pcb行业调研报告

中商情报网讯：近年来，电子信息产业为首的制造业向亚太区域转移，全球PCB制造中心在亚太地区快速壮大，中国PCB产值增速显著，中国PCB产业地位持续加强。数据显示，2019年我国PCB产值规模达329亿元。中商产业研究院预测，2020年我国PCB产值规模将达340亿元。数据来源：Prismark、中商产业研究院整理PCB行业发展困境：1.技术水平与全球领先企业存在差距从产业规模来看，中国已成为PCB制造大国，但从产品技术水平来看，传统产品单面板/双层板及多层板的销售占比依然较高，高技术含量、高附加值的HDI板、挠性板、IC载板等产品销售占比虽然不断提高但规模仍较小，产品制造技术和工艺与发达国家相比仍有待进一步提高。2.劳动力和环保成本上涨导致经营成本上升随着我国经济的高速发展，人口红利的逐渐消失，我国劳动力成本也呈快速上涨趋势。我国环保政策日趋严格，国家对工业企业的环保要求不断提高，PCB企业需要在环保方面投入更多的人力、物力和财力，导致企业的经营成本增加。PCB行业发展前景：1.国家产业政策支持电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑和物质基础，是保障国防建设和国家信息安全的重要基石。近年来，国家相关部门制定了一系列鼓励、促进PCB行业发展的政策和法规，为PCB企业的发展提供了稳定的制度保障。2.电子信息产业升级和自主品牌崛起，驱动行业高质量发展目前，我国电子信息制造业规模居世界第一，已初步建成门类齐全、产业链完善、基础雄厚、结构优化、创新能力不断提升的产业体系。随着电子信息制造业整体规模持续增长以及下游电子产业自主品牌产品的崛起，高多层板、HDI板、挠性板等附加值较高的产品进口替代需求增加，国内PCB企业将有更大的成长空间，国内PCB行业将进一步高质量发展。3.下游电子信息产品日新月异，不断带来新机遇5G通讯、汽车电子、消费电子将成为驱动PCB行业稳步增长的主要领域，这些细分领域的新兴产品出现将为PCB产业发展带来新机遇。同时，电子信息产品制造商为了满足其下游产品的多功能、小型化、便携性等需求，不断开发新材料、新技术以及研发新产品，也持续带来PCB产品的巨大需求。4.PCB在电子信息产业链中的不可替代性是PCB行业稳固的根基PCB是电子信息产品不可或缺的基础组件，在下游电子信息制造业中广泛应用，其作为支撑元器件的骨架和连通电气的管道，目前尚无成熟技术和产品可提供与其相同或类似的功能，这是PCB行业始终稳固发展的根基。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国PCB行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

受中美贸易战的影响，2019年中国PCB产值规模增长有所放缓，全年产值约为329亿美元，同比增长0.73%。中国是全球最大的PCB生产地，占全球总体PCB产业的比重超过50%。未来，随着5G、大数据、云计算、人工智能、物联网等行业快速发展，以及产业配套、成本等优势，中国PCB行业的市场占比仍将进一步提升。印制电路板(PCB)是承载电子元器件并连接电路的桥梁，作为“电子产品之母”，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件。2019年中国PCB产值小幅增长受终端需求下降、汇率贬值等影响，2019年全球PCB产值出现小幅下滑现象，而中国则是众多国家中唯一PCB产值增长的国家。2019年，中国PCB产值为329亿美元，同比小幅增长0.73%，在全球市场占比达到53.7%。作为PCB行业的下游应用行业，手机行业近年来虽然衰退，但5G前期基础建设拉动了PCB需求。通信电子占据主要应用市场PCB行业下游几乎涵盖了所有电气电路产品，但手机是PCB最主要的应用出海口，在PCB下游应用市场中，通信电子占据了35%的市场份额。其次是汽车电子和消费电子，占比分别为16%和15%。臻鼎科技行业第一中国是全球最大的PCB生产国。从生产厂商来看，2019年臻鼎科技成为国内PCB产业TOP1生产商，同时其也是全球TOP1。2019年，臻鼎科技替代鹏鼎国际成为苹果供应商，当年臻鼎科技实现营业收入约38.89亿美元。其次是欣兴电子和东山精密，2019年营业收入分别为27.81亿美元和21.40亿美元。值得注意的是，在排名前十的厂商中，臻鼎科技、欣兴电子、东山精密、华通电脑、健鼎、深南电路、PSA均进入全球前十排名，中国企业在全球PCB产业中表现亮眼。