行业协会行业调研报告

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Morgan Home-摩根投行报告德勤中国 | 审计, 企业管理咨询, 财务咨询, 风险管理, 税务服务及行业洞察Precisely Everywhere-comscore的互联网行业报告Ericsson - A world of communication（Global移动行业报告）GamesInstry.biz（Global游戏行业报告）http://adfonic.com/（Global广告行业报告）Canalys | Insight. Innovation. Impact.（Global智能机报告）Mobile, Online & Digital Market Research, Data & Consultancy（通信无线报告）Home | GfK Global（终端比较专业的报告）Kantar Worldpanel（主要统计Android和ios的市场份额）PwC publications（皮尤的所有用户，市场研究报告）Fiksu | Data-fueled mobile marketing（统计app用户获取成本和应用商店下载频次的监测）https://www.weforum.org/reports（世界经济论坛的报告，揭示国内外发展的大趋势）Insights - Jampp （Jampp是国外的app 的粘性和转化漏洞的网站，在insights里还有行业的app的retention等benchmark的数据，有些类似flurry的行业数据）罗兰贝格行业评论 战略和行业评论和报告普华永道: blog 各个行业的主要发现和行业报告Website Traffic & Mobile App Analytics （similar web 以色列的网站分析工具，可以分析任何网站，包括用户，来源，终端，分布等等，数据非常棒）CADAS（全球航空公司研究报告）：非常支持和专业印度互联网年报 - 竺帆 | 助力中企扬帆天竺 （印度出海报告，非常详细）GSMA： 全球移动互联网经济分析报告，全部免费下载报告和数据，从2015年到现在商业价值研究院 -IBM（行业观点报告比较多）排名不分先后五，各大公司不定期发布的报告，比如（细分方向的时候用）高德地图：2015年度中国主要城市交通分析报告微信城市服务发布《2015微信政务民生白皮书》【报告】淘宝发布 2015 中国消费趋势数据，2015 年我们为什么买单？互联网增长的第一本数据分析手册-Growing IO的公开手册移动游戏运营数据分析指标白皮书（一）-Talkingdata 运营指标分析白皮书多多大学 （多多大学也分享了很多的拼多多运营数据还提供课程，可以看）排名不分先后（不局限于以上list）六，找行业内的人事打听内部一手资料1，关注一些专门打听行业内部人事的信息来源这里先推荐一家公共号：晚点LatePost（微信搜索公共号可以 关注）这家主要是会 看一些行业内部和重要的消息2，在行上约人。在行 App如果想知道一些企业的信息，可以在在行上找到一些行家，曾经一手经营或者运营过祥光额项目和参与过竞品和行业公司的操盘，可以约出来，从信息和方法论角度获得资讯七，企业信息报告新三板在线 - 中国最大的新三板生态平台（各行各业的新三板上市公司财务数据，高管数据等）企查查|企业查询（查询企业的产品，品牌和法人信息）企业注册信息查询（天眼查，同企查查）SEC.gov | Home（美国上市公司年度财务报告）巨潮资讯网—（中国上市公司季度年度财务报告）Bai | Investors（各大上市公司季度财报，IR.XX公司.com，比如百度这个）天眼查（可以查到各个企业的详细信息，还可以查到员工个数）排名不分先后八，各种业内微信群现在发现很多好的内部报告和难以获得报告，是通过加入一些干货群，内部群来获得的。比如做直播电商的人自己比较关注一些直播和电商带货的详细的数据和报告趋势，大家会自己组建一些干货群，只要是市面上有的报告，自己内部发现的都会往里面扔。这个是淘宝直播的负责人赵圆圆离开淘宝后创业，同时聚集的几个群，里面关于直播的干货非常多。其他的关于投资的，趋势，创业的类似群也很多，获取报告也很一手，大家也可以自己开发下这样的群组织。九，各大公司的财报通常对于上市公司来说，财报信息包含的内容是最全面的，关于用户，商业，渠道，增长，业务策略等等。所以如果想了解一个公司，如果是上市公司最好第一手先看财报后者SEC（上市报告）。很多同学问我财报哪里找，不知道怎么看。其实每个公司都有自己的IR（投资者页面），在上面有财报的完整的pdf下载。另外，也推荐大家听听每期的企业conference call（回答财报问题），可以听下CEO对财报的解读。这里我列举几个大公司财报的网站wind：金融数据库，包含财报和行业信息（wind的账号可以到闲鱼租）百度财报 PDF：Bai | Investors | Home百度财报解读podcast：音频可以在线听阿里财报pdf：阿里巴巴集团腾讯财报pdf：Tencent 腾讯 - 投资者关系搜狐财报pdf：http://investors.sohu.com/拼多多pdf：Investor Relations | Pinoo Inc.拼多多财报解读：音频可以在线听。如果大家有自己想要了解的公司，在百度or google搜索：公司名字+IR ，可以 定位到他们公司的财报网站页面。在页面上找到conference call或者webcast，可以 找到他们的财报解读音频。十，投资机构的统计网站（创业方向选择，投融资选择的时候用）IT桔子 | IT互联网公司产品数据库及商业信息服务（IT桔子，中国创业公司投融资数据和报告）研究院_ChinaVenture投资中国网-（投中的每个季度的行业融资报告，不定期有专项分析报告）CB Insights - Blog （CBI insights的一系列产品，包括公司的估值，独角兽公司列表等）The Downround Tracker（公司估值下降的趋势）The Complete List of Unicorn Companies（独角兽公司列表）IPO Center: IPO Market, IPO News, IPO Calendars, IPO Pricings, IPO Voting（IPO相关新闻和趋势报告）PrivCo | Private Company Financial Intelligence（美国金融数据公司，主要关注未上市公司的所有投融资资料，目前涵盖的公司包括全世界，当然也包括中国公司）券商行业研究报告 （国内券商的行业报告，策略报告，可以筛选行业，筛选报告类型）https://pitchbook.com/news/reports（PitchBook的PE,VC，M&A行业报告）研究院_ChinaVenture投资中国网 （IPO 投融资行业报告）Dow Jones VentureSource 2Q’16 U.S. Venture Capital Report（道琼斯旗下机构Dow Jones LP Source行业投资报告）NVCA Venture Investment（美国国家风险投资协会，每个季度和年度都会出投融资行业报告）PWC-MoneyTree Home（PWC的money tree report是每个季度美国的风险投资行业报告）https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights.html （KPMG毕马威的insights报告，一般是每个季度的创投趋势，比较细致的分析）Mattermark - Discover, Enrich, & Analyze Companies（创业公司投资并购信息一站式搜索）M&A, Private Equity & Venture Capital Database（创业公司投资并购信息一站式搜索）DataFox | Prospect Sales Leads with Company Signals（创业公司投资并购信息一站式搜索）CrunchBase accelerates innovation by bringing together data on companies and the people behind them.（创业公司数据库）Venture Intelligence PE/VC databaseStock Market Insights | Seeking Alpha （二级市场金融分析网站）Tencent Holdings Ltd -- Trefis（各个公司的revenue model的预测和key driver的趋势，这个网站简直不能再棒）排名不分先后十一，本地数据库这个世界有很多有用的信息，搜索引擎只解决了其中20%，其他80%的信息再各个角落，包括微信群，包括口口，甚至包括直播里都有，但是都不在搜索引擎。就搜索引擎而言，现在很多人只是使用了其中的5%还不到。搜索引擎的技巧可以提升，但是其他80%的信息获取渠道更为隐蔽和无法公开获得的。我加了很多 群，里面都是这些报告和信息和各行各业的各种信息，这些是搜索引擎提供不了的这些冰山下的信息才决定了信息的获取的不同和优质与否。除了上述渠道外，能找到靠谱渠道，找到合适的报告随时存储起来，等用的时候随手打开用是最好的。分享一个我最近看的收藏的精品的报告收藏夹，也希望对你们有用十二，怎么提炼自己获取信息的层次和获取信息的价值找到行业信息报告知识获取信息只是其中一个层次 ，获取信息是否更有价值更直接可用，在于基本功行业信息报告的甄别和获取，积累和提炼，这是非常重要的。但是 越往上走，越是接近信息更有价值，更新鲜，更真实有效，更直接，有大量的渠道 可以 获得更多 的信息，这些不仅是通过 行业报告获取的，还有包括自己可以控制的方法，包括爬虫，数据挖掘，信息技术 等，还包括人脉，圈子，内幕的等渠道。大家感兴趣可以到这个答案看下详情，我对每个层级的方法的解读。

