加油站市场研究报告

中国加油站数量变化中投产业研究院发布的《2021-2025年中国加油站行业投资分析及前景预测报告》显示，2019年国内有超过10.6万座加油站，成品油零售市场规模超过3万亿，市场空间巨大。图表　2010-2019年中国加油站数量分析单位：万座资料来源：隆众资讯成品油行业发展政策中投产业研究院发布的《2021-2025年中国加油站行业投资分析及前景预测报告》指出，近两年，我国成品油市场政策频出，成品油市场逐步开放，一系列政策让作为民营企业的公司的未来发展提供了有力保障。2019年12月，国务院在发布的《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》中明确支持民营企业进入油气勘探开发、炼化和销售领域。2020年4月，商务部发布了《关于促进石油成品油流通高质量发展的意见（征求意见稿）》（以下称《意见》），明确了成品油市场发展方向。《意见》第17条指出，促进连锁化规模发展，引导社会“小散”加油站通过特许加盟、托管经营、租赁经营等方式与主渠道企业合作，实现统一油品配送、统一管理标准、统一服务质量、统一营销策略，提升品牌化、连锁化水平；支持优质企业做强做大，促进规模化、规范化发展。《意见》的提出为公司通过收购、租赁加油站的业务扩张模式提供了有力的政策支持。2020年7月1日，商务部公布《关于废止部分规章的决定》。商务部决定废止《成品油市场管理办法》（商务部令2006年第23号，经商务部令2015年第2号、商务部令2019年第1号修订）和《原油市场管理办法》（商务部令2006年第24号，经商务部令2015年第2号修订）。图表　1999-2020年中国成品油发展政策变化资料来源：中国政府网经营加油站业务企业竞争中投产业研究院发布的《2021-2025年中国加油站行业投资分析及前景预测报告》显示，2019年5月，商务部公示了2019年第二批石油经营资质申请企业名单。本次共有15家企业申请成品油批发和仓储资质，其中成品油批发资质申请企业8家、成品油仓储资质申请企业7家。同时，本次申请成品油批发和仓储经营资质企业中民营企业占比达到66.7%，民营企业参与成品油市场经营的热情凸显。从成品油销售模式上来看，虽然中石油、中石化成品油多以零售为主，但两者依然掌控着大量的批发资源。截止2019年底，中石油中石化总共拥有79家获得成品油批发资质的企业，国内企业数量占比17%，批发、直销分销成品油总量约1.4亿吨。地炼成品油销售则多依赖于批发，与中间商进行合作，主要销售对象为中间贸易商、终端加油站、工矿、基建工程、物流运输公司及中国石油、中国石化等外采单位，零售相对较少。图表　2010-2019年中国成品油批发资质企业数量数据来源：商务部

中国经济导报中国发展网讯记者潘晓娟报道日前，由金联创主办、能链集团(车主邦/团油/快电)联合主办的“2019中国石化行业年会”在宁波召开。此次年会，能链集团携手金联创重磅发布了《2020-2022年中国加油站行业展望》(以下简称“《报告》”)成为此次年会的最大亮点。来自海内外知名石油、化工等产业链相关领域专家、企业高管等上千名业界人士，齐聚年会现场，见证了首个由专业机构与数字化能源开放平台打造的加油站行业《报告》发布。《2020-2022年中国加油站行业展望》报告发布对此，能链集团(车主邦/团油/快电)联合创始人兼CEO王阳在《报告》发布仪式现场表示，作为能源数字化的践行者，能链集团是目前国内最大的数字化能源开放平台，与国内最专业的行业研究机构金联创共同发布此次《报告》，希望这份《报告》可以让人们对未来整个能源行业的数字化以及整个能源行业的发展趋势有一个更好的思考和理解，可以共同去做这个时代的守望者。金联创网络科技有限公司执行副总裁刘心田表示：“这个报告有三大意义：其一是首个中国加油站行业的预测性报告；其二是由专业的行业研究机构与一家新型的数字化能源开放平台，共同联合制作跨界发布的首个报告；其三是首个中国加油站行业的跨界性行业报告，它上面冲击了传统意义上的化工行业，下面冲击的是一众有消费需求的大平台。而这个跨界行业性的《报告》，将在2020年迎来新的篇章。”据悉，该《报告》基于翔实的客观历史数据和权威的各方预测数据、观点，借助大数据分析手段和严谨的研究逻辑，以加油站市场变革作为议题，以车用油品消费、国内外加油站零售业态、中国加油站行业、加油站行业数字化、智能化等为落脚点，汇集整理了行业现状、数字化创新实践案例、未来趋势分析以及前景研判等多个版块内容，详细地呈现了中国加油站行业在外在压力和内生动力双重力量的破局之道。近年来，国内加油站的油品“价格战”有升级趋势，主要是由于市场正处于洗牌时期，尤其在存量竞争的背景下，不同的经营主体都想保住自身市场份额。而传统加油站又一直受制于体制影响，其数字化变革始终落后于其它零售业。伴随着政策的进一步开放，加油站的变革趋势加速，加油站市场目前正处于传统市场格局向新兴市场格局更替的前夜。王阳在石油分论坛现场解读加油站数字化升级王阳从“加油站数字化升级”的角度，就《报告》进行了详细的解读。她表示，数字化其实是中国加油站行业发展的一个必然趋势。就需求市场来看，像快狗打车，货拉拉、嘀嗒出行、神州专业等这些平台与司机之间的关系是通过数字化的方式组织起来的，仅仅用传统的加油卡，甚至加油票等方式，是不能够满足这些已经被数字化的交通、物流、出行等行业的能源消费需求，这时一定需要一张数字化的能源供给网络，能链集团希望可以做一张全球最大的线上加油站/充电桩等所有能源品类的在线零售网络平台。《报告》分为传统篇和升级篇两部分。能链集团(车主邦/团油/快电)作为《报告》的数字化升级唯一案例入选其中，凸显其在赋能加油站行业升级转型的典型代表性作用。