海产品调研报告

（报告来源/作者：中国连锁经营协会、海洋管理委员会）中国零售业自有品牌发展还处在摸索阶段。在 2019 年 4 月对中国 48 家零售业企业的市场调研中，多数企业都有发展海产品自有品牌的计划，并希望在自有品牌的开发中引入国际标准或成功经验。因此，国际零售业与 MSC 合作 20多年历程中的积累，对现阶段我国零售企业开发自有品牌海产品，尤其是对主打海鲜的生鲜零售或以海鲜为主要商品的零售企业，具有十分重要的借鉴意义。01 中国自有品牌海产品的市场现状1.1 中国海产品市场综述中国作为全球最大的海产品生产国和消费国，根据中国水产流通与加工协会的数据统计，60% 的海产品流向了批发市场，20% 流向了餐饮市场，海产品零售额仅占中国海产品市场总额的 15%（线下零售 10%、线上销售 5%）。从经济发展和消费升级趋势来看，中国海产品零售市场还有很大的上升空间。当前，零售业销售的海产品品类发展已经逐渐形成了“国产品种为主，进口品类的比重逐年增大”的趋势。其中，国产品种主要以养殖类产品为主，包括养殖的各种鱼类、虾蟹、贝类和藻类；而国产野生类产品主要有带鱼、平鱼、黄鱼、鱿鱼、鯷鱼等品种。进口品种方面，进口养殖类产品主要集中为南美白虾、三文鱼、巴沙鱼等品种，进口野生捕捞产品在品种上则较为丰富，鱼、虾、蟹、贝都有广泛涉及，常见品种有真鳕、狭鳕、南极犬牙鱼、美洲螯龙虾（波士顿龙虾）、大西洋扇贝、格陵兰比目鱼、北极虾、雪蟹、面包蟹等。1.2 自有品牌海产品市场调研汇总中国连锁经营协会在 2019 年 4 月对中国超市企业的海产品自有品牌发展进行了调研，共有 48 家企业参与（以区域性超市为主，沿海超市企业 18 家，内陆超市企业 30 家，均为 2018 年中国快速消费品连锁百强）。调研发现，海产品将成为未来五年重点的规划品类，超过 25% 的企业计划其海产品销售占比在 2020 年达到 6% 以上，而目前仅有 11% 的调研企业在 2018 年实际销售额达 6% 以上。有 13 家调研企业目前正在经营其自有品牌的海产品，自有品牌海产品占整体海产品销售的比例偏低。这13 家 企 业 中，23.1% 的 受访企业表示其自有品牌海产品销售占比超过 10%。然而，对于未来的规划，85% 的受访企业表示到 2020 年仍将或计划在 2020 经营自有品牌海产品。1.3 自有品牌海产品市场发展的挑战产品形态零售在售的海产品主要包括以下产品类型：活鲜、冰鲜产品、冷冻预包装产品（包括原条产品、加工产品）、冷冻散装产品、海产干货和罐头。整体来看，随着食品安全监管越来越严格，活鲜、散装产品正在逐步减少，冷冻预包装产品、罐头产品的比例在不断提高。生活节奏的不断加快，中国市场对 Ready-to-cook 和 Ready-to-eat 产品的需求也在不断增加。产品类型冷冻初加工非调理产品（如冷冻鱼片、鱼柳）占调研企业经营海产品的 84.6%，说明我国仍然以初级加工海产品消费为主。具有较高附加价值的调理类产品和对冷链物流要求较高的冰鲜产品的比重较低，分别占 23.1% 和 15.4%。事实上，扣除“冻转鲜”产品占比，真正意义的冰鲜产品的比例很可能低于 10%。海产品休闲零食占比为23.1%，其它即食类海产品、即烹饪类产品的占比偏低。品牌影响中国零售市场海产品品牌集中度较低，虽然具有全国影响力的海产品品牌正在逐渐形成，但是品牌给产品带来的价格溢出效应有限。与国际海产品零售比较，中国鲜少有像 iglo、Birds Eye等这样消费者非常熟悉的国际海产品品牌。根据调研反馈，国内超市企业在开发自有品牌海产品上，主要面临着以下三个方面的挑战：自有品牌海产品与供应商品牌海产品差异化不明显；主要原因是自有品牌的海产品主要集中在冻品类别上，产品原料相对单一，无法突显自有品牌商品的市场优势；由于海产品是全球大宗贸易商品，从捕捞到中间贸易、加工，最后到市场终端，产业链长且贸易链条复杂，且种类繁多，物种名称与商品名称不统一，零售企业采购人员较难全面把控海产品的基础信息，不能更好地支撑自有品牌海产品的开发；部分供应商参与零售自有品牌产品开发的意愿及能力不足，国内海产品供应商多数处在自身品牌的建设阶段，通过品牌增强供应商在渠道中的竞争力，或者处在产品研发与迭代阶段，因此多数海产品供应商尚未对市场销售规模小的自有品牌产品给予足够的重视与关注。02 国际自有品牌海产品可持续发展经验2.1 国际零售业自有品牌发展历程根 据 美 国 自 有 品 牌 协 会 (The Private Label ManufacturesAssociation, 即 PLMA) (2005), 对于自有品牌定义为 : 自有品牌产品包括所有零售商品牌的商品 , 这一品牌可以是零售商自己的名称 ,或是零售商专门创立的名称。从 19 世纪末，英国零售业就已经有了自有品牌产品上市，历经了从无标识的自有品牌食品，到今天以市场主导的自有品牌发展四个阶段。简单的汇总就是，进入 2000 年，随着零售企业跨国发展，自有品牌也跟随着开始全球化发展的历程。近期，一项 AC 尼尔森的研究报告显示：自有品牌在全球各个区域都在积极地推动零售企业的业务增长，全球 36 个市场中就有三分之二的市场自有品牌增长速度超过了制造企业品牌的发展速度，在这些市场中各有半数以上的自有品牌实现了两位数的增长。根据 Cadent ConsultingGroup 预测自有品牌在日用品与食品类别中的占比将从 2017 全部销售的 17.7% 增长到 2027年的 25.7%。欧美及日本市场中零售业领军企业，沃尔玛 (Wal – Mart）、 西 尔 斯 (Sears)、 艾 乐 迪(Aldi)、7 - 11 (7 - Eleven)、 玛 莎 (Marks &Spencer)、阿霍德 (Ahold) 和永旺 (Aeon) 等，都拥有大量的自有品牌商品。其中，沃尔玛自有品牌商品占 20%-25%，西尔斯是 90%，德国连锁折扣巨头艾乐迪（Aldi）公司的自有品牌在销售商品中的比例甚至达到了 80% 以上，玛莎则是 100% ( 玛莎所有商品都用自有品 牌“ 圣 米 高”)。2018 年 世 界 百 货 联 合 会(Intercontinental Group Department Stores,简称 IGDS）报告中提到，有 20%-40% 的成员单位拥有自有品牌商品。2.2 国际零售业的自有品牌海产品开发特点欧美零售业同样在海产品的自有品牌开发方面，显示了特有的经营之道。特别是在海产品自有品牌率最高的德国，零售自有品牌海产品在整个海产品中的占比高达 52%（Julia Bronnmann和 Frank Asche，2015）。同时，很多零售企业与海产品相关的自有品牌数量往往不止一个，例如英 国 的 Sainsbury’s 拥 有 Sainsbury、Be Goodto Yourself、On the Go 等相关品牌，而德国的Aldi 则拥有包括 Armada、Fjrden's、Almare、Nord、Ocean Steamer、World’s Kitchen、Cachet、Schnucki、Rookhus 等在内的多达十几个相关自有品牌。欧美零售业的自有品牌海产品涉及了几乎全线的产品类别：冷冻鱼排和鱼柳、冷冻调理海产品（主要是裹粉类产品）、冰鲜鱼排和鱼柳、冰鲜调理海产品（主要是 Ready-to-cook 产品）、腌制海产品、海产罐头、即食产品（如三明治、汉堡）等多个产品形态。其中，自有品牌冰鲜海产品在整个冰鲜产品中的占比非常高；而冷冻调理海产品除 iglo、Birds Eye 等几个核心品牌外，其余均为零售自有品牌产品；作为欧洲市场常见的罐头类食品，除去Prince、John West 等极少的厂家品牌，几乎每家大型零售企业都开发了自有品牌的罐头类产品。在整个欧洲市场，越是具有地域特色的海产品，自有品牌的比例越高；而市场分布广泛的产品，自有品牌的比例则相对较低。以荷兰和法国为例，荷兰当地特色烟熏鲱鱼、鲭鱼制品和法国当地特色贻贝罐头多以零售自有品牌为主；而遍及欧洲和北美市场的裹粉类产品，如裹粉鱼排、Fish finger等，则主要以水产品生产企业的 Young’s、BirdsEye、Fins、Iglo 等品牌为主。2.3 国际可持续标准对市场的影响在欧美国家，自有品牌作为各个零售采购的黄金标准（Golden Standard），要求一般高于其他同类商品。除质量、工艺、管理体系等标准外，欧美零售企业纷纷就可持续采购做出承诺，同时将可持续标准引入其自有品牌海产品的开发。欧美零售企业采购和推广可持续认证自有品牌的产品，主要基于以下几个方面的考虑：满足消费者自我实现需求：在物质丰富的今天，大部分消费者对食品的消费早已不再满足于基本生活的需要，而是希望通过消费行为获得他人的认可，甚至是环境、生态保护等自我价值观的体现。全球调研机构 GlobeScan 在 2020 年对全球海产品消费的最新调查显示，在过去的两年中，全球 58% 的被访海鲜消费者认为通过自己的消费行为保护海洋资源做出了努力；83% 的消费者认为应该保护渔业资源，以确保子孙后代的永续利用；31% 的消费者担忧他们喜欢的海鲜品种将在 20 年后消失；65% 的海鲜消费者认为购买可持续的海产品对于保护海洋资源至关重要；同时，41% 的消费者在选购海产品时会留意生态标识。因此，零售业除了满足消费者对海产品的健康、安全、营养的需求之外，还要考虑其关于环境保护、动物福利等顾客自我价值实现。自身战略和品牌发展需要：将可持续理念引入经营，既满足于环境、社会、经济可持续发展的外部要求，也符合企业实现持续经营的内在需要。践行联合国可持续发展目标，是目前全球知名零售企业和供应商都在共同采取的行动。