产业集群基本形成从地区分布来看，目前中国PCB产业已经基本形成了稳定的产业集群，国内的一千多家PCB企业主要分布在珠三角、长三角和环渤海等电子行业集中度高、对基础元件需求量大并具备良好运输条件、和水、电条件的区域。此外，中国有着健康稳定的内需市场和显著的生产制造优势，吸引了大量外资企业将生产重心向中国大陆转移。政策的不断扶持助力产业发展电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，而PCB是现代电子设备中必不可少的基础组件，在电子信息产业链中起着承上启下的关键作用。因此我国政府和行业主管部门推出了一系列产业政策对PCB行业进行扶持和鼓励，引导PCB产业步入健康发展轨道。2013年，发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订本)，将高密度印刷电路板和柔性电路板列为鼓励类目录;2019年1月，工信部发布《印制电路板行业规范条件》和《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》，推动印刷电路板行业优化布局，鼓励建设一批具有国际影响力、技术领先、专精特新的PCB企业。中国在5G基础设施供应链完整，同时当地的电路板材料厂商逐步实现材料自给化，中国的PCB产业已串起一条龙供应链。虽然新冠肺炎打乱了5G的进展，但国家仍不断加码5G基础建设以及强推5G内需，推动了PCB行业的发展。未来随着5G、大数据、云计算、人工智能、物联网等行业快速发展，以及产业配套、成本等优势，中国PCB行业市场规模将不断扩大。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国印制电路板（PCB）制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

中商情报网讯：PCB（PrintedCircuitBoard），中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，主要由绝缘基材与导体两类材料构成，在电子设备中起到支撑、互连的作用。采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错，提高了自动化水平和生产劳动率。近年来，由于沿海地区劳动力成本、环保要求不断提高等因素的影响，PCB产业正逐步从长三角、珠三角等电子科技发达地区向内地产业条件较好的省市转移。目前，中国已经形成了以珠三角地区、长三角地区为核心区域的PCB产业聚集带。据统计，2017年国内PCB行业企业数量约1300家，主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域，长三角和珠三角两个地区的PCB产值占中国大陆总产值的90%左右。数据来源：中商产业研究院整理2018年主营PCB的上市公司共21家，20家营收正增长，一家负增长。增幅2位数的占66.7%，共14家。净利润率好的企业达到（15-20）%，通常（4-10）%。内资上市公司净利润最高为8亿元。从排行榜来看，PCB企业规模：最大的是鹏鼎，营收258.6亿元；第二是东山精密，2018年PCB营收102.35亿元，PCB占总营收198.25亿元的51.62%；第三是深南电路，营收为76.02亿元。中国PCB上市公司，已有10家进入世界PCB40强。2018年全球PCB增幅6.0%，中国10.0%。由于中国巨大的内需市场、低廉劳动力成本以及完善的产业配套等优势，吸引全球PCB产能从2000年开始持续向中国转移，使中国大陆PCB产业在2006年超过日本成为全球最大的生产国。随着中国PCB产值占全球的比重的不断增加，中国大陆PCB产业进入持续稳定增长阶段，2017年中国PCB行业产值达到280.8亿美元，中国PCB行业产值将从2016年271亿美元增长到2020年的311.6亿美元，年复合增长率为3.5%。发展趋势一：生产自动化程度提升，生产模式转变PCB行业属于劳动密集型行业，随着劳动力成本的提升，企业将逐步进行工业自动化改造，逐步从人工操作的生产模式向自动化设备的生产模式转变。发展趋势二：政策持续出台，市场发展空间巨大电子信息是我国重点发展的战略性支柱产业，印刷电路板作为电子产品的基础产品，国家政策的大力发展，促进和引导印刷电子板行业的良性发展。发展趋势三：汽车电子推动PCB需求量快速增长PCB的应用领域几乎涉及所有的电子产品，是现代电子设备中必不可少的基础组件，汽车电子的快速增长带来相应车用PCB需求量倍数式增长。发展趋势四：污染物治理，加工制作和产品向环保发展随着生态环境问题的突出，绿色环保的理念以在电子产业得到了共识。在严苛的环保标准下，企业需要建立更完善的环保制度，未来行业的可持续发展，未来行业加工制作和产品将向环保方向发展。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国PCB行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

