教育与培训市场研究报告

目录一、行业整体情况二、 学前教育市场三、K12教育市场四、职业教育市场五、未来发展趋势内容节选一、行业整体情况按时间大致可分为学前教育、 K12、后K12（高等&职业教育）等几个阶段线下教育稳步推进，线上教育势不可挡一级市场融资火热，未来优质在线教育标的资本化大势所趋未来内容付费意愿将会逐渐增强，知识付费趋势明显二、 学前教育市场2019年首批受益二胎政策出生的儿童将达到入学年龄，峰值将到来民办幼儿园是主力军，学前教育市场CR5不足3%，行业高度分散。学前教育在线市场，多以寓教于乐的教育产品为主，行业处于探索期，形成规模化市场仍需时日。学前教育头部App主要集中在益智游戏类学前教育App用户画像：女性用户远高于男性；用户多集中在25-34岁之间；中等收入家庭居多；学历在专科以上；4-6岁婴幼儿父母是主体；大部分有房无车；主要分布在新一线和三四线城市，广东用户最多，其次是河南和山东。三、K12教育市场K12发展空间大，家长付费意愿强烈。尽管人口红利减少，但付费意愿增强， K12教育市场有着巨大的发展空间线下品牌下沉困难，市场极度分散。线下机构受制于教师薪酬和场地费用，小机构小作坊是市场主体。线下龙头已现，主要布局一线城市。新东方、好未来行业龙头格局已定，以连锁经营为主要模式线上教育拉开K12市场增长大幕。优质师资共享、产品标准化与个性化体验，线上K12教育快速发展。K12在线市场实力矩阵。K12在线教育市场竞争激烈，作业帮、猿题库等处于市场领先水平。K12头部App主要集中在作业辅导类四、职业教育市场就业压力催生职业教育需求。复合型人才发展趋势，职场充电需求强烈在线职业教育App市场。英语培训，公务员培训以及驾照培训类App市场竞品较多。五、未来发展趋势加关注私信我，获取全报告53页ppt、pdf！

在2020好未来TI教育智能大会上，中国教科院、好未来集团、奥纬咨询联合发布了《2020中国K-12教育培训To B 市场发展报告》(以下简称《To B报告》)。《To B报告》以近五万字的篇幅，对中国K-12教育培训行业发展现状、To B市场需求端及供给端进行了深度剖析，并对To B市场未来趋势进行了展望。【文末点击“阅读原文”，前200本免费领取纸质版《To B报告》】《To B报告》十大亮点一、教培行业概况：疫情前、中、后规模测算二、需求端主体分层：巨、大、中、小、微五类主体三、需求端竞争格局：头部、腰部、尾部机构市场份额变化四、需求端发展瓶颈：大、中、小、微机构核心痛点五、供给端生态全景：场景 ⅹ 产品生态矩阵全景六、供给端发展阶段：四大发展阶段七、供给端细分市场聚焦：五大细分市场梳理八、供给端演变趋势：内部融合+外部跨界九、供给端生态圈：好未来教育To B生态圈十、To B市场展望：五大发展趋势壹教培行业概况：疫情前、中、后规模测算我国K-12教育培训行业主要包括课后辅导、素质教育、英语培训三大细分市场，《To B报告》就整体及细分市场规模进行了测算。2017年-2019年，我国K-12教育培训行业CAGR接近30%，2019年市场规模已超8000亿元，其中课后辅导细分市场占比约六成，市场规模约4700亿元。素质教育、英语培训细分市场体量分别达到约2500亿元、800亿元。新冠肺炎疫情影响下，K-12教育培训机构大规模闭校停课，预计2020年整体市场规模将缩水50%至约4000亿元。随着疫情逐渐平息，预计2021年市场规模可恢复至7300亿元，2025年可突破1.4万亿元，各细分市场占比基本稳定。中国K-12教育培训行业市场规模贰需求端主体分层：巨、大、中、小、微五类主体《To B报告》根据问卷调查结果，按照营收规模将我国近百万家K-12校外培训机构划分为五类主体： 巨型综合类机构：以好未来为代表，业务范围涵盖课后辅导、英语培训等多个细分市场，地域布局覆盖全国； 大型机构：依托区域优势，深耕地方市场或细分市场； 中型机构：约1-2万家，专精特定学科市场； 小型机构：约10-20万家，围绕学校或跨社区分布； 微型机构：约35-70万家，具备私域流量或社区客源。中国K-12教育培训行业市场主体叄需求端竞争格局：头部、腰部、尾部机构市场份额变化《To B报告》指出，当前我国K-12教育培训行业呈现出“金字塔型”的竞争格局。随着行业加速整合与淘汰，市场集中度提升，头部占有率将进一步提高，未来市场格局将由“金字塔型”转为“哑铃型”。头部的巨型和大型校外培训机构将凭借其优质的人才体系、全面的产品矩阵和雄厚的资本储备，加快在下沉市场的扩张速度；腰部的中型机构若不能及时完善管理体系、深化产品能力、优化成本结构，其市场份额将被不断挤压；尾部小微型机构受益于小而美的组织形态和旺盛的新生活力，市场份额将基本维持稳定。中国K-12教育培训To B行业需求端格局变化肆需求端发展瓶颈：大、中、小、微机构核心痛点《To B报告》针对K-12校外培训机构的发展瓶颈进行了问卷调研，归纳出大、中、小、微型机构在招生、教学、教务、管理四个场景中普适性和特殊性的核心痛点：中国K-12校外培训机构核心痛点梳理《To B报告》调研结果显示，四类K-12校外培训机构的核心痛点主要集中在招生引流、教学授课和教务场景，不同在于： 大型机构：校区规模大、学生数量多、区域竞争激烈，发展瓶颈主要集中在招生引流、教学授课和管理场景； 中型机构：优质教学资源不足、内部制度管理缺位，发展瓶颈主要集中在教学授课和教务场景； 小微型机构：招生渠道有限、教研能力弱，发展瓶颈主要集中在招生引流和教学授课场景。中国K-12校外培训机构核心痛点场景伍供给端生态全景：场景 ⅹ产品生态矩阵全景针对上述发展瓶颈，《To B报告》对供给端生态矩阵进行了系统性归纳，包括以工具、内容、平台、硬件、智能技术为主要形态的五类解决方案，覆盖从前端招生引流，至中端教学运营管理，再到后端场地租赁的全场景需求。To B供给端生态矩阵陆供给端发展阶段：四大发展阶段《To B报告》从行业饱和度和竞争阶段维度，判断供给端各细分市场分别处于四大发展阶段。To B供给端各细分市场发展阶段分析 同质化竞争阶段：硬件设备以及管理办公SaaS细分市场发展时间较长、需求标准度高，当前行业饱和度高且市场渗透率高，头部服务商依靠先发优势和技术优势占据稳定的市场份额，产品同质化严重； 差异化竞争阶段：教育综合体、直播教学SaaS、招生引流SaaS三类细分市场饱和度较高且渗透率较高，参与者依靠差异化产品或服务抢占市场，份额进一步向头部集中； 跑马圈地阶段：资源类解决方案、课程类解决方案、社区与培训三类细分市场仍处于跑马圈地阶段，市场饱和度及渗透率较低，商业模式尚未完全跑通，产品形态差异较大，各服务商市占率低且头部服务商正在形成； 赛道形成阶段：智能技术细分市场处于相对早期，市场饱和度低，渗透率极低，技术应用尚未成熟，多处于产品化探索期，融资阶段偏早期。柒供给端细分市场聚焦：五大细分市场梳理《To B报告》体系化梳理了中国K-12校外培训To B市场的全集，按照市场热度，划分出工具市场、内容市场、综合体市场、社区与培训市场和智能技术市场五大细分市场。据《To B报告》测算，2019年To B工具市场、内容市场、综合体市场、社区与培训市场四个细分市场的累计市场规模接近270亿元。（由于智能技术市场尚处于早期，此处未纳入计算。）工具市场教育To B工具市场包含从前端招生引流到后端管理办公的全套SaaS工具以及底层硬件。教育To B工具市场梳理市场规模根据奥纬咨询测算，2019年教育To B工具市场规模约80亿元，其中直播教学占比最高，接近五成，整体市场渗透率仅为13%。预计未来6年整体CAGR超过30%，2025年市场规模达到约600亿元，渗透率攀升至37%。四类典型服务商分别为以腾讯、阿里、字节跳动为代表的互联网类服务商；以小鹅通、校宝在线、ClassIn为代表的教育SaaS类服务商；以好未来为代表的教育综合类服务商；以视源股份和鸿合科技为代表的智能硬件服务商。四类典型商业模式从收费模式维度可划分为订阅制收费模式、计价收费模式、免费+增值收费模式和硬件收费模式。