除 Sainsbury’s 等零售企业外，Thai Union、Tri Marine、Trident 等海产巨头也都将可持续发展作为其战略目标。就品牌发展而言，将可持续理念作为品牌要素，既是可持续战略的表象化，还辅助于品牌力的提升。例如，当消费者关注海豚、珊瑚礁等的保护，那么海产品品牌与猎捕海豚和破坏珊瑚礁等捕捞行为划清界限就很有必要。符合产品经营的差异化要求：产品的可持续性是生产商和零售企业其突出产品差异化的重要手段。以裹粉类产品为例，原料主要是来自北大西洋、北太平洋等海域的白肉鱼，在东欧或者亚洲的工厂加工成半成品或成品再回到欧洲或者北美市场，原料品种、品质以及加工工艺基本没有差异或者差异不大。可持续性在差异化上的运用，不仅阐述了产品来源的差异化，还在运营和传播上为零售差异化经营提供了工具。除了在产品包装上通过生态标签展示可持续性外，零售企业还会通过产品价签、货架和冷柜的展示来突出产品的可持续特征，甚至是通过讲述产品背后的可持续渔业故事加强与消费者的沟通。2.4 MSC 标准在自有品牌海产品开发中的应用MSC 作为全球推动可持续渔业（野生捕捞）标准的应用及生态标识项目的非盈利组织，其可持续渔业标准的开发符合联合国粮农组织（FAO）以及国际可持续标准联盟（ISEAL）的最佳实践要求，也是被可持续海产品倡议（GSSI）目前唯一认可的全球范围内野生海产品认证项目。欧美零售企业普遍将 MSC 作为其海产品采购的主要指标，并在海产品自有品牌开发中积极应用。欧美的一些主要零售企业还专门就海产品可持续采购做出了承诺，其中不乏 Sainsbury’s、Aldi、Tesco、Walmart、Whole Foods 等 知 名 零 售企业。玛莎和宜家家居等零售企业还积极与 MSC就源头渔业的可持续项目 (FIP) 进行合作，帮助渔业企业改进作业及减少渔业生产对环境和其它物种的影响。尽管并非所有渔业项目最终都会获得 MSC 认证，但这些项目确实对全球或区域渔业的可持续发展都产生了积极的影响。例如，英国玛莎与瑞典宜家家居于 2017 年就在中国启动了可持续渔业项目，支持江苏盐城野生小龙虾渔业寻求 MSC 可持续渔业认证。目前，该项目已进入认证前期讨论阶段。此外，部分可持续海产品还能满足于零售对产品追溯的要求，以及为消费者提供产品来源信息。以MSC 标识产品为例，采用的产销监管链标准（Chain of Custody）在生产与流通环节上被每一个节点企业采用，完整记录从原料到产品的信息，这些信息能够帮助零售企业实现从标识产品到认证渔业的全程追溯，让海产品消费变得更加透明和安心。经历了 20 多年的发展，MSC 生态标识捕捞海产品已经成为欧洲市场的主流产品，以下表格是根据 MSC数据统计，展示部分零售企业目前在售的 MSC 标识产品数量。在德国市场，带有 MSC 标识的自有品牌产品占比更是超过 70%。03 国际市场自有品牌案例3.1 德国 Real 案例 —— 明确的采购策略作为原德国麦德龙旗下的高端超市品牌，Real 在德国拥有近 300 家门店，3 万名员工，年销售额高达近800 亿欧元。Real 将企业社会责任作为其重要发展议题，秉承“可持续采购”理念，建立了强调当地采购、公平交易和生态保护的可持续采购政策。这些政策涉及包括海产品、可可在内的 8 大品类，既建立了多项内部标准，还广泛采用了包括 MSC 在内的 20 多项外部标准。 在海产品采购方面，Real 意识到不仅全球渔业捕捞面临过度捕捞的威胁，养殖业也遭到外界对其工作环境、 抗生素使用等方面的质疑。因此，Real 在 2012 年就建立了其海产品可持续采购政策。观点1：新型的采购策略已经成为零售业升级的重要竞争力之一。零售业不仅关注原材料本身的价格、贸易、流通等问题，环保与可持续逐渐成为发展全球供应链的一项核心议题。海产品作为全球大宗贸易商品，零售业更是将海产品的可持续作为采购策略的重点，尤其是针对野生捕捞的资源性品类，将国际标准作为采购策略的依据，以实现商品供应链的稳定发展。MSC 的众多零售合作伙伴，都制定了明确的采购策略及海产品的可持续采购目标。目前已经有越来越多的零售企业加入到这个行动中来，不仅实现了零售业自身发展的目标，还有效地促进了可持续海鲜市场的建设。3.2 Sainsbury's —— 多样的产品类型英国零售业最早开发自有品牌并且也非常注重维护与提升自有品牌的价值，自有品牌与可持续海产品结合可以追溯到海洋管理委员成立之初。经过了 20 多年的历程，英国零售业已经逐渐把“可持续海产品”及蓝色标签作为海产品采购的一个必要条件。过往 5 年，MSC 也会根据市场和内部标识管理信息，为英国零售业在可持续海产品上付出的努力及在市场上取得的成就进行排名，以鼓励零售业进一步推动可持续海产品项目或销售。 根据下图，2017-2018 年，Sainsbury’s 在英国零售业中可以堪称为可持续海鲜推动主力，是英国最大的 MSC 认证可持续海产品零售商。截至 2020 年 6 月，Sainsbury’s 在 MSC 备案的自有品牌单品数量超过 260 个，也几乎涵盖所有海产品类型，充分凸显了其精准的市场定位和便民的特点，主要表现在 Ready-to-cook 和 Ready-to-eat产品的比重较大。Ready-to-cook 产品主要包括冷冻调理产品、冰鲜调理产品、微波和烤箱食品，例 如Sainsbury’s 品牌的冷冻或者冰鲜裹粉真鳕鱼排、My Goodness! 品牌的烟熏黑线鳕甜玉米浓汤，这些产品不仅为英国人提供了丰富的选择，更是将复杂的海产烹饪问题变得极为简单。而其丰富多样的 Ready-toeat 系列自有品牌海产品，则为英国家庭和上班族节省了大量的时间，这其中包括三明治、汉堡类产品，寿司类产品，各种卷饼、沙拉、意大利面，即食烟熏产品、罐头产品等。过往 5 年间，Sainsbury’s 自有品牌MSC 产品一直占比整体海产品销售的 60% 以上。观点2：产品的开发、设计要满足消费者对产品的多元化需求。零售企业产品开发和采购不仅要满足消费者对产品质量、营养等基本需求，还要结合不同的消费场景和新的消费习惯。基于 MSC 20 多年来在欧美及日本市场的发展，我们发现各国自有品牌海产品的开发除立足于当地饮食习惯开发合适的产品，同时还会依据不同的消费场景继续细分。另外，目前欧美日各国自有品牌海产品中“即食”、“预包装”、“便捷加热”类产品的比重日益增大，已逐渐成为满足 70 后、80 后，甚至 90 后消费主力的热销产品。因此，我国零售业自有品牌海产品规划可以从单一的冻品类别向多元化的产品形式方向发展。3.3 Aeon 案例分析 —— 满足实现消费者的要求作为亚洲地区最成功的零售企业之一，永旺“以顾客为原点，追求和平，尊重人类，贡献地区”，将联合国可持续发展目标作为自身课题积极采取相关举措。这些举措主要包括：制定“永旺无碳愿景 2050”，旨在2050 年前实现店铺二氧化碳零排放。根据《永旺可持续采购方针》设定永旺可持续采购 2020 年目标，大力推进基于国际标准生产的认证产品的采购。可持续采购作为永旺零售的核心环节，得到了永旺集团的充分重视，其2020 年可持续采购目标更是涉及农产品、畜产品、海产品、纸 ● 纸浆 ● 木材、棕榈油等五大板块。其中，海产品方面，永旺旗下的综合超市、食品超市争取将所售商品100% 获得 MSC 或者 ASC 认证，并就所有主要鱼类提供可持续认证的自有品牌产品。为了帮助消费者更好地了解自有品牌产品的来源、加工方式和可持续性，永旺开发了四个系列的“特慧优” 自有品牌产品，包括红标特慧优、绿标特慧优、黄标特慧优和黑标特慧优，分别代表加工产品、天然产品（又可细分为有机、自然和无添加三类）、优价产品和精选产品。从永旺东京品川店的实地调研来看，MSC 认证产品主要以绿标特慧优产品为主，该门店涉及的 SKU 为 30 个。而永旺在 MSC 总部备案的“特慧优”自有品牌海产品数量为 153 个。观点3：产品开发设计要满足于消费者自我价值实现的需要。差异化的包装设计和技巧性地摆盘（尤其是近年来流行的贴体包装）赋予了商品新的特性，这些新的特性体现了厂商对消费市场的逐步细分。例如，以卡通形象为主要元素的包装设计，主要定位幼儿辅食或儿童营养补充；强调“营养搭配”，并将小包装的不同品种产品组合在一起，主要面向对生活品质要求较高的人群。个性化的包装设计和突出的品牌定位，让消费者快速直接的感受到商品的属性及内容，容易获得消费者的青睐。同时，在包装上分享简单的烹饪方式，以及营养成分、原料产地等信息，则更全面地满足了消费者诉求，并为烹饪技能不佳的消费者提供了基本的解决方案。而带有生态标识的自有品牌产品则反映了消费者的最高需要，即自我实现或自我价值的需要——环境保护和社会责任。国际市场的这些趋势预计也将逐渐成为中国市场的主流。3.4 美国 Whole Foods 案例 —— 消费者的沟通作为全美最大的健康食品零售商，Whole FoodsMarket 在北美拥有 500 家门店，英国拥有 7 家门店。立足于其养育人类和地球的使命，全食超市旨在为食品零售商设定卓越的标准。尤其在支持可持续农业生产方面，Whole Foods Market 通过支持可持续农业和扩大有机产品市场，支持从事有机农业的农民或种植户以及环境发展。其主要措施包括：无论何时何地，要求每一个员工尊重环境，循环利用，减少浪费并提供员工培训，通过推广有机种植减少农药使用和保持水土；提倡和参与社区的回收计划，致力于使用可重复使用的包装或减少包装，节约用水和能源；鼓励无害环境清洁和门店维护。观点4：产品走向市场之后，独特的的营销方式十分重要。