教育培训市场调研报告

来源：21世纪经济报道原标题：教育培训下沉市场调研报告：超七成机构想拥有在线能力作者：王峰近日，K12教育供给平台爱学习教育发布《下沉市场K12教育培训行业调研报告》。与一二线城市头部教培机构占据较大市场份额不同，下沉教培市场的生态中，头部机构占比小但扩张迅猛，腰部机构占有相当份额但竞争压力剧增，此外还存在着大量亟待转型的小型课后托管机构、素质教育机构。根据报告，通过对覆盖全国576个县市的教培机构的问卷调查显示，经过一年多时间，教育OMO成为行业共识。报告显示，95.6%的机构认同“未来的教育模式一定是OMO（线上线下相结合）”这一观点，77.14%的线下教培机构想拥有推出在线课的能力。机构转型倾向与综合性平台合作2020年初，疫情突袭，众多教培机构都经历了长达半年多的停课时间。今年1月，北方疫情引发小风波，部分地区校外培训机构再次停课。2月底、3月初各地教培机构开始有序复课。与此同时，机构转在线的方式从疫情初期的借助直播平台逐渐过渡到与第三方教学解决方案平台合作为主。2020年疫情暴发后，直播工具类软件，如钉钉等成为教培机构转线上的主要方式。但在2021年，86.57%的机构选择与能够提供全套在线教学解决方案的平台进行合作。家长对机构在疫情期间上在线课的接受度较去年也有明显提升。报告显示，2021年家长选择“线上课为主，线下课为辅”和“只想上线上课”的比例为68%，超过去年的17%。但是，相比一二线城市，下沉市场（3-6线城市）在线渗透率可提高空间仍然巨大。校外托管：利用双师模式拓展学科辅导报告指出，我国现有2亿多的中小学生，其中50%以上有课后托管的需求。但总体看来，80%的校外托管机构仍处在提供低附加值服务为主的小饭桌或托辅阶段。现阶段，学后托管的服务对象主要以城市1-4年级的小学生为主。这部分客户群体向下延伸是幼教机构的服务人群，向上延伸是K12学科培训机构的目标客户，具有客观的引流功能。随着家长对系统化和精细化服务的需求日渐提升，低端“小饭桌”模式和单一的“托管基础服务”已经无法满足家长需求。加之受疫情影响，倒逼校外托管机构探索转型升级，走上一条不仅能照顾孩子生活，也能提供课业培养的高附加值服务之路。调研数据显示，托管机构转型过程中面临的困难主要有：不知如何教研（44%）、不知怎样教学（78%）、没有合适的老师（89%）、其他（32%）。由于学科辅导对教师专业性要求较高，托管类机构本就缺少优质师资，选择线上线下结合的“双师课堂”模式，成为了很多托管机构的必然选择。报告指出，采用双师教学模式后，线上名师主讲提供稳定、优质的内容输出，线下托管老师作为助教，提供课业辅导和感情连接。不仅能让孩子每个月在托管机构停留时长近百小时，更能提升单位经济效益，延长生源的消费周期。疫情重击素质教育机构，学科化趋势渐显报告指出，疫情期间，素质教育机构承担着更重的压力：素质教育机构往往场地更大，房租成本更高；课消方面，艺术类培训转型线上阻力较大，几乎无法线上消课。调查数据显示，仅有不到7%的素质教育机构管理者认为，疫情期间转型线上是成功的。在问到下一步计划时，超过50%的素质教育机构管理者考虑引入学科类课程，未雨绸缪。受机构本身专业能力、师资水平限制，在计划引入学科项目的素质教育机构中，16.5%的机构计划重新招聘老师，74.75%的机构选择通过双师模式补足学科短板。报告认为，对素质教育机构来说，双师模式可以输出系统、成熟的学科体系，快速补齐欠缺的学科能力。K12机构防疫常态化，OMO模式作“两手准备”报告指出，疫情防控常态化下，不少线下教培机构除了正常开展线下课，也会提前做好疫情来袭转线上课的准备。调研数据显示，3-6线城市中，约有72%的机构校长在今年疫情前，就已做好随时转线上的准备。报告认为，区域教培市场中，双师模式或将迎来一轮集中爆发期。但由于双师模式日臻成熟，职能分工更加明确，起到沟通各方、为用户提供差异化、本地化、个性化的教学服务的在线学习服务师（辅导老师）的重要性就更为凸显，但因新兴职业培养的滞后性，巨大的供需缺口亟待填平。可以预见的是，对在线学习服务师（辅导老师）的人才培养，将随着双师模式这一轮的爆发，成为行业热点。报告指出，近年来，教培行业各类规范化政策的出台，如对资质、场地、师资等硬性要求，让小机构逐渐失去生存空间。加之受疫情影响，许多中型机构也遭重创，学员和口碑加速向龙头机构聚拢，区域市场市场集中趋势明显。目前，区域市场的头部玩家很多已启动了OMO计划，开始建立网销中心，搭建专门的线上教务组、线上教师培训组、直播服务组、辅导服务组等，本地化网校、同城在线小班等线上线下新业态蓬勃发展。报告认为，在现有的全国性教培品牌与本地龙头品牌多强角力的情况下，中型机构仍有可能借助OMO模式胜出。

目录一、行业整体情况二、 学前教育市场三、K12教育市场四、职业教育市场五、未来发展趋势内容节选一、行业整体情况按时间大致可分为学前教育、 K12、后K12（高等&职业教育）等几个阶段线下教育稳步推进，线上教育势不可挡一级市场融资火热，未来优质在线教育标的资本化大势所趋未来内容付费意愿将会逐渐增强，知识付费趋势明显二、 学前教育市场2019年首批受益二胎政策出生的儿童将达到入学年龄，峰值将到来民办幼儿园是主力军，学前教育市场CR5不足3%，行业高度分散。学前教育在线市场，多以寓教于乐的教育产品为主，行业处于探索期，形成规模化市场仍需时日。学前教育头部App主要集中在益智游戏类学前教育App用户画像：女性用户远高于男性；用户多集中在25-34岁之间；中等收入家庭居多；学历在专科以上；4-6岁婴幼儿父母是主体；大部分有房无车；主要分布在新一线和三四线城市，广东用户最多，其次是河南和山东。