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为所欲为工业互联网行业深度研究报告
工业互联网是制造业转型升级的必然选择工业互联网是智能制造的基础设施，其发展经历了云平台、大数据、物联网等多个阶段，到目前为止，全球各主要经济体纷纷集中于工业互联网、工业物联网、工业大数据等平台级项目上。工业互联网的内涵是用信息化的手段和方式，帮助工业企业完成智能转型升级，本质是用数据+模型为企业提供服务。工业互联网的发展不能简单复制互联网产业，应当从理解工业出发，利用工业PaaS和工业SaaS支撑高质量、智能化的工业企业转型升级。政策加持，需求驱动，工业互联网是科技新基建的重要一环近年来，智能制造和工业互联网相关政策频出，纲领性文件出台后，工业互联网的发展从最初的论证阶段逐步进入到国家引导阶段，各类创新工程，测试床项目陆续发布。2018年底中央经济会议中将工业互联网和人工智能、5G共同列入新型基础设施建设的领域，随着“科技新基建”的持续升温，工业互联网领域后续政策可期。工业企业对工业互联网的需求一直存在，只是由于过去的工业软件、数据产品等供给能力不足，制约了相关信息化产品在工业企业的推广。现阶段，监控生产、提升效率成为企业主要诉求，也是工业互联网平台最明显的应用成效。自2017年下半年以来，工业互联网领域热度居高不下，工业互联网平台的参与者逐步增加，已经有部分企业的部分产品在经历多次迭代后，开始满足客户需求，解决实际问题。工业互联网进入实质性的落地阶段，空间广阔工业互联网进入实质性落地阶段，网络层和平台层快速发展。网络层，标识解析体系的建设快速推动，已经初步建立五大国家顶级节点。平台层，企业上云推动的区域性工业互联网平台，和工而需求驱动的行业性工业互联网平台均得到快速发展。国家级跨行业、跨领域平台由于存在稀缺性，加大了竞争优势，积累到一定数据量后有望实现平台级发展，市场空间仍然广阔。1.是什么？工业互联网姓“工”不姓“互”1.1.工业互联网是什么工业互联网是智能制造的基础设施。从定义上来看，工业互联网是以互联网为代表的新一代信息技术与工业系统深度融合形成的新领域、新平台和新模式，是发展智能制造的关键基础设施。与传统意义上的互联网不同，工业互联网链接的是人、数据和机器，是工业系统与高级计算、分析、传感技术及互联网的高度融合。工业互联网的发展经历了云平台、大数据、物联网等多个阶段。到目前为止，全球各主要经济体在工业4.0、智能制造等环节的创新和研究纷纷集中于工业互联网、工业物联网、工业大数据等平台级项目上。根据咨询机构IoTAnalytics的统计，全球工业互联网平台数量超过150个，预计2021年工业互联网平台市场规模将达到16.44亿美元。工业互联网的内涵是用信息化的手段和方式，帮助工业企业完成智能转型升级。根据工信部《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，我国将工业互联网的发展概括为三大体系，即：网络、平台和安全。工业互联网三层级中，网络是基础，平台是核心，安全是保障。从工业企业智能转型升级角度来看，首先要做到网络层的互联互通，对内实现统一接口，打通信息孤岛，对外扩大互联网骨干网覆盖范围，为实现产业链各环节的泛在互联与数据畅通提供保障。其后利用平台级服务能力，辅以安全保障，方能实现企业的智能转型升级。工业互联网的本质是用数据+模型为企业提供服务。工业互联网的核心是工业互联网平台，承载了大量基于微服务架构的数字化模型。这个数字化模型是将大量工业技术原理、行业知识、基础工艺、模型工具等规则化、软件化、模块化，并封装为可重复使用的组件。我们可以简单的理解为，封装了大量工业技术原理、行业知识、基础模型的知识库，作为连接企业IT和OT的核心，以代码和信息技术的形式将行业理解和一线生产的经验固化下来，成功解决了制造企业内信息化与生产分离的情况，使得工业互联网平台成为整个工厂端或工业生产端的控制大脑。有了边缘侧和网络层收集来的数据，加之以PaaS层的数字化模型，即形成了“数据+模型”的服务。我们认为，工业互联网的重点在于理解工业，落点在提升制造业转型升级水平，核心是用数据+模型做服务，这也是信息技术与制造技术融合创造价值的内在逻辑。1.2.工业互联网从工业出发，以工业立身工业互联网的发展不能简单复制互联网产业。在工业互联网概念提出的初期，是“互联网”+“工业”，还是“工业”+“互联网”的讨论一度非常激烈。自移动互联时代以来，我国的互联网经历了前所未有的大发展，互联网相关产业空前繁荣，“互联网+”也一度掀起改造传统行业的浪潮。然而，互联网思维不是万金油，工业领域与C端消费产业不同，其复杂程度、历史积淀均是消费互联网所涉及的领域所不可比拟的。工业互联网建设过程中，确实存在数字化企业、互联网思维能够改进的部分，但更多涉及工业机理和模型的内容是简单的互联网算法所无法解决的。换言之，凡是涉及信息流的工业领域，特征是数字化和共享，互联网思维适用。但是，工业是实体经济，没有物质产品就不叫工业，所以，凡是涉及物质产品和非共享信息的领域，互联网思维失效。工业互联网从工业出发，以工业立身。国家发展工业互联网，从根本上是为了服务制造业的智能化转型升级，构建制造强国现代工业体系。制造业由大变强的过程中，互联网作用是一种基础设施，是一类工具，是配角，不是主角。构建制造强国现代工业体系，既要有互联网视野，也要有信息技术视野，更要有工业发展视野，将三种视野深度融合，互相配合，才能实现工业由大变强，才能实现工业高质量发展。从这个角度来看，工业互联网不是一个技术、一种模式，是从工业角度出发的结合各种各样现代化技术的综合体系。工业互联网姓“工”不姓“互”。工业互联网的使命是为了实现工业现代化的发展目标，是为了制造业由大变强，是为了中国工业真正走上高质量发展之路。这个过程中，使用互联网和带动互联网发展都是副产品，不是主题。因此我们认为，在工业互联网发展的过程中，无论是互联网巨头，传统软件企业，还是传统工业企业，均处于同一起跑线，不管是从工业向互联网融合，还是互联网向工业渗透，最终必须打造以工业为基础的平台和应用，才能够从概念走向落地。1.3.工业互联网是建立现代工业体系的基础在工业互联网的网络、平台、安全三层级中，平台层是核心。在工信部信软司组织编写的《工业互联网平台白皮书（2017）》中，对工业互联网平台的体系架构给出了三个层级，分别是：数据采集（边缘层）、工业PaaS（平台层）和工业APP（应用层）。工业PaaS是可拓展的工业操作系统。工业互联网平台层（即工业PaaS）的建设主要是构建一个可拓展的工业操作系统，为工业APP的开发提供基础平台。由于一般企业现有各类工业软件格式大多不统一，当前工业互联网平台层的主要任务仍然是整合现有生产端的MES、ERP乃至CPS等实时数据（边缘层采集），统一汇总分析（平台层的可扩展的操作系统），提供实时监控、生产管理、能效监控、物流管理等多种生产运行管理的核心功能（百万工业APP应用），实现整体产业链工业化、信息化融合。工业PaaS和SaaS支撑高质量、智能化的工业企业转型升级。从实践上来看，当把来自于机器设备、业务系统、产品模型、生产过程以及运行环境中大量数据汇聚到工业PaaS平台上，并将技术、知识、经验和方法以数字化模型的形式也沉淀到平台上以后，只需通过调用各种数字化模型与不同数据进行组合、分析、挖掘、展现，就可以快速、高效、灵活的开发出各类工业APP，提供全生命周期管理、协同研发设计、生产设备优化、产品质量检测、企业运营决策、设备预测性维护等多种多样的服务。工业互联网是建立现代工业体系的基础。工业互联网平台向下连接海量设备，自身承载工业经验与知识的模型，向上对接工业优化应用，是工业全要素连接的枢纽，是工业资源配置的核心，驱动着先进制造体系的智能运转。从微观角度，工业互联网的建设有助于提高效率，降低成本，优化产品结构和体系，从而全面提升企业的核心竞争力。从宏观角度，对于全行业乃至全品类工业产业而言，从小散乱弱到数字化、科技化经营的转型，着眼高质量发展，是建立现代工业体系的必备工具。2.为什么？政策加持，需求驱动工业互联网的建设2.1.政策密集落地，市场教育基本完成自《中国制造2025》以来，制造强国成为战略目标。2015年5月19日，国务院正式印发了《中国制造2025》，瞄准创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展等关键环节，推动制造业实现由大变强。《中国制造2025》提出九大战略任务和五项重点工程，着眼于推动基于创新、两化融合、智能化的制造业全面升级，在工业软件、智能装备改造、机器换人等战术上的调整之外，更加注重工业品设计和创造的数字化科学化、产品质量和管理体系、绿色可持续发展。深化“互联网+先进制造业”，发展工业互联网。2017年11月27日，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，这是继2016年12月发布的《智能制造发展规划（2016-2020年）》提出“工业互联网”之后，第一次对于工业互联网的全面论述，是规范和指导我国工业互联网发展的纲领性文件。