家装行业调研报告

作为重线下体验的家居行业，疫情带来的线下流量锐减给行业带来巨大冲击。但二季度以来，家居行业主要上市公司业绩逐渐回升，二季度家装订单数增速居天猫全行业第一，家装数字化转型如火如荼……2020年对于家居家装行业来说注定是不平凡的一年。多年来，亿欧始终保持对家居家装行业的密切关注，此次2019-2020年度家居家装产业发展研究报告，针对家居家装行业面临的新变化，从家居建材、家具家纺、智能家居、家居零售、家装等主要子产业入手，通过案头研究、专家访谈等研究方法，对行业发展现状进行研究分析，并对各子行业的发展趋势做出预测，以期为行业提供发展方向的思考与借鉴。未来，亿欧智库将持续密切关注家居家装行业及其他相关领域，进行更深入探讨，持续输出更多研究成果，以帮助企业可持续健康发展，推动产业升级。欢迎大家与我们联系交流，提出宝贵意见。《2019-2020年度中国家居家装产业发展研究报告》内容摘要：家居家装行业包含了众多子行业，不同细分市场也呈现了各自的特点。整体上看，家居行业集中度较低，呈现“大行业，小企业”的格局；各细分行业龙头保持营收增长，但由于行业整体发展态势良好，家居家装市场仍是充分竞争市场，中小企业仍然是这一行业的重要参与者；随着消费者消费水平的提高，对家居家装产品的需求也进一步提升，高收入高消费人群有更强的品牌意识，行业龙头企业、知名品牌成为其主要选择，而对广阔下沉市场的消费者来说，消费升级的程度有限，性价比更高的中小品牌因此仍然有其市场空间。家居建材：近年来，家居建材行业市场保持低速稳步增长，预计2020年行业市场规模达到4.5万亿元。家居建材行业存在“大行业小企业”的特点，龙头企业市占率不高，但也面对着广阔的发展前景。家居建材行业在产品上更加注重环保、经营策略也开始由提供产品向提供服务转变，此外随着居民消费习惯改变，家居建材企业也积极拓展多元销售渠道，试水电商销售，积极与上游房地产开发商与家装公司开展大宗业务。家具家纺：我国家具行业经过多年发展，已经进步稳定发展期。其中，定制家居的蓬勃发展成为近年来家具行业难以忽视的行业热点。欧派、索菲亚、尚品宅配三家营收过百亿的龙头企业市场规模不断提升，凭借其盈利能力、规模效应等将进一步提高市场集中度，但成品家具、家装企业、地方性定制家居企业的入场，加剧了行业竞争。定制家具品类以往主要以橱柜为主，近年来定制衣柜的市场份额明显上升，有赶超橱柜的趋势，龙头企业的布局也开始向大家居扩展，布局更多产品品类，迎合消费者一站式解决家装需求的消费趋势。家纺行业也呈现出大行业小企业的局面，我国有上万家中小家纺企业，龙头企业较少，市占率不高，行业集中度仍有发展空间。与发达国家相比，我国的家纺人均消费有广阔的成长空间，同时龙头企业凭借出色的品质和产品创新能力，将不断提升其市场份额。智能家居：随着居民生活水平和消费能力的不断提高，依托于物联网、云计算和人工智能等新技术的智能家居也成为越来越多消费者的选择。但智能家居行业仍然存在难以互通互联、语音智能技术需要提升等问题。亿欧智库认为，未来智能家居生态入口仍然具有很多可能，无障碍的多生态平台协同创新，不同品类智能家居产品的无障碍互联将是行业发展的必然趋势。家居零售：2019年家居零售行业销售额达到5.4万亿，亿欧智库通过总结家居零售头部企业的现状及未来布局，总结了家居新零售的发展趋势：由销售单品向构建家居生态消费圈转变，销售方式走向全渠道融合，并从销售产品到提供解决方案转变。家装：随着我国居民生活持续改善，住宅销售面积持续上升，存量房市场逐渐释放，我国家装行业广阔的增长空间。值得注意的是，存量房装修比例近年来持续走高，老房改造、旧房装修的消费需求成为行业新的增长点。整个家装市场展现出的活力吸引了各方的积极布局，房地产公司紧跟精装修政策引导，与家居建材品牌、定制家居品牌直接合作，从上游直接切入家装市场；定制家居、家装公司也纷纷布局整装业务，力图消化从硬装到软装的全产业链大蛋糕。装配式装修作为近几年的行业热点，凭借其标准化生产、短安装周期、降低噪音及粉尘污染等优点，将在保障房、公租房及老房改造等方面发挥所长。亿欧智库认为，家装市场广阔，消费者需求也十分多元，短期内并不会有某种模式或企业统一市场，房地产精装修业务、装修公司、定制家居企业、家居零售企业仍将在家装行业各显其能，为消费者提供不同的服务。更多精彩内容请点击阅读亿欧《2019-2020年度中国家居家装产业发展研究报告》，可联系分析师分享您的观点。

一、中国家装行业时代格局的突围亿欧智库测算目前中国家装行业市场规模达到3.54万亿，已经过了起步期、快速爆发期、调整期、全面发展期以及成熟期五大发展阶段，目前为成熟发展的早期阶段。作为万亿元的超大规模市场，目前产业集中度有待提升，行业内竞争程度逐渐加剧，未来新模式的催化演变加速、整合并购趋势明显，中国家装市场将在万亿规模、低速增长的历史进程中继续演化。中国家装行业的两大支撑基础是待装修的商品房数量，以及家装消费支出额的大小。在未来中国市场，无论新房、存量房数量增量对家装行业的驱动力度较弱，家装消费支出将成为主要的驱动力，这代表着家装行业已经结束了“以房为本”，进入深度围绕消费者的“以人为本”时代。而消费者对家装更好、更快、更适合的强烈需求，确定了中国家装行业的增长航线，进而带来家装行业品类、模式、渠道和格局的重要改变。目前前家装行业仍面临产品难以标准化、流程难以标准化的问题，在行业没有形成有序的、清晰的标准之前，消费者信任缺失将会长期存在。一方面标准化的普及会随着行业集中度上升而加强，另一方面，数字化的手段可以有效拆解各个环节，逐个击破、总体联通将带来标准化变革。其次，家装行业特性带来天然的流量困局，家装行业超低频使得垂直单品类流量引入的流失率较高，依靠客户转介和多品类导流能有效提高留资和转换，但随着渠道分化、线上渠道壮大，消费者分流现象已经成为流量困境的主要原因。在渠道和流量分化的驱使下，数字化能带来更多流量转化可能性，利用数字化方案进行多渠道管理、全景的消费者管理才能更好的缓解流量问题。二、数字化在家装行业的实质性蔓延家装行业数字化起步于2014年左右，经过了ERP的简单信息化、 O2O电商化尝试，在2018年进入真正“重视”阶段。在龙头企业的数字化进程中， 2013年至2016年基本属于信息化、尝试线上化等阶段， 2017年之后开始进入真正的数字化营销、数字化生产、数字化管理的搭建、使用阶段，整个行业的数字化仍处在早期阶段。从建材、定制家具、成品家具、家纺、卖场和装修服务公司来看，不同产业主体依据各自的需求对数字化环节的优先级不同，但消费者连接环节的适用率、需求程度均最高，是目前家装行业最主要的数字化方向。为了更好的解决家装行业“以人为本“的各项痛点，迎合消费者更好、更快、更适合的市场趋势，全域消费者数字化、全流程运营数字化、全生命周期产品数字化需求正在蔓延。三、数据中台在家装行业的蓄力数据中台是适应新时代家装行业数字化发展需求的利器。作为数据中台概念的国内首创者，阿里巴巴将数据中台定义为集方法论、工具、组织于一体的，“快”、“准”、“全”、“统”、“通”的智能数据体系，并认为数据中台将是企业数智化的必经之路。在深入理解阿里巴巴对数据中台概念的诠释，并基于该领域的深度调研后，亿欧智库将数据中台定义为：企业内支持高效构建全域数据资产、敏捷赋能多类业务、智能服务全流程人员的新型数据智能系统。企业数据支持系统进一步演进，独立的、固化的、有限的数据支持系统已经无法适应业务快速发展的需求。同时，数据中台的理念、架构在逐渐成熟，根据A股上市公司公告提及率来看，2019年、 2020年是数据中台爆发的两年，在IT行业之外，制造业、金融业提及率最高。数据中台的架构也在进化，从赋能传统业务的外部模式，逐步将核心能力组件抽象至中台，通过数据与算法的结合，为业务提供更加高频、精准的决策服务，并向融合度更高的微服务体系发展，传统的业务系统将会在中台内已更轻量的组件和模块群提供支持。更重要的是，数据中台的驱动范围和能力在延展，以支持营销活动为例，数据中台能力可以完全满足新时代营销广域数据、深度触达、敏捷营销的需求。根据数据中台的主要特性，其提供的自动化、全局性、灵活性对现阶段需要进行全域、敏捷数字化改造的企业价值较高。