中商情报网讯：PCB（PrintedCircuitBoard），中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，主要由绝缘基材与导体两类材料构成，在电子设备中起到支撑、互连的作用。采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错，提高了自动化水平和生产劳动率。近年来，由于沿海地区劳动力成本、环保要求不断提高等因素的影响，PCB产业正逐步从长三角、珠三角等电子科技发达地区向内地产业条件较好的省市转移。目前，中国已经形成了以珠三角地区、长三角地区为核心区域的PCB产业聚集带。据统计，2017年国内PCB行业企业数量约1300家，主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域，长三角和珠三角两个地区的PCB产值占中国大陆总产值的90%左右。数据来源：中商产业研究院整理2018年主营PCB的上市公司共21家，20家营收正增长，一家负增长。增幅2位数的占66.7%，共14家。净利润率好的企业达到（15-20）%，通常（4-10）%。内资上市公司净利润最高为8亿元。从排行榜来看，PCB企业规模：最大的是鹏鼎，营收258.6亿元；第二是东山精密，2018年PCB营收102.35亿元，PCB占总营收198.25亿元的51.62%；第三是深南电路，营收为76.02亿元。中国PCB上市公司，已有10家进入世界PCB40强。2018年全球PCB增幅6.0%，中国10.0%。数据来源：中商产业研究院整理由于中国巨大的内需市场、低廉劳动力成本以及完善的产业配套等优势，吸引全球PCB产能从2000年开始持续向中国转移，使中国大陆PCB产业在2006年超过日本成为全球最大的生产国。随着中国PCB产值占全球的比重的不断增加，中国大陆PCB产业进入持续稳定增长阶段，2017年中国PCB行业产值达到280.8亿美元，中国PCB行业产值将从2016年271亿美元增长到2020年的311.6亿美元，年复合增长率为3.5%。数据来源：中商产业研究院整理发展趋势一：生产自动化程度提升，生产模式转变PCB行业属于劳动密集型行业，随着劳动力成本的提升，企业将逐步进行工业自动化改造，逐步从人工操作的生产模式向自动化设备的生产模式转变。发展趋势二：政策持续出台，市场发展空间巨大电子信息是我国重点发展的战略性支柱产业，印刷电路板作为电子产品的基础产品，国家政策的大力发展，促进和引导印刷电子板行业的良性发展。发展趋势三：汽车电子推动PCB需求量快速增长PCB的应用领域几乎涉及所有的电子产品，是现代电子设备中必不可少的基础组件，汽车电子的快速增长带来相应车用PCB需求量倍数式增长。发展趋势四：污染物治理，加工制作和产品向环保发展随着生态环境问题的突出，绿色环保的理念以在电子产业得到了共识。在严苛的环保标准下，企业需要建立更完善的环保制度，未来行业的可持续发展，未来行业加工制作和产品将向环保方向发展。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国PCB行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

广义的PCB可以分为刚性板和柔性板（FPC），刚性板依照层数来分可分为单面板/双面板、多层板、HDI和载板，一般多层板多为4层或6层板，复杂的甚至可达几十层。PCB板作为“电子产品之母”，在整个产业链中起到了承上启下的作用，其下游应用领域十分广阔。计算机、通讯、消费电子、汽车电子规模占比分别为24%、29%、14%、10%。不同种类PCB板的产值占比PCB产业链基本上是按照原材料-覆铜板-PCB-产品应用来传导：从产业链来看，PCB上游主要原材料为覆铜板、铜箔、铜球，其主要原料为铜和玻纤布环氧树脂等，下游应用主要是消费电子、人工智能、航工航天、5G通信等。因此，PCB产业上下游与宏观经济波动紧密联系，行业产值增速与全球GDP波动趋势大体一致。