陈列方式、美陈设计、试吃体验、温馨提示、食材介绍、食谱推荐等等，都能让顾客感受到品质、时尚、新奇、舒适、亲切。不要让顾客感受到购物只是个枯燥的行为，还有购物的乐趣。首先是营造场景氛围，提高关联商品销售，例如“美酒 + 海鲜”通常是欧美市场中最佳组合方式，而针对中国消费者，可以汇集其他酱料，并配搭菜谱介绍，让消费者可以在家轻松烹饪，以增加复购率及消费者粘合度。现场烹饪示范与试吃也是另一项重要的方式，可以提高消费者对海产品的采购兴趣。虽然店内试吃这样的推广方式在欧美市场并不普遍，但在过往 7 年中国连锁经营协会与 MSC 组织的“可持续海鲜周”推广中，店内试吃对海鲜的推广依旧具有重要的聚客及营销作用。但为了更好地区别普通流通商品，推广自有品牌的海鲜可以扩展商品的推广信息，考虑着重增加可持续、环保、原产地等方面的信息。04 MSC 中国市场进展及自有品牌开发建议4.1 MSC 在中国零售业市场发展概览MSC 在中国市场的推广开始于 2013 年。截至 2019 年 12 月31 日，登记在中国市场销售的 MSC 标识产品数量已近 600 个，而2013 年还不足 20 个，经历了几乎从“零”发展到成为重点野生捕捞产品的标志。零售企业纷纷把 MSC 作为其采购野生海产品的重要指标或依据，成为推动 MSC 在中国发展的主要动力。在过去 7 年多的发展中，MSC 在中国连锁经营协会（CCFA）的支持下，与超过 20 个零售品牌开展合作。主要工作包括分享上游渔业及可持续品种的源头信息，评估产品的可持续性和帮助建立可持续采购目标等。零售企业不仅积极将 MSC 作为其采购指标外，一些零售企业还就 MSC 产品采购做出了公开承诺。这些承诺包括优先采购 MSC 认证的产品，甚至还承诺了未来销售的比例。而宜家家居作为全球支持 MSC 可持续渔业的典范，中国所有宜家餐厅都获得了 MSC 认证，并在部分菜品上标示了 MSC 蓝色生态标识。目前，中国市场采用 MSC 蓝色生态标识的零售自有品牌海产品 50 款，占中国 MSC 产品数量的 5%。2017/2018 财年，中国市场首次出现带有 MSC 生态标识的零售自有品牌海产品，永旺也因此成为第一家在中国将 MSC 标识用于自有品牌海产品包装的零售企业。2018-2019 财年，永辉超市推出其自有品牌 MSC 认证虾夷扇贝，顺丰优选联合供应商推出联合品牌的 MSC 标识的真鳕产品。进入新的 2019/2020 财年，家乐福、盒马也相继推出系列自有品牌 MSC 标识产品，以及 2019 年在上海开店的 Costco 也引进了 MSC 标识的自有品牌产品。到 2019 年末，根据 MSC 统计数据，山姆会员店独占鳌头，预计其“Members & Marks”品牌的 MSC标识产品数量和销售还会持续与快速增长。目前，永旺、山姆会员店、盒马、天虹、伊藤洋华堂、麦德龙、永辉、京东、贵州合力等均有开发 MSC 认证的自有品牌海产品。随着海产品市场的不断发展和竞争的不断加剧，我们相信会有越来越多的中国零售企业选择与 MSC 一起开发自有品牌海产品，MSC也将致力于帮助零售企业建立自有品牌海产品开发战略，以及分享更多关于产业和供应链的信息。4.2 打造自有品牌海产品的竞争力比较国际零售企业自有品牌的发展，尽管中国零售企业起步较晚。但从零售企业对食品安全、产品差异化、消费者沟通的需求来看，中国零售企业在海产品自有品牌的开发中更加需要引入可持续指标。食品安全尽管可持续指标与食品质量并没有直接的联系，但中国绝大部分获得 MSC可持续认证的企业长期开展海产品的国际贸易，为了满足国际市场的要求，贸易型企业建立了较好的食品质量安全管理体系或获得了相应的质量安全认证（例如 HACCP），以保障产品质量的安全和可靠。近两年来，MSC 认证企业逐渐转型国内市场的开发，已有的产销监管链标准还能帮助零售企业追溯到渔业源头，为流通环节的监管提供了可能。产品差异化目前中国市场上零售的冷冻海产品主要以圆条产品、鱼排、鱼柳产品等初级加工产品为主。产品差异化不明显，且品牌集中度低，价格竞争作为市场参与者的主要竞争手段。无序的价格竞争既没让零售企业和供应商获得理想的收益，往往还以牺牲产品质量或消费者利益为代价，不符合零售企业长期、稳定发展的需要。然而，自有品牌产品要从与众多厂牌的竞争中脱颖而出，就需要以更高的标准或更好的质量来凸显差异化。因此，在海产品自有品牌开发中引入可持续指标符合产品差异化的需要。消费者沟通越来越多的中国消费者开始关注环境保护和可持续发展，对商家运营也提出了新的要求。在 2020 年 6 月 8 日 MSC 发布的由全球知名独立调研机构GlobeScan 面向全球 23 个国家、超过 2 万消费人群开展的全球最大的海产品消费者调查显示，在过去的两年中，全球有 58% 的海鲜消费者认为通过自己的消费行为保护海洋资源做出了努力。同时报告显示，中国消费者对于海洋健康的关注和可持续海产品的认知度也进一步提升。30% 的中国消费者担忧他们喜欢的海鲜品种将在 20 年后消失，而 88% 的海鲜消费者为保护海产资源的可持续利用在过去一年中已经开展了不同形式的行动，还有 62% 的消费者表示他们在市场中注意到过产品包装上的 MSC 生态标识，较 2018 年的调查结果提升了23 个百分点。这些数据都反映出，层出不穷的新品类商品的出现以及市场的多元化发展，激增了消费者的个性化主张，不同年龄层（尤其新生代）的消费观更是与社会环境乃至全球问题紧密相连。MSC 与市场和产业通力合作，不断加快 MSC 可持续认证海产品在中国市场上的呈现，迎合消费者的个性化需求。精确的产品信息增强消费者对产品的信心和提高复购率的同时，还能让消费者通过消费参与到海洋保护的行动中，提高海洋生态保护意识、引发对与产品相关的生态环境的关注，保证海产品的未来供应。4.3 对中国零售企业海产品自有品牌开发的建议2013 年以来，中国连锁经营协会积极推进零售企业采购和销售可持续海产品，组织开展了包括可持续海鲜周在内的市场推广及消费者沟通活动、媒体宣传活动近 200 场，并先后就海产品采购及自有品牌开发发布了《健康自有品牌食品开发要点》、《负责任水产品采购指南》，以及为提升海产品采购人员水平而开发的系列培训课程。针对我国零售企业海产品自有品牌发展所处阶段，本报告对中国零售企业如何进行海产品自有品牌开发提出如下建议：一是建立负责任采购制度，分阶段落实中长期目标。自有品牌产品开发是零售企业的战略性议题，不仅是产品品质的输出，更是企业价值的彰显，需要不同部门的参与和支持，因而有必要建立自上而下的负责任采购制度，并有步骤地推进目标落实。具体步骤可参照如下：具体措施包括：为一线员工提供专业的培训与指导，更全面地了解水产品的可持续性信息，包括对生态标签产品的认知和了解关注 CCFA 与 MSC 共同开发的水产采购培训线上课程 , http://study.ccfa.org.cn依据国内外相关标准或行业指南文件，指导水产品的采购与供应商管理，包括建立产品的可追溯体系了解国内外相关供应链评价工具的研发与应用，适时引入第三方评价机制企业与国内外相关机构或部门建立沟通机制，积极寻求跨界合作定期收集水产行业的公开数据（来自政府、机构、生产方等）及时获取水产品的可持续性生产及新标准发布等信息关注渔业不可持续或过渡捕捞的最新信息二是借鉴国际先进经验，凝练自有品牌可持续竞争力。自有品牌开发是零售企业发展的重点方向。MSC等国际标准运用于自有品牌海产品开发的成功经验，从产品研发、品类规划、市场营销等方面为中国零售企业提供了非常好的范例。中国零售企业可结合这些案例，从三个维度凝练自有品牌海产品的可持续竞争力。严格原料源头监管：借助 MSC 全球丰富的认证渔业资源，及全球海产品加工、贸易网络，及时掌握源头端原料供需信息，加强对上游原料质量安全监管，提高零售企业应对海产品市场变化和防范质量安全风险的能力。完善采购标准体系：引入 MSC 等国际标准作为采购依据，实际上是零售企业不断学习和自我提升的过程。零售企业应在引入国际先进标准的同时，不断完善自身采购标准体系，探索符合自身发展需要的可持续发展路径。丰富自有品牌内涵 ：环境保护、绿色消费越来越受消费者关注，对生产商、零售企业的原料采购、生产工艺、流程管理等都提出了新的要求。零售企业可引入 MSC 等可持续生产和绿色消费理念，丰富零售企业自有品牌内涵，助力自有品牌形象的提高，并以此强化品牌与消费者的联系。环保与健康开发可持续型商品MSC 在中国市场的 7 年间，在市场终端的发展已初具规模，标识产品的逐年增加。未来 3 年的目标，MSC 将继续支持市场终端开发“环保与健康”型商品，积极与水产企业合作，加强与国内外认证的可持续渔业对接，引进符合中国市场特点的原料，迭代产品形式。自有品牌海产品作为中国零售业未来 3 年的新领域，“可持续”可以成为打造核心“商品力”的重要元素，也是 MSC 在中国市场发展的重点工作。（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源/作者：中国连锁经营协会、海洋管理委员会）如需完整报告请登录【未来智库官网】。

