互联网医院调研报告

核心摘要：艾瑞估算：2019年，在线医疗市场规模271.7亿元，同比增速42.6%。其中，互联网健康险市场规模约117.6亿元，占比近47.7%，自2018年起已超过之前一直占比最高的医药电商市场规模。艾瑞用研：超过95%的用户对互联网+医疗产品基本持满意态度，并有超过80%的用户表示对未来使用或购买互联网+医疗产品非常感兴趣。艾瑞观点：互联网+医疗行业受政策影响极大，在2017年政策不稳定的状态下，互联网+医疗逐渐进入市场理性期，市场对互联网+医疗的投资主要聚焦方向从概念转向了高价值。而这一价值的核心体现即在于优质医疗资源。而就目前看，对这些优质医疗资源的培养和挖掘仍显不足。艾瑞观点：疫情下互联网+医疗可降低时间成本、个性化定制、信息透明等优势全面凸显。与此同时，也为一直在探索前行的分级诊疗、价值医疗带来了新的思路。借助互联网平台平衡各方利益，在充分发挥互联网+医疗优势的前提下激发医疗内部活力，构建新型的智慧社区医疗体系。互联网+医疗的定义广义互联网+医疗关键词：医疗行为、精准医疗、健康管理就医疗行为而言，狭义仅指具有职业资格的医师、药师、护师进行的诊疗活动，而广义来说，医疗行为可以泛指一切以疾病防治为目的行为。在本次研究中，结合目前实际情况，将互联网+医疗定义为广义的医疗行为，即指借助互联网平台进行的一切医疗行为，行为主体包括互联网公司、医院、保险公司、医生、患者、其他有医疗健康管理需求的用户等，目的是通过结合互联网达到精确匹配患者群体及获取其准确全面的健康信息，增强卫生服务和信息透明化，达到精准医疗的效果。中国互联网+医疗融合阶段概述已完成1.0至2.0阶段的转化，目前向互联网医院3.0阶段转型互联网医疗与互联网本身的发展密切相关。总体而言，我国互联网+医疗已走过以PC互联网为主的1.0时代，以移动互联网为主的2.0时代，目前处于2.0至3.0阶段的过渡时期，即将走向以互联网医院为转型方向的3.0阶段。最终3.0阶段将会实现全面的互联网医院，囊括在线问诊、诊断、远程治疗、处方开具、送药到家等服务内容。目前我国互联网+医疗行业已整合了移动医疗服务商、医疗设备制造商、IT巨头、风险资本、移动运营商、应用开发商、数据公司和保险企业等众多参与者，形成了以互联网健康险以及在线医疗为主的产业格局。中国互联网+医疗融合历程疫情的催化：新冠疫情黑天鹅推动行业实现突破性进展据监测数据显示，自2019年11月疫情出现直至2020年4月疫情形势逐渐好转，医疗健康类APP与网页的月度有效使用时间有了明显增加，其中医疗健康类APP的增量同比去年同期显得十分迅速。根据艾瑞测算，在疫情高峰期的2月，2020年2月医疗健康APP（包含在线医疗、医药电商、慢病管理、运动健康等种类）的日活同比2019年2月，平均增长率高达14.08%。同时，政府也不断加码，打通医保、支付等互联网+医疗的关键环节，助力线上医疗在疫情期间发挥作用。艾瑞认为，用户对互联网+医疗的使用认知在疫情后也将持续保持。中国互联网+医疗融合情况概览中国互联网+医疗融合影响因素老龄化及慢性病困扰的社会结构是互联网+医疗融合的土壤2019年我国65岁及以上人口占比已高达12.6%，事实上，根据WHO国际标准，65岁及以上人口占比超过7%即已标志社会步入老龄化。由于人口结构的发展规律，这一趋势中短期内都无法改变。伴随而来的，则是对医疗的大幅依赖。每年我国诊疗人次及人均诊疗次数都在不断攀升，医疗体系面临巨大压力。而缓解这一压力的最好办法，莫过于借助互联网的力量，在不降低医疗水平的前提下，使得医疗能够覆盖更多人群。实体医院是行业融合的载体，实现区域医疗的整合及共享互联网医院在互联网+医疗闭环中处于中心位置。而由于监管要求，互联网医院并非是一个可以单独运行的主体，其必须依赖于实体医院实现优势互补及资源共享。因而实体医院成为互联网医院存在的基础，并得以将医疗从关注疾病本身转变为关注人健康本身，真正意义上实现区域内医疗资源的整合及共享。医生资源是行业融合的核心，运用得当则是融合的催化剂在互联网+医疗融合的过程中，互联网仅是作为交流的渠道，但真正的核心仍落在医疗之上。尽管科技一直希望能取代人力，但医疗的核心依然是医生资源。一位出色的医生不但具有丰富的临床经验，还是科研的能手以及与人沟通的高手。这样的医生才能吸引用户留在互联网+医疗平台，加快互联网与医疗的融合。而互联网同样能给予医生极大的提升：1）为与患者接触提供了更多元的渠道；2）让医生利用碎片化时间实现了更大的价值；3）实现不同级别医院之间医生的医疗合作与火花碰撞。总的来说，医生有动力加入互联网+医疗，而互联网+医疗要想在线上更好融合，则必然要依靠更能符合互联网节奏的医生来实现。政策是行业融合的直接推手，主导互联网+医疗行业走向中国互联网+医疗市场规模2019年市场规模达到271.7亿元，市场处于新一轮探索期2020年我国互联网+医疗市场规模预期408.9亿元，同比增长50.5%，其中互联网健康险市场占比最大，达到28.8%，其次为医药电商市场。疫情期间行业新的监管政策出台，明显放宽了对互联网+医疗的限制，且打通了医保、支付等多处关键环节。新的形势下，互联网+医疗行业将一扫之前的颓势，迎来新一轮的探索期。伴随国家医疗体制市场化，居民就医习惯转变以及5G及硬件技术突破与加持，艾瑞认为互联网+医疗的五大主要市场规模将持续增长。中国互联网+医疗政策导向疫情促使利好政策出台，全力推进行业加速发展2019年政府工作报告中已将互联网+医疗作为远程医疗服务体系、分级诊疗的基础和重要环节提出。2020年新冠疫情的袭来促使国家加快了利好政策的出台。作为疫情期间可以有效提高诊疗效率、降低交叉感染风险的互联网+医疗方式，在武汉等疫情重灾区及时加速推广。之前制约互联网医疗发展的最大问题是医保统筹，如果互联网医疗不纳入医保，仅靠民众自费或中国商业医疗险，难以支撑起行业的发展。而3月初随着国家出台政策打通医保支付关键环节，这一难题即将被攻克。疫情期间，行业之前未解决的大问题相继有了解决方案并得以变临时为常态，为行业发展起到重要推进作用。中国互联网+医疗产业链分析互联网重构医疗五大产业链，H端合作成为关键点互联网+医疗将原有的五大医疗产业链进行了重新整合，依托互联网医院形成了新的完整链条：1）互联网+医院，以医院的院中服务为中心，如在线问诊、医院信息化，向院前如预防指导、院后如送药到家等服务不断延伸；2）医疗信息化，嵌合在院内服务，通过结合AI大数据为临床决策提供更加有力的支持；3）医药电商，属于院后服务，主要以B2C、O2O、B2B三种方式运营；4）医疗健康险，属于院前服务，为医疗活动提供费用，并反过来得到大数据支持健康险的制定；5）医疗智能硬件，院前服务，整合第三方健康应用数据，支持医疗机构接收或传输用户数据，建设成为健康预防与监测平台。五大重构的产业链都围绕H端合作开展。中国互联网+医疗产业链图谱中国互联网+医疗用户需求分析用户对互联网+医疗产品整体持肯定态度根据艾瑞用户调研显示，绝大部分用户都对目前互联网+医疗产品持正面态度，而几乎所有用户都愿意在未来尝试购买互联网+医疗产品。在细分满意度调查之中，大部分用户都认为互联网+医疗产品检测维度多样（95.2%），结果较为准确（95.3%），其结果可对用户生活健康甚至医疗起到指导性作用（96.9%），其结果会对生活质量产生较大影响（95%），产品性价比较高（95.6%）。总体而言，用户对互联网+医疗类产品整体持肯定积极的态度。吸引用户可以依靠创新设计，但增加用户黏性还需健康指导根据艾瑞用户调研显示，有的用户使用互联网+医疗产品原因是希望能尝试先进的新技术新产品，即互联网+医疗企业完全可以依靠科技感、创新感的产品设计吸引到大批新用户，但用户最关心的内容还是希望产品能产生对自己生活、健康带来直接影响的内容，例如指导生活习惯的改善，降低可能的疾病带来的风险，及时了解自己或家人健康状态等。综合来看，吸引新用户可以依靠创新科技设计，但只有能够很好做到对用户生活起到健康指导作用的互联网+医疗产品才能更好增加用户黏性。小病慢病更符合互联网医疗场景及用户需求根据艾瑞用户调研显示，互联网+医疗用户主要需求点在于偶发性小病，如感冒、咳嗽等，其次是慢病管理。而用户对疾病关注度也可看出，对于精神压力、失眠、高血压、消化系统疾病等慢性迁延性疾病关注度会更高。考虑原因包括：1）线上问诊-线下服药这种线上医疗模式更适合小病、慢病治疗；2）互联网+医疗产品目前尚无法替代院内治疗流程，涉及医疗操作的项目无法靠线上医疗完成；3）用户更多会关注长期困扰并且自己感觉得到的病症，如压力、失眠、胃食管反流、胃溃疡等。事实上，我国糖尿病、骨质疏松、哮喘、COPD等潜在患者数量巨大，慢性病仍有广阔需求空间等待挖掘。降低时间成本是用户转变消费习惯的最大动力根据艾瑞用户调研显示，用户对传统医疗的不满主要来源于工作日没时间就医，取药、住院、检查排队时间过长。对优质医疗资源的需求（专家门诊）、缺乏详细的就医指导及对就医细则的不清楚这三项问题，则都排在对浪费时间不满这一问题之后。本身大型三甲综合医院数目仅占全国医院数目的4.5%，在中国目前国情下，患者对三甲以外医院信任感较低，因而蜂拥至三甲医院造成医疗资源的极度不平衡，以及患者自身从诊疗到取药的各个环节等待时间的延长。因而节省时间，提高诊疗效率是用户从线下医疗消费转至线上医疗消费的最大动力。疫情促使用户进一步转变医疗消费习惯根据艾瑞用户调研显示，用户疫情期间与平常线上医疗消费相比，原本不受重视的家庭健康指标监测跃升至疫情期间第三受青睐的互联网+医疗功能；运动健康咨询功能也提高了一位的优先级；预约挂号疫情期间比率明显低于日常。这些都反映了疫情期间为了避免前往人密集的小区域，如医院、健身房等，越来越多的人在尝试互联网+医疗的线上医疗咨询模式或消费模式。2020年的疫情像一只无形的手，正在强制更多用户接触并适应线上的医疗消费习惯。赛道分析（一）：在线问诊商业模式用户增值模式为主，但盈利模式仍待探索目前，在线问诊获取收入的方式包括基本医保、个人用户、企业及商保，并由此引申出广告模式、商保模式、用户增值模式及数据服务模式四种在线问诊的商业模式。以目前在线问诊体量最大的平安好医生为例，根据2019年财报显示，在线医疗营收为8.6亿元，同比增长了108.9%，然而营收仅占当年总营收不足1/6。虽然用户增值模式作为行业普遍的商业模式，然而存在以下问题：1）问诊甚至无法做到确诊，并未涉及医疗服务核心，用户付费意愿低；2）用户需求频次低；3）用户黏性相对较差，行业同质化严重，可替代性强。赛道分析（二）：医药电商商业模式B2B模式是医药电商交易主体，B2C及O2O模式则更为活跃B2B模式在医药电商中占主体地位，但由于是政府主导或原材料供应商、药厂、批发商、零售商之间平台，供应链较为稳固，一般比较低调，知名度不高。相比而言，B2C及O2O模式则更为活跃，引人注目。购药群众或多或少都会接触到B2C或O2O的平台。B2C平台一般有自营及平台式两种，一些自营B2C在获客流量难以增加的情况下，选择流量更大平台进行加盟，这些依托于大平台的医药电商面临的竞争也更为激烈。O2O模式则是连接线上线下的一种比较平滑的方式，通过线下导购、用药指导、送药到家等方式完成线上交易及线下导流。赛道分析（三）：医疗信息化商业模式搭建信息平台，帮助政府、医院进行医疗互联网化鉴于医院目前需求集中于传统医疗服务管理，因而搭建的传统医疗平台主要包括帮助医院管理、临床业务及各科室间的互联互通，如HIS、CIS、RIS等不同科室系统平台及其之间的联通。另外一些医院在政府的倡导牵头下，需要进行互联网医院平台的搭建，将社区医院、药店与居民之间有机结合，在政府引导下进行社区服务、健康管理、送药到家、收集医疗数据及远程医疗协同等。而搭建医院信息化的公司则可收取搭建系统费用及后续的软硬件运维费用等。赛道分析（四）：慢病管理商业模式用户对慢病咨询付费意愿低，依赖线下或线上其他服务据2016年慢病管理论坛的一项公开资料显示，只有28%的用户愿意为慢病管理付费且67%的用户付费意愿低于500元/年。因而目前中国互联网慢病管理仍以交易类盈利为主，在评估用户个人健康状况及健康管理需求后，向其出售药品器械、医疗监测仪器、相关慢病食品、保健品以及慢病医疗保险，这样的商业模式难以单独存在，需要依赖于基础医疗机构、商业保险或药店之上。未来互联网慢病管理公司需要更加关注慢性病患者教育，不断提升患者认知，让这批用户认识到互联网慢病管理服务的便捷性与必要性，增加服务类慢病管理的营收。赛道分析（五）：互联网保险商业模式AI大数据技术驱动赛道发展，价值创造产生盈利通过人工智能、大数据及区块链的应用有效降低了人工成本，在提升用户能力、个性化解决用户需求及增强用户对平台信任感之外，促进了医疗资源的合理配置，并因此创造价值。优质的服务和用户体验助力场景化营销，通过与传统保险公司分成、销售保健品、预约医疗服务、开设相关预防课程、健康课程以及平台广告获得可持续盈利发展。中国互联网+医疗行业短期趋势疫情影响下互联网+医疗优势凸显，短期形势良好疫情期间，互联网+医疗在辅助疫情研判、创新诊疗模式、提升服务效率等方面起到了很好的支撑作用，在强化数据采集分析应用、积极开展远程医疗服务方面为抗疫作出巨大贡献，充分发挥了医疗信息化、在线诊疗及医药电商的积极作用。在各互联网+医疗企业通力合作下，优质医疗资源得以触及三四线城市及边远农村地带，在为用户提供医疗服务的同时有效缓解了各地区用户的焦虑心态。可以说疫情之下，互联网+医疗的优势得到了很好的凸显，并促使用户尝试改变之前纯线下医疗消费方式，在疫情尚处警戒状态的今天，艾瑞认为短期内互联网+医疗仍将保持良好势头并大有可为。中国互联网+医疗行业远期趋势以互联网+医疗为基础，构建线上线下一体的智慧社区医疗分级诊疗从2015年推广至今，效果并不显著，存在着基层机构首诊率低、转诊不畅、患者知晓率较低、医生知晓率及转诊意识不足等问题。为了更好推广分级诊疗，以社区为中心的智慧社区医疗将会是一个未来的趋势及方向，通过互联网+医疗，有效促进优质医疗资源纵向流动，提高基层医疗机构的医疗服务能力和诊疗水平，实现“基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治”的分级诊疗就医新格局。互联网+医疗将作为其中重要的黏合剂，凭借互联网技术支持及医疗信息支撑，为线上及线下一体的智慧社区及分级诊疗的推进起到桥梁作用。

近年来，中国互联网医疗行业发展迅速，从萌芽期步入到高速发展期。2020年，互联网医疗受新冠疫情影响发展继续加快，5G和人工智能技术逐步落地应用也助推行业规模增长。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，74.4%的受访网民在疫情期间参与过互联网医疗服务，且认为其能够减轻门诊压力和避免交叉感染的网民占比也超过七成。在互联网医疗主要细分市场中，移动医疗平台借助移动互联网普及和物流水平提高，其品牌认知和市场发展较快，2020年中国移动医疗用户规模将达到6.35亿人，市场规模也将超过520亿元。(《艾媒咨询|2020年中国互联网医疗行业发展专题研究报告》完整高清PDF版共50页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)核心观点市场规模：2020年中国移动医疗用户规模达到6.35亿人移动医疗存在巨大的产业空间，iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年中国移动医疗市场规模达到520.8亿元，移动医疗用户规模达到6.35亿人。同时互联网医疗赋能疫情防控管理，分担线下医院的压力，促进线上问诊、复诊、购药常态化。用户调研：超五成用户更倾向选择以企业为主导的互联网医院iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，六成中国互联网医疗用户认为服务便捷是选择互联网医疗的主要原因。并且用户更偏向选择以企业为主导的平台型互联网医院，尤其是与当地政府合作的互联网医院更受患者信赖，但在监管方面仍待加强。发展趋势：加强5G、人工智能在互联网医疗中的应用5G和人工智能技术依旧是互联网医疗发展中的根本性的需求，在医疗方面，5G起到把医疗终端设备互联的作用，人工智能实现控制和管理，促进互联网医疗模式提质升级。另外，人口老龄化仍是中国互联网医疗发展的重要驱动力之一。以下为报告节选内容慢性病问题愈发突出推动互联网医疗市场增长数据显示，慢性病引起的死亡人数占中国总死亡人数的86.6%，慢性病已成为居民的主要死亡原因和疾病负担，且四成的慢性病患者年龄在60岁以下，患病人群逐渐年轻化。艾媒咨询分析师认为，慢性病问题对于居民生活的影响愈发严重，且其具有患病人数多、医疗成本高、患病时间长、服务需求大等特点。互联网医疗可以有效分担门诊压力，优化医疗服务流程，有利于患者慢病管理，因此互联网医疗市场不断增长。新冠疫情催化下互联网医疗发展再次加速2020年受新冠肺炎疫情影响，居民对于互联网医疗的需求呈爆发式增长。从供给端和需求端来分析，互联网医疗解决了疫情期间医护资源不足、问诊需求过高、二次感染等重要问题，同时也促进了互联网医疗的广泛应用，成为居民看病问诊常态模式，加强了人们对互联网医疗的了解和认可，建立对互联网医疗的信任与信心。中国移动医疗健康市场规模将达520.8亿元近年来随着移动智能终端和可穿戴医疗设备的迅速推广，移动医疗市场迅速扩张。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年中国移动医疗健康市场规模预计达到520.8亿元。艾媒咨询分析师认为，移动医疗存在巨大的产业空间，同时移动医疗累积大量患者信息和流量，为商保公司提供宝贵的数据来源和用户来源。另一方面，新冠疫情对全球的影响也将加强大众对于医疗行业的重视，而互联网医疗作为重要发展方向，将更受到资本青睐。2020年中国移动医疗用户规模预计达到6.35亿人iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国移动医疗用户规模稳定增长，2020年用户规模预计达到6.35亿人。艾媒咨询分析师认为，随着互联网普及程度提升以及移动支付、远程视频等工具发展，移动医疗推广速度较快，覆盖用户类型更为广泛。2020年新冠疫情影响下，居民对于医药电商、互联网医疗平台使用需求进一步提升，推动用户规模快速增长。中国互联网医疗细分市场中国互联网医院运营特点分析中国医药电商商业模式分析由于药品对慢病患者的刚需性，医药电商在互联网医疗中成为最重要的消费场景之一。目前，中国医药电商行业中主要形成B2B、B2C、O2O和DTP四种商业模式，其中以B2B和B2C为主要构成平台。艾媒咨询分析师认为，在“药+医”的模式中，互联网医院、远程诊疗已得到较大认可，随着网售处方药相关细则的明确，未来医药电商市场或在处方药领域展开激烈竞争，DTP模式成为布局重点。中国互联网医疗行业投融资情况近年来，医疗健康领域成为全球投资市场的热点，尤其是在疫情期间，互联网巨头加大投入在互联网医疗方面的布局。2020年1月至10月，医疗健康领域融资金额超过500亿元，互联网医疗行业竞争进入白热化。后疫情时代近七成网民对互联网医疗接受程度提高疫情期间，互联网医疗发挥重要作用，74.4%的中国网民在疫情期间参与过在线问诊、医药电商或互联网健康咨询等互联网医疗服务，67.1%的网民表示对互联网医疗接受程度有所提升。超过七成的网友认为互联网医疗在疫情期间起到了减少人群聚集、接触，避免交叉感染，减轻门诊压力、分诊分流的作用。艾媒咨询分析师认为，疫情使得中央领导更加重视互联网医疗的作用，扎堆发布利好政策，同时也助力互联网医疗的普及和消费习惯的养成，市场有望进一步扩大。超五成用户更倾向选择以企业为主导的互联网医院在互联网医院方面，用户更偏向选择以企业为主导的平台型互联网医院，尤其是与当地政府合作的互联网医院更受患者信赖。超五成用户在互联网医院使用在线预约挂号服务，艾媒咨询分析师认为，相比较以医院为主导的互联网医院，以企业为主导的互联网医院可选择的医院和医生更多，是患者选择在线预约挂号的主要原因。五成用户关注以企业为主导的互联网医院网络技术能力在以医院为主导的互联网医院方面，患者最看重医院等级(63.6%)和医疗经验(60.3%)，而以企业为主导的互联网医院，患者更看重平台的网络技术能力(53.1%)和实体医院口碑(52.3%)。艾媒咨询分析师认为，互联网医院在网络技术能力上还有提高的空间，尤其是数据互联共享、设备质量方面，未来才能更好地在远程问诊、远程影像等网络应用场景提供技术支撑。七成互联网医院慢病患者满意其治疗效果iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，轻症慢病成为互联网医院用户主要治疗疾病类型，占比达到55.4%，治疗重症慢病占比18.4%。对于治疗效果，超七成互联网医疗慢病患者对互联网医院治疗效果表示满意。艾媒咨询分析师认为，互联网医疗对于推动慢性疾病防治具有重要作用，对减轻患者经济负担和医疗资源负担更为有效，结合医保机制方面的推动政策能够使得互联网医院下沉到基层。超过六成的用户认为需要购买商业医疗保险数据显示，超过六成的用户认为需要购买商业医疗保险。在购买互联网商业医疗保险的渠道上，近六成用户选择专业的互联网保险企业自营平台，其次为传统保险机构平台自营平台，专业的互联网医疗平台占比只有45.2%。其中，57.0%的用户认为商保可以更清楚医疗赔付过程、支付更便捷。艾媒咨询分析师认为，目前互联网医疗平台与商业合作的模式还未完全打开用户市场，但互联网医疗平台拥有大量的用户数据，可以助力商保的研发和精准销售，为互联网医疗+商保市场提供了一个庞大的蓝海市场。相较传统医疗，互联网医疗支付体验更佳相比较传统医疗，互联网医疗在支付体验(70.5%)、预约挂号服务(67.2%)和咨询查询服务(64.9%)等方面更占优势;在监管力度(30.8%)和医师力量、专业能力(30.2%)方面不利于用户选择。艾媒咨询分析师认为，近年来相关部门对互联网医疗的监管从未放松，但对于用户而言，仍对互联网医疗存在未知的、不确定因素。除此以外，互联网诊疗对医生专业能力要求更高，应对其资质做出要求，体现平台专业能力。超五成互联网医疗用户期望未来加强监管数据显示，近六成的用户认为互联网医疗受到时空限制，不能保证诊断准确性;五成用户认为现有技术、运营、法律法规还不成熟。用户对于互联网医疗行业的期望，加强监管(53.8%)、增加健康指导服务(53.1%)和信息咨询服务(51.8%)是主要用户期望服务。艾媒咨询分析师认为，互联网医疗还在快速发展中，未来在建设、技术、运营、监管等方面将会逐渐完善。中国互联网医疗典型案例：圆心科技集团中国互联网医疗典型案例：圆心科技集团旗下圆心医疗科技中国互联网医疗典型案例：圆心医疗科技落地案例 天津市肿瘤医院互联网医院2020年10月，全国肿瘤专科联盟管理论坛暨天津市肿瘤医院互联网医院启动仪式正式举行，“天津市肿瘤医院互联网医院”同期上线运行，由北京圆心医疗科技提供产品技术支持及线上线下一体化运营服务，向患者提供更加便捷的互联网+医疗健康服务，同时向全国肿瘤专科联盟单位提供线上联合门诊及远程学习培训服务，打造医、教、患一体化的互联网医疗服务平台。中国互联网医疗典型案例：圆心科技集团旗下圆心惠保在保险TPA服务方面，圆心惠保作为一家综合型健康险服务公司，以“保险+医疗+医药”的专业能力为服务基础,为重大疾病、慢性疾病等带病人群和健康人群提供更可靠的医疗和医药保障;为保险公司提供“产品精算定价、风险控制、用户获取和粘度培养”等解决方案以及优质的特药服务(药品直赔、送药上门)、线上问诊和诊后及用药管理等高附加值服务。中国互联网医疗典型案例：圆心科技集团艾媒商情舆情系统数据显示，圆心科技网络口碑为62.4，专业且高品质的医疗服务为其树立了良好的口碑。目前，已与圆心科技合作的药企超过2000家、医疗机构近400家，互联网医院注册及签约医生数超25万，线下圆心药房覆盖全国70多个城市，综合实力强大。中国互联网医疗典型案例：阿里健康阿里健康是阿里巴巴集团“Double H”战略(Health and Happiness 健康与快乐)在大健康领域的旗舰平台，是阿里巴巴集团投资控股的公司之一。目前，阿里健康已经形成医药电商业务、医药自营业务、消费医疗业务、互联网医疗业务、智慧医疗业务等业务主线。截止2020年3月31日，阿里健康的自营健康产品销售业务营收占总业务比重84.8%。中国互联网医疗典型案例：阿里健康阿里健康是以医药电商为核心市场，阿里健康大药房、天猫医药馆、中国医药O2O先锋联盟是阿里健康在医药电商方面的主要业务布局，主要市场定位是为用户提供药品、保健品、私人用品以及医疗器械的购买服务。中国互联网医疗典型案例：浙一互联网医院浙一互联网医院主要提供慢病管理中心、网络诊间、护理医院等八大医疗服务体系。在患者端，患者可以发起居家问诊申请、咨询，与垂直专科专家面对面交流，为患者提供个人电子档案;在医生端，医生可以发起、接收影像资料库，多端专家交流合作得出会诊结果，并且为医生提供教学培训。中国互联网医疗典型案例：浙一互联网医院浙一互联网医院是全国首个三甲医院线上院区，作为知名的三甲公立医院具有较高的公信力。浙大一院依托互联网+云计算技术，发挥省市医疗机构集聚的优势，实现省级医院与县市级医院的便捷转诊，提升基层医疗服务能力。中国互联网医疗典型案例：丁香园丁香园于2002年5月成立，丁香园创立伊始是一个专门供医生讨论文献检索的网站。目前，丁香园打造了一系列医疗学术论坛及移动产品，并全资筹建了线下诊所，业务可大致分为面向医务人员、大众用户、企业机构三大板块。并且，2014年7月丁香医生微信公众号矩阵开始运营，截至2020年11月，丁香园官网公布的丁香园微信公众号共计62个。其服务的对象主要是医药生物相关专业的学生、临床医务工作者、医药科研人员、大众、患者和丁香园内部。中国互联网医疗典型案例：丁香园5G、人工智能促进互联网医疗产业发展目前，5G和人工智能技术依旧是互联网医疗发展中的根本性的需求，在医疗方面，5G起到把医疗终端设备互联的作用，人工智能实现控制和管理，促进互联网医疗模式提质升级。5G把终端跟网络连接起来，可以极大地提高信息传递的容量和效率，和云端更紧密的结合，通过仪器设备互联、全息投影技术，实现立体化、智能化的远程会诊。另外，人工智能技术的引入，使得诊断能力大幅度提高，为患者创造了更加人性化的医疗环境和沟通模式，有助于缓解医护人员紧张问题。中国互联网医疗政策导向本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020年中国互联网医疗行业发展专题研究报告》,查看高清完整报告及更多相关行业可前往艾媒报告中心官网。