PCB按照下游应用分类PCB上下游产业链自世纪以来，全球PCB产业的发展和增长呈现出三个阶段：第一个阶段（2000年～2002年底），由于互联网经济泡沫的破裂所导致的全球经济紧缩和不景气，下游电子终端产品的需求放缓，全球PCB产值出现下跌；第二个阶段（2003年初～2008年上半年），受益于全球经济的良好复苏局面以及电子产品不断创新带来的高增长需求，PCB行业产值快速增长；第三个阶段（2008年下半年～至今），金融危机打乱了PCB行业良好的增长势头，2009年PCB行业重蹈第一阶段的覆辙，再经寒冬。但伴随着下游智能手机、平板电脑等新型电子产品消费的兴起，PCB产值再次迅速恢复，现已超过金融危机爆发前的峰值。回顾PCB发展历程，大致遵循欧美→日本→中国台湾→大陆这一趋势：目前产能正向中国大陆转移。20世纪90年代美国PCB产业达到顶峰，2000年左右日本PCB行业迎来高速发展时时期。后来，中国台湾厂商受益于代工行业及智能手机的爆发，多家公司跃居为全球PCB行业龙头。近年，随着中国大陆消费能力的不断提升和中国消费电子类的强势崛起，国际资本正在加大对大陆市场的投入。之所以全球PCB产能往大陆转移，一方面是由于中国大陆庞大的消费市场，人工成本优势；另一方面是发达国家和地区较为严苛的环保政策。2022年中国PCB产值将达356.86亿美元，CAGR=3.7%，超过全球年复合增速3.2%全球PCB产值及增速智研咨询发布的《2020-2026年中国PCB行业发展现状调研及市场盈利预测报告》数据显示：到2019年，全球PCB产值将增加到658亿美元，同比增长3.5%；预计到2020年，全球PCB产值将达到718亿美元，2024年将超越750亿美元。国内PCB产品增速明显高于全球市场增速，尤其是高层板等高端板的产值增长，未来中国大陆PCB产值占比将不断提升。目前中国已经形成以珠三角地区、长三角地区为核心区域的产业聚集带。2013年国内PCB行业企业数量约1500家，主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域，其中长三角和珠三角两个地区的PCB产值占中国大陆总产值的90%左右。但是近年来，部分PCB企业由于劳动力成本提升，产能也从珠三角地区、长三角地区迁移到基础条件较好的中西部城市，如湖北黄石、安徽广德、四川遂宁等地。而珠三角地区、长三角地区利用其人才、经济以及产业链优势，不断向高端产品和高附加值产品方向发展。行业发展趋势2017-2022全球PCB产业发展预测FPC在智能手机的应用范围覆盖了闪光灯&电源线、天线、振动器、扬声器、侧键、摄像头、主板、显示和触控模组、HOME键、SIM卡托、独立背光、耳机孔和麦克风用FPC等。近年苹果每次的创新及硬件升级均带来了FPC用量的增加：从iPhone6指纹识别模块的应用，iPhone7plus双摄像头的应用，到2017年iPhoneX零组件迎来了空前的升级，iPhoneX的FPC用量已达20片以上，单机价值量从上一代的30美金左右提升至40美金以上。苹果的创新历来是消费电子产业链追逐的热点，苹果产品中的FPC用量增长不仅能直接给各FPC厂商提供大量订单，还会拉动安卓阵营各厂商对其智能产品FPC用量的投入，拉升FPC的需求。目前Android阵营主流手机的FPC用量逐步提升，三星单机用量约12-13片，HOV单机用量约10-12片。现阶段智能手机FPC的单机用量平均达到了10-15片，未来随着智能穿戴设备出货量的提升以及消费电子轻薄化和创新不止，FPC的市场空间将有更广阔的运用。深圳市奔强电路有限公司是中国大陆最具活力的高端PCB生产制造企业之一，在行业中处出领先地位，产品广泛应用于智能医疗，5G通信，工业互联网、新能源等诸多领域，引领中国PCB行业高速发展。

中商情报网讯：PCB（PrintedCircuitBoard），中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，主要由绝缘基材与导体两类材料构成，在电子设备中起到支撑、互连的作用。采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错，提高了自动化水平和生产劳动率。近年来，由于沿海地区劳动力成本、环保要求不断提高等因素的影响，PCB产业正逐步从长三角、珠三角等电子科技发达地区向内地产业条件较好的省市转移。目前，中国已经形成了以珠三角地区、长三角地区为核心区域的PCB产业聚集带。从PCB产业链来看，上游主要包含铜箔、树脂、覆铜板等原材料的生产与加工；中游则是印刷线路板的制造，产品加工；随着印刷电路板应用场景的不断拓展，下游应用产品不断创新。▲资料来源：中商产业研究院整理根据Prismark数据，中国大陆地区PCB产值由2009年的142.51亿美元增长至2018年的327.02亿美元，年均复合增长率为9.67%，占全球PCB行业总产值的比例已由2009年的34.58%上升至2018年的52.41%。