工业品研究报告

来源：证券日报之声本报记者 施露随着电商行业逐渐发展成熟，企业级采购电商化趋势愈发明显。12月24日，36氪发布《2020年中国工业品行业报告》（下称“报告”）指出，2018年我国工业品市场规模达12.2万亿元，过去十年年复合增长率9%，未来五年预计增速5%，2020年我国工业品市场规模或可达13.5万亿元，其中MRO市场规模约占20%，为2.7万亿元。市场研究普遍认为，工业品采购需求约占企业产值的4%-7%，未来工业品市场规模仍将在需求推动下稳步增长。掘金蓝海市场2023年规模有望破万亿元根据36氪研究院测算，2018年中国工业品B2B市场规模约为1，220亿元，线上渗透率约为1%，未来五年工业品B2B市场规模将持续增长，年复合增长率约为53.1%，预计到2023年市场规模将达万亿元，渗透率有望持续提升。十年前，中国工业品B2B市场以外资企业为主导。如今，市场基本被国内公司主导，并且该趋势仍将持续。特别是2018年以来，在大量资本介入和企业采购数字化升级的市场需求推动下，众多玩家跑步进入，行业加速发展。目前，工业品B2B行业市场竞争格局未定，但已有头部企业产生，且梯队划分日渐明显，平台交易额已经逐步拉开差距。头部领跑梯队以震坤行、京东工业品、阿里巴巴1688为代表。当前，工业品B2B行业呈竞合发展态势，市场参与者既竞争又合作。竞争在于，各工业品B2B平台通过不断打磨自身产品、运营和服务能力，扩大市场份额，积累品牌效应，力求获得行业领先的优势地位。合作体现在，当前工业品B2B的市场渗透率偏低，未来发展空间足够大，市场仍为蓝海，远未达到非此即彼的白热化竞争阶段。解决痛点自营+第三方模式成为主流经36氪研究院调研，目前MRO供应商的痛点问题主要集中三个方面，一是信息不对称，对市场变化反应滞后。二是行业不规范，难以标准化。三是拓宽销售渠道，激活增长动能。具体而言，由于MRO供应链条长，产品流通次数多，从生产者到采购使用方通常要经过多手信息和交易传递，产生额外的沟通和交流成本，供给和需求难以即时同步，MRO供应商对客户需求和市场变化反应滞后。另外，由于MRO产品品类繁杂，行业缺乏统一标准化管理，导致劣币驱逐良币的不良竞争频发，流通产品的实际尺寸常少于标识宽幅，标准化市场有待建立。随着新冠肺炎疫情对各行业及企业带来严重冲击，加快企业数字化转型，提高自身抗风险能力成为众多企业在疫情常态化之下的战略方向。面对上述痛点，工业品B2B平台出现，从渠道、营销、品牌等方面为供应商赋能，打破增长瓶颈。在渠道上，大型跨国企业根据在发达地区的市场经验，把工业品B2B平台作为变革性经销商，在系统建立、规范管理和资源支撑等方面深入战略合作，借助工业品B2B平台去触达更多客户，扩大销售渠道。对于中小供应商来说，自营型工业品B2B平台相当于成为其直接采购客户，带来销售额提升。自营模式与平台模式各有优劣势，均有较大发展空间，两种模式在交织中并存。不同模式的工业品B2B平台在市场中百花齐放。据了解，目前，两种模式有融合发展趋势，“自营+第三方”平台模式正在成为工业品B2B行业新的探索方向。例如，以自营模式起家的震坤行，正在从以自营为主的工业用品电商向平台型、生态型组织进化。（编辑 上官梦露）

近日，第三方咨询机构艾瑞咨询发布了《2019年中国工业品B2B市场研究报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示，2018年，中国工业品B2B市场规模约为2700亿元，线上渗透率约为2.7%。中国工业品B2B市场规模将持续增长，未来五年工业品B2B市场规模年复合增长率约为43%，预计2023年中国工业品B2B市场规模约达1.58万亿元。伴随着国内工业互联网的不断发展及政策、经济以及技术等因素驱动，工业品B2B电商平台成为了工业品B2B市场主要玩家。虽前路看似风光无限，但风险与机遇并存，各平台企业需要不断构筑竞争优势，才能续增长。《报告》中详细解读了中国工业品B2B市场发展现状及未来走势。现状：工业品B2B行业进入快速成长期，玩家全方位构建竞争壁垒中国工业品B2B行业发展历程总体可分为探索期、成长期及成熟发展期。探索期阶段，工业电商平台完成了产品及采购流程的标准化，但工业品采购线上渗透率非常低，不足1%。中国工业品B2B行业当前处于成长期，本阶段中，各平台将着重布局全国服务能力，并逐步实现供应链管理流程数字化。当行业进入成熟发展期，工业品B2B电商平台规模优势将会凸显，行业将由被动匹配采购方需求转向主动识别采购需求，平台的自主性将会极大加强，商业模式也将更加多元化。中国工业品B2B市场产业链图谱现阶段，国外工业品赛道经过近百年的发展，已诞生出百亿美元市值的上市公司，营收水平较为稳健。从毛利率来看，国外工业品巨头毛利率水平均维持在30-40%以上；而现阶段中国工业品电商平台毛利率水平整体低于国外企业，自营模式均值约在18%-22%。（中外工业品电商毛利情况对比图随着行业进入快速成长期，各平台已经从探索标准化流程的阶段迈向了供应链能力的数字化阶段。在此阶段，各平台的军备竞赛主要体现在：产品齐全程度及其数字化程度、产品品控、供应链能力、客户黏性、融资能力等几方面，可将其称之为“工业品B2B企业建设竞争壁垒五大抓手”，以产品数量为底层基础，逐步向上走，构成企业核心竞争壁垒金字塔。整体来看，工业品电商对于传统供应链条的改造升级还处于比较初级的阶段，未来成长机会巨大，市场空间可期。趋势：次终端争夺加剧 玩家决胜关键词从产品转向服务传统线下经销商与零售商离客户足够近，并且在长期与采购企业合作过程中沉淀了服务优势，所以经销商与零售商难以被电商平台完全替代。但通过此种采购方式耗时耗力；同时在质量、价格与采购效率上都很不稳定。从短期来看，电商平台更容易通过提升产品线拓展能力增强一站式服务能力，但随着行业竞争的加剧，产品的同质化必然也加大，玩家胜出的关键将从产品的比拼到服务的比拼。尤其是对本地化服务的及时响应。因此电商平台整合经销商与零售商的供应链优势，加快区域渗透速度，打造覆盖全国的服务网络，这将是未来行业发展的必然趋势。电商平台如何处理与次终端的合作竞争关系，将对电商平台的发展速度起到重要的作用。一站式服务能力演变逻辑图震坤行：累计融资超20亿 平台化打造MRO服务生态体系震坤行工业超市（上海）有限公司（以下简称震坤行）的定位是“数字化引领的工业用品服务平台”，通过商品数字化、采购工具供应链管理数字化，为企业提供透明、高效、降成本的一站式MRO产品采购服务，帮助中国工业企持续降低成本提升效率。成立之初以自营模式为主，现正快速实向平台化转型，这将进一步加强给客户的一站式采购的服务能力。目前已完成 D轮融资，累计融资额 超20 亿人民币。截至2019年8月底，震坤行拥有28条产线，200多万种SKU，在不断提升产品库数量的同时严格把控质量及服务。保证每一件产品的质量是震坤行对客户的承诺，能为客户带来一站式的服务是震坤行对客户的价值。同时，震坤行在全国布局了9大联合总仓，50个区域服务中心，期待能够达到离客户足够近的距离，提供最及时的响应，保证交付和服务效率。此外，震坤行正积极布局同次终端的合作。为此，第一，震坤行特别成立业务加盟部门，针对客户需求密集的区域，针对性寻找优质传统线下经销商与零售商，用震坤行能力为之赋能，联合对方优势加强自身区域服务能力，解决最后一公里问题；第二，震坤行今年特别成立VPI部门，在迈向“自营+第三方”进程中不断加速。VPI团队通过引入实力强劲的供应商，不断提升产品端的供应能力及服务能力。通过震坤行现有的IT技术能力及供应链能力，赋能区域供应商，也将拓宽区域供应商的服务范围，在互联网的加持下，传统贸易商将迎来新的发展机遇；第三，震坤行加快了行业并购步伐，2018年震坤行收购了主要专注于工业安防用品、个人防护设备(PPE)领域的上海航利实业；2019年5月，震坤行和矿业的建龙集团达成战略合作；9月，宣布与爱瑞德股份、乐扣科技股份签署战略并购协议。震坤行的定位是“数字化引领的工业用品服务平台”。商品数字化、采购工具数字化、供应链管理数字化，将是震坤行在数字化进程中的重点方向。并且，震坤行也将加快平台化转型步伐，引入更多的优质供应商共同合作。“互相成就，共赢未来”这一行动目标，是震坤行对公司使命“让商业更美好”的有力践行，也将是震坤行掀起一场“平台革命”的真正开始！