三大核心竞争要素一是技术稳定性，互联网类服务商凭借底层技术实力在该方面处于优势地位；二是场景化能力，教育SaaS类服务商和教育综合类服务商聚焦垂直市场，教育场景理解深入；三是流量资源，互联网类服务商以免费模式进入教育SaaS市场，在短时间内吸引大量用户，初步形成B端流量池。（参考：疫情下的教培产业链，一半海水一半火焰）内容市场教育To B内容市场是指为解决校外培训机构教研教学能力不足等痛点而形成的以“资源类解决方案”和“课程类解决方案”为主要服务形态的细分市场。其中，“资源类解决方案”主要包括学生用教辅教材、知识点讲解视频、智能题库以及老师用备课资源包等产品；“课程类解决方案”主要包括直播双师课堂、AI课堂、直播外教课、录播视频课堂等产品。教育To B内容市场梳理市场规模据奥纬咨询测算，整体而言，To B内容市场潜在市场容量可达986亿，2019年市场规模约41亿，当前渗透率仅4%；具体来看，可将To B内容市场拆分为资源类解决方案和课程类解决方案两大细分市场，预计潜在市场容量分别可达538亿和447亿，2019年市场规模分别为26亿和15亿，当前渗透率分别仅为5%和3%。四类典型服务商主要包括以学科网、菁优网为代表的资源库类服务；以飞博教育、外教易为代表的外教服务类服务商和以爱乐奇为代表的素质类英语数字化教材服务商；以腾跃校长在线为代表的校长社区类服务商；以好未来（旗下“未来魔法校”）为代表的教育综合类服务商。三类典型商业模式主要表现为资源类解决方案、课程类解决方案、和定制化解决方案三种。其收费模式主要有学生用纸质教辅教材费、学生课时费、老师用线上资源账号费、配套线下教室硬件设备费，配套师训服务费以及定制化费用等。两大核心竞争要素教研实力和科技实力。前者表现为To B内容服务商将教学理念和教学经验等结构化、产品化能力。后者表现为To B内容服务商基于科技实力，驱动其产品形态和教学模式的不断创新的能力。综合体市场教育综合体指在规定集聚区域内，以教育为主题，以文化、休闲和娱乐等业态为配套的一站式学习平台，旨在满足家庭对于多元化、个性化和便利化的教育需求，同时在招生引流、运营管理和场地服务等环节为校外培训机构赋能。教育To B综合体市场梳理市场规模据奥纬咨询测算，2019年综合体市场规模约140亿元，线下校外培训机构场地市场容量约770亿元，综合体市场渗透率约18%。随着教育综合体运营服务能力的提升、增值消费空间的不断拓展及对线上机构线下化需求的承接，预计2025年综合体市场规模将达350亿元，市场渗透率达30%。三类典型服务商主要包括以新东方百学汇和乐雅方舟为代表的校外培训机构主导型服务商；以同学都荟和育想家为代表的第三方赋能平台主导型服务商；以青苗荟和芝士公园为代表的地产商主导型服务商。三类典型商业模式依据经营方式可划分为基于自有品牌在场地内向学生和家庭提供自营教学课程及配套衍生服务的自营模式、采用占股或合营方式引入校外培训机构品牌的联营模式和采用租赁模式引入校外培训机构品牌的租赁模式。三大核心竞争要素基于选址拿地能力，提高人群辐射能力，减轻商户租金压力，获得生存空间；基于运营服务能力，提高与入驻机构的亲密度，实现集约化管理，保持持续盈利；基于业态开发能力，高效集成优质教育资源，与优质的教育品牌形成长期稳定的合作，实现跨区域的规模扩张。社区与培训市场教育To B 社区与培训市场是指为解决校外培训机构普遍面临的员工培训不足、培训组织难、效果差等问题而形成的多类型培训与配套服务的市场，旨在满足不同类型不同发展阶段的校外培训机构对各类型培训的需求。教育To B社区与培训市场梳理市场规模据奥纬咨询测算，2019年面向校外培训机构的培训市场容量约161亿元，线上社区市场规模约为5亿元，市场渗透率为3%。随着线上培训被广泛接受、线上社区运营精细化程度提高，预计2025年社区与培训市场容量将达282亿元，线上社区市场规模将达21亿元，市场渗透率将升至7%。四类典型服务商主要包括以泛亚联盟、君学书院为代表的线下社区服务商；以腾跃校长在线、钬花校长社区为代表的线上社区服务商；以多知网、芥末堆为代表的教育信息媒体服务商；以好未来、爱学习为代表的教育综合类服务商。四类典型商业模式依据当前社区与培训市场的主流收费方式，可分为培训课程与会议付费模式、会员模式、广告付费模式和To B内容产品销售模式四类。三大核心竞争要素获客能力、运营能力、产研能力分别是社区与培训服务商的竞争基础、竞争关键、竞争核心。智能技术市场教育To B智能技术市场基于5G、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，为校外培训机构提供智能化技术解决方案，从而全面提升其经营效率、教学效果和服务粘性。教育To B智能技术市场梳理四类典型服务商主要包括以亚马逊AWS、微软Azure、阿里云为代表的基础设施类服务商；以科大讯飞、商汤、旷视为代表的人工智能类服务商；以百度、网易有道为代表的互联网类服务商；以好未来为代表的教育综合类服务商。三类典型商业模式一是标准化技术应用，通过教育To B产品为校外培训机构提供智能技术应用，根据具体产品收费；二是标准化技术能力，通过技术平台向校外培训机构开放API接口，为其提供单点或组合的技术能力，基于调用量或采用资源包模式计费；三是定制化开发服务，基于校外培训机构的实际需求，为其提供定制化技术开发服务，按定制需求收费。三大核心竞争要素教育To B智能技术服务商基于完备的基础设施、持续的研发投入和海量的数据积累三大要素构建核心竞争力：完备的基础设施建设提供算力支撑，持续的研发资源投入打造算法实力，海量的教育数据积累提升应用精度。捌供给端演变趋势：内部融合+外部跨界《To B报告》指出，中国K-12教育培训行业To B市场供给端五大细分市场将呈现内部融合、外部跨界的演变趋势。五大细分市场趋势演变内部融合趋势五大细分市场以各自为原点，横向一体化打通教学全场景，纵向一体化集合多产品形态，加速平台化趋势。 工具市场：SaaS工具横向呈现直播教学SaaS向前端招生引流和后端管理办公SaaS延伸的趋势，纵向呈现以大工具底层供应链为基础，向工具平台、内容市场融合的趋势；硬件工具呈现向软件产品过渡、提供软硬一体化服务的趋势。 内容市场：横向呈现以教学内容为核心，扩充招生引流内容、管理培训等增值服务的趋势，纵向呈现向教学产品平台、工具市场融合的趋势。 社区与培训、综合体市场：呈现横向打造教育赋能商城，纵向提供管理增值服务的趋势。 智能技术市场：深入结合教学场景，从SaaS解决方案中独立，为客户定制开发解决方案能力日益增强。外部跨界趋势四类典型服务商带着各自的竞争优势，当前正从不同方向跑步入场。 互联网类服务商：依托C端流量优势和技术优势，从工具市场切入，逐步搭建工具产品平台； 教育综合类服务商：依托对校外培训市场的认知和教研教学实力，从内容市场切入； 基础设施类服务商：依托科技实力，从硬件和智能技术市场切入； 其他跨界服务商：依托领先的管理、培训经验和房地产资源，从社区与培训以及教育综合体市场切入。玖供给端生态圈：好未来教育To B生态圈好未来教育To B 生态圈以内容、服务、工具、AI四大平台为主体，以教育产业联盟、智能教育加速器、产学研中心、开发者社区为补充，紧密链接教育供给、教育机构、教育人才三类角色，凝聚全行业力量共同赋能公平有质量的教育。好未来教育To B生态2018年1月，好未来成立To B事业部，推出品牌“未来魔法校”，聚合自身优质教研教学资源和前沿科技成果，凝结成为完整的产品和解决方案，输出给全行业。2018年12月，好未来宣布开放自身能力，聚合行业资源、链接行业需求，构建起“一个链接教育供给、教育机构、教育人才三类角色，以内容、服务、工具、AI四大平台为主体，以教育产业联盟、智能教育加速器、产学研中心、开发者社区为重要补充”的教育To B生态，助力面向未来的校外培训机构、赋能面向未来的老师、培养面向未来的学生，凝聚生态的力量提供公平而有质量的教育。在构建教育To B生态的过程中，好未来积极链接全球教育资源、汇聚全行业教育创新探索与实践，不断拓宽赋能行业的边界。