随着互联网的高速发展，尤其是移动互联网的快速普及，加油站发展模式不可避免地产生新变化：传统加油站与互联网新技术加速渗透融合，“互联网+加油站”模式如火如荼。《报告》指出，加油站的“互联网+”转型，目的是实现传统业务的价值延伸、服务升级和体验提升,实现自我进化和发展。能链集团(车主邦/团油/快电)作为数字化升级唯一案例入选《报告》数字化是2019加油站行业转型升级中备受关注的议题。《报告》指出：数字化是中国加油站行业发展的必然趋势。作为数字化和加油站深度融合的“第一个吃螃蟹的人”，短短三年，能链集团(车主邦/团油/快电)已数字化业务覆盖了全国300多个城市的10000余座加油站，与全球知名石油企业壳牌、道达尔、中航油、中海油等实现了数据技术的互联互通以及场景化支付落地；除此，能链集团还整合了相对分散的众多民营品牌加油站，与众诚连锁、中图能源、大桥石化、强林石化、中源连锁、中能石化等形成稳固的合作关系，赋能各类油站的经营业务。以壳牌西安枣园北路西加油站为例，该油站方圆3-5公里范围内有10座加油站，合作前，该站油品日均销量不到1.2万升。合作一年以来，仅在能链集团(车主邦/团油/快电)平台上，油站月平均流水就超过130万元，油品月均销量近19万升。首先，通过大数据就近为油站匹配能链集团平台合作的货拉拉、快狗打车、嘀嗒出行、神州专车等商用车的到站消费；其次，定期为油站定制不同营销活动；第三，对存量用户进行管理，不断提升用户复购率；第四，到周边商用车聚集地进行推广拉新；最后，为油站建立社群，并通过社群进行用户裂变，增加此站用户基数。据了解，能链集团(车主邦/团油/快电)致力于“用数字化定义能源新基础设施”，以‘互联网+能源(油站/充电桩/氢站等)+车’的B2B2C模式，通过大数据、云计算、AIoT以及大中台等新技术应用，一方面聚合能源需求侧的分散消费需求，另一方面整合能源供给侧的分散布局，形成一张连接能源消费侧与能源供给侧的、全国性的线上线下零售网络，驱动能源消费的数字化发展。值得一提的是，2019年以来，能链集团(车主邦/团油/快电)数字化布局全面提速，旗下已全面开启了三款数字化产品：致力于“中国最大的能源底层数据提供商”——车主邦、“中国最大的职业司机加油平台”团油以及“中国最大的职业司机充换电平台”——快电，针对包括加油站在内的能源终端行业转型发展需求构造了完备的生态闭环。同时，其展示出了数字化对于油站迎接挑战的助力。业内人士指出，从行业传统格局来看，中国加油站销售产品单一，运营依托油品供应网络，运营效率较低且竞争力薄，采用“互联网+”模式整合油品零售行业成为了产业升级的一个重要方向。当下，互联网新型技术的发展与应用深刻改变了人类商业社会，几乎所有行业、所有领域都被互联网大潮冲击，新兴技术引入能源消费领域，加油站的智慧化不可避免。传统加油站新一轮的革命已经掀开，包括BAT等在内的互联网巨头，以及能链集团(车主邦/团油/快电)等新玩家，正在快速革新这一巨大的刚需流量场景，并围绕着用户中心化、终端平台化、生存数字化做深入布局。来源: 中国发展网

中国成品油市场近年来发展十分迅速，在成品油批发市场开放后，国内成品油市场正在改变原有中石油、中石化两大集团集中批发成品油的市场格局。其中加油站作为成品油零售的主要渠道，目前两桶油占据着50%左右的市场份额。另外，80%左右的加油站分布于国道省道、高速公路、城区等高车流量路线。2018年6月28日，国家发展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》，并自2018年7月28日起施行。其中正式取消了外资连锁加油站超过30家需中方控股的限制，石油下游环节销售领域完全开放，同时在国内巨大的零售市场份额以及利润的驱使下，外资加油站在中国布局速度以及规模将加速前进，零售端竞争主体将日益加剧，据悉英国BP、壳牌等外资公司计划在中国新增超过1000座加油站; 2019年最新意见指出，取消石油成品油批发仓储经营资格审批，将成品油零售经营资格审批下放至地市级人民政府，并加强成品油流通事中事后监管，强化安全保障措施落实。准入门槛降低，大力发展县镇级加油站布局，扩发成品油消费，同时将加剧成品油批发行业竞争，行业格局将迎来快速更迭。中国加油站数量逐年上升截至2018年底，全国约有10.6万座加油站。从加油站所在地区来看，具有高车流量的国道省道、高速公路、城区最具吸引力，这些地区的加油站数量在整体加油站市场中占比约60%。中国石油中国石化双寡头占据国内加油站一半数量，且多位于经济发达的东部和南部地区，其中80%的加油站又分布于国道省道、高速公路、城区等高车流量路线，两者市场区位优势得天独厚。加油站行业竞争呈现三足鼎立局面近年来，随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，加油站已成为人们生活中不可或缺的一部分。根据相关数据显示，中石油和中石化拥有国内成品油的最大分销网络，二者拥有的加油站数量，占国内加油站数量约50%。2018年中国的加油站总数超过10万座，具有高车流量的国道省道、高速公路、城区最具吸引力，这些地区的加油站数量在整体加油站市场中占比较大。中国石油中国石化双寡头占据国内加油站的一半，且多位于经济发达的东部和南部地区。而其中80%的加油站又分布于国道省道、高速公路、城区等高车流量路线。其中省道国道占比达到33%，县乡道占到27%，城区占到25%。中石油中石化南北割据地理布局的区分直接导致两者在不同地区的市场份额优势。中国石油在东北、西北地区拥有绝对的市场份额优势，在西南地区也拥有较多的市场份额;而中国石化在华东、华南和华中地区拥有极强的市场份额优势，在华北地区也拥有较强的市场优势。也就是说，中国石油和中国石化分别在各自的区域市场占有主要的市场份额，泾渭分明。线上线下融合或是未来的发展方向除了成品油零售行业政策变化以及终端布局进一步扩张的背景下，零售行业在商业模式运营方面也面临转型，互联网+或将开启零售行业的新篇章，推动加油站在基于人工智能和大数据分析的基础上架构起全新的商业模式，实现线上线下大融合发展，移动加油平台由此成为加油站与车主连接的纽带，并通过线上引导提升非油业务收入，从而实现效益共享和利润的提升。另外随着消费结构的改变，将打造加油、充电、加气以及非油业务、汽车美容维修服务等综合性一体化的能源供给和服务的提供商，提供便利结算和便利消费。来源: 前瞻网