【亿邦动力讯】10月10日，亿邦动力获悉，第三方咨询机构艾瑞咨询今日发布《2019年中国工业品B2B市场研究报告》(以下简称《报告》)，《报告》预计2023年中国工业品B2B市场规模约达1.58万亿元。2018年，中国工业品B2B市场规模约为2700亿元，线上渗透率约为2.7%。《报告》指出，中国工业品B2B市场规模将持续增长，未来五年工业品B2B市场规模年复合增长率约为43%。据悉，按采购者使用目的不同，一般将工业品划分为非生产性物料(MRO)和生产性资料(BOM)两类。两者的不同之处在于，是否作为构成最终工业产品的直接生产性物料。二者在工业品市场(规模约十万亿)中的占比如下图：《报告》分析，未来中国工业品采购线上渗透率主要影响因素分析：有利因素：(1)阳光化采购需求增强：电商化采购使得企业采购透明化，实现阳光采购，有效降低企业采购成本；(2)企业自身生存压力增强降本需求：当下中国经济环境(人工成本上升、去产能持续推进、融资成本攀升)压力下，企业生存压力增强了降本需求，企业愈发需要通过电商采购活动来降低产品的生产成本,从而提高企业利润,增强竞争力；(3)技术推动：随着大数据与云计算等数字化技术不断应用，企业采购流程得到简化，采购效率大幅提升，企业管理成本下降。受制因素：(1)线下传统渠道的优势仍较为明显，尤其是本地零售商较多对电商渠道渗透产生一定的抵制作用；(2)仓储物流建设速度可能比预期速度慢，难以满足采购方的需求。《报告》指出，从入局的资本方来看，2019年以来，钟鼎创投加快了在工业品B2B市场的布局速度，参与投资工业品B2B电商平台4家，仍为投资次数最多的资本方。从获投金额来看，2019年以来，震坤行为获投金额最大的工业品B2B电商平台，融资金额为1.6亿美元。综合来看，投资机构布局较为谨慎，工业品B2B电商平台融资轮次整体还比较靠前，大部分在C轮之前，电商平台应快速建立良性循环的盈利模式持续吸引资本的涌入，以推进壁垒的建立。附：《报告》中的工业品B2B电商平台(文/秦川)来源: 亿邦动力网

交通银行金融研究中心近日发布的2016年12月PMI数据点评认为：过快的价格上涨可能影响去产能进程，工业领域价格上升最终会传导至消费端，价格上涨预期会引起过度投机行为，因此应加以关注。12月制造业PMI有所回落，部分原因包括：受严重雾霾天气影响，加大企业减产限产力度治理环境污染，影响到制造业生产。研究指出：当前原材料购进价格指数继续上升，生产资料过快上涨应加以关注。原材料购进价格指数连续6个月上升，并且上升速度很快。2016年1月原材料购进价格指数还处于收缩区间，目前已上升至69.6%，为2011年3月以来的最高值。近期国际大宗商品价格指数上升至425点左右，农产品和食品价格指数涨势较为温和，与制造业生产紧密相关的金属类、工业原料类价格指数上升至807.49、493.67点，涨幅较大。购进价格快速上涨推动生产资料的价格上涨，PPI呈加速上涨趋势，11月同比涨幅上升至3.3%，预计很快会上升至5%以上。生产资料持续上升反映供求关系的转变，经济运行回暖，促进工业生产加快，提升企业销售收入，利润逐渐改善。但过快上涨可能影响去产能进程，不排除大量低效率产能重新开工的可能。工业领域价格上升最终会传导至消费端，抬升居民生活成本。价格上涨预期过于强烈，会引起过度投机行为，不利于市场平稳运行。该月度点评的主要观点还包括：12月制造业PMI下降0.3个百分点至51.4%，保持在较好的扩张区间。2016年初以来制造业PMI整体呈上升趋势，全年平均值为50.3%。12月制造业PMI有所回落，主要原因是生产指数下降0.6个百分点至53.3%。年末节假日临近，制造业生产有所放缓；受严重雾霾天气影响，加大企业减产限产力度治理环境污染，影响到制造业生产。虽然生产指数下降，但依然是五大分项指数中最高的一项，表明当前生产状况依然较好。非制造业PMI下降0.2个百分点至54.5%，服务业指数有所回落，建筑业扩张加快。五大分项指数三降一平一升，制造业PMI整体有所回落。原材料库存指数继续处于收缩区间，有明显的补库存空间。订单状况保持平稳，新出口订单和在手订单指数走弱。不同类型企业景气状况都有回落，大型企业表现依然稳健。原材料购进价格指数继续上升至69.6%，促进工业生产加快，提升企业销售收入，利润逐渐改善。但过快的价格上涨可能影响去产能进程，工业领域价格上升最终会传导至消费端，价格上涨预期会引起过度投机行为，因此应加以关注。本文作者：面包财经免责声明本文不构成对任何人的任何投资建议，请勿根据本文内容作出任何投资决策。作者不对任何人的任何投资承担任何责任。

智东西 编 | 十四2014年德国汉诺威工业博览会提出了第四次工业革命，与工业4.0不谋而合的是“中国制造2025”。中德两国都高度重视新一代信息技术与制造业的深度融合，强调信息物理系统（CPS）作为智能制造基础。本期的智能内参，我们推荐来自工信部工业4.0研究所所长王喜文博士的制造业报告，从工业4.0与中国制造2025的异同出发 ，探讨全球制造业的未来形式。以下为智能内参整理呈现的干货：一、八大动因和六大改变事实上，德国自2011年就在德国科学-产业经济研究联盟（Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft） 的倡导下，开始了工业4.0的研究。该理念脱胎于2010年的《德国2020高技术战略》，及其重点推出11个“未来项目” 。2012年3月，《德国2020高技术战略》行动计划发布，11个“未来项目”缩减为10个（投资84亿 欧元），“工业4.0”一词 首次出现（投资2亿欧元）。随后，工业4.0发展战略由德国科学-产业经济研究联盟与德国国家科学与工程院（Acatech） 共同制定。2013年4月，工业4.0发展战略发布，由VDMA、 BITKOM、ZVEI组成秘书处，组建工业4.0平台。次年4月，工业4.0平台发布白皮书（实施计划）。▲智能工厂▲工业4.0的关键是信息技术应用工业4.0的本质是基于“信息物理系统”实现“智能工厂”，其核心是动态配置的生产方式，实现关键是信息技术应用，以期解决能源消费等社会问题。德国如此重视制造业的转型，主要又以下8点原因：1、老龄化社会带来的劳动力减少；2、资源匮乏，能效仍需提升；3、产业转移带来的国内制造业空心化；4、发展中国家技术实力不断增强；5、经济全球化中，需要对市场做出快速响应；6、需要根据消费者需求，实现差异化、个性化的生产；7、保持制造业国际领先地位所需的标准化；8、制造业占据全国GDP的25%、出口总额的60%，影响极大。▲工业4.0与工业3.0的不同换言之，先进技术的发展和庞大的制造业需求，以及来自发达国家（如美国互联网巨头对制造业的吞并）和发展中国家的竞争压力，推进了德国对更敏捷、高效的工业形态的追求。相比于依赖中央控制器的工业3.0，工业4.0依靠着信息物理系统，对物料/工具实施信息化调度，以完成降本增效的多个种类，而非单一种类的大规模生产。王喜文所长指出，正在发生的第四次工业革命会带来以下六大改变：▲对企业转型升级的启示1: 工业4.0时代企业要转型升级，改变思维1、制造业思维的改变：当前的工厂是部门制，设计部门、采购部门、生产部门，都是垂直的部门分工管理，这种垂直的部门分工管理的组织架构一直延续到现在。这种组织架构有它的弊端，就是资源没有百分之百的调动起来，生产周期很长，效率很低，各管一摊。随着工业4.0时代到来，未来市场上需要个性化、定制化的产品。未来的企业要通过“互联网+工业”的模式，以用户为中心，根据客户需求制生产。2、对传统生产模式的改变：传统的生产模式早在80年代的时候是OEM的方式，也就是贴牌。比如说大的汽车企业，不可能方向盘、车轱辘、轮胎都自己生产，所以找一些中小企业生产零配件，这样可以化解投资压力，降低管理难度，减少风险。2000年以信息化系统在制造业领域得到了更多的应用，把更多的环节分包出去，进一步化解了投资压力，管理的压力。工业4.0不是OEM的生产模式，而是开放的价值链，所有的环节都是通过网络整合资源。