2018年2月24日，工信部发布《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知》，决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组，统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作。政策和领导班子的齐备标志着我国工业互联网的建设正式起步。政策频出，统一认识，培育市场。2018年2月后，工信部围绕工业互联网平台、网络、安全、工业APP等重点发展方向，陆续推出一系列文件，同时大力开展工业互联网平台、工业APP、智能制造等试点项目。其中《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》（以下简称“行动计划”）和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》（以下简称“工作计划”）是未来三年工业互联网发展的纲领性文件，详细规定了到2020年工业互联网的发展目标，以及重点攻关方向，并从政策和资金角度为工业互联网发展提供保障。纲领性文件出台后，工业互联网的发展从最初的论证阶段逐步进入到国家引导阶段，各类创新工程，测试床项目陆续发布。工信部信息通信管理局2018年6月12日发布《2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目公示》，评选出《工业和信息化部办公厅财政部办公厅关于发布2018年工业转型升级资金工作指南的通知》（工信厅联规〔2018〕36号）的入围企业。其中任务五为“工业互联网平台试验测试环境建设”，包含跨行业跨领域、流程行业、离散行业、特定区域四个工业互联网平台试验测试，公示名单中，阿里云、东方国信、浪潮、青岛海尔、航天云网、用友网络、徐工、三一入选跨行业跨领域工业互联网平台试验测试；东方国信、宝信软件等6家企业入选流程行业工业互联网流程行业平台试验测试。试点和示范项目进入常态化阶段，政策层面的市场教育基本完成。随着工业互联网各层级发展规划、工作计划、推广指南陆续出台，试点和示范项目的范围逐步扩大到制造业全行业。仅2018年下半年，工信部就发布了5个不同类型的试点示范项目的公示，涵盖近千家企业。在政策引导下，市场对于工业互联网、制造业和互联网深度融合的概念以及发展方向有了较为统一的认识，我们认为经历了一年左右的时间，从政策层面，工业互联网厂商角度的市场教育基本完成。工业互联网成为科技新基建，后续政策可期。“科技新基建”即信息产业领域的新型基础设施建设，2018年底中央经济会议明确提出：加快5G商用步伐，加强人工智能，工业互联网、物联网等新型基础设施建设。各地方政府也纷纷响应加强新型基础设施建设，如北京提出2019年将加快5G、工业互联网等新型基础设施建设；陕西提出抓好600个省级重点项目建设，加强人工智能、工业互联网、物联网、智慧城市等新型基础设施建设。“科技新基建”是对我国信息技术体系的一次大革新，工业互联网与人工智能、5G并列，将成为推动我国制造业体系全面转型升级中至关重要的一环。2.2.需求层出不穷，真需求、真痛点开始得到解决工业企业对工业互联网的需求一直存在。自工业互联网提出以来，市场一直对工业企业需求存在质疑。尤其在近两年宏观经济下行的背景下，企业是否有意愿参与工业互联网或企业上云，一直是市场关注的焦点。我们认为，对于能够提升运营效率，降低成本，整理企业数据资产的信息化项目，企业的需求一直存在，只是由于过去的工业软件、数据产品等供给能力不足，制约了相关信息化产品在工业企业的推广。监控生产、提升效率成为企业主要诉求。常规的工业产业链包含供研产销四个部分，企业经营过程中生产过程的控制和生产物料的管理是提升企业效能、实现精益化生产的常规手段。在近年来的智能工厂、智慧工厂建设中，消费者定制、按需生产等新的生产要求也逐步被提上日程。根据信通院2018年底发布的《2018工业企业数据资产管理现状调查报告》，大数据时代背景下，数据的价值逐步显现，越来越多的企业把数据当作资产来进行运营和管理，以实现更大的价值。工业企业开展数据资产管理工作，60.7%的驱动力均来源于内部的业务需求，现阶段需求最大的技术工具集中在大数据处理（44.59%）、数据管理（44.59%）和报表分析（43.24%），现阶段最大的应用需求为监控生产运营情况（68.92%）和提升资源使用效率（62.16%）。根据国家工业信息安全发展研究中心组织编写的《数据驱动转型致胜――全球工业互联网平台应用案例分析报告》，工业互联网平台应用场景分为设备/产品管理、业务与运营优化、社会化资源协作三大类，分别对应工业生产中生产过程核心控制、物料和精益生产管理、以及协同创新。降本增效是目前工业互联网平台最明显的应用成效。国家工业信息安全发展研究中心2018年12月发布了《2018工业互联网创新发展白皮书》，其中对国内62家工业互联网平台展开调研，搜集、分析了229个平台应用案例，并进一步分析各类应用场景带来的效果。据此次不完全统计，在现有发展状况下，设备资产管理是目前落地最广泛的场景，生产制造优化其次。发展迅速主要原因是应用逻辑相对简单、模式容易复制，行业属性弱，推广难度低。229家案例整体上看，能为工业企业实现降低成本、提高效率、提升产品和服务品质、创造新价值四大成效，其中降本、增效最为直接和显著。解决真痛点的应用开始投入使用。2017年下半年以来，国家层面围绕工业互联网做出了一系列的部署，工业互联网的顶层架构、组织体系、推进机制已基本形成，政策体系不断完善，正在步入快速发展的新阶段。当前工业互联网平台发展的主要矛盾是需求迫切但供给能力不足，具体表现为设备连接能力、工业机理模型、云化软件等七大方面，难以满足制造业智能化转型的需要。但工业互联网平台的参与者逐步增加，已经有部分企业的部分产品在经历多次迭代后，开始满足客户需求，解决实际问题。典型的如在边缘层，工业互联网的大规模推广大幅降低了设备上云成本、让设备规模化上云成为可能。2016年大西洋集团设备接入的软件成本大约是1.5万元/台，而到2018年，上海新朋联众设备接入的软件成本就降低到约1000元/台。此外在运营层，用友精智工业互联网平台帮助大西洋集团通过OT、IT的深度融合，实现集中资源调度，从而人员减少50%、良品率提升3%、综合能耗降低30%。从政策热炒到业务落地，工业互联网在摸索中落地前行。2019年2月21日-22日，由工业和信息化部指导，中国信息通信研究院、工业互联网产业联盟、中国通信学会联合主办的2019工业互联网峰会在京举行。在会上，工业和信息化部部长苗圩表示，我国工业互联网发展加速，已从概念普及进入实践深耕阶段，国内具有一定行业和区域影响力的工业互联网平台总数超过50家，重点平台平均连接的设备数量达到59万台。工业互联网自2017年底提出以来，短短一年时间内发展迅速，在政策、平台企业、需求方共同努力下达成诸多认识论层面的共识，正式进入实践阶段。3.怎么做？工业互联网进入实质性落地阶段3.1.工业互联网网络层以标识解析体系为核心工业互联网体系中，网络是基础，而标识是网络的基础。工业互联网的建设，网络层先行，其中最重要、最核心的就是建立工业互联网标识解析体系。标识解析体系类似互联网领域的域名解析系统（DNS），赋予每一个产品、零部件、机器设备唯一的“身份证”，从而实现资源的区分和管理。标识解析体系主要由三要素组成：1、标识，这就相当于机器、物品的“身份证”；2、标识服务，即利用标识，对机器和物品进行唯一性的定位和信息查询，是实现全球供应链系统和企业生产系统的精准对接、产品的全生命周期管理和智能化服务的前提和基础；3、标识管理，即通过国家工业互联网标识解析体系，实现标识的申请、注册、分配、备案，为机器、物品分配唯一的编码。标识解析体系是下一步网络建设的重点。2019年1月，工信部印发了《工业互联网网络建设及推广指南》，明确提出，将以加快企业外网络和企业内网络建设与改造为主线，着力构建网络标准体系、建设标识解析体系。其目标是，到2020年，形成相对完善的工业互联网网络顶层设计，初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系。根据《工业互联网发展行动计划（2018-2020）》，“标识解析体系构建行动”的量化考核目标是2020年建成5个左右标识解析国家顶级节点，形成10个以上公共标识解析体系服务节点，标识注册量超过20亿。标识解析体系从部署角度分为三层架构。标识解析体系主要分为根节点、国家顶级节点和二级节点，每层节点保存不同的信息。根节点是最顶层的信息，主要归属管理层。国家顶级节点是我国工业互联网标识解析体系的关键，既是对外互联的国际关口，也是对内统筹的核心枢纽。二级节点面向行业提供标识注册和解析服务，未来将选择汽车、机械制造、航天、船舶、电子、食品等优势行业，逐步构建一批行业性二级节点。标识解析体系的应用场景多元化。从企业内部工业互联网建设来看，标识解析体系可以打通产品、机器、车间、工厂，实现底层标识数据采集成规模、信息系统间数据共享，进行数据挖掘和分析应用。