货运行业研究

国内货运总量保持增长趋势根据国家统计局数据显示，2015-2019年我国货运总量呈递增趋势，其中2019年国内货运总量达到534.0亿吨，按可比口径同比增长5.5%。公路运输占比过大2019年全国公路货运量达到416.06亿吨，公路运输量占比达到74.32%;其次为水运，占比为16.16%;铁路和航空运输量占比分别为9.50%和0.02%。国内货物运输对公路的依赖较大，铁路运输潜力有待进一步开发。运输政策导向明显2018年10月国务院办公厅印发《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》，对铁路、水运、公路、多式联运、城市配送、信息资源六个方面提出具体的发展要求，推进落实货运结构调整的发展方向。国家政策明确提出到2020年，全国货物运输结构明显优化，减少公路运输量，增加铁路运输量，减少公路特别是大宗产品公路货运量，提高沿海港口集装箱铁路集疏港比例。铁路、水路货运增长较快，政策效果显现2017年开始，中国铁路货运增速超过其他运输方式，达到10.7%，而公路货运量增速开始下滑，到2019年下降到5.2%;2019年水路货运增速超过公路运输，达到6.3%，国内运输结构调整政策作用明显。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国物流园区建设规划与经营模式分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

中商情报网讯：共享货运可以分为公路干线货运和同城货运。公路干线运输是指，在公路运输网中起骨干作用的线路运输。按分布的区域范围划分，一般跨越省、区(市）的公路运输线所完成的客货运输为公路干线运输；省、区(市)范围内的公路运输线上的客货运输为公路支线运输。同城货运，指物流公司从A点到B点之间的物流配送动作，也就是城市范围内的货物运输配送。共享货运企业实质上也是物流企业，依托共享货运平台进行货物运输业务。共享货运企业通过平台对接货主和司机。双方通过平台达成一致后，司机将货物打包、装车等，最后运送到货主指定的地点进行验收、交接。共享货运市场快速扩张共享货运作为一种新型模式，正在快速扩张中。据数据显示，2017年11月共享货运的月度新增用户将近百万，同比增速超150%。今年以来，国内公路物流需求稳中趋缓。国内共享货运市场持续增长，月度新增用户稳中有升，预计已超120万。未来，随着共享货运市场需求进一步打开，市场规模将持续增长。数据来源：中商产业研究院整理目前，在公路干线货运市场中，司机端的市场规模要大于货主端的市场规模。据预测，6月公路干线货运用户规模超500万，其中司机端用户占比超90%。未来，公路干线货运市场将保持司机端大于货主端的用户结构，货主对于司机的选择更多。同城货运的市场规模相对公路干线货运市场来说更小，其中同样是司机端用户占大比例。同城货运中司机端、货主端保持增长，预计今年将突破180万、80万。相较于传统物流货运行业，共享货运能更有效的满足社会降低货物流通成本的迫切需求。与传统的货运行业相比，共享货运更省时省力，可以做到运单进程实时跟踪，货主或司机在发布订单或获取订单时不受时间、地点等因素限制。未来，共享货运将成为更多货主、司机的选择，市场需求进一步打开。

来源 | 运联传媒，作者 | 贾艺超回顾过去几十年的零担市场，2018年是值得浓墨重彩去记录的一年。这一年行业的变化中出现了多个关键词：上市、并购、转型、倒闭……一波未平一波又起，每个词的背后都有着轰轰烈烈的故事，因此有人称2018年是「过去10年最差的一年，未来10年最好的一年」。那么，过去有哪些值得学习的？未来又有哪些机会要把握？运联研究院从全国1000+观测样本中精选出包含德邦快递、顺丰、安能、百世快运、壹米滴答、中通快运、跨越、商桥、顺心捷达、天地华宇、佳吉快运、韵达快运、三志、德坤、聚盟、运派、宇鑫、长通、长吉、宇佳等47家各类型物流公司及平台进行深度分析，并发布了《2019中国公路货运发展研究报告》。