三、K12教育市场K12发展空间大，家长付费意愿强烈。尽管人口红利减少，但付费意愿增强， K12教育市场有着巨大的发展空间线下品牌下沉困难，市场极度分散。线下机构受制于教师薪酬和场地费用，小机构小作坊是市场主体。线下龙头已现，主要布局一线城市。新东方、好未来行业龙头格局已定，以连锁经营为主要模式线上教育拉开K12市场增长大幕。优质师资共享、产品标准化与个性化体验，线上K12教育快速发展。K12在线市场实力矩阵。K12在线教育市场竞争激烈，作业帮、猿题库等处于市场领先水平。K12头部App主要集中在作业辅导类四、职业教育市场就业压力催生职业教育需求。复合型人才发展趋势，职场充电需求强烈在线职业教育App市场。英语培训，公务员培训以及驾照培训类App市场竞品较多。五、未来发展趋势加关注私信我，获取全报告53页ppt、pdf！

好了，经过上节课的思考，想必你们都对自己有足够清醒的认识了，那接下来，我要带各位认识一下我们的市场。首先，李老师要问一个问题，很多投资机构或咨询机构会出教育行业和前景分析报告，你们有看过么？看过的在下面留言。是不是很多人都觉得看的热血沸腾，恨不得合上电脑就下场厮杀？如果你们现在还在冲动，我建议你去洗个冷水澡，再回去复习一下5月1号的内容。对自己有点正确认知，长点心吧国内八成以上的教育培训机构年收入不会超过500万，你要在意的只有管理你的相关教育政策，这些趋势跟你没有任何关系，别想太多，不用管也管不着。有人肯定会杠，我都看了报告了，这个XX教育我觉得挺新颖的，未来一定能挣大钱，我早点入场圈地，这总行了吧？对于这种人，我只想问你家到底有多少存款够你折腾的。这些新兴领域是最聪明最狡猾或者命最硬的那批人玩的，跟你没有半毛钱关系。认知市场是得到市场的前提以上就是这节课课前碎碎念，我们正式开始。问题一：存量市场还有多少？为什么要讲这个问题呢？因为这个行业看起来门槛很低，每年都有人进来搞重复建设，一进来就降价扰乱市场。所以我希望各位观众，不要做这种人，不要最后自己没挣到钱，还让友商也难做。首先，如果你是个人单干，比如做名师讲堂或者艺术培训，可以忽略这一条。我们要关注这个城市的教育市场有多大？我能吃下多少市场份额？我的竞争对手都是什么规模的，有多少学员？这个城市的教育行业处在哪个发展周期，是野蛮生长期（这个可能性不大了）还是转型升级期？这些竞争对手的状态是处在招生扩张期，还是稳定续费收益期，还是即将破产？还有，我需要多长时间才能成长起来？我还剩多长时间？渔获多少要看在哪捕鱼，是河里还是海里存量市场还有多少？这个城市的教育市场有多大，是由很多因素决定的，最主要的是这几个:一、人口结构是什么样子的？这里要注意几个方面，出生率是高、低还是正常水平？人口是净流入还是净流出？人口结构是年轻型社会还是老龄化社会，这几个因素代表一个城市人口的基本面。出生率高、人口净流入、年轻人口多，代表这个城市有吸引力，城市年轻人有生育意愿，那这个市场就有可能做得更持久。比如一个20万人口的城市，在同一个细分领域里，能做出一定规模的机构也就个位数了，你再往里面砸钱，那就没必要。在大城市里做存量市场调研，比如一二线城市，要以城区为单位以学校为圆心做调查，要根据竞争对手的学员数量做判断，这里明天再讲。谁是你的客户？二、本地有多少适龄学员？这就要看你的学员年龄段，比如做学龄前的幼教，那本地有多少幼儿园呢？每年大约会新增多少潜在学员？这几个基础问题一定要摸清楚。并且本地学员的转化率，这是一个需要重点关注的问题，比如本地就10000适龄学员，按转化率10%计算，那也就2-3个满载校区，如果你本地已经有了2家，那你也没必要去凑热闹。三、本地人的收入是什么情况？有多少会投入教育？以本地双职工家庭为例，年收入大概在什么水平？这个你看政府公报没什么意义，直接去打听。举个例子：如果本地双职工家庭年收入不到10万，除去房贷车贷和各种基本生活，一年能剩下1万就不错了，这种情况，我建议别投教育这个行业，会死的比较惨。那怎么计算本地家庭的实际购买力情况呢？我们每个地方都有最低工资标准，比如一个四线城市，按最低月薪的最高一档计算，1500元，双职工家庭的平均家庭年收入在最低月薪8.5倍以上，就比较好做一点。如果是6-7倍，那就要重新考虑产品定位了。我在这里就不提房价和物价这些概念了，除了湖南和山东等少数省份房价相对较低，其他地区年轻父母的经济负担都不少，考虑净收入意义不大。居民收入要能投进教育才对你有意义四、本地家长是否重视教育？这个其实没有统一的衡量指标，是否重视教育是个相对的且动态的概念。第一，你直接问你的教师朋友，他们的感受比较直观，当然这里要问的是符合你客户群体对应的年龄段教师，你做幼少儿教育，那你就要去问小学教师。推荐问问近几年的生源质量是上升的还是下降的，学生的学习能力相比之前几届有没有进步。当然这个问题只适用于人口流入型城市，不适用人口流出型城市。第二，你去问你那些双职工的朋友，问他们每年会给孩子报几个班，花多少钱。家庭教育和社会教育是反映本地区对教育态度的两个核心指标。至于我能吃下多少份额？这个要根据市场周期结合竞争对手判断？这是一个充分竞争市场还是空白市场？其他竞争对手还能吃进多少，这一点放在明天的课堂里会更合适。本地家长教育观念层次处在什么状态，这也是要关注和调查的，家长对教育的核心要求是什么。有的地区是纯粹以应试教育为主，有的地区看中综合素质，有的地方又看中特长。同时，以上三种观念，也有不同的层次，以英语举例，发达地区的家长能意识到，孩子学英语越早越好，但是很多内地家长依然认为学太早会影响孩子学习拼音。每个地方都不一样，每一项观念各有层次，需要具体问题具体分析。毛坦厂的家长普遍会对应试教育更感兴趣我在文中提到的是广义上的市场调查，至于能不能做，还需要要考察很多因素。另外，我说的是核心思路，要结合本地情况进行实地调查，万万不可只看调查数据或者凭空臆测。知识就是力量，行动才能增值。