本文从宏观的角度汇总和分析了中国行业协会垄断协议的29起行政执法案与6起民事纠纷案。作者 | 刘延喜 吴贝纯 北京市立方（广州）律师事务所 目 录1、特别说明2、引言3、中国行业协会垄断案件概况4、详解行业协会垄断行政执法案5、详解行业协会垄断民事纠纷案6、结语特别说明1.案例数据来源（1）行业协会垄断行政执法案例，与价格垄断相关的案件散落在国家与各省反垄断执法机构的官方网站（以新闻动态的方式，或者处罚决定书全文的形式）。为查漏补缺，笔者同时配合使用“百度”、“搜狗微信”搜索引擎；价格垄断以外的行政执法案件，源自国家市场监督管理总局反垄断局官网的“通知公告”栏。（2）行业协会垄断司法案例，源自Alpha案例数据库和中国裁判文书网。2.案例检索方式（1）行政执法案例①价格垄断案件：在国家发展改革委员会、省级发展改革委员会官网公布的行政处罚决定书与新闻动态中，以“价格垄断”为关键词，并对检索结果逐一阅读并筛选。同时以“协会垄断”为关键词，在百度、搜狗微信查询相关新闻；②价格以外的垄断案件：在国家市场监督管理总局反垄断局官网的“通知公告”栏中筛选出当事人包含“协会”的处罚书。（2）司法审判案例①行政诉讼案件：以“反垄断法AND案由：行政处罚AND 协会”为关键词，在Alpha案例数据库检索，对检索结果逐一阅读并筛选。②民事纠纷案件：以“协会垄断”为关键词，分别在Alpha案例数据库和中国裁判文书网检索，对检索结果逐一阅读并筛选。3.案例统计结果（截至2020年7月31日）：行业协会垄断-行政执法案共29起（其中2起提起了行政诉讼），行业协会垄断-民事纠纷案共6起。（各个案件的具体来源见文末附注）。4.虽然笔者已尽最大努力，但鉴于前述相关案例存在公开不全面的可能性以及笔者的能力所限，案例统计很可能是不完整的，但希望能作为一个参考，能够让大家管窥中国行业协会垄断案例的全貌。引 言行业协会，根据《禁止垄断协议暂行规定》第十四条第二款规定，“行业协会是指由同行业经济组织和个人组成，行使行业服务和自律管理职能的各种协会、学会、商会、联合会、促进会等社会团体法人。”与行业协会垄断案件相关的法律规定如下：由此看来，横向垄断协议有两种形式：① 经营者自行组织达成垄断协议；② 行业协会作为中间机构，组织行业内的经营者达成垄断协议。一、中国行业协会垄断案件概况 通过检索研究和分析，整理获得自《反垄断法》实施以来的行业协会垄断案共35起，包括行政执法案件29起（其中2起提起了行政诉讼），民事纠纷案件6起。在29起行业协会垄断行政执法案中，1起终止调查，28起行政处罚（其中有2起案件当事人不服行政处罚而提起了行政诉讼）。行政处罚罚款金额合计24681万元，没收违法所得金额13.65万元（仅1起案件没收违法所得）。在6起行业协会垄断民事纠纷案中，唯一的后继诉讼因事实不清被驳回起诉；2起案件被驳回全部诉讼请求；2起和解/调解结案；1起虽法院认定协会行为构成垄断，判令协会停止违法行为、相关条款无效，但未判令协会赔偿损失。具体案例列出如下：以下将从不同维度进行分析。（一）从案件类型角度1.关于行政执法案在35起中国协会垄断案中，行政执法案共29起，占比83%。需注意的是，①杭州市富阳区造纸协会涉及2起案件——协会在2011年因价格垄断行为被处罚50万（国家发改委认定其违反了《反垄断法》，但依据《价格违法行为行政处罚规定》第5条进行处罚，不影响该案的性质为反垄断案件）[1]；2015年底杭州市富阳区造纸协会再次组织了价格垄断行为，并于2017年被撤销社团登记，故计为2起案件；②黔东南州机动车驾驶人考试行业协会、凯里市机动车驾驶员培训行业协会与凯里经济开发区道路运输行业协会，这三个行业协会共同组织垄断，故计为1起案件。在29起行政执法案中，有2起案件的当事人不满行政处罚,提起了行政诉讼，占比6.9%。这2起案件的具体情况：①黔东南州机动车驾驶人考试行业协会、凯里市机动车驾驶员培训行业协会、凯里经济开发区道路运输行业协会共同组织垄断案，有3个协会与8个会员单位提起了行政诉讼；②陕西省机动车辆检测协会案，该协会未提起行政诉讼，但1个会员单位提起了行政诉讼。不过，这2起案件原告最终均被驳回全部诉讼请求。2.关于民事纠纷案在反垄断执法机构处罚了相关协会与会员单位后，仅有宜宾市砖瓦协会案中被要求停产的企业向人民法院提起民事诉讼（后继诉讼）。需注意的是，笔者未将中国音像著作权集体管理协会滥用市场支配地位民事纠纷案件统计在内。笔者认为，这些案件的被诉行为是音集协以市场经营者身份，对外签署著作权授权许可合同，收取使用费的相关行为，这与《反垄断法》第十六条“行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为（第二章：垄断协议）”的情况不同， 也就是此协会非横向垄断协议所指的“行业协会”。（二）从行业角度可以看出，1.保险行业与建筑材料行业是行业协会垄断案件的高频发生地在保险行业中，2012年有4个行业协会被罚，2013年有2个行业协会被罚，2016年、2017年各有1个行业协会被罚;在建筑行业中，2010年、2012年、2013年、2017年各有1个行业协会被罚。2.行业协会垄断案件与老百姓的衣食住行乐息息相关“衣”（黄金饰品）；“食”（水产品、餐饮业）；“住”（物业服务、建筑材料、工程检测、电力、除四害）；“行”（驾校、汽车、车险、机动车检测）；“乐”（旅游、动漫）。由于行业协会的号召力大，其组织的横向垄断行为负面影响更广，更容易损害消费者的利益。建议消费者在发现行业协会垄断行为时，积极向当地的市场监督管理部门反映情况，共同推动更健康的市场秩序（举报方式参照《禁止垄断协议暂行规定》第十六条）。（三）从地域角度（注：图中标注的数字为各省行业协会垄断案件的总数）从地域分布图，可见：行业协会垄断案件已经遍布中国的东、西、南、北方。一方面，这呈现出全国消费者饱受行业协会垄断行为所带来的负面影响之苦；另一方面，各地反垄断执法机关陆续处罚行业协会垄断案件，一定程度上说明各地越来越重视反垄断执法工作，被行业协会扭曲的市场经济秩序有望得以恢复。（四）从案件时间角度行政执法方面，2012年、2013年、2017年反垄断执法机构查处的行业协会垄断案件较多，有效制止了一系列垄断行为，有助于行业恢复优胜劣汰的竞争秩序。民事纠纷方面，自2008年《反垄断法》实施以来，仅有零散的6起行业协会垄断民事纠纷案。需注意的是，2018年“三合一”改革至今，行业协会垄断-行政执法案仅有5起，但笔者认为，案件数目减少并不意味市场监督管理总局反垄断局不重视规制行业协会垄断行为。究其原因，一方面，垄断案件的调查时间长（需要1年以上），可能仍有大部分案件正在调查中而未公开报道；另一方面，随着市场经济体制改革的深化以及市场监督管理局的反垄断执法工作机制日渐成熟，规制横向垄断行为将逐步向常态化、精细化迈进，故行业协会与行业内经营者均需重视防范横向垄断风险。二、详解行业协会垄断行政执法案 我国《反垄断法》2008年实施至今，共查处行业协会垄断行政案件共29起。以下将从垄断协议的类型、处罚措施、处罚金额以及是否豁免等方面进行分析。（一）所涉横向垄断协议的类型有14起行政执法案涉及价格卡特尔（固定、限制价格协议），占比高达48%；9起行政执法案涉及地域卡特尔（分割市场协议），占比为31%。为方便了解行业协会的垄断行为方式，笔者梳理了部分案件的行政处罚书：在这29起行政执法案中，反垄断执法机构均只认定一种垄断行为类型进而作出处罚决定，但行政处罚书的“事实”部分有时还提及其他类型的垄断行为。 比如，在湖南常德市保险行业协会的行政处罚书中，湖南省工商行政管理局在“本局认为”部分仅认定了协会违反了《反垄断法》第十三条第一款第（三）项所禁止的“分割销售市场”并作出处罚，但在查明的事实中还提及协会与会员单位形成了联合抵制。[2]笔者认为，反垄断执法机构在执法行动中，在积极查清可能涉及的垄断行为类型后应一一作出认定，并在酌定罚款时考虑垄断行为类型的数量，做到罚当其过。（二）对协会的处罚情况1.杭州富阳区造纸协会被撤销社团登记在29起行政执法案件中，仅有杭州富阳区造纸协会因2016年组织垄断行为而被撤销社团登记。为了解各中原因，笔者梳理了该行业协会的相关行为：2010-2011年，杭州富阳区造纸协会先后五次组织20余家常务理事单位召开相关行业会议，共同协商提高或维持A级白板纸的价格。由于该行为违反了《价格法》和《反垄断法》的相关规定，发改委对其处以最高50万元的罚款。[3]2016年10月底，杭州富阳区造纸协会组织了17家造纸企业达成并实施卷筒白板纸价格垄断协议，致使2个月内卷筒白板纸的价格累计上涨幅度为23%，大大增加了印刷、包装等下游企业负担，损害了消费者利益。由于“该行业协会的企业数量众多，影响范围广泛，相关行业反映强烈，因此具有屡查屡犯、价格违法行为严重或者社会影响较大两项从重处罚情形。”杭州富阳区造纸协会由社会团体登记管理机关依法撤销登记。该案给所有的行业协会敲醒了警钟——行业协会应给予《反垄断法》足够的敬畏感，重视行业协会行为的合规，否则可能面临“灭顶之灾”。。2.慈溪市建设工程检测协会案得以终止调查《反垄断法》施行至今的行业协会垄断案件中，只有慈溪市建设工程检测协会的组织垄断行为，最终得以终止调查。而北京市混凝土协会在2011年11月做出消除影响承诺后得以中止调查，但其在2016年又组织了同类价格垄断行为。考虑到重复违法，参与的企业数量众多，影响范围广泛，北京市混凝土协会最终被罚50万元。为方便了解如何作出整改承诺与落实承诺，笔者梳理了慈溪市建设工程检测协会一案的中止调查决定书与终止调查决定书的相关内容：3.处罚金额除被撤销社团登记/终止调查/未能核实处罚金额的行业协会垄断案，其余26起案件中，组织垄断的行业协会所受罚款的散点图如下。经计算，行业协会所受罚款平均值为33.12万元。行业协会受罚金额在40万元以上的，占比54%。相比笔者统计的纵向垄断协议行政处罚案（罚款1亿以上的纵向垄断案占比55%），行业协会即便受到顶格罚款50万也略显寒碜。另外，杭州富阳区造纸协会在2011年被罚50万后，在2016年仍组织类似的横向垄断行为，可见50万对行业协会的惩戒力度、警醒作用不大。4.行业协会主张豁免的情况《反垄断法》第十五条规定了豁免的构成要件：①属于第十五条第一款的六种情形；②不会严重限制相关市场的竞争；③能够使消费者分享由此产生的利益。笔者梳理了执法机构对主张豁免的行业协会的回复，具体如下表：可见，行业协会达成、实施横向垄断协会的初心可能是好的，但是由于所组织的横向垄断行为已经严重限制了市场竞争，并给消费者带来了更沉重的成本负担等，故不足以构成豁免。