换热器可研报告

阿法拉伐，Kelvion（GEA），DOOSAN，API，IHI，Danfoss（Sondex），LARSEN＆TOUBRO，Hisaka，Funke，KNM，SPX，Xylem，SWEP，Thermowave该报告根据以下类型对全球市场进行了细分：，可移动，不可移动根据应用程序，全球市场可分为以下几类：，石化，电力和冶金，机械工业，食品工业，其他该报告提供了有关主要竞争对手和市场参与者的重要信息，他们做出了针对特定市场的判断，以保持在增长曲线的顶部。该报告提供了全球螺旋绕管式换热器市场趋势，增长，收入，容量，价值结构以及主要驱动因素分析的历史摘要。该文档包含公司简介，产品图片以及规格，容量，产量，价格，成本，收入等信息。该报告主要基于对市场链结构的基本概述而囊括了该行业的基本细节，并描述了行业环境，通过上下游进行的市场发展，制造成本结构，计划和发展。报告的地域划分包括北美（美国，加拿大和墨西哥），欧洲（德国，法国，英国，俄罗斯和意大利），亚太地区（中国，日本，韩国，印度，东南亚和澳大利亚），南美（巴西，阿根廷，哥伦比亚），中东和非洲（沙特阿拉伯，阿联酋，埃及，尼日利亚和南非）研究报告提供以下行业见解：评估不同的产品类型，应用和地区全球螺旋绕管式换热器市场概况，发展趋势和市场状况简介分析行业领先者并提出竞争观点解释了收入，毛利率分析和市场份额说明了市场上排名靠前的地区和国家提到了全球螺旋绕管式换热器市场发展的市场战略，份额，机遇和威胁最后，总结，数据来源和详细的研究方法

TIG焊接方法1、非熔化极气体保护焊（简称TIG或GTAW）又称钨极氩弧焊或钨极惰性气体保护焊，它是使用纯钨或活化钨电极，以惰性气体—氩气作为保护气体的气体保护焊方法，钨棒电极只起导电作用不熔化，通电后在钨极和工件间产生电弧。在焊接过程中可以填丝也可以不填丝。填丝时，焊丝应从钨极前方添加。钨极氩弧焊又可分为手工焊和自动焊两种，以手工钨极氩弧焊应用较为广泛。2、钨极氩弧焊的特点钨极氩弧焊的优点是：由于焊缝被保护得好，故焊缝金属纯度高、性能好；焊接时加热集中，所以焊件变形小；电弧稳定性好，在小电流（＜10A）时电弧也能稳定燃烧。并且，焊接过程很容易实现机械化和自动化。缺点是：氩气较贵，焊前对焊件的清理要求很严格。同时由于钨极的载流能力有限，焊缝熔深浅，只适合于焊接薄板（＜6mm）和超薄板。为了防止钨极的非正常烧损，避免焊缝产生夹钨的缺陷，不能采用常用的短路引弧法，必须采用特殊的非接触引弧方式。氩弧焊主要被用来焊接不锈钢与其它合金钢，。同时还可以在无焊药的情况下焊接铝、铝合金、镁合金及薄壁制件。

来源：证券日报本报见习记者刘欢8月19日晚间，兰石重装（603169）披露了2019年半年度报告。上半年，公司实现营业收入16.18亿元，同比增长18.57%；实现归属于上市公司股东的净利润3291.03万元，扭亏为盈。公司表示，2019年上半年公司净利润实现扭亏为盈，一是主要产品产销量大幅上升，实现产品营业收入13.34亿元，同比增长48.41%，摊薄了相对固定成本；二是2018年下半年开始，公司主要产品的订货价格有所回升，上半年销售产品的毛利率有所增加；三是公司2018年四季度部分完工产品因业主方未能及时按合同约定支付货款，公司延迟发货后，本期强化了该部分货款的回收力度，货款回笼情况较好，该部分完工产品在上半年结转销售。兰石重装是我国建厂最早、产能规模最大、综合实力较强的集炼油、化工、煤化工装备、快速锻压机组装备、板式换热器、核电新能源等高端能源装备从研发、设计、制造、安装到售后技术服务为一体的全过程解决方案提供商。值得一提的是，公司在报告期内积极应对市场变化，在巩固炼油化工核心装备制造的竞争优势下，成功开发新客户11家；取得了浙石化二期核心设备大额订单，共计3.8亿元；取得神华宁煤2397万元检修项目订单。此外，公司还取得了“十三五”国家科技重大专项课题中原油田普光分公司高含硫天然气三相分离器设备，及中石化首套古雷石化苯乙烯反应器订单，为公司持续拓展化工市场奠定了基础。报告期内，公司积极开展科技研发，支撑多个研发成果落地。子公司兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称“换热公司”）联合中科院、西安交大、兰州理工大等联合攻关新型高效紧凑型微通道热交换器（PCHE）项目；洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称“瑞泽石化”）联合国内4所知名高校及河南省内15所石化企业签订了高端石化产业技术创新战略联盟协议，加速新技术的转化、开发创新成套技术，为可持续发展搭建更好的平台。另外，换热公司完成400、750板宽系列焊接式板式换热器研制、F350系列宽间隙板式换热器研制等产品及样机试制，承接古雷炼化苯乙烯反应器、浙石化高压分离器、泰克尼蒙项目4低温储罐等自主设计项目订单132台；成功承接大亚湾核电机组工程改造项目储水罐的核电设备设计订单。公告显示，2019年上半年，兰石重装提交专利申请12项，已授权实用新型专利7件；控股子公司瑞泽石化2019年上半年新申请专利2项，获得国家授权专利4项。（编辑白宝玉）

如需报告请登录【未来智库】。1、 新能源车空调与燃油车空调主要区别燃油车空调的动力来源是发动机，燃油车利用发动机推动发电机组给电瓶充电。电瓶供电给空调压缩机工作，实现对冷媒的做功，进而达到制冷效果。另一方面，由于发动机在运行过程中会产生余热，燃油车可以充分利用这部分热量，加热冷却液，实现车内供暖。新能源车空调的动力来源是电池，新能源车空调由电池驱动，通过 DCDC 转化器，将电池的高压直流电转为低压直流电，进而将电量供给电动压缩机或其他空调零部件，保证空调零部件运转。经低压转化的电流给电动压缩机提供动力，对冷媒进行做功，进而达到制冷效果。另一方面，新能源车由于缺少发动机，在制热模式下，无法利用车辆运行产生的余热，因此需要自行产生热量或借助外界的热量转换，实现车内供暖。新能源车空调和燃油车空调系统的区别，主要体现在制冷和制热方面。（1）制冷工作原理不同 燃油车空调制冷系统和暖风系统工作运行是较为独立的，空调压缩机将气体制冷剂加压，高温高压气体流入冷凝器被液化放热，液态冷媒流经储液干燥器进行过滤干燥，膨胀阀将液态冷媒雾化，喷入蒸发器，蒸发器使冷媒吸热汽化蒸发，蒸发器周围空气降温，鼓风机将蒸发器周围冷气吹入车内，制冷剂再次流入空调压缩机经过以上过程。新能源空调车制冷模式下，其工作原理与燃油车空调相似，主要区别在于制冷过程由电动压缩机带动。电动压缩机将气态冷媒进行高压压缩，高压气态冷媒经过四通换向阀后，流入车外换热器液化放热，液态制冷剂流经干燥器过滤杂质，电子膨胀阀将制冷剂雾化，车内换热器将雾化制冷剂吸热蒸发，降低蒸发器周围空气温度，鼓风机将蒸发器周围冷气吹入车内，制冷剂再次进入电动压缩机循环以上过程。（2）制热工作原理区别 燃油车空调暖风系统相比制冷系统工作原理更为简单，燃油车利用发动机余热，对发动机冷却水进行加热。温度较高的冷却水流经加热器芯时，通过加热器芯的散热片将热量传递给空气，鼓风机送风将热量带入车内。新能源车热泵空调制热工作原理与制冷模式相似，主要区别在于制冷剂的流向。电动压缩机对气态冷媒进行高压压缩，高压气态冷媒经过四通换向阀后，流入车内换热器液化放热，加热车内换热器周围空气，鼓风机送风将车内换热器周围热量带入车内，液态制冷剂继续流经储液干燥器过滤杂质，电子膨胀阀将制冷剂雾化，车外换热器从车外吸热，将雾化制冷剂蒸发，气态制冷剂再次流入电动压缩机，经历以上循环过程。新能源车空调 PTC 加热系统分为水暖加热和风暖加热两种模式，两种模式工作原理相似。以 PTC水暖加热模式为例，第一步，电子水泵作为动力源，推动循环水进入储液罐。第二步，循环水进入储液罐存储，在此处平衡空调系统压强。第三步，循环水流入 PTC 加热系统，迅速升温。第四步，高温循环水进入暖风芯体实现换热。第五步，鼓风机将暖风芯体周围热空气吹入车内实现制热，循环水再次流入电动水泵。热泵空调是未来新能源车空调系统的发展趋势。热泵空调与 PTC 空调相比差别主要体现在：工作原理不同，主要零部件构成不同，成本不同，能耗不同，低温制热效率不同等。从制冷模式看，新能源车空调电动压缩机和电子膨胀阀替代燃油车空调压缩机和热力膨胀阀。从制热模式看，新能源车空调分为热泵和 PTC 两种技术路线，分别利用热量交换和电力转换为热量实现供热，而燃油车空调利用发动机余热实现供热。具体区别如下：（1）新能源车热泵空调系统制冷和制热模式融为一体，通过四通换向阀可以进行冷暖模式的切换，新能源车 PTC 空调和燃油车空调制冷和制热系统较为独立；（2）制冷零部件不同，新能源车空调系统用电动压缩机取代了燃油车空调系统的空调压缩机，新能源车空调内用电子膨胀阀替代燃油车空调的热力膨胀阀。（3）制热原理不同，新能源车热泵空调制热模式下，电池带动电动压缩机对制冷剂进行处理，通过车内换热器与制冷剂进行热量交换，实现车内供热。新能源车 PTC 空调制热模型下，电动水泵将循环水推入 PTC 进行加热，高温水通过暖风芯体将热量传递给空气，实现供热。燃油车空调发动机通过将余热传递给冷却水，通过加热器芯将热量传递给空气，最后鼓风机将暖风吹入车内。（4）制热零部件不同，新能源车热泵空调在制冷零部件的基础上，通过增加四通换向阀实现制冷制热模式切换，而新能源车 PTC 空调或燃油车空调的制热系统需要重新设计。新能源车 PTC 空调的制冷系统和制热系统较为独立，与热泵空调制热系统相比，零部件少了换热器和电动压缩机，增加了 PTC 加热器。燃油车空调制热系统主要零部件包括加热器芯、管道和鼓风机。2 、新能源车热泵空调技术路线：预计 CO2技术渗透率将逐步提升热泵空调的研制生产在制冷剂方面目前存在不同的技术路线，主要包括 R-134a、R-1234yf 以及R744（CO2）三条技术路线。对汽车环保要求的提升是推动汽车空调制冷剂的技术路线持续演进的主要原因。在环保政策较为严格的欧盟，在 2013 年和 2017 年将分别禁止在新设计车型和生产车型的汽车空调中使用 GWP（温室效应）>150 的制冷剂。美国环保部则分别于 2011 年和 2012 年认可 R-1234yf 和 CO2 可用于汽车空调制冷剂，同时推动在 2021 年开始禁止 R-134a 作为汽车空调条制冷剂。中国也逐步推进汽车空调制冷剂的升级，2014 年与美国签署协议就削减氢氟碳化物强温室气体加强合作；中汽协和环保已经在考察 R-134a 在汽车空调行业的使用情况。R-134a 是一种不含氯原子，对臭氧层没有破坏作用，且具有很高的安全性能的制冷剂，其制冷量和效率与氟利昂接近，在 R-1234yf 被开发推广之前，是汽车空调领域使用最多的制冷剂。但是 R134a 的 GWP（温室效应）达到 1430，成为《联合国气候变化框架公约》中明确要求采取措施限制或削减的氢氟碳化物（HFC），因此在各国汽车行业中被逐步淘汰。R-1234yf 和 CO2 的环保性能较为接近，其 GWP（温室效应）分别为 4 和 1，且都不会对臭氧层产生破坏。但在生产制造过程中，CO2 一般是工业副产品，只要对其进行捕获即可获得。而 R-1234yf的生产制造过程中则会产生 HF、HCL 以及 CFC 等副产物，这些物质易破坏臭氧层以及具有较强的温室效应。因此综合全部生产使用流程而言，CO2 的环保性能更高。从各类制冷剂的热物性能参数来看，R-134a 和 R-1234yf 的参数较为接近，而 CO2 的热物性参数则相比有较大的差异。由于 R-1234yf 和 R-134a 的热物性质类似，因此可以直接将制冷剂灌注到原空调系统正常工作；对于开发新的基于 R-1234yf 制冷剂的新的空调系统的技术难度也相对较低。由于热物性质的较大差异，CO2 空调系统无法直接沿用原有的 R-134a 空调系统，而需要重新开发设计，技术难度相对较大。从制热性能上来看，传统 R-134a 的常规热泵只能在-5℃以上的环境中制热，采用吸气补焓的 R134a 热泵可以将工作温度降低至-15℃，但是制热能效比 COP 出现明显下滑，仅有 1.45。而 R1234yf 与 R-134a 的参数接近，其热泵制热性能不会强于 R-134a。与此形成对比的是，CO2 系统非常适合热泵工况运行，其在-20℃环境下运行的制热能效比 COP 仍能达到 2，明显优于 R-1234yf与 R-134a 系统。因此未来在电动车热泵空调系统中，CO2 系统将逐步成为主流系统。随着环保政策的稳步推进，R-134a 制冷剂被取代已经是成为必然的发展趋势，而选择 R-1234yf 或CO2 作为制冷剂在各个车企之间出现一定分化。在环保性以及热泵性能以外，从安全性的角度来看，R-1234yf 具有中度可燃性，而 CO2 不具可燃性，因此 CO2 系统的安全性相对更高。戴姆勒就曾公开质疑 R-1234yf 的安全性，因为其在碰撞发生后容易发生燃烧并释放有毒气体。从成本角度来看，R-1234yf 是由美国杜邦和霍尼韦尔公司联合研制，已被这两家公司申请了生产工艺专利，使用该技术需要支付专利费用。从研制开发难度来看，由于 R-1234yf 可以直接在 R-134a 系统的基础上延续开发，而 CO2 系统需要重新开发，因此后者开发难度显著偏高，导致 CO2 系统的研发成本明显高于 R-1234yf 空调系统。综合各方面因素的考虑，目前各车企对制冷剂的选择出现一定的分化。其中美系通用、福特以及法系 PSA 等都主要采用 R-1234yf 制冷剂，而德系戴姆勒、大众和宝马等公司主要采用 CO2 制冷剂。3、 热泵空调核心零部件竞争格局新能源车热泵空调零部件众多，新能源车热泵空调主要由电动压缩机、电子膨胀阀、四通换向阀、换热器（蒸发器或冷凝器）、管路总成、储液器、控制器、鼓风机等其他零部件构成。其中，电动压缩机、电子膨胀阀和电磁四通换向阀、换热器、管路总成是热泵空调的核心零部件。电动压缩机主要由电动机和压缩机构成，主要用于对制冷剂进行压缩和循环使用，根据压缩机种类的不同，电动压缩机可分为涡旋式、斜盘式和旋叶氏，涡旋式压缩机凭借着效率高、噪声小、运转平稳、成本低等优点，成为目前国内新能源车电动压缩机的主流。电磁四通换向阀由电磁阀和四通换向阀构成，通过改变制冷剂在管道中的流向，实现制冷模式和制热模式的切换，是热泵空调实现制冷制热一体化的关键。经电动压缩机初步处理的制冷剂，需通过四通换向阀，到达车内换热器或车外换热器进行二次处理。热泵空调换热器主要用于热量转换，制冷模式下，气体流经四通换向阀后，进入车外换热器，此时车外换热器作为冷凝器对制冷剂进行降温降压。随后，制冷剂流经车内换热器时，车内换热器作为蒸发器，将雾化制冷剂蒸发，实现车内降温。制热模式下，气体流经四通换向阀后，进入车内换热器，此时车内换热器作为冷凝器对制冷剂进行降温降压，对车内释放热量。随后，制冷剂流经车外换热器时，车外换热器作为蒸发器，将制冷剂加热蒸发。电子膨胀阀主要用于智能调节制冷剂的流量，温度传感器将蒸发器温度情况发送给空调电脑，空调电脑经过分析，改变流经电子膨胀阀的制冷剂流量，热泵空调的电子膨胀阀与燃油车空调内的热力膨胀阀相对应。新能源车空调管路主要用于输送气态或液态制冷剂，根据制冷剂种类不同、温度不同、压强不同，需要配置不同空调管路。在热泵空调系统高压侧需要安装高压管路，低压侧安装低压管路。根据制冷剂输送过程，高压侧为电动压缩机到储液干燥器部分，低压侧为储液干燥器到电动压缩机部分。储液干燥器主要由储液罐、干燥剂、过滤器构成。其中储液罐用于临时存储高压液态制冷剂，根据蒸发器工况，随时调节供应制冷剂。干燥剂主要用于吸收制冷剂中的水分，减少水对金属的腐蚀和对膨胀阀的堵塞。过滤器主要用于对维修、制造制冷系统时未处理干净的杂物进行过滤，避免管道堵塞和金属腐蚀。空调控制器用于联结热泵空调的各个零部件，通过传感器，空调控制器能够获取空调系统的运行情况。另一方面，空调控制器通过 CAN 与空调控制面板进行通讯，收到驾驶员的指令要求，对空调系统进行调节。热泵空调制冷剂是实现对车内温度调节的媒介，通过改变制冷剂温度，即放热或吸热过程，实现对车内环境热量的吸收或释放。目前热泵空调制冷剂主要包括 R-134a、R-1234yf以及R744（CO2），R-134a 制冷剂由于温室效应较强被逐步淘汰，CO2 未来有望成为热泵空调主流制冷剂。传感器是热泵空调系统内用于监测部分管路温度、压力的零部件，通过将温度、压力数据进行反馈，辅助实现对热泵空调运行的智能调节。3.1 电动压缩机：海外龙头为主，国内进入合资车企配套份额较低 汽车空调压缩机技术路线主要包括斜盘式、旋叶式以及涡旋式三种。斜盘式压缩机是传统汽车的主导技术路线，工艺成熟，成本低，效率较高，占据了传统汽车的主流市场份额；旋叶式压缩机体积和质量小，更适用于微型车中使用；涡旋式压缩机没有往复运动，效率比较高，且噪声小、运转平稳，但对工艺要求相对更高。在新能源汽车上，由于没有燃油发动机，为配合高速电机的运转，涡旋式电动压缩机成为主流技术路线，主要因为其具备的高效率和高转速承受力。同时涡旋式电动压缩机可以通过电控单元调节电机的速度以提高空调系统效能，降低整体能耗，因而更适合新能源汽车使用。按照电驱动方式的不同，电动压缩机又可以进一步区分为独立式、非独立式以及混合驱动式三种类型。独立式电动压缩机由电动汽车电机直接带动空调压缩机制冷，可以使之在恒定转速下运行，不会受整车运行状况影响，结构紧凑，适用范围较大。非独立式压缩机通过带轮由驱动电动机带动，但不能独立控制，且对整车动力影响较大。混合驱动式则主要是运用于混合动力车型。整体而言，独立式和混合驱动式是电动压缩机的主流技术路线。从汽车空调压缩机的整体竞争格局来看，全球市场集中度已经较高。汽车空调市场份额靠前的供应商主要有日本电装、日本三电、汉拿、奥特佳以及法雷奥等，市场份额分别达到 32%、21%、14%、9%和 9%，合计市场份额达到 85%。从配套客户情况来看，包括电装、三电、汉拿以及法雷奥等在内的国际龙头，下游客户基本涵盖德系、日系、美系等主流整车厂商，配套范围较大，奥特佳则主要配套国内自主品牌客户为主。在配套方式上，海外龙头供应商在单独配套汽车空调压缩机的基础上将压缩机产品集中到汽车空调总成、冷却模块总成等汽车热管理总成产品中，以提升产品的附加值。由此，电装、汉拿、法雷奥等供应商不单是全球汽车空调压缩机的主要供应商，也是全球汽车热管理行业的龙头公司。在电动压缩机领域，海外龙头公司领先程度较大。从市场份额的情况来看，海外龙头公司电装、三电以及汉拿分别占据了 55%、15%和 14%左右的市场份额，合计达到约 84%；国内公司中奥特佳占据了约 7%的市场份额，与海外公司仍存在一定的差距。从技术路线上来看，日本电装作为全球领先的压缩机供应商，其电动压缩机技术同样处于全球领先位置，在技术路线上覆盖独立式、混合驱动式等多种路线，下游配套丰田、本田、大众、戴姆勒、现代等多个整车厂的纯电动及混动车型。