坚固网行业研究报告

今天为大家分享的是IDC行业研究报告，部分内容如下，下期（K12在线教育行业研报）2020年中国IDC行业概览.pdfIDC—数字中国发展的基石.pdfIDC系列报告一：数字产业基石，关注卡位核心地区的IDC企业.pdfIDC系列报告三：数据中心中各类IT硬件占比拆分.pdfIDC系列报告之六：从DCF角度看IDC行业的长期投资价值.pdfIDC系列报告二：还原IDC行业的真实盈利能力.pdfIDC行业展望：发展确定性高，2020是机遇之年.pdfIDC行业投资标的梳理.pdfIDC行业报告：新一代信息技术的核心基础设施-搜搜报告.pdfIDC行业深度报告之一：中美对比研究：哪些因素在影响IDC企业估值.pdfIDC行业深度报告：以美为鉴，腾飞在即_搜搜报告.pdfIDC行业研究框架报告：IDC-数字化转型的基础设施.pdf云计算数据中心产业链专题：短期需求叠加长期逻辑，IDC及云计算产业链投资图谱-搜搜报告.pdf从三大边际变化再论本轮IDC投资三要素.pdf从全球IDC龙头Equinix看中美IDC发展路径：乘数字化之浪潮，REITs助力成长.pdf全球IDC价值重估系列报告之五：与流量巨头共舞，尽享景气提升红利.pdf全球IDC价值重估系列深度之一：流量将第三次爆发增长，从“收入-成本”视角看全球IDC企业价值重估.pdf全球IDC价值重估系列深度之二：回顾全球IDC发展史，寻找下一个Equinix.pdf印制电路板行业深度：头部通讯PCB厂商深度受益IDC基站建设.pdf掘金数据中心系列深度报告（一）：IDC大变革时代，紧握优质核心资产.pdf数据中心IDC行业深度研究报告：数据中心：沧海流量，信息基石-搜搜报告.pdf数据中心专题报告：关注上游设备及深耕一线商圈的IDC服务商.pdf数据中心深度报告（二）：IDC投资快速增长，成就IC变革引擎.pdf文件名清单.TXT新三板TMT专题报告：数据中心景气下能耗问题爆发，IDC节能降耗行业腾飞在即.pdf申万宏源-通信周报：IDC投资建议聚焦头部互联网企业的供应商.pdf获取本文件夹所有文件名（不含子文件夹）.bat计算机行业2020年中期策略报告：关注IDC板块的投资机会.pdf通信行业2020年下半年投资策略：新基建政策推动下，5G和IDC赛道开启加速跑.pdf通信行业深度分析：5G和IDC“新基建”促温控技术革命性升级，散热行业迎量价齐升大发展.pdf钢铁企业涉足IDC业务的可能性：钢企发展IDC：生产要素再利用.pdf钢铁企业涉足IDC业务的可能性：钢企发展IDC：生产要素再利用.pdf钢铁行业深度报告：当钢铁遇上IDC.pdf钢铁行业深度研究：钢厂IDC——新势力崛起搅动IDC行业.pdf部分报告内容展示：注明：报告内容归原作者所有，如有侵权，联删，行研君作为内容整理方，仅作为学习使用，下载后请在24小时内删除，否则后果自负。更多细分领域报告请查看星球。目前星球的报告已经按资料类型、细分行业、发布机构进行了整理，目前已经整理了200+、30000+精品报告，也持续更新了570+天。往期推荐5G行业研究报告（合集）从阅读行研报告开始了解一个行业（内附260+行业30000+份最新行研报告资源）-搜搜报告-每天分享50+研报的社群从阅读研报开始了解一个行业交个朋友。

极光大数据日前发布了《2019年新闻资讯行业研究报告》。报告从用户行为、平台用户画像等多个方面分析用户对于各新闻资讯平台的品牌印象及行业概况。其中，一点资讯在资讯平台推荐度、人均单次使用时长、30日活跃留存率均位列第一，获评大众化、有品质和值得信赖的资讯平台。而今日头条、腾讯新闻也分别在DAU、使用时长、美誉度等方面表现优异。报告数据显示，一点资讯在各新闻资讯平台用户推荐度方面以7.211分位居榜首，这意味着相比于其他新闻资讯平台，用户更倾向于向周边亲友推荐使用一点资讯，也侧面反映出用户对平台内容和产品的高度认可。用户眼中，一点资讯的品牌印象获评大众化、有品质和值得信赖的资讯平台。除了品牌美誉度，一点资讯的用户忠诚度方面也表现优异。数据显示，一点资讯人均单次使用时长为16.8分钟，在新闻资讯APP中位列第一，高于第二名今日头条的14.6分钟。同时，平台30天活跃留存率高达21.7%，在众多新闻资讯APP中同样居于首位，成为人均使用时长和用户留存维度的“双料冠军”。使用时长和留存率反映了用户的忠诚度，同时也关乎用户习惯的养成。整体而言，一点资讯展示出强劲的平台实力，在用户心中树立了优质的品牌形象。当前国内移动资讯行业中，智能推荐算法在提高信息传播效率的同时，也引发用户对于内容质量、价值观问题、算法黑箱等多方面忧虑。一点资讯能够在用户心中建立有品质值得信赖的品牌形象，并受到用户广泛认可，源于自身对于价值内容的一贯追求。作为内容分发平台，一点资讯在底层技术架构融合了搜索和个性化推荐技术，以用户“兴趣”为核心，基于“智能算法 人工编辑”的人机协同模式，以寻求技术和价值之间的平衡之道，致力于让用户随时随地高效、智能地获取对自身有价值的内容信息。手持《互联网新闻信息服务许可证》和《广播电视节目制作经营许可证》两大牌照，一点资讯持续对自身的内容生态进行梳理和优化，严格把控内容，为内容消费者打造一个更好的资讯阅读环境。据了解，2018年一点资讯关停了9800多个自媒体，清除平台垃圾内容，通过专业内容生态团队把控，保证价值内容的输出。秉持“有趣更有用”的理念，一点资讯在算法和价值的双重加持下，既满足用户对有趣有料的热点内容和娱乐内容的需求，也满足用户对有用、有价值、有品质的内容需求，最终形成了很强的用户黏性。报告显示，一点资讯日人均使用时长高达80.5分钟，仅次于第一名今日头条的89.2分钟，远高于第三名网易新闻的29分钟。此外，在用户构成方面，一点资讯中、重度用户占比高达54.6%，其中，重度用户占比25.6%。在用户群体画像方面，一点资讯整体用户趋于年轻化，主要聚居于北上广等一线城市，男性占据主力位置。其中，25岁以下用户占比达到29.7%，26-35岁用户占比达到43.9%，85后用户超过七成，用户群体整体趋于年轻化，而男性也成为绝对用户主力，占比高达61.3%。在地域分布上，一点资讯用户城市等级分布基本与全体移动网民保持一致，分布最多的省份为广东、江苏、浙江、山东和河南，上海、北京和广州则成为用户占比最高的三座城市。高黏性的用户群体为一点资讯的优质内容版图拓展和商业变现打下了良好的基础。在内容拓展方面，一点资讯联合业内领先的大内容平台，不断拓展内容合作边界，先后引入音频、视频、小说、漫画等不同内容载体的优质内容，构建多种形态结合的内容平台，充分满足用户多元化内容消费需求，多项数据的行业领先也印证了用户对于平台的高认可度。而基于兴趣引擎，一点资讯能够向用户精准推荐内容，运用兴趣营销方式满足个性化广告需求，在商业拓展方面也更加重视电子书、音视频等多元化内容平台的合作，同时面向广告主也能满足个性化的广告价值诉求，帮助广告主实现品牌对目标客户 的有效触达。随着移动互联网增速放缓，流量红利的“潮水”逐渐退去，真正吸引大众的始终还是价值内容。在人机协同的内容分发模式下，一点资讯将充分发挥算法技术的优势，用有温度的优质内容，致力成为用户心中值得信赖的内容平台，实现品牌与用户的共生、双赢。(李新宇)

