国际教育行业研究报告

教育培训行业专题研究报告由中哲咨询研究员陈玉君提供。陈玉君从事研究经验：民宿市场运营模式教育培训行业研究新零售行业研究擅长领域：立项可研项目申请报告资金申请报告节能评估报告报告由中哲咨询研究院提供，该报告包括教育培训行业前言、概述、洞察、趋势、案例5个部分，今天给大家分享的是关于教育行业研究的趋势部分。报告包括ppt版本和纯文字版本，需要ppt原版可以留言。1、教育培训行业前言、概述部分2、教育培训行业洞察部APPT 版本BWORD 版本教育培训市场·大趋势一、各层次的复杂性在整体大环境变得日趋复杂的情况下，教育行业自然也是呈现出复杂性的特征。民办教育促进法增加了管理和监督上的成本，政策上变得复杂；资本的纷纷涌入使教育行业有了更多的参与者，各类上市公司、地产集团、大基金使得竞争环境变得更加复杂；而技术的发展增加了更多的业务模式，O2O、直播、双师、自适应，各种新的业态层出不穷，这是商业模式上的复杂。1、跨界竞争已经来临千亿级、高增长、低集中度的国内教育培训市场具有很好的发展前景，对国际教育公司、国内实行多元化发展的公司具有强大的吸引力，于是，教育培训行业出现了不同的跨界竞争形式。具体见下：2、协同合作愈加重要在越来越多的机构开始进入教育领域的同时，一些中小型机构需要抱团取暖，整合各自的优势，协同起来发展。现在有很多协同的商业模式，比如教育综合体。一些地产商把场地开放出来，很多中小型机构入驻之后，形成合力，通过不同品牌的整合汇聚线下流量，这是很常见的协同方式。二、不对称下两极分化严重强者恒强，弱者恒弱。在美股上市的新东方和好未来，基本上一骑绝尘，市值纷纷超过百亿美元，其他机构与这两家机构的距离越来越远。还有就是其他上市的教育集团通过资本市场的力量快速收购扩张，行业处于加速整合的态势。但这种加速的不对称性并不意味着目前落后的机构没有机会去超越前者。一些新的经济形态，通过模式创新或技术创新也有可能实现弯道超车。1、整合上市公司越来越多地涉足教育，这些企业有资本的优势、产业的优势，通过并购基金或者自身定增的力量，整合行业的资源。从2015、2016年开始，整个行业存在大量的收购、并购的案例。另外，跑在前面的一些教育集团。通过自身发展，进行独立IPO，这样的例子也不少见。2、颠覆后起之秀还是有超越的机会，但是一定要借助资本的力量，这里有个非常典型的案例是朴新教育。创办人沙云龙是原来新东方的高管，在很短时间里，整合了30多家机构，现在市值已超过一百亿人民币，未来上市后市值可能会是三四百亿的规模，但是它也面临着投后管理的挑战。三、市场不确定性世界也变得越来越不确定了，黑天鹅事件出现的概率越来越大。教育产业同样在这样的不确定性背景下不断衍进，星空琴行倒闭、携程幼教事件、红黄蓝事件都是在不确定环境下发生的黑天鹅事件，但同时又非常深刻地反映了行业的一些深层次的问题，对整个教育行业也产生了非常深远的影响。所以整个教育产业需要深刻思考的是如何不断升级，从技术和服务方面不断提升品质，同时也要回归理性、回归教育本质。1、回归(1)价值的回归从投资逻辑上来讲，教育机构现在越来越回归理性了。和前两年相对比，2017年中后期投资数量相对来说略有上升，但早期投资是呈下降的趋势，也是证明资本的理性和谨慎的态度。(2)教育本质的回归关注本质：教育无小事。开放和连接，单打独斗不再有效。唯快不破，预测已经不再重要，重要的是快速反应能力，所以企业要不断地进行迭代，这个迭代包括产品的迭代，模式的迭代，以及应用资本的迭代，这些迭代都需要快。只有跑得快，才能走到前面。2、产业升级对教育提出更高要求产业在不断地升级。首先从技术来看升级。目前为止，中国教育产业经历了三个IT阶段的技术升级。除了技术的升级外，还有品质的升级、内容的升级，这是更为重要的行业升级。因为现在大的背景就是消费升级，家庭收入提升了，人们对于生活品质的追求也提高了。教育是其中最重要的品质追求，所以很多细分品类都有面临升级。教育培训市场·微趋势一、回归本质，专注内容、质量内容+师资+技术是培训教育行业未来竞争的着力点教育培训行业经过一轮廝杀，已洗刷掉相当一部分企业。存货的企 业开始注重内容与课程研发。未来教育培训行业的趋势将回归教 育本质，提供优质的内容和服务，注重师资水平和技术升级，制造 良好的口碑才是确保盈利的核心。1、内容在线下的教学场景中，教育内容通常是以教材为核心的教学、评测体系。在线上，以课件和课后的练习评测则成为 了内容的核心。2、师资标准化课程的推广虽然有助于弱化师资的影响，但是名师效应依旧十分显著。现阶段厂商均着力打造自己的师资团队， 无论是培养还是招募。3、技术大数据和AI技术将是行业趋势，教育培训 行业的目的是通过智能化解决方案给出更科学的学习体验 。强大的大数据、人工智能技术是实现上述的基础支持。二、人工智能的广泛应用于教育人工智能技术的出现推动教育培训行业迎来智能化浪潮教：LMS学习管理系统、人工智能助教、儿童教育机器人、企业型科教机器人 。学：分级阅读系统、LMS学习管理系统、开放数据、企业型科教机器人。评：自适应题库系统、分级阅读系统、自适应课程系统、人工智能助教、人工智能客服。测：自适应题库系统、开放数据、企业型科教机器人 。练：自适应题库系统、开放数据、LMS学习管理系统。三、教育转型风口成为资本新风向标资本看好AI教育领域企业，未来热度将会维持，当前大部分处于早期阶段。四、未来几年将是线下教育的黄金期线下教育秉承教育精髓，市场空间较大，资产证券化步伐加快。二级市场主体：二级市场上市的教育企业主要是线下连锁培训机构。上市情况：在过去10年有25家线下连锁培训机构上市，而仅2018年上半年就有15家上市挂牌。未来预测：预计未来有更多线下连锁培训机构走向资产证券化，未来10年线下教育市场将迎来发展黄金期。

核心摘要：前言：2020年是教育行业的变革之年，艾瑞咨询对在线教育行业重新进行了全面的复盘与梳理，对在线教育的核算范围和口径进行了相应调整，导致本报告中的在线教育市场规模与此前报告披露数据产生了一定差异。市场规模：2020年在线教育行业市场规模同比增长35.5%至2573亿元，整体线上化率23-25%。其中低幼及素质教育赛道、K12学科培训赛道在线化进程加快是在线教育市场快速增长的最主要贡献因素。行业洞察：在线教育行业当前处于“一半是海水，一半是火焰”的状态，受到追捧也充满争议。科技在教育领域持续纵深、ToB赛道百花齐放、互联网+教育从流量逻辑走向融合与赋能逻辑，教育OMO按下快进键、教育资产证券化新阶段开启。“利润无限好，只是近黄昏”，互联网与资本正在重塑教育这一传统而古老的行业，闷声赚大钱时代结束，创业者们正在以亏损换增长、换市值。投融资：疫情下教育领域获融资最多，而其中在线教育最受资本青睐。2020年教育行业累计融资1164亿元，其中在线教育融资金额1034亿元，占比89%。同时，行业马太效应明显，资本向在线教育行业累计输送的1034亿元中，80%都流向了头部的5家公司。