比如苹果公司，无论是生产iPhone、iPad，没有一个零配件是自己生产的，都是找合作企业，但是获得的利润却是最高的。工业4.0时代的生产制造模式，结果是投入人力物力最少获得的利润最多。我们传统的制造业要向工业4.0这种开放制造、开放价值链上贴近。3、创新模式的改变：以前的创新是政府主导各种创新，投入很多资本，现在这种模式要改变，但政府主导有局限性，很多技术有不确定性。创新还是以企业为主体，工业4.0明确提出了新的创新模式，政府的共性技术，搭建行业平台。▲对企业转型升级的启示2:制造业互联网思维，组织架构要调整4、企业构成的改变：以前创新创业的门槛很高，都被大企业垄断了，以前是金字塔型，大企业有话语权，大批量的生产产品，批发给承销商，承销商卖给最终用户。工业4.0到来之后，这种结构也会发生改变，金字塔型会变化沙漏型。未来大的企业要开放平台，开放接口，因为市场是多样化的，有很多个性化的需求，大的企业不可能一一跟消费者打交道，不能灵活的满足所有人的需求，以前是大批量生产，生产一大批产品卖给消费者，未来会诞生服务提供商、定制商。这些企业跟用户打交道，了解用户的个性化需求，搜集完需求之后委托给大企业生产。5、商业模式的改变：以前实体经济制造业是大企业把定单委托给中小企业生产，大企业面向市场做推广。未来的商业模式是中小企业掌握更多的话语权，汇集多需求之后，委托给大企业，让大企业生产。6、产品的改变：第四次工业革命会带来更多智能产品，改变我们的生活，丰富我们的生活。所以智能硬件这个领域也是创新创业的重点。比如说一个智能手机，不仅仅是手机的概念了，可以在里面装很多的APP应用软件，围绕智能手机有很多人做游戏的开发、大数据的分析、商业智能。以前老百姓买汽车看是不是省油，安全性能是不是强，未来更多考虑是不是能装更多的游戏，是不是能实现无人驾驶等等。▲对企业转型升级的启示3:传统制造业专项升级的四个方向二、CPS 工业4.0的基石▲信息物理系统（CPS）是工业4.0的基础▲信息物理系统（CPS）释义智能工业或者工业 4.0，是从嵌入式系统向信息物理融合系统（CPS）发展的技术进化。作为未来第四次工业革命的代表，工业 4.0不断向实现物体、数据以及服务等无缝连接的互联网 （ 物联网、数据网和服务互联网）的方向发展。同时，分散型智能利用代表了生产制造过程的虚拟世界与现实世界之间的交互关系，在构建智能物体网络中发挥重要作用。 工业 4.0体现了生产模式从集中型到分散型的范式转变，正是因为有了让传统生产过程理论发生颠覆的技术进步，这一切才成为可能。未来，工业生产机械不再只是“加工”产品，取而代之的是，产品通过通信向机械传达如何采取正确操作。 工业 4.0通过将嵌入式系统生产技术与智能生产过程相结合，将给工业领域、生产价值链、业务模式带来根本性变革（如智能工厂），从而开创一条通往新技术时代的道路。▲工业4.0智能工厂通道（基于云计算的安全网络）智能工厂（生产智能化、设备智能化、能源管理智能化和供应链管理智能化）是通过在生产系统中配备CPS来实现的。相对于传统生产系统，智能工厂的产品、资源及处理过程因CPS的存在， 将具有非常高水平的实时性，同时在资源、成本节约中也颇具优势。智能工厂的生产相对于传统制造工业有如下优势：由CPS形成最优化的生产过程：1、智能工厂的“单元”决 定其活动范围、设定选项以及生产条件，可与其他单元进行独立的无线通信。2、理想的生产系统，智能编辑产品特性、成本、物流管理、安全、信赖性、时间以及可持续性等要素，为每个顾客进行最优化的产品制造。三、工业4.0的战略意义▲工业4.0能产生的价值（德国电子电气制造商协会的预测,到2020年，工业4.0带动下的全球国内生产总值将达约90万亿美元）美、德两国是制造业大国，在先进制造业方面拥有绝对优势。新工业时代，美国推出“制造业回归”战略（由奥巴马政府于2009年提出），德国推出“工业4.0”战略，可以说，两国都在制造业上发力，以期抢占制造业变革的主导权。所谓的再工业化，是西方学者基于工业在各产业中的地位不断降低、工业品在国际市场上的竞争力相对下降、 大量工业性投资移师海外而国内投资相对不足的状况提出的一种 “回归” 战略，即重回实体经济，使工业投资在国内集中，避免出现产业结构空洞化。发达国家实现“再工业化”的途径主要包括：重新认识制造业的价值，积极解决资源环境的问题，直接扶持战略性新兴产业，加大研发和教育培训投入。▲国际标准化的主导权与此同时，发达国家也在积极争取标准化的主导权，以保证制造业企业市场竞争力，实行贸易保护，形成高技术产业竞争的制高点，持续领跑制造业。在传统的工业时代，标准是组织现代化生产的重要技术基础和互换性保证；信息技术时代，标准化将人力、物料、信息等资源融合，实现整个生产过程的有序化，从而获得更多的经济效益；在市场多样化和个性化的时代，利用标准，进行简化、优化和统一化，才能形成各种标准化模块，为产品的大规模定制奠定基础。这种行业整体层面的合作创新，既保障了标准化，又化解了企业的单打独斗，对我国中国制造2025提出建设国家制造业创新中心有很大的启示：引导行业整体层面上的创新。▲微笑曲线（在国际产业分工体系中，发达国家的企业往往占据着研发、售后服务等产业链高端位置，发展中国家的厂商则被挤压在低利润区的生产与制造环节）相较于传统制造业优势明显的发达国家，我国在产业结构、产品附加价值和能源消耗方面都有劣势。▲中国制造业30年发展历程▲中国机械行业的崛起但是，随着互联网进一步向制造业环节渗透，网络协同制造已经开始出现。制造业的模式将随之发生巨大变化，它会打破传统工业生产的生命周期，从原材料的采购开始，到产品的设计、研发、生产制造、市场营销、售后服务等各个环节构成了闭环，彻底改变制造业以往仅是一个环节的生产模式。中国互联网企业实力雄厚，规模很大，未来互联网和物联网引领时代，中国将起到举足轻重的地位，实现制造强国的梦想。▲工业4.0时代的新价值链▲从资源驱动转向信息驱动为此，2007年十七大提出“发展现代产业体系，大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强”的战略思想；2010年十七届五中全会提出“推动信息化与工业化深度融合，加快经济社会各领域信息化”的战略思想；2012年十八大提出“坚持走中国特色新型工业化、信息化道路，推动信息化和工业化深度融合，全面推进“四化两型”建设”的战略思想。▲信息化与工业化深度融合基本目标▲中国版工业4.0的十大重点领域智东西认为，“工业4.0”是数据制造、网络制造、智能制造的时代，将推动产业链和价值链的重塑，从资源驱动转向信息驱动，故而将涌入一批来自互联网和物联网的新玩家。庞大的实体经济效益将引导发达国家寻找新的市场和发展空间，但网络协同制造也将对信息、技术不对称等问题进行弱化，结合庞大的消费市场，促使发展中国家进行产业升级，弯道超车。

近日，全球知名的新经济行业第三方数据分析机构iiMedia Research(艾媒咨询)发布了《2020年中国MRO采购行业研究报告》。报告显示，2020年中国MRO采购行业市场规模达2.57万亿元。同时，六成受访者倾向于线上+线下全渠道进行采购。在数字化发展背景下，中国MRO采购供应链的数字化、垂直化、精细化、规范化方向发展势不可挡。电子商务的兴起带动了工业品B2B模式的发展，与传统MRO采购模式相比，MRO电商化采购模式在电商平台基础上优化了流通环节、采购过程透明化，供应链稳定性更强，商品丰富度和质量也得到了保证。数据显示，2020年11月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%。2020年中国MRO采购行业市场规模达到2.57万亿元。艾媒咨询分析师认为，受疫情影响，2020年MRO采购市场规模增长率有所下降，但整体市场规模仍将保持增长态势;MRO作为工业企业进行正常生产经营中不可或缺的基础物资，市场需求将保持旺盛。据报告数据显示，MRO采购的电商化模式革新，吸引六成受访者选择线上+线下全渠道采购，线上采购趋势明显。同时，近七成受访者最关注产品质量。艾媒咨询分析师认为，随着企业数字化水平加快，未来企业采购者将不断增加线上采购渠道的投入。