互联网产业调研报告

核心摘要：产业互联网区别于消费互联网，是在大数据、云计算、人工智能等新一代技术基础上，利用互联网思维将生产流程有效打通，建立供给侧与需求侧的相互联结，实现生产的快速响应与协同。产业互联网当前已具备一定的产业基础和环境基础，但与美国等发达国家相比，中国的企业服务行业发展不足，产业互联网仍有较大发展空间。产业互联网是流量红利枯竭带来的必然进程，也是互联网行业从注意力经济转向价值经济的途径。生产领域流程复杂、链条较长，产业互联网能够催生大量的节点型服务企业，产生新的机会价值。产业互联网绝不是简单的“技术+”积木式概念创新，而是技术在产业应用中的显现形态，其根本意义在于对产业形态及组织方式进行打破重塑。产业互联网与金融、制造、物流、零售、文娱、教育、医疗这7大行业结合，显现出完全不同的应用特征。金融因具备资金流、信息流双重属性，可成为其他行业建立连接的切入点；制造、物流作为传统支柱产业，建立新的信息连接对于产业升级、成本优化均具有重要意义；零售行业受消费互联网推动，正在向上游渗透形成更有效的流通链条；文娱、教育、医疗行业也在经历产业互联网化变革，但是行业核心环节的非标准化程度较高，产业上下游价值信号的打通仍有一定难度。艾瑞认为，产业互联网带来的产业升级是行业服务者将原有的竞争壁垒进行产品化输出的过程。对于行业从业者而言，需要从自身优势领域入手，形成IT、产业、互联网的综合能力，将服务进行产品化输出。产业互联网概述：回归网络的连接本质产业互联网概念对传统产业各环节改造重塑，构建新型协同网络产业互联网是互联网连接从消费端向产业端渗透的过程，是在大数据、云计算、人工智能等新一代技术渗透传统产业链各环节并进行改造重塑的基础上，将生产流程有效打通，建立供给侧与需求侧的相互联结，实现生产的快速响应与协同。产业互联网是突破传统产业参与主体线性信息传导与被动型资源调度计划的模式，打破产业主体之间的信息壁垒，构建新的供应关系，最终向分布式、去中心化思维发展。在产业互联网的作用下，行业参与主体之间的资源与信息快速交互、响应，最终将重组产业网络并形成价值生态。产业互联网VS消费互联网产业互联网和消费互联网的融合回归连接的本质艾瑞认为，产业互联网与消费互联网并非两个相互割裂独立的概念。相反，产业互联网是在消费互联网基础上，在生产端与消费端进行连接链条的补全和重构，最终通过连接的融合，让生产信号、需求信号、价格信号能够有效传递，资金与物品实现最高效流动。产业互联网特征：打破与重塑价值逻辑流量红利消失下的被动转型产业互联网驱动互联网服务从“跑马圈地”到“精耕细作”消费互联网关注点为用户数量和用户注意力时长，其快速发展可以看作是跑马圈地的过程。但近几年，不管是用户数量还是用户注意力时长，整体上难以再取得爆发性增长。在此背景下，企业服务向产业链上下游延伸，用连接、数据和智能三大要素去解决更多环节的痛点，这个过程可以看作精耕细作的过程。在此过程的早期（即现在），流量红利余温仍在，C端连接仍占主导因素，因此B2B2C型企业优势明显并备受关注。随着连接布局的完成，物联、数据和智能作用逐渐提升，专注于供应链效率提升的企业优势将逐渐凸显。尽管产业互联网的产生与发展，是技术与商业形态成熟后的必然，但C端流量红利的消失，在产业互联网的快速发展中起到了重要的助推作用。产业互联网是互联网巨头向上渗透的合理路径在消费互联网时代，阿里、美团等互联网巨头以消费端为入口，以技术为支撑，以平台为载体，建立了全新的行业基础设施。以此为基础，互联网科技巨头能够沿行业供应链向上渗透，完成供给端的赋能整合，实现业务协同和生产链条延伸。与其他行业相比，拥有这样的“超级整合者”的行业，生产与消费的联系更紧密，产业互联网与消费互联网的融合更快速。生产端的提升与变革也为这些整合者带来巨大的生态效应。去中心化重构创造产业链新价值产业互联网推动产业链去中心化并重构新的中心消费互联网以流量和注意力经济为基础，生产链条较短、供需关系简单、服务的边际成本几乎为零，因此形成了互联网寡头垄断的总体格局；而生产领域的产业参与者更加多样，产业链长且交错复杂，产业互联网将多条产业链的上游资源、中间商、服务企业、核心生产企业、终端消费者等一系列环节组成多节点的生产网络，是信息流动的去中心化过程。艾瑞认为，生产网络的复杂性、多元性和专业性决定了产业互联网领域难以出现全局性的垄断寡头。同时，生产网络的建立将形成多个连接的关键节点，催生新的节点型价值中心。工业时代轮转，产业互联网改变大规模工业化生产模式自工业革命时代开始，以流水线为基础的精细化分工和大规模生产，几乎已经遍及所有行业，形成了由供给端驱动的生产-库存-营销-消费的供需模式。这种大规模生产的长周期、高库存、缺乏个性的特征越来越难以满足当前快速变化且多样的经济需求。产业互联网为工业革命以来已经形成的生产-消费模式带来了新的变化，通过打通供给侧和需求侧的双向连接，形成需求-供给高度互动的快速反馈机制，推动全产业链的集成和创新。赋予产业链数字化转型与环节重塑能力不再以概念创新为卖点，重整上下游核心环节是根本目的尽管产业互联网的发展有赖于大数据、云计算、人工智能、物联网等核心技术，不断加速技术开发商业化进程并寻求更多技术可落地的实际应用场景，但产业互联网绝不是简单的“技术+”积木式概念创新，其根本意义在于以线上化、数字化为基础，改造产业形态及组织方式，优化企业生产、经营、融资模式，并加强产业协同交互，实现资源优化配置、生态网络建设乃至跨行业共融发展。具体来看，生产环节中的研发设计、生产制造、内容创作、经营销售与协同管理等核心环节，均可成为产业互联网通过技术渗透改造的对象。新型技术场景、平台、管理理念等要素也需要通过融入产业互联网塑造的新型网状关系而实现落地应用。技术融合发展之后的产业形态显像为新兴技术落地寻找多元化应用场景与组织方式近年来，在本轮智能革命中新生的技术产业化扩散趋势明显，各类新兴技术在自身发展迭代的同时也在不断加速融合，推动软件与信息服务产业规模持续增加。其中，物联网/传感器技术能够将物理世界与数字世界有效连接，移动计算及移动互联网技术使智能终端成为产业互联网的末梢神经，云计算赋予产业互联网充足的算力支撑与资源共享机制，大数据能够对产业互联网运行过程中产生的海量数据进行存储分析及可视化使用，人工智能助力专家系统建立、人机交互与商业决策过程，5G提升通信传输效率并加速新的生产组织方式裂变生成，区块链构建的可追溯信任机制可以为产业互联网安全提供保障……产业互联网的良好包容性可以为各类技术的场景化应用与融合性测试提供实验土壤，以检验技术的产业应用意义与商业化效果。技术集成至特定阶段，可催生产业互联网形态多样化随着智能革命的逐步深入，新兴技术在自身发展迭代的同时也在不断加速融合，推动实体经济业态发展与商业创新。艾瑞认为，产业互联网以实现互联互通、跨界重塑为主要目标，大数据、人工智能、区块链、云计算、物联网/传感器、5G等技术载体充分集成后，借助产业互联网综合平台加速对各传统产业的渗透迭代过程，在检验场景化可行性与验证商业价值的同时，也发展出互联化、扩散化、外部激发等产业互联网形态发展特征。未来，产业互联网各参与方将持续加码各类新兴技术，产业互联网的形态特征显像会愈加多样化，催生更大的商业想象空间。产业互联网应用：价值信号的路径重建金融：资金融通叠加信息流通双重切入金融是切入产业互联网服务体系的较佳入口资金具有天然的信息属性，而金融的资金融通作用需要通过产业价值传递来实现。艾瑞认为，现代金融服务与信息的生产、传递和使用的关系日益紧密，经济活动“金融化”程度加深，金融资源和信息越来越成为生产活动的必备要素。在产业互联网背景下，资金的高效流动与信息的快速连接具有天然的相关性，对于数字化、信息化服务难以进入的行业和领域，金融工具可能是比信息平台更有效的产业互联网连接手段。金融服务商在向上延伸做SaaS服务有一定优势对于缺乏数据化和信息化的传统产业，产业互联网难以通过信息打通的方式实现连接，而金融服务商本身在产业链上占有优势，是这类产业实现连接的一个有力推动者。金融服务商能够通过“支付先行”向上延伸数据+技术+资金的打包服务。艾瑞认为，金融机构在产业互联网中的性质可能会发生改变，金融服务的内容将更加丰富，金融服务商能够成为类SaaS服务商的综合服务角色，也可能会像SaaS服务商一样形成整个生态。制造：生产交付与深度服务持续融合生产协作网络使得生产即服务（MaaS）成为可能生产即服务（Manufacturingas a Service）是制造商共同使用生产基础设施网络的产物。在实现形式上，MaaS的雏形是生产者共享制造设备（融资租赁）和制造产能（代工厂）、以及消费者即时通过3D打印技术制作产品（共享3D打印）来降低成本实现灵活快速的生产。随着生产网络的组织能力和灵活程度提高，欧美等国家已经逐渐形成了专业的MaaS平台，为非周期性的灵活订单提供即时生产服务。MaaS：工业制造领域优先切入分散程度高的离散制造业工业制造可以根据生产模式分为流程制造业和离散制造业，其中离散制造业可以根据生产规模和分散程度分为重型离散制造和轻型离散制造。目前中国已经出现的MaaS服务商，如生意帮、云工厂等，主要服务于轻型离散制造行业。而重型离散制造和流程制造行业，由于产能集中、需求波动小、生产过程难以拆分，产业互联仍停留在以工业互联网为代表的信息连通阶段，尚未出现成熟的MaaS服务商。艾瑞认为，由于这些产业特征，工业制造领域的MaaS发展需要将信息流动与资金、设备等生产要素结合，形成以生产要素（而非单纯的信息）为中心的生产合作网络。物流：新一代服务商加速多环节磨合打造数字化供应链生态圈，实现“飞轮效应”理想态传统物流主要以支持体系的角色存在，追求规模经济，实现部分物流节点上的体验、效率、成本的最佳。随着5G技术及物联网传感器成本的迅速下降，物联网在端到端供应链使用场景中逐渐普及，实现物流场景中的人、设备、车及货物等万物互联。进而成就行业整体的“飞轮效应”理想态。改造成本高是即时数据化连接推进缓慢的主要瓶颈物流企业之间的竞争激烈，用户对物流成本敏感度较高，这要求物流企业进行精细化的成本管理，从降本增效的角度提高自身市场竞争力和可持续发展能力。目前物流行业货运存量大、涉及环节多、流程复杂，行业供应链的整体提升需要的车货匹配、流程可视化、供应可调度等条件，对大多数需求方来说并非必要条件，同时涉及到大规模的固定成本和可变成本增加，大大侵蚀短期利润，这是影响物流行业产业互联进程的主要原因。艾瑞认为，改造成本的限制意味着物流行业的产业互联网生态实现必然是渐进式的，其驱动力来自于企业竞争壁垒的不断提升和技术成本的不断降低。零售：消费互联网驱动下的重生产业互联网打破传统零售供应链流通关系艾瑞认为，产业互联网+零售的下一阶段发展将集中在中介流通环节和B2B关系网络的重建上。传统零售供应链条呈现线性状态，各参与方之间依次进行信息交换，通过多级分销商网络实现价值和供需信号传递，传递效率较低，需求信息回流通路不畅。而消费互联网带来的数据网络、供应链基础设施有可能重新建立起分散的零售商与供应商的直接联系，形成简单且高效的连接通路。文娱：价值链一体化过程远未完成内容平台使消费者同时成为生产者，参与价值叠加过程在文娱行业，用户获取内容渠道的多元化和短视频、直播等娱乐平台的爆发，使消费者越来越多的参与到内容生产的过程中。普通用户不但能通过各类工具直接制作视频，成为内容的直接创作者，还能够通过互动、弹幕、投票、二次创作等多种方式影响作品内涵与创作走向。