坚果行业调研报告

来源：农业农村部 由中国农业监测预警首发报告撰稿人：谢学军，博士，常州工学院副教授；任慧玲，博士，常州机电职业技术学院副教授；王书可，博士，常州市行政学院副教授；坚果富含多种营养物质，可以预防疾病、提高免疫力。近年来，我国坚果行业保持持续快速增的强劲势头，规模已达千亿。过去10年我国坚果产量增长了96%。我国已是世界第二大坚果生产国，占世界总产量的10%。报告对我国坚果产业发展情况和优势产区、国内坚果供需格局和趋势、国外坚果产业发展，以及我国坚果产业发展存在的问题进行了调研和剖析，提出了我国坚果产业发展的对策建议。一、坚果产业发展情况消费升级背景下，海内外坚果行业规模持续增长。新鲜的坚果富含多种营养物质，其中蛋白质、矿物质、维生素、膳食纤维及人体必需的不饱和脂肪酸、微量元素含量均位居前列，可以抗氧化、预防多种疾病，提高免疫力。全球坚果市场规模从2006年的136.8亿美元持续增长到了2018年的375亿美元，复合年均增长达到8.8%。图1 2008-2018年全球坚果市场规模变化趋势（一）国内总体情况1.坚果行业产值持续增长近年来，随着人均可支配收入水平不断提升，居民消费结构不断升级及电商红利发展等因素的影响，我国坚果行业保持持续快速增长的强劲势头，规模已达千亿。过去10年，我国坚果产量增长了96%；目前，我国已是世界第二大坚果生产国，占世界总产量的10%。据统计数据显示，2018年我国坚果产业总产值已达1378亿元，近10年的复合年均增长为15.4%。图2 2008-2018年中国坚果行业总产值2.主要树坚果品类分布情况核桃、杏仁、腰果、榛子一起,并称为世界四大坚果。——核桃。核桃喜光，耐寒，抗旱、抗病能力强，适应多种土壤生长，喜肥沃湿润的沙质壤土，喜水、肥，喜阳，同时对水肥要求不严，落叶后至发芽前不宜剪枝，易产生伤流。适宜大部分土地生长。喜肥沃湿润的沙质壤土，常见于山区河谷两旁土层深厚的地方。由于全国各核桃产区气候条件较为理想，在我国，核桃的种植遍及21个省份，但40%的栽种面积由丘陵和山地构成。目前，新疆已取代云南成为我国最大的核桃生产地区，占全国总产量的50%。其余栽种大省还包括陕西、山西、河北、甘肃和河南。2019.09-2020.08我国核桃产量预计将达到100万吨（带壳），同比增幅18%。但由于产量的增长压缩了利润空间，不少核桃果农开始转而栽种回报更为丰厚的坚果品类如夏威夷果和碧根果，预计我国的核桃栽种面积将有所下降。品种方面，中国的核桃品种多达50多种，多数为本土品种，Chandler、Hartley等进口品种在栽种上的占比较小。——杏仁。杏仁主要分布于河北、辽宁、东北、华北和甘肃等地。山杏生于海拔700-2000m的干燥向阳、丘陵、草原。东北杏生于海拔400-1000m的开阔的向阳山坡灌木林或杂木林下。野杏主产于中国北部地区，栽培或野生，尤其在河北、山西等地普遍野生，山东、江苏等地也产。杏分布于在新疆伊犁一带有野生。——腰果。腰果又名槚如树、鸡腰果、介寿果。常绿乔木，树干直立，高达10米。腰果是一种肾形坚果，无患子目漆树科腰果属。有丰富的营养价值，可炒菜，也可作药用，为世界著名四大干果之一。腰果果壳坚硬，里面包着种仁，甘甜如蜜，含有较高的热量，其热量来源主要是脂肪，其次是碳水化合物和蛋白质。腰果适应性极强，是喜温、强阳性树种。耐干旱贫瘠，具有一定抗风能力。以海拔400米以下生长为宜。原产于巴西东北部、南纬10°以内的地区。16世纪引入亚洲和非洲，现已遍及东非和南亚各国。世界上腰果种植面积较大的国家有印度、巴西、越南、莫桑比克、坦桑尼亚。在我国，腰果主要分布在海南和云南，广西、广东、福建、台湾也均有引种。海南省乐东回尖峰岭的乐东腰果场是我国第一个腰果场种植园，占地3000余公顷。乐东黎族自治县素有“天然温室”、“热作宝地”、“绿色宝库”、“腰果之乡”、“旅游胜地”之美称，是全国最大的腰果场基地和得天独厚的南繁育种基地。——榛子。在“四大坚果”中，榛子不仅被人们食用的历史最悠久，营养物质的含量也最高，有着“坚果之王”的称号。土耳其是榛子的主要生产国，其榛子产量占全球榛子总产量的三分之二；榛子的主要生产国还有西班牙、意大利及美国；亚洲、欧洲及北美洲的温带都有榛树生长，我国东北、山西、内蒙古、山东以及河南等地也都有榛子分布。2019年9月-2020年8月，我国的榛子产量预计约为4万吨。全国种植面积在240万亩（16万公顷）左右，主要集中在黑龙江、辽宁、吉林、山东、河北省。品种以本土和欧洲的杂交品种为主。——巴旦木。主要产地在美国加利福尼亚州、印度、巴基斯坦、伊朗以及我国新疆等地。新疆主要产在天山以南喀什绿洲的疏勒、英吉沙、莎车、叶城等县。我国巴旦木的栽培历史已在1300年以上。2019年8月-2020年7月，我国巴旦木产量预计约为4.5万吨（去壳），同比轻微上扬。栽种面积预计在94.5万亩（6.3万公顷）左右。我国95%的巴旦木产自于新疆维吾尔自治区莎车县，新疆莎车县更是享有“巴旦木之乡”的美誉。目前，莎车县已建成近百万亩的巴旦木基地，农民纯收入的50%来自以巴旦木为主的特色林果业，通过提质增效、技术提升，实现增产增收。由于农业投入不足、管理手段落后等原因、巴旦木的生产效率较低。新疆所出产的巴旦木无法同市场上Nonpareil、Monterey、Carmel、Independence等主流进口品种相竟争。——夏威夷果。夏威夷果是中国发展最快的坚果品种。国际坚果及干果委员会的统计数据显示：2019/20季（2019/09-2020/08），中国的夏威夷果产量预计约为3万吨（带壳），同比增长近40%，全国栽种面积约240万亩（16万公顷），其中云南占比93%、广西占比7%。云南种植的夏威夷果品种主要来自于澳大利亚（又称澳洲坚果），尤为适合在高海拔地区域进行栽种。广西则多为本土研发品种，较适应在湿热的低海拔地区进行生长。（二）优势产区情况1.新疆——全国林果主产区新疆是全国林果主产区。近年来，新疆深耕特色林果产业，林果产业不断转型升级，尤其是南疆四地州，通过实施“一县一品”，南疆的特色林果已成规模，一大批林果贮藏、保鲜和加工龙头企业落户天山南北。产业链不断完善，各种业态不断叠加，助推广大农牧民走上了靠技术增收致富之路，特色林果成为当地农民增收致富的“幸福果”。有着“瓜果之乡”美誉的新疆，林果种植面积约占全国林果种植面积的13%，是全国林果主产区。数据显示，2019年，新疆林果种植面积超过2167万亩，林果业收入占全疆农民人均纯收入的25%左右，在南疆部分县市占比更高达45%以上。近年来，通过一二三产融合发展，南疆林果的“金字招牌”愈发闪亮。借助独特的气候和资源优势，环塔里木盆地的千万亩特色林果已成规模，南疆各地通过实施“一县一品”，让特色林果成为南疆农民增收致富的“幸福果”。——杏。英吉沙县种植色买提杏有百余年历史。当地产的色买提杏品质优良，营养丰富，有着“冰山玉珠”美誉，2007年被认定为中国国家地理标志产品。2020年，该县投入超1亿元大力扶持杏产业提质增效，建立了标准化生产体系，杏子总产量超过4万吨，比2019年提高了28%。——巴旦木。巴旦木是世界四大干果之一，而作为我国的巴旦木主产区，莎车县具有发展巴旦木产业得天独厚的地理优势，且种植巴旦木已有百年历史。近年来，莎车县把发展特色林果业作为农业产业结构调整的一号工程来抓，目前已建成近百万亩巴旦木种植基地，农民纯收入的50%来自以巴旦木为主的特色林果业。——核桃。中国的核桃在新疆，新疆的核桃在和田，和田是中国最早种植核桃的地区之一，也是有名的"核桃之乡"。2007年被确定为全国首批绿色食品核桃标准化生产基地，核桃种植成为农民增收的支柱产业。据和田地区林业和草原局介绍，2018年底和田地区核桃总面积为171.94万亩，2019年核桃总产量预计可达27.6万吨。2020年为促进林果业提质增效，建设了年交易量达35万吨的核桃交易中心，通过举办“和田味道·直播助农”活动，强化“线上线下”消费模式，拓宽林果产品销售渠道。随着林果产业化经营步伐的不断加快，一大批林果贮藏、保鲜和加工龙头企业落户天山南北。和田地区和田县巴格其镇是和田地区的核桃主产区，盛产薄皮核桃。2018年7月，和田县立足当地核桃资源优势，引进新疆果业集团入驻。2.云南——澳洲坚果主产区澳洲坚果(Macadamiaintegrifolia)，又称澳洲胡桃、夏威夷果，为山龙眼科澳洲坚果属乔木果树，原产澳大利亚昆士兰州东南部和南威尔士州北部的沿海亚热带雨林中，属南亚热带常绿树种，素有“干果皇后”、“世界坚果之王”的美誉，是目前世界上经济价值较高的一种名贵食用干果，含油量在坚果中首屈一指，果仁营养丰富，含油量70%左右，蛋白质9%，还含有丰富的钙、磷、铁、维生素B1、B2和氨基酸。富含单不饱和脂肪酸，所以它不仅有调节血脂血糖作用，还能有效降低血液中的胆固醇、甘油三酯和血液黏稠度，改善血液循环，预防心脏病、心肌梗死等心血管病。同时，对提高脑细胞活性、增强记忆力和思维力均有明显效果。特别适合孕妇、儿童及老年人食用。澳洲坚果其经济价值、药用价值、食用价值都很高。除制作干果外，还可制作高级糕点、巧克力、食品配料、食用油、药用油、化妆用品等，国际市场一直供不应求。