全书包含7大章，分别为：零担榜单、公路货运市场概况、运营模式和战略要点、零担业务体系搭建、典型案例分析、行业发展趋势研判、专业物流市场分析。在这种系统性的数据与案例分析的交叉中，往往隐藏着真知。如何察于未萌，投资未来？在阅读的过程中，需要大家带着问题去找答案。一、格局过去零担30强的排名往往以营收、货量为主，而今一张营收以及货量的排名表已经远远概括不了行业格局，零担行业大局未定，领跑者的背后，是虎视眈眈的追赶者。1、头部集中从收入上看，头部10强企业的总收入高达502亿元，约占30强企业总营收的74.5%。从货量上看，货量对比的文章此起彼伏，传统零担的头部是德邦快递、安能、百世三座大山，2018年壹米滴答以900万吨的货量占据行业第一，频繁出现在大众视野。无论从收入还是货量的规模，头部越来越集中，「马太效应」出现。那么，后来者还有没有机会？突破点在哪里？2、新势力崛起（壹米滴答、商桥、聚盟）从声势上来看，去年产生了几大明星企业，商桥、三志、德坤、聚盟、运派。这反映出一个现象是，通过差异化的竞争，模式创新仍有突围的可能；另一个现象是，零担市场的竞争开始从小票零担走向大票零担。比如商桥通过单元化运输，寻找成本与效率的最优解，去年聚盟、德坤融资，三志、运派加快跑马圈地，资本催化着行业加速整合。这个过程中，资本扮演着重要的角色，一方面头部企业的快速生长，吸引着一大批蠢蠢欲动的心；另一方面物流是一个需要长期投入的行业，持续的流血竞争又消磨着资本的耐心。那么接下来，整合方向到哪里去？中小物流又该以什么样的姿势拿到钱？3、跨界者汹汹今年的零担排名中，收入排名上顺丰、跨越分别排在第二和第四名，快运货量的万吨俱乐部中增加了新面孔中通快运，这些从快递跨界而来的企业，无论是在货量上还是在营收能力上，都表现的极具侵略性。接下来，头部是否会被跨界者代替？传统巨头该如何护食？4、老牌转型（佳吉、华宇、新邦）老牌零担连续几年一直保持十多亿的营收，在变革时代的大浪潮下，不进就是在退，眼看着老牌零担企业逐渐退出在前十，是时候进行战略调整了。可以看到的是，去年佳吉开始转型避广拓专进军医药物流，华宇、新邦分别与上汽物流板块、顺丰融合，焕发第二春。这个过程中，老牌企业如何调战略？背靠大树能否再创辉煌？二、现象在格局上的变化之外，零担领域的业态也在发生一些变化。1、天花板降低在快运领域的起网潮，快运企业将竞争点放在货量上，眼看着安能、百世快运短时间内超过德邦快递；去年壹米滴答货量又稳坐第一；进入被大家看做一个规模壁垒的万吨俱乐部，黑马中通快运仅用了 2 年时间。这可以看出全网型快运的货量天花板在降低。接下来，企业该如何建立自己的壁垒？2、全行业亏损目前零担全行业供大于求，处于洗牌期，价格竞争下基本所有企业都很难盈利，而区域网、专线的利润则是建立在消耗合规成本基础之上，这也一直消磨着投资人的信心，表面风光的企业，私下里都有着不同程度的焦虑。企业能够流血跑多远？又该如何破解亏损常态？3、产品段模糊去年，业内一个关键词是跨界，快递企业跨界做快运，传统零担德邦快递转型，将0-60kg 的大件快递划出来单做。事实上，从去年开始，百世快运、壹米滴答、安能等也纷纷发布了这个公斤段的产品，快递与小票的边界逐渐模糊，这几个零担的巨头甚至开始调整产品、计抛比，在大件快递领域打起价格战。同时，可以看到货拉拉、省省回头车、快狗打车等平台型企业开始侵蚀中短途的零担网络。模糊地带的产生会如何催化企业的竞争格局？同城货运平台是否会与零担网络短兵相接？4、存量整合阶段来临在零担领域的战火从小票零担到大票零担蔓延的过程中可以看到，头部的大票零担企业体量快速增长，三志物流线路程倍数级增长，德坤货量、网点稳步增长，聚盟一年时间快速成网，存量市场专线盈利能力急剧下降，抱团成网成为一个不错的选择。