K12近半壁江山，头部份额提升在线教育行业市场规模2020年2573亿元，增速35.5%，将透支一部分2021年的增长据艾瑞咨询统计核算，2020年中国在线教育行业市场规模2573亿元，过去4年的CAGR达34.5%，其中低幼及素质教育赛道、K12学科培训赛道在线化进程加快是在线教育市场快速增长的最主要贡献因素。疫情影响下，低幼及素质教育领域的在线化范围持续纵深，职业教育领域的在线化进程也在不断加速，新的供给和需求不断产生。但同时，2020年疫情外生冲击加快了2020年的在线教育进程，将会透支一部分2021年的增速，艾瑞预计2021年在线教育行业同比增速将回落到20%左右。在线教育细分结构低幼及素质教育、K12学科培训市场份额不断提升，2020年占比共42.4%，已近半数低幼及素质教育、K12学科培训近两年在在线教育领域的市场份额持续扩大，2020年市场份额分别为24.5%和17.9%。艾瑞认为，需求侧，随着80/90后成为家长主流，国内教育理念向更加注重儿童综合素养培养的方向转变，低幼及素质教育赛道迎来发展的黄金期。供给侧，低幼及素质教育、K12学科培训的刚需性强，市场天花板高，更受创业者和资本青睐，在线化加速度更大。教育行业线上化率及变化2016-2019年整体线上化率提升5个百分点至13%-15%，疫情催化下2020年整体线上化率23%-25%2016年之前，在线教育仍以录播课形式为主，主要应用在高等教育和职业培训等成人教育领域。2017年直播技术成熟为在线教育带来规模化变现渠道，在线教育迎来加速发展期。从2016到2019年，教育行业线上化率从8%-10%提升5个百分点至13%-15%，平均每年提升约1.7个百分点。其中K12学科培训、低幼及素质教育线上化率由此前的1%提升至5%-8%。2020年疫情影响下，一方面线上教育快速开采，同时线下教育规模大幅缩水，整体和细分市场的线上化率有较大提升。而随着疫情影响减弱，居民教育生活回归正轨，预计行业的线上化率会出现一定幅度下降。在线教育企业图谱行业集中度2020年在线教育行业CR5=15.2%，约为线下教育3.3倍据艾瑞咨询统计核算，2020年在线教育行业市场规模2573亿元，其中营收前5的企业营收合计约392亿元，CR5为15.2%。由于疫情外生冲击影响较大，线下教育市场2020年的CR5不具代表性，而以2019年为基准计算的CR5约为4.6%。可见，在线教育的行业集中度显著高于线下市场。教育行业具有高度分散的属性，与其他行业相比集中度偏低，但无论在线教育还是线下教育，都在向更加集中的方向变化，而2020年疫情对中小企业的冲击也加速了一这变化。据艾瑞测算，2020年线下教育市场的CR5将提升3.5个百分点至8.1%左右。海水火焰共存，证券化迎新征程一半是海水，一半是火焰需求旺盛，但仍靠资本输血；变现模式成熟，但普遍亏损疫情下的在线教育行业再次成为焦点与热点，头部玩家进一步加大投放力度跑马圈地，以亏损换增长，资本源源不断输血支持，融资金额不断攀高。但火热的在线教育赛道的背后，一半是高增长高融资额的火热景象，一半是获客成本不断提高、行业普遍亏损、距离规模化盈利尚有较长距离、中小玩家生存更加困难的残酷现实。科技在教育领域持续纵深从管理到教学，从职业培训、K12到素质教育，科技持续纵深To B赛道百花齐放行业逐步走向成熟和分工深化，To B市场空间被打开随着我国教培行业不断走向成熟，行业分工亦不断深化和细化。培训机构可以聚焦自己的核心能力开展办学工作，而非核心能力则可通过向其他to B机构采购的方式获取；To B机构也快速成长起来，扮演着赋能者的角色，课程内容、招生、师训、直播系统、管理系统等产品及服务大量涌现。随着一二线城市成为红海，具有教研和师资优势的机构通过to B模式输出课程实现市场下沉；此外，随着云服务发展成熟以及疫情对直播课需求的催化，大量提供直播授课系统等PaaS/SaaS服务的机构迅速成长起来，成为各种会展上的主力军。疫情外生冲击，教育OMO按下快进键OMO概念：以用户为核心、数据为引擎，对资源进行重构和配置，使线上线下服务互为延伸，提升用户体验和运营效率2017年9月，李开复博士在“寻找中国创客”活动中，正式提出了OMO（Online-Merge-Offline）的概念，即线上线下融合。OMO是伴随技术进步、新的流量红利消退、产业链和价值链重构而产生的新业态，在零售领域OMO即新零售已较为成熟，但在教育领域，OMO还处于比较初级的阶段，缺乏明确定义。在阅读大量资料并分析典型企业的OMO转型案例后，本报告尝试对OMO的概念进行界定：以用户为核心、数据为引擎，对资源进行重构和配置，使线上线下服务互为延伸，提升用户体验和运营效率。头部公司正获得更多奖励头部企业巨额融资储备粮草，投融资市场二八分化严重《从0到1》中写到，“还没有哪个产业能重要到只要参与其中就能建立卓越的企业”，火热的在线教育赛道亦是如此，行业的利好正越来越成为对头部企业的利好。反映到投融资市场，一个明显的现状就是头部企业估值更高、议价能力和吸金能力也更强。2020年在线教育企业融资总额1034亿元，其中融资金额最高的5家公司融资总额达827亿元，占比80%，其中好未来和猿辅导2020年融资金额分别达333亿元（48亿美元）和243亿元（35亿美元）。教育资产证券化新阶段开启我国教育资产证券化历程可大体分三个阶段：第一阶段，2010年至今的美股上市潮。2006年新东方美股上市开启了我国教育公司赴美上市先河，2010年，以好未来、学大教育为代表，掀起我国教育公司赴美上市热潮；第二阶段，2014年至今的A股并购潮。教育资产因权属不清、财务核查困难等问题很难在A股证券化，2013年从上海开始，政策趋势向好，但仍很难在A股IPO，很多教育资产通过被并购实现证券化；第三阶段，2017年至今的港股上市潮。2014年开始，陆续有民办学校赴港上市，并在2017年后迎来高峰期。2018年，以卓越教育为代表，又陆续有K12培训机构赴港上市。近两年，随在线教育行业商业模式逐渐走向成熟，进入到证券化阶段，在线教育公司开始密集赴美上市，如跟谁学、网易有道等。而在A股，随民促法获通过、A股市场化改革不断推进，出现了首例职业教育公司IPO上市案例，教育资产证券化将迎来新的发展阶段。K12百舸争流，低幼千帆竞发K12在线教育的冰与火万亿市场规模、低线上化率的高想象空间据艾瑞咨询核算，近年来中国K12教育市场规模快速增长，2019年市场规模超9000亿元，同比增长17%。由于K12学科教育的刚需性，加之在教育理念转变和教育消费升级催化下用户端对素质教育愈加旺盛的需求，K12教育领域市场规模不断扩大。教培巨头和区域龙头也均出现在K12教育领域，如新东方、好未来、卓越教育、思考乐等。然而在如此广阔的市场空间下，K12教育的线上化率仍不高，2019年线上化率不足8%，还有广阔的市场空间待开采，K12在线教育受到了创业者和资本的共同青睐，新的供给不断出现，资本大量涌入。