澳洲坚果已有150多年的发展历史，近20年来已成为全球栽培面积和产量增长最快的果品之一。1981年由云南省热带作物科学研究所开始澳洲坚果的引种试种，随后省热区办和农垦总局分别于1988年和1991年两次从广东引进种苗2100余株，在河口、思茅、景洪、勐海、瑞丽、永德等市县海拔330-1340米的不同生态环境下进行适应性试种，1994年经对试种点进行全面调研后认定试种成功。中科院昆明植物研究所亦于1984年和1990年自国外引进澳洲坚果种子进行育苗试种。早期引种试种成功为云南澳洲坚果产业化奠定了基础。1994年，云南省并提出《三万亩澳洲坚果商品基地论证报告》和实施方案。1995年澳洲坚果产业化开发项目通过省政府“18生物工程”指导小组的项目会审，正式列为云南省“18生物资源开发工程”项目，澳洲坚果的研究与开发全面进入实施阶段。截至2019年底，云南省澳洲坚果种植面积近300000公顷，全省澳洲坚果龙头企业达39户、实现销售收入1.9亿元。其中临沧市的澳洲坚果种植面积已超过260万亩，居云南首位，临沧坚果是云南省临沧市特产，中国国家地理标志产品。目前，云南省澳洲坚果以初级加工为主，开口壳果产品份额约占90%，果仁产品约占5%-10%，其他产品如油、糖果、点心、冰淇淋和化妆品等大约占1%-2%。云南省澳洲坚果产业目前拥有云澳达、迪思、中澳农科、云垦等澳洲坚果企业品牌。据联合国粮农组织（FAO）预测，全球市场澳洲坚果的果仁需求量在40万吨以上，而目前供应量仅有4.64万吨。因此，在今后很长一段时间，国际市场上澳洲坚果将处于供不应求的状态。我国的澳洲坚果种植面积已达260万亩，排世界第一。尽管澳洲坚果的种植面积在扩大，产量也在上升，但随着消费量的增加和生活水平的提高，现有市场的需求还会不断扩大。发展澳洲坚果产业具有广阔的市场前景。3.黑龙江——红松、榛子和山核桃资源丰富黑龙江是全国最大的国有林区,森林面积2007万公顷,蓄积15.7亿立方米,占全国的14.5%,森林覆被率43.6%。由于地处中纬度欧亚大陆东岸及大陆性季风气候形成了冷凉湿润、昼夜温差大、光照时间长、雨热同季的气候特点,为喜凉、耐低温、生育期短的特色植物生长繁衍创造了有利条件。在当今追求有机绿色食品思潮影响下,黑龙江省的森林特产资源以其纯天然、无污染的特色而倍受青睐,其中松籽、榛子、山核桃三大主要坚果均具有很大的开发潜力及较高的经济价值。黑龙江省坚果资源主要有红松、榛子和山核桃３种，其中红松自然分布区大致与长白山、小兴安岭山系的范围相一致，其水平分布北界在小兴安岭北坡，南界在辽宁省宽甸县，东界在黑龙江省饶河县，西界在辽宁省本溪县。垂直分布，在完达山和张广才岭林区，一般分布在平均海拔500-900米，在小兴安岭，一般分布在海拔300-600米；榛子分布十分广泛，在大小兴安岭、张广才岭、老爷岭、完达山等山区及低山丘陵区均有分布；山核桃主要分布于小兴安岭、完达山脉、长白山区及辽宁东部，多散生于海拔300-800米的沟谷两岸及山麓，与其他树种组成混交林。4.吉林省——松子主要加工区长白山西麓的吉林省梅河口市，却被誉为“亚洲最大的树生果仁加工集散地”，全世界超过7成松子原料都聚集到梅河口，经过加工、开发、成品，然后再销往世界各地，梅河口地区销往世界各地的松子产品约占全球需求量90%左右，主要出口至美国、英国、德国、荷兰、比利时、日本及东南亚等30多个国家和地区。从上世纪70年代末起，当时梅河口土产二级采购供应站，从兴安岭、长白山采购少量红松子尝试加工业务，将原料松子发放到郊区农户手中，利用农闲时人工加工松子仁，当时主要是人工破壳，铁锤敲打、铁钳子夹，后来发展为用杠杆原理的手压式破壳器，又延伸为脚踏式破壳器，大大地提高了劳动生产率和产品质量，加之高额的利润推动了产业的发展。许多有外贸经营权的国有企业纷纷加入松子加工业，个体农民和工商户积极涌入这个行业，这为梅河口果仁产业发展打下了基础。市场前景好，果仁加工业户如雨后春笋般在梅河口出现。大概从1994年开始，梅河口市果仁市场有了雏形，生产加工能力不断地提高，出口量也不断地增长。时间到了2000年以后，大部分企业完成了原始资本的积累，纷纷引进新的技术设备，企业开始升级改造。至此，果仁市场日臻成熟，成为依托长白山松籽资源的松子加工和贸易基地。此后，随着加工能力的不断提升和贸易市场的扩大，松籽的采购已经从长白山拓展到小兴安岭、云南、陕西、山西，以及俄罗斯、朝鲜、蒙古、巴基斯坦、哈萨克斯坦等周边国家，果仁产业在梅河口不断发展壮大。经过40多年的发展，梅河口松子产业从原始的脱壳、烘干，加工成松仁出口，到机械化大生产和门类齐全的产业链。梅河口市松籽协会一组统计数据显示，梅河口市现有果仁加工企业278户，其中有进出口经营资格的企业100户，果仁加工企业占地面积约61万平方米，建筑面积约40万平方米，拥有果仁加工设备5180台套。全市年加工松籽能力15万吨，果仁成品量约5万吨，占全国产量的90%左右，每年出口1.2万吨左右成品仁，出口创汇2.5亿多美元(折合人民币15亿元左右)，国内休闲食品销售量约3万吨左右，年销售24亿元左右，占全国同类产品的60%左右，国内销售各类松子仁5000吨，年销售约8亿元左右人民币，国内销售原料1.5万吨左右，年销售6亿元左右人民币，其他山核桃仁等小品种松子销售额在4亿元左右人民币，果仁产业年创产值达57亿元左右人民币。与此同时，果仁产业在吸纳社会劳动力方面，提供就业岗位方面，发挥了重要作用。初步统计，常年从事果仁加工、营销的从业人员有5000多人，在生产旺季，季节性从业人员可达5万人左右，每年为农民创收达1.8亿元左右。二、国内坚果消费市场供需现状、格局及趋势坚果一般可以分为种子坚果和树坚果两类，树坚果相较种子坚果单价更高、品种多样，坚果消费正逐步由种子坚果向树坚果消费升级。随着居民收入水平快速提升，食品品类结构升级明显，消费者对食品的品质、健康性的要求不断提升，成为拉动坚果消费需求的重要驱动力。网购的高普及率为休闲食品线上销售快速增长为用户流量奠定基础，电商的高速成长成为坚果市场增长的重要驱动力。与此同时快递物流体系日益完善，也为休闲食品线上销售网络的搭建提供保障。为了满足消费者多元化的需求，休闲零食厂商通过研发创新、技术升级和信息化管理等多种手段，从供给端实现了产能、效率与品质的多重提升。产品销量的提升离不开广告营销投入的支持，随着新媒体传播渠道的快速发展，使得广告营销的手段不断丰富，也使得营销宣传的触及率更广泛。图3 居民休闲零食消费各品类占比情况近年来，坚果炒货在我国居民休闲零食消费占比不断提升，但其在销售规模、工业化生产等方面处于发展初期，行业集中度不高，是国际巨头尚未形成优势地位的蓝海区域，具有较大的发展空间。坚果炒货含有丰富的脂肪、糖类、蛋白质、多种维生素和矿物质，是健康类休闲食品的典型代表。近年来坚果行业发展迅速，2018年我国坚果炒货行业规模以上企业销售规模达1625亿元，2011年到2018年的年均复合增长率达10.1%；随着人们对健康食品需求度的不断提升，坚果行业将持续保持强劲的发展势头，2019年坚果炒货行业规模以上企业销售规模达到1791亿元。图4 2011-2019年坚果炒货行业规模增速趋势（一）坚果市场需求——消费升级，多元需求驱动消费量增长。2013-2019年，我国居民人均可支配收入从18,311元增长至30,733元，年均复合增长率（名义）达9.01%。在可支配收入持续增长下居民的消费能力显著提升，2013年我国居民人均消费支出为13,220元，增长至2019年的21,559元，年均复合增长8.49%，其中食品消费依旧占据居民生活花费中的最主要部分，据国家统计局数据显示，2019年我国居民人均食品烟酒支出6084元，占居民人均消费支出的比重为28.22%。从2013-2018年居民对各类食品年人均消费量数据来看，各食品类别中粮油食品、食用油类消费量增长相对较低，而符合人们高品质和健康需求的干鲜果品类、肉禽类、蛋类、水产品类等消费量增速较快，其中坚果的人均消费量增量明显，由2013年的2.96千克增长至2018年的3.52千克，增长18.96%，食品品类结构升级明显，消费者对食品的品质、健康性的要求不断提升，成为拉动坚果消费需求的重要驱动力。坚果类产品虽然年人均数量消费量相对较小，但坚果的品类繁多，且经研究证实不同的坚果所含营养元素的种类和含量有所差异，不仅能够满足不同消费者的营养需求，搭配食用还有利于混搭销售。此外坚果消费场景也逐渐增加与细化，除节假日、娱乐休闲时间外，下午茶、旅行、办公、代餐等多种场景同样拉动了坚果消费的需求增加。图5 各类坚果膳食纤维含量图6 各类坚果蛋白质含量——网络购物高速发展，线上渠道引领坚果行业增长。截至2019年上半年中国网络购物用户规模达6.39亿，较2018年底增长4.7%，其中手机网络购物用户规模为6.22亿人，增长5.1%，网络购物及移动网络购物已经深入到居民日常消费的中，网民使用率已达70%以上。网购的高普及率为休闲食品线上销售快速增长奠定用户流量基础，与此同时快递物流体系日益完善，快递业务水平进一步提升，同样为休闲食品线上销售网络的搭建提供保障。