教育研究分析报告

核心观点1.K12教育行业是一个CR4不足5%的千亿刚需市场，K12在线教育有望提升市场集中度。但长期来看，K12在线教育行业的市场格局将呈多头林立状，天然屏蔽“有你没我”的互联网残酷战争。2.2013-2016年，中国K12在线教育行业市场规模增长率基本保持在30%以上，2017年攀升至51.8%，市场规模达298.7亿元，成为规模化变现元年。3.自上世纪90年代开始萌芽，其产品形态经历图文、视频、直播几代变迁，目前带来的最大价值增量是师资更优、体验更标准化。在线体验质量的提升和效果的可控性将是下一步待解难题。4.盈利困难和优质在线资源不足是K12在线教育行业最明显的两个问题。模仿线下思维，采用直播方式收取课时费是现阶段最成熟的商业模式。目前部分头部企业已开始加深与线下的合作，未来续费率将逐渐成为核心运营指标。5.在线直播领域正在进行模式探索，在线一对一、在线小班课与双师课堂备受关注。根据线下市场的经验，未来线上市场也将以小班课为主流，同时并存多种模式。发展背景：千亿刚需市场中的一颗明珠本报告研究对象界定“K12”又名“K-12”，全称为“Kindergarten to 12”，意指美国教育体系中的幼儿园到十二年级，在中国通常指小学到高中学段。在中高考升学环境下，中国K12线下教育市场主要提供民办学校、课外辅导和托管服务，到了线上则供应品类和方式都有所丰富。近两年，K12在线教育行业表现亮眼，相比体量庞大的K12线下教育市场可谓新生牛犊，值得关注。本报告研究K12民办教育市场中的在线辅导、在线实用英语、在线志愿咨询、教育信息化软件等领域。K12线下课外辅导：千亿刚需下瓶颈明显传统K12课外辅导业务必须具备两个基本要素：有老师、有场地，一个典型线下机构的教师薪酬和场地租金要耗费掉60%左右的营收。线下场地有限的辐射半径及利用时间、优质师资漫长的培养周期阻碍了机构的快速扩张，而我国高考由各省命题、中考由各市命题、教材分版发行的制度又给大量小作坊提供了根本性的生存土壤。线下市场天花板有限：1）全国性品牌难以下沉：2017财年，新东方855个学习中心、好未来507个学习中心分别有90.8%和99.8%都集中在一二线城市，难以下沉到被地头蛇和众多小机构把控且人才短缺的中小城市；2）区域性龙头只能在本地深耕，北京的高思教育、陕西的龙门教育、河南的大山教育、山东的大智教育、江苏的佳一教育、广东的明师教育等各自耕耘一亩三分地；3）相比于广告、游戏等行业，这个行业的营收水平普遍不高，双巨头2017年财年K12业务营收在60-70亿元级别，精锐、学大等小巨头在20亿元级别，区域性龙头则在7000万-4亿元级别。由此形成的市场格局极度分散，CR4<5%。在线化拉开K12教育行业整合大幕：发展更快、创新机会更多在线教育给了这个传统行业更大的想象空间。新东方、好未来、VIPKID可谓是中国教培行业的三块门匾，他们分别成立于1993年、2003年和2013年，十年一代，代代提速。从成立到年营收超过35亿元，新东方用了18年，好未来用了13年，而VIPKID仅用了4年。除去居民消费水平显著提高的影响之外，如此迭代要归功于互联网、新兴技术和资本对教育品牌规模效应的放大作用。K12线下市场的商业模式无非是收取课时费，但在线上，产业链正在重组。如在线平台搭建、在线工具研发、在线内容研发、营销/管理类SaaS供应、人工智能技术落地、师资招聘和培训等，几乎每一个细分赛道都刚刚开始起跑。K12在线教育市场将孕育出更多几十亿营收规模的大机构，进而提升市场集中度。在线化拉开K12教育行业升级大幕：师资更优、体验更标准化我国教师资源分布呈金字塔形，越是高水平的老师数量越少，而且越集聚在发达城市，中小城市对优质师资的渴求十分强烈。1991年，有名校名师资源的101远程教育网诞生，带起了一股名校网校潮，受当时网络条件的限制，学生只能通过网络获取一些文字、图片形式的片段化教育资料。进入2008年以后，K12课外辅导需求开始大幅增长，录播视频形式出现，学生得以观看到完整的课程内容，但内容粗糙、管理服务不完善，导致学习效果不理想。直到2013年，伴随着带宽扩容、4G网络和智能终端的普及，巨头进入、资本进入，正式意义上的在线教育元年才到来，从业者纷纷探索多个赛道，K12在线教育的服务和产品逐渐开始标准化。2016年下半年开始至今，行业开始摸索如何在线上实现比线下更个性化的体验和更好的效果，如果能解决这两大难题，K12在线教育市场将迸发出远比线下市场更强劲的生命力。发展现状：高速增长与白热化竞争并存市场规模及增速自2012年以来，中国K12在线教育行业的市场规模基本保持30%以上的高增长，即使在2015年降至21.4%后也能够快速反弹，在2017年攀升至51.8%的新高位，相应的市场规模达到298.7亿元。艾瑞分析认为，2017年市场规模高增长的原因主要是一对一直播授课的火热——一对一直播授课清晰的盈利模式让部分企业从2015年、2016年的营收困难迈向了规模化营收阶段。而在2018年、2019年，直播授课仍将作为企业营收的主要贡献者，带动其他尚未清晰的盈利模型建立起来并得到验证，这一行业的市场规模仍将保持40%以上的增长率，直到2020年开始有所趋缓。企业图谱商业模式目前，K12在线教育行业的商业模式主要有课时费、内容费、电商抽成费、系统授权费、平台佣金、广告费等形式，其中课时费是最主要的形式，主要包括录播课时费和直播课时费。收取课时费之所以可行，是因为它沿用了线下市场的思维：用户为效果付费。从教育的角度来看，传统线下教育具备许多能够助力效果实现的优点：1）老师和学生都被固定在教室里，师生面对面，学生天然具有学习的仪式感，不易脱离场景；2）师生互动方式多样，包括语言、图文影像、眼神表情、肢体动作等，学生可进行全身反应；3）班课学生之间可互相竞争和学习。而在线上场景中，这些元素的冲击力被弱化，学习效果存在很大的不确定性，加之线上产品还比较初级，家长依赖线下经验、不愿尝试新模式实属正常。随着时间的推移，当这个行业的家长主体逐渐从75后、80后变成85后、90后，用户对优质在线内容的付费意愿提升，预计内容收费的占比会迎来增长。而课时费的占比将有所下降。在线直播领域：融资竞争白热化2017年全年，K12在线教育行业投融资热区集中在在线培训领域，其中在线少儿英语培训领域投融资笔数占35.9%，在线学科辅导占28.2%，合计64.1%。其余份额被工具类（17.9%）、测评类（12.8%）、K12知识付费类（2.6%）、高考自主招生类（2.6%）瓜分。市场需求大、刚需属性强、政策限制少、盈利模式简单清晰，成为在线培训受追捧的原因。尤其是在线少儿英语培训领域，相比于在线学科辅导来说，政策限制更少、用户需求更标准化、师资配备（外教）与线下差异更大，导致融资热度迅速升温，带动了在线学科辅导领域的融资热潮，也点燃了资本对整个K12在线教育行业的信心。在线直播领域：模式之争你追我赶许多研究表明，中小企业是创新的主要源泉。带宽网络、云服务等在线直播技术取得突破性进展之后，K12在线培训行业涌现出大量中小企业。在线一对一、在线小班、在线大班等纯在线模式最先出现，随着线上流量红利消失、线上体验粗糙等问题的出现，以双师课堂为代表的线上线下结合模式也逐渐浮出水面。除了To B还是To C、纯在线还是混合在线、一对一还是班课等方向问题之外，老师是固定排课还是随机分配、教材是引进权威还是自主研发、定价及配套服务是便宜大众还是高端小众等更多分叉口一一出现在企业面前，由此演化出众多细分领域。而中小企业的实力又决定了他们难以迅速扩张占领市场，从而形成了千帆竞发的局面。整个K12在线教育：优质资源仍需沉淀，盈利难题依然存在在快速增长的背后，K12在线教育行业出现了一系列问题，对从业者来说，最令人望而却步的问题是增收不增利；对用户来说，优质师资和内容不足、教学体验和效果差强人意等问题始终没有解决。2017年，企业倒闭、名师出走、流量虚高、被指涉黄、明星代言战、电话营销战等媒体爆料频频出现。混乱产生的根源是行业准入门槛低，但对核心资源的要求程度高。这是新兴行业快速增长下的必然现象。未来趋势：一场关于体验和效果的硬仗用户结构正在改变，旧思维需及时更新K12在线教育行业的用户群体正在悄然发生变化。1）家长：新一代80后、90后家长受教育程度高，重视孩子的教育问题。尤其是目前的小学家长高学历者更多——1999年我国大学扩招开始，当年中国普通本专科招生数同比猛增47.4%，持续近10年的扩招输出的这批人在2005-2014年间陆续生子，成为如今小学教育行业的优质家长用户。随着时间的推移，他们还将陆续成为初、高中教育行业的优质用户。因此如今面向小学生的在线直播如火如荼，若干年后面向初高中生的在线直播也将迎来用户红利。2）学生：2018年起，K12在线教育行业的学生用户已全部变成00后，相比于80后和90后，他们的网络消费意愿更强，消费偏好更独特，对个人体验更重视。因此如今被怀疑“走不通”的商业模式在未来皆有可能，由直播课程支撑起来的单一变现体系将逐步向多元化发展。其他非直播类产品的变现很有可能最先从小学产品开始。在线直播领域班型之争逐渐明朗，最终以小班课为主流班型目前，在线少儿英语赛道纷纷开辟在线小班课业务，学科辅导赛道则稍滞后于在线少儿英语，仍以一对一模式最热。从线下市场的主流班型演变轨迹来看，大班课最先成为主流，一对一后来居上，后又被小班课赶超，至今小班课都占据着主流地位。“大班——一对一——小班”的路径不是偶然，它背后有着深刻的演变逻辑，线上市场也将遵循这一规律，最终形成以为小班课为主、多种教学模式并存、分别服务于不同人群和教学目标的格局。这三种教学模式要想顺利从线下迁移到线上，大班课需要额外解决网络带宽的技术问题，一对一需要额外解决师资供应的人力问题，而小班课需要额外解决线上组班和授课的教研问题。小班课从线下迁移到线上的难度最高，因此问世最晚，但未来前景十分可期。下一步需攻克在线体验和效果难题互联网给K12教育行业带来的价值体现在师资共享、效率提升、体验优化和结果清晰4个方面。目前K12在线教育在师资和效率方面已具备了超越线下市场的能力，但在体验和结果方面仍面临和线下市场一样的难题。体验粗糙：在线化仅能做到让用户快速获取资料和信息，但如何保证师生互动的顺畅、调动同伴学习的氛围、调动学习积极性、维持学习动力等问题还在探索中，如在线小班、双师课堂等都是探索方向。结果随机：不论线上还是线下，对“结果”产生机制的研究都不够深入，目前在线市场涌现的诸多概念和模式，如自适应、人工智能等都在试图解构这一问题。只有翻过了这两座大山，K12在线教育相比于线下才能真正显现优势。当然，线上线下不是对立的，未来的K12领域的学习将混合进行，这就需要线上线下都能具备好的体验和效果，并能实现顺畅的对接。

