idc行业调研报告

中国IDC业务市场规模达1562.5亿元北京2020年3月18日 /美通社/ -- 2019年对于中国的IDC产业而言可以说是意义深远。从国内环境来看，在深化数字转型以及5G商用和新基建的刺激下，全社会的IDC需求进一步提升。但另一方面，为了有效降低能耗，各一线城市对于新建和旧有机房的限制政策却进一步收紧。与此同时，放眼全球，在中国互联网企业出海，海外巨头布局国内的双重需求带动之下，北美，欧洲以及亚太的IDC市场也展现出了勃勃生机。那么2019年的IDC产业具体呈现了哪些变化？对于未来又将产生怎样的影响呢？科智咨询（中国IDC圈研究中心）日前正式对外发布了《2019-2020年中国IDC产业发展研究报告》，以下简称报告。报告是基于超过2000家IDC服务商，以及10000余家各类型客户、数十家投融资机构进行问卷调研和访谈之后获得了全面而详实的数据，经过多名资深分析师的缜密研究总结后最终成型。报告站在行业整体的高度上，深入研究了国内外IDC市场的现状，并对新基建大潮之下行业即将形成的新格局做了系统分析。在具体内容方面，该报告共分为定义，结论以及说明三个部分。除对2019年中国IDC业务市场现状以及行业客户的分析之外，还涵盖了海外（北美，欧洲，亚太）等市场的分析。并对新基建下数据中心产业的发展格局做出了深入研究。2019年中国IDC市场增长放缓，整体趋于成熟报告指出，中国IDC业务市场规模在日益增长的客户需求带动下仍保持稳定增长。2019年，中国IDC业务市场规模达到1562.5亿元，同比增长27.2%，增速放缓2.6个百分点，市场规模绝对值相比2018年增长超过300亿元。但由于2019年一线城市不断出台能耗限制政策，依托存量数据中心资源市场，中国IDC业务市场规模增速仍处于放缓阶段。北京、上海、深圳等地区政府相继出台相关数据中心能耗指标管控政策，制约周期内新建数据中心投产规模，再加上新兴行业客户需求尚未形成规模，而现有行业客户需求难以扩大中国IDC业务市场规模增速。所以整体市场逐步趋于成熟。与此同时，报告还强调：“互联网行业客户仍然是中国IDC业务市场规模继续增长的核心驱动力”。在区域市场中，中国IDC业务市场已逐渐形成以京津冀、长三角、大湾区为代表的城市群发展格局，以此承载区域内日益增长的客户需求，拉升IDC业务市场规模。数据来源：科智咨询（中国IDC圈），2020.03未来三年中国IDC市场还将迎来爆发期虽然2019年市场整体处于稳健状态，但得益于5G、工业互联网以及人工智能等新技术的应用，各级政府部门，企事业单位纷纷加强了数据中心的建设及网络资源业务整合力度。在很大程度上推动了中国IDC行业客户需求的充分释放，拉升了IDC业务市场规模的持续增长。报告强调：“预计2019-2022年，中国IDC业务市场规模复合增长率将达到26.9%”。目前，IDC业务市场发展的基础设施资源保障条件非常有利。其中2020年3月4日中共中央政治局常务委员会召开会议时，明确强调要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度；3月2日国家广电总局召开电话会议，推动全国一网整合进程，促进5G和数据中心业务发展；2月，工业和信息化部发布《关于调整互联网骨干网网间结算政策的通知》，提出要加快推进网络资源整合力度，促进互联网产业和数字经济发展。 与此同时，在2020年初，由于冠状病毒疫情爆发，出于防控需要，政府和企事业单位大量使用科技防疫。与此同时，基于云计算的远程办公、远程教育、电子商务以及各类生活措施也培育了大量新兴客户需求。这些都已经成为了中国IDC行业客户需求规模量级增长的重要推动力。预计2022年，中国IDC业务市场规模将超过3200.5亿元，同比增长28.8%，进入新一轮爆发期。数据来源：科智咨询（中国IDC圈），2020.03

