节电市场调研报告

2019年吸尘器整体零售量市场呈现持续增长状态，而整体零售额则面临下滑，造成这种现象的主要原因是，新兴的无线吸尘器和扫地机器人品类竞争持续加剧，加上市场愈发的成熟，造成品牌产品客单价持续下调，虽产品总销量提升，但总销售额受客单价下调的影响出现了下滑的情况。从产品细分来看，新兴的无线吸尘器和扫地机器人品类增速明显，从消费者角度来看，少动手或者不用动手的产品正在受到用户的青睐，懒人市场成就了这些新兴的清洁家电。吸尘器品牌：戴森继续领先 但优势已不再明显由于外国品牌在吸尘器领域研发时间长、品牌积淀深厚，以戴森为代表的吸尘器进入中国后一直垄断高端吸尘器市场，但从2019年的市场分析来看，外国品牌的吸尘器的市场优势不断缩减，以莱克、添可为代表的一大批中国吸尘器品牌正在迎头赶上，未来大有赶超之势。戴森吸尘器以微弱的优势占领第一的位置，紧随其后的就是莱克和添可两大国产吸尘器品牌，前三名中除了戴森都是国产品牌，可见国产品牌吸尘器已经迅速崛起并获得消费者的认可。戴森作为一家英国的科技公司，其产品吸力大、清洁高效获得用户的青睐，然而吸力方面面临莱克的挑战，就连今年上市的V11新品智能调节吸力的功能也接受这来自添可的压力。2019年万年不降价的戴森也开启了降价、促销的模式，看来压力确实是不小。Shark、卡赫、浦桑尼克这三个品牌在今年都发布了新品，新品的关注度提升了品牌的关注度，当然，前提是你的产品获得更多用户的认可，不可否认，他们做到了。前十名中还有飞利浦、美的、海尔等传统家电的身影，能够进入到前十名中足可以证明它们在吸尘器领域中的努力。扫地机器人品牌：大牌扎堆现象严重 专业品牌优势明显目前，扫地机器人市场呈现大牌扎堆的现象，很多家电传统品牌加入到清洁家电的大军当中，跨界试水是现在的清洁格局，但是，这些“插班生”和老牌的清洁产品对比，技术和产品的底蕴明显不足，还有很长的路要走。从全年的ZDC数据来看来看，像海尔、米家这种跨界清洁领域的品牌，仍处于靠后的位置，科沃斯、iRobot、岚豹、浦桑尼克等专业品牌优势仍然明显。在全年的品牌分布中，科沃斯以30.3%的占比占据第一的位置。作为服务机器人领域的领军品牌，科沃斯深耕家用服务机器人市场二十载，获得更多用户的认可，占据第一位实至名归。iRobot以14.6%的数据占据第二的位置，iRobot是目前世界上最成功的家用服务机器人品牌之一，自02年诞生至今其Roomba系列家用机器人全球销量超过2000万台，稳居全球销量冠军的宝座。岚豹是此次调查数据中的黑马，进入市场两年就获得了更多用户的认可，为什么岚豹会占有一席之地呢？最重要的是岚豹是为数不多全自研的扫地机器人厂家，它拥有独立的自主产权、核心技术全自研，不做技术整合，只做自主品牌；中国智造，自主研发是岚豹的一贯追求，岚豹认为产品的核心竞争力就是技术。吸尘器产品：国产品牌发力 技术直线上升对于产品的关注，莱克今年新上市的M12S吸尘器以微弱的优势占据了第一，超过了戴森，添可位列第三，不管是莱克的大吸力，还是添可的智能调节吸力，都给戴森带来的很大的冲击，三个产品关注高也是因为全是今年的新品。莱克魔洁M12S在吸力、清洁能力及使用体验三方面进行了重大技术升级，其搭载了莱克最新研发的450W 55%高效无刷数码电机，160AW整机吸入功率和70分钟续航时间，再创业界新高；戴森V11加入LCD屏幕显示模块，实时报告机器性能状态，包括剩余运行时间、当前清洁模式、滤网保养和堵塞排除指引，其次是可在自动模式、强效模式、节能模式之间一键切换的显示；添可pure one加入全新的自动红外感应技术，通过环境识别智能传感搭配芯片处理以及大数据处理，pure one实现了从感知-反馈-动作-呈现的半自动化除尘效果，而上方的屏幕会实时显示地面的洁净程度。Shark S11紧随其后，其产品双吸头、折叠臂的功能获得不少消费者的认可，同时也是其他品牌产品不具有的功能，但是品牌国内的知名度偏低也是其发展的短板。卡赫FC 3 拥有"自清洁技术"，擦地同时，去污刮条将滚筒伤的污水刮入污水箱，创新双水箱，净、污分离系统和水量控制系统。净水箱均匀释放，污水箱回收脏水，保持滚刷洁净状态，避免二次污染。从整体的关注产品来看，国产品牌正在崛起，占据了半壁江山，不得不说近年来国产品牌在产品上下足了功夫，技术不断提升，体验不断加强，这也是为什么关注度升高的原因。扫地机器人产品：技术做出巨大升级 解放双手不是梦想扫地机器人最开始出现的目的就是为了解放人们的双手，虽然现在仍然没有达到，但是技术不断的升级，用户已经看到了希望。这也是为什么iRobot Roomba i7+能够获得最高关注度的原因。Roomba i7+是iRobot今年的新品，也是颠覆行业的产品，最大的创新无疑是自动集尘系统，当Roomba i7+尘盒满了，它就会自动回到自动集尘底座上，垃圾从尘盒被吸入上方的一次性集尘袋中，为下一次清扫做好准备。整个过程无需你动手，并且集尘袋可以牢牢锁住灰尘，避免二次污染。iRobot Roomba i7+ 扫地机器人和 Braava jet m6 擦地机器 人可以相互通讯，仿照人工先扫、后擦的顺序自动进行协同清洁。用户只需通过 iRobot HOME 应用程序进行设定，即可坐享一“净”到底的清洁体验。 科沃斯地宝T5搭配Smart Navi 2.0全局规划系统以及蓝鲸清洁系统2.0，堪称清洁行业标杆式产品。Smart Navi 2.0全局规划技术通过先规划后清扫的方式，让扫地机器人仿佛拥有明亮的双眼，指哪扫哪。尤其是在智能时代DEEBOT T5的APP功能着实感受到贴心和实用。浦桑尼克M7 Max是M7扫地机器人的升级版，吸力提升20%到2600PA、电池容量提升50%到4900mAh，同时也在APP体验上做出了新的升级，实现了多层建图告别复式清扫的困难了。M7 Max的“完美进化”以更优质的智能地面清洁体验，助力高端品质生活。米家和石头扫地机器人也同样进入了前十，不得不说在跨界上，小米做的很不错，高性价比获得不少消费者的认可，当然，也希望小米能够更好的研发产品，为清洁行业做一份贡献。值得一提的是，这十款产品中三款科沃斯产品入选，这和科沃斯自身的努力是分不开的，多年来科沃斯对品牌耕耘以及用户口碑的维护，其扫地机器人产品正在得到越来越多消费者的认同。吸尘器售价：消费升级 吸尘器客单价增加对于吸尘器来说，往年关注度最高的是1000元的产品，而今年3000-4000元的产品关注度达到20.19%，位列第一。这和消费升级有关，中产阶级崛起，更多的人在意的是享受品质而非价格，当然，这也是莱克、戴森等品牌产品好、价格高，而拉高了客单价，带动用户消费的升级有关。扫地机器人售价：产品趋于成熟 低价也有高质量1500元的产品关注度最高，可见，消费者对低价位吸尘器的关注较多，这也从侧面也说明了现在的吸尘器产品技术已经相对成熟，低价的产品也可以获得不少消费者的青睐。此外，不同价格区间的产品都有其受众的群体，从侧面反映出扫地机器人正在向必需品转变，扫地机器人市场将迎来春天，越来越多的人选择用扫地机器人提升自己的生活品质。吸尘器不同类型：手持吸尘器关注度最高 便捷才是王道目前，国内吸尘器的种类很多，有的适用于狭小空间、有的比较合适公共场所使用，大致分为卧式吸尘器、立式吸尘器、手持式吸尘器和桶式吸尘器。手持式吸尘器关注度最高的原因是体积小、重量轻，比较适合用来清洁人工难以清洁的区域和细小的垃圾，广泛应用在汽车内部、衣物、电器表面等大型吸尘器不方便使用的地方，其获得高关注度的原因就是便捷，能够应对家居更多的环境。扫地机器人不同清扫模式：随机行走已成过去 智能才是未来发展的方向对于扫地机器人不同清洁模式的关注数据显示规划式清扫和自动式清扫关注度最高，沿边清洁、定点清扫数据相对较低，这和扫地机器人发展历程有关，最开始随机式清扫的时代，沿边清扫和定点清扫就存在，相对技术要求较低，而随着科技的发展，进入规划式清扫+自动清扫，能够达到更高效更智能的清洁，这也是随着科技的发展用户需求发生的转变，更能体现智能时代的用户的需求。吸尘器：无线碾压有线 便捷受更多用户青睐“无线你的无限”，这是英特尔当年推广笔记本无线网络技术的广告语，时隔多年，无线已经成为了高效、便捷的代名词，尤其是吸尘器行业已经掀起了“无线”的热潮。在吸尘器电源线的关注比例中无线吸尘器以绝对的优势占据第一的位置，为什么无线吸尘器会这么火呢？1、用户的清洁方式随着科技的进步在发生变化，无线的高效、便捷代替了扫把、有线吸尘器的劳累和笨拙，成为当下主流的清洁工具；2、中产阶层成为消费的主力军，更多人希望从繁重的地面清洁中解放出来，无线吸尘器便捷的清洁特点迎合了市场需求的痛点。扫地机器人：智能时代 用户体验成购买关键随着智能家居概念的普及，用户对智能的产品需求增加，扫地机器人也比例外，更智能、更便捷的使用方式是很多人追求的，从2019年中国扫地机器人市场不同控制方式比例分布不难看出，APP控制仍是人们最为关注的。完全是碾压式的关注度，这完全符合智能时代的发展，也迎合了人们的使用习惯。写在最后：大牌扎堆严重，拥有技术才拥有未来不管是吸尘器还是扫地机器人，大牌扎堆是现在最严重的现象，然而就目前的趋势来看，专业品牌仍然占有优势，半路出家的品牌仍需继续努力，清洁行业的发展，仍是以技术创新为驱动，有技术有研发才能有未来。懒人经济盛行 吸尘器、扫地机器人获突破口近年来，吸尘器、扫地机器人之所以在国内发展迅速，很大一部分原因可以归结于整体利好的市场大环境。中产阶层成为消费的主力军，但是伴随他们的是快节奏的生活方式和沉重的工作压力，更多人希望从繁重的地面清洁中解放出来，这无疑就是其进入家庭的市场诉求，作为清洁机器，吸尘器、扫地机器人针对的目标就是所有的家庭，它迎合了市场需求的痛点，符合乐懒人的发展需求。吸尘器：无线市场火爆 便捷才是王道现在吸尘器市场中有很多的类型可选，但是从整体的发展趋势来看，无线吸尘器呈现暴增的趋势，它规避了有线吸尘器笨重使用不便的尴尬，小巧的机身，没有电源线的困扰，使用更加方便。从国内的消费大环境来说，人们已经满足了大家电的刚需，必然会转向享受型的小家电产品，这也将是无线吸尘器爆发的关键。扫地机器人：同质化现象严重 技术研发成关键同质化严重就是现在扫地机器人行业的现象，然而当用户习惯了这些功能，就会要求其他的体验功能上线，这也是Roomba i7+受到最大关注的原因，例如：纤薄的时尚设计、手机APP远程遥控、更智能的行走路线、摄像头实施监控……这都是其行业发展所带来的产品优点。(7346319)

