工业互联网研究报告

来源：艾瑞咨询、走向智能论坛公众号；由“重庆市物联网产业协会”整理发布报告| 2019年中国工业互联网平台研究报告（附PDF下载）点击“阅读原文”可免费下载“艾瑞咨询：2019年中国工业互联网平台研究报告”完整报告。报告简介《2019年中国工业互联网平台研究报告》主要针对工业互联网平台的核心能力、构建方式、应用场景、产业链、开发难度及应用价值进行研究。通过对核心平台的功能及开发难度进行分析，预测工业互联网平台产业的发展趋势，并给出平台的发展建议。目录报告摘要1 工业互联网平台概述1.1 工业互联网平台简述1.2 工业互联网平台功能架构1.3 工业PaaS平台的核心能力2 工业互联网平台发展现状2.1 全球工业互联网平台市场规模2.2 国内工业互联网平台数量发展情况2.3 国内工业互联网平台产业链图谱2.4 国内工业互联网平台构建路径2.5 全球工业互联网平台应用行业分布2.6 全球工业互联网平台应用场景分布2.7 国内外工业互联网平台应用场景对比3 工业互联网平台能力分析3.1 各类型工业互联网平台能力3.2 连接与边缘计算平台能力分析3.3 工业PaaS平台能力分析3.4 各领域数字化模型的开发难度3.5 各行业平台应用侧重点分析3.6 工业互联网平台应用价值4 工业互联网平台发展趋势4.1 国内工业互联网平台的发展趋势4.2 国内工业PaaS平台发展建议图表目录图1-1 工业互联网平台功能架构图2-1 2018-2023年全球工业互联网市场规模图2-2 2018-2023年全球工业互联网平台市场规模图2-3 2018年国内工业互联网平台数量图2-4 2018年国内工业互联网平台提供商 图2-5 工业互联网平台的构建方式图2-6 2018年全球工业互联网平台应用行业分布图2-7 2018年全球工业互联网平台应用场景分布图2-8 2018年国内外工业互联网平台应用场景分布图3-1 2019年全球工业网络市场份额预测图3-2 2018年国内工业互联网平台基础能力以下是报告主要内容。

核心摘要：产业互联网区别于消费互联网，是在大数据、云计算、人工智能等新一代技术基础上，利用互联网思维将生产流程有效打通，建立供给侧与需求侧的相互联结，实现生产的快速响应与协同。产业互联网当前已具备一定的产业基础和环境基础，但与美国等发达国家相比，中国的企业服务行业发展不足，产业互联网仍有较大发展空间。产业互联网是流量红利枯竭带来的必然进程，也是互联网行业从注意力经济转向价值经济的途径。生产领域流程复杂、链条较长，产业互联网能够催生大量的节点型服务企业，产生新的机会价值。产业互联网绝不是简单的“技术+”积木式概念创新，而是技术在产业应用中的显现形态，其根本意义在于对产业形态及组织方式进行打破重塑。产业互联网与金融、制造、物流、零售、文娱、教育、医疗这7大行业结合，显现出完全不同的应用特征。金融因具备资金流、信息流双重属性，可成为其他行业建立连接的切入点；制造、物流作为传统支柱产业，建立新的信息连接对于产业升级、成本优化均具有重要意义；零售行业受消费互联网推动，正在向上游渗透形成更有效的流通链条；文娱、教育、医疗行业也在经历产业互联网化变革，但是行业核心环节的非标准化程度较高，产业上下游价值信号的打通仍有一定难度。艾瑞认为，产业互联网带来的产业升级是行业服务者将原有的竞争壁垒进行产品化输出的过程。对于行业从业者而言，需要从自身优势领域入手，形成IT、产业、互联网的综合能力，将服务进行产品化输出。产业互联网概述：回归网络的连接本质产业互联网概念对传统产业各环节改造重塑，构建新型协同网络产业互联网是互联网连接从消费端向产业端渗透的过程，是在大数据、云计算、人工智能等新一代技术渗透传统产业链各环节并进行改造重塑的基础上，将生产流程有效打通，建立供给侧与需求侧的相互联结，实现生产的快速响应与协同。产业互联网是突破传统产业参与主体线性信息传导与被动型资源调度计划的模式，打破产业主体之间的信息壁垒，构建新的供应关系，最终向分布式、去中心化思维发展。在产业互联网的作用下，行业参与主体之间的资源与信息快速交互、响应，最终将重组产业网络并形成价值生态。产业互联网VS消费互联网产业互联网和消费互联网的融合回归连接的本质艾瑞认为，产业互联网与消费互联网并非两个相互割裂独立的概念。相反，产业互联网是在消费互联网基础上，在生产端与消费端进行连接链条的补全和重构，最终通过连接的融合，让生产信号、需求信号、价格信号能够有效传递，资金与物品实现最高效流动。产业互联网特征：打破与重塑价值逻辑流量红利消失下的被动转型产业互联网驱动互联网服务从“跑马圈地”到“精耕细作”消费互联网关注点为用户数量和用户注意力时长，其快速发展可以看作是跑马圈地的过程。但近几年，不管是用户数量还是用户注意力时长，整体上难以再取得爆发性增长。在此背景下，企业服务向产业链上下游延伸，用连接、数据和智能三大要素去解决更多环节的痛点，这个过程可以看作精耕细作的过程。在此过程的早期（即现在），流量红利余温仍在，C端连接仍占主导因素，因此B2B2C型企业优势明显并备受关注。随着连接布局的完成，物联、数据和智能作用逐渐提升，专注于供应链效率提升的企业优势将逐渐凸显。尽管产业互联网的产生与发展，是技术与商业形态成熟后的必然，但C端流量红利的消失，在产业互联网的快速发展中起到了重要的助推作用。产业互联网是互联网巨头向上渗透的合理路径在消费互联网时代，阿里、美团等互联网巨头以消费端为入口，以技术为支撑，以平台为载体，建立了全新的行业基础设施。以此为基础，互联网科技巨头能够沿行业供应链向上渗透，完成供给端的赋能整合，实现业务协同和生产链条延伸。与其他行业相比，拥有这样的“超级整合者”的行业，生产与消费的联系更紧密，产业互联网与消费互联网的融合更快速。生产端的提升与变革也为这些整合者带来巨大的生态效应。去中心化重构创造产业链新价值产业互联网推动产业链去中心化并重构新的中心消费互联网以流量和注意力经济为基础，生产链条较短、供需关系简单、服务的边际成本几乎为零，因此形成了互联网寡头垄断的总体格局；而生产领域的产业参与者更加多样，产业链长且交错复杂，产业互联网将多条产业链的上游资源、中间商、服务企业、核心生产企业、终端消费者等一系列环节组成多节点的生产网络，是信息流动的去中心化过程。艾瑞认为，生产网络的复杂性、多元性和专业性决定了产业互联网领域难以出现全局性的垄断寡头。同时，生产网络的建立将形成多个连接的关键节点，催生新的节点型价值中心。工业时代轮转，产业互联网改变大规模工业化生产模式自工业革命时代开始，以流水线为基础的精细化分工和大规模生产，几乎已经遍及所有行业，形成了由供给端驱动的生产-库存-营销-消费的供需模式。这种大规模生产的长周期、高库存、缺乏个性的特征越来越难以满足当前快速变化且多样的经济需求。产业互联网为工业革命以来已经形成的生产-消费模式带来了新的变化，通过打通供给侧和需求侧的双向连接，形成需求-供给高度互动的快速反馈机制，推动全产业链的集成和创新。赋予产业链数字化转型与环节重塑能力不再以概念创新为卖点，重整上下游核心环节是根本目的尽管产业互联网的发展有赖于大数据、云计算、人工智能、物联网等核心技术，不断加速技术开发商业化进程并寻求更多技术可落地的实际应用场景，但产业互联网绝不是简单的“技术+”积木式概念创新，其根本意义在于以线上化、数字化为基础，改造产业形态及组织方式，优化企业生产、经营、融资模式，并加强产业协同交互，实现资源优化配置、生态网络建设乃至跨行业共融发展。具体来看，生产环节中的研发设计、生产制造、内容创作、经营销售与协同管理等核心环节，均可成为产业互联网通过技术渗透改造的对象。新型技术场景、平台、管理理念等要素也需要通过融入产业互联网塑造的新型网状关系而实现落地应用。技术融合发展之后的产业形态显像为新兴技术落地寻找多元化应用场景与组织方式近年来，在本轮智能革命中新生的技术产业化扩散趋势明显，各类新兴技术在自身发展迭代的同时也在不断加速融合，推动软件与信息服务产业规模持续增加。