教育信息化市场调研报告

随着县委县政府对教育信息化投入的逐步加大，旺苍县的教育信息化建设已有长足进展。全县完成“三通两平台”、教育城域网、校园安防明厨亮灶、计算机网络教室、教师办公电脑、视频会议、录播教室、学校网络升级、部分创客机器人教室、教育局数据中心和大数据平台及相关软件系统的建设。但完成相关基础建设仅仅是教育信息化的第一个阶段，巨额的经费投入之后，这些设备、软件系统在教育管理中发挥了多大的效益？运用到了何种水平？教师在教育教学中应用情况究竟如何？在教育教学过程中运用信息技术的实际情况如何？教育信息化建设还存在哪些亟待解决的问题？为此，进行了一次全县性的教育信息化调研工作，调研对象包括全县中小学教师，调研形式包括电子问卷、随机走访、上报信息等。调研统计为我们大致描绘出旺苍县教育信息化现状。一、教育信息化的认知现状（一）教育信息化深入人心局机关干部、校长、教师和学生对教育信息化建设的态度越来积极，信息化建设理念初见成效。随着教育信息化建设的逐步深入，从教育局干部、学校校长、学校中层干部、教师，到学生对信息技术应用于教育教学普遍呈积极态度。大家已不再质疑是否应该在教育教学中应用信息技术，而是关注如何利用信息技术来达到更好的教育教学效果，这足以说明教育信息化建设已成为我县教育改革与发展的一个重要组成部分。我县每个学校都配有信息化处主任，专门推动学校的教育信息化建设和应用。90%以上的教师能够使用信息技术用于教学工作，95%以上的学生认为教学中使用信息技术对学习很有帮助。上述数据说明，校长、学校中层、教师、学生这些关键角色都对信息化抱有积极的态度，并且从信息化中获益。（二）教育信息化效益仍需提升调查显示，在教育管理中，各股室的相关数据有时多头、重复统计，没做到让数据跑路，对教育管理的工作量没做到 “减法”作用，各系统模块功能有待发挥更大效益，为教育决策提供依据。另外，教师每周使用计算机在10 小时以上的占95%，而每周使用20小时以上的占60%。从使用的方式看，前三项分别是“网上查找教学资源”“制作ppt”和“自己制作课件”。从中我们可以发现，教师已经能够较好地利用信息技术所提供的功能来促进教学，能够利用网络提供的各种资源来支持教学。但是目前主要的方式仍然是查找资源、制作课件(主要是PPT)，对于“利用信息技术组织学生进行研究性学习”“利用信息技术组织教师教研，快速成长”等综合性利用仍然比较少。（三）信息技术培训的内容和方式有待改进调查发现，虽然目前学校和教师都进行信息技术培训，但是，对培训的需求依然很强烈，因为目前的培训效果并不是非常理想，特别是信息技术与日常教学活动的深度融合，即信息技术与课程的有效整合。这种高层次的培训，学校自身往往是无法提供的。针对此问题，将结合我县创建为四川省信息技术应用能力提升工程2.0省级样板县的契机，认真组织2.0提升培训，做到教师人人过关，各校整体推进，完成省市的培训任务，为我县教育信息化发展提供新的动力。（四）城乡学校信息化建设差距依然存在虽然我县教学信息化总体规划是将全县当成一所大规模学校来建设，统一规划，整体推进，这样将大幅度缩小城乡差距，所有硬件环境和软件系统各学校都是统一标准，有利于我县教育信息化整体推进。但调查结果显示，部分学校之间的教育信息化发展差距仍然很大。这主要表现在本身硬件和软件都差不多的学校，但教育发展水平较高的学校，教育信息化的水平也越高。教育信息化，不只体现在教学技术和手段的信息化上，更重要的是校长和全校教师们的教学思想、教学目标、教学内容、教学过程、教学评价的全面信息化，最大限度利用好现有的信息化手段和软件系统，最终实现培养信息社会所需要的高质量人才目标上，这才是教育信息化的实质。对学校而言，在信息化发展中，一个根本的误区就是重硬件轻软件，重形式轻内容，重有而轻用，重单位个体的技术更新，轻整个教学的网络化互动，在教育信息化的实施过程中，没抓在根本上。（五）经费不足制约教育信息化建设随着县委县政府对教育信息化建设的推进，我县教育信息化的发展步伐也在不断加快，越来越多的学校把信息化建设作为促进本校实现跨越式发展的重要手段和战略选择。从调查来看，“缺乏足够的信息技术设备”(70%)也被认为是学校教学信息化发展中最大的障碍之一。部分设备老化，已经濒临报废，但还在继续使用。先建设教育信息化应用场景，第二步才是推动与教育教学的融合应用，这是教育信息化发展的必然流程，我县还有很多教育信息化应用场景需要建设。所以经费短缺和信息技术硬件设备跟不上教师的需求仍然是客观存在的一个重要问题，例如智慧课堂班、创客空间、机器人编程建设等。二、教育信息化建设中应避免的误区1.多媒体的误区是教育信息化以声音、图片、视频等多种媒体表现形式能够从各个角度充分调动人的感官，提高人的接受能力，所以在教学中发挥了至关重要的作用。但正因为如此，很多教师对多媒体产生了盲目的偏爱，认为只要是多媒体的就是先进。但多媒体有时不仅不能充分调动学生的感官，反而对人的大脑会产生先入为主屏障，使技术和教育之间出现本末倒置的现象。这个误区，需要我们多加注意。2.信息化教育的误区是存在重管理而轻教学的现象。教学信息化建设的核心是软件，软件的核心是教学，包括课前、课中、课后等。学校信息化管理应该是为教学服务的，但信息化设备在课堂上却没能留下最重的痕迹，而仅满足于管理技术的超前。在“三个课堂建设”上，重“联网”而轻“内容”的做法也需要及时得到改变。由于上述认识上的误区而带来的投入方面的误区，使人们普遍认为计算机的配置越好、数量越多、投入越大就说明教育信息化程度越高，结果盲目攀比，无形中造成巨大的浪费。这是我们需要极力避免的。三、教育信息化的“三个层次”有位专家说过，70%的矛盾都是因为沟通不畅，理解有误造成的。通过调研，认为教育信息化就是加强与学生的交流沟通，提高沟通理解的效率。针对教育信息化，我们梳理出“三个层次”，以为教育信息化后续工作的推进提供一定指导。第一个层次，“展示”为主，表现为“单向”。可以是传统的黑板、小黑板，也可以是信息化初期的幻灯机，再到后来的投影，主要是展示给学生看，从无声到有声，从图片到视频，但都是“单向”的，给学生看，给学生“灌”。这绝大多数时候要靠我们教师优秀个人能力、好的素材去吸引学生才能取得好的效果。表现特点是教学资源都是教师在用。第二个层次，“交互”为主，表现为“互动”。“交互式电子白板”“触摸交互式一体机”等，要求以学生为主的课堂教学模式，强调“互动”，利用信息化技术有效互动，与及时评价相结合，给学生及时反馈，达到好的教育教学效果。表现特点是教学资源是教师和学生都在用。第三个层次，“评价”为主，表现为“精准”。“智慧课堂班”“苏格拉底系统”通过“一生一平板”或“一生一反馈器”，强调学生“主动”学习，系统精准评价，学生自我巩固，再评价等模式，不断推动学生成长。总的来说，县教育信息化处在向第二层次推进的过程中。下一步，将加强对教育信息化条件下教育管理和教育教学新工作方式的研究。加强对教学改革中的教学内容、教学目标、教学过程、教学评价、教师培训、教学模式等工作的研究和推进。【来源：广元市教育局】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