教育培训行业专题研究报告由中哲咨询研究员陈玉君提供。陈玉君从事研究经验：民宿市场运营模式教育培训行业研究新零售行业研究擅长领域：立项可研项目申请报告资金申请报告节能评估报告报告由中哲咨询研究院提供，该报告包括教育培训行业前言、概述、洞察、趋势、案例5个部分，今天给大家分享的是关于教育行业研究的趋势部分。报告包括ppt版本和纯文字版本，需要ppt原版可以留言。1、教育培训行业前言、概述部分2、教育培训行业洞察部APPT 版本BWORD 版本教育培训市场·大趋势一、各层次的复杂性在整体大环境变得日趋复杂的情况下，教育行业自然也是呈现出复杂性的特征。民办教育促进法增加了管理和监督上的成本，政策上变得复杂；资本的纷纷涌入使教育行业有了更多的参与者，各类上市公司、地产集团、大基金使得竞争环境变得更加复杂；而技术的发展增加了更多的业务模式，O2O、直播、双师、自适应，各种新的业态层出不穷，这是商业模式上的复杂。1、跨界竞争已经来临千亿级、高增长、低集中度的国内教育培训市场具有很好的发展前景，对国际教育公司、国内实行多元化发展的公司具有强大的吸引力，于是，教育培训行业出现了不同的跨界竞争形式。具体见下：2、协同合作愈加重要在越来越多的机构开始进入教育领域的同时，一些中小型机构需要抱团取暖，整合各自的优势，协同起来发展。现在有很多协同的商业模式，比如教育综合体。一些地产商把场地开放出来，很多中小型机构入驻之后，形成合力，通过不同品牌的整合汇聚线下流量，这是很常见的协同方式。二、不对称下两极分化严重强者恒强，弱者恒弱。在美股上市的新东方和好未来，基本上一骑绝尘，市值纷纷超过百亿美元，其他机构与这两家机构的距离越来越远。还有就是其他上市的教育集团通过资本市场的力量快速收购扩张，行业处于加速整合的态势。但这种加速的不对称性并不意味着目前落后的机构没有机会去超越前者。一些新的经济形态，通过模式创新或技术创新也有可能实现弯道超车。1、整合上市公司越来越多地涉足教育，这些企业有资本的优势、产业的优势，通过并购基金或者自身定增的力量，整合行业的资源。从2015、2016年开始，整个行业存在大量的收购、并购的案例。另外，跑在前面的一些教育集团。通过自身发展，进行独立IPO，这样的例子也不少见。2、颠覆后起之秀还是有超越的机会，但是一定要借助资本的力量，这里有个非常典型的案例是朴新教育。创办人沙云龙是原来新东方的高管，在很短时间里，整合了30多家机构，现在市值已超过一百亿人民币，未来上市后市值可能会是三四百亿的规模，但是它也面临着投后管理的挑战。三、市场不确定性世界也变得越来越不确定了，黑天鹅事件出现的概率越来越大。教育产业同样在这样的不确定性背景下不断衍进，星空琴行倒闭、携程幼教事件、红黄蓝事件都是在不确定环境下发生的黑天鹅事件，但同时又非常深刻地反映了行业的一些深层次的问题，对整个教育行业也产生了非常深远的影响。所以整个教育产业需要深刻思考的是如何不断升级，从技术和服务方面不断提升品质，同时也要回归理性、回归教育本质。1、回归(1)价值的回归从投资逻辑上来讲，教育机构现在越来越回归理性了。和前两年相对比，2017年中后期投资数量相对来说略有上升，但早期投资是呈下降的趋势，也是证明资本的理性和谨慎的态度。(2)教育本质的回归关注本质：教育无小事。开放和连接，单打独斗不再有效。唯快不破，预测已经不再重要，重要的是快速反应能力，所以企业要不断地进行迭代，这个迭代包括产品的迭代，模式的迭代，以及应用资本的迭代，这些迭代都需要快。只有跑得快，才能走到前面。2、产业升级对教育提出更高要求产业在不断地升级。首先从技术来看升级。目前为止，中国教育产业经历了三个IT阶段的技术升级。除了技术的升级外，还有品质的升级、内容的升级，这是更为重要的行业升级。因为现在大的背景就是消费升级，家庭收入提升了，人们对于生活品质的追求也提高了。教育是其中最重要的品质追求，所以很多细分品类都有面临升级。教育培训市场·微趋势一、回归本质，专注内容、质量内容+师资+技术是培训教育行业未来竞争的着力点教育培训行业经过一轮廝杀，已洗刷掉相当一部分企业。存货的企 业开始注重内容与课程研发。未来教育培训行业的趋势将回归教 育本质，提供优质的内容和服务，注重师资水平和技术升级，制造 良好的口碑才是确保盈利的核心。1、内容在线下的教学场景中，教育内容通常是以教材为核心的教学、评测体系。在线上，以课件和课后的练习评测则成为 了内容的核心。2、师资标准化课程的推广虽然有助于弱化师资的影响，但是名师效应依旧十分显著。现阶段厂商均着力打造自己的师资团队， 无论是培养还是招募。3、技术大数据和AI技术将是行业趋势，教育培训 行业的目的是通过智能化解决方案给出更科学的学习体验 。强大的大数据、人工智能技术是实现上述的基础支持。二、人工智能的广泛应用于教育人工智能技术的出现推动教育培训行业迎来智能化浪潮教：LMS学习管理系统、人工智能助教、儿童教育机器人、企业型科教机器人 。学：分级阅读系统、LMS学习管理系统、开放数据、企业型科教机器人。评：自适应题库系统、分级阅读系统、自适应课程系统、人工智能助教、人工智能客服。测：自适应题库系统、开放数据、企业型科教机器人 。练：自适应题库系统、开放数据、LMS学习管理系统。三、教育转型风口成为资本新风向标资本看好AI教育领域企业，未来热度将会维持，当前大部分处于早期阶段。四、未来几年将是线下教育的黄金期线下教育秉承教育精髓，市场空间较大，资产证券化步伐加快。二级市场主体：二级市场上市的教育企业主要是线下连锁培训机构。上市情况：在过去10年有25家线下连锁培训机构上市，而仅2018年上半年就有15家上市挂牌。未来预测：预计未来有更多线下连锁培训机构走向资产证券化，未来10年线下教育市场将迎来发展黄金期。

2月20日，知名第三方数据机构——艾瑞咨询发布《2018中国在线教育行业发展研究报告》，对中国在线教育领域进行了全面的梳理和分析。值得注意的是，掌门1对1作为K12在线1对1领域唯一被报告深度解读的教育机构，头部领先地位获认可。掌门1对1头部地位获认可就在三天前，掌门1对1才刚刚官宣完成3.5亿美金E-1轮融资，由CMC资本、中金甲子、中投海外直接投资有限责任公司联合投资，某知名国际组织、sofina、海通国际、元生资本等机构跟投，这笔融资创下了K12在线一对一全科辅导赛道的最大融资记录。一边是不断有企业退出在线1对1赛道，另一边则是掌门1对1获得用户和资本的双加持，如此“冰火两重天”的境遇正是互联网环境下马太效应被放大的真实写照。业内也不断有声音传出，在线教育的各个赛道格局已经开始形成，资源向掌门1对1等头部聚合的趋势未来会越来越明显。掌门1对1完成3.5亿美金融资获投资方认可“淘金热”结束，头部企业势能凸显2018年中国在线教育市场规模达2517.6亿元，同比增长25.7%，预计未来3-5年市场规模增速保持在16-24%之间，增速持续降低但增长势头保持稳健。用户对在线教育的接受度不断提升、在线付费意识逐渐养成以及线上学习体验和效果的提升是在线教育市场规模持续增长的主要原因。但艾瑞咨询在报告中也明确指出，在线教育的第一波“淘金热”已经结束。2018年开始，随着竞争格局初步形成以及国家政策的介入，整个行业开始迈向初步成熟阶段。纵观整个互联网商业发展的历程，每个细分领域都会在“行业大洗牌”后，形成赢家独大的格局，在线教育行业也不例外。好未来和新东方分别在K12教育和语言培训领域成为巨头，而VIPKID、掌门1对1两大在线教育“独角兽”，也已在各自主营领域占到了一半以上的市场份额，市场同样看好他们的巨头潜质。中国精英管理杂志《商学院》此前发起的“10000组家庭英语学习大调查”显示，中国家庭选择VIPKID平台学习英语的比例占到56.67%，VIPKID的全球付费用户已超过50万。艾瑞发布的《2018中国在线教育行业发展研究报告》则对掌门1对1的头部地位予以肯定。掌门1对1累计注册学员人数已达1800万，旗下3大品牌年营收总和也达到数十亿元人民币，这让报告中“多年深耕，增长迅猛”的评价显得十分贴切。用户增长加速，头部企业规模化展现雄心虽然在线教育整体增长趋于平稳，但必须看到的是，随着用户心智的成熟和K12教育本身超高的试错成本，用户对教育机构的挑选呈现更为谨慎的态度。易观《2018互联网K12在线辅导行业报告》则发现资本对K12教育市场的重点投资对象已经从种子期、初创期企业逐渐向成长期企业转移。在行业发展走向成熟的阶段，用户和资本的要求愈发“苛刻”，教育企业只有资源整合、技术进步和服务升级才能带动服务模式的持续创新。掌门1对1等头部企业能够长期受到用户和资本的青睐，想必正是得益于其各个关键要素的势能“爆发”。掌门1对1的投资方CMC资本合伙人兼首席投资官陈弦表示：“掌门1对1拥有一支执行力出众的优秀团队，在服务、体验和运营上不断精益求精。我们相信掌门将继续加强在行业内的优势，同时不断创新，为广大学生和家长提供更优质的产品与服务。”显然掌门1对1就是投资人眼中“非常专注又看得懂赛道的，可能跑出来的头部企业”。从2014年成立以来，掌门1对1始终致力于为中小学生提供优质的在线1对1教育服务。优质的教师资源，超过1万人的教研团队，行业领先的互联网技术，这些要素都成为奠定掌门1对1领先地位的关键。此外，掌门1对1创始人兼CEO张翼还在年会上创新性地提出“精兵重质”的概念。在张翼看来，掌门1对1仍旧有着巨大的提升空间，未来AI老师也有望成为团队的重要成员，E-1轮3.5亿美金融资将为智能化科技研发投入专项资金。以海量数据积累和深度学习GPU集群作为基础，掌门1对1正不断升级优化3.0智能化学习系统，运用计算机视觉、语音交互、自然语言理解、数据智能等一系列技术，加紧为教学场景进行智能化赋能。该系统的不断完善，能够进一步为学生匹配更精准的老师，优化学习路径，实现“千人千面”的教育教学，有望进一步提升学生的学习效率。另一方面，AI能够帮助老师完成作业批改等繁复工作，帮助老师实现课堂的数字化，在保证教学质量的同时解放老师的生产力，让其有更多精力激发孩子的学习潜力和兴趣。智能化技术将有效推动掌门1对1的规模化跃升，达到“精兵重质”的效果。在用户快速增长的同时，掌门1对1也能够实现教师教学的标准化，保证整个教育服务链的优质，从而保证学生的学习效果。K12在线教育野蛮圈地的时代已经结束，进入下半场的教育企业唯有“精耕细作”才能笑到最后。头部企业在前期已经抢占行业高地，获得先发优势的情况下，极有可能实现教研、技术和资源势能的全面爆发，从而进一步拉大与同赛道的其他选手的差距。这样看来，掌门1对1广受眷顾更像是下半场的开场哨音，未来的K12在线教育没有偶然，只有必然。

