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离道以善我国坚果产业发展情况调研与分析报告！
来源：农业农村部 由中国农业监测预警首发报告撰稿人：谢学军，博士，常州工学院副教授；任慧玲，博士，常州机电职业技术学院副教授；王书可，博士，常州市行政学院副教授；坚果富含多种营养物质，可以预防疾病、提高免疫力。近年来，我国坚果行业保持持续快速增的强劲势头，规模已达千亿。过去10年我国坚果产量增长了96%。我国已是世界第二大坚果生产国，占世界总产量的10%。报告对我国坚果产业发展情况和优势产区、国内坚果供需格局和趋势、国外坚果产业发展，以及我国坚果产业发展存在的问题进行了调研和剖析，提出了我国坚果产业发展的对策建议。一、坚果产业发展情况消费升级背景下，海内外坚果行业规模持续增长。新鲜的坚果富含多种营养物质，其中蛋白质、矿物质、维生素、膳食纤维及人体必需的不饱和脂肪酸、微量元素含量均位居前列，可以抗氧化、预防多种疾病，提高免疫力。全球坚果市场规模从2006年的136.8亿美元持续增长到了2018年的375亿美元，复合年均增长达到8.8%。图1 2008-2018年全球坚果市场规模变化趋势（一）国内总体情况1.坚果行业产值持续增长近年来，随着人均可支配收入水平不断提升，居民消费结构不断升级及电商红利发展等因素的影响，我国坚果行业保持持续快速增长的强劲势头，规模已达千亿。过去10年，我国坚果产量增长了96%；目前，我国已是世界第二大坚果生产国，占世界总产量的10%。据统计数据显示，2018年我国坚果产业总产值已达1378亿元，近10年的复合年均增长为15.4%。图2 2008-2018年中国坚果行业总产值2.主要树坚果品类分布情况核桃、杏仁、腰果、榛子一起,并称为世界四大坚果。——核桃。核桃喜光，耐寒，抗旱、抗病能力强，适应多种土壤生长，喜肥沃湿润的沙质壤土，喜水、肥，喜阳，同时对水肥要求不严，落叶后至发芽前不宜剪枝，易产生伤流。适宜大部分土地生长。喜肥沃湿润的沙质壤土，常见于山区河谷两旁土层深厚的地方。由于全国各核桃产区气候条件较为理想，在我国，核桃的种植遍及21个省份，但40%的栽种面积由丘陵和山地构成。目前，新疆已取代云南成为我国最大的核桃生产地区，占全国总产量的50%。其余栽种大省还包括陕西、山西、河北、甘肃和河南。2019.09-2020.08我国核桃产量预计将达到100万吨（带壳），同比增幅18%。但由于产量的增长压缩了利润空间，不少核桃果农开始转而栽种回报更为丰厚的坚果品类如夏威夷果和碧根果，预计我国的核桃栽种面积将有所下降。品种方面，中国的核桃品种多达50多种，多数为本土品种，Chandler、Hartley等进口品种在栽种上的占比较小。——杏仁。杏仁主要分布于河北、辽宁、东北、华北和甘肃等地。山杏生于海拔700-2000m的干燥向阳、丘陵、草原。东北杏生于海拔400-1000m的开阔的向阳山坡灌木林或杂木林下。野杏主产于中国北部地区，栽培或野生，尤其在河北、山西等地普遍野生，山东、江苏等地也产。杏分布于在新疆伊犁一带有野生。——腰果。腰果又名槚如树、鸡腰果、介寿果。常绿乔木，树干直立，高达10米。腰果是一种肾形坚果，无患子目漆树科腰果属。有丰富的营养价值，可炒菜，也可作药用，为世界著名四大干果之一。腰果果壳坚硬，里面包着种仁，甘甜如蜜，含有较高的热量，其热量来源主要是脂肪，其次是碳水化合物和蛋白质。腰果适应性极强，是喜温、强阳性树种。耐干旱贫瘠，具有一定抗风能力。以海拔400米以下生长为宜。原产于巴西东北部、南纬10°以内的地区。16世纪引入亚洲和非洲，现已遍及东非和南亚各国。世界上腰果种植面积较大的国家有印度、巴西、越南、莫桑比克、坦桑尼亚。在我国，腰果主要分布在海南和云南，广西、广东、福建、台湾也均有引种。海南省乐东回尖峰岭的乐东腰果场是我国第一个腰果场种植园，占地3000余公顷。乐东黎族自治县素有“天然温室”、“热作宝地”、“绿色宝库”、“腰果之乡”、“旅游胜地”之美称，是全国最大的腰果场基地和得天独厚的南繁育种基地。——榛子。在“四大坚果”中，榛子不仅被人们食用的历史最悠久，营养物质的含量也最高，有着“坚果之王”的称号。土耳其是榛子的主要生产国，其榛子产量占全球榛子总产量的三分之二；榛子的主要生产国还有西班牙、意大利及美国；亚洲、欧洲及北美洲的温带都有榛树生长，我国东北、山西、内蒙古、山东以及河南等地也都有榛子分布。2019年9月-2020年8月，我国的榛子产量预计约为4万吨。全国种植面积在240万亩（16万公顷）左右，主要集中在黑龙江、辽宁、吉林、山东、河北省。品种以本土和欧洲的杂交品种为主。——巴旦木。主要产地在美国加利福尼亚州、印度、巴基斯坦、伊朗以及我国新疆等地。新疆主要产在天山以南喀什绿洲的疏勒、英吉沙、莎车、叶城等县。我国巴旦木的栽培历史已在1300年以上。2019年8月-2020年7月，我国巴旦木产量预计约为4.5万吨（去壳），同比轻微上扬。栽种面积预计在94.5万亩（6.3万公顷）左右。我国95%的巴旦木产自于新疆维吾尔自治区莎车县，新疆莎车县更是享有“巴旦木之乡”的美誉。目前，莎车县已建成近百万亩的巴旦木基地，农民纯收入的50%来自以巴旦木为主的特色林果业，通过提质增效、技术提升，实现增产增收。由于农业投入不足、管理手段落后等原因、巴旦木的生产效率较低。新疆所出产的巴旦木无法同市场上Nonpareil、Monterey、Carmel、Independence等主流进口品种相竟争。——夏威夷果。夏威夷果是中国发展最快的坚果品种。国际坚果及干果委员会的统计数据显示：2019/20季（2019/09-2020/08），中国的夏威夷果产量预计约为3万吨（带壳），同比增长近40%，全国栽种面积约240万亩（16万公顷），其中云南占比93%、广西占比7%。云南种植的夏威夷果品种主要来自于澳大利亚（又称澳洲坚果），尤为适合在高海拔地区域进行栽种。广西则多为本土研发品种，较适应在湿热的低海拔地区进行生长。（二）优势产区情况1.新疆——全国林果主产区新疆是全国林果主产区。近年来，新疆深耕特色林果产业，林果产业不断转型升级，尤其是南疆四地州，通过实施“一县一品”，南疆的特色林果已成规模，一大批林果贮藏、保鲜和加工龙头企业落户天山南北。产业链不断完善，各种业态不断叠加，助推广大农牧民走上了靠技术增收致富之路，特色林果成为当地农民增收致富的“幸福果”。有着“瓜果之乡”美誉的新疆，林果种植面积约占全国林果种植面积的13%，是全国林果主产区。数据显示，2019年，新疆林果种植面积超过2167万亩，林果业收入占全疆农民人均纯收入的25%左右，在南疆部分县市占比更高达45%以上。近年来，通过一二三产融合发展，南疆林果的“金字招牌”愈发闪亮。借助独特的气候和资源优势，环塔里木盆地的千万亩特色林果已成规模，南疆各地通过实施“一县一品”，让特色林果成为南疆农民增收致富的“幸福果”。——杏。英吉沙县种植色买提杏有百余年历史。当地产的色买提杏品质优良，营养丰富，有着“冰山玉珠”美誉，2007年被认定为中国国家地理标志产品。2020年，该县投入超1亿元大力扶持杏产业提质增效，建立了标准化生产体系，杏子总产量超过4万吨，比2019年提高了28%。——巴旦木。巴旦木是世界四大干果之一，而作为我国的巴旦木主产区，莎车县具有发展巴旦木产业得天独厚的地理优势，且种植巴旦木已有百年历史。近年来，莎车县把发展特色林果业作为农业产业结构调整的一号工程来抓，目前已建成近百万亩巴旦木种植基地，农民纯收入的50%来自以巴旦木为主的特色林果业。——核桃。中国的核桃在新疆，新疆的核桃在和田，和田是中国最早种植核桃的地区之一，也是有名的"核桃之乡"。2007年被确定为全国首批绿色食品核桃标准化生产基地，核桃种植成为农民增收的支柱产业。据和田地区林业和草原局介绍，2018年底和田地区核桃总面积为171.94万亩，2019年核桃总产量预计可达27.6万吨。2020年为促进林果业提质增效，建设了年交易量达35万吨的核桃交易中心，通过举办“和田味道·直播助农”活动，强化“线上线下”消费模式，拓宽林果产品销售渠道。随着林果产业化经营步伐的不断加快，一大批林果贮藏、保鲜和加工龙头企业落户天山南北。和田地区和田县巴格其镇是和田地区的核桃主产区，盛产薄皮核桃。2018年7月，和田县立足当地核桃资源优势，引进新疆果业集团入驻。2.云南——澳洲坚果主产区澳洲坚果(Macadamiaintegrifolia)，又称澳洲胡桃、夏威夷果，为山龙眼科澳洲坚果属乔木果树，原产澳大利亚昆士兰州东南部和南威尔士州北部的沿海亚热带雨林中，属南亚热带常绿树种，素有“干果皇后”、“世界坚果之王”的美誉，是目前世界上经济价值较高的一种名贵食用干果，含油量在坚果中首屈一指，果仁营养丰富，含油量70%左右，蛋白质9%，还含有丰富的钙、磷、铁、维生素B1、B2和氨基酸。富含单不饱和脂肪酸，所以它不仅有调节血脂血糖作用，还能有效降低血液中的胆固醇、甘油三酯和血液黏稠度，改善血液循环，预防心脏病、心肌梗死等心血管病。同时，对提高脑细胞活性、增强记忆力和思维力均有明显效果。特别适合孕妇、儿童及老年人食用。澳洲坚果其经济价值、药用价值、食用价值都很高。除制作干果外，还可制作高级糕点、巧克力、食品配料、食用油、药用油、化妆用品等，国际市场一直供不应求。澳洲坚果已有150多年的发展历史，近20年来已成为全球栽培面积和产量增长最快的果品之一。1981年由云南省热带作物科学研究所开始澳洲坚果的引种试种，随后省热区办和农垦总局分别于1988年和1991年两次从广东引进种苗2100余株，在河口、思茅、景洪、勐海、瑞丽、永德等市县海拔330-1340米的不同生态环境下进行适应性试种，1994年经对试种点进行全面调研后认定试种成功。中科院昆明植物研究所亦于1984年和1990年自国外引进澳洲坚果种子进行育苗试种。早期引种试种成功为云南澳洲坚果产业化奠定了基础。1994年，云南省并提出《三万亩澳洲坚果商品基地论证报告》和实施方案。1995年澳洲坚果产业化开发项目通过省政府“18生物工程”指导小组的项目会审，正式列为云南省“18生物资源开发工程”项目，澳洲坚果的研究与开发全面进入实施阶段。截至2019年底，云南省澳洲坚果种植面积近300000公顷，全省澳洲坚果龙头企业达39户、实现销售收入1.9亿元。其中临沧市的澳洲坚果种植面积已超过260万亩，居云南首位，临沧坚果是云南省临沧市特产，中国国家地理标志产品。目前，云南省澳洲坚果以初级加工为主，开口壳果产品份额约占90%，果仁产品约占5%-10%，其他产品如油、糖果、点心、冰淇淋和化妆品等大约占1%-2%。云南省澳洲坚果产业目前拥有云澳达、迪思、中澳农科、云垦等澳洲坚果企业品牌。据联合国粮农组织（FAO）预测，全球市场澳洲坚果的果仁需求量在40万吨以上，而目前供应量仅有4.64万吨。因此，在今后很长一段时间，国际市场上澳洲坚果将处于供不应求的状态。我国的澳洲坚果种植面积已达260万亩，排世界第一。尽管澳洲坚果的种植面积在扩大，产量也在上升，但随着消费量的增加和生活水平的提高，现有市场的需求还会不断扩大。发展澳洲坚果产业具有广阔的市场前景。3.黑龙江——红松、榛子和山核桃资源丰富黑龙江是全国最大的国有林区,森林面积2007万公顷,蓄积15.7亿立方米,占全国的14.5%,森林覆被率43.6%。由于地处中纬度欧亚大陆东岸及大陆性季风气候形成了冷凉湿润、昼夜温差大、光照时间长、雨热同季的气候特点,为喜凉、耐低温、生育期短的特色植物生长繁衍创造了有利条件。在当今追求有机绿色食品思潮影响下,黑龙江省的森林特产资源以其纯天然、无污染的特色而倍受青睐,其中松籽、榛子、山核桃三大主要坚果均具有很大的开发潜力及较高的经济价值。黑龙江省坚果资源主要有红松、榛子和山核桃３种，其中红松自然分布区大致与长白山、小兴安岭山系的范围相一致，其水平分布北界在小兴安岭北坡，南界在辽宁省宽甸县，东界在黑龙江省饶河县，西界在辽宁省本溪县。垂直分布，在完达山和张广才岭林区，一般分布在平均海拔500-900米，在小兴安岭，一般分布在海拔300-600米；榛子分布十分广泛，在大小兴安岭、张广才岭、老爷岭、完达山等山区及低山丘陵区均有分布；山核桃主要分布于小兴安岭、完达山脉、长白山区及辽宁东部，多散生于海拔300-800米的沟谷两岸及山麓，与其他树种组成混交林。4.吉林省——松子主要加工区长白山西麓的吉林省梅河口市，却被誉为“亚洲最大的树生果仁加工集散地”，全世界超过7成松子原料都聚集到梅河口，经过加工、开发、成品，然后再销往世界各地，梅河口地区销往世界各地的松子产品约占全球需求量90%左右，主要出口至美国、英国、德国、荷兰、比利时、日本及东南亚等30多个国家和地区。从上世纪70年代末起，当时梅河口土产二级采购供应站，从兴安岭、长白山采购少量红松子尝试加工业务，将原料松子发放到郊区农户手中，利用农闲时人工加工松子仁，当时主要是人工破壳，铁锤敲打、铁钳子夹，后来发展为用杠杆原理的手压式破壳器，又延伸为脚踏式破壳器，大大地提高了劳动生产率和产品质量，加之高额的利润推动了产业的发展。许多有外贸经营权的国有企业纷纷加入松子加工业，个体农民和工商户积极涌入这个行业，这为梅河口果仁产业发展打下了基础。市场前景好，果仁加工业户如雨后春笋般在梅河口出现。大概从1994年开始，梅河口市果仁市场有了雏形，生产加工能力不断地提高，出口量也不断地增长。时间到了2000年以后，大部分企业完成了原始资本的积累，纷纷引进新的技术设备，企业开始升级改造。至此，果仁市场日臻成熟，成为依托长白山松籽资源的松子加工和贸易基地。此后，随着加工能力的不断提升和贸易市场的扩大，松籽的采购已经从长白山拓展到小兴安岭、云南、陕西、山西，以及俄罗斯、朝鲜、蒙古、巴基斯坦、哈萨克斯坦等周边国家，果仁产业在梅河口不断发展壮大。经过40多年的发展，梅河口松子产业从原始的脱壳、烘干，加工成松仁出口，到机械化大生产和门类齐全的产业链。梅河口市松籽协会一组统计数据显示，梅河口市现有果仁加工企业278户，其中有进出口经营资格的企业100户，果仁加工企业占地面积约61万平方米，建筑面积约40万平方米，拥有果仁加工设备5180台套。全市年加工松籽能力15万吨，果仁成品量约5万吨，占全国产量的90%左右，每年出口1.2万吨左右成品仁，出口创汇2.5亿多美元(折合人民币15亿元左右)，国内休闲食品销售量约3万吨左右，年销售24亿元左右，占全国同类产品的60%左右，国内销售各类松子仁5000吨，年销售约8亿元左右人民币，国内销售原料1.5万吨左右，年销售6亿元左右人民币，其他山核桃仁等小品种松子销售额在4亿元左右人民币，果仁产业年创产值达57亿元左右人民币。与此同时，果仁产业在吸纳社会劳动力方面，提供就业岗位方面，发挥了重要作用。初步统计，常年从事果仁加工、营销的从业人员有5000多人，在生产旺季，季节性从业人员可达5万人左右，每年为农民创收达1.8亿元左右。二、国内坚果消费市场供需现状、格局及趋势坚果一般可以分为种子坚果和树坚果两类，树坚果相较种子坚果单价更高、品种多样，坚果消费正逐步由种子坚果向树坚果消费升级。随着居民收入水平快速提升，食品品类结构升级明显，消费者对食品的品质、健康性的要求不断提升，成为拉动坚果消费需求的重要驱动力。网购的高普及率为休闲食品线上销售快速增长为用户流量奠定基础，电商的高速成长成为坚果市场增长的重要驱动力。与此同时快递物流体系日益完善，也为休闲食品线上销售网络的搭建提供保障。为了满足消费者多元化的需求，休闲零食厂商通过研发创新、技术升级和信息化管理等多种手段，从供给端实现了产能、效率与品质的多重提升。产品销量的提升离不开广告营销投入的支持，随着新媒体传播渠道的快速发展，使得广告营销的手段不断丰富，也使得营销宣传的触及率更广泛。图3 居民休闲零食消费各品类占比情况近年来，坚果炒货在我国居民休闲零食消费占比不断提升，但其在销售规模、工业化生产等方面处于发展初期，行业集中度不高，是国际巨头尚未形成优势地位的蓝海区域，具有较大的发展空间。坚果炒货含有丰富的脂肪、糖类、蛋白质、多种维生素和矿物质，是健康类休闲食品的典型代表。