互联网医院在2016年被定义并快速发展，2017年在银川集体爆发并迎来了关注的制高点，随后因政策遇冷，在2018年被正名全面复苏，迎来行业新的的关键性节点：地方监管紧急完善，各方积极探索，百花齐放。我们认为这个时刻值得被铭刻。2018年的3月，国家重要领导在参加宁夏团报告审议时，要求有关部门加快“互联网+医疗”建设。这样的表态让一度偃旗息鼓的互联网+医疗，重新回到了舆论的热点上。4月28日，国务院办公厅发布了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，允许依托医疗机构发展互联网医院。在实体医院基础上，运用互联网技术提供安全适宜的医疗服务，允许在线开展部分常见病、慢性病复诊。医师掌握患者病历资料后，允许在线开具部分常见病、慢性病处方。互联网+医疗健康已成为我国家重点战略，互联网医院监管政策逐步明晰，地方政府开始拥抱互联网医院。互联网医院概念也不在局限在诊疗环节，诊断、医生教育、家庭医生、院后跟踪等模块在实践中被引入到互联网医院体系。动脉网·蛋壳研究院认为互联网医院发展到了一个全新的阶段，互联网医院突破了只涉足诊疗这一环节的局限，逐步打造出包含“健康管理-问诊-院中-康复”医疗服务全流程闭环，协同医联体、家庭医生、药品渠道，实现了真正的医疗资源上下流通。本报告项目组实地走访了乌镇互联网医院、银川智慧互联网医院、徐汇云医院等多家知名互联网医院，遍访了39互联网医院、医联华方、浙大附一互联网医院等主要互联网医院，在此基础上结合我们三年来对互联网的认知，为大家呈现在政策逐步完善的关键节点各方主体参与互联网医院的浪潮中的行动路径解析和方向判断。以下是《2018互联网医院报告：行动正当时》部分主要观点，本报告完整内容将在“未来医疗100强论坛”上发布，欢迎参与。一、政策演进及要点解析我国幅员辽阔，人口众多，各地区经济文化、医疗资源相差颇大，任何新政策的推进都影响甚广，特别是医疗这一民生根基。互联网医院行业作为一个与政策强相关的行业，任何分析必须建立在对政策解读、监管梳理的基础上。国家对互联网医院的监管经历了“试水探索期—大力支持期—严厉监管期—规范发展期“四个监管阶段。目前，全国各省市陆续转发关于互联网医院的三个管理办法，加快制定互联网医院实施细则，各地进度不一，我们在第二章会详细介绍各地具体的监管细则。目前，全国各省市陆续转发关于互联网医院的三个管理办法，加快制定互联网医院实施细则，各地进度不一，我们在第二章会详细介绍各地具体的监管细则。据动脉网·蛋壳研究院不完整统计，25号文后有对互联网医院执业许可进行批准，意味着已建立起互联网医院省级监管平台的省份有四川省、山东省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔族自治区等。同时在报告中，我们深度解读了新设立互联网医院的条件、运营规范、服务价格等。根据卫健委颁布的《互联网医院管理办法（试行）》政策，互联网医院的建设至少应包括诊疗科目、科室设置、医务人员、房屋和设备设施、规章制度5各方面的内容。我们从文件具体要求可以看到，在诊疗科目和科室设置方面，互联网医院必须与线下依托的实体医疗机构一致，不得超出实体医疗机构的诊疗科目和临床科室范畴。这是出于医疗安全的考虑，互联网医院的医疗服务能力只有在实体医疗机构服务的能力范围内，才能确保线上诊疗的安全，有利于参照实体临床科室对相关医疗行为进行监管。在医务人员方面，政策也提出了高标准配置要求，每个临床科室至少需要1名正高、1名副高职称的注册医师提供诊疗服务，专职药师提供在线审方服务以及专职人员负责医疗质量安全和信息系统维护服务。可以看到，在医疗、药品、信息等各个方面对相应人员的资格都做出了规定，在确保医疗安全的前提下提高医疗质量。例如，39互联网医院在远程医疗服务方面，就对发起方医生、接收方专家和远程医生助理规定了从业资格和条件。二、我国互联网医院已突破百家动脉网·蛋壳研究院据公开信息统计 ，截至 2018 年 11 月，全国落实运营的互联网医院已经扩充到约119家（完整清单在报告中公布），分布在全国25个省市，带有“互联网医院”字样的企业正以每周两家的速度快速增长.三 、解析互联网医院围绕两大要素构建的业务边界2018年，互联网对医院场景的渗透越来越深，诊断、诊疗、诊后及健康管理等多个场景找到了同互联网医院结合点，互联网医院概念也不再局限在诊疗环节，诊断、医生教育、家庭医生、院后跟踪等模块在实践中被引入到互联网医院体系。互联网医院的业务范畴从围绕医疗资源的上下流转单一重点同时扩展到围绕处方权的商业转化。我们将目前互联网医院医院各项业务进行了梳理，试图去绘制互联网医院的业务蓝图。四、各运营主体类型、组织形式典型互联网医院运营经验深度解析综合型互联网医院，专科互联网医院代表企业运营经验和成果，包含但不限于以下互联网医院：微医互联网医院:以微医互联网医院平台为核心,构建多平台集成服务模式2015年12月7日，乌镇互联网医院成立，在全国率先开启“互联网+医疗健康”新业态探索。微医互联网医院依托微医集团积累的医疗资源，构建了以微医互联网医院平台为核心，与微医分级诊疗平台、互联网家庭医生签约平台、微医药品集采与供应平台互联互通的多平台集成服务模式。经过3年时间的发展，微医互联网医院通过与当地三甲医院合建的方式，已在宁夏、四川、甘肃、陕西、山东、黑龙江、海南19个省市落地，其服务范围已经涵盖30多个省市，本次报告中我们将深度分析微医互联网医院体系并首次公布微医最新的互联网医院及基于互联网医院的医联体名单。卓健科技：为大中型医院及医疗生态链各环节提供互联网化解决方案杭州卓健信息科技有限公司成立于2011年2月，顺应医改大方向，抓住医疗核心诊治业务，自内而外为大中型医院及医疗生态链各环节提供互联网化解决方案，打造智慧医疗生态闭环。目前拥有互联网医院、医联体、医生教学平台（医链）、处方流转平台（橄榄云）、药店诊所化平台（橄榄诊所）等产品，打造围绕医院、医生、患者、药品、诊所等各方角色服务的互联网+服务平台，具备业内领先的互联网+智慧医院、互联网+智慧医药、互联网+智慧医教三大解决方案，拥有行业最强运营团队可提供医疗实业增值服务，是互联网医疗领域中最具成长性高科技企业。本次报告中我们将详细阐述卓健对医院的互联网化改造流程、周期、经费等，首次披露目前与卓健合作的医院名单名单。银川丁香互联网医院：构建了“线上+线下”互联互通的业务体系2017年3月19日，丁香园首家互联网医院落户银川，成为丁香园布局C端领域的重要一步，核心产品丁香医生也从在线咨询的轻问诊正式升级到为用户提供在线诊疗服务。互联网医院的成立也标志着创始人李天天“信息（information）-交流（communication）-互动（engagement）的ICE模式”逐步实现。互联网医院构建了“线上+线下”互联互通的业务体系，除了早期分诊导诊、在线问诊等轻问诊业务外，通过与全国三甲医院和社区医院合作，增加了远程会诊业务。同时，为了更好地为患者提供药事服务，丁香园与多个连锁药店建立合作关系，在线完成医生开方、药师审方后，连锁药店承接电子处方，完成配药、送药服务。另外，互联网医院也涉足健康管理业务，提供在线科普宣传、患者教育、健康咨询等。石榴云医：“医、药、患、检、险”闭环的慢病复诊互联网医疗服务平台慢病病程长、发病率高、需长年用药，长期跟踪管理，传统的慢病治疗过程中，患者去医院就诊拿药后，医疗服务基本就结束了，对于后期的用药监测和康复随访无法顾及。这可能会导致慢病向急重病转化，甚至出现患者死亡的情况。慢病管理互联网医疗平台可以强化医患关系，形成一对一的长周期管理模式，在慢病患者完成初诊后，通过平台进行复诊和诊后管理，有利于提升患者用药依从性，改善慢病治疗情况。2018年8月18日，七乐康互联网医院宣布将品牌升级为“石榴云医”，致力于打造业内唯一“医、药、患、检、险”闭环的慢病复诊互联网医疗服务平台。医生和患者的关系是一对一的强关系，由于诊疗周期长，需要在平台上进行复诊、开药等行为，医生对平台的粘性也相对稳定和牢固。暖心医疗：“医＋药＋检＋险”全产业链服务闭环暖心壹疗围绕精神心理疾病领域布局“医＋药＋检＋险”全产业链服务闭环。在“医”方面，通过SaaS服务为省、市级精神心理专科医院搭建互联网医院解决方案，患者可以不到医院就能预约主诊医生进行远程复诊、享受药品配送到家等服务。在“药”方面，搭建了精神科云药房体系，在远程复诊业务中，医生为患者开具处方后，患者可在手机端通过电子处方购买相关药品，药品邮寄到家。在“检”方面，开发心理CT系统，嵌入于各互联网医院APP及各大基层服务终端。通过政府购买或个人购买方式，为广大群众提供心理评估、心理健康教育、心理热线、心理专家咨询、上级机构就医绿色通道等服务。在“险”方面，一是作为保险增值服务为投保客户提供个性化增值服务，如在投保客户发生重大事故时，提供危机干预服务等；二是将心理疾病作为防范风险，为健康人群开展个性化定制型心理疾病防范保险，如为孕产妇提供产后抑郁保险，为儿童开展孤独症保险等。

报告编委报告指导人张 扬 爱分析 联合创始人&首席分析师报告执笔人姜凯燕 爱分析 高级分析师王小娜 爱分析 分析师孙文奕 爱分析 分析师冯 伟 爱分析 分析师外部专家（按拼音排序）陈宇晔 贝锐科技 创始人&CEO龚 俊 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 信息科主任黄正威 芸泰网络 联合合创始人&总经理匡 明 智云健康 创始人&CEO李 艾 北京医院 互联网医院中心主任刘敏超 解放军总医院（301医院） 信息中心主任李苇刚 翼方健数(BaseBit.ai) 医疗及生物信息事业部总经理兰云峰 中普达 董事长&总经理闵 能 海鹚科技 创始人王 航 好大夫在线 创始人&CEO王凯丰 金蝶医疗 创新研究与咨询规划部总监肖激雷 南通妇幼保健院 信息科主任杨雷刚 微脉妇幼中心 总经理赵 衡 医疗战略咨询公司Latitude Health 创始人朱海燕 浦东新区人民医院 信息科主任周 灵 朗盛投资 管理合伙人张 崧 创业慧康 SVP翟雪连 卓健科技 副总裁报告摘要经过多年的发展，以及疫情期间的持续发酵，互联网医院已经成为我国医疗体系不可或缺的一部分。医院主导型和企业平台型两类互联网医院到底是协同关系还是竞争关系？各自的发展路径又是什么？行业对于这些问题还没有明晰的答案，但是互联网医院的发展进程却势不可挡。经过多年的追踪以及2020年上半年的深度调研，爱分析推出《2020爱分析·中国互联网医院行业趋势报告》，通过专家洞见、产业一线反馈以及爱分析深度洞察研究，为大家解析互联网医院的发展趋势和路径。本报告三大核心观点如下。第一，医院主导型互联网医院和企业平台型互联网医院终将在各自高价值场景下获得长足发展，协同大于竞争。第二，医院主导型互联网医院和企业平台型互联网医院各自面临挑战。医院主导型互联网医院的长期建设和运营，需要政策的落地和引导，也需要与企业平台型互联网医院的深度合作；企业平台型互联网医院则需要突破业务模式瓶颈，向健康管理迈进。第三，线上线下深度融合的医疗服务体系，将是互联网医院长期发展的方向。特别鸣谢（按拼音排序）目录一. 行业步入发展期-价值凸显二. 供给侧变革与高价值场景实现三. 从引领到“落地”，回归使命四. 未来展望-线上线下融合的医疗服务结语关于爱分析法律声明1. 行业步入发展期——价值凸显1.1 互联网医院行业定义与分类1.1.1 定义——就医流程和医疗服务在线化2019年9月，国家卫建委、国家中医药管理局发布了《关于印发互联网诊疗管理办法（试行）等3个文件的通知》，根据使用的人员和服务方式将“互联网+医疗服务”分为三类。第一类为远程医疗，由医疗机构之间使用本机构注册的医务人员，利用互联网等信息技术开展远程会诊和远程诊断。第二类为互联网诊疗活动，由医疗机构使用本机构注册的医务人员，利用互联网技术直接为患者提供部分常见病、慢性病复诊和家庭医生签约服务。第三类为互联网医院，包括作为实体医疗机构第二名称的互联网医院，以及依托实体医疗机构独立设置的互联网医院。但在实际的操作过程中，医院主导型互联网医院往往涵盖远程医疗的场景，并且在《互联网医院管理办法（试行）》的附录，《互联网医院基本标准（试行）》中，要求互联网医院必须具备远程会诊、远程门诊、远程病理诊断、远程医学影像诊断和远程心电诊断等功能。因此，本报告中的互联网医院，是广义的互联网医院，即涵盖了上述文件中分类管理的三类“互联网+医疗服务”。从行业变迁的角度来看，互联网医院是传统线下医疗服务体系在线化升级过程中的产物。其定义主要体现在两个层面。首先，互联网医院有条件限制，即只能开展常见病和慢性病的复诊服务、以及家庭医生签约服务。其次，从服务形态上来看，互联网医院是就医流程和医疗服务的在线化。就医流程在线化主要体现在挂缴查方面；就医服务在线化则是互联网医院更具价值的功能——一方面是直接服务于患者的在线复诊、在线开具处方、在线审方，在线统筹药品服务完成线下配送，并有机会将随访和健康管理与诊疗核心环节连接起来，形成从治疗到康复、再到复诊的闭环；另一方面也涵盖了机构之间的远程医疗服务。未来，在一个较为完备的互联网医院体系内，从预约挂号、在线支付，到在线医技预约、复诊与处方、远程医疗，甚至到随访和健康管理之间，都能够实现数据通路和服务通路，极大地提升医疗服务效率。从互联网医院当前覆盖的场景来看，互联网医院有以下三大特点。第一，医疗资源配置高效性。互联网医院打破物理距离限制，天然具备优化医疗资源配置的能力。第二，医疗供给高效性。可选择图文问诊、电话问诊、视频问诊等多种方式，医生基于互联网医院提供医疗服务的时候，可以通过碎片化时间和在线坐诊等方式结合，最大化医疗供给及效率。第三，医疗服务高粘性。互联网连接的属性，方便医疗机构之间、医患之间的长期绑定，方便开展远程医疗、随访、健康管理等工作。1.1.2 互联网医院核心价值——价值医疗互联网医院的这三大特点，决定了互联网医院对于医疗行业发展的核心价值——探索以患者为中心的医疗服务。当前的医疗体制是，以医疗机构（主要是二级以上公立医院）为核心，医生、患者、支付这三个参与方都围绕医疗机构，分别扮演其角色——提供医疗服务、寻求医疗服务、提供支付服务；而真正高效的医疗服务体系应该是以患者为中心，医疗机构提供场所以及运营服务，医生提供医疗服务，支付方围绕患者需求提供支付服务。这一以患者为中心的医疗服务体系，即2006年由由哈佛大学商学院Michael Porter教授提出的“价值医疗”体系。价值医疗(VBHC, Value-BasedHealthcare)关注临床疗效/健康结果与相关医疗支付之间的平衡，强调以患者为中心的全程的、整合的医疗照护模式，以及以价值为核心的支付模式升级。根据2016年OECD的数据显示，以医疗开支占GDP的比例计，自2000年起中国上涨的速度是欧美国家的3倍以上。可见医改十多年以来，虽然医疗服务供给和医保覆盖有了相当的提升，但是医疗开支也在持续走高；因此不论从健康中国战略实现角度，还是医保高效利用角度，价值医疗都将是中国医改的应有之义。以往围绕医疗机构的治疗体系，重视医疗服务量，因此病发之前和治疗之后的健康管理长期被忽视；在价值医疗的理念下，健康管理才有了实现路径。然而，从理念到实践，需要具备政策推动、支付方式激励、医疗服务供给效率提升等多个条件。互联网医院充分显示了在医疗服务供给效率提升方面的价值。1.1.3 价值医疗推动健康管理落地以医疗服务供给来看，公立医院体系具备核心医疗资源——医生资源以及完备的科室、设备、医疗运营流程配置，但其对院外场景的医疗服务长期处于鞭长莫及的状态，比如国家一直倡导的家庭医生签约与服务。从更大的层面来说，健康管理是当前的医疗体系无法很好解决的问题。而互联网医院具备资源配置高效性、医疗供给高效性、以及医疗服务高粘性的特征，使得健康管理这一当前还在概念阶段的医疗健康服务有了实现路径。传统线下医疗服务的在线化，根据对象的不同，可以分为机构间协同在线化以及患者服务在线化。在机构间协同在线化的过程中，医联体网络由于远程医疗服务的常态化运营，能够真正为三甲医院辐射其所在医联体内的基层医疗机构，进而增强医疗机构服务患者能力，通过家庭医生签约与服务，实现居民健康管理服务。在患者服务在线化过程中，不仅仅是院内挂缴查等场景，医院可以通过与第三方企业的合作（第三方企业为医院提供互联网医院建设以及运营服务），开展复诊、续方等服务，进而第三方可以与院方一起，探索将医疗服务延伸至院外的健康管理场景。1.1.4 分类与图谱其中，远程医疗服务多依托于医联体展开，参与主体均为线下医院；而复诊和续方服务的供给则需要基于互联网医院，既有医院依靠自有医生在线提供服务，也有第三方企业通过自有全职医生、或者通过在其平台上多点执业的医生为患者提供服务，由此衍生出当前市场上互联网医院的两类参与方——医院主导型互联网医院，以及企业平台型互联网医院。医院主导型互联网医院一般是由互联网医院厂商提供建设和运营相关服务，企业平台型互联网医院则自身就是提供医疗服务的在线化医院。从主要场景功能覆盖度来看，医院主导型互联网医院具备全场景服务能力；企业平台型互联网医院核心医疗环节主要是在线复诊和电子处方、在线审方，以及随访和健康管理。因此，从场景功能覆盖角度来看，两者是包含关系。但是当前两类互联网医院呈现并行发展的趋势。且长期来看，由于两类互联网医院的核心驱动力和主要支付方不同，必将分化出各自特色的高价值场景。短期来看，两类互联网医院均在在线复诊场景落地最为顺畅。医院主导型互联网医院主要是受政策的推动，比如北京市卫健委在2019年年底发文，要求三级医院落实口腔科、产科产前检查复诊预约，复诊预约率要达90%；三级医院分时段预约诊疗精确到30分钟。企业平台型互联网医院主要是受市场需求的推动，因其便利性和可及性，满足医保覆盖之外的、以及超出个人医保额度的慢性病续方需求。但从长期发展来看，两者定位不同。医院主导型互联网医院的高价值场景是远程医疗，尤其是紧密型医联体的发展，以及专科医联体的发展。企业平台型互联网医院的高价值场景是健康管理，主要包括家庭医生和慢病管理。医院主导型互联网医院是在政策的驱动下发展，当前的在线复诊、电子处方、和在线审方等服务，某种程度上只是一种便民服务，对于医院业务增长的价值较为有限。医疗机构之间的远程医疗，由于能够为上级医院带来精准的患者，完成对下级医院的帮扶和学科建设任务，能够为基层医院留住更多的患者，提升基层医院医疗服务水平，长期将来看对提升各级医疗机构收入和医疗水平均有正面效应，因此是医院更具动力的场景。同时，远程医疗场景的发展也符合国家分级诊疗政策要求和相关工作部署。虽然企业平台型互联网医院在很大程度上受政策监管的影响，但其发展则完全受市场需求驱动。复诊和续方是短期很顺利的落地场景，然而，长期来看，由于集采等政策的推出，药品利润很难支撑其长远发展，并且医院主导型互联网医院在复诊和续方环节的持续覆盖，也将对企业平台型互联网医院在该场景的空间造成一定挤压，因此企业平台型互联网必须寻求新的场景证明自身价值。然而，相比于公立医疗体系，由于企业平台型互联网医院在满足市场需求方面更具灵敏性，因此在健康管理领域更具发展空间，主要是家庭医生和慢病管理方向。政府推动的家庭医生签约服务当前停留在居民“被签约”的面子工程层面，患者没有真正享受到家庭医生的日常健康管理和转诊等相关服务，甚至根本不知道被哪位家庭医生签约。鉴于家庭医生的普及一定是未来的趋势，政府力量失灵的基础医疗层面，市场化力量具备进场的空间和机遇。比如平安好医生2019年6月推出的私家医生服务，提供包括健康管理、实时问诊咨询、名医二诊和线下门诊就医安排等一 站式医疗健康服务，根据平安好医生年报信息，2019年包括就医360（为平安人寿保单客户）、企业360（面向企业员工）以及私家医生在内的会员收入达到4亿元，几乎占据平安好医生在线医疗收入（8.58亿元）的半壁江山。慢病管理也是企业平台型互联网医院重点尝试和布局的方向，与药企联手，为患者提供“医+药”的个性化服务，通过智能硬件、智能监测和用药提醒模型、以及医生指导、医生助理介入等方式，根据患者病情发展个性化调整用药方案，并提升患者用药依从性，从精准合理用药角度，尝试进行慢病管理服务。此类合作主要聚焦在糖尿病等心脑血管疾病。比如丁香园、礼来、腾讯三方合作的“礼来糖尿病优行关爱项目”，由丁香园通过其数据平台体系，精准地触达具有糖尿病管理意识且愿意通过互联网形式管理患者的医生，由医生发送邀请函至需要帮助的患者。同时，为意向患者提供腾讯的智能血糖仪，将患者血糖数据实时同步，并通过对患者数据的分析，推送定制化患教内容，当系统发现患者的血糖水平异常时，还会有丁香园的关爱团队启动医助干预。据悉，该项目已入组近2万名目标医生，并服务了超过12万糖尿病患者。通过企业平台型互联网医院的高效率运营体系，既可以降低医生工作量，也能够使患者有获得感，同时帮助药企精准触达患者并提升其用药依从度，使得原本公立医院无暇顾及、药企无力运营的慢病管理成为可能。1.2 互联网医院政策1.2.1 重要政策梳理医疗体系整体是受政策驱动，具体到互联网医院行业，医院主导型互联网医院完全受政策驱动。企业平台型互联网医院虽是由市场需求驱动发展，但是其发展的进程则基本取决于政策的影响。