随着中国经济水平的不断提升，K-12教育培训行业得到快速发展，其中的TO B （企业服务）市场也迎来迈向高质量发展的关键时期。7 月 28 日，在“2020好未来TI智慧教育开放合作大会”上，中国教育科学研究院、奥纬咨询联合好未来集团发布《2020 中国 K-12 教育培训 TO B 市场发展报告》（以下简称“报告”） 。报告从政策影响、招生管理、教务运营、教学授课、学习支持等维度全面、系统地分析了中国教育培训TO B 市场（以下简称“教育TO B市场”）发展的需求和动态，并揭示其发展机遇和面临的挑战。中国教育科学研究院未来实验室主任王素表示，在新冠肺炎疫情的冲击下，教培行业遭遇了生存危机，也迎来了探索新模式的机遇。新一代信息技术将成为教育培训业态升级的重要驱动力。对于教育TO B市场而言，线上线下融合的模式将在后疫情时代发挥巨大助推力。在此背景下，中国教育科学研究院联合好未来从TO B教育场景出发，对产业发展进行回顾和梳理，全面勾勒出教育TO B市场的未来图景。（2020好未来TI智慧教育开放合作大会现场，中国教科院王素主任深度解读《2020 中国 K-12 教育培训 TOB 市场发展报告》）教培市场规模2025年预计突破1.4万亿元报告显示，近年来，中国 K-12 教育培训行业以近 30%的年复合增长率快速发展。2019 年，中国 K-12 教育培训行业市场规模超 8000 亿元。然而，受新冠肺炎疫情影响，大量校外培训机构不得不闭校停课。报告预计，2020 年，中国 K-12 教培市场规模将缩水 50%，约为4000亿元。随着疫情的逐渐缓和，报告推测，2021 年，中国 K-12 教育培训市场规模可恢复至 7300 亿元；到2025 年，市场规模可突破 14000 亿元，不同学科类型占比基本稳定。对此，王素指出，随着5G、人工智能等技术加速应用于教育场景，教育TO B产业将更好地赋能校外培训机构，助力机构提升办学质量，成为中国教育培训行业发展的加速器。（中国 K-12 教育培训行业市场规模预测）随着K-12教育培训市场的蓬勃发展，市场主体的竞争格局也在逐步发生变化。依据营业收入规模，报告将中国 K-12校外培训机构大致分为五类，分别是巨型、大型、中型、小型、微型。报告显示，巨型和大型校外培训机构共占据 10%的市场份额；中型校外培训机构占据 20%的市场份额；小型和微型校外培训机构虽单家营收较少，但数量最多，整体占据 70%的市场份额。长期来看，中国 K-12 教育培训行业将出现整合与淘汰趋势，行业分化更加明显，整体竞争格局将由“金字塔型”向“哑铃型”转变。（中国 K-12 教育培训To B 市场需求端竞争格局变化）教育 TO B 市场迎来高速发展期，预计到 2025 年将突破千亿元疫情激发教育行业线上化发展，校外培训机构积极寻求 B 端赋能。报告显示，近年来，中国不同类型线下培训机构在招生引流、教学授课、教务运营和后端管理等场景均存在不同程度的发展困境。报告指出，疫情期间，逾七成校外培训机构现金流面临巨大挑战，逾六成机构负责人表示这一影响将持续至 2020 年底。与此同时，在疫情的刺激下，在线教育得到突破性发展，其市场规模占比从5%迅速上升至 15%，行业线上化趋势明显。为应对疫情带来的冲击，拥抱线上线下融合的趋势，教育培训行业B端市场的需求量迅速扩大，校外培训机构纷纷通过工具、内容、智能技术等服务提供商补充自身的组织能力和短板。在此期间，多家教育TO B 服务提供商迅速响应国家“停课不停学”的号召，帮助更多的线下教培机构度过危机。例如，好未来教育开放平台在疫情暴发后推出“避风港计划”，向行业开放线上直播授课解决方案，并提供课程内容和运营陪护等支持，为校外培训机构提供多维度、多场景、全方位的支持。好未来旗下学而思网校推出免费直播课和自学课，将课程资源开放给全国各地的机构及学生。疫情期间，“避风港计划”累计帮助全国 4 万多家校外培训机构顺利转型线上。报告显示，中国教育 TO B 市场将迎来高速发展期。2019 年，教育TO B 市场规模接近 270 亿元，预计到 2025 年，整体市场规模将突破千亿元。（2019 教育培训 TOB 市场规模）根据市场热度，报告将教育TO B市场划分出工具、内容、社区与培训、综合体、智能技术等五大细分市场。工具市场包含从前端招生引流到后端管理办公的全套SaaS软件市场与硬件市场，通过数字化、信息化手段为校外培训机构降本增效；内容市场主要是为校外培训机构解决优质内容资源和老师资源的供给问题，包含底层教研教学素材、教材以及直播双师、AI双师等内容解决方案市场；社区与培训市场则是提供垂直行业社区、媒体以及从业人员培训服务；综合体市场旨在满足百万校外培训机构的场地升级需求，打造一站式学习平台；智能技术市场主要是基于5G、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，为校外培训机构提供全场景智能化解决方案，解决校外培训机构经营过程中的教学效果、管理效率、运营成本和用户服务粘性等痛点。五大细分市场正在以各自业务为原点，横向一体化打通全场景，纵向一体化集合多种产品形态，整体平台化趋势明显。此外，互联网服务商、教育综合类服务商、基础设施类服务商以及其他跨界服务商正携自身优势“跑步入场”。例如，互联网类服务提供商，正依托自身 C 端流量优势和技术优势，从工具市场切入，并逐步搭建工具产品平台；综合类教育机构，则依托对校外培训市场的认知和自身教研教学实力，从内容市场切入。科技的高速发展正推动教育变革向更加灵活、便利、高效、个性化以及公平化的方向迈进。教育培训行业也将进一步加强新兴技术的创新应用，加快教育理念、教学方式和管理模式的革新，实现规模化的因材施教，扩大优质教育资源的供给，推动教育公平的实现。本文由合作方供稿支持我们请点赞或使用评论功能↓↓↓