而对产品质量把控和优质产品比价是线上平台需要重点提高的能力。此外，物流配送、支付方式、采购服务等衍生服务也逐渐成为企业采购者选择平台的重要因素。因此，平台需要提高采购管理和交易服务能力，从而构筑长期竞争壁垒，提升核心竞争力。面对日益激烈的MRO采购市场竞争，众多MRO采购平台纷纷推动平台资源开放，开展服务、系统迭代更新，不断满足企业采购的需求。其中，齐心集团旗下的MRO业务平台以3.80分的满意度位居第一。据分析，齐心集团在上线MRO业务以来，服务过国家电网、南方电网、中国移动等众多大型企业客户，通过为客户提供针对性数字化解决方案，为客户提供更多元选择，得到客户广泛认可。随着MRO采购渠道扁平化成为行业关键点，MRO采购平台数字化及专业化程度成为中国MRO采购行业竞争中心。艾媒咨询总结了米思米、齐心集团及固安捷中国这3家居于中国MRO采购市场企业竞争潜力第一梯队的具有代表性的标杆企业，进行了数字化价值分析说明。其中，专注于打造专业垂直MRO供应商的米思米，其全球首创的工业自动化零件的“目录销售方式”，为客户提供空前便利，在产品种类和供应商/客户方面都处于市场领先地位。但垂直化方向容易对米思米的发展形成局限性。而专注于企业级服务市场的齐心集团，其主营B2B办公物资服务与云视频业务。齐心集团MRO业务在近两年强势发力，依托集团自建物流以及供应链、B2B大客户资源与数字化技术优势，通过产品品类的持续深耕强化，中标国家电网有限公司、中国电力建设股份有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司等多家大客户，成为齐心集团重要的业务版图，得到市场的关注及认可。值得关注的是，以云计算、大数据、人工智能等技术布局B端业务成为提升需求端的采购体验的有效手段，以齐心集团为代表的企业级综合运营服务商在市场竞争处于有利地位。据了解，齐心集团深耕行业30余年，从办公物资集采行业拓展到云视频、数据营销、MRO、福利品等领域，形成以“B2B办公物资+云视频服务”为核心的业务体系，打造出“硬件+软件+服务”一站式企业服务平台。据齐心集团2020年4月20日公布的2019年暨2020年一季度报告数据显示，齐心集团2019年营业收入达59.81亿元，较2018年同比增长41.03%，其中B2B大客户营收45.5亿元，同比增长64.37% 。受益于社会经济环境及行业数字化采购转型趋势，齐心集团数字化能力持续增强。MRO业务平台上线后，通过不断丰富商品品类、优化综合服务，陆续中标多个大型MRO集采项目，为齐心集团及其B2B业务创造了新的增长点。目前，以齐心集团为代表的MRO采购平台企业在近年得到较大增长，但当前我国MRO采购电商化对于企业而言仍是新事物，整体接受度较发达国家仍有较大差距，MRO市场仍存在供需双方信息不对称、管理成本高、流通环节长、MRO线上采购的长期使用粘性较弱等问题。但在新基建的投入、数字化经济的热潮下，通过深挖客户需求、提高供需双方匹配精准度、完善产品数据及标准等优化产业链，MRO电商化采购供应链将促进企业增效降本。随着多个企业平台的崛起和壮大，一站式MRO线上采购服务平台有望成为领域内主流的高效集采新模式。

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国MRO采购市场达2.22万亿元， 2020年达到2.57万亿元。电子商务的兴起也带动了工业品B2B模式的发展，与传统MRO采购模式相比，MRO电商化采购模式是建立在电商平台基础上，优化了流通环节、采购过程透明化，MRO电商化采购模式的优势是供应链稳定性更强，商品丰富度和质量也得到了保证。本次iiMedia Research(艾媒咨询)发布的《2020年中国MRO采购行业研究报告》主要针对MRO采购行业进行市场解读、用户调研以及未来趋势预测。中国MRO采购行业市场规模达到2.57万亿元，MRO市场需求旺盛数据显示，2020年11月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%，较上月加快0.1个百分点，高于上年同期0.8个百分点。除在疫情期间受到冲击外，整体行业趋势向上，工业生产处于平稳较快增长的形势。MRO是工业企业进行正常生产经营中不可或缺的基础物资，未来市场需求将保持旺盛。MRO采购(Maintenance，Repair & Operations维护、维修和运营)是指企业在一定的条件下，从供应市场获取非生产性物料或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。该模式主要从生产厂商、产地批发商、销地批发商、零售店到采购端。艾媒咨询分析师认为，传统的MRO产品流通环节繁杂、经销商多，使生产厂家和采购方无法建立直接有效的信息沟通，生产厂家和经销商为保全自身利益经常用信息不对称的方式转移风险。而MRO采购模式具有明显优势，核心特点是能减少流通环节、价格透明，首先它具有五大特点，品种多消耗低，非计划性、采购批量小频次高，管理成本高，供货周期短。在产品类型上，企业能对其生产和工作设施、设备进行维修，维护，运行相关的非生产性物料。虽然各部门都有提出采购的需求，没有专门的采购部门和采购人员，MOR能实现人人便捷采购。在供应商上，MRO能实现轻量采购，并且品类繁多，供货商较多。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国MRO采购市场达2.22万亿元， 2020年达到2.57万亿元。艾媒咨询分析师认为，受到疫情的影响， 2020年MRO采购市场规模增长率有所下降，但整体市场规模仍保持增长态势。齐心集团领先获用户最优评价，成2020年中国MRO采购行业标杆在中国MRO采购市场企业竞争潜力梯队排行中，齐心集团位居第一梯队，凭借多年的数字化技术、供应链、行业服务经验等优势，有效提升电商化服务能力。深圳齐心集团股份有限公司专注政企采购服务30余年，于2009年在深圳A股成功上市，是中国B2B办公物资服务和云视频的龙头企业，服务全球120多个国家和地区。2019年度报告显示，齐心集团2019年营业收入达59.81亿元，较2018年同比增长41.03%，其中B2B大客户营收45.5亿元，同比增长64.37%；全年企业净利润为2.3亿元，同比增长20.06%。艾媒商情舆情数据监测系统显示，系统监测期间，齐心集团网络口碑为50，基于疫情期间不断投身于公益活动，齐心集团网络评价偏向正面。齐心集团已服务包括国家电网、南方电网、中国移动、航空工业等大型企业客户，受到业内关注。齐心集团能实现一站式MRO采购服务，具有较强的核心竞争力。在用户层面上，齐心集团合作超100家头部客户，在能源、通讯、金融、政府、军队军工等行业和领域具备大客户资源优势。在营销层面上，齐心集团2015年搭建电商化集采平台，B2B业务持续中标大客户集采项目带来业务增长。在技术层面上，齐心集团在一站式集成、供应能力、供应链服务、后台信息技术等方面都掌握了强大的核心能力。艾媒咨询分析师认为，齐心集团在近两年发力的MRO采购业务方面，依托自建物流以及供应链、B2B大客户资源与数字化技术优势，得到市场的认可。未来发展趋势预测目前MRO市场痛点主要集中在供需双方信息的不对称、管理成本高、流通环节长。在数字化发展背景下，深入挖掘客户需求、提高供需双方匹配精准度、完善产品数据及数据标准等方面优化产业链，有利于促进企业降本增效。未来MRO供应商建立一站式服务平台及SaaS系统都是数字化的潜在空间。艾媒咨询分析师认为，随着市场对MRO需求不断扩张，未来MRO采购行业将逐渐走向垂直化和精细化，逐步拓宽产品品类和服务，为客户提供垂直化服务，在应用场景方面也将往更加垂直化的方向发展，垂直性创新将成平台核心竞争力。目前尽管MRO采购行业在质量、价格与采购效率上呈现不稳定的特点，因其采购成本占比低、采购耗时高，难以推进标准化采购工作，但随着MRO产品从传统采购模式走向电商模式，解决了一部分业内痛点，但在产品质量把关、仓储管理和物流配送方面还需规范化。（文章来源：砍柴网）