2015年-2016年间，政策的默许为互联网医院的发芽提供了土壤，2015年微医牵头的第一家互联网医院诞生，此后以银川为代表的先行省市，出台地方政策，鼓励企业建设互联网医院，到2017年上半年，约有50多家互联网医院。2017年，一度有《关于征求互联网诊疗管理办法（试行）（征求意见稿）和关于推进互联网医疗服务发展的意见（征求意见稿）意见的函》流出，史称“最严监管”，行业进入沉寂期。2018年4月，《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》为互联网医院的发展正式定调，行业逐渐进入规范发展期。1.2.2 政策影响分析政策对互联网医院行业的发展影响，体现在两大层次上。第一层次是指导性政策的态度，支持和鼓励发展的指导性政策，奠定行业发展的基础。一般是在医疗体系改革相关的大局中，以及国务院、卫健委、医保局等年度重点工作的部署中，由于意识到互联网对医疗服务带来的价值，从指导性层面给出支持发展的意见和相关的工作要求。第二层次是具体落地过程中的对行业实际进展的直接影响，主要可以分为监管、绩效考核、支付三个方面。监管是伴随行业发展的必要条件，监管范围从定义互联网医院执业范围、设立准入机制、到医疗质量管控等。比如，《关于印发互联网诊疗管理办法（试行）等3个文件的通知》中明确提到，为保证互联网医疗服务新业态的医疗质量和安全底线，要求开展互联网医院准入前必须建立全省的统一监管平台；并规定所有医疗机构开展互联网诊疗活动必须全程留痕、可追溯，并向监管部门开放数据接口。支付则是在第一层次的指导性政策、以及第二层次的监管基础上，直接影响互联网医院的渗透率。尤其是医保的覆盖，会直接推动市场规模快速增长，这一点在疫情期间体现明显。根据国家医疗保障局局长胡静林在2020年3月出版的第六期《求是》杂志上发表的署名文章，武汉针对门诊重症慢病患者的需求，每日纳入医保支付的“互联网+”医疗服务费用超过1300单，向定点零售药店流转处方超过1100单。从支付政策的角度来看，如果把两类互联网医院做对比，当前阶段，更利于医院主导型互联网医院的发展，因为医保控费的大前提下，短期内对企业平台型互联网医院分拨医保额度的可能性很小，因此当前阶段，企业平台型互联网医院的发展空间大多在医保覆盖之外的疾病领域，或者是在个人医保额度之外的部分。绩效考核主要是针对医院主导型互联网医院。对于公立医院来说，开展在线复诊和复方相关服务，核心是面向患者的便捷式就医服务，对于公立医院本身的收入、科研水平、医疗水平等方面并无实质性影响。因此，在实际的发展过程中，政策通过将预约挂号、远程医疗等相关服务纳入医院考核体系的方式，激励医院开展相关服务。1.2.3 政策实际落地效果政策实际落地效果，体现在对互联网医院行业发展趋势的影响上：一是互联网医院行业整体渗透率正在加速提升；二是互联网医院服务逐渐开始向高价值场景延伸。具体来看，指导性政策对互联网医院的认可，直接推动了企业平台型互联网医院的快速成长；而支付和绩效考核政策，正在加速医院主导型互联网医院建设。指导性政策以及支付政策也直接影响企业平台型互联网医院的发展路径。在医保控费、分级诊疗等指导性政策的预期下，以及医保支付政策已经向医院主导型互联网医院倾斜的情况下，企业平台型互联网医院开始寻求业务模式突破，向高价值场景即健康管理延伸。绩效考核政策也在推动医院主导型互联网医院向远程医疗场景倾斜。比如通过将导转诊、远程帮扶等列入医院绩效考核来推动医院发展远程医疗服务。1.3 互联网医院发展趋势1.3.1 互联网医院渗透率加速提升互联网医院渗透率正在加速提升，根据凯度咨询和健康界披露的数据，从2016年到2019年，互联网医院问诊量一度从400万次增长至2.7亿次。原因是政策大跨步发展，奠定了良好的行业发展环境，并且医疗供给侧和支付方都有了较好的发展。一是驱动互联网医院发展的政策层面，有了大跨步进展。具体来看，指导性政策对互联网医院的认可，直接推动了企业平台型互联网医院的快速成长。目前行业已经跑出平安好医生、京东健康、阿里健康、微医四大巨头型企业，以及好大夫在线、智云健康、医联、妙手医生等独角兽级别企业，各大平台诊疗量近几年提升显著。以平安好医生为例，其2019年日均门诊量为73万，相当于73家三甲医院的门诊量。支付和绩效考核政策，正在加速医院主导型互联网医院建设。2020年3月医保覆盖医院主导性互联网医院复诊、续方费用，各地卫健委、医保局纷纷发文，在审批、对接等环节给予全面支持，并通过省级监管平台的快速上线，在规范中促进行业发展。二是医疗服务供给端市场教育成效显著。经过多年的发展，医生在线执业已经成为常态，医患双方都感受到了在线服务带来的便利性和高效性。尤其是疫情期间，互联网医院的优势愈发凸显。三是互联网医院支付方进场。不管是医保对医院主导型互联网医院的覆盖，还是企业平台型互联网医院的重要支付方——商保进场的探索，都表明支付方已经充分认可互联网医院，并开始进场。1.3.2 向高价值场景延伸实现健康管理的关键在于做好医疗资源的高效配置，意味着既需要互联网医院与线下医疗机构的协同，也需要医院主导型互联网医院与企业平台型互联网医院的协同。例如，平安好医生在为平安人寿的保险客户提供私家医生服务的过程中，除了通过其互联网医院提供在线咨询、复诊、续方等服务以外，还需要对其对接线下医疗服务，完成线下检查或者手术等服务。而在实际的操作过程中，平安好医生的私家医生会对患者的病情做基本判断，为其转诊至合适的医疗机构，根据病情的不同推荐社区、二级或者三甲医院。患者到了线下之后，基层医疗机构一旦有需要是上级医院协助的部分，就可以通过远程医疗解决，确有必要的情况下会通过转诊系统转诊至上级医院。这个过程中对于医疗资源的深度协作要求非常高，目前真正能够落地的少之又少。因此当前阶段，两类互联网医院还在处在构筑自身能力的阶段，医院主导型互联网医院做好院间协同，企业平台型互联网医院做好在线健康管理服务。只有这样，两者长期才能协同在一起，为患者提供全生命周期的健康管理服务，真正实现分级诊疗，做到疾病早筛早治、防治结合。本报告第二章和第三章，将分别深度剖析两类互联网医院在向各自的高价值场景延伸过程中，遇到的挑战以及解决方案。并在第四章的展望环节，详述互联网医院发展为医疗服务体系带来的改变——线上线下深度融合的医疗服务。2. 供给侧变革与高价值场景实现2.1 驱动力和发展路径互联网医院覆盖的核心医疗服务场景有挂缴查、复诊和续方、远程医疗以及健康管理四大类，渗透复杂度和难度依次提升。驱动医院以上场景落地的核心动力是绩效考核政策以及支付政策。因此，这两项政策的进度，基本上也决定了互联网医院的进展以及发展趋势。比如，2018年“互联网+医疗”相关政策批量化出台之后，挂缴查是已经规模化落地的场景；针对复诊和续方的医保支付政策于2020年3月正式推动，因此复诊和续方是接下来重点会发力的场景；相比而言，远程医疗由于医保支付政策的整体滞后，一直处于不愠不火的状态。健康管理则更是上尚无绩效考核或者支付政策覆盖的动向，因此还基本还处于空白状态。2.1.1 政策组合拳驱动互联网医院建设政策对互联网医院建设的驱动作用，主要体现在绩效考核相关要求、支付政策支持两个方面。绩效考核相关要求方面，围绕挂检查、复诊和续方、远程医疗分别有相应的政策出台。挂缴查场景是智慧服务覆盖的场景，也是最先得以发展的场景。2018年国家卫建委和国家中医药管理局发布的《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》中，要求到2020年，二级以上医疗机构普遍提供分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询等线上服务；三级医院要进一步增加预约诊疗服务比例，到2020年，预约时段精确到1小时以内。复诊和续方是互联网医院核心场景。对于互联网医院的建设，四川、江西、河北等省已经设定了发展目标，比如，四川省要求到2020年底，发展30家以上互联网医院。根据公开数据，截至2020年4月底，全国已建成500多家互联网医院，还有很多医院已经通过互联网诊疗的资质开展复诊和续方服务，并且也已经对接医保。但是由于当地互联网医院监管服务平台尚未到位，因此还没有申请互联网医院牌照，比如中日友好医院、中国医学科学院阜外医院、宣武医院、北京燕化医院、北京长峰医院等北京的医院。即实际上开展互联网医院核心功能的医院，远超500家。作为互联网医院的核心场景之一，政策对于远程医疗的期许和要求，实际上早于互联网医院的发展。2018年4月出台的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》更是提出要求，到2020年，实现远程医疗服务覆盖全国所有医疗联合体和县级医院，并逐步向社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生室延伸。支付政策，当前阶段主要是医保对于互联网医院复诊和续方费用的覆盖，将加速互联网医院的渗透率。2019 年 8 月，国家医保局印发《关于完善“互联网+”医疗 服务价格和医保支付政策的指导意见》，首次将互联网医疗纳入到医保支付体系。疫情期间，多个省级出台针对复诊和续方的医保支付政策，2020年3月，国家发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，明确互联网医疗、医药服务纳入医保支付，全面加速互联网医院建设速度。尤其是推出省市级互联网医疗服务平台的区域，由于在医疗资源统筹、数据监管、合规性等层面做了统一统筹，在医保对接方面将更为顺畅，因此将在很大程度上加速互联网医院的建设进程。此外，收费项目和价格标准、医保覆盖一直是长期掣肘远程医疗应用率的重要因素，近年来，山东、四川、广西、福建等省针对远程诊断、会诊等的收费项目和价格标准、以及医保报销比例出台了执行政策，但全国范围内尚没有形成针对跨区域远程诊疗相关的支付政策来支撑远程医疗业务的发展。相信随着互联网医院复诊和续方相关支付政策的日益完善，医保对于在线医疗服务的覆盖和监管都将更加积极和完善，届时有了医保支付支持的远程医疗将获得快速发展。2.1.2 发展路径：向高价值场景延伸从互联网医院挂缴查、复诊和续方、远程医疗以及健康管理四大核心场景来看，挂缴查已经历了规模化发展，根据中国医院协会信息管理专业委员会（CHIMA）发布的《中国医院信息化状况调查|2018-2019年度》显示，实现在线挂缴查功能的医院占比分别高达90%、77%、以及76%；复诊和续方则处于爆发期前夕；远程医疗和健康管理是互联网医院高价值场景，也是未来趋势所在。这一场景延伸逻辑，也更跟线下医院互联网化的进程向契合。挂缴查、复诊和续方两大场景，更多是线下医院自身做医院互联网化升级即可实现；而远程医疗涉及到院间协同，健康服务是院外服务的延伸。因此互联网医院发展路径也将经历以下过程：从单体互联网医院的建设与运营，到医联体建设与运营、以及院外延伸服务的运营。本章将从分别就单体互联网医院的建设与运营、远程医疗加持下的医联体的运营两个层面，详细解析医院主导型互联网医院的发展趋势与脉络。2.2 供给侧变革之下的医疗服务能力重构2.2.1 医疗供给侧变革从服务患者角度来看，互联网医院是基于在线化服务方式，带来线下医院的服务能力升级。挂缴查能够提升患者就医效率；在线复诊和续方更是践行“患者少跑路”；对于基层医疗机构来说，通过远程医疗服务，能够服务部分原本需要到更高等级线下医院就诊的患者，这过程中实际上提升了面向患者的医疗服务能力；健康管理的开展能够让患者享受连续性的医疗健康服务。但医院服务能力的升级，绝不仅仅的简单的上线几个功能模块，更重要的是会改变医院的业务流程、进而改变医生的工作方式，最终会对医疗服务的供给方式产生巨大的影响。因此，互联网医院对于公立医院的真正价值在于，它将带来一场医疗供给侧变革。主要体现在以下三个方面：医院业务流程变革、医生工作方式变革、以及医院服务能力延伸。预约挂号、在线支付、在线医技预约等功能的实现，会带来医院业务流程变革。比如随着在线化比例越来越高，线下挂号窗口、缴费窗口会越来越少，就医流程线上线下协同性提升。带有智能导诊和分诊功能的提前在线预约，能够将分诊精确到医生层面，而不是以往的科室层面，医院可通过线上解决简单重复性需求，将号源和精力留给更有需要的线下面诊患者；也能让医生及时预判后续接诊疗、检查量等相关服务量，方便相关科室、医务人员提前灵活安排医疗、教研等工作。复诊和续方功能的上线，对于医生来说，一方面，能够让医生有机会通过碎片化时间解决部分需求；另一方面，也是医生与患者保持长期服务粘性的重要方式。以往的医患交流，仅限于在医院期间，并且只有问诊或者查房期间的几分钟时间，互联网医院使得医患长期互动成为可能，只要有合理的回报，医生就能够为患者提供长期的专业服务。长期来看，这将是医生医疗服务供给方式的重要改变。远程医疗和健康管理的开展，是医院医疗服务能力的重要延伸，远程医疗能够让三甲医院通过远程方式辐射更多的基层医疗机构，从而覆盖更多的符合自身强专科方向的患者，加强学科建设；健康管理能够在出院后保持与患者的互动，补充院外治疗康复相关数据，也能在一定程度上降低再入院率，最终提升医院整体医疗质量，甚至提升医院收入水平。微脉：全周期精细化专病管理与科室运营微脉成立于2015年，主要以城市为单位，通过与本地二级以上公立医疗服务机构深度合作，共同建设和运营互联网医院。微脉更关注互联网医疗健康服务的推广运营，通过设立本地化服务团队，在合作医院内派驻用户运营、医生运营、专科业务运营负责团队，在院内开展推广和运营工作，通过线上平台推送引流和社群裂变，以及线下面诊建立医患信任强连接，让互联网医院平台真正“用”起来。通过互联网开展SLA（多层级服务分级体系）的专科运营，微脉围绕细分人群和疾病，打造创新专病管理增值服务包，帮助医院提供院内&院外、线上&线下相结合的全病程管理服务，开展诊后/术后全病程管理、孕产一站式服务、心脏介入治疗、肿瘤康复、儿科管理、流产关爱等专科运营服务，助力医院创造出更多层次的医疗健康服务，满足用户个性化服务需求，同时为医院及医生创造更多的服务附加值，增加医院服务收入及其占比。绵阳市中心医院全病程管理创新服务四川省绵阳市中心医院成立于1985年，是四川省川西北区域医疗中心，医疗服务辐射了川西北区域和甘肃、陕西等省份。绵阳市中心医院早在2014年就开始医院互联网化的探索，是四川省首批、绵阳市首家挂牌成立的互联网医院。近年来，绵阳市中心医院发现，在线复诊等功能只是线下流程线上化，并不能充分释放医疗资源。如何整合线下到线上、院内到院外的资源，为患者提供全病程、全生命周期的服务，是其主要的思考方向。由于人力不足，借助第三方专业的互联网运营和服务体系能力成为其优先选项。2019年10月，绵阳市中心医院与微脉启动了互联网医院共建运营的合作。医院提供医疗资源，统筹推进服务落地；微脉发挥第三方平台在流量管理、数据运营、服务优化方面的优势，进行平台建设与运营。在专科运营方面，绵阳市中心医院建立互联网+的全病程路径精细化管理创新服务，开展了孕产育一体化、流产关爱、儿童关爱、护理上门、健康管理、减重管理等六大专科创新服务，这也是医院与企业共同运营的核心部分。其中，孕产育一体化服务由专属医生团队在平台提供全孕期的管理，减少孕妇到院次数和院内候诊时间；流产关爱服务关注术后专属医生线上跟踪回访，减轻患者心理负担和流产后并发症的发生等；儿童关爱服务是通过平台为新生儿和儿童的生长发育、健康成长提供专业咨询指导。绵阳中心医院所开展的专科创新服务，是围绕用户某一类需求，整合院内多个科室医护人员、院外第三方机构，共同为患者提供连续的、周期性的、专属性的服务，不再是单次、随机服务。绵阳市中心医院与微脉的“共建运营”实现了医院、医生与护士的良性闭环。在医院层面，服务外延扩大，服务流程优化，初步实现从治病到健康转变的模式；同时，医院医疗服务的空间和内容拓展，提升服务性收入占比。在患者层面，自2020年专科创新服务开通以来，已服务近2000人次。在医护人员层面，由于满足了患者多样化的需求，其劳动价值能在更多渠道体现；医护人员的阳光收入提升，医护人员有更高的积极性，并进一步改善服务质量。绵阳市妇幼保健院妇幼创新服务四川省绵阳市妇幼保健院始建于1976年，是国家三级乙等妇幼保健机构，院内建有产后康复中心、绵阳市唯一经省卫计委批准成立的新生儿遗传代谢疾病筛查中心。2019年8月，微脉与绵阳市妇幼保健院以“共建运营”的合作模式达成“妇幼创新服务”项目合作，并开展联合运营。在平台建设方面，基于“微脉”信息技术平台，实现了在线咨询、医技预约等基础服务功能。在平台运营方面，微脉进行资源嫁接、流量分配，投入本地化运营团队10余人，联合医院提供线上&线下的全方位运营服务。在专科运营方面，微脉和绵阳市妇幼保健院围绕妇幼细分病种的全病程管理路径，开展了专科创新服务，包括孕产育一体化服务、流产关爱服务、宫颈癌关爱服务、儿童关爱服务等。妇幼创新服务为绵阳市妇幼保健院带来了多方面收益。在医院层面，院领导、医生和护士，对微脉的运营服务给予高度评价，绵阳妇幼上线医生达200余人，占临床科室医生总数50%以上；服务性收入增量增加，2020年妇幼创新服务单月为医院增收超过40万。在患者层面，患者满意度和粘合度明显提升。自服务上线以来，实现了零投诉，创新业务会员已达1700余位，满意度达99%；孕产育一体化服务转化率27%、流产关爱服务转化率38%、儿童关爱服务转化率17%。此外，真正的互联网医院所实现的所有功能，都需要与院内业务系统深度对接，并且与线下业务流程完全吻合。疫情期间，很多医院上线的通过公众号的在线问诊等，都未实现与医院管理系统、临床系统的对接，只是为解决患者咨询问诊需求而上线的临时性解决方案。长期来看，底层系统的支撑是医疗供给侧变革的条件必备。2.2.2 供给侧变革的价值——医疗服务能力重构医疗供给侧变革给医院带来的最直接的影响就是医院医疗服务能力的重构，主要体现在两个方面。一是通过互联网医院提供的在线咨询、复诊和续方、以及健康管理等服务，增加患者粘性、扩展患者覆盖范围，从而增加患者量，最终实现医院收入的增长；二是通过线上预约安排、以及在线化服务等方式，提升医院医疗服务效率和运营效率，提高患者满意度。鉴于互联网医院在医疗服务能力重构层面的价值，当前阶段，缺乏患者来源，或者在近几年的发展中处于相对弱势地位的三级医院更有动力建设互联网医院，最直接的原因就在于诊前的患者获取和精准导诊，能够为医院吸引足够多的患者，快速提升医院收入。卓健科技赋能公立医院，构建创新型互联网医疗模式卓健科技创立于成立于2011年，为公立医疗机构提供互联网医院平台建设与运营服务。卓健科技以互联网医院为核心，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式，其产品线覆盖掌上医院、互联网医院1.0-4.0版本、医联体/医共体、医生教育、药物临床研究等。卓健科技的互联网医院产品提供覆盖诊前、诊中、诊后的互联网医院一体化解决方案，功能模块完整且模块化程度高，能够实现快速部署。卓健科技在全国打造多个省级头部样板、区域医疗服务样板。截止2019年底，卓健科技用户覆盖国内30个省级行政区域，业务涵盖3000多家医院，110多个医联体和区域协作平台。其为黑龙江省医院打造的互联网医院就是黑龙江省的标杆互联网医院平台。黑龙江省医院互联网医院解锁就医新模式在建设互联网医院平台之前，黑龙江省医院的就诊流程复杂，老年、失能患者及慢性病、常见病患者缺少便捷获取医疗健康服务的渠道。黑龙江省携手卓健科技通过手机、电脑、电视、自助一体机等多终端，创新性打造全省第一批互联网医院—黑龙江省医院互联网医院，包括智慧医院、一体化预约、互联网医院等三大服务体系。基于互联网医院体系，黑龙江省医院实现医疗从治疾病到保健康的转变，覆盖诊前、诊中、诊后的全新医疗服务生态，患者可以通过手机、电视、电脑等终端设备享受预约挂号和检查、视频问诊、图文咨询、报告查询、入院治疗、慢病续方、用药提醒及院后健康管理等一系列服务。基于智慧医院体系，患者通过“黑龙江省医院”微信公众号，即可实现预约挂号、缴费、报告单查询等就医全流程，患者无需窗口反复排队缴费、打印，实现线下就诊便捷化。基于一体化预约体系，患者可以对医技检查科室的检查日期和时段进行预约，如 CT、MRI、DX 等，患者只需在预约时间前往检查即可，并可直接在线上查询报告单。黑龙江省医院携手龙江传媒在省内首创电视医院服务，观众只要打开电视，进入 APP 打开家庭诊所页面即可进行电视预约挂号、缴费、报告查询、名医科普等操作，方便老年人操作。同时，黑龙江省医院还借助互联网医院平台对其优势专科进行运营。黑龙江省医院开设其消化内科、皮肤科、口腔内科、神经科等重点科室的专病专科服务，集中院内相关科室的医生、检查检验设备、辅助诊断设备、手术室、床位资源，在相关端口开辟专病专科功能区，为患者提供从咨询、就诊、诊断、手术、住院、用药的一体化服务。疫情期间，黑龙江省医院还开放了院前、院后“护士到家”上门护理服务。院前为患者进行入院前检验标本入户采集，协助办理入院及院前相关检查，预约床位、专家及检查等，有效分诊，减少患者在医院逗留时间；院后为行动不便患者提供所有需要延伸护理的服务项目。恰逢疫情，患者不便线下就医，黑龙江省医院互联网医院为其带来大量患者。疫情期间，黑龙江省医院互联网医院开展大型公益性免费线上问诊，注册人数过万，线上接诊患者人次过万，回答各类咨询问题超十万条，利用图文咨询等多种形式服务患者，同时，重点推进视频问诊，让大家坐在家里就能够和专家们在线上“面对面”，打破就医的地域限制，受到广大患者的一致好评。自黑龙江省医院互联网医院上线后，通过“互联网+医疗”的方式改变挂号、付费排长队现象，缩短2/3就诊等候时间；日门诊量已经提高至3000多人次，其中超过80%是通过掌上医院预约的，2019年，医院整体收入增长了31%。2020年4月14日，央视《焦点访谈》栏目重点对黑龙江省医院互联网医院进行报道。截止五月初，疫情期间互联网医院平台新增注册人数30000人，接诊患者人次过万，图文咨询近100000条，单日最高问诊量超650人次。根据爱分析对医院的深度调研，医院在重构医疗服务能力的过程中，将面临三大运营挑战：一是业务流程变革带来的医院业务管理挑战；二是医生工作方式变革带来的医疗服务质量管理挑战；三是医疗服务延伸带来的业务协同运营挑战。面对业务流程变革带来的医院业务管理挑战，需要从业务系统建设和业务流程梳理，以及医生激励两个层面入手，实现从线下医疗服务到线上线下结合的医疗服务的转型。比如，卓健客户的互联网医院解决方案，打造挂缴查、在线导诊、在线问诊、慢病续方、药事服务等功能，的患者统一入口，这种统一功能的实现，要求底层相关业务系统对深度的协同和对接，并且在远程门诊、远程会诊、医技预约、统一号源池等层面，也实现医生端的统一入口，支撑业务流程的变革。很多医院都为互联网医院的运营做了绩效激励。部分医院将挂号费用全部分配给医生，以此激励医生在线接诊；甚至有些医院自己拿出一定的补贴来培养医患双方的在线诊疗习惯，比如南方妇幼保健院在刚开始运营互联网诊疗服务时，患者端是免费，但是实际上医院会按照实际挂号费用的50%支付给提供服务的医生。医生工作方式变革带来的医疗服务质量管理挑战，一是通过运营工具和客服等运营方式，提升医患满意度。线下接诊场景，患者到号直接进诊室，基本不存在爽约的情况；但线上场景，很有可能出现患者候诊一段时间后离线，或者医生忘记按时上线等各类情况，需要通过运营工具提醒和一定的运营管理机制，以及人工介入安排等方式，引导在线就诊秩序正常进行。二是通过智能化应用、在线诊疗规范等，保证诊疗质量；三是上线分诊、问答模板等相关的提升医生在线诊疗工作效率的工具，辅助医生提升诊疗质量。医疗服务延伸带来的业务协同挑战，则需要医院与第三方供应商充分合作，打造向院外延伸的医疗服务能力、以及医联体协作运营的能力。中普达：从院外护理延伸至城市医康养护的进阶之道中普达专注于诊后服务市场，通过为医院（住院部）提供智慧护理服务平台接入和运营服务，赋能医院为患者提供院外护理服务。