编辑导语：去年，受疫情的影响，在线教育行业再次被推至风口之上，一时间，网课成为了一道亮丽的风景线。后疫情时代，在线教育行业仍然保持着强劲的势头。本文对2020年度在线教育行业的网络关注度进行了分析，看看在线教育行业的详细发展情况。在线教育或称远程教育、在线学习，是一种基于网络的学习行为，具有教育资源共享、成本低、突破时空限制等特点。近几年，新兴科技不断赋能在线教育，5G技术、人工智能、直播技术等使得在线学习的过程更加流畅，解锁了更多更丰富的教学形式和场景，整个行业迎来了迅猛发展。微热点大数据研究院推出2020年《在线教育行业网络关注度分析报告》，报告对2020年中国在线教育行业进行数据统计和分析，对在线教育行业用户画像和关注点进行了分析。同时，报告还分阶段对在线教育行业进行了分析，其中高等教育阶段在线教育领域信息获得了舆论的较多关注。一、在线教育行业现状：保持平稳发展2020年4月28日，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第45次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年3月，我国在线教育用户规模达4.23亿，较2018年底增长2.22亿，占网民整体的46.8%。报告指出，2020年初，全国大中小学校推迟开学，2.65亿在校生普遍转向线上课程，用户需求在特殊时期得到进一步释放。不仅用户规模呈跳高式增长，在线教育行业的网络关注度和全行业比重（在线教育行业信息量在教育行业整体信息量中的占比）都在2020年上了一个台阶。年初随着各类学校相继在线复课，以在校生、教师为主体的用户大量涌入网络。2月至4月在线教育行业的热度指数几乎触顶，每月均在90以上。以2月份为分水岭，行业的热度指数升至94.73，环比1月涨幅达82.77%；而全行业比重更是由1月份的1.59%升至全年最高值11.55%。5月份之后行业发展趋于平稳，热度和全行业比重均有所下降，可见舆论的关注度趋于稳定均衡。二、在线教育行业整体数据：信息量集中在上半年 网课成关注点1. 在线教育行业信息量上半年较高2020年，在线教育行业共产生信息7378.14万条，其中2月至5月信息量较高，6月之后走势平稳，保持在较低水平。2月份，随着“停课不停学”相关工作的全面展开，在线教育行业信息量迅速攀升。3月份春季学期开始，网课成为主要的授课形式，与网课相关的多个事件获得舆论关注，如“钉钉成为联合国首推的在家上课平台”“河南女生疑因无法上网课自杀”等，促使当月信息量达到峰值。2. 微博是信息传播的主要平台分析信息来源可以看出，微博是在线教育相关信息传播的主要平台，信息量占比达48.31%。客户端、微信公众号的信息量排在第二、三位，占比均在15%以上。论坛的信息量也较多，占比为9.17%。其他平台的信息量较少，占比均在5%以下。3. 网课成行业全年焦点“网课”是在线教育行业全年的焦点，成为舆论传播的高频词汇。从“英语”、“德语”、“法语”、“日语”等词看出，利用在线平台进行语言学习获得舆论关注。而“直播”、“云课堂”、“公开课”等学习形式，以及“课程”、“资料”、“品牌”、“体验”、“护眼”等也是网民的关注点。4. 舆论整体呈正面态势统计时段内，在线教育相关的全部信息中非敏感信息占比为92.99%，说明行业相关舆论整体呈正面态势。敏感信息的占比为7.01%，其中“举报”、“压力”、“道歉”、“网暴”、“恶劣”、“愤怒”等成为负面高频词汇。“河南女生疑因无法上网课自杀”、“跟谁学遭多次做空”、“好未来自曝收入造假”等成为舆论关注较高的负面事件。5. 教学安排、学习资源、知名教育机构等相关事件热度高分析热点事件Top10可以看出，2020年与教学安排、学习资源、知名教育机构等相关的事件关注度较高。“各地高校举行云毕业典礼”、“全国各地启动线上教学”、“幼儿园、中小学、高校新冠肺炎防控指南出版”成为在线教育行业热度排在前三的事件。三、在线教育行业用户分析：关注者以年轻女性为主 年龄呈增长趋势1. 年轻女性更关注在线教育行业经分析，在发布在线教育行业相关信息的用户中，女性用户占比较大，达61.16%，男性用户占比为38.84%。年龄方面，关注者集中在30岁以下的群体，占比达84.39%。可见年轻女性更关注在线教育行业，是相关信息的传播主力。从各年龄段用户占比变化来看，到四季度20岁以下的“00后”用户占比已由一季度的48.38%降至26.62%；21-30岁用户占比过半，达51.64%，成为在线教育行业的主要关注者。而30岁以上各年龄层的用户占比均在持续升高，说明在线教育行业的关注用户年龄呈现增长趋势。4月份之后，随着各地学校教学工作走向正轨，更多学生回归校园生活，家长的主导作用凸显或为在线教育关注用户年龄结构变化的原因。2. 北京和广东成舆论主要发声地通过对相关信息的地域进行分析可见，北京和广东的网民发布的在线教育行业信息量明显高于其他地区，成为舆论的主要发声地。信息量前10的地区还有山东、江苏、上海、河南、浙江、四川、河北、安徽，表明以上地区的网民对在线教育行业较为关注。四、用户关注点：“提升能力”为主要目的 “学习形式”关注度高1. “提升能力”成用户选择主因自身综合素质的提高对个人职业和生活都有重要的作用，通过对用户选择在线教育的原因进行分析可以看出，“提升能力”的热度最高，达44.24。受中小学课业需求和压力的影响，“学科辅导”的热度指数也较高，排在第二位。“老师和学校要求”、“广告宣传”的热度紧随其后，排在第三、四位。2. “学习形式”最受关注资源丰富、灵活便捷、个性化是在线教育相对于线下教育的优势，用户可根据自身需求制定最适合自己的学习方案，其中“学习形式”成为了用户关注度最高的方面，热度指数达59.71。授课教师的水平直接影响在线教学的质量，能被用户直观的感受到，因此“老师”成为舆论关注的重点之一，热度排在第二位，达55.09。关于人脸识别、语音识别、触感互动等“科技体验”方面的关注度排在第三位，热度为42.64。“品牌口碑”和“价格”也是舆论的关注点，热度均在40以上。直播课、录播课、题库搜索等不同的学习方式为用户不同的学习需求提供了更多的选择，通过对在线教育用户多个正面关注点的热度指数进行对比，可见“学习方式多元化”成为最受关注的方面，热度达43.43。“汇集名师”、不受时空限制的“便捷性”和“防控疫情”热度均在38以上，分列第二至四位。由于需要借助电子设备和网络进行学习，注册、登录、预约等方面“操作麻烦”成为在线教育最受关注的焦点，热度达31.24。“注册后信息骚扰”、“教学内容质量低”、“网络卡顿不连续”等也成为用户关注的焦点，热度均在20以上。五、各教育阶段分析：高等教育阶段在线教育最热 各阶段有不同关注点1. 高等教育阶段在线教育热度最高对于在线教育行业来说，学前和中小学阶段的用户主要为在校学生，而选择权却大多在家长手里。高等教育和继续教育阶段则不同，学生以成年人为主，有自主选择的能力，实现了选择者和使用者的统一。通过对学前教育、中小学、高等教育及继续教育阶段在线教育的热度指数进行统计，可见四个教育阶段中高等教育阶段的热度指数最高，达51.55。教育部12月3日发布的数据显示，新冠肺炎疫情期间所有高校全部实施在线教学，108万教师开出课程合计1719万门次，在线学习学生共计35亿人次。中小学阶段和继续教育阶段的热度紧随其后，分别为48.93和47.42。以电脑、手机等电子设备为载体的在线教育在很多方面并不适合6岁前的儿童，因此学前教育阶段在线教育的热度指数稍低，为35.59。2. APP、微博和微信公众号是主要传播渠道分析信息来源可知，高等教育、中小学、继续教育、学前教育四个阶段在线教育网络相关信息的主要传播渠道都是微博、微信公众号和APP。其中高等教育和中小学阶段的在线教育相关信息传播侧重于微博，继续教育和学前教育阶段的信息传播则侧重于APP。3. 继续教育阶段在线教育的敏感信息占比最低对比四个教育阶段在线教育的敏感信息占比可见，继续教育阶段的敏感信息较少，占比为5.72%。学前教育阶段和高等教育阶段的敏感信息占比紧随其后，分别为5.95%和6.36%。中小学阶段在线教育的敏感信息较多，占比为8.09%，与网课和多家教育机构相关的负面事件获得了舆论较高关注。4. 云毕业、开学、语言学习、启蒙是各阶段在线教育的不同关注点从关键词云来看，“云毕业”成为2020年的新潮流，“毕业生”、“毕业典礼”、“合照”、“答辩”等成为高等教育阶段在线教育的传播热词。“开学”则是中小学阶段在线教育行业的舆论焦点，“开学时间”、“返校”、“复课”等成传播热词。继续教育阶段在线教育领域内的热议话题是“语言”、“学习”，尤其是“日语”、“德语”、“法语”、“韩语”等。学前教育实际的关注者、选择者以及相关信息的发布者是低龄儿童的家长，通过在线教育进行幼儿的知识“启蒙”是学前教育阶段的主要话题，“数学”、“英语”、“阅读”、“口算”等方面教育都是家长较为关注的。六、在线教育机构分析：名企热度高 “猿辅导”获35亿美元融资1. 教育行业共产生240次融资 资本集中于K12和素质教育领域对于整个教育行业来说，教育机构的在线基因较强。整理黑板洞察发布的数据可见，2020年教育行业共产生240次融资，其中193次融资的企业有在线教育业务。通过对获得融资的企业进行领域划分可见，素质教育领域的融资次数较多，达60次。