（三）对会员单位的处罚情况（注：对于反垄断执法机构官网没有披露处罚会员单位的案件，笔者还通过“百度”、“搜狗微信”等渠道核查是否真的未处罚。此图为多渠道核查后的统计结果）在行业协会垄断的29起案件中，根据笔者统计，有17起案件处罚了参与垄断的会员单位，占比59%，其年份分布如下：关注柱形图的深色部分，可发现：随着时间的推移，“没有处罚会员单位”的行业协会垄断案越来越少，这与《反垄断法》执法力度不断加强的趋势契合。在此提醒经营者，在行业协会垄断案中，即便协会是主导者，积极/消极参与者也难以避免垄断风险。14起“处罚会员”的行业协会垄断案的处罚情况如下表：（注：表中第2列、第5列摘自各案的行政处罚书，第3列、第4列数据源自笔者对各案所有行政处罚书的统计）值得注意的是，唯独2010年的江苏省连云港市建筑材料和建筑机械行业协会混凝土委员会案中，参与垄断协议的经营者被没收违法所得，占比3.85%。笔者认为，对于行业协会横向垄断协议实际是受部分企业支配的情况，执法机关更应想尽办法算清相关企业的违法所得，并没收。如2019年惠州市机动车检测行业协会垄断案，有8家会长单位、副会长单位、理事单位、秘书长单位“制定推进工作方案及公约，组织及参与协同涨价”，最终这8家单位只受到了上一年度销售额的3%的行政处罚。虽然处罚比例3%与该案普通会员的1%有所区别，但这样的处罚效果如何仍有待考察。鉴于横向垄断协议的负面影响极大，且屡禁不止，反垄断执法机关亟需通过更多的没收违法所得案件提高《反垄断法》的威慑力。对于违法所得难以准确计算的问题，反垄断执法机构在调查案件时可以协同审计师厘清财务数据。（四）协会/会员单位提起行政诉讼的情况在29起行政执法案中，有2起案件的当事人不满行政处罚而提起了行政诉讼，占比6.9%。但这两起行政诉讼案最终均驳回了原告的全部诉讼请求。为方便了解各中原因，笔者梳理了涉案判决书：于此可见，《反垄断法》体现了“实质重于形式”的精神——不管与会人员是否全部签名盖章、是否积极参与、是否曾对垄断协议提出反对意见，只要当事人达成/实施了排除、限制竞争的垄断行为且不满足豁免条件，就将受到《反垄断法》的严厉制裁。三、详解行业协会垄断民事纠纷案（注：各案仅标注终审裁判文书的案号）在这6起民事案件中，涉及5个行业协会。启东市烟花爆竹行业协会共涉及2起案件，其中1起原、被告和解撤诉（案号：（2012）宁知民初字第575号）。以下将原告身份、后继诉讼、案件结果三个角度分析这六起行业协会垄断民事纠纷案件。（一） 从原告身份角度我国《反垄断法》第50条对请求赔偿的原告资格没有限制，故理论上任何因垄断行为受到损失之人，都有权请求损害赔偿。这6起行业协会垄断纠纷案的原告身份见下图：（注：3起案件的被告为行业协会，3起案件的被告既有行业协会又有会员单位）关注饼状图的右半侧，3起行业协会垄断民事纠纷案中的原告明确知道垄断协议的存在，占比50%。仅有1起案件的原告为购买商品/服务方，这一定程度上说明了我国的消费者、购买商品/服务的企业不熟悉《反垄断法》关于行业协会的规定，故鲜有人提起这方面的诉讼。由于和解案件（案号：（2012）宁知民初字第575号）未能得知案件的具体情形，笔者在此仅梳理和解案件之外5起案件的原告提起诉讼的原因。（二） 从后继诉讼角度（注：后继诉讼是指原告在反垄断执法机构认定构成垄断行为的处理决定发生法律效力后向人民法院提起民事诉讼[4]）后继诉讼仅有1起，数量之少，让人诧异——《反垄断法》2008年实施至今，反垄断执法机构已对组织垄断的25个行业协会及参与垄断协议的几百家经营者进行了处罚，这些垄断行为的负面影响极大，给下游经营者、消费者造成巨大损失，缺鲜有人诉诸法院。这反映了现实问题：①下游经营者不太可能提起诉讼，破坏其与供货商的长期合作关系；②受损失的消费者数量庞大，但损失的金额不高，故怠于行使诉权，其结果是受害者得不到赔偿，而实施横向垄断行为的经营者却赚得盆满钵满。（三） 从案件结果角度（注：此表统计对象为各案终审时的状态）1.仅有1起案件，法院认定协会行为构成垄断→判决协议相关条款无效、停止违法行为在“舒城县商品混凝土协会案”中，一审法院也认定垄断协议无效，但由于该案最终调解结案，笔者未将其统计在内。在“北京市水产批发行业协会案”，北京市第二中级人民法院认定协会行为构成垄断，最终判决：“一、确认涉案《北京市水产批发行业协会手册》中‘奖罚规定’第一条、第二条规定无效；二、自本判决生效之日起，北京市水产批发行业协会停止组织会员达成涉案变更和固定獐子岛扇贝价格的垄断协议的行为；三、驳回娄丙林的其他诉讼请求。”可以看到，法院认定协会达成并实施了横向价格垄断协议，但仍驳回了原告娄丙林“判令水产批发协会赔偿娄丙林各项经济损失772512元”的诉讼请求。其原因是：贝类产品还有其他进货渠道，娄丙林基于销售獐子岛扇贝的预期利益损失与水产批发协会涉案垄断行为并无直接联系。（该案例被最高法评为中国反垄断实施10年10大案例）2.唯一一起后继民事诉讼案被驳回起诉“宜宾市砖瓦协会后继诉讼案”的原告是协会的56个会员之一（在垄断协议中，原告被要求停产），被告是宜宾市砖瓦协会与发起成立协会的3家单位。法院判决“驳回起诉”的理由是：事实不清，无法确定被告——“依据华家矸砖厂起诉主张的事实，无法判断其诉请的垄断行为致损的实施主体或责任主体应当包括哪些公司、个人或组织，既无法确定现有被告是否适格，也无法判断宜宾市砖瓦协会及其众多会员单位是否应当单独或者一并成为本案必要共同诉讼的适格被告。”于此可见，行政处罚的后继诉讼举证责任仍是难以承受之重。为了有效弥补利益受损者的损失，笔者认为，应加快研究并推进反垄断领域行政处罚与民事诉讼的衔接机制。在必要的情况下，后继诉讼的原告可以请求法院从反垄断执法机构调取相关行政处罚案卷。3.两起案件被驳回全部诉讼请求（1）“深圳市有害生物防治协会案”：由于原告的诉讼请求缺乏事实与法律依据，驳回原告的全部诉讼请求，法院的论证逻辑：①该行业协会的市场影响力有限，且没有证据证明相关市场的竞争秩序受到了损害→《自律公约》不构成垄断协议；②出于公益目的，且《自律公约》的实效没有严重排除、限制深圳市除“四害”消杀服务相关市场竞争的效果→即便限制了市场竞争，该行业协会的行为也具有一定的正当性，应得到豁免。（2）启东市烟花爆竹行业协会所涉的和解案件之外的另1起案件，一审法院驳回原告全部诉讼请求，二审法院维持原判（案号：（2016）苏民终228号），驳回诉讼请求的理由是：原告张洪涛、宋凯飞主张自行业协会成立后启东市仅有金大生公司独家经营烟花爆竹批发业务的事实，因证据不足，法院不予认定。综上，6起行业协会垄断民事纠纷案，仅有和解、调解案件能弥补原告的部分损失，其余4起案件均因证据不足，而被驳回起诉/驳回全部诉讼请求/驳回赔偿损失的诉讼请求。结 语本文从宏观的角度汇总和分析了中国行业协会垄断协议的29起行政执法案与6起民事纠纷案。整体来说，目前案件的处罚力度不够大（只有一家行业协会被撤销社团登记、平均处罚金额33万元；只有1起案件中的经营者被没收违法所得）。这也就是全国各地的保险协会与建筑材料协会，在有前车之鉴的情况下，仍屡屡违反《反垄断法》的原因之一。笔者认为，《反垄断法》针对行业协会垄断行为的处罚还是具有“杀伤力”的。现行的《反垄断法》内含“杀手锏”——既可撤销协会的社团登记，也可对参与协会垄断的会员单位没收违法所得，并施以上一年度销售额1%-10%的罚款。新的《反垄断法（草案）》，对行业协会垄断行为的顶格罚款由现行法的50万上升为500万，预测将形成较强的震慑效应。为防范垄断风险，行业协会可以借鉴山东省医药行业协会在今年4月提出的合规思路：其一，行业协会可以利用自身优势，组织会员企业制定反垄断方面的自律制度，并监督成员单位执行行业自律，反对行业垄断的行为；其二，在其他协会被处罚时，行业协会应该举一反三，与各个企业一起接受教训、引以为戒；其三，配合相关部门加强在体制机制等方面的反垄断工作调研，找出问题，提出解决方案；同时，反映行业存在的困难和焦点问题，希望政府部门采取一系列措施，从根本上防止问题的重复发生，给予本行业有力支持。 总而言之，横向垄断协议的法律风险亟需引起行业协会与企业的关注，相应的合规建设亟需提上日程，这需要协会、反垄断律师以及相关政府机构协同工作，引导协会和企业公平、平等竞争，共同维护健康的优胜劣汰竞争秩序。引 索（一）29起行业协会垄断行政执法案杭州富阳区造纸协会案：http://www.gov.cn/gzdt/201101/04/content_1778091.htmhttp://www.gov.cn/xinwen/2017-07/10/content_5209270.htm湖南省常德市保险行业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301538.html湖南省郴州市保险行业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301539.html湖南省张家界市保险行业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301537.html湖南省永州市保险行业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301536.html新疆保险行业协会案：http://www.cpic.com.cn/c/2018-05-30/1523037.shtml浙江省保险行业协会案：《国家发改委公布对浙江省保险行业协会等共23份行政处罚决定书》，载“协力反垄断反倾销法律评论”公众号湖北省保险行业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301571.html广西河池保险行业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201704/t20170407_301588.html江苏省连云港市建筑材料和建筑机械行业协会混凝土委员会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