日本三电、法雷奥等公司也在电动涡旋式压缩机领域具有较深的技术积累，进而占据了较大的市场份额。国内公司中，奥特佳布局电动涡旋式压缩机的领域，并将电机、控制器与压缩机组成整体进行开发，使之成为新能源车的重要执行单元。国内汽车空调压缩机供应商主要可以分为合资品牌和自主品牌两类，其中合资品牌市场占有率 60%左右，自主品牌市占率在 40%左右。合资品牌主要包括上海马勒（原上海三电贝洱）、汉拿伟世通（上海）、烟台首钢丰田等公司，自主品牌主要包括奥特佳、牡丹江富通以及重庆建设等公司。合资品牌中，上海马勒是由华域汽车与德国马勒共同出资成立的合资公司，主要从事汽车空调系统、发动机冷却模块及组件、新能源产品的研制销售。上海马勒在国内汽车空调压缩机领域处于较为领先的位置，主要客户包括上汽集团、上汽大众、上汽通用、一汽大众、华晨宝马等。汉拿伟世通（上海）目前是由韩国汉拿公司控股的零部件企业，其汽车空调压缩机下游客户主要包括通用、福特、本田、日产等整车厂。烟台首钢丰田是由首钢集团、电装、丰田以及烟台东星等 4 家公司合资成立的汽车空调压缩机制造商，下游客户主要包括丰田和本田等。自主品牌中，奥特佳是国内最大的汽车空调压缩机供应商，2019 年其压缩机销售量达到 530.8 万台，市占率 21%左右。奥特佳的下游客户以自主品牌客户为主，主要包括上汽通用五菱、比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车等，同时积极拓展合资品牌客户。牡丹江富通汽车空调压缩机下游客户主要包括汉拿伟世通（南昌）、陕重汽等，2016 年奥特佳完成对牡丹江富通的收购。重庆建设是一家国有控股的汽车空调压缩机供应商，具备年产 300 万套车用空调压缩机的产能，下游客户主要包括长安汽车、长安福特、长城汽车、江淮汽车、吉利汽车等。国内电动压缩机领域，主要供应商也积极布局。2018 年底，马勒中国在常熟增设研发中心，大力开发电动交通创新方案，并在苏州签署三期厂房假设，专门用于电动压缩机的生产。奥特佳立足于本土市场，电动压缩机产品主要配套自主车企。目前全球领先的电动压缩机供应商主要包括日本电装、日本三电、韩国汉拿、法雷奥以及国内的奥特佳，因此包括特斯拉以及大众集团在内的电动压缩机供应商主要以这些龙头公司为主。特斯拉的电动压缩机供应商主要为日本电装以及韩国汉拿配套，其中电装主要配套 Model S 以及Model Y，汉拿主要配套 Model X 以及 Model 3。大众集团的电动压缩机供应商包括法雷奥、日本电装、日本三电以及奥特佳等。其中法雷奥配套大众欧洲高尔夫等车型，电装配套高尔夫、帕萨特、迈腾等多个车型；三电配套大众朗逸纯电车型等；在大众 MEB 平台方面，预计未来也将延续原先主要的电动压缩机供应商。整体而言，电动压缩机的头部供应商凭借先进的产品技术和良好的产品品质，占据了头部整车厂的主要市场份额。3.2 电子膨胀阀、四通换向阀：国内自主企业三花智控份额较高 全球电子膨胀阀的市场集中度较高，自主品牌和外资品牌均占据了重要的市场份额。国内电子膨胀阀供应商主要包括三花智控和盾安环境，海外供应商主要包括日本不二工机、日本鹭宫、丹弗斯、派克等。从市场份额上来看，三花智控、不二工机、盾安环境三家公司分别占据了全球电子膨胀阀近 39%、33%和 18%的市场份额，合计约 90%，市场份额高度集中。三花智控目前是全球领先的热管理系统产品供应商，产品覆盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大行业。公司汽车电子膨胀阀下游客户涵盖法雷奥、马勒、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、通用、吉利、比亚迪、上汽等全球主流整车厂以及一级零部件供应商。不二工机（FUJIKOKI）总部位于日本，是全球著名的家用、商用以及车用空调系统电控和机械类阀门制造厂商。不二工机在全球设有 11 处生产基地，其中 6 个位于日本本土以外，产品包括汽车空调热力膨胀阀、截止阀、电子膨胀阀等各种阀类及控制器等。不二工机下游客户涵盖日系、韩系、欧系、美系以及中国等各大市场。国内电子膨胀阀主要由三花智控、不二工机、盾安环境和佛山华鹭（日本鹭宫子公司）四家公司所占据，基本占据全部市场。具体来看，三花智控和不二工机基本占据了 40%的市场份额。四通换向阀最早由美国兰科公司于上世纪 50 年代发明，之后全球四通换向阀市场基本都由兰科公司占据。国内公司三花智控在 1990 年代研制成功四通换向阀，并实现量产。凭借技术进步以及成本优势，以三花智控为代表的公司逐步进入全球市场四通换向阀市场；2007 年，三花智控收购兰科公司，逐步成为全球领先的四通换向阀供应商。目前，在全球电磁四通换向阀市场中，三花智控和盾安环境占据双寡头的位置，市场份额分别达到约 49%和 40%，处于绝对领先的位置。在汽车热泵空调领域，电磁四通换向阀的主要供应商为三花智控旗下三花汽零、日本的不二工机、日本 TGK、德国埃格霍夫等。日本 TGK 是一家主要从事主要生产汽车空调部件和汽车控制系统部件的公司，市场主要集中于日本、韩国、中国及欧洲。德国埃格霍夫主要生产汽车空调部件生产，产品主要供应欧洲市场和中国市场。三花智控在汽车热泵空调的电磁四通换向阀领域也处于领先的地位，全球市占率超过 50%。3.3 换热器：国内企业逐步进入国际车企配套 国外新能源车热泵空调换热器市场主要生产企业有德国贝洱、日本康奈可、日本电装、美国德尔福和法国法雷奥。这些公司大多为综合性汽车零部件企业，业务除换热器外，还覆盖了电动压缩机、热泵空调系统等产品，如日本电装、韩国翰昂等。个别企业专注于汽车热管理零部件，比如德国贝洱主营汽车空调和发动机的冷却产品，2013 年贝洱热管理业务被马勒收购。多数热泵空调换热器企业下游客户以本地车企为主，比如德国贝洱为奔驰、宝马、大众等德系车企供应，日本电装是日本丰田的供应商，法国法雷奥的热泵换热器主要供给法国 PSA 和法国雷诺。部分热泵空调换热器生产企业下游客户在本地车企的基础上有所拓展，比如日本康奈可在日产的基础上，拓展了多个国际客户，如通用、宝马、福特等，由于韩国缺少本地知名车企，韩国翰昂热泵换热器产品主要供给国际大型车企，如福特、通用、宝马和大众。国内新能源车热泵空调换热器市场主要生产企业有两类，一是内资汽车零部件厂商，包括银轮、扬州水箱、山东厚丰、长江电工等，二是合资换热器生产商，主要包括上海贝洱、天津电装、上海德尔福、富奥翰昂等。内资企业是国内汽车热泵空调换热器产品的一大主力，银轮股份是国内热泵空调换热器企业，在热泵空调换热器领域生产多种产品，包括冷凝器、蒸发器等。山东厚丰是一家专门生产汽车热管理产品的企业，除换热器外，产品还包括新能源车空调模块、散热器等。我国热泵空调换热器供应商除了国内客户外逐步拓展至海外客户。如银轮股份 2020 年 3 月拿到上海特斯拉汽车热交换模块订单，彰显了公司在国内热交换领域的领先地位。合资热泵换热器厂商主要由国际换热器巨头和国内的车企或汽车零部件公司组建，与车企共同组建的合资企业有东风贝洱、一汽法雷奥。与汽车零部件公司共同组建的合资企业有电装富奥、上海德尔福。3.4 热泵空调管路：国内企业技术突破，有望占据一定市场份额 新能源车热泵空调的管路分为高压管路、低压管路。在热泵空调系统高压侧需要安装高压管路，低压侧安装低压管路。根据制冷剂输送过程，高压侧为电动压缩机到储液干燥器部分，低压侧为储液干燥器到电动压缩机部分。海外汽车空调管路的供应商主要以汽车热管理部件的龙头企业为主，全球汽车热管理部件的龙头公司主要包括电装、马勒贝洱、法雷奥、汉拿、大陆集团、伊顿、马瑞利等公司，下游客户涵盖了全球主流的整车厂商。康迪泰克是大陆旗下公司，主营各类汽车管路产品，包括汽车空调管路、连接件、软管总成、硬管总成等。国内从事汽车空调管路业务的公司包括克来机电、腾龙股份、上海汽车空调配件（SAAA）、康迪泰克大洋管件（长春）、常州盛世达、汉拿伟世通空调（南昌）等公司，其中多家公司是海外零部件公司在国内的合资公司。腾龙股份下游客户包括神龙汽车、五菱、本田、比亚迪等整车厂，法雷奥、贝洱、伟世通等汽车零部件公司。烟台东星是内资企业，主营汽车管路，下游主要客户为广汽本田、郑州日产、上海通用等整车企业。SAAA 是中外合资企业，主营汽车空调管路、发动机吸油管和动力转向管。下游主要客户有整车厂商，包括上海通用、一汽大众、神龙汽车、上海汽车、奇瑞汽车，以及汽车零配件供应商，如德尔福、贝洱。克来机电是新进入汽车空调管路市场的企业，2019 年，克来机电组建了二氧化碳空调管路研发团队，并实现技术突破，目前正在募资建设二氧化碳空调管路项目生产线。克来机电主营是汽车零配件及汽车自动化设备，下游客户包括整车厂商和汽车零部件公司两大类，其中以大众系、博世系、延锋江森公司为主。康迪泰克是大陆集团的合资企业，同时是一汽大众关联公司，主营汽车空调管路、燃油管路等管路产品。下游主要客户包括大众、一汽轿车、奔驰、宝马等乘用车企业，以及林德叉车、阿特拉斯等工程用车厂商。盛士达由上海大众、易通机械等企业合资成立，主营产品相比其他汽车空调管路企业更为宽泛，包括汽车空调管、汽车配件、传感器等。伟世通南昌由江铃和汉拿伟世通合资成立，主营汽车空调系统和汽车空调管路。下游客户包括江铃、长安福特、奔驰等整车厂，以及伟世通、南方英特等。电装在天津设立了子公司天津电装，主营汽车空调管路。随着业务规模扩大，电装在广州等地设立分公司扩大产能。电装空调管路下游客户主要为日系车企，如本田、丰田等。热泵空调使用二氧化碳制冷剂是未来发展趋势，将二氧化碳作为制冷剂会对热泵空调系统的管路等零部件要求较高，比如，管路运行工作压力是传统空调系统的 10 倍以上。因此，二氧化碳空调管路产品大多处于研究开发阶段，目前二氧化碳空调管路市场仍处于发展初期。2019 年克来机电子公司上海众源组建了二氧化碳热泵空调管路系统的研发团队，该团队研发的新产品能够目前二氧化碳管路系统存在的二氧化碳泄露问题。2020 年 1 月，众源募集资金准备建设二氧化碳空调管项目，预计达产后，产能可达 5 万套/年。腾龙股份是国内汽车空调管路龙头，2020 年 6 月，开始募集资金扩大汽车空调管路产能，同时布局二氧化碳汽车空调管路技术，为公司未来管路产品的扩张打下基础。康迪泰克开发的二氧化碳空调管路产品已在国外实现量产，并通过主机厂的审核。目前，康迪泰克已经与德国本土主机厂签订二氧化碳空调管路协议，并在部分车型上实现批量应用。4 、国内企业在热泵空调核心零部件布局新能源车热泵空调系统结构相对复杂，技术难度较大，对供应商的综合实力要求更高。在国际供应商中，电装、法雷奥、马勒、翰昂等热管理巨头均已经推出相关热泵空调产品，并配套相关车型。国内公司中，汽车热管理领域中包括三花智控、银轮股份、奥特佳、克来机电、华域汽车等公司在内的零部件公司积极布局热泵空调系统。各家公司结合自身的竞争优势，布局热泵空调系统产业链的各个环节；部分公司则逐步拓展热泵空调系统整体产品的研制。国内热泵空调系统产品供应商已逐步进入下游客户配套体系。三花智控以电子膨胀阀、四通换向阀等为热泵空调系统的核心产品，下游已经进入特斯拉、通用汽车等整车企业配套，同时公司电子膨胀阀等产品还进入法雷奥、马勒等热泵空调一级供应商体系，间接为下游整车企业供应热泵空调零部件产品。银轮股份在基于换热器领域的技术优势，换热模块已经进入特斯拉供应链，同时公司自主研制热泵系统产品，目前已经获得了江铃新能源车 GSE 热泵空调、吉利 PMA-2 平台（SMART 车型）热泵空调项目定点。奥特佳是国内和全球领先的汽车空调压缩机供应商，目前其电动压缩机产品下游进入德国大众MEB 平台的的欧洲供应链。克来机电主要拓展 CO2 空调系统管路产品，目前大众汽车正积极推动 CO2 空调制冷剂的使用，未来 MEB 平台 ID 系列电动车都将采用 CO2 空调制冷剂。大众汽车是克来机电的核心客户，公司未来有望进入大众 MEB 平台配套。华域汽车旗下的华域三电的热泵空调系统已较为成熟，目前已经配套荣威 Ei5、MARVEL X 等车型。5 主要投资策略新能源汽车的发展催生了热泵空调系统市场，未来在随着新能源车销量规模的扩大，新能源车热泵空调市场份额有望逐渐提升，布局热泵空调零部件公司有望受益，国内企业有望通过部件的竞争优势和客户的配套优势获得一定市场空间，其盈利和估值有望双升。……（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：东方证券）如需报告原文档请登录【未来智库】。

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】点击蓝字，关注我们！点击蓝字“洁净煤技术”，进入公众号主页；点击右上角3个小点，在弹出页面点击“设为星标” 工业炉窑是我国的能耗大户，每年耗能约占全国总能耗的1/4，其中燃煤约70%，其他为气体、液体燃料或电力等。由于我国工业炉窑种类多、数量大，在节能与环保等方面技术相对落后，从而造成产品综合能耗高、环境污染较严重等问题，因此从工业炉窑流程中的物质流、能量流分析角度入手，研究其节能原理与技术十分必要。对于水泥炉窑的物质流与能量流研究主要关注的是预热器、分解炉、回转窑和篦冷机系统，对于余热利用单独进行分析，未考虑原燃材料的干燥系统。本文在此基础上，建立了一种可适用工业炉窑物质流与能量流分析的节点计算模型，研究了包含窑头余热锅炉(AQC炉)、篦冷机、回转窑、分解炉、五级悬浮预热器、窑尾余热锅炉(SP炉)、生料磨系统等主要装置的水泥炉窑系统能量流与流分布情况，得到了能量与损失的主要部位，对节能潜力进行了评估，为水泥炉窑节能管控技术提供了理论依据。摘 要：工业炉窑是我国的能耗大户，每年耗能约占全国总能耗的1/4。在能源日益紧缺、环境污染严重的今天，工业炉窑节能减排工作十分紧迫。工业炉窑的生产是不同设备、不同工序协同生产的一个过程，包含物质与能量在各个系统之间的转换与转移，因此工业炉窑的物质流和能量流分析是炉窑实现高能效和低排放的基础。一般的方法主要从炉窑的产品用能或余热利用角度来分析，未将工业炉窑作为一个系统，整体来考察物质流和能量流状况。基于节点计算法，从工业炉窑整体系统出发，建立一种工业炉窑物质流与能量流匹配的数学模型，获得了典型工业炉窑不同部位的能量收支情况；同时采用热力学第二定律的分析方法研究炉窑系统的损失，明确了炉窑节能的重点部位。采用该方法开展了3 200 t/d典型水泥炉窑的物质流和能量流分析计算，结果表明，水泥炉窑的热量损失主要包含高温损失与低温损失，其中高温损失主要是炉窑壁面散热损失与煤粉未燃尽的碳热损失，分别占6.84%与1.95%，损失分别为4.17%与2.59%，有较大的节能潜力；低温热损失包含烟道尾部烟气的排烟热损失、出冷却机熟料带出的显热等，AQC炉和SP炉的热量损失各占3.06%和6.19%，损失分别为1.26%和1.45%，仍有利用价值。针对高温和低温热量损失的不同原因，对于炉窑的节能潜力进行了评估，提出采用先进保温、富氧煅烧、低温余热再利用等新技术，可进一步降低炉窑的煤耗；此外，也推荐了减少设备电耗的新技术，如采用高效风机以及永磁电机等，结合富余蒸汽拖动风机以及节能管控等技术，有望实现熟料烧成系统零电耗的目标。1 工艺流程与数学模型对于目前的新型干法水泥熟料生产工艺流程，从窑头至窑尾，除图1中的主要装备外，还包括生料磨、煤磨、高温风机、窑头与窑尾引风机、篦冷机风机等主要耗电设备。还给出了可能在水泥炉窑上使用的新技术，包括节能管控平台、富氧煅烧、分级燃烧、微细颗粒物与CO2减排等设备。图1 新型干法水泥熟料生产线工艺流程为了从数学上描述水泥熟料生产工艺流程的物质流与能量流，借鉴殷瑞钰院士提出的钢铁制造流程工序功能集合的解析思路，采用图2的流程网络来描述水泥炉窑，图中的节点代表具有不同功能的装置，连接线是指节点之间的连接方式。图2将水泥炉窑的7个主要装置简化为7个节点，节点间的关系表达了不同装置之间的联系。外围的框图将所研究的炉窑系统与外界分割开，进出炉窑系统的物质流及其伴随的能量流用实线描述。炉窑不同部位由于热能散失的能量流用虚线描述，计算时并入各附近的节点。图2 水泥炉窑流程网络2 结果与讨论2.1 计算结果验证对计算结果进行验证，测试数据来源于2017年国家建材工业水泥能效环保评价检验测试中心的现场测试报告，测试炉窑为金刚(集团)白山水泥有限公司3 200 t/d水泥熟料生产线。可以看出模型预测值较可靠。2.2 炉窑系统的热量收支首先计算了包含篦冷机、回转窑、分解炉、五级悬浮预热器等4个主要装置的水泥炉窑系统支出热量，该系统的4个节点对应图2的节点2～5，此方法与一般水泥炉窑的热平衡计算区域一致。在此基础上，计算的区域被扩大到包含AQC锅炉、篦冷机、回转窑、分解炉、五级悬浮预热器、SP锅炉、生料磨系统等7个主要装置的水泥炉窑系统支出热量(图2)。图3为炉窑4个节点系统的收入热量与支出热量对比。炉窑系统的热量收入(黑色柱图)中，95.3%的热量来源于煤的燃烧热(Qf)，其他为原燃材料与空气的显热(Q0)。有效热量支出(灰色柱图)中，熟料形成热(Qcl,f)最大，占总支出热量的53.38%(相当于1 742 kJ/kg)；由于干燥后的生料与煤中残余水分占1%～2%，因此干燥后生料和煤粉进入炉窑，蒸发残余水分需热量(Qre,w)1.89%。预热器出口废气显热(Qpreh)和冷却机余风显热(Qc)分别占支出热量的18.86%和12.3%(白色柱图)，其通过余热锅炉和生料、原煤的初始水分干燥过程，将得到进一步利用。其他支出热量(条纹柱图)包括：炉窑系统高温壁面散热(Qs,lo)，占支出热量的6.84%(相当于220 kJ/kg)；由于出冷却机的熟料温度较高(208 ℃，一般为110 ℃)，因此出口熟料带走的显热(Qcl,out)占总支出热量的4.86%(相当于159 kJ/kg)；煤粉的未燃尽碳热损失(Qub)占支出热量的1.95%(相当于63 kJ/kg)。图3 炉窑4个节点系统的热量收入与支出对比图4为炉窑7个节点系统的收入热量与支出热量对比。可见，热量收入与图3相同，而有效热量支出(5个灰色柱图)中，熟料形成热占53.5%(相当于1 742 kJ/kg)，窑头与窑尾的烟气余热主要被AQC炉(QAQC,st)和SP炉(QSP,st)所吸收，产生蒸汽，该热量分别占总支出热量的9.27%和6.83%；SP炉出口的180 ℃烟气分别用于干燥生料和原煤的初始水分，该热量(Qdry)占支出的5.11%；蒸发残余水分需热量(Qre,w)1.89%。考虑余热利用和物料干燥后，热量利用的份额提升到76.6%，明显高于图3的结果。热量损失(图4中6个白色柱图)中，高温炉壁(Qs,lo)所占的份额最大，占6.75%，具有可利用的潜力；煤粉的未燃尽碳热损失(Qub)占支出热量的1.95%；AQC炉(QAQC,lo)和SP炉(QSP,lo)的热量损失各占3.06%和6.19%，也仍有利用价值；出口熟料带走的显热(Qcl,out)占支出热量的4.87%，若降低熟料出口温度，还有进一步下降的可能性。