消费者作为生产者参与文娱内容生产，创建了一条去中心化的价值回流通路，使众多“素人”成为大众化娱乐内容生产者，更加快速、精准、灵活地响应市场需求。教育：需求端复杂，易从局部切入信息化管理系统是教育产业互联网的切入点教育行业下游终端用户类型多，个性化需求复杂，在整个产业链上难以数字化触及，教育产业互联网化最可能成功的是从管理环节切入，实现软件及服务供应商的平台化管理。目前，教育产业仍然极度分散、各教育组织平行独立，导致优质资源配置效率很低。通过搭建专注教育服务的产业互联网平台，可以更科学地重组行业供需关系，进而改善产业成本结构。医疗：产业互联网化仍然“步履维艰”只有政府力量才能实质性推动医疗产业互联网医疗是最重要的民生问题之一，我国医疗系统由于具有强公共服务属性，行业发展受政府和社保机构的强影响，医疗资源长期供不应求，医疗机构（医院）连接意愿不强，上游供给端（医药企业）和需求端（医患病人）对产业的作用能力较弱，产业互联网化发展驱动力不足。新一轮医改启动以来，在政府的推动下，医疗资源供给持续增加，就医方式也在日益改善。但医疗机构、政府部门、服务企业之间存在深厚的数据壁垒，产业互联网在健康医疗事业中的发展还存在诸多挑战，医疗产业互联网化仍然“步履维艰”。产业互联网行动：竞争壁垒产品化输出机会空间和行动建议行业分化与业务细分为产业互联网服务带来无限空间虽然目前产业互联网在各个行业的应用进展不一，渗透程度总体不足。但在产业互联网的生产网络中，不同细分行业与不同业务环节的交叉能够创造出数量巨大的服务节点。这些节点内部也会进一步实现合作分工，形成新的合作网络。因此，艾瑞认为，产业互联网不断推进行业分化和业务环节细化，为服务者带来的机会空间几乎是无限的。产业互联网的终局绝不会是寡头垄断的统一市场，而是参与者多样且极度活跃的交叉创新市场。

工业互联网是满足工业智能化发展需求，具有低时延、高可靠、广覆盖特点的关键网络基础设施，是新一代信息通信技术与先进制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式。随着5G+工业互联网应用场景加速拓展，政策支持力度持续加大，短板弱项逐步补强，未来5G和工业互联网将实现更广范围、更深程度、更高水平的融合发展。从政策看，政策大力支持，工业互联网进入加速发展期。“工业互联网”已经连续第四年被写入政府工作报告，从2018年“发展工业互联网平台”被首次写入政府工作报告，到2019年“打造工业互联网平台，拓展‘智能+’，为制造业转型升级赋能”，2020年“发展工业互联网，推进智能制造”。再到2021年的“发展工业互联网，搭建更多共性技术研发平台，提升中小微企业创新能力和专业化水平”。从市场规模看，目前，中国工业互联网处于快速成长期，根据信通院的测算数据显示，2018年、2019年我国工业互联网核心产业增加值规模分别为4386亿元、5361亿元，同比分别增长30.1％和22.2％。预计2020年，我国工业互联网核心产业增加值规模将达到6520亿元，同比增长21.6％。2017－2020年期间，工业互联网核心产业增加值规模增长超过93％，年复合增长率达24.6％。百睿智库（BR）认为，工业互联网核心产业将保持稳步增长，为工业互联网发展提供坚实基础。根据近年来中国工业互联网核心产业增加值规模的年复合增速和相关政策预测2025年中国工业互联网核心产业增加值规模将达到1.57万亿元左右。从细分市场看，按产品/服务类型，工业互联网分为工业软件、工业通信、工业云平台、硬件设备和工业信息安全五大细分市场。工业软件是我国工业互联网的薄弱环节，国产化空间大。据工信部统计数据显示，2020年工业软件产品收入达到1974亿元，同比增长11.2%。从细分市场增速看，工业软件和工业云平台虽然占工业互联网整体比例较低，但其发展增速迅猛。工业信息安全体量规模超过千亿，但随着社会和企业的重视程度日益增强，预计其将延续16%左右的增长速度。工业通信和硬件设备属于成熟市场，预计未来将保持稳定增长趋势。百睿智库（BR）通过对行业内相关企业的切实调研，秉承本报告对全球及中国城市工业互联网行业的市场发展特点、主要产品市场份额、各应用领域市场情况以及各代表企业情况进行了详细的分析，系统整理了重点企业调研数据、跟踪企业的发展动向，并前瞻性地分析了2021年行业发展前景，对企业提出了发展建议，输出《2021年中国工业互联网产业调研报告》。为企业、政府、机构以及希望投资工业互联网产业的人士，提供具有参考价值的研究报告。版权说明：本报告版权归百睿智库(BR)所有，仅供被授权企业公司内部使用，不得扩散给任何第三方使用。《2021年中国工业互联网产业调研分析报告》第一章 工业互联网产业基本概述第一节 工业互联网界定第二节 工业互联网体系架构第三节 工业互联网产业链第二章 全球工业互联网产业发展现状与趋势第一节 全球工业互联网产业发展现状第二节 全球工业互联网产业市场规模第三节 全球工业互联网产业区域分布第四节 全球工业互联网产业竞争格局第五节 全球工业互联网产业发展趋势第三章 中国工业互联网产业发展现状与趋势第一节 中国工业互联网产业发展现状一、中国工业互联网产业市场规模二、中国工业互联网产业区域分布三、中国工业互联网产业细分市场四、中国工业互联网产业竞争格局第二节 中国工业互联网工业软件发展现状第三节 中国工业互联网工业通信发展现状第四节 中国工业互联网工业云平台发展现状第五节 中国工业互联网硬件设备发展现状第六节 中国工业互联网工业信息安全发展现状第四章 工业互联网平台应用分析 第一节 工业互联网平台应用场景特点分析 第二节 工业互联网平台应用行业分析 一、轻工行业二、高端装备三、钢铁行业四、电子信息五、工程机械第三节 工业互联网平台应用趋势 第五章 工业互联网+5G应用发展情况 第一节 中国工业互联网+5G政策及应用现状 第二节 工业互联网+5G应用场景第六章 中国工业互联网产业发展趋势分析第一节 中国工业互联网产业政策发展趋势第二节 中国工业互联网产业应用发展趋势第三节 中国工业互联网产业技术发展趋势第四节 中国工业互联网产业投资发展趋势第七章 典型企业分析第一节 全球工业互联网典型企业分析第二节 中国工业互联网产业典型企业分析第八章 投资机会及经营策略建议第一节 中国工业互联网产业总体发展前景预测第二节 投资机会及建议第九章 风险提示第一节 宏观环境风险 第二节 产业政策风险第三节 产业链风险第四节 市场风险

2019亿邦产业互联网大会以“燃”为主题，于9月27日在南京召开。峰会期间，亿邦动力研究院联合清华大学电子商务交易技术国家工程实验室、中央财经大学中国互联网经济研究院发布《2019产业互联网发展报告》。2019年，各界开始高度关注产业互联网，重新思考产业互联网概念、逻辑，用新的产业互联网逻辑认识企业。自5月份起，亿邦动力走访了过百家产业互联网企业、投资人和专家学者，在总结各方对产业互联网的理解和实践的基础上本报告，试图初步构建产业互联网发展框架，解答“什么是产业互联网？”，分析产业互联网的价值和市场空间，绘制产业互联网全景图，并选择拼多多拼工厂项目、捷配、慧聪集团、钢银电商、国联股份、宝湾云仓、用友薪福社等代表企业，提炼产业互联网主要模式。来源: 亿邦动力网

回复关键词【2019智慧文旅】下载完整报告腾讯全球数字生态大会于5月21日-23日在昆明滇池国际会展中心召开。腾讯云启、腾讯云启研究院联合腾讯文旅、腾讯文旅产业研究院在会议期间共同发布了重磅行业报告：《2019产业互联网智慧文旅研究报告》，报告首次全面阐述了产业互联网时代智慧文旅的发展轨迹。报告中提到，文旅行业正处在新一轮技术革命的起点，伴随AI和5G等新一轮技术的崛起，智慧技术正在打开经济社会发展的新篇章。文旅行业迫切需要装上新技术引擎，提高行业生产力，奔向未来的智能社会。当前文旅行业已经发展到 3.0 阶段，人们生活水平快速提高，消费升级，对文旅产品和文旅体验的要求也更加具体和个性化，解决旅游体验和旅游品质问题成为当前文旅业的重头戏，需要相关产业链、政府、企业链用技术将文化和旅游有机巧妙的结合，让用户的出行体验更有深度也更加智慧。报告指出，文旅产业不同于其他产业的一大特点就在于其拥有大量珍贵的文化资产和无形资产。如何有效地将这些独一无二的文化遗产推广到更大的市场，融入普通消费者的生活，以及如何在当前互联网和新技术的时代，更好的开发无形资产的价值，将给文旅产业带来全新的发展局面。近几年来，互联网+旅游、智慧旅游、全域旅游、文旅融合等旅游业转型升级方向相继被提出并落实，并获得了政策和社会的认同。在互联网巨头中，腾讯率先瞄准了这一领域，做出了智慧文旅布局，成立了腾讯文旅全新业务品牌，通过提供完整、系统化的顶层设计，解决方案和服务落地，连接G2B2C，助力文旅产业数字化高质量发展，以腾讯多年的用户数据积累和平台建设为基础，以强大的云计算技术为支撑，在旅行的智慧化、文化的智慧化、文旅结合的智慧化三大方面展开了探索与实践。针对如何把握住智慧文旅的发展机遇，报告指出，文旅行业的发展有三重动力：消费升级、政府推动、对外开放。消费升级对文旅行业提出了更高的个性化服务要求，政府推动对文旅行业提出经济增长的要求，对外开放程度扩大则提出了更多国际化的要求。借助于新一轮技术革命，文旅行业将走上富有智能化和个性化服务的道路。当前促进经济社会发展的动能由过去的人口红利驱动向创新驱动转变，技术决定行业经济发展，只有适应技术进步，充分利用新的生产工具，提升生产力水平，才能抓住发展机遇，从激烈的竞争中脱颖而出。报告原文回复关键词【2019智慧文旅】下载完整报告- End. -本文编辑：腾讯文旅见习编辑 张聪聪审核：腾讯文旅 孙晖 仝晓琳 张璐图片素材出自互联网 版权归原作者所有#文化产业参考# 整合编译 欢迎分享至朋友圈