301532.html辽宁省建筑材料工业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301535.html四川省宜宾市砖瓦协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301542.html浙江省上虞市混凝土协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301551.html北京市混凝土协会案：http://www.beijingprice.cn/c/2018-01-04/501583.shtml西双版纳州旅游协会案、西双版纳州旅行社协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301543.html浙江省慈溪市建设工程检测协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301541.html上海黄金饰品行业协会案：http://finance.people.com.cn/n/2013/0812/c1004-22536625.html广州市番禺动漫游艺行业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301562.html山西省电力行业协会案：http://china.cnr.cn/xwwgf/20170803/t20170803_523883980.shtml北京市物业服务评估监理协会案安徽省淮南市货运商会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201801/P020190529595898185480.pdf山东省菏泽市汽车行业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201911/P020191101323600790677.pdf内蒙古巴林左旗餐饮行业商会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201908/t20190820_306149.html惠州市机动车检测行业协会案：http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/202005/t20200514_315212.html北海市机动车驾驶员培训协会：https://www.sohu.com/a/245263595_693931陕西省机动车辆检测协会案：https://xian.qq.com/a/20160413/031933.htm。其中1会员单位：宏林实业有限公司提起行政诉讼：（2017）陕71行终231号黔东南驾考协会、凯里驾培协会、凯里经开区运输协会案：详见行政诉讼判决书。其中3个协会+8个会员单位提起行政诉讼：（2019）黔行终532至536号、（2019）黔行终344号、（2019）黔行终594号、（2018）黔01行初810号、（2018）黔01行初805号、（2018）黔01行初815号、（2018）黔01行初816号 （二）6起行业协会垄断民事纠纷案启东市烟花爆竹行业协会案：（2012）宁知民初字第575号、（2016）苏民终228号深圳市有害生物防治协会案：（2012）粤高法民三终字第155号北京市水产批发行业协会案：（2013）二中民初字第02269号宜宾市砖瓦协会案：（2016）川01民初128号舒城县商品混凝土协会：（2018）皖民终483号民事调解书（三）正文索引1.http://www.gov.cn/gzdt/201101/04/content_1778091.htm2.http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201703/t20170309_301538.html3.http://www.gov.cn/gzdt/2011-01/04/content_1778091.htm4.《最高人民法院关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》第二条5.王晓晔，《反垄断法》，法律出版社2011年4月第1版，第369页（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

一、市场调研定义及分类市场调研，泛指调研机构通过科学系统的调研方法（常为定性、定量研究方法）研究目标企业或市场，并获得消费者对产品、服务真实意见或市场竞争现状数据的活动过程，有助于帮助企业形成特定市场营销决策，是企业开展营销活动的重要环节。广义而言，市场调研机构泛指所有可自行开展调研项目的组织、机构或部门，如可承揽桌面调研项目的咨询公司、部分本土知名企业（如腾讯、网易）的独立调研部门等。市场调研可从调研范围、调研性质、调研频率、调研方法、调研内容等角度进行分类。以调研范围划分可分为全面调研和抽样调研；以调研性质划分可分为探索性调研、描述性调研、因果性调研和预测性调研；以调研频率划分可分为一次性调研、连续性调研；以调研方法划分可分为文案调研、实地调研；以调研内容可划分为顾客满意度调研、消费者需求调研、竞争动态调研和市场环境调研。市场调研按不同角度分类数据来源：华经产业研究院整理二、中国市场调研行业产业链分析中国市场调研行业产业链上游主要参与者分为一手信息来源（包括行业研究专家、调查访问对象）与二手信息来源（包括行业协会或官方机构、第三方研究机构、新闻媒体网站）；产业链中游参与者为市场调研企业；产业链下游参与者为企业客户、政府机构、个人客户等。中国市场调研行业产业链数据来源：华经产业研究院整理1、产业链上游分析一手信息来源，一手信息来源，即市场调研企业获得的原始资料数据（需自行整理分析，方可获得结论），具有实证性与保密性高的特征。如行业研究专家：行业研究专家可为市场调研企业提供行业咨询服务（如行业未来趋势预测、市场竞争现状、行业痛点分析等）。二手信息来源，即其他机构或协会搜集并整理分析的现有资料数据，可用于市场调研企业调研时参考，具有实证性与时效性低的特征。如行业协会或官方机构：行业协会或官方机构常出具行业相关重要数据（如行业市场规模、进出口业务量、宏观经济等数据），可信度高但常存在时效性差的问题。2、产业链下游分析中国市场调研行业产业链下游参与者包括企业客户、政府机构及个人客户，其中企业客户占比最高，为80%左右。中国市场调研行业初期，外资企业客户数量较多，但随着时间推移，本土企业相继崛起，市场调研需求逐步增多。现阶段，中国市场调研行业本土企业客户数量占比约为90%，外资企业客户数量约为10%。本土业务为市场调研行业主要增长驱动力，国际业务有待加强。数据来源：公开资料整理三、中国市场调研行业市场规模随着中国经济的高速发展，科技技术随之迅速迭代更新，用于市场调研的研究方法与技术不断增多，如眼动、脑电研究方法、互联网与大数据采集分析方法等。调研方法与技术的不断丰富提高了调研数据的准确性与真实性，推动中国市场调研行业不断走向成熟。此外，伴随本土企业的不断崛起，为更了解市场现状、洞察消费者行为特征、提升市场竞争力，本土企业逐步养成市场调研意识。在此背景下，可提供专业服务以协助企业进行品牌研究、消费者研究、市场行情研究的市场调研行业深度受益。2015-2019年，中国市场调研行业市场规模由115亿元增长至187.1亿元，年复合增长率为12.9%。数据来源：公开资料整理互联网技术快速发展，为市场调研行业带来利好因素。市场调研企业逐渐将传统市场调研方式与互联网市场调研方式相结合，可丰富数据采集来源、加快数据获取时间、减少实际调研成本并拓宽调研应用场景。大数据时代来临，可进一步优化市场调研技术与研究方法，通过不同算法不断深挖更高层数据，并保证数据准确性与真实性。传统市场研究方法面临革新，市场调研企业运作效率将得以有效提升。在上述因素影响下，预计2019至2024年中国市场调研行业市场规模将以13.5%的速率持续保持增长，2024年中国市场调研行业将有望增长至351.9亿元。数据来源：公开资料整理相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国互联网行业发展监测及投资战略规划研究报告》四、中国市场调研行业驱动因素分析1、本土企业崛起，扩大调研市场需求中国市场调研行业早期，市场调研企业多服务于部分大规模外资企业与合资企业，本土企业市场需求尚小。但伴随中国经济的快速发展，大量本土企业相继崛起，为提升品牌竞争力、抢占更多市场份额，本土企业的市场调研需求增多（如媒介研究、客户满意度研究、市场行情研究、用户行为态度特征研究、品牌与声望研究、价格研究、产品现场测试或追踪研究、广告效果追踪研究等），其中媒介研究、客户满意度研究、市场行情研究与用户习惯&态度研究市场实施比例较高，分别为13.7%、12.8%、9.1%、9%。数据来源：公开资料整理2、调查研究方法与技术不断多元化，促进市场调研行业发展随着中国社会经济不断发展，科技技术快速迭代更新，调查研究方法与技术也随之愈加丰富。调查研究方法主要分为三类：定量研究、定性研究与大数据研究。据中国信息协会市场研究业分会数据显示，采用以上研究方法的企业占比为73%、20.3%、6.7% ，其中面访研究为企业采用最多的研究方式，占比高达37.2%。市场调研企业通过定量研究为主、定性研究与大数据研究为辅的方式，可进一步提升数据采集、整合、分析的运作效率，充分保证市场调研数据分析方法的合理性，有利于促进市场调研行业发展。数据来源：公开资料整理五、中国市场调研行业竞争格局分析中国市场调研行业市场参与者可分为三大梯队（根据企业营收）：第一梯队企业是以尼尔森、盖洛普、益普索为代表的世界知名外资企业，年营收多为数亿元，此类企业为行业标杆企业，拥有领先个案研究水平；第二梯队企业是以CSM、零点研究、慧聪为代表的本土或合资领先企业，年营收常超过5000万元，成立较早、拥有丰富行业经验；第三梯队是以现代国际、中为咨询为代表的本土知名企业，年营收多低于5000万元。