图4 炉窑7个节点系统的热量收入与支出对比基于2017年国家建材工业水泥能效环保评价检验测试中心的现场测试报告的测试值对比，可以看出，基于节点的物质流与能量流计算模型预测值较可靠。2.3 炉窑系统的分析为了从能量的品位角度分析热量的利用与损失情况，计算了炉窑7个节点系统的支出对比(图5)，其中熟料形成热引起的支出最大，达71%。为了分析对比明显，图5仅给出除熟料形成热支出外的其他支出和损失，可以看出，SP炉(ExSP,st)和AQC炉(ExAQC,st)的支出分别占6.61% 和7.25%，是较大的支出。另外，用于生料磨和煤磨的物料干燥(Exdry)和用于在预热器中物料残余水分干燥(Exre,w)的支出分别占2.25%和1.84%。可见，这些用于熟料形成热以及余热锅炉吸热、物料干燥的有效支出占88.95%，因此该炉窑的效率相当高，这是因为随烟气温度降低，其将被贬损。图5还给出了炉窑7个节点系统的损失，主要的损失来自于炉窑高温壁面散热(Exs,lo)和燃料的不完全燃烧(Exubc)，分别占损失的4.17%和2.59%；出冷却机熟料的剩余(Excl,out)占1.32%；SP炉(ExSP,lo)的其他烟气(温度180 ℃)以及AQC炉(ExAQC,lo)出口烟气(温度110 ℃)还有一定的损失，分别为1.45%和1.26%。从节能角度从发，这些损失都有可利用的价值，目前水泥炉窑节能需加以重视。图5 炉窑7个节点系统的收入与支出对比2.4 炉窑的节能潜力评估与技术措施从炉窑系统的分析可见，高温炉壁散热引起的损失最大，相当于浪费了220 kJ/kg的热量。另外，由于煤粉的未燃尽碳热损失为63 kJ/kg，这2项的热损失若换算为每吨熟料的标准煤热量，则相当于约9.7 kg/t。由于这2项损失属于炉窑系统的高温损失，因此是炉窑系统节能的重点。在低温余热方面，由于出冷却机熟料的温度过高，其热量还可通过加大冷却机送风，增加利用约50%，即有79 kJ/kg的熟料显热；对于SP炉出口的180 ℃烟气，除用于物料干燥外，仍有51 kJ/kg的烟气余热可以利用；对于冷却机低温余风(208 ℃)，也有69 kJ/kg的显热，这些低温余热(换算为每吨熟料的标准煤热量)相当于6.8 kg/t。若在实际工程中能够使得高温与低温余热得到有效利用，可减少煤耗5 kg/t以上。从节能技术看，对于回转窑和三次风管等高温壁面的散热，可采用覆盖辐射换热器等措施回收热量，但更佳的方案是采用更先进的保温技术，减少散热。另外，对于炉窑高温段的密封也非常重要，可减少漏风引起的热损失。对于燃料的未燃尽碳热损失，可采用富氧燃烧等技术，提高低质煤的燃尽率和火焰着火温度，实现高效燃烧。对于SP炉的烟气热损失，由于目前还有1/3左右的高温烟气热量未得到有效利用，因此需要在统筹物料干燥的基础上，尽量使高温烟气进入SP炉，产生更多的蒸汽。对于AQC炉出口的110 ℃烟气，可采用余风再循环方式，110 ℃烟气进入蓖冷机的二、三等低温段，提高冷却机的余风温度，可同时实现AQC炉出口烟气以及冷却机低温余风的热利用。以上分析主要针对燃煤消耗的能量，未考虑电耗，一般研究的水泥炉窑电耗在60～65 kWh/t(换算为每吨熟料的电耗)。目前，也有一些新技术可减少电耗，针对3 200 t/d的熟料生产线，若采用生料磨采用高效辊压机可以减少5 kWh/t；采用高效风机以及永磁电机等技术可分别提高效率10%以上，相当于减少电耗10 kWh/t，结合富余蒸汽拖动风机以及节能管控技术采用新技术后，节电效果将更显著，加上余热电站的发电量(相当于35～38 kWh/t)，可实现烧成系统零电耗的目标。3 结 论本文建立了一种基于节点法的工业炉窑物质流与能量流计算模型，可利用节能管控平台的监测数据，比较准确地预测炉窑的物质流与能量流状况，同时给出炉窑系统不同部位的分析。通过研究包含AQC锅炉、篦冷机、回转窑、分解炉、五级悬浮预热器、SP锅炉、生料磨系统等主要装置的典型水泥炉窑系统能量流与流分布，得到能量与损失的主要部位，评估了节能的潜力。1）高温炉壁散热引起的热量损失最大，达6.84%，其损达4.17%；煤粉的未燃尽碳热损失相对较大，达1.95%，损失达2.59%，这2项均属于高温能源浪费，具有较大的节约潜力。2）窑头与窑尾的烟气余热主要被AQC炉(QAQC,st)和SP炉(QSP,st)吸收，该热量分别占总支出热量的9.27%和6.83%。但AQC和SP锅炉出口烟气温度分别为110 ℃和180 ℃，高于环境温度，还有一定的损失。3）采用更先进的保温技术，可减少高温炉壁散热损失；对于燃料的未燃尽碳热损失，可采用富氧燃烧等技术，实现高效燃烧；对于烟气低温热损失，可采用余风再循环，同时实现AQC炉出口烟气以及冷却机低温余风的热利用。4）针对水泥厂节电措施，推荐采用高效辊压机、高效风机、永磁电机等技术，结合富余蒸汽拖动风机以及节能管控技术等，可取得显著的节电效果。引用格式魏小林，李慧鑫，李森，等.工业炉窑物质流和能量流匹配的节能原理分析[J].洁净煤技术，2020,26(5):11-19.WEI Xiaolin,LI Huixin,LI Sen，et al.Principle analysis of energy saving of matched material and energy flows in the instrial furnace and kiln[J].Clean Coal Technology，2020,26(5):11-19.推荐阅读前沿热点 | 浙江大学王智化教授团队：全面揭示臭氧与垃圾焚烧烟气中多种污染物反应的均相反应机理前沿热点 | 清华大学CFB研究团队：一种新型冲击式循环流率在线测量方法和原理样机的研究前沿热点 | 哈尔滨工业大学孙锐教授团队：不同挥发分含量煤种与热解半焦混燃效果如何？前沿热点 | 东南大学段钰锋教授团队：基于Aspen Plus的0.3 MWth CFB燃煤中试装置全流程模拟前沿热点 | 清华大学李政教授团队：超超临界CFB锅炉外置换热器启动过程模拟分析前沿热点 | 山西大学程芳琴教授团队：城市生活垃圾焚烧飞灰组成特性及重金属熔融固化处理技术研究前沿热点 | 中科院力学所魏小林研究员团队：水泥炉窑高能效低排放关键技术研发及应用进展前沿热点 | 北京工业大学梁文俊教授团队：工业炉窑VOCs废气吸附-脱附-催化一体化净化技术研究前沿热点 | 西安交通大学谭厚章教授团队：煤粉工业锅炉预燃式低氮燃烧器试验研究与开发前沿热点 | 中科院力学所潘利生副研究员：2种离子液体对水泥窑窑尾烟气CO2吸收特性试验研究前沿热点 | 西安交通大学王登辉副教授：如何选择煤化工VOCs治理技术精彩回顾END本平台刊登的《洁净煤技术》所有稿件均按照国家版权局有关规定支付了相应稿酬，《洁净煤技术》享有稿件的信息网络传播权。未经授权，不得匿名转载。本平台所使用的图片属于相关权利人所有，因客观原因，部分作品如存在不当使用的情况，请相关权利人随时与我们联系。联系我们：电话：010-87986452/87986451 邮箱：jjmjs@263.net网址：www.jjmjs.com.cn 微信客服：438351866电子期刊交流群我就知道你“在看” 免责声明：以上内容转载自洁净煤技术，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

航天动力2018年年度董事会经营评述内容如下：一、经营情况讨论与分析. 　　2018年,面对国际环境复杂多变,国内经济下行压力加大、市场需求变动加大、行业竞争加剧、政策环境趋严的市场环境,公司在排风险、补短板和谋发展三方面开展了大量工作,实现了止跌、企稳的经营预期,经济规模保持了相对平稳状态,主要经营情况如下: 　　1.市场领域取得新突破。报告期内,公司始终坚持以市场为导向,狠抓合同订单,多个领域实现突破。水利设备中标率持续提升,合同额连续刷新历史记录;管线输油泵、化工泵连续中标中石化多个项目;汽车液力变矩器持续强化对国内自主品牌核心市场的布局,稳定了重点客户的批量供货;工程液力变矩器深化了与战略客户的合作,订单增长率超过30%;反应器组在不同行业连续开创国内首套,包揽国内所有新上的氢氰酸反应器组项目,卧式结晶机实现首次出口。 　　2.科技创新成果取得新成绩。报告期内,公司持续开展技术创新工作,从提升现有产品性能和新品开发两个维度助力市场拓展。先后完成了远程高压森林消防泵组、新一代变速箱用系列液力变矩器等新品的研制交付工作。超声波气体流量计完成防爆测试并取得防爆合格证; 　　NB-IoT低功耗物联网燃气表通过物联网实验室的测试,取得相关认证证书。某型号输油泵通过技术优化,领先国际先进水平近2.6个百分点。完成氰酸反应器组的设计和制造,先后打破该行业单套产能记录,单套产能全球规模最大。 　　3.管理效能持续提升。报告期内,公司成立了科技委,各业务板块设立了战略发展委员会,进行技术发展趋势和行业应用研究;完成了本级机构调整、流程优化工作。完善质量管理工作,以高效简洁为目标,优化重点业务流程,修订完善质量保证大纲。2019年公司新设战略与市场部,负责战略市场的开发与管理,负责重点客户和大客户维护,负责国际市场的开拓。各子公司和事业部已拥有一批稳定的客户资源和合作伙伴,营销网络覆盖全国各地。 　　4.深入布局风险防控工作。报告期内,公司加强应收账款清理和催收工作,制定分类处置预案,加快资金周转;加强预付账款管理,完成预付账目清理,开展采购预付款清理工作;强化合同全生命周期管理,搭建监管部门与法律部门联动的风险预警和处置。 　　5.人才队伍素质得到提升。围绕企业管理、国企转型及团队建设等项目,对管理层开展培训; 　　围绕岗前培训、等级晋升、专业知识培训等加大对技能人员的培训频次和力度,依托技能大师工作室、"名师育高徒"工程和航天人才科学作风培养工程,培育技术能手,强化科技人才队伍建设。二、报告期内主要经营情况 报告期内,国际环境复杂多变,国内经济下行压力加大,公司面对严峻的外部市场形势,全体员工合力攻坚,各项工作按照既定目标稳步推进,经济规模保持相对平稳状态,回升势头初现,经营业绩实现提升。全年完成营业收入18.88亿元,较上年增长2.57%;利润总额3,714.49万元,较上年增长38.70%。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析. 　　(一)行业格局和趋势. 　　液力传动系统: 　　2019年新年伊始,国家10部委就出台《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》,释放出积极信号。另外雄安新区、粤港澳新区的开发也对工程机械有较大的利好,在《粤港澳规划纲要》尚未正式公布前,31个总投资达749亿元的粤港澳大湾区建设重大项目就已集中开工,基建市场空间可窥一斑。受益于基础设施建设的拉动,工程机械行业前景可期。预计2019年机械工业经济运行总体将平稳增长,工业增加值、主营业务收入增速在6.5%左右。液力变矩器作为装载机、内燃式叉车的核心元件之一,行业未来还有很大发展空间。公司将建立清晰的液传板块市场格局,叉车及工程机械以现有国内国际重点客户为基础,扩大市场影响力,争取新的重点市场份额,不断提高工程车用液力变矩器投入力度,成为工程机械行业内优秀的供应商。 　　在汽车液力变矩器市场方面,随着汽车工业整体增速放缓和国家政策要求,新能源汽车不断强劲的增长对传统汽车形成一定压力,市场竞争不断提高,产品的技术要求、质量要求等综合竞争力不断促使企业创新求变。国内自动变速箱经历几年技术沉淀,研发、生产能力取得巨大突破,市场逐步增长、向好发展。目前公司已与多家自主品牌整车厂家和变速箱厂家建立合作伙伴关系,进行大批量供货。公司非公开发行募集资金投入的"汽车用液力变矩器建设项目"主要配套于国内自主品牌自动变速器。之前受制于国内汽车自动变速箱工程化影响和产业化过程中替代配套限制等因素,该项目投入进度受到一定程度影响。目前,公司汽车液力变矩器产品和工程机械液力变矩器产品已稳定配套浙江吉利变速箱、湖南容大、绍兴金道、长沙中传等战略客户。2018年度公司液力变矩器产品销售量上半年较同期涨幅较大,下半年有所下滑,总体情况好于往年。公司加快乘用车液力变矩器生产线建设,关键核心设备已完成采购,并陆续安装、调试;稳步推进了商用车液力变矩器生产线、核心零部件生产线建设,预计2019年完成产能建设。2018年我国汽车产业结束了多年的高速增长,中汽协预测2019年中国汽车和乘用车销售量均与2018年持平。 　　我国汽车产业在"新四化"的新一轮产业变革中,已迈入品牌向上、高质量发展的新阶段。未来三四线城市的需求还会不断释放,同时,一二线城市在新环保政策刺激下,会加快车辆淘汰更新,市场仍有一定增长空间。公司一方面加快对现有产能和即将投入产能的整体规划,提高量产能力,满足市场需求;另一方面加强对项目的研究与论证,审慎决策,精细化投资,探讨募集资金综合利用方案,提高投资效益。 　　智能燃气表: 　　2019年混合所有制改革值得期待,国家管道公司有望成立,将彻底撼动我国行之已久的油气管理体制,打破油气输送壁垒,对天然气行业及民营油气企业带来重大利好。在国家环保和能源政策环境下,"清洁低碳"的天然气在我国消费能源中逐步占据主导地位,进一步推动燃气计量行业向前发展。受益于天然气消费量增长,"煤改气"工程推进,燃气表需求呈现"水涨船高"之势,同时,燃气表换代和技术更新也是推动燃气表市场快速发展的重要因素。之前物联网表主要基于GPRS技术,随着国内对NB-IoT的布局和物联网技术的快速发展,智能燃气表市场进入快速发展的阶段。物联网智能燃气表可远程将信息与数据中心进行交互,省去上门查表与出门缴费的步骤,在提升用户体验同时,帮助燃气企业降低成本,实现智能化管理,因其具有双向信息传递能力,从而可以实现阶梯气价、实时调价、漏气警报、偷气保护等功能,对重资产的燃气企业起到良好的降本增效作用。在"互联网+"时代,"多表合一"已成趋势,对燃气表提出多样化、定制化需求。公司未来不断增强技术实力和科研水平,不断开发出适合市场需求的燃气表产品,提供智慧安全高效的解决方案和服务,谋求在市场竞争中获得更好的发展。 　　生物化工装备: 　　2018年,我国出台了外商投资准入负面清单,大幅缩小准入禁限范围,同时还出台了积极有效利用外资、建立"一带一路"国际商事争端解决机制和机构、优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化等一系列政策措施,巴斯夫、埃克森美孚高调落户或增资中国。在2018中国国际石油化工大会期间,陶氏杜邦、卡博特、科思创、霍尼韦尔、亨斯迈、朗盛等一批跨国化工巨头纷纷表态,将通过扩大生产线、推出新产品等方式加大在华布局。2019年,石化业走出去将更全面深入,"一带一路"沿线国家是全球油气资源原材料的重要来源地,仍将是我国石化企业走出去的重点。此前,我国已经与沙特、阿曼、阿联酋、伊朗、俄罗斯以及中亚、东南亚、非洲、中东欧等地区的国家开展合作,泰国、阿曼、匈牙利、老挝、越南等国的化工项目与园区建设也都取得了重要的阶段性成果,中俄原油管线二线投入运行,年运力提升至3000万吨,中国—中亚天然气管道D线塔境内段复工,中俄东线天然气管道跨越界河项目顺利完成,"十三五"期间,我国每年石化装备投入将达到400亿元,总量将超过1800亿元。石化设备需求350万吨,其中关键设备130万吨。 　　石化专用设备(反应器、换热器、塔器、储运设备、加热器、专用机械等)数十万吨,投资875亿元。国家发改委提出的重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,包括28个领域,共526种产品、技术及基础设施和服务。其中石油石化领域有三大项:即大型化肥及乙烯装置关键制造技术开发及设备制造、石油化工装置配套用大型透平压缩机制造和石油天然气勘探、钻采设备制造。石化装备市场体量巨大而平稳,适合公司作为基础长期项目紧抓不懈,特别是在新兴环保产业、新能源行业,公司将进一步加大技术和市场的投入力度,争取实现重点突破。 　　泵及泵系统: 　　2018年受国际形势影响,国内经济上行趋势减缓,经济增速创历史新低。中国进入后工业化时期,受发达国家"再工业化"挤压,中国经济呈现出质量提升,结构优化的积极趋势。减税降费等一系列积极财政政策出台,为制造型企业发展提供新的动力支持,也使得国内泵业环境朝好的方向发展。"一带一路"战略政策的落实,带动泵类等通用机械行业产品出口,形成良好的外部环境。2018年通用机械行业经济运行保持平稳增长态势,销售、利润增速都以10%以上速度增长,行业经济运行好于预期。但是行业发展呈趋缓态势,2017年及2018年上半年行业运行保持稳中有升发展态势,但是2018年下半年行业发展增速趋缓,截至12月底,泵、阀门、压缩机增加值增速较上年回落3.7个百分点。目前国内泵行业产品同质化严重,结构性问题突出,泵类产品很多还处于产业链较低端,大而不强及关键核心技术缺失使产品在国际市场缺乏竞争力,与先进国家同行业水平差距很大。当前市场需求不旺,但需求却不断升级,对高品质产品需求量增加,产能过剩、恶性竞争使得内资企业产品不能优质优价,严重影响企业效益。面对这样的形势,公司要理智应对,练好内功,发挥自己的比较优势,在行业找准定位,术有专攻,做细分市场。在2019年发展中,行业将会加速自身转型升级,公司也要做好充分思想准备,做好人才、资金、技术等各种资源的重新整合,快速做强做大。 　　(二)公司发展战略. 　　党的十九大提出要坚定实施创新发展战略、军民融合战略,建设航天强国,建成世界一流的人民军队的任务,航天科技集团有限公司第七次工作会提出高质量、高效率、高效益的发展要求。 　　我们必须将高质量发展作为主旋律,牢记"助力航天强国建设、促进经济社会发展"企业使命、锐意改革、坚持创新,加快推进公司高质量发展进程。 　　公司将继续沿着排风险、补短板和谋发展三条主线,着力构建可支持未来持续发展的集团化管控架构,打造以效率为核心的经营管理体系,积极推进市场营销体系、研发创新体系、质量保障体系、规划能力体系等其他支撑体系建设。通过改革创新不断夯实发展基础,确保公司发展在良性轨道运行;通过资产优化和创新型企业建设谋求高质量发展,在综合性、成长性、收益质量等各项指标方面成为国内领先的优秀上市企业;通过做强主业、国际国内市场一体化和全球化资源配置,成为具备国际竞争力和影响力的强大企业集团。 　　(三)经营计划. 　　2019年公司将以高质量发展为主线,在战略引领、创新驱动、市场导向、精益管理四个方面持续发力,实现经营质量显著提升,确保全年完成营业收入不少于27.6亿元,实现利润总额不少于6500万元。 　　2019年重点工作主要包括: 　　1.布局维护战略市场,力促重大项目落地。全面落实市场责任,强化行业、市场分析; 　　2.