而在家装行业集中度提升带来的数字化投入正向循环、模式创新带来数据创新价值、互联网带来优质数据资产积累的趋势中，全域消费者数字化、全流程运营数字化、全生命周期产品数字化需求正是数据中台的典型优势能力域。2018年开始，阿里巴巴将历经多年实践的数据中台通过阿里云对外输出，2020年阿里云数据中台加快解决方案产品化、场景化发展趋势，推出了零售、金融、互联网和政务等四大行业数据中台，形成了“Dataphin数据中台基础件+Quick系列应用的核心产品矩阵”。其中，Dataphin（智能数据构建与管理）是智能大数据建设平台，旨在面向各行各业大数据建设、管理及应用诉求，通过输出阿里巴巴集团数据中台长达十年实战沉淀的大数据建设 OneData 体系（OneModel＋ OnelD＋ OneService）的产品、技术以及方法论，一站式提供集数据引入、规范定义、数据建模、数据研发、数据萃取、数据资产管理、数据服务的全链路智能数据构建及管理服务，助力政府机构和企业打造属于自己的标准统一、融会贯通、资产化、服务化、闭环自优化的智能数据体系以驱动创新。Quick BI 是专为云上用户量身打造数据可视化分平台，以可视化和智能分析助力企业构建决策分析体系，加快上云数字化转型。该产品已经连续成为唯一入选GartnerABI领域魔力象限的国产BI。Quick Audience（全域消费者运营平台），定位智能用户增长，实现全方位洞察，多渠道触达的增长闭环，实现以人为中心的消费者全生命周期洞察运营。较之数据中台赛道上的其他厂商，阿里云数据中台拥有四个鲜明的特征：成熟完备的方法论体系、完备的产品及场景化矩阵、高效地链接丰富商业生态的能力以及敏捷灵活的部署方式。在阿里云数据中台的赋能下，红星美凯龙、顾家家居、兔宝宝等公司已经感受到数字化带来的显著变化，消费者价值的凸显、消费者链路的穿透和沉淀，都将使其在全域、全流程、全生命周期的新趋势里抢占先机。作为国内经营面积最大、商场数量最多以及地域覆盖面最广阔的全国性家居装饰及家具商场运营商，红星美凯龙针对家装卖场行业的主要的流量痛点和客户体验等问题，与阿里数据中台已合作两期项目。从线索管理和分发平台到现在的全域数据中台，红星美凯龙数据中台继承了强大的数据管理能力、目标定向能力、优化能力，未来仍将深化数据中台在多场景、多技术的融合应用。其基于数据中台打造的数字用户运营闭环，已经形成了较显著的效果，通过融合线下用户群体、线上会员、厂商营销等数据资产，使得获客成本大幅下降，线上营收也大幅上涨。顾家家居是中国软体家居的龙头公司，主要从事客餐厅、卧室以及全屋定制家居产品（主要以沙发、床垫等为主）的研发、生产、销售。为适应中国家装行业趋势，顾家家居从2016年开始探索全渠道零售路径，并在2020年接入了阿里云数据中台全域消费者运营平台，从整体上大幅提升了拉新效率，也在“618”和“双11”等线上购物的流量竞争顶峰体现数字化、全域运营的价值。另外，兔宝宝是中国具有较大影响力的室内装饰材料综合服务商，其从2013年开始进行信息化建设，从ERP、柔性制造系统、供应链平台，到数据中台全域消费者运营平台，兔宝宝已经成为数据驱动的定制家居服务商，在阿里云数据中台的支撑下，兔宝宝在消费者运营方面的效率更高，并且在2020年“双11”增长迅速。

家居家装产业从二十世纪九十年代至今，经历了二十多年的发展，但行业现状依然是“大行业、小公司”，行业痛点多，用户体验差。80后、90后新一代消费人群的增长和消费能力的升级，为家居家装带了新的需求和方向。众多家居家装公司也针对行业现有痛点和用户新的需求，展开了各种探索创新。为对2017年家居家装产业进行全面的分析以及对2018年进行展望，亿欧智库联合美团点评家居发布了《家居家装新时代，平台赋能终端为王——2017-2018年度家居家装产业研究报告》，旨在为整个家居家装产业发展背景、市场现状、消费者特征以及未来发展举措提供洞见。分析发现，平台化是2017及未来几年家居家装产业发展主旋律，平台公司赋能家居家装企业，为用户提供一站式家居家装产品与服务。消费者调查数据显示，家居家装消费者决策路径长，重视商家口碑，喜欢线上咨询和线下体验，关注品质和颜值。据此，亿欧智库认为家居家装产业即将迎来新时代——平台赋能，终端为王。下文选取了报告中的部分内容进行呈现，欲了解更多，欢迎下载完整版报告进行阅读。如报告内容有不准确、不完善之处，欢迎读者批评指正。Chapter 1 家居家装产业发展背景据中国建筑装饰协会数据显示，2016年中国家居建材市场规模4.23万亿元，其中住宅装饰市场规模1.78万亿元。亿欧智库分析预计，在政策、经济、社会和技术各因素共同作用下，家居家装产业整体市场规模将稳中有升，家居建材市场规模增速将有所放缓。政策支持、经济提升、消费升级以及技术创新等因素，为家居家装产业发展提供了良好的宏观环境。宏观环境利好，推动家居家装产业规模不断扩大，但企业分散，仍存在诸多“痛”点：获客成本居高不下、城市扩张与利润不成正比、资金压力大、施工质量监管困难。想要改变这些现状，需要家居家装产业参与者共同努力，家居家装企业要着眼优化、调整自己的产品与服务，而美团点评等平台型企业能够从流量、资本、技术、数据、用户行为等方面为这些企业赋能。Chapter 2 家居家装产业市场现状伴随着互联网在家居家装产业的加速渗透，从1991年至2016年的26年里，建筑装饰工程总产值达到了4.87万亿元，整个家居家装产业从最初的产业探索阶段，经历了团购阶段、整装套餐阶段后，平台化开始兴起。家居家装商业模式多样化发展，催生垂直型、平台型家居家装商业模式。平台型家居家装企业，主要通过上下游产业链的整合来为家居家装产业赋能。亿欧智库认为，平台企业对家居家装产业的赋能经历了三个阶段：第一阶段：流量赋能。平台企业通过成熟的线上和线下推广体系，为家居家装企业带来精准的流量，帮助企业提高流量转化率，低成本获取用户；帮助用户在平台上充分了解产品和服务，彼此之间建立高效连接。第二阶段：规则赋能。平台企业通过制定相关标准，提供相关服务，来改造家居家装行业的业务标准，并通过深度介入，加强把控与保障，优化用户体验，推进家居家装行业健康发展。第三阶段：技术服务赋能。家居家装企业极度分散，技术相对落后。平台企业通过为家居家装企业输出技术服务来改善其供应链和管理能力，降低运营成本，提升服务效率。美团点评家居作为平台型企业代表，是全国首家基于本地化终端门店的营销服务平台，拥有领先的本地化商户及用户优势。与从电商切入的天猫、京东，从垂直行业切入的土巴兔、齐家网等平台相比，美团点评家居以用户服务为中心，致力于实现终端线上化，提高效率。美团点评家居，一方面为用户提供跨地域、跨行业、跨越线上线下的全方位场景，帮助用户作出消费决策；另一方面，帮助家居家装企业解决获客和互联网营销能力提高的问题——对于小品牌，帮助其快速塑造自己的核心价值、服务、产品和运营能力；对于大品牌，帮助其做线下终端的营销升级，构建新零售基础。综合来看，美团点评家居的本地化终端赋能优势明显，且用户寻找本地生活服务认知基础牢固，未来市场可期。Chapter 3 家居家装产业消费者洞察亿欧智库对分布在北京、上海、南京、成都、武汉、广州、杭州、苏州、青岛、深圳、天津、郑州、福州13个一、二线城市的1000名近一年装修过的消费者进行了在线问卷调研，数据分析发现，家庭经济条件是影响消费者个性装修决策的最重要因素。经济水平的高低直接影响着消费者的房屋大小、装修预算、装修风格、装修方式、智能家居购买意愿等。亿欧智库主要根据消费者家庭收入以及其他相关因素对消费者人群进行了分类，提出五大消费人群类型：单身贵族、小康家庭、改善型家庭、中产家庭、富裕家庭。同时，亿欧智库参考罗杰斯创新扩散理论以及家居家装消费者在线问卷调研，总结了家居家装消费者的消费决策路径：浏览-评估-筛选-购买-评价。研究发现，在家居家装决策消费过程中，商家口碑成为影响消费者决策的重要因素。75.4%家居家装消费者认为购买家居家装产品/服务前更信赖的信息获取渠道是商家口碑，84%家居家装消费者认为用户评价对自己的购买决策影响很大。Chapter 4 家居家装产业发展四大举措亿欧智库认为，当下家居家装企业的痛点和消费者诉求，需要大的平台型企业来赋能家居家装企业和满足消费者诉求。大平台可以通过自己擅长的数据、技术等优势赋能中小企业，让中小企业专注自己擅长的事情，通过资源整合，优化家居家装流程，提升效率，推动家居家装产业规范化。同时，家居家装平台型企业可以协同中小企业共同服务消费者，为消费者提供一站式家居家装产品与服务与装修保障，解决信息不对称，降低决策成本。通过分析家居家装产业现状以及消费者特征，亿欧智库认为，未来几年平台型家居家装企业更容易在竞争中胜出，但平台型企业与垂直型企业不是竞争关系，而是鱼水共存关系。家居家装平台型企业，可以从流量、产品、服务、用户行为四个方面推动家居家装产业健康发展。亿欧智库通过本文仅对报告进行了部分内容的呈现，更多内容可下载原版报告，全面了解本报告研究分析内容。