其核心优势和特点是基于技术能力保证院内外连续性、同质化的护理服务。中普达采用4G/5G VPDN专网技术，打通院内院外数据资源，实现患者临床数据安全、广域流转，保证患者数据的连续性。同时，基于护理知识库和护理智能辅助决策系统（NCDSS）的技术体系实现医护人员对患者院内、院外同质化护理服务。中普达的产品与服务包含两类：一是以智慧护理为核心的智慧医院产品，包含智慧护理移动类应用产品、护理知识库产品、NCDSS、全院集成平台和数据中心等；二是智慧城市医康养智慧护理聚合服务，依托大数据资源（临床数据、医保、社保数据、互联网医疗数据等）、护理知识库体系以及医疗广域专网打造的整合专业康养服务资源、提供专业康养指导计划、实现康养服务运营的聚合服务平台，为诊后康养患者、长期慢病患者、老年及婴幼儿等提供基于临床数据和医疗专业护理指导计划的智慧康养综合服务。院外护理延伸赋能广东二院“互联网+护理服务”MDT模式目前，医院在院外护理的主要痛点在于，患者出院后的延续性诊疗护理无法追溯和查询，难以为患者提供同质化护理。广东省第二人民医院作为广东省应急医院，也面临同样的问题。广东省第二人民医院建于1947年，是一家集医疗、应急、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性三级甲等医院。2020年初，中普达与广东省第二人民医院联手打造的“互联网+护理服务”MDT（多学科诊疗模式）平台正式上线。广东二院出院患者可在手机端可预约护理服务，护士上门时经患者授权通过PDA查看患者信息和患者院内就诊医疗数据，并对患者进行现场评估和护理操作记录，同时，护理数据回传医院。该平台有以下两大特点。一是患者护理服务的连续性。基于中普达的4G/5G +VPDN技术优势，能够调取连续全面的患者在院内诊疗数据，为护理方案的确定和执行提供诊疗依据。二是通过NCDSS系统和MDT模式，为护理标准化和医护融合保驾护航，为患者提供高质量的护理方案和服务。中普达护理知识库体系和患者医疗数据打造的NCDSS，可输出标准护理评估、标准PIO执行程序和标准收费与结算，保障不同的医护人员在院外也能进行标准护理评估，为患者提供同质化护理服务。同时，基于医院MDT，医护人员在现场服务时即可连线医疗、药学、护理、营养等多学科专家在线会诊，解决疑难问题，实现医护高度融合，相当于医护“一起上门”提供诊疗服务。患者的小问题无需返院医生，大大方便患者，也最大程度保障护理过程安全，相比以往简单的护士到家模式，提升了居家护理的服务质量。广东二院是全国首家上线“互联网+护理服务”MDT模式的医疗机构，目前首批开展的服务项目涵盖基础护理、康复护理、慢病管理、老年护理、母婴护理、产后访视、骨科护理等38个项目。武汉市中心医院护联体赋能护理资源下沉中普达的院外护理解决方案不仅适用于单体医院，也适用于区域医疗联合体或医疗集团，可与第三方护理机构对接。2019年3月，武汉市卫健委、武汉市中心医院与中普达就"互联网+护理服务"展开合作。合作模式以武汉市中心医院为核心，覆盖紧密合作的社区医疗机构、医联体单位，充分利用中心医院的技术以及下级社区医疗机构的冗余护理资源，实现区域医联体内各个医院间的资源共享、以及对患者服务的分级流转。该模式真正促使优质护理资源下沉，提高基层服务能力和水平，满足激增的康复护理需求。基于医联体院外护理服务的护联体满足医院出院患者对医院提出持续性医疗护理服务需求，包含但不局限于新生儿、产妇、重症患者等相关的护理需求，涵盖伤口护理、造口护理、糖尿病足换药、PICC导管维护等多项服务。社区医疗机构、医联体单位可基于中心医院共享的患者数据及中普达NCDSS，为院外患者提供同质化护理服务，既能让患者居家享受护理服务、解决了医院床位紧张、就医等候时间长等问题，也能充分利用基层护理机构的闲置护理资源。从合作之初至今，武汉中心医院医联体院外护理注册及下单人群踊跃，患者满意度高。除了单体医院互联网+护理服务、以及护联体服务，中普达还联合深圳市政府，与深圳市卫健委、民政局等多部门及市场、社会生态资源，打造深圳市深圳市医康养服务聚合平台。中普达认为，诊后服务市场应该涵盖医康养的方方面面，而不仅仅是院后医疗服务。中普达打造的是以护理知识库为技术支撑核心的医康养聚合服务体系。该体系的实现有两大应有之义。其一，护理评估标准体系的建立以及NCDSS的构建，以标准化、智能化赋能护理工作者，让医康养体系内的居民都能享受普惠的、高水平的护理服务。其二，与政府的深度合作，尤其需要医疗资源与民政资源的打通和协作，形成以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医康养融合的“医养结合”新生态。2.2.3 未来趋势——下沉2020年是医院主导型互联网医院的元年。由于新冠疫情的催化，医保覆盖加速上线，医患对在线医疗服务的接受度也空前提升，为互联网医院的加速渗透提供了绝佳历史性机遇。不管从“政治任务”派发角度，还是预算角度，2020年互联网医院的主力仍将是三级医院，根据卫健委卫生健康事业发展统计公报2018年的数据，全国有2230家三级医院，按照50%的渗透率，到2020年年底将有超过1000家互联网医院上线。当前阶段，展开互联网医院建设和运营的多为各省级头部三甲医院，预期2020年也多是三级医院开始大规模建设互联网医院，未来的渗透趋势是下沉。即二级医院以及专科医院等处于腰部的医疗机构将发力互联网医院建设。当前阶段，互联网医院的建设多基于政策驱动，但是随着互联网医院对医疗供给侧变革影响作用的凸显，预期从2021年开始将有更多医院会主动拥抱互联网医院，意味着医院主导型互联网医院的发展将经历动能转换——由政策驱动变为内驱。对于腰部医院和专科医院来说，互联网医院能够助其延伸触角，有机会触达更多的患者，并且通过提升就医体验、和延伸院外健康管理等服务，提升患者粘性，从而实现增收。爱分析认为，随着这种内驱式互联网医院运营成功模式的推广，未来，缺乏患者来源的公立二级医院、以及二级以上的专科医院和民营医院，会是互联网医院建设和运营的主力军。根据国家卫健委发布的《2019年中国卫生健康统计年鉴》数据，我国三级医院和二级医院平均诊疗量和收入差距甚大，2018年公立三级医院平均诊疗量为83万人次，近二级医院平均诊疗量的4倍；平均收入层面是6-7倍差距。专科医院和民营医生差距更大，专科医院二级以上医院平均诊疗量在5-13万人次之间，民营医院二级以上医院平均诊疗量在8-16万人次之间。鉴于互联网医院能够重构医院服务能力，这些医院是有潜力也有动力拥抱互联网医院模式的。按照20-30%的渗透率计，未来将有1200-1800家二级公立医院、1600-2400家专科医院以及1400-2100家民营医院将全面拥抱互联网医院（其中专科医院与公立医院和民营医院均有交叉）。其模式有三种：一是实力较强的二级医院，倾向于向三级医院看齐，自建互联网医院；二是对于增收有明确预期，并且对于第三方合作持开放态度的医院，将选择与企业平台型互联网医院共建或者深度合作；第三种是加入区域平台型互联网医院，比如宁波云医院、广东云医院等模式。2.3 高价值场景渗透——远程医疗虽然当前阶段的互联网医院，大多强调对于单体医院诊疗能力的赋能和扩展。但长期来看，在随着分级诊疗和医联体建设的推进，远程医疗将在医疗体系内扮演越来越重要的角色，对于医院来说，远程医疗体系也将是互联网医院建设和运营过程中重点考虑的场景。爱分析认为，从建设和运营进度来看，单院互联网医院的规模化落地将先行，然后是远程医疗的普及，主要有以下两个方面的原因。一是对于打造在线化服务能力的医院来说，需要单院先具备线上服务能力，然后才是机构之间的线上服务交互。二是多年来医院数据、信息分散在不同的系统，无法很好的整合和利用，数据多源异构问题严重，这也是远程医疗渗透率一直低下的重要原因。而互联网医院建立在互联网医院平台的基础上，其在线化业务的本质，使得对流程管理、数据管理的要求大大提升，这将倒逼医院进行业务系统梳理和数据治理理，从而也将为不同医疗机构的之间的数据打通创造条件。2.3.1 远程医疗的价值—推动医联体落地作为医院主导型互联网医院的高价值场景，远程医疗的常规性运营，一般是在医联体机构之间展开。当前医联体虽然覆盖度高，但是真正实现上下联动和转诊的比例并不高。除了利益机制因素掣肘，运行成本以及管理成本居高也是重要原因。远程医疗能在一定程度上降低医联体运营和管理成本，是医联体落地的重要推手。以医联体核心功能之一转诊为例，上下级的高效转诊需要信息共享，并且上下级医院对于检查、基础诊断要保持一致才有意义。而现状是基层检查、医疗诊断水平都难以支撑上级医院的病例诊断需要，因此基层没法真正发挥转诊的价值，对于患者来说，还是会选择三甲首诊。承载分级诊疗使命的医联体也就没有真正落实。翼方健数数据生态助力智能分级诊疗模式落地BaseBit.ai翼方健数是一家大数据和人工智能科技公司，基于隐私安全计算技术，在数据安全和个人隐私保护基础上建设数据开放生态和数据共享协作环境，并在此基础上发展人工智能的能力，构建“数据和算法互联网”和行业数据生态体系。翼方健数以健康医疗行业为主干，首创基于隐私安全计算的医疗数据治理平台翼数坊（XDP），通过实现“原始数据不离开平台，数据在平台内授权使用，平台只输出数据的价值”，解决数据隐私安全和使用的矛盾，实现合理的、授权下的数据价值共享，创造数据流通性，降低数据科学的门槛，推动人工智能的进步。目前基于XDP平台的数据全生命周期管理能力，政府、医疗机构等数据使用方可实现智能分诊、辅助诊疗、传染病监察、临床科研、生信科研、药物研发等方面的应用。基于数据平台打造智能分级诊疗“厦门模式”我国优质医疗资源缺乏，且分布不均。国家推行分级诊疗多年来，效果不尽如人意，其中一个重要的原因就在于基层医生诊疗水平不足，无法留住患者以及实现精确转诊。因此，通过大数据和人工智能提升医疗资源利用效率和整体效益、构建医疗服务资源共享平台并将三甲医院诊疗经验传递给基层成为了实现分级诊疗的关键。让需要医疗资源的医生（患者）在正确的时间获得最合适的资源。翼方健数基于城市级医疗数据底座，为中国健康医疗大数据首批试点城市——厦门构建了基于XDP隐私安全计算技术的大数据应用与开放平台，协助厦门实现医疗数据战略从顶层设计到底层实现的“落地”，打造了医疗大数据治理及分级诊疗落地的典范。该平台在分级诊疗方面已经取得显著的应用成果：联手厦门大学附属第一医院获颁国家卫健委医疗健康人工智能应用落地优秀案例；同时，承接某市儿科智能分级诊疗系统的建设工作。XDP平台全量采集并融合来源于厦门市各医疗机构的健康医疗数据及三方数据，同时，通过学习海量的电子病历，开发了病历结构化、辅助诊断、辅助用药，辅助检查推荐等一系列深度学习模型，有效地将区域医疗中心医生的诊疗实践加以总结，通过将智能模型与电子病历EMR结合以及与其他信息系统的打通，形成了一套智能临床辅助决策系统“探路者-自主学习型电子病历智能系统”和知识库体系，从底层的数据管理、模型建立到落地应用，在临床医生日常工作中的应用联合。截至2020年3月，该方案已于一年内在厦门全市39个社区全面上线。“探路者”系统能够辅助医生进行患者症状观察并完成高质量病历书写，并在此基础上为医生提供疾病辅助诊断、用药推荐、检查检验建议等辅助功能，赋能基层医生提升诊疗能力，使基层医疗机构有能力服务更多的患者。同时，能够识别危重病和传染病风险并进行提示，基层医生可通过厦门市双向转诊平台对危重症患者进行转诊，保证危重病人优先得到接诊。通过提升基层医生的医疗水平、以及保障基层病人得以精准高效转诊，翼方健数让患者更愿意在社区医院就诊，切实地提升了分级诊疗在厦门市的落地效果。分级诊疗模式推行需要“全局思考”智能分级诊疗系统的构建和运营需要利用建设开放数据生态的技术手段，并基于平台，对数据架构进行通盘全局的考虑，以实现“安全且开放”的数据平台；同时，以简便的方法和低成本投资实现医疗软件系统的先进性和可扩展性。例如在构建基层医生应用系统的同时，不仅考虑到单向赋能，也要考虑能力输出。数据平台可以收集基层医疗工作者的诊疗数据，通过智能模型分析、评价医疗工作者的诊疗行为，同时可以实现诊疗合理性评价、病历质控等基层监管和扶持工作，即通过数据平台输出AI能力。因此， 只有将数据和应用进行“全局统筹建设”，才能真正实现分级诊疗。远程医疗可以通过检查质控、远程诊断、远程会诊等方式，提升基层医疗机构水平，让基层医疗机构在检查、基础诊断等层面为上级医院提供支持，分工协作。对于患者来说，一部分诊断与治疗方案可以远程解决，一部分可以通过远程医疗实现准确的转诊，医联体的价值也得以发挥。2.3.2 远程医疗的挑战与应对远程医疗当前主要问题是使用率低，国家卫生健康委远程医疗管理与培训中心办公室主任卢清君在2019年的公开发言中表示，全国大部分实体医疗机构部署了远程医疗系统，但使用率不到20%。根据国家卫健委统计中心2019年发布的《全民健康信息化调查报告》调查数据，爱分析提炼出远程医疗使用率低原两大原因。一是技术维度，远程医疗所需的业务系统本身的稳定性、产品功能还不能完全满足医院的需求。此外，不同医疗机构之间异构数据的打通、以及信息安全也是医院比较担心的问题。二是业务维度，远程医疗服务相关的收费项目、医保覆盖、上下级医院之间的费用分成与责任划分、上级医院开展远程医疗的激励等，都还没有统一的安排和规定。对于三级医院和二级医院来说，远程医疗收费问题直接关系到开展动力，从而影响对于基层医疗机构的专家组织和供给。随着技术的发展和成熟，技术维度的挑战正在逐渐被克服。比如可以通过远程安全控制相关技术，解决远程医疗场景中的数据安全传输问题。贝锐科技旗下向日葵控控实现远程安全控制，克服远程医疗中的数据传输困局伴随国家“健康中国2030”的推出，国内医疗供需失衡的现象尤为醒目，分级诊疗方案逻辑日益清晰。某医院响应国家分级诊疗的政策，为县、乡、村的基层医院的患者提供远程会诊，从根本上解决基层百姓看病难、贵的问题。贝锐科技作为一家提供远程协作、远程控制软件与设备的厂商，为该医院的远程医疗平台的远程视频传输提供了关键的技术支持。在搭建远程医疗平台过程中，遇到了以下三方面的业务挑战：· 实体医院对网络安全的要求极高，内外网完全隔离，因此不同医院的系统之间难以实现接口打通和数据传输；· 该医院的医生在为基层医院的患者提供异地远程会诊时，仅能通过语音或视频的方式与基层医院医生进行沟通，基层医院医生接收到的信息完整度十分有限，难以根据医疗设备画面中的指示进行相应操作，使得远程会诊效率较低；· 在远程会诊过程中，手术室的SDI设备中的内镜画面，需要传输到主任室电脑上进行查看，但是主任室往往会同时观看多台手术室画面的需求，需要来回切换画面，过程十分繁复。为此，贝锐科技为该医院提供了基于“向日葵控控+向日葵独立服务器”的远程影像传输方案，网络拓扑如下图所示。上图中，向日葵控控是一款能够帮助医院和医疗设备厂商连接远程无网设备的智能硬件，支持WiFi无线上网和4G上网，能够实现1920*1080分辨率的高清画面传输。在基层医院一侧，向日葵控控的的安装过程需要经过以下三步：· 各个医院的医疗设备都会有其对应的数据采集终端机，医院首先需要将控控与该PC的HDMI、USB接口进行接线安装；· 针对医疗设备处于专网中，不能连接互联网的情况，控控通过外接4G USB适配器进行联网，以实现画面传输；在远程连接过程中，通过RSA/AES 256位非对称加密算法对数据全程加密，实现包括账号密码验证、远端本地密码在内的用户信息双重认证，从而保证整个远控的通信过程无法被窃听，不会发生网络安全事件；· 此外，医院可以根据实际环境，在控控上连接高清USB摄像头，以方便医师观察现场操作医生的手法和步骤。在该医院一侧，高级医师只需在电脑上安装向日葵标准控制端，登录指定的向日葵帐号，首次远控时输入控控设置的安全验证密码，验证通过后即可远程直接远程观看并控制各个医院的医疗设备的影像画面。远程影像传输方案成功实施之后，该医院获得的收益如下：· 该医院通过向日葵独立服务器方案，在保障病人隐私安全的前提下，将基层医院患者的相关资料以及CT/X光文件，通过画面的形式传到本院的专家电脑上，克服了不同医院之间无法进行接口数据传输的困局；· 专家根据自身经验在传输的画面上进行白板标注，并通过语音沟通患者，以最直观的方式告诉患者病情的实际情况，并给到具体的诊疗方案，让三五线城市的老百姓也能享受到一线的医疗资源；该医院只需将通过三防检测的控控连接到需要传输画面的手术室医疗设备上，主任就可以在主任室电脑上通过向日葵主控端软件的屏幕墙功能，将多台手术室设备画面实时传输到同一个屏幕下，从而不必再来回切换，就能同时审查多个手术设备画面。业务维度的挑战应对，更多需要从政策层面来解决。基础的思路是利益统筹，即人财物的统一，能够让医联体围绕同一目标运行，实现利益共享、风险共担，医共体是典型的这一模式。比如，自2015年开始，安徽省滁州市天长县正式展开县域医共体建设，明确了“守门人制度”及“双向转诊制度”机制。在实际运行工作中，天长医共体明确了50种应于基层医疗服务机构进行就诊治疗的疾病。其中，对于超出基层诊治能力范围的疾病，可以通过转诊机制将患者转向二级以及三级医院就诊；当患者在上级医疗服务机构接受治疗且病情稳定后，可被转回下级医疗服务机构进行日常跟进治疗。并且，天长医共体中的二级医院定期指派专家人员前往基层医疗服务机构为基层医疗服务人员进行培训。同时，天长医共体通过为基层医疗服务人员提供退休保障、医疗风险保障等各项基本保障，以避免基层医疗服务人员的流失。这种深度互动的关系才是医联体能够落地的重要支撑。一般而言，医共体实现良好运营一般需要具备以下三个方面的条件。一是医保向医共体的支付方式为总额预付或按人头付费，并且医共体享有较大的自主权，内部可以重新分配结余，提供相应的激励。二是各级机构间能够实现较为流畅准确的医疗信息互通，这既需要一定的医疗信息化投入，更重要的是要建立统一的接口标准、数据标准，已实现数据交互，并且能够实现检查检验结果互认。三是建设医共体内问责机制，定期评估每级机构的表现，形成正向激励的机制，保持医共体的良好运转。在此基础之上，互联网医院的建设和推进，可以通过导转诊等智能化工具、以及远程医疗场景的辅助，解决物理空间带来的高成本问题，极大推动医联体运营进展。3. 从引领到“落地“，回归使命从时间维度，企业平台型互联网医院的发展先于医院主导型互联网医院，先行试水，并完成了患者在线就医和医生在线提供服务的市场教育，是行业引领者。如今，在企业平台型互联网医院的引领下，手握医疗核心资源的传统线下医院纷纷开展互联网医院，医疗服务正式拉开了在线化升级序幕。而企业平台型互联网医院又将迈向互联网医院的终极使命——健康管理。3.1 发展路径——向高价值场景延伸不同于医院主导型互联网医院的建设是由政策驱动，企业平台型互联网医院的发展是由市场需求牵引。当前公立医院开始规模化建设互联网医院，意味着大部分企业平台型互联网医院的核心服务——在线复诊和续方，也将成为医院主导型互联网医院的标配，且公立医院具备绝对的医疗资源和患者流量优势。因此，差异化发展是企业平台型互联网医院的必然之路。公立医疗体系的核心目标是保证医疗服务的可及性和公平性，因此很难兼顾到服务体验、个性化服务等方面的需求。而企业平台型互联网医院作为市场化服务力量，天然为满足市场需求而诞生，因此能够在公立医院很难顾及的领域发挥作用——比如健康管理，就是企业平台型互联网医院差异化发展的绝佳场景。企业平台型互联网医院主要包括挂缴查、复诊和续方、健康管理三大场景。其中挂缴查是全行业已经规模化落地的场景，复诊和续方是绝大部企业平台型互联网医院都在运营的场景，健康管理是长期趋势。挂缴查、复诊和续方场景下，重在线上流量的运营，既包括患者流量，也要保证医生的数量和质量；未来的健康管理场景下，需要与线下医疗机构尤其是公立医院合作，打通医院服务与健康管理环节。3.2 创新引领，突破业务模式瓶颈作为行业引领者，企业平台型互联网医院的最大价值，是推动价值医疗的实现。但其自身却也面临突破业务模式瓶颈的重大挑战。医疗服务价值的缺位，是掣肘价值医疗实现的重要原因。多年来，线下医疗机构“医药养医”模式下，支付方无法通过价值衡量为医疗服务买单，患者对于医生的医疗服务缺乏认知，医疗服务提供方也被这种机制裹挟前行。而企业平台型互联网医院在引领互联网医院行业发展的过程中，所倡导和沉淀的互联网医院运营思路和方法，有助于凸显医疗服务价值。纵然能够提供更高效、更优质的医疗服务，但当前，企业平台型互联网医院依然无法摆脱市场对于医疗价值认可缺位的魔咒，因此需要在提供高效、优质医疗服务和迎合当前市场环境的平衡中不断前行，逐渐突破业务模式瓶颈。3.2.1 企业平台型互联网医院——凸显医疗服务价值相比于大多数线下医院以医院运营流程为核心的就医场景，企业平台型互联网医院则是以患者服务为核心的就医场景，患者获取、患者留存、增值服务是以挂缴查、复诊和续方为主场景的企业平台型互联网业务的主要逻辑。因此平台型互联网医院在医患在线服务运营方面做了很多尝试，也体现在诊疗业务流程、医生工作方式、医疗服务延伸三个层面。诊疗业务流程方面，主要是通过高效、精确的导诊和分诊，提升医患之间的匹配度，从而提升医疗资源的利用率。比如腾讯医疗大数据实验室开发的智能导诊产品腾讯睿智，基于疾病预判的AI引擎，为患者匹配合适的就诊科室和就诊医生，已经在广州妇女儿童医疗中心等多家医院上线。根据爱分析对互联网医院厂商的深度调研，部分互联网医院厂商在线诊疗模块，也已经嵌入了腾讯睿智产品。如今，精确的导诊和分诊不仅仅帮患者判断就诊科室，更重要的是能够做到精准的医患匹配，提升医疗资源配置效率。在实际的就医场景中，并不是所有的患者和症状都需要找最有资历的专家医生，而是应该匹配能够解决问题的合适的医生，让高年资医生将更多的精力放在疑难杂症的诊疗上。医生工作方式方面，通过全科机器人解决基础问诊需求并生成初始病历、为医生提供回复模板等各类高效在线行医工具，提升医生医疗服务效率。医疗服务延伸方面，主要是指提供疑难重症的二次诊疗、专科服务等增殖服务。发展专科专病平台，升级服务探索医疗健康服务模式京东健康是京东集团大健康战略的承载者，深耕“互联网+医疗健康”领域多年，创造了多种医疗服务模式，初步构建了“互联网+医疗健康”生态。其中，京东健康实现了对药品全产业链、医疗全流程、健康全场景、用户全生命周期的覆盖，实现线上“医+药”闭环、以及软硬件结合的智能健康监测与管理等。同时，京东健康持续连接优质资源，打造围绕病种的专科中心，吸引用户接受线上健康咨询、用药建议、慢病管理等专业服务，平台问诊量大幅增加。目前，京东健康在线问诊平台入驻医生超5万，其中62%来自三甲医院，80%是主治级别以上。平台目前每天为10万人次提供专业问诊咨询服务，用户五星好评率98.6%，用户复诊率近50%。自2020年疫情以来，平台率先向全国用户提供全部科室免费问诊服务，日问诊量最高可达15万人次。2019年12月起，京东健康以国家级互联网医疗中心为目标，逐步成立围绕专病专科的专科中心，以连接更多顶级医疗资源，开展线上线下一体化医疗服务，使用户和患者获得从科普、预防、治疗、用药到康复的健康服务，同时助力实现分级诊疗。京东健康心脏中心创新互联网医疗模式京东健康联合著名心血管病专家、医学教育家胡大一教授及其专家团队，围绕心脏疾病健康服务，于2019年12月底成立“京东健康心脏中心”，以实现心脏疾病从预防到康复，线上线下一体化的医疗服务。京东健康心脏中心设置了心脏内科、心脏外科、预防与康复科以及双心医学四大分中心，共有35名全国顶级心脏领域专家受聘担任核心管理职务。此外，京东健康心脏中心还将设置各省心脏中心，首个区域诊疗中心落地天津市南开医院。与过去医院以“治病”为中心相比，京东健康心脏中心签约心脏专家，在胡大一教授的带领下建立了防治康养的4S服务体系，即针对患病人群建立康复、预防体系，针对高危人群建设健康管理体系，针对老年群体做到医养结合，对健康人群进行健康促进。在京东健康心脏中心首页，用户可查看预防心脏病的科普小视频，更好地管理自身和家人健康。用户在京东健康心脏中心，即可通过图文或电话问诊在线咨询名医，获得快速响应。