当前，好未来重点聚焦To B生态的主体部分：内容、服务、工具、AI四大平台。未来，好未来将投入更多力量不断完善To B生态建设：构建以行业合作交流为主要目的的教育产业联盟，构建以投资和孵化项目为主要目的的智能教育加速器，构建以企业、学校、科研单位联动合作为主要目的的产学研中心，构建以为汇聚更多教育开发者、资源共享、激发创新为主要目的的开发者社区。拾To B市场展望：五大发展趋势《To B报告》基于当前校外培训机构供需端的发展与挑战，结合政策、科技、新冠疫情等宏观环境，对中国K-12校外培训行业To B市场的5大发展趋势进行了展望。新冠肺炎疫情引爆线上教育需求，激发教育To B市场高速增长疫情期间，校外培训机构对线上营销、直播、办公等软件服务需求激增，教育To B用户量迅速扩大。后疫情时代，随着5G、人工智能等技术加速应用于教育场景，线上线下融合教学将成为行业主流模式，教育To B市场还将面临新一轮高速增长。智能技术引领教育模式革新，助力优质To B资源规模化供给新一轮科技革命和产业变革正在兴起，大数据、云计算、人工智能等技术高速发展，共同推动教育变革向着更加灵活、便利、高效、个性化、公平化的方向迈进。教育培训行业也将进一步加强新兴技术的创新应用，加快教育理念、教学方式和管理模式革新速度，实践可规模化的因材施教，扩大优质教育资源的供给，推动实现教育公平。培训机构需求升级倒逼服务提供商转型，促进教育To B迈向内部融合新阶段鉴于不同服务商在数据连通等方面的障碍，教育培训机构对一体化解决方案有着强烈需求。在此背景下，To B服务商以自身优势产品为立足点大大加快了场景升级和产品融合的速度。未来，伴随To B行业产品形态逐渐多元、场景化能力逐渐加深、产品功能逐渐完善，行业发展将进入融合加速期。产业互联网浪潮促使互联网巨头加码进入，重塑教育To B竞争格局随着教育产业互联网的兴起，互联网类服务商的战略布局重点正从C端向B端转移。疫情以来，互联网巨头动作不断，积极进军教育市场，获得了大量B端客户和C端流量。未来，围绕互联网类服务商、教育SaaS类服务商、综合教育类服务商之间的竞争将大大重塑行业格局。行业环境变革推动To B生态化进程加速，重构教育To B价值链随着5G、云计算、虚拟现实等底层技术兴起，教育培训To B需求端个性化诉求增多，供给端多类型服务商跨界加码进入，中国K-12教育培训To B生态化进程加速，行业价值链格局面临重构。过去单一的、垂直化的“招生引流—教学—运营管理—场地管理”行业价值链，将演变为更加复杂、多元的行业生态链。在新型价值链格局下，行业价值环节将会得到重新分配，掌握上游优质供给和终端获课能力的机构将占据核心价值点，享受超额利润，而中游重资产重运营环节将在此次重构中逐步低价值化。免责声明此报告所载的资料由知鸟研究编写。此报告所载资料的来源仅被知鸟研究认为可靠。知鸟研究不能担保此报告之准确性或完整性。任何人士因使用此报告内之材料而承受的直接或间接或相关之损失，知鸟研究均不会对此等损失负责。此报告受到版权和资料全面保护。除非获得知鸟研究的授权，任何人不得以任何目的复制，派发或出版此报告。知鸟研究保留一切权利。下载《To B报告（摘要版）》限量预售纸质版《To B报告》前200本抢优惠券免费领书

核心观点1.K12教育行业是一个CR4不足5%的千亿刚需市场，K12在线教育有望提升市场集中度。但长期来看，K12在线教育行业的市场格局将呈多头林立状，天然屏蔽“有你没我”的互联网残酷战争。2.2013-2016年，中国K12在线教育行业市场规模增长率基本保持在30%以上，2017年攀升至51.8%，市场规模达298.7亿元，成为规模化变现元年。3.自上世纪90年代开始萌芽，其产品形态经历图文、视频、直播几代变迁，目前带来的最大价值增量是师资更优、体验更标准化。在线体验质量的提升和效果的可控性将是下一步待解难题。4.盈利困难和优质在线资源不足是K12在线教育行业最明显的两个问题。模仿线下思维，采用直播方式收取课时费是现阶段最成熟的商业模式。目前部分头部企业已开始加深与线下的合作，未来续费率将逐渐成为核心运营指标。5.在线直播领域正在进行模式探索，在线一对一、在线小班课与双师课堂备受关注。根据线下市场的经验，未来线上市场也将以小班课为主流，同时并存多种模式。发展背景：千亿刚需市场中的一颗明珠本报告研究对象界定“K12”又名“K-12”，全称为“Kindergarten to 12”，意指美国教育体系中的幼儿园到十二年级，在中国通常指小学到高中学段。在中高考升学环境下，中国K12线下教育市场主要提供民办学校、课外辅导和托管服务，到了线上则供应品类和方式都有所丰富。近两年，K12在线教育行业表现亮眼，相比体量庞大的K12线下教育市场可谓新生牛犊，值得关注。本报告研究K12民办教育市场中的在线辅导、在线实用英语、在线志愿咨询、教育信息化软件等领域。K12线下课外辅导：千亿刚需下瓶颈明显传统K12课外辅导业务必须具备两个基本要素：有老师、有场地，一个典型线下机构的教师薪酬和场地租金要耗费掉60%左右的营收。线下场地有限的辐射半径及利用时间、优质师资漫长的培养周期阻碍了机构的快速扩张，而我国高考由各省命题、中考由各市命题、教材分版发行的制度又给大量小作坊提供了根本性的生存土壤。线下市场天花板有限：1）全国性品牌难以下沉：2017财年，新东方855个学习中心、好未来507个学习中心分别有90.8%和99.8%都集中在一二线城市，难以下沉到被地头蛇和众多小机构把控且人才短缺的中小城市；2）区域性龙头只能在本地深耕，北京的高思教育、陕西的龙门教育、河南的大山教育、山东的大智教育、江苏的佳一教育、广东的明师教育等各自耕耘一亩三分地；3）相比于广告、游戏等行业，这个行业的营收水平普遍不高，双巨头2017年财年K12业务营收在60-70亿元级别，精锐、学大等小巨头在20亿元级别，区域性龙头则在7000万-4亿元级别。由此形成的市场格局极度分散，CR4<5%。在线化拉开K12教育行业整合大幕：发展更快、创新机会更多在线教育给了这个传统行业更大的想象空间。新东方、好未来、VIPKID可谓是中国教培行业的三块门匾，他们分别成立于1993年、2003年和2013年，十年一代，代代提速。从成立到年营收超过35亿元，新东方用了18年，好未来用了13年，而VIPKID仅用了4年。除去居民消费水平显著提高的影响之外，如此迭代要归功于互联网、新兴技术和资本对教育品牌规模效应的放大作用。K12线下市场的商业模式无非是收取课时费，但在线上，产业链正在重组。如在线平台搭建、在线工具研发、在线内容研发、营销/管理类SaaS供应、人工智能技术落地、师资招聘和培训等，几乎每一个细分赛道都刚刚开始起跑。K12在线教育市场将孕育出更多几十亿营收规模的大机构，进而提升市场集中度。在线化拉开K12教育行业升级大幕：师资更优、体验更标准化我国教师资源分布呈金字塔形，越是高水平的老师数量越少，而且越集聚在发达城市，中小城市对优质师资的渴求十分强烈。1991年，有名校名师资源的101远程教育网诞生，带起了一股名校网校潮，受当时网络条件的限制，学生只能通过网络获取一些文字、图片形式的片段化教育资料。进入2008年以后，K12课外辅导需求开始大幅增长，录播视频形式出现，学生得以观看到完整的课程内容，但内容粗糙、管理服务不完善，导致学习效果不理想。直到2013年，伴随着带宽扩容、4G网络和智能终端的普及，巨头进入、资本进入，正式意义上的在线教育元年才到来，从业者纷纷探索多个赛道，K12在线教育的服务和产品逐渐开始标准化。2016年下半年开始至今，行业开始摸索如何在线上实现比线下更个性化的体验和更好的效果，如果能解决这两大难题，K12在线教育市场将迸发出远比线下市场更强劲的生命力。发展现状：高速增长与白热化竞争并存市场规模及增速自2012年以来，中国K12在线教育行业的市场规模基本保持30%以上的高增长，即使在2015年降至21.4%后也能够快速反弹，在2017年攀升至51.8%的新高位，相应的市场规模达到298.7亿元。