编者按：本文来自微信公众号“艾瑞咨询”（ID：iresearch-），36氪经授权发布。核心摘要：中国企业信息化水平与经济总量的关系极不平衡；SaaS作为突破口拉近中国与领先国家之间的差距：2018年中国GDP占全球的比例达到15.8%，IT支出占比仅为3.7%，企业信息化发展水平滞后；企业级SaaS市场规模为243.5亿元，中国市场起步较晚，预计将在全球市场增长趋缓后继续保持高增长率。软件SaaS化大势所趋，但追赶差距不在一朝一夕；企业应用SaaS的优先级不同，细分市场机会各异：企业信息化水平的提高、对软件的付费意愿和SaaS订阅模式习惯的培养均需要较长时间，企业级SaaS不会出现类似2C市场的爆发式增长。总体而言增量市场应用将先于存量市场，小微企业被率先激活，大中型企业的创新型业务将有利可图。领先厂商做深行业解决方案，形成SaaS生态体系：业务垂直型与行业垂直型之间存在动态竞争关系，两者均需要更加关注行业性需求以做深解决方案。SaaS厂商间的投资并购更加频繁，领先厂商积极搭建PaaS开放平台，未来有望出现多强并存的SaaS生态体系。产品功能趋同，应针对赛道特点构筑差异化壁垒：一味比拼功能覆盖的全面性并不能让SaaS厂商脱颖而出，在形成了产品、销售和客户成功的协同作用后，网络效应和增值服务往往能让SaaS厂商更有“钱景”。预期偏差：企业信息化水平远落后于经济体量对标美国企业级SaaS的预期偏差企业服务厂商市值成长空间大，客户付费意愿未完全激活美国CRM SaaS公司Salesforce一直以来被作为全球SaaS行业的标杆。2018年，Salesforce市值首次突破千亿大关，从市值500亿美元到1000亿美元，它仅用了不到三年时间。具有打造“中国版Salesforce“野心的中国SaaS厂商不在少数，但至今尚未出现任何一家能够望其项背。事实上，不仅仅是在SaaS行业，即使是放大到整个企业服务市场，中国厂商的市值都远远落后于欧美市场，和消费级服务相比有极大的成长空间。公司的价值评估取决于资产的盈利能力，SaaS厂商以客户订阅为核心商业模式，客户的付费意愿和能力直接决定其了市值。相比Salesforce订阅收入占比超过90%、毛利率近80%，过去几年中国SaaS厂商普遍存在的痛点是，中小企业更倾向于免费产品，付费意愿有待激活，中大型企业习惯于定制化项目的服务模式，对标准化SaaS产品的积极性有限。跨界打造移动办公平台难度高，巨头入场加速市场淘汰自2007年Salesforce推出PaaS平台以来，其应用市场平台AppExchange汇集了超4000款预集成的应用程序，与PaaS平台相关的收入占云服务收入的比重增长到2019财年的23.0%。Salesforce通过搭建PaaS开放平台扩展和完善自身功能的举措大获成功，因此为诸多国内SaaS厂商所效仿。2014年左右，CRM、OA协同等领域的领先玩家开始基于自身垂直产品跨界打造移动办公平台。背靠阿里和腾讯的钉钉和企业微信以企业级IM强势切入，在短时间内实现大规模扩张，竞争空间迅速收窄导致不少跨界玩家发展受阻。从目前的市场表现来看，国内尚未出现类似Salesforce体量的PaaS平台，平台中立性、平台与开发者的利益分配以及厂商间的数据打通等诸多问题仍有待解决。中国企业信息化发展特征企业信息化整体水平的滞后造成SaaS市场的预期偏差站在全球视角下，中国企业信息化投入与整体经济发展水平的关系极不平衡。2018年，中国GDP占全球的比例达到15.8%，但中国企业的IT支出占比仅为3.7%，在过去以粗放式增长为主导的模式下，中国经济总量的快速增长在很大程度上没有反应到企业的信息化投入当中。企业信息化整体水平的滞后造成了SaaS市场的预期偏差，在将美国SaaS市场作为对标对象的同时，应当意识到中国企业IT应用的成熟度与个人消费者之间的差异。Salesforce在美国市场打出了“软件终结者”的口号，而在中国，SaaS厂商面临的市场环境中依然有大量企业的信息化停留在纸质资料电子化的浅层水平，ERP、SCM、CRM等软件应用并不非常广泛，即在业务数字化尚未完全普及的情况下就需要直接进入到数字化转型阶段。中国企业信息化发展阶段技术驱动信息化迈向新成长周期，中美差距将有望逐步缩小根据著名的诺兰阶段理论，企业的信息化成长遵循S形曲线，同时IT领域的每一次重大技术变革，都将推动企业进入新的循环。从微机时代进入互联网时代，企业第一次意识到了IT应用对企业发展的重要战略性作用。20世纪90年代中国进入互联网时代，比互联网起源地美国晚了整整20年，这一差距直接造成中国企业信息化发展阶段的滞后。进入移动互联网时代，C端用户行为习惯的改变作用于企业商业模式，基于移动互联网开展的新型业务大行其道，海量数据对计算性能和效率提出了更高的要求。移动互联网和云计算叠加大数据、物联网、人工智能等新兴技术，从需求端和供给端共同推动中国企业信息化进入新的成长周期，变革由领先互联网公司开始向各行业各领域渗透。驱动因素：各方势力入场推动SaaS应用加速中国企业级SaaS发展驱动力：供给端传统软件厂商以云服务作为增长引擎，激活高端存量市场目前中国企业级SaaS市场主要由三类玩家构成，即新兴SaaS创业公司、传统软件厂商和2C互联网巨头。其中，传统软件厂商从事企业信息化时间最久，客户基础和业务积累最为深厚。以金蝶、用友为代表的一众传统软件厂商高调向云转型，伴随着SaaS产品收入贡献比例的持续增加，SaaS业务已经成长为拉动增长的关键引擎。作为SaaS市场上单体营收能力最强的一类玩家，传统软件厂商重点服务于中大型以及超大型企业，无论是将原有软件产品转化为SaaS，还是针对新模式、高性能的业务需求推出的全新SaaS产品，都有助于快速激活高端市场中的存量客户，从而填补2C互联网巨头和SaaS创业公司较难触及的领域空白。2C互联网巨头的“B计划”，多维度刺激SaaS行业加速发展消费互联网红利见顶加之云服务整体产业趋向成熟，2018年2C互联网巨头在企业服务市场动作频繁，腾讯、美团、阿里、百度四家公司相继宣布进行组织架构调整，产业互联网战略地位持续升级。除钉钉、企业微信等入口级产品来势汹汹外，巨头们更是积极展开投资并购与生态合作，斥重金搭建自身的企业服务生态。2C巨头进场为SaaS行业带来了多维度的刺激，扮演着行业催化剂的角色。比起直接的市场竞争，巨头的生态思路通常更加侧重平台技术和能力的输出，帮助合作伙伴快速形成解决方案共同服务于客户；借助巨头的品牌和流量优势，其合作伙伴也能够实现高效的客户触达。巨头们的高调向市场释放产业互联网时机已来的信号，对数字化转型重视程度的提高有助于加速SaaS市场教育；而以投资或扶持计划名义投入市场的资金，也将激励中小创业公司开发出更优质的SaaS产品。中国企业级SaaS市场规模整体规模约250亿元，预计未来三年复合增长率近40%2018年中国企业级SaaS市场规模为243.5亿元，较上年增长47.9%。