目前，IDC行业的下游应用领域包括：互联网+企业、金融机构、云服务商、其他企业客户等。2019年，据中国IDC圈测算，我国IDC行业市场规模达1562亿元，同比增长27.2%。目前，我国IDC市场格局以运营商为主，其市场份额合计占比约达65%；其余的市场以第三方数据中心厂商为主，主要为满足核心城市的IDC需求。1、IDC行业下游应用广阔IDC服务即互联网数据中心服务，是指公司通过自建或租用标准化电信级专业机房、互联网带宽、IP地址等电信资源，结合自身专业技术优势，为客户服务器搭建稳定、高速、安全的网络运行环境。目前，IDC行业的下游应用领域包括：互联网企业、金融机构、云服务商、其他企业客户等。受“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网快速发展的驱动，我国IDC业务收入连续高速增长。数据显示，2018年，我国IDC行业市场规模达1228亿元，同比增长29.7%；2019年，据中国IDC圈测算，我国IDC行业市场规模达1562亿元，同比增长27.2%。2、三大基础运营商的市场份额超60%目前，我国IDC市场格局以运营商为主，凭借其网络带宽和机房资源优势，份额占比约达65%，运营商的数据中心虽然体量较大，但是一半以上为自用，其他的机房遍布全国，在核心城市的IDC资源布局不多且客户较为分散；其余的市场以第三方数据中心厂商为主，主要为满足核心城市的IDC需求，如云计算、互联网、金融客户需求等，弥补供需缺口，具备一定的资源稀缺性壁垒。具体来看，2019年，我国IDC企业竞争格局中，中国电信、中国联通、中国移动的市场份额占比位列前三，分别为30.6%、19.1%和12.6%；其次是属于第三方IDC服务商的万国数据和世纪互联，其市场份额占比分别为4.8%和4.5%。从第三方IDC服务商-主要上市公司的营收规模来看，2019年，光环新网的营收规模达70.97亿元；宝信软件、鹏博士和网宿科技的营收规模均在60亿元以上，但鹏博士和网宿科技的营收增速均为负值。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国IDC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。（文章来源：前瞻产业研究院）

2019年，测算数据中心机架规模达到288.6万架，市场规模超过千亿。受益于云计算、5G、人工智能、VR等，数据中心产业未来仍将高速发展。我国数据中心的布局渐进完善，新建数据中心，尤其是大型、超大型数据中心逐渐向中西部以及北京市、上海市、广州市、深圳市周边的城市转移。截至2018年年底，北京市、上海市、广东省的3个数据中心聚集区在用机架数的全国占比降低到31%，中西部地区的数据中心在用机架数的全国占比接近39%。2019年，中国IDC业务的总体营收已达1132.4亿元。未来，受益于5G技术的日益成熟与普及、互联网行业的持续高速发展等，国内IDC行业仍将保持30%以上的年复合增长率。新浪VR知识星球报告库上万份报告，所有新浪VR报告都将由管理员上传（包含部分未在其他平台发布的非互联网相关报告）VIP用户福利不定时开启，前1000名还能领领优惠券性价比更高！ 新浪VR，早一天看见未来。

本文参加 #科学了不起# 系列征文赛。IDC（Internet Data Center）是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。在这个平台基础上，IDC服务商为企业和ISP、ICP、ASP等客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务。中国IDC业务市场指服务商通过自营或租用的数据中心向用户提供服务，但不包括企业自建的数据中心。IDC的基础服务包括主机托管（机位、机架、机柜、机房出租）和管理服务（系统配置、数据备份、故障排除服务等），在此基础上提供安全防护（防火墙防护、入侵检测等）和增值服务（负载均衡、智能DNS、流量监控等）。增值服务在IDC业务中占比不断提高，高端增值服务逐渐成为IDC服务商的核心竞争力。IDC最初主要提供网站和服务器托管、应用托管等基础业务，随着业务经营战略的不断转型，2009年增值服务在IDC业务中的占比仅为23.08%，2018年增值服务在IDC中的占比超过50%。2014-2018年，伴随着云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术的快速发展和传统产业数字化的转型，数据量呈现几何级增长，数据量的快速增长已经远远超越单个计算机存储和处理能力，数据中心处理能力变得日益重要。