企业服务领域也较为活跃，共获得40次融资。黑板洞察表示，“在线教育快速发展，中小型机构急需转型，使得教育服务商们有机会大展拳脚，同样也引发了资本的关注”。在各教育机构中，“猿辅导”的融资金额拔得头筹，其全年进行了3轮融资，金额达35亿美元。融资完成后，公司的估值达到155亿美元，在全球教育科技独角兽公司中排名第一。总体来看，融资额较高的“猿辅导”、“作业帮”、“掌门1对1”都是以K12教育为主业的机构，而“火花思维”、“编程猫”、“美术宝”、“豌豆思维”等以素质教育为主业的机构也获得了高额融资。由此可见，K12和素质教育领域机构获得了资本的更多青睐。2. “头部企业”热度较高通过对在线教育机构的热度指数进行统计，可见位列前10的都是业内知名的“头部企业”。其中“好未来”的热度指数位居榜首，达19.28；“跟谁学”和“宝宝巴士”排在第二、三位，热度指数分别为10.26和9.68。分析热度TOP10机构的信息来源可知，“51Talk”、“网易公开课”、“作业帮”、“超星学习通”、“跟谁学”、“猿辅导”相关信息的传播主要在于微博、论坛、微信公众号、博客等社交平台。来自于APP、新闻网站、报刊等平台的新闻资讯类信息量中，“好未来”的占比最大。“宝宝巴士”是儿童启蒙早教品牌，产品的主要内容是儿歌、故事、动画等，所以视频等其他传播渠道的信息量占比较高，达60.17%。3. 代言和冠名赞助类营销事件信息量较高2020年，为引流获客、扩大品牌影响力，各个在线教育机构举办了丰富多样的营销活动。经分析，品牌的代言类活动常能引发较多的网络信息，如“黄明昊成为作业帮喵喵机品牌代言人”、“郎平代言有道精品课”、“中国女排代言作业帮直播课”等。此外，冠名赞助也是教育机构常用的营销方式，并收获了较高的信息量，如“跟谁学独家冠名综艺《亲爱的小课桌》”、“斑马AI课成《中餐厅》首席合作伙伴”、“猿辅导成为北京2022年冬奥会官方赞助商”、“作业帮直播课独家冠名《神奇的汉字》”等。4. “好未来”2月信息量和热度最高 关注者以年轻女性为主“好未来”的前身即“学而思”，2013年8月19日正式更名为“好未来”。其是一个以智慧教育和开放平台为主体，以素质教育和课外辅导为载体的科技教育公司。好未来旗下共有“学而思”、“学而思网校”、“爱智康”、“摩比思维”等多个业务品牌，且业务与投资并行，目前已披露的投资项目包括“宝宝树”、“Minerva大学”、“果壳网”等。2月份“好未来”的信息量和热度较1月份都有大幅度提升，旗下“学而思网校”发起“口罩里的春天”公益朗诵活动、携“学习强国”推出“在家上学”活动等都获得了网民的高度关注，对当月“好未来”信息量和热度升高起到助推作用；3月之后“好未来”的信息量和热度走势相对平稳。2020年，在“好未来”各项主要在线教育产品中，为6-18岁孩子提供小初高全学科课外教学的老品牌平台“学而思网校”的信息量最多，达56.21万条。针对家长的教育信息与资源共享平台“家长帮”信息量排在第二位，为12.85万条。“励步英语”、“爱智康”、“摩比思维”的信息量也较多，位列“好未来”各在线业务的前五位。经分析，发布“好未来”相关信息的女性用户较多，占比为56.4%。从年龄分布来看，关注“好未来”相关信息的网络用户年龄在21-30岁的居多，占比为46.46%；20岁以下的用户也占有一定比例，为24.12%，以上数据表明“好未来”的主要关注者为年轻女性。2020年“好未来”相关的敏感信息量占全部信息量的8.66%。4月份，“好未来自曝收入造假”一事成教育行业焦点，致使当月“好未来”敏感信息占比升高。7月份“好未来”的敏感信息占比达到峰值，为19.4%，主要原因是网民举报称“好未来”旗下的“学而思网校”APP存在低俗视频、教唆早恋内容等突出问题，网信办依法约谈了网站负责人。七、行业前景分析：多项政策促行业健康发展 专家建言献策2020年在线教育行业持续发展，教育部、网信办等部门出台多项政策措施，出台多项政策措施，对在线教育行业的发展方向起到了规范和引导的作用。其中，教育部发布的具有决定性作用的政策“利用网络平台停课不停学”获得了舆论的较高关注，热度指数达12.92。具有规范性作用的政策“正式开学前不要提前网上教学”也是舆论的关注焦点。此外，教育部及时回应“农村地区如何上网课”，学习资源方面“2.4万余门在线课程免费开放”，“组织建立心理援助热线平台”解决师生的心理问题，各方面的政策均获得了舆论的高度关注，为在线教育行业良性健康发展提供政策依托，为行业的长远发展奠定了基础。7月、8月正值暑期，在线教育行业再获关注。中央网信办开展了为期两个月的涉未成年人网络环境、网课平台专项整治，促进行业规范有序发展。在“十四五”规划即将开启之际，9月15日“教育改革对话会——‘十四五’规划视野下的互联网教育”活动举行，众多教育领域专家为未来在线教育健康发展建言献策。教育部基础教育司司长吕玉刚认为线上教育不能再“冷手抓热馒头”，他在会上表示“下一步我们将重点解决建设更优质丰富的教育资源、网络平台运行保障以及线上资源与线下教育融合应用提高等问题”。从各参会专家的观点来看，线上教育和线下教育的融合成为聚焦点。如何在信息化时代发展在线教育，从而推动整个教育行业的进步，则是专家们探讨的主要内容。本文由 @数据锅 原创发布于人人都是产品经理，未经许可，禁止转载。题图来自Unsplash，基于CC0协议。

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iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年中国K12课后辅导市场规模达5300亿元，预计2021年将达到5710亿元。行业快速发展的情况下，资本市场对于校外培训教育以及STEAM教育产品研发技术一直保持较高的热度。但是在认知度方面，STEAM教育还需普及，凭借完整性更强的综合解决方案获得学生、家长以及学校的认可，提升市场受认可度。未来STEAM教育行业将在技术方面持续创新和优化，利用人工智能、物联网等新技术促进教学环境和学习方式的改变。(《艾媒咨询|2020中国STEAM教育专题研究报告》完整高清PDF版共44页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载。)核心观点市场规模：教育发展需求攀升，2020年中国K12课后辅导市场规模达5300亿元近年来，政府不断加强对教育的重视，促进学生的全面发展，有效带动全国教育经费投入，刺激教育市场发展。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国K12课后辅导市场规模达4830亿元，预计2021年将达到5710亿元。庞大的用户基础和市场需求为STEAM教育发展奠定了坚实的基础。用户调研：近七成受访用户认为有必要学习STEAM教育，培养创新和综合能力是优势iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，接近七成的用户认为有必要发展STEAM教育，超六成受访用户认为能够培养/提高学生创新能力和综合能力是STEAM教育的主要优势。传统教育下缺乏的创新能力和综合能力受到家长重视，未来以创新和跨学科融合为导向的STEAM教育将迎来发展机遇。趋势分析：技术和政策持续赋能，提供综合性STEAM教育解决方案是核心竞争力当前，中国教育市场并不匮乏技术力量和教育资源，同时政策也在为STEAM教育发展助力。但是，人才、技术、产品等资源缺少系统性的有效整合以及成熟的综合解决方案。提供产品、服务等相结合的综合解决方案是未来中国STEAM教育发展的着力点，是其可持续发展的核心力量。以下为报告节选内容：2020年中国K12课后辅导市场规模达5300亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国K12课后辅导市场规模达4830亿元，预计2021年将达到5710亿元。艾媒咨询分析师认为，随着给学生减负的政策落实和素质教育的深入，中小学教育市场的课外培训辅导需求扩大，K12校外培训以及素质教育培训市场一直保持较高的热度。中国K12教育群体数量庞大，2019年超过2亿iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国幼儿园28.12万所，在园幼儿4713.88万人;普通小学16.01万所，在校生10561.24万人;初中学校5.24万所，在校生4827.14万人;高中阶段教育共有学校2.44万所，在校学生3994.90万人。中国K12教育群体数量庞大，且覆盖范围广，对教育相关产品及服务存在较高的消费需求，为未来市场发展奠定了坚实的用户基础。中国中小学创新教育理念目前中国中小学创新教育理念主要围绕培养“全面发展的学生”为主，受到美国STEM教育的影响，中国也开始重视探索STEM教育、创客教育等新教育模式。基于人工智能技术，发展STEM教育、创客教育、教育机器人、少儿编程等创新教育理念。STEAM教育定义和概念定义：STEAM代表科学(Science)，技术(Technology)，工程(Engineering)，艺术(Arts)，数学(Mathematics)。STEAM教育就是集科学，技术，工程，艺术，数学多领域融合的综合教育。STEAM的原身是STEM理念，鼓励孩子在科学、技术、工程和数学领域的发展和提高，培养孩子的综合素养，从而提升其全球竞争力。近期加入了Arts，也就是艺术，变得更加全面。中国STEAM教育发展驱动力分析2020中国STEAM教育企业投融资情况2020年以来，中国STEAM教育资本市场主要围绕少儿编程、教育机器人等赛道，资本对于校外培训教育以及STEAM教育产品研发技术更加青睐。2020中国STEAM教育行业图谱STEAM教育产业链上游为软硬件供应商、中游教育培训机构、下游消费端。2020中国STEAM教育产品竞争力对比在STEAM教育领域，主要呈现出创客教育、少儿编程、教育机器人三大主要赛道。从竞争力对比方面看，蘑菇云、编程猫、贝尔科教分别在各领域业务覆盖面更广、涉及较多领域，综合竞争力更强。