在经历了短暂的爆发式增长后，SaaS市场体量快速跃升，随后年增长率在2016年到2017年间回落明显。进入到2018年，资本市场对SaaS的态度趋于理性，客户对SaaS的认可度进一步提升，同时各细分赛道的领先厂商在商业化的探索上愈发成熟，SaaS市场增速再度上扬。预计未来三年内中国企业级SaaS市场将保持39.0%的年复合增长率，到2021年整体市场规模将达到654.2亿元。中国企业级SaaS市场细分结构CRM、客服与呼叫中心、ERP和通信占业务垂直型市场六成2018年中国业务垂直型SaaS市场规模达到140.2亿元，同比增长42.1%。其中，CRMSaaS市场最大，约占业务垂直型SaaS市场的20%，其次为客服与呼叫中心、ERP和通信（含邮箱、会议和直播）SaaS，占比分别在15%、11%和11%。从市场增速来看，除电子签名市场2018年增长率超100%，其他市场年增长率基本落在30%-50%的区间。总体而言，业务垂直型SaaS细分市场结构近两年变化不大。行业垂直型中零售电商SaaS市场规模最大，占比超四分之一2018年中国行业垂直型SaaS市场规模达到103.3亿元，整体规模略小于业务垂直型SaaS，但年增长率更高为56.6%。其中，零售电商SaaS市场规模最大，约占行业垂直型SaaS的26%，受益于新零售、智慧零售、无界零售概念的兴起，零售电商SaaS年增长率达到66.2%。医疗、物流SaaS市场规模紧随其后，占比约为16%和13%。目前，行业垂直型SaaS主要出现在行业性需求强且与互联网结合更紧密的领域，大量传统行业的SaaS渗透率依然有很大提升空间。实践路径：客户分层，商业化探索初见成效中国企业级SaaS的客群结构小微企业需求标准化，中型企业行业化，大型企业定制化根据企业员工规模和营收能力粗略地对SaaS目标客户进行划分，通常而言企业规模越大对定制化的要求就越高。受限于自身的IT预算和开发能力，小微企业的信息化建设落后，以按需订购模式提供的标准化SaaS产品天然适合于小微企业。虽然客单价最低，但因为占据数量优势，小微企业对GDP的贡献高达60%，整体市场空间不容小觑。中型企业比小微企业需求更加定制化，付费能力依然不及大型企业，SaaS厂商多围绕客户的行业属性提炼共性需求，利用PaaS对通用型产品进行延伸。处于金字塔顶端的客户业务和组织架构复杂，且往往已经拥有较为成熟的IT系统，对SaaS产品的需求集中在创新型业务上，在SaaS+PaaS的基础上，厂商还需要辅以更多定制化的增值服务才能撬动大型企业。中国企业级SaaS的竞争要素产品、销售、客户成功三位一体，共同形成全生命周期闭环SaaS厂商经常面临的三个难题是产品难做、产品难卖和产品难用，仅产品切中客户的业务和场景痛点还不够，需要进一步通过销售和客户成功的环节来完成客户全生命周期的闭环。由于客户较难在短时间内认识到2B产品创造的价值，SaaS产品与获客渠道的契合显得至关重要。部分2B产品如文档协作、企业IM、企业网盘等，和2C产品之间的界限相对模糊，可以采用自下而上（非自上而下的管理层决策）的销售路径，有机会发挥类似2C产品的病毒式传播和网络效应优势。基于SaaS商业模式，客户成功环节决定了厂商的续约能力，在客户全生命周期中扮演着重要的角色。客户成功团队需要充分调动厂商内部的各类资源，让客户会用并且用好SaaS产品。产品、销售、客户成功三者构成木桶效应，缺一不可，同时三者间亦存在协同的正向反馈，共同助力SaaS厂商的成功。中国企业级SaaS的平台化策略入口级产品降维打击，垂直型产品宜遵循平台到生态的路径目前中国企业级SaaS市场上存在着两种类型的平台化厂商。一类采取的策略类似Salesforce，通常为专注在特定业务或行业的领先厂商，通过搭建PaaS平台解决SaaS产品标准化与客户需求定制化的矛盾，以拓展大中型企业客户群体。另一类以钉钉、企业微信等具有巨头背景的产品为代表，从需求高频且相对通用的IM、OA协同等领域切入快速形成入口，进一步依托品牌、流量、资金等优势吸引第三方合作伙伴打造开放生态。采取降维打击的入口级产品自身只涉足通用的基础功能，入驻合作伙伴理论上可覆盖企业服务的所有领域，在平台化的效率上远高于CRM、HRM等垂直型产品。垂直型产品的平台化更加聚焦于自身的业务场景，平台化较为成功的厂商基本都遵循由客户验证提炼高可扩展性平台再到开放生态的发展路径，从实际市场表现来看，操之过急者往往会适得其反。中国企业级SaaS产业图谱未来趋势：在慢市场中挖掘赛道差异化机会中国企业级SaaS整体市场趋势软件SaaS化大势所趋，信息化演进背景下潜在市场空间巨大相比传统软件，SaaS简化管理、快速迭代、灵活付费和持续服务的优势在当前竞争环境中愈发突出，因而成为越来越多场景下企业客户的优选。2018年中国SaaS市场规模占应用软件的比例由2014年的6.0%上升到13.3%，软件SaaS化趋势不可逆转，预计2021年该比例将进一步增长至24.0%。考虑到中国企业信息化与领先国家的差距，企业营业收入中用于IT支出的比例每上升万分之一即可释放超过200亿元的市场空间，同时企业的IT支出结构也在不断优化，应用软件的投入比例将持续上涨。可以见得，SaaS的市场潜力远不止于当前的应用软件规模，未来的市场空间将非常可观。企业服务难出现爆发式增长，差距的追赶不在一朝一夕根据中国信通院数据，2018年中国数字经济总量超过3.1万亿元，占GDP比重达到34.8%，数字经济内部结构持续优化，产业数字化规模接近2.5万亿元。尽管数字经济的作用正在加速由IT、互联网等信息通信产业向其他产业传导，但能够看到的是，中美产业数字化规模占GDP的比重依然有近一倍的差距，难以在一朝一夕就追赶上。在中国SaaS市场巨大的潜在空间之下，企业信息化整体水平的提高、对软件的付费意愿和SaaS订阅模式习惯的培养都需要时间，2B市场不会出现像2C市场一样的爆发式增长，长路漫漫，仍需砥砺前行。中国企业级SaaS应用优先级小微企业市场率先激活，大中型企业创新型业务有利可图SaaS赛道众多，各细分市场间的差异来自于企业客户应用SaaS的优先级，总体而言增量市场的应用将先于存量市场。从客户群体来看，小微企业对应的增量市场被SaaS激活，其市场主体数量庞大，决策链条相对简单，高性价比的SaaS模式率先迎来快速增长，其中创新型业务的效益更加立竿见影，增长更快。大中型企业对SaaS的态度略显谨慎，但在创新型业务上已经开始表现出对SaaS的偏好，因其付费意愿和能力更强，大中型企业对应的潜在市场空间预期将高于小微企业。针对传统型业务，大中型企业在短期内没有动力替换使用中的传统软件，因而位于图中左下角的市场将呈现出相对缓慢、渐进式的存量替换。中国企业级SaaS细分市场机会明星赛道领先厂商突围，新兴赛道变数下暗藏机会下图呈现了具备一定规模的SaaS细分市场，通常而言，市场渗透率越高代表该领域SaaS应用越成熟，市场教育成本越低，行业集中度越高代表领先厂商的优势越明显，新进入者进入难度越大。