一方面源于坚果产品本身单价低、非即时、消费频次高、运输成本低且保质期长的特点更易于线上销售，另一方面休闲食品年轻化消费人群与线上购物90、00后年轻消费主体具有很高的契合度；艾瑞数据显示在坚果行业消费人群中26-35岁消费者占比达56.3%，线上移动购物的年轻用户不仅数量占比较高、消费频次高，消费能力也高于网络购物用户整体水平，更倾向于多元化混合消费。近年来电商销售逐渐下沉至低线市场，2019年9月下沉市场综合电商用户同比增量达8428万，增长率达20.8%，下沉年轻人群线上消费200元以上的占比达68.1%，明显高于全体网民（59.7%）和下沉用户（59.4%）整体占比。下沉市场的用户增量及年轻人的消费潜力显著提升，为坚果行业线上及市场整体带来新的增长动力，2018下半年-2019上半年天猫坚果类消费人群增长呈现城市线级越低增速越高的明显趋势。图7 2019年我国坚果行业消费人群年龄分布——供给端技术升级，促进产能及品质的双重提升。为了满足消费者食品品质及多元化的消费需求，休闲零食厂商通过研发创新、技术升级和信息化管理等多种手段，从供给端实现了产能与品质的双重提升。在产品研发方面进行创新和改进，一方面更多元化的口味能够丰富同一坚果类型的不同产品，以多种类型的供给驱动消费需求，例如同样的核桃可以分为奶香味、奶油味、蟹黄味、咸味等不同口味的产品，能够引起消费者的兴趣和多次消费；另一方面则是在营养、保存等工艺方面进行优化，在开发和保留营养成分的同时延长保质期。在生产方面以标准化、自动化生产设备代替传统手工作坊式的生产方式，清洗、调味、包装、质检等各种工序以流水线的生产模式进行自动化生产，不仅能够显著提升生产效率，同时能够在生产全过程中进行安全生产和质量把控，保证每颗坚果的品质达到相应的标准。在信息管理方面，通过信息系统平台能够实现仓储、物流和渠道的实时监控，获得有效的销售反馈，对消费受众的地域、口味、频次等各方面数据进行分析，更精准地把握市场需求动态，从而形成精准化的供给和后续产品研发、生产等各环节的改进。——品牌思维崛起，新营销手段提升销量。产品销量的提升离不开广告营销投入的支持，随着新媒体传播渠道的快速发展，使得广告营销的手段不断丰富，也使得营销宣传的触及率更广泛。长视频与综艺内容植入、小程序&公众号服务、社交化平台等新媒体营销方式已被行业内头部企业广泛采用。以内容植入为例，主打健康、养生理念的坚果品类也能很好地与影视剧、真人秀等内容青春时尚、休闲健康等概念相契合，产品以更生活化的方式融入剧情，消费者在观看内容的同时主动获取了产品信息。以抖音、快手、淘宝直播、小红书为代表的新兴平台发展也为坚果品牌商开辟了新的新媒体营销阵地。单纯的产品推广难以使消费群体对坚果品牌形成更加清晰的认知，尤其对于坚果这类休闲食品而言更应当与消费者保持亲密的关系。目前头部坚果品牌商皆已推行品牌化的发展战略，打通从产品研发、包装设计到门店装修、代言人选择、品牌形象、广告宣传、客户服务等生产经营各个环节，形成以产品和服务为基础、品牌文化体验为支撑的营销闭环。例如三只松鼠以IP化的运营方式进行品牌战略，不仅赋予三只松鼠拟人化的角色和名字“松鼠小酷”、“松鼠小贱”及“松鼠小美”，并以“客户为主人”的企业文化贯穿售前售中售后的全过程，最大程度地拉近了公司和消费者的距离；与此同时借助动画、绘本、周边等衍生内容产品丰富了品牌内涵，提升了坚果产品本身的附加价值，也成为行业中品牌营销的标杆。（二）坚果市场格局在整个坚果炒货行业中，大致可分为以洽洽食品为代表的传统坚果炒货企业，以三只松鼠、百草味为代表的依靠互联网崛起的行业巨头，以来伊份、良品铺子为代表的依靠线下自有门店崛起的连锁巨头，以沃隆为代表的行业黑马以及一些地方性小微企业共同构成了当前国内坚果炒货市场的初步格局。在坚果细分行业中，葵花籽行业整体品牌化程度较低，大部分市场份额被散装占据，洽洽作为品牌葵花籽的绝对龙头，虽然在包装葵花籽行业的市占率高达41%，远超竞争对手金鸽、正林等其他品牌之和，但在整体葵花籽行业的市占率一直维持在19%左右。但由于品类成长周期刚起，未形成固化的竞争格局，也未有品牌能在消费者心中牢牢占据品类形象，预计未来竞争将会更加激烈。三只松鼠、百草味的坚果炒货收入占比相对较高；良品铺子肉类零食、坚果炒货以及糖果糕点占比比较接近；盐津铺子占比最高的产品是豆制品和烘焙食品；洽洽食品以传统炒货瓜子为主，坚果成为第二大品类；甘源食品主打产品为瓜子仁系列、蚕豆系列和青豌豆系列；来伊份肉制品、水产品占比较大。从事休闲食品业务的公司主要通过直营、加盟或经销、线上电商平台等渠道实现销售。洽洽食品、盐津铺子、来伊份等经营模式主要以休闲食品的线下销售为主，三只松鼠由淘系电商起家，线上占比最高，占比90%左右；好想你2016年收购百草味后线上收入占比逐年提高；良品铺子线上线下渠道占比最为均衡，线上收入占比超过40%。（三）坚果行业未来发展趋势——品牌集中度提升。伴随消费升级趋势、人均可支配收入的不断提高和饮食结构的持续升级，坚果炒货的消费规模和整体附加值存在较大发展空间。平均每人每天坚果摄入量应不少于10克。但我国居民中食用坚果人数占比只有约10%，每日坚果消费量只有4-5克，且以瓜子、花生等籽类坚果为主。我国居民坚果摄入量远低于平均水平，对比发达国家人均坚果消费量差距极为明显。2017我国人均腰果、榛子、开心果、夏威夷果消费量分别为0.033、0.004、0.05、0.003千克，树坚果人均消费量也显著低于西方国际及全球平均水平。因此伴随居民健康意识的不断增强，我国人均日均坚果消费量有望提升，未来我国坚果行业市场空间仍有待挖掘。由于消费者习惯和口味偏好不同，品牌商进入后难以快速形成规模效应，且行业对品控和供应链等配套设施的要求较高，因此国内市场目前没有真正意义上的休闲食品寡头出现，品牌竞争格局尚未固化。在进口休闲食品的持续冲击下，品牌集中度的提升推动国产品牌势能进一步释放。未来在新零售的改造升级之下，行业市场空间和发展潜力巨大，头部品牌在产品、服务、供应链等方面有较强的背书效应，规模优势下在市场中存在更高的议价能力，未来头部品牌的市场集中度将进一步得到提升。——市场发展精细化，坚果功能向高端。首先，消费升级的趋势下，居民消费水平不仅持续提升，消费需求还呈现个性化、多元化的特征。消费需求的层级性、差异性以及消费者对消费体验的不同追求促使休闲食品企业采取差异化竞争策略，趋向于朝垂直领域发展，深耕细分人群、细分品类和细分市场。尤其以90后为代表的新中产阶级消费者的逐渐崛起，年轻人对趣味性和新鲜感的喜爱带动了休闲食品个性化、趣味性消费趋势的发展。其次，休闲零食的品类繁多，应用场景丰富，在消费需求碎片化的新零售时代，这些特征也将推动产品持续精细化发展。随着生活节奏的加快和膳食结构的调整，消费者选择少食多餐的饮食方式，正餐和零食的边界逐渐模糊，零食代餐化要求休闲食品品类更加丰富、营养更加均衡。例如在坚果品类方面，不同年龄的消费群体在口味选择、购买时考虑因素以及食用场景方面均有差异，以此为基础，场景切入点可以衍生出早餐代餐、健身代餐、办公室充饥等，细分人群可以派生出孕妇、上班族、减肥群体等。未来坚果炒货品类的发展方向将会是针对不同场景和细分人群切入，有针对性地开发新产品。随着消费者健康养生意识的不断增强，健康消费愈发成为主流，坚果类食品因营养价值较高，越来越受到消费者的欢迎。超半数消费者购买坚果时会考虑坚果产品的营养价值，而混合坚果因种类多、营养高更受消费者的追捧。由于坚果单日摄入量低但品类丰富度高，近年来各品牌商相继推出复合型坚果产品，坚果市场向产品复合化发展。此外，消费者对健康饮食的标准逐渐向低糖化、低热量、富含蛋白质及其他人体所需的营养成分靠拢，这种健康化的需求必将带动坚果炒货产品向多元化和高端化发展。目前坚果市场由于进入壁垒较低，产品同质化现象较为严重，未来以健康理念为主的坚果及其衍生产品的进一步精深加工或将成为行业新风口。通过工艺复杂化提升口感，并赋予坚果产品健康高端和保健等新功效，提升产品附加值，改善坚果行业利润低的现状，帮助品牌商进一步提升市场份额。——供应链管控能力不断增强，技术升级驱动信息化发展。在食品安全管控日趋严格下，食品行业标准的不断出台和实施，企业层面更加重视品质监管问题，逐渐加大了对产品品控的投入，提高了产品问市的门槛。目前品牌商多通过代加工模式生产坚果产品，随着市场份额的逐渐提升，产品品控难度也进一步加大，企业会将资源重心向供应链端倾斜，并不断提升坚果生产流水线的自动化程度。在新零售赋能影响下，未来品牌商对供应链的管控能力将不断增强，来平衡代工模式和自主品控之间的关系。在消费需求多元化和新零售技术升级换代下，信息化系统和柔性供应链将在坚果产业中快速发展和应用，使得坚果产品在生产加工的过程中能够实现对外合作定制生产、多样化品类策略和对市场需求的快速反应。通过完善的全域信息化系统，企业可以对产业链上下游进行追溯管理，深度参与从原材料采购到终端销售的多个环节，将不同区域、不同品类产品的存量及销量等各环节的信息流有效汇聚，集中到一个系统中进管理，有效提升企业经营管理效率；同时，企业通过大数据精准捕捉消费者信息，逆向指导上游研发生产，满足小规模、多样化的生产需求，实现坚果产品的精细化生产和质量管控。