《2020-2026年中国模块电源行业市场调研及投资价值评估分析报告》在大量周密的市场调研基础上，主要依据国家统计局、海关总署、发改委、工商局、相关行业协会等权威部门的基础信息以及专业研究团队长期以来对模块电源行业监测到的一手资料，对模块电源行业的发展现状、规模、市场需求、进出口、上下游、重点区域、竞争格局、重点企业、行业风险及投资机会进行了详尽的分析，深入阐述了模块电源行业的发展趋势，并对模块电源行业的市场前景进行了审慎的预测。中国市场调研在线网发布的《2020-2026年中国模块电源行业市场调研及投资价值评估分析报告》为战略投资者选择正确的投资时机和企业决策人员进行战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。《2020-2026年中国模块电源行业市场调研及投资价值评估分析报告》在调研过程中得到了模块电源产业链各环节管理人员和营销人员的大力支持，在此再次表示感谢。正文目录第一章中国模块电源行业发展概述1.1 模块电源行业发展情况1.1 .1模块电源定义1.1 .2模块电源行业发展历程1.2 模块电源产业链分析1.3中国模块电源行业经济指标分析第二章中国内循环经济下模块电源行业供给情况2.1 内循环经济的起因2.2 中国模块电源行业内循环的投资方向2.3 中国模块电源行业内循环的社会环境分析2.4 中国模块电源行业内循环的技术环境分析第三章 模块电源产品生产工艺及技术趋势研究3.1 质量指标情况3.2 国外主要生产工艺3.3 国内主要生产方法3.4 国内外技术分析3.5 国内外最新技术进展及趋势研究第四章全球模块电源产品市场运行态势分析4.1 全球模块电源市场现状分析4.1.1全球模块电源产品市场供需分析4.1.2全球模块电源价格走势分析4.1.3全球模块电源产品市场运行特征分析4.2 全球模块电源产品主要国家及地区发展情况分析4.2.1美国4.2.2亚洲4.2.3欧洲4.3 全球模块电源产品外商在华投资动态第五章国内模块电源产品市场运行结构分析5.1 国内模块电源市场规模分析5.1.1 总量规模5.1.2 增长速度5.1.3 市场季节变动分析-报告基地出版5.2 国内外模块电源产品市场供给平衡性分析第六章 近3年中国模块电源行业市场现状运营分析6.1 模块电源市场现状分析及预测6.1 .1 近3年中国模块电源市场规模分析6.1 .2 2020-2026年中国模块电源市场规模预测6.2 模块电源产品分析及预测6.2 .1 近3年中国模块电源产能分析6.2 .2 2020-2026年中国模块电源产能预测6.3 模块电源产品产量分析及预测6.3 .1 近3年中国模块电源产量分析6.3 .2 2020-2026年中国模块电源产量预测6.4 模块电源市场需求分析及预测6.4 .1 近3年中国模块电源市场需求分析6.4 .2 2020-2026年中国模块电源市场需求预测6.5 模块电源价格趋势分析6.5 .1 近3年中国模块电源市场价格分析6.5 .2 2020-2026年中国模块电源市场价格预测6.6 模块电源产品市场容量分析及预测6.6 .1 近3年中国模块电源市场容量分析6.6 .2 2020-2026年中国模块电源市场容量预测6.7 模块电源行业生产分析6.7.1产品及原材料进口、自有比例6.7.2国内产品及原材料生产基地分布6.7.3产品及原材料产业发展分析6.7.4产品及原材料产能情况分析-中国报告基地6.8 近3年模块电源行业市场供给分析6.8.1 模块电源生产规模现状6.8.2 模块电源产能规模分布6.8.3模块电源市场价格走势6.8.4 模块电源重点厂商分布6.8.5 模块电源产供状况分析第七章模块电源国内拟在建项目分析及竞争对手动向7.1 国内主要竞争对手动向7.2 国内拟在建项目分析第八章 近3年模块电源行业主要原材料采购状况分析8.1 近3年模块电源成本分析8.1.1 原材料成本走势分析8.1.2劳动力供需及价格分析8.1.3其他方面成本走势分析8.2 上游原材料价格与供给分析8.2.1主要原材料情况8.2.2主要原材料价格与供给分析8.2.3 2020-2026年主要原材料市场变化趋势预测8.3 模块电源产业链的分析8.3.1 行业集中度-中国报告基地8.3.2主要环节的增值空间8.3.3行业进入壁垒和驱动因素8.3.4上下游产业影响及趋势分析第九章 近5年国内模块电源产品进出口贸易分析9.1 近5年国内模块电源产品进口情况分析9.2 近5年国内模块电源产品出口情况分析9.3 近5年国内进出口相关政策及税率研究9.4 代表性国家和地区进出口市场分析9.5 2020-2026年模块电源产品进出口预测分析第十章 近3年中国模块电源市场竞争格局分析10.1 行业竞争结构分析10.2 行业集中度分析10.3 行业国际竞争力比较10.4 模块电源竞争力优势分析10.5 模块电源行业竞争格局分析10.5 .1模块电源行业竞争分析10.5 .2国内外模块电源竞争分析10.5 .3中国模块电源市场竞争分析10.5 .4中国模块电源市场集中度分析10.5 .5中国模块电源竞争对手市场份额10.5 .6中国模块电源主要品牌企业梯队分布第十一章 行业成长性分析11.1 近3年行业销售收入增长分析11.2 近3年行业总资产增长分析11.3 近3年行业固定资产增长分析11.4 近3年行业净资产增长分析11.5 近3年行业利润增长分析11.6 2020-2026年行业增长预测第十二章 行业盈利能力分析12.1 近3年行业销售毛利率12.2 近3年行业销售利润率12.3 近3年行业总资产利润率12.4 近3年行业净资产利润率12.5 近3年行业产值利税率12.6 2020-2026年行业盈利能力预测第十三章近3年中国模块电源行业营销和销售渠道考察13.1 中国模块电源行业目前主要营销渠道分析13.2 中国模块电源行业重点企业营销策略13.3 中国模块电源行业产品营销策略建议13.4 中国模块电源行业营销渠道变革报告基地专家研究13.4.1 模块电源行业营销渠道新理念13.4.2 模块电源行业渠道管理新发展13.4.3 当前中国中小企业的外部营销环境13.4.4 中小企业营销渠道存在的问题和不足13.5 中国模块电源行业营销渠道发展趋势点评13.5.1营销渠道结构扁平化13.5.2营销渠道终端个性化13.5.3营销渠道关系互动化13.5.4营销渠道商品多样化第十四章 中国模块电源产业市场营销策略竞争深度研究14.1 不同规模企业市场营销策略竞争分析14.1.1不同规模企业市场产品策略14.1.2不同规模企业市场渠道策略14.1.3不同规模企业市场价格策略14.1.4不同规模企业广告媒体策略14.1.5不同规模企业客户服务策略14.2 不同所有制企业市场营销策略竞争分析14.2.1不同所有制企业市场产品策略14.2.2不同所有制企业市场渠道策略14.2.3不同所有制企业市场价格策略14.2.4不同所有制企业广告媒体策略14.2.5不同所有制企业客户服务策略14.3 不同规模企业/所有制企业市场营销策略专家观点第十五章中国模块电源重点企业竞争力分析15.1 模块电源公司15.1.1企业概况15.1.2企业财务指标15.1.3企业竞争优势分析15.1.4企业主营产品分析15.1.5企业经营情况分析15.1.6企业发展新动态与战略规划分析15.2 模块电源公司15.3 模块电源公司15.4 模块电源公司15.5 模块电源公司15.6 模块电源公司15.7 其他重点优势企业分析第十六章 近3年模块电源地区销售情况及竞争力深度研究16.1 模块电源华北地区行业发展状况16.1.1 模块电源供给情况16.1.2 模块电源需求情况16.1.3 模块电源行业动态16.1.4 模块电源行业市场运行情况16.2 模块电源东北地区行业发展状况16.2.1 模块电源供给情况16.2.2 模块电源需求情况16.2.3 模块电源行业动态16.2.4 模块电源行业市场运行情况16.3 模块电源华东地区行业发展状况分析16.3.1 模块电源供给情况16.3.2 模块电源需求情况16.3.3 模块电源行业动态16.3.4 模块电源行业市场运行情况16.4 模块电源华南地区行业发展状况分析16.4.1 模块电源供给情况16.4.2 模块电源需求情况16.4.3 模块电源行业动态16.4.4 模块电源行业市场运行情况16.5 模块电源西部地区行业发展状况分析16.5.1 模块电源供给情况16.5.2 模块电源需求情况16.5.3 模块电源行业动态16.5.4 模块电源行业市场运行情况16.6 模块电源华中地区行业发展状况分析16.6.1模块电源供给情况16.6.2模块电源需求情况16.6.3模块电源行业动态16.6.4 模块电源行业市场运行情况第十七章近3年模块电源下游应用行业发展分析17.1 下游应用行业发展状况17.2 下游应用行业市场集中度17.3 下游应用行业发展趋势17.4下游行业需求分析17.4.1下游行业发展现状与前景17.4.2下游行业领域应用现状17.4.3下游行业对模块电源的需求规模17.4.4下游行业模块电源行业主要企业及经营情况17.4.5下游行业模块电源需求前景第十八章 2020-2026年模块电源行业前景展望18.1 2020-2026年行业供求形势展望18.1.1 上游原料供应预测及市场情况18.1.2 2020-2026年模块电源下游需求行业发展展望18.1.3 2020-2026年模块电源行业产能预测18.1.4进出口形势展望--中国报告基地网18.2 模块电源市场前景分析18.2.1 模块电源市场容量分析18.2.2 模块电源行业利好利空政策18.2.3 模块电源行业发展前景分析18.3 对模块电源未来发展预测分析18.3.1 中国模块电源发展方向分析18.3.2 2020-2026年中国模块电源行业发展规模18.3.3 2020-2026年中国模块电源行业发展趋势预测18.4 2020-2026年模块电源行业供需预测18.4.1 2020-2026年模块电源行业供给预测18.4.2 2020-2026年模块电源行业需求预测18.5 影响企业生产与经营的关键趋势18.5.1 市场整合成长趋势18.5.2需求变化趋势及新的商业机遇预测18.5.3企业区域市场拓展的趋势18.5.4科研开发趋势及替代技术进展18.5.5影响企业销售与服务方式的关键趋势18.5.6中国模块电源行业SWOT分析18.6 