CRM、零售电商赛道受移动互联网带来的新模式冲击最大，市场和资本关注度遥遥领先，目前已经出现多家营收过亿的创业公司。随着SaaS渗透率的进一步提高，领先厂商将加速收割市场，竞争趋于白热化。渗透率居中的新兴赛道竞争格局不确定性更大，虽然已经出现部分领军者，但后起之秀同样活跃，各方势力均有机会。市场渗透率和行业集中度双低的区域，SaaS应用成熟度低，同时传统软件竞争格局较为分散，在该区域深耕、培育市场者可以积累先发优势。市场渗透率低、行业集中度高的区域多为传统软件巨头把控，随着传统软件巨头加大SaaS转型力度，除已经占据一定市场份额的创业公司外，留给新进入者的机会相对有限。中国企业级SaaS玩家策略挖掘产品网络效应，延伸上下游增值服务，“钱景”更可观SaaS各细分赛道厂商数量的增多不可避免的带来产品同质化，但一味比拼功能覆盖的全面性并不能让SaaS厂商脱颖而出。观察当前市场上高增长、高收入的明星公司，在形成了产品、销售和客户成功的协同作用后，网络效应和增值服务往往能让SaaS厂商更有“钱景”。尽管2B市场整体不具备2C的爆发式增长属性，但通过挖掘所在赛道的网络效应依然能够帮助厂商获得高于竞争对手的增速。网络效应一方面可以来自于产品自身的连接属性，帮助客户与合作伙伴形成连接，另一方面也可以来自于对数据价值的有效使用，以行业大数据驱动营销、金融等数据类增值服务。在SaaS市场尚不成熟、付费意识有待培养的当下，围绕SaaS产品拓展上下游增值服务能够为SaaS厂商提供新的营收来源，从而在短时间内获得更可观的财务数据。典型的增值服务包括精准营销、第三方支付、供应链金融、咨询和培训等，同时搭载SaaS产品的硬件设备也可被视为广义的增值服务。看过来

本报告导读：环卫服务市场招投标快速恢复，4月中标项目年化金额较3月环比增长52%，行业订单加速释放。摘要：事件：根据中环保产协数据，2020年4月环卫订单加速释放，项目总数1218个，中标总金额111.2亿，98%的项目服务期为3年及以下。环卫服务市场招投标快速恢复，4月中标项目年化金额较3月环比增长52%，行业订单加速释放。随着国内新冠肺炎疫情防控工作向好态势进一步巩固，继2020年3月疫情后恢复招投标以来，环卫服务市场订单新增订单快速释放，4月新增中标总数量较2020年3月环比增长80%，中标总金额较2020年3月环比增长13%，中标项目年度服务金额较2020年3月环比增长52%。31省有新项目招投标。1)2020年4月，31个省均有环卫中标项目，分布在全国188个地级以上城市。中标项目或标段数量排名前10的城市为北京、上海、徐州、成都、杭州、深圳、苏州、天津、南京、郑州，均为25个及以上。2)从中标项目年度服务金额来看，广东、北京、浙江、江苏、四川、河北、河南、山东、上海9省/直辖市中标项目年度服务金额较高，均在2亿元以上。其中，广东近10亿。3)从项目数量来看，中标项目或标段超过50个的地区有江苏、浙江、北京、广东、四川、山东、上海、河南、河北9省/直辖市，江苏、浙江、北京、广东4省/直辖市项目总数占4月全国环卫项目数量的73%。城镇环卫项目为主，垃圾清运及道路清扫保洁为主要内容。1)2020年4月中标的环卫项目以城镇环卫项目为主，项目数量913个，占比75%；中标总金额81亿元，占比为73%。2)从中标总金额来看，包含垃圾清运、道路及水域清扫保洁的项目或标段合计81亿元，占比73%，其次为环卫一体化项目，72个项目合计达22亿元，占比20%。中标主体多，4月新增项目行业集中度仍然低。4月中标环卫项目由1035家单位承接。中标总金额排名前5的企业中标总额占4月环卫项目中标总金额的17%。投资建议：环卫服务将在市场化率稳步提升的同时，业务内涵逐步泛化为“城市综合服务”，在清扫、清运与公厕之外，拓展至消毒杀菌、绿化维护、路灯等基础设施维护等。龙头企业凭借行业口碑、融资渠道与产业链协同等综合优势，将在市场拓展中率先展开“环卫+”示范项目，并快速复制，扩容业务维度，拉开与中小企业的差距，实现强者恒强。短期内，环卫行业需重视估值修复扩散趋势，推荐低估值的盈峰环境，推荐龙马环卫；玉禾田为受益标的。风险提示：行业竞争加剧毛利率下滑、环卫服务市场化进度低于预期、项目经营不达预期、行业政策低于预期。（文章来源：国泰君安）

中商情报网讯：近年来，国内信息安全厂商快速发展，依托本地布局的产品和研发团队，对用户需求理解更为透彻，对新需求的响应更为迅速，产品性价比更高，部分功能特性已超过国外厂商，但在高端产品市场的竞争力仍相对较弱。“十三五”时期，我国将大力实施网络强国战略，要求网络与信息安全有足够的保障手段和能力，通过切实推进自主可控和国产化替代，政策化培养和市场化发展双向结合，信息安全市场国产化脚步逐步加快。云安全数据显示，2018年中国云安全市场规模达37.76亿元，增长45%。随着信息安全越来越受到重视，云安全市场将进一步扩大。预计2019年，中国云安全市场规模将达56.1亿元，增长近五成。到2021年，预计我国云安全市场规模将超100亿元。数据来源：中商产业研究院整理在“互联网+”时代，物联网发展迅猛，正加速渗透到生产、消费、安防和社会管理等各领域，物联网设备规模呈现爆发性增长趋势，万物互联时代正在到来。物联网给我们的工作和生活带来便捷的同时，也带来了风险。物联网安全事件从国家、社会、个人层出不穷，物联网设备、网络、应用面临严峻的安全挑战。物联网安全将成为万亿规模市场下的蓝海“潜力股”据数据显示，2018年中国物联网安全市场规模超88亿元，同比增长35%。随着市场持续增长，预计2019年物联网安全市场规模将近130亿元。到2021年，物联网安全市场规模将超300亿元，涨幅超五成。数据来源：中商产业研究院整理由于工业互联网推动企业信息科技（IT）和操作技术（OT）融合，因此工业互联网安全是工业生产安全和网络空间安全相融合的领域，包含了工业数字化、网络化、智能化运行过程中的各个要素和环节的安全，主要体现为工业控制系统安全、工业网络安全、工业大数据安全、工业云安全、工业电子商务安全、工业APP安全等。网络安全行业创新领域未来发展趋势（1）自主可控技术发展保卫网络空间“十三五”时期，信息安全市场的自主可控和国产化替代趋势非常明确。在技术方面，网络安全产品为了完成自主可控，必须在以下关键组成部分实现国产化替代，包括：芯片、操作系统、数据库和中间件。从芯片角度分析，国内的龙芯、申威、飞腾和兆芯，分别使用MIPS、Alpha、ARM和X86架构，不论是自主研发指令集和微结构，或是购买外厂商指令集授权配合自主研发的微结构并开放源码检查，都可以满足现阶段安全可控的要求。从国产操作系统方面分析，中标麒麟、普华等国产操作系统，可以满足自主可控需求，也已经形成面向桌面操作系统、服务器操作系统、安全操作系统等多类型产品，能支持X86、龙芯、申威、飞腾等CPU平台。综合以上情况分析，对于自主可控技术的关键组成部分，业界已经基本具备了国产化替代国外产品的能力，应用条件已经相对成熟。可以预见的是，自主可控产品将在这样良好的条件下大力发展，真正做到保卫国家网络空间。