经调查， 中国的渔业问题已经迫在眉睫，目前已出现近海几乎无鱼可捕的情况。如果海洋渔业资源全面退化的现状持续下去，海洋作为覆盖地球表面超过三分之二的生态系统也可能成为一片毫无生气的死寂之所。鉴于此，作为推动可持续消费的环保公益机构，GoalBlue为蓝携手专业调研机构，对中国大陆一线城市居民有关可持续渔业的消费习惯，进行了一次摸底调研，力求为相关行业找出目标消费者的渔业问题认知程度、认知盲点，以及日常水产消费习惯、对可持续水产品的支持意愿，找到最愿意支持可持续水产品的人群画像和目标人群的媒介接触习惯。相信这份调研报告会对中国渔业的可持续发展作出贡献，促进中国渔业问题的解决，保护蔚蓝海洋和生态环境。以下为调研报告部分内容节选：目前，消费者对中国渔业中捕捞渔业和养殖渔业的比例存在较大误差。消费者认为捕捞渔业在中国渔业占比47.7%，实际占比23.9%;认为养殖占比52.3%，实际占比76.1%。较大比例消费者不了解目前渔业的发展情况和自然资源消耗情况。水产消费者单次消费金额多在101-300元，每周消费1-3次。其中，近六成消费者选择购买食材在家烹饪，约四成消费者习惯在餐厅享受水产大餐。超六成消费者在线下购买水产产品及服务。94.4%的用户愿意优先选择可持续渔业产品，超八成用户愿意为此支付30%以内的溢价。最愿意支持可持续渔业水产品用户的人群标签为：女性、年轻(18-35岁)、高学历(本科及以上)、已婚有孩且孩子在低学龄、房产建筑和商贸行业、杭州北京深圳的用户。调研发现，虽然消费者对中国渔业问题的认知比较少，但大部分消费者认为不科学的渔业行为会对海洋等生态环境造成危害，且高度愿意支持可持续渔业的发展。如果可以科普渔业具体的潜在危害，强调水资源的保护度，并以目标受众容易接受的方式进行宣传、提供相应产品，相信产业各利益相关方都会因此而获益。用自己的钱包为想要的生活投票，每个消费者的选择都将决定海洋和自己的未来。这份报告对于消费者而言，进行了科普信息的直接触达，并让关注环境的消费者找到了分享自己环保见解、表达环保支持意愿的渠道;对于行业而言，渔业企业可以精准找到目标消费人群及其消费驱动力，提供更符合消费需求的高品质产品及服务;对于像GoalBlue为蓝这样的公益机构而言，可以在做公益倡导时更加突出目标受众的盲点，让传播效果事半功倍，更好的链接关注环境的公众和可持续产品，分享可持续生活方式的践行平台。选择对环境影响较小的可持续水产品，在保护好生态环境和自然资源的前提下进行发展，这才是发展的长远之道。正如习主席所言：绿水青山就是金山银山。感谢帕卡德基金会、桃花源基金会蓝色先锋项目、海南智渔可持续科技发展研究中心、昆山杜克大学、上海交通大学海洋学院对调研报告的支持。以上部分数据来源1.《FAO2018世界渔业和水产养殖状况》2.《2017中国统计年鉴》3.《2017中国渔业统计年鉴》4.《2016中国水产品进出口贸易统计年鉴》5. 海南智渔可持续科技发展研究中心（免责声明：以上内容为本网站传播商业信息之目的进行转载发布，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。）

一、巴西市场发展概况分析1、巴西基本情况巴西，全称巴西联邦共和国，是南美洲最大的国家，国土总面积为851.49万平方公里，约占南美洲总面积的46%，为世界第五大国，与乌拉圭、阿根廷、巴拉圭、玻利维亚、秘鲁、哥伦比亚、委内瑞拉、圭亚那、苏里南、法属圭亚那十国接壤。巴西拥有丰富的自然资源和完整的工业基础，国内生产总值位居南美洲第一，为世界第七大经济体。巴西是金砖国家之一，也是南美洲国家联盟成员。巴西全国分为26个州和1个联邦区，名称分别是：阿克里、阿拉戈斯、亚马逊、阿马帕、巴伊亚、塞阿拉、圣埃斯皮里图、戈亚斯、马拉尼昂、马托格罗索、南马托格罗索、米纳斯吉拉斯、帕拉、帕拉伊巴、巴拉那、伯南布哥、皮奥伊、北里奥格朗德、南里奥格朗德、里约热内卢、朗多尼亚、罗赖马、圣卡塔琳娜、圣保罗、塞尔希培、托坎廷斯、巴西利亚联邦区。首都巴西利亚位于中西部，是巴西的政治中心。圣保罗是巴西最大城市，是全国工商、金融、交通中心，东南100公里有南美最大的海港桑托斯港。里约热内卢是巴西第二大城市，人口649.8万人（2016年），是世界著名的旅游胜地和巴西第二大港口。2、巴西经济环境自2011年以来，美国和欧元区经济低迷，国际原材料价格下跌，贸易需求量下降，加之巴西国内经济存在高利率、高税收、投资不足等问题，制约了巴西经济的增长速度。特别是近两年受反腐“洗车行动”影响，党派斗争加剧，政局动荡，使巴西经济遭受打击而陷入严重危机。图表 1：2012-2016年巴西主要经济指标数据来源：巴西统计局2016年巴西农业、工业和服务业占GDP的比重分别为：4.69%、18.3%和78.01%。投资、消费和出口占GDP的比例分别为：16.4%、83.59%和3.04%。2016年以来，巴西失业率不断升高。2016年全年，巴西失业率均值为11.5%；2016年第4季度，失业率为12%，为近4年来最高值。自2016年年初，巴西通胀率逐渐降低，2016年通胀率为6.28%。3、巴西人口环境2016年8月30日，巴西国家官方公报发布了2016年进行的人口普查结果，总人口为2.06亿人。65岁以上老人占7.4%，育龄妇女人均生1.77个孩子。如果继续保持低生育率，2043年人口将开始减少，2060年65岁以上老人占比达25%，老龄化严重。全国主要人口大州分别是：圣保罗4475万、米纳斯吉拉斯2099万、里约热内卢1663万、巴伊亚1528万、南大河1129万、帕拉纳1124万、人口最少的是罗赖马州，只有51.4万人。圣保罗是全国人口最多的市，为1204万人，超过全国26个州以及联邦区人口，人口最少的城镇是米纳斯吉拉斯州的渴望山市（Serra daSaudade），人口仅815人。目前在巴西约有30.2万华人，主要分布在圣保罗市、库里奇巴市和里约热内卢市。巴西是多民族国家，白种人占53.7%，黑白混血种人占38.5%，黑种人占6.2%，黄种人占0.5%，印第安人占0.4%。东南地区是巴西民族分布最广泛的地区，该地区主要有白人（主要是葡萄牙后裔和意大利后裔）混血人，非洲巴西混血以及亚洲和印第安人后代。巴西还有德国人、西班牙人、日本人、叙利亚人、黎巴嫩人、中国人及其他东南亚人。巴西的华人主要聚居于圣保罗自由区（Liberdade），以从事贸易活动为主，经营餐厅、超市、电子产品等。巴西是世界上天主教徒最多的国家，83%的居民信奉天主教，少数居民信奉基督教新教和犹太教。4、巴西气候环境巴西国土80%位于热带地区，最南端属亚热带气候。北部亚马逊平原属赤道（热带）雨林气候，年平均气温27-29℃。中部高原属热带草原气候，分旱、雨两季，年平均气温18-28℃。南部地区年平均气温16-19℃。5、巴西科技和医疗环境巴西的科技水平与研发能力位居发展中国家前列。钢铁、汽车、船舶、飞机工业等已打入世界市场，交通、能源、电讯、微电子、信息、核工业、航天工业、海上石油开发、地质矿产、建筑业、城市规划、化工、轻工业、农牧业、服务业等均有相当水平，并拥有一支实力雄厚、经验丰富的科技队伍。巴西是南半球唯一掌握航天技术的国家，拥有卫星、有效搭载、航天器、火箭和发射场。本届政府将航天列于优先发展领域的首位。巴西也是南半球唯一拥有自主开发浓缩铀技术并具有浓缩铀竞争能力的国家，巴西政府一再声明，进行铀浓缩完全是为了和平利用（用于能源、医学和农业）等方面。巴西已能生产医学上使用的放射性同位素。巴西建立了统一医疗体系，实行以全民免费医疗为主、个人医疗保险为辅的医疗制度。即人人可以到公立医院免费看病、拿药，但由于到公立医院看病要排长队，因此经济条件好的人都自掏腰包买私人医疗保险，到私立医院看病。6、巴西农业发展情况巴西全国可耕地面积达1.53亿公顷，占国土面积的18%，其中，农作物种植面积6000万公顷，牧场1.98亿公顷；森林面积3.54亿公顷。巴西农牧林业就业人数1700多万人，约占全国就业人口的19%。2016年，农牧渔业总产值为2952亿雷亚尔，约合937亿美元，占到GDP的4.69%。巴西土地资源丰富，气候条件优越，大多数地区年降水量超过1200mm，部分地区即使在没有灌溉条件的情况下，农作物也可以实现两季种植。除小麦等少数作物外，巴西主要农产品均实现自给。2016年，巴西农产品产量为18390万吨，比2015年减少12.3%。其中大米、玉米、大豆三大农作物收成占总收成的92.4%。其中，大豆产量居全球第一位，出口量居全球第二位；玉米产量居全球第三位，出口量居全球第二位。另外，巴西的多种热带作物包括咖啡、柑橘、甘蔗、木薯、香蕉、剑麻的年产量位居世界第一，可可、酒精、烟草年产量位居世界第二，其中咖啡年产量约占世界总产量的33%，柑橘年产量约占世界总产量的50%，出口量位居世界第一的产品是蔗糖、咖啡、橙汁、烟草和酒精。巴西同时还是全球农产品出口大国，农产品出口是巴西国民经济的支柱产业，自1997年以来，巴西农产品出口额迅速增长，巴西商品出口的46.2%来自农业。至2013年达到历史最高点，出口总额达到999.68亿美元，农产品贸易顺差达到829.07亿美元。自2014年起，由于全球大宗农产品价格持续低迷，巴西农产品出口贸易额和贸易顺差均出现小幅回落。2016年巴西农产品出口额849.3亿美元，比2015年减少3.7%，是六年来最低；进口额136.3亿美元，增长4.2%。2016年农产品贸易顺差713.07亿美元。中国是巴西农产品第一大进口国，其中尤以进口巴西大豆为主。2016年，巴西出口到中国的大豆占到中国大豆总进口量的40.69%。7、巴西水产品相关政策及监管部门1）发展政策多年来，巴西政府一直积极采取多项措施大力推动巴西渔业和水产养殖业发展。早在1998年，巴西就颁布了关于捕鱼作业的法令。1999年，巴西又颁布法令规定了在大陆架和专属经济区可准许巴西和巴西公司租赁的外国捕鱼船只作业。2003年巴西制定了渔业可持续发展计划。2008年巴西公布了新的国家渔业和水产养殖业发展计划。根据这项计划，3年内在渔业领域投资10.93亿美元，使渔业产量增加40%；同时发放了17.5亿美元的信贷资金，鼓励水产养殖业发展，使其占总产量的比例提高到75%。