行业市场格局与经济效益展望18.6.1 市场格局展望18.6.2 经济效益预测18.7 总体行业“十四五”整体规划及预测18.7.1 2020-2026年模块电源行业国际展望18.7.2 2020-2026年国内模块电源行业发展展望第十九章 2020-2026年模块电源行业创新投资机会与分析19.1 创新投资环境的分析与对策19.2 创新投资机遇分析19.3 创新投资风险分析19.3.1 政策风险19.3.2经营风险19.3.3技术风险19.3.4进入退出风险19.4 创新投资策略与建议19.4.1 企业资本结构选择19.4.2 企业战略选择19.4.3 投资区域选择19.4.4 专家创新投资建议第二十章 2020-2026年模块电源行业盈利模式与营销战略分析20.1 我国模块电源行业商业模式探讨20.1.1 行业国内营销模式分析20.1.2 行业主要销售渠道分析20.1.3 行业促销方式分析20.2 市场的重点客户战略实施研究20.3 模块电源行业企业品牌营销战略分析20.3.1 产品质量保证20.3.2 生产技术提升20.3.3 产品结构调整20.3.4 产品销售网络20.3.5 品牌宣传策略20.3.6 销售服务策略20.3.7 品牌保护策略20.3.8 品牌发展战略分析20.4 我国模块电源行业发展与投资注意事项分析20.4.1 产品技术应用注意事项20.4.2 项目投资注意事项20.4.3 产品生产开发注意事项20.4.4 产品销售注意事项20.5 投资路径设计20.5.1 投资对象20.5.2 投资模式20.5.3 预期财务状况分析20.5.4 风险资本退出方式第二十一章2020-2026年模块电源行业项目投资建议21.1 中国生产、营销企业投资运作模式分析21.2 外销与内销优势分析21.3 2020-2026年全国投资规模预测21.4 2020-2026年模块电源行业投资收益预测21.5 2020-2026年模块电源项目投资建议图表目录图表：近3年中国GDP总量及增长趋势图图表：近3年中国月度CPI、PPI指数走势图图表：近3年我国城镇居民可支配收入增长趋势图图表：近3年我国农村居民人均纯收入增长趋势图图表：近3年中国城乡居民恩格尔系数走势图图表：近3年我国工业增加值增速统计图表：近5年我国社会固定投资额走势图图表：近5年我国财政收入支出走势图　单位：亿元图表：近5年中国社会消费品零售总额增长趋势图图表：近5年国内模块电源产量统计表图表：近5年国内模块电源产量直观图图表：近5年国内模块电源产量区域结构统计表图表：近5年国内模块电源产量区域结构直观图图表：近5年模块电源行业产品产量企业集中度统计表图表：近5年模块电源行业产品产量企业集中度情况直观图图表：近5年国内模块电源市场需求区域分布统计表图表：近5年我国模块电源市场需求区域集中度比较图表：近5年国内模块电源市场需求主要省市统计表图表：近5年我国模块电源市场需求主要省份集中度比较图表：近5年国内模块电源市场规模数据表图表：近5年国内模块电源市场规模走势图图表：近5年国内模块电源行业利润总额统计表图表：近5年国内模块电源行业利润总额增长走势图图表：近5年我国模块电源市场行业盈利能力预测图表：近5年国内模块电源行业从业人员数量统计表图表：近5年国内模块电源行业从业人员数量增长情况直观图图表：近5年国内模块电源行业销售收入统计表图表：近5年国内模块电源行业销售收入增长走势图图表：近5年我国模块电源市场行业营运能力预测图表：近5年我国模块电源市场行业发展能力增长预测图表：近5年模块电源行业总资产统计表图表：近5年模块电源行业总资产发展情况直观图图表：近5年我国模块电源市场行业偿债能力预测图表：近5年国内模块电源进口数据统计表图表：近5年国内模块电源进口情况直观图图表：近5年国内模块电源出口数据统计表图表：近5年国内模块电源出口情况直观图图表：2020-2026年我国模块电源进口量预测统计表图表：2020-2026年我国模块电源进口量预测走势图图表：2020-2026年我国模块电源出口量预测统计表图表：2020-2026年我国模块电源出口量预测走势图图表：2020-2026年国内模块电源市场价格预测图表：2020-2026年国内模块电源市场价格趋势预测直观图图表：2020-2026年我国模块电源产能预测统计表图表：2020-2026年我国模块电源产能预测走势图图表：2020-2026年我国模块电源市场需求预测统计表图表：2020-2026年我国模块电源市场需求预测走势图图表：2020-2026年国内模块电源企业利润总额预测图表：2020-2026年国内模块电源企业利润总额走势预测直观图图表：区域发展战略咨询流程图图表：区域SWOT战略分析图图表：其他图表目录见报告正文图表：略······································报告编号：1240678

锂电池|UPS文章来源自：高工锂电网2020-10-21 09:11:50 阅读：60 2020年中央提出加大 “新基建”投资布局，以推动国民经济持续转型升级，其中大数据中心属于“新基建”重点布局的七大领域之一。过去五年在国家政策和市场需求推动下，我国数据中心已掀起一轮建设高潮，在“新基建”投资布局推动下，未来也将是较重要的投资领域。随着IDC等数据中心设施不断普及，设备的安全、能耗等问题逐步显现。UPS（不间断电源）作为IDC设施供电系统的核心发挥着关键作用。目前UPS正在往节能、环保与高能化方向发展，最突出的技术改变是锂电池对铅酸电池的替代。锂电池具备高寿命、高容量、污染少等优势，有望取代铅酸电池成为UPS供电系统的重要组成部分。目前华为、施耐德、宁德时代等设备与锂电巨头都在加速UPS锂电的布局。为全面了解UPS锂电池供求现状、技术路线、企业布局、未来前景等，高工产研锂电研究所（GGII）通过实地走访、电话调研、参考公开资料等，推出《2020年UPS用锂电池市场调研分析报告》。报告共分八章，从UPS设备、UPS用锂电池需求规模、竞争格局、产品与技术、重点企业、风险与建议等八个方面，为想要了解UPS用锂电池的从业者提供全面的行业数据和分析报告。第一章与第二章从设备市场出发，重点介绍UPS产品及分类，国内UPS市场的发展现状，包括市场规模、区域销售分布、市场竞争结构、产品发展趋势等，帮助企业详细了解国内UPS锂电池市场现状及前景。2019年受国内整体经济下行以及一线城市对新建数据中心收紧影响，国内UPS销量增速出现下滑。2019年，国内UPS销售量152.6万台，比2018年的152.2万台微增0.3%。但随着“新基建”战略的实施，UPS市场有望重拾快速增长势头。2017-2019年中国UPS市场销售规模情况（万台，亿元）数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2020年9月另一方面，UPS大功率、模块化趋势不断加强，尤其是模块化UPS 2019年增速达到9.5%，高于整体市场规模6.2%的市速。凭借着高效节能、快速交付、持续拓展的优点，模块化UPS在未来3年的应用比例有望超过50%。未来国内UPS产品迭代、市场竞争走势如何，模块化和大功率化对上游锂电池需求有什么机遇/挑战，将是报告第一、第二章分析的重点。第三章，重点分析UPS用锂电池产品成本、应用需求特点和主流匹配型号，帮助客户全面了解UPS锂电池相对铅酸的优劣势，以及UPS对锂电池的型号与性能需求。2020年国内UPS锂电池主流的磷酸铁锂电池均价在0.65-0.75元/Wh，高倍率型号比常规的电池高0.2-0.3元/Wh，部分高端型号电池均价能达到1.5元/Wh。与铅酸相比，锂电池具备以下优势：1）显著减少UPS电池系统尺寸重量；2）延长UPS寿命，一般可使用6-9年；3）能量比更高，具备高储存能量密度；4）无记忆效应，随时充电，快充快放，20分钟能充满80%以上。目前最大的阻力是锂电尚不具备成本优势，且应用标准不统一，导致普及成本高。未来锂电成本在什么时间点能与铅酸持平，UPS对锂电池工作方式和工况要求如何，主流的电池组型号与配置有哪些，将是本章分析的重点。UPS各类电池含税价格水平及发展趋势（元/Wh）数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2020年9月第四章，对我国UPS用锂电池市场规模、竞争格局、渗透现状特点与持续发展的驱动力等做出详细分析，帮助企业对国内UPS供需现状、发展前景与格局建立全面的认识。目前国内UPS锂电池供应商供应模式有两种：一种是先根据UPS设备商需求供给设备商，再由设备商销售到终端客户；另一种是行业代理和系统集成商直接面向终端大客户（大型运营商）的渠道体系，以满足大功率与超大功率UPS锂电定制化需求。根据GGII数据，2019年UPS电池需求量在12GWh-15GWh，但锂电在UPS的渗透率不及5%。到2025年，UPS锂电化率将至少达到40%，整体而言还有非常大的增长空间。锂电池UPS的行业具有高成长性，但市场竞争日趋激烈，目前行业对于UPS用锂电池的安全性和能量密度要求极高，很多新进入企业的成本压力大。现阶段初步形成中天科技、雄韬电源、拓邦、海四达、双登集团和南都等先行者为主导的竞争格局。目前市场需求与竞争格局对新进入者会产生什么影响，UPS锂电化未来发展速度有多快，将在本章进行重点阐述。第五章，重点分析UPS用锂电池产业链，为企业全面了解产业链发展现状，各环节主要参与者，评估各环节的布局机会提供情报与数据支撑。过去UPS锂电池渗透率低的主要原因在于锂电池上游材料及中游制造成本降幅不及预期。随着产业规模化和产品技术提升，大部分材料价格近几年一直处于下降通道，未来2-3年锂电池材料价格将继续下降，但下降空间逐渐减小。因此未来锂电池成本下降，更多会通过优化电池组设计和PACK工艺改善及规模效应来提升。报告第五章将会对上游各类原材料成本变动、中游电池成本降幅、电池组设计与PACK工艺潜在改善环节、销售价格等做出详细分析，为企业投资UPS锂电市场，了解投资成本与收益，提供详细的数据支撑。第六章，重点研究目前国内UPS锂电池行业标准、主要性能要求、主要产品技术路线以及未来发展趋势，为客户有针对性研发电池产品提供情报支撑，提高研发效率。UPS锂电电芯性能要求主要体现在高循环寿命、高稳定性、高倍率性能、宽工作温度范围等方面。