，这些软件凭借功能强大、易操作、处理速度快、兼容性强、抗干扰等优点在机器视觉领域 获得较高需求量。与国外企业相对比，国内机器视觉设备集成企业产品的性能及稳定性还具有一定差距。但国内企业对国内客户需求及市场更为了解，能够提供灵活化及定制化的服务，快速响应客户需求，供货周期短，且成本优势明显。目前国内的龙头企业产品的关键性指标已达到国际水平，国产化趋势明显。消费电子、平板显示、汽车和半导体是当前机器视觉最主要的应用领域。2019 年这四大应用的销售额分别占机器视觉产品制造业销售总额的 46.2%、7.0%、6.8%和 4.4%。其 中，电子信息制造行业自动化、标准化程度高，是机器视觉技术应用较早的行业，也是最大的下游市场；汽车制造中机器视觉主要用于车身装配检测、面板印刷质量检测等几乎所有系统和部件的制造流程；半导体行业工业机器视觉应用较为成熟，应用涉及到半导体外观缺陷、尺寸、数量等检测，尤其是晶圆制作中的检测、定位、切割和封装。电子行业和 半导体的净利润率较高，分别为13.0%和16.0%。一方面，我国人口老龄化问题不断加剧，截至 2019 年，65 岁以上老人占比从 2011年的 9.1%上涨到了 12.6%。在人口老龄化的同时，由于国内生育高峰所带来的适龄劳动力 充沛时期已经过去，劳动力供给的逐步下滑推动劳动用工成本不断上升。另一方面，城镇单位用工成本持续攀升：城镇单位就业人员平均工资从 2011 年的 4.18 万元上升为 2019 年的 9.05 万元，9 年间用工成本上升接近一倍。人口结构的变化、劳动力成本的持续上升，或将迫使制造企业不断加大在自动化、智 能化方面的投入，扩展自动化和智能化的深度，从而拉动机器视觉设备需求。近年，高端装备制造业作为国民经济的中流砥柱，国家对于该行业的重视程度不言而 喻，并出台了一系列政策来支持行业发展，希望能摆脱对进口产品的依赖。高端装备制造业对于精准度的严格要求，必须由机器智能技术层面识别来实现，因此，高端装备制造业 的发展需要机器视觉技术助阵。在国家政策的不断鼓励和支持下，通过我们对近年政策的梳理发现，多个省市结合自身产业特点出台相关的政策用以支持以工业机器视觉为代表的 智能制造细分领域发展，预计将助推行业规模快速提升。

随着工业控制对精确度和自动化的要求越来越高，3D机器视觉将在许多“痛点型应用场景”中大显身手，有望成为最炙手可热的技术之一。随着工业数字化、智能化转型逐渐深入，智能制造的逐步推进，工业机器视觉逐渐形成规模化的产业，2019年市场规模为138.77亿元。其中，国产品牌市占率逐步提升，2019年达到48.66%。工业机器视觉发展，推动行业技术升级作为人工智能技术发展的重要分支，机器视觉是通过图像传感器接收和处理真实物体的图像，以获得所需信息或控制机器人运动的技术。随着工业自动化技术向着智能化方向演进，工业场景对机器视觉技术的需求持续推进着工业机器视觉技术的发展。零部件市场增长迅猛，工业镜头/相机产业迅速发展工业镜头是机器视觉系统中必不可少的部件，直接影响成像质量的优劣，影响算法的实现和效果。目前我国工业镜头市场的国外品牌有德国施耐德、Linos、美国Navitar、意大利Opto、日本CBCComputar、KOWA等，大多是老牌镜头厂商，技术积累雄厚，品牌影响力较大，在高端市场优势仍较大。国内厂商在工业镜头领域发展迅速，大多体量相对较小，走高性价比路线。从市场规模来看，近年来中国工业镜头市场增速较高，2019年产业规模约为7亿元，同比增长46%。工业相机是工业视觉系统的核心零部件，其本质功能是将光信号转变成电信号，要求产品具有较高的传输力、抗干扰力以及稳定的成像能力。随着机器视觉在工业领域上的应用越来越深入自动化层面，工业相机的功能也日渐趋于智能化。工业相机被认为是自动化行业具备光明前景的细分市场，2019年市场规模达到4.1亿元，同比增长14%。国有品牌逐渐成长壮大，市场不断扩张根据中国机器视觉产业联盟(CMVU)调查统计，目前进入中国市场的国际机器视觉企业和中国本土的机器视觉企业(不包括代理商)已经超过200家，产品代理商超过300家，专业的机器视觉系统集成商超过70家，覆盖全产业链各环节。随着国内机器视觉企业向工业领域渗透，工业视觉解决方案供应商向上游核心零部件领域拓展，国产品牌逐渐发挥出本土优势，视觉装备和解决方案的市场占有率逐渐攀升。2019年，国产品牌占工业机器视觉市场的比重上升为48.66%，国外品牌占比51.34%。从市场规模来看，工业机器视觉市场规模增速逐渐降低，国外品牌市场占有率逐渐降低，国产品牌的市场占有率逐渐提升，且销售额保持逐年增长。随着国产品牌逐渐在自动化领域深耕，机器视觉领域的国外品牌光环将不复存在，国产工业机器视觉产品将逐渐成为工业智能化改造的首选。更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国机器视觉产业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