中国市场调研行业梯队企业情况数据来源：公开资料整理尽管世界知名外资市场调研企业市场影响力大、竞争力强，但本土市场调研企业业务水平逐步提升，不断抢占行业市场份额。现阶段，从企业类型分布来看，民营企业分布占比最高，为73.2%左右，其次为股份制企业、合资企业、国有企业等，占比分别约为12.5%、8.0%、4.5%。由此可见，选择开展市场调研业务的民营企业数量不断增多，市场竞争随之日益激烈，企业需加强项目研究质量把控，方可长久发展。数据来源：公开资料整理六、中国市场调研行业未来发展趋势1、互联网市场调研为重要发展方向通过互联网市场调研，市场调研企业可丰富数据采集来源、缩短数据获取时间、降低实际调研成本。现阶段，常用的互联网市场调研数据收集方式包括网站问卷调查、电子邮件调查、网上小组座谈、一对一网上深层访谈、文献资料分析、弹出式调查、网上观察、网上实验法等，其中选择网站问卷调查的市场调研企业使用占比最高，为59.8%，其次为网上固定样本与电子邮件调查，占比分别为27.7%、20.5%。数据来源：公开资料整理独立使用互联网市场调研方式的企业数量占比为30.5%，以传统市场调研为主的占比为29.9%，互联网与传统调研相结合的占比为24.3%，从未使用过互联网市场调研的占比为15.3%。互联网市场调研的商业价值不断受到市场调研企业的认可，其应用场景也愈加广泛，涵盖网络用户监测（如用户数量、结构、地理分布、消费行为）、网络广告监测（如网络广告发布量、点击率）、网站流量监测（如网站访问量、购买率）等。数据来源：公开资料整理在经历互联网技术带来的变革后，市场调研企业逐渐意识到互联网市场调研的重要性，相继开始采用互联网市场调研的方式。相比传统市场调研方式，互联网市场调研可为企业带来诸多优势（如调研效率高、范围广、成本低等），青睐互联网市场调研的企业数量不断增多，因此互联网市场调研为行业重要发展方向。2、大数据技术将不断应用于市场调研大数据技术的蓬勃发展不仅减少了企业在人力物力方面的投入成本与调研周期，还促使数据信息朝多样化、完整化方向发展（通过数据清洗、数据调整、数据补充等方式优化已获取的数据信息），进一步提升市场调研企业的运作效率。传统的市场研究方法是通过定性、定量市场调查手段实现品牌研究，而大数据手段则是通过网络爬虫技术对新闻媒体、社会化媒体等网站进行监测，实时掌握品牌市场舆论与消费者满意度情况，促进了企业对品牌形象现状与趋势的了解。华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

中国保险行业协会(以下简称“中保协”)近期启动了重大疾病保险(以下简称“重疾险”)产品研究工作。为进一步了解和梳理重疾险产品经营情况和存在问题，促进重疾险业务健康发展，中保协拟开展相关调研工作。为此，中保协近日已向各人身险、财险及再保险公司下发《关于开展行业重大疾病保险产品经营情况调研的通知》。本次调研分为两部分，第一部分为调研报告，第二部分为调研问卷。其中，调研报告包括以下内容：各险企重疾险业务总体经营及发展情况，包括但不限于近5年来的保费收入、理赔情况、承保人次、主要销售渠道等内容；重疾病种定义方面存在的问题，包括但不限于产品开发、核保理赔、消费者投诉纠纷、法律诉讼等领域；重疾险产品未来发展建议，尤其是重疾病种定义方面，新增病种建议及轻重症规范化等；其他意见建议。调研问卷则主要了解各险企重疾险产品、重疾病种及相关投诉纠纷与法律诉讼案件等情况。根据要求，各险企应高度重视，组织产品精算、核保理赔、客户服务、法律法规等部门认真研究，按通知要求填报相关信息，并于9月底之前将调研报告及调研问卷反馈至中保协。（来源：上海证券报）

来源：经济观察报经济观察网 记者 郑淯心 3月18日，中国连锁经营协会发布的《新冠肺炎疫情对中国连锁餐饮行业的影响调研报告》显示，连锁餐饮业作为疫情下受损最严重的行业之一，2020年1-2月企业的营业额大幅下滑。为了解连锁餐饮企业在疫情中遭受的损失，中国连锁经营协会于2020年2月29日至3月3日，调查连锁餐饮集团企业71家，涵盖餐饮品牌201个，门店总数61593个。样本企业中 14.1%为上市公司。样本企业2019年销售额总计约1966亿元(上市公司按照2019年前三季度季报估算)。报告显示，样本企业1月份销售额同比下滑集中在0-30%；2月份样本企业销售额同比下降集中在80-100%。同比正增长的样本企业为零。报告还称，对比2020年1月18日和2020年3月13日的数据，样本数据中所有餐饮上市公司的市值和股价都有所下降。成本高企从成本来看，租金是餐饮企业的刚性支出之一。报告显示，样本企业租金支出及减免情况差异较大。总体上看，67.9%的样本企业租金(含街边店和购物中心店等)有所下降，其余32.1%样本企业表示租金没有变化。在租金下降的企业中，超过6成企业被减免金额小于应付租金的20%。员工薪酬是餐饮企业主要支出之一，裁员、员工自然流失、降薪酬等形式是企业减少薪酬支出的常见方法。疫情之下，企业需要多种方法降低运营成本。调查显示，截至2 月底，有5.6%样本企业明确裁员，但其余94.4%企业没有裁员计划。此外，2月份员工薪酬总额的环比统计显示，有53.5%样本企业明确表示员工薪酬支出环比减少，其余的样本企业表示薪酬支出没有变化，但是部分企业会采取薪酬缓发的形式减少当下支出。除房租和薪酬支出外，连锁餐饮企业其他各类损失及额外支出一样不容小觑，包括食材的损失、员工食宿的额外支出、各类抗疫防护用品及耗材的支出等。通过对企业反馈具体损失金额的汇总分析，1月份样本企业各类支出和损失总金额占2019 年全年销售额的占比平均值为4.3%；2月份损失总额的占比进一步扩大，达5.6%。现金流《新冠肺炎疫情对中国连锁餐饮行业的影响调研报告》显示，如果疫情还将持续，5%样本企业账上已经没有现金能够支撑企业继续经营。79%样本企业表示，从3月1日算起，依靠自有现金无法再支撑3个月；有16%的企业现金流储备丰厚，能支撑6个月以上。当下，疫情还没有结束的明确时间表，报告显示，86%样本企业寻求银行授信或贷款，以缓解或为可能出现的现金流枯竭做准备，有14%样本企业表示不需要贷款。在需要贷款但尚未联系金融机构的企业中，有25%的样本企业现金流可以支持一个月；31%样本企业账上现金可以支撑2个月；31%样本企业账上现金可以支撑3个月；仅有13%样本企业能够支撑12个月以上，有充足的现金储备，贷款是他们的备选方案。已经联系贷款事宜的样本企业表示，获得银行贷款的方式主要有两种，不动产抵押和过往流水授信。样本企业中，抵押贷款的比例稍高一点占52%，信用贷款占48%。然而，尽管多层次多维度的优惠贷款政策在落地，人民银行重点保障名单内的餐饮企业数量非常少，因此，样本企业认为餐饮企业能够享受到银行贷款政策红利的占比只有43%；有 40%样本企业直接反馈，认为餐饮企业无法享受优惠利率贷款；另有 17%样本企业表示依据 相关优惠政策，自评其不符合条件。目前，18.3%样本企业选择其他方式缓解现金流压力，包括与供货商协商延迟付款、海外总部申请融资、提前解冻了银行存款和金融理财工具、启动供应链金融等。应对措施和发展计划餐饮企业也在积极开展自救，外卖成为各家餐饮企业实现销售额的重要手段。报告显示，91.6%样本企业在疫情期间发力外卖产品。73.2%样本企业尝试拓展团餐外卖业务；样本企业还不同程度地探索用无人车配送、无接触配送服务以及外卖“安心卡”的方式，为顾客提供更安心的服务；另有超过四成样本企业出售食材、半成品餐食以及预包装食品，一方面降低食品原材料储备的损失，一方面增加销售额。调查显示，超过61.8%样本企业将在疫情过后继续开店，到2020年年底时，企业门店总数将有所增加。近7成样本企业反馈2020年全年销售额同比将减少；超过8成样本企业反馈全年净利润会下滑。对于疫情后的发展计划，80.3%样本企业计划在疫情结束后首要工作是开店，其次，67.6%样本企业表示筹划提升供应链或企业数字化转型；63.4%样本企业将布局品牌的零售化发展，以及企业的集团化发展；22.5%样本企业要加强现金流管理，或有筹备上市计划；19.7%样本企业计划尝试无人化设备或无人餐厅。整体来看，中国连锁经营协会调查的样本企业反馈的核心困难是目前仍然无法正常开展堂食，即便部分餐厅正式复工，开了堂食，顾客也非常少，销售额非常低，处于持续亏损状态。报告显示，样本企业1月份平均开店率 37.6%，2月份平均开店率为33.3%。

来源：农业农村部 由中国农业监测预警首发报告撰写人员：曹 斌 中国食用菌协会常务理事、香菇分会副会长梁希晨 中国食用菌协会副会长、香菇分会常务理事课题组成员：高茂林 中国食用菌协会 常务副会长孔 鹏 中国食用菌协会会议会展部 副主任甘长飞 中国食用菌协会理事、香菇分会常务理事宋春艳 上海市农业科学院食用菌研究所 副所长香菇具有营养丰富、投资少、见效快、土地产出率高、资源利用率高和劳动生产率高等特点，是促进农民脱贫致富和推动乡村振兴的重要抓手。近年来，香菇产业发展得到了党中央国务院和各级地方政府的高度重视，据不完全统计，全国592个国家级贫困县中，约有70%选择发展香菇生产。截至2018年，我国香菇产量达1043.2万吨，占全球香菇总产量的90%以上，产值超过1000亿元，相关产业的从业人员超过1000万人，是我国生产区域最广、总产量最高、影响最大的食用菌产品。一、我国香菇产业的发展现状（一）产量快速增长。进入新世纪，我国香菇产量快速增长。2006年我国香菇产量仅有247.7万吨，2018年增长到1043.2万吨，年均增速12.8%。香菇产量占食用菌总产量的比例也从2006年的16.8%增加到2018年的27.5%，成为我国产量最大的食用菌产品。（二）生产区域不断扩大。上世纪80年代中期，随着耐高温菌种的成功研发和代料栽培技术的日益成熟，加之东南沿海地区产业转型升级，劳动力成本上涨、段木资源日趋紧缺，香菇产区由浙江南部、福建北部和江西、安徽东部山区逐渐向湖北、河南、山东、辽宁、河北等中北部地区扩展。目前我国香菇生产已遍布全国各地，形成了以河北、辽宁以及贵州为主的夏菇产区和以福建、浙江、河南、湖北、陕西为主的冬菇产区，基本实现了对大中城市的周年供给。（三）出口量持续增长。我国出口香菇主要有干香菇和鲜香菇两种商品形态[1]。2000年前后，几乎都是出口日韩等东亚国家和地区，曾占到日本香菇消费市场的40%左右。