教育培训市场的驱动因素据中国产业调研网发布的《2018年中国教育培训市场专题研究分析与发展趋势预测报告》显示，2018年中国教育培训产业的市场规模将达到2万亿，市场体量非常庞大，除去正规的学校教育后，市场化运作的培训市场规模约为9000 亿元，行业保持着30%以上的高增长。“教育培训业是21世纪最朝阳产业之一”的观点已普遍为人接受和被市场所证明。面对当下风起云涌、瞬息万变的世界经济和商业环境，一方面各个行业都面临着转型、升级、创新的压力，另一方面各种新兴行业、新兴岗位又不断涌现，因而越来越多人想通过各种培训来提升自身价值和竞争力。随着AI人工智能和机器人技术的不断发展和进化，现在已经出现大量工作岗位被机器人所取代的现象，在不久的将来将有更多的需执行大量重复任务、程序化、数据化的工作岗位被AI所取代。人要在这场与AI和机器的竞争中胜出，就必须具备AI无法掌握的技能和竞争力。这就进一步催生了教育培训产业的蓬勃发展。教育培训市场的PEST分析1) Political Factors 政治法律环境- 政府迫切需要把中国从人口大国升级为人才强国。- 政府先后出台了一系列法律法规推动和保障教育行业的发展：《民办教育促进法》、《认证培训机构管理办法》、《国家中长期人才发展规划刚要（2010-2020年）》、《国务院关于加强职业培训促进就业的意见》 。- 政府增加教育的财政支出推动了教育行业的发展。2) Economic Factors 经济环境- 2017年中国GDP为82万亿元，排名世界第二。人均GDP超过8500美金。中国正处于产业转型的关键时期，对人才的需求十分旺盛，而当前我国的教育体制并不能满足企业对人才多层次的需要。- 2017年，全国居民人均可支配收入25974元，比上年名义增长9.0%，其中，城镇居民人均可支配收入36396元，增长8.3%。- 2017年，全国居民人均消费支出18322元。人均教育文化娱乐消费支出2086元，增长8.9%。3) Social Factors 社会文化环境- 在我国，子女教育支出已经成为城市家庭的主要经济支出之一。调查显示，城市家庭平均每年在子女教育方面的支出，占家庭子女总支出的78.3%，占家庭总支出的36.5%，占家庭总收入的32.7%。- 我国教育体制本身的缺陷，学生进入社会后进行再培训的比率较大。- 随着经济的发展，人们消费水平的提高、自我意识的觉醒，学习向着多元化和年轻化发展。- 商业环境和创新环境的瞬息万变和不断迭代，导致几乎每个职场中的个人都有技能和知识的焦虑症。提升自我价值和竞争力变成一种“职场刚需”。4) Technological Factors技术环境- 高科技(互联网、视频、直播、VR/AR等)的发展对教育机构的促进是多方面的，通过高科技手段提供咨询、教学、辅导、通知、宣传等各个环节的服务，不仅能够扩大教育机构的规模、加快其信息化步伐，也为教育机构实现规模化效益创造了条件。- 以网络技术、通讯技术为代表的现代信息技术是现代教育技术中重要的技术手段成分，它能够促进学生学习方式、教师教学方式和师生互动方式的变革，而且利用网络资源，丰富教育内容。这些信息技术的发展使得教育机构与其他媒体实现整合，随着媒体技术的进步，它会突破传统的教育机构的信息化程度低的局限。- AI和机器人技术的发展和进化，让未来职场从业者面临新的冲击，急需升级新的独特技能和竞争力。（本文完）本文由“强泥盘账号”发布，2018年6月13日

近日，爱学习教育发布《下沉市场K12教育培训行业调研报告》(以下简称“报告”)。报告指出，OMO(线上线下相结合)教育模式成为行业共识，95.6%的机构认同OMO教育模式，77.14%的教培机构期望推出在线课程。此外，机构开始纷纷建立辅导老师培训基地，通过标准化培养高质量的辅导老师，提升教学服务。受疫情影响，从去年开始，线下教培机构纷纷将课程向线上迁移。在转型线上过程中，从疫情初期的借助直播平台，逐渐过渡到与第三方教学解决方案平台合作。报告指出，2020年疫情爆发后，直播工具类软件，如钉钉、腾讯课堂等成为教培机构转线上的主要方式。2021年，86.57%的机构开始选择与能够提供全套在线教学解决方案的平台进行合作。对比去年，家长对在线课程的接受度有了明显提升。根据报告，2021年家长选择“线上课为主，线下课为辅”和“只想上线上课”的比例为68%，超过去年的17%。但相比一二线城市，三四市场在线渗透率可提高空间仍然巨大。由于下沉市场家长对课外辅导机构的了解和信任更依赖于亲朋好友推荐，更看重辅导机构的学习效果。因此，78.26%的家长从亲朋好友推荐了解课外辅导机构。去年疫情期间，在线教育行业迎来了爆发式增长，下沉市场对在线教育的认可度也在不断提升。不少教育平台把目光由原来的一二线城市转向三四线甚至更低线的城市，掘金下沉市场。怎样才能快速占据下沉市场？近年来，头部在线教育企业和传统教育巨头等通过多元获客方式抢占下沉市场。花式上春晚、热门综艺、影视剧等都深受在线教育广告投放的青睐，甚至还展开明星资源的争夺。同时，教育机构也积极向互联网、电商行业学习获客经验，探索流量投放、社群、地推、体验店等渠道获客。面对在线教育机构和教育巨头们的攻城略地，为提升运营效率、教学质量和服务，下沉市场中的教培机构开始不断引进先进的教育工具和产品武装自己，打造护城河。