健身行业调研报告

艾瑞咨询最新发布的《2019年中国运动健身行业发展趋势白皮书》（简称《白皮书》）勾勒了健身主力人群画像，并提示健身企业细分用户需求，打造智能化健身方案，在运动中融入更多科技元素。健身人群特点艾瑞咨询发布2018年中国健身人群调研数据显示：健身主力人群呈现学历高、个人月收入超5000元，白领居多、喜欢社交、爱运动的特点。性别特点：男性占49.7%，女性占50.3%；年龄特点：40岁以下为主体人群，占78.8%，其中31-40岁占比41.7%，30岁以下人群占37.2%；学历特点：77.6%拥有大学本科及以上学历；地域特点：一线城市用户占19.2%，二线城市用户占40.2%，三、四线及以下城市用户占40.6%；职业特点：白领阶层居多，企业普通员工、企业一般管理人员、企业中层领导共占56.1%；收入特点：个人月收入78.9%在5000元以上，家庭月收入86.7%在1万元以上；价值观特点：个性独立，习惯自己做决定，喜欢社交，喜欢分享，关注健康，热爱运动。用户需求需细分中国健身市场仍存在结构不均衡、商业模式单一、用户服务相对缺失等痛点。调查显示，在不同的年龄段，用户的成长情况、学习环境、工作环境、家庭环境随时间发生变化，运动健身需求也发生改变，提醒运动健身企业应针对不同年龄人群特征做出相应的服务调整：——青少年和青年身体状况较好，偏爱较高强度的运动项目；——中年用户应对工作家庭压力，解压、减肥需求增高；——中老年用户身体条件下降，对养生健体、社交属性强的低强度活动需求较大。智能健身是趋势《白皮书》调查还显示，智能科技+运动健身的有机结合是未来行业的升级方向之一。而在现阶段，许多运动健身企业开始加快智能科技的应用研发，赋能传统运动健身行业，以求为用户提供更加个性化、智能化、场景化的健身服务，这也符合调研结果中用户对健身服务升级的期待。智能科技将加速与运动健身的结合应用，渗透入场景、硬件、装备、内容服务等方方面面。运动健身场景上，智能硬件开始广泛应用到场景当中，大幅度提升场景的科技感和服务水平；在运动健身装备上，可穿戴设备和智能器械的大数据获取、积累、分析与反馈，已开始成为深化用户服务的硬件基础；在运动健身服务上，智能科技帮助企业研发构架更好的C端服务体系以及运营管理模式；在衍生服务上，互联网和医疗、保险、饮食、娱乐、电商的结合，满足用户在运动健身之外的相关需求。

近年来健身房健身在我国越来越流行，不少职场白领因久坐问题饱受亚健康和肥胖困扰，因此健身房私教成为受职场白领欢迎的锻炼方式之一，尤其是中年白领人群因在日常生活中缺乏运动往往面临中年发福的风险，因此中年人群也成为了健身房私教课程的主要消费人群。我国健身房数量呈增加趋势且品牌化趋势明显从健身房成立数量来看，2012-2019年我国健身房成立数量逐年上升趋势，复合增长率达到40.20%。2020年初新冠疫情席卷我国，我国的防疫政策明确表示禁止人员聚集，因此健身房作为人员较为密集的场所受到影响导致市场规模增长速度开始下降。2020年我国新成立健身房2407家，较2019年同比下降6.81%。从健身房注销数量来看，2012-2018年我国健身房注销数量呈逐年增加趋势。2019年我国健身房注销数量开始下滑，2020年我国健身房注销企业数为77万家，较2019年同比下降76.60%。目前我国健身房行业Top10排前三名的是一兆韦德、金吉鸟和威尔仕，前三名的营业额预估均在15亿以上，具体中国健身房竞争格局如下：大多数健身房消客群消费目标以身材管理为主根据《2020年精炼中国健身行业报告》数据显示，健身房客群健身目的为了身材管理占比高达71.90%；其次为健康管理占64.10%；兴趣爱好、情绪管理以及社交人脉占30.10%。由此可见，大多数健身房消费者的目的在于身材管理和健康管理。重视仪态与健康的青年白领成为健身房主要客群如今职场白领去健身房已成为一种趋势，众多白领选择健身房私教进行身材管理，根据时代数据和经济之声统计，我国有44%的职场白领在办卡后会每月去1-2次健身房；想起来才去的白领人群占27%。从健身房会员年龄分布来看在25-29岁区间分布较多，占41%，主要原因在此年龄区间的人群既具备一定的经济实力又较注重身材管理，因此去健身房次数较多；其次是30-35岁年龄段占健身房会员年龄分布的37%，主要原因在于白领人群在此年龄阶段健康问题较为明显，且在此年龄阶段不少人面临即将中年发福的困扰。由于世界卫生组织将44岁以下人群归为青年人，因此我国健身房客群以青年人群为主。（文章来源：前瞻产业研究院）

健身行业从海外进入中国以来，经历了多次改革。近两年来，健身房行业再次迎来增长提速，2019年18大城市市场规模达到337亿元，健身房数量近2.8万家，会员数量达到879万人。其中，前十大健身房会员占比17%，市场格局分散，品牌区域型特征明显，细分市场逐渐丰富并呈现明显差异化。总体来看，国内的健身行业正值加速发展的良好时机，国民健身房渗透率逐渐增长接近4%，领先市场约6.5%，虽然与国际市场存在一定差距，但国民健身需求开发空间大，所处的增量现阶段可以满足线下健身房的扩张，整体市场正在加速向多元化、规范化发展。行业历经优胜劣汰洗牌，进入二次增长期中国健身行业于2000年左右萌芽发展，从行业觉醒到行业黄金期的爆发，从“关店倒闭潮”到新模式健身品牌玩家入场所带来的行业二次高速增长，至今已有近20年的发展历程，期间中国健身行业不断洗牌、重塑，形成了中国特有的健身产业发展形态，并即将进入新一轮的蓬勃发展期。健身行业从海外进入中国以来，经历了多次改革。近两年来，行业再次迎来增长提速。根据德勤发布的基于全国18个一线及新一线城市调研数据显示，2019年全国一线及新一线城市共有健身房近2.8万家，会员数量达到879万人，市场规模达到337亿元。在模式上，除了健身俱乐部，也衍生出团课精品工作室、私教工作室和24小时健身房等新型模式。健身人口渗透率低于发达国家，提升空间较大我国健身人口渗透率在不同城市中差异较大，以北京和上海为代表的一线城市渗透率可达到6%，在经济发达的华东和华南二线城市渗透率可达到3.5%，而在华北和华中的省会城市渗透率在3%左右。根据德勤发布的调研结果，2019年中国18大城市平均健身人口渗透率为3.9%，和发达国家相比(美国20%、英国15%、日本8%)，国内的健身房渗透率仍有很大提升潜力。市场格局分散，品牌区域型特征明显从竞争格局来看，国内健身房模式从大而全的传统健身房起步，受限于较大的占地面积、较高的资本投入和本地化能力，市场较为分散。根据德勤调研数据显示，排名前十的品牌门店数占比只有3.8%左右，说明行业集中度低，尚未出现龙头品牌。此外，知名品牌区域化非常明显，一兆韦德和威尔仕分别有73%和66%的门店在上海，壹健身所有门店均在北京，金吉鸟44%的门店在南京，尚无一家品牌能做成真正的全国连锁。2019年全国18个一线及新一线城市中，前十大健身房分别为以传统大型健身房为代表的金吉鸟、威尔仕、一兆韦德、舒适堡、中健健身、银吉姆、古德菲力，以及增长迅速的新型健身房乐刻、快快智能、Liking Fit，共计拥有152万名会员，占到全体健身会员比例的17%。更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国健身俱乐部行业市场调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