2020中国少儿编程赛道主要运营模式目前，少儿编程平台主要以线上、线下或线上+线下的运营模式为主。学生可以根据班级人数选择线上或线下的4种授课形式，学习的内容主要包括图形化编程、机器人编程、编程进阶课等。平台方以培养学生创造发明能力、助力学生升学为目的承办部分少儿编程相关赛事活动。中国主流图形化编程软件对比分析少儿编程教学中最常用的图形化编程工具是Scratch，同样是国外图形化编程品牌的还有微软出品的MakeCode，其更偏重与开源硬件结合。国内品牌Mind+是国内最早的图形化编程工具之一。受到负面舆情事件影响，Scratch网站被封锁无法登陆，Mind+凭借其四大核心特点，占据了绝对的市场优势。课外培训机构是STEAM教育主要参与途径iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，对STEAM教育有所了解的受访用户占67.8%，其中有68.2%参加过STEAM教育，课外培训机构是主要参与途径。艾媒咨询分析师认为，STEAM教育还需普及，由于学校在技术、产品及专业人才资源方面有限，课外培训机构成为STEAM教育重要支撑力量。师资力量最受用户关注，价格不再成主要因素调查显示，师资力量是受访用户最为关注的因素，占比为65.5%。价格或性价比反而成为最不受重视的因素，仅占比39.5%。艾媒咨询分析师认为，随着社会对教育重视程度越来越高，价格已经不是衡量教育产品或服务的主要因素，用户更倾向追求专业度更高、教育价值更高的STEAM教育产品。近七成用户认为有必要学习STEAM教育iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，超六成受访用户认为能够培养/提高学生创新能力和综合能力是STEAM教育的主要优势。艾媒咨询分析师认为，传统教育下缺乏的创新能力和综合能力受到家长重视，接近七成的用户认为有必要发展STEAM教育，未来以创新和跨学科融合为导向的STEAM教育将迎来发展机遇。超四成用户了解贝尔科教、DFRobotiiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，贝尔科教和DFRoobt认知程度较高，分别占比48.5%和42.0%。贝尔科教和DFRobot在机器人教育产品及配件、课程研发等方面综合实力强劲，其中DFRobot在创客教育、机器人编程方面更优，发展潜力更大。六成用户认为有必要学习少儿编程与传统教育相比，STEAM教育更重视工程和技术的培养。在科技和信息化时代背景下，编程成为重要技能，六成受访用户认为有必要学习少儿编程。为适应低龄学生需求以及培养编程学习兴趣和逻辑思维，图形化编程软件基于模块设计和图形创作的形式成为少儿编程赛道主要使用工具，具有操作界面直观、易于学习等优势。七成用户对STEAM教育未来发展前景呈现乐观态度iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，超过七成的受访网民对STEAM教育未来发展前景表示乐观。在经济、政策及科技的加持下，STEAM教育将进入高速发展阶段。在市场需求旺盛的背景下，未来趋势朝向系统化、专业化、服务化方向发展。中国STEAM教育典型案例分析——DFRobotDFRobot成立于2008 年，总部位于上海，生产研发基地位于成都，是国际领先的基于人工智能、物联网等高新技术从事开源硬件、机器人产品研发生产的企业。旗下“蘑菇云”科技创新教育品牌专注于人工智能、创客、STEAM、劳动教育，为学校提供K12全龄段科技创新教育解决方案。目前，蘑菇云已进入全国34个省、自治区、直辖市与特别行政区的8000多所学校。中国STEAM教育典型案例分析——DFRobot中国STEAM教育典型案例分析——DFRobot中国STEAM教育典型案例分析——贝尔科教中国STEAM教育典型案例分析——寓乐湾“AIoT+教育”改变教育模式，赋能教育创新艾媒咨询分析师认为，科学技术对教育未来发展的影响将是巨大且深远的，人工智能、物联网将赋予教育产业新势能。从课前、课中、课后全方面深入，推动教育创新。一方面，促进教学环境和学习方式的改变，丰富了教学内容和教育管理及治理水平。另一方面，影响教师角色和教学评价方式，对教师的职业要求也会随之改变。政策助力跨学科整合，加速推动STEAM教育发展在知识经济时代，STEAM教育起到至关重要的作用。未来中国教育政策将把重点放在多个传统学科有效、有机的整合上，实现培养学生综合素养、创新精神和实践能力的愿景。对于社会而言，STEAM教育培养了更具社会所需要的全面发展人才，从而利于推动经济社会向更高层次方向发展。目前，STEAM教育正值政策利好，发展机遇大于挑战，市场将迎来高速增长的爆发期。加强教育资源整合，提供综合性解决方案STEAM教育发展时间尚短，还未形成健全体系，因此，市场上的STEAM教育机构及其产品与服务仍存在着诸多痛点。目前，市场主要集中的是分别针对STEAM教育技术、产品以及服务的解决方案，缺乏整体性、成熟的综合解决方案。提供产品、服务等相结合的综合解决方案是未来中国STEAM教育发展的着力点，是其可持续发展的核心力量。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020中国STEAM教育专题研究报告》,查看高清完整报告及更多相关行业数据可登陆下方链接：https://report.iimedia.cn/repo14-0/39279.html?acPlatCode=sohu&acFrom=bg39279（关注艾媒报告中心微信公众号，新鲜行业数据及资讯，马上获取！）

核心摘要：教育信息化2.0时代，教育相关政府/学校以更开放的姿态对待社会各类业态的进入，共建共享优质教育资源，提升教育公平与教育质量。同时2.0时代希望将1.0时代买来的设备用起来，收集并实现各类数据的连通，以数据为驱动来提升教学效率和体验。2019年中国教育信息化市场规模预计突破4300亿元，其中财政性教育经费大约贡献了70%-80%的份额，国家拨款是市场发展的重要推动力。教育信息化市场产业链上各服务环节的界限趋于模糊，但上中下游市场特点明显：上游重资产，中游重渠道，下游重效率和体验。整个教育信息化市场呈现出市场体量大、市场高度分散、地域性强的特点，垄断型企业尚未出现意味着市场可供攫取的空间非常大，各领域企业伸出触手开始圈地。现阶段教育信息化行业处于缓慢平稳增长期，企业间竞争加剧的同时合作也不断深入。新技术带来的产品和服务升级、C端用户付费市场的拓展等都是刺激行业快速增长的机会点。宏观环境：坐享天时地利人和教育信息化行业研究的必要性从B端到C端研究的转变：教育行业toC市场重点在于满足C端用户对“效果”的满意度，而toB市场则更加强调帮助企业客户提高管理和运营效率、降低运营成本。作为与toC截然不同的市场，教育信息化行业有其独特的发展特征与发展逻辑，对其开展系统性的研究也极具必要性。市场成型且进入发声期：我国教育信息化市场已经明确成型且处于日益激烈的市场竞争阶段，各类玩家纷纷通过投资、并购、战略合作等形式整合并最大化输出自身资源，进而为学校、政府、教育机构提供更加完善的服务，占领更大的市场。因此针对教育信息化市场的研究需更加关注企业的服务链路及其周边潜在机会，分析业内重点企业的布局和运营思路，帮助市场玩家或待进入的企业了解行业重点竞争领域、洞悉行业发展动态，促进行业健康良性发展。市场空间大，潜在机会多：从需求端看，50.7万余所学校（含学前教育）、2.6亿余在校生（含在园人数）和1600余万在校老师，对信息化的需求庞大且持续。从供给端机会看：1）硬件产品会随着技术升级而进行产品迭代；2）软件及服务产品随着服务场景的深化、数据分析技术优化、与AI技术的深度融合而有更多可供挖掘的个性化的、定制化的服务类型；3）内容方面，新增科目知识体系的合作开发、原有科目知识图谱的建立与抽象等都是潜在机会；4）B端提供服务后，潜在的C端流量入口已经占据，对C端付费市场的挖掘仍充满想象空间。主要服务类型软件/技术服务和内容服务是目前最为活跃的两种服务类型现阶段教育信息化企业主要有四种服务类型：1）硬件提供商；2）教务管理软件/技术平台提供商；3）教学管理软件或教学内容提供商；4）补充性的课程解决方案提供商。第一种和第二种侧重于教学、教务线上化，得益于政策自上而下的推动，市场发展快且相对成熟，行业主流玩家多具有成立时间长、具有政府背景或母公司支持的企业。第三种和第四中则是将服务场景拓展至教学过程中，多为创业公司在不断摸索，向学校（B端）或学生/家长（C端）收费是其主要业务展开逻辑。第三、四种模式主要有三个问题：其一，服务对象涉及老师、学生甚至家长，不同用户在需求、使用习惯、使用目的等方面有所不同，但市场同质化竞争激烈，企业需要考虑开发成本、开发周期和差异化竞争等因素；其二，受政策影响大，企业的业务逻辑可能因为政策不向好而停滞，甚至终止；其三，如何为C端提供有价值的服务并收费需要不断摸索和验证。政策环境：教育信息化2.0做创收以“用”为出发，以数据为驱动，以提升效率和体验为根本，加快实现教育现代化技术环境：教育+科技的不断试探成熟技术向教育领域“蔓延”，一定程度上提升学习效率技术在教育的应用滞后性强，即技术成熟了，与教育的适配性或融合度不一定高。整体来看，现阶段中国的教育+技术主要有三点特征：其一，体制内学校受教育部门监管严格，改革难以推进，其受技术影响的速度和程度都比体制外培训机构慢；其二，高学龄阶段受众成熟度和自控力比较高，教育+技术的应用程度更深；其三，技术多应用在教学活动的外围层次（即“练-测-评”），相关的学习数据结构化程度高，分析和反馈机制好；与思考和规划相关的核心环节“教”现阶段尚处于初级阶段，产生的数据也是非结构化的，数据资源无法有效利用。但即便如此，师生的教学效率已在一定程度上得到提升，未来技术与教育的深度融合将为教学效率的提升带来更广阔的想象空间。市场空间：四千亿市场等待被分割教育信息化整体市场规模2019年教育信息化市场规模预计突破4300亿元艾瑞咨询统计及核算数据显示，2019年中国教育信息化整体市场规模预计突破4300亿元，未来两年持续增长但增速趋于稳定。教育信息化1.0时代的快速增长得益于硬件设备自上而下的推广和购买。