设立公司级研发平台,进行公司层面的预先研究和重大项目开发;搭建各产业板块共同需要的流体、结构力学等仿真技术、电控技术团队,加强基础研发能力建设; 　　3.探索实施中长期激励机制;进一步完善职业经理人制度,逐步向子公司推广;积极推动子公司激励创新机制,将公司价值与经营层利益有效结合。 　　4.完成乘用车液力变矩器生产线和商用车液力变矩器生产线建设及投产工作。进行泵业务板块的整合,聚焦资源,提升竞争力;发挥好资本平台功能,加强产融互动,提升公司价值。 　　5.完善岗位类别,畅通人才职业通道;着力引进行业领军技术人才和经营管理人才;加强对核心骨干人员的培养,打造后备人才队伍; 　　6.加强对子公司的管理,推进事业部子公司化管理。在加强"五大"体系建设的同时逐步启动集团化管控平台建设; 　　7.进一步推进法制建设、审计监督与风险防范工作,不断提升依法治企水平。强化效能监察,不断提高经营风险防控能力。强化"两金"管理,降低财经风险,防范经营风险。 　　(四)可能面对的风险. 　　1、投资达产风险。 　　2019年,公司将完成乘用车液力变矩器生产线和商用车液力变矩器生产线建设及投产工作,面对新能源汽车发展对新建生产线达产的影响,公司高度关注。一方面高度关注产业技术市场发展趋势,统筹布局,既确保建线进度,又兼顾生产线通用性的研究,另一方面强化批产前的技术和人才的储备,尽快缩短达产时间。 　　2、技术风险。 　　新产品开发是一项系统工程,技术层面本身就存在一定风险,核心技术不成熟,加工能力、批产能力不足都会给新产品开发带来很大风险。公司在泵及泵系统、流体计量与通信系统、液力传动系统和化工生物装备这四大核心板块深耕多年,技术储备、人才储备、能力储备较为完善,因此公司新产品开发紧盯行业技术发展方向,对外加强与高校、科研院所合作,对内加强人才、设备设施资源共享,吃透技术、吃透状态、吃透规律,保证研制、批产进度,抢抓市场先机。 　　3、投资并购风险。 　　公司将加强对收购标的企业的前期调研和谈判,但存在收购不成功的风险,也存在收购成功后不达预期的风险。若收购标的利润不达预期甚至产生亏损,公司需要计提商誉减值准备,对相应年度利润产生影响。一方面,公司将设立专门领导团队,对收购企业进行战略、业务、管理等全方面分析和研究;另一方面,改变公司管理模式,构建可持续扩张的集团化管控架构,形成稳定成熟的管理模式。四、报告期内核心竞争力分析. 　　1.品牌优势。公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司,是航天技术应用产业化的重要平台,技术成果和核心人才主要源于航天领域,秉承中国航天"以国为重、以人为本、以质取信、以新图强"的核心价值观,通过多年发展已建立了完备的产品研发、生产、测试体系,公司以高度的企业社会责任感和卓越的产品技术性能获得了市场认可,并为航天品牌增添了新的内涵。公司2018年第六次蝉联陕西省百强企业。 　　2.军民融合优势。公司充分利用航天流体动力技术资源,结合市场需求,深度挖掘航天系统内部的军民两用技术和军转民技术资源,加大研发创新体系建设,提高装备制造能力,把握好军民融合发展国家战略带来的历史机遇,发挥自身优势,为企业带来新的增长点。 　　3.技术优势。公司成立近20年,始终坚持以航天流体技术为核心技术,围绕着泵及泵系统、流体计量与通信系统、液力传动系统和化工生物装备这四大板块进行技术研发和市场拓展,部分产品和技术在国内同行业处于领先水平。目前公司拥有1个国家级技能大师工作室,2个航天科技集团技能大师工作室,3个省级工程技术中心,4个省级企业技术中心、6个高新技术企业和多个省级创新团队。二十余项产品和技术分别荣获国家科技进步二等奖及省、市、国防工办、行业科技奖项。 　　4.质量优势。公司秉承航天工业精益求精的质量理念,以ISO9001质量体系、IATF16949质量体系和GJB9001C为基础,形成了规范的满足市场需求和用户要求的质量体系和供应体系。报告期内,公司进行质量体系整合换版,提升组织保证能力;开展质量改进活动,提升实物质量。 　　5.管理优势:公司已构建了完备和有效的组织管理架构和管理体系,建立了涵盖组织决策与战略、财经证券、人资资源、经营生产管理等八个方面的管理制度。报告期内,完成本级机构调整,按照公司发展战略及经营实际需要,进行职能整合,优化业务流程。

“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，是以习近平同志为核心的党中央深刻把握我国社会主要矛盾发展变化带来的新特征新要求，着眼中国经济中长期发展作出的重大战略部署，对于全党全国人民增强机遇意识和风险意识，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，有力拉动世界经济复苏和增长具有重要而深远的意义。近期，大众日报推出5篇“加快构建新发展格局的山东思辨”系列文章，紧扣总书记关于新发展格局的重要讲话精神，立足在构建新发展格局中山东的地位、作用，采访政府部门、企业负责人、专家学者等人士，结合实例从动能转换、扩大内需、科技创新、外向型产业和经济发展等方面深入剖析山东所处的新阶段、面临的新问题，研究新情况，探讨新对策。现对文章进行集纳，以供读者朋友参阅。当动能转换遇到“双循环”——加快构建新发展格局的山东思辨①□ 本报记者 王建 代玲玲真抓实干，聚力攻坚——山东新旧动能转换综合试验区设立两年多来，全省经济结构显著优化，“四新”经济加速成长，创新能力明显提升，市场主体活力迸发。强势推进，成效初显——今年是山东新旧动能转换初见成效之年，山东经济从质量结构、体制机制到发展环境，正在发生脱胎换骨的系统重塑。同时，面对复杂严峻的发展形势，山东经济一些突出短板更加明显，比如一些领域缺乏核心技术、支柱产业大而不强、产业链协同发展水平不高等。构建新发展格局，更好融入“双循环”，正是加快新旧动能转换、实现高质量发展的迫切需要。以创新之力打破发展瓶颈最大下潜深度达到10619米，刷新了世界纪录。7月16日，带着这样一个好消息，由青岛海洋科学与技术试点国家实验室组织实施的“海燕-X”水下滑翔机万米深渊观测科学考察团队顺利返航。“面对有着‘世界第四极’之称的深渊海沟，‘海燕’团队突破了轻型陶瓷耐压复合材料壳体技术、大排量高精度浮力调节技术以及多传感协同控制技术等技术瓶颈。”海洋试点国家实验室研究员、“海燕”研发团队核心成员杨绍琼介绍，水下滑翔机是深海大洋观测的核心装备，“海燕-X”研发成功为“透明海洋”大科学计划提供了关键技术和装备支撑。在新旧动能转换综合试验区建设中，山东聚焦聚力“十强”产业发展的关键核心技术，布局8项大科学计划和12项大科学工程，“透明海洋”大科学计划是其中之一。“‘透明海洋’产生新技术、形成新动能，将会带动山东海洋观测、海洋工程装备、海洋油气资源开发等产业转型升级，加快海洋大数据、深海生物资源开发、海洋可再生能源等战略性新兴产业形成，对促进山东海洋经济发展具有长远的战略意义和产业价值。”省科技厅海洋处处长孙高祚表示。新格局蕴含新机遇。“要抓住用好全球产业链调整重塑机遇，分类实施强链补链建链保链工程。”省发展改革委综合处副处长张毅表示。8月17日，随着德国凯傲集团智能叉车项目和中国重汽智能网联重卡二期项目集中开工，山东重工（济南莱芜）绿色智造产业城项目正在加速推进。“项目引进国内外知名整车高端配套企业，构建‘汽车零部件+整车+物流’全产业链条，计划总投资1535亿元。”山东重工新城指挥部副总指挥亓巨川介绍，项目建成后，将形成运营效率高、创新能力强、制造成本低的产业集群。包括高端装备制造在内，山东把“十强”产业作为新旧动能转换的突破点和发展方向，加大建链、延链、补链、强链力度，“十强”产业特别是高端新兴产业发展明显提速。立足自身优势激发内需潜能山东是全国唯一的户籍人口和常住人口双过亿的省份，社会消费品零售总额位居全国第二，截至今年7月底，实有市场主体近1140万户，并在快速增长，拥有广阔的省内市场。构建新发展格局，要把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，加快构建完整内需体系，拓展消费空间，扩大有效投资，提升供给质量。“以国内大循环为主体，必须突出内需的引领作用，解决‘能够消费’和‘敢于消费’的问题。”山东社会科学院政策研究室副研究员范玉波表示，解决“能够消费”的问题，就是让老百姓有活干、有钱赚，努力提升居民收入水平；解决“敢于消费”的问题，需要进一步改善民生，加大医疗、教育、养老、住房等保障供应。以改革集聚更多高端要素构建新发展格局要求打通生产、分配、流通和消费各个环节，提升供给体系对国内需求的适配性，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。“决定产品和服务供给数量、种类、质量的是要素供给，供给和需求不平衡的背后实际上是要素供给结构和流向的不平衡，要实现供给和需求相匹配，就要推进要素市场化改革，在市场规律的引导下生产出适合需求的产品和服务。”省委党校社会和生态文明教研部副主任王金胜认为，山东要融入“双循环”，须彻底清除生产、分配、交换、消费各环节中存在的“堵点”，畅通要素供求大循环，让各种生产要素、各种优质资源真正按市场规律顺畅地运转起来。促进要素合理自由流动，提高资源配置效率，是区域一体化发展的核心要义所在。山东出台了《贯彻落实〈中共中央、国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见〉的实施方案》，提出构建“一群两心三圈”的区域发展格局，并印发了省会、胶东、鲁南经济圈一体化发展指导意见，绘就了区域协调发展的新蓝图。三大经济圈围绕基础设施互联互通、打破阻碍要素自由流动的行政壁垒和体制机制障碍的动作不断，一体化发展全面起势。8月12日，胶东经济圈公共就业与人才服务联盟召开第一次联席会议，明确了23项2020-2021年度重点推进合作事项。比如，在社会保险方面，青岛、烟台、潍坊、威海、日照五市将实现胶东经济圈内社会保险待遇领取资格互认互通，完善胶东经济圈内养老保险关系转移联动合作机制，推动胶东经济圈内劳动能力鉴定互认和医学专家库资源共享，推进社保卡“一卡通用”。这些措施将进一步促进劳动力、人才、信息、智力等要素在胶东经济圈内自由流动。在王金胜看来，山东既要立足自身，推进省会、胶东、鲁南三大经济圈一体化发展，畅通省内循环，也要发挥比较优势，积极融入国家重大区域发展战略：“山东处于国家几个重大区域发展战略交汇点，能够南北借力、东西逢源，要积极融入京津冀协同发展，主动对接长江经济带、长三角一体化等国家战略，尤其要在推动黄河流域生态保护和高质量发展中发挥龙头作用。”新格局也带来新课题。“在新发展格局下，高端要素流动速度加快，山东可能会面临‘虹吸效应’。”山东大学规划与战略研究院院长余东华教授认为，增强对高端要素的吸引力，需要以环境转换、体制机制转换为前提。山东始终注重用改革的办法激发活力，今年发起了九大改革攻坚行动，深化制度创新、流程再造，全省营商环境大幅改善，高质量发展引擎更加强劲。营商环境没有最好只有更好，在新发展格局下，山东需要继续加大改革力度，进一步优化营商环境，加快构建更加完善的要素市场化配置体制机制，先行先试健全完善城乡统一建设用地市场、劳动力多元化流动渠道、知识产权保护利用体系、数据共享利用机制等，吸引更多高端要素在山东聚集。发挥优势打造对外开放新高地以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源。“这意味着，不仅对外开放这个大势不能也不会改变，还要通过更大力度、更高水平、更具效能的开放，促进两个循环的相互促进、双向发力。”山东财经大学国际经贸学院院长王培志教授表示。“上半年，山东新增外商投资企业1156家，增长6.5%；实际使用外资达到了64.1亿美元，增长7.2%。”在8月27日举办的“山东与世界500强连线”欧洲专场活动中，德勤亚太首席战略官与创新官谭瑞给出的数据显示，疫情冲击下山东对外商投资的吸引力不降反升。数字背后是外商对山东营商和投资环境不断提升的切实感受。谭瑞分析，山东致力于打造更加国际化、便利化、产业先进化程度更高的一流营商和投资环境，外商来山东投资很放心。作为东部沿海大省，山东始终坚定不移扩大对外开放，打造对外开放新高地。今年7月，山东出台《关于深化改革创新打造对外开放新高地的意见》，45条政策措施含金量高、力度大。致力于建设更加公平、透明、可预期的市场环境，促进营商环境法治化、国际化、便利化，山东坚持内外资企业、项目一视同仁，设身处地为企业发展和项目建设解难题，各地亲商富商优商的氛围越来越浓厚。“融入国内国际双循环，加快构建新发展格局，山东的开放优势要进一步扩大。”王培志建议，山东应充分发挥毗邻日韩的区位优势，推进山东自贸试验区、上合示范区、中韩自贸区地方经济合作示范区等开放平台建设，构建东北亚国际物流大通道，通过日韩来联通欧美等国际市场，用区域高质量的“小循环”带动国际“大循环”。扭住扩内需这个战略基点——加快构建新发展格局的山东思辨②□ 本报记者 张春晓在加快形成新发展格局中，扩大内需处于“战略基点”的重要位置，必须给予足够的重视，并且有效作为。在后疫情时代扩大内需，既需要廓清新冠肺炎疫情给经济发展蒙上的迷雾，增强扩大内需的信心和预期，又要针对山东正在进行的新旧动能转换，进行有效投资、扩大消费。疫情影响预期？——我省经济正持续稳步回升拥有两条生产线的山东金英利新材料科技股份有限公司，今年只有一条生产线在4至6月复工，却在7月份又停产，直到8月底才重新开工。寿光这家生产高科技纤维的企业，一度对前景忧心忡忡。今年以来对预期充满不确定性的不只金英利一家企业。来自省统计局的消息表明，今年上半年，全省规模以上工业营业收入同比下降4.2%，利润下降15.7%。预期真的如此暗淡吗？确实，疫情和外部环境给一些企业带来空前压力。然而如果我们既拿望远镜，从长远、整体来看，又拿显微镜，剖析一个个风向标企业，会发现山东经济稳步回升的态势正在延续。9月上旬，金英利董事长韩荣桓利用一周时间，跑了省内和江浙13家下游纺织企业。他发现，在金英利参与提供原料的毛巾系列产品中，一次性洁面巾需求走旺，90后、00后更追求“卫生”“无菌”需求，而金英利生产的新材料正适合于此。杭州一家用金英利环保纤维生产洁面巾的企业，今年的销售丝毫没受疫情影响。韩荣桓得出结论：当前消费升级，潜力巨大。事实上自8月底复工以来，金英利的销售在9月份正逐步好转。目前金英利正加快设计一条10万吨智能化纤维生产线，同时开发抗菌、阻燃纤维材料。独辟蹊径满足消费者要求，传统产业方霖铝业同样在扩展市场。位于邹平的这家全铝家居企业，不走木制家居的老路子，而是利用邹平盛产的铝制品，生产全铝家居。产品克服了木制家居的一系列弊端，零甲醛、不易受潮、可回收利用，而且性价比高。今年上半年，方霖铝业同样受到疫情冲击，但凭着产品的独特优势、能满足不同用户需求的广泛系列产品，现在已走出阴霾，面向全国招加盟商。今年以来受疫情冲击最明显的是外贸企业。95%的订单在美、英、澳等国家的烟台明远家纺，今年的月出口额最大曾下滑20%，截至8月底出口额总共下降6%。但谈起全年的经营，董事长陈义忠保持乐观：东方不亮西方亮，企业从3月开始通过全员营销攻内贸，曾经“瘸腿”的内贸增长了50%，全年销售额预计六七千万元。事实上，到今年6月份，山东规模以上工业增加值同比增长7%，已实现4个月正增长。省统计局副局长陆万明的解读很切实际：“7%实际上已经达到了我们省工业增长的一个相对比较正常的水平。工业稳住了，企业家的信心就稳住了。”省委党校（山东行政学院）经济学部教授刘泽进一步补充总结：“企业只要紧盯市场需求变化，改进技术、工艺，同时有效改进营销方式，前景是充满希望的。”不知往哪里投？——补链强链扩链扩大内需，要充分发挥投资的关键作用。然而在采访中我们听到这样一种声音：低端产业受环保等政策限制，不能投；高端产业需要人才、技术、资金，又没能力投。怎么办？按照省委提出的“着眼打造产业集群，加大力度补链、强链、扩链，形成优良产业生态。”大中小企业都能有所作为。虽然有海尔、海信这样世界闻名的“链主”式龙头企业，但我省家电企业省内配套率不到60%，比广东低30个百分点。像液晶面板、光学镜头等核心零部件，相当一部分要到省外和国外采购。而且很多配套企业是龙头企业自建，没有发挥出龙头企业的广泛带动作用，影响了家电业的整体效益。解决这一问题的途径是补链。针对家电产业链上所缺失的环节，建立相关配套企业。根据国外的成功模式，配套企业最好由其他市场主体建立，并与龙头企业建立联盟关系。这些配套企业很多由龙头企业提供生产技术和标准，产品不愁销路，而且是省内运输，成本低，非常适合中小企业投资。我省需要补链的还有装备制造业、生物医药、新材料、新能源汽车等产业。以青岛的轨道交通为例，本地配套多为低附加值产品，牵引、制动等高附加值产品本地配套率仅为43%左右，而湖南株洲同类产业的本地配套率却高达70%。山东纺织服装产业链条完整、要素齐全，涵盖了纺织工业链条上所有的细分产业门类，而且主要产品、产量均居全国前位；但来自中国纺织服装研究院的数据表明，山东的纺织服装行业利润水平只有3%左右，而江苏和浙江平均在8%左右。产业链完整但不强，是山东纺织服装业亟须解决的问题。进行技术改造，上新工艺新产品，从而达到强链，是这个产业亟须进行的工作。此外，我省的高端化工、绿色造纸、食品加工、新型建材、轻工等传统优势产业，也亟须“强链”。这正是这些产业新的投资方向。扩大内需是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求，实施这一战略要突出民生导向；同时随着人民生活水平提高，人民群众已能支撑起这方面的消费。由威高集团投资的威高医养结合中心，目前有百余位老人在享受着养老、医疗、护理一体化的服务。这是威高瞄准老年人的健康需求呈现出高水平、多元化态势，打造的医养健康产业重要板块。据山东省医养健康产业协会副会长、秘书长徐洪玉介绍，目前全省医养健康产业增加值达到4600亿元，威高集团、齐鲁制药、鲁南制药、愉悦家纺等知名企业纷纷进军。消费能力低？——新模式下有巨大潜力扩大内需，要充分发挥消费的基础作用。对此，有一个现实不可忽视：2019年，我省城镇居民人均可支配收入为42329元，低于全国42359元的平均水平；我省农村居民人均可支配收入为17775元，略高于全国16021元的平均水平；城乡居民人均可支配收入仅居全国第八位。在采访中，有人由此得出结论：山东消费能力低。是这样的吗？一晚卖出14亿！今年8月央视新闻客户端在济南一场直播带货，对此给予响亮回答。这场直播带货既让人们见识到了山东市场的巨大潜力，又看到了新消费模式的巨大威力。省宏观经济研究院战略研究所所长刘德军说，扩大消费，当下要挖掘新模式的潜力。对于互联网医疗、教育、医养、信息服务等新业态新模式，山东应舍得拿出优质资源，通过减免税费、降低电价、贷款贴息等政策手段，吸引平台型企业跟进。挖掘下沉消费的潜力，是扩大消费的另一个方向。