为了提升渔业的竞争力和提高贫困渔民家庭的收入，2012年巴西罗塞夫总统推出了“渔业收获计划”，包括增加获得信贷资格、技术援助和投资，促进渔业合作社的创建，给渔业生产者提供了41亿美元的贷款，以使到2014年渔业产量能够达到每年200万吨。2013年巴西发布了《2013-2014年农渔业发展规划》，投资近1360亿雷亚尔，同比增长22%。2）相关管理、科研及推广机构在管理机构方面，1998年巴西宣布成立渔业和养殖局，作为政府最高渔业管理机构，负责制定促进渔业生产发展的相关政策，并负责这些政策的执行和评估；2003年巴西决定在渔业和养殖局的基础上成立渔业和养殖特别国务秘书处，并制定巴西渔业可持续发展计划。由于巴西科学与技术部、环保部、农业部都涉及水产养殖业的相关管理和科研工作，水产养殖管理机制较为松散，2009年巴西总统卢拉签署法令，将渔业国务秘书处升级为水产养殖和渔业部，以期通过进一步整合，强化水产养殖和渔业发展的集中管理。在科研及推广机构设置方面，有里约热内卢州立渔业与推广基金研究所，巴西科技部下属的玛瑙斯地区的巴西国立亚马孙研究所，巴西农业部下属的巴西利亚农村技术支持及推广机构、巴西利亚农业技术示范推广试验基地等。8、巴西水产品发展情况巴西东临南大西洋，北面、西面和南面均与南美洲任意一个国家接壤（智利除外）。北邻法属圭亚那、苏里南、圭亚那、委内瑞拉和哥伦比亚，西界秘鲁、玻利维亚，南接巴拉圭、阿根廷和乌拉圭。海岸线长约7400公里。领海宽度为12海里，领海外专属经济区188海里。广阔的海岸线及热带、亚热带气候为巴西水产养殖业提供了良好的发展环境。巴西海域资源富饶，分布有2500多种鱼类资源。巴西西北岸的大陆架面积比东岸宽广，尤其是亚马逊河河口外海一带海域渔场自然条件极为优越，是巴西渔业生产最重要的海域。巴西是世界上河流最多的国家，有亚马逊河系、圣弗兰西斯河系河托坎廷斯河系，占全球淡水资源的20%，拥有发展淡水渔业的优越条件。巴西水产养殖有100多年的历史，养殖生产从20世界七八十年代开始得到发展，但因资金不足，发展较为缓慢。近年来，随着巴西经济的发展，以及巴西政府对水产养殖业的重视度提高，巴西水产养殖业得到快速发展，水产品产量增长迅速，以东北部产量最大，其次是南部。巴西人们生活水平的提高，也带来了水产品消费量的不断增长，鲑鱼、罗非鱼、鲈鱼、鲤鱼、虾类、鳕鱼、软体动物、贝类等水产品消费量都不断增加。巴西是全球农产品生产大国和贸易大国，但其水产业在农业中的地位并不突出，除内陆食用鱼类养殖量近年来发展较快以及内陆水域捕捞量相对较大，其水产品生产量和贸易额在全球排名并不靠前。因此，巴西每年都需要进口一部分的水产品。智利、阿根廷、挪威为巴主要鱼类进口来源国，品种主要包括三文鱼、鳕鱼、冻狗鳕鱼和沙丁鱼等。其中，三文鱼进口增长较快。中国产的冻狗鳕鱼和鳕鱼条等产品也开始打入巴西市场，且在价格等方面较阿根廷及欧洲同类产品更具竞争优势。同时，巴西还从智利、中国、挪威、越南、阿根廷、葡萄牙等地区进口大西洋鲑鱼、多瑙河鲑鱼产品。总体来看，巴西水产品行业近年来发展迅速，生产和消费都不断增长。但巴西水产品行业占农产品的比例仍然较小，对国民经济的贡献度也较小，未来仍有提高的空间。二、2014-2016年市场规模分析2009年申奥成功时，巴西经济形势很好。作为金砖五国之一迅猛发展，2010年经济增长率达7.5%。然而，因铁矿石及原油等能源价格低迷、经济转为下滑，近年来巴西经济低迷，2012年其GDP增长率为0.9%，2016年成为-3.6%。为提振经济，巴西出台了一系列的政策，包括降低银行存款准备金、加大基础设施建设、大力发展农渔业等。2013年6月4日，巴西政府发布《2013-2014年农渔业发展规划》。根据发展规划，为应对通货膨胀，控制食品价格，巴西政府将投资1360亿雷亚尔，同比增长22%。近年来，在巴西政府的大力推动下，巴西水产养殖业获得了快速发展。同时，为加强水产品的生产及运输能力，巴西大力推进水产养殖基础设施建设及冷链运输设施建设。巴西水产品市场因此获得快速发展。2014-2016年，巴西水产品市场规模（供给规模）呈现不断增加的态势。其中，2014年巴西水产品市场规模为229.9万吨，同比增长9.5%；2016年巴西水产品市场规模为268.1万吨，同比增长7.3%。巴西水产品供给规模的快速增长主要得益于政府对本国水产养殖业的大力支持。巴西水产养殖业尚处于初级阶段，未来市场发展潜力较大。图表 2：2014-2016年巴西水产品市场规模分析资料来源：巴西渔业协会，联合国粮食及农业组织，华经视点项目组调研整理三、2016年市场规模结构分析第二节巴西日常饮食习惯分析一、巴西日常饮食习惯分析二、巴西主要食用水产品种类分析第三节巴西水产品行业相关重点特色产业及发展规划分析一、水产养殖业发展现状及与水产品行业的关联性分析二、鱼罐头产业发展现状及与水产品行业的关联性分析三、鱼干产业发展现状及与水产品行业的关联性分析四、鱼油产业发展现状及与水产品行业的关联性分析第二章巴西水产品行业流通渠道分析第一节巴西水产品行业市场区域分布第二节巴西水产品行业销售的主要渠道分析一、巴西水产品行业流通渠道示意图二、巴西水产品行业渠道层次及渠道供应链结构分析三、巴西水产品行业各流通渠道解析四、各渠道销售规模及结构占比（包括销售规模及结构占比数据，尽量详实）五、巴西进口水产品流通渠道特点分析（进口水产品在流通渠道中的位置如何）第三节不同企业群体的渠道方式分析第四节巴西水产品电子商务市场发展现状分析第五节渠道新策略一、新的销售渠道拓展二、渠道整合第六节外资企业进入巴西水产品行业流通渠道选择建议第三章巴西水产品行业市场消费现状及前景分析第一节巴西水产品行业市场消费群体分析一、主要消费群体分析二、不同消费群体结构分析第二节巴西水产品行业目标客户群体调查一、不同年龄的消费者偏好调查二、不同收入水平消费者偏好调查三、不同性别消费者偏好调查四、不同地区的消费者偏好调查第三节巴西水产品行业市场品牌调查一、消费者对水产品品牌认知度宏观调查二、消费者对水产品品牌偏好调查三、消费者对水产品品牌的首要认知渠道第四节巴西水产品行业主要下游消费市场分析一、巴西日本料理行业发展现状分析二、巴西韩国料理行业发展现状分析第五节巴西水产品行业市场消费规模分析一、2014-2016年市场消费规模分析二、2016年不同种类产品市场消费结构分析第六节巴西水产品行业市场消费前景分析一、市场发展前景分析二、2017-2021年市场消费规模预测图表目录图表1：2012-2016年巴西主要经济指标图表2：2014-2016年巴西水产品市场规模分析图表3：2016年巴西水产品市场规模结构分析图表4：2014-2016年巴西鱼罐头产量分析图表5：2014-2016年巴西鱼干产量分析图表6：2014-2016年巴西鱼油产量分析图表7：2016年巴西水产品生产区域分布图表8：巴西养殖水产品行业流通渠道示意图图表9：巴西捕捞水产品流通渠道分析图表10：巴西水产品渠道供应链结构图表11：2016年巴西水产品各渠道销售规模及结构占比图表12：2016年巴西水产品不同消费群体结构占比图表13：2016年巴西水产品不同年龄的消费者偏好调查统计图表14：2016年巴西水产品不同收入水平消费者偏好调查图表15：2016年巴西水产品不同性别消费者偏好调查图表16：2016年巴西水产品不同地区消费者偏好调查图表17：2016年巴西水产品品牌认知度调查图表18：2016年巴西水产品品牌偏好调查图表19：2016年巴西水产品品牌的首要认知渠道分析图表20：2014-2016年巴西日本料理市场规模分析图表21：2014-2016年巴西韩国料理市场规模分析图表22：2014-2016年巴西水产品市场消费规模分析图表23：2016年巴西水产品市场消费结构分析图表24：2017-2021年巴西水产品市场规模预测图表25：2017-2021年巴西水产品市场消费规模预测

山东省烟台市横跨黄、渤两海，海洋面积大、海岸线长、港阔水深、资源丰富，自古就是天然良港。新中国成立70年来，尤其是改革开放40多年来，烟台人民经略海洋，烟台成为了社会主义建设与改革开放的先行区。走进新时代，这座依海而建、向海而生、因海而兴的海滨城市，一如既往怀抱海洋这个巨大优势，成为我国从海洋大国走向海洋强国的开拓者和举旗兵。眺望这座海滨城市的茫茫海洋，经岁月之潮拂过，已建成了绵延数百里的海洋牧场，海风余韵，碧波良田，鱼虾成群。海洋牧场建设就是烟台拓展蓝色经济空间，落实海洋强国战略的重要一环。烟台正以海洋生态文明建设为载体，以实现海洋经济大市为目标，乘势而上，满帆前行，为“海洋强国”建设贡献烟台力量。打造潜力牧场，提升海洋管理服务水平2018年6月，习近平总书记视察山东时强调：“建设海洋强国，必须进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋，加快海洋科技创新步伐”。作为山东乃至北方最早开埠的城市，烟台一直致力于海洋建设，坚持开发与保护并驾齐驱，先后获批全国首批海洋高技术产业基地试点城市、全国首批海洋经济创新发展示范城市、全国海洋生态文明建设示范区。2018年，烟台全市实现海洋生产总值2241.1亿元，增长11.5%，占地区生产总值的28.4%。烟台以建设海洋经济大市为目标，把海洋作为加快新旧动能转换的主战场，海洋牧场成为了这个主战场上的主力军。海洋牧场是采用规模化渔业设施和系统化管理体制，利用自然的海洋生态环境而建立的人工渔场，它蕴含了新技术、新产业、新业态、新模式，展现了巨大发展潜力和广阔的发展前景，不仅成为海洋生态的净化器、海上粮仓的建设者，也成为海洋生物的保护罩，海洋经济转型升级的重要引擎。