艾瑞分析认为，2017年市场规模高增长的原因主要是一对一直播授课的火热——一对一直播授课清晰的盈利模式让部分企业从2015年、2016年的营收困难迈向了规模化营收阶段。而在2018年、2019年，直播授课仍将作为企业营收的主要贡献者，带动其他尚未清晰的盈利模型建立起来并得到验证，这一行业的市场规模仍将保持40%以上的增长率，直到2020年开始有所趋缓。企业图谱商业模式目前，K12在线教育行业的商业模式主要有课时费、内容费、电商抽成费、系统授权费、平台佣金、广告费等形式，其中课时费是最主要的形式，主要包括录播课时费和直播课时费。收取课时费之所以可行，是因为它沿用了线下市场的思维：用户为效果付费。从教育的角度来看，传统线下教育具备许多能够助力效果实现的优点：1）老师和学生都被固定在教室里，师生面对面，学生天然具有学习的仪式感，不易脱离场景；2）师生互动方式多样，包括语言、图文影像、眼神表情、肢体动作等，学生可进行全身反应；3）班课学生之间可互相竞争和学习。而在线上场景中，这些元素的冲击力被弱化，学习效果存在很大的不确定性，加之线上产品还比较初级，家长依赖线下经验、不愿尝试新模式实属正常。随着时间的推移，当这个行业的家长主体逐渐从75后、80后变成85后、90后，用户对优质在线内容的付费意愿提升，预计内容收费的占比会迎来增长。而课时费的占比将有所下降。在线直播领域：融资竞争白热化2017年全年，K12在线教育行业投融资热区集中在在线培训领域，其中在线少儿英语培训领域投融资笔数占35.9%，在线学科辅导占28.2%，合计64.1%。其余份额被工具类（17.9%）、测评类（12.8%）、K12知识付费类（2.6%）、高考自主招生类（2.6%）瓜分。市场需求大、刚需属性强、政策限制少、盈利模式简单清晰，成为在线培训受追捧的原因。尤其是在线少儿英语培训领域，相比于在线学科辅导来说，政策限制更少、用户需求更标准化、师资配备（外教）与线下差异更大，导致融资热度迅速升温，带动了在线学科辅导领域的融资热潮，也点燃了资本对整个K12在线教育行业的信心。在线直播领域：模式之争你追我赶许多研究表明，中小企业是创新的主要源泉。带宽网络、云服务等在线直播技术取得突破性进展之后，K12在线培训行业涌现出大量中小企业。在线一对一、在线小班、在线大班等纯在线模式最先出现，随着线上流量红利消失、线上体验粗糙等问题的出现，以双师课堂为代表的线上线下结合模式也逐渐浮出水面。除了To B还是To C、纯在线还是混合在线、一对一还是班课等方向问题之外，老师是固定排课还是随机分配、教材是引进权威还是自主研发、定价及配套服务是便宜大众还是高端小众等更多分叉口一一出现在企业面前，由此演化出众多细分领域。而中小企业的实力又决定了他们难以迅速扩张占领市场，从而形成了千帆竞发的局面。整个K12在线教育：优质资源仍需沉淀，盈利难题依然存在在快速增长的背后，K12在线教育行业出现了一系列问题，对从业者来说，最令人望而却步的问题是增收不增利；对用户来说，优质师资和内容不足、教学体验和效果差强人意等问题始终没有解决。2017年，企业倒闭、名师出走、流量虚高、被指涉黄、明星代言战、电话营销战等媒体爆料频频出现。混乱产生的根源是行业准入门槛低，但对核心资源的要求程度高。这是新兴行业快速增长下的必然现象。未来趋势：一场关于体验和效果的硬仗用户结构正在改变，旧思维需及时更新K12在线教育行业的用户群体正在悄然发生变化。1）家长：新一代80后、90后家长受教育程度高，重视孩子的教育问题。尤其是目前的小学家长高学历者更多——1999年我国大学扩招开始，当年中国普通本专科招生数同比猛增47.4%，持续近10年的扩招输出的这批人在2005-2014年间陆续生子，成为如今小学教育行业的优质家长用户。随着时间的推移，他们还将陆续成为初、高中教育行业的优质用户。因此如今面向小学生的在线直播如火如荼，若干年后面向初高中生的在线直播也将迎来用户红利。2）学生：2018年起，K12在线教育行业的学生用户已全部变成00后，相比于80后和90后，他们的网络消费意愿更强，消费偏好更独特，对个人体验更重视。因此如今被怀疑“走不通”的商业模式在未来皆有可能，由直播课程支撑起来的单一变现体系将逐步向多元化发展。其他非直播类产品的变现很有可能最先从小学产品开始。在线直播领域班型之争逐渐明朗，最终以小班课为主流班型目前，在线少儿英语赛道纷纷开辟在线小班课业务，学科辅导赛道则稍滞后于在线少儿英语，仍以一对一模式最热。从线下市场的主流班型演变轨迹来看，大班课最先成为主流，一对一后来居上，后又被小班课赶超，至今小班课都占据着主流地位。“大班——一对一——小班”的路径不是偶然，它背后有着深刻的演变逻辑，线上市场也将遵循这一规律，最终形成以为小班课为主、多种教学模式并存、分别服务于不同人群和教学目标的格局。这三种教学模式要想顺利从线下迁移到线上，大班课需要额外解决网络带宽的技术问题，一对一需要额外解决师资供应的人力问题，而小班课需要额外解决线上组班和授课的教研问题。小班课从线下迁移到线上的难度最高，因此问世最晚，但未来前景十分可期。下一步需攻克在线体验和效果难题互联网给K12教育行业带来的价值体现在师资共享、效率提升、体验优化和结果清晰4个方面。目前K12在线教育在师资和效率方面已具备了超越线下市场的能力，但在体验和结果方面仍面临和线下市场一样的难题。体验粗糙：在线化仅能做到让用户快速获取资料和信息，但如何保证师生互动的顺畅、调动同伴学习的氛围、调动学习积极性、维持学习动力等问题还在探索中，如在线小班、双师课堂等都是探索方向。结果随机：不论线上还是线下，对“结果”产生机制的研究都不够深入，目前在线市场涌现的诸多概念和模式，如自适应、人工智能等都在试图解构这一问题。只有翻过了这两座大山，K12在线教育相比于线下才能真正显现优势。当然，线上线下不是对立的，未来的K12领域的学习将混合进行，这就需要线上线下都能具备好的体验和效果，并能实现顺畅的对接。

【来源：消费日报网】4月12日，艾瑞咨询发布了《中国K12教育To B行业研究报告》（以下简称报告），这也是K12教育To B行业的首份研究报告，报告全面呈现了K12教育To B市场的发展历史、各个细分领域现状，以及对行业未来发展趋势的展望。报告显示，K12教育To B市场未来规模将超千亿，作为S2b2c创新模式的典型代表，爱学习在客户规模及营收等方面领跑行业，未来伴随着爱学习在智能化、本地化、集成化等方面的深入探索，行业领先优势将进一步扩大。值得一提的是，爱学习庞大的客户数据体系，为本次报告研究也提供了广泛支持。S2b2c模式为行业赋能 爱学习以绝对领先优势领跑行业报告称，随着K12课外培训行业进入整合期，在转型和升级多重压力下，K12教育培训机构向To B企业采购产品服务的意愿渐趋强烈，2019年K12教育To B市场规模已超130亿元，2022年将接近200亿元，未来随着客户渗透率和客单价的逐步提升，市场规模将突破千亿。巨大的发展前景吸引了众多玩家涌入，报告显示目前市场上主要有内容类、工具类及平台类厂商，其中平台类厂商在客户规模及营收上具有较大优势，竞争壁垒高企，爱学习作为综合供给平台的典型代表，以绝对的领先优势位居行业第一阵营。作为行业最早探索To B市场的厂商，爱学习于2015年推出，基于爱学习教育集团（原高思教育集团）深厚的教研教学实力，向全国机构提供教研教学产品，并最早开放双师资源，目前，爱学习业务已涵盖学科及备授课产品研发、双师教学、师资培训、学员评测、营销招生、办学咨询等多个领域，和全国31个省市自治区1600个市县的一万多家机构建立合作，服务学员总量已超过1600万人。随着业务范围的扩大和服务机构的攀升，爱学习的平台属性越发明显，并形成了独特的S2b2c模式，报告称，S2b2c是产业互联网思维下的创新模式，对中小机构来说，自身很难从根本上完成业务升级和内部组织重构，急需大供应链平台对其赋能，在S2b2c模式下，平台与机构已不再是简单的产品买卖关系，而是双方合力共同服务好当地学员。近年来，基于S2b2c模式，爱学习持续迭代产品和服务，向全国合作伙伴提供标准化教学产品和综合性办学方案，并且已实现个性化定制需求，形成良性循环助力办学成功。