未来，消费者对产品的偏好、问题等前端反馈将通过信息化系统快速传递至企业后端管理平台，有助于企业及时调整生产和营销策略，打造更多网红单品及流量爆款来引领市场热度，同时在大数据支撑下提前布局仓储物流，以实现对市场需求的快速响应。——全渠道融合不断深化，跨界联动发掘增量消费。伴随消费需求及路径的变化，消费者的购物渠道逐渐从割裂走向融合，全渠道融合已经成为行业发展的必经之路。线上渠道成本相对较低，能够突破产品品类和地域限制，扁平化的渠道结构带来更具竞争力的价格优势；线下渠道顾客体验感强，购物具有及时性和便利性，在新零售驱动下门店数字化将成为常态。未来单一的渠道拓展已经无法满足坚果企业快速扩张的需求，企业的销售和营销渠道都将进入线上线下融合的全渠道扩张阶段。全渠道模式通过结合互联网数字化运营重构消费体验，基于直接触达消费者的门店网络，实现消费者到店体验的优化，同时通过数字化平台分析消费者行为和偏好，更加有效地提高与消费者的互动交流能力，从数据到运营打通线上线下全渠道会员体系。随着坚果企业对全渠道布局的逐渐深化，线上线下将加速融合，品牌商在渠道打通和终端协同的实践中不断完善成熟。对品牌商而言，具备线下实体渠道将意味着更大的拓展空间。坚果电商企业在扩大线上渠道占比的同时，也逐渐开始布局线下业务，通过线下实体店进一步地贴近消费者，在重塑品牌的同时全方位了解消费者需求，以此辅助线上销售。线下门店体系的扩张迭代带来的门店定位、功能、体验的多元化和个性化。未来在品牌开店计划中，门店的销售功能和盈利指标将趋于弱化，针对特定商圈和细分人群的主题快闪店，应用新零售技术改造的智慧零售门店与无人零售门店，主打社群社交场景的互动体验店以及复合概念店或将成为主流。三、国外坚果产业发展——以土耳其榛子生产为例根据国际坚果及干果协会统计数据，2016年全球带壳榛子总产量约90万吨。其中土耳其约占66.7%，意大利约占14.4%，格鲁吉亚约占4.4%、阿塞拜疆约占3.8%，美国约占3.5%，西班牙约占2.3%，智利约占1.3%，其他国家共约3.6%。土耳其价格一直主导全球榛子价格，但由于近年受到气候及供求的改变，以致榛子价格波幅较大。（一）土耳其榛子生产概况土耳其本土有土耳其榛，是一种高达的乔木，但是土耳其榛不作为坚果树种栽培。土耳其商业种植的是欧洲榛子，主要产区分布在黑海南岸的东西沿岸区域，是欧洲榛的天然适生区域，已经有几千年的种植历史。榛子在海岸东部地区的商业生产可追溯到14世纪，并随着人口的迁移于19世纪后期至20世纪早期传播到黑海南岸的中部和西部地区。榛子在土耳其黑海沿岸区域被作为战略性经济树种，因为这些区域陡峭的山地、多雨高湿的气候条件很难种植其他作物，但是却适合榛子生长，同时榛子的灌木特性也有利于防止山地的水土流失。沿海岸往南延伸，距离海岸30公里的范围是榛子的主要种植区域（远的可到60公里左右）。经纬度范围大致为40-41N、37-42E。图片1中红色标注区域即为土耳其位于黑海南岸的榛子种植区域。土耳其种植的欧洲榛子面积约为1000万亩左右，带壳干榛子年产量约60-65万吨（高产年份可达80万吨，如2008年），大致占世界总产量的70-75%，出口收入25亿美元左右，全国约有400万人依靠榛子作为经济来源。海岸山地的海拔与欧洲榛的生长条件密切相关，在0-250米的低海拔区域是欧洲榛最理想的生长条件，其次在250-500米的中海拔区域栽培条件也是好的，再其次是500-750米的高海拔区域，但也有些榛子园的海拔超过750米甚至到1000米高度。土耳其单个榛子园规模比较小，平均面积仅有21亩，产量也很低，全国平均亩产50公斤左右。表1是土耳其榛子近年来全国栽培面积和年总产量情况。（二）土耳其榛子产量总体低而不稳的成因土耳其的榛子亩产量总体是低而不稳，主要原因是：一是沿海岸榛子园大多都种植在陡峭的山地上，土层较薄，土壤肥力条件差，施肥和控制病虫害等的管理难度大，基本没有灌溉条件；二是气候原因：晚霜危害、夏季干旱、开花季节遇到阴雨和低温天气影响授粉等；三是榛子园树龄老化和郁闭，大多数榛子树树龄都在50年以上，树势衰弱，树丛郁闭（老榛子园基本都是丛状树形），授粉树数量不足，结果能力下降；四是榛子园规模小，祖辈建立的榛子园，由于后代子女不断分家分田，导致各户经营的规模越来越小；五是由于年轻一代更愿意到城里工作，好多榛子园主只是在榛子成熟季节回家采收，因此榛子园缺乏日常生产管理；六是品种老化，更新换代不及时，栽培技术落后，机械化程度低，人工采收成本高等问题。土耳其中西部地区的产量高于东部地区，这是因为东部地区的榛子园种植时间早，树龄更加老化，因此产量低于中西部地区。土耳其榛子除了产量较低，年度间产量差异也较大，如2014年产量较低是由于受到了霜冻影响，2016年产量较低是由于受到了病害的影响，而病害发生也是受气候影响的。（三）土耳其榛子出口概况土耳其榛子产量占世界总产量的70-75%，是世界榛子贸易的主要出口国，所以有“世界榛子价格看土耳其、土耳其榛子价格看天气”的说法。土耳其出口的榛子主要是榛子仁，表5是2008-2014年土耳其榛子仁的出口量和出口金额。土耳其每年出口榛子仁25万吨左右，出口贸易量占世界榛子出口贸易量的80%左右。年份间出口价格有较大的差异，主要受当年产量和质量的影响，产量高的年份价格低些，产量低的年份价格高些，平均每公斤榛子仁8美元左右。欧洲国家是土耳其榛子的主要进口国，其中德国、意大利、法国3个国家占了土耳其榛子出口量的55.6%。意大利是榛子第二生产国，但是每年也从土耳其进口榛子，主要是费列罗公司加工榛仁巧克力需要大量的榛子。我国一直是榛子进口国，如2015-2016年产季，我国从土耳其进口了4866吨榛子仁，近年来随着我国市场消费的不断扩大，尤其是国内一些企业从土耳其进口榛子仁用于榛子乳等产品加工，进口量应该是大幅度增加的。土耳其榛子主要用于加工，其中70%用于榛仁巧克力加工，20%用于派等焙烤食品和糖果产品，其余10%作为带壳榛子销售。土耳其国内市场尤其是出口市场销售的榛子产品或加工产品有48种之多。土耳其从事榛子及其加工产品仓储和销售的公司有300家以上。从事榛子产品加工的企业有200家以上。四、坚果产业发展存在的问题（一）种植管理规范化程度不高我国坚果种植面积较大，但总体上种植管理较为粗放，建园和管理技术水平较低，主要体现为：一是品种混杂，没有分行种植，品种搭配不合理，没有按照品种的特性进行区别化的种植；二是良种壮苗覆盖有限，苗木质量良莠不齐；三是没有做好树体管理，影响了产量和品质；四是养分管理差，施肥不足与过量施肥并存，造成产量不理想；五是“抢青”现象普遍，果实未成熟就被采收，严重影响果实的品质。（二）缺乏资金投入，基础设施条件差澳洲坚果、松子、榛子等大多种植于山区，坡度大，土壤瘦瘠，交通条件差，要改善种植地条件，需要大量资金投入，而这些地区自有资金十分有限，资金不足致使各基地开发起点低，有的连种植带和道路都无法修筑，更谈不上灌溉、防风等系统建设和生产管理方面的投入。（三）科技支撑能力弱相对于近年来我国坚果种植产业快速发展的步伐，科技研发的速度则相对缓慢，科技投入严重不足，科技对于产业链的支撑作用显得十分薄弱。主要表现为以下几个方面：种苗繁殖技术、品种筛选与丰产栽培技术问题；缺乏自有品种和良种；企业创新驱动不足；缺乏产品的精深加工产业链；缺乏完善的科技推广体系。（四）综合利用水平不高坚果除果仁本身外，还有诸多用途。如澳洲坚果全身都是宝，除了果仁以外，青果皮中蕴含熊果苷美白成分、黄酮类抗氧化物等大量活性物质；果壳主要是纤维素和木质素，是生产活性炭、牙膏摩擦剂、刹车片、新型建筑材料等产品优质原料；果仁榨油后的果粕中仍含有大量的蛋白质、碳水化合物及丰富的维生素和矿物质，可加工成功能食品。目前，坚果利用的仅是果仁，综合利用水平低，各产业链还有待延伸，需要破解的难题还有很多。其他坚果也是面临同样的难题。（五）产业链间脱节目前，坚果的生产有坚果种植农户、加工和营销企业及国内生产加工销售一体的知名品牌如“三只松鼠”，但是各产业之间的组织化程度低，缺乏一个能打通和连接各产业链之间的协同机制，未能获得各环节的利益最大化，坚果产业的集群效应未能发挥出来，使得我国坚果品牌在国际市场缺乏知名度。（六）标准体系和市场体系不健全当前，我国坚果产业的产品虽然品质优良，但是质量参差不齐，贸易缺乏定价依据，风险大，交易成本高，尚未建立起系统坚果质量控制标准体系。比如，采收时间不适宜，烘烤质量不过关、采后处理不标准，导致质量稳定性和均一性差，市场上优质产品少，严重影响了口碑和销路。同时，坚果交易的市场体系不健全，缺乏专业化的坚果交易市场，难以实现产销有效对接。加之一些坚果主产区在山区，交通运输不发达、物流成本高，不利于坚果产业发展。五、坚果产业发展对策建议（一）强化栽培管理，提高产业效益在坚果重点区域或主要坚果主产区，建立坚果标准化生产示范园，强化园内修枝整形、肥水管理、病虫害防治、采收与采后处理等技术的集成示范，辐射带动本区域果园的标准化生产，提升果园管理水平，引领产业健康发展。（二）狠抓良种基地，规范苗木培育把推广良种放在产业发展的首要位置，建立苗木市场准入制度，从源头上防止假苗、劣质苗流入市场。