从生态构建角度，核心企业可以横向连接上下游企业，利用标识解析按需地查询，从而打通设计、制造、物流、使用的全生命周期，实现真正的全生命周期管理；中小型企业也可以横向连接成平台，利用标识解析按需地共享数据，优化经营分析管理。从企业端实践角度，供应链管理、产品质量追溯、库存可视化管理、核心零部件追溯机制等已经开始得到应用。标识解析体系建设快速推动。自2018年下半年起，国家顶级节点(一期)工程启动建设，11月内，位于北京、武汉和广州的工业互联网标识解析国家顶级节点相继启动上线。随后，行业和区域的二级节点建设加速推进中，其中汽车、高铁等行业二级节点，佛山、南通等区域为主的二级节点进展最快，最具代表性。根据2019年2月工业互联网产业峰会上工业和信息化部部长苗圩的讲话，到目前为止，中国已经初步建立五大国家顶级节点，十个行业和区域的二级节点。3.2.工业互联网平台是一个迭代演进的过程工业基础参差不齐，平台应当分层发展。当前工业互联网发展的基本方式就是推动工业和IT产业融合。但是由于不同工业产业的基础不同，有些行业已经基本完成数字化改造，而有些行业仍处于较传统的粗放生产方式中，这就导致不同行业需要推动的融合不尽相同。对于尚未完成数字化改造的企业，首先应当从网络连接出发，对原有的设备做互联互通，积累初期的数字化生产资源，进而推动传统的生产、经营、管理、服务等活动和过程的数字化。工业互联网平台发展历经三个步骤。对于已经完成数字化改造的企业，工业互联网的发展可以分成制造资源云化改造、制造能力开放共享和智能化创新三个步骤。第一步制造资源云改造。推动企业的IT能力平台化，将制造资源向云上迁移，降低信息化的建设成本，促进数据资源的集成共享，达到制造资源的互联互通。第二步制造能力开放共享。推动制造能力平台化，促进制造资源开放合作和协同共享。企业资源云化后，可以研究和推动制造能力的问题，把制造能力的模型研究出来平台化部署，再共享。这也就相当于工业互联网平台层“数据+模型”服务的核心。将技术、知识、经验和方法以数字化模型的形式也沉淀到平台上以后，只需通过调用各种数字化模型与不同数据进行组合、分析、挖掘、展现，就可以快速、高效、灵活的开发出各类工业APP，提供全生命周期管理、协同研发设计、生产设备优化、产品质量检测、企业运营决策、设备预测性维护等多种多样的服务。第三智能化创新。通过软件化、模型化、人工智能化，让创新的门槛极大降低，全民创新，让所有的人都成为创造者。我国工业互联网的应用场景非常丰富，模式创新也十分活跃，企业集成创新的能力较强。进入这一阶段后，智能制造领域的个性化定制、C2F等模式能够得到充分的发展和释放。目前国内大部分工业企业仍处于第一阶段，少部分位于第二阶段。因而从发展路径来看，企业上云和行业工业互联网平台的建设，是当前我国工业互联网建设的主要内容。3.3.区域扩张，先声夺人，企业上云推动企业上云推动工业互联网平台第一阶段建设。工业互联网的发展，网络和企业资源的数字化是基础。从国内实际情况来看，大部分的企业都面临着制造资源云改造、云迁移的需求，也即云计算领域的工业企业上云。促进各类信息系统向云平台迁移，丰富专业云服务内容，推进云计算在制造业细分行业的应用，有助于直接提高行业发展水平和管理水平，是发展工业互联网的首要基础性工作。以区域为基础，快速布局，推进工业云建设。工信部在2017年3月发布《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，作为与工业互联网互相带动的举措，工业云的发展将成为未来三年的重要应用促进行动之一。该计划明确表示，贯彻落实《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，将深入推进工业云应用试点示范工作。以各地政府组织牵头，依靠拥有先进技术实力的云计算企业，构建制造业在内的工业云，从而推动实体经济发展成为最终落脚点。从实践角度，区域性的工业互联网平台前期推广得到了各地方政府的鼎力支持，发展较为迅速。如我国重要的先进制造业基地长三角地区，浙江省早在2017年4月即推出了“十万企业上云行动计划”，江苏省和上海市也分别于2017年12月和2018年12月印发了《加快推进“企业上云”三年行动计划的通知》和《上海市推进企业上云行动计划（2018-2020年）》。在全国范围内，目前已经有21省针对制造业企业上云提出了各类发展计划。从区域工业云到区域工业互联网。从工业云的视角解读，从研发设计类工具上云，到核心业务系统上云，逐步进化到设备和产品上云，以能力交易为导向，实现跨企业的制造资源优化配置，这一步即完成了狭义上的工业互联网平台的建设。随后企业在平台上沉淀应用，开放生态，最终实现工业互联网生态体系的搭建。由此，工业互联网平台可以理解为在传统工业云平台软件工具共享、业务系统集成的基础上，叠加了制造能力开放、知识经验复用和开发者集聚的功能，大幅提升工业知识生产、传播和利用的效率，是一个不断演进的过程。以推进企业上云较早的长三角地区举例，区域工业互联网平台建设正在成为长三角产业合作的核心，成为智能制造的新引擎。生产、管理、设备的全面上云让制造业企业在经营角度发生了重大的变革，许多工人上班第一件事就是用手机登录企业数字化运营管理系统，查明当日的工作任务。从经营管理角度，运营管理系统创建一种开放智慧工厂模式，形成扁平灵活、协同有效的共享智造生态，打通上下游产业链，从供研产销四个环节确保产品的周转和存货的灵活管理，提升了企业的运营效率和产品竞争力。产业聚集和完备的工业体系，也为长三角构建区域协同的工业互联网平台奠定了基础。在上海，依托大国企、大平台集中打造长三角一体化的工业互联网平台，汇聚产业链上下游数据；在浙江，阿里云预计到2025年将连接2亿台工业设备，服务工业企业30万家；在江苏，超过60万台工程机械装备通过徐工集团的汉云平台“登云上网”。2018年，长三角工业互联网平台助力百万企业“上云上平台”服务倡议正式启动，提出力争到2020年实现新增“上云上平台”企业百万家，运营成本降低20%以上，生产效率提高20%以上，促进产业链、供应链高效协同和资源配置优化。长三角是中国工业产能密度最高的区域，也是中国IT与自动化企业聚集地，三省一市拥有多个世界级产业集群和数以百万的中小企业。工业互联网搭建了连接和赋能平台，让制造业的数字化转型需求对接智能化服务商，形成区域内N个面向行业的子平台，逐步形成服务生态，最终促进区域内的产业协同。3.4.行业扩张，厚积薄发，工业需求推动工业需求推动工业互联网行业平台的建设。世界上第一个工业云平台Predix由美国通用电气公司(GE)在2015年正式对外开放，主要基于设备做远程维护；第二个平台MindSphere是德国西门子公司基于工业4.0理念建立，在2016年4月开放，主要用于泛在的人、机、物的链接，从而搭建数字孪生的工厂体系。ABB的Ability更是开始下沉到行业终端。可见最初的工业互联网/物联网平台本身就起源于工业巨头企业对于数字化转型升级的需求。不同行业发展各异，行业需求多样化。与区域工业互联网平台不同，行业的工业互联网平台更加深入工业知识和行业机理，很难采取通用的范式包罗万象。在这种情况下，往往是行业龙头企业基于内部转型升级驱动力来推动数字化改造、企业上云、以及工业互联网的发展。根据我国统计局口径，把我国工业分为41个大类行业，上百个小类。由于各行业所处的产业链位置、生产特征、业务需求和两化融合水平存在差异，现阶段工业互联网平台应用推广在各行业步调不一，应用重点和发展路径呈现出较为明显的行业特征。电子、家电、电力等行业发展最好，流程型行业普遍优于离散行业。电力行业、电子行业均为技术密集型行业，是“中国制造”崛起过程中重要的参与者，历史上两化融合基础好。电力行业是技术密集、装备密集和资本密集行业，是我国现阶段工业互联网普及度最高的行业。除上述三个行业外、石油石化、钢铁、交运设备制造等资本密集，国有企业集中的领域中，工业互联网发展也较好。我们认为主要原因是技术和资本密集型行业在技术更新和资本投入上本身具备主观意愿，且资本密集型行业对精益管理、效率提高具有较强的需求，因而从早年工业1.0、工业2.0时代就比较关注两化融合。此外，流程型行业的工业互联网发展水平普遍高于离散型行业，与上述提及的资本密集、技术密集有一定关系。流程型行业的特点是生产过程高度机械化流水化，本身就需要MES、PLC等信息系统参与过程控制，且故障停机带来的成本较高，工业企业需求明确，因而在工业互联网建设上更有积极性。以钢铁行业为例，钢铁行业具有技术和劳动密集、前端流程、后端离散等特点。传统生产中高耗能、高排放，对环保限产等压力较大；此外钢铁企业生产作业环境较为恶劣，人员流动性较高，工艺原理复杂，对于技术的传承以“老带新”为主，很难将管理方法和行业知识沉淀下来。基于工业互联网平台，能够对炼铁高炉等设备开展实时运行监测、故障诊断、能源调度管理，提升产线运行效率，降低能耗和排放；此外通过将经验和知识模块化、大幅减少停机故障和安全事故。除重点行业外，重点工业设备上云也逐渐被重视。