同时，零担 30 强的尾部开始出现区域网的新面孔，一方面意味着那些被筛选出来的小霸王逐渐找到了自己的组织，新的区域网络开始走出来。通过存量整合的「网红」企业有哪些共同之处？存量们如何找组织？新势力又会怎样影响零担格局？三、趋势可以明显感觉到，零担行业进入到了存量整合时代。正如上面所说，新成员的加入让当前的零担格局变得极不稳定，或许未来 5 年，一大批没有名的企业，将会起来真正成为行业内的大佬，而现在看起来还不错，享受过去红利的企业，未必会真的走到未来。这个过程中，企业该如何建立自己的护城河？1、利润导向在行业普遍亏损的业态下，笔者不止一次在朋友圈看到企业创始人对于「盈利」二字的焦虑。可以看到收入排名分别为第二和第四的顺丰、跨越，他们甚至没有出现在货量排行的前十，当这些有盈利能力的玩家参与到行业竞争中后，不用手段，拖都可以拖死一批企业。去年佳吉转型医药物流，安能砍掉快递业务，都是在以利润为导向，求生存。这种简单粗暴的时代什么时候结束？价格战还能打多久？2、拓宽护城河在新势力崛起的同时，行业老大哥们也在开始横向发展，专注快递、仓储、专业市场等新业务，建立自己的行业攻守防线。比如爱追「网红」的德邦快递，去年做了大闸蟹，今年做了樱桃，开始试水新的业务领域。百世快运即使在谈物流单一要素时，也在逐渐输出深耕的供应链概念。接下来，巨头该如何「长身体」？大船如何掉头？如何破解同质化竞争难题投资未来？3、竞争要素升级前两年，越来越多的物流人感觉到生意不好做了，如果去细看他们的利润构成，可以发现他们的生产更多是建立在制度经济学之上的，比如不开发票、不交社保、用农民仓、现金私户走账等，而现在的竞争要素已经拼到了组织效率、获客成本等非常精细化的底层元素。创业犹如建高楼，地基不牢不长久。所以接下来企业如何能像把握行业风口一样把脉企业？又如何在企业建高楼的时候，同时让企业的根基往深扎？本文为运联原创，如需转载请联系授权。

公路货运基础设施逐渐完善近年来交通运输部把加快交通运输基础设施建设作为物流运输“稳增长”重要内容，这使得我国公路运输基础设施不断完善。2010-2018年，我国公路总里程和公路密度呈稳定上升趋势。2018年末全国公路总里程484.65万公里，比2017年增加7.3万公里，同比增长2%左右。公路密度50.48公里/百平方公里，增加0.76公里百平方公里，同比增长约2%，增速保持稳定。2018年末全国四级及以上(一级、二级、三级、四级和高速公路)等级公路里程446.59万公里，比2017年增加12.73万公里，占公路总里程92.1%，提高1.3个百分点。二级及以上等级(二级、一级和高速公路)公路里程64.78万公里，增加2.56万公里，占公路总里程13.4%，提高0.3个百分点。高速公路里程14.26万公里，增加0.61万公里;高速公路车道里程63.33万公里，增加2.90万公里。国家高速公路里程10.55万公里，增加0.33万公里。公路货运量占比下降2012-2018年，中国公路货运量呈现波动增长。2018年，全国货运车辆完成货运量达到新高峰，为395.97亿吨，比2017年增长7.29%。2019年，全国公路货运量总计为343.5亿吨。2018年9月，国务院常务会议通过了《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》，计划以调整运输结构、提高综合运输效率为原则，减少公路特别是大宗产品公路货运量，增加铁路运输量，提高沿海港口集装箱铁路集疏港比例;以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原为主战场，以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向。2019年各种货运运输量中公路运输量占比仍未最大，达到了73%，但与2018年相比，公路运输量占比有所下降，铁路和水运货运量占比上升。公路货运行业发展趋势根据中国物流与采购联合会发布的《2019年货运物流行业报告》显示，2020年公路货运行业发展将呈现以下六大趋势：以上数据来源于前瞻产业研究院《中国公路货运行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