其中，物联网/传感器技术能够将物理世界与数字世界有效连接，移动计算及移动互联网技术使智能终端成为产业互联网的末梢神经，云计算赋予产业互联网充足的算力支撑与资源共享机制，大数据能够对产业互联网运行过程中产生的海量数据进行存储分析及可视化使用，人工智能助力专家系统建立、人机交互与商业决策过程，5G提升通信传输效率并加速新的生产组织方式裂变生成，区块链构建的可追溯信任机制可以为产业互联网安全提供保障……产业互联网的良好包容性可以为各类技术的场景化应用与融合性测试提供实验土壤，以检验技术的产业应用意义与商业化效果。技术集成至特定阶段，可催生产业互联网形态多样化随着智能革命的逐步深入，新兴技术在自身发展迭代的同时也在不断加速融合，推动实体经济业态发展与商业创新。艾瑞认为，产业互联网以实现互联互通、跨界重塑为主要目标，大数据、人工智能、区块链、云计算、物联网/传感器、5G等技术载体充分集成后，借助产业互联网综合平台加速对各传统产业的渗透迭代过程，在检验场景化可行性与验证商业价值的同时，也发展出互联化、扩散化、外部激发等产业互联网形态发展特征。未来，产业互联网各参与方将持续加码各类新兴技术，产业互联网的形态特征显像会愈加多样化，催生更大的商业想象空间。产业互联网应用：价值信号的路径重建金融：资金融通叠加信息流通双重切入金融是切入产业互联网服务体系的较佳入口资金具有天然的信息属性，而金融的资金融通作用需要通过产业价值传递来实现。艾瑞认为，现代金融服务与信息的生产、传递和使用的关系日益紧密，经济活动“金融化”程度加深，金融资源和信息越来越成为生产活动的必备要素。在产业互联网背景下，资金的高效流动与信息的快速连接具有天然的相关性，对于数字化、信息化服务难以进入的行业和领域，金融工具可能是比信息平台更有效的产业互联网连接手段。金融服务商在向上延伸做SaaS服务有一定优势对于缺乏数据化和信息化的传统产业，产业互联网难以通过信息打通的方式实现连接，而金融服务商本身在产业链上占有优势，是这类产业实现连接的一个有力推动者。金融服务商能够通过“支付先行”向上延伸数据+技术+资金的打包服务。艾瑞认为，金融机构在产业互联网中的性质可能会发生改变，金融服务的内容将更加丰富，金融服务商能够成为类SaaS服务商的综合服务角色，也可能会像SaaS服务商一样形成整个生态。制造：生产交付与深度服务持续融合生产协作网络使得生产即服务（MaaS）成为可能生产即服务（Manufacturingas a Service）是制造商共同使用生产基础设施网络的产物。在实现形式上，MaaS的雏形是生产者共享制造设备（融资租赁）和制造产能（代工厂）、以及消费者即时通过3D打印技术制作产品（共享3D打印）来降低成本实现灵活快速的生产。随着生产网络的组织能力和灵活程度提高，欧美等国家已经逐渐形成了专业的MaaS平台，为非周期性的灵活订单提供即时生产服务。MaaS：工业制造领域优先切入分散程度高的离散制造业工业制造可以根据生产模式分为流程制造业和离散制造业，其中离散制造业可以根据生产规模和分散程度分为重型离散制造和轻型离散制造。目前中国已经出现的MaaS服务商，如生意帮、云工厂等，主要服务于轻型离散制造行业。而重型离散制造和流程制造行业，由于产能集中、需求波动小、生产过程难以拆分，产业互联仍停留在以工业互联网为代表的信息连通阶段，尚未出现成熟的MaaS服务商。艾瑞认为，由于这些产业特征，工业制造领域的MaaS发展需要将信息流动与资金、设备等生产要素结合，形成以生产要素（而非单纯的信息）为中心的生产合作网络。物流：新一代服务商加速多环节磨合打造数字化供应链生态圈，实现“飞轮效应”理想态传统物流主要以支持体系的角色存在，追求规模经济，实现部分物流节点上的体验、效率、成本的最佳。随着5G技术及物联网传感器成本的迅速下降，物联网在端到端供应链使用场景中逐渐普及，实现物流场景中的人、设备、车及货物等万物互联。进而成就行业整体的“飞轮效应”理想态。改造成本高是即时数据化连接推进缓慢的主要瓶颈物流企业之间的竞争激烈，用户对物流成本敏感度较高，这要求物流企业进行精细化的成本管理，从降本增效的角度提高自身市场竞争力和可持续发展能力。目前物流行业货运存量大、涉及环节多、流程复杂，行业供应链的整体提升需要的车货匹配、流程可视化、供应可调度等条件，对大多数需求方来说并非必要条件，同时涉及到大规模的固定成本和可变成本增加，大大侵蚀短期利润，这是影响物流行业产业互联进程的主要原因。艾瑞认为，改造成本的限制意味着物流行业的产业互联网生态实现必然是渐进式的，其驱动力来自于企业竞争壁垒的不断提升和技术成本的不断降低。零售：消费互联网驱动下的重生产业互联网打破传统零售供应链流通关系艾瑞认为，产业互联网+零售的下一阶段发展将集中在中介流通环节和B2B关系网络的重建上。传统零售供应链条呈现线性状态，各参与方之间依次进行信息交换，通过多级分销商网络实现价值和供需信号传递，传递效率较低，需求信息回流通路不畅。而消费互联网带来的数据网络、供应链基础设施有可能重新建立起分散的零售商与供应商的直接联系，形成简单且高效的连接通路。文娱：价值链一体化过程远未完成内容平台使消费者同时成为生产者，参与价值叠加过程在文娱行业，用户获取内容渠道的多元化和短视频、直播等娱乐平台的爆发，使消费者越来越多的参与到内容生产的过程中。普通用户不但能通过各类工具直接制作视频，成为内容的直接创作者，还能够通过互动、弹幕、投票、二次创作等多种方式影响作品内涵与创作走向。消费者作为生产者参与文娱内容生产，创建了一条去中心化的价值回流通路，使众多“素人”成为大众化娱乐内容生产者，更加快速、精准、灵活地响应市场需求。教育：需求端复杂，易从局部切入信息化管理系统是教育产业互联网的切入点教育行业下游终端用户类型多，个性化需求复杂，在整个产业链上难以数字化触及，教育产业互联网化最可能成功的是从管理环节切入，实现软件及服务供应商的平台化管理。目前，教育产业仍然极度分散、各教育组织平行独立，导致优质资源配置效率很低。通过搭建专注教育服务的产业互联网平台，可以更科学地重组行业供需关系，进而改善产业成本结构。医疗：产业互联网化仍然“步履维艰”只有政府力量才能实质性推动医疗产业互联网医疗是最重要的民生问题之一，我国医疗系统由于具有强公共服务属性，行业发展受政府和社保机构的强影响，医疗资源长期供不应求，医疗机构（医院）连接意愿不强，上游供给端（医药企业）和需求端（医患病人）对产业的作用能力较弱，产业互联网化发展驱动力不足。新一轮医改启动以来，在政府的推动下，医疗资源供给持续增加，就医方式也在日益改善。但医疗机构、政府部门、服务企业之间存在深厚的数据壁垒，产业互联网在健康医疗事业中的发展还存在诸多挑战，医疗产业互联网化仍然“步履维艰”。产业互联网行动：竞争壁垒产品化输出机会空间和行动建议行业分化与业务细分为产业互联网服务带来无限空间虽然目前产业互联网在各个行业的应用进展不一，渗透程度总体不足。但在产业互联网的生产网络中，不同细分行业与不同业务环节的交叉能够创造出数量巨大的服务节点。这些节点内部也会进一步实现合作分工，形成新的合作网络。因此，艾瑞认为，产业互联网不断推进行业分化和业务环节细化，为服务者带来的机会空间几乎是无限的。产业互联网的终局绝不会是寡头垄断的统一市场，而是参与者多样且极度活跃的交叉创新市场。

https://www.x9idc.com/news/?9497.html持续更新中一代工业互联网发展模式与成功实践：数据驱动的新价值网络-阿里云-2020-34页