其中循环寿命要求至少2000次（1C充放）；高倍率型号放电性能一般达到30C放电，高倍率放电效率大于90%；体积能量密度方面，UPS要求锂电池一般达到200W/L以上，从而实现占地面积比铅酸少2/3的目标；工作温度方面，UPS锂电池组要求能在-10~50℃的环境温度下正常运行。UPS对锂电池性能要求现阶段国内UPS锂电池主要采用磷酸铁锂技术路线，安全性好，寿命长的磷酸铁锂主流地位暂时难以撼动。国外少部分企业在尝试三元以获得更高的能量密度，但鉴于安全性与价格因素无法普及。UPS电芯以方形铝壳为主（多用在IDC等中大功率UPS场合），少部分厂家在小功率便携式UPS领域在尝试圆柱与软包。从性能要求上看，高能量/功率密度、高安全性与高循环性是未来锂电产品的长期追求。目前锂电龙头企业采用哪些技术路线和产品形态，未来哪一种技术路线更适合UPS市场使用，运营商/设备厂对锂电池的测试项目和流程有哪些，将在本章做重点分析。第七章，重点分析目前国内UPS用锂电池典型厂商，协助企业全面了解同行市场营销、产品研发、产能规划等方面最新进展，从中获取行业发展总体趋势和投资经营的经验。本章针对目标企业，重点分析的维度有产品系列、销售额与出货量、UPS锂电池供应链关系、产能现状及未来三年规划等方面。第八章，从UPS用锂电池需求前景、行业痛点及潜在机会、投资建议提供高工产研锂电研究所（GGII）的看法和意见。尽管行业处于高速发展时期，未来增量空间巨大，但行业发展仍面临较多问题，例如锂电经济性不足、投资回收周期过长、产品技术路线变动等。为帮助企业全面了解国内市场，发现市场投资机会，规避市场投资风险，报告第八章将会进行全面分析，为企业规避行业潜在的投资风险提供专业建议。数据范围说明●本报告数据更新至2020年9月，部分数据更新到2019年12月；●本报告数据以中国大陆地区数据为主，少量涉及全球其他地区数据。●本报告部分数据来自于实地调研、电话调研，与企业实际数据可能存在一定的差异。报告订购咨询：邮箱：research1@gaogong123.com电话：0755-26981898-717版权说明：本报告版权归高工产研所有，只限客户自身使用，不得扩散给任何第三方使用。

中商情报网讯：动力电池作为新能源汽车的核心部件，其研发、生产、销售需围绕车厂客户特定车型的具体需求进行，随整车共同开发。汽车动力电池主要为化学电池、物理电池、生物电池三类。其中，化学电池是目前电动汽车领域应用最为广泛的电池种类，如镍氢电池、锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等。

近日，全球领先的咨询公司Frost &Sullivan发布2019年度直流电源市场洞察报告。该报告涵盖了5G趋势、5G对直流电源影响、5G时代直流电源部署建议、业界电源厂商动态/市场份额等方面。本文就报告中的关键观点进行解读：一、5G对直流电源的影响Frost& Sullivan分析认为，5G商业部署正在加速，未来4-5年频谱超过5个以上的站点占比将达45%以上，甚至部分将达到10个频段。随频段增加及多输入/输出的无线MIMO技术使用，叠加2/3/4G后的5G站点总功耗可能超过10KW。功耗的增加给能源基础设施带来挑战，包括：(1)线缆损耗加大：由于频段增加和MIMO技术应用，5G站点功耗将大于4G。电源在传输时的线缆损耗会大于4G时代。某些情况下，拉远损耗后的电压无法满足设备工作电压需求。(2)站点前级AC空开容量不足：由于5G设备功耗增加，站点前级AC空开要具备更大容量，因此不得不重新改造、重新审批，从而带来高昂的改造成本和5G部署进度的延迟。(3)需要新机柜：新增的5G基带单元(BBU)，需要新的安装空间和散热。同时，为保障5G业务的可靠性，电池也需要增加。因此需要新增机柜投资，以满足设备/电池安装空间和散热要求。报告同时指出，除以上挑战外，还隐藏线缆改造、站点获取/加固、机柜吊装等一系列挑战。二、对直流电源部署的建议Frost& Sullivan在报告中建议，直流电源在规划时就应考虑后续网络发展，在一个站一套电源实现简单部署同时，可以灵活扩容来支持未来演进。对于空间受限场景，可以采用抱杆安装方式来最大减少工程要求。针对站点AC空开容量不足的挑战，报告中指出应尽量避免传统的AC空开甚至变压器改造带来的高昂工程成本。建议采用通过设备/电源/电池之间的协同，在设备峰值功耗超过AC空开容量时，电池主动参与对设备供电，弥补AC空开容量不足。此外，为降低线缆损耗，相比采用粗线缆/双线缆改造，当前业界认可度较高的是将电源供电和备电进行升压。在部分无市电或市电较差的站点，传统油机发电将带来高油耗和高维护成本。随着全球气候变化面临的挑战和节能减排诉求，通过太阳能等清洁能源的接入和高性能锂电主动参与循环供电，来减少甚至完全去掉油机，减少二氧化碳排放和运营成本，也将是当前运营商主流趋势。三、业界直流电源厂商动态和市场份额随着网络向5G演进，对直流电源系统也提出了越来越高的技术要求。靠低价低质策略生存，缺乏技术创新的厂商正在逐步淘汰。而拥有先进技术、高质量解决方案和成熟交付能力的一级制造商将继续在直流电源市场赢取更多的市场份额。报告最后以华为为例指出：在全球市场70多个直流电源厂商中，华为直流电源收入一直保持显著增长，其中2018年增长达20%，市场份额全球第一达34.2%，在全球占据主导地位。 （文章来源：C114通信网）

电机(俗称"马达")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能，目前最常用的是，利用热能、水能等推动发电机转子来发电。高效节能电机是指通用标准型电机具有高效率的电机，一般采用新型电机设计、新工艺及新材料，通过降低电磁能、热能和机械能的损耗，提高输出效率。与通用标准型电机相比，高效节能电机的节能效果显著，一般情况下效率可平均提高4%左右。国内外电机行业现状分析调研从目前我国电机行业的整体看，基本可以做到供需平衡，但是从局部看，我国中低端电机存在一定的过剩，而在高端方面则处于供不应求的状态。预计未来几年，随着市场整合的加深、技术的提高，我国对高端产品的的依赖程度将会逐渐降低。2018年度行业产销平稳增长;个别企业亏损严重，导致行业利润总额大幅下降;出口产销量与收入增长幅度收窄;2018年原材料价格虽有所松动,但仍处在高位震荡，成本不断增长，挤兑了企业盈利空间;应收应付账款全年高位运行，流动资金吃紧;行业平均综合经济效益指数下降。2019年中小型电机行业延续了2018年的变化趋势。随着劳动力以及能源等生产要素价格的上升，制造行业企业生产成本不断攀升。电机冲片的加工一般使用单片冲槽法，其工作量占电机制造总工时的25%左右。并且，由于在传统生产方式下，生产信息收集不及时、流转不畅，生产过程的监控、记录不精细，造成生产管理滞后、产品质量控制成本较高。目前，国外先进的电机企业已实现自动化的生产流程，建立了完善的信息交换系统与智能管理平台，生产效率与管理水平得到了有效提升。例如，国外先进企业的冲片生产已广泛使用单片机、可编程逻辑控制器等自动化冲制方式，但国内电机生产企业的冲制过程仍较多采用单片冲制和人工进出料为主。为提高生产效率、降低事故率、降低产品质量控制成本，提高生产线的数字化、信息化水平、实现自动化生产，是电机企业未来不可逆转的趋势。想要了解更多行业专业分析请点击中研普华产业研究院出版的《2020年中国 高效节能电机市场产业现状分析与投资评估预测报告》。2017-2020年电机节能状况综合分析第一节 电机节能效果分析一、工业节能电机的本体节能稀土永磁材料的磁性能优异，它经过充磁后不再需要外加能量就能建立很强的永久磁场，用来代替传统电机的电励磁场。稀土永磁电机效率高、结构简单，体积小、重量轻，既可达到传统励磁电机所无法比拟的高性能(如超高效、超高速、超高响应速度)，又可制成能满足特定运行要求的特种电机，如电梯曳引电机、汽车专用电机等。稀土永磁电机与电力电子技术、微机控制技术相结合，更将电机传动系统的性能提高到了一个崭新的水平。在工业领域，作为驱动用的稀土永磁电机主要有异步起动高效永磁同步电动机、变频供电的永磁同步电动机等。二、变频调速节能应用变频技术最早的目的主要是为了调速控制。随着电力电子技术和控制技术的高速发展，变频调速已经能获得高精度的转速转矩控制，达到直流调速系统的调节精度。笼型感应电动机比直流电机系统结构简单、重量轻、价格低、无换向器，运行可靠;控制电路比直流调速系统简单、易于维修;特别是对于特大容量和极高转速的负载，由于直流电动机换向器的换向能力限制了其容量和转速，而交流电动机则不受限制。因此特大容量且对传动装置控制要求很高的传动，如大型钢板轧机、矿井卷扬机、聚乙烯压机等;再如转速极高的传动装置，如在化工和食品行业的离心机、高速搅拌机和高速磨头等，其动态性能要求较高，这些场合都以采用交流变频调速为宜。除满足传动控制的调速要求外，变频调速技术还可用于节能。目前用得最多的是对风机、泵类负载设备的调速节能。一方面是因为风机、泵类系统约?肖耗了工业电动机用电的40%;另一方面是由于风机、泵类负载的转矩与转速的平方成正比，在选型裕量过大和需减少风量(流量)时，变频调速的节能效果尤为显著;另外，在使用风机泵类设备的大部分场合，对变频调速的控制精度，动态性能要求不高，变频器的成本相对较低，控制较简单，便于推广。三、电机系统节能电机系统节能通常是指从电机起动开关开始直至拖动的装置产出产品(流体)时能量的最终消耗。它包括电机起动开关、供电馈线、电机速度控制装置、电动机、联轴器(或其他联结方式如齿轮联结、皮带联结、蜗轮蜗杆联结等)、拖动装置(泵、风机或压缩机等)、拖动装置产出的产品(一般为液体和气态流体)、输送管线、终端负载等。所以，电机系统节能是指整个系统效率的提高，它不仅追求电机本体效率和拖动装置效率的最优化，还要求系统各单元与系统整体效率的最优化。图表：拖动环节图资料来源：公开资料整理第二节 2017-2020年全球电机产品强制性能效标准研究一、美国1992年，美国国会通过了EPACT法令，该法令对电机的最低效率值作出了规定，并要求从1997年10月24日起，凡是在美国销售的通用电机，都必须达到最新制定的最低效率指标，即EPACT效率指标。EPACT所规定的效率指标为当时美国主要电机制造商所生产的高效电机效率指标的平均值。2001年，美国能源效率联盟(CEE)与美国电气制造商协会(NEMA)联合制定的超高效率电机标准，称为NEMAPremium标准。