国内航空货运发展明显滞后2019年中国民航货运周转量为263.19亿吨公里，仅占全国货运总量的0.14%，2015-2020年上半年，除2016年外，中国民航货运周转量的增长率整体呈下降趋势，2019年下降到0.3%，大大低于其他运输方式，反映出国内航空货运发展水平较低。政策助推行业向前发展2018年12月24日，国家发改委发布《国家物流枢纽布局和建设规划》，依据区域经济总量、产业空间布局、基础设施联通度和人口分布等，选择127个具备一定基础条件的城市作为国家物流枢纽承载城市，规划建设212个国家物流枢纽，其中规划23个空港型国家物流枢纽，为集成电路等高端制造业以及生鲜冷链等高附加值产业发展提供高效便捷的物流服务支撑。该规划为国内航空货运物流网络空间布局和构建现代化物流体系起到良好的促进作用，为航空货运的发展提升提供政策支撑。顺丰占据最大市场份额2010-2019年，顺丰航空自有货机的货邮运量从2.7万吨增长至50.0万吨，复合年均增长率高达17%，远高于国内航空货邮总量的平均增速2%，2019年顺丰航空自有货机货运量在国内航空货运量中的份额提升至10%，根据中信证券资料，如果考虑顺丰租赁飞机运力以及散航运量，顺丰占行业的份额则提升至26%，货运体量独占鳌头。截止2019年底顺丰自有全货机数量已经达到58架，占中国大陆地区全行业货机总量的34.3%，比位列第二的邮政航空多31架，顺丰货机数量优势明显。行业未来发展空间较大国内市场中，顺丰自有全货机数量排名第一，但是与FedEx的639架货机数量和UPS的261架的机队相比，仍处于初期发展阶段。同时顺丰航空干线装载率为51%，而FedEx和UPS分别为61%和73%，反映出目前国内的航空货运发展处于初级阶段，顺丰航空货运还有较大的发展空间。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

同城货运是指在同城范围内提供大重量运输的物流服务。从同城货运的发展环境来看，一方面，我国目前的运输方式仍以公路货运为主，为同城货运提供了较为丰富的发展经验和基础市场;另一方面，我国快递业务量的快速增长也为同城货运行业带来了潜在的业务需求。2019年同城货运的市场规模达1.3万亿元，运货量达20.3万亿吨。从细分市场的发展现状来看，2019年，我国同城货运仍以B端服务为主。1、同城货运服务模式同城货运是指在同城范围内提供大重量运输的物流服务。从需求终端来看，同城货运的主要消费群体分为B端和C端，其中，B端主要包括工业终端、商品零售门店等;C端是指向终端消费者提供搬家、货运等服务。2、行业发展基础相对完善从同城货运的发展环境来看，一方面，我国目前的运输方式仍以公路货运为主，为同城货运提供了较为丰富的发展经验和基础市场。数据显示，2019年我国完成公路货运量343.55亿吨，占总货运量的74%;水路完成货运量74.72亿吨，占总货运量的16%;铁路完成货运量43.89亿吨，占总货运量的10%。(民航货运占比不足0.1%)。另一方面，我国快递业务量的快速增长也为同城货运行业带来了潜在的业务需求。数据显示，2010-2019年，我国快递业务量从23.39亿件增长至了635.23亿件;2020年1-5月，我国快递业务量为264.11亿件，同比增长18.4%。3、2019年同城货运的市场规模达1.3万亿元2019年，我国同城货运的市场规模达1.3万亿元，同比增长7.8%;运货量达20.3万亿吨，同比增长3.57%。目前，同城货运平台包括福佑卡车、壹米滴答、云鸟、货拉拉、快狗打车、滴滴货运、卡行天下等。从细分市场的发展现状来看，2019年，我国同城货运仍以B端服务为主，占行业市场份额的97%;C端服务的市场份额仅为3%。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国公路货运行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

