轨道交通行业调研报告

来源：中国城市轨道交通协会

报告格式：纸质版 电子版 纸质+电子版出品单位：智研咨询轨道交通装备是铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称，主要涵盖了机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各种机电装备。我国作为世界最大的城市轨道交通建设市场，在未来的发展中，实现轨道交通设备国产化显得尤为重要。我国明确提出，城市轨道交通项目，全部轨道车辆和机电设备的平均国产化率要确保不低于70%。目前，我国在轨道交通设备生产中，自主知识产权技术的研发卓有成效。作为国家轨道交通运输重大技术装备的提供者，轨道交通装备制造业是直接关系国家和社会安全的重要行业，具有较高的进入壁垒，这使得行业集中度较高，行业内竞争程度远低于一般装备制造业。同时，作为国家重大技术装备，轨道交通装备制造业具有较高的技术和资金壁垒;轨道交通装备制造业涉及国计民生，铁道部对行业内企业实行生产许可证管理制度，并对铁路机车车辆产品的设计、生产、质量等多个环节进行严格审查，产品验收通过方可出厂;国家对城轨地铁车辆产品实行市场准入制度，严控新增城市轨道交通车辆整车制造企业，以避免资源浪费、恶性竞争，从而形成了较高的进入壁垒。2008年以后，我国通过扩大内需，促进经济平稳增长的计划，带动了国内基础设建设的发展，同时我国大型城市逐渐面临交通拥堵的问题，加快了城市轨道交通建设。根据数据显示，2018年末。我国城市轨道交通投运线路长度达到5766.6公里，新增长度达到734公里。2010-2018年中国城市轨道交通运营里程（单位：公里，%）智研咨询发布的《2021-2027年中国轨道交通装备行业全景调研及投资前景评估报告》共十六章。首先介绍了中国轨道交通装备行业市场发展环境、轨道交通装备整体运行态势等，接着分析了中国轨道交通装备行业市场运行的现状，然后介绍了轨道交通装备市场竞争格局。随后，报告对轨道交通装备做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国轨道交通装备行业发展趋势与投资预测。您若想对轨道交通装备产业有个系统的了解或者想投资中国轨道交通装备行业，本报告是您不可或缺的重要工具。本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。报告目录：第.一章 轨道交通装备行业发展综述第.一节 轨道交通装备行业相关概念概述一、行业概念及定义二、行业主要产品分类第二节 最近3-5年中国轨道交通装备所属行业经济指标分析一、赢利性二、成长速度三、附加值的提升空间四、进入壁垒／退出机制五、风险性六、行业周期七、竞争激烈程度指标八、行业及其主要子行业成熟度分析第三节 轨道交通装备行业产业链分析一、产业链结构分析二、主要环节的增值空间三、与上下游行业之间的关联性四、行业产业链上游相关行业分析五、行业下游产业链相关行业分析六、上下游行业影响及风险提示第二章 轨道交通装备行业市场环境及影响分析（PEST）第.一节 轨道交通装备行业政治法律环境（P）一、行业管理体制分析二、行业主要法律法规三、轨道交通装备行业相关标准四、行业相关发展规划五、政策环境对行业的影响第二节 行业经济环境分析（E）一、宏观经济形势分析二、宏观经济环境对行业的影响分析第三节 行业社会环境分析（S）一、轨道交通装备产业社会环境二、社会环境对行业的影响三、轨道交通装备产业发展对社会发展的影响第四节 行业技术环境分析（T）一、轨道交通装备技术分析二、轨道交通装备技术发展水平三、2015-2019年轨道交通装备技术发展分析四、行业主要技术发展趋势五、技术环境对行业的影响第三章 全球轨道交通装备所属行业发展状况分析第.一节 国际轨道交通建设进程分析一、国际轨道交通建设历程分析1、全球铁路建设历程分析2、全球城市轨道交通发展历程分析二、国际轨道交通建设投资规模三、国际轨道交通运营规模分析四、国际轨道交通建设前景分析第二节 主要国家轨道交通装备行业发展分析一、美国轨道交通装备发展分析1、美国轨道交通行业发展规划2、美国轨道交通装备供需分析3、美国轨道交通装备市场前景二、德国轨道交通装备发展分析1、德国轨道交通行业发展规划2、德国轨道交通装备供需分析3、德国轨道交通装备市场前景三、日本轨道交通装备发展分析1、日本轨道交通装备供需分析2、日本轨道交通装备市场前景四、韩国轨道交通装备发展分析1、韩国轨道交通行业发展规划2、韩国轨道交通装备供需分析3、韩国轨道交通装备市场前景五、俄罗斯轨道交通装备发展分析1、俄罗斯轨道交通行业发展规划2、俄罗斯轨道交通装备供需分析3、俄罗斯轨道交通装备市场前景第四章 我国轨道交通装备所属行业运行现状分析第.一节 轨道交通行业建设情况2018年，城市轨道交通在建里程为6367.5公里。截至2018年末，全国各个城市规划建设的城市轨道交通线路长度合计7,611.0公里。2010年到2018年，我国运营城轨长度的年均复合增速达19%。未来三年，我国运营城轨增速有望保持20%左右增长速度，2019年到2021年，新增里程数将达到1094.6公里、1371.1公里、1727.6公里。