【猎云网北京】3月22日报道3月21日，《2020中国健身行业数据报告》以及《中国主流城市健身产业景气指数榜单》正式发布。上海体育学院经济管理学院副院长杨倩公布了《中国主流城市健身产业景气指数榜单》的相关数据，并对数据进行解读。榜单通过对19个一线及新一线城市的健身行业宏观环境、行业供给、行业需求以及经营效益四个方面的因素进行调查与分析，最终呈现出《中国主流城市健身产业景气指数榜单》，综合评分显示，上海以76.32分居首位，北京、深圳、广州分列二至四位。《2020城市健身行业景气指数榜单》，数据来源：《2020中国健身行业数据报告》332项健身房经营与消费关键数据解读三体云动数据中心主任韦笑在主题为《332项健身房经营与消费关键数据解读与分析》的分享中表示，《2020中国健身行业数据报告》已是三体云动数据中心连续第四年制作的健身行业数据报告，2020年的报告无论是大数据量及数据广度，还是数据解读的精度和深度，都比前几年的更有看点。在发布会现场，韦笑分享了近20个健身从业者比较关注的数据。数据一：健身俱乐部数量下滑11.1%，健身人口增长3.19%2020年受疫情影响，全国健身场馆都经历了不同时长的暂停营业，少则2个月，多则长达半年之久，这期间淘汰了不少经营状态欠佳的健身场馆。据三体云动数据中心统计，截止到2020年12月，中国健身俱乐部门店数量约44305家（不含港澳台，不含所有类型的工作室），尽管比2019年的49860家下滑了11.1%，但中国的健身俱乐部市场仍然是全球最大的健身市场。中国整个健身行业的健身会员数约为7029万（不含港澳台），在14亿的总人口基数下，中国的健身人口渗透率为5.02%，环比去年增幅3.19%，从趋势来看，中国同美国、欧洲的差距在逐渐缩小。数据二：场馆月均营收6月达到全年最高值2020年1月下旬为春节，2月疫情来到最严峻时期，健身房几乎没有任何收入。3月份开始，大部分地区包括健身房在内的线下门店在政策指导下陆续有序恢复营业，并开展促销等一系列运营措施“回血”补贴现金流，同时也有部分场馆上线在线课程、直播私教等新型产品，开始逐渐有一定的营收流水，但仍然极少。之后4-5月份，各地健身场馆恢复全面复工状态，全国健身产业逐渐复苏，曲线开始爬坡上扬，6月份，全国健身房整体营收达到全年最高值。数据三：教练月均收入7300元，同比下降20%根据全国健身场馆和店均教练人数的推算和统计，截至2020年12月份，我国健身教练从业人数约为90万，其中健身俱乐部教练61.2万，工作室教练28.8万。受疫情影响，2020年教练的月均收入为7300元左右，相较去年降幅达到20%，主要原因是疫情严重时几乎完全没有收入。数据四：50%会员健身年限1-3年2020年疫情刺激了很多会员开始健身，从健身年限分布来看，1年以下活跃会员的占比有18.67%，基本都是新增的会员，占比最多的是3年以下的，这意味着当前中国健身会员中有68.5%健身年限低于3年，整体来看会员还不是很成熟。数据五：会员健身周边支出集中在3000元以内会员在健身周边平均每年投入的费用主要集中在3000元以内，占比为83.26%。相比2019年，花费在1000元以内的会员增加，环比增长了35.88%，1000元以上的支出占比环比降低了14.23%。数据六：智能化场馆占比32.7%随着以三体云动为代表的一批提供SaaS系统和AIoT智能设备的智能生态服务商的出现，以及持续深耕多年的市场教育，近一两年已逐渐有更多的健身从业者对“数智化”形成普世的认知和应用共识，智能健身房也将在未来五年内迎来业态与模式上的普及和升级。根据测算，截止2020年12月，中国存量市场中智能健身房总数约3.2万家，占全国商业健身房（含健身俱乐部和健身工作室）总数的32.7%。其中，一线城市的智能健身房数量约5400家，占一线城市健身房数量的45.4%。走在经济前沿的一线城市，商业健身房的智能化普及也同样引领全国。据了解，《2020中国健身行业数据报告》通过产业宏观、商业微观及消费变化等多个层面与角度，分析了疫情笼罩之下的2020年全球与中国健身行业现状与趋势变化，为健身场馆管理者/投资者、行业从业者、媒体、投资研究机构及政府单位等提供了2020-2021年健身产业360度全面而立体的参考。报告建模提取了超过7.8亿个三体云动平台源大数据，线上线下调研问卷有效样本量1.7万份，同时结合多个网络合作伙伴及平台的亿级数据，通过方差分析、聚类分析等科学的数据分析方法梳理出终端有效数据6500多个，最终输出报告共十个篇章、超过300个数据维度与内容。这是一本能够对健身房实际门店经营提供高价值数据借鉴、参考和指导的开店内参手册，也是中国健身从业者回顾2020年、展望与规划2021年经营与发展的必备读物。

日前，上海体育学院发布《2021年中国健身趋势》。自2017年起，上海体育学院与美国运动医学学会合作开展中国健身趋势调查，先后发布了2018年、2019年和2020年《中国健身趋势》，受到了国内健身行业的广泛关注，极具权威性。这份报告的发布，揭秘了2020年在疫情影响下人们健身行为的变化，同时也昭示了在后疫情时代的2021年的中国健身趋势。这份报告的调查结果包含了排名前20的大众健身行为，报告显示减重运动位居榜首，健康饮食、运动与健康从业人士培训与认证、青少年体育、有氧健身紧随其后，位列前五，排在6-10位的是核心训练、私人训练、功能性健身、健康指导和健身专业人士的许可，接下来就是运动损伤预防与康复、自由负重力量训练、户外活动、运动即良医、雇用认证健身专业人士、自重训练、健身结果测量、生活方式医学、小团体私人训练和移动设备运动App。通过对比前两年的健身趋势报告我们可以看出，健康饮食、运动与健康从业人士培训与认证、青少年体育、有氧健身、运动损伤预防与康复，都是因为疫情以及其他一些因素影响，中国健身市场的新增趋势。通过这份报告，我们还可以看出，以减重为目的、以饮食调控和有氧运动为措施的健身内容，或许会是健身行业未来主要的内容发展方向。这个并不难理解，近些年，中国肥胖和超重人口的增加率一直都不低，而2020年又可以称得上是一个“宅家之年”，在全民缺乏运动，减肥、减重自然在疫情缓解之后成了更多人踏入健身房的核心诉求，而健身房项目中的燃脂和塑形的热度也一直居高不下。与减肥、减重相呼应的是排名靠前的健康饮食和有氧运动，大家应该都在2020年发现了这样一个现象——高蛋白代餐（轻食）到无糖气泡水突然冒头，成了2020年的饮食新潮流，而全民跑步的热情也在2020年达到一个新高潮。以上种种证明了在疫情肆虐下，人们开始重新思考“健康的价值”，对于运动和健身的需求也开始水涨船高。在2021年这个后疫情时代，全中国甚至全世界人民将更关注健康，追求更健康的饮食结构、更合理的生活作息、更绿色的生态环境和更科学的生活方式。钟南山院士曾说过：“人类最好的医生是免疫力，强大的免疫系统才是对抗病毒的根本。”