资本涌入互联网+加油站领域近年来，我国互联网+加油站行业景气度持续上升，吸引了大量资本涌入。根据IT桔子数据，截至2018年10月底，互联网加油行业共发生投融资事件423起，融资金额高达263.89亿元。目前，我国互联网+加油站行业的投资切入方式有两大类：第一类是通过搭建更为高效的管理系统，为加油站创造价值，提升加油站运营效率，尤其是民营加油站，通过技术手段降低运营成本，与加油站利益共享，典型的如中软金卡加油站监控管理系统、加油站管理系统、中国网油、华东石油交易中心O2O综合服务平台。第二类是加油与其他场景服务相结合，如停车、违章查询、汽车后市场等，以高活跃用户数支撑车主服务平台化发展，多入口为加油站引流，代表企业有喂车车、微车、加油宝、车到加油等。这类企业绝大部分处于A轮融资阶段，只有微车与喂车车已经完成B轮融资，车到加油也完成A+轮融资，且融资金额较大。虽然外部资本投资热情高涨，但真正能够撼动传统加油站市场的还是“三桶油”在互联网+加油站方面的投资布局。具体来看，2014年10月，中石油河北销售公司提出智慧加油站，拉开了加油站营销革命序幕，此后不断加大相关布局。2015年10月，中石油湖南销售公司宣布与天猫合作；2016年3月，中国石油与阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团在北京签署战略合作框架协议；2017年9月，中石油成都分公司白伦、城北、乐园3个首批“滴滴加油”合作业务试点上线；2018年4月，中石油昆仑好客有限公司与汽车新零售平台大搜车签署战略合作协议。中石化在互联网+加油站的投资布局也并未落后多少，而且在试水“互联网+加油站”模式两年多后，中石化加油站绝大部分已经实现互联网，公司通过充分发挥一体化和营销网络优势，推出了移动加油APP、移动支付、京东便利店，并发展新兴业务，布局汽车后市场，立足于打通线上线下，做到“一站式”解决车主从线上下单和支付，汽车加油、维修、保养、美容等所有环节的需求。中海油对于互联网+加油站的投资布局也十分重视，2018年，中海油便提出加快零售信息系统升级改造，推广定制化非油商品，不断扩大“互联网+”的应用。目前，中海油产品/服务主要着力于加油卡、移动支付以及丰富终端产品种类。未来投资热情将不断高涨总体来看，互联网+加油站模式的落地，开启国内加油站零售的新业态，未来互联网+加油站行业投融资热情将不断高涨。在投资方向上，互联网+加油站行业投融资热点将集中在互联网平台和移动平台建设以及加油站服务多元化上。此外，对于我国庞大的汽车后市场，加油站O2O应该与其他场景服务相结合，如停车、违章查询、汽车保险、美容、二手汽车买卖等，以高活跃用户数支撑车主服务平台化发展。最后，对于有品牌、信用、技术、资源和管理等优势的第三方，也可以选择为加油站搭建更为高效的管理系统，通过技术手段降低运营成本，与加油站利益共享。以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国互联网+加油站行业商业模式创新与投资机会深度研究报告》。更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

2020年是新中国历史上极不平凡的一年，也是石油流通行业发生巨大变化的一年。疫情对油气供需冲击巨大，行业性亏损频现，提质增效、扭亏为盈，高质量发展成为行业的共同追求，同时数字化、智能化发展迅猛，使创新驱动发展成效显著，而传统油气企业面临竞争、升级、转型与减碳多种压力。从经济发展看，中国是2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，同比增长2.3%，增速放缓3.8个百分点，经济下行压力较大，上半年各类实体经济经营困难增多，市场需求增速变缓的压力传递，即使政府出台了针对企业的多种减负纾困措施，石油流通行业年度发展也面临比以往更大的压力。展望2021年，“双碳”目标约束，石油流通行业低碳转型需求迫切，需承担保护环境应对气候变化责任，将在多元平衡中前行，绿色低碳、金融融入产业链将成为新趋势，将对石油流通行业市场化及高质量发展产生积极影响。一、2020年国际石油流通行业运行特点（一）疫情全球蔓延冲击国际石油市场供需从供给侧看，疫情在中东地区产油国大规模爆发，势必影响国际市场石油供应；2019年12月，OPEC+会议决定维持减产至2020年3月；根据EIA统计，2020年美国石油产量降至1131万桶/天，同比下降8.3%，严重冲击国际石油市场供给。从需求侧看，疫情带来全球大多数发达经济体多地区经济陷入停摆，国际航空及旅游业停滞，航煤需求进入历史最低点；全球各地工厂、建筑业复工较晚甚至停工，物流运输受限，海运市场不断震荡，柴油需求大幅下降；各国应对疫情加强边境管制，跨区域交通旅行大幅减少，汽油需求减少。随着欧美地区二次疫情的到来，严重削弱市场对石油的需求。