2006年，受到农残问题影响，对日香菇出口量下降。近年来，随着东南亚、俄罗斯等新兴消费市场需求增加，香菇出口逐渐恢复，2018年突破15万吨大关，达到15.4万吨，增长5.5%，出口金额2.3亿美元，增长13.6%。（四）消费水平显著提升。随着经济快速发展，我国香菇餐饮、加工消费需求不断提升。据中国食用菌协会数据，国内香菇表观消费量[2]由2006年的243.7万吨快速扩张到2018年的1027.8万吨，年均增速12.7%，是我国消费量最大的食用菌品种。同期，我国人均年香菇消费量由1.8公斤增加到7.4公斤[3]，超过日本和韩国成为世界第一。（五）流通网络初步成型。鲜香菇耐储运性差，随着公路网络和现代物流网路的不断完善、保鲜技术的提升，目前，采摘后的鲜香菇经由产地经销商运送到销区批发市场，再进入超市或农贸市场，最快可在24-48小时内完成。全国已经初步形成以北京新发地批发市场、上海江桥批发市场等大中城市销地批发市场为核心的流通网络。干香菇生产集中在不具备区位优势的山区，通常烘干后，经过中间商采购再分销到各级市场。目前，干香菇产地批发市场主要有浙江龙泉市浙闽赣食用菌交易中心、庆元香菇市场和河南省西峡县双龙香菇市场、湖北随州三里岗香菇市场等，销地批发市场主要是大型综合性农产品批发市场。另外，微商、电商等新模式也开始进入香菇流通领域。（六）市场价格先涨后跌。综合我国84家批发市场和部分生产基地数据显示，2010年至2014年之间，香菇供需基本平衡，价格全面上涨，同期鲜香菇价格从每公斤9.8元上涨到12.3元，增25.5%。干香菇从每公斤77.2元上涨到98.9元，增28.1%。2015年之后，受到产业政策影响，全国香菇产量快速增长，香菇市场价格稳中有降。2019年，全国鲜香菇平均批发价格下跌到每公斤11.1元，较2014年下降了10.8%，干香菇平均批发价格下跌到每公斤84.5元，较2014年下降了17.0%。（七）季节性价格波动明显。近年来，我国已基本形成了南方香菇当年11月份至次年4月上市，北方和部分南方高海拔、冷凉气候地区5-10月上市的周年供给模式。受供需关系影响，价格呈现规律性的季节波动。通常春节之前需求最为旺盛，市场价格全年最高。春节过后随着需求的衰退，价格下跌。5-6月之间，南方产地转热，香菇上市量减少，同时北方香菇刚开始上市，市场整体供不应求，价格出现上浮，一般7-8月市场价格达到全年第二个高峰。9月底，浙江、福建等南方产区的秋冬香菇开始上市，供给增加，价格逐渐下跌，直到春节之前才再次恢复到全年最高水平。（八）香菇种植收益近年来显著下降。虽然我国南北气候特征明显，香菇种植模式迥异，生产经营结构存在较大差异，但近五年来，我国香菇经营效益普遍下降。以传统香菇产区陕西省宁强县的某香菇合作社为例，种植规模120万棒（2019年），使用17×58cm规格菌棒，每棒湿重2.5公斤，按含水量60%计算，用木屑干重0.8公斤，树种青冈木，菌种品种主要是‘申香215’和‘9608’，设施设备折旧0.4元/棒/年，平均每棒产量0.75公斤。2015年至2019年之间，受到香菇种植农户增加和木材砍伐、运输成本上涨因素影响，木屑成本从每棒0.9元上涨到1.3元，涨幅达到41.3%；受运输和石油上涨因素影响，菌袋、麸皮等其他物资成本由每棒0.4元上涨到0.9元，涨幅达到125%；受城镇化、老龄化影响，劳动力以妇女和老人为主，包三餐的日工资由每天60元上涨到80元，折算到菌棒上，每棒人工成本从0.8元上涨到0.9元，涨幅12.5%。以上三项成本合计由每棒2.1元上涨到3.1元，涨幅47.6%。受上述成本上涨因素影响，自2017年以来，香菇净利润从每棒1.75元的高位快速下滑，降至目前的0.85元，降幅超过50%。二、我国香菇产业发展前景（一）国内市场需求将持续增长。据中国医科大学、中国农业大学等科研机构研究表明，香菇中含有丰富的维生素D和多种有效药用成分，蛋白高、脂肪低，具有一定的抗肿瘤、增强免疫力、降血脂抗血栓、健胃保肝、预防佝偻病和贫血的功效。随着国民收入逐年增长、生活水平不断提高，消费者更加追求健康、绿色的营养食品，香菇内销市场规模有望进一步扩大。（二）海外消费市场将快速扩张。随着国际经济一体化进程加快，香菇消费文化已逐渐传播到世界各地，部分国家还出现从亚裔社区走向主流社区的发展趋势。今后，随着我国国际影响力的不断提升，饮食文化对外输出速度加快，东南亚、非洲和欧洲的香菇市场需求将会进一步提升。（三）生产经营结构将不断优化。目前，我国香菇生产劳动力紧缺、工资全面上涨问题日益突出，以资本和技术要素替代劳动要素的规模化、专业化、机械化生产已经成为发展方向。部分产区出现了由农业企业、农民专业合作社或集体经济组织等新型农业经营主体购置机械设备，承担菌棒生产，小规模零散农民负责出菇管理的“菌棒工厂+农户”种植模式，极大的节约了劳动力，并且保障了菌棒品质。未来5年这种模式的香菇产量将会进一步增加，预计将占总产量的10%左右。（四）市场竞争将日趋激烈。近些年，各地大力引进香菇生产，预计未来几年，新产区将有大量香菇上市，推动我国香菇总产量突破1200万吨大关，鲜香菇、干香菇及香菇加工品市场竞争将会日趋激烈，生产收益的增长空间将被进一步压缩。三、香菇产业发展中存在的问题和面临的风险（一）产业发展缺乏整体规划。香菇行业管理较为松散，还处于菇农、菌商、企业和市场自发发展的状态，产业做大、做强、做精、做优及快速发展缺乏系统性和前瞻性的政策引导，发展波动性较大，产量忽多忽少的现象长期存在。（二）产业信息缺失问题突出。香菇是我国重要农产品之一，2018年香菇年产量是蚕茧（83.1万吨）产量的12倍、茶叶产量（261.0万吨）的4倍、并且接近全国鱼类（1091.5万吨）总产量。但目前香菇生产统计尚未被列入到官方统计目录，完全依靠相关行业协会发动会员自愿上报，每年仅能收集到27-28个省市自治区的数据，且部分数据是由地方政府和专家凭借经验估算，存在漏报、错报等问题。另外，香菇品级较多，不同级别之间价格差异较大，各地批发市场品级标准大相径庭，可参考的官方数据还难以支撑产业发展的实际需求。（三）菌种“杂、乱、散”问题突出。菌种是影响香菇产业发展最为重要的生产资料，然而现行法律法规对菌种的保护力度较弱，出现研发机构维权成本高、违法成本低的怪象，导致市场上无视育种人利益，随意扩繁、重新命名销售的问题屡见不鲜，菌种市场管理混乱，“同种不同名”、“同名不同种”乱象丛生。部分主产区甚至发生劣质菌种毁掉上千万菌棒的情况，给农民和当地经济造成重大经济损失。（四）原料匮乏问题日益突出。随着香菇产业快速发展，对菌材林需求逐年增长，按照每生产1亿袋香菇，需要7.5万m3木材计算，我国现有的林木资源难以支撑香菇可持续生产。然而，部分山区县为了保护环境，限制木材砍伐，进一步加剧了“菌林”矛盾，不少新兴产区所需木屑只能从外地购入，原料匮乏问题日益突出。（五）适宜从业人口持续减少。随着传统产区中青年劳动力的快速流失，大部分香菇产区难以看到50岁以下的中青年人，而未来十几年随着这些人员的持续老龄化，将出现后继无人的情况。虽然“菌棒工厂+农户”的生产模式解决了部分问题，但出菇管理和采摘环节仍需农户承担，劳动力匮乏问题将长期困扰香菇产业发展。（六）社会化服务质量有待提升。大部分香菇产区的公益性社会化服务体系处于“网破、线断、人散、农技推广职能弱化”状态，而大量省市级食用菌科研机构距离菇农较远，难以对众多小农户开展有效的技术服务。香菇科研与产业需求部分脱节，一方面产业发展对于新品种、新方法等技术需求长期得不到满足，另一方面还存在开发出来的技术、标准不能支持产业发展，被束之高阁的情况。公益性服务供给不足，经营性服务质量难以保障，成为制约产业升级的瓶颈。四、促进香菇产业高质量发展的政策建议（一）加快行业信息化平台建设。加快“中国食用菌大数据中心”建设，通过互联网应用、大数据分析等信息化手段，为香菇生产、价格、交易、融资、技术和风险监控提供服务。以政府相关主管部门和行业协会为核心组织行业专家开展国内外产业发展动向调研，制定合理的产业发展规划，通过平台及时发布市场动向预测报告，引导产业有序发展。建立市场信息员制度，以主产地批发市场、销地批发市场批发商，大规模生产经营者为主体收集各地市场的不同香菇规格、数量和价格信息，完善信息质量。把香菇生产统计列入到官方统计的主要农作物目录，为产业发展提供数据支撑。（二）加大扶持力度，推动产业转型升级。围绕推动产业转型升级，加大对新型农业经营主体开展“菌棒工厂+农户”生产模式的财政支持力度。提升对修建菌棒工厂厂房等基础设施、专用设施和菌棒生产的补贴额度比例。按照园艺类作物将香菇专用机械设备纳入农业机械补贴目录，将香菇菌种纳入主产区良种补贴，降低经营成本。设立香菇种植收入保险制度，降低农户种植风险。促进政策金融、农担体系优先向香菇新型农业经营主体倾斜，解决资金短缺问题。有条件的地区可以采取政府性投资机构修建菌棒工厂租赁给农业经营主体，或者以资产参股经营的方式支持产业发展。（三）加快工厂化生产技术研发。探索用资本和技术要素替代劳动要素技术，研发适合我国国情的高效香菇工厂化生产模式。支持以企业为核心组织“产学研”合作，共建研究团队，重点研发适宜工厂化生产的短菌龄菌种、配套设备和出菇管理技术等基础研究。鼓励以需求为导向统一菌棒尺寸、主要原料配方、质量、外观、包装、运输方式、出菇管理方式生产标准和香菇品质等标准化生产作业规程。聘请国外知名专家来华指导，尽快掌握工厂化生产技术。（四）完善品种权人的权益保护制度。鼓励专业化菌种生产主体提高菌种研发技术水平，推动产学研相结合，制定菌种生产技术、工艺流程、评价标准。建议修订《植物新品种保护条例》，将品种权人的权益由品种繁殖材料的商业生产和销售扩大到授权品种繁殖材料的收获物及其加工品、派生品。建议促进行业协会、科研院所牵头成立第三方菌种鉴定机构，组织相关专家委员鉴定品种质量，为品种权人在诉讼中提供必要的调查、取证等服务。（五）推动一二三产业融合发展。鼓励发展香菇深加工产业，支持技术创新、熟化工艺和制定标准等环节，研发具有高附加值的香菇快消品、即食食品。加强香菇药用机理和功效基础研究及香菇保健品、医药品和化妆品等相关技术研究。推进农旅融合，依托自然资源、文化优势，建成集香菇生产、科普教育、避暑度假、养生休闲、餐饮文化相结合的香菇小镇，鼓励发展以香菇为载体的创意农业。