而免疫力的提高，靠的就是健康的饮食和合理的运动。上海国际健身与健康生活展览会（FIBO CHINA）主办方表示，2021年，中国将力推家用健身、团体训练、青少年训练、水中健身、瑜伽、普拉提等蓬勃兴起的健身项目，以促进全民身体素质的提高。在这份《2021年中国健身趋势》中，还包含了5种健身人群的分析维度结果。由上表可知，健康饮食、健康指导、私人训练、功能性健身、有氧健身和核心训练是5种人群的共同趋势，而不同的是，成年人群在增肌减重、运动损伤预防和康复方面有需求，青少年儿童在减重、预防近视、集体活动方面有需求，而老年和孕产妇更偏向社区健身和身心运动等。当然，在健身房这个消费场景中，中国成年人仍是消费主力人群，老年群体、青少年群体则亟待培养。不过，在中国老龄化严重的当下，疫情可谓是提升了老年群体的健康意识，并且改变了老年群体的消费意识，越来越多的老年人投入到了科技的怀抱中来，支持蓝牙传输数据和智能语音功能的血压计、精准的体温计以及新型多功能血糖检测用品等产品也逐渐出现，并开始流行于老年群体之中，老年人观念的改变，让我国朝着“健康老龄化”的目标又迈出了一小步，而对于健身行业来说，未来，中老年健身领域将拥有较大的发展空间。疫情在客观上改变了很多人的健身行为，也带动了健身行业高速发展。在2021年，整个健身行业都将迎来一次大提速，这既是机遇也是挑战，跟不上脚步会被淘汰，跟上脚步就能实现一次质的飞跃！本文图片来源于网络，如有侵权请联系删除

导语：本年度调查由体育业务咨询团队主导，在2020年6-8月间通过网上问卷的形式开展。受访对象为主要世界范围内体育行业的从业人士。通过问卷，我们致力于解析行业现状，并针对重点问题树立分析标杆。探讨问题主要包括：新冠疫情对行业的影响数字资产的发展潜力体育媒体的转型电子竞技的发展潜力一、领导者视角如何回到正轨？二、体育行业现状分析及新冠疫情带来的影响见解1：新冠疫情干扰增长预期 受新冠疫情的严重冲击，预计未来3至5年体育市场年增长率将放缓至3.3%，较去年8%的增长预测有所下降。30%的受访人士预计体育行业或将经历零增长或负增长。 中东和亚洲地区的体育市场预测最为乐观，这主要于政府的大力支持、即将举办的大型活动及其商业成熟度的整体提升。随着更多投资和合作项目涌入非洲，其体育行业也有望实现稳步增长。 在欧洲、美洲和澳洲地区，人们对体育市场的信心惨遭疫情重创。尽管如此，我们也应该看到积极的一面：长期增长预期仍保持在每年3%以上，表明该行业拥有扎实的基本面。见解2：博彩类活动的增长潜力巨大 据推测，博彩类活动将成为体育行业未来3至5年收入增长的主要推动力，预计其年收入增长率为7.2%。此预测结果主要是基于自2018年联邦禁令解除以来美国博彩市场的迅速发展所作出的。 对于版权所有者来说，这些前景预测表明核心博彩产品（如博彩合作、游戏数据权许可）及周边产品（如博彩类活动直播）收入有望持续增长。 根据过往经验判断，预计未来几年授权、衍生产品，媒体版权和赞助等方面的收入仍将略有增长（平均为3%），而票务与商务接待则可能保持不变。见解3：电子竞技加速崛起，势不可挡 得益于主流媒体前所未有的宣传和曝光，电子竞技毫无疑问成为了疫情期间最大的赢家。体育模拟运动暂时成为了传统体育运动的替代品，甚至被受访者评为爱好项目的第一名。 足球和篮球是最为传统也最受关注的体育项目，其增长动力依然强劲，这一点从两项重启的主要赛事观众转播量就可以得到证实。 需要关注的是，赛车运动攀升至第9位，比去年上升了5个名次。这可能与一级方程式赛车（F1）和全国运动汽车竞赛（NASCAR）等旗舰赛事在疫情期间所试验的创新活动有关，他们通过举办创新性的粉丝体验活动获得了巨大关注。见解4：数字化创造更多机遇，地位日益增强 调查结果显示，行业专家们一直把提升观众的数字体验视为首要任务，尽管迄今为止鲜有成功案例：很少有体育组织能够在持续获取新观众的同时留住大量已有粉丝。 新冠疫情的全球爆发严重削弱了体育的娱乐性，这也凸显了沉浸式技术与互动技术的重要价值：可以弥补体育运动在视觉效果和社交体验上的不足。 深受受访者青睐的数字资产能释放无限增长想象空间（深度剖析I），这点从人们对于短视频和点播内容不断增长的需求便可窥见。体育行业的最佳增收机会依据反馈数量百分比统计见解5：多元化为版权市场带来更多机遇 与传统模式不同的是，体育赛事的中断让内容买家代替版权所有者掌握了谈判话语权，这种典型的范式转变很可能会影响版权招标的过程。 鉴于媒体公司也受到了疫情的重创，未来其收入模式将更加多元化，能实现风险分担，从而导致总体交易价值降低。 我们认为最具颠覆性的部分可能在于媒体版权：我们预计目前的排他性条款将逐渐放宽，合作发行模式将逐渐兴起。见解6：公共卫生危机背景下资源和投资收紧 在行业所面临的众多威胁中，新冠疫情无疑是当下体育业内人士面临的首要问题，其主要症结在于投资/创新的资金投入减少。 但从好的方面来看，大多数业内人士都认为，体育吸引观众的魅力未曾削减，因为人们对体育直播内容的兴趣预计不会下降。 面对当今严峻的挑战和未来的不确定性，体育行业迫切需要思考，在资源大量减少的情况下，应优先采取哪些具体举措来加速变革。见解7：新冠疫情的突然来袭让体育行业猝不及防 新冠疫情所带来的空前健康危机让所有依赖于赛事和大型集会的行业都遭受重创，体育行业也不例外。 体育行业历来都不擅长应对外部危机，因为该行业的重大不利因素通常都存在于行业内部（如腐败和兴奋剂）。然而，这场危机却撼动了体育行业近年来的安全感与优越感。 很多情况下，体育行业的风险管理和应急计划都是缺位的，其在资金、现金流和成本管理等方面为问题也被彻底暴露出来。见解8：危机动摇了行业根基 新冠疫情的突然爆发暴露了体育行业的众多系统性缺陷，整个行业立即复苏的可能性很低。体育行业将长时间处于恢复与调整阶段。 除了重大赛事被直接取消或推迟之外，重启的赛事活动还面临着活动日收入急剧下降的问题，体育组织（尤其是小型组织）受到重创。对他们而言，让观众现场参与体育运动将变成一项长期挑战。 这场危机迫使相关各方重新设计体育日程，好处是可以尝试新的形式，但同时也可能打乱已经敲定的日程安排。见解9：健康危机加速转型 疫情从根本上加速了影响体育行业的所有潜在趋势，催生出大量新兴产品和解决方案。 在经过大量试验后，体育组织成功完成了第一批虚拟观赛台的搭建，开展了多项混合比赛、虚拟球员选秀、数字新闻发布会和夏季巡回比赛。除媒体外，下一阶段的试验重点为体育馆和活动场所，相关技术已准备就绪，在为健康和安全保驾护航的同时给观众带来全新的体验。 我们认为，体育组织应该采取整合的方式来实现转型，使可视化的粉丝体验创新（如沉浸式功能）与后端基础设施（例如，数据和云计算能力）的深层次结构变革相平衡 。见解10：风险当前，全新的多元化收入模式势在必行 体育组织高度依赖少数几个高价值的收入来源。而这场危机重新定义了版权买卖双方之间的关系，赋予买方一定权力，从而对传统模式施加了切实的压力。 陷入特定危机的版权所有者往往有以下特征：收入来源不够多元化，商业伙伴不够多元化，没有受到实力雄厚的利益相关方的资助。 我们一致认为，体育行业不得不走向多元化，开辟新的收入来源，通过多元合作让整个市场更加流通与务实。