由于工业门类复杂、行业壁垒高，跨行业平台推广存在一定难度，因此行业平台企业提出了利用关键工业设备的方式实现跨行业跨领域发展的办法。工信部2018年7月印发《工业互联网平台建设及推广指南》，提出实施工业设备上云“领跑者”计划，推动工业窑炉、工业锅炉、石油化工设备等高耗能流程行业设备，柴油发动机、大中型电机、大型空压机等通用动力设备，风电、光伏等新能源设备，工程机械、数控机床等智能化设备上云用云，提高设备运行效率和可靠性，降低资源能源消耗和维修成本。这种工业企业较常见的通用型设备，不但弱化了行业准入门槛，对于工业互联网平台企业而言，还能能够通过不同行业积累的数据横向对比，精准运维，提升效益。同时这也是单一行业的工业互联网平台向跨行业跨领域平台发展的重点路径。我们认为，区域聚集和行业深耕都是工业互联网平台发展的重要路径，短期内仍是合作发展阶段。短期内，区域聚集受益于政府政策的推动和相关补贴的促进，发展更为迅速。但当区域聚集的业务流程平台发展到一定阶段后，深耕行业、以工业需求为主的行业性平台将迎来快速发展。此外，国家级跨行业、跨领域平台存在一定数量上的限制（分两期评选10家），在发展前期阶段也不会无限制扩张行业，更多是通过相关领域渗透、通用型设备管控等方式进入新领域，因而与固有行业平台暂时不会形成竞争。换言之，根据2019工业互联网峰会上工业和信息化部副部长陈肇雄引述的观点，2019年我国工业互联网产业规模将达到4800亿元，而大家熟知的工业互联网公司规模仍然不大，大部分公司仍然处于发展初期，尚不会进入存量竞争阶段。海量的工业需求必将推动行业持续发展，当行业成长到一定阶段后，具备稀缺性的双跨平台有望借助前期数据积累的优势，实现平台级发展。4.相关标的推荐根据工信部《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，工业互联网的发展主要落脚在如下方面：1、网络基础方面。重点推进企业内外网改造升级，构建标识解析和标准体系，建设低时延、高可靠、广覆盖的网络基础设施，为工业全要素互联互通提供有力支撑。2、平台体系方面。重点推动建设若干个面向多行业、多领域应用的国家级平台，支持形成一批具有较强示范引领效应的企业级平台，形成国家、企业两级工业互联网平台体系，促进工业全要素连接和资源优化配置。3、安全保障方面。重点加强工业互联网安全技术手段建设，形成国家、行业、企业协调联动的工业互联网安全工作格局，建设覆盖产业全生命周期的安全保障体系。4、融合应用方面。重点加快新技术、新产品、新模式示范部署，以应用促发展、以发展促应用。5.附录主要平台层公司工业互联网平台进展：A股计算机行业以外，《2018工业互联网平台创新发展白皮书》根据2018年底调查情况汇总了我国主要工业互联网平台能力图谱，仅作为附录参考。
钢琴手2020工业互联网产业研究报告 -亿欧
https://www.x9idc.com/news/?9497.html持续更新中一代工业互联网发展模式与成功实践：数据驱动的新价值网络-阿里云-2020-34页
光之塔BR报告|2021年中国工业互联网产业调研分析报告
工业互联网是满足工业智能化发展需求，具有低时延、高可靠、广覆盖特点的关键网络基础设施，是新一代信息通信技术与先进制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式。随着5G+工业互联网应用场景加速拓展，政策支持力度持续加大，短板弱项逐步补强，未来5G和工业互联网将实现更广范围、更深程度、更高水平的融合发展。从政策看，政策大力支持，工业互联网进入加速发展期。“工业互联网”已经连续第四年被写入政府工作报告，从2018年“发展工业互联网平台”被首次写入政府工作报告，到2019年“打造工业互联网平台，拓展‘智能+’，为制造业转型升级赋能”，2020年“发展工业互联网，推进智能制造”。再到2021年的“发展工业互联网，搭建更多共性技术研发平台，提升中小微企业创新能力和专业化水平”。从市场规模看，目前，中国工业互联网处于快速成长期，根据信通院的测算数据显示，2018年、2019年我国工业互联网核心产业增加值规模分别为4386亿元、5361亿元，同比分别增长30.1％和22.2％。预计2020年，我国工业互联网核心产业增加值规模将达到6520亿元，同比增长21.6％。2017－2020年期间，工业互联网核心产业增加值规模增长超过93％，年复合增长率达24.6％。百睿智库（BR）认为，工业互联网核心产业将保持稳步增长，为工业互联网发展提供坚实基础。根据近年来中国工业互联网核心产业增加值规模的年复合增速和相关政策预测2025年中国工业互联网核心产业增加值规模将达到1.57万亿元左右。从细分市场看，按产品/服务类型，工业互联网分为工业软件、工业通信、工业云平台、硬件设备和工业信息安全五大细分市场。工业软件是我国工业互联网的薄弱环节，国产化空间大。据工信部统计数据显示，2020年工业软件产品收入达到1974亿元，同比增长11.2%。从细分市场增速看，工业软件和工业云平台虽然占工业互联网整体比例较低，但其发展增速迅猛。工业信息安全体量规模超过千亿，但随着社会和企业的重视程度日益增强，预计其将延续16%左右的增长速度。工业通信和硬件设备属于成熟市场，预计未来将保持稳定增长趋势。百睿智库（BR）通过对行业内相关企业的切实调研，秉承本报告对全球及中国城市工业互联网行业的市场发展特点、主要产品市场份额、各应用领域市场情况以及各代表企业情况进行了详细的分析，系统整理了重点企业调研数据、跟踪企业的发展动向，并前瞻性地分析了2021年行业发展前景，对企业提出了发展建议，输出《2021年中国工业互联网产业调研报告》。为企业、政府、机构以及希望投资工业互联网产业的人士，提供具有参考价值的研究报告。版权说明：本报告版权归百睿智库(BR)所有，仅供被授权企业公司内部使用，不得扩散给任何第三方使用。《2021年中国工业互联网产业调研分析报告》第一章 工业互联网产业基本概述第一节 工业互联网界定第二节 工业互联网体系架构第三节 工业互联网产业链第二章 全球工业互联网产业发展现状与趋势第一节 全球工业互联网产业发展现状第二节 全球工业互联网产业市场规模第三节 全球工业互联网产业区域分布第四节 全球工业互联网产业竞争格局第五节 全球工业互联网产业发展趋势第三章 中国工业互联网产业发展现状与趋势第一节 中国工业互联网产业发展现状一、中国工业互联网产业市场规模二、中国工业互联网产业区域分布三、中国工业互联网产业细分市场四、中国工业互联网产业竞争格局第二节 中国工业互联网工业软件发展现状第三节 中国工业互联网工业通信发展现状第四节 中国工业互联网工业云平台发展现状第五节 中国工业互联网硬件设备发展现状第六节 中国工业互联网工业信息安全发展现状第四章 工业互联网平台应用分析 第一节 工业互联网平台应用场景特点分析 第二节 工业互联网平台应用行业分析 一、轻工行业二、高端装备三、钢铁行业四、电子信息五、工程机械第三节 工业互联网平台应用趋势 第五章 工业互联网+5G应用发展情况 第一节 中国工业互联网+5G政策及应用现状 第二节 工业互联网+5G应用场景第六章 中国工业互联网产业发展趋势分析第一节 中国工业互联网产业政策发展趋势第二节 中国工业互联网产业应用发展趋势第三节 中国工业互联网产业技术发展趋势第四节 中国工业互联网产业投资发展趋势第七章 典型企业分析第一节 全球工业互联网典型企业分析第二节 中国工业互联网产业典型企业分析第八章 投资机会及经营策略建议第一节 中国工业互联网产业总体发展前景预测第二节 投资机会及建议第九章 风险提示第一节 宏观环境风险 第二节 产业政策风险第三节 产业链风险第四节 市场风险
掘墓人报告｜2019年中国工业互联网平台研究报告（附PDF下载）
来源：艾瑞咨询、走向智能论坛公众号；由“重庆市物联网产业协会”整理发布报告| 2019年中国工业互联网平台研究报告（附PDF下载）点击“阅读原文”可免费下载“艾瑞咨询：2019年中国工业互联网平台研究报告”完整报告。报告简介《2019年中国工业互联网平台研究报告》主要针对工业互联网平台的核心能力、构建方式、应用场景、产业链、开发难度及应用价值进行研究。通过对核心平台的功能及开发难度进行分析，预测工业互联网平台产业的发展趋势，并给出平台的发展建议。目录报告摘要1 工业互联网平台概述1.1 工业互联网平台简述1.2 工业互联网平台功能架构1.3 工业PaaS平台的核心能力2 工业互联网平台发展现状2.1 全球工业互联网平台市场规模2.2 国内工业互联网平台数量发展情况2.3 国内工业互联网平台产业链图谱2.4 国内工业互联网平台构建路径2.5 全球工业互联网平台应用行业分布2.6 全球工业互联网平台应用场景分布2.7 国内外工业互联网平台应用场景对比3 工业互联网平台能力分析3.1 各类型工业互联网平台能力3.2 连接与边缘计算平台能力分析3.3 工业PaaS平台能力分析3.4 各领域数字化模型的开发难度3.5 各行业平台应用侧重点分析3.6 工业互联网平台应用价值4 工业互联网平台发展趋势4.1 国内工业互联网平台的发展趋势4.2 国内工业PaaS平台发展建议图表目录图1-1 工业互联网平台功能架构图2-1 2018-2023年全球工业互联网市场规模图2-2 2018-2023年全球工业互联网平台市场规模图2-3 2018年国内工业互联网平台数量图2-4 2018年国内工业互联网平台提供商 图2-5 工业互联网平台的构建方式图2-6 2018年全球工业互联网平台应用行业分布图2-7 2018年全球工业互联网平台应用场景分布图2-8 2018年国内外工业互联网平台应用场景分布图3-1 2019年全球工业网络市场份额预测图3-2 2018年国内工业互联网平台基础能力以下是报告主要内容。