2019年以来，中美经贸摩擦加剧，经济不确定性增加，PCB产业短期可能存在波动，从中长期看增长趋势仍比较确定。预计2019-2025年中国地区复合增长速度将达到4.5%，高于全球增速。预计到2025年，中国PCB产业市场整体规模将达420亿美元。▲数据来源：Prismark、中商产业研究院整理（1）国内企业不断创新，提高中高端产品市场份额电子信息产业是我国国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑与物质基础，印制电路板制造业作为电子信息产业的重要组成部分，受到国家产业政策的大力支持。2017年2月国家发改委公布的2016年《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，明确将“高密度互连印制电路板、柔性多层印制电路板、特种印制电路板”作为电子核心产业列入指导目录。2017年6月国家发改委、商务部公布的《外商投资产业指导目录》（2017年修订），明确将“高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板”列入鼓励外商投资产业目录。国家相关产业政策的逐步推出，为国内印制电路板行业高端化发展奠定了坚实的政策基础。目前，消费电子、工业控制、汽车电子、医疗设备等电子信息领域的设备持续朝轻薄、智能化方向发展，同时信息传输速率加快、功能元件数增多，因此对PCB的高端产品要求不断提高。在新阶段下，PCB不断往高系统集成化、高性能化发展。未来国内高技术含量PCB将高速发展，以IC载板为例，2016-2021年国内IC载板产值复合增速预计为3.55%，远超0.14%的全球增速，未来中高端PCB的国产化进口替代将是行业发展的主要方向之一。（2）自动化生产、规模效应、环保等要素推动行业集中化近年来，全球及中国的PCB产业增长速度趋于平稳。在产品类型上，全球PCB产业均在向高精度、高密度和高可靠性方向靠拢，不断缩小体积、提高性能，以适应下游各电子设备行业的发展，这就意味着企业在技术研发以及设备上的投入将进一步增加。在生产效率上，国内劳动力成本不断上升、竞争日趋激烈，提效率、降成本成为PCB企业所面临的重要问题，因此，自动化、智能化生产正在成为PCB产业升级的方向。在当前市场竞争环境下，中小型的PCB企业往往面临较大的资金压力，领先的PCB企业则通过上市融资等方式，获得长足的发展。近5年，国内排名靠前的PCB企业通过资本市场获得充足的资金后，不断提高生产规模、创新产品工艺，获取更多订单，市场份额进一步集中。此外，随着全社会环保意识不断增强，《环保税法》于2018年1月1日施行标准更加严格，环保部门持续加大环保治理的监管力度，PCB企业环保投入随之加大。长期来看，环保政策趋严有利于PCB行业进一步规范，为生产经营符合环保规范的企业提供更大市场空间，加速PCB产业集中度的提升。……更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国PCB行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

一、全球印制电路板市场概况——行业规模PCB行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业，随着研发的深入和技术的不断升级，PCB产品逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展。2015年、2016年，全球PCB产量小幅上涨，但受日元和欧元相较美元贬值幅度较大等因素影响，以美元计价的PCB产值出现小幅下降。根据Prismark统计，2018年全球PCB产业总产值达623.96亿美元，同比增长6.0%，据Prismark预测，未来五年全球PCB市场将保持温和增长，物联网、汽车电子、工业4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动PCB需求增长的新方向。2、市场分布PCB产业在世界范围内广泛分布，欧美发达国家起步早，研发并充分利用先进的技术设备，故PCB行业得到了长足发展。近二十余年，凭借亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子制造业产能向中国、中国台湾和韩国等亚洲地区进行转移。随着全球产业中心向亚洲转移，PCB行业呈现以亚洲，尤其是中国大陆为制造中心的新格局。