见解11：体育运动改革的时代到来了吗？ 总体而言，新冠疫情在不断拉大大型运动与小型运动之间的特征差距。由于体育产品的吸引力根本上取决于竞争的平衡性，因此各联盟和联合会现在面临着考验团结机制的“关键时刻”。 至于治理机构是否会利用此次危机，通过建立新的、更严格的监管和财务管理标准来解决系统性问题，目前尚无定论。 纵使体育改革压力倍增，但体育行业已解放自己，发挥更坚定的社会作用，走出了微观世界，而联盟和运动员则成为了反对种族主义和不平等的领导力量。见解12：深陷困境的体育行业向投资者发出呼救 以短期性和不确定性为特征的体育金融模式已经受到健康危机的严峻考验，其已被迫动用（微薄的）准备金储备 。 因体育行业存在潜在的脆弱性，加上金融估值下降，激发了私募股权基金的兴趣，这些基金跃跃欲试，想要寻找投资机会（深度剖析IV）。 如果交易得以实现，我们将见证体育行业自上而下向北美模式趋同，在这种模式驱动下，体育运动将得到私营企业的助力，以获取投资回报为动力蓬勃发展。见解13：现状日益复杂，协同需求迫切 受访者普遍认为，经济低迷将促使体育生态系统中的利益相关方加深合作。此类型合作可能产生多元化收入，为战略计划提供更多资金，以及实现可以降低成本的协同效应。 商业领域的复杂性整体呈指数级增长也会波及到体育行业。因此行业需要优化合作模式、整合专业资源，实现风险共担、资产共享。 虽然许多合作模式早已深深融入体育生态系统（特别是多方共享版权），但我们也一致认为，当前的挑战将大幅增加合作机会并加快价值共创，从而实现收入增长和成本降低。小结：巨大的资金流入令体育行业无所适从，长期以来所依赖的虚假安全感自此被打破。整个行业深受影响，自上而下无一幸免，高度依赖现场赛事的资产因而深受重创。除了该行业与人群、赛事相关的固有结构风险，此次危机亦凸显了行业的系统性弱点，亟待改变。事实上，以往一些微弱的信号，如消费习惯和收入模型的转变以及外部投资者的加入，如今已然成为切实的趋势。能否成功解决这些问题，将挑战变成机遇，对体育组织至关重要。三、体育媒体为错综复杂的时代领航多样的内容形式、激烈的媒体竞争、丰富的技术支持以及多变的消费行为将继续分化体育媒体行业的市场份额。我们的调研显示，在愈趋复杂的市场环境下，越来越多的体育媒体平台在寻求整合。这预示着行业生态整合及内容获取渠道拓宽将成为体育媒体发展领域必然的趋势 。1、视频锦集：“免费内容”的下一风口？ 众多媒体公司希望通过购买优质体育内容提高收视率，但能够负担直播权费用的公司却很少。 而视频锦集无需付费，随点随看，逐渐受到千禧一代的欢迎（深度剖析VI）。越来越多的媒体公司被视频锦集这一形式所吸引，并肯定其商业价值。 版权所有者在品牌和合作伙伴（大多数直播内容都有付费门槛）的双重曝光压力下已不堪重负。因此，我们预期视频锦集将会加速发展，可能成为“免费内容”的下一风口。2、原创内容促进市场繁荣 流媒体巨头对市场的渗透正在改变用户的观看习惯，推动内容点播占领市场。 尽管体育直播行业深受新冠疫情重创，但体育运动本身具有较强的叙事能力，其对激励人心故事的强大传播力（以短视频或长视频的形式）不会消失。媒体合作伙伴可以借助点播不断丰富内容储备，在提高使用率、降低客户流失率的同时，尽可能提高版权所有者的IP曝光度。 由于供（体育运动的强大内容产出能力）需（OTT产品需求的增长）关系清晰，我们预期体育点播产业将加速发展，而优质IP版权所有者将从中获利。3、传统广播公司并未离场，亟需业务转型 传统广播公司正挣扎求生，避免被市场淘汰。不过我们认为，这些公司在服务体育消费者方面依然保持着优势。 它们在传播体育赛事、观众管理、内容整合方面经验丰富，有能力推广全渠道价值主张（有线、数字、OTT），因此拥有强大的竞争优势。 传统广播公司和传统电视模式的联系依然紧密，媒体公司如果勇于转型，放弃捆绑付费产品，在控制固定成本的基础上转向灵活的产品，就能在时代的浪涛中立于不败之地。4、D2C向B2B2C转变 调查结果显示，作为媒体合作伙伴的替代品，版权所有者的OTT产品在快速发展后风头渐弱。 不过，版权所有者从运营有方的D2C战略中获利：依托数据更好地了解粉丝群体，获得更多的收入，新增可重复利用或可试验新内容的用户触点，以及加强在版权销售谈判中的影响力。 此外，我们期望OTT解决方案能够为混合型B2B2C模式（即版权所有者为媒体合作伙伴提供直接可用的解决方案）的登场保驾护航。双方各展所长：版权所有者提供内容和赛事，媒体合作伙伴管理观众和流失率。5、媒体市场：从非流动和独家走向流动和协作 版权所有者主要通过周期性的大型独家版权交易获得收入，这种模式具有稳定的市场，但缺乏流动性，且风险较大。 虽然调查结果表明这一传统模式具有一定的弹性，但我们认为，为了长期发展，版权所有者和广播公司需要减少对独家版权的依赖。 我们期望，版权招标能够向更多的潜在买家（包括小型媒体公司）开放，内容发行模式逐步趋向协作，提供更易获取的内容。6、脱颖而出：数据驱动，丰富粉丝体验 新冠疫情带走了现场观众和大型赛事，迫使版权所有者加大创新力度，重塑并提升数字媒体粉丝体验。 内容持有人加速布局数字化计划，催生了多种多样（兼顾质量与实用性） 的增值服务。 面对艰难又充满不确定性的环境，版权所有者应更加重视控制技术投资，放弃噱头，克服同行压力，精准定位粉丝期望。7、超级聚合商：“彻底整合”的时代 纵观体育和娱乐行业，所谓的“流媒体之争”实际上是平台和用户的灾难，广播公司付出了巨大的市场成本，消费者也付出了高昂的订阅费。 相比独家版权，内容持有人越来越认可整合的价值，他们纷纷开展代运营交易。联系更加紧密的数字空间也有助于生态系统的整合。 虽然版权市场已高度细分，我们可以预见，屈指可数的几家内容和科技公司将作为超级聚合商，引领媒体消费的“彻底整合”时代四、电子竞技释放无限潜力虽然电竞领域目前的商业成果参差不齐，但毫无疑问，该领域值得长期投入。电子竞技所创造的价值是多方面的，包括吸引新的粉丝与合作伙伴，以及创造新的收入来源。然而亟待解决的难题是如何产出优质的内容以及制定有效的变现策略。1、体育组织广泛参与电子竞技 过去2到3年间，体育组织在电子竞技领域的参与度大幅提高。外界对于电子竞技的态度从充满怀疑变为主动接受和了解。 虽然以往也有很多体育实体通过虚拟赛事来娱乐受众，但是新冠疫情的爆发进一步放大了这一潜在趋势（深度剖析X）。体育与视频游戏在这一特殊时期碰撞出火花，催生出了许多前景广阔的应用场景。 分歧已经弥合 ：体育组织现在需要考虑的是，如何才能更好地抓住电子竞技的机遇，制定长期计划，实现可持续增长。2、电竞领域的各方面成果将随着时间的推移而得到改善 鉴于电竞行业尚处于早期发展阶段，想要快速取得投资收益尚不现实， 这就要求体育组织对此具备充分的信心与耐心。 我们认为“游戏优先”的策略可以为电子竞技的发展夯实基础，也可为休闲与竞技类游戏的发展铺平道路。 要实现长期稳定的投资回报，电子竞技作为现场赛事的虚拟变体，应视为各体育生态系统内的一个全新项目3、模拟运动电竞开始踏上成为主流收视产品之路 虽然意见不一，但大多数受访者都认为，从中长期来看，模拟运动电竞终将成为一大主流收视产品。 