未来3年新增里程超4000公里，CBTC总需求达419.33亿元一、轨道交通建设建设项目分析二、轨道交通建设联合开发模式三、轨道交通项目设计管理模式四、轨道交通建设效益综合分析五、轨道交通拟建项目及建设趋势第二节 轨道交通行业运营情况一、轨道交通运营里程分析二、轨道交通客流量变化分析三、轨道交通客流来源分析四、轨道交通票制体系分析五、轨道交通价格对比分析六、轨道交通运营发展趋势第三节 我国轨道交通装备所属行业发展状况分析一、我国轨道交通装备行业发展阶段二、我国轨道交通装备行业发展总体概况三、我国轨道交通装备行业发展特点分析四、轨道交通装备行业经营模式分析第四节 2015-2019年轨道交通装备所属行业发展现状一、2015-2019年我国轨道交通装备所属行业规模1、我国轨道交通装备营业规模分析2、我国轨道交通装备投资规模分析3、我国轨道交通装备产能规模分析二、2015-2019年我国轨道交通装备所属行业发展分析1、我国轨道交通装备行业发展情况分析2、我国轨道交通装备行业研发情况分析三、2015-2019年中国轨道交通装备企业发展分析1、中外轨道交通装备企业对比分析2、我国轨道交通装备主要企业动态分析第五节 2015-2019年轨道交通装备所属行业情况分析一、2015-2019年中国轨道交通装备市场总体概况二、2015-2019年中国轨道交通装备产品市场发展分析第五章 我国轨道交通装备所属行业整体运行指标分析第.一节 2015-2019年中国轨道交通装备所属行业总体规模分析一、企业数量结构分析二、人员规模状况分析三、行业资产规模分析四、行业市场规模分析第二节 2015-2019年中国轨道交通装备所属行业财务指标总体分析一、行业盈利能力分析二、行业偿债能力分析三、行业营运能力分析四、行业发展能力分析第三节 我国轨道交通装备所属行业供需分析一、2015-2019年我国轨道交通装备行业供给情况1、我国轨道交通装备行业供给分析2、我国轨道交通装备行业产量规模分析3、重点市场占有份额二、2015-2019年我国轨道交通装备行业需求情况1、轨道交通装备行业需求市场2、轨道交通装备行业客户结构3、轨道交通装备行业需求的地区差异三、2015-2019年我国轨道交通装备行业供需平衡分析第四节 轨道交通装备所属行业进出口市场分析一、轨道交通装备所属行业进出口综述二、轨道交通装备所属行业出口市场分析1、2015-2019年所属行业出口整体情况2、2015-2019年所属行业出口总额分析3、2015-2019年所属行业出口产品结构三、轨道交通装备所属行业进口市场分析1、2015-2019年所属行业进口整体情况2、2015-2019年所属行业进口总额分析3、2015-2019年所属行业进口产品结构第六章 中国轨道交通机车车辆市场需求前景第.一节 机车车辆市场整体经营情况一、机车车辆市场产品结构分析二、机车车辆市场供需平衡分析三、机车车辆市场规模分析四、机车车辆市场盈利情况分析1、行业销售利润率分析2、行业产品毛利率分析3、行业总资产报酬率分析五、机车车辆市场运营情况分析1、行业应收账款周转率分析2、行业产成品周转率分析3、行业总资产周转率分析第二节 铁路机车产品需求前景分析一、铁路机车需求规模分析二、铁路机车整体产量分析三、铁路机车国产化率分析四、铁路机车研制开发情况五、铁路机车需求潜力分析六、铁路机车发展前景预测七、铁路机车最新市场动向第三节 铁路客车车辆需求前景分析一、铁路客车需求规模分析二、铁路客车整体产量分析三、铁路客车国产化率分析四、铁路客车研制开发情况五、铁路客车需求潜力分析六、铁路客车发展前景预测七、铁路客车最新市场动向第四节 铁路货车车辆需求前景分析一、铁路货车需求规模分析二、铁路货车整体产量分析三、铁路货车国产化率分析四、铁路货车研制开发情况五、铁路货车需求潜力分析六、铁路货车发展前景预测第五节 动车组需求前景分析一、动车组需求规模分析二、动车组国产化率分析三、动车组研制开发情况1、内燃动车组2、电动车组3、“和谐号”动车组4、中国动车组研发动向四、动车组需求潜力分析五、动车组发展前景预测六、动车组最新市场动向第六节 城轨地铁车辆需求前景分析一、城轨地铁需求规模分析1、地铁车辆数量2、地铁线路数量3、地铁运营里程二、城轨地铁整体产量分析三、城轨地铁国产化率分析四、城轨地铁研制开发情况五、城轨地铁需求潜力分析六、城轨地铁发展前景预测

轨道交通装备是我国在高端制造领域的重要组成部分，也是自主创新程度最高、国际竞争力最高的行业之一，目前，我国轨道交通产业已经形成了较完整的产业链。城市轨道交通按照国家标准共有7种制式，分别为地铁、轻轨、单轨、现代有轨电车、市域快轨和自动导向轨道系统（APM线），不同的制式有不同的适应性和特点（不同城轨交通制式的核心区别在于运输量，客流量是选择城轨交通制式的重要标准）。目前我国城轨交通制式以地铁为主。据国家统计局数据显示，截至2020年末我国常住人口城镇化率超过60%，低于中等偏上收入国家的66%、高收入国家的81%的平均水平，尚有较大提升空间且处于快速发展期。在此基础上，城镇化建设所形成的城市群和都市圈将进一步释放物流、人流等交通需求。城镇化率持续提升激活城轨市场需求潜力。从城轨运营线路长度及新增里程数看，2020年全国城市轨道交通运营长度达到7978.19公里，新增1241.99公里，内地累计45个城市开通城轨交通。其中地铁占比达到了79%。轻轨217.6公里，占比2.73%；单轨98.5公里，占比1.23%；市域快轨805.7公里，占比10.1%；现代有轨电车485.7公里，占比6.09%；磁浮交通57.7公里，占比0.72%；APM10.2公里，占比0.13%。