（2）物联网安全迎来发展机遇据数据显示，2018年IoT设备增长迅猛，全球的设备数量已经达到70亿台。由于拥有IoT设备数量众多，且很多设备存在漏洞和弱口令，相互攻击感染问题严重，导致我国成为全球IoT攻击最频发的国家，同时也是最大的受害国（占总攻击的比例达到19.73%）。在5G及IoT领域，终端数量极其庞大，当大量的终端设备遭到入侵控制后，攻击者可以利用这些设备进行DDoS攻击或进行恶意挖矿，造成物联网设备上的正常业务受到影响。IoT的各个方向已经发展成较为独立的领域，在各个领域上安全需求有所区别。随着未来5G及IoT物联网领域的发展，其将为未来IoT安全市场带来巨大的空间。（3）云情报、机器学习等人工智能预测技术成为安全防护的重点传统的安全架构中，较多依赖特征匹配的模式。在这种模式中，防护设备需要先将某个攻击事件写入特征库，然后才能防御这个攻击，而且安全设备的特征库，数量是非常有限的，所以最大的问题在于滞后性和局限性，防护方永远落后于攻击方，对0day等未知威胁无能为力。如今，网络安全界的潮流是转后手为先手，让安全变得更主动、更前置，主要的技术手段包括云威胁情报和机器学习预测技术。（4）自适应安全架构促使智能安全落地自适应安全理论体系打破了传统安全的理念，在安全架构中增加了诸多环节，指明了不同环节之间的融合关系，这促使了安全产品不仅要不断推出新功能，还要将不同的功能进行互相关联和顺序编排，从而推进了智能化技术在安全产品上落地。在未来，自适应安全将会纳入更多环节，安全产品的特性也将会越来越多，智能化发展趋势已成必然。（5）云安全催生虚拟化安全新架构云安全技术的发展，不仅更好地解决了云内安全问题，也让以NFV（网络功能虚拟化）的生态得到了良好的发展。目前，以安全能力虚拟化＋安全能力调度为技术架构的众多一体机产品，例如等级保护一体机、网点出口一体机、数据中心安全防护一体机，已经实现了对嵌入式网络通信平台的部分替代。未来，网络安全技术的划分会更加精细，安全能力将会越来越多，尤其是在私有云等环境下尤为明显，虚拟化安全新架构将会有更广阔的应用前景。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国网络安全市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

图片来源：视觉中国文 | 极光大数据近日，极光大数据发布《2018移动互联网行业数据研究报告》，从用户洞察、飙升排行、行业趋势、细分领域、排行总榜等维度全方位呈现2018年移动互联网行业的方方面面。数据亮点：2018年第四季度，中国移动网民手机中人均安装App的总量为51款，相较去年同期增加了11个社交领域态势稳固，微信、QQ、新浪微博三款应用月均DAU过亿，牢牢占据头部阵地“头腾大战”中，腾讯系用户App使用时长在全网应用中占比持续下降至45.3%；头条系用户使用时长占比显著上升至13.2%“拼淘之争”中，拼多多在手淘用户中的渗透率迅速攀升至39.3%，渗透趋势明显综合商城风云变幻，拼多多渗透率环比增长超10%，手淘和京东均在2%左右生鲜电商悄然崛起，行业渗透率同比增长173.7%，12月渗透率增至5.2%共享单车风光不再，2018年行业渗透率和月均DAU均呈下降趋势，12月仅永安行渗透率实现正环比增长手游行业艰难前进，2018年12月行业渗透率为60.6%，相较全年峰值低21个百分点买房租房行业涨势可观，行业渗透率同比增长100%，其中链家升级打造的贝壳找房在12月的涨势最突出一、 整体App市场概览根据极光大数据的统计结果，2018年第四季度，中国移动网民手机中人均安装App的总量为51款，与Q3基本持平；平均每月中国移动网民人均新装App数量为3款，同期卸载App数量为2.6款。极光大数据的统计结果显示，中国移动网民2018年第四季度每日平均有4.2小时花费在手机App的使用上。移动网民2018年使用时长最长的App类别仍为社交网络类，但占比在逐渐减少；花费在视频直播类App的时长占比不断增加，截至Q4，该类App使用时长占比达27.3%。极光大数据的统计结果显示，在女性移动网民App偏好指数top 10中，女性购物类App小红书的偏好指数最高，达77.3，美柚的偏好度为71.8；在男性移动网民App偏好指数top 10中，对汽车资讯类App汽车之家的偏好指数达75.1，对用车服务类App滴滴出行的偏好度达71.3。极光大数据的统计结果显示，不同年龄层的中国移动网民对App的偏好存在明显差异。15岁及以下和36~45岁的移动网民均对教育学习类App有较高的偏好；16~25岁移动网民对网易云音乐偏好指数较高；26~35岁偏好指数top 1是汽车之家；45岁以上移动网民对凤凰新闻偏好指数达81.3。极光大数据的统计结果显示，一线城市的中国移动网民最偏好的App为摩拜单车；新一线城市移动网民对滴滴出行有较高偏好度；二、三线城市和四线及以下城市的移动网民均偏好小红书及汽车之家。二、飙升榜极光大数据的统计结果显示，渗透率环比增长率top 10的App中，轻颜相机渗透率环比增长85.8%，12月渗透率为2.4%；快对作业12月渗透率为1.7%，环比增长82.8%；办公工具类应用腾讯文件管理器环比增长率为78.8%；云闪付12月渗透率增至5.7%，环比增长率达77.2%；百度团队旗下的好看视频环比增长53.6%，12月渗透率达8.9%。极光大数据的统计结果显示，2018年12月，连尚免费读书的DAU环比增长282.8%，DAU达270万；轻颜相机环比增长247.5%，12月DAU达810万；腾讯体育、米读小说的12月DAU分别为210万和330万，其中腾讯体育12月DAU环比增长达到222.2%。三、行业趋势分析中国移动网民整体规模在过去一年里波动上升至11.32亿后，基本维持不变。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，移动网民的App日均总使用时长达31.72亿小时，较17年同期增长17.3%。极光大数据的统计结果显示，从17年Q4至18年Q3，一线、新一线和二线城市的移动网民占比持续攀升，该趋势在18年Q4有所缓和。截至2018年Q4，分布在二线及以上城市的移动网民占比46.7%，较17年Q4增长4.6%。过去一年，腾讯系应用的用户使用时长在全网应用中的占比持续下降。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，腾讯系应用的用户使用时长占比为45.3%，较2017年同期下降9.8%。与此同时，头条系应用的用户使用时长占比在过去一年上升趋势明显。极光大数据的统计结果显示，在腾讯系App中，用户使用时长占比最高的类别依次为社交网络、视频直播、手机游戏、数字音乐和新闻资讯。过去一年，社交网络App在腾讯系内部的使用时长占比均超过6成；在抖音短视频、火山小视频和西瓜视频等短视频App的带动下，视频直播App在头条系内部时长占比的增长趋势非常显著。