十九大之后，硬件普及基本完成，教育信息化2.0时代刚进入以客户为导向的软件和服务市场，市场处于赛道抢占期。未来，随着5G、AI、VR/AR等技术在教育领域的应用，新的硬件升级、覆盖于整个教学活动的软件服务以及C端用户的付费场景增加等，整个教育信息化市场将迎来一波新的高速增长机会点。产业链条：要产品要服务更要有渠道现阶段教育信息化产业链结构上游企业市场集中度高，中游市场极度离散，中游企业对下游市场的拓展受渠道关系影响大中游端：重渠道、重合作赛道技术+合作是硬件产商迎接一下增长红利的关键现阶段，教育信息化硬件设备供应商优劣势明显。其中优势主要有三点：其一，采购政策自上而下推行，市场盈利模式清晰（即直接向政府/学校收费）；其二，受技术推动，硬件产品的品类和覆盖范围不断扩大；其三，经过教育信息化1.0的建设期，厂商已积累了一定的客户资源和渠道。反观不足，也有三点：首先，硬件设备未真正用起来，用户对产品依赖性差；其次，现阶段硬件普及基本完成，预算申请难度大，市场增量空间有限，未来市场红利可能出现在与技术升级相关的硬件设备升级或迭代方面；最后，市场渠道依赖性强，很难全国性扩张。就未来而言，硬件设备产商一方面需要把握新技术（如5G）的节点，加速产品升级或迭代，另一方面，更需要与软件产商、集成商深度结合，互利互惠。中游端：重渠道、重体验赛道（1）教育信息化软件服务市场重视用户体验，易垂直细分、易聚集流量、易规模经济，但也易沦为标准化产品中游端：重渠道、重体验赛道（2）综合类服务供应商本身具有很强的渠道优势和客户资源，对内可提供整套服务，对外拓展可成为系统集成商的角色市场特征：多方混战，各显神通特征二：市场极度分散（1）A股上市企业教育业务占教育信息化市场的比重不足4%教育信息化覆盖的服务场景广，服务对象涉及从学校到政府、从校长到教职工、从学生到家长等各个类型，服务内容囊括了政府管理、学校运转、教师教学、学生学习、家校沟通等方方面面。从市场主流玩家来看，包含传统教育信息化企业、新兴创业型教育信息化企业、大的互联网企业、传统教育企业以及其他或转型或布局的企业五大类，市场参与者众多，但又高度离散。据艾瑞不完全统计，2018年部分A股上市的教育信息化企业中教育营收大致150亿左右，占整个教育信息化市场规模的比重在3.7%左右，市场极度分散。特征二：市场极度分散（2）部分A股教育信息化企业的服务内容和营收情况从部分A股教育信息化企业的服务内容来看，单一服务类别的企业较少，大部分都有两种或两种以上的服务。这与他们进入市场较早，积累了足够的渠道资源、客户资源等息息相关，同时这些资源的积累为他们向系统集成商的角色过渡提供了重要的支撑作用。现阶段A股上市的教育信息化企业营收高，但教育业务占比低，教育市场服务竞争激烈。发展启示：搜索新一轮市场增长点启示一：部分玩家向集成商发展系统集成商的数量和类型增加，市场扁平化程度高据艾瑞不完全统计，A股上市的教育信息化企业中有超过50%的企业提供系统集成服务，新三板中有25%的企业同时发展系统集成服务，整个市场玩家中系统集成商仍有较大空间可供攫取，市场扁平化程度有望增加。渠道、客户资源、口碑、管理、服务、技术和整合能力等是系统集成商的核心要素，对于渠道依赖性强、产品同质化程度高的教育信息化行业而言，很多厂商都可以结合自身优势资源而向系统集成商发展，通过拓展服务类别和服务范围，既可以夯实已经建立的客户资源，又可以丰富/构建产品体系，提升抗风险能力和竞争力。当然提供集成服务时尽量做到服务体系轻量化、操作/管理简易化。启示二：“马斯洛需求”的适用性欠发达地区的教育信息化市场空间大，拓展相对容易不同地区的教育信息化程度受当地的经济、政策等影响而不同。对于发达地区而言，经济水平高，高精尖产业多，其教育信息化程度高且对教育信息化的要求更加具象，如将什么知识通过什么方式点引爆后，可以促进学生的独立思考能力、针对性的学习路径设计和学习内容推送等。贫困地区属于市场空白区，他们的诉求比较集中，即获得优质教育资源，满足师生教学需求。相比较而言，欠发达地区无论是教育部门还是学生对教育信息化都有一定认知，并且希望通过信息化助力当地教育质量提升、教育公平普及，故当地对教育信息化企业接纳度高。能够带来优质教育资源、丰富教学方式、提升教学沉浸感的企业将优先获得当地市场“入场券”。启示三：C端增值服务市场值得拓展如何将C端流量转化为付费用户是关键目前教育信息化市场比较成熟且经过市场验证的服务模式是直接向教育部门/学校/教育机构售卖自上而下的硬件产品、软件、平台，对于将教育部门/学校/教育机构作为通道打开C端流量入口进而向C端收费的模式（即2B2C模式）一直处于探索阶段，虽然有成功的案例（如口语100向学生收取人工智能老师的服务费用），但就整个市场而言，2B2C模式的服务价值需要不断挖掘和放大，以满足C端市场的付费意愿和期许。整体来看，企业想要针对C端用户收费，首先需要了解用户不同阶段的需求，其次要结合自身资源制定满足用户需求的方案，最后要衡量提供的服务是否能够打破用户付费意愿与需求程度之间的落差。在提供C端服务的过程中，企业需要注意两点，即投入产出比和实时把握政策风向。总结：建议&展望—整体市场从需求满足看，短期内重点满足定制化需求，长期看需要关注行业标准化走势；从客户拓展看，离客户越近的渠道，其投资价值越高总结：建议&展望—细分市场大企业打造生态布局，小企业提升服务价值对于上游产商：明确自身业务体系构建的方向和全局性，针对性的寻找下游合作伙伴，打造企业全产业的生态布局。对于中游硬件提供商：1）5G风口下VR/AR市场、直播教学市场值得重点关注。2）大的硬件提供商可以利用自身渠道、客户等优势直接向系统集成商过渡。3）细分垂直领域对硬件设备的需求也可能出现小而美的市场，如音乐类。对于中游软件提供商：1）对于深度垂直且易沦为标准品的软件服务商，主要有两种路径：其一，向整体解决方案提供商发展；其二，守住学校流量入口，争取C端市场，保证潜在增量空间。但现阶段从可行性方面看，更看好第一种路径。2）对于深度接触教学活动的软件服务商，如教学系统，挖掘并利用自身的数据资源以建立竞争壁垒是当前重点。目前来讲，与大数据、人工智能等领域的企业/权威机构合作开采数据资源的价值似乎更具可行性。对于中游内容提供商：重点要明确自身对校内教育资源的“补充作用”，而不是替代作用。市场新兴的、尚未建立健全的学科是最好的切入点。但内容提供商需要传递出内容的专业、权威性，主要有两种途径：其一，与学校合作，共同研发知识框架和教学内容体系；其二，与业内专家/专业机构合作开发。除了课程内容之外，与新兴硬件相匹配的教学内容资源的开发（如VR/AR在实验、特定教学场景）也表现出一定潜力。

摘 要移动互联网的风潮下，在线教育也进入到2.0阶段，即移动教育时代，为学习者随时随地的轻量化、碎片化学习提供了条件。移动教育与PC在线教育呈现出截然不同的特征，部分细分领域竞争日益白热化，行业格局日益明朗。 报告主要围绕移动教育的发展历程、发展环境、产业链、商业模式等方面梳理移动教育行业的宏观发展情况，通过展示市场各个细分领域下的主要玩家及代表性企业案例为行业玩家的下一步发展提供参考。核心内容：1. 现有条件下，移动教育集中于轻量化、碎片化、结构化的内容，而复杂系统内容的学习在移动端的应用场景远未成熟；2. 目前在学习过程辅助环节中，移动端流量占比80%左右，而核心学习环节（吸收复杂、系统知识）的PC端流量仍占95%以上；3. K12、内容型移动教育产品最受一级市场青睐，分别占2016年整体移动教育领域投融资事件的25%和53%；4. “移动教育”不过是移动互联网时代下学习方式的一种变迁，随着技术的进步，不同教育产品形态趋于融合，“移动教育”的概念也将被逐渐弱化。一、中国移动教育行业概述教育经历了由线下到线上、由面对面到远程的演变经历了漫长的面对面课堂教育形式之后，得益于通信能力的提高，第一代远程教育——函授教育得以出现。随着80年代大众传媒的日益发达和90年代互联网技术的成熟，广播电视教育和网络教育进一步打破了教育对时空的限制。新世纪以来，移动互联网时代催生了基于手机、平板电脑等个人电子设备的移动教育。纵观教育形式的历史演变进程，在线教育与远程教育已经成为相当成熟的发展方向，人们追求更加随时随地、轻量化、碎片化的教育。但新的教育形式的出现并未取代过往的教育形式，多种教育形式并存于当前的教育体系中，共同构成了多元化、多层次的教育生态。移动教育的核心在于“任何时间”、“任何地点”的学习政府对互联网及教育的持续关注为移动教育带来长期利好移动网络经济增长强劲，网络经济重心正向移动端转移根据CNNIC公布的数字，我国手机网民数量在全部网民中占比不断提升，至2016年接近96%的网民是手机上网使用者。移动互联网在国内的普及与渗透也带动了移动网络经济的飞速发展：PC网络经济增速不断放缓，而移动网络经济则在前几年经历了每年超过100%的惊人增长率，其营收规模总量也在2016年反超PC网络经济。随着我国网络经济重心向移动端的转移，移动教育领域获得的关注度持续放大。知识付费兴起，增强移动教育行业信心社会文化因素对移动教育的促进作用日益显著，但阻力犹存技术进步奠定良好发展基础，提供新的发展机遇二、中国移动教育行业发展现状六大细分领域，内容型、工具型APP最热门移动教育的形式已经渗透到教育行业的各个细分领域。总体来看，目前市场上热门的产品多为优质内容型（知识／资讯、真人课程）或实用工具型（搜题答疑、词典、口语练习），且均以手机APP为载体。基本产品形态可分为五种，整体盈利模式不甚清晰在四大身份主体——学习者、教师、家长、教学机构——之间，移动教育领域内的玩家摸索出五种基本产品形态：内容型、工具型、平台型、管理型和社区型。其中内容型产品最为传统和主流，也孕育出了目前相对成熟（可盈利）的商业模式：B2C直播教学；而工具型产品最易爆红，获客迅速但后续盈利转化存在挑战。总体而言，移动教育产品目前普遍面临盈利模式不清晰的窘境。越靠近外围，越轻量化、碎片化、结构化，越适合移动方式在现有技术条件下，轻量化、碎片化、结构化的学习需求更容易在移动端上实现，如家校沟通、费用支付等学习辅助需求；而越是接近于学习的核心环节，知识越复杂、越具有系统性，就越难以承载在移动端上。