（六）搭建农业社会化服务平台。以县为单位构建香菇社会化服务平台，整合当地基层农技推广机构、农资销售企业和技术能手信息，为菇农就近提供技术服务，提供合格的菌资信息。主产区设立香菇技术服务站，承担香菇新品种引进和示范推广、病虫害及自然灾害监测、农业公共信息服务、组织农民培训等公益性活动。设立柔性专家岗位，聘请高校和科研机构的科技人员解决产业技术难题，开设网络平台通过现代网络技术拉近农户与专家距离。注解：[1] 出口香菇有烘干、新鲜、冷冻、罐头等形式，商务部统计资料中仅采用了干香菇和鲜香菇两类，本文使用商务部公开数据进行说明。[2] 消费量=生产量-出口量[3] 国家统计局，《2018年国民经济和社会发展统计公报》。按2018年139538.0万人计算。2006年人口13.5亿。调研报告1：河北省平泉市依托香菇产业助推精准扶贫方法、特点和问题河北省平泉市位于河北省北部，燕山山脉腹地，是国家扶贫开发重点县。1995年开始引入食用菌产业，提出“南有庆元、北有平泉，立足平泉学庆元，产值超亿元”的口号，大力发展香菇产业。近年来，平泉县依托香菇产业，探索了投入零成本、经营零风险、就业零距离的“三零”精准扶贫模式，对于增加农民收入，促进乡村振兴发挥了重要作用。截至2018年底，平泉县香菇生产规模达到3亿袋，建成10亩以上的标准化园区1445个，产量达23万吨，实现产值23亿元，成为全国最大的反季节香菇生产基地，并于2018年4月，经河北省审批脱离贫困县序列。一、平泉市依托香菇产业推动精准扶贫的方法（一）采取灵活多样的办法，实现贫困户“零成本投入”。为解决贫困群众发展生产缺资金问题，让贫困户迈出发展产业第一步，平泉市采取“银行贷、财政补、园区赊、地入股”的办法，让贫困户不花一分钱发展扶贫产业。其中，银行贷指通过“银企户保”融资平台，支持每户5万元扶贫小额信贷资金，所借贷款可以入股园区，由园区负责还本付息。目前已发放6.5亿元扶贫贷款，支持贫困农户和扶贫龙头企业、农民合作组织发展脱贫产业。财政整合上级扶贫资金、市财政补贴资金每户各6000元，共计1.2万元，扶持贫困户参与经营或入股经营；市财政对建档立卡贫困户、农村经济合作组织、种养大户的扶贫贷款给予100%贴息，对带动贫困户超过20户的扶贫园区给予100万元以下的银行基准利率贴息以及10-30万元基础设施补贴，激励园区带贫扶贫。园区赊指以香菇园区为例，园区以低于市场价7毛钱的标准赊给每户2万-4万个菌棒，并无偿提供菌棚及配套设备，待贫困户获得稳定收益后收回欠款。通过以上三个渠道，没有劳动能力的贫困户每户可“零投资”入股香菇园区6.2万元，每年分红6000-10000元；有劳动能力的贫困户可“零成本”直接参与园区生产经营，每年增收4万元左右。地入股指对于需要占用大面积土地的园区建设，贫困户以“农村土地承包经营权”入股当地农民专业合作社（简称“合作社”），由合作社用土地发展产业，既实现“一地生四金”（土地流转收租金、入股合作分股金、认领认种得现金、入园务工挣薪金），又增加了村级集体收入，收到了一举多赢的效果。（二）运用科学有效的管理，实现贫困户“零风险经营”。为解决贫困群众投资经营怕风险问题，平泉市依托农业企业和合作社，推进小农户与现代农业有机衔接，同时对贫困户参与扶贫产业经营所涉及到的产业风险、企业风险、贫困户风险和金融风险统筹考虑、严格把控，把经营风险降到最低。在产业风险防控上，平泉市把技术、市场成熟的香菇产业作为产业扶贫的首选产业。在企业风险防控上，按照香菇生产经营状况、内部管理规范、社会责任感强和是否有意愿等条件严格甄选载体企业52家，负责带动贫困户发展；在金融风险防控上，贫困户所借扶贫小额信贷资金，企业（园区）以及法人参与担保，主管部门和银行系统进行层层审核把关，同时政府成立担保中心，引入第三方保险机制，扶贫龙头企业发生经营风险，担保中心、银行机构、保险公司按照1:1:8的比例共同偿还贷款本息；在监管风险防控上，财政、扶贫、审计等部门及园区企业所在乡镇，对扶贫资金、贫困户入股资金投向和使用进行跟踪管理，金融机构及时对企业信贷动向、资金流向、经营状况进行监控，一旦发生重大风险隐患，采取法院财产“保全”等方式，首先保证贫困户的利益；在贫困户风险防控上，平泉市建立了“龙头企业（合作社）＋标准化园区（基地）＋贫困户”的经营模式，将企业、大户与贫困户结成利益连接体，由企业负责资金、技术、管理、市场等高风险环节，入住园区的贫困户负责通风、浇水和采菇等劳动力密集型工作，因不可抗力造成贫困户无收入或收入严重受损，由园区负责赔付损失，并支付务工工资。（三）着眼持久稳定的脱贫，实现贫困户“零距离就业”。为解决地区偏远、自然条件较差、因病致贫或家人体弱多病的贫困户脱贫问题，平泉市把居住偏远的贫困群众有序搬迁出来，实施中心村社区和产业园区“两区同建”工程，把就业岗位搬到了贫困户“家门口”，起到了治根治本的作用。一是把基地建到村头。推进中心村社区和产业园区“两区同建”，引导龙头企业、合作社在84个贫困村建设食用菌生产园区151个、加工基地23个，实现所有乡镇和贫困村全覆盖。二是培训指导到地头。平泉市成立了市级食用菌产业服务局，并且各乡镇都配有食用菌办公室（技术推广站），组织近1000人专业技术人员长期服务各个园区，及时解决技术问题和市场问题。同时为全市和周边6个省区20多个市县的食用菌产业发展提供了技术支持。三是就业落到人头。平泉市要求园区优先吸纳贫困家庭劳动力务工，累计带动9360名外出困难的贫困群众就近到园区就业、在家门口挣钱，人均月工资2500多元，实现了一人就业、全家脱贫。二、平泉市依托香菇产业推动精准扶贫的特点（一）支柱产业选择得当。平泉市选择的香菇产业在本地有近三十年的历史，具有技术成熟、市场稳定、品牌靓丽的良好基础，是平泉农业第一主导产业，国家第一批优势特色产业区，在国内外有较高的影响力和美誉度。选择香菇产业作为贫困户精准脱贫产业最为稳妥。（二）企业带动能力强。平泉市对所选择的扶贫企业提出了明确要求，规定必须是有志愿带动、有能力带动、有促进产业发展带动，防止出现企业积极性不高、带动能力不足未使贫困户脱贫造成更贫，未促进产业提升增加红利影响产业发展等问题。（三）政府控制措施得力。平泉市政府统筹资源和要素条件，在企业选择、园区建设、贫困户选择、培训、机制和模式、效益分配、相关政策落实等各个方面制定了严格标准，对各可能出现的风险做了预案，并且严格把控到位。（四）提升政策落实红利。平泉市把产业升级转型作为产业脱贫核心，把国家众多产业和扶贫支持政策融合在一起，站在“抓产业就是抓扶贫，抓扶贫促产业发展”的高度用好用足政策，最大限度的提升政策红利和产业发展红利，达到产业和扶贫双促进双提升。三、存在的问题和政策建议平泉市精准扶贫政策取得了显著的成效，虽然已经脱离贫困县序列，但产业发展还处于发展的初级阶段，一旦停顿很容易返贫，因此相关扶持政策仍然继续实施，还存在着一些急需解决的问题。建议：（一）简化“倒贷”手续。贫困户所借扶贫小额信贷资金每年需要倒贷，手续繁琐、周期过长，造成负责还款的企业资金周转方面容易出现问题。虽然采取了平泉市政府资金池“抵扣”的方式，缓冲了“倒贷”时间，但是一旦“抵扣”的资金过多，势必会影响贫困户借款的额度。为此，建议协调银行部门简化“倒贷”手续，按照“还账不还钱”的账面方式运作。（二）维持扶贫政策的连续性。平泉市实施的“三零”精准扶贫模式，在一定程度上来讲，是建立在财政政策支持之上的，2020年实现全面脱贫以后，相关扶贫政策可能会终止，那么在政策“断奶”之后，对于无劳动能力的贫困户，多数企业作为经营主体要实现自身利益最大化，就很难牺牲这么大的利益继续给予每年8%以上的分红。为此，建议保持扶贫政策的连续性，并协调上级银行部门降低贫困户贷款利率，以便于政府能够保持贴息的连续性。同时认真研究以提升减成本的方式，继续支持扶贫攻坚。（三）加大扶贫资金扶持力度。实施产业扶贫，政府需要投入大量的政策引导资金、产业扶持资金，平泉市财政收入少，很难负担大量的产业扶贫支出。建议持续加大财政对产业扶持资金的支持力度，重点培育各类规模化经营主体，发挥其带动作用。加快建设“菌棒工厂+农户”的生产方式，由上级项目资金或本级财政出资修建固定资产，租借给企业使用，降低经营风险，提升标准化水平，让更多的贫困群众从产业扶贫中受益脱贫。调研报告2浙江省庆元县香菇产业发展路径和政策建议庆元县位于浙江西南部，土地面积18.98万公顷，其中林业用地16.78万公顷，森林覆盖率86%，森林资源丰富,非常有利于香菇生长。该县是我国人工香菇栽培技术的发源地，香菇栽培历史有800多年。近年来，庆元县在处于区位劣势的情况下，通过提高香菇集约化水平等措施推动香菇产业发展，取得了突出的成绩和效果。一、庆元县香菇产业发展路径（一）提高集约化程度，增强产品竞争力。为加快香菇生产集约化进程，庆元县制定出台了产业扶持政策，重点推行“菌棒生产工厂化，栽培管理基地化”新模式，并对菌棒工厂建设、标准化菇棚建设给予政策扶持。近年来，共扶持建成菌棒工厂化生产厂76家，改造提升钢架标准菇棚100多万平方米。目前，规模2万棒以上种植大户增加到2500多户，占总种植户比例提升到60%以上。（二）提升质量安全水平，增加产品价值。庆元县从为加强香菇品质管理，2017将香菇主要栽培区划分成8个基地，成立“庆元县出口农产品企业协会”，开展“食用菌出口备案基地”建设，并在此基础上建立了技术人员联系全县备案基地制度，将全县食用菌栽培区域划分为13个片区，每个片区配备2-3名技术干部负责片区服务工作。另外，全县积极开展香菇认证工作，目前香菇行业拥有有机产品48个，无公害产品5个，绿色食品6个，浙江省名牌农产品5个，浙江省区域名牌农产品1个。（三）延伸产业链条，增加产业附加价值。庆元县积极促进一二三产业融合发展，截至2018年与香菇有关的企业380家，其中加工企业80多家，省级农业龙头企业8家，出口企业15家，出口备案基地2160亩，2018年出口额4218万美元。庆元企业先后推出了香菇菌菇、菌蔬系列即食（休闲）食品；菌蔬营养包等养生健康产品；研制了香菇酱、香菇精、菇抽等营养调味品，形成一条以食用菌生产、加工为中心，以市场销售为平台，以品牌、文化为链接纽带，相互衔接作用的完整的香菇产业全产业链。（四）完善市场流通体系，提升行业话语权。