的确，我们也认为，随着游戏业的发展、产品的改进、媒体报道的增加以及技术的进步，模拟运动电竞终将成为一大主流收视产品。我们希望未来游戏模式的开发过程中能够更多地考虑电子竞技，从而为非游戏玩家提供更好的视觉体验。 最值得引起我们注意的是，游戏在年轻运动员的成长过程中扮演了重要角色，这将构成虚拟运动与传统运动之间的天然桥梁。因此，我们认为模拟运动电竞将是吸引游戏玩家和非游戏玩家的重大机遇，并由此实现游戏直播收视的大众化。4、电子竞技可帮助吸粉和留粉 受访者一致认为，建设新的电子竞技垂直领域无疑将创造众多机遇，吸引更多的受众和商业伙伴，并最终形成新的收入来源。 我们认为，潜在机遇的到来还需投入大量的时间和精力，尤其是考虑到有效变现策略的制定问题。 最重要的是，电子竞技展现了其在吸粉和留粉方面的价值。疫情之下体育赛事停摆，电子竞技通过其跨平台的内容产出与传播能力，填补了粉丝对于体育内容的消费需求。5、版权所有者在电竞方面的主要挑战在于内容产出与商业模式现 创造电竞游戏本身并不等同于建立起了其与体育赛事的关联性。强大的内容产出能力是电竞成功的基础，可以使运动员、团队和赛事各得其所。 我们认为，要恰当选择比赛形式并建立强大的电竞平台（被列为第三大挑战），版权所有者必须与现有利益相关者（包括游戏合作伙伴）深入合作、共同创造。 显而易见，上述模式的实现要建立在财务可行性的基础上。由于目前尚不清楚体育行业的传统收入来源在电竞领域是否仍能发挥作用，因此体育组织应尝试设计专门针对电子竞技的变现模型。小结：总的来说，突发的新冠疫情推动了数字娱乐的加速发展，也为模拟运动电竞的发展创造了机遇。虽然调研显示这一潜在趋势可能会长期持续，但我们仍应时刻关注其最新动向。体育组织需要自行开发电竞策略，在其他类别游戏获取消费者之前先发制人。考虑到影响传统体育媒体市场的相关趋势，版权所有者须勇于尝试，主动创新，开发多样化的内容形式以建立营收生态系统。若模拟运动电竞不能快速体现其财务模式上的优越性，那么在多样化和快速发展的市场环境下将难以生存。因此，体育行业必须鼓足勇气打破传统，解放在内容产出与商业模式两方面的创造力，这是电子竞技取得市场的有效途径。五、中国的体育发展1、疫情下中国体育行业“危中存机”（1）疫情导致国内外体育赛事供给格局改变因新冠肺炎疫情的全球性爆发，多项国内外重大体育赛事先后宣布取消或延期，全球体育赛事基本停摆。（2）体育营销市场需求向国内转移由于疫情影响，全球体育营销需求受到严重压制。但随着国内疫情得到有效控制，赛事相继重启，再加上未来三年诸多重大国际赛事如冬奥会、亚运会、亚洲杯、世俱杯都将来到中国举办，全球体育营销需求开始呈现出往中国转移的趋势。（3）线上健身成趋势，电子竞技发展加快脚步体育健身行业潜力巨大，线上健身成为当下健身新常态，线上健身有效带动了周边产品消费需求，智能可穿戴设备也得益于线上健身的流行而进一步得到普及，据IDC2020年一季度报告显示，中国可穿戴设备市场出货量为1762万台，好于市场预期。虽然疫情对电竞产业链各环节均造成了不同程度的冲击，但整体上给产业带来的机遇远多于挑战，主流竞赛今年纷纷在线上开赛，电竞用户逆势增长。中国电竞产业及时抓住了机遇，展现出蓬勃的生命力，成为了疫情期间国内体育产业为数不多的亮点之一。2、国内体育产业发展新趋势（1）体娱融合：激进的热血与本能的娱乐2019年9月国务院办公厅印发了《体育强国建设纲要》，将建设体育产业的重要性推到了国家战略层面的高度。另一方面，无论是欧洲足球五大联赛、NBA等国际商业赛事还是中超、CBA这样的国内职业赛事，其在国内的受众虽广但核心观赛人群比较固定，作为扩大体育人群的有效途径，体娱跨界融合成为破局之道。（2）银发经济：健身消费领域新血液中国发展基金会发布的《中国发展报告2020：中国人口老龄化的发展趋势和政策》预测，到2022年左右中国65岁以上人口将占到总人口的14%，实现向老龄社会的转变。基数如此庞大的老年人口，其运动健身需求不容忽视：城事智库2019年12月发布的《2019全国35城“运动友好”排行榜》显示有63.4%的老年人群（61-70周岁）每周健身5次以上；中国社科院与腾讯社会研究中心在《中老年互联网生活研究报告》中阐述基于八个城市的调研数据统计，有 70.1%的中老年人参与过运动健身相关的集体活动。银发族稳定的消费能力与频率较高的运动健身需求使得该族群近年来成为运动消费领域的新势力。（3）青少年体育：下一片蓝海政策支持，青少年体育发展势在必行，2020年10月16日，教育部发布重要信号：“学校的体育中考要不断总结经验，逐年增加分值，要达到跟语数外同分值的水平。在此基础上，通过不断总结经验，立即启动体育在高考中计分的研究。”这意味着青少年体育开始在体育市场。为贯彻落实《意见》中关于开展青少年体育活动、后备人才培养等方面的内容，全国各省市纷纷加快推进青少年竞技体育培养战略实施，整合多方力量积极推进青少年竞技体育后备人才梯队建设。据预测目前青少年体育培训产业市场规模达近3000亿元，但随着中考体育地位的跃升，预计这一市场规模有望迎来数量级的扩张。青少年体育将为体育培训与消费行业带来发展新契机。总的来说，校园体育消费将成为一大刚需，青少年群体将是未来运动健身市场的主流消费者，并为体育培训行业带来广阔的发展前景。（4）卡位高端时尚，运动休闲风盛行近年来运动休闲风潮愈刮愈烈，运动元素已然站在了时尚最前沿。国内各大运动服饰品牌相继开拓时尚服饰市场，并取得了不俗的市场成绩。另一方面，时尚界对运动元素的青睐有加使得运动休闲风格开始摆脱传统“underground”标签，当红明星和网红纷纷将leg -gings、tracksuit穿上街头，在社交网络的助力下，运动休闲的高端印象逐渐深入人心，并成为持久不衰的流行趋势。（5）赛事版权价格回归理性此次疫情的发生使燥热的赛事版权市场暂时降温，赛事版权过低的投资回报率以及跨国赛事版权的政治风险因素则让国内投资者更清晰地意识到其在体育版权上的投资风险，因此重新客观地评估赛事版权的价值体系成为当下主流诉求，我们相信最终体育赛事版权市场价格将回归理性。六、重点关注问题中国区与全球数据对比1、未来3-5年十大最具收入增长潜力的体育项目数据对比2、新冠疫情影响中国防疫抗疫的严密举措深刻影响着体育行业专家人士对行业的信心程度。从数据上看，中国地区行业人士对此次抗疫的信心程度与满意程度要明显高于国际其他地区行业人士，具体表现在有26%的国际行业专业人士认为体育行业的抗疫能力“非常差”，而中国地区这一数字只有7%；有36%的中国本土业内人士认为行业针对此次疫情危机的准备处于平均水平，其乐观程度要明显高于国际行业人士（仅有28%的受访专业人士认为体育行业的抗疫准备达到了平均水平）3、重点行业问题虽然国内外行业专家对于电子竞技在全球范围内强劲的发展潜力与广阔的市场前景并无异议，但在当下对于不同地区电子竞技项目发展状态的看法却不尽相同：由于中国电子竞技行业的一枝独秀，国内体育界人士对于现有电竞项目的发展状态普遍表示满意，有63%的受访者认为目前电竞项目版权持有者所获得的商业成果符合或者超过预期，认为低于预期的受访者只占7%。而在国际其他地区这一比例要高得多（33%），并且在国际范围内只有不到50%的受访人士认可当前电竞项目版权持有者所获得的商业回报成果。4、未来3-5年体育行业面临的主要威胁在未来3-5年行业面临的主要威胁方面，中外体育行业人士也表达了些许不同的观点：受疫情反复的影响，国际行业专家普遍将健康与安全视为行业在未来3-5年内的最大威胁，而本土行业内人士则更加担心资本流入的减少对行业的冲击。……（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：普华永道）如需完整报告请登录【未来智库官网】。