近年来坚果行业发展迅速，2018年我国坚果炒货行业规模以上企业销售规模达1625亿元，2011年到2018年的年均复合增长率达10.1%；随着人们对健康食品需求度的不断提升，坚果行业将持续保持强劲的发展势头，2019年坚果炒货行业规模以上企业销售规模达到1791亿元。图4 2011-2019年坚果炒货行业规模增速趋势（一）坚果市场需求——消费升级，多元需求驱动消费量增长。2013-2019年，我国居民人均可支配收入从18,311元增长至30,733元，年均复合增长率（名义）达9.01%。在可支配收入持续增长下居民的消费能力显著提升，2013年我国居民人均消费支出为13,220元，增长至2019年的21,559元，年均复合增长8.49%，其中食品消费依旧占据居民生活花费中的最主要部分，据国家统计局数据显示，2019年我国居民人均食品烟酒支出6084元，占居民人均消费支出的比重为28.22%。从2013-2018年居民对各类食品年人均消费量数据来看，各食品类别中粮油食品、食用油类消费量增长相对较低，而符合人们高品质和健康需求的干鲜果品类、肉禽类、蛋类、水产品类等消费量增速较快，其中坚果的人均消费量增量明显，由2013年的2.96千克增长至2018年的3.52千克，增长18.96%，食品品类结构升级明显，消费者对食品的品质、健康性的要求不断提升，成为拉动坚果消费需求的重要驱动力。坚果类产品虽然年人均数量消费量相对较小，但坚果的品类繁多，且经研究证实不同的坚果所含营养元素的种类和含量有所差异，不仅能够满足不同消费者的营养需求，搭配食用还有利于混搭销售。此外坚果消费场景也逐渐增加与细化，除节假日、娱乐休闲时间外，下午茶、旅行、办公、代餐等多种场景同样拉动了坚果消费的需求增加。图5 各类坚果膳食纤维含量图6 各类坚果蛋白质含量——网络购物高速发展，线上渠道引领坚果行业增长。截至2019年上半年中国网络购物用户规模达6.39亿，较2018年底增长4.7%，其中手机网络购物用户规模为6.22亿人，增长5.1%，网络购物及移动网络购物已经深入到居民日常消费的中，网民使用率已达70%以上。网购的高普及率为休闲食品线上销售快速增长奠定用户流量基础，与此同时快递物流体系日益完善，快递业务水平进一步提升，同样为休闲食品线上销售网络的搭建提供保障。一方面源于坚果产品本身单价低、非即时、消费频次高、运输成本低且保质期长的特点更易于线上销售，另一方面休闲食品年轻化消费人群与线上购物90、00后年轻消费主体具有很高的契合度；艾瑞数据显示在坚果行业消费人群中26-35岁消费者占比达56.3%，线上移动购物的年轻用户不仅数量占比较高、消费频次高，消费能力也高于网络购物用户整体水平，更倾向于多元化混合消费。近年来电商销售逐渐下沉至低线市场，2019年9月下沉市场综合电商用户同比增量达8428万，增长率达20.8%，下沉年轻人群线上消费200元以上的占比达68.1%，明显高于全体网民（59.7%）和下沉用户（59.4%）整体占比。下沉市场的用户增量及年轻人的消费潜力显著提升，为坚果行业线上及市场整体带来新的增长动力，2018下半年-2019上半年天猫坚果类消费人群增长呈现城市线级越低增速越高的明显趋势。图7 2019年我国坚果行业消费人群年龄分布——供给端技术升级，促进产能及品质的双重提升。为了满足消费者食品品质及多元化的消费需求，休闲零食厂商通过研发创新、技术升级和信息化管理等多种手段，从供给端实现了产能与品质的双重提升。在产品研发方面进行创新和改进，一方面更多元化的口味能够丰富同一坚果类型的不同产品，以多种类型的供给驱动消费需求，例如同样的核桃可以分为奶香味、奶油味、蟹黄味、咸味等不同口味的产品，能够引起消费者的兴趣和多次消费；另一方面则是在营养、保存等工艺方面进行优化，在开发和保留营养成分的同时延长保质期。在生产方面以标准化、自动化生产设备代替传统手工作坊式的生产方式，清洗、调味、包装、质检等各种工序以流水线的生产模式进行自动化生产，不仅能够显著提升生产效率，同时能够在生产全过程中进行安全生产和质量把控，保证每颗坚果的品质达到相应的标准。在信息管理方面，通过信息系统平台能够实现仓储、物流和渠道的实时监控，获得有效的销售反馈，对消费受众的地域、口味、频次等各方面数据进行分析，更精准地把握市场需求动态，从而形成精准化的供给和后续产品研发、生产等各环节的改进。——品牌思维崛起，新营销手段提升销量。产品销量的提升离不开广告营销投入的支持，随着新媒体传播渠道的快速发展，使得广告营销的手段不断丰富，也使得营销宣传的触及率更广泛。长视频与综艺内容植入、小程序&公众号服务、社交化平台等新媒体营销方式已被行业内头部企业广泛采用。以内容植入为例，主打健康、养生理念的坚果品类也能很好地与影视剧、真人秀等内容青春时尚、休闲健康等概念相契合，产品以更生活化的方式融入剧情，消费者在观看内容的同时主动获取了产品信息。以抖音、快手、淘宝直播、小红书为代表的新兴平台发展也为坚果品牌商开辟了新的新媒体营销阵地。单纯的产品推广难以使消费群体对坚果品牌形成更加清晰的认知，尤其对于坚果这类休闲食品而言更应当与消费者保持亲密的关系。目前头部坚果品牌商皆已推行品牌化的发展战略，打通从产品研发、包装设计到门店装修、代言人选择、品牌形象、广告宣传、客户服务等生产经营各个环节，形成以产品和服务为基础、品牌文化体验为支撑的营销闭环。例如三只松鼠以IP化的运营方式进行品牌战略，不仅赋予三只松鼠拟人化的角色和名字“松鼠小酷”、“松鼠小贱”及“松鼠小美”，并以“客户为主人”的企业文化贯穿售前售中售后的全过程，最大程度地拉近了公司和消费者的距离；与此同时借助动画、绘本、周边等衍生内容产品丰富了品牌内涵，提升了坚果产品本身的附加价值，也成为行业中品牌营销的标杆。（二）坚果市场格局在整个坚果炒货行业中，大致可分为以洽洽食品为代表的传统坚果炒货企业，以三只松鼠、百草味为代表的依靠互联网崛起的行业巨头，以来伊份、良品铺子为代表的依靠线下自有门店崛起的连锁巨头，以沃隆为代表的行业黑马以及一些地方性小微企业共同构成了当前国内坚果炒货市场的初步格局。在坚果细分行业中，葵花籽行业整体品牌化程度较低，大部分市场份额被散装占据，洽洽作为品牌葵花籽的绝对龙头，虽然在包装葵花籽行业的市占率高达41%，远超竞争对手金鸽、正林等其他品牌之和，但在整体葵花籽行业的市占率一直维持在19%左右。但由于品类成长周期刚起，未形成固化的竞争格局，也未有品牌能在消费者心中牢牢占据品类形象，预计未来竞争将会更加激烈。三只松鼠、百草味的坚果炒货收入占比相对较高；良品铺子肉类零食、坚果炒货以及糖果糕点占比比较接近；盐津铺子占比最高的产品是豆制品和烘焙食品；洽洽食品以传统炒货瓜子为主，坚果成为第二大品类；甘源食品主打产品为瓜子仁系列、蚕豆系列和青豌豆系列；来伊份肉制品、水产品占比较大。从事休闲食品业务的公司主要通过直营、加盟或经销、线上电商平台等渠道实现销售。洽洽食品、盐津铺子、来伊份等经营模式主要以休闲食品的线下销售为主，三只松鼠由淘系电商起家，线上占比最高，占比90%左右；好想你2016年收购百草味后线上收入占比逐年提高；良品铺子线上线下渠道占比最为均衡，线上收入占比超过40%。（三）坚果行业未来发展趋势——品牌集中度提升。伴随消费升级趋势、人均可支配收入的不断提高和饮食结构的持续升级，坚果炒货的消费规模和整体附加值存在较大发展空间。平均每人每天坚果摄入量应不少于10克。但我国居民中食用坚果人数占比只有约10%，每日坚果消费量只有4-5克，且以瓜子、花生等籽类坚果为主。我国居民坚果摄入量远低于平均水平，对比发达国家人均坚果消费量差距极为明显。2017我国人均腰果、榛子、开心果、夏威夷果消费量分别为0.033、0.004、0.05、0.003千克，树坚果人均消费量也显著低于西方国际及全球平均水平。因此伴随居民健康意识的不断增强，我国人均日均坚果消费量有望提升，未来我国坚果行业市场空间仍有待挖掘。由于消费者习惯和口味偏好不同，品牌商进入后难以快速形成规模效应，且行业对品控和供应链等配套设施的要求较高，因此国内市场目前没有真正意义上的休闲食品寡头出现，品牌竞争格局尚未固化。在进口休闲食品的持续冲击下，品牌集中度的提升推动国产品牌势能进一步释放。未来在新零售的改造升级之下，行业市场空间和发展潜力巨大，头部品牌在产品、服务、供应链等方面有较强的背书效应，规模优势下在市场中存在更高的议价能力，未来头部品牌的市场集中度将进一步得到提升。——市场发展精细化，坚果功能向高端。首先，消费升级的趋势下，居民消费水平不仅持续提升，消费需求还呈现个性化、多元化的特征。消费需求的层级性、差异性以及消费者对消费体验的不同追求促使休闲食品企业采取差异化竞争策略，趋向于朝垂直领域发展，深耕细分人群、细分品类和细分市场。尤其以90后为代表的新中产阶级消费者的逐渐崛起，年轻人对趣味性和新鲜感的喜爱带动了休闲食品个性化、趣味性消费趋势的发展。其次，休闲零食的品类繁多，应用场景丰富，在消费需求碎片化的新零售时代，这些特征也将推动产品持续精细化发展。随着生活节奏的加快和膳食结构的调整，消费者选择少食多餐的饮食方式，正餐和零食的边界逐渐模糊，零食代餐化要求休闲食品品类更加丰富、营养更加均衡。例如在坚果品类方面，不同年龄的消费群体在口味选择、购买时考虑因素以及食用场景方面均有差异，以此为基础，场景切入点可以衍生出早餐代餐、健身代餐、办公室充饥等，细分人群可以派生出孕妇、上班族、减肥群体等。未来坚果炒货品类的发展方向将会是针对不同场景和细分人群切入，有针对性地开发新产品。随着消费者健康养生意识的不断增强，健康消费愈发成为主流，坚果类食品因营养价值较高，越来越受到消费者的欢迎。超半数消费者购买坚果时会考虑坚果产品的营养价值，而混合坚果因种类多、营养高更受消费者的追捧。由于坚果单日摄入量低但品类丰富度高，近年来各品牌商相继推出复合型坚果产品，坚果市场向产品复合化发展。此外，消费者对健康饮食的标准逐渐向低糖化、低热量、富含蛋白质及其他人体所需的营养成分靠拢，这种健康化的需求必将带动坚果炒货产品向多元化和高端化发展。目前坚果市场由于进入壁垒较低，产品同质化现象较为严重，未来以健康理念为主的坚果及其衍生产品的进一步精深加工或将成为行业新风口。通过工艺复杂化提升口感，并赋予坚果产品健康高端和保健等新功效，提升产品附加值，改善坚果行业利润低的现状，帮助品牌商进一步提升市场份额。——供应链管控能力不断增强，技术升级驱动信息化发展。在食品安全管控日趋严格下，食品行业标准的不断出台和实施，企业层面更加重视品质监管问题，逐渐加大了对产品品控的投入，提高了产品问市的门槛。目前品牌商多通过代加工模式生产坚果产品，随着市场份额的逐渐提升，产品品控难度也进一步加大，企业会将资源重心向供应链端倾斜，并不断提升坚果生产流水线的自动化程度。在新零售赋能影响下，未来品牌商对供应链的管控能力将不断增强，来平衡代工模式和自主品控之间的关系。在消费需求多元化和新零售技术升级换代下，信息化系统和柔性供应链将在坚果产业中快速发展和应用，使得坚果产品在生产加工的过程中能够实现对外合作定制生产、多样化品类策略和对市场需求的快速反应。通过完善的全域信息化系统，企业可以对产业链上下游进行追溯管理，深度参与从原材料采购到终端销售的多个环节，将不同区域、不同品类产品的存量及销量等各环节的信息流有效汇聚，集中到一个系统中进管理，有效提升企业经营管理效率；同时，企业通过大数据精准捕捉消费者信息，逆向指导上游研发生产，满足小规模、多样化的生产需求，实现坚果产品的精细化生产和质量管控。未来，消费者对产品的偏好、问题等前端反馈将通过信息化系统快速传递至企业后端管理平台，有助于企业及时调整生产和营销策略，打造更多网红单品及流量爆款来引领市场热度，同时在大数据支撑下提前布局仓储物流，以实现对市场需求的快速响应。——全渠道融合不断深化，跨界联动发掘增量消费。伴随消费需求及路径的变化，消费者的购物渠道逐渐从割裂走向融合，全渠道融合已经成为行业发展的必经之路。线上渠道成本相对较低，能够突破产品品类和地域限制，扁平化的渠道结构带来更具竞争力的价格优势；线下渠道顾客体验感强，购物具有及时性和便利性，在新零售驱动下门店数字化将成为常态。未来单一的渠道拓展已经无法满足坚果企业快速扩张的需求，企业的销售和营销渠道都将进入线上线下融合的全渠道扩张阶段。全渠道模式通过结合互联网数字化运营重构消费体验，基于直接触达消费者的门店网络，实现消费者到店体验的优化，同时通过数字化平台分析消费者行为和偏好，更加有效地提高与消费者的互动交流能力，从数据到运营打通线上线下全渠道会员体系。随着坚果企业对全渠道布局的逐渐深化，线上线下将加速融合，品牌商在渠道打通和终端协同的实践中不断完善成熟。对品牌商而言，具备线下实体渠道将意味着更大的拓展空间。坚果电商企业在扩大线上渠道占比的同时，也逐渐开始布局线下业务，通过线下实体店进一步地贴近消费者，在重塑品牌的同时全方位了解消费者需求，以此辅助线上销售。线下门店体系的扩张迭代带来的门店定位、功能、体验的多元化和个性化。未来在品牌开店计划中，门店的销售功能和盈利指标将趋于弱化，针对特定商圈和细分人群的主题快闪店，应用新零售技术改造的智慧零售门店与无人零售门店，主打社群社交场景的互动体验店以及复合概念店或将成为主流。三、国外坚果产业发展——以土耳其榛子生产为例根据国际坚果及干果协会统计数据，2016年全球带壳榛子总产量约90万吨。其中土耳其约占66.7%，意大利约占14.4%，格鲁吉亚约占4.4%、阿塞拜疆约占3.8%，美国约占3.5%，西班牙约占2.3%，智利约占1.3%，其他国家共约3.6%。土耳其价格一直主导全球榛子价格，但由于近年受到气候及供求的改变，以致榛子价格波幅较大。（一）土耳其榛子生产概况土耳其本土有土耳其榛，是一种高达的乔木，但是土耳其榛不作为坚果树种栽培。土耳其商业种植的是欧洲榛子，主要产区分布在黑海南岸的东西沿岸区域，是欧洲榛的天然适生区域，已经有几千年的种植历史。榛子在海岸东部地区的商业生产可追溯到14世纪，并随着人口的迁移于19世纪后期至20世纪早期传播到黑海南岸的中部和西部地区。榛子在土耳其黑海沿岸区域被作为战略性经济树种，因为这些区域陡峭的山地、多雨高湿的气候条件很难种植其他作物，但是却适合榛子生长，同时榛子的灌木特性也有利于防止山地的水土流失。沿海岸往南延伸，距离海岸30公里的范围是榛子的主要种植区域（远的可到60公里左右）。经纬度范围大致为40-41N、37-42E。图片1中红色标注区域即为土耳其位于黑海南岸的榛子种植区域。土耳其种植的欧洲榛子面积约为1000万亩左右，带壳干榛子年产量约60-65万吨（高产年份可达80万吨，如2008年），大致占世界总产量的70-75%，出口收入25亿美元左右，全国约有400万人依靠榛子作为经济来源。海岸山地的海拔与欧洲榛的生长条件密切相关，在0-250米的低海拔区域是欧洲榛最理想的生长条件，其次在250-500米的中海拔区域栽培条件也是好的，再其次是500-750米的高海拔区域，但也有些榛子园的海拔超过750米甚至到1000米高度。土耳其单个榛子园规模比较小，平均面积仅有21亩，产量也很低，全国平均亩产50公斤左右。表1是土耳其榛子近年来全国栽培面积和年总产量情况。（二）土耳其榛子产量总体低而不稳的成因土耳其的榛子亩产量总体是低而不稳，主要原因是：一是沿海岸榛子园大多都种植在陡峭的山地上，土层较薄，土壤肥力条件差，施肥和控制病虫害等的管理难度大，基本没有灌溉条件；二是气候原因：晚霜危害、夏季干旱、开花季节遇到阴雨和低温天气影响授粉等；三是榛子园树龄老化和郁闭，大多数榛子树树龄都在50年以上，树势衰弱，树丛郁闭（老榛子园基本都是丛状树形），授粉树数量不足，结果能力下降；四是榛子园规模小，祖辈建立的榛子园，由于后代子女不断分家分田，导致各户经营的规模越来越小；五是由于年轻一代更愿意到城里工作，好多榛子园主只是在榛子成熟季节回家采收，因此榛子园缺乏日常生产管理；六是品种老化，更新换代不及时，栽培技术落后，机械化程度低，人工采收成本高等问题。