国内知名的互联网第三方数据调研机构艾瑞咨询近日发布了《中国教育信息化研究报告》。报告指出，利好政策驱动下，目前硬件普及已基本完成，中国的教育信息化逐步迈入以客户为导向的软件和服务市场。随着AI等技术在教育领域的落地，行业即将迎来一波新的高速增长点。2019年，中国教育信息化市场规模预计突破4300亿元，市场已成型并进入发声期。国内深受欢迎的教育产业服务平台——校宝在线，凭借覆盖K12全日制学校和教培机构的全维度信息化产品及服务矩阵，以及突破性的S2b2c教育产业服务模式，作为信息化综合服务提供商代表荣登报告，再次获得专业研究机构的认可。政策驱动 市场成熟 教育信息化平台进入发展黄金期近年来，教育领域动作频频，校内校外各环节都涌现出对信息化的旺盛需求。以新高考改革为契机，全日制学校围绕走班排课的刚需，通过建设智慧考勤、智慧食堂、智慧图书馆等，面向未来学校进行信息化建设；在校外，《关于规范校外培训机构发展的意见》等一系列纲领性文件的发布，全面推进教培市场的规范化发展，也催动越来越多的机构引入信息化产品及服务，提升其招生、运营、教学、财务等各环节效能，并借助互联网、大数据等新技术开拓渠道，智能化管理机构。蓬勃发展的背后，是庞大的“用户”基数和多年的信息化“熏陶”。报告显示，截止2018年末，全国小学及以上全日制学校共有近24万所，共2.6亿余在学人数，1600余万在校老师，无不对教育信息化有着巨大的需求。同时，以“三通两平台”为主的数字化基础建设推行多年，伴随互联网、5G、DT数据技术等科技的渗透，很大程度上也提升了教育从业人员的信息化意识。“过去的信息化是‘买下来’，现在更多是‘用起来’。”校宝在线董事长兼CEO张以弛表示。内外合力之下，以校宝在线为代表的教育信息化服务平台快速成长。目前，校宝的“双轮驱动+增值服务”的战略布局已初具规模。以校宝学校管理系统为核心，面向教培机构提供招生、运营、教务、财务、家校互动等一站式管理的行业级信息化解决方案。而刚刚升级的校宝智慧校园Plus版则匹配新高考体系需求，以AI等领先技术推动智慧校园改造；并作为产业服务平台，接入希沃等硬件提供商和蚂蚁金服、浦发银行等第三方服务平台，满足学校多样的信息化需求。此外，校宝结合公办校的实际需求，在钉钉推出了家校互动轻应用——校园宝等创新产品。目前，校宝已服务8万多个教育品牌，推动超过17万个校区完成信息化建设，覆盖100万教育从业者，年经办流水突破400亿。每三家使用信息化服务的教培机构就有两家是校宝的客户，超过30%的国际化学校正通过校宝的信息化产品进行管理运营。产业互联 创新赋能 教育信息化探索转型升级之路市场体量倍速增长的同时，信息化的内涵和发展路径也在悄然升级。报告将现阶段的教育信息化归纳为三个新模式：1.评价学生由仅注重知识传授向更注重能力素质培养转变。2.建立优质教育资源池并共享。3.实现教育管理线上化和数据打通，提高管理效率。“今天教育信息化不仅是内容、形式，是‘采购一些新设备’，而是从人才、应用和服务等不同维度搭建一个开放、共享的数字化、智能化资源平台，最终提升学校的管理运营效能，优化学生的学习体验。”张以弛接受记者采访时，分享了校宝在线的信息化破局之道。正是基于“平台”这一理念，深耕教育信息化行业9年多，校宝依托沉淀的用户画像和运营画像，以及拥有深刻行业洞见的教育专业团队，应势而变，进行了S2b2c的前瞻性战略布局，从“业务数据化”迈向“数据业务化”。早在2017年，校宝便开启了“教育+金融”的探索，联合蚂蚁金服推出针对教培机构和学校的聚合支付工具“校宝收银宝”，把6‰的费率降低至2.5‰，提升机构的运营效能。针对教育市场的另一个空白——保险，校宝先后和平安产险、人保财险等头部保险公司合作，推出校宝安心保平台，提供教培责任险，学员意外险等教育行业定制产品，带动机构和学校的规范化运营。今年，校宝收银宝更和蚂蚁金服旗下的花呗开展深度合作，提供“2分钟线上开通、1分钟分期支付、3秒钟立享临时额度”的学费分期服务，从优化服务的维度，提升机构的获客能力。联动线上招生工具校宝秀、校长在线学习平台校宝学院等，一个覆盖金融、内容、营销等增值业务的创新服务板块成为校宝赋能教育的全新发力点。正如艾瑞报告指出，作为少部分新兴企业的代表，校宝在线本身具有很强的渠道优势和客户资源，更重视产业上下游的合作和打通，丰富数据维度和数据标签，延长服务链条，对内可提供整套服务，对外可拓展成为系统集成商的角色。延伸产品和服务触角的同时，校宝更发挥平台的聚合能力，开创了诸多业内“第一”。今年4月，校宝在线联合万融资本等，推出首个针对教育服务产业的投资基金——校宝万融教育产业早期投资基金。该基金依托万融在教育投资领域的经验和资源以及校宝在教育产业供应链上的平台功能，扶持教育服务产业的初创企业和优质项目。8月，校宝主办了首个聚焦“互联网+教育”与教育服务的行业大会——SEE 2019首届教育服务共建大会，吸引了全国超千家教育机构及全日制学校的3000余名校长代表、专家和媒体参加会议，首倡“规范化、普惠化、数智化、协同化”的教育新四化发展趋势，引发行业热议。以专业、全面的信息化服务为基础，聚拢大批的“粉丝”客户；再通过整合、优化供应链，为极其分散的教育市场连接高性价比、多样化的服务；在这一过程中反向影响供应链上下游的定价权益，提升弱势方的议价能力，促使产业上下游供需良性发展，推动整个教育生态的良性发展。在这条创新道路上步履不停的校宝在线，也完成了从教育信息化综合服务提供商向教育产业服务平台的转型、升级。

本文转自【大众网】；调研报告：信息化教育辅助教学效率提升

近日，国内知名的第三方数据调研机构艾瑞咨询发布了《中国教育信息化研究报告》。报告指出，在教育信息化2.0时代，硬件设备已经基本普及，通过软件和服务加成，希望能够收集并实现各类数据的连通，以数据为驱动来提升教学效率和体验。2019年中国教育信息化市场规模预计突破4300亿元，市场成型并进入发声期，市场空间大，潜在机会多。专注于新教育的技术服务商——小鹅通不断解决商家面临的痛点，打造了SaaS服务、流量服务、生态服务三大服务模式，从工具、流量、人才等方面为教育机构及内容从业者赋能，并提供集营销获客、效率提升、商业变现为闭环的一整套互联网解决方案，受到业内和专业研究机构的一致认可。政策支持 市场空间大 成熟技术向教育领域“蔓延”我国教育信息化市场已经明确成型且处于日益激烈的市场竞争阶段，各类玩家纷纷通过投资、并购、战略合作等形式整合并最大化输出自身资源，进而为学校、政府、教育机构提供更加完善的服务，占领更大的市场。艾瑞咨询统计及核算数据显示：2019年中国教育信息化整体市场规模预计突破4300亿元。在教育信息化1.0时代硬件普及基本完成后，教育信息化2.0时代刚进入以客户为导向的软件和服务市场，市场处于赛道抢占期。与此同时，报告指出：软件及服务产品随着服务场景的深化、数据分析技术优化、与AI技术的深度融合而有更多可供挖掘的个性化的、定制化的服务类型。目前，软件/技术服务是最为活跃的两种服务类型之一，主要以“用”为出发，以数据为驱动，以提升效率和体验为根本，加快实现教育现代化。针对用户在“用”的过程中产生的痛点，通过技术手段解决痛点并不断更新迭代，成为不少轻量级创业者的选择。以新教育的技术服务商小鹅通为例：在知识付费发展初期，针对大多商家的痛点“内容+支付”，小鹅通打造了对应的“课堂+营销”SaaS工具。当知识付费行业竞争日趋激烈，商家的服务形态需求演变为“内容+服务”，痛点也变成了“转化+复购”，2018年小鹅通在工具中加入了助学和社群等模块，帮助商家提升服务溢价和复购率。随着2019年6月，小鹅通生态内教育培训类商家占比超58%，很多根植线下的传统教育机构开始在线上寻找增量。小鹅通从招生难痛点切入，及时推出新教育解决方案，帮助商家快速上手线上业务，解决线上转型的技术问题，实现轻资产、轻运营、低门槛的运行模式。目前，小鹅通已经形成3大业务模块：第一块业务是技术服务(SaaS)，为其客户提供超200余种网校平台搭建工具，使不懂技术的公司可低成本拥有自己的APP、网站、微主页等内容变现平台。第二块业务为流量分发(内容分销平台)，帮助客户将内容产品分发至微信、抖音、百度、京东、优酷、小米等流量生态，从根本上解决机构获客问题。