核心观点：三大因素推动智能制造迎来重要拐点：（1）5G 技术赋能工业信息化，智能制 造技术基础业已成熟；（2）用人成本逐步攀升，“用工荒”现象频频出现；（3） 疫情彰显自动化生产意义，催化无人工厂加速落地。 工业平台软件：智能制造的“命门”。以 MES/PLM 为代表的平台型工业软件 主要定位于通过整合底层工业设计软件、工业设备、人力资源等实现工业生 产效率的提升。相比于传统的生产模式，平台型工业软件将能够从多方面实 现企业经营可量化指标的改善，是工业软件中极具战略地位的“命门”。MES 产品面向制造端的软件信息化升级。MES 是生产制造环节信息化及智 能化的主要承载之一。根据 e-works 统计，国内 MES 市场在 2014-2018 年保 持稳定增长，市场规模增长至 33.91 亿元，复合增速达到 20%。MES 最早由 AMR 在 1990 年提出，描述了通过集成计划和控制系统来执行制造的系统， 后经过 MESA 和 ISA 进行了进一步的拓展。流程工业和离散工业是 MES“异 卵双生”的两大应用领域。流程工业与离散工业存在区别和联系，因而 MES 在流程行业和离散行业应用存在显著区别。PLM 产品面向研发制造一体化的软件信息化升级。综合西门子公司与 PTC 公司的定义，PLM（产品生命周期管理）是一款能够整合扩展型企业中的数 据、流程、业务系统以及人员的信息管理系统。PLM 市场规模持续增长， 2019 年整体规模超过 150 亿。MES 与 PLM 的提出均受到 ERP 的启发，部 分公司的相关产品则来自传统 ERP 产品功能模块的延伸。可以认为， MES/PLM/ERP 是制造企业信息化三驾马车，三者在多个环节均有所协作， 并相互交织。平台软件主要呈现出“三足鼎立”的竞争格局，包括传统制造业 巨头、工业设计软件龙头、ERP 等管理软件厂商。1. 工业平台软件：智能制造的核心“命门”1.1. 智能制造迎来关键拐点5G 技术赋能工业信息化，智能制造技术基础业已成熟。5G 作为新型通信技术，在容量方面 能够实现比 4G 单位面积移动数据流量增长 1000 倍，在传输速率方面实现单用户典型数据 速率提升 10-100 倍，峰值传输速率可达 10Gbps，并将端到端时延缩短 5 倍。同时，5G 在 可联网设备的数量方面同样能够增加 10-100 倍，并实现每比特能源消耗应降至千分之一， 低功率电池续航时间增加 10 倍。5G 高速、低延时、大容量的特点能够满足制造业设备互联 低延时、高传输的需求，从而推动新型工业化升级，赋能制造业转型升级。2019 年 10 月 31 日，工信部在 2019 年中国国际信息通信展览会宣布 5G 商用正式启动，同一天，中国移动、 中国电信、中国联通三大运营商公布了 5G 商用套餐，标志着我国已在全球 5G 推广中处于 领先位臵。2020 年政府工作报告中，拓展 5G 应用和发展工业互联网被进一步提出。根据中 国信通院相关数据，目前全国 5G 基站建设近 70 万个，而其中应用于工业互联网的 5G 基站 已达 3.2 万个，智能制造的硬件基础设施条件进一步完善。用人成本逐步攀升，“用工荒”现象频频出现。根据国家统计局数据，我国人口规模由 2000 年的 12.67 亿人增长至 2019 年的 14.00 亿人。尽管人口规模位列世界第一，但自 2015 年 以来人口规模增长率出现明显的下滑，2019 年增长率仅为 0.33%。从人口结构上看，我国 65 岁以上老龄化人口比例持续提升，2019 年达到 12.57%，人口红利逐步消失。另一方面， 根据国家统计局数据，我国近二十年私营企业和个体整体及制造业就业人员规模实现了持续 增长，但制造业就业人员增速表现出明显的减缓，2018 年增速仅为 2.02%。相比之下，我 国近二十年城镇单位就业人员整体及制造业平均工资均实现了持续增长。制造业城镇单位就 业人员平均工资 2018 年达到 72088 元，增速达到 11.85%，超过整体平均水平。根据新华 网等多家权威媒体报道，长三角、珠三角等区域近年来多次出现制造业招工困难问题。疫情彰显自动化生产意义，催化无人工厂加速落地。受制于疫情过程中人员接触受限，复工 复产受到重大影响。根据联想集团介绍，联想武汉工厂利用物联网 IoT、大数据等技术，同时结合基地 自主开发的“Ideas 信息平台疫情管理系统”，精准预测生产要素，实现了顺利复工。根据艾 媒商情舆情数据监测系统显示，智能制造在疫情期间网络热度较高，特别在相关部门出台支 持措施后明显升温。在国外，根据德勤相关调查，由于疫情的相关影响，截至 2020 年 8 月， 接受调查的制造业企业中有 38%停止了对智能工厂的投资，并期望在未来 12 个月内恢复其 智能制造投资。考虑到这一点，62%的制造业企业致力于采取主动行动，部分甚至正在加速 采取行动。考虑到这些公司平均将其工厂投资的 36%用于智能制造投资，智能制造相关投资 相比 2018 年统计或增长 20%。1.2. 工业平台软件是智能制造的“命门1.2.1. 工业软件是智能制造之根基工业软件可以认为是应用程序，过程，方法和功能的集合，在工业领域实现信息化赋能，实 现工业产品研发、设计、生产、数据收集和信息管理等，应用于航天、能源、电力、建筑、 矿业、纺织、化工、食品、电子等各类制造业。工业软件是伴随计算机性能提升而演化出的 工业制造领域的信息化承载，能够有效降低工业生产成本并提升生产效率。工业软件是联系传统工业生产与现代信息化的纽带。传统工业设计、生产高度依赖人力，效 率低下。从设计层面来看，传统的尺规作图和实验测量是工业品研发设计环节的主要手段； 从管理层面来看，以主观的计划方式进行供料、生产的相关规划。工业软件充分吸收现代软 硬件信息技术，利用信息化手段将传统的设计及管理环节进行标准化处理，提高整体工业生 产效率。工业软件是智能制造的承载，已深度融入工业设计及制造流程。在制造业逐步转型升级的大 背景下，工业软件的重要程度不断提升，已经成为体现产品差异化的关键因素之一。工业软 件的应用贯穿制造业整个价值链，从研发、工艺、制造、采购、营销、物流供应链到服务； 从车间层的生产控制到企业运营；从企业内部到外部，实现与客户、供应商和合作伙伴的互 联和供应链协同，企业所有的经营活动都离不开工业软件的全面应用。以西门子、通用电气 为代表的全球制造业巨头持续加大对工业软件的投入，并展开了依托于工业软件的工业互联 网、数字化工厂等革新性项目。工业软件是工业互联网基础设施上的重要内涵。工业互联网是互联网在工业场景下的延伸， 目的是构建高效的工业系统专属网络以便于实现工业系统在流程控制、数据收集等方面的传 输需求。工业互联网是新一代信息技术与工业经济深度融合的全新经济生态、关键基础设施 和新型应用模式，通过人、机、物的全面互联，实现全要素、全产业链、全价值链的全面连 接，将推动形成全新的生产制造和服务体系。在工业互联网已搭建的包含工业云、边缘设备、 传感器等的硬件网络设施基础上，传统的工业软件将随之迁移，并与新型工业互联网平台衔 接融合，从而构建涵盖研发设计、生产执行、经营管理等功能的综合工业信息化系统应用。1.2.2. 工业软件市场规模可观，助力工业互联网产业扩张全球工业软件市场规模庞大，我国工业软件市场高速发展。全球工业软件市场规模由 2012 年的 2850 亿美元增长至 2018 年的 3893 亿美元，年复合增长率为 5.34%，整体规模庞大，。 相比之下，2019 年我国工业软件市场规模仅为 1720 亿元，体量不到全球市场 10%，成长 空间广阔。我国工业软件市场规模 2012-2019 年复合增长率达到 20.34%，增速强劲。在中 国制造逐步向高端制造迈进的道路上，我国工业软件市场有望保持高速增长的态势。工业软件是工业互联网产业规模扩张的核心驱动力之一。国务院于 2017 年底发布《关于深 化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，形成我国工业互联网创新发展的顶 层设计。根据中国信通院的相关统计及测算，我国工业互联网 2018 年、2019 年产业经济增 加值规模分别为 1.42 万亿元、2.13 万亿元，同比分别增长 55.7%、47.3%，占 GDP 比重分 别为 1.5%、2.2%。