烟台市出台多项利好政策，引导各类资源要素投向海洋牧场。将海洋牧场建设纳入农业用水、用地、税收等优惠政策范围，用好“海上粮仓”建设发展资金，加大“双招双引”力度，探索制定休闲渔业保险政策，并培育海洋生态工程、海洋旅游业、海洋装备制造等经济新业态。近3年，烟台市累计投入财政资金10亿多元，带动社会投资100多亿元，海洋牧场综合收入达到300多亿元。为了守住安全底线，烟台市还加强海洋牧场监管。建立了“权属清晰、责任明确、管理规范、保障有力、运转高效、公平惠益”的建设管理机制，加强牧场平台管理、海钓基地认定、海钓船审批等重点环节监管，确保海洋牧场安全稳定运营。同时，强化海洋生态管控，严格执行海洋功能区划、海洋生态红线等管控措施。经过持续努力，烟台市共建成国家级海洋牧场示范区11处、省级12处，面积达到100万亩，使海洋牧场空间布局持续优化，初步实现了开发与保护同行、陆地与海洋并重、用海与养海并举。打造绿色牧场，改善海洋生态环境质量新中国成立后，随着经济的发展，烟台曾经渔产丰富的近海渔业产区，因为过度捕捞和超密度筏架养殖，资源枯竭，水质变差，海水遭到污染，鱼虾贝藻深受影响。为了在关心海洋、认识海洋的基础上经略海洋，烟台积极转变拼资源消耗、拼要素投入、高污染低效益的粗放型生产方式，对传统养殖做“减法”，压减近海养殖，防控渔业污染，拆除筏式养殖区20多万亩，更加注重资源的集约利用和质量增长的可持续性。在削减传统生产方式的同时，烟台也努力对生态修复做“加法”，推出海洋牧场，建造海中“绿水青山”。在每一个海洋牧场下面，都投放了人工礁体，形态各异的人工礁体，在海底形成了纵横交错的“海底山脉”，上面附着丰富的水生生物，为海洋生物提供了充足的饵料。海洋牧场还实施“放鱼养水”工程，每年增殖放流水产苗种10亿单位以上。人工礁体为鱼虾类生产提供了新的空间，吸引了大量鱼虾前来，在礁体内活动栖息繁育，躲避了牧场外的过度捕捞。烟台海洋牧场的建立把可持续发展放在首要位置，改变了以往一味拖网单纯捕捞、设施养殖为主的渔业生产方式。通过藻类增殖等方式吸收大气和海洋中的碳160万吨，近岸海域生态环境得到显著改善，不仅减少了海洋赤潮等海洋灾害发生的频率，也提高了海域的鱼虾贝藻的产量和质量，在保护水产生物和优化海洋生态环境之间形成了良性循环。打造智慧牧场，促进现代渔业产业体系升级渔业一直是烟台社会发展中占据重要位置的生产活动。改革开放后，烟台粗放型的水产养殖向多品种、立体化的集约型发展，水产捕捞也朝自动化、机械化方向发展，并向远洋开拓，渔业生产实现了由“猎捕型”向“农牧型”发展的历史性转变。党的十八大以来，烟台市着力构建现代渔业产业体系，以走向深海的海洋牧场为平台，打造立体、循环、生态、健康养殖的新业态、新模式，推动渔业生产实现规模化、装备化、智能化。关键技术自主开发，是推动海洋强国战略的核心因素。海洋牧场走向深海，需要海洋工程设备为其夯实根基。烟台目前已经成为全球四大深水半潜式平台建造基地之一、全国五大海洋工程装备建造基地之一，本地一些骨干企业利用科研优势，在全国率先建造半潜式、自升式海洋牧场多功能管理平台以及深远海智能网箱、管桩大围网等，这些稳稳立于海床之上的自主研发设备，大大提升了海洋牧场的作业装备水平。2019年4月25日，烟台中集来福士设计建造的国内首座深远海智能化坐底式网箱“长鲸一号”在烟台基地交付，这台养殖容积60000立方米、每年能养1000吨鱼的大型设备，只需要4名工人操作，就能智能化完成自动投饵、水下监测、网衣清洗、成鱼回收等操作，使得海洋牧场深远海智能渔业养殖得以实现，加快现代渔业向深远海域拓展。建设海洋强国必须要依靠科技进步和创新。海洋牧场走向深海，需要信息技术为其开疆拓土。烟台海洋牧场整合牧场数据资源，完善海洋生态环境在线监测、海洋牧场观测和海洋经济运行监测网络，着力构建海洋综合管理大数据平台，基本实现了海洋牧场“可视、可测、可控、可预警”。烟台还通过海洋科技创新平台，加强与国内国际优秀科研院所合作，精心培育水产良种，着力改造提升苗种繁育软硬件设施，推广水产名优养殖新品种。大菱鲆优良品系选育、“东方系列”杂交海带、大西洋鲑鱼规模化工业养殖等技术达到国内领先、国际先进水平。同时还借助海洋牧场平台，开发鱼皮、海参等水产品深加工产业，形成食品、化妆品、保健食品、特医食品等系列产品，提高了海洋资源利用率，开拓了国内外市场，产生了巨大经济效益。打造休闲牧场，推动建设海洋旅游品牌之城冰心曾在散文《海恋》中如此描述烟台的海：在广阔的沙滩前面，就是那片大海，这大海横亘南北。烟台海景壮阔波澜，赶海拾贝、海中嬉戏、吃海鲜大餐让一批批游客流连忘返。烟台如今仍聚焦做好海洋文章，探索海洋旅游发展新业态，加快建设海洋旅游品牌之城，海洋牧场不仅为海洋旅游开辟了新空间，推动旅游向海洋纵深发展，更让游客多了一分与海洋的亲近感。乘着船在海洋牧场徜徉，就能看到碧浪清波中一座座海上平台高高矗立。这些多功能海上平台高出海平面几十米，集娱乐、观光、体验等休闲功能为一体，同时还可以进行海洋环境监测、灾害预警、看护救险、安全管护、环境及生物监测。站在平台上，远眺大海和海岸，视线高远，风光无限，游客不仅可以欣赏海上风景，还可享受海上垂钓、运动潜水、海洋科普、ＶＲ体验、真实海底观览等娱乐项目，这种海上林立星罗棋布台，海中鱼虾贝藻齐聚的美好景象成为了烟台向海旅游的新业态。烟台市还以海洋牧场为载体，探索与休闲渔业融合发展新模式，将水产养殖、精深加工与旅游、文化、康养等深度融合，加快海洋渔业由单一产业向全产业链融合发展转变。通过加大码头、游客中心和垂钓平台基础配套设施建设，促进渔业与互联网、旅游、休闲、文化、健康等产业深度融合，打造集休闲海钓、渔家生活体验、赶海探险、沙滩娱乐、海珍品养殖观光、特色餐饮住宿于一体的休闲渔业示范基地。据了解，烟台2018年休闲渔业产值达到45亿元，增长18%。海洋是烟台的过去、现在，也是烟台的未来。习近平总书记说过，发展海洋经济，绝不能以牺牲海洋生态环境为代价，一定要坚持开发与保护并举的方针，全面促进海洋经济可持续发展。70年走过，一座座绿色、智慧、休闲的海洋牧场正让烟台这座海滨城市，从浅海走向深蓝，从昔日的小渔港朝着海洋经济大市迈进，从海中的“绿水青山”成长为推动海洋经济发展的“金山银山”。烟台凭借海洋这方高质量发展战略要地，在绿色可持续的海洋生态环境基础上，正将优势不断转化为更大的势能，带着经略海洋的万丈情怀向着更深更远的海洋奋勇前行。（学习时报调研组：何忠国 林娜 吴青）

读创/深圳商报记者 关键 通讯员 高蕊12月14日，记者从海洋管理委员会（MSC)了解到，由中国连锁经营协会（CCFA）主办的“2020年中国零售业自有品牌年会”于近期通过线上形式召开。会议期间，中国连锁经营协会联合海洋管理委员会（MSC）共同发布了《2020零售业自有品牌与可持续海产品发展报告》，为行业伙伴及零售企业提供创新思路。2020年特殊的环境给企业及市场都带来了巨大的挑战，自有品牌商品在保障货源、稳定市场物价等方面发挥了积极作用。中国连锁经营协会裴亮会长提出：“自有品牌产品是零售企业寻求经营突破、创造自身价值的重要途径，被越来越多的中国零售企业所重视。以消费者需求为原点，引入和参考广受认可的国内外标准体系，能够帮助零售企业在自有品牌商品开发中少走弯路，切实提高产品和服务的价值。”作为《2020零售业自有品牌与可持续海产品发展报告》的联合发布方，海洋管理委员会（MSC）中国区代表安延女士在大会中对报告的部分内容进行了分享，包括报告中所涵盖的国际市场成功案例诠释了可持续渔业标准在水产品采购中所发挥的作用、海产品加工与中国市场的现状、以及蓝色生态标识与消费者粘合度增长等议题。安延女士表示：“中国自有品牌的海产品已经初见倪端。面对海鲜产品消费人群的年轻化，特别是关注环保与生物多样性的Z世代年轻群体，食材安心与环境健康将成为自有品牌商品力提升的关键点，因此MSC将继续总结国际市场的经验，联合水产行业代表企业，支持零售业自有品牌海产品的开发，共同实现可持续发展目标。”可持续海产品近年来在中国市场逐渐成为亮点产品。从2013年市场中屈指可数的进口罐头类产品，到目前已有近700个带有MSC生态标识产品活跃在中国零售终端市场，并从单一形式发展出冻品、预制品、以及调理调味品等多种形式。可持续海鲜市场的成长与中国连锁经营协会的可持续消费圆桌项目的发展密不可分，例如永旺、山姆会员店、盒马、天虹、伊藤洋华堂、麦德龙、永辉、京东等零售企业或平台均开发了MSC认证的自有品牌海产品，其中山姆会员店的自有品牌“Members&Marks”的MSC标识产品数量占其野生捕捞海产品的比例更是超过了50%。今年天虹超市结合“可持续”理念推出了“天口味”系列自有品牌海产品，并积极向天虹会员传递“可持续、健康”的理念，以满足日益增长的环保产品需求。据悉，目前自有品牌项目下的零售及餐饮企业成员，积极参与到可持续产品采购体系构建、可持续门店运营管理、或可持续消费理念倡导等方面工作中，成为了推进可持续生产与消费行业的领跑者。相关链接 ：海洋管理委员会（MSC）海洋管理委员会(MSC)是一个国际非盈利组织，其成立宗旨是为了推动可持续渔业的发展以保障现在和未来的海产品供应。MSC的愿景是让全世界的海洋在今天、明天以及未来的世世代代都充满生机。MSC在全球产业内开发并推广可持续渔业捕捞和产销监管链管理两套标准体系。通过可持续渔业的认证和生态标签项目，助力于打造一个更加可持续的海产品市场。MSC的标准体系被联合国作为实现可持续发展目标（SDG）14“保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展”的一项重要工具。截至2020年11月，全球已经有512家获得MSC认证或进入MSC项目的渔业，这些渔业每年捕捞超过1,000万吨的水产品，超过了全球野生捕捞海产品总量的17%。目前全球市场上有超过45,000个带有MSC蓝色生态标签的海产单品，这些产品都可以追溯到符合MSC可持续渔业标准的渔业。中国作为MSC全球发展战略目标的重要市场，截至目前，已有600多个带有MSC生态标签的海产品在零售和电商平台销售。基于超过20年国际市场的经验，MSC中国将继续增强国际可持续海产品供应商与中国零售、酒店和餐饮的对接，向中国消费者提供更多可持续、可追溯的海产品。审读：喻方华