建立种苗质量追溯制度，强化责任追究。建设充足的采穗圃是确保实现基地建设良种化的根本保障，加大对采穗圃的投入，以满足澳洲坚果良种穗条需求。同时，严格按照“定点育苗、定点采穗、订单生产、定向供应，穗条来源清楚，培育品种清楚，种苗去向清楚”的种苗“四定三清楚”要求进一步加强管理，种苗生产应交给有资质的苗圃培育，确保良种种苗质量。（三）加大资金投入，拓宽投资渠道积极争取中央和各省级财政的支持，同时整合各级产业扶贫、高原特色农业建设、退耕还林等各个渠道的资金，形成果产业发展资金支持合力。加大对产业基地、龙头企业、科研机构的支持力度。创新投融资方式，拓宽投融资渠道，充分发展政策性金融机构在支持澳洲坚果产业发展上的积极作用，探索创新信贷业务，探索制定灵活倾斜的金融政策，加大政策性金融的倾斜力度，引导、扶持商业性金融介入，着重发挥资本市场对坚果产业发展资金筹措的作用，适当放宽信贷条件，加强银行信贷资金的支持，发挥市场配置资金的作用。（四）强化科技支撑，提高实施能力一是围绕坚果产业链布局创新，建设国际一流的集种植、产业技术创新、成果转化与人才培养、人才聚集与对外合作、市场营销与交易、产品质量检验检测及品牌塑造等为一体的坚果创新平台。二是加快坚果科技成果推广服务体系建设，重点支持建设坚果研发中心、坚果种质保育中心，以龙头企业、林业科研院所、林业科技推广站、苗圃基地、农村经济合作组织，建立坚果丰产标准示范区，大力推广优良品种和丰产栽培技术。三是推进坚果标准化体系建设，建立我国坚果有机、无公害产品生产、产品检验检测标准体系；建立涵盖产前、产中、产后全过程的坚果质量标准体系和产品质量监测体系。加强标准应用实践，建设一批坚果标准化示范县、示范区和示范单位，引导企业、林业专业合作社和林农等生产经营者实行标准化生产。四是加强交流与合作加强省际、国际交流与合作，及时了解国内外坚果产业发展的新动向，引进和推广国内外先进技术。五是加快人才引进，厚植人才基础。人才是第一资源，要加强同国内外各类坚果相关领域的专家、学者的联系和交流，争取他们参与我国坚果产业技术的研发活动中来。通过建立院士专家工作站、联合建立产业技术科技创新中心、引进国外专家项目等形式，柔性引进高端技术人才，攻克一批产业共性、关键性技术问题，培养一批技术骨干，厚植人才基础，促进产业长期健康发展。（五）加强市场开拓，打造产品品牌充分应用现代化的公共媒体，全方位、多媒体宣传我国各类坚果独特的品质等特点，加强坚果绿色食品发展理念、法律法规、标准规范、运行模式、生产技术、产品质量、品牌效应的宣传，提高社会各界和广大公众的绿色发展、健康消费意识。积极利用农博会等相关博览交易会，扩大我国坚果标志形象宣传。认真总结各类坚果绿色食品发展的成功经验和主要做法，深入挖掘各地推进坚果工作的成功典范，加大典型地区、典型企业、典型产品的宣传力度，进一步提升我国坚果绿色食品品牌的认知度、美誉度、公信力和影响力。健全与媒体的快捷沟通、联动机制，充分发挥媒体的引导和推动作用，营造全社会关心支持我国坚果绿色食品事业发展的良好氛围。深化对外交流合作，加强国际推介宣传，提升我国坚果绿色食品的国际影响力。（六）健全市场监管，维护公众权益建立坚果市场监管体系，强化坚果监测体系建设，加强部门协调，建立信息共享平台。加大违法经营查处力度，维护市场公平竞争。主要依法查处无证经营，非法收购和倒卖各类坚果，囤积、哄抬市价、以次充好、欺行霸市以及散布虚假信息等扰乱市场的行为。加强舆论监督，鼓励公众参与，完善信访、举报、听证和公示制度，鼓励公众和非政府组织参与，充分调动广大群众的积极性，切实保护消费者合法权益。

随着我国工业化进程的加快和农业现代化建设，农产品加工得到有效发展，在此基础上的食品工业迅速扩大，休闲食品行业随着居民消费的提升，市场需求不断扩大。近年来，我国居民收入水平不断提高，休闲娱乐支出占比逐步提升，当人们开始追求饮食的质量而非单纯的饱腹时，这就给休闲食品的消费带来新的增长点。根据国际咨询机构沙立文统计，2011-2018年我国休闲食品行业实现快速扩容，年复合增长率达到12.3%，2018年休闲食品行业市场规模达到10297亿元，同比增长12.0%。从近几年我国休闲食品行业市场规模整个变化趋势来看，我国休闲食品行业将呈现出长期稳定增长的态势。城镇化进程的加快与人均可支配收入的提高带动消费需求不断增长，健康化已成为发展趋势，越来越多的消费者开始关注食品的营养成分和健康属性，坚果作为休闲食品中健康、绿色元素较多的品类逐渐开始受到消费者的青睐。根据沙立文统计数据显示，2018年，坚果炒货在休闲食品中比重约为10%，已经成为休闲食品行业中重要的组成部分。2、坚果行业产值不断增长，全渠道融合成为主导人均可支配收入增长带来消费能力提升，叠加健康消费宣传推广坚果消费教育发展，需求端处于蓬勃增长阶段;供给端：电商平台哺育休闲零食行业巨头，推动国内坚果供给端快速增长。供需双重提升带动坚果产品的终端销售额近年来高速增长。根据中国食品工业协会数据，2007至2017年间，坚果炒货行业年产值从283.1亿元迅速增长至1214.0亿元，年均复合增长率达15.7%。预计2018年达到1377.9亿元，较上年同比增长13.5%。我国坚果行业由20世纪70年代开始形成规模，但是由于地域差异和市场流通性，初期的坚果行业具有鲜明的地域特点，销售方式也以个体零售为主;2000年开始，中国的坚果品牌开始逐渐建立，洽洽食品、良品铺子等企业开始成为主导;2010-2015年，互联网渗透率急剧扩张，电商模式也成为坚果行业扩大规模的主要推动力量，百草味、三只松鼠等电商品牌强势崛起;2015年以后，线下模式和线上模式开始结合，坚果行业开始逐渐形成全渠道融合的销售模式。3、坚果营养价值高，中国摄入量低于平均水平坚果绿色健康能有效预防多种疾病，站在消费升级风口。坚果是健康养生佳品，全天然、高蛋白、低卡路里、低盐，不仅能预防多种疾病而且还具有抗衰老、美容养颜的保健效果。许多种类的坚果都具有丰富的营养价值，在消遣娱乐的同时还能够补充身体所需营养物质，如栗子被誉为“肾之果”，含有丰富的膳食纤维;开心果被称为心脏保镖，含有丰富的不饱和脂肪酸，具有很好的软化血管作用。坚果具有丰富的营养价值，但是我国居民坚果摄入量却远低于平均水平。《中国膳食指南2016》中指出，根据中国人体质测算，平均每人每天应摄入议大豆及坚果类每天应摄入25-35克，且坚果摄入量应不少于10克。而我国居民中吃坚果的只有约10%，坚果消费量只有4—5克/天，且以瓜子、花生等种子类坚果为主。对比发达国家树坚果消费量差异极为明显。根据三只松鼠招股说明书披露，在主要树坚果类别中，我国人均消费水平均低于全球水平。4、增强中国人民体质，每日坚果站在风口浪尖为了提高中国居民每日坚果摄入量，以小包装为主的混合类每日坚果，最近逐渐走向市场，并备受消费者关注。每日坚果是由一款由沃隆于2015年推出的混合类坚果，综合6-8种坚果材料以小包装混合装袋，用一包满足成人每日健康营养需求。推出第二年沃隆销售额实现了近6倍的增长。2017年主要企业纷纷效仿引爆消费潮流。目前，三只松鼠、每日坚果契合坚果消费发展趋势，前景乐观期待更精细化演变。坚果行业在保持年均15%左右增速同时，也在发生三大趋势性演变。从有核到无核，从单品到复合，从粗加工到深加工。每日坚果更加受到消费者的喜爱，增长速度要高于坚果行业整体增速。根据天猫平台测算数据显示，以零售口径计量，每日坚果的市场规模在2018年约为65亿元，且将持续保持高速增长，2021年预计市场规模将会达到200亿元。不同于过去几次新品推出历史，当前每日坚果品类在2016年由沃隆大力推广之后半年内洽洽即时反应并进入行业。品类成长周期刚起，未形成固化的竞争格局，也未有品牌能在消费者心中牢牢占据品类形象。根据草根调研数据显示，沃隆由于占有先发优势，在每日坚果种类中市场份额最高，2018年占比约为30.77%;洽洽紧随其后，市场份额约为15.38%。但是由于广阔的市场空间和短暂的发展历程，品牌竞争格局尚未固化，未来竞争将会更加激烈。目前市场上每日坚果的主要品牌有洽洽、沃隆、中粮、百草味、三只松鼠和良品铺子。整体每日坚果品类还是以纯坚果口味消费为主，部分添加了食品添加剂的也仅少量，且纯原味和风味也各有所长;每日坚果坚果数量普遍为6种，最高可达10种(好想你的“坚并坚”)。洽洽坚果提供了8种坚果品类，仅次于2款而高于主流竞品。品类比例上洽洽各品类间分布较为均衡，混合食用体验更佳;品相上洽洽的腰果和核桃仁上榜，但其余品类一般，相比其余竞品洽洽则添加了独有的红枣仁。整体上洽洽品相较好，居行业中上水准.洽洽大力促销主打价格战(压低到99元/箱)，缩小单包坚果品类压低成本，推出7日袋小包装(选择多样且弱化消费者价格敏感)。沃隆普遍上不具有价格优势，但产品矩阵更精细化(细分了人群盒包装袋规格)。中粮主要依靠普通款和DIY高端品两款，坚果组合上更丰富但价格上偏高。零食电商等发挥电商玩法推出了聚划算限量折扣。整体洽洽与三大主流零食电商促销加大压低价格，而沃隆和中粮则偏更精细化运作。更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告》。来源: 前瞻网