工业互联网是制造业转型升级的必然选择工业互联网是智能制造的基础设施，其发展经历了云平台、大数据、物联网等多个阶段，到目前为止，全球各主要经济体纷纷集中于工业互联网、工业物联网、工业大数据等平台级项目上。工业互联网的内涵是用信息化的手段和方式，帮助工业企业完成智能转型升级，本质是用数据+模型为企业提供服务。工业互联网的发展不能简单复制互联网产业，应当从理解工业出发，利用工业PaaS和工业SaaS支撑高质量、智能化的工业企业转型升级。政策加持，需求驱动，工业互联网是科技新基建的重要一环近年来，智能制造和工业互联网相关政策频出，纲领性文件出台后，工业互联网的发展从最初的论证阶段逐步进入到国家引导阶段，各类创新工程，测试床项目陆续发布。2018年底中央经济会议中将工业互联网和人工智能、5G共同列入新型基础设施建设的领域，随着“科技新基建”的持续升温，工业互联网领域后续政策可期。工业企业对工业互联网的需求一直存在，只是由于过去的工业软件、数据产品等供给能力不足，制约了相关信息化产品在工业企业的推广。现阶段，监控生产、提升效率成为企业主要诉求，也是工业互联网平台最明显的应用成效。自2017年下半年以来，工业互联网领域热度居高不下，工业互联网平台的参与者逐步增加，已经有部分企业的部分产品在经历多次迭代后，开始满足客户需求，解决实际问题。工业互联网进入实质性的落地阶段，空间广阔工业互联网进入实质性落地阶段，网络层和平台层快速发展。网络层，标识解析体系的建设快速推动，已经初步建立五大国家顶级节点。平台层，企业上云推动的区域性工业互联网平台，和工而需求驱动的行业性工业互联网平台均得到快速发展。国家级跨行业、跨领域平台由于存在稀缺性，加大了竞争优势，积累到一定数据量后有望实现平台级发展，市场空间仍然广阔。1.是什么？工业互联网姓“工”不姓“互”1.1.工业互联网是什么工业互联网是智能制造的基础设施。从定义上来看，工业互联网是以互联网为代表的新一代信息技术与工业系统深度融合形成的新领域、新平台和新模式，是发展智能制造的关键基础设施。与传统意义上的互联网不同，工业互联网链接的是人、数据和机器，是工业系统与高级计算、分析、传感技术及互联网的高度融合。工业互联网的发展经历了云平台、大数据、物联网等多个阶段。到目前为止，全球各主要经济体在工业4.0、智能制造等环节的创新和研究纷纷集中于工业互联网、工业物联网、工业大数据等平台级项目上。根据咨询机构IoTAnalytics的统计，全球工业互联网平台数量超过150个，预计2021年工业互联网平台市场规模将达到16.44亿美元。工业互联网的内涵是用信息化的手段和方式，帮助工业企业完成智能转型升级。根据工信部《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，我国将工业互联网的发展概括为三大体系，即：网络、平台和安全。工业互联网三层级中，网络是基础，平台是核心，安全是保障。从工业企业智能转型升级角度来看，首先要做到网络层的互联互通，对内实现统一接口，打通信息孤岛，对外扩大互联网骨干网覆盖范围，为实现产业链各环节的泛在互联与数据畅通提供保障。其后利用平台级服务能力，辅以安全保障，方能实现企业的智能转型升级。工业互联网的本质是用数据+模型为企业提供服务。工业互联网的核心是工业互联网平台，承载了大量基于微服务架构的数字化模型。这个数字化模型是将大量工业技术原理、行业知识、基础工艺、模型工具等规则化、软件化、模块化，并封装为可重复使用的组件。我们可以简单的理解为，封装了大量工业技术原理、行业知识、基础模型的知识库，作为连接企业IT和OT的核心，以代码和信息技术的形式将行业理解和一线生产的经验固化下来，成功解决了制造企业内信息化与生产分离的情况，使得工业互联网平台成为整个工厂端或工业生产端的控制大脑。有了边缘侧和网络层收集来的数据，加之以PaaS层的数字化模型，即形成了“数据+模型”的服务。我们认为，工业互联网的重点在于理解工业，落点在提升制造业转型升级水平，核心是用数据+模型做服务，这也是信息技术与制造技术融合创造价值的内在逻辑。1.2.工业互联网从工业出发，以工业立身工业互联网的发展不能简单复制互联网产业。在工业互联网概念提出的初期，是“互联网”+“工业”，还是“工业”+“互联网”的讨论一度非常激烈。自移动互联时代以来，我国的互联网经历了前所未有的大发展，互联网相关产业空前繁荣，“互联网+”也一度掀起改造传统行业的浪潮。然而，互联网思维不是万金油，工业领域与C端消费产业不同，其复杂程度、历史积淀均是消费互联网所涉及的领域所不可比拟的。工业互联网建设过程中，确实存在数字化企业、互联网思维能够改进的部分，但更多涉及工业机理和模型的内容是简单的互联网算法所无法解决的。换言之，凡是涉及信息流的工业领域，特征是数字化和共享，互联网思维适用。但是，工业是实体经济，没有物质产品就不叫工业，所以，凡是涉及物质产品和非共享信息的领域，互联网思维失效。工业互联网从工业出发，以工业立身。国家发展工业互联网，从根本上是为了服务制造业的智能化转型升级，构建制造强国现代工业体系。制造业由大变强的过程中，互联网作用是一种基础设施，是一类工具，是配角，不是主角。构建制造强国现代工业体系，既要有互联网视野，也要有信息技术视野，更要有工业发展视野，将三种视野深度融合，互相配合，才能实现工业由大变强，才能实现工业高质量发展。从这个角度来看，工业互联网不是一个技术、一种模式，是从工业角度出发的结合各种各样现代化技术的综合体系。工业互联网姓“工”不姓“互”。工业互联网的使命是为了实现工业现代化的发展目标，是为了制造业由大变强，是为了中国工业真正走上高质量发展之路。这个过程中，使用互联网和带动互联网发展都是副产品，不是主题。因此我们认为，在工业互联网发展的过程中，无论是互联网巨头，传统软件企业，还是传统工业企业，均处于同一起跑线，不管是从工业向互联网融合，还是互联网向工业渗透，最终必须打造以工业为基础的平台和应用，才能够从概念走向落地。1.3.工业互联网是建立现代工业体系的基础在工业互联网的网络、平台、安全三层级中，平台层是核心。在工信部信软司组织编写的《工业互联网平台白皮书（2017）》中，对工业互联网平台的体系架构给出了三个层级，分别是：数据采集（边缘层）、工业PaaS（平台层）和工业APP（应用层）。工业PaaS是可拓展的工业操作系统。工业互联网平台层（即工业PaaS）的建设主要是构建一个可拓展的工业操作系统，为工业APP的开发提供基础平台。由于一般企业现有各类工业软件格式大多不统一，当前工业互联网平台层的主要任务仍然是整合现有生产端的MES、ERP乃至CPS等实时数据（边缘层采集），统一汇总分析（平台层的可扩展的操作系统），提供实时监控、生产管理、能效监控、物流管理等多种生产运行管理的核心功能（百万工业APP应用），实现整体产业链工业化、信息化融合。工业PaaS和SaaS支撑高质量、智能化的工业企业转型升级。从实践上来看，当把来自于机器设备、业务系统、产品模型、生产过程以及运行环境中大量数据汇聚到工业PaaS平台上，并将技术、知识、经验和方法以数字化模型的形式也沉淀到平台上以后，只需通过调用各种数字化模型与不同数据进行组合、分析、挖掘、展现，就可以快速、高效、灵活的开发出各类工业APP，提供全生命周期管理、协同研发设计、生产设备优化、产品质量检测、企业运营决策、设备预测性维护等多种多样的服务。工业互联网是建立现代工业体系的基础。工业互联网平台向下连接海量设备，自身承载工业经验与知识的模型，向上对接工业优化应用，是工业全要素连接的枢纽，是工业资源配置的核心，驱动着先进制造体系的智能运转。从微观角度，工业互联网的建设有助于提高效率，降低成本，优化产品结构和体系，从而全面提升企业的核心竞争力。从宏观角度，对于全行业乃至全品类工业产业而言，从小散乱弱到数字化、科技化经营的转型，着眼高质量发展，是建立现代工业体系的必备工具。2.为什么？政策加持，需求驱动工业互联网的建设2.1.政策密集落地，市场教育基本完成自《中国制造2025》以来，制造强国成为战略目标。2015年5月19日，国务院正式印发了《中国制造2025》，瞄准创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展等关键环节，推动制造业实现由大变强。《中国制造2025》提出九大战略任务和五项重点工程，着眼于推动基于创新、两化融合、智能化的制造业全面升级，在工业软件、智能装备改造、机器换人等战术上的调整之外，更加注重工业品设计和创造的数字化科学化、产品质量和管理体系、绿色可持续发展。深化“互联网+先进制造业”，发展工业互联网。2017年11月27日，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，这是继2016年12月发布的《智能制造发展规划（2016-2020年）》提出“工业互联网”之后，第一次对于工业互联网的全面论述，是规范和指导我国工业互联网发展的纲领性文件。2018年2月24日，工信部发布《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知》，决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组，统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作。政策和领导班子的齐备标志着我国工业互联网的建设正式起步。政策频出，统一认识，培育市场。2018年2月后，工信部围绕工业互联网平台、网络、安全、工业APP等重点发展方向，陆续推出一系列文件，同时大力开展工业互联网平台、工业APP、智能制造等试点项目。其中《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》（以下简称“行动计划”）和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》（以下简称“工作计划”）是未来三年工业互联网发展的纲领性文件，详细规定了到2020年工业互联网的发展目标，以及重点攻关方向，并从政策和资金角度为工业互联网发展提供保障。纲领性文件出台后，工业互联网的发展从最初的论证阶段逐步进入到国家引导阶段，各类创新工程，测试床项目陆续发布。工信部信息通信管理局2018年6月12日发布《2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目公示》，评选出《工业和信息化部办公厅财政部办公厅关于发布2018年工业转型升级资金工作指南的通知》（工信厅联规〔2018〕36号）的入围企业。其中任务五为“工业互联网平台试验测试环境建设”，包含跨行业跨领域、流程行业、离散行业、特定区域四个工业互联网平台试验测试，公示名单中，阿里云、东方国信、浪潮、青岛海尔、航天云网、用友网络、徐工、三一入选跨行业跨领域工业互联网平台试验测试；东方国信、宝信软件等6家企业入选流程行业工业互联网流程行业平台试验测试。试点和示范项目进入常态化阶段，政策层面的市场教育基本完成。随着工业互联网各层级发展规划、工作计划、推广指南陆续出台，试点和示范项目的范围逐步扩大到制造业全行业。仅2018年下半年，工信部就发布了5个不同类型的试点示范项目的公示，涵盖近千家企业。在政策引导下，市场对于工业互联网、制造业和互联网深度融合的概念以及发展方向有了较为统一的认识，我们认为经历了一年左右的时间，从政策层面，工业互联网厂商角度的市场教育基本完成。工业互联网成为科技新基建，后续政策可期。“科技新基建”即信息产业领域的新型基础设施建设，2018年底中央经济会议明确提出：加快5G商用步伐，加强人工智能，工业互联网、物联网等新型基础设施建设。各地方政府也纷纷响应加强新型基础设施建设，如北京提出2019年将加快5G、工业互联网等新型基础设施建设；陕西提出抓好600个省级重点项目建设，加强人工智能、工业互联网、物联网、智慧城市等新型基础设施建设。“科技新基建”是对我国信息技术体系的一次大革新，工业互联网与人工智能、5G并列，将成为推动我国制造业体系全面转型升级中至关重要的一环。2.2.需求层出不穷，真需求、真痛点开始得到解决工业企业对工业互联网的需求一直存在。自工业互联网提出以来，市场一直对工业企业需求存在质疑。尤其在近两年宏观经济下行的背景下，企业是否有意愿参与工业互联网或企业上云，一直是市场关注的焦点。我们认为，对于能够提升运营效率，降低成本，整理企业数据资产的信息化项目，企业的需求一直存在，只是由于过去的工业软件、数据产品等供给能力不足，制约了相关信息化产品在工业企业的推广。监控生产、提升效率成为企业主要诉求。常规的工业产业链包含供研产销四个部分，企业经营过程中生产过程的控制和生产物料的管理是提升企业效能、实现精益化生产的常规手段。在近年来的智能工厂、智慧工厂建设中，消费者定制、按需生产等新的生产要求也逐步被提上日程。根据信通院2018年底发布的《2018工业企业数据资产管理现状调查报告》，大数据时代背景下，数据的价值逐步显现，越来越多的企业把数据当作资产来进行运营和管理，以实现更大的价值。