诠科教经授权发布,转载请注明出处报告导读2020年，企业数字化意识被疫情激醒，产业互联网理论落地为应用场景，涌现出一批行业特征明显的商业模式。产业互联网成为数字经济的主战场2019年，我国产业数字化增加值约为28.8万亿元，占GDP比重达到29.0%，在数字经济结构中占到了80%，成为数字经济发展的核心所在，而产业互联网，正是产业数字化的最佳实现方式。六方主体凭各自优势入局在对产业互联网发展大方向的一致认同下，各方势力开始在工业品、办公采购、生鲜、服装、家居、建筑等行业争相布局，形成了互联网巨头、垂直平台、行业龙头企业、央国企、技术型企业以及品牌企业多方参与的发展格局。产业互联网“3+1”范式在不同行业、不同业务模式下，跑出了一大批产业互联网典型模式。总结这些模式的共性特征，可以发现产业互联网已经形成“3+1”范式，分别是智能制造、数字供应链和双能力品牌，此外，数据智能则从技术维度贯穿上述三种范式。而“3+1”范式则都遵从“效率驱动可持续增长”的底层逻辑。在“3+1”范式下，在不同行业将持续产生新的商业模式，形成千峰竞起的大时局。如需下载完整PPT报告，公众号后台回复关键字“产业互联网”即可弹出下载链接，供大家学习！本文阅读需5分钟诠科教一图带你速览这报告来源|亿邦智库,编辑|诠科教

回复关键词【2019智慧文旅】下载完整报告腾讯全球数字生态大会于5月21日-23日在昆明滇池国际会展中心召开。腾讯云启、腾讯云启研究院联合腾讯文旅、腾讯文旅产业研究院在会议期间共同发布了重磅行业报告：《2019产业互联网智慧文旅研究报告》，报告首次全面阐述了产业互联网时代智慧文旅的发展轨迹。报告中提到，文旅行业正处在新一轮技术革命的起点，伴随AI和5G等新一轮技术的崛起，智慧技术正在打开经济社会发展的新篇章。文旅行业迫切需要装上新技术引擎，提高行业生产力，奔向未来的智能社会。当前文旅行业已经发展到 3.0 阶段，人们生活水平快速提高，消费升级，对文旅产品和文旅体验的要求也更加具体和个性化，解决旅游体验和旅游品质问题成为当前文旅业的重头戏，需要相关产业链、政府、企业链用技术将文化和旅游有机巧妙的结合，让用户的出行体验更有深度也更加智慧。报告指出，文旅产业不同于其他产业的一大特点就在于其拥有大量珍贵的文化资产和无形资产。如何有效地将这些独一无二的文化遗产推广到更大的市场，融入普通消费者的生活，以及如何在当前互联网和新技术的时代，更好的开发无形资产的价值，将给文旅产业带来全新的发展局面。近几年来，互联网+旅游、智慧旅游、全域旅游、文旅融合等旅游业转型升级方向相继被提出并落实，并获得了政策和社会的认同。在互联网巨头中，腾讯率先瞄准了这一领域，做出了智慧文旅布局，成立了腾讯文旅全新业务品牌，通过提供完整、系统化的顶层设计，解决方案和服务落地，连接G2B2C，助力文旅产业数字化高质量发展，以腾讯多年的用户数据积累和平台建设为基础，以强大的云计算技术为支撑，在旅行的智慧化、文化的智慧化、文旅结合的智慧化三大方面展开了探索与实践。针对如何把握住智慧文旅的发展机遇，报告指出，文旅行业的发展有三重动力：消费升级、政府推动、对外开放。消费升级对文旅行业提出了更高的个性化服务要求，政府推动对文旅行业提出经济增长的要求，对外开放程度扩大则提出了更多国际化的要求。借助于新一轮技术革命，文旅行业将走上富有智能化和个性化服务的道路。当前促进经济社会发展的动能由过去的人口红利驱动向创新驱动转变，技术决定行业经济发展，只有适应技术进步，充分利用新的生产工具，提升生产力水平，才能抓住发展机遇，从激烈的竞争中脱颖而出。报告原文回复关键词【2019智慧文旅】下载完整报告- End. -本文编辑：腾讯文旅见习编辑 张聪聪审核：腾讯文旅 孙晖 仝晓琳 张璐图片素材出自互联网 版权归原作者所有#文化产业参考# 整合编译 欢迎分享至朋友圈

11月21日，2020中国5G+工业互联网大会成果发布会在武汉召开。会上，中国工业互联网研究院与中国国新基金管理有限公司联合发布《工业互联网产业发展与投资机遇研究报告》。2020中国5G+工业互联网大会“5G+工业互联网”成果展现场。记者胡冬冬 摄基于深入调研和系统分析，追踪工业互联网发展的脉络，研究报告提出，在投资上应把握资本助力工业互联网产业发展的核心领域和关键环节，发挥政府投资撬动作用，激发民间投资活力，遵循市场主导的投资内生增长机制。一方面，围绕服务型制造业建设，立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，提出了锻造工业互联网产业链供应链长板，推动产业高端化、智能化、绿色化发展的有效路径。另一方面，为推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，加速金融等现代服务业同先进制造业融合发展，阐述了提升各类市场主体参与服务工业互联网生态体系建设的新业态新模式。研究报告提出，随着产业快速发展和市场竞争加剧，工业互联网产业将呈现出更加丰富的业态，不仅追求解决方案的通用性，同时还强调对垂直行业细分领域的深耕。未来，在工业互联网产业链上有比较优势、对行业有深刻理解的工业软件或工业App提供商，工业领域龙头企业孵化的企业以及工业安全公司等将会迎来发展机遇，并带动其他生态企业发展。下一步，中国工业互联网研究院与中国国新基金管理有限公司将继续围绕工业互联网产业技术发展趋势、企业商业模式、产业生态体系等细分领域展开研究，进一步强化投研结合，助力工业互联网产业发展和竞争力提升。（长江日报-长江网记者吴曈）

如需报告请登录【未来智库】。一 新基建政策驱动，工业互联网市场规模有望 超万亿1.1 工业互联网政策频发，成为新基建重要组成部分 工业互联网连续三年写入《政府工作报告》，今年以来政策频发。今年以来工业互 联网相关政策频发，2 月中央政治局会议提出推动 5G 网络、工业互联网等加快发展； 3 月工信部发布《关于推动工业互联网加快发展的通知》 ， 4 月发改委发布推动企业“上 云用数赋智”行动的实施方案，推动企业数字化转型；5 月《政府工作报告》再提“发 展工业互联网，推进智能制造”，工业互联网连续三年写入《政府工作报告》。对比 2018/2019 年《政府工作报告》中涉及工业互联网的内容，我们认为“为制造业转型升 级赋能”的核心思想没有改变，在关注重点上从“工业互联网平台”拓展到了“工业 互联网”全领域，也从侧面反映了工业互联网的地位提升。我们认为工业互联网作为 企业数字化转型的载体，在疫情影响经济发展和企业复工复产的背景下，工业互联网 建设更加迫在眉睫。当前工业互联网相关政策持续发布，有望促使产业加快发展。工业互联网是 IT、OT、CT 技术的融合，有望转变企业生产制造模式，是新基建 的重要组成部分。工业互联网本质是 IT、CT、OT 技术的三重融合，通过 CT（通 信技术）连接企业内外各类数据，实现工业全要素、全产业链、全价值链的数据打 通，依托 IT（信息技术）针对海量数据进行挖掘和分析，并与 OT（生产管理技术） 结合，使得过去生产制造过程中隐形的工艺和经验能够显性化、数字化、可复用、 可预测，最终形成工业经验和机理模型的沉淀，赋能和改造传统的工业体系，帮助 企业多、快、好、省，创造更多价值。工业互联网有望转变企业生产制造模式，主要体现在四个方面。1）智能化生 产：企业制造模式由自动化、数字化向智能化转变，大幅提升生产效率和质量； 2） 个性化定制：企业产品的生产销售由规模化定制向个性化定制转变，实现以用户 为中心的按需生产，有效满足市场的多样化需求，同时解决企业的库存和产能问 题；3）网络化协同：企业生产组织方式由地理集聚向网络集聚转变，工厂不再是 企业生产制造的唯一中心，通过产业链协同、众包设计、供应链协同，有效降低资 源获取成本，打破企业的疆域，提升产业整体竞争力；4）服务化延伸：企业商业 模式从卖产品向卖服务拓展，通过产品上的智能模块，实现售后的多样化服务，拓 展企业利润空间。因此，工业互联网在企业的数字化转型方面具有重要意义。近年来新基建的概念 屡被提及，2020 年新冠疫情发生以来，新基建作为守住“六保”底线、完成“六稳” 工作的主要投资方向，再次获得从政府到社会的重视。2020 年 4 月发改委权威定 义了新基建的内涵，其中工业互联网作为新基建网络基础设施之一，成为新基建 的重要组成部分。1.2 工业互联网是智能制造的重要载体，国内政策逐步完善 从美国工业互联网、德国工业 4.0 到《中国制造 2025》，工业互联网一直是智 能制造的重要载体。