2020年中央政治局会议将城轨建设列入七大“新基建”之一，发改委明确提出“以轨道交通为重点健全都市圈交通基础设施”，国家高度重视城市轨道交通装备产业发展，城市轨道交通建设进入发展新时期。从投资完成额看，2020年中国城轨产业完成投资额为5962亿。百睿智库（BR）认为，城轨作为“新基建”与传统基建的重合领域，十四五期间轨道交通仍是重点发展领域，推测2021年轨道交通投资额增速为10%，达到6558亿元左右。从产业链看，轨道交通产业链主要包括设计咨询、建设施工、装备制造、运营与维护及增值服务五个环节，自身结构完整，其中铁路基础和整车制造领域市场份额较高。数据来源：安永报告从细分产业链通信系统看，据RT轨道交通统计，2020年，15家通信厂商分食通信系统市场蛋糕，中标总金额超过45亿。河北远东通信系统工程有限公司登顶中标企业榜首，全年共计中标6个项目，中标金额达100385.37 万元，占据全年中标总金额的22%。其次是深圳市中兴系统集成技术有限公司，全年共计中标8个项目，中标总金额达88596.25万元。百睿智库（BR）通过对行业内相关企业的切实调研，秉承本报告对全球及中国城市轨道交通行业的市场发展特点、主要产品市场份额、各应用领域市场情况以及各代表企业情况进行了详细的分析，系统整理了重点企业调研数据、跟踪企业的发展动向，并前瞻性地分析了2021年行业发展前景，对企业提出了发展建议，输出《2021年中国城市轨道交通装备产业调研报告》。为企业、政府、机构以及希望投资城市轨道交通产业的人士，提供具有参考价值的研究报告。版权说明：　本报告版权归百睿智库（BR）所有，仅供被授权企业公司内部使用，不得扩散给任何第三方使用。2021年中国城市轨道交通装备产业调研报告目录第一章 城市轨道交通装备产业发展概述第一节 城市轨道交通装备产业发展背景第二节 全球城市轨道交通装备产业发展历程第三节 中国城市轨道交通装备产业发展阶段第二章 全球&中国城市轨道交通装备产业发展情况第一节 全球城市轨道交通装备产业发展现状一、全球城市轨道交通装备产业市场规模二、全球城市轨道交通装备产业区域分布三、全球城市轨道交通装备产业细分市场四、全球城市轨道交通装备产业竞争格局第二节 中国城市轨道交通装备产业政策环境一、中国城市轨道交通装备产业发展规划二、中国城市轨道交通装备产业政策对比第三节 中国城市轨道交通装备产业发展现状一、中国城市轨道交通装备产业市场规模二、中国城市轨道交通装备产业区域分布三、中国城市轨道交通装备产业细分市场四、中国城市轨道交通装备产业竞争格局第四节 中国城市轨道交通装备产业发展基础一、产业资金分析二、科研实力分析第三章 中国城市轨道交通装备产业细分市场趋势分析第一节 中国城市轨道交通装备产业细分市场分析第二节 中国城市轨道交通装备产业整车趋势分析一、有轨电车二、地铁三、轻轨四、磁悬浮五、单轨交通六、市郊铁路第三节 中国城市轨道交通装备产业车辆系统市场趋势分析一、信号通信系统二、车身配置三、电气系统四、牵引系统五、转向行走系统六、制动系统第四节 中国城市轨道交通装备产业机电系统市场趋势分析一、综合监控系统设备二、通信系统设备三、信号与控制系统技术装备四、牵引供电系统技术设备五、车站设备第四章 中国轨道交通领域重点企业分析第一节 国际篇第二节 国内篇第五章 投资机会及经营策略建议第一节 中国轨道交通产业总体发展前景预测第二节 投资机会及建议第六章 风险提示第一节 宏观环境风险（国际经济形势、汇率、国内宏观经济形势、宏观政策等）第二节 产业政策风险第三节 产业链风险第四节 市场风险

截至2019年末，我国大陆地区已有40个城市开通城轨线路，运营线路总里程达6736.2公里。截至2019年末，我国地铁运营里程为5187.02公司，占轨道交通总里程数的77.07%。2019年新增的968.77公里运营线路主要以地铁为主，新增地铁线路832.72公里，占当年新增运营线路里程的85.96%。我国轨道交通发展迅速近年来，我国城市轨道交通运营规模、客运量、在建线路长度、规划线路长度均屡创历史新高，城市轨道交通发展日渐网络化、差异化，制式结构多元化，网络化运营逐步实现。截至2019年末，我国大陆地区已有40个城市开通城轨线路，运营线路总里程达6736.2公里。轨道交通设备呈现多样化我国轨道交通种类主要包括地铁、市域快轨、轻轨、现代有轨电车、单轨、磁浮和自动旅客捷运系统(APM)。其中地铁占比最高。截至2019年末，我国地铁运营里程为5187.02公里，占轨道交通总里程数的77.07%。2019年新增的968.77公里运营线路主要以地铁为主，新增地铁线路832.72公里，占当年新增运营线路里程的85.96%。我国城轨客运量增速快，主要驱动为二三线城市新开城轨。2019年中国城市轨道交通出行总人次达238.78亿人次，过去5年同比增速均在14%左右，远快于日常出行市场5%的整体增速，此增速主要由轨道长度增长驱动，过去5年中国的城轨长度增速为18%。2018年现有城轨长度中北上广深占比4成，但在建城轨长度中北上广深仅占2成。受城轨建设驱动，二三线城轨客运量增速约为30%~50%，远高于一线城市近两年5%的增速。我国轨道交通密度稍显落后我国2018年的城镇化率已达60%，且中国城市人口密度高，更适合发展城市轨道交通。经过多年发展，中国大城市地铁密度仍低于发达国家：虽然从地铁运营总里程来看，全球前十大城市里面我国占据了四个。但是从密度看，我国地铁的发展水平并不高。按单位人口和单位面积地铁长度来计算，北京、上海和广州的地铁密度较巴黎、马德里、伦敦和纽约等国外大城市尚有差距：北京与上海每千人地铁长度分别为40/38米，高于东京的23米，但是低于纽约的45米和伦敦的52米，远低于巴黎的103米。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国城市轨道交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