多模块发力打造强竞争壁垒 构建一站式办学服务平台报告指出，K12教育To B行业现已迎来课堂解决方案潮，目前电子教材、在线外教、授课系统、管理系统、双师解决方案等赛道值得关注。其中，在教材、双师等细分赛道，爱学习领先优势明显，早已成为行业头部厂商，持续增长未来可期。对数百家机构的调研数据显示，95%的机构会采购教材。基于To C的成功经验，爱学习教育集团沉淀了数学、语文等学科产品内容，并开创了行业核心课程公开出版先河，于2010年、2011年相继公开出版《高思学校数学课本》和《思泉大语文》。目前，爱学习的数学和语文系列教材已分别覆盖10000+和8000+机构，成为行业最畅销的学科教材。近几年来，随着互联网技术的快速发展，“双师课堂”受到行业追捧。2016年，以爱学习发布双师课堂为标志，K12 To B双师解决方案正式亮相。目前，爱学习双师课堂已与全国2000多家合作机构开设了超过4000间双师教室，续班率高达89.5%。在To B双师“巨头领路+机构追随”的市场竞争中，爱学习以数亿元营收遥遥领先。报告称，以爱学习为代表的To B双师供应商，不仅为合作机构提供升级教室所需的硬软件产品，还提供优秀的老师资源，并在授课系统、管理系统、校区运营等方面对培训机构进行全方位支持，在To B企业发展史上首次和客户业务实现了深度绑定。就在新冠疫情期间，培训机构的线下教学全部叫停，爱学习推出“天空之城”计划，将包括双师课堂在内的课程全部搬到线上，并免费开放直播云给合作机构，成功帮助万家机构延续教学服务。正是基于深入的系统化解决方案，爱学习双师课堂才能有如此快速应对。根据报告调研结果显示，在培训机构目前开设的课程中，面授课依然占据主流，但大部分机构对双师课程持期待态度，未来双师课堂将有很大的发展空间。有专业人士预测，未来几年内，双师课堂将为教育行业持续注入动能。率先探索行业发展新趋势 爱学习将进一步扩大领先优势报告分析，K12教育To B行业未来将呈现产品智能化、服务本地化、销售集成化的发展趋势，而这恰恰是近几年爱学习深入布局的领域。近两年来，AI等技术逐渐与教育深度融合，推动行业的创新变革。教研教学和科技创新一直是爱学习教育集团发展的核心驱动力，爱学习也很早就开始探索AI技术在教育行业的应用，2018年集团成立AI Lab，加速了AI技术在教育场景的落地。目前，三阶课、AI好课、AI英语情景对话、AI作文评价、AI拍照判题、AI试卷还原系统等创新产品和服务已广泛应用，帮助机构提高效率、降低成本，提升老师的教学质量和保障学生的学习效果。未来随着集团“AI大脑inside计划”的推进，更多AI技术将落地到业务场景中，成为推动爱学习及合作机构发展的新引擎。未来随着探索的不断深入，相信爱学习的行业领先优势将持续扩大。由于我国各地教育存在较大差异，一直以来需求本地化的特征显著，通用型教材、课程等产品可扩展性受到限制，深度的本地化教学产品和服务成为未来驱动K12教育To B企业发展的核心。这就要求To B企业充分理解不同地区的课内教材版本、教师教学水平和教学进度、学生学习能力、以及机构办学情况、家长认知程度、地方教育政策与地方市场竞争格局等信息。基于庞大的服务机构数量，爱学习能够保持对一线反馈的高度敏感性，在平台底层对技术、数据和存储等进行优化，实现教研等平台的结构化，就像柔性供应链，爱学习能够快速应对机构多样化的需求，成为行业内对本土化教学理解最深、教研内容最丰富的厂商。报告称，随着供应商分工进一步细化，销售端会出现高话语权的集成商，将不同功能点的产品与服务打包卖给机构，助力中小机构实现管理效率与教学效率的同步提升。早在2019年4月，爱学习教育集团便宣布将全力开启S2b2c平台化战略，打造“内容和科技驱动的K12教育供给平台”，并开始加强与产业链上下游科技企业的战略合作，共同打造更加开放的产业生态。未来，以爱学习为代表的综合供给平台将成为集成商的重要代表，随着向产业链上游的延伸，行业竞争壁垒将进一步强化，市场领先优势也将持续扩大。截至目前，爱学习已服务1万多家合作机构、10万多名老师、同期达200多万学员，成为名副其实的K12教育To B行业领头羊。在爱学习发展壮大的同时，爱学习教育集团旗下另外三大开放平台——“爱提分”（校外个性化培训供给平台）、“爱尖子”（校内英才培养供给平台）、“爱成长”（校内普惠教育供给平台）也在稳步发展，开放连接，成人达己，爱学习教育集团的平台赋能之路将会越走越宽。伴随着产业互联网的蓬勃发展，教育To B市场已迎来属于自己的风口。百舸争流，奋楫者先，爱学习教育集团将坚持S2b2c战略，深入打造内容与科技优势，持续领跑全行业“一起向上”，让每个孩子爱上学习，收获成长。

2月20日，知名第三方数据机构——艾瑞咨询发布《2018中国在线教育行业发展研究报告》，对中国在线教育领域进行了全面的梳理和分析。值得注意的是，掌门1对1作为K12在线1对1领域唯一被报告深度解读的教育机构，头部领先地位获认可。掌门1对1头部地位获认可就在三天前，掌门1对1才刚刚官宣完成3.5亿美金E-1轮融资，由CMC资本、中金甲子、中投海外直接投资有限责任公司联合投资，某知名国际组织、sofina、海通国际、元生资本等机构跟投，这笔融资创下了K12在线一对一全科辅导赛道的最大融资记录。一边是不断有企业退出在线1对1赛道，另一边则是掌门1对1获得用户和资本的双加持，如此“冰火两重天”的境遇正是互联网环境下马太效应被放大的真实写照。业内也不断有声音传出，在线教育的各个赛道格局已经开始形成，资源向掌门1对1等头部聚合的趋势未来会越来越明显。掌门1对1完成3.5亿美金融资获投资方认可“淘金热”结束，头部企业势能凸显2018年中国在线教育市场规模达2517.6亿元，同比增长25.7%，预计未来3-5年市场规模增速保持在16-24%之间，增速持续降低但增长势头保持稳健。用户对在线教育的接受度不断提升、在线付费意识逐渐养成以及线上学习体验和效果的提升是在线教育市场规模持续增长的主要原因。但艾瑞咨询在报告中也明确指出，在线教育的第一波“淘金热”已经结束。2018年开始，随着竞争格局初步形成以及国家政策的介入，整个行业开始迈向初步成熟阶段。纵观整个互联网商业发展的历程，每个细分领域都会在“行业大洗牌”后，形成赢家独大的格局，在线教育行业也不例外。好未来和新东方分别在K12教育和语言培训领域成为巨头，而VIPKID、掌门1对1两大在线教育“独角兽”，也已在各自主营领域占到了一半以上的市场份额，市场同样看好他们的巨头潜质。中国精英管理杂志《商学院》此前发起的“10000组家庭英语学习大调查”显示，中国家庭选择VIPKID平台学习英语的比例占到56.67%，VIPKID的全球付费用户已超过50万。艾瑞发布的《2018中国在线教育行业发展研究报告》则对掌门1对1的头部地位予以肯定。掌门1对1累计注册学员人数已达1800万，旗下3大品牌年营收总和也达到数十亿元人民币，这让报告中“多年深耕，增长迅猛”的评价显得十分贴切。用户增长加速，头部企业规模化展现雄心虽然在线教育整体增长趋于平稳，但必须看到的是，随着用户心智的成熟和K12教育本身超高的试错成本，用户对教育机构的挑选呈现更为谨慎的态度。易观《2018互联网K12在线辅导行业报告》则发现资本对K12教育市场的重点投资对象已经从种子期、初创期企业逐渐向成长期企业转移。在行业发展走向成熟的阶段，用户和资本的要求愈发“苛刻”，教育企业只有资源整合、技术进步和服务升级才能带动服务模式的持续创新。掌门1对1等头部企业能够长期受到用户和资本的青睐，想必正是得益于其各个关键要素的势能“爆发”。掌门1对1的投资方CMC资本合伙人兼首席投资官陈弦表示：“掌门1对1拥有一支执行力出众的优秀团队，在服务、体验和运营上不断精益求精。我们相信掌门将继续加强在行业内的优势，同时不断创新，为广大学生和家长提供更优质的产品与服务。”显然掌门1对1就是投资人眼中“非常专注又看得懂赛道的，可能跑出来的头部企业”。从2014年成立以来，掌门1对1始终致力于为中小学生提供优质的在线1对1教育服务。