（二）可再生能源替代效应增强2020年全球能源需求下降5%，可再生能源需求领先反弹，总体增长1%。全球可再生能源净装机容量将增长近4%，达到近200吉瓦。风电和水力发电的增加使全球可再生能源发电量的增加创下新纪录，占全球总发电量增长的近90%，太阳能发电增加量将增加30%。2020年全球石油消费同比下降9.8%，煤炭消费同比缩减6.5%，天然气消费同比下降超过6%。可再生能源不仅在总量上实现对化石能源的有效替代，在替代结构上也日益丰富，电能替代导致电力需求大幅上升，推动新能源汽车发展。（三）全球石油供需降幅创历史之最，国际油价创史无前例“负油价”事件2020年全球石油产量明显下降。根据OPEC数据显示，OECD国家石油产量降至2913万桶/天，同比下降2.7%，非OECD国家石油产量降至3149桶/天，同比下降4.3%；OPEC国家石油产量降至2565万桶/天，降幅高达12.6%，非OPEC国家石油产量下滑至6285万桶/天，同比下降3.9%。2020年全球石油需求疲软，呈明显下降态势，全年石油消费量9039万桶/天，同比下降9.6%。2020年国际油价呈“V”型运行态势，总体呈低位震荡态势，WTI和Brent原油期货年均价分别收至39.5美元/桶和41.8美元/桶，同比分别下降45.8%和53.3%。同时国际成品油价全年波动幅度较大，汽柴油同比均呈现下降趋势，92#汽油均价45美元/桶，同比下降35.6%；柴油均价49美元/桶，同比下降36.9%；年度最后二个月价格开始复苏。4月20日，原油价格历史上首次出现-37.6美元/桶，创下史无前例“负油价”和石油消费最大降幅。二、2020年中国石油流通行业运行特点政府“放管服”改革纵深推进，对石油流通行业放管并重，创新监管方式，加强事中事后监管，支持“互联网+”、物联网等新业态；市场竞争程度增强，现代能源体系构建及市场化进程加快。面对诸多史无前例的困难，行业积极应对，呈现出以下特点：（一）市场管理办法适时废止，市场化与监管同步推进2020年7月3日，商务部贯彻落实《优化营商环境条例》和国务院有关石油成品油流通管理“放管服”改革工作的要求，决定废止《成品油市场管理办法》和《原油市场管理办法》，提升市场竞争程度，加快现代能源体系的构建，引入更多的市场竞争者。国务院正式印发《关于取消和下放一批行政许可事项的决定》，取消和下放行政审批事项，发挥市场配置资源的作用，同时强化市场监管。（二）完善法制及管理体制，促进原油成品油流通高质量发展2020年4月10日，国家能源局发布《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》，调整和优化能源产业结构和消费结构。4月17日，商务部会同发展改革委等10部门起草了《关于促进石油成品油流通高质量发展的意见（征求意见稿）》，国家对成品油零售经营实施许可管理。（三）船燃出口退税、加油站加强计量监督，促进结构调整与规范市场秩序2020年1月22日，对国际航行船舶在中国沿海港口加注的燃料油，实行出口退（免）税政策，增值税出口退税率13%，响应国际海事组织实施限硫令。低硫燃料油需求增加，保障中国保税船供油市场供应；发挥中国炼厂低硫燃料油供应能力优势，打破依靠进口的局面。2020年是中国保税船用燃料油市场转折性的一年，退税政策的落地，将令中国炼厂生产加工低硫船燃并供应至保税燃料油市场成为可能，中国保税船用燃料油较周边国家的价格优势或将凸显。国家市场监督管理总局修订《加油站计量监督管理办法》，加强加油站计量监督管理，规范加油站计量行为，维护国家成品油零售税收征管秩序，保护消费者的合法权益。（四）成品油供需均呈先降后升趋势，航煤降幅最大，供需差量缩小疫情对中国社会经济发展和各行业运行带来严重冲击和影响。随着第二季度疫情得到有效控制，经济加快复苏，全年成品油需求呈先下降后上升的态势，需求量比2019年明显下降。成品油市场仍是柴油消费占比最大，汽油消费占比有所下降；受航空业影响严重，煤油消费占比较小。2020年中国成品油市场仍存在供需失衡的局面，汽柴煤油供需差量有所下降。（五）油品批发仓储竞争激励，非油业务及智慧加油站建设加快，涌现大量销售新业态、新模式2020年中国汽柴油社会库存、成品油库容一直保持高位，油库投资激增；加油站行业适应疫情防控需求，创新性开展生鲜、蔬菜零售、疫情防控物资提供及贫困地区农产品销售等非油业务和服务，便利店数量继续增加。积极推动线上线下销售模式的融合，通过直播带货等形式创新销售手段，使非油业务成为新的利润增长点；疫情助推石油公司加快数字化转型，加快推进智慧加油站建设，促进线上、线下业务和渠道的融合发展，打造无接触式服务，创新更安全、放心、便捷的服务新场景，改善消费体验。主流是以市场为导向，基于绩效，提升营销管理水平。（六）民营企业获得成品油出口配额，推动市场公平竞争2020年11月23日，中华人民共和国商务部发布《商务部关于下达2020年第三批成品油出口配额的通知》，其中，2020年第三批成品油一般贸易出口配额正式下发，合计300万吨，浙江石油化工有限公司成为首家获得出口资质及配额的民营炼化企业。民营企业获得成品油出口配额有助于推动民营企业和国有企业公平竞争。三、2020年中国石油流通行业发展分析2020年，全年炼油能力净增2580万吨/年，总能力升至8.9亿吨/年；原油加工量6.7亿吨，同比增长3.4%；炼油利润同比大幅下降95.9%。全年成品油产量3.3亿吨，同比下降8.1%；成品油表观消费量2.9亿吨，同比下降6.6%；汽柴煤油表观消费量出现本世纪以来首次全部负增长，同比分别下降7.1%、14.6%和3.9%。