多怨重磅发布｜2020工业互联网产业发展报告（附PPT全文下载）
诠科教经授权发布,转载请注明出处报告导读2020年，企业数字化意识被疫情激醒，产业互联网理论落地为应用场景，涌现出一批行业特征明显的商业模式。产业互联网成为数字经济的主战场2019年，我国产业数字化增加值约为28.8万亿元，占GDP比重达到29.0%，在数字经济结构中占到了80%，成为数字经济发展的核心所在，而产业互联网，正是产业数字化的最佳实现方式。六方主体凭各自优势入局在对产业互联网发展大方向的一致认同下，各方势力开始在工业品、办公采购、生鲜、服装、家居、建筑等行业争相布局，形成了互联网巨头、垂直平台、行业龙头企业、央国企、技术型企业以及品牌企业多方参与的发展格局。产业互联网“3+1”范式在不同行业、不同业务模式下，跑出了一大批产业互联网典型模式。总结这些模式的共性特征，可以发现产业互联网已经形成“3+1”范式，分别是智能制造、数字供应链和双能力品牌，此外，数据智能则从技术维度贯穿上述三种范式。而“3+1”范式则都遵从“效率驱动可持续增长”的底层逻辑。在“3+1”范式下，在不同行业将持续产生新的商业模式，形成千峰竞起的大时局。如需下载完整PPT报告，公众号后台回复关键字“产业互联网”即可弹出下载链接，供大家学习！本文阅读需5分钟诠科教一图带你速览这报告来源|亿邦智库,编辑|诠科教
继调研报告：工业互联网和制造业融合发展的切合点有十大领域
“2020中国制造论坛”11日在佛山举行。论坛现场，《财经智库》对外发布工业互联网调研报告，提出工业互联网和制造业融合发展的切合点有十大领域。 姬东 摄中新网佛山1月11日电 (夏宾 蔡敏婕)“2020中国制造论坛”11日在佛山举行。论坛现场，《财经智库》对外发布工业互联网调研报告，提出工业互联网和制造业融合发展的切合点有十大领域。据悉，报告调研历时半年，调研的企业、机构遍布中国南北，涉及长三角、珠三角等重要城市群。中国机械工业联合会专家委员会名誉主任朱森第在论坛现场表示，从调研报告结果来看，工业互联网和制造业实现融合发展的切合点和重点是在远程运维等十大领域。一，远程运维。通过工业互联网进行预警，对一些大型关键设备实现安全运营保障，以实现远程维护。二，质量管控。通过工业互联网能够做到生产、制造流程的可管控、可追溯，实现全流程的监控。三，协同设计。通过工业互联网能够将异地的创新资源进行整合，以实现产线产能的提高，及相互之间的设计资源共用。四，共享制造。通过工业互联网能够整合许多制造资源，破除每个企业都要把自己所需的制造资源都掌握在自己手里的局面，如此有利于资源的充分利用。五，定制生产。通过工业互联网能够满足用户和消费者的个性化需求。六，物流仓储。物流仓储是智能制造很重要的组成部分，通过工业互联网可实现物流上的互联互通。七，工艺革新。工业互联网对工艺创新有许多帮助，将使得工艺创新大大缩短进程，参数优化、反馈补偿、智能迭代、工艺仿真、数值模拟、方案比较、复合工艺到工艺的研制，过去十年磨一剑，现在可能缩短到三年磨一剑。八，精益管理。中国的制造企业对精益管理和精益生产的重视程度远未达预期。而借助工业互联网，可在手机上实现轻量化的软件和模块的操作，达到精益管理、精益生产的效果。九，营销服务。工业互联网结合大数据可对用户需求做出分析，最后做到精准营销。十，解决方案。工业互联网最终要形成能够面向各个行业提供的多种解决方案，而5G环境下，有很多的原来难以做到的解决方案现在也得以实现。如何有效地推进中国制造的智能化？在调研了许多企业后，朱森第提出了五个关键词，即系统设计、制造工艺、网络环境、精益生产、智能装备，而这五个词的英文字母拼起来就是“SMILE”，“我们抓住了这五个关键，我们就能笑迎智能。”(完)
愈演愈烈2021版工业物联网行业报告
我国工业互联网仍处于起步阶段，未来发展空间较大（附报告目录）1、工业互联网概述工业互联网是新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态，其本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品及人的网络互连互通为基础，通过对工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理及高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式的变革。工业互联网由网络、平台、安全三大要素构成。其中，“网络”是工业系统互联和工业数据传输交换的基础设施，通过泛在互联的网络基础设施实现信息数据在生产系统各单元之间、生产系统与商业系统各主体之间的无缝传递，从而构建新型的机器设备有线与无线连接方式，支撑实时感知、协同交互的生产模式。工业互联网网络包括网络互联和数据互通两个层次。数据互通是指数据和信息在各要素间、各系统间实现无缝传递，异构系统在数据层面能够相互“理解”，从而实现数据互操作与信息集成。相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2026年工业互联网行业供需现状及投资前景预测报告》2、工业行业的稳定发展为工业互联网的应用提供了广阔的市场空间工业互联网直接面向工业领域。2010年-2019年，中国工业增加值保持7.52%复合增长率稳定增长，2019年中国工业增加值达317,109亿元，占同期国内生产总值的32.00%，我国工业行业的稳定发展为工业互联网的应用提供了广阔的市场空间。我国工业快速发展的同时也面临着劳动力成本上升、工业企业利润总额增速放缓等挑战。2009年，我国城镇单位就业人员平均工资为32,244元，2019年增长到90,501元，十年内城镇就业平均工资增长180.68%，复合增长率为10.87%。劳动力成本的飞速上涨带来了工业企业利润总额增速放缓等问题，产业结构、发展模式急需进行转型升级。2015-2019年工业企业利润总额增速放缓资料来源：普华有策3、工业互联网是工业推动转型升级的重要战略抓手我国较早提出了两化融合的政策，将信息产业融合发展新型工业化道路的重要支撑，近年来更是将两化融合、工业互联网等作为应对工业发展挑战、推动转型升级的重要战略抓手。2020年3月4日指出要加大新型基础设施建设（“新基建”），并于4月20日首次明确了包括工业互联网在内的新型基础设施七大领域。在国家政策的引导下，新型基础设施建设将在我国经济调结构、补短板的改革背景下扮演着日益重要的角色，工业互联网也将成为我国经济新旧动能转换的稳固支撑。4、我国工业互联网仍处于起步阶段，未来发展空间较大工业互联网在我国仍处于起步阶段，还存在总体发展水平不高、行业间差异较大等问题。工业互联网产业联盟于2017年发布报告显示仍有4.5%的企业工业互联网建设尚未启动、22.7%的企业工业互联网建设尚处于刚刚起步阶段、40.9%的企业处于逐步推进中。工信部在《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》中明确指出“2018-2020年是我国工业互联网建设起步阶段，对未来发展影响深远。”工业互联网作为新型工业领域的数字化神经中枢，在工业领域发挥核心支撑作用，市场规模在未来将有进一步发展空间。普华有策数据显示，2016年，中国工业互联网市场规模为4145亿元，2019年，中国工业互联网市场规模增长到6100亿元，同比增长14%左右，同时，随着产业政策逐渐落地、下游领域的投资增长和数字化改造以及新技术的出现，市场空间有望加速，中国工业互联网市场未来三年将以14.1%的年均复合增长率稳定增长，到2021年，中国工业互联网市场规模将达到7,960亿元。5、行业发展趋势（1）工业互联网通信将实现网络进一步融合传统的OT网络和IT网络相互隔离的网络架构对信息互通的效率有较大影响，随着工业设备和工业数据的增加，大数据分析对工业现场实时数据的采集需求提高，IT网络与OT网络将会走向融合。IT网络与OT网络融合将进一步提升对支持高速率、高规格通信产品的需求。工业互联网业务对于生产全流程、无死角的网络覆盖需求，无线网络将进一步与有线网络融合，工业无线通信产品的大规模部署成为行业趋势，对工业无线通信产品的需求将随之增加。（2）工业互联网通信产品将支持更丰富的网络管理功能未来工厂内网络将能够根据智能化生产、个性化定制等业务灵活调整形态，快速构建出生产环境。