目前，我国IDC行业需求已经覆盖政府单位、企业、学校、医院等众多领域，客户包括互联网企业以及越来越多的非互联网企业用户，我国IDC行业需求正朝着多样化方向发展，下游用户需求快速增长。根据新思界产业研究中心公布的《2019-2024年IDC行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，2014-2018年，中国互联网、大数据、云计算以及物联网等行业快速发展，对数据存储、交换、计算等应用需求不断增加，极大地促进了我国IDC行业市场规模的快速增长。2014年，中国IDC行业市场规模为370.68亿元，2018年，中国IDC行业市场规模增长至1227.46亿元。新思界产业研究员认为，近年来，人工智能、云计算等新兴领域的发展，推高了国内对网络的需求，使互联网流量持续高增长。到2018年6月，我国移动互联网接入流量达每月56.69亿GB，同比增长212.3%；月户均移动互联网接入流量达到4341.76MB，同比增长172.9%。作为数据的产生、传输和存储中心，IDC行业景气度与互联网行业高度相关，移动互联网、视频和游戏等行业的高速增长，电子商务、直播等垂直行业客户数量及客户业务规模的持续扩大以及传统行业信息化渗透率的提升都将驱动IDC市场规模增长，预计2024年，中国IDC行业需求规模将增长至3626.94亿元。

核心摘要：批发、零售型各有优势：数据中心分为批发型和零售型两种模式。在国外，两种模式均取得了成功。国内，受政策影响，跑马圈地的批发型当前更受资本青睐；但从长期看，零售型更具有成长韧性。与云计算是竟合关系：云计算是数据中心的下游客户。因此，当前来看，云计算促进了数据中心尤其是批发型数据中心的快速发展。但从长期看，云计算与数据中心亦存在竞争关系。产业高速增长：2019年，测算数据中心机架规模达到288.6万架，市场规模超过千亿。受益于云计算、5G、人工智能、VR等，数据中心产业未来仍将高速发展。产业进入整合期：受政策影响、PUE限制、技术迭代，数据中心产业进入整合期。大型互联网公司和大型国企将会更多进入该产业，产业内部“大吃小、强吃弱”的并购将会更加频繁发生。数据中心概述生命周期及产业链规划、设计、建设和运营数据中心按自身的生命周期可以分为规划、设计、建设和运营四个阶段，在每个阶段，均有不同的产业链上下游，其中，建设阶段涉及面较广，包含用地、用电、用水、用网、IT设备、非IT设备、土建及其他工程、软件系统等多个方面。数据中心业务模式批发和零售数据中心的业务模式包括批发型和零售型两种。批发型主要针对大客户，一般以模块为最小出租单位。针对超大型客户的订制型数据中心可以看作是批发型的延伸，近几年发展较为迅速。零售型主要针对小客户，一般以机柜为最小出租单位，早期也有服务商以机柜单元（U）为出租单位服务微型客户，但目前这种微型客户多以web自助服务的形式，转向公有云。一般来说，批发型考验的是资源整合能力、快速建设和扩张能力，而零售型考验的是精细运维及运营能力。从国内外厂商来看，批发和零售均可取得成功。目前国内，受新基建政策等影响，批发型更受快进快出的资本市场青睐。但从长期看，零售型更具有成长的韧性。数据中心与云计算关系云计算IaaS是其下游客户，但长期看仍有竞争当前，数据中心的主要客户为互联网客户（含云计算厂商），其次为金融、政企等。云计算的高速发展，致使数据中心的需求量和上架率都大幅提升，机柜租金也稳中有升。因此，短期来看，云计算对数据中心产业是利好要素。但从长期看，两者仍存在竞争：目前微型客户（指租不满单机柜，只租用几个U的客户）已经大量从传统数据中心转向公有云，未来，随着公有云服务质量和服务能力的逐渐提升，以及规模优势的逐渐显现，可能会有更多、更大规模的客户选择公有云。当前，国内由于市场形态和政策影响，企业一旦上规模（如美团、字节跳动和快手等），仍会租用、建设数据中心，政务、金融等也会谨慎使用公有云，但在美国，存在大型企业直接完全使用公有云（如Netflix使用AWS）的先例，这有可能成为未来中国IT的发展方向。此时，公有云会挤压传统IDC的市场空间。目前，国内已有不少IDC厂商，通过Openstack或Kubernetes积极布局专有云、混合云和云MSP。