其中，工业互联网核心产业 2018 年、2019 年增加值规模为 4386 亿元、 5361 亿元。工业互联网平台与工业软件是工业互联网核心产业增长的主要驱动力量。根据 国家统计局数据及中国信通院相关测算，工业互联网平台与工业软件在 2019 年占工业互联 网核心产业存量规模的比重为 46.4%，充分表明其在工业互联网产业中的重要性。1.2.3. 以 MES/PLM 为代表的平台型工业软件是智能制造效率提升的关键平台型工业软件具备生产效率提升能力。以 MES/PLM 为代表的平台型工业软件主要定位于 通过整合底层工业设计软件、工业设备、人力资源等实现工业生产效率的提升。相比于传统 的生产模式，平台型工业软件能够从多方面实现企业经营可量化指标的改善。例如，根据 PTC 官网介绍，公司旗下 PLM 平台 Windchill 能够平均带来 200%的项目数提升、20%的研发效 率提升、50%的耗时下降、40%的非质量成本下降。根据西门子官网介绍，西门子 MES 系 列产品为家具厂商 ELMWOOD RECLAIMED TIMBER 带来 10%的销售额增长。国内方面， 鼎捷软件以 MES 为主导的汽车零部件行业智能制造解決方案能够为客户带来 30%的研发周 期缩短、35%的准交同时库存下降、100%的质量可追溯性提升、50%的质量损失下降、25% 的生产效率提升、15%的生产成本下降。2. 智能制造核心平台软件：MES/PLM2.1. MES：面向制造端的软件信息化升级2.1.1. 何为 MES，空间如何？MES 是生产制造环节信息化及智能化的主要承载之一。在产品从工单发出到加工制造完成 的过程中，制造执行系统起到优化生产活动的作用。在生产过程中，借助实时精确的信息、 MES 引导、发起、响应，报告生产活动，从而做出快速的响应以应对变化,提高操作及流程 的效率。MES 提升投资回报、净利润水平、改善现金流和库存周转速度、保证按时出货。 MES 保证了整个企业内部及供应商间生产活动关键任务信息的双向流动。国内市场持续增长，软件许可与服务收入齐头并进。根据 e-works 统计，国内 MES 市场在 2014-2018 年保持稳定增长，市场规模增长至 33.91 亿元，复合增速达到 20%。其中，MES 两大领域——实施及服务、软件许可齐头并进，实施及服务在 2018 年市场规模达到 20.04 亿元，增长 23.9%，占比 59.1%；软件许可在 2018 年市场规模达到 13.87 亿元，增长 19.4%， 占比 40.9%。根据 e-works 预测， MES 市场总体规模在 2020 年有望达到 48.5 亿元。2.1.2. MES 的前世今生MES 最早由 AMR（Advanced Manufacturing Research）在 1990 年提出，描述了通过集成 计划和控制系统来执行制造的系统。MES 弥合了上游，面向交易，计划活动与下游，面向事 件的执行活动之间的关键信息鸿沟。根据 MESA（Manufacturing Enterprise Solutions Association）的定义，MES 能通过信息传 递，对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理。当工厂里有实时事件发生时， MES 能对此及时做出反应、报告，并利用当前的准确数据对他们进行指导和处理。这种对状 态变化的迅速响应使得 MES 能够减少内部没有附加值的活动，有效地指导工厂的生产运作 过程，从而使其既能提高工厂及时交货能力、改善物料的流通性能，又能提高生产回报率。 MES 还通过双向的直接通讯在企业内部和整个产品供应链中提供有关产品行为的关键任务 信息。美国标准化组织（ISA）1997 年启动编制《ISA-95 企业控制系统集成标准》，简称为“ISA-95”， 定位于建立企业信息系统的集成规范性。ISA-95 标准定义了企业级计划管理系统与工厂车间 级控制系统进行集成时使用的术语和标准，其内容主要包括信息化和标准化两个方面。 ISA-95 所涉及的信息内容有产品定义信息、生产能力信息、生产进度信息、生产绩效信息。 ISA-95 除了上述信息化内容之外，重要组成部分就是生产对象的模型标准化。ISA-95 模型 是用于开发企业和控制系统之间的自动化接口的国际标准。该标准是为全球制造商开发的， 被用于各种类型的工业，包括流程工业和离散工业等。在 2000 年，ISA（International Society of Automation）将 MESA 提出的 MES 相关定义与 标准和 ISA-95 标准进行了整合，将其纳入了 ISA-95 模型中。其中，MES 位于第 3 层，介 于第 4 层的 ERP 和第 0、1、2 层的底层控制系统之间。在 2005 年至 2013 年之间，ANSI / ISA-95 标准的其他或修订部分对 MES 的体系结构进行了更详细的定义，涵盖了如何在内部 分配功能以及在内部和外部交换哪些信息。2.1.3. 流程 VS 离散：MES“异卵双生”的两大应用领域流程工业：流程工业是制造业的重要组成部分，以资源和可回收资源为原料，通过包含物理 化学反应的气液/固多相共存的连续化复杂生产全流程，包括石化、化工、钢铁、有色金属、 建材和电力等高耗能行业。流程工业工艺和产品较固定，产品不能单件计量，产品加工过程 不能分割，生产线的某一工序产品加工出现问题，会影响生产线的最终产品。流程工业的关 键难点是工艺设计的优化与生产全流程的全局优化，包括优化已有的生产工艺和生产流程， 以及产生生产高性能、高附加值产品的先进生产工艺。离散工业：离散工业的主要制造过程可以概括为制造装备的总体设计，加工装备的零件，组 装制造装备。其零件加工与组装是可拆分的物理过程，产品和加工过程可以数字化，因此， 可以通过计算机集成制造技术实现数字化设计与生产，关键是制造装备总体设计的优化。对 于离散工业来说，智能制造的发展目标是实现个性定制的高效化。通过研究分析，我们认为流程工业与离散工业存在以下区别和联系：（1）流程工业注重过程优化，离散工业注重系统优化。流程工业本身系统较为复杂，存在 冗余性需求，同时各子系统间有强耦合关系，故而对过程优化有较高的要求。相比之下，离 散行业各设备之间较为孤立，联动效应不强，对系统整体的安排优化更为重要。（2）流程工业设备端为支出主题，离散工业人力为支出主体。流程工业往往需要各类大型 设备作为其基本单元，并要求其持续运转。相比之下，离散工业中工人仍是组成生产的核心 要素之一，也同样是提高生产效率所需的核心目标之一。（3）流程工业对生产安全提出更高要求，离散工业更注重高效数据采集。以化工、电力为 代表的流程行业往往存在生产环节的危险性，因而对安全生产提要更高的要求。相比之下， 离散工业生产过程安全性因素重要性适中，数据采集等系统需求有所简化。 参考市场上已有的 MES 产品，我们选择了面向流程工业的中控技术 MES-Suite 和面向离散 工业的赛意制造执行系统 SMES 进行了分析对比：流程工业 MES 案例：中控技术 MES-Suite。中控技术凭借多年来对流程工业 MES 开发、 建设经验的总结，为石化、化工、冶金、造纸、电力等行业提供 MES-Suite 解决方案，从而 实现轻松地访问任何工厂信息源、管理所有的实时与历史信息、统一的综合集成平台 、良 好的系统扩展性和延伸性。中控技术参与起草 MES 国际标准，制订并发布了 MES 国家标准 GB/T 25485-2010，曾获得中国石油和化工自动化行业科技进步特等奖，具备业务优势。 MES-Suite 解决方案在神华宁煤百万吨级烯烃生产管理智能服务平台实现了生产效率 20% 提升、运行成本 20%降低、能源利用率 10％提高。离散工业 MES 案例：赛意制造执行系统 SMES。SMES 是一款完全基于业务化思想实现的 SOA 流程平台产品，负责整个业务流程的全生命周期管理，以人、机、料、法、环、测为管 理对象，以 KPI 绩效考评为手段，以订单和生产计划的执行管理为主线，帮助企业合理安排 生产排程、优化工艺流程、改善产品质量、加强车间物流管理、降低能源损耗、减少库存、 降低成本，实现精益生产和精细化管理。