家装也称家庭装修，包括用户室内设计及家装辅材与硬装主材及软装配饰，暖通电器及施工等环节。家装装修包括业务、设计与施工。随着国民经济不断发展，家装需求呈逐年快速增长趋势，规模也逐年增长。随着家装行业市场集中度不断提升，消费升级带动了精装修及存量房改造产值增长。随着互联网在互联网家装产业的渗透，从1991到2014年，随着互联网技术的发展以及家具建材团购兴起，消费者逐渐对品牌及质量消费的认知提高，2014年我国建筑装饰总产值超过了3万亿元，年复合率超10%，到2017年，家装行业逐渐一站式服务，空间合理规划，全流程资源的整合，总产值达到了4.8万亿，年复合增长率超15%。2018年后，消费群体筑起省事省心的一站式家装服务平台，追求个性的同事，重视用户的评价，逐渐进入平台化阶段。根据中国建筑装饰协会统计，2018年建筑装饰行业总产值3.4亿元，同比增长7.6%，而住宅装饰业总产值1.74亿元，同比增长10%，据全装链市场调查数据显示，2017年一线城市对于全装修接受度超60%，其中，广州全装修接受度到80%，07年非一线城市全装修接受度10%，到2017年接受度超20%。近几年，国内家装整体市场发展较平稳，有数据显示，2017年，国内家装总产值达到1.91万亿元，比过去一年同比增长了7.3%。得益于近几年国内城镇化进程不断加快，以及消费结构不断升级与二次装修需求的逐渐释放家装市场需求将保持持续增长态势。预测，2020年我国家装市场规模有望达2.4万亿元。家装业线上线下结合发展家装企业实体店业务量及施工技术能力不够，线上家装企业施工能力不足，所以家装业需要结合线上线下，如，没一个强大的施工企业及平台，无法规模化发展。近期，阿里妈妈、淘宝极有家与微博家居联合发布《美好家居生活趋势报告》指出，2017-2019年，淘内家装家居消费人群规模与人群体量均在逐步增长，以线上购物的消费形式进行家装家居的相关消费日益被消费者所接受。据灵动核心产业研究中心对互联网线上家装市场规模分析，2015年受资本的热潮，推动了互联网线上家装行业的发展。2016年互联网家装规模超2000亿元，到2018年互联网集装规模超3000亿元，到2019年我国互联网家装规模达到了3800亿元，预计2020年互联网家装规模将突破4000亿元。　数据来源：中国消费者协会家装业随着近几年的发展，国内涌现了诸多的互联网家装企业，类型包括互联网家装公司、电商平台与中介服务平台。随着80、85、90、00后对于家装需求个性化，多样化以及网络逐步成为消费主力军，同时，新生消费群体对装修品质及追求个性、时尚使得家装品牌企业更易受到青睐。随着客户群体对家装产品及服务要求的提高，轻松家装及实体家装模式与服务将会越来受欢迎。或在未来五年，我国居家装饰将产生一次大洗牌，传统公司需转型，要么被淘汰，需跟随时代的发展，就不会被淘汰！

三年来，亿欧智库一直保持对家居家装产业的关注观察并持续输出相关研究成果。在去年《年度关键词报告》的基础上，继续编写2018-2019年度行业发展总结。随着行业发展变化，亿欧智库陆续将家居卖场、装配式内装等领域纳入了重点研究范畴，同时家居建材、全屋定制等必不可少的领域将延续更新，分析各赛道的发展与挑战。报告目录Part 1. 中国家居家装产业发展总结Part 2. 家居家装产业研究-家居建材 Furniture SectorPart 3. 家居家装产业研究-定制家居 CustomizationPart 4. 家居家装产业研究-家居卖场 Building Materials MarketsPart 5. 家居家装产业研究-家居家纺 Home TextilePart 6. 家居家装产业研究-智能家居 Smart HomePart 7. 家居家装产业研究-装配式内装 Prefabricated Building报告全文共128页，部分内容如下：（文末可查看完整版报告下载方式）

研究报告站|baogaozhan.com报告站一、中国家装行业时代格局的突围亿欧智库测算目前中国家装行业市场规模达到3.54万亿，已经过了起步期、快速爆发期、调整期、全面发展期以及成熟期五大发展阶段，目前为成熟发展的早期阶段。作为万亿元的超大规模市场，目前产业集中度有待提升，行业内竞争程度逐渐加剧，未来新模式的催化演变加速、整合并购趋势明显，中国家装市场将在万亿规模、低速增长的历史进程中继续演化。中国家装行业的两大支撑基础是待装修的商品房数量，以及家装消费支出额的大小。在未来中国市场，无论新房、存量房数量增量对家装行业的驱动力度较弱，家装消费支出将成为主要的驱动力，这代表着家装行业已经结束了“以房为本”，进入深度围绕消费者的“以人为本”时代。而消费者对家装更好、更快、更适合的强烈需求，确定了中国家装行业的增长航线，进而带来家装行业品类、模式、渠道和格局的重要改变。目前前家装行业仍面临产品难以标准化、流程难以标准化的问题，在行业没有形成有序的、清晰的标准之前，消费者信任缺失将会长期存在。一方面标准化的普及会随着行业集中度上升而加强，另一方面，数字化的手段可以有效拆解各个环节，逐个击破、总体联通将带来标准化变革。其次，家装行业特性带来天然的流量困局，家装行业超低频使得垂直单品类流量引入的流失率较高，依靠客户转介和多品类导流能有效提高留资和转换，但随着渠道分化、线上渠道壮大，消费者分流现象已经成为流量困境的主要原因。在渠道和流量分化的驱使下，数字化能带来更多流量转化可能性，利用数字化方案进行多渠道管理、全景的消费者管理才能更好的缓解流量问题。二、数字化在家装行业的实质性蔓延家装行业数字化起步于2014年左右，经过了ERP的简单信息化、 O2O电商化尝试，在2018年进入真正“重视”阶段。在龙头企业的数字化进程中， 2013年至2016年基本属于信息化、尝试线上化等阶段， 2017年之后开始进入真正的数字化营销、数字化生产、数字化管理的搭建、使用阶段，整个行业的数字化仍处在早期阶段。从建材、定制家具、成品家具、家纺、卖场和装修服务公司来看，不同产业主体依据各自的需求对数字化环节的优先级不同，但消费者连接环节的适用率、需求程度均最高，是目前家装行业最主要的数字化方向。为了更好的解决家装行业“以人为本“的各项痛点，迎合消费者更好、更快、更适合的市场趋势，全域消费者数字化、全流程运营数字化、全生命周期产品数字化需求正在蔓延。三、数据中台在家装行业的蓄力数据中台是适应新时代家装行业数字化发展需求的利器。作为数据中台概念的国内首创者，阿里巴巴将数据中台定义为集方法论、工具、组织于一体的，“快”、“准”、“全”、“统”、“通”的智能数据体系，并认为数据中台将是企业数智化的必经之路。在深入理解阿里巴巴对数据中台概念的诠释，并基于该领域的深度调研后，亿欧智库将数据中台定义为：企业内支持高效构建全域数据资产、敏捷赋能多类业务、智能服务全流程人员的新型数据智能系统。企业数据支持系统进一步演进，独立的、固化的、有限的数据支持系统已经无法适应业务快速发展的需求。同时，数据中台的理念、架构在逐渐成熟，根据A股上市公司公告提及率来看，2019年、 2020年是数据中台爆发的两年，在IT行业之外，制造业、金融业提及率最高。数据中台的架构也在进化，从赋能传统业务的外部模式，逐步将核心能力组件抽象至中台，通过数据与算法的结合，为业务提供更加高频、精准的决策服务，并向融合度更高的微服务体系发展，传统的业务系统将会在中台内已更轻量的组件和模块群提供支持。