当然，根据电信分类目录（2015版），IDC产业包括IT资源协作业务，而云计算需要该类业务许可，因此广义的IDC包括云计算。数据中心政策、技术及市场国家政策作为数字底座被纳入新基建，强调布局优化和绿色节能重点政策解读—新基建数据中心被写入新基建，将有更多“国家队”上场投资、外贸和内需，是促进经济发展的三大要素。受制于美国单方挑衅，一段时间内外贸具有较大程度不确定性。受新冠疫情影响，内需短期内也难以大幅提升。投资的地位变得尤其重要。不管是移动互联网的迅速发展，还是在抗疫中对云和数据的应用，国家已享受到早期新型基础建设的红利，这也客观上促进了政府对新基建的重视程度。在2020年4月，官方明确给出了新基建的范围，其中包括数据中心。这对数据中心整体利好，但也带来阿里巴巴、腾讯等大型互联网公司，以及更多国企的高举高打，原有小型且低端的数据中心不仅难以吃到红利，而且会加快淘汰出局。重点政策解读—REITs对IDC整体利好，同时加剧马太效应REITs（Real estate investment trusts，不动产投资信托基金），是一种金融工具，是不动产证券化的重要手段。不动产证券化是把流动性较低的、非证券形态的不动产投资，直接转化为资本市场上的证券资产的金融交易过程。从回报形式看，主要为租金分红。目前，国外头部数据中心运营商Equinix、Digital reality等均以REITs形式发行。2020年4月30日，证监会与国家发展改革委联合发布了《 关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步。从美国REITs市值占比看，数据中心排位靠前，因中国的REITs试点聚焦于基础设施领域（排除了商业地产等），因此，占比或将更高。REITs有助于盘活已有资源，降低企业杠杆，降低融资难度，因此，可以有助于优质项目的更快发展，同时拉大与不被市场看好的项目的差距，加剧业内的马太效应。地方政策一线城市整体偏负向，一线周边及西部偏正向市场规模2019年数据中心市场规模已超千亿2019年，中国IDC业务的总体营收已达1132.4亿元。未来，受益于5G技术的日益成熟与普及、互联网行业的持续高速发展等，国内IDC行业仍将保持30%以上的年复合增长率。产业链图谱数据中心建设考量要素需求端：C端流量用户量和用户时长稳步增长，数据量快速增长数据中心需求量与数据流量相关。当前C端的主要数据流量来自于（娱乐性）长视频和短视频、游戏和电商，在疫情背景下，协同办公和在线教育也有较大幅度的增长。未来，超高清视频、云游戏、云VR都将进一步促使流量快速增长。需求端：B端流量B端数据蓄势待发，但当下仍不宜赌注5G网络的峰值速率、流量密度、连接密度等显著优于4G，且原生标准支持网络切片以便企业独立组网。IPv6使得每一个元器件都可以拥有独立的IP地址，两者使得工业互联网和物联网得以落地。未来，B端的生产性数据，占比将会大幅提升。但考虑数据中心的投资回报周期、折旧速度和整个生命周期等，当下仍不宜将全部赌注押在制造等B端流量，短期内互联网客户仍为绝对主力。若从长期产业布局考虑，而不考虑短期上电率，则可积极布局。需求端：客户占比及需求特征互联网企业仍为主要客户，各行业需求不同IDC数据中心主要终端客户有互联网（含云计算）厂商、金融行业、制造行业、政府机构等客户。目前互联网客户（含云计算厂商）仍为主要客户群体，占60%以上份额。互联网企业数据量多，终端用户规模庞大，对机房规模、设备等级、选址集中、低时延等各方面指标要求均较高。大型金融企业一般拥有自己的数据中心，外采仅作为“两地三中心”的备用机房；中小型数据中心一般采用长期合作的、有丰富运维、运营经验的IDC服务商以及T3及以上级别的机房。政府机构、制造业数据中心特点为数量多、规模小，且政务类一般有默认的“数据不出省、不出市”规则，数据中心在当地建设。供给端：用电各地用电量、PUE标准、电价和用电指标均有差异数据中心2020年用电量约占全社会总用电量的2.7%，随着数据中心投产规模的增加，这一占比将持续上升。数据中心能耗主要包括四部分：IT设备能耗、制冷系统能耗、供配电系统能耗、照明及其他能耗。总能耗比IT设备能耗，即为PUE值。