自2006年开始，中国超越日本成为全球第一大PCB生产国，PCB的产量和产值均居世界第一。近年来，全球经济处于深度调整期，欧、美、日等主要经济体对世界经济增长的带动作用明显减弱，其PCB市场增长有限甚至出现萎缩;而中国与全球经济的融合度日益提高，逐渐占据了全球PCB市场的半壁江山。注：SEA/ROW代表东南亚/全球其他国家及地区。中国作为全球PCB行业的最大生产国，占全球PCB行业总产值的比例已由2000年的8.1%上升至2018年的52.4%，美洲、欧洲和日本的产值占比大幅下滑，中国大陆和亚洲其他地区(主要是韩国、中国台湾和东南亚)等地PCB行业发展较快。3、发展趋势分析在当前全球经济复苏的大环境下，通讯电子行业、消费电子行业需求相对稳定，同时汽车电子、医疗器械等下游市场的新增需求逐年上升。根据Prismark预测，未来五年全球PCB行业产值将持续稳定增长，预计2018年至2023年复合增长率为3.7%，2023年全球PCB行业产值将达到747.56亿美元。据Prismark预测，未来5年亚洲将继续主导全球PCB市场的发展，而中国的核心地位更加稳固，中国大陆地区PCB行业将保持4.4%的复合增长率，至2023年行业总产值将达到405.56亿美元。在PCB公司"大型化、集中化"趋势下，已较早确立领先优势的大型PCB公司将在未来全球市场竞争中取得较大优势。4、全球PCB细分产品结构根据Prismark的统计，2018年全球PCB细分产品的市场结构如下：从产品结构来看，当前PCB市场刚性板仍占主流地位，其中多层板占比39.4%，单双面板占比4.9%;其次是柔性板，占比达19.9%;HDI板和封装基板分别占比为14.8%和12.1%。随着电子电路行业技术的迅速发展，元器件集成功能日益广泛，电子产品对PCB的高密度化要求更为突出。未来五年，在数据处理中心驱动下，封装基板、多层板将增长迅速。根据Prismark预测，2018年至2023年封装基板的年均复合增长率约为4.9%，领跑PCB行业;预计多层板的复合增长率为4.3%。5、全球PCB下游应用领域全球PCB下游应用市场分布广泛，主要包括通讯、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、军事航空、医疗器械等领域。根据Prismark的统计，2018年全球PCB下游应用领域分布如下：电子信息产业的蓬勃发展是PCB行业发展的重要助力。从下游应用领域分布来看，2018年通讯行业的PCB市场规模最大，占比约为33.4%;其次是计算机行业，占比约为29.4%。其他领域PCB市场规模较大的是消费电子、汽车电子。6、全球PCB领先企业全球PCB行业分布地区主要为中国、中国台湾、日本、韩国和欧美地区，随着近些年来全球PCB产能向中国转移，目前中国已经是全球PCB行业产量最大的区域。全球印刷电路板行业集中度不高，生产商众多，市场竞争充分。虽然目前PCB行业存在向优势企业集中的发展趋势，但在未来较长时期内仍将保持较为分散的行业竞争格局。根据N.T.Information发布的2018年世界百强PCB企业排行榜，2018年前十大PCB厂商收入合计为211.51亿美元。2018年全球前十大PCB厂商的销售情况如下：二、中国印制电路板市场概况——市场规模受益于全球PCB产能向中国转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造的影响，中国PCB行业整体呈现较快的发展趋势，2006年中国PCB产值超过日本，中国成为全球第一大PCB制造基地，受通讯电子、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等下游领域强劲需求增长的刺激，近年我国PCB行业增速明显高于全球PCB行业增速。2018年，我国PCB行业产值达到327.02亿美元，同比增长10.0%。2、细分产品结构根据Prismark统计，2018年我国刚性板的市场规模最大，其中多层板占比45.9%，单双面板占比6.6%;其次是HDI板，占比达16.6%;柔性板占比为16.3%。与先进的PCB制造国如日本相比，目前我国的高端印制电路板占比仍较低，尤其是封装基板及刚挠结合板方面。3、下游应用领域中国PCB下游应用市场分布广泛，根据WECC统计数据，2017年中国PCB应用市场最大的是通讯类，受益于智能手机、移动互联网等蓬勃发展，市场占有率保持较高的水平，占比为30%;其次是计算机，市场占比为26%;汽车电子的市场占有率为15%，随着智能汽车管理系统、汽车多媒体交互系统等的发展，汽车电子将成为PCB应用市场发展的新机会。