工业互联网源于美国，2012 年由 GE 率先提出。随后以 GE 为 代表的美国工业互联网联盟（IIC）试图依托其强大的 IT 技术打造工业互联网的通 用平台。2013 年德国在汉诺威工业博览会上提出“工业 4.0”的概念，预计投资 2 亿欧元，推动以信息物理系统（CPS）为基础，以生产高度数字化、网络化、机器 自组织为标志的工业革命，试图依靠强大制造业基础进行智能化升级改造。2015 年国务院发布《中国制造 2025》，结合中国实际推进制造业转型升级，促使中国从 制造大国向制造强国转变。在这些政策的背后，工业互联网作为智能制造的重要 载体，始终占据着核心的地位。《中国制造 2025》中就已经提及，“促进工业互联 网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和 全产业链的综合集成应用”。因此，工业互联网在中国的发展，是顶层政策的延续， 也是制造业实现由大变强的关键环节。国家顶层设计已经完成，政策体系逐步完善，工业互联网发展步入快车道。 2017 年 11 月，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的 指导意见》，正式提出发展工业互联网的目标，同时针对 2020 年以及 2025 年的发 展任务做了明确的规定。随后，工信部于次年出台了《工业互联网发展行动计划 （2018-2020）》，针对国务院的政策进行了具体的落实和细分。在此之后，一系列 中央和地方的配套政策陆续出台，工信部先后发布了针对工业互联网平台、网络、 安全建设的一系列文件。地方政府通过网络提速降费、上云优惠券、产业基金等形 式支持工业互联网建设。我们认为，随着政策体系的完善，工业互联网发展正在步 入快车道。1.3 工业互联网建设进度加快，市场规模有望超万亿 工业互联网建设进度快于顶层政策规划，提前并超额完成 2020 年目标。我们对比 了两份顶层政策规划（国务院发布的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联 网的指导意见》 、工信部发布的《工业互联网发展行动计划（2018-2020 年）》）与当前 工业互联网建设进度之间的差异，发现大部分政策目标已经提前并且超额完成。其中， 尤其以标识解析的发展速度最快。标识解析赋予了每个设备独特的网络位置，类似于 互联网中的 DNS 域名和手机中的 SIM 卡，是工业互联网网络建设的基础。当前我国 已经完成 5 个国家顶级节点、55 个二级节点的上线运营，接入设备的标识注册量超过 37 亿个，远超顶层政策中 2020 年 5 个顶级节点、10 个二级节点、20 亿标识注册量的 规划。此外，目前我国还完成了 10 个跨行业、跨领域工业互联网平台的遴选、153 个 试点示范项目的评选、4 个国家级示范基地的建设，提前完成了顶层政策的规划。因 此，我们认为工业互联网在政策驱动下建设进程有望逐渐加快。我们测算 2025 年工业互联网核心产业市场规模有望达到 1.24 万亿，发展空间广 阔。根据工业互联网产业联盟发布的《工业互联网产业经济发展报告》，2019 年预计工 业互联网核心产业（工业互联网建设涉及的网络、平台、安全等软硬件基础设施）增 加值达到 5361 亿元，2020 年预计达到 6520 亿元。我们认为到 2025 年，工业互联网核 心产业的市场规模有望达到 1.24 万亿。根据国家统计局的数据，2019 年中国规模以上 工业企业共 37.28 万家，企业平均年收入为 28374.46 万元。我们假设到 2025 年，规模 以上工业企业均会在工业互联网相关领域有所投入。另外根据 GE 提出的“1%理论” （即工业企业 1%的信息化投入即可创造巨大的商业价值），我们假设企业投入资金占 总收入的 1%，即 284 万元，则规模以上工业企业 2025 年工业互联网的市场规模有望 达到 10578 亿元。此外，结合 2025 年百万企业上云的目标，测算小微企业 2025 年部 署工业互联网的数量达到62.72万家，假设每家投入的金额为规模以上工业企业的10%， 即 28 万元，则小微企业 2025 年工业互联网的市场规模有望达到 1779.65 亿元，两者合 计接近 1.24 万亿，发展空间广阔。二 5G、AI、云计算打破技术瓶颈，工业互联 网赋能千行百业2.1 5G 打破通信技术瓶颈，5G+工业互联网融合创造新应用 无线通信技术制约工业互联网泛在连接。早期的物联网通信主要应用 RFID 等单 向、半双工的通信技术，相对可以传递的信息量非常有限。随后，各类 WLAN（无线 局域网）技术例如蓝牙、ZigBee、WiFi 等不断发展，使得工厂设备的感知和监测成为 可能。但是，WLAN 技术传输距离有限，难以做到长距离的数据采集。为了解决传输 距离的问题，LPWAN（低功耗广域网）技术应运而生。其中，NB-IOT 通过蜂窝移动 网络进行传输，可以支持每小区 5 万个终端的连接能力，信号覆盖范围也更加广泛， 能够应用在智能电表、智能路灯、智能烟感、智慧水务等远距离物联场景。但 NB-IOT 的传输带宽仅有 200KHz，峰值速率仅有 250Kbps，且移动性能较差，对于需要视频语 音实时交互、移动范围较大的工业互联网应用场景如工厂自动巡检、无人运输、智能 制造等则力有不逮。因此，无线通信技术发展至今，在传输距离、传输带宽和速率方 面达到了瓶颈，这在一定程度上制约了工业互联网的应用和发展。5G 提供大带宽、低时延、高可靠、广覆盖的新型无线通信网络，助力工业互联网 突破通信瓶颈。5G 为工业互联网的发展提供了更加高性能的新型无线通信网络。5G 网络的性能较 4G 有大幅的提升，峰值速率是 4G 时代的 20 倍，达到 20Gbps，可以支 持海量数据的实时传输。5G 设备的连接密度是 4G 时代的 10 倍，达到每平方米 10^6 个，时延达到毫秒级，是 4G 时代的 10%。因此，5G 可以带来大带宽、低时延、高可 靠、广覆盖的通信能力，使得设备的泛在互联和海量数据的传输成为可能。5G+工业互联网融合拓宽应用场景。5G 与工业互联网的融合可以大幅拓宽工业 互联网的应用场景，延伸出 5G+超高清视频、5G+AR/VR、5G+无人机、5G+云端机 器人、5G+远程控制等需要大带宽、低时延、广覆盖的应用。这将丰富工业互联网的 应用范围，真正实现工业互联网的泛在连接。因此，我们认为 5G 和工业互联网作为 新基建的重要组成部分，两者的发展是相辅相成、互相促进的。2.2 AI 和云计算助力工业互联网迈向智能化 工业互联网产生海量数据，云计算提供算力支撑。工业互联网的应用会盘活企业 的存量数据，同时产生海量的增量数据，数据的存储、分析和计算需要更强大的算力 支撑。云计算通过虚拟化技术，可以实现底层 IT 资源的池化，即将过去独立的服务器、 存储设备组成一个规模更为庞大的算力资源池，使得 IT 算力能够像水和电一样实现 按需供给。因此，云计算技术能够提供弹性、可扩展、高性能的计算资源，可以满足 工业互联网海量采集数据的存储和分析，为工业互联网提供算力支撑。人工智能赋予工业互联网数据挖掘能力，AIoT 助力工业互联网迈向智能化。工业 互联网对企业降本增效的赋能需要更智能的算法支撑。传统的 IoT（物联网）技术仅 仅只具备感知能力，对于数据的分析也仅限于对设备状态的感知、监测、跟踪，因此 应用领域较为有限，无法满足工业互联网的场景应用。而人工智能尤其是深度学习算 法与工业互联网具有天然的融合性。工业互联网可以为人工智能算法的提升贡献海量 的训练数据，而人工智能算法又可以赋予工业互联网更加深度的数据挖掘能力。AI 和 IoT 技术的融合，AIoT 赋予了工业互联网从感知能力向认知能力的升级， 而云计算又为这种智能化升级提供了海量数据训练所需的算力基础。因此，云计算、 AI 和工业互联网的融合，也将产生许多新的应用价值。