公路是现代术语，是可以行驶汽车的公用之路，汽车、单车、人力车、马等众多交通工具及行人都可以走。早期的公路没有限制，大多是简易公路，后来不同公路有不同限制；由于交通日益发达，限制性使用的公路越来越多，特别是一些公路专供汽车使用了(有的城市公路从禁止单车到禁止摩托车)，而且发展出高速公路这种类型，专供汽车全程封闭式使用。近年来我国公路营业里程总体呈逐年增长态势，2019年营业里程为501.25万公里。我国公路营业以四级及以上等级公路为主，里程数为469.87万公里，占公路总里程93.7%。我国载客汽车77.67万辆，共计2002.53万客位；载货汽车1087.82万辆，共计13587.00万吨位。2015年以来我国公路建设投资额总体呈逐年增长态势，2019年公路建设投资额为21895亿元。我国公路营业里程总体呈逐年增长态势，2019年营业里程为501.25万公里2015-2019年我国公路营业里程总体呈逐年增长态势，年均复合增速为2.30%。2019年我国公路营业里程为501.25万公里，同比增长3.43%。我国公路营业以四级及以上等级公路为主，里程数为469.87万公里，占公路总里程93.7%截至2019年年末全国四级及以上等级公路里程469.87万公里，同比增加23.29万公里，占公路总里程93.7%，提高1.6个百分点。二级及以上等级公路里程67.20万公里，增加2.42万公里，占公路总里程13.4%，同比基本持平。高速公路里程14.96万公里，增加0.70万公里；高速公路车道里程66.94万公里，增加3.61万公里。国家高速公路里程10.86万公里，增加0.31万公里。我国载客汽车及客位整体呈逐年下降态势，2019年载客汽车77.67万辆，共计2002.53万客位，均同比有所下降2015-2019年我国载客汽车及客位整体呈逐年下降态势。截至2019年年末全国拥有载客汽车77.67万辆，同比下降2.5%，共计2002.53万客位，下降2.2%。其中大型客车30.31万辆，增长0.11%，共计1334.35万客位，增长0.03%。我国载货汽车及吨位整体呈波动下降态势，2019年载货汽车1087.82万辆，共计13587.00万吨位2015-2019年我国载货汽车整体呈波动下降态势，吨位总体呈逐年增长态势。截至2019年年末全国拥有载货汽车1087.82万辆，同比下降19.8%，共计13587.00万吨位，增长5.5%。其中，普通货车489.77万辆，下降40.0%，共计4479.25万吨位，下降6.5%；专用货车50.53万辆，下降4.0%，共计592.77万吨位，增长8.3%；牵引车267.89万辆，增长12.7%；挂车279.63万辆，增长12.4%。我国公路建设投资额总体呈逐年增长态势，2019年公路建设投资额为21895亿元2015-2019年我国公路建设投资额总体呈逐年增长态势，增速较为波动。2019年我国公路建设投资额为21895亿元，同比增长2.62%。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国公路货运行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。（文章来源：前瞻产业研究院）