随着工业网络化深入发展，工厂内的网络管理都将变得复杂，新的数据互通和软件定义技术应用将提供网络系统的可呈现度，具备复杂运维管理功能的工业互联网通信产品将得到更多应用。综上，工业互联网通信行业发展趋势将带来海量设备联网需求、大规模工业数据交换需求，“组大网”的趋势将对大速率、高规格、支持智能管理、智能运维的工业互联网通信产品的需求将带来进一步提升。（3）工业互联网通信设备细分行业的技术发展趋势工业互联网通信设备未来总体在通信技术上将呈现大速率、高带宽、智能化的特点，同时在软硬件技术上将朝着更加集成，可靠性、稳定性、实时性更高，对工业环境适应能力更高的方向发展，具体如下：工业互联网通信设备细分行业的技术发展趋势资料来源：普华有策整理报告目录：第一章 工业互联网产业发展概况1.1 工业互联网产业概述1.1.1 工业互联网的内涵分析1.1.2 工业互联网与相关概念比较（1）工业互联网与工业4.0的关系（2）工业互联网与智能制造的关系（3）工业互联网与能源互联网的关系（4）工业互联网与两化融合的关系1.1.3 工业互联网体系架构分析（1）工业互联网业务需求（2）工业互联网体系架构1.2 工业互联网产业发展环境分析1.2.1 产业经济环境分析1.2.2 产业政策环境分析（1）产业相关标准（2）产业相关政策（3）产业发展规划1.2.3 产业社会环境分析1.2.4 产业技术环境分析（1）物联网技术发展分析（2）云计算技术发展分析（3）大数据技术发展分析（4）互联网技术发展分析1.3 工业互联网发展机遇与威胁分析第二章 国内外工业互联网发展与应用状况分析2.1 全球工业互联网市场发展状况分析2.1.1 全球工业互联网发展历程分析2.1.2 全球工业互联网发展现状分析2.1.3 全球工业互联网经济效益分析2.1.4 主要国家工业互联网发展分析（1）美国工业互联网发展分析（2）德国工业互联网发展分析（3）日本工业互联网发展分析2.1.5 全球工业互联网发展趋势预测2.2 中国工业互联网市场发展状况分析2.2.1 工业互联网状态描述总结2.2.2 工业互联网发展历程分析2.2.3 工业互联网发展动态分析（1）中国工业互联网产业联盟成立（国家）（2）上海成立工业互联网产业联盟（地区）（3）黑龙江2025年实现“龙江智造”（4）青岛推广发展互联网工业（5）江苏工业企业集体“互联网化提升”2.2.4 工业互联网硬件市场调研（1）传感器市场发展分析（2）工业机器人市场发展分析（3）3D打印设备市场发展分析（4）人工智能芯片市场发展分析（5）高档数控机床市场发展分析2.3 中国工业互联网市场应用状况分析2.3.1 能源互联网市场发展状况分析（1）能源互联网发展概述（2）能源互联网发展模式分析（3）售电公司市场发展分析（4）智能电网市场发展分析（5）智能用电市场发展分析（6）能源金融市场发展分析（7）能源互联网发展潜力与趋势分析2.3.2 铁路互联网市场发展状况分析（1）铁路互联网发展概述（2）铁路互联网发展现状分析（3）铁路互联网应用案例分析（4）铁路互联网发展潜力与趋势分析2.3.3 国防互联网市场发展状况分析（1）国防互联网发展概述（2）国防互联网发展现状分析（3）国防互联网应用案例分析（4）国防互联网发展潜力与趋势分析2.3.4 工业互联网其他应用市场调研第三章 工业互联网产业之“网络”发展分析3.1 工业互联网网络体系框架简析3.2 工厂内部网络发展状况分析3.2.1 工厂内部网络发展现状分析3.2.2 工厂内部网络现存痛点分析3.2.3 工厂内部网络发展趋势预测3.2.4 工厂内部网络目标规划分析3.3 工厂外部网络发展状况分析3.3.1 工厂外部网络发展现状分析（1）传统互联网发展分析（2）移动互联网发展分析（3）工业专用网络发展分析3.3.2 工厂外部网络现存痛点分析3.3.3 工厂外部网络与内容网络融合分析3.3.4 工厂外部网络目标规划分析3.4 工业互联网应用支撑体系发展分析3.4.1 工业互联网应用支撑体系概述3.4.2 工业互联网应用使能技术分析（1）应用使能技术现状（2）应用使能技术趋势3.4.3 工业互联网应用服务平台分析（1）应用服务平台发展现状（2）应用服务平台市场格局（3）应用服务平台发展趋势3.4.4 工业企业服务化集成发展分析（1）服务化集成市场发展现状（2）服务化集成市场格局分析（3）服务化集成市场发展趋势第四章 工业互联网产业之“数据”发展分析4.1 工业互联网大数据概述4.1.1 工业大数据的内涵分析4.1.2 工业互联网大数据功能架构4.2 工业大数据整体市场发展分析4.2.1 工业大数据市场发展周期4.2.2 工业大数据市场发展规模4.2.3 工业大数据市场竞争格局4.2.4 工业大数据市场趋势预测与趋势（1）市场趋势分析（2）市场趋势预测4.3 工业大数据在智能化生产中的应用分析4.3.1 工业大数据在智能化生产中的应用特征4.3.2 工业大数据在智能化生产中的应用现状4.3.3 工业大数据在智能化生产中的应用趋势4.4 工业大数据在网络化协同中的应用分析4.4.1 工业大数据在网络化协同中的应用特征4.4.2 工业大数据在网络化协同中的应用现状4.4.3 工业大数据在网络化协同中的应用趋势4.5 工业大数据在个性化定制中的应用分析4.5.1 工业大数据在个性化定制中的应用特征4.5.2 工业大数据在个性化定制中的应用现状4.5.3 工业大数据在个性化定制中的应用趋势4.6 工业大数据在服务化延伸中的应用分析4.6.1 工业大数据在服务化延伸中的应用特征4.6.2 工业大数据在服务化延伸中的应用现状4.6.3 工业大数据在服务化延伸中的应用趋势第五章 工业互联网产业之“安全”发展分析5.1 工业互联网安全体系概述5.2 工业设备安全市场发展分析5.2.1 工业设备安全市场发展现状5.2.2 工业设备安全市场格局分析5.2.3 工业设备安全市场发展趋势5.3 工业网络安全市场发展分析5.3.1 工业网络安全市场发展现状5.3.2 工业网络安全市场格局分析5.3.3 工业网络安全市场发展趋势5.4 工业控制安全市场发展分析5.4.1 工业控制安全市场发展现状5.4.2 工业控制安全市场格局分析5.4.3 工业控制安全市场发展趋势5.5 工业应用安全市场发展分析5.5.1 工业应用安全市场发展现状5.5.2 工业应用安全市场格局分析5.5.3 工业应用安全市场发展趋势5.6 工业数据安全市场发展分析5.6.1 工业数据安全市场发展现状5.6.2 工业数据安全市场格局分析5.6.3 工业数据安全市场发展趋势第六章 中国工业互联网产业领先企业案例分析6.1 工业网络领先企业案例分析6.1.1 A（1）企业概况（2）主营业务情况分析（3）公司运营情况分析（4）公司优劣势分析6.1.2 B（1）企业概况（2）主营业务情况分析（3）公司运营情况分析（4）公司优劣势分析6.1.3 C（1）企业概况（2）主营业务情况分析（3）公司运营情况分析（4）公司优劣势分析6.1.4 D（1）企业概况（2）主营业务情况分析（3）公司运营情况分析（4）公司优劣势分析6.1.5 E（1）企业概况（2）主营业务情况分析（3）公司运营情况分析（4）公司优劣势分析6.2 工业大数据领先企业案例分析6.2.1 A（1）企业概况（2）主营业务情况分析（3）公司运营情况分析（4）公司优劣势分析6.2.2 B（1）企业概况（2）主营业务情况分析（3）公司运营情况分析（4）公司优劣势分析6.2.3 C（1）企业概况（2）主营业务情况分析（3）公司运营情况分析（4）公司优劣势分析6.2.4 D（1）企业概况（2）主营业务情况分析（3）公司运营情况分析（4）公司优劣势分析6.2.5 E（1）企业概况（2）主营业务情况分析（3）公司运营情况分析（4）公司优劣势分析6.3 工业互联网安全领先企业案例分析6.3.1 A（1）企业概况（2）主营业务情况分析（3）公司运营情况分析（4）公司优劣势分析6.3.2 B（1）企业概况（2）主营业务情况分析（3）公司运营情况分析（4）公司优劣势分析6.3.3 C（1）企业概况（2）主营业务情况分析（3）公司运营情况分析（4）公司优劣势分析6.3.4 D（1）企业概况（2）主营业务情况分析（3）公司运营情况分析（4）公司优劣势分析6.3.5 E（1）企业概况（2）主营业务情况分析（3）公司运营情况分析（4）公司优劣势分析第七章 工业互联网产业发展趋势及前景预测分析7.1 工业互联网产业趋势预测分析7.1.1 产业生命周期分析7.1.2 产业市场容量预测7.1.3 产业发展趋势预测（1）产业整体趋势预测（2）市场竞争趋势预测7.2 工业互联网产业投资潜力分析7.2.1 产业投资热潮分析7.2.2 产业进入壁垒分析（1）资质壁垒（2）人才壁垒（3）技术壁垒（4）其他壁垒7.2.3 产业投资主体分析（1）产业投资主体构成（2）各主体投资切入方式（3）各主体投资优势分析7.2.4 产业投资前景预警（1）政策风险（2）市场风险（3）宏观经济风险（4）其他风险7.3 工业互联网产业投资前景研究7.3.1 产业投资价值分析7.3.2 产业投资机会分析7.3.3 产业投资前景研究与建议第八章 工业互联网产业研究结论及投资建议8.1 工业互联网产业研究结论8.2 工业互联网产业投资建议