赛意 MES 平台连接 ERP、PLM、SCM、SCADA 等上下游系统，能真实地提升各组件协同工作能力，支持建立多工厂、跨组织协同运作的数 字化平台，满足不同业务领域的扩张和协同设计、制造、交付需要。由于流程行业和离散行业存在的信息化需求差异，MES 在流程行业和离散行业应用存在显著 区别，具体体现在：（1）流程行业对 MES 需考虑设备维护，离散行业 MES 需面向人力节约。流程行业设备价 格往往较为高昂，且多个行业应用场景存在危险有害性，故而流程行业对 MES 设备的追踪 维护是关键功能之一。离散行业产品的质量和生产率很大程度依赖于工人的技术水平，计算 产品成本是按照产品 BOM 所描述的加工装配过程，从低层向高层逐层累积得出的，实现人 员生产计划的高效是其主要任务之一。（2）流程行业对 MES 流控能力提出要求，离散行业对 MES 排产能力提出要求。流程工业 主要采用大批量长期连续生产的模式，往往采用满负荷生产的办法实现成本的压缩，针对 MES 软件对流程控制的联动提出要求。离散企业主要从事单件、小批量生产的离散制造业企 业，由于产品的工艺过程经常变更，它们需要具有良好的计划能力，故而对 MES 软件排产 能力提出要求。（3）流程行业 MES 主要对接 DCS 系统，离散行业 MES 主要对接 SCADA 系统。由于对 生产流程可靠性的需求不同以及自动化程度的不同，流程行业与离散行业对控制系统的需求 存在差异。因而，离散行业 MES 需要对接具备更强的冗余性及中央控制能力的 DCS 系统， 离散行业 MES 需要对接面向分布式采集的 SCADA 系统。2.2. PLM：面向研发制造一体化的软件信息化升级2.2.1. PLM：西门子如何定义？综合西门子公司与 PTC 公司的定义，PLM（产品生命周期管理）是一款能够整合扩展型企 业中的数据、流程、业务系统以及人员的信息管理系统。PLM 软件能够帮助使用者以经济 高效的方式对产品整个生命周期（创意、设计和制造到维修及处理）的信息进行管理。PLM 可通过整合系统构建一致的数据结构，并使全球化的企业可以像一个团队进行产品设计、生 产、支持和淘汰。PLM 能够让企业在产品生命周期的每个阶段做出由信息驱动的统一决策。 PLM 与 ERP，MES，CAD，AR，IoT 技术等无缝集成，能够让企业在产品生命周期的每个 阶段做出由信息驱动的统一决策，为各种新的收入和成本节省机会奠定基础。PTC 作为国际工业设计软件龙头之一，曾于 1998 年推出 Windchill，该产品被认为是首个基 于互联网的 PLM 平台产品。Windchill 软件套件可提供产品生命周期管理能力-从设计到服务， 为所有对象提供一个存储库产品信息，从而为包括 CAD 模型、文档、技术插图、嵌入式软 件等所有计算和要求规范产品生命周期的各个阶段，以帮助公司简化整个企业范围沟通并做 出明智的决定。根据 PLM 平台产品多年打磨经验，PTC 提出了 PLM 的十项核心功能：BOM 管理：提供开箱即用的产品结构管理，可在工程，供应链，制造，销售和服务之间提 供全面的数字关联性。制造过程管理：随处设计，随处制造，从而确保工程与制造之间信息的无缝流动，通过制造 流程管理减少工业预热段的时间生产数据管理：使用安全且紧密集成的多 CAD 和产品数据管理系统，在并发设计环境中实 现全局协作。PLM 项目和设计合作：使用项目和设计协作工具管理和执行复杂的产品开发。需求管理和验证：在整个产品生命周期中指定，定义，验证和验证需求，包括端到端的可追 溯性，内臵的更改和配臵管理以及跨团队，供应商和供应链的基于标准的协作。变更和配臵管理：内臵管理，可实现自动化，准确和协调的企业变更和配臵管理。产品生命 周期中创建的数字数据与所涉及的数字数据均存在多样性。PLM 可以创建数据治理和关联性， 以便完全定义和控制所有更改和配臵。基于模型的系统工程：随着产品变得越来越复杂，需要多个工程学科一起设计，构建和维护 产品。使用模型设计系统可以实现早期可视化和仿真，从而提高利益相关者的认可度和客户 满意度。产品变型管理：产品多样性使流程变得复杂，引入潜在的错误以及增加开发和与质量相关的 成本。PLM 为产品变型管理提供了广泛的覆盖范围，使制造商可以进行选择。质量管控：分散的团队，复杂的系统和不断变化的监管环境的复杂性为交付高质量产品创造 了障碍，PLM 在产品生命周期的每个部分中构建质量，可靠性，安全性和过程控制。服务过程管理：PLM 能够集中管理与产品，系统和组件相关的所有服务信息，可以帮助公司 最大程度地重用工程和特定于配臵的信息。2.2.2. PLM 市场规模及定位PLM 市场规模持续增长，2019 年整体规模超过 150 亿。根据 CIMdata 与 e-works 的测算， 中国主流 PLM 市场已由 2012 年的 7.5 亿美元增长至 2019 年的 16.8 亿美元。除在 2015 年 短暂下滑至 8.5%以往，其余年份均保持两位数增速，2019 年国内 PLM 市场规模增速达到 12.80%。PLM 市场规模持续增长表明制造业企业对研发设计端信息化接受程度不断提高。典型案例：PTC 的 PLM 平台型软件 Windchill。Windchill 建立了一个跨企业的合作环境， 用于重要产品和过程信息的共享和可视化，并规避了源系统的差异性。对于并不熟悉 CAD 系统的采购人员，可以使用 Web 浏览器来访问、查看和标记模型，向工程师提供更准确和 及时的咨询响应。PTC Windchill 是所有产品信息的中央存储库，包括 CAD 模型、文档、技 术插图、嵌入式软件、计算和要求规范，从而能够确定每项内容的整个历史以及内容之间的 关系。可以认为 Windchill 是在 PTC 自家工业设计软件 Creo 等之上搭起的平台，实现了多 个设计软件、研发设计与制造、生产端与管理端的衔接。PLM 相较于 MES 和 ERP 具备不同的定位，具体体现在：（1）PLM 对重工业设计生产具备重要意义。针对大型装备制造业，由于复杂性，整个生产 制造过程与研发设计环节的衔接被要求的更加紧密。故而，针对这一领域的工业生产，PLM 的作用更为凸显。（2）PLM 是数字孪生技术的依托。数字孪生利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据， 综合多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，以反映相应 物理设备的全生命周期过程。PLM 与数字孪生关系密切，数字孪生可以使用 PLM 管理产品或设备的生命周期，还可以从 PLM 软件输出文件。（3）PLM 是联系基础设计软件与管理软件的纽带。PLM 用来管理包括零部件、配臵、图文 文件、结构、权限等所有与产品相关的信息和流程的技术。ERP 是对企业和制造有关的所有 资源和过程进行统一管理的技术，侧重于制造领域物流的管理。PLM 通过与底层基础设计软 件 CAD/CAE 的连接，实现研发设计层面的统筹把控，同时通过与 ERP 系统的连接实现设 计生产与上层管理的打通。2.3. MES/PLM 与传统 ERP 产品有何异同？MES 与 PLM 的提出均受到 ERP 的启发，部分公司的相关产品则来自传统 ERP 产品功能模 块的延伸。可以认为，MES/PLM/ERP 是制造企业信息化三驾马车，三者在多个环节均有所 协作，并相互交织。从功能及定位上看，我们认为三者存在以下差异：从竞争格局上看，综合分析市场上各类平台类软件，我们认为平台软件呈现出“三足鼎立” 的竞争格局，主要包括：（1）第一极：传统制造业巨头。传统制造业巨头为实现自身产业数字化升级，并对外推广 自身数字化解决方案，对作为信息化主要承载的平台软件高度重视。目前，通用电气为推广 智慧工厂所设立的子公司 GE Digital 已经推出了自己的 MES 产品 Proficy MES。国际电气制 造业巨头 ABB 也推出了自己的 MES 产品 ABB Ability。相比之下，制造业巨头西门子通过多 次并购整合推出了 Siemens PLM。国际制造业巨头施耐德电气也于 2017 年通过 5.5 亿英镑 反向收购设计软件优质企业 AVEVA，入局 PLM 市场。（2）第二极：工业设计软件龙头。工业基础设计软件作为平台软件的承载，相关厂商同样 是该领域的重要参与者，并已有部分厂商展开了平台化软件的延拓。例如，Autodesk 基于自 己已有的 CAD 软件经拓展推出了 Autodesk Fusion。国际 CAE 巨头 ANSYS 基于旗下多款 仿真软件打造了 ANSYS PLM。（3）第三极：ERP 等管理软件厂商。平台软件作为面向工业研发、设计、制造全流程的工 具，具备较强的工程管理属性，因而也吸引了管理软件厂商的参与。全球ERP软件巨头Oracle 和 SAP 均推出了平台软件产品。(报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：安信证券）如需完整报告请登录【未来智库官网】。