据京东数字科技研究院发布的《2019中国人口迁移和城镇化发展研究报告》显示，四、五线城市的消费总额增速领跑其他线级城市，其消费质量和消费结构不断完善，这个市场的消费潜力较大。此外，农村消费也蕴藏巨大能量。挖掘下沉消费潜力，需要推进现代流通体系建设。当前不容回避的是，我省农村物流配送还存在不少短板，例如县乡村三级物流共同配送体系需要进一步完善，这方面的电商龙头企业也亟须培育。扩大消费，从根本上要提高居民收入。提高收入先要稳定就业。据统计，民营企业贡献了80%以上的城镇劳动就业。然而今年以来，民营企业特别是中小微企业受到疫情较大冲击。出乎很多人的意料，今年3月，当新冠肺炎疫情处于“深水期”、外贸出口一片低迷的时候，我省大米制品却时隔8年重返欧盟市场，并拿下千万欧元订单。实现这一突围的是菏泽一家位于乡镇的民营企业——博势食品有限公司。四年前，博势食品在济宁海关专家组和当地政府支持下，找到了合适的大米种植基地。几年来专家组20多次深入田间给予指导，今年疫情期间多次现场办公，在加工、运输、产品生产、储存等方面给予技术指导。疫情期间，由于生产稳定，博势数百名职工一直稳定就业。像博势食品一样，我省民营企业今年疫情期间受到政府的各种帮扶。今年2月，我省专门出台支持中小企业发展的20条措施，在强化金融支持、减轻税费负担、降低运营成本、加大稳岗力度等方面给予真金白银支持。由于采取了充分的稳就业措施，今年上半年我省居民收入继续呈上升势头，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长1.7%、1.6%。省宏观经济研究院副院长高福一建议，在促进就业、提高收入的同时，还要完善社会保障体系，让老百姓无后顾之忧地去消费。我们欣喜地看到，经过各方不懈努力，我省消费正快速恢复。今年7月份全省社会消费品零售总额增长2.7%，月度增速首次转正。消费在山东扩大内需中的基础作用，正发挥得越来越坚实。筑牢创新底盘，攀升产业高端——加快构建新发展格局的山东思辨③□ 本报记者 付玉婷9月16日，世界内燃机发展迎来历史性新突破——潍柴集团正式发布全球首款热效率突破50%的商业化柴油机。在这个若干年前被国外企业占据的领域，我国企业接连取得一批核心技术、关键部件的重大突破，为中国装备制造业安上了一颗“强心脏”。提升产业链、供应链稳定性和现代化水平是场硬仗，但并非是仓促上阵的无准备之仗。山东产业体系完备、应用场景丰富，有新技术大规模应用的独特优势，若能更充分发挥创新对产业链升级的驱动作用，就一定能在构建新发展格局中跑出高质量发展的加速度。忧虑与希望并存山东具备条件的幼儿园近期陆续开园，不少幼儿园的门口出现了一种能进行出入识别、体温检测甚至手足口病检测的多功能一体机。这是我省企业中维世纪科技有限公司研发的新产品，目前已走出国门，助力意大利罗马角斗场等著名旅游景点开放。中维世纪在国内安防监控行业市场占有率排名前五，副总经理马戈告诉记者，公司近20年的发展中靠自主研发站稳脚跟，进口芯片占比已从最初的5%降至0.1%，不过，高端芯片进口率仍是100%。拿上述这款新产品来说，所需的测温芯片还要从比利时或德国进口，因产量受限，有时影响生产进度。今年，省工信厅围绕构建良好产业生态，在全省开展产业基础薄弱环节专题调研，逐条梳理重点产业链，摸清基础薄弱产品链、不安全产品链和受制于人产品链。这种测温芯片技术的缺失，属于其中一类。据了解，中维世纪已经在与多家国内芯片厂商合作开展芯片研发，但何时能取得进展尚未有时间表。另一家山东企业章丘鼓风机有限公司，在为国内核电工程研发蒸气压缩机产品，这一领域此前从未有中国企业涉足。为此，章鼓从两年前开始组建团队，设立创新研究院，引进两名国内外首席科学家。截至目前，已投入上千万元。“投资很大，前景也不明朗，但必须要做。”副总经理刘士华坦言。新冠肺炎疫情蔓延，保护主义上升，关键环节、核心部件断供风险加剧。但从记者采访了解到的情况看，忧虑与希望并存：不少搞研发出身的行业领军企业已经在依赖进口的关键环节、核心部件上加快自主研制，因此对眼前的困境，他们大多心态平和。创新能力提升，助推企业以更可持续的方式融入全球创新网络。“以前是从日本、美国直接引进技术、设备，近两年采取的是搭建合作平台、双方共同研发的形式。”刘士华介绍，某些领域，国内企业依靠持续不断的创新，从有求于人逐渐转变为与国外企业相互启发、利益共建，“以后会是常态。”只有自强自立才能实现安全发展，这是构建新发展格局的初衷之一。来自省科技厅的数据显示，当前我省正加速攻坚“卡脖子”关键技术，去年已启动“高端自主芯片”“人工智能+产业创新”等12个大科学计划和大科学工程，实施505个项目，预计可形成发明专利2724项。警惕“卡脖子”中的伪命题最近在青岛西海岸新区针对纺织机械产业集群的调研，引发了山东省纺织服装行业协会会长刘建国的思考：这里的纺机生产实力居全国前列，然而70%的产品销往省外，在山东这个占全国纺纱、织布六成以上份额的纺织大省，这个比例令人愕然。类似的情况，省工信厅技改处相关负责人在调研时也遇到了：临清市有家企业一直想实施智能化工厂改造，但找不到合适的智能装备供应商，其实就在临近的聊城高新区，就有一家专门生产机器人的企业，而且在智能化技改集成方面经验丰富。不通则痛。新冠肺炎疫情发生后，为促进工业经济恢复性增长，山东一个颇具代表性的做法是在供需对接上提供助力。目前看，供需对接不畅还是提升产业链现代化水平的一个弱项。“产业链优化提升需要创新链提供有效支撑，而目前创新链还不通畅。”上述负责人表示，这往往形成“卡脖子”难题中的伪命题——卡住“脖子”的问题，说不定“邻居”就能帮助破解。省内某从事激光雕刻、切割等设备研发、生产与销售的企业负责人向记者坦承，2004年相关产品国内需求不大时企业就走出去了，多年来一直以海外为重心建立合作关系，对国内市场相对陌生。同时，注重原始创新的国产品牌又确实不容易收获市场尤其是大客户的重视。日前山东公布第四批首版次高端软件名单，目的就是帮助本土企业走出产品开发出来却推广不动的窘境。常态化搞好要素精准对接，才能实现顺畅循环。当前复杂严峻的经济形势和构建新发展格局的要求，成为供需双方调整心态、破除惯性的契机——要实现国际国内两种资源优化配置，而不可偏废。山东奥泰电气有限公司研发中心总经理张光先介绍说，以往出于安全考虑，企业会选择至少两个海外供应商分担风险，现在意识到，必须进行更多元的供应商设定，尤其是逐步将国产供应商纳入。这一纸订单绝不仅仅靠“情怀”，或是低端替代的无奈之举。“相关供应商经过严格筛选，企业技术过关，只是一直以来缺少被看见进而被认可的机会。”张光先说，他对国产品牌尽快“强起来”“顶上来”充满信心。从“快步走”转向“跑起来”“很多时候，企业不仅研发时要甘于坐冷板凳，研发成功了，还得再坐一阵冷板凳。”刘建国提到，康平纳集团筒子纱数字化自动染色成套技术与装备获得2014年度国家科学技术进步奖一等奖后，相关技术也并未很快得到推广应用，直到近年来山东抓住印染这一纺织行业的短板开启“1+7”共享工厂体系建设，科技成果才开始真正转化为生产力。多家企业反映，疫情发生以来，国内相关工程项目情况还不太乐观，尤其高端项目距离企业预期有差距，研发出的新产品有点“英雄无用武之地”，这对下一轮研发产生不利影响。“科技创新必须从‘快步走’转向‘跑起来’的阶段，既依赖更好发挥勇于进取的企业家精神，也迫切需要来自政府的更多支持。”省高端智库人才李海波博士指出。山东应用场景丰富，如能发挥好这一优势，新技术有望快速实现大规模应用和迭代升级。此前召开的第二届儒商大会上，致力于打造“工业互联网之都”的青岛，以分行业分领域开放应用场景为条件开启一场新型的招商引资。据介绍，当地已率先在家电、橡胶、轨道交通装备、服装、电力设备等15个行业进行工业互联网赋能应用。7月末，省重大项目滨州市渤海先进技术研究院迎来重要节点，首批31家企业和科研机构签约进驻。滨州市发改委主任王庆霞表示，打造这个研究院就是为了解决好创新中企业不愿做、政府不好做、科研人员又不敢做的那些问题。据了解，今年以来山东已谋划实施两批769个这样的补短板强弱项重点项目。不仅要加大对市场主体难以独立攻克的重大战略性、基础性技术的投入，在帮助企业缓解研发瓶颈方面，各种要素保障也要“赶上趟”。省工信厅在“一县一策”开展整县域智能化绿色化技改活动当中，积极引导机制灵活的金融机构参与其中。浙商银行济南分公司副总经理赵慧介绍，今年截至目前，该银行已与近60家企业初步建立设备租赁、融资租赁合作意向，这将帮助企业以较少成本先行展开技术升级。而记者了解发现，省内金融机构还没有这方面的产品。“内外兼修”塑成发展新优势——加快构建新发展格局的山东思辨④□ 本报记者 赵丰 赵洪杰危机中育新机、变局中开新局。加快形成新发展格局，就是要在经济发展中全面统筹国内国际两个大局，以我为主、内外兼修，积极保障我国经济安全，谋划新增长空间，主动推动我国从传统的均衡模式转向新的国内国际双循环模式。对于产业而言，自觉融入新发展格局，主动把握历史机遇，方能在促进“双循环”中开拓新旧动能转换新局面。在外贸大省出口产品版图上，机电产品占了山东出口总值的近4成。近日，记者以这个产业为视角，深入省内多家外贸企业调研采访，探寻他们的“内外兼修”之道。发挥内需潜力，联动“两个市场”今年上半年，山东豪迈机械科技股份有限公司产值同比增长15%，出口增长6%。“以往公司每年平均招聘700名大学生，今年要扩招到千人左右。”董事长张恭运说。这样良好的发展态势，几个月前张恭运还不敢想象。作为我省2019年出口百强企业，豪迈轮胎模具60%的销售份额在海外。3月下旬，国外疫情严重时，豪迈许多产品订单不足过去同期的一成。无奈之下，从4月起，豪迈销售人员开始出差跑业务，深耕国内市场，开发以前没接触过的国内客户。没想到，国内市场出乎意料地迅猛增长。以确定性有效对冲不确定性，省商务厅外贸处处长王红说，过去我省很多外贸企业也兼做国内市场，不过销售额占比很小。但经历这半年多的跌宕起伏后，国内国际市场两头并重，正成为不少外贸企业的现实选择。即便6月以来，国外订单数量逐渐开始回升，但出口转内销的决心与力度并没有因此而消减。“现在我国人均GDP超过1万美元，中等收入群体超过4亿，比较优势早已经从改革开放初期的丰富劳动力，转变为超大的市场规模、完整的产业体系等。”山东省装备制造业协会会长高玲说，提高产品服务供给质量，保证供应链安全，出口转内销空间巨大。山东泰展机电科技股份有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的专业汽车零部件生产企业。2018年，泰展机电准备上马伺服电机项目，项目可行性调研时，市场上流行多是“4对极”技术，但等到调研结束，更先进的“5对极”技术在国外已经出现。泰展赶紧转向新技术。去年，他们和日本一家企业共同研发，一步跨到“5对极”。目前项目已接近投产，已有客户预订了3000台。“许多国内企业刚好开始推‘5对极’技术，我们将产品推向日本等国际市场的同时，也及时实现了进口产品国产化替代，保证了供应链安全。”董事长刘之明说。但也要看到，从产业的角度来看，发挥内需潜力，绝不是关起门来封闭运行，国际循环有助于产业的进一步合理化与高级化，促进国内产业链和价值链在国际经济体系中实现不断攀升。在下大力气深耕国内市场同时，积极拓宽国际市场仍是外贸企业要十分注重的。泰展过去严重依赖某个国家的一个大客户——直接出口加上内贸转销占公司销售额的80%左右，一旦市场出现“风吹草动”，外贸出口就会受到很大干扰。刘之明说，从去年开始，他们积极拓展海外客户，目前印度、德国都有订单。其中，上半年德国客户订单增长到600万元左右，预计全年能达到公司销售额的10%。为双循环良性互动提供强力支撑我国正处于由产业链中低端向中高端攀升的阶段，“卡脖子”问题在部分领域还比较严重。只有维护产业链供应链安全，强化关键领域、关键技术、关键产品的保障能力，才能为双循环良性互动提供强力支撑。受疫情影响，1-8月，豪迈轮胎模具出口减少3.6%。面对市场逐渐饱和的新情况，豪迈每年拿出10%-20%的利润，用于新产品开发和新行业探索。为了替代进口，豪迈冒着300多万元研发经费打水漂的风险，历经2年，研发出豪迈螺旋缠绕式换热器。连续多年来，换热器项目以50%的速度增长，成为目前企业人均利润最高的项目。对标世界一流，加强前沿探索和前瞻布局，形成更多新的增长点、增长极，培育新形势下参与国际合作和竞争新优势，这是许多机电企业当下的共同选择。近年来，泰展机电公司新开发的分动箱产品在市场上颇受欢迎，疫情期间更是比去年同期增长了3倍，销售额达到了上千万元。“这个项目，公司投入了几百万元，历时两年最终拿出了新产品。”刘之明说，公司每年拿出销售额的8%投入研发，瞄准国内外先进技术开发新产品，创造新增长点。每一次产业变革，都会带来新的发展机遇，谁能提前做好准备、快速反应，谁就能抓住发展的风口。在化工行业，豪迈原是“外行”，但新产品越来越指向了化工领域应用。这一领域储备项目十分丰富。历经5年的艰苦研发后，今年豪迈还将投资6亿多元，筹建化学家创新创业平台和连续流技术的示范基地。项目储备多得益于豪迈的创新氛围。在豪迈，“改善即是创新”“创新失败的代价可分段设控，创新成功的收益却难以估算”，这样的理念深入人心。2019年，企业共征集员工创新改善提案31.3万条，令人印象深刻的是，公司一半以上的生产设备是自主研制的。“不断开拓新业态、新产品，才能让企业保持长久的竞争力。”张恭运说。破解难题，期待政策赋能加快构建新发展格局过程中，外向型产业面临着很多现实问题，受到国内国际要素流通、市场共享、制度衔接等障碍掣肘。打通堵点、破解难题需政策及时赋能，也要靠自身不懈努力。“疫情期间，由于订单取消，不少企业库存增加，现有订单也以短单居多，企业流动资金、融资等方面面临困难。此外，海外疫情严重，企业也很难走出去通过展会拓展市场。”王红说。今年3月，针对中小微外贸企业融资难融资贵问题，我省专门设计出台了“鲁贸贷”，通过“政府+银行+信保”合作机制，为中小微外贸企业提供融资支持，拓宽融资渠道、降低融资成本；针对企业走不出去、交流难的问题，省商务厅组织“云展会”，为企业搭建对外交流洽谈平台。从外销“一条腿”到内外“双循环”，对于做了几十年外贸生意的企业来说，转型之路远远不是说说那么简单。泰展机电空气泵技术、产品比较领先，出口占公司总销售额的40%，但国内汽车品牌鲜有安装。去年，他们与国内一家知名车企合作进行了小批量试装，但后续进展也不大。空气泵安装后要和其他部件、系统一起运作，车企担心使用国产产品存在风险，因此不敢真正试水。这个在国外市场颇受欢迎的爆款产品，在国内市场却还是空白。对此，一位不愿透露公司信息的企业负责人说，出口转内销要分行业，有些行业国内产能是过剩的，再转国内不是个好办法。而高端外贸产品被国内市场接受，需要及时出台相关支持政策，尤其是营造大中小企业创新协同、产能共享、供应链互通的新型产业创新生态。虽然目标依旧是国际市场，山东奥德斯工业股份有限公司生产的全地形车也开始在国内试车，准备开拓国内市场。但按照现行政策，这类全地形车无法挂牌、上路。“国内市场的需求量很大，客户看了也很喜欢，如果有政策赋能，我相信每年销售量达到几十万台不成问题。”董事长王子良说。企业自身努力也很重要。受疫情影响，国内某大型国企进口的机械设备出现故障，无法维修。靠着多年积累及技术突破，豪迈成功维修好了设备，得到了业内认可，也获得了进军相关领域的“通行证”。“国内国外市场结构存在区别，外贸企业的出口优势是多年来积淀下来的，适应适配双循环需要一个过程。”高玲说，构建国内大循环，关键在于挖掘和激发国内市场，逐步清除国内市场中生产、分配、流通、消费各环节间存在的“堵点”和“痛点”。而企业遇到的这些愁肠事，恰恰是改革的突破点和发力点。一个外贸强区的“双循环”转型样本——加快构建新发展格局的山东思辨⑤□ 本报记者 张依盟本报通讯员 王文辉 兰美娜受疫情影响，今年以来，全球贸易遭受重挫，外向型经济转型升级、打通“双循环”变得迫切。记者获悉这样一组数据，上半年，青岛西海岸新区实现地区生产总值1660.27亿元，其中固定资产投资、实际利用外资等方面，分别增长3.6%、22.9%；海关统计显示，一季度外贸进出口飘红，上半年进出口总额567.3亿元，同比增长9.8%。经济下行压力加大和疫情防控常态化之下，西海岸新区何以实现逆势上扬？怎样做好“两条腿走路”？近日，记者进行了调研。外贸企业“回家”要跨过两道坎“突围！突围！突围！”在青岛西海岸出口加工区，孙宁刚刚结束有关如何出口转内销的四场会议，声音沙哑，难掩疲惫。作为青岛圣美尔集团有限公司董事长，孙宁经营服装进出口国际贸易28年，年总产值3个亿，全年出口额2000多万美元。突如其来的疫情，让孙宁不得不面对订单取消、结算停止、延期付款等问题。产品滞留仓库，信用证到期……最难的时候，供货商和三家银行都在向她催款。“每天各种要钱的电话打过来。多亏政府的支持，协调银行转成流贷，才给了我们喘气的机会。”孙宁说，半年多来，他们把目光转向国内市场，在直播带货、展览展销中不断尝试和突围。但是，“回家”的路并不容易。当下摆在外贸企业面前的就有两道坎：品牌和渠道。“很多外贸企业在出口时主要采用代工模式，产品缺乏品牌，在国内市场中知名度并不高，尽管有品质、价格优势，却可能会处于竞争劣势。”青岛美美达工艺品有限公司是一家为海外轻奢饰品品牌代工的企业，合作客户有迪士尼、Buckley London等。近两年，总经理张玉武看到国内消费市场的潜力，萌生了以外销养内销，打造一个国产饰品品牌的想法。疫情下，一切化为泡影。海外订单只剩下一成，“开拓国内市场”迫在眉睫，提前上线。张玉武多了一个身份，“巴巴可琳”轻奢品牌创始人。进入内销市场，渠道这道题可不简单。记者了解到，企业以前做外贸，往往是“工厂”思维，专注于做好订单即可；而开拓国内市场，则要考虑市场需求，搭建销售渠道、做好营销。分销渠道又分为线上、线下两种，线上有电商平台，线下零售渠道涉及一级、二级代理商。“在转内销过程中，有些企业仍抱着卖库存的简单心态，往往是行不通的。”张玉武说。西海岸新区现有2500多家外贸企业，年进出口贸易额1000多亿元。对长期执行出口导向型战略的外贸型企业而言，转向“两条腿走路”需要一个相互“适配”的过程。“抓好产业链和供应链，是根本，也是切口”“‘双进活动’为我们适应国内市场提供了一个良机。”疫情期间，张玉武在商务部门组织的外贸出口产品进商场及电商直播进外贸企业等活动中，抓住机遇，精心布展，并不断被推荐到更多平台。“每一次出场都很用心。外贸业务员化身销售员，连着几天不停地讲解，嗓子都累哑了。”张玉武说，“不止是为了一个简单的销售额，我们更看重过程中对国内市场的适应，渠道拓展以及资源对接。”从进商超到青岛国际啤酒节外贸精品展，“巴巴可琳”走到哪里都有不错的人气。通过西海岸新区搭建的平台，外贸企业的优势逐渐显现，“巴巴可琳”与青岛啤酒博物馆、禾沐服饰等品牌建立合作关系，拓展销售渠道，获得不小的收获。9月14日，张玉武对接资本合作时，他直言第一个条件就是“一定要把贸易业务放在西海岸”。