该标准的启动性能要求与EPACT一致，其效率指标基本上发映了目前美国市场上超高效率电机的平均水平，较EPACT指标提高了1一3个百分点，损耗较EPACT指标下降了20%左右。目前NEMAPremium标准多用于电力公司为鼓励用户购置超高效率电机时，给予补贴的一个参照标准，NEMAPremium电机被推荐使用在年运行>2000小时、负荷率>75%的场合。NEMA开展的NEMAPremium计划是一个行业自愿的协议，NEMA成员签署这一协议并在达到标准后才能使用NEMAPremium标识 ，非成员单位需要付一定费用后才 可使用此标识。EPACT规定电机效率 的测定采用美国电机与电子工程师学会 的电机效率试 验方法标准 IEEE112一B。二、欧盟欧盟在上世纪90年代中期开始对电机节能进行调研和政策制定土作。1999年，欧盟委员会交通能源局与欧洲电机和电力电子制造商协会(CE-MEP)就电动机分级计划达成了自愿协议(简称EU一CEMEP协议)，该协议对电机的效率水平进行了分级，即eff3一低效率(Lowefficiency)电机，eff2-改善(Improvedefficiency)电机，effl一高效率(Highefficiency)电机。在2006年后，禁止生产和流通eff3级电动机。该协议还规定制造商应在产品铭牌和样本数据表上列出效率档次的标识以及效率数值，以便于用户选用和识别，这也构成欧盟电机EuPs指令最早的能效参数。EU-CEMEP协议由CEMEP成员单位自愿签约后执行，并欢迎非成员的制造商、进口商和零售商参加。目前参加的包括德国西门子、瑞士ABB,英国BrookCromton、法国Leroy一Somer等36家制造公司，覆盖了欧洲80%的产量。丹麦对于购置电机效率高于最低标准的用户，由能源署每kW补贴100或250丹麦克郎，前者用于新厂购置电机，后者用于更换老电机;荷兰则除了购置补贴外，另还给予税收优惠;英国则通过减免气候变化税和实施“提高投资补贴计划”来促进高效率电机等节能产品的市场转化，政府还由环境、食品和农村事务部(DEFRA)组织实施一市场转化计划，在互联网上积极介绍包括高效率电机在内的节能产品，提供这些产品的信息、节能方案和设计方法等。三、加拿大加拿大标准协会与加拿大电机行业协会在1991年制订了一个推荐性的电机最低能效标准，此标准的效率指标较稍后的美国EPACT指标略低。由于能源问题的重要性，在1992年加拿大议会也通过了能源效率法令(EEACT)，其中包括了电机的最低能效标准，其电机效率指标和美国EPACT指标相同，并规定该标准在1997年开始正式生效。此标准根据法律规定强制实施，所以高效率电机得到了迅速的推广。四、澳大利亚澳大利亚政府为节约能源和保护环境，自1999年起开始对家用电器和工业设备，实施强制性能效标准计划(Mandadoryenergyefficiencyperformancestandards)或称MEPS计划，由澳大利亚政府下属温室气体办公室会同澳大利亚标准委员会进行管理。澳大利亚已将电机纳人MEPS范围，其电机强制性标准于2001年10月批准生效，标准号为AS/NZS1359.5，需要在澳洲和新西兰生产和进口的电机均需达到或超过此标准所规定的最低效率指标。该标准可用2种试验方法进行试验，因此规定了2套指标:一套为方法A的指标，对应于美国IEEE112一B方法;另一套为B方法的指标，对应于IEC34-2，其指标数值与欧盟EU一CEMEP的Eff2基本相同。该标准除规定了强制性的最低标准外，还规定了高效率电机指标，为推荐性标准，并鼓励用户采用。其数值与欧盟EU一CEMEP的Effl及美国的EPACT相近。

来源：中国经济网―《经济日报》企业节能减排面临的最大困难主要在于两方面，一是专业知识储备不够，相关新技术仍显匮乏；二是节能减排项目补贴金额有限，企业资金压力较大报告建议，企业要继续以技术、管理“双轮”驱动节能减排工作；国家层面要不断完善碳排放等市场化节能减排机制，大力发展绿色金融，持续推动以清洁能源、可再生能源为方向的能源结构转型由中国企业联合会、中国企业家协会、中国企业管理科学基金会共同完成的《“十三五”以来中国企业节能减排状况调查报告》日前发布。报告显示，“十三五”以来，在国家政策支持与市场环境不断改善的双重红利下，我国企业普遍能够立足于可持续发展、对照“十三五”节能减排目标，更加有效地开展节能减排，企业节能减排进展态势良好。“这是3家机构连续第八次推出关于中国企业节能减排现状的权威性分析报告。”中国企业联合会驻会副会长、中国企业管理科学基金会理事长尹援平表示，该报告立足于“十三五”时期以来我国开展节能减排的宏观背景，在2016年至2018年连续3年对地方企业开展实地调研和问卷调查的基础上完成，旨在继续推动企业深入开展节能减排，促进工业文明与生态文明融合发展。九成企业稳定完成年度目标本次调查所涉及的企业分布在北京、天津、山东、江苏、内蒙古、四川、重庆7个省区市，从地域上覆盖了我国东、中、西部。从行业上看，调查覆盖了钢铁、石化、水泥、纺织、制药、房地产、环保、物流等多个领域，基本涵盖了国家有关部门列出的节能减排重点行业。报告显示，近九成企业每年均能完成节能减排年度目标；企业节能减排工作水平与质量进一步提升，其中有九成企业节能减排的组织与制度建设“力度更大、更加成熟规范”，85%的企业对节能减排技术和设备的投资额“继续增加”。与此同时，企业对于节能减排工作的认识更加深入，其中绝大多数均认识到节能减排是一项系统工程，涉及技术、管理、政策、市场各方面的因素与环境，在实践中更加注重系统考虑问题，强调系统分析，源头治理，节能减排工作开展的广度、深度继续提高。亟需补上技术及资金短板报告主笔人、国资委研究中心研究员胡迟在接受经济日报记者采访时表示，“十三五”以来的经济环境与各项调控政策有利于进一步开展节能减排，有助于完成“十三五”规划确定的节能减排目标。但同时，企业开展节能减排工作进展依然呈现出不平衡的格局。比如，样本企业中仍有约10%的企业不能确保每年完成节能减排年度计划；约有30%的企业节能减排工作落实不够扎实，至今仍不掌握本企业在节能减排领域的主要指标及与行业内企业对比情况。“目前，企业开展节能减排面临的最大困难主要有两方面。一是国家规定的能耗与环保标准越来越高，但企业自身的专业知识储备不够，缺乏相应的新技术；二是节能减排项目补贴有限，资金压力主要集中在企业自身。同时，近年来不少企业效益水平出现波动，对企业进一步开展节能减排工作有一定影响。”胡迟说。针对上述问题，报告问卷征集了企业对国家“十三五”节能减排政策的期待。其中，加大对节能减排技术与信息的推广力度、创建企业节能减排交流平台并提供相关技术支持期待程度最高。此外，企业对于增加政策性补贴资金数额、继续推进税收优惠，保持节能减排政策的相对稳定，政策实施的精细化水平，避免政策“归一化”和“一刀切”等方面的关注度也较高。（经济日报记者 顾 阳）

（如需报告请登录未来智库）一、美国白电行业具有怎样的现状及特点？（一）行业现状：美国家电市场成熟，规模小幅稳健增长 1、美国经济发展整体向好，家电行业已处成熟期 二战后美国经济的发展经历了四个阶段：1）1946-1970 年为高速增长期：1946 年后美国迎来战后经济繁荣，50 年代 经济发展加速，美国的经济在这一阶段增长明显，社会生产力水平和物质生活水平都迅速提高。2）1970-1983 年为 滞胀期：尼克松政府为了解决经济下滑从 1971 年开始推出积极通胀政策，导致这一阶段的美国处在高通胀、真实 GDP低增长阶段，被经济学家称为滞胀期，直到1983年在里根政府治理下美国经济才走出滞胀恢复正常。 3）1984-1999 年美国迎来经济复苏期：受信息及通讯革命的驱动，美国在 90 年代步入新经济时期，经济增速略有回升。4）2000 年至今波动增长期：进入 21 世纪后，美国先后经历了互联网泡沫和房地产泡沫的高涨与破灭，近年经济增速维持在 2%的稳定增长水平，仍然保持全球霸主地位。从消费特征来看，美国个人消费支出占 GDP 比重较高，是典型的消费驱动型经济模式。对比发现，美国居民的消 费支出和经济周期的走势基本一致，而且个人消费支出占 GDP 比重长期超过 60%，远高于我国水平（2018 年我国 消费支出占 GDP 比重为 38%），美国是典型的消费驱动型经济模式。在经济整体向好的背景下人均个人消费支出同 比增速提升，反映出消费需求稳步上升，经济衰退时期也会明显抑制消费需求。可见，美国消费对经济的拉动作用 明显，同时，经济发展也为个人消费支出增长带来充足动力。美国家电行业与房地产行业发展息息相关。作为房地产行业的下游行业，美国的家电行业与地产发展的相关性同样 较为显著。在 1960-1980 年代，在人口红利和收入增长双重催化下，美国新建住房销售增长率在 1971 年和 1977 年 分别达到了 35%和 27%，随后，80 年代初的美国新建住房销售迎来新一轮高速增长，1983 年的新建住房销售量增速 一度达到 51%。20 世纪末期以后，美国房地产行业增速稳定，直到 2008 年受金融危机影响，美国新房销售出现断 崖式下滑，之后恢复小幅增长。正是在地产繁荣时期，各类家电产品在美国实现了快速渗透。根据 U.S. Census Bureau 数据显示，美国洗衣机、洗碗 机、彩电、干衣机和空调在 1960-1980 年开始加速普及。在这一阶段，无论是属于刚需类型的洗衣机、冰箱和空调， 还是需求弹性相对更高的洗碗机和干衣机，均开始走入寻常百姓家。美国家电行业市场规模较大，至今仍稳健增长。1980 年代以后美国家电行业已逐渐发展进入成熟期，各类家电已基 本完成普及，家电行业整体规模巨大，但增长并未停滞。根据美国 BEA 数据显示，2018 年美国居民消费用于家电 产品的支出规模达到 575.77 亿美元（约合人民币 4030 亿元），同比增长 3.97%。从 2000 年至今，美国家电市场规 模复合增长率 2.96%。期间，仅在 2007-2009 年经济危机影响下家电市场出现过负增长外，其余年份美国家电市场零 售额规模均保持小幅稳健增长。2、白电行业市场规模较大，销量保持稳健增长 空调行业：美国空调渗透率高，市场需求量较大。