第三块业务为商家服务，以商学院等方式为切入点，为客户提供人才、资源等方面赋能。通过在新教育领域的不断努力，小鹅通已经累积服务超过50万商家，覆盖众多一线教育品牌及知名机构，如好未来家长大学、英孚青少儿英语、环球教育、高思教育、吴晓波频道、十点读书、张德芬空间、知乎、有书、新东方、新京报书评周刊、中信出版社、中国少年儿童新闻出版社等。集合优势 全面赋能 助力商家一站式完成私域流量搭建运营在教育信息化2.0时代，教育信息化由“专用资源服务”向“大资源服务”转变。随着5G、AI、VR/AR等技术在教育领域的应用，新的硬件升级、覆盖于整个教学活动的软件服务以及C端用户的付费场景增加等，整个教育信息化市场将迎来一波新的高速增长机会点。作为最为业内称道的SaaS服务，小鹅通打造获客转化、在线课堂、用户沉淀、SDK与API四大优势，全面为商家赋能，帮助教培机构打通线上线下，联结流量渠道，助力教培机构一站式完成品牌私域流量搭建运营。第一、获客转化：小鹅通知识店铺提供了丰富的工具服务，以此促进付费转化，例如裂变海报、优惠券、拼团、推广员等，在过去的教培机构招生实践中，这些工具均体现出了其巨大的转化价值。同时，小鹅通致力于帮助教培机构实现跨生态招生，除了微信，小鹅通目前已经打通了百度、抖音、腾讯视频、京东、小米等多个内容生态。第二、在线课堂：教培机构的线上化不仅指招生层面，更要拓宽教学场景。在此方面，小鹅通可以帮助教培机构搭建线上课程，呈现图文、音频、视频、专栏、直播、电子书等形式的课程，充分满足教培机构教学需求。第三、用户沉淀：对于教培机构而言，招生获客只是起点，如何让用户沉淀、提升完课率与复购率仍需要大量思考与努力。针对此，小鹅通支持标签维度建模、大数据智能匹配、锁定用户画像以及精准营销等功能，数据化辅助教培机构进行经营决策，助力洞悉用户偏好达到精准化营销效果。第四、SDK与API：无论是获客转化、在线课堂还是用户沉淀等功能，都需要在终端呈现。小鹅通提供了丰富的API与SDK，教培机构可以将店铺课程内容分发在iOS、Android、web、小程序等不同生态端口，打造更丰富的教学场景。在转型新教育技术服务商后，小鹅通依托“轻资产+轻运营+无门槛”的线上直播、训练营、PC课堂和“强互动+强体验+高转化”的线下面授课、教务管理、线下口碑传播，致力于打造全场景覆盖、高效连接、全面赋能的个性化教育形式，进而帮助商家聚合高价值客户群。自2016年12月上线以来，小鹅通已经覆盖超过3亿终端用户，客户总流水达到35亿元。

随着“互联网+教育”的发展，越来越多的机构和学校走上教育信息化之路。同时，机构、学校教育信息化的推进也给相应平台服务商带来新的市场增量。3月31日，互动云服务商声网Agora正式发布“灵动课堂”“互动白板”两个新产品，这一产品以低代码开发为特点，能够帮助教育机构搭建上线互动教学平台。此外，日前云学堂和中企智造两家教育产业B端服务商均完成了一轮融资。而阿里巴巴旗下的钉钉、腾讯上线的学生号等也早在去年就瞄准了教育信息化的广阔市场。可以预见的是，不管是对B端服务商来说还是将业务拓展至教育的互联网巨头，未来的互联网市场中，教育必定成为兵家必争之地。产品出新发展OMO（线上线下相结合）是众多机构从去年到今年一直挂在嘴边的词，但在OMO化发展的历程中，搭建适宜机构的线上平台成为不少线下机构的难题。为此，机构们往往需要与相应的云平台供应商合作，完成企业的线上布局。而基于这一需求，3月31日，互动云服务商声网Agora正式上线aPaaS产品“灵动课堂”和白板PaaS产品“互动白板”。北京商报记者了解到，为适配机构需求，“灵动课堂”以低代码为特点，能够帮助机构实现快速开发。“互动白板”则支持机构和老师使用H5课件，并能实现教师板书的笔锋效果。声网Agora灵动课堂产品负责人钱奋在接受采访时表示，低代码旨在用少量代码快速实现开发的同时，满足教育机构对功能扩展的个性化需求，“这样的方式能够做出真正符合教育机构业务可持续发展的在线互动课堂”。而在众多业内人士看来，机构OMO化已成为行业大趋势，大量线下机构都需要搭建各自的线上教学平台，赛道广阔。此外，据爱学习教育此前发布的《2021下沉市场K12教育培训行业调研报告》显示，95.6%的教培机构认同“未来的教育模式一定是OMO”这一观点，还有77.14%的机构想拥有推出纯在线课的能力。机构们的庞大需求，也在不断促进云平台服务市场的快速发展。资本入场加持值得一提的是，除了刚刚上新产品的声网Agora，另两家B端服务商中企智造和云学堂均于近期完成了融资。具体来看，中企智造主要为教育局、学校提供信息科技学科的数字平台、实验室建设、教学产品等服务，在3个月内先后完成百万元的天使轮和Pre-A轮融资；云学堂则聚焦企业培训，为企业提供企业学习一体化解决方案，此次E2轮融资完成后，云学堂的E轮融资达到1.9亿美元。频获融资的背后，是资本市场对教育信息化的看好和青睐。实际上，在教育信息化的赛道上，企业开展业务的方向可分为三类，一类是面向教培行业机构提供解决方案，一类是面向学校，还有一类直接面向用户终端开展业务。三类业务模式在政策的助推下，都正处在快速增长期。据艾瑞咨询此前发布的《2019年中国教育信息化行业研究报告》（以下简称《报告》）显示，学龄人口基数大、优质教育资源分布不均衡的现状驱动了教育信息化的发展。同时，成熟技术在教育领域的蔓延，在一定程度上也能提升学习效率。北京民办教育协会副会长马学雷在接受采访时表示，教育信息化关乎整个国家数字经济的发展，也涉及到教育的均衡优质发展，会是未来大力发展的方向。“但发展过程中，一定会分为校内和校外两个方向，校内就是以公办学校为主体的在线教育软硬件的发展，同时，社会关切更多的是校外在线教育的发展，从目前的政策来看，政府提出要实现在线教育有序发展，由此，机构势必要坚持公益属性和民生属性。”如何保增长从《报告》的数据来看，2019年中国教育信息化整体市场规模预计突破4300亿，未来两年也将保持持续增长且增速趋于稳定。指明灯智库创始人吕森林则表示，目前环境中，新机构想入局教育行业，选择教育信息化是当下比较好的赛道。此外，需要注意到的是，越来越多的互联网企业开始将教育作为公司战略布局的重要一环，去年，腾讯、阿里等互联网巨头相继布局教育板块，钉钉上线学生版、教师版和局家校管理平台；微信推出青少年版，且微信凭借超高的国民度，在去年线上教学阶段一度成为学校、家长、学生使用最多的沟通平台。相较于互联网巨头的巨无霸体量，教育信息化赛道上的B端供应商又该如何保持增长不掉队？从《报告》来看，我国教育信息化资金主要由体制内教育信息化资金和体制外教育信息化资金组成，体制内教育信息化资金为主要部分，约占整个教育信息化市场规模的70%-80%，体制外教育信息化资金包含C端用户付费等多种类型但占比较少。钱奋认为，从市场角度来看，还是偏向深耕下沉市场。“一二线城市的市场空间已经被互联网巨头占据，整个教育领域还是要继续向下沉。”同时，钱奋指出，对声网来说，目光不止局限于国内教育，“我们在海外也有很多教育客户，海外的在线教育可能会比国内发展得慢一些，但是海外教育也存在很大的市场空间，等待慢慢去成长”。“对教育信息化机构来说，要尽可能地向实现硬核的教育技术攻坚方面去转向，用大数据、人工智能、云计算等方式，实现更多数字教育资源的突破，进而形成上下游软硬件产业链的衔接，这些是未来发展的重点。”马学雷谈道。北京商报记者 程铭劼 赵博宇