2.2亿潜在用户 VS 0.1亿直播正价课用户，渗透率不足5%截至2019年末，我国K12教育潜在用户数2.2亿（含幼儿园中班、大班人数）。据艾瑞咨询调研统计，其中在线教育触达用户数约0.9亿。在0.9亿在线教育触达用户中，约1000万为直播正价课付费用户数，直播正价课用户数占K12阶段用户总数的比重不足5%。虽然2020年在线教育尤其备受关注，但其直播正价课用户渗透率仍处于较低水平。巨头公司最多、收入规模最大、融资金额和估值最高、亏损最严重经历2019年的资本寒冬后，2020年在线教育公司融资在疫情的阴影下成为最火热的赛道，近三年，资本累计为K12在线教育公司输血超千亿，2020年多笔单笔金额超10亿元融资。相应的，K12在线教育公司估值不断创新高，已上市在线教育公司最新市值已近3000亿。然而资本的持续加持并没能够让整个行业顺利“回血”，2020年最新一期数据显示，在线教育上市公司亏损高达54.3亿元，亏损金额比2019年上升24.8%。K12在线教育班型结构目前仍以1V1和在线大班为主，小班和AI互动课快速发展据艾瑞咨询统计核算，在线1V1和在线大班是目前K12在线教育中规模最大的两类班型，2020年的市场份额分别为32%和36%。在线小班目前规模相对较小，2020年市场份额18%左右。而AI互动课作为新物种，近两年快速发展起来，在低幼启蒙教育和在线编程教育中快速占领市场。巨头全面涌入，低幼市场千帆竞发不同类型低幼市场参与者业务布局及路径不同低幼市场布局逻辑金矿逻辑、流量逻辑和资源禀赋逻辑在线低幼教育市场玩家布局思路可分为三种：（1）金矿逻辑，即看重低幼在线教育市场的广阔市场空间，据艾瑞咨询统计核算，2020年中国低幼在线教育市场规模达632亿元，近三年CAGR达102%，相较于竞争激烈，已成红海的K12学科教育，低幼教育领域布局价值明显；（2）流量逻辑，即K12学科教育公司或其他产品类别单一的低幼教育公司为了延长用户生命周期、为K12学科课程导流或提高ARPPU值所采取的扩科策略；（3）资源禀赋逻辑，即结合自身资源禀赋优势选择合适布局赛道，如有流量优势的互联网巨头利用流量优势进军教育、在线数理思维新兴龙头选择竞争者较少的数理思维赛道切入。金矿源自何处？新供给、新需求、新内容、新市场需求维度，随家长教育理念转变，越来越多年轻的家长更加关注孩子的早期教育问题，低幼阶段的启蒙及素质教育需求涌现；供给层面，随技术进步和玩家大量涌现，新的供给品类层出不穷，并出现了容易向下沉市场渗透的AI互动课等新内容。如何看待互联网巨头的入局？低幼市场互联网流量资源更易彰显价值在线教育是BAT等互联网公司一直较为关注的赛道，目前其布局仍以投资为主。百度、腾讯曾通过自建方式较早涉及在线教育领域，但一直未取得显著效果，互联网的流量资源在教育领域优势有限，未能掀起波澜。2019年，BAT在自建在线教育领域又有了进一步的动作，共同点是将发力点放在to B赛道。但另一互联网巨头字节跳动则在教育to C市场快马加鞭布局。针对低幼市场，字节跳动推出了瓜瓜龙系列启蒙产品、少儿英语产品gogokid。互联网巨头的入局是否会重塑现有在线教育格局受到关注。相对而言，低幼教育产品具有标准化程度高、重体验、强销售驱动的特征，艾瑞认为，相较于K12学科培训等品类，互联网的流量资源在低幼领域更易彰显价值，互联网巨头的入局造成的冲击会更大。加速跑马圈地，掘金下沉市场2021年竞争会更加残酷和激烈行业进入商业格局重塑窗口期，短期内仍是跑马圈地的厮杀教育行业短期靠营销，长期靠优秀的产品体验和效果来建立差异化的竞争优势。现阶段，在线教育行业整体仍处于营销驱动阶段，头部玩家纷纷大额融资备足粮草，准备新一轮的跑马圈地。资本市场更加奖励头部企业，融资轮次向后迁移，融资金额向头部企业倾斜。从融资情况看，2021年在线教育企业间的竞争会更加的残酷和激烈，腰部和尾部的小企业面临着较大的生存压力。掘金下沉市场一二线城市趋于饱和，下沉市场成为新的竞争点教培市场同样遵循着从一线向二线再向低线城市渗透的规律，历经20余年发展，无论是线上教育还是线下教育，一二线市场都已十分饱和。以K12线下培训为例，主要巨、大型机构在一二线城市的校区数占比超90%，增长空间已有限。在线教育情况亦类似，尤其是低龄市场，仍以一线及头部二线城市用户为主。一二线城市用户虽然经济能力整体更强，但总量和时间有限，随着供给品类越来越多，必然会出现存量的争夺，向用户群体更广泛的低线市场下沉成为继续保持高速增长的必然选择。下沉策略选择上，职业教育领域多选择线下双师模式，K12培训则采取在线大班或是向当地机构输出内容的方式，低幼市场中，头部企业则采取AI互动课的方式向低线城市下沉。

近日，由艾瑞咨询研究院发布的2019年中国AI+教育行业发展研究报告中显示，近几年来，我国针对人工智能及人工智能+教育领域的政策层出不穷，人工智能已上升至国家战略级别，教育更是关乎国计民生的大事，行业尚处红利期。资本方面，教育行业巨头纷纷布局，知名投资机构频频出手，融资规模超百亿，融资阶段覆盖天使轮至IPO，成为教育领域近年来最大投资热点。凭借在线教育赛道取得的突出成绩，麦奇教育科技(iTutorGroup)作为“AI+教育”篇章中的典型代表被纳入其中。通过自主研发的多项AI专利技术，麦奇教育科技为学习者提供个性化学习体验，实现因材施教，真正做到精细化服务、规模化运营。个性化教学，数据驱动下的“因材施教”是在线教育的关键作为全球首家在线教育独角兽，麦奇教育科技正向AI化、平台化与公平化发展。麦奇教育科技成立于1998年，目前面向少儿和成人分别设立了不同的品牌，主要包括成人在线品牌TutorABC、青少儿在线品牌vipJr 和在线汉语教育品牌TutorMing。截至2019年底，公司累计上课人数达5040多万，累计服务人数超1.82亿。麦奇教育科技认为人工智能落实在教育领域，要体现在实时教学中的个性化。教学应当从过去的经验驱动变成数字驱动，孩子的声音、表情、语速等都可以数字化。通过数字化实现科技驱动，真正做到因材施教。以麦奇教育科技自主研发的核心专利DCGS动态课程系统为例，它是实现用户个性化学习的关键系统。一方面，DCGS通过标签自主帮助学员依据兴趣、背景、能力等特质量身定制课程，并在每一堂课中精准匹配最适合他的老师、教材和同学;另一方面，DCGS还会根据学员自我测评、老师评鉴等相关参数，动态调节学员所学的课程内容和课堂模式，达到“一人一类，千人千面”的个性化教学安排。此外，麦奇教育科技引入人脸识别技术，同时将老师学生上课时的面部表情纳入了监测采集的范围里，通过进行两者情绪因子的分析，更深层次挖掘老师授课与学生上课的互动体验。课后数据被反馈回DCGS系统，并通过学员的评测来收集学习所得到的数据，进一步提升DCGS的精准度，使其更好地提供个性化且即时化的学习服务。