截至18年12月，视频直播App在头条系内部的时长占比达55.7%，较年初增长22%。极光大数据的统计结果显示，过去一年，拼多多在手机淘宝用户中的渗透率显著高于全体网民，表明拼多多对手机淘宝用户群的渗透效应较为明显。从活跃数据表现看来，发布近两年、正在崛起中的微信小程序并未对长尾App造成明显冲击。极光大数据的统计结果显示，截至18年12月，渗透率排名300外的AppDAU总和达7.5亿，较17年同期变化并不显著。四、细分榜社交网络领域趋于饱和。从过去一年的社交网络行业渗透率来看，该领域发展平稳，全行业渗透率在2018年12月达到87.2%，12月行业月均DAU达7.3亿。极光大数据的统计结果显示，社交网络霸主微信12月渗透率为85.7%，DAU均值达6.27亿；QQ 12月渗透率为68.7%，12月月均DAU达2.65亿；新浪微博渗透率为33%，月均DAU降至1.1亿；上榜应用中，美篇的渗透率环比增长最多，为20.4%。极光大数据的统计结果显示，新闻资讯行业渗透率同比增长9.7%，2018年12月渗透率达55.5%。从过去半年的数据趋势来看，该行业月均DAU增长放缓。在新闻资讯领域，腾讯新闻以23.7%的渗透率位列第一，环比增长7.3%，12月DAU均值达9760万；今日头条以20.6%的渗透率居于次位；今日头条极速版以10.6%的渗透率紧随其后；top 10 App中，凤凰新闻环比增长最多，达44%，12月渗透率为3.2%。极光大数据的统计结果显示，综合商城行业渗透率在过去一年里呈现波动上升态势。截至2018年12月，渗透率达67.3%，同比增长11.1%。12月行业DAU达2.4亿，较同年7月增长了2090万。极光大数据的统计结果显示，综合商城App前三甲手机淘宝、拼多多和京东中，拼多多的渗透率环比增长为11%，12月DAU增长至7140万；天猫12月渗透率为9.8%，环比增长16.3%；在top 10 App中，淘集集渗透率环比增长最多，达250.9%，12月DAU为140万。在各电商巨头的带动下，生鲜电商行业渗透率同比增长173.7%，2018年12月渗透率增长至5.2%，行业整体呈现明显的上升趋势。截至2018年12月，生鲜电商行业DAU均值达343万。极光大数据的统计结果显示，生鲜电商领域App的渗透率整体呈现上升态势。多点以1.5%的渗透率排位第一，环比增长17.2%，12月DAU均值为135.8万；阿里系的生鲜电商盒马渗透率增至1%，环比增长30.8%；每日一淘和苏宁小店渗透率环比增长最多，分别为282.4%和300.2%。极光大数据的统计结果显示，在线旅游行业2018年12月渗透率为30.2%，相比去年同期增长了10.6%。12月行业DAU均值2189.8万，与同年7月DAU均值相比有明显下降。在线旅游App中，携程旅行和去哪儿旅行保持领先优势；携程旅行12月渗透率为15.8%，DAU均值为1209.6万；去哪儿旅行12月渗透率为11.3%，DAU均值为987万；阿里系旅行品牌飞猪12月渗透率为4.3%，环比增长4.2%。或受行业洗牌影响，2018年12月共享单车行业渗透率为8.4%，同比下降16.8%。行业月均DAU呈现下降趋势，截至2018年12月，行业DAU均值降至513.8万。极光大数据的统计结果显示，共享单车领域排位第一的摩拜单车12月渗透率为3.6%，DAU均值下降至202.2万；ofo共享单车渗透率为3.2%，12月DAU均值降至346.3万；上榜App中唯一实现正环比增长的永安行，12月渗透率为0.3%，环比增长4%。极光大数据的统计结果显示，短视频行业渗透率在过去一年里呈现波动增长态势，增速于年末有所放缓。截至2018年12月，短视频行业渗透率达62.2%，同比增长76.7%，行业DAU在12月达到3.1亿。极光大数据的统计结果显示，抖音短视频渗透率12月增长至37.4%，渗透率环比增长10.6%，领军短视频领域；位居第二的快手12月渗透率为23.2%，月均DAU达1亿；短视频渗透率top 10 App中，百度团队打造的全民小视频渗透率环比增长1214.3%。极光大数据的统计结果显示，网络直播行业2018年12月的渗透率为18.7%，同比下降3.1%。行业月均DAU为3560万，相较同年7月DAU均值有一定量的下滑。12月的网络直播领域，MOMO陌陌以5.4%的渗透率排名第一，斗鱼直播渗透率为4%；虎牙直播12月渗透率为3.6%，环比增长0.6%，DAU均值上升至710万；企鹅电竞渗透率环比增长2.3%。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，在线视频行业渗透率达71.3%，相比去年同期增长4.2%，行业整体呈现波动上涨趋势。12月行业DAU小幅下降至2.06亿。极光大数据的统计结果显示，腾讯视频、爱奇艺及优酷的12月渗透率分别为47.6%、43.6%和29.7%，位列在线视频领域前三，渗透率相较9月均有不同程度下滑；哔哩哔哩12月渗透率达8%，环比增长1.9%。或受2018年3月版号停发的影响，从3月开始，手机游戏行业整体呈现波动下降态势。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，手机游戏行业渗透率为60.6%，相较2018年峰值下降21%。在过去半年里，行业DAU在1亿上下波动，12月行业DAU为9720万。2018年Q4手机游戏市场的头部玩家阵营依然由腾讯主导。王者荣耀以16.1%的渗透率排名第一；排名第二的绝地求生：刺激战场渗透率降至12.4%，环比下降5.2%，12月DAU均值降至1430万；在渗透率top 10手游App中穿越火线-枪战王者渗透率下降比例最大，环比下降11.5%。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，用车服务行业渗透率为18.5%，同比增长28.5%。或受近期网约车事件影响，12月DAU均值降至1578.1万。滴滴出行12月渗透率为14.7%，12月月均DAU为1105.7万；嘀嗒出行12月渗透率为1.9%，环比增长8.4%；首汽约车渗透率环比增长43.4%，DAU均值增至66.5万。汽车资讯行业渗透率在过去一年里呈现波动增长趋势。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，汽车资讯行业渗透率达到8%，同比增长15.9%。月均DAU在9月达到1287.5万后逐月下降，截至12月，汽车资讯行业DAU均值为1015.6万。极光大数据的统计结果显示，汽车之家12月渗透率为4.4%，在汽车资讯行业排名第一，DAU均值达658.5万； top 10App中易车渗透率环比增长最多，为36.9%，12月渗透率达0.8%，月均DAU环比增长103%，达104.3万。汽车交易行业渗透率在过去一年里呈现波动增长趋势。极光大数据的统计结果显示，截至今年12月，汽车交易行业渗透率达到2.4%，同比增长20%。12月行业DAU均值为121.1万。