机构：东方证券核心观点 坚果行业高速增长，空间仍大：（1）国内坚果市场空间大，后续成长主要看 树坚果：树坚果人均消费量仅 0.23 千克，远低于世界平均水平，后续消费能 力提升有望带动树坚果规模增长；（2）商超渠道仍为主力，电商渠道迅速崛 起，成为拓规模，抢占市场的关键,但目前红利亦有削弱态势； 对比主要渠道，我们拆分营收盈利结构,从引流、转化率及复购率、客单价及 利润率三个主要因素切入，结合定性及定量两个角度对比分析了各因素中核 心影响变量差异，综合分析后我们认为目前阶段电商渠道量大利薄，商超渠 道利高河深,但各渠道的领导品牌亦在不断优化和拓宽各渠道的意义和盈利能 力： 1、 电商引流：（1）品牌曝光度：电商>商超>品牌连锁；（2）拓张速度： 电商>商超>品牌连锁； 2、 转化率&复购率：（1）进店客流目的性：品牌连锁>商超>电商；（2） SKU：品牌连锁店>电商>商超；（3）体验度：品牌连锁店>电商>商超；3、 盈利能力：（1）毛利率：品牌直营>商超>品牌加盟=电商；（2）销售费 用率：品牌直营>电商>商超；（3）净利率：商超>品牌直营=电商； 商超渠道：商超渠道整体呈现中毛利，低费用，高净利的态势，主要优势在于 较高的盈利能力以及较强的进入壁垒，但 SKU 数量少及针对性服务不佳导致 引流及转化率/复购率表现一般； 品牌连锁渠道：品牌连锁渠道整体呈现高毛利，高费用，低净利的态势，其主 要优势在于削减中间环节带来毛利率提升，SKU 丰富转化率及复购率高，但 直营门店的扩张成本高，一方面带来较高费用端支出，另一方面亦限制了渠道 下沉速度，导致规模增长及盈利能力提升均受到影响； 电商渠道：电商渠道整体呈现低毛利，中费用，低净利的态势，主要优势在于 依托于电商平台高用户基数下的客流指数增长红利，但由于平台比价成本较 低，毛利率水平较低，叠加渠道强议价力下费用率水平不低，因此整体渠道盈 利能力一般； 未来趋势研判：发挥各渠道所长，线上线下多渠道并进的时代： （1）商超渠道： 现有品牌优化产品陈列/导入大品类提升收益，潜在品牌铺设强势单品提高盈 利； （2）品牌连锁渠道：现有品牌以加盟拓规模、以新 SKU 提客单，后续旗 舰店形式带来渠道新业态和内涵； （3）电商渠道：红利削弱竞争格局趋稳，后 续电商将通过产品区分及线下布局逐步重视盈利、并有望作为更多大单品孵 化器； 投资建议与投资标的 我们看好中国坚果零食行业发展，且认为未来商超、品牌连锁及线上等多渠 道并进的格局仍将继续，各渠道龙头仍有依托渠道特性，进一步做大做强的 能力和空间。我们推荐线下渠道先发优势突出、大单品快速增长的洽洽食品 (002557，买入)，建议关注品牌优势突出的电商龙头三只松鼠(300783，未评 级)、线上线下并进的龙头品牌好想你(002582，买入)，区域优势显著的细分 品类龙头盐津铺子(002847，未评级)。 风险提示 中美贸易战下进口坚果成本提升，食品安全问题，可选消费增速放缓。

中商情报网讯：据中商产业研究院数据库显示，2021年3月中国干鲜瓜果及坚果进口量58.6万吨，同比增长6.1%。数据来源：中商产业研究院数据库从金额方面来看，2021年3月中国干鲜瓜果及坚果进口金额874.2万吨，同比增长26.1%。数据来源：中商产业研究院数据库2021年3月中国干鲜瓜果及坚果进口量及金额增长情况数据来源：中商产业研究院数据库更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国干鲜瓜果及坚果行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

本文来源于町芒研究院·END·关注我，给你更多好看！【盘点】2019中国食品行业六大热词！【盘点】“产品立本，创新谋变”，成就了2019十大热销力产品！【深度】解读火锅底料六大发展趋势新年新气象，娃哈哈、伊利、红牛等行业大佬2020年准备这么干！广告中有大“坨”牛肉的泡面来了，试试吗？每日坚果走势坚挺：三只松鼠官宣销量“破十亿”，洽洽也快了！专访丨香飘飘董事长蒋建琪：企业的存在不仅是赚钱，更应为人类贡献价值凡注明 “来源：XXX（非食评方）”的图文内容，版权归原作者所有，本平台转载旨在分享交流，并不代表赞同文中观点和对其真实性负责。所用图片均来自网络，如无意中使用了您的图片，请与我们联系，我们会及时删除！

来源：町芒作者： 更懂选择的 1休闲零食行业背景休闲食品能减轻人的心理压力，并能帮助食用者缓解自身情绪，保持心情舒畅。未来随着消费者的消费水平和购买力的不断提升，越来越多的消费者会对休闲零食有更高的需求，甚至作为代餐。整个行业正在向风味化、营养健康化、享受化甚至功能化的方向发展。目前我国休闲零食市场容量巨大，处于快速发展后的早期成熟阶段，整个市场规模约5700亿，且随着生活水平提高，年复合增长率维持在6.5％以上，到2020年市场规模有望突破6000亿元。从品类结构来看，休闲食品包括糖果巧克力、坚果炒货、肉干肉脯、果脯蜜饯等，种类繁多，且不断推陈出新。在中国休闲食品行业中，不同类别的产品有着不同的发展速度，预计到2020年，中国休闲卤制品零售市场规模将超1200亿元，糖果及蜜饯市场规模有望突破4000亿元。2019年天猫“双十一”交易额为2684亿元，超出2018年全天交易额549亿。根据历年双十一的销售情况来看，日用品、食品等都是高频次的消费产品，其中零食行业的成交业绩尤为抢眼。双十一当天休闲食品市场全网销售额达36.2亿元，占全网销售额0.9％，其中海外购占2.1％，而国产零食品牌也展开了激烈的竞争。天猫双十一食品品牌销售排行榜TOP10，三只松鼠为第1名，百草味和良品铺子分别为第4名和第5名。其中三只松鼠用时19分23秒销售额破亿元，居天猫全网休闲零食行业交易指数榜首。2019年三只松鼠双十一销售额为10.49亿元 同比增长超50％。作为普通消费者，在面对任何一类零食时，可做选择的品牌越来越多，除了一系列经典主流品牌之外，同时不断有新的“网红品牌”涌现。消费者为了追求新的口味，进口零食也逐渐成为“吃货”的打卡项目。2019年10月，町芒研究院针对消费者“如何选购休闲零食”，进行了专项在线问卷调查。最终调研结果显示，消费者在选购某款产品时，缺乏核心判断力，对产品品质无法判断，容易跟风。26％的人觉着跟着广告买更加可靠，25％的人觉着亲戚朋友推荐的产品更安全更可靠，15％的人习惯于朋友圈推荐，14％的人更相信KOL意见领袖推荐种草，但往往通过这几种方式购买的食品综合品质并不乐观，甚至根本不是自己想要的那一款。于是消费者开始不断尝试各种渠道及更换品牌，形成了一个恶性循环，消费者被“收割”的感觉愈加强烈，对于产品、 市场和大环境的不信任感已经到达极致。2町芒研究院休闲零食评测为了解决消费者的选择困难，帮助消费者选择安全营养的优质产品，町芒研究院对休闲食品进行了严格评测。截止到2019年12月，町芒研究院评测休闲零食，包括饮品饮料类、肉类零食类、坚果炒货类、饼干糕点类、果脯果干类、膨化食品类、糖果布丁等30余款，涉及800多个品牌，评测样品量接近2000余个。评测样本来自线上电商平台、线下连锁商超、活跃社群及网红流量产品，单类产品选品数量基本涵盖市售所有品牌。町芒研究院对以上每一类休闲零食进行深度综合评测，最终得出所评测产品的町芒优选指数（DCI），消费者可根据所需产品的榜单排名情况进行选择。2.1 町芒优选指数（DCI）分析町芒研究院在评测2000余款休闲零食样品后，整理分析得出的最终町芒优选指数（DCI）可以看出，目前休闲零食对消费者的健康存在不同程度的安全隐患：1、儿童常吃的零食所含添加剂数量多。2、话梅、肉类零食钠含量普遍偏高，高钠零食占比高达95％。2.2 标准评测分析2018年5月19日，由中国疾病预防控制中心营养与健康所、中国营养学会共同编制的《中国儿童青少年零食指南（2018）》在北京发布。我国2岁及以上人群零食消费率从90年代的11.2％上升至近期的56.7％，零食提供能量占每日总能量的10％左右。儿童青少年正处于生长发育的关键时期，也是养成良好饮食习惯的重要阶段，过多或不合理零食消费行为可能增加肥胖及相关慢性病发生的风险。新版《指南》将更有针对性地为儿童青少年提供零食指导，使零食指南进一步科普化。根据《中国9城市儿童食品添加剂摄入情况调查报告》调查数字显示，7％的儿童每天食用方便面，8％的儿童每天食用果冻，9％的儿童每天食用薯片，11％的儿童每天食用火腿肠，每天食用蜜饯和奶茶的儿童比例为10％，每天食用口香糖和饼干的儿童比例为15％，在夏天，每天食用冰淇淋的儿童更是高达26％。町芒研究院针对30余款，681种食品的配料表及所含食品添加剂进行了取样统计。其中方便面、火腿肠、冰淇淋、话梅果脯、多味瓜子、猪肉脯等食品所含的添加剂最多。町芒研究院所评测方便面品牌17个，添加剂最多29种，最少有8种。方便面中常见的添加剂有谷氨酸钠、焦糖色、柠檬酸、特丁基对苯二酚等。儿童长期食用含柠檬酸的产品，可能导致低钙血症。所评测的19款话梅中，添加剂最多15种，最少5种。