麦奇教育科技认为，数据驱动下的“因材施教”是在线教育的关键。人工智能在教育领域最大的应用场景是个性化，且是大规模的个性化。从宏观角度，每个人的学习的进度有差异，即存在个性化需求，因此每个人都拥有独一无二的学习路径;从微观角度，每个人在课堂中的表现、状态、情绪等方面也不同，这就要求教学的互动方式需要有变化。而要实现这些个性化，AI、大数据等创新技术的应用将是关键。小班课模式，多年AI和大数据经验构建行业壁垒目前在线教育教学模式归纳为四种主要形态：一是工具型产品，例如用户下载APP背单词;二是大班形态的直播或录播课，即所谓的公开课;三是在线一对一，有真人老师为学员做指导;四是在线小班课模式，即一位老师同时指导二到六位学员。过去一段时间，部分主打在线一对一教学模式的教育企业出现“暴雷”现象，在线一对一虽然具备师生间的高互动性，但因单一互动，学生无法从其他互动中认知盲点。随着发展扩张，在线一对一商业模式的短缺显露，老师运营成本和运营复杂度居高不下，需要不断的巨额市场投入去获得新用户。而在线大班课则缺乏互动性，学生无法长时间保持注意力集中，同样也无法得到个性化的指导。其中，唯有小班课保证了师生、生生间的高频互动，在兼顾个性化和同伴互促的前提下，保证良好的学习效果。目前在线教育行业内，麦奇教育科技是唯一能够成熟运营小班课模式的企业，其毛利率超过同业近两倍，其中诀窍在于AI的应用。小班课模式需对学员进行个性化、动态配班，其中存在很高的技术门槛。作为一家运营20多年的企业，麦奇教育科技凭借强大的技术实力积累了大量用户数据，实时动态调节学员所学的课程，真正做到以数据为主导驱动教育。小班课模式的优势在TutorABC、vipJr的实际教学中得到验证：同样提升一个英语等级，小班课学员比一对一学员节省20%的时间;另一方面，它的运营成本相较一对一更低，获利空间更大，商业模式更为健康。学习效果与商业可持续性兼顾，个性化与规模化兼得，在线小班课将成为在线教育的主流产品。自2019年7月，中国平安战略入股麦奇教育科技，双方在AI教育应用上展开深度协同，主要工作包括四大方面，即AI赋能销售、教师、学生和课堂：AI赋能销售方面有智能线索筛选及派单、坐席外呼、销售招聘、语音质检，以及销售陪练辅助;教师项目则包括教师招聘、教师助手、助教等;学生项目指的是智能学生定级和评测;AI赋能“课堂”项目包含录播互动课的创新开发、DCGS升级，以及App转型、增加高频使用功能等。未来，麦奇教育科技将继续加大科技在教育产品中的研发投入，整合优质教育资源，不断开发更多优质的教学产品，用AI技术为教育赋能。

“涉足教育行业15年了，接触在线教育也8年了。这8年里，有过各种不同的互联网+教育出现，其中给我留下印象最深刻的就是自适应学习。并不是自适应赛道的商业模式或盈利模式有多好，而是这个赛道承载了很多有教育情怀人的梦想。”更多精彩：超国民留学伤了谁的心>>>more…

目录一、行业整体情况二、 学前教育市场三、K12教育市场四、职业教育市场五、未来发展趋势内容节选一、行业整体情况按时间大致可分为学前教育、 K12、后K12（高等&职业教育）等几个阶段线下教育稳步推进，线上教育势不可挡一级市场融资火热，未来优质在线教育标的资本化大势所趋未来内容付费意愿将会逐渐增强，知识付费趋势明显二、 学前教育市场2019年首批受益二胎政策出生的儿童将达到入学年龄，峰值将到来民办幼儿园是主力军，学前教育市场CR5不足3%，行业高度分散。学前教育在线市场，多以寓教于乐的教育产品为主，行业处于探索期，形成规模化市场仍需时日。学前教育头部App主要集中在益智游戏类学前教育App用户画像：女性用户远高于男性；用户多集中在25-34岁之间；中等收入家庭居多；学历在专科以上；4-6岁婴幼儿父母是主体；大部分有房无车；主要分布在新一线和三四线城市，广东用户最多，其次是河南和山东。三、K12教育市场K12发展空间大，家长付费意愿强烈。尽管人口红利减少，但付费意愿增强， K12教育市场有着巨大的发展空间线下品牌下沉困难，市场极度分散。线下机构受制于教师薪酬和场地费用，小机构小作坊是市场主体。线下龙头已现，主要布局一线城市。新东方、好未来行业龙头格局已定，以连锁经营为主要模式线上教育拉开K12市场增长大幕。优质师资共享、产品标准化与个性化体验，线上K12教育快速发展。K12在线市场实力矩阵。K12在线教育市场竞争激烈，作业帮、猿题库等处于市场领先水平。K12头部App主要集中在作业辅导类四、职业教育市场就业压力催生职业教育需求。复合型人才发展趋势，职场充电需求强烈在线职业教育App市场。英语培训，公务员培训以及驾照培训类App市场竞品较多。五、未来发展趋势加关注私信我，获取全报告53页ppt、pdf！

核心观点1.K12教育行业是一个CR4不足5%的千亿刚需市场，K12在线教育有望提升市场集中度。但长期来看，K12在线教育行业的市场格局将呈多头林立状，天然屏蔽“有你没我”的互联网残酷战争。2.2013-2016年，中国K12在线教育行业市场规模增长率基本保持在30%以上，2017年攀升至51.8%，市场规模达298.7亿元，成为规模化变现元年。3.自上世纪90年代开始萌芽，其产品形态经历图文、视频、直播几代变迁，目前带来的最大价值增量是师资更优、体验更标准化。在线体验质量的提升和效果的可控性将是下一步待解难题。4.盈利困难和优质在线资源不足是K12在线教育行业最明显的两个问题。模仿线下思维，采用直播方式收取课时费是现阶段最成熟的商业模式。目前部分头部企业已开始加深与线下的合作，未来续费率将逐渐成为核心运营指标。5.在线直播领域正在进行模式探索，在线一对一、在线小班课与双师课堂备受关注。根据线下市场的经验，未来线上市场也将以小班课为主流，同时并存多种模式。发展背景：千亿刚需市场中的一颗明珠本报告研究对象界定“K12”又名“K-12”，全称为“Kindergarten to 12”，意指美国教育体系中的幼儿园到十二年级，在中国通常指小学到高中学段。在中高考升学环境下，中国K12线下教育市场主要提供民办学校、课外辅导和托管服务，到了线上则供应品类和方式都有所丰富。近两年，K12在线教育行业表现亮眼，相比体量庞大的K12线下教育市场可谓新生牛犊，值得关注。本报告研究K12民办教育市场中的在线辅导、在线实用英语、在线志愿咨询、教育信息化软件等领域。K12线下课外辅导：千亿刚需下瓶颈明显传统K12课外辅导业务必须具备两个基本要素：有老师、有场地，一个典型线下机构的教师薪酬和场地租金要耗费掉60%左右的营收。线下场地有限的辐射半径及利用时间、优质师资漫长的培养周期阻碍了机构的快速扩张，而我国高考由各省命题、中考由各市命题、教材分版发行的制度又给大量小作坊提供了根本性的生存土壤。