在K12在线教育日渐成熟的产业链中，以教师角色的分工化表现最为明显。主讲与辅导职能的分离，创造出全新的职业——在线学习服务师。为学习效果服务的“辅导老师”最早出现在线下双师课堂这种OMO教学模式中。2019年，在线大班课“暑期大战”期间，在线学习服务师正式进入大众视野，成为在线大班课“低价转正价”的关键因素。随着K12在线大班课的扩张和下沉，在线学习服务师的重要性不断凸显，一场“在线学习服务师”争夺战不可避免。各大机构早已提前布局，纷纷建立辅导老师培训基地，通过标准化培养高质量的辅导老师，提升教学服务。公开资料显示，武汉、长沙、常州等毕业生生源较多、高校密集的中西部二三线城市成为教育机构优先选择的在线学习服务师基地。既满足了K12教育品牌本地化、下沉化的趋势，又降低了企业的用工成本。另一方面，基地的建立让追求离家近，生活舒适度高，在本地有竞争力的薪资的就业人群有了新的选择，也令企业可以从中筛选更符合职业需求的劳动力。（文章来源：封面新闻）

核心观点1.K12教育行业是一个CR4不足5%的千亿刚需市场，K12在线教育有望提升市场集中度。但长期来看，K12在线教育行业的市场格局将呈多头林立状，天然屏蔽“有你没我”的互联网残酷战争。2.2013-2016年，中国K12在线教育行业市场规模增长率基本保持在30%以上，2017年攀升至51.8%，市场规模达298.7亿元，成为规模化变现元年。3.自上世纪90年代开始萌芽，其产品形态经历图文、视频、直播几代变迁，目前带来的最大价值增量是师资更优、体验更标准化。在线体验质量的提升和效果的可控性将是下一步待解难题。4.盈利困难和优质在线资源不足是K12在线教育行业最明显的两个问题。模仿线下思维，采用直播方式收取课时费是现阶段最成熟的商业模式。目前部分头部企业已开始加深与线下的合作，未来续费率将逐渐成为核心运营指标。5.在线直播领域正在进行模式探索，在线一对一、在线小班课与双师课堂备受关注。根据线下市场的经验，未来线上市场也将以小班课为主流，同时并存多种模式。发展背景：千亿刚需市场中的一颗明珠本报告研究对象界定“K12”又名“K-12”，全称为“Kindergarten to 12”，意指美国教育体系中的幼儿园到十二年级，在中国通常指小学到高中学段。在中高考升学环境下，中国K12线下教育市场主要提供民办学校、课外辅导和托管服务，到了线上则供应品类和方式都有所丰富。近两年，K12在线教育行业表现亮眼，相比体量庞大的K12线下教育市场可谓新生牛犊，值得关注。本报告研究K12民办教育市场中的在线辅导、在线实用英语、在线志愿咨询、教育信息化软件等领域。K12线下课外辅导：千亿刚需下瓶颈明显传统K12课外辅导业务必须具备两个基本要素：有老师、有场地，一个典型线下机构的教师薪酬和场地租金要耗费掉60%左右的营收。线下场地有限的辐射半径及利用时间、优质师资漫长的培养周期阻碍了机构的快速扩张，而我国高考由各省命题、中考由各市命题、教材分版发行的制度又给大量小作坊提供了根本性的生存土壤。线下市场天花板有限：1）全国性品牌难以下沉：2017财年，新东方855个学习中心、好未来507个学习中心分别有90.8%和99.8%都集中在一二线城市，难以下沉到被地头蛇和众多小机构把控且人才短缺的中小城市；2）区域性龙头只能在本地深耕，北京的高思教育、陕西的龙门教育、河南的大山教育、山东的大智教育、江苏的佳一教育、广东的明师教育等各自耕耘一亩三分地；3）相比于广告、游戏等行业，这个行业的营收水平普遍不高，双巨头2017年财年K12业务营收在60-70亿元级别，精锐、学大等小巨头在20亿元级别，区域性龙头则在7000万-4亿元级别。由此形成的市场格局极度分散，CR4<5%。在线化拉开K12教育行业整合大幕：发展更快、创新机会更多在线教育给了这个传统行业更大的想象空间。新东方、好未来、VIPKID可谓是中国教培行业的三块门匾，他们分别成立于1993年、2003年和2013年，十年一代，代代提速。从成立到年营收超过35亿元，新东方用了18年，好未来用了13年，而VIPKID仅用了4年。除去居民消费水平显著提高的影响之外，如此迭代要归功于互联网、新兴技术和资本对教育品牌规模效应的放大作用。K12线下市场的商业模式无非是收取课时费，但在线上，产业链正在重组。如在线平台搭建、在线工具研发、在线内容研发、营销/管理类SaaS供应、人工智能技术落地、师资招聘和培训等，几乎每一个细分赛道都刚刚开始起跑。K12在线教育市场将孕育出更多几十亿营收规模的大机构，进而提升市场集中度。在线化拉开K12教育行业升级大幕：师资更优、体验更标准化我国教师资源分布呈金字塔形，越是高水平的老师数量越少，而且越集聚在发达城市，中小城市对优质师资的渴求十分强烈。1991年，有名校名师资源的101远程教育网诞生，带起了一股名校网校潮，受当时网络条件的限制，学生只能通过网络获取一些文字、图片形式的片段化教育资料。进入2008年以后，K12课外辅导需求开始大幅增长，录播视频形式出现，学生得以观看到完整的课程内容，但内容粗糙、管理服务不完善，导致学习效果不理想。直到2013年，伴随着带宽扩容、4G网络和智能终端的普及，巨头进入、资本进入，正式意义上的在线教育元年才到来，从业者纷纷探索多个赛道，K12在线教育的服务和产品逐渐开始标准化。2016年下半年开始至今，行业开始摸索如何在线上实现比线下更个性化的体验和更好的效果，如果能解决这两大难题，K12在线教育市场将迸发出远比线下市场更强劲的生命力。发展现状：高速增长与白热化竞争并存市场规模及增速自2012年以来，中国K12在线教育行业的市场规模基本保持30%以上的高增长，即使在2015年降至21.4%后也能够快速反弹，在2017年攀升至51.8%的新高位，相应的市场规模达到298.7亿元。