土耳其中西部地区的产量高于东部地区，这是因为东部地区的榛子园种植时间早，树龄更加老化，因此产量低于中西部地区。土耳其榛子除了产量较低，年度间产量差异也较大，如2014年产量较低是由于受到了霜冻影响，2016年产量较低是由于受到了病害的影响，而病害发生也是受气候影响的。（三）土耳其榛子出口概况土耳其榛子产量占世界总产量的70-75%，是世界榛子贸易的主要出口国，所以有“世界榛子价格看土耳其、土耳其榛子价格看天气”的说法。土耳其出口的榛子主要是榛子仁，表5是2008-2014年土耳其榛子仁的出口量和出口金额。土耳其每年出口榛子仁25万吨左右，出口贸易量占世界榛子出口贸易量的80%左右。年份间出口价格有较大的差异，主要受当年产量和质量的影响，产量高的年份价格低些，产量低的年份价格高些，平均每公斤榛子仁8美元左右。欧洲国家是土耳其榛子的主要进口国，其中德国、意大利、法国3个国家占了土耳其榛子出口量的55.6%。意大利是榛子第二生产国，但是每年也从土耳其进口榛子，主要是费列罗公司加工榛仁巧克力需要大量的榛子。我国一直是榛子进口国，如2015-2016年产季，我国从土耳其进口了4866吨榛子仁，近年来随着我国市场消费的不断扩大，尤其是国内一些企业从土耳其进口榛子仁用于榛子乳等产品加工，进口量应该是大幅度增加的。土耳其榛子主要用于加工，其中70%用于榛仁巧克力加工，20%用于派等焙烤食品和糖果产品，其余10%作为带壳榛子销售。土耳其国内市场尤其是出口市场销售的榛子产品或加工产品有48种之多。土耳其从事榛子及其加工产品仓储和销售的公司有300家以上。从事榛子产品加工的企业有200家以上。四、坚果产业发展存在的问题（一）种植管理规范化程度不高我国坚果种植面积较大，但总体上种植管理较为粗放，建园和管理技术水平较低，主要体现为：一是品种混杂，没有分行种植，品种搭配不合理，没有按照品种的特性进行区别化的种植；二是良种壮苗覆盖有限，苗木质量良莠不齐；三是没有做好树体管理，影响了产量和品质；四是养分管理差，施肥不足与过量施肥并存，造成产量不理想；五是“抢青”现象普遍，果实未成熟就被采收，严重影响果实的品质。（二）缺乏资金投入，基础设施条件差澳洲坚果、松子、榛子等大多种植于山区，坡度大，土壤瘦瘠，交通条件差，要改善种植地条件，需要大量资金投入，而这些地区自有资金十分有限，资金不足致使各基地开发起点低，有的连种植带和道路都无法修筑，更谈不上灌溉、防风等系统建设和生产管理方面的投入。（三）科技支撑能力弱相对于近年来我国坚果种植产业快速发展的步伐，科技研发的速度则相对缓慢，科技投入严重不足，科技对于产业链的支撑作用显得十分薄弱。主要表现为以下几个方面：种苗繁殖技术、品种筛选与丰产栽培技术问题；缺乏自有品种和良种；企业创新驱动不足；缺乏产品的精深加工产业链；缺乏完善的科技推广体系。（四）综合利用水平不高坚果除果仁本身外，还有诸多用途。如澳洲坚果全身都是宝，除了果仁以外，青果皮中蕴含熊果苷美白成分、黄酮类抗氧化物等大量活性物质；果壳主要是纤维素和木质素，是生产活性炭、牙膏摩擦剂、刹车片、新型建筑材料等产品优质原料；果仁榨油后的果粕中仍含有大量的蛋白质、碳水化合物及丰富的维生素和矿物质，可加工成功能食品。目前，坚果利用的仅是果仁，综合利用水平低，各产业链还有待延伸，需要破解的难题还有很多。其他坚果也是面临同样的难题。（五）产业链间脱节目前，坚果的生产有坚果种植农户、加工和营销企业及国内生产加工销售一体的知名品牌如“三只松鼠”，但是各产业之间的组织化程度低，缺乏一个能打通和连接各产业链之间的协同机制，未能获得各环节的利益最大化，坚果产业的集群效应未能发挥出来，使得我国坚果品牌在国际市场缺乏知名度。（六）标准体系和市场体系不健全当前，我国坚果产业的产品虽然品质优良，但是质量参差不齐，贸易缺乏定价依据，风险大，交易成本高，尚未建立起系统坚果质量控制标准体系。比如，采收时间不适宜，烘烤质量不过关、采后处理不标准，导致质量稳定性和均一性差，市场上优质产品少，严重影响了口碑和销路。同时，坚果交易的市场体系不健全，缺乏专业化的坚果交易市场，难以实现产销有效对接。加之一些坚果主产区在山区，交通运输不发达、物流成本高，不利于坚果产业发展。五、坚果产业发展对策建议（一）强化栽培管理，提高产业效益在坚果重点区域或主要坚果主产区，建立坚果标准化生产示范园，强化园内修枝整形、肥水管理、病虫害防治、采收与采后处理等技术的集成示范，辐射带动本区域果园的标准化生产，提升果园管理水平，引领产业健康发展。（二）狠抓良种基地，规范苗木培育把推广良种放在产业发展的首要位置，建立苗木市场准入制度，从源头上防止假苗、劣质苗流入市场。建立种苗质量追溯制度，强化责任追究。建设充足的采穗圃是确保实现基地建设良种化的根本保障，加大对采穗圃的投入，以满足澳洲坚果良种穗条需求。同时，严格按照“定点育苗、定点采穗、订单生产、定向供应，穗条来源清楚，培育品种清楚，种苗去向清楚”的种苗“四定三清楚”要求进一步加强管理，种苗生产应交给有资质的苗圃培育，确保良种种苗质量。（三）加大资金投入，拓宽投资渠道积极争取中央和各省级财政的支持，同时整合各级产业扶贫、高原特色农业建设、退耕还林等各个渠道的资金，形成果产业发展资金支持合力。加大对产业基地、龙头企业、科研机构的支持力度。创新投融资方式，拓宽投融资渠道，充分发展政策性金融机构在支持澳洲坚果产业发展上的积极作用，探索创新信贷业务，探索制定灵活倾斜的金融政策，加大政策性金融的倾斜力度，引导、扶持商业性金融介入，着重发挥资本市场对坚果产业发展资金筹措的作用，适当放宽信贷条件，加强银行信贷资金的支持，发挥市场配置资金的作用。（四）强化科技支撑，提高实施能力一是围绕坚果产业链布局创新，建设国际一流的集种植、产业技术创新、成果转化与人才培养、人才聚集与对外合作、市场营销与交易、产品质量检验检测及品牌塑造等为一体的坚果创新平台。二是加快坚果科技成果推广服务体系建设，重点支持建设坚果研发中心、坚果种质保育中心，以龙头企业、林业科研院所、林业科技推广站、苗圃基地、农村经济合作组织，建立坚果丰产标准示范区，大力推广优良品种和丰产栽培技术。三是推进坚果标准化体系建设，建立我国坚果有机、无公害产品生产、产品检验检测标准体系；建立涵盖产前、产中、产后全过程的坚果质量标准体系和产品质量监测体系。加强标准应用实践，建设一批坚果标准化示范县、示范区和示范单位，引导企业、林业专业合作社和林农等生产经营者实行标准化生产。四是加强交流与合作加强省际、国际交流与合作，及时了解国内外坚果产业发展的新动向，引进和推广国内外先进技术。五是加快人才引进，厚植人才基础。人才是第一资源，要加强同国内外各类坚果相关领域的专家、学者的联系和交流，争取他们参与我国坚果产业技术的研发活动中来。通过建立院士专家工作站、联合建立产业技术科技创新中心、引进国外专家项目等形式，柔性引进高端技术人才，攻克一批产业共性、关键性技术问题，培养一批技术骨干，厚植人才基础，促进产业长期健康发展。（五）加强市场开拓，打造产品品牌充分应用现代化的公共媒体，全方位、多媒体宣传我国各类坚果独特的品质等特点，加强坚果绿色食品发展理念、法律法规、标准规范、运行模式、生产技术、产品质量、品牌效应的宣传，提高社会各界和广大公众的绿色发展、健康消费意识。积极利用农博会等相关博览交易会，扩大我国坚果标志形象宣传。认真总结各类坚果绿色食品发展的成功经验和主要做法，深入挖掘各地推进坚果工作的成功典范，加大典型地区、典型企业、典型产品的宣传力度，进一步提升我国坚果绿色食品品牌的认知度、美誉度、公信力和影响力。健全与媒体的快捷沟通、联动机制，充分发挥媒体的引导和推动作用，营造全社会关心支持我国坚果绿色食品事业发展的良好氛围。深化对外交流合作，加强国际推介宣传，提升我国坚果绿色食品的国际影响力。（六）健全市场监管，维护公众权益建立坚果市场监管体系，强化坚果监测体系建设，加强部门协调，建立信息共享平台。加大违法经营查处力度，维护市场公平竞争。主要依法查处无证经营，非法收购和倒卖各类坚果，囤积、哄抬市价、以次充好、欺行霸市以及散布虚假信息等扰乱市场的行为。加强舆论监督，鼓励公众参与，完善信访、举报、听证和公示制度，鼓励公众和非政府组织参与，充分调动广大群众的积极性，切实保护消费者合法权益。
根除者2019年干果坚果行业发展趋势分析，拒绝产品单一化「图」
一、干果坚果行业概述干果，即果实果皮成熟后为干燥状态的果子。干果又分为裂果和闭果，它们大多含有丰富的蛋白质，维生素，脂质等。人们生活中常见的干果有很多，例如板栗、锥栗、霹雳果、榛子、腰果、核桃、瓜子、松仁、杏仁、白果、开心果、碧根果、沙漠果、榧子、白瓜子、南瓜子、花生、巴旦木、夏威夷果等。坚果是植物的精华部分，一般都营养丰富，含蛋白质、油脂、矿物质、维生素较高，对人体生长发育、增强体质、预防疾病有极好的功效。根据权威机构研究得出：每周食用两次以上坚果能够降低人们患致命心脏病的风险，这是美国医生健康研究项目的两万名名男性医生消费坚果的特点进行调查后的准确结果。专家还指出：每周至少吃两次，每次一盎司坚果的人死于突发性心脏病的几率要比根本不吃坚果的人低47%。干果坚果行业产业链的上游主要是农药、化肥、农机、坚果种植等产业，干果坚果是消费品，下游主要是超市以及个人消费者。资料来源：华经产业研究院整理二、我国干果坚果行业发展现状我国干果坚果食品历史悠久，由于其特殊的营养保健功能，价廉物美的大众特质，数千年来一直深受我国人们的欢迎和喜爱，因而传承数千年经久不衰。近年来，干果坚果食品作为我国传统的营养型休闲食品，随着我国经济的快速发展，人民生活水平的提高，营养知识的普及，以及其独特的消费方式和休闲情趣，较好地适应了当代人们的饮食休闲趋向需求，发展前景十分广阔。2017年我国干果坚果行业总产值达到691亿元，同比增长20.8%，预计到2020年我国干果坚果行业总产值将达到934亿元。资料来源：华经产业研究院整理随着我国国民经济发展和居民消费水平的提高，休闲食品已成为人们日常食品消费中的重要组成部分。据统计，我国干果坚果行业年零售规模由2011年的390亿元增长至2017年的880亿元，年均复合增长率达到14.5%。在消费市场的推动下，我国干果坚果行业产业化升级步伐将不断加快。目前我国干果坚果部分产品仍然依赖进口，干果坚果行业市场发展景气必将推动上游原材料的生产，以满足消费者对干果坚果产品的需求。我国干果坚果行业市场发展前景可观，预计到2020年我国干果坚果行业零售规模将达到1195亿元。资料来源：华经产业研究院整理在经济处于新常态的情况下，机遇和挑战并存，行业就需要在夯实坚果炒货行业基础条件下，巩固行业的竞争优势，坚果、焙烤、炒货细分品类的突破，实现以客户价值为核心，通过聚焦、坚持、创新，不断满足消费者的多样化需求。资料来源：华经产业研究院整理伴随着我国食用水果及坚果等行业的进一步发展，预计未来几年，食用水果及坚果等行业进出口规模将呈现出波动态势。资料来源：华经产业研究院整理我国食用水果及坚果等主要从智利、泰国、越南等国家进口。2017年我国食用水果及坚果等进口主要国家及地区中，智利、泰国、越南占比最高，分别达到20.64%、19.66%、10.89%。资料来源：华经产业研究院整理从出口目的地来看我国食用水果及坚果等主要出口至泰国、越南等国家。2017年我国食用水果及坚果等出口主要国家及地区中，泰国、越南、香港占比最多，分别达到17.39%、16.04%、8.74%。资料来源：华经产业研究院整理目前我国干果坚果产业用户认知程度不足，用户关注因素主要集中在功能、质量、价格、外观及服务方面等。产品的质量、功能、价格是消费者最重视的因素，可用性较强，功能较多、质量更好的产品在市场竞争中有着强大的竞争力。消费者对干果坚果质量、功能的关注，比例分别占到30.8%和25.5%。资料来源：华经产业研究院整理三、我国干果坚果行业发展面临的问题（1）品牌坚果频频出现食品安全问题坚果行业的发展迅速，也预示了这个行业必将存在一些问题。随着这几年人们对食品安全的重视，也让这些问题逐一曝光。国家食药监总局2017年1至10月相关数据显示，涵盖全国14个省市，存在192批次不合格产品案例。这192批次的问题产品涉及市面上常见的巴旦木、瓜子、花生、怪味豆等众多品类。在这些问题产品中，衡量食品卫生质量的重要指标有很多都超标严重。二氧化硫超标的产品涉及企业40家、霉菌超标涉及企业25家、酸价超标涉及企业17家、大肠菌落超标涉及企业9家、滑石粉超标涉及企业3家、菌落总数超标涉及企业3家、甜蜜素超标涉及企业1家、黄曲霉毒素超标涉及企业1家、铅超标涉及企业1家、其他超标涉及企业13家。三只松鼠坚果系列也难逃被曝光的命运。在2016年2月初就被曝光部分批次奶油味瓜子被检出甜蜜素含量超标，开心果被检出霉菌超标，2017年1月22日，天猫超市销售的三只松鼠开心果被上海市食品药品检验所检验出霉菌超标，2017年8月15日，国家食药品监督管理总局官网发布抽检公告，三只松鼠开心果霉菌超出国家标准1.8倍。无独有偶，良品铺子的腰果也被曝霉菌超标。行业领先者都无法做到保质保量，整个行业存在的问题更加难以估量。当然这些消息也让坚果行业的问题暴露在大众视线中，有着大众的监督，更为严苛地整改也势在必行。（2）产品同志化且口味单一目前国内坚果零食产品的口味较为单一，以炭烧、盐焗、甜味等口味为主，大部分品牌的口味选择空间都不大。并且大多数坚果产业的投入都是同质的，众多品牌把各自坚果的焦点都集中在好吃、健康等，并没能在发展的同时寻求与众不同的突破。而随着消费者的消费升级，多样化、组合型坚果产品成为更多人的消费诉求。（3）营销策略缺乏科学性和针对性众多坚果品牌耳熟能详的也不过是那么几个，大多数坚果品牌的文化不足，品牌形象未能深入人心，产品力不足，因而缺乏市场竞争力。营销作为品牌扩大市场和知名度的利剑，需要精准的定位，科学的策略，让消费者记住这个品牌以及旗下的坚果产品，真正起到披荆斩棘的作用。四、我国干果坚果行业发展趋势消费升级明显，休闲化、零食化、营养化、健康化、快捷化成为趋势，构筑了行业新的竞争发展趋势。国内干果坚果传统品牌在拓展产品序列将为面临更多的国际行业巨头的竞争，需要做好产业协同和强化传统优势，嫁接新产品的路径。随着中国市场的不断放宽准入，越来越多的国际干果坚果品牌进入中国市场，各类进口食品在中国一线城市蔚然成风。国内干果坚果品牌企业将会面临更多的竞争压力。1、市场发展趋势（1）出口方向国具有比较优势的坚果大致可以被分为两类，一类是以板栗和核桃为主的且中国具有比较优势大宗贸易的坚果；而是以白果、松子和苦杏仁为代表的国际贸易规模较小，但中国的比较优势十分显著。对于第二类坚果，由于中国在坚果生产上独特的优势和特定的市场需求，使得中国在这类坚果贸易中的竞争优势明显且稳定，因此在这类坚果的生产和贸易上，由于进入的壁垒较高，新的竞争者进入的可能性很小，中国只需要维持这种相对的垄断地位即可。因此，出口优势产品是干果坚果行业投资回报率较高的市场。（2）乡镇市场发展目前，干果坚果行业的市场多数还集中在城镇区域，乡村发展还非常缓慢，由于竞争者少，投资回报率可能会非常高。未来几年，广大乡镇市场的开发和产品的不断细分所带来的市场空间会超出预期。2、技术方向发展趋势（1）健康化。城镇化进程的加快与人均可支配收入的提高带动消费需求不断增长，健康化已成为发展趋势，越来越多的消费者开始关注食品的营养成分和健康属性，在干果坚果的选择上也愈加注重功能和品质，这给坚果、干果、果干等细分品类的发展创造了机遇，也为开发低热量、低脂肪、低糖等健康食品提供了新的发展机会。（2）品牌化。随着生活水平的提高，消费者越来越注重生活品质，其对对品牌的认可度和忠诚度也在不断提高，驱动干果坚果行业从分散、无序的市场状态，向品质及服务驱动的成熟市场发展，行业内领先品牌企业将在同类企业中脱颖而出。（3）创新化。干果坚果行业属于快速消费品行业，市场对创新类产品接受程度高，时尚化趋势强，消费群体普遍年轻，这就决定了企业必须随市场而动，紧跟市场的潮流，加快产品的研发和推广速度。
我爱你每日坚果卖出10亿袋，沃隆缘何备受消费者青睐？