更重要的是，数据中台的驱动范围和能力在延展，以支持营销活动为例，数据中台能力可以完全满足新时代营销广域数据、深度触达、敏捷营销的需求。根据数据中台的主要特性，其提供的自动化、全局性、灵活性对现阶段需要进行全域、敏捷数字化改造的企业价值较高。而在家装行业集中度提升带来的数字化投入正向循环、模式创新带来数据创新价值、互联网带来优质数据资产积累的趋势中，全域消费者数字化、全流程运营数字化、全生命周期产品数字化需求正是数据中台的典型优势能力域。2018年开始，阿里巴巴将历经多年实践的数据中台通过阿里云对外输出，2020年阿里云数据中台加快解决方案产品化、场景化发展趋势，推出了零售、金融、互联网和政务等四大行业数据中台，形成了“Dataphin数据中台基础件+Quick系列应用的核心产品矩阵”。其中，Dataphin（智能数据构建与管理）是智能大数据建设平台，旨在面向各行各业大数据建设、管理及应用诉求，通过输出阿里巴巴集团数据中台长达十年实战沉淀的大数据建设 OneData 体系（OneModel＋ OnelD＋ OneService）的产品、技术以及方法论，一站式提供集数据引入、规范定义、数据建模、数据研发、数据萃取、数据资产管理、数据服务的全链路智能数据构建及管理服务，助力政府机构和企业打造属于自己的标准统一、融会贯通、资产化、服务化、闭环自优化的智能数据体系以驱动创新。Quick BI 是专为云上用户量身打造数据可视化分平台，以可视化和智能分析助力企业构建决策分析体系，加快上云数字化转型。该产品已经连续成为唯一入选GartnerABI领域魔力象限的国产BI。Quick Audience（全域消费者运营平台），定位智能用户增长，实现全方位洞察，多渠道触达的增长闭环，实现以人为中心的消费者全生命周期洞察运营。较之数据中台赛道上的其他厂商，阿里云数据中台拥有四个鲜明的特征：成熟完备的方法论体系、完备的产品及场景化矩阵、高效地链接丰富商业生态的能力以及敏捷灵活的部署方式。在阿里云数据中台的赋能下，红星美凯龙、顾家家居、兔宝宝等公司已经感受到数字化带来的显著变化，消费者价值的凸显、消费者链路的穿透和沉淀，都将使其在全域、全流程、全生命周期的新趋势里抢占先机。作为国内经营面积最大、商场数量最多以及地域覆盖面最广阔的全国性家居装饰及家具商场运营商，红星美凯龙针对家装卖场行业的主要的流量痛点和客户体验等问题，与阿里数据中台已合作两期项目。从线索管理和分发平台到现在的全域数据中台，红星美凯龙数据中台继承了强大的数据管理能力、目标定向能力、优化能力，未来仍将深化数据中台在多场景、多技术的融合应用。其基于数据中台打造的数字用户运营闭环，已经形成了较显著的效果，通过融合线下用户群体、线上会员、厂商营销等数据资产，使得获客成本大幅下降，线上营收也大幅上涨。顾家家居是中国软体家居的龙头公司，主要从事客餐厅、卧室以及全屋定制家居产品（主要以沙发、床垫等为主）的研发、生产、销售。为适应中国家装行业趋势，顾家家居从2016年开始探索全渠道零售路径，并在2020年接入了阿里云数据中台全域消费者运营平台，从整体上大幅提升了拉新效率，也在“618”和“双11”等线上购物的流量竞争顶峰体现数字化、全域运营的价值。另外，兔宝宝是中国具有较大影响力的室内装饰材料综合服务商，其从2013年开始进行信息化建设，从ERP、柔性制造系统、供应链平台，到数据中台全域消费者运营平台，兔宝宝已经成为数据驱动的定制家居服务商，在阿里云数据中台的支撑下，兔宝宝在消费者运营方面的效率更高，并且在2020年“双11”增长迅速。完整报告链接参看【研究报告站】：https://www.baogaozhan.com/19431.html

在2002 年建设部住宅产业化促进中心印发的《商品住宅装修一次到位实施细则》中，政府提出了全装修的概念。全装修住宅是装修一次到位的商品住宅，装修一次到位是指：房屋交钥匙前，所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完成，厨房和卫生间的基本设备全部安装完成。以下是部分截图：

前言家装行业发展历程中，社会化的标志性事件不多，整装，是近几年来足以让全行业随之改变的重大概念之一，无论是传统家装企业还是新进家装力量，无论是家居行业势力还是互联网势力，几乎无一例外围绕着“整装”试图撬动家装这块“蓝海”蛋糕，市场推广层面，“整装”几乎成了这两年家装市场唯一的聚焦点，我们真的以为，我们已经进入了“整装”时代！我们的整装做的怎么样了？我们的整装发展到什么水平？整装能给消费者带来什么样的便利？整装时代的中国家装行业上升到了一个什么水准？听到的，已经够多，看到的，还是有些雾里看花，了解的，似乎仍然不甚了了；为了给行业一个客观的写真，给市场一个清晰的结构，给消费者一个可靠的依据，近日，由全国工商联家具装饰业商会家装专委会与新浪家居联合主办的2016年中国家装行业年会上，双方联合发布了《中国家装行业发展状况报告》（本报告版权归全国工商联家具装饰业商会家装专委会与新浪家居共有，转载须标明出处）。实地走访全国7个省市，26家知名品牌整装企业，总部、展厅、工地，决策人、管理团队、施工工人，合作材料商、合作金融机构、合作媒体，以及走访后的问卷调查，历时100天，受限于时间、数量、样本等因素，报告数据难免会有偏差，观点未必尽善尽美，但客观、公正、坦诚是我们始终坚持的原则！一、 整装市场业态特征：整装市场目前基本由三种业态模式组成。1、 第一种类型：套餐式整装，特征是：（1） 平米报价（2） 无样板间（3） 一房一设计（4） 材料体系（主辅材）较丰富（5） 产品包组合销售2、 第二种类型：精装房式整装，特征是：（1） 提供六面体加厨卫的整装产品服务，即完成墙顶地及厨卫空间的设计、材料组合供应、施工。（2） 平米报价。（3） 建有不同风格的全房或局部空间样板间。（4） 主辅材体系完整，可供消费者选择的替换品种数量不等，基本采用阶梯（价格）升级式主材供应模式。（5） 家具、布艺、灯饰等其他产品基本采用配套产品包的方式供业主选择，目前配套选择率普遍不高。（6） 这是目前整装企业采用最多的业态类型。3、 第三种类型：全包式整装：（1） 提供整套家居产品服务，包括设计、施工、所有材料及家居用品。（2） 建有大型展厅，以及全尺寸不同风格样板间，强调所见即所得。（3） 所有主材、家具、布艺等产品均提供数量不等的替换选项。（4） 整套报价为主（少数平米报价企业）。（5） 采用该模式的企业数量不多。4、 新兴业态模式：装配式整装（1） 与装配式建筑一样，一种全新的整装生产模式。（2） 室内空间的装修均采用预制品，现场装配完成。（3） 主要家具、灯饰等产品也采用预制方式完成。（4） 目前尚处于发展初期。（5） 平米报价。二、 整装市场运营数据：1、 调查、走访企业合计26家，其中走访企业22家：广东：星居易，靓家居，品高国际，汇美筑家，过家家，土巴兔，齐屋；北京：东易速美家，业之峰全包圆，爱空间，美得你，轻舟幸福亿家；湖南：名匠，美迪，苹果，柠檬树，天地和；河南：美巢，塞纳春天；上海：荣欣，沪佳，红星家倍得，齐家博若森；山东：乐豪斯。江苏：锦华，一号家居网。2、 走访调查方式：（1） 企业总部走访；（2） 企业门店走访；（3） 企业工地随机走访；（4） 问卷调查；（5） 媒体走访及数据调查；（6） 关联行业数据汇总；（7） 本报告全部数据均为2016年数据。3、 规模：（1） 本次调查的整装企业人员规模均值为：1733人，最高9000人，最低219人（指企业在册的管理人员、设计师、项目经理）。其中项目经理平均数量为366人，最低为26人，最高为3000人。设计师平均人数为619人，最低36人，最高4000人。（2） 分支机构数量：分支机构（门店）数均值量21.71家，最低7家，次高62家，最高492家。整装企业规模4、 成立年限：本次走访调查的企业最早成立于1997年，最晚成立于2015年，平均发展历史7.22年。5、 年产值： 2016年样本整装企业平均年产值约为5.93亿元人民币，其中最高为年产值30亿元人民币，最低为1.66亿元人民币，不含2016年未成立企业，不含估值最高产值50亿元人民币企业。