优质的教师资源，超过1万人的教研团队，行业领先的互联网技术，这些要素都成为奠定掌门1对1领先地位的关键。此外，掌门1对1创始人兼CEO张翼还在年会上创新性地提出“精兵重质”的概念。在张翼看来，掌门1对1仍旧有着巨大的提升空间，未来AI老师也有望成为团队的重要成员，E-1轮3.5亿美金融资将为智能化科技研发投入专项资金。以海量数据积累和深度学习GPU集群作为基础，掌门1对1正不断升级优化3.0智能化学习系统，运用计算机视觉、语音交互、自然语言理解、数据智能等一系列技术，加紧为教学场景进行智能化赋能。该系统的不断完善，能够进一步为学生匹配更精准的老师，优化学习路径，实现“千人千面”的教育教学，有望进一步提升学生的学习效率。另一方面，AI能够帮助老师完成作业批改等繁复工作，帮助老师实现课堂的数字化，在保证教学质量的同时解放老师的生产力，让其有更多精力激发孩子的学习潜力和兴趣。智能化技术将有效推动掌门1对1的规模化跃升，达到“精兵重质”的效果。在用户快速增长的同时，掌门1对1也能够实现教师教学的标准化，保证整个教育服务链的优质，从而保证学生的学习效果。K12在线教育野蛮圈地的时代已经结束，进入下半场的教育企业唯有“精耕细作”才能笑到最后。头部企业在前期已经抢占行业高地，获得先发优势的情况下，极有可能实现教研、技术和资源势能的全面爆发，从而进一步拉大与同赛道的其他选手的差距。这样看来，掌门1对1广受眷顾更像是下半场的开场哨音，未来的K12在线教育没有偶然，只有必然。

目录内容节选目前在线教育已经建立起技术支持-内容供应-平台-分发推广四大环节的产业结构。技术进步对于使得相关课程制作和工具开发等环节更新迭代加快；内容供应环节目前内容供应方以中小机构和独立个人为主，优质内容依然稀缺；而平台作为连接供需双方的第三方，需要有一定的流量优势和品牌知名度。教育资源分布不均：2017年全国普通小学生师比16.98，初中12.52，普通高中13.39，中等职业学校19.59，普通高校17.52。小学13省市高于全国平均水平，初中和普通高中分别有13省市高于全国平均水平，中等职业学校20省市高于全国平均水平，普通高校17个省市高于全国平均水平。其中湖南普通小学生师比最高，初中江西最高，普通高中广西最高，中等职业学校广西最高，普通高校四川最高。居民收入水平提高，支出向教育倾斜：2013年全国居民人均可支配收入不足2000元，仅18311元， 2017年全年全国居民人均可支配收入25974元，比上年增长9.0%。随着居民收入水平的提高，居民支出不断向教育文娱方向倾斜。 2017年全国居民人均消费教育文化支出2086元，占比11.4%。AI和大数据等前沿科技重构教育体验：人工智能、大数据等技术持续促进“教育+互联网”发展， IT巨头加大相关技术研发将持续助力教育行业创新发展，不断提升用户体验。在技术、市场与政策的共同推进下，中国在线教育市场愈发活跃。 2015年中国在线教育用户规模仅1.1亿人，在线教育市场规模仅621亿元。 2017年用户规模达到1.55亿人，预计2018年将突破1.79亿人，市场规模有望突破3000亿元。在线教育兼具教育、互联网属性，网络效应强，头部公司依靠融资烧钱，快速获取市场，市场集中度更高。根据玩家性质，在线教育行业可分为三大类子行业：内容类、工具类、平台类。在线教育异常火爆，却面临4大痛点：1.获客成本高2.师资及内容缺乏，教学效果不如人意3.付费意愿低，转化率低4.盈利模式仍待验证。发布机构 | 中商产业研究院加关注私信我，获取《2018年中国在线教育行业市场前景研究报告》37页报告全文ppt、pdf

图片来源：图虫创意极光观点分数不再是王道，K12教育阶段的父母更看重孩子的心理健康、综合素质和道德修养兴趣班和学习辅导班受K12教育用户欢迎，请家教热度相对低数学和英语是最主要的培训班科目需求，过半家长更偏爱面对面的线下教学超九成家长更愿选择中小规模的培训班，其中6-15人中班规模最受欢迎2小时左右的课时、一周1-2次是家长们更倾向的培训班课时和频率亲友同事介绍、教育机构的宣传资料和网站是家长们获取培训班信息的主要渠道选择培训班时，家长们更看重教师水平、上课地点和课程安排作业答疑类app最受家长欢迎，其次为家长社区类app极光大数据发布《2018年K12教育用户群体研究报告》，以幼儿园到高三学生的家长群体为研究对象，从K12教育态度、K12教育投入、K12培训班偏好、K12教育app偏好、K12教育用户画像等维度揭秘这一人群的特点。 K12教育用户定义：幼儿园到高三基础教育阶段学生的父母。本报告中所称K12教育用户为幼儿园到高三学生的家长群体，回收有效样本1019份，其中男性占比52.30%，女性占比47.70%。极光调研从教育观念、教育投入、培训班偏好、教育类app偏好、人群画像等方面揭秘这一群体的特点。一、K12教育态度教育观念：分数不再是王道，综合素质和心理健康更受关注总体而言，K12教育阶段的父母更看重孩子的心理健康、综合素质及道德修养，反而不太在意成绩分数幼儿园阶段父母更看重兴趣培养；小学阶段父母更看重学习方法、兴趣培养；初中阶段父母更看重成绩分数；高中阶段看重心理健康、综合素质教育观念：母亲们更注重对孩子心理健康、社交能力的培养K12教育阶段的父母们在教育观念上整体比较一致，大多不看重分数相比于父亲，母亲们更注重孩子心理健康、学习方法及社交能力方面的教育教育观念：权威型父母更注重综合素质、学习方法教育权威型父母相比于其他类型父母更注重孩子综合素质和学习方法的教育，这可能是因为权威型父母更在意孩子的全面发展专制型父母相比于其他类型的父母更不注重孩子体育锻炼方面的教育，这或许与专制型父母会过于管束孩子的体育娱乐有关学习成绩满意度：过半父母对孩子学习成绩满意度高，高中阶段父母满意度相对低幼儿园阶段，父母对孩子的学习成绩“非常满意”占比均高于其他阶段相比于其他阶段，高中阶段孩子的父母对孩子学习成绩“比较不满意”占比高总体而言，父母对孩子学习成绩“比较满意”的比例最高，为39.14%，有14.34%的父母对孩子学习成绩不满意（“非常不满意”或“比较不满意”）学习成绩满意度：父母对孩子满意度与成绩排名高度相关孩子学习排名越靠前，父母对孩子越满意；相应地，孩子学习排名越靠后，父母对孩子越不满意对于排名中上的孩子，只有六成左右的父母感到满意（选择“非常满意”和“比较满意”选项的人）对于排名倒数的孩子，除了超半数的父母感到非常不满意外，也有21.43%的父母态度无所谓二、K12教育投入时间投入：父母对孩子学习的参与度普遍高，随着孩子升学，参与度有所下降总体来看，对孩子学习参与度低的父母占全部样本量的12.36%（参与度较低或非常低的占比），可见父母们为了孩子学习也是操碎了心随着孩子升学，父母对孩子学习的时间投入有下降趋势，或因初高中孩子住校或课业逐渐超出父母可辅导范围所致内容投入：兴趣班和学习辅导班是课外教育首选，“请家教”热度低调研数据显示，超五成的父母为孩子报过兴趣班，亦有近五成的父母给孩子报过学习辅导班学习教育工具类投入（使用学习辅导类app、购买学习机等）的父母占比近三成相比于其他种类，“请家教”已是极少数父母的选择，或是因为互联网教育的发展带来的结果内容投入：小学阶段更倾向兴趣班，初高中阶段更倾向学习辅导班小学阶段的课外教育更倾向于兴趣班，而初高中阶段则对兴趣班的投入低于全体样本，或因课业加重而逐渐放弃兴趣班相比于全体样本，初中阶段对课外学习班/辅导班的倾向高，同时也高于小学和高中阶段值得注意的是，在全体样本对“请家教”一项投入普遍低的情况下，高中阶段孩子是“请家教”的主力军不报培训班*的原因：用不着——孩子学习好；帮不上——担心效果不好调查结果显示，约有四分之一的家长不打算给孩子报培训班不报班最主要的三个原因——一是孩子学习好，用不着；二是担心辅导效果不好，帮不上；三是孩子不愿参加，由着去19.20%的家长对培训班价格敏感，因价格高而选择不报班三、K12教育培训班偏好培训班报班原因：最想孩子提升学习方法和学习兴趣，其次希望能够查缺补漏父母为孩