来源：反做空研究中心来源|食品观察家在消费升级的背景下，为提高中国居民每日坚果摄入量，以小包装为主的混合类每日坚果，日渐走向市场备受青睐。伴随着坚果市场高速发展和行业各大企业的快速布局，每日坚果市场正步入行业洗牌、群雄逐鹿的“混战”时代。沃隆作为首创每日坚果产品的第一品牌，从产品、渠道、品牌、资本等多方面发力，连续多年销售额蝉联每日坚果行业冠军，并不断引领行业迈向健康和可持续发展的新征程。领创者优势，沃隆稳居第一品牌每日坚果从诞生，到成为追求健康的年轻人必备零食，沃隆只用了三年。2014年12月，沃隆抓住《中国居民膳食指南》中“中国人每日应摄入坚果25-30克”，自主创新研发了由6种坚果果干黄金配比的爆款“沃隆每日坚果”，开辟了天猫“混合坚果”品类，并引领整个坚果行业掀起“混合风”。沃隆是目前国内自行原料进口、生产加工和线上线下全渠道销售的最大每日坚果企业。数据显示，2016年沃隆全年销量累计超2亿袋；2017年沃隆入驻京东、天猫、唯品会等平台后就稳居销量第一。另据草根调研数据显示，2018年沃隆在每日坚果种类中市场份额高达30.77%，而洽洽则随其后占市场份额的15.38%。中国食品产业分析师朱丹蓬认为，各类企业纷纷入局每日坚果市场，除了满足新生代消费者的消费需求，也与坚果市场的高速发展有关。预计到2020年坚果行业高端细分市场容量约为132亿元， 2019-2020年坚果行业增长率分别为20%和15%，休闲食品企业都竞相布局每日坚果，抢占细分市场。不过更值得关注的是，每日坚果虽已进入混战时代，但马太效应已经显现。市场上虽有超300家品牌销售每日坚果，但主要销量额仍来自沃隆、三只松鼠、百草味和良品铺子等几大品牌。2019年，随着沃隆在渠道建设与品牌传播上持续发力下，1-6月每日坚果销售额达6.2亿元。洽洽在调整自身战略定位后，据公开数据显示，洽洽小黄袋1-6月坚果销售额也达到2.793亿元，但仍与沃隆存在较大差距。有业内人士表示，沃隆的成功并非偶然。沃隆的坚果、果干由于100%从美国、加拿大、越南等国家进口，且采购标准采用国际最高的日本坚果订购标准，因此原材料采购成本比坚果行业均价高7%。同时，沃隆还对供应链的把控极其严格，所有产品都可追溯到农场地。正源于多年来沃隆对品质的始终如一，陆续获得了“2018年度全国食品行业经销商最信赖十大品牌”、“2018年度渠道之王”“2019金麦品质奖”等荣誉。强品牌战略以捍卫龙头地位作为中国每日坚果产品的缔造者和第一品牌的沃隆，在白热化竞争中不断夯实强品牌战略以捍卫龙头地位。新消费生态对品牌主的要求可谓越来越高，即所谓的高阶需求，包括高品质、高颜值、高创意，多场景、多品类、多体验等。据相关负责人介绍，沃隆除了在产品上下功夫外，同样要在品牌传播方面占据强势地位。为赢得年轻消费群市场，“跨界联名+红人带货+影视植入”成为当前坚果炒货企业的营销“三板斧”。尤其是2019年，沃隆在跨界及创新营销领域取得可喜的成果。沃隆与海信电视、青岛啤酒在京东“趣打开”平台联合推出了“潮青在线趴”跨界营销活动，打造了青年消费者即使宅在家中也能通过电视连线亲友，一起K歌、看球、游戏的客厅社交场景。尤其值得关注的是，沃隆坚果很好地抓住了使用“场景化”植入。2019年，沃隆开启娱乐营销的模式，以更符合消费者审美需求的方式与消费者产生沟通互动。从年初火爆个荧屏的《都挺好》、到《加油，你是最棒的》、《小欢喜》、《我的莫格利男孩》备受好评的影视作品。沃隆的植入霸屏各大卫视，使沃隆品牌进一步走近大众视野，强化了品牌的实力，成功实现了品牌声量与产品销量双丰收。缘于此，沃隆还凭借影视剧《都挺好》大剧营销，一举斩获被业界誉为“广告赛事之泰山”中国国际广告节2019年度整合营销金奖。“‘得年轻者得天下’。对于品牌而言，只有让年轻人真正玩起来的营销，才是真正有扩散力的营销。沃隆实现了完美的营销转化，做到了品销合一。”沃隆总经理杨国庆表示。杨国庆认为，沃隆作为每日坚果的开创者，在与行业各大竞争品牌的激烈角逐中，正不断通过各种形式积极维护企业的自身品牌安全，并陆续开展了一系列因地制宜的方法应对，以捍卫沃隆在每日坚果行业的龙头品牌地位。战略定位清晰，扎实只做好产品“新零售模式下的全渠道融合趋势日益明显，多样化渠道为坚果食品行业的快速发展奠定了基础。”业内人士认为，目前我国坚果食品市场集中度仍相对较为分散，未来随着大量明星企业的大力布局，每日坚果市场将面临“洗牌”，后续将呈现群雄逐鹿的局面。事实上，一些坚果企业都转而在渠道上加大布局，以实现线上线下良性互动。正由于沃隆在行业的实力和地位，能够凭借稳定的产品品质、线下线上多元的商品渠道，以及口碑传播迅速占领市场。不仅如此，沃隆作为每日坚果行业的领军者，正引领着行业走出国门积极开拓国际市场。目前沃隆已开始整合全球食品供应链，沃隆已设立四座工厂，厂房近5万平方米，日产200余万袋。如今，沃隆已成为集生产加工、国际贸易与电子商务为一体的企业，现产品已销往马来西亚、美国、新加坡、阿联酋等地区。而反观每日坚果的竞争对手，其国际化布局也许还只是在远大蓝图的规划中。杨国庆表示，沃隆战略定位十分清晰。2019年沃隆提出全新slogan：沃隆，只做好坚果。公司专注坚果领域，做好专业化产品，并通过对产品质量的严格把控及市场精细化操作，沃隆每一步都走得很扎实。朱丹蓬表示，当下坚果行业已进入下半场角逐，随着竞争进入新阶段，全渠道运营是未来趋势，谁率先打通，谁便能率先处于上风。
龙黄蜂机构调查称68%的中国消费者偏好国产品牌 洽洽食品发布“坚果+”战略新品
中国经济周刊-经济网讯 （记者 侯隽）7月25日，“掌握新鲜 引领未来—— 2020洽洽战略新品云上市发布会”在上海隆重举行，这是洽洽今年重要的一次战略升级会议，并推出两款重量级新品。活动现场嘉宾云集，中科院合肥研究院常务副所长刘甫坤、分众传媒董事局主席江南春、华与华公司董事长华杉和尼尔森快消品行业总监郑冶等众多权威人士悉数出席，共同见证洽洽两款战略新品的发布。此次新品云上市发布活动，当天超180万人同时线上观看发布会直播盛况。洽洽云发布后疫情时代下的健康浪潮2020年对于全球市场都是重大考验的一年，面对疫情的来袭，全球消费市场发生着巨大的变化，如何迎接挑战，迎难而上，于变局中开新局，中国的食品企业给出了答案。发布会上，尼克森快消品行业总监郑冶谈到疫情下的消费变局表示：“调查显示，92%的消费者对中国‘战疫’有信心，疫情之下，人民的民族自豪感愈发强烈，有68%的中国消费者偏好国产品牌。”上半年的市场数据也表明，疫情给食品零售市场带来前所未有的拐点。一方面消费者对于自身健康的关注度达到前所未有的高度，重视品质安全和产地安全，对于主打健康理念的坚果品类以及像洽洽这样有全产业链对产品品质做保障的品牌格外青睐；另一方面，线上线下及O2O平台加速融合，社交媒体的影响力进一步扩大，覆盖人群更加广泛，使得大牌厂商可以更好地渗透市场。各年龄段的消费者对食品关注的侧重点不同，为了满足消费者的多元需求，品牌创新是企业致胜未来的破局之道。正如分众传媒董事局主席江南春所说：“品牌需要升级，需要不断创新和引领。”发布会上，华与华公司董事长华杉道出了其中品牌的原理，成功的真因：找到核心价值和行业本质——产品的货真价实。洽洽作为坚果品类的领军企业，为迎接市场新一轮的健康浪潮，以全产业链为产品品质保障，才能为引爆品类的创新点打下扎实的基础。洽洽坚果发布坚果＋，营养＋面对市场的变化，洽洽作为行业的引领者对变局迅速做出战略调整与升级。在自身全产业链，核心技术和制造工艺优势的基础上，洽洽根据新鲜战略，以“创新”为根本方法，以“保鲜”为核心，以“升级现有品类”为破局点。洽洽副总裁王斌表示，洽洽作为坚果专家，将不断进行品类创新，让坚果成为日常营养的必需品，引领行业发展。发布会上，洽洽发布了两款洽洽“坚果+”的战略新品：洽洽小黄袋益生菌每日坚果和洽洽早餐每日坚果燕麦片。通过创新、升级产品，洽洽为消费者带来营养更加全面的坚果食品，致力打造新品类，引领行业新风向。作为市场上首款可以嚼的益生菌坚果食品——洽洽小黄袋益生菌每日坚果，得益于洽洽关键保鲜技术，益生菌坚果产品富含10亿活性益生菌，不仅帮助营养吸收和消化，而且口味酸甜可常温保存。据悉近年来，消费者对益生菌的需求高增长，同时混合坚果市场也不断攀升，预计2021年将达到350亿市场。洽洽创新性地将坚果与益生菌结合，满足每日营养所需。洽洽小黄袋益生菌每日坚果开创了口味类每日坚果新品类，将营养加倍，满足消费市场对健康和提升自身免疫力的产品需求。不仅如此，洽洽也致力为消费者提供方便好吃的每日营养必需品。洽洽早餐每日坚果燕麦片就是贴合早餐消费场景的创新产品。每日坚果燕麦片以7倍的坚果含量在同类产品中胜出，线上试销三个月，销售量10万袋，超30000+好评。同时，洽洽电商负责人杨东岳宣布洽洽推出了新IP形象——“味来质造”小洽太空人，用小太空人代表以科技质造实力来唤醒每个人的能量小宇宙。洽洽希望成为每一位消费者的宇宙能量站，在“系统”能量值不足时，及时补给。中国食品产业知名分析师朱丹蓬认为洽洽产品创新的核心是基于洽洽全产业链优势的创新。是洽洽独有的供应链优势。未来所有的创新一定要具备壁垒，没有壁垒的创新一定走不远，也容易被复制。作为中国坚果行业的龙头企业，洽洽实行全产业链运营模式，原料全球直采，拥有9家出口级自有工厂，联合瑞士布勒开发专业坚果烘焙设备，四段控温，八重保鲜工艺，奶粉级保鲜包装，保证坚果的新鲜、营养和口感。面对后疫情市场，洽洽不断创新，以新品战略开拓行业新发展。深化坚果品类的市场教育，加强对坚果对人体营养和免疫力的研究，力求为消费者提供营养更加全面的健康休闲食品，为行业发展开拓新方向。
诔曰调查丨标重150g坚果，包装+干燥剂占100g？市民：网购坚果“套路”深！
“罐身标注着重量150g的山核桃仁，仔细看标签上面的小字才知道，果仁净含量只有50g，剩下的100g是包装塑料罐和干燥剂的重量。”最近，长沙市民廖小姐在网购坚果时发现，商品正面用较大字体标注的产品重量与实际净含量出入极大。01:07▲三湘君在线测评你们最爱的坚果。三湘都市报记者实测发现，购买的4款坚果中，最低得果率（果肉净含量与重量之比）仅38%，净含量大多使用小字号，且隐藏在贮藏方法、生产商等往往不被重视的信息中。消费者被“买一送一”“买二送一”等促销语吸引下单后，本以为买到了实惠，得到的可能是“买包装塑料罐送坚果”的待遇。▲记者网购的这款开口松子，重量250g被标注在正面左下角醒目位置，而净含量170g则被印成一行小字写在罐身侧面。 记者 黄亚苹 摄讲述：网购坚果净含量“缺斤短两”“买两罐送一罐的山核桃仁，三罐果肉总重量才150g，而三个塑料罐加三包保鲜剂的重量竟然有300g。”廖小姐说，她网购的坚果，罐身正面品名左下角用加粗大号字体标注着“重量150g”，净含量50g则被印成一行小字写在罐身侧面，与配料表、产地、储存方法等混在一起，“不仔细看根本看不出来。”与廖小姐遇到相同情况的消费者还有不少，微博用户“马锐拉”日前发文称，在淘宝上购买开心果、山核桃、碧根果、腰果、香榧、巴西松子共6件坚果，在称量每种坚果的果肉净含量、脱氧剂及塑料罐重量后发现，网购坚果最低得果率仅54%，且所谓用于保鲜的“脱氧剂”，不过是在干燥剂中加入小石子碎渣，以达到“配重”的目的。实测：给坚果“称体重”，果肉只占总重量四成坚果重量与净含量之间的差距有多大？11月15日，三湘都市报记者在淘宝网随机挑选4家天猫旗舰店或皇冠级淘宝卖家，分别购买了开心果、开口松子、山核桃仁及带皮腰果4种商品，给坚果们来“称体重”。测试结果发现，记者在山里福娃淘宝两金冠店购买的带皮腰果、阿睿哥旗舰店购买的山核桃仁及盛先生旗舰店购买的开口松子均标注了重量与净含量。比对发现，得果率最低的是山核桃仁，产品规格145克、坚果净含量55克、干燥剂重16克、塑料罐重73克，坚果果肉仅占总重量的38%；开口松子、带皮腰果的得果率均为70%。值得一提的是，记者购买的带皮腰果的塑料包装罐正面右下角，一个印着“净含量160克”的白色不干胶将原本的“重量250克”字样覆盖。卖家解释称：“现在要求在标签上写净重，新标签还没到只能暂时用黏贴的办法。”记者在厚园旗舰店购买的一罐“净含量250g”的开心果，称重发现，该产品塑料罐、干燥剂重量分别为100克、19克，开心果果肉净重134克，与标称重量相差116克，得果率53.6%。收到称重图片后，该店客服当即表示250g是含罐发重量，愿意申请5元差价作为补偿。数据：坚果正在释放万亿市场坚果市场规模有多大？由中国食品工业协会坚果炒货委员会发布的《2019年全国坚果炒货行业经济运行报告》显示，2019年，规模以上坚果炒货企业收入1766.4亿元，同比增长8.7%，利润总额107.9亿元，增长7.92%。由第一财经商业数据中心联合天猫发布的《2019坚果炒货行业消费洞察趋势白皮书》显示，2019年坚果类食品市场位列休闲食品规模第二，正在释放万亿市场。值得一提的是，定量包装的克重误差有相关标准。原国家质量监督检验检疫总局于2005年10月发布的《定量包装商品净含量计量检验规则》中规定，净含量50-100克、200-300克、500-1000克、10000-15000克的包装商品，允许最大短缺量分别为4.5克、9克、15克及150克。这也意味着，网购平台上标称净含量250克的坚果，实际重量大于等于241克便视为包装合格产品。不过，《食品安全国家标注预包装食品包装通则》中规定，预包装食品必须标注净含量，并且净含量要与商品名称在同一个版面标示。“尽管规定净含量与商品名称要在同一版面，但大部分罐装坚果包装是圆柱体，所以即使把净含量标注在实际视觉上的侧面，也不违规，只能说是上架钻了空子。”业内人士说。最近公众号平台更改了推送规则不再按时序展现如果你不和我们互动以后可能就再也收不到我们的推送了所以如果不想错过内容
大灵通郑州市场监管局调研新密坚果炒货行业六稳六保及食品安全监管工作
7月7日郑州市市场监管局食品生产处周芳处长一行，到新密市调研坚果炒货行业“六稳”“六保”及食品安全监管工作，新密市市场监管局局长陈志刚、副局长王元陪同调研。周处长一行，先后查看了5家不同规模的炒货企业，深入生产车间，对原材料存放、生产工艺、加工过程管理、成品包装管控等方面进行了细致查看，就企业存在的困难和问题与企业负责人进行了交谈，就炒货行业存在的食品安全风险隐患进行了详细剖析。周芳指出，坚果炒货企业:一、是要转变思维方式，提升装备水平和现场管理水平，跟踪业内先进企业的运营模式。二、是提升行业的整体水平，实现行业平稳发展。三、是要在落实“六稳”“六保”中敢于担当，鼓励企业率先垂范，争创行业提升示范单位，引领行业健康发展。下一步，新密局将在深入调研的基础上，示范引领，以点带面，开展炒货行业提升行动，促进行业健康发展。 （付向阳 楚晓涵）
唐鉴中商产业研究院：《2019年中国休闲食品行业市场前景研究报告》发布