6、 主材销售额：2016年样本整装企业平均年主材销售额为：2.12亿元人民币，最低为0.89亿元人民币，最高为15亿元人民币，不含估值最高产值企业数据。7、 施工工地数量：2016年施工工地数量均值为个3966，最高为25000个，最低为723个。8、 客单值：平均施工单值（200平米以下）10.886万元，最低6.22万元，最高24万元。整装企业产值一览9、 主要客户户型：（1） 第一位：71平米至100平米，两室一厅一卫。（2） 第二位：100平米至130平米，三室两厅两卫（一卫）。10、 施工工期：平均合同工期为69天，最短为28天，最长为180天，平均施工工期为72.6天，最短为33天，最长为180天。11、 整装产品销售周期（转单率）：平均转单率（到店客户转签单客户）为21.26%，最低转单率为10%，最高转单率为55.68%。12、 整装产品价格：（1） 六面体加厨卫空间系列整装产品平均价格为：839元/平米，最低为598元/平米，最高为1680元/平米。（2） 整包产品平均价格为:80平米12.79万元，最低8.6万元，最高18.22万元。13、 整装产品收款方式：分为一次性收全款、两次收款、三次收款、四次收款，主要收款方式为三次收款，首付款比例在35%至75%之间，余尾款的收款方式较少，尾款比例在1%至5%之间。14、 展厅面积：展厅平均面积为2100平米，最小220平米，最大23000平米。15、 展厅选址：展厅选址排名顺序为综合商业中心，独立门店，建材卖场。16、 施工工人管理：（1） 施工工人管理模式以项目经理（施工队长）管理方式为主。（2） 施工工人工资管理：施工工人工资行业普遍发放至项目经理（施工队长），个别企业发放至工人。17、 业务来源：（1） 客户来源渠道：广告营销，网络销售，小区活动，工地营销，电话营销，第三方平台，媒体活动，电商营销、大型促销会。（2） 客户来源渠道前五位：广告营销（电视广告，网络广告，户外广告，电台广告，报纸广告），电话营销，网上营销。整装客户来源渠道饼状图18、 推广载体：（1） 电视（地面台）广告、网络搜索、电台广告，户外广告、公交广告、地铁（高铁）广告，出租车广告，手机移动端，报纸，第三方平台成为家装企业推广的主要选择。（2） 整装企业广告投放（含营销活动费用）在整体收入中的占比平均为5.5%，最高达到了16.6%（电视媒体推广未统计在内）。获客成本（签单）平均为5500元/人。19、 决策团队年龄层：平均年龄42.33岁，最小33岁，最大55岁。20、 主材合作（资料来源于受访企业提供的合作品牌排名前三位）：（1） 油漆：多乐士，美涂士，立邦，都芳，嘉宝莉，华润，芬琳，百色熊，佐敦，展辰，大宝，莱威，威士伯，乐豪斯；（2） 卫浴：法恩莎，箭牌，乐家，澳斯曼，东鹏，美标，科勒，安华，贝朗，乐豪斯，家家，法恩，澳比斯，汉斯格雅；（3） 瓷砖：东鹏，马可波罗，箭牌，郎玛，新南悦，L&D，珈纳，欧神诺，罗丹，冠珠，乐豪斯，博德精工，鼎盛泰，诺贝尔，博德；（4） 家具：七号平台，拾号软装，爱依瑞斯，卡芬达，京瓷，皇家一号，睡罗兰，迪洛雅，幕诗曼，图森，南洋胡氏，JDHOME，乐豪斯；（5） 橱柜：欧派，博若森，珊嘉，优米，志邦，金牌，金亿莱，软体（星港、春天、吉瑞斯），道明，美高印象，司米，巨迪，乐豪斯，东方邦太；（6） 衣柜：博若森，珊嘉，欧派，古马克，皇家一号，大自然，索菲亚，春木，布兰莎，睿凡德，诗尼曼，巨迪，乐豪斯；（7） 吊顶：奥普，欧普，美莱，美克莱，法狮龙，赛华，友邦，奥威狮，海创，美尔凯特，乐豪斯；（8） 五金：汇泰龙，FGV，天宇，雅宁，欧琳厨房用品，顶固，西勒奇，乐豪斯；（9） 门：TATA，虹昌，欧派，斯迪尔，健盛，古马克，珊嘉，乐豪斯，兔宝宝，得洛，大自然，昆榕，益圆，梦天，戴胜；（10） 开关: 西蒙，西门子，施耐德，西顿，雷士，朗驰，阿基米德，乐豪斯；（11） 壁纸：天丽，帷美，雅琪诺，约克，毕莎罗，乐豪斯，索弗仑，銮诺，罗马瑞达，JDHOME；（12） 地板：大自然，生活家，安信 ，永林蓝豹，汇泰，宜人，德尔，菲林格尔，书香门第，卢森，圣象，生活家，宜华木业，安林，鑫屋，李洋，乐豪斯；（13） 灯具：金星，简派，皇家一号，乐豪斯，天路行，泰昌阳光，欧普，比薇·千泰 ，JDHOM，拾号软装-博若森旗下E；（14） 热水器：巨迪，华帝，海尔，A.O史密斯，乐豪斯，斯铂瑞；（15） 烟机灶具：美的，方太，海尔，华帝，老板，火王，巨迪，乐豪斯；（16） 板材：万象，大亚颗粒板，方胜强化生态板，赫名高分子板，唯度烤漆板，鑫生，科诺普耐，欧松板，LP欧松板，爱格欧松板，兔宝宝，澳松板，乐豪斯；（17） 管材：伟星，上海天力，加拿大皇家，日丰，微法，瑞士乔治，德国立乐，德瑞，联塑，卫水宝，乐豪斯；（18） 防水材料：东方雨虹，伟伯，邓禄普，中核2000，韦伯，乐豪斯；三、 整装市场发展趋势分析：1、 整装是家装市场未来的主要产品模式：（1） 整装（产品化家装）是家装行业发展的必然趋势：整装是家装产业（产品）的基本属性，二十多年来我们习以为常的家装生产和交付模式（把工艺、材料、设计、工期、预算等问题都交给消费者决定），不是家装市场的规律，而是中国经济，尤其是房地产经济爆发式发展的阶段性产物。（2） 整装是补课，是做行业早就该做的事，以前不用做，是因为家装市场太过庞大，家装企业可以选择最喜欢做的客户群，不需要研发产品日子也过得不错。但家装是一个整合性行业，家装生产过程是一个整合过程，如何设计，采用什么规格标准的材料，使用哪些合适的主材，如何安排施工，这些工作本就应该是家装企业的职责，整装不过是在回归家装的本职工作。（3） 消费者对“家”产品的整体需求，催动了整装产品的快速回归，自2000年以来，从平米报价到套装，再到整装，该类产品在市场的快速崛起，充分说明了消费者对整装快速增长的需求。（4） 精装房是整装未来的目标，精装房其实是房地产产品的最终完整体现形式，中国毛胚房的海量出现同样也是中国经济，尤其是房地产经济爆发式发展的阶段性产物，但这个盖上一堆框架，甚至圈上一块地就能挣大钱的日子一去不复返了，无论从消费者需求，还是环境保护，资源节约，生活水准提高等各个角度看，精装房是中国房地产行业，中国室内装饰装修行业必须完成的功课，2017年，从住建部到各地政府，精装房倒计时实施政策陆续出台，全面精装房时代的到来已是大势所趋。整装是向精装房过渡的必经阶段，是中国家装行业开始产品化，实现行业效率升级，夯实自身未来生存和发展基础的重要实践。（5） 无论是精装房还是二手房装修，无论是整体装修还是局部装修，整装都将成为未来家装市场主要的产品模式，无论叫标准化整装还是定制化整装，为消费者提供完整的家居解决方案，使家装真正成为一种简单、直接的消费，是必然的不二选择！2、 外来力量是整装迅猛发展的重要推手：（1） 整装概念和实践在家装行业运作了多年，但始终不温不火，未能成为市场的主流，平米计价、套餐计价、整包报价，包清工、包辅材、包主材乃至包全部家居用品，这种类整装模式在市场始终既不叫好也不叫座。（2） 目前家装行业的整装企业从出身看分为以下三种类型：整装企业三大类型A、 传统家装公司转型或增加整装产品模式：这种类型是目前整装市场的大多数，目前国内传统家装企业、尤其是各地品牌家装企业纷纷推出整装产品服务模式，即使不叫整装这个名称，也在概念、运作模式上向整装靠拢。但主要受制于传统家装模式、观念和习惯的掣肘，此类整装企业的特点是发展速度总体较慢，但在交付端水平、实力明显领先，后劲值得期待！这类企业包括东易日盛、业之峰、江苏锦华、重庆兄弟、湖南美迪等企业。B、 家居关联行业企业涉足家装整装产品服务：主要是指房地产开发商、工装公司、材料商（经销商）以及部分互联网企业，这类企业进入家装行业就是从整装入手，公司结构、产品结构、销售方式、交付方式，基本围绕整装产品进行，但这类企业总体上依然是建筑装饰行业思维方式，发展进程按部就班，且相当一部分企业注重在供应链端发力，在产品研发、产品链管理、交付能力等方面相对较轻。C、 陌生行业势力强势进入家装整装领域：之前与家装毫无关联的行业“野蛮”进入家装市场，采用与传统家装几乎完全不一样的角度切入市场，立足点、发力点与家装行业的观念、习惯迥异，目标客户群准确，且与家装行业几无交集，但在2014年之后的短短两三年时间里，发展势头迅猛，市场声势浩大，神秘感十足！