线下市场天花板有限：1）全国性品牌难以下沉：2017财年，新东方855个学习中心、好未来507个学习中心分别有90.8%和99.8%都集中在一二线城市，难以下沉到被地头蛇和众多小机构把控且人才短缺的中小城市；2）区域性龙头只能在本地深耕，北京的高思教育、陕西的龙门教育、河南的大山教育、山东的大智教育、江苏的佳一教育、广东的明师教育等各自耕耘一亩三分地；3）相比于广告、游戏等行业，这个行业的营收水平普遍不高，双巨头2017年财年K12业务营收在60-70亿元级别，精锐、学大等小巨头在20亿元级别，区域性龙头则在7000万-4亿元级别。由此形成的市场格局极度分散，CR4<5%。在线化拉开K12教育行业整合大幕：发展更快、创新机会更多在线教育给了这个传统行业更大的想象空间。新东方、好未来、VIPKID可谓是中国教培行业的三块门匾，他们分别成立于1993年、2003年和2013年，十年一代，代代提速。从成立到年营收超过35亿元，新东方用了18年，好未来用了13年，而VIPKID仅用了4年。除去居民消费水平显著提高的影响之外，如此迭代要归功于互联网、新兴技术和资本对教育品牌规模效应的放大作用。K12线下市场的商业模式无非是收取课时费，但在线上，产业链正在重组。如在线平台搭建、在线工具研发、在线内容研发、营销/管理类SaaS供应、人工智能技术落地、师资招聘和培训等，几乎每一个细分赛道都刚刚开始起跑。K12在线教育市场将孕育出更多几十亿营收规模的大机构，进而提升市场集中度。在线化拉开K12教育行业升级大幕：师资更优、体验更标准化我国教师资源分布呈金字塔形，越是高水平的老师数量越少，而且越集聚在发达城市，中小城市对优质师资的渴求十分强烈。1991年，有名校名师资源的101远程教育网诞生，带起了一股名校网校潮，受当时网络条件的限制，学生只能通过网络获取一些文字、图片形式的片段化教育资料。进入2008年以后，K12课外辅导需求开始大幅增长，录播视频形式出现，学生得以观看到完整的课程内容，但内容粗糙、管理服务不完善，导致学习效果不理想。直到2013年，伴随着带宽扩容、4G网络和智能终端的普及，巨头进入、资本进入，正式意义上的在线教育元年才到来，从业者纷纷探索多个赛道，K12在线教育的服务和产品逐渐开始标准化。2016年下半年开始至今，行业开始摸索如何在线上实现比线下更个性化的体验和更好的效果，如果能解决这两大难题，K12在线教育市场将迸发出远比线下市场更强劲的生命力。发展现状：高速增长与白热化竞争并存市场规模及增速自2012年以来，中国K12在线教育行业的市场规模基本保持30%以上的高增长，即使在2015年降至21.4%后也能够快速反弹，在2017年攀升至51.8%的新高位，相应的市场规模达到298.7亿元。艾瑞分析认为，2017年市场规模高增长的原因主要是一对一直播授课的火热——一对一直播授课清晰的盈利模式让部分企业从2015年、2016年的营收困难迈向了规模化营收阶段。而在2018年、2019年，直播授课仍将作为企业营收的主要贡献者，带动其他尚未清晰的盈利模型建立起来并得到验证，这一行业的市场规模仍将保持40%以上的增长率，直到2020年开始有所趋缓。企业图谱商业模式目前，K12在线教育行业的商业模式主要有课时费、内容费、电商抽成费、系统授权费、平台佣金、广告费等形式，其中课时费是最主要的形式，主要包括录播课时费和直播课时费。收取课时费之所以可行，是因为它沿用了线下市场的思维：用户为效果付费。从教育的角度来看，传统线下教育具备许多能够助力效果实现的优点：1）老师和学生都被固定在教室里，师生面对面，学生天然具有学习的仪式感，不易脱离场景；2）师生互动方式多样，包括语言、图文影像、眼神表情、肢体动作等，学生可进行全身反应；3）班课学生之间可互相竞争和学习。而在线上场景中，这些元素的冲击力被弱化，学习效果存在很大的不确定性，加之线上产品还比较初级，家长依赖线下经验、不愿尝试新模式实属正常。随着时间的推移，当这个行业的家长主体逐渐从75后、80后变成85后、90后，用户对优质在线内容的付费意愿提升，预计内容收费的占比会迎来增长。而课时费的占比将有所下降。在线直播领域：融资竞争白热化2017年全年，K12在线教育行业投融资热区集中在在线培训领域，其中在线少儿英语培训领域投融资笔数占35.9%，在线学科辅导占28.2%，合计64.1%。其余份额被工具类（17.9%）、测评类（12.8%）、K12知识付费类（2.6%）、高考自主招生类（2.6%）瓜分。市场需求大、刚需属性强、政策限制少、盈利模式简单清晰，成为在线培训受追捧的原因。尤其是在线少儿英语培训领域，相比于在线学科辅导来说，政策限制更少、用户需求更标准化、师资配备（外教）与线下差异更大，导致融资热度迅速升温，带动了在线学科辅导领域的融资热潮，也点燃了资本对整个K12在线教育行业的信心。在线直播领域：模式之争你追我赶许多研究表明，中小企业是创新的主要源泉。带宽网络、云服务等在线直播技术取得突破性进展之后，K12在线培训行业涌现出大量中小企业。在线一对一、在线小班、在线大班等纯在线模式最先出现，随着线上流量红利消失、线上体验粗糙等问题的出现，以双师课堂为代表的线上线下结合模式也逐渐浮出水面。除了To B还是To C、纯在线还是混合在线、一对一还是班课等方向问题之外，老师是固定排课还是随机分配、教材是引进权威还是自主研发、定价及配套服务是便宜大众还是高端小众等更多分叉口一一出现在企业面前，由此演化出众多细分领域。而中小企业的实力又决定了他们难以迅速扩张占领市场，从而形成了千帆竞发的局面。整个K12在线教育：优质资源仍需沉淀，盈利难题依然存在在快速增长的背后，K12在线教育行业出现了一系列问题，对从业者来说，最令人望而却步的问题是增收不增利；对用户来说，优质师资和内容不足、教学体验和效果差强人意等问题始终没有解决。2017年，企业倒闭、名师出走、流量虚高、被指涉黄、明星代言战、电话营销战等媒体爆料频频出现。混乱产生的根源是行业准入门槛低，但对核心资源的要求程度高。这是新兴行业快速增长下的必然现象。未来趋势：一场关于体验和效果的硬仗用户结构正在改变，旧思维需及时更新K12在线教育行业的用户群体正在悄然发生变化。1）家长：新一代80后、90后家长受教育程度高，重视孩子的教育问题。尤其是目前的小学家长高学历者更多——1999年我国大学扩招开始，当年中国普通本专科招生数同比猛增47.4%，持续近10年的扩招输出的这批人在2005-2014年间陆续生子，成为如今小学教育行业的优质家长用户。随着时间的推移，他们还将陆续成为初、高中教育行业的优质用户。因此如今面向小学生的在线直播如火如荼，若干年后面向初高中生的在线直播也将迎来用户红利。2）学生：2018年起，K12在线教育行业的学生用户已全部变成00后，相比于80后和90后，他们的网络消费意愿更强，消费偏好更独特，对个人体验更重视。因此如今被怀疑“走不通”的商业模式在未来皆有可能，由直播课程支撑起来的单一变现体系将逐步向多元化发展。其他非直播类产品的变现很有可能最先从小学产品开始。