用户足不出户得到全国优质心脏疾病医生的建议。截至目前，“京东健康心脏中心”已经实现签约专家700多名，心脏中心覆盖患者人群100万，累计问诊量36万，心脏中心名医直播累计观看人数428万，平均每场60万，直播评论量累计40万，医生好评率高达99%。京东健康中医院推动传统中医药“新”发展除了西医之外，京东健康中医院通过与国医大师、全国名老中医、学术流派团队以及国家级中医药学术机构合作，构建学术+科技驱动的线上线下一体化服务模式。京东健康聘请包括国家级名老中医高思华、国医大师张大宁在内的多位中医名家入驻京东中医院，为患者提供线上问诊、线下绿通预约挂号等服务。对于把脉环节，京东将提供包括可穿戴设备在内的先进设备对用户的健康信息进行采集；在当地线下医生完成患者医学信息的采集后，由名医在线上进行综合诊断。就诊之后，医生可在平台上为患者开具中药处方，包括中药饮片、颗粒剂及膏方等，以满足不同患者的需求，实现了线上开方抓药代煎送药一条龙服务。同时，中医会诊中心还会进行团队会诊，为患者提供线上线下一体化服务。京东健康中医院上线了名医在线直播、问诊直播等特色服务，专家会定期向用户分享中医科普知识，普及中医治未病的理念。同自京东健康中医院6月上线以来至今，已经入驻医生2000多名，累计问诊量30多万。同时，京东健康与中国工程院院士韩德民及专家团队成立“京东健康耳鼻喉中心”；联合中国医师协会精神科医师分会和陆林院士共同成立了“京东健康精神心理中心”；联合多家医院成立“京东健康糖尿病中心”。目前已开设十四大专科中心。未来，京东健康将促进更多核心医疗资源的连接与融合，以用户为中心，针对更多专病专科领域，开展线上线下一体化的医疗服务。其中，诊疗业务流程的优化和医生工作方式的变化带来的效率提升，是医疗服务延伸的基础。根据爱分析调研，部分企业平台型互联网医院已经能够通过提供二次诊疗、专科医疗服务等增殖服务，面向患者收取医疗服务费用，这就是医疗服务价值凸显的重要表现。3.2.2 业务模式挑战与应对当前，由于医疗服务价值尚未充分释放，企业平台型互联网医院还无法通过医疗服务实现盈亏平衡，因此遭遇业务增长瓶颈。虽然企业平台型互联网医院在凸显医疗服务价值方面做了一些探索和贡献，但是目前占比例仍然很小。绝大部分的企业平台型互联网医院当前的利润来源还是续方带来的药品差价、药企营销服务收入、以及以保健品、体检、医美等”大健康服务“，与核心医疗服务的衔接和协同作用尚不明显。在价值医疗路上遭遇业务增长瓶颈的同时，当前的收入与业务模式一定程度上开始受到医疗行业变革的影响。一是医院主导型互联网医院崛起，并且由于医保覆盖方面的优势，复诊和续方服务将部分回流至医院；二是随着集采的不断推进，慢性病用药利润空间被不断压缩；三是院外医药零售终端开始在医疗服务加码布局，尝试进入咨询、问诊等基础医疗服务领域。因此，企业平台型互联网医院必须向真正的健康管理服务迈进—即与核心医疗协同的慢病管理、家庭医生等方向。智云健康在慢病管理领域探索多年，已经在糖尿病管理领域证明了企业平台型互联网医院在提升医疗诊疗效率、慢病管理效果等方面的价值。全链条赋能，智云健康打造中国新型慢病管理智云健康成立于2014年，是国内领先的一站式慢病服务与智慧医疗平台。针对国内医疗体系的现状，不同于国外的慢病管理，智云健康致力于打造更深层次介入的中国新型慢病管理模式。通过医院SaaS系统、智云互联网医院以及药店SaaS系统等，智云健康以SaaS系统为基础支撑，以慢病大数据为底层驱动，用系统、用数据赋能院内、院外、药店、保险、药企等产业链各方，提高传统医疗的效率。目前，智云健康已为全国近2000家医院、数万家药店提供服务，辐射5亿慢病患者。赋能院内：智云医汇，提升医护工作效率医院SaaS系统——智云医汇，是智云健康专门为医院打造的SaaS系统，可为医护人员提供包括智能化血糖管理在内的一站式解决方案。智云医汇通过一体机和操作系统，嵌入医院诊疗流程，对医疗数据进行标准化、电子化，省去了手动录入数据的繁琐，提高治疗效率、降低出错率。同时获取大量的慢病管理结构化数据，以此反哺辅助诊断AI系统，将资深医生的经验数据化，实现整体医疗服务水平的提升。进而无缝对接医院的随访系统，打通慢病管理院内、院外服务场景，建立起强粘性的医患关系链。目前，智云医汇系统已接入全国28个省/自治区/直辖市，在全国主流医院的部署率达到30%，包括北京大学人民医院、南京鼓楼医院等知名三甲医院。医院接入智云SaaS系统后，极大地提高了医生的工作效率，使用效果明显。赋能院外：智云互联网医院，为患者提供“主动管理”以往健康管理的重心在医院、在治疗，疾病的预防和康复没有得到足够的重视，即便医生开出医嘱，患者的健康素养和依从性也不够高，使得很多慢病得不到有效预防和控制。智云互联网医院通过智云健康APP和智云医生APP实现互联网问诊、续方、购药一站式服务，连接公立医院的核心医疗资源，使患者在院外也可以与医生保持联络，医生随时了解患者数据，高效管理患者病情，优化诊疗方案。通过打通院内和院外的慢病大数据，智云健康可以在更大范围内整合优质医疗资源，为患者提供全生命周期的主动式的健康管理。这种管理在大数据的支撑下，由医院和智云互联网医院共同主动完成，使患者在不知不觉中提高依从性。赋能药店：智云问诊，实现安全高效的处方流转随着我国人口老龄化的加重，慢病患者不断增多，国家医疗负担日益加重。“4+7”带量采购、处方外流作为破除以药养医、医保控费的重要手段，使得慢病用药逐渐从院内流向连锁药店。受国家政策以及互联网医疗的感召，各大连锁药店都开始重视与互联网医院合作。智云问诊是智云健康专门为药店打造的SaaS平台，药店可以在智云互联网医院的帮助下，极速、合规地为慢病患者开具处方药，满足慢病患者的用药需求，同时实现安全、优质、高效的处方流转，为慢病患者和药店之间搭建完善的服务桥梁。对于药店来说，通过智云问诊一方面解决了自身门店处方药销售的合规问题；另一方面，通过慢病患者消费行为的数据洞察，可以为患者提供更好的用药服务，提高经营效率与客户满意度。未来，智云健康将继续发挥在慢病管理领域积累的优势，整合院内院外的慢病大数据，利用数据为慢病管理产业链各方提供有效决策支持，例如赋能保险基于更精细的数据和评估提升核保能力，赋能药企提高临床试验层面的研发效率，构建全面、系统、高效的慢病管理生态链。4.未来展望——线上线下融合的医疗服务企业平台型互联网医院多年的探索，以及当前遭遇的业务瓶颈期，充分说明了医疗服务价值的释放，不能仅凭提高医疗服务供给的效率，以及优化医患体验就能做到，而是一项系统性的工程。一是需要相关配套政策的实质性落地。医保和商保将直接推动价值医疗的落地，医疗服务采购方能够对医疗服务供给实施效果评价和过程监控，并基于此进行结算，推动医疗服务合理化发展。二是需要医院有动力有足够的动力来推动在线诊疗和健康管理的发展。一方面需要结合医院绩效改革，引导三级医院重心放在高效高质量的医疗服务上，二级医院及基层医疗服务机构做好本地患者的常见病、慢性病等基础性疾病的诊疗和管理。另一方面，从政策层面推动公立医院与企业平台型互联网医院的合作。医院的重点工作是做好线下核心医疗服务，同时可以通过在线诊疗和服务为患者提供更加便利和高效的医疗服务。然而在诊后服务领域，公立医院应该尝试放开怀抱，与企业平台型互联网医院合作，将疾病管理、随访等精细化运营服务工作交给第三方企业来运营。长期来看，只有线上线下高度融合的医疗服务，才能推动价值医疗的实现。当前阶段，挂缴查等就医流程在线化，以及在线咨询、二次诊疗、常见病和慢性病复诊续方、部分健康管理等医疗服务在线化场景已经相对成熟，并且已经验证了其在提升就医效率和诊疗效率层面的价值。然而，绝大部分的门诊、以及检查检验、手术、相关住院治疗、康复治疗、专业护理等场景依然必须通过线下服务的方式来解决。因此，下一阶段，线上线下服务的深度融合将是互联网医院发展的主要命题。一是医院线上线下流程相关业务系统的深度融合，比如号源池的统一、支付对账等层面。二是线上线下医疗数据的共享与医疗服务的连续性。这方面尤其需要在医联体之间的数据打通，以及在一定权限下的公立医院与企业平台型互联网医院之间的合法数据交互方面做进一步探索，以便保证医疗服务的连续性，推动线上线下融合的医疗服务落地。结语从伊始起步的兴奋、逐渐成长的众星捧月，到严肃监管下的跌入冰点，再到如今的重新审视，互联网医院的发展周期并不算很长，却也即将完成一轮产业周期的因果循环。如今，互联网医院开始被政策认可、逐渐被医院接受，并且开始成为患者咨询就医的重要方式。可以毫不夸张的说，互联网医院已经成为医疗体系不可或缺的一部分。虽然价值初现，但是深度渗透和长期运转还需要更多的探索和更久的积淀。相信随着医院主导型互联网医院建设潮的持续推进，以及企业平台型互联网医院对自身定位和业务发展模式的不断开拓，互联网医院将在不断提升的渗透率和不断加码的政策支持力度中，砥砺前行。

7月12日，国家卫生健康委统计信息中心张学高主任一行来山东考察调研。山东省立第三医院党委书记徐洪玉、院长吕涌涛、副院长韩晔，应邀参加调研汇报会。会上，山东省立三院院长吕涌涛代表医院作主题汇报，向国家调研组汇报了省立三院互联网医院建设及信息化安全管理工作相关情况，介绍了医院互联网医院在支持保障体系、标准规范体系、行为监管体系、运行机制方面的经验做法，以及在“互联网+”医疗服务内容拓展、远程医疗服务格局的建立、“互联网+”医疗服务新业态融合发展等方面的典型应用。最后，还介绍了医院互联网医院安全体系建设及信息网络安全管理工作情况。国家卫生健康委统计信息中心张学高主任表示，此次调研围绕互联网医院建设及医院运营管理情况为主题，为掌握并全面分析“互联网+医疗健康”工作开展情况，找准问题难点、发现典型示范，总结经验亮点。按照迅速行动、稳妥实施、积极推动、科学布局的原则推动“互联网+医疗健康”工作，为今后全国卫生健康发展精准施策，提供经验素材。同时，张学高主任也对山东省立三院在互联网医院建设方面的探索实践表示肯定，并将持续关注。（齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 王小蒙 通讯员 朱兴国）

（报告出品方/作者：西部证券，邢开允）一、线下药房密度与人口密度及老龄化程度相关1.1 打浦桥街道——老社区，药房密度高，老龄化水平高打浦桥街道是上海市黄浦区下辖的街道，位于原上海市卢湾区中南部。现在黄浦区境西南 部，因打浦路而得名。面积 1.59 平方公里。东至肇周路、制造局路，南至斜土路，西至 日晖东路、肇嘉浜路、陕西南路，北至建国东路、建国中路。人口方面，打浦桥地区人口 老龄化较突出，65 岁以上人口 8783 人，占总人口 14.9%。根据第六次人口普查数据显示 打浦桥街道总人口合计 59085 人，男性 28286 人，女性 30799 人，家庭户户数 21643 户， 家庭户人口男性 26581 人，家庭户人口女性 29232 人，分年龄人口 0-14 岁 4544 人，15-64 岁 45758 人，65 岁以上 8783 人，本地人口有 29994 人。打浦桥街道药房密度相对密集， 一家药房覆盖的人数在 4000 人左右。打浦桥街道共有 14 家药房，其中 6 家属于中药馆。 平均每 0.11 平方公里一家药房。1.2 联洋社区——新社区，药房密度低，人口年轻化国际化联洋社区地处浦东新区行政文化中心，南邻花木路，北靠杨高中路，东起罗山路，西至张 家滨，区域面积 4.4 平方公里，是闻名上海的国际化社区。人口方面，六次人口普查以街 道为单位，花木街道总人口合计 221327 人，男性 116087 人，女性 105240 人，家庭户 户数 73777 户，家庭户人口男性 94731 人，家庭户人口女性 99390 人，分年龄人口 0-14 岁 23600 人，15-64 岁 179186 人，65 岁以上 18541 人，本地人口有 93749 人。65 岁以 上人口 18541 人，占总人口 8.38%。因缺少联洋社区的人口年龄分布，以花木街道人口 结构推测联洋社区人口老龄化水平。结合链家和百度地图计算联洋社区人口数量，计算出 联洋社区一家药房覆盖的人数在 8000 人左右，药房密度相对稀疏。联洋社区共有 6 家药 房，其中 1 家中药馆。平均每 0.88 平方公里一家药房。两个社区都有一家 24 小时营业的药房，药房布局的位置人流量较大：社区内、社区之间、 地铁站公交站附近。老龄化程度和药房密度成正比。打浦桥街道：1、人口特征：上海老 城区，老龄化水平较高。2、分布方面：药房密度高，1.59 平方公里 14 家药房，包括 6 家中药馆，平均每 0.11 平方公里一家药房。人均药房数量低于全国平均水平,高于上海平 均水平。3、时间维度：药房开业时间较早，店面装修相对传统。联洋社区：1、人口特征： 上海年轻社区，高收入，国际化。2、分布方面：药房密度低，4.4 平方公里有 6 家药房， 包括 1 家中药馆，平均每 0.88 平方公里一家药房。人均药房数量远低于全国平均水平,低 于上海平均水平。3、时间维度：药房相对较新，益丰大拇指店收购原雷允上。二、线下药房O2O业务发展各异，体验和性价比更优2.1 新社区O2O发展快于老社区，O2O体验优于线下在打浦桥街道和联洋社区各选取 5 家线下药房对比，从大众点评、饿了么、高德搜集整理 到店和 O2O 场景下用户的评分数据和评论。老龄化程度和医药 O2O 发展成反比。打浦桥 街道 O2O 发展相对较慢，14 家药房中上线 O2O 业务的药房有 2 家。联洋社区 O2O 发展 相对更快，6 家药房中上线 O2O 业务的药房有 4 家。消费者行为：1、线下购药以常备药为主，以及医保支付药品；2、雨天、晚上 O2O 订单 相对更多；3、消费者更认准自己之前的品牌，品牌粘性更大，不接受推销。4、年轻社区 单店覆盖人群高，O2O 接受度高，老城区街道单店覆盖人群低，O2O 较少。O2O 不适合 特别急需用药的场景，40 分钟可能过长。5、中药馆在老城区更多，更加注重用户体验， 消费者满意度高，但是相对普通药房，服务人次相对有限（从评论数量看）。消费者体验：从美团点评的用户评价情况来看，（1）中药馆的顾客满意度相对较高，打 分更高，评论多为“服务态度好、专业、货真价实等”。（2）普通线下药房打分相对较 低，在 2-3 分之间，负面评论包括“药品不全、药价贵、药店人员服务态度有待提高、存 在推销贵药品现象、药店提前关门不能满足及时性用药需求、慢病管理场景实际较少等”。 （3）同时开通线上 O2O 业务的普通药房，评分更高，基本上是 5 分，也有个别低分，存 在个别送错药、包装受损现象。好评包括“服务态度好、专业、配送速度快、药品齐全、 价格优惠、包装仔细、私密性好”。可以预见的是用户线下药房体验满意度低也会加速消 费者从线下到店向线上外送导流。2.2 O2O性价比较高，短期仍以医药电商平台为主本案例分别选取常用连花清瘟胶囊、马应龙地奥司明粒、汤臣倍健蛋白粉三种常见的 OTC、 处方药、保健品。从消费者的角度看，互联网的规模效应和网络效应可以提高购药的便捷 性和药品丰富度，O2O 可以打破空间限制，线下药房药品品类不全，消费者可以选择在 各个 O2O 平台搜索，同时可以选择在附近几家药房的线上平台下单，因此在价格方面更 加透明。虽然各大平台布局药品 O2O 时间比较早，但是由于网售处方药、医保支付等限 制，目前仍然处于消费者教育阶段，平台利用低配送金额、低配送费甚至零配送费、各种 优惠券来吸引用户。整体对比下来，第三方平台产品价格相对较低，但是价格差距不大， 尤其是 OTC 和处方药，非药品蛋白粉的折扣力度相对较大，不同药店、第三方平台产品 价格相差较多。调研区域的样本药房中，从药房的角度看，海王星辰和益丰大药房上线的平台最为全面： 美团、饿了么、京东健康、微信小程序都有，国大药房没有在京东健康上线；从平台的角 度看，美团外卖和饿了么平台整体合作门店更多、价格相对较低、起送金额低、配送费更 加优惠。目前美团配送费显示 5 元，活动期间配送费全部减免，饿了么配送费显示 7 元， 活动期间配送费全部减免。京东健康起送金额低但是需支付配送费，免配送费金额较饿了 么和美团外卖高。微信小程序免配送费消费金额更高。由于自建物流配送体系需要大量前 期投入，所以短期看医药电商平台仍然是医药 O2O 主要玩家。2.3 线下药房O2O业务发展趋势预测药品消费的即时性和专业性决定线下药房不能完全被线上替代，基于以上讨论，我们得出 以下猜想：未来 O2O 模式在价格、选择、服务等方面的优势将会持续吸引线下药品消费 流量，纯线下经营的药房受此影响收入减少，但是房租人员等固定成本依然存在，盈亏无 法平衡时中小药房将加速挤出。药房密度下降，单药房覆盖半径扩大带来单店客流量、销 售额增加，线上轻资产运营模式下，整体费用保持相对稳定，未来药房整体利润率有望进 一步提升，投资回报率提升，商业模式进入良性循环。打浦桥社区东边和西边的药房密度 差异大，整体 O2O 发展相对缓慢，西边药房密度大、东边药房密度小，我们以本案例中 打浦桥为例，对未来打浦桥西边线下药房密度以及 O2O 发展进行假设分析，预判未来线 下药房 O2O 发展趋势。第一阶段：（1） 假设每个店收入一样的，收入中 70%是进货成本，25%是费用包括租金、人员成 本、营销成本、运营成本，计算出利润率为 5%；（2） 假设打浦桥西边每个店收入都是来自老年人，除了一家店支持 O2O，剩下都是纯 线下运营模式，因此目前线上渗透化率为零；（3） 假设未来随着银发人群线上购药渗透率提升，O2O 渗透率提高到多少 17%，收入 变为原来的 83%，毛利率维持不变 30%，费用保持不变 25%，毛利无法覆盖费用， 线下药房开始不赚钱，利润被线上模式侵蚀。第二阶段：假设剩下的药房开始承接线上化需求，收入增长 17%，同样的毛利率和费用率，另外线上部分需要考虑 10%的配送费，计算出利润率为 7.14%。假设药店密度降 低一半，每个药房的覆盖半径扩大一倍，单店收入提高一倍，30%的线上化率是 稳态状况，需要考虑 10%的配送费，剩下的部分到店消费，费用扩大 1.4 倍，毛 利率和费用率保持不变，利润率可以达到 9.5%。线下药房存在诸多问题需要互联网公司共同改进。单客价值量低、产品毛利率低、复购率 低导致线下药房开始纵向、横向寻求转型，重视医疗服务、向“便利店”延伸，提高客户 店内停留时间进而提高单客收入和利润。互联网医疗巨头也希望参与线下药店转型，加速 医药流通行业升级。阿里健康未来药店合伙人计划助力线下药房数字化转型。阿里健康推出“未来药店模式” 以模仿美国 CVS 药店为主。2015 年，10 月 22 日，阿里健康和全国百余家线下药店共同 宣布发起“阿里健康未来药店合伙人计划”。阿里健康这种“未来药店”模式可能将中国的 几十万家实体药店延展为“便利店”、便民体检点甚至是社区中心，类似美国的“CVS”和 英国的“Boots”。药店借助阿里健康提供的流量、工具和服务，自主成长为货品齐全、 功能丰富、服务多元化的未来药店，具体来说，“合伙人”药店通过阿里的移动互联网技术 和运营经验、基于大数据的会员营销体系，以及促销活动、物流配送、店员培训、药师咨 询、资金贷款等配套服务，为药店提供一个 B2C+O2O 相结合的互联网运营平台。平台不 但打通了线上线下的药店，也接入了医疗机构、第三方医疗服务商、商业保险公司、可穿戴设备厂商等，拓展药店经营范围、创新药店运营模式。京东健康-联盟大药房加入后获得品牌门头授权，全面助力药店营收增长。京东健康以“互 联网+”加速布局县域级下沉市场。2020 年 11.11 期间，19 家京东健康-联盟大药房在多 地同步开业，全国各地开设已达 40 余家。店内除了有着与传统药店相同的药品货架之外， 还将陆续引入滋补保健、美妆护肤等消费产品，并会设置包括京智康一体机、慢病筛查系 统等在内的快速检查设备，用户在购买药品的同时，以后也能享受体检、在线问诊等一站 式服务。京东健康 O2O 购药业务“药急送”平台也是各家联盟大药房的“标配”功能， 消费者可通过京东 APP 或药店便利购小程序等实现在线下单送药上门的便利服务。三、线上线下合作，医药新零售时代加速到来3.1 公域私域流量齐头并进，线下药房发展电商通过复盘四家龙头连锁药房历年年报，可以发现各大药房适应新零售发展，都在纷纷布局 电商业务，通过自建和第三方合作的方式发展 B2C、O2O 业务。从 2018 年开始四大龙 头药房开始纷纷披露 O2O 业务发展情况，从上线门店数、年订单需求、年销售额来看， 都是呈现高速增长的态势，也从侧面印证 O2O 平台发展迅猛。益丰药房和大参林披露了 每年上线门店数量，2020H1 益丰药房共有 5,137 家门店，超 3500 家门店上线 O2O， 2020H1 大参林拥有 5,801 家门店，超 4000 家门店上线 O2O。大部分线下药房都接入第 三方 O2O 平台，因此也可以说明第三方平台目前和线下药房的合作相对充分，大部分大 型连锁药房线下门店可以在第三方平台上搜索到。大型连锁药房通过微信平台发展私域流量助力医药新零售。目前线下药房的会员体系发展 完善，部分店员会推荐加入会员，会员体系完善的药房，店员的服务态度更好，积极性更 高。目前四大线下龙头药房都有基于微信公众号、微信小程序的营销工具，包括客服咨询、 购药、慢病管理。注册会员后会有优惠券发放，用户关注公众号、绑定手机号，药房日常 会通过微信推文和短信促活。充分利用门店私域用户群，提升线上运营能力，增强复购。3.2 O2O补足线下场景，中长期想象空间大O2O 为医药电商补充，目前来看，O2O 是医药电商板块中很小的一部分，更多是在 B2C。 需求侧来看，可以满足及时性需求，消费频次较低，布局目的主要在于提高用户黏性。供 给侧来看，因为社区药店供应链较浅、备货较少、很容易买断。毛利率低，配送费用高， 利润率低。长期来看规模效应带来摊薄单笔药品订单配送成本，从而提高药品品类的毛利 率，增加利润。2020 年疫情缩短市场教育时间，医药 O2O 迎来发展机遇，市场规模可观。四、阿里健康和京东健康同步入局医药O2O4.1 阿里健康：借助医药O2O先锋联盟布局O2O业务阿里健康缺少线下基因，因此借助医药 O2O 先锋联盟布局 O2O 业务：2015Q1 业绩报告提出，公司拟推出全新 APP，全力发展 B2C+O2O 的结合。2015 年 11 月，阿里健康新版 App 在各大应用上线，O2O 药品配送、线上医生咨询成为阿里健康的 新增亮点。2015 年 10 月，阿里健康推出了“未来药店合伙人计划”。阿里健康与百余家药品零售企业 共同分享了打通线上线下的 B2C+O2O“未来药店”模式。2016 年 5 月 25 日，中国医药 O2O 先锋联盟应运而生,阿里健康与德生堂、百佳惠苏禾、 百草堂、康爱多等 65 家连锁药店，共同宣布成立“中国医药 O2O 先锋联盟”，已“与 200 多家连锁药店开展合作，覆盖全中国过百个城市的 2 万余个药房门店。”2018 年 8 月，阿里健康宣布联手诸多合作伙伴在杭州试水全链路打通的医药新零售，消 费者将能享受线下药房 7 X 24 小时送药上门服务，白天 30 分钟送达，夜间 1 小时送达. 截至 2018 年 10 月，联盟合作连锁药店已达 200 家，覆盖 100 多个城市、3 万家药房。2018 年双十一，阿里健康先后联合菜鸟点我达、饿了么蜂鸟在北京、广州、深圳、杭州 4 城推出 24 小时送药上门服务。享受“7 X 24 小时、白天 30 分钟送达，夜间 1 小时送达” 服务。除此之外，武汉、成都、南京等 20 个城市的近 400 家阿里健康合作连锁药房门店 均在 11 月 10 日-11 月 11 日开启了 24 小时营业的“健康不打烊”活动。2019 年双十一，开场 145 秒成交破亿，O2O 订单量为去年同期的 2.65 倍，11 小时 9 分 整体超去年全天。双 11 全天，Swisse、汤臣倍健、博士伦、燕之屋、小仙炖，五个品牌 跻身天猫医药亿元俱乐部。数据显示，阿里健康参与商家数量是去年的 1.7 倍，参与活动 的商品数达到了去年同期的 1.78 倍，包括艾尔建、新生等近 4000 余家新品牌加入。目前，阿里健康 30 分钟送达、7 X 24 小时送药覆盖 24 个城市，通过 4 万家联盟合作药 店，200 个城市推出“急送药”服务。医药 O2O 先锋联盟九大武器齐助力药店开展 O2O 业 务，包括亿级流量、上游资源、区域独家、大数据共享、市场营销、卓越技术、品牌背书、 医疗服务、健康管理。4.2 京东健康：借助京东到家布局O2O业务京东健康依托其 O2O 平台京东到家重点打造医药 O2O 服务： 2015 年 11 月，公司对外宣布：京东到家布局医药 O2O，合作门店数已超过 1000 家。京 东健康已经与线下的地面连锁药店合作，用户下单后，由店员拣货、京东快递员送货，以 此保证 1 小时送药上门。京东健康到家业务囊括健康产品到家与健康服务到家两大范畴。 目前重点发展健康产品到家业务，涵盖医药、保健品、医疗器械、药妆、眼镜与情趣用品 六大类，业务范围已扩张到 11 个城市。2020 年 2 月，近一个月以来，京东健康的 O2O 购药服务“药急送”用户数量和订单量均有 明显增长，其中新用户占比达八成。京东健康表示，“药急送”近日在重庆、成都、深圳 三地联合当地大型连锁药店的旗舰门店推出的“同城送”购药服务订单量激增，推出不到 一周后“同城送”的订单量达到普通 O2O 门店订单量的 20 倍以上。京东健康方面介绍， 未来一个月内将会在全国 20 多个城市推广该“同城送”模式。据了解，“同城送”针对 中心店和普通社区药店有不同的合作模式，其中中心店的药品种类最多可达 5000 种，服 务范围覆盖全城；而普通社区药店的服务范围一般为方圆3公里内，药品种类为800至1000 种左右。截至 2020 年 6 月 30 日，利用京东集团遍布全国的配送基础设施网络，包括 11 个药品仓 库和超过 230 个其他仓库。13 个城市拥有 23 间线下药房，收入占比不大。覆盖国内 200 多个城市，服务种类包括当日达、次日达、30 分钟、7 X 24 快速送达服务等。2020 年 11 月 1 日-11 月 11 日，O2O 送药服务“京东药急送”成交额同比增长 21 倍。在 11.11 期间，京东药急送第一笔订单发生在四川德阳，用户下单仅 9 分 21 秒即收到商品。详见报告原文。（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）精选报告来源：【未来智库官网】。