随着中国汽车市场规模不断扩大，对汽车交易行业的需求或将进一步增长。极光大数据的统计结果显示，瓜子二手车12月渗透率为1.1%，环比增长4.9%，DAU均值达81万；优信二手车和车e族渗透率环比增长均超20%；top 10 App中毛豆新车渗透率环比增长最多，达69.9%，DAU均值增至7.4万。在过去一年，买房租房行业渗透率同比增长100%，12月渗透率达到4.6%。行业DAU经过10月的峰值后，12月降至315.6万。极光大数据的统计结果显示，2018年12月，安居客以2.2%的渗透率位居买房租房领域第一，环比增长6.7%，DAU均值增长至235.2万；链家升级打造的贝壳找房在买房租房领域涨势最突出，12月渗透率为0.9%，环比增长44.7%，DAU均值增至104.4万。在过去一年里，求职招聘行业整体处于波动上升状态。极光大数据的统计结果显示，截至今年12月，行业渗透率达7.5%，同比增长97.4%。从过去半年的月均DAU数据来看，求职招聘行业整体处于下降态势，12月月均DAU为539万。求职招聘领域的上榜App 12月渗透率普遍上涨。极光大数据的统计结果显示，脉脉以2.1%的渗透率排名第一，渗透率环比增长22.7%，DAU均值降至197.4万；前程无忧及Boss直聘渗透率分别增长了4.1%和9.5%；猎聘同道及Boss直聘的兄弟App看准渗透率均有一定程度的增长。知识付费行业渗透率在过去一年里呈现波动上升趋势。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，该行业渗透率达21.1%，同比增长77.3%。行业月均DAU在今年12月达到了1672万，相比同年7月有百万级增长。极光大数据的统计结果显示，喜马拉雅12月以14%的渗透率居于首位，月均DAU达1335.8万；蜻蜓FM渗透率为1.7%，环比增长8.4%，排名第三；此外得到、千聊和荔枝微课的渗透率也有不同程度的增长。支付结算行业在过去一年里的渗透率呈波动上升趋势。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，支付结算业渗透率达一年内最高峰，为61.3%，同比增长16.3%。随着年末各平台的活动力度增大，12月行业DAU均值上升至157.9万。以支付宝为首的支付结算行业渗透率多呈增长态势。极光大数据的统计结果显示，支付宝12月渗透率达55.3%，环比增长4.3%，DAU均值增至1.47亿；top 10 app中，云闪付渗透率环比增长77.2%，DAU均值达340万，排名第二。极光大数据的统计结果显示，2018年12月，分期借贷行业渗透率为7.8%，同比下降21.2%；同时行业DAU增长至420.5万。分期借贷行业top10 app中，360借条和还呗的12月渗透率环比增长最多，分别为23.3%和23.5%，其中360借条12月DAU均值达146.1万，还呗的DAU均值为17.5万。从过去一年的数据来看，办公商务行业呈现波动上涨趋势。极光大数据的统计结果显示，12月渗透率达53.4%，同比增长13.6%；行业DAU经过过去半年的涨跌，在12月达到4890万。极光大数据的统计结果显示，WPS Office在办公商务领域独占鳌头，12月渗透率达29.4%，环比增长0.5%；百度网盘12月渗透率为16.6%，环比增长2.6%，DAU均值降至980万；钉钉及企业微信渗透率环比增长均超10%。五、总榜

2019年9月17日，《2019年中国网络安全产业报告》（以下简称“《报告》”）在“国家网络安全宣传周-网络安全标准与产业论坛”上发布。该报告由中国网络安全产业联盟、数说安全共同完成，以具备网络安全产品、服务和解决方案的销售收入的厂商为研究对象，从2019年3月启动调研，筛选和梳理了超过200家企业的数据，有效数据超过120家，基本覆盖了国内核心网络安全企业，最大程度上反映了我国中国网络安全产业的真实情况。《报告》系统分析了我国网络安全产业发展面临的机遇和挑战，从不同层面解构了我国网络安全产业中的商业模式和产业链结构，对我国网络安全产业当前和未来的市场规模、增速给出了基本判断和预测，并以资源力和竞争力两个关键指标为依据对网络安全企业进行画像，进而给出了“中国网络安全产业竞争格局图”。《报告》同时围绕数据安全、云安全、工控安全、终端安全、威胁管理等近年来网络安全热点细分领域进行了分析，并对网络安全企业在资本市场的表现进行了总结，最后从客户安全能力的提升、新场景与技术创新、资本对于企业竞争的影响等方面对网络安全产业的未来发展趋势进行了预测。《报告》计划于今年年底发布正式文字版。中国网络安全产业联盟自成立以来，一直持续组织开展网络安全领域市场、技术以及产业发展研究工作，自2018年连续两年在国家网络安全宣传周上发布产业报告，希望产业报告能为相关主管部门制定产业政策提供参考，为网络安全企业制定战略规划提供建议，也希望产业报告可以为行业投资决策、创业者发现商业机会启到指南针的作用。

MobData分析师认为，无论是马云提出的“新零售”、刘强东的“第四次零售革命”还是张近东的“智慧零售”，归根到底，是对传统零售的重塑变革，本质在于线上+线下+物流的融合与贯通，最终目的在于带来消费者购物体验的提升和企业运营效率的提高。| 中国3G| @中国好4G |通信行业最具影响力自媒体作者@中国好4G ：资深分析师｜特约撰稿人｜新媒体专栏作者｜手机评测专家中国3G通信行业最具影响力自媒体微信公号:china_3g回复 “目录”查文章编号回复相应数字看对应文章新浪百万名博@中国好4G坚持做有态度的原创订阅号

核心摘要：市场：中国电竞市场的未来增长主要来自电竞生态市场，预计在2020年时中国电竞生态将占据27.8%的中国电竞市场份额，达到375亿。商业：电竞商业化模式走向生活化、深度战略化。英雄联盟职业联赛(LPL)与耐克中国(耐克)开启长期、深度的合作，指明了整个电竞行业商业化价值未来的探索方向。资本：电竞俱乐部的商业价值逐渐凸显，不同背景的资本新血注入电竞俱乐部。大量新兴俱乐部的加入使行业竞争愈加激烈，也促使电竞俱乐部行业高速迈向职业化、专业化。游戏：MOBA类游戏仍旧风靡市场，伴随着有新的类绝地求生游戏出现在市场上。赛事：电竞赛事的主场化能有效拉动整体行业增长。预计在2020年时中国电竞市场用户规模会达到4.3亿，大量观赛需求仍未被满足。▌中国电竞行业发展趋势图俱乐部夺冠引起广泛关注▌中国电竞市场规模商业化推动电竞生态市场规模提升随着移动竞技游戏的增速放缓以及PC竞技游戏的触顶，中国电竞市场的未来增长主要来源于电竞生态市场。而赛事的商业化的强力推动将会进一步提升电竞生态扩张，为行业增长提供持久续航。电竞生态市场规模迅速提升从整体中国电竞市场的变化中可以看到，电竞游戏收入仍将在未来一段时间内是电竞市场的主要收入来源。尽管如此，中国电竞生态市场仍在持续提高占比。预计在2020年时中国电竞生态将占据27.8%的中国电竞市场份额。