化工其余品种或原油品种观点或其余大宗商品观点欢迎关注后私信隆众资讯7月27日报道：两油库存76万吨，较上周五增6万吨。（备注：两油即 中 石化、中石油；此库存数量主要为PP、PE库存量，还有少量PS、ABS、EVA库存量）L：进口量处于偏高水平，美国货源集中到港，港口库存累积量放大，但伊朗国航问题目前只是市场预期问题得到解决，实际仍未能真正靠港卸货，即使后续换船后如何操作并无明确方案，整体后续伊朗货源后续到港仍旧受到影响。国产方面，上游石化生产负荷在85.55%，7月国产端仍处于检修旺季，且此前预计的8月新增装置投产出现延迟，国产压力依旧不大，供应端短期受美国还原集中到港影响稍有上升，但整体压力有限。需求端，下游制品行业开工率方面，农膜行业开工上升2个百分点在26%，中空行业开工下降1个百分点在58%，其余行业开工稳定，目前主流开工在 52%-58%。下游需求表现一般，谨慎观望心态不减，对于行情刺激有限。综合看，8月中上旬前供需矛盾不大，价格下方空间有限。PP：PP国产供应端仍旧处于检修旺季，原先预计8月投产的三套装置，其中中科与中化装置预计推迟到9月，配合进口货源到货量减少，整体8月中上旬前供应压力一般。需求端，下游开工稳定为主，企业订单情况一般，需求相对偏淡，工厂对高价货源有所抵触，但近期价格下跌，对下游企业利润有所修复。整体看，由于前期非标与标品价差的走弱，标品拉丝价格有所高估，配合需求阶段性走弱，价格出现下滑，近期拉丝排产开始出现明显下滑，下游利润也有所修复，供应端压力仍旧不大，整体下方空间短期大概率难以大幅打开。燃料油：燃料油目前随原油一起陷入了极低波动率的境地，而且目前国内高企的高硫燃料油仓单数量在一定程度上又限制了高硫燃料油向上的空间。而低硫燃料油新加坡的销售情况虽有好转，但低硫油的浮仓库存依然很高，消费难以看到大幅好转的迹象，而近期全球各地疫情形势再度紧张（航运指数近期大幅下调），今年下半年燃料油的消费形势或依然难以大幅好转。我们从新加坡燃料油MOPS贴水的情况也看到了国外的高硫油在本轮的反弹中要领先或者强于低硫油，现货贴水虽有所回调，但仍然维持正值，由于下游需求更多的向发电和炼化倾斜，高硫燃料油有望迎来阶段性强势，这将有助于巨量仓单的消化。天然橡胶：周五夜盘，沪胶小幅高开反弹，有小部分套利盘移仓远月，主力收于10640，9-1价差继续走扩，在-1195，套利盘移仓意愿回升。现货方面，周五报价：7月美金泰混报价在1240左右，人民币成交小幅下跌，基差小幅走强。宏观方面：美股偏弱调整，欧美疫情有进一步反弹的趋势，中美关系不确定性风险增加，原油亦处于震荡博弈的区间，宏观情绪略偏谨慎。泰国方面，原料持稳，杯胶在32泰铢，胶水仍在40.9泰铢，南部部分产区仍有较强降水，但北部产区天气较好。泰国6月份天然橡胶、混合胶合计出口33.2万吨，同环比分别增加4.4%和1%；合计出口中国21.3万吨，同比增13%，环比微降0.5%，预计7月会有进一步回升。下游轮胎内销表现一般，出口订单继续缓慢回升，上一周下游轮胎开工维持小幅回升，但8月或有高温、限电等影响，利空压力仍存。苯乙烯：原油在库存回升中美关系风险升高等宏观压力下走弱回调，夜间工业品整体偏弱，苯乙烯未能延续涨势。苯乙烯华东现货在5380-5450，价格继续小幅上行，上游纯苯延续偏强态势，较上一日继续上涨20元/吨，石油苯加工利润仍然亏损较多，如港口库存高压能缓解，上方仍有修复空间。苯乙烯仍有小部分加工利润，开工恢复较多，国内供应增加，但近期到港减少库存压力略有缓解，新一周到港或再次带来压力。下游三大主流产品仍维持高利润，开工亦有小幅的回升，家电开工进入淡季，但白电销售尚可，继续维持供需两旺预期。成本支撑与高库存博弈延续，短期震荡小幅偏强。PTA：上周PTA震荡小涨，TA009周五报收3562全周涨16（+0.45%），现货加工费压缩至580元/吨附近。周五华东内贸现货市场报盘参考09贴水50元/吨自提，递盘参考贴水55元/吨自提，现货商谈参考区间3470-3520元/吨自提，现货市场买卖气氛一般。PX方面，周五亚洲PX报收550美元/吨CFR中国大陆/台湾和532美元/吨FOB韩国，周涨8美元/吨。尽管芳烃装置减产，但高库存和弱需求抑制价格反弹，PX生产商可能继续减产，减缓供应过剩局面。下游方面，目前终端订单改善较为缓慢，整体仍持续疲软，坯布库存高企下织造对涤丝补货动力有限，而聚酯环节因部分装置重启，加之新装置投放运行，总体表现优于预期，然库存和现金流压力犹存，聚酯工厂风险仍未解除。供应端因加工费逐步压缩，装置检修计划增多，短期存收紧预期，若检修计划能完全落实的话，阶段性去库可期，对价格有一定支撑。目前市场做多信心不足，反弹面临较强压制。乙二醇：上周乙二醇坚挺上行，EG009周五报收3712全周涨152（+4.27%），外盘石脑油制乙二醇利润-37美元/吨，煤制乙二醇平均利润-1199元/吨左右。周五内盘先抑后扬，现货报3620元/吨附近，递盘3615元/吨附近，8月下货报3680元/吨附近；外盘重心继续坚挺表现，近期船货报盘低价惜售，递盘较早盘提升至435美元/吨偏内。目前国内乙二醇整体开工负荷仍处于低位，加之远东联50万吨装置意外停车以及新疆天业新装置推迟投产，供应端利好支撑下，市场心态偏暖，后续关注价格抬升后煤化工重启和提负意向。而下游聚酯负荷再度回升，需求端支撑尚可，本月预计小幅去库为主。乙二醇基本面优于PTA，目前市场多EG空TA策略下，短期乙二醇走势强势，但未来去库动力有限，高库存仍对盘面形成压制，随着反弹至高位，多空分歧将加大，周内谨防冲高回落，中期趋势维持偏空，上方压力3750-3800，下方初步支撑3640。甲醇:甲醇这轮持续了将近两年的下跌行情可能会在近几个月见底，以目前的情况来看再创新低的可能性已经非常小了，本轮反弹最大的驱动就是能化全面的好转与甲醇极低的估值，基本面看虽然略有改善，但动力并不算太强。目前甲醇仍然维持一个比较巨大的contango格局，9-1价差已经打到200附近，短期供需太弱、但也难大跌（成本支撑）。pvc:本周PVC的价格回调基本来自两方面的压力，一方面是近期中美外交摩擦下带来的整体风险资产情绪明显走弱，这种走弱在前期情绪极其高亢的对比下就会显得比较明显。第二是本周PVC自身华东华南库存出现了小幅的累库，近期国内洪涝灾害严重，叠加6-7月本来就是传统淡季，短期终端施工情况不佳，但短期累库是完全可以接受的，往年7月也会出现类似的库存走平或者小幅积累，对于当下的房产后周期而言，金九银十的旺季需求仍然十分值得期待，且根据目前的天气预报显是，7月下旬之后将逐步出梅，PVC长线的上涨趋势仍然没有结束。纸浆漂针浆现货价格方面，广东地区报价4350 - 4550元/吨；山东地区报价4300 - 4550元/吨；江浙沪地区报价4300 - 4550元/吨。库存方面，7月中旬，国内青岛港、常熟港、保定地区、高栏港纸浆库存较上周下降3.1%。目前下游和港口均处于积极去库存状态，目前来看效果尚可，市场信心受提振。供应端来看，浆厂目前仍处于强势地位，阔叶浆报价上涨，预计后期国内进口量仍将维持高位。整体来看，供需矛盾有所缓和，浆价企稳反弹。