子报培训班最主要的原因在于加强孩子学习方法和学习兴趣，希望孩子全面发展21.20%的家长希望培训班能够提高孩子学习成绩，同时有17.82%的家长希望孩子通过参加培训班补强弱势科目只有8.58%的家长希望报培训班能够减少自己在孩子学习上花的时间和精力培训班报班类别：小学阶段倾向兴趣类，初中阶段倾向教学类，高中阶段倾向考试类超半数父母在选择培训班时，会选择教学类和兴趣类，其中初中阶段对教学类培训班的倾向高于全体样本相比于全体样本，小学阶段更倾向于兴趣类培训班，父母们对孩子兴趣的培养可谓从小抓起；相应地，这一阶段对考试类培训班的需求则低于全体样本初高中阶段则对考试类培训班需求较高，高中阶段尤甚，占比达42.31%，或因为高中课业重，考试成绩也更加关键弱势科目：语数英是主要弱项，理化也难倒近三成高中生小学生最弱势的科目是语文，数学占比超三成，英语占比近三成初中生最弱势的科目是数学，数学和英语的占比差不多（不考虑“其它”选项前提下）高中生最弱势的科目数学和英语，物理和化学的占比也都接近三成，看来高中生们“学好数理化”任重道远培训班报班科目：数学和英语是最主要的培训班科目需求数学是培训班报班需求最大的科目，小、初、高各阶段均过半数，其中初中阶段需求最大，占比达69.28%英语紧随数学之后，也具有广泛的培训市场需求，小、初、高各阶段的占比也均超五成高中物理或因难度较大，也有超四成的培训需求培训班形式偏好：线下教学占比最高，“双师课堂”悄然兴起过半数的父母更倾向于面对面的线下教学形式，可见线下教育的优势还是线上教育无法比拟的有20.16%的父母选择线上即时教学，远高于占比仅有3.64%的线上视频课程，由此推测父母们更希望培训班有即时的互动，而不只是希望孩子自学“双师课堂”指线上、线下各一个老师同时授课，是近年兴起的一种教学形式，有13.13%的父母选择此项，可见这一形式已为一定比例父母所接受培训班规模偏好：倾向中小规模班，高中阶段更偏好一对一教学超九成父母更倾向中小规模的培训班，其中43.17%的父母倾向6-15人的中班，是占比最高的人群13.78%的父母倾向一对一的培训班，而高中阶段孩子的父母在这一选项上的占比更高。一般而言，一对一培训班的费用更贵，可见这部分父母对于孩子在培训班上的金钱投入意愿或更强相比于全体样本，初中阶段孩子的父母更偏好16-30人的大规模培训班培训班课时和频率偏好：一次2小时左右，一周1-2次是最好的选择2小时左右的课时是父母们最倾向的选择，但对于线上课程，1小时课时和2小时课时的选择者不相上下，占比分别为37.97%、36.54%超七成父母希望孩子一周上1-2次培训班，以绝对优势超出其他频次选项，可见孩子们的课外时间并没有被培训班占满培训班信息获取渠道：亲友、机构官方、学校等线下渠道更受欢迎超六成父母通过亲友同事的介绍获取培训班信息，占比61.25%，或因父母们倾向于向身边有经验的人咨询教育机构的官方渠道（官方资料和网站）和学校渠道也较为受父母们关注其他线上渠道（如网络社交平台、网络搜索、移动网络广告等）相对不受父母们关注，占比均不足两成挑选培训班看重因素：最关注老师水平、上课地点和课程安排父母们为孩子选择培训班时主要考虑教师水平、上课地点及课程安排，其中教师水平最受关注，占比64.76%22.24%的父母在选择培训班时更为关注价格机构口碑和名气反倒不太被看重，占比不足两成，可见在孩子的教育上，父母们不看广告看成效培训班效果评价：掌握学习方法是最期望的收获，初高中阶段孩子的父母偏重提高成绩整体而言，58.26%的父母希望孩子通过培训班掌握更好的学习方法以提高学习效率，希望培训机构“授人以渔”相比于全体样本，初高中阶段父母更看重培训班能够帮助孩子提高成绩，这可能是因为初高中阶段的孩子面临着相对重的升学压力培训班报班费用：随着孩子升学，父母每年在孩子培训班上的费用投入逐渐增长对于打算/已经给孩子报培训班的父母来说，他们愿意平均每年支付大约3759元人民币在孩子的培训班上随着孩子的升学，父母每年愿意花在培训班上的费用逐渐增加，到孩子的高中阶段，他们愿意平均每年支付约5175元人民币双职工家庭在孩子培训班费用的投入大幅高出单职工家庭四、K12教育app偏好所使用学习类app类别：作业答疑类app最受欢迎，家长社区类app占比超三成87.78%的父母或其孩子使用过学习类app，其中，作业答疑类app以68.17%的高占比俘获这部分父母和孩子的芳心家长社区类app出现的时间不久，但迅速在父母群体中占有一席之地，以34.80%的比例居于第二名家教类app和学习视频类app相对占比较低，或因其形式较为传统，用户已丧失新鲜感题库类app在高中阶段的孩子或其父母中占比明显高于总体样本，或因高中阶段学生更注重题海战术教育学习app偏好：作业类app在父母偏好度top 10应用中占有4个席位《一起小学学生》是父母们最偏好的教育学习app，另外还有《作业盒子小学学生端》、《爱作业》、《作业帮》也均在top 10榜单中，可见作业类app广受欢迎《家长通》、《家长帮》双双上榜，针对家长的应用亦有较大的市场需求使用教育学习类app的诉求：实效性和趣味性是使用学习类app的最主要诉求家长或孩子使用教育学习类app最主要的诉求是提高学习效率、增强学习趣味性、提高成绩，占比分别为55.73%、48.57%及42.95%有22.69%的家长希望从学习类app中获取学习资料，但对于名师、名校信息则无甚要求五、K12教育用户画像K12教育用户教养风格及地域分布：超六成父母是权威型教养风格调研结果显示，多数父母属于权威型的教养风格，这类父母对孩子的关爱程度和管束程度均较高值得注意的是，有20.90%的父母属于放纵型教养风格，这样的父母对孩子关爱有余，管束不足经济越发达地区，单个城市的K12教育用户的平均聚集度越高K12教育用户家庭月收入：家庭月收入高的家庭更愿意报培训班家庭月收入在5千至8千的家庭占比较多，收入过万的家庭总占比有27.11%已经/愿意报培训班的的家庭，平均月收入比全体样本的平均月收入高，对孩子的课外教育是需要一定经济基础的K12教育用户学历及职业分布：本科学历多，单职工家庭近半本科学历的K12教育用户最多，占比28.36%自由职业者占比最高，单职工家庭占比近半K12教育用户兴趣标签：热爱音乐、美食和旅游的潮父母K12教育用户对音乐、美食、旅游有偏好K12教育用户的理财应用偏好：K12教育用户倾向于用银行理财K12教育用户在金融理财类应用偏好度的top 10榜单中，银行相关的app占据半壁江山，或因为银行系统的安全性让人信赖K12教育用户安卓手机品牌分布：华为保有最多的K12教育用户超三成的K12用户使用华为手机，以较大优势领跑vivo、OPPO、小米紧随其后，均分得超一成的K12教育用户占有率本文转自微信公众号“ 极光JIGUANG”。文章为作者独立观点，不代表芥末堆立场。1、本文是 芥末堆网转载文章，原文：极光JIGUANG；2、芥末堆不接受通过公关费、车马费等任何形式发布失实文章，只呈现有价值的内容给读者； 3、如果你也从事教育，并希望被芥末堆报道，请您 填写信息告诉我们。