▌中国电竞用户规模用户增长趋缓等待下一款爆品经历了之前的《王者荣耀》与《刺激战场》，移动竞技游戏市场正在等待下一款爆款的出现以保持用户高速增长。另外值得注意的趋势是，电竞游戏用户正在逐步转换成电竞赛事观众，大量观赛需求仍未被满足。▌中国电竞产业链▌中国电竞产业图谱▌中国电竞产业发展趋势头部企业、市场条件成熟推动主场化由于过去线下电竞观赛的条件较少、没有强力的主场化推动者以及缺乏足够的线下电竞内容提供消费市场，电竞赛事的观看渠道主要以线上为主。近年来直播平台的兴起满足了电竞赛事的线上观赛需求，线下市场仍未被满足。随着全国电竞消费市场的逐渐成熟以及头部电竞企业的带动下，全国各地的电竞俱乐部主场化进程正在加速推进中。主场化正向全国推行目前在头部电竞企业的推动下，主场化正在逐步推向全国。目前俱乐部场馆落地的城市均有较好的电竞用户基础且成功举办过多个电竞赛事。未来随着主场化的进一步发展，将会有更多城市的电竞用户拥有自己的主场俱乐部。而主场化的推广除了能满足各大城市线下电竞观赛需求外，对当地的电竞产业将会起到重要的推动作用。如落地西安的WE俱乐部与落地杭州的LGD俱乐部，均与当地城市展开紧密联系，共同打造城市电竞文化名片。▌中国电竞赛事发展趋势电竞商业化模式走向生活化、深度战略化电竞商业化价值的展现，除了赛场上的品牌植入之外，赛场下的深度战略化合作、生活化产品合作、发挥数字体育优势方面的衍生内容服务合作等，也将是未来发展的趋势。电竞商业化模式走向生活化、深度战略化——英雄联盟职业联赛(LPL)与耐克中国(耐克)开启长期、深度的合作。与众多传统体育联盟拥有良好合作关系的体育品牌的加入，除印证了电竞运动的商业价值逐渐被认可之外，还指明了整个电竞行业商业化价值未来的探索方向。2018英雄联盟全球总决赛夺冠影响力强S8中国夺冠深入人心，电子竞技逐渐社会主流价值所认可。据调研，超过83%的用户认为中国亚运会电竞项目夺冠对中国电竞行业的正面影响大；超过85%的用户认为中国夺得S8全球总决赛冠军对中国电竞行业的正面影响大。▌电竞游戏运营公司发展趋势亲自下场力推赛事商业化主场化尽管电竞市场已经逐渐成熟——拥有深厚的用户积累的同时整个生态产业链已发展多年。但是在推动主场化上仍需要一个主力推动者，那就是游戏公司。无论是对整个产业链的影响里还是在行业之外的存在，游戏公司是唯一能够将赛事联盟、俱乐部、当地地产商等多方纠集一起讨论主场化、联盟化这个大事项的存在。腾讯通过调集电竞行业内外的资源通过五年时间将整个电竞产业推向主场化时代。▌电竞游戏运营公司发展趋势赛事运营公司独立，加强赛事管理完善体系主场化与联盟化的推进除了大量资源的投入外，对更加全面的联盟管理与赛事体系的完善提出了更高的需求。面对更高的联盟管理与赛事体系要求，游戏公司将原本面对赛事的职能部门独立，成立新的电竞赛事子公司(如今年成立的腾竞体育)，从而针对电竞赛事联盟体系的规则、商业模式以及人才职业化体系进行完善，并且对赛事IP衍生内容进行进一步开发。通过组织结构的调整进一步提升了电竞赛事的管理效率，加速了主场化联盟化的推进进程。▌中国电竞俱乐部发展趋势多方资本纷纷加入为了保障俱乐部的竞技水平与运营收益，电竞赛事也在不断地进行赛制改革以吸引更多资本入场。其中，升降级制度的取消加强了电竞俱乐部的稳定性，让俱乐部拥有更多精力在商业化运营的同时保障了投资方的权益。随着电竞俱乐部的商业价值逐渐凸显，不同背景的资本新血注入电竞俱乐部。俱乐部的不同资源也带动了他们在内容上的升级与变化。而相关的赛事也通过各个俱乐部与各大品牌主们产生直接联系，吸引更多商业资源。这些背景也成为赛事席位授权时所考虑到的。▌中国电竞俱乐部发展趋势行业竞争加剧，迈向职业化大量新兴俱乐部的加入使行业竞争愈加激烈，也促使电竞俱乐部行业高速迈向职业化、专业化。传统俱乐部起步早，具有深厚的行业积累与品牌资本；而资本投资型俱乐部承接公司化管理运营模式，继承母公司的各项资源、技术与团队。但是如何在保障成绩的前提下实现多元化的商业价值是各电竞俱乐部亟待解决的问题。▌中国电竞俱乐部发展趋势提升俱乐部价值，打造俱乐部新文化除了对当地的电竞产业产生促进作用外，主场化将有效提升电竞俱乐部的价值并推动俱乐部的价值发展。拥有属于自己的主场电竞场馆后，俱乐部的品牌价值不仅能在线上电竞赛事中得到体现，还将以主场所在城市为载体下沉到线下，拥有向外投递的线下场景。此外，电竞俱乐部将会与城市本地文化相结合形成新的俱乐部文化，成为当地城市的另一张电竞名片。▌中国电竞内容制作公司发展趋势与游戏厂商共运营电竞赛事在未来，为顺应电竞主客场快速发展以及市场竞争，电竞内容制作公司不会局限于承办角色，更多的会在保持、创新制作水平的基础上与游戏厂商共同投资、共同招商、共同创造、共同运营电竞赛事。此外，虽然电竞内容制作行业在内容产出方面已非常丰满，但在规划电竞内容产出、系统化电竞内容制作程序以及拓宽内容传播渠道方面，仍有很大发展空间。向多元化运营方向发展电竞内容制作公司在未来会开展多元化运营，主要表现在三个方面：第一，在原有商业模式上增加了广告销售服务，比如获取、疏导、投放电竞资源等；第二，除加大内容制作效率、拓宽内容营销渠道外，更多地向定制化内容进军，并提供电竞泛娱乐内容定制服务，如帮助主场俱乐部提供深度定制化赛事内容运营、直播综艺和艺人经纪等服务；第三，电竞内容制作公司已经开始与电竞地产合作， 提供与电竞相关的赛事内容与主题运营服务。▌中国电竞生态发展趋势“电竞+地产”新业态目前已有部分地产公司已经携手俱乐部打造电竞商业综合体，进一步开发电竞的商业价值。电竞地产通过提供新的商圈主题满足房地产商的需求；除此之外，还可满足用户电竞线下娱乐需求， 提供综合线下电竞娱乐体验；调研数据显示，愿意在线下进行消费娱乐的电竞用户高达60.6%。另外，线下地产商圈将成为电竞重要的流量入口，以实现线上与线下的流量资源互补。但是由于建设工期等因素，距离电竞地产投入商业化运营仍有一段时间。▌竞技游戏发展趋势“吃鸡玩法”的演进与扩散优秀的电竞游戏机制会在不同产品上不断完善，并且融入其他类型的游戏中。而这种机制不仅仅会促进新类型游戏的发展，也将给传统游戏带来不同的体验。目前不断有新的类绝地求生游戏出现在市场上，而经典游戏俄罗斯方块也加入了百人同屏乱斗，显著提升了游戏的对战乐趣。预计未来此类玩法的游戏将会进一步演化，并且更多类型的游戏将会加入此类玩法。▌电竞用户短视频行为调查电竞短视频内容受到电竞用户的广泛关注占总用户比例接近76%的中国电竞用户会观看电竞短视频内容。电竞用户最多观看的短视频内容为游戏教学内容、赛事集锦以及主播日常。▌关注俱乐部与选手情况直播平台为主要关注渠道来源通过直播平台关注俱乐部及选手的用户占比最高，超过80%。在俱乐部周边付费方面，愿意消费100-500元的用户占比最高，为41.2%。▌用户赛事认同度英雄联盟赛事认同度极高大多数用户对英雄联盟赛季是体育项目这一议题认同度较高，表明英雄联盟在这些年内通过游戏的竞技性以及赛事的成熟度获得广大用户的认可。接近97%的用户认同英雄联盟赛事是专业的电竞项目，超过89%的用户认同英雄联盟赛事是专业的体育项目。（文章来源：格隆汇）