庆元县投资15.67亿元的庆元香菇市场迁建及物流中心项目市场部分投入使用，350多家商户入驻，并被列入浙江商品国际采购中心创建主体。2016年11月，庆元县开始发布“庆元·中国香菇指数”，并且实施食用菌仓单质押贷款，建立了市场可追溯体系，提高了庆元香菇在国内乃至国际市场上的话语权和定价权。（五）支持科研创新，推进产业可持续发展。庆元县重视科技创新，鼓励官民一体发展香菇科技。县食用菌科研中心先后取得“代料栽培花菇技术”等国际领先水平成果2项、国内领先13项、国内先进5项；先后育成并通过审定全国食用菌主栽品种6个，获国家科学技术奖二等奖1项，省部级科技进步奖11项，2017年获浙江省重才爱才先进单位。另外，中心自主育成香菇品种‘241-4’、‘庆科20’、‘9015’、‘庆科212’，等香菇品种，实现香菇胶囊菌种完全国产化。目前，庆元为全国食用菌产区提供了约30%菌袋、10%香菇菌种。另外，庆元籍“菇乡师傅”达到数万名，长期支援全国400多个县，服务精准扶贫项目建设。（六）增强文化优势，推进地域品牌建设。庆元县重视庆元香菇品牌文化建设，编制实施了《庆元香菇品牌战略规划》，开展“庆元香菇”证明商标“马德里”国际注册，庆元香菇先后荣获中国驰名商标、消费者最喜爱的100个中国农产品区域公用品牌、最具影响力中国农产品区域公用品牌、浙江省食用菌行业优秀品牌、浙江省优秀农产品区域公用品牌“最具历史价值十强品牌”、中国好香菇等荣誉，庆元香菇品牌价值49.26亿元，位列全国食用菌品牌首位。另外，庆元县确定11月11日为中国（庆元）香菇文化节，先后举办十一届香菇文化节。拍摄了《菇山岁月》纪录片和《香菇之源》宣传片，出版了《庆元香菇栽培》等书籍，启动了《庆元香菇志》编写，实现了香菇功夫、香菇山歌进校园，极大的提升了庆元香菇的品牌效应。2014年6月，“浙江庆元香菇文化系统”还入选第二批中国重要农业文化遗产，启动了全球重要农业文化遗产申报工作。二、政策建议（一）加快香菇标准化基地建设。庆元县是“九山半水半分田”的山区县，可用于规模化生产香菇的空间不多，发展瓶颈日益突出。建议加快建设香菇标准化基地，提升单位农地收益率。通过菇棚改造、现代农业项目建设等集中规划建设香菇重点村基地，规模连片的香菇基地，并且适当配套农旅融合设施，将基地建成观光园，让菇农租棚生产香菇，减少菇农基础设施投入，提高菇农生产积极性。建议丰富特色品种发展，根据市场需求情况变化，在东部乡镇实施夏菇生产计划，实现香菇周年出菇。（二）探索工厂化香菇种植模式。香菇生产劳动强度大，年轻人从业意愿不强，菇农老龄化日趋严重，应加快推动香菇种植模式转型，推动工厂化香菇种植。建议依托院士工作站的人才、信息、技术引进和对外合作方面优势，加强与上海农科院食用菌研究所等科研机构合作，共同开展香菇工厂化关键核心技术攻关行动，集中力量破解发展中的技术问题，选育自主知识产权香菇品种，促进科技成果转化，研发推广香菇轻简化栽培技术、工厂化生产技术，开发高效香菇生产机械、深加工产品。建议加强人才队伍建设。切实落实引进人才政策，保证人才引得进、落得下、留得住，引进和培养一批在香菇品种研发、精深加工领域的高端人才、技术青年、高级管理人才。（三）加大香菇深加工产品开发。庆元目前缺少的“猴姑饼干”“仲景香菇酱”等大销量拳头产品和研发生产企业。建议加大对大型食品企业招商引资的扶持力度,同时深度挖掘本土食品企业,引导这些食品龙头企业从大健康的角度开发香菇系列食品。建议发展香菇餐饮产业，发扬庆元县香菇饮食文化传统，开发香菇餐饮养生产品，挖掘菌菇饮食故事，策划开展香菇科普宣传、烹饪大赛、文学创作等,全面营造香菇文化氛围,逐步培育建立香菇餐饮产业。建议加快开展香菇医药保健品研发，拓展高端市场。加大科技投入，集中力量进行科研攻关，加强香菇药理功能开发。（四）进一步促进香菇品牌价值转化。“庆元香菇”还没有形成品牌体系，品牌价值在产品溢价上未能较好体现，没有形成市场价格优势。建议推动三产融合发展。依托庆元香菇文化优势、产品品牌优势，打造一二三产融合，规划采摘旅游、乡村旅游等农旅结合项目。建设香菇产业融合发展示范园，引进优质民宿投资运营商，拓展香菇产业链，健全乡村一二三产业融合发展利益联结机制，促进菇农增收。建议加快西洋殿4A级景区建设。围绕香菇始祖吴三公祖庙，将西洋殿附近具有浓厚香菇文化底蕴的区块规划建设成国际食用菌圣地，成为全国最具文化品牌的香菇4A级景区。建议加快庆元香菇小镇建设。以高标准示范小镇为目标，完成香菇小镇文化项目建设。（五）提升创新庆元县香菇流通模式。各地香菇批发市场如雨后春笋增加，庆元县作为香菇流通中心的交易量逐年减少，全国定价中的地位下跌。建议加快新业态发展，构建香菇电商城。深入推广“互联网+香菇”新模式，制定香菇电商产品标准，便于电商销售。扶持农民专业合作社和家庭农场开展香菇网店经营商，培养其参与入驻淘宝、天猫、京东、1号店、网易严选、本来生活等电商平台。建议开展微信营销模式，开设庆元香菇品牌公众号，建立微商城。建议完善市场功能，打造现代物流中心。加快香菇市场物流中心建设，聚合各种资源，加强香菇物流骨干网络和冷链物流体系建设，把庆元香菇市场打造成为功能齐全的综合农产品市场和现代物流中心。

新民晚报讯 （记者 江跃中）记者从12日召开的上海现代服务业联合会第四届理事会第四次（扩大）会议上获悉，该联合会和广大会员单位发挥综合优势，助力长三角及上海自贸试验区发展，坚持开展特色活动，助推上海服务业发展，取得了显著成绩。尤其是联合会提交的《上海夜间经济发展现状与对策建议》研究报告，对发展上海夜间经济提出了对策与建议，还就推进服务业高质量发展发表了建议。图说：会议现场 上海现代服务业联合会供图（下同）完善夜间经济发展布局这份研究报告建议，打造多元化夜间经济消费场景，完善“食、游、购、娱、体、展、演”等在内的多元夜间消费市场，营造更多夜间消费场景。依托中心城区的文化资源、商业资源，通过文商旅融合、文化与科技融合，结合现代时尚元素，引导和支持国内外企业在上海策划开展体现“国际范”“上海味”“时尚潮”的高品质并富有吸引力的夜间文化休闲、演艺体验活动，发展“夜购、夜食、夜游、夜娱、夜秀、夜读”新业态、新模式，打造上海全球城市夜间文化品牌。整体规划和打造全市夜间经济特色商圈、特色街区、主题公园，推出精品夜场活动，丰富夜间经济业态，编制全市夜间消费指南，发布上海夜游地图，线上线下联动开展宣传，持续完善一批特色鲜明、影响力大的上海都市区地标性夜间经济集聚区。积极推进夜间消费商圈和公共空间净化、亮化、绿化、美化工程改造提升，完善夜间标识指引、街景打造、休闲设施、装饰照明、环卫设施、公共Wi-Fi 及5G通讯等配套设施建设。增加22时之后的夜间公共交通服务，优化公交夜宵线路，提高夜市、夜间商圈的通达性；大力倡导企事业单位、商务楼宇的内部停车场在夜间向社会公众开放。图说：上海现代服务业联合会会长郑惠强着力为会员单位提供服务2020年初，疫情发生后，上海现代服务业联合会领导立即率队走访部分行业协会和企业单位，深入了解复工复产及发展情况，结合各专委会和会员单位的情况反馈，编写《部分行业企业问卷调查情况汇总报告》和反映协会及企业诉求的6份专报呈送上海市委市政府。为助推上海保就业相关政策和措施更好落地，联合会与市人大社会建设委联合召开了10多家中小微企业会员单位专题座谈会。通过线上渠道，全力做好信息发布与宣传服务工作。上海市人民政府办公厅促进线上经济发展行动方案发布后，又及时请上海市经信委相关负责人进行解读。联合会和会员单位上海市数字内容产业促进中心共同牵头，联合社会资本，为加快海南发展高新技术产业及现代服务业，合作开发建设海南未来产业园，首期投资规模约40亿元人民币，截至目前，已有近60家企业完成注册落户。联合会还全力推进与上海自贸试验区临港新片区的战略合作，去年10月13日，上海经贸商事调解中心临港服务中心、上海现代服务业促进中心服务平台等6个重点服务业产业项目与临港新片区签约。上海现代服务业促进中心临港服务中心与上海报关协会等14家会员单位也签署协议，共同助推临港新片区现代服务业高质量发展。一年来，联合会在疫情管控的大背景下，坚持从实际出发开展多形式、多领域、各具特色的活动，着力为会员单位提供服务。图说：分别颁发“突出贡献奖”“特殊贡献奖”与“优秀活动奖”证书颁发“突出贡献奖”等证书会议向被推选为2020年度助推现代服务业发展作出贡献和取得优良成绩的337家会员单位，分别颁发了“突出贡献奖”“特殊贡献奖”与“优秀活动奖”证书。上海市民政局社团管理处处长黄井波，上海市商务委员会党组书记、主任顾军在发言时，对联合会过去一年取得的成绩给予了高度肯定。上海现代服务业联合会郑惠强表示，针对现代服务业快速发展的趋势和广大会员单位对联合会的期待，联合会需要通过补短板、拓资源，更好地适应形势发展需要，更多地满足会员单位需求。坚持把“服务企业、服务会员、服务社会”作为联合会始终不渝的追求。

习近平总书记指出，“加快数字中国建设，就是要适应我国发展新的历史方位，全面贯彻新发展理念，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。”近年来，以人工智能、区块链、云计算、大数据等为代表的数字技术渐趋成熟，为证券行业探索“新业态、新模式”创造了条件，尤其是今年疫情防控催生金融服务线上化需求，为证券行业数字化转型发展提供了契机。如何推进证券行业数字化转型，以科技赋能业务发展，从而实现证券公司高质量发展，成为摆在资本市场重要参与主体面前的重大课题。近期，中国证券业协会对证券行业数字化转型情况进行了调研，并形成《关于推进证券行业数字化转型发展的研究报告》。报告从证券行业数字化转型的必要性角度出发，客观分析了行业数字化转型现状及所面临的挑战，并结合行业调研反馈情况就推进证券行业数字化转型发展提出了相关建议。附件：关于推进证券行业数字化转型发展的研究报告（文章来源：中国证券业协会）

中国证券业协会发布《关于推进证券行业数字化转型发展的研究报告》，报告提出，加快出台行业标准，促进金融科技应用融合。逐步建立完善人工智能、区块链、云计算、大数据等数字技术在证券行业的应用标准和技术规范，完善人工智能技术在投资顾问业务领域的应用条件及合规要求。鼓励证券公司在人工智能、区块链、云计算、大数据等领域加大投入，促进信息技术与证券业务深度融合，推动业务及管理模式数字化应用水平提升。来源: 同花顺金融研究中心