下游行业的发展是PCB产业增长的动力，随着电子终端产品的创新和发展，新型电子产品不断出现，相比以前过多依赖少数几类电子产品的需求情况，PCB行业的发展变得更加平稳。4、领先企业从国内市场来看，2017年我国PCB企业目前大约有1,300家，主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域，形成了台资、港资、美资、日资以及本土内资企业多方共同竞争的格局。其中，外资企业普遍投资规模较大，生产技术和产品专业性都有一定优势;内资企业数量众多，产业集中度低，在规模和技术水平上与外资相比仍存在差距。根据CPCA公布的中国印制电路行业排名表，2018年国内主要PCB厂商排名如下：规模较大、排名靠前的PCB企业主要生产大批量板，定位于小批量板的PCB企业相对较少，除公司以外，国内生产小批量板的代表性企业主要有崇达技术、兴森科技、明阳电路等。以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国印制电路板（PCB）制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。来源: 前瞻网

中商情报网讯：PCB（PrintedCircuitBoard），中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，主要由绝缘基材与导体两类材料构成，在电子设备中起到支撑、互连的作用。采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错，提高了自动化水平和生产劳动率。近年来，由于沿海地区劳动力成本、环保要求不断提高等因素的影响，PCB产业正逐步从长三角、珠三角等电子科技发达地区向内地产业条件较好的省市转移。目前，中国已经形成了以珠三角地区、长三角地区为核心区域的PCB产业聚集带。从PCB产业链来看，上游主要包含铜箔、树脂、覆铜板等原材料的生产与加工；中游则是印刷线路板的制造，产品加工；随着印刷电路板应用场景的不断拓展，下游应用产品不断创新。资料来源：中商产业研究院整理根据Prismark数据，中国大陆地区PCB产值由2009年的142.51亿美元增长至2018年的327.02亿美元，年均复合增长率为9.67%，占全球PCB行业总产值的比例已由2009年的34.58%上升至2018年的52.41%。2019年以来，中美经贸摩擦加剧，经济不确定性增加，PCB产业短期可能存在波动，从中长期看增长趋势仍比较确定。预计2019-2025年中国地区复合增长速度将达到4.5%，高于全球增速。预计到2025年，中国PCB产业市场整体规模将达420亿美元。数据来源：Prismark、中商产业研究院整理（1）国内企业不断创新，提高中高端产品市场份额电子信息产业是我国国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑与物质基础，印制电路板制造业作为电子信息产业的重要组成部分，受到国家产业政策的大力支持。2017年2月国家发改委公布的2016年《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，明确将“高密度互连印制电路板、柔性多层印制电路板、特种印制电路板”作为电子核心产业列入指导目录。2017年6月国家发改委、商务部公布的《外商投资产业指导目录》（2017年修订），明确将“高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板”列入鼓励外商投资产业目录。国家相关产业政策的逐步推出，为国内印制电路板行业高端化发展奠定了坚实的政策基础。目前，消费电子、工业控制、汽车电子、医疗设备等电子信息领域的设备持续朝轻薄、智能化方向发展，同时信息传输速率加快、功能元件数增多，因此对PCB的高端产品要求不断提高。在新阶段下，PCB不断往高系统集成化、高性能化发展。未来国内高技术含量PCB将高速发展，以IC载板为例，2016-2021年国内IC载板产值复合增速预计为3.55%，远超0.14%的全球增速，未来中高端PCB的国产化进口替代将是行业发展的主要方向之一。（2）自动化生产、规模效应、环保等要素推动行业集中化近年来，全球及中国的PCB产业增长速度趋于平稳。在产品类型上，全球PCB产业均在向高精度、高密度和高可靠性方向靠拢，不断缩小体积、提高性能，以适应下游各电子设备行业的发展，这就意味着企业在技术研发以及设备上的投入将进一步增加。在生产效率上，国内劳动力成本不断上升、竞争日趋激烈，提效率、降成本成为PCB企业所面临的重要问题，因此，自动化、智能化生产正在成为PCB产业升级的方向。