“疫情下，一些传统的外贸渠道受到影响，跨境电商成为外贸进出口的重要渠道。”青岛西海岸新区商务局局长孙晓辉表示，新区抓住这个机遇，出台了支持跨境电商产业的实施办法，从电商平台的建设、仓储物流、园区发展、人才培训、金融服务等跨境电商全产业链进行扶持和帮助。同时，打造跨境电商体验中心和跨境电商产业园，提供产业聚集的载体。“消费者在微信下单跨境电商商品后，海关会进行线上审核，审核通过后，我们的跨境商品会从保税仓发货，快递到消费者的家里，或者直接送达我们体验中心提货区，消费者自提。”中日韩消费专区电商体验中心总经理袁妮介绍。据统计，今年上半年，西海岸新区跨境电商交易额达到40亿元，跨境电商进出口额达到3亿美元，占全省70%以上。平台赋能、市场赋能是帮助企业摆脱疫情影响、走出市场困境的有力举措。从根本上说，畅通“双循环”通道，打通产业链、供应链是关键。“西海岸新区的情况比较特殊，外向度比较高，产业配套比较齐全，链条比较完整，市场主体比较活跃。面对着疫情的冲击，抓好产业链和供应链，这是根本，也是切口，而且这是我们服务的方向。”青岛西海岸新区发展和改革局相关负责人说。如何帮企业打通“内循环”，找到真市场？记者采访发现，西海岸新区在“地产地配”上做文章，出台实施意见鼓励本地工业企业配套发展，让新区的企业“拉起手来”匹配信息、相互成长、一块壮大。比如青岛特钢生产钢材，船舶海工需要钢材；双星生产轮胎，上汽通用五菱青岛分公司需要轮胎。该负责人表示，“产业之间形成有效的衔接，第一减少物流成本，第二让企业在向出口转内销方面做一个很好的转型，潜力非常大。”“掌握核心技术，就可以适应各种市场需求”疫情下，并非所有进出口企业都遭遇困境。前九月销售逆势增长60%，海内外订单约各占一半——这是一间位于西海岸新区光谷信息港内的恒温恒湿“超净实验室”式工厂，占地仅600平方米。“我们的特点是个子小、科技含量高、抗风险能力强。”青岛浦芮斯光电科技有限公司总经理赵强说。该公司的高端光电子器件在过去十几年来服务于全球重要客户，比如美国波音、洛克希德马丁、加拿大Nortel、以色列Elbit、欧洲太空总署等。从2014年开始，浦芮斯光电在国内推广测风激光雷达，赢得了风电及相关行业企业的青睐。“我们只做这种高端细分，虽然量少，但掌握核心技术，就可以适应各种市场需求。”赵强介绍，此次疫情也反证了加快“新基建”建设、提高新型信息技术基础设施水平等正成为城市发展的“刚需”，浦芮斯光电赶上了时代风口。“目前，我们的客户有100多家，几乎涵盖了中国所有相关行业企业。”科技是第一生产力。形成新发展格局，急需不断提升自主创新能力，从根本上破解制约“双循环”要素流通的障碍。西海岸新区一批企业以新技术应对疫情，自力更生，创新产品，满足不同用户需求，国内国外贸易逆势上扬。澳柯玛研发风冷无霜冷柜，通过新技术解决用户体验痛点，创造新产品盈利点，由传统家电向用户个性需求、智慧家电转型。明月海藻超纯度海藻酸钠实现产业化，项目达产后，可实现年销售收入2亿元，利税4400万元，带动海藻酸钠高端医疗器械行业100亿元产值。

导读：备受瞩目的十三届全国人大一次会议5日在人民大会堂开幕，国务院总理李克强作政府工作报告。众多机构第一时间发布研报，对报告进行深度解读。今年的政府工作报告中，关于宏观经济和资本市场透露了什么信息？有哪些新提法和新亮点？让我们一起看看这些机构从政府报告中看到了哪些投资机会。话不多说，先来划重点。本文来源丨21世纪经济报道（ID：jjbd21）综合券商报告、21世纪经济报道、上海证券报、证券时报、第一财经等本文编辑丨罗育新、谢珍宏观政策报告内容GDP为6.5%，CPI为3%解读中泰证券首席经济学家李迅雷表示，报告首次把城镇调查失业率作为预期目标。结合2017年11月，城镇新增就业超额完成全年目标，报告显示出当前政策“底线”更关注就业而非经济增速，设置相对宽松的增速区间，表明政策聚焦经济结构转型的意图更加明显。九州证券全球首席经济学家邓海清表示，2018年GDP目标与2017年相同为6.5%左右，但去掉了“在实际工作中争取更好结果”，更符合从高速度到高质量发展的转变。CPI目标维持3%不变，这是2015年以来的连续第四年。整体上讲2018年经济目标实现问题不大，重心将放在促改革、调结构、添动力。广发宏观郭磊表示，GDP增长目标依然设定在“6.5%左右”，且与就业目标联系在一起，显示出政策层希望经济增长保持一定连续性。交行金融研究中心首席宏观分析师唐建伟表示，政府将今年GDP目标设定为6.5%左右，符合市场预期。他分析称，2017年政府工作报告中提出“国内生产总值增长6.5%左右，在实际工作中争取更好结果。”而此次表述仅保留了前半句，但目标与上年一致，均为6.5%左右。不过，今年增长目标比2017年6.8%的实际增速有所下调，表明政府对今年实现6.5%左右的增速还是有信心的。“政府未来会引导市场淡化对GDP增长目标的关注。”唐建伟认为，十九大报告对未来“两步走”战略安排没有提任何GDP增长翻番等指标，就是要刻意淡化对GDP增长目标的追求，而且要完成2021年左右实现跨越高收入门槛的目标，后续4年中国年均经济增速只要保持在6.3%左右即可。他预计，今年中国经济平稳运行，增速略有放缓，预计全年经济增速在6.7%左右。经济总量及增速难有波澜，但结构变化值得关注，比如经济动能的结构转变、消费持续超过投资以及消费升级。财政政策报告内容今年赤字率拟按2.6%安排，比去年预算低0.4个百分点；财政赤字2.38万亿元，其中中央财政赤字1.55万亿元，地方财政赤字8300亿元。调低赤字率，主要是我国经济稳中向好、财政增收有基础，也为宏观调控留下更多政策空间。解读安信证券首席策略分析师陈果表示，预算赤字率往下，有利于防范地方债务风险，但不意味着积极财政政策转向。深化创新驱动、民生保障、乡村振兴，以及推进更平衡的高质量发展，需要政府积极财政政策的支持，所以积极财政政策不会转向。中泰证券首席经济学家李迅雷表示，尽管预算赤字率下调，但财政赤字总额与去年保持一致。同时，今年安排地方专项债券1.35万亿元，较去年增加5500亿元，财政赤字总额与地方专项债券合计水平较去年提高3%。可以认为，总体财政支出水平仍然不低，只是在中央与地方之间的结构发生调整，以及地方融资模式发生调整。摩根史丹利华鑫预计，今年财政支出规模会保持合理增幅，一方面反映在地方政府专项债发行规模有显著提升；另一方面，经济稳中向好所带来的财政增收效应明显，因此在赤字率下降的同时，财政支出规模可能会不降反升。货币政策报告内容稳健的货币政策保持中性，要松紧适度。管好货币供给总闸门，保持广义货币M2、信贷和社会融资规模合理增长，维护流动性合理稳定，提高直接融资特别是股权融资比重。解读华创政策首席策略分析师王君表示，货币政策强调“管好货币供给总闸门”，并未公布M2和社融目标，预计在去杠杆总基调下，中性偏紧或趋于常态化，银行表外向表内收缩，社融增速下移可期。中国银行国际金融研究所主管周景彤表示：“要松紧适度，保持合理增长。与去年相比，今年的合理增长应该是不能收得太紧，这样才能维护流动性合理稳定。”中信证券首席固收分析师明明称，去年以来央行也多次提到不必过度关注M2低增速，不设置具体增速应该是大方向。他认为，不设M2主要有两方面影响：一是价格引导会加强，货币政策由数量型向价格型过渡，利率的作用进一步加强；二是去杠杆要进一步推进，去年很多人担心M2较低，现在来看货币政策还是有相当定力，不能因为M2低就放弃这个方向。华泰宏观认为，货币政策实际执行中可能中性偏紧。利率倒U型右侧拐点仅剩下银监会重要监管文件落地一项观察指标，在此之前债券仍需要保持谨慎。金融体制改革报告内容加快金融体制改革。改革完善金融服务体系，支持金融机构扩展普惠金融业务，规范发展地方性中小金融机构，着力解决小微企业融资难、融资贵问题。深化多层次资本市场改革，推动债券、期货市场发展。拓展保险市场的风险保障功能。深化利率汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。解读邓海清表示，金融体制改革方面，推动资本市场多层次发展仍是核心。强调“规范发展地方性中小金融机构”，以支持小微企业，去年在报告同一位置则是“鼓励大中型商业银行设立普惠金融事业部”，这表明对于支持小微企业的重心有所下移。尽管在该部分未提股市、新三板，但是在货币政策部分提到“提高直接融资特别是股权融资比重”，在加快建设创新型国家部分提到“支持优质创新型企业上市融资”。结合近期官方多次表示支持“独角兽”上市，未来对股市IPO改革力度仍可能超出预期。推进房地产税立法报告内容因城施策分类指导，三四线城市商品住宅去库存取得明显成效，热点城市房价涨势得到控制。稳妥推进房地产税立法。解读安信策略认为，从严调控、分城施策的地产调控将会持续，房产税立法会按照稳中求进的原则加快推进。九州证券指出，推进房地产税立法一方面意味着房地产税已经列入议事日程，另一方面也意味着房地产税的推进是一个慎重的过程。房地产税有两个重要意义，一是作为房地产调控的重要工具，二是有助于改变我国增量税为主的税制体制。在房地产已经恢复正常的情况下，房地产税推出步伐应当加快。对于房地产市场而言，有助于稳定来之不易的房地产价格稳定，抑制投机炒作等行为。华泰宏观表示，不认为房产税的出台简单地就是为了调控房价，背后有更深层次的长远考虑，既是地方财政长效机制的重要内容，也是房地产市场长效机制的重要内容。房产税的出台到落地最可比的是环保税的进程，同属于地方税种。真正落地开征还需要一定时间的准备工作。交通银行金融研究中心也表示，工作报告中要求稳妥推进房地产税立法，表明房产税的推出已经非常明确，不过目前房地产税立法还处于草案的研究起草阶段，还需要经过多次论证、调研、内部征求意见，以及对社会公开征求意见等程序。这意味着房地产税在近一两年内正式推出的可能性不大。投资机会至于A股投资的具体机会，机构主要看好以下几个方面：1、消费升级广发宏观郭磊认为，政策更加重视消费，既为个人减税又下调进口关税，关注消费升级的相关机会。关于消费，我们要注意几点：一是报告强调世界上规模最大的中等收入群体已经形成。报告指出过去五年居民收入年均增长7.4%、超过经济增速，形成世界上人口最多的中等收入群体。二是政策将会为个人减税。政府工作报告提出“改革个人所得税”，“提高个人所得税起征点”“全年再为企业和个人减税8000多亿元”。个税也是目前讨论热点之一。减税将会促进消费。三是强调“增强消费对经济发展的基础性作用，推动消费升级”。增强消费对经济发展的基础性作用。推进消费升级，发展消费新业态新模式。将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年，全面取消二手车限迁政策。支持社会力量增加医疗、养老、教育、文化、体育等服务供给。创建全域旅游示范区，降低重点国有景区门票价格。推动网购、快递健康发展。四是提出“扩大进口，下调汽车、部分日用消费品等进口关税”。积极扩大进口，办好首届中国国际进口博览会，下调汽车、部分日用消费品等进口关税。我们要以更大力度的市场开放，促进产业升级和贸易平衡发展，为消费者提供更多选择。中泰证券李迅雷也表示，提高个税起征点的，同时，又把今年财政赤字率从过去的3%降至2.6%,其目的显然是为了抑制政府投资，如今年铁路公路的建设里程规划都比上年有所缩减，同时又通过提高居民实际收入水平来刺激消费。李迅雷2018年继续看好高端消费，其逻辑是：在人均GDP接近1万美元的消费升级过程中，在人口老龄化的背景下，消费趋向高端是必然的。申万宏源认为，重视消费，关注消费升级。 报告提出“增强消费对经济发展的基础性作用。推进消费升级，发展消费新业态新模式”。并对鼓励消费作出了具体部署，包括提高个税起征点、下调汽车、部分日用消费品等进口关税等。在居民收入改善的背景下，我们对2018年的消费相对乐观，关注消费升级领域的投资机会。2、高端制造李迅雷表示，政府工作报告强调要大力推动高质量发展，积极扩大消费和促进有效投资，增强消费对经济发展的基础性作用，积极实施中国制造2025规划，这也符合资产配置从高端消费到高端制造的逻辑。李迅雷表示，政府工作报告又把新能源汽车的车辆购置税优惠政策再延续三年，这有利于新能源汽车产业的发展。华泰宏观也表示，关注中国制造2025中的行业机会。政府工作报告提到改革完善增值税，按照三档并两档方向调整税率水平，重点降低制造业、交通运输等行业税率，此外还有别的税收优惠政策，我们认为这将进一步减轻企业负担，提升企业的盈利水平。广发策略也把“制造强国”作为重点关注的第一条，尤其是政府工作报告提到的军工、5G、电子、新能源车等“增量创新”方向。3、自由贸易港、大湾区广发策略关注名单排在第二位的是“改革开放和‘一带一路’”，重点关注粤港澳大湾区与自贸港“区域规划”。华泰宏观李超也认为，全面开放新格局，看好自由贸易港。今年是改革开放40周年，此前刘鹤在达沃斯论坛表示今年的开放政策将超出国际社会预期。政府工作报告提出：全面复制推广自贸区经验，探索建设自由贸易港，打造改革开放新高地。我们认为，自由贸易港不仅包括货物的自由贸易，更是金融、服务、人力资源等全方位的自由贸易，未来将瞄准全球最佳营商环境高地。此外，报告还提到，放宽或取消银行、证券、基金管理、期货、金融资产管理公司等外资股比限制，统一中外资银行市场准入标准。我们认为，当前我国在用开放的视角去应对贸易保护主义，2018年我国对外开放和进出口都将呈现继续向好的格局。华创策略认为，可关注确定性较高的粤港澳大湾区优质房企龙头：招商蛇口及海南旅游；以及免税龙头：海南瑞泽、中国国旅。4、机会还有很多除了上述热点，广发策略还建议关注“乡村振兴与精准脱贫”，包括大众消费（食品、新零售）、新能源（光伏、风电）、农业（土地流转、大规模养殖种植）三大维度。此外，广发策略还建议关注租售同权、房产税改革等受益领域。华创策略也认为，精准扶贫、乡村振兴之下的大众消费品牌化或是18年两会带来的最确定的投资主线，关注大众消费龙头：双汇发展、伊利股份。关注以下概念股 关注完相关版块后，我们可以继续关注相关的概念股，找住每一个投资机遇！1、供给侧改革中银国际：2017年工业企业利润得益于供给侧改革，2018年关注结构性调整。2017年工业企业利润修复得益于供给侧改革，去除过剩产能，原材料价格回升，上游企业盈利能力大幅提升，资产负债表修复。除此之外，2017年环保督查力度超市场预期，对工业品价格支撑作用显著。2018年，供给侧改革从“量”开始转向“质”，继续深入推进，叠加制造业强国等因素，关注2018年制造业产业升级。广发证券：供给侧改革主导钢铁行业脱困的数量逻辑，环保倒逼将成新动力，兼并重组有待加速，海外扩张浪潮契机可期。在经济增长引擎切换、下游需求增速中枢长期趋弱的背景下，供给侧结构性改革切实带来的产能去化将主导钢铁脱困向好的数量逻辑。产能置换构筑行业升级的质量逻辑边际，钢铁工业质量革命蓄势待发。资源环境约束与供需区域性错配背景下，产能置换重塑区域布局。废钢储量增长、“地条钢”出清叠加环保形势趋严使得短流程崛起契机，产能置换正提供电炉炼钢边际增量思路。2、军民融合中信证券：基于军民融合战略的快速推进及民参军的巨大发展空间，考虑到后续军民融合政策有望陆续出台、军工行业混改进度有望加快。推荐重点关注：中直股份(直20驱动长期发展，集团直升机板块唯一上市平台)、航天电子(业绩增长较快，资产注入值得期待)、中航飞机(基本面持续向好，919驱动发展)、中航光电(产品结构改善，业绩扩张迅速)、中航机电(基本面稳健，有望参与中航工业集团混改试点)，航发动力(基本面向好，航空发动机总装平台)。海通证券：军民融合催化不断，结合当前市场风格，震荡市中可关注板块中两类投资机会：1、高壁垒及高科技军工龙头标的，如中航沈飞、国瑞科技、内蒙一机、中航机电；2、业绩增速与估值相对匹配的军民融合标的，如瑞特股份、湘电股份、火炬电子。3、美丽中国中银国际：回望2017年，环保板块行情受“事件+政策驱动”效应明显，整体走势弱于大市，板块市盈率处于历史相对低位，内部分化明显。展望2018年，认为工业节能、黑臭水体治理、土壤修复与固废处理等高景气细分子行业仍具吸引力。建议关注：清新环境、碧水源、博世科、启迪桑德、先河环保、三聚环保。民生证券：财政投入持续加大，PPP环保市场持续扩容，环保市场仍在快速释放。今年是环保行业近三年以来业绩兑现最好的一年，生态园林及污水治理是目前行业中景气度最高的子板块。目前环保板块的估值水平已是2014年以来的底部位置，配置价值较去年进一步提升。4、乡村振兴国泰君安：随着接下来乡村振兴战略规划的出台，以及各部门各地区的专项方案陆续发布，乡村振兴将进入细化实化工作阶段。从环境治理和公共设施完善两个角度，参照政策实施的力度以及建设执行的空间，建议配置以下四条主线：1、乡村环境治理相关的污水，农村废弃物治理方向，推荐博世科，启迪桑德；2、居住条件改造相关的管网，卫厕改造方向，推荐伟星新材，华帝股份；3、公共设施建设中相关的道路建设养护，电网改造，物流方向，推荐国电南瑞，苏宁易购，亨通光电；4、公共服务提升相关的医疗养老，教育培训方向，推荐九州通，国药一致，东软集团。广发证券：建议关注行业主题性机会：农地改革作出新举措，利好土地类公司，建议关注苏垦农发(土地流转扩大经营面积)、北大荒(粮食价格上涨预期)和海南橡胶(多样化种植)；土地流转不断推进的背景下，种植、养殖的规模化程度均有望加速，建议关注隆平高科(受益于种植规模化，市占率有望明显提升)、牧原股份(生猪自繁自养企业龙头)、温氏股份(农牧航母，现代农业与农户有机衔接的典范)等。5、新能源汽车中信证券：汽车电动化带来热管理单车价值提升，同时受益于全球新能源：汽车高速成长，新能源汽车热管理行业市场空间大，增长快，在新能源产业链中属于量增价稳的子行业。目前行业处于起步初期，格局尚未形成，具备客户资源、成本优势、核心技术、快速响应等优势的自主零部件企业，有望在技术上从部件供应升级至系统集成配套，在市场上从国内供应扩大至全球配置，实现自主热管理零部件行业的升级与突围。首次给予新能源汽车热管理子行业“强于大市”评级，重点推荐：银轮股份(换热器，大众供应链)、松芝股份(冷凝器，江淮大众供应链)；建议关注三花智控(电子膨胀阀，特斯拉供应链)、奥特佳(电动压缩机，大众供应链)。财富证券：重视盈利能力稳定和估值折价的公司。2018年小排量乘用车购置税优惠政策退出后，白马公司盈利能力稳定性更好，推荐业绩稳定增长低估值高股息率蓝筹华域汽车、上汽集团；重卡龙头公司18年销量稳定性、盈利韧性或超预期，且分红率存在进一步提升可能，估值修复空间较大，推荐依靠新产品周期，未来份额或持续提升的中国重汽，低估值高壁垒、业绩稳健、分红率或提升的威孚高科A股、B股，建议关注受益于大排量重卡渗透率提升，国际化领先的潍柴动力。6、中药华泰证券：对行业维持谨慎乐观，预计中成药增速2018年回升至10-12%，中药饮片得益于需求扩张2018年增速升至18-20%。中药行业宏观利好看似繁多，但未下渗至配套措施，预计微观结构将呈现冷暖分化：医保控费、两票制对行业产生负面冲击，而经典名方免临床、配方颗粒拟放开为企业带来新希望。主题机会上，建议关注经典名方、消费升级、中药配方颗粒，投资标的上，推荐康美药业、片仔癀、云南白药，建议关注中国中药。7、广播影视国信证券：看好内容产业潜力，推荐游戏、影视及阅读等领域龙头。持续看好A股传媒板块，尤其是内容领域成长潜力，建议首选布局中长期卡位优势明显、商业模式及成长性清晰的细分领域龙头，持续推荐分众传媒、昆仑万维(社交及内容分发)、快乐购、光线传媒、视觉中国、华策影视、三七互娱、新经典；同时建议关注横店影视、华谊兄弟(关注主题公园进展)、北京文化、慈文传媒、掌阅科技及游族网络等细分领域优质高成长标的。新时代证券：继续看好传媒板块机会，布局价值龙头与成长个股：传媒板块估值持续消化已回到底部区间，部分细分领域已经呈现了较高的性价比，伴随着市场风险偏好的提升，看好整个大行业的长期发展。当前投资可以主要布局：1)图书、图片等IP运营公司，受益于版权付费市场的迅猛发展，业绩具有高成长的潜力；2)电影行业龙头公司，电影票房和口碑超预期；3)游戏、影视剧、广告等行业的龙头公司，业绩确定性最高、估值相对较低。（本文不代表21世纪经济报道观点，投资有风险，入市风险自担）