例如，在设备层面可以结合 AI 算法实现产品的质量检测、设备预测维护和产品自动分拣。在企业层面可以实现产品 的辅助设计、生产过程的控制和优化、生产流程的自动监控和实时决策。在产业链协 同层面，可以实现集团的辅助决策、供应链的协同管理等。2.3 工业互联网赋能千行百业，设备管理和业务优化成热点 新兴 ICT 技术的突破为工业互联网带来丰富应用场景。根据《工业互联网创新发 展白皮书》统计的国内 229 个工业互联网平台应用案例，当前工业互联网平台的应用 主要分为三大类 19 小类。第一类是设备/产品管理类，尤其是状态监测和报警类应用占比达到 70%。在此基 础上，预测性维护、故障诊断、远程运维、产品全生命周期管理等新兴的、基于深度 数据分析的应用也在不断兴起。第二类应用是围绕企业生产制造、研发设计、供应链管理等各个环节的业务运营 与优化。典型的如钢铁企业通过对高炉的仿真与机理模型实现高炉“黑箱”的可视化， 并通过对炉内气流分布等参数的分析，建立物料投放的标准，从而能够提升冶炼效率。第三类应用是在企业内部数据打通后，工业互联网还可以赋能企业内外部的社会 化资源协作。典型应用如家电企业的按需定制，打通交互、设计、生产、物流、运维 服务等多个环节，通过建立用户社群，实现用户订单的个性化、按需定制，从而缩短 产品研发周期，又更加贴近用户，能够为公司创造更多的价值。设备管理和业务优化类场景技术复杂度较低、应用价值较大，逐渐成为应用热点。 从应用场景的分布来看，设备状态监测应用使用率达到 70%，生产制造优化类应用使 用率达到 32%，我们认为主要是这两类应用实施难度较低、应用价值较大。设备管理 类应用主要基于“设备物联+数据分析”，一方面涉及的工业机理较为简单，从技术实 现的角度来看，设备上云互联较容易。另一方面，设备互联之后，可以实现设备运行 状态监测、故障诊断、远程运维、预测性维护等，大幅提升设备的生命周期，节约设 备运维的成本以及停机带来的损失，在应用价值方面较容易体现。因此，设备管理类 应用成为热点。业务优化类应用主要基于企业的生产管理软件上云，在实施难度上也 相对简单。而上云后数据打通，可以带来排产调度优化、供应链管理、营销管理等应 用，为企业创造的价值能见度较高，因此也成为应用的热点。2.4 大型企业是工业互联网落地的主力 大型企业重点聚焦高价值应用，是工业互联网落地的主力。大型企业设备种类繁 多、生产经营复杂、信息化投入充足，因此对于工业互联网的建设和使用具有较强的 动力，且会聚焦于各类高价值应用。大企业通常信息化程度较高，采集数据并非其应 用发展的障碍，但是数据被封锁在各个系统、各个部门、各个子公司中，形成信息孤 岛，数据不能得到有效利用。打通大型企业各设备、系统、层级、部门之间的信息流 是当前应用的焦点，通过建立统一的数据标准，能够低成本、高速度的实现大企业的 工业应用，并能够在此过程中节约大量人力、物力、财力成本。因此，大型企业更加 聚焦于高价值应用，如高单值设备的健康管理、生产过程的能耗排放、质量管理、供 应链和财务系统的管理优化等。根据《全球工业互联网平台应用案例分析报告》的统 计，大型企业在工业互联网应用中占比 62%，是工业互联网落地的主力。中小企业聚焦内部管理提升和外部资源获取，是工业互联网发展的长尾市场。中 小企业发展的痛点在于成本高、融资难、管理和信息化能力弱、订单获取能力差。因 此，在工业互联网的应用方面，中小企业主要偏向于两方面，一方面是依靠一些经营 管理类 SaaS 软件来提升信息化水平，对营销、采购、财务、人力等方面进行信息化管 理。另一方面是依靠工业互联网获取更多外部资源，例如依靠协同制造和产业链管理 平台，对接大型企业的订单；又如通过对设备和工业信息数据的分析，提升信用等级， 争取融资信贷。我们认为中小企业尚处于工业互联网应用的初期，但凭借巨大的长尾 市场仍有广阔发展空间。三 工业互联网平台是建设的核心，软件企业更 具竞争优势3.1 工业互联网平台是核心，有望成为新工业体系的操作系 统 工业互联网建设，平台是核心。根据中国工业互联网产业联盟在 2020 年 4 月发布 的工业互联网体系架构 2.0 版本，工业互联网共分为网络、平台、安全三大功能体系。 其中：1）网络是基础，主要负责实现要素之间的数据传输、信息的相互理解以及要素 的标记、管理和定位。2）安全是保障。工业互联网打通企业内外数据，带来新的安全 风险。因此，安全是工业互联网发展的重要保障。3）平台是核心。工业互联网平台向 下可以对接海量工业产品装备、业务系统的数据，向上可以支撑工业 APP 的快速开发 和部署，本身则是工业知识沉淀、复用和重构的重要载体。因此，工业互联网平台是 工业互联网体系的核心。工业互联网平台本质是一个开放式的工业云平台。根据中国工业互联网产业联盟 发布的《工业互联网平台白皮书 2017》，工业互联网平台的架构主要包括边缘层（含 IaaS 层）、平台层（PaaS 层）和应用层（工业 APP 层）三个层级。边缘层通过大范围、 深层次的数据采集，构建工业互联网平台的数据基础。平台层基于通用 PaaS 叠加大数 据处理、工业数据分析、工业微服务等创新功能，构建可扩展的开放式云操作系统。 应用层基于 PaaS 层的微服务组件、AI 大数据工具、工业机理模型，形成满足不同行 业、不同场景的工业 APP，使得工业互联网平台最终能够面向企业的生产制造和协同 管理场景，产生实际的价值。因此，我们认为工业互联网平台的本质是一个开放式的 工业云平台。对比 PC 互联网和移动互联网，工业互联网平台构建了面向工业制造的端到端新 基础架构，有望成为新工业体系的操作系统。我们认为可以把工业互联网平台与 PC 互 联网、移动互联网时代的 IT 基础架构做类比。 1）在交互和数据采集方面，从 PC 互联网时代的键盘、鼠标和显示器，发展到移 动互联网时代的手机触摸屏，而在工业互联网平台上，信息交互主要依靠边缘层的各 类工业制造设备和数据采集传感器。对比 PC 互联网和移动互联网流量带来的价值， 工业互联网平台连接的海量数据将产生巨大的网络价值。2）在算力资源方面，PC 互联网主要依靠台式电脑主机和私有化的服务器，移动 互联网的算力支撑主要是手机端的芯片，以及云端的服务器。而工业互联网平台实则 是云平台在工业体系中的落地，其算力支撑主要是依靠 IaaS 层的云基础设施，如高性 能的服务器集群等。3）在操作系统方面，PC 互联网主要是 Windows 操作系统，移动互联网时代主要 依靠 Android 和 iOS 系统，而工业互联网平台的操作系统则是工业 PaaS 平台。工业 PaaS 平台可以提供工业大数据系统、数据建模分析、应用组件开发和微服务组件库的 各类功能组件，为工业机理的沉淀和上层 APP 的开发提供了平台支撑，具有核心价值。4）在应用软件方面，PC 互联网基于 Windows 系统开发出办公软件 Office 系统， 辅助设计软件、娱乐信息软件等等。而移动互联网则是在 Android 和 iOS 两大生态体 系中，孵化出了一系列杀手级的应用软件。工业互联网同样可以基于工业 PaaS 平台， 产生一系列面向各类工业制造场景、功能各异的工业 APP。工业 APP 通过工业数据建 模优化，封装了解决特定问题的流程、逻辑、数据、经验、算法、知识等工业技术， 具有丰富的应用价值。因此，工业互联网平台实则构建了一个面向工业制造的端到端的基础新架构，有 望重构企业生产制造的全过程，成为新工业体系的操作系统。3.2 工业互联网平台四类参与者：软件企业更具竞争优势 工业互联网平台建设主要有四类参与者，依托各自优势开展不同方向的平台应用：1）装备制造/自动化企业：以设备联网为切入点。装备制造和自动化企业沉淀了 大量的生产设备和工业系统，因此具有丰富的工业知识、经验和模型。这些企业首先 从自身的设备入手，依托工业互联网平台实现底层设备数据的采集集成，通过对自身 设备的联网应用，积累宝贵的经验，再逐步对外赋能。