这类果脯蜜饯中所含添加剂为柠檬酸、山梨酸钾、苯甲酸钠等。其中苯甲酸钠会破坏维生素B1，并影响儿童对钙的吸收。而町芒研究院所评测的8款冰淇淋，不乏2019年最火的网红冰淇淋，其中网红海盐奶酪冰激凌含有15种添加剂，网红双黄蛋含有8种添加剂，冰淇淋中的添加剂以人工香精、增稠剂、人工合成色素等使用最普遍，而其中有的人工色素，国外规定不能用于食品。町芒研究院从休闲零食物质限值、食品添加剂种类等多个维度对681种市售休闲零食进行了深度解析。添加剂种类是标准评测的指标之一，添加剂种类越多，标准评测星级越低，而综合评测结果不容乐观，评测的休闲零食中，仅7.5％的休闲零食，标准评测达到町芒研究院五星标准（不含添加剂），65.3％的休闲零食达不到町芒研究院标准评测的三星标准（最高五星）。据了解，在我国食品添加剂使用标准中，虽然规定了不允许应用于婴幼儿食品的添加剂范围，但是对于婴幼儿的年龄范围并没有相关规定。国际上通常将3岁以内的儿童列为婴幼儿。根据调查结果显示，我国很多儿童在3岁以前就开始接触各种含添加剂的零食，这些零食通常并不属于婴幼儿食品范畴。由于家长缺乏了解，导致很多3岁以内的幼儿通过零食、饮料摄入了多种婴幼儿本不该摄入的食品添加剂。另外，在町芒研究院评测的零食中，接近23.5％的食品添加剂中有阿斯巴甜或安赛蜜。而这两种添加剂也曾被报道与多种不良反应相关。町芒研究院针对该类问题向谷宁企业质控管家进行咨询了解到，企业在生产过程中，可以通过优化合理把控此类添加剂的使用剂量，同时在保证口味的前提下，选择健康、合适的替代原料。根据《中国儿童青少年零食指南（2018）》中建议，2-5岁学龄前期是儿童生长发育的关键阶段，如果需要添加零食，应该少量，且要选择健康零食。对于6-12岁学龄儿童，建议优选水果、奶类和坚果，少吃高盐、高糖、高脂肪零食。对于13-17岁青少年，少吃高盐、高糖、高脂肪及烟熏油炸零食。2.3 品质评测分析盐，作为最早的烹饪调味品，素有“百味之王”之称，但食盐摄入过多可导致血压升高等健康问题。2019年4日，中国健康教育中心在北京发布《减盐健康教育手册》称，中国目前是全球盐摄入量最高的国家之一。根据中国居民营养状况调查：2012年中国18岁及以上居民人均每日烹调盐摄入量为10.5克，再加上通过加工食品摄入的盐以及食物本身固有的盐，中国居民实际盐摄入量估计在12克左右，远远超过世界卫生组织推荐摄入量（5克）。以年轻人比较常见的6类零食为例：话梅、多味瓜子、牛肉干、鸭脖、猪肉脯、即食蟹棒。町芒研究院针对以上零食进行综合评测，涉及品牌77款。2.3.1 高钠食品在评测产品中所占比重较高根据食品安全标准与检测评估司2019年8月19日发布的“中国居民减盐核心信息十条”中对高钠食品的规定，固体食物中钠超过600mg/100g（即高于30％钠的NRV），即为“高钠”或“高盐”食物。町芒研究院所评测的77款休闲零食品牌中，高钠零食占比高达95％。其中话梅、牛肉干、鸭脖、猪肉脯所评测产品均为高钠食品，占比高达100％。2.3.2 高钠食品DCI评分均值普遍较低钠含量作为品质标准中的重要评测指标，钠含量越高，品质标准星级越低，相应该产品的DCI评分也就越低。（DCI评分采用10分制，最高分为10分）结合町芒优选指数（DCI）可以看出，该类高钠食品的DCI评分普遍较低，6类产品DCI评分均值最高为鸭脖8.0分，均值最低为话梅6.7分。2.3.3 6类休闲零食钠含量平均分值整体偏低，品质星级较低。町芒研究院对6类休闲零食所有评测产品钠含量进行统计分析，得出每款产品钠含量分值以及该款产品的品质星级。根据6类休闲零食每款产品包装上钠含量的标识值，结合町芒优选指数计算标准，对产品钠含量进行打分（1分-5分）发现，该类产品所得平均分值整体偏低，最高3.5分最低3分，而品质星级最高4星，最低3星。其中话梅的钠含量在6类产品中最高，平均值为3291.3mg/100g，19款产品钠含量平均得分3分，其品质星级平均3.5分。即食蟹棒的钠含量相对较低，平均值为900.8mg/100g，但仍然超过了高钠食品限值。2.3.4 生产工艺造成产品高盐特色话梅、蜜饯类干果在制作时都会放入盐或糖等多种配料进行盐腌或糖渍，不仅口感好，也利于保存，但含盐量和含糖量很高。话梅生产工艺流程：原料选择→腌渍→晒干→漂洗→日晒→配料→配汁→干燥→包装。在制作过程中，100g青梅需要用20g左右盐浸泡，用盐量非常多。不过在制作过程中，也会有不少盐分流失，但最后的成品话梅里，钠含量依然较高。2.4 感官评测分析町芒研究院为了从专业角度及消费者角度两方面，对休闲零食感官品质进行全方位解读，聘请了数十位专业感官评测师、二十位优秀感官评测师及上百位线下体验官，对町芒研究院评测的话梅、鸭脖、牛肉干、猪肉脯进行感官评测。町芒研究院从产品外包装、色泽、质地、香气、滋味及口感等多维度对休闲零食进行解读。外观评分大于等于3分以上的产品占75.3％，低于3分的产品占24.7％。据研究表明，休闲零食“吃货”用户画像为90后猪猪女孩80后宝妈。该类年轻群体更加青睐高颜值，有设计感的产品包装，同时对产品是否便于储存和携带更加在意。话梅、鸭脖、牛肉干、猪肉脯等小零食满足开袋即食，小袋包装+拉链密封锁的产品包装更加受欢迎。由于町芒研究院测评的话梅果脯及肉类零食中，有100％都属于高钠产品，因此此次测评中经町芒研究院专业感官评测团队研究从营养、健康方便考虑决定，将该类高钠产品的滋味均定为3分。但为了更真实的了解线下体验官（消费者）的消费习惯，对线下体验滋味的评测没有要求。结合所有感官评测师的评测，发现该类高钠零食的滋味评分大于等于3分以上的产品占83.7％，低于3分的产品占16.3％，其中钠含量均值最高的话梅和鸭脖，滋味评分在3分以上的分别占比为58％和86.6％。从町芒研究院对休闲零食的口感评测中，82.6％的线下消费者都认为该类高钠零食咸味适宜，且均能接受这类口味，数据表明中国人群饮食具有口味重的特点。同时食品安全标准与检测评估司于2019年8月19日发布的“中国居民减盐核心信息十条”中也指出，目前我国居民食盐平均摄入量为10.5克，但健康成人每天食盐摄入量不应该超过5克（1克盐约等于400毫克钠）。英国医学杂志《柳叶刀》一组调查数据：在中国，五分之四被调查群体每日平均盐摄入量12.5g，是中国膳食指南规定（6g）的两倍多。杂志相关研究认为，中餐重盐的特质直接与健康风险挂钩，也发出“中国菜太咸了”的提醒。这份研究主要作者、加拿大麦克马斯特大学人口健康研究所 Andre Munter 教授表示，钠摄入量超过5克（相当于12.5克盐）的国家如中国，应将他们的摄入量降至适当范围内。该图颜色代表20岁以上人群，食盐摄入量的平均值，颜色越红，代表盐摄入越多（2010年）。饮食偏咸的中日韩三国，在盐摄入上，力压全球大多数国家。按照成人每天建议摄入钠2200mg来计算，仅仅吃下1包话梅（按照一包话梅80g计算），钠含量就已经接近一天的摄入量。而话梅、蜜饯、肉脯在制作时都会放入盐或糖等多种配料进行加工，不仅在口感上更好，也利于保存。然而所含盐量却要命的高，许多国人不知不觉就把自己泡进了盐罐子。町芒研究院认为，中餐重盐的特质直接与健康风险挂钩，而过量摄入盐，正是高血压、心脏病、肾病、中风等疾病的重要成因之一。为了改变中国高盐饮食的特点，让中国饮食逐渐趋于健康。我们应该从日常饮食做起，同时关注婴幼儿的日常饮食，逐渐培养低盐饮食习惯。这也需要我们食品企业以身作则，不能以迎合市场为目的，生产的所有休闲零食应该从健康出发，严格按照健康饮食配比去生产相关产品。3高品质更健康的休闲零食是选择趋势3.1 消费者核心需求转变升级，高品质更健康的休闲零食是选择趋势在快速的经济发展背景下，消费者的消费观念从单纯性的物质到生理升级，从生理需求到健康、心理的转变，从高昂价格的消费转变成了注重健康的消费理念。单纯的物质消费已经不能满足新的社会消费主体用户。同时消费者开始注重产品的品质，对健康食品的诉求逐步增强，追求更健康的生活方式。消费者更愿意选择低热量、低脂肪、低糖、低钠，且更健康更营养的食物。即便消费者有更高的需求，但快节奏的生活使得他们对于选择分辨品质产品的过程保持着懒惰的心态。3.2 泛公信力时代，消费者面对选择更加困难正如町芒研究院的在线调研结果显示，多数消费者在面对选择时无从下手，只能跟着广告买，跟着微商买，跟着感觉买，人云亦云被动“种草”。然而受消费习惯变化、消费升级的驱动，人们即使愿意购买健康且营养价值更高的产品，但是并不知道该如何去选择。3.3 町芒，品质生活，更懂选择对于町芒研究院的评测结果，目前市面上的休闲零食确实存在所含添加剂种类多且高钠食品占比高等问题。对于添加剂合法，且用量规范的情况下，对人体健康及安全是没有问题的，但町芒优选榜单（DCI评分）仍然更倾向于添加剂较少，且钠含量较低的零食。那些少用添加剂、用天然添加剂或天然原料进行物理方法处理，来代替添加剂使用的综合品质较高的产品，那些能够满足特殊群体低盐淡口需求的食物，能够通过DCI榜单，得到更直接更公正的曝光和认证。町芒希望为那些追求更高品质生活的消费者提供选择依据，让他们面对选择不再迷茫。同时，基于休闲零食添加剂种类多、钠含量高的问题，谷宁结合町芒的测评数据，实验室大数据（全程保密，只用作分析）、食安通数据，以及休闲食品的市场反馈，编写《休闲食品企业年度质量分析报告》，并结合全国食安重点监控数据与休闲食品安全发展趋势，对休闲食品企业发展方向给出建议。希望通过町芒的努力，能让消费者在选择的同时更加轻松和笃定。不需要经历町芒复杂的筛选过程，就能够得到最正确的选择。而谷宁只需要进行专业的“体检”，而不是“治病”，让品质成为一种产品常态，而非“难能可贵”的品格。同时，町芒更希望自己是一双发现良心企业的眼睛，让好的产品可以让更多人知道，不再让所谓的广告成就天下，让社会回归常态，让更好的产品成就每个人的品质生活。