伴随全球经济发展和工业复苏，轨道交通行业景气周期正处于新一轮上升阶段。在能源危机与环保压力日益加大的今天，绿色轨道交通将成为世界首选的交通方式。下面进行轨道交通行业产业布局分析。进入21世纪后，世界高速铁路建设得到了快速发展，其中中国、德国、意大利、西班牙等国家增长最快。中国高速铁路虽然起步较晚，截至2016年底，全世界高速铁路运营里程总计约3.5万公里，其中中国大陆高速铁路运营里程2.2万公里，占全世界的62.8%，位居第一，远超世界其他国家和地区高速铁路运营里程总和。轨道交通行业分析表示，城市轨道交通具有运量大、效率高、能耗低、集约化、乘坐方便、安全舒适等诸多优点，是解决城市交通拥堵问题、实现城市空间布局调整及城市均衡发展的重要途径。城市轨道交通自诞生至今已有150多年历史，但国际上大规模修建城市轨道交通确始于20世纪70年代。通过对轨道交通行业产业布局分析，截至2016年末，全国铁路营业里程达12.4万公里，其中高速铁路2.1万公里以上。这标志着我国铁路投资连续3 年达到8,000亿元以上，政府工作报告确定的年度铁路建设目标任务圆满完成，实现了“十三五”的良好开局。2017年全国铁路投资额度将会保持在8,000亿元左右，与去年相当，计划投产新线2,100km，安排拟新开工项目35个，前期储备项目30个。我国城市轨道交通的建设是从北京地铁开始的，中国城市轨道交通发展用15年走过了发达国家100年的发展历程。2016年国内累计30个城市建成投运城市轨道交通线路133条，运营线路4,153公里，新增18条运营线路535公里。2016年，中国大陆地区城市轨道交通完成投资3,847亿元，在建线路总长5,636.5公里。通过对轨道交通行业产业布局分析，2016年我国大陆地区城市轨道交通运营线路4,153公里，其中地铁3,169公里，占比76.3%;其他六种制式(包括轻轨、单轨、市域快轨、现代有轨电车、磁悬浮交通、APM等)共计984公里，占比23.7%。2016年新增的534.8公里运营线路中，主要以地铁为主，新增地铁线路510.7公里，占比95.5%。其他制式新增为单轨线路和有轨电车线路，共占4.5%。当今社会，随着社会经济的快速发展，资源紧缺、污染严重等问题突出，造成客货运力不足、道路交通拥堵、排放及噪声污染、公交便捷及安全等问题愈发被人们关注。因此，世界各国都将发展安全、高效、绿色、智能的新型轨道交通作为未来公共交通发展的主导方向，发展模式也由传统模式向互联互通、可持续、多模式运输发展转化。全球正出现以信息网络、智能制造、新能源和新材料为代表的新一轮技术创新浪潮，全球轨道交通装备领域孕育新一轮全方位的变革。以上便是轨道交通行业产业布局分析的所有内容了。

轨道交通信息化是通过信息技术进行各专业子系统数据的采集、存储、分析、交互、共享、管理和应用，并形成辅助行业建设、运营、管理、安全和服务的智能化工具。这已成为推动行业创新发展和提升企业竞争力的关键。1、政策分析2018年8月31日，交通运输部发布《高速铁路基础设施运用状态检测管理办法》(2018年第19号)，指出：高速铁路状态检测工作应当积极采用新技术、新设备、新方法，运用成熟可靠的高速车载等检测设备，推广实时在线监测技术，提高检测质量和检测效率。铁路运输企业应当根据检测项目的需要，配置高速弓网综合检测装置、接触网安全巡检装置、车载接触网运行状态检测装置、接触网悬挂状态检测装置、受电弓滑板检测装置、接触网及供电设备地面监测装置等检测设备和检测综合数据处理中心。2、市场分析2019年全国铁路固定资产投资完成8029亿元，投产新线8489公里，其中高速铁路5474公里。全国铁路营业里程达到13.9万公里，其中，高速铁路营业里程达到3.5万公里;复线里程8.3万公里，复线率59.0%;电气化里程10.0万公里，电化率71.9%;西部地区铁路营业里程5.6万公里。全国铁路路网密度145.5公里/万平方公里。图表 35：全国铁路营业里程资料来源：《2019铁道统计公报》全国铁路机车拥有量为2.2万台，其中，内燃机车0.8万台，电力机车1.37万台。全国铁路客车拥有量为7.6万辆，其中，动车组3665标准组、29319辆。全国铁路货车拥有量为87.8万辆。随着铁路覆盖网的范围不断扩大和经济社会发展对铁路运输能力的要求不断提升，铁路系统迫切需要提升运营能力。《铁路“十三五”发展规划》提出，到2020年，全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里，复线率和电气化率分别达到60%和70%左右。铁路建设的加快导致铁路信息化建设加快。3、竞争企业分析轨道交通运营维护行业是随着我国轨道交通的不断发展而逐步形成的。与国外同行业企业相比，国内企业更加熟悉和了解我国轨道交通发展的模式及技术特点，技术和产品的适应性更强，售后服务反应更加及时有效，因此本行业的竞争主要是国内企业之间的竞争。由于行业壁垒较高，拥有雄厚研发实力、先进技术、可靠产品和丰富经验的企业才能符合客户的招标要求。虽然近年来随着行业市场规模的不断扩大，本行业内企业的数量不断增加，但总体数量较少。从当前的市场竞争情况来看，竞争格局较为稳定。序号企业名称基本情况1北京铁科英迈技术有限公司成立于2004年，是中国铁路总公司下属中国铁道科学研究院全资子公司，主要开发、生产、销售铁路和城市轨道交通领域的基础设施大型检测设备和信息系统。中国铁道科学研究院始建于1950年，是我国铁路唯一的多学科、多专业的综合性研究机构。2成都弓网科技有限责任公司成立于2004年，主要从事高速电气化铁路和城市轨道交通接触网和受电弓系统研发、生产、销售、安装和维护。3成都国铁电气设备有限公司成立于2011年，主要从事高速电气化铁路、城市轨道交通领域、供电信息监测领域等各类产品的研发、生产、销售和服务。4江苏新绿能科技有限公司成立于2012年，主要从事轨道交通电气化系统设备的研发、设计、生产及技术咨询等。4、风险分析(1)特种产品研发风险产品研制过程较长，一般需要经过装备研制阶段和装备定型阶段，从立项研制到设计定型的时间跨度较大，具有研发周期长、研发投入高、研发风险大等特点。(2)销售季节性波动风险产品客户主要为国内大型央企企事业单位、科研院所及国家特种部门，存在集中交付、集中结算的经营特点。客户通常在上年度第四季度或当年第一季度制定年度采购计划，企业在第二、三季度进行原材料采购、组织生产、试验，通常在第四季度将产品出厂检验交付下游客户组织验收，因此产品企业一般第四季度确认收入较多。本节选资料出自尚普华泰发布的《轨道交通信息化产品行业投资可行性研究报告》

轨道交通装备行业未来面临的机遇与挑战（附报告目录）轨道交通行业是关系国计民生的基础性行业之一，亦是受到中央和各级地方政府的高度重视和国家产业政策重点支持的战略新兴产业。《中长期铁路网规划（2016 年调整）》《交通强国建设纲要》《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》《新时代交通强国铁路先行规划纲要》等产业政策为我国轨道交通行业的发展规划了广阔的前景。同时，创新处于国家发展全局的核心位置，轨道交通作为典型的以创新为驱动力的高新技术产业，也持续受到政策上的支持。1、中国轨道交通行业铁路作为现代交通运输体系的重要组成部分和重大民生工程，长期以来在国民经济中占据重要地位。随着我国铁路网建设进入加快发展的新阶段，中国目前以“八纵八横”高速铁路为骨架的国家快速铁路网基本建成，中西部路网骨架加快形成，综合客运枢纽同步完善。2009 年至 2019 年中国高铁营业里程和普铁营业里程的复合增长率分别为 2.3%和 27.9%。随着路网规模快速扩张，我国主要干线基本实现复线电气化。2019 年我国铁路复线里程 8.3 万公里，复线率 59.0%，电气化里程 10.0 万公里，电化率71.9%，复线率和电化率分别较 2009 年提高了 20.2 和 30.2 个百分点，分别居世界第二和第一。相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2026年轨道交通装备行业全景调研及投资前景预测报告》2009-2019年中国铁路营业里程资料来源：普华有策整理我国铁路固定资产投资主要包括基础设施建设投资和轨道交通车辆投资。自 2014年起，中国已连续六年保持每年 8,000 亿元以上铁路固定资产投资额。2019 年中国铁路固定资产投资总额完成 8,029 亿元，投产新线 8,489 公里，其中高速铁路 5,474 公里。在轨道交通车辆领域，截至 2019 年末，我国铁路机车、客车、货车和动车组保有量分别为 2.2万辆、7.6 万辆、87.8 万辆和 3,665 标准组。伴随着国家对轨道交通事业的持续性投入，预计未来轨道交通行业仍将保持一定增速。此外，轨道交通装备存量的快速增长将带来大量轨道交通装备进入维修期，售后维保亦将呈现较广的市场空间。2、轨道交通装备行业未来面临的机遇与挑战（1）行业未来面临的机遇1）轨道交通装备产业持续受到国家产业政策的支持轨道交通装备产业是《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定的高端装备制造业中五个重点发展方向之一，《国家中长期科技发展规划纲要（2006-2020年）》把高速轨道交通系统、高效运输技术装备列入优先主题。《交通强国建设纲要》提出，到 2035 年基本建成交通强国，到本世纪中叶全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国，并对基础设施、交通装备、运输服务、科技创新、安全保障、绿色发展、国际合作、人才建设、治理体系提出了具体要求。聚焦交通装备，《交通强国建设纲要》重点提出要加强新型载运工具研发，实现 3 万吨级重载列车、时速 250 公里级高速轮轨货运列车等方面的重大突破，加强智能网联汽车研发，形成自主可控完整的产业链。大力培育和发展高端装备制造业，是提升我国产业核心竞争力的必然要求，对于加快转变经济发展方式、推进产业结构升级、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。2）技术变革带来的创新挑战在新一轮科技革命和产业变革的浪潮推动下，我国轨道交通行业信息化建设步入快速发展阶段，信息化建设的成果初具规模，改变了传统的建设模式、服务手段和经营方式。在现代化强国和交通强国建设中，轨道交通要加快实现由高速发展向高质量发展的转变。当前新一轮科技革命和产业变革正在深刻影响经济社会全局，数字化、网络化、智能化日益成为重要的发展趋势，也是各国技术竞争和产业竞争的主战场，关乎能否占据未来发展的制高点和主动权。未来，研发并应用拥有自主知识产权的技术、产品、模式，掌握关键核心技术和知识软件，形成具有市场竞争力的民族品牌和中国标准，逐步建立自主可控、安全高效、主导发展的轨道交通技术链和产业链，是我国轨道交通行业面临的主课题。利用最新科技成果，推进轨道交通信息化，发展智能系统，建设智慧城轨，大力开创自主创新发展新局面，成为实现弯道超车的重要平台，也是加快实现由高速发展转向高质量发展的重要机遇。3）高铁运行十余年逐步进入大修期，为维保市场带来新发展机遇中国轨道交通经过近年的快速发展，已经具备了较好的基础，受益于路网建设的快速推进，我国铁路各类轨道车辆的投资金额始终保持在较高水平。随着近年来全国范围内高铁项目的大量开工建设以及“八纵八横”高速铁路网的基本建成，我国动车组保有量亦呈现快速增长。伴随着各类车辆行车里程的累积，前期上线运营的列车逐渐进入维修期，预示着对轨道交通车辆相关配件的检修或替换需求的激增。特别是随着“复兴号”中国标准动车组的应用与自主配套能力的增强，国产零配件厂商更为受益，行业内将迎来新的发展机遇。4）“一带一路”对加快我国轨道交通装备出口带来发展契机“一带一路”作为我国新的国际战略框架，给中国经济带来了多重发展机遇。近期着眼于“基建互通、进入互通、产业对接、资源引进”，远期则致力于“商贸文化互通、区域经济一体化和共同繁荣”。为提振新冠疫情后受到严重冲击的地区经济，欧盟委员会计划在未来十年间投资 1.1 万亿欧元，新建近 2 万公里高铁网，通联欧盟各国首都。中国高铁承载着我国高端装备走出去的重任，将带动相关企业在海外市场有更大作为。（2）行业未来面临的挑战1）新的商业模式带来的挑战随着轨道交通行业投资规模的增大，政府鼓励更多社会资本参与轨道交通项目的投资建设，行业市场化程度提高，出现了 PPP 等创新经营模式。公司在业务模式设计、产品服务构建、市场开拓运营等方面将面临挑战，需要加强对新商业模式的研究和实践，以得到客户和市场的认同。2）国际市场竞争带来的挑战作为轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商，公司凭借较强的研发能力和较高的产品质量在行业内形成了明显的品牌优势。但是在拓展国际市场的过程中，可能面临技术标准差异、国情文化差异等带来的挑战，以及随着阿尔斯通与庞巴迪运输业务合并，轨道交通行业世界巨头的竞争实力也得到了进一步增强，来自国际竞争对手的挑战有所增加。报告目录：第1章 中国轨道交通装备行业发展概况1.1.1 轨道交通装备行业定义1.1.2 轨道交通装备行业分类1.1.3 轨道交通装备关联国民经济行业分类1.2 轨道交通装备行业政策环境分析1.2.1 中国轨道交通装备行业主要政策1.2.2 中国轨道交通装备行业发展规划1.2.3 中国城市轨道交通建设规划1.2.4 中国轨道交通装备发展规划1.3 轨道交通装备行业经济环境分析1.3.1 GDP发展1.3.2 固定资产投资1.4 轨道交通装备行业技术环境分析1.4.1 轨道交通装备行业主要技术分析1.4.2 轨道交通装备国产化进程分析1.4.3 轨道交通装备专利分析1.5 轨道交通装备行业需求环境分析1.5.1 中国物流行业发展概况1.5.2 中国客运行业发展分析1.5.3 中国货运行业发展分析1.6 轨道交通装备行业产业链分析1.6.1 轨道交通装备行业产业链分析1.6.2 轨道交通装备行业供应链分析1.6.3 轨道交通装备行业价值链分析第2章 全球轨道交通装备行业发展分析2.1 国际轨道交通建设进程分析2.1.1 国际轨道交通建设历程分析2.1.2 国际轨道交通建设投资规模2.1.3 国际轨道交通运营规模分析2.1.4 国际轨道交通装备市场规模分析2.2 主要国家轨道交通装备行业发展分析2.2.1 美国轨道交通装备发展分析2.2.2 德国轨道交通装备发展分析2.2.3 日本轨道交通装备发展分析2.2.4 韩国轨道交通装备发展分析2.2.5 俄罗斯轨道交通装备发展分析2.3 国际领先企业发展情况分析2.3.1 A公司2.3.2 B公司2.3.3 C公司2.4 国际轨道交通装备前景分析第3章 中国轨道交通行业发展情况3.1 轨道交通行业发展历程3.2 轨道交通行业建设情况3.2.1 轨道交通建设联合开发模式3.3 中国轨道交通运营情况分析3.3.1 铁路行业3.3.2 城市轨道3.3.3 轨道交通客流来源分析3.3.4 轨道交通票制体系分析3.3.5 轨道交通价格分析3.3.6 轨道交通运营发展趋势第4章 中国轨道交通装备行业整体发展情况4.1 轨道交通装备行业发展概述4.1.1 中国轨道交通装备行业总体发展情况4.1.2 轨道交通装备行业发展特点4.2 轨道交通装备行业发展现状4.2.1 中国轨道交通装备行业市场规模及前景测算4.2.2 轨道交通装备行业发展瓶颈4.3 轨道交通装备行业竞争格局分析4.3.1 轨道交通装备行业五力模型分析4.3.2 轨道交通装备行业品牌竞争格局第5章 中国轨道交通机车车辆市场需求前景5.1 机车车辆市场整体经营情况5.2 铁路机车车辆需求前景分析5.2.1 铁路机车整体产量分析5.2.2 铁路机车需求规模分析5.2.3 铁路机车国产化率分析5.2.4 铁路机车研制开发情况5.2.5 铁路机车需求前景预测5.3 铁路客车车辆需求前景分析5.3.1 铁路客车需求规模分析5.3.2 铁路客车整体产量分析5.3.3 铁路客车国产化率分析5.3.4 铁路客车研制开发情况5.3.5 铁路客车需求潜力分析5.3.6 铁路客车需求前景预测5.4 铁路货车车辆需求前景分析5.4.1 铁路货车需求规模分析5.4.2 铁路货车整体产量分析5.4.3 铁路货车国产化率分析5.4.4 铁路货车研制开发情况5.4.5 铁路货车需求潜力分析5.4.6 铁路货车需求前景预测5.5 动车组需求前景分析5.5.1 动车组产量规模分析5.5.2 动车组需求规模分析5.5.3 动车组国产化率分析5.5.6 动车组保有前景预测5.5.7 动车组最新市场动向5.6 城轨交通车辆需求前景分析5.6.1 城轨交通基础设施建设5.6.2 城轨交通运营线路走势5.6.3 城轨交通车辆规模走势5.6.4 城轨交通国产化率分析5.6.5 城轨交通研制开发情况5.6.6 城市轨道交通发展预测第6章 中国轨道交通机车零部件市场需求前景6.1 机车零部件市场需求前景分析6.1.1 机车零部件市场需求分析6.1.2 机车零部件市场规模分析6.1.3 机车零部件企业及区域分布6.2 牵引系统市场需求前景分析6.2.1 牵引系统市场发展现状6.2.2 牵引系统市场发展前景6.3 制动系统市场需求前景分析6.3.1 制动系统市场发展现状6.3.2制动系统市场发展前景6.4 转向架市场需求前景分析6.4.1 转向架市场发展现状6.4.2 转向架市场发展前景6.5 自动防护系统市场需求前景分析6.5.1 自动防护系统市场发展现状6.5.2 自动防护系统市场发展前景6.6 自动驾驶系统市场需求前景分析6.6.1 自动驾驶系统市场发展现状6.6.2 自动驾驶系统市场发展前景6.7 车门系统市场需求前景分析6.8 轴承市场需求前景分析6.8.1 轴承市场发展现状6.8.2 轴承市场规模第7章 中国轨道交通配套设备市场需求前景7.1 牵引供电设备市场需求前景分析7.1.1 牵引供电设备市场发展历程7.1.2 牵引供电设备市场需求分析7.1.3 牵引供电设备市场发展前景7.2 轨道建设设备市场需求前景分析7.2.1 轨道建设设备市场产品结构7.2.2 轨道建设设备市场需求分析7.2.3 轨道建设设备市场发展前景7.3 通信信号设备市场需求前景分析7.3.1 通信信号设备市场产品结构7.3.2 通信信号设备市场需求分析7.3.3 通信信号设备市场发展前景7.4 轨道养护设备市场需求前景分析7.5 轨交设备运维设备市场需求前景分析7.6 中国重点城市轨道交通装备市场需求预测7.6 .1北京市轨道交通装备市场需求前景7.6 .2上海市轨道交通装备市场需求前景7.6 .3广州市轨道交通装备市场需求前景7.6 .4深圳市轨道交通装备市场需求前景第8章 中国领先轨道交通设备生产企业发展情况分析8.1 国内领先轨道交通企业总体经营情况8.2 国内领先轨道交通企业发展情况分析8.2.1 A公司8.2.2 B公司8.2.3 C公司8.2.4 D公司8.2.5 E公司第9章 中国轨道交通装备行业发展趋势与前景预测9.1 中国轨道交通装备行业发展影响因素9.1.1 轨道交通装备行业发展影响因素综合分析9.1.2 行业发展影响因素综合判断9.2 轨道交通装备行业进入门槛9.2.1 轨道交通装备行业政策壁垒9.2.2 轨道交通装备行业核心技术门槛9.2.3 企业资质与招投标门槛9.2.4 轨道交通装备行业资金门槛9.3 中国轨道交通装备行业市场规模与发展趋势9.3.1 轨道交通装备行业市场规模预测9.3.2 产品技术发展趋势分析9.3.3 轨道交通信息化趋势分析9.3. 4轨道交通装备国产化趋势

中商情报网讯：轨道交通装备制造业是我国轨道交通产业链的核心环节。目前我国已经形成了自主研发、配套完整、设备先进、规模经营的集研发、设计、制造、试验和服务于一体的轨道交通装备制造体系。政策支持和市场需求双重作用推动我国轨道交通装备行业快速发展，市场空间巨大。为进一步了解中国轨道交通装备产业，中商产业研究院特别推出《2019年中国轨道交通装备行业市场前景研究报告》。报告第一部分介绍轨道交通装备行业相关概述，第二部分对铁路、高铁、城市轨道交通运营里程、客运量、货运量等相关数据进行统计，分析了我国轨道交通行业运营情况。第三部分分析了我国轨道交通装备行业发展现状，主要阐述了全国和中国轨道交通装备产业市场规模及竞争格局。第四部分介绍了我国轨道交通装备行业重点企业，如中国中车、中国中铁等。最后分析了轨道交通装备行业发展前景。PART1 轨道交通装备行业概况轨道交通装备是铁路、高铁和城市轨道交通运输所需各类装备的总称，主要涵盖了机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各种机电装备。城市轨道交通装备上游是原材料、基础建筑，中游是机械设备、电气设备，下游是公用事业、运输服务、其他。轨道交通装备行业是国家一直大力支持的战略性新兴产业，在《中国制造2025》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件中，均强调了重点发展轨道交通装备等先进制造业。PART2 轨道交通行业发展现状轨道交通装备是铁路、高铁和城市轨道交通运输所需各类装备的总称，本节详细介绍了铁路、高铁和城市轨道交通运营情况。PART3 轨道交通装备行业发展现状伴随全球轨道交通行业技术创新更迭，全球轨道交通装备市场呈现出强劲的增长态势。2014年全球轨道交通装备市场规模1680亿欧元，预计2020年市场规模有望进一步扩大，突破2000亿欧元。随着我国铁路和城市轨道交通的快速发展，轨道交通装备产业规模不断扩大。2022年中国市场规模将达到8746亿元。PART4 轨道交通装备重点企业轨交装备行业依赖于较高的技术水平，行业壁垒高、集中度高。目前，行业内轨交设备技术水平较高的有中国中车、中国中铁、中国铁建、中铁工业、鼎汉技术。PART5 轨道交通装备发展前景我国轨道交通装备制造业是创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展的典型代表，是我国高端装备制造领域自主创新程度最高、国际创新竞争力最强、产业带动效应最明显的行业之一，已成为我国高端装备制造领域在全球轨道交通装备市场中的核心竞争优势，是推动我国新兴产业快速发展的重要原动力。在国家利好政策引导和市场强劲需求拉动下，我国轨道交通装备制造业前景光明。

中商情报网讯：2020年5月14日，中共中央政治局常委会会议首次提出“深化供给侧结构性改革，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”，之后新发展格局在多次重要会议中被提及。国内大循环离不开区域协调发展，加强综合交通网络建设可推动区域协调发展。因此，双循环战略背景下，我国城市群及区域间互联轨道交通建设仍有较大空间。一、轨道交通行业发展现状分析（一）国家政策支持轨道交通行业发展轨道交通作为一种交通运输方式，因其快速高效、低碳环保、安全稳定、运力强大等优点得到了国家产业政策的大力支持，为行业发展提供了良好的政策环境。2019年11月国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，涉及铁路的鼓励类条目18条，主要鼓励铁路线网建设和铁路自动化等方面的发展。中国轨道交通相关政策汇总资料来源：中商产业研究院整理（二）轨道交通市场潜力大1、全国铁路固定资产投资规模及预测近年来我国全国铁路固定资产投资力度稳定保持在8000亿元左右，2019年全国铁路固定资产投资达到8029亿元。同时，2019年我国发布了《交通强国建设纲要》对轨道交通网络建设提出了新的目标，将有利于稳固我国铁路固定资产投资强度。预计2021年全国铁路固定资产将达8100亿元。数据来源：赛迪、中商产业研究院整理2、中国轨道交通整车市场规模及预测2019年我国轨道交通整车市场规模达到1766亿元，随着城市轨道交通和高铁线路的持续扩充，未来三年我国轨道交通整车市场规模仍将保持稳定的增长态势，2021年我国轨道交通整车市场规模1956.3亿元，到2022年有望突破2000亿元。数据来源：赛迪、中商产业研究院整理3、中国城市轨道交通运维服务市场规模目前我国城市轨道交通运营里程达到6427公里，按照平均每公里投资成本5亿元测算，总投资额达到3.2万亿元，而城市轨道交通运维支出约占城轨投资总额的2%-3%。因此，保守估计2019年我国城市轨道交通运维市场总规模突破640亿元。预计2021年我国城市轨道交通运维市场总规模799亿元，2022年突破900亿元。数据来源：赛迪、中商产业研究院整理二、“双循环”战略下轨道交通行业投资机会分析（一）核心城市群的轨道交通类投资有望保持较高水平当前，我国核心城市群的交通设施建设还远未达到饱和的状态。从建设规划的角度看，长三角、粤港澳、成渝等核心城市群的轨道交通类固定资产投资未来仍有望保持较高水平。例如，江苏省2018年末发布《沿江城市群城际铁路建设规划（2019-2025）》，涉及新建980公里城际铁路（其中718公里高铁），而江苏省2018年末高铁运营里程不到900公里，新建空间较大。资料来源：中商产业研究院整理（二）高铁/轨交投资保持高增2019年末我国铁路/高铁营运里程达13.9/3.5万公里，高铁3.5万公里，高铁提前完成十三五目标。2019年国务院外发《交通强国建设纲要》，要求至2035年全国基本形成“123出行圈”，推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展；随2018年及之后新批项目陆续施工，轨道交通投资在近几年有望保持高增长。铁路建设在十四五、十五五阶段仍有望保持较高强度。2020年8月，国铁集团发布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，提出到2035年，实现全国铁路网20万公里左右，其中高铁7万公里左右，20万以上人口城市实现铁路覆盖，50万以上人口城市实现高铁覆盖。据国铁集团（未上市），2019年末我国铁路运营里程13.9万公里，其中高铁里程3.5万公里，2004-2019年16年间，我国铁路累计通车里程为6.6万公里，高铁实现从无到有的突破，2020-2035年的未来16年间，按照规划，我国铁路仍需累计通车6.1万公里左右，其中高铁3.5万公里左右。从铁路里程来看，未来16年的铁路建设强度与过去16年不会有很大差别，在这样的建设强度下，未来16年的铁路投资大概率较过去16年有一定增长。铁路建设在十四五、十五五阶段仍有望保持较高强度，总体投资强度或较十三五有一定增长。更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国轨道交通行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。