从这个角度来看，学前启蒙和语言学习领域因知识难度小（轻量）、知识间的联系相对不紧密（碎片）、更易实现结构化，而天然具有强移动属性。目前，已有企业意识到这一点，致力于把知识拆解成最小单元再做重组，降低学习的难度，以期优化用户在移动端的学习体验。然而总体来看，受知识本身难以结构化和人类大脑学习节奏的限制，移动产品现阶段并不适合进行复杂、系统的学习。目前不同环节的移动教育渗透率差异悬殊如果把在线教育产品的线上流量来源分为PC端和移动端，那么目前来看，越是学习外围环节，由于其轻量化、碎片化的属性，来自移动端的流量就越多，来自PC端的流量就越少。目前在最外围的学习过程辅助环节，各个企业的在线产品几乎全部在从PC端向移动端迁移，甚至彻底放弃PC端的开发运营，仅支持手机端使用，移动端的流量占比总体高于80%。而在次核心学习环节，由于学习时间较长，PC端的大屏幕易于观看、且不需要用户手持设备并保持设备稳定，符合用户过往习惯，所以用户仍倾向于使用PC端进行学习，目前移动端流量占比总体在30%左右。上游提供设备、技术、内容支撑，中游厂商通过产品化包装为下游用户提供服务资本市场不温不火，保持平稳，新进入者仍有机会2016年，移动教育企业共获得120笔融资。其中1月的融资笔数最多，达18笔，之后除3月及下半年的11月低至5笔左右，其余每月的融资数量均稳定在10笔上下。总体而言，移动教育领域的资本市场保持着不温不火的态势，没有出现大的波动——既没有明显受到所谓“资本寒冬”的影响，同时也缺乏融资上的亮点。另外，种子轮、天使轮加A轮融资超过融资总数的67%，一方面反映出移动教育行业处于成长初期的参与者依然众多，另一方面也可见资本在移动教育领域仍有信心面对风险，初创企业无需担心入局已晚。K12领域、内容型产品最受一级市场青睐从2016年的融资信息来看，各细分领域中K12市场最受青睐，占移动教育总融资笔数的25%，这与整个教育行业的重心一致；最受资本青睐的产品形态为内容型产品，占比53%，说明内容仍是移动教育行业创业者和投资者的主流押宝对象。以产品形态和用户需求两个维度划分出42个细分领域，可见学前启蒙、职业培训和素质教育领域的内容类产品是投融资热度最高的3个细分领域；而融资数量为0的细分领域也有13个之多，尤其是社区类产品十分稀少，这一方面是因为社区型产品十分依赖流量的沉淀，一般初创企业无力打造，另一方面是因为用户的分享和社交需求多集中在文化、娱乐等领域，在教育领域需求度低（学前领域的家长用户例外）。各类公司纷纷入局，各有所长以BAT及网易为代表的互联网公司强势出击，频繁打造免费爆款，其中尤以工具类产品为甚——作业帮、小猿搜题、有道词典等均在此列。新东方、好未来、沪江等教育机构对内延伸原有产品的移动端，对外进行战略投资布局，凭借对教育行业的理解，深耕细作，步伐稳健。在资本的推动下，创业公司也层出不穷，模式创新和技术运用是其亮点。另外，金山、中国移动、海词等其他行业巨头也利用多年沉淀的资金和流量优势，把触角伸向这一市场，但目前声势较小。三、中国移动教育行业发展趋势学习外围环节完全移动化，学习核心环节融入移动端随着移动互联网的迅猛发展，教育领域的移动化进程也已开始，尤其是学习外围环节将迎来完全移动化。现有的内容型、工具型、平台型、管理型、社区型等产品，未来都将成为学习过程中的一环，共同形成一个包括学习应用、学习系统、互动平台、管理系统在内的大移动体系。目前的移动教育产品只能满足学习辅助环节的需求以及轻量化、碎片化内容的学习需求，而远未渗透到学习的核心环节中去，也暂时缺少能够迅速提高用户知识储备和认知水平的产品。未来，随着对人类认知规律的理解越来越深，在学习核心环节，移动教育的渗透率也会越来越高，而内容结构化（把知识点拆解成最小单元，置入移动端）和重组能力（按人的认知规律，把解构出来的知识点进行重新组合）将成为各企业的关键竞争力。随着移动端越来越成为标配，“移动教育”的概念将逐渐被弱化，不再为人所强调。不只强调数据和技术，也更注重对场景的理解移动智能设备可以随身携带，这一点给随时随地搜集数据提供了极大的便利。因此，移动教育比整个在线教育更注重数据的搜集和技术的运用，也更容易全面实现个性化教育。未来，在提升移动设备性能、加强数据搜集和分析、开发运用AI技术的同时，要更注重对教育垂直场景的理解，“在什么地方、以什么形式、学什么内容、产生什么效果”是一切数据和技术运用的出发点，也是价值所在。深挖垂直场景至少可以从以下三个方面进行：①还原线下教育场景：如模拟线下教室的声音环境和人物关系，搭建底层在线教室；跟随用户的线下活动轨迹，结合用户所处的具体场景，“见缝插针”地进行微教学；②构建新型学习内容：如前所述，对内容进行解构和重组；③细化已有场景，拓展更多场景。产品形态趋向综合，手机电脑形成互补，线上线下深度融合2012年左右，APP风潮传入教育领域，创业者以“缺个程序员”为憾，大小企业以“有个APP”为荣，工具型教育APP乘坐流量的东风崛地而起；相比之下，其他形态的APP（尤其是内容型）只能缓慢前行。经过五六年的曲折发展，如何盈利依然是摆在各家移动教育企业面前的一道难题，但可喜的是，企业已处于互相借鉴、融合创新的局面中，共同探索IP授权、会员、内容包、增值产品、广告、直播录播课程、电商、社交等盈利模式的可行性。2018-2020年，移动教育企业将突破产品形态和盈利模式的束缚，以更灵活开放的姿态回归教育本质——教育用户为效果付费。总体而言，完整的学习过程需要依靠内容、工具、平台、管理、社区等形态的产品共同协作完成，而不是依靠某个单一环节中的某个单一产品就能出现效果：PC端和移动端、线上和线下、现实与虚拟现实，原本都只是不同的教育手段而已，未来各企业将为每个教育环节配备一个适合的教育手段，整个教育生态逐渐走向成熟。

「纵观整个STEM教育行业，编程软件平台、少儿编程培训和机器人硬件平台是较好的投资方向。但这个行业具有很多的KNOW HOW，中小企业与头部企业的差距绝不仅仅是靠时间或金钱可以弥补的，因此不能简单地对比小企业与头部企业的运营数据来作为估值的标准。」著名主持人张泉灵最近公开为一家少儿编程培训机构站台：“我儿子学编程，上了4堂课的时候就已经可以编写像《植物大战僵尸》一样的游戏，当时就把我惊到了。更加让我惊讶的是，有一天他编了一个两个人互相攻击的游戏，说：妈妈我们来比一下。结果我一直输，我就特别不理解，后来悄悄地去看了一下后台代码，发现是儿子把基础数值给改掉了，我才突然意识到一个会编程的孩子有多可怕。”一时之间，在上海各大商场都可以看到机器人教学、少儿编程等培训机构如雨后春笋般迅速冒出，5岁女孩学会编程，9岁孩子在应用商店发布自己产品，这些奇迹少年也成为家长们热烈讨论的热点话题。而这些现象都表明，STEM教育开始在中国掀起一股旋风。STEM教育是科学（S）、技术（T）、工程（E）、数学（M）四门学科的英文首字母缩写，代表国际上一种新的综合学科背景下的教育思潮，是一种重视实践的跨学科教育理念。它的特点包括：综合性课程，跨学科的融合；项目制活动，解决实际问题；激发好奇心，培养动手能力；交互性学习，引导团队协作。从2017年开始，一、二级市场都开始了对STEM教育的布局，一大批顶尖投资机构都已经投出了相应标的。创丰资本为国内领先的私募创投机构，目前管理资金规模超过100亿元人民币，创丰资本投资部副总裁刘扬长期关注医疗和教育领域投资机会，此前在教育领域已经投出掌上园丁等标杆企业。刘扬认为，纵观整个STEM教育行业，编程软件平台、少儿编程培训和机器人硬件平台是较好的投资方向。但他坦言，这个行业具有很多的KNOW HOW，中小企业与头部企业的差距绝不仅仅是靠时间或金钱可以弥补的，因此不能简单地对比小企业与头部企业的运营数据来作为估值的标准。今天的创丰研究，就有请刘扬为大家深度解析STEM教育行业。政策推动下的中国STEM教育中国STEM教育从2000年开始起步，在2015年由于高层政策的密集出台给行业带来了巨大的增长动力，2018年行业开始全面爆发。图：中国STEM教育市场发展阶段从2015年开始，国务院和教育部出台了多项政策文件，积极推动STEM教育的发展。图：中国STEM教育政策整理2017年6月，为进一步贯彻落实创新驱动发展战略，发挥STEM教育在促进科技创新和提高国家竞争力中的基础性和先导性作用，中国教育科学研究院在京成立STEM教育研究中心。根据教育培训场景的不同，可以将STEM教育分为校内培训和校外培训。图：中国STEM教育校内校外发展STEM校内培训：理论百亿市场，实际海市蜃楼我国幼儿园至高中阶段的学校数量合计在48万所左右，目前主流的STEM进校服务收费为5万元/年，因此理论上校内STEM市场容量为上百亿元/年。表：学校采购STEM教育各类服务的平均价格刘扬认为，STEM校内培训市场的驱动要素主要包括政策要求、经济支持、品牌树立、利益驱动这四个方面。政策要求方面，国家高层发布多个文件提到要加强对STEM教育的探索，培养科技型人才，与此同时各地出台各项政策配合开展STEM教育，且开展区域不断增加。STEM校内培训从2014年开始在北京和上海进行试点，截止目前我国共有10个省市集中在校内推行STEM教育，也有很多学校各自分别开展。图：中国开展STEM校内培训学校列表2018年，中国教育科学研究院STEM研究中心组织实施“中国STEM教育2029行动计划”，于2018年开展遴选领航学校及种子学校等相关工作。目标：通过搭建STEM教育研究与实践的国家级平台，促进有志于STEM教育等各级各类学校投身STEM教育发展事业，提高我国STEM教育质量，为世界贡献STEM教育的中国方案。任务：聚焦STEM教育发展的政策、理论和实践问题，重点研究具有新时代中国特色的STEM课程框架、内容体系、实施策略、评价工具、条件保障等，系统搭建STEM教育体系。7月9日，首批领航学校、种子学校、种子教师名单公布，领航学校一共79所，其中北京10所名列第一，成都8所名列第二，上海仅一所学校入选。首批种子学校共228所，首批种子教师共76名。经济支持方面，全国集中开展STEM教育的地区各级政府大多数都给予了学校、老师、学生一定的经济支持，用以保证STEM教育的顺利开展。各级政府提供了三种类型的经济支持用于推动学校开展STEM教育，分别是：按学生数量补贴、付老师合理报酬、给学校单独补助。