对比全球各国空调的普及程度，美国和日本等发达国家空调普及 时间较早，空调渗透率甚至超过 90%，已基本完成空调产品的普及，需求主要受更新换代拉动；墨西哥、巴西、印 尼等拉美和东南亚国家经济发展水平相对落后，空调尚处普及初期，渗透率多数不足 20%；欧洲由于此前夏季较短， 温度不高加上居民节能环保观念深入，空调渗透率较同等经济发达程度的国家或地区相对更低。亚洲、北美地区为空调主要销售市场。根据 Jraia（日本制冷工业协会）数据显示，2018 年全球各地区空调需求有所 差异，亚洲北美为主要销售市场。其中，依托于广阔的日本及中国市场，亚洲地区零售量占全球比重为 66%；相对 较为发达的北美地区空调零售量占比为 14%，位居第二；欧洲由于气候原因导致空调需求量相对较低，占比仅为 6%， 与南美持平。空调类型：受住房结构影响，美国中央空调占比较高。与人口密度较大的日本、中国不同，美国具有地广人稀的特 点，主要住宅类型为独户式住宅。根据美国能源信息署（EIA）数据，在美国家庭中，独户式住宅占所有房屋类型的 68%，这类住房具有宽敞、高大通透的特点。由于其层高较高，具有足够的建筑空间用于布置风道；同时因为房型 较大且房间较多，统一安装中央空调相比每个房间单独安装分体式空调要更具性价比，因此在美国，家用小型中央 空调所占比重相当大。根据美国能源信息署（EIA）数据显示，美国全部家庭中安装中央空调的比例为 64.4%，安装 个体式空调的比例为 27.2%，而不安装空调设备的家庭比例仅为 13.0%（注：部分家庭可能安装两种不同类型空调， 故比例总数不等于 100%）。除中央空调外，窗式、便携式空调也大受欢迎。美国人力成本高昂，中央空调或亚洲流行的分体式空调需要工人安 装，大幅增加了空调的购置成本。根据 Central Air Conditioner Prices 2019 年 1 月的价格数据，美国主要品牌的 12 匹 （2.5 吨）中央空调平均安装费是空调价格的 1.75 倍，可见空调的人工安装成本极高。除人力成本高昂之外，美国 公寓多为出租房，大多数美国房东要求房子保持原状，安装需要打洞的柜机或挂壁式空调需要申请，也增加了产品 的使用门槛。窗式、便携式空调等类型空调更适合公寓，窗式空调可以直接卡放在窗户上，具有性价比高，安装方 便的特点，因此在美国除中央空调以外，窗式、便携式空调也大受欢迎。冰洗行业：市场规模稳定，产品升级带动销量小幅增长。当前美国冰洗行业规模较大且保持小幅增长，根据 Statista 数据显示，2018 年美国洗衣机、冰箱销量分别为 1049 万台、1198 万台，同比增长分别为 3.96%、5.00%。除 2007 年-2009 年由于金融危机行业销量下滑较为明显以外，此后行业同比增速保持稳定小幅增长态势。根据数据可以看出， 冰洗行业在美国市场规模大致相当，由于保有量已趋近饱和，行业增长速度较为缓慢，主要依靠产品结构升级拉动 更新需求释放。（二）行业格局：白电行业集中度较低，本土品牌优势明显 1、行业集中度较中国更低，本土品牌占据主要份额 美国空调行业集中度较低，本土品牌优势明显。从市场格局来看，美国空调市场中的主要玩家包括本土品牌和日韩 系品牌，其中美国本土品牌更为擅长生产以水作为主要冷热传递介质的“水机”，日韩品牌更多擅长生产以氟利昂 等冷媒为冷热传递介质的“氟机”。由于水机更符合当地居民的使用习惯以及当地的环保要求，因此美国本土品牌 优势较为明显。根据 Statista 数据显示，美国空调品牌 CR3 为 42%（2016 年），与我国市场集中度略有差距（64%， 2016；68%，2018），其中排名前三位的分别是开利、大金、特灵，市占率分别为 17%、15%、10%，总的来说美国 空调行业集中度较我国更低。冰洗行业同空调类似，行业份额较为分散。根据 Euromonitor 数据显示，2018 年美国洗衣机市场份额排名前三的品 牌分别为惠而浦、美泰克（惠而浦旗下）、GEA（海尔旗下），行业 CR3 为 57%；冰箱市场份额排名前三的品牌分 别为惠而浦、GEA、Frigidaire（伊莱克斯旗下），行业 CR3 为 38%。总的来看，在冰洗市场中美国本土品牌惠而浦、 GEA 优势明显，占据主要市场份额。但是相比我国来说，美国冰洗行业集中度更低（根据中怡康数据，我国 2018年洗衣机、冰箱行业零售量 CR3 分别为 65%、55%），市场份额较为分散，这一点与空调行业较为类似。2、渠道商议价能力强，家电企业份额分散 美国白电行业集中度为何普遍较低？首先，从渠道层级来看：美国白电销售渠道层级较少且议价能力强，形成买断 式销售模式。美国家电流通渠道层级相对较少，家居建材零售商或家电及电子零售商直接对接家电厂商，依靠强大 的零售能力获得供应链优势。比如美国最大的家居建材零售商 Lowe’s 和 Home Deport 市占率均在 10%以上，在电 子电器专卖店中 Bestbuy 一家独大，他们依靠规模与家电企业直接谈判，话语权较足。而中国普遍是多环节流通体 制，渠道层级多为三到四级，经销商或代理商是中国家电渠道中重要的一环。同时国内家电企业更加注重自有渠道 建设，例如格力线下销售主要依赖于专卖店模式，专卖店销量占总销量的 80%左右，因此，国内家电企业渠道掌控 力优于美国企业，且话语权更高。在美国渠道零售商形成买断式销售模式的背景下，美国大家电企业话语权不高， 且渠道推广费用也不高，品牌投入无需过大，这是导致大家电行业集中度较低的原因之一。从渠道结构来看：美国家电零售商占据主要渠道份额，且结构较为稳定。在所有美国大家电零售渠道中，以家居建 材零售商、家电及电子专卖店两种为主，两种渠道占比合计接近六成，渠道结构常年来保持较为稳定的状态。根据 Euromonitor 数据，2019 年家居建材零售商占比为 31%，家电及电子零售商渠道占比 23%。与中国相比，美国零售商渠道为主要销售渠道，而中国家电渠道结构中自建渠道、零售渠道以及电商渠道分庭抗礼，不易形成一家独大的 格局，帮助品牌公司牢牢掌控对渠道的话语权。在美国家电渠道结构较为稳定的背景下，新兴渠道难以发展，零售 商渠道掌控着主要的销售话语权，美国家电企业没有更多直接与消费者对话的机会，也导致了美国大家电行业集中 度较低。二、美国白电行业给我国带来什么借鉴意义？（一）发展空间：白电行业进入成熟期后仍存在发展空间 1、以美国家电市场为镜，行业成熟后仍有空间 白电行业进入成熟期后，是否意味着没有发展空间了？从美国市场发展来看，答案是否定的。 我们从美国白电行业的发展得出两点启示：第一，在白电产品渗透率逐渐饱和时，产品结构升级带来的更新换代需 求将进一步拉动行业规模增长，保有量并不是衡量行业成长与否的唯一指标。我们对美国家电市场进行统计发现， 在行业进入成熟期后，除经济危机时期，家电行业销售额仍保持了稳定小幅的增长。对于我国而言，未来几年内， 此前在家电下乡、以旧换新等政策鼓励期间销售的产品普遍将进入更换周期，更新换代需求将成为家电行业下一阶 段需求的重要支撑。第二，从宏观经济角度来看，我国当前居民消费支出占 GDP 比重（38%）远低于美国（69%）， 未来我国经济发展预计保持平稳较快增长，消费升级空间较大，因此预计我国白电行业进入成熟期后仍存在发展空 间。虽然日本与我国消费习惯更为相似，但从宏观景气角度来说，我国后续的经济预期将保持平稳较快增长，这一 点与美国更为相似，因此在预测我国家电行业后续增长趋势美国市场更具借鉴意义。我国消费升级空间相比美国更 大，白电行业市场规模有望进一步提升。美国白电市场渗透率逐渐饱和后，市场规模仍保持小幅增长，我们认为原因主要有以下几点： 1）人口变化：随着美国经济水平的发展、医疗水平的改善、生活水平的提高以及思想观念的转变，家庭结构发生了 相应的变化，近年来美国结婚率呈现持续下降趋势，一人户家庭类型占比持续提升。根据 Statista 数据显示，1970 年美国一人户家庭占比仅为 17%，至 2012 年比重增长至 28%。人口数量稳定增长叠加单身家庭占比提升使得美国家 庭户数持续增加，根据美国商务部普查局数据显示， 2000 年美国家庭户数为 7377.8 万户，到 2018 年已增长至 8350.8 万户，为美国大家电销量持续增长提供了前提保障。对比我国来看，我国与美国情况较为类似，近年来我国人口数 量的同比增速始终保持在 0.5%左右的稳定增长水平，且单身家庭占比也在逐年提高，家庭户数的增加将为我国家电 市场规模的长期增长提供保证。2）产品升级：随着居民生活水平的提高以及主力消费群体的逐步改变，80 后、90 后年轻人成为家电消费的主力人 群，消费特征呈现个性化、多样化特点，家电消费从对量的需求逐渐转变为对质的需求，家电产品细分化是发展的 必然趋势。根据 Statista 统计数据显示，当前美国消费者在购买家电时考虑最多的因素除产品质量、性价比、寿命等 关键因素以外，产品设计、产品创新性及独特性也正逐渐被越来越多的消费者所关注。在不断升级的市场消费环境 下，家电细分品类更加多元化、精细化、个性化，传统产品的功能也在不断进行更新升级，例如洗衣机品类衍生出 免污式洗衣机、儿童专用洗衣机、内衣专用洗衣机、洗烘一体机等等，产品品类细分化推动传统大家电产品由一户 一机向一户多机方向发展。除此之外，均价提升也成为拉动美国家电市场持续增长的动力之一。上世纪 80 年代美国 家电基本已完成普及，行业步入成熟阶段，家电产品在功能及外观上有了更新突破，例如无氟冰箱、全自动洗衣机 等功能得到升级的产品在这一阶段相继问世。产品升级助推家电均价上升，数据显示，在行业进入成熟期后，1990 年的美国空调、洗衣机、冰箱等各类家电产品均价相较 1970 年均呈现不同幅度的提升。在量价综合影响下，美国家 电市场规模保持稳健增长。2、我国消费升级空间较大，行业预将持续发展 以美国为镜，我国家电行业需求远未达到天花板。在家电行业成长初期，需求主要来自于新增购买，房地产销售直 接带来家电需求，带动了冰箱、洗衣机、电视、空调销量的快速增长。但是，随着产品渗透率与销售规模的提升， 家电更新换代需求的占比将逐步加大，未来地产销售带来的新增需求占总需求的比重预计将会不断降低。当前白电 品类与地产关联度较低，大家电受地产影响带动的新增需求占比已经较低。根据测算，在不考虑地产的滞后周期下， 按每年住宅销售套数*保有量/销量来测算家电与地产间的关联度，厨电类与地产关联度最高，空调、冰箱、洗衣机 和电视等普及度较高的成熟品类与地产的关联度在 15%-30%之间波动，受地产影响相对较小。可见，目前大家电受 地产影响带动的新增需求占比已经较低，随着产品渗透率与销售规模的提升，未来家电更新换代需求的占比将逐步 提升。