在当前市场竞争环境下，中小型的PCB企业往往面临较大的资金压力，领先的PCB企业则通过上市融资等方式，获得长足的发展。近5年，国内排名靠前的PCB企业通过资本市场获得充足的资金后，不断提高生产规模、创新产品工艺，获取更多订单，市场份额进一步集中。此外，随着全社会环保意识不断增强，《环保税法》于2018年1月1日施行标准更加严格，环保部门持续加大环保治理的监管力度，PCB企业环保投入随之加大。长期来看，环保政策趋严有利于PCB行业进一步规范，为生产经营符合环保规范的企业提供更大市场空间，加速PCB产业集中度的提升。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国PCB行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

PCB行业是全球电子元件细分产业中产值最大的产业，也是电子信息产品制造的基础产业。2019年，受多重因素影响，全球PCB行业产值同比小幅下滑1.7%，为613亿美元。2020年新冠肺炎对行业虽有所影响，但5G的快速发展让PCB行业的成长空间不断加大，预计2020年全球PCB产值为625亿美元，至2025年达到792亿美元。印刷电路板(Printed Circuit Board，简称PCB)行业是电子信息产品制造的基础产业，也是全球电子元件细分产业中产值最大的产业。PCB应用领域广泛，小到家电，大到探测海洋之类的产品，只要存在电子元器件，它们之间的支撑、互联就要用到PCB。2019年全球PCB产值小幅下滑受贸易摩擦、终端需求下降和汇率贬值等影响，全球PCB产值为613亿美元，较2018年的624亿美元小幅下滑1.7%。手机是PCB最主要的应用出海口，在手机出货连续三年出现衰退的情况下，全球PCB整体产值下滑幅度仍能维持在较小的区间里，5G前期基础建设也是一大关键，其拉回了一部分PCB的需求。中国市场表现优于其他区域从区域市场来看，中国市场表现优于其他区域。2019年中国PCB行业产值约为329亿美元，小幅增长0.7%，全球占比约53.7%，是2019年唯一成长的地区，这主要得益于5G基地台拉抬相关电路板供应商的高度成长。2019年，虽然中美贸易战发起抵制华为行动，但以目前全球各国采用华为设备态度，华为在5G时代的市占率仍有成长的空间。而随着5G、大数据、云计算、人工智能、物联网等行业快速发展，以及产业配套、成本等优势，中国PCB行业的市场占比仍将进一步提升。此外，2019年日本电路板总产值约为52.88亿美元，同比下滑2.8%，占全球市场的8.6%。从日本电路板产业的产品布局来看，日本软板公司为了避免手机应用激烈竞争下，侵蚀到公司的获利水准，而采用去手机近汽车、机器人、生医等新兴应用的策略，成果如何仍待观察。通讯电子是主要应用领域从应用领域来看，2019年大多数PCB细分市场也都出现了下滑，但对5G网络和数据中心等基础设施应用领域的需求延续了2018年的增长态势，其中服务器/数据存储领域产值同比增长3.1%;包含服务器/数据存储的计算机领域占全球PCB产值的比重则达到28.6%。但整体来看，通讯电子仍然是PCB行业最主要的应用领域，2019年占全球PCB应用市场的比重达33.0%。七大中国厂商上榜全球TOP10榜单下游产业的成长性是PCB企业发展的重大有利条件。受益于台系ODM/EMS厂、模组厂、半导体企业在PC及手机产业链的重要地位，臻鼎、欣兴、华通、健鼎等台系PCB企业陆续进入全球前十大PCB厂商排行榜。其中，与苹果业务紧密相关的FPC巨头臻鼎成为2019年全球第一PCB生产商。总体来看，在2019年全球PCB厂商TOP10中，7家中国企业上榜，中国是全球最大的PCB生产地。产值规模预计持续扩大进入2020年，新冠肺炎虽然打乱了5G的进展，但各国仍各自在5G竞争中拼搏。在疫情燃烧同时，各国透过数位科技监控疫情发展，已提早预见5G、云端及AI等行业的转机，如远端教学、智慧诊疗、产业风控AI化等未来数位生活情境也因此提前启动。就整体2020年的发展趋势来看，5G仍旧是带动产业经济成长的关键动能，预计2020年全球PCB产值成长率为2%，产值规模约为625亿美元。2020年至2025年，预计全球PCB产值年均复合增长率约为5%，2025年，全球PCB产值预计接近800亿美元。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国印制电路板（PCB）制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。