2018年4月，教育部正式提出了《教育信息化2.0行动计划》，意味着我国教育信息化建设进入了2.0时代。相比以往，教育信息化2.0不仅引入了更多的创新技术和工具，更重要的是让技术真正融入到教育教学系统中去，提升老师和学生的信息技术素养和应用能力，从而推动教育现代化发展。2019年8月，浙江省教育厅办公室也发布了《关于实施全省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的通知》，将“全面提升教师信息技术应用能力”正式提上日程。提升教师信息技术应用能力的前提是要让前沿的技术与具体的教学应用有机融合。网易定位产品总监周丹比喻说，“信息化对教育行业的价值，不在于把一杯水注满，而是要把一团火点燃。网易定位对自己的定位，就是通过大小数据融合洞察，加上专业的分析团队，让前沿的技术实力，带来精准的调研结论，最终真正提升教学质量。”以教育行业经常用到的教学或学术调研为例，虽然目前已经有了很多的工具，但在实际应用中，往往不能真正为教师和学生所用。究其原因，产品并未完全从调研群体的具体业务需求出发，导致在应用中并不能发挥应有的价值。“比如，对于中小学教师的日常教学调研来说，简单、便捷的一站式方案和服务就尤为重要;而对于高校的专业学术调研来说，要足够精准的定位和深度的分析才能达到学术要求。从不同客群的需求出发去打造产品，让技术在实际业务中真正发挥作用，是网易定位一直在做的事。” 周丹总结道。一站式方案赋能中小学教师教学调研在中小学的教学生活中，教师经常需要面对大大小小的调研。比如，面向学生群体，教师要随时了解学生们最近的课业负担大不大、在哪些方面需要老师的帮助、各年龄段的孩子们到底喜欢什么，等等;以及，面向家长群体，教师要时刻把控家长对学校的满意度，家校合作中存在的问题，又或者想看看家长对某项新出台政策的态度。目前，大多数学校教师发起调研的方式仍相对传统。教师会根据调研的内容想出一堆问题，在班级或者家长会上发放纸质问卷，当场填写。随着近几年通讯软件在家校互动中的普遍应用，有些教师也会在班级群里发放问卷收集反馈。回收问卷后，教师常常要手动整理数据，然后使用简单的表格工具进行人工分析，整个流程非常繁琐，数据分析也很表浅。教师团队亟需一个创新的调研产品，突破传统调研方式所带来的局限性，显著提升调研效率，获得更加深度的调研结果。作为网易智企旗下真实专业的用户调研及体验管理平台，网易定位通过对调研全过程的梳理、优化、提效，为教师提供一站式调研服务，覆盖问题设计，问卷发放回收及数据分析全流程，在调研的各个环节为教师提供帮助。在调研之初，基于对调研主题的充分理解，网易定位帮助教师建立调研的假设，确认调研的群体。接着，在设计调研问题时，网易定位通过“5W1H”模型，将杂乱无章的问题按照“谁在哪做什么，怎么做，以及为什么这样做”进行逻辑梳理，帮助教师在问题设计时查漏补缺。在制作问卷时，网易定位提供免费的问卷编辑平台，内置海量的专业模版方便教师一键引用。然后将问卷通过系统对确认好的调研群体进行分发。获得反馈后，网易定位可自动回收问卷并进行数据整理，并基于实时的运算分析输出多维可视化图表。此外，网易定位的专家团队还可根据分析结果进一步给出策略分析和建议，让调研结果更好地应用到实践中。“我们通过网易定位设计及编辑的问卷，更加全面并且更有逻辑性了，家长和学生的答题感受也更加顺畅。并且，通过网易定位分发问卷后回收的数据，经过系统的自动整理和分析，我们动动手指就可以查看各种维度的调研结果，多种图表清晰明了，不但便捷，而且准确。整个调研过程比之前省时省力还更加专业，真的是事半功倍。“使用过网易定位的张教师在分享自己的切身体会时这样谈道。精准定位和深度分析助力高校学术调研不同于中小学教学生活中的日常调研，学术调研所涉及的调查范围更广，对于样本和数据的要求更加严格，同时对于数据的分析需要更为深入。传统的调研方式及一般的调研工具无法达到学术调研的专业要求。高校中，教师在开展各级重点课题报告、专项论文研究、职称评定、商业研究时，学生在完成毕业论文、大学生创新创业、社会实践、商业竞赛等课业及活动时，都需要非常具有专业性的学术调研给项目提供强有力的支撑。以往，教师和学生往往将设置好的问题通过纸质问卷或是电子问卷进行扩散，扩散范围会因为其社交圈非常受限，同时对于样本类型和数据质量也难以把控。而问卷回收后，仅凭手动、人力或简单的数据整理和分析工具，也无法得到具有专业度的调研结果。使用网易定位进行学术调研，教师和学生可以在问卷投放、问卷回收、数据分析各个环节中更加有的放矢，以达最后“正中靶心”的调研结果。网易定位可通过用户标签或地址位置等维度圈定目标群体，如聚焦距离学校500m—5km范围内所有可触达用户，并且通过甄选投放渠道以及360°的人群标签体系保障样本的精准度。再加上强大的数据研究分析能力，以及超过20个运算指标，网易定位支持高自由度的交叉分析和多重维度逻辑组合，从而得出可达学术高度的调研结果，系统对无效问卷自动进行筛选和过滤，满足学术调研对问卷数量和质量的双重要求。我们了解到，网易定位回收1000+样本仅需24小时，在时效性上极具优势。相较于教学生活的日常调研，因为研究方向繁多且极具专业性，学术调研对复杂题型的编程提出了极大的个性化挑战。浙江工业大学心理系的沈教授就曾在心理学模型题目的调研中面临复杂题型无法配置的难题，寻求多个平台无法实现。最后，网易定位凭借强大的编程能力，独创性地实现了特殊题型定制，让沈教授的困难迎刃而解。“网易定位不但解决了我在复杂题型设置上的难题，而且它能提供从特殊题型定制——精准样本采集——深度分析的专业化一站式服务，是我们科研路上的得力助手。”沈教授评价道。此外，区别于单纯的调研工具，网易定位的背后还拥有强大的研究生态。网易定位已与央视市场研究(CTR)、罗兰贝格等机构建立合作，其资深的研究咨询团队可以基于调研结果，采用专业的研究模型和研究方法，进一步提供更加专业和更具深度的分析支持，从而帮助研究者透过数据表象，看透问题本质。如今，网易定位已服务于中国科学院心理研究所、清华大学、中山大学、北京大学、浙江大学、中国美术学院等多所高校，以及全国众多知名中小学，助力教师和学生精准高效地完成调研任务，全面提升其信息技术素养和应用能力。另外，除了平台服务，网易定位还支持多种合作形式。比如，网易定位可将高校提炼的方法论进行线上产品化，让实践得出的真知能真正反哺于教育行业。未来，在教育信息化2.0进一步提速的大趋势下，网易定位也将继续深入校园和学术领域，用信息技术赋能各级教育机构和教职人员，推动教育现代化建设提档加速。

第711期本篇报告导读自造应教育这一技术的本质是对教育流程的深度数字化、信息化现在通行的教育模式:教师】对 N个学生面投，纸笔作业等其实可以迫湖到百年乃至千年前。在今天这个信息化时代有着相对较为低效和较多浪费的瘤疾，自适应教育其械心理念是对教学流程深度信息化依托大数据技术和人工智能识别技术针对学生的学习进度进行个人面像，从而动态调垫教学和练习内容挖据传统教育流程中的信息化红利。解决效率低下和重复造成的浪费，将对梦个教育体系带来革新。自适应教育自诞生伊始就被业界寄予厚望。中国自适应教育企业发展相对突出，自适应教育诞生于美国，在东重地区开始发展社大，在中国市场获得了相对成功，我们认为除了企业自身实力，不问市场环境。特别是中国教育制度现状中高考给了自透应教育更佳的生长土壤复盘美站自适应教育发展史，内容和应用是公司发展的核心，美国自适应教育明差企业Knewton占据先发优势，就轮融资声名显赫却最终暗淡收场，从其发展历程我们总结的经验是内容才是自适应教育的核心壁垒之一韩国自送应教育龙头KnowRE最终并入韩国龙头课外教育公司之中并得到了持续发展。表明了和应用场景的深度结合是校外自适应教育公司的必由之路。校内是中国自适应教育未来的金矿，但仍密克服两大问题，行业普通认为校内能够机累的给学生做大款据画像的装提一是校外的批倍以上，对校内收报的深度分析和挖据可以大幅度提高学生画像的精度和覆盖度。