北京和深圳主要采用按学生数量补贴的方式。如北京市2014年开始，采取政府购买服务方式，每年投入5亿元用于中小学生课外体育、文艺、科普社团活动。2015年至今，按照城区生均每年700元、郊区生均每年900元划拨专项课后服务经费，费用由财政部门出。深圳市从2015年开始进行确定100所学校进行“四点半活动”试点，由学校自主开展文艺、科技、体育、社会等课程，按学生人均350元/年给予市级经费补贴，试点学校在2017年增加至320所，除了市级补贴外，区级财政也对学校进行补贴，如福田区按生均600元/年、南山区按生均350元/年给学校额外补贴。上海市，山东省和广西省主要采用付老师合理报酬的补贴方式。上海市中小学课后服务要做到100%全覆盖，服务时间是下午3点半到5点，参与服务的老师在效益工资方面给予倾斜。山东省2017年6月出台政策规定学校管理人员、教师参与课后服务工作可按照课时数计入工作量，纳入绩效考核范围，对单位和教师给予适当补助。广西省鼓励和支持学校提供午托、晚托等课后服务内容，鼓励探索由校外机构或社会培训机构作为收费主体、学校提供必要场所和设施设备支持、家长分担服务成本的运行机制，老师可以拿到合理报酬。西安市和浙江省主要采用给学校单独补助的方式。2017年西安市教育局发布文件，提出各区县要设立创客教育专项预算，并将每年依据《西安市中小学创客教育发展评价指标体系》，对创客教育优秀的公办学校，一次性奖补5万元，西咸新区辖区内创客教育优秀公办学校由西咸新区教育和财政部门按此标准予以奖补。到2020年，市级共奖补500所学校，用于支持学校创客课程开发、耗材添置、师生教学实践和应用研究。2017年，浙江省教育技术中心共批准了杭州市萧山区新围小学-机器人实验室等107个创新实验室建设资助项目。品牌树立方面，STEM教育满足了不同参与方各自的需求，对学校来说，STEM教育不仅是学校招生时的一个很好的噱头，可以帮助招生，同时也可以作为学校创新业绩呈现给主管机构，如果有学生在STEM比赛中获奖，也是学校的巨大荣誉。目前STEM领域的主流比赛有世界教育机器人大赛等。利益驱动方面，开设STEM课程能成为私立中小学或幼儿园增加学费的重要支持。某STEM创业企业CEO向记者表示，幼儿园实际上是很欢迎STEM相关的课程进入的，不管是必修课还是兴趣班，都给了幼儿园一个涨价的理由，给家长一个说法。虽然市场容量巨大，市场驱动因素也已经明确，但STEM校内培训并没有涌现出标杆企业，行业规模最大的公司也只达到收入几千万的初级水平。这反映出市场目前存在的一些问题。刘扬解释说，STEM教育的教学内容很广泛，主要包含机器人教育、编程教育、创客教育、机械教育四大块。由于缺乏统一的标准，各个区域、各个学校开展STEM教育的方式千差万别，有必修课、选修课、兴趣班、搭建实验室、3D打印等多种形式，各种形式缺乏统一的标准。学校对于STEM教育的态度也是可有可无，学校在采购相关服务时极其强势，想要进校主要靠关系导向，这都成为STEM校内培训市场发展缓慢的原因。图：STEM教育在各地开展方式整理STEM校外培训：近年来发展迅猛STEM校外培训的主要目标客户是4-9岁的孩子，一位STEM校外培训龙头企业工作人员告诉记者，公司目前上千名学员中，40%是幼儿园中大班的学生，60%是小学学生，一般9岁是一个分水岭，大于9岁的孩子学习压力比较大，没有固定的学习时间。这些孩子的上课频次是一周一次，一次一个半小时左右。目前，STEM校外培训的收费标准为6000-15000元/年，这决定了能上STEM校外培训课程的孩子，其家庭通常都有足够的支付能力，达到年收入50万以上或可支配收入200万元以上。上述STEM龙头企业工作人员表示，由于STEM培训的收费价格不算低，对于家庭的支付能力有一定要求，公司学员家中有50%是公务员出生，孩子的升学压力较小，希望能够全面培养孩子。由于校外市场买单和做决策的都是家长，因此与其说满足孩子，不如分析满足家长的需求。刘扬表示，校外STEM培训满足了家长对于孩子挖掘兴趣、提升能力、攀比炫耀、托管休息这四方面的需求。他解释道，家长们普遍认为，类似于报名艺术、体育类培训，STEM培训从小给孩子灌输一些科学、科技类的知识，可以挖掘孩子在相关领域的兴趣。与此同时，STEM培训还可以锻炼孩子动手能力，提高孩子专注力、独立解决问题能力。更重要的是，对于家长们来说，平时在家带孩子太累了，把孩子放到一个安全放心的地方去，家长自己能够得到一定时间的休息。而现在年轻一代的家长们，普遍有不能输在起跑线上的心态，STEM培训有非常明显的成果展示，如制作机器人等，小朋友的学习成果可以成为家长在朋友圈的展示炫耀资本。但STEM校外培训市场规模扩大的最大难点在于，需要与需求刚性，覆盖人数广、支付意愿强的应试教育培训和艺术类培训抢占市场。图：将STEM培训与艺术类培训进行比较在应试教育和艺术教育的夹击下，STEM校外培训市场受到严重挤压，但刘扬认为，未来随着孩子学习STEM后的“出口”不断扩大，其与升学关联性在不断提升，将带动STEM培训市场不断增长，增长的速度取决于政府高层搭建“出口”的宽度和速度。而近两年来，这种“出口”的搭建已经得到印证。如浙江省2017年已经将信息技术纳入高考选考科目，而教育部2018年4月新批了北航等60所高校新设“机器人工程”专业。STEM校外培训主要分为机器人教学和少儿编程两类，其中机器人教学属于老市场，而少儿编程则属于新兴市场。机器人培训：重运营模式导致规模化扩张是难点由于机器人培训的准入门槛低、教育属性弱、品牌效应差，因此家长在为孩子选择培训机构时，通常首先考虑的因素是离家近。一位STEM校外培训机构工作人员告诉记者，他们现有学员一般都住在离公司培训校区3-5公里以内的地方。而从STEM校外培训供给方的角度来说，企业普遍采用重度运营模式，竞争极其激烈，跨区域扩张难，利润水平不高。根据创丰资本的市场调研，目前市场上有超过95%都是直营门店不足10家的小机构，拥有超过50个门店数量的机构不足10家。与此同时，机器人培训机构的关键成功要素包括选址能力、商场关系、运营能力、资金实力、管理能力等五个方面，想要完全具备以上五种能力，成功实现规模化扩张，就目前行业情况来说并非易事。少儿编程培训：因教育而起，出口却未必是教育再来说少儿编程培训，其在中国的大规模走红可能还要归功于美国第一千金伊万卡·特朗普(IvankaTrump)，她曾在2017年公开透露自己和五岁女儿将要一起学习编程课程。伊万卡说：“我们很高兴一起学习非常重要的新语言，编程是一种真正的未来语言。”图：伊万卡和女儿我国少儿编程培训市场从2014年起步，随着2017年浙江高考改革将“技术”课程纳入高考而成为了风口，大量资本和创业企业涌入了这个赛道。2017年5月，浙江省教育厅发布《浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案》：其中提到“考生根据本人兴趣特长和拟报考学校及专业的要求，从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术（含通用技术和信息技术）等7门设有加试题的高中学考科目中，选择3门作为高考选考科目。” 2017年底，浙江省信息技术课程改革方案已经出台：从 2018 年起浙江省信息技术教材编程语言将会从 VB （Visual Basic）更换为 Python，Python 语言将纳入高考内容之一。国家教育部考试中心发布通知，2018年3月起在计算机二级考试加入了“Python语言程序设计”科目。虽然政策出台提振了少儿编程市场，但是刘扬认为，虽然通用技术和信息技术入选了高考选考科目，但毕竟是选考不是必考，对市场提振作用有限。而在浙江之后，尚无其他省份在政策上跟进，影响的学生数目也就非常有限。更重要的是，如果拿少儿编程内容和高考技术科目题目做一下比较，会发现两者毫不相干。虽然如此，最近半年时间少儿编程领域还是成为了一个风口，有10家左右的少儿编程培训机构获得了千万元以上的投资，更有超1亿元的融资出现，许多知名投资机构都参与其中。刘扬认为，少儿编程的培训拥有适合线上教学、家长容易心动、具备社交属性这三大特点，相比机器人培训来说，更容易快速扩张、实现裂变。他同时表示，少儿编程领域因为高考改革而大量兴起，但行业最终的“出口”很有可能并不是教育方向，而更偏游戏方向或社交方向，可能出现爆款的编程类游戏或者大型的编程社交平台。创丰资本后续将重点关注少儿编程领域的在线培训机构。STEM配套服务行业最关注软件STEM配套服务行业主要包括硬件平台、软件平台、师资培训和资质输出这四大类。硬件平台包括STEM教育过程中需要使用到的各类教具，以机器人最为常见。图：教育机器人示例软件平台主要针对少儿编程教学时所使用的软件平台，如Scratch是一款由麻省理工学院设计开发的图形化编程工具，由于简单易学、适合孩子，且下载免费，因此成为了目前少儿编程培训企业的标配。Scratch在2012年左右开始进入中国，并逐渐得到普及。图：Scratch平台展示师资培训组织从事STEM教学的老师进行培训，并颁发资格证书。目前对于讲授STEM课程的老师国家并未规定需要“持证上岗”，并且没有国家统一认证、官方承认的证书。当前一些培训机构或者协会、联盟开始自己组织发一些师资认证。老师的培养周期很短，一般在1-2周内即可完成，所谓培训更多是“熟悉”软、硬件的使用。资质输出指向其他培训机构输出相关的资质，有助于其开展STEM培训。2018年2月，教育部等四部门出台政策文件严格整顿课外辅导机构，使得不少STEM机构期望通过资质输出的方式获利获客。但在实际操作过程中，由于辅导机构有变通方式、众多资质价值不明确等四个方面因素，使得资质输出变得不可行。刘扬认为，STEM配套服务行业中，硬件平台和软件平台将有投资价值，其中硬件平台发展较久远，市场基本被老企业所占据，而软件平台市场则是近年来才开始出现，因此从投资的角度来说创丰未来将重点关注软件平台的新企业。创丰资本重要声明：本报告的作者是基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本研究报告。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。