食用休闲食品能减轻人的心理压力，并能帮助食用者缓解自身情绪，保持心情舒畅，休闲食品逐渐成为人们日常消费必不可少的一部分。随着我国国民经济持续稳健快速增长，我国城市化率仍将持续提高，城镇居民数量稳步增加，人均国民收入和居民可支配收入均表现出良好的增长态势，这些都为我国休闲食品连锁经营的持续发展提供了广阔的市场空间。预测2022年中国休闲食品市场规模将破15000亿元。《2019年中国休闲食品行业市场前景研究报告》主要围绕休闲食品行业概况；休闲食品市场背景；休闲食品市场现状；休闲食品市场促进因素；重点企业分析；休闲食品行业发展前景等六个章节展开，通过对当前休闲食品行业进行分析，总结休闲食品行业发展现状，从而预提出当前行业的发展前景。PART1休闲食品行业概况休闲食品 (leisure food)是快速消费品的一类，是在人们闲暇、休息时所吃的食品。主要分类有：干果，膨化食品，糖果，肉制食品等。随着生活水平的提高，休闲食品一直是深受广大人民群众喜爱的食品。走进超市，就会看到薯片、果脯、话梅、花生、杏仁、肉干等休闲食品。休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品，随着经济的发展和消费水平的提高，消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。PART2休闲食品市场背景随着人均消费支出的增长，居民对生活质量的要求也不断提高。年轻一代对烘焙食品的喜爱逐渐提升，带动烘焙食品行业的快速发展。2018年，全国居民人均可支配收入28228元，全国居民人均消费支出19853元。PART3休闲食品市场现状随着消费者升级和渠道个性化的趋势，休闲零食升级更新空前活跃，整个行业规模急剧放大。但我国休闲食品人均消费额仍旧较低，远不及英美国家，即使是与饮食、消费习惯相近的日本、韩国相比，这两个国家的休闲食品人均消费额也分别是我国的6.9倍和2.8倍。PART4休闲食品市场促进因素随着休闲食品市场的逐渐发展，人们的消费观念和消费习惯发生了深刻转变，对于物质的需求从解决温饱逐渐向个性化、多元化、休闲化、健康化转变，休闲食品在这种潮流下广受欢迎，市场规模不断扩大。各品类休闲食品销售额中，糖果及蜜饯的销售额，其次是面包、糕点和膨化食品。休闲卤制品是休闲食品行业中增速的子品类，其次是膨化食品和面包、糕点。同时，线上食品的种类也越发丰富。PART5重点企业分析好想你健康食品股份有限公司创始于1992年，主要从事红枣、冻干产品、坚果、果干等健康食品的研发、采购、生产和销售。公司于2011年在深交所中小板上市，成为红枣行业的上市公司，股票代码：002582。公司于2016年并购杭州郝姆斯食品有限公司，成为传统食品企业并购互联网食品企业第一案。2018年好想你总营业收入为49.49亿元，净利润为1.09亿元。PART6休闲食品行业发展前景随着我国国民经济持续稳健快速增长，我国城市化率仍将持续提高，城镇居民数量稳步增加，人均国民收入和居民可支配收入均表现出良好的增长态势，这些都为我国休闲食品连锁经营的持续发展提供了广阔的市场空间。预测2022年中国休闲食品市场规模破15000亿元。《2019年中国休闲食品行业市场前景研究报告》全局研究了当前休闲食品的发展概况，为产业未来的发展提供了可行性思路。中商产业研究院在对整个行业把控的前提下，关注休闲食品行业现状和未来发展趋势，从市场现状和重点企业进行剖析。附完整报告下载地址：《2019年中国休闲食品行业市场前景研究报告》http://wk.askci.com/details/fdf025a0927449b4a2f645a6ba622607/（文章来源：中商产业研究院）
不得则惑町芒研究院｜《2019休闲零食行业研究报告》
来源：町芒作者： 更懂选择的 1休闲零食行业背景休闲食品能减轻人的心理压力，并能帮助食用者缓解自身情绪，保持心情舒畅。未来随着消费者的消费水平和购买力的不断提升，越来越多的消费者会对休闲零食有更高的需求，甚至作为代餐。整个行业正在向风味化、营养健康化、享受化甚至功能化的方向发展。目前我国休闲零食市场容量巨大，处于快速发展后的早期成熟阶段，整个市场规模约5700亿，且随着生活水平提高，年复合增长率维持在6.5％以上，到2020年市场规模有望突破6000亿元。从品类结构来看，休闲食品包括糖果巧克力、坚果炒货、肉干肉脯、果脯蜜饯等，种类繁多，且不断推陈出新。在中国休闲食品行业中，不同类别的产品有着不同的发展速度，预计到2020年，中国休闲卤制品零售市场规模将超1200亿元，糖果及蜜饯市场规模有望突破4000亿元。2019年天猫“双十一”交易额为2684亿元，超出2018年全天交易额549亿。根据历年双十一的销售情况来看，日用品、食品等都是高频次的消费产品，其中零食行业的成交业绩尤为抢眼。双十一当天休闲食品市场全网销售额达36.2亿元，占全网销售额0.9％，其中海外购占2.1％，而国产零食品牌也展开了激烈的竞争。天猫双十一食品品牌销售排行榜TOP10，三只松鼠为第1名，百草味和良品铺子分别为第4名和第5名。其中三只松鼠用时19分23秒销售额破亿元，居天猫全网休闲零食行业交易指数榜首。2019年三只松鼠双十一销售额为10.49亿元 同比增长超50％。作为普通消费者，在面对任何一类零食时，可做选择的品牌越来越多，除了一系列经典主流品牌之外，同时不断有新的“网红品牌”涌现。消费者为了追求新的口味，进口零食也逐渐成为“吃货”的打卡项目。2019年10月，町芒研究院针对消费者“如何选购休闲零食”，进行了专项在线问卷调查。最终调研结果显示，消费者在选购某款产品时，缺乏核心判断力，对产品品质无法判断，容易跟风。26％的人觉着跟着广告买更加可靠，25％的人觉着亲戚朋友推荐的产品更安全更可靠，15％的人习惯于朋友圈推荐，14％的人更相信KOL意见领袖推荐种草，但往往通过这几种方式购买的食品综合品质并不乐观，甚至根本不是自己想要的那一款。于是消费者开始不断尝试各种渠道及更换品牌，形成了一个恶性循环，消费者被“收割”的感觉愈加强烈，对于产品、 市场和大环境的不信任感已经到达极致。2町芒研究院休闲零食评测为了解决消费者的选择困难，帮助消费者选择安全营养的优质产品，町芒研究院对休闲食品进行了严格评测。截止到2019年12月，町芒研究院评测休闲零食，包括饮品饮料类、肉类零食类、坚果炒货类、饼干糕点类、果脯果干类、膨化食品类、糖果布丁等30余款，涉及800多个品牌，评测样品量接近2000余个。评测样本来自线上电商平台、线下连锁商超、活跃社群及网红流量产品，单类产品选品数量基本涵盖市售所有品牌。町芒研究院对以上每一类休闲零食进行深度综合评测，最终得出所评测产品的町芒优选指数（DCI），消费者可根据所需产品的榜单排名情况进行选择。2.1 町芒优选指数（DCI）分析町芒研究院在评测2000余款休闲零食样品后，整理分析得出的最终町芒优选指数（DCI）可以看出，目前休闲零食对消费者的健康存在不同程度的安全隐患：1、儿童常吃的零食所含添加剂数量多。2、话梅、肉类零食钠含量普遍偏高，高钠零食占比高达95％。2.2 标准评测分析2018年5月19日，由中国疾病预防控制中心营养与健康所、中国营养学会共同编制的《中国儿童青少年零食指南（2018）》在北京发布。我国2岁及以上人群零食消费率从90年代的11.2％上升至近期的56.7％，零食提供能量占每日总能量的10％左右。儿童青少年正处于生长发育的关键时期，也是养成良好饮食习惯的重要阶段，过多或不合理零食消费行为可能增加肥胖及相关慢性病发生的风险。新版《指南》将更有针对性地为儿童青少年提供零食指导，使零食指南进一步科普化。根据《中国9城市儿童食品添加剂摄入情况调查报告》调查数字显示，7％的儿童每天食用方便面，8％的儿童每天食用果冻，9％的儿童每天食用薯片，11％的儿童每天食用火腿肠，每天食用蜜饯和奶茶的儿童比例为10％，每天食用口香糖和饼干的儿童比例为15％，在夏天，每天食用冰淇淋的儿童更是高达26％。町芒研究院针对30余款，681种食品的配料表及所含食品添加剂进行了取样统计。其中方便面、火腿肠、冰淇淋、话梅果脯、多味瓜子、猪肉脯等食品所含的添加剂最多。町芒研究院所评测方便面品牌17个，添加剂最多29种，最少有8种。方便面中常见的添加剂有谷氨酸钠、焦糖色、柠檬酸、特丁基对苯二酚等。儿童长期食用含柠檬酸的产品，可能导致低钙血症。所评测的19款话梅中，添加剂最多15种，最少5种。这类果脯蜜饯中所含添加剂为柠檬酸、山梨酸钾、苯甲酸钠等。其中苯甲酸钠会破坏维生素B1，并影响儿童对钙的吸收。而町芒研究院所评测的8款冰淇淋，不乏2019年最火的网红冰淇淋，其中网红海盐奶酪冰激凌含有15种添加剂，网红双黄蛋含有8种添加剂，冰淇淋中的添加剂以人工香精、增稠剂、人工合成色素等使用最普遍，而其中有的人工色素，国外规定不能用于食品。町芒研究院从休闲零食物质限值、食品添加剂种类等多个维度对681种市售休闲零食进行了深度解析。添加剂种类是标准评测的指标之一，添加剂种类越多，标准评测星级越低，而综合评测结果不容乐观，评测的休闲零食中，仅7.5％的休闲零食，标准评测达到町芒研究院五星标准（不含添加剂），65.3％的休闲零食达不到町芒研究院标准评测的三星标准（最高五星）。据了解，在我国食品添加剂使用标准中，虽然规定了不允许应用于婴幼儿食品的添加剂范围，但是对于婴幼儿的年龄范围并没有相关规定。国际上通常将3岁以内的儿童列为婴幼儿。根据调查结果显示，我国很多儿童在3岁以前就开始接触各种含添加剂的零食，这些零食通常并不属于婴幼儿食品范畴。由于家长缺乏了解，导致很多3岁以内的幼儿通过零食、饮料摄入了多种婴幼儿本不该摄入的食品添加剂。另外，在町芒研究院评测的零食中，接近23.5％的食品添加剂中有阿斯巴甜或安赛蜜。而这两种添加剂也曾被报道与多种不良反应相关。町芒研究院针对该类问题向谷宁企业质控管家进行咨询了解到，企业在生产过程中，可以通过优化合理把控此类添加剂的使用剂量，同时在保证口味的前提下，选择健康、合适的替代原料。根据《中国儿童青少年零食指南（2018）》中建议，2-5岁学龄前期是儿童生长发育的关键阶段，如果需要添加零食，应该少量，且要选择健康零食。对于6-12岁学龄儿童，建议优选水果、奶类和坚果，少吃高盐、高糖、高脂肪零食。对于13-17岁青少年，少吃高盐、高糖、高脂肪及烟熏油炸零食。2.3 品质评测分析盐，作为最早的烹饪调味品，素有“百味之王”之称，但食盐摄入过多可导致血压升高等健康问题。2019年4日，中国健康教育中心在北京发布《减盐健康教育手册》称，中国目前是全球盐摄入量最高的国家之一。根据中国居民营养状况调查：2012年中国18岁及以上居民人均每日烹调盐摄入量为10.5克，再加上通过加工食品摄入的盐以及食物本身固有的盐，中国居民实际盐摄入量估计在12克左右，远远超过世界卫生组织推荐摄入量（5克）。以年轻人比较常见的6类零食为例：话梅、多味瓜子、牛肉干、鸭脖、猪肉脯、即食蟹棒。町芒研究院针对以上零食进行综合评测，涉及品牌77款。2.3.1 高钠食品在评测产品中所占比重较高根据食品安全标准与检测评估司2019年8月19日发布的“中国居民减盐核心信息十条”中对高钠食品的规定，固体食物中钠超过600mg/100g（即高于30％钠的NRV），即为“高钠”或“高盐”食物。町芒研究院所评测的77款休闲零食品牌中，高钠零食占比高达95％。其中话梅、牛肉干、鸭脖、猪肉脯所评测产品均为高钠食品，占比高达100％。2.3.2 高钠食品DCI评分均值普遍较低钠含量作为品质标准中的重要评测指标，钠含量越高，品质标准星级越低，相应该产品的DCI评分也就越低。（DCI评分采用10分制，最高分为10分）结合町芒优选指数（DCI）可以看出，该类高钠食品的DCI评分普遍较低，6类产品DCI评分均值最高为鸭脖8.0分，均值最低为话梅6.7分。2.3.3 6类休闲零食钠含量平均分值整体偏低，品质星级较低。町芒研究院对6类休闲零食所有评测产品钠含量进行统计分析，得出每款产品钠含量分值以及该款产品的品质星级。根据6类休闲零食每款产品包装上钠含量的标识值，结合町芒优选指数计算标准，对产品钠含量进行打分（1分-5分）发现，该类产品所得平均分值整体偏低，最高3.5分最低3分，而品质星级最高4星，最低3星。其中话梅的钠含量在6类产品中最高，平均值为3291.3mg/100g，19款产品钠含量平均得分3分，其品质星级平均3.5分。即食蟹棒的钠含量相对较低，平均值为900.8mg/100g，但仍然超过了高钠食品限值。2.3.4 生产工艺造成产品高盐特色话梅、蜜饯类干果在制作时都会放入盐或糖等多种配料进行盐腌或糖渍，不仅口感好，也利于保存，但含盐量和含糖量很高。话梅生产工艺流程：原料选择→腌渍→晒干→漂洗→日晒→配料→配汁→干燥→包装。在制作过程中，100g青梅需要用20g左右盐浸泡，用盐量非常多。不过在制作过程中，也会有不少盐分流失，但最后的成品话梅里，钠含量依然较高。2.4 感官评测分析町芒研究院为了从专业角度及消费者角度两方面，对休闲零食感官品质进行全方位解读，聘请了数十位专业感官评测师、二十位优秀感官评测师及上百位线下体验官，对町芒研究院评测的话梅、鸭脖、牛肉干、猪肉脯进行感官评测。町芒研究院从产品外包装、色泽、质地、香气、滋味及口感等多维度对休闲零食进行解读。外观评分大于等于3分以上的产品占75.3％，低于3分的产品占24.7％。据研究表明，休闲零食“吃货”用户画像为90后猪猪女孩80后宝妈。该类年轻群体更加青睐高颜值，有设计感的产品包装，同时对产品是否便于储存和携带更加在意。话梅、鸭脖、牛肉干、猪肉脯等小零食满足开袋即食，小袋包装+拉链密封锁的产品包装更加受欢迎。由于町芒研究院测评的话梅果脯及肉类零食中，有100％都属于高钠产品，因此此次测评中经町芒研究院专业感官评测团队研究从营养、健康方便考虑决定，将该类高钠产品的滋味均定为3分。但为了更真实的了解线下体验官（消费者）的消费习惯，对线下体验滋味的评测没有要求。结合所有感官评测师的评测，发现该类高钠零食的滋味评分大于等于3分以上的产品占83.7％，低于3分的产品占16.3％，其中钠含量均值最高的话梅和鸭脖，滋味评分在3分以上的分别占比为58％和86.6％。从町芒研究院对休闲零食的口感评测中，82.6％的线下消费者都认为该类高钠零食咸味适宜，且均能接受这类口味，数据表明中国人群饮食具有口味重的特点。同时食品安全标准与检测评估司于2019年8月19日发布的“中国居民减盐核心信息十条”中也指出，目前我国居民食盐平均摄入量为10.5克，但健康成人每天食盐摄入量不应该超过5克（1克盐约等于400毫克钠）。英国医学杂志《柳叶刀》一组调查数据：在中国，五分之四被调查群体每日平均盐摄入量12.5g，是中国膳食指南规定（6g）的两倍多。杂志相关研究认为，中餐重盐的特质直接与健康风险挂钩，也发出“中国菜太咸了”的提醒。这份研究主要作者、加拿大麦克马斯特大学人口健康研究所 Andre Munter 教授表示，钠摄入量超过5克（相当于12.5克盐）的国家如中国，应将他们的摄入量降至适当范围内。该图颜色代表20岁以上人群，食盐摄入量的平均值，颜色越红，代表盐摄入越多（2010年）。饮食偏咸的中日韩三国，在盐摄入上，力压全球大多数国家。按照成人每天建议摄入钠2200mg来计算，仅仅吃下1包话梅（按照一包话梅80g计算），钠含量就已经接近一天的摄入量。而话梅、蜜饯、肉脯在制作时都会放入盐或糖等多种配料进行加工，不仅在口感上更好，也利于保存。然而所含盐量却要命的高，许多国人不知不觉就把自己泡进了盐罐子。町芒研究院认为，中餐重盐的特质直接与健康风险挂钩，而过量摄入盐，正是高血压、心脏病、肾病、中风等疾病的重要成因之一。为了改变中国高盐饮食的特点，让中国饮食逐渐趋于健康。我们应该从日常饮食做起，同时关注婴幼儿的日常饮食，逐渐培养低盐饮食习惯。这也需要我们食品企业以身作则，不能以迎合市场为目的，生产的所有休闲零食应该从健康出发，严格按照健康饮食配比去生产相关产品。3高品质更健康的休闲零食是选择趋势3.1 消费者核心需求转变升级，高品质更健康的休闲零食是选择趋势在快速的经济发展背景下，消费者的消费观念从单纯性的物质到生理升级，从生理需求到健康、心理的转变，从高昂价格的消费转变成了注重健康的消费理念。单纯的物质消费已经不能满足新的社会消费主体用户。同时消费者开始注重产品的品质，对健康食品的诉求逐步增强，追求更健康的生活方式。消费者更愿意选择低热量、低脂肪、低糖、低钠，且更健康更营养的食物。即便消费者有更高的需求，但快节奏的生活使得他们对于选择分辨品质产品的过程保持着懒惰的心态。3.2 泛公信力时代，消费者面对选择更加困难正如町芒研究院的在线调研结果显示，多数消费者在面对选择时无从下手，只能跟着广告买，跟着微商买，跟着感觉买，人云亦云被动“种草”。然而受消费习惯变化、消费升级的驱动，人们即使愿意购买健康且营养价值更高的产品，但是并不知道该如何去选择。3.3 町芒，品质生活，更懂选择对于町芒研究院的评测结果，目前市面上的休闲零食确实存在所含添加剂种类多且高钠食品占比高等问题。对于添加剂合法，且用量规范的情况下，对人体健康及安全是没有问题的，但町芒优选榜单（DCI评分）仍然更倾向于添加剂较少，且钠含量较低的零食。那些少用添加剂、用天然添加剂或天然原料进行物理方法处理，来代替添加剂使用的综合品质较高的产品，那些能够满足特殊群体低盐淡口需求的食物，能够通过DCI榜单，得到更直接更公正的曝光和认证。町芒希望为那些追求更高品质生活的消费者提供选择依据，让他们面对选择不再迷茫。同时，基于休闲零食添加剂种类多、钠含量高的问题，谷宁结合町芒的测评数据，实验室大数据（全程保密，只用作分析）、食安通数据，以及休闲食品的市场反馈，编写《休闲食品企业年度质量分析报告》，并结合全国食安重点监控数据与休闲食品安全发展趋势，对休闲食品企业发展方向给出建议。希望通过町芒的努力，能让消费者在选择的同时更加轻松和笃定。不需要经历町芒复杂的筛选过程，就能够得到最正确的选择。而谷宁只需要进行专业的“体检”，而不是“治病”，让品质成为一种产品常态，而非“难能可贵”的品格。同时，町芒更希望自己是一双发现良心企业的眼睛，让好的产品可以让更多人知道，不再让所谓的广告成就天下，让社会回归常态，让更好的产品成就每个人的品质生活。