工业企业开展数据资产管理工作，60.7%的驱动力均来源于内部的业务需求，现阶段需求最大的技术工具集中在大数据处理（44.59%）、数据管理（44.59%）和报表分析（43.24%），现阶段最大的应用需求为监控生产运营情况（68.92%）和提升资源使用效率（62.16%）。根据国家工业信息安全发展研究中心组织编写的《数据驱动转型致胜――全球工业互联网平台应用案例分析报告》，工业互联网平台应用场景分为设备/产品管理、业务与运营优化、社会化资源协作三大类，分别对应工业生产中生产过程核心控制、物料和精益生产管理、以及协同创新。降本增效是目前工业互联网平台最明显的应用成效。国家工业信息安全发展研究中心2018年12月发布了《2018工业互联网创新发展白皮书》，其中对国内62家工业互联网平台展开调研，搜集、分析了229个平台应用案例，并进一步分析各类应用场景带来的效果。据此次不完全统计，在现有发展状况下，设备资产管理是目前落地最广泛的场景，生产制造优化其次。发展迅速主要原因是应用逻辑相对简单、模式容易复制，行业属性弱，推广难度低。229家案例整体上看，能为工业企业实现降低成本、提高效率、提升产品和服务品质、创造新价值四大成效，其中降本、增效最为直接和显著。解决真痛点的应用开始投入使用。2017年下半年以来，国家层面围绕工业互联网做出了一系列的部署，工业互联网的顶层架构、组织体系、推进机制已基本形成，政策体系不断完善，正在步入快速发展的新阶段。当前工业互联网平台发展的主要矛盾是需求迫切但供给能力不足，具体表现为设备连接能力、工业机理模型、云化软件等七大方面，难以满足制造业智能化转型的需要。但工业互联网平台的参与者逐步增加，已经有部分企业的部分产品在经历多次迭代后，开始满足客户需求，解决实际问题。典型的如在边缘层，工业互联网的大规模推广大幅降低了设备上云成本、让设备规模化上云成为可能。2016年大西洋集团设备接入的软件成本大约是1.5万元/台，而到2018年，上海新朋联众设备接入的软件成本就降低到约1000元/台。此外在运营层，用友精智工业互联网平台帮助大西洋集团通过OT、IT的深度融合，实现集中资源调度，从而人员减少50%、良品率提升3%、综合能耗降低30%。从政策热炒到业务落地，工业互联网在摸索中落地前行。2019年2月21日-22日，由工业和信息化部指导，中国信息通信研究院、工业互联网产业联盟、中国通信学会联合主办的2019工业互联网峰会在京举行。在会上，工业和信息化部部长苗圩表示，我国工业互联网发展加速，已从概念普及进入实践深耕阶段，国内具有一定行业和区域影响力的工业互联网平台总数超过50家，重点平台平均连接的设备数量达到59万台。工业互联网自2017年底提出以来，短短一年时间内发展迅速，在政策、平台企业、需求方共同努力下达成诸多认识论层面的共识，正式进入实践阶段。3.怎么做？工业互联网进入实质性落地阶段3.1.工业互联网网络层以标识解析体系为核心工业互联网体系中，网络是基础，而标识是网络的基础。工业互联网的建设，网络层先行，其中最重要、最核心的就是建立工业互联网标识解析体系。标识解析体系类似互联网领域的域名解析系统（DNS），赋予每一个产品、零部件、机器设备唯一的“身份证”，从而实现资源的区分和管理。标识解析体系主要由三要素组成：1、标识，这就相当于机器、物品的“身份证”；2、标识服务，即利用标识，对机器和物品进行唯一性的定位和信息查询，是实现全球供应链系统和企业生产系统的精准对接、产品的全生命周期管理和智能化服务的前提和基础；3、标识管理，即通过国家工业互联网标识解析体系，实现标识的申请、注册、分配、备案，为机器、物品分配唯一的编码。标识解析体系是下一步网络建设的重点。2019年1月，工信部印发了《工业互联网网络建设及推广指南》，明确提出，将以加快企业外网络和企业内网络建设与改造为主线，着力构建网络标准体系、建设标识解析体系。其目标是，到2020年，形成相对完善的工业互联网网络顶层设计，初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系。根据《工业互联网发展行动计划（2018-2020）》，“标识解析体系构建行动”的量化考核目标是2020年建成5个左右标识解析国家顶级节点，形成10个以上公共标识解析体系服务节点，标识注册量超过20亿。标识解析体系从部署角度分为三层架构。标识解析体系主要分为根节点、国家顶级节点和二级节点，每层节点保存不同的信息。根节点是最顶层的信息，主要归属管理层。国家顶级节点是我国工业互联网标识解析体系的关键，既是对外互联的国际关口，也是对内统筹的核心枢纽。二级节点面向行业提供标识注册和解析服务，未来将选择汽车、机械制造、航天、船舶、电子、食品等优势行业，逐步构建一批行业性二级节点。标识解析体系的应用场景多元化。从企业内部工业互联网建设来看，标识解析体系可以打通产品、机器、车间、工厂，实现底层标识数据采集成规模、信息系统间数据共享，进行数据挖掘和分析应用。从生态构建角度，核心企业可以横向连接上下游企业，利用标识解析按需地查询，从而打通设计、制造、物流、使用的全生命周期，实现真正的全生命周期管理；中小型企业也可以横向连接成平台，利用标识解析按需地共享数据，优化经营分析管理。从企业端实践角度，供应链管理、产品质量追溯、库存可视化管理、核心零部件追溯机制等已经开始得到应用。标识解析体系建设快速推动。自2018年下半年起，国家顶级节点(一期)工程启动建设，11月内，位于北京、武汉和广州的工业互联网标识解析国家顶级节点相继启动上线。随后，行业和区域的二级节点建设加速推进中，其中汽车、高铁等行业二级节点，佛山、南通等区域为主的二级节点进展最快，最具代表性。根据2019年2月工业互联网产业峰会上工业和信息化部部长苗圩的讲话，到目前为止，中国已经初步建立五大国家顶级节点，十个行业和区域的二级节点。3.2.工业互联网平台是一个迭代演进的过程工业基础参差不齐，平台应当分层发展。当前工业互联网发展的基本方式就是推动工业和IT产业融合。但是由于不同工业产业的基础不同，有些行业已经基本完成数字化改造，而有些行业仍处于较传统的粗放生产方式中，这就导致不同行业需要推动的融合不尽相同。对于尚未完成数字化改造的企业，首先应当从网络连接出发，对原有的设备做互联互通，积累初期的数字化生产资源，进而推动传统的生产、经营、管理、服务等活动和过程的数字化。工业互联网平台发展历经三个步骤。对于已经完成数字化改造的企业，工业互联网的发展可以分成制造资源云化改造、制造能力开放共享和智能化创新三个步骤。第一步制造资源云改造。推动企业的IT能力平台化，将制造资源向云上迁移，降低信息化的建设成本，促进数据资源的集成共享，达到制造资源的互联互通。第二步制造能力开放共享。推动制造能力平台化，促进制造资源开放合作和协同共享。企业资源云化后，可以研究和推动制造能力的问题，把制造能力的模型研究出来平台化部署，再共享。这也就相当于工业互联网平台层“数据+模型”服务的核心。将技术、知识、经验和方法以数字化模型的形式也沉淀到平台上以后，只需通过调用各种数字化模型与不同数据进行组合、分析、挖掘、展现，就可以快速、高效、灵活的开发出各类工业APP，提供全生命周期管理、协同研发设计、生产设备优化、产品质量检测、企业运营决策、设备预测性维护等多种多样的服务。第三智能化创新。通过软件化、模型化、人工智能化，让创新的门槛极大降低，全民创新，让所有的人都成为创造者。我国工业互联网的应用场景非常丰富，模式创新也十分活跃，企业集成创新的能力较强。进入这一阶段后，智能制造领域的个性化定制、C2F等模式能够得到充分的发展和释放。目前国内大部分工业企业仍处于第一阶段，少部分位于第二阶段。因而从发展路径来看，企业上云和行业工业互联网平台的建设，是当前我国工业互联网建设的主要内容。3.3.区域扩张，先声夺人，企业上云推动企业上云推动工业互联网平台第一阶段建设。工业互联网的发展，网络和企业资源的数字化是基础。从国内实际情况来看，大部分的企业都面临着制造资源云改造、云迁移的需求，也即云计算领域的工业企业上云。促进各类信息系统向云平台迁移，丰富专业云服务内容，推进云计算在制造业细分行业的应用，有助于直接提高行业发展水平和管理水平，是发展工业互联网的首要基础性工作。以区域为基础，快速布局，推进工业云建设。工信部在2017年3月发布《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，作为与工业互联网互相带动的举措，工业云的发展将成为未来三年的重要应用促进行动之一。该计划明确表示，贯彻落实《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，将深入推进工业云应用试点示范工作。以各地政府组织牵头，依靠拥有先进技术实力的云计算企业，构建制造业在内的工业云，从而推动实体经济发展成为最终落脚点。从实践角度，区域性的工业互联网平台前期推广得到了各地方政府的鼎力支持，发展较为迅速。如我国重要的先进制造业基地长三角地区，浙江省早在2017年4月即推出了“十万企业上云行动计划”，江苏省和上海市也分别于2017年12月和2018年12月印发了《加快推进“企业上云”三年行动计划的通知》和《上海市推进企业上云行动计划（2018-2020年）》。在全国范围内，目前已经有21省针对制造业企业上云提出了各类发展计划。从区域工业云到区域工业互联网。从工业云的视角解读，从研发设计类工具上云，到核心业务系统上云，逐步进化到设备和产品上云，以能力交易为导向，实现跨企业的制造资源优化配置，这一步即完成了狭义上的工业互联网平台的建设。随后企业在平台上沉淀应用，开放生态，最终实现工业互联网生态体系的搭建。由此，工业互联网平台可以理解为在传统工业云平台软件工具共享、业务系统集成的基础上，叠加了制造能力开放、知识经验复用和开发者集聚的功能，大幅提升工业知识生产、传播和利用的效率，是一个不断演进的过程。以推进企业上云较早的长三角地区举例，区域工业互联网平台建设正在成为长三角产业合作的核心，成为智能制造的新引擎。生产、管理、设备的全面上云让制造业企业在经营角度发生了重大的变革，许多工人上班第一件事就是用手机登录企业数字化运营管理系统，查明当日的工作任务。从经营管理角度，运营管理系统创建一种开放智慧工厂模式，形成扁平灵活、协同有效的共享智造生态，打通上下游产业链，从供研产销四个环节确保产品的周转和存货的灵活管理，提升了企业的运营效率和产品竞争力。产业聚集和完备的工业体系，也为长三角构建区域协同的工业互联网平台奠定了基础。在上海，依托大国企、大平台集中打造长三角一体化的工业互联网平台，汇聚产业链上下游数据；在浙江，阿里云预计到2025年将连接2亿台工业设备，服务工业企业30万家；在江苏，超过60万台工程机械装备通过徐工集团的汉云平台“登云上网”。2018年，长三角工业互联网平台助力百万企业“上云上平台”服务倡议正式启动，提出力争到2020年实现新增“上云上平台”企业百万家，运营成本降低20%以上，生产效率提高20%以上，促进产业链、供应链高效协同和资源配置优化。长三角是中国工业产能密度最高的区域，也是中国IT与自动化企业聚集地，三省一市拥有多个世界级产业集群和数以百万的中小企业。工业互联网搭建了连接和赋能平台，让制造业的数字化转型需求对接智能化服务商，形成区域内N个面向行业的子平台，逐步形成服务生态，最终促进区域内的产业协同。