【中国食品报融媒体】(李松)12月10日，由中国连锁经营协会(CCFA)主办的“2020年中国零售业自有品牌年会”如期通过线上形式召开。会议期间，CCFA联合海洋管理委员会(MSC)共同发布了题为“健康生活，健康海洋”的《2020零售业自有品牌与可持续海产品发展报告》，为行业伙伴及零售企业提供创新思路。2020年特殊的环境给企业及市场都带来了巨大的挑战，自有品牌商品在保障货源、稳定市场物价等方面都发挥了积极作用。中国连锁经营协会裴亮会长提出：“自有品牌产品是零售企业寻求经营突破、创造自身价值的重要途径，被越来越多的中国零售企业所重视。以消费者需求为原点，引入和参考广受认可的国内外标准体系，能够帮助零售企业在自有品牌商品开发中少走弯路，切实提高产品和服务的价值。”作为《2020零售业自有品牌与可持续海产品发展报告》的联合发布方，MSC中国区代表安延在大会中对报告的部分内容进行了分享，报告中所涵盖的国际市场成功案例诠释了可持续渔业标准在水产品采购中所发挥的作用、海产品加工与中国市场的现状、以及蓝色生态标识与消费者粘合度增长等议题。安延表示：“中国自有品牌的海产品已经初见倪端。面对海鲜产品消费人群的年轻化，特别是关注环保与生物多样性的Z世代年轻群体，食材安心与环境健康将成为自有品牌商品力提升的关键点，因此MSC将继续总结国际市场的经验，联合水产行业代表企业，支持零售业自有品牌海产品的开发，共同实现可持续发展目标。”可持续海产品近年来在中国市场逐渐成为的亮点产品。从2013年市场中屈指可数的进口罐头类产品，到目前已有近700个带有MSC生态标识产品活跃在中国零售终端市场，并从单一形式发展出冻品、预制品、以及调理调味品等多种形式。可持续海鲜市场的成长与CCFA的可持续消费圆桌项目的发展密不可分，例如永旺、山姆会员店、盒马、天虹、伊藤洋华堂、麦德龙、永辉、京东等零售企业或平台均开发了MSC认证的自有品牌海产品，其中山姆会员店的自有品牌“Members & Marks”的MSC标识产品数量占其野生捕捞海产品的比例更是超过了50%。 此外，今年天虹超市结合“可持续”理念推出了“天口味”系列自有品牌海产品，并积极向天虹会员传递 “可持续、健康”的理念，以满足日益增长的“环保”产品需求。据悉，目前自有品牌项目下的零售及餐饮企业成员都积极参与到可持续产品采购体系的构建、可持续门店的运营管理、或可持续消费理念的倡导等方面的工作中，成为了推进可持续生产与消费行业的领跑者。海洋管理委员会(MSC)是一个国际非盈利组织，其成立宗旨是为了推动可持续渔业的发展以保障现在和未来的海产品供应。MSC的愿景是让全世界的海洋在今天、明天以及未来的世世代代都充满生机。MSC在全球产业内开发并推广可持续渔业捕捞和产销监管链管理两套标准体系。通过可持续渔业的认证和生态标签项目，助力于打造一个更加可持续的海产品市场。MSC的标准体系被联合国作为实现可持续发展目标(SDG)14“保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展”的一项重要工具。截至2020年11月，全球已经有512家获得MSC认证或进入MSC项目的渔业，这些渔业每年捕捞超过1,000万吨的水产品，超过了全球野生捕捞海产品总量的17%。目前全球市场上有超过45000个带有MSC蓝色生态标签的海产单品，这些产品都可以追溯到符合MSC可持续渔业标准的渔业。中国作为MSC全球发展战略目标的重要市场，截至目前，已有600多个带有MSC生态标签的海产品在零售和电商平台销售。

由中国连锁经营协会(CCFA)主办的“2020年中国零售业自有品牌年会”如期通过线上形式召开。会议期间，CCFA联合海洋管理委员会(MSC)共同发布了题为“健康生活，健康海洋”的《2020零售业自有品牌与可持续海产品发展报告》，为行业及零售企业提供创新思路。2020年特殊的环境给企业及市场都带来了巨大的挑战，自有品牌商品在保障货源、稳定市场物价等方面都发挥了积极作用。中国连锁经营协会裴亮会长提出：“自有品牌产品是零售企业寻求经营突破、创造自身价值的重要途径，被越来越多的中国零售企业所重视。以消费者需求为原点，引入和参考广受认可的国内外标准体系，能够帮助零售企业在自有品牌商品开发中少走弯路，切实提高产品和服务的价值。” 作为《2020零售业自有品牌与可持续海产品发展报告》的联合发布方，MSC中国区代表安延在大会中对报告的部分内容进行了分享，报告中所涵盖的国际市场成功案例诠释了可持续渔业标准在水产品采购中所发挥的作用、海产品加工与中国市场的现状、以及蓝色生态标识与消费者粘合度增长等议题。安延表示：“中国自有品牌的海产品已经初见倪端。面对海鲜产品消费人群的年轻化，特别是关注环保与生物多样性的Z世代年轻群体，食材安心与环境健康将成为自有品牌商品力提升的关键点。” 可持续海产品近年来在中国市场逐渐成为的亮点产品。从2013年市场中屈指可数的进口罐头类产品，到目前已有近700个带有MSC生态标识产品活跃在中国零售终端市场，并从单一形式发展出冻品、预制品、以及调理调味品等多种形式。可持续海鲜市场的成长与CCFA的可持续消费圆桌项目的发展密不可分，例如永旺、山姆会员店、盒马、天虹、伊藤洋华堂、麦德龙、永辉、京东等零售企业或平台均开发了MSC认证的自有品牌海产品，其中山姆会员店的自有品牌“Members & Marks”的MSC标识产品数量占其野生捕捞海产品的比例更是超过了50%。 此外，今年天虹超市结合“可持续”理念推出了“天口味”系列自有品牌海产品，并积极向消费者传递 “可持续、健康”的理念。据悉，目前自有品牌项目下的零售及餐饮企业成员都积极参与到可持续产品采购体系的构建、可持续门店的运营管理、或可持续消费理念的倡导等方面的工作中，成为了推进可持续生产与消费行业的领跑者。（文章来源：东方网）

报告格式：纸质版 电子版 纸质+电子版出品单位：智研咨询 全球水产动保行业下游主要为畜牧水产养殖业行业。我国畜牧水产养殖业行业规模的稳定增长、规模化养殖比例逐步提高，将有利于保持动物保健品行业的旺盛需求。 对于水产动保行业的未来，只有产品始终围绕疾病预防及治疗、食品安全、生态环保三个大方向，追求健康、高效、节能的趋势，才能促进企业朝着更长远的目标发展。具体而言包括： 智研咨询发布的《2021-2027年中国水产动保市场调查与发展趋势研究报告》共十四章。首先介绍了中国水产动保行业市场发展环境、水产动保整体运行态势等，接着分析了中国水产动保行业市场运行的现状，然后介绍了水产动保市场竞争格局。随后，报告对水产动保做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国水产动保行业发展趋势与投资预测。您若想对水产动保产业有个系统的了解或者想投资中国水产动保行业，本报告是您不可或缺的重要工具。 本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。报告目录：第.一章动保行业发展综述第.一节动保行业定义及分类一、行业定义二、行业特性三、动保产品分类1、降低传染病发病率2、动保的经济效益高第二节动保行业产业链分析一、产业链结构分析二、行业产业链上游相关行业分析1、动保产品成本构成2、培养基行业发展状况及影响3、化学试剂行业发展状况及影响4、药用玻璃包装行业发展状况及影响三、行业下游产业链相关行业分析1、动保下游行业分布2、医药包装行业发展状况及影响3、消毒灭菌设备行业发展状况及影响第二章2019年中国水产动保产业运行环境分析第.一节2019年中国宏观经济环境分析一、GDP历史变动轨迹分析二、固定资产投资历史变动轨迹分析三、2019年中国宏观经济发展预测分析第二节2019年中国水产动保产业政策发展环境分析一、《全国动物防疫体系建设规划》二、《中华人民共和国动物防疫法》三、《重大动物疫情应急条例》四、《国家突发重大动物疫情应急预案》第三节2019年中国水产动保产业社会环境发展分析第三章2019年中国水产动保行业运行现状综述第.一节2019年中国动物病毒动保发展概述一、水产动保研究概况二、我国水产动保行业发展概况三、国内外水产动保发展的比较分析四、我国水产动保技术的发展五、亚洲最大水产动保产业化基地落户哈尔滨第二节2019年中国水产动保细分产品发展分析第四章2019年中国水产动保产业运行形势分析第.一节2019年中国水产动保产业运行背景一、中国由畜牧大国向强国迈进二、宠物市场规模国宠物行业在2018年达到1708亿元的市场规模，增长率接近30%，并且近几年的增长率持续上升，预计到2020年，市场规模达到3千亿级别。2015-2020中国宠物行业市场规模及预测第二节2019年中国水产动保产业现状综述一、中美合作研发水产动保二、国内水产动保市场将步入快速发展的黄金时期三、新水产动保冷藏库投入使用四、水产动保需求将加大第三节制约中国水产动保产业行业快速发展的七大问题分析第五章2019年中国水产动保技术研究新进展第.