国内货运总量保持增长趋势根据国家统计局数据显示，2015-2019年我国货运总量呈递增趋势，其中2019年国内货运总量达到534.0亿吨，按可比口径同比增长5.5%。公路运输占比过大2019年全国公路货运量达到416.06亿吨，公路运输量占比达到74.32%；其次为水运，占比为16.16%；铁路和航空运输量占比分别为9.50%和0.02%。国内货物运输对公路的依赖较大，铁路运输潜力有待进一步开发。运输政策导向明显2018年10月国务院办公厅印发《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》，对铁路、水运、公路、多式联运、城市配送、信息资源六个方面提出具体的发展要求，推进落实货运结构调整的发展方向。国家政策明确提出到2020年，全国货物运输结构明显优化，减少公路运输量，增加铁路运输量，减少公路特别是大宗产品公路货运量，提高沿海港口集装箱铁路集疏港比例。铁路、水路货运增长较快，政策效果显现2017年开始，中国铁路货运增速超过其他运输方式，达到10.7%，而公路货运量增速开始下滑，到2019年下降到5.2%；2019年水路货运增速超过公路运输，达到6.3%，国内运输结构调整政策作用明显。（文章来源：前瞻产业研究院）

2020年5月，同城货运处于舆论风口。2020年5月8日，两位大V在微博爆料，指出搬家时货拉拉司机的漫天要价，1.2公里的路程被开价5400元，经多轮协商后，最终实付3440元。2020年5月20日，共享出行巨头滴滴核心业务盈利的同时，还成立了“快桔安运”，涉及到货运业务，引发种种联想。货运以公路为主2014-2019年我国营业性货运量整体保持增长的态势，2019年我国完成营业性货运量462.24亿吨，增长4.8%，增速较2018年下降2.4个百分点。2020年第一季度受到新冠疫情带来的“停工停产”影响，我国营业性货运量达到78.2亿吨，同比下降18.4%。注：根据2019年道路货物运输量专项调查，对公路货物运输量统计口径进行了调整，数据与上年比按可比口径计算。2019年我国完成公路货运量343.55亿吨，占总货运量的74%;水路完成货运量74.72亿吨，占总货运量的16%;铁路完成货运量43.89亿吨，占总货运量的10%。(民航货运占比不足0.1%)。整体来看，我国的货运模式仍以公路为主。同城货运需求仍然旺盛从同城货运需求来看，2009-2018年，中国同城货运量总体不断攀升，除了2013年有小幅下滑以外，其余年份同城货运量均有所增长。2018年，中国同城货运量达19.6万亿吨，同比增长了19.6%。通过对比发现，同城货运量的增速变化和全国货运量的增速变化呈现正相关关系，前瞻初步估算2019年同城货运量增速下降至5%左右，完成货运量约20.5亿吨。根据艾瑞投研的数据显示，2018年中国同城货运的TOP10市场占有率仅有3.5%，从整体来看，同城货运因为存在较强的地区隔离属性，市场较为分散。在同城货运市场，经常存在需求错位的问题，即货车空置率高，车和人不匹配的现象。截至2020年3月，货拉拉业务范围已覆盖286座中国大陆城市，同时在中国香港、中国台湾地区运营，并在东南亚、印度、南美洲开通了19座城市，平台月活司机44万，月活用户达600万。除了货拉拉完成市场坚守外，快狗打车已被并入58同城，咕咕速运、一号货的、蓝犀牛、多多配等在市场已经杳无音信。对于想入局同城速运的滴滴来说，同城货运存在地理隔离，且数字化程度低，整合难度大，市场高度分散，且竞争对手的体量还很小，这对出行巨头来说是一个发展机会。从消费习惯来看，滴滴的品牌和用户数据积累是其已有的优势，据 QuestMobile 数据，2020年1 月初滴滴出行 DAU 峰值达到 3000 万。从滴滴打车到滴滴货运，用户接受起来更容易，用户认知转变的教育成本相对较低。滴滴的出行战略从针对“人的出行”到“货的出行”，未来将为货运行业带来一定的鲶鱼效应，促进货运行业数字化和智能化。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国公路货运行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。