例如徐工集团的 Xrea 工业互联 网平台，核心能力即是强大的边缘设备接入能力，主要应用于设备状态监控、生产制 造工艺的优化等应用场景。2）龙头制造企业：以产业链协同为切入点。龙头制造企业在产业中拥有强大的话 语权，聚集了上下游供应链和客户的广泛产业生态，同时本身也在持续进行数字化转 型。因此，龙头制造企业往往会以产业链上下游的协同作为切入点，构建工业互联网 平台，聚集产业链上下游的各类企业，提供平台服务。在赋能产业链的同时，也为自 身的降本增效带来实际的效果。例如海尔的 COSMOPLAT 平台，将客户需求、产品订 单、合作生产、原料供应、产品射界、生产组装和智能分析等环节互联起来，进行实 时通信和分析，满足了客户规模化定制的需求，也实现了研发、生产、销售环节成本 的下降和效率的提升。3）软件企业：以业务上云和流程优化为切入点。软件企业在企业前期的信息化转 型中就已经凭借各类生产管理软件介入到企业的生产、销售、供应链等各个业务环节。 依托工业互联网平台，软件企业首先会促使企业将传统的各类业务软件云化，打通各 业务环节，实现数据的交互。在此基础上，软件企业可以提供各类业务优化的分析工 具，帮助企业实现从管理层到生产层的纵向数据挖掘和流程优化。例如用友的精智工 业互联网平台，依托 iUAP 新型 PaaS 平台，以及 NC Cloud 等云 ERP 和管理软件，为 企业打造业务中台、技术中台和数据中台，实现企业营销、采购、人力、财务等各个 业务领域的协同管理和优化。4）ICT 企业：以新兴通用信息技术为切入点。ICT 企业的优势在于强大的信息技 术实力与软件算法开发能力，适合为企业提供通用的新兴信息技术服务，如 5G、人工 智能、大数据、云计算、边缘计算等技术能力。ICT 企业通过打造工业互联网平台， 在 PaaS 层构建各类 AI 大数据的分析组件，为企业的数字化转型和业务优化提供强大 的算法和模型工具，从而实现平台价值。例如阿里云的 supET 工业互联网平台，通过 强大的算法和数据分析计算能力，依托云计算、智联网、大数据、人工智能等核心技 术，打造 ET 工业大脑，赋能企业的降本增效。软件企业兼具 IT 技术和行业 know-how，在平台建设中更具竞争优势。对比四类 参与者的能力特点，我们认为传统软件企业更具有应用落地的竞争优势，主要体现在 三点：1）对比装备自动化企业和龙头制造企业，软件企业 IT 技术储备更强。软件企业 在 IT 技术的储备和研发投入上具有较为明显的领先优势，有望构建通用化的技术能 力，为企业提供 AI、大数据、云计算等先进的数据分析和处理能力，从而实现跨行业、 跨领域的平台应用落地。而装备自动化和龙头制造企业更多聚焦于特定的行业，横向 拓展会受制于对工业机理和 IT 技术的欠缺。2）对比 ICT 技术企业，软件企业落地能力更强。软件企业早在企业信息化转型 时就已经深入到企业的生产制造体系中，具有更加深刻的行业 know-how，在工业企业 数字化转型过程中，对工业机理模型的认识更为深刻，相应的落地实施能力也更强。 而 ICT 技术企业更加侧重于通用技术平台的打造，对企业的业务痛点和工业机理模型 的打造尚有欠缺，因此在真正的应用落地实施方面软件企业更具优势。3）软件企业更具平台变现能力：专业服务贡献稳定现金流，功能订阅打开盈利空 间。由于工业体系的专业性和复杂性，当前工业互联网平台的变现模式主要仍是以专 业服务为主，未来逐渐向功能订阅转变。专业服务主要是指基于平台的系统集成，本 质还是一种定制化的项目制服务模式。而功能订阅分为三类，一类是云 IaaS 资源的租 用服务，一类是功能组件的订阅，一类是工业 APP 和工业 SaaS 的订阅。我们认为软件企业在变现能力上更具优势。一方面，软件企业本身就已经在为企 业开展定制化的系统集成项目，因此通过专业服务进行工业互联网平台落地是软件企 业成熟的商业模式，能够为软件企业贡献稳定的现金流。而对于其他三类企业而言， 这种定制化的系统集成服务，需要充分了解企业的生产和业务流程，实施难度较大。另一方面，软件企业在工业 SaaS 软件的订阅上具有先发优势。软件企业在起步阶 段可以优先将原本的企业生产管理软件云化，通过订阅模式降低软件使用成本，获取 更多的客户。随后可以在原有的云化软件基础上叠加更多的 AI、大数据分析等应用模 块，提升云化软件的使用价值。这种软件云化的先发优势，是其他几类参与者所不具 备的。未来，软件企业还可以基于工业互联网平台，开发更多云原生的工业 APP，丰 富平台的应用场景，从而打开长期盈利的空间。 四 首推十大双跨平台，关注工业互联网全产业 链投资价值4.1 平台层：十大双跨平台更具投资价值 十大双跨平台是工业互联网政平台建设的典型代表，入围企业将显著受益于政策 扶持。我们在前文中阐述了工业互联网平台在工业互联网建设中的核心地位，而十大 双跨平台则是工业互联网平台建设中的典型代表。2017 年国务院发布《关于深化“互 联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，其中明确提出，“到 2020 年，工业 互联网平台体系初步形成，支持建设 10 个左右跨行业、跨领域平台，建成一批支撑企 业数字化、网络化、智能化转型的企业级平台。”因此，跨行业、跨领域的工业互联网 平台的评选工作是国家对工业互联网相关政策落地的典型代表。2019 年 8 月，工信部 公布了 2019 年跨行业、跨领域工业互联网平台的清单，十大双跨平台落地。我们认为， 十大双跨平台作为中国工业互联网建设的标杆和典型代表，入围企业将显著受益于政 策的扶持。一方面，入围的平台企业有望进入相应地方政府工业互联网平台的采购目录。在 企业上云上平台的推动过程中，地方政府一般会针对上云企业发放“上云优惠券”（一 种财政补贴形式） ，要求上云企业需要采购指定云服务商的平台服务，才能享受到政府 的补助。因此，进入地方政府的平台采购目录，将显著提升工业互联网平台服务商的 竞争力和客户资源，而十大双跨平台显然在这方面更具竞争优势。另一方面，入围的平台企业本身也有望获得更多的品牌影响力和政策倾斜，在对 接大型政府和企业项目时具有更强的竞争力和议价能力。因此，十大双跨平台既是国 家对工业互联网政策落地的重要体现，也为入围企业带来了显著的经济价值和政策扶 持。我们认为十大双跨平台的入围企业在工业互联网领域具有更大的投资价值。十大双跨平台是信创产业在工业互联网领域的具体落地，国产工业互联网平台有 更具竞争优势。信创产业是在中美贸易摩擦、经济逆全球化的背景下产生的，针对中 国在信息技术应用创新领域的薄弱环节，进一步“补短板”的重要布局。目前信创产 业主要针对芯片、服务器、操作系统等 ICT 基础设施进行国产化替代。但是我们认为， 工业互联网平台作为新工业体系的操作系统，作为中国从制造大国向制造强国迈进的 重要技术支撑，具备重要的战略意义，也必将纳入信创产业的发展体系。纵观十大双 跨平台的遴选结果，这些企业横跨装备自动化、生产制造、软件应用、IT、通信等多 个行业，但是相同之处在于均掌握大量自主知识产权的新技术和新应用。在工业互联 网专利技术布局方面，十大双跨平台有望助力中国逐渐实现技术上的可控和追赶。因 此，我们认为十大双跨平台本身就是信创产业在工业互联网领域的具体落地。未来随 着工业互联网的不断推进，国产工业互联网平台有望实现加速发展。凭借国产 PaaS 平 台孵化出来的各类工业 APP，有望在工业领域展开对国外工业应用软件和工业 APP 的 替代，最终做到工业生产数据、工业 PaaS 平台和工业 APP 的全产业链应用安全和风 险可控。重点关注十大双跨平台中的软件企业：用友网络、东方国信。我们此前分析了工 业互联网平台四类参与者中，软件企业的竞争优势。具体而言，软件企业在工业互联 网平台实施过程中，兼具 IT 技术和行业 know-how，在落地能力方面更具优势。另一 方面，当前工业互联网的盈利模式仍是以传统的软件系统集成为主，软件企业较为擅 长，有望贡献稳定现金流。