3.4.行业扩张，厚积薄发，工业需求推动工业需求推动工业互联网行业平台的建设。世界上第一个工业云平台Predix由美国通用电气公司(GE)在2015年正式对外开放，主要基于设备做远程维护；第二个平台MindSphere是德国西门子公司基于工业4.0理念建立，在2016年4月开放，主要用于泛在的人、机、物的链接，从而搭建数字孪生的工厂体系。ABB的Ability更是开始下沉到行业终端。可见最初的工业互联网/物联网平台本身就起源于工业巨头企业对于数字化转型升级的需求。不同行业发展各异，行业需求多样化。与区域工业互联网平台不同，行业的工业互联网平台更加深入工业知识和行业机理，很难采取通用的范式包罗万象。在这种情况下，往往是行业龙头企业基于内部转型升级驱动力来推动数字化改造、企业上云、以及工业互联网的发展。根据我国统计局口径，把我国工业分为41个大类行业，上百个小类。由于各行业所处的产业链位置、生产特征、业务需求和两化融合水平存在差异，现阶段工业互联网平台应用推广在各行业步调不一，应用重点和发展路径呈现出较为明显的行业特征。电子、家电、电力等行业发展最好，流程型行业普遍优于离散行业。电力行业、电子行业均为技术密集型行业，是“中国制造”崛起过程中重要的参与者，历史上两化融合基础好。电力行业是技术密集、装备密集和资本密集行业，是我国现阶段工业互联网普及度最高的行业。除上述三个行业外、石油石化、钢铁、交运设备制造等资本密集，国有企业集中的领域中，工业互联网发展也较好。我们认为主要原因是技术和资本密集型行业在技术更新和资本投入上本身具备主观意愿，且资本密集型行业对精益管理、效率提高具有较强的需求，因而从早年工业1.0、工业2.0时代就比较关注两化融合。此外，流程型行业的工业互联网发展水平普遍高于离散型行业，与上述提及的资本密集、技术密集有一定关系。流程型行业的特点是生产过程高度机械化流水化，本身就需要MES、PLC等信息系统参与过程控制，且故障停机带来的成本较高，工业企业需求明确，因而在工业互联网建设上更有积极性。以钢铁行业为例，钢铁行业具有技术和劳动密集、前端流程、后端离散等特点。传统生产中高耗能、高排放，对环保限产等压力较大；此外钢铁企业生产作业环境较为恶劣，人员流动性较高，工艺原理复杂，对于技术的传承以“老带新”为主，很难将管理方法和行业知识沉淀下来。基于工业互联网平台，能够对炼铁高炉等设备开展实时运行监测、故障诊断、能源调度管理，提升产线运行效率，降低能耗和排放；此外通过将经验和知识模块化、大幅减少停机故障和安全事故。除重点行业外，重点工业设备上云也逐渐被重视。由于工业门类复杂、行业壁垒高，跨行业平台推广存在一定难度，因此行业平台企业提出了利用关键工业设备的方式实现跨行业跨领域发展的办法。工信部2018年7月印发《工业互联网平台建设及推广指南》，提出实施工业设备上云“领跑者”计划，推动工业窑炉、工业锅炉、石油化工设备等高耗能流程行业设备，柴油发动机、大中型电机、大型空压机等通用动力设备，风电、光伏等新能源设备，工程机械、数控机床等智能化设备上云用云，提高设备运行效率和可靠性，降低资源能源消耗和维修成本。这种工业企业较常见的通用型设备，不但弱化了行业准入门槛，对于工业互联网平台企业而言，还能能够通过不同行业积累的数据横向对比，精准运维，提升效益。同时这也是单一行业的工业互联网平台向跨行业跨领域平台发展的重点路径。我们认为，区域聚集和行业深耕都是工业互联网平台发展的重要路径，短期内仍是合作发展阶段。短期内，区域聚集受益于政府政策的推动和相关补贴的促进，发展更为迅速。但当区域聚集的业务流程平台发展到一定阶段后，深耕行业、以工业需求为主的行业性平台将迎来快速发展。此外，国家级跨行业、跨领域平台存在一定数量上的限制（分两期评选10家），在发展前期阶段也不会无限制扩张行业，更多是通过相关领域渗透、通用型设备管控等方式进入新领域，因而与固有行业平台暂时不会形成竞争。换言之，根据2019工业互联网峰会上工业和信息化部副部长陈肇雄引述的观点，2019年我国工业互联网产业规模将达到4800亿元，而大家熟知的工业互联网公司规模仍然不大，大部分公司仍然处于发展初期，尚不会进入存量竞争阶段。海量的工业需求必将推动行业持续发展，当行业成长到一定阶段后，具备稀缺性的双跨平台有望借助前期数据积累的优势，实现平台级发展。4.相关标的推荐根据工信部《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，工业互联网的发展主要落脚在如下方面：1、网络基础方面。重点推进企业内外网改造升级，构建标识解析和标准体系，建设低时延、高可靠、广覆盖的网络基础设施，为工业全要素互联互通提供有力支撑。2、平台体系方面。重点推动建设若干个面向多行业、多领域应用的国家级平台，支持形成一批具有较强示范引领效应的企业级平台，形成国家、企业两级工业互联网平台体系，促进工业全要素连接和资源优化配置。3、安全保障方面。重点加强工业互联网安全技术手段建设，形成国家、行业、企业协调联动的工业互联网安全工作格局，建设覆盖产业全生命周期的安全保障体系。4、融合应用方面。重点加快新技术、新产品、新模式示范部署，以应用促发展、以发展促应用。5.附录主要平台层公司工业互联网平台进展：A股计算机行业以外，《2018工业互联网平台创新发展白皮书》根据2018年底调查情况汇总了我国主要工业互联网平台能力图谱，仅作为附录参考。

第一章行业概况以现代新兴的互联网技术为基础，专门从事网络资源搜集和互联网信息技术的研究、开发、利用、生产、贮存、传递和营销信息商品，可为经济发展提供有效服务的综合性生产活动的产业集合体，是现阶段国民经济结构的基本组成部分。利用互联网来提供服务以满足人类信息、消费、购物等各方面需求。互联网服务依赖但已独立于电信运营商提供的基础设施，随着电信基础设施的演进（窄带->宽带->移动互联网），互联网服务的信息量和丰富度也不断升级。全球互联网产业用户大幅增长，带动各领域不断增长。互联网世界统计（IWS）数据显示，2011-2020年，全球互联网用户数量持续高速增长，截至2020年5月31日，全球互联网用户数量达到46.48亿人，占世界人口的比重达到59.6%。图互联网行业全景图图互联网行业演进基础第二章 商业模式和技术发展2.1 产业链价值链商业模式2.1.1 产业链移动互联网层次型产业链概览移动互联网本质上是以移动通信和互联网的融合为技术基础，旨在满足人们在任何时候、任何地点、以任何方式获取并处理信息需求的一种新兴业态。移动互联网产业链内涵广泛，基本上可分为移动终端、移动软件与业务应用三个层级。工业互联网工业互联网产业链可分为设备层、网络层、平台层、软件层、应用层和安全体系等六大部分构成；其中：设备层是指包括智能生产设备、生产现状智能终端、嵌入式软件及工业数据中心；网络层是指包括工厂内部和外部的通信；平台层包括了协同研发、协同制造、信息交易和数据集成等工业云平台；软件层包括了研发设计、信息管理和生产控制软件，是帮助企业实现数字化价值的核心环节；应用层是包括了垂直行业应用、流程应用及基于数据分析的应用；而安全体系则是渗透于以上各层中，是产业重要的支撑保障。图工业互联网产业链电子商务我国电子商务朝着规模化、集约化方向发展。我国电子商务上游主要为计算机、软件、硬件等行业，下游主要为物流等服务商行业，最后经过流通环节，流向最终端消费者手中。云计算云计算产业链包括上游设备端：设备端包含芯片、光模块、服务器、IDC、交换机和储存等基数设备，同时也有光纤、电源、机架等辅助器件设备。中游平台包含：saas层（软件即时服务）、laas层（平台即时服务）、paas层（基础架构即时服务）。从全球公有云市场看，saas层占比最大，也是我们日常最常接触的一层，而laas和paas层基本上都是全球云巨头。下游应用因涉及的行业多，所以范围也较广，包含金融、建筑、位置、政务、医疗、电力、民生、办公等等很多行业。大数据大数据产业链可以从数据源、大数据产品、大数据服务应用这三大块来讲。目前，我国的数据来源包括政府部门、企业数据采集及供应商、互联网数据采集及供应商、数据流通平台等。而大数据产品包括大数据平台、云储存、数据安全等基础软件产品；加工分析、解决方案等软件产品；大数据采集、接入、存储、传输等硬件设备产品。大数据服务方面，主要为应用服务、分析服务、基础设施服务等供应商。人工智能从产业链来看，人工智能产业链主要有三个核心层：基础层、技术层及应用层。在基础层方面，计算技术得到广泛的运用，为人工智能技术的实现和人工智能应用的落地提供基础的后台保障，是一切人工智能应用得以实现的大前提；人工智能技术层，主要有语音识别、计算机视觉、深度学习领域。人工智能应用非常广泛，目前金融、汽车、零售、大健康、安防、教育等领域都有涉及。2.1.2 商业模式不同于传统行业通过提供服务和产品获得收入。互联网行业由于信息传递速度快，成本低，往往存在提供服务和收入来源不一致的情况。通过免费服务吸引流量，抢占用户，再把流量转换为广告收入，是大量互联网巨头的核心商业模式。图商业模式2.2 技术发展互联网技术是信息技术和注意力经济，互联网思维具有：免费模式和增值、用户驱动、长尾理论、去中心化和开放模式、内容为王、极简主义、社交应用、强参与感、建设大数据、打造平台、快速迭代、极致体验、创新精神、跨界融合等互联网技术发展核心是新技术、新基础设施、新的商业应用模式。高速通信技术、网络安全管理、人工智能和大数据、衣食住行多样化应用模式、线下展示和快递物流发展等等促进互联网持续高速发展，惠及更多地域和人民。2.3 政策监管互联网行业主管部门：国家工业和信息化部，是信息技术相关行业的主管部门，其主要职责是研究拟定行业发展战略、方针政策和总体规划中国电子商会物联网技术产品应用专业委员会中国卫星导航定位协会国家版权局监管体制：我国实行计算机软件著作权登记制度，国家版权局中国版权保护中心主要负责软件著作权登记、软件源程序封存及保管、软件著作权转让或专有许可合同登记等职责。行业相关的行业组织主要包括中国通信工业协会互联网行业分会、中国软件行业协会、中国安全防范产品行业协会、中国智能交通协会等。这些协会主要为互联网行业的企业发展提供咨询指导、信息交流、行业研讨、产品推广等各项服务，促进行业与企业的良性持续发展。第三章行业估值、定价机制和全球龙头企业3.1 行业综合财务分析和估值方法图综合财务分析图行业估值及历史表现互联网行业估值方法可以选择市盈率估值法、PEG估值法、市净率估值法、市现率、P/S市销率估值法、EV/Sales市售率估值法、RNAV重估净资产估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF现金流折现估值法、NAV净资产价值估值法等。3.2 行业发展和驱动机制及风险管理3.2.1 行业发展和驱动因子中国互联网产业整体发展状况：1)网民规模小幅增长，应用场景更加多元化2019年6月发布的第44次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2019年6月，我国网民规模达8.54亿人，较2018年年底增长了2598万人，互联网普及率达61.2%，较2018年年底提升了1.6%。从上网方式来看，手机网民规模达847亿人，较2018年增长了2984万人，我国网民使用手机上网的比例达99.1%，较2018年年底提升了0.5%。