在线直播领域班型之争逐渐明朗，最终以小班课为主流班型目前，在线少儿英语赛道纷纷开辟在线小班课业务，学科辅导赛道则稍滞后于在线少儿英语，仍以一对一模式最热。从线下市场的主流班型演变轨迹来看，大班课最先成为主流，一对一后来居上，后又被小班课赶超，至今小班课都占据着主流地位。“大班——一对一——小班”的路径不是偶然，它背后有着深刻的演变逻辑，线上市场也将遵循这一规律，最终形成以为小班课为主、多种教学模式并存、分别服务于不同人群和教学目标的格局。这三种教学模式要想顺利从线下迁移到线上，大班课需要额外解决网络带宽的技术问题，一对一需要额外解决师资供应的人力问题，而小班课需要额外解决线上组班和授课的教研问题。小班课从线下迁移到线上的难度最高，因此问世最晚，但未来前景十分可期。下一步需攻克在线体验和效果难题互联网给K12教育行业带来的价值体现在师资共享、效率提升、体验优化和结果清晰4个方面。目前K12在线教育在师资和效率方面已具备了超越线下市场的能力，但在体验和结果方面仍面临和线下市场一样的难题。体验粗糙：在线化仅能做到让用户快速获取资料和信息，但如何保证师生互动的顺畅、调动同伴学习的氛围、调动学习积极性、维持学习动力等问题还在探索中，如在线小班、双师课堂等都是探索方向。结果随机：不论线上还是线下，对“结果”产生机制的研究都不够深入，目前在线市场涌现的诸多概念和模式，如自适应、人工智能等都在试图解构这一问题。只有翻过了这两座大山，K12在线教育相比于线下才能真正显现优势。当然，线上线下不是对立的，未来的K12领域的学习将混合进行，这就需要线上线下都能具备好的体验和效果，并能实现顺畅的对接。

K12教育作为在线教育的主要赛道，疫情危机下带来K12在线教育新机遇。在“停课不停学”的政策扶持下，在线教育市场规模增速回暖，市场规模将达4858亿元，增速上升至20.2%。2019年中国K12群体规模超过2亿人，中国在线教育用户规模逐年递增，2020年用户规模将达到3766万人。受疫情影响，K12在线教育渗透率在2020年上升至23.2%，增长率远超历年数据。中国K12教育群体数量庞大，且覆盖范围广，对在线教育相关产品及服务存在较高的消费需求，为未来市场发展奠定了坚实的用户基础，行业迎来关键期。iiMedia Research （艾媒咨询）数据显示，受访K12在线教育用户中续报率约八成，用户满意程度较高，约六成用户预算在1000-7000元内。作业帮目前全球领先用户规模，获客效率行业第一。以技术支撑教学，以数据服务教研，通过打造优质教研成果，有效解决学员需求。(《艾媒咨询|2020中国K12在线教育行业研究报告》完整高清PDF版共53页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)以下为报告节选内容：K12在线教育行业概述K12在线教育面向的学员涵盖学前、小学、初中及高中各个阶段，为其提供的线上教育服务，其内容可分为基础教育服务及素质教育服务。基础教育服务是基于公立/私立学校教学体系延伸出来的课外辅导服务，主要为学生提供应试教育中各学科的辅导。素质教育服务则覆盖了学生与家长在学校体系之外的需求，延伸出来的服务范围主要涉及少儿英语、思维教育、学前教育等。K12在线教育行业图谱2020年在线教育市场超4800亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国在线教育行业增速在2019年逐步递减，反映在线教育行业的用户红利逐渐消退。2020年，“黑天鹅”事件发酵促使在线教育迎来新的转机，在“停课不停学”的政策扶持下，在线教育市场规模增速回暖，市场规模达4858亿元，增速上升至20.2%。综合网校赛道头部效应显著，双师大班为主流综合赛道中的企业主要根据基础教育提供学科类辅导课程，同时提供工具端、企业端、学前阶段等延伸教学服务，因其服务群体较广，学科覆盖较多，教学团队规模较大，是K12在线教育行业中最主要的赛道。目前，该赛道已形成较为明显的阶梯式竞争格局，第一梯队企业如学而思、作业帮等凭借其强有力教学服务及先进技术，积累了大量用户，结合目前市面上最主流的双师大班授课方式，走出了有效的商业模型。网校获客成本上升，力求拓宽有效获客渠道K12在线教育传承了互联网的共享与整合的优势，有效解决优质教育资源紧缺现象。传统以投放为招生途径的获客成本日益提高，短期内续费率保持稳定的情况下，各大教育机构烧钱营销抢占获客渠道的行为加重了企业运营成本压力。因此，以工具端APP、进校和熟人推荐的获客渠道更能获得用户信任，且有利于建立品牌口碑、打造流量矩阵，拓宽营销渠道。少儿英语赛道产品多样化，扩科成其增长手段少儿英语教育课程目前主要针对学前、小学及初中学段的学生，考虑到该学段的学生学龄偏小，自制力较弱，语言类学习强调及时沟通与反馈，因此市场中主要授课形式为一对一、AI课及小班教学。除此之外，根据不同家庭的不同需求，在线外教可以细分为固定外教、非固定外教、欧美外教、菲律宾外教等。随着家长对英语教育的不断重视，少儿英语机构对其产品的不断扩科，未来少儿英语赛道有望再次迎来新的增长。人工智能技术已成为K12在线教育的重要组成部分K12在线教育平台通过人工智能技术分析各个环节产生的数据，将人工智能赋能于在线教育课程、服务和教学管理全流程，推动在线教育智能化，提升在线教育用户的体验。同时，教育智能硬件能够满足在线教育场景中的工具需求，提升用户学习体验，增强用户粘性。K12在线教育平台加速布局教育智能硬件市场，有利于实现价值升级，提升市场竞争力。行业困局一：获客成本持续走高，效益与规模难两全受今年春季疫情的影响，在线教育前所未有的被广为人知，由此，K12在线教育企业掀开了新一轮的招生大战。在这个特殊的时间节点下，各大企业都试图借势扩大自身的用户规模，无论是疫情期间推出的免费直播课，还是铺满各大卫视，公交、地铁等公共场所的宣传广告，都是为了获取更多的学员。然而，激烈竞争下各个企业也不堪重负，随着行业内获客成本的水涨船高，效益与规模成为了彼此的对立面，也成为了当下K12在线教育行业的困局之一。解决渠道一：构建自有流量，形成良性内循环获客成本高，投产比不均衡已是每个K12在线教育企业需要面临的困局，而解决这一困局的最直接的方式，便是构建自有流量渠道，通过内端与外端的双循环，降低获客成本，从而实现效益与规模的平衡。实现这一方案最主流的方法，便是通过工具类APP打造用户流量的入口。解决渠道二：开拓蓝海市场，实现教育价值从必要性来看，一二线城市用户渗透率逐渐饱和后，用户流量获取困难，三线及以下城市将成为教育企业的新的目标市场。从在线教育价值来看，面对教育资源匮乏的地区，K12在线教育模式可以有效的最大化利用教师资源，提供合适的教学内容，以最优性价比破除区域的限制，为全国各地带去高质量的教学体验。