而对于创新的订阅收入模式，软件企业依托传统的工业管 理软件云化，同样具备先发优势。另一方面，十大双跨平台在工业互联网平台中具有 典型代表意义，将显著受益于政策的扶持。因此，我们建议重点关注十大双跨平台中 的软件企业用友网络、东方国信。此外，我们也建议关注建筑信息化领域的平台服务 商广联达，以及 AI 算法企业科大讯飞。用友网络：精智工业互联网平台助力工业企业数智化转型。用友精智工业互联网 平台是基于用友30余年服务46万家工业企业的经验积淀精心打造的跨行业、跨领域、 跨区域的工业互联网平台。融合 39 个工业大类，18 个应用领域，以连接、协同、共享 为核心理念，是用友云面向工业企业的社会化智能云平台。2017 年 8 月，用友精智工 业互联网平台正式发布，2018 年，入选工信部工业互联网创新发展工程支持名单，成 为八家双跨平台之一；2019 年，精智启动工业互联网标识解析综合性二级节点建设， 入选工业和信息化部“2019 年跨行业跨领域工业互联网平台”名单，成为经由国家认 可的十家双跨平台之一。目前精智平台已落地冶金、化工、机械加工、中医药、日化 等 10 个行业子平台和江西、湖南、重庆等 5 个区域子平台，并支撑双良、鞍钢等企业 建成一系列智能服务云平台，帮助新朋联众、大西洋等众多企业建成智能工厂。截至 5 月 15 日，精智平台有 8000+生态应用，涵盖通讯网络、智能硬件&IoT、IaaS、网络 安全、工业软件等；截至目前平台注册工业企业总数 467044 家，其中大型企业 6164 家；连接设备总数 571253 台套；发布 APP 总数 8318 个；平台开发者数量 26191 个， 活跃开发者数量 5310 个；平台用户总数 6376931 人，活跃用户 1981826 人。东方国信：依托大数据技术打造 Cloudiip 工业互联网平台。东方国信作为国家规 划布局内的重点软件企业和首家在创业板上市的大数据公司，依托大数据技术优势和 对钢铁、能源、电力、高铁、化工等 29 个工业行业大类的实践，打造了 Cloudiip 工业 互联网平台，接入炼铁高炉、工程机械、风电、热力等 20 大类 70 余万台设备。2019 年 Cloudiip 入选工信部跨行业跨领域工业互联网平台。 Cloudiip 的核心能力是东方国信 的大数据技术，以自主研发的行云数据库 CirroData 和 Cloudiip-DataPlatform 为底层数 据服务环境，结合弹性资源管理、行列混合存储技术、大规模并行化计算等技术，提 供工业大数据存储、计算、分析和服务能力，支持 PB 级关系数据存储和计算，支持千 台规模的集群管理，同时引入 BONC-DataScience，实现 OT 人员自助管理和分析工业 数据。目前，Cloudiip 面向冶金、钢铁、电力等行业，及炼铁高炉、空压机等高耗能、 高通用性和高价值设备，优化设备管理、研发设计、运营管理、生产执行、产品全生 命周期管理和供应链协同等工业应用场景，形成覆盖研发、生产、管理和服务领域的 智能制造全面解决方案。广联达：建筑信息化平台服务商，数字项目集成管理平台赋能施工企业。广联达 是建筑信息化行业的龙头企业，依靠造价软件实现早起的业务增长，目前一方面在进 行造价业务的云转型，一方面在积极拓展施工信息化的新业务。在工业互联网领域， 广联达依托丰富的信息化技术，正在为施工企业的信息化改造提供平台助力。公司的 数字项目集成管理平台项目入选 2019 年工信部评选的“工业互联网试点示范项目”， 未来在施工信息化方面发展空间广阔。数字项目集成管理平台依托 BIM、边云协同计算、大数据、人工智能、物联网等 技术，提供包括 BIM 模型转换接入、硬件设备控制、工地图像分析、业务系统集成和 数据共享等多项服务。产品采用“大中台+小前台”的产品模式，可帮助施工企业实现 多业务协同和多系统数据互通，并能有效积累数据资产，协助客户提升决策能力，有 效的解决施工企业当前最紧迫的信息化难题，拥有广阔的市场前景。4.2 IaaS层：服务器企业受益于平台建设和边缘计算 工业互联网平台本质是工业云平台，平台建设拉动 IaaS 层服务器需求。我们在前 文中分析了工业互联网平台的技术架构，其本质是一个工业云平台，通过底层的各类 传感器采集数据，并上传至工业 PaaS 平台进行分析和建模。在此过程中，海量数据需 要足够的算力支撑。因此，工业互联网平台建设需要 IaaS 层的计算、存储等基础计算 资源。受益于工业互联网平台的建设，有望拉动对服务器产业的需求，相应的服务器 企业或将受益。边缘计算成工业互联网发展新趋势，边缘侧服务器迎来新增长。除了在工业云中 心的 IaaS 层需要用到服务器资源，当前边缘计算正逐渐成为工业互联网发展的趋势。 为了满足工业实时性要求、降低网络和 IT 资源消耗，在边缘侧开展数据分析正在成为 工业互联网平台的普遍做法。例如，IBM Waston IoT 可以根据监控数值的大小和频率 执行不同操作，在边缘识别并警告质量缺陷、安全风险等；，西门子 MindSphere 在边 缘控制器上集成分析引擎，通过运行 RMS 速度、零峰值速度、波峰因数等七类算法进 行振动分析，实现设备预测性维护。因此，边缘计算将逐渐兴起并与云计算协同，构 建云边融合的新型工业互联网平台。根据工业互联网产业联盟发布的《边缘计算架构 2.0》白皮书分析，边缘计算具有 五大价值：1）海量异构数据的联接需要依靠边缘侧的兼容；2）业务的实时性需要边 缘分析保障；3）数据的聚合、统一等清洗优化工作可以在边缘侧进行；4）边缘侧智 能如预测性维护可以带来显著的效率与成本优势；5）边缘侧更贴近设备，在访问控制 和威胁防护等安全保障上有望大幅提升。因此，我们认为受益于工业互联网云平台 IaaS 层的建设以及边缘计算在工业互联 网领域的兴起，服务器企业有望直接受益，建议关注国内服务器龙头企业浪潮信息、 中科曙光。4.3 边缘侧：关注摄像头和工业机器人等智能设备 摄像头和机器视觉设备在工业生产中具有丰富应用场景。在工业互联网建设的过 程中，边缘侧的感知设备是数据采集和处理的起点。而在各类感知设备中，摄像头和 机器视觉设备具有丰富的应用场景。例如，大华股份下属子公司华睿科技，产品涵盖 全系列工业相机、镜头、视觉传感器、智能工业相机、视觉控制器、算法软件等，可 实现读码、OCR、视觉测量和定位、缺陷检测等应用。我们认为摄像头和机器视觉设 备在工业互联网建设过程中具有丰富的应用场景，建议关注国内摄像头领域的龙头企 业海康威视、大华股份。工业机器人和自动化设备有望借助工业互联网建设提升渗透率。当前中国制造业 的自动化程度依然较低，但是人员成本仍在持续增长。因此，凭借工业互联网建设的 政策东风，企业有望在边缘侧率先实现自动化升级改造。在此过程中，代表先进制造 能力的工业机器人和自动化设备有望持续渗透率的提升。我们看好相关企业的投资价 值，建议关注国产工业机器人领域的龙头企业埃斯顿，以及国内工业自动化龙头企业 汇川技术。4.4 网络侧：通信模组出货量有望快速提升 工业互联网网络侧的投资重点在模组，海量传感控制单元将直接推动模组出货量 爆发。无线模组是设备接入网络和定位的关键部分，属于工业互联网中网络层的硬件 载体。通常情况下，每增加一个工业互联网连接数，就需要增加 1-2 个无线模组，行 业垂直应用的快速发展推动无线模组出货量大幅增加。通信模组是工业互联网最边缘 的核心网元，无线模组可分为通信模组和定位模组，分别满足网络通信和定位功能。 根据制式划分，又可以分为蜂窝类模组和非蜂窝类模组，同样地，蜂窝模组特指 2G5G 窝类模组，而非蜂窝类模组分为局域网模组（WiFi4/5/6、蓝牙、Zigbee）和 LPWAN 模组（NB-IoT、eMTC、Lora、Sigfox）。目前，无线模组出货量最大的是非蜂窝模组， 但其可靠性、时延和容量等性能指标均无法满足未来工业互联网的需求。未来，随着 5GmMTC 标准逐步冻结和演化，5G 模组将会接棒，满足工业互联网演进需求。垂直应用场景定制化程度高，中游模组公司地位不可撼动。