即使采用相同技术，数据中心在各地的能耗也不相同，年平均气温较低区域，用于制冷系统的能耗大幅降低，PUE值较低。另外，各地的PUE要求也不同，一线城市和东部地区更为严格。除PUE外，不同地区电价也不相同。对数据中心约束性最强的是用电指标，一线城市的新规划数据中心往往难以拿到该指标，不管PUE多低、电价多高。因此，从电力单要素考虑，向一线城市周边区域、边远区域发展是大势所趋。除大型互联网公司外，传统IDC（尤其是零售型）向外布局仍有阻力：客户上架、运维都更复杂，客户与其他数据中心联动复杂，政务客户等受不出省限制，等等。供给端：网络受物理距离和节点时延影响从供给侧看，数据的传送时延包括传输时延和传输节点时延，而传输节点时延与单根据节点时延和节点数量有关。从需求侧看，根据业务敏感度，可以分为高时延敏感业务、中时延敏感业务和低时延敏感业务。对于中低时延敏感业务，可以从成本出发，选择建立在边远地区的大规模、超大规模数据中心。而对于高时延业务，则选择位于核心城市核心地段的数据中心，或选择离用户侧更近的边缘数据中心。目前，如果将业务进行分级，则核心城市、核心地段的数据中心可以满足金融等业务需求，因此边缘计算的风口尚未真正来临。当前一线城市数据中心抢手，更多是从上架、运维、资源协调性、高可靠性等多方面考虑，并非单独从时延考虑。从长期看，随着自动驾驶、工业互联网、医疗等发展，边缘计算有较大发展机会。供给端：成本电力支出与折旧费用占成本支出的最大比重数据中心整体成本（TCO）分为建设支出（CAPEX）和运营支出（OPEX）两部分。建设支出指前期必要的建设投资及一段期限折旧后的再投资，一般指一次性投入。运营支出指的是每月运行设备的实际花费，主要包括电费支出、折旧、房租、设备租赁，以及现场工作人员的工资等。对IDC服务商而言，电力成本占整体运营支出中的一半以上。每种设备的不同选型都会影响数据中心的成本，动态近似评估可参考在线版的“施耐德数据中心成本计算模型”。数据中心趋势与展望技术趋势：非IT类UPS→高压直流相较于UPS，HVDC 在备份、工作原理、扩容以及蓄电池挂靠等方面存在显著的技术优势，因而具有运行效率高、占地面积少、投资成本和运营成本低的特点。风冷→液冷在能耗占比中，温控系统是除IT系统外最大的一部分，直接关系到PUE值的高低，以及整体运营成本。在选址时，不少数据中心选择温度更低区域，如北极圈（Facebook）、张北（阿里巴巴，腾讯）、海底（微软）、湖边（阿里巴巴千岛湖数据中心）、山洞中（贵安），但这些选址本身即受到严格限制，除张北、贵安外，其他TCO也并不更低，一般IDC运营商难以借鉴。从常规节能技术来看，空调机组逐渐由风冷型和水冷型向冷冻水型、双冷源型转化，从气流组织看，冷热通道分离已广为普及，并从机房级细化到机柜级。从长期看，最具有革命性的节能技术为液冷技术，其中浸没式液冷技术可以将PUE降到1.2以下，联合其他技术，可以趋近于1。目前国内已有中科曙光、绿色云图（网宿子公司）、联想、浪潮和华为等涉足液冷领域。目前，由于适应场景、冷却液价格和改造成本，液冷技术并未大面积普及。未来随着GPU运算占比的增加和服务器密度的不断增加，液冷将是代替风冷的必然选择。技术趋势：IT类传统树形架构→胖树架构→叶脊架构在传统树状架构中，带宽逐级收敛，“根”部成为瓶颈。随着计算规模的扩大，改进型树状网络——胖树架构产生，数据中心演变成传统的三层架构。随着数据中心中东西向流量和大象流的增多，采用STP协议的胖树架构仍容易导致阻塞。于是，更加扁平化的架构——叶脊架构诞生。叶脊架构更偏于网状化（两层仍然保持了树的特点，如单层则为网），且由ECMP（Equal Cost Multi Path）动态选择多条路径，从而使得带宽利用率更高、网络延迟可预测、扩展性好、安全性和可用性高。叶脊架构产生了两方面的作用：第一，由于全部采用光纤，使得光模块的需求量大幅上升。第二，网络更加扁平，突破了传统物理结构的限制，使得被提出多年但无实质性进展的SDN得以真正落地、快速发展。产业趋势数据中心产业将进入整合期随着新基建政策的出台，互联网企业和大型国企均加码在数据中心产业的布局，数据中心产业将进入整合期。首先，随着一线城市禁限令的相继出台，以及REITs等金融工具的试点，老、旧、小数据中心将难以适应未来发展，数据中心产业必然进入大鱼吃小鱼的横向整合期。其次，随着公有云的不断发展，云厂商和传统数据中心运营商的竟合关系越来越明显，不少数据中心运营商寻求专有云、混合云的转型之路。再次，数据中心产业链本身，也呈现出更明确的分工（如建设和运营分工）和大厂商向上游延伸（如云计算厂商开始研发芯片、白盒交换机、电源设备等）两种不同的现象。