这类企业以天地和、美得你、沪佳为代表。（3） C类企业是整装概念高速传播，整装模式快速发展的重要推手，无论从市场开发速度、签单客户数量、公司营业额还是市场影响力来看，其风头之劲对传统家装行业来说都堪称“奇迹”，比如仅在上海市，沪佳2017年全面产值就将突破10亿元，签约客户在8000户左右。这类企业似乎不计成本的推广投放，整装产品的爆款制造，线下客户的聚集联动，交付端的云淡风轻，都让行业直呼看不懂！（4） 外来力量似乎挥动了家装行业的蛋糕，一时间传统企业颇有些心神不宁，这在很大程度上促进了整装模式在家装行业的迅速普及，姑且不论这类企业的运营模式是否具有可持续性，但在客观上，他们的助力把家装行业更快地推入了整装时代。（5） 但在市场划分中，C类企业主要的目标客户群其实和之前传统家装企业注重并擅长服务的客户群并未有太多的重合，此类企业主要针对城市的刚需客户，尤其是中老年客户群体，房屋面积集中在100平米上下，主要户型为两室一厅至三室两厅，均单量在11万元至20万元之间（全含），这类客户实际上是多年来传统家装企业疏于关注的客户群体。3、 整装产品创新是整装模式发展的中心任务：（1） 目前的整装产品，较之以前的传统家装产品有了很大的进步，尤其是在概念上，比长期以来家装市场的主要产品：包清工、半包，更贴近消费者的愿望：清晰、简单、麻烦少，“所见即所得”几乎成了整装产品的标志性口号。（2） 但在整装产品的开发上，目前的整装产品则进步甚微，几乎是多年来家装产品的一个叠加，全包，整装，含义就是“包清工、包主材、包固定家具（建筑家居）、包移动家具、包软装布艺、包灯饰电器、包陈设”，其中每一个包几乎都是对传统家装产品内容的复制，而且不是升级复制，而是简单粘贴，相当一部分还粘贴的不如原来的内容。（3） 叠加式整装，带来的后果就是有整装之型而无整装之实，产品每一个环节的品质鲜有提升，比如包清工，整装企业的施工组织、施工管理、施工品质、施工成本，除传统品牌家装企业进入整装领域尚能保有较高水准之外，大多都处在一个相当初级或难堪的水平；再如产品成本控制，目前整装产品的成本机构与之前的家装产品模式没有本质的区别，某一环节好容易创造出一些成本优势，又因为另外一些环节的成本增高而被抵消，比如某些主材采购价格低了，管理成本又高了，诸如此类。因此，现有整装模式的产品毛利率并不高，相比传统家装模式甚至更低，整装产品的利润更多要由材料体系产出，这也是导致整装产品在主材上的所谓优势能以真正体现的重要原因，整装模式在现阶段，更多的是在概念、模式、规模上发力。（4） 整装的核心在 “整”，但整合、整理只是整装的第一步要求，创新产品结构，完善产品生产流程，改善产品生产工具和技术，提升产品管理水平，有效降低产品生产成本，升级、创新产品销售渠道，打造出新时代全新的“整装产品”，是整装模式发展的中心任务。4、 整装成本结构创新升级是整装模式发展的基础：（1） 整装企业和传统家装企业的成本结构，如同我们在产品上的分析，没有更多的不同，不同的，是在每个成本环节上的占比区别而已。（2） 现在整装在表面上所体现的所谓价格优势，不是整装模式带来的成本革新，而是因为整装目前所面对的客户群本身就属于刚需群体，装修预算本就不高，房屋面积也不大，整装产品的大众属性决定了其价格不可能高企。整装企业成本组成（3） 具体到整装模式的成本结构，设计成本，大部分家装企业在设计端能够实现的收益本就有限，这块成本不成其为影响家装产品成本的主要因素，整装企业在具体客户服务过程中，设计几乎还是一对一的环节，差异即使有，也很有限；施工成本，仅就人工工资而言，整装企业无优势可言，如就施工管理成本而言，整装企业劣势不大就已经不错了，如果加上施工售后成本，整装企业成本不落后于行业水准就烧高香了；材料成本，这是整装企业引以为傲的重要环节，从采购量来说，优秀整装品牌具备数量优势和价格优势是当前的实情，但与优秀传统家装公司相比，这些相对优势有限，尤其是在采购价格上，为了更大的价格优势空间和利润空间，采购的品种、花色、品质就不得不退而求其次了。（4） 销售成本，这是整装模式最具争议的成本环节，整装产品的推广销售成本居高不下是众所周知的现实，在品牌认知度有限，客户群体敏感度低下的情况下，大规模的推广投放就成为一种必然，从获客成本而言，整装企业的签单获客成本可比口径计算要高出传统家装企业。（5） 管理成本，包括行政管理成本，运营管理成本和综合服务成本，这是整装企业负担最重的一个成本环节，仅从用人成本分析，整装企业，尤其是新兴整装企业，全部家装业务链条的管理人员，包括一线业务人员，几乎都来自传统家装企业，仅这些人员的人力成本，就超出传统家装企业近一倍以上，年收入百万级以上的分总（总监）不在少数，即使很多企业采用合伙人制，其挤占的，依然是企业管理成本中相当大的一块。而综合服务成本，即指善后成本，因为在交付端力量单薄，善后成本高企一直是新兴整装企业的心腹之痛！5、 整装产品供应链建设任重道远：（1） 供应链建设是整装企业最关注的环节，也是当前整装模式赖以生存的关键，整装模式针对传统家装模式最大的提升，是在供应链环节整合程度和整合效率的提升。（2） 整装企业的供应链建设，是在家装行业多年来供应链建设的基础上，主要围绕主材、家居生活用品（家具、灯饰、布艺、陈设）开展的以产品（风格）为导向的供应链体系建设，辅材因为之前整合程度一直较高，所以在整装供应链发展过程中并不太醒目。整装企业供应链（3） 整装模式的出现，使得家装行业的供应链建设在采购品种集中度、采购数量、采购方式、仓储物流环节建设上，都出现了较大幅度的提升，家装行业开始出现令供应链企业瞩目的规模效应，推动了供应链企业对家装渠道的重视，带动了上下游行业对家装渠道的投入。（4） 整装模式供应链建设的市场效应，全面推动了家装行业供应链建设的转型升级，供应链建设，已经成为家装行业发展的焦点，这将帮助家装行业在服务产品化以及产品创新升级上加速赢得突破。（5） 但目前整装模式的供应链建设还处在“整合”的初级阶段，基本水平还停留在家装行业多年来材料体系建设的基础上，实际的进步，是整合品种更全，整合集中度更高，整合规模相对更大，但整装模式尚未形成自身的供应链体系，供应链理论、供应链整合模式、供应链运行模式、供应链价格体系、供应链服务体系都尚在探索、尝试当中。（6） 现在在整装模式中较为侧重的自有仓储体系建设，实际上更接近小农经济的生产方式，仓储物流体系，是现代社会大生态体系中专业且重要的一环，目前整装模式所建立的仓储，更多的是过渡式、应急式仓储，无论从规模、覆盖面、效率等各个方面分析，都难以和现代仓储物流业相提并论，整装模式在供应链建设上取得的成果，在自建仓储物流环节基本被抵消殆尽。（7） 整装供应链建设中出现的自有品牌发展方式，不会成为供应链未来的发展方向，也不可能在未来供应链体系中获得太多的份额。因为中国家装市场的规模以及客户群体的多样化，自有材料品牌组成的供应链，可以满足一部分刚需消费者的需要，但不太可能赢得主流市场的认可，自有品牌建设在10几年前就已经出现，但多年来始终不能为主体市场所接受。中国供应链产业是一个庞大、专业、扎实、体量巨大的重投入产业，每一个品类、每一家企业能够在市场立足，都经历了多年的不懈努力，每一个品牌的存在，都是市场多年洗礼的结晶，也是消费者最终接受和认可的结果，尝试凭借家装行业或整装模式在家具产业链位置上的优势一举抹灭各行业在品牌上的积累和市场，既不现实也不理智。（8） 整装供应链建设刚刚起步，就已经赢得了非常难得的市场机会，消费者的迫切需求，是整装供应链发展的最大空间，供应链上下游企业的高度重视和政策倾斜，是整装行业供应链难得的机遇；但机会和机遇都是相对的，整装模式在供应链理论、供应链整合模式、供应链运行模式、供应链价格体系、供应链服务体系等基础领域需要深入研究，尽早突破，取得实际进展，否则机会会稍纵即逝，在家装行业发展的近30年，我们遇到的机会并不少，我们扎住的机遇并不多。比如现在在家装（整装）供应链建设中，电器，更多的是作为赠送品，在电器与家居生活的关系研究上，我们没有拿出像样的成果，而强大如美的电器这样的家电巨擘，却给了家装渠道极大的关注并将大幅度加大投入，如何迎接、对接这类机遇，我们必须做好准备！