独旦町芒研究院｜《2019休闲食品行业研究报告——低脂低热量类食品》
来源：町芒作者： 更懂选择的 1行业背景2019年7月15日，国家统计局公布上半年国民经济数据。从报告来看，2019年上半年，全国居民人均可支配收入15294元，同比名义增长8.8％，扣除价格因素实际增长6.5％。根据报告显示，2019年上半年，全国居民人均食品烟酒消费支出2950元，增长4.8％，占人均消费支出的比重为28.6％。伴随着人均收入的增多，人们对食物的要求不再仅仅只是满足口腹之欲，更多的是对健康食品的诉求。吃的“健康”，越来越成为消费者新的追求。特别是一些特殊人群，从自身的健康考虑，对摄入食品就有一定的特殊需求，商家为了满足该类人群，针对性的推出以“功能性”为主的食品。比如针对减肥人群推出“低热量”产品，对乳糖不耐症推出“代乳”产品，对控糖人群推出“无糖或低糖”食品。越来越多的商家通过对食品进行深加工，逐步向健康方向发展，以满足升级的消费者诉求。据《2017-2022年互联网+减肥产业行业运营模式及市场前景研究报告》所调查，随着人民生活水平的提高，肥胖人群正在显著增多。全球肥胖人口从1975年的1.05亿上升至2014年的6.41亿，远超过体重过轻者。其中，中国和美国是全世界肥胖人数最多的国家，目前中国肥胖、体重超重人数已达3.25亿人。据2016年《柳叶刀医学周刊》（Lancent Medical Journal）的数据，中国的肥胖人口已近9000万，且数量仍在不断增加。其中男性4320万，女性4640万。与此同时，在现代人的审美观念里，大家基本都认同“以瘦为美”，类似于“要么瘦要么死”之类的金科玉律，时刻提醒着各位爱美人士，“瘦才是王道”。为了更瘦更美，多少人走上了疯狂减肥之路。巨大的市场需求催生了许多相关产业，减肥代餐产业就是其中之一。在这种情况下，商家们费尽心机推出了各种减肥、代餐食品，甚至宣称能够短时间内快速减肥。根据CBNData消费大数据，从2016年至2018年，因为健身选择代餐食品的人数逐年递增，2018年有85％的消费者购买代餐的原因是因为健身。2019年4月，町芒研究院针对消费者进行了“减肥期间选择哪些休闲食品”，进行了专项在线问卷调查。最终调研结果显示，在减肥期间，有44％的消费者更愿意尝试饱腹感较强且热量较低的休闲食品，如即食燕麦片和全麦面包，另外有26％的消费者更愿意尝试代餐类食品，同时在减肥期间，对于无糖、低卡、零卡食品有着较高的兴趣。2019年10月，町芒研究院针对消费者“如何选购休闲零食”，进行了专项在线问卷调查。最终调研结果显示，消费者在选购某款产品时，由于缺乏核心判断力，对产品品质无法判断，容易跟风。26％的人觉着跟着广告买更加可靠，25％的人觉着亲戚朋友推荐的产品更安全更可靠，15％的人习惯于朋友圈推荐，14％的人更相信KOL意见领袖推荐种草，但往往通过这几种方式购买的食品综合品质并不乐观，甚至根本不是自己想要的那一款。于是消费者开始不断尝试各种渠道及更换品牌，形成了一个恶性循环，消费者被“收割”的感觉愈加强烈，对于产品、 市场和大环境的不信任感愈加强烈。2町芒研究院休闲食品评测为了解决消费者的选择困难，帮助消费者选择安全营养的优质产品，町芒研究院对休闲食品进行了严格评测。每一个评测产品至少筛选、对比上百种同类型产品进行全方位解读，检测样品送往独立第三方检测实验室，由第三方检测实验室为町芒研究院评测产品出具具有法律效力的检测报告。最后结合检测报告，町芒研究院营养学专家、感官评测专家、町芒研究院线上线下体验官从执行标准（Standard）+品质标准（Quality）+感官标准（Sensory）三个维度综合评测产品，得出该款产品的最终指数，即町芒优选指数（DCI），DCI数值越高代表综合品质越好（不符合町芒执行标准，不参与町芒研究院优选）。截止到2019年12月，町芒研究院评测休闲零食，包括饮品饮料类、肉类零食类、坚果炒货类、饼干糕点类、果脯果干类、膨化食品类、糖果布丁等30余款，涉及800多个品牌，评测样品量接近2000余个。其中町芒研究院针对消费者在减肥期间，愿意选择的6类食品进行深度评测，涉及品牌90余款，样品量近300款，其中包括代餐棒、酸奶、即食麦片、无糖饮料、黑巧克力、苏打饼干等。评测样本来自线上电商平台、线下连锁商超、活跃社群及网红流量产品，单类产品选品数量基本涵盖市售所有品牌。町芒研究院对以上每一类食品进行深度综合评测，最终得出所评测产品的町芒优选指数（DCI），消费者可根据所需产品的榜单排名情况进行选择。3DCI指数分析从减肥相关食品的町芒优选指数（DCI）中，我们发现了该类食品普遍存在以下三个问题：1、代餐食品执行标准缺失；2、消费者减肥期间选择的“减肥”食品实际热量并不低；3、无糖、低卡食品标称“无糖”并非不含糖。3.1 代餐食品执行标准缺失随着肥胖问题逐渐加剧，“代餐”成为当下时髦的概念。而代餐减肥也成为一种新时尚，“高纤维”、“低热量”、“易饱腹”，都是代餐被减肥者追捧的标签。根据欧睿国际的报告，2017年中国的代餐市场规模达到了571.1亿元，预计在2020年中国代餐市场将达到1200亿元。第一财经商业数据中心（CBNData）联合天猫食品发布的《天猫食品行业趋势分析报告》也提出，从销售体量及消费者人数上来看，代餐食品的整体销售均有着稳步的增长且呈现大于50％的增长率。然而面对如此巨大的消费市场，国内代餐市场整体表现却相对混乱，鱼龙混杂、良莠不齐，且标准缺失。相关部门对此新生事物的监管也匮乏，甚至不少代餐类食品存在细菌污染等问题。另外，代餐品牌和品类也相对分散，品类包括保健品、固体饮料、液体饮料，甚至还有蛋白棒、饼干等。对于此类问题，町芒研究院特别向谷宁企业质控管家（作为町芒研究院主要的战略合作伙伴，以下简称“谷宁”）进行咨询和讨论，谷宁食品安全标准以及质量体系专家建议，针对该类问题，企业应安排专业的培训，减少在生产过程中盲目跟风，法规意识淡薄，最终导致产品不合规，且卫生标准不达标的现象。在代餐食品概念模糊执行标准缺乏的社会背景下，市售能量棒是依据何种类型的标准生产的呢？为解决此困惑，町芒研究院对所评测的国产能量棒（包括产品包装标称为蛋白棒、代餐棒、坚果棒、能量棒）执行标准进行了统计。町芒研究院通过信息整理发现，45％的能量棒执行的是我国现有糕点通则（标准号GB/T 20977 - 2007）；27％执行的是企业标准，如冷加工糕点标准及坚果棒（方便食品）标准；18％的能量棒执行的是运动营养食品通则（标准号 GB 24154）；而9％的能量棒执行的是食品安全国家标准 糕点、面包标准（标准号GB 7099 - 2015 ），甚至一些能量棒所执行标准已经被废止。结合调查结果，国内至今确实没有关于能量棒的官方标准。对于营养摄入有特殊需求的消费者来讲，是否含有较高的蛋白质和膳食纤维，是否具备合理的营养配比，是否能够为身体提供全面营养，是他们选择不同能量棒的主要目的。然而市售能量棒所执行标准中，对于能量、蛋白质、脂肪、膳食纤维、维生素和矿物质等指标并未作出更高要求（参照GB/T 20977 - 2007糕点通则 理化指标）。所以一款产品是不是能量棒，基本上由厂家说了算，甚至有些“能量棒”的热量与巧克力无异。据了解，2018年3月我国开始制定代餐食品标准，2019年8月发布征求意见稿，经中国营养学会法规标准委员会组织审查，批准《代餐食品》（T/CNSS 002-2018）团体标准发布，这也是国内首个控制体重代餐食品团体标准。由于代餐食品执行标准缺乏，监管滞后，行业鱼龙混杂，很多消费者虽然倾向于代餐食品的选择，但由于品牌众多，消费者在面对选择的同时，对该类产品是否科学同样存在疑问。消费者如何甄别并选购到健康且有质量保证的代餐食品？而我们应该如何保障代餐食品安全性的同时，规范代餐食品的生产？随着代餐行业的不断发展，存在的问题也逐渐暴露，而解决这些问题都将成为代餐食品行业的重中之重。3.2 减肥期间会选择的休闲食品热量并不低无论是减肥还是减脂，重要的饮食原则之一，就是制造热量缺口，摄入的卡路里小于基础代谢与运动代谢的总和。在此基础上还要讲求营养均衡、食物种类丰富。鱼、虾、肉、水果、蔬菜和油脂缺一不可。于是各种各样的减脂饮食食谱应运而生，但大方向不变，依旧是以控制热量摄入为前提。2019年12月町芒研究院针对消费者在减肥期间，愿意选择的6类食品进行深度评测（分别为能量棒、黑巧克力、酸奶、燕麦片、无糖饮料、苏打饼干，共涉及品牌90余款，样品量近300款）并发现，很多食品虽然是减肥人群热衷的宠儿，但减肥效果并不理想，甚至可能是隐藏的“热量炸弹”！町芒研究院对该类食品进行评测，其中热量作为品质评测环节中的重要评测指标，热量越高，其品质星级越低。这4类产品的平均热量星级都未超过3.5星，其中能量棒热量星级为3星，苏打饼干为2.5星，黑巧克力为2.5星，麦片为3.5星。无论是代餐棒还是蛋白棒，之所以畅销，是消费者认为这类食品既能饱腹又能增肌减脂，而町芒研究院在评测时发现，这类能量棒热量最低为322.17kcal/100g，热量最高为494.25kcal/100g，15款产品的平均热量为416kcal/100g。再结合配料表会发现黄油或者棕榈油排在较靠前的位置。町芒研究院认为，对于这类能量棒的选择，除了关注热量，同时需要了解其营养成分配比是否合理，满足高蛋白低热量的同时，口味上也需要适合自己。如果是剧烈运动后亟需补充能量，建议可以用来适当补充能量，但如果作为日常代餐，靠它日瘦三斤，效果并不理想。另外，很多减肥人士对燕麦片情有独钟，认为即食麦片低脂高纤维，町芒研究院所评测的即食麦片中，热量最低的麦片为375.4kcal/100g，平均热量高达409kcal/100g。而一份米饭的热量为116kcal/100g，相比之下，现在很多即食麦片的热量并不低，一些即食什锦麦片中含糖量较高，配料中包含各类坚果、果干，这类麦片只适合做零食解馋，健身人士、以及控糖人士不建议选择。对于健康麦片的选择，町芒研究院建议优选蛋白质含量高，脂肪含量低、糖含量较低、膳食纤维含量高的原味纯麦片。根据《中国居民膳食指南》建议，成年男性每日摄入热量应为2250大卡左右，成年女性应为1800大卡左右，而减肥人群应在此基础上减少300-500大卡，但每天摄入热量不低于1200大卡，一日三餐的热量摄入比例应为3:4:3。正常情况下，如果我们需要消耗100大卡，需要做些什么呢？跑步10分钟，骑车23分钟甚至爬楼梯10分钟。通过对食物热量的查询，饼干或者冷饮属于脂肪和碳水化合物含量高，热量很高，减肥期间不适宜食用的食物，其热量为435kcal/100g。同时参考《代餐食品》（T/CNSS 002-2018）团体标准中对每餐代餐食品所提供的能量要求为：大于等于835kJ（200kcal），不高于1670kJ（400kcal）；以400kcal/100g为界限，来看看减肥期间大家会选择的食物热量情况如何。町芒研究院所评测的食品中，有60％的能量棒每百克超过400kcal/100g，即食麦片中有40％的产品超过400kcal/100g，所评测的黑巧克力和苏打饼干所有品牌均超400kcal/100g（所评测的100％纯黑巧克力，热量555kcal/100g）。根据町芒研究院2019年4月份专项调研结果显示，6％的被调研者认为黑巧克力的热量较低，会在减肥期间食用黑巧克力。3％的被调研者认为咸味的苏打饼干，热量比较低，吃了也不会发胖。“黑巧克力减肥”，不仅仅是国内的一些减肥、健康网站被提到，包括国外一些网站也类似的说法。然而黑巧克力的评测结果显示，黑巧克力只是相对于牛奶巧克力或坚果巧克力热量较低，即便是100％纯黑巧克力，也需要控制摄入量，建议每次不要超过30g。町芒研究院评测的11款热销苏打饼干品牌中，热量最低为440.9kcal/100g，热量最高为571kcal/100g。苏打饼干相较黄油曲奇含有的糖量较少，但是钠含量以及热量较高，减肥期间建议控制摄入量。町芒研究院评测的无糖饮料中，90％的产品包装标识显示能量为0kJ/100mL。然而，一款饮料标示“0能量”，并不代表一点热量都不含。根据国标GB 28050—2011《预包装食品营养标签通则》规定，当固体、或液体食品中所含的能量低于17kJ/100mL（液体）或100g（固体）时，就可以标示为“0能量”。所以，“0能量”不代表无能量，只是能量含量极低，对人体营养的影响可忽略不计。町芒研究院建议对于无糖饮料的选择，不要过度迷信商家宣传的零糖、零脂肪、零热量，靠“无糖饮料”减肥，只是一厢情愿的“你以为”。3.3无糖、低卡食品标称“无糖”并非完全无糖。根据町芒研究院2019年4月关于“减肥期间会选择的休闲零食”专项调查结果显示，12％的被调研者在减肥期间会选择无糖或低卡零卡食品、饮料。7％的被调研者在减肥期间会选择酸奶。而有30％的被调研者在减肥期间选择即食麦片作为早餐。町芒研究院针对性的评测了无糖饮料、酸奶以及即食麦片，涉及品牌40余款。在品质评测环节，针对酸奶和即食麦片进行了总糖检测。根据町芒研究院针对20款酸奶的蔗糖含量检测结果显示，其中2款产品包装标识“无糖”“0蔗糖”的酸奶未检出蔗糖，1款标识“不添加白砂糖”的产品，检出蔗糖1.2g/100g。根据《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则（GB 28050-2011）》，如果每100ml饮料中含糖≤5g，则可以声称为低糖饮料；含糖≤0.5g，可声称为无糖饮料。从标准上来看，无糖饮料并非完全无糖！而低糖饮料与无糖饮料相比，含糖量竟然相差了10倍！在评测的酸奶中，20％的酸奶配料表中有甜味剂（三氯蔗糖、阿斯巴甜），5％含有阿斯巴甜；在评测的无糖饮料中，64％的无糖饮料配料表中有甜味剂（阿斯巴甜、安赛蜜、蔗糖素），其中42.8％的无糖饮料配料表中有阿斯巴甜。虽然阿斯巴甜对人体健康的影响至今存有争议，但本着优中选优的推荐原则，在标准评测环节，町芒研究院针对含有阿斯巴甜的食品进行了相应的扣分。而商家所谓的无糖是指不添加白砂糖、蔗糖、葡萄糖、砂糖等，为了增加口感上的甜度，而用甜味剂来代替。虽然甜味剂在国标限值内使用是安全的，但根据町芒研究院对产品的标准评测原则，与未添加甜味剂和添加糖的产品相比，含有添加糖和代糖的食品，在标准评测星级相对较低。对于含有代糖的食品，町芒研究院建议减少摄入频率，每次控制摄入量，学会看食品标签进行选择。根据《中国居民膳食指南》的建议，0-4岁的孩子是不建议摄入添加糖，成年人一天摄入添加糖不能超过50g，最好不要超过25g。根据检测结果，所评测的20款酸奶中，有90％的酸奶，并不适合0-4岁的宝宝食用；而蔗糖含量最高的酸奶（蔗糖含量8.7g/100g），仅摄入一包200g，添加糖摄入量就已接近每日建议摄入量。在百度搜索“吃麦片减肥”，得到的相关结果高达6,090,000个，而且还有海量的类似关键词推荐。可见大家对“麦片是不是减肥”这件事非常关注，甚至期望很高！町芒研究院针对市售销量较高的麦片进行蔗糖检测，40％的麦片检出蔗糖，且含量不低。其中小红书达人推荐款的某水果坚果即食什锦麦片，总糖高达33.6g/100g ！