目前，IDC行业的下游应用领域包括：互联网企业、金融机构、云服务商、其他企业客户等。2019年，据中国IDC圈测算，我国IDC行业市场规模达1562亿元，同比增长27.2%。目前，我国IDC市场格局以运营商为主，其市场份额合计占比约达65%;其余的市场以第三方数据中心厂商为主，主要为满足核心城市的IDC需求。1、IDC行业下游应用广阔IDC服务即互联网数据中心服务，是指公司通过自建或租用标准化电信级专业机房、互联网带宽、IP地址等电信资源，结合自身专业技术优势，为客户服务器搭建稳定、高速、安全的网络运行环境。目前，IDC行业的下游应用领域包括：互联网企业、金融机构、云服务商、其他企业客户等。受“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网快速发展的驱动，我国IDC业务收入连续高速增长。数据显示，2018年，我国IDC行业市场规模达1228亿元，同比增长29.7%;2019年，据中国IDC圈测算，我国IDC行业市场规模达1562亿元，同比增长27.2%。2、三大基础运营商的市场份额超60%目前，我国IDC市场格局以运营商为主，凭借其网络带宽和机房资源优势，份额占比约达65%，运营商的数据中心虽然体量较大，但是一半以上为自用，其他的机房遍布全国，在核心城市的IDC资源布局不多且客户较为分散;其余的市场以第三方数据中心厂商为主，主要为满足核心城市的IDC需求，如云计算、互联网、金融客户需求等，弥补供需缺口，具备一定的资源稀缺性壁垒。具体来看，2019年，我国IDC企业竞争格局中，中国电信、中国联通、中国移动的市场份额占比位列前三，分别为30.6%、19.1%和12.6%;其次是属于第三方IDC服务商的万国数据和世纪互联，其市场份额占比分别为4.8%和4.5%。从第三方IDC服务商-主要上市公司的营收规模来看，2019年，光环新网的营收规模达70.97亿元;宝信软件、鹏博士和网宿科技的营收规模均在60亿元以上，但鹏博士和网宿科技的营收增速均为负值。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国IDC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

1、超大规模数据中心● 超大规模数据中心将从2016年底的338个增长到2021年的628个。到2021年，它们将占所有已安装数据中心服务器的53％。● 到2021年，超大规模数据中心内的流量将翻两番。超大规模数据中心已占所有数据中心总流量的39％，到2021年将占55％。2、全球数据中心流量● 到2021年底，全球年度数据中心IP流量将达到20.6（ZB）（每月1.7 ZB），高于2016年每年6.8 ZB（每月568 EB [EB]）。● 全球数据中心IP流量将在未来5年内增长3倍。总体而言，从2016年到2021年，数据中心IP流量将以25％的复合年增长率（CAGR）增长。3、数据中心虚拟化和云计算增长● 到2021年，94％的工作负载和计算应用将由云数据中心处理; 6％将由传统数据中心处理。● 从2016年到2021年，整体数据中心工作负载和计算应用将增加一倍以上（2.3倍）; 然而，对于云，这些将在同一时期几乎增加三倍（2.7倍）。● 2016年云数据中心的工作负载和计算应用密度（即每个物理服务器的工作负载和计算应用）为8.8，到2021年将增长到13.2。相比之下，对于传统数据中心，工作负载和计算实例密度为2.4 2016年，到2021年将增长到3.8。4、公共云与私有云● 到2021年，73％的云工作负载和计算应用将位于公共云数据中心，高于2016年的58％（2016年至2021年的复合年增长率为27.5％）。● 到2021年，27％的云工作负载和计算应用将位于私有云数据中心，低于2016年的42％（从2016年到2021年的复合年增长率为11％）。