恋空2019年中国产业互联网系列研究报告之二
核心摘要：产业互联网区别于消费互联网，是在大数据、云计算、人工智能等新一代技术基础上，利用互联网思维将生产流程有效打通，建立供给侧与需求侧的相互联结，实现生产的快速响应与协同。产业互联网当前已具备一定的产业基础和环境基础，但与美国等发达国家相比，中国的企业服务行业发展不足，产业互联网仍有较大发展空间。产业互联网是流量红利枯竭带来的必然进程，也是互联网行业从注意力经济转向价值经济的途径。生产领域流程复杂、链条较长，产业互联网能够催生大量的节点型服务企业，产生新的机会价值。产业互联网绝不是简单的“技术+”积木式概念创新，而是技术在产业应用中的显现形态，其根本意义在于对产业形态及组织方式进行打破重塑。产业互联网与金融、制造、物流、零售、文娱、教育、医疗这7大行业结合，显现出完全不同的应用特征。金融因具备资金流、信息流双重属性，可成为其他行业建立连接的切入点；制造、物流作为传统支柱产业，建立新的信息连接对于产业升级、成本优化均具有重要意义；零售行业受消费互联网推动，正在向上游渗透形成更有效的流通链条；文娱、教育、医疗行业也在经历产业互联网化变革，但是行业核心环节的非标准化程度较高，产业上下游价值信号的打通仍有一定难度。艾瑞认为，产业互联网带来的产业升级是行业服务者将原有的竞争壁垒进行产品化输出的过程。对于行业从业者而言，需要从自身优势领域入手，形成IT、产业、互联网的综合能力，将服务进行产品化输出。产业互联网概述：回归网络的连接本质产业互联网概念对传统产业各环节改造重塑，构建新型协同网络产业互联网是互联网连接从消费端向产业端渗透的过程，是在大数据、云计算、人工智能等新一代技术渗透传统产业链各环节并进行改造重塑的基础上，将生产流程有效打通，建立供给侧与需求侧的相互联结，实现生产的快速响应与协同。产业互联网是突破传统产业参与主体线性信息传导与被动型资源调度计划的模式，打破产业主体之间的信息壁垒，构建新的供应关系，最终向分布式、去中心化思维发展。在产业互联网的作用下，行业参与主体之间的资源与信息快速交互、响应，最终将重组产业网络并形成价值生态。产业互联网VS消费互联网产业互联网和消费互联网的融合回归连接的本质艾瑞认为，产业互联网与消费互联网并非两个相互割裂独立的概念。相反，产业互联网是在消费互联网基础上，在生产端与消费端进行连接链条的补全和重构，最终通过连接的融合，让生产信号、需求信号、价格信号能够有效传递，资金与物品实现最高效流动。产业互联网特征：打破与重塑价值逻辑流量红利消失下的被动转型产业互联网驱动互联网服务从“跑马圈地”到“精耕细作”消费互联网关注点为用户数量和用户注意力时长，其快速发展可以看作是跑马圈地的过程。但近几年，不管是用户数量还是用户注意力时长，整体上难以再取得爆发性增长。在此背景下，企业服务向产业链上下游延伸，用连接、数据和智能三大要素去解决更多环节的痛点，这个过程可以看作精耕细作的过程。在此过程的早期（即现在），流量红利余温仍在，C端连接仍占主导因素，因此B2B2C型企业优势明显并备受关注。随着连接布局的完成，物联、数据和智能作用逐渐提升，专注于供应链效率提升的企业优势将逐渐凸显。尽管产业互联网的产生与发展，是技术与商业形态成熟后的必然，但C端流量红利的消失，在产业互联网的快速发展中起到了重要的助推作用。产业互联网是互联网巨头向上渗透的合理路径在消费互联网时代，阿里、美团等互联网巨头以消费端为入口，以技术为支撑，以平台为载体，建立了全新的行业基础设施。以此为基础，互联网科技巨头能够沿行业供应链向上渗透，完成供给端的赋能整合，实现业务协同和生产链条延伸。与其他行业相比，拥有这样的“超级整合者”的行业，生产与消费的联系更紧密，产业互联网与消费互联网的融合更快速。生产端的提升与变革也为这些整合者带来巨大的生态效应。去中心化重构创造产业链新价值产业互联网推动产业链去中心化并重构新的中心消费互联网以流量和注意力经济为基础，生产链条较短、供需关系简单、服务的边际成本几乎为零，因此形成了互联网寡头垄断的总体格局；而生产领域的产业参与者更加多样，产业链长且交错复杂，产业互联网将多条产业链的上游资源、中间商、服务企业、核心生产企业、终端消费者等一系列环节组成多节点的生产网络，是信息流动的去中心化过程。艾瑞认为，生产网络的复杂性、多元性和专业性决定了产业互联网领域难以出现全局性的垄断寡头。同时，生产网络的建立将形成多个连接的关键节点，催生新的节点型价值中心。工业时代轮转，产业互联网改变大规模工业化生产模式自工业革命时代开始，以流水线为基础的精细化分工和大规模生产，几乎已经遍及所有行业，形成了由供给端驱动的生产-库存-营销-消费的供需模式。这种大规模生产的长周期、高库存、缺乏个性的特征越来越难以满足当前快速变化且多样的经济需求。产业互联网为工业革命以来已经形成的生产-消费模式带来了新的变化，通过打通供给侧和需求侧的双向连接，形成需求-供给高度互动的快速反馈机制，推动全产业链的集成和创新。赋予产业链数字化转型与环节重塑能力不再以概念创新为卖点，重整上下游核心环节是根本目的尽管产业互联网的发展有赖于大数据、云计算、人工智能、物联网等核心技术，不断加速技术开发商业化进程并寻求更多技术可落地的实际应用场景，但产业互联网绝不是简单的“技术+”积木式概念创新，其根本意义在于以线上化、数字化为基础，改造产业形态及组织方式，优化企业生产、经营、融资模式，并加强产业协同交互，实现资源优化配置、生态网络建设乃至跨行业共融发展。具体来看，生产环节中的研发设计、生产制造、内容创作、经营销售与协同管理等核心环节，均可成为产业互联网通过技术渗透改造的对象。新型技术场景、平台、管理理念等要素也需要通过融入产业互联网塑造的新型网状关系而实现落地应用。技术融合发展之后的产业形态显像为新兴技术落地寻找多元化应用场景与组织方式近年来，在本轮智能革命中新生的技术产业化扩散趋势明显，各类新兴技术在自身发展迭代的同时也在不断加速融合，推动软件与信息服务产业规模持续增加。其中，物联网/传感器技术能够将物理世界与数字世界有效连接，移动计算及移动互联网技术使智能终端成为产业互联网的末梢神经，云计算赋予产业互联网充足的算力支撑与资源共享机制，大数据能够对产业互联网运行过程中产生的海量数据进行存储分析及可视化使用，人工智能助力专家系统建立、人机交互与商业决策过程，5G提升通信传输效率并加速新的生产组织方式裂变生成，区块链构建的可追溯信任机制可以为产业互联网安全提供保障……产业互联网的良好包容性可以为各类技术的场景化应用与融合性测试提供实验土壤，以检验技术的产业应用意义与商业化效果。技术集成至特定阶段，可催生产业互联网形态多样化随着智能革命的逐步深入，新兴技术在自身发展迭代的同时也在不断加速融合，推动实体经济业态发展与商业创新。艾瑞认为，产业互联网以实现互联互通、跨界重塑为主要目标，大数据、人工智能、区块链、云计算、物联网/传感器、5G等技术载体充分集成后，借助产业互联网综合平台加速对各传统产业的渗透迭代过程，在检验场景化可行性与验证商业价值的同时，也发展出互联化、扩散化、外部激发等产业互联网形态发展特征。未来，产业互联网各参与方将持续加码各类新兴技术，产业互联网的形态特征显像会愈加多样化，催生更大的商业想象空间。产业互联网应用：价值信号的路径重建金融：资金融通叠加信息流通双重切入金融是切入产业互联网服务体系的较佳入口资金具有天然的信息属性，而金融的资金融通作用需要通过产业价值传递来实现。艾瑞认为，现代金融服务与信息的生产、传递和使用的关系日益紧密，经济活动“金融化”程度加深，金融资源和信息越来越成为生产活动的必备要素。在产业互联网背景下，资金的高效流动与信息的快速连接具有天然的相关性，对于数字化、信息化服务难以进入的行业和领域，金融工具可能是比信息平台更有效的产业互联网连接手段。金融服务商在向上延伸做SaaS服务有一定优势对于缺乏数据化和信息化的传统产业，产业互联网难以通过信息打通的方式实现连接，而金融服务商本身在产业链上占有优势，是这类产业实现连接的一个有力推动者。金融服务商能够通过“支付先行”向上延伸数据+技术+资金的打包服务。艾瑞认为，金融机构在产业互联网中的性质可能会发生改变，金融服务的内容将更加丰富，金融服务商能够成为类SaaS服务商的综合服务角色，也可能会像SaaS服务商一样形成整个生态。制造：生产交付与深度服务持续融合生产协作网络使得生产即服务（MaaS）成为可能生产即服务（Manufacturingas a Service）是制造商共同使用生产基础设施网络的产物。在实现形式上，MaaS的雏形是生产者共享制造设备（融资租赁）和制造产能（代工厂）、以及消费者即时通过3D打印技术制作产品（共享3D打印）来降低成本实现灵活快速的生产。随着生产网络的组织能力和灵活程度提高，欧美等国家已经逐渐形成了专业的MaaS平台，为非周期性的灵活订单提供即时生产服务。MaaS：工业制造领域优先切入分散程度高的离散制造业工业制造可以根据生产模式分为流程制造业和离散制造业，其中离散制造业可以根据生产规模和分散程度分为重型离散制造和轻型离散制造。