"每日坚果"是近年来零食界里出现的人气新星，它由坚果仁、风味果干为主要原材料，小小一包，方便携带食用，备受吃货追捧。但市场上各种品牌的"每日坚果"让人眼花缭乱，到底哪些是量足质优的产品呢？今天（9月11号），江苏省消保委发布《"每日坚果"消费报告》，对22个品牌进行了测评。22个品牌大PK 线上线下价格差异大前不久，江苏省消保委工作人员从南京市6家超市、2家品牌自营店和电商平台，选购了30份"每日坚果"样品，涵盖沃隆、洽洽、来伊份、三只松鼠等知名品牌。围绕这些样品的净含量、同品牌不同销售渠道价格差异、坚果品相等方面，做了测评。江苏省消保委监督部赵鑫介绍：“净含量方面，所有品牌基本上是达标的。但我们发现某些品牌线上和线下的价格差异比较大，比如沃隆、雅集，价格差异最大的沃隆达到了60元。”经比较，虽然同品牌坚果不同销售渠道的价格存在差异，但线上线下采购来的同品牌"每日坚果"，在品相、配料上，都没有太大差异。在总体的"颜值"PK上，有4个品牌表现优异，也有4个品牌坚果品相相对较差。"比如说像洽洽、中粮，每一包拆开来都是果干分明，颗粒饱满的。另外有一些表现品相上面会稍微差一点，比如说来伊份、新边界，会出现一些碎果，还有一些果干粘黏的现象会比较多。”赵鑫说。营养成分实测：100克"每日坚果"=2大碗米饭省消保委委托南京海关动植物与食品检测中心，依据相关国家标准，对15个品牌的"每日坚果"所含能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养成分也做了检测。结果显示所有样品均合格，其中，雅集"每日坚果"的能量、脂肪量最高，新边界"每日坚果"蛋白质含量最高，来伊份"每日坚果"的碳水化合物含量最高。通过营养成分换算，每食用100克"每日坚果"，获得的能量，相当于吃400克米饭；获得的蛋白质，相当于食用100克鸡蛋，而100克"每日坚果"的脂肪含量与300克鸡肉相当，碳水化合物的含量与50克面粉相当。赵鑫介绍：“‘每日坚果’一小袋是25克，我们比较的是100克，这就相当于吃了4袋，能量相当于400克米饭，基本上等于两大碗。 正常人群食用坚果每人每天最好不超过10克，一个星期的话，以50到70克为佳。”省消保委提醒，大家在食用"每日坚果"时，需根据自身食物摄入情况，调整坚果食用量。需要控制体重和减肥的人群，应少吃坚果，"三高"人群不建议食用。购买时，注意仔细辨别坚果是否有霉味、有不新鲜的油脂味，首选大品牌，在正规渠道购买。

最近，在后台收到很多留言，点名要看休闲零食行业的研究报告，话不多说，报告来了~（小编也是实力宠粉，有求必应了。）加之最近迎来了全国#摆摊经济#，还不快快选择几个品类，地摊摆起来，发家致富走起来，冲鸭~坚果、炒货、卤制品……哪种零食是大家煲剧时的必备呢？烘培糕点、膨化食品……哪种零食是众人减肥路上的绊脚石？疫情下休闲零食行业又有哪些新变化？来看看Mob研究院为大家献上的《2020年休闲零食行业深度研究报告》吧!

来源：反做空研究中心来源|食品观察家在消费升级的背景下，为提高中国居民每日坚果摄入量，以小包装为主的混合类每日坚果，日渐走向市场备受青睐。伴随着坚果市场高速发展和行业各大企业的快速布局，每日坚果市场正步入行业洗牌、群雄逐鹿的“混战”时代。沃隆作为首创每日坚果产品的第一品牌，从产品、渠道、品牌、资本等多方面发力，连续多年销售额蝉联每日坚果行业冠军，并不断引领行业迈向健康和可持续发展的新征程。领创者优势，沃隆稳居第一品牌每日坚果从诞生，到成为追求健康的年轻人必备零食，沃隆只用了三年。2014年12月，沃隆抓住《中国居民膳食指南》中“中国人每日应摄入坚果25-30克”，自主创新研发了由6种坚果果干黄金配比的爆款“沃隆每日坚果”，开辟了天猫“混合坚果”品类，并引领整个坚果行业掀起“混合风”。沃隆是目前国内自行原料进口、生产加工和线上线下全渠道销售的最大每日坚果企业。数据显示，2016年沃隆全年销量累计超2亿袋；2017年沃隆入驻京东、天猫、唯品会等平台后就稳居销量第一。另据草根调研数据显示，2018年沃隆在每日坚果种类中市场份额高达30.77%，而洽洽则随其后占市场份额的15.38%。中国食品产业分析师朱丹蓬认为，各类企业纷纷入局每日坚果市场，除了满足新生代消费者的消费需求，也与坚果市场的高速发展有关。预计到2020年坚果行业高端细分市场容量约为132亿元， 2019-2020年坚果行业增长率分别为20%和15%，休闲食品企业都竞相布局每日坚果，抢占细分市场。不过更值得关注的是，每日坚果虽已进入混战时代，但马太效应已经显现。市场上虽有超300家品牌销售每日坚果，但主要销量额仍来自沃隆、三只松鼠、百草味和良品铺子等几大品牌。2019年，随着沃隆在渠道建设与品牌传播上持续发力下，1-6月每日坚果销售额达6.2亿元。洽洽在调整自身战略定位后，据公开数据显示，洽洽小黄袋1-6月坚果销售额也达到2.793亿元，但仍与沃隆存在较大差距。有业内人士表示，沃隆的成功并非偶然。沃隆的坚果、果干由于100%从美国、加拿大、越南等国家进口，且采购标准采用国际最高的日本坚果订购标准，因此原材料采购成本比坚果行业均价高7%。同时，沃隆还对供应链的把控极其严格，所有产品都可追溯到农场地。正源于多年来沃隆对品质的始终如一，陆续获得了“2018年度全国食品行业经销商最信赖十大品牌”、“2018年度渠道之王”“2019金麦品质奖”等荣誉。强品牌战略以捍卫龙头地位作为中国每日坚果产品的缔造者和第一品牌的沃隆，在白热化竞争中不断夯实强品牌战略以捍卫龙头地位。新消费生态对品牌主的要求可谓越来越高，即所谓的高阶需求，包括高品质、高颜值、高创意，多场景、多品类、多体验等。据相关负责人介绍，沃隆除了在产品上下功夫外，同样要在品牌传播方面占据强势地位。为赢得年轻消费群市场，“跨界联名+红人带货+影视植入”成为当前坚果炒货企业的营销“三板斧”。尤其是2019年，沃隆在跨界及创新营销领域取得可喜的成果。沃隆与海信电视、青岛啤酒在京东“趣打开”平台联合推出了“潮青在线趴”跨界营销活动，打造了青年消费者即使宅在家中也能通过电视连线亲友，一起K歌、看球、游戏的客厅社交场景。尤其值得关注的是，沃隆坚果很好地抓住了使用“场景化”植入。2019年，沃隆开启娱乐营销的模式，以更符合消费者审美需求的方式与消费者产生沟通互动。从年初火爆个荧屏的《都挺好》、到《加油，你是最棒的》、《小欢喜》、《我的莫格利男孩》备受好评的影视作品。沃隆的植入霸屏各大卫视，使沃隆品牌进一步走近大众视野，强化了品牌的实力，成功实现了品牌声量与产品销量双丰收。缘于此，沃隆还凭借影视剧《都挺好》大剧营销，一举斩获被业界誉为“广告赛事之泰山”中国国际广告节2019年度整合营销金奖。“‘得年轻者得天下’。对于品牌而言，只有让年轻人真正玩起来的营销，才是真正有扩散力的营销。沃隆实现了完美的营销转化，做到了品销合一。”沃隆总经理杨国庆表示。杨国庆认为，沃隆作为每日坚果的开创者，在与行业各大竞争品牌的激烈角逐中，正不断通过各种形式积极维护企业的自身品牌安全，并陆续开展了一系列因地制宜的方法应对，以捍卫沃隆在每日坚果行业的龙头品牌地位。战略定位清晰，扎实只做好产品“新零售模式下的全渠道融合趋势日益明显，多样化渠道为坚果食品行业的快速发展奠定了基础。”业内人士认为，目前我国坚果食品市场集中度仍相对较为分散，未来随着大量明星企业的大力布局，每日坚果市场将面临“洗牌”，后续将呈现群雄逐鹿的局面。事实上，一些坚果企业都转而在渠道上加大布局，以实现线上线下良性互动。正由于沃隆在行业的实力和地位，能够凭借稳定的产品品质、线下线上多元的商品渠道，以及口碑传播迅速占领市场。不仅如此，沃隆作为每日坚果行业的领军者，正引领着行业走出国门积极开拓国际市场。目前沃隆已开始整合全球食品供应链，沃隆已设立四座工厂，厂房近5万平方米，日产200余万袋。如今，沃隆已成为集生产加工、国际贸易与电子商务为一体的企业，现产品已销往马来西亚、美国、新加坡、阿联酋等地区。而反观每日坚果的竞争对手，其国际化布局也许还只是在远大蓝图的规划中。杨国庆表示，沃隆战略定位十分清晰。2019年沃隆提出全新slogan：沃隆，只做好坚果。公司专注坚果领域，做好专业化产品，并通过对产品质量的严格把控及市场精细化操作，沃隆每一步都走得很扎实。朱丹蓬表示，当下坚果行业已进入下半场角逐，随着竞争进入新阶段，全渠道运营是未来趋势，谁率先打通，谁便能率先处于上风。