2) IPV6建设成果显著，网络质量进一步提升截至2019年6月，我国IPv6地址数量为50286块/32，比2018年提升了14.3%。域名总数为4800万个，其中，“CN”域名数量为2185万个，较2018年年底增长了2.9%，占我国域名总数的45.5%。3) 产业领域进一步细化，商务模式更加多元。增量到存量竞争转变，各大公司相继加码自身技术2019年中国网民的数量逐渐饱和，增长潜力基本见顶。互联网发展初期流量红利的时代基本结束，市场由增量竞争转变为存量竞争，互联网进入一个更加成熟与更需技术创新的新状态。在移动互联网全面普及的大背景下，互联网前所未有地从线上世界融入社会发展的多个层面，并且推动了5G、大数据、人工智能等技术的进一步发展。4) 产业领域进一步细化，商务模式更加多元2019年，我国互联网产业领域呈现进一步细化的趋势，电子商务方面，直播电商、社区拼团、社交电商等帮助商家更高效地触达用户引发其消费需求，在降低消费者挑选时间成本的同时，让消费者对产品有了更加深入的了解。5) 5G开启商用新征程，5G与工业互联网融合发展大提速5G被公认为是能够带来行业变革的技术，具有超大带宽、超可靠低时延、海量物联三大特性，在手机、物联网、AR、VR等领域都将带来全新的突破。驱动因素中国互联网快速发展的现象，主要基于三个主要驱动因素：1) 整体经济环境红利2) 行业高透明：行业信息公开、传播速度快。互联网相关行业的产品、服务、企业的商业模式等在线上比例高，资讯传递速度快。3) “跳跃成长”：在发达国家，互联网带来的进步是渐进的，在原先良好的基础上逐步升级产业。而中国在进入互联网时代时部分行业市场成熟度较低，有许多市场需求无法被传统产业满足，留下大量市场空白。互联网的解决方案解决了原有产业痛点，得到了跳跃成长的机会，在某些领域甚至成为主导市场的力量。3.2.2 行业风险分析和风险管理 宏观经济风险从国际环境看，2019年全球经济将继续维持回暖的态势。美国经济有望稳定增长，欧洲经济也全面进入复苏新阶段。但是，复苏力度尚不充分，区域差距依旧较大。从国内来看，2019年，中国经济预计将延续稳中向好态势。随着经济企稳，政策重心也在发生变化，未来更多的政策着力点转向去杠杆、降成本、补短板。新兴行业将快速增长，新动能将持续增强，服务业将继续较快发展。但是，房地产市场调整、传统产业动能由强转弱、货币金融政策易紧难松、环保督察力度加大等也给经济带来不确定性，将直接影响到互联网行业的发展。 技术风险目前多数互联网企业正向技术方面转变，未来物联网时代只有拥有最核心的技术，才能在商业竞争中处于不败之地。但是高新技术的飞速发展和经验丰富员工的缺乏，意味着项目团队可能会因为技巧的原因影响项目的成功；且互联网的许多新兴领域目前处于探索阶段，由于外界基础条件的不足或者技术瓶颈，易导致项目搁浅。 竞争加剧风险随着移动互联网时代的到来，市场机会大大增加的同时，互联网行业参与竞争的企业以及创业型草根企业数量的也将不断增加，若行业内企业不能在商业模式创新、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步増强实力，未来将面临更大的竞争压力。 人员成本上升风险互联网行业为典型的知识密集型行业，人工成本是影响行业内企业营业成本的重要因素之一。近年来，行业内企业不断提高职工薪酬待遇，引进更多优秀人才加盟，总体人工成本上升较快。虽然一方面以优秀人才带动业务发展，提升盈利水平，另一方面通过流程改造，提高经营效率，降低人工成本上升的影响，但如果国内人工成本持续上升，将在一定程度上影响行业内企业未来的盈利能力。 需求风险很多项目在确定需求时都面临着一些不确定性。当在项目早期容忍了这些不确定性，并且在项目进展过程当中得不到解决，这些问题就会对项目的成功造成很大威胁。如果不控制与需求相关的风险因素，那么就很有可能产生错误的产品或者拙劣地建造预期的产品，这对项目本身来讲都有可能是致命的信息时代，客户的需求变化万千，若不能及时获取最新的客户需求，就不能及时更新企业提供的服务，那么企业在竞争中极易处于劣势。3.3 竞争分析互联网行业波特五力分析1) 上游供应商讨价还价能力供应商，是指那些向行业提供产品或服务的企业，群体或个人，也包括劳动力和资本的供应商。作为互联网行业的供应商，主要是为互联网企业承担基础产品的开发工作，比如动画广告设计、互动内容开发到网页设计等。此类工作属于技术性比较强的任务，对互联网企业来说这种选择的余地会相对较大，因此很多时候供应商的议价能力受到了同业竞争的限制，因此对互联网行业来说就有了议价优势。2) 行业现有企业间的竞争互联网行业是一个十分精细化的行业，同时也是一个“粗放”的行业。主要还是行业大企业之间的竞争。但也不排除小企业由于抓住发展机遇而飞速发展的例子。经过了历史上的互联网寒冬、业务盈利模式转型等考验，中国有影响力的门户网站所剩无几，竞争格局基本形成：第一阵营有新浪、搜狐、网易、腾讯；业务由单一走向多元化退入至第二阵营：中华网、TOM、雅虎中国、21CN、MSN中国、北青网、互联时空、天空等。3) 下游用户讨价还价能力决定买方议价能力的基本因素有两个：价格敏感度和相对议价能力。价格敏感度决定买方讨价还价的欲望有多大；相对议价能力决定买方能在多大程度上成功地压低价格。综合而言，互联网行业购买商议价能力还是很强的，这主要是互联网行业的高速发展，购买商的选择余地正在扩大。互联网行业的充分竞争使得市场成为一个买方市场。这是我国互联网发展的历史趋势，也是行业逐步成熟的标志。4) 新进入者的威胁互联网行业的进入和退出障碍都不是很高，技术要求也不是很严，潜在的进入者有很大的机会涉足该领域。并且，互联网行业是一个高未知利润、高未知风险的行业。因此，许多精英创业者义无反顾地投身于互联网行业之中。5) 替代品的威胁替代品威胁的另外一种就是产品服务的免费替代。目前互联网消费者，主要使用的还都是互联网免费产品，从免费即时通讯、免费网络传媒、免费杀毒软件、免费网络视频、免费博客和微博、免费网游、免费邮箱等等。3.4 中国主要参与企业图 2019年中国互联网企业100强名单前十图A股及港股上市公司3.5 全球重要竞争者2020年《财富》世界500强排名中互联网相关公司共有 7 家，分别是美国的亚马逊、Alphabet公司、Facebook公司，以及来自中国的京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司和小米集团。美国科技公司组合FAAMG分别是：Facebook、Amazon、Apple、Microsoft和Alphabet's Google。中国科技龙头组合是阿里巴巴、百度、腾讯、华为、小米、京东、拼多多、美团、网易、字节跳动、快手、联想、海尔等。图境外相关上市企业1) 谷歌 (Alphabet Inc.，原名为Google Inc.)，是谷歌（Google）及谷歌旗下各个子公司的控股公司，于2015年进行重组成立。2014年分拆为两只股票GOOGL（A类，有投票权）和GOOG（C类，没有投票权）。该公司的总部设在美国加利福尼亚州，由谷歌的联合创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林分别担任CEO和总裁。Alphabet涉足各个领域，包括技术、生命科学、资本投资和研究。其子公司包括Google、Calico、GV、Google Capital、Google Fiber等等。其中谷歌公司致力于互联网搜索、云计算、广告技术等领域，开发并提供大量基于互联网的产品与服务。GOOGL目前被公认为是全球规模最大的搜索引擎，提供了简单易用的免费服务。2) FACEBOOK[FB.O]：Facebook是美国的一个社交网络服务网站，也是世界排名领先的照片分享站，于2004年2月4日上线，主要创始人为美国人马克·扎克伯格。公司建立各种工具，使用户能够连接、分享、探索并与对方在移动设备和电脑进行通讯。3) 亚马逊公司（Amazon, NASDAQ: AMZN），是美国最大乃至世界最大电子商务公司之一，亚马逊成立于1995年，一开始只经营网络的书籍销售业务，现在则扩及了范围相当广的其他产品，已成为全球商品品种最多的网上零售商和全球第二大互联网企业，在公司名下，也包括了Alexa Internet、a9、lab126、和互联网电影数据库（Internet Movie Database，IMDB）等子公司。亚马逊及其它销售商为客户提供数百万种独特的全新、翻新及二手商品，如图书、影视、音乐和游戏、数码下载、电子和电脑、家居园艺用品、玩具、婴幼儿用品、食品、服饰、鞋类和珠宝、健康和个人护理用品、体育及户外用品、玩具、汽车及工业产品、云计算等。第四章 未来展望未来互联网产业发展将步入新的发展阶段，5G、产业互联网、贸易摩擦等机遇和挑战因素叠加将会让互联网产业发展出现更多的不确定性，互联网与实体经济进入全面深度融合期，关键核心技术有望取得一定规模突破，网络治理能力将全面增强。1. 互联网产业发展将继续回归理性和价值；2. 低线城市市场将为电子商务带来高增长；3. 5G等新兴技术应用有望催生更多新业态；4. “互联网+政务服务”推动政府数字化转型；5. 规章制度完善促进网络环境日益净化。Cover Photo by NASA on Unsplash

题图来源@视觉中国钛媒体注：2月28日上午，中国互联网络信息中心（CNNIC）今日发布第43次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称“报告”）。报告显示，截至2018年12月，我国网民规模为8.29亿，全年新增网民5653万，互联网普及率达59.6%，较2017年底提升3.8%。其中，手机网民规模达8.17亿，全年新增手机网民6433万；网民中使用手机上网的比例由2017年底的97.5%提升至2018年底的98.6%，手机上网已成为网民最常用的上网渠道之一。2018年，我国个人互联网应用发展势态良好：网购用户继续稳步增长，短视频市场逐步成熟，而网络直播则进入规范化和调整期，部分进行关停或整顿。互联网产业方面，电子商务交易额快速增长，网络零售额连续六年稳居世界第一 ，继续保持快速增长；游戏业务同比增长17.8%，收入增速较去年呈高位回落态势。随着技术的发展，我国网络技术安全方面有显著提升。数据显示，49.2%的网民表示在过去半年中未遇到过任何网络安全问题，较2017年底提升1.8%。遭受网络诈骗的网民比重也在进一步降低，其中最常遭遇的虚拟中奖信息诈骗，较2017年底下降9.2%。在新兴技术方面，5G技术、云计算、大数据等第一次写入报告。其中，我国5G发展进入全面深入落实阶段、5G核心技术研发和标准制定取得突破、5G产业化取得初步成果。我国云计算技术、大数据领域也呈现良好发展态势。阿里2018年云计算收入同比增长超90%，腾讯前三季度同比增长超过100%，均保持了高速增长。我国大数据产业不断成熟，持续向经济运行、社会生活等各应用领域渗透。预计未来5年，我国大数据市场年复合增长率将达到17.3%。（钛媒体编辑陶淘综合自新浪科技）以下为报告核心内容，经钛媒体摘编：网民年龄结构向中高龄增长（一） 性别结构截至2018年12月，我国网民男女比例为52.7：47.3，与2017年同期基本持平。（二） 年龄结构图片来源：CNNIC我国网民以中青年群体为主，并持续向中高龄人群渗透。