一节2019年中国水产动保研究成果一、人用纯化Vero细胞狂犬病动保研制成功二、伪狂犬病基因缺失动保研究进展第二节2019年中国水产动保重点研究领域透析一、基因工程动保二、核酸动保三、合成多肽动保四、抗独特型抗体动保五、病毒——抗体复合物动保六、转基因植物动保七、T细胞动保八、基因工程亚单位动保九、基因工程活载体动保第六章2015-2019年中国兽用药品制造所属行业数据监测分析第.一节2015-2019年中国兽用药品制造所属行业总体数据分析一、2017年中国兽用药品制造所属行业全部企业数据分析二、2018年中国兽用药品制造所属行业全部企业数据分析三、2019年中国兽用药品制造所属行业全部企业数据分析第二节2015-2019年中国兽用药品制造行业不同规模企业数据分析一、2017年中国兽用药品制造所属行业不同规模企业数据分析二、2018年中国兽用药品制造所属行业不同规模企业数据分析三、2019年中国兽用药品制造所属行业不同规模企业数据分析第三节2015-2019年中国兽用药品制造所属行业不同所有制企业数据分析一、2017年中国兽用药品制造所属行业不同所有制企业数据分析二、2018年中国兽用药品制造所属行业不同所有制企业数据分析三、2019年中国兽用药品制造所属行业不同所有制企业数据分析第七章2019年中国水产动保市场运行动态分析第.一节2019年中国水产动保市场发展动态分析一、HEN1流感疫情对兽用动保的影响分析二、水产动保市场突然扩大生物制药公司反应迅速第二节2019年中国水产动保市场产品分析一、目前市场上水产动保质量情况二、常规动保的主要缺陷和研究改进的空间三、提高兽用生物制品质量的应对措施第三节2019年中国水产动保市场运行状况分析一、养殖规模化促进需求二、动物产品出口的绿色壁垒刺激水产动保的使用三、动物疫病的流行特点决定了水产动保的市场空间第四节2019年影响中国水产动保市场进展因素分析一、养殖规模化程度提高，促进动保需求增长二、动物产品出口的绿色壁垒，刺激水产动保的使用三、动物疫病的流行特点，决定了水产动保的市场空间四、政府对动物疫情的重视，是动保市场发展的保障五、宠物产业蓬勃发展对水产动保产业的推动作用第八章2019年中国水产动保业所属行业进出口贸易分析第.一节2019年中国水产动保所属行业进出口贸易分析一、兽用动保所属行业进出口贸易形态二、中国水产动保所属行业进出口贸易重点市场分布三、兽药残留超标严重制约中国水产动保的出口四、需求增加使进口兽用动保价格波动第二节2015-2019年中国兽用动所属行业保进出口数据监测分析一、兽用动保所属行业进出口数量分析（30023000）二、兽用动保所属行业进出口金额分析三、兽用动保所属行业进出口国家及地区分析第九章2019年中国水产动保产业竞争格局透析第.一节2019年中国水产动保产业竞争总况一、水产动保业竞争激烈二、水产动保技术及功效竞争分析三、国际巨头加速中国水产动保产业布局第二节2019年中国水产动保产业集中度分析一、市场集中度分析二、区域集中度分析第三节2019年中国水产动保产业竞争存在的问题分析第四节2021-2027年中国水产动保产业竞争趋势分析第十章中国水产动保优势企业竞争力分析第.一节生物股份一、企业概况二、企业主要经济指标分析三、企业盈利能力分析四、企业偿债能力分析第二节中牧股份一、企业概况二、企业主要经济指标分析三、企业盈利能力分析四、企业偿债能力分析第三节普莱柯一、企业概况二、企业主要经济指标分析三、企业盈利能力分析四、企业偿债能力分析第四节海大股份一、企业概况二、企业主要经济指标分析三、企业盈利能力分析四、企业偿债能力分析第十一章2021-2027年中国水产动保行业发展趋势与前景展望分析第.一节2021-2027年中国水产动保行业发展前景分析一、中国水产动保产业前景广阔二、水产动保领域被忽视的金矿第二节2021-2027年中国水产动保行业发展趋势分析一、新型动保未来发展方向二、中国特种经济水产动保研究进展及发展趋势第三节2021-2027年中国水产动保行业市场预测分析一、水产动保市场供给情况预测分析二、水产动保市场需求情况预测分析三、水产动保进出口贸易预测分析第四节2021-2027年中国水产动保市场盈利预测分析第十二章2021-2027年中国水产动保行业投资战略研究（）第.一节2021-2027年中国水产动保行业投资概况一、水产动保行业投资特性二、水产动保具有良好的投资价值三、水产动保投资环境利好第二节2021-2027年中国水产动保行业投资机会分析一、中国水产动保市场面临商机二、宠物动保市场方兴未艾第三节2021-2027年中国水产动保行业投资风险预警（）一、宏观调控政策风险二、市场竞争风险三、市场运营机制风险第四节投资建议

质量？偏好？中国海产市场如此庞大，究竟什么是民众海鲜消费驱动。庞大的人口基数、中产阶级消费者的崛起以及在商务社交方面对海鲜及高档海鲜消费的传统使中国成为全球最大的海鲜消费国之一，同时也是全球高档海鲜产品的主要消费市场。每年全球各国都有大量的龙虾、海参、鲍鱼、鱼翅、帝王蟹等优质海产品出口到中国，这种需求给全球海鲜生产商带来了利润增长。中国和西方家国在海鲜的消费模式和习惯并不相同，中国消费者的产品认知、类别偏好、细分以及对其质量认知方面更加注重。作为潜在的重要动机，民众主要关注美味、新鲜、营养、高品质生活、颜色外形、人际关系、食欲、质量保证、高档食物、稀有食材、健康和饮食习惯偏好。中国海鲜消费群体细分中国主要大型水产品交易市场分布从消费区域来看东部的百姓海产消费量高，而且消费市场下沉渠道容易打通，而西部的民众海产消费量低，冷链、交通等因素的制约，也进一步加大了市场开发的难度，家禽牲畜成为百姓日常获取蛋白质的主要渠道。数据显示，只有42%的中国人经常食用海产品，其余的的58%在人口稠密的内陆地区消费很低。农业部公布的中国官方数据显示，福建、海南和上海等一些传统的沿海地区，人均消费量超过25公斤，中国海鲜消费“贫富差”很明显。这种情况的出现并不是几年甚至几十年的差异所导致，而是近千年生活方式、经济、文化发展形成。从消费年龄和群体来看30-50岁收入、教育水平较高人群的人群消费高档奢侈海鲜品频次较高，但消费动机主要是社交和对品位的追求。中低档海鲜消费则主要集中在50岁以上退休人群中，他们的消费动机更多是对美味、营养和生活习惯的反映。中国消费者对海鲜物种的偏好在中国民众心中哪些海产品是高档海鲜的代名词？三文鱼、龙虾、鲍鱼、扇贝、生蚝、海虾/对虾、海参和帝王蟹等。其中三文鱼、龙虾、鲍鱼扇贝、生蚝、海虾、海参等海鲜产品消费较高。在中国市场，46%的消费者把食品安全性列为选择海产品时的重要考虑因素。同时，中国消费者越来越重视可持续消费，数据显示有18%的中国消费者认为海产品是可持续性消费产品进而选择购买。这两个驱动海产消费的因素在中国的比例位列开展调研的18个国家的榜首。消费需求、供应链、消费群体都在改变日本作家三浦展在《第四消费时代》里，将1912年以来的世界分为四个阶段，第一个阶段是解决温饱，第二个发展阶段是强调物质的贵重性，第三个阶段是心理上的满足感，第四个阶段强调的是精神上的富裕。仔细观察下你的身边，你会发现周围人消费观念不在一再的追求、崇尚奢侈品，转而注重质量、健康、舒适度，消费理念逐渐回归内心的满足感，地方特色、人与人的满足感上来。不知不觉，2019年中国逐渐进入到第四次消费时代。在过去的几年里，人们健康、舒适体验追求理念的迭代，悄悄的影响着海产行业的发展。中产阶层的崛起以及公共健康意识的觉醒，使得人们越来越关注添加剂、转基因、纯天然等概念。中国经济增长在支撑下，居民海鲜消费越来越追求健康、无污染和品质。 以鲍鱼、海参、鱼翅、龙虾为代表的高端海鲜宴席上菜品。如今无论价格还是购买渠道越来越贴近大众化。对于海鲜而言，就是消费者选择产品时，非常看重品质，但如今品质不再成为产品的卖点，而是成为产品的基础。精选则让那些对品质有更高要求的人们通过价格排序、单独评分等方式，挑选出更符合自己需求的产品。中产阶级和其他消费人群不再像以前一样愿意为高档进口海鲜过高的溢价买单，也就是说，品牌的溢价在下降。电商进一步迎合需求推动中国海产变革而且电商平台的兴起更将中国海产带进便捷消费的新时代。生鲜电商模式的不断完善在逐步契合挖掘消费群体。生鲜电商的大力发展，从过去主打蔬菜水果到现在的海鲜产品，助力家庭海鲜消费新风尚。从近年“双11”购物节可以清晰感受到生鲜电商的快速发展趋势，也可看到家庭海鲜消费的巨大潜力。在此前“京东”加拿大龙虾热卖数据统计中 ，26-35岁的的消费者占到近60%；更有高达76%为已婚家庭人群消费；北京、广东、上海、江苏、天津则是购买加拿大品牌最多的前五名省市；大学及以上学历的消费者占比达95%。由线下引导线上，消费热潮的核心最终将回归到打通线上线下的销售模式，即消费者、货品、配送、供应链、供给侧改革的融合。这其中海产细分领域垂直B2B电商是中国海产供应链革新的主力。将全球优质海产源头及国内生鲜市场进行智慧互联嫁接，利用“互联网+海鲜贸易”优势，基于大数据驱动、通过垂直电商创新模式，使线上线下深度融合，打造集“信息流、物流、商流、资金流”为一体的网络运营链，致力于全面布局全球生鲜电商、仓储、物流、金融生态圈，基于互联网构建全球海产供应链，为全国餐饮企业提供一站式采购便利，开启全球生鲜进入中国市场的新态势。中国人的食谱一直在升级，过去稀罕的进口海鲜越来越多的进入到平常百姓家中。这不仅需要我们要有越来越鼓的钱袋子，那些食材的消费知识对我们也是一个挑战。食谱升级背后是海产行业大发展以及催生“互联网+”业态革新的新机遇。