“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，是以习近平同志为核心的党中央深刻把握我国社会主要矛盾发展变化带来的新特征新要求，着眼中国经济中长期发展作出的重大战略部署，对于全党全国人民增强机遇意识和风险意识，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，有力拉动世界经济复苏和增长具有重要而深远的意义。近期，大众日报推出5篇“加快构建新发展格局的山东思辨”系列文章，紧扣总书记关于新发展格局的重要讲话精神，立足在构建新发展格局中山东的地位、作用，采访政府部门、企业负责人、专家学者等人士，结合实例从动能转换、扩大内需、科技创新、外向型产业和经济发展等方面深入剖析山东所处的新阶段、面临的新问题，研究新情况，探讨新对策。现对文章进行集纳，以供读者朋友参阅。当动能转换遇到“双循环”——加快构建新发展格局的山东思辨①□ 本报记者 王建 代玲玲真抓实干，聚力攻坚——山东新旧动能转换综合试验区设立两年多来，全省经济结构显著优化，“四新”经济加速成长，创新能力明显提升，市场主体活力迸发。强势推进，成效初显——今年是山东新旧动能转换初见成效之年，山东经济从质量结构、体制机制到发展环境，正在发生脱胎换骨的系统重塑。同时，面对复杂严峻的发展形势，山东经济一些突出短板更加明显，比如一些领域缺乏核心技术、支柱产业大而不强、产业链协同发展水平不高等。构建新发展格局，更好融入“双循环”，正是加快新旧动能转换、实现高质量发展的迫切需要。以创新之力打破发展瓶颈最大下潜深度达到10619米，刷新了世界纪录。7月16日，带着这样一个好消息，由青岛海洋科学与技术试点国家实验室组织实施的“海燕-X”水下滑翔机万米深渊观测科学考察团队顺利返航。“面对有着‘世界第四极’之称的深渊海沟，‘海燕’团队突破了轻型陶瓷耐压复合材料壳体技术、大排量高精度浮力调节技术以及多传感协同控制技术等技术瓶颈。”海洋试点国家实验室研究员、“海燕”研发团队核心成员杨绍琼介绍，水下滑翔机是深海大洋观测的核心装备，“海燕-X”研发成功为“透明海洋”大科学计划提供了关键技术和装备支撑。在新旧动能转换综合试验区建设中，山东聚焦聚力“十强”产业发展的关键核心技术，布局8项大科学计划和12项大科学工程，“透明海洋”大科学计划是其中之一。“‘透明海洋’产生新技术、形成新动能，将会带动山东海洋观测、海洋工程装备、海洋油气资源开发等产业转型升级，加快海洋大数据、深海生物资源开发、海洋可再生能源等战略性新兴产业形成，对促进山东海洋经济发展具有长远的战略意义和产业价值。”省科技厅海洋处处长孙高祚表示。新格局蕴含新机遇。“要抓住用好全球产业链调整重塑机遇，分类实施强链补链建链保链工程。”省发展改革委综合处副处长张毅表示。8月17日，随着德国凯傲集团智能叉车项目和中国重汽智能网联重卡二期项目集中开工，山东重工（济南莱芜）绿色智造产业城项目正在加速推进。“项目引进国内外知名整车高端配套企业，构建‘汽车零部件+整车+物流’全产业链条，计划总投资1535亿元。”山东重工新城指挥部副总指挥亓巨川介绍，项目建成后，将形成运营效率高、创新能力强、制造成本低的产业集群。包括高端装备制造在内，山东把“十强”产业作为新旧动能转换的突破点和发展方向，加大建链、延链、补链、强链力度，“十强”产业特别是高端新兴产业发展明显提速。立足自身优势激发内需潜能山东是全国唯一的户籍人口和常住人口双过亿的省份，社会消费品零售总额位居全国第二，截至今年7月底，实有市场主体近1140万户，并在快速增长，拥有广阔的省内市场。构建新发展格局，要把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，加快构建完整内需体系，拓展消费空间，扩大有效投资，提升供给质量。“以国内大循环为主体，必须突出内需的引领作用，解决‘能够消费’和‘敢于消费’的问题。”山东社会科学院政策研究室副研究员范玉波表示，解决“能够消费”的问题，就是让老百姓有活干、有钱赚，努力提升居民收入水平；解决“敢于消费”的问题，需要进一步改善民生，加大医疗、教育、养老、住房等保障供应。以改革集聚更多高端要素构建新发展格局要求打通生产、分配、流通和消费各个环节，提升供给体系对国内需求的适配性，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。“决定产品和服务供给数量、种类、质量的是要素供给，供给和需求不平衡的背后实际上是要素供给结构和流向的不平衡，要实现供给和需求相匹配，就要推进要素市场化改革，在市场规律的引导下生产出适合需求的产品和服务。”省委党校社会和生态文明教研部副主任王金胜认为，山东要融入“双循环”，须彻底清除生产、分配、交换、消费各环节中存在的“堵点”，畅通要素供求大循环，让各种生产要素、各种优质资源真正按市场规律顺畅地运转起来。促进要素合理自由流动，提高资源配置效率，是区域一体化发展的核心要义所在。山东出台了《贯彻落实〈中共中央、国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见〉的实施方案》，提出构建“一群两心三圈”的区域发展格局，并印发了省会、胶东、鲁南经济圈一体化发展指导意见，绘就了区域协调发展的新蓝图。三大经济圈围绕基础设施互联互通、打破阻碍要素自由流动的行政壁垒和体制机制障碍的动作不断，一体化发展全面起势。8月12日，胶东经济圈公共就业与人才服务联盟召开第一次联席会议，明确了23项2020-2021年度重点推进合作事项。比如，在社会保险方面，青岛、烟台、潍坊、威海、日照五市将实现胶东经济圈内社会保险待遇领取资格互认互通，完善胶东经济圈内养老保险关系转移联动合作机制，推动胶东经济圈内劳动能力鉴定互认和医学专家库资源共享，推进社保卡“一卡通用”。这些措施将进一步促进劳动力、人才、信息、智力等要素在胶东经济圈内自由流动。在王金胜看来，山东既要立足自身，推进省会、胶东、鲁南三大经济圈一体化发展，畅通省内循环，也要发挥比较优势，积极融入国家重大区域发展战略：“山东处于国家几个重大区域发展战略交汇点，能够南北借力、东西逢源，要积极融入京津冀协同发展，主动对接长江经济带、长三角一体化等国家战略，尤其要在推动黄河流域生态保护和高质量发展中发挥龙头作用。”新格局也带来新课题。“在新发展格局下，高端要素流动速度加快，山东可能会面临‘虹吸效应’。”山东大学规划与战略研究院院长余东华教授认为，增强对高端要素的吸引力，需要以环境转换、体制机制转换为前提。山东始终注重用改革的办法激发活力，今年发起了九大改革攻坚行动，深化制度创新、流程再造，全省营商环境大幅改善，高质量发展引擎更加强劲。营商环境没有最好只有更好，在新发展格局下，山东需要继续加大改革力度，进一步优化营商环境，加快构建更加完善的要素市场化配置体制机制，先行先试健全完善城乡统一建设用地市场、劳动力多元化流动渠道、知识产权保护利用体系、数据共享利用机制等，吸引更多高端要素在山东聚集。发挥优势打造对外开放新高地以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源。“这意味着，不仅对外开放这个大势不能也不会改变，还要通过更大力度、更高水平、更具效能的开放，促进两个循环的相互促进、双向发力。”山东财经大学国际经贸学院院长王培志教授表示。“上半年，山东新增外商投资企业1156家，增长6.5%；实际使用外资达到了64.1亿美元，增长7.2%。”在8月27日举办的“山东与世界500强连线”欧洲专场活动中，德勤亚太首席战略官与创新官谭瑞给出的数据显示，疫情冲击下山东对外商投资的吸引力不降反升。数字背后是外商对山东营商和投资环境不断提升的切实感受。谭瑞分析，山东致力于打造更加国际化、便利化、产业先进化程度更高的一流营商和投资环境，外商来山东投资很放心。作为东部沿海大省，山东始终坚定不移扩大对外开放，打造对外开放新高地。今年7月，山东出台《关于深化改革创新打造对外开放新高地的意见》，45条政策措施含金量高、力度大。致力于建设更加公平、透明、可预期的市场环境，促进营商环境法治化、国际化、便利化，山东坚持内外资企业、项目一视同仁，设身处地为企业发展和项目建设解难题，各地亲商富商优商的氛围越来越浓厚。“融入国内国际双循环，加快构建新发展格局，山东的开放优势要进一步扩大。”王培志建议，山东应充分发挥毗邻日韩的区位优势，推进山东自贸试验区、上合示范区、中韩自贸区地方经济合作示范区等开放平台建设，构建东北亚国际物流大通道，通过日韩来联通欧美等国际市场，用区域高质量的“小循环”带动国际“大循环”。扭住扩内需这个战略基点——加快构建新发展格局的山东思辨②□ 本报记者 张春晓在加快形成新发展格局中，扩大内需处于“战略基点”的重要位置，必须给予足够的重视，并且有效作为。在后疫情时代扩大内需，既需要廓清新冠肺炎疫情给经济发展蒙上的迷雾，增强扩大内需的信心和预期，又要针对山东正在进行的新旧动能转换，进行有效投资、扩大消费。疫情影响预期？——我省经济正持续稳步回升拥有两条生产线的山东金英利新材料科技股份有限公司，今年只有一条生产线在4至6月复工，却在7月份又停产，直到8月底才重新开工。寿光这家生产高科技纤维的企业，一度对前景忧心忡忡。今年以来对预期充满不确定性的不只金英利一家企业。来自省统计局的消息表明，今年上半年，全省规模以上工业营业收入同比下降4.2%，利润下降15.7%。预期真的如此暗淡吗？确实，疫情和外部环境给一些企业带来空前压力。然而如果我们既拿望远镜，从长远、整体来看，又拿显微镜，剖析一个个风向标企业，会发现山东经济稳步回升的态势正在延续。9月上旬，金英利董事长韩荣桓利用一周时间，跑了省内和江浙13家下游纺织企业。他发现，在金英利参与提供原料的毛巾系列产品中，一次性洁面巾需求走旺，90后、00后更追求“卫生”“无菌”需求，而金英利生产的新材料正适合于此。杭州一家用金英利环保纤维生产洁面巾的企业，今年的销售丝毫没受疫情影响。韩荣桓得出结论：当前消费升级，潜力巨大。事实上自8月底复工以来，金英利的销售在9月份正逐步好转。目前金英利正加快设计一条10万吨智能化纤维生产线，同时开发抗菌、阻燃纤维材料。独辟蹊径满足消费者要求，传统产业方霖铝业同样在扩展市场。位于邹平的这家全铝家居企业，不走木制家居的老路子，而是利用邹平盛产的铝制品，生产全铝家居。产品克服了木制家居的一系列弊端，零甲醛、不易受潮、可回收利用，而且性价比高。今年上半年，方霖铝业同样受到疫情冲击，但凭着产品的独特优势、能满足不同用户需求的广泛系列产品，现在已走出阴霾，面向全国招加盟商。今年以来受疫情冲击最明显的是外贸企业。95%的订单在美、英、澳等国家的烟台明远家纺，今年的月出口额最大曾下滑20%，截至8月底出口额总共下降6%。但谈起全年的经营，董事长陈义忠保持乐观：东方不亮西方亮，企业从3月开始通过全员营销攻内贸，曾经“瘸腿”的内贸增长了50%，全年销售额预计六七千万元。事实上，到今年6月份，山东规模以上工业增加值同比增长7%，已实现4个月正增长。省统计局副局长陆万明的解读很切实际：“7%实际上已经达到了我们省工业增长的一个相对比较正常的水平。工业稳住了，企业家的信心就稳住了。”省委党校（山东行政学院）经济学部教授刘泽进一步补充总结：“企业只要紧盯市场需求变化，改进技术、工艺，同时有效改进营销方式，前景是充满希望的。”不知往哪里投？——补链强链扩链扩大内需，要充分发挥投资的关键作用。然而在采访中我们听到这样一种声音：低端产业受环保等政策限制，不能投；高端产业需要人才、技术、资金，又没能力投。怎么办？按照省委提出的“着眼打造产业集群，加大力度补链、强链、扩链，形成优良产业生态。”大中小企业都能有所作为。虽然有海尔、海信这样世界闻名的“链主”式龙头企业，但我省家电企业省内配套率不到60%，比广东低30个百分点。像液晶面板、光学镜头等核心零部件，相当一部分要到省外和国外采购。而且很多配套企业是龙头企业自建，没有发挥出龙头企业的广泛带动作用，影响了家电业的整体效益。解决这一问题的途径是补链。针对家电产业链上所缺失的环节，建立相关配套企业。根据国外的成功模式，配套企业最好由其他市场主体建立，并与龙头企业建立联盟关系。这些配套企业很多由龙头企业提供生产技术和标准，产品不愁销路，而且是省内运输，成本低，非常适合中小企业投资。我省需要补链的还有装备制造业、生物医药、新材料、新能源汽车等产业。以青岛的轨道交通为例，本地配套多为低附加值产品，牵引、制动等高附加值产品本地配套率仅为43%左右，而湖南株洲同类产业的本地配套率却高达70%。山东纺织服装产业链条完整、要素齐全，涵盖了纺织工业链条上所有的细分产业门类，而且主要产品、产量均居全国前位；但来自中国纺织服装研究院的数据表明，山东的纺织服装行业利润水平只有3%左右，而江苏和浙江平均在8%左右。产业链完整但不强，是山东纺织服装业亟须解决的问题。进行技术改造，上新工艺新产品，从而达到强链，是这个产业亟须进行的工作。此外，我省的高端化工、绿色造纸、食品加工、新型建材、轻工等传统优势产业，也亟须“强链”。这正是这些产业新的投资方向。扩大内需是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求，实施这一战略要突出民生导向；同时随着人民生活水平提高，人民群众已能支撑起这方面的消费。由威高集团投资的威高医养结合中心，目前有百余位老人在享受着养老、医疗、护理一体化的服务。这是威高瞄准老年人的健康需求呈现出高水平、多元化态势，打造的医养健康产业重要板块。据山东省医养健康产业协会副会长、秘书长徐洪玉介绍，目前全省医养健康产业增加值达到4600亿元，威高集团、齐鲁制药、鲁南制药、愉悦家纺等知名企业纷纷进军。消费能力低？——新模式下有巨大潜力扩大内需，要充分发挥消费的基础作用。对此，有一个现实不可忽视：2019年，我省城镇居民人均可支配收入为42329元，低于全国42359元的平均水平；我省农村居民人均可支配收入为17775元，略高于全国16021元的平均水平；城乡居民人均可支配收入仅居全国第八位。在采访中，有人由此得出结论：山东消费能力低。是这样的吗？一晚卖出14亿！今年8月央视新闻客户端在济南一场直播带货，对此给予响亮回答。这场直播带货既让人们见识到了山东市场的巨大潜力，又看到了新消费模式的巨大威力。省宏观经济研究院战略研究所所长刘德军说，扩大消费，当下要挖掘新模式的潜力。对于互联网医疗、教育、医养、信息服务等新业态新模式，山东应舍得拿出优质资源，通过减免税费、降低电价、贷款贴息等政策手段，吸引平台型企业跟进。挖掘下沉消费的潜力，是扩大消费的另一个方向。据京东数字科技研究院发布的《2019中国人口迁移和城镇化发展研究报告》显示，四、五线城市的消费总额增速领跑其他线级城市，其消费质量和消费结构不断完善，这个市场的消费潜力较大。此外，农村消费也蕴藏巨大能量。挖掘下沉消费潜力，需要推进现代流通体系建设。当前不容回避的是，我省农村物流配送还存在不少短板，例如县乡村三级物流共同配送体系需要进一步完善，这方面的电商龙头企业也亟须培育。扩大消费，从根本上要提高居民收入。提高收入先要稳定就业。据统计，民营企业贡献了80%以上的城镇劳动就业。然而今年以来，民营企业特别是中小微企业受到疫情较大冲击。出乎很多人的意料，今年3月，当新冠肺炎疫情处于“深水期”、外贸出口一片低迷的时候，我省大米制品却时隔8年重返欧盟市场，并拿下千万欧元订单。实现这一突围的是菏泽一家位于乡镇的民营企业——博势食品有限公司。四年前，博势食品在济宁海关专家组和当地政府支持下，找到了合适的大米种植基地。几年来专家组20多次深入田间给予指导，今年疫情期间多次现场办公，在加工、运输、产品生产、储存等方面给予技术指导。疫情期间，由于生产稳定，博势数百名职工一直稳定就业。像博势食品一样，我省民营企业今年疫情期间受到政府的各种帮扶。今年2月，我省专门出台支持中小企业发展的20条措施，在强化金融支持、减轻税费负担、降低运营成本、加大稳岗力度等方面给予真金白银支持。由于采取了充分的稳就业措施，今年上半年我省居民收入继续呈上升势头，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长1.7%、1.6%。省宏观经济研究院副院长高福一建议，在促进就业、提高收入的同时，还要完善社会保障体系，让老百姓无后顾之忧地去消费。我们欣喜地看到，经过各方不懈努力，我省消费正快速恢复。今年7月份全省社会消费品零售总额增长2.7%，月度增速首次转正。消费在山东扩大内需中的基础作用，正发挥得越来越坚实。筑牢创新底盘，攀升产业高端——加快构建新发展格局的山东思辨③□ 本报记者 付玉婷9月16日，世界内燃机发展迎来历史性新突破——潍柴集团正式发布全球首款热效率突破50%的商业化柴油机。在这个若干年前被国外企业占据的领域，我国企业接连取得一批核心技术、关键部件的重大突破，为中国装备制造业安上了一颗“强心脏”。提升产业链、供应链稳定性和现代化水平是场硬仗，但并非是仓促上阵的无准备之仗。山东产业体系完备、应用场景丰富，有新技术大规模应用的独特优势，若能更充分发挥创新对产业链升级的驱动作用，就一定能在构建新发展格局中跑出高质量发展的加速度。忧虑与希望并存山东具备条件的幼儿园近期陆续开园，不少幼儿园的门口出现了一种能进行出入识别、体温检测甚至手足口病检测的多功能一体机。这是我省企业中维世纪科技有限公司研发的新产品，目前已走出国门，助力意大利罗马角斗场等著名旅游景点开放。中维世纪在国内安防监控行业市场占有率排名前五，副总经理马戈告诉记者，公司近20年的发展中靠自主研发站稳脚跟，进口芯片占比已从最初的5%降至0.1%，不过，高端芯片进口率仍是100%。