5、全球云流量● 到2021年底，年度全球云IP流量将达到19.5 ZB（每月1.6 ZB），高于2016年每年6.0 ZB（每月499 EB）。● 未来5年全球云IP流量将增加三倍以上（3.3倍）。总体而言，从2016年到2021年，云IP流量将以27％的复合年增长率增长。● 到2021年，全球云IP流量将占数据中心总流量的95％。6、云服务交付模型● 到2021年，75％的云工作负载和计算应用将是软件即服务，高于2016年的71％。● 到2021年，16％的云工作负载和计算应用将是基础架构即服务，低于2016年的21％。● 到2021年，云计算总体工作量和计算应用中的9％将是平台即服务，高于2016年的8％。7、按应用程序处理工作量和计算应用● 到2021年，企业工作负载和计算应用将占总数据中心工作负载和计算应用的73％，低于2016年的76％。● 到2021年，消费者工作负载和计算实例将占总数据中心工作负载和计算应用的27％，而2016年为24％。● 在企业部门中，计算（到2021年为24％的企业工作负载和计算应用）和协作（到2021年为23％的企业工作负载和计算应用）是两个主要贡献者。● 在消费者群体中，视频流（截至2021年占34％的消费者工作负载和计算应用）和社交网络（2021年消费者工作负载和计算实例占25％）是两个主要贡献者。● 在企业领域，数据库/分析和物联网将成为增长最快的应用程序，2016年至2021年的复合年增长率为21％，或增长2.6倍。● 在消费者群体中，社交网络（2016年至2021年的复合年增长率为26％）和视频流（2016年至2021年的复合年增长率为24％）将成为增长最快的应用。8、数据中心存储● 到2021年，数据中心存储装机容量将从2016年的663 EB增长到2.6 ZB，增长近4倍。9、数据中心、大数据和物联网中的数据● 从全球来看，到2021年，存储在数据中心的数据将几乎增加五倍，到2021年达到1.3 ZB，比2016年的286 EB增长4.6倍（复合年增长率36％）。● 到2021年，大数据将达到403 EB，比2016年的25 EB增长近8倍。到2021年，仅大数据将占数据中心存储数据的30％，高于2016年的18％。● 存储在设备上的数据量将比存储在数据中心的数据高4.5倍，到2021年为5.9 ZB。● 在物联网的推动下，到2021年，任何设备创建（并且不一定存储）的数据总量将达到每年847 ZB，高于2016年每年218 ZB。图1 超大规模数据中心增长率图2 IP流量在数据中心的增长率图3 2021年数据流向分布及百分比本文内容来自：某白皮书

全球数据中心深化发展，由资源转向服务当前，数据中心已成为企业或机构管理IT基础设施与应用，提供基础设施与应用服务的重要平台。随着更加先进的技术融合的发展，建设新一代数据中心成为企业普遍关心的热点话题，它不仅代表着IT产业发展的潮流，也反映了不同IT用户最迫切的核心需求。从时间上来看，数据中心功能演进经历了三个发展阶段，即计算中心阶段、信息中心阶段和服务中心阶段。截止至目前，全球数据中心行业已经逐渐实现由卖资源向卖服务提供综合服务的方向转变。全球IDC投资增加，促进规模不断增加现阶段，全球范围内伴随着云计算、大数据、虚拟化等新兴技术的落地，数据中心流量和带宽成指数级增长，IDC的发展从服务器机房向大型超大规模部署演进，以向越来越多的网络设备及用户交付IT服务并提供存储、通信及网络等相应服务。据前瞻产业研究院数据显示，近年来，全球IDC的投资规模不断增加，2014年该行业的投资规模为39亿美元，至2017年该投资规模上升至240亿美元，较上年同比增加211.69%，实现了较大规模的提升。随着全球IDC投资规模的不断增加，该行业的全球市场规模不断增加，以谷歌、亚马逊等为代表的企业的IDC的布局推动了全球数据中心业务的发展。2013-2017年全球IDC市场规模的年均复合增长率为17.10%，至2017年全球IDC市场在云计算业务的带动下继续保持较稳定增长，整体市场份额达到534.7亿美元，增速为18.3%。