4月12日，艾瑞咨询发布了《中国K12教育To B行业研究报告》（以下简称报告），这也是K12教育To B行业的首份研究报告，报告全面呈现了K12教育To B市场的发展历史、各个细分领域现状，以及对行业未来发展趋势的展望。报告显示，K12教育To B市场未来规模将超千亿，作为S2b2c创新模式的典型代表，爱学习平台在客户规模及营收等方面领跑行业，未来伴随着爱学习在智能化、本地化、集成化等方面的深入探索，行业领先优势将进一步扩大。值得一提的是，爱学习庞大的客户数据体系，为本次报告研究也提供了广泛支持。爱学习教育集团旗下爱学习平台领跑行业第一阵营01S2b2c模式为行业赋能爱学习以绝对领先优势领跑行业报告称，随着K12课外培训行业进入整合期，在转型和升级多重压力下，K12教育培训机构向To B企业采购产品服务的意愿渐趋强烈，2019年K12教育To B市场规模已超130亿元，2022年将接近200亿元，未来随着客户渗透率和客单价的逐步提升，市场规模将突破千亿。K12教育To B市场规模巨大的发展前景吸引了众多玩家涌入，报告显示目前市场上主要有内容类、工具类及平台类厂商，其中平台类厂商在客户规模及营收上具有较大优势，竞争壁垒高企，爱学习作为综合供给平台的典型代表，以绝对的领先优势位居行业第一阵营。作为行业最早探索To B市场的厂商，爱学习平台于2015年推出，基于爱学习教育集团（原高思教育集团）深厚的教研教学实力，向全国机构提供教研教学产品，并最早开放双师资源，目前，爱学习平台业务已涵盖学科及备授课产品研发、双师教学、师资培训、学员评测、营销招生、办学咨询等多个领域，和全国31个省市自治区1600个市县的一万多家机构建立合作，服务学员总量已超过1600万人。随着业务范围的扩大和服务机构的攀升，爱学习的平台属性越发明显，并形成了独特的S2b2c模式，报告称，S2b2c是产业互联网思维下的创新模式，对中小机构来说，自身很难从根本上完成业务升级和内部组织重构，急需大供应链平台对其赋能，在S2b2c模式下，平台与机构已不再是简单的产品买卖关系，而是双方合力共同服务好当地学员。近年来，基于S2b2c模式，爱学习持续迭代产品和服务，向全国合作伙伴提供标准化教学产品和综合性办学方案，并且已实现个性化定制需求，形成良性循环助力办学成功。02多模块发力打造强竞争壁垒构建一站式办学服务平台报告指出，K12教育To B行业现已迎来课堂解决方案潮，目前电子教材、在线外教、授课系统、管理系统、双师解决方案等赛道值得关注。其中，在教材、双师等细分赛道，爱学习领先优势明显，早已成为行业头部厂商，持续增长未来可期。K12教育To B行业迎来课堂解决方案潮对数百家机构的调研数据显示，95%的机构会采购教材。基于To C的成功经验，爱学习教育集团沉淀了数学、语文等学科产品内容，并开创了行业核心课程公开出版先河，于2010年、2011年相继公开出版《高思学校数学课本》和《思泉大语文》。目前，爱学习平台的数学和语文系列教材已分别覆盖10000+和8000+机构，成为行业最畅销的学科教材。近几年来，随着互联网技术的快速发展，“双师课堂”受到行业追捧。2016年，以爱学习发布双师课堂为标志，K12 To B双师解决方案正式亮相。目前，爱学习双师课堂已与全国2000多家合作机构开设了超过4000间双师教室，续班率高达89.5%。在To B双师“巨头领路+机构追随“的市场竞争中，爱学习以数亿元营收遥遥领先。报告称，以爱学习为代表的To B双师供应商，不仅为合作机构提供升级教室所需的硬软件产品，还提供优秀的老师资源，并在授课系统、管理系统、校区运营等方面对培训机构进行全方位支持，在To B企业发展史上首次和客户业务实现了深度绑定。就在新冠疫情期间，培训机构的线下教学全部叫停，爱学习推出“天空之城”计划，将包括双师课堂在内的课程全部搬到线上，并免费开放直播云给合作机构，成功帮助万家机构延续教学服务。正是基于深入的系统化解决方案，爱学习双师课堂才能有如此快速应对。根据报告调研结果显示，在培训机构目前开设的课程中，面授课依然占据主流，但大部分机构对双师课程持期待态度，未来双师课堂将有很大的发展空间。有专业人士预测，未来几年内，双师课堂将为教育行业持续注入动能。03率先探索行业发展新趋势爱学习将进一步扩大领先优势报告分析，K12教育To B行业未来将呈现产品智能化、服务本地化、销售集成化的发展趋势，而这恰恰是近几年爱学习深入布局的领域。近两年来，AI等技术逐渐与教育深度融合，推动行业的创新变革。教研教学和科技创新一直是爱学习教育集团发展的核心驱动力，爱学习平台也很早就开始探索AI技术在教育行业的应用，2018年集团成立AI Lab，加速了AI技术在教育场景的落地。目前，三阶课、AI好课、AI英语情景对话、AI作文评价、AI拍照判题、AI试卷还原系统等创新产品和服务已广泛应用，帮助机构提高效率、降低成本，提升老师的教学质量和保障学生的学习效果。未来随着集团“AI大脑inside计划”的推进，更多AI技术将落地到业务场景中，成为推动爱学习及合作机构发展的新引擎。未来随着探索的不断深入，相信爱学习的行业领先优势将持续扩大。由于我国各地教育存在较大差异，一直以来需求本地化的特征显著，通用型教材、课程等产品可扩展性受到限制，深度的本地化教学产品和服务成为未来驱动K12教育To B企业发展的核心。这就要求To B企业充分理解不同地区的课内教材版本、教师教学水平和教学进度、学生学习能力、以及机构办学情况、家长认知程度、地方教育政策与地方市场竞争格局等信息。基于庞大的服务机构数量，爱学习能够保持对一线反馈的高度敏感性，在平台底层对技术、数据和存储等进行优化，实现教研等平台的结构化，就像柔性供应链，爱学习能够快速应对机构多样化的需求，成为行业内对本土化教学理解最深、教研内容最丰富的厂商。报告称，随着供应商分工进一步细化，销售端会出现高话语权的集成商，将不同功能点的产品与服务打包卖给机构，助力中小机构实现管理效率与教学效率的同步提升。早在2019年4月，爱学习教育集团便宣布将全力开启S2b2c平台化战略，打造“内容和科技驱动的K12教育供给平台”，并开始加强与产业链上下游科技企业的战略合作，共同打造更加开放的产业生态。未来，以爱学习为代表的综合供给平台将成为集成商的重要代表，随着向产业链上游的延伸，行业竞争壁垒将进一步强化，市场领先优势也将持续扩大。截至目前，爱学习已服务1万多家合作机构、10万多名老师、同期达200多万学员，成为名副其实的K12教育To B行业领头羊。在爱学习平台发展壮大的同时，爱学习教育集团旗下另外三大开放平台——“爱提分”（校外个性化培训供给平台）、“爱尖子”（校内英才培养供给平台）、“爱成长”（校内普惠教育供给平台）也在稳步发展，开放连接，成人达己，爱学习教育集团的平台赋能之路将会越走越宽。伴随着产业互联网的蓬勃发展，教育To B市场已迎来属于自己的风口。百舸争流，奋楫者先，爱学习教育集团将坚持S2b2c战略，深入打造内容与科技优势，持续领跑全行业“一起向上”，让每个孩子爱上学习，收获成长。

互联网行业经过沉浮，行业轮廓逐渐清晰，不够优秀的参与者被淘汰，优秀的头部企业则带动整个行业乃至整个社会的正向发展。知名第三方数据机构——艾瑞咨询发布《2018中国在线教育行业发展研究报告》对中国在线教育领域进调研发现，在线教育产业链正在重组。如在线平台搭建、在线工具研发、在线内容研发、营销/管理类SaaS供应、人工智能技术落地、师资招聘和培训等，几乎每一个细分赛道都刚刚开始起跑。K12在线教育市场将孕育出更多几十亿营收规模的大机构，进而提升市场集中度。在线教育头部企业也加速布局，赛道格局基本确定。如头部行业掌门1对1学员人数突破1800万 市场占有率近60%，头部企业马太效应将会更加突显，行业逐渐呈现强者恒强、弱者恒弱局面。掌门1对1创始人兼CEOZ张翼在接受采访时表示，在线1对1辅导是拼短板的全壁垒行业，“如果你要做到一个规模，每一块都要达到这个规模和程度。长期来看，无论是老师，还是你的教研、产品、技术，还是你的市场，每一块都必须成为行业里的第一名。”虽然1对1模式可以复制，但是在教研、系统、技术等方面形成的壁垒，让后来者很难复制掌门1对1的奇迹。张翼表示“无论这个市场怎么增长，我们都希望占据绝对领先优势。”企业想要快速发展，离不开经济实力的支持，在k12行业快速发展的4年时间里，掌门1对1先后获得顺为基金、青松基金、达晨创投、华兴新经济基金、StarVC、华平投资、元生资本等著名机构融资。2019年2月，掌门 1 对 1 公司完成了 3.5 亿美金 E-1 轮融资。本轮融资由 CMC 资本、中金甲子、中投海外直接投资有限责任公司联合投资，某知名国际组织、sofina、海通国际、元生资本等机构跟投，这是K12在线一对一全科辅导赛道迄今为止金额最高，同时也是2019年开年以来整个教育行业最大的一笔融资，为掌门的发展提供了强劲的助力。掌门1对1无论是过往实现成功领跑的战略，还是如今扩大领跑优势的尝试，都在让教育这个古老职业回归有教无类和因材施教的初心，未来值得我们期许。