根据《中国居民膳食指南》对添加糖的摄入量建议，如果每天早上的一份混合麦片，即便是按照50g/次来冲泡，糖摄入量可能高达16.8g，而这仅仅只是一天的开始。另外需要注意的是，町芒研究院所评测的麦片中，部分产品在营养成分表中，并未对糖含量进行标识。市面上很多混合麦片因为含糖较高，町芒研究院建议只适合做零食解馋，健身人士、以及控糖人士不建议选择。町芒研究院为了从专业角度及消费者角度两方面，对无糖饮料进行全方位解读，聘请了数十位专业感官评测师、二十位优秀感官评测师及上百位大众点评人员对无糖饮料进行了感官评测。町芒研究院从产品外包装、色泽、香气、滋味及口感等维度，对无糖饮料进行了解读。由于町芒研究院评测的无糖饮料中，有64％的无糖饮料添加了甜味剂，经町芒研究院专业感官评测团队研究从营养、健康方便考虑决定，将该类产品的滋味均定为3分。但为了更真实的了解线下体验官（消费者）的消费习惯，对线下体验官对滋味的评测没有要求。结合所有感官评测人员的评测结果发现，无糖饮料的感官星级平均星级为3星，小于等于3.5星以上的产品占85.7％，高于3.5星的产品占14.3％。从町芒研究院对无糖饮料的口感评测中， 85.7％的线下消费者都认为这类无糖饮料的口味一般，且更喜欢原味可乐，数据表明大多数人已经习惯或更喜欢“甜味饮料”。4结论分析由于世界人口肥胖率的持续增高，减肥市场发展空间巨大。减肥代餐、减肥食品是为了顺应社会发展，迎合市场需求而推出的产物。作为新兴行业，确实存在发展时间短、代餐食品概念模糊，行业标准缺失等问题。从町芒研究院对市售能量棒的统计分析发现，45％的能量棒执行的是我国现有糕点通则（标准号GB/T 20977-2007）；27％执行的是企业标准，如冷加工糕点标准及坚果棒（方便食品）标准；18％的能量棒执行的是运动营养食品通则（标准号 GB 24154）；而9％的能量棒执行的是食品安全国家标准 糕点、面包标准（标准号GB 7099-2015 ），甚至一些能量棒所执行标准已经被废止。町芒研究院认为，对于代餐食品的首要任务是对代餐食品作出明确定义，制定代餐食品相关标准，让代餐食品的生产有标准可依。只有作出进一步的细分和监管，才能从根本上遏止食品企业为谋取利益生产所谓的代餐食品，有需求的消费者才能够正确选购及使用代餐食品。随着大众消费结构升级，消费者对健康的重视程度日益增强，“高糖、高热量”的产品已经不能满足人们的购买需求。人们不断意识到肥胖给健康带来的影响，对于体重控制的观念越来越深刻，对于自己的身体数据也越来越在意，于是，减肥瘦身的热潮被掀起。这类人群已形成一个庞大的消费群体，减肥产业正在快速发展。同时商家为了迎合市场需求，针对特殊人群打着“健康、低卡、0卡、无糖、低糖”的旗号生产所谓的减肥、控糖食品。无糖饮料的推出，既顺应了消费者追求健康的需求，也满足了消费者对口味的要求。然而至今并没有研究能够证明，代糖比添加糖更健康，而饮用无糖可乐可能会让人更容易发胖。根据町芒研究院对代餐棒、黑巧克力、即食麦片的深度评测，这几类食品的平均热量星级都未超过3.5星（最高5星），有60％的能量棒每百克热量超过400kcal/100g，即食麦片中有40％的产品每百克热量超过400kcal/100g。所评测的无糖饮料并非完全无糖！商家为了增加口感上的甜度，而用甜味剂来代替。在评测的无糖饮料中，64％的无糖饮料配料表中有甜味剂，所评测的酸奶品牌中，有90％的酸奶被检测出含有蔗糖，其中20％的酸奶配料表中有甜味剂（三氯蔗糖、阿斯巴甜），5％的酸奶含有阿斯巴甜，町芒研究院并不建议0-4岁的宝宝食用这类酸奶。而阿斯巴甜也曾被报道与多种不良反应相关，町芒研究院针对该类问题向谷宁企业质控管家进行咨询了解到，企业在生产过程中，可以通过优化合理把控此类添加剂的使用剂量，同时在保证口味的前提下，选择健康、合适的替代原料。结合评测产品及町芒DCI优选榜单，町芒研究院认为，减肥人士想要通过喝无糖、低卡饮料，吃无糖食品达到减肥和控制糖分和热量的摄入是不科学的，只有平衡膳食与能量的摄入，同时配合适量运动，才是追求健康饮食，健康瘦身的最佳方式。在食品安全把控逐渐严格的社会背景下，同时为了响应国家“质量兴国”的发展战略，食品企业可以聘请专业的质控团队如谷宁企业质控管家，帮助企业进行品质升级，辅助企业明确代餐行业相关的法律法规，提升食品安全、质量体系完善度，合理把控原料、生产和产品的品质，实现产品升级、产业升级。
臼田关于新冠肺炎疫情对企业经营发展影响的跟踪调查分析报告
前言新冠疫情在全球爆发并迅速蔓延以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在各级政府陆续出台的惠企政策的支持下，我国广大企业迎难而上，在危机中育新机、于变局中开新局，全面推进复工复产复商复市，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚持扩大高水平开放，打造数字经济新优势，为我国经济注入强大的韧性，稳住了国民经济基本盘，推动我国常态化疫情防控和经济社会发展“双统筹”稳步走向“双胜利”，为完成全年经济社会发展目标任务做出了巨大贡献。为持续了解广大企业复工复产达产情况及国家相关支持政策实施效果，精准把握疫情防控新形势下企业在经营发展中的实际困难、政策需求等，推动有关政策落地实施，由中国企业改革与发展研究会主办、云图元睿科技有限公司提供技术支持、知网智库协办的“关于新冠肺炎疫情对企业经营发展影响的问卷调查”于今年2月发起第一期活动，并以此为基期，于4月开启了本期“关于新冠肺炎疫情对企业经营发展影响的跟踪调查”。第一期活动的相关研究报告已经通过新华网、人民网、央视网、中国经济网、新浪财经、网易财经等知名媒体发布，并报送相关政府部门供决策参考，助力企业纾困解难。本报告基于“关于新冠肺炎疫情对企业经营发展影响的跟踪调查”数据的分析结果，重点是监测与基期相比的变化趋势与动向，同时加强了分行业分析。本次跟踪调查沿用线上调查的方式进行，自4月15日开始，至5月20日结束，历时一个多月。共回收有效问卷2078份，覆盖中央企业（占7.3%）、地方国有企业（占10.7%）、大型民营企业（占8.5%）、中小民营企业（占49.2%）、外商投资企业（占5.3%）、个体工商户（占17.9%），及其他类型企业（如集体企业，占1.0%）。调研聚焦疫情对企业经营发展的总体影响、具体影响因素及应对措施、政府政策支持、未来预期四个维度38个问题，样本来自全国31个省、市、自治区的各行各业，具有广泛的代表性。本次跟踪调查结果表明，在新冠疫情全球肆虐、世界经济受到重大冲击、国际形势变得更为复杂、国际经营环境持续恶化的大背景下，我国境内企业经营发展所承受的压力较上期（即约两个月前）有所增大。尽管企业总体复工率基本达到了90%，政府为企业应对疫情影响出台的支持政策也惠及了90%以上的企业，我国国民经济依旧韧性十足，但在市场需求减少、资金链紧张、产业链上下游制约，以及生产要素价格上涨等多因素的共同作用下，企业经营与发展仍面临严峻的挑战。即使对于有强大抗风险能力的中央企业和外资企业来说，疫情带来的负面效应也已突显。对于天生抗风险能力较弱的个体工商户和中小民营企业来说，处境则尤为艰难。对于不同行业企业来说，受疫情影响最严重的是住宿餐饮旅游业，其次是教科文卫娱乐业、批发零售业，以及以居民服务业为代表的其他服务业。以上行业是解决就业问题的主力军，与民生息息相关，其经营发展状况和走向，值得各级政府高度重视。本次跟踪调查结果还表明，尽管各地政府在财政、税收、社保、租金、信贷等方面出台了众多新政策以支持当地企业的经营与发展，但政策实施过程中，不平衡问题较为突出。政策执行过程中过度向大型民营企业和地方国有企业倾斜，对于个体工商户、中小民营企业和外商投资企业的需求兼顾不足。这在不同类型企业的支持政策受惠面以及他们对支持政策的满意度中有鲜明的反映。基于本次调查研究所获得的数据和分析结果，本报告亦对政府部门未来如何更科学、更精准、更有效地支持企业应对疫情冲击，提出具体建议。需要说明的是，本问卷调查所获得的结果，主要反映的是企业家和企业员工在疫情冲击下对本项研究所涉及维度和指标的观察、感知和预期，且统计汇总时未考虑企业规模等权重因素，具体数据未必与对实际情况的实地考察记录完全吻合，望有关人士阅读和使用本报告中的数据时务必注意。另外，本研究做分行业分析时，鉴于部分行业样本较小，为充分利用数据，在国家统计局行业分类的基础上，对部分相似或相关联行业做了归并处理，如把住宿和餐饮业与旅游业合并为一类，称为“住宿餐饮旅游业”，把教育、科技、文化、卫生、体育合并为一类，称为“科教文卫及娱乐业”。研究分析1-THE FIRST-疫情对企业经营的冲击面显著扩大，抗风险能力较强的中央企业和外资企业也已大面积受疫情冲击，住宿餐饮旅游业受冲击最广总体来看，本期有17.2%的企业表示“影响非常大，可能导致企业经营难以为继”，较上期上升了4.7个百分点；34.2%的企业表示“影响比较大，会造成企业经营困难”，较上期上升了1.2个百分点。尽管仍只有5.0%的企业表示“影响极大，使企业面临倒闭危险”，但这一数据也较上期上升了1.6个百分点。如果我们把以上三种情形归结为受冲击面，则总体受冲击面为56.4%，较上期的48.8%上升了7.5个百分点。图表 1 疫情对企业经营的总体影响程度（%）值得注意的是，抗风险能力较强、在基期表示受冲击较小的中央企业和外资企业，在本期受冲击面显著扩大，其中中央企业受冲击面从27.1%上升到42.5%，外资企业受冲击面从37.5%上升到51.9%，分别上升了15.4个百分点和14.4个百分点。本期大型民营企业的受冲击面为55.3%，比上期上升了12.0个百分点；受疫情冲击最为严重的个体工商户，其受冲击面仍呈上升趋势，本期达到71.3%，比上期上升3.8个百分点。此外，本期地方国有企业的受冲击面为42.9%，中小型民营企业受冲击面为57.0%，分别与上期大体持平。图表 2 疫情对不同类型企业的冲击面（%）分行业来看，住宿餐饮旅游业受冲击最广，受冲击面高达76.1%，超过四分之三，比总体高出近20个百分点。其次是批发零售业、交运仓储快递业、房地产业，其受冲击面也高于总体。相对而言，金融服务业、建筑业、工业受冲击面相对较小，但也全部在40%以上。图表 3 疫情对不同行业的冲击面（%）2-THE SECOND-市场需求下降成为疫情对企业冲击的主导因素，其次是资金链因素和生产要素价格上涨因素随着我国抗疫进入常态化防控阶段，与上期相比，复工复产困难和物流缺乏保障的因素已经下降到相对次要位置。与此同时，在上期已是首要影响因素的市场需求下降，在本期影响范围继续大幅攀升13.2个百分点，达到58.8%。资金链紧张和生产要素价格上涨因素的影响范围分别较上期上升6.1和5.1个百分点，达到35.0%和34.8%。图表 4 疫情对企业影响的具体因素（%）市场需求下降因素对民营企业和个体工商户影响范围上升幅度最大，而资金链紧张则对中央企业和个体工商户影响范围上升最大。受益于地方政府的重点关注和政策倾斜，大型民营企业的资金链紧张因素出现了缓解迹象。图表 5 市场需求因素及资金链因素对不同类型企业的影响范围（%）分行业看，疫情对不同行业的冲击角度有明显的差别：1．工业：受影响的主要方面是市场需求下降（68.3%）、产业链上下游影响（51.0%），以及生产要素价格上涨（45.0%）。2．批发零售业：市场需求下降、租金成本压力大、资金链紧张是三个最主要影响因素。3．交通运输仓储及快递业：市场需求下降、产业链上下游影响、生产要素价格上涨是主要影响因素。4．住宿餐饮旅游业：市场需求下降首当其冲，是关键要素，其次是租金成本，再其次是资金链紧张。5．金融服务业：市场需求下降、复工复产困难、租金成本压力大是主要影响要素。6．其他服务业（主要是居民服务业）：市场需求下降、资金链紧张、租金成本压力大、生产要素价格上涨是主要影响要素。7．通讯互联网与信息科技业：市场需求下降、产业链下下游影响、复工复产困难、租金成本压力大、生产要素价格上涨都是重要影响因素。8．教科文卫及娱乐业：市场需求下降、生产要素价格上涨、产业链接上下游影响、资金链紧张是主要影响因素。9．建筑业：市场需求下降、产业链上下游影响、租金压力大是主要影响因素。10.房地产业：市场需求下降、租金压力大、产业链上下游影响、生产要素价格上涨是主要影响因素。图表 6 疫情对不同行业企业发生影响的具体方面（上）（%）图表 7 疫情对不同行业企业发生影响的具体方面（下）（%）3-THE THIRD-面对疫情冲击，企业积极组织复工复产，成效显著，但服务业及个体工商户复工复产状况堪忧如基期数据已经表明的，面对汹涌而来的疫情冲击，我国企业表现了强大的韧性，不失时机地组织复工复产，奋力自救。本期追踪数据进一步印证了这一点：本期收集到总体企业复工率已达87.8%，其中中央企业、地方国有企业、外资企业的复工率均已达95%以上，大型民营企业和中小民营企业的复工率也已达85%以上。比较令人担忧的是个体工商户的情况。本期数据显示，受市场需求下降、租金成本压力及资金链紧张等因素影响，他们目前复业率只有约四分之三（75.5%）。图表 8 不同类型企业的复工率（%）分行业看，本期调查中所涉及的房地产企业复工率最高，为100%，其次是工业和交通运输仓储快递行业，复工率均达95%左右。批发零售业、通讯互联网与信息科技行业、建筑业复工率也达到90%左右。最值得忧虑的是住宿餐饮旅游行业、教科文卫及娱乐业，目前复工率只有2/3左右。图表 9 不同行业企业的复工率（%）4-THE FOURTH-随着疫情影响加深，企业采取降薪和裁员举措的比例在上升由于远程办公、业务上网等措施对不少企业来说节约成本和创造收入效果有限，或者属于疫情肆虐之下的必然选择，尽管仍然是重要的应对疫情冲击措施，但采用率比上期有明显下降。相比之下，降价促销、申请政府补贴的采用率明显上升。值得特别关注的是，本期通过精简人员和降低薪资水平来减少资金支出的企业比例出现了较大幅度增加，进入了最主要举措之列。图表 10 企业应对疫情影响的举措（%）分企业类型看，采取精简人员举措最普遍的中小型民营企业、外资企业和个体工商户，其次是地方国有企业和大型民营企业。值得注意的是，地方国有企业和外资企业采取精简人员举措的比例较上期有大幅上升，分别上升了14.5个百分点和13.7个百分点。本期数据还显示，采取降薪举措最普遍的是大型民营企业，比例高达41.3%，其次是中小民营企业，比例为36.6%。采取降薪举措比例较上期上升幅度最大的是大型民营企业，上升幅度高达22.4个百分点；其次是外资企业，上升13.3了个百分点。图表 11 不同类型企业采取裁员降薪举措的比例变化（%）在各行业中，采取精简人员措施比例最高的是住宿餐饮旅游业，其次是房地产行业；采取降低薪资水平措施比例最高的是房地产行业，其次是交通运输仓储快递业和住宿餐饮旅游业。图表 12 本期不同行业企业采取裁员降薪举措的比例（%）5-THE FIFTH-企业对政府支持政策的了解程度没有显著上升，政策宣传不足的情形没有明显改善与上期相比，企业对中央和地方各级政府为支持企业应对疫情影响出台的各种支持政策了解程度没有明显上升，对这些政策宣传不足的情形没有改变。本期对这些政策表示“非常了解”和“比较了解”的比例合计为43.6%，大体与上期持平。相比之下，大型民营企业对政府支持政策了解程度最高。值得注意的是，与上期相比，个体工商户对支持政策表示“非常了解”和“比较了解”的比例有了11.1个百分点的大幅度上升，而外资企业的同一比例则下降了12.1个百分点。图表 13 不同类型企业对政府支持政策的了解程度（%）分行业看，对支持政策了解程度较低的主要是服务业，包括住宿餐饮旅游业、教科文卫及娱乐业、批发零售业、金融服务业和其他服务业（主要是居民服务业），以及其他行业（非本项研究的重点）。图表 14 本期不同行业企业对政府支持政策的了解程度（%）6-THE SIXTH-企业对政府支持政策的渴求度普遍上升，个体工商户对政策支持的渴求尤为强烈与上期相比，企业对调查中列出的各种政府支持政策渴求度的优先级基本保持不变，减免税收依然是最受期待的政策，其次是减免企业房租、减免企业水电煤费用、免征部分行政事业性收费、缓缴社会保险费、延期缴纳税款、延长纳税申报期限、减轻企业住房公积金缴存负担等。