目前中国已经出现的MaaS服务商，如生意帮、云工厂等，主要服务于轻型离散制造行业。而重型离散制造和流程制造行业，由于产能集中、需求波动小、生产过程难以拆分，产业互联仍停留在以工业互联网为代表的信息连通阶段，尚未出现成熟的MaaS服务商。艾瑞认为，由于这些产业特征，工业制造领域的MaaS发展需要将信息流动与资金、设备等生产要素结合，形成以生产要素（而非单纯的信息）为中心的生产合作网络。物流：新一代服务商加速多环节磨合打造数字化供应链生态圈，实现“飞轮效应”理想态传统物流主要以支持体系的角色存在，追求规模经济，实现部分物流节点上的体验、效率、成本的最佳。随着5G技术及物联网传感器成本的迅速下降，物联网在端到端供应链使用场景中逐渐普及，实现物流场景中的人、设备、车及货物等万物互联。进而成就行业整体的“飞轮效应”理想态。改造成本高是即时数据化连接推进缓慢的主要瓶颈物流企业之间的竞争激烈，用户对物流成本敏感度较高，这要求物流企业进行精细化的成本管理，从降本增效的角度提高自身市场竞争力和可持续发展能力。目前物流行业货运存量大、涉及环节多、流程复杂，行业供应链的整体提升需要的车货匹配、流程可视化、供应可调度等条件，对大多数需求方来说并非必要条件，同时涉及到大规模的固定成本和可变成本增加，大大侵蚀短期利润，这是影响物流行业产业互联进程的主要原因。艾瑞认为，改造成本的限制意味着物流行业的产业互联网生态实现必然是渐进式的，其驱动力来自于企业竞争壁垒的不断提升和技术成本的不断降低。零售：消费互联网驱动下的重生产业互联网打破传统零售供应链流通关系艾瑞认为，产业互联网+零售的下一阶段发展将集中在中介流通环节和B2B关系网络的重建上。传统零售供应链条呈现线性状态，各参与方之间依次进行信息交换，通过多级分销商网络实现价值和供需信号传递，传递效率较低，需求信息回流通路不畅。而消费互联网带来的数据网络、供应链基础设施有可能重新建立起分散的零售商与供应商的直接联系，形成简单且高效的连接通路。文娱：价值链一体化过程远未完成内容平台使消费者同时成为生产者，参与价值叠加过程在文娱行业，用户获取内容渠道的多元化和短视频、直播等娱乐平台的爆发，使消费者越来越多的参与到内容生产的过程中。普通用户不但能通过各类工具直接制作视频，成为内容的直接创作者，还能够通过互动、弹幕、投票、二次创作等多种方式影响作品内涵与创作走向。消费者作为生产者参与文娱内容生产，创建了一条去中心化的价值回流通路，使众多“素人”成为大众化娱乐内容生产者，更加快速、精准、灵活地响应市场需求。教育：需求端复杂，易从局部切入信息化管理系统是教育产业互联网的切入点教育行业下游终端用户类型多，个性化需求复杂，在整个产业链上难以数字化触及，教育产业互联网化最可能成功的是从管理环节切入，实现软件及服务供应商的平台化管理。目前，教育产业仍然极度分散、各教育组织平行独立，导致优质资源配置效率很低。通过搭建专注教育服务的产业互联网平台，可以更科学地重组行业供需关系，进而改善产业成本结构。医疗：产业互联网化仍然“步履维艰”只有政府力量才能实质性推动医疗产业互联网医疗是最重要的民生问题之一，我国医疗系统由于具有强公共服务属性，行业发展受政府和社保机构的强影响，医疗资源长期供不应求，医疗机构（医院）连接意愿不强，上游供给端（医药企业）和需求端（医患病人）对产业的作用能力较弱，产业互联网化发展驱动力不足。新一轮医改启动以来，在政府的推动下，医疗资源供给持续增加，就医方式也在日益改善。但医疗机构、政府部门、服务企业之间存在深厚的数据壁垒，产业互联网在健康医疗事业中的发展还存在诸多挑战，医疗产业互联网化仍然“步履维艰”。产业互联网行动：竞争壁垒产品化输出机会空间和行动建议行业分化与业务细分为产业互联网服务带来无限空间虽然目前产业互联网在各个行业的应用进展不一，渗透程度总体不足。但在产业互联网的生产网络中，不同细分行业与不同业务环节的交叉能够创造出数量巨大的服务节点。这些节点内部也会进一步实现合作分工，形成新的合作网络。因此，艾瑞认为，产业互联网不断推进行业分化和业务环节细化，为服务者带来的机会空间几乎是无限的。产业互联网的终局绝不会是寡头垄断的统一市场，而是参与者多样且极度活跃的交叉创新市场。
东郭顺子《工业互联网产业发展与投资机遇研究报告》在汉发布
11月21日，2020中国5G+工业互联网大会成果发布会在武汉召开。会上，中国工业互联网研究院与中国国新基金管理有限公司联合发布《工业互联网产业发展与投资机遇研究报告》。2020中国5G+工业互联网大会“5G+工业互联网”成果展现场。记者胡冬冬 摄基于深入调研和系统分析，追踪工业互联网发展的脉络，研究报告提出，在投资上应把握资本助力工业互联网产业发展的核心领域和关键环节，发挥政府投资撬动作用，激发民间投资活力，遵循市场主导的投资内生增长机制。一方面，围绕服务型制造业建设，立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，提出了锻造工业互联网产业链供应链长板，推动产业高端化、智能化、绿色化发展的有效路径。另一方面，为推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，加速金融等现代服务业同先进制造业融合发展，阐述了提升各类市场主体参与服务工业互联网生态体系建设的新业态新模式。研究报告提出，随着产业快速发展和市场竞争加剧，工业互联网产业将呈现出更加丰富的业态，不仅追求解决方案的通用性，同时还强调对垂直行业细分领域的深耕。未来，在工业互联网产业链上有比较优势、对行业有深刻理解的工业软件或工业App提供商，工业领域龙头企业孵化的企业以及工业安全公司等将会迎来发展机遇，并带动其他生态企业发展。下一步，中国工业互联网研究院与中国国新基金管理有限公司将继续围绕工业互联网产业技术发展趋势、企业商业模式、产业生态体系等细分领域展开研究，进一步强化投研结合，助力工业互联网产业发展和竞争力提升。（长江日报-长江网记者吴曈）
贡职不美2020 IT互联网行业分析报告
一、智能家居 根据前瞻产业研究院发布的《中国智能家居设备行业市场前瞻与投资策略规划报告》统计数据以及36氪研究院的预测数据显示，2018年中国智能家居市场规模已经突破千亿元，且呈现逐年增长趋势，预计2023年将达到五千亿元。智能家居产业链二、云计算根据中国信通院统计，2018年我国云计算市场规模为962.7亿元，增速为39.2%。其中，公有云市场规模达到437亿元，相比2017年增长65.2%，预计2019-2022年仍然处于高速增长阶段，到2022年市场规模将达到1731亿元；私有云市场规模目前为525亿元，预计未来几年将保持稳定增长，到2022年市场规模将达到1172亿元。云计算产业图谱云计算发展趋势云计算从产品应用到发展已经10年时间，但中国整体规模还是偏小，相比发达国家差距存在3-5年，在全球云计算厂商的商业模式和产业链趋于稳定的情况下，中国云计算市场正处于高速增长。三、人工智能随着人工智能技术的快速发展，世界各国都在积极布局人工智能，全球人工智能产业正处于加速期，据德勤发布的名为《未来已来·全球AI创新融合应用城市及展望》数据预测，全球人工智能市场在未来几年呈现上涨趋势，预计2024年将突破5万亿美元，2017-2025年的复合增长率高达30%。中国的人工智能发展正处于爆发增长期。据中国人工智能学会以及Analysys易观的数据预测显示，我国人工智能市场规模将持续升温，2020年预计达到千亿元，到2022年，将突破五千亿元。人工智能产业图谱人工智能发展趋势多场景赋能是人工智能产业发展的核心方向四、远程办公远程办公在欧美国家普及率较高，截至2017年，美国超过八成企业引入了远程办公制度，已有3000万人在家中远程办公，占美国工作人口的16%-19%。至2017年，全世界已有24％的公司尤其是科技公司采用远程办公方式；到2020年，大约50%的科技公司将会有约29％的员工实现远程办公。2012-2017年，我国远程办公平台市场规模呈现较大的增长，2017年达到60亿元，同比增长68.07%，2012-2017年市场年均复合增速达到95.52%。远程办公产业图谱五、工业互联网工业互联网是新一代网络信息技术与制造业深度融合的产物，是实现产业数字化、网络化、智能化发展的重要基础设施，通过人、机、物的全面互联，全要素、全产业链、全价值链的全面链接，推动形成全新的工业生产制造和服务体系，成为工业经济转型升级的关键依托、重要途径、全新生态。”我们认为对于工业互联网概念的定义需要从其背景或目标出发，可以理解为传统工业借助互联网，实现传统工业效率的提升或成本的下降，该过程之间的各种融合都可以广泛的理解为工业互联网。工业互联网发展趋势随着工业技术的不断研发、创新及优化，2020年全球工业互联网领域投资规模将超过5,000亿美元；到2030年，工业互联网将为全球经济总量带来超过15万亿美元的增长。2018年，我国工业互联网行业市场规模达到5313.04亿元，较上年同比增长13.71%。根据前瞻产业研究院的预测，2023年我国工业互联网行业市场规模将突破万亿。