成品油净出口量回落至5000万吨以下，同比下降17.5%，全年汽柴油批发价格整体下行。（一）成品油产能及产量2020年中国炼油产能持续增长至8.9亿吨，净增2580万吨/年，产能过剩压力加剧。主营炼厂平均开工率76.9%，同比下降1.1%，独立炼厂平均开工率66.2%，同比上升3.3%。成品油产量33125.8万吨，同比下降8.1%。其中，汽油产量13179.5万吨，同比下降6.7%；柴油产量15896.6万吨，同比下降4.5%；煤油产量4049.7万吨，同比下降23.2%。随着燃料油出口退（免）税相关政策落实，2020年燃料油产量整体增长明显，产量高达3406万吨，同比增加38%。（二）成品油价格2020年中国成品油价格共经历25次调价窗口，其中，5次下调，8次上调，12次不作调整，汽油累计下调1275元/吨，柴油累计下调1250元/吨。成品油批发市场价格呈现下降趋势。2020年全年92号汽油、95号汽油和0号柴油的平均批发价格呈现“L”型走势，即价格先快速下跌，然后上下震荡波动。（三）石油成品油储运2020年中国社会经营单位油库规模占全国的比例基本维持40%左右的水平。成品油库主要集中在华东、华南等成品油消费较为旺盛的区域，江苏、浙江、上海合计占全国比例的23%，广东约占全国的20%，山东、河北分别占比7%和5%。环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海已经形成5个港口群，煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等已经形成8个运输系统布局。2020年，全国港口拥有生产用码头泊位22893个，同比增加4.7%。（四）成品油市场与消费2020年中国成品油市场整体需求下降，结构略有变化，表观消费量28981.1万吨，同比下降6.6%。全年新建及改扩建厂家共计31家，产能合计3.6亿吨。受疫情影响，成品油供需差量同比缩减，全年成品油供需差量4144.7万吨，同比下降17.4%，但整体看中国炼油能力过剩且有加剧趋势，下游需求市场有所缩小，供需不平衡仍然存在。2020年中国加油站数量大幅增长，全国加油站总量11.9万座，同比增长11.7%。受疫情影响，成品油零售量大幅降低，加油站零售效率下降明显，后经济开始恢复、交通运输需求逐渐增加，单站日销量有所回暖。2020年中国船供油市场继续保持稳定发展，特别在疫情蔓延、国际海事组织限硫令实施、全球经济与贸易发展受挫等不利的环境下，中国船供油市场供应总量仍实现了逆势大幅增长。全年船供油市场供油总量2667万吨，同比增加17%，成为5年以来增长数量和增长速度最快的一年。（五）成品油进出口2020年中国成品油进口总量437.1万吨，同比减少15.8%；成品油出口总量4574.3万吨，同比下降17.4%；成品油净出口4137.2万吨，同比下降17.6%。亚太地区仍是中国成品油出口的主要区域，主要流向新加坡、菲律宾和中国香港，占比分别为26.6%、13.5%和9.8%。2020年成品油出口配额总计5902.1万吨，同比上涨5.4%。增加的出口配额主要用于消化2020年新增大型炼化企业带来的产能增加和缓解产能过剩。2019年成品油出口配额完成率为98.9%，2020年成品油出口配额完成率为77.5%，同比下降21.4%。2020年中国进口燃料油1271.7万吨，同比下降14.4%；出口燃料油1586.6万吨，同比增加42%；净出口量288.2万吨。2019年中国净进口燃料油368.1万吨。四、2021年中国石油流通行业发展展望加快推进经济高质量发展步伐，构建“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，“双碳”目标对石油流通行业转型提出了迫切要求。2020年12月21日，国务院发布了《新时代的中国能源发展》白皮书，坚定不移地推进能源高质量发展，增强能源安全保障能力，实现开放条件下的能源安全，提高非化石能源占比，发展智慧能源系统，推进油气市场化、法制化制度建设，为未来中国能源发展指明了方向。生态环境部出台《碳排放权交易管理办法（试行）》，标志着全国碳排放权交易体系正式投入运行。预计政府将出台更多的政策措施，促进行业生产过程清洁化、增加清洁能源供应能力、提高能效，推动绿色发展提速。中国油气企业将顺应国家能源发展战略要求，提升能源安全保障能力和清洁能源供应能力，加大数字化对传统产业的改造力度，加快构建以中国为主的“双循环”发展格局。中国石油流通行业的政策将聚焦在以下几个方面：一是商务部将出台《关于促进石油成品油流通高质量发展的意见》；二是成品油价格改革完全市场化有望落地；三是将进一步推动碳中和目标下的石油流通行业绿色发展；四是成品油出口配额增长的同时，民营成品油出口份额或将扩大；五是中国成品油期货交易所可能建立；六是石油流通行业市场化“放管服”政策将进一步深化。炼油能力增长将暂时放缓，预计净增能力770万吨/年，总炼能维持在8.9亿吨/年；千万吨级炼厂数量将增至33座，其中民营企业所属增至3座。原油加工量将首破7亿吨大关，炼油能力和成品油产量依然过剩。在综合分析后，认为正常情况下，2021年上半年国际油价将在50至65美元/桶之间震荡，下半年如果某些地缘政治风险攀升，则国际油价可能超过70美元/桶。成品油库容仍将保持增长态势，成品油码头建设更加完善，泊位或将继续增加。成品油需求反弹将对成品油物流市场产生积极影响，物流运输管理将进一步优化。成品油表观消费量约3.9亿吨，同比增长2%；随着中国炼化能力持续增长，成品油产量约4.5亿吨，同比增长4.6%。供应过剩将进一步加剧，成品油净出口将重上5000万吨台阶；船供油总量将首次突破3000万吨大关，创出3050万吨的历史最高记录，同比增长14%。随着中国加入RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》），中国的石油产品将更便捷地参与到中国国际两种资源、两个市场的竞争中，消化过剩产能，提升产品国际竞争力，实现有效发展。本文来源：中国石油流通协会