6、 整装销售模式创新迫在眉睫：（1） 整装作为家装市场到目前为止产品特征最全面的家居产品，销售方式基本有以下三类：传统家装销售方式，互联网销售方式，新兴整装企业销售方式。整装销售模式（2） 传统家装的整装销售方式，基本沿用现有的销售手段，和传统家装的销售没有太大的区别，包括销售体系、销售渠道、推广渠道，基本沿用他们熟悉的体系，这类企业主要以传统家装企业打造的整装产品为主，包括东易速美家、业之峰全包圆、美迪整装、嘉禾超级家装一号等。（3） 整装互联网销售方式，主要以线上流量为支撑，靠网上客户实现线下产品销售，这类整装企业的代表性企业有塞纳春天等。但在这种销售方式中，天猫现象不能不提，我们必须承认，以淘宝天猫为代表的互联网销售平台，给中国的社会生活，给中国的零售业带来了翻天覆地的变化，但在家装领域，这类销售平台迄今为止的运作方式，却给家装行业、尤其是整装（套餐）类企业，带来的巨大的压力和恶劣的行业风气，刷单，是这种压力和不良风气的最突出表现。分析行业的消费特征、产品特征和互联网销售平台的销售方式，家装行业即使是整装（套餐）产品，在互联网即时消费的可能性也微乎其微，双XX，实现上亿、几亿的家装客户销售，我们自己信吗？1.5%的平台管理费成本，倒是不得不接受！（4） 新兴整装企业销售方式，具体说就是电视销售方式，是目前行业最看不懂、也是杯葛最多的销售方式，规模、力度只有保健品行业能相提并论的电视销售，造就了中国家装行业、尤其是中国整装市场令人瞠目结舌的“奇迹”，成立两三年（或采用这种销售方式）的企业，单一省市市场销售额迅速过十亿，全国市场实际上三年左右时间号称接近或过百亿。这类企业，以天地和、美得你、沪佳为代表。A、 这种销售方式对家装行业的影响、触动明显而强烈，传统家装企业经过近三十年的发展，在销售规模上被新兴企业几乎一夜之间秒杀，其中深层原因一定需要行业进行反思。B、 仅仅通过电视（地面台）媒体进行销售，便能迅速获得当地市场数量众多的精准客户，从另一个角度佐证了家装行业销售渠道和销售方式存在的巨大的提升空间。C、 毋庸讳言，这类整装企业在交付端存在着较为明显的短板，海量涌入的客户无疑给交付带来了巨大的压力。值得注意的一点是，这类整装企业都已经在交付端发力，聘请传统家装企业的工程管理人员，借鉴行业的工程管理体系，注重工地的监督管理，开办施工工人培训学校（班）等等，以时间换行业空间，以资金换交付能力，这都提示、推动着行业在相关领域加速进步的步伐。D、 电视媒体红利时代的消失；必须承认，按目前电视媒体销售方式的可比口径计算，家装行业作为一个微利行业（整装也如此，甚至利润更低），难以支撑如此庞大的电视推广规模和力度，近三年之所以能够出现这种“电视现象”，一是新兴企业手中积累下的电视媒体资源红利，二是电视媒体在家装板块相对低廉的价格，当然，家装行业独特的预收款制度带来的庞大现金流，都是支撑这种现象的基础，但随着原有电视媒体红利的消耗殆尽，各地电视媒体板块价格的大幅上升，以及传统家装企业在整装领域的加速升级和布局，交付端实际能力的后置效应，这类销售方式的变革也不可避免。整装企业“电视现象”原因（5） 整装产品销售模式的创新升级，是整装产品真正实现大规模走入千家万户的重要手段，在现有传播、销售渠道的基础上，如何更准确、更高效的实现整装产品的价值，是我们迫切需要解决的问题，单一获客成本动辄数千元甚至上万元，是无法支撑行业真正高速发展的。即使在推广内容上，整装企业也需要走出目前靠吐槽传统家装模式的不足来彰显自身有事的低水平表达方式，真正帮助消费者知道、把握整装的好。7、 老房装修和局部装修将是整装产品的主要客源：（1） 中国家装行业是伴随着史上最大规模的新房建设发展起来的，但行业习惯的新房蛋糕也将很快随着精装时代快速的到来以及新交付房屋数量的必然衰减而改变，新房装修，离我们渐行渐远，家装市场如此，其中的整装市场也如此。（2） 家装行业谈精装房市场现在还为时过早，精装房市场与家装市场在概念、体系、产品、交付、结算、供应链等领域都存在着明显的不同和差距，零星进入精装房市场并不意味着家装行业、整装模式能够有效率地分得精装房市场一杯羹，整装市场的现状和特征表明，老房装修市场是今后的主要市场。（3） 局部装修是整装市场未来主要的开发方向，局部装修巨大需求的存在，将催生和帮助更具产品化特点的整装市场高速发展，其中以功能空间划分的局部装修市场前景广阔，包括厨房空间、卫浴空间、儿童房、卧室、书房等，局部装修在时效、环境、功能上的特殊需要，将加速整装市场的细分。（4） 老房和局部装修市场的稳定发展，对家装行业、整装市场提出了更高的产品开发要求。目前，家装行业在产品开发上的投入微乎其微，全行业家装产品研发机构屈指可数，与其他成熟行业的差距非常巨大，也是家装行业总体单薄和脆弱的主要原因。整装是体系化产品，产品属性、产品结构、产品制造流程、产品安装流程、产品成本结构及控制等，都需要行业在尽可能快的时间内取得研究成果并投入市场。8、 交付手段落后依然是整装模式发展的最大制约：（1） 交付是家装行业占比最大的部分，也是行业赖以生存的基础，中国家装行业现在的规模和水平，不是因为没有概念、模式，而是一直以来受制于交付手段的滞后。（2） 整装市场在概念、整合、管理、供应链、销售手段等领域都有众多创新，对市场、目标客户群的吸引力也远超过往，但在交付端，其受制的情况依然如故甚至更为严重。（3） 整装的施工管理能力在行业天花板之下：传统家装企业的整装一般保有了其固有的水准，包括施工工人管理、工地管理、材料管理、售后管理等，但相当数量的整装企业在施工管理端尚难言具备基本水准，基本采取的是沿用传统行业人员与制度，避免在施工交付端出现更大窘境的应对式（将就式）做法。（4） 制约整装施工（交付）能力、水平的主要因素仍然在工人手中，由于整装总体单量不大（10万左右，含主材，稍高一点的单量还含家具、布艺、灯饰等），施工工人每个工地的收入有限，整装施工吸引优秀施工工人的能力不足，尽管整装市场强调单量充足，但在家装行业市场中，优秀施工人员是处在卖方市场，传统家装公司的高单量客户足以吸引相当部分的优秀施工人员。（5） 整装市场的施工技能培训刚刚起步，与整个市场的庞大需求还存在着巨大的天堑。多年来，施工工人的职业技能培训在全行业基本是空白，其实施难度非常大。自上个世纪末开始，家装行业中的优秀企业就开始在施工环节改革的尝试，比如家装行业产业工人建设，试图将施工工人升级为现代产业工人，通过集中吃住，统一派工，月薪制，三险一金等现代管理手段，改变对施工环节管理不力的弊端，2004年，中国第一所家装行业产业工人培训学校在湖南株洲问世，学校通过设置泥木水电油专业，采用带薪制的方式吸引施工工人入校进行两个月的专业学习和实践，力图施工工人职业化，施工工艺标准化，进而实现行业产业工人建设的目标，但上述实验都因为成本过高，管理难度太大，农民工多年来形成的习惯势力过强而告半途而废。（6） 施工工人的来源与危机：根据去年《中国家装行业发展状况调查报告》的统计，中国室内装修行业的施工工人97.6%来自农村，其中以县乡村地域关系或亲缘关系为纽带的工人来源占有最大的份额，据不完全统计，2014年我国建筑装饰行业从业人员约为1600万人，其中现场施工人员约占60%，为960万人，施工现场作业人员主要由40岁以上的中老年人构成，男性比例在90%左右。由于年青技术工人补充严重不足，施工现场劳动力老化现象日益突出，从业者队伍的年龄、性别结构越来越不合理。这将成为家装行业发展的致命隐患。施工人员来源构成（7） 施工交付能力是整装整体交付能力中的主要部分，其他诸多材料交付能力、家具交付能力、设计交付能力等，都还存在着重大不足，仅以家具交付能力为例，目前木制产品的交付周期都在45天至60天左右，还不包括返工周期，这种现象尽管可以归结为制造企业的供给能力，但在很大程度上，是整装市场产品开发、需求整合、大数据能力不足的体现。（8） 完善、升级、创新交付能力，是最终家装行业、整装市场能够高品质快速增长的基础和根本保障，也是全行业9、 理性发展，是整装模式发展必须遵循的原则：（1） 整装是家装行业发展到一定阶段的产物，其基本属性和环节与传统家装一脉相承，因此，整装市场的发展无法脱离家装行业的基本规律。