中国消费升级空间较大，更新换代需求将成为家电行业下一阶段需求的重要支撑。消费品的长期空间取决于经济发 展水平（人均可支配收入）、产品渗透率、人口数量等长期因素。从宏观经济角度来看，中国当前城镇化率、人均 GDP 远低于美国，2018 年中国的城镇化率和人均 GDP 分别为 60%、9771 美元（美国分别为 82%、62853 美元）， 中国人均GDP仍处在增长通道，且城镇化率水平距离发达国家仍有空间，家电消费需求还远未到天花板。2007年-2011年，伴随经济的高速增长、“家电下乡”、“以旧换新”等产业政策的支持，大家电销量获得了极其快速的增长。 而这一阶段销售的产品，普遍将在最近乃至未来几年进入更换周期，更新换代需求将成为家电行业下一阶段需求的 重要支撑。展望未来，结合经济发展阶段与保有量情况，我国不同层级市场将体现不同的消费特征： 1）一二线市场以更新需求为主，产品结构升级带动行业增长。在一二线城市中，由于大家电渗透率逐渐饱和，传统 白电、厨电将进入以更新需求为主的消费阶段，未来厨电、家居、个护等家电品类扩张以及产品升级是亮点。随着 居民生活水平及收入水平的不断提高，吸尘器、洗碗机、空气净化器、净水器等新型家电品类将快速普及。2）三四线市场空调、厨电仍有很大普及空间，新增需求将占据主导。当前三四线城市中空调、厨电的保有量尚处较 低水平，未来仍有增长空间。同时，受益于城镇化率持续提升以及电商打破传统渠道壁垒，未来在低线城市家电产 品普及速度会加快。此外，前期家电下乡的更新换代潮即将到来，也会继续拉动白电/黑电等传统品类消费升级。（二）发展方向：白电产品将向智能化、环保化方向发展 1、美国家电智能化领先，市场规模增势迅猛 在 20 世纪后期以及进入 21 世纪后，美国家电市场迎来以智能化、环保化为主题的消费升级：1）1990-2000 年，美 国先后实施的关于空调、冰箱、洗衣机等大家电以及小家电制造商的能效强制标准，促进了家电产品向更加节能和 环保的方向创新和发展。2）2000 年后，迅速发展的互联网技术带动美国家电行业向智能、互联方向创新，更多 20 世纪 50 年代和 60 年代发明的家用电器产品都被重新赋予了互联网的新特性。美国智能家电市场已初具规模，行业增势迅猛。美国是全球住宅自动化系统和设备最大的市场，目前，其智能家电 产业已发展的较为成熟，市场也已经初具规模，产业链完整。根据 Statista 数据，美国作为全球智能家电市场规模增 长最快和普及率最高的国家之一，近年来其智能家电市场规模增速迅猛，2011 年智能家电销售额仅为 2.66 亿美元， 2018 年即已达到 74.81 亿美元，CAGR 高达 61%。美国智能家居领域参与者众多，共同推动行业发展。近年来，美国多个行业的多家巨头看好智能家居行业发展前景， 纷纷进军智能家居行业：2014 年 1 月 Google 以 32 亿美元收购 Nest，掀起智能家居热潮。之后，美国最大的无线通 讯服务供应商 AT&T（NYSE:T）和美国有线电视巨头康卡斯特（Comcast Corp），双双宣布进入家居安防和自动化 领域。2015 年 6 月，苹果发布了首批 HomeKit 智能家居产品，这些产品可以通过 iPhone、iPad 或 iPodTouch 控制灯 光、室温、风扇以及其他家用电器。2016 年 1 月 4 日，Facebook CEO 扎克伯格宣布 2016 年将挑战人工智能技术， 开发能控制家庭环境的人工智能技术。2、我国智能家电蓬勃兴起，行业发展空间广阔 我国智能家居及智能家电行业正蓬勃兴起，未来发展可期。根据奥维云网《AIoT 时代下中国智能家居行业发展及趋 势》显示，2018 年我国智能家居市场规模达到 3556 亿元，同比增长 10.9%，根据奥维云网预测，预计 19/20 年我国 智能家居市场规模将达 3929 亿元和 4464 亿元，同比分别增长 10.5%和 13.6%。其中，作为智能家居中最大的细分市 场，2018 年智能家电市场规模 2960 亿元，占据智能家居领域份额高达 83.2%，我们预计智能家电行业表现将明显优 于家电行业整体，市场兴起正当时。智能化是家电行业未来的趋势，智能白电零售额份额提升明显。在“互联网+”时代浪潮下，传统家电企业几十年来 所形成的方法经验、逻辑思维已经无法适应市场需求，如何拥抱互联网思维已经成为传统企业能否立足市场的关键。 智能、时尚、个性化等因素已然逐步替代“性价比”成为市场关注热点。在整个白电市场，智能产品零售额份额在 近几年逐年提高。根据中怡康数据显示，2018 年智能冰箱零售额占全部冰箱品类份额达到 32%、智能空调份额达到 44%、智能洗衣机份额达到 40%，而在 2016 年智能冰箱、空调、洗衣机的份额分别仅为 10%、24%、15%。当前我国智能彩电基本完成普及，但智能白电品类渗透率较低，发展空间广阔。智能家电包括智能空冰洗、智能彩 电（不含激光电视）、智能厨卫电器和智能生活电器，在众多智能家电品类中，由于智能彩电普及起步较早，产业 链的完善及智慧化对核心功能改善较为明显，因此目前智能电视发展已较为成熟（2018 年市场规模达 1447 亿元， 占据智能家电市场份额 49%），渗透率较高。根据奥维云网数据显示，截至 2018 年智能电视的零售量渗透率已高达 92%，而相比之下，智能白电品类普及时点相对较晚，目前渗透率仍有较大提升空间，2018 年智能空调、洗衣机和 冰箱的渗透率分别仅 45.0%、24.5%和 8.7%。政策频出助推智能家电普及，企业加码入局智能家电领域。2019 年以来我国多部委下发多项政策，鼓励消费者购买 绿色、智能型家电产品，促进更新需求的释放。自上轮家电下乡政策已过去十年，恰好处于上轮家电产品更新换代 时期，此次家电补贴政策的推出有助于刺激家电更新换代需求的释放，推动绿色、智能家电的进一步普及。当前主 要家电企业也纷纷加码布局智能家电，套系化产品销售已经逐步落地，海尔、美的与格力等家电龙头企业均发布智 能套系产品，为用户提供定制化的解决方案产品。 海尔智家积极布局智能家电领域，占据长远发展优势。海尔于 2019 年 6 月公司发布更名公告，为推进公司物联网智 慧家庭生态品牌战略的实施，公司更名为“海尔智家股份有限公司”，相应的证券简称变更为“海尔智家”。此次 更名表明公司布局智慧家电的决心，公司也将业务方向由传统家电向智慧家庭转变，致力打造一站式、全场景、定 制化的成套智慧家庭解决方案。2018 年海尔智家升级“5+7+N”智慧全场景定制化成套方案，根据物理空间划分为 智慧客厅、智慧厨房、智慧浴室、智慧卧室和智慧阳台，提供全屋空气、全屋用水、全屋洗护、全屋安防、休闲娱 乐、全家美食和全屋视听共七大解决方案。相比于传统家电，智能家电的产品可互联互通，能够为用户提供便捷、 舒适的使用体验。海尔在智能家居领域逐步进入收获期，根据公司财报披露，2018 年海尔智慧家电销量增长 79.8%、智慧家庭用户数 增长 15.6%、全屋成套解决方案销售占比达 25%、增长超过 100%，物联网生态收入 28 亿元，增长 1622%。公司于 2019 年 9 月 6 日在上海正式开启海尔智家 001 号体验中心，该体验中心是目前已建成的海尔智慧家庭最大规模的线 下体验中心。001 号体验中心的落地为用户提供全场景、一站式的服务体验，助力从单品到家电家居一体化解决方 案的销售转型，9 月 001 号体验中心实现累计单月销售 2000 万元，智慧家电家居一体化方案单用户平均价格 40 万 元，其中智慧家电场景解决方案用户平均价格 25 万元。美的推出“双智战略”顺应智能化趋势。为顺应行业发展趋势，2015 年美的在“产品领先、效率驱动、全球经营” 三大主轴上聚焦“智慧家居，智能制造”的双智战略，寻找新的业务增长点，加速从家电企业向科技集团迈进的步 伐。2018 年 5 月，美的集团全国首家前装家电体验中心开业，提供中央空调、智能厨房、中央热水、全屋净水、智 慧家居、照明、采暖、新风等八大品类产品。随着首家体验中心的开业，美的也在描绘更广阔的发展蓝图。2018 年 美的线下陆续开设 50 家前装家电体验中心，以场景化、智慧家庭、专业设计为核心优势，引领中国智慧家电行业发 展。（三）企业发展：家电龙头优势地位将持续加强 1、白电行业格局稳定，龙头企业优势预将延续 白电行业具有产品标准化程度较高、核心技术更新缓慢的特点，行业格局较为稳定。空调、冰箱、洗衣机等大家电 产品最早诞生于欧美地区，并于 1960-1980 年代左右在发达国家迅速普及。在近百年的发展历程中，其核心技术没 有发生过较大变化，且产品标准化程度较高，不同品牌之间的产品同质化较为明显。从产品核心技术以及工作原理 来看，以空调为例，空调制冷的本质是通过转换冷媒（氟利昂或水）的物理形态在室内和室外实现热交换，在室内 液体气化吸收大量的热量，在室外由气态变为液态释放热量，从而将室内热量传导到室外，如果制热则循环方向相 反，其核心零部件主要包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。1877 年德国发明设计出第一台以氨为制冷工质的空 调，近一百四十年以来其制冷技术原理与工艺方法一直沿革至今，除了转换冷媒的变化以外，核心技术与核心零部 件没有什么原则性的改进与变化。此外，冰箱、洗衣机等大家电的核心技术也未发生较大变化。因此，在产品标准 化程度较高、核心技术更新较为缓慢的背景下，白电行业根本变化不大，市场格局较为稳定，龙头企业把握核心技 术优势，壁垒深厚难以被颠覆。具体到中国市场，当前我国白电行业逐渐由成长期向成熟期过渡，在家电行业近 40 年的发展历程中，白电龙头企业 凭借着产品力领先、研发技术领先以及战略布局领先，已经在当前激烈的市场竞争中占据主要优势。我们对白电龙 头企业所具备的竞争优势进行具体分析，总结出以下几个特点： 1）技术优势：以空调行业为例，空调核心部件是压缩机，当前国内压缩机行业格局稳定，且行业技术壁垒较高，鲜 有新竞争者进入。根据产业在线数据显示，2008 年与 2017 年行业主要参与企业并未发生改变，排名前列的压缩机 制造商均为美芝、凌达、海立。家电龙头企业深耕多年，经过多年的技术积累沉淀具备着不可复制的产业链优势， 早已掌控大型压缩机制造商，其中美芝、凌达分别被美的及格力控股。