来源:新华网2018年4月10日，由中国石油流通协会组织编撰的《中国石油流通行业发展蓝皮书》（2017-2018版）在北京正式发布。这部蓝皮书由中国石油流通协会主持，中国石油大学（北京）工商管理学院和对外经济贸易大学国际经济贸易学院共同合作完成，是我国首次出版的一部全面总结分析中国石油流通行业发展现状和趋势展望的行业发展报告。该蓝皮书包括两大部分内容，即2017年国内成品油市场流通现状和2018年国内成品油流通行业的展望。该蓝皮书在编写上注重“原创”、聚焦中国成品油行业特色。在写作形式上，注重数据图表的直观展示，文风简明扼要。在把握行业的年度特点和趋势展望重点的基础上，融入众多专业观点。在报告构架上，回顾了2017年行业状况和发展问题的总结分析，并以2018年的趋势展望作为重点关注的内容。《中国石油流通行业发展蓝皮书》（2017-2018版）包括综合篇8个篇章，专题篇10个篇章。具体章节综述如下：（1）行业环境与政策篇主要分析国内外能源行业及油气政策的特点和趋势；（2）炼油与市场供给篇，分析国内炼化产业布局及成品油市场供给的现状和趋势；（3）成品油价格与批发篇，分析国内成品油价格波动及成品油批发的现状和趋势；（4）成品油管道与仓储篇，分析国内成品油管道仓储布局现状和建设趋势；（5）成品油零售与加油站篇，分析国内成品油零售及加油站布局的现状和趋势；（6）航煤、船燃、独立炼厂和国际贸易篇，分析国内航空煤油、船用燃料油、独立炼厂和国际贸易的现状和趋势；（7）客户与市场需求篇，分析国内成品油客户特点及市场需求的现状和发展趋势；（8）新能源篇，分析国内乙醇汽油、电动汽车、氢燃料电池汽车发展现状和趋势；（9）专题篇，从乙醇汽油发展、LNG市场发展、国内成品油布局、成品油供应链管理、民营加油站发展、油电价格联动、成品油与汽车行业发展、分布式能源和独立炼厂发展等方面展开，分别围绕以上主题系统研究独立成篇。在市场分析和总结方面，本书重点围绕成品油价格管理政策、成品油消费税、成品油批发经营权审批、独立炼厂和加油站发展、成品油市场客户特征、客户成品油消费习惯等方面做了大量科学分析，提出很多独到见解：展望2018年，在国际油价进一步上扬的趋势影响下，世界成品油供需保持宽松；消费延续增长态势，油品价格小幅上涨；成品油出口市场竞争更趋激烈；能源结构清洁化加速冲击石油流通业。从国内环境来说：（1）成品油市场主体及竞争多元化的格局将加速形成。随着油气行业市场化改革的持续深入，炼化产业布局优化、独立炼厂产能继续扩大，煤油产量上升、柴油产量小幅下降；部分地区通过资产重组形成省级巨型石化公司，预计2018年，中国成品油市场将出现新的活力，销售终端建设将继续加强，成品油零售领域的竞争和合作将加强。（2）成品油价格稳定、消费税严格监管，有利于维护成品油交易秩序。国家税务总局成品油消费税的新管理办法的发布，严控了企业计税征税行为，对成品油从生产、批发、零售环节实施全流程监控，减少了成品油“变票”、“调和油开化工品票”等现象，有利于规范成品油市场的公平竞争；成品油价格管制有望继续放开，与国际油价关联更为密切，市场总体保持稳定，批零差价继续收窄，零售盈利难度将会加大。（3）数字化运营推进，成品油消费将维持稳定增长。预计2018年随着油气体制改革深入，经济高质量增长的背景下，中国成品油消费总量还将有所提升；随着管网分离、成品油管道建设及数字化运营的稳定推进；商业储备和仓储建设规模的扩大；航空煤油消费量和市场增长率将持续较高增长；柴油消费量预计将与上年持平或有小幅增长；而汽油消费量相对稳定，市场增长率将基本与上年持平；成品油出口预计将有小幅增长，但增速放缓；智能加油站、互联网+技术零售应用发展提速；乙醇汽油、非油业务比重持续扩大。（4）环境管制对成品油产业链提出更高要求。国家高度重视环境保护和污染治理，政府开展强力治理失信企业、惩罚各种不规范经营行为的行动，高污染高能耗的小型炼化企业面临更大的环保及停转压力；传统国有主营炼厂也面临地方政府严苛环境要求的更大压力。成品油质量标准升级的趋势还将继续，预计会有更多地区提前施行“国六”燃料油质量标准。（5）大城市汽柴油乘用车的限购、限行举措及电能、氢能、LNG等新能源汽车对成品油消费形成的替代趋势将会更加明显。2018年这一趋势将不会对成品油消费表现出显著影响；但从长期来看，新能源对成品油的替代趋势不可逆转。另外，报告指出，2017年在中国宏观经济稳中向好的趋势下，成品油消费结束了上一年负增长的局面，消费增速回升。供需持续宽松，市场竞争加剧，尤其独立炼油企业、国际石油公司加油站网点扩张明显加速，成品油零售领域价格竞争已经初现端倪；中国成品油净出口增速回落，阶段性、区域性零售价格波动频繁、市场化竞争趋势明显。总之，本书编撰团队40余名专家学者在充分论证的基础下，通过跟踪分析国内石油流通行业发展状况，剖析行业重大事件和热点问题，形成对国内石油流通行业发展态势的认识和判断，并进行了系统化的研究写作。为国家、行业、企业以及相关研究机构了解国内成品油行业状况、把握行业发展趋势提供参考。