报告编委报告指导人张 扬 爱分析 联合创始人&首席分析师报告执笔人姜凯燕 爱分析 分析师王小娜 爱分析 助理分析师点击文末左下角“阅读原文”，可下载完整版《2020爱分析·互联网医院厂商遴选决策报告》。“报告摘要随着2020年3月份国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，各地医保局纷纷响应国家政策，启动互联网医院医保对接工作，直接推动了互联网医院市场进展。根据市场渗透率和甲方采纳度曲线来看，当前的互联网医院市场正处于早期多数医院正在大规模建设的阶段。爱分析认为医院对于互联网医院的采纳度主要取决于三个维度：技术成熟度、医患市场教育、以及医保覆盖。其中，技术成熟度和医患市场教育是互联网医院市场发展的基础环境，也是医院建设和运营互联网医院的前提；而医保覆盖是决定医院采纳度的最重要因素。本次适时推出互联网医院厂商遴选决策象限，核心围绕互联网医院厂商选型环节。经过大量的调研分析，爱分析筛选出了互联网医院市场上的优秀供应商，通过决策象限展现厂商的竞争力情况，同时在厂商介绍部分提供核心产品/服务优势、标杆案例等重要信息，供医院选型参考。在洞察医院需求、了解互联网医院厂商能力的基础上，爱分析将为医院提供互联网医院建设和运营相关建议。例如，在落地实践层面，经过长达三个月的调研，爱分析总结出互联网医院建设和运营实践三步走路径，供即将上线或处于互联网医院规划和建设初期的医院参考。第一步是实现互联网医院基础功能，获取互联网医院牌照；第二步是经过一定时间的运行之后，扩大互联网医院用户基数；第三步是探索诊后服务运营，尝试从专科领域突破，根据医院需求开展健康管理、院外护理等诊后服务的运营，进入增加患者量、提升医院收入的阶段。目录一. 互联网医院总述二. 爱分析·互联网医院厂商遴选决策象限三. 优质厂商标准四. 爱分析评估标准五. 通用维度解读结语关于爱分析法律声明01互联网医院市场总述互联网医院由医疗服务在线化而诞生，能够通过在线化方式为患者提供复诊、续方等核心医疗服务。目前互联网医院可以分为两类，第一类是企业平台型互联网医院，比如平安好医生、好大夫在线、智云健康等；第二类是线下医疗机构自建的互联网医院，比如浙江邵逸夫互联网医院。本报告中特指第二类互联网医院，一般是由线下医疗机构主导，并且需要互联网医院厂商提供相应的建设和运营解决方案，因此形成了互联网医院市场。1.1 医院需求洞察医院建设和运营互联网医院，主要是满足政策要求和医院业务需求。一是满足政策的要求。主要是在国家卫健委、医保局、以及国务院《关于印发互联网诊疗管理办法（试行）等3个文件的通知》、《关于深化医疗保障制度改革的意见》等政策的指导下，各省市纷纷出台政策支持和推动互联网医院的发展。四川、江西、河北等各个省份已经设定了发展目标，比如，四川省要求到2020年底，发展30家以上互联网医院。二是医院业务需求，包含医院品牌建设、患者就医服务体验、增加患者量和收入三个层面。不同类型的医院对于互联网医院的需求和期待不尽相同。比如，门急诊量在大几百万的超大型三甲，更重视患者服务，以及通过线上服务解决复诊续方需求，解决线下排队拥挤就医问题；而地市级三甲，更加注重医院品牌建设，期待能够通过互联网医院为更多的患者提供更好的医疗服务，从而增加患者量和收入；门急诊量在小几十万级别的二级医院，则更倾向于通过入驻省市级互联网医院平台或者医联体的方式，借助上级医院力量更好地服务本地区患者。1.2 互联网医院市场定义 互联网医院市场定义互联网医院市场的需求方是需要建设和运营互联网医院的线下医疗机构，一般是二甲以上的医院。核心需求是通过互联网医院为慢性病和常见病患者提供在线复诊和续方服务，并在此基础上进一步提供检查检验报告查询、检查检验在线开具和预约、院外护理、随访和慢病管理等延伸服务。供给方是能够实现以上功能、并具备相关运营服务能力的互联网医院厂商。以下，爱分析将通过医院采纳度和互联网医院具体功能两方面，来分析互联网医院市场。 医院采纳度根据甲方采纳度曲线来看，目前的互联网医院市场处于早期多数阶段，即早期多数的医院正在进行互联网医院的建设和运营工作。根据甲方采纳度曲线，市场渗透率在2.5%以下时就上线互联网医院的医院属于创新者（innovator）；市场渗透率在2.5%-16%时上线的医院属于早期采纳者（early adopter）；市场渗透率在16%-50%之间上线的医院属于早期多数（early majority）；市场渗透率在50%-84%之间采纳的医院属于晚期多数（late majority）；市场渗透率在84%以上时再上线互联网医院的医院属于落后者（laggard）。当前，上线互联网医院的医院大约在500多家，且基本都是三级以上医院，根据卫健委卫生健康事业发展统计公报2018年的数据，全国有2230家三级医院，渗透率约为22.4%。因此此时的市场正处于早期多数医院正在上线互联网医院的阶段。医院对于互联网医院的采纳度主要取决于三个维度的考量：技术成熟度、医患市场教育、以及医保覆盖。其中，技术成熟度和医患市场教育是互联网医院市场发展的基础环境，也是医院建设和运营互联网医院的前提；而医保覆盖是决定医院采纳度的最重要因素。技术成熟度完全具备。PC端以及移动端的医患交互、以及互联网医院解决方案与院内业务系统的交互和融合等层面，基本不存在技术难题或者安全问题。医患市场教育具备一定的基础并且持续深化。经历了多年发展，患者在线就医习惯、以及医生在线提供医疗服务的习惯初步形成。尤其2020年新冠疫情期间，在线咨询、复诊和续方，已经成为医患共同的选择，互联网医院的实际应用度得以大幅度提升。医保覆盖开始发力，将支撑互联网医院的长期发展。对于医保覆盖的预期，是医院进行互联网医院建设的核心推动力。互联网医院只有实现医保覆盖，才能长期持续性地吸引患者通过互联网医院就诊，互联网医院才具备推广和运营的基础。2020年3月，国家医保局已明确将在线医疗服务纳入医保支付范围，政策已经开始逐渐落地，不少省市已经审批通过或者落地实践医保与互联网医院的对接。 互联网医院具体功能根据政府监管部门对互联网医院牌照申请和互联网诊疗资质的要求，保证数据安全、与监管对接以及实现必要的功能，是互联网医院的必然条件。其中，互联网医院必要功能可分为面向患者、医生、以及医院管理者三类对象。患者端核心功能是实现在线预约挂号、在线复诊和续方、以及在线支付，医保覆盖条件具备的省级可以逐渐实现复诊和处方药的医保在线支付。随着互联网医院功能的扩展和运营推进，将向检查检验报告查询和预约、健康管理、院外护理等功能延伸。医生端主要是能够在线提供咨询服务、复诊和开具处方。也可在此基础上开展患者随访、远程医疗等相关服务。管理端主要是医护CA认证管理、排班管理、支付对账等财务管理等功能。除了互联网医院相关功能的实现，运营也是医院重要考量因素之一。既包含患者端的地推、媒体投放等拉新和留存类运营，医生端的品牌打造和激励；也包含针对某些专科疾病的慢病管理，比如糖尿病管理，以及特定方向的医疗健康增值服务，比如妇幼专科服务包等。1.3 关键能力根据互联网医院必备功能，爱分析提炼出满足医院互联网医院建设和运营需求所必须具备的两项关键能力。第一是在保证数据安全的前提下，实现互联网医院必备功能，同时有能力理解并满足医院个性化需求。数据安全性和合规性是医院底线，三级等保认证、以及核心诊疗数据必须在医院本地服务器并且与云端应用之间设置隔离，是互联网医院上线过程中的必要条件。关于互联网医院功能的实现，可以分为满足医院基础性需求和满足医院个性化需求两个层面。互联网医院建设的基础需求是指满足互联网医院监管要求，能够支撑医院面向患者提供预约挂号、在线支付、以及复诊和续方等服务，也能实现医保在线支付、健康管理等延伸性功能。医院对于互联网医院个性化需求，主要是指对于互联网医院的建设和运营有长期、明确期许的医院，需要实现线上线下的医疗服务融合和数据打通，以及医联体协同和院内外协同。包含患者ID统一、号源池统一、线上线下支付对账统一、电子病历数据互通接等，也包含远程医疗、联合门诊、MTD等医联体协同，以及电子处方流转和承接、商保理赔等运营服务。第二是在保证政策合规性前提下，有互联网医院运营实践，或者具备互联网医院运营能力和明确思路。从医院角度来看，系统建设并不是互联网医院难点，后期的运营才是决定互联网医院成败的关键因素，包含医患端的推广运营，以及针对患者的诊后服务运营两个维度。为满足医院需求，互联网医院厂商在患者端推广、激励医生在线提供服务方面需要有一套较为成熟的方法并且在必要时提供运营人员支撑。部分对于增收和留存患者有明确目标的医院，要求互联网医院厂商在不违反物价等政策法规的前提下，通过设计并运营专科服务包、院外护理等方式为患者提供诊后服务，从而提升医院口碑和患者认可度。1.4 互联网医院应用现状根据公开数据，截止2020年4月底，已建成500多家互联网医院，还有很多医院已经通过互联网诊疗的资质开展复诊和续方服务，并且也已经对接医保，但是由于当地互联网医院监管服务平台尚未到位，因此还没有申请互联网医院牌照，比如中日友好医院、中国医学科学院阜外医院、宣武医院、北京燕化医院、北京长峰医院等北京的医院。也就是说实际上开展互联网医院核心功能的医院，远超500家。 医保覆盖和物价是影响互联网医院建设和运营进展的核心因素从医院采纳度角度来看，决定医院采纳度的核心因素是政策，因此各省市互联网医院建设和运营现状基本由各省市政策决定，主要在于互联网医院监管政策、互联网医院医保覆盖、以及对于互联网医院诊疗服务定价三方面。其中，医保覆盖是影响互联网医院患者端推广的核心影响因素，而诊疗服务定价是影响医生端在线诊疗服务动力的核心影响因素。互联网复诊是最基础的项目。按国家医保局要求，不同级别的医务人员提供服务，均按普通门诊诊察类项目价格收费，因此，各地的互联网医院复诊均未按医生级别来收费，且定价较低，比如山东、辽宁等很多省份三甲医院的在线复诊价格均不超过10元。因此很难提升医生在线提供服务的积极性，尤其是稀缺的儿科医生、高资历的专家等。爱分析认为，市场接下来的发展，离不开医保局等政府部门的实质性支持，需要在指导性文件的基础上，落实医保覆盖等执行性政策，并在医疗服务定价层面适度放开限制、或者提升价格，让医疗服务回归价值，真正发挥互联网医院在资源配置层面的优势。 互联网医院建设和运营实践路径互联网医院的建设和运营，对于医院来说是全新的领域，从整体规划、供应商选型、到落实实施乃至后期运营，都需要医院在探索中前行。经过长达三个月的调研，爱分析总结出互联网医院建设和运营实践三步走路径，供即将上线或处于互联网医院规划和建设初期的医院参考。第一，实现互联网医院基础功能，获取互联网医院牌照。并开始推动医院部分客户的部分医生上线提供服务，通过互联网医院为患者提供复诊续方等服务，在此运营过程中不断打磨产品功能、优化线上线下流程。第二，经过一定时间的运行之后，开始扩大互联网医院用户基数。激励更多科室、医生上线提供服务，并且在患者端加大推广力度，不断提升互联网医院在咨询、复诊、续方等层面的渗透率。第三，探索诊后服务运营，尝试从专科领域突破，根据医院需求开展健康管理、院外护理等诊后服务的运营，发挥互联网医院的价值，从提升医疗服务效率、提高患者满意度，过渡到增加患者量、提升医院收入的阶段。 互联网医院厂商遴选建议供应商遴选是医院必然面临的问题，医院应该选择与适合自身需求和特征的供应商共同精细化运营。医院首先应该明确对于互联网医院建设和运营的核心诉求，并在此基础上评估供应商在系统建设、客户服务、运营等不同层面的能力与意愿，选择最适配于自身需求的厂商。比如，对于有线上线下业务深度融合需求的医院，选型中应该不仅仅关注互联网医院基础功能的实现，更要考虑供应商在临床实践、医院业务系统层面的布局深度，选择在医生端功能能够更好地与线下诊疗流程融合、并且在医保对接、支付对账等层面均有一定经验的厂商合作。对于患者提升和收入增长有明确需求的医院，应该优先考虑选择具备运营能力的互联网医院厂商，甚至可以考虑与第三方企业平台型互联网医院合作的方式。02爱分析·互联网医院厂商遴选决策象限互联网医院市场正处于早期多数医院上线互联网医院的阶段，因此爱分析自研互联网医院厂商遴选决策象限，为医院采购互联网医院建设和运营解决方案提供辅助决策。互联网医院厂商遴选决策象限系爱分析经过大量的医院需求调研，以及互联网医院厂商实际产品与服务能力调研之后，根据不同医院画像及需求进行绘制，选取与之相匹配的优质厂商进行评估，评估以爱分析厂商评价维度为标准，以下简称为“决策象限”。以下是决策象限分布情况及厂商评估信息。2.1 决策象限爱分析厂商评估指标共分为综合实力、历史服务记录（Track Record）、商业模式、产品/服务、售前、定价、客户成功、产品/服务战略及生态九大通用评估指标。通过对医院需求的调研分析，爱分析选取综合能力、历史服务记录（Track Record）、产品/服务、售前、客户成功、以及产品/服务战略六个指标作为互联网医院厂商的评估指标。其中，代表决策象限纵轴的执行能力是对于互联网医院厂商的综合能力、历史服务记录（Track Record）、产品/服务、售前及客户成功五个评估指标的加权结果，是对厂商当前产品和服务落地实践情况的评估。战略潜力则代表了厂商的产品/服务战略，评估的是互联网医院厂商对于医院需求趋势的把握能力和前瞻性布局能力。能够预判未来长期需求，并已经开始着手布局或者落地实践的厂商，将在未来的互联网医院市场占据更有利的地位，也具备更强的服务能力。2.2 决策象限说明互联网医院厂商遴选决策象限从医院建设和运营互联网医院的需求出发，从执行能力和战略潜力两个方面展示互联网医院厂商的竞争力情况，以便在供应商遴选阶段，帮助医院更好地了解各家厂商的优势，从而能够根据自身实际情况，选择合适的供应商开展互联网医院的建设和运营工作。经过大量的医院调研（包含分管互联网医院建设的院长、信息科主任、医务科主任等）、互联网医院厂商调研（包含高管、售前等）、以及业内专家调研，爱分析以决策象限形式展示互联网医院厂商服务医院的能力。以下是对四个象限的具体说明。领导者：处于领导者象限的厂商，执行能力和战略潜力都具有市场领先性。该象限的厂商在综合实力、历史服务记录（Track Record）、产品/服务、售前和客户成功方面的实力突出，由于领导者厂商进入市场相对较早，基本以通过服务部分早期采纳者医院，积累了深刻的医院理解，并且在产品打磨和运营服务方面有了一定的业务壁垒。此区域的厂商非常适用于地市级三甲医院、或者对于增加患者量和增收有明确需求的三级医院，能够在保证产品功能完整性和成熟度的前提下，更好地支撑互联网医院的长期规划和运营。挑战者：处于挑战者区域的厂商执行力较突出，在综合实力、历史服务记录、产品与服务、售前、客户成功方面具有行业领先性，在满足互联网医院相关政策要求和实现医院需求层面，已获得业内广泛认可，具备服务头部客户的能力。挑战者区域的厂商适用于大型三甲医院，此类医院门急诊量和收入都名列前茅，对于互联网医院的诉求主要是通过在线方式缓解线下就医排队压力，以及提供更好的患者服务，同时能够满足政策要求。但对于互联网医院在增加患者量和增收层面并没有非常明确的诉求，对于互联网医院诊后服务运营方面的需求较弱。前瞻者：处于前瞻者区域的厂商，在产品和服务的长远规划上有较大的优势。通常，此区域厂商在互联网医院市场发展历程相对较短，但由于具备长期运营能力，对于互联网医院市场未来趋势有明确判断，并且有具备实现互联网医院基础必备功能的技术和产品能力。此区域厂商更适合专科医院、民营医院、以及对于互联网医院期待较高的二甲医院，前瞻者厂商能够与有进取意愿的医院一起，在健康管理等服务运营方面做深度创新和推广，助力医院实现业务增长。专精者：处于专精者区域的厂商，具有互联网医院产品和服务能力，并已经积累了标杆客户案例，能够满足政府、特定医院开展互联网医院业务的需求业。此区域的厂商，其执行能力和战略潜力都有较大的上升空间，能够凭借其在其他业务领域积累的客群资源，以及当前的客户服务案例，持续在互联网医院市场发力。此区域厂商适合倾向于对于项目实施和交付周期有明确要求，但对于互联网医院功能和运营尚未形成明确完整规划的医院，医院能够基于原有的业务系统，快速实现接口对接并展开互联网医院建设工作。2.3 厂商评估信息厂商评估信息包括厂商介绍、产品服务介绍及核心优势介绍三部分内容，信息来源包括厂商客户访谈、厂商高管访谈、厂商售前访谈、厂商售前方案、产品demo、桌面研究等。以下是决策象限中的厂商评估信息（按厂商名称拼音首字母排列）：厂商介绍：阿里健康背靠阿里巴巴，业务涉及医药自营业务、医药电商平台、消费医疗服务、追溯及数字化医疗业务、互联网医疗业务。在互联网医疗领域，阿里健康独家运营支付宝的医疗健康频道，累计活跃用户数超3.9亿。线上线下协同是阿里健康布局互联网医疗的重要一环，截至2020年3月末，支付宝已签约医疗机构数15000家，其中二级和三级医院数3900家。产品服务：基于其技术优势以及业务布局，阿里健康已在在线咨询功能的基础上，延伸出在线复诊、在线配药、药师咨询、心理健康咨询等互联网医院功能模块。此外，基于直接服务于C端的基因，阿里健康做了大量的智能化应用探索，比如引入糖尿病辅助用药决策 AI、癫痫脑电分析引擎、胎盘检测引擎、刷脸就医等AI人工智能功能。阿里健康具备将自身互联网医院服务能力与线下医疗机构结合的技术能力和产品基础，目前以城市级布局为主线。阿里健康承建的浙江省互联网医院平台是兼具监管能力和服务能力的区域互联网医疗平台，截至2020年3月底，已有超过400家包括三甲医院在內的医疗机构入驻，实现了浙江省地市级全覆盖；2019年10月，与浙江省衢州市政府共建衢州慢病管理平台，在全国首次实现了互联网复诊+处方在线流转+医保在线支付+配送到家的全链路；2020年4月，联合支付宝在山东济南创新试点并跑通全国首个基于医保电子凭证的互联网医疗模式。核心优势：阿里健康处于前瞻者象限，在互联网医院的建设上拥有技术优势，医药电商基因使其具备运营处方流转业务的能力。且阿里健康签约42000名执业医师、药师和营养师，并拥有15000家已签约医疗机构，后续能够为医疗机构做赋能，助力线下医疗机构在健康管理等诊后服务领域做好运营。厂商介绍：创业慧康（股票代码SZ.300451）是国内领先的医疗卫生信息化全面解决方案提供商，拥有300个自主研发产品。已覆盖6000余家医院和基层医疗机构信息系统建设业务，为30万基层医生提供工作平台，已建2.5亿份健康档案和1亿份以上电子病历，目前员工数达4000人，互联网医院业务有100多人的团队。2018年开始布局互联网医院，其标杆客户有江苏省中医院、上海浦东新区人民医院、上海闵行中心医院、上海东方医院等，中山互联网医院平台也是其区域医疗标杆案例。产品介绍：创业慧康的产品功能完整，包括便捷就医、互联网诊疗、医疗协同三大板块，不仅包含在线复诊、电子处方、药品配送等基础功能，也包括智能导诊、体检预约等功能，以及双向转诊等医联体协同功能。基于长期在智慧医院等领域的积累，创业慧康在患者服务体系的搭建层面做了很多的探索和落地实践，既能够提供完备的聚合支付、商保理赔功能，也能够实现互联网+护理功能。在产品创新层面，创业慧康基于已有的临床核心系统经验，自研了一套基于集成平台的互联网医院系统，在数据层面与集成平台交互，但在业务端与院内HIS分离，实现了真正的“完全在线化”互联网医院。目前已经在上海市浦东新区人民医院上线运行。核心优势：创业慧康处于领导者象限，产品与技术能力强，医联体系统等层面的业务延展性较强。无论是基于院内HIS系统，还是基于集成平台搭建互联网医院，都能依靠较强的技术实力来支撑互联网医院的建设，创业慧康的产品和技术能力都能很好地满足医院的需求。同时，创业慧康能够基于集团内部资源不断增强互联网医院的功能深度，实现支付对账、商保理赔、院外护理等功能。医联体协同层面，创业慧康也在根据客户需求做积极布局。根据标杆客户上海市浦东新区人民医院的反馈，在互联网医院实现直接服务C端患者的基础上，会继续与创业慧康探索搭建MDT模式，更好地借助上级医院优势学科资源，辐射社区医疗机构，共同服务好患者，使上海市浦东新区人民医院更好地承担起本地区域医疗中心的角色。厂商介绍：东华医为前身是成立于1999年的东华软件股份公司医疗卫生事业部，在将近20年时间里，东华医为累计为全国800多家医院、医疗集团、保险公司、卫生健康委和社保局等机构提供医疗信息产品与解决方案，包括智慧医院解决方案群、区域医疗解决方案群、互联网医疗解决方案群、医保支付与控费综合解决方案群等。在百强医院中，东华医为的客户已超过30家。目前东华医为已建成实体医疗机构的互联网医院有火神山、雷神山、小汤山医院、青岛大学附属医院互联网医院、中国医大一院智慧医院、南方医科大学南方医院互联网医院等。目前，东华医为已经帮助将近十家医院获得互联网医院牌照。产品服务：IH（互联网医院）是东华医为的互联网医疗品牌下的产品线之一。互联网医院平台以互联网开放平台、医院统一支付平台、影像平台、统一身份认证平台和视频平台等基础平台技术为依托，与医院深度对接，帮助医院实现智慧医院全流程就诊服务，并构建远程门诊、协同门诊等为一体的医疗协同平台。同时，搭建以三甲医院为核心的区域医联体。互联网医院服务应用包括图文咨询、视频问诊、慢病续方、处方流转、新冠肺炎自筛预诊等功能，基于互联网开放平台，可实现与HIS无缝对接，保证核心系统数据安全与流量管控。核心优势：东华医为是传统医院信息化厂商，公司综合实力强，客户遍布全国。