截至2018年12月，10-39岁群体占整体网民的67.8%，其中20-29岁年龄段的网民占比最高，达26.8%；40-49岁中年网民群体占比由2017年底的13.2%扩大至15.6%，50岁及以上的网民比例由2017年底的10.5%提升至12.5%。（三） 学历结构我国网民以中等教育水平的群体为主。截至2018年12月，初中、高中/中专/技校学历的网民占比分别为38.7%和24.5%；受过大学专科、大学本科及以上教育的网民占比分别为8.7%和9.9%。（四） 职业结构截至2018年12月，在我国网民中，学生群体最多，占比达25.4%；其次是个体户/自由职业者，占比为20.0%；企业/公司的管理人员和一般职员占比共计12.9%。（五） 收入结构截至2018年12月，月收入 在2001-5000元的群体占比最高，为36.7%；月收入在5000元以上的人群占比为24.1%，较2017年底提升3.9个百分点；有收入但月收入在1000元以下的人群占比大幅下降，已由2017年底的20.4%下降至15.8%。个人互联网业务稳中向好，网络直播进入转型调整期2018年，我国个人互联网应用保持良好发展势头。网上预约专车/快车用户规模增速最高，年增长率达40.9%；在线教育取得较快发展，用户规模年增长率达29.7%。我国网络购物用户规模达6.10亿，较2017年底增长14.4%，占网民整体比例达73.6%。网络支付用户规模达6.00亿，较2017年底增加6930万，使用比例由68.8%提升至72.5%。社交电商等新玩法的出现，也让电商领域增添新活力。随着短视频市场的逐步成熟，用户规模已达6.48亿，用户使用率为78.2%，2018年下半年用户规模增长率达9.1%。而网络直播则进入转型调整期，多家直播平台宣布关停，用户大规模流失。截至2018年12月，网络直播用户规模达3.97亿，较2017年底减少2533万，用户使用率为47.9%，较2017年底下降6.8%。2017.12-2018.12网民各类互联网应用的使用率2017.12-2018.12手机网民各类手机互联网应用的使用率2018年11月，15-19岁年龄段网民人均手机APP数量最多，达到59个；其次为20-29岁网民，人均手机APP数量为45个；20岁之后网民人均手机APP数量随年龄增长逐步减少，60岁及以上网民人均手机APP数量为28个。互联网产业：电商稳步增长，网络游戏增速回落（一）电子商务平台收入3667亿元，同比增长13.1%从产业规模来看，电子商务交易额快速增长，网络零售额连续六年稳居世界第一 。2013年至2017年间，我国电子商务交易额从10.40万亿增长到29.16万亿 ，年均复合增长率为29.4%，2018年仍然保持快速增长趋势。2017年我国B2B平台服务营业收入规模为630亿元，同比增长18.9% 。2018年全国网上零售额90065亿元，同比增长23.9%。其中，实物商品网上零售额70198亿元，增长25.4%，占社会消费品零售总额的比重为18.4%，比2017年提高3.4个百分点 。2018年，电子商务平台收入3667亿元，同比增长13.1%，电子商务平台收入仍然保持快速增长。其中，第四季度平台收入最高，为1147亿元。（二）游戏业务收入增速回落，移动应用数量平缓增长后趋稳2018年我国网络游戏（包括客户端游戏、手机游戏、网页游戏等）业务收入达1948亿元，同比增长17.8%，收入增速较去年呈高位回落态势。我国游戏类移动应用数量较2017年保持增长，并于下半年趋于平稳态势。截至2018年12月，我国游戏类移动应用数量达138万，较2017年底的107万增长29.0%，自6月起游戏类移动应用数量逐渐稳定于130万左右。网约车加强安全管理，推动新能源汽车布局截至2018年12月，我国网约出租车用户规模达3.30亿，较2017年底增加4337万，增长率为15.1%。网约专车或快车用户规模达3.33亿，增长率为40.9%，用户使用比例由30.6%提升至40.2%。运营管理层面，网约车行业规模不断扩大，运营车辆向新能源升级。主要表现为：其一，新竞争者入局，市场竞争日趋激烈。截至2018年10月，已有100多家网约车平台公司在部分城市获得经营许可 ，继携程、高德、美团等跨界布局网约车市场后，戴姆勒吉利等企业入局；其二，新能源汽车未来将逐步淘汰传统网约车辆。部分城市陆续调整网约车实施细则，规定新增或更新的网约车牌照车辆必须为新能源汽车，已有专车平台按照“互联网+新能源”模式布局网约车市场。政策监管层面，网约车行业规范管理不断深入，强化安全保障。主要表现为：其一，2018年，继网约车行业推行建立事中事后联合监管措施后，交通运输部联合多部委组织安全专项检查，治理网约车市场乱象；其二，为维护乘客人身安全等合法权益，网约车企业优化产品结构强化安全保障。升级车载智能硬件系统，借助人工智能实现智能驾驶安全监测、智能乘车安全辅助等。试行多个安全保护功能和措施，包括短信报警、实时位置保护以及建立线上司乘黑名单等具体安全措施。互联网企业城市集中分布于北上广深杭（一）互联网上市企业情况截至2018年12月，我国境内外互联网上市企业44总数为120家，较2017年底增长17.6%；我国境内外互联网上市企业总体市值为7.89万亿人民币。其中，在沪深上市的互联网企业数量为46家，与2017年底持平；在美国上市的互联网企业数量为48家，较2017年底增加7家；在香港上市的互联网企业数量为26家，较2017年底增加11家。互联网上市企业数量分布截至2018年12月，在120家互联网上市企业中，北京的互联网上市企业数量最多，占互联网上市企业总数的33.3%；其次为上海，占总体比重的19.2%；深圳、杭州、广州的互联网企业占总体比重分别为11.7%、9.2%、5.0%。互联网上市企业城市分布互联网上市企业城市分布较为集中。北京、上海、深圳、杭州、广州等城市在政策、产业、投资、人才及技术等方面的优势对该地区互联网企业的上市起重要的驱动作用。随着互联网产业范围的不断扩大以及多层次资本市场的改革完善等，未来互联网上市企业有望在更多的地区产生。互联网上市企业类型分布我国互联网上市企业中，网络游戏类企业数量居于首位，占比为22.5%；其次是文化娱乐类企业，占比为18.3%；电子商务、网络金融、工具软件和网络媒体类企业紧随其后，占比分别为13.3%、10.8%、9.2%和5.8%。当前，网络游戏、文化娱乐、电子商务等互联网业务稳步发展，更多新兴产业模式不断涌现。（二）互联网独角兽企业情况根据创业企业的融资数据和主流投资机构认可的估值水平进行的双向评估，截至2018年12月，我国网信独角兽企业45总数为113家。其中，北京的独角兽企业最多，占独角兽企业总数的47.8%。北京、上海、广东、浙江四地的网信独角兽企业总占比达到92.1%，形成新业态集聚发展的良好态势。网信独角兽企业地区分布从网信独角兽企业的业务类型分析，截至2018年12月，企业服务和网络金融类企业组成网信独角兽企业第一梯队，分别占企业总数的15.9%和14.2%；电子商务和文化娱乐类企业组成第二梯队，均占企业总数的11.5%；汽车交通、智能硬件和在线教育类企业分别占企业总数的8.8%、7.1%和6.2%。网信独角兽企业类型分布网信独角兽企业的业务类型分布从一定程度上反映了我国网信领域新业态、新模式、新技术的发展趋势。随着网信独角兽企业的不断发展，其对我国互联网产业和经济发展的创新推动作用将会愈加显著。

图片来源：视觉中国文 | 极光大数据近日，极光大数据发布《2018移动互联网行业数据研究报告》，从用户洞察、飙升排行、行业趋势、细分领域、排行总榜等维度全方位呈现2018年移动互联网行业的方方面面。数据亮点：2018年第四季度，中国移动网民手机中人均安装App的总量为51款，相较去年同期增加了11个社交领域态势稳固，微信、QQ、新浪微博三款应用月均DAU过亿，牢牢占据头部阵地“头腾大战”中，腾讯系用户App使用时长在全网应用中占比持续下降至45.3%；头条系用户使用时长占比显著上升至13.2%“拼淘之争”中，拼多多在手淘用户中的渗透率迅速攀升至39.3%，渗透趋势明显综合商城风云变幻，拼多多渗透率环比增长超10%，手淘和京东均在2%左右生鲜电商悄然崛起，行业渗透率同比增长173.7%，12月渗透率增至5.2%共享单车风光不再，2018年行业渗透率和月均DAU均呈下降趋势，12月仅永安行渗透率实现正环比增长手游行业艰难前进，2018年12月行业渗透率为60.6%，相较全年峰值低21个百分点买房租房行业涨势可观，行业渗透率同比增长100%，其中链家升级打造的贝壳找房在12月的涨势最突出一、 整体App市场概览根据极光大数据的统计结果，2018年第四季度，中国移动网民手机中人均安装App的总量为51款，与Q3基本持平；平均每月中国移动网民人均新装App数量为3款，同期卸载App数量为2.6款。极光大数据的统计结果显示，中国移动网民2018年第四季度每日平均有4.2小时花费在手机App的使用上。移动网民2018年使用时长最长的App类别仍为社交网络类，但占比在逐渐减少；花费在视频直播类App的时长占比不断增加，截至Q4，该类App使用时长占比达27.3%。极光大数据的统计结果显示，在女性移动网民App偏好指数top 10中，女性购物类App小红书的偏好指数最高，达77.3，美柚的偏好度为71.8；在男性移动网民App偏好指数top 10中，对汽车资讯类App汽车之家的偏好指数达75.1，对用车服务类App滴滴出行的偏好度达71.3。极光大数据的统计结果显示，不同年龄层的中国移动网民对App的偏好存在明显差异。15岁及以下和36~45岁的移动网民均对教育学习类App有较高的偏好；16~25岁移动网民对网易云音乐偏好指数较高；26~35岁偏好指数top 1是汽车之家；45岁以上移动网民对凤凰新闻偏好指数达81.3。极光大数据的统计结果显示，一线城市的中国移动网民最偏好的App为摩拜单车；新一线城市移动网民对滴滴出行有较高偏好度；二、三线城市和四线及以下城市的移动网民均偏好小红书及汽车之家。二、飙升榜极光大数据的统计结果显示，渗透率环比增长率top 10的App中，轻颜相机渗透率环比增长85.8%，12月渗透率为2.4%；快对作业12月渗透率为1.7%，环比增长82.8%；办公工具类应用腾讯文件管理器环比增长率为78.8%；云闪付12月渗透率增至5.7%，环比增长率达77.2%；百度团队旗下的好看视频环比增长53.6%，12月渗透率达8.9%。极光大数据的统计结果显示，2018年12月，连尚免费读书的DAU环比增长282.8%，DAU达270万；轻颜相机环比增长247.5%，12月DAU达810万；腾讯体育、米读小说的12月DAU分别为210万和330万，其中腾讯体育12月DAU环比增长达到222.2%。三、行业趋势分析中国移动网民整体规模在过去一年里波动上升至11.32亿后，基本维持不变。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，移动网民的App日均总使用时长达31.72亿小时，较17年同期增长17.3%。极光大数据的统计结果显示，从17年Q4至18年Q3，一线、新一线和二线城市的移动网民占比持续攀升，该趋势在18年Q4有所缓和。截至2018年Q4，分布在二线及以上城市的移动网民占比46.7%，较17年Q4增长4.6%。