但在中国公立教育体系内深度应用自适应教育有两大障理:1)政策相对不友好，特别是对学生使用电子设备的不友好给教学流程款字化一定障碍:2 A1 技术不成热:当前AI技术发展水平对已经打好精细化标签的学生选择题日答可以精细化画像，但对于纸笔上的非题库无标签的问题。对于学生答案中的主观题，问答题，证明题等内容，AI技米依然无法有效准确识别，也无法精确打标签，这既是之前全球包括中国自适应长有探路者不甚成功的原因之一也是中国自适应教有来来深度在校内外扩展应用的最大障得。自上而下+深度服务模式是现阶段在中国校内探索自适应教育的最佳应对:利大筑飞在中国探索出了自上而下的区城级“因材施教项目”，通过上级主管部门背书解决政策风险，通过KPI传导解决师积极性问题，再通过深度现场和远程人工入校服务部分的解决当前人土智能技术在识别能力上的不足，在现有条件下成功探并到在公立教育体系两尽可能发挥自适应教育效能的模式。自适应教育在中国短期市场空间看教育信息化经费，长期市场空间看课外教划有一定比例的信息化经费，在当前从硬件建设向软件和服务购买转变的过程中这笔经费能够支持自适应教育相关企业。从长期来看，当自适应教育系统深度融合在日常教学流程中后，其产生的数据具备了向课外教育变现的滑力，相关企业能够用自身的效能向市场话明自己的作用，则可以在校外教辅乃至镜享市场中获取其对应价值的变现分成，这对应一个相当广阔的市场。关于我们全行业报告圈是一家专注于分享国内外各类行业研究报告/专题热点行业报告/白皮书/蓝皮书/年度报告等各类优质研究报告分享平台。所有报告来源于国内外数百家机构，包含零售消费、金融领域、互联网+、机械制造、新能源产业等专题研究.....目前已累积收集近40000+份行业报告，涉及11大板块，305个细分领域免责声明本平台只做内容的收集及分享，报告版权归原撰写发布机构所有，由全行业报告圈社群朋友通过公开合法渠道获得，如涉及侵权，请联系我们删除；如对报告内容存疑，请与撰写、发布机构联系

核心摘要：校外教育在线化蓬勃发展，校内教育信息化稳中求进，资本与市场驱动消费体验升级，政策与技术促进服务质量提升，校内外教育市场供需缺口凸显，亟待智能化解决方案加速教育现代化的进程，以促进教育公平，提升教育质量，实现教育个性化。参与者众，五类玩家打法各有千秋，覆盖面广，四类场景渗透程度不一。ToC方面，外围教学环节AI程度高，内核教学环节仍在探索，ToB方面，管考场景商业化落地进程较快，但底层数据尚未打通，真正实现千人千面教学为时尚早。整体市场规模超400亿，泛AI产品的渗透率不高，B端对AI解决方案直接付费的意愿更强，受教育用户较长的技术接受周期影响，C端商业化难度较大。主要应用当中，口语测评与拍照搜题的用户渗透率较高，但人工智能自适应仍在探索。走班排课与校园安全是学校的刚需，校内外AI课堂正同步推进，其中海量数据的获取与利用成最大障碍，智能化程度较低，教学效果有待验证。无论是学界还是业界，其对AI+教育的发展理念基本达成共识，即以学习者为中心，从外置型技术辅助走向内融型技术渗透。学界将继续挖掘教学目标与机器规则的可适配性，开发特定教育场景下的关键技术，对不同发展阶段的业界玩家而言，具备差异化竞争优势的高质量数据资源将成为其竞争的突破口，可在当前关注度不高的特殊教育领域或者其他细分赛道当中探索更多应用场景。中国AI+教育行业发展背景AI+教育的定位为教育现代化建设打造智能引擎在人工智能产业当中，金融、营销、安防、客服领域在IT基础设施、数据质量、对新技术的接受周期等AI发展基础条件方面表现较优，其商业化渗透率和对传统产业的提升程度较高。而教育行业整体AI化程度较低，数据质量参差不齐，解决方案的落地效果表现一般，但得益于政策的大力支持与市场对AI的强烈需求，AI+教育的商业模式逐渐清晰，价值空间较高。在教育产业当中，校外教育向在线化发展，校内教育向信息化发展。校外教育方面，在线化教学的的用户体验粗糙且教学效果模糊，用户对新技术的接受周期较长，更加智能化的产品值得探索。此外，校内师生的信息素养不高，且信息化设备使用频率较低，均导致核心教学数据缺失，最终加大了教育数据挖掘分析的难度，因此亟待智能化解决方案的落地实施。AI+教育的定义人工智能技术在教育场景下的应用对“AI+教育”的定义既要回归技术的本质，始终围绕基础数据、核心算法与服务目的，也要回归教育教学活动的出发点，始终关注教育目标及其评价方式。因此，本文认为，“AI+教育”是指在人工智能与教育深度融合与发展的条件下，以基于教育场景的人工智能应用为路径，促进教育公平，提升教育质量，实现教育个性化。具体来看，“AI+教育”是人工智能在教育领域中创新应用的技术、模式与实践的集合，可划分为“计算智能+教育”、“感知智能+教育”和“认知智能+教育”，即AI+教育正从“能存会算”向“能听会说与能看会认”发展，最终实现“能理解与会思考”。AI+教育行业的应用场景教、学、管、考场景下均有已落地的人工智能教育应用从教育教学活动的角度来看，当前的教育场景可划分为教、学、管、考。其中，“教”和“管”的主体是教育者，前者负责执行教学任务，主要工作包括教研、备课、授课、答疑、出题、阅卷等，工作内容繁琐，核心需求是减轻负担，实现精准化教学。后者负责统筹教务环节，主要工作包括教职工招募、师生督导、招生、分班排课、校园建设等，决策环节考虑因素较多，核心需求是提高效率，实现科学化管理。“学”与“考”的主体是受教育者，“学”的场景下，学生的主要任务包括预习、听课、看书、做作业、复习、考试、实习等，由于学生个体差异大，核心需求是自适应，实现个性化学习。“考”的场景下，主要面向大规模标准化测试，组卷阅卷的工作庞大，部分测评环节劳动力密集且效率底下，核心需求是保证准确性的前提下，实现自动化评阅。AI+教育行业的技术架构数据是基础，算法是核心，服务是目的从AI+教育的技术架构来看，可初步分为三个部分，即基础层、算法层、应用层，每一层分别表现出不同的特点。基础层主要包括算力、数据与算法框架，其中数据量级庞大冗杂，质量参差不齐，基于教学过程的非结构化和半结构化数据的处理难度大，线下教学环节的数据普遍缺失。算法层是实现技术的核心，2006年提出的深度学习算法视为人工智能在算法层的突破，该算法通过具备更多隐层节点的人工神经网络，实现逐层特征变换与学习，解决了很多复杂的模式识别难题。感知层技术目前发展得较为成熟，在深度学习算法的助力下，感知技术应用场景广泛。认知层技术是未来发展的重要方向，预期在特定领域内可实现机器一定程度上的认知推理能力，有显著的技术门槛。AI+教育的应用发展阶段各异，越外围的教育环节，技术渗透率越高，技术的有用性与易用性也越好。AI+教育行业的发展历程：产业视角依托于在线教育与教育信息化而发展，行业仍处初级阶段AI+教育行业的发展历程：资本视角融资规模呈上升趋势，K12与教育信息化领域最受资本追捧随着近年来人工智能的快速发展，AI+教育赛道备受资本关注。2013年-2019年，AI+教育领域共发生274笔投融资事件，总融资额达145亿。从融资增速上来看，融资事件数复合增速达34%，融资总额增速达57%，资本一度狂热，其中K12与教育信息化领域的融资规模领跑其他细分赛道，期间各自总共融资78亿与20亿，分别占整体融资额的53.5%和13.6%。AI+教育行业的发展驱动力产业、技术、政策、资本四力合一，全面驱动AI+教育发展产业方面，在线教育渗透率不断提升，教育数据量增长迅速，为人工智能技术的实施提供了数据基础。由于目前在线教育的体验及效果不佳，倒逼行业进行技术升级，人工智能解决方案将成为在线教育体验提升的主要途径。