作者 / 优亿研究院 编辑 / Youu2018 年11月20日，美团点评运动健身行业峰会华东站在上海举办。峰会上，美团点评发布了《2018年健身行业白皮书》（以下简称“报告“）。该报告由美团点评联合优亿研究院共同撰写出品，通过1573份健身人群消费者问卷调研、三体云动数据研究中心行业大数据支持，以及与健身中心企业高管、健身行业专家深度采访等方式，揭示移动互联网时代中国健身行业发展现状与趋势，洞察健身消费者行为偏好，总结健身中心商户运营策略与营销启示。全民健身时代，消费升级下的健身人群表现新特征前不久，集结了一百余位偶像明星共同进行体育竞技的综艺节目《超新星运动会》引发网友热议，节目的热播也让新时代的年轻人在偶像力量的引导下投入更多时间运动健身、增强体魄。而就在刚刚过去的周日，连续举办了6年的上海国际马拉松比赛落下帷幕，吸引了近38000名跑者的热情参与。不论是线下还是线上，不论是亲历或是关注，都反映出中国大众健身事业的蓬勃发展。新时代下，健身人群的需求也正在发证改变。根据报告调研显示，健身人群整体表现出高学历、高收入、年轻化的特征，他们在健身目的、健身方式与健身消费等方面表现出不同特点。例如，48.0%消费者认可健身是“释放压力”的有效方式，健身目的更加关注心灵放松，而非一味追求身体变化。美团点评《2018年健身行业白皮书》健身时刻拍一张健身照片、发布健身记录/排名日渐流行。35.9%的健身人群喜欢通过社交网络分享健身成果（包含有时候会分享以及基本每次都分享）；而这一特征在健身中心人群比例更高，达到45.2%，TGI约为126。美团点评《2018年健身行业白皮书》在与健身中心相关消费上也发生了改变。报告调研显示，线上营销显现出强力效果，美团点评推荐/附近商户搜索成为线上的一级入口。而当消费者在决策是否购买某个健身中心的会员服务时，价格、环境、距离以及设备是首要考虑因素；但在健身中心同质化严重情况下，教练的职业素养以及网络上用户评价就显得格外重要，成为健身中心的软实力体现。美团点评《2018年健身行业白皮书》行业洗牌仍在继续，不同类型健身中心表现差异但面临共性痛点健身行业整体高速发展带动健身中心数量、规模不断攀升。报告预估，目前国内健身中心领域有接近1,000亿元人民币市场容量；且随着城镇化进程加快，健身中心逐渐在下沉市场挺进。“互联网+” 进入健身中心领域，互联网智能健身房突破传统赛道，与健身俱乐部、私教工作室形成竞争新格局。报告指出，互联网智能健身房在运营模式上有其特色之处，但市场体量还不够庞大；“健身俱乐部”与“私教工作室”是健身中心重要组成形态，深刻影响健身中心行业发展规模，两者在运营上也体现出不同特点。美团点评《2018年健身行业白皮书》从收入结构上看，健身中心现阶段盈利模式相对单一。其中，健身俱乐比私教收入占比低，因而难以实现高利润营收；私教工作室的单店收入能力有限，不过整体成本小，利润率较为可观，这也是私教工作室持续走“小而美”发展路径的重要原因。美团点评《2018年健身行业白皮书》从成本结构上看，人员和房租物业水电是最高支出项。健身俱乐部面积大、功能区域多，在房租物业水电硬成本占比高于私教工作室；私教工作室更依赖人才服务，因而人员开支比重高。另外，私教工作室由于缺乏品牌化效应，需要通过广告营销带来会员转化，因而在市场推广上占比高于健身俱乐部。美团点评《2018年健身行业白皮书》 在会员留存上整体表现都不高，不过私教工作室的会员续卡率好于健身俱乐部，体现出私教工作室精细化运营优势。在一线城市中，健身俱乐部年均会员续卡率为11.6%，私教工作室年均会员续卡率达到37.7%。美团点评《2018年健身行业白皮书》 健身俱乐部、私教工作室以及互联网智能健身房都是应多层次的消费需求而产生，表现出不同特征。报告总结了不同类型健身中心在运营过程中普遍存在的共性问题：现阶段，健身中心都面临着企业管理挑战大、规模化运转难、优质教练稀缺、会员服务同质化、销售费用负担重、营销推广效率低等困境，这些都亟待解决。挑战中寻机遇，健身商户该如何应对？纵观整体健身中心行业，仍有很大的市场空间可以挖掘。报告认为，随着消费者的健身需求不断升级，不同类型健身中心将基于自身定位进行优势互补、不断融合。面对健身商户在运营及营销中的共性问题，报告给出了优化方向。在运营上，健身商户可借助SaaS化工具实现提效增收；输出标准化体系，实现稳定增长；在教练管理上，健身商户应多层次、差异化培养，并打造健身商户自有产品课程和系统，以此应对教练流失；在会员服务上，可尝试智能硬件+大数据布局营造个性化服务体验，增加会员留存。在营销上，健身商户要懂得运用互联网思维科学进行营销推广，解决获客难题，如利用本地O2O服务平台、游戏化思维营销、打造人气IP等。此次峰会中，美团点评针对自身平台优势也提出了解决方案，将从“场景、内容、经营”三方面赋能，助力健身行业从需求侧到供给侧全面数字化转型。在场景上，基于美团点评平台庞大的用户数产生巨大流量，并通过人群精准标签掌握用户生活全场景行为，将健身与美团点评其他业务进行跨场景营销，或联合健身商家共同打造线上线下品牌活动，建立其品牌影响力。在内容上，进一步完善需求侧数字化，在此前“找店”的基础上新增“以课程找店”、“以教练找店”的维度，增加店内环境、训练效果、店内课程的数字化展示；在经营上，美团点评为健身行业量身打造了“商家成长体系”，激励健身商家不断改善自身服务质量、重视消费者反馈，进而提升整个健身行业的品牌意识、服务水平，以及客户体验。未来，美团点评将持续打造线上课程体系、教练认证体系及教练评价体系；同时继续深挖用户需求，更好满足用户需求和用户及商户的精准匹配。新服务时代，“人”成为最主要的核心，企业必须从关注内部管理规范与流量上，转变为关注消费者实际感受和满意度上。在消费升级和服务升级的大背景下，健身中心的经营将从“跑马圈地”的销售型进入品牌营销和运营的全面升级阶段。更加丰富的产品内容、更加人性化和个性化的服务、更加先进的管理理念是未来决胜的关键。