2020年，受到国内突发公共卫生事件的影响，春节假期延长，各行业延迟复工，导致国内成品油需求持续低迷。2020年上半年，汽柴煤油产量均有不同程度的下降;成品油进口量1690.2万吨，同比增长51.3%;出口量3376.3万吨，同比下降20.7%。今年以来，截至7月24日调价，汽油价格累计每吨下调1630元，柴油价格累计每吨下调1570元。2020年上半年三大油品产量合计下降6.66%2010-2019年，我国成品油(汽柴煤)产量总体呈上升态势，2016年以来产量增速下滑，2019年成品油(汽柴煤)产量达3.6亿吨，较上年有所回落。2020年上半年成品油(汽柴煤)产量为1.57亿吨，同比下降11.09%;其中汽油产量为7704.6万吨，同比下降12.8%;柴油产量为6070.8万吨，同比下降4.6%，煤油产量为1895.8万吨，同比下降24.5%。2020年上半年成品油进出口增速两极化分布2020年上半年，中国成品油进口量1690.2万吨，同比增长51.3%;出口量3376.3万吨，同比下降20.7%。进口激增与国际油价大跌有很大关系，出口减少的原因主要有：第一，海外疫情蔓延，影响成品油整体需求;第二，原油价格下跌影响成品油出口套利，成品油出口亏损。细分市场来看，2020年上半年，汽油出口总量为788万吨，同比下降7.4%;柴油出口总量为1135万吨，同比下降79.3%;煤油出口总量为777万吨，同比下降11.2%。2020年以来成品油价格累计下调超1500元/吨2020年，原油暴跌触及“地板价”导致成品油最高零售限价近三个月的时间未调整，国内成品油调价已呈现“二涨三跌九搁浅”的格局。截至7月24日，2020年共有14次调价窗口期，其中2月4日、2月18日、3月17日国内成品油价格下调，6月28日、7月10日国内成品油价格上调。截至7月24日调价，汽油价格累计每吨下调1630元，柴油价格累计每吨下调1570元。据卓创数据统计，2020年上半年，国内主营92#汽油批发均价6100元/吨，同比下跌16.40%，国内主营0#柴油批发均价为5901元/吨，同比下跌8.86%;山东地炼92#汽油批发均价为5329元/吨，同比下跌18.21%，0#柴油批发均价为5368元/吨，同比下跌10.42%。汽油方面：目前零售利润1600元/吨左右，同比下跌33%左右，随着今年5月中下旬开始，批发端汽强柴弱格局显现，加之加油站竞争压力加大，不少加油站汽油零售价格不足4元/升，批发端零售端紧逼之下，利润情况不甚乐观。6月下旬开始至今，发改委迎来了两次零售价格上涨，加油站零售利润才出现明显回升迹象，但同比近五年仍处于弱势地位。柴油方面：目前零售利润仅570元/吨，同比上涨5%，整体利润情况依旧偏弱，为近五年低位，虽然近期发改委两次上调零售价格，但零售限价依旧较低，加油站零售价格上调空间有限。而批发端虽然价格有下跌趋势，但批零价差依旧难言乐观，加之目前正处于柴油消费淡季，部分加油站为保证柴油销量，依旧保持一定幅度的优惠。成品油销售呈两大多小格局成品油销售方面，当前我国成品油零售市场已形成了两大多小的竞争格局。根据隆众资讯，截至到2019年，我国加油站数量达到10.7万座，其中中石油、中石化旗下分别有加油站2.24万座、3.07万座，合计5.31万座，占全国加油站数量的49.8%，行业龙头优势明显。行业特点导致一旦公司成为行业龙头，较大的经营规模、较强的产品同质性、较高的客户认可度将使其地位难以撼动。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国成品油行业市场调研与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】“抢滩”加油站终端网络建设开发是成品油销售企业占领市场、提高销量、实现利润的重头戏。虽然2018年后外资加油站“入场”门槛全部放开，但成品油市场面临经济下行、产能过剩、市场竞争加剧等挑战，不论是外资还是民企加油站需突破建设开发难度大、成本高等障碍，仅靠一己之力在趋于饱和的加油站市场很难快速实现提升占有率和影响力。多位受访人士均表示，在国家管控政策放开、行业持续市场化的今天，合资模式仍是最常见的发展模式之一，但合资的主要促成因素和“兴趣点”也将随之发生改变。“产业将逐步走向‘红海’，加油站会因政策利好数量扩增，但投资者也将更加理性。” 中国石油流通协会副秘书长尹强说。文丨本报记者 渠沛然竞争激烈， 市场仍存“以前加油站估值较高，盈利回报不错，相对其他行业还算‘蓝海’市场，比其他实体日子还是好过多了。”某加油站从业人员对记者说，“虽然大家一直抱怨加油站建设门槛和成本颇高等问题，但这些其实都是加油站的自然‘优势’，可以说是一种优胜劣汰的天然屏障。” 2018年可谓是加油站行业“红利”和“微利”的分水岭，随着成品油零售市场放开，市场主体的增加，竞争进一步加剧。门槛降低的同时却对竞争主体提出了更高的要求。我国成品油零售企业将面临外资加油站差异化服务的挑战；以油品经营为主的加油站将加速向综合性一体化服务平台转型；开展智慧营销、精准营销的迫切性进一步提高；国有石油企业与外资企业对优质站点的竞争将加剧；多种资本混合经营的模式将对传统的自有自营加油站经营模式形成竞争优势。“此前，持股受限的外资的理想选择是联手具有一定资金实力、有油站网络规模及发展能力、有稳定成品油供应能力的国企。外资和国营合资加油站在中国市场虽然总体数量不多，目前约4000座左右，但在推动成品油零售行业的发展，尤其是在专业品牌建设及服务运营标准提升等方面，起到了重要作用。” 冠德车到CEO于畅说。于畅指出，随着成品油市场从供应短缺逐步转为供应过剩以及市场逐步放开后，部分加油站外资和国营合资企业的股东双方间的矛盾开始显现。比如中方供应合资公司的油品价格机制问题、合资公司网络发展的规模及速度问题、双品牌推广及营销系统问题等。