技术方面，互联网基础设施全面普及，在大数据、云计算和5G等支持性技术不断成熟的背景下，数据量和算力将获得进一步提升，人工智能技术有望实现突破。政策方面，近几年来，我国针对人工智能及人工智能+教育领域的政策层出不穷，人工智能已上升至国家战略级别，教育更是关乎国计民生的大事，行业尚处红利期。资本方面，教育行业巨头纷纷布局，知名投资机构频频出手，融资规模超百亿，融资阶段覆盖天使轮至IPO，成为教育领域近年来最大投资热点。AI+教育行业的竞争力分析五类玩家各有所长，行业定位逐渐清晰从技术与业务的角度来看，AI+教育的主要行业玩家可分为具有教育与业务背景的线上与线下教育机构和具有技术与产品背景的AI技术供应商与互联网巨头，以及综合教育与技术背景的教育信息化厂商，这五类玩家各有所长，对AI+教育的渗透程度不一，发展阶段各异，其中在线教育机构与AI技术供应商因业务与数据资源积累和技术开发优势，渗透程度较高。随着各类行业玩家对AI+教育领域的不断探索，未来行业分工将进一步明确，在竞争中走向融合创新。AI+教育产业图谱中国AI+教育行业发展现状AI+教育行业的市场规模市场规模超400亿，泛AI产品渗透率普遍较低服务提升需求驱动校外在线产品AI化，效率提升需求驱动校内信息系统AI化，校外AI技术的市场渗透率小于校内。从目前AI+教育的实际应用来看，AI产品的工具化与功能化属性较重，校外产品商业化价值的驱动因素仍为优质教育资源（师资、内容），AI在教学上的价值尚未被家长普遍认可，直接付费意愿不强。校内信息系统在政府政策主导下，财政预算驱动着教育信息化的普及与升级，泛AI产品应用场景丰富，整体渗透率较高。AI+教育的应用：口语测评朗读与复述能力测评技术成熟，自由表达测评技术仍在发展从“测”的角度来看，口语应用场景包括朗读与复述、陈述与表达、演讲与问答，不同场景对应考察学生不同的口语能力，并且学生表达的主观灵活性逐渐提升。从“评”的角度来看，核心功能是实现自动评分与纠正，即告知学生其在不同口语能力上的掌握程度，并指明正确的练习和表达方式。其中，朗读题因高度测试有用性（即朗读题有较高的测试效度）及材料既定性等特点，在学界被广泛研究，目前已有成熟的语音评分与口语训练系统。复述题的标准相对灵活，即学生可以摆脱范文以进行转述，但这就要求机器能够“听懂”学生的复述的整体内容，而非仅仅是逐词校对，目前复述题模型需要基于朗读题数据做自适应处理，以提升识别性能。以自适应口语学习和配音产品ToC，以口语考评系统ToBC端方面，口语测评功能主要嵌入自适应口语学习产品和配音产品当中，其中后者的打分系统相对模糊，且“测”的场景主要为原文朗读，技术实现难度较低。对于自适应口语学习产品，交互场景较为丰富，其中情景对话/看图说话场景已涉及对具备一定主观灵活性的复述与表达能力的测评。B端方面，在英语教学改革的大背景下，口语纳入中高考考试范围，由地方教育部门统一采购的英语口语考试评测系统成为各个学校考前突击的重要学习工具，根据行业主流考评系统供应商的反馈，目前口语考评系统已在大部分地区全面推行，并已经替代了教师的部分评阅工作，但仍需专家参与评阅过程。语言学习与考试的标配，商业模式成熟，技术渗透率高口语测评主要涉及语音识别、语音合成与语音评测技术，由于目前测评的能力维度相对单一，基础测评功能的实现不需要太高的技术门槛，在语言学习产品当中应用广泛，技术渗透率较高，用户覆盖面广。从商业模式上来看，对于C端产品而言，口语测评内嵌于口语教学与练习产品，并以课程费和会员权益费的形式向用户收取费用，而对于B端产品，除了口语考评系统外，智慧课堂场景下的口语作业批改环节也会用到口语测评功能，服务商收取API接口调用费或解决方案服务费。AI+教育的应用：拍照搜题核心技术为图像识别与内容检索，竞争壁垒在于题库拍照是信息的输入方式，搜题是用户的具体行为，本质上，搜题行为在PC时代就已经非常普遍，基于各类垂直题库或者更大的流量入口的搜索（例如Google和百度），用户能够检索到相应的结果，内容检索技术的发展已经相当成熟（主要分为基于关键词匹配和基于分类目录的两种检索方式，搜索引擎的算法多为前者）。随着移动端智能机的爆发，借助智能机的前置摄像头，用户可随时随地以图片的形式存储题目信息，并利用OCR技术将试题图片识别成可编辑的文本信息，继而用文本信息进行搜索从而得到试题及答案与解析。目前OCR技术已趋于成熟，手写体识别准确率可达90%以上，印刷体的识别准确率更高。因此，在技术层面上，各类拍照搜题产品都大同小异，能够构建起竞争壁垒的部分是需要依靠强大的人力和组织力生产的题库，这是决定产品用户体验的关键因素。从作业工具引流到教学内容增值再到课程服务变现拍照搜题的战争已经结束，CR2超过80%。最初，产品依靠拍搜功能引流，并基于作业场景下的其他需求，提供背单词、作文库与同步练习的功能，实现工具时代的流量原始积累。随后，各类玩家基于用户需求衍生出了不少增值服务，从1对1答疑到VIP视频知识点讲解再到直播课程，一边夯实题库，一边自建教研教学体系，逐渐从工具产品向内容产品转型。最后，产品加大对教学环节的渗透，通过“主讲教师+辅导教师”的双师授课模式，全面提升教学服务质量。大面积覆盖K12，正在向家长批改场景和考试类领域拓展拍照搜题产品主要渗透高学龄段（四五六年级）的小学生、大部分初中生和大部分高中生，其中小学渗透率超过40%，初高中渗透率超过90%，未来K12学段渗透率的提升主要在低学龄段（一二三年级），该学龄段的核心用户群是家长，比较常见的应用场景是家长对学生口算作业的批改，拍照搜题产品可以实现实时计算功能，提高家长批改的效率，未来还将针对家长批改的场景，逐步开发基于主观题与应用题的批改功能，其技术原理与拍照搜题一致。另一方面，从题库生产的逻辑上来看，考试类教育领域的题库资源丰富，用户对搜题也需求不少，但目前仍以手动输入的方式进行检索。AI+教育的应用：AI课堂进入弱人工智能阶段，AI模式识别能力点缀教学环节自1979年以来，课堂教学改革一直是教育学重要的研究领域，知识联系实际、自主合作学习、个性化学习逐渐成为课堂教学的构建原则。这种背景下，通过信息化手段辅助课前导学、同步备课、课中互动、在线检测、课后作业成为了必然选择。自2011年起，“智慧课堂”产品就开始在市场上热起来，这一时期强调的是基础数据整合、利用大数据分析学生错题情况，兼有基础的语音朗读和评测能力；2016年之后，通用AI语音、视觉等模式识别能力开始进入课堂，AI课堂质量监测开始引发关注，到2019年已基本实现了在课堂场景下的可用；未来，为了进一步弥合课堂教学改革的需求，发扬“互动课堂、翻转课堂”等教学模式的优势，AI课堂将继续进阶，下一阶段AI辅助实现的策略化点播和发散性学习将是重点突破功能，在更远的未来则可能帮助教师实现真正的千人千面教学。公立校V.S.教培机构AI课堂的产业链与商业模式公立校和教培机构都在关注AI课堂，但AI课堂在两类机构的应用差异很大。公立校延续智慧课堂的建设方式，主要通过改造多媒体教室，在实验教学中使用AI课堂（学生轮班上课），需要引入的内容包括：教育资源及其系统和本地部署的服务器，授课与备课系统，及支持AI功能的教、学平板电脑终端，一般由教育类ISV通过渠道商完成当地教育局或学校招标的商业模式进行；教培机构对AI课堂的使用又划分为线下和线上，线下由教培机构将解决方案投放进直营校和加盟校，利用AI边缘设备和硬件传感采集设备进行课堂信息实时采集，建设完成的AI课堂会常态化使用，而且常常与“双师” 模式结合应用，由AI负责录播课过程中的课质监测、学生个性化关注，进而把控授课进度与难度；线上则利用AI关注录播课中学生实时反应，提供差异化辅导；教培机构AI课堂在商业模式上主要收取销课费、加盟费。