从企业战略上看，用户数量越多，在线教育所带来的规模效应就更为显著，运营利润也会相应上升，而早于竞争对手进行下沉，可以更快的建立品牌认知和用户积累，在获客成本尚未被抬高的情况下，迅速占有市场份额。解决渠道三：寻找新流量入口，达成交叉营销智能硬件赛道作为K12在线教育行业的新兴赛道，是另一种破除行业困局的方向 。从教学工具的角度考虑，智能硬件结合了先进的人工智能技术，让学员在学习过程中能更好的吸收知识，提升学习的效率。从盈利的角度考虑，智能硬件的开发成本较低，依赖于企业自身技术实力，单作为商品进行售卖即可获取可观现金流，可以较好的使企业资金流动处于健康状态。从获取用户流量的角度考虑，智能硬件作为线下流量的入口，可以较好的使用户对其产生品牌认知，通过在不同场景的使用，达成品牌营销。约六成用户预算在1000-7000元内iiMedia Research （艾媒咨询）数据显示，受访K12用户中20.0%课程预算处于1000-3000元，18.5%用户的课程预算处于3000-5000元，21.1%用户课程预算处于5000-7000元，仅14.8%用户课程预算超过1万元。艾媒咨询分析师认为，K12课程的价格需要考虑到各个家庭经济的差异，根据预算差异的分布情况，结合课程需求打造出差异化的课程产品，形成特有的竞争壁垒。近七成用户从熟人推荐中得知课程信息iiMedia Research （艾媒咨询）数据显示，受访K12用户中68.1%表示从熟人中得知K12教育平台及课程信息，其中老师推荐占比31.3%，同学推荐36.8%。仅25.8%的受访用户表示从广告中得知相关信息，其中12.6%的用户表示是从短视频媒体中获取。艾媒咨询分析师认为，K12教育产品相比于其他消费型产品来讲，没有统一的标准去评定产品的优劣。因此用户更倾向于从熟人口中了解相关信息，其中因为老师本身具有一定的教育权威性，最受认可，而同龄人的推荐则更容易比对自身情况从而进行课程的筛选。课程口碑、价格和成绩提升能力成TOP3考量因素iiMedia Research （艾媒咨询）数据显示，受访K12用户中34.1%表示在选择K12课程时会考虑教育平台口碑、学习成绩提升能力及课程价格。32.8%的用户表示会考虑主讲老师教学经验，30.7%的用户表示会考虑课程内容。艾媒咨询分析师认为，K12教育本身具有强升学属性，因此用户会更关注该课程对学习成绩的提升程度。同时，教育平台的口碑和课程的性价比作为课程质量的评定标准和家庭经济的考量，用户在选择课程中也会重点关注。作业帮直播课：教育+科技双领先作业帮致力于为全国中小学生提供全学科学习辅导服务，旗下核心产品作业帮APP、作业帮直播课APP和作业帮口算APP。作业帮直播课作为中国K12在线直播课领军品牌，也是作业帮目前核心业务。作业帮直播课自主研发多种课堂互动模块优化教学服务；以技术支撑教学，通过AI技术实时监控学情课情，提供高清无延时直播技术，带来高品质教学；以数据服务教研，基于大数据，根据学生学情打造梯度课程，为全国学生提供同步课与提升课，通过打造优质教研成果，有效解决学员需求。作业帮喵喵机：市场份额稳居行业第一作业帮自主研发智能错题打印机，解决学生整理错题需要耗费大量精力的痛点。依托业内领先的OCR文本识别技术以及作业帮超3亿题库，为学生、家长、老师等搭建“在线搜题、思路学习、知识点解剖、同类题型举一反三、智能学情分析，并即时线下高效打印整理”的易错知识点学习场景，提供一整套智能化错题学习方案。智能硬件作为线上教育的延伸，链接了线下、线上教学场景，是缓解获客成本压力、增加用户留存率和新的收入来源的载体。作业帮喵喵机市场份额领先，连续四年稳居国内电商打印机品类TOP1，注册用户超过750万，位居行业第一。有道精品课：网易旗下的中小学在线教育品牌有道精品课是网易旗下的中小学在线教育品牌，为小初高学生提供全学科的课后辅导。有道精品课坚持打磨优质的课程内容，坚持名师一线教学。目前拥有一支来自清华、北大及全球排名前50的高校的主讲老师团队，采用“名师互动大班”这一教育模式，通过科学的教研和AI技术，让学生的学习和老师的教学更加高效。2020年，有道精品课凭借产品质量，成为首批获颁中国质量认证中心颁发的“在线教育服务认证”5A级认证证书，并荣获人民网2020年度"人民之选匠心产品奖"。有道精品课：名师互动大班创新模式提升互动效果有道精品课的名师互动大班模式是在原有双师大班模式上的再升级，是融合了互联网与人工智能技术，对AI、网络实时通信、自动化判题、交互设计等技术的深挖而推出的创新性教育模式。在解决双师大班教学中存在的矛盾的同时，增加了智能化机器辅助互动环节，进行结构化、个性化练习与探索，实现课后与课上练习环节的高效配合，提高了课堂互动效果，有效抵消在线教育远程距离感以及弱场景感。米乐英语：专业趣味课程体系提升学习效率米乐英语是米络集团旗下针对青少儿英语在线教育产品，致力于为4-18岁的孩子提供北美外教在线一对一英语学习体验。米乐英语筛选北美外教资源，结合中国教研团队成果，采用固定老师、固定时间的教学模式，应用米乐专属教材，以培养小朋友用户英语口音、英语思维、及用户的创造力、表达力和独立思考能力。米乐英语：专业趣味课程体系提升学习效率米乐英语中美联合的教研团队以美国《共同核心州立标准CCSS》和欧洲CEFR框架为基础，以ACTFL和Project-Based Learning 项目制教学法为基础，兼顾学生国际视野并结合国内的教育新课标，构建专业的、趣味的课程学习体系。通过以一对一、一对二形式的教学，向不同年级的学生导入米乐英语课程体系，达到不同学习阶段的培养目标，让学生们掌握属于个人年龄段的核心技能。中国K12在线教育行业发展趋势预测疫情危机下带来K12在线教育新机遇受疫情影响，在线教育受到前所未有的关注，在“停课不停学”的政策下，各大在线教育平台积极推出免费直播课程，在短时间内获得大量新用户的关注。艾媒咨询分析师认为，K12教育作为在线教育的主要赛道，在全球危机中迎来了新的发展机遇。经过多年的市场深耕以及商业模式的探索，头部教育企业已经形成成熟且有效的运行机制，各个新兴赛道在政策的支持及市场的发展下，蕴藏着新的发展潜力。科技革新带来教育模式的创新在线教育原本受限于线上，常常会面临课程直播画面较差，教师互动生硬等问题。随着5G的大力推行，AI技术的不断发展，原有的行业痛点转变成了课程特色。艾媒咨询分析师认为，受益于技术的革新，目前K12在线课程已经可以做到百人甚至千人的同步直播，大数据算法更是为用户提供了及时的教学反馈和学情监控，教学质量与效果大大提升。同时，AI授课在这样的背景下诞生，尽管课程形式新颖，商业效率也得到了保证，但其教学有效性还需要市场进一步的验证。未来，可以期待更深层的技术应用，带来在线教育的真正变革。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020中国K12在线教育行业研究报告》。