互联网医院是其重要业务方向，处于专精者象限。公司具有多年的医院信息化系统建设经验，系统建设能力强，能够建立开放平台，进行接口统一管控，基于原有东华医为信息系统（HIS），搭建线上、线下一体化平台，不受到接口、兼容性等问题影响，可快速部署上线。自主研发支付对账平台，可实现线上线下对账统一，数据安全性有保障。东华医为对医院业务流程理解深刻，能帮助医院实现医院开展线上服务，满足政策需求。据客户反馈，东华医为产品能较好地满足客户需求。厂商介绍：东软熙康是健康管理与互联网医疗领域的创新型企业，致力于构建强大的基础医疗服务云医院平台。东软熙康面向全国建设和运营城市级云医院、医联体云医院、专科联盟云医院共计20余家，已成为推动城市医改，落实分级诊疗、医联体、医共体、家庭医生签约服务、远程医疗以及互联网+医疗健康服务的平台，并为政府实现医疗保险费用控制和构建健康大数据平台提供服务；同时，东软熙康在全国拥有20余家自营连锁健康医疗机构，支撑各地云医院平台业务，并开展线下医疗与健康管理服务。目前，平台连接超过35000家医疗机构、53个医学学科，服务居民超过3400万，为800万人群提供健康管理服务。标杆案例包括重庆九龙坡云医院、宁波云医院、太原云医院等城市云医院，以及辽宁、江苏等省级互联网医院监管平台。产品服务：基于熙康云医院平台及医疗资源优势，东软熙康与各城市共同建设与运营城市云医院，同时与医联体共建医联体云医院。云医院平台为区域各级医疗机构提供开展“互联网+医疗健康”提供统一的入口、技术支撑和运营保障，包括互联网+医疗、互联网+公共卫生、互联网+家庭医生、互联网+药品、互联网+人工智能等互联网健康医疗服务等。“互联网+医疗”开展在线咨询与慢病续方、远程影像、远程心电、远程超声等医疗服务；“互联网+公卫”持续收集患者血压、血糖等数据，上传到云医院平台并推送给家庭医生，及时进行慢病干预；“互联网+护理”推出上门护理服务；互联网+医药”通过对电子处方经过合理用药审方系统通过后，提供远程门诊与药品配送；“互联网+人工智能” 开发了众多智能可穿戴产品如：家庭版一体机、血压仪、血糖仪、心电仪、睡眠仪等。未来，东软熙康会继续拓展云医院平台运营服务，利用核心医疗资源，提供医疗健康服务。核心优势：东软熙康处于领导者象限，综合实力强，具有自建熙康云医院与健康管理中心，患者健康管理等方面的运营资源与能力强。同时，在互联网医院建设方面，熙康专注于省市云医院建设与专科运营，依托于城市与医联体云医院广泛连接医疗机构，并拓展健康管理等运营服务。例如，截止2019年7月，宁波云医院平台入驻医疗机构228家，注册医生4502名，入驻护师3175名。提供在线诊疗与药品配送109万人次，双向转诊79097人次，协同门诊11220人次，护理+服务2705人次，健康大数据评估162万人次，家庭远程健康监测数据13万条，投放自助微诊室（智慧云药房）12台。厂商介绍：海鹚科技成立于2014年5月，核心业务为智慧医院、互联网医院和一站式推广运营服务。目前已合作医院逾800家，其中三级以上医院数达500家以上，分布在全国26个省份及直辖市，平台累计交易金额逾800亿，累计服务人次逾6.5亿。随着互联网医院政策日渐明朗，海鹚科技在智慧医院解决方案基础上，向互联网医院解决方案延伸，目前已帮助超50家三甲医院获得互联网医院牌照。其标杆客户有复旦肿瘤医院、武汉协和医院、安徽省立医院、湘雅二院、哈医大二院、南通妇幼等。产品服务：海鹚科技互联网医院解决方案产品功能完整，不仅包含在线复诊、在线医嘱、处方流转、处方配送等基础功能板块，同时在院后还为患者提供慢病随访、网约护理等功能。在运营推广层面，海鹚科技拥有一整支专业的运营服务团队，在线上借助外部品牌资源与医生直播教育等形式助力医院的宣传推广，在线下会通过经营分析、活动策划等方式帮助医院提升互联网医院的实际使用效果。核心优势：海鹚科技处于领导者象限，在互联网医院领域布局较深。根据南通妇幼保健院反馈，海鹚科技正在帮助医院实现智慧医院与互联网医院的深度融合，实现诊前、诊中、诊后的全面贯通，以及线上线下就医的闭环，为患者带来更佳的就医体验。海鹚科技在智慧医院和互联网医院一体化建设层面具备优秀的产品基础以及丰富的实践经验，非常适合对于互联网医院和智慧医院有统一规划部署的医院。2018年海鹚科技曾凭借与南通妇幼保健院的合作获得微信公开课的“微信力量-年度优秀微信智慧服务”奖项。厂商介绍：精宸科技成立于2013年，专注于提供智慧医疗相关产品及解决方案。在医院支付领域内深耕多年，精宸科技以支付为主线，进一步延伸其互联网医院产品覆盖范围。核心产品包括：互联网医院、统一支付对账平台、医疗小程序、互联网应用统一管理平台、医务管理平台、全院电子一卡通等。目前已经为数百家医院提供技术支持，包括百余个三甲医院。标杆客户包括：上海长海医院、南京市第一医院、张家港第一人民医院、安徽医科大学第二附属医院、中国人民解放军第101医院、中国人民解放军第八一医院等线下医院，以及安徽省立、河南省立、陕西省立平台等省级互联网医院平台。目前，精宸科技已帮助十多家医院拿到互联网医院牌照。产品服务：精宸科技互联网医院建设方案包括互联网应用统一管理平台与应用，其中应用功能包括在线问诊、预约诊疗、药事服务、病历设立、在线支付、其他便民服务等功能，能够进行模块化开发。产品包括小程序患者端、小程序医生端、医生PC端、药店PC端、企业微信端等。精宸科技以移动支付为主线，与微信支付、支付宝合作紧密，同时为医院和第三方支付平台提供监管功能。核心优势：精宸科技互联网医院平台功能完善，处于专精者象限。当前已实现高效流程化部署，通过为医院搭建互联网应用统一管理平台，满足医院线上开展服务的需求，产品模块化开发，部署速度快。精宸科技深耕于医院支付对账平台多年，支付对账平台是其传统强项产品，同时可在医院与第三方支付平台之间提供监管功能，为互联网医院多支付渠道提供底层保障。厂商介绍：金蝶医疗作为“以医院为主体的互联网医疗模式倡导者，智慧医院整体信息化服务提供商”，具有20多年的医院信息化积淀。金蝶医疗以三大解决方案构建互联网医院成熟体系，提供“IT+运营”整体建设服务。截至2020年7月，金蝶医疗互联网医院服务平台总交易笔数超2.28亿，交易金额超435亿。金蝶医疗已服务3000多家医院，帮助其中600多家医院建设互联网医院平台，其中30%以上为大三甲医院，已经搭建数十个医联体/医共体平台。标杆客户包括西京医院、浙大邵逸夫医院、北京大学第三医院、长海医院等头部三甲医院；也包括兰陵县人民医院、诸暨市人民医院等县级百强医院。产品服务：金蝶医疗提供互联网就医、互联网诊疗、医联体协作等一体化互联网医院解决方案。其为医院建设的互联网医院平台具有互联网诊疗、慢病复诊、处方流转、药品配送、护理上门、“互联网+”家庭医生签约服务、健康宣教等功能，也可以帮助医院开发中医等个性化功能。医联体/医共体协作平台具有远程会诊、双向转诊、AI辅诊、远程教学、帮扶管理等功能模块。安全方面，金蝶医疗基于自主、安全、可控的金蝶Apusic中间件私有云部署。金蝶医疗为医院提供患者推广运营和医院品牌运营服务，在其多家医院的实践过程中，提炼出一套“一个中心、两项抓手、三大保障、四类运营”的运营体系，协助互联网医院建立运营中心，重点强化线上运营推广工作。核心优势：金蝶医疗处于领导者象限，互联网医院平台建设和服务能力强，具有20多年医院信息化积淀，具有全国实施和商务的能力。其互联网医院产品成熟度高，为客户提供具有集成能力与私有化定制能力的互联网医院基础平台，通过连接各级医疗机构、医生、患者、第三方健康产业与监管部门，从单一医院扩展为区域医疗联盟。同时，金蝶医疗对互联网医院运营有完整的体系和方法论，能够支撑互联网医院的运营需求。其中，其标杆客户攀枝花学院附属医院是四川省首个地级市互联网医院，已经实现互联网医院微信门户建档30万人，挂号100万余人次，支付200万余人次。据客户反馈，金蝶医疗产品使用体验良好，用户需求理解能力强，能较好地满足客户需求。厂商介绍：京东健康是京东集团大健康战略的承载者，2019年5月分拆融资获得10亿美金A轮融资，覆盖医药电商、互联网医疗、智慧解决方案、健康服务等四大板块，京东健康员工总人数截至2020年6月累计超过1200人。通过互联网技术赋能线下医院，连接线下医疗资源并与其协同发展是京东健康重要的战略方向，目前通过与医院共建互联网医院、或者医院接入京东健康互联网总平台的方式，助力线下医院建设和运营互联网医院。目前已帮助近10家医院拿到互联网医院牌照或者在建互联网医院。标杆客户案例有天津市南开医院、北京大学首钢医院、广州医科大学附属脑科医院（广州市惠爱医院）、河南中医药大学第一附属医院等。产品服务：京东健康的产品功能完整，包括在线问诊、健康咨询、处方流转、智能随访等基础功能，同时也包括上门护理、中医体质辨识等功能。背靠京东集团的资源，京东健康在互联网医院解决方案领域具备一定的产品和技术优势。比如在技术层面，京东健康可以基于京东云帮助医院减少前置机的部署从而节省机房资源；产品层面，能通过京东金融的聚合支付功能减轻医院的人工对账负担。运营方面，京东健康可基于自身的互联网医院平台资源为线下医院做深度赋能。目前京东互联网医院平台有超过5万医生，62%来自三甲医院，80%是主治及以上级别，日均问诊量超过10万人次。依托庞大的患者流量，可为线下医院实现精准导流；同时，京东健康的专科中心坐拥强大的各领域权威专家和名医资源，可为线下医院做学科赋能，如京东健康心脏中心首个区域分中心落户天津市南开医院。核心优势：京东健康处于领导者象限，战略潜力强。核心优势在于可以依托京东集团的资源，包括京东金融、京东物流等为互联网医院进行赋能，同时，京东健康尤其在医药供应链领域具备很强的能力，能够提升互联网医院的运营深度，打造线上线下一体化的服务模式。此外，京东健康合作的顶级专家资源丰富，如胡大一教授、陆林院士、韩德民院士等，能够在心血管疾病、精神专科、耳鼻喉等领域帮助医院做专科建设。厂商介绍：纳里健康成立于2009年5月，作为卫宁健康战略版图的一员，纳里健康以互联网业务为着力点，帮助实体医院打造拥有自身特色、线上线下、院内院外深度融合的互联网医院模式，覆盖5000+实体医疗卫生机构，帮助1300+医疗机构开通互联网问诊功能。目前已帮助100多家医院取得互联网医院牌照。标杆案例有浙江大学医学院附属邵逸夫医院、浙江省中医院、上海市同济医院、上海市儿童医院、福建省立医院、昆明医科大学第一附属医院、内蒙古自治区人民医院。产品服务：纳里健康互联网医院功能贯穿患者诊前、诊中、诊后全流程，能够实现线上线下的深度融合，涵盖健康咨询、在线复诊、在线检验检查预约申请、在线电子处方、诊后慢病管理等功能。纳里健康在智能化应用层面做了诸多探索，比如利用人工智能技术和整合医疗大数据打造智能辅助临床决策体系，从而提升互联网医院的诊疗效率。在整体的医联体协同层面，可以连接医疗、保险、金融支付、养老、体检等产业资源赋能互联网医院并推进垂直分级诊疗。除了助力医院搭建和运营互联网医院，纳里健康也为政府搭建互联网医院监管服务平台，可以提供互联网医院与省市级互联网医院监管平台的一体化解决方案，实现院内HIS与互联网医院与监管平台的深度打通。核心优势：纳里健康背靠卫宁健康，又在互联网方向布局较早，处于领导者象限。产品模块化程度高，开放性高，后续可接入其他的产品与功能。此外，全国的互联网医院监管平台有1/3是由纳里健康建设，对于政策的解读以及牌照申请等层面具备深厚的经验。互联网医院运营层面，标杆案例业务收益突出。浙大邵逸夫医院全院26个科室中有22个科室开展了互联网医疗服务，截止2019年，线下门诊量增速放缓，三年仅增长49%，但是门诊收入同期增长了99%。患者就诊时间从4.5小时缩短到1.7小时，患者就医满意度达95%以上，大大提升了医院的病源质量和资源利用效率。厂商介绍：平安好医生（01833.HK）成立于2014年11月，是全球领先的医疗健康生态平台，截止2019年底，平安好医生注册用户数达3.15亿，医疗服务日均问诊量达72.9万人次，合作药店9.4万家，合作诊所超4.8万家。平安好医生重点方向是与卫健委、医保局合作共建区域互联网医院服务平台，依托自有的医疗资源和互联网技术弥补线下医疗资源不足的短板。产品服务：平安好医生的医院云系统能够与合作医院的HIS系统打通，形成在线诊疗平台、处方共享平台和健康管理平台的“三合一”互联网医院管理平台，包含在线诊疗、处方流转、健康管理、数据监管和后台管理五大板块。功能上涵盖在线复诊、处方流转、药品配送、慢病管理等服务。近两年在区域互联网医院服务平台方面有一定建树。2019年7月，平安好医生与浙江省衢州市政府共建衢州平安互联网医院，2020年计划接入更多市辖区的互联网医院，对接浙江省监管平台，并探索线上医保结算。2019年12月，与福州市卫健委共建福州市区域互联网医院服务平台，福州市辖区37家市县级医院及100多家基层医疗机构，预计在2020年底完成大部分市属医院接入。此外，平安好医生也与北京中国医科大学航空总医院、四川省第二中医院、南昌大学第四附属医院等50家大型医院已达成战略合作，计划合作共建互联网医院。核心优势：平安好医生是中国在线轻问诊的领导者，拥有1409名自营的医生团队和顶级的患者流量，在互联网医院推广和运营方面具备较强的竞争力。此外，平安好医生拥有全球领先的患者管理能力与AI医疗能力，可以赋能互联网医院导诊、辅诊等场景。平安好医生是典型的前瞻者，通过线上能力的构建与线下互联网医院赋能的思路，有机会构建线下线下协同的互联网医院运营体系。厂商介绍：睿博科技成立于2012年，为医疗机构提供互联网+医疗产品和服务。睿博科技的产品体系包括智慧医院、互联网医院、综合支付对账平台、自助迷你缴费机、信用付等，协助实体医院提升管理效率。睿博科技目前的合作客户覆盖全国30个省，超过1000家医疗机构，其中三甲医院有200家左右，建成3个医联体平台，标杆客户包括上海交通大学附属仁济医院南院、湖北省中医院、上海同济医院、连云港卫健委等。目前，睿博科技已经帮助十多家医院拿到互联网医院牌照。产品服务：睿博科技的互联网医院平台功能完整，根据医院需求分为两阶段建设内容。第一阶段包括互联网医院基础功能，包括在线咨询、在线复诊、慢病续方等服务，打通患者就诊流程；第二阶段包括疾病管理、AI智能问诊、电子票据、健康科普、用药咨询、报告解读、财务综合对账等内容。睿博科技提供统一用户认证&登录、线上统一支付&对账等服务。通过统一支付&对账平台等产品，在患者端解决诊疗过程中的支付便捷问题，在医院端解决因支付渠道增多带来的安全以及对账问题。睿博采用建设+运营的模式，在建设互联网医院后，为医院提供推广运营服务，结合互联网医院慢病管理产品及健康险为医院提供运营服务。未来，睿博科技重在打造生态，与第三方合作伙伴共同提供患者疾病、健康管理服务。核心优势：睿博科技处于挑战者象限，执行能力较强。睿博科技底层技术能力强，能够打造统一服务入口、统一应用平台、统一管理平台、统一技术支撑平台。睿博科技以支付与对账系统为主线，为医院提供智慧医院及互联网医院产品与服务；同时提供智能化服务，提供AI客服、AI问诊回复、新冠AI筛查等功能，减轻医生工作量。同时，睿博科技在其产品架构上采用“大中台小前端”，建成业务中台体系，产品落地和项目实施效率高。根据客户反馈，睿博科技能够较好地理解医院需求，并提供高效的售后服务。厂商介绍：万达信息是国内领先的智慧城市整体解决方案提供商，智慧医疗是重点方向之一。目前覆盖全国医疗机构4400余家，其中二三级医院近400家，覆盖全国23个省份，并且与全国23万家非公医疗机构保持合作关系，目前拥有6277名员工。上海市第一批6家互联网医院，万达信息承担仁济医院与上海皮肤病医院的互联网医院平台的建设，此外，也参与台州与温州的互联网医院、申康互联网总院服务平台的平台建设。产品服务：万达信息产品功能完整，既包含预约挂号、院内导航、影像云胶片、智能导诊等便捷就医功能；也包含在线复诊、预约挂号、续方、医保在线支付等在线诊疗功能。后续万达信息会在家庭医生签约、远程会诊、人工智能等领域进行探索，并联合国寿探索商保赋能互联网医院。核心优势：万达信息的技术实力突出，基于自身的HIS产品经验延伸出互联网医院功能，处于专精者象限。与申康集团合作建设申康互联网总院服务平台，至2020年1月底注册总用户数620万，2019年5月11日新版升级上线至2020年1月底总服务人次超2317万，日均服务人次8.7万。厂商介绍：微脉成立于2015年，主要以城市为单位，通过与本地二级以上公立医疗服务机构深度合作，共同建设和运营互联网医院。微脉以SaaS云服务模式为医院提供互联网医院建设服务，并开展持续运营，打造以患者为中心的全周期闭环管理创新服务等。同时，基于公立医疗服务体系，微脉APP平台向用户提供本地一站式健康医疗服务，活跃用户数千万。微脉在全国28个省的160多个城市提供本地化医疗健康服务，注重二三四线城市的医院覆盖，已合作公立医院近1000家，平均每天服务超50万人。标杆客户包括北京航天总医院、浙江医院、绵阳市中心医院、济宁市第一人民医院、金华市中心医院（集团）、台州恩泽医疗中心（集团）、绍兴市人民医院等。目前已经帮助30多家医院获得互联网医院牌照。产品服务：微脉提供SaaS云服务，可以按需部署全场景一站式互联网医院解决方案。其产品功能涵盖患者全流程便捷就诊服务、互联网诊疗服务、医联体协作服务、互联网药事、互联网护理、健康管理服务等主流板块，同时提供集成服务，包括CA认证、实名认证、电子发票、医保电子支付等。微脉能够基于专业化团队提供后期运营服务，微脉通过与本地公立医院的深度合作，共同建设互联网医院服务体系，开展创新医疗服务。微脉设立本地化服务团队，在合作医院内派驻用户运营、医生运营、专科业务运营负责团队，并在院内开展推广和运维工作，通过微脉线上平台推送引流和社群裂变，并建立医患信任连接；同时围绕细分人群和疾病，面向专科人群，打造创新专病管理增值服务包，帮助医院提供院内&院外、线上&线下相结合的全病程管理服务，开展诊后/术后全病程管理、孕产一站式服务、心脏介入治疗、肿瘤康复服务、儿科管理服务、流产关爱服务等专科运营。目前，微脉正在帮助更多医院围绕科室服务人群进行细分组合和服务规划设计，开展触达更多患者的潜在有偿服务需求的互联网医院运营服务，并向一线城市的重点专科拓展。核心优势：微脉战略潜力强，处于领导者象限。微脉互联网医院平台功能完善，患者端体验良好。对于符合一定要求的公立医疗机构进行免费建设、辅助运营，可为医院提供部分定制化开发，并在微脉平台为医院提供品牌露出，增加医院病源和患者流量。微脉为医疗机构提供基于互联网+的运营服务能力。秉承互联网医院有和用的理念，微脉通过线上线下相结合的方式为医院提供推广运营服务，让互联网医院平台真正用起来；同时，微脉面向专科人群提供全病程创新增值运营服务，目前已经在几十家公立医院落地，对公立医院在新医改背景下做大服务性收入增量、提高医护人员的阳光收入具有现实意义。例如，微脉于2017年10月在台州医院正式上线产科一体化服务。截止目前，在台州恩泽医疗集团产科一体会员超过1500余位，满意度达到98%，单科室创新业务营收近千万。厂商介绍：微医是智能化数字健康平台，核心业务覆盖医疗、医药、医检、健保等领域。微医以开放的“微医云”平台为基础，持续提升医疗服务能力、降低药品价格、提高医保基金使用效率、创新医疗器械研发，帮助各地打造“以人民健康为中心”的数字健康共同体（HMP, Health Maintenance Platform）。2015年，微医创建了全国首家互联网医院-乌镇互联网医院。截至2020年3月，微医互联网总医院拥有12家实体医疗机构和22家互联网医院，连接了全国7200多家医院和24万余名医生。其标杆案例有天津微医互联网医院、微医泰山互联网医院等。产品服务：在各级卫健委及多地医保部门的支持下，微医根据落地城市的实际需要，通过建设数字健共体，以打通医药保的数字平台为支撑，搭载药耗械联采、智慧医保、分级诊疗、互联网医院、慢病管理系统，以及数字医养和产业基地等系统板块，通过统一健康门户向辖区内组织及个人输出相关医疗健康服务。今年，微医互联网总医院已在天津、湖北武汉、山东济南、泰安等地打通医保支付，陆续落地“线上复诊、医保结算、药品配送”的闭环服务模式。核心优势：推动数据互联互通，有效整合行业服务能力和技术支撑能力，处于领导者象限。为用户提供平台系统+硬件终端+资源赋能+运营服务四位一体的针对性、个性化的整体解决方案，是微医在互联网医院领域的核心优势。微医的五大板块的生态布局下拥有丰富的医疗、药企、保险以及患者的资源优势，连接全国的7200多家医院、24万余名医生和超过2亿用户，后续可以帮助赋能医院的互联网医院建设。此外，在实现数据互联互通、推动医药保服务闭环的基础上，微医不断探索开展互联网诊疗纳入医保支付的对接工作。以泰安为例，截至2020年6月中旬，微医泰山互联网医院累计为超过1万人次提供在线医保支付服务。厂商介绍：圆心医疗科技，是圆心科技（成立于2015年3月，累计获得腾讯、红杉资本、启明资本等机构多轮融资）的全资子公司，是圆心科技在互联网医院领域的战略布局。截至目前，圆心医疗科技互联网医疗产品用户已覆盖国内20多个省级行政区域，帮助20多家三甲医院拿到互联网医院牌照。其典型医院客户有南京鼓楼医院、中南大学湘雅医院、西藏军区总医院、汕头大学医学院第二附属医院、汕头大学医学院肿瘤医院、南京医科大学第二附属医院、常州市妇幼保健院、泰州市中医院、盱眙人民医院、蚌埠市妇幼保健院等；区域平台客户有哈尔滨市人民政府、南京市卫生信息中心、云浮市卫健委、仙桃市人民政府等。产品服务：圆心医疗科技目前拥有互联网医院平台、区域互联网医疗服务平台、基层互联网医疗服务平台、互联网+健康管理服务平台、互联网+智慧康养服务平台等多种产品及解决方案，同时拥有增值服务运营体系和团队。圆心医疗科技的互联网医院产品功能完整，覆盖互联网诊疗、处方流转、医联体协同三大板块。不仅包含在线咨询、在线复诊、处方流转等基础功能，也包含远程会诊、双向转诊等医联体协同功能。在诊后运营上，圆心医疗科技能够为医院的特色科室搭建并运营患者的全生命周期管理平台。在运营推广的支持上，圆心医疗科技以医院为主体，提供陪诊陪护等线下全流程服务，包括健康管理服务包、医院特色服务推广、专科联盟建设等服务。核心优势：在患者管理、医药供应链等领域具备天然优势，其互联网医院运营能力强，即具备很强的战略潜力，处于前瞻者象限。根据南京鼓楼医院反馈，圆心医疗科技在运营规划和落地层面具备很强的能力，从1月份上线以来，已实现注册用户50000+，复诊咨询处方用户7000+，后续会联合圆心医疗科技继续提升在线渗透率。圆心医疗科技从2019年开始重点发力互联网医院建设，2020年重点发力运营，对医院的需求把握准确，未来可以基于圆心科技的DTP药房、保险等业务优势，赋能医院的处方流转与商业保险板块，也可以基于健康科普业务帮助医院实现优质医生IP打造。厂商介绍：芸泰网络成立于2015年，孵化于恒生电子内部，依托母公司20余年的专业技术沉淀，芸泰网络为医院、卫生主管机构、药械、金融类客户提供互联网医疗一站式解决方案。目前的产品体系包括单院互联网医院、区域云医院、云药房、全国医疗健康平台、专科平台等。目前，芸泰网络通过深度合作800余家大中型医院、开放接入6000余家医院和百余家健康服务商，已累计服务亿级用户，业务覆盖全国26个省（市/区），在广东、北京等地区渗透率高。其中，广东地区60-70%的互联网医院均由芸泰网络及子公司芸辉科技团队建设并拿到互联网医院牌照。依托实体医院打造了北京协和医院APP、中日友好医院等标杆案例，并建设了云闪付医疗健康平台、广东云医院平台等10余个云医院平台，率先在广东打通慢病续方-医保支付-药品配送流程。目前，芸泰网络已经帮助50多家医院获得互联网医院牌照和互联网诊疗资质，同时有多家互联网医院在实施中。产品服务：芸泰网络提供各场景的全套解决方案，覆盖患者端、医生端、药师端、护士端、医院管理端。