公立校：普通智慧课堂与AI课堂混合建设，AI课堂约10%公立学校的智慧课堂建设是教育信息化的一部分，目前呈现出普通智慧课堂与AI化智慧课堂混合建设的现状，其中达到AI化智慧课堂的比例约10%。从发展空间来看，智慧课堂的主流用户为中小学生，我国有21.4万所中小学，智慧课堂的建设空间总计在2000亿元左右，而远期AI课堂能够完成对智慧课堂的较高渗透。从现状看，2018年，我国教育信息化市场规模约为4000亿元，智慧课堂相关建设大约占比3.7%，即150亿元左右，其中软件系统占比38%左右，教师、学生平板终端占比50%左右，其余为无线网AP与用电设施等。从项目的区域分布上看，东南（26%）、华南（21%）、华东（17%）等沿海地区的智慧课堂建设走在前沿。教培机构：线上与线下AI课堂发展动因不同，线下渗透率低线上录播课场景中AI课堂功能的核心有课质监测与学习内容的个性化推荐，AI对学员在学习中的问题进行分析，辅导老师可以针对性跟进指导，部分产品还可提供师生智能匹配功能，相比而言，线上AI课堂数据实时采集的质量受环境噪音、摄像头角度影响小，普及难度稍低，较多机构已经参与尝试，未来的发展重心将结合学习资源的快速生产，如利用AI形成课程视频、形成测题集，解决生产力的问题。线下AI课堂的设置初衷是缓解三四线地区缺乏优质师资的问题，帮助线下培训机构以较低成本、较低收费提升学生课堂体验，推广刚刚起步。加盟校区较难统计，而从机构直营校区看，部分大型K12教培机构线下直营AI课堂教学中心渗透率仅2%，如果将市场上不计其数的中小培训机构纳入核算，则渗透情况微乎其微。海量数据的获取与利用是制约AI课堂发展最大的问题AI课堂的受众以小学中高年级和初中为主。对于社会普遍期待的由AI实现个性化学情分析和学习路径最优策略推送，以帮助学生强化薄弱知识点、考点的掌握而言，虽然这样的功能已经陆续上线，但应用效果还不尽如人意，究其原因，一方面是因为我国AI课堂的建设刚刚起步，数据需要一定的积累周期才能产生价值，其效果显著的时间相比建设时间有滞后性；另一方面则是因为数据的获取与利用程度还很低。我国公立校AI课堂作为实验性教学使用，每个月每个学生只有1-2个课时，而课外辅导班中AI课堂的渗透比例也还很低，整体测算中小学生AI课堂学习时长的渗透率在其学科教育总时长中仅千分之一，单个学生用户在AI课堂系统中的使用频次和活跃度都不足支撑千人千面的分析，而校内、校外、线上、线下、不同辅导机构等授课渠道的AI课堂积累的数据无法相互打通，阻碍了对学生进行全面、完整的分析从而优化学习辅导策略。只有少数企业有实力进行自研，形成未来的AI课堂生态核心AI课堂作为教学综合性解决方案，涉及的研究方向较为复杂，若想在真实教学场景中达到可用，大量的教学实践场景与经验必不可少，这是获取算法训练数据的主要来源，也是积淀实际场景需求理解的最好渠道；同时，AI算法的突破依赖于大量、稳定的研发团队，资金实力和品牌效应是保障。整体而言，AI课堂的参与壁垒较高，只有少数企业真正具备自研先进AI课堂产品的能力。AI+教育的应用：走班排课高考从标配走向自选，催生走班排课系统的旺盛需求AI+教育的应用：校园安全AI视频监控守护校园人身财产及食品安全校园安全是办学的基础要求、也是生命线。过去的平安校园监控系统，在AI的赋能下，能够实现陌生人出入警报、高空抛物预警、楼梯拥挤预警等，为校园人身财产安全增加了一重保障。而食品安全也是安全管理的重心，2019年4月国务院食品安全办全国校园食品安全工作电视电话会议明确，学校食堂推行“明厨亮灶”的比例要达到70%，适逢视频监控行业AI升级化大潮，在此背景下，具备AI视频分析功能的明厨亮灶餐厨解决方案开始成为主流。中国AI+教育行业未来趋势竞争策略方面教育公司主导产业升级，差异化的高质量数据是竞争突破口目前AI+教育行业仍处于初级阶段，AI技术与产品的研发消耗巨大，不同发展阶段的市场玩家将采取不同的市场竞争策略，总体上仍然是以教育公司来主导整个产业升级的过程。对于成熟的教育公司而言，AI中台战略已初见端倪。此类公司教学业务多元，教学场景丰富，各业务线具有各自的数据储备，AI中台可促进各部门数据互通互融，基于各个场景搭建独立的算法模型，最终通过业务数据的增长来反哺业务部门。对于初创的教育公司而言，自研某一细分领域的数据引擎可建立相应的竞争优势。就语音识别与合成领域而言，儿童语料库与成人语料库差异较大，全行业在儿童语料库的积累上仍存不足，教育场景强调交互体验，但目前的语音合成技术还无法做到抑扬顿挫的表达，实际教学体验较差，值得初创企业探索。

核心观点1.K12教育行业是一个CR4不足5%的千亿刚需市场，K12在线教育有望提升市场集中度。但长期来看，K12在线教育行业的市场格局将呈多头林立状，天然屏蔽“有你没我”的互联网残酷战争。2.2013-2016年，中国K12在线教育行业市场规模增长率基本保持在30%以上，2017年攀升至51.8%，市场规模达298.7亿元，成为规模化变现元年。3.自上世纪90年代开始萌芽，其产品形态经历图文、视频、直播几代变迁，目前带来的最大价值增量是师资更优、体验更标准化。在线体验质量的提升和效果的可控性将是下一步待解难题。4.盈利困难和优质在线资源不足是K12在线教育行业最明显的两个问题。模仿线下思维，采用直播方式收取课时费是现阶段最成熟的商业模式。目前部分头部企业已开始加深与线下的合作，未来续费率将逐渐成为核心运营指标。5.在线直播领域正在进行模式探索，在线一对一、在线小班课与双师课堂备受关注。根据线下市场的经验，未来线上市场也将以小班课为主流，同时并存多种模式。发展背景：千亿刚需市场中的一颗明珠本报告研究对象界定“K12”又名“K-12”，全称为“Kindergarten to 12”，意指美国教育体系中的幼儿园到十二年级，在中国通常指小学到高中学段。在中高考升学环境下，中国K12线下教育市场主要提供民办学校、课外辅导和托管服务，到了线上则供应品类和方式都有所丰富。近两年，K12在线教育行业表现亮眼，相比体量庞大的K12线下教育市场可谓新生牛犊，值得关注。本报告研究K12民办教育市场中的在线辅导、在线实用英语、在线志愿咨询、教育信息化软件等领域。K12线下课外辅导：千亿刚需下瓶颈明显传统K12课外辅导业务必须具备两个基本要素：有老师、有场地，一个典型线下机构的教师薪酬和场地租金要耗费掉60%左右的营收。线下场地有限的辐射半径及利用时间、优质师资漫长的培养周期阻碍了机构的快速扩张，而我国高考由各省命题、中考由各市命题、教材分版发行的制度又给大量小作坊提供了根本性的生存土壤。线下市场天花板有限：1）全国性品牌难以下沉：2017财年，新东方855个学习中心、好未来507个学习中心分别有90.8%和99.8%都集中在一二线城市，难以下沉到被地头蛇和众多小机构把控且人才短缺的中小城市；2）区域性龙头只能在本地深耕，北京的高思教育、陕西的龙门教育、河南的大山教育、山东的大智教育、江苏的佳一教育、广东的明师教育等各自耕耘一亩三分地；3）相比于广告、游戏等行业，这个行业的营收水平普遍不高，双巨头2017年财年K12业务营收在60-70亿元级别，精锐、学大等小巨头在20亿元级别，区域性龙头则在7000万-4亿元级别。由此形成的市场格局极度分散，CR4<5%。在线化拉开K12教育行业整合大幕：发展更快、创新机会更多在线教育给了这个传统行业更大的想象空间。新东方、好未来、VIPKID可谓是中国教培行业的三块门匾，他们分别成立于1993年、2003年和2013年，十年一代，代代提速。从成立到年营收超过35亿元，新东方用了18年，好未来用了13年，而VIPKID仅用了4年。