刚刚结束的2019世界人工智能大会·教育科技与人工智能论坛上，亿欧智库联合华东师范大学考试与评价研究院发布了《2019全球人工智能教育行业研究报告》。较为全面的对全球人工智能教育行业进行了研究分析。京师城投将根据这份研究报告，分析一下中国人工智能教育的未来发展。在科技+教育的路上，人们从来都没有停歇过，早在1924年美国心理学家普莱西试制出第一台用于测验的机器。2017年，中国发布《新一代人工智能发展规划》，提出实施全民智能教育项目，将中国人工智能教育推上一个新的高潮。人工智能技术的兴起，让2500年前孔子提出的“因材施教”理念有了大规模实现的希望。01、发展速度领先全球，细分领域因地制宜从全球范围来看，根据2018年斯坦福大学发布的《AI指数2018年度报告》和《中国新一代人工智能发展报告2019》得到，在Scopus的AI学术论文中，中国的论文产出数量排到了全球第二，人工智能相关的企业达到了1040家（除港澳台外）。根据《2019全球人工智能教育行业研究报告》显示，全球人工智能教育在细分功能有着很大的区别，一般都是与本国和本地区的教育发展情况相关。例如：美国在人工智能教育领域细分功能更注重提供升学与奖学金配套的指导上，而中国的人工智能教育运用更多的是在学业辅导。这样的事实对应的是中美不同的教育现状：中国学生升入普通高中的筛选率接近50%，学习成绩是唯一的影响因子，而美国，大学整体的辍学率接近50%，其中60%的辍学是经济原因导致。相信在未来很长的一段时间里，中国的人工智能教育仍然是将重心放在学业成就提升上，这符合了当前我国升学压力较大的教育情况。02、人工智能教育受双重影响人工智能技术对于人工智能教育的发展起到决定性的作用，故人工智能教育将会受制于人工智能技术发展瓶颈。同时，当前的人工智能教育也受制于教育行业的可用数据严重不足所影响。从消费者的角度来看，最终的教学效果才是他们最关心的，因此，一家企业人工智能技术先进，不代表教育产品也先进。人工智能技术在教育产品中的应用效果，还需要大量的实证数据验证。未来人工智能教育发展的趋势将会重点解决教育内容与教师、学习者之间的最佳匹配问题。03、人工智能教育只是教学辅助在语音测评、自动批改、拍照搜题等判断属性强的场景人工智能技术对教育行业带来了颠覆式的改变，但在一些是非判断、有明确结果导向、强交互的教学场景中，人工智能教育更多的是承担需要大量重复劳动的教学辅助工作。例如知识标记、低年级作业自动批改、作文批改、英语发音纠正等，教师对于教学还仍然起着举足轻重的作用。人工智能教育对于标准化训练有教师不能比拟的优势，但回归教育的本质：创新、沟通和深入思考这是当前人工智能教育不具备的，即人工智能教育还不能取代教师，人工智能教育未来的发展趋势更多是以教学辅助工具的形式存在。帮助学生提升学习效率，帮助教师提升教学能力。解放教师更多的时间，从而帮助学生学习掌握创新、思考、沟通等人类通用型技能。04、STEM课程是开展AI教育的切入点根据国务院下发的《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》，明确提出要在中小学阶段需要设置人工智能相关课程。人工智能涉及了数学、脑认知、机电控制、计算机、语言学等多领域科学、跨学科合作、领域内学科交叉，是一门应用科学，教学中必然要求多学科的高度融合。STEM教育是集科学，技术，工程，艺术，数学等多学科融合的综合教育，这种教育模式将是我国开展人工智能教育很好的切入口。学校在开展人工智能教育时，应该注重“聚焦人生目标+学生发展需求”双驱动，而不能简单地满足于开展一些人工智能通识教育，或在老师示范下进行拼接式编程那么简单。通过建立“人工智能+STEM”的教育模式，在教学过程中通过开展一些人工智能跨学科领域的课程，例如语音识别、图像识别、生物特征识别、虚拟现实等课程，通过这种能直接感知到的人工智能应用实例对学生进行兴趣引导，介绍人工智能原理的同时，结合人工智能发展史、人工智能技术在各行业的应用、人工智能技术发展的哲学思辨，让学生对人工智能技术的内涵有正确、深刻的理解和保持浓厚的学习兴趣，使他们掌握一定知识和技能，有效促进创造性培养。

2020年12月25日，新东方国际教育培训中心发布《2020-2021国际教育年度报告》，旨在通过对全年留学考试情况分析，为广大考生提供科学专业的备考建议及留学规划。《年度报告》秉承"格物致新，取则行远"的主题理念，独家披露行业内部大数据，整合名师详细备考指导方案、学霸高分经验共享，开启科学备考新篇章，为中国国际教育行业及考生提供参考与借鉴。本次《年度报告》包括托福、雅思、SAT、GRE、国际学科、美高、剑五几大考试科目，多位教学经验丰富的培训师对考试情况进行全面解析。《年度报告》以2020年考试题型变化及话题数据等大数据为依托，进行专业整理、解读，对 2021年考试趋势展开深度分析及预测。8大科目考情分析，美英留学备考全路径规划本次《年度报告》针对2020年各个考试的题目内容进行了梳理及总结，提炼出高频话题进行深入讲解，对考生的提升与弱点进行分析，并提出相应的提高策略。对不同分数段考生特征进行深度探究以及教学研讨，摒弃浅薄的考试技巧，回归理性的学习规律。同时，报告结合当前留学背景提出了专业的英美留学规划建议。报告就托福、SAT、及三大国际课程——A Level/AP/IB考试情况及趋势进行了深度分析及备考指导，通过整合美本学生标化考试学习规划，分析各个学科学习规划和备考策略。美本学生标化考试学习规划除留学考试分析与预测外，此次《年度报告》中还囊括了领先业界的托福科技化发展—TOEFL ProPlacer入班测试工具和SpeechRater口语评分工具介绍，做到传统与科技并存，研究与教学并行。解析后疫情时期的低龄教育，家长决策更加理性除英美留学备考以外，本次新东方国际教育培训中心发布的年度报告也针对低龄留学及国际教育领域进行了更为深度、全面的解析。报告数据指出，美国的初小留学生从2006年的1000人迅速上升，到2020年已达到4.2万人。曾经认为只有差生才会留学的观念被颠覆，低龄留学已是更多优秀学生和精英家庭的选择。本次报告结合了最新低龄留学背景，全面解析后疫情时期低龄留学趋势、政策及规划，将单一标化考试成绩的平面形象塑造为更加立体多维的能力模型。12月25日-12月31日期间，新东方国际教育培训中心还将进行《年度报告》线上发布会，多位名师将针对报告进行深度解析及分享。新东方致力于通过本次系列发布会打破信息不对称的壁垒，展示多元国际教育形式。通过梳理学生成功案例的共性特征，结合科学专业的教学研讨，提供标准化、以客户为中心的教学方案，助力学生踏实备考，稳步前行。未来，新东方国际教育培训中心将持续为考生们提供详实科学的备考意见和语言学习策略，带来更多国际教育领域的前沿资讯，联动国内知名国际学校，与当地新东方K12培训业务、新东方前途出国、新东方国际游学&营地教育形成战略协同，更好的服务多样化的客户培训需求。