IDC建设数量缩减，单体建设规模提升全球数据中心数据中心建设在经历了自2001年起的蓬勃发展期后，目前全球IDC的发展建设进入较为稳定的发展阶段，全球范围内整个行业基本呈现出范围内IDC建设数量正在逐渐缩减，但单体建设的规模在不断加大。据统计，全球数据中心数量在2015年达到了855万座的顶峰后，于2016年数量规模开始下降。虽然全球范围内数据中心总量在不断下降，但是超大规模的数据中心的数量却在不断的增加，至2017年，全球超大规模数据中心数量达到386万台，在整体建设的数据中心数量中占比不断提升。从超大规模数据中心的地区分布来看，美国仍是数据中心建设数量最多的国家，占全球建设数量的44%，较上年下降1%。近年来，随着我国大数据、云计算及BAT行业的崛起化发展，国内数据中心建设数量占比为8%，位居第二，其次为日本，建设数量占比为6%，除此之外以英国和澳大利亚为代表的的国家，数据中心建设数量占比均为5%。未来，随着全球范围内大数据、云计算等基础设施的不断完善及数据对企业发展重要作用的逐渐显现，全球数据中心的市场规模将会继续提升，且逐步向大规模数据中心建设领域布局。以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国数据中心IT基础设施第三方服务行业发展前景与投资预测分析报告》。更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

IDC(Internet Data Center，互联网数据中心)是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。在IDC平台基础上，IDC服务商为企业和ISP、ICP、ASP等客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务。近年来全球数据中心数量缩减，2019年全球数据中心数量近42.9万个，全球超大型数据中心数量约447个。全球部署机架总体呈小幅增长态势，2019年全球数据中心部署的机架数量约为495.4万架。全球IDC行业市场规模发展态势较好，2019年逼近800亿美元大关。其中Equinix为全球数据中心的龙头企业，全球市场占比达9.5%。全球数据中心数量缩减，2019年全球数据中心数量近42.9万个伴随着大型化、集约化的发展，全球数据中心数量开始缩减。据Gartner统计，截至2017年底全球数据中心共计44.4万个，2019年近42.9万个，预计2020年将减少至42.2万个。全球超大型数据中心数量总体呈增长态势，2019年全球超大型数据中心数量约447个随着行业集中度的逐步提升，全球超大型数据中心数量总体增长，据Cisco的统计数据显示，2019年，全球超大型数据中心数量约447个;至2020年，全球超大新数据中心将达到485个。全球部署机架总体呈小幅增长态势，2019年全球数据中心部署的机架数量约为495.4万架从部署机架来看，单机架功率快速提升，机架数小幅增。据Gartner 数据，2019年全球数据中心部署的机架数量约为495.4万架。预计2020年机架数将超过498万架，服务器超过6200万台。全球IDC行业市场规模发展态势较好，2019年逼近800亿美元大关据中国IDC圈的数据显示，2010-2018年期间全球IDC市场规模均保持正增长，且年均增速在20%左右。2018年全球IDC行业的整体市场规模达660亿美元，同比增长23.6%。前瞻根据历年的形势预计2019年全球IDC行业的市场规模将逼近800亿美元大关。Equinix为全球数据中心的龙头企业，全球市场占比达9.5%全球IDC企业的竞争格局中，美国第三方数据中心-Equinix公司是全球数据中心的龙头企业，该公司的数据中心在全球市场占比达9.5%。其次是Digtal Realty Trust公司，同样位于美国，市场份额占比约5.7%;排名第三的是中国电信，在全球IDC市场占有3.3%的份额。注：因官方暂未公布2019年数据，故以2018年数据作分析。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国IDC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。