拿上述这款新产品来说，所需的测温芯片还要从比利时或德国进口，因产量受限，有时影响生产进度。今年，省工信厅围绕构建良好产业生态，在全省开展产业基础薄弱环节专题调研，逐条梳理重点产业链，摸清基础薄弱产品链、不安全产品链和受制于人产品链。这种测温芯片技术的缺失，属于其中一类。据了解，中维世纪已经在与多家国内芯片厂商合作开展芯片研发，但何时能取得进展尚未有时间表。另一家山东企业章丘鼓风机有限公司，在为国内核电工程研发蒸气压缩机产品，这一领域此前从未有中国企业涉足。为此，章鼓从两年前开始组建团队，设立创新研究院，引进两名国内外首席科学家。截至目前，已投入上千万元。“投资很大，前景也不明朗，但必须要做。”副总经理刘士华坦言。新冠肺炎疫情蔓延，保护主义上升，关键环节、核心部件断供风险加剧。但从记者采访了解到的情况看，忧虑与希望并存：不少搞研发出身的行业领军企业已经在依赖进口的关键环节、核心部件上加快自主研制，因此对眼前的困境，他们大多心态平和。创新能力提升，助推企业以更可持续的方式融入全球创新网络。“以前是从日本、美国直接引进技术、设备，近两年采取的是搭建合作平台、双方共同研发的形式。”刘士华介绍，某些领域，国内企业依靠持续不断的创新，从有求于人逐渐转变为与国外企业相互启发、利益共建，“以后会是常态。”只有自强自立才能实现安全发展，这是构建新发展格局的初衷之一。来自省科技厅的数据显示，当前我省正加速攻坚“卡脖子”关键技术，去年已启动“高端自主芯片”“人工智能+产业创新”等12个大科学计划和大科学工程，实施505个项目，预计可形成发明专利2724项。警惕“卡脖子”中的伪命题最近在青岛西海岸新区针对纺织机械产业集群的调研，引发了山东省纺织服装行业协会会长刘建国的思考：这里的纺机生产实力居全国前列，然而70%的产品销往省外，在山东这个占全国纺纱、织布六成以上份额的纺织大省，这个比例令人愕然。类似的情况，省工信厅技改处相关负责人在调研时也遇到了：临清市有家企业一直想实施智能化工厂改造，但找不到合适的智能装备供应商，其实就在临近的聊城高新区，就有一家专门生产机器人的企业，而且在智能化技改集成方面经验丰富。不通则痛。新冠肺炎疫情发生后，为促进工业经济恢复性增长，山东一个颇具代表性的做法是在供需对接上提供助力。目前看，供需对接不畅还是提升产业链现代化水平的一个弱项。“产业链优化提升需要创新链提供有效支撑，而目前创新链还不通畅。”上述负责人表示，这往往形成“卡脖子”难题中的伪命题——卡住“脖子”的问题，说不定“邻居”就能帮助破解。省内某从事激光雕刻、切割等设备研发、生产与销售的企业负责人向记者坦承，2004年相关产品国内需求不大时企业就走出去了，多年来一直以海外为重心建立合作关系，对国内市场相对陌生。同时，注重原始创新的国产品牌又确实不容易收获市场尤其是大客户的重视。日前山东公布第四批首版次高端软件名单，目的就是帮助本土企业走出产品开发出来却推广不动的窘境。常态化搞好要素精准对接，才能实现顺畅循环。当前复杂严峻的经济形势和构建新发展格局的要求，成为供需双方调整心态、破除惯性的契机——要实现国际国内两种资源优化配置，而不可偏废。山东奥泰电气有限公司研发中心总经理张光先介绍说，以往出于安全考虑，企业会选择至少两个海外供应商分担风险，现在意识到，必须进行更多元的供应商设定，尤其是逐步将国产供应商纳入。这一纸订单绝不仅仅靠“情怀”，或是低端替代的无奈之举。“相关供应商经过严格筛选，企业技术过关，只是一直以来缺少被看见进而被认可的机会。”张光先说，他对国产品牌尽快“强起来”“顶上来”充满信心。从“快步走”转向“跑起来”“很多时候，企业不仅研发时要甘于坐冷板凳，研发成功了，还得再坐一阵冷板凳。”刘建国提到，康平纳集团筒子纱数字化自动染色成套技术与装备获得2014年度国家科学技术进步奖一等奖后，相关技术也并未很快得到推广应用，直到近年来山东抓住印染这一纺织行业的短板开启“1+7”共享工厂体系建设，科技成果才开始真正转化为生产力。多家企业反映，疫情发生以来，国内相关工程项目情况还不太乐观，尤其高端项目距离企业预期有差距，研发出的新产品有点“英雄无用武之地”，这对下一轮研发产生不利影响。“科技创新必须从‘快步走’转向‘跑起来’的阶段，既依赖更好发挥勇于进取的企业家精神，也迫切需要来自政府的更多支持。”省高端智库人才李海波博士指出。山东应用场景丰富，如能发挥好这一优势，新技术有望快速实现大规模应用和迭代升级。此前召开的第二届儒商大会上，致力于打造“工业互联网之都”的青岛，以分行业分领域开放应用场景为条件开启一场新型的招商引资。据介绍，当地已率先在家电、橡胶、轨道交通装备、服装、电力设备等15个行业进行工业互联网赋能应用。7月末，省重大项目滨州市渤海先进技术研究院迎来重要节点，首批31家企业和科研机构签约进驻。滨州市发改委主任王庆霞表示，打造这个研究院就是为了解决好创新中企业不愿做、政府不好做、科研人员又不敢做的那些问题。据了解，今年以来山东已谋划实施两批769个这样的补短板强弱项重点项目。不仅要加大对市场主体难以独立攻克的重大战略性、基础性技术的投入，在帮助企业缓解研发瓶颈方面，各种要素保障也要“赶上趟”。省工信厅在“一县一策”开展整县域智能化绿色化技改活动当中，积极引导机制灵活的金融机构参与其中。浙商银行济南分公司副总经理赵慧介绍，今年截至目前，该银行已与近60家企业初步建立设备租赁、融资租赁合作意向，这将帮助企业以较少成本先行展开技术升级。而记者了解发现，省内金融机构还没有这方面的产品。“内外兼修”塑成发展新优势——加快构建新发展格局的山东思辨④□ 本报记者 赵丰 赵洪杰危机中育新机、变局中开新局。加快形成新发展格局，就是要在经济发展中全面统筹国内国际两个大局，以我为主、内外兼修，积极保障我国经济安全，谋划新增长空间，主动推动我国从传统的均衡模式转向新的国内国际双循环模式。对于产业而言，自觉融入新发展格局，主动把握历史机遇，方能在促进“双循环”中开拓新旧动能转换新局面。在外贸大省出口产品版图上，机电产品占了山东出口总值的近4成。近日，记者以这个产业为视角，深入省内多家外贸企业调研采访，探寻他们的“内外兼修”之道。发挥内需潜力，联动“两个市场”今年上半年，山东豪迈机械科技股份有限公司产值同比增长15%，出口增长6%。“以往公司每年平均招聘700名大学生，今年要扩招到千人左右。”董事长张恭运说。这样良好的发展态势，几个月前张恭运还不敢想象。作为我省2019年出口百强企业，豪迈轮胎模具60%的销售份额在海外。3月下旬，国外疫情严重时，豪迈许多产品订单不足过去同期的一成。无奈之下，从4月起，豪迈销售人员开始出差跑业务，深耕国内市场，开发以前没接触过的国内客户。没想到，国内市场出乎意料地迅猛增长。以确定性有效对冲不确定性，省商务厅外贸处处长王红说，过去我省很多外贸企业也兼做国内市场，不过销售额占比很小。但经历这半年多的跌宕起伏后，国内国际市场两头并重，正成为不少外贸企业的现实选择。即便6月以来，国外订单数量逐渐开始回升，但出口转内销的决心与力度并没有因此而消减。“现在我国人均GDP超过1万美元，中等收入群体超过4亿，比较优势早已经从改革开放初期的丰富劳动力，转变为超大的市场规模、完整的产业体系等。”山东省装备制造业协会会长高玲说，提高产品服务供给质量，保证供应链安全，出口转内销空间巨大。山东泰展机电科技股份有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的专业汽车零部件生产企业。2018年，泰展机电准备上马伺服电机项目，项目可行性调研时，市场上流行多是“4对极”技术，但等到调研结束，更先进的“5对极”技术在国外已经出现。泰展赶紧转向新技术。去年，他们和日本一家企业共同研发，一步跨到“5对极”。目前项目已接近投产，已有客户预订了3000台。“许多国内企业刚好开始推‘5对极’技术，我们将产品推向日本等国际市场的同时，也及时实现了进口产品国产化替代，保证了供应链安全。”董事长刘之明说。但也要看到，从产业的角度来看，发挥内需潜力，绝不是关起门来封闭运行，国际循环有助于产业的进一步合理化与高级化，促进国内产业链和价值链在国际经济体系中实现不断攀升。在下大力气深耕国内市场同时，积极拓宽国际市场仍是外贸企业要十分注重的。泰展过去严重依赖某个国家的一个大客户——直接出口加上内贸转销占公司销售额的80%左右，一旦市场出现“风吹草动”，外贸出口就会受到很大干扰。刘之明说，从去年开始，他们积极拓展海外客户，目前印度、德国都有订单。其中，上半年德国客户订单增长到600万元左右，预计全年能达到公司销售额的10%。为双循环良性互动提供强力支撑我国正处于由产业链中低端向中高端攀升的阶段，“卡脖子”问题在部分领域还比较严重。只有维护产业链供应链安全，强化关键领域、关键技术、关键产品的保障能力，才能为双循环良性互动提供强力支撑。受疫情影响，1-8月，豪迈轮胎模具出口减少3.6%。面对市场逐渐饱和的新情况，豪迈每年拿出10%-20%的利润，用于新产品开发和新行业探索。为了替代进口，豪迈冒着300多万元研发经费打水漂的风险，历经2年，研发出豪迈螺旋缠绕式换热器。连续多年来，换热器项目以50%的速度增长，成为目前企业人均利润最高的项目。对标世界一流，加强前沿探索和前瞻布局，形成更多新的增长点、增长极，培育新形势下参与国际合作和竞争新优势，这是许多机电企业当下的共同选择。近年来，泰展机电公司新开发的分动箱产品在市场上颇受欢迎，疫情期间更是比去年同期增长了3倍，销售额达到了上千万元。“这个项目，公司投入了几百万元，历时两年最终拿出了新产品。”刘之明说，公司每年拿出销售额的8%投入研发，瞄准国内外先进技术开发新产品，创造新增长点。每一次产业变革，都会带来新的发展机遇，谁能提前做好准备、快速反应，谁就能抓住发展的风口。在化工行业，豪迈原是“外行”，但新产品越来越指向了化工领域应用。这一领域储备项目十分丰富。历经5年的艰苦研发后，今年豪迈还将投资6亿多元，筹建化学家创新创业平台和连续流技术的示范基地。项目储备多得益于豪迈的创新氛围。在豪迈，“改善即是创新”“创新失败的代价可分段设控，创新成功的收益却难以估算”，这样的理念深入人心。2019年，企业共征集员工创新改善提案31.3万条，令人印象深刻的是，公司一半以上的生产设备是自主研制的。“不断开拓新业态、新产品，才能让企业保持长久的竞争力。”张恭运说。破解难题，期待政策赋能加快构建新发展格局过程中，外向型产业面临着很多现实问题，受到国内国际要素流通、市场共享、制度衔接等障碍掣肘。打通堵点、破解难题需政策及时赋能，也要靠自身不懈努力。“疫情期间，由于订单取消，不少企业库存增加，现有订单也以短单居多，企业流动资金、融资等方面面临困难。此外，海外疫情严重，企业也很难走出去通过展会拓展市场。”王红说。今年3月，针对中小微外贸企业融资难融资贵问题，我省专门设计出台了“鲁贸贷”，通过“政府+银行+信保”合作机制，为中小微外贸企业提供融资支持，拓宽融资渠道、降低融资成本；针对企业走不出去、交流难的问题，省商务厅组织“云展会”，为企业搭建对外交流洽谈平台。从外销“一条腿”到内外“双循环”，对于做了几十年外贸生意的企业来说，转型之路远远不是说说那么简单。泰展机电空气泵技术、产品比较领先，出口占公司总销售额的40%，但国内汽车品牌鲜有安装。去年，他们与国内一家知名车企合作进行了小批量试装，但后续进展也不大。空气泵安装后要和其他部件、系统一起运作，车企担心使用国产产品存在风险，因此不敢真正试水。这个在国外市场颇受欢迎的爆款产品，在国内市场却还是空白。对此，一位不愿透露公司信息的企业负责人说，出口转内销要分行业，有些行业国内产能是过剩的，再转国内不是个好办法。而高端外贸产品被国内市场接受，需要及时出台相关支持政策，尤其是营造大中小企业创新协同、产能共享、供应链互通的新型产业创新生态。虽然目标依旧是国际市场，山东奥德斯工业股份有限公司生产的全地形车也开始在国内试车，准备开拓国内市场。但按照现行政策，这类全地形车无法挂牌、上路。“国内市场的需求量很大，客户看了也很喜欢，如果有政策赋能，我相信每年销售量达到几十万台不成问题。”董事长王子良说。企业自身努力也很重要。受疫情影响，国内某大型国企进口的机械设备出现故障，无法维修。靠着多年积累及技术突破，豪迈成功维修好了设备，得到了业内认可，也获得了进军相关领域的“通行证”。“国内国外市场结构存在区别，外贸企业的出口优势是多年来积淀下来的，适应适配双循环需要一个过程。”高玲说，构建国内大循环，关键在于挖掘和激发国内市场，逐步清除国内市场中生产、分配、流通、消费各环节间存在的“堵点”和“痛点”。而企业遇到的这些愁肠事，恰恰是改革的突破点和发力点。一个外贸强区的“双循环”转型样本——加快构建新发展格局的山东思辨⑤□ 本报记者 张依盟本报通讯员 王文辉 兰美娜受疫情影响，今年以来，全球贸易遭受重挫，外向型经济转型升级、打通“双循环”变得迫切。记者获悉这样一组数据，上半年，青岛西海岸新区实现地区生产总值1660.27亿元，其中固定资产投资、实际利用外资等方面，分别增长3.6%、22.9%；海关统计显示，一季度外贸进出口飘红，上半年进出口总额567.3亿元，同比增长9.8%。经济下行压力加大和疫情防控常态化之下，西海岸新区何以实现逆势上扬？怎样做好“两条腿走路”？近日，记者进行了调研。外贸企业“回家”要跨过两道坎“突围！突围！突围！”在青岛西海岸出口加工区，孙宁刚刚结束有关如何出口转内销的四场会议，声音沙哑，难掩疲惫。作为青岛圣美尔集团有限公司董事长，孙宁经营服装进出口国际贸易28年，年总产值3个亿，全年出口额2000多万美元。突如其来的疫情，让孙宁不得不面对订单取消、结算停止、延期付款等问题。产品滞留仓库，信用证到期……最难的时候，供货商和三家银行都在向她催款。“每天各种要钱的电话打过来。多亏政府的支持，协调银行转成流贷，才给了我们喘气的机会。”孙宁说，半年多来，他们把目光转向国内市场，在直播带货、展览展销中不断尝试和突围。但是，“回家”的路并不容易。当下摆在外贸企业面前的就有两道坎：品牌和渠道。“很多外贸企业在出口时主要采用代工模式，产品缺乏品牌，在国内市场中知名度并不高，尽管有品质、价格优势，却可能会处于竞争劣势。”青岛美美达工艺品有限公司是一家为海外轻奢饰品品牌代工的企业，合作客户有迪士尼、Buckley London等。近两年，总经理张玉武看到国内消费市场的潜力，萌生了以外销养内销，打造一个国产饰品品牌的想法。疫情下，一切化为泡影。海外订单只剩下一成，“开拓国内市场”迫在眉睫，提前上线。张玉武多了一个身份，“巴巴可琳”轻奢品牌创始人。进入内销市场，渠道这道题可不简单。记者了解到，企业以前做外贸，往往是“工厂”思维，专注于做好订单即可；而开拓国内市场，则要考虑市场需求，搭建销售渠道、做好营销。分销渠道又分为线上、线下两种，线上有电商平台，线下零售渠道涉及一级、二级代理商。“在转内销过程中，有些企业仍抱着卖库存的简单心态，往往是行不通的。”张玉武说。西海岸新区现有2500多家外贸企业，年进出口贸易额1000多亿元。对长期执行出口导向型战略的外贸型企业而言，转向“两条腿走路”需要一个相互“适配”的过程。“抓好产业链和供应链，是根本，也是切口”“‘双进活动’为我们适应国内市场提供了一个良机。”疫情期间，张玉武在商务部门组织的外贸出口产品进商场及电商直播进外贸企业等活动中，抓住机遇，精心布展，并不断被推荐到更多平台。“每一次出场都很用心。外贸业务员化身销售员，连着几天不停地讲解，嗓子都累哑了。”张玉武说，“不止是为了一个简单的销售额，我们更看重过程中对国内市场的适应，渠道拓展以及资源对接。”从进商超到青岛国际啤酒节外贸精品展，“巴巴可琳”走到哪里都有不错的人气。通过西海岸新区搭建的平台，外贸企业的优势逐渐显现，“巴巴可琳”与青岛啤酒博物馆、禾沐服饰等品牌建立合作关系，拓展销售渠道，获得不小的收获。9月14日，张玉武对接资本合作时，他直言第一个条件就是“一定要把贸易业务放在西海岸”。“疫情下，一些传统的外贸渠道受到影响，跨境电商成为外贸进出口的重要渠道。”青岛西海岸新区商务局局长孙晓辉表示，新区抓住这个机遇，出台了支持跨境电商产业的实施办法，从电商平台的建设、仓储物流、园区发展、人才培训、金融服务等跨境电商全产业链进行扶持和帮助。同时，打造跨境电商体验中心和跨境电商产业园，提供产业聚集的载体。“消费者在微信下单跨境电商商品后，海关会进行线上审核，审核通过后，我们的跨境商品会从保税仓发货，快递到消费者的家里，或者直接送达我们体验中心提货区，消费者自提。”中日韩消费专区电商体验中心总经理袁妮介绍。据统计，今年上半年，西海岸新区跨境电商交易额达到40亿元，跨境电商进出口额达到3亿美元，占全省70%以上。平台赋能、市场赋能是帮助企业摆脱疫情影响、走出市场困境的有力举措。从根本上说，畅通“双循环”通道，打通产业链、供应链是关键。“西海岸新区的情况比较特殊，外向度比较高，产业配套比较齐全，链条比较完整，市场主体比较活跃。面对着疫情的冲击，抓好产业链和供应链，这是根本，也是切口，而且这是我们服务的方向。”青岛西海岸新区发展和改革局相关负责人说。如何帮企业打通“内循环”，找到真市场？记者采访发现，西海岸新区在“地产地配”上做文章，出台实施意见鼓励本地工业企业配套发展，让新区的企业“拉起手来”匹配信息、相互成长、一块壮大。比如青岛特钢生产钢材，船舶海工需要钢材；双星生产轮胎，上汽通用五菱青岛分公司需要轮胎。该负责人表示，“产业之间形成有效的衔接，第一减少物流成本，第二让企业在向出口转内销方面做一个很好的转型，潜力非常大。”“掌握核心技术，就可以适应各种市场需求”疫情下，并非所有进出口企业都遭遇困境。前九月销售逆势增长60%，海内外订单约各占一半——这是一间位于西海岸新区光谷信息港内的恒温恒湿“超净实验室”式工厂，占地仅600平方米。“我们的特点是个子小、科技含量高、抗风险能力强。”青岛浦芮斯光电科技有限公司总经理赵强说。该公司的高端光电子器件在过去十几年来服务于全球重要客户，比如美国波音、洛克希德马丁、加拿大Nortel、以色列Elbit、欧洲太空总署等。从2014年开始，浦芮斯光电在国内推广测风激光雷达，赢得了风电及相关行业企业的青睐。“我们只做这种高端细分，虽然量少，但掌握核心技术，就可以适应各种市场需求。”赵强介绍，此次疫情也反证了加快“新基建”建设、提高新型信息技术基础设施水平等正成为城市发展的“刚需”，浦芮斯光电赶上了时代风口。“目前，我们的客户有100多家，几乎涵盖了中国所有相关行业企业。”科技是第一生产力。形成新发展格局，急需不断提升自主创新能力，从根本上破解制约“双循环”要素流通的障碍。西海岸新区一批企业以新技术应对疫情，自力更生，创新产品，满足不同用户需求，国内国外贸易逆势上扬。澳柯玛研发风冷无霜冷柜，通过新技术解决用户体验痛点，创造新产品盈利点，由传统家电向用户个性需求、智慧家电转型。明月海藻超纯度海藻酸钠实现产业化，项目达产后，可实现年销售收入2亿元，利税4400万元，带动海藻酸钠高端医疗器械行业100亿元产值。