不过，随着疫情影响的加深，特别是全球疫情大爆发以来企业承压的持续加大，企业对政府支持政策的渴求度普遍攀升，其中上升幅度最大的是支持企业科技创新、延期缴纳税款、缓缴社会保险费和职工培训费补贴。企业对政策支持渴求的变化因企业类型的不同而呈现鲜明的不同：1. 中央企业：对政策支持的渴求大幅上升 ，特别是在减免税收、物流支持和灵活低成本的信贷方面，较上期分别上升了19.4、15.7和15.2个百分点。2. 地方国有企业：对减免税收、减免企业水电煤费用、免征部分行政事业性收费等具有较高需求的情形已经改观，渴求度明显下降。与此同时，对于支持企业科技创新、延期缴纳税款、允许企业暂时性采用灵活的薪酬方式方面的渴求度则较上期上升10个百分点以上。3. 大型民营企业：对各种政策支持的渴求度仍处高位，对免征部分行政事业性收费、减轻企业住房公积金缴存负担的渴求有较大幅度上升，但对减免企业水电煤费用的渴求度有所下降。4. 中小型民营企业：对缓缴社会保险费、延期缴纳税款、减轻企业住房公积金缴存负担、允许企业暂时性采用灵活的薪酬方式的渴求有一定幅度上升。5. 个体工商户：对各种政府支持政策的渴求度普遍大幅上升，其中较上期上升10个点以上的就有保障企业用工需求（上升17.0个百分点）、延期缴纳税款（上升14.6个百分点）、失业保险稳岗返还（上升13.3个百分点）、支持企业科技创新（上升13.2个百分点）、缓缴社会保险费（上升12.0个百分点）、减免税收（上升10.7个百分点）、减轻企业住房公积金缴存负担（上升10.2个百分点）。6. 外资企业：对支持企业科技创新的渴求度大幅上升23.5个百分点，对企业职工培训费补贴、免征部分行政事业性收费的渴求也分别上升10.6个百分点和8.2个百分点，但对强化信贷支持、物流支持、减免企业房租、减免企业水电煤费用等政策性支持的渴求度较上期有明显下降。图表 15 不同类型企业对政府支持政策的需求及变化（上）（%）图表 16 不同类型企业对政府支持政策的需求及变化（下）（%）7-THE SEVENTH-从实际效果看，企业比较普遍地享受到政府政策支持，但不同类型企业、不同行业企业在不同政策上的受惠面明显不平衡总体来看，有92.1%的企业享受到了各级政府为支持企业应对疫情影响出台的政策。比较而言，大型民营企业受惠面最广，达97.6%；其次是地方国有企业，为95.5%；再其次是中小型民营企业和中央企业，分别为92.6%和92.5%；外资企业和个体工商户受惠面最小，也分别达到88.3%和87.0%。图表 17 不同类型企业的政府支持政策受惠面（%）分行业看，房地产业和建筑业受惠面最广，达100%；其次是工业和交通运输仓储快递业，受惠面分别为97.1%和95.3%；再其次是批发零售业和通讯互联网与信息科技业，受惠面也在90%以上；相对受惠面较窄的为金融服务业、教科文卫及娱乐业、其他服务业（主要为居民服务业），以及住宿餐饮旅游业。图表 18 不同行业企业的政府支持政策受惠面（%）进一步看，企业平均享受到的支持政策项数为3.3。分企业类型看，大型民营企业平均享受到的支持政策项数最多，为3.9项；其次是地方国有企业和中小型民营企业，均为3.5项；再其次是外资企业，为3.0项；中央企业和个体户平均享受到的政策项数最少，均为2.8项。到具体政策层面，受惠面最广的支持政策是延期缴纳税款，总受惠面为43.2%，其次是减免税收、缓缴社会保险费和延长纳税申报期限，受惠面分别为40.1%、39.7%和35.3%。各种类型企业比较，得到实质性缓解资金链紧张政策支持的主要是大型民营企业，其得到强化的、灵活的、低成本的信贷支持的比例较总体平均高出三分之二。图表 19 不同类型企业的政府支持政策受惠面（%）8-THE EIGHTH-企业对政府支持政策的满意度微幅上升，大型民企满意度最高，上升幅度也最大，央企及外企的满意度则出现下降本期数据显示，用1-10分打分，企业对政府支持政策的平均满意度为7.7分，较上期的7.6分有微幅上升，总体保持稳定。满意度最高和上升幅度最高的均为大型民营企业，本期对政府支持政策平均满意度打分为8.1分，比总体平均高0.4分，较上期提高了0.5分。中小型民营企业和个体户的满意度均小幅上升了0.2分。值得注意的是，中央企业和外资企业的平均满意度分别下降了0.4分和0.3分，地方国有企业的满意度也微降0.1分。图表 20 不同类型企业对政府支持的满意度评分（10分为满分）分行业看，房地产业、批发零售业、工业、通讯互联网与信息科技业和建筑业相对满意度稍高。满意度最低的是金融服务业和其他行业（未作为本次了解重点），平均满意度评分仅为7.1分，其次是交通运输仓储快递业，平均满意度评分为7.4分。图表 21 不同行业企业对政府支持的满意度评分（10分为满分）9-THE NINTH-随着疫情对全球经济的冲击加重，企业对上半年经营业绩的预期趋于悲观，但韧性仍在新冠疫情在全球的肆虐，进一步冲击了我国企业对未来经营活动的预期。在本期，他们对2020年上半年营业收入做出了平均比上年同期下降29.4%的预期。与上期相比，悲观程度略有加重，但加重程度仅有3.9个百分点，这表明，他们对我国国民经济的预期和信心并未受到颠覆性打击, 韧性依然强大。各种类型企业比较，个体工商户的预期依然悲观色彩最重，平均预期今年上半年营业收入降幅达39.3%，比上期扩大4.9个百分点；其次是中小民营企业，预期降幅29.7%，比上期略有扩大 ；再其次是外资企业和大型民营企业，预期降幅分别为26.3%和26.1%，均比上期扩大6个百分点左右；国有企业的预期降幅大体稳定在20%左右，比上期仅有微幅扩大。图表 22 不同类型企业对2020年上半年经营收入的同比预期（%）在各行业中，营业收入预期降幅最大的是住宿餐饮旅游业，达41.6%；其次是教科文卫娱乐业、批发零售业、其他服务业（主要是居民服务业），预期降幅均超过30%；相对受冲击较小的是其他行业（非本研究关注重点）、金融服务业、工业、建筑业、交通运输仓储快递业，以及通讯互联网与信息科技业。图表 23 不同行业企业对2020年上半年经营收入的同比预期（%）10-THE TENTH-企业对减少用工人数的预期加重，可能对我国就业形势造成巨大压力本期企业对2020年上半年结束时员工人数的平均预期是比2020年初下降9.4%。这比上期预期4.5%的降幅扩大超过一倍。若这种预期变为现实，势必对我国的就业形势造成巨大压力。各种类型企业相比较，个体工商户的预期仍是最悲观，其平均预期用工人数降幅达17.3%；其次是中小型民营企业、外资企业和大型民营企业，平均预期降幅依次为8.8%、7.2%和6.9%；地方国有企业和中央企业预期降幅最小，分别为5.2%和4.2%。值得指出的是，外资企业在上期全球疫情尚未全面爆发时，出于对国外市场的乐观估计，甚至做出了员工人数增加3.4%的预期，在本期预期受到了强烈冲击，其预期较上期大幅下降了10.7个百分点。图表 24 不同类型企业对2020年上半年末员工人数较年初的预期变化（%）分行业观察，对员工人数预期降幅最大的是住宿餐饮旅游业，达19.5%，是总体平均的2倍多；其次是教科文卫及娱乐业、通讯互联网与信息科技业、批发零售业，其员工人数降幅预期均超过10%。各级政府和有关部门制定就业政策时，这些行业值得特别注意。图表 25 不同行业企业对2020年上半年末员工人数较年初的预期变化（%）结论和建议综上所述，本期跟踪研究（即基期后两个月后开展的研究）结果显示，在我国新冠疫情得到有效控制、刚刚进入常态化防控阶段、全球新冠疫情肆虐的阴影旋即汹涌而来的背景下，我国企业经营发展遇到了前所未有的挑战，受冲击面达到56.4%，较上期上升了7.5个百分点。个体工商户仍是受冲击最广的群体，本期受冲击面仍在扩大，达到为71.3%。即使是具有强大规模和实力优势、抵御风险能力卓越的中央企业和外资企业，也切实感受到了巨大冲击，受冲击面大幅度扩大。分行业看，受冲击面最大的是住宿餐饮旅游业，高达76.1%；批发零售业、交通运输仓储快递业、房地产业、受冲击面也高于总体平均水平。市场需求下降作为对企业经营发展造成冲击的首要因素，在本期影响面较上期又快速扩大。资金链紧张、生产要素价格上涨这另外两个关键影响因素，在本期影响面也有明显扩大。为应对疫情的冲击，企业广泛采取远程办公、降价促销、申请政府补贴等措施奋力自救。随着疫情持续加深，裁员和降薪开始进入更多企业的自救选项，特别是外资企业、中小民营企业和个体工商户。分行业来看，采取裁员措施最普遍的是住宿餐饮旅游业（57%），其次是房地产业（37.5%）。这对于就业所造成的冲击，不容小视。直面逆境，我国企业不失时机地组织复工复产复商复市，使本期记录到的企业平均复工率达到87.8%，其中中央企业、地方国有企业、外资企业的复工率达95%以上，民营企业复工率也达到85%以上，显示了我国国民经济强大的韧性。另一方面，本期个体工商户的复业率只有75.5%，状况堪忧。分行业看，住宿餐饮旅游业和教科文卫及娱乐业本期录得复工率仅有约2/3，值得格外关注。尽管中央和地方各级政府出台了众多新政策，支持企业应对疫情冲击，但企业对这些政策缺乏了解的状况没有明显改善，对政策宣传贯彻仍存在短板。令人欣慰的是，在市场监管总局、发展改革委、 财政部、人力资源社会保障部、商务部、人民银行《关于应对疫情影响、加大对个体工商户扶持力度的指导意见》推动下，个体工商户本期对政府支持政策的了解幅度比上期大幅上升了11.1个百分点，达到了各类企业的平均水平，是一个积极信号。疫情冲击的加深，也促使企业更加渴求政府政策的支持。减免税收依然是最受期待的政策，其次是减免企业房租、减免企业水电煤费用、免征部分行政事业性收费、缓缴社会保险费、延期缴纳税款、延长纳税申报期限、减轻企业住房公积金缴存负担等。值得指出的是，本期中央企业对政策支持的渴求大幅上升 ，特别是在减免税收、物流支持和灵活低成本的信贷方面。外资企对支持企业科技创新的渴求大幅上升，对企业职工培训费补贴、免征部分行政事业性收费的渴求也明显上扬。与对政府支持政策的了解程度大幅提高相对应，个体工商户对各种政府支持政策的渴求度也出现了普遍的大幅度上升。在实施效果方面，有92.1%的企业享受到了政府支持企业应对疫情的政策。不过，地方政府在政策执行过程中存在明显的不均衡现象，特别是向当地重点企业倾斜的现象。这无论从受惠面角度还是从平均受惠项数角度来看都是如此，在对纾解企业资金链紧张最有效的信贷支持方面又尤为如此，大型民营企业得到强化的、灵活的、低成本的信贷支持的比例，较全部企业平均高出三分之二。相较之下，个体工商户受惠面和平均受惠项数均在各种类型的企业中最低。分行业看，住宿餐饮旅游业、教科文卫及娱乐业这些受疫情冲击较大的行业却相对受惠面较窄，应该引起重视。与政府支持政策的受惠面和平均受惠项数相对应，大型民营企业对当地政府的支持政策也表现出最高的满意度，且较上期有明显上升。相对而言，中央企业对地方政府的支持政策满意度最低。在全球疫情持续加重冲击、中美贸易战加剧、全球经济下行压力加大等多重因素叠加影响下，本期与上期相比，我国企业对未来经营成果的预期出现了悲观情绪加重的趋向。企业对2020年上半年的经营收入做出了平均同比下降29.4%的预期，比上期扩大3.9个百分点；其中个体工商户的预期最为悲观，平均预期营业收入下降幅度为39.3%，较上期扩大4.9个百分点。分行业看，住宿餐饮旅游业预期最为悲观，平均预期降幅达41.6%，其次是教科文卫及娱乐业、批发零售业、其他服务业（主要是居民服务业），平均预期降幅均超过30%。平均预期降幅最小的是金融服务业、工业、建筑业和其他行业（非本项调查关注重点）。特别值得强调指出的是，企业对2020年上半年结束时员工人数做出了平均比年初下降9.4%的预期，较上期4.5%的平均预期降幅扩大超过一倍。个体工商户的预期最悲观，其平均预期员工数降幅达17.3%。分行业比较，员工数预期降幅最大的是住宿餐饮旅游业，达19.5%，是总体平均的2倍多；其次是教科文卫及娱乐业、通讯互联网与信息科技业、批发零售业，其员工人数降幅预期均超过10%。若上述预期变为现实，势必对我国的就业形势造成巨大压力，需要各级政府部门考虑新的就业政策时引起高度重视。基于对本次调查研究所反映问题的分析，我们有如下几点建议，供相关政府部门决策参考，为广大企业经营发展建言献策：（一） 在进一步贯彻实施现有企业支持政策和新出台企业支持政策时，着力在精准上下功夫，结合不同行业、不同规模、不同所有制企业的特点，有针对性地科学决策、因企施策。目前应重点关注受疫情冲击最严重的住宿餐饮旅游服务业、批发零售业、教科文卫旅游业等服务性行业的需求，以及中小民营企业、个体工商户的需求，大力支持、鼓励、引导商场市场及休闲娱乐服务场所恢复营业，积极主动防范中小微企业破产潮、裁员潮的发生。应持续密切关注个体工商户、中小民营企业 、外资企业裁员的诉求和动向，对重点行业深入调查研究，做好预案，积极化解燃眉之急，千方百计保就业、保民生。（二） 有关政府部门在贯彻实施企业支持政策特别是直接有关缓解企业资金链紧张问题的政策时，要充分注意不同规模企业间的平衡性问题，避免苦乐不均，避免支持政策向重点企业倾斜，有意识地兼顾中小民营企业、个体工商户的需求。（三） 鉴于当前企业对未来预期偏悲观的趋向，有关政府部门在做好政策支持工作的同时，要加强政策宣传和舆论引导工作，为企业树立和增强信心，防止悲观情绪蔓延，引导好企业的心理预期。（四） 鉴于市场需求下降是疫情冲击企业的最关键因素，有关政府部门应配合国家扩大内需战略，千方百计促进消费、扩大有效投资，创造有效需求。特别重要的是，在推进新基建、西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等国家级战略以扩大内需的过程中，应充分发挥央企、国企的导向作用，发挥外企、龙头民企的市场化优势，发挥中小企业、个体工商户的机动灵活、“船小好调头” 优势，通过各种渠道和灵活多样的形式，实现大中小企业融通发展，使所有有能力、有资质、符合条件的各种所有制、各种规模、各种组织形式的市场主体都能平等地参与市场竞争，弥补国际市场需求萎缩造成的缺口，共享国家重大战略带来的发展机会，共享改革开放成果。（五） 在国家层面，统筹通盘规划，发挥大型企业特别是中央企业和地方龙头国企的规模、资源和能力优势，发挥我国超大国内市场的优势，利用国内外各种有利资源，全力解决供应链痛点，补齐供应链断点，弥补供应链弱点，在关键环节蓄积后备力量，扩大选择余地，全力快速推进产业链价值链重构，建立和完善本地微循环、国内内循环、区域小循环、全球大循环及其相互间的有序衔接和协调统一，最大程度地缓解供应链上下游因素特别是国际供应链因素对我国企业的制约和影响。（六） 充分利用疫情带来的压力、动力和契机，全面推进“互联网+”，促进数字经济发展，大力扶持新经济、新业态、新模式，加速企业数字化转型，促进产业结构优化，实现产业升级。建议有关政府部门做好统筹规划和政策引导，避免低效重复建设，避免资源浪费。（七） 建议有关政府部门积极研究和回应中央企业在疫情冲击下突显的政策需求，特别是支持企业科技创新的需求，在推进国企改革三年行动计划中，通过深化混合所有制改革、健全市场化经营机制，提高中央企业核心竞争力，在发展智能制造、建设新一代信息网络、拓展5G应用等领域，占领战略制高点，发挥中央企业的顶梁柱作用。（八） 针对外资企业在疫情全球蔓延前预期偏乐观，对目前由疫情冲击带来的困难预计不足、准备不足，心理落差较大的现实情况，可考虑专门出台政策，回应其对支持企业科技创新、企业职工培训费补贴、免征部分行政事业费等方面快速上升政策需求,作为“稳外资”工作的一部分推进。（九） 注意开展定期跟踪调查，特别是量化调查，倾听各种规模、各种所有制、各行各业企业的声音，并据以持续改进工作，稳步提升企业获得感，提高企业对支持政策的满意度。END编辑|思洋 校对|坚果 视觉|牛小伟使用须知：文章已获得转载授权，如需转载，请联系原作者。