自主研发统一支付对账平台，其产品包括线下就医全流程解决方案、院内自助机互联网整体方案、互联网诊疗解决方案、院外处方流转平台方案、医疗协同解决方案等。同时，芸泰为医院搭建互联网护理平台、以慢病患者为中心的健康管理平台，帮助医院将患者服务由院内延伸至院外。芸泰网络依托于恒生电子的技术背景，具有金融安全级技术，在信息安全、传统安全、交易安全等方面拥有多个专利，安全技术能力强，具有“国家信息安全等级保护三级认证”资质。同时，芸泰网络提供专业化运营服务，包括基础物料推广、志愿者推广、活动运营、医护人员推广等，帮助医院建立互联网医院管理体系，拓展增量病源，协助患者关系管理及专科服务运营。未来，芸泰网络规划拓展运营服务，拓展专科运营体系，同时整合药品供应链，并推动商保接入。核心优势：芸泰网络在广东、北京区域互联网医院的影响力大，标杆案例覆盖北京、广东的知名大三甲及省市平台，产品模块功能完善，也可以进行定制化开发，其产品及服务经过多家标杆客户验证，是互联网医院领域当之无愧的的领导者。芸泰网络注重互联网医院运营服务，在运营层面具有前瞻性，通过线上线下运营服务促进互联网医院平台关注和服务订单转化，给医院带来第二院区营收。根据客户评价，芸泰网络的产品功能易用性好，安全系统是其产品的亮点，具有互联网企业的基因，对医院需求理解深刻。厂商介绍：公司2008年成立，2015年专注于目前数字医疗服务领域，专注于以智慧护理为核心的诊后服务市场，主要服务及产品包括“智慧医院信息化产品”和“互联网医疗服务”。其中“互联网医疗服务”中的“互联网+护理”以慧兰医疗为品牌做推广和运营，在国家政策的倡导，以及患者对于诊后优质护理的需求来看，“互联网+护理”是互联网医院必不可少的模块。中普达主要用户为二级以上医院，其特色在于通过4G/5G广域专网技术打通院内外数据资源，支撑医护人员向患者提供院内院外同质化护理服务。截至目前，中普达已服务近1000家医院，其中有380家三甲医院；覆盖135个医联体和3个市级平台。标杆客户包括张家港市第一人民医院、武汉市中心医院、广东省第二人民医院（广东省应急医院）、珠海康复护理频道等。产品服务：中普达与国内权威高校、医疗机构合作打造护理标准知识库体系及NCDSS产品，通过临床数据分析，赋能医护人员，为患者提供更专业科学的临床护理路径，提升医护人员护理水平和患者满意度。作为互联网医院在诊后服务的重要组成部分，“互联网+护理”是众多医院想做而又有一定担忧的专业化医疗服务。中普达基于护理知识库体系以及多年智慧护理行业经验打磨“互联网+护理”产品，用安全性的产品架构设计，很好地满足了医院延伸其护理服务的需求。慧兰医疗“互联网+护理服务”基于统一标准采用4G/5G VPDN专网技术，保证数据安全的前提下，在院内院外实现患者临床数据的广域流转，医护人员在患者家中也可经授权调取患者护理数据，并将护理数据回传医院。在保障医护人员安全层面，通过全程执法记录仪监控，以及滴滴打车服务、保险服务等方式，将医护人员外出提供服务的医疗风险和人身安全风险降到最低。产品上线之后，中普达也会为医院提供推广运营服务，提升患者流量的同时为医护人员提供培训服务。同时，也通过联合社区疗养院、养老院、第三方护理中心等，打造区域护联体。此外，中普达不断丰富院外“互联网医疗服务”内容，通过基于护理知识库体系对用户数据评估产生的个人护理计划，聚合城市医康养服务资源，构建智慧城市医康养聚合服务平台。核心优势：中普达是互联网医院在护理服务领域的领军者，处于领导者象限。中普达利用专业护理知识库的积累和通信技术的数字医疗应用打造核心壁垒。从提升医院护理信息化水平，到提升对患者院内院外的护理服务能力，中普达具备为医院打造院内外同质化护理服务的能力。产品和技术层面优势明显，根据标杆客户反馈，中普达在智慧护理产品设计上，充分考虑临床业务需求，比如在护士移动端硬件设备选择上，中普达采用PDA产品而不是手机，易用性强。依托于其团体的通信技术背景，中普达采用4G/5G广域专网云网架构，实现数据安全传输及流转，从而保证患者护理数据和护理服务的连续性。在互联网医院的建设和运营中，中普达能够助力医院实现护理模块的顺利上线和运营，提升医院患者满意度和品牌影响力。厂商介绍：卓健科技创立于成立于2011年2月，为公立医疗机构提供互联网医院平台建设与运营服务，产品线覆盖掌上医院、互联网医院、医联体/医共体、医生教育、药物临床研究等。服务于全国多个省级头部客户、区域医疗服务客户等。截止2019年底，卓健科技用户覆盖国内30个省级行政区域，业务涵盖3000多家医院，110多个医联体和区域协作平台。卓健科技的标杆案例强、覆盖范围广且实力强，服务三甲医院400余家，复旦系排行全国前100的36家头部医院，包括：协和医学院、海南301、北京医院、浙大一院、河南省人民医院、江苏省人民医院、黑龙江省医院等，其中，浙一互联网医院是全国首个公立三甲医院线上院区；黑龙江省互联网总医院平台打通全省213家医院，实现省域范围全面覆盖；河南省人民医院互联智慧分级诊疗协同平台连接了全省17家地市级医院、121家县级医院，是目前国内规模前列的医联体。产品服务：卓健科技的互联网医院产品提供覆盖诊前、诊中、诊后的互联网医院一体化解决方案，功能模块完整且模块化程度高，能够实现快速部署。卓健科技互联网医院的产品包括患者端 、医护端、医院管理端和第三方机构端。其能够根据医院的不同阶段的需求实现四阶段建设内容：互联网医院1.0包括挂缴查、在线导诊、在线问诊、慢病续方、药事服务等功能，帮助医院高效服务患者，打造患者统一入口；互联网医院2.0包括远程门诊、远程会诊、医技预约、统一号源池等功能，实现统一资源池和医生入口；互联网医院3.0包括智能随访、全息健康档案、互联网+医养护等，实现基于患者和病种的全流程服务；互联网医院4.0包含家医签约、慢病管理、专科联盟、区域续方续诊和医教等功能，打造基于区域分级诊疗体系的医疗服务。卓健科技专注于医院的精细化运营服务，参与互联网医院建设规范编制、互联网诊疗管理办法等文件制定，为医院提供患者和医生运营服务。同时，卓健科技正在探索专科运营服务、商保接入、数据服务等特色服务，旨在通过互联网医院平台运营服务探索医院的业务增长点。核心优势：卓健科技处于领导者象限，执行能力强，战略潜力较强。卓健科技为医疗机构提供互联网医院平台建设的服务能力强，标杆案例覆盖全国，具有在全国部署互联网医院的能力，在标杆客户数量上具备优势。其互联网医院产品经过9年时间的打磨，具有快速产品复制部署能力，可实现快速交付。卓健科技已经对接超过80%的国内HIS、EMR、PACS等超过上千家系统，拥有自主对接接口的能力，可实现接口对接半自动化。卓健科技的产品功能完善，医院可选择自由度大。卓健科技可以提供7*24小时服务及主动式巡检服务，依据项目情况提供驻场服务。根据客户评价，卓健科技的产品功能完善、易用性良好，能较好地理解医院需求。03优质厂商标准1）2019年营收超过2000万，或者有10个以上互联网医院客户已经拿到牌照、或者正在申请互联网医院牌照。其中营收包括互联网医院解决方案相关收入，包含软件收入、服务收入、运营收入等（支付抽成收入计算在内，在不包含支付流水总额）。标杆客户指深度上线互联网医院功能的三甲医院。2）具备产品自研能力，有专门开发互联网医院解决方案的团队，只集成了互联网医院解决方案但是不具备自研能力的厂商，不是本次厂商评估报告定义的优质厂商。3）将为线下医疗机构建设和运营互联网医院作为重点业务发展方向的厂商，才能入选本次报告。04爱分析评估标准4.1 评估指标总述从医院需求出发，爱分析从执行能力和战略潜力两大维度出发，通过6个评估指标考量厂商的实际服务能力。以下是6大评估指标的具体描述： 综合实力：厂商的整体营收规模、利润和现金流情况健康状况，以及医院领域的客户数量（不仅限于互联网医院客户，智慧医院、HIS等业务系统客户均可）、团队规模等。 历史服务记录（Track Record）：从区域覆盖情况和医院级别两方面，考量标杆客户的基本情况；以及获得互联网医院牌照或者具备互联网医疗诊疗资质的医院客户数量。 产品/服务：产品功能完整度和功能深度；需求理解能力与产品化能力；产品功能易用性；以及安全性、兼容性、稳定性等。产品功能的完整性方面，主要考量咨询、复诊、处方及流转、配送等基础功能是否具备，以及是否能实现医保脱卡结算等要求；产品功能深度方面有两个维度的考量，一是考量厂商是否具备支付对账等互联网医院运营过程中的功能（同一家厂商的系统具备更好的兼容性和功能连续性）；二是是否具备随访、慢病管理等院外服务相关功能。需求理解与产品化能力层面，主要关注产品模块成熟度、解决方案的整合度，以及是否能够满足医院的个性化开发需求。易用性层面，主要考量患者端的交互体验是否良好，医生端的交互设计是否符合医生操作习惯，以及产品功能实现上是否与医院既有业务流程实现很好的融合。安全性、兼容性和稳定性层面，核心是数据安全，诊疗数据必须在医院本地化的服务器上，具备内外网安全方案，具备三级等保资质；其次要保证与医院业务系统的深度对接能力，即HIS接口能力（深度经验有利于缩短项目周期），以及需要具备高并发能力，保障数据的实时传输。 售前：售前专业能力、售前需求理解、售前业务预期收益的理解。例如对于相关政策的解读能力、方案实施的咨询能力，是否具备后期推广运营方面的成熟方法论和经验等。 客户成功：由于互联网医院尚处于建设早期阶段，运营周期有限，鲜有医院能够实现收益量化，因此客户成功主要体现在客户服务能力和方式上。比如是否有售后驻场团队，是否具备渠道商或合作伙伴资源支持客户需求，是否通过远程及时响应客户需求等。 产品/服务战略：考量医院需求洞察，对于不同类型医院的核心诉求是否能理解到位，并提供合适的解决方案。同时产品/服务战略是否能够覆盖医院对于互联网医院建设和运营的长期诉求。医院对于互联网医院建设和运营的长期诉求包含患者端推广计划、专科运营规划、患者健康管理、远程医疗、处方流转生态体系搭建、商保接入计划、医生IP打造和推广计划等。4.2 权重说明决策象限纵轴代表的厂商执行能力评分，由综合实力、历史服务记录（Track Record）、产品/服务、售前和客户成功五个指标加权而来，具体的权重设置依据是医院在互联网医院遴选过程中的关注点，以及爱分析对于互联网医院市场趋势的判断。在执行能力方面，医院对于产品/服务能力和客户成功能力的重视度最高。不管从政策要求出发，还是医院更好的服务患者角度出发，实现基础功能都是互联网医院建设和运营的最基础需求。客户成功是互联网医院选型重点会考察的维度。首先，由于绝大部分医院信息科人员配置和整体技术能力有限，因此非常重视售后服务，主要是需求响应是否及时、是否能顺利解决上线之后出现的问题等；再者，由于互联网医院是新生事物，因此医院需要有相关运营推广经验的厂商共同推进互联网医院的长期发展。其次，历史服务记录（Track Record）及售前能力是医院在遴选互联网医院厂商时次重点会考虑的能力。医院数字化升级过程中，向当地标杆医院或者全国知名三甲医院的数字化相关实践看齐，是从规划、选型到实施阶段必做的功能，尤其互联网医院属于全新解决方案，更需要参考现有经验。而历史服务记录（Track Record）是体现厂商互联网医院落地实践能力的重要因素。售前能力则代表了厂商对于医院需求的把握和理解，是医院在接触和遴选供应商时重点关注的能力。最后，医院会关注厂商的综合实力，主要是确保厂商提供的产品和服务不会因为厂商自身的经营问题、或者现金流问题等而受到影响。战略潜力层面，互联网医院产品和服务的长期规划是医院重点考量的方向，权重占比为100%。05通用维度解读结语疫情期间，各地卫健委、医保局纷纷出台监管、医保支付对接等政策，大力鼓励和支持互联网医院的发展。更重要的是，经过多年的市场教育和普及，患者在线就医和医生在线提供服务的习惯逐渐养成，疫情期间互联网医院的应用率更是进一步提高。同时，互联网医院也基本证明了其在咨询服务、复诊续方、二次确诊等场景中的高效性。因此，互联网医院市场渗透率正在加速提升，市场发展已然进入早期多数医院采纳的阶段。在这个早期多数医院采纳的节点，爱分析适时推出互联网医院厂商遴选决策象限，通过对市场趋势的洞察分析、医院需求的深度理解，以及对厂商实力的全面评估，为互联网医院厂商遴选提供辅助决策。此后，爱分析亦将继续关注互联网医院市场的发展，不断开展医院需求调研、厂商产品能力评估等研究工作，与行业共同迎接市场下一个阶段——晚期多数医院建设和运营互联网医院阶段的到来，持续为医院建设和运营互联网医院提供有价值的专业研究和咨询服务。关于爱分析爱分析是中国领先的产业数字化研究与咨询机构，成立于中国数字化兴起之时，致力于成为决策者最值得信任的数字化智囊。凭借对新兴技术和应用的系统研究，对行业和场景的深刻洞见，爱分析为产业数字化大潮中的企业用户、厂商和投资机构，提供专业、客观、可靠的第三方研究与咨询服务，助力决策者洞察数字化趋势，拥抱数字化机会，引领中国产业数字化升级。研究咨询服务法律声明此报告为爱分析制作，报告中文字、图片、表格著作权为爱分析所有，部分文字、图片、表格采集于公开信息，著作权为原著者所有。未经爱分析事先书面明文批准，任何组织和个人不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其它人。此报告所载资料的来源及观点的出处皆被爱分析认为可靠，但爱分析不能担保其准确性或完整性，报告中的信息或所表达观点不构成投资建议，报告内容仅供参考。爱分析不对因使用此报告的材料而引致的损失而负上任何责任，除非法律法规有明确规定。客户并不能仅依靠此报告而取代行使独立判断。北京爱分析科技有限公司2020版权所有。保留一切权利。

2018年以来，人工智能需求持续爆发，受政策利好影响，核心技术公司与资本市场实现更好对接，企业资金压力得到缓解，落地应用进程加快，医疗健康成为资本关注的重点落地应用方向。投资机构、互联网巨头、传统医疗巨头、传统企业纷纷布局医疗人工智能。医疗资源供需矛盾突出，是我国医疗行业面临的根本问题，也是人工智能医疗的主要发展驱动力。人工智能作为一种创新技术，改变了医疗领域的供给端，对传统医疗机构运作方式带来变革，为现有医疗工作带来流程改进与效率提升，从而催生巨大增量市场。2018年我国医疗人工智能市场规模达到200亿元，CAGR超过40%，随着智能化程度不断提升，潜在市场空间巨大。医疗影像、辅助诊断、新药研发和健康管理是人工智能医疗的主要应用方向。医疗影像是我国AI医疗领域最为成熟的细分领域，目前市场竞争格局未定，高质量数据获取与标注能力成为核心竞争力。手术机器人是人工智能辅助诊断领域比较活跃的应用，临床决策系统的进入壁垒较高。人工智能以算法和算力优势，应用于新药研发各环节，解决新药研发周期长、成功率低和费用高的问题。人工智能在健康管理领域应用广泛，包括风险识别、虚拟护士、移动医疗、健康干预等多个场景。本报告主要研究以下问题：目前AI医疗市场现状如何，有怎样的发展趋势？AI与医疗领域结合将带来哪些颠覆性价值？AI医疗的发展驱动力有哪些？这些因素是否可持续？投资机构、互联网巨头、传统医疗巨头等如何布局AI医疗？AI医疗有哪些主要应用场景？商业模式是怎样的？未来AI医疗公司的核心竞争力是什么？AI医疗领域有哪些头部公司值得关注？注：本报告PDF版本可点击链接下载，提取码：tg3b关于36氪研究院36氪研究院是36氪子品牌，专注于一级市场的行业研究，通过定性定量结合的方式研究新兴行业与企业，欢迎大家积极与我们交流讨论。

阅读提示■ “徐汇云医院”是上海市徐汇区中心医院推出的上海首家智慧医疗平台， 2020年2月26日，上海徐汇云医院领到了属于自己的“身份证”，并拥有了自己正式的名字——上海市徐汇区中心医院贯众互联网医院。这也是上海市首家获得互联网医院牌照的公立医院。■ 为进一步推进和完善“互联网+健康医疗”发展，徐汇区政协组成课题组，先后调研了区卫健委、区内多家公立医疗机构以及相关信息服务公司等，针对存在的问题进行分析，提出对策建议：降低准入门槛，形成标准化套餐，实现互联网医院为公立医院标配；尽快完善互联网医疗商业模式收费细则，适时纳入部分医保报销范围；积极推进互联网医疗服务，丰富项目提高便民效能；尽快解决互联网医院的医疗人员能力水平壁垒，引导互联网医院良性发展，提供更优质医疗资源服务大众；尽快建设全人群的智慧医院建设；尽快完善患者个人信息保护措施，通过制度+技术保障安全。【“互联网+健康医疗”现状】上海很早就进入了在线医疗领域，以平台型和技术服务型为主的“前浪”曾在业内掀起狂澜，但真正意义上迎来拐点式发展机遇，源自新冠肺炎疫情——不少病人有日常诊疗和慢病复诊的需求，但为避免交叉感染，又难以及时就诊。在实体医院承压之时，在线医疗的出现，解决了他们的燃眉之急。应对疫情防控的基本就医需求新冠肺炎疫情发生后，为配合做好疫情防控工作，大量居民听从防疫的指导“深居简出”。对一些慢性病患者而言，现实状况显得异常不便，虽明知现阶段减少在医疗机构的暴露时间、降低交叉感染概率的重要性，但出于病情需要，仍不得不承受着新冠肺炎感染风险及巨大的心理压力，去医院就诊。上海市卫生健康委积极发展“互联网+健康医疗”，加快互联网医院建设。疫情发生以来，上海陆续推出11家互联网医院开展互联网诊疗服务，为患者在线提供部分常见病、慢性病复诊服务，降低了交叉感染风险，社会反响良好。除了把实体医院“搬”上线之外，第三方互联网医疗企业还在疫情期间为公众提供问诊服务。微医互联网总医院在疫情期间第一时间上线实时救助平台，给百万患者带去了健康与希望，减轻了医疗压力，成为全国抗击疫情中的重要力量。为了积极发挥互联网远程诊疗服务优势，减少患者就医跑动次数，市医保部门将把“互联网+医疗服务”试行纳入医保支付。疫情防控常态化推动“互联网+健康医疗”向纵深发展新冠肺炎疫情的暴发加速了互联网医疗的发展，在现实需求迅猛增长的情况下，有关部门放松了对在线诊疗和处方的管控，并“逼出”了医保支付政策的突破。随着疫情的缓解，从在线诊疗数据看，互联网医疗的热度有所降低，但由于此次疫情的“长尾”特征，疫情防控常态化，客观上正在推动“互联网+健康医疗”向纵深发展。从徐汇区中心医院启动沪上第一家互联网医院开始，上海几乎所有公立三甲医院都陆续加入这一新潮流，开展互联网诊疗服务。【“互联网+健康医疗”建设运行的主要问题】互联网医院的设立形式大于实际健康界研究院发布的《2020中国互联网医院发展研究报告》显示，超过50%的互联网医院仍处于亏损状态。自上海徐汇区中心医院成为首家公立医院获批互联网医院牌照至今，上海又有多家公立医疗机构陆续获得“云医院”身份证，公立医院火线入局。与此形成反差的是，公立医院的互联网医院诊疗服务仅占日均就医量的1%都不到。互联网医院超半数亏损盈利难目前，互联网医院收费按照一级医院普通门诊收费，收费体系还不明确，面对疑难杂症、急症和大病缺乏专家收费体系。互联网医院无法通过处方赚钱，而服务收入又是忽略不计的，因此互联网医院很难盈利。互联网医院服务内容单一抄方为主的互联网医院模式单一。互联网医院以复诊和常规咨询为主。诊疗范围以慢性病和部分常见病复诊为主，但严禁首诊。这样就导致了部分三甲医院将普通医生作为互联网医院的接诊医生，无法吸引专家团队入驻互联网医院。接诊医生所做的事情就是抄方。这样就陷入了恶性循环，互联网医院成为开药门诊。互联网医院人才匮乏对于非常热门的三甲公立医院而言，专家医生，特别是一些有名的专家对互联网医院缺乏参与热情。互联网医院未覆盖重点就医人群医院的就医人群重点为一老一小。互联网医院反而成了老人就医难题。特别是在智慧医疗下，一些不会使用手机挂号预约、使用互联网就医的老年人群体，面临着互联网时代的就医困境。患者担心个人信息泄露互联网医疗确实给患者提供了便利，但要满足前提条件比较难。不少人还担心，在使用互联网医疗过程中是否会出现个人信息泄露。一旦进入一家互联网医院，首先需要注册，信息填写包括姓名、电话、病史等个人隐私信息。这样一来，便有所顾虑。在信息时代，个人信息很容易被泄露，更何况需要填写的信息还比较隐私。【促进“互联网+健康医疗”的针对性建议】降低准入门槛，形成标准化套餐，实现互联网医院为公立医院标配尽快纳入“一网通办”流程，推进互联网医院设立的绿色通道建设。强化“一网通办”基础支撑，以事业单位医疗机构申请互联网医院为例，让各部门之间实现数据共享。做到“让数据多跑腿，干部迈开腿，群众少跑腿”，汇集市场监管、食品药品、互联网安全、医疗卫生等审批中的各部门主体，在材料上传后，按照牵头部门接收、并联内部征询审核的方式审查审核，统一线上公布审批结果或电子证书，加快办理流程。以高效办成一件事为目标，试点推进互联网医院设立的绿色通道，积极协调相关部门，形成标准模块，通过业务流程再造，实现集成服务、只跑一次、一次办成。实现公立医院配套的互联网医院全市全覆盖。尽快完善互联网医疗商业模式收费细则，适时纳入部分医保报销范围进一步完善医保支付政策，建立费用分担机制，健全互联网诊疗收费政策，促进形成合理的利益分配机制，支持互联网医疗服务可持续发展。互联网医疗的可持续发展，需要探索合理的定价、合理的分配和合理的分担，让医生、患者、医院、企业等主体都能受益。互联网医疗的收费标准确实是个敏感问题,需要尽快从法规层面明确并加以规制。互联网医疗要两条腿走，公立体系是主力军，民营体系可以提供高端服务。公立医疗机构提供互联网医疗服务，主要由医疗保障部门对项目收费标准的上限给予指导;非公立医疗机构价格实行市场调节。互联网医疗服务价格政策需要适应互联网的行业规律和技术特点，发挥价格政策的杠杆作用，兼顾对提供远程服务的激励以及对滥用远程医疗服务的约束。与此同时，医疗机构提供“互联网+医疗服务”要向患者说明项目内容、收费标准等情况，征得患者同意，并严格落实价格公示制度，在医疗机构现场及网站的显著位置公示所开展的“互联网+医疗服务”价格项目名称、项目内涵、计价单位、价格、说明等内容，自觉接受社会监督。积极推进互联网医疗服务，丰富项目提高便民效能鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。改变单纯配药抄方的现状，积极运用互联网技术，加快实现医疗资源上下贯通、信息互通共享、业务高效协同，便捷开展预约诊疗、双向转诊、远程医疗等服务，推进“基层检查、上级诊断”，推动构建有序的分级诊疗格局。支持医疗卫生机构、符合条件的第三方机构搭建全市互联网信息平台，开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务，促进医院、医务人员、患者之间的有效沟通。尽快解决互联网医院的医疗人员能力水平壁垒，引导互联网医院良性发展，提供更优质医疗资源服务大众进一步落实医生自由执业政策，逐步消除让医生成为 “自由人” 的 “隐性障碍”。充分利用信息通信技术，探索并完善基于互联网的分级诊疗制度。医联体在互联网医院的试点形成。以区域内一家知名公立医院为支点，通过输出一套软硬件相结合的互联网医联体产品，强化区域中心医院、县乡级医院和基层卫生服务中心、药店之间的连接，借助远程会诊、双向转诊、在线培训、学科共建、健康医疗大数据建设等手段，构建起信息互联、资源共享、业务协同的区域医联体，更好地实施分级诊疗和满足群众健康需求。尽快建设全人群的智慧医院建设着力提升就医体验，为老人定制“常用菜单”，致力“打造老年友好界面”。安排志愿者现场为老人实现互联网医院就医，在社区开展相关活动，组织教老人网上看病。设立就医服务绿色通道，为老人保持现场服务，开通绿色通道解决老年人看病难问题。尽快完善患者个人信息保护措施，通过制度+技术保障安全加快制定健康信息保护的法律、法规 ，以适应互联网医疗发展的需求。建议制定个人信息或医疗健康信息方面的专门法律。利用先进技术为患者医疗信息的存储与传输安全保驾护航。建立互联网医疗服务的相关技术应用审查机制，并构建分级、分类审查制度，对信息技术的使用进行监管。提高患者医疗健康隐私保护意识和平台监管机制。应建立医疗健康隐私相关的投诉与举报机制，开通信息安全事件处理的绿色通道，在安全事件发生后及时告知群众相关处置进展情况，降低隐私泄露风险。