GYMSQUARE精练《2020中国健身行业报告》重点概要。原创/GymSquare精练2020年很大程度是健身行业发展的一道分水岭。疫情期间限制的开放要求，让全国健身房经历了2-6个月的休眠。这些健身房的场馆主，和他们往常来训练的爱好者，都经历着一场同样的休眠。而迈过这道分水岭，是健身房精细化运营时代到来，以及健身消费者的大规模复苏。另一方面，健康食品、运动服饰、家庭健身等多样化健身消费品受到大众、资本层面的关注。在机遇与挑战共存的当下，GYMSQUARE精练正式发布《2020精练中国健身行业报告》，通过记录行业发展，给予从业者经营层面参考。■《2020精练中国健身行业报告》分析维度涵盖五大核心板块：线下健身产业、健身教练职业群体，线下用户健身行为，线上健身内容消费，以及健身消费趋势。调研结果以定量为主，结合定型分析的研究方法，力求最大程度保证研究的科学性。问卷总体样本量在两万以上，各方搜集的有效数据数十万。从《2020精练中国健身行业报告》能看到的核心趋势，是中国健身消费元年，已经到来。从数量来看，2020年中国包括综合健身房、健身工作室（含团操、瑜伽工作室）等的线下健身房总量为50288家。其中，综合健身房的总体规模为23576家，健身工作室为26712家。按照市场阶段来分，中国健身房呈现三级市场的特点。分别为「北上广深」一线城市，和以成都、重庆、杭州、南京为代表的健身新兴主要城市，以及除以上外的其他城市。按总行业规模看，北上广深健身房规模是中国健身房规模的重要部分，占到三分之一左右，总规模为14968家。其中，北京健身房规模为4811家，上海为5400家，广州为2276家，深圳为2480家。除北上广深外的其他主要城市总规模为14880家，同样占比近三分之一。具体来说，成都市为1613家，重庆为1747家、杭州为1400家、武汉1211家，西安1178家，天津922家，苏州1092家，南京1063家，郑州770家，长沙830家，东莞576家，沈阳612家，青岛688家，合肥594家，佛山583家。总体以省会及新一线城市为主。全国主要城市（除北上广深）的总体规模，和北上广深市场的规模相当。在营收上，全国健身房总体营收规模为630.5亿。其中综合健身房营收依然为主要部分，营收总数为530亿，占比达到83%，工作室总营收规模为107.5亿，占比17%。而在营收的月度变化上，3月份是健身房恢复营收的开始。虽然行业认为「报复性健身」的趋势将助力中国健身行业快速恢复，但从调研统计来看，除了三月份的健身房集中开业，之后的中健身房营收增长，都呈相对稳定的状态。从健身用户规模来说，北上广深依然是中国健身用户最为密集的区域。其中，2020北京健身用户规模为207.5万，上海为220.1万，广州为107.8万，深圳为114.7万。四座一线城市，在健身用户规模、健身渗透率，都居于全国头部。总体来看，健身活跃用户的规模已达到2340万。综合健身房的仍是主要的消费场景，总占比达86%，用户规模达2020万，健身工作室占比为14%，用户规模达320万。中国健身房用户在性别分布上，呈现出较为平均的分布状态，男性占比50.3%，女性占比49.7%。在不同年龄区间中，26-30岁人群是最主要的健身消费者构成。消费者在中青年的主要年龄阶段分布相似，其中18-25岁占22.8%，26-30岁占32.6%。进一步分析可以发现，新生代的90后、00后在成为健身房消费主力。典型的现象在于：健身房正在成为年轻人社交的第三空间。这是家庭的居住空间（第一空间）和工作（第二空间）外的。而支撑这个论据的外部原因，一是年轻人酒吧饮酒率的大幅降低，二是电商冲击导致商场人流量的锐减。衡量中国健身消费者的消费能力，间接体现在收入水平分布。中国健身用户中，人数最多的月收入区间在5001-8000元，占比20.5%，紧随其后的是10000-20000元，以及8000-10000元的两个区间，分别占比17.6%及17.5%，而月薪在5000元以下的占比不到30%。从整体来看，中国健身房消费者的月收入水平，趋近于北上广深一线城市白领标准。事实上，反映在消费者职业画像上，企业的基层及中高层管理者为25.3%，而占比最高的是办公室普通职员，占比达28.0%。作为一种中产阶级的全新生活方式，健身开始流行。比如对于L Catterton这个全球最大的消费品投资公司来说，投资威尔仕健身，就是其中产阶级消费投资生态重的重要一环。中国的健身消费者也迎来多样化选择。拥有2个及以上商业健身房会员资格的消费者占比达62.1%。与此同时，选择参与多项健身运动项目的人群也占据58.2%，具体项目统计为自主训练、团课、和私教训练三种（n=3304）。形象的来说，上海传统俱乐部的会员，或许也是CrossFit的高粘度用户。而新型的互联网健身房会员，更有可能因更好的课程体验，前往精品工作室。同样，伴随ClassPass全面进入中国，或加速这一趋势。个体的健康管理、身材管理，仍是中国健身消费者的主要目的。2020年发生的疫情，也在客观上推动了这一趋势变化。从政府组织到全民的自发运动，以及健身相关公司的用户数据来看，疫情客观上是一场健身意识大科普。比如健身APP在疫情期间的用户活跃，都来到了数倍的增长。二手电商平台转转，在2020年春节期间的交易增长了40%。包括京东体育和天猫运动户外等类目的增长远超同期。在中产阶级以上为代表的人群中，大众健身、健康意识觉醒。对于中国的消费者来说，教练和课程的质量已成为选择健身房的第一动机。健身内容在全面爆发，背后是消费者的巨大需求。从2018年开始，陆续有健身房品牌推出健身教练奖学金、成长计划、赋能投资。如果五年前，是健身教练难以享受的待遇。而之后开启的教练争夺战背后，更是一场优质课程的争夺。这显然是从重销售模式开始转向重服务，而在整个健身服务的链条中，教练、课程都是非常核心的一环——即便资本极力推动训练的标准化，但从目前来看，好的教练依然无可取代，甚至更加成为健身房坪效的核心竞争力。从消费者当下的健身房信息获取途径来看，健身房的获客渠道已迈入线上化。其中，线上平台占72.0%，其次是熟人介绍占48.0%，线下广告占40.2%，博主/媒体推荐占36%，而占比最少的是销售人员地推，仅达10.7%。除了投放美团点评等渠道，在2020年有更多健身房在引流方式上作出革新，其中包括传统俱乐部。传统的「地推」销售，看起来已经来到不得不被淘汰的境地。因为用户的健身消费选择在增加，而强硬的推销策略，不再是有效获客方法。中国健身教练从业者趋于年轻化。从整个年龄分布来看，1995年出生的健身教练是整个市场的主要从业群体，而90后在成为教练职业主力，与此同时，00后从业趋势明显。年轻一代的健身教练，将成为健身行业未来的主要推动者。对应的培养、管理方式，需纳入经营管理思考。中国健身教练的学历背景呈平均化，高学历等级人群占比并不显著。高中、大学专科、大学本科这三种学历等级的人数占比都在30%附近。在过去很长的一段时间里，年卡预售现金流的俱乐部土壤上，更需要优秀的健身销售精英进行滋养，但对于拥有更高知识储备、学习能力的专业健身教练来说，不是最迫切的人才需求。而截至目前，国内的健身教练普遍不是专业体育院校毕业生。全国毕业于体育院校的健身教练，在所有职业背景中仅占18.7%。从侧面也能反映出，毕业后从事健身教练，不是大部分体育院校毕业生的选择。背后原因有很多，体育专业教育与大众体育需求的不匹配是其中之一。仅在专业实习上，社会体育专业学生更多担任服务性工作，对于技术、指导能力提升有限，而社区实习也无法与将来就业实际挂钩。从中国全职健身教练的收入水平来看，每月5000-8000元收入者最多。而整体的薪资趋近于北上广等一线白领水平，月收入为10000-20000元的人数占比超30%。