同时压缩机非自配套需求占比不断萎缩，从 2010 年的 61%降低至 2017 年的 39%，独立压缩机企业的市场份额进一步受到挤压。因此对于中小品牌或新进入者 而言，核心部件将成为短期内一项难以撼动的技术壁垒。2）品牌优势：对于企业来说，建立良好的品牌形象需要长期的时间投入、营销支出以及产品品质的保障，品牌壁垒 短期内难以撼动。除自身品牌建设以外，如今龙头公司多已通过收购、并购以及新设品牌建立起完善的多品牌矩阵， 覆盖不同层级客户群体，充分发挥品牌之间的协同效应。例如海尔旗下已拥有 7 大品牌，覆盖全球市场以及多层级 用户群体。海尔利用品牌矩阵的协同优势已在全球多区域实现份额领先，成长为真正的全球大家电龙头，此外美的 及格力也正逐步完善自己的多品牌矩阵。品牌形象以及品牌矩阵的建设需要长期以及高成本的投入，龙头企业的品 牌优势短期难以复制。3）渠道优势：白电行业属于耐用消费品行业，对销售渠道的依赖程度颇深，而完善的渠道体系建设需要企业长期投 入。当前我国龙头公司渠道建设已日臻完善，根据公司公告显示，格力当前拥有 26 家区域性销售公司，线下已有 4 万多家网点；美的已在全国设立超过 30 个区域市场运营中心，在各级市场渠道网点实现全部覆盖；海尔自有渠道在 全国建设 8000 多家县级专卖店、3 万余家乡镇网络，龙头公司凭借扎实的固有渠道基础以及出色的渠道变革能力， 在激烈的渠道竞争中占据优势地位，形成中小企业短期内难以撼动的渠道优势。 从市场格局来看，我国龙头企业优势突出，优势预计仍将延续。总的来说，目前三大白电龙头在产业链各个环节的 竞争优势都十分突出，龙头公司的成本及品牌优势基本难以撼动，行业格局稳定。根据产业在线数据显示，2019 年 前 11 个月空调行业格力、美的、海尔内销出货量累计份额 CR3 已超过 70%，且在空调新能效标准落地之后，市场 集中度有进一步提升空间；冰箱行业海尔一枝独秀，内销出货量累计份额稳定居于行业第一，CR3 集中度已经接近60%；洗衣机行业中海尔与美的系（美的及小天鹅）双寡头内销出货量份额合计也已超过 60%。在下一发展阶段中， 我国龙头公司经营业绩稳定、产品力领先，战略方面积极进行多元化、全球化布局，预计仍将占据主要竞争优势。2、多元化、全球化是家电企业发展必经之路 企业发展方向方面，复盘美国家电龙头惠而浦的成长历史，持续且成功的多元化与国际化是家电龙头进一步发展的 必然路径。1）多元化：二战结束后，美国进入战后繁荣期，人口数量攀升且社会经济快速发展，美国家电行业也同 样进入飞速发展期。惠而浦把握历史机会，在这一时期进行一系列自主研发和外延并购，1947 年，惠而浦发明全球 第一台全自动洗衣机；1955 年，惠而浦兼并了一家优质电冰箱生产商 Seeger Refrigeration Company，开始拓展冰箱 业务；同年，收购了 RCA 公司的空调业务。至此，公司产品囊括了空冰洗三大白电。到 20 世纪 70 年代初，惠而浦 的业务进一步发展到家庭取暖和制冷设备、厨电设备。惠而浦的多元化布局帮助公司打开长期增长空间，自此，惠 而浦迅速从一家小型的洗衣机生产企业，升级为覆盖各类大家电的大型制造商。2）全球化：从本土市场走向国际化 为惠而浦提供了二次增长动力。从 20 世纪 80 年代开始，美国本土耐用品市场增速下滑，到 1991 年甚至出现负增长， 家电行业已十分成熟。惠而浦主动求变，通过收购兼并开始全面拓展海外市场，迎来公司规模的二次增长，并逐渐 成长为世界家电龙头。1988-1998 的十年期间，随着公司的海外扩张，惠而浦的营收规模、市场份额迅速扩大，1988 年-1998 年，公司营收规模从 44 亿美元扩大至 103 亿美元，CAGR 达 8.8%，与此同时公司股价及市值也一路上涨。惠而浦凭借一系列并购迅速开拓海外市场，但由于并购过程过于激进，过快的海外开拓给惠而浦带来了很大的负面 影响。上世纪 90 年代末期，公司海外扩张进程步伐加快，但营业利润却出现大幅下滑。其中，惠而浦在进军中国市场时屡战屡败，由于对中国市场认识不足，惠而浦在产品和渠道上产生了战略失误。1994 年惠而浦分别与北京雪花 电器、上海水仙电器在中国开设合资企业，由于错误地判断了中国市场的成长速度以及产品更新速度，惠而浦坚持 生产雪花品牌的传统有氟冰箱，造成产品积压，直到 1997 年才建成无氟冰箱生产线，此时已经大大落后于其他厂商。 此外，中国厂商模仿能力强，制造成本低，惠而浦低估了竞争对手的实力，被海尔、小天鹅等品牌实现弯道超车， 造成了进军中国市场的失败局面。为应对负面影响以及降低成本，惠而浦在 1994 年、1998 年在全球范围内裁员。我国家电行业日趋成熟，增量空间有限，家电龙头企业已经普遍加码布局多元化、全球化以寻求长期增长空间。 1）多元化：在行业发展逐渐进入成熟期之后，家电企业通过多元化布局能够有效实现分散企业风险、促进技术更新、 扩大品牌声誉，更重要的是能够获得多元化业务带来的新的收入、利润增长空间。美的集团无疑是多元化布局最成 功的代表，美的现在的成长，离不开过去十几年对洗衣机、小家电、厨电等多元产品线的持续布局，当前美的集团 在国内市场多品类均保持份额领先。2）全球化：当本土市场竞争格局趋于稳定时，继续提升国内市场占有率的边际成本非常高，而且由于竞争激烈，公 司也很难实现利润的增长。近几年来，中国企业海外并购频繁试水，尽管失败仍旧屡见不鲜，但随着海外并购经验 的增加，并购整合成功率也在逐步提升，如海尔收购东南亚三洋、新西兰斐雪派克、美国通用家电；美的收购日本 东芝、意大利 Clivet、德国库卡集团等。其中，海尔智家作为全球化布局的成功代表，经过多年海外深耕，已成长为 全球大家电龙头，目前旗下拥有海尔、卡萨帝、统帅、GEA、Candy、Fisher&Paykel、AQUA 七大品牌，已实现全 球多区域份额领先。根据 Euromonitor 数据显示，海尔智家凭借品牌协同优势已成为全球大家电市场的龙头，2019 年全球大家电品牌零售量份额中海尔位居第一（16%）。惠而浦多元化、全球化扩张给我国带来的启示：1）扩张进程应循序渐进。海外扩张帮助惠而浦迅速扩大企业规模， 但由于进程过于激进使得惠而浦负面资产增多，拖累公司经营业绩增长，为公司造成很大的负面影响。在挑选并购 标的以及进入新市场时，应结合企业自身实际情况以及长期战略循序渐进，充分发挥品牌间的协同优势。2）全球化 布局因地制宜。惠而浦在进入中国市场时屡战屡败，主要原因系没有充分了解中国市场的特点以及竞争对手情况。 家电企业在全球化布局时因综合分析不同国家市场特点、消费者偏好、行业竞争格局等，因地制宜，制定适合不同 国家的策略。3）品牌建设是核心竞争力。品牌是企业高质量、高信誉度、高市场占有率、高经济效益的集中体现， 是企业最重要的无形资产。惠而浦作为成立百年的老牌大家电龙头，在全球化及多元化扩张时没有丢弃自主品牌， 利用先并购海外品牌再嫁接自主品牌的方式在全球范围内实现资源整合。我国企业在海外扩张时也应当充分重视品 牌建设，早期我国家电企业的海外拓展主要以 OEM、ODM 代工形式为主，近年来已经逐步加强自主品牌建设，例 如海尔智家 2019 年上半年海外收入占比 47%，近 100%为自有品牌收入。 （报告来源：）（如需报告请登录未来智库）

企业节能减排面临的最大困难主要在于两方面，一是专业知识储备不够，相关新技术仍显匮乏；二是节能减排项目补贴金额有限，企业资金压力较大报告建议，企业要继续以技术、管理“双轮”驱动节能减排工作；国家层面要不断完善碳排放等市场化节能减排机制，大力发展绿色金融，持续推动以清洁能源、可再生能源为方向的能源结构转型由中国企业联合会、中国企业家协会、中国企业管理科学基金会共同完成的《“十三五”以来中国企业节能减排状况调查报告》日前发布。报告显示，“十三五”以来，在国家政策支持与市场环境不断改善的双重红利下，我国企业普遍能够立足于可持续发展、对照“十三五”节能减排目标，更加有效地开展节能减排，企业节能减排进展态势良好。“这是3家机构连续第八次推出关于中国企业节能减排现状的权威性分析报告。”中国企业联合会驻会副会长、中国企业管理科学基金会理事长尹援平表示，该报告立足于“十三五”时期以来我国开展节能减排的宏观背景，在2016年至2018年连续3年对地方企业开展实地调研和问卷调查的基础上完成，旨在继续推动企业深入开展节能减排，促进工业文明与生态文明融合发展。九成企业稳定完成年度目标本次调查所涉及的企业分布在北京、天津、山东、江苏、内蒙古、四川、重庆7个省区市，从地域上覆盖了我国东、中、西部。从行业上看，调查覆盖了钢铁、石化、水泥、纺织、制药、房地产、环保、物流等多个领域，基本涵盖了国家有关部门列出的节能减排重点行业。报告显示，近九成企业每年均能完成节能减排年度目标；企业节能减排工作水平与质量进一步提升，其中有九成企业节能减排的组织与制度建设“力度更大、更加成熟规范”，85%的企业对节能减排技术和设备的投资额“继续增加”。与此同时，企业对于节能减排工作的认识更加深入，其中绝大多数均认识到节能减排是一项系统工程，涉及技术、管理、政策、市场各方面的因素与环境，在实践中更加注重系统考虑问题，强调系统分析，源头治理，节能减排工作开展的广度、深度继续提高。亟需补上技术及资金短板报告主笔人、国资委研究中心研究员胡迟在接受经济日报记者采访时表示，“十三五”以来的经济环境与各项调控政策有利于进一步开展节能减排，有助于完成“十三五”规划确定的节能减排目标。但同时，企业开展节能减排工作进展依然呈现出不平衡的格局。比如，样本企业中仍有约10%的企业不能确保每年完成节能减排年度计划；约有30%的企业节能减排工作落实不够扎实，至今仍不掌握本企业在节能减排领域的主要指标及与行业内企业对比情况。“目前，企业开展节能减排面临的最大困难主要有两方面。一是国家规定的能耗与环保标准越来越高，但企业自身的专业知识储备不够，缺乏相应的新技术；二是节能减排项目补贴有限，资金压力主要集中在企业自身。同时，近年来不少企业效益水平出现波动，对企业进一步开展节能减排工作有一定影响。”胡迟说。针对上述问题，报告问卷征集了企业对国家“十三五”节能减排政策的期待。其中，加大对节能减排技术与信息的推广力度、创建企业节能减排交流平台并提供相关技术支持期待程度最高。此外，企业对于增加政策性补贴资金数额、继续推进税收优惠，保持节能减排政策的相对稳定，政策实施的精细化水平，避免政策“归一化”和“一刀切”等方面的关注度也较高。（顾 阳）