除去居民消费水平显著提高的影响之外，如此迭代要归功于互联网、新兴技术和资本对教育品牌规模效应的放大作用。K12线下市场的商业模式无非是收取课时费，但在线上，产业链正在重组。如在线平台搭建、在线工具研发、在线内容研发、营销/管理类SaaS供应、人工智能技术落地、师资招聘和培训等，几乎每一个细分赛道都刚刚开始起跑。K12在线教育市场将孕育出更多几十亿营收规模的大机构，进而提升市场集中度。在线化拉开K12教育行业升级大幕：师资更优、体验更标准化我国教师资源分布呈金字塔形，越是高水平的老师数量越少，而且越集聚在发达城市，中小城市对优质师资的渴求十分强烈。1991年，有名校名师资源的101远程教育网诞生，带起了一股名校网校潮，受当时网络条件的限制，学生只能通过网络获取一些文字、图片形式的片段化教育资料。进入2008年以后，K12课外辅导需求开始大幅增长，录播视频形式出现，学生得以观看到完整的课程内容，但内容粗糙、管理服务不完善，导致学习效果不理想。直到2013年，伴随着带宽扩容、4G网络和智能终端的普及，巨头进入、资本进入，正式意义上的在线教育元年才到来，从业者纷纷探索多个赛道，K12在线教育的服务和产品逐渐开始标准化。2016年下半年开始至今，行业开始摸索如何在线上实现比线下更个性化的体验和更好的效果，如果能解决这两大难题，K12在线教育市场将迸发出远比线下市场更强劲的生命力。发展现状：高速增长与白热化竞争并存市场规模及增速自2012年以来，中国K12在线教育行业的市场规模基本保持30%以上的高增长，即使在2015年降至21.4%后也能够快速反弹，在2017年攀升至51.8%的新高位，相应的市场规模达到298.7亿元。艾瑞分析认为，2017年市场规模高增长的原因主要是一对一直播授课的火热——一对一直播授课清晰的盈利模式让部分企业从2015年、2016年的营收困难迈向了规模化营收阶段。而在2018年、2019年，直播授课仍将作为企业营收的主要贡献者，带动其他尚未清晰的盈利模型建立起来并得到验证，这一行业的市场规模仍将保持40%以上的增长率，直到2020年开始有所趋缓。企业图谱商业模式目前，K12在线教育行业的商业模式主要有课时费、内容费、电商抽成费、系统授权费、平台佣金、广告费等形式，其中课时费是最主要的形式，主要包括录播课时费和直播课时费。收取课时费之所以可行，是因为它沿用了线下市场的思维：用户为效果付费。从教育的角度来看，传统线下教育具备许多能够助力效果实现的优点：1）老师和学生都被固定在教室里，师生面对面，学生天然具有学习的仪式感，不易脱离场景；2）师生互动方式多样，包括语言、图文影像、眼神表情、肢体动作等，学生可进行全身反应；3）班课学生之间可互相竞争和学习。而在线上场景中，这些元素的冲击力被弱化，学习效果存在很大的不确定性，加之线上产品还比较初级，家长依赖线下经验、不愿尝试新模式实属正常。随着时间的推移，当这个行业的家长主体逐渐从75后、80后变成85后、90后，用户对优质在线内容的付费意愿提升，预计内容收费的占比会迎来增长。而课时费的占比将有所下降。在线直播领域：融资竞争白热化2017年全年，K12在线教育行业投融资热区集中在在线培训领域，其中在线少儿英语培训领域投融资笔数占35.9%，在线学科辅导占28.2%，合计64.1%。其余份额被工具类（17.9%）、测评类（12.8%）、K12知识付费类（2.6%）、高考自主招生类（2.6%）瓜分。市场需求大、刚需属性强、政策限制少、盈利模式简单清晰，成为在线培训受追捧的原因。尤其是在线少儿英语培训领域，相比于在线学科辅导来说，政策限制更少、用户需求更标准化、师资配备（外教）与线下差异更大，导致融资热度迅速升温，带动了在线学科辅导领域的融资热潮，也点燃了资本对整个K12在线教育行业的信心。在线直播领域：模式之争你追我赶许多研究表明，中小企业是创新的主要源泉。带宽网络、云服务等在线直播技术取得突破性进展之后，K12在线培训行业涌现出大量中小企业。在线一对一、在线小班、在线大班等纯在线模式最先出现，随着线上流量红利消失、线上体验粗糙等问题的出现，以双师课堂为代表的线上线下结合模式也逐渐浮出水面。除了To B还是To C、纯在线还是混合在线、一对一还是班课等方向问题之外，老师是固定排课还是随机分配、教材是引进权威还是自主研发、定价及配套服务是便宜大众还是高端小众等更多分叉口一一出现在企业面前，由此演化出众多细分领域。而中小企业的实力又决定了他们难以迅速扩张占领市场，从而形成了千帆竞发的局面。整个K12在线教育：优质资源仍需沉淀，盈利难题依然存在在快速增长的背后，K12在线教育行业出现了一系列问题，对从业者来说，最令人望而却步的问题是增收不增利；对用户来说，优质师资和内容不足、教学体验和效果差强人意等问题始终没有解决。2017年，企业倒闭、名师出走、流量虚高、被指涉黄、明星代言战、电话营销战等媒体爆料频频出现。混乱产生的根源是行业准入门槛低，但对核心资源的要求程度高。这是新兴行业快速增长下的必然现象。未来趋势：一场关于体验和效果的硬仗用户结构正在改变，旧思维需及时更新K12在线教育行业的用户群体正在悄然发生变化。1）家长：新一代80后、90后家长受教育程度高，重视孩子的教育问题。尤其是目前的小学家长高学历者更多——1999年我国大学扩招开始，当年中国普通本专科招生数同比猛增47.4%，持续近10年的扩招输出的这批人在2005-2014年间陆续生子，成为如今小学教育行业的优质家长用户。随着时间的推移，他们还将陆续成为初、高中教育行业的优质用户。因此如今面向小学生的在线直播如火如荼，若干年后面向初高中生的在线直播也将迎来用户红利。2）学生：2018年起，K12在线教育行业的学生用户已全部变成00后，相比于80后和90后，他们的网络消费意愿更强，消费偏好更独特，对个人体验更重视。因此如今被怀疑“走不通”的商业模式在未来皆有可能，由直播课程支撑起来的单一变现体系将逐步向多元化发展。其他非直播类产品的变现很有可能最先从小学产品开始。在线直播领域班型之争逐渐明朗，最终以小班课为主流班型目前，在线少儿英语赛道纷纷开辟在线小班课业务，学科辅导赛道则稍滞后于在线少儿英语，仍以一对一模式最热。从线下市场的主流班型演变轨迹来看，大班课最先成为主流，一对一后来居上，后又被小班课赶超，至今小班课都占据着主流地位。“大班——一对一——小班”的路径不是偶然，它背后有着深刻的演变逻辑，线上市场也将遵循这一规律，最终形成以为小班课为主、多种教学模式并存、分别服务于不同人群和教学目标的格局。这三种教学模式要想顺利从线下迁移到线上，大班课需要额外解决网络带宽的技术问题，一对一需要额外解决师资供应的人力问题，而小班课需要额外解决线上组班和授课的教研问题。小班课从线下迁移到线上的难度最高，因此问世最晚，但未来前景十分可期。下一步需攻克在线体验和效果难题互联网给K12教育行业带来的价值体现在师资共享、效率提升、体验优化和结果清晰4个方面。目前K12在线教育在师资和效率方面已具备了超越线下市场的能力，但在体验和结果方面仍面临和线下市场一样的难题。体验粗糙：在线化仅能做到让用户快速获取资料和信息，但如何保证师生互动的顺畅、调动同伴学习的氛围、调动学习积极性、维持学习动力等问题还在探索中，如在线小班、双师课堂等都是探索方向。结果随机：不论线上还是线下，对“结果”产生机制的研究都不够深入，目前在线市场涌现的诸多概念和模式，如自适应、人工智能等都在试图解构这一问题。只有翻过了这两座大山，K12在线教育相比于线下才能真正显现优势。当然，线上线下不是对立的，未来的K12领域的学习将混合进行，这就需要线上线下都能具备好的体验和效果，并能实现顺畅的对接。