艾瑞分析认为，2017年市场规模高增长的原因主要是一对一直播授课的火热——一对一直播授课清晰的盈利模式让部分企业从2015年、2016年的营收困难迈向了规模化营收阶段。而在2018年、2019年，直播授课仍将作为企业营收的主要贡献者，带动其他尚未清晰的盈利模型建立起来并得到验证，这一行业的市场规模仍将保持40%以上的增长率，直到2020年开始有所趋缓。企业图谱商业模式目前，K12在线教育行业的商业模式主要有课时费、内容费、电商抽成费、系统授权费、平台佣金、广告费等形式，其中课时费是最主要的形式，主要包括录播课时费和直播课时费。收取课时费之所以可行，是因为它沿用了线下市场的思维：用户为效果付费。从教育的角度来看，传统线下教育具备许多能够助力效果实现的优点：1）老师和学生都被固定在教室里，师生面对面，学生天然具有学习的仪式感，不易脱离场景；2）师生互动方式多样，包括语言、图文影像、眼神表情、肢体动作等，学生可进行全身反应；3）班课学生之间可互相竞争和学习。而在线上场景中，这些元素的冲击力被弱化，学习效果存在很大的不确定性，加之线上产品还比较初级，家长依赖线下经验、不愿尝试新模式实属正常。随着时间的推移，当这个行业的家长主体逐渐从75后、80后变成85后、90后，用户对优质在线内容的付费意愿提升，预计内容收费的占比会迎来增长。而课时费的占比将有所下降。在线直播领域：融资竞争白热化2017年全年，K12在线教育行业投融资热区集中在在线培训领域，其中在线少儿英语培训领域投融资笔数占35.9%，在线学科辅导占28.2%，合计64.1%。其余份额被工具类（17.9%）、测评类（12.8%）、K12知识付费类（2.6%）、高考自主招生类（2.6%）瓜分。市场需求大、刚需属性强、政策限制少、盈利模式简单清晰，成为在线培训受追捧的原因。尤其是在线少儿英语培训领域，相比于在线学科辅导来说，政策限制更少、用户需求更标准化、师资配备（外教）与线下差异更大，导致融资热度迅速升温，带动了在线学科辅导领域的融资热潮，也点燃了资本对整个K12在线教育行业的信心。在线直播领域：模式之争你追我赶许多研究表明，中小企业是创新的主要源泉。带宽网络、云服务等在线直播技术取得突破性进展之后，K12在线培训行业涌现出大量中小企业。在线一对一、在线小班、在线大班等纯在线模式最先出现，随着线上流量红利消失、线上体验粗糙等问题的出现，以双师课堂为代表的线上线下结合模式也逐渐浮出水面。除了To B还是To C、纯在线还是混合在线、一对一还是班课等方向问题之外，老师是固定排课还是随机分配、教材是引进权威还是自主研发、定价及配套服务是便宜大众还是高端小众等更多分叉口一一出现在企业面前，由此演化出众多细分领域。而中小企业的实力又决定了他们难以迅速扩张占领市场，从而形成了千帆竞发的局面。整个K12在线教育：优质资源仍需沉淀，盈利难题依然存在在快速增长的背后，K12在线教育行业出现了一系列问题，对从业者来说，最令人望而却步的问题是增收不增利；对用户来说，优质师资和内容不足、教学体验和效果差强人意等问题始终没有解决。2017年，企业倒闭、名师出走、流量虚高、被指涉黄、明星代言战、电话营销战等媒体爆料频频出现。混乱产生的根源是行业准入门槛低，但对核心资源的要求程度高。这是新兴行业快速增长下的必然现象。未来趋势：一场关于体验和效果的硬仗用户结构正在改变，旧思维需及时更新K12在线教育行业的用户群体正在悄然发生变化。1）家长：新一代80后、90后家长受教育程度高，重视孩子的教育问题。尤其是目前的小学家长高学历者更多——1999年我国大学扩招开始，当年中国普通本专科招生数同比猛增47.4%，持续近10年的扩招输出的这批人在2005-2014年间陆续生子，成为如今小学教育行业的优质家长用户。随着时间的推移，他们还将陆续成为初、高中教育行业的优质用户。因此如今面向小学生的在线直播如火如荼，若干年后面向初高中生的在线直播也将迎来用户红利。2）学生：2018年起，K12在线教育行业的学生用户已全部变成00后，相比于80后和90后，他们的网络消费意愿更强，消费偏好更独特，对个人体验更重视。因此如今被怀疑“走不通”的商业模式在未来皆有可能，由直播课程支撑起来的单一变现体系将逐步向多元化发展。其他非直播类产品的变现很有可能最先从小学产品开始。在线直播领域班型之争逐渐明朗，最终以小班课为主流班型目前，在线少儿英语赛道纷纷开辟在线小班课业务，学科辅导赛道则稍滞后于在线少儿英语，仍以一对一模式最热。从线下市场的主流班型演变轨迹来看，大班课最先成为主流，一对一后来居上，后又被小班课赶超，至今小班课都占据着主流地位。“大班——一对一——小班”的路径不是偶然，它背后有着深刻的演变逻辑，线上市场也将遵循这一规律，最终形成以为小班课为主、多种教学模式并存、分别服务于不同人群和教学目标的格局。这三种教学模式要想顺利从线下迁移到线上，大班课需要额外解决网络带宽的技术问题，一对一需要额外解决师资供应的人力问题，而小班课需要额外解决线上组班和授课的教研问题。小班课从线下迁移到线上的难度最高，因此问世最晚，但未来前景十分可期。下一步需攻克在线体验和效果难题互联网给K12教育行业带来的价值体现在师资共享、效率提升、体验优化和结果清晰4个方面。目前K12在线教育在师资和效率方面已具备了超越线下市场的能力，但在体验和结果方面仍面临和线下市场一样的难题。体验粗糙：在线化仅能做到让用户快速获取资料和信息，但如何保证师生互动的顺畅、调动同伴学习的氛围、调动学习积极性、维持学习动力等问题还在探索中，如在线小班、双师课堂等都是探索方向。结果随机：不论线上还是线下，对“结果”产生机制的研究都不够深入，目前在线市场涌现的诸多概念和模式，如自适应、人工智能等都在试图解构这一问题。只有翻过了这两座大山，K12在线教育相比于线下才能真正显现优势。当然，线上线下不是对立的，未来的K12领域的学习将混合进行，这就需要线上线下都能具备好的体验和效果，并能实现顺畅的对接。