以私人教练为代表的教练职业，已成为国内高收入的职业群体之一。但同时也在成为行业内外开始反思甚至控诉的话题。疫情对中国全职健身教练造成的收入影响显著，收入降低的健身教练约占32.0%。除了外部用户流量骤减导致的收入下滑，健身房内部也在教练收入结构上进行压缩。降低幅度最多的是福利待遇，其次是五险一金缴纳。毫无疑问，健身房客流降低直接促成教练收入下滑。但以销售主导的健身教练职业，更有可能遭遇门店断流后的无收入。在调研的中国线上健身用户中，87.0%都为在近一年内为线下健身服务付费的健身人群，仅有13%与线下健身呈弱联系。换句话说，线上健身用户的培养仍是基于线下的。比如美国的家庭健身公司Peloton的早期用户组成，是基于精品单车工作室SoulCycle的全面铺开。无法常去健身房或SoulCycle的线下店去锻炼，这样的大环境给了Peloton从家庭硬件+线上课程+用户连线沟通的切入契机。疫情显然加速了这一变化。同样在未来很长一段时间内，国内的直播单车、健身镜等多样化家庭健身产品，仍需伴随线下健身用户需求的增长而增长。细化到课程品类，有不同用户偏好的分析。首先以年龄阶段分类，在18-25岁的区间内，HIIT是偏好程度最高的课程，总计占比28.3%，其次是占27.3%的单车跑步，以及占比26.3%的力量训练。在26-30岁的年龄区间，偏好瑜伽芭蕾、有氧舞蹈的用户占比最高，分别为36.7%以及35.3%，而单车跑步、力量训练、小工具训练、拉伸放松的占比都相近，趋于30%附近，HIIT则排在末尾。31-40岁的线上健身用户更偏爱小工具训练，占比为33.6%，至于其他的课程类目在人数占比上都较为相近。最后还有41岁及以上的中老年用户，他们更偏好练习拉伸放松课程。总的来看，相比传统家庭健身器械的跑步、单车运动，静态运动是更受中、高年龄段用户欢迎的。对于中国用户来说，每月愿意在线上健身花费的消费金额，普遍在11-50元的区间内，人数的占比为37.1%。这当中大概率包括Keep等健身APP的会员资格。其次是愿意花费51-100元的用户，占比为20.92%。而人数排名第三位的用户群体，更愿意每月花费150元以上，占比达16.25%。这里的客群或属于健身课程、运动消费品等产品形态。最后是占比最少的是少于10元，及101-150元的线上健身用户，分别为6.9%及7.4%。基于亿万人的传播能力，线上健身有拓宽更多营收可能。其中起决定作用的指标，在于用户活跃度以及续费率。在线上健身消费金额处于中档的人群中，很大程度由线下健身者构成。对于线下健身消费者来说，有38.4%的人平均每月愿意在线上花费11-50元，22.0%的线下消费者愿意在线上健身花费51-100。这两个消费区间内，远高于非线下健身人群的占比。相反，不是线下健身消费者的用户对于线上健身消费的意愿更低。27.6%的非线下健身的人群完全不愿意为线上健身付费，较线下健身消费者高出18.6%。其实可以看出，线上用户的消费意识加速培养，需要基于线下健身人群的进一步拓宽。但在另一方面，伴随线上消费金额支出的增长，线下健身者的人数显著减少。比如在100-150元的线上消费区间内，线下健身用户仅比非线下健身用户的占比多2%左右，直到150元及以上的消费区间，两者的比重差才被拉开。也就是说，在未来的健身市场中，极有可能出现线上健身者这一独立用户群体。他们有一定健身运动基础，并基于内在更私密的健身场景需要，以及外在产品硬件、软件的迭代完善，很少再前往线下健身房全面转向线上健身。更重要的是，从未来某一天起，线上健身都将获得与健身房同量级的关注。■ GYMSQUAREGYMSQUARE精练《2020精练中国健身行业报告》现已发布

国际上的健身俱乐部起源于二战后的50年代，国内自1998年开始出现首批专业的健身俱乐部。近年来，随着全民健身观念的普及，我国健身俱乐部得到了飞速的发展，截至2019年健身俱乐部数量接近5万家，数量超过美国。但尽管发展速度非常快，目前我国健身人口渗透率仍较低，健身俱乐部在我国仍有非常大的发展潜力。国际上的健身俱乐部起源于二战以后50年代，最早的健身俱乐部是一些专门训练器械的健身房，当年主要是为男士健美，后来随着生活水平的发展，开始出现为女士训练身材，为病人康复治疗的场所，即综合型健身俱乐部。中国自1995年开始出现首批专业的健身俱乐部如马华健身、浩沙健身等，随着不断的发展，我国健身俱乐部市场取得了非常大的进步。体育健身休闲活动市场增长快速近年来，我国体育健身休闲活动产值增长迅速。根据国家体育局发布的数据显示，2019年我国体育产业总产值为2.95万亿元。其中，体育健身休闲活动发展最快，产值达到了1796.6亿元，同比增长74.8%，保持了近年来的高位增长。中国健身俱乐部数量远超美国2000年以来，健身俱乐部在中国得到了长足的发展，各大城市开始相继出现豪华健身俱乐部，如青鸟，英派斯，舒适堡，力美健等。2003年非典后人们健康意识加强，健身俱乐部得到了飞速发展。截至2019年，我国健身俱乐部数量达到49860家(不含所有类型的工作室)，远超美国的39570家，甚至已经逼近整个欧洲健身市场(截至2019年欧洲健身俱乐部数量为61984家)。中国的健身俱乐部市场是全球最大的健身市场。主要聚集于一线城市由于人口、资源以及经济水平的差距，中国的健身俱乐部主要聚集于一线城市。2019年，北上广深四个一线城市的健身俱乐部数量分别排名前四。其中，北京市数量为1518家，上海市为1345家，深圳市、广州市分别为784家和720家，与上海市和北京市相差较大。此外，新一线城市如重庆、成都等增长较快，2019年分别排第五、六名。整体收入水平下滑从健身俱乐部的经营情况来看，受整体经济环境、消费水平等宏观因素影响，2019年健身行业面临着较大的经营压力。2019年主流城市健身俱乐部月均收入为54.12万元，与2018年的61.67万元相比下滑12.24%。此外，2019年一线城市的健身俱乐部月均收入出现了更为明显的降幅，健身场馆经营面临着更多冲击。一兆韦德蝉联中国第一根据三体云动统计数据显示，2019年国内健身行业市场整体规模逐渐扩大，但从营业额的角度看，受市场大环境影响略有下滑。据不完全统计，2019年中国排名前十健身俱乐部总营业额为人民币87-98亿元左右，相比去年整体营业额下滑了近14-16%。从具体品牌来看，2019年蝉联第一的一兆韦德在保持门店数量稳定情况下，总体年营业额维持在19-20亿元，位居全国俱乐部TOP10排行榜第一名。健身人口渗透率低发展潜力巨大尽管健身俱乐部近年来得到了飞速发展，但中国健身人口渗透率仅为4.9%，且主要存在于北上广深等一线城市，与健身行业发展较为成熟的美国、英国相比，有着非常大的差距。2020年新冠肺炎疫情以来，人们的健康意识得到了较大的提升，在此推动下，未来的一段时间内中国的健身俱乐部市场预计仍将保持增长态势。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国健身俱乐部行业市场调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究院交流互动。（文章来源：前瞻产业研究院）