过去一年，腾讯系应用的用户使用时长在全网应用中的占比持续下降。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，腾讯系应用的用户使用时长占比为45.3%，较2017年同期下降9.8%。与此同时，头条系应用的用户使用时长占比在过去一年上升趋势明显。极光大数据的统计结果显示，在腾讯系App中，用户使用时长占比最高的类别依次为社交网络、视频直播、手机游戏、数字音乐和新闻资讯。过去一年，社交网络App在腾讯系内部的使用时长占比均超过6成；在抖音短视频、火山小视频和西瓜视频等短视频App的带动下，视频直播App在头条系内部时长占比的增长趋势非常显著。截至18年12月，视频直播App在头条系内部的时长占比达55.7%，较年初增长22%。极光大数据的统计结果显示，过去一年，拼多多在手机淘宝用户中的渗透率显著高于全体网民，表明拼多多对手机淘宝用户群的渗透效应较为明显。从活跃数据表现看来，发布近两年、正在崛起中的微信小程序并未对长尾App造成明显冲击。极光大数据的统计结果显示，截至18年12月，渗透率排名300外的AppDAU总和达7.5亿，较17年同期变化并不显著。四、细分榜社交网络领域趋于饱和。从过去一年的社交网络行业渗透率来看，该领域发展平稳，全行业渗透率在2018年12月达到87.2%，12月行业月均DAU达7.3亿。极光大数据的统计结果显示，社交网络霸主微信12月渗透率为85.7%，DAU均值达6.27亿；QQ 12月渗透率为68.7%，12月月均DAU达2.65亿；新浪微博渗透率为33%，月均DAU降至1.1亿；上榜应用中，美篇的渗透率环比增长最多，为20.4%。极光大数据的统计结果显示，新闻资讯行业渗透率同比增长9.7%，2018年12月渗透率达55.5%。从过去半年的数据趋势来看，该行业月均DAU增长放缓。在新闻资讯领域，腾讯新闻以23.7%的渗透率位列第一，环比增长7.3%，12月DAU均值达9760万；今日头条以20.6%的渗透率居于次位；今日头条极速版以10.6%的渗透率紧随其后；top 10 App中，凤凰新闻环比增长最多，达44%，12月渗透率为3.2%。极光大数据的统计结果显示，综合商城行业渗透率在过去一年里呈现波动上升态势。截至2018年12月，渗透率达67.3%，同比增长11.1%。12月行业DAU达2.4亿，较同年7月增长了2090万。极光大数据的统计结果显示，综合商城App前三甲手机淘宝、拼多多和京东中，拼多多的渗透率环比增长为11%，12月DAU增长至7140万；天猫12月渗透率为9.8%，环比增长16.3%；在top 10 App中，淘集集渗透率环比增长最多，达250.9%，12月DAU为140万。在各电商巨头的带动下，生鲜电商行业渗透率同比增长173.7%，2018年12月渗透率增长至5.2%，行业整体呈现明显的上升趋势。截至2018年12月，生鲜电商行业DAU均值达343万。极光大数据的统计结果显示，生鲜电商领域App的渗透率整体呈现上升态势。多点以1.5%的渗透率排位第一，环比增长17.2%，12月DAU均值为135.8万；阿里系的生鲜电商盒马渗透率增至1%，环比增长30.8%；每日一淘和苏宁小店渗透率环比增长最多，分别为282.4%和300.2%。极光大数据的统计结果显示，在线旅游行业2018年12月渗透率为30.2%，相比去年同期增长了10.6%。12月行业DAU均值2189.8万，与同年7月DAU均值相比有明显下降。在线旅游App中，携程旅行和去哪儿旅行保持领先优势；携程旅行12月渗透率为15.8%，DAU均值为1209.6万；去哪儿旅行12月渗透率为11.3%，DAU均值为987万；阿里系旅行品牌飞猪12月渗透率为4.3%，环比增长4.2%。或受行业洗牌影响，2018年12月共享单车行业渗透率为8.4%，同比下降16.8%。行业月均DAU呈现下降趋势，截至2018年12月，行业DAU均值降至513.8万。极光大数据的统计结果显示，共享单车领域排位第一的摩拜单车12月渗透率为3.6%，DAU均值下降至202.2万；ofo共享单车渗透率为3.2%，12月DAU均值降至346.3万；上榜App中唯一实现正环比增长的永安行，12月渗透率为0.3%，环比增长4%。极光大数据的统计结果显示，短视频行业渗透率在过去一年里呈现波动增长态势，增速于年末有所放缓。截至2018年12月，短视频行业渗透率达62.2%，同比增长76.7%，行业DAU在12月达到3.1亿。极光大数据的统计结果显示，抖音短视频渗透率12月增长至37.4%，渗透率环比增长10.6%，领军短视频领域；位居第二的快手12月渗透率为23.2%，月均DAU达1亿；短视频渗透率top 10 App中，百度团队打造的全民小视频渗透率环比增长1214.3%。极光大数据的统计结果显示，网络直播行业2018年12月的渗透率为18.7%，同比下降3.1%。行业月均DAU为3560万，相较同年7月DAU均值有一定量的下滑。12月的网络直播领域，MOMO陌陌以5.4%的渗透率排名第一，斗鱼直播渗透率为4%；虎牙直播12月渗透率为3.6%，环比增长0.6%，DAU均值上升至710万；企鹅电竞渗透率环比增长2.3%。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，在线视频行业渗透率达71.3%，相比去年同期增长4.2%，行业整体呈现波动上涨趋势。12月行业DAU小幅下降至2.06亿。极光大数据的统计结果显示，腾讯视频、爱奇艺及优酷的12月渗透率分别为47.6%、43.6%和29.7%，位列在线视频领域前三，渗透率相较9月均有不同程度下滑；哔哩哔哩12月渗透率达8%，环比增长1.9%。或受2018年3月版号停发的影响，从3月开始，手机游戏行业整体呈现波动下降态势。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，手机游戏行业渗透率为60.6%，相较2018年峰值下降21%。在过去半年里，行业DAU在1亿上下波动，12月行业DAU为9720万。2018年Q4手机游戏市场的头部玩家阵营依然由腾讯主导。王者荣耀以16.1%的渗透率排名第一；排名第二的绝地求生：刺激战场渗透率降至12.4%，环比下降5.2%，12月DAU均值降至1430万；在渗透率top 10手游App中穿越火线-枪战王者渗透率下降比例最大，环比下降11.5%。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，用车服务行业渗透率为18.5%，同比增长28.5%。或受近期网约车事件影响，12月DAU均值降至1578.1万。滴滴出行12月渗透率为14.7%，12月月均DAU为1105.7万；嘀嗒出行12月渗透率为1.9%，环比增长8.4%；首汽约车渗透率环比增长43.4%，DAU均值增至66.5万。汽车资讯行业渗透率在过去一年里呈现波动增长趋势。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，汽车资讯行业渗透率达到8%，同比增长15.9%。月均DAU在9月达到1287.5万后逐月下降，截至12月，汽车资讯行业DAU均值为1015.6万。极光大数据的统计结果显示，汽车之家12月渗透率为4.4%，在汽车资讯行业排名第一，DAU均值达658.5万； top 10App中易车渗透率环比增长最多，为36.9%，12月渗透率达0.8%，月均DAU环比增长103%，达104.3万。汽车交易行业渗透率在过去一年里呈现波动增长趋势。极光大数据的统计结果显示，截至今年12月，汽车交易行业渗透率达到2.4%，同比增长20%。12月行业DAU均值为121.1万。随着中国汽车市场规模不断扩大，对汽车交易行业的需求或将进一步增长。极光大数据的统计结果显示，瓜子二手车12月渗透率为1.1%，环比增长4.9%，DAU均值达81万；优信二手车和车e族渗透率环比增长均超20%；top 10 App中毛豆新车渗透率环比增长最多，达69.9%，DAU均值增至7.4万。在过去一年，买房租房行业渗透率同比增长100%，12月渗透率达到4.6%。行业DAU经过10月的峰值后，12月降至315.6万。极光大数据的统计结果显示，2018年12月，安居客以2.2%的渗透率位居买房租房领域第一，环比增长6.7%，DAU均值增长至235.2万；链家升级打造的贝壳找房在买房租房领域涨势最突出，12月渗透率为0.9%，环比增长44.7%，DAU均值增至104.4万。在过去一年里，求职招聘行业整体处于波动上升状态。极光大数据的统计结果显示，截至今年12月，行业渗透率达7.5%，同比增长97.4%。从过去半年的月均DAU数据来看，求职招聘行业整体处于下降态势，12月月均DAU为539万。求职招聘领域的上榜App 12月渗透率普遍上涨。极光大数据的统计结果显示，脉脉以2.1%的渗透率排名第一，渗透率环比增长22.7%，DAU均值降至197.4万；前程无忧及Boss直聘渗透率分别增长了4.1%和9.5%；猎聘同道及Boss直聘的兄弟App看准渗透率均有一定程度的增长。知识付费行业渗透率在过去一年里呈现波动上升趋势。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，该行业渗透率达21.1%，同比增长77.3%。行业月均DAU在今年12月达到了1672万，相比同年7月有百万级增长。极光大数据的统计结果显示，喜马拉雅12月以14%的渗透率居于首位，月均DAU达1335.8万；蜻蜓FM渗透率为1.7%，环比增长8.4%，排名第三；此外得到、千聊和荔枝微课的渗透率也有不同程度的增长。支付结算行业在过去一年里的渗透率呈波动上升趋势。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，支付结算业渗透率达一年内最高峰，为61.3%，同比增长16.3%。随着年末各平台的活动力度增大，12月行业DAU均值上升至157.9万。以支付宝为首的支付结算行业渗透率多呈增长态势。极光大数据的统计结果显示，支付宝12月渗透率达55.3%，环比增长4.3%，DAU均值增至1.47亿；top 10 app中，云闪付渗透率环比增长77.2%，DAU均值达340万，排名第二。极光大数据的统计结果显示，2018年12月，分期借贷行业渗透率为7.8%，同比下降21.2%；同时行业DAU增长至420.5万。分期借贷行业top10 app中，360借条和还呗的12月渗透率环比增长最多，分别为23.3%和23.5%，其中360借条12月DAU均值达146.1万，还呗的DAU均值为17.5万。从过去一年的数据来看，办公商务行业呈现波动上涨趋势。极光大数据的统计结果显示，12月渗透率达53.4%，同比增长13.6%；行业DAU经过过去半年的涨跌，在12月达到4890万。极光大数据的统计结果显示，WPS Office在办公商务领域独占鳌头，12月渗透率达29.4%，环比增长0.5%；百度网盘12月渗透率为16.6%，环比增长2.6%，DAU均值降至980万；钉钉及企业微信渗透率环比增长均超10%。五、总榜

https://www.x9idc.com/news/?9497.html持续更新中一代工业互联网发展模式与成功实践：数据驱动的新价值网络-阿里云-2020-34页