经济观察网 记者 李静 3月19日，K12教育供给平台爱学习教育发布《下沉市场K12教育培训行业调研报告》（以下简称“报告”）。报告指出，经过一年多时间，教育OMO成为行业共识，绝大多数机构都认同OMO模式是未来的主流教育模式。有95.6%的机构认同“未来的教育模式一定是OMO（线上线下相结合）”这一观点，77.14%的机构想拥有推出在线课的能力。此前，教育机构已经经历了多轮来自疫情带来的线下停课挑战，向线上迁徙成为行业多数企业选择。在转型线上过程中，机构从疫情初期借助直播平台，至目前已逐渐过渡到与第三方教学解决方案平台合作为主。“报告”指出，2020年疫情爆发后，直播工具类软件，如钉钉等成为教培机构转线上的主要方式。但在2021年，86.57%的机构开始逐渐选择与能够提供全套在线教学解决方案的平台进行合作。OMO仍是主流选择。根据“报告”显示，超七成机构希望拥有在线能力。对于机构来说，一方面，OMO模式能够让机构自如应对不确定性极大的疫情，赋予机构在疫情危机来临时以极低的流失率转线上的能力；另一方面，OMO模式能够帮助机构拓宽影响范围和招生边界，提高机构的教研、教学、辅导、管理及营销五大层面的在线化能力，加速机构规模化发展。与此同时，抓紧建设线上能力成为机构的头号任务，未来，是否拥有被家长认可的线上能力也将成为影响机构发展的关键因素对比去年，家长对在线课程的接受度有了明显提升。“报告”指出，2021年家长选择“线上课为主，线下课为辅”和“只想上线上课”的比例为68%，超过去年的17%。但是，相比一二线城市，下沉市场（3-6线城市）在线渗透率可提高空间仍然巨大。由于下沉市场家长对课外辅导机构的了解和信任更依赖于亲朋好友推荐，更看重辅导机构的学习效果。因此，78.26%的家长从亲朋好友推荐了解课外辅导机构。去年疫情期间，在线教育行业迎来了爆发式增长，下沉市场对在线教育的认可度也在不断提升。不少在线教育平台把目光由原来的一二线城市转向三四线甚至更低线的城市，掘金下沉市场。如何快速占据下沉市场？头部在线教育企业和传统教育巨头正在通过多元获客方式攻城略地。春晚、热门综艺、影视剧等深受在线教育广告投放的青睐，甚至还展开明星资源的争夺。此外，教育机构也积极向互联网、电商行业学习获客经验，探索流量投放、社群、地推、体验店等渠道获客。面对这些在线教育机构和传统教育巨头们进击的步伐，下沉市场的中小培训机构也在艰难地抵御外来侵略。为提升运营效率、教学质量和服务，他们不断引进先进的教育工具和产品武装自己，打造护城河。在K12在线教育日渐成熟的产业链中，以教师角色的分工化表现最为明显。主讲与辅导职能的分离，创造出全新的职业——在线学习服务师（辅导老师）。为学习效果服务的“辅导老师”最早出现在线下双师课堂这种OMO教学模式中。2019年，在线大班课“暑期大战”期间，在线学习服务师正式进入大众视野，成为在线大班课“低价转正价”的关键因素。随着K12在线大班课的扩张和下沉，在线学习服务师的重要性不断凸显，一场“在线学习服务师”争夺战不可避免。各大机构早已提前布局，纷纷建立辅导老师培训基地，通过标准化培养高质量的辅导老师，提升教学服务。公开资料显示，武汉、长沙、成都等毕业生生源较多、高校密集的中西部二三线城市成为教育机构优先选择的在线学习服务师基地。既满足了K12教育品牌本地化、下沉化的趋势，又降低了企业的用工成本。另一方面，基地的建立让追求离家近、生活舒适度高、在本地有竞争力的薪资的就业人群有了新的选择，也令企业可以从中筛选更符合职业需求的劳动力。K12教育品牌下沉趋势的持续，“区域网校模式”将成为下一条细分赛道。但“报告”也提示：无论K12教育品牌采用OMO或是在线教育模式进行下沉，都需要在线学习服务师能够依靠本地化+个性化的教学、服务、运营……实现差异化竞争。因此爱学习方面认为：“未来，在线学习服务师必然会成为一种标准化与个性化并重的新职业。OMO模式改变区域市场格局，双师模式或将迎来爆发期。“基于此，爱学习方面预测：一、OMO模式已经成为各类教培机构普遍认可的解决方案，无论是实现业务下沉、扩张，或是应对突发情况，OMO模式都能保证机构进退有据。因此区域教培市场中，各细分赛道，无论是学科培训类、托管类、素质教育类机构，都陆续试水双师模式，双师模式或将迎来一轮集中爆发期。二、下沉市场K12机构防疫常态化，线上+线下有备无患。疫情防控常态化下，不少线下教培机构除了正常上线下课，也会提前做好疫情来袭转线上课的准备。调研数据显示，3-6线城市中，约有72%的机构校长在今年疫情前，就已做好随时转线上的准备。三、近年来，教培行业各类规范化政策的出台，如对资质、场地、师资等硬性要求，让小机构逐渐失去生存空间。加之受疫情影响，许多大中机构也遭重创，学员和口碑加速向龙头机构聚拢，区域市场市场集中趋势明显。目前，区域市场的头部玩家都启动了自己的OMO计划，在现有的全国性教培品牌与本地龙头品牌多强角力的情况下，中型机构仍有可能冲出借助OMO模式东风起飞的“白马”。