工业化的无线模组兼 具标准化和场景定制化特点，这就决定了上游芯片厂商涉足模组并不经济，同时下游 客户自行研发有难度。我们建议重点关注移远通信。移远通信作为全球领先的模组供应商，和国内其他厂商相比的优势主要体现在产 品和营销两方面。产品层面，移远的产品布局最全，涵盖 5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTEM、车载前装、安卓智能、GSM/GPRS、WCDMA/HSPA(+)和 GNSS 模组，同时产品 良率稳定性最好；营销层面，移远的营销体系最完善，国内国外业务占比基本对半开， 分布也比较分散，不过分依赖大客户，激励机制相对灵活。4.5 投资要点总结 我们看好工业互联网全产业链的投资价值，建议围绕工业互联网平台的建设，布 局工业互联网产业链各环节的增量市场。1）平台层：我们首推十大双跨平台中的软件企业用友网络、东方国信，同时建议 投资者关注建筑信息化领域的平台服务商广联达，以及 AI 算法提供商科大讯飞。2）IaaS 层：我们认为工业互联网平台的建设，以及边缘计算在工业互联网应用中 的兴起，有望驱动服务器企业的需求，推荐关注浪潮信息、中科曙光。3）边缘侧：我们看好摄像头机器视觉设备，以及工业机器人等自动化设备，借助 工业互联网的建设实现渗透率的提升，推荐关注海康威视、大华股份、埃斯顿、汇川 技术。4）网络侧：我们认为工业互联网建设有望催生通信模组的快速放量，从行业竞争 格局来看，我们看好移远通信的领先地位。……（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：华安证券）如需报告原文档请登录【未来智库】。

【环球网科技综合报道】10月18日，2020全球工业互联网大会正式开幕，大会以“赋能高质量·打造新动能”为主题，围绕5G+工业互联网、工业大数据、平台生态、安全保障、技术创新等内容展开研讨。期间，中国工业互联网研究院发布了《全球工业互联网十大成长性技术展望（2020—2021）》、《工业互联网发展应用指数白皮书》、《工业互联网产业经济测算系统》。会上，工业和信息化部副部长刘烈宏表示，为保障工业互联网的创新发展战略继续深化推进，工信部下一步工作将在4个方面持续深入：“一是完善政策体系，促进创新发展。二是壮大产业生态，促进融合发展。三是坚持技管结合，促进安全发展。四是深化国际合作，促进开放发展。”“中国工业互联网新基建在过去一年快速推进，高质量的外网覆盖全国300多个城市，连接了18万家工业企业，具有一定行业区域影响力的工业互联网平台超过70个。”刘烈宏表示，接下来，将加强工业互联网网络、平台、安全三大体系建设，深入推进5G+工业互联网512工程，加强时间敏感网络、数字孪生、知识图谱等关键技术研发创新和产业化，提升产业支撑能力，推动工业互联网向实体经济各领域延伸。值得关注的是，大会宣布，今后将每年如期在辽宁沈阳举办全球工业互联网大会。辽宁作为中国重要的工业基地，近年来把发展工业互联网、5G、人工智能等“软”产业，作为驱动经济增长的主要动力，作为赋能钢铁、石化、装备制造等“硬”产业的重要途径。目前，辽宁上云工业企业已有7000多户，全省数字经济增加值占生产总值的比重超过30%。

亿欧智库在电子信息产业的基础上对工业互联网发展的现状、路径和落地案例做了全面的阐释，并通过典型的工业互联网服务商的案例研究清晰地展示其如何赋能电子信息产业的转型升级。工业互联网是融合发展的技术，是物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业深度融合产生的新型技术形态。工业互联网是工业4.0背景下实现工业制造业转型升级的重要助力，能够实现数字化生产、智能化管理、产业链协同等应用价值，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型工业生产制造和服务体系。一、中国工业互联网发展的土壤和驱动力在中国语境下，工业互联网需要结合美德的发展思路，才能更好地适应中国多工业化进程并存、产业链条长且完整、不同制造企业规模共进共存的现实环境。因此，亿欧智库认为构建一个融合全链条、多模式、多路径的工业互联网体系与中国工业环境匹配度更高。亿欧智库发布的《2020电子信息产业工业互联网发展报告——赛意信息专项研究》，定义了中国工业互联网的概念范围。在顶层政策的领导下，中国工业互联网进入了发展的快车道。2019年中国工业互联网产业增加值规模达到3.41万亿元，增速达到22.14%，同比增长2.97个百分点。除此之外，劳动力成本上升带来持续的人力替代需求，未来通过工业互联网等技术替代劳动力的经济性不断提升，技术的投资回报期越来越短，就会不断驱动企业进行数字化、智能化的转型升级，这是中国工业互联网发展的主要动力之一。工业互联网发展的动力更来源于其带来的工业场景价值，工业互联网场景价值的体现将由点到面，从单点场景价值向上突破至管理流程价值，再突破渗透至产业协同价值。这些工业场景的应用和创新为企业带来了一个个新的利润增长点，从内部推动了工业互联网行业的发展。二、中国电子信息产业的工业互联网需求和价值作为我国制造业转型升级的重要支柱，电子信息产业保持着市场规模全球第一的领先地位。然而受限于核心技术和国际贸易影响，行业增速有所放缓，不同规模、不同产业链位置的企业也分别面临着不同的发展痛点。中国电子信息制造业整体处于产业链附加值较低的位置，国内厂商主要为劳动密集型，行业整体利润率较低；同时受到全球贸易环境变化、终端消费需求疲软等因素的影响，行业整体增速有所放缓，行业增加值、利润、出口交货值均出现下降趋势。从产业链角度来说，电子信息制造业复杂冗长，下游终端厂商主要面临消费者链接问题，中游电子元器件生产厂商主要面临制造体系优化、产业链协同问题，上游主要面临核心技术研发和突破问题。除产业链位置不同外，规模的不同也会造成企业面临不同的痛点；以及因为工艺所需要的技术精密程度、自动化要求高低的不同，所面临的具体问题不同。电子信息产业的升级需求与工业互联网匹配度较高，其本身作为工业互联网的基础设施将反向主推工业互联网发展。目前电子信息产业内大多工业互联网应用集中在工厂内部生产场景的智能化改造，如生产执行与异常管控、质量管理与异常控制、设备运营与备件管理、原料仓储与来料检验、计划排程与任务调度等等。为此亿欧智库在《2020电子信息产业工业互联网发展报告——赛意信息专项研究》报告中总结了电子信息制造业工业互联网的发展路径。三、赛意信息在工业互联网的试炼与收获作为工业互联网领先服务商，赛意信息连通着制造企业与工业技术领域，有着长期的客户积累和产品技术优势，在其众多行业客户中，电子信息产业的工业互联网落地有着重要的标杆意义。自2005年成立以来，赛意信息一直围绕数字化解决方案为客户提供服务，随着制造业的加速转型发展，赛意信息不断完善业务布局，以客户价值为核心，整合后台多产品线资源，形成传统三大产品方案融合而成的全新工业互联网解决方案。如赛意信息科技股份有限公司董事长兼CEO张成康在访谈中所说：“在对行业理解的基础上，赛意信息形成了”一体三翼“的工业互联网发展理念，就是要以用户价值为核心，结合新信息技术、工业场景和生态发展共同打造工业互联网的全新服务体系。”其中，结合工业场景创造的用户价值是赛意信息认为最重要的。因此赛意信息列举了“某PCB企业订单评审及主计划项目”、“南通越亚智能制造工厂项目”的具体案例，来展现其在深耕的电子信息产业的服务能力。《2020电子信息产业工业互联网发展报告——赛意信息专项研究》中也指出，作为老牌的主流工业软件实施方，赛意信息一方面链接大型工业软件供应商，另一方面连接众多的企业客户，产业链位置奠定赛信息意在技术和需求匹配上的认知优势。同时，长期项目实施经验和客户积累使得赛意信息天生贴近场景价值；技术先行者：自研、合作、投资齐头并进，扩大技术优势。这都是赛意信息构建未来工业互联网领域的核心能力。（文章来源：砍柴网）