（2） 在交付端占比家装产业链高达80%左右的前提下，任何脱离交付端实际能力和水平的模式、愿望都是不现实的，整装模式对交付端的要求不是降低了，而是更高了，包括在反应时间、施工规模、材料配送、施工效率、工地管理、施工品质等各个方面，在交付能力上的提升，是决定整装市场发展空间和速度的根本。（3） 整装模式在家装行业已有基础上的快速发展是可能的，因为整装带来的获客能力、材料整合水平、施工整合空间、体系复制能力，都将之前的家装服务方式有了不同程度的提高，但这种提高并没有脱离家装行业基本面，因此其发展的速度也不可能脱离家装行业的基本面。（4） 确实有部分整装企业在近两三年获得了令人瞩目的发展速度，这种发展速度更多地体现在营业额上，整装企业单店（地区）业绩的爆发式增长，给行业带来了很多启示，但这种增长有其固有的原因，一是整装概念给消费者带来的期待值，二是整装目标客户群的精准确定，这部分客户群之前一直不在传统家装企业（尤其是各地品牌家装企业）的视野焦点中；三是整装带来的价格冲击力，包括价格水品和价格展示方式带来的冲击力，当然，中国家装市场规模的庞大和持续是我们大家共同面对的红利。整装企业爆发式增长原因（5） 家装行业的发展速度有其自身的规律，整装企业在客户端突破所带来的业绩增长，对企业提出了更高的要求，包括在管理、人才、交付、成本等各个领域，家装行业最需要避免的是把营业现金流当利润，我们手中所聚集的现金流绝大部分是客户的装修预付款、材料采购款和施工工人工资，真正属于我们的利润屈指可数（行业利润率在1.12%至12%之间，整装企业利润只低不高），因此，风险的把控对于行业、对于整装企业而言是长治久安的基本政策。（6） 对行业而言，尽管我们长期以来背负着大行业小企业的异样眼光，但这主要是行业特征造成的，而非我们不努力、不睿智造成的，近30年的发展历程说明，夯实行业基础，打造行业人才基石，理性发展，是家装行业，同样是整装市场发展必须遵循的原则。撰稿人：全国工商联家具装饰业商会 谢鑫发起单位：全国工商联家具装饰业商会新浪家居

针对消费者在家居家装消费方面的投诉，报告进行大数据调查和客观分析，指出2018年年度家居消费现状的弊病，旨在健全家居行业的良性竞争，推动家居市场的理性消费。一、数据源介绍2018年1月1日至2018年12月31日，基于质量、合同、售后服务、定金、价格、虚假宣传、安全、延期、增项、假冒、装修设计、费用、进度、施工，以及反馈、维权、投诉、纠纷、权益保护等关键词，新浪微博数据中心和黑猫投诉两大平台进行大数据检索。2018年年度，黑猫投诉平台共计收到424人的家居家装类投诉，共计424起，平均每天超过1起。而在新浪微博平台上，有哪些家居家装话题形成了爆点，又是哪几家家居家装企业获得更高的关注度和投诉率？二、中国家居品牌质量消费之人群画像研究对象：90后居多，女性用户倾诉欲强烈，学历基本在本科及以上。1、女性比男性，更爱投诉？男性：192人，占比45.37%；女性：232人，比54.63%。按照二八定律，如何装饰装修，80%由女方说了算。当出现质量或服务问题，男女占比上，女性选择投诉的诉求相对更为明确，占比高出男性9.26个百分点。2、谁是家居消费投诉的主力军？家居消费投诉者主要为本科及以上学历，90后以及更年轻群体占比高达71.67%。综合看，本科学历的青年是家居消费投诉的主力军，这与其生活习惯，并善于借助新媒体维护自身权益有关。3、维护自身权益，不分城市大小相对于三四线及以下城市，一二线城市消费投诉的人数为151人，仅占35.68%。品牌家居企业对于不同城市，品牌维护的投入时间和精力或有侧重。三、中国家居品牌质量消费-话题聚焦研究对象：90后居多，女性用户倾诉欲强烈，学历基本在本科及以上。1、设计和智能，成关注焦点从话题分类看，家居设计以31.73亿的阅读量，位居首位，但讨论量仅为317.24万，这背后受消费升级所驱动，更多人愿通过设计来让家变更美，但设计门槛也将部分人挡在了话题讨论之外，而更多调查人群参与家居装饰的发言，讨论量为1855.46万。值得关注的是，智能家居虽然话题数量仅为867个，但无论在阅读量还是讨论量均位居前列，这与智能门锁、智能灯、智能晾衣架等，越来越多的智能家居产品走进千家万户不无关系。2、装修知识关注度高，借势明星易形成爆点新浪微博家居家装关注话题榜，“装修经验谈”、“提升家居逼格”、“这个产品可以有”位居阅读量的前三位，基本属于装修知识或产品实测的干货分享，关注度相对较高，关注人群也更为精准，目前基本有装修需求。品牌借当红娱乐明星之势，也可形成话题讨论爆点，比如水星家纺与明星的代言合作，截止到2018年12月31日，阅读量突破2.72亿元，讨论量位居第一为1393.84万，而如何将流量沉淀和转化也对企业提出下一步考验。3、无法按时交付，成投诉重灾区在黑猫投诉平台收到的424个问题中，约50%以上集中在“优居客”，因其携款闭店导致无法交付，该企业已于2018年年底宣布破产，但消费者获赔维权之路任重道远。相对于20%的产品质量投诉，消费问题更多集中在安装和售后环节，比如与承诺不符、售后推诿、不还押金、拖延装修等。而选购家具，甲醛释放是否达标等环保、安全是关注焦点。四、中国家居品牌质量消费-品牌聚焦1、微博成品宣新阵地2018年度通过新浪微博数据中心的检索，聚焦家居家装行业品牌，其中索菲亚、恒洁卫浴、老板电器、顾家家居、水星家纺、尚品宅配、喜临门、红星美凯龙、箭牌、蒙娜丽莎为关键词提及量前十。索菲亚在提及博文阅读量、关键词提及量、提及博文点赞量、提及博文评论量均占据首位，分别为2.29亿、24.19万、24.13万和8.9万，利用微博宣传品牌成为越来越多家居家装企业的选择。2、微博投诉画像以质量反馈、维权、投诉、纠纷、权益保护为参考维度，从产品类型、产品质量、环保与安全性出发，构建家居家装投诉画像。2.1产品类型空间设计无法满足消费需求投诉问题画像显示，包括沙发、椅子、桌子、柜子、床、衣架、厨具、卫浴等在内的家具提及人数为14.71万，关键词提及量为76.94万，提及博文阅读量更是高达7.75亿。其中，功能（客厅、玄关等全空间）和材质（实木、布艺、板式、金属等），成为购买家具或家装投诉的重点。因设计或收纳问题不能解决，导致功能（空间）的提及博文阅读量高达7.43亿。2.2产品质量装修套餐大众接受度较低消费者普遍遇到的装修问题集中在增项、水电、售后等，而尺寸不符、色差、褪色、起皮、变形等是购买家具投诉焦点。装修套餐在提及用户数上远远高于家具，说明人们对透明报价虽有一定的认可度，但伴随而来的是较频繁的投诉。虽然全屋、整装等是家居行业2018年的关键词，装修套餐/服务产品的博文阅读也有8.42亿的提及量，但评论量和提及博文点赞量分别仅为32.80万、6.96万，说明概念或模式到落地推广尚需时间，消费认知和接受度较低。2.3产品质量装修顽疾仍在，消费者深受其害甲醛超标、电路隐患、结构不安全、警示标志不明显、阻燃性能不达标……，环保与安全性依然是当下家居家装消费的痛点。3、黑猫投诉平台，优居客遭投诉255次被投诉最多的为优居客装修家居，作为一站式互联网装修服务平台，其投诉问题集中在：未按约定将托管资金按阶段打入装修公司、拖欠尾款、不返还押金等。数据显示，针对该品牌的投诉基本已完成，即：在黑猫投诉平台，投诉者点击确认完成或商家回复后投诉者一定时间内没有其他补充投诉。424起投诉中，已完成投诉157起，占37%；已回复投诉165起，占38.9%。尚有9.6%仍在处理中，集中在退货、退款或赔礼道歉等诉求。五、结语基于新浪微博数据中心、黑猫投诉的大数据检索，乐居财经联合黑猫投诉发布《2018中国家居家装消费调查报告》。通过对2018年全年家居家装消费投诉的调查，因家具类别繁多、空间设计水平有待提升以及装修链条较长等，消费投诉问题几乎涉及到家居家装各个方面，但较为集中在安装和售后服务上。或因资金链断裂无法完成交付、或因投诉反馈不及时……，导致企业投诉量居高不下，在利用抖音、微博、微信等新媒体或进行品牌推广的同时，如果能正视每一起消费投诉并第一时间解决，将极大提升企业在大众心目中的美誉度。【关注乐居买房，掌握购房好时机。】