随着中国经济水平的不断提升，K-12教育培训行业得到快速发展，其中的TO B (企业服务)市场也迎来迈向高质量发展的关键时期。7 月 28 日，在“2020好未来TI智慧教育开放合作大会”上，中国教育科学研究院、奥纬咨询联合好未来集团发布《2020 中国 K-12 教育培训 TO B 市场发展报告》(以下简称“报告”) 。报告从政策影响、招生管理、教务运营、教学授课、学习支持等维度全面、系统地分析了中国教育培训TO B 市场(以下简称“教育TO B市场”)发展的需求和动态，并揭示其发展机遇和面临的挑战。中国教育科学研究院未来实验室主任王素表示，在新冠肺炎疫情的冲击下，教培行业遭遇了生存危机，也迎来了探索新模式的机遇。新一代信息技术将成为教育培训业态升级的重要驱动力。对于教育TO B市场而言，线上线下融合的模式将在后疫情时代发挥巨大助推力。在此背景下，中国教育科学研究院联合好未来从TO B教育场景出发，对产业发展进行回顾和梳理，全面勾勒出教育TO B市场的未来图景。(2020好未来TI智慧教育开放合作大会现场，中国教科院王素主任深度解读《2020 中国 K-12 教育培训 TO B 市场发展报告》)教培市场规模2025年预计突破1.4万亿元报告显示，近年来，中国 K-12 教育培训行业以近 30%的年复合增长率快速发展。2019 年，中国 K-12 教育培训行业市场规模超 8000 亿元。然而，受新冠肺炎疫情影响，大量校外培训机构不得不闭校停课。报告预计， 2020 年，中国 K-12 教培市场规模将缩水 50%，约为4000亿元。随着疫情的逐渐缓和，报告推测 ，2021 年，中国 K-12 教育培训市场规模可恢复至 7300 亿元；到2025 年，市场规模可突破 14000 亿元，不同学科类型占比基本稳定。对此，王素指出，随着5G、人工智能等技术加速应用于教育场景，教育TO B产业将更好地赋能校外培训机构，助力机构提升办学质量，成为中国教育培训行业发展的加速器。(中国 K-12 教育培训行业市场规模预测)随着K-12教育培训市场的蓬勃发展，市场主体的竞争格局也在逐步发生变化。依据营业收入规模，报告将中国 K-12校外培训机构大致分为五类，分别是巨型、大型、中型、小型、微型。报告显示，巨型和大型校外培训机构共占据 10%的市场份额；中型校外培训机构占据 20%的市场份额；小型和微型校外培训机构虽单家营收较少，但数量最多，整体占据 70%的市场份额。长期来看，中国 K-12 教育培训行业将出现整合与淘汰趋势，行业分化更加明显，整体竞争格局将由“金字塔型”向“哑铃型”转变。(中国 K-12 教育培训 To B 市场需求端竞争格局变化)教育 TO B 市场迎来高速发展期，预计到 2025 年将突破千亿元疫情激发教育行业线上化发展，校外培训机构积极寻求 B 端赋能。报告显示，近年来，中国不同类型线下培训机构在招生引流、教学授课、教务运营和后端管理等场景均存在不同程度的发展困境。报告指出，疫情期间，逾七成校外培训机构现金流面临巨大挑战，逾六成机构负责人表示这一影响将持续至 2020 年底。与此同时，在疫情的刺激下，在线教育得到突破性发展，其市场规模占比从 5%迅速上升至 15%，行业线上化趋势明显。为应对疫情带来的冲击，拥抱线上线下融合的趋势，教育培训行业B端市场的需求量迅速扩大，校外培训机构纷纷通过工具、内容、智能技术等服务提供商补充自身的组织能力和短板。在此期间，多家教育TO B 服务提供商迅速响应国家“停课不停学”的号召，帮助更多的线下教培机构度过危机。例如，好未来教育开放平台在疫情暴发后推出“避风港计划”，向行业开放线上直播授课解决方案，并提供课程内容和运营陪护等支持，为校外培训机构提供多维度、多场景、全方位的支持。好未来旗下学而思网校推出免费直播课和自学课，将课程资源开放给全国各地的机构及学生。疫情期间，“避风港计划”累计帮助全国 4 万多家校外培训机构顺利转型线上。报告显示，中国教育 TO B 市场将迎来高速发展期。2019 年，教育TO B 市场规模接近 270 亿元，预计到 2025 年，整体市场规模将突破千亿元。(2019 教育培训 TO B 市场规模)根据市场热度，报告将教育TO B市场划分出工具、内容、社区与培训、综合体、智能技术等五大细分市场。工具市场包含从前端招生引流到后端管理办公的全套SaaS软件市场与硬件市场，通过数字化、信息化手段为校外培训机构降本增效；内容市场主要是为校外培训机构解决优质内容资源和老师资源的供给问题，包含底层教研教学素材、教材以及直播双师、AI双师等内容解决方案市场；社区与培训市场则是提供垂直行业社区、媒体以及从业人员培训服务；综合体市场旨在满足百万校外培训机构的场地升级需求，打造一站式学习平台；智能技术市场主要是基于5G、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，为校外培训机构提供全场景智能化解决方案，解决校外培训机构经营过程中的教学效果、管理效率、运营成本和用户服务粘性等痛点。五大细分市场正在以各自业务为原点，横向一体化打通全场景，纵向一体化集合多种产品形态，整体平台化趋势明显。此外，互联网服务商、教育综合类服务商、基础设施类服务商以及其他跨界服务商正携自身优势“跑步入场”。例如，互联网类服务提供商，正依托自身 C 端流量优势和技术优势，从工具市场切入，并逐步搭建工具产品平台；综合类教育机构，则依托对校外培训市场的认知和自身教研教学实力，从内容市场切入。科技的高速发展正推动教育变革向更加灵活、便利、高效、个性化以及公平化的方向迈进。教育培训行业也将进一步加强新兴技术的创新应用，加快教育理念、教学方式和管理模式的革新，实现规模化的因材施教，扩大优质教育资源的供给，推动教育公平的实现。【来源：中国网财经】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn