管理市场调研报告

我国GDP和注册企业规模稳步增长，为商旅管理市场提供了良好外围环境驱动根据国家统计局数据，2020年国内生产总值达101.6万亿元，经济总量迈上百万亿元新的大台阶，圆满完成了“十三五”时期经济总量翻番的目标。近年来，我国总注册企业持续稳定增长，2020年总注册企业达到2.13亿家，而2015年是1.125亿，5年内中国累计注册企业增加了1亿。疫情对我国商旅总支出影响明显，2020年下滑63.4%，2021年将大幅增长差旅是企业的刚需。疫情对商旅支出影响明显，疫情前逐年增长，尽管全球疫情尚未得到有效控制，境外商旅市场还未完全复苏，但是国内商旅市场复苏明显。截止到2021年4月，部分平台的国内商旅市场的订单量同比已经超过2020年，随着疫苗接种的推广，预计2021下半年商旅需求会得到进一步的恢复，中国国内商旅市场将迎来较大的发展机遇。疫情得到有效控制，预计2021年中国商旅管理市场规模将达1848.6亿元疫情对中国商旅管理市场影响明显，特别是2020年，中国企业商旅管理市场规模下滑超65%。随着国内疫情基本得到有效控制，预计2021年商旅管理市场将大幅回暖，市场规模预计达1848.6亿元。中国企业商旅管理普及率逐年攀升，七成以上企业分布于一线和新一线城市中国企业商旅管理普及率逐步攀升，受疫情影响，2020年普及率相比2019年略有增长，2021年随着商旅市场的回暖，中国企业商旅管理普及率将提升至8.5%。另一方面，从如下数据可看到中国企业商旅管理应用企业中73.2%分布在新一线和一线城市。中国商旅管理行业产业链中国企业商旅痛点分析 差旅成本高，管控难是企业管理者主要痛点通常，人力成本和差旅成本是企业支出的两大成本，差旅成本占企业支出的10-20%。在企业差旅方面，调查结果显示，对于管理者来说，“差旅成本高”是最大的痛点，而“管理分散，流程繁琐，管控难”也是企业管理者面临的主要问题。中国企业商旅痛点分析 出差要垫资、报销流程繁琐是差旅员工主要痛点调查数据显示，“出差要垫资”（70.5%）和“报销流程繁琐”（68.7%）是中国企业商旅员工的最主要的痛点，多数差旅员工还认为报销收集发票麻烦、报销周期长、出差审批时间长。而对差旅结算的期待方面，七成以上的差旅员工期待“不用垫资，公司统一结算”、“优化审批流程，提高报销效率”。中国企业商旅痛点分析 记账繁琐易出错、核对票据工作量大是企业财务主要痛点中国企业商旅财务工作面临诸多问题，财务管理水平一定程度上关系到企业的进一步壮大发展。调查结果显示，“记账繁琐、且易出错”和“核对票据工作量大”是企业财务人员的主要痛点。中国企业商旅痛点分析 效率低、风险高和资源少是疫情影响下企业商旅三大痛点效率低、风险高和资源少是疫情影响下企业商旅的三大痛点。随着国内疫情得到了有效控制，企业生产逐步复苏，业务量逐步恢复，但受疫情影响，企业商务出行更加关注商旅效率、出行风险和商旅产品的资源配备等问题。中国企业进行商旅管理的动因分析 差旅是企业刚需差旅费用已经是企业第二大可控成本。2021年，中国企业商旅需求将会有较快速的恢复，调查结果显示，有60.6%企业认为差旅费预算2021年比2020年增长20%以上。差旅费用数字化转型已成企业刚需，同时也是企业成本可控、合规管理、差旅决策和员工体验需求平衡的需要。差旅为企业刚需是企业进行商旅管理的内在因素。中国企业进行商旅管理的动因 员工安全保障和专业的客户服务是主因疫情管控的常态化，差旅员工的安全保障、客户服务和产品预订方式等，是促进企业进行商旅管理的外在因素。调查结果显示，员工的安全保障和专业的客户服务是中国企业进行商旅管理的最主要的外在因素。此外，一站式预订产品资源服务和个性化服务需求都是主要因素之一。中国商旅管理行业价值 商旅管理给企业管理者带来更多价值增收、节支、提效和避险是企业管理面临的四大课题，中国商旅管理行业将给企业在降本、提效方面带来了更多的价值。调查结果显示，中国商旅管理为企业带来的主要价值依次有：降低企业差旅成本、加强差旅政策管控、规范员工差旅行为等。中国商旅管理行业价值 商旅管理给企业员工带来许多便利中国商旅管理行业发展迅速，商旅管理不仅给企业带来价值，更为企业员工带来了便利。调查结果显示，商旅管理给企业员工带来的主要便利有：简化差旅流程、人身安全保障、提升差旅体验和无需垫资和报销等。中国商旅管理行业价值 管控后总差旅成本节约超1/3，隐形成本效率提升超65%针对国内企业的调研发现，商旅管控后，包括交通、住宿等硬性成本和税务等财务成本在内的显性成本节约超过10%。而包括审批、贴票、报销等环节的时间成本、人力成本、沟通成本等隐性成本的流程效率大幅提升65%以上，尽管增加了少量差旅服务采购成本，总体差旅成本节约超过三分之一。差旅成本是我国企业的第二大可控成本，企业对差旅管理的需求提升。中国商旅管理市场结构 商旅管理市场由相对单一的产品服务向多元化方向转变目前，中国商旅管理行业市场集中度较低，市场结构仍以机酒为主。受疫情影响，2021年我国商旅管理市场竞争将主要在国内市场，除机酒外，火车票和用车等销售占比将大幅提升，市场将向多元化方向转变，而TMC具有整合“机酒火用车”等产品服务的能力，市场将进一步向TMC集中。央国企商旅管理应用洞察 央国企差旅人员每月2-3次居多，会议为最主要目的我国很多央国企商旅业务范围遍及海内外，差旅人员出差频率相对较高。调查结果显示，2021年，央国企差旅人员预计每月出差2-3次的占比最高，达29.6%，其次为每年2-11次，占比28.3%。而央国企差旅人员商旅的主要目的是会议，其次为销售、会展和培训等。央国企商旅管理应用洞察 TMC凭产品资源和价格优势成央国企最常用预订渠道商旅管理应用方面，35.2%的央国企最常用TMC预订渠道，而影响央国企选择常用预订渠道的主要因素依次为：产品资源、提供的价格、差旅管控需求的满足程度等。央国企商旅管理应用洞察 央国企商旅管理将降本和合规透明作为主要目标TMC商旅服务的好处在于让企业商旅节约成本，合规透明，提高效率，安全有保障，并进一步提高员工满意度。受疫情影响，2021年，央国企商旅管理将降低差旅成本和提高差旅安全性作为主要目标。同时，在选取TMC时会首选考虑一站式产品资源，其次为提供最优价格以及综合服务能力。外资企业商旅管理应用洞察 外资企业差旅频次下降明显，销售为最主要目的受疫情影响，特别是国外疫情仍然严重，我国外资企业差旅频次下降明显。调查结果显示，2021年，外资企业差旅人员预计每年出差2-11次的占比最高，达36.5%，其次为每月1次，占比20.4%。而外资企业差旅人员商旅的主要目的是销售，其次为会议、会展和专业服务等。外资企业商旅管理应用洞察 近70%外资企业选择TMC预定渠道商旅管理应用方面，近七成的外资企业最常用TMC预订渠道。外资企业商旅管理应用洞察 合规透明是外资企业选择TMC最主要因素2021年，中国外资企业商旅管理的主要目标包括：“简化流程，提高效率”以及“规范管理，透明合规”；而选择TMC会优先考虑“合规透明”。民营企业商旅管理应用洞察 我国民营企业商旅主要目的在于销售2021年出差旅人员预计一年2-11次的占比最高，达31.8%。而民营企业商旅的主要目的第一是销售，其次为会展、培训和会议。民营企业商旅管理应用洞察 价格是影响民营企业选择常用预订渠道的关键因素商旅管理应用方面，我国民营企业最常使用OTA预订渠道，占比36.7%，其次为TMC，占比23.4%。影响民营企业选择常用预订渠道的主要因素依次为：提供的价格、产品资源、是否满足个性化需求等。民营企业商旅管理应用洞察 免垫付和降低成本是民营企业商旅管理的主要目标商旅管理应用方面，免垫付以提高差旅员工满意度和降低差旅成本是我民营企业的主要目标。此外，在选择TMC时会优先考虑“一站式产品资源”、“提供的价格”和“行业品牌知名度”。中小企业商旅管理应用洞察 销售和会议是中小企业商旅更重要的目的我国中小企业差旅人员的出差频率较高，2021年预计一年2-11次和每月2-3次的占比均超过27%。而中小企业商旅的主要目的在于销售、会议、会展等。中小企业商旅管理应用洞察 中小企业商旅选择常用预订渠道优先考虑价格因素商旅管理应用方面，我国中小企业过半最常使用OTA预订渠道，是各类型企业中占比最高的，而TMC占比仅为10.7%，有较大的上升空间。此外，影响中小企业商旅选择常用预订渠道的主要因素包括：提供的价格、产品资源和预订方式等。中小企业商旅管理应用洞察 中小企业选择TMC更考虑价格和产品资源商旅管理应用方面，免垫付来提高 差旅员工满意度和降低差旅成本是2021年我国中小企业商旅管理的主要目标。此外，在选择TMC时会优先考虑‘提供的价格” 、“一站式产品资源”和“使用体验”。同程商旅 强大的资源整合能力，一站式产品及服务，有效提高企业差旅管控能力同程商旅 强大的服务能力，为企业提供专业的优质服务同程商旅 强大的系统实施能力，满足企业个性化需求携程商旅 构建“一流三力”，为企业商旅提供优质服务阿里商旅 依托阿里供应链整合能力，为企业提供商旅整体解决方案行业趋势 新势力：本土新锐TMC愈加受市场认可行业趋势 新需求：企业对费控等方向的需求提升行业趋势 费控平台代表企业行业趋势 新服务：TMC愈加注重全流程一体化的企业级服务

点击上方 比达咨询 !获取最新行业报告！中国GDP破百万亿且逐年增长，近5年中国累计注册企业增加了1亿，这些为中国商旅管理市场提供了良好外围环境驱动。疫情对商旅支出影响明显，2021下半年将得到进一步恢复；疫情同样深刻影响中国商旅管理市场，2020年下滑超65%，2021逐步回暖，预计2021年市场规模将到1848.6亿元。2020年，中国商旅管理市场结构仍以机酒为主。2021年，除机酒外的火车票和用车等市场占比将会有较大提升，市场将向多元化方向转变，而TMC具有整合机酒火用车等产品服务的能力，市场将进一步向TMC集中。商旅管理应用中，我国企业普遍重点关注降本增效，TMC越来越受青睐。TMC凭产品资源和价格优势成央国企最常使用的预订渠道；合规透明、简化流程、提高效率，是外资企业选择TMC最看重的因素；民营企业更常使用OTA和TMC预订渠道；目前仅有10.7%的中小企业最常使用TMC预订渠道，有较大的上升空间。TMC优势明显，产品资源服务丰富多样，本土新锐TMC愈加受到市场认可；企业商旅管理已经向移动化、整合化、服务多元化发展；商旅管理服务商愈加注重全流程一体化的企业级服务。

Hello！大家好！我是@阳阳你好！（新浪微博）欢迎来到《领菁科技》 收看今天的《领菁资讯》！我们先来看看科技圈发生了哪些有趣的事儿~1.有钱的话，你会选择华为呢？还是会选择苹果呢？近日，国内第三方数据服务机构：MobData ，发布了中国智能手机市场调研报告，发现了一些有趣的数据。研究发现，iPhone 女性用户偏多，在学历不高、月收入低于 3000 元的 18-34 岁年轻人中最受欢迎，而华为则是男性用户居多，主要集中在高端商务人士，专科、本科学历，月收入在 5-20 k。此外，这份统计中还发现，华为手机用户有车的居多，而 iPhone 用户则大多无车。结论认为，iPhone 仍然被视作奢侈品。因此，那些实际上收入很低却千方百计想要隐藏的人会选择 iPhone，那么你们身边用华为的多呢？还是用 iPhone 的多呢？留言说说看吧！2.据自媒体“雷帝触网”消息，小米武汉总部项目，昨日在武汉光谷正式开工。小米董事长兼 CEO 雷军，出席项目开工仪式并表示，武汉非常适合打造以研发为中心的基地，未来小米将“重仓”武汉总部，以万人规模来规划。小米武汉总部大楼位于九峰一路以南、光谷五路以西，预计在 2，3 年时间完成，届时将容纳约 2500 名员工。武汉的小伙伴，毕业了会考虑走进小米任职吗？3.毫无疑问，最近几年手机拍摄得到了翻天覆地的变化，由此也开启了“浴霸”，“花洒”，“加特林”的时代，但你见过“发射井”吗？根据外媒 Letsgo Digital 的消息，LG 最近获得一项 16 颗摄像头矩阵的专利，4×4 排列，该专利描述了具有 16 个镜头的 LG 智能手机相机。镜片以一定曲率的矩阵排列，使得不同镜片可以从多个视角拍摄照片。此外，它还可以同时拍摄多个镜头的照片。然后，您可以从系列中选择最佳照片，也可以将不同镜头同时拍摄的照片组合成动态图像。索尼表示喜笑颜开！我们再来看看新品的消息！1.无疑，更多的厂商把注意力集中在了未来的折叠屏手机上，显然，华为已经开始“动手”了，最近，外媒 Android Headlines 报道称，华为在多个地区注册了和折叠手机有关的商标，包含了 Mate F、Mate Flex、Mate Flexi、Mate Fold 等等，从这些名称不难推测出，华为折叠手机是属于 Mate 系列。按照惯例，明年发布的 Mate 新机应该被命名为华为 Mate 30，那么，全新的华为折叠手机，可能被称作华为 Mate 30 F或者 Mate 30 Flex 等等。有消息称，华为折叠手机将采用京东方供应的柔性屏幕，两个国产厂商强强联手，这款 5G 折叠手机令人期待。全面屏，大家是喜欢弯的呢？还是直的呢？2.折叠屏真的就是未来吗？显然还不能下定论，在本月初，三星开发者大会上，三星公布了四种样式的 Infinity 全面屏设计方案。其中，挖孔全面屏方式比较让各位老铁“扎心”，现在，三星打算让各位老铁真的“扎扎心了”...近日，两位爆料达人 @slashleaks ，@VenyaGeskin1 同时都曝光了三星 Galaxy A8s ，巧合的是，爆料都显示，三星 Galaxy A8s 采用了“扎心”的屏幕内挖孔的全面屏解决方案，这也将是三星第一款搭载屏幕内挖孔的手机，背面将搭载三摄，另外该机的指纹识别也应该放在背面。其它方面，预计将搭载 6GB RAM，骁龙 710 处理器，怎么样？各位老铁,扎心吗？3.更扎心的还在后面，你以为让你“扎心”的只有三星？现在华为也来“扎心”了，最近，微博上流传出了一张疑似华为 nova 4 的宣传海报，海报显示该机将于 12 月发布，并且还搭载了“极点全面屏”。海报中，出现了该机的轮廓图，并且屏幕中上方出现了一个亮点，这不就是喜闻乐见的屏幕内挖孔嘛，按照 nova 系列半年一更新的频率，今年 12月，华为将发布 nova 4 手机，并且极大的可能将搭载麒麟980处理器。很有可能，会在三星之前“扎”各位老铁的心，挖孔全面屏可能又会是 2019 的主流，怎么样？各位老铁准备好了吗？好了本期的就到这里，这里是《领菁科技》，喜欢的话 记得点赞、收藏和关注我们！拜拜！

（报告出品方/作者：长江证券，王鹤涛、赵超、易轰）新材料系列：特钢之特，技术管理铸品牌特钢，是我们新材料系列研究的一个重点方向。区别于同质化的大宗品，特钢的属性， 更应该界定为高技术壁垒、细管理需求、强品牌认证的高端加工制造。不同于少批次多 批量的同质化品种，细分种类较多的特钢，往往可以在不同的细分子领域纷纷脱颖而出。 从中信特钢、ST 抚钢，到久立特材、天工国际、钢研高纳，都一再证明着行业正在发生 系统性变化。技术壁垒高，进入门槛难特钢是指应用于特殊领域的钢材，因为其下游应用特殊性，所以特钢成分中合金占比较高，尤其是高端特钢成分尤为复杂，这也导致特钢冶炼技术门槛较高。以“工业皇冠”高温合金为例，高温合金最大的特点在于耐高温能力，合金成分极其复 杂，包括镍、铁、钴、铬、铝、钛、钼等二三十种合金元素，复杂程度远超约含 10种元素的钛合金以及成分相对简单的碳纤维，而不同元素之间组合形成的物相更加琳琅满 目，导致高温合金对生产设备和工艺稳定性要求十分苛刻，反复试验积累工艺的时间可 达 20~30 年，因此海内外高温合金产业发展节奏均相对平稳，难以突破式改革，技术工 艺难度远远高于钛合金和碳纤维等航空新材料。进一步比较来看，高温合金技术壁垒并不亚于市场关注的热点电子半导体。这是因为， 半导体芯片产业更新迭代飞速且品种相对集中，而高温合金等航空新材料需整个工业体 系的长期研发、资本、技术等积累，品种多元复杂，发展步伐更着眼长远。对于轴承钢、齿轮钢、模具钢等中高端特钢，技术研发和认证周期亦相对漫长，叠加下 游客户粘性较高，一般不会轻易更换上游供货商，且品质性能等差异显著，由此催生特 钢竞争格局相对稳定。管理要求高，精细见功夫特钢具有多元精细化经营管理壁垒、投资资金壁垒以及基础产能壁垒（需搭配其余产品 产能以维持产能利用率或资产周转率）。尤其是特钢精细化管理能力，成为特钢企业经营强弱的核心因素。得益于民营优质管理机制，民营特钢企业运营和管理能力整体领先： 一方面，民营机制灵活，可以较好地满足特钢小批量、多批次的生产要求，精细化管理 高标准奠定特钢企业盈利稳定基石；另一方面，民营激励机制相对突出，如中信特钢员 工持股平台的股权比例将近 10%，大幅提振员工积极性，催生特钢企业周转率和产能利 用率等经营能力大幅提升。客户粘性高，品牌效应强制造业的本质无外乎两大类，同质化的行业拼成本，非同质化行业拼品牌与客户粘性。 TO B 端也可存在品牌效应，高壁垒、产品稳定性等多种角度都使得下游用户更愿意与 获得信任的供货商长期合作。高端特钢与下游用户尤其是高端市场之间的常年合作关系，已经使得其与客户之间产生 了较大的依赖惯性，这种信任所带来的品牌壁垒，是比单纯的技术壁垒更加难以攻克的 隐形护城河，这也是高端特钢产品常年享有稳定溢价的真正核心原因。从这个维度上来说，高端特钢所扮演的是一种产业链综合服务商的角色，而不仅仅是一 个生产商。历史性机遇：特钢之变，在于进口替代当前国内粗钢产量已超全球一半，产业升级与进口替代陆续成为当前国内钢铁行业转型 的必经之路。对多数制造业企业，国内竞争格局的优化是龙头成长并完成行业洗牌的第 一步，而打破进口替代的束缚并进军全球市场就成为龙头发展的第二步，如液压件龙头 恒立液压、MDI 龙头万华化学、工控龙头汇川技术等。 长期资本积累，支撑产品结构升级长期资本积累，支撑产品结构升级不同于普钢或者同质化严重的大宗商品，特钢品种的多样性和灵活性，使得特钢企业能 够根据下游需求变化来主动调整产能结构，以便更好地适应需求发展的方向，增强公司 产品整体的盈利能力。因此，特钢企业需长时间投入高比例研发资本开支，以持续开发 新品种，维持特钢产品结构升级迭代节奏。从历年来看，主要特钢企业研发支出占收入比重均值整体逐年上升，2019 年均值高达 7.05%，以民品特钢龙头中信特钢为例，公司每年淘汰 10%低端产品和投建 10%新高效 产品。受益于此，近年国内特钢品种结构快速升级，高端合金钢占比从 2015 年约 22% 提升至 2020 年 25%，且 2020 年国内特钢进口与出口均价价差缩窄至 3969 元/吨，同 比下降 37.06%，绝对值创 2008 年以来历史新低，印证国内特钢产品升级迭代态势。贸易摩擦和疫情，优质龙头加速替代在贸易摩擦和全球疫情等因素冲击之下，原本相对稳定的特钢行业竞争格局，洗牌重组节奏明显提速，经营分化之下，优质龙头企业进一步提升强者恒强竞争地位，加速国内外高端客户替代进程，且一旦破壁成功，下游高端客户粘性较强，有望形成长期稳健的竞争格局。模具钢：国内外接连出清，强者脱颖而出模具钢下游以汽车、家电、电子、建材等行业为主，属于中高端特钢。在国内环保、贸 易摩擦和全球疫情扰动等因素下，国内和全球模具钢竞争格局纷纷逐步优化，龙头强者 优势脱颖而出。具体来看，（1） 国内而言，湖北黄石是全国重要模具钢产业基地，据 Mysteel 报道，2019 年 中，其模具钢产能约 60 万吨，占全国比重将近 27%。黄石地区开始于上世纪 九十年代，由冶钢改制职工作为技术力量，结合社会资本，在高峰时期有差不 多两三百家模具钢生产企业，其中包括一些加工或者只锻造的小作坊。不过随 着近年中央环保督察落地，黄石 192 家环保违法违规的模具钢企业积极整改， 淘汰落后产能。与此同时，贸易摩擦扰动导致汽车、电子等需求明显回落，亦 倒逼加速国内低端模具钢产能出清。从 2017 年至 2020 年，全国模具钢产能 从约 240 万吨快速降至 208 万吨，降幅高达 13.25%。（2） 海外而言，贸易摩擦和疫情等扰动之下，基于海外龙头企业成本较高，因此抗 风险冲击能力较弱，如全球工模具钢龙头奥钢联集团净利率从 2018 财年 5.85% 快速下滑至 2020 财年-0.84%，经营能力显著恶化，与此同时，其模具钢市场 份额亦有所削减。相比之下，国内优质低成本模具钢强者天工国际，长期研发 投入支撑产品结构升级，并在近年加速下游高端客户国产替代，由此实现毛利 率、净利率和产销量快速提升，天工国际从 2016 年全球规模第四，2018年跃迁至全球第二，公司在全球模具钢市占率从 2016 年 7.08%快速上升至 2019 年 14.81%，且公司整体毛利率迅速提高，且已经超过奥钢联集团。此外，在 贸易摩擦扰动之下，天工应诉美国反补贴诉讼抗辩成功，成中国获低税率出口 的新材料企业，进一步印证海外高端客户对公司产品的认证。高温合金：军工景气高增，进口替代的典范高温合金工艺稳定性极其苛刻，国内设备和工艺水平相比海外仍存差距，因此高温合金 以往国产化率相对较低，随着国内航空航天产业链需求景气高增，贸易摩擦等因素扰动 之下，这为国内高温合金企业打开替代空间，尤其是变形高温合金，国产化率提升空间 相对显著。炼化油气钢管：油价下移，油服巨头降本催生新机遇海外油气公司在油价暴跌时受损严重，各大油气公司纷纷通过削减资本开支、降本、出 售资产等方式应对危机。壳牌在 2020 年 3 月承诺，在未来的 12 个月时间内，将基础 运营成本削减 30-40 亿美元；将 2020 年的资本开支计划由原来的 250 亿美元削减至 200 亿美元以下；并将在 2020 年剥离逾 100 亿美元的资产。法国能源巨头道达尔也宣 布，将在 2020 年削减总计 30 亿美元的资本支出，使得全年的资本开支降至 150 亿美 元以下，同时将此前宣布的削减 3 亿美元运营成本提升至削减 8 亿美元。因此，客观而 言，海外油气资本开支削减将对未来海外订单造成不确定影响，但危中往往有机。 因为，除了资本开支削减外，海外公司面临危机时的降本措施预期也值得关注。复盘 2014-2015 年油价暴跌，WTI 原油期价从 2014 年 6 月高点 107 美元/桶一路下滑至 2015 年 1 月低点 44 美元/桶，并最终震荡下行至 2016 年 2 月低点 26 美元。为了应对 油价下跌危机，2015 年，国际石油公司同样削减资本开支，埃克森美孚、BP、壳牌、 雪佛龙、康菲五家国际油气巨头平均削减总资本开支 22%，削减上游资本开支 22%， 但上游资本开支占总资本开支比重并未发生明显变化；并同时采取多种降本措施，最终 上游运营成本（包括操作成本、管理费用和勘探费用）平均同比削减 12%，上游单位操作成本平均同比减 17%。受益于此，高端不锈钢钢管龙头久立特材近年海外业务景气大幅提升，国产替代进程明 显加快，公司 2019 年和 2020 年上半年海外业务收入同比增速分别高达 30.04%和 70.50%，且海外业务以高端品种出口为主，公司最新 2020H1 海外业务毛利率高达约 34%，相比国内的毛利率之差攀升至 2012 年以来新高，毛利率之差高达 11%，印证下 游高端客户对久立特材的加速认证。因此，经过长年的竞争与洗牌，高研发、强技术等一系列特点都在逐步垒高优质龙头公 司在产品迭代、工艺经验、管理文化等方面的护城河，剩者为王的公司在面临进口替代 而打开市场空间的局面下，其高增长值得期待。特钢之需，在于工业企稳海内外共振，制造业需求周期复苏驱动力：趋势的逻辑，中美工业周期筑底周期的运行有自身的规律，阶段扰动并不能改变其趋势的演绎。若剔除疫情冲击，工业 周期在什么位置上？我们聚焦两大核心国的工业周期： 当前，中国工业周期正延续自去年四季度以来底部企稳回升的态势。本轮中国工业周期，经历 2018、2019 两年整固后，于 2019 年四季度初现筑底企稳迹 象：1、需求企稳，工业增加值磨底；2、供给整固逐步充分，库存、产能近历史低位； 3、价格有抬升迹象，PPI 基数法预测来年大概率呈攀升态势。 但受一季度疫情冲击影响，工业周期的企稳被打断，甚至出现进一步萎缩，库存大幅跳 升，价格、产量、产能继续下探。二季度起，疫情得到有效控制，财政货币对冲刺激下工业周期快速修复。当前来看，工 业周期已延续筑底特征，但增速水平依旧未恢复到疫情前：1、生产、产能、价格底部共 振向上，修复动能较强；2、库存虽去化，但仍处中位，结构上依旧有待去化。另一边，美国制造业周期也受疫情冲击而快速出清。2019 年，美国制造业步入周期下行。产能、库存皆处在历史高位，伴随降息对冲，需求 阶段性企稳，但供给端的出清并未充分。因而若是常态下，美国制造业的整固我们认为 有望延续至 2021 年。2020 年二季度，受疫情冲击，需求快速萎缩，美国制造业同中国一样面临大规模出清。 供给端库存与产能均面临大幅回撤去化。当前，除了产能仍偏高，整体处在下行周期之外。产量、库存、价格均于历史低位共振 向上。低库存背景下本轮美国制造业的修复同样不容小觑。本轮特质：海外重于国内，制造甚于建筑有别于上一轮周期，本轮所衍生出两处不同特质：特质 1：海外优于国内 一是海外优于国内，本轮通胀交易的基础在海外大规模对冲政策刺激，而中国受高效的 疫情控制政策从容有度，扁平化周期延续。国内：周期扁平化，整体趋于稳态 近年国内终端需求宏微观层面均呈现明显的扁平化效应。宏观视角上，需求结构性景气 支撑，导致宏观经济运行相对稳健，如地产对冲基建和制造业下滑，地产内部一二线和 三四线的结构性分化；微观层面上，近年社会库存权重放大，导致诸如钢铁产业链季节 性明显被平滑，呈现“淡季不淡，旺季不旺”特征。海外：大开大合，政策规模空前海外今年经历大开大合的波动，受制于疫情控制的低效，政策对冲幅度较大：3 月，海 外疫情爆发引发流动性危机，工业金属大跌入坑；4 月，国内经济率先复苏，带动工业 金属“V”型反弹；7 月-8 月，海外经济复苏对冲国内经济转淡，工业金属高位振荡；9 月以来，欧洲疫情二次爆发，压制海外需求，工业金属有所走弱。而本轮的货币宽松以及财政赤字规模或将创历史。美联储领衔全球货币宽松。美联储应 对疫情扰动除降息外，采取了包括 QE 在内的一些列非常规货币政策工具；欧洲央行方 面决定维持利率不变，并扩大量化宽松计划，年底前追加 1200 亿欧元的净购买计划； 而日本央行 3 月将国债购买规模上调至每年约 80 万亿左右，4 月底会议决定撤销增幅 限。而这样级别的宽松，从历史观来看，有引致滞胀的可能。特质 2、制造好于基建二是制造优于建筑，上一轮周期地产链景气制造业受制于高库存产能去化，而本轮恰相 反，地产基建平稳，而制造在出清后或将迎来新一轮景气周期。建筑链：基建资金受掣，地产销售尚佳不同于上一轮周期地产基建的强势，我们认为本轮地产建筑链整体维持稳重偏弱格局。 4 季度展望明年，基建方面专项债发行高峰渐过，4 季度以及明年下行概率加大，11、 12 月基建层面的资金或受到考验；而地产方面，虽然调控政策不断，但是整体销售尚佳，所以“回款-开工-施工”前期并未受到过多影响，当然，10 月赶工后，季节性现象 将主导地产需求走向，政策影响力也会在跨年之际主导开发商行为，从而影响来年预期。制造链：出清充分，筑底启动景气周期 本轮制造业经历上一轮的深度出清，当前普遍处在低产能低库存的格局之下，随着下游 需求的修复我们预计整体制造业将盈利景气周期启动。而近期中观层面也有显著反馈。 以钢铁为列，盈利表现上，冷轧是少有盈利环比改善品种，在总体需求持续性受限之下， 冷轧对应的下游季节性效应较少，汽车产量数据也持续优化，因而受限程度也相应较低。特钢大势所趋，高端方兴未艾后工业化时代，制造转型升级正当时工业化阶段表现为第二产业产值占国民生产总值比例不断上升，究其内在原因，是工业 化所表现出的基础设施建设伴随着城市化的加深快速发展，此一阶段普钢需求稳步攀升。 而进入后工业化时期时，特钢领域需求的提升将主要得益于国家经济结构转型带来高端 制造业在经济中的占比加大。 后工业化是指服务业的产值和就业超过工业和农业，2015 年我国第三产业 GDP 占国民 生产总这比例为 51%，后工业化时代正式开启。本质上看，“后工业化”是在物质基础 达到一定水平，供给以知识和技术为动力改变生活方式，需求由追求数量向追求质量转 变，推动经济发展方式转变的过程。后工业化这一特性表明社会高端技术产业需要担负 更加重要的责任，与经济增量时代传统领域对普钢需求的扩张类似，后工业化存量经济 时代面临结构转型，各领域高端制造发力则推动特钢需求扩张、特钢应用面也更加广泛。日本的制造转型升级或许能参考借鉴。20 世纪 70 年代，在产业结构调整的背景之下， 受制造业及高新技术型产业崛起驱动，特钢需求大幅提升，行业迎来了大发展时期。1973 年日本钢铁产量达到历史峰值，此后很长一段时间均处于缓慢下降。与这一走势 形成鲜明反差的是，特钢作为钢铁的子行业，几乎同时开始进入高速发展的时期。如前所述，日本特钢产量在钢材总产量中的占比从 1975 年不足 10%，迅速提升到 1985 年 超 19%。除了量的提升，日本特钢产品的结构变化更加值得关注。由于这一时期新兴崛起的产业 对特钢的需求多为高端特钢产品，所以日本高端特钢的增长速度比一般特钢更快。从具体细分品种来看，汽车所用结构钢，核电所用高温合金、耐蚀合金，机械所用高强钢的 产量增长尤为迅猛。国内特钢低端主导，高端空间广阔中国目前的状况与日本 20 世纪 70 年代类似：同样经历人口红利逐步消失和经济增速 换挡，同样面临着经济结构转型变革。历史不会简单重演，但往往存在着惊人的相似。 在当下制造业转型和产业结构升级的推动下，中国的高端装备制造业正高速推进。 供给格局方面，国内中低端特钢（非合金钢和低合金钢）占比高，供给相对过剩；而高 端特钢占比 25%，明显低于日本 68%水平。中国进口特钢均价约为 9067 元/吨，产品 中绝大多数为高端特钢，近两年国内特钢进口量高速增长，侧面印证国内高端特钢供给 偏紧，在高端制造升级步伐中需求亦更为广阔。特钢之选择：关注具备高护城河的优质细分龙头落地到特钢行业的定位与发展趋势，不能仅以重资产、周期性、同质化的大宗视角来看 待一个具备如此大差异化的细分子领域。特钢未来的产业趋势会具备几个明显的优势：1、行业周期性弱，成长性强：与下游周期性波动大的普钢不同，下游分布在汽车、航空 航天、炼化油气等高端制造领域的特点，使得行业更容易与下游用户深度绑定而订单稳 定，盈利波动性大幅减弱；2、龙头具备极强的先发优势，赢者通吃，强者恒强：高技术壁垒、重资产投入、持久长 期的认证都在无形之中构筑细分龙头的护城河，后进入者所面临的最大难度不只是资金， 更在软实力方面；3、龙头盈利稳定性好可有效带动估值重构：盈利开始逐步摆脱周期性波动带来的稳定 性溢价，会逐步反映在估值提升。详见报告原文。（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）精选报告来源：【未来智库官网】。

近几年，我们国产手机品牌实现了飞跃式发展。不久前，市场调查机构赛诺刚刚发布了关于手机市场上半年的报告，据市场调研报告显示，目前国内的市场份额几乎被OPPO、vivo、华为、荣耀、小米、苹果等六家手机品牌厂商垄断了。而这六家手机厂商中，除了苹果外，其余的五家都是我们国产的手机品牌，由此可以看出我们国产手机品牌已经今非昔比。以前，低端、山寨等是国产手机的代名词，但是近年随着OPPO、vivo、华为等一众国产机品牌逐渐崛起，短短几年国内市场的形势已经发生了巨大的变化。从赛诺这次发布的市场调研报告中我们可以看到，OPPO在2017年和2018年度的Q2手机数据报告中，线下市场销量均排名第一。OPPO多年来坚持精品战略，凭借着精准的市场战略布局，获得广大年轻用户的认可，成为国内最热销的手机品牌。我们都知道，现在国内很多手机品牌都已经逐渐转为线上销售，唯独OPPO 、vivo线下实体门店依然一家接着一家开，所以OPPO 、vivo线下的销售渠道是比较占据优势的。不过据赛诺发布的市场调研报告来看，OPPO 在2018年上半年整体市场销量也是排名第一，这也就意味着OPPO今年上半年在线上的销量也是非常不错的。而vivo则稳坐2018年上半年手机整体市场销量的第二名，由此可以看出OPPO 、vivo的渠道建设非一日之功。然而从上半年整体市场的销售额来看，我们国产手机品牌还是比较弱势的，主打高端机的苹果毫无疑问稳坐首位。而OPPO虽排名第二位，却也是所有国产手机品牌当中市场销售额最高的。在销售额这一块，主打高端机的苹果明显优势较大，粗略计算，OPPO手机平均销售单价仅为2002元，华为平均单价为2469元，而苹果上半年在中国市场手机平均售价5378元，可以明显看出两者之间差距还是比较大的。不过今年6月下旬，OPPO发布了Find X，向高端市场发起冲击，相信后续站稳高端市场，销售额表现会进一步提升。从赛诺这次发布的市场调研报告来看，曾经称霸中国市场的三星已经逐渐没落，而苹果则成为国内手机市场唯一的外来品牌幸存者。并且曾经占据一定市场地位的金立、魅族如今市场份额也已大幅度缩水，两极分化的市场格局让行业竞争更为激烈。不过从目前的市场趋势来看，龙头企业的领先优势将会持续扩大，像OPPO、vivo、华为等一线品牌企业将会带领中国手机品牌继续领跑全球市场。

首先说下，找各行各业的行业报告的用途是什么？如果是公司的战略决策，或者产品方向，或者市场策略，或者产品设计，或者广告定价，或者投资，或者任何方向，不同的部分不同的人对行业报告的深浅度需求不一致。所以会需要不同层次的行业报告。另外，行业报告良莠不齐，需要有一定的经验和对行业的理解来判断，而且不同行业报告的口径不一致，可能导致结论对接不上，所以在行业报告的选择和使用，解读和判断上也需要一定的经验和专业技能，否则引用臆断的行业报告结论来做出判断，危害巨大。最后，行业报告的材料都是偏行业性质的，比较大范围和大规模，不一定适用本公司的具体情况。在获得大概的了解后，最好结合案头研究（行业报告），定性和定量的的研究来辅助定位问题和寻找解决方案。权威发布 | 中华全国商业信息中心 （包括零食，羊毛衫，服饰，奶粉，皮包等各种消费品的月度，年度，全年详细数据和报告，看着很过瘾哈）东方财富研报中心，pdf直接下载IBM商业价值研究院，行业报告）一，国内咨询机构网站数据报告列表艾瑞研究-艾瑞网（互联网行业报告）艾瑞APP指数-艾瑞网（移动App TOP 1000 月度活跃和日活跃）艾瑞PC指数-艾瑞网（PC TOP 1000-月度活跃和日活跃）199IT互联网数据中心-所有行业报告，内容繁多，支持搜索中国互联网络信息中心-CNNIC数据可以当做互联网人口普查基础表来看数据新知 - 易观（易观智库）-仅参考【友盟+】数据报告-（被阿里收购）仅参考http://www.dcci.com.cn/report/index.html （DCCI）-仅参考北京赛诺市场研究有限责任公司赛诺数据，智能机出货量的专业统计数据报告-移动观象台-TalkingData（Talkingdata报告）-行业报告可看艾媒网-全球移动互联网行业数据发布平台/iiMedia Research出品-行业报告可看DataEye大数据移动营销综合服务商-数据报告-dataeye-偏手游方向ASO100 - 专业App Store数据平台丨ASO优化专家平台丨iOS榜单排行榜查询工具电影电视行业免费报告列表页-艺恩咨询（是个研究娱乐行业的公司，提供行业报告）旅游数据报告-旅游圈（旅游行业报告）小程序报告-阿拉丁统计爱应用：一个应用所有历史版本的产品分析截图记录。Appannie，看国外的人都下载什么应用卡思数据-短视频网红分析数据分析国金证券研究所（国家宏观经济研究数据和报告）中金研报（不用付费也可以看到大部分的结论）抖音快手的热门视频和kol的名单各大媒体的每天的热门排行榜短视频行业的数据招商证券的电商类报告（电商类的行业观察，企业研究，品牌深度报告，这个很赞）短视频和图文内容类的行业报告-新榜http://www.100ec.cn/zt/wmds/ （涵盖跨境电商所有报告，行业数据和研报）镝数聚-权威数据 海量聚合 （除了各行业报告汇集外，还提取了报告中的数据，颗粒度比较细，可以查看使用）研报首页（东方财富研报中心），报告PDF直接下载排名不分先后二，国家机构公开数据中国信通院-研究成果-权威发布-权威数据国家智能机出货量的官方统计中国城市轨道交通协会（有中国城市地铁线路的流量数据）国家的便民服务查询（包括5A景区list，小微企业名录，法人信用查询，出租车信息查询）国家宏观经济数据（GDP,CPI，总人口，社会消费品零售总额，粮食产品，PPI，各地区行政规划，各地财政收支等等，分月度季度和年度）部分数据如下5，国家统计局（数据多到瞠目结舌，包括年度，季度，国家，国际，年鉴，介乎涵盖所有数据指标和历史）部分数据举例6，世界银行的公开数据库（有健康，农业，公共部部门，人口分布，外债，性别，教育，环境，气候变化，能源，贫困等各种公开数据）7，世界数据图册（世界和地区统计资料，各国数据，地图，排名）包含的全球的国家公开的数据（可惜的是好像有些数据只更新到2017年）8，国家机关部委的公开数据（包括国家发展和改革委员会，教育部，民政部，司法部，财政部，工业和信息化不，交通运输部，文化和旅游部等）9，各城市开放数据（包括浙江数据开放网，青岛数据开放网，贵阳数据开放平台，成都数据公开平台，合肥数据开放平台，河南开放数据平台等）10，宏观经济查询数据（包括高校财经信息库，人民网经济数据库，香港统计处，联合国统计司，世界经合组织，欧盟统计局，国际货币基金组织等）11，房价数据（包括中国房价指数，房价走势，台湾房价行情，北京房价查询，深圳楼盘成交查询等，上海地铁房价，贝壳指数等）12，汽车数据（包括中国汽车工业协会数据，百度汽车网，易车汽车指数，汽车渠道直通车，中国汽车流通协会数据中心，德国汽车工业协会等）13，权威发布 | 中华全国商业信息中心 （包括零食，羊毛衫，服饰，奶粉，皮包等各种消费品的月度，年度，全年详细数据和报告，看着很过瘾哈）三，国内互联网公司数据报告网站列表讲座PPT-腾讯大讲堂Tencent 腾讯-业绩报告腾讯大数据-腾讯云数据分析出来的行业报告百度开放服务平台-百度云数据分析出来的行业报告百度数据研究中心 提供行业研究报告、行业分析报告-百度数据中心报告首页-阿里研究院-阿里行业研究报告企鹅智酷_腾讯网-腾讯出品行业报告腾讯CDC -腾讯交互设计报告百度用户体验中心-百度UED用户研究报告网易用户体验设计中心-网易UED用户研究报告网络视频数据报告-优酷指数行业报告PP指数_PPTV聚力-PPTV指数行业报告360研究报告_360安全中心-360应用商店等产品出品报告排名不分先后四，国外咨询机构网站数据报告列表（国外咨询机构较多，数据详实，无论是海外出海产品，海外报告中多有亚洲和中国的重点研究，相关报告和趋势分析都可以选看）Flurry-国外app行业报告App Annie Blog-app指数报告https://www.appannie.com/insights/ (Appnnie的行业包括，包括app 分发行业的分发量和收入）BI Intelligence-business insider的报告Today's Articles on Digital Marketing and Media-emarker的报告http://www.newzoo.com/category/press-releases/-newzoo侧重于手游行业报告Gartner Press Release Archives-gartner侧重于硬件的出货量，包括智能机和PC等IDC - Search Results-IDC的硬件出货量全球报告Yozzo Telecom NewsJ.P. Morgan Home-摩根投行报告德勤中国 | 审计, 企业管理咨询, 财务咨询, 风险管理, 税务服务及行业洞察Precisely Everywhere-comscore的互联网行业报告Ericsson - A world of communication（Global移动行业报告）GamesInstry.biz（Global游戏行业报告）http://adfonic.com/（Global广告行业报告）Canalys | Insight. Innovation. Impact.（Global智能机报告）Mobile, Online & Digital Market Research, Data & Consultancy（通信无线报告）Home | GfK Global（终端比较专业的报告）Kantar Worldpanel（主要统计Android和ios的市场份额）PwC publications（皮尤的所有用户，市场研究报告）Fiksu | Data-fueled mobile marketing（统计app用户获取成本和应用商店下载频次的监测）https://www.weforum.org/reports（世界经济论坛的报告，揭示国内外发展的大趋势）Insights - Jampp （Jampp是国外的app 的粘性和转化漏洞的网站，在insights里还有行业的app的retention等benchmark的数据，有些类似flurry的行业数据）罗兰贝格行业评论 战略和行业评论和报告普华永道: blog 各个行业的主要发现和行业报告Website Traffic & Mobile App Analytics （similar web 以色列的网站分析工具，可以分析任何网站，包括用户，来源，终端，分布等等，数据非常棒）CADAS（全球航空公司研究报告）：非常支持和专业印度互联网年报 - 竺帆 | 助力中企扬帆天竺 （印度出海报告，非常详细）GSMA： 全球移动互联网经济分析报告，全部免费下载报告和数据，从2015年到现在商业价值研究院 -IBM（行业观点报告比较多）排名不分先后五，各大公司不定期发布的报告，比如（细分方向的时候用）高德地图：2015年度中国主要城市交通分析报告微信城市服务发布《2015微信政务民生白皮书》【报告】淘宝发布 2015 中国消费趋势数据，2015 年我们为什么买单？互联网增长的第一本数据分析手册-Growing IO的公开手册移动游戏运营数据分析指标白皮书（一）-Talkingdata 运营指标分析白皮书多多大学 （多多大学也分享了很多的拼多多运营数据还提供课程，可以看）排名不分先后（不局限于以上list）六，找行业内的人事打听内部一手资料1，关注一些专门打听行业内部人事的信息来源这里先推荐一家公共号：晚点LatePost（微信搜索公共号可以 关注）这家主要是会 看一些行业内部和重要的消息2，在行上约人。在行 App如果想知道一些企业的信息，可以在在行上找到一些行家，曾经一手经营或者运营过祥光额项目和参与过竞品和行业公司的操盘，可以约出来，从信息和方法论角度获得资讯七，企业信息报告新三板在线 - 中国最大的新三板生态平台（各行各业的新三板上市公司财务数据，高管数据等）企查查|企业查询（查询企业的产品，品牌和法人信息）企业注册信息查询（天眼查，同企查查）SEC.gov | Home（美国上市公司年度财务报告）巨潮资讯网—（中国上市公司季度年度财务报告）Bai | Investors（各大上市公司季度财报，IR.XX公司.com，比如百度这个）天眼查（可以查到各个企业的详细信息，还可以查到员工个数）排名不分先后八，各种业内微信群现在发现很多好的内部报告和难以获得报告，是通过加入一些干货群，内部群来获得的。比如做直播电商的人自己比较关注一些直播和电商带货的详细的数据和报告趋势，大家会自己组建一些干货群，只要是市面上有的报告，自己内部发现的都会往里面扔。这个是淘宝直播的负责人赵圆圆离开淘宝后创业，同时聚集的几个群，里面关于直播的干货非常多。其他的关于投资的，趋势，创业的类似群也很多，获取报告也很一手，大家也可以自己开发下这样的群组织。九，各大公司的财报通常对于上市公司来说，财报信息包含的内容是最全面的，关于用户，商业，渠道，增长，业务策略等等。所以如果想了解一个公司，如果是上市公司最好第一手先看财报后者SEC（上市报告）。很多同学问我财报哪里找，不知道怎么看。其实每个公司都有自己的IR（投资者页面），在上面有财报的完整的pdf下载。另外，也推荐大家听听每期的企业conference call（回答财报问题），可以听下CEO对财报的解读。这里我列举几个大公司财报的网站wind：金融数据库，包含财报和行业信息（wind的账号可以到闲鱼租）百度财报 PDF：Bai | Investors | Home百度财报解读podcast：音频可以在线听阿里财报pdf：阿里巴巴集团腾讯财报pdf：Tencent 腾讯 - 投资者关系搜狐财报pdf：http://investors.sohu.com/拼多多pdf：Investor Relations | Pinoo Inc.拼多多财报解读：音频可以在线听。如果大家有自己想要了解的公司，在百度or google搜索：公司名字+IR ，可以 定位到他们公司的财报网站页面。在页面上找到conference call或者webcast，可以 找到他们的财报解读音频。十，投资机构的统计网站（创业方向选择，投融资选择的时候用）IT桔子 | IT互联网公司产品数据库及商业信息服务（IT桔子，中国创业公司投融资数据和报告）研究院_ChinaVenture投资中国网-（投中的每个季度的行业融资报告，不定期有专项分析报告）CB Insights - Blog （CBI insights的一系列产品，包括公司的估值，独角兽公司列表等）The Downround Tracker（公司估值下降的趋势）The Complete List of Unicorn Companies（独角兽公司列表）IPO Center: IPO Market, IPO News, IPO Calendars, IPO Pricings, IPO Voting（IPO相关新闻和趋势报告）PrivCo | Private Company Financial Intelligence（美国金融数据公司，主要关注未上市公司的所有投融资资料，目前涵盖的公司包括全世界，当然也包括中国公司）券商行业研究报告 （国内券商的行业报告，策略报告，可以筛选行业，筛选报告类型）https://pitchbook.com/news/reports（PitchBook的PE,VC，M&A行业报告）研究院_ChinaVenture投资中国网 （IPO 投融资行业报告）Dow Jones VentureSource 2Q’16 U.S. Venture Capital Report（道琼斯旗下机构Dow Jones LP Source行业投资报告）NVCA Venture Investment（美国国家风险投资协会，每个季度和年度都会出投融资行业报告）PWC-MoneyTree Home（PWC的money tree report是每个季度美国的风险投资行业报告）https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights.html （KPMG毕马威的insights报告，一般是每个季度的创投趋势，比较细致的分析）Mattermark - Discover, Enrich, & Analyze Companies（创业公司投资并购信息一站式搜索）M&A, Private Equity & Venture Capital Database（创业公司投资并购信息一站式搜索）DataFox | Prospect Sales Leads with Company Signals（创业公司投资并购信息一站式搜索）CrunchBase accelerates innovation by bringing together data on companies and the people behind them.（创业公司数据库）Venture Intelligence PE/VC databaseStock Market Insights | Seeking Alpha （二级市场金融分析网站）Tencent Holdings Ltd -- Trefis（各个公司的revenue model的预测和key driver的趋势，这个网站简直不能再棒）排名不分先后十一，本地数据库这个世界有很多有用的信息，搜索引擎只解决了其中20%，其他80%的信息再各个角落，包括微信群，包括口口，甚至包括直播里都有，但是都不在搜索引擎。就搜索引擎而言，现在很多人只是使用了其中的5%还不到。搜索引擎的技巧可以提升，但是其他80%的信息获取渠道更为隐蔽和无法公开获得的。我加了很多 群，里面都是这些报告和信息和各行各业的各种信息，这些是搜索引擎提供不了的这些冰山下的信息才决定了信息的获取的不同和优质与否。除了上述渠道外，能找到靠谱渠道，找到合适的报告随时存储起来，等用的时候随手打开用是最好的。分享一个我最近看的收藏的精品的报告收藏夹，也希望对你们有用十二，怎么提炼自己获取信息的层次和获取信息的价值找到行业信息报告知识获取信息只是其中一个层次 ，获取信息是否更有价值更直接可用，在于基本功行业信息报告的甄别和获取，积累和提炼，这是非常重要的。但是 越往上走，越是接近信息更有价值，更新鲜，更真实有效，更直接，有大量的渠道 可以 获得更多 的信息，这些不仅是通过 行业报告获取的，还有包括自己可以控制的方法，包括爬虫，数据挖掘，信息技术 等，还包括人脉，圈子，内幕的等渠道。大家感兴趣可以到这个答案看下详情，我对每个层级的方法的解读。

近日，湖南省市场监管局通报了2020年度全省调研报告评选结果，益阳市市场监管局报送的14篇调研论文被评为优秀调研报告，其中局长龚悟云撰写的《关于加强我市食品安全监管调研与思考》荣获一等奖，市市场监管局荣获优秀组织奖。 益阳市市场监管局自成立以来，坚持“围绕工作抓调研、搞好调研促工作”原则，突出调研工作重点，紧紧围绕市场监管、营商环境、商事改革、安全监管、综合执法等的重点、难点、热点问题，组织开展了“学习新思想、践行新理念、实现新发展”主题调研活动，形成了《加强我市气瓶安全管理的几点思考》《发挥市场监管优势打好污染防治攻坚战》《益阳市中心城区夜间经济工作情况报告》等一批调研成果。 该局积极建立调研工作机制，创新调研工作方法，注重调研文章质量，始终把提高调研文章质量作为做好调研工作的一项重要内容，打造调研精品，全力推动工作能力和理论水平双提升。2020年全年向省市场监管局、市委政究室、市政府研究室等单位报送优秀调研成果22篇。市局局长龚悟云撰写的《关于加强我市食品安全监管调研与思考》被市政府研究室刊登在《经济决策参考》第9期。省市场监管局共评选表彰调研报告100篇，益阳获奖14篇，其中一等奖1篇，二等奖1篇，三等奖5篇，优秀奖7篇。 积极打造精品的同时，注重调研成果运用，将调研报告作为科学制定政策的前提和基础，作为理论联系实际的桥梁和纽带，作为改进和提升工作的抓手和载体，推进调研成果转化。2019年，该局局长龚悟云撰写了《关于我深化商事制度改革、优化营商环境的思考》，提出了深化商事制度改革的一些建议和构想。在此基础上，2020年，出台了《益阳市市场监督管理局深化商事制度改革优化营商环境实施意见》，明确工作举措32条。2021年，又出台了《益阳市市场监督管理局关于推行“正面清单”和 “负面清单”构建亲清新型政商关系的意见（试行）》《市场监管领域轻微违法行为不予处罚清单》等文件，进一步优化营商环境。2019年，该局党组书记朱崇文撰写了《益阳市中小学食品安全工作的调研报告》。2020年在疫情防控期间，由市级牵头组织开学前的学校及周边食品安全覆盖督导检查，将问题按照“一单四制”形式交办，其经验被省局推广。 调查研究是谋事之基、成事之道。局长龚悟云表示，要以党史学习教育为契机，组织开展“大学习、大调研、大改进”活动，以理论学习为统领，以调查研究为主线，以改进提升为目标，聚焦广大市场主体和人民群众对市场监管工作的新期待和新要求，学理论提升服务理念，抓调研查找服务短板，促整改提升服务效能，以实实在在的工作成果赢得市场主体和广大群众的支持和认可。 【来源：益阳市市场监督管理局】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

大家有没有留意，今年市场调研报告和各种白皮书特别多？无论是全球顶尖的咨询公司（麦肯锡、埃森哲、德勤、安永等）、知名智库（亿欧、易观等）、各大调研公司（Forrester、益普索、艾瑞等）、券商（东北证券、广发证券等）、广告和传播公司（奥美、电通等）还是头部公司的研究院（阿里、IBM等）以及各企业服务公司（超多的B2B公司）都非常勤劳敬业。各种各样的报告，内容不仅涵盖了国内外经济发展趋势、行业市场调研、发展趋势分析，还有客户消费习惯和行为预测，可以说是应有尽有。（光《后疫情时代，XX行业发展趋势》就有一箩筐....）发布的频率也越来越快，几乎每周都有报告新鲜出炉。常常有热心人收集各种报告，并在微信群里分享。大家当然是点赞、鼓掌并红包致谢，接着保存、转发一条龙。一时间，各种PDF文档满天飞。常言道“开卷有益”，读报告当然也有各种好处。但是，一旦数量太多，就看不过来了。很多人包括我自己都是先快速“滑”一遍内容，然后保存。到了年底的时候如果能想起来就再翻出来看看，要是没想起来就一直沉睡了。正好急用的时候，又常常觉得收藏的报告好像哪哪都不对。要不用不上，用上显得又空又泛，唬唬不懂行还可以，在公司内部用太务虚，忽悠老板还可能会翻车。如果顺着报告的思路来写分析报告，很容易被带歪，写不下去...今天我们来聊聊这么多研究报告，到底有没有用？如何用？先来说说：1.为什么有这么多报告？今年的疫情之后，大家算是真正懂了什么叫“不确定性”。无论是个人，还是公司经营者都很渴望看到各种趋势预测。咨询公司业务受很大冲击，但员工工资要照开，未来工作要铺垫。正好发挥优势，深入分析案例并做方向性分析。服务和维护原有客户的同时，也能对疫情后新客户的获取有些帮助。后来智库、企业研究院都紧跟其后，于是，各种白皮书越来越多。（whitepaper，没有刊号的书，不同于解决方案，强调观点与案例）区别于调研报告，白皮书大部分内容以文字为主，定性的分析更多一些。更多是对未来的趋势预测。从事B2B市场营销的读者都知道，白皮书还是一个非常好的获客方式。客户在互联网上看到某白皮书，如果想阅读全文的话，需要留下联系方式才能下载，而这就是潜在的销售线索。调研报告更看重数据，通过各式图表（饼图、柱状图、曲线图....)做定量的分析。一般是对过往的总结。老牌的调研公司这些年生意难做，在大数据面前，传统的调研方式显得有些落后。证券公司、掌握大量数据的互联网公司在报告效率方面更快更准。这几年调研公司纷纷开始和行业协会、大企业合作，发挥自己的看家本领，把报告做得更炫更酷，并逐渐向咨询公司的方向做转型。正因为如此，也卯足了劲先拼数量再说。于是，报告越来越多，看的人有点不够用了。仔细想想，这也是必然大趋势。一方面是需求方很焦虑，想预知未来；另一方面是供给方很着急，需要通过报告来获取潜在销售机会。明白了这一点，就能初步根据报告的目的来辨别：2.哪些报告有价值，哪些没有大胆说一句，市场上大部分报告的价值是很低的。首先，前面提到，因为有商业诉求存在，所以很多报告或多或少失去了第三方应有的客观性和权威性。其次，快速成文的报告，难免会急于求成。往往样本不足，挖掘不深就急着下结论了。比如我前两天看到一份报告，100个网络回复样本就能成一篇报告，主动参与调研的人是怎样的背景、公司性质、从业时间等都没有一一分析，这样的报告还真不敢信。其中的道理和2016年希拉里和特朗普民调一样，回答问卷的样本分层有偏差，结果从一开始也许就是错的。最后，专业调研公司的报告相对客观并有参考价值。因为无论是调研方式、样本的选择、分析方式都是较科学和专业的。但老牌调研公司往常只用传统流程和方式，已经无法捕捉日益变化的行业趋势。另外，对于新的商业模式、新风向，他们相对来说敏感度不足。这样的报告给人的感觉是太笼统。（每个字都看得懂，放在一起不明白就是指这种报告）那么如何判断哪些报告有参考性？1.调研报告，在阅读之前先仔细看看样本数量、覆盖的人群、调研方式等（也就是第一页的解释，可以判断文章是否值得继续看。但很多人会略过这部分）。2.趋势分析，知名度越高的新锐调研公司和咨询公司的报告大概率有价值。这样的公司有大量的高手和专家，见多识广，有方法有理论。不过这些公司的报告一般都比较难读，各种高大上的词堆在一起，有种不明觉厉的感觉。3.研究报告对市场洞察有用吗？研究报告始终是拿来用的，那么，如何用起来？我想除了开拓视野，学习知识之外，最大的价值在于通过报告洞察市场，了解对手，寻找和发掘潜在的机会。每到年底的时候，每家公司都会向外看看，从市场空间、发展的趋势、竞争态势、潜在竞争对手等多个角度了解所在的行业。再回到自身总结，发掘现状与机会之间的差距（注意不是现状与目标之前的差距）。唯有了解了机会在哪，才能有的放矢的投入资源，安排优先级，做战略规划。当然，很多高手并不需要调研报告也能引领客户需求，比如乔布斯，他从来就反对做市场调查，认为客户自己也不知道想要什么。不过，能有的他那样敏感并对产品有极致的追求的企业家少之又少。一般来说，我们还是需要借助第三方的一些信息，再结合业务实践中的观察和客户的反馈来综合制定未来的计划，而不是拍脑袋下结论。4.市场洞察怎么做？战略规划中的市场洞察一般包括三个方面：环境分析、竞争对手分析、客户分析1: 环境分析，基本上包括宏观趋势、市场容量、所在行业的发展趋势等。就像前文提到的，这些信息未必客观权威，需要与专家、客户、合作伙伴多方验证。2:竞争对手分析，除了分析现有对手之外，一定要留意来自其他行业以及上下游的竞争对手。现有对手的动态一般一线销售的报告更清晰准确。潜在竞争对手的信息需要从大量的报告中找出端倪，然后深挖。另外，竞争对手的分析可以从产品、服务、市场营销、内部组织等多个角度全面展开。3:客户分析，这里的客户不需要详细到每个客户（超级大客户除外），而是聚焦在客户所在的行业，深入的了解客户所在行业的通用痛点、场景需求、对现在供应商的评价等等..越详细越有利于做战略规划。更加精准的客户分析还需要从客户画像、决策因素等多个角度深入的去研究。市场洞察不是简单的读报告、写PPT就可以应付了事，更不是想到哪写到哪。往往需要从纷杂的信息中抽丝剥茧，发现线索再不断的深入。同时，还需要大量的内部沟通、客户访谈，然后再结合报告，不断深入直到有了全盘的观点。5.培养市场洞察能力洞察能力是市场营销人需具备的高级能力，也是很多人说的「透过现象看本质的能力」。但简单点来说，最基本的洞察就是从数据、信息中提炼出观点。研究与分析是洞察的方法，强调套路与逻辑。但除此之外，洞察还需要长期的积累以及不断的训练。高大上的商业洞察方法论不是我今天要说的，几个让自己更有洞察力的小习惯大家可以试试：1: 看到报告前，先尝试判断数据和信息的真实和有效性。方向错了，也就不可能有正确结论，判断要不要读本身就是洞察力的一环。2：尝试站在第三方的角度去客观的思考。不要对自己有利的数据就相信，不利的就先放在一边。比如现在蛮多科技企业，一看到国产替代就满眼放光，但是一提到国外的技术优势对比就视而不见。3:广泛收集有用的信息后先归类，再按照类别阅读。现在的信息不是不够，而是太多，如果能够把同类信息对比着看，逐渐就会形成自己的观点。举个例子，现在的报告都在说Z时代的消费习惯，各家有各家说法，那么是不是可以放在一起看看，有了对比就有了答案。4: 不断「为什么」。不要急于接收观点，而是连环“why”，一层层分解，直到找到最初假设，并判断是否合理。5:不断提高的总结能力。试着在看完一个调查的数据后，看不看结论，写下自己的观点然后对比报告的结论，找到差距和分歧，再读一遍报告，继续思考总结。经过客观的判断、在不断推敲逻辑的合理性中，逐渐就会形成独特观点。当然这中间还需要不断地验证、纠偏、迭代。我们市场营销人常常和分析调研打交道，如果仅仅做信息的分享与收藏，只会逐渐丧失了自身的市场洞察力。在信息量巨大，大众焦虑的当下，更需要保持清醒，客观理性地分析信息和数据，时时更新知识，保持对市场的敏感并从多个角度思考与校验，形成观点，最终帮助业务决策。一起学习深度思考，成为有洞察力的高手吧！作者： Hanni 记录品牌营销的灵感点滴，分享个人成长的思考感悟 。

搞好调查研究是笔杆子“参”与“谋”的基本功，写好理论调研文章，更是提高自身综合素质的重要途径。写好调研文章绝非易事。笔杆子撰写的调研文章和调研成果，如何能进入领导视野，为领导决策服务？ 笔者认为，需要把握好以下六个关键点。第一，把握政策性，推动实际工作。政策性是调查研究工作的核心和灵魂，是工作的主旨和主线，搞调查研究的根本目的就是为党委政府制定政策提供参考依据，这方面工作质量高低关键要看有多少研究成果进入了决策程序，变成了实际政策，以及在实际工作中发生了什么样的作用，可以说体现政策性是政策研究部门工作的最重要的特征。第二，把握针对性，谋在关键处。政府工作千头万绪，调查研究必须围绕政府工作的中心和大局考虑，考虑政府决策的需要，着力研究解决政府工作面临的重点难点热点问题，做到有的放矢。政策研究工作，只有忙在点子上，谋在关键处，才能富有成效，事半功倍。具体要把握好四点：一是领导思考的要点。要站在领导的高度，全局的角度思领导之所思，谋领导之所谋，以明晰的情况、透彻的分析和合理的建议反映领导所关注的问题，作为领导决策的参考和直接依据。二是决策落实的难点。真实地反映决策执行过程中出现的问题，剖析原因并提出合理建议。三是群众关注的焦点。在一定时期、一定范围内出现的群众关注的倾向性、苗头性问题或热门话题，针对这些问题开展调查研究，反映民意，下情上达，这有助于尽快采取措施，解决问题，理顺情绪，密切党群干群关系。