机器视觉相关技术研发与日俱增从我国机器视觉专利技术总体申请量变化趋势来看，机器视觉相关技术研发与日俱增。截至2020年10月21日，我国与机器视觉相关的专利申请数量为12441项。2010年机器视觉相关申请数量为215项，至2019年，申请数量达到2074项。截至2020年10月21日，与机器视觉相关的专利申请量为694项。注：在SooPAT 输入“机器视觉”搜索结果，2020年数据截至2020年10月21日。2010年，我国机器视觉相关专利公开数量为183项，至2019年，公开数量达到2482项。截至2020年10月21日，与机器视觉相关的专利公开量为2212项。注：在SooPAT 输入“机器视觉”搜索结果，2020年数据截至2020年10月21日。高校成为机器视觉技术研发主力军从我国机器视觉技术申请人构成来看，大学高校是机器视觉技术研发的主力军。截至2020年10月21日，前十位申请人中九位是高校，其中浙江大学和华南理工大学最多均为148项，均占比1.19%，广东工业大学申请专利数量排第三，为142项，占比1.14%。注：在SooPAT 输入“机器视觉”搜索结果，2020年数据截至2020年10月21日。机器视觉技术主要以物理的测量、计算方面为主从我国机器视觉部类构成来看，G(物理)部类是机器视觉技术的主要类别，占据近六成的比例。截至2020年10月21日，部类中G(物理)占比为59%，其次为B(作业;运输)占比22%，H(电学)占比8%，A(农业)占比6%。注：在SooPAT 输入“机器视觉”搜索结果，2020年数据截至2020年10月21日。按大类来划分，物理部类下的G01(测量;测试)和G06(计算;推算;计数)占据机器视觉专利过半的份额，分别为32%和23%。。B07(将固体从固体中分离;分选)和H04 (电通信技术)均占比6%。注：在SooPAT 输入“机器视觉”搜索结果，2020年数据截至2020年10月21日。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国机器视觉产业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

2019年，中国工业机器视觉市场规模约为139亿元，增速约为4.8%，同样为过去三年增速最低的一年，但总量上持续保持增长，并且在全球市场的占比有所提升。未来重点随着工业控制对精确度和自动化的要求越来越高，3D机器视觉将在许多“痛点型应用场景”中大显身手，成为当前智能制造最炙手可热的技术之一。政策支持行业发展机器视觉是与工业应用结合最为紧密的人工智能技术，通过对图像的智能分析，使工业装备具有了基本的识别和分析能力。随着工业数字化、智能化转型逐渐深入，智能制造的逐步推进，工业机器视觉逐渐形成规模化的产业，并随着人工智能技术在工业领域落地而逐渐深入到工业生产的各种场景之中。近两年，国家出来了一系列政策，支持工业机器视觉行业的发展。在国家政策的不断鼓励和支持下，多地结合自身产业特点出台相关的政策。上海、浙江、山东等地出台了与智能工厂、未来工厂和智能化技术改造相关的政策，用以支持以工业机器视觉为代表的智能制造细分领域发展。上游零部件行业利润可观工业机器视觉产业链上游包括光源、工业镜头、工业相机、图像采集卡和软件及算去平台，其中工业镜头、相机、采集卡等核心零部件与算法软件是机器视觉价值最高的部分，其成本占据工业视觉产品总成本的80%。尤其是在工业镜头、工业相机、底层软件系统等技术壁垒高，利润率高的部分，康耐视和基恩士等国外企业有着深厚的研发技术积累，具备软硬件的技术优势，占据了绝大部分市场，且毛利率较高。工业镜头是机器视觉系统中必不可少的部件，直接影响成像质量的优劣，影响算法的实现和效果。工业镜头的两个明显趋势是先进的高分辨率和广域镜头的激增，以及更无缝集成组件液体镜头，但液透镜产品在推广过程中可能遭遇瓶颈。