同时，外资之前在管理及运营精细化等方面的优势，也逐步被国营和民营企业追赶，差距逐步缩小。 加油站行业正逐渐步入“红海”，中外合资模式价值是否仍存引发行业热议。“如果传统加油站行业还有15-20年的生命期，那么除‘两桶油’之外的加油站企业只有5-10年的剩余窗口期，达到一定网络密度和规模，统一标识、产品和管理，才能在成品油‘夕阳时代’具备一定的生存及竞争能力。因此，合资模式仍会是未来5-10年行业内常见的发展模式之一，有不同资源的企业或通过合资过度转型。”于畅说。“兴趣重组” ，理性投资多位业内人士向记者表示，未来外资要想站稳脚跟，仍然需要合资建站，特别是上游企业，有效保证稳定的上游供应的同时实现风险均摊。“但未来合资主体相互吸引的兴趣点会和以往有很大不同。民营与民营的合资、外资和民营的合资、跨行业合资会替代以往外资和国营为主的现象。法规限制、供应能力甚至传统的运营管理能力都不再是促成合资的主要因素，而品牌价值、数字营销能力、跨界流量、便利店非油业务、充电业务等可能成为合资新的驱动力。”于畅说。中国石油大学（北京）经济管理学院讲师冯晓丽表示，未来加油站要快速丰富和创新非油产品和服务，提升非油销售竞争力，抢占市场主体地位，并建立智慧化加油站，主动适应消费者需求，开展多元化经营。“全面开展围绕汽车后服务的各项业务，打造‘人、车、生活’综合服务一体化平台，使加油站不仅成为成品油销售的终端平台，更是一个整合相应服务资源、顺应‘互联网＋’趋势、便利广大消费者的全覆盖互联式营销网络。”冯晓丽认为。“未来投资双方将各取所需，根据市场变化调整策略。日本一些加油站已经将车辆年检服务移入，不断拓展非油业务并扩大服务范畴提升服务质量。因为靠卖油挣不出来养活员工的钱，加油站必须谋求新路子”， 尹强持以相同观点，“与此同时，今年初突发的新冠疫情让无感支付成为加油站支付新风向，并将持续一段时间。未来，这种零接触高效率的支付方式或将逐步替代传统支付方式。这要求企业不仅有谋求新驱动力的能力，更要有面对突发市场变化的应对能力。”值得注意的是，未来不同企业文化的融合，如何在维系共同的利益点并发现新的合资驱动力、应对管理分歧并在外部市场不断变化中保持各方利益分配的合理性，都将给合资企业管理者带来额外的挑战。“因此未来加油站投资也将趋于理性并注重在非油品和综合能源加注等服务，预计国内加油站数量增长到一定程度后将慢慢下降至原有数量的三分之一或四分之一左右。”尹强说。前景广阔 ，无需消极对待中国加油站市场还是一个好市场吗？首先，我国汽车保有量低于世界平均水平，潜在需求较大。数据显示，截至2019年底，机动车保有量达3.48亿辆，小型载客汽车保有量达2.2亿辆，与2018年底相比，增加1926万辆。其中，私家车保有量达2.07亿辆，首次突破2亿辆。“目前来说，加油站工作效率和服务能力向发达国家水平靠近，但汽车保有量和千人汽车保有量仍低于世界平均水平，汽车消费更新替代潜在需求较大。”尹强指出。与此同时，我国油品销售和站均服务增长空间大。据了解，目前中国加油站虽布局趋向合理，经营效率逐步提高，但加油站增速远低于车辆增速，油品服务能力有待提升。比如油品销售和站均服务，中国平均每座加油站能为1708辆车提供服务，站均销售为2800千升，而英国每座加油站能为4442辆车提供服务，站均销售为4278千升。“每座加油站服务车辆还不够。随着车辆普遍走入家庭，汽柴油成为越来越不可分割的消费品，因此油品销售和加油站服务仍有较大增长空间。” 前瞻产业研究院资深行业分析师李佩娟指出。中国非油收入占比非常低，拥有最多加油站和便利店的中石化，非油收入仅为汽、柴油零售收入的3%，而国外成熟市场加油站利润有50%以上来自非油品业务。“随着油品零售业务利润率下滑，‘非油养油’已经成为主流，将成为加油站未来趋势之一。”李佩娟表示，比起发达国家，中国的加油站市场还有更多的空间可以做得更好，加油站市场前景仍存，无需消极对待。免责声明：以上内容转载自中国能源报，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

运营商财经网 苏佳/文 放眼加油站，“禁止使用手机”的红色警示牌总是很显眼，加油站内不接打电话也已经成为大家心照不宣的默契，但最近一权威技术机构研究报告结果彻底颠覆了这一安全常识，是怎么回事？运营商财经网独家了解到，中国信息通信研究院泰尔实验室发布了《加油站内使用移动终端的安全性研究报告》（简称《报告》），《报告》显示试验研究结论为手机不会引发加油站爆炸。《报告》中指出，爆炸分为核爆炸、物理爆炸和化学爆炸三种，混合气体爆炸属于化学爆炸，加油站中最常见也是最危险的爆炸就是油气混合爆炸。 爆炸混合物的爆炸需要有一定的条件，即可燃物与空气或氧达到一定的混合浓度，并具有一定的激发能量，这种能量来自明火、电火花、静电放电或其他能源。加油站爆炸属于典型的爆炸性蒸汽混合物的爆炸，汽油极易挥发，汽油蒸气与空气或氧形成的混合物成为蒸汽混合物，这类蒸汽混合物条件形成后会大大提升爆炸发生的几率。加油站中空气或氧气肯定不缺，汽油挥发又可能创造爆炸条件，这个时候如果有一点点明火或引爆能量，爆炸事故就不可避免要发生。所以可想而知在加油站不能使用手机的主要原因是防止产生电火花，就此泰尔实验室进行了一系列试验，试验结果说明手机在最极端的工作情况下，自身也是不会产生电火花等爆炸触发因素。也就是说手机正常工作不会产生引爆加油站油气混合物放电现象，手机会引起加油站爆炸没有充分的理论和实验依据。人员在加油站不慎引起燃爆的最大可能风险是静电放电所致，为了防止由于手机引起的静电放电，尽可能不在加油站使用外壳有金属部门的手机，使用手机加油APP时，遵守软件提示。加油时还是要谨慎一些~