2019年全球工业镜头产业规模达到12亿美元，较2018年增长6.7%。在中国市场，2017-2019年工业镜头规模保持高速增长。2019年工业镜头产业规模为7亿元，同比增长46%。工业相机是工业视觉系统的核心零部件，其本质功能是将光信号转变成电信号，要求产品具有较高的传输力、抗干扰力以及稳定的成像能力。工业相机作为新兴技术被寄予厚望，被认为是自动化行业具备光明前景的细分市场。2017-2019年全球工业相机产业规模增速逐渐下降，2019年规模达到14.0亿元，同比增长9.8%。2017-2019年中国工业相机产业规模增速不断提高。2019年中国工业相机产业规模为4.1亿元，同比增长13.0%。电子行业为主要应用市场2019年，中国工业机器视觉市场规模约为139亿元，相较于2018年增长5.3%。在工业机器视觉的所有应用场景中，电子行业、平板显示和汽车是工业机器视觉销售额最高的三个下游应用行业，其中电子行业的应用占比将近一半。2019年，在中国个工业机器视觉市场中，中国外品牌相关产品销售额降低2.3%，国产品牌销售额增长14.9%，市场占有率与国外品牌相差无几。根据中国机器视觉产业联盟(CMVU)调查统计，目前进入中国市场的国际机器视觉企业和中国本土的机器视觉企业(不包括代理商商已经超过200家，产品代理商超过300家，专业的机器视觉系统集成商超过70家，覆盖全产业链各环节。从市场规模来看，工业机器视觉市场规模增速逐渐降低，国外品牌市场占有率逐渐降低，国产品牌的市场占有率逐渐提升，且销售额保持逐年增长。随着国产品牌逐渐在自动化领域深耕，机器视觉领域的国外品牌光环将不复存在，国产工业机器视觉产品将逐渐成为工业智能化改造的首选。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国机器视觉产业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。（文章来源：前瞻产业研究院）

目前我国的人口红利正在消失，人口老龄化现象愈发明显，劳动力短缺问题严重，甚至出现"用工荒"。同样，愿意进工厂的年轻人也越来越少，人工成本不断上升，行业自动化、智能化的要求也越来越高，相比人工视觉检测更具优势的机器视觉的发展需求也随之增大。“用工荒”推动行业发展——制造业农民工占比下降制造行业作为机器视觉行业重要的一环，是吸纳农民工就业的大头，其信息化和智能化程度较低，与时代发展进步已不相适应，“用工荒”的现象正在日益凸显。据国家统计局发布的数据显示，2013-2019年这十年农民工增速不断下降，2019年农民工人数为2.91亿人，同比增长0.84%，而农民工制造业就业占比从2013年的31.4%下降到2019年的27.4%。注：农民工制造业就业占比为农民工从业行业中制造业所占比例。——工人老龄化严重目前，我国农民工平均年龄从2013年的35.5岁上升到2019年的40.8岁。其中50岁以上的农民工占比从2013年的15.2%上升到24.6%，30岁以上的农民工占比不断扩大，而30岁以下的占比不断缩小，21-30岁的占比从30.8%降到23.1%。逐渐消失的人口红利对于工业、制造业等行业来讲，意味着即便使用越来越贵的用人成本，也很难招到愿意来工厂干活的年轻人。随着社会老龄化趋势加速，青壮年劳动力的供给呈现日益紧缺的态势。——用工成本不断上升2019年中国农民工月均收入3962元，比上年增加241元，增长6.48%。其中从事制造业农民工月均收入3958元，比上年增加226元，增长6.06%。制造业农民工工资逐年上涨，用工成本不断上升。机器视觉更具优势机器视觉用机器代替人眼来做测量和判断，是将图像处理应用于工业自动化领域进行非接触检测、测量，提高加工精度、发现产品缺陷、进行自动分析决策的一项技术。相对于人工视觉检验，机器视觉检测拥有效率高、高精度、检测效果稳定可靠、方便信息集成等优势。目前我国的人口红利正在消失，人